Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
OBJETIVOS
PLAN DE NEGOCIOS
2010-2014
1. Crecer en la operacin
(Conectar a los argentinos con ms
y mejores frecuencias)
2. Lograr eficiencia en la
estructura de costos
3. Brindar un servicio de calidad
MS CONECTIVIDAD
Pasajeros e ingresos
VOLAR MS
RESULTADO
ECONMICO
(operacin)
VOLAR MEJOR
(servicio de calidad)
EFICIENCIA
El crecimiento de la operacin es la
clave para incrementar la eficiencia,
promover la conectividad y mejorar
el resultado econmico de la
compaa y su sostenibilidad
Horas Block
Costo Unitario
Pasajeros
(EN MILLONES)
Resultado en relacin a
los ingresos
Patrimonio Neto
(MILLONES DE USD)
(*pp)
+61%
-27%
+57%
+66pp
142.472
229.585
13.74
9.97
5.3
8.4
2008
GESTIN
PRIVADA
2013P
GESTIN
PBLICA
2008
GESTIN
PRIVADA
2013P
GESTIN
PBLICA
2008
GESTIN
PRIVADA
2013P
GESTIN
PBLICA
+67%
-78%
-12%
-1.146
-377
2008
GESTIN
PRIVADA
2013P
GESTIN
PBLICA
2008
GESTIN
PRIVADA
GESTIN
PBLICA
2012
CRECIMOS EN LA OPERACIN
VOLAMOS MS HORAS
OFRECIMOS MS FRECUENCIAS
INTENSIFICAMOS EL USO DE LOS RECURSOS DE LA COMPAA
HORAS BLOCK
2013 vs 2008
+61%
Horas Block
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
142.472
143.881
165.483
167.379
187.946
229.585
cenizas
2008
GESTIN
PRIVADA
2009
2010
2011
2012
2013
(Proyeccin)
GESTIN PBLICA
7
FRECUENCIAS
2013 vs 2008
+28%
50.000
Frecuencias
45..000
+88%
+16%
40.000
+1%
35.000
+18%
+7%
30.000
25.000
24.632
26.383
31.089
31.410
36.299
46.369
cenizas
2008
GESTIN
PRIVADA
2009
2010
2011
2012
2013
(Proyeccin)
GESTIN PBLICA
8
FLOTA 2008-2013
En 2008 el Grupo
Aerolneas
Argentinas contaba
con 26 aviones
operativos. Hoy ya
son 58 las
aeronaves que
estn operando y
para fines del 2013
la empresa contar
con 63 aeronaves
operativas.
GESTIN PRIVADA
2008
GESTIN PBLICA
2009
2010
2011
2012
2013
(Proyeccin)
E190
15
20
22
MD
18
17
B737-700/800
11
13
26
28
B737-500
14
13
10
B737-200
A340-200/300/A330
11
13
A310-300
B747-200
B747-400
TOTAL
26
47
53
57
57
63
10
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPOS
Nuevas aeronaves de Fuselaje
Angosto (46 equipos) y
Fuselaje Ancho (9 equipos)
Renovacin del equipamiento
para AeroHandling:
Invertimos USD 7,6 millones en
cintas transportadoras, tractores,
camiones potable y sanitarios,
escaleras, y adems adquirimos
15 micros 0km para el transporte
de pasajeros.
Incorporacin de Hangar en
Aeroparque. Un nuevo Hangar
en proceso de construccin en
Ezeiza.
CAPACITACIN
Centro de Formacin y
Entrenamiento para pilotos de
la Repblica Argentina
(CEFEPRA), que incluye 3
simuladores dinmicos (un
simulador para la flota
Embraer, uno para Boeing NG y
uno para Airbus 340). Y 3
simuladores estticos.
SISTEMAS
INFORMTICOS
IMPLEMENTADOS
Sistema SAP (sistema
administrativo integral).
Cargo Spot.
Sabre.
Lufthansa.
Lido.
Inteligencia Comercial: CDD, PAX IS
Planeamiento de RED: Profit
Manager.
Programacin: Schedule Manager.
Revenue Management: AirVision.
Sistema de pagos online.
Sistema de aplicacin mvil.
SkyLine.
Interface de cargas internacional.
Interface SIS-IATA.
Workbridge.
FOQA.
MicroStrategy LCD/ACARDS.
4SET.
Meta4.
GESTIN
PRIVADA
2008
GESTIN PBLICA
2009
2010
2011
2012
2013
Mantenimiento
Propio
82.444
105.164
128.243
173.289
179.085
200.050
Mantenimiento
Ajeno
102.248
104.284
112.113
104.258
101.683
124.091
184.692
209.448
240.355
277.547
280.768
324.141
TOTAL
12
Volamos a 35 Destinos
Federales (21 de los cuales no
opera la competencia).
Crecimos en la red domstica
88% para garantizar la
conectividad de toda la
Argentina.
Nos expandimos en la regin
para contribuir a la integracin
de la UNASUR y as fortalecer la
presencia de nuestro pas en
Sudamrica, con 17 rutas
Non Stop.
Implementamos nuevas rutas
internacionales en mercados
estratgicos.
13
Ampliamos el mercado
2008 VS 2013
+57%
+21%
8.500.000
8.000.000
7.500.000
TRANSPORTAMOS 7 MILLONES DE
PASAJEROS EN 2012 Y
ESPERAMOS TRANSPORTAR 8,4
MILLONES EN 2013
+14%
Cenizas
-6%
+18%
7.000.000
pasajeros
Gripe A
6500.000
+2%
6.000.000
5.500.000
0
5.377.968
5.486.900
6.485.866
6.127.748
7.003.448
8.463.122
2012
2013
cenizas
2008
GESTIN
PRIVADA
2009
2010
2011
GESTIN PBLICA
(Proyeccin)
erupcin del volcn Puyehue. La fuerte cada de ceniza provocada por este
desastre natural oblig a cerrar aeropuertos y provoc la cancelacin de ms de
4.000 vuelos.
14
2013 Vs 2008
+85%
2.200
+24%
2.000
+18%
Cenizas
1.800
+14%
1.600
Gripe A
1.400
+38%
-21%
1.200
1.000
1099
873
1.202
1.371
1.613
2.O37
2012
2013
(Proyeccin)
cenizas
2008
2009
GESTIN
PRIVADA
2010
2011
GESTIN PBLICA
del volcn Puyehue. La fuerte cada de ceniza provocada por este desastre natural oblig a
cerrar aeropuertos y provoc la cancelacin de ms de 4.000 vuelos.
15
Aerolneas depende cada vez menos de los aportes del Estado Nacional
Cash Flow
en USD
GESTIN PBLICA
2009
2010
2011
2012
768.003.449
13.878.397
1.145.977.978
12.148.849
1.278.039.562
3.774.775
1.522.261.671
1.463.977
Total Ingresos
Sueldos/C.Sociales
Viticos
Consumo Argentina
781.881.846
-319.007.780
-20.681.936
-277.611.890
1.158.126.827
-366.419.082
-23.516.160
-369.302.437
1.281.814.336
-568.283.087
-54.715.680
-466.365.264
1.523.725.648
-655.150.269
-30.262.044
-402.952.565
Consumo Exterior
Despacho y Proteccin Vuelo
Provedores Locales
GDS/Interlineales
Impuestos Seguros
Aviones
-65.182.062
-71.003.872
-85.281.858
-46.964.591
-105.217.694
-289.323.762
-118.576.562
-107.324.121
-92.604.133
-64.414.833
-120.383.688
-188.072.661
-171.545.216
-140.868.966
-109.497.416
-82.377.894
-106.963.716
-179.683.149
-162.075.750
-140.274.515
-117.353.580
-59.225.716
-123.801.412
-206.536.864
Intereses y Amortizaciones
Material Aeronutico
-49.058.837
-135.908.611
-62.703.588
-157.216.277
-70.805.986
-142.954.336
-132.297.164
-129.534.845
-6.365.585
-1.101.231
1.666.799
-1.970.085
-1.471.608.476
-689.726.630
-1.671.634.775
-513.507.947
-2.092.393.911
-810.579.575
-2.161.434.809
-637.709.161
-90%
-45%
-63%
-42%
Juicios Varios
Total Egresos
Necesidades Financieras
Necesidades
FInancieras/Ingresos
+Las Necesidades Financieras equivalen al saldo de caja ms los adelantos del Tesoro Nacional ms aumento en los prstamos.
16
CRECIMOS EN OPERACIN
2013 vs 2008
+47%
Demanda
(PKT) Millones
Oferta
(ASK)Millones
12.107
11.477
13.640
13.649
14.150
17.753
16.358
2008
2009
2010
2011
2012
2013P
2008
GESTIN
PRIVADA
Coeficiente
De Ocupacin
Porcentaje %
+42%
15.976
2009
18.730
18.447
18.566
23.284
2010
2011
2012
2013P
GESTIN
PRIVADA
GESTIN PBLICA
GESTIN PBLICA
2013 vs 2008
74
72
73
74
76
76
2008
GESTIN
PRIVADA
2009
2010
2011
2012
2013P
1,99pp
GESTIN PBLICA
17
18
Indicadores de eficiencia
*(HB): Horas Block Tiempo de
vuelo ms el tiempo de rodaje
de pista
-18%
-27%
+81%
13,74
9,97
Gastos por HB
(miles de dlares)
11,97
8,93
-162
-30
(centavos de dlar)
(en dlares)
2008
GESTIN
PRIVADA
2013P
GESTIN
PBLICA
2008
GESTIN
PRIVADA
2013P
GESTIN
PBLICA
2008
GESTIN
PRIVADA
2013 P
GESTIN
PBLICA
19
MEJORAMOS EL SERVICIO:
+8%
-7%
+10%
-6%
71%
64%
58%
68%
2009
2010
2011
2012
76%
5%
11%
2%
2%
2013P
2010
2011
2012
2013P
GESTIN PBLICA
GESTIN PBLICA
Puntualidad
(% de vuelos despachados)
Cancelaciones
(en % de vuelos programados)
* CENIZAS: En 2011 los resultados de la compaa se vieron afectados por la erupcin del volcn Puyehue. La fuerte cada de
ceniza provocada por este desastre natural oblig a cerrar aeropuertos y provoc la cancelacin de ms de 4.000 vuelos.
20
MEJORAMOS EL SERVICIO
40%
7.84
7.74
35%
7.47
8.05
8,05
7.9
31%
30%
25%
8.1
7.7
7.5
7.3
7.1
6.83
6.9
20%
6.7
20%
20%
6.5
15%
6.3
15%
10%
2009
2010
2011
6.1
2012
2 semestre 2013
Indice de Satisfaccin
Promotores Netos de AR
*NPS AR (ndice de Promotores Neto) - Encuesta on line post-vuelo.
Promotores netos: Promotores (quienes nos recomiendan) Detractores (quienes no nos recomiendan)
Tamao de muestra: 7.713 respuestas sobre el total de pasajeros con e-mail en reserva.
FUENTES: Informe de Atencin al Cliente Encuestas de Satisfaccin Informe de Mystery Shopper Relevamiento de calidad.
21
2009
*Incluye prdidas ocultadas por el Grupo Marsans de periodos anteriores. El dficit de 2008
alcanza US$ 942 millones si se agregan resultados financieros.
2010
2011
GESTIN
PRIVADA
-858.885
2012
2013
(Proyeccin)
GESTIN PBLICA
-431.569
-436.544
-666.710
-458.751
-250.503
2013 vs 2008
-71%
RESULTADOS (porcentaje)
GESTIN
PRIVADA
GESTIN PBLICA
2008
2009
2010
-78%
-49%
-36%
2011
-49%
2012
-28%
2013P
-12%
2013 vs 2008
66pp
23
+57%
5.377.968
8.463.122
Pasajeros
+30%
-27%
8,75
6,7
RASK
Ingresos por asiento
km ofrecido
(cvos de dlar)
2008
GESTIN
PRIVADA
2013P
GESTIN
PBLICA
2008
GESTIN
PRIVADA
2013P
GESTIN
PBLICA
13,7
9,97
2013P
GESTIN
PBLICA
24
Anexo
En miles de USD
GESTIN PBLICA
2008
2009
2010
2011
2012
ACTIVO
546.247
655.910
1.214.262
1.483.732
1.626.510
Corriente
239.753
276.911
491.499
397.790
648.219
No corriente
306.494
378.999
722.763
1.085.943
978.291
PASIVO
1.692.250
1.301.649
1.687.873
1.988.509
2.003.788
Corriente
1.005.829
759.491
897.664
1.063.869
1.136.878
686.421
542.158
790.209
924.640
866.910
-1.146.002
-645.739
-473.611
-504.776
-377.278
No corriente
PATRIMONIO
NETO
Activo No Corriente
(miles de USD)
+219%
Con el Estado como
accionista, capitalizamos
y desendeudamos
la empresa
306.494
978.291
2008
2012
76%
26
GESTIN PRIVADA
GESTIN PBLICA
2008
2009
2010
2011
2012
546,247
239,753
20,936
11,524
103,957
77,853
25,483
306,494
70,098
743
0
235,653
655,910
276,911
35,274
11,796
95,492
101,176
33,172
378,999
83,379
723
0
294,896
1,214,262
491,499
81,968
43,202
86,379
237,091
42,860
722,763
93,835
692
25
628,211
1,483,732
397,790
32,121
2,626
97,653
211,372
54,017
1,085,943
92,309
641
911
992,082
1,626,510
648,219
119,929
148,234
128,350
189,434
62,272
978,291
97,964
569
8,690
871,068
1,692,250
1,301,649
1,687,873
1,988,509
2,003,788
1,005,829
373,656
48,677
31,487
759,491
304,404
41,713
27,285
897,664
336,375
17,478
77,389
1,063,869
438,931
2,376
142,588
1,136,878
375,277
2,126
154,483
408,529
252,323
303,591
258,345
273,242
142,358
1,123
686,421
174,440
132,669
1,098
542,158
192,789
161,781
1,051
790,209
200,359
220,649
981
924,640
182,190
330,885
867
866,910
165,393
7,433
56,565
45,573
9,103
4,558
46,240
276,426
181,881
149,490
0
143,314
379,409
0
164,869
658,854
0
74,492
-1,146,002
-645,739
-473,611
-504,776
603,488
0
76%
93,471
-377,278
GESTIN PRIVADA
2008
417,072
154,436
20,424
11,502
66,938
34,544
21,028
262,636
48,805
535
0
213,296
1,464,887
890,469
331,870
48,677
25,043
341,477
142,358
1,044
574,418
158,878
5,036
36,891
213,567
160,046
-1,047,815
GESTIN PBLICA
2009
530,973
206,313
31,850
11,777
73,324
61,431
27,933
324,660
50,938
515
0
273,207
1,149,982
674,147
262,788
41,713
23,344
212,606
132,669
1,027
475,835
177,967
48,244
132,124
0
117,501
-619,009
2010
678,903
341,828
81,119
40,215
86,295
99,351
34,849
337,075
52,546
494
25
284,011
1,207,631
741,335
248,049
17,478
54,884
258,161
161,781
982
466,296
185,437
39,186
106,546
0
135,128
-528,728
2011
678,752
346,281
31,531
2,301
97,514
171,850
43,085
332,470
44,187
456
883
286,944
1,158,383
838,476
304,781
2,376
89,217
220,539
220,649
915
319,907
166,805
6,448
80,960
0
65,694
-479,631
2012
917,030
603,256
119,917
147,704
128,019
156,924
50,692
313,774
44,896
405
8,665
259,808
1,263,558
959,878
291,872
2,126
97,568
236,618
330,885
809
303,679
134,957
2,810
78,477
0
87,436
-346,528
BALANCE DE AUSTRAL
AU
en miles de USD
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Inversiones
Crditos por servicios
Otros crditos
Otros activos
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones
Otros crditos
Bienes de uso
Activos Intangibles
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales
Deudas bancarias y financieras
Remuneraciones, deudas sociales y fiscales
Otros pasivos
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas comerciales
Deudas bancarias y financieras
Deudas sociales y fiscales
Otros Pasivos
Previsiones
PATRIMONIO NETO
GESTIN PRIVADA
2008
129,176
85,317
512
22
37,019
43,309
4,455
43,858
208
21,292
22,358
0
227,363
115,360
41,786
6,444
67,052
78
112,003
15,562
9,348
2,397
62,859
21,836
-98,187
GESTIN PBLICA
2009
124,937
70,598
3,425
20
22,168
39,746
5,240
54,339
208
32,442
21,689
0
151,668
85,344
41,616
3,942
39,716
71
66,323
14,822
17,366
8,321
0
25,814
-26,731
2010
535,359
149,671
849
2,987
84
137,740
8,011
385,688
199
41,290
344,200
0
480,242
156,329
88,325
22,504
45,430
69
323,913
14,922
272,863
6,387
0
29,740
55,117
2011
804,981
51,508
590
325
140
39,522
10,932
753,473
185
48,122
705,138
28
830,126
225,393
134,150
53,371
37,806
66
604,733
15,385
577,895
2,655
0
8,798
-25,145
2012
709,480
44,964
12
530
331
32,510
11,581
664,516
164
53,068
611,260
25
740,231
177,000
83,405
56,914
36,623
58
563,230
30,436
525,011
1,748
0
6,035
-30,751