Banca Sostenible en Per: oportunidades para el sector financiero

Jos E. Salazar B.
jose@finanzasambientales.com www.finanzasambientales.com

UNEP Financial Initiative LATF

1 Julio 2004.

Lima, Per

Preguntas directrices
1.- Qu es banca sostenible para los actores peruanos? 2.- Que oportunidades se presentan en la ruta hacia la banca sostenible? 3.- Instrumentos de gestin, productos eco-financieros, servicios no financieros.

Que necesitan los banqueros para incorporar la sostenibilidad en su negocio?

Proveedores de capital que valoren este nuevo enfoque (e.g., corresponsales, depositantes, inversores). Instrumentos de gestin para uso interno (ecologa operativa) y con terceros (ecologa de productos). Demanda relevante de su clientela de productos eco-financieros. Nuevas oportunidades. Servicios de soporte: incubadoras de empresas, redes de inversores, clubes de inversores, redes de consultores, bases de eco-datos, entre otros.

Hacia una banca sostenible en Per

Los banqueros necesitan asistencia para avanzar de la eco-eficiencia a la sostenibilidad de su actividad: ecologa operativa y de productos

CRECIMIENTO

ECOEFICIENCIA

SOSTENIBILIDAD

ayer
Min-Petr Pesca Industria Com-Serv Agricultura

hoy

maana

$
limpio contaminador

La caja de herramientas del banquero sostenible:

Caractersticas: fciles de usar-entender, rpidas en su formulacin, baratas en su costeo, confiables en su calidad, comparables, etc...

Econmicas: TIR, VAN, Ratio-Anlisis, Balances, Flujos de caja, garantas, etc. Ambientales: Estudios de impacto ambiental, sistemas de gestin ambiental, eco-etiquetado, sistemas de clasificacin de eco-riesgo, auditora ambiental, anlisis del ciclo de vida, listado de verificacin, ecobalance, modelos ecolgicos, reportes ambientales, etcrating de sostenibilidad

El puente de dos vas entre dos mundos

Los banqueros necesitan entender cmo funciona la sostenibilidad en el proceso de creacin de valor: reduce riesgos, aumenta beneficios

Mundo financiero

Mundo ambiental

$
eco-negocios
Lenguaje comn
Ecoriesgo

Lenguaje comun

Oportunidades de negocios

Ecodividendos

Mercados para bienes y servicios ambientales en Per: en funcin de eco-sistemas y de innovacin tecnolgica
Potencial de demanda para productos eco-financieros especficos.

Mercados para bienes-servicios ambientales de ecosistemas en el TLC: Demanda-EEUU y oferta-Per

1

Demanda de bienes ambientales Demanda de servicios ambientales

Oferta de bienes-materia prima

Oferta de bienes con bajo valor agregado

Oferta de bienes con mayor valor agregado Oferta de servicios ambientales

Oportunidades perdidas

Existe demanda insatisfecha

Bio-negocios ligados a servicios ambientales

Bien ambiental

Servicios ambientales ligados a bio-negocios

Agricultura orgnica, agro-industria, alimentos, frutas

Suelo, frutas, cultivos, recursos genticos Peces, sal

Ciclo de nutrientes, formacin de suelos, polinizacin, reserva gentica. Conservacin de habitats para reproduccin de especies de mar y ro, reserva gentica. Ciclo del oxgeno, secuestro de carbono, stocks de carbono, conservacin de la biodiversidad, reserva gentica. Conservacin de flora y fauna silvestre, reserva gentica.

Acuicultura, pesca sostenible, industria pesquera Reforestacin, aforestacin, manejo de bosques, industria maderera Zoocra, ganadera, industria del cuero, industria textilcamlidos, industria alimentaria

Madera

Animales (Fauna), alimento

Bio-negocios ligados a servicios ambientales

Bien ambiental

Servicios ambientales ligados a bio-negocios

Fibras textiles, colorantes, industria textil, confecciones Bio-cidas, biofertilizantes Bio-medicina, nutraceticos, homeopata, medicina tradicional Bio-tecnologa, bioprospeccin Turismo medicinal, Ecoturismo, mstico, arqueolgico, vivencial..

Flora, fauna, fibras, esencias Flora, Fauna Flora, Fauna Flora, Fauna Paisaje, flora, fauna

Conservacin de flora y fauna silvestre, reserva gentica, ciclo de nutrientes, formacin de suelos, polinizacin, Conservacin de flora y fauna silvestres, reserva gentica Conservacin de flora y fauna silvestre, reserva gentica. Conservacin de flora y fauna silvestre, reserva gentica. Belleza escnica, recreacin, conservacin de la biodiversidad

Bio-negocios ligados a servicios ambientales

Bien ambiental

Servicios ambientales ligados a bio-negocios

Soporte de bio-negocios exportadores

Distribucin-venta de agua, en cantidadcalidad, Generacin de energa Transporte en mar y ros

Agua

Agua

Energa elica, energa solar, energa termal, energa de las corrientes marinas

Energa

Regulacin del rgimen hdrico en cuencas, conservacin de bosques, humedales. Regulacin del rgimen hdrico en cuencas, conservacin de bosques, humedales, absorcin de residuos. Ciclo solar

Servicios Ambientales de Eco-Sistemas: soporte final de cadenas productivas exportadoras para el TLC con EEUU
Mercado-TLC
Industria exportadora de valor agregado

Peces, aves, madera, cultivos, agua Formacin de suelos, ciclo de nutrientes, termoregulacin, habitat de especies, recreacin.

Conservacin del patrimonio natural

Servicios ambientales: base de las cadenas productivas de negocios ambientales exportadores

Del bosque al mercado Del mercado al bosque

SA
ecolgico Cadenas Productivas Sostenibles

SA
tecnolgico

Bioproteccin

Bioconservacin

Bio-comercio, bio-industria

Produccin limpia

Negocio tradicional

TAR+ TIR-

TAR+ TIR-

TAR+ TIR+

TAR+ TIR+

TARTIR+

TAR: tasa de rendimiento ambiental

Cadenas productivas de productos maderables

Servicios Ambientales Gentica Manejo bosque Extrac cin Transf Primaria Transf Secun daria
Empresario s

Comer cializac.

ONGs, comunidade s, gobierno

Centros de investigaci n, universida des Prototipos, publicar

Bosquecin os, comunidad es, gobierno Certificaci n del uso sostenible

Extractore s, colonos, bosquecin os Madera, tucos

Empresari os, colonos

Empresarios

Conservaci n del capital natural

Madera aserrada, secada

Muebles, partes, piezas, etc

Entregarlo al cliente

Ecologa, ecologa econmica, ecologa industrial, economa ambiental. La prioridad es la sostenibilidad. Donaciones privadas-pblicas, canjes de deuda por naturaleza, pago por servicios ambientales, voluntariado, fondos concursables, entre otros.

Economa de recursos naturales, economa de mercado. La prioridad es hacer negocios muy rentables en el corto plazo. Crditos revolventes, hipotecas, prendas, warrant, fondos de garanta, fondos de capital de riesgo, leasing, bonos forestales, cartas de crdito de exportacin, performance bond, entre otros.

Oportunidades para colocar productos eco-financieros hacia eco-negocios rentables en Per

Resumen por sector econmico, actividad dentro dicho sector y nicho de mercado.

Oportunidades en el sector forestal peruano....1

Actividad
Investigacin silvicultura & ind. Maderera Concesiones forestales de madera: 24 MM de Ha para produccin permanente, 10 MM para reforestacin,

Nicho

Producto-Mecanismo

Innovacin Donacin contingente, tecnolgica fondos de innovacin, fondos marcados-ODA. Extractor Industria maderera: 1ra y 2da transform Aforestar, Reforestar Fondos de garanta, crdito supervisado, bundling. Leasing, counter-trade, escrow accounts, fondos de garanta, fondos de ecoeficiencia-PML, SECREX. Fondo de carbono, Bonos forestales, Titulizacin de CER-temporal-permanente, seguros de carbono

Oportunidades en el sector forestal peruano....2

Actividad
Concesin de conservacin en 57 ANPs (15% del territorio) Y fuera de ellas Concesin de turismo: medicinal, ecolgico, comunal, vivencial, cultural

Nicho

Producto-mecanismo

En ANPs: Debt-for-nature swaps, reas sinking funds, endowments, protegidas fondos marcados, tarjetas de afinidad. Fuera de ANPs Fondos de garanta, fondos concursables, angel investor

En reas Fondos de garanta, capital protegidas semilla, performance bond, por estado fondos concursables. Fuera de ANPEs Fondos de garanta, fondos concursables, angel investor

Oportunidades en eco-negocios..................3
Actividad
Acuicultura-ind. pesquera: 12,000 cuerpos de agua & 6,000 peces, y 3,600 KM de litoral costero Zoocraindustria del cuero y derivados

Nicho

Producto-mecanismo

En ANPs: Debt-for-nature swaps, reas sinking funds, endowments, protegidas fair-trade, donacin-conting Reconversi Fondos de garanta, deuda n de de largo plazo, fideicomisos, harineras bonos, venture capital. En reas Fondos de garanta, capital protegidas semilla, performance bond, por estado fondos concursables. Fuera de ANPs Capital semilla, venture capital, fondos de garanta.

Oportunidades en el sector energa..........5

Actividad
Energas renovables y biocombustible s Energas no renovables

Nicho

Producto-mecanismo

Hidroelctric ESCO, BOT-BOO, intracting, a, termal, performance contracting, elica, solar, titulizacin-CER, crdito-prov Biocombustible Petrleo y eco-pasivos Conversin al gas de Camisea Credito-Proveedor, bonos, titulizacin-CERs, futuros, fondos de garanta Venture capital para nuevas exploraciones. Bonos a largo plazo para PAMAs. Crdito-Proveedor, futuros, titulizacin-CERs, opciones, bundling

Oportunidades en minera y en residuos..........6

Actividad Nicho Producto-mecanismo
Fideicomisos, donacin contingente, PPP (private, public partnership) Deuda a largo plazo, bonos, ESCO, performance contracting Titulizar-CERs, futuros, opciones, crdito-proveedor, BOT-BOO, PPP, User-fee, fideicomisos, fondos concursables, titulizar-CERs Rendimiento Eco-deuda ambiental generacional de la minera PAMAs, ecoeficiencia Gestin de residuos municipal, industrial, hospitalario Conversin a basura, energa, combustible Rellenos sanitarios

Oportunidades en infraestructura y gestin de desastres naturales..........................................8

Actividad
Transporte, servicios pblicos, Prevencin, mitigacin y transferenci a de riesgo residual a terceros

Nicho

Producto-mecanismo

Carreteras, Build-Operate-Transfer, Buildpuertos, Operate-Own, performance planta-agua, bond, bid-bond, trusts, aeropuertos Paramtrico, valuacin de prdida y dao real bonos de desastres, bonos climticos, capital de contingencia, pool de seguros, reaseguros, autoseguros locales, derivados climticos

Las ventanillas eco-financieras holandesas para alianzas empresariales con peruanos

Instrumento PESP PSOM ALA NIMF ORET EKV RHI MDL Fondos verdes Ingredientes naturales, bio-trade Enfasis Estudios de factibilidad Inicios de empresas Inteligencia de mercados, enlaces comerciales, etc FMO Fondos de contrapartida para empresas holandesas FMO/GOM Cobertura de riesgo crediticio de exportaciones NCM/Gerling Seguro de crdito para exportaciones que incluye crditos de carbono NCM/Gerling Riesgo de inversin en mercados externos VROM, PCF, CAF, IFC, Compra de crditos de carbono, y WB desarrollo de capacidades locales VROM, NOVIB, cada Captacin y colocacin en proyectos banco verdes CBI Desarrollo de la oferta exportable peruana, con focus en bio-comercio Administrador Senter Senter Senter, EVD

Creando un interfase entre las cadenas productivas y las cadenas financieras, para capitalizar el TLC con EEUU
Incubadoras
Red de fondos revolventes
Red de Red de Red de fondos fondos angel concursable concursables investors

Red de fondos de garantia

Red de capitalistas de riesgo

Red de bancos comerciales

Empresas que son parte de cadenas productivas de econegocios

Foros regionales de inversionistas, ruedas de negocios, concursos de planes de negocios, premios a la innovacin, entre otros.

Resumen
Existen oportunidades para invertir en bienes y servicios ambientales para exportacin. Existen capitales para financiar cadenas productivas exportadoras. Falta articular las cadenas productivas con las financieras a travs de incubadoras, redes, consorcios, alianzas, forums de inversores, etc. El UNEP LATF puede promover: El uso de eco-tools para la toma de decisiones. La red de angel investors en Per, y conectarlos con las de USA, UK. Productos eco-financieros para eco-negocios. Foros de inversores verdes para negocios sostenibles.

Drivers de los negocios ambientales en Per

Tendencia global para incorporar temas sociales y ambientales. Revolucin de los medios aumenta presin sobre contaminadores, depredadores. Prdida de influencia de contaminadores. TLC con EEUU, donde el sector privado es el motor del desarrollo. El Estado no tiene recursos para infraestructura. Mecanismos de mercado para regulacin ambiental.

Fondos concursables en el Per, 1

Nombres Pimagro Incagro Areas priorizadas Productividad agraria, innovacin Innovacin agraria, competitividad

Fondebosque Proyectos forestales via concesiones Concytec Fomrena Fondo de Amricas Profonanpe Innovacin tecnolgica Gestin de recursos naturales Niez, ambiente, eco-negocios Proyecto productivos en reas buffer de ANPES

Fondos concursables en el Per, 2

Nombres Fondo Peru Alemania Fondo Peru Italia FITEL Biofor INDECOPI fondoempleo Cedefor-WWF FINDER Areas priorizadas Desarrollo de capacidades de gobiernos locales, entre otros Pobreza, educacin, salud en reas geogrficas definidas Infraestructura en comunicaciones Gestin de recursos naturales Premio para inventores Proyectos intensivos en mano de obra Proyectos forestales Proyectos innovadores-pobreza

Banca Sostenible en Per: oportunidades para el sector financiero

Jos E. Salazar B.
Finanzas Ambientales Internacionales SAC
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