ESTUDIODEMERCADOCONFITESESTADOSUNIDOS

ProChileNuevaYork,Julio2010 INDICE 1.PRODUCTO 2.SITUACINARANCELARIAYPARAARANCELARIA 4.POTENCIALDELPRODUCTO 6.ESTRATEGIASYCAMPAASDEPROMOCINUTILIZADASPORLACOMPETENCIA 8.CARACTERSTICASDEPRESENTACINDELPRODUCTORETAILYMAYORISTA 9.SUGERENCIASYRECOMENDACIONESDELDIRECTORCOMERCIALSOBRELAESTRATEGIA ASEGUIRPARALAPENETRACINOCOLOCACIN,MANTENCINY/OCONSOLIDACIN DELPRODUCTOCHILENO 9.1.PRODUCTOSMSSANOSYECOLGICOS 10.FERIASYEVENTOSLOCALESAREALIZARSEENELMERCADOENRELACINALOS PRODUCTOS 11.OTRAINFORMACINRELEVANTEYFUENTESDEINFORMACINENINTERNETDONDE SEPUEDAPROFUNDIZARELCONOCIMIENTODELMERCADOANALIZADO ANEXO1:DIRECCIONESPUNTOSDEVENTATIENDASGOURMETENNUEVAYORK ProChile us informacin de primera y segunda fuente para la elaboracin de este informe. Por consiguiente, no se garantiza la exactitud de la informacin contenida ni se apoya a las fuentes en l mencionadas. Es por tanto responsabilidad del lector verificar la exactitud y fiabilidaddelainformacindeesteEstudiodeMercado.

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 1.PRODUCTO a)CDIGOSISTEMAARMONIZADOCHILENOSACH 1806.31.10 b)DESCRIPCINDELPRODUCTO 1806.31.10Losdemschocolatesydemspreparacionesalimenticiasquecontengan cacao,enbloques,tabletasobarra,rellenosconpastasblandasolicor. c)CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL 1806(con.)Chocolateandother(inblocks,slabsorbars)foodpreparationscontaining cocoa ElcdigoarancelarioquemsacercaaladescripcindelcdigoseleccionadodeChile es: 1806.31.00Chocolateandother(inblocks,slabsorbars)foodpreparationscontaining cocoaFilled Subcdigos: 1806.31.41Containingpeanuts,peanutbutterorpeanutpaste 1806.31.49Other 1806.31.80Other LaFDAestadounidenseclasificacomochocolatelosproductosquecontengancomo ingredientealmenosun35%decacao(olosslidosdecacaoolamantequilladelos granosdecacao) 2.SITUACINARANCELARIAYPARAARANCELARIA a)ARANCELGENERAL Todos los bienes que ingresan a los EE.UU. estn sujetos al pago de impuestos a menos queestnespecficamenteexentos.Lamercaderaesexaminadaalmomentodeingreso. En trminos generales, el ingreso a EE.UU. de los productos importados est sujeto al pago de gravmenes relativamente bajos. Estos varan conforme al pas de origen y la tasa general es pagada slo por un grupo reducido de los mismos. La mayora de los pases gozan de los beneficios de la Nacin Ms Favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales(NAFTA)otorganbeneficiosadicionalesaladesgravacin.

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 CdigoArancelario 1806.31.10Losdemschocolatesydemspreparacionesalimenticiasquecontengan cacao,enbloques,tabletasobarra,rellenosconpastasblandasolicor Cdigoarancelariolocal 1806(con.)Chocolateandother(inblocks,slabsorbars)foodpreparationscontaining cocoa 1806.31.00Filled(rellenos) Subcodigos: 1806.31.41Containingpeanuts,peanutbutterorpeanutpaste 1806.31.49Other 1806.31.80Other b)ARANCELPREFERENCIALPRODUCTOCHILENO Los aranceles de los productos en esta categora fueron eliminados a partir de la entrada en vigencia el ao 2004 del Tratado de Libre Comercio Chile Estados Unidos, por lo tanto, el arancelparaChileescero. c)OTROSPASESCONVENTAJASARANCELARIAS LaCmaradeComercioInternacionaldelosEstadosUnidosentregainformacinsobretasas arancelarias, estadsticas de importaciones, valor de mercancas ingresadas segn puerto de entrada,yotrosdatosrelevantesparaelexportadorchileno. Para encontrar la informacin correspondiente a un producto especifico hay que ingresar a la pagina Web del U.S. Tariff and Trade Data for a specific product (http://dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp) crear una cuenta y luego ingresar al sitio y generar la consulta. Primeramente se debe introducir el cdigo sistema harmonizado local (HTS) donde esta sealado Enter a Commodity Number, como se puede apreciar en el cuadrodemsabajo. Aranceles: 0%(A,BH,CA,CL,E,IL,J,JO,MA,MX,P) 1.4%(SG) 3.3%(AU) ArancelNMF(nacinmsfavorecida):5.6%

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NMF:significaquenoabarcanlosderechospreferencialesmsbajosestablecidosenvirtud deacuerdosdelibrecomercionilosregmenespreferencialesconcedidosalospasesen desarrollo.ChileportenerunacuerdodelibrecomercioconEE.UU.estafueradeesta categora,teniendoarancelcero. Los siguientes pases/regiones tienen ventajas arancelarias: El Caribe, Jordania, Singapur, Israel,AcuerdoAndino,CanadyMxico. d)OTROSIMPUESTOS ImpuestosEstatales Al ser un pas federal, los impuestos internos varan por Estado. Sin embargo, se le otorga Trato Nacional, es decir, se tributan luego del despacho a plaza, cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no tienen efecto distorsionador sobre la competitividadconrespectoalproductonacional,yafectanalconsumidorfinal. Elsiguientecuadroentregainformacinreferentealosimpuestosalasventasestatalespara losestadosdelajurisdiccindelaOficinaComercialenNuevaYork.

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ESTADO IMPUESTOESTATALALIMENTOS NorthDakota 0% SouthDakota 4% Minnesota 0% Wisconsin 0% Iowa 0% Illinois 1% Michigan 0% Pennsylvania 0% NewYork 0% NewJersey 0% Maine 0% Vermont 0% NewHampshire 0% Massachusetts 0% Connecticut 0% RhodeIsland 0% ImpuestosLocales Adicionalmente a los impuestos estatales ya descritos, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad dentro de cada estado. En determinados casos y al igual como ocurre con los impuestos estatales, los alimentos pueden estar liberados de este tipo de gravmenes. Para obtener mayor informacin sobre impuestos locales, visite: www.taxadmin.org/fta/rate/sales.html e)REQUISITOSYBARRERASDEINGRESO En trminos generales, la entrada de mercancas es un proceso que se divide en dos etapas: 1)trmitedeladocumentacinnecesariaparadeterminarsilamercancapuedeserliberada de la custodia de Aduana, y 2) trmite de los documentos que contienen informacin sobre arancelesypropsitosestadsticos. Desdeel2deFebrerodel2003,comoconsecuenciadelosataquesterroristas,elServiciode Aduana de los Estados Unidos exige, en forma obligatoria, que la documentacin de la mercanca enviada va martima, sea transmitida a la Aduana con 24 horas de anticipacin a lallegadaalpuertodedestino. LamayoradelosproductosdelaramaalimenticiaestnreguladosporlaAdministracinde Alimentos y Medicamentos o FDA y estn sujetos a inspeccin al momento de llegada al puerto. En este sentido, una vez que el importador presenta los documentos de entrada a Aduanas y se notifica ante el FDA, este puede solicitar una muestra para analizarla antes de darlaautorizacinparasuingresoalosEstadosUnidos.

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Es importante destacar que los envos que no cumplan con las leyes y los reglamentos sern retenidos, para modificarse de manera que los cumplan, o para destruirse o reexportarse a discrecindelFDA. LaimportacindeConfitesdebecumplirconlossiguientesrequisitos: - Cumplir con los estndares de pureza y produccin del FDA (U.S. Food and Drug Administration) Los criterios de Buenas Prcticas de Manufactura sern aplicados para determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su produccin y que signifique un riesgo para la salud de los consumidores. En el siguiente loink se puede encontrar ms informacinconrespectoaestepunto. www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/CurrentGoodManufacturing PracticesCGMPs/default.htm - Cumplirconlosrequerimientosdelanotificacindeentrada. ElFDArequiererecibirunanotificacindelenvoantesdequelosalimentosseanexportados alosEstadosUnidos.LoanteriorpermitequeelFDAconelapoyodeAduanasefocalicems eficientemente en las inspecciones y ayude a proteger la oferta de alimentos de actos terroristasyotrasemergenciasdesalud. www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/PriorNoticeofImportedFood s/default.htm El FDA verifica los alimentos cuidadosamente, en busca de residuos de pesticidas, conforme a los estndares fijados por EPA, a nivel de distribuidores, elaboradores de alimentos, o si han sido importados, en el puerto de entrada al pas. Si se encuentran residuos ilegales en las muestras domsticas, la FDA puede tomar medidas reguladoras, tales como confiscacin del producto o un requerimiento judicial. En el caso de productos importados, el FDA puede detenerelcargamentoenelpuertodeentrada. www.accessdata.fda.gov/cms_ia/default.html En el siguiente link se puede encontrar un listado de ejemplos de importaciones de chocolatesquefueronrechazadosylarazndeesto: www.accessdata.fda.gov/cms_ia/industry_34.html

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LosprocedimientosdelFDAparalaimportacinseexplicanenformaclaraenelsiguiente link: www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/RegulatoryProceduresManual/default.htm ReglasdeEtiquetado El etiquetado de los productos exportados a los Estados Unidos est bajo la supervisin del FD&C Act (Federal Food, Drug and Cosmetic Act). Segn la normativa de este organismo, el etiquetado de cualquier producto alimenticio debe incluir informacin especfica, rigurosamente detallada y expresada en trminos legibles para el consumidor final. Si la etiqueta de un producto contiene informacin en espaol, tambin lo debe hacer en ingls, indicandoelpasdeprocedenciauorigendelproducto. En trminos generales, todo producto envasado exportado a los Estados Unidos debe contenerlasiguienteinformacinensuetiquetado(eningls): Nombre del Producto: se refiere a su nombre genrico (commodity), el que debe aparecer escrito en negrita y en forma paralela a la base del envase respecto a su posicindeexhibicin. Paramayorinformacinvisiteelsiguientelink(Regulacin21CFR101.3): www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodLabelingGuidanceRegulatoryInformation/ default.htm ContenidoNeto:unadeclaracindelacantidadexactadelcontenidodelenvasedebe ser emitida. Las unidades de medida obligatorias aceptadas son las libras y galones, aunque adicionalmente pueden incluirse medidas del sistema mtrico como por ejemplokilos. La declaracin de la cantidad contenida en el envase debe aparecer en el panel de exhibicin principal del etiquetado, en lneas paralelas a la base respecto a su posicindeexhibicinenelpuntodeventa. Enelcasodetratarsedeenvasesconuncontenidoigualomayora1onza(452grs.)y menora4onzas(1808grs.),lainformacindebeserexpresadaenprimertrminoen onzasyluegoenparntesisenlibras.Paraelcasodeenvasesconcontenidoinferiora 1libra(452grs.),lainformacindebeserexpresadaenonzastotales. Si el rea del panel principal de exhibicin tiene una superficie mayor a 5 pulgadas cuadradas (1 pulgada = 2,5 cm.), la informacin del contenido debe aparecer dentro del30%inferiordelasuperficiedelaetiqueta.

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Para obtener informacin mas detallada, visite el siguiente link (Regulacin 21 CFR 101.105): www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_08/21cfr101_08.html Nombre y Direccin del Productor/Nombre y Direccin del Distribuidor (debe incluir calle, ciudad, estado y cdigo postal): debe estar contenida ya sea en el panel principal de exhibicin o en el panel de informacin. En el caso que el producto no sea producido por la empresa o persona cuyo nombre aparece en la etiqueta, debe aparecerlosiguiente:Manufacturedfor,Distributedby,oexpresionessimilares. Ingredientes Contenidos: se refiere a los ingredientes utilizados en la elaboracin del producto (componentes individuales), los que deben ser listados por sus nombres corrientes,enordendemayoramenordeacuerdoalaimportanciaquetenganenel pesodelproductofinal. Adicionalmente,serequieremencionarelusodesaborizantes,colorantesyalios,en elcasoquefueranutilizados. Mayorinformacinenelsiguientelink(Regulacin403(I)y403(k)): www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFD CAct/FDCActChapterIVFood/ucm107530.htm Informacin Nutricional: Desde el 8 de Noviembre de 1990, el NL&E Act (Nutrition LabelingandEducationAct)bajolacustodiadelFD&CAct,eselorganismoquerevisa en primera instancia el etiquetado de los productos alimenticios. Segn la reglamentacin del NL&E Act, la informacin nutricional debe aparecer ya sea en la etiquetadelproductoobienenunaetiquetaadjuntaalenvase. El formato del etiquetado queda a cargo del FDA. En trminos generales, este debe incluir el tamao de una porcin, el nmero de porciones contenidas por envase e informacin nutricional especfica (nutrientes por porcin) como un valor absoluto y unporcentajedelvalordiario(%DV)deunadietarecomendada. Los nutrientes que se deben especificar en forma obligatoria en el Panel Nutricional de cada etiqueta son: total de caloras, caloras de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra diettica, azcares, protenas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Adicionalmente, el NL&E Act permitequelosproductoresdealimentosprocesadospuedanhacerdeclaracionesde salud en cuanto a la relacin entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de ciertasenfermedades,siempreycuandoestnaprobadasporelFDA. Recientemente, la Administracin de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos ha comenzadoaexigiralosfabricantesdealimentosqueincluyaninformacinrelativaa

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cidos grasos transgnicos en las etiquetas de Informacin Nutricional y de Datos Suplementarios. Hay evidencia cientfica que demuestra que el consumo de grasas saturadas, cidos grasos transgnicos y colesterol diettico eleva los niveles de lipoprotena de baja densidad (LDL o colesterol malo), incrementando el riesgo de enfermedad coronaria cardiaca (Coronary Heart disease, CHD). De acuerdo con el National Heart, Lung and Blood Institute (Instituto Nacional del Corazn, Pulmones y Sangre) y The National Institute of Health (Instituto Nacional de Salud), ms de 12,5 millones de norteamericanos padecen CHD, y ms de 500 mil mueren anualmente, siendoactualmenteunadelasprincipalescausasdemuerteenlosEstadosUnidosen estosdas. De esta forma, a partir del 1 de Enero del 2006 todos los productos que contengan mas de 0,05 grs. de grasa total por porcin, deben incluir en el etiquetado informacinnutricionaldetalladarelativaagrasassaturadas. En caso contrario, esto es, considerando que el total de grasas sea menor a 0,05 grs. por porcin, se debe incluir en el pie del etiquetado la siguiente frase: "The food is not a significantsourceoftransfat". Elsiguienteesunejemplodeunetiquetadotipo:

Para obtener informacin respecto a cada elemento desplegado en el etiquetado tipo, dirjasealsiguientelink: http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/default.htm

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Finalmente, el siguiente link le permitir obtener un ejemplo de etiquetado para su producto,segnpesoyporcionesporenvase: http://www.nutritiondata.com/facts/fruitsandfruitjuices/7349/2 Paraelcasodechocolatesuotrosproductosquecontenganmantequillademani,existen unaseriederegulacionesquesepuedenencontrarenelsiguientelink www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&page=Proc essedStandardSugarProducts PasdeOrigen Las leyes Aduaneras en los Estados Unidos requieren que cada artculo importado tenga el nombre del pas de origen en ingls, en un lugar destacado, para indicar al comprador estadounidensefinal,elnombredelpasenelcualelproductofueproducido. http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html LeySeguridaddelaSaludpblicayPreparacinyRespuestaanteelBioterrorismode2002 El objeto de esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terrorista real contra el suministro de alimentos de los Estados Unidos, y ayudar al FDA a determinar la localizacin y la causa de las posibles amenazas, permitindolenotificarrpidamentealasinstalacionesquepudieranverseafectadas. Este es considerado como un paso adicional destinado a incrementar la seguridad de los Estados Unidos en los desafos post 9/11, aumentando la coordinacin entre el FDA (Food andDrugsAdministration)yelCBP(CustomBorderProtection). EstanormativaexigeelREGISTROyNOTIFICATIONPREVIA(PN)delasempresasysusenvos alosEstadosUnidos. El Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos dice que las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, envasan o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los Estados Unidos deben registrarse en el FDA. Elregistrosehaceunasolavez,noanualmente,peroesobligatorioactualizarlainformacin en un plazo de 30 das a partir del momento en que cambia cualquier informacin ya presentadaalFDA. Qupasasinoseregistraunainstalacin? El incumplimiento del registro est prohibido. Los alimentos importados desde una instalacin extranjera no registrada se retendrn en el puerto de entrada hasta que se

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registre la instalacin, salvo en el caso que el FDA ordenara su traslado a una instalacin segura. El propietario, comprador, importador o destinatario deber organizar el almacenamiento delosartculosalimenticiosenunainstalacinseguradesignadaporelFDA. Todas lasempresasrelacionadas con alimentos y bebidas en los EstadosUnidosyextranjero deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores,productores,etc.) El dueo, operador o agente a cargo de una planta domstica en los Estados Unidos o extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal en este pas, o un individuo autorizado por uno de ellos, DEBE registrar esa planta anteelFDA. UnaplantaextranjeraDEBEdesignaraunAGENTE(U.SAgent)quiendeberesidirlegalmente omantenerunlugardetrabajoenlosEstadosUnidos,yestarfsicamentepresenteendicho pasparapropsitosderegistro. Todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen alimentos paraserconsumidosenlosEE.UU.(humanooanimal)tienenqueregistrarse? No. Si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal, los enva a otra planta extranjera para una extra produccin/proceso o empacado antes de que el alimento sea exportado a los Estados Unidos,solamentelasegundaplantadeberegistrarse. Lasplantassedebenregistraronlineen: www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/FoodFacilityRegistration/default.htm Mayorinformacinen: EnlosEE.UU.:18002167331o(301)5750156 Desdecualquierotraparte:(301)2100247 Preguntasporfax:(301)2100247 Email:furls@fda.gov Pasospararegistrarse: PrimerosedebecrearunacuentaconelFDA Lacontrasea(password)DEBEconteneralomenos8caracteres,peronomsde32; contenerletrasmaysculasyminsculas;nmerosycaracteresespeciales(ej.:&,%,$) USTED NECESITARA RECORDAR SU CONTRASEA PARA ACCEDER A SU CUENTA EN EL FUTURO.

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 ElsistemacreaautomticamenteunloginconunaccountIDyunapassword. RegistroanteelFDA:http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html Respecto de la Notificacin Previa, la normativa establece que se deber notificar la llegada del producto al FDA antes del medioda del da natural anterior al da que los alimentos importadoslleguenalpuntoenelquecruzarnlafronteradelosEstadosUnidosoalpuerto deentradaenelpas.Sedeberealizarunanotificacinporcadapartidadeproducto. Estautorizadoapresentarlanotificacinprevia: El comprador o importador de un artculo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en los Estados Unidos, el agente, el transportista que ha llegado o el transportista en depsito bajo fianza (si el artculo alimenticio se importa a travsdelosEstadosUnidosparasuexportacin). SepuedeaccederatodalainformacinpublicadaporelFDArespectodelanueva normativa,inclusoenidiomaespaol,en:www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html Nota: si bien muchos de los importadores utilizan el servicio de un Customs Broker o Despachante de aduana autorizado para realizar el trmite de importacin en el puerto de entrada,esrecomendablequetantoelimportadorcomoelexportadortenganconocimiento delasregulacionespertinentesaplicablesparaimportarelproducto. f)BARRERASPARAARANCELARIAS NormasdeOrigen Las Normas de Origen buscan acreditar el origen de un producto que se destina a la exportacin. A partir del 2004 con la entrada en vigor del TLC ChileEE.UU., los Confites (chocolates y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barra, rellenos con pastas blandas o licor) chilenos gozan de arancel cero. Sin embargo, para acceder a esta preferencia arancelaria, el producto debe cumplir con las reglas de origen pactadasenelAcuerdo. 3.ESTADISTICASIMPORTACIONES Lasimportacionesdeconfitescrecieronun50%enlosltimoscuatroaosllegandoatener un20%delmercadodeconfitesenEE.UU.

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ElmayorvolumendelasimportacionesvienedeCanad,Mxico,Brasil,yChina.Las importacionesdeproductosdegamamsalta(Premium)procedentesdeBlgica,Suiza,y deFranciatambinsonimportantes. Lasimportacionesprocedentesdepasesqueposeenbajoscostosdemanufactura,como MxicoyChina,hanlogradoaumentarlacompetenciaporsusbajosprecios. Mayoresexportadoresdechocolateyotros(enbloques,tabletasobarras)laspreparaciones alimenticiasquecontengancacaohaciaEE.UU.

Bar Chocolate: Customs Value by HTS Number and Customs Value for ALL Countries U.S. Imports for Consumption Annual + Year-To-Date Data from Jan - Dec
2007 HTS Number 180631 . . . . . . . . . . . . . . Subtotal - 180631 All Other: Total Country Canada Germany Mexico Switzerland Italy United Kingdom Poland Brazil Ireland Netherlands Croatia France Belgium Spain Austria 2008 2009 2008 YTD 2009 YTD 106,549 20,267 4,443 8,982 5,253 1,540 1,967 1,355 155 457 393 149 782 275 2,838 155,405 2,627 158,032 110,523 18,719 6,418 6,117 1,686 1,391 1,257 678 576 555 550 493 345 229 197 149,737 1,215 150,952
In 1,000 Dollars

111,724 106,549 110,523 19,232 20,267 18,719 6,281 4,443 6,418 9,114 8,982 6,117 3,618 5,253 1,686 1,523 1,540 1,391 2,480 1,967 1,257 1,540 1,355 678 5 155 576 500 457 555 184 393 550 154 149 493 1,255 782 345 303 275 229 2,348 2,838 197 160,259 155,405 149,737 2,471 2,627 1,215 162,730 158,032 150,952

Percent Change YTD2008 - YTD2009 3.70% -7.60% 44.50% -31.90% -67.90% -9.70% -36.10% -49.90% 270.40% 21.50% 40.00% 230.90% -55.90% -16.50% -93.10% -3.60% -53.70% -4.50%

Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

1806.31.10Losdemschocolatesydemspreparacionesalimenticiasquecontengan cacao,enbloques,tabletasobarra,rellenosconpastasblandasolicor. 4.POTENCIALDELPRODUCTO AnlisisdelaIndustria LaindustriadefabricacindedulcesdeEE.UU.incluyecercade1.600empresascon uningresoanualcombinadode$USD17milmillones. LasempresasmsgrandessonMars,Nestl,Cadbury,yTheHersheyCompany. Laindustriaestafragmentadadadoquelas50empresasmsgrandesposeenmenos de40%delmercado.Sinembargo,existenempresaslderesencadasector:

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HersheyandMarsenchocolatesconun70%departicipacinenvalor,Wrigleyen masticables/gomasdemascar,yJellyBellyengomitas. LaindustriaseconcentraprincipalmenteenlosestadosdePennsylvania,Nueva York,California,Texas,IllinoisyMichigan.LaciudaddeChicago,enelestadode Illinois,esellugarmsimportantedefabricacindedulcesdelpas. Elinventariotpicoesdealrededor75dasparalaventayelperiododepagoentre 40y80das,dependiendodelacompaa.Elgastodecapitalesregularmenteusado paramejorarlosequipos,aumentarlaeficienciaeintroducirnuevosproductos. Laindustriaincluyetressegmentosprincipales:lasempresasquehacenelchocolate engranosoporotos,lasempresasqueutilizanchocolatecompradoparahacer dulcesyempresasquefabricandulcesquenotienencomoingredienteelchocolate. Losingresosporventasuelensermayoresenlasegundamitaddelaodebidoalas festividades(Halloween,navidad,etctera). Losvendedoresasignangeneralmenteelmismoprecioatodaslasgolosinas.Enlos ltimoscincoaoslospreciosdecaramelosychiclesaumentaronsoloun10%.El margendegananciapromedioparaelvendedor,delpreciodefabricante,escercano al50%. Larentabilidaddelasempresasdependedesueficienciaenlafabricacin,la eficienciadelacadenadesuministroyelmarketing.Lasgrandescompaastienen ventajaseneconomasdelaescaladefabricacinycompra. Laspequeasempresaspuedencompetirdemaneraefectivaalofrecerproductos premiumydeespecialidad. Laindustriaesintensivaencapital:losingresospromedioportrabajadordeuna empresatpicaesdeaproximadamente$300.000dlaresanuales. Lasempresasmspequeascarecendeventajasdeescalaenlacompra, fabricacin,comercializacinydistribucin.Poseerunamarcareconocida contribuyeatenerunniveldeparticipacindemercado,dadoquelosconsumidores confrecuenciahacencomprasimpulsivasbasadasenlamarca. Losfabricantesdeconfitesvendenprincipalmenteamayoristas,queluegovenden dulcesychocolatesaotrospuntosdeventa.Losmayoristassehanvenido consolidandoycadaunocontrolaaunacantidadcadavezmayordelmercado. McLaneCo.eselmayorclientealpormayordeHersheyrepresentandomsdel25 %desusventas.

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 Ventas Elndicedepreciosalconsumidor,comoindicadordepreciosdeproductosde confites,cayunleve0,7%ennoviembrede2009encomparacinconelmismo mesde2008. LasventasderetailenEE.UU.dealimentosybebidas,unaposiblemedidadela demandadeconfites,semantuvieronsincambiosenlosprimeros11mesesde2009 conrespectoalmismoperodoen2008. ElFactorPrecio Dadoquelamayoradelosdulces,sondebajocosto,menosde$1dlarporuna barradecarameloounpaquetedegomademascar,elfactorprecionoes realmenteimportanteparalosconsumidoresalahoradetomardecisiones. Productos: Losprincipalesproductosdeconfitescomercializadosson: Los confites hechos a partir de chocolate comprado, que componen el 50 % de los ingresosdelaindustria. Los confites que no contienen chocolate, que comprenden el 30% de los ingresos de la industria. En esta categora estn incluidos una amplia variedad de productos: caramelos, masticables / goma de mascar, bombones, caramelos de menta y caramelosduros. Loschocolates,quecomponenel20%delosingresosdelaindustria. MateriaPrima EnEstadosUnidospuedeconseguirsemateriasprimas,comoelazcaryeljarabedemaz, demuchasfuentes.Losgranosdecacaopuedensercompradosatravsdecorredoresde importacinoenbolsasdeproductosbsicoscomolaNewYorkBoardofTrade(NYBOT).La calidad,disponibilidadyelpreciodelosgranosdecacaovarandeacuerdoalospases productores(fricaOccidentalyAmricadelSurprincipalmente).Eloestedefrica representael70%delaofertamundialdegranosdecacao.

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TendenciasyPerfildelConsumidor Lademandaesimpulsadaporlosgustosdelconsumidoryelcrecimientodelapoblacin. Nuevosproductossecentranenlasalud Losconsumidoresbuscanopcionesmssanasdesnack,comoelchocolateconfrutos secos,granola,ogranos.Algunosproductostienenmenoscaloras,hidratosdecarbono, ocolesterol/grasa.Engeneral,losconsumidoreshansidoreceptivosanuevos productosenriquecidosconvitaminasyminerales. La pirmide de alimentos recientemente actualizada por el USDA recomienda altamente el consumo de frutas y vegetales, granos enteros y grasas sanas, tales como las contenidas en nueces y aceite de oliva y propone un bajo consumo de azcar, grasas saturadasyalimentosconcontenidodegrasastransgnicas. Estilosdevidadesempeanunpapelcrtico Las ventas de barras energticas aumentaron en un 35% el 2009. Los consumidores de estas barras los consumen dentro de su rutina de dieta normal, ya sea como un sustitutivo de una comida o snack. Con un rango de precio entre 1,50 dlares y 2,50 dlares,sonasequibles,inclusodurantetiemposeconmicosdifciles. LosProductosOrgnicos

Sibiensonunpequeonichoenelmercadototaldeproductosdeconfitera,consloel 2%decuotademercado,estesegmentoestcreciendorpidamente,ancuandoson productosmscarosdeproducirytienenpreciosmselevadosparaelconsumidor. La venta de estos productos aument un 1.9 % con respecto al periodo anterior (agosto 2008 2009), segn SPINS, una compaa de investigacin de mercado y consultora paralaindustriadeproductosnaturales. Elaumentodelasgananciasdeestosproductosdeconfiteraorgnicos,esporun aumentodesuprecioyporunmayornumerodeunidadesvendidas.Mientrasqueel crecimientodelasventastotalesdeproductosdeconfiterafuenicamentegraciasal aumentodeprecios.Adems,elmercadodelasgolosinasorgnicashademostrado extraordinariaresistenciaalarecesin. En cuanto a los productos orgnicos de confitera preferidos, en orden de importancia son:mezclas,chocolatenegro,chocolateconleche,chocolateynaranja. SegunVreeland&Associates,el14%delosnuevosproductosdeconfiteraorgnicos sonKosher.Loslibresdeglutenyvegan(11,1%)sehanconvertidoenelsegundoms

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popular.Ademshasurgidounmercadoimportantedeproductosconfiteselaborados conlecheorgnica. Las nuevas tendencias emergentes para el 2010, en productos orgnicos, son los ingredientesmnimos,vegan,semillasdecacaoycertificacinEcoSocial. BarrasdeEnerga

El producto estrella, de los artculos de confitera orgnica, son las barras de energa ($ 147,2millones),seguidodesnacks($82,6millones)ydulces(48,2dlares). Lasbarrasdeenergatienenlamayortasadepenetracin(25,1%),seguidodelossnacks (1,9%)ylosdulcesocaramelos(0,5%). Las barras energticas constituyen el 53% de las ventas de productos de confitera orgnica, pero slo el 4% del mercado total de productos de confitera. Esto refleja la importanciadelestilodevidaybienestarparalosconsumidoresdeproductosorgnicos. Aunque las ventas de confites orgnicos no pueden alcanzar los explosivos crecimientos en ventas de 40% 50% anual de varios aos atrs, cuando el mercado era ms joven, debera continuar creciendo a tasa del 20%, que todava hacen que el mercado sea atractivo. LosChocolatePremiumsonunacategoradealtocrecimiento,creciendotresvecesms rpidoquelosotrossegmentosdelaindustriadelosdulces.Losconsumidoresvenel chocolatenegrooamargocomounproductoPremiumdadoquesehadenominado"el chocolatesano"enlosmediosdecomunicacindebidoasusbeneficiosparalasalud cardiaca,porsualtocontenidodeflavonoidesyantioxidantesqueayudanareducirla presinarterialyelcolesterol. ExtensionesDeLaMarca Losartculosnuevos,lasextensionesdelneaylasinnovacionesdeproductosatraenla atencindeloscompradoresporimpulso,enparticular,paralosproductosconuna marcayaaceptada. Lainvestigacinaltamentetcnicaylosesfuerzosdedesarrolloconducenagrandes avancesenlosproductossinchocolatecomoson:elcolor,sabor,lalongevidad,yla forma.Losfabricantesestnampliandoladuracindelsabor,ofrecenmascoloresyhan introducidonuevossabores. ProductosDeAltaCalidad

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ReglamentosGubernamentalesdeSeguridad Laindustriaestsujetaaregulacionesestatalesyfederalesdelgobiernoquesecentranen lostrabajadoresylaseguridadalimentaria.Garantizarseguridadalimentariaenla fabricacindeproductosdeconfiteraesdifcil,debidoanumerososproveedoresde ingredientesypasosdeproduccin. Unproblemadeseguridadalimentariapuedeafectarlaconfianzadelosconsumidoresyas tambinelrendimientodelnegocio.Lasempresasdebentenerproveedoresconfiables, posibilidadderastrearelorigendelamateriaprimayseguimientodelosprocedimientosen todaslasetapasdelaproduccin. LasregulacionesdelGobiernoalaindustriaazucareradeEE.UU.,mantienelosprecios elevadosdelazcar.LoscostosdeazcardeEE.UU.puedenllegaraserdosvecesmsaltos queenelextranjero,porestaraznalgunosfabricantesdeEE.UU.handesplazadola produccinapasesconmenorescostos. LosTrabajadoresDeLaIndustriaDeConfitesEnEE.UU. Apartirde2005,elDepartamentodeComerciodeEE.UU.indicaquehaycercade55.000 empleosenlamanufacturadeconfiteraenmsde1.000instalacionesenlosEE.UU.Sia estenmeroseagreganlosempleosrelacionadosconlaindustria,comopuntosdeventay distribucin,elnmerosetriplica. ElsueldopromedioporhoraesligeramenteinferioralamediadeEE.UU.,dadoquela produccinrequierepocosconocimientosespecializados. Latasadelesionesenlaindustriaesalrededorde30%superioralamedianacional,debido alcontactoconequipoymaquinaria,especialmenteporquealtrabajarconaltas temperaturas,losequiposestnmuycalientes. CuadrodelCrecimientodelosEmpleosenlaIndustriadelosConfites:

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IngresosPromedioporhorayaumentosalarialanual

InformeTrimestralDeLaIndustriaafindelao2009 a)Aumentodelospreciosdelaazcarrefinada LospreciosdelproductordelosEE.UU.paraelazcarrefinado,uningredienteclavepara losfabricantesdedulces,aumento9,2%enseptiembrede2009encomparacinconel mismomesde2008. Elaumentodepreciosseesperaquecontineel2010.Elabastecimientoesperadode azcarparaEE.UU.,enseptiembrede2010,seesperaquesea40%inferioralosdeotoo de2009,segnelUSDA. Losprecioselevadosdeazcarpuedencausarquelosfabricanteslasustituyanpor edulcorantesalternativos. Algunosfactoresdeejercerpresinsobrelospreciosdelazcar:restriccionesalas importacionesqueimponeEE.UU.haciaalgunospasesyunaumentoenelusodelazcar comoedulcoranteenlugardejarabedemazdealtafructosa. LosprincipalesexportadoresdeazcarhaciaEE.UU.enordenson: 1. Brasil 2. Mxico 3. RepblicaDominicana 4. Filipinas 5. Guatemala

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Lospreciosdelasmateriasprimasclaves(cacaoengrano,productoslcteosyazcar,o sustitutodeazcar)puedencambiarsinprevioaviso.Lospreciosdelaleche,cuyoprecioes manejadoporlosproductoresdelosEstadosUnidos,podranaumentarhastaenun20%. Algosimilarpasaconlospreciosdelaenerganecesariaenlafabricacindeestos productos.Lacalidaddelchocolatedependeengranmedidadelprocesodemanufactura, elcualnecesitaenergaelctricaprincipalmente. b)Pobrescosechasdecacao LospreciosalproductordechocolateyproductosdecacaoenlosEE.UU.aumentaroncasi 11%enseptiembrede2009frentealmismomesde2008.Trespobrescosechas consecutivasdecacaoenCostadeMarfil,fuentedemsdel40porcientodelcacaodel mundo,hanreducidolossuministrosycontribuyalaumentodelosprecios.Lacreciente demandadechocolatedelaclasemediadeChinaeIndia,hantambinpresionadoaun aumentodeprecios. Elpreciodelcacaohasidomuyvoltildebidoalosdisturbioscivilesenlareginproductora msimportantedefricaOccidental.LosmayoresproductoresdecacaosonCostade Marfil,GhanaeIndonesia.

c)Lanzamientodenuevosproductos ElnmerodenuevosproductosdeconfitesintroducidosenlosEE.UU.elao2010se esperaqueseaconsiderablementemenorconrespectoalaoanterior,debidoala desaceleracineconmicaactual.ChocolatesPremiumygomademascarconmenosazcar hanestadoentrelascategorasconmayornmerodenuevosproductosintroducidos.

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 .Factoresqueafectanelcrecimientodemercado Beneficiosenlasalud:ltimamenteenlosmediosdecomunicacinsehanpublicitado bastantelosbeneficiosdelchocolatenegroparalasaludcardiaca,debidoalalto contenidodeflavonoidesyantioxidantesqueconducenareducirlapresinarterialy elcolesterol. Productos Orgnicos: hay un creciente inters del consumidor por alimentos orgnicos. El ao 2005, las ventas de alimentos orgnicos en los EE.UU. registraron los $12 billones de dlares y estn creciendo rpidamente debido a la percepcin de quecualquieralimentoorgnicoesmssanoqueunotradicional. Innovaciones en sabor: la creciente popularidad por la diversidad de alimentos y el deseo de incorporar mejores sabores y ms exticos. Se pronostica que prontamente aparecern en el mercado ms chocolates con infusiones de sabores que incluyen especias, sal, hierbas, te y sabores florales. Combinaciones de dulce y salado como el chocolateytocino,ascomoelchocolateyqueso. 5.PRECIOSDEREFERENCIARETAIL(US$)YMAYORISTA PRECIOSRETAILER Los precios que se sealan a continuacin fueron extrados de tiendas de venta al detalle en New York, con fecha marzo 2010, sin embargo, hay que tener en cuenta que estos pueden variardependiendodelretailer,estado,etc. http://www.deandeluca.com

BridgewaterPecanTurtles,USA$30 Twelvepcs.,12oz.total

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 SeaSaltCaramelCollection Fifteenpcs.,6oz.total,USA$45

DEAN&DELUCAMochaTruffles Thirtytwopcs.,11oz.total,USA$40

DEAN&DELUCABallotins 4.00Ounces,USA$20

GreenTeaTruffles Sixtyfivepcs.,11oz.total,USA$42

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 SoHo'sFavorites Sixteenpcs.,7.8oz.Total,USA$40

SarmentsDuMdocChocolateTwigs Setoftwo,8.8oz.total,France$21

DarkChocolateM&M's Size14.0oz.,USA$3.39

3PieceChocolateBox Size1.0pc.,USA$1.49

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 ChocolateMintThins Size7.0oz.,USA$4.39 Existe tambin un amplio mercado para los canastos de regalos que incluyen confites. Aqu a modo de ejemplo se ve la variedad que ofrece el retailer Fair Way Market en New York. EstacadenatambinofreceventasporcatalogoyatravsdeInternet. http://fairwaymarket.com

AGourmetSt.Patty'sDayGiftBasket $49.00

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 TheUltraAvantGardeFairwayFoodieAllInclusiveBasket $449.00

FairwayKosherBasket 79.99

JumboPartyTrunk 250.00

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PRECIOSFOODSERVICE Lospreciosquesesealanacontinuacinfueronextradosdeunacompaadefoodservice online.Estospreciospuedenvariardependiendodeldistribuidor,delestadoyotros: http://www.foodservicedirect.com

BrightMorningChocolates 8Ounce12percase.$38.75

BartonsChocolates BartonettesMilk&DarkAssortment.Deliciousmilkanddarkchocolatesquaresindividually wrappedinclassygoldfoil.KosherParve.$114.65

AlproseParveDarkChocolate,3.5Ounce20percase.$62.55 PRECIOSTIENDASONLINE www.amazon.com

GodivaChocolate:22pc.MilkChocolateGiftBoxbyGodivaChocolatier $32.00

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GodivaChocolate:8pc.SignatureTruffleAssortmentbyGodivaChocolatier $16.50

GrandGhirardelliChocolateGiftBasketbyWine.com $39.99 6.ESTRATEGIASYCAMPAASDEPROMOCINUTILIZADASPORLACOMPETENCIA Lastiendasdecomestiblesytiendasdeconvenienciaominimarketsenconjunto representancercade30%delasventasdedulces;WalMartabarcaun10%.Dadoquelos dulcessonartculosdecompraimpulsiva,elusofrecuentedeprogramasdemarketingy ventadirigidosalosconsumidoressonfuertementeutilizadosymuynecesarios. Seutilizanextensascampaademercadeo,incluyendo: - Televisin - Mediosimpresos - Radioypublicidad - Cupones - Correodirecto - Muestreo EstosesfuerzosdemarketingserealizanespecialmentealrededordeHalloween,laPascua, eldadeSanValentnyNavidad.

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Los productores locales utilizan tambin iniciativas promocionales como la participacin en festivales shows de alimentos, como por ejemplo ferias como la Fancy Food Show de Nueva York 7.CANALESDECOMERCIALIZACINYDISTRIBUCIN Existenprincipalmentedoscanalesdecomercializacinenlacategoradealimentosde especialidad(SpecialtyFood)enelmercadodeEstadosUnidos,estosson: I)Elcanaldetallista II)Elcanalfoodservice I)Canaldetallista:eselmsimportanteenlaindustriadelosconfites.Considera supermercadosygroceries,lastiendasgourmet,lastiendasonlineyfinalmentetiendas especializadasenchocolatesconsupropiamarca. 1)SupermercadosyGroceries:dentrodelacategoradelossupermercadosseencuentran todoslosestablecimientosconunvolumendeventassuperiora2millonesdedlares anuales. Losestablecimientosconvolumendeventasinferiora2millonesdedlaresseconsideran groceries.Noobstante,existentambincadenasdegroceriesconcapacidaddestock, quealahoradeadquirirproductossecomportanbajolosmismospatronesquelos supermercados. Porlogeneral,lossupermercadosformanpartedeunacentraldecomprasatravsdela cualseabastecenytrabajanenbaseacriteriosderentabilidadpormetrocuadradode superficie.Siconsideramosloanterior,entoncespodemosdeducirqueelespaciotieneuna enormeimportanciayportantolaintroduccindeunproductonuevorequieredel desarrollodeunproductoatractivoynovedoso,quesediferenciedeaquellosya posicionadosenelmercadoyqueprobablementegozandeunrespaldopublicitario.Para queelproductopuedacompetir,entoncessedeberdesarrollarunaestrategiaquele permitaobtenerunaventajacompetitivayaseaencuantoaprecio,calidad,diseo,etc. Sielproductointeresaalsupermercado,esteserexpuestoduranteunperiododeprueba, alfinaldelcualserevaluado.Silasventasnorespondenalasexpectativas,esteser retiradodelasestanteras.Esteperiododepruebapuedeoscilarentrelos3y6meses. Comoformadefomentarlasalidadeunnuevoproducto,lossupermercadostiendena exigiresfuerzospromocionalesalosexportadores,yaseaatravsdeofertas,cupones, muestras,degustaciones,etc. Esconvenientequeelexportadorcuenteconunimportadorodistribucinalmomentode intentarintroducirsusproductosenlossupermercados,yaqueresultabastantemas trabajosoyriesgosoyportantomenosfactiblequelacentraldecomprasloimporte directamente.

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SegnelFoodMarketingInstitute,msdel82%delossupermercadosamericanostienenen stockproductosgourmet.Sibienesciertoqueengenerallaofertadelossupermercados puedesermenosvariadaysofisticadaqueladeunatiendagourmet,elloseexplicapor diversosfactorescomoporejemplolafilosofaeimagendelestablecimiento,las caractersticasdemogrficas,elvecindarioolugargeogrficodondeestaubicado,elespacio disponible,productosvendidosporlacompetencia,etc. Apesardeloanterior,existenalgunossupermercadosdealtonivelquepodran considerarsegrandestiendasgourmet.Muchosdeellosincluyendepartamentos especializadosencarnes,quesos,productosdelmar,ydelicatessensengeneraleincluso cuentanconrestoranes,cafs,seccionesespecializadasenvino,etc.Adicionalmenteun grupomenorofreceasusclientesactividadestalescomoclasesdecocinayeventos enfocadosenlapromocindesusproductos.Algunosejemplosdeestetipode supermercadosson:RiceEpicureanMarkets(Houston),WegmasFoodMarkets(Mid Atlanticregion),Dagostino(NewYorkCity),LarrysMarkets(Seattle),DraegersMarkets (SanFranciscoBayarea)andLundsandByerlys(Minessota). Finalmente,elmargendeutilidaddelossupermercadososcilaentreel30%yel35%del preciodeadquisicindelproducto.Porsupartelosestablecimientosmspequeos denominadosconvenienceocornerstores,acostumbranaplicarunmargenalgoms elevadoquefluctaentreel30%y50%. 2)TiendasGourmet:dentrodelacategoradetiendasgourmetestntodosaquellos establecimientosquevendenproductosdealtacalidadyelevadosprecios.Durantelos ltimosaosestosestablecimientoshanexperimentadoundesarrolloconsiderable, pudindoseencontrarenellosunavariadagamadeexclusivosproductosdediversos orgenes.Estecanaldedistribucinresultasumamenteatractivoparaconfitesdealtonivel, conunnichodemercadodefinido. TiendasGourmetenNuevaYork,OhioyMichigan. Serecomiendavisitarpuntosdeventa1conelobjetodeobtenerlasiguienteinformacin: Precios Tamaodelacategora Enfoque Competencia

Dean & Deluca con6tiendasdistribuidas entreNuevaYork, Washington DC,Carolina del Norte, Kansas y California. Esta cadena tambin ofrece ventas por catalogo y a travsdeInternet www.deandeluca.com

Para direcciones sobre puntos de venta, ver anexo

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Balducciscon3tiendasenNuevaYorky7entreMaryland,Virginia,WashingtonDCy Connecticut www.balduccis.com Agatha&ValentinaconsolounatiendaenNuevaYork www.agatavalentina.com/ ZabarsconsolounatiendaenNuevaYork www.zabars.com FairwayMarket,con4tiendasenNuevaYork www.fairwaymarket.com WestPointMarketconsolounatiendaenOhio www.westpointmarket.com ZingermansconunatiendaenMichigan www.zingermans.com TheFoodEmporiumcon25tiendasenNuevaYork(16enManhattan) www.thefoodemporium.com

GardenofEden www.edengourmet.com D'Agostino's Supermarket con 15 tiendas en Manhattan, una en Chappaqua, una en CrossRiveryunaenRyeBrook www.dagnyc.com/Shop/Product.aspx#

VinegarFactoryconunatiendaenNuevaYork www.elizabar.com/zabar/sweets/allsweets/gourmetsweets/prodZA00056.html Los principales clientes de tiendas gourmet son la generacin Baby Boom, correspondiente algrupodemogrficonacidoentre1946y1964,caracterizadoporsualtopoderadquisitivo. Considerando este factor, el Food Institute predijo que para el ao 2015 el epicentro de concentracin de las tiendas gourmet pasara del medio Atlntico a otras zonas del pas como los estados del Pacifico o del Sur, especialmente Florida y Georgia. Como

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consecuencia de los procesos migratorios que se producirn a medida que esta generacin envejezca,seretireybusqueclimasmsagradablesparavivirsujubilacin. Este canal de distribucin privilegia la importacin directa y por tanto para vender a travs de ellos el exportador se tiene que dar a conocer. Para lograr lo anterior se recomienda participar en ferias de alimentos, como la Fancy Food Show donde se renen una cantidad considerable y atractiva de compradores, pudiendo comenzar a establecer vnculos que permitanconcretarunarelacindenegociosfutura. El margen de utilidad promedio cobrado por este tipo de tiendas minoristas es de entre un 50%y70%. 3)TiendasEspecializadasConSuPropiaMarca Existenmarcasreconocidasdechocolates,bombonesyotrosconfitesqueademsofrecen susproductosentiendaspropias.Enestastiendasesposibleencontrartemsquenose encuentranenlosretailersbajolamismamarca.Estasmarcassecaracterizanportener productosfinosyaunpreciomselevado. Acontinuacinsealamosalgunosejemplos: Vosges:Con2tiendasenNewYork,3enChicagoy1enLasVegas.Tambinofrece ventasonline.www.vosgeschocolate.com

JacquesTorres:Con4tiendasenNewYork,1enMichigany1enNewJersey. Tambinofreceventasonline.www.mrchocolate.com/

Godiva:Con4tiendasenNewYork.Tambinofreceventasonline. www.godiva.com/welcome.aspx LaMaisonDuChocolat:Con2tiendasenNewYork.Tambinofreceventasonline. www.lamaisonduchocolat.us/us/en/commerce

II)Canalfoodservice:dentrodeesteseconsideranelCateringAreo,CrucerosyGrupos Hoteleros,Instituciones,etc.

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 En general este tipo de organizaciones adquieren sus productos a travs de importadores/distribuidores. Con respecto a las lneas areas, el consumo de productos gourmet se limita mayormente a las clases business y primera y en determinados casos a vuelos internacionales en clase turista. En general los productos mayormente demandados correspondenaquesos,aceitedeolivayvinos.Tambinhayunademandaporchocolates. Las compras de las compaas areas y proveedores de servicios de alimentos estn centralizadas, motivo por el cual se recomienda el desarrollo de contactos directos con dichas organizaciones. Al respecto conviene saber que American Airlines, United Airlines y Deltasonloscompradoresmsimportantes. Los productos mayormente demandados a travs de este canal son aquellos relacionados conconceptosdealimentossaludables,naturalesygourmet. Con respecto a los grandes grupos hoteleros americanos e internacionales, en trminos generales, estos compran directamente, utilizando compaas especializadas. En el caso de MiamiporejemplomuchosdeelloslohacenatravsdeApolloChanders,oindirectamente pasandoporelimportadorodistribuidor. Adicionalmente a los canales anteriormente mencionados, estn la Venta por Catalogo, el ComercioElectrnicoylosCanastosdeRegalo. Se calcula que en Estados Unidos cada ciudadano recibe en promedio cincuenta catlogos anuales con ofertas de productos. Considerando que la compra de productos a travs de este ltimo mtodo funciona en forma similar a la compra de productos por Internet, se entiendeentonces la mayor disposicin delconsumidoramericanorespectoaleuropeo por adquirirproductosatravsdeestecanaldedistribucin.

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LascompaasquevendenalimentosgourmetatravsdeInternetsepuedendividirentres tipos: 1) Aquelloscuyonegocioseenfocabsicamenteenlaventadealimentosgourmetva Internet.Paraconocerotrosclubesdeventavisite:www.monthclubstore.com/p78 chocolateofthemonthclub.aspx,www.amazingclubs.com,etc. 2) AquellosretailersqueofrecenelserviciodeventaatravsdelaWebcomoun negociosecundarioounaformadeserviralosclientesquedeseenutilizareste mediodecompra.Algunosejemplosson:www.deandeluca.com, www.igourmet.com,www.zabars.com. 3) Retailers de otros productos que incluyen algunos alimentos dentro de su oferta; un ejemplo es la tienda de utensilios de cocina WilliamsSonoma (www.williams sonoma.com) RespectoalprototipodeconsumidordealimentosybebidasporInternet,segnunestudio realizadoporlaUniversidaddeMaineel2000,superfildifieredeldeunusuariocorriente deInternet.As,elprototiposonmujeres(76%),demedianaedad(62%)yconeducacin superior(56%). Finalmente,enrelacinaloscanastosderegalo,secalculaquedesde1984,enpromedio estemercadohacrecidoentreun14%y18%.Seestimanalrededorde40.000empresas dedicadasaeste,conunvolumendeventasdealrededorde3000millonesdedlares.Esta cifra,sinembargo,consideralasventasnosolodeestablecimientosespecializadoseneste tipodeproductos,sinoademsdealmacenesytiendasgourmet. Enrelacinalasfechasmspropiciasparalaventadecanastosdeproductos,estnlas festividadesdeSanValentn,DadelaMadre,DadelPadre,AccindeGracias,Semana SantayNavidades,cuandolasventasaumentanenalrededorde600%ylospreciosse elevanenaproximadamenteun130%. Estecanaldedistribucinpuedeserinteresanteparaloschocolatespremium, especialmenteaquellosdecalidadesmediooalta,conciertocomponenteartesanalo distintivo. Otroscanales,quesibienseencuentrandentrodelacategorageneraldesupermercados (canaldedistribucinretailer)porregistrarventassuperioresalosdosmillonesdedlares, perosoninteresantesdeanalizarenformapuntualporsuscaractersticasparticulares,son losWarehouseClubsylosHipermercados. LosWarehouseClubs:correspondenagrandessuperficiessituadasenlaperiferiade importantescentrosurbanos.Suspreciossonenpromedioentreun15%y30%inferioresa loscobradosporloscircuitosdedistribucinnaturales.Sufuncionamientocorrespondea unservicioreducido,presentacindeproductosenestanterassimplificadaypolticade

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preciosbastanteagresiva.Elaccesoaestetipodeestablecimientosestapermitidosoloa quienespaganunacuotaanualdemembresa,laqueoscilaentre30y50dlaresanuales. Enestesegmento,loslideresson:SamsClub,filialdeWalmartyCostco,quienesimportan directamentesumercadera,sinnecesidaddeintermediariosnidelacomisin respectivamente.Tampocoexisteuncobroporestarenlalistadeproveedoresoproductos referenciados,sinembargoyconsiderandoelsistema,elnmerodeproveedoresesalto, existiendounaestrechacompetenciaymrgenesdeutilidadmsestrechos.Engeneraleste tipodeestablecimientosdesarrollanproductosconmarcaprivada,demandando importantesvolmenesdelproductoensucondicindecommodity,elquepuedeser envasadobienseaporelproductor/exportadorconformeaespecificacionessolicitadaso vendidoagranelparaluegoserenvasadoyetiquetadoenelmercadodedestinoporel propiosupermercado.EnelcasodeCostcosumarcapropiaesKirkland. LosHipermercados:sunombreeninglescorrespondeamassmerchandiserosupercenter. Estetipodeestablecimientosrenediversosproductos:entreun40%y45%correspondea productosdealimentacin,20%y25%correspondeaproductostextilesyelporcentaje restanteaelectrodomsticosyaudiovisual. Suenormecapacidaddecompralesotorgaunaimportanteposicinnegociadoraal momentodeadquirirsusproductosdepartedelosproveedores.Losvolmenesdeventa alcanzadoslespermitenreducirsumargendebeneficiosentreun15%y20%. EllderdeestesegmentoesWalmart,cadenadesupermercadosmsgrandedelpas,con ventassuperioresalos100billonesdedlaresanualesenlacategoradealimentos.Enel ltimotiempo,unadelasestrategiasutilizadasporWalmart,hasidolaadopcinde productosalimenticiosdemarcapropia(PrimaDella),dentrodeloscualessepueden encontrarroastbeef,jamonesitalianos,langosta,etc.Lasegundacadenamsimportante dentroenestacategorasonlastiendasTarget.

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DIAGRAMA DE MARGENES EN LA CADENA DE DISTRIBUCION

TheSpecialtyFoodBusiness:TheBasics.NASFT,1999

Brokers: los brokers son representantes de ventas independientes que facilitan la venta de un producto, sin tomar posesin de l. Pueden actuar por cuenta del importador o exportador. En general, se especializan en un rea determinada y en una familia de productos, conociendo de esta forma el negocio en profundidad. Sus clientes pueden ser mayoristas, cadenas de supermercados, tiendas gourmet o el canal foodservice. La comisin va a depender del producto y volumen de venta y generalmente es del orden del 5% a 15%. Dentro de los servicios que puede entregar un broker, estn la asesora relacionada con el conocimiento del mercado y las estrategias de marketing para hacer que el producto llegue alconsumidor. Para empresas sin experiencia en el mercado norteamericano, es altamente recomendable utilizar el servicio de un broker experimentado en el rubro, asegurndose que el broker entiendalosobjetivosdelaempresayestalosdelbroker. Entrelosserviciosbsicosqueprestanestnlossiguientes: - Bsquedadenuevosclientes - Ayudaenelproceso de introduccin de un producto.Normalmente tienen contactos con los supermercados y conocen al personal encargado de dar el visto bueno a un producto,porloquesuintercesinpudeserclave. - Entregan informacin general de mercado respecto a las nuevas tendencias. Permiten al exportador estar al tanto de las novedades del mercado, sin quedar aisladodeesteunavezqueserealizaunaventa. - Se encargan de que los distribuidores repartan el producto en forma efectiva, sin dejarlo de lado. Considerando la variedad y nmero de marcas que conforman el portafolio de cada distribuidor, resulta poco usual que estos presten atencin especialacadaproducto, motivo por elcual,a medidaquela competencia aumenta,

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la ayuda de un broker se considera cada vez ms imprescindible para la subsistencia enelmercado. Recuerdan e insisten a los supermercados o minoristas para que establezcan nuevas rdenesdecompraopedidos.Endeterminadasoportunidadeselproductoquedaen la lista de los catlogos de compra internos de los establecimientos, sin que la persona a cargo de pedirlo a la central de compra lo haga. De esta manera, si el producto esta en el catlogo interno de un establecimiento, el broker se encarga de quesehagaelpedido. Finalmente,se preocupan de quelosproductosestnexpuestos deforma atractiva y marcadoscorrectamenteenlasestanterasdelosestablecimientos.

Con respecto a los factores que se deben considerar en el caso de querer trabajar con un broker,lossiguientesseconsiderandegranimportancia: - Niveldeespecializacingeogrfica - Contactospersonalesyexperienciaenlaventaalossupermercados - Experienciaconelproductooconproductosdecomercializacinsimilar - Tamao de la empresa. Lgicamente las grandes firmas cuentan con la ventaja de disponer de una red de contactos valiosa y de importante tamao, sin embargo, su desventaja radica en el tamao del portafolio deproductos,el que sinduda debe ser bastante extenso, no pudindole otorgar el tiempo ptimo a cada uno de ellos. A la inversa, firmas mas pequeas pueden tener un inters mayor por comercializar el producto, pero como contraparte menor influencia en el mercado para conseguir la ventadeeste. - En el siguiente link usted podr encontrar datos de contacto de la National Association of Specialty Food & Confection Brokers, asociacin dependiente de la NASFT, organizacin encargada de la realizacin de los eventos Fancy Food Shows, importantes ferias de alimentos en los Estados Unidos. Adicionalmente en este link, ustedpodrencontrarunlistadodebrokersasociadosaestaorganizacin: http://www.specialtyfoodresource.com/page/page/4205385.htm Importadores:algunosimportadoresoperannicamentecomoimportadores,vendiendo losproductosadistribuidores,mientrasqueotrosactancomoimportadorydistribuidor. Comoreglageneral,lasoperacionesdequienesoperansolocomoimportadoresson grandesysolamenteseinteresanporproductosquehandemostradotenerunabuena aceptacinenelmercadodeorigenypreferentementeenEstadosUnidos.Considerandolo anterior,lamayoradelasvecesestninteresadosexclusivamenteenproductosde volmenesconsiderables.PorestaraznserecomiendaalasPYMESChilenastrabajarcon distribuidorespequeosoboutiquesqueimportendirectamenteyestninteresadosen volmenesmenores.Usualmenteestosdistribuidoressonespecializados.

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Elmargencargadoporlosimportadoressesitaenalrededordeun3040%,dependiendo devariablescomoeltipodeproductoysegmentoalcualsedirigirelproducto. Distribuidores:sufuncinconsisteenelalmacenamientoydistribucindelasmercancas yaseaentrelareddecontactosdelimportadorolapropia,encuyoprimercasonorealiza unesfuerzodeventa.Puedenespecializarseenunacategoradeproductosoadquirir multituddeellas,sinembargo,sufuncinesnicamentelogstica.Entresuslaboresestael trasladodeproductoshacialascentralesdecompradelossupermercados. Deestaforma,encasoqueelimportadornohagaesfuerzosdeventa,lalabordel distribuidoresfundamentalparalograrlarotacindelamercanca.Deldependerqueel productoseapedidoynoquedealmacenado.Encasodenoservendidodespusdeun determinadotiempo,estedeberserliquidadopornoserinteresantenirentable. Enpromediocobranun30%sobreelpreciodeadquisicinalimportador. ImportadorDistribuidor:sonquienesofrecentantoelserviciodelimportadorcomodel distribuidor,encargndoseportantodelaimportacin,despachoenaduanas,bodegaje, bsquedaydeteccindeclientesydistribucinhaciaellos.Elmargencobradoporestetipo deempresasseestimaentreun40%y50%sobreelpreciodelproductor(CIF).Suventaja radicaenqueelpreciofinalresultamscompetitivo,considerandoqueseevitaeltrabajo deunagente.Asimismosepudehacerseguimientoyportantotenermayorcontroldel procesodecomercializacindelmismo.

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DIAGRAMADEFUNCIONAMIENTOCANALESDEDISTRIBUCION

EXPORTADORR IMPORTADOR/AGENTE DE DISTRIBUIDOR

FOODSERVICE

DETALLISTA

HOTELES RESTAURANTES

CATERING AEREO CRUCEROS

WAREHOUSE SUPERMERCADOS Y GROCERIES

TIENDAS HIPERMERCADOS

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

8.CARACTERSTICASDEPRESENTACINDELPRODUCTORETAILYMAYORISTA Retail: Existen muchsimas variedades de chocolates y dems preparaciones alimenticias, que contengancacao,enbloques,tabletasobarra,rellenosconpastasblandasolicor. a)Barras Las barras de snack estn generalmente dirigidas a consumidores con un estilo de vida determinado. Se ofrece con ingredientes naturales, de protenas y fibra. Tambin son de gluten,sojayleche,sincertificacinorgnicayvegetarianaykosher. Haybarrasdirigidasdesdeniosyestudiantes,atrabajadoresdeoficinaymadresdueasde casa.Inclusoparaatletasenprogramasdedeportesescolares. Su fcil consumo y las cualidades de reemplazo de comidas, le dan un alto atractivo para posiblesconsumidores. b)Toffee Lamantequillaesunodesusingredientesprincipales,unacategoraquesiguecreciendo,a pesardelarecesin.

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c)ChocolatesRellenos Loschocolatesrellenoscomoporejemplo,concentrosdenuecesofrutassiguensiendomuy populares. Seveunatendenciadelclienteabuscarmssaboresdefrutastropicalescomomango, limnypiacolada. NoticiasDeMercado NSFInternationalylaSociedadAmericanaparalaNutricin,hananunciadoque desarrollarnunnuevoiconoeneletiquetado(envoltorio)delosproductosllamadoSmart ChoicesProgram(traduccin:ProgramadeOpcionesInteligentes),conlaideadefomentarel consumodealimentosmssaludables.Estotambinconsideraproporcionarms informacinconrespectoalaportecalricodecadaalimento,paraayudaralos consumidoresatomardecisionesmsinformados. ElobjetivodelprogramaesaportarcoherenciayclaridadalmercadodeEE.UU.,ademsde aclararlaconfusindelosconsumidores. LasempresasqueyasehaninscritoenelprogramaincluyenConAgraFoods,GeneralMills, KelloggCo.,KraftFoods,PepsiCo,UnileverySunmaid. Paraobtenermsinformacin,visitewww.nutrition.org. 9.SUGERENCIASYRECOMENDACIONESDELDIRECTORCOMERCIALSOBRELAESTRATEGIA ASEGUIRPARALAPENETRACINOCOLOCACIN,MANTENCINY/OCONSOLIDACIN DELPRODUCTOCHILENO 9.1.ProductosMsSanosyEcolgicos DeacuerdoaunestudiorealizadoporlaNCA(NationalConfectionersAssociation),es posibledistinguirciertastendenciasquesernimportantesenlosprximoscincoaos: 1. Desarrollodeformasdefabricacinmslimpiasyecolgicas,comoporejemplo envasesreciclables.Seesperaqueinfluyaneneldesarrollodenuevosproductosy enelconsumo. 2. Disponibilidaddeproductosmssanos,especficamenteporlacrecientedemanda deingredientes"mejorparausted.Seintroducirnproductosconporciones controladas,controlcalrico,grasa,productossinazcaryenriquecidos.Aumentar ademslacantidaddeestudiossobrelosantioxidantespresentesenelcacao utilizadoparaelaborarchocolates.

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Luegodehaberabordadoeltemadecerograsastransgnicas,losconsumidores ahorapidenaproductoresgrasasyaceitesmssaludables. 3. Elconsumotico:Lapreocupacindelconsumidorsobretemaseconmicosy ambientalesquerodeanlaproduccindecacao,centralaatencindelconsumidor enunComercioJusto.Losconsumidoressonmsconscientesdelasituacindelos agricultoresdecacaoenfrica,CentroamricaAmricayAmricadelSur.Hay mayorpreocupacinporeltrabajoinfantilprevencindeenfermedades,yel comerciojustodebidoalaescasaeducacindelosproductores. 9.2.TendenciasDeNegocios a)Ladisminucindecontratacionesdeempleados Elnmerodeempleadosenlaindustriadefabricacindeproductosdeconfitera,incluidos elchocolatedegranosyelchocolatecomprado,caymsdeun13%enlosltimoscinco aos.Ladisminucindelempleoesimpulsadoporlaautomatizacin,laeficienciaoperativa, ylaracionalizacin.Dadoqueelrealvalordeunaconfiteraestaenelreconocimientodela marca,laracionalizacinincluyelosactivosycostosfijosenfavordeexternalizaciones(de produccin),ylaconsolidacindelasoperacionesdelaplanta. b)Mayorconsumodeconfites ElconsumopercpitadechocolateenlosEE.UU.esde12librasporao,yeldeSuizaesde 22libras.Amedidaquecrezcaelintersenlosbeneficiosalasaluddelchocolateamargo (conmayorporcentajedecacao),elconsumoenEE.UU.probablementeseincrementar.El consumototalpercpitadedulcesenEE.UU.esde26libras,divididocasienpartesiguales entrechocolatesygolosinassinchocolate. c)Canalesdedistribucinmsamplios Numerososproductosdechocolatepremiumestnentrandoenelsegmentodechocolates altamentecompetitivo.Amedidaqueentranalmercadoproductosdealtacalidad,la presincompetitivaporobtenerespaciosdeventayllamarlaatencindelconsumidor aumenta.Losfabricantesgeneralmenterecurrenacanalesdedistribucinnotradicionales paralosproductosdealtacalidad.Losgrandesretailesincorporanformatosdechocolate premiumensuseleccindeproductos. 9.3.PronsticoDeLaIndustria LaproduccindeconfitesenEE.UU.seprevquecrezcaaunatasacompuestaanualde3 %.

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 InterindustryEconomicResearchFund,Inc.(IERF)inCollegePark,MD. ConsideracionesGenerales A continuacin compartimos con ustedes algunas recomendaciones generales para abordar exitosamenteestemercado: Se debe aprovechar el buen nivel de penetracin que han alcanzado otros importantes productos de nuestraoferta exportable como son por ejemplo la fruta y elvino. ConsiderandoladiversidaddecomunidadestnicasexistenteenlosEstadosUnidosy especficamente en Nueva York, se deberan buscar nichos interesantes como el mercado de sabores tnicos, por medio de la elaboracin de productos con esencias y condimentos. Asimismo se debera considerar el mercado judo, quien es un fuerte demandante de productos con certificacin kosher. Tambin es importante explorar lasalternativas de producirproductosveganoglutenfree,entreotros. Laalternativa de lanzar campaas de promocin especialmente diseadas para estos nichos puede considerarsecomounelementopromocionalatractivo. Ofrecer productos con valoragregado, por ejemplo, explorar la posibilidad de producir orgnicos, satisfaciendo de esta manera el creciente inters de parte de un nichoconsiderabledelapoblacinnorteamericanaporestetipodeproductos. Se debe desarrollar etiquetado en ingls visualmente atractivo y de acuerdo a las normasnorteamericanas(informacinnutricionalobligatoriaencasodeiraretail). En la medida de lo posible se recomienda contar con un representante de ventas y promocinfulltimeenelmercado,queapoyedemanerapermanentelaslaboresdel importadorydistribuidor,ascomoloscontactosconactualesypotencialesclientes. Se recomienda participar en ferias especializadas dirigidas tanto a retail (Fancy Food Show)comofoodservice(NRARestaurantShow). Encuantoalaestrategiademarketingdebeincluirmetasclarasen: PosicionamientodelProducto

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 Precio Distribucin Promocin Producto Calidad, calidad, calidad. La oferta debe tratar de mantener altos niveles de calidad y ser lo ms homognea posible entre los distintos oferentes. Est en juego imagen del producto y sustentabilidaddelaindustria. Como complemento, teniendo en mente la gran competencia en que existe en los Estados Unidos, se debiera experimentar para producir productos ms nicos y diferenciados con valor agregado, que cautiven al consumidor. Por ejemplo, incorporar sabores ms autctonosotnicosenlaelaboracindechocolatesfinosporejemplo. La condicin orgnica de productos de este tipo es altamente valorada por el consumidor, loquesereflejaenqueelsegmentodeproductosorgnicoseseldemsaltocrecimientoen la industria de alimentos en los Estados Unidos. Se recomienda poder avanzar en esta direccinloantesposible. PolticadePrecio Sibienenunmercadoencondicionesnormales,esdecir,noenuncontextodecrisiscomoel que se vive actualmente, no hay que buscar diferenciarse en precio como principal atributo, dado que el consumidor est dispuesto a pagar precios ms altos por un producto distinto y/o de gran calidad, hoy si es importante mantener el precio dentro de rangos que no sean decisivos al momento de compra. En trminos generales, no en contexto de crisis econmica, no se recomienda entrar a un nuevo mercado con un producto superior al mismo precio. Si el producto es superior, debe reflejarse en el precio desde un inicio, dado que pasada la crisis resultar muy difcil llegar al precio deseado. El alto precio se puede compensar con promociones de lanzamiento, pero donde se perciba claramente el precio real del producto. El precio no es el principal determinante de compra en mercados sofisticadoscomoNY. CanalesdeDistribucin Priorizar mercado detallista de productos gourmet con marca propia (Superior Specialty Gourmet)porsobremercadomasivoymarcaprivada(perdidadelcontroldelamarca). Debido a la mayor dificultad de competir con productos de alto volumen y bajo precio, y las innumerables marcas existentes, junto con los altos costos de estar en los supermercados, los confites y chocolates de Chile debieran buscar distribucin, en una primera etapa, a travs de canales como tiendas gourmet o tiendas de productos especiales. En este canal la competencianoestantopormarcasinoporcalidadyextravaganciaydondeelconsumidor objetivo hace sus compras. Los precios promedio son considerablemente ms altos. Una vez ms, es importante mencionar que los productos deben tener atributos que los hagan

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especiales, generando una diferencia con respecto a los otros productos del mercado. Dado quelaoferta es tan amplia, la competenciaporespacioen lasgndolas de supermercadoso tiendas gourmet es cada vez mayor, por lo que los compradores buscan incorporar productosquerealmentemarquenunadiferencia. Unabuenaalternativadedistribucinparalosproductosdealtacalidadsonlaslneasareas que necesitan de productos saludables, naturales y gourmet para ofrecer a sus clientes de primeraclaseBusiness. Los grandes grupos hoteleros tambin necesitan de productos especiales, que se distingan, paraofrecerasusclientes. Promocin La falta de imagen de Chile como productor de confites implica que se debe educar al consumidor respecto de las condiciones del pas como productor de primera calidad, mediante actividades de marketing y promocin tanto genrica (Denominacin de Origen Chile)comodelamarcapropia. La estrategia de penetracin debe ser un compromiso a largo plazo (24 aos), que debe ser pacienteydotadadeunadecuadofinanciamiento. LaPercepcindelproductoesclave: Consumidorestfamiliarizadoconimagendealtacalidaddeagriculturachilenadado por el vino y la fruta. Se debe explotar este vnculo tanto en la estrategia de marketing como en promociones cruzadas, con nfasis en la pureza de los ingredientesutilizados. ThirdPartyEndorsementesmuyimportante(Chef,FoodEditors,LneasAreascon rutaaChile,etc.) Generar algn tipo de certificacin local que transmita idea de altos estndares de produccin y calidad. Ej: Sello Member of the Chilean Association of chocolates producers. Desarrollar etiquetado en ingls y de acuerdo a las normas norteamericanas (informacinnutricionalobligatoria). En la medida de lo posible se recomienda contar con un representante de ventas y promocinfulltimeenelmercado,queapoyedemanerapermanentelaslaboresdel importadorydistribuidor,ascomoloscontactosconactualesypotencialesclientes.

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Porltimo,algunasrecomendacionesgenerales: Paravenderenlosmercadostopsenecesita: Visitarelmercado RealizarunAnlisiscompetitivo Identificaralosdetallistasyfoodserviceclave Identificaralosbrokers/distribuidoresespecializados Participar en las ferias de la industria de alimentos de especialidad (Specialty Food). Paramayorinformacinsobrequeeventosvisitar,dirjasealpunto10. ElmercadodelosEE.UU.TieneungranpotencialsiUd.tiene: Visindelargoplazo Adecuadaplanificacin Compromiso Expectativasrealistas 10.FERIASYEVENTOSLOCALESAREALIZARSEENELMERCADOENRELACINALOS PRODUCTOS 1.FoodSafetySummit(CumbredeSeguridadAlimentaria) Es la exposicin mas establecida sobre seguridad de los alimentos en Amrica del Norte sobre la seguridad de los alimentos, control de calidad y seguridad alimentaria. Cuentaconuncompletoprogramadeseminariosintensivosdeeducacin,oradoresdela industriaydelgobierno,talleres,eventosyunagranexposicin. www.foodsafetysummit.com 2.KettleAward Establecido en 1946 representa el ms alto reconocimiento de un individuo que trabaja dentrodelaindustriadelaconfiteradeEE.UU.puedenalcanzar. http://www.candyindustry.com/kettleawards 3.BrandPackagingConference Laconferenciadeesteaoestardedicadaaestrategiasefectivasdemarketing, especficamentealdiseodeunenvasadoquevenda.Habrejecutivosdeventay

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especialistasenmarketing,juntoconsusequiposdetrabajodediseoydesarrollo, mostrandoejemplosdelmundorealdeenvasesysupoderosainfluenciaquetienesobrelas decisionesdecompradelosconsumidores. Septiembre16y17de2010enChicago. www.bnpevents.com/BP/PTS/index.htm 4.N.A.S.F.T.SpecialtyFood ElshowsdealimentosdeespecialidadmsimportantesdentrodelosEstadosUnidos N.A.S.F.T.FancyFoodShow 56thSummerFancyFoodShow June2729,2010 JavitsCenter,NewYorkCity WebSite: N.A.S.F.T.FancyFoodShow 36thWinterFancyFoodShow January1618,2011 MosconeCenter,SanFrancisco www.fancyfoodshows.com 5.NationalRestaurantAssociationRestaurantShow EsteesunodelosprincipaleseventosanivelmundialdirigidoatodalaindustriadelFood Service(distribuidoresderestaurantes,hoteles,instituciones,hospitales,etc.).Ensuversin 2008,concentramsde1.800exhibidoresdemsde100pases.Losvisitantesaeste eventosecaracterizanportenerungranpoderdedecisinenlascompras,ascomo tambinsermuyaventurerosysofisticadosalmomentodedegustar. www.restaurant.org/show/ 11.OTRAINFORMACINRELEVANTEYFUENTESDEINFORMACINENINTERNETDONDE SEPUEDAPROFUNDIZARELCONOCIMIENTODELMERCADOANALIZADO NCA(NATIONALCONFECTIONERSASSOCIATION) www.candyusa.com/ CANDYINDUSTRY www.candyindustry.com/ ASOCIACIONAMERICANADENUTRICION

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www.nutrition.org/ WEBSITEDELAFANCYFOODSHOW www.specialtyfood.com ANEXO1:DIRECCIONESPUNTOSDEVENTATIENDASGOURMETENNUEVAYORK CitarellaFineFoods NewYorkCity Tel:(212)8740383 UpperWestSide2135Broadway@75thSt. UpperEastside1313ThirdAvenue@75thSt. GreenwichVillage424AvenueoftheAmericas@9thSt. Harlem461West125thStreet

Hamptons Tel:(631)7263636 Watermill760MontaukHighway EastHamptonMainStreet TuttoItaliano74MontaukHighway

Dean&Deluca MadisonStore 1150MadisonAve.@85thStreet Tel:(212)7170800 SohoStore 560Broadway@PrinceStreet Tel:(212)2262800

FairwayMarket UpperWestSide2127Broadway@74thSt. Tel:(212)5951888

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Harlem232812thAvenue Tel:(212)2343883 PlainView50ManettoHillMall Tel:(516)9375420 Brooklyn480500VanBruntStreetRedHook Tel:(718)6946868

ElisVinegarFactory 431E.91st/Bet.1st&YorkAve. Tel:(212)9870885 ELI'S 14113rdAve./Bet.80th&81stSt. Tel:(212)7178100 Agata&Valentina 15051stAve./79thSt. Tel:(212)4520690 Grace'sMarketPlace UpperEastSide12373rdAve./Bet.71stSt&72ndSt Tel:(212)7370600 GourmetGarage East301E64thSt.Btw1st&2ndAve. Tel:(212)5355880 Soho435BroomeStreet@Mercer Tel:(212)9415850 Village1177thAve.South@10thStreet Tel:(212)6995980 WestSideWestBroadway@96thStreet Tel:(212)6630656 EastSide/CarnegieHill1245ParkAve.@96thStreet Tel:(212)3485850

GardenofEdenMarket 162W.23rdSt./Bet.6th&7thAve. Tel:(212)6756300

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Macy'sFoodCellars 151W.34thSt./Broadway Tel:(212)6954400 Balducci's Chelsea81EighthAvenue@14thStreet Tel:(212)7413700 LincolnSquare155AWest66thStreet Tel:(212)6538320 SCARSDALE15PalmerAvenue Tel:(914)7220200 FoodEmporium Paraobtenerdirecciones,hagaclickenelsiguientelink: www.thefoodemporium.com/our_locations.asp D'Agostino'sSupermarket Paraobtenerdirecciones,hagaclickenelsiguientelink: http://dagnyc.mywebgrocer.com/StoreLocator.aspx?s=9752263&g=de2dac6a03604dc1 802c54c842716ce0&uc=81DD819

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