23 Congresso Nacional de Transporte Aquavirio, Construo Naval e Offshore

Rio de Janeiro, 25 a 29 de Outubro de 2010

Balano entre oferta e demanda na construo naval brasileira

Julio Vicente Rinaldi Favarin (Centro de Estudos em Gesto Naval) Marcos Mendes de Oliveira Pinto (Centro de Estudos em Gesto Naval/POLI USP) Tiffany Ide Hashiba (Centro de Estudos em Gesto Naval) Victor Hossoda (Centro de Estudos em Gesto Naval) Resumo: O presente estudo analisa o mercado de construo naval brasileiro e estabelece o balano entre oferta e demanda no setor. A identificao do dficit ou excesso de capacidade comparou a projeo otimista e conservadora da demanda por estruturas navais e ocenicas, com a capacidade construtiva mxima e mnima esperada dos estaleiros nacionais, para o perodo entre 2010 e 2020. As demandas para os segmentos offshore, de navios mercantes e de embarcaes de apoio foram estimadas a partir do levantamento das encomendas anunciadas, de projees para a explorao das reservas de petrleo brasileiras e da estimativa do crescimento do transporte martimo. A capacidade disponvel dos estaleiros foi dimensionada a partir da carteira atual e anunciada, bem como cronograma de instalao dos empreendimentos. A anlise do segmento offshore indicou haver demanda para at 3 estaleiros voltados a construo de cascos e at 7 novos estaleiros para a fabricao de mdulos. O segmento de construo de navios e embarcaes de apoio, por sua vez, mostrou haver demanda adicional de at 3 estaleiros para embarcaes de mdio porte e at 2 estaleiros para as de pequeno porte, no havendo demanda justificvel para novos estaleiros especializados em embarcaes de grande porte. As anlises contemplam um horizonte at 2020, com exceo da demanda offshore cujo perodo de anlise se estende at a exausto projetada das reservas do pr-sal. A quantificao de encomendas no foi realizada para o segmento militar por entender que este representa uma demanda espordica e sem um driver claro, pois depende da disponibilidade de recursos e vontade poltica para se concretizar. 2.1 Metodologia de clculo A sobrepujana da demanda por sistemas ligados explorao do pr-sal levou a uma segmentao desta anlise em dois grupos: offshore e outros segmentos de transporte martimo, que inclui navegao de longo curso, cabotagem, alvio de plataformas de petrleo, apoio martimo e porturio. 1

1 Introduo Os recentes anncios de novos estaleiros nacionais e o crescente nmero de encomendas por sistemas navais e ocenicos desperta a necessidade de se dimensionar o mercado da construo naval no pas, estimando a oferta, a demanda e o balano entre estas grandezas de mercado. A complexidade de estudo traz consigo a necessidade de uma abordagem slida e abrangente do problema. Para tanto elaborouse uma estrutura de anlise capaz de confrontar a demanda nacional por produtos da construo naval e a capacidade produtiva desta indstria no pas. 2 Determinao da demanda nacional por sistemas navais e ocenicos

Em ambos os casos, identificou-se as tendncias de mdio e longo prazo, a partir do levantamento das demandas j anunciadas ou em carteira dos estaleiros nacionais, e dos principais drivers de projeo de demanda por segmento de embarcaes. A Figura 1 apresenta a estrutura da metodologia empregada no clculo da demanda nacional por sistemas navais e ocenicos.
Offshore Mdio prazo
Levantamento da demanda anunciada (encomendas j realizadas) Determinao da demanda associada a explorao do Pr-sal Determinao da demanda associada a blocos ainda em fase de explorao

Outros segmentos
Levantamento da demanda anunciada (encomendas j realizadas) Determinao da demanda associada atividade offshore Determinao da demanda por embarcaes de apoio, longo curso e cabotagem

Longo prazo

Figura 1 - Abordagem metodolgica. 2.1.1 Offshore Os trs drivers para a determinao da demanda por estruturas e sistemas offshore so: Encomendas realizadas pela Petrobras e OGX1; Demanda associada explorao do prsal; e Demanda associada aos blocos ainda em fase de explorao. O cenrio de explorao dos novos campos na Bacia de Campos e do pr-sal do Esprito Santo se encontra em estgio avanado, com menor nvel de incerteza. Os planos da Petrobras para esses campos j foram anunciados. J no caso dos campos com reservas no pr-sal da Bacia de Santos, que se especula concentrarem o maior potencial de toda a camada pr-sal, os cronogramas exploratrios ainda no foram totalmente divulgados, exceo do Campo de Tupi. A Petrobras (Petrobras, 2009) prev a entrada em operao de 22 novas plataformas produtivas at 2016. Sero sete novas plataformas na Bacia de Campos, duas unidades para explorao de gs natural do Campo de Manati, na Bacia de Camamu (BA)
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e duas na Bacia de Santos2. Estas unidades j foram licitadas, ou esto em processo de licitao ou em negociao.. Adicionalmente, prevem-se outras onze plataformas para a explorao dos campos j licitados do pr-sal, tambm na Bacia de Santos. As trs primeiras destinadas regio dos Campos de Tupi, Iara e Guar, devero ser importadas. As demais oito3, assumiu-se que sero construdas no dique seco de Rio Grande (RS) que encontra-se em construo pela incorporadora WTorre e j est arrendado Petrobras por um perodo de 10 anos. Tambm esto previstas para os prximos anos as encomendas de sondas para a prospeco de novos campos. A Petrobras lanou um plano para a contratao de 40 sondas at 2017. Devido inexistncia de capacidade em tempo hbil para a construo em territrio nacional, o primeiro lote de 12 sondas foi destinado a estaleiros internacionais e dever ser entregue at 2012. ocasio da contratao destas primeiras sondas, os representantes dos produtores de navipeas e o SINAVAL garantiram estarem preparados para as 28 seguintes. Os processos licitatrios para estas sondas tiveram incio em 2009 e ainda esto em curso. De acordo com as informaes veiculadas na imprensa4 e por estaleiros, estima-se que a Petrobras pretenda colocar gradativamente as 28 sondas em operao, divididas em cinco lotes de 5 a 6 unidades entre 2013 e 2017. No caso da OGX, a demanda5 por sistemas offshore planejada consiste em um total de 48 equipamentos at 2019 (Verax, 2010), sendo: 19 FPSOs, 24 WHPs, e 5 TLWPs. Contudo, o ramp up de operao destas unidades no conhecido. A alocao cronolgica dos sistemas exigiu o desenvolvimento de uma metodologia que se baseou nas curvas de produo conceituais do estudo da consultoria DeGolyer & MacNaughton6 (D&M) para definir o ano de entrada de cada equipamento. O estudo avalia
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No inclui a FPSO Capixaba.

Segundo declaraes do Gerente de Explorao e Produo do pr-sal em Santos, Sr. Jos Formigli e apresentao de Gustavo Castro, Gerente de Engenharia Naval da Petrobras, realizada em Oslo, Noruega, no FPSO International 2009. Petrobras: governo estuda reduzir impostos para sondas, O Estado de So Paulo, 15/09/2008. Inclui blocos em que a OGX no a operadora. Disponvel em: www.ogx.com.br

Empresas mais relevantes no cenrio nacional em funo dos volumes de suas reservas e investimentos realizados.

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os recursos potenciais em 52 prospectos dos 29 blocos offshore licitados com participao da OGX. A demanda por FPSOs estima a necessidade de adio de novas plataformas em cada projeto medida que a produo esperada (D&M) supera a capacidade instalada. Convencionou-se que as FPSOs tero capacidade de processamento de 100.000 bpd, previsto em estudo realizado pela Technip para a OGX. Considerou-se que projetos com lmina dgua inferior a 300m sero desenvolvidos com completao seca usando WHPs com capacidade de perfurao. O ramp up de unidades fixas considera uma WHP entrando no ano da primeira produo7 e WHPs subseqentes adicionadas conforme o cronograma de perfurao, tal que a mdia de poos por unidade no supere 20 8. Projetos com lmina dgua superior a 300m tambm utilizaro completao seca para TLWPs, com capacidade de perfurao. O cronograma de entrada idntico ao de WHPs, contudo, tem-se uma mdia de 30 poos por unidade9. Ainda, adiantou-se a entrada das TLWPs (com exceo da primeira) em um ano devido ao maior tempo de perfurao de poos em lminas dgua profundas, que resulta em um desenvolvimento mais longo do campo. Caso a OGX viesse a ter sucesso em todos seus prospectos avaliados, seriam necessrios 111 equipamentos (53 FPSOs, 49 WHPs, e 9 TLWPs). Na prtica, algumas descobertas se concretizaro e outras no e, na mdia, h uma expectativa de alcanar reservas iguais ao volume riscado (calculado pela soma ponderada de volumes estimados pela probabilidade de sucesso geolgico de encontrar e recuperar os dados volumes). O ramp up de equipamentos para volumes riscados pode ento ser estimado comparando a quantidade de equipamentos nos casos riscado e no riscado, e considerando que a entrada de unidades se

dar de forma proporcional ano a ano (assume-se a mesma curva relativa). A Tabela 1 consolida a demanda offshore anunciada por sistemas navais e ocenicos. Tabela 1 - Demanda offshore anunciada por sistemas navais e ocenicos.
Encomendas anunciadas Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total FPSO 2 2 2 4 3 8 9 3 1 1 0 35 Semisub. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 WHP 1 0 0 3 5 6 6 2 2 0 0 25 TLWP Sonda 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 6 0 0 0 5 5 6 6 6 0 0 0 28

Considerou-se que perfuraes de produo previstas para ocorrer antes de 2013 sero realizadas por sondas afretadas e tero completao molhada. Valor mdio obtido no estudo da D&M, e em notcia sobre o campo de Peregrino. Valor mdio obtido no estudo da D&M e em estimativas de sistemas produtivos similares desenvolvidos na costa oeste da frica.

A avaliao da demanda relativa ao pr-sal apoiou-se na anlise das reas ainda em fase de prospeco e em uma extrapolao para as reas ainda no licitadas atravs de diversas premissas de ramp up de explorao e volumes esperados. Na ausncia de divulgao de possveis planos exploratrios do pr-sal criou-se uma metodologia baseada nos volumes estimados de reservas e no ramp up de explorao esperado. Assim, determinou-se a necessidade de plataformas exploratrias ao longo dos anos, de forma a garantir a extrao da totalidade das reservas esperadas de cada campo ao longo dos 27 anos de prazo de concesso para a produo. Para tanto, foram criados dois cenrios: um de grande potencial, com explorao acelerada, que considera reservas totais de 70bi bep recuperveis, e outro moderado com explorao mais estendida e que assume um volume de reservas de 50bi bep. Dadas as incertezas envolvidas na explorao das camadas do pr-sal, a capacidade necessria foi baseada no perfil de produo da Bacia de Campos. Verificou-se que a capacidade instalada deve suportar um pico de produo equivalente a 2,27 vezes o

valor de produo mdia10 aferida ao longo da vida do campo. As extrapolaes do pr-sal utilizam uma plataforma de produo padro, considerada representativa do conjunto que dever ser instalado em funo dos anncios j efetuados pela Petrobras: FPSOs com capacidade para produo de 120.000 bpd de leo e 5 Mm de gs por dia. A entrada das plataformas demandadas foi determinada a partir da data esperada da declarao de comercialidade11 e de um ramp up padro baseado em histrico. Aos processos que seguem aps os Planos de Avaliao, replicou-se o cronograma anunciado para o Campo de Tupi. Dessa forma, ele foi assim definido: Entrada de uma plataforma logo aps a declarao de comercialidade do campo (fim do Plano de Avaliao) para a realizao do projeto-piloto, que consome os dois primeiros anos (ou cinco anos em cenrio conservador); Entrada de uma nova plataforma aps o fim do projeto-piloto; e Aps dois anos a entrada de duas plataformas adicionais por ano at a capacidade adequada exausto do campo no prazo de arrendamento. A estimativa de demanda por plataformas nas reas no licitadas envolve consideraes acerca da retomada das rodadas de licitao, suspensas enquanto permanecer pendente a aprovao do novo marco regulatrio. Assim, considerou-se que em um cenrio otimista o marco regulatrio ser aprovado em 2010, permitindo a retomada de rodadas de concesso em 2011; enquanto no conservador, a votao ser adiada para 2011, e as licitaes para 2012. Assumiu-se ainda que cada rodada ter reservas recuperveis iguais a um quinto do total de 30 bi bep estimado como ainda no licitado, ou 6 bi bep. Alm disso, para definir o ano de incio da produo em cada campo, analisou-se o histrico de tempo para campos produtores no Brasil entre esta data e o incio da explorao.

Equivalente razo entre volume de reservas estimado dividido pelo tempo de produo plena. Balizadas nas datas limites divulgadas pela Petrobras em apresentaes corporativas como: Petrobras: Modelo Regulatrio de Explorao e Produo - pr-sal e reas estratgicas, de 30/09/2009.
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Verificou-se em mdia um perodo total de 1112 anos de explorao. Porm, com o aumento da participao de petrolferas privadas, a expectativa de que este perodo seja reduzido. O argumento de que o foco mais concentrado em menores quantidades de blocos exploratrios e campos produtores do que a Petrobras confira maior agilidade para realizao de investimentos. Como exemplo, recentemente a empresa OGX divulgou ter finalizado a perfurao do primeiro poo exploratrio no bloco BM-C-43 (contrato assinado em 2008), estimou volume de leo recupervel entre 500 milhes e 1,5 bilhes de barris e anunciou que pretende iniciar a produo at o fim de 2011, totalizando 4 anos entre a concesso e a produo. A possibilidade de reduo de prazos motivou a considerao de dois cenrios de intervalo entre a concesso e a declarao de comercialidade: 9 anos no caso otimista e de 11 anos no caso conservador. A partir desse momento, inicia-se a extrao comercial dos campos com dois anos de projeto-piloto e cronograma de entrada de plataformas semelhante ao considerado para avaliao de demandas dos campos j licitados na Bacia de Santos. Descontando-se as 11 plataformas j previstas pela Petrobras para entrarem em produo at 2016, o pr-sal dever gerar demandas adicionais entre 27 e 62 plataformas at o ano de 2020 nos cenrios conservador e otimista, respectivamente. Em um segundo momento, visando apresentar perspectivas de longo prazo para a demanda do setor offshore, a anlise foi estendida at a exausto das reservas do prsal. Segundo a metodologia proposta, o pico de produo ser atingido em 2036, momento a partir do qual no haver demanda por novas plataformas. A demanda dever situarse entre 67 e 70 plataformas no perodo, equivalentes a uma demanda mdia anual de cerca de 4 plataformas por ano. As estimativas de demanda conservadora neste perodo (20212036) superam a de demanda otimista devido ao cronograma de explorao mais estendido: o adiamento da entrada de plataformas desloca a demanda do perodo que vai at 2020 para este perodo, de mais longo prazo. A Tabela 2 consolida a demanda offshore associada ao pr-sal.

Includos 3 anos para elaborao do Plano de Avaliao.

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Tabela 2 - Demanda offshore associada ao pr-sal

Demanda Pr-sal Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Total Conservador 0 0 0 0 0 0 3 6 7 8 4 4 2 1 1 2 2 4 5 7 8 10 8 6 4 2 0 0 0 0 94 Otimista 1 1 1 2 4 5 11 12 14 11 7 2 2 2 4 5 7 8 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 129

A projeo de demanda originada pelos blocos do ps-sal licitados baseou-se em uma metodologia de estimativa dos recursos potenciais referentes a cada concesso, e subseqente alocao de sistemas produtivos para o desenvolvimento dos projetos de petrleo. As etapas da metodologia que estima recursos potenciais e determina a demanda por sistemas ocenicos so descritas a seguir: I - Levantamento de blocos em fase de explorao: Baseado nos dados fornecidos

pela ANP, identificaram-se os blocos j licitados que ainda esto em fase de explorao e podem potencialmente gerar demanda por plataformas, se houver declarao de comercialidade; II - Definio da demanda potencial para estaleiros nacionais: O principal driver de demanda para esses casos foi o contedo local mnimo exigido pelos contratos de concesso relativos etapa de produo. A partir da anlise de cada caso, avaliou-se a parcela mnima que dever garantir a encomenda em territrio nacional; III - Estimativa do volume riscado por bloco: Observou-se a existncia de uma correlao entre os bnus oferecidos nos certames licitatrios e os volumes recuperveis estimados para os blocos arrematados. A partir dessa relao de R$ ofertados por barril recupervel e dos valores ofertados nos rounds de licitao estimou-se os volumes potenciais dos demais blocos; IV - Designao de campos produtores: Os blocos potenciais foram agrupados de acordo com a proximidade, com a compatibilidade de batimetrias e com a relao entre a capacidade dos sistemas a serem instalados e o volume estimado. Assumiu-se ainda a premissa restritiva de uma nica operadora por grupo de blocos. Isso corresponde a assumir que uma nica plataforma poder recuperar petrleo e gs de mais de um bloco; V - Volume mnimo: O estudo dos campos j em produo e do tempo mdio de esgotamento dos campos possibilitou realizar o segundo filtro de blocos potenciais, a partir do estabelecimento de um volume potencial mnimo que viabilizaria a produo do campo, considerando que os demais sejam devolvidos ANP; e VI - Alocao dos sistemas produtivos: A quantidade de sistemas por campo foi definida a partir do estabelecimento da produo mdia atingida por uma plataforma ao longo dos 27 anos de produo dos campos. A definio do sistema a ser implantado foi baseada na lmina dgua prevista na operao, segundo hipteses baseadas nos sistemas atuais, podendo tanto ser formado por sistemas compostos por uma unidade auxiliar e uma produtora e armazenadora, quanto compostos por uma nica unidade, responsvel pela produo e armazenagem. 5

A aplicao da metodologia descrita possibilitou a estimativa de demanda por plataformas dos estaleiros nacionais para os blocos que no pertencem s reas do pr-sal e que ainda se encontram em fase de explorao. Esta anlise foi dividida em duas frentes. A primeira refere-se aos blocos arrendados Petrobras. preciso considerar que parte da demanda potencial de sistemas para esses blocos j est prevista no Plano de Negcios da empresa que contempla a demanda referente ao perodo compreendido entre 2009 e 2013. Considerando que um campo gera demanda por plataformas em perodos de at 11 anos aps sua concesso, pode-se alegar que os blocos licitados a partir de 2003 ainda no esto cobertos pelo Plano de Negcios 2009-2013. Assim, foram consideradas demandas potenciais referentes aos blocos arrematados pela empresa a partir da quinta rodada de licitao, realizada ao fim de 2003. A segunda frente refere-se s demais empresas operadoras. Dentre os blocos em fase de explorao, foram consideradas fontes de demandas potenciais aqueles que apresentam contedo local exigido na etapa de perfurao da fase de produo superior a 50%. Tal critrio englobou parte dos blocos licitados na sexta rodada e todos da stima. Foram ento considerados 161 blocos potenciais, sendo 122 operados pela Petrobras e 39 por outras empresas. A estimativa do volume riscado por bloco foi feita em funo do bnus oferecido na rodada de licitao dos blocos, conforme explicado. A anlise dos valores oferecidos permitiu criar dois cenrios: no primeiro, considerado conservador, considerou-se a relao de R$ 0,35/bep; para o otimista, considerou-se a taxa de R$ 0,20/bep estimado. Os blocos potenciais foram ento agrupados em possveis campos de explorao nas diversas bacias. Consideraram-se como potenciais geradores de demanda por sistemas de grande porte para produo de petrleo apenas os campos que apresentavam volumes potenciais totais superiores a 200 MMbep. Assim, dos 63 campos identificados pela metodologia, 17 superaram o critrio de volume mnimo para o cenrio otimista e 11 para o conservador. Por fim, realizou-se a alocao de sistemas produtivos para os tais campos. Foram definidos 3 tipos de sistemas

produtores, de acordo com a lmina dgua do campo: At 400m: 1 FPSO e 1 WHP; Entre 400 e 1.000m: 1 FPSO e 1 TLWP; e Acima de 1.000m: 1 FPSO. Assumiram-se como parmetros de dimensionamento a produo mdia13 de cada sistema, de 40.000 bpd, e o tempo de produo, de 27 anos, a partir dos quais foi possvel quantificar a demanda por sistemas produtores e conseqentemente por sistemas auxiliares. Para prever as demandas anuais por cada tipo de plataforma, considerou-se um ramp up de entrada de plataformas produtoras anlogo ao considerado no racional de estimativa de demandas do pr-sal. O ano de entrada em operao dos sistemas auxiliares foi considerado como o mesmo do sistema principal. No foram consideradas demandas de sondas associadas explorao dessas reas, uma vez que elas devero ser afretadas, no ocasionando demanda por construo no Brasil. A Tabela 3 consolida a demanda offshore associada aos blocos licitados do ps-sal. Tabela 3 - Demanda offshore associada aos blocos licitados do ps-sal
Demanda Ps-sal Conservador FPSO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 0 0 1 3 0 5 0 1 10 WHP 0 0 0 0 0 2 0 0 2 TLWP 0 0 1 1 0 2 0 0 4

Otimista FPSO 2012 2013

13

WHP 0 0

TLWP 1 3

1 7

Valor obtido a partir da curva de produo dos projetos da OGX previstos no estudo da DeGolyer & MacNaughton.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

0 8 0 4 0 1 21

0 3 0 2 0 0 5

0 2 0 1 0 0 7

2.1.2 Outros segmentos Alm da demanda offshore avaliou-se o potencial oferecido por diversos outros segmentos da indstria naval, associados ou no ao desenvolvimento dos campos do prsal. Essas demandas so importantes, j que concorrero, em alguma medida, pela capacidade de construo ofertada pelos estaleiros nacionais. Avaliou-se ento a demanda associada aos seguintes segmentos: Navios aliviadores; Embarcaes de apoio martimo (EAMs); Navegao de longo curso; Navegao de cabotagem; e Embarcaes de apoio porturio (EAPs). As recentes descobertas do elevado potencial da camada pr-sal devero demandar novas embarcaes que possibilitem o atendimento das plataformas em distncias maiores14 ao continente do que as atuais e o escoamento da produo em alto mar. Por este motivo foram ento avaliados os segmentos de navios aliviadores e de embarcaes de apoio martimo em associao projeo da atividade de petrleo offshore. A projeo de demanda por navios aliviadores baseia-se exclusivamente na produo do pr-sal. Assumiu-se que os projetos do ps-sal da Petrobras e de outras operadoras iro utilizar a frota atual ou exportar diretamente da plataforma, no demandando estes navios. A demanda por aliviadores foi quantificada a partir da determinao de uma capacidade mdia de atendimento de plataformas por unidade. Para isso, considerou-se a hiptese de que as novas plataformas FPSO que operaro no pr-sal tero capacidade de armazenagem semelhante das maiores plataformas da Petrobras existentes15. De acordo com a capacidade mxima de produo definida para as plataformas do pr14 15

Cerca de 300 km. Cerca de 2 milhes de barris.

sal, definiu-se a necessidade de alvio de uma plataforma a cada 17 dias. Considerando ainda que a capacidade mdia dos navios aliviadores seja de 150 mil dwt, estima-se que cada operao de alvio demandar pouco menos de duas embarcaes. A partir do tempo mdio por operao, estimado em cinco dias, entre viagem, desamarrao, descarga e alvio da plataforma, cada navio aliviador ter capacidade de atender em mdia 1,9 plataformas. A partir da relao de atendimento de 1,9 plataformas por navio aliviador, associada demanda anual por plataformas estimada para o pr-sal quantificou-se a necessidade por embarcaes de alvio ao longo dos anos, para os cenrios considerados (conservador e otimista). Estima-se que sejam necessrios 39 aliviadores para o cenrio otimista e 22 para o conservador at 2020. A avaliao da demanda por EAMs utiliza um racional que compara a frota de EAMs e o nmero corrente de sistemas de produo. O racional simples e de alto nvel e, apesar de no modelar completamente a dinmica que origina a demanda por EAMs, exitoso em capturar a relao entre as grandezas. A simplicidade reside no fato que de as EAMs so necessrias para apoio s sondas de perfurao em nmero bem maior do que ao apoio a produo. A metodologia proposta , portanto, uma simplificao de um problema de grande complexidade, e deve ser entendida como tanto. A relao sugerida se mostra estvel quando analisada para um longo perodo de tempo e para algumas amostras, e logo serve como estimador da demanda por EAMs. Aplicou-se esta relao entre EAMs e plataformas observada na Bacia de Campos que oscila em torno de 3 embarcaes para cada sistema produtivo. Acredita-se que o nmero seja conservador, pois o acrscimo da distncia mdia entre costa e campos futuros e a intensificao da atividade de perfurao (maior demandante de apoio martimo), orientariam para um aumento da relao entre frota de EAMs e sistemas produtivos. Dessa forma, apenas as 11 plataformas previstas pela Petrobras para os campos da regio de Tupi iro necessitar de 33 embarcaes de apoio martimo at 2016. Considerando, ainda, a instalao de 27 a 62 plataformas adicionais no pr-sal, e de 34 a 45 em blocos licitados do ps-sal existe uma demanda total por EAMs entre 216 e 354 unidades at 2020. 7

Uma parcela desta demanda pode ser capturada por estaleiros brasileiros. Segundo projees16 da Associao Brasileira de Empresas de Apoio Martimo (ABEAM), a expanso da frota de apoio de 2010 em diante se dar exclusivamente com embarcaes de bandeira brasileira. A opo de afretamento a casco-nu restrita, para cada armador, ao dobro da tonelagem de porte bruto de embarcaes semelhantes encomendadas a estaleiros brasileiros e em construo, adicionada metade da tonelagem de porte bruto das embarcaes brasileiras que compem sua frota. A projeo exata da parcela de embarcaes que devero ser construdas no Brasil requereria a segmentao da frota de apoio martimo futura em seus diversos participantes e um conjunto expressivo de hipteses, entre as quais: a projeo das frotas de cada empresa independentemente (incluindo a entrada/sada de players), a convenincia de se utilizar todo o limite de afretamentos a casco-nu, a disponibilidade de estaleiros brasileiros para aceitar encomendas de EAMs, dentre outras. Diante da impreciso, assumiu-se que a composio atual como valor de referncia. Um levantamento da frota de embarcaes de apoio martimo realizado pela ABEAM em 200517 apontava que 68 das 76 (ou 89%) das embarcaes registradas com bandeira brasileira foram construdas em estaleiros nacionais. Com base nestes racionais, estima-se que a demanda por construo naval de EAMs no Brasil flutuar entre 191 a 315 embarcaes no perodo de 2010-2020. Com relao demanda por novas embarcaes para a navegao de cabotagem, longo curso e para atividades de apoio porturio, analisou-se basicamente dois drivers: renovao e expanso da frota nacional que compreende o perodo entre 2010 e 2020. A necessidade de renovao de embarcaes foi estimada a partir do levantamento da frota (CEGN, 2009) operante na costa brasileira atualmente e da hiptese de vida til mdia de 30 anos (CEGN, 2006). Assim podem-se identificar, ano a ano, as unidades que devero ser substitudas. Para a
"O Mercado de Apoio Offshore", apresentado em 25/06/2008 em feira do setor naval. A Navegao de Apoio Martimo no Brasil, ABEAM, agosto/2005.
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expanso da frota, foram desenvolvidas metodologias que relacionam a movimentao de cargas com a capacidade de movimentao necessria, projetadas at 2020. Para a navegao de longo curso foram consideradas exclusivamente as demandas estimadas Transpetro. Essa hiptese pode ser considerada conservadora, tendo em vista a vocao de produtor de commodities no pas e a poltica nacionalista observada recentemente. No seria de surpreender uma legislao que criasse desvantagens s vendas FOB e, dessa forma, criasse demanda adicional significativa para a construo naval brasileira. Para efeito de clculo, considerouse de forma pontual os 4 navios VLOCs da Vale em licitao. Ainda, o crescimento previsto da produo de petrleo no Brasil para os prximos anos, impulsionado em grande parte pela explorao da camada pr-sal, ir gerar excedentes para exportao. Para traar a necessidade de embarcaes para exportao, considerou-se que todo o excedente de consumo interno ser exportado, prioritariamente sob a forma de derivados, que tm maior valor agregado. A capacidade nacional de refino futura foi definida de acordo com as projees de expanso e construo de refinarias por parte da Petrobras, seguindo as previses expressas nos planos de negcios da empresa. J para o consumo interno de derivados, considerou-se a projeo de crescimento do Plano de Negcios 2009-2013 da Petrobras, de cerca de 3% ao ano at 2020. De acordo com a projeo de produo petrleo deste documento e com a estimativa de produo de outras empresas em outros blocos j licitados, definiu-se o volume total de leo produzido a cada ano. Assumiu-se que volumes iguais capacidade total das refinarias sero processados, sendo o excedente de leo cru e a diferena entre o total refinado e o consumo interno de derivados destinados exportao. Em geral, exportadores de produtos primrios mantm de 30% a 50% de seu comrcio exterior18 sob a forma CIF, visando frota prpria. Adotou-se que apenas 30% do total exportado sero por frota prpria da Transpetro e, portanto, geraro demanda por construo das embarcaes no Brasil. Definiu-se ainda que a exportao de leo cru ser realizada por navios VLCCs, de 280.000 dwt e a de derivados, por navios de produtos de 50.000 dwt, com durao mdia das
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Fonte: Grandes mineradoras mundiais.

viagens de 30 dias (ida e volta) em ambos os casos. No perodo entre 2010 e 2020, ser necessria a aquisio de 18 a 20 novos navios de produtos para atender ao pico do excedente de leo refinado em relao ao consumo interno. Ademais, sero necessrios de 3 a 4 navios VLCCs para exportao, e 4 VLOCs da Vale, para um total de 7 a 8 navios de grande porte. Com relao navegao de cabotagem os aspectos da legislao nacional e incentivos oferecidos para a construo das embarcaes no Brasil tornam esta forma de transporte uma fonte de demanda significativa a estaleiros nacionais (CEGN, 2006). A anlise referente navegao de cabotagem considerou os principais tipos de embarcao (navios graneleiros, petroleiros, gaseiros, tanques qumicos, porta-continer e de carga geral), associados demanda por renovao e expanso da frota. A frota de cabotagem atual apresenta idade mdia elevada, prxima a 20 anos. Embarcaes dessa idade so utilizadas por armadores do tipo tramp, que no seria o caso brasileiro. Os navios petroleiros e graneleiros encontram-se nas situaes mais crticas, com idades mdias de 22 e 21 anos, respectivamente. A necessidade de expanso da frota foi quantificada a partir da projeo de movimentao de cargas nos prximos anos, estimada atravs da projeo do PIB at 2020. Observada a correlao entre a cabotagem e o PIB nacional entre 1995 e 2007, foi possvel projetar-se os volumes movimentados por navegao de cabotagem, atravs da projeo realizada para o PIB. Foram construdos dois cenrios, otimista e conservador, referentes ao ritmo de recuperao do pas no perodo ps-crise. No primeiro, considera-se que o crescimento do PIB ultrapassar 4% em 2012 e, no segundo, que este patamar de crescimento s ser atingido em 2015. Ainda, a partir da evoluo histrica da navegao de cabotagem, estimou-se a participao mdia de cada tipo de carga no total movimentado. Para efeitos da anlise, estas foram consideradas constantes at 2020. Adotou-se ento que aproximadamente 73% do total de carga transportada neste tipo de navegao correspondem a granis lquidos, 18% a granis slidos, 4% a carga conteinerizada e os 5% restantes a carga geral solta. A anlise da movimentao de cargas foi feita predominantemente em

toneladas, a no ser para contineres, feita em TEUs, a partir da relao mdia de 12 t/(TEUmovimento) observada nos ltimos anos19. Com a hiptese de equilbrio atual entre a oferta e a demanda por transporte, estimou-se que o crescimento da capacidade da frota deva acompanhar o aumento dos volumes a serem movimentados, isto , operao da frota aos mesmos ndices de ocupao atuais. A capacidade da frota no ano base de anlise foi determinada atravs do levantamento dos navios que operam em navegao de cabotagem no Brasil, segundo dados do Registro Especial Brasileiro (REB). Relacionando-se os dados da frota e de movimentao deste mesmo ano aos volumes projetados, pode-se estimar o incremento de capacidade da frota necessrio anualmente. A quantificao da demanda para expanso foi feita a partir da definio de um porte mdio para cada tipo de embarcao em cada cenrio, com base no perfil da frota atual. A Tabela 4 especifica tais portes mdios. Tabela 4 - Portes mdios das embarcaes de cabotagem em cada cenrio de projeo
Embarcao Graneleiros (dwt) Petroleiros (dwt) Gaseiros (dwt) Tanques qumicos (dwt) Porta-contineres (TEUs) Cargueiros (dwt) Otimista 35.000 40.000 8.000 12.000 2.600 11.000 Conservador 40.000 45.000 12.000 15.000 3.000 15.000

Estima-se que sejam necessrias entre 40 e 60 novas embarcaes para o atendimento das demandas de movimentao previstas at 2020, correspondentes, respectivamente, ao cenrio conservador e ao otimista. A demanda total por novas embarcaes para a navegao de cabotagem composta pela expanso e renovao da frota, para cada um dos cenrios. Para o cenrio otimista, a construo de petroleiros apresentar a maior demanda de construo, equivalente a aproximadamente 43% do total, seguida pela construo de graneleiros, com 14% e de porta-continer, com 13%. Em seguida, est a construo de tanqueiros com 11% e as menores demandas

A relao de 12 t/TEU inclui apenas a movimentao de contineres cheios.

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apresentadas foram por navios gaseiros e cargueiros, com 10% do total20. A navegao de apoio porturio pode ser realizada somente por empresa nacional, utilizando embarcaes de bandeira brasileira. H a possibilidade de afretar uma embarcao de bandeira estrangeira, por tempo determinado e a casco-nu, somente sob a constatao de indisponibilidade de embarcaes brasileiras adequadas para o servio pretendido ou em substituio a uma embarcao em construo no pas, enquanto durar o processo. Assim, constata-se que o segmento de embarcaes de apoio porturio tambm apresenta uma demanda relevante para a construo naval brasileira, tanto em termos de renovao quanto de expanso da frota. Isso decorre da necessidade de expanso dos portos, que est na pauta dos governos e j acontece. Embora se estime que a frota brasileira apresente idade mdia prxima a 15 anos, relativamente nova em relao aos demais segmentos, cerca de 30% das embarcaes devero ser renovadas at 2020, considerando a premissa de vida til mdia de 30 anos. A necessidade de expanso da frota foi quantificada a partir da projeo da movimentao de embarcaes nos portos brasileiros, tanto em cabotagem quanto em longo curso. Da correlao obtida entre a movimentao de cargas histrica total e a evoluo do PIB, para os dois cenrios definidos, projetaram-se as taxas de crescimento anuais, que foram aplicadas quantidade de embarcaes para apoio para os prximos anos. Definiu-se que a oferta de embarcaes de apoio se dar de forma proporcional quantidade de embarcaes nos portos e que a oferta est em equilbrio com a demanda atual. A demanda pela construo de novas embarcaes de apoio porturio composta pela necessidade de renovao somada expanso da frota. Os valores apresentados nesta seo quantificam a demanda esperada por novas embarcaes a estaleiros brasileiros para os prximos anos, referentes aos diversos segmentos analisados. Porm, dentro das hipteses assumidas, deve ser desconsiderada a demanda j capturada pelos estaleiros, ou seja, as embarcaes que

j esto em carteira ou com encomendas anunciadas. O levantamento da carteira dos principais estaleiros brasileiros atravs de notcias, entrevistas e anncios do SINAVAL, possibilitaram quantificar as encomendas j contratadas. Foram consideradas as seguintes encomendas referentes s demandas mapeadas: 7 navios aliviadores, 19 navios petroleiros, 4 navios graneleiros, 8 gaseiros, 7 tanqueiros, e 5 porta-continer. Para embarcaes de apoio martimo, foram consideradas as 13 unidades j encomendadas, referentes ao PROREFAM21 e para apoio porturio 54 unidades. A demanda potencial foi ento estimada pela subtrao destas unidades da demanda terica, para cada tipo de embarcao. Estimase, portanto, que a demanda anual para estaleiros brasileiros variar entre 9 e 13 para embarcaes de grande porte, entre 16 e 27 para mdio porte e entre 17 e 22 para pequeno porte, entre 2010 e 2020. 2.2 - Demanda potencial consolidada Pode-se ento consolidar a demanda nacional total (offshore e de outros segmentos) por sistemas navais e ocenicos. A Tabela 5 expe os valores totais das demandas no perodo 2010-2020 de acordo com a segmentao utilizada. Tabela 5 Demanda consolidada
Offshore Conservador Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total FPSO 0 1 1 1 3 7 8 11 7 9 8 56 WHP 0 0 0 3 5 6 6 4 2 0 0 26 TLWP 0 0 0 0 1 2 2 3 1 0 0 9 Sondas 0 0 0 5 5 6 6 6 0 0 0 28

Esta quebra semelhante para o cenrio conservador.

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24 unidades foram licitadas, mas apenas 13 j esto em carteira de estaleiros.

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Otimista Ano FPSO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 0 1 2 8 2 19 12 18 13 16 11 102

WHP 0 0 0 3 5 9 6 4 2 0 0 29

TLWP 0 0 1 3 0 3 2 2 1 0 0 12

Sondas 0 0 0 5 5 6 6 6 0 0 0 28

3 Determinao da capacidade da indstria de construo naval brasileira A indstria naval brasileira atravessa um momento de forte ampliao de capacidade. Desde a assinatura do primeiro contrato do PROMEF, em 2007, multiplicam-se os projetos de novos estaleiros e de reativao de instalaes antigas. No raro, no entanto, as iniciativas dos investidores misturarem-se com a mobilizao de governos estaduais em atrair grandes empreendimentos para suas reas de influncia. O resultado uma mirade de anncios de novos estaleiros, muitas vezes sem evidncias concretas de que os projetos sero executados. difcil distinguir projetos reais daqueles anncios de cunho poltico ou especulativo. Apesar dessa dificuldade, esta seo traz um mapeamento dos estaleiros existentes e dos novos investimentos e avalia qual a capacidade instalada atual e futura desta indstria. 3.1.1 Metodologia de clculo Os diferentes segmentos de atuao de cada estaleiro so agrupados em classes, dentro das quais existem similaridades de construo entre os tipos de embarcao que abrange. A capacidade ser definida para cada classe de estaleiro. Sero consideradas quatro classes que definem as propriedades bsicas do estaleiro e dos ativos necessrios: Offshore: plataformas e navios sonda; Grande porte: graneleiros, petroleiros, porta-continer, gaseiros, tanqueiros de produtos, etc.; Mdio porte: EAMs; e Mercantes de pequeno porte: EAPs e barcaas. Novamente, optou-se por dividir as anlises em duas etapas, inicialmente verificando a capacidade para o setor offshore e em seguida realizando o clculo da capacidade para os outros segmentos22. 3.1.1 - Offshore A construo de plataformas e navios sonda pode ser separada em duas etapas independentes: a construo da estrutura do casco ou jaqueta, e a montagem dos mdulos de convs que abrigam plantas de processamento e hotelaria. A construo do casco e dos mdulos pode ocorrer em locais
Englobando estaleiros para navios de grande, mdio e pequeno porte.
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Outros Segmentos Conservador Grande Ano Porte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Otimista Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Grande Porte 0 2 5 11 16 15 20 18 18 18 18 141 Mdio Porte 0 0 3 35 24 53 32 48 35 43 29 302 Pequeno Porte 0 0 23 27 27 26 27 28 29 30 27 244 0 1 3 13 7 9 13 13 13 15 14 101

Mdio Porte 0 0 0 13 24 27 21 29 19 24 21 178

Pequeno Porte 0 0 0 13 23 24 25 26 27 28 25 191

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diferentes e a juno ser realizada posteriormente. A segregao da construo realizada j na fase de licitao das obras. Os mdulos do topside das plataformas so plantas industriais formadas basicamente por estruturas de suporte, sistemas de tubulaes e equipamentos, podendo ser dividida em trs tipos: processos, produo e acomodaes. O Brasil tem praticado bastante a construo do casco e mdulos em locais distintos, o que tende a diminuir com o surgimento de novos estaleiros com layout adequado. O processo de integrao consiste no transporte dos mdulos atravs de barcaas e a fixao sobre o casco, com a utilizao de cbreas23. Tendo em vista os mtodos produtivos citados a anlise de capacidade dos estaleiros avaliou duas abordagens e ponderou seus resultados caso a caso. A primeira faz um levantamento da capacidade anunciada pelos prprios estaleiros e pelo SINAVAL. Tais informaes, no entanto, podem ser manipuladas ou refletem um caso ideal, sendo avaliada a coerncia das mesmas. A segunda abordagem considera a produtividade e a capacidade histrica dos estaleiros bem como os prazos previstos para os novos projetos. Por exemplo, os estaleiros offshore do Brasil demoram cerca de 2 anos para edificar o casco de plataformas semisubmersveis. Muitas vezes subcontratam partes para outros estaleiros nacionais ou internacionais, reduzindo esse prazo para 1,5 anos. o caso do BrasFELS que freqentemente constri cascos com partes oriundas da NUCLEP ou do Keppel FELS de Cingapura. Ainda, leva em conta, ganhos de produtividade esperados aps obras de modernizao nos estaleiros antigos e avano na curva de aprendizado dos novos. A capacidade da classe offshore foi dividida em dois tipos, de fabricao de mdulos em canteiros de obras, e de fabricao de cascos em estaleiros com diques. Os canteiros de obras tambm esto aptos a construir jaquetas. Enquanto um topside com mdulos de produo e processo construdo em torno de 1 ano, uma jaqueta consome 2 anos. Para expressar a capacidade em uma mesma base, definiu-se como 1 unidade-padro para canteiros a fabricao de 1 topside completo. Por exemplo, se um canteiro fabrica apenas
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mdulos de produo (no caso das TLWP) no perodo de um ano, sua capacidade 0,5 unidade-padro/ano, ou seja, equivalente a meio topside. Da mesma forma para estaleiros com dique, a unidade-padro de capacidade definida como a produo de um casco de FPSO. Se um estaleiro consegue produzir um casco de semi-sub/ano, sua capacidade seria de 1,5 unidade-padro por ano. A Tabela 6 apresenta as equivalncias da unidade-padro em funo dos tipos de estruturas produzidas demandadas na atividade offshore. Tabela 6 - Relao de equivalncia para unidade-padro
Tipo de estrutura FPSO Semi-submersvel TLWP / TLP Navio-Sonda Topside (Produo e Processos) Topside (Produo) Jaqueta Navio-Sonda Construo Unidade(anos) padro 1 1,5 1,5 1 1 0,5 2 1 1 1,5 1,5 1 1 0,5 2 1

Utilizando a equivalncia expressa anteriormente estabeleceu-se a capacidade total dos estaleiros nacionais para a elaborao de estruturas offshore. A Tabela 7 traz a listagem dos estaleiros analisados e suas respectivas capacidades, nos cenrios conservador e otimista, bem como a capacidade total por tipo de estrutura fabricada. 3.1.2 Outros segmentos Nas outras trs classes, existem 9 estaleiros com infraestrutura para a construo de embarcaes de grande porte, 12 para mdio porte e 7 para pequeno porte. A diviso por classes no deixa explcito que os estaleiros classificados como grande porte, caso no tenham demanda, podem construir navios de mdio e pequeno porte e os de mdio porte, navios de pequeno porte. Apesar dessa possibilidade de migrao de classes, o presente estudo no a considera para determinao das capacidades construtivas no pas, que necessariamente alocada maior classe, em termos de tamanho da obra. 12

Guindastes flutuantes com altssima capacidade.

Tabela 7 - Capacidade dos estaleiros nacionais do segmento offshore

Cascos Estaleiro Atlntico Sul Brasfels + Nuclep EISA Alagoas Enseada do Paraguau ERG1 Galvo/Acusa Inhama OSX Estaleiro em Santos24 Jurong Brasil Total Conservador Otimista 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 9,5 2 1,5 2 2 2 2 2 2 1 2 18,5

ao segmento offshore, analisando caractersticas dos principais estaleiros nacionais, e comparando com ndices internacionais. Dividiu-se os estaleiros em trs grupos, de acordo com o porte das embarcaes produzidas: grande, mdio e pequeno porte. A capacidade mdia para as trs classes de estaleiros foi determinada analisando-se as caractersticas dos principais estaleiros nacionais, e comparando com ndices internacionais, resultando na Tabela 8. Tabela 8 - Capacidade anual padro para estaleiros por porte de navio produzido.
Embarcaes Produzidas Grande Porte Mdio Porte Pequeno Porte Conservador 9 20 12 Otimista 20 36 23

Mdulos Estaleiro Atlntico Sul Brasfels Construcap EISA Alagoas Enseada do Paraguau ERG1 Estaleiro em Santos Galvo/ALUSA IESA Inhauma Jurong Brasil MACLAREN Mau MPG Shipyard OSX Quip So Roque Schahin-Tom Superpesa Usimec UTC EISA/Gradim Total Conservador Otimista 1 0 1,5 1 1 1 0,5 0,5 0 1 1 0 1,5 1 1,5 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0 15 2 0,5 2 2 2 2 1 1 0,5 2 2 0,5 2 2 2 1,5 1 1 1 1 1 0,5 30,5

Aplicando tais consideraes aos estaleiros estudados para a segmentao proposta, chegou-se a capacidade dos estaleiros por porte dos mesmos. A Tabela 9 consolida os resultados encontrados atravs da aplicao da metodologia exposta. 4 Concluso: balano oferta-demanda O dimensionamento do mercado da construo naval brasileira comparou a projeo otimista e conservadora da demanda por estruturas ocenicas, com a capacidade construtiva mxima e mnima esperada dos estaleiros, para o perodo entre 2010 e 2020. O balano resultante indica a necessidade de ampliao ou excesso de capacidade em cada segmento. A premissa de base assumida foi de que cada estaleiro atende apenas o segmento mais adequado sua infraestrutura, ou seja, estaleiros offshore captam apenas demandas de plataformas e navios sonda, estaleiros de grande porte de navios mercantes, e assim sucessivamente. Exceo feita a estaleiros que j atuam em mais de um segmento ou que possuem estrutura independente para cada segmento.

O clculo de capacidade para os outros segmentos foi determinado semelhantemente

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Projeto da SPortos em estado inicial.

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Tabela 9 - Capacidade dos estaleiros nacionais de outros segmentos.

Grande Porte Estaleiro Conservador Otimista 1 2 2 2 2 2 1 12 4 3 4 4 3 3 2 23

Atlntico Sul EISA EISA Alagoas Enseada do Paraguau Mau 1 Promar Pernambuco Rio Nave Total

Mdio Porte Estaleiro Aliana Corema (novo) Galvo/Alusa Inace Navship STX Brasil Offshore Transnave Wilson, Sons 1 Wilson, Sons 2 Promar Total Conservador Otimista 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 16 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 29

com a capacidade mnima provvel. Outros cenrios, considerados improvveis, podem ser avaliados comparando-se a demanda otimista com a capacidade mnima e viceversa. Estas comparaes servem apenas como referncias de valores extremos. O tratamento da demanda baseou-se na transformao de sua projeo em unidadespadro, em funo de seu tempo mdio de construo. Considerou-se tambm a necessidade de adiantar a projeo da demanda para garantir que a embarcao entre em operao no ano em que ser requisitada pelo mercado. Isto significa que a encomenda para o estaleiro ocorra dois anos antes daquela demanda para o segmento offshore e um ano para os outros segmentos. A quantificao da capacidade disponvel levou em conta a carteira atual e anunciada dos estaleiros brasileiros e o tempo de instalao dos empreendimentos, sob a forma de ocupao de capacidade para os prximos anos. A ocupao reduz a capacidade ofertada, e este efeito foi deduzido nas anlises. 4.1 Offshore Dentre os estaleiros considerados, instalados ou anunciados, estima-se que uma parcela representativa da capacidade total at 2020 esteja comprometida, seja pela construo efetiva de embarcaes ou por obras de implantao e expanso. Exceo feita s encomendas previstas que, nesse estudo, no limitam a capacidade dos estaleiros, mas so consideradas como potenciais. Por causa da extensa ocupao dos estaleiros no curto prazo, dividiu-se a demanda potencial em dois perodos, o primeiro compreendendo as demandas referentes ao perodo entre 2010 e 2015 e o segundo de 2016 a 2020. Conforme citado anteriormente, o ano de ocupao dos estaleiros defasado em relao ao perodo de demanda, no caso offshore, por 2 anos. Sendo assim, as demandas de 2010 a 2015 sero responsveis pela ocupao dos estaleiros at 2013, e de 2016 a 2020 pela ocupao 2014 a 2018. Assim, quando se considera as demandas em atendimento ou j anunciadas a ocupao dos estaleiros nacionais para esses perodos de 70% para o primeiro perodo e 30% para o segundo, resultando na Tabela 10. Os valores referem-se ao casco padro (FPSO) e topside padro, definidos previamente. 14

Pequeno Porte Estaleiro Cassin 1 Corema Detroit Brasil Rio Maguari Santa Cruz So Miguel TWB Superpesa Total Conservador Otimista 1 2 4 2 1 1 1 2 14 2 4 6 4 3 2 2 3 26

A anlise considerou ainda que a capacidade reage conforme a concretizao da demanda. Esta premissa indica os cenrios mais provveis, em que se compara a demanda otimista com a oferta de capacidade mxima provvel, e a demanda conservadora

A Tabela 10 apresenta o balano entre oferta e demanda para o outro segmento offshore. Tabela 10 - Balano entre oferta e demanda para o setor offshore de construo naval
Cascos 2010 - 2013 Cons. Demanda Oferta 5,6 2,9 Otimis. 7,6 5,6 2014 - 2018 Cons. 12,8 6,7 Otimis. 17,9 13

Para os perodos compreendidos entre 2010 e 2014 e entre 2015 e 2020, estimou-se a ocupao mdia por perodo a partir do cronograma de ocupao dos estaleiros. O nvel de ocupao com as encomendas firmes resultou, para o primeiro perodo, em 70%, 65% e 40% para estaleiros de grande, mdio e pequeno porte, respectivamente. Para o segundo perodo, assumiu-se 100% de disponibilidade para todos os grupos. A Tabela 11 apresenta o balano entre oferta e demanda para os outros segmentos da construo naval. Tabela 11 - Balano entre oferta e demanda para outros segmentos

Mdulos 2010 - 2013 Cons. Demanda Oferta 10,9 4,5 Otimis. 13,5 9,1 2014 - 2018 Cons. 17,6 10,5 Otimis. 22,9 21,4

Pequeno Porte 2010 - 2014 2015 - 2019 Cons. Otimis. 15,0 15,6 Cons. 26,0 14,0 Otimis. 28,0 26 7,0 8,4

Demanda Oferta

Constataram-se que h dficits de capacidade em ambas as classes nos dois perodos analisados. A diferena entre oferta e demanda representa o dficit de capacidade para cada perodo. Nos anos de 2010 a 2014 observou-se a necessidade de entre 1 e 2 estaleiros para a fabricao de cascos 25e entre 4 e 6 estaleiros para a fabricao de mdulos26. No ltimo perodo analisado, de 2015 a 2020, o dficit de capacidade est entre 2 e 3 estaleiros para a construo de cascos e entre 2 e 7 estaleiros para a construo de mdulos. 4.2 Outros segmentos No balano entre oferta e demanda para os outros segmentos, agruparam-se os estaleiros com base no porte das embarcaes produzidas, sendo navios mercantes considerados de grande porte, embarcaes de apoio martimo de mdio porte e de apoio porturio como pequeno porte. Adotou-se um ano como o tempo mdio padro de antecipao da demanda para entrega na data requerida.

Mdio Porte 2010 - 2014 2015 - 2019 Cons. Otimis. 12,0 10,2 Cons. 24,0 16,0 Otimis. 40,0 29,0 7,0 5,6

Demanda Oferta

Grande Porte 2010 - 2014 2015 - 2019 Cons. Otimis. 7,0 6,9 Cons. 13,0 12,0 Otimis. 18,0 23,0 5,0 3,6

Demanda Oferta

A necessidade de novos estaleiros justificada por uma diferena positiva entre a demanda e a oferta para o perodo analisado. O dficit mximo representado pela mxima diferena citada, tendo em vista a equivalncia Para os perodos analisados observou-se um dficit de at 2 estaleiros de pequeno porte27 e 3 estaleiros de mdio porte28. Para o segmento de navios de grande porte29 no observou-se necessidade de estaleiros adicionais.
27 28 29

Estaleiro padro para a fabricao de cascos = 1,5 unidade/ano. Estaleiro padro para a fabricao de mdulos = 2 unidade/ano.
26

25

Estaleiro de pequeno porte = 6 embarcaes/ano. Estaleiro de mdio porte = 4 embarcaes/ano. Estaleiros de grande porte = 4 embarcaes/ano.

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O estudo demonstra a necessidade de novos empreendimentos em segmentos com descompasso entre a oferta e a demanda e, ao mesmo tempo, identifica um segmento saturado, onde no mais havero oportunidades para novos estaleiros pelos prximos 10 anos. Em resumo, tem-se que o segmento offshore indicou haver demanda para at 3 estaleiros voltados a construo de cascos e at 7 novos estaleiros para a fabricao de mdulos. O segmento de construo de navios e embarcaes de apoio, por sua vez, mostrou haver demanda adicional de at 3 estaleiros para embarcaes de mdio porte e at 2 estaleiros para as de pequeno porte, no havendo demanda justificvel para novos estaleiros especializados em embarcaes de grande porte. 5 Referncias Bibliogrficas SINAVAL - Cenrio 1o Trimestre 2009. 2009. Petrobras-Petrleo Brasileiro S/A, Plano de Negcios 2009-2013, Rio de Janeiro, 2009. Verax Consultoria, Prospecto Preliminar de Distribuio Pblica de Aes Ordinrias de Emisso da OSX, 2010. CEGN-Centro de Estudos em Gesto Naval, Avaliao de Nichos de Mercado Potencialmente atraentes ao Brasil , So Paulo, 2006. CEGN-Centro de Estudos em Gesto Naval, Balano da Oferta e demanda do mercado Brasileiro de reparos navais, So Paulo, 2009.

O presente trabalho foi desenvolvido no mbito de uma linha de pesquisa financiada pela Transpetro SA. e intitulada Avaliao da competitividade de estaleiros brasileiros atravs da criao de indicadores de gesto e produtividade.

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