Competitividad manufacturera de Mxico y China en el mercado estadounidense

Introduccin
La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) en 1994 planteaba enormes desafos para Mxico frente a sus dos socios comerciales, Estados Unidos y Canad, especialmente debido a las significativas brechas tecnolgicas, de productividad y de crecimiento econmico. No obstante, en un contexto de libre comercio, para Mxico se vislumbraban expectativas para las inversiones extranjeras, las alianzas estratgicas y el acceso a la tecnologa que eventualmente pudieran favorecer el desarrollo de capacidades tecnolgicas, de ventajas competitivas y de penetracin en los mercados estadounidenses y que, finalmente, se tradujeran en derramas importantes para el crecimiento de la economa mexicana. Tal como se prevea, el comercio regional de Amrica del Norte creci de manera notable. Entre 1993 y 2003 el intercambio trilateral alcanz una tasa de crecimiento promedio anual de 8.1%; en el mismo perodo las exportaciones de Mxico a Estados Unidos crecieron 13.2% anualmente, en tanto que las importaciones provenientes de la economa estadounidense lo hicieron 8.8% y, aunque en menor magnitud, el intercambio comercial entre Mxico y Canad tambin se increment; desde luego, entre Canad y Estados Unidos se reforzaron las relaciones comerciales (6.3%). Sin embargo, el dinamismo exportador de Mxico disminuy en los ltimos aos; de 2002 a 2003 las exportaciones mexicanas a Estados Unidos slo crecieron 2.5% y las importaciones mexicanas provenientes de ese pas decrecieron (-0.8%). Los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y la desaceleracin de su economa, son factores que vulneraron la dinmica del comercio entre Estados Unidos y Mxico, pero tambin influy la presencia de otros competidores, en particular China. sta ha incrementado de manera importante su presencia en el mercado estadounidense, desplazando en algunos casos mercancas provenientes de Mxico. Desde luego que la prdida de competitividad de Mxico tambin se vincula a razones internas, inherentes al modelo de desarrollo econmico e institucional y particularmente de competitividad industrial que ha seguido el pas durante los ltimos tres decenios. China es uno de los pocos pases en el mundo que han crecido de manera vigorosa y sostenida en las ltimas dcadas, ligado, entre otros factores, a un creciente mercado interno, una intensa actividad exportadora, enormes flujos de inversin extranjera directa (IED) y profundas transformaciones tecnolgicas y estructurales en su industria manufacturera, acompaadas de reformas macroeconmicas y de liberalizacin. La participacin de China en las exportaciones mundiales alcanz 6% en 2003 contra 3.9% en 2000 y su crecimiento econmico represent 16% del total mundial en 2003. Las exportaciones chinas han pasado de productos intensivos en mano de obra y de baja tecnologa a productos de mayor complejidad tecnolgica y en la actualidad ese pas participa con 30% de los productos electrnicos que se exportan de Asia. En ese marco, China no slo representa
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Alenka Guzmn y Alejandro Toledo

Profesores del Departamento de Economa de la UAM Iztapalapa. Los autores agradecen a Enriqueta Arciniega y Jorge Hernndez su colaboracin en la consulta de los datos de Magic de la CEPAL <alenka@prodigy.net.mx>

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un importante competidor para sus vecinos asiticos sino tambin para otros pases como Mxico que concurren al mercado estadounidense. El propsito de este artculo es identificar las industrias, las ramas manufactureras y las fracciones arancelarias donde se han incrementado o disminuido las ventajas comparativas de Mxico y China frente a Estados Unidos durante los aos noventa y principios de la primera dcada del siglo XXI. Asimismo, explicar los factores del crecimiento o la prdida de competitividad de la industria manufacturera de ambos pases utilizando el enfoque sistmico. Las interrogantes que constituyen el eje del ensayo son: en qu medida las manufacturas chinas han desplazado a las mexicanas en la ltima dcada? en qu ramas manufactureras tienen China y Mxico ventajas competitivas en el mercado de Estados Unidos? qu factores explican las tendencias de crecimiento y de competitividad de ambos pases en las ltimas dos dcadas? Planteamos la siguiente hiptesis: la penetracin de los productos manufactureros mexicanos en Estados Unidos tiene un importante crecimiento asociado a la puesta en vigor del TLCAN. Sin embargo, la competencia de los productos chinos ha ido desplazando a los productos mexicanos en los ltimos aos no slo en industrias intensivas en mano de obra sino tambin en industrias de mayor complejidad tecnolgica. Si bien es cierto que en Mxico se realizaron importantes reformas estructurales que favorecieron el notable crecimiento de las exportaciones manufactureras en los aos noventa, la ausencia de una competitividad sistmica contribuye a la fragilidad en la competencia comercial frente a China en Estados Unidos. Las ventajas competitivas de China se asocian a un dinmico crecimiento econmico favorecido por las reformas econmicas y que, a su vez, ligado a los bajos costos salariales, han propiciado importantes flujos de inversin extranjera directa con sinergias positivas para la formacin y la acumulacin de capacidades tecnolgicas. En la primera parte del artculo se precisan algunos conceptos de competitividad. Ms adelante se analizan comparativamente los procesos de reforma econmica de Mxico y China en los aos noventa, as como la competitividad manufacturera de ambos pases en el mercado estadounidense durante los aos noventa y principios del siglo XXI. Se identifican las ventajas comparativas reveladas de las fracciones arancelarias mexicanas y chinas en Estados Unidos y aquellas en las que Mxico ha perdido participacin en Estados Unidos y en contrapartida China la ha incrementado. En la cuarta parte se estudian los factores de la especializacin y competitividad de ambos pases. Finalmente se presentan las conclusiones.

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La competitividad internacional en la globalizacin

En el actual mundo globalizado el acceso a las nuevas tecnologas sea como usuarios o como productores es fundamental para el desarrollo de empresas modernas que eventualmente compitan en los mercados internacionales. Para los pases en desarrollo que mantienen significativas brechas tecnolgicas y de crecimiento econmico respecto a las naciones industrializadas el desafo de modernizacin tecnolgica es mayor. No obstante el rezago, para algunos pases el ser tecnolgicamente atrasado representa una oportunidad

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para un crecimiento rpido, como lo seala Abramovitz.1 As, en las economas en desarrollo, la diseminacin, la asimilacin y, posteriormente, la mejora de nuevas tecnologas son factores que influyen de manera determinante en sus patrones de competencia, de crecimiento econmico y de comercio (Lall, 1990). La importancia de la diseminacin del conocimiento tecnolgico derivado de la investigacin y desarrollo (I&D) ha sido reconocida en numerosos trabajos tericos e investigaciones empricas debido a su impacto en el crecimiento econmico (Griliches, 1979). La difusin tecnolgica de los pases ms avanzados hacia los ms atrasados puede ser un factor de alcance (catch up) y de convergencia de los ltimos. La derrama de crecimiento econmico ocurre hacia las economas que son capaces socialmente de aplicar nuevas tecnologas (Baumol, 1986). Al ser la tecnologa un bien pblico, su difusin crea externalidades positivas que contribuyen a aumentar la eficiencia del proceso de investigacin a nivel de las firmas (Grossman y Helpman, 1991, y Adams, 2000). Pero tambin, en tanto bien privado, el nuevo conocimiento, pese a la proteccin temporal para su explotacin monoplica a travs de patentes, puede ser fuente de diseminacin del conocimiento tecnolgico (Verspagen y Schoenmakers, 2000). La IED, la transferencia de tecnologa y el comercio internacional, son mecanismos mediante los cuales se difunde la tecnologa (Keller, 2001). Pese a que las empresas transnacionales son el mejor vehculo para la transferencia tecnolgica, no todos los pases huspedes de esas firmas experimentan un alto crecimiento debido a que algunos son incapaces para absorber la tecnologa extranjera al no disponer de recursos adecuados (Blomstrm, Lipsey y Zejan, 1996). Una condicin necesaria para el alcance, subraya Abramovitz (1986), es que la economa atrasada posea capacidades sociales. stas pueden emerger o fortalecerse en una economa en expansin; sin embargo, la evidencia histrica muestra que son ante todo exgenas y usualmente preceden al proceso de convergencia. En sus estudios, Maddison resalta la importancia de la reforma de las instituciones como antecedente para el rpido crecimiento econmico.2 Para los que previamente han desarrollado capacidades sociales, la imitacin tecnolgica puede explicar en gran medida sus elevadas tasas de crecimiento. As, en el actual contexto del dinmico cambio tecnolgico, la construccin de competitividad industrial depende de la conjuncin de varios factores: su entorno macroeconmico, la orientacin y la eficacia de sus polticas en el comercio, la inversin, la competencia y la propiedad intelectual; el funcionamiento de sus mercados laborales y de capitales; sus esfuerzos, polticas e infraestructura de ciencia y tecnologa y, de manera crucial, del desarrollo de su capital humano. La interaccin de este conjunto de factores (incentivos, capacidades e instituciones) explican el xito del desarrollo industrial de los pases y por tanto de su competitividad (Lall, 1990).

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1. Entre mayor sea el avance tecnolgico y, en consecuencia, la brecha de productividad entre el lder y el seguidor, mayor ser el potencial de crecimiento de la productividad del seguidor, y, mantenindose otras variables, mayor ser la velocidad de la tasa de crecimiento del seguidor. Los seguidores tienden al alcance (catch up) si ellos estn inicialmente ms atrasados. M. Abramovitz, Catching up, forging ahead, and falling behind, Journal of Economic History, vol. 46, 1986, p. 87. 2. Farhad Rassekh, The Convergence Hypothesis: History, Theory, and Evidence, Open Economies Review, nm. 9, 1998.
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El enfoque sistmico integra el anlisis de los incentivos, las capacidades y las instituciones.3 ste se apoya en los nuevos elementos de la competitividad microeconmica, cuya teora de la produccin atribuye a la innovacin un papel fundamental. Adems de la importancia de la innovacin, se propone una poltica macroeconmica que se oriente a apoyar el dinamismo de las variables reales (inversin, empleo, produccin, exportaciones, productividad). La accin del gobierno es esencial para crear un entorno favorable a las innovaciones, la inversin directa y la construccin de mecanismos que permitan la coordinacin entre los sectores pblico y privado para asegurar un crecimiento ms estable. En este nuevo paradigma explicativo, la bsqueda de competitividad no se orienta al incremento de la produccin con el mismo conjunto de insumos, privilegiando la investigacin cientfica y el progreso tcnico en un proceso de produccin limitado. Ms bien, la bsqueda se sita estratgicamente en la cadena de produccin y las relaciones en el seno del sistema de produccin. Estas dos funciones estn determinadas en gran medida por las innovaciones de gran intensidad en los conocimientos y por las interacciones organizacionales. Para comprender los diferenciales de desarrollo industrial y de desempeo competitivo de China y Mxico se analizan las polticas macroeconmicas emprendidas por ambos pases, as como su desarrollo de capacidades sociales y tecnolgicas e institucionales.

Las reformas macroeconmicas de Mxico y China

El anlisis comparativo entre las economas de Mxico y China ha sido poco abordado pero hoy resulta muy necesario para comprender la competencia entre estos dos pases. Dos dcadas atrs el inters de varios investigadores y organismos internacionales se centr en la comprensin del desempeo exitoso de las economas del sudeste asitico Corea, Hong Kong, Taiwan y Singapur (Amsdem, 1990; Banco Mundial, 1992, y Lall, 1990). Las lecciones fueron muy enriquecedoras y constituyeron la evidencia emprica que constat la importancia de la inversin de capital fsico y la acumulacin de conocimientos, la innovacin, el capital humano, la inversin en capital pblico y el libre comercio como fuentes del crecimiento econmico y, finalmente, de la competitividad. El xito exportador de los pases emergentes de reciente industrializacin (NIC) alent a varios pases, entre ellos Mxico, a emprender la estrategia exportadora, aunque algunos de ellos sin comprender lo que implicaba la competitividad sistmica. Sin embargo, otros pases vecinos de la regin, entre ellos China, han sido influidos positivamente por las trayectorias de crecimiento econmico con importantes externalidades. Veamos las diferencias del desarrollo econmico y las reformas econmicas de los pases que nos ocupan en este trabajo.

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3. En el enfoque sistmico se identifica que la interaccin de los diversos sistemas nacionales (financiero, de la produccin, de la innovacin I&D, nacional de educacin y formacin continua y de gestin pblica) aportan la ms poderosa palanca del empleo y el crecimiento futuro. La interaccin de estos sistemas se denomina sistemas nacionales de innovacin y constituyen los elementos de la competitividad. La herencia histrica de la cultura tambin forma parte de los sistemas nacionales. B. . Lundvall (ed.), National Systems of Innovation, Pint Publishers, Londres, 1992.
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Indicadores macroeconmicos
Con todo y que China es un pas enorme, territorialmente 4.9 veces ms grande que Mxico, con una poblacin 12.7 veces superior, un producto interno bruto (PIB) casi ocho tantos ms alto que el de Mxico en 2001, su PIB per cpita slo constituy la mitad del de Mxico en ese mismo ao. Las diferencias de crecimiento econmico y bienestar social eran an mayores dcadas atrs. En 1950 China registraba 439 dlares anuales por habitante contra 2365 dlares de Mxico. El atraso econmico de la nacin asitica fue remontado en los decenios posteriores al registrar importantes tasas de crecimiento del PIB que, acompaadas con polticas de control natal (1972, poltica de dos hijos por pareja; 1977-1978, poltica del hijo nico) condujeron a una mejora del PIB per cpita. En los aos setenta las tasas de crecimiento promedio anual del PIB de Mxico y China fueron similares (5.0 y 6.6 por ciento, respectivamente). Sin embargo, desde los aos ochenta el crecimiento de este indicador en China fue enorme (9.3% TCPA) frente a un magro crecimiento en Mxico (1.8%). Durante los aos noventa la economa asitica sostuvo esa tendencia de crecimiento econmico (10.1% TCPA), en tanto Mxico slo registr 3.5% en promedio. La creciente importancia de China en la economa mundial se corrobora al ver que el PIB de ese pas pas de representar 1% del total mundial en 1979 a 3% en 2000 (Hochraich, 2004). El impulso de esa economa es an mayor con su ingreso a la OMC (diciembre de 2001). El cuadro 1 muestra el desempeo de ambas economas en diversos indicadores macroeconmicos. En lo que atae a la tasa de inflacin promedio anual, sta fue mayor en Mxico que en China en los aos noventa. En cuanto a las exportaciones, el crecimiento significativo para Mxico ocurre en los aos noventa (15.8% TCPA) y en China desde los aos ochenta y se profundiza en los noventa; en 1986 la economa asitica obtuvo 25 800 millones de dlares por la exportacin de bienes y en el 2002 la cifra se elev a 326 000 millones de dlares, en tanto que Mxico registr 161 000 millones por el mismo concepto en 2002 (vese la grfica 1). Las diferencias en las tasas de crecimiento de las importaciones no son tan marcadas, pero finalmente, la balanza comercial registra para el caso de China un amplio supervit comercial sostenido; en cambio, Mxico mantiene dficit comercial de 1998 a 2002 y slo supervit en 2003 (20 200 millones de dlares de Mxico contra 34 100 de China). Asimismo, el saldo de la balanza de la cuenta corriente muestra dficit para Mxico no as para China. Aun cuando el crecimiento de las exportaciones chinas es espectacular, la contribucin del comercio exterior al crecimiento, inferior a 1%, es modesta. La ms fuerte contribucin al crecimiento proviene de la demanda interna en particular del consumo privado.4

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4. D. Hochraich, 2004, p. 79.

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Cuadro 1 Indicadores macroeconmicos Mexico China Pases en desarrollo 1981-1990 1991-2000 1981-1990 1991-2000 1981-1990 1991-2000
PIB

real

1.8 1.2 7.8

3.5 17.5 15.8 15.4

9.3 11.8 9.3

10.1 7.0 17.1 17.6

2.6 2.7 2.9

3.1 8.4 9.6 8.8

Inflacin Exportaciones Importaciones Balanza corriente global Inversin extranjera directa

-0.8

-3.7

0.2

1.6

-1.6

-1.6

2.4*

5.1* 5.2**

3.2* 2.3

Deuda externa -2.2** Fuente: Key Macrovariables, 2004. * 1995-2003 ** 1995-2002

Grfica 1 Mxico y China: evolucin de la exportaciones e importaciones, TCPA (%)

PIB

50 40 30 20 10 0 -10
1998 1999 2000 2001 2002 2003
China exportaciones China importaciones Mxico exportaciones Mxico importaciones

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Otra diferencia importante entre Mxico y China se refiere a la cuanta de las remesas del extranjero de los trabajadores de esos pases. Mientras que para la economa asitica esos envos no representan una significativa fuente de ingresos del exterior, para Mxico s lo es, incluso al mismo nivel que la IED en 2003. En 1995 China reciba 0.4 millones de dlares, en tanto Mxico captaba 4 400; en 2003 la cifra para Mxico ascendi a 13 200 millones de dlares y para China el monto lleg a 2 400 millones, seis veces ms que en 1995.5
5. Las remesas de trabajadores en el extranjero que se recibieron en Mxico en 2003 representaron 44.6% de las obtenidas en todos los pases de Amrica Latina y el Caribe y 14.2% de las de todos los pases en desarrollo. Para China esas remesas en el mismo ao significaron 0.14% de lo recibido por los pases del Este Asitico y el Pacfico y 0.025% de los pases en desarrollo. Key Macrovariables, 2004.
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Un factor que ha sido determinante en la expansin econmica de China es la creciente IED. Aunque Mxico ha captado importantes flujos de esa inversin, stos no han sido de la magnitud que se esperaba con el TLCAN y lejos de constituir inversiones en activos nuevos, gran parte se ha dirigido a la compras de activos existentes, como los bancos mexicanos (Banamex, Bancomer, Serfin) por parte de instituciones extranjeras (City Bank, Santander, etctera). China, en cambio, se ha convertido en el primer receptor de IED neta de los pases en desarrollo y quinto en el mundo despus de Estados Unidos.6 En 1995 China recibi 35 800 millones de dlares, un tercio del total de la IED de esos pases y en 2003 capt 53 500 millones, cerca de dos quintas partes de la IED de los pases en desarrollo y 94.2% de la captada por los pases de Asia del Este y el Pacfico (vese la grfica 2). Mxico es una de las economas de Amrica Latina ms favorecidas con la IED, aunque su volumen es muy inferior al de China; en 1995 Mxico capt 9 500 millones de dlares de IED neta y 11 500 millones en 2003, casi un tercio de la que capt Amrica Latina y el Caribe y 0.8% de los pases en desarrollo. Ms adelante se examina el destino sectorial de la IED y en qu condiciones se ha aceptado en cada uno de los pases. Los flujos de inversin de cartera han registrado una tendencia decreciente en Mxico y un aumento en China. Este tipo de inversin contribuy a la vulnerabilidad financiera de la economa mexicana que finalmente se expres en las crisis de 1995 y para China podra convertirse en un factor de riesgo.
Grfica 2 Mxico y China: inversin extranjera directa, 1995-2003 (miles de millones de dlares)
60 50 40 30 20 10 0
1995 1996 1997 1998 1999
Mxico

53.5 40.2 44.2 43.8 44.2 38.8 38.4 26.2 9.5 9.2 12.8 11.9 13.1 16.1 14.6 11.5 49.3

35.8

2000
China

2001

2002

2003

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Otro indicador macroeconmico es el monto de la deuda externa de ambos pases. Pese a que la economa mexicana no ha crecido a una tasa elevada y sostenida, la deuda externa ha disminuido, al pasar de 165 400 millones de dlares en 1995 a 141 300 millones en 2003. En el mismo perodo China increment su deuda de 118 100 millones de dlares a 168 300 millones.

6. Problmes conomiques, nm. 2 846, marzo de 2004.

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Las reformas econmicas de China y Mxico

A fines de los aos ochenta y principios de los noventa la reforma econmica mexicana sola compararse favorablemente con las experiencias emprendidas por la URSS y Europa Oriental.7 En la actualidad es difcil afirmar lo mismo cuando se comparan las transformaciones de Mxico frente a China. A diferencia de la URSS y la mayora de los pases de Europa Oriental (excepto Hungra) en los que la transicin a la economa de mercado y la reinsercin al capitalismo estuvo marcada por la crisis y la virtual paralizacin de los aparatos productivos, el estancamiento econmico, los fenmenos hiperinflacionarios, las recurrentes crisis cambiarias, la regresin acelerada en la condiciones de vida de la poblacin y, finalmente, la descomposicin y cada del rgimen poltico, en China el paso al socialismo de mercado ha significado un cuarto de siglo de crecimiento continuo el mayor en escala mundial alcanzado por economa alguna acompaado de estabilidad de precios y cambiaria, as como de una mejora de los niveles de ingreso y condiciones de vida de la poblacin. A diferencia de la experiencia sovitica, donde se conjuntaron caticamente la reforma econmica (perestroika) y la reforma poltica (glaznost), en China la elite gobernante concibi y puso en prctica una estrategia en la que ha mantenido el poder. As, cuando la demanda de reformas democrticas amenaz a las estructuras del partido nico y al estado socialista, la matanza de la Plaza de la Paz Celestial (Tiananmen) en 1989, el Ejrcito Popular garantiz la continuidad del rgimen poltico y de la dictadura del partido comunista chino.8 Un anlisis comparativo de las reformas econmicas china y mexicana requiere destacar bsicamente: a) los muy distintos puntos de partida y condiciones histricas de los respectivos procesos de transicin; b) las diferentes dinmicas y estrategias de las reformas puestas en marcha, y c) los contrastantes resultados que arrojan dichas reformas a la luz de diversas variables macroeconmicas.

La transformacin econmica china

Desde su fundacin como Repblica Popular de China en 1949, el partido comunista orient su estrategia de desarrollo en dos vas: la agricultura y la industria pesada (siderurgia). En ese marco en 1953 se lanza un programa de colectivizacin agraria y asimismo se ubica a la industria pesada como una prioridad de desarrollo en el Primer Plan Quinquenal (1953-1957). El antecedente del gran fracaso econmico registrado en China en 1961 se encuentra en el programa del Gran Salto Adelante (1958-1960), el cual privilegi la creacin de comunas populares para el desarrollo econmico y tecnolgico aunque culmin en una gran hambruna que cost 25 millones de muertos. El desastre econmico se prolong an ms durante la Revolucin Cultural iniciada en 1966, perodo en el cual numerosos estudiantes, intelectuales y artistas fueron enviados a realizar trabajos colectivos
7. Tal fue el sentido explcito, por ejemplo, del ensayo de Jos Crdoba, Lecciones de la Reforma Econmica Mexicana, Nexos, nm. 8, agosto de1987, pp. 31-48. En menor grado Pedro Aspe, La reforma econmica mexicana, FCE, Mxico, 1993. 8. El menor peso del complejo industrial-militar y de las estructuras burocrticas, su mayor orientacin en principio hacia el comercio exterior, el gradualismo econmico y el control poltico son los factores que destacan en la experiencia china frente a la sovitica. P. Bustelo, 1999.
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en el campo, mientras que millones de guardias rojos recuperaban el poder administrativo y econmico bajo la direccin de Mao Zedong. La muerte de ste ltimo (1976) y la llegada de Deng Xiaoping al gobierno marcaron el inicio de una nueva era para este pas que transit de una economa planificada a una economa de mercado. As, China emprendi el cambio de su modelo econmico a partir del fracaso del Gran Salto Adelante y el caos social y productivo derivado de la experiencia de la Revolucin Cultural maosta de los aos sesenta. En 1978 Deng Xiaoping da inicio al proceso de transformacin de la economa planificada a economa de mercado, bajo el concepto de economa socialista de mercado. Asimismo, se emprende la reforma del Estado y se promueven cuatro modernizaciones: defensa, investigacin cientfica, agricultura e industria.9 A partir de 1979 China apoy el crecimiento de la agricultura y la pequea industria rural y la formacin del mercado interno, pero al mismo tiempo alent a travs del programa de Descolectivizacin y Apertura al Comercio Internacional (1979-1984) la apertura de cuatro zonas especiales a la inversin extranjera (japonesa, surcoreana, europea, estadounidense), la incorporacin de su enorme y barata reserva de mano de obra a los nuevos polos industriales, el establecimiento de las primeras empresas mixtas, la transferencia tecnolgica, el aprendizaje tecnolgico y el ascenso industrial de ramas intensivas en trabajo. La liberalizacin del mercado en el campo a finales de los setenta y principios de los ochenta entra un rpido crecimiento de la produccin agrcola cuyas ganancias se invirtieron de manera masiva en industrias rurales. La industrializacin de los aos ochenta, financiada por la agricultura, se orient a la produccin de bienes de consumo bsico e intermedio y fue favorecida por el entorno de mercado con una creciente demanda de sus habitantes rurales que haban mejorado sus ingresos. La industrializacin del campo constituy la primera fase de crecimiento de China. Sin embargo, este tipo de crecimiento encontr sus lmites con la estabilizacin de la demanda del consumo y la tendencia decreciente de los ingresos rurales.10 A principios de los aos ochenta se abren las puertas al capital y las redes empresariales de las burguesas financieras y comerciales chinas de Hong Kong, Taiwan, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas y el resto del capital chino de ultramar, cuyas ramificaciones se extienden por prcticamente todos los pases de la Cuenca del Pacfico.11 Esta nueva ola de inversiones, esencialmente de pequeas y medianas empresas de Taiwan y de Hong Kong, se dirigi hacia las regiones costeras en actividades intensivas de mano de obra y de ensamblaje, cuyos productos se orientaron a cubrir la demanda externa. As, mientras la produccin de las empresas rurales y estatales cubran la demanda de los trabajadores, fuesen del campo o de los nuevos centros industriales, la produccin de las empresas extranjeras atenda la demanda de los mercados internacionales, generando empleo, ingresos y divisas que permitan mejorar la balanza comercial. Por tanto, estas inversiones fueron la base de una nueva etapa de crecimiento econmico chino.12 La orientacin de China hacia la economa de mercado condujo a la liberalizacin de precios en 1985 y se plante la necesidad de reformar los capitales conjuntos en las
9. Problmes conomiques, nm. 2 846, marzo de 2004. 10. R. Arvanitiz, P. Mige y Z. Wei, 2004. 11. A. Dabat, M. A. Rivera y A. Toledo, Una revalorizacin de la crisis asitica. Espacio, ciclo y patrn de desarrollo regional, Comercio Exterior, vol. 51, nm. 11, noviembre de 2001, pp. 1-48. 12. R. Arvanitiz, et. al, op. cit.
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empresas privadas, no sin que se expresaran malestares en el seno del gobierno y en la sociedad misma por el ritmo de la liberalizacin econmica. Muy probablemente en ese malestar se inscribe el movimiento estudiantil y el de los obreros de la periferia de Pekn, que fueron reprimidos en Tiananmen en 1989. Entre 1992 y 1993 las reformas de liberalizacin de la economa se profundizan y la Constitucin de China adopta el trmino de economa socialista de mercado y se promulgan las leyes que permiten la normalizacin de capitales conjuntos en las empresas estatales. La necesidad de hacer crecer el mercado interno se expresa en el exhorto a la poblacin por parte de Deng Xiaoping de Enriqucete. Esta preocupacin por mejorar el crecimiento del pas y en consecuencia el bienestar de la poblacin, se consigna en el plan quinquenal 1996-2000, el cual prevea un crecimiento sostenido menor a 10% a fin de evitar la inflacin. La crisis asitica de 1997 y las consecuentes alteraciones en la competitividad de los pases de Asia del Este contribuyeron a erosionar el modelo de crecimiento chino basado en las inversiones de Taiwan y Hong Kong. Es entonces cuando un nuevo flujo de inversiones provenientes de pases desarrollados (Estados Unidos, Japn y la Unin Europea) ingresa a China alentado por el entorno institucional favorable que el gobierno chino promova. En esta preocupacin se inscriben los esfuerzos para adherir al pas asitico a la OMC, que en 1993 fracasan pero que finalmente en 2001 tienen xito. Las inversiones taiwanesas y hongkonesas regresan en ese ambiente de furor de las inversiones de pases industrializados. Esta tercera fase de inversiones extranjeras contribuy a una nueva dinmica de crecimiento econmico en la que por un lado las exportaciones se expandieron a nuevos mercados y con productos de mayor complejidad tecnolgica (electrnica, bienes de consumo durable), pero, por otro, parte de estos nuevos productos tambin se orientaron hacia los mercados internos con mayor capacidad de compra y en expansin. Ejemplo del crecimiento de la demanda de productos de consumo con mayor intensidad tecnolgica en China, como los bienes de la informtica y de comunicaciones, es que mientras en 1989 existan 4.41 millones de lneas telefnicas en 1994 la cifra lleg a 397 millones; de 1992 a 2003 el acceso a internet creci 20.5% en promedio anual al aumentar de 8.9 millones a 69 millones el nmero de personas conectadas. Actualmente 200 millones personas utilizan telfono celular y mensualmente se venden dos millones de aparatos; asimismo, 200 millones de chinos tienen televisin por cable y se prev que en 2005 la cifra aumente a 400 millones.13 La constitucin, la normatividad y la liberalizacin del sistema bancario y financiero, la definicin de las polticas monetaria y fiscal, la profundizacin de la liberalizacin comercial, la normatividad para la inversin privada y extranjera y el funcionamiento de las empresas estatales, privadas y extranjeras, ocurri durante los aos noventa y principios del nuevo siglo en la medida en que China expanda su crecimiento econmico, pero que a su vez se retroalimentaba en el marco de la misma liberalizacin (vase el Recuadro). El proceso de liberalizacin de los capitales extranjeros continu en 2002, lo que condujo a la apertura de una gran Bolsa de Valores china a los inversionistas extranjeros en 2003, donde gran parte de las inversiones son de cartera, es decir, de corto plazo; en ese mismo ao China absorbi despus de la India cuantiosos flujos de inversin de cartera (3000 y 7000 millones de dlares, respectivamente), que representaron 70% de lo captado por los pases en desarrollo (Key macrovariables, 2004).
13. D. Hale y H. Hale, 2004.
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Reformas econmicas de Mxico y China

Mxico Poltica agraria 1988: reforma al artculo 127 constitucional. Enajenacin de las tierras ejidales, modificndose la organizacin productiva del campo Poltica de modernizacin del campo (Procampo) con el objetivo de disminuir rezagos del sector en un plazo de 15 aos con un ajuste de precios internos a los mundiales 1978-1984: desmantelamiento de las comunas y adopcin del sistema de responsabilidad familiar que conjuntamente con las entidades estatales organizan la produccin agrcola 1984-1992: estmulos a la inversin, al empleo y reorganizacin de la distribucin del ingreso 1993: creacin de infraestructura e instituciones financieras para alentar la inversin en el campo y alargamiento de contratos 1978: inicio del proceso de transformacin de la economa planificada en economa de mercado. Inicio de la reforma del Estado. Programa de modernizacin orientado a la defensa, la investigacin cientfica, la agricultura y la industria China

Estado y poltica fiscal 1983-1988: desincorporacin de las empresas paraestatales. Eliminacin de subsidios y racionalizacin del gasto pblico, y privatizacin de empresas estatales 1988: reformas fiscales que redujeron la tasa mxima de las personas fsicas e introdujeron impuesto de 2% sobre los activos de las empresas Reforma poltica. Autonoma del Instituto Federal Electoral Poltica industrial 1976-1982: agotamiento del modelo de industrializacin basado en la sustitucin de importaciones 1983-1988: programa de restructuracin industrial 1988: establecimiento del impuesto al activo de las empresas para aumentar las renta pblica 1989: decreto automotriz para la modernizacin mediante su apertura a la competencia internacional 1989-1990: reformas en la normatividad de la inversin extranjera directa 1991: reforma de las leyes de proteccin intelectual. Extensin en la duracin de patentes a 20 aos 1984: reintroduccin de las leyes de mercado. Auge de la industria ligera 1986: propuesta de reforma de capitales conjuntos en las empresas del Estado. Prioridad a la industria pesada sin descuidar la ligera. Establecimiento de industrias del pueblo en el campo empleando trabajadores del campo y abasteciendo el mercado rural. Privatizacin o concentracin de empresas estatales. Modernizacin de empresas estatales 1992: reglamento sobre la transformacin de los mecanismos de las empresas estatales 1993: ley sobre la normalizacin del sistema de capitales conjuntos en las empresas 1996: programa de optimizacin de las estructuras de capital. Venta de acciones de las empresas estatales para sanear las finanzas. Formacin de conglomerados de algunas empresas estatales 2000: jubilacin de seis millones de empleados de empresas estatales 1979: inicio de reforma de precios. Desmantelamiento del sistema de precios fijos en todos los productos agrcolas 1979-1982: los incrementos de precios se pagan con fondos gubernamentales 1985: liberalizacin de precios 1990: Creacin de la bolsa de valores de Shangai y despus de Shenzhen 1991: formacin de tres compaas de bonos y acciones en Pekn, Shangai y Shenzhen 1993: incremento de la inflacin en 20% y crecimiento del PIB de 13.4% Fortalecimiento del Banco Popular. Cuota mxima para venta de bonos estatales en provincia 1994: control macroeconmico del Banco Popular

Precios y sistema financiero 1982: macrodevaluacin de la moneda. Tasa de inflacin de 98.8% 1982: nacionalizacin de la banca 1982-1983: restructuracin parcial de los pasivos externos en el corto plazo y restablecimiento de los flujos de capital. Programa de estabilizacin y ajuste 1984-1985: restructuracin de largo plazo de la deuda pblica. Saneamiento de las finanzas pblicas 1987: Pacto de Solidaridad (programa contra la inflacin) 1988: fijacin del tipo de cambio 1989-1990: eliminacin de programas de licencias y otros mecanismos regulatorios 1989: Plan Brady 1988-1990: liberalizacin de los mercados financieros
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Eliminacin de controles a las tasas activas y pasivas. Modificacin de los marcos legales y jurdicos 1988-1994: impulso a la reforma de la autonoma del Banco de Mxico 1989: creacin de la figura grupo financiero para permitir la asociacin de varias instituciones en torno a una controladora 1989-1992: reprivatizacin de la banca. Ampliacin de la competencia del sector bancario con la autorizacin de 18 bancos nacionales y 18 extranjeros y 300 instituciones financieras no bancarias 1989-1992: deslizamiento diario del peso que condujo a la apreciacin del tipo de cambio. La paridad se sostuvo con la elevacin de las tasas de inters para alentar la entrada de capitales, especialmente de corto plazo. 1992: creacin del Sistema de Ahorro y Pensiones (SAR) 1994: autorizacin de operacin de 52 intermediarios financieros extranjeros. Ampliacin de la competencia con el TLCAN. 1994: autonoma del Banco de Mxico, facultado para garantizar estabilidad de precios por mandato constitucional 1994: reglas para los requerimientos de capitalizacin de las instituciones de crdito. Modificacin de las funciones de la banca de desarrollo y de fideicomisos. Bancomext, Nafin y Banobras pasan a ser banca de segundo piso con nuevos mecanismos de fondeo y sin restricciones de encajes legales u operaciones de redescuento. Eliminacin de las tasas de inters subsidiadas. Creacin de instituciones de supervisin del sistema financiero. Fortalecimiento de la Comisin Nacional Bancaria y de la Comisin Nacional de Valores, Seguros y Fianzas 1994: crisis financiera 1996: Fondo Bancario de Proteccin al Ahorro (Fobaproa) para garantizar la viabilidad del sistema financiero y evitar colapso Comercio exterior 1983-1985: liberalizacin comercial. Disminucin de tasas arancelarias. Aumento en la inversin del sector exportador. Programas de apoyo a las exportaciones no petroleras. Disminucin de la participacin del sector pblico en las transacciones comerciales con el exterior 1987: ingreso al GATT 1994: firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte. Firma del Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea 2004: firma del Tratado de Libre Comercio con Japn

para la aplicacin independiente de la poltica monetaria. Creacin de tres bancos de fomento de desarrollo (crditos para la importacin y la exportacin; estatal de desarrollo y desarrollo agrcola). Otros bancos estatales se transforman en comerciales 1995: registro de 519 oficinas de bancos extranjeros, 142 instituciones financieras, cinco bancos con capital mixto, cinco con capitales exclusivamente extranjeros, cinco compaas financieras extranjeras, un banco de inversiones con capital mixto y seis compaas de seguros extranjeras 1995: planes econmicos de restriccin monetaria para controlar la inflacin 1996: creacin del primer banco privado del pas (Corporacin Bancaria Mingsheng de China) 1998: nueva normatividad y restructuracin de grandes inversiones que cotizan en la bolsa 2001-2002: inversiones extranjeras en fondos mutuales 2002: profundizacin del proceso de liberalizacin de capitales del Estado 2003: apertura creciente de la Bolsa china a los inversionistas extranjeros

Fuentes: N. Lustig (1990); Comercio Exterior (2000); Problmes conomiques (2004); Cornejo (1999), y Rodrguez y Rodrguez (1999).
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1979-1984: apertura al comercio internacional. Primeras empresas mixtas (joint ventures) 1993: fracaso de las negociaciones para ingresar al GATT 1996: reduccin general del arancel de importacin a un promedio de 23% para llegar a 15% en el 2000. Suspensin de tarifas para los equipos, las materias primas y los bienes semiprocesados que se adquieren con fondos calculados en el valor total de las empresas extranjeras de fundacin reciente 1998: abolicin de cuotas de exportacin de 27 tipos de productos (un quinto de los productos del pas), as como la licencia para las compaas que exportan. Diversificacin del comercio exterior. La composicin de las exportaciones tambin se diversifica 1992: apertura al capital extranjero. Firma de 13 047 proyectos de IED 1993: captacin de 11 140 millones de dlares de IED 1995: 70% de proyectos financiados por capitales extranjeros eran industriales 1996: establecimiento de la libre convertibilidad de la moneda, previa acumulacin cuantiosa de divisas 2001: ingreso de China al GATT

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No obstante el vertiginoso crecimiento, e incluso como consecuencia del mismo, China enfrenta actualmente graves problemas que influyen en la dinmica de su desarrollo. En primer trmino, las desigualdades econmicas regionales vinculadas a la forma en la que se han orientado las inversiones y el desarrollo econmico. Por un lado se encuentran las zonas costeras de oriente fuertemente urbanizadas e integradas (57% del PIB); por otro, las zonas del centro (26% del PIB), y finalmente las zonas occidentales atrasadas y fragmentadas (17% del PIB).14 Pero adems, las ocho provincias de mayor ingreso han crecido de manera ms dinmica que la media nacional, concentrando 36% del PIB total del pas en 1991 y 45% en 2001; en consecuencia, el PIB per cpita que en 1991 era 26% mayor que el promedio nacional se elev a 60% en 2001.15 Vinculado al primero y al desmantelamiento de las comunas rurales, el segundo problema es el desempleo, cuya tasa en las zonas urbanas es de 8% y adicionalmente en las zonas rurales se estiman 200 millones de personas sin trabajo. Este severo problema plantea al pas la necesidad de crear 20 millones de empleos anuales, aunque la enorme masa de desempleados representa una reserva de mano de obra que favorece los salarios bajos y las psimas condiciones laborales. En Schensan, la ciudad china de mayor salario mnimo, ste asciende a 42 dlares, frente a un rango de salarios de 30 a 50 dlares en los pases en desarrollo.16 Un tercer problema grave es la presin sobre el Estado para hacer frente al pago de jubilaciones a empleados estatales y, en general, para encarar el envejecimiento de la poblacin. La magnitud del problema se aprecia al conocer que en la primera mitad del ao 2000 se jubilaron seis millones de empleados de empresas estatales chinas y 45 millones en el curso de los ltimos cinco aos. En 2003 una cuarta parte de la poblacin (400 millones) tendr ms de 65 aos y no existen fondos para pensiones. As, China est obligada a generar rendimientos sobre el ahorro a fin de crear fondos para el retiro. En la actualidad numerosas sociedades de inversin extranjera actan de manera conjunta con China para desarrollar los fondos de pensin. La ausencia de fondos para las pensiones fue una fuerte presin para que el gobierno chino promoviera la captacin de IED. La naturaleza de fondo de la transicin china se explica por el hecho de que ella implica no slo un cambio en la estrategia de industrializacin sino una transformacin misma en las relaciones de propiedad y produccin definidas por la dinmica de competitividad de la globalizacin, caracterizada entre otros aspectos por una intensa actividad tecnolgica, la deslocalizacin de empresas y la produccin en red. De una economa fundamentalmente agraria, colectivizada, centralmente planificada y con sistemas de clculo y asignacin de recursos no mercantiles, se ha convertido en una economa de mercado mixta, de perfil industrial, con un desarrollo extensivo e intensivo, que abastece un enorme mercado interno pero a la vez participa de manera creciente en tareas de mayor complejidad tecnolgica en la cadena de produccin global.

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14. Ibid. 15. Las provincias son Liaoning, Jiangse, Zhejiang, Shandong y Guandong y tres municipalidades, Pekn, Tianjin y Shangai (Hochraich, 2004). En esas provincias se ha concentrado la IED. De 202 306 establecimientos industriales extranjeros en 2001, 23% se localizan en Guandong, 9.7% en Jiangsu, 9.0% en Shangai, 6.8% en Shandong, 6.5% en Liaoning y 5.5% en Zhejiang. En particular, Guandong contribuye con 40.8% de las exportaciones totales de las empresas extranjeras y con 36% de otras empresas de la provincia (Anuario Estadstico de China, 2002). 16. D. Hale y L. H. Hale, op. cit.
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Las reformas mexicanas de los aos ochenta y noventa

En el caso de Mxico la transicin arranca con posterioridad al estallido de la crisis de 1982, en la que la economa transita de la industrializacin sustitutiva de importaciones, base del crecimiento de los aos cincuenta y sesenta, a una industrializacin fincada en las exportaciones. El agotamiento de ese modelo de desarrollo se hizo evidente desde finales de los aos sesenta y principios de los setenta. Sin embargo, los cambios estructurales y la reorientacin del modelo econmico se postergaron en gran medida por el auge de la renta petrolera, que en el otro lado de la moneda se manifestaba como crisis del petrleo en los pases industrializados. Las reformas econmicas son puestas en marcha una vez que la crisis de la deuda externa, ligada tanto a factores internos como a externos, estall. As, a diferencia de China, Mxico no tiene acceso al crdito internacional y a flujos significativos de inversin extranjera durante los primeros aos de su experiencia reformadora. Esta situacin cambiar desde fines de los aos ochenta con la puesta en marcha del Plan Brady para reducir la deuda externa con los bancos comerciales, as como con la apertura de la cuenta de capitales y el posicionamiento de Mxico como mercado emergente durante la primera mitad de los noventa.17 Dada la naturaleza de la crisis de la economa mexicana, las polticas para enfrentar la crisis significaron a largo plazo a diferencia del caso chino en el que el crecimiento del sector externo se conjuga con una expansin del mercado interno una severa contraccin del mercado interno. Asimismo, dado el agotamiento de los mecanismos de la industrializacin extensiva, para recuperar una dinmica de crecimiento en trminos histricos, la economa mexicana requiere consolidar los mecanismos de desarrollo intensivo sustentados en el crecimiento de la productividad, mientras que a China, en cuanto economa de industrializacin incipiente, le basta en principio para crecer la mera incorporacin de cantidades crecientes de insumos y mano de obra a los procesos productivos. Las reformas econmicas de Mxico de los aos ochenta y noventa favorecieron la apertura comercial y la afluencia de inversiones extranjeras que hicieron extensiva su produccin a Mxico estableciendo zonas de comercio intraindustrial e intrafirma con una especializacin manufacturera de mayor intensidad tecnolgica y de economas de escala.

Las ventajas competitivas en el mercado estadounidense

El crecimiento de China fue alentado por diferentes olas de inversin, especialmente la creciente IED proveniente de sus vecinos de la regin, pero tambin de pases industrializados. En ese contexto, el comercio exterior adquiere una especial relevancia. Durante los aos noventa en particular las exportaciones chinas registraron un ritmo de crecimiento anual de 12% y en la actualidad estn ampliamente diversificadas. Las importaciones tambin crecieron a igual ritmo pero su estructura no se modific. La dinmica de diversificacin de las exportaciones, tanto de destino como de producto, en gran parte fue determinada por el origen de la IED. As, en 2001 China canaliz casi un tercio de sus exportaciones a Estados Unidos, casi una quinta parte a la Unin
17. Dabat y Toledo, Internacionalizacin y crisis de la economa mexicana, CRIM-UNAM, 1997, caps. I y II.
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Europea y otra parte similar a Japn, aunque tambin export a los pases de la regin (5%) y poco ms de una cuarta parte a diferentes destinos (vase el cuadro 2). Las importaciones chinas se incrementaron, en especial los bienes intermedios para su ensamblaje. Las exportaciones de Asia hacia China que en 1995 ascendan a 72 100 millones de dlares se elevaron a 160 000 millones en 2002. Sin embargo, las importaciones chinas para el mercado interno casi se duplicaron y las importaciones destinadas al ensamblaje se triplicaron al pasar de 29 800 a 81 900 millones de dlares. En consecuencia, estas ltimas representaron 51% de las importaciones de Asia en 2002 contra 41% en 1995. Es interesante observar que mientras que las exportaciones chinas con destino a Corea del Sur, Taiwan y Singapur tienden a decrecer (3% en 2002 y se estancan en el primer trimestre de 2003), las exportaciones de los NPI hacia China tienden a aumentar (28% en 2002 y 45% en los tres primeros trimestres de 2003).18
Cuadro 2 Origen y destino de los intercambios comerciales de China, 2001 Pas Estados Unidos Unin Europea Japn
ASEAN

Importaciones 12 13 21 9 45 100

Exportaciones 31 19 19 5 26 100

Otros Total
Fuente: CEPII, Base Chelem.

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En la medida en que numerosas empresas estadounidenses invirtieron en China durante los aos noventa, las exportaciones de Estados Unidos al pas asitico aumentaron de 16 100 millones de dlares en 1995 a 27 230 millones en 2003; las correspondientes al ensamblaje pasaron de 37 a 44 por ciento. De igual manera, las exportaciones de Europa a China se elevaron de 21 300 millones de dlares a 38 500 millones; el ensamblaje creci de 40 a 47 por ciento en el mismo perodo. Por tanto, el comercio de China con los pases de la Triada (Japn, Estados Unidos, Unin Europea) ha cobrado importancia, en especial en lo que atae al ensamblaje desde los aos noventa. De gran relevancia son las exportaciones destinadas a Estados Unidos que en 2001 representaron 31% del total de exportaciones chinas y que entre 2002 y principios de 2003 crecieron 22%. Ese aumento constituye un gran desafo de competitividad para los pases que tambin concurren a ese mercado. En particular, para Mxico plantea un replanteamiento de las estrategias comerciales y desde luego una profunda revisin de las bases en las que sostiene su competitividad con su socio del TLCAN. En lo que sigue se analiza con ms detalle cules son las industrias o productos en los que ambos pases han ganado o perdido competitividad. Tradicionalmente Mxico concentr su comercio con Estados Unidos. Antes de la firma del TLCAN, en 1993, ms de cuatro quintas partes (82.7%) de las exportaciones glo18. D. Hale y L. H. Hale, 2004.
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bales mexicanas tenan como destino a su vecino del norte y 69.3% de las importaciones globales provenan de esa economa. Esa concentracin comercial se acrecent an ms en el marco del TLCAN; en 2003, 88.8% de las exportaciones y 68.8% en las importaciones se realizaron con el vecino septentrional. Adicionalmente, el volumen y el valor de las exportaciones e importaciones mexicanas se increment de manera considerable; las importaciones de Estados Unidos de productos mexicanos crecieron de 39 900 a 138 100 millones de dlares de 1993 a 2003 con un aumento promedio anual de 13.2%; las importaciones de Mxico provenientes de Estados Unidos ascendieron de 45 300 a 105 700 millones de dlares, es decir, un crecimiento medio anual de 8.8 por ciento.19 El dinamismo de las exportaciones manufactureras mexicanas, eje del auge exportador de los aos noventa, contribuy a colocar a Mxico como una de las economas con mayor expansin en las exportaciones despus de China (15.8 y 17.1 por ciento entre 1991 y 2000, respectivamente). Pero adems, las exportaciones manufactureras mexicanas registraron una diversificacin de sus productos al transitar de productos intensivos en materias primas a productos de economas de escala y de mayor intensidad tecnolgica. La participacin de las exportaciones mexicanas en el total de las importaciones de Estados Unidos creci de manera significativa desde el inicio del TLCAN hasta 2001, cuando Mxico logr una buena posicin en el mercado estadounidense al desplazar a Japn como segundo proveedor. No obstante, en este mismo ao las exportaciones mexicanas perdieron dinamismo, el cual termin por manifestarse en un descenso en 2003 (vase la grfica 3). A su vez, las importaciones manufactureras provenientes de China participaron con la mitad de lo que registraron las mexicanas a principios de los noventa; su ascenso vertiginoso se registr especialmente desde su ingreso a la OMC, llegando a rebasar a Mxico en 2003 (12.1 contra 10.96 por ciento).
Grfica 3 Participacin de
porcentaje (%)

14 12 10 8 6 4 2 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Mxico

Mxico y China en las importaciones manufactureras totales de Estados Unidos, 1990-2003(%)

1997
China

1998

1999

2000

2001

2002

2003

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Cmo explicar esta tendencia creciente de la competitividad de los productos manufactureros en el mercado estadounidense y cmo es que sta ocurre en detrimento de la mexicana? En primer lugar se analiza cul ha sido el cambio de la estructura de esas exportaciones hacia Estados Unidos durante los aos noventa. Se destaca en particular el cambio en el tipo de especializacin manufacturera de China. Mientras que a principios

19. Datos provenientes del Banco de Mxico y USDOC.

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de los noventa casi un tercio de las importaciones estadounidenses de China se concentraba en textiles y prendas de vestir, en 2001 la participacin se redujo a poco ms de una dcima parte. En cambio se fortaleci la participacin de productos de la divisin manufacturera Maquinaria y equipo de transporte, donde destacan las ramas de Mquinas de oficina y computadoras (10.3%), equipo de telecomunicaciones (9.9%) y maquinaria y aparatos elctricos y electrnicos (8.9), que en conjunto representan casi dos quintas partes de las importaciones estadounidenses provenientes de China. Pese a ese cambio en la especializacin, la mitad de las importaciones an son manufacturas muy diversas, entre las que se encuentra el calzado (9.7%). Vase el cuadro 3.
Cuadro 3 Importaciones de Estados Unidos por ramas manufactureras provenientes de China y Mxico (%) China 1990 Manufacturas Productos qumicos Maquinaria y equipo de transporte Maquinaria oficina y computadoras Equipo de telecomunicaciones Industrias elctrica y electrnica Vehculos y sus partes Textiles Prendas de vestir Manufacturas diversas 100.0 2.5 17.5 2.1 3.4 1.2 4.8 25.5 49.2 China 2001 100.0 1.8 38.1 10.3 9.9 8.9 1.4 1.9 8.9 49.3 Mxico 2001 100.0 7.9 61.9 7.9 12.2 12.6 20.0 1.2 6.3 22.7

Fuente: Asociacin Nacional de Importadores y Exportadores de la Repblica Mexicana con datos de US Census Bureau.

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En el caso de las manufacturas mexicanas, la importancia relativa de mquinas y equipo de transporte en el total de las importaciones es an mayor que en las manufacturas chinas, con casi el doble del valor; en 2001 ms de dos tercios de las importaciones totales provenientes de Mxico se localizaron en estas industrias, con un predominio de la rama vehculos y sus partes, pero tambin con una participacin significativa de maquinaria y equipos elctricos y de telecomunicaciones y mquinas de oficina y computadoras. La participacin en el comercio mundial de productos electrnicos fabricados en China es an mayor (22%) respecto al total de las exportaciones chinas. La importancia creciente y potencial del sector electrnico en ese pas revela una especializacin que se orienta cada vez ms hacia productos de mayor intensidad tecnolgica y de mercados dinmicos en detrimento de las industrias intensivas en mano de obra, aunque stas continan teniendo un importante peso. Veamos ahora con ms detalle en qu tipo de productos China y Mxico han aumentado sus ventajas y en cules sus desventajas con base en los ndices de especializacin de la base de datos Magic de la CEPAL. Segn ese organismo la especializacin se define como:
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La participacin de mercado de un producto especfico en el comercio bilateral como proporcin de la participacin de mercado del producto a nivel global total, es decir, todos los pases y todos los productos. En el caso de las estadsticas de importacin, la especializacin del producto es la ventaja comparativa revelada que el socio comercial tiene en el mercado de ese producto que el pas informante importa.

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El perodo de anlisis es de 1990 a 2003 con tres subperodos: 1990-1993, previo al ingreso de Mxico en el TLCAN; 1994-2000, caracterizado por el dinamismo de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos en el marco del TLCAN, y 2001-2003, ingreso de China a la OMC, atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y desaceleracin de su economa e inicio del estancamiento de las importaciones provenientes de Mxico. Se observan cuatro tipos de movimiento en los ndices de especializacin: a) las ventajas comparativas reveladas crecientes (VCR+), donde el ndice de especializacin es mayor que la unidad y crecen respecto a la situacin inicial; b) las ventajas comparativas reveladas decrecientes (VCR-), donde el ndice continua siendo superior que la unidad pero disminuye respecto a la situacin inicial; c) desventajas comparativas reveladas decrecientes (DCR-), cuando el ndice de especializacin es menor que la unidad pero existe una mejora en relacin a la situacin inicial, y d) las desventajas comparativas decrecientes (DCR+) denotan un empeoramiento de las mismas desventajas (vase el Anexo). A nivel de ramas industriales (dos dgitos) China increment sus ventajas en productos como maquinaria y aparatos elctricos (en donde se incluyen los televisores), pieles y cueros, peletera, calzado, manufacturas de acero y de otros metales. Destacan de manera especial, las ventajas adquiridas por los chinos en los mercados estadounidenses en instrumentos de msica y sus accesorios, y mobiliario mdico quirrgico (vase el Anexo). Otras ramas registran una prdida de las VCR, aunque varias de ellas son manufacturas diversas que se caracterizan por ser intensivas en mano de obra y conservan una amplia competitividad (cestera, algunos textiles, plvora y explosivos). Otros productos que a principios de los noventa registraban una posicin de desventaja transitaron hacia una situacin de ventaja en el ltimo subperodo: productos editoriales y de prensa, vidrio y sus manufacturas y reactores nucleares, calderas, mquinas y aparatos mecnicos. En el caso de Mxico, de 2001 a 2003 slo tres ramas registraron ligeros aumentos en los ndices de especializacin: bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre; automviles y sus autopartes, y aparatos pticos, fotografa y cinematografa e instrumentos de precisin y quirrgicos. Las ventajas se perdieron en industria agroalimentaria,20 en productos qumicos, en textiles, pero tambin en algunas ramas en las que China mejor su competitividad como vidrio y sus manufacturas, mobiliario mdico quirrgico, maquinaria y aparatos elctricos (donde se ubican televisores), manufacturas de acero y otros metales (vase el Anexo). Pocas ramas pasaron de una situacin de desventaja a ventaja; es el caso de vehculos, vas frreas, prendas y complementos de vestir y azcar y confitera. Un elemento ms a considerar son las favorables o nulas tasas arancelarias para los productos mexicanos en el mercado estadounidense. Sin embargo, esta ventaja puede evaporarse en la medida en que China afiance ms sus relaciones comerciales con Estados Unidos.
20. En productos agrcolas y pecuarios Mxico disminuy sus ventajas en vsperas de eliminar los aranceles en este tipo de productos.
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Los factores de la competitividad

Desde la dcada de los ochenta y durante los noventa, China y Mxico emprendieron importantes reformas macroeconmicas que permitieron la apertura comercial, la promocin de las exportaciones manufactureras, con una orientacin hacia productos de mayor intensidad tecnolgica en detrimento de los intensivos en recursos y mano de obra, y la apertura a la inversin extranjera. Todas esas transformaciones en los patrones de industrializacin y de comercio ocurrieron con relativa velocidad acorde a la dinmica misma de la globalizacin y los procesos de regionalizacin, particularmente en los aos noventa. As, ambos pases se conectaron a la red de la produccin global, con tareas muy especficas de ensamblaje de productos, donde algunos de ellos son de mediana y elevada intensidad tecnolgica. La IED desempe un papel crucial en la orientacin de la especializacin productiva y de comercializacin de ambos pases. Sin embargo, las diferencias en la dinmica de crecimiento econmico, de desarrollo de capacidades tecnolgicas y aprendizaje, as como de cambios en el entorno institucional de China y Mxico, han influido en su desempeo competitivo industrial que tiende a diferenciarse con amplias posibilidades para el pas asitico. Las sinergias positivas que se establecieron en China entre la inversin y el crecimiento econmico desde los aos ochenta constituyeron un incentivo poderoso para atraer nuevas inversiones extranjeras en la dcada de los noventa. En efecto, la expansin industrial y econmica del pas oriental ha favorecido un enorme mercado interno en ascenso que se apresta a consumir los bienes de intensidad tecnolgica de la globalizacin como los electrnicos y de telecomunicaciones. As, China surge como un pas con doble atractivo en lo que se refiere a la localizacin de empresas extranjeras. Por un lado, la abundante mano de obra relativamente barata y con enorme potencial de aprendizaje y de absorcin de tecnologa y con un mercado laboral muy flexible, contribuyen a la disminucin significativa de costos. Por otro lado, la dimensin del mercado chino favorece las escalas de produccin que redundan en la reduccin de costos marginales y representan enormes ganancias. Contrariamente a China, la economa mexicana no registr un crecimiento sostenido significativo. Entre la crisis de la deuda externa y los programas de estabilizacin y control de la inflacin, Mxico mantuvo estancado su crecimiento durante los aos ochenta. La recuperacin econmica en los noventa fue reducida y errtica con una cada muy importante del PIB en 1995 (-7%) debido a la crisis financiera mexicana. Ese desfavorable comportamiento, as como el acento en la industrializacin orientada a las exportaciones, no fueron suficiente acicate para mejorar el mercado interno; de 1993 a 2003 el consumo privado slo tuvo un crecimiento promedio anual de 2.7%, mientras que las exportaciones crecieron en el mismo perodo 11.3%; asimismo, la inversin bruta en capital fijo fue bastante reducida (2.9% de crecimiento promedio anual). Tampoco la IED logr tener los efectos esperados con el TLCAN sobre el crecimiento econmico y el empleo debido a que una parte sustantiva de ella no se orient a la creacin de nuevas empresas sino a la compra de las existentes. Si bien es cierto que la poltica monetaria ha logrado mantener bajos los ndices de inflacin, tambin sta ha tenido repercusiones negativas para las variables reales de la macroeconoma. Por tanto, a diferencia de China, en Mxico no se estableci ese crculo virtuoso entre la inversin y el crecimiento econmico.
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La influencia de la inversin en la competitividad

La orientacin de las inversiones extranjeras hacia los diferentes sectores econmicos parece haber influido de manera decisiva en la competitividad de stas. En ambos pases esa inversin se concentr en la divisin industrial productos metlicos, maquinaria y equipo. Sin embargo, en Mxico estos flujos de inversin se concentraron ms en la industria automotriz y en China se orientaron ms a la industria electrnica y elctrica y en especial a la industria de computadoras (vase la grfica 4).

Grfica 4 Mxico: participacin de la IED por industria manufacturera, 1993-2003 (Porcentajes)

Productos minerales o metlicos Industrias metlicas bsicas Otras industrias Productos qumico Alimentos, bebidas y tabaco Productos metlicos, maquinaria y equipo

1 4.5 14 14.2 17.7 48.6 0 10 20 30 40 50

La industria automotriz en Mxico

Entre 1993 y 1997 las inversiones en el sector automotriz mexicano provinieron mayoritariamente (tres quintas partes del total) de las tres firmas automotrices ms poderosas de Estados Unidos, Ford, Chrysler y General Motors, y de empresas de autopartes, como Packard Electric y Delphi Automotive Systems, divisiones de la General Motors, aunque tambin otras firmas de Europa (Honda, Mercedes-Benz, BMW) y de Japn (Nissan) realizaron importantes inversiones para aprovechar las oportunidades de ingreso al mercado estadounidense libre de aranceles por la va del TLCAN.21 En los aos previos al Tratado (1990-1993) se invirtieron 7 300 millones de dlares en el sector terminal automotriz, con lo que Mxico se convirti en un importante productor de vehculos. Esa importancia se acrecent con inversiones posteriores que ampliaron las escalas de produccin y la diversificacin de la produccin de autopartes; de 1993 a 1997 la inversin acumulada fue de 9 900 millones de dlares y casi la mitad se destin a la fabricacin y ensamble de automviles y camiones y el resto a la produccin de autopartes diversas.22 Slo 37% de esa

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21. El TLCAN prevea que para su comercializacin en la regin y aprovechar las ventajas de exencin de aranceles, los productos del sector automotriz deberan cumplir con las reglas de origen de 62.5% para vehculos. 22. De 1993 a 1997 la inversin acumulada por 5 200 millones de dlares en autopartes para automviles y camiones se distribuy en: motores y sus partes (4%); partes para el sistema de transmisin (0.5%); otras partes y accesorios (35%); carroceras y remolques (4%); partes y accesorios para el sistema de frenos (0.3%), partes y accesorios para el sistema elctrico (12%), y partes para el sistema de suspensin (2%). I. Studer, 2000.
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inversin acumulada provino de IED y tres quintas partes de ella se orient a la industria de autopartes. La sustantiva inversin en este sector contribuy al desarrollo de una industria automotriz moderna y competitiva, cuya importancia se aprecia en su creciente contribucin a las exportaciones totales de Mxico (una quinta parte de las exportaciones totales de Mxico en 1997) y su impacto en la generacin en el empleo directo e indirecto (se increment 3% de 1993 a 1997), especialmente en la industria maquiladora de autopartes, en un contexto de integracin con el mercado regional de Amrica del Norte. De 1993 a 2003 las exportaciones de la industria de autotransporte y autopartes crecieron 14.8% promedio anual. Asimismo, la participacin de las importaciones estadounidenses de bienes de la industria automotriz provenientes de Mxico se elev de 7.1% en 1993 a 14% en 2003. La expansin e integracin de la industria automotriz mexicana en el TLCAN fue apoyada por el gobierno mexicano mediante su poltica de liberalizacin comercial, las reformas en las regulaciones de inversiones en el sector desde la segunda mitad de los aos ochenta y profundizadas en las negociaciones mismas del acuerdo de libre comercio y, en el campo laboral, a travs de la adopcin de sistemas de produccin flexibles en los contratos colectivos de trabajo y la restriccin salarial. Asimismo, recibi impulso de las mismas firmas automotrices estadounidenses que prevean en la modernizacin de las plantas existentes y la apertura de nuevas en Mxico en el marco de una complementariedad regional una estratgica reduccin significativa de costos de produccin para enfrentar la competencia de las firmas japonesas y su modelo toyotista. Por tanto, en el contexto del modelo de especializacin de la produccin a travs de las fronteras la industria automotriz establecida en Mxico alcanz las escalas mnimas de eficiencia (ensamble de 250 000 a 300 000 vehculos) al tener acceso al mercado estadounidense.23 Asimismo, la especializacin de Mxico se orient hacia la produccin y exportacin de autos medianos, camiones ligeros y vehculos utilitarios, en tanto el pas import modelos de automviles diferentes producidos en Estados Unidos y Canad.24 Adicionalmente a las oportunidades de la industria automotriz en Mxico con la ampliacin de las escalas productivas, las ventajas comparativas se asocian a los salarios bajos, la adopcin de mtodos de produccin flexible, el incremento de la productividad laboral y la obtencin de estndares de calidad. En lo que atae a la industria de autopartes, Mxico se convirti en el principal proveedor de diversas piezas automotrices para Estados Unidos con bajo contenido tecnolgico y producidas en las maquiladoras del norte de Mxico (ejes, partes externas para tractores, asientos, arneses, instrumentos de medicin y limpiaparabrisas). Pero tambin Mxico se convirti en un proveedor importante de partes ms complejas como motores, superando incluso a Canad en motores a gasolina. La participacin de autopartes fabricadas en Mxico en los mercados estadounidenses, como neumticos, frenos y piezas elctricas, creci con rapidez y con especial dinamismo en cinturones de seguridad, volantes y cajas
23. A principios de 1990 la produccin superaba medio milln de unidades y un tercio se exportaba. En 1993 la produccin se haba duplicado y poco ms de un tercio se exportaba. Sin embargo, en 1997 la produccin de vehculos fue de 1 608 761 unidades, de las cuales casi dos tercios (61.1%) se exportaron. Pero en la medida en que crecieron las exportaciones tambin crecieron las importaciones de manera notable (AMIA). 24. J. C. Ramrez, 2001.
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de direccin. Paralelamente al explosivo crecimiento de las exportaciones, las importaciones de autopartes tambin aumentaron de manera considerable. Un tercio de las importaciones de Mxico en 1996 se concentr en aquellas piezas y componentes de automviles con alto contenido tecnolgico (tecnologa sofisticada) en las que el pas no es competitivo (sistemas computarizados e inyectores de fuel injection de seguridad y de control de emisiones de motores, piezas de transmisin y de suspensin). El restante 67.5% de las importaciones de Mxico consisti en partes diversas y accesorios originales cuya produccin corresponde a una tecnologa universalmente estandarizada y donde supuestamente Mxico es competitivo. En esas importaciones el comercio intrafirma tiene un peso especial. Segn el Banco de Mxico los ndices de comercio intraindustrial en esta rama industrial se incrementaron de 59.2% en 1993 a 84.9% en 1998.25 El rezago tecnolgico que padeca gran parte de las plantas de la industria de autopartes de Mxico se remont a medida que avanzaba la integracin regional de la industria automotriz. En efecto, despus de la firma del TLCAN se registra una tendencia parcial a la automatizacin de sus procesos de produccin y mejora en los diseos en el marco de la adopcin de la produccin esbelta, limitado siempre por las empresas matrices. Las empresas mexicanas que establecieron alianzas estratgicas con las extranjeras tambin se beneficiaron de esa modernizacin tecnolgica, lo que abon la acumulacin de capacidades tecnolgicas y de aprendizaje.26 En el desempeo comercial es preciso diferenciar la competitividad entre las empresas extranjeras y las mexicanas. Las primeras cuentan con tecnologa propia, escalas de produccin, solvencia financiera y una slida insercin en los mercados. En las segundas existen dos subgrupos: uno integrado por empresas grandes que mantienen joint ventures con las empresas extranjeras y que han logrado mantenerse en el mercado pese a la fuerte competencia, y otro, a menudo pequeas empresas, que carece de capacidades tecnolgicas, economas de escala y de calidad que permitan responder de manera dinmica a los desafos que plantea el cambio tecnolgico y la competencia mundial. As, la competitividad para un buen nmero de productores nacionales resulta muy vulnerable; es en esa lgica que se comprende el fortalecimiento de la competitividad y el aumento de la participacin de las empresas extranjeras en detrimento de las nacionales. Si bien es cierto que la ventaja salarial de Mxico, fortalecida a mediados de los noventa por la devaluacin del peso en 1994, constituye un elemento que favorece la competitividad, tambin lo es que los rezagos tecnolgicos de las empresas mexicanas, la limitada capacidad productiva, las dificultades para acceder a crditos bancarios, entre otros problemas, son obstculos que impiden aprovechar las oportunidades en el mercado regional de Amrica del Norte. La prdida de esas oportunidades se hizo ms evidente al contraerse la demanda externa en Estados Unidos por su recesin econmica, lo cual puede incluso profundizarse por la creciente participacin de China en las importaciones totales de la
25. Ibid. 26. De acuerdo al estudio de F. Brown (1998) todas las empresas de autopartes informaron haber introducido procesos de automatizacin CAD/CAM y 50% de ellas utiliza robots en por lo menos un proceso de produccin. Asimismo, muchas de esas empresas desarrollan el diseo conjuntamente con las empresas terminales o con sus socios en la manufactura en algunos mdulos, componentes especficos o productos (ejes y transmisiones, arneses, chasises y bastidores)
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economa estadounidense. La concentracin geogrfica de las exportaciones automotrices mexicanas hacia el mercado estadounidense puede convertirse de ventaja en desventaja.

La industria electrnica en China

El dinamismo comercial de China se vincula a su creciente importancia en la cadena de produccin mundial de numerosos productos de fuerte intensidad de mano de obra explicada en gran parte por la explosiva afluencia de IED a ese pas y el aprovechamiento de las redes de comercializacin de las empresas transnacionales. En 1995 China absorbi 70.4% de la IED en la regin de Asia del Este y el Pacfico (35 800 millones de dlares) y en 2003 se elev a 56 800 millones, 94.2% de la IED de la regin y 42% de la correspondiente a los pases en desarrollo.27 De 1996 a 2000 las exportaciones de empresas transnacionales se incrementaron 94%, mientras que las exportaciones de empresas nacionales crecieron 45%.28 Aunque la IED en China se ha diversificado hacia varios sectores, entre ellos alimentos y bebidas, vestido y calzado, productos de lnea blanca y muchos otros, sta ha sido particularmente dinmica en la industria electrnica y en especial en la industria de computadoras.29 Las tendencias de especializacin en este sector industrial han sido favorecidas por las enormes inversiones provenientes de Taiwan, Japn, Corea y Estados Unidos, as como tambin por las deliberadas polticas industrial e institucional del gobierno chino para transformar a ese pas en un importante productor mundial de computadoras y sus componentes. En el desarrollo de la industria de computadoras (informtica) en China se han conjugado varios elementos que han contribuido al fortalecimiento de capacidades tecnolgicas, la absorcin de tecnologas extranjeras y la paulatina sustitucin de importaciones de componentes informticos de mayor intensidad tecnolgica. Entre esos factores destacan: 1. El apoyo decidido del gobierno a la industria informtica mediante subsidios para superar las ineficiencias de las empresas del sector, en especial las estatales a principios de los noventa.30 Posteriormente, el apoyo gubernamental se orient a promover la expansin de la capacidad productiva y mejora de la calidad de los bienes informticos (monitores, impresoras, discos duros, tarjetas y dispositivos de alta definicin) y estimular el uso generalizado de las PC en las oficinas de gobier-

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27. La IED creci de 1995 a 2003 a una tasa de 5.14 % promedio anual. Malasia, Filipinas y Tailandia registraron una disminucin de los montos de IED durante el mismo perodo. En Amrica Latina, la IED en Argentina, Brasil y Mxico disminuy sensiblemente (Key Macrovariables, 2004). 28. Deloitte Research, The Worlds factory: China enters to 21st century, 2003. 29. Entre 2001 y 2003 la IED creci de manera importante en China. Entre las empresas transnacionales que invirtieron se encuentran Toshiba, Pepsi, Sara Lee Corp., Fedders Coorp., en 2003; Amway, Goodyear, Motorota, Phillips, Nestl, Coca Cola, Whirlpool, Heinz, en 2002, y Danone, Emerson, Mary Kay, Electrolux, en 2001. Daloitte Research, op. cit. 30. El gobierno chino decidi apoyar el desarrollo de la industria de las computadoras cuando la demanda de bienes electrnicos de consumo se redujo a inicios de los noventa y mantuvo capacidades productivas ociosas hasta de 50%. Cheng, 1999; citado en K. Kraemer y J. Dedrick, 2004.
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no, en las industrias, incluyendo las tradicionales, y en los hogares, especialmente urbanos31 Vinculacin de las polticas gubernamentales a empresarios locales con potencial para desarrollar capacidades industriales Competencia entre los gobiernos locales de las provincias por atraer inversiones en la industria informtica, incluso aportando inversiones iniciales Desarrollo de un amplio complejo de ciencia y tecnologa para la formacin de capacidades tecnolgicas mediante la creacin de institutos estatales de investigacin y desarrollo orientados a la creacin de hardware para hacerlos compatibles con IBM Creacin de empresas estatales fabricantes de computadoras y componentes orientadas al mercado interno y ligadas a las instituciones de ciencia y tecnologa con autonoma en la gestin (Legend-Academia de Ciencias de China; Founder Group-Universidad de Beijing; Great Wall-Ministerio de Industria Electrnica) Invitacin del gobierno chino a empresas de computadoras extranjeras (Hewlett Packard, Toshiba y Compac) para desarrollar esa industria solicitando transferencia tecnolgica y alianzas con empresas locales a cambio de compra de licencias de produccin y acceso parcial al mercado chino Inicialmente proteccin comercial fuerte en computadoras por medio de aranceles elevados (82% en 1992) y extensa importacin de componentes para acelerar el desarrollo de fabricacin de PC. Posteriormente, disminucin de las tasas arancelarias (35% en 1993 y 15% en 2001) y adopcin de una poltica de sustitucin de importaciones gradual de componentes de computadoras de mayor intensidad tecnolgica

Especial importancia tienen los flujos de inversin de Taiwan por su elevada participacin en la produccin mundial de varios productos electrnicos. En 1999 las empresas de esa nacionalidad ocuparon el primer lugar en la fabricacin de diversos productos electrnicos en el mundo, como tableros (62%), tarjetas madre (61%), monitores (54%), laptops (53%) y computadoras de oficina (25%). A principios de los noventa las empresas taiwanesas evitaron producir en China ciertos productos de elevada tecnologa; sin embargo, despus de 1998 esas empresas realizaron nuevas inversiones para incrementar el nivel de tecnologa y producir computadoras y componentes de elevada tecnologa. En la medida que las firmas taiwanesas no slo instalaron plantas de ensamblaje en China sino tambin migraron con todas sus capacidades tecnolgicas acumuladas y un amplio conocimiento del mercado, China ha tenido excelentes oportunidades de aprendizaje y una rpida insercin en los mercados internacionales con 30% de las exportaciones

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31. En el Plan Quinquenal de 1996-2000 el gobierno chino plantea su estrategia de poltica industrial para apoyar la expansin de la industria de computadoras y sus componentes. En ste se establecieron los objetivos de penetracin de 1% en PC per cpita nacional y 20% en familias urbanas; desarrollo de tres industrias manufactureras de microcomputadoras con una capacidad de 1 000 millones de dlares; desarrollo de estndares uniformes de PC a travs de sistemas de licencias para evitar quejas del extranjero por ausencia de derechos de propiedad intelectual, y apoyo a tecnologas de la informacin. Lu, 2000; citado por K. Kraemer y J. Dedrick, 2004.
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electrnicas de la regin de Asia del Este. En 2001 Taiwan invirti 11 000 millones de dlares, monto que se triplic al ao siguiente. Actualmente 56% de las grandes empresas de electrnica de esa nacionalidad, 63% de las medianas y 73% de las pequeas, tienen sitios de produccin instalados en China. Estas empresas producen 25% de las computadoras en China y ocupan poco menos de 10% de la poblacin activa de Taiwan, aunque tambin hay trabajadores de ese origen trabajando de manera informal (400 000) y 4 000 estudiantes realizan sus estudios en escuelas superiores chinas. Al mismo tiempo las sociedades taiwanesas son importantes proveedoras para las grandes empresas informticas chinas orientadas a la exportacin. El mayor exportador de China fue Honhai Electronics, un fabricante taiwans de piezas informticas, con 4.38 millones de dlares en 2002.32 Adems de las piezas informticas, China orienta su especializacin hacia la produccin de programas de software, en clara competencia con la India. Las ventas de programas informticos, que en 1995 ascendieron a 819 millones de dlares, se cuadriplicaron en 2001, y las ventas de materiales electrnicos se multiplicaron por 12 alcanzando 9 800 millones en el mismo perodo. No obstante el considerable ascenso de China en su especializacin en programas de software, India contina teniendo un mayor predominio mundial y sus ventajas comparativas se asocian a la fuerte inversin en universidades con orientacin tecnolgica y al dominio del ingls; este ltimo pas export 5.7 millones de dlares en 1999 en programas frente a 2.12 millones de China. Aun as, el potencial de China es enorme, pues de sus universidades egresan anualmente 325 000 ingenieros,33 tres veces ms que la India; por tanto, la economa china ampla sus capacidades tecnolgicas y de capital humano para dominar 60% del mercado interno destinado a empresas locales y aumentar diez veces sus exportaciones para 2010, segn sus planes. De hecho los esfuerzos por una mayor participacin en el pas empiezan a dar frutos. As, Legend, una empresa china de computadoras, con ventas de 3 500 millones de dlares en 2001, controla ms de una cuarta parte del mercado interno en detrimento de algunas transnacionales como Dell, IBM y Hewlet Packard.34 Otro segmento donde la IED ha realizado sustantivas aportaciones y ha tenido un relativo xito comercial en la economa de la informacin (redes de comunicacin e informacin), lo cual coloca a China en el mercado de industrias de alta tecnologa. La cadena de produccin de Asia del Este se ha transformado en los aos recientes debido a la creciente participacin de China. Hace unas dcadas Japn exportaba bienes de equipo y los componentes eran fabricados por los pases de la regin. Actualmente, con inversiones japonesas, esos bienes se producen en Taiwan y Corea del Sur y los componentes de fuerte intensidad de capital se fabrican en China para ser montados antes de exportarse hacia los mercados desarrollados. En este contexto se explican los saldos comerciales deficitarios comerciales que China mantiene con Asia pero superavitarios con Estados Unidos y Europa.

32. D. Hale y L. H. Hale, 2004. 33. D. Hale y L. H. Hale, op cit. Segn Deloitte Research, op. cit., 450 000 ingenieros egresan de las universidades cada ao. 34. Deloitte Research, op. cit.
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En el contexto de los enormes flujos de IED que influyeron en la creciente especializacin del sector electrnico, China se ha convertido en el productor mundial ms importante de algunos productos como lectores de DVD y cmaras fotogrficas numricas (ms de 50% del total mundial); de DVD-rom y computadoras de oficina y porttiles (ms de un tercio), de telfonos mviles, televisiones de color, asistentes numricos y radios para automvil (ms de un cuarto). La empresa china Haier ha aumentado sus exportaciones en lnea blanca (refrigeradores, lavavajillas) y televisores a color e incluso instal una planta en Carolina del Sur, Estados Unidos, para acercarse al consumidor. En este ascenso exportador de bienes electrnicos, China ha desplazado a otros pases como Singapur, Malasia, Taiwan y Tailandia, salvo Corea, que incluso ha aumentado su participacin. En Estados Unidos es evidente el desplazamiento de los televisores producidos en Mxico por los de fabricacin china. Las empresas chinas de computacin son muy emprendedoras y competidoras agresivas y estn empeadas en lograr un catch up respecto a la frontera tecnolgica mundial con el apoyo de las polticas econmicas centrales del gobierno. Inspiradas en las trayectorias de creacin de capacidades endgenas de Japn y Corea y, en menor medida de Taiwan, China ha sabido aprovechar estas experiencias y ha adoptado la filosofa de Aprendizaje del exterior sin rendirse a un control tecnolgico o econmico. A diferencia de Japn y Corea, China toma ventajas de su sistema de socialismo de mercado para el control de sus polticas y adems se beneficia de la enorme dimensin de su mercado.

Las ventajas salariales

La ventaja salarial de China ha sido decisiva para atraer los enormes flujos de capital y convertir a este pas en el gran taller de la globalizacin. En la crisis asitica de 1997 se registr una fuerte devaluacin, el desempleo aument fuertemente y los costos salariales se redujeron de manera notable. Los salarios bajos han privilegiado el uso de tcnicas de produccin ms intensivas en trabajo que en capital. Sin embargo, la productividad laboral es todava dbil. El comercio de ensamblaje representa 57% de las exportaciones totales de China; sin embargo, el valor agregado slo asciende a 20% del valor total del producto.35 Entre 1995-1999 el salario por trabajador de China fue 40 veces menor que en Estados Unidos, pero el valor agregado por trabajador en este ltimo fue 15 veces mayor que en la economa asitica. Incluso el peso de la ventaja salarial sobre la productividad china parece haber disminuido en la segunda mitad de los aos noventa respecto al decenio precedente, segn los datos de la ONUDI. En relacin a los pases asiticos tambin la ventaja salarial de China es evidente pero no as la productividad laboral (vase el cuadro 4). Las empresas transnacionales que invierten en China privilegian tcnicas intensivas en mano de obra aprovechando los diferenciales salariales.36 El ahorro de inversin en maquinaria disminuye los costos y en consecuencia la productividad tambin es dbil.

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35. F. Lemoine y D. Unal-Kesenci, 2002. 36. El costo de la mano de obra no calificada en China puede ser 5% de la equivalente en Estados Unidos y 65% en el caso de ingenieros. T. Hout y J. Lebreton, 2004.
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Cuadro 4 Diferenciales en costos salariales y productividad laboral por trabajador en pases de Asia y Estados Unidos (dlares y porcentajes)
CSPT CSPT VAPT VAPT CSPT/VA CSPT/VA

1980-1984 1995-1999 1980-1984 1995-1999

1980-1984

1995-1999

China Hong Kong India Indonesia Malasia Filipinas Singapur Corea Tailandia Estados Unidos
CSPT VAPT

472 4 127 1035 898 2 519 1 240 5 576 3 153 2 305 19 103

729 13 539 1 192 1 008 3 429 2 450 21 317 10 743 2 705 28 907

3 061 7 886 2 108 3 807 8 454 5 266 16 442 11 617 11 072 47 276

2 885 19 533 3 118 5 139 12 661 10 781 40 674 40 916 19 946 81 353

0.15 0.52 0.49 0.24 0.24 0.34 0.21 0.27 0.21 0.40

0.25 0.69 0.38 0.20 0.27 0.23 0.52 0.26 0.14 0.36

= costo salarial por trabajador = valor agregado por trabajador

Fuente: ONUDI, tomado de D. Hochraich (2004).

Aunque las ventajas salariales favorecen ampliamente a China, en Mxico los bajos niveles salariales an son competitivos. En efecto, el costo medio de la hora de trabajo en la industria manufacturera mexicana en 2001 fue 8.8 veces menor que en Estados Unidos (2.3 y 20.3 dlares por hora de trabajo, respectivamente), cuatro veces menor que en Corea, 2.6 veces menor que en Hong Kong, y 1.7 que en Brasil.37 Pero adems el incremento salarial promedio en Mxico de 1990 a 2001 ha sido moderado (3.3%). Aunque la brecha de productividad laboral entre Mxico-Estados Unidos es significativa (un tercio en promedio), hay industrias en las que Mxico ha mejorado registrando tendencias convergentes.38 Otro elemento que se considera en la competitividad son los costos de transporte. Si bien Mxico posee ventajas por la cercana geogrfica, China ha orientado sus esfuerzos a la construccin de importantes redes terrestres, reas y de comunicacin en general para agilizar la comunicacin.

Indicadores de capacidades sociales y tecnolgicas

La inversin que han realizado los pases para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, la formacin de capital humano, la infraestructura indispensable para la difusin del conocimiento y adopcin de las nuevas tecnologas, son elementos cruciales para comprender cmo los pases han construido las condiciones que explican la posibilidad o no de absorber las tecnologas extranjeras y eventualmente desarrollar las endgenas.

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37. US Departament of Labor, BSL, septiembre de 2002. 38. E. Hernndez Laos y A. Guzmn, 2004.
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Los ndices de desarrollo humano muestran cmo los pases han mejorado la esperanza de vida, la tasa de alfabetizacin de adultos, niveles de escolarizacin en primaria, secundaria y media superior y el PNB per cpita. La mejora de estos ndices en el largo plazo revela cmo las capacidades sociales de un pas crecen. As, Mxico, con un ndice similar a Corea en 1975, registr un lento crecimiento en los indicadores mencionados a lo largo de 24 aos (0.6% TCPA). La notable mejora de Corea en el PNB per cpita, las tasas de alfabetizacin de adultos y la matrcula escolar, han hecho posible un proceso de convergencia hacia el nivel de los pases industrializados (vase el cuadro 5). Aunque con rezago, los ndices de desarrollo humano de China revelan una mejora potencial vinculada a su enorme crecimiento y a la velocidad con que se difunden las nuevas tecnologas.
Cuadro 5 ndices de desarrollo humano en pases en desarrollo e industrializados Pas Mxico Brasil China Corea Estados Unidos Japn Francia 1975 .688 .641 .522 .687 .861 .851 .846 1980 .732 .676 .553 .729 .882 .876 .852 1985 .750 .690 .590 .771 .896 .891 .874 1990 .759 .710 .624 .814 .912 .907 .896 1995 .772 .734 .679 .851 .923 .920 .913 1999 .790 .750 .718 .875 .934 .928 .924

Fuente: Human Development Report 2001, UNDP.

La diseminacin del conocimiento tecnolgico tiende a ser ms dinmica cuando los pases invierten en la creacin tecnolgica, es decir, invierten en aos de escolaridad, en investigacin y desarrollo y en formacin de cientficos e ingenieros en I&D (vase el cuadro 6).
Cuadro 6 Inversin en creacin tecnolgica en pases en desarrollo e industrializados
Promedio de aos de escolaridad (edad de 15 aos y ms) Pas 1970 1980 1990 2000 Gasto en investigacin y desarrollo Cientficos e ingenieros en I&D

% PNB En negocios Por cada 100 000 1987-1997 (% del total personas 19871987-1997 1997

Mxico

3.7 3.3 4.9 9.5 7.5 5.7

4.8 3.1 4.8 7.9 11.9 8.5 6.7

6.7 4 5.9 9.9 11.7 9 7

7.2 4.9 6.4 10.8 12 9.5 7.9

0.3 0.8 0.7 2.8 2.6 2.8 2.3

17.6 40 84 59.4 81.7 48.7

214 168 545 2 193 3 676 4 909 2 659

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Brasil China Corea Estados Unidos Japn Francia

Fuente: Human Development Report 2001, UNDP.

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El gasto destinado por Mxico a la educacin no es desdeable (4.9% del PNB de 1995-1997), pero es insuficiente respecto a su rezago tecnolgico y econmico e incluso en relacin con otros pases de Amrica Latina como Brasil (5.1% en el mismo perodo). China, por su parte, destin 2.3% de su PNB a la educacin; no obstante, la formacin de ingenieros fue superior que en Mxico, asociada a un mayor gasto en I&D como porcentaje del PNB. La comparacin de Mxico y China con otros pases en desarrollo e industrializados permite dimensionar la magnitud de las brechas de creacin tecnolgica, las cuales se revierten en el desempeo productivo y comercial de los pases. La difusin tecnolgica permite a los pases aprovechar las externalidades positivas del conocimiento. La velocidad con la que ocurre dicha difusin, asociada a las capacidades de desarrollo humano de la poblacin, contribuye a la apropiacin del conocimiento y las posibilidades de generar nuevas ideas. As, mientras en los pases desarrollados lderes el acceso a los avances de las telecomunicaciones e informtica (telfonos, celulares, internet) ocurre de manera ms dinmica y homognea, en los pases en desarrollo es muy desigual. Tal es el caso de las lneas telefnicas por cada 1000 habitantes: en Corea son 438, en Mxico, 112, en Brasil, 149 y en China, 86. Sin embargo, este ltimo ha registrado un crecimiento importante en el acceso a lneas telefnicas y en especial a celulares que actualmente ascienden a 200 millones en servicio y las ventas mensuales son de dos millones de aparatos.39 El acceso a internet en Mxico ha crecido de manera importante; en 1999 se registraron 9.2 accesos por cada 1000 habitantes contra 0.2 en 1995, superando a Corea (0.8 en 1995 y 4.8 en 1999) y en especial a China (0.1 en 1999), pero con una amplia brecha respecto a Estados Unidos (21.1 y 179.4 en los mismos aos). Nuevamente, es necesario sealar que la velocidad con la que China difunde e incorpora tecnologa es impresionante; 8.9 millones de personas accedieron a internet en el ao 2000; esta cifra creci en 2003 a 69 millones de personas, que equivale a 0.5 por cada 1000 habitantes. Pese a que Mxico muestra una clara ventaja en el acceso a internet en los pases en desarrollo, ello no significa que su uso se traduzca en una mejor absorcin de tecnologas. El esfuerzo en la creacin tecnolgica, en el desarrollo humano y la difusin, se expresa en la acumulacin de capacidades tecnolgicas. El indicador de acumulacin tecnolgica, adems de incluir los anteriores indicadores, considera la creacin tecnolgica en donde se toman en cuenta las patentes otorgadas a residentes por cada milln de personas y la recepcin de pago a derechos y licencias por cada 1000 personas. En lo que refiere a patentes, la brecha de los pases en desarrollo respecto a los industrializados es enorme. Sin embargo, hay economas que lograron un alcance tecnolgico y cuentan con un mayor nmero relativo de patentes que los lderes. Mxico y China slo registran una patente por cada milln de habitantes en 1998 frente a 779 de Corea, 289 de Estados Unidos y 994 de Japn. Finalmente, los ndices de acumulacin tecnolgica muestran todava una mejor ubicacin para Mxico, pero quiz no por mucho tiempo.

39. Segn el Human Development Report de 2001, China contaba en 1990 con seis telfonos por cada 1000 habitantes y en 1999 la relacin ascendi a 86. En lo que se refiere a telfonos celulares, en 1999 China registr 34 celulares por cada 100 000 personas, cifra que ha sido en mucho rebasada en los ltimos cinco aos.
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ECONOMA

Conclusiones
Las oportunidades del mercado regional del TLCAN permitieron a varias industrias manufactureras de Mxico crecer y mejorar su competitividad. La concentracin geogrfica del comercio de Mxico hacia Estados Unidos se fortaleci ms en la medida que las empresas estadounidenses extendieron sus operaciones productivas al territorio mexicano. As, la dinmica de crecimiento de las exportaciones de Mxico, eje de la poltica industrial durante la dcada de los noventa, estuvo determinada en gran parte por la demanda del mercado del vecino del norte. Asimismo, la especializacin manufacturera orientada a bienes de mayor intensidad tecnolgica y de economas de escala en Mxico durante los aos noventa se asocia, en gran medida, a los flujos de IED. En el marco de la globalizacin, las empresas transnacionales visualizaron a la produccin manufacturera de exportacin de Mxico como estrategia de complementariedad regional que permita tomar ventajas, en especial las salariales, un mercado laboral suficientemente flexible y las facilidades de la normatividad para la inversin extranjera. La penetracin a los mercados estadounidenses se expandi, en particular en bienes de consumo de los sectores automotriz, electrnico y textil. La dinmica de insercin hacia los mercados estadounidenses se desaceler a partir de 2001, cuando Mxico haba logrado la mayor participacin. La desaceleracin de la economa de Estados Unidos afect de manera desfavorable el flujo de exportaciones provenientes de Mxico. Sin embargo, los signos de recuperacin de esa economa no se extendieron en la misma magnitud hacia el sector exportador de Mxico. En cambio, las importaciones provenientes de China aumentaron, logrando una mayor participacin que las mexicanas. Mientras que Mxico ha perdido o reducido sus ventajas comparativas en bienes como televisores y computadoras, China ha incrementado dichas ventajas, pasando, en un perodo relativamente corto, de bienes de consumo intensivos en mano de obra a bienes con mayor intensidad tecnolgica, pero incluso sobrepasando muchos de los bienes que requieren un nivel tecnolgico superior como la fabricacin de computadoras e instrumentos mdicos y de precisin. El rpido cambio en la estructura de las exportaciones de China ha sido posible, por un lado, por la deliberada poltica gubernamental de construir un entorno nacional de competitividad para beneficiarse de las IED en la formacin y la acumulacin de capacidades tecnolgicas, en especial en industrias tecnolgicamente dinmicas (computadoras), expandiendo de manera sustantiva el mercado interno y la participacin en los mercados internacionales. Por otro lado, los enormes flujos de IED, beneficiarios de los salarios bajos de China y de la magnitud de su mercado interno han contribuido a la orientacin de los patrones de especializacin. Las grandes cadenas comerciales globales como Wall Mart tienen un peso importante en la magnitud de las importaciones de Estados Unidos provenientes de China y en el tipo de bienes; stas influyen notoriamente en las empresas para deslocalizar su produccin en China y disminuir sus costos y por tanto ofrecer precios ms atractivos.

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123

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La creciente participacin de China en bienes de mayor complejidad tecnolgica no necesariamente est ligado a las mismas estrategias de las transnacionales, sino en gran medida a las exigencias del gobierno chino y las empresas nacionales para obtener transferencia tecnolgica a cambio de una disminucin importante en los costos de produccin y en la participacin en el mercado interno. La transicin hacia una mayor especializacin tecnolgica ha sido posible tambin por los elevados montos destinados a la investigacin y desarrollo, a la formacin de ingenieros y a la creacin de una amplia infraestructura industrial y de servicios. Al considerar las diferencias con las que Mxico ha construido su competitividad es posible comprender que la prdida de ventajas comparativas reveladas de los productos mexicanos en los mercados estadounidenses no slo puede ser atribuida a la ventaja salarial de China. Ello obedece, bsicamente, a que Mxico carece de un entorno donde el fortalecimiento de las polticas cientfica y tecnolgica, la formacin de ingenieros, la acumulacin de capacidades tecnolgicas y las polticas macroeconmicas e institucionales, estimulen el crecimiento interno, contribuyan a disminuir la dependencia tecnolgica e incrementen las exportaciones con mejores trminos de intercambio. Las reformas fiscal, laboral y de inversin en el sector energtico no necesariamente favorecern la disminucin de las brechas tecnolgicas, ni la mejora de competitividad y mucho menos el crecimiento econmico, si no se adopta una poltica agresiva de fortalecimiento de las capacidades tecnolgicas

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Anexo Competitividad de Mxico en los mercados estadounidenses por perodos, 1990-2003 ndices de especializacin (promedio %) Ventajas comparativas reveladas crecientes Prods. de indus. alimentarias; bebidas, lquidos alcoholicos y vinagre; tabaco y sucedneos del tabaco elaborados Bebidas; lquidos alcoholicos y vinagres Material de transporte Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres, sus partes y accesorios Instrumentos y aparatos de optica, de fotografa, de medida, de control o de precisin; instrumentos y aparatos mdico-quirrgicos; aparatos de relojera; instrumentos y de msica; partes y accesorios de estos instrumentos y o aparatos Instrumentos y aparatos de ptica, de fotografa o de cinematografa, de medida o de control de precisin; instrumentos y aparatos mdico-quirrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos Ventajas comparativas reveladas decrecientes Animales vivos y productos del reino animal Animales vivos Productos del reino vegetal Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios Frutas comestibles; cortezas de ctricos, melones o sandas Caf, t, yerba mate y especias Materias transables y dems productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte Productos minerales Sal; azufre, tierra y piedras; yesos; cales y cementos Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilacin; materias bituminosas; ceras minerales Productos de las industria qumicas o de las industrias conexas Jabn, agentes de superficies orgnicas, preparaciones para lavar, lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y arts. similares, pastas para modelar, ceras para odontologa y preparaciones para uso en odontologa a base de yeso fraguable Materias textiles y sus manufacturas Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas, y cordajes; artculos de cordelera Los dems artculos textiles confeccionados; juegos, prendera y trapos Manufactura de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias anlogas; productos cermicos; vidrio y manufact. de vidrio Vidrio y manufactura de vidrio
ECONOMA

1990-1993

1994-2000

2001-2003

1990-2003

1.00

1.12

1.41

1.15

0.95

1.28

1.38

1.20

0.96

1.12

1.25

1.11

4.59 10.20 2.65 2.32 9.27 2.99 1.33

1.99 6.80 2.04 1.56 5.48 1.03 1.04

1.85 5.23 1.67 0.82 3.66 0.70 0.86

2.70 7.43 2.13 1.58 6.15 1.52 1.08

1.73

1.55

1.37

1.55

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0.92 1.97

1.22 1.54

1.12 1.15

1.10 1.57

2.06
125

1.65

1.64

1.76

Metales comunes y manufactura de estos metales Manufactura de fundicin, de hierro o de acero Cobre y manufactura de cobre Plomo y manufactura de plomo Cinc y manufactura de cinc Manufactura diversas de metal comn Mquinas y aparatos, material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin o reproduccin de sonido o de imgenes y sonido de TV y las partes y accesorios de estos aparatos Mquinas, aparatos y material elctricos y sus partes; aparatos de grabacin y reproduccin de sonido o de imgenes y de sonido de TV y las partes y accesorios de estos aparatos Operaciones especiales Importacin de mercancas mediante operaciones especiales Fracciones no clasificadas Se refiere a las fracciones no clasificadas dentro de la tarifa arancelaria y aquellas operaciones inferiores a un mil pesos Productos de las industrias alimentarias; bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre, tabaco y sucedneos del tabaco elaborados Preparaciones a base de cereales, harina, almidn, fcula o leche, productos de pastelera Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o dems partes de plantas Mercancas y productos diversos Muebles; mobiliario mdico-quirrgico; artculos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios luminosos; letreros luminosos, placas indicadoras luminosas y artculos similares; construcciones prefabricados
Fuente : elaboracin propia con base en CEPAL, Base de Datos Magic, 2004.

0.93 1.43 3.49 1.49 1.42

1.02 1.44 1.61 1.18 1.32

1.01 1.00 0.36 1.31 1.57

0.99 1.33 1.88 1.32 1.40

2.12

1.84

1.84

1.93

1.39

1.18

1.08

1.22

1.30

0.98

0.99

1.08

1.03 1.25

1.02 1.05

0.82 0.91

0.98 1.08

1.82

1.59

1.48

1.63

ECONOMA

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126

Desventajas que pasaron a ventajas Azcares y artculos de confitera Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto Productos cermicos Vehculos y materiales para vas frreas o similares y sus partes; aparatos mecnicos (incluso electromecnicos) de sealizacin para vas de comunicacin Manufacturas diversas Desventajas comparativas reveladas crecientes Productos del reino vegetal Semillas y frutos oleaginosos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal Productos de las industrias alimetarias; bebidas, liquidos alcohlicos y vinagre, tabaco y sucedneos del tabaco elaborado Preparaciones de carne, pescado o de crustceos, moluscos o dems invertebrados acuticos Tabaco y sucedneos del tabaco elaborado Productos minerales Minerales metalferos, escorias y cenizas Productos de las industrias qumicas o de las industrias conexas Productos qumicos inorgnicos, compuestos inorgnicos u orgnicos de metales preciosos, de elementos radioactivos, de metales de las o de istopos Productos qumicos inorgnicos Abonos Productos fotogrficos o cinematogrficos Productos diversos de las industrias qumicas Plsticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas Plsticos y sus manufacturas 0.62 0.60 0.57 0.60 Pieles, cueros, peletera y manufacturas de estas materias, artculos de guarnicionera o talabartera; artculos de viaje, bolsos de mano o continentes similares, manufactura de tripa Manufactura de cuero, artculos de guarnicionera o de talabartera; artculos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufactura de tripa
ECONOMA

0.38 0.73 0.92

0.87 1.18 1.05

1.24 1.23 1.01

0.81 1.06 1.00

0.85 1.06 1990-1993

1.44 0.85 1994-2000

1.00 1.03 2001-2003

1.18 0.95 1990-2003

1.15

0.45

0.32

0.62

0.43

0.31

0.21

0.32

0.43 0.25 0.92

0.21 0.24 0.57

0.17 0.14 0.22

0.27 0.22 0.59

0.64 0.39 0.22 0.36 0.53

0.38 0.22 0.34 0.53 0.37

0.24 0.08 0.05 0.63 0.36

0.43 0.24 0.24 0.51 0.41

unam vol. 2 nm. 4

0.38 0.01

0.35 0.11

0.18 0.03

0.32 0.06

Peletera y confecciones de peletera; peletera ficticia o artificial Madera, carbn vegetal y manufactura de madera; corcho y manufactura de corcho; manufactura de espartera o de cestera
127

Madera, carbn vegetal y manufact. de madera Corcho y sus manufactura Manufactura de espertera o de cestera Pastas de madera o de las dems materias fibrosas celulsicas; papel o cartn para reciclar (desperdicios o desechos); papel o cartn y sus aplicaciones Pastas de madera o de las dems materias fibrosas celulsicas; papel o cartn para reciclar (desperdicios o desechos) Productos editoriales de la prensa y de las dems industrias grficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos Materias textiles y sus manufactura Seda Algodn Las dems fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel Alfombras y dems revestimientos para el suelo, de materias textiles Calzado; sombreros y dems tocados, paraguas, quitasoles, bastones, ltigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artculos de pluma; flores artificiales; manufactura de cabello Calzado, polainas y artculos anlogos parte de estos artculos Sombreros, dems tocados y sus partes Plumas y plumn preparados y artculos de estos; flores artificiales; manufactura de cabellos Perlas naturales y cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufact. de estas materias, bisutera; monedas Metales comunes y manufactura de estos metales Aluminio y manufactura de aluminio Estao y manufactura de estao Los dems metales comunes cermets; manufactura de estas materias Herramientas y tiles, artculos de cuchillera y cubiertos de mesa, de metales comunes; partes de estos artculos de metales comunes Material de transporte Aeronaves, vehculos espaciales y sus partes Instrumentos y aparatos de optica, de fotografa, de medida, de control o de precisin; instrumentos y aparatos mdicoquirrgicos; aparatos de relojera; instrumentos de msica; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos
ECONOMA

0.67 0.03 0.30

0.32 0.07 0.11

0.16 0.04 0.04

0.39 0.05 0.15

0.02 0.42 0.00 0.42 0.14 0.22

0.02 0.49 0.01 0.94 0.13 0.17

0.02 0.39 0.00 0.79 0.09 0.09

0.02 0.45 0.00 0.76 0.12 0.17

0.29 0.83 0.08

0.24 0.57 0.04

0.17 0.35 0.01

0.24 0.60 0.04

0.33 0.49 0.53 0.33

0.24 0.40 0.07 0.10

0.20 0.35 0.07 0.09

0.26 0.41 0.20 0.16

0.40 0.05 0.06

0.38 0.04 0.01

0.39 0.06 0.11

0.39 0.05 0.05

Instrumentos de msica, partes y accesorios de estos instrumentos Armas y municiones; sus partes y accesorios
128

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Barcos y dems artefactos flotantes

0.67

0.56

0.30

0.53

Armas y municiones; sus partes y accesorios Mercancas y productos diversos Juguetes, juegos y artculos para recreo y deporte, sus partes y accesorios Objetos de arte o de coleccin y antigedades Objetos de arte o de coleccin y antigedades Desventajas comparativas decrecientes Animales vivos y productos del reino animal Carne y despojos comestibles Productos del reino vegetal Cereales Productos de la molinera, malta, almidn y fcula, inulina, glten de trigo Gomas, resinas y dems jugos y extractos vegetales Productos de las industrias alimentarias; bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre; tabaco y sucedneos del tabaco elaborado Cacao y sus preparaciones Azcares y artculos de confitera Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales Preparaciones alimenticias diversas Productos de las industrias qumicas o de las industrias conexas Productos farmacuticos Extractos curtientes y tintreos; taninos y sus derivados; pigmentos y dems materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumera de tocador o de cosmtica Materias albuminideas; prod. a base de almidn o de fcula modificados; colas; enzimas Plvoras y explosivos; arts. de pirotcnia; fsforos (cerillas); aleaciones pirofricas; materias inflamables Plsticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas Caucho y sus manufacturas Pieles, cueros, peletera y manufacturas de estas materias; artculos de guarnicionera o talabartera; artculos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufactura de tripa Pieles (excepto la peletera) y cueros Pastas de madera o de las dems materias fibrosas celulsicas; papel o cartn para reciclar (desperdicios o desechos); papel o cartn y sus aplicaciones
ECONOMA

0.33

0.18

0.17

0.22

0.47 0.10 1990-1993 0.02 0.02 0.29 0.50

0.48 0.10 1994-2000 0.04 0.04 0.17 0.30

0.36 0.04 2001-2003 0.05 0.07 0.23 0.53

0.45 0.09 1990-2003 0.03 0.04 0.22 0.41

0.30 0.38 0.01 0.89 0.05

0.25 0.87 0.09 0.97 0.03

0.26 1.24 0.15 0.94 0.07

0.26 0.81 0.08 0.95 0.05

0.34 0.21 0.05 0.17 0.34

0.25 0.28 0.10 0.47 0.42

0.42 0.22 0.10 0.67 0.52

0.31 0.25 0.09 0.43 0.42

unam vol. 2 nm. 4

0.62

0.65

0.62

0.63

Papel y cartn; manufactura de pasta de celulosa de papel o de cartn Materias textiles y sus manufacturas
129

0.27

0.30

0.34

0.30

Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Tejidos especiales; superficies textiles con mechn insertado, encajes, tapicera, pasamanera, bordados Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artculos tcnicos de materias textiles Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto Gneros (tejidos) de punto Calzado; sombreros y dems tocados, paraguas, quitasoles, bastones, ltigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artculos de pluma; flores artificiales; manufacturas de cabello Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, ltigos, fustas y sus partes Manufactura de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias anlogas; productos cermicos; vidrio y manufactura de vidrio Manufactura de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, mica o materias anlogas Productos cermicos Metales comunes y manufactura de estos metales Fundicin hierro y acero Nquel y manufactura de nquel Mquinas y aparatos, material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin y de reproduccin de sonido o de imgenes y de sonido en televisin y las partes y accesorios de estos aparatos Reactores nucleares, calderas, mquinas aparatos y artefactos mecnicos; partes de estas mquinas y aparatos Material de transporte Vehculos y materiales para vas frreas o similares y sus partes; aparatos mecnicos (incluso electromecnicos) de sealizacin para vas de comunicacin Instrumentos y aparatos de ptica, de fotografa, de medida, de control o de precisin; instrumentos y aparatos mdicoquirrgicos; aparatos de relojera; instrumentos de msica; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos Aparatos de relojera y sus partes Mercancas y productos diversos Manufactura diversas

0.10 0.30 0.54 0.73 0.26 0.32

0.49 0.59 0.57 1.18 1.06 0.55

0.97 0.69 0.64 1.23 0.99 0.68

0.48 0.53 0.58 1.06 0.81 0.51

0.08

0.04

0.07

0.06

0.96 0.92 0.52 0.01

0.81 1.05 0.74 0.01

0.72 1.01 0.81 0.13

0.83 1.00 0.69 0.03

0.60

0.72

0.95

0.74

0.85

1.44

1.00

1.18

0.14 1.06

0.17 0.85

0.20 1.03

0.17 0.95

Fuente: Base de Datos Magic, CEPAL, 2004.

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Competitividad de China en los mercados estadounidenses, 1990-2003 ndices de especializacin. Promedios por perodo (%) Ventajas comparativas reveladas crecientes Seccin VI Productos de las industrias qumicas o de las industrias conexas Jabn, agentes de superficie orgnica, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artculos similares, pastas para modelar, ceras para odontologa y preparaciones para uso en odontologa a base de yeso fraguable Pieles, cueros, peletera y manufacturas de estas materias; artculos de guarnicionera o talabartera; artculos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa Peletera y confecciones de peletera; peletera ficticia o artificial Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias anlogas; productos cermicos; vidrio y manufacturas de vidrio Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias anlogas Productos cermicos Metales comunes y manufacturas de estos metales Manufacturas de fundicin, de hierro o de acero Herramientas y tiles, artculos de cuchillera y cubiertos de mesa, de metales comunes; partes de estos artculos, de metales comunes Manufacturas diversas de metal comn Mquinas y aparatos, material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin o de reproduccin de sonido, aparatos de grabacin o de reproduccin de imgenes y de sonidos en televisin y las partes y accesorios de estos aparatos Mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin o de reproduccin de sonido; aparatos de grabacin o de reproduccin de imgenes y de sonido en televisin, y las partes y accesorios de estos aparatos Instrumentos y aparatos de ptica, de fotografa o de cinematografa, de medida, de control o de precisin; instrumentos y aparatos mdico-quirrgicos; aparatos de relojera; instrumentos de msica; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos
ECONOMA

Captulo 34

1.047

1.237

1.335

1.204

Seccin VIII

Captulo 43

1.571

2.382

2.824

2.245

Seccin XIII Captulo 68 Captulo 69 Seccin XV Captulo 73 Captulo 82

0.419 2.366

1.517 2.885

1.783 2.491

1.260 2.652

1.004

1.182

1.693

1.241

1.889 1.661

2.015 1.959

2.427 2.311

2.067 1.949

Captulo 83 Seccin XVI

Captulo 85

1.064

1.222

1.475

1.231

Seccin XVIII

Captulo 92 Seccin XX

Instrumentos de msica; partes y accesorios de estos instrumentos Mercancas y productos diversos

131

unam vol. 2 nm. 4

1.618

2.514

2.744

2.307

Captulo 94

Muebles; mobiliario mdico-quirrgico; artculos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios luminosos, letreros luminosos, placas indicadoras luminosas y artculos similares; construcciones prefabricadas Manufacturas diversas Ventajas comparativas reveladas decrecientes Animales vivos y productos del reino animal Los dems productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte Productos del reino vegetal Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes Materias transables y dems productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte Productos minerales Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos Productos de las industrias qumicas o de las industrias conexas Plvoras y explosivos; artculos de pirotecnia; fsforos (cerillas); aleaciones piroflicas; materias inflamables Plstico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas Plstico y sus manufacturas Pieles, cueros, peletera y manufacturas de estas materias; artculos de guarnicionera o talabartera; artculos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa Manufacturas de cuero; artculos de guarnicionera o de talabartera; artculos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa Madera, carbn vegetal y manufacturas de madera; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de espartera o de cestera Manufacturas de espartera o de cestera Materias textiles y sus manufacturas Las dems fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel

1.929 2.080

3.107 2.878

3.447 3.134

2.843 2.705

Captulo 96 Seccin I Captulo 5 Seccin II Captulo 12

1990-1993 1994-2000 2001-2003 1990-2003

6.737

3.934

3.491

4.640

1.898 2.574 1.344

1.189 1.853 1.583

0.973 1.556 1.238

1.345 1.995 1.441

Captulo 14 Seccin V Captulo 25 Seccin VI Captulo 36 Seccin VII Captulo 39 Seccin VIII

7.852 1.947

6.130 1.979

4.473 1.718

6.267 1.914

Captulo 42

7.277

7.217

5.847

6.941

Seccin IX

Captulo 46 Seccin XI Captulo 53 Captulo 57 Captulo 58 Captulo 62 Captulo 63

13.150

9.656

7.005

10.086

1.824 4.935 1.977 3.952 6.262

1.703 2.721 1.423 2.180 3.803

1.434 1.553 1.328 1.393 2.791

1.680 3.103 1.561 2.518 4.289

Tejidos especiales; superficies textiles con mechn insertado; encajes; tapicera; pasamanera; bordados Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto Los dems artculos textiles confeccionados; juegos; prendera y trapos
132
ECONOMA

unam vol. 2 nm. 4

Alfombras y dems revestimientos para el suelo, de materias textiles

Seccin XII

Calzado; sombreros y dems tocados, paraguas, quitasoles, bastones, ltigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artculos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello Calzado, polainas y artculos anlogos; partes de estos artculos Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, ltigos, fustas y sus partes Metales comunes y manufacturas de estos metales Estao y manufacturas de estao Instrumentos y aparatos de ptica, de fotografa o de cinematografa, de medida, de control o de precisin; instrumentos y aparatos mdico-quirrgicos; aparatos de relojera; instrumentos de msica; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos Aparatos de relojera y sus partes Mercancas y productos diversos Juguetes, juegos y artculos para recreo o para deporte; sus partes y accesorios 7.753 7.863 6.438 7.526 1.996 2.182 1.874 2.063 3.782 2.884 2.424 3.042 6.550 12.567 7.575 9.912 6.309 7.772 7.011 10.212

Captulo 64 Captulo 66 Seccin XV Captulo 80 Seccin XVIII

Captulo 91 Seccin XX Captulo 95

VCR

que pasaron a DCR en el ltimo perodo Algodn Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto Los dems metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias 2.873 3.205 1.752 1.240 1.503 1.493 0.877 0.904 0.944 1.629 1.861 1.449

Captulo 52 Captulo 61 Captulo 81

DCR

que pasaron a VCR en el ltimo perodo Pastas de madera o de las dems materias fibrosas celulsicas; papel o cartn para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartn y sus aplicaciones Productos editoriales, de la prensa y de las dems industrias grficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias anlogas; productos cermicos; vidrio y manufacturas de vidrio Vidrio y manufacturas de vidrio Mquinas y aparatos, material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin o de reproduccin de sonido, aparatos de grabacin o de reproduccin de imgenes y de sonidos en televisin y las partes y accesorios de estos aparatos
ECONOMA

Seccin X

Captulo 49

0.357

0.785

1.473

0.810

Seccin XIII

Seccin XVI

Captulo 84

Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos; partes de estas mquinas y aparatos
133

unam vol. 2 nm. 4

Captulo 70

0.519

0.751

1.310

0.805

0.275

0.591

1.186

0.628

Seccin XV Captulo 78 Seccin I Captulo 1 Captulo 2 Captulo 3 Seccin II Captulo 10 Seccin IV

Metales comunes y manufacturas de estos metales Plomo y manufacturas de plomo Desventajas comparativas crecientes Animales vivos y productos del reino animal Animales vivos Carnes y despojos comestibles Pescados y crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos Productos del reino vegetal Cereales Productos de las industrias alimentarias; bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre; tabaco y sucedneos del tabaco elaborado Azcares y artculos de confitera Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o dems partes de plantas Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales Tabaco y sucedneos del tabaco elaborado Productos de las industrias qumicas o de las industrias conexas Abonos Materias albuminideas; productos a base de almidn o de fcula modificados; colas; enzimas Productos fotogrficos o cinematogrficos Productos diversos de las industrias qumicas Plstico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas Caucho y sus manufacturas Pieles, cueros, peletera y manufacturas de estas materias; artculos de guarnicionera o talabartera; artculos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa Pieles (excepto la peletera) y cueros Madera, carbn vegetal y manufacturas de madera; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de espartera o de cestera Pastas de madera o de las dems materias fibrosas celulsicas; papel o cartn para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartn y sus aplicaciones Pastas de madera o de las dems materias fibrosas celulsicas; papel o cartn para reciclar (desperdicios y desechos) Papel y cartn, manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartn
134
ECONOMA

0.137 1990-1993 0.011 0.007 1.818 0.003

0.620 1994-2000 0.018 0.009 0.693 0.037

1.033

0.571

2001-2003 1990-2004 0.042 0.015 0.810 0.074 0.021 0.009 1.040 0.035

Captulo 17 Captulo 20 Captulo 23 Captulo 24 Seccin VI Captulo 31 Captulo 35 Captulo 37 Captulo 38 Seccin VII Captulo 40 Seccin VIII

0.066 0.741 0.018 0.197

0.119 0.739 0.194 0.119

0.227 0.796 0.418 0.196

0.127 0.752 0.192 0.158

0.004 0.072 0.012 0.206 0.121

0.009 0.063 0.075 0.205 0.371

0.123 0.161 0.101 0.257 0.611

0.032 0.087 0.063 0.216 0.351

Captulo 41 Seccin IX

0.138

0.044

0.186

0.101

Seccin X

Captulo 47

unam vol. 2 nm. 4

Captulo 44

Madera, carbn vegetal y manufacturas de madera

0.314

0.416

0.631

0.433

0.000 0.234

0.003 0.384

0.002 0.518

0.002 0.370

Captulo 48

Captulo 49

Productos editoriales, de la prensa y de las dems industrias grficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos Materias textiles y sus manufacturas Filamentos sintticos o artificiales Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artculos de cordelera Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias anlogas; productos cermicos; vidrio y manufacturas de vidrio Vidrio y manufacturas de vidrio Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; bisutera; monedas Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; bisutera; monedas Metales comunes y manufacturas de estos metales Fundicin, hierro y acero Cobre y manufacturas de cobre Nquel y manufacturas del nquel Aluminio y manufacturas de aluminio Plomo y manufacturas de plomo Cinc y manufacturas de cinc Mquinas y aparatos, material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin o de reproduccin de sonido, aparatos de grabacin o de reproduccin de imgenes y de sonidos en televisin y las partes y accesorios de estos aparatos Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos; partes de estas mquinas y aparatos Material de transporte Vehculos y material para vas frreas o similares y sus partes; aparatos mecnicos (incluso electromecnicos) de sealizacin para vas de comunicacin

0.357 0.084 0.145

0.785 0.144 0.386

1.473 0.205 0.545

0.810 0.140 0.352

Seccin XI Captulo 54 Captulo 56

Seccin XIII

Captulo 70 Seccin XIV

0.519

0.751

1.310

0.805

Captulo 71

0.253 0.097 0.244 0.007 0.121 0.137 0.160

0.257 0.207 0.317 0.065 0.174 0.620 0.552

0.407 0.194 0.394 0.025 0.348 1.033 0.706

0.288 0.173 0.313 0.040 0.196 0.571 0.473

Seccin XV Captulo 72 Captulo 74 Captulo 75 Captulo 76 Captulo 78 Captulo 79 Seccin XVI

Captulo 84

0.275

0.591

1.186

0.628

Seccin XVII Captulo 86

0.061 0.048 0.094

0.232 0.091 0.164

0.568 0.110 0.300

0.255 0.083 0.173

Captulo 87 Captulo 89 Captulo 90

Barcos y dems artefactos flotantes Instrumentos y aparatos de ptica, de fotografa o de cinematografa, de medida, de control o de precisin; instrumentos y aparatos mdico-quirrgicos; aparatos de relojera; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos
ECONOMA

unam vol. 2 nm. 4

Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres, sus partes y accesorios

0.412

0.873

0.771

0.719

135

Desventajas comparativas decrecientes Seccin I Captulo 4 Animales vivos y productos del reino animal Leche y productos lcteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte Productos del reino vegetal Plantas vivas y productos de la floricultura Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos), melones o sandas Caf, t, yerba mate y especias Productos de la molinera; malta; almidn y fcula; inulina; glten de trigo Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal Productos de las industrias alimentarias; bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre; tabaco y sucedneos del tabaco elaborados Preparaciones de carne, pescado o de crustceos, moluscos o dems invertebrados acuticos Cacao y sus preparaciones Preparaciones a base de cereales, harina, almidn, fcula o leche; productos de pastelera Preparaciones alimenticias diversas Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre Productos minerales Minerales metalferos, escorias y cenizas Combustibles minerales, aceites minerales; y productos de su destilacin; materias bituminosas; ceras minerales Productos de las industrias qumicas o de las industrias conexas Productos qumicos inorgnicos; compuestos inorgnicos u orgnicos de metales preciosos, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de istopos Productos qumicos orgnicos Productos farmaceticos Extractos curtientes y tintreos; taninos y sus derivados; pigmentos y dems materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumera, de tocador o de cosmtica
136
ECONOMA

1990-1993

1994-2000

2001-2003 1990-2003

0.875 0.132 0.552 0.116 0.377 0.268

0.433 0.062 0.348 0.097 0.188 0.229

0.189 0.099 0.241 0.104 0.234 0.097

0.507 0.090 0.383 0.104 0.252 0.212

Seccin II Captulo 6 Captulo 7 Captulo 8 Captulo 9 Captulo 11

Seccin III

Captulo 15

0.047

0.057

0.048

0.052

Seccin IV

Captulo 16 Captulo 18 Captulo 19 Captulo 21 Captulo 22 Seccin V Captulo 26 Captulo 27 Seccin VI

0.101 0.400 0.293 0.424 0.052 0.421 0.219

0.267 0.316 0.231 0.361 0.024 0.182 0.092

0.641 0.059 0.162 0.256 0.025 0.142 0.031

0.300 0.285 0.234 0.356 0.032 0.242 0.115

Captulo 28

Captulo 29 Captulo 30 Captulo 32

unam vol. 2 nm. 4

0.558 0.394 0.286

0.561 0.358 0.201

0.531 0.244 0.045

0.554 0.344 0.192

0.484 0.518

0.481 0.447

0.517 0.558

0.490 0.491

Captulo 33

Seccin IX

Madera, carbn vegetal y manufacturas de madera; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de espartera o de cestera Corcho y sus manufacturas Materias textiles y sus manufacturas Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Fibras sintticas o artificiales discontinuas Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artculos tcnicos de materias textiles Gneros (tejidos) de punto Material de transporte Aeronaves, vehculos espaciales y sus partes Armas y municiones; sus partes y accesorios Armas y municiones; sus partes y accesorios Objetos de arte o de coleccin y antigedades Objetos de arte o de coleccin y antigedades Operaciones especiales Importacin de mercancas mediante operaciones especiales Fracciones no clasificadas Se refiere a las fracciones no clasificadas dentro de la tarifa aranceraria y aquellas operaciones inferiores a un mil pesos 0.175 0.143 0.131 0.149 0.403 0.413 0.327 0.392 1.604 0.495 0.267 0.763 0.099 0.047 0.030 0.058 0.469 0.819 0.093 0.421 0.454 0.567 0.123 0.135 0.159 0.677 0.300 0.269 0.395 0.663 0.152 0.246 0.221 0.095 0.191 0.151

Captulo 45 Seccin XI Captulo 51 Captulo 55 Captulo 59 Captulo 60 Seccin XVII Captulo 88 Seccin XIX Captulo 93 Seccin XXI Captulo 97 Seccin XXII Captulo 98 Seccin XXIII Captulo 99

0.776

0.639

0.689

0.689

Fuente: Base de Datos Magic, CEPAL, 2004.

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