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ESTUDIO DE MERCADO DE:

Miel de Abejas
en el Gran Asunción

Msc. María Gloria Paredes Maldonado

Asunción - Paraguay
Junio 2008
PRESENTACIÓN
Este documento forma parte de las actividades de realización de estudios de mercados en aquellos rubros con mayor
potencialidad de acceder ventajosamente a los mercados, incluidas en el Convenio “Soberanía Alimentaria 06-C01-090”,
implementado por la ONG Acción contra el Hambre (ACH), con la financiación de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID). Los conceptos, resultados y conclusiones presentadas en este documen-
to representan exclusivamente los puntos de vista de su autora y no representan necesariamente las de Acción Contra
el Hambre ni de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Autora
María Gloria Paredes de Maldonado
Lic. en Matemática Estadística, Msc. en Elaboración, evaluación y gestión de proyectos. Especialista en Metodología de
la Investigación; Diseño, Gestión y Evaluación de proyectos e-learning; Gestión por proyectos en ámbitos públicos y en
Evaluación de resultados e impactos de organizaciones. Consultora de diseño de sistemas de información y manejo de
datos. Docente de grado y post-grado; Técnico especializado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Equipo de trabajo
Luís Guillermo Maldonado, Ing. Agr.
Graciela Alfonso, Univ.
Dante Paredes, Univ.
Vidal Delfino González, Univ.
Nelly Peralta, Lic.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se creó en noviembre de 1988 como
órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. La AECID es una Entidad de
Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional (SECI). La Agencia es responsable del diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos y
programas de cooperación para el desarrollo, ya sea directamente, con sus propios recursos, o bien mediante la colabo-
ración con otras entidades nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales.
AECID Paraguay
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Tel.+(595-21) 446 636
http://www.aecid.es

Acción contra el Hambre es una organización de ayuda humanitaria de ámbito internacional, apolítica y acon-
fesional, que interviene en 40 países de los cinco continentes. Desde el año 2007 está presente en Paraguay,
llevando a cabo el proyecto de soberanía alimentaria.
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Asunción, Paraguay
30 de junio de 2.008
SIGLAS Y ABREVIATURAS
Sigla
Abreviatura DESCRIPCION
Acción Contra el Hambre
ACH
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AECID
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
DGEEC
Dirección de Producción Animal
DIPA
Dirección de Defensa Vegetal
DDV
Ministerio de Agricultura y Ganadería
MAG
Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción
DAMA
Banco Central del Paraguay
BCP
Asociación de Apicultores del Paraguay
ASAP
DC Dirección de Comercialización

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón


UNA
Universidad Nacional de Asunción
Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias
DCEA
Servicio Nacional de Salud Animal
SENACSA
Ministerio de Industria y Comercio
MIC
Ministerio de Salud Pública
MSP
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
INAN
REDIEX Red de Importadores y Exportadores
DEAG
Dirección de Extensión Agraria
CONTENIDO
1. INTRODUCCION .............................................................................................................. 17
1.1. Antecedentes .................................................................................................................... 17
1.2. Objetivos .......................................................................................................................... 18
1.3. Metodología...................................................................................................................... 18
1.3.1. Recolección de datos .................................................................................................. 18
1.3.2. Procesamiento y análisis de datos ................................................................................ 20
2. EL MERCADO DE MIEL DE ABEJAS................................................................................... 21
2.1. Mercado Internacional ....................................................................................................... 21
2.2. Mercado Nacional.............................................................................................................. 25
2.2.1. Características de la miel paraguaya............................................................................. 25
2.2.2. Producción a nivel nacional de la miel de abejas ........................................................... 27
2.2.2. Importaciones ............................................................................................................ 29
2.2.3. Exportaciones............................................................................................................. 30
2.2.4. Consumo per-cápita de productos apícolas ................................................................... 31
2.2.5. Precios....................................................................................................................... 31
3. Mercado de Gran Asunción .............................................................................................. 35
3.1. Consumidor final ............................................................................................................... 35
3.1.1. Caracterización sociodemográfica de los consumidores finales........................................ 35
3.1.2. Caracterización del consumo y de hábitos de compra de miel de abejas ......................... 37
3.1.3. Datos sobre el consumo de otros productos apícolas ..................................................... 41
3.2. Consumidores intermedios (oferentes)................................................................................ 42
3.3. Canales de comercialización y distribución .......................................................................... 47
3.3.1. Normas generales para la comercialización ................................................................... 47
3.3.2. El mercado formal ...................................................................................................... 48
3.3.3. El mercado informal .................................................................................................... 49
4. LA COOPERATIVA YCUA BOLAÑOS COMO OFERENTE DE MIEL DE ABEJAS ................... 51
4.1. Estructura y funcionamiento de la Cooperativa Ycuá Bolaños ................................................ 51
4.2. La Cooperativa en el negocio de la miel .............................................................................. 51
4.3. Los apicultores asociados a la Cooperativa .......................................................................... 53
4.3.1 Percepción del beneficio de la actividad de parte de los apicultores ................................. 53
4.3.2. Nivel tecnológico de los productores ............................................................................ 53
4.3.3.Necesidades de capacitación/organización ..................................................................... 54
4.3.4. Expectativas de los productores ................................................................................... 55
4.4. La oferta de miel de la Cooperativa .................................................................................... 55
4.4.1. Zonas productoras ...................................................................................................... 55
4.4.2.Volumen de oferta actual y potencial ............................................................................. 55
4.4.3. Tipo y calidad de la miel ofertada ................................................................................ 56
4.4.4. Estacionalidad de la oferta de la Cooperativa ................................................................ 57
4.4.5. Estrategias comerciales y Costo de producción............................................................. 57
4.5. Recursos e Infraestructura ................................................................................................. 58
4.5.1. Recursos humanos...................................................................................................... 58
4.5.2. Inversiones realizadas ................................................................................................. 58
4.6. Resultados del Taller ......................................................................................................... 59
5. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.......................................................................... 61
6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 67
7. ANEXOS ........................................................................................................................... 69
LISTADO DE CUADROS

Cuadro Nº 1. Distribución de las encuestas realizadas en la ciudad de Asunción, según lugar


visitado............................................................................................................................ 20
Cuadro Nº 2. Precios pagados al productor en EEUU. Febrero 2008 ................................... 24
Cuadro Nº 3. Evolución de la apicultura en el Paraguay ..................................................... 28
Cuadro Nº 4. Importaciones de miel de abejas por país. Período: 2000 – 2007 ................... 30
Cuadro Nº 5. Exportaciones de miel de abejas por país. Período: 2000 - 2007 .................... 31
Cuadro Nº 6. Estadísticos descriptivos de precios de miel de abejas. Período: 2000-2008 ... 32
Cuadro Nº 7. Precios de productos apícolas en el Gran Asunción. Mayo 2008 ..................... 33
Cuadro Nº 8. Factores principales según prioridad de los consumidores al momento de
comprar la miel ................................................................................................................ 38
Cuadro Nº 9. Distribución de los encuestados según marcas que conocen .......................... 44
Cuadro Nº 9. Distribución porcentual de las respuesta según criterio de compra de los
productos por prioridad..................................................................................................... 47
Cuadro Nº 10. Distribución porcentual de las respuesta según criterio de compra de los
productos por prioridades enotros lugares de venta de productos apícolas............................ 52
Cuadro Nº 11. Formas de presentación de la miel fraccionada por la Cooperativa ............... 52
Cuadro Nº 12. Actividades de manejo mencionadas por los productores. .......................... 54
Cuadro Nº 13. Principales necesidades para mejorar la actividad apícola mencionadas
por los productores........................................................................................................... 54
Cuadro Nº 14. Evolución de la producción de la miel de abejas de la ooperativa Ycuá
Bolaños Ltda. ................................................................................................................... 56
Cuadro Nº 15. Formas de presentación de venta de miel de abejas de productores ............ 57
LISTADO DE GRAFICOS

Gráfico Nº 1. Evolución de la producción de miel de abejas según país. Período: 1990,


1994 y 2004..................................................................................................................... 22
Gráfico Nº 2. Evolución del consumo de miel de abejas según país. Período: 1990, 1994
y 2004 ............................................................................................................................. 22
Gráfico Nº 3. Evolución de la exportación de miel de abejas según país. Período: 1990,
1994 y 2004..................................................................................................................... 23
Gráfico Nº 4. Evolución de la importación de miel de abejas según país. Período: 1990,
1994 y 2004..................................................................................................................... 23
Gráfico Nº 5. Evolución de la importación de miel de abejas según país. Período: 1990,
1994 y 2004..................................................................................................................... 24
Gráfico Nº 6. Evolución de los precios de compra de miel de abejas en plantas industria-
les, comerciales y Cooperativa ........................................................................................... 32
Gráfico Nº 7. Distribución de los encuestados según el género ............................................. 35
Gráfico Nº 8. Distribución de los encuestados según la edad ............................................... 36
Gráfico Nº 9. Distribución de los encuestados según el nivel de ingreso................................ 36
Gráfico Nº 10. Distribución de los encuestados según la composición del núcleo familiar ....... 37
Gráfico Nº 11. Distribución de los encuestados según el tipo de miel que consume ............... 37
Gráfico Nº 12. Distribución de los encuestados según el origen de miel que consume............ 38
Gráfico Nº 13. Distribución de los encuestados según uso principal de la miel de abejas ........ 39
Gráfico Nº 14. Distribución de los encuestados según el color preferido de la miel que
consume .......................................................................................................................... 40
Gráfico Nº 15. Distribución de los encuestados según tipo de envase preferidos.................... 40
Gráfico Nº 16. Distribución porcentual de las respuesta según problema por prioridad........... 44
Gráfico Nº 17. Distribución porcentual de las respuesta según criterio por prioridad .............. 44
Gráfico Nº 18. Distribución porcentual de las respuesta según problema por prioridad
en otros lugares de venta de productos apícolas ................................................................. 46
Gráfico Nº 19. Distribución porcentual de las respuesta según criterio por prioridad en
otros lugares de venta de productos apícolas...................................................................... 46
ESTUDIO DE MERCADO DE:
“Miel de abejas” en el Gran Asunción
RESUMEN EJECUTIVO

El Estudio de mercado de:“Miel de abeja” en el Gran Asunción; fue realizado en el marco del Proyecto de
Soberanía Alimentaría Convenio Nº 06-C01-090, Acción contra el Hambre (ACH) con la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que tiene por objetivo contribuir a la mejora alimentaría de
la población rural vulnerable de la región Oriental, con énfasis en el Departamento de Caazapá, a través de
la organización comunitaria, el empoderamiento de la mujer campesina, el fortalecimiento institucional y el
incremento sostenible y diversificado de la producción, autoconsumo y comercialización de productos agro-
pecuarios nutritivos e inocuos.

El objetivo principal del estudio consistió en estudiar el mercado de Gran Asunción y analizar las oportuni-
dades para la comercialización en el mismo de miel de abeja de los productores asociados a la Cooperativa
Ycuá Bolaños; específicamente el trabajo consistió en identificar la oferta existente, la demanda potencial, el
sistema de comercialización, el mecanismo de fijación de precios y la caracterización de los consumidores
finales y sus preferencias de compra.

En la primera parte del trabajo se presenta el análisis del Mercado consumidor de miel de abeja en tres nive-
les: Internacional, Nacional y Gran Asunción, que caracteriza sus aspectos generales como consumo per-cá-
pita, procesos de comercialización, oferta disponible, canales de comercialización y distribución del producto
y el comportamiento de los precios. Para la caracterización de los consumidores y sus preferencias acerca de
los productos agrícolas indicados, se aplicó una encuesta a un total de 237 consumidores en los principales
lugares de compra de venta de la miel de abejas en el Gran Asunción: Área Metropolitana (100), y ciudades
y distritos cercanos (137).

Entre los resultados principales de esta primera parte se destacan:

El mercado internacional no representa una oportunidad interesante para los productores, ya que la evolución
y estado actual de los precios internacionales no son atractivos. En el mercado internacional se estima en 1,5
US$ por kilo, pero si la miel es de mejor calidad se puede llegar hasta 2 US$ por kilo (tipo de cambio 1 US$
= 4.000 Gs).

El mercado nacional, moviliza actualmente alrededor de 1.000 Tn, volumen que no es cubierto por la pro-
ducción nacional, encontrándose miel de abejas importadas, principalmente de origen de EEUU y Brasil que
cubren el déficit existente.

En relación al consumo per-cápita de la miel de abejas a nivel país se estimó en 0,6 kg/año; consumo que es
relativamente bajo comparado con niveles de consumo de otros países. En el área Metropolitana de Asunción
el consumo se estimó en 0,5 Kg/año por estudios anteriores. Los resultados de este trabajo indican un con-

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 13


sumo para el área del Gran Asunción de 0,3 Kg/año por persona.

Con respecto a la oferta de la miel en el Gran Asunción, el mercado formal representa el 60% del total y
se conforma por Supermercados, Industrias farmacéuticas, Industrias de alimentos, grandes Distribuidores
(acopiadores y fraccionadores) y Tiendas de medicinas alternativas (Herboristerías). El mercado informal
representa el 40% y está compuesto por apicultores pequeños o hobbistas que al no adecuarse a los requeri-
mientos del mercado formal realiza sus ventas en forma directa a centros de acopio, tiendas especializadas y
especialmente a los consumidores finales.

Actualmente, los precios a nivel de finca, a granel, están entre 7.000 y 10.000 Gs por Kg. El precio promedio
pagado por los acopiadores es de 10.000 Gs por Kg., mientras que el consumidor final llega a pagar entre
15.000 y 20.000 Gs por Kg, con un recargo de más del 40%.

En cuanto al origen de los productos apícolas en el mercado del Gran Asunción, se observó que predomina
la miel nacional, no obstante se encontraron productos extranjeros como mezclas de la miel de abejas con
otros productos para fines medicinales, nutricionales o energizantes que se venden en algunos supermercados
y especialmente en Farmacias y Tiendas especializadas.

En cuanto al perfil de los consumidores del Gran Asunción, se determinó, entre otros resultados, que los mis-
mos prefieren la miel de abejas de origen nacional por la calidad, pureza, confiabilidad hacia las personas que
proveen este producto y apoyo a la producción nacional. Algunos consumidores enfatizaron la confiabilidad
en el vendedor del producto, sea una casa comercial o un productor individual, afirmando que el origen es la
mejor garantía del producto, siendo los factores más importantes que consideran al comprar la miel, el
color, la consistencia y el aroma. Respecto a los lugares de mayor preferencia para realizar sus compras de
miel de abejas indicaron que prefieren adquirir de productores del interior, Supermercados y Tiendas espe-
cializadas; un bajo porcentaje indicó en Ferias. Las características manifestadas como deseadas en el producto
son el tipo de envase, en botellas de vidrio; tamaño de 1 Kg. La época de mayor consumo indicada es
en invierno.

Con los resultados del estudio se puede inferir que existe una porción importante del mercado donde la
miel producida por los productores apícolas asociados a la Cooperativa de Ycuá Bolaños podría insertarse y
obtener ventajas importantes, este nicho de mercado lo constituye el nivel mayorista en la cadena de comer-
cialización. Los mayoristas pagan hasta 10.000 Gs/Kg, este precio es el mismo e incluso mayor a lo pagado
por la miel a nivel internacional. Las ventajas de ser proveedores en el mercado a nivel nacional evitaría toda
la tramitación necesaria para exportar el producto.

En la segunda parte del estudio se presenta un diagnóstico de la situación actual de los productores apícolas
asociados a la Cooperativa Ycuá Bolaños Limitada, caracterizando su oferta actual en base a las inversiones
ya implantadas.
Los resultados más resaltantes de este diagnóstico indican que los productores se mostraron interesados en
14 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
reactivar la actividad hasta alcanzar e incluso mejorar la producción de años anteriores. A pesar de que los
precios pagados actualmente por la cooperativa no son los más alentadores, ya que se encuentra supeditada
al precio de colocación de la miel en el mercado mayorista, existe una expectativa positiva de que los mismos
pueden mejorar si se logra incursionar en mercados minoristas que le permita tener un mayor nivel de pre-
cios.

Con respecto a los datos del Taller de Diagnóstico Participativo realizado en la Cooperativa, cabe señalar que
los productores de la zona solicitaron apoyo para la renovación de los insumos apícolas disponibles (equipos,
herramientas e implementos), el otorgamiento de créditos flexibles que fomenten la actividad apícola y asis-
tencia técnica que les brinde capacitación y seguimiento a sus actividades apícolas.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 15


1. INTRODUCCION

1. Antecedentes

La actividad apícola en nuestro país constituye un rubro interesante para el pequeño productor. Desde el
punto de vista productivo, la actividad apícola contribuye a la diversificación de la producción agrícola, aspec-
to considerado como política agrícola importante para el país. No obstante, a pesar de la importancia de la
apicultura, en el país existe un déficit de oferta que es cubierto con importaciones, por lo que, desde diversos
actores, se hace necesario un mayor aporte al sector que se traduzca en una mejor producción y comercializa-
ción de forma a generar divisas valiosas y la ocupación de mano de obra en las familias rurales.

En el marco del Proyecto de Soberanía Alimentaria Convenio Nº 06-C01-090 (AECID-ACH), que tiene el
propósito de apoyar los rubros existentes en el Departamento de Caazapá y siendo la apicultura una de las
actividades principales, Acción Contra el Hambre (ACH), consideró prioritario realizar un estudio de mer-
cado sobre miel de abejas, por que es un rubro que puede ser potenciado a través con los componentes de
asistencia técnica y provisión de fondos rotatorios.

El propósito de este estudio es definir la factibilidad de introducir la miel de abejas producida por los produc-
tores asociados a la Cooperativa Ycuá Bolaños Ltda. en el mercado de forma a:
• Determinar las cantidades de producto que pueden ser absorbidas por el mercado y prever las ten-
dencias futuras del mercado local y/o nacional, considerando la influencia que puedan ejercer sobre
ellos los mercados internacionales
• Identificar los lugares de venta
• Canales de distribución más aconsejables
• Conocer las preferencias de compra de los consumidores
• Estimar precios de venta

Este informe final presenta la situación actual y proyectada de la demanda, oferta y precios para la miel de
abejas en el mercado de Gran Asunción incluyendo las ciudades de Asunción, Fernando de la Mora, San
Lorenzo, Luque, Lambaré y Villa Elisa, además de un análisis de la situación actual de los productores apícolas
asociados a la Cooperativa Ycua Bolaños Limitada.

El trabajo se estructura en dos secciones:


• La primera sección corresponde al análisis del Mercado consumidor de miel de abejas en tres niveles:
Internacional, Nacional y Gran Asunción, que caracteriza los aspectos generales como consumo per-
cápita, procesos de comercialización, oferta disponible, canales de comercialización y distribución del
producto y el comportamiento de los precios.
• La segunda sección presenta un diagnóstico de la situación actual de los productores apícolas aso-
ciados a la Cooperativa Ycuá Bolaños Limitada.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 17


1.2. Objetivos 1

El objetivo principal del estudio es la caracterización y cuantificación del mercado de miel de abejas en el Gran
Asunción. Específicamente se focaliza en i) identificar la oferta existente, la demanda potencial y el sistema
de comercialización y de fijación de precios. Además, ii) el estudio analizará la viabilidad de inserción de los
productos ofertados por la Cooperativa Ycuá Bolaños Limitada, en el mercado del Gran Asunción y sus pers-
pectivas a nivel nacional iii) caracterizar la producción de la miel de abejas de la Cooperativa Ycuá Bolaños, su
oferta actual en base a las inversiones y implantadas.

1.3. Metodología

La realización del presente trabajo sigue los lineamientos estándares de los estudios de mercado, es decir,
analiza los mercados consumidor, competidor, proveedor, y distribuidor que tienen relación con el producto
bajo estudio –miel de abejas- en este caso. Para ello el estudio explora, describe y analiza la oferta, demanda,
precios, gustos, sistemas de comercialización y preferencias de los consumidores en el mercado de Gran
Asunción y sus perspectivas a corto plazo.

1.3.1. Recolección de datos

Para alcanzar los objetivos del estudio precisó colectar los datos existentes. Por otro lado, se generaron datos
considerando la cobertura, validez y precisión de los mismos. A continuación se describen las fuentes y la
toma de los datos.

Fuente de datos

El estudio recurrió a fuentes secundarias y primarias según la disponibilidad y necesidad de información; las
fuentes a las que se recurrió se describen a continuación:

- Obtención de datos de fuente secundaria: Se realizó una recopilación, revisión y análisis de la informa-
ción existente y difundida (vía internet o en forma impresa) por instituciones públicas, privadas, proyectos y
ONG´s vinculadas al sector. Entre las instituciones de las cuales se utilizaron datos se encuentran: la Direc-
ción de Comercialización del MAG, Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del MAG, Banco Cen-
tral del Paraguay (BCP), Dirección de Administración del Mercado de Abasto de Asunción (DAMA), Mesa
Sectorial de Frutas y hortalizas de REDIEX (MIC), entre otras.

- Obtención de datos de fuente primaria: para el levantamiento de datos de fuente primaria se conforma-
ron tres sub-universos o poblaciones, los que se describen a continuación:
Sub-universo 1: Constituido por referentes de asociaciones o comités de productores apícolas que comercia-

1. En los términos de referencia de la consultoría solicitados por ACH, se incluía la identificación de compradores meta en el Gran Asunción
para la miel de abejas producida por los productores socios de la Cooperativa Ycuá Bolaños Ltda. Se han identificado 4 potenciales compra-
dores de la miel a granel: Empresa San Onofre proveedor de las Cadenas de Supermercados: Super seis, Stock y Real y las Herboristerías:
Casa Cañete, Kaaguy mymba y Poha La Esperanza, los mismos requieren de muestras para determinar la calidad y establecer contratos de
compra.
18 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
lizan en el mercado local, feriantes, además de directivos, funcionarios de las instituciones y organizaciones
mencionados en el punto anterior.

Sub-universo 2: Constituyen los consumidores finales e intermedios de productos apícolas ubicados en


Asunción y alrededores. Los consumidores intermedios considerados fueron: Supermercados, Feriantes, Aco-
piadores, Distribuidores, Farmacias, Laboratorios y Confiterías. Los consumidores finales fueron los compra-
dores de miel de abejas en Supermercados del Gran Asunción.

Sub-universo 3: Integrado por los productores apícolas asociados a la Cooperativa Ycua Bolaños, técnicos
de la Cooperativa y de Acción Contra el Hambre ACH.

Toma de datos

La toma de datos utilizó diversos instrumentos de medición acuerdo a las características de cada subuniverso.
Así, el levantamiento de datos en el sub-universo 1 se realizó mediante entrevistas y reuniones con los refe-
rentes. Para las entrevistas, se utilizó un formulario con preguntas semiestructuradas, Anexo A.

Los datos referentes a los consumidores, sub-universo 2, fueron colectados a partir de una encuesta a con-
sumidores para obtener datos sociodemográficos, gustos y preferencias en cuanto al consumo de miel de
abejas.

La encuesta se aplicó sobre una muestra de consumidores intermedios y finales. A continuación se presenta
la conformación de las muestras:

- Intermedios: constituyen los encargados de compra en los Supermercados y los dueños de negocios de
venta de productos apícolas “La casa de la miel”, Farmacias, Herboristerías, Laboratorios y Confiterías.

- Finales: estuvo conformada por 237 consumidores del Gran Asunción. Para la determinación de los lugares
de colección de datos se utilizó un muestreo no probabilístico dirigido a los puntos de venta más representa-
tivos de la zona de estudio, en los mismos se procedió a encuestar a los clientes que asisten a los centros de
venta utilizando las técnicas del muestreo accidental.

Para la colección de datos referentes a los productores, sub-universo 3, se realizó un Taller-Diagnóstico en la


COOPERATIVA Ycua Bolaños y a los participantes y también se realizó una encuesta. Los 12 productores
participantes constituyen una parte de los productores de la zona de Caazapá dedicados a la producción de
miel de abejas asociados a la Cooperativa Ycua Bolaños, Anexo A.

En el Cuadro Nº 1, se muestra la cantidad y distribución de las encuestas realizadas a los consumidores y


productores por ciudad y local donde se realizaron las mismas:

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 19


Cuadro Nº 1. Distribución de las encuestas realizadas en la ciudad de Asunción, según lugar visita-
do
Consumidor Ciudad/Local Cantidad de encuesta
1. Supermercados 6
2. Farmacias 9
3. Herboristería 4
Intermedio * 4. Acopiador-Distribuidor 4
5. Laboratorio 1
6. Confiterías 1
Total Intermedio 25
1. Asunción 100
2. Fernando de la Mora 29
3. San Lorenzo 47
Finales 4. Luque 30
5, Villa Elisa 15
6. Lambaré 16
Total Final 237
Caazapá 12
Productores
Total Productores 12
* Se visitaron otros locales de venta de productos apícolas: ferias y tiendas especializadas.

1.3.2. Procesamiento y análisis de datos

Una vez colectados los datos, los mismos fueron procesados para su análisis posterior. Los datos de las entre-
vistas semiestructuradas y encuestas fueron procesados aplicando técnicas estadísticas descriptivas de organi-
zación, representación y caracterización. Para el análisis se utilizaron el paquete estadístico SPSS y las tablas y
gráficos fueron editadas por medio de la planilla electrónica Excel.

20 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


2. EL MERCADO DE MIEL DE ABEJAS

El producto a ser analizado es la miel de abejas: “Se entiende por miel, el producto alimenticio producido
por las abejas melífera a partir del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de las
plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las planas, que
las abejas recogen, transforman, combinan con sustancias propias, almacenan y dejan madurar en los panales
de la colmena” (MERCOSUR, 1999, p.3).

2.1. Mercado Internacional

El análisis del mercado internacional es importante como mercado potencial para la miel producida por la
Cooperativa. Es de destacar que el panorama del mercado mundial de la miel ha experimentado grandes
cambios en los últimos años y se ha vuelto más sensible a las condiciones de calidad e inocuidad del producto
comercializado. Dado estos cambios, la miel de abejas nacional y en especial la comercializada por la Coopera-
tiva Ycua Bolaños, si pretende exportar deberá ajustarse a los estándares internacionales lo que implica realizar
cambios profundos en la producción.

Producción y Consumo

Los datos históricos de la FAO, demuestran que el mercado mundial de abejas se ha caracterizado por pre-
sentar un crecimiento constante desde inicios de la década de los noventa. De acuerdo a los mismos, China,
Estados Unidos, Argentina, Turquía y Ucrania son los principales países productores de miel de abejas en el
mundo, de la misma forma, son los principales consumidores.

En el año 2004 se destacan China y Estados Unidos con 304.990 Tn y 82.000 Tn. de producción respectiva-
mente, Gráfico Nº 1 y 2 Anexo I.

Cabe resaltar, como se indico anteriormente, el crecimiento que ha venido presentando la producción mundial
durante el período 1990-2004 fue del 2,3% promedio anual, pasando de producir menos de 1 millón de Tn a
cerca de 1,4 millones año. Anexo I.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 21


Gráfico Nº 1. Evolución de la producción de miel de abejas según país. Período: 1990, 1994 y 2004

Turquía

Argentina

EEUU

China

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

Producción (Tn)

1990 1994 2004

Gráfico Nº 2. Evolución del consumo de miel de abejas según país. Período: 1990, 1994 y 2004

Turquía

Alemania

EEUU

China

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Consumo aparente (Tn)

1990 1994 2004

Exportación e Importación

A nivel mundial los datos históricos de la FAO de los principales países importadores demuestran que en el
período analizado destacaron con aproximadamente el 60% del total exportado Alemania, Estados Unidos de
22 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
América y Japón Gráfico Nº 4 y Anexo I En el año 2004, las compras mundiales superan las 1.370.000 Tn.

Con respecto a los volúmenes de exportación, en el período 1990/2004 sobresalen China, Argentina y Méji-
co la cobertura de los mismos corresponde a más del 50%, sin embargo en el año 2004, aparecen otros países
siendo la distribución total más amplias distribuidas, Gráfico Nº 3 y Anexo I.

Gráfico Nº 3. Evolución de la exportación de miel de abejas según país. Período: 1990, 1994 y
2004

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
1990 1994 2004

China Argentina México Alemania

Gráfico Nº 4. Evolución de la importación de miel de abejas según país. Período: 1990, 1994 y
2004 y

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
Alemania Estados Unidos de Japón Reino Unido
América

1990 1994 2004

Precios

Los datos históricos de la FAO sobre el registro de precios internacionales al productor de miel en dólares

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 23


por Tn, indican que, durante la década de los 90 hasta 2003 los precios fueron poco competitivos, en Estados
Unidos, segundo productor mundial de miel, los precios promedios al productor fueron de US$ 1.653.

Los países productores presentan los niveles más bajos de precios al productor debido al alto nivel de produc-
tividad, hecho que les permite obtener un mayor nivel de producto a un precio más bajo, y por tanto, mayores
beneficios, Gráfico Nº 5 y Anexo I.

Gráfico Nº 5. Evolución de los precios internacionales de miel de abejas según país. Período: 1991
al 2003

US$/TON

3.500

3.095
3.000 2.926

2.500

2.000 1.958
1.658 1.552
1.510 1.444
1.500
1.213 1.316
1.164 1.325
1.000 1.134 1.188

500

0
1991

1998
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1999

2000

2001

2002

Argentina Brasil Colombia China EstadosUnidos de América2003

Los datos actualizados a la fecha, según el Informe de Coyuntura Mensual, publicado en abril del 2008 por
Ministerio de Economía y Producción de la Argentina a través de la Dirección Nacional de Alimentos, toman
como referencia a los precios de la miel pagados en EEUU. En el Cuadro Nº 2 se presentan los precios
promedios de la miel a granel en EEUU, contenedor incluido y derechos de pagos al mes de febrero 2008. Se
observa que el precio está alrededor de los 2 US$/Kg.

Este precio internacional no seria atractivo para la miel paraguaya ya que representa un precio de apenas 8.000
Gs/Kg (a cambia de dólar 1 US$ = 4.000 Gs). No obstante ante el bajo precio internacional, este mercado no
puede ser desestimado debido a los grandes volúmenes que pueden ser ubicados en el mismo.

Cuadro Nº 2. Precios pagados al productor en EEUU. Febrero 2008


Origen Tipo de miel US$/Kg
Argentina Multiflora/White 2,59 – 3,03
Argentina Extra Light ámbar 2,6 – 2,75
India Extra Light ámbar 2,42
Vietnam Light ámbar 2.15
Fuente: USDA
24 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
2.2. Mercado Nacional

2.2.1. Características de la miel paraguaya

“La miel de abejas es producida por las abejas obreras, a partir del néctar de las flores o de exudaciones ex-
traflorales de las plantas que aquéllas recogen, transforman física y enzimáticamente, almacenándolas en los
panales, donde prosigue la maduración total para recubrirla luego con opérculos de cera, a fin de destinarla
como alimento de las crías” (Escobar y González, 1993, p. 157).
Según el estudio de mieles de abejas de flora paraguaya realizado por Escobar (1992), la miel paraguaya pre-
senta las siguientes características:

Sabor: esencialmente dulce y con una combinación ácido-amarga, por la presencia de los azúcares, ácidos
orgánicos, proteínas, etc. Que provienen del néctar y del polen.

Aroma: es penetrante, debido al origen poliflorar y al contenido elevado de granos de polen, presentes en
ellas.

Textura: Estado liquido, pero con una tendencia a la cristalización uniforme en la base del recipiente y pro-
gresando hacia arriba hasta su solidificación total debido a la variación de la temperatura, concentración de
azúcares – agua y a la presencia de los granos de polen. Los cristales de azúcares formados presentan una
granulometría pequeña y fina.

Normas de calidad

El Departamento de Apicultura de la Sub-Secretaria de Estado de Ganadería del Ministerio de Agricultura


Ganadería, establece normas de calidad que deberá reunir la miel de abejas (Apis mellifera). (Ver Anexo A).

“La certificación de la miel de abejas paraguaya se hará mediante una evaluación organoléptica, físico-químico
y biológica; en lo referente al contenido polinífero, el resultado deberá responder a las características de la
flora melífera y polinífera del país”. (MAG, 1995, p.6).

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (1995), las prohibiciones específicas para la miel son:
a) La miel de abejas no deberá poseer:
Aroma, sabor y color originados de sustancias extrañas durante la cosecha, elaboración, manipuleo
de post-cosecha y/o almacenamiento.
Ningún tipo de aditivo alimentario.
Ninguna evidencia de: azúcares comerciales (H.F.C.S., azucares invertidos, sacarosa, glucosa comer-
cial, etc.) y libre de microorganismos patógenos.
Residuos de: agrotóxicos, antibióticos, radiactividad y metales pesados a niveles superiores a los
permitidos en la legislación pertinente.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 25


b) La miel de abejas no deberá ser sometida a:
Calentamiento excesivo, que ocasione la inactivación parcial o total de enzimas naturales que po-
see.
Cambio artificial de su acidez.
Remoción total del contenido natural de granos de polen por algún proceso tecnológico (filtración,
centrifugación, floculación).
c) Queda prohibida la circulación en el comercio como la miel de abejas natural el producto ori-
ginado por “alimentación artificial” de las colmenas de abejas, a través de sustancias azucaradas o
análogas.

Propiedades y usos de la miel de abejas

Entre las propiedades y usos sobresalen según Escobar y González (1993) los siguientes:

Nutritivo: es un alimento energético (316 cal/gr) proporcionado por azúcares simples directamente asimila-
bles por el organismo, complementados con proteínas, vitaminas y minerales.

Materia prima de alimentos elaborados: la miel es un ingrediente en postres, helados, yogurt, salsas, bebi-
das alcohólicas, refrescos, vinagre y en productos de repostería y confitería.

Cosmética: la miel forma parte de la composición de cremas de belleza, shampoo y acondicionadores de


pelo, por sus propiedades regenerativas en la piel y en el pelo.

Farmacia: la miel constituye el vehículo de las preparaciones de jarabes y caramelos medicinales.

Medicina Natural: desde la antigüedad, la miel de abejas es utilizada en el tratamiento de afecciones res-
piratorias, digestivas y dermatológicas por su efecto osmótico, presencia de peróxido de hidrógeno y otros
principios activos (flavonoides, aceites esenciales, alcaloides, etc.), dependiendo de su origen floral, así como
de sus vitaminas y sales minerales.

Sub-productos de la miel de abejas

Jalea Real
“La jalea real es una sustancia de consistencia cremosa, color blanco-amarillento, sabor amargo y olor ligera-
mente picante; es segregada por las abajas obreras nodrizas de 5 – 15 días de edad, por medio de sus glándulas
hipofaringeas y mandibulares ubicadas en la cabeza y sirve para alimento de las larvas de reinas, obreras y
zánganos. Además, constituye el alimento exclusivo de la abejas reina durante toda su vida”. (Escobar y Gon-
zález, 1993, p.161).
Composición química: “La jalea real posee en su composición la totalidad de los aminoácidos esenciales y
complementarios; es rica en vitaminas del complejo B y en vitamina C” (Escobar y González, 1993, p. 161).
26 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
Propiedades y usos: “La medicina natural la recomienda por ser un regulador de los sistemas digestivo, ner-
vioso, circulatorio y epitelial” (Escobar y González, 1993, p. 162).

Polen
“El polen es un polvito que se localiza en la antera de los estambres de las flores; es el elemento masculino con
el cual se lleva a cabo la fecundación de las plantas, al ponerse con el estigma de la flor” (Escobar y González,
1993, p. 162).
Características: “El tamaño y número de granos de polen son variables; así como su forma, que puede ser:
globular, poliédrica, etc. Al igual que su color; éste va desde el amarillo, rojo azul, verde, naranja, marrón, hasta
el negro, pues depende de la especie vegetal” (Escobar y González, 1993, p. 162).
Composición: “El polen presenta una composición variable, depende de su origen floral” (id. Ibid, p. 163).
Propiedades y usos: “La medicina natural lo recomienda por ser regulador de los sistemas digestivo, cir-
culatorio, nervioso y excretor, ya que conserva los principios activos de las plantas de las cuales proceden
(aceites esenciales, glicósidos cardiotónicos, flavonoides, esteroles, quinonas, alcaloides, etc.), sumados a las
vitaminas y minerales que posee” (id. Ibid, p. 163). Según la empresa mexicana Proapis, el posee varios usos
en el hombre.

Propóleo
“El propóleo es una sustancia pegajosa que las abejas obreras acopian de una gran variedad de plantas, ya sea
de los pimpollos o de la corteza, para utilizarla como material aislante, aglomerante y antimicrobiano en sus
colmenas” (Escobar y González, 1993, p.166).
Composición química: Según Escobar y González (1993), el propóleo presenta una composición variable,
de acuerdo al vegetal de origen, debe contener entre otros, resinas y bálsamos, ceras, aceites esenciales y po-
len.
Propiedades y usos: “El propóleo presenta una coloración del verde al café, parcial solubilidad en etanol y
total en solventes apolares, con un punto de fusión de 65º C” (Escobar y González, 1993, p. 166). “La medici-
na natural utiliza un extracto alcohólico de propóleos y sus residuos como reguladores del sistema circulatorio,
endocrino-respiratorio y epitelial por los principios activos que posee: flavonoides, aceites esenciales, ácidos
aromáticos, etc.” (id. Ibid, p. 166).
Otros usos pueden ser, según Proapis (2002):
• Uso Tópico: Cicatrización de heridas, Acne juvenil, Psoriasis, Micosis, Herpe zoster, Aflas bucales, Otitis,
Ulceras tróficas.
• Uso Oral: Antiparasitario, asma bronquial, enfermedades respiratorias, hipercolesterolemia, hipertensión,
ulceras y gastritis.
Según Wiese (2000), se puede utilizar con fines veterinarios y para usos con vegetales.

2.2.2. Producción a nivel nacional de la miel de abejas

A nivel nacional la actividad apícola constituye un rubro alternativo de generación de ingresos, el 80% de la
apicultura paraguaya se concentra en pequeños productores que realizan esta actividad en sus fincas. En el
país no existen estadísticas periódicas que describan el tamaño y el comportamiento del mercado interno de

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 27


la miel, así como tampoco existe una medición sistemática del consumo interno.

Datos históricos de la actividad apícola en nuestro país de las últimas décadas indican un crecimiento sosteni-
do y considerable desde la década del 70 hasta el año 2000. En el quinquenio (2000-2005) el número de colme-
nas creció en 17.000 aproximadamente, sin embargo, a pesar del crecimiento en la cantidad de colmenas, en
el año 2005 se registró una producción de 850 Tn de miel de abejas, volumen inferior en 50 Tn comparando
con el año 2000, ver Cuadro Nº 3 . Esta cifra está condicionada por el constante crecimiento que la actividad
presenta en nuestro país. Los aspectos determinantes del rendimiento de la producción apícola por cosecha,
constituyen los factores climáticos y la flora del medio.

Cuadro Nº 3. Evolución de la apicultura en el Paraguay


Año Apicultores Colmenas Miel (Tn) Jalea Real Cera (Tn)
1970 50 40.000 155 0 2
1980 555 10.250 450 1.200 5
1990 2.220 26.100 870 1.300 9
2000 7.100 33.000 900 260 9
2005 8.000 50.000 850 300 9
Fuente: Departamento de Apicultura – DIPA – VMG – MAG.

En el Paraguay actualmente, según datos de la DIPA, existen más de 50.000 colmenas con una producción de
850 Tn/año, volumen que no satisface el mercado local, por lo que la meta proyectada por las instituciones
nacionales que atienden al sector es de 1.000 Tn. En el país existen más de 8.000 apicultores y las zonas más
productoras se encuentran en los Departamentos de Cordillera, San Pedro, Paraguarí, Caaguazú, Concepción,
Ñeembucú y otras áreas de Central a Itapúa.
El 80% de los productores apícolas son pequeños, es decir, poseen entre 5 y 20 colmenas; por lo que, según
especialistas del área, para desarrollar la apicultura nacional y que se convierta en una actividad empresarial
que genere ingresos importantes, es necesario incrementar el número de colmenas a por lo menos 100 o hasta
200 por apicultor.
Respecto a otros productos de origen apícola se tiene que la producción de jalea real en el año 2005 fue de
260 Kg siendo los Departamentos productores mas importantes: Central con el 70%; Paraguari con 12%; y
Caaguazú con 6%. Por otro lado, la producción de polen y propóleo no se encuentra registrada.

Los avances de la apicultura nacional parten del año 1970 cuando la Cooperación japonesa inicia el apoyo
y la promoción de la apicultura a través de la asistencia técnica de la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA) que envía expertos y dona equipos para el laboratorio del Departamento de Apicultura del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como la capacitación de técnicos paraguayos en el Japón.

Más recientemente, en el año 2005, con el fin de potenciar al sector apícola del país, la JICA mantuvo una serie
de reuniones con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y han confirmado la necesidad
de realizar una cooperación técnica de forma más eficiente. En lo referente a la implementación de dicha co-
operación técnica, las autoridades respectivas reconocieron la importancia de implementar un nuevo proyecto
mediante la asistencia de la JICA en las áreas de diversificación y extensión apícola y por medio del envío de
28 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
expertos de ascendencia japonesa (Nikkei del Brasil). Este proyecto se denominó de DIVERSIFICACION
APICOLA y fue emprendido por la JICA conjuntamente con la Dirección de Investigación de Producción
Animal (DIPA) del MAG.

El proyecto comenzó el 1 de abril de 2005 y finalizó el 31 de Marzo de 2008. Durante este periodo se ha mejo-
rado la calidad de la técnica apícola de los productores y la cantidad de producción de la miel de abejas. De la
labor de la cooperación técnica de la JICA para dicho proyecto, podemos resaltar algunos puntos de interés:
a. La selección en cuatro departamentos de una “zona modelo” formados por los pequeños apicultores.
Las ubicaciones y nombres de los comités son los siguientes:
1- Departamento de Caaguazú, Ciudad de Juan Manuel Frutos, Comité Eirete Ñuai.
2- Departamento de San Pedro, Ciudad de San Estanislao, Calle BerTni 4000, Comité Tajy
Poty.
3- Departamento de Paraguarí, Ciudad de Sapucai, Comité Chirca Poty.
4- Departamento de Cordillera, Ciudad de Atyrá, Comité Carumbey.
b. La construcción por parte de la JICA, en cuatro “zonas piloto”, de centros de Acopio de miel de abe-
jas, construcciones que siguen las normas sanitarias de alimentos que rigen en el MERCOSUR.
c. La realización de charlas de técnicos orientadores mensuales para los comités de apicultores quienes
aumentaron cinco veces el rendimiento de la miel de abejas.
d. La elaboración de un manual técnico para apicultores con una tirada de cinco mil ejemplares distribui-
do a organismos internacionales, escuelas agrícolas, Cooperativas apícolas y otros.

Entre los logros principales del Proyecto DIVERSIFICACION APICOLA – JICA/ DIPA, se encuentran
el mejoramiento de la calidad de vida en las fincas productoras a través de la independencia financiera, la
inserción de los productos en el sistema de mercadeo organizado y la adecuación del producto a las exigencias
de los consumidores. Estos resultados alcanzados indican que la apicultura es una alternativa importante para
los productores, por lo que debe ser atendido y apoyado en su desarrollo para el logro de mayores beneficios
a los apicultores, Anexo J.

2.2.2. Importaciones

El análisis de los datos del comercio internacional en el rubro de miel de abejas realizado por el país, muestra
la existencia de productos importados en nuestro mercado, por lo que se estima que existe una porción de
la demanda nacional que no está satisfecha con la producción del país. Por otra parte es de destacar que el
volumen importado es muy variable, según se puede deducir de los datos registrados en el Departamento de
Economía Internacional del BCP presentados en el Cuadro Nº 4.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 29


Cuadro Nº 4. Importaciones de miel de abejas por país. Período: 2000 – 2007
AÑO País Kilo Bruto FOB Dólar
ARGENTINA 4.889 14.532
BRASIL 28 121
CHILE 5.031 4.287
2000
CHINA POPULAR 350 408
EEUU 271 398
Sub-total 10.569 19.746
ARGENTINA 881 2.455
CHILE 1.440 1.999
2001
EEUU 253 257
Sub-total 2.574 4.711
BRASIL 342 1.388
CHILE 106 308
2002
EEUU 393 311
Sub-total 841 2.007
2003 CHINA 23 40
BRASIL 933 3.089
2004 EEUU 190 192
Sub-total 1.123 3.281
2005 EEUU 110 142
CHINA 6 6
2006 EEUU 183 262
Sub-total 189 268
2007 EEUU 48 142
Fuente: Departamento de Economía Internacional, BCP (Junio 2008).

Respecto a la importación nacional se cuentan con datos a partir del año 2000, año en que se registraron
aproximadamente el ingreso de 11 Tn de miel de abejas con un valor FOB de 19,7 millones de dólares; de los
cuales, alrededor del 50% fue importado de Chile.
En los datos proveídos por el BCP, a partir del año 2000 se observan fuertes fluctuaciones en los volúmenes
importados, con drásticas disminuciones en los años subsiguientes, llegando a un mínimo en el 2007 año en
que se registró el ingreso de menos de 0,5 Tn provenientes de los EEUU.
En cuanto al origen de las importaciones hacia el Paraguay de miel de abejas sobresalen países como Brasil,
China y EEUU; registros de otros productos de origen apícola como jalea real y propóleo no existen, a excep-
ción del extracto de polen que en mínimas cantidades fue registrado en años anteriores del 2.000.

2.2.3. Exportaciones

Prosiguiendo con el análisis de los datos del comercio internacional en el rubro de miel de abejas, los datos
muestran que los volúmenes de exportación nacional de miel de abejas son ínfimos, según se puede deducir
de los datos registrados en el Departamento de Economía Internacional del BCP presentados en el Cuadro
Nº 5.

30 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


Cuadro Nº 5. Exportaciones de miel de abejas por país. Período: 2000 - 2007
AÑO País Kilo Bruto FOB Dolar
2000 EEUU 25 43
CHILE 179 816
EEUU 10.057 18.102
2002
JAPON 350 350
Sub-total 10.586 19.268
CANADA 412 1.098
2003 JAPON 3.000 3.000
Sub-total 3.412 4.098
EEUU 165 438
2004 JAPON 4.300 3.038
Sub-total 4.465 3.476
2006 EEUU 210 68
2007 EEUU 387 295
Fuente: Departamento de Economía Internacional, BCP (Junio 2008).

Referente a las exportaciones paraguayas de miel de abejas se obtuvieron datos a partir del año 2000 cuando
se exportaron 25 Kg, en el año 2002 se exportaron aproximadamente 11 Tn de miel de abejas por un valor
FOB de 19,3 miles de dólares, de los cuales el 95% fue exportado a los EEUU.
Los registros oficiales de exportación de miel de abejas proveídos por el BCP indican que en los últimos
años la escasa exportación de miel ha decrecido. Asimismo, según datos proveídos por el Departamento de
Economía Internacional del BCP, en el 2008 no existen registros de exportación de polen, jalea real, ni de
propóleo.

2.2.4. Consumo per-cápita de productos apícolas

En cuanto al consumo per cápita de miel de abejas, no existen muchos estudios realizados por lo que es difícil
precisar con exactitud. El mismo no obstante, dos trabajos realizados proveen datos sobre el consumo per
cápita de miel de abejas en el país; uno de ellos, de la FAO (2001) estima que el consumo de miel en el Para-
guay es en promedio 0,3 Kg/año; El otro Departamento de Apicultura – MAG (2008) indica que el consumo
aparente per cápita de miel de abejas en el área del Gran Asunción es de 0,5 Kg/año.
Los resultados de la encuesta realizada indican que el consumo aparente per cápita en el Gran Asunción es
de 0,3 Kg/año.
Respecto al consumo de los otros productos apícolas como jalea real, polen de flores y propóleo, no se han
encontrado referencias que indiquen los niveles de consumo per cápita de los mismos.

2.2.5. Precios

Los datos históricos registrados en la Dirección de Comercialización (DC/MAG), Gráfico Nº 6, indican que
los precios de compra de miel de abejas en plantas industriales, comerciales y Cooperativas (definidos como
consumidores intermedios en este estudio) en el período 2000 al 2008 han evolucionado en forma creciente
con tasa de variación de más del 115% en el período. Otros descriptores se presentan en el Cuadro Nº 6.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 31


Gráfico Nº 6. Evolución de los precios de compra de miel de abejas en plantas industriales, comer-
ciales y Cooperativa

20.000
17.333

15.000

12.143
Precio Gs.

11.831

10.000 10.018
8.125
8.457
7.815
6.560
5.500
5.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años

Cuadro Nº 6. Estadísticos descriptivos de precios de miel de abejas. Período: 2000-2008


Estadísticos Gs
Mínimo 5.500
Máximo 17.333 1

Promedio 9.754
Desviación Típica 3.604
Tasa de crecimiento 1,1%
Variación % del período 2007/2000 115
Precio proyectado para el año 2009 19.066
Precio proyectado para el año 2010 20.973
/Precio a Mayo 2008
1

Actualmente, los precios a nivel de finca, a granel, están entre 7.000 y 10.000 Gs por Kg. El precio promedio
pagado por los acopiadores es de 10.000 Gs por Kg., mientras que el consumidor final llega a pagar entre
15.000 y 20.000 Gs por Kg, con un recargo de más del 40%. En el mercado internacional se estima en 1,5
US$ por kilo, pero si la miel es de mejor calidad se puede llegar hasta 2 US$ por kilo (tipo de cambio 1 US$
= 4.000 Gs).
Los precios históricos de los otros productos apícolas como jalea real, polen de flores y propóleo no se en-
cuentran registrados los datos por ninguna institución oficial, Cuadro Nº 7.

32 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


Cuadro Nº 7. Precios de productos apícolas en el Gran Asunción. Mayo 2008
Sub-productos Nacional Importado
Jalea real 600.00 Gs/Kg 200.000 Gs/Kg.
Polen y Propóleo 60.000 Gs/Kg
Cera 20.000 a 30.000 Gs/Kg.
Fuente: Departamento de Apicultura – MAG (2008)

Los precios de la miel de abejas con otros productos apícolas varía según la composición siendo las propor-
ciones o las combinaciones más generalizadas miel 97% y Jalea 3%, miel 90% y Polen 10% y miel 90% y Pro-
póleo 10%. En el mercado el principal centro de venta de estos productos nacionales son las herboristerías
e importados “La Casa de la miel” (Tiendas especializadas), en el Anexo Nº K, se presentan los productos
ofertados.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 33


3. MERCADO DE GRAN ASUNCIÓN

La obtención de información del consumidor final se realizó a través de una encuesta en la zona del gran
Asunción incluyendo Asunción (Área metropolitana) y otras ciudades como Fernando de la Mora, San Loren-
zo, Luque, Villa Elisa y Lambaré, como se presentó en el Apartado 2, Metodología.
En total se realizaron 237 encuestas a consumidores que realizan sus compras en los diferentes lugares de
comercialización de la miel y otros productos apícolas. Del total de encuestas realizadas 100 corresponden al
Área metropolitana o centro de la ciudad y 137 están distribuidas en los distritos y ciudades vecinas del Gran
Asunción. La distribución del nº de encuestas por ciudad se presenta en el apartado 2.
Las unidades muestrales consideradas para el estudio fueron los consumidores clientes de supermercados.
Los supermercados fueron priorizados por que son los lugares donde se piensa distribuir los productos. Las
encuestas se realizaron preferentemente durante los fines de semana por un lapso de cinco semanas, adicio-
nalmente se realizaron sondeos a intermediarios (tiendas especializadas y herboristerías).

3.1. Consumidor final


De entre los aspectos importantes considerados en el Estudio de Mercado realizado y que constituye uno
de los objetivos iniciales del mismo fue la caracterización del consumidor final de miel de abejas (producto
principal analizado), determinando su nivel y preferencias de consumo, además de examinar sus preferencias
generales respecto al consumo de otros productos apícolas como jalea real, polen, propóleo, etc.

3.1.1. Caracterización sociodemográfica de los consumidores finales

Para la caracterización de los consumidores finales a los clientes de los Supermercados se les consultó si con-
sume miel de abejas y a todos aquellos clientes que respondieron positivamente se les aplicó la encuesta que
se presenta en el Anexo A.
Durante el período de toma de datos, se identificaron 237 consumidores de miel de abejas. Las características
sociodemográficas de los mismos se presentan a continuación y los cuadros correspondientes a los resultados
se presentan en el Anexo C.

Las principales características sociodemográficas de los encuestados indican que el 82,7% es del género
femenino, mayores de 25 años, con educación de nivel medio y que laboralmente se encuentran ocupados
principalmente en trabajos independientes, temporales o en el comercio. Gráficos Nº 7 - 8

Gráfico Nº 7. Distribución de los encuestados según el género

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 35


Respecto a la edad de los consumidores, la edad mínima encontrada entre los mismos fue de 18 años. En
el Gráfico Nº 8 se puede observar que la mayor proporción de compradores de miel pertenece al rango de
edad comprendido entre 41 y 60 años, y que el porcentaje de compradores cuyas edades correspondan a los
rangos superiores a 60 años es inferior a otros rangos de edad.

Gráfico Nº 8. Distribución de los encuestados según la edad

100 39,2%
32,5%
Cantidad de encuestados

75

50 15,2%

6,8% 6,3%
25

0
16 y 25 26 a 40 41 a 60 mayor a No
60 responde
Rango de edad

En cuanto al nivel de ingreso familiar, el estudio encontró que alrededor del 50% declaró que el ingreso
familiar mensual es menor a 2.000.000 Gs Gráfico Nº 9.

Gráfico Nº 9. Distribución de los encuestados según el nivel de ingreso

Se observa que más de la mitad de los compradores de productos apícolas en los locales de comercialización
formal, corresponden a aquellos cuyo nivel de ingreso se considera alrededor del ingreso mínimo.
Por otra parte para la caracterización de la composición familiar se consideraron tres categorías dentro
del núcleo familiar, las mismas son presentadas a continuación:
Adultos: en este concepto se incluyen además de la tercera edad, adolescentes y jóvenes.
Niños en edad escolar: son aquellos que se encuentran en etapa de realización del ciclo primario.
Niños pequeños: aquellos que aun no alcanzaron la edad escolar.
36 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
Los resultados indican que los núcleos familiares de los consumidores están compuesto generalmente por 4
miembros, 2 adultos y 2 niños, de los cuales 1 está en edad escolar y otro es considerado como niño pequeño,
Gráfico Nº 10 y Anexo C.

Gráfico Nº 10. Distribución de los encuestados según la composición del núcleo familiar
2

Menores
Cantidad
1 Adultos

Edad
escolar

0
Adultos Niños

Categoría

3.1.2. Caracterización del consumo y de hábitos de compra de miel de abejas

Las respuestas de los consumidores, en cuanto al tipo de miel que consume, indican que el 89% consume miel
convencional - multifloral-, y solo un 8% consume miel -unifloral – entre ellas mencionaron, las de cítricos y
de sésamo, Gráfico Nº 11

Gráfico Nº 11. Distribución de los encuestados según el tipo de miel que consume

Preferencia según procedencia de la miel de abejas

Se preguntó a los encuestados acerca de sus preferencias con relación al origen de los productos apícolas (na-
cional o extranjero), las respuestas se presentan en el Gráfico Nº 12. Al contrario de lo que sucede con otros
productos alimenticios, en el caso de la miel de abejas existe una fuerte preferencia por el producto de origen
nacional lo que, favorece a la producción nacional. La preferencia por la miel de abejas de origen nacional
corresponde a más del 92% de los encuestados, mientras que la preferencia por la de origen extranjero no es
significativa.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 37


Gráfico Nº 12. Distribución de los encuestados según el origen de miel que consume

Razones de preferencia de miel de abejas de origen nacional

En respuesta a una pregunta abierta los encuestados indicaron las razones por las que prefieren productos
apícolas de origen nacional; las razones principales manifestadas se refieren a la calidad, pureza, confiabili-
dad hacia las personas que proveen este producto y apoyo a la producción nacional. Algunos consumidores
enfatizaron la confiabilidad en el vendedor del producto, sea una casa comercial o un productor individual,
afirmando que el origen es la mejor garantía del producto, Anexo C, Cuadro Nº 2.9.
Otras razones manifestadas por un número menor de encuestados fueron: el aspecto de la miel nacional o
características de la misma y la oferta existente en el mercado. Referente a los precios como razón de prefe-
rencia, los mismos son considerados de poca importancia, ya que se trata de un producto con propiedades
alimenticias y curativas, según la perspectiva de los consumidores.

Consultados los consumidores sobre los factores que consideran al comprar la miel, como los más impor-
tantes señalaron: el color, la consistencia y el aroma y los menos importantes fueron las especificaciones en el
etiquetado y la disponibilidad en el mercado, Cuadro Nº 8.

Cuadro Nº 8. Factores principales según prioridad de los consumidores al momento de comprar la


miel
Prioridad Factores
Muy importante Color, Consistencia y Aroma
Importante Sabor
Regular Precio, Tipo de envase y Presentación
No considera Especificación en el etiquetado y Disponibilidad en el mercado

Con respecto a las preferencias por las marcas, los consumidores no reconocen las existentes en el mercado,
sin embargo cuando se les presentó una lista de los mismos identificaron algunas marcas, Cuadro Nº 9.

38 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


Cuadro Nº 9. Distribución de los encuestados según marcas que conocen
Marcas %
Supermel 76,4
Proap Srl 4,2
Frutika 2,5
Eirete Ñu 1,7
Indega 1,3
San Onofre 1,3

Usos principales de la miel de abejas

Con el objetivo de determinar el destino que los consumidores dan a la miel de abejas, se preguntó cuáles son
los principales usos que los mismos dan a este producto. En el Gráfico Nº 13 se presenta los principales usos
manifestados por los compradores.
Alrededor del 50% de los mismos manifestó que el motivo principal de adquisición es por la salud y alimenta-
ción, utilizando la miel como medicina, para acompañar el desayuno o como edulcorante. Además, un 4% de
los consumidores utiliza la miel como alimento diario, en forma de mermelada en el desayuno, este resultado
encontrado se debería a los cambios de hábito alimenticio de las familias que están demostrando interés hacia
el consumo de alimentos saludables.

Gráfico Nº 13. Distribución de los encuestados según uso principal de la miel de abejas

Estética 2,6

Mermelada 3,9

Otro 6,1

Endulzante 7,0

Por Salud 31,9

Salud y
48,5
alimentación

0 10 20 30 40 50 60

Los consumidores fueron consultados sobre el color preferido de la miel que consumen, el 38% prefiere
miel de color claro y el 36% ámbar, Gráfico Nº 14.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 39


Gráfico Nº 14. Distribución de los encuestados según el color preferido de la miel que consume

Los consumidores también fueron indagados respecto a sus preferencias de compra por lugar, frecuencia,
tipo de envase, tamaño y época de mayor consumo de la miel de abejas.
Los lugares de mayor preferencia de los encuestados para realizar sus compras de miel de abejas son de
productores del interior, Supermercados y en Tiendas especializadas, un bajo porcentaje respondió en Ferias,
Anexo C, Cuadro Nº 2.14.

En el Gráfico Nº 15 se presentan las respuestas referentes a la preferencia por tipo de envase manifestadas
por los compradores.

Gráfico Nº 15. Distribución de los encuestados según tipo de envase preferido

Botella de
vidrio
48%

Otros tipos de
envase 35%

Potes de
Plástico 18%

0 20 40 60 80 100 120

Cantidad de encuestados

El tipo de envase no es una característica determinante para la compra del producto. La presentación pre-
ferida por el 48% es en botellas de vidrio, seguido por aquellos que gustan de potes de plástico (18%) y el
porcentaje restante se reparte entre PVC y otras formas de presentación.

Acerca de la preferencia por las botellas de vidrio, según manifestaciones de los encuestados, se debe a que
la boca pequeña hace práctica la utilización del producto, principalmente considerando que las condiciones
40 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
ambientales son poco favorables para la cristalización, por otro lado, esto evita la contaminación del producto
y algunos consideran una forma higiénica de utilización. Por otra parte, alrededor del 83% opina que la miel
que se azucara es porque es de mala calidad, Anexo C, Cuadro Nº 2.8.
Otras formas identificadas son PVC y botellas con dosificador, cuya principal desventaja es el alto precio y
poca distribución, solo algunas marcas importadas venden con este envase.
En cuanto a la cantidad de miel de abejas que los consumidores adquieren, los mismos manifestaron que
realizan su compra generalmente en forma mensual, en envases de 1 kilo/litro, seguido por los que compran
quincenalmente en envases de 500 gr, principalmente, en los meses de invierno.
Más del 40% de los encuestados respondió indiferencia con relación a la época de compra indicando que
compran durante todo el año; no obstante, en invierno existe un aumento considerable en comparación al
verano, Anexo C, Cuadros Nº 2.10 a 2.15.
Algunos consumidores manifestaron que están sustituyendo totalmente el azúcar por la miel de abejas en la
mayoría de los preparados caseros, por lo que la compra se da con mayor frecuencia.

3.1.3. Datos sobre el consumo de otros productos apícolas

En la encuesta a los consumidores se les consultó también acerca de la compra de otros productos apícolas
en general y también se consideraron temas referentes a cada producto en particular.

Los resultados correspondientes son presentados a continuación, en forma individual, Anexo C,


Cuadro Nº 3.1.
En esta sección se presentan las respuestas relacionadas a los productos apícolas: jalea, polen y propóleo.

De los productos apícolas especificados

Como el lugar de compra, mencionaron al mercado y tiendas especializadas – Herboristerías. Entre los usos
principales, sobresalen como medicina y eventualmente como alimentación y como energizante; otro sector,
de igual manera importante, utiliza el producto como complemento nutricional.
La frecuencia de compra, es baja en tiempo mayores al mensual - mayor a una vez al mes-, manifestando
ser indiferentes a la época de compra. En cuanto a la procedencia, indicaron que consumen productos
extranjeros. Los compradores conocen el producto pero por razones de precio o falta del mismo no compran
regularmente. Respecto al precio de compra, mencionaron que son diferentes según los productos. La forma
de presentación son potes pequeños, cápsulas para la jalea y sachets para el propóleo.
La preferencia por la presentación en potes representa más del 50% de las respuestas, esto se debería a
que los mismos se fraccionan en pequeñas cantidades y el contenido se encuentra sin mezcla, lo que posibilita
consumirlo puro o mezclarlo a gusto con miel; en cambio las cápsulas en general contienen mezclas de miel
con otros derivados y el consumidor no tiene certeza de la concentración verdadera de jalea real a ser con-
sumida. Con respecto a los factores considerados al comprar, indicaron como prioritarios: color, sabor,
consistencia y aroma.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 41


3.2. Consumidores intermedios (oferentes)

La obtención de información del consumidor intermedio Supermercados, Farmacias, Herboristerías, Acopia-


dor-Distribuidor, Laboratorios y Confiterías se realizó a través de una encuesta en la zona de estudio del Gran
Asunción, las cantidades se presentaron en el Apartado 2. Metodología.

Además se visitaron Ferias de productos agrícolas, Casas de venta especializadas en productos apícolas y la
empresa Steviapar S.A. que produce insumos y aditivos pecuarios/agrícolas y todo tipo de productos y sub-
productos, además es representante para Paraguay de los productos apícolas elaborados por Apiario Diaman-
te de Maringá – Estado de Paraná, Brasil, en el Anexo K se presentan los productos.
En total se realizaron 25 entrevistas a gerentes de cadenas de supermercados y farmacias y 5 visitas a diferen-
tes lugares de comercialización de la miel y otros productos apícolas.
El instrumento utilizado para la obtención de información de los oferentes fue una entrevista semi estructu-
rada, el formulario se presenta en el Anexo A y los resultados en el Anexo B.
Los puntos más resaltantes considerados en las entrevistas fueron la diversidad de productos apícolas ofre-
cidos en el mercado, origen de los productos ofertados, controles de calidad realizados y los productos de
mayor salida según orden de importancia.

De la entrevista a los gerentes de supermercados y observaciones realizadas en los locales de venta

Se puede mencionar, que se encuentran en venta la miel de abejas 90% productos de origen nacional y 10%
extranjero. Sin embargo para los demás productos apícolas, como jalea real, polen, propóleo y mezclas, las
proporciones son casi inversas. Los productos apícolas se exhiben generalmente en las góndolas en forma
conjunta con los dulces y otros jarabes Anexo D y K –fotos de Supermercados, Agroshopping, la Casa de la
Miel y Stevia.

Compra de los productos ofrecidos en el mercado y sus características.

Formas de presentación.

Miel de abejas: Se encuentran envases de plástico de alta densidad (conocidos como común), de plástico
pet, potes de vidrio y botellas de plástico y vidrio; las medidas de los potes varían desde 200 gr hasta 1.500
gr, y en botellas desde 300cc. Hasta 1.000cc. Las Marcas observadas fueron: BUDY, INDEGA, INDEMIEL,
FRUTIKA, La Abeja de Oro, Bosque de Asunción, EIRETE ÑU, BELLITA, San Onofre, Kaaguy mymba,
Cab y SUPERMEL.

Jalea real: Se ofrecen en gran proporción en potes de 10, 15, 20 y 30 gr, cápsulas mezcladas con miel y en
forma sólida sin envasar; se encuentran también en forma de mezclas con miel de abejas en diferentes pro-
porciones

42 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


Polen: La presentación de polen es en potes de 220 gr, en cápsulas y en bolsitas, también se encuentran mez-
clas con miel y con ginseng

Propóleo: se presenta en botellitas de vidrio con gotero, en botellitas de plástico, en forma de spray. En gene-
ral se encuentra procesado en forma de jarabe y extracto de propóleo, cuyas concentraciones respectivas son
muy variables, también se encuentra en forma de caramelos y chicles.

Mezclas: se refieren a la miel de abejas con otros componentes, las más observadas fueron miel con extracto
de eucalipto, aceite de carpincho y otras hierbas en potes de 100 gr y 220 gr.
Otros productos de mezclas con miel observados fueron turrones de miel con arroz y sésamo.

Movimientos de compra de los productos apícolas.

Los resultados de las entrevistas indican que el producto más adquirido por los consumidores intermedios es
la miel de abejas, las compras se realizan mensualmente a 13.000 Gs/l en potes de plástico y principalmente
en el invierno, siendo destinada 40% a la venta y 60% al procesamiento. Con respecto a los demás productos
se observó que compran en menor proporción jalea real, polen y mezclas.

Proveedores de la empresa.

Según los entrevistados, los principales proveedores son los Mayoristas/Distribuidores, seguido por produc-
tores individuales o asociados y en el caso de los productos importados las empresas representantes.

Consultados sobre la viabilidad de la incorporación de un nuevo proveedor para la Empresa, el 100% res-
pondió afirmativamente con un volumen medio de compra de 300 l mensuales y a un menor costo de los
precios vigentes en el mercado; específicamente en los Supermercados mencionaron la necesidad de contar
con gondoleros. Con respecto a la fijación de los precios de compra – venta el 90% respondió que lo realiza
en función al mercado.

Problemas más frecuentes con los proveedores por orden de importancia.

Los entrevistados mencionaron que los problemas más frecuentes con sus proveedores por orden de priori-
dad se relacionan con la falta de formalidad en los plazos establecidos, precios inadecuados, escasa adecuación
de los productos a la demanda del mercado respecto a la calidad y en forma menos frecuente problemas con
el sistema de pago implementado por los mismos los que prácticamente no lo consideran como problema.
Grafico Nº 16

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 43


Gráfico Nº 16. Distribución porcentual de las respuestas según problema por prioridad.
100
Sistema de
Precios pago
80 inadecuados 100%
Respuestas (% ) Formalidad 60%
57%
60 Calidad
inadecuada a
la demanda
40
25%

20
Muy Importante Regular No considera
importante

Criterios que consideran para comprar de sus proveedores por orden de importancia.

Los criterios mencionados para la compra de sus proveedores fueron por orden de importancia la formalidad,
las formas de pago, tener código de barras y el factor no considerado es el transporte. Grafico Nº 17.

Gráfico Nº 17. Distribución porcentual de la respuesta según criterio por prioridad.


80
Formalidad
77%
70

60
Respuestas (%)

50
Formas de Tener Código Transporte
pago 38% de barras 38%
40
33%

30

20
Muy importante Importante Regular No considera

Criterios de calidad considerados para comprar los productos apícolas por orden de importancia.

Los criterios para la compra de los productos apícolas exigidos a los proveedores sobresalieron por orden de
importancia el color, seguido por la variedad y el factor no considerado es el grado de acidez. Cuadro Nº 9.

Cuadro Nº 9. Distribución porcentual de las respuestas según criterio de compra de los productos
por prioridad.
Prioridad Característica
Muy importante Color, Consistencia y Aroma
Importante Variedad
Regular Tiene Código de barras
No considera Acidez
44 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
Datos de otros lugares de venta de Productos Apícolas.

Durante la toma de datos se entrevistaron también las Herboristerías ubicadas en el mercado, Farmacias de la
ciudad de Asunción y Gran Asunción, Feria de productos agrícolas, Casas de venta especializadas en produc-
tos apícolas y la empresa Steviapar S.A., representante de productos apícolas importados.

La encuesta fue aplicada a los responsables de los locales y dueños del negocio presentes durante la toma de
datos, los datos indican que las mismas declararon tener un promedio de 20 años en el rubro.

Farmacias.

Las principales redes de farmacias no cuentan con todos los productos apícolas, cuentan con jalea real en
cápsulas, miel de abejas en capsulas y algunos preparados de miel con extracto de eucalipto, que en su mayoría
son de origen nacional. Las farmacias prefieren trabajar con una marca especifica, de modo que no cambien
las presentaciones y principalmente la calidad. También mencionaron que no reciben en forma continua estos
productos.

Los aspectos principales de las entrevistas a los responsables y observaciones realizadas en los locales de venta
se presentan a continuación:

Movimiento de compra de los productos apícolas. Productos ofrecidos y presentación.

Las compras realizan regularmente en forma mensual y la época de mayor compra es el invierno. La miel de
abejas compran a precio mayorista entre 7.000 a 10.000 Gs/l en potes de plástico principalmente en invierno,
la jalea real compran a 39.000 Gs/caja la presentación son sachets, el precio de los demás productos propóleo,
polen y mezcla depende de la presentación. Con respecto alrededor del 80% respondió que fija los precios de
compra en función a lo que establece el MSP.

Proveedores de la empresa.

Los encuestados respondieron sobre los principales proveedores de la empresa, los que fueron identificados
como Laboratorios de origen nacional, entre ellos Regeneratum, Supersan, Benavente, Landeros y Cava; ma-
nifestaron además que las compras que realizan son mensuales y pagadas a crédito.

Como otros lugares de compra indicaron a los productores individuales quienes según su producción apa-
recen esporádicamente vendiendo sin contratos formales y los pagos son al contado. Además manifestaron
acceder a productos apícolas en el mercado, donde realizan sus compras al contado.

Alrededor del 50% considera viable la incorporación de un nuevo proveedor para la Empresa, siendo el re-
quisito fundamental que tenga registro del MSP.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 45


Problemas más frecuentes con los proveedores por orden de importancia.

Los entrevistados mencionaron que los problemas más frecuentes con sus proveedores por orden de priori-
dad se relacionan con la oferta discontinua, falta de formalidad en los plazos establecidos, escasa adecuación
de los productos a la demanda del mercado respecto a la calidad y en forma menos frecuente problemas con
la muy baja calidad del producto, Grafico Nº 18.

Gráfico Nº 18. Distribución porcentual de las respuestas según problema por prioridad en otros
lugares de venta de productos apícolas.
100
Baja calidad
Oferta del producto
discontinua 83%
75%
80
Falta de
Calidad
Respuestas (%)

formalidad
inadecuada a
60%
la demanda
60
50%

40

20
Muy importante Importante Regular Poco frecuente

Criterios que consideran para comprar de sus proveedores por orden de importancia.

Los criterios mencionados para la compra de sus proveedores fueron por orden de importancia fueron el ori-
gen, la disponibilidad en el mercado, las formas de pago, y el factor no considerado es el transporte, Grafico
Nº 19.

Gráfico Nº 19. Distribución porcentual de las respuestas según criterio por prioridad en otros luga-
res de venta de productos apícolas.

Muy importante

Origen
100%
Importante Disponibilidad
en el mercado
56%

Regular Formas de pago


33%

Transporte
No considera
50%

20 40 60 80 100
Respuestas (%)

46 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


Criterios de calidad considerados para comprar los productos apícolas por orden de importancia.

Los criterios para la compra de los productos apícolas exigidos a los proveedores sobresalen por orden de
importancia consistencia y calidad, grado de humedad y acidez, Cuadro Nº 10.

Cuadro Nº 10. Distribución porcentual de las respuestas según criterio de compra de los productos
por prioridades en otros lugares de venta de productos apícolas
Prioridad Característica
Muy importante Consistencia y Calidad
Importante Grado de humedad
Regular Acidez

Otros locales de venta visitados

El Agro-Shopping que realiza una feria semanal los días martes en el Shopping Mcal. López, los organizado-
res no permitieron la toma de datos formalmente, pero en el recorrido se observo que solo existían 2 puestos
de venta de productos apícolas; los encargados de los puestos manifestaron que los productos provenían de
los Departamentos Caaguazú y Chaco. Estos puestos ofertan miel de abejas a 23.000 Gs en envases de plás-
tico de 950 gr, otros productos ofertados son las mezclas de la miel con propóleo – antibiótico natural- para
dolores de garganta y miel con aceite de carpincho – antigripal natural-, según manifestaron, Anexo D.

Empresa STEVIA paraguaya: Steviapar S.A., creada hace 17 años, inicialmente denominada Telnet SA
se desarrolla en el área agroindustrial, pionera en fomentar e impulsar el cultivo de la Stevia- Ka`a He`e en
Paraguay y otros países con grupos de agricultores reunidos en comités, Cooperativa, municipalidades, gober-
naciones y ONG’s. Esta empresa esta dedicada a la actividad agroindustrial, produce insumos y aditivos pe-
cuarios/agrícolas y todo tipo de productos y sub-productos y en las diferentes formas derivados de las hojas
del Ka’a He’e, en el área comercial representa y distribuye varios productos derivados y relacionados con la
stevia en el área industrial, alimentos, cosméticos, farmacológicos, fitoterapéuticos, agrícolas y pecuarios que
los comercializa local e internacionalmente.

En nuestro país representa los productos apícolas elaborados por Apiario Diamante de Maringá – Estado de
Paraná, Brasil, miel SUPERMEL presentados en envases de 525gr y 320 gr, miel en sachets, miel con propolis,
guaco y ucalipto y miel con oleo de eucalipto, en el Anexo K se presentan los productos.

3.3. Canales de comercialización y distribución

3.3.1. Normas generales para la comercialización

Para poder comercializar miel de abejas en el país, el producto debe adecuarse a unos requisitos generales o
normativa provenientes de la Dirección de Normas y Controles de Alimentos de Origen Animal del MAG.
A continuación se describen los requisitos generales para la comercialización

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 47


Contenido: Según Escobar (1992), la miel de abejas deberá ser comercializada en las siguientes formas:
a) Natural: Aquella miel procedente tal cual se extrae del panal.
b) Procesada: Aquella miel sometida a procesos tecnológicos como: concentración, homogenización,
batido, pasteurización, etc.
Pudiendo presentarse en forma: Líquida (prensada o centrifugada), cristalizada, secciones o en panales. Las
principales adulteraciones encontradas en el caso de miel de abejas son: jarabe de alimentación, jarabe de co-
cina (jalea de mamón), mosto de caña entre otros, (Escobar et al., 1992).
Envasado: La miel de abejas deberá ser envasada en recipientes inocuos a la salud humana, sin modificación
de las características organolépticas y de su composición normal por parte del material del cual está fabricado
el recipiente. Al ser envasada herméticamente, se permitirá un vacio máximo de 10% con respecto a la altura
del recipiente. La miel destinada a la exportación, solo se envasará en recipientes nuevos bromatológicamente
aptos.
Etiquetado: Las impresiones sobre el envase, deberán ser legibles a simple vista, hechas de tal forma a que
no desaparezcan en condiciones de uso normal, sin leyendas o ilustraciones que induzcan a engaños o decla-
ración de propiedad que no están verificadas.
Los textos serán redactados preferentemente en el idioma español o traducidos a otros idiomas de ser nece-
sarios. Esta estipulado el contenido mínimo de la etiqueta a ser utilizada en los envases destinados a la venta
en los comercios del país.
Existe una ficha de inspección apícola donde se clasifica a los oferentes de productos apícolas, el cumplimiento
de la reglamentación está a cargo de la Dirección de Normas y Controles de Alimentos de Origen Animal.

Los principales canales de comercialización se describen a continuación:

3.3.2. El mercado formal

Este sector del mercado está formado por tres vías de comercialización:

A. Supermercados: demandan un volumen cercano al 70% del total, abasteciéndose de empresas enva-
sadoras, procesadoras, productores y acopiadores-distribuidores, donde estos últimos han integrado a
sus procesos de producción y comercialización etapas de envasado de miel (fraccionamiento). La miel
es comercializada generalmente en potes encerados, plásticos o de vidrio, principalmente en volúme-
nes de 500 gramos o de un kilo.
B. Tiendas de medicinas alternativas: corresponden a establecimientos de menor tamaño que abar-
can alrededor del 15% de la demanda. Este grupo es el menos explotado.
C. Industria farmacéutica, de alimentos y grandes distribuidores: demandan alrededor del 15%
del total. Se comercializan en envases desde 5 a 100 kilos, dependiendo de la cantidad requerida, del
tamaño conveniente para la dosificación de miel y de la capacidad logística.

En el siguiente gráfico se observan los distintos canales de distribución de productos apícolas en el Gran
Asunción.

48 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


El precio pagado por el consumidor final de miel en el comercio establecido o formal, resulta ser notoriamen-
te superior al precio que éste paga a sus proveedores. Esta gran diferencia se debe, por una parte, porque al
ser un producto poco demandado por el consumidor final, tiene baja rotación en góndola y, por otra parte,
existe un costo asociado al acopio, envasado y distribución.

3.3.3. El mercado informal

El mercado informal está constituido por las ventas que se realizan fuera del comercio establecido y fue es-
timada en el estudio en 450 Ton/año. Está formada mayoritariamente por la producción de apicultores hob-
bistas o pequeños apicultores que la destinan al consumidor final en la localidad a la que pertenecen. También
una pequeña parte de la producción de apicultores de mayor tamaño es comercializada informalmente. Los
consumidores que prefieren esta vía para la adquisición de miel lo hacen principalmente porque el precio es
significativamente menor que en el comercio establecido.

Para los pequeños productores la comercialización en el mercado interno formal no es motivadora, porque
tiene mayores costos de implementación y contempla un período extenso para la obtención de los retornos
(30 a 90 días).

Los proveedores del mercado interno consideran que éste es más seguro y estable que el mercado externo, el
cual está expuesto a la situación internacional, que puede ser muy cambiante.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 49


4. LA COOPERATIVA YCUA BOLAÑOS COMO OFERENTE DE MIEL DE ABEJAS

4.1. Estructura y funcionamiento de la Cooperativa Ycuá Bolaños

La asamblea general de socios es la máxima autoridad, ésta delega al Consejo de Administración, Área ad-
ministrativa la potestad de administrar. Los miembros del consejo son electos por los asambleístas. El control
de las operaciones administrativas es realizada por los miembros de la junta de vigilancia, electos también es
asamblea.

La Cooperativa Tiene un Departamento de Producción y Comercialización encarga-


dode la asistencia técnica de los productores, además de la elaboración de los planes pro-
ductivos. El departamento de créditos es el encargado del estudio y análisis de los mismos.

Otra estructura importante en la Cooperativa es el Departamento Contable, quien tie-


ne a su cargo la contabilidad de la empresa. Actualmente la Cooperativa tiene unos 5200 asocia-
dos, de los cuales uno 3000 son socios activos, de éstos unos 1200 son productores (pequeños).

Servicio de créditos: Según informaciones proveídas por la gerencia, el otorgamiento de cré-


ditos llega unos 10.000.000.000 de Gs/ año, incluyendo créditos ordinarios y productivos.

Comercialización: En cuanto a los créditos productivos, la Cooperativa financia rubros agrícolas y pecua-
rios. En algunos rubros realiza la comercialización como el algodón orgánico, el sésamo y la miel de abejas,
cuya producción de la última campaña fue de unos 2500 Kg.

4.2. La Cooperativa en el negocio de la miel

En el año 2000 la Cooperativa empezó con un proyecto de producción de miel de abejas entre sus asociados,
apoyándolos técnica y crediticiamente. Paralelamente a esta actividad de producción, la Cooperativa consiguió
otros apoyos de organismos nacionales e internacionales (FDC-USAT, GTZ) tanto para la asistencia técnica
de los asociados y también para la construcción de infraestructura (depósito-laboratorio de miel de abejas)
con una capacidad productiva instalada en las fincas de los asociados de unos 30.000 Kg/año.

Existen unas 200 familias que se dedican a este rubro, con unas 2.500 colmenas modernas tipo Lansgtrong.
Actualmente la Cooperativa desea incentivar de nuevo la producción, asistiendo técnica y crediticia a las fa-
milias productoras. El principal inconveniente que tropieza con el producto es la comercialización. La Coo-
perativa vende en el mercado local unas 15 Toneladas al año de miel, volumen muy pequeño comparado con
la capacidad productiva de sus asociados, de ahí la importancia de un estudio de mercado para conocer la
potencialidad de la demanda del producto.

Los 5 principales problemas mencionados por los técnicos con los que se enfrenta la Cooperativa para mejo-
rar el negocio de la miel, son en orden de importancia: i) Volumen inestable para proveer a en forma continua,
ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 51
ii) Precio local minorista muy elevado, iii) Recepción discontinua de la compra y asistencia para la miel; iv)
RR.HH. escasos para brindar una asistencia eficiente.

Los servicios que brinda la Cooperativa a los socios va desde aquellos socios que quieren iniciarse en la ac-
tividad apícola y a aquéllos que ya son productores apícolas. Para los que se inician, la Cooperativa tiene la
posibilidad de brindarles asistencia técnica, insumos y créditos, además de cerrar la cadena de producción
mediante la posibilidad de compra de toda la producción de miel de los socios.

Desde el punto de vista organizativo, el rubro apícola es atendido desde el Departamento de Producción
mediante las gestiones de un encargado del Departamento para las cuestiones de manejo y recomendaciones
técnicas, contando con el apoyo de un técnico contratado por objetivo para las visitas y recomendaciones en
finca. Los créditos son planificados en el Departamento de Producción y analizados en coordinación con el
Departamento de Créditos y el Comité de Créditos.

En cuanto a la comercialización la época de mayor venta se da en época invernal, siendo la venta exclusiva-
mente miel de abejas multifloral, pudiendo en el corto plazo producir miel unifloral de sésamo y polen. Los
nichos de mercado a los cuales accede actualmente la Cooperativa incluye el mercado local (comunidad y
comunidades cercanas) el 26% y el mercado Nacional (intermediario, acopiador, fraccionador) que absorbe
el 74% del stock disponible; últimamente no se han realizado ventas al mercado regional (MERCOSUR) ni
al internacional.

La venta de la miel es a granel y envasados en Pvc, logrando vender toda su producción, el producto tiene
marca o etiqueta cuya denominación es “Caazapá”; la forma es en pote de PVC, en el Cuadro Nº 11 se pre-
sentan, pesos y precios por tamaño.

Cuadro Nº 11. Formas de presentación de la miel fraccionada por la Cooperativa


Tamaño Unidad de medida Precio de venta Gs.
850 gr. 14.000
500 gr. 8.000
320 gr. 6.000

El tipo de distribución utilizado es propio, acopiando miel durante todo el año. Los productores realizan la
extracción de miel en sus hogares en piezas que tienen diversos usos; la extracción la realizan con centrífuga
manual que es de acero inoxidable. El lugar donde hacen la extracción tiene disponibilidad de agua y el piso
y las paredes son lavables.

Los tipos de envase en los que se almacena la miel en la Cooperativa son tambores de acero inoxidable y bal-
des plásticos de 20 Lts. Las personas quienes participan de la actividad apícola en las familias de los socios
productores incluyen esposas, hijos e inclusive personal contratado.

52 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


4.3. Los apicultores asociados a la Cooperativa

Para la colección de datos referente a los productores, sub-universo 3, se realizó una encuesta a 12 productores
(constituyen los productores de la zona de Caazapá dedicados a la producción de miel de abejas asociados a la
Cooperativa Ycua Bolaños), El formulario se presenta en el Anexo A. Además, con los productores y técnicos
de la Cooperativa se realizó un Taller-Diagnóstico en la Cooperativa Ycua Bolaños.

Respecto a la cantidad de socios, la Cooperativa ha tenido un crecimiento sostenido desde el año 1999 cuando
contaba con 33 socios apicultores, hasta alcanzar aproximadamente 300 apicultores en el año 2004, socios que
en su conjunto contaban con unas 2500 colmenas, quienes comercializaban aproximadamente unos 15.000
Kg/año de miel a través de la Cooperativa.

Aunque a la fecha no se cuenta con datos precisos de la cantidad de apicultores asociados, según las aprecia-
ciones obtenidas en el Taller la cantidad disminuyó y principalmente se puede notar que hubo una disminu-
ción importante en el volumen de miel producida por los socios que comercializan vía Cooperativa.

Una caracterización de una muestra de socios (12 socios) que participaron del Taller-Diagnostico indica que
en cuanto al nivel de estudio, más del 60% declaró haber concluido la primaria. En cuanto a las actividades
laborales, el 75% declaró dedicarse a la agricultura, siendo otras profesiones declaradas mecánico y carpintero.
Otras actividades realizadas además de la apicultura son pequeñas huertas de autoconsumo y ensamblado
de alzas. Los años de dedicación a la apicultura de los socios es en promedio es de 8 años. Por otra parte, el
70% declaró que sí había recibido capacitación en temas apícolas y que en promedio 3 personas trabajan en
el apiario, con dedicación de toda la familia generalmente.

4.3.1 Percepción del beneficio de la actividad de parte de los apicultores

La interpretación de los resultados del taller realizado con los socios-apicultores indica que la percepción de
los productores respecto de los beneficios que obtienen de la empresa apícola es buena. Un grupo interesante
de productores participantes del taller encaran la actividad con volúmenes importantes (hasta 70 colmenas),
lo que indica que la actividad puede ser encarada como una empresa importante en las unidades familiares de
Caazapá.

Por otra parte, otro grupo de apicultores visualiza los beneficios de la empresa apícola como generadora de
alimento, contribuyendo en la calidad nutricional y la seguridad alimentaria de las familias. No menos impor-
tante, es la percepción de que la empresa emplea mano de obra familiar, especialmente de mujeres y jóvenes.

4.3.2. Nivel tecnológico de los productores

Uno de los aspectos indicados en el Taller fue la necesidad de elevar el nivel tecnológico de los productores.,
entre ellos muy resaltado fue que existen aún un alto porcentaje de colmenas rústicas y la necesidad de reno-
vación de los cajones e implementos apícolas que por el paso del tiempo están muy deteriorados y necesitan
ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 53
ser mejorados.

Otro aspecto destacado fue la necesidad de realizar un seguimiento constante a las actividades ya que, cuando
los productores no son asistidos pierden motivación y dejan de aplicar las técnicas adecuadas para la obten-
ción de buenos rendimientos y miel de calidad.

Respecto a las actividades de manejo mencionadas por los productores de la Cooperativa realizan en sus apia-
rios, los que mencionaron se presentan en el Cuadro Nº 12

Cuadro Nº 12. Actividades de manejo mencionadas por los productores.


Nº Actividad que realiza Cada cuanto tiempo (Frecuencia)
1 Limpieza Quincenal
2 Captura de abejas No realiza
3 Cambio renovación de panales cada año
4 Cuidado con insectos No realiza
5 Revisado Quincenal
6 Agregado de cuadros y ceras No realiza
7 Renovación de Caballetes No realiza
8 Desinfección Quincenal
9 Alimentación en invierno 2 veces por año
10 Agregado de alza 1 vez en primavera-verano
11 Agregado de cera 2 veces o más
12 Cosecha 2/3veces al año

Es de destacar también, que el nivel tecnológico en que se encuentran actualmente les permite obtener miel
de abejas, no así, otros productos apícolas como por ejemplo la jalea real que necesita de un nivel tecnológico
mucho más elevado, por lo que aún es impensable que los productores generen otros productos apícolas que
requieren de niveles tecnológicos más elevados. Cuando los productores fueron consultados respecto a las
posibilidades de producción de otros productos apícolas, solo mencionaron la producción de cera, como una
opción.

4.3.3. Necesidades de capacitación/organización

Por lo expuesto en el Taller, los productores aún se encuentran con necesidades de elevar su nivel tecnológico,
por tanto, existe necesidad de seguir con las capacitaciones priorizando realizar el seguimiento correspon-
diente a las actividades apícolas. Por otra parte, si se desea incursionar en la generación de otros productos
derivados de la apicultura será necesario implementar un fuerte plan de capacitación, Cuadro Nº 13.

Cuadro Nº 13. Principales necesidades para mejorar la actividad apícola mencionadas por los pro-
ductores
Prioridad Necesidades
1ra. Capacitación e Insumos
2da. Comercialización
3ra. Aumentar la producción y Organización

54 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


En cuanto a la organización de los productores, se visualiza que si bien los mismos se encuentran cooperati-
vizados, varios aspectos que necesitarían de una mejor organización aún los realizan en forma individual. En
el aspecto organizativo, seria interesante buscar formas no convencionales de asociación que permitan bajar
costos, ampliar la capacidad de negociación y las posibilidades de venta de los productos.

Una experiencia interesante fue presentada en el Taller en la que un productor se asocia a un grupo reducido
de compañeros apicultores, a quienes presta asistencia, entrega implementos e incluso acopia miel para la co-
mercialización de volúmenes más importantes, y con su medio de transporte acerca la miel hacia los centros
importantes de compra, obteniendo de esta forma mejores precios. Por lo que se ha podido ver en el Taller,
estos sistemas de comercialización, están reemplazando parte de los servicios de comercialización prestados
por la COOPERATIVA ya que obtienen mejores precios, incentivando a los productores y desviando los
productos hacia otros compradores, no acercando miel a la Cooperativa ya que la misma esta pagando precios
inferiores.

4.3.4. Expectativas de los productores

Por las propuestas presentadas en el Taller de parte de los productores, se detecta que la expectativa de los
mismos para que se fortalezca el apoyo a la actividad apícola en la zona es alta. Los productores están con-
cientes de que la actividad puede y debe resurgir como alternativa para la generación de ingresos, empleo de
mano de obra familiar y seguridad alimentaria.

4.4. La oferta de miel de la Cooperativa

4.4.1. Zonas productoras

Las zonas productoras de miel de abejas que acercan su producción a la Cooperativa se encuentran en los
Departamentos de Caazapá, específicamente los distritos de Cnel. Maciel, Moisés S. Bertoni, Caazapá, Yuty y
Gral. Morínigo) y en el Dpto. de Guairá, el distrito de Gral. Garay.

4.4.2. Volumen de oferta actual y potencial

Respecto a la cantidad de socios apicultores, la Cooperativa ha tenido un crecimiento sostenido desde el año
1999 cuando contaba con 33 socios apicultores, hasta alcanzar aproximadamente 300 apicultores en el año
2004, socios que en su conjunto contaban con unas 2500 colmenas, quienes comercializaban aproximadamen-
te unos 15.000 Kg/año de miel a través de la Cooperativa.

Aunque a la fecha no se cuenta con datos precisos de la cantidad de apicultores asociados, según las aprecia-
ciones obtenidas en el Taller la cantidad disminuyó y principalmente se puede notar que hubo una disminu-
ción importante en el volumen de miel producida por los socios que comercializan vía Cooperativa.

Una de las razones principales de la disminución del volumen entregado a la Cooperativa es que el stock de
ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 55
miel se ha estancado y como estrategia de comercialización la Cooperativa tuvo que ubicar la miel existente
a acopiadores, quienes por los volúmenes que adquieren normalmente pagan precios mucho más bajos que
compradores ubicados hacia el final de la cadena de comercialización. Los bajos precios pagados desmotivó a
los productores quienes optaron por buscar nuevos lugares donde ubicar su miel, no obstante, a pesar de los
mejores precios, la cantidad demandada de estas opciones de venta son bajas, saturándose rápidamente, lo que
vuelve a crear inconvenientes a la producción de miel como negocio rentable para los socios apicultores.

Datos promedios de colmenas en producción es de 24 con un rendimiento de 15 litros. Cabe mencionar que
algunos productores trabajan en forma comercial con 70 colmenas y un rendimiento promedio de 500 Kg/
por año. Con respecto a la época de cosechas anuales de miel los productores mencionaron: 1 vez en los
meses: Noviembre/Diciembre o Febrero/Marzo y 2 veces en los meses: Febrero/Marzo/Abril y Octubre/
Noviembre/Diciembre. La oferta histórica de la miel de abejas de la Cooperativa se puede observar en el
Cuadro Nº 14.

Cuadro Nº 14 Evolución de la producción de la miel de abejas de la Cooperativa Ycuá Bolaños


Ltda.
Producción
Cantidad de Cantidad de Producción Total
Año Comercializada Via
Productores Colmenas Kg.
COOPERATIVA
1998 20 120 500 -
1999 60 180 1.000 1.030
2000 70 280 2.300 2.075
2001 80 600 4.000 3.005
2002 100 1.000 7.500 6.000
2003 220 1.800 15.000 12.000
2004 270 2.300 20.000 15.000

La Cooperativa tiene un potencial de oferta cuyo techo alcanzaría unos 30Ton/año si la cantidad de socios
interesados en la actividad apícola se incrementa al doble, este techo puede incluso aumentar si los rendimien-
tos son mejorados.

Por lo que se puede ver, la oferta de la Cooperativa es pequeña en relación al volumen total de miel ofertada
en el país que corresponde a unas 850 Tn. anuales, según el Dpto. de Apicultura del MAG; por tanto, con el
volumen producido, la Cooperativa no puede influir de manera fuerte en la oferta global y más importante
aún en los precios, que se fijan a otros niveles en la cadena de comercialización.

4.4.3. Tipo y calidad de la miel ofertada

Actualmente la Cooperativa está comprando miel multifloral, que está compuesta por varias especies nativas
de árboles y malezas. Los apicultores que venden su miel a la Cooperativa no utilizan productos químicos para
el manejo o control de sus colmenas, por lo que la miel es prácticamente orgánica.

En cuanto a la miel ofertada la misma es de color clara y ámbar, dependiendo del tipo de floración predomi-
nante en la zona, no obstante, como no existe clasificación de miel al momento de acopio, esta característica
56 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
deseable por el mercado se pierde al momento de comercializar. Por otra parte, al momento de acopio no se
realiza una clasificación por origen (denominación de origen, perdiéndose también esta característica deseada
por el mercado).

En líneas generales se puede afirmar que la miel ofertada por la Cooperativa es de muy buena calidad consi-
derando que la misma pasa por un sistema de control de calidad al momento de acopio que consiste en un
control de la humedad de la miel, permitiéndose un máximo de 20%, este control siempre es realizado.

En orden de importancia, los 5 principales factores que determinan la CALIDAD de la miel producida en la
Cooperativa son: 1º) % adecuado de Humedad (más importante), 2º) Filtrado de la miel, 3º) Decantado antes
del envasado, 4º) Envasado cuidando normas de higiene, peso y presentación.

Por otra parte, la producción y comercialización de miel cumple con las medidas sanitarias exigidas INAM Y
por SENACSA, no obstante, falta actualizar la habilitación anual ya que no se cuenta con de un regente para
controlar el proceso. En cuanto a los requerimientos a nivel MERCOSUR, los mismos no son aplicados, por
tanto no se cumplen en la Cooperativa. Otras medidas que sí cumplen son R.E. N° 11-00636-VI/F, R.S.P.A.
N° 1103-015042 y Hab. MAG N° 1104.

4.4.4. Estacionalidad de la oferta de la Cooperativa

La adquisición de miel de abejas por la Cooperativa se da durante todo el año, por lo que la oferta de miel de
parte de la Cooperativa es durante todo el año, sin embargo, esta oferta está supeditada a los meses de mayor
producción.

Los productores mencionaron que la venta de miel producida en sus fincas generalmente lo realizan a la Coo-
perativa y a particulares, Cuadro Nº 15.

Cuadro Nº 15. Formas de presentación de venta de miel de abejas de productores


Vende a Precio Frecuencia Tipo de envase
Por cosecha (1 o 2
Cooperativa 7.000 Gs/lt. Bidón 5 lts.
veces al año)
Particulares (Vecinos, Por cosecha (1 o 2 Botella de 2 litros de
15.000 Gs/lt.
Terceros y Vendedores) veces al año) Gaseosa

4.4.5. Estrategias comerciales y costo de producción

Los productos apícolas de la Cooperativa se dan a conocer a los clientes mediante programas radiales, los
productores mismos visitan a la Cooperativa para el cumplimiento de sus compromisos, y en coordinación
con otras instituciones de asistencia técnica.

En cuanto a la política de comercialización implementada por la Cooperativa, la misma es de vender miel en


el local de la Cooperativa, supermercados locales y sobre pedidos puntuales a nivel nacional
ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 57
Respecto a una estrategia de pago al momento de acopiar, solamente se da un pago diferenciado por color y
según el contenido de humedad; otros aspectos como grado de Limpieza, grado de Madurez y según denomi-
nación de origen o alguna otra clasificación no son considerados al momento de pagar por la miel recibida.

En cuanto al costo de producción de la miel, la Cooperativa no cuenta con datos exactos, una estimativa del
costo indica que el mismo seria de aproximadamente 5.600 Gs/Kg. Por otra parte, los productores descono-
cen cuanto les cuesta producir un litro o kilo de miel de abejas, no obstante, destacaron que la instalación de
una colmena en promedio cuesta 250.000 Gs.

Finalmente, los principales problemas que enfrenta al comercializar la miel en orden de importancia son: i)
Precio nacional muy elevado en comparación al precio mayorista, ii) Incursión de acopiadores foráneos que
pagan precios elevados, iii) Discontinuidad de la producción, iv) En ocasiones los productores traen miel con
mayor humedad que lo permitido, v) Colores muy obscuros que tienen precios inferiores.

4.5. Recursos e Infraestructura

4.5.1. Recursos humanos

Los recursos humanos con que cuenta la Cooperativa para atender las múltiples necesidades de sus socios es
insuficiente. En este sentido solamente cuenta con dos personas, un ingeniero agrónomo que es el encargado
de producción y se encarga de los trabajos de comercialización y orientación a los socios. La otra persona es
Bachiller Técnico Agropecuario y se encarga principalmente de las capacitaciones.

Entre las actividades implementadas por el responsable de la comercialización de los productos apícolas en
los últimos 12 meses están las visitas puntuales a los productores emprendedores y diagnóstico de la situación
actual en que se encontraban y determinación de interés de seguir trabajando con la Cooperativa.

Por otra parte, la Cooperativa tuvo una experiencia de exportación de miel unifloral al Japón a través de la
empresa Shirosawa Co.

4.5.2. Inversiones realizadas

A partir de noviembre de 1998, se realizan inversiones importantes en las áreas de Capacitación y Asistencia
Técnica mediante un convenio firmado con la Unidad de Servicios de Asistencia Técnica (USAT), esta asis-
tencia técnica culmino en el mes de junio del 2004, año en que la Cooperativa asume los costos de la misma.
Los fondos de asistencia técnica transferidos por la USAT a la Cooperativa, fueron de Gs. 268.366.188.

En cuanto a las inversiones en infraestructura física realizadas, la Cooperativa encuentra su máximo valor. En
este sentido la misma fue apoyada fuertemente por la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) con cuyo apoyo
recibió una donación importante con la que se construyó un laboratorio y depósito donde se procesa la miel,
que tiene una capacidad de 50.000 Kg.
58 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
Respecto a las inversiones realizadas por los productores y específicamente en referencia a los equipos con
que cuentan que en sus fincas para la actividad apícola, los productores mencionaron que tienen centrifuga
(75%) de latón y acero inoxidable, secador de madera, decantadores, trampas de polen de piquera y bomba
de vacío para jalea real.

4.6. Resultados del Taller

Los principales resultados de las actividades realizadas se describen a continuación:


Herramienta Observaciones
Desmotivados por:
Disminución de la flora melífera afectada por el cultivo de la caña dulce
Diagramación de la
Deterioro de equipos, herramientas e implementos
situación actual
Bajos rendimientos
Bajos precios

Gran cantidad de productores apícolas, dispersos en la zona


Mapa de la comunidad
Saturación de productores en algunas zonas

Descapitalización
Falta de créditos flexibles y de mediano a largo plazo
Mapa de necesidades
para compras de equipos, herramientas e implementos
Mercado seguro

Diagrama de Venn

RELACIONES CON
INSTITUCIONES

CPC Cooperativa
HELVETAS
S
IN

GTZ

IRC

VOLUNTARIOS
SAS Comunidad CUERPO DE
PAZ

DEAG
CAH

Este diagrama muestra las relaciones con las Instituciones de la zona se establecen principalmente con la
Cooperativa y el DEAG, otras Instituciones a las que estaban vinculadas son: CAH, HELVETAS, CPC, IRC,
SAS, ver gráfico
ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 59
FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Existe conocimiento básico para la producción


de miel de abeja • Materiales y equipos deteriorados
• Existe interés en el rubro • Manejo deficiente de colmenas
• Existe infraestructura de acopio en la • No existe asistencia crediticia
Cooperativa • Superpoblación de colmenas por cuenca
• Disponibilidad de equipamiento básico • Ataques de enfermedades de animales (sapos,
• Los productores están asociados en comités y hormigas, etc)
cooperativas

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Incremento del área de siembra de la caña


de azúcar
• Existe mercado
• Disminución del área boscosa (Flora melífera)
• Demanda de miel unifloral (sésamo, cítricos,
(Maciel y Zanja Pytá)
eucalipto)
• Robos
• Proyectos de apoyo de la Gobernación
• Ingreso de miel de contrabando que se vende
a bajo precio como nacional
• Existencia en el mercado de miel adulterada

Una conclusión importante del taller es que ellos están interesados en el rubro y dispuestos a trabajar para
reconquistar el terreno perdido en los últimos años. Por otra parte, existe una institución –Cooperativa Ycuá
Bolaños- que los respalda técnica, financiera y comercialmente, pero que últimamente esta algo debilitada en
su apoyo a los apicultores, por lo que debe ser revitalizada en este aspecto.

El análisis de las distintas herramientas utilizadas en el Taller y la síntesis de problemas realizados, permiten
concluir que los productores apícolas de la zona tienen objetivos diferentes por lo que existen necesidades de
diversa índole. Por un lado están los apicultores que tienen a la apicultura como una actividad generadora de
alimento destinado al consumo familiar. Por otro, productores para los que la apicultura constituye una acti-
vidad complementaria que genera ingresos familiares y también están los apicultores que encaran la actividad
con un enfoque comercial (más de 70 colmenas).

Los productores se mostraron interesados en reactivar la actividad hasta alcanzar e incluso mejorar la produc-
ción de años anteriores. A pesar de que los precios pagados actualmente por la cooperativa no son los más
alentadores, ya que se encuentra supeditada al precio de colocación de la miel en el mercado mayorista, existe
una expectativa positiva de que los mismos pueden mejorar si se logra incursionar en mercados minoristas que
le permita tener un mayor nivel de precios.

60 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


5. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

En el aspecto socioeconómico

- El funcionamiento de la Cooperativa posibilita y facilita el acceso a la asistencia técnica, crediticia y de


comercialización, mejorando la calidad de vida de los asociados.

- La apicultura del Departamento de Caazapá aprovecha zonas aptas para uso agrícola, constituyéndose en
un rubro para diversificar la producción y generar ingresos para los habitantes de estas zonas.

- El valor global anual que la apicultura aporta en forma directa a los socios de la Cooperativa es de aproxi-
madamente unos 40.000 U$S.

- Las 2.300 colmenas de abejas representan un capital activo cercano a los 150.000 U$S.

- Su efecto en la generación de empleos involucra la creación de por lo menos unos 300 puestos de trabajo,
ya que emplea al apicultor, su esposa e hijos.

- La polinización de plantas silvestres por abejass, mantiene y mejora la biodiversidad, representando un


beneficio incalculable a los recursos naturales del Departamento de Caazapá

- El sector apícola relacionado a la Cooperativa de manera directa beneficia a más de 270 familias produc-
toras, de las cuales la mayoría pertenece al estrato de pequeños productores.

- Los compradores de productos apícolas pertenecen a niveles de económicos medio o bajo, dentro de los
rangos considerados, ya que el 60% de los compradores cuentan con ingresos menores a 2.000.000 Gs.
mensuales.

En el aspecto de mercado

- El producto apícola más consumido en el Gran Asunción es la miel de abejas, los demás productos apí-
colas como la jalea real, polen, propóleo y las mezclas son consumidos en proporciones bajas en relación
a la miel.

- La miel es consumida mayoritariamente por adultos, siendo las mujeres las que realizan las compras.

- Los resultados de la encuesta realizada indican que el consumo aparente per cápita en el Gran Asunción
es de 0,3 Kg/año, cantidad aproximada a lo estimado por otros estudios anteriores.

- Respecto al consumo de los otros productos apícolas como jalea real, polen de flores y propóleo, no se
han encontrado referencias que indiquen los niveles de consumo per cápita de los mismos.

- De los resultados del trabajo se desprende que la demanda potencial del país sería de unas 1.800 Tn/año,
la producción nacional estimativamente alcanza unas 1.000 Tn/año, lo que es indicativo de que aún existe
demanda insatisfecha a nivel país.

- Los precios a nivel de finca, a granel, están entre 7.000 y 10.000 Gs. por Kg. El precio promedio pagado
por los acopiadores es de 10.000 Gs. por Kg., mientras que el consumidor final llega a pagar entre 15.000
y 20.000 Gs por Kg, con un recargo de más del 40%.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 61


- Los precios de miel de abejas en el mercado internacional se estiman en 1,5 US$ por kilo y si la miel es
de mejor calidad puede alcanzar hasta 2 US$ por kilo, lo que al tipo de cambio actual 1 US$ = 4.000 Gs
es de aproximadamente 8.000 Gs el kilo, precio que no es atractivo ya que localmente se puede igualar o
conseguir mejores precios.

- La preferencia de los consumidores por los productos apícolas de origen nacional es superior al 90% para
la miel de abejas.

- La mayoría de los compradores realizan sus compras de miel de abejas en cualquier época del año, en lo
que respecta a las épocas un 40% lo realiza en invierno.

- La frecuencia predominante de compra de miel de abejas es mensual, lo que evidencia que los comprado-
res tienen un comportamiento de compra predecible.

- Los envases en botella son los de mayor preferencia para la comercialización de miel de abejas y propóleo,
en los envases en potes son preferidos para jalea real y polen.

- Las razones de preferencia para la compra de los productos apícolas, específicamente miel de abejas son:
el aspecto del producto, se considera de gran importancia el color y también la confianza en el vendedor
sobre el origen del producto.

- La comercialización de los productos apícolas de origen nacional se dificulta debido a la deshonestidad


de los que lo comercializan en el mercado informal. No obstante, los oferentes con clientela formada se
caracterizan por inspirar confianza a los compradores y por realizar un control de calidad mínima.

- Existe diversidad de productos nacionales, de oferta escasa y estacional, lo que permite que se encuen-
tren en el mercado productos de origen extranjero, aunque los de origen nacional sean preferidos por los
consumidores.

- La cadena de comercialización de los productos apícolas cuenta con muchos eslabones para llegar del pro-
ductor al consumidor final, donde los acopiadores y fraccionarios cumplen un papel de gran importancia,
por ser el canal más frecuente para la comercialización formal.

- Se pueden mencionar problemas en la comercialización como: algunos orígenes de los productos que no
coinciden con la información oficial de importación y exportación de los productos apícolas; la inexisten-
cia de un control de calidad estandarizado teniendo en cuenta las afirmaciones de los oferentes y la falta
de control en cuanto al mercado de comercialización informal.

En el aspecto productivo y comercial de la Cooperativa

- En líneas generales la miel ofertada por la Cooperativa es de muy buena calidad ya que la misma pasa por
un sistema de control de calidad al momento de acopio que consiste en un control de la humedad de la
miel, permitiéndose un máximo de 20%.

- La Cooperativa cuenta con infraestructura de acopio y depósito con capacidad de 50.000 Kg/año y la
misma cumple con todas las exigencias sanitarias por lo que debería ser explotado a plenitud para bene-
ficio de los socios.

- Los colores de la miel ofertada por la Cooperativa son claro y ámbar, dependiendo del tipo de floración
predominante en la zona.
62 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
- La Cooperativa no realiza clasificación de miel por color al momento de acopio por lo que ésta caracte-
rística deseable por el mercado se pierde al momento de comercializar.

- Al momento de acopio no se realiza una clasificación por origen (denominación de origen), perdiéndose
también esta característica deseada por el mercado.

- La estrategia de acopio de la Cooperativa no le permite conseguir precios más altos por la miel que comer-
cializa, lo que a su vez no permite pagar mejores precios a los socios.

- Los apicultores que venden su miel a la Cooperativa no utilizan productos químicos para el manejo o
control de sus colmenas, por lo que la miel es prácticamente orgánica.

- El precio pagado por la Cooperativa 6.800 Gs/kilo que no es muy atractivo para los productores, por lo
que ellos están buscando alternativas de mercado.

- Existe aún un alto porcentaje de colmenas rústicas y muchas colmenas tienen materiales y equipos dete-
riorados lo que incide en el bajo rendimiento de la producción.
- En las colmenas existe una escasa aplicación de las técnicas de manejo en las cuatro estaciones del año.

- La Cooperativa cuenta con recursos humanos escasos para brindar una asistencia técnica y seguimiento
con mayor cobertura.

- La asistencia crediticia es baja para la renovación, ampliación y mejoramiento de los materiales e imple-
mentos apícolas; por otro lado las instituciones crediticias no consideran las características del productor
y de la producción apícola.

- Superpoblación de colmenas por cuenca en algunas zonas y ataques de enfermedades de animales (sapos,
hormigas, etc.).

- Incremento del área de siembra de caña de azúcar y disminución del área boscosa (Flora melífera) (En los
Distritos de Maciel y Zanja Pytá).

- Saqueo y robo de colmenas.

- Existencia en el mercado de miel adulterada e ingreso de miel de contrabando que se vende a bajo precio
como nacional.

ACCIONES RECOMENDADAS

Aspectos socioeconómicos

- Brindar seguridad alimentaria a los productores a través de la instalación de colmenas para autoconsu-
mo.

- Aumentar la cantidad de apicultores incentivando a los socios de la Cooperativa para que se inicien en el
rubro para aprovechar los recursos melíferos existentes.

- Implementar el consumo de miel de abejas en el programa de merienda escolar y realizar una difusión
masiva de las propiedades y usos de los productos apícolas a la población de la zona.
ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 63
Aspectos técnicos

- Incrementar la producción de miel mediante el mejoramiento de la productividad realizando un mejor


manejo y selección de colmenas (rústicas vs modernas).

- Aumentar la cantidad de RRHH contratados para una mejor atención de las necesidades de capacitación,
seguimiento y comercialización de los productores.

- Cumplir con las normas sanitarias establecidas y con las buenas prácticas del MERCOSUR, SENACSA
E INAM.

- Impulsar la producción apícola unifloral a fin de captar mercados de exportación incrementando la pro-
ducción de cultivos como el sésamo y girasol confitero.

- Realizar un inventario de floración y mejorar la distribución de colmenas debido a que ya puede haber
competencia entre las localidades donde ellas se ubican.

- Optimizar el manejo del acopio de la miel evitando la recepción de todo lo que viene a un solo precio
(bolsa común)

- Es recomendable clasificar la miel al momento de acopio para pagar mejores precios a los socios. En este
sentido, se deberían considerar criterios de calidad como color, humedad, limpieza, grado de madurez y la
denominación de origen (Ej. miel de pradera, miel de monte, miel de río).

Aspectos Comerciales Y Organizacionales

- Gestionar créditos a apicultores con por lo menos dos años de plazo para que realicen inversiones para
reemplazar los materiales y equipos apícolas que están muy deteriorados.

- Establecer acuerdos con organizaciones interesadas en promover la agricultura agroecológica y agricultu-


ra certificada.

- Explorar los mercados de la producción orgánica para buscar insertarse en nichos de mercado que
pagan mejores precios y que no sean muy competitivos.

- Establecer alianzas estratégicas con organizaciones para obtener compradores de productos apícolas en
el mercado europeo enfocados al precio justo. Ejemplo, la Organización Intereclesiástica para la Coope-
ración al Desarrollo (ICCO).

- Explotar en toda su dimensión el nombre de la miel de abeja Caazapá con una mayor visión comercial y
empresarial, abrirse al mercado para poder colocar los productos.

- Encarar con énfasis una ALIANZA COOPERATIVA, para vender los productos en todas las cooperati-
vas del país, considerando los valores de solidaridad de las mismas.

- Fijarse en los mercados regionales (Ciudad del Este y Encarnación) como potenciales lugares de venta
utilizando todos los contactos ya que Caazapá tiene mucha gente viviendo en Ciudad del Este.

- Acercarse a los supermercados que quieren Marca propia como el caso de CADENA REAL y negociar
con ellos la colocación de la miel. Otro supermercado con quien se puede ver es con SALEMMA, con
64 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
quien se tendría que negociar la forma de venta y presentación, probablemente quieran también su mar-
ca.

- Atender a los distribuidores. A este tipo de empresa hay que hacerle todo, es decir, se le vende miel enva-
sada con su marca y en la etiqueta podría decir “Elaborado por la Cooperativa Ycua Bolaños. Ej: INDE-
GA.

- Los distribuidores constituyen un eslabón promisorio para la Cooperativa, por ej. INDEGA vende 5.000
Kg/año, por lo que se estima estaría en condiciones de comprar miel, no obstante, se debe estar de acuer-
do en perder parte de la marca, ya que ellos comercializan con su propia marca.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 65


6. BIBLIOGRAFÍA
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BCP (Banco Central del Paraguay). 2007. Informe Económico. Asunción, PY: BCP. 67p.

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DGEEC (Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censos. PY), 2007. Anuario Estadístico del Paraguay.
Asunción, PY: DGEEC. 130 p.

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tos y Líneas de Pobreza. Asunción, PY: DGEEC. 65 p.

DGEEC (Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censos. PY). 2007. Resultados principales de la En-
cuesta Permanente de Hogares. Asunción, PY: DGEEC. 121p.

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y Viviendas. Asunción, PY: DGEEC. 103 p.
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(Sub Secretaria de Estado de Ganadería). MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería). 2001. Resumen sobre
la situación y perspectivas del sector apícola en el Paraguay. San Lorenzo. Paraguay. 4p.

DIPA – VMG – MAG, 2008. EVALUACIÓN DE LA APICULTURA NACIONAL


ESCOBAR, C.; JIMENEZ, G.; QUIÑONEZ, M.; 1992. Mieles de abejas de flora paraguaya: composición,
tipificación y normalización. 31p.
ESCOBAR, C.; GONZÁLEZ, S. 1993. Productos de la colmena. Ing. Quiñónez, R. (Coord.). Apicultura
moderna 2a ed. San Lorenzo, Py: MAG/Hevetas. P.157-168.
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MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, Py) – Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
2008. PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN AGRÍCOLA EN PARAGUAY, Asunción. - Video
MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, Py), 1995. Resolución Nº 528; Normas de calidad de la miel de
abejas paraguaya. Asunción. 8p.
MERCOSUR (Mercado Común del Sur), 1999. Reglamento técnico MERCOSUR “Identidad y Calidad de la
miel”. Montevideo. 8p.
MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY), DGP (Dirección General de Planificación). El Sector
Agropecuario y Forestal en Cifras Nº 4 y 5. Asunción Paraguay –

MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY) / DCEA (Dirección de Censos y Estadísticas Agropecua-
rio, PY). Síntesis Estadística. Producción Agropecuaria 2001 al 2006. San Lorenzo, PY: DCEA.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 67


MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DC (Dirección de Comercialización). Informe de precios
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Lorenzo, PY: SIMA.

MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DC (Dirección de Comercialización). 2004. Productos


Agropecuarios y Derivados en Supermercados de Asunción y Alrededores. San Lorenzo, PY: DC.

M.S.P y B.S. (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. PY.). INAN (Instituto Nacional de Alimentación
y Nutrición. PY) / OMS (Organización Mundial de la Salud) Dirección General de Programas de Salud.
2000. Situación de la Alimentación y Nutrición del Paraguay, Asunción, PY: M.S.P. y B.S. 118 p. (Documento
Técnico; nº 1).

MENDEZ, C. E. 1995. Metodología, Guía para elaborar Diseños de Investigación. Mc Graw Hill. 170 p.

KOTLER, P. 1989. Mercadotecnia. Trad. Por José Salazar. 3° ed. México. Prentice –Hall Hispanoamericana.
745 p.

Recorte periodísticos de Diarios: Ultima Hora, ABC color y La Nación

SAPAG, N.; SAPAG, R. 2003. Preparación y evaluación de proyectos. 4ª ed. México, MX: McGraw-Hill. 408
p.
WIESE, H. 2000. Apicultura: nuevos tempos. Guaíba, Brasil: Agropecuaria. 424p.

68 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


7. ANEXOS
Listado de Anexos

Item DESCRIPCION
A Formularios
1. Consumidores finales
2. Mayoristas/Minoristas/Acopiadores
3. Otros lugares de venta de productos apícolas
4. Cooperativa Ycua bolaños Ltda.
5. Productores
B Resultados de Encuesta
1. Consumidores finales
2. Consumidores Intermedios
3. Otros Lugares de Compra
4. Productores
C Lista de entrevistados
D Fotografías de lugares de toma de datos en el Gran Asunción
E Agenda del taller con productores
F Listado de participantes del taller
G Fotografías del taller realizado con los productores en la Cooperativa Ycua
Bolaños

H Mapa del Gran Asunción

I Mercado Internacional
1. Producción
2. Exportación
3. Importación
4. Consumo
5. Precios internacionales

J Proyecto de Diversificación Apícola JICA/DIPA


K Productos apícolas importados
L Listado de Marcas Nacionales
M Trámites de exportación en Paraguay Para la Exportación de Productos
de Origen Animal y Derivados Comestibles
N Formulario para la solicitud de registro sanitario de productos
alimenticios y aditivos alimentarios

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 71


ANEXO A

FORMULARIOS DE ENCUESTAS
1. FORMULARIO DE CONSUMIDORES FINALES

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 75


76 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
2. FORMULARIO PARA MAYORISTAS/MINORISTAS/ACOPIADORES

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 77


78 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
3. FORMULARIO PARA OTROS LUGARES DE VENTA DE PRODUCTOS APICOLAS

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 79


80 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
4. FORMULARIO PARA LA COOPERATIVA

“ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJAS


EN LA COOPERATIVA YCUA BOLAÑOS”

I. INFORMACIÓN GENERAL

Distritos que abarca:______________________________________________________________________________

Nombre del entrevistado:_________________________________________________________________________

e-mail:___________________________________________________________________________________________

Teléfono: ________________________________________________________________________________________

Ubicación geográfica de los apicultores por cuenca (Croquis por Comunidad): (ADJUNTAR)

Qué servicios le brinda la Cooperativa a un socio que se quiere iniciar en la actividad apícola?:
_________________________________________________________________________________________________

Cómo está organizada la cooperativa para atender el rubro apícola?


_________________________________________________________________________________________________

II. DATOS DE PRODUCCIÓN

1. Podría indicar sobre el Inicio en la actividad apícola: Año_______ Nº de colmenas___________

2. Podría indicar los siguientes datos históricos:


Nº de apicultores Cajas Producción Producción comercializada
Año Distrito En
Hombres Mujeres Total total vía Cooperativa
producción

2005

2006

2007

3. Calendario de producción de miel:


MESES
COSECHA1 COSECHA2 COSECHA3 COSECHA4
1. Inicio de cosecha

2. Meses de mayor cosecha

3. Meses de menor cosecha

4. ¿Cuál es la flor predominante para la alimentación de las abejas en los distritos?

_______________________________________________________________________________________________

5. Tienen inventario de floración?


_______________________________________________________________________________________________

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 81


6. Los apicultores utilizan productos químicos para el manejo o control de sus colmenas? Sí___ No__

En caso afirmativo, qué productos? _______________________________________________________________

7. Qué color de miel produce, de qué depende y en qué meses?:


Color de la Miel Dependiendo de Meses
clara
ámbar
oscura
negra

8. Para el acopio, se clasifica la miel por color? Si_____ No_____

9. Cuál es el tipo de miel que produce la Cooperativa?

Multifloral:__________ Unifloral: - Sésamo: _____ Cítrico: _____ Otro:_____________

10. Realizan clasificación por origen (denominación de origen):

Ejemplo: Miel de pradera, de monte, de río: Si _______ No ________

11. Implementan algún sistema de control de calidad en el acopio? Si _____ No _____

En caso afirmativo. Cuál? ____________________ Con qué frecuencia? _________________

12. La producción y comercialización de miel cumple con las medidas sanitarias exigidas por?
Cuáles no cumple? ________________________________
Si ______
SENACSA ___________________________________________________
No _____
Porque?
Cuáles no cumple? ________________________________
Si ______
INAM ___________________________________________________
No _____
Porque?
Cuáles no cumple? ________________________________
Si ______
MERCOSUR ___________________________________________________
No _____
Porque?
OTRAS Medidas Cuáles no cumple? ________________________________
Si ______
___________________________________________________
No _____
Porque?

13.Cuáles son los 5 principales problemas que enfrentan para producir la miel? (En orden de importancia)
1º (Más importante)

14. Cuál es el costo de producción de la miel? (aproximado) ________________ Gs/kg

15. Cómo se dan a conocer los productos apícolas de la Cooperativa a los clientes?
_________________________________________________________________________________

16. Dónde se realiza la extracción de la miel?

a) En el apiario:__________________________________________________________________________________

b) En mi casa: Pieza que usa solo para la extracción _______ Pieza que usa para otras cosas_______

c)En centro de acopio:___________________________________________________________________________

d)En otro lugar:__________________________________________________________________________________


17. Cómo hacen la extracción?:

a) De forma manual______ b)Centrífuga Manual_______ c) Centrífuga

82 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


Es de acero inoxidable? __________ A motor ___________

Es de chapa galvanizada? _________

18.El lugar donde hacen la extracción.......


a) Tiene disponibilidad de agua? Si_____ No____

b) El piso es lavable? Si_____ No____

c) Las paredes son lavables? Si_____ No____

d) De que está hecho el techo? Si_____ No____

e) Usa alguna ropa especial para la extracción? Si _____ No____

19. En qué tipo de envases almacena la miel?

a) Bidones de plástico______________ c)Tambores de acero inoxidable_____

b) Tambores comunes _____________ Otro envase___________________

20.¿Por orden de importancia, cuales son los 5 principales factores que determinan la CALIDAD de la miel producida en la
cooperativa?
1º (Más
importante)



21. Cuáles son las actividades de manejo de colmenas que realizan los socios y la frecuencia?
Actividad de manejo realizada Frecuencia
1
2
3
4
5
6
7

22. Quiénes son los encargados de capacitar y dar seguimiento a los apicultores socios?
Titulo(Ing Agr,
Actividad que realiza Frecuencia
Nombre Cargo BTA, técnico,
(capacitación.)
paratécnico)

23. Quienes participan de la actividad apícola en las familias de los socios productores? :

a) Esposa___ b) Hijos___ c) Personal Contratado___ d) Todos los anteriores____________

e) Otros, Quién?____________________________________________________________________

II. DATOS DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS

1. Cuáles son los meses de mayor venta?_________________________________________________________

2. Qué productos vende actualmente? Miel___ Polen___ Otros(especificar) _______________________

3. Que otros productos apícolas pueden producir a corto plazo?___________________________________

4. Indique la distribución porcentual aproximada del volumen total de ventas


Mercado %
Local (comunidad y comunidades cercanas)

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 83


Nacional (Intermediario, acopiador, fraccionador, otros: Especifique____)
Internacional (MERCOSUR, Comprador Particular)
Total 100

5. Venden la miel: A granel____ Envasadas____ (Especificar tamaños) ____________________________

6. En qué tipo de envase venden sus productos?


• Potes de plásticos__________
• Potes de vidrio____________
• Botella de vidrio__________
• Capsulas________________
• Pvc_____________________
• Envases dosificadores_____
• Otra____________________

7. Logran vender toda su producción? Si____ No____

En caso de que no, que porcentaje se les queda sin vender?____________________________

8. El producto tiene marca o etiqueta? Si_______ Especificar___________ No______

9. Cual es el precio de venta de la miel?


Forma de presentación Unidad de medida Precio de venta Gs.

10. Tipo de distribución implementada: Propia__________ Terceros____________ Mixta________________

11.Cual es la política de comercialización implementada por la cooperativa?______________________


______________________________________________________________________________________________

12.Como se realiza el acopio? ___________________________________________________________________


-Se acopia durante todo el año? Si___ No___ Que meses?______________________________

13. Se paga diferenciado:


Según Color Si No Observación:
Según Contenido de humedad Si No
Grado de Limpieza Si No
Grado de Madurez Si No
Según denominación de origen Si No
Según alguna otra clasificación Si No

14. Cuales fueron las actividades implementadas por el responsable de la comercialización de los productos apícolas en los
últimos 6 meses o 1 año?
________________________________________________________________________________________________________________

15. A qué países exportaron o están negociando exportar y en qué volúmenes ?


_________________________________________________________________________________________________

16.En que nivel de calidad ha sido clasificada la miel que comercializa la Cooperativa?
_________________________________________________________________________________________________

17. Cuales son los principales problemas que enfrenta al comercializar la miel? (cite 5 de orden de mayor a menor importancia)
1º (Más
importante)



84 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


5. FORMULARIO PARA PRODUCTORES

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 85


ANEXO B
RESULTADOS DE ENCUESTAS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA A CONSUMIDORES
DE GRAN ASUNCIÓN

1.CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS ................................................................. 2


1.1. Encuestados por género ................................................................................................. 2
1.2. Encuestados por edad .................................................................................................... 2
1.3. Encuestados por nivel de estudio .................................................................... 2
1.4. Encuestados por ocupación ............................................................................ 3
1.5. Encuestados por ingreso mensual familiar ........................................................ 3
1.6. Encuestados por número de personas en su casa .............................................. 3

2.DATOS DE CONSUMO Y HÁBITOS DE COMPRA DE MIEL DE ABEJAS................... 4


2.1. Encuestados por área de residencia................................................................. 4
2.2. Encuestados por tipo de miel que consume ...................................................... 4
2.3. Encuestados por origen de la miel que consume ............................................... 4
2.4. Encuestados por marcas que conoce y consume ............................................... 4
2.4. Encuestados por motivo principal por el cual consume ...................................... 5
2.6. Encuestados por orden de importancia de las características que considera a la .....
hora de comprar ................................................................................................. 5
2.7. Encuestados por color de la miel que le gusta consumir ..................................... 5
2.8. Encuestados por razones que estima por las que se azucara la miel .................... 5
2.9. Encuestados garantía del producto que compra ................................................ 6
2.10. Encuestados por forma de presentación de preferencia .................................... 6
2.11. Encuestados por cantidad que usualmente compra .......................................... 6
2.12. Encuestados por frecuencia de consumo ........................................................ 6
2.13. Encuestados por lugares de compra............................................................... 7
2.14 Encuestados por meses en que más consume .................................................. 7

3. CONSUMO DE OTROS PRODUCTOS APÍCOLAS ...............................................................................7


3.1. Características del consumo de la jalea real, Propóleo y Polén ............................ 7

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 89


1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

1.1. Encuestados por género


Género Frecuencia Porcentaje
Masculino 41 17,3
Femenino 196 82,7

Total 237 100,0

1.2. Encuestados por edad


Edad Frecuencia Porcentaje
16 a 25 16 y 25 6,8
26 a 40 26 a 40 32,5
41 a 60 41 a 60 39,2
Mayor de 60 mayor a 60 15,2
No responde No responde 6,3
Total 237 100,0

1.3. Encuestados por nivel de estudio


Nivel de estudio Frecuencia Porcentaje

Ninguno 1 0,4
Primaria incompleta 3 1,3
Primaria completa 22 9,3
Secundaria incompleta 25 10,5
Secundaria completa 81 34,2
Universitaria incompleta 31 13,1
Universitaria completa 42 17,7
Técnico superior 4 1,7
Otro 5 2,1
No responde 23 9,7
Total 237 100,0

1.4. Encuestados por ocupación


Ocupación Frecuencia Porcentaje
Productor
2
0,8
Funcionario de entidad pública
17
7,2
Funcionario de entidad privada
19
8,0
Trabajador particular
33
13,9
Trabajador temporal
38
16,0
Comerciante
36
15,2
Docente
11
4,6
Otros
67
28,3
No responde
14
5,9
Total 237 100,0

90 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


1.5. Encuestados por ingreso mensual familiar

Ingreso mensual familiar Frecuencia Porcentaje

< 1.500 56 23,6

1.500 a 2.000 55 23,2

2.000 a 2.500 20 8,4

2.500 a 5.000 27 11,4

> 5.000 18 7,6

No sabe 23 9,7

No responde 38 16,0
Total 237 100,0

1.6. Encuestados por número de personas en su casa


Personas
Cantidad
Adultos % Niños en edad escolar % Niños menores %
1 36 15,2 37 15,6 10 4,2
2 76 32,1 19 8,0 4 1,7
3 49 20,7 15 6,3 -
4 23 9,7 6 2,5 -
5 9 3,8 2 0,8 1 0,4
6 2 0,8 1 0,4 3 1,3
7 1 0,4 - -
8 1 0,4 - -

No responde 40 16,9 157 66,2 219 92,4

Total 237 100,0 237 100,0 237 100,0


Media 3 2 1
Moda 2 1 1

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 91


2. DATOS DE CONSUMO Y HÁBITOS DE COMPRA DE MIEL DE ABEJAS

2.1. Encuestados por área de residencia


Área Frecuencia Porcentaje
Asunción 100 42,2
Gran Asunción 137 57,8
Total 237 100,0

2.2. Encuestados por tipo de miel que consume


Tipo de Miel Frecuencia Porcentaje
Convencional 209 88,2
De Sésamo 4 1,7
De Cítricos 4 1,7
Otra 12 5,1
No responde 8 3,4
Total 237 100,0

2.3. Encuestados por origen de la miel que consume


Origen de la Miel Frecuencia Porcentaje
Nacional 219 92,4
Extranjera 9 3,8
Nacional 9 3,8
Total 237 100,0

2.4. Encuestados por marcas que conoce y consume


Tipo de Miel Frecuencia Porcentaje
Budy 1 0,5
Proap Srl 10 4,8
Indega 3 1,4
Bellita 1 0,5
San Onofre 3 1,4
Frutika 6 2,9
Eirete Ñu 4 1,9
Supermel 181 86,6
Total 209 100,0

2.5. Encuestados por motivo principal por el cual consume


Tipo de Miel Frecuencia Porcentaje
Por Salud 73 31,9
Endulzante 16 7,0
Mermelada 9 3,9
Estética 6 2,6
Salud y alimentación 111 48,5
Otro 14 6,1
Total 229 100,0

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 93


2.6. Encuestados por orden de importancia de las características que considera a la hora de comprar
Prioridad
Factor
Muy importante Importante Regular No considera
Color 131 22 6 53
Sabor 45 34 11 111
Consistencia 77 22 4 90
Aroma 72 28 6 91
Marca 33 19 14 124
Lugar de Compra 23 26 19 120
Precio 17 14 41 126
Tipo de envasado 11 2 20 157
Presentación 7 6 14 162
Especificación en el etiquetado 1 2 - 186
Disponibilidad en el mercado 1 1 - 186
Otros 8 1 - 182
Total 426 177 135 1588

2.7. Encuestados por color de la miel que le gusta consumir


Tipo de Miel Frecuencia Porcentaje
Clara 86 36,3
Ámbar 83 35,0
Negra 11 4,6
Oscura 23 9,7
Cualquiera 19 8,0
Clara y Negra 4 1,7
Clara y Oscura 1 0,4
Ámbar y Negra 1 0,4
No responde 9 3,8
Total 237 100,0

2.8. Encuestados por razones que estima por las que se azucara la miel
Origen de la Miel Frecuencia Porcentaje
Buena 29 12,2
Mala 195 82,3
No responde 13 5,5
Total 237 100,0

2.9. Encuestados por garantía del producto que compra


Tipo de Miel Frecuencia Porcentaje
La Marca 39 16,5
El Local 17 7,2
El dueño 39 16,5
El origen 86 36,3
Otro 35 14,8
La Marca y el local 2 0,8
La Marca y el Origen 1 0,4
El local y el origen 1 0,4
El dueño y el origen 1 0,4
No responde 16 6,8
Total 237 100,0

94 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


2.10. Encuestados por forma de presentación de preferencia
Tipo de Miel Frecuencia Porcentaje
Potes de Plástico 42 17,7
Potes de vidrio 17 7,2
Botella de vidrio 113 47,7
PBC 14 5,9
Envase dosificador 3 1,3
Otra 7 3,0
Potes de plástico y potes de vidrio 1 0,4
No responde 40 16,9
Total 237 100,0

2.11. Encuestados por cantidad que usualmente compra


Tipo de Miel Frecuencia Porcentaje
Envases de menos de 200 gr. 8 3,4
Envases de 250 gr. 30 12,7
Envases de 500 gr. 47 19,8
Envases de 750 gr, 9 3,8
Envases de 1kilo/ 1litro 112 47,3
otra 20 8,4
No responde 11 4,6
Total 237 100,0

2.12. Encuestados por frecuencia de consumo


Tipo de Miel Frecuencia Porcentaje
Cada semana 36 15,2
Cada dos semanas 28 11,8
Cada tres semanas 10 4,2
Cada mes 40 16,9
Cada dos meses 30 12,7
Más de dos meses 21 8,9
Otro 31 13,1
Esporádicamente 32 13,5
No responde 9 3,8
Total 237 100,0

2.13. Encuestados por lugares de compra


Tipo de Miel Frecuencia Porcentaje
Mercado 7 3,0
Supermercado 60 25,3
Despensa 3 1,3
Tiendas de miel 23 9,7
Feria 15 6,3
Mini mercado 1 0,4
Vendedor Ambulante 18 7,6
Otros 95 40,1
Mercado y Supermercado 1 0,4
Supermercado y despensa 1 0,4
No responde 13 5,5
Total 237 100,0

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 95


2.14. Encuestados por meses en que más consume
Consume Frecuencia Porcentaje
Si 123 51,9
No 99 41,8
No responde 15 6,3
Total 237 100,0

3. CONSUMO DE OTROS PRODUCTOS APÍCOLAS

3.1. Características del consumo de la jalea real, Propóleo y Polen


Características Jalea real Propóleo Polen
Mercado, Tiendas de miel y Otros
Lugar de compra lugares
Mercado Mercado

Quincenal, mensual, cada 2 meses, Semanal, quincenal, Cada dos


Frecuencia más de 2 meses, otro. meses.
Quincenal

Precio de compra 8.000 - 15.600 - 17.000 15.000 15.000

Forma de presentación Potes Potes Potes

Procedencia Nacional y Cualquiera Nacional y Extranjera Extrajera

Usos principales Alimentación y Endulzante Alimentación y Medicina Alimentación y Medicina

Época de compra Verano, invierno y cualquiera Verano, invierno Verano, invierno

Factores de compra Color, Sabor, consistencia, aroma Color, Sabor, consistencia Color, consistencia

96 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJAS DE LA COOPERATIVA
YCUA BOLAÑOS

I. DATOS GENERALES

1. Nivel de estudio: Más del 60% declaró haber concluido la Primaria

2. Ocupación: El 75% declaró dedicarse a la agricultura, siendo las otras profesiones declaradas Mecánico y
carpintero.

3. Realiza otras actividades además de la apicultura?: Pequeñas huertas de autoconsumo y Ensamblaje


de alzas

4. Año de inicio en la apicultura: En promedio hace 8 años

5. Capacitación recibida en temas avícolas: Aproximadamente el 70% declaró que si había recibido

6. Cuántas personas trabajan en su apiario? En promedio 3, se dedica toda la familia generalmente

II. DATOS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

1. Datos promedios de:


Nº de colmenas Rendimiento
- En producción 24 15

Cabe mencionar a un productor que trabaja en forma comercial con 70 colmenas y un rendimiento
promedio de 500 kg/por año

2. Producción de otros productos apícolas: No, solo mencionaron como una opción la cera.

3. Con respecto a los equipos cuenta que en su finca para la actividad apícola: tienen Centrifuga (75%)
de latón y acero inoxidable, Secador de madera, Decantadores, Trampas de polen de piquera y Bomba de vacío
para jalea real

4. Con respecto a la época de cosechas anuales de miel mencionaron:


1 vez en los meses: Nov/Dic o Feb/Mar
2 veces en los meses: Feb/Mar/Abr y Oct/ Nov/Dic

5. El volumen de miel recolecta por cada cosecha está en promedio es de 15 lts.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 97


6. Las actividades de manejo que realizan en su apiarios principalmente son:
Nº Actividad que realiza Cada cuanto tiempo (Frecuencia)
1 Limpieza Quincenal
2 Captura de abejas
3 Cambio renovación de panales cada año
4 Cuidado con insectos
5 Revisado Quincenal
6 Agregado de cuadros y ceras
7 Renovación de Caballetes
8 Desinfección Quincenal
9 Alimentación en invierno 2 veces por año
10 Agregado de alza 1 vez en primavera-verano
11 Agregado de cera 2 veces o más
12 Cosecha 2/3veces al año

7. Con respecto al costo de producción de la miel de abeja en su finca mencionaron que cada
colmena en promedio cuesta 250.000 Gs:

8. La miel producida en su finca generalmente vende:


A quien vende A que precio Con que frecuencia En que tipo de envase
Por cosecha (1 o 2 veces al
Cooperativa 7000 Gs/lt. Bidón 5 lts.
año)
Particulares (Vecinos, Terceros Por cosecha (1 o 2 veces al Botella de 2 litros de
15000 Gs/lt.
y Vendedores) año) Gaseosa

III. OPINION SOBRE LAS DIFICULTADES, BENEFICIOS Y NECESIDADES

1. Las 5 principales dificultades en la producción y comercialización de la miel de abeja


mencionadas fueron:
Prioridad Dificultad
1 Estado de las colmenas y mercado
2 Floración y reacondicionamiento de equipos e insumos
3 El proceso de envasado para el producto y la disponibilidad de las reinas fecundadas
4 Capacitación el volumen de producción
5 Las instalaciones (Sala de extracción, galpones)

2. Los principales beneficios que le ha brindado la actividad apícola mencionada fueron: la


generación de ingresos alternativos y fuente de consumo de alimentos.

3. Los principales necesidades para mejorar la actividad apícola mencionados fueron:.


Prioridad Necesidades
1 Capacitación e Insumos
2 Comercialización
3 Aumentar la producción y Organización

98 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


RESULTADOS DE LA ENCUESTA
OTROS LUGARES DE VENTA DE PRODUCTOS APÍCOLAS

Fueron visitadas 3 Herboristerías ubicadas en el mercado y 6 Farmacias de la ciudad de Asunción y


Gran Asunción, las mismas declararon tener un promedio de 20 años en el rubro. A los responsables se les
aplicó la encuesta y a continuación se presentan los resultados:

DATOS DEL MOVIMIENTO POR RUBRO


1. Productos apícolas, los volúmenes y la frecuencia de compra

Presentación de Época de
Frecuencia Precio de Origen
Producto Unidad Volumen compra/Envases mayor
compra Gs
compra
Miel de Lts
Potes de plástico
abejas 1,5 Semanal 5500 Invierno
(30%)

Jalea real 25 Nacional e


Cantidad Mensual 39000 sachet invierno
(88%) unidades Importado
Caramelos/
Dependen
Propóleo spray/liq, jarabe,
Cajas 20 Mensual de la invierno Nacional
(78%) cápsulas, bolsitas o
presentación
potes
Dependen Caramelos,
Polen
(67%)
Cajas 25 Mensual de la cápsulas, bolsitas o invierno Nacional
presentación potes
Dependen Caramelos,
Mezcla
(44%)
Cajas 25 Mensual de la cápsulas, potes o invierno Nacional
presentación sachets

2. Los encuestados respondieron sobre los principales proveedores de la empresa que constituyen los
Laboratorios de origen nacional: Regeneratum, Supersan, Benavente, Landeros y Cava, manifestaron además que
las compras son mensuales y realizadas a crédito.
Como otros lugares de compra manifestaron a los productores individuales según su producción aparecen
esporádicamente sin contratos formales y los pagos son al contado.
Además manifestaron acceder a productos apícolas en el mercado en las HERBORISTERÍAS y realizar sus compras
al contado.

3. Alrededor del 50% considera viable la incorporación de un nuevo proveedor para la Empresa,
siendo el requisito fundamental que tenga registro del MSP.

4. Con respecto a los criterios de calidad que considera para comprar los productos apícolas de sus
proveedores señalaron por orden de importancia
Criterios Muy importante Importante No considera Total

Color 56 0 0 100
Sabor 22 33 33 100
Consistencia 86 14 0 100
Aroma 56 11 0 100
Acidez 13 38 50 100
Grado de humedad 29 57 14 100
Pruebas laboratoriales 38 50 13 100
No se azucara 57 14 14 100
Calidad (exige un mínimo) 63 25 0 100
Ninguno, compra todo 0 20 0 100
Variedades 38 25 25 100
Otros criterios 0 0 0 100

5. Alrededor del 80% respondió que fija los precios de compra en función a lo que establece el MSP
ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 99
6. Los encuestados manifestaron los problemas más frecuentes con sus proveedores por orden de importancia

Problemas Poco Total


Muy Frecuente Frecuente Regular
Frecuente
Baja calidad del producto (color) 17 0 0 83 100
Volumen inadecuado 0 0 25 75 100
Falta de formalidad 0 60 20 20 100
Escasa adecuación a la demanda
respecto a calidad
0 0 50 50 100
Tratamiento post – cosecha
deficiente
0 0 25 75 100

Precios inadecuados 0 0 50 50 100


Sistema de pago inadecuado 0 0 25 75 100
Oferta discontinua 75 0 0 25 100
Otros (especificar) 0 0 0 100 100
7. Con respecto a otros criterios que consideran para comprar por orden de importancia respondieron:

Criterio Muy importante Importante Regular No considera Total

Presentación 33 33 11 22 100
Disponibilidad en el mercado 33 56 0 11 100
Transporte 0 38 13 50 100
Volumen (se exige un mínimo) 56 11 11 22 100
Precio 88 13 0 0 100
Formas de pago 22 0 33 44 100
Formalidad 60 20 0 20 100
Envase 38 13 0 50 100
Origen 100 0 0 0 100
Tiene registro sanitario 56 11 22 11 100
Tiene Código de barras 63 0 13 25 100

Otros criterios 0 0 0 100 100

Otros locales de venta visitados fueron:

- El Agro-Shopping que realiza una feria semanal los días martes en el Shopping Mcal. López, los organizadores no
permitieron la toma de datos formalmente, pero en el recorrido se observo que solo existían 2 puestos de ventas de
productos apícolas, los encargados de los puestos manifestaron sobre el Origen de los productos que provenían de
Caaguazú y Chaco. A continuación se detallan los productos ofertados:
Nº Producto Presentación Precio

1 Miel de abejas Envases de Plásticos 950 gr. 230000 Gs

Miel de abejas+Propóleos 350 gr. 110000 Gs


2
(Antibiótico natural) 200 gr. 6000 Gs

3 Miel de abejas+Aceite de Carpincho “Mielictus” 12000 Gs

100 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


- Empresa STEVIA paraguaya: Steviapar S.A., creada hace 17 años, inicialmente denominada Telnet SA se desarrolla
en el área agroindustrial, pionera en fomentar e impulsar el cultivo de la Stevia- Ka a He e en Paraguay y otros países con
grupos de agricultores reunidos en comités, cooperativas, municipalidades, gobernaciones y ONG’s., miembro fundador
de la Cámara Paraguaya de la Stevia y de la Asociación internacional Europea de la Stevia.
En la actividad agroindustrial, Steviapar S.A. produce insumos y aditivos pecuarios/agrícolas y todo tipo de productos y sub-
productos y en las diferentes formas derivados de las hojas, en el área comercial representa y distribuye varios productos
derivados y relacionados con la stevia en el área industrial, alimentos, cosméticos, farmacológicos, fitoterapéuticos,
agrícolas y pecuarios que los comercializa local e internacionalmente.

- LA CASA DE LA MIEL: local de venta de subproductos apícolas de origen importado, tiene dos locales uno en la ciudad de
Asunción y otro en el Shopping Mcal. López de la ciudad, trabaja con los Laboratorios F.D.C., Good`n Natural y Sandow
II Americanos, Brasileros y japoneses, que elaboran productos energizantes.

Nº Producto Presentación Precio


30.000 Gs
1 Propóleos Cápsulas 40.000 Gs
60.000 Gs

Caramelos de Miel Sobrecitos 5.000 Gs


2
Jalea Sachet Sobrecitos 5.000 Gs
3 Miel de Abejas Potes 25.000 Gs
4 Miel de Abejas Potes 25.000 Gs
5 Inciensos de Miel 3.000 Gs
6

7 Miel de abejas+Propóleos 250 gr

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 101


RESULTADOS DE LA ENCUESTA
A MAYORISTAS/MINORISTAS/ACOPIADORES

1. EMPRESAS
Tipo de Local Cantidad
1. Supermercados 6
2. Farmacias 9
3. Herboristería 4
4. Acopiador-Distribuidor 4
5. Laboratorio 1
6. Confiterías 1
Total 25

Con un promedio de 10 años en el rubro.

2. DATOS DEL MOVIMIENTO POR RUBRO

2.1. Productos apícolas, los volúmenes y la frecuencia de compra

Precio
Presentación de Época de Obs.
Frecuencia de
Producto Unidad Volumen compra/Envases mayor Desde cuantos
compra
compra kg/lt compra
Gs.

Miel de abejas Lts 365 13.000


Desde 100 Lts
Generalmente Mensual Potes de plástico Invierno
200 Cajones
Convencional unidades 100 12.000

Jalea real Kg 3 Anual 20.000 Potes


Polen kg 150 anual 35000 potes
Mezcla lts 60 semanal 30000 Plásticos Invierno

1.2. Destino/uso le da a la miel


Ítem % Destino (a quién vende) o utiliza para Cantidad
Procesa 62 Elaboración de jarabes 453 lts
Vende 38 A Mayoristas/Minoristas/Consumidores 4 docenas de Potes de 500 g.

El 38% vende y 62% acopia y procesa

2.3. Principales proveedores de la empresa


Forma
de pago Obs. de
Nombre/ Zonas de Forma de
Proveedores Volumen Frecuencia (anticipado, forma de
Empresa origen contrato
contado o pago
diferido)

Región
Mayoristas/ Cheque cruzado
Oriental 100 Mensual Crédito
Distribuidores a 30 días
Chaco

Chaco
Pilar
Eco vida, San Col.
Productores individuales 120 estacional Contado
Onofre Independencia
Caaguazú y
Región oriental

Comité de productores FCA 100 LTS Mensual Contado

Supermel y Argentino y Cheque cruzado


Intermediarios 500 lts Mensual Crédito
Paraguay Trading Brasilero a 30 días

102 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


Las Marcas mencionadas como principales fueron: BUDY, Indega, INDEMIEL, FRUTIKA, La Abeja de Oro,
Bosque de Asunción, EIRETE ÑU, BELLITA, San Onofre, Kaaguy mymba, SUPERMEL

2.4. El 100% considera viable la incorporación de un nuevo proveedor para la Empresa, con un
volumen medio de oferta de 300 lts. Mensual a un menor costo de los precios vigentes en el mercado, en los
Supermercados mencionaron la necesidad de contar con gondoleros.

256. Con respecto a los criterios de calidad que considera para comprar los productos apícolas de
sus proveedores señalaron por orden de importancia
Criterios Muy importante Importante No considera Total
Color 79 14 7 100
Sabor 50 25 25 100
Consistencia 77 8 15 100
Aroma 73 9 9 100
Acidez 25 38 38 100
Grado de humedad 25 50 25 100
Pruebas laboratoriales 67 33 0 100
No se azucara 40 40 20 100
Calidad (exige un mínimo) 75 13 13 100
Ninguno, compra todo 33 0 67 100
Variedades 11 67 22 100
Otros criterios 17 83 0 100

2.6. Alrededor del 90% respondió que fija los precios de compra en función al mercado

2.7. Los encuestados manifestaron los problemas más frecuentes con sus proveedores por orden de
importancia

Problemas Poco Total


Muy Frecuente Frecuente Regular
Frecuente
Baja calidad del producto (color) 22 11 0 67 100
Volumen inadecuado 13 13 13 63 100
Falta de formalidad 57 14 0 29 100
Escasa adecuación a la demanda
respecto a calidad
0 0 25 75 100
Tratamiento post – cosecha
deficiente
20 0 0 80 100
Precios inadecuados 0 60 0 40 100
Sistema de pago inadecuado 0 0 0 100 100
Oferta discontinua 17 17 0 67 100
Otros (especificar) 40 0 0 60 100

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 103


2.8. Con respecto a otros criterios que consideran para comprar por orden de importancia
respondieron:

Criterio Muy importante Importante Regular No considera Total

Presentación 62 8 15 15 100
Disponibilidad en el mercado 43 29 21 7 100
Transporte 38 15 8 38 100
Volumen (se exige un mínimo) 60 20 13 7 100
Precio 64 21 0 14 100
Formas de pago 54 38 0 8 100
Formalidad 77 15 0 8 100
Envase 60 20 10 10 100
Origen 50 25 13 13 100
Tiene registro sanitario 60 30 0 10 100
Tiene Código de barras 11 22 33 33 100

Otros criterios 0 0 0 100 100

104 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


C. LISTA DE ENTREVISTADOS

Nº Nombre del Entrevistado Institución/Empresa


Ing. Carlos Escobar DIPA

Ing. Mario Quiñones MAG/DIPA

Ing. Daniel Roa MAG/DC

Ing. Alcides Rotela MAG/DC

Ing. Miguel Lezcano MAG/DC

Ing. José Benítez MAG/DC

Econ. Miguel Mora BCP/IPC

Sr. Cesar Rojas Aseretto BCP/Mercado Interno

Pdte. Humberto Ortiz RIEDEX

Ing. Amilcar Cazal RIEDEX

Ing. Zulema Reyes DAMA

Ing. Jorge Maeda DAMA/NIKEI

Lic. Norma Medina DCEEC-Dpto. de Encuesta

Lic. Andrés Medina DCEEC-Dpto. de Cartografía

Ing. Alfredo Britez DCEA

Ing. Francisco Ibarra DCEA

Organizadores Feria de Productos Agrícolas

Productores Feria de Productos Agrícolas

Técnicos investigadores FCA/UNA

Ing. Pericles Valinotti Empresa Shirosawa


Organización Intereclesiastica para la
Ing. Henry Moriya
Cooperación al Desarrollo - ICCO
Sr. Eduardo Tenase Empresa San Onofre

Sr. Alfredo Cañete Empresa Casa Cañete

Sr. Francisco González Kaaguay Mymba

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 105


D. FOTOGRAFÍAS DE LUGARES DE TOMA DE DATOS EN EL GRAN ASUNCION

Asunción

Fernando de la Mora

San Lorenzo Villa Elisa

106 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


Mariscal López Shopping

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 107


E. AGENDA DEL TALLER CON PRODUCTORES

ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJAS EN LA


COOPERATIVA YCUA BOLAÑOS

Local: Cooperativa Ycua Bolaños

Fecha: Sábado 3 de Mayo de 2008

Inicio Fin Tema Responsable

Inscripción de participantes
7:45 8:00 Lic. María Gloria Paredes
Entrega de la encuesta

8:00 8:10 Palabras de bienvenida Lic. Carlos Valdez


Apertura del Taller
Ing. Agr. Luis Guillermo
8:10 8:40 Formación de grupos de trabajo
Maldonado
La visión de los productores (Técnica proyectiva)

Ing. Agr. Luis Guillermo


La situación de la producción en los distritos
8:40 9:40 Maldonado
(Mapa de la comunidad)
Lic. María Gloria Paredes
RECESO
9:40 10:00
Llenado de encuesta
Relacionamiento con las instituciones Ing. Agr. Luis Guillermo
10:00 10:20
(Diagrama de Venn) Opcional Maldonado

Ing. Agr. Luis Guillermo


Elaboración de FODA Maldonado
10:20 10:45
Lic. María Gloria Paredes

Ing. Agr. Luis Guillermo


Finalización del TALLER Maldonado
10:45 11:00
Recepción de encuestas llenado por socios apicultores. Lic. María Gloria Paredes
Univ. Dante Paredes

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 109


F. LISTADO DE PARTICIPANTES

Local: Cooperativa Ycua Bolaños

Fecha: Sábado 3 de Mayo de 2008

Nº Nombre y Apellido Localidad Categoría

1 Valentín Fragueda Eugenio A. Garay Productor

2 Francisco Arévalos Rojas Silva Productor

3 Julio Riveros Tajy Productor

4 Silvino González Patiño Productor

5 Olimpio Concepción Villalba Eugenio A. Garay Productor

6 Juan Tala vera Terevó Productor

7 Grisel Ramón Villalba Eugenio A. Garay Productor

8 Diógenes Silvero Gral. Morinigo Productor

9 Edgar Amarilla Zanja Pyta Productor

10 Felipe Cano Maciel Técnico

11 Eloy García Zanja Pyta Productor

12 Filomena Álvarez de Ortiz Zanja Pyta Productor

13 Ever Joel Franco Candia 20 de julio - Facultad Técnico

14 Eduardo Godoy V. Caazapá Técnico - ACH

15 Marlene Báez Caazapá Técnico – ACH

16 Maricela Vázquez Fretes Caazapá Funcionaria Coop. Ycua Bolaños

110 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


G. FOTOGRAFÍAS DEL TALLER REALIZADO CON LOS PRODUCTORES EN LA
COOPERATIVA “YCUA BOLAÑOS”

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 111


112 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
H. MAPA DEL GRAN ASUNCION

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 113


ANEXO I

MERCADO INTERNACIONAL
TABLA 1. MIEL DE ABEJAS: PRODUCCIÓN POR PAÍS (Tn)
(1990-2004)
Crec. %
Puesto País 1990 1994 2004 Part. % 2004
(1990-2004)
1 China 197.500 181.170 304.990 3,39% 22,26%
2 EstadosUnidos de América 90.130 98.500 82.000 -1,38% 5,98%
3 Argentina 47.000 64.000 80.000 3,73% 5,84%
4 Turquía 51.290 54.910 73.930 1,96% 5,40%
5 Ucrania 0 62.050 57.880 -1,01% 4,22%
6 México 66.490 56.430 56.810 -0,86% 4,15%
7 Federación de Rusia 0 43.900 52.780 0,23% 3,85%
8 India 50.500 51.000 52.000 0,21% 3,79%
9 Etiopía 0 25.000 38.100 4,29% 2,78%
10 España 23.460 22.040 36.700 3,38% 2,68%
11 Irán, Rep Islámica de 10.000 20.000 35.000 7,23% 2,55%
12 Canadá 32.110 34.240 32.760 1,05% 2,39%
13 Corea, República de 7.980 9.000 28.000 9,04% 2,04%
14 Tanzania, Rep Unida de 18.000 24.000 27.000 2,19% 1,97%
15 Brasil 16.180 17.510 24.500 2,53% 1,79%
49 Colombia 2.500 2.500 2.550 -0,01 0,00
66 Guatemala 3.280 51.000 1.500 -7,00% 0,11%
Resto de países 283.830 297.190 383.730 1,55% 28,00%
Mundo 900.250 1.114.440 1.370.230 2,41% 100%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

TABLA 2. MIEL DE ABEJAS: IMPORTACIONES POR PAÍS (Tn)


(1990-2004)
Crec. % (1990-
Puesto País 1990 1994 2004 Part. % 2004
2004)
1 Alemania 79.010 82.870 89.120 0,95% 22,66%
EstadosUnidos de
2 34.990 55.900 81.670 7,09% 20,77%
América
3 Japón 69.440 40.110 47.590 -0,18% 12,10%
4 Reino Unido 26.460 12.630 26.140 1,97% 6,65%
5 Francia 7.210 8.620 17.130 7,09% 4,36%
6 Italia 11.110 11.360 15.460 1,75% 3,93%
7 España 1.220 13.110 13.900 9,53% 3,53%
8 Arabia Saudita 840 2.020 9.630 13,79% 2,45%
9 Canadá 540 2.550 8.980 19,26% 2,28%
10 China 4.480 4.360 8.160 2,33% 2,07%
11 Países Bajos 7.780 8.460 7.300 1,97% 1,86%
12 Bélgica 0 0 6.890 -12,28% 1,75%
13 Suiza 5.880 5.380 6.150 1,23% 1,56%
14 Dinamarca 2.660 5.160 4.730 3,74% 1,20%
15 Austria 6.600 5.670 4.500 -2,12% 1,14%
78 Colombia 0 160 40 0,04 0,00
92 Guatemala 0 160 20 -3,41% 0,01%
Resto de Países 31.860 41.150 50.400 3,16% 12,81%
Mundo 283.480 293.840 393.290 2,90% 100%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.


ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 117
TABLA 3. MIEL DE ABEJAS: EXPORTACIONES POR PAÍS (Tn)
(1990-2004)
Crec.% (1990-
Puesto País 1990 1994 2004 Part. % 2004
2004)
1 China 88.410 102.610 86.410 0,20% 22,38%
2 Argentina 39.690 62.440 62.620 3,83% 16,22%
3 México 43.770 30.280 23.380 -3,81% 6,06%
4 Alemania 13.040 14.290 22.590 4,86% 5,85%
5 Brasil 60 510 21.030 110,32% 5,45%
6 Viet Nam 650 950 15.560 31,12% 4,03%
7 Hungría 14.590 13.500 14.960 1,42% 3,88%
8 Canadá 7.770 8.510 14.260 4,89% 3,69%
9 Uruguay 3.650 4.830 13.360 5,52% 3,46%
10 India 0 120 10.350 38,62% 2,68%
11 España 5.030 5.450 10.010 7,92% 2,59%
12 Rumania 140 1.730 8.760 23,37% 2,27%
13 Australia 12.850 13.600 6.680 -4,08% 1,73%
14 Cuba 3.500 5.360 5.860 1,01% 1,52%
15 Turquía 1.070 2.730 5.690 12,36% 1,47%
78 Colombia 0 0 20 -0,35 0,00
31 Guatemala 1.590 1.750 1.520 -1,83% 0,39%
Resto de Países 30.550 44.310 62.960 5,78% 16,31%
Mundo 266.360 312.970 386.020 3,08% 100%
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

TABLA 4. MIEL DE ABEJAS: CONSUMO APARENTE POR PAÍS (Tn)


(1990-2004)
Crec. % (1990-
Puesto Pais 1990 1994 2004 Part. % 2004
2004)
1 China 113.570 82.920 226.740 5,43% 17,21%
2 EstadosUnidos de América 119.440 150.510 158.940 1,69% 12,07%
3 Alemania 91.440 90.810 82.530 -0,59% 6,26%
4 Turquía 50.440 52.660 68.420 1,00% 5,19%
5 Federación de Rusia 0 44.200 53.430 0,32% 4,06%
6 Ucrania 0 61.830 52.810 -1,65% 4,01%
7 Japón 74.280 43.550 50.860 -0,34% 3,86%
8 India 50.500 51.040 44.260 -0,70% 3,36%
9 España 19.650 29.700 40.590 3,10% 3,08%
10 Etiopía 0 25.000 38.050 4,29% 2,89%
11 Irán, Rep Islámica de 10.000 19.500 33.670 6,41% 2,56%
12 México 22.740 26.200 33.520 2,74% 2,54%
13 Reino Unido 28.360 13.850 31.490 2,64% 2,39%
14 Francia 20.690 22.360 29.430 3,02% 2,23%
15 Corea, República de 8.010 9.040 28.880 9,23% 2,19%
42 Colombia 2.500 2.660 2.570 -0,01 0,00
93 Guatemala 1.690 500 0 -18,97% 0,00%
Resto de Países 277.750 310.590 341.130 0,93% 25,90%
Mundo 891.060 1.036.920 1.317.320 2,30% 100,00%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

118 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


PRECIOS INTERNACIONALES DE LA MIEL DE ABEJAS AL PRODUCTOR (US$/Tn.)
1991-2003
EstadosUnidos de
Año Argentina Brasil Colombia China
América

1991 755 2.395 1.541 601 1.134


1992 989 2.091 1.514 536 1.213
1993 901 2.507 1.508 604 1.188
1994 1.401 3.047 1.860 546 1.164
1995 1.600 3.305 1.986 767 1.510
1996 1.630 3.137 2.003 612 1.958
1997 1.370 3.135 2.138 675 1.658
1998 1.144 2.873 1.942 566 1.444
1999 809 1.998 1.777 720 1.325
2000 863 2.288 1.660 731 1.316
2001 868 1.728 1.611 603 1.552
2002 1.323 1.316 1.610 539 2.926
2003 1.877 1.344 1.437 521 3.095
Fuente: FAO

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 119


J. PROYECTO DIVERSIFICACION APICOLA – JICA - DIPA

El Estudio consistió en la aplicación de la aplicación de encuesta a consumidores de productos apícolas, en los


locales de venta formales de la ciudad de Asunción, entrevistas semi- estructuradas.

En la República del Paraguay, la apicultura es realizada por casi el 80% de pequeños productores, razón por la cual
el gobierno paraguayo viene fomentando activamente la inserción de la apicultura en las áreas inexploradas y como
un rubro diversificado de la finca rural. La asistencia técnica a este estrato de productores es una de las políticas
de estado, pues la agropecuaria es una actividad clave del país.

La Cooperación japonesa para la promoción de la apicultura a través de la asistencia técnica de la Agencia de


Cooperación Internacional del Japón (JICA) se ha iniciado en el año 1970, con el envió de expertos, donación de
equipos para el laboratorio del Departamento de Apicultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como la
capacitación de técnicos paraguayos en el Japón.

Luego, en el año 2005, con el fin de potenciar al sector apícola del país, la JICA ha mantenido una serie de
reuniones con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y han confirmado la necesidad de realizar
una cooperación técnica de forma más eficiente.

En lo referente a la implementación de dicha cooperación técnica en el área de la diversificación y extensión apícola,


las autoridades respectivas reconocieron la importancia de implementar un nuevo proyecto mediante la asistencia
de la JICA, con el envío de expertos de ascendencia japonesa (Nikkei del Brasil).

El nuevo proyecto ha comenzado el 1 de abril de 2005 y finalizado el 31 de Marzo de 2008.


Durante este periodo se ha mejorado muchísimo la calidad de la técnica apícola de los productores y la cantidad
de producción de la miel de abeja.

De la labor de la cooperación técnica de la JICA para dicho proyecto, podemos resaltar los siguientes puntos:

a. La selección en cuatro departamentos de una “zona modelo” formados por los pequeños apicultores.
Las ubicaciones y nombres de los comités son los siguientes:
1- Departamento de Caaguazú, Ciudad de Juan Manuel Frutos, Comité Eirete Ñua.
2- Departamento de San Pedro, Ciudad de San Estanislao, Calle Bertoni 4000 Comité Tajy Poty.
3- Departamento de Paraguarí, Ciudad de Sapucai, Comité Chirca Poty.
4- Departamento de Cordillera, Ciudad de Atyrá, Comité Carumbey.

b. La construcción por parte de la JICA en las cuatro “zonas piloto” de centros de Acopio de Miel de Abeja,
construcciones que siguen las normas sanitarias de alimentos que rigen al MERCOSUR.
c. La realización de giras de orientadores mensuales para los comités de apicultores que `produjeron un
aumento de cinco veces en el rendimiento de la miel de abeja.
d. La elaboración de un manual técnico para apicultores con una tirada de cinco mil ejemplares distribuido a
organismos internacionales, escuelas agrícolas, cooperativas apícolas y otros.

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 121


K. PRODUCTOS APÍCOLAS IMPORTADOS

STEVIA PARAGUAYA

Miel Supermel - 320 g


Miel Supermel - 525 g

Miel con Propolis, Guaco y


Eucalipto

Miel en Sachets

Miel con Oleo de Eucalipto

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 123


LA CASA DE LA MIEL

MIEL-VEGENATURAL CON
CAPSULAS Y COMPRIMIDOS NUTRIENTES

CHAS- CARQUE

XAROPES,ENZIMAS E
OUTROS

GOSTO DA TERRA

124 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


GELEIA REAL NUTRICAO E
VIGOR PROPOLIS

ULTRA MAN ULTRA WOMAN


MENOPAUSE
FORMULA

CREATINA
ACIDOPHILUS NONI JUICE MONOHIDRATO
WITH PECTIN

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 125


HERBAL DIABETIC SAW
LAXATIVE SUPPORT PALMETTO
FORMULA

AMINO 1500 XTREME LEAN XTREME LEAN


SUPREME

NOS VITAMIN C
126 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
L. LISTADO DE MARCAS NACIONALES

Nº EMPRESA TELEFONO DIRECCION MARCA CONTACTO


1 ECOVIDA 660-518/9 ROQUE GONZALEZ 352 BUDY
2 PROAP SRL 665-341/2 DR MIGONE 508
3 INDEGA 501011 INDEMIEL
4 FRUTIKA 0059567220015/8 FRUTIKA
Sr. Eduardo
5 SAN ONOFRE * 201-535
Tenase
BOSQUES DE ASUNCION
6 603-131
SA
7 CASA CAÑETE * 900-634 EIRETEÑU Alfredo Cañete
8 BELLITA (LUIS PARDO) 448-577 BELLITA
491-380 - 496-
9 LA CASA DE LA MIEL ESTRELLA C/ OLEARY 689
119
10 LA CASA DE LA MIEL 608-456 MCAL LOPEZ SHOPPING
Francisco
11 ATILIO GONZALEZ* 0981 590-689 CAPIATA Kaaguy mymba
González
Poha La
12 Poha La Esperanza * Manuel Ortiz Guerrero 609 c/ 1º de Mayo
Esperanza
LABORATORIOS Tte Rojas Silva 1265 c/ Rodriguez de
13 207-345 203-397
BENAVENTE Francia
14 LABORATORIOS OFELL SA 494-145 PARAGUAYO INDEPENDIENTE 863

* Potenciales compradores

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 127


M. TRAMITES DE EXPORTACION EN EL PARAGUAY

Fuente: PROPARAGUAY

OBTENCION DEL REGISTRO DE EXPORTADOR

Toda persona física o jurídica para poder realizar operaciones de importación- exportación, debe inscribirse
obligatoriamente como exportadora o en el caso de las sociedades, registrar las firmas de los autorizados a
suscribir documentos en:

El REGISTRO de IMPORTADOR - EXPORTADOR de la Dirección General de Aduanas, de la Capital, sito en:

El Paraguayo Independiente y Colón - 1er. Piso - Sección Registro. Horario de atención: 7:00 a 13:00 hs.
Tel. 595 21 493917 / 493688 - Fax. 595 21 444433.

Para obtener el Registro de Exportador se deben presentar los siguientes documentos:


*Toda fotocopia de documento deber estar autenticada por Escribano Público.

• El responsable debe completar y firmar un Formulario de Solicitud.


• Fotocopia de Escritura de Constitución Social o Estatuto.
• Fotocopia del Balance de Apertura o Balance del último ejercicio visado por la Subsecretaría de Estado de
Tributación del Ministerio de Hacienda.
• Nómina de Socios si fuere sociedad
• Fotocopia del Registro Único de Contribuyente (RUC).
• Fotocopia de la Patente Municipal - Semestre – Año
• Fotocopia de Inscripción en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios Especializados –REPSE- (Requisitos
disponibles en la website del MIC: www.mic.gov.py tel. 204793. Oficina REPSE. Contacto: Hugo Talavera.
E-mail: htalavera@mic.gov.py)
• Certificado de no adeudar impuestos
• En caso de tratarse de una empresa unipersonal debe presentarse la Fotocopia de la Matrícula de
Comerciante.

El interesado una vez habilitada su firma como exportador, cada vez que realiza la operación debe obtener los
registros del producto a exportar.

DEPENDIENDO DE LOS PRODUCTOS A EXPORTAR, EL EXPORTADOR DEBE ACUDIR A LOS SIGUIENTES


REGISTROS:

• Para la Exportación de Productos de Origen Animal y Derivados Comestibles:

A la DIRECCION de CONTROL de ALIMENTOS y PRODUCTOS de ORIGEN ANIMAL, del MINISTERIO de AGRICULTURA


y GANADERIA, Subsecretaría de Estado de Ganadería, sito en:

Ruta Mariscal Estigarribia Km 10 ½ calle Ciencias Veterinarias - San Lorenzo


Tel. 595 21 585131

Documento Indispensable a obtener: Certificado Zoosanitario.

Documentos que deben ser presentados:


*Toda fotocopia de documento debe estar autenticada por Escribano Público.

Registro del exportador:

Sociedades constituidas:

• Fotocopia de la Constancia de Registro de Firma en Dirección General de Aduanas.


• Fotocopia de la Cédula de Identidad de los firmantes
• Fotocopia del Registro Único de Contribuyente RUC
• Patente Municipal
ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 129
• Completar y presentar el Formulario de Solicitud de Registro de Firma

Individual:

• Fotocopia de Cédula de Identidad


• Patente Municipal
• RUC

Habilitación de la Planta productora y/o Frigorífica

• Presentar una solicitud de exportación especificando: producto, cantidad y destino.

Procedimientos:

• Presentar una solicitud por escrito en Mesa de Entrada, dirigida al Director, con la rúbrica Vo. Bo. (aprobación)
del Veterinario Jefe de la Inspección Veterinaria en planta.
• Al entregar la solicitud se paga la Tasa Ley 1356/88 anexando la boleta a la solicitud
• Una vez presentada la firma de registro se da proceso a la solicitud.
• Emisión oficial del permiso de exportación
• Fiscalización de la mercadería a ser exportada
• Emisión del Certificado Sanitario correspondiente a cargo del Servicio Oficial de Inspección Sanitaria.

Se entrega el Certificado previa recepción del pago de las Tasas conforme a la Ley N°. 1356/88.

130 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


ANEXO N

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS


ALIMENTICIOS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS
FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS

DATOS A COMPLETAR EN EL FORMULARIO


PARTE 1
1. DATOS DEL PRODUCTO Página
1.1. CÓDIGO
1.2. DENOMINACION PROPUESTA DEL PRODUCTO
1.3 DENOMINACION ASIGNADA
1.4 NOMBRE DE FANTASÍA
1.3. MARCA COMERCIAL
1.4. ORIGEN
1.5 ENVASE EN CONTACTO CON EL ALIMENTO
1.6. ENVASE SECUNDARIO
1.7. INGREDIENTES (DECRECIENTE Y PORCENTUAL)
1.8. ADITIVOS Y COADYUVANTES DE TECNOLOGIA
1.9. CONDICIONES DE CONSERVACION
1.10. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE ELABORACION
1.11 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL LOTE Y DEL VENCIMIENTO
1.12. ROTULO
PARTE 2
2. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA SOLICITANTE (Titular del Registro)
2.1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
2.2. DOMICILIO LEGAL
2.3. DATOS DEL TITULAR/ REPRESENTANTE LEGAL/ APODERADO
2.4. DATOS DEL PROFESIONAL DIRECTOR TECNICO
PARTE 3
3. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA ELABORADORA
3.1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
3.2. DOMICILIO LEGAL
3.3. ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
3.4. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
NOTA
DE LA NOTA DE SOLICITUD
La solicitud debe presentarse por duplicado, anteceder al formulario y estar firmada por el
Profesional Director Técnico y el Titular/Representante Legal/ Apoderado de la empresa
solicitante, según formato adjunto

* LA TOTALIDAD DE LOS DATOS INSERTOS EN EL PRESENTE FORMULARIO TIENEN CARÁCTER


DE DECLARACION JURADA.

USO EXCLUSIVO DEL I.N.A.N:

RSPA N°
OBSERVACIÓN: Este número debe figurar en todos los envases que llegan al consumidor precedido
De la sigla RSPA N°.
--------------------------------------------- ---------------------------------------------
Firma y Aclaración de Firma Firma y Aclaración de Firma
Director Técnico Titular/ Representante Legal/Apoderado

Observación: Queda prohibida la modificación o alteración parcial o total del/los contenidos de los datos a ser llenados en este formulario.
ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 133
4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
(Presentar en carpeta individual por cada producto)

Para Productos Nacionales e Importados Página

1.1. Nota de autorización del Titular/Representante legal/Apoderado de la empresa para la persona que realiza el trámite de
registro (Original o Copia autenticada).

Para Productos Nacionales

1.2. Título de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, a nombre del titular. Sí el Título de Marca se
encontrare a nombre de una persona física o jurídica distinta del solicitante o representante, deberá ser adjuntada
la Licencia de Uso de Marca, registrada ante dicha institución (Copia autenticada); o en su caso, será aceptado un
Certificado emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, de que la Marca se halla en trámite, siempre que el período
de oposición se encuentre vencido, debiendo constar que no se ha presentado ninguna oposición a la misma y el
correspondiente resultado del estudio de fondo,(Copia autenticada).

1.3. En caso de tercerización de parte o del total del proceso de elaboración, deberán ser presentados documentos que
avalen las responsabilidades asumidas por las partes, mediante nota protocolizada ante Escribano Público (Original o
copia autenticada).

1.4. Registro de Establecimiento vigente por código, o boleta de pago del arancel de Renovación del Registro de
establecimiento (Copia simple). En el caso de tercerización total o parcial adjuntar Registro de Establecimiento del
elaborador (Copia simple).

1.5. Muestras de rótulos originales o proyectos de rótulos, los cuales deben estar adecuados a las reglamentaciones
vigentes. Los mismos deberán estar insertos formando parte del dossier del producto.

Para Productos Importados

Los documentos emitidos en idioma extranjero deberán ser acompañados de su correspondiente traducción al español por
Traductor Público matriculado. Si la traducción fuese realizada en país de origen, deberá ser legalizada por Consulado
Paraguayo en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, (Original o copia autenticada).

4.6 Título de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, a nombre de la empresa extranjera titular del producto,
o en su defecto un Certificado expedido por dicho Ministerio, de que la Marca no ha sido registrada ni solicitada en
Paraguay (Copia autenticada). Igualmente podrá ser presentada copia autenticada del Título de Marca o Certificado de
país de origen, emitido por la autoridad oficial correspondiente, con las legalizaciones de rigor.

1.7. Autorización o Poder de Representación a nombre de la Empresa nacional, emitido por el Titular del producto
alimenticio, para importar, registrar y comercializar. Legalizado por el Consulado Paraguayo en el país de origen y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay (Original o Copia autenticada).

1.8. Certificado Sanitario de Libre Venta/Comercialización o Certificado de Aptitud para el consumo humano en el país
de origen emitido por la Autoridad Sanitaria competente o por Cámara de Comercio, debidamente legalizados por el
Consulado Paraguayo en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, (Original o copia
autenticada). Si el documento No es emitido por un ente oficial, se debe acompañar el Certificado de Habilitación
del Establecimiento Elaborador, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo en el país de origen y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, (Original o copia autenticada).

1.9. Sí las documentaciones requeridas en los puntos precedentes (4.7 y 4.8), poseen una fecha de validez, la empresa
importadora debe adjuntar nota protocolizada ante Escribano Público mediante la cual asume el compromiso de
presentar anualmente las documentaciones vigentes, durante el lapso que dure el registro sanitario del producto.

1.10. En caso de tercerización parcial o total del proceso de elaboración, deberán ser presentados documentos que avalen
las responsabilidades asumidas por las partes, mediante nota protocolizada ante Escribano Público. Legalizado por el
Consulado Paraguayo en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay (Original o Copia
autenticada).

1.11. Registro de Establecimiento vigente por código, o boleta de pago del arancel de Renovación del Registro de
establecimiento (Copia simple).

1.12. Muestras de rótulos originales en idioma español o con su correspondiente traducción (excepto para países miembros
del MERCOSUR) por Traductor Público y, rótulo complementario o proyecto de rótulo por cada presentación a
registrar, los cuales deben estar adecuados a las reglamentaciones vigentes. Los mismos deberán estar insertos
formando parte del dossier del producto.

134 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


PARTE 1

A) ACTIVIDAD A REALIZAR

Nuevo Registro: Renovación De Registro:

ACTUALIZACIÓN

- Por Modificación De Fórmula: Por Cambio En El Pais De Origen:

1 IDENTIFICACION DEL ALIMENTO

1.1 CATEGORÍA DEL ALIMENTO: Uso exclusivo del INAN

01 Leche y Productos Lácteos 14 Productos Proteicos y Levaduras


02 Aceites y Grasas 15 Alimentos para fines especiales
03 Helados 16 Bebidas alcohólicas y analcohólicas
04 Frutas, hortalizas, leguminosas y semillas oleaginosas 17 Café, Té, Yerba, otras hierbas y similares
05 Confituras (caramelos similares) 18 Snack (productos para copetín, petiscos)
06 Cereales y productos de/y a base de cereales 19 Postres y Polvos para postres
07 Productos de panificación y galletería 20 Alimentos enriquecidos o fortificados
08 Carnes y productos cárnicos 21 Suplementos Nutricionales
09 Pescados y productos de la pesca 22 Preparados para adicionar a la leche
10 Huevos deshidratados y Productos del Huevo 23 Aditivos
11 Azucares y Miel 24 Preparaciones culinarias congeladas
12 Sopas y caldos 25 Otros
13 Sal, Salsas, condimentos y Aderezos 26

1.2 DENOMINACION PROPUESTA DEL PRODUCTO:

_________________________________________________________________________

1.3 DENOMINACION ACEPTADA DEL PRODUCTO- Uso exclusivo del INAN

_________________________________________________________________________

1.4 NOMBRE DE FANTASIA: _________________________________________________

1.5 MARCA COMERCIAL: ___________________________________________________

1.6 ORIGEN: NACIONAL IMPORTADO

* LA TOTALIDAD DE LOS DATOS INSERTOS EN EL PRESENTE FORMULARIO TIENEN CARÁCTER DE


DECLARACION JURADA.

--------------------------------------------- ---------------------------------------------
Firma y Aclaración de Firma Firma y Aclaración de Firma
Director Técnico Titular/ Representante Legal/Apoderado

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 135


1.7. ENVASE EN CONTACTO CON EL ALIMENTO
UNIDAD DE MATERIAL DEL
PRESENTACIÓN CONTENIDO NETO MEDIDA según ENVASE según item
item 1.7.1 1.7.2
A
B
C
D

1.7.1. UNIDAD DE MEDIDA


01 Centímetros cúbicos 03 Kilogramos 05 Unidades 07 Mililitros
02 Gramos 04 Litros 06 Al Peso

1.7.2. TIPO DE ENVASE


1.Acero 8.Cartulina
15. Papel celofán 22. Policloruro de vinilo (PVC) 29. Tela de yute
inoxidable parafinada

23. Polipropileno
2.Acrílico 9.Celulosa 16. Papel encerado 30. Tripa natural
24. Polietileno tereftalato (PET)

3.Aluminio 10.Cuero 17. Papel estaño 25. Polietileno 31. Tripa artificial

4.Arcilla (barro
11.Hojalata 18. Papel manteca 26. Poliestireno 32. Vidrio
cocido)

19. Papel
5.Cartón liso 12.Madera 27. Tela de hilo de algodón 33. Otros (ACLARAR)
parafinado

6.Cartón 20. Papel


13. Nylon 28. Tela de seda artificial
corrugado plastificado

7.Cartulina 14. Papel aluminio 21. Plastillera

1.8. ENVASE SECUNDARIO

SI ………….. NO …………..

MATERIAL …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
.
1.9. LISTA DE INGREDIENTES (EN ORDEN DECRECIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD)
INGREDIENTES CANTIDAD PORCENTUAL
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

* LA TOTALIDAD DE LOS DATOS INSERTOS EN EL PRESENTE FORMULARIO TIENEN CARÁCTER


DE DECLARACION JURADA.

--------------------------------------------- ---------------------------------------------
Director Técnico Titular/ Representante
Legal/Apoderado
136 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción
1.10. ADITIVOS Y COADYUVANTES DE TECNOLOGÍA:
ADITIVO FUNCIÓN CANTIDAD N° DE INS
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10

1.11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO


INCLUYENDO EL RANGO DE LAS TEMPERATURAS DE LAPSO DE APTITUD / VIDA ÚTIL
CONSERVACIÓN, CUANDO CORRESPONDA

1.12. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN

* LA TOTALIDAD DE LOS DATOS INSERTOS EN EL PRESENTE FORMULARIO TIENEN CARÁCTER


DE DECLARACION JURADA.

--------------------------------------------- ---------------------------------------------
Director Técnico Titular/ Representante
Legal/Apoderado

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 137


1.13. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÒN DEL LOTE Y DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
Indicar si el envase será impreso, grabado o marcado, permitiendo identificar el establecimiento
fabricante, productor o fraccionador.

El lote esta defino por la fecha de elaboración: Ejemplo

1.14. ROTULO COMPLETO (anexar original, complementario o proyecto final tal cual se comercializara)

OBSERVACIÓN: Cualquier modificación realizada al rótulo, queda bajo exclusiva responsabilidad de la


empresa el cumplimiento de las reglamentaciones aplicables para la comercialización del producto.

* LA TOTALIDAD DE LOS DATOS INSERTOS EN EL PRESENTE FORMULARIO TIENEN CARÁCTER


DE DECLARACION JURADA.

--------------------------------------------- ---------------------------------------------
Director Técnico Titular/ Representante
Legal/Apoderado

138 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


PARTE 2

1 IDENTIFICACION DE LA FIRMA SOLICITANTE DEL REGISTRO

(TITULAR DEL REGISTRO)

2.1 Razón Social De La Empresa: _______________________________________________

1.2 Domicilio Legal


Calle y N°: _______________________________________________________________
Localidad: _______________________________________________________________
Teléfono: ____________________________ Fax: _______________________________

2.3. Titular, Representante Legal o Apoderado


Nombre y Apellido: _________________________________________________________
Documento de Identidad N°: __________________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________

1.4. Profesional Director Técnico


Nombre y Apellido: _________________________________________________________
Documento de Identidad N°: _________________________________________________
Título Profesional: __________________________________________________________
Registro MSP y BS N°: _____________________________________________________

PARTE 3
3. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO ELABORADOR
3.1. Razón Social de la Empresa: __________________________________________________
3.2. Domicilio Legal
Calle y N°: ____________________________________ Localidad: ____________________
Teléfono: ________________________________ Fax: ______________________________

3.3 Establecimientos Participantes En La Elaboracion Del Producto

N° de R.E.:

N° de R.E.:

* LA TOTALIDAD DE LOS DATOS INSERTOS EN EL PRESENTE FORMULARIO TIENEN CARÁCTER


DE DECLARACION JURADA.

--------------------------------------------- ---------------------------------------------
Director Técnico Titular/ Representante
Legal/Apoderado

ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción 139


Asunción, de de 2.0…-

Señores
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - I.N.A.N.
Presente,

Conforme al Artículo 175 de la Ley 836/80 “Código Sanitario” y al Artículo 2° del Decreto 1.635, que faculta
al I.N.A.N. a establecer las condiciones y requisitos para el Registro Sanitario de Productos Alimenticios y Aditivos
destinados al consumo humano, la empresa (nombre y razón social de la empresa), ubicada en (domicilio legal
declarado en el formulario) dedicada al (ramo de la empresa).

Solicita:

EL REGISTRO SANITARIO/LA RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO

Nombre del Producto: ………………………………………………………………………………………..

Marca: ……………………………………………………………………………………….. ……………….

Origen: …………………………………………………………………………………………………………

RSPA N° (en caso de Renovación): …………………..……………………………………………………

………………………………………….. ……………………………………
Firma y Aclaración de Firma Firma y Aclaración de Firma
Director Técnico Titular/ Representante Legal/Apoderado

140 ESTUDIO DE MERCADO - Miel de Abejas en el Gran Asunción


Fundación Acción Contra el Hambre
ACF-International Network (ACF-IN)

Oficina en Paraguay:
Legión Civil Extranjera, esquina Eulogio Estigarribia
Edificio Firenze 3º Piso C. Asunción
Tel-Fax: +(595) 21 66 17 79

Email: ach-py@tigo.com.py

Oficina en Bolivia:
Calle Nº5 Este nº 30,
Esq. Av. La Salle. Santa Cruz de la Sierra
Tel-Fax: +(591 3) 341 8196

Email: hop2-bo-sc@achesp.org

www.accioncontraelhambre.org

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