ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LALIMENTATION ET LAGRICULTURE

Etude des principaux marchs europens de la datte et du potentiel commercial des varits non traditionnelles

Etude ralise pour le Groupe des produits horticoles Service des matires premires et des produits tropicaux et horticoles Division des produits et du commerce international, FAO

Janvier 2000

Etude ralise par

N D BERNARD BO O R D INES
Pour le compte de la FAO Janvier 2000

SOMMAIRE

Synthse Remarques prliminaires 1- Introduction II - Les importations A - Les pays fournisseurs de lEurope des 5 B - La France C - La Grande Bretagne D - LAllemagne E - LItalie F - LEspagne III La distribution et la consommation A - La distribution dans lEurope des 5 B - La consommation dans lEurope des 5 C - La consommation de dattes en France D - La consommation de dattes en Grande Bretagne E - La consommation de dattes en Italie F - La consommation de dattes en Allemagne G - La consommation de dattes en Espagne IV Les nouvelles varits de dattes A La medjool B La hayani C La bahri V Conclusion

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Synthse
LEurope reprsente un petit march en quantit dans le commerce mondial de la datte. Sur 5 millions de tonnes produites et consommes dans le monde, lEurope avec 50 000 tonnes reprsente peine 1%. Cest par contre un march globalement en croissance rgulire. Les importations europennes en quantit sont en progression moyenne de 4% par an affichant ainsi un certain dynamisme qui pourrait gnrer loptimisme dans toute la filire si il ntait pas masqu par la pression exerce sur les prix. LEspagne lAllemagne et la France, progressent, la Grande Bretagne et lItalie stagnent LEspagne, lAllemagne et la France sont les principaux acteurs de la croissance car pour des raisons difficiles cerner la Grande Bretagne et lItalie voient leurs importations de dattes se stabiliser depuis quelques annes autour des 10 000 tonnes pour lune et 5000 tonnes pour lautre. France, Grande Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne font 83% des importations europennes Seulement 17% des importations sont raliss par les 11 autres pays de la communaut europenne. La seule analyse du march des 5 pays leaders nous donne une vision suffisante pour tirer des conclusions justes sur lensemble du march. LEurope a choisi la Tunisie et lAlgrie Cest incontestablement la Tunisie avec 46% et lAlgrie avec 19 % qui dominent les importations europennes. A cela si on ajoute les 7 % exports en Europe par la France qui sont aussi dorigine tunisienne et algrienne, ces deux pays reprsentent les des importations europennes. La Grande Bretagne se distingue en prfrant lIran Seule la Grande Bretagne, parmi les cinq, dlaisse la Tunisie au profit de lIran qui de ce fait avec 9000 tonnes arrive au troisime rang des fournisseurs de lEurope. LEurope globalement prfre la deglet nour Si on totalise les importations faites par chaque pays en deglet nour on arrive un total denviron 30 000 tonnes ce qui met incontestablement la deglet nour au premier rang des varits importes. Pourtant ici galement on observe des diffrences entre lEurope du sud et lEurope du Nord LEurope du sud a choisi la deglet nour. Par leur culture et leur histoire la France, lEspagne et lItalie ont toujours eu des liens forts avec la Tunisie et lAlgrie. Cest de l que viennent 90 % des deglet nour produites dans le monde, les 10% restants venant des Etats Unis et dIsral. Il est normal que leurs prfrences aillent vers cette varit. Avec 25 000 tonnes, ils importent eux trois 85 % de la deglet nour. LEurope du Sud consomme notamment la quasi totalit des dattes deglet nour naturelles, car en Allemagne et en Grande Bretagne ce produit est trs peu prsent sur le march.
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LEurope du Nord a choisi les dattes communes Moins lies aux pays du Maghreb, la Grande Bretagne et lAllemagne importent environ 10 000 tonnes de dattes communes pour 4 200 tonnes de deglet nour. Pour lAllemagne ce choix est dict par des impratifs conomiques qui jusqu ces dernires annes incitaient les acheteurs rechercher davantage le prix que la qualit. La Grande Bretagne une forte utilisation industrielle de ce type de dattes. Elle est aussi certainement influence dans ce choix par son pass colonial et la prsence sur son territoire dune population indienne trs importante. Les dattes communes stagnent Si les quantits de dattes communes sont importantes avec environ 16 000 tonnes importes, on constate que ces dernires annes ce chiffre volue peu. Ce qui semble galement tre le signe dune modification de la demande vers des produits de qualit. Seule lindustrie semble soutenir la consommation de ces produits. Globalement le conditionn se vend un peu plus que le naturel Il ny a pas rellement de donnes statistiques qui donnent la rpartition des dattes en fonction de leur nature. Nanmoins, nous savons par exemple que la Tunisie exporte pratiquement autant de dattes naturelles que de conditionnes, que lAlgrie exporte plus de naturelle alors que la France exporte presque uniquement du conditionn. A partir de ces informations on a estim que 55/60% des quantits importes sont conditionnes. LEurope se distingue par la varit de ses emballages mais le ravier domine le march Il ny a pas, en Europe, une relle uniformisation des emballages et des poids. Mis part le carton de 5kg vrac commun tous les pays qui en importent, on trouve indiffremment, des barquettes en carton, en plastique, avec ou sans fentre, des sachets, des boites, des tubs et le tout avec des poids de 150g 2 kg en passant par le 227g typique la Grande Bretagne. Dans cette diversit le ravier poly fait lunanimit bien quil soit de poids diffrents entre les pays (250g pour le sud, 200 g pour le nord). La grande distribution prfre les petits conditionnements au vrac Pour des raisons pratiques il y a dans toute lEurope une prfrence marque de la grande distribution pour les petits conditionnements. Les grossistes restent fidles au vrac La clientle des grossistes est compose de dtaillants en fruits et lgumes habitus la vente en vrac. Dans ce domaine les pays du sud sont les leaders. Les prix baissent La baisse des prix est la consquence de plusieurs faits qui se conjuguent . Laccroissement anormal du nombre des exportateurs tunisiens cre une surenchre la baisse. Profitant de cette confusion les acheteurs de la grande distribution appliquent leurs mthodes de ngociation pour obtenir des conditions chaque fois

plus avantageuses. Actuellement sur les raviers les prix ont atteint des niveaux que certains importateurs estiment incompressibles. La medjool suscite les plus vifs intrts En provenance dIsral ou de Californie, la medjool avec un tonnage modeste denviron 1800 tonnes en 1998 intrigue le march par des taux de progression trs levs et des prix trs chers. Limite actuellement par la faiblesse de la production, mais dj prsente sur tous les marchs europens, la medjool semble avoir des perspectives de dveloppement trs intressantes. Suivant lexemple de la Grande Bretagne, Il lui reste dans les autre pays, franchir la porte de la grande distribution pour avoir accs un plus grand nombre de consommateurs. Si les USA sont actuellement prsents dans cette course, ils seront handicaps, si terme les prix baissent, par des cots de transport levs et 10,6 % de droits de douane. La hayani ne fait pas lunanimit Isral est lunique fournisseur de hayani. Avec 1200 tonnes dimportations elle nest prsente quen Espagne et en Angleterre. Vendue en vrac et en barquettes de 500 g, elle doit tre dcongele pour tre mise en rayon. Pour le reste des pays europens, cette spcificit est un frein sa commercialisation car elle ne trouve pas sa place dans les magasins de fruits et lgumes non quips de conglateurs. Elle perturbe galement la grande distribution qui a du mal la positionner en tant que produit surgel et produit frais. La France La France reste le premier importateur, et le premier consommateur de dattes, cest aussi un des plus importants fournisseurs de lEurope. La France perd sa prdominance en tant que conditionneur, par contre si elle a perdu cette valeur ajoute, elle continue utiliser son savoir-faire et son fonds de commerce, pour exporter, en tant que ngociant cette fois, des quantit importantes de dattes. (7500 t en 1998 ) La France est galement le principal importateur de deglet nour et le plus gros consommateur de dattes naturelles. Cest galement le seul pays dEurope ne pas consommer de dattes communes. La grande distribution et le commerce traditionnel de dtail se partagent le march de la dattes dont les prix ont atteint des niveaux trs bas. La Grande Bretagne La Grande Bretagne est aprs la France le march le plus important pour la datte. En stagnation depuis quelques annes, elle a une nette prfrence pour les dattes communes, la deglet nour tant principalement vendue en boites marseillaises de 227g pour les ftes de nol. La grande distribution domine le march, rclamant des petits conditonnements avec des exigences en prix et en qualit souvent incompatibles. LAllemagne LAllemagne est le 3 eme importateur et consommateur de dattes en Europe. Aide par la runification des 2 Allemagne sa consommation progresse fortement denviron 7% par an.

Le produit le plus demand est le ravier 200 g en dattes communes qui est vendu par la grande distribution des prix trs bas. LEspagne LEspagne avec 5000 tonnes est le plus petit importateur des 5 pays, mais avec 8% par an elle a le plus fort taux de progression. Cest le pays de la deglet nour qui est prfre naturelle en vrac de 5kg plutt que conditionne. Les dattes communes qui se consomment en ravier 250 g sont en nette rgression. Conclusion La prfrence marque de lEurope pour la deglet nour en fait un march protg et rserv aux producteurs de cette varit (principalement la Tunisie et LAlgrie). Des perspectives commerciales existeraient pour un produit quivalent respectant un cahier des charges plus rigoureux. Quant la medjool elle pourrait offrir de relles opportunits pour les pays producteurs.

Remarques prliminaires
Source des donnes chiffres Les chiffres concernant les importations et les exportations de dattes nous sont fournies par : - Eurostat pour les importations europennes - DNSCE pour les importations franaises - Le GID pour les exportations tunisiennes Les chiffres sur la production de dattes nous sont fournies par la FAO Les chiffres concernant les prix dachat et de vente nous sont fournies : - Par les importateurs - Par les grossistes - Par des relevs dans les magasins de dtail et grandes surfaces - Par le Syndicat National des Fruits Secs

Prix
Il a t choisi de conserver les usages de la filires qui affichent des prix au kilo pour le vrac (dattes naturelles) et lunit pour le petit conditionnement. Chaque produit ayant un march et des caractristiques propres, on ne peut pas comparer le ravier 250g deglet nour avec le ravier 200g ou la boite marseillaise 227g. Quand nous indiquons le prix Fob ou Cif pour un produit, nous nous basons sur des factures ou des offres de prix libelles en ces termes. Quand nous indiquons un prix dachat ou un prix de revient importateur, nous reprenons des informations donnes par les importateurs. Soit nous prsentons ces donnes en ltat, soit nous en faisons la moyenne ou nous les extrapolons pour en faire une fourchette de prix.

La datte : Fruit frais ou fruit sec ?

La datte est traditionnellement classe dans la catgorie des fruits secs au mme titre que les amandes, pistaches, raisins secs etc. Cette classification, bien quadmise par tous, nous semble toutefois tre rductrice sur le plan marketing car elle ne correspond pas tout fait la ralit physique du produit. La datte se situe la limite entre les fruits secs et les fruits frais. Elle est fruit sec parce quelle a une teneur en humidit rduite par schage naturel ou artificiel et dispose ainsi dun potentiel de conservation assez long. Ceci est particulirement vrai pour les dattes que lon appelle dattes conditionnes qui sont des dattes sches rhydrates et gnralement recouvertes dun sirop de glucose qui les rend plus brillantes et donc plus attrayantes pour le consommateur. Elle est fruit frais parce que sa conservation nest optimum quen atmosphre rfrigre afin dviter quelle ne fermente et quelle devienne impropre la consommation. Cest le cas de la datte naturelle, gnralement branche, cueillie du palmier et mise en carton sans aucun traitement. Cest galement le cas pour la datte Hayani, qui est surgele aussitt rcolte et qui, une fois dcongele est mise,

par le distributeur, en rayon rfrigr qui peut ainsi la garder une dizaine de jours. Cest galement le cas de la datte Bahri qui est rcolte avant maturation et mise sur le march rapidement pour tre consomme par des consommateurs avertis aprs quelques jours de conservation. Cette distinction entre fruits secs et fruit frais est importante car ces deux catgories de produits nobissent pas aux mmes rgles de distribution et de marketing. Bien que lon retrouve souvent les deux produits dans lunivers des fruits et lgumes frais, la chane de distribution en amont nest pas toujours commune. Il y a, en effet, dun ct un circuit de distribution des fruits secs prsentant un assortiment dfini et qui suit un schma commercial adapt la nature de ses produits . Dans ce cas la datte pourra par exemple faire partie dun rfrencement permanent dune gamme de fruits secs ngocie une fois par an avec une centrale dachat. Il y a dun autre ct, le circuit de distribution des fruits frais prsentant une toute autre gamme avec des habitudes dachat trs spcifiques et surtout des contraintes logistiques compltement diffrentes. Dans ce contexte la datte sera achete, par exemple, chaque semaine par des grossistes en fruits et lgumes sur les MIN des grandes agglomrations. Entre fruits secs et fruits frais le packaging est galement diffrent. Si les fruits secs peuvent se cacher dans des conditionnements ferms tels que sachets, boites, coffrets, les fruits frais demandent tre vus et supportent davantage la vente en vrac ou dans des emballages transparents qui montrent le produit intgralement. On retrouvera donc la datte dans les mmes boites fermes que celles des amandes ou des raisins secs au rayon fruits secs ou bien en vrac dans des cartons de 5 kg ct des autres fruits. Comme nous lavons vu prcdemment la datte doit tre conserve au froid alors que les fruits secs peuvent tre conservs longtemps temprature ambiante. Sans sous-estimer le comportement du consommateur, il est cependant clair que celui qui achte le mme jour une boite damande et une boite de dattes et qui les met dans un placard de sa cuisine pour ne les consommer quelques mois aprs, risque davoir des surprises quand il ouvrira les dattes alors que les amandes nauront pas boug. Enfin les fruits secs sont prsents toute lanne dans les rayons alors que la plupart des fruits suivent des campagnes. Cest le cas de la datte que lon trouve rellement sur les marchs doctobre janvier. On voit bien que dans ces deux univers la datte sadapte. Mais on peut se demander avec quelle efficacit et avec quel devenir. Lequel de ces deux marchs voluera le mieux par rapport aux changements incessants de la demande qui aujourdhui recherche un compromis entre got, fracheur, quilibre nutritionnel et prix. Lexemple des pruneaux est cet gard assez rvlateur. En France la consommation du pruneau tait en rgression. Le produit tait ancien, dune qualit trs mdiocre. Quelques fabricants se sont mobiliss et ont cherch le sortir de lunivers du produit sec en crant un produit beaucoup plus moelleux et avec une DLV plus courte. Ils ont retrouv le got et la fracheur que le produit avait perdus et du mme coup ont su reconqurir et gagner une clientle dsormais fidle et compose dune part importante de jeunes.

Les enfants daujourdhui, qui seront les acheteurs de demain, sauront-il trouver dans la datte les qualits qui font les bons produits ?

La datte est un produit saisonnier

Prsente sur les marchs partir de septembre, la datte se consomme principalement en fin danne et surtout pour Nol et ceci dans tous les pays dEurope. En dehors de cette priode la consommation de dattes est trs faible. La datte est donc typiquement un produit saisonnier. Pour les importateurs ceci a des consquences importantes. Car en fonction de la date de rcolte qui peut tre plus ou moins tardive, des dlais de production, dacheminement et de commercialisation, limportateur devra choisir son origine pour rpondre de manire optimum aux impratifs de livraison que lui impose le march. Gnralement, Isral arrive en premier vers le 15 septembre ensuite, fin octobre arrive la Tunisie et enfin fin novembre lAlgrie. On voit bien que dans des priodes de ventes aussi courtes chaque jour de retard cote cher, surtout pour les derniers arrivs. Il est vrai que les stocks frigo de la campagne prcdente peuvent pallier aux manques, mais il est bien connu que les produits de nouvelle campagne sont toujours prfrs ceux de lancienne. Par contre cette saisonnalit joue un peu moins pour la medjool qui malgr un pic en fin danne et selon les pays, tale ses ventes plus rgulirement tout le long de lanne. Ce nest galement pas le cas pour la hayani, qui sest fait sa place au rayon fruits frais et qui est consomme peu prs rgulirement toute lanne.

Le ramadan
La datte est prsente dans beaucoup de pays islamiques. Elle fait partie des habitudes de consommation et de ce fait est prsente dans de nombreuses ftes et en particulier pendant le ramadan. Il est donc normal que la population islamique importante vivant en Europe influe pendant cette priode sur la consommation de dattes. Cette fte est fonction du calendrier islamique elle varie donc chaque anne de 10 jours par rapport au calendrier europen. Quand elle concide avec la saison des dattes il y a trs certainement un accroissement de la demande. On remarquera que ces dix dernires annes les priodes de ramadan se sont succdes entre mars et dcembre.

Linfestation
Parmi les diffrentes attaques parasitaires et les maladies qui touchent la datte, le problme majeur pour les importateurs est linfestation des fruits par la Pyrale de la datte. Le papillon pond des oeufs la surface des dattes mres. La larve pntre lintrieur et laisse des traces ce qui fait perdre au fruit sa valeur commerciale. En fait il y a deux niveaux de problmes : - le traitement des palmiers - la slection des fruits. Sur le problme du traitement des palmiers nous ne pouvons pas dire si il y a des diffrences de traitements entre les diffrents pays producteurs. Les techniques

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dpandage sont les mmes et la protection des rgimes par des sacs en plastique semble gnralise. Quant aux produits utiliss, on a connu le Dcis puis des produits biologiques comme la Bactospine. Dans la lutte biologique des recherches taient faites pour trouver des prdateurs qui puissent dtruire le papillon. Nous ne savons pas si de nouveaux produits ou de nouvelles mthodes donnent de meilleurs rsultats. Par contre sur le dpistage et la slection des dattes il y a l des diffrences essentielles. Les Israliens, comme les amricains connaissent le niveau dinfestation de chaque arbre. Ds que la datte est ramasse son origine est identifie et elle regroupe par lot de 500 kg. Elle peut tre ensuite passe au bromure de mthyle pour supprimer les parasites vivants avant dtre congele. En Tunisie le conditionneur achte la datte des collecteurs qui mlange les lots rendant impossible une quelconque action en amont. A ce sujet une tude est actuellement en cours pour remplacer le bromure de mthyle par un autre gaz. Nous avons dj vu un certain nombre de cahiers des charges manant des services vtrinaires de certains grands distributeurs europens demandant zro % dinfestation. Il est vident que de telles demandes veulent nier le fait que toutes les dattes, toutes origines confondues subissent les attaques dinsectes et prsentent un pourcentage de fruits infests plus ou moins lev. Aussi est il couramment admis quun seuil de 5 % dinfestation est acceptable au del le produit pourrait tre refus. Il est vident que si tous les clients faisaient les contrles ncessaires et appliquaient la lettre cette rgle, peu de dattes seraient sur les marchs. Il y a donc une ralit conomique et pratique qui fait que depuis des annes des quantits importantes de dattes sont commercialises avec des taux dinfestation levs et que paradoxalement il y a peu de rclamations. Le march admet donc linfestation, comme un lment intrinsque du produit. Ceci ne veut pas dire quil ne faut pas remdier au problme. Il faut videmment faire en sorte que les palmiers soient traits comme le font les israliens ou les amricains. Mais aujourdhui malgr ce que lon peut dire le critre de linfestation nest pas un lment dterminant pour la majorit des acheteurs. Il faut peut-tre par contre sattendre ce quun jour cela le devienne.

Les varits de dattes

LEurope a fait son propre choix parmi les centaines de varits de dattes et nen importe quun nombre limit. Nous ferons une distinction entre la deglet nour et les dattes communes. Nous reprenons ainsi la classification gnralement admise qui spare la deglet nour des autres dattes. Nous classerons indiffremment dans les dattes communes les varits kenta, alligh, kouath alligh, sayer, zahedi, et mozafati. Nous ne mentionnerons pas les varits moins connues et dont les volumes sont faibles. Nous classerons part la medjool, la hayani et la bahri.

La datte naturelle et la datte conditionne

La datte naturelle, comme son nom lindique, ne subit aucun traitement. Elle est emballe directement, avec ou sans branches.
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La conditionne par contre, partir dune matire premire plus sche, subit une rhydratation par tuvage qui lui redonne une meilleure consistance et un aspect plus brillant. La deglet nour a, pour cela, des proprits uniques car elle est la seule contenir du saccharose , les autres varits contenant du sucre inverti ( glucose et fructose). Cette caractristique permet dobtenir une datte brillante par simple tuvage alors quil est ncessaire, pour les dattes communes, de rajouter du glucose pour obtenir le mme effet. Toutefois on constate que de plus en plus les conditionneurs, pour rgler le problme de fermentation, rajoute du glucose sur la deglet nour ainsi que du sorbate de potassium. La Directive 95/2/CEE de lUnion Europenne fixe les limites maximales de 1000 mg/kg pour les conservateurs E200 (acide sorbique), E202 (sorbate de potassium) et E203 (sorbate de calcium).

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I - Introduction
Les pays de la communaut europenne ont import un peu plus de 60 000 tonnes de dattes en 1998. Si on dduit de ce chiffre les changes intra-communautaires, on arrive une consommation annuelle denviron 50 000 tonnes de dattes. Comparativement au march mondial on est l sur un micro march qui reprsente en quantit environ 1% de la consommation mondiale. Peu homogne, les importations europennes varient par pays dans des proportions importantes en corrlation avec leur potentiel conomique et humain. Il est en effet clair que ce sont les pays les plus fortement peupls qui importent le plus de dattes. Mais elles sont galement en corrlation avec limportance, dans chacun des pays, des marchs dit ethniques qui regroupent des populations culturellement associes la consommation de la datte. Cest le cas , en particulier, des populations maghrbines qui vivent en Europe.
Importations Exportations Importations brutes brutes nettes France 22870 7491 15379 Royaume Uni 10747 410 10337 Italie 6235 158 6077 Allemagne 6160 911 5249 Espagne 4936 168 4768 Pays bas 2714 561 2153 Benelux 2554 63 2491 Danemark 1835 27 1808 Suede 800 22 778 Autriche 749 119 630 Finlande 273 273 Irlande 218 218 Portugal 196 196 Grce 187 10 177 Total 60474 9940 50534 1998 %cumul 30% 51% 63% 73% 83% 87% 92% 96% 97% 98% 99% 99% 100% 100% Source FAO

Sur ce petit march, dans lequel les habitudes dachat sont figes par des annes de pratique les changements et les innovations sont rares. On observe toutefois depuis quelques annes un certain nombre de changements qui touchent la fois la nature des produits imports, leurs varits, leurs types demballages ainsi qu leur provenance. La datte tant un produit qui ncessite de la main duvre, il y a de moins en moins dintrts conomiques acheter de la datte ltat de matire premire et la reconditionner en Europe des cots forcment suprieurs. Le mouvement initi il y a plus dune dizaine dannes sest amplifi et aujourdhui la grande partie du conditionnement se fait dans les pays producteurs rduisant de ce fait la part produite par les conditionneurs, en particulier franais, qui avaient la plus grosse activit dans ce domaine. Il y a donc de moins de vrac mais plus de produits finis imports. Par ailleurs, en raction la baisse de qualit enregistre depuis des annes, consquence de la lutte acharne que se livre les importateurs, on constate que la demande de produits de qualit se fait plus pressante. La deglet nour affirme plus
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que jamais sa prdominance. Des varits nouvelles comme la medjool progressent en part de march chaque anne alors quelles affichent des prix trois fois suprieurs aux prix des dattes les plus chres. Ces changements modifient sensiblement les donnes et ouvrent des perspectives des origines nouvelles comme lAlgrie dont on connat le potentiel en deglet nour ou bien Isral et les Etats Unis qui matrisent les problmes dinfestation et qui surtout produisent la medjool.

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II - Les 5 premiers pays importateurs de dattes en Europe

La France , la Grande Bretagne, lAllemagne, lItalie et lEspagne, reprsentent ensemble plus de 83 % des volumes de dattes importes en Europe, en progression rgulire denviron 4% par an depuis 1990. Cest donc sur ces 5 pays que nous allons focaliser notre attention et tudier dans le dtail lvolution, lorigine et la nature de leurs importations.

A - Les pays fournisseurs de lEurope des 5

La Tunisie, lAlgrie et la France combinent leurs efforts pour maintenir la prdominance de la deglet nour malgr la pousse de nouvelles varits et de nouvelles origines. La Tunisie Exportations en 1998 en Tonnes mtriques France 11 500 Grande Bretagne 1 700 Allemagne 2 300 Italie 5 000 Espagne 3 000 Total 27 300

La Tunisie produit 95 000 tonnes de dattes ce qui reprsente un peu moins de 2 % de la production mondiale. Malgr cette place trs modeste, elle a nanmoins un atout considrable puisquelle possde plus de 50 % de leffectif mondial des palmiers produisant la varit deglet nour. Les autres 50% tant partags entre lAlgrie (1 million de palmiers), les USA (250 000 palmiers) et Isral ( 50 000 palmiers). Ce potentiel naturel la place au premier rang des fournisseur de lEurope avec 23 500 tonnes de dattes importes en 1998 soit 46 % des importations totales. Avec deux zones de production qui sont le Djerid ( Nefta et Tozeur) et Kebili elle produit galement, en plus de la deglet nour , des varits communes dont les plus connues sont la kenta , lalligh, la khouat alligh. La commercialisation de la datte en Tunisie est dans les mains de socits prives dont le nombre na fait que saccrotre crant par une auto-concurrence des surenchres la baisse. La Tunisie souffre actuellement dun malaise structurel qui conduit, du fait de latomisation de loffre, une invitable baisse de prix et ceci indpendamment de la qualit et de limportance des rcoltes. Mme quand une rcolte pourrait justifier des prix levs, cette concurrence interne maintient la pression sur les prix. Pour maintenir leurs marges les importateurs rognent les prix de revient, souvent au dtriment de la qualit. LAlgrie Exportation en 1998 en Tonnes mtriques France 9 300 Grande Bretagne Allemagne Italie Espagne 500 Total 10 000

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LAlgrie, avec 390 000 tonnes est un gros producteur de dattes. Cest galement le deuxime producteur mondial de deglet nour. En Europe avec 9800 tonnes elle est au deuxime rang des fournisseurs. Elle doit cependant cette place la France qui importe la quasi totalit de ces quantits. Peu prise par les importateurs europens, et mis part lEspagne avec qui elle maintient un petit courant daffaires, le reste des pays europens lignore. Depuis la disparition de lOND lconomie de la datte sest libre. Les palmeraies ont t privatises et on assiste depuis une lente rhabilitation de lensemble de la filire. LAlgrie exporte toujours en majorit de la datte naturelle car seulement deux usines ( la Socodat et la Sid) sont capables de faire du conditionn. Elle dispose pourtant dans ce domaine dune matire premire de choix car de lavis unanime des professionnels conditionneurs la datte algrienne se prte parfaitement ltuvage. Cest une datte solide dont laspect brillant sobtient naturellement sans rajout de glucose. Par contre, elle souffre dune rcolte plus tardive que la rcolte tunisienne puisque ses produits narrivent sur le march que fin novembre. Elle est galement limite par labsence de moyen pour disposer de stocks frigo qui lui permettraient de faire la jonction entre deux campagnes. Du fait quil y ait peu dintervenants et que les conditionneurs algriens sont trs attachs un systme de relations commerciales trs personnalises, le couple conditionneur/importateur est fondamental. Depuis quelques annes il y a quelques importateurs franais qui croient aux chances de lAlgrie et font un effort de promotion important sur cette origine. Toutefois les lois du commerce tant inflexibles cette alliance fonctionnera tant que les conditions conomiques permettront chacun de conserver leurs marges. La datte dAlgrie aujourdhui sachte un peu moins cher que celle de Tunisie. Cest et cela restera encore une condition essentielle son dveloppement.

LIran Exportation en 1998 en Tonnes mtriques France 300 Grande Bretagne 5 900 Allemagne 800 Italie Espagne Total 100 000

LIran est le premier producteur mondial de dattes avec une production de 900 000 tonnes par an. Ce nest pourtant que le troisime fournisseur de lEurope avec 7000 tonnes et 14 % du total. Bien que ne produisant pas la deglet nour, elle est cependant en nette progression aide en cela par la Grande Bretagne qui importe 85 % de ces quantits ; aide galement par la disparition de lIraq sur un march demandeur de dattes communes. Ds le dbut du mois de septembre elle exporte la mozafati ensuite viennent partir doctobre/novembre la sayer et Zahedi.

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La France Exportation en 1998 en Tonnes mtriques Grande Bretagne 900 Allemagne 1 800 Italie 200 Espagne 600 Total 7 500

La France, avec 3 500 t exportes vers les autres pays europens tudis, baisse rgulirement de part de march, passant de 11% en 1985 moins de 7% en 1998. Les liens historiques qu la France avec lAlgrie et la Tunisie, limportance des ngociants et des industriels conditionneurs de la datte font quelle dispose encore aujourdhui dun savoir-faire et dun fonds de commerce qui lui permettent dtre prsente sur ce march, au plus haut niveau. Cependant elle perd de plus en plus la valeur ajoute que lui donnait son activit de conditionneur. Durant ces dernires annes la pression exerce sur les prix par les acheteurs de la grande distribution a fait perdre aux conditionneurs les produits forte main-duvre au profit des pays producteurs. Ce phnomne a t la cause dune concentration importante dans la profession entranant la disparition ou labsorption dentreprises de renom. Aujourdhui parmi les conditionneurs il ne reste plus que le groupe VG fruits et le groupe Saman.. Paralllement les pays producteurs, riches dun nouveau savoirfaire, partaient avec succs la conqute de lEurope prenant du mme coups des parts de march la France.

Isral Exportation en 1998 en t Toutes varits Dont Hayani France 900 0 Grande Bretagne 1 450 250 Allemagne 120 150 Italie 860 100 Espagne 1 670 700 Total 5000 1200

Isral est incontestablement le pays dont les ventes ont le plus progress passant de 300 tonnes en 1985 2500 tonnes en 1989 et 5000 tonnes en 1998. Isral est un petit pays producteur, par contre avec un faible march local, lessentiel de sa production est exporte. Cinq conditionneurs se partagent le march. Leurs installations sont directement dans les palmeraies tenues par les kiboutzines. Ceuxci pratiquent des mthodes rigoureuses permettant de rduire linfestation et de garantir la traabilit des produits. Si la deglet nour isralienne est plus sche, par contre le fait de tailler les rgimes permet davoir des fruits plus gros et plus rguliers. Elle bnficie dune rcolte prcoce qui lui permet dtre prsente sur le march ds le mois de septembre. Israel est dautre part le seul fournisseur de hayani frache, et est, avec les Etats Unis, le seul fournisseur de medjool. Les autres fournisseurs Nous citerons pour mmoire : Les Etats Unis avec 1200 tonnes, principal producteur de medjool. Le Pakistan avec 1200 tonnes.

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B - La France
La France est le premier importateur europen avec 23 000 tonnes de dattes importes en 1998. Sur la priode 1990-1997, les statistiques du commerce extrieur de la France montrent que les importations ont oscill entre 17.000 t et 20.000 t sans tendance nette la hausse. Les importations ont atteint un niveau trs lev en 1998.

Evolution des importations franaises (en tonnes)

90 91 92 93 94 95 96 97 98

18 351 18 569 19 047 20 445 17 782 16 986 20 210 18 793 22 975

Pour ses importations, son pass colonial a conduit la France sapprovisionner auprs de la Tunisie et de lAlgrie.

Les pays fournisseurs de la France

Tunisie : avec 11 000 tonnes en 1998 la Tunisie est le premier fournisseur de la France. Cest galement son plus gros client europen puisquelle fait seule le mme volume que le total des 4 autres pays tudis. Algrie : avec 9 000 tonnes en 1998, lAlgrie se positionne en concurrent trs srieux de la Tunisie. La qualit de ses produits, surtout en conditionn, samliore chaque anne et ses prix sont comptitifs. A partir de 1992, lAlgrie avait rattrap la Tunisie lobligeant revoir ses prix pour maintenir son leadership. Ceux-ci ont baiss de 15% depuis cette date. Isral : avec 890 tonnes en 1998 elle maintient son tonnage grce la medjool qui se dveloppe. USA : avec 200 tonnes les Etats Unis ne sont pratiquement plus prsents en France alors qu peine 5 ans auparavant les volumes imports oscillaient entre 1500 et 2000 tonnes. Ils taient, en effet les seuls capables de produire une datte avec moins de 5% dinfestation. Cette condition tait essentielle aux conditionneurs pour pouvoir vendre les boites marseillaises en Grande Bretagne. La baisse des volumes de boites marseillaises, remplaces progressivement par la tub et le ravier, le transfert dune partie de ces fabrications en Tunisie ont fait perdre aux Usa la quasi totalit de ce march.

Les exportations franaises

Si chacun des pays europens peut afficher des chiffres dexportations de dattes, la France dans ce domaine se singularise fortement puisquelle rexporte 7500 tonnes de dattes soit plus de 30% du volume import : lAllemagne, la Grande Bretagne, lEspagne et lItalie tant clients de la France pour environ la moiti de ce tonnage.

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Les varits importes par la France

La deglet nour est la varit reine pour les franais qui lachtent dabord pour leur propre march mais quils imposent galement sur les marchs europens. Les varits commune, kenta et khouat alligh sont destines principalement lexportation. Daprs des sources professionnelles, les importations se rpartissent 50% en dattes naturelles et 50% en dattes conditionnes. La deglet nour La France est le plus gros importateur de deglet nour avec environ 18 000 tonnes. Elle la dcline en naturelle et en conditionne dans des emballages strictement rglements en poids car en France la lgislation ne permet que les emballages de 50g, 125g, 250g, 500g, 1kg, 1.5 kg, 2 kg, 5 kg, 7,5 kg, 10 kg. La deglet nour naturelle branche est surtout vendue en carton vrac de 5 kg aux clients grossistes des MIN. Elle est galement vendue en carton de 2 kg, 1 kg et en bouquet de 500g : ces deux derniers conditionnements tant plus particulirement destins la grande distribution. Les prix de la deglet nour naturelle
5 kg branche Bouquet 500 g Prix Fob 14.00F le kilo = 2.1 16.00F le kilo = 2.43 Prix revient importateur Prix vente importateur 15.00F le kilo = 2.28 16.50F le kilo = 2.51 17.00F le kilo = 2.59 19.00F le kilo = 2.89

La deglet nour conditionne Les cartons vrac de 5 kg reprsentent une faible part des volumes imports. Ils sont vendus certains grossistes, spcialistes de fruits secs. La deglet nour conditionne est import en ravier poly 250 et 500 g . Les conditionneurs, au nombre de 2, achtent de la naturelle marchande en carton vrac de 10 kg. Cette marchandise bon march ( 8F le kilo) est ensuite tuve et reconditionne en barquette 250g, 500g et 1 kg pour le march franais et principalement en 200g pour lexportation. Les prix de la deglet nour conditionne
Ravier 250 g Ravier 500 g Prix Fob 2.10F = 0.32 3.75F = 0.57 Prix revient importateur 2.30F = 0.35 4.15F = 0.63 Prix vente importateur 2.50F = 0.38 4.15F = 0.63

Le ravier 500g reste un produit de rfrence, pour lequel tout le monde se bagarre rduisant ainsi les marges zro. Les dattes communes

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4300 tonnes de dattes kenta, alligh et khouat allig sont importes par la France en 1998. La totalit de ces quantits est re-exporte, vers les pays europens principalement en raviers et barquettes 200 et 250g. La pte de dattes Cest un petit article qui vient en complment de gamme et qui est destin la confection de ptisseries orientales dont le plus connu est le makrout. Les emballages Nous ne prsentons ici que les emballages destins au march franais, les emballages concernant lexportation figurent dans le chapitre rserv chacun des pays tudis. Emballages pour la deglet nour naturelles branches

5 kg

2 kg

1 kg

Emballages pour la deglet nour conditionne

5g

1 kg

barquette 250g / 500 g

Ravier 500g

Ravier 250g

La medjool La France est aprs lAngleterre le plus gros importateur de medjool avec environ 400 tonnes par an en provenance dIsral pour 300 tonnes et des Usa pour 100 tonnes environ. Cest un march en constante progression depuis 3 ans. Le frein son dveloppement actuel reste son prix et son absence en grande distribution o

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les acheteurs un peu frileux attendent que la dmonstration de son potentiel commercial soit faite. Pour les petits conditionnements, les essais de commercialisation en GMS qui ont t raliss nont pas abouti. Cest le cas notamment de la socit France Prune oblige de retirer de la vente une barquette de medjool 250 g dont les ventes taient insuffisantes. Seule la socit Brousse Vergez a russi a dmarrer la commercialisation dune barquette de 250 g dont les ventes progressent timidement. Plus rcemment elle a cr un tui de 150 g avec un prix attractif destin aux clients dsireux de connatre le produit. Dune manire gnrale la medjool est essentiellement importe en carton vrac de 5 kg dans les trois calibres jumbo, large et mdium (ou fancy ) et sadresse presque uniquement aux grossistes en fruits et lgumes. Vendu maintenant depuis quelques annes ce produit a fait sa place et en particulier pour la medjool dIsral le carton noir est devenu une rfrence. Les prix moyen de la medjool
Medjool 5kg vrac Usa Prix moyen Fob/Usa 35F le kilo = 5.33 Prix moyen Cif 45F le kilo = 6.86 Prix vente importateur 52F le kilo = 7.92

Les prix indiqus sont des prix moyens. Il y a en effet une diffrence de prix importante entre les trois calibres jumbo, large et medium. A titre dexemple, pour la medjool dIsral, le prix Cif Marseille est de 47 F pour la jumbo, 43 F pour la large et 35 F pour la mdium, soit un cart de 34% entre la jumbo et la mdium. Les emballages pour la medjool

5kg mejool Isral

5kg Usa Bard Valley

5 kg Usa Coachella valley

Medjool 250 g

La hayani

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Aprs lchec dune campagne de commercialisation ralise en 1996 par Hadiklaim et dont nous parlerons dans le chapitre consacr la hayani, on peut dire quaujourdhui la vente en France de ce produit est trs faible, voir inexistante. La Bahri Avec 150 tonnes vendues par an de septembre octobre, la bahri reprsente en France un tout petit march. Provenant dIsral, elle est vendue par des spcialistes ( Fetaya ) des grossistes en produits exotiques et pour des consommateurs en majorit Isralites qui connaissent le produit et savent lapprcier. Elle est conditionne en carton de 5 kg et prsente sur branchette. Les prix de la bahri
Bahri carton de 5 kg Prix cif Marseille 80 F le carton = 12.20

Les importateurs (voir dtail en annexe) Importateurs conditionneurs : Saman VG fruits Importateurs : Sacim Brousse-Vergez Soria Avon Fabre Fetaya Laparre Lenoble Agrusud Saisof Arbona Crosier

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C - Grande Bretagne
Avec 11 000 tonnes en 1998, la Grande Bretagne est le deuxime importateur europen de dattes. Ces volumes sont toutefois en stagnation . Ils taient de 11 000 tonnes en 1985 et de 10 500 tonnes en 1990.

Les fournisseurs de la Grande Bretagne

Iran : avec 6 000 tonnes lIran est le premier fournisseur de la Grande Bretagne. En progression constante depuis 15 ans au rythme moyen de 7% par an, elle a pris la place vacante de lIraq dont on connat les problmes depuis la guerre du Golfe. Tunisie et France : avec 1700 tonnes la Tunisie occupe la deuxime place. Egalement en forte progression, elle prend peu peu la part de march de la France qui avec 900 tonnes diminue chaque anne. Les exportations franaises tant composes en majorit de dattes tunisiennes on peut dire que la Tunisie directement et indirectement reprsente le quart des volumes imports. Etats Unis : avec 900 tonnes en 1998 cest le quatrime fournisseur de la Grande Bretagne. Bnficiant des trs troites relations qui existe entre les deux pays, les exportateurs amricains ont pris des positions fortes sur le march anglais et sont en progression rgulire chaque anne, pousss par la medjool dont les ventes progressent et conservant le volume des traditionnelles tubs. Pakistan : avec 900 tonnes en 1998 cest un fournisseur ancien de la Grande Bretagne prsentant toutefois, en fonction des annes, des fluctuations importantes de quantits que nous ne savons pas expliquer. Isral : avec 220 tonnes ralises en 1998 Isral est un petit fournisseur de la Grande Bretagne que nous citons pour mmoire car cest un acteur important pour la datte Medjool.

Les varits de dattes imports

LAngleterre est le pays de la diversit o lon trouve dans des proportions variables un nombre important de varits surtout dans les dattes communes. Les varits communes La Grande Bretagne est le pays europen o les dattes communes reprsentent la grosse part des quantits importes puisquavec plus de 7000 tonnes en 1998 elles reprsentent les deux tiers des importations britanniques. Venant principalement dIran la Sayer, la Saadi (Zahedi), la Mozafati composent ce que lon appelle les cooking dates qui servent faire des prparations culinaires. Une partie importante sert galement dingrdients pour lindustrie. Ce sont des dattes trs peu chres qui se ngocient environ 0.65 $ le kilo. Lindustrie anglaise utilise la datte dans des domaines trs varis et souvent inattendus comme par exemple la Worchester Sauce. Comme il sagit dun ingrdient, le dveloppement de la datte industrielle dpend du potentiel commercial des produit dans lesquels elle est incorpore. Les varits tunisiennes, kenta et khouat alligh reprsentent une part minime denviron 800 tonnes principalement conditionnes en ravier poly 200 g que les

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anglais appelle le cheap ravier ce qui marque bien son positionnement sur le march. Les prix des varits communes conditionnes
Ravier Khouat alligh 200g Prix Fob 0.26 Prix revient importateur 0.29 Prix vente importateur 0.30

La deglet nour Elle vient de Tunisie, de France ainsi que des Etats Unis. Elle reprsente avec environ 2 400 tonnes en 1998 un peu moins du quart des importations britanniques. Elle est importe presque uniquement en dattes conditionnes. La glove boxes ou bote marseillaise de 227g est un emballage typiquement anglais. Cest un emballage soign dans lequel on ne met que de la catgorie Extra. Lemballage en bois recouvert de papier dentel et de cello est remplac aujourdhui par un emballage plastique de mme forme et qui sest rcemment dot dun systme de fermeture inviolable. Ce changement obit des impratifs conomiques qui font perdre au produit une partie de sa spcificit. Si cest les marseillais qui lont invent, aujourdhui la presque totalit des importations vient de Tunisie et dans une moindre part dIsral. Cest un produit qui prsente galement la particularit de ne se vendre que pendant la priode de Nol. On trouve galement sur le march la Tub qui est une boite ronde en plastique avec un couvercle imprim et qui contient 227 g ou 250 g de dattes deglet nour importes lorigine des USA. Les prix de la deglet nour
Boite marseillaise 227 g Prix fob 0.83 Prix Cif 0.99 Prix vente importateur 1.14

Trois lments expliquent la diffrence de prix entre un ravier 250g et une boite marseillaise 227 g : - le cot de lemballage : il est denviron de 0.04 pour le ravier 0.18 pour la boite marseillaise - la qualit des dattes : dans la boite marseillaise sont emballes des dattes grasse de grosse taille, dans le ravier se sont des petites dattes sches - La boite marseillaise est un produit spcifique sans concurrence Les emballages

Boites marseillaise

Tub

Barquette 200g 24

La medjool Comme dans le reste des pays europens , la medjool est en constante progression depuis quelques annes et on estime aujourdhui 800 tonnes les quantits importes en 1998. Elle vient principalement de Californie pour plus des 2/3 du tonnage le reste venant dIsral. Elle est importe en vrac et est reconditionne par les importateurs avec une DLV courte en barquettes de 200 ou 227g gnralement la marque du distributeur. Ils vitent ainsi de payer les 10,6 % de droits de douane appliqus sur le vrac si celui-ci est revendu en ltat. Les prix de la medjool La plus grosse partie des importations de medjool venant des USA, il est difficile de faire une moyenne de prix dachat car il y a, comme nous lavons vu, des diffrences trs importantes en fonction des calibres mais galement en fonction des exportateurs. Il peut en effet y avoir pour le mme calibre plus dun euro de diffrence entre les diffrents producteurs. Si on ajoute cela les carts de prix entre calibre, il peut y avoir des diffrence de plus de 3 euros entre une jumbo Bard Valley et une extrafancy Coachella. Nanmoins compte tenu des indications que nous avons recueillies, nous pensons que le prix de revient de la medjool en Grande Bretagne est infrieur de 7% celui de la France.
Prix moyen Cif/kg 6.37

Medjool vrac Usa

Les emballages

Medjool 5 kg Bard Valley USA

Medjool 5kg Coachella USA

Medjool 5 kg Isral

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La hayani La socit Hadiklaim qui est le principal exportateur de hayani annonce un chiffre de 250 tonnes en 1998. Autant dire que le produit nest pas prsent sur le march dautant plus quil ne progresse pas. Les prix de la hayani
Prix FOB/kg Hayani 5 kg 1.67 / 1.82 Prix CIF/kg 1.83 / 1.98 Prix de vente importateur/kg 2.28

La Bahri Selon les mmes sources, la bahri reprsenterait en 1998 en Grande Bretagne moins de 200 tonnes. Les principaux importateurs (voir dtail en annexe) Saphire Geest Hart and Friedmann Compagnie Fruitiere

Jo Sims

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D - LAllemagne
LAllemagne se dispute avec lItalie la troisime place des importateurs de dattes. En constante augmentation depuis dix ans passant de 3 300 tonnes en 89, 4 800 tonnes en 1994 pour atteindre plus de 6 000 tonnes en 98 : soit une progression moyenne de plus de 7% par an.

Les pays fournisseurs de lAllemagne

Tunisie/France : depuis 1992 la Tunisie est devenue le premier fournisseur de dattes de lAllemagne doublant son tonnage pendant cette priode, pour atteindre 2 000 tonnes en 1998. Si on considre que la majorit des exportations de la France vers lAllemagne sont constitues de dattes tunisiennes, et si on ajoute les 1800 tonnes ralises par la France on peut estimer que 65 % des dattes consommes en Allemagne viennent de Tunisie. Iran et Pakistan : faisant respectivement 800 et 400 tonnes ils alimentent en dattes communes lindustrie agro-alimentaire allemande qui les utilise comme ingrdients dans des prparations. Isral et USA : parmi les fournisseurs de lAllemagne figurent galement lIsral et les USA qui avec respectivement 126 et 72 tonnes se distinguent par la faiblesse de leurs volumes.

Les varits de dattes importes en Allemagne

Traditionnellement lAllemagne importait en majorit des dattes communes. Sur un march de prix dirig par la grande distribution et pour des consommateurs ne faisant pas de diffrences entre les varits, la kenta et la khouat alligh se taillaient la part du lion. Depuis deux trois ans un net courant sinverse, qui tend donner la prfrence des produits de qualit. Les varits communes Avec 3 400 tonnes, les varits communes reprsentent la plus grosse part des importations allemandes. Toutefois il faut distinguer les varits, comme la saadi dIran, qui sont utilises en industrie, et les autres varits plus chres, comme la kenta, qui sont destines au commerce de dtail. Comme il a t dit prcdemment lindustrie alimentaire allemande consomme entre 1000 et 1200 tonnes de dattes dshydrates qui entrent dans la composition dautres produits : le plus connu tant le musli. Comme ingrdient cest un produit peu cher dont le prix moyen au kilo est de 1.5 DM. Pour ces dattes bien particulires lIran et le Pakistan sont les principaux fournisseurs. Les 2200 tonnes de dattes communes restantes proviennent en majorit de Tunisie et sont principalement conditionnes en barquettes et raviers poly 200 g.

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Les prix des dattes communes en Allemagne

Khouat alligh 200 g Saadi barquette de 200 g Prix dachat importateur Entre 0.57 et 0.60 DM = 0.29 et 0.30 Entre 0.55 et 0.59 DM = 0.28 et 0.30

La deglet nour Avec 2 000 tonnes en 1998, la deglet nour vient de France et de Tunisie. La deglet nour naturelle, soit branche, soit standard ne reprsente quun faible volume des changes. Elle est achete en majorit par le petit commerce traditionnel et voit ses ventes augmenter surtout en priode de ramadan. On la trouve dans ses deux conditionnements classiques 5 kg vrac et 1kg. En deglet nour, comme pour la datte commune, la majorit du tonnage est ralise en barquette de 200g, ravier poly 200g et ravier bois 200g. On observe depuis quelques annes un accroissement des ventes en ravier poly 250g , certains importateurs interrogs affirmant que les quantits en 250g auraient dpass le 200g. Environ 150 et 200 tonnes de dattes deglet nour dnoyautes sont importes chaque annes pour le compte des socits Seeberger et Herbert kluth qui proposent ce produit toute l'anne en sachet sous vide de 200 g prsent avec un ensemble dautres fruits secs. LAllemagne tant le pays ou lalimentation biologique connat un essor important, un importateur a fait rcemment avec la Tunisie un essai de dattes bio. Les prix de la deglet nour en Allemagne
Ravier bois 200 g Ravier poly 200g Prix dachat importateur Entre 0.78 et 0.80 DM = 0.39 et 0.41 Entre 0.65 et 0.70 DM = 0.33 et 0.36

Les emballages

Deglet nour 1 kg Naturelle standard

Ravier poly et bois 200 g

Sachet 200 g Seeberger

La medjool En Allemagne les importations de medjool sont ,elles aussi, en progression rapide. Elles passeraient de 200 tonnes en 1998 300 tonnes en 1999. En provenance dIsral mais aussi des Etats Unis elle est vendue en carton vrac de 5 kg et dans les trois calibres jumbo, large et mdium.

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Peu de ventes se font en petits conditionnements. On trouve dans les Cash and carry et notamment chez Fegro des conditionnements 500 g, mais dont la prsentation peu allchante est en dcalage avec un prix de vente trs cher. Concernant les petits conditionnement, Agrexco a fait fabriquer des sachets de 150 g qui ont t envoys limportateur par fret arien . Nous navons pas encore eu dchos sur les rsultats de cet essai. Le prix de la medjool en Allemagne (prix/kg)
Medjool 5 kg vrac Prix dachat moyen des importateurs 12.10 DM = 6.18 Prix de vente des importateurs 13/14 DM = 6.65/7.16

Les emballages

5 kg USA

5 kg Isral

150 g Agrexco

500 g Fegro

La Hayani Aprs des essais prometteurs, il semblerait aujourdhui que lexprience ait tourn court et que les quantits prsentes sur le march ne soient pas suprieures la centaine de tonnes. La raison de cet chec tiendrait la structure mme de la distribution allemande peu adapte la vente en vrac. Le crneau pour ce type de produit reste le petit commerce alimentaire de dtail o le concept de dattes fraches est dj connu. On trouve en effet dans les armoires rfrigres de certains dtaillants des conditionnements de 700 g de dattes iraniennes vendues aux consommateurs entre 5 et 6 DM.

La bahri La bahri nest pas prsente sur la march allemand.

Les importateurs Allemands

Rewe Dankat Frupa Internut Tilouche Stolzenberg

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E LItalie
LItalie a import 6300 tonnes de dattes en 1998. Bien que ce chiffre soit le plus important de ces dix dernires annes, les importations italiennes stagnent entre 5 et 6000 tonnes par an.

Les pays fournisseurs de lItalie

Tunisie :le profil des importations italiennes na gure chang depuis 15 ans. Elle reste fidle la Tunisie qui avec 5000 tonnes en 1998 fait 80% de son tonnage. Isral : Le seul changement notable dans lapprovisionnement en dattes de lItalie concerne Isral qui depuis 1993 renforce ses positions. Elle importe en 1998 un peu moins de 900 tonnes.

Les varits de dattes importes par lItalie

Les importations italiennes prsentent un profil assez similaire la France. Ici aussi la deglet nour prdomine et le naturel tient une place importante donnant aux dattes commune la portion congrue. La deglet nour Selon les informations communiques par le GID, la deglet nour reprsente lessentiel des importations italiennes. La deglet nour naturelle se vend donc en vrac de 5 kg mais galement en bouquets de 500g. Comme dans le reste de lEurope le conditionn est principalement vendu en ravier 250g et 500g. Les prix de la deglet nour: 1- naturelle (prix/kg)
5 kg branche Bouquet 500 g Prix Fob 2.1 2.43 Prix revient imporateur 2.30/2.35 2.60/2.65

2- conditionne
Ravier 250 g Ravier 500 g Prix Fob 0.32 0.57 Prix revient importateur 0.38/0.40 0.65/0.70

Les dattes communes Les italiens ont une prfrence pour les dattes claires. Cest pourquoi ils achtent en dbut de rcolte des kenta qui, cette poque de lanne prsente cette caractristique. Pour 1999 nous avons estim les importations de cette varit environ 500 tonnes. Quant au prix de la kenta, il varie entre 1.05 et 1.20 fob Tunis.

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Les emballages

Vrac 5 kg

bouquet 500 g

ravier 250g

La medjool On estime 300 tonnes les importations de medjool faites en 1998, venant dIsral. En calibre medium, elles sont conditionnes en carton vrac de 5 kg. La hayani Lexportateur Isralien Hadiklaim estime 100 tonnes les quantits de hayani importes. Nous doutons de lexactitude de ce chiffre car nous navons pas dinformations sur la consommation de ce produit en Italie. La bahri Elle nest pas importe en Italie.

Les importateurs italiens

Ventura Noberasco Murano

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F - LEspagne
Avec 5 000 tonnes par an auxquelles il faut ajouter environ 700 tonnes de hayani, lEspagne arrive en 5 me position des pays importateurs europens. En constante augmentation, les importations de dattes ont pratiquement doubl depuis 1993.

Les pays fournisseurs de lEspagne

Tunisie : avec plus de 3 000 tonnes par an la Tunisie fait plus de 50 % du tonnage import. Il existe, en effet, des relations trs anciennes entre les deux pays qui facilitent les changes. Un importateur espagnol a dailleurs investi dans une usine du sud tunisien dont il matrise entirement la production. Isral : avec 900 tonnes de dattes et 800 tonnes de hayani Isral devient en moins de 10 ans un partenaire de poids pour lEspagne. France : avec 600 tonnes par an la France maintient un volume daffaires rgulier, traitant directement avec les gros importateurs comme Importaco, Meneu, ou Bernabe Biosca, mais aussi par lintermdiaire dagents bien introduits auprs dimportateurs ou de distributeurs plus modestes. La France, en tant que premier client de la Tunisie bnficie de la trs bonne image qu la datte tunisienne auprs des acheteurs espagnols. Algrie : avec 450 tonnes lAlgrie est le dernier partenaire de lEspagne. Cest un rle modeste qui nest pas en rapport avec le potentiel dont elle dispose. Dans lesprit des acheteurs elle a limage dun pays centralis, manquant de souplesse et difficile daccs.

Les varits de dattes importes par lEspagne

Si la deglet nour domine largement les importations, on trouve sur le march la khouat allig et la kenta dorigine tunisienne ainsi que la medjool, la hayani et la bahri en provenance disral. La Deglet Nour Elle reprsente plus de 65 % du tonnage avec environ 3 300 tonnes. La datte deglet nour naturelle branche reste le produit leader. Elle est principalement vendue en carton vrac de 5 kg et on la trouve sur tous les marchs de gros partir du mois de novembre. En moindre quantit elle est galement prsente en carton de 1 et 2 kg qui intressent surtout les magasins de Cash and Carry. Les prix de la deglet nour en Espagne (par kg)
Dattes Deglet Nour 5 kg naturelles branches Prix moyen dachat des importateurs 366 pesetas = 2.2 Prix moyen de vente aux grossistes 398 pesetas = 2.4

La datte deglet nour conditionne est plus spcialement demande par la grande distribution surtout en ravier poly 250 g. Elle est galement propose en ravier 500 g et barquette 500g. On la trouve galement dans des boites fermes de 150 et 250 g
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(entires ou dnoyautes) prsentes gnralement dans une gamme homogne avec les autres fruits secs. La socit Borges est particulirement prsente en grande distribution avec des prsentoirs de fruits secs attractifs, mais qui ne nous semblent pas trs adapts pour la datte. La tendance va aujourdhui vers des emballages qui montrent le produit pour le rapprocher de lunivers des fruits frais. Les cartons de 5 kg sont principalement destins aux quelques industriels quips pour reconditionner le produit en emballage consommateur. Les prix de la deglet nour conditionne
Datte Deglet Nour conditionne ravier 250 g Prix moyen dachat des importateurs 70/78 pesetas =0.42/ 0.47 Prix moyen de vente des importateurs 85 pesetas = 0.52

Comme dans les autres pays de la CEE le ravier reste un produit de bataille et le gain de quelques centimes se fait souvent au dtriment de la qualit. Les varits communes Que ce soit en khouat alligh ou en kenta, on importe en Espagne environ 1300 tonnes de dattes communes. Cest un volume important mais qui de lavis unanime des importateurs est en nette rgression depuis les dernires campagnes. Elles sont principalement vendues en ravier poly 250 g. On trouve, dans le sud de lEspagne un peu de khouat alligh branches mais qui noffre aucun intrt commercial. Les prix des varits communes
Ravier khouat alligh 250 g Prix moyen Fob 53 pesetas = 0.32 Prix moyen Cif 60 pesetas = 0.37

Les emballages Naturelles branches

5 kg

2 kg

1 kg

Conditionnes

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La medjool Elle vient pour la totalit dIsral, car les Etats Unis ne sont pas prsents sur le march espagnol. Bien que prsente sur la plupart des marchs de gros, la medjool est dans sa phase de dveloppement commercial. Importe par petites quantits elle est panache avec dautres produits en provenance dIsral. On estime 80/100 tonnes les quantits importes en 1998. Elle est vendue en carton vrac de 5 kg (carton noir, dor ou rouge) et quelques essais ont t fait par Agrexco, pour la grande distribution, en panier denviron 500 g. Une prsentation trs mdiocre, des fruits avec des peaux apparentes (loose skin), un prix lev, nous font douter de la russite commerciale du produit. Les prix de la medjool en Espagne
Medjool vrac 5 kg medium Prix moyen cif 900 pesetas le kilo = 5.42 Prix moyens de vente des importateurs 1000/1100 pesetas = 6.02/6.60

Les emballages

5 kg vrac

500 g Agrexco

La hayani LEspagne a dmarr trs tt la commercialisation de la datte hayani et on estime 700 tonnes les quantits de dattes importes en 1998 (en totalit dIsrael). La socit Meneu Distribution qui est le principal importateur de ce produit estime 1000 tonnes les importations faites en 1999. Cette russite commerciale est due la grande distribution qui a cru au produit. Elle est aujourdhui vendue en carton vrac de 5 kg, dans des prsentoirs rfrigrs, au rayon fruits et lgumes. Des essais sont actuellement en cours pour proposer le produit en barquettes de 500 g avec une DLV de 10 jours. Compte tenu de la bonne notorit du produit et si on arrive rsoudre tous les problmes de logistique, on peut penser que ce type de conditionnement prendra une part de march significative. Il sera dans un premier temps indissociable du vrac ct duquel il doit figurer sur le mme prsentoir.

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Les prix de la hayani en Espagne

Hayani vrac 5 kg Prix moyen dachat des importateurs/kg 290 pesetas = 1.75

Au dbut de la campagne 1999 les prix Cif pour le standard taient de 1.98 le kilo chez Hadiklaim et 1,82 chez Agrexco. Quand nous sommes alls en Espagne les importateurs nous ont indiqu que les prix taient la baisse sans toutefois nous prciser leurs prix dachat. Par contre au niveau grossiste nous avions not que le 5 kg se vendait 1850 pesetas le carton soit 2.22 le kilo. Ce qui, en faisant le calcul arrire, nous permettait destimer le prix cif environ 1.75 . Pour calculer le prix de revient dun kilo de hayani il faut ajouter 0.04 de frais de transit et dassurance , 0.04 de frais de stockage. Si on devait calculer une fourchette de prix on aurait un prix de revient des importateurs espagnols qui se situerait entre 1.83 et 2.06 . Le prix de vente public tant denviron 650 pesetas soit 3.91 Comparativement la medjool, le prix relativement bas de la hayani est un atout pour son dveloppement commercial.

Les emballages

Vrac 5 kg

Barquette 500 g

La bahri La bahri vient galement dIsral partir de la fin aot et jusqu la mi octobre. Elle est rserve quelques distributeurs spcialistes qui la vendent surtout dans le sud de lEspagne des consommateurs initis. En labsence de donnes statistiques prcises, en tenant compte de lavis des importateurs interrogs nous estimons entre 100 tonnes et 150 tonnes les volumes de dattes bahri raliss pendant cette courte priode. Elle est vendue branche en carton vrac de 5 kg. Prix de la Bahri en Espagne
Bahri vrac de 5 kg Prix cif des importateurs 400 pesetas le kilo = 2.40 Prix moyens de vente des importateurs 470 pesetas le kilo = 2.83

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Les importateurs espagnols

Les principaux importateurs espagnols de dattes sont : Bernabe Biosca Importaco Borges Ravitch Frumesa Grupo Fernandez. Meneu Distribution Frit

La production espagnole de dattes ?

Quelques documents de statistiques font tat dune production espagnole qui varierait entre 8000 et 9000 tonnes par an. Si il est exacte que dans le sud de lEspagne et dans la rgion dAlicante il y a un certain nombre de palmeraies, nous navons pas d informations permettant de dire quelles sont exploites et que leurs produits sont commercialiss, mme au niveau local. La production de dattes pour la consommation humaine ne dpasserait pas quelques centaines de tonnes.

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III La distribution et la consommation de la datte en Europe

Autant il est possible davoir une image relativement prcise de la filire de la datte en amont, partir du niveau des importateurs, parce que nous avons un nombre dintervenants relativement rduit, autant il devient difficile, voir impossible davoir des informations fiables ds quon dpasse ce niveau. A partir du stade grossiste on se trouve dj en face de quelques milliers dentreprises, de quelques centaines de milliers de dtaillants et de millions de consommateurs. On voit bien que linformation se dilue au fur et mesure quon descend dans les strates de la distribution et quil devient rapidement impossible de savoir ce que vend lun ou lautre et qui consomme quoi. On pourrait, toutefois, rester au stade de limportateur et tudier avec lui le profil de sa clientle. On pourrait consolider les informations et connatre ainsi la proportion de grossistes, de GMS et dindustriels et calculer les parts de march de chacun. Or malheureusement il y a de nombreux lments qui viennent fausser cette statistique et qui la rendent inexploitable. On sait notamment quune part des changes ne passent pas par les importateurs, on sait galement que les circuits ne sont pas cloisonns et quil y a des courants daffaires trs importants entre les grossistes et la GMS. En dautres termes, un produit vendu par un importateur un grossiste, peu trs bien tre revendu par ce dernier un hypermarch ou une centrale rgionale. Avec la datte, on se trouve en plus, en prsence dun article de faible volume et saisonnier, dont les mouvements se perdent dans les statistiques de chacun au milieu dune gamme de produits plus importants. Pour ces raisons nous nessaierons pas de donner la part de march en dattes de chacun des intervenants de la chane de distribution. De mme, nous nous garderons bien de tracer le profil du consommateur de dattes, dont la recherche demanderait des moyens qui dpasseraient trs largement le cadre de cette tude. Tout au plus nous indiquerons que tout le monde saccorde pour dire que les march ethniques et en particulier musulmans pourraient avoir une propension plus importante consommer de la datte et que la priode du ramadan reste trs favorable aux ventes de ce produit. Nous resterons donc sur des donnes gnrales de la distribution en Europe. Nous valuerons, par pays la consommation de dattes par tte dhabitant et en indiquerons les tendances. Enfin nous prsenterons, pour les produits de forte consommation, des fourchettes de prix values au stade grossiste et consommateur, en rappelant quil peut y avoir des diffrences trs importantes qui se rpercutent chaque niveau jusquau consommateur final.

A - La distribution dans lEurope des 5

En amont du commerce de dtail, et pour tre schmatique, on constate que les importateurs de dattes sont soit des spcialistes fruits frais soit des spcialistes de fruits secs. Les premiers ont depuis toujours dvelopp leur fonds de commerce auprs du circuit traditionnel des grossistes et se sont tourns vers la grande distribution un peu pousss par les vnements. Quant au second parmi lesquels figurent les conditionneurs, ils ont dvelopp trs tt un concept de gamme de fruits

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sec et de petits conditionnements adapt aux contraintes de vente et aux exigences de la GMS. Dans les cinq pays tudis le commerce de dtail alimentaire est dans les mains denviron 500 000 entreprises dont le chiffre daffaires cumul dpasse les 530 milliards deuro. Elles regroupent aussi bien les grandes surfaces, les supermarchs ainsi que les petits magasins de dtail. Ce nombre important ne doit pas masquer la forte concentration du secteur dans les mains de la GMS qui fait le plus gros du chiffre daffaires. Ce phnomne est particulirement vident quand on analyse la part du commerce alimentaire dit spcialis. Si celui-ci est largement majoritaire en nombre avec 60% des entreprises, par contre il ne reprsente que 13% du chiffre daffaires total cumul.
Les principaux groupes de distribution europens CA TTC en milliards d'euro en 1998 Metro Intermarch Rewe Promodes Carrefour Tengelmann Edeka Ahold Aldi Total du CA TTC 46,9 34,1 33,7 32,6 31,2 27,5 26,6 26,5 26,1 444,56 Tesco Auchan Leclerc Sainsbury Karstadt Casino Delhaize Marks Spencer Migros 24,3 23,6 21,34 22,08 16,9 16,7 12,9 12,01 9,53

Cest un secteur en forte mutation. La tendance la concentration devrait continuer sintensifier dans les dix annes venir. Ce qui ne veut pas dire que les petits dtaillants vont disparatre. Car tandis que, la faveur de fusions et acquisitions, les gants du secteur vont se concentrer davantage, les petits dtaillants rejoindront certaines coopratives ou deviendront des franchiss de ces nouvelles grosses organisations mais ne disparatront pas. On peut mme penser que le dclin du petit commerce va se terminer et que lhmorragie constate depuis 20 ans sera stoppe, aide en particulier par une rglementation visant limiter lexpansion en nombre des grandes et moyennes surfaces. En fait la concentration lintrieur des marchs nationaux est dj bien avance, spcialement en Europe du Nord. Elle prend aujourdhui toute son ampleur en Europe du Sud : la bataille Promodes Casino en est la parfaite illustration. Elle dborde aujourdhui les frontires comme le montre lexemple du franais Auchan avec lItalien Rinascente et de Metro avec Makro. Consquence moyen terme de ce phnomne : dans 10 ans le nombre des grands groupes de distribution sera divis par deux. Si ces considrations peuvent paratre loin de notre sujet principal, elles peuvent avoir cependant des rpercutions importantes terme sur la distribution de la datte. La premire consquence de cette concentration concerne les prix, qui, suivant la trop fameuse courbe de la productivit, devraient encore baisser. On peut toutefois se demander si les niveaux atteints aujourdhui dans la datte sont encore compressibles. On a dans tous les cas peu de chance de les revoir

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sorienter la hausse.
Investissement en productivit

Baisse des cots Accroissement des marges

Baisse des prix Augmentation des ventes

Invitablement la concentration de la GMS entrane une concentration en amont : le nombre des grossistes est en diminution. Ils devront sadapter pour survivre. Peut-tre se regrouperont-ils comme on le voit dans dautres secteurs. Dans tous les cas ils devront pouvoir assurer de plus en plus un service complet ( prix, gamme, logistique) linstar des grossistes qui ont une couverture nationale et qui sont dj prsents sur les marchs. Egalement en amont , les importateurs dont la survie est menace et qui voient le nombre de leurs clients se rduire, sont entrs de plein pied dans la bataille des prix au grand profit de la GMS. Celle-ci, avec les petits produits comme la datte, refait les marges quelle perd sur les produits de bataille. Le cas du ravier 250 g est trs rvlateur de ce principe. Si le prix dachat de lensemble de la chane a baiss de plus de 40% en quelques annes, le prix de vente de la GMS, pour cet article na pratiquement pas boug. Les questions qui restent en suspens sont primordiales : - Jusqu quand et jusqu quel niveau acceptera-t-on le transfert de marge de lamont vers laval au profit de la seule grande distribution ? - Jusqu quel niveau de baisse de qualit pourra-t-on aller, sans dcourager compltement les consommateurs ? - Comment organiser la commercialisation de la production jusquau stade intermdiaire afin dviter une concurrence strile ? Nous avons parl prcdemment de lconomie de march et de loffre et de la demande qui se rgulent par le prix. Pour la datte ce nest pas le consommateur qui arbitre. Ce nest pas lui qui influe sur le niveau de prix du march, pour la simple et bonne raison que la datte est un produit trs marginal et que dans ce cas on ne peut pas parler dlasticit de la consommation par rapport au prix. On nest pas dans un march o il y a une abondance de produit offrir, mais une abondance doffreurs. La concentration se fera. Il est salutaire quelle se fasse et il faut lencourager.

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B - La consommation dans lEurope des 5

La consommation des cinq premiers pays importateurs tait en 1998 denviron 42 000 tonnes en progression rgulire de 4% par an. Ce qui reprsente environ 140 g de dattes consommes par an par tte dhabitant qui compars au 83 kg de fruits consomms par an par chaque europen met la datte parmi les petits produits de la gamme. Dans ce contexte mme si sa place est modeste, sa position reste intressante plusieurs gards. Elle est dans toute lEurope dfinitivement intgre dans le rayon des fruits frais qui dun point de vue stratgique est dune trs grande importance pour les distributeur. Cest un rayon qui fait partie des 3 premires sources de profits au m . En outre il est le plus porteur dimage pour le magasin ( fracheur, agrment, propret), image qui rejaillit sur tous les autres rayons du magasin. Par ailleurs le distributeur est conduit rechercher des axes de diffrenciation pour se dgager de la pression concurrentielle et augmenter ses marges. Malgr leurs faibles quantits, les petits produits restent une source de profits trs importantes.

C- La consommation de dattes en France

1998 France Consommation en tonne 15379 Population 60 millions Conso/habitant 0,25 kg

La France est le premier consommateur de dattes dEurope, essentiellement dans la varit deglet nour naturelle et conditionne. Sa consommation a toujours t soutenue par une clientle issue des anciennes colonies et par une forte population maghrbine.

FRANCE Prix de vente en francs 5 kg branch deglet nour Bouquet deglet nour Ravier 250g deglet nour Ravier 500g deglet nour Medjool

Pv grossiste 2.90/3.20 le kg 3.35/3.65 le kg 0.45/0.55 le ravier 0.75/0.80 le ravier 8.40/9.90 le kg

PV dtail 3.65/5.35 le kg 4.60/6.00 le kg 0.90/1.20 le ravier 1.05/1.60 le ravier 11.40/16.80 le kg

D - La consommation de dattes en Grande Bretagne

Consommation Tendance en tonne Grande Bretagne 10337 Stagnation 1998 Population 57 millions Conso/habitant 0,18 kg

Malgr une consommation leve, qui est la deuxime dEurope, le march de la datte en Angleterre reste trs stable. La prsence dune forte population dimmigrs venant surtout des pays asiatiques, en particulier des anciennes nations du
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Commonwealth, a trs certainement une influence sur la consommation des dattes communes qui figurent en premire place dans les importations britanniques. Les grands distributeurs tels Tesco, Sainsbury, Marks and Spencer ont toujours cherch se diffrencier ce qui favorise linnovation et le dveloppement de nouveaux produits. Cest ce qui sest pass avec la medjool qui simpose petit petit.
Grande Bretagne Prix de vente en euro Boite marseillaise 227g Ravier Khouat Alligh 200 g Medjool Pv grossiste 1,30/1,50 0,35/0,40 8,00/9,00 PV dtail 1,70/2,40 0,45/0,70 10,50/15,00

E- La consommation de dattes en Italie

1998 Italie Consommation en tonne 6077 Tendance Stagnation Population 58 millions Conso/habitant 0,10 kg

LItalie est certainement le pays le plus traditionnel pour la consommation de la datte. Cest et cela restera encore longtemps un produit de fin danne dont la consommation sarrte pratiquement ds les premires semaines de janvier. Ce type de consommation est un frein son dveloppement. Cest en partie pour cela que le march stagne entre 5 000 et 6 000 tonnes, avec un taux de consommation par tte dhabitant trs faible. Par contre lItalie reste un pays de connaisseurs et on y consomme principalement de la deglet nour. En particulier, la consommation de naturelle est favorise par le rseau trs dense de magasins de fruits et lgumes dont elle dispose. Avec plus de 22 000 points de vente spcialiss dans ce domaine, elle dpasse de loin la France et la Grande Bretagne qui en compte chacune environ 6000. Ceci montre galement que lItalie est le pays o le poids de la GMS pse le moins sur la distribution. Ce qui explique dailleurs quon y pratique des prix qui pour lensemble de la chane on encore une certaine signification conomique.
Italie Prix de vente en euro Deglet Nour naturelle 5 kg Bouquet 500 g Ravier DN 250 g Medjool

Pv grossiste 3,00/3,20 3,25/3,60 0,45/0,50 8,50/9,50

PV dtail 5,00/6,00 5,50/6,50 0,60/0,90 11,00/15,00

F- La consommation de la datte en Allemagne

1998 Allemagne Consommation en tonne 5249 Tendance + 7% par an Population 81 millions Conso/habitant 0,06 kg

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Malgr un taux de croissance flatteur trs certainement li sa runification avec la RDA, lAllemagne ne nous parat pas disposer de conditions favorables pour tre un des marchs phares de la datte en Europe. Son mode de distribution trs concentr, domin par le hard discount a favoris la mise sur le march de produits dune qualit trs moyenne et au faible pouvoir attractif. Bien que lon assiste un changement de la demande pour des produits de meilleurs got et daspect, la tche reste ardue pour imposer la datte auprs dune clientle qui la connat mal.
Allemagne Prix de vente en euro Ravier Khouat alligh 200 g Barquette saadi 200 g Ravier bois 200 g ravier poly 200 Sachet 200 g Mejool

Pv grossiste 0,38/0,41 0,35/0,40 0,51/0,55 0,45/0,50 1,4 9,00/9,50

PV dtail 0,50/0,70 0,45/0,65 0,7/1,2 0,60/1,00 1,8 17,00/19,00

G - La consommation de la datte en Espagne

Consommation en tonne Espagne 5500 Incluant la hayani 700 1998 Tendance + 8% par an Population 39 millions Conso/habitant 0,14 kg

Avec un chiffre modeste de 140 g par habitant et par an, la consommation espagnole se distingue par le taux de croissance le plus lev dEurope. Nous savons que depuis son adhsion au march commun en 1986, lEspagne a subi une transformation conomique profonde entranant notamment une augmentation du pouvoir dachat. Ceci pourrait expliquer la progression de la consommation de dattes qui suivrait la tendance gnrale et qui en plus a trs certainement profit de laugmentation de la population dimmigrs attirs par une demande de main duvre bon march. Dans ce mouvement, la grande distribution ( en particulier franaise) a marqu son territoire et pris des parts de march nouvelles mettant en avant les petits emballages de dattes conditionnes et poussant la consommation de la hayani qui avec environ 700 tonnes par an a des performance quelle na pas ailleurs.
Espagne Prix de vente en euro Deglet nour 5 kg branche Deglet nour ravier 250 g Ravier Khouat alligh 250 g Medjool Hayani

Pv grossiste 2,75/3,00 0,60/0,65 0,47/0,55 7,00/8,00 2,00/2,20

PV dtail 3,6/5,00 1,30/1,60 0,95/1,1 10,00/13,00 3,00/4,00

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V Les nouvelles varits de dattes

A - La medjool
Lhistoire raconte que ce sont les amricains qui, partir dun plan dcouvert au Maroc, ont implant et amlior la varit chez eux, en Californie, pour en faire le produit que lon connat aujourdhui. En Europe, cest rellement depuis le dbut des annes 90 que la datte medjool est connue et ce nest que depuis trois quatre ans quelle a pris son essor. Elle est prsente sur le march des principaux pays europens : Importations de Medjool en Europe (1999) Grande Bretagne 800 tonnes France 400 tonnes Allemagne 200 tonnes Espagne 100 tonnes Italie 300 tonnes Total 1800 tonnes Avec environ 1 800 tonnes par an et surtout une croissance exponentielle, elle suscite beaucoup dintrt et despoirs chez les importateurs. Sur un march qui connat peu linnovation, les dbuts prometteurs de la medjool laissent penser certains quelle sera dans les annes venir un produit majeur dans la gamme de dattes. Les pays producteurs de medjool Les Etats Unis et Isral se partagent aujourdhui le march europen. Les Usa sont les premiers producteurs. Situes en Californie, les palmeraies sont essentiellement localises dans les deux zones de Bard Valley qui produit elle seule 70 % de la medjool, la deuxime zone tant Coachella Valley. Leurs exportations se sont leves environ 800 tonnes en 1999. Isral joue efficacement le rle de challenger. De lavis mme des oprateurs amricains, Isral offre une alternative intressante aux acheteurs. Cette origine a amlior sa qualit, elle garantit la traabilit des produits et continue tre moins chre grce, en particulier des cots de transports infrieurs. Elle dveloppe sa production (2000 tonnes) principalement dans les rgions dEilat et de la Mer Morte. Comme pour les autres varits de dattes la commercialisation de la medjool a t confie aux deux socits, Agrexco et Hadiklaim. Daprs ces oprateurs, les exportations vers lEurope ont dpass les 1000 tonnes en 1999. La priode de production Elle va de la fin du mois daot jusqu la fin novembre pour les deux origines, ce qui permet dapprovisionner les marchs de septembre mai en tenant compte des possibilits de conservation au froid.

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La logistique DIsral les importations se font en container frigo de 20 contenant 1440 cartons palettiss. Elles se font galement en groupage par camion frigo. Le dlai dacheminement est de 2 semaines environ. Des USA, les importations, pour les envois complets, se font galement en container frigo de 20 ou de 40contenant 3600 cartons palettiss. Par bateau les dlais d acheminement sont de 3 4 semaines. Les expditions en groupage se font principalement par fret arien ce qui videmment renchrit le produit mais permet une plus grande souplesse dapprovisionnement pour un produit qui dmarre et surtout qui vaut plus de 7 le kilo.

Les calibres Que ce soit dIsral ou des Etats Unis, il est propos trois calibre : jumbo, large, mdium (fancy). Pour les USA le calibre jumbo reprsente environ 40 % des quantits rcoltes, les deux autres calibres reprsentant environ 30 % chacun. Quant Isral le problme du calibre est un peu plus difficile cerner.
Calibre de la medjool Jumbo Large Medium Nombre de fruits par lb 16/21 22/26 27/30 Nombre de fruits par kilo 35/47 48/57 59/66

Les qualits Pour la medjool, il ny a pas rellement de standard de qualit. Elle a normalement sont meilleur degr de maturit et toute sa saveur quand elle devient dun brun fonc presque noir et moelleuse au touch. Il y dailleurs un march pour une qualit de datte trs mre et trs frache. Elle est par contre assez dlicate conditionner. En France quelques palettes de ce produit ont t vendues et ont t trs apprcies. Dune manire gnrale, la medjool a sur la surface de la peau un lger aspect poussireux qui est en fait le sucre de la datte qui ressort. Les anglais la prfre ainsi. Les franais, habitus la deglet nour auraient tendance la vouloir plus claire et plus brillante daspect. Par contre elle peut prsenter des dcollements de peau qui la rendent peu attrayante. Pour un produit de qualit, la prsence de ce type de fruits doit tre trs faible. Dans des conditions de stockage lair libre, au fur et mesure que la datte sassche elle a galement tendance sucrer peut-tre plus rapidement que la deglet nour.

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Les conditions de stockage La medjool stocke en froid positif conserve toutes ses qualits pendant 6 mois. Elle peut tre galement congele ce qui rallonge sa conservation et permet surtout de faire le lien entre les campagnes.

Les droits de douane Les dattes en provenance des Etats Unis subissent une taxation de 10,6 %. Il y a exonration de cette taxe si le produit est import pour tre reconditionn. Cest ce que font les anglais pour y chapper. Ils importent la datte medjool en carton vrac de 15 lb et la reconditionnent la marque de leurs clients. Les emballages vrac Les emballages destins aux conditionneurs sont gnralement de 5 kg ou de 15 ld. Ceux destins la vente en vrac sont en 5 kg . Ce sont gnralement des emballages trs soigns, fabriqus avec des kraft de qualit et dpaisseur suffisante pour viter laffaissement. Le carton est gnralement tlescopique avec un couvercle imprim qui peut comme celui de Bard Valley servir de prsentoir. Le fond est dans la mme qualit que le couvercle. Il est recouvert dun film qui protge la datte et dispose dun sparateur en carton qui vite le tassement des fruits lors des manipulations.

Les emballages individuels Seule la Grande Bretagne, avec laide de la grande distribution , a russi ce jour a imposer un petit conditionnement. En Allemagne des essais de sachet 150 g sont en cours. En France une barquette de 250 g se vend timidement. Par contre la socit Brousse Vergez vient de crer un emballage de 150 g quelle appelle emballage Cristal qui a le double avantage dtre qualitativement la hauteur dun produit de ce prix tout en tant peu cher lunit du fait de son faible poids.

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France Medjool 250 g

Allemagne Medjool 150 g

France Medjool 150 g

Les prix de la medjool Les prix varient en fonction de lorigine, du fabricant, du calibre, et du moyen de transport. Prix dachat par kg
Medjool USA Bard valley Prix Cif Prix revient Medjool Isral Prix cif au kilo Prix de revient Jumbo 7 7.9 Jumbo 7.2 7.3 Large 6.2 7.2 Large 6.55 6.7 Fancy 5.5 6.4 Medium 5.05 5.44

La promotion de la medjool Pour les medjool venant des Etas Unis, la Californian Date Commission est normalement habilit recevoir des fonds du gouvernement amricain dans le cadre du Market Access Program, pour promouvoir les exportations de dattes en Europe. Ces sommes sont destines rembourser une partie des cots de promotion engags pour la datte de Californie. A notre connaissance les demandes faites par les importateurs europens nont pas eu dchos. Il semblerait que la priorit soit donne au march amricain plutt qu lexportation. Les limites actuelles au dveloppement de la medjool La premire limite du dveloppement de la medjool tient aux faibles quantits actuellement produites. La consquence directe de cette faiblesse de loffre est le prix lev du produit qui aprs avoir subi la cascade de marges du systme de distribution, laquelle se rajoute les taxes, arrive au consommateur 13 ou 15 le kilo. Lconomie de march fonctionne l avec toute sa prcision : le prix rgulant loffre et la demande. Paradoxalement le prix lev est un des moteurs actuels du dveloppement de la medjool car si le consommateur est quelque part perdant, les gagnants par contre sont les fabricants, importateurs et distributeurs, qui font de copieux profits sur son

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dos. Ils poussent le produit car aujourdhui un container de medjool rapporte plus que 15 camions de raviers de deglet nour et est relativement plus facile vendre. La deuxime limite au dveloppement de la medjool tient la capacit ou la volont de la grande distribution investir dans le produit. Car pour que la medjool puisse avoir accs lensemble des consommateurs, il est indispensable quelle soit prsente dans les rayons des grands hyper et supermarchs. Si il semble que cela soit fait en Grande Bretagne, ce nest pas le cas pour les autres pays. LAllemagne bute sur le prix lev du produit qui heurte les acheteurs marqus par lesprit discount et qui ne voit pas lintrt dun produit aussi cher. La France et LEspagne doivent subir la centralisation des systmes de dcisions des grands distributeurs pour imposer un produit nouveau des gens dont le mtier est de faire ce qui marche et non pas ce qui peut marcher. En dautres termes le produit sera prsent chez eux quand le commerce de dtail traditionnel aura fait son travail de promotion auprs du plus grand nombre de consommateurs. Comment un exportateur de medjool peut-il franchir lobstacle de la grande distribution ? Dans ltat actuel de la consommation il nous semble impossible pour un exportateur daborder seul le march europen. Il lui faut une base logistique et commerciale pour pouvoir vendre, livrer et facturer les diffrentes plate formes et centrales. Le rle de limportateur, est incontournable. La question qui se pose est donc : quelle est le meilleur importateur pour pouvoir vendre en grande distribution ? Aujourdhui nous avons tendance penser que les spcialistes en fruits frais sont mieux arms pour introduire le produit en grande distribution. Dune manire gnrale les fruits secs suivent un circuit le rfrencement classique qui part de la centrale nationale et qui redescend jusquau magasin. Les fruits frais peuvent suivre un schma plus court. Il est possible davoir accs plus facilement aux plate formes rgionales et mme, dans certain cas directement aux magasins. Par contre il reste trouver le conditionnement idal adapt au rayon fruit frais.

B - La hayani
Par sa forme, sa texture, son got et son type de conservation, la hayani se distingue radicalement des autres dattes. Cest un fruit frais part entire. Connue en Isral o elle se vend pratiquement toute lanne, la socit Hadiklaim a entrepris depuis une dizaine dannes la commercialisation de ce produit en Europe avec une russite mitige puisquen dehors de lEspagne qui fait 700 tonnes le reste des pays europens ne fait que 500 tonnes par an. Nous mettons dailleurs quelques rserves sur ces chiffres communiqus par lexportateur. Car si nous sommes daccord sur un total import de 1200 tonnes, nous pensons que le tonnage estim pour la France et LItalie est trs survalu, par contre lEspagne pourrait faire plus que les 700 tonnes annonces. La priode de production Septembre/ Octobre

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La conservation de la datte hayani Les israliens appellent les hayani les Fresh All Year Round Dates. Elles sont congeles avec ou sans noyaux immdiatement aprs la rcolte. La texture fibreuse du fruit et son taux de sucre lev, lui permettent de supporter parfaitement ce traitement et de rester en parfaites conditions daspect et de got. Une fois dcongele elle se prsente rellement comme si elle venait dtre rcolte. La logistique La datte hayani est exporte en container rfrigr de 20 contenant 9 palettes. Les calibres Il existe deux calibres jumbo et standard mais qui ne sont pas toujours respects. Les emballages Elles sont importes principalement en cartons vrac de 5 kg. Les conditionnements consommateurs sont fait directement par les importateurs gnralement en barquettes de 500 g en plastique transparent. Les prix de la hayani Les israliens proposent toujours des prix CIF. Selon nos dernires informations le prix lorigine de la hayani serait la baisse.
Hayani carton de 5 kg Jumbo Standard Prix moyen CIF/kg 1.98 2.38

Les contraintes logistiques de la datte hayani En vrac: le produit est livr, au magasin directement surgel. Il est ensuite dcongel et mis en rayon rfrigr en fonction de la demande. Il conserve ainsi une dure de consommation de 10 jours environ. Lgalement le magasin sera tenu d indiquer que le produit a t dcongel. En barquette: la lgislation prvoit que les produits emballs doivent comporter une date limite de vente. Si le magasin est livr en surgel et si il le dcongle pour le mettre en rayon, comme il le ferait pour le vrac, il est oblig dindiquer sur chaque emballage la date limite de vente. Cette opration est matriellement impossible. Il ne peut donc accepter que des produits dj marqus et donc des produits dj dcongels prts tre mis en rayon. On voit bien que le conditionnement en barquette fait perdre tout l avantage que procure le surgel. Il devient trs contraignant car il oblige l importateur faire lui-mme cette opration de marquage. Et surtout il rduit considrablement les quantits livres. Pour les produits frais, les magasins ne peuvent commander que les quantits ncessaires quelques jours de ventes. Il limite de ce fait le type des importateurs qui doivent pouvoir assurer la logistique de la filire fruit frais. C est dire tre capables de livrer rapidement les magasins sur un territoire important des conditions conomiques rentables. La commercialisation de la hayani en Europe Elle est dpendante du couple exportateur/importateur. Le systme isralien repose sur deux principes : une centralisation des exportations et le choix dun petit nombre dimportateurs par pays. Pour la socit Hadiklaim qui commercialise la hayani mais
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aussi toutes les autres dattes dIsral, le type de partenaires avec qui ils travaillent dj dans chaque pays est dterminant. Limportateur idal doit donc pouvoir vendre les deux produits la fois. Il doit tre la fois vendeur de fruits secs et la fois vendeur de fruits frais et en plus il doit disposer dinstallations en froid ngatif et des moyens suffisants pour reconditionner le produit quand cela est ncessaire. Il est vident que les candidats idaux sont rares. En Espagne par exemple la socit Meneu vend trs bien la hayani par contre elle ne fait que quelques palettes de medjool. Les limites au dveloppement commercial de la hayani en Europe A ce titre lexprience ralise en France en 1996 par la socit Hadiklaim et son importateur est assez rvlatrice. Lopration devait promouvoir la datte hayani auprs de la grande distribution franaise. Les produits taient proposs en deux calibres, standard et jumbo et taient conditionns en barquettes de 500 g et en vrac de 5kg. Les clients contacts taient les chefs de rayon des hypermarchs de plus de 8000 m. Lopration consistait mettre la disposition du magasin une palette de 100 cartons ainsi quune animatrice qui pendant deux jours, tait charge d animer les ventes. Chaque animatrice disposait d un argumentaire ainsi que des affiches. En cas dinvendus limportateur sengageait galement reprendre les produits restants. Le prix de vente publique tait de 19.90 F le kilo pour un prix d achat franco magasin de 13 f le kilo ce qui laissait une marge confortable d un peu plus de 30 %. Sur plus de 50 animations, les quantits moyennes vendues ont t de 63 cartons par animation soit environ 7 000 francs de chiffre d affaires raliss en deux jours par magasin. Ces rsultats permettaient destimer le potentiel de ventes 5 000 francs par semaine dans des conditions normales ; cest dire sans animatrice. Malgr ces rsultats prometteurs limportateur na jamais russi dpasser le stade des oprations danimation et faire que le produit soit achet et rfrenc par la grande distribution. Les raisons de cet chec commercial sont multiples. Il tient, en premier lieu, la centralisation des dcisions d achats dans la grande distribution. Implanter un nouveau produit, demande un effort commercial intense pour convaincre du sommet la base les diffrents dcisionnaires. Le caractre hybride du produit, qui est la fois surgel et frais, inquite les acheteurs car il est la frontire entre deux types de rglementations et de rgles sanitaires. Il sinsre mal dans lorganisation merchandising du rayon fruits et lgumes car il doit tre vendu en vrac l o on prfrerait le voir en premball et doit tre mis dans des vitrines rfrigres gnralement ddies aux salades et produit prpars. Enfin il perturbe l organisation des achats, groupe par famille de produits : le surgel tant gnralement spar des fruits et lgumes.

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C La Bahri
La barhi est une datte qui entre compltement dans lunivers des fruits frais. Il simporte en Europe environ 500 tonnes par an, essentiellement en France, en Grande Bretagne et en Espagne qui se rpartissent ce tonnage dans des proportions gales. Pays producteur La bahri est importe dIsral et commercialise par Agrexco et Hadiklaim. Priode de production Aot/Septembre Conditionnement La bahri est conditionne en carton de 5kg. Les fruits sont sur des branchettes de trente centimtres environ. Stockage Comme tous les fruits frais la bahri est stocke en froid positif Le prix de la bahri
Bahri vrac de 5 kg Prix revient des importateurs/kg 2.40 Prix moyens de vente des importateurs/kg 2.83

Le potentiel commercial de la bahri La datte bahri reste un produit de spcialistes et est rserve une clientle rduite de consommateurs qui connaissent le produit. Sa saveur particulire, lpret des fruits, ne jouent pas en sa faveur pour celui qui la gote pour la premire fois.

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Conclusion
Pour conclure cette tude, et afin dy apporter un clairage sous un angle un peu diffrent, nous avons pens quil tait intressant de se mettre dans la position dun producteur de dattes dsireux de prendre une part du march europen. Cette approche particulire, nous permettra de mettre en vidence les forces et les faiblesses de la filire actuelle. Forts des diffrentes constatations que nous avons faites, et si nous devions laborer notre stratgie de commercialisation, trois choix nous semblent possibles. 1) Se positionner sur le segment le plus important occup par la deglet nour. Toutefois, tout pays dsireux de dvelopper ses exportations de deglet nour rentrera en concurrence avec des origines dj solidement implantes en Europe, notamment la Tunisie qui, comme on la vu, a la plus grosse part du march. Leader incontestable et aujourdhui incontest, la Tunisie, sous une apparence forte, cache nanmoins des faiblesses structurelles. Nous avons parl de la dsorganisation de son systme commercial, nous pourrions galement y ajouter une qualit de fabrication inconstante, des conditions demballages et de mise sur palette trs approximatives, auxquelles il faut ajouter un taux dinfestation relativement lev. Si, comme on le voit, il y a des faiblesses dans le secteur des dattes tunisien, il semble que seule lAlgrie ait actuellement le pouvoir daccrotre sa part de march en Europe. Cest, en effet le seul pays capable actuellement de disposer dune production de deglet nour suffisante et indispensable pour rpondre au march europen demandeur en priorit de cette varit. Nous excluons de notre choix Isral dont la qualit de deglet nour reste infrieure, ainsi que les USA dont le prix de revient est trop lev. Enfin nous excluons tous les autres pays non producteurs de deglet nour et pour lesquels le temps ncessaire la mise en place dune telle production serait beaucoup trop long. 2) Se positionner sur le segment occup par les dattes communes. Les dattes communes ont pris une part de march grce leur prix bas. Une stratgie base sur ce seul critre me semble voue lchec. Les acheteurs, aujourdhui, sont sensibles aux trois arguments du Prix, de la Qualit et du Service. La grande distribution, qui domine le march du conditionn, pourrait faire le portrait type dune datte a qui elle pourrait donner sa prfrence et qui ne serait pas de la deglet nour. Ce serait : - Une datte claire de bon calibre avec un got et une texture approchant la deglet nour - Avec un taux dinfestation infrieur 5% - Avec une garantie de traablit totale - Conditionne en barquette (window box) de 200 g la marque du distributeur - Dans des cartons de regroupage avec code barre et sur des palettes irrprochables

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Avec un prix franco ne dpassant pas les 0.35 factur dans la devise du pays importateur ou en euro Et des conditions de paiement dau moins 30 jours.

Un tel produit existe-t-il ? Indpendamment de cela, les acteurs actuellement prsents, devraient mditer sur certains de ces critres pour amliorer leur offre. 3) Se positionner sur le segment des nouvelles varits Nous carterons de notre choix la hayani et la barhi dont le march nous semble trs faible . Seul notre avis, la medjool mrite quon sy intresse bien quil soit encore un peu tt pour savoir si elle prendra la place quelle a lair de vouloir se faire. Nanmoins il est peut-tre intressant de prendre le risque et de se prparer suffisamment tt pour tre prt le moment venu. Avantages et inconvnients des dattes de contre-saison Nous navons pas interrog les importateurs sur ce sujet. Mais nous sommes catgorique quand nous affirmons que le caractre saisonnier de la datte, ancr dans les habitudes des acheteurs et des consommateurs, ne permet pas dtendre les ventes dune manire consquente, au del dune priode allant de octobre fvrier. Plus de 80% du volume se fait pendant cette priode. Par contre dans cinq six ans et pendant les 20 annes qui suivront on devrait observer, en dehors de cette priode, un pic de consommation correspondant au ramadan. Cette demande a toujours t absorbe par le stock frigo. En ce qui concerne la medjool, seul la Grande Bretagne a su aujourdhui a limposer toute lanne. Une medjool de contre saison comptitive pourrait avoir sa place. Nous croyons savoir que les exportateurs israliens labellisent dj une petite quantit de medjool dAfrique du Sud quils expdient en Grande Bretagne. On voit bien que le march europen de la datte a des spcificits bien particulires ancres par des annes de pratiques et dhabitudes de consommation. Il nest pas ais de sy faire une place si lon ne dispose pas datouts majeurs. Avant de sy lancer, on pourra lgitimement se demander si, malgr un taux de croissance intressant, la relative faiblesse des quantits consommes nest pas un handicap par rapport des marchs peut-tre plus porteurs.

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Annexe Importateurs europens de dattes

ESPAGNE
BERNABE BIOSCA PRODUCTORS FRIT RAVICH SL FRUMESA SL IMPORTACO SA MENEU DISTRIBUCION SA BORGES GRUPO FERNANDEZ

Adresse
Ctra Alicante-Valencia Km 120 POLIGONO INDUSTRIAL MACANET SN CRA DE GANDIA S/N POLIGONO INDUSTRIAL NORTE AVDA DEL MAR 11 C/Notari Rull 41 Mercabana Unit B Western Trading Estate Off Pudding Lane, Pinchbeck Hawthorn bank White House Chambers, Albion Street Eurocentre Whistable Rd

Adresse

Code
3560 17412 46780 46469 46550 43205 08040

Ville
El Campello-Alicante Macanet de la Selva Oliva Beniparrel Albuixech Reus Barcelona London Spalding Spalding Spalding Faversham Hamburg Hamburg Hamburg Hamburg Osteinbek Munich

Telephone
96 56 36 000 972 85 80 08 96 28 51 269 96 12 11 650 96 14 01 406 977 30 90 53 93 262 89 20

Fax
96 56 36 400 972 85 92 38 962 85 17 05 961 21 17 71 96 14 01 403 93 262 22 90 93 262 22 90

PARTIDA REBOLLET BARRANCO SN POL IND MEDITERRANEO Longitudinal 5,19 A

ROYAUME UNI
HART & FRIDMANN LIMITED J O SIMS HOLDINGS LIMITED J Fesa Geest Bananas Saphir Produce ltd

Adresse
Park Royal Road Lincolnshire Lincolnshire Lincolnshire

Code
NW10 7LY PE11 3TJ PE11 3TJ PE11 2AL ME13 8BG

Telephone
20 89 61 51 71 17 75 84 21 30 17 75 71 47 00 17 75 76 31 54 17 95 56 23 45

Fax
20 89 61 61 33 17 75 84 21 01 17 75 71 47 20 17 75 76 04 78

ALLEMAGNE
STOLTZENBERG NUSS GMBH ERNEST LEUDERS Frupa Fruchtpack und Nuss Internut Handels Vertrieb Marketing Tilouche Fruchimport GmbH REWE DANKAT

Adresse
GROSSMARKT STAND 382/384 GROSSMARKT Grosser Schippsee 38 Lippeltstr 1 Bunger Ingredient Thalkirchner 81

Adresse

Code
20097 20097 21073 20097 22113 81371

Telephone
40 32 81 120 40 32 55 500 40 76 60 020 40 30 80 40 40 71 488 725 777180/938266

Fax
40 32 34 90 40 32 55 50 40 40 76 65 500 40 30 804 201

Im Hegen 7

FRANCE
V.G.Fruit (Color) A. Fetaya S.A. Laparre Sagime Saisof St Edouard Saman Brousse Vergez Arbona et Cie Avon S.A. Crozier S.A./Lenoble Soria & Cie Fabre Agrusud

Adresse
16 rue Gaston Castel 38 rue d'Agen Castelnaud de Gatecambe I rue des Tropiques E 132 29/31 rue des Investiseurs N. 36 2me Avenue 2 Quai de la Joliette 8 rue des Fabres MIN Bt O Min de Lyon Bt C2 MIN des Arnavaux Bt B 94/98 Av du Merlan Centre fruitier international

Adresse
ZAC Saumaty-Son Fruileg 720

Code
13016 94584 47290 94538 91560 13743 13471 13201 84000 69297 13323 13344 13344

Ville
Marseilles Rungis cedex Canon Rungis Crosne Vitrolles Cedex Marseilles Cedex Marseilles Cedex Avignon Lyon Cedex Marseilles cedex 3 Marseilles Cedex 15 Marseilles

Telephone
04 91 46 64 70 04 45 12 24 60 05 53 01 67 32 01 45 60 44 73 01 69 83 89 10 04 42 15 15 15 04 91 14 08 80 04 91 91 64 99 04 90 88 40 67 04 72 77 80 20 04 91 98 04 48 04 91 60 32 06 04 91 09 41 10

Fax
04 91 03 82 84 01 46 87 47 59 05 53 01 74 30 01 49 79 10 10 01 69 83 88 18 04 42 79 28 46 04 91 91 25 60 04 91 91 64 74 04 90 88 75 04 04 78 37 43 56 04 91 63 27 02 04 91 60 30 72 04 91 60 21 67

B.P. 97 B.P. 33 B.P.2026 Mag. 6 9. Box 206/207/306/307 Bp 3 Box 18

ITALIE
Noberasco Murano Ventura

Adresse
Regione Bagnoli 5 CP 86 Via delle Puglie 187 Via Santuario della Guardia 88

Adresse
Pomigliano d'Arco

Code
17031 80038 16142

Ville
Albenga Naples Genoa

Telephone
18752201 818423022 10711856

Fax
01 87 54 06 70 08 15 22 19 30 0 10 71 20 84

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