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1.2.
1.3.
1.4.
1.5. 1.6.
Encuesta: Plantear modelo de encuesta sealando el tamao de la muestra, cmo y dnde se realizar? Entrevista a profundidad: Proponer un guin para la entrevista al experto. 1.7. Principales conclusiones del trabajo elaborado.
Para productos con informacin histrica, seguir el siguiente ndice: 1.4. Anlisis de la demanda 1.4.1. Demanda histrica: Presentar demanda histrica del producto cinco aos anteriores. Se expresa en unidades, kilogramos, etc. NO se expresa en unidades monetarias. 1.4.2. Proyeccin de la demanda: Aplicar tcnicas de proyeccin, evaluar dos o tres tipos de regresin (lineal, exponencial, logartmica) y seleccionar aquella que mas se ajuste a la curva, luego, proyectar la demanda para los siguientes cinco aos. Para productos nuevos en el mercado, seguir el siguiente ndice: 1.4. Investigacin de mercado 1.4.1. Objetivos de la investigacin 1.4.2. Diseo de la investigacin a. Metodologa empleada b. Tcnicas utilizadas (entrevista a profundidad, encuesta, observacin) c. Fichas tcnicas de encuesta, entrevista. d. Tabulacin e. Anlisis e interpretacin de informacin recabada f. Conclusiones 1.4.3. Demanda proyectada Bibliografa.- Se mencionarn todas las fuentes efectivamente consultadas (incluyendo las entrevistas a profundidad realizadas) y se citarn usando el Manual de Citas de la PUCP. Anexos.- Se adicionar la informacin complementaria. En caso necesario, se presentar como primer anexo, una lista de acrnimos (siglas) utilizadas frecuentemente en el texto.
Se emplearn la matriz de enfrentamiento y solo uno de los mtodos de localizacin aprendidos durante la carrera tales como Ranking de factores, Punto de equilibrio, centro de gravedad, etc. NO es necesario presentar todos los mtodos, seleccionen uno solo. En este captulo, se considerarn dos etapas: a) Macrolocalizacin, se evaluarn las regiones (Regin Arequipa, Regin Cusco, etc.) o grandes agrupaciones como Lima Norte, Lima Sur, Lima Sur. b) Microlocalizacin, se evaluarn los lugares especficos de ubicacin, ejemplo: calle Gerrero No 520-560, San Martn Porras. La informacin de costos que se presentar corresponde al monto por alquiler mensual, monto por la garanta, el costo por obras civiles requerido para acondicionar el inmueble, habilitacin industrial, entre otros. 2.2. Tamao de planta (Capacidad de planta) Se refiere a la capacidad mxima de produccin, se identificar el cuello de botella que define la velocidad de la produccin en condiciones ideales. Se especificarn los das de trabajo y los turnos de trabajo. Se indicar y sustentar la estrategia que se utilizar: conservadora o expansionista. La informacin de capacidad de planta hallada en este punto retroalimenta el punto del Estudio de mercado referido al porcentaje de Demanda insatisfecha que atender el proyecto, se pasar de una cifra estimada a una informacin que cuenta con el debido sustento. 2.3 Proceso productivo Se deber indicar si se produce o se terceriza evaluando las ventajas y desventajas de cada opcin, presentando el sustento necesario. En el caso de tercerizacin, se efectuar una evaluacin de los potenciales proveedores que realizarn esta labor, las condiciones pactadas, entre otros. Los criterios de seleccin debern ser claros y precisos de modo que permita tomar una decisin adecuada. Se identificarn los procesos crticos. 2.3.1. Diagrama de flujo Aun cuando se encargue la produccin a terceros, ser necesario presentar el Diagrama de flujo productivo (DOP, DAP), indicando los puntos de control de calidad requeridos. 2.3.2. Descripcin del proceso productivo Se mostrar una breve resea descriptiva del proceso productivo. 2.3.3. Programa de produccin Definido el programa de ventas (demanda del proyecto) para el horizonte de planeamiento, as como la poltica de inventarios de producto terminado, se determinar el programa de produccin en unidades para cinco aos (horizonte de planeamiento).
2.4.3. Distribucin de planta Para este apartado, se usarn las tcnicas aprendidas en la carrera para la distribucin ptima de la planta, oficina, tienda. Se presentarn las tcnicas utilizadas y se adjuntarn los planos correspondientes. 2.5. Requerimientos del proceso productivo Sobre la base del programa de produccin anual considerando un horizonte de planeamiento de cinco aos, se determinarn y cuantificarn: 2.5.1. Materia prima e insumos Se identificarn la materia prima e insumos claves, sealando los proveedores principales. Se presentar el cuadro anual de la materia prima directa e indirecta requerida considerando la frmula o el coeficiente tcnico. Se expresa en unidades/piezas/kilogramos segn corresponda. Se anexar el cuadro de costos de materia prima por ao (cinco aos de proyeccin).
2.5.2. Materiales dem 2.5.3. Mano de obra Se refiere a la Mano de obra productiva, directa e indirecta por especialidad y por turnos. Se presentar un cuadro anual de requerimiento de mano de obra. Se presentar un cuadro de costos de mano de obra considerando la legislacin laboral actual del sector econmico y la proyeccin de los sueldos y salarios de los siguientes aos. 2.5.4. Servicios Se presentar un cuadro de servicios anuales requeridos tales como el agua (m3), energa elctrica (KWh), entre otros. Se elaborar un cuadro de costos de servicios considerando el tarifario de Sedapal, Edelnor, etc.
2.6. Evaluacin ambiental y social del proyecto a) Ambiental Se trata de identificar los aspectos e impactos ambientales significativos presentes en las actividades productivas de la empresa, se caracterizar e identificarn las posibles fuentes de contaminacin como son las emisiones, efluentes y residuos generados. Para elaborar este punto, se usarn las herramientas aprendidas en el curso de Gestin Ambiental: se identificarn los aspectos e impactos ambientales en los elementos de entrada y salida que permitir determinar los contaminantes ms significativos, se preparar la matriz IRA, ndice de riesgo ambiental. Se describirn polticas que la empresa fijar para mitigar el impacto ambiental identificado. b) Social La empresa interacta con diferentes stakeholders (partes interesadas) tales como comunidad, proveedores, trabajadores, Gobierno, etc. La empresa seleccionar uno o dos stakeholders y plantear un programa de Responsabilidad Social alineado a los intereses de la organizacin tomando como referencia casos exitosos como los indicados en clase tales como la insercin laboral de jvenes en zonas altoandinas, programas educativos de medio ambiente para la comunidad, entre otros. 2.7. Cronograma de implementacin Empleando Project o elaborando un Diagrama de Gantt, se presentarn las actividades necesarias para implementar el proyecto abarca desde la elaboracin del proyecto de inversin que comprende desde la generacin de la idea (inicio de clases) hasta el proyecto terminado (fin de clases), luego continua con la constitucin de la empresa, los
permisos, las licencias, la construccin del edificio o acondicionamiento, la adquisicin de maquinarias y equipo, contratacin de personal, pruebas, montaje y puesta en marcha. Tener en cuenta precedencias y tiempos asociados a cada actividad. Esta entrega del Estudio tcnico incluye un presupuesto anual de costos de produccin desglosado en Costo directo (mano de obra y materia prima) y Gastos generales de fabricacin (tambin llamado Costos Indirectos de Fabricacin) que incluyen los costos indirectos (MOI y MPI), la depreciacin, los costos de energa, agua, mantenimiento, etc. correspondientes a produccin.
3 Estudio Legal 3.1 Normas legales.- Se refiere al marco legal en la cual se encuentra el proyecto: agroindustria, madera, educacin, etc. sealando si hay exoneraciones y beneficios tributarios. Tambin, se presentarn todos los permisos y autorizaciones relevantes., 3.2. Tipo de sociedad.- Se elegir una forma jurdica sustentando dicha eleccin 3.3. Constitucin de la empresa.- Los pasos necesarios para efectuar una constitucin que va desde la elaboracin de la minuta (socios, capital, plazo, etc.) hasta las formalidades administrativas como registros, licencias y permisos para operar en el sector definido. En este apartado, se presentarn los costos incurridos por la constitucin, las licencias, los permisos y otros relacionados. 3.4. Tributos.- Se mencionar el rgimen tributario seleccionado por la empresa, se presentarn todos los impuestos y contribuciones as como su forma de pago. Se deben considerar los impuestos que corresponden a los administrados por la SUNAT, por los gobiernos local y provinciales, segn sea el caso.
4 Estudio Organizacional 4.1. Descripcin de la organizacin 4.2. Organigrama 4.3. Perfil del personal clave.- Competencias, habilidades, etc. Se incluirn las funciones principales y la remuneracin prevista, de acuerdo al mercado laboral. 4.4. Requerimientos del personal.Se presentar un cuadro anual de requerimiento de personal administrativo y de ventas, en el horizonte de planeamiento fijado (cinco aos). Se mostrar un cuadro de costos de personal considerando la legislacin laboral actual y proyectando los sueldos y salarios de los siguientes aos. 4.5. Forma de afrontar problemas de personal. Se presentar la estrategia de reclutamiento, como manejar la alta rotacin de personal y cuando y como se proceder a la tercerizacin. 4.6. Servicios de terceros
Se presentarn los servicios de terceros requeridos por la empresa, sustentando dicha decisin, se identificar al encargado en la organizacin de su supervisin. Es posible que haya servicios tercerizados en los primeros aos y luego se decida integrarlos a la compaa, se deber sustentar dicho cambio. Los costos de los servicios deben reflejar la situacin del mercado, consultar fuentes secundarias. Se mostrar un cuadro de costos de los servicios de terceros por tipo de centros de costos, ejemplo: Servicio de Contabilidad, valor anual XXX, asignado al centro de costo administrativo. Considerar la proyeccin de los costos de los servicios en el horizonte de planeamiento. Bibliografa.- Se mencionarn todas las fuentes efectivamente consultadas, se citarn usando el Manual de Citas de la PUCP. Anexos.- Se adicionar la informacin complementaria.
5.1.3. Cronograma de inversiones Se refiere a la presentacin en un cuadro que muestra el monto de las inversiones requeridas en cada ao y durante todo el horizonte de planeamiento. Este cronograma de inversiones facilita informacin para la elaboracin del flujo de caja. 5.2 Financiamiento 5.2.1 Estructura de capital Se determinar la estructura de deuda/capital inicial. Para efectos de este estudio, se asumir que los accionistas contarn con capital social en el rango de 20-30%, la diferencia requerida para la inversin ser financiada con deuda a corto, mediano y largo plazo. 5.2.2 Financiamiento de la inversin en activos fijos Se evaluarn integralmente al menos dos fuentes de financiamiento para activos fijos, luego, se seleccionar y sustentar la ms adecuada. 5.2.3 Financiamiento del capital de trabajo Idem 5.3 Presupuestos Se presentarn los presupuestos definitivos en el horizonte de planeamiento. 5.3.1 Presupuestos de ingresos Los presupuestos de ingresos debern considerar el valor de venta y el IGV. 5.3.2 Presupuestos de egresos Los presupuestos de egresos debern tener en cuenta el valor de venta y el IGV. Se presentarn cuadros anuales y para todo el horizonte de planeamiento en una sola moneda: Costos de mano de obra directa Costos de materia prima Costos de materiales Costo de mano de obra indirecta Costo de servicios Depreciacin anual, usar tasas de la SUNAT y segn centro de costo Gastos generales de fabricacin Costo de produccin Gastos administrativos (personal, servicios externos de administracin, etc.) Gastos de ventas (personal, publicidad, promocin, viajes, viticos, etc.) Cuadro de impuestos IGV, IR Gastos financieros 5.4 Estados Financieros Proyectados 5.4.1 Estado de Prdidas y Ganancias 5.4.2 Balance General 5.5 Punto de equilibrio Se calcular el punto de equilibrio, se presentar el grfico y se presentar la interpretacin de dicha informacin. 5.6 Ratios Financieros Se calcularn los ratios financieros de liquidez, apalancamiento, rentabilidad, explicando cada uno de los ratios financieros obtenidos. 5.7 Flujo de caja econmico y financiero El Flujo de caja econmico que incluye los ingresos de operacin y de liquidacin, los egresos de inversin, de operacin y los tributos. El flujo de financiamiento neto que abarca el prstamo, cuota y escudo fiscal. La agregacin de ambos flujos es el flujo financiero.
5.8 Costo de oportunidad Determinacin del costo de oportunidad de capital y el costo de capital promedio ponderado (WACC) sustentando los criterios utilizados para su respectivo clculo. 5.9 Indicadores de rentabilidad Los indicadores de rentabilidad requeridos son el Valor actual neto, TIR; ratio Beneficio/costo y Periodo de recuperacin.
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1. Se utilizar un solo tipo de moneda en todo el texto; segn sea el caso, se expresar
Formato A) FISICO 1. El documento final deber ser legible, se utilizar letra Arial tamao 11, espaciado sencillo y tamao de hoja A4. 2. El documento final no deber exceder de 100 pginas, no se incluye en este conteo, la cartula, el ndice, etc. Los anexos corresponden al 20%. No se calificarn hojas adicionales a las sealadas. 3. La cartula deber contener: a) Nombre del curso, profesora y horario. b) Ttulo del proyecto (Estudio de pre-factibilidad de...). c) Nombres y cdigos de los integrantes del grupo. d) Nmero de avance. e) Fecha de entrega. 4. Desde el segundo laboratorio, colocar como primera pgina, un resumen de los cambios efectuados. 5. Se deber tener especial cuidado en la ortografa, sintaxis y uso de vocabulario. 6. El ndice del proyecto de inversin en versin resumida se encuentra en el Anexo No 1, el detalle de cada captulo se ha explicado al inicio del documento. 7. Para las referencias bibliogrficas, utilizar el documento PUCP guia_pucp_para_el_registro_y_citado_de_fuentes_documentales_2009.pdf
B) DIGITAL Se crear una carpeta que tenga como nombre P1-xx, siendo xx el nombre corto del proyecto, por ejemplo: P1-electrodomsticos. Al final del curso, se contarn con cinco carpetas (P1P5) del mismo proyecto. Los archivos se colgarn en la plataforma del curso como mximo a las 1315 horas. Los archivos se colgarn en Word, Excel y ppt. El grupo es responsable por la carga oportuna del digital y debe verificar que no est daado. El digital debe corresponder al documento impreso. En el caso que la entrega sea extempornea, el grupo obtendr de nota 00 por el informe. No se aceptarn reportes por correo electrnico. Solo si la DIRINFO comunica que hubo un problema con el servidor, se podr regularizar la entrega.
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Evaluacin El avance presentado por cada grupo ser evaluado y devuelto con las correcciones respectivas en la siguiente prctica segn lo estipula el reglamento. Ver anexo 3 y 4. Prcticas Tipo A: La evaluacin constar de cinco partes: a. Documento (avances o informe final). Mximo 10.00 puntos. b. Presentacin (exposicin). Mximo 6.00 puntos. c. Defensa (avances o informe final). Mximo 2.00 puntos. d. Participacin en el aula. Mximo 2.00 puntos. Prcticas Tipo C: Se evaluar solo el informe fsico y el digital, entregado en fecha, en la sala de Jefes de Prctica. NO habr exposicin, la evaluacin abarcar los siguientes rubros: a. Correccin informe anterior. Mximo 8.00 puntos. b. Avance de la prctica correspondiente: Mximo 10.00 puntos. c. Adecuada citado de fuentes, referencias, etc. Mximo 2.00 puntos. La nota del trabajo es comn (20/20). Ver anexos No 2 y 3.
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Exposicin
1. La asistencia es obligatoria durante toda la sesin. 2. El tiempo mximo disponible por equipo para la exposicin del trabajo ser de 10 (diez)
al representante de cada grupo que ser el encargado de la exposicin del trabajo realizado. 6. Se evaluar la informacin presentada, el contenido y aspecto formal de las diapositivas, la capacidad del expositor para desenvolverse frente al pblico y el dominio del tema demostrado en la defensa adecuada de sus afirmaciones durante la ronda de preguntas.
Ronda de Preguntas 1. El tiempo mximo disponible por equipo para la ronda de preguntas ser de 20 (veinte) minutos. 2. Despus de cada exposicin, los alumnos tendrn 10 minutos se reunirn para debatir sobre la presentacin de sus compaeros y seleccionarn las preguntas que se le formularn al grupo, deben intervenir por lo menos dos (2) veces por cada presentacin. 3. Durante los 10 minutos que los alumnos se renen, el JP formular las preguntas individuales al grupo expositor. Al finalizar este tiempo, el JP informar a los grupos que se iniciar la ronda de preguntas. 4. Las preguntas que formulen los compaeros, el jefe de prcticas y la profesora debern ser absueltas por los integrantes del equipo designados por su respectivo Jefe de prctica.
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ndice 1. Introduccin 2. Estudio de mercado 2.1. Aspectos generales 2.1.1. El mercado 2.1.2. El consumidor 2.1.3. El producto 2.2. Anlisis de la demanda 2.2.1. Demanda histrica 2.2.2. Demanda proyectada 2.3. Anlisis de la oferta 2.3.1. Anlisis de la competencia 2.3.2. Oferta proyectada 2.4. Demanda del proyecto 2.4.1. Demanda insatisfecha 2.4.2. Demanda para el proyecto 2.5. Comercializacin 2.5.1. Canales de distribucin 2.5.2. Promocin y publicidad 2.5.3. Precios 3. Estudio tcnico 3.1. Localizacin 3.2. Tamao de planta 3.3. Proceso productivo 3.3.1. Diagrama de flujo 3.3.2. Descripcin del proceso 3.3.3. Programa de produccin 3.4. Caractersticas Fsicas 3.4.1. Infraestructura 3.4.2. Maquinaria y equipos 3.4.3. Distribucin de planta 3.5. Requerimientos del proceso productivo 3.5.1. Materia prima 3.5.2. Materiales 3.5.3. Mano de obra 3.5.4. Servicios 3.6. Evaluacin de Impacto Ambiental 3.7. Evaluacin de Impacto Social 3.8. Cronograma del proyecto 4. Estudio Legal 4.1. Normas legales 4.2. Tipo de sociedad 4.3. Tributos 5. Estudio de la Organizacin 5.1. Organigrama 5.2. Puestos y funciones principales 5.3. Requerimientos de personal 5.4. Servicios de terceros 6. Estudio de Inversiones, Econmico y Financiero 6.1. Inversin en activos fijos 6.2. Capital de trabajo
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6.3. Cronograma de inversiones 7. Financiamiento 7.1. Estructura de capital 7.2. Financiamiento de la inversin en activos fijos 7.3. Financiamiento del capital de trabajo 8. Presupuestos 8.1. Presupuestos de ingresos 8.2. Presupuestos de egresos 8.3. Punto de Equilibrio 8.4. Ratios financieros 9. Estados Financieros Proyectados 9.1. Estado de Prdidas y Ganancias 9.2. Flujo de Caja 9.3. Balance General 10. Evaluacin econmica-financiera 10.1. Costo de oportunidad del capital 10.2. Indicadores de rentabilidad 10.3. Anlisis de sensibilidad 11.0 Conclusiones y Recomendaciones Bibliografa Anexos
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Puntaje mximo
10.00
Puntaje mximo
Organizacin apropiada de las ideas del proyecto El expositor comprende el tema que presenta
El alumno muestra elevada capacidad expositiva
6.00
EXPOSITOR/A: CRITERIOS USADOS PARA CALIFICAR LA RONDA DE PREGUNTAS 1. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS ------> DEFENSA Criterios Atencin a las preguntas Descripcin del criterio Miembro del grupo expositor identifica que las preguntas recibidas (de forma parcial o total) no guardan relacin con el tema de la prctica Las respuestas brindadas por el grupo expositor son claras, concretas, se circunscriben al tema consultado, son consistentes con la informacin registrada en el informe impreso, demuestran conocimiento del tema expuesto y fundamentos tericos del anlisis efectuado. 2.00 Puntaje mximo
Calidad de respuestas
2. REALIZACIN DE PREGUNTAS A OTROS GRUPOS-----> PARTICIPACION Criterios Atencin a las preguntas Descripcin Integrante del grupo oyente formula preguntas directamente relacionadas con la presentacin del grupo expositor. Las preguntas efectuadas por el grupo oyente son pertinentes al tema expuesto, se enmarcan dentro del tema de la prctica, evidencian oportunidades de mejora al grupo expositor, asocian adecuadamente conceptos tericos del curso, enlazan diferentes partes del tema expuesto en una relacin causa-efecto coherente. NOTA TRABAJO GRUPAL-----> Puntaje mximo
2.00
Calidad de preguntas
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Puntaje mximo
8.00
Puntaje mximo
10.00
CRITERIOS USADOS PARA CALIFICAR EL CITADO DE FUENTES DE INFORMACION Criterios Cita adecuadamente las referencias Consistencia de referencias @Patricia Quiroz Descripcin del criterio Utiliza las normas APA, ISO, o la guia PUCP Las referencias estn relacionadas con el tema objeto de estudio Puntaje maximo
2.00
20.00
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