Nota de Acompanhamento do Caderno de Informaes da Sade Suplementar

NACISS Dezembro 2013

Sumrio Executivo
Nmero de beneficirios de planos mdicohospitalares (Set/13): 49.032.912; Taxa de crescimento do nmero de beneficirios de planos mdicos no perodo de: Jun/13 a Set/13 (3 meses): 0,9%, 445.791 novos vnculos; Set/12 a Set/13 (12 meses): 3,2%, 1.522.154 novos vnculos. Crescimento anual (Set/12 a Set/13) do nmero de beneficirios por tipos de contrato: Coletivos: 4,4%, 1.611.619 novos vnculos; Individuais: 0,8%, 75.412 novos vnculos. Taxa de cobertura nacional de planos de sade de assistncia mdica (Set/13): 25,3%; Desempenho Econmico-Financeiro das Operadoras Mdico-Hospitalares (Jan/13 a Set/13): Receita: 79,9 R$ bi; Despesas Assistenciais: 66,1 R$ bi; Sinistralidade: 82,7%. Nmero de operadoras mdico-hospitalares com beneficirios no 2 Tri/13: 929

Nesta edio:
Planos mdicos hospitalares: Beneficirios por tipo e poca de contratao Planos mdicos hospitalares: Beneficirios por faixa etria Planos mdicos hospitalares: Beneficirios por grande regio Planos mdicos hospitalares: N de Operadoras Planos mdicos hospitalares: Informaes econmico-financeiras Planos odontolgicos: Beneficirios por tipo e poca de contratao Planos odontolgicos: Receita e despesa Anlise especial: Caracterizao dos planos cadastrados Notas tcnicas Glossrio 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6

Assistncia Mdica Total Individual Coletivo Contratao

Planos mdico-hospitalares
Em set/2013, o nmero de beneficirios de planos de assistncia mdica alcanou 49,0 milhes 445.791 vnculos (0,9%) a mais que o registrado em jun/2013. O crescimento no trimestre apresentou uma ligeira desacelerao em relao a jun/2013. J o crescimento no acumulado dos 12 ltimos meses foi de 3,2%, mantendo o ritmo de crescimento entre 3,1% e 3,4% desde set/2012. Quanto poca de contratao, os planos anteriores Lei 9.656 retraram 9,2%, enquanto os planos novos cresceram 5,3% nos ltimos 12 meses.

% 3 % 12 meses meses 49.032.912 0,9 3,2 9.853.106 0,4 0,8 38.573.506 1,1 4,4 Vnculos 1,3 0,1 4,5 -2,6 -1,5 1,3 0,4 5,5 -0,8 -10,3 -21,4 -9,2 5,3 2,0

poca do Contrato

32.025.060 Empresarial 6.531.273 Por Adeso 17.173 No informado 606.300 No Informado 6.226.388 Antigos 42.806.524 Novos 11.831.270 31.209.542 5.988.604 5.276.857 18.178.846 1.423.982 17.309.746 6.843.481 Vnculos 19.531.839

0 a 18 anos Faixa Etria 19 a 58 anos Acima de 59 anos Autogesto Cooperativa Modalidade Filantropia Medicina de Grupo Seguradora Exclusivamente Odontolgico Total

Destaca-se, em relao s modalidades das opera3.450.947 Individual doras, o expressivo crescimento do nmero de vn15.985.560 Coletivo culos a planos ofertados por seguradoras especiali- Contratao 13.978.614 Empresarial 1.892.900 Por Adeso zadas em sade (7,6% em 12 meses) e, em con114.046 No informado trapartida, o decrscimo das autogestes (-2,2%) e 95.332 No Informado Filantropias (-1,9%). 495.194 Antigos poca do Observa-se tambm que o crescimento de benefici- Contrato rios a partir de 59 anos cresceu 4% nos ltimos Faixa Etria 12 meses, o dobro da taxa de at 18 anos.
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1,0 3,5 1,2 4,0 -0,4 -2,2 0,5 3,0 -2,4 -1,9 1,7 3,9 1,7 7,6 % 3 % 12 meses meses 2,5 4,2 5,1 4,2 2,0 4,6 2,7 -2,9 0,2 -3,1 -1,3 2,6 1,7 2,7 3,2 7,8 -10,6 -41,8 -33,7 -11,1 4,7 1,3 4,8 7,2
1

19.036.645 Novos 3.945.092 0 a 18 anos 14.601.318 19 a 58 anos 984.073 Acima de 59 anos

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Planos mdico-hospitalares: tipo e poca de contratao

O nmero de beneficirios de planos individuais teve crescimento de 0,4% no 3 tri/2013 e de 0,8% no acumulado em 12 meses. Apesar de ter apresentado crescimento, o ritmo da variao anual tem diminudo desde dez/12. Por outro lado, o ritmo de crescimento de beneficirios em planos coletivos tem mantido o ritmo de crescimento, encerrando set/13 (em relao a set/12) com variao de 4,4%. Esse crescimento foi mantido em virtude do desempenho dos planos coletivos empresariais, que apesar de apresentar indcios de desacelerao, cresceram 5,5% no acumulado em 12 meses. Esse desempenho est atrelado ao da criao de postos de trabalho formais no perodo, que tambm apresenta diminuio do ritmo de crescimento. Quanto poca de contratao, os planos antigos (anteriores Lei 9.656) tiveram sua carteira reduzida em 1,5% no trimestre e em 9,2% no acumulado em 12 meses. Essa retrao est relacionada adaptao desse tipo de contrato Lei 9.656, incentivada pela ANS. Quando observada a retrao segundo tipo de contratao em 12 meses, os planos coletivos empresariais so os que mais decrescem (-9,7%) quase duas vezes mais que os planos individuais (-5,6%). Observa-se que para os planos novos (posteriores Lei 9.656) o crescimento tambm maior entre os planos coletivos empresariais (7,0%), entretanto a diferena para o crescimento dos planos individuais mais que o triplo (1,9%).
Tabela 1: Nmero de beneficirios e variao trimestral e anual segundo tipo de contratao. Perodo Beneficirios set/12 Individual jun/13 set/13 Coletivo set/12 jun/13 set/13 set/12 Empresarial jun/13 set/13 set/12 Adeso jun/13 set/13 set/12 jun/13 set/13 9.777.694 9.813.213 9.853.106 36.961.887 38.151.260 38.573.506 30.358.283 31.610.773 32.025.060 6.584.469 6.524.052 6.531.273 19.135 16.435 17.173 % 3 % 12 meses meses 1,0 0,1 0,4 1,1 1,5 1,1 1,4 1,7 1,3 -0,3 0,5 0,1 -18,3 -9,3 4,5 2,1 1,4 0,8 4,7 4,3 4,4 6,1 5,6 5,5 -1,3 -1,3 -0,8 -19,6 -29,9 -10,3

No identificado

Tabela 2: Nmero de beneficirios variao trimestral e anual segundo poca de contrato. % 3 % 12 Perodo Beneficirios meses meses set/12 6.857.957 -4,0 -10,8 jun/13 6.318.976 -3,3 -11,5 Antigo set/13 6.226.388 -1,5 -9,2 set/12 40.652.801 1,7 6,0 jun/13 42.268.145 1,8 5,7 Novo set/13 42.806.524 1,3 5,3

Planos mdico-hospitalares: faixa etria

Os beneficirios de planos mdico-hospitalares esto concentrados principalmente em idade ativa (63,7%) reflexo do mercado de trabalho. As faixas etrias extremas (0 a 18 anos e 59 anos e mais), tm apresentado comportamentos distintos, principalmente em virtude da mudana demogrfica da populao. Atualmente, a faixa etria de 59 anos e mais apresentou crescimento de 4,0% no acumulado em 12 meses e cresceu 0,1 p.p. na sua representatividade da populao total. J os beneficirios mais jovens apresentaram um crescimento de 2,0%, mas uma perda na sua representatividade de 0,3 p.p. A tendncia que o nmero de idosos continue a crescer devido ao envelhecimento populacional
Figura 1: Contribuio relativa (%) de grupos etrios selecionados para o nmero total de beneficirios. Set//2008 a set/2013.

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Planos mdico-hospitalares: beneficirios por grande regio

O Nordeste foi a regio com maior crescimento do nmero de beneficirios de planos mdicohospitalares no acumulado em 12 meses, encerrados em set/2013 (6,0%), seguido pela regio Norte (5,8%). Estas regies apresentam grande potencial de crescimento, pois a parcela da populao coberta por planos de sade relativamente baixa (12,3% e 11,0%, respectivamente, Nordeste e Norte). J nas regies Sul e Sudeste onde as taxas de cobertura dos planos de sade j so mais elevadas, o nmero de vnculos teve crescimento menos expressivo, porm considervel. Destaca-se neste perodo o desempenho da regio Centro-Oeste, que vinha apresentando um bom desempenho, decresceu no trimestre 0,2%, acumulando crescimento de 4,0% no acumulado em 12 meses.
Tabela 3: Variao (%) trimestral e anual do nmero de beneficirios e taxa de cobertura (%) segundo grandes regies. Set/2013. Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil % 3 meses 0,7 1,5 0,9 1,1 -0,2 0,9 % 12 meses 5,8 6,0 2,6 2,5 4,0 3,2 Cobertura (%) 11,0 12,3 38,2 24,1 19,1 25,3

Planos mdico-hospitalares: nmero de Operadoras

Em setembro de 2013, 22 operadoras mdicohospitalares foram registradas pela ANS, enquanto 55 tiveram os registros cancelados. Assim, o 3 tri/2013 encerrou-se com 1.084 operadoras em atividade e 929 com beneficirios. Entre Dez/06 e Jun/13, o nmero de operadoras em atividade e com beneficirios diminuiu 44,9% e 33,0%, respectivamente, apontando para um cenrio de consolidao do setor, onde a tendncia o mercado conservar as operadoras mais slidas e viveis.
Figura 2: Nmero de operadoras mdico-hospitalares em atividade e com beneficirios, 2006 a 2013.

Planos mdico-hospitalares: informaes econmico-financeiras

No acumulado at set/2013, a receita das operadoras de planos mdico-hospitalares foi de 79,9 bilhes e sua despesa assistencial de R$ 66,1 bilhes. A taxa de sinistralidade registrada, de 82,7, foi inferior ao mesmo perodo do ano anterior, mas na faixa dos resultados observados entre 2009 e 2011. O resultado desse trimestre aponta para a tendncia de encerrar 2013 com uma sinistralidade inferior ao ano de 2012, entretanto, esse nvel considerado elevado.
Figura 3: Receitas, despesas assistenciais e sinistralidade de operadoras mdico-hospitalares no 3 Tri, 2003 a 2013.

R$ (em bilhes)

50 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

85 80 75

Despesa assistencial Receita de contraprestaes Sinistralidade

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Sinistralidade

100

90

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Planos Odontolgicos Nmero de beneficirios por tipo de cobertura

No 3 tri/2013, o nmero de vnculos de planos com assistncia odontolgica cresceu 2,1% em relao ao trimestre anterior e 3,0% em relao a set/2012, chegando a 23.472.713 beneficirios. Desse total, 19.531.839 (83,2%) so beneficirios de planos exclusivamente odontolgicos, que tiveram expanso de 2,5% em 3 meses e de 4,2% em 12 meses. Para os planos com cobertura odontolgica em conjunto com assistncia mdica, o nmero de beneficirios teve crescimento de 0,1% no trimestre e retrao de 2,4% em 12 meses.
Tabela 4: Beneficirios de planos odontolgicos segundo tipo de cobertura. Perodo set/12 jun/13 set/13 Exclusivamente Odontolgica 18.740.925 19.048.316 19.531.839 Odontolgica com assistncia mdica Total

4.037.721 22.778.646 3.937.333 22.985.649 3.940.874 23.472.713

Tabela 5: Variao (%) trimestral e anual do nmero de beneficirios segundo tipo de cobertura. Exclusivamente Odontolgica com Odontolgica assistncia mdica Perodo % 3 % 12 % 3 % 12 meses meses meses meses 4,1 14,8 0,0 -0,6 set/12 0,2 5,8 -2,3 -2,5 jun/13 2,5 4,2 0,1 -2,4 set/13

Planos Odontolgicos: beneficirios por tipo e poca de contratao

A maior parte (97,5%) dos beneficirios de planos exclusivamente odontolgicos esto vinculados a contratos novos (posteriores Lei 9.656). Esses cresceram 2,6% no trimestre e 4,7% em 12 meses. Os planos antigos tiveram sua carteira reduzida em 1,3% em 3 meses e 11,1% em 12 meses. Quanto ao tipo de contratao, os planos coletivos cresceram 2,0% no trimestre e 4,6% em 12 meses. J os planos individuais tiveram expanso mais acentuada no 3 Tri/2013 (5,1%), e mais expressiva do que no acumulado anual (4,2%).
Tabela 6: Nmero de beneficirios e variao (%) trimestral e anual segundo poca e tipo de contratao. Set/2013. Contrato poca Antigo Novo Individual Coletivo No informado Beneficirios 495.194 19.036.645 3.450.947 15.985.560 95.332 % 3 meses -1,3 2,6 5,1 2,0 -3,1 % 12 meses -11,1 4,7 4,2 4,6 -33,7

Tipo

Planos Odontolgicos: receita e despesa

Nesta edio do Caderno no foram divulgadas as informaes de receita e despesas das operadoras exclusivamente odontolgicas no 3 Tri/2013. Os dados mais recentes, divulgados em Jun/2013, indicam que, em 2012, as operadoras exclusivamente odontolgicas arrecadaram R$ 2,3 bilhes e tiveram despesa assistencial de R$ 1,1 bilho. Portanto, a sinistralidade foi de 47,8%, inferior taxa mdia registrada entre 2002 e 2012, de 49,4%.
Figura 4: Receitas, despesas assistenciais e sinistralidade anuais de operadoras exclusivamente odontolgicas. 2001 a 2012.

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Anlise Especial: Caracterizao dos planos cadastrados
Em set/2013, a ANS contabilizou 55.435 planos cadastrados, sendo 58,7% com beneficirios. Em mdia, em cada plano individual h 649 beneficirios, enquanto para os coletivos esse nmero de 2.767 e para os coletivos por adeso, 1.148. Entre esses planos com beneficirios, 46,7% so de contratao individual, 35,6% coletivos empresariais e 17,5% so coletivos por adeso. Predominam os planos ps Lei (61,4%), de assistncia hospitalar e ambulatorial (83,9%), de Cooperativas Mdicas (58,0%), com abrangncia em grupos de municpios (47,4%), com 1 a 100 beneficirios (56,2%). Destaca-se: 72,7% dos coletivos empresariais so ps-Lei; 69,9% dos coletivos no identificados so de segmentao hospitalar e ambulatorial; 63,6% dos individuais possuem entre 1 e 100 beneficirios, enquanto 20,4% dos coletivos possuem entre 1001 e 10.000 beneficirios. Pela amplitude do rol de procedimentos, essa diversidade pode ser decorrente principalmente das diferenas de padro de rede. Nota-se que, apesar da rigorosa legislao e de um relativo engessamento da diversificao de produtos, h uma ampla diversidade de produtos registrados na ANS e que se concentram principalmente entre os planos individuais.

Notas tcnicas
Referncias Agncia Nacional de Sade Suplementar ANS - Caderno de Informaes de Sade Suplementar de maro de 2011, disponvel em www.ans.gov.br. Tabnet/ANS. Acesso em 26 de maro de 2012. Em todos os trimestres, os dados podem ser atualizados pela ANS. Sugerimos sempre a utilizao da publicao mais recente da Naciss. Interiorizao Para a anlise de interiorizao contida nesta nota, foram considerados aqueles beneficirios que no fazem parte de planos da capital, regio metropolitana ou polos. O polo de Petrolina e Juazeiro foi considerado pertencente ao Estado de Pernambuco. O entorno de Braslia no foi alocado em nenhuma regio. Termo beneficirios O termo beneficirio refere-se ao vnculo de uma pessoa a um determinado plano de sade de uma operadora especfica. Como um mesmo indivduo pode possuir mais de um plano de sade e, portanto, mais de um vnculo, o nmero de beneficirios cadastrados superior ao nmero de indivduos que possuem planos privados de assistncia sade. Crescimento no beneficirios nmero de Reviso 2008 do IBGE), enquanto a base de dados da ANS totalizava 30.705.334 vnculos de beneficirios, no mesmo perodo. Por fim, a PNAD mais recente, de 2008, indica uma taxa de cobertura de planos privados de 20,2%, com 38,3 milhes de beneficirios, enquanto os dados da Agncia apontam 40.497.917 vnculos de beneficirios.

necessrio cautela ao se fazer uma anlise da taxa de crescimento de beneficirios com base nos dados da ANS. De acordo com estimativas do IESS, a partir de dados da PNAD, o nmero de beneficirios cresceu 19,7%, entre 2000 e 2008. J os registros da ANS, que so baseados em nmero de vnculos de beneficirios, tiveram um crescimento de 31,9%. Em 1998, a PNAD/IBGE j apontava uma taxa de cobertura de 18,3%, com 29 milhes de beneficirios de planos privados. Utilizando-se uma taxa de cobertura crescente linear - de 1998 a 2008 a partir da PNAD, estimam-se, para o ano de 2000, 32,0 milhes de beneficirios (segundo a populao estimada pela

Evoluo do N de Beneficirios (PNAD) e vnculos (ANS) de planos de sade

*valores estimados de 2000 a 2007

EQUIPE

Luiz Augusto Carneiro

Superintendente Executivo Francine Leite Pesquisadora Amanda Reis A. Silva Pesquisadora

Rua Joaquim Floriano 1052, conj. 42 CEP 04534 004 Itaim Bibi, So Paulo www.iess.org.br

Tel: 55-11-3706-9747 Fax:55-11-3706-9746 e-mail: contato@iess.org.br Documento disponvel em: http://www.iess.org.br/Naciss27eddez13.pdf

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NACISS Setembro 2013

GLOSSRIO
Beneficirio: Pessoa fsica, titular ou dependente, que possui direitos e deveres definidos em legislao e em contrato assinado com a operadora de plano privado de sade, para garantia da assistncia mdico-hospitalar e/ ou odontolgica. O termo beneficirio refere-se assim ao vnculo de uma pessoa a um determinado plano de sade de uma determinada operadora. Como um mesmo indivduo pode possuir mais de um plano de sade e, portanto, mais de vnculo, o nmero de beneficirios cadastrados superior ao nmero de indivduos que possuem planos privados de assistncia sade. O nmero de beneficirios ativos calculado utilizando as datas de adeso (contratao) e cancelamento (resciso) do plano de sade atual do beneficirio, informadas ao Sistema de Informaes de Beneficirios (SIB). Contraprestao pecuniria: Pagamento de uma importncia pelo contratante de plano de sade a uma operadora para garantir a prestao continuada dos servios contratados. 40 Caderno de Informao da Sade Suplementar - Setembro 2011 Despesa das operadoras: Corresponde soma das despesas informadas pelas operadoras ANS. As operadoras da modalidade autogesto passaram a informar suas despesas, obrigatoriamente, a partir de 2007. As despesas das operadoras dividem-se em: Despesa administrativa: so todas as despesas das operadoras que no estejam relacionadas prestao direta dos servios de assistncia sade. Despesa assistencial: despesa resultante de toda e qualquer utilizao, pelo beneficirio, das coberturas contratadas, descontados os valores de glosas e expresso em reais. Plano privado de assistncia sade: Contrato de prestao continuada de servios ou cobertura de custos assistenciais a preo pr-estabelecido ou ps-estabelecido, por prazo indeterminado, e com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistncia sade, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou servios de sade livremente escolhidos mediante pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. Os planos podem ser classificados de diversas formas: Quanto cobertura assistencial oferecida: - Plano de assistncia mdica com ou sem odontologia: pode incluir assistncia ambulatorial, assistncia hospitalar com ou sem obstetrcia, com ou sem odontologia. - Plano exclusivamente odontolgicos: oferece apenas assistncia odontolgica. Quanto poca de contratao: - Plano antigo: aquele cujo contrato foi celebrado antes da vigncia da Lei n 9.656/98, valendo, portanto, o que est estabelecido em contrato. A Lei define que esse plano deve ser cadastrado na ANS para informar as condies gerais de operao estabelecidas em contrato. - Plano novo: plano privado de assistncia sade comercializado a partir de 2 de janeiro de 1999, com a vigncia da Lei n 9.656/98 Quanto ao tipo de contratao: - Individual ou familiar: plano privado de assistncia sade que oferece cobertura da ateno prestada para a livre adeso de beneficirios, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar. - Coletivo empresarial: plano privado de assistncia sade que oferece cobertura da ateno prestada populao delimitada e vinculada pessoa jurdica por relao empregatcia ou estatutria. - Coletivo por adeso: plano privado de assistncia sade que oferece cobertura da ateno prestada populao que mantenha vnculo com pessoas jurdicas de carter profissional, classista ou setorial. Taxa de cobertura: Razo, expressa em porcentagem, entre o nmero de beneficirios e a populao em uma rea especfica. Taxa de sinistralidade: Relao, expressa em porcentagem, entre a despesa assistencial e a receita de contraprestaes das operadoras.
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