Informe de producto

Nov 2012

Cadena Pastas Alimenticias

Ing. Alim. Elizabeth Lezcano

Contenido: 1.- Introduccin 2.- Legislacin 3.- Produccin 4.- Etapas de produccin de las pastas secas industriales 5.- Mercado interno 6.- Inversiones 7.- lian!as estrat"gicas #.- $usiones % ad&uisiciones '.- (o)ercio E*terior '.1.- E*portaciones '.2.- I)portaciones 1+.- Produccin )undial de pastas ali)enticias 11.- (onsu)o )undial de pastas ali)enticias 12.- (o)ercio internacional 12.1.- E*portaciones )undiales de pastas ali)enticias 12.2.- I)portaciones )undiales de pastas ali)enticias 13. n,lisis $-. 14.- $uentes 15.- P,ginas /e0

1. Introduccin .e una entrevista encargada por la -rgani!acin Internacional -*1a) 2-345 a la consultora internacional 4lo0e6can7 donde 1ueron entrevistadas 16.421 personas de 17 pa8ses7 en los cinco continentes7 entre el 6 de a0ril % el 6 de )a%o del 2+117 surgi un listado de las die! co)idas 1avoritas o ),s populares a nivel )undial. Las pastas ali)enticias 1ueron las pri)eras posicionadas en ese ranking7 con una participacin del nueve por ciento.

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La aceptacin glo0al de las pastas por parte de los consu)idores tendr8a &ue ver con su 0a9o costo relativo7 versatilidad % conveniencia7 seg:n se se;ala en una nota pu0licada por la <<( en 9unio de 2+11. si)is)o7 en esta se argu)enta &ue su )asiva di1usin % alcance se relaciona con el gusto de los consu)idores por el estilo de vida italiano 2principales consu)idores7 productores % e*portadores )undiales5 % las caracter8sticas intr8nsecas del producto &ue lo convierten en transa0le 2escala de produccin industrial % vida :til prolongada5. En rgentina7 el i)portante arri0o de in)igrantes italianos durante la pri)era )itad del siglo == gener un 1uerte arraigo por el gusto de estos productos >asta volverlos en tradicionales.

2. Legislacin Estos productos se encuentran descriptos en el (ap8tulo I=? @ li)entos $arin,ceos7 cereales7 >arinas % productos derivadosA del (digo li)entario rgentino7 0a9o el t8tulo @Productos de $ideer8aA7 art8culos 7+6 al 724. 6in e)0argo7 es i)portante conocer pri)era)ente la legislacin relativa a una de las )aterias pri)as principales en la ela0oracin de las pastas ali)enticias7 co)o son las s")olas %B o el se)ol8n de trigo candeal. La de1inicin se encuentra en el art8culo 66# % 66#0is del (. . . % esta0lece lo siguiente?
Art 668 - 2.ec 237+7 2#.3.73 % Ces 2#7#7 2#.'.7'5 D6e entiende por 6")ola7 sin otro cali1icativo7 el producto ),s o )enos granuloso &ue se o0tiene por la ruptura industrial del endosper)a del Eriticu) duru) .es1.7 li0re de su0stancias e*tra;as e i)pure!as. Podr, co)erciali!arse en tres tipos 2gruesa7 1ina % )e!cla5 en tanto respondan a las di1erentes granulo)etr8as esta0lecidas en dic>o art8culo. Estos productos se rotular,n? 6")ola7 sin otro cali1icativo7 o 6")ola de trigo (andeal7 gruesa7 )e!cla o 1ina7 seg:n corresponda7 con caracteres de igual ta)a;o7 realce % visi0ilidadD. Art 668bis - 2.ec 237+7 2#.3.73 % Ces 2#7#7 2#.'.7'5 D6e entiende por 6e)ol8n7 sin otro cali1icativo o 6e)ol8n de trigo (andeal7 el producto granuloso de ta)a;o inter)edio entre la s")ola 1ina % la >arina o0tenido por la rotura industrial del Eriticu) duru) .es1. li0re de su0stancias e*tra;as e i)pure!as. Este producto se rotular,? 6e)ol8n o 6e)ol8n de trigo (andealD.

Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de identificar un producto como de s!mola" o semolado" #$er art%culos &'8 ( &')* respecti$amente+. En el segundo caso se trata de un producto con agregado de harina de trigo pan* mientras ,ue en el primero el cereal ,ue compone el producto es e-clusi$amente trigo candeal.
Art &'6 . 2Ces #667 3+.4.7'5 D(on la deno)inacin gen"rica de pastas alimenticias o fideos7 se entienden los productos no 1er)entados o0tenidos por el e)paste % a)asado )ec,nico de? s")olas o se)ol8n o >arinas de trigo ricos en gluten o >arinas de pani1icacin o por sus )e!clas7 con agua pota0le7 con o sin la adicin de sustancias colorantes autori!adas a este 1in7 con o sin la adicin de otros productos ali)enticios de uso per)itido para esta clase de productos. []D. Art &'& F @(on la deno)inacin de pastas alimenticias o fideos secos7 sin otro cali1icativo de consistencia7 se entienden los productos )encionados anterior)ente &ue se >an so)etido a un proceso de desecacin con posterioridad a su )oldeo % cu%o contenido en agua no de0e ser superior al 14G en peso % su acide! no )a%or de +745BgG e*presada en ,cido l,ctico.A Art &'8 . (on la deno)inacin de /ideos de s!mola7 se entienden los productos ela0orados e*clusiva)ente con s")ola de trigo % agua pota0le7 con o sin adicin de otras su0stancias de uso per)itido.

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Art &') . (on la deno)inacin de /ideos semolados7 se entienden los productos ela0orados con una )e!cla de partes iguales de s")ola o se)ol8n % >arina. Art &10 F @(on la deno)inacin de fideos secos con hue$o o al hue$o7 se entiende los productos &ue durante el e)paste % a)asado )ec,nico se les incorporan no )enos de dos %e)as por Hilogra)o de s")ola o >arina o sus )e!clas. .e0er,n presentar un contenido en colesterol no )enor de +7+4G calculado so0re sustancia seca. Iueda per)itido el re1uer!o del color a)arillo7 proveniente de la %e)a7 por el agregado de a!a1r,n o 0etacaroteno natural o de s8ntesis. 6e per)ite el re1uer!o % uni1or)acin de la coloracin a)arilla por el agregado de roc: o c:rcu)a7 sin &ue ello i)porte la supresin del e)pleo de >uevo en la 1or)a descripta.A Art &2' . 2Ces 3+5 del 26.+3.'35 - D(on la deno)inacin gen"rica de pastas frescas7 se entiende los productos no 1er)entados o0tenidos por el e)paste % a)asado )ec,nico de s")ola o se)ol8n7 s")ola o se)ol8n de trigo pan7 >arinas o sus )e!clas7 otras >arinas conte)pladas en el presente (digo7 con agua pota0le7 con o sin adicin de sustancias autori!adas en el presente art8culo7 con o sin la adicin de otros ingredientes ali)enticios7 de uso per)itido. Las pastas frescas podr,n deno)inarse 1con hue$o1 o 1al hue$o1 cuando durante el a)asado )ec,nico se les incorpore7 co)o )8ni)o7 tres %e)as de >uevo por Hilogra)o de )asa. .e0er,n presentar un contenido en colesterol no )enor de +7+6G7 calculado so0re sustancia seca. 6e per)itir, el re1uer!o de la coloracin a)arilla por el agregado de a!a1r,n7 0eta caroteno natural o sint"tico7 roc: o c:rcu)a con declaracin en el rtulo7 sin &ue ello i)pli&ue la suspensin del e)pleo de >uevos en la 1or)a previa)ente descrita. Las pastas frescas podr,n deno)inarse 1con espinacas1 o 1con acelgas1 o con otro vegetal de uso per)itido7 cuando durante el a)asado )ec,nico se les incorpore una pasta o0tenida por trituracin de los vegetales sanos % li)pios7 o de los )is)os des>idratados. 3o se ad)ite la adicin de ninguna sustancia colorante co)o re1uer!o de la coloracin propia. El contenido de agua de las pastas 1rescas no de0er, ser superior a 35G pBp con e*cepcin de las pastas deno)inadas D;o&uisD para las &ue se ad)ite un contenido ),*i)o de 55G pBp. Podr,n co)erciali!arse en el )is)o sitio de su ela0oracin7 a granel7 en planc>as7 unidades %Bo al peso7 en 0ande9as7 envolturas u otros )edios adecuados7 sin o0ligacin de envasado % rotulacin. Los productos &ue se co)ercialicen en la 1or)a precedente)ente indicada7 % ela0orados de )anera )anual o se)iauto),tica7 podr,n deno)inarse 1pastas frescas artesanales1. En caso de e*penderse envasadas de0er,n cu)plir con las e*igencias generales de rotulacin % deno)inarse 1pastas frescas1 o 1pastas frescas con hue$o #o al hue$o+1 o 1pastas frescas con... #indicando el nombre de la $erdura+1 seg:n corresponda7 seguida de la indicacin del tipo? tallarines7 ;o&uis o si)ilares. En todos los casos de0er,n )antenerse re1rigeradas % e*penderse dentro de las 4# >oras % responder a las siguientes e*igencias )icro0iolgicas? 6. aureus coagulasa positiva? )enor de 1+3 J$(Bg 6al)onella? ausencia? en 25g.D Art &2'bis . 2Ces 3+5 del 26.+3.'35 - DLas pastas frescas podr,n ser ela0oradas con rellenos preparados a 0ase de ingredientes ali)enticios de uso per)itido7 co)o por e9e)plo carnes7 verduras7 papas7 &uesos7 ricota7 sesos. Las pastas frescas rellenas se deno)inar,n entre otras deno)inaciones? cappellettis7 ravioles7 pan!ottis7 tortellettis7 agnolottis7 de acuerdo a sus caracter8sticas. Iuedan e*cluidas las li)itaciones en relacin a su contenido acuoso. Podr,n co)erciali!arse a granel7 en planc>as7 unidades %Bo al peso7 en 0ande9as7 envolturas u otros )edios adecuados7 sin o0ligacin de envasado % rotulacin. Los productos &ue se co)ercialicen en la 1or)a precedente)ente indicada podr,n deno)inarse 1pastas frescas rellenas artesanales1. En caso de e*penderse envasadas de0er,n cu)plir con las e*igencias generales de rotulacin % deno)inarse 1pastas frescas rellenas1 seguido de la indicacin del tipo &ue las caracteri!a 2e9e)plo? cappellettis5. En todos los casos de0er,n )antenerse re1rigeradas % e*penderse dentro de las 4# >oras. Cesponder,n a las siguientes e*igencias )icro0iolgicas? 6. aureus coagulasa positiva? )enor de 1+3 J$(Bg (lostridiu) sul1ito reductores? )enor de 1+3 J$(Bg % 6al)onella? ausencia en 25g.D Art &21 . 2Ces 6#7 del 27.+#.'#5 - DLas pastas frescas sin relleno % las pastas frescas rellenas podr,n ser adicionadas de propionato de sodio %Bo calcio en cantidad no superior al +725G 2e*presado en ,cido propinico5 %Bo ,cido sr0ico %Bo sus sales de sodio7 potasio o calcio en cantidad no superior al +7+5G 2e*presada en ,cido sr0ico57 re1eridas al producto ter)inado.
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Los productos &ue >a%an sido adicionados de las sustancias conservadoras )encionadas de0er,n e*penderse en envases cerrados7 0ro)atolgica)ente aptos % de0er,n llevar con caracteres 0ien visi0les todos los re&uisitos de rotulacin7 la )encin del conservador e)pleado7 la indicacin D)ant"ngase re1rigeradoD % la 1ec>a de venci)iento 2d8a7 )es % a;o5 &ue >a0r, apro0ado7 en cada caso7 la autoridad sanitaria 9urisdiccional luego de >a0er evaluado la propuesta presentada por el ela0orador7 la &ue de0er, contener los ensa%os e1ectuados para esta0lecer su esta0ilidad aco)pa;ados por docu)entacin de valide! cient81ica &ue los avalenK reca%endo so0re el ela0orador la responsa0ilidad de cual&uier tipo de consecuencia derivada de la 1i9acin incorrecta del lapso de aptitud. .e0er,n )antenerse % transportarse re1rigerados % cu)plir,n las siguientes e*igencias )icro0iolgicas? a+ Pastas 1rescas sin relleno? 6.aureus coagulasa positiva? )enor de 1+3 J($Bg 2sic57 6al)onella? ausencia en 25 g7 Longos % levaduras? )enor de 1+4 J$(Bg7 b+ Pastas 1rescas rellenas? 6.aureus coagulasa positiva? )enor de 1+3 J($Bg 2sic57 6al)onella? ausencia en 25 g7 (lostridiu) sul1ito reductores? )enor de 1+3 J$(Bg7 Longos % levaduras? )enor de 1+4 J$(BgD.

.esde el a;o 2++67 e*iste la o0ligatoriedad de ela0orar las pastas para el )ercado interno a partir de >arina enri&uecida 2Le% 25.63+57 situacin &ue suscit al sector ela0orador de pastas 1rescas varios inconvenientes a nivel tecnolgico. Lasta la 1ec>a esta Le% no >a sido )odi1icada % re&uiere &ue los 1a0ricantes presenten un pedido de e*i)icin de uso de >arina enri&uecida ante el Instituto 3acional de li)entos dependiente de la 3M E 2 d)inistracin 3acional de Medica)entos7 li)entos % Eecnolog8a M"dica5. En dic>a presentacin de0en de)ostrar el per9uicio &ue el enri&ueci)iento con vita)inas % >ierro causa so0re sus productos 2aparicin de )anc>as7 reduccin de la vida :til7 entre otros5 para o0tener la e*ceptuacin de uso. si)is)o7 para las industrias ali)entarias de rgentina es o0ligatorio el cu)pli)iento de las <uenas Pr,cticas de Manu1actura 2<PM o 4MP7 su sigla en ingl"s57 cu%as e*igencias se encuentran descriptas en la Cesolucin 4M( 3M #+B'6? @(ondiciones >igi"nico- sanitarias % 0uenas pr,cticas de 1a0ricacin para esta0leci)ientos ela0oradoresB industriali!adores de ali)entosA7 incorporada al (digo li)entario rgentino en 1''7 % vigente en la actualidad. 0. 2roduccin Las pastas ),s valoradas por los consu)idores se producen a partir de s")olas de trigo candeal o 1ideo 2Triticum turgidum L. spp. Durum57 la produccin de esta especie de trigo se sit:a )a%or)ente en el sudeste de la provincia de <uenos ires. La i)portancia de la vitreosidad del grano de trigo candeal se de0e a &ue este criterio de calidad le va a otorgar tolerancia a la so0recoccin al 1ideo. En rgentina e*iste un :nico la0oratorio e&uipado para evaluar la calidad industrial de los trigos candeales- la (>acra E*peri)ental Integrada <arro/ del I3E -. En este lugar7 inclusive >an desarrollado una prue0a de )edicin de pega9osidad de la pasta cocida. Las principales e)presas 1ideeras del pa8s poseen instalaciones propias para la operacin de )olienda del trigo candeal % ad&uieren el cereal desde productores contratados. Listrica)ente7 la produccin de trigo 1ideo respecto a la cosec>a triguera total >a sido del 1G. En la ca)pa;a 2+11B12 se o0tuvieron casi 1#3 )il toneladas de trigo candeal7 &ue se repartieron entre tres provincias? <uenos ires7 Eucu),n % 6an Luis. (o)o se puede o0servar7
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ca)pa;a tras ca)pa;a7 <uenos ires es la &ue lidera a)plia)ente la produccin de esta especie de trigo7 considerada a nivel co)ercial co)o una especialidad. La incorporacin de Eucu),n es toda una novedad7 producto de las inversiones concretadas en esta provincia por el e)presario super)ercadista E)ilio Lu&ue. En esta provincia del 3- se >an se)0rado 1+.2++ >ect,reas aun&ue los rendi)ientos alcan!ados 1ueron 0a9os 213&&5. Entre las ca)pa;as 2++6B+7 % 2+11B12 de trigo candeal7 se puede apreciar una tendencia general creciente de la produccin de este cereal7 registr,ndose la peor cosec>a en el a;o 2++'B1+7 co)o consecuencia de un rendi)iento )u% 0a9o con unas # )il >ect,reas &ue no pudieron cosec>arse en la provincia de <uenos ires.

La )olienda de trigo candeal seg:n la .ireccin de Mercados groali)entarios7 con in1or)acin de la e* -3(( 7 no coincide con los datos de produccin nacional de candeal. su ve! el ingreso de trigos duros del e*terior >a sido )8ni)a a lo largo de los a;os 0a9o an,lisis % en la )a%or8a de los casos dic>as i)portaciones se re1irieron a variedades para sie)0ra 2alrededor del ''G del volu)en i)portado anual)ente5. En el a;o 2++# se registr el )a%or ingreso de trigo duro 227 toneladas para sie)0ra5. 3o o0stante7 desde el a;o 2+1+ al sector )olinero ingresan anual)ente ),s 2++ )il toneladas para su industriali!acin7 o0serv,ndose en el per8odo una tendencia general creciente.

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El producto de la )olienda del trigo candeal? gra;ones % s")ola7 puede tener co)o destino la e*portacin o la industriali!acin interna para la produccin de pastas ali)enticias. La evolucin de las e*portaciones de @gra;ones % s")ola de trigoA ostenta una tendencia general creciente en los :lti)os a;os.

En el per8odo 0a9o an,lisis7 la co)posicin anual de las e*portaciones de @gra;ones % s")ola de trigoA >a sido )a%oritaria)ente en envases )a%ores a 275 Ng 2''7'G5. su ve!7 la e)presa (o)pa;8a Molinera del 6ur 6. .(.E.I. >a pasado a ser la principal protagonista dentro del )ercado e*portador de este producto. La )is)a acapar en 2+117 el '773G del valor del )ercado de e*portacin de ese a;o. .e esta )anera7 se vieron despla!adas Molinos Eres rro%os 6. . % Molinos rarat 6.C.L. &ue en a;os anteriores >a08an concentrado alrededor del 2+G de las e*portaciones. lrededor del '5G del valor de las e*portaciones anuales de @gra;ones % s")ola de trigoA7 en el per8odo 0a9o an,lisis7 se destinaron a <rasil. 6e esti)a &ue en 2++# el volu)en de la produccin de pastas ali)enticias creci un 27#G7 por el au)ento del consu)o interno. Ese a;o7 se envi al )ercado e*terno un '73G del total producido en el pa8s 2$uente? (laves In1or)acin (o)petitiva5. En 2+1+7 las pastas secas crecieron el 5GD7 destaca Mar8a Oictoria 4irod7 de la consultora ((C 2$uente? La 3acin- 21 go 2+115. La produccin nacional de pastas ali)enticias de 2+11 de rgentina 1ue de 324.437 toneladas7 seg:n la encuesta llevada a ca0o por la -rgani!acin de la Pasta Internacional 2IP-5 pu0licada en su In1or)e Mundial de la Industria de la Pasta de ese a;o. 6eg:n esta )is)a 1uente7 en 2+11 se consu)ieron7 en el pa8s7 321.225 toneladas &ue i)plicaron un consu)o per capita de 77' NgB>a0Ba;o. La industria de pastas ali)enticias en rgentina en el a;o 2+11 conta0a con 2# e)presas ela0oradoras con capacidad de produccin )a%or a una tonelada diaria 2$uente? In1or)e Mundial de la Industria de la Pasta7 a;o 2+11- IP-7 25 -ct 2+125. La produccin de pastas ali)enticias de ese a;o insu)i la siguiente cantidad de )aterias pri)as7 seg:n la encuesta )encionada?

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Erigo candeal '3.5++ toneladas Erigo pan 1#'.#25 toneladas Luevos 36.1++ toneladas 3. Etapas de la produccin de las pastas secas industriales La etapa de recepcin % al)acena)iento de la s")ola de trigo candeal es pri)ordial para garanti!ar una pasta de 0uena calidad. La s")ola puede reci0irse7 desde el )olino7 en 0ig- 0ags de 5++ 1.+++ Ng &ue luego se vuelcan en las tolvas desde donde se dosi1icar,n al co)parti)ento &ue reali!a la pre)e!cla o ta)0i"n7 en e)presas con un )a%or volu)en de produccin7 en ca)iones tolva desde donde se transportar,n a los silos de al)acena)iento >asta su uso. su ve!7 seg:n el tipo de pastas &ue se ela0oren en el esta0leci)iento7 ta)0i"n puede reci0irse >arina de trigo s")ola de >arina de trigo7 para la ela0oracin de pastas de )enor calidad. La te)peratura % >u)edad de al)acena)iento de0en ser controladas en todo )o)ento para asegurar el 0uen estado de conservacin de todas estas )aterias pri)as pulverulentas. En el co)ien!o del proceso7 dosi1icadores independientes introducen los ingredientes en 1or)a auto),tica en el co)parti)iento &ue reali!a la pre)e!cla de los )is)os. El volu)en de agua se relaciona con el contenido de >u)edad inicial de los ingredientes pulverulentos. .e a&u8 pasan al co)parti)iento de a)asado7 donde se 0usca gradual)ente &ue la >idratacin sea >o)og"nea en todos los gr,nulos de >arina o s")ola &ue co)ponen la )asa para evitar de1ectos en las pastas secas7 co)o son las )anc>as 0lancas 2la >o)ogeneidad de la granulo)etr8a de estos ingredientes es )u% i)portante % ta)0i"n su te)peratura5. tal 1in7 algunos e&uipos incorporan vac8o durante el a)asado para evitar la o*idacin en!i),tica de los pig)entos naturales de la s")ola7 &ue puede a1ectar el color a)arillo de las pastas. Posterior)ente la )asa ingresa a la unidad de e*trusin donde un tornillo sin 1in 1uer!a su paso a trav"s de una a0ertura &ue le otorga la 1or)a 1inal al producto. En esta etapa la )asa su1re una co)presin % 1riccin )ec,nica &ue incre)enta su te)peratura7 lo cual puede i)plicar para el producto riesgos tales co)o se&uedad e*cesiva7 por lo &ue la te)peratura no de0e superar los 4+ M(. La salida de la prensa posee una pie!a interca)0ia0le &ue otorga distintas 1or)as a las pastas 2el deno)inado tallador5. Jna ve! &ue las pastas %a 1or)adas % cortadas salen de la prensa auto),tica continua son so)etidas a un pre- secado a 1in de evitar &ue se de1or)en o peguen entre s8K luego una cinta de tela las conduce >acia el e&uipo de secado. El tie)po de per)anencia dentro del )is)o depende de la variedad de pasta7 si el 1ideo es >ueco o no7 de su ta)a;o7 etc.7 % el paso re&uiere tener en cuenta las varia0les de te)peratura % >u)edad. El proceso de secado es una parte crucial del proceso de produccin para las pastas de alta calidad. La >u)edad7 la corriente de aire % la te)peratura se controlan cuidadosa)ente seg:n la pasta &ue pasa por el tallador. Los siste)as )odernos de secado a alta te)peratura consiguen una pasta con )e9or color % calidad a la >ora de cocinar. En la etapa 1inal del secado7 la pasta vuelve a las condiciones at)os1"ricas nor)ales en c,)aras de re1rigeracin. En general7 el producto se seca >asta o0tener una >u)edad del 12G apro*i)ada)ente. El tie)po total de secado puede llevar desde 6 >asta 24 >oras7 dependiendo de la tecnolog8a utili!ada. (uando las pastas llegan7 en 1or)a continua7 a la salida del secador 2en instalaciones &ue no cuentan con los siste)as )odernos de secado a alta te)peratura anterior)ente )encionados57 un elevador de cangilones las traslada >acia tolvas donde per)anecen >asta su en1ria)iento.
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Posterior)ente7 son transportadas por cinta de tela >acia la tolva de la envasadora )ultica0e!ales.

4. 5ercado interno La e)presa Molinos C8o de la Plata 6. . lidera el )ercado. Eriplica la participacin de su co)petidor ),s cercano Nra1t $oods 2$uente? Cevista pertura-3 Ene 2+125. En 2+117 su )arca Matara!!o ten8a el 1474G de las ventas en volu)enK Lucc>etti7 el 1472G % .on Oicente7 un 4G7 seg:n 3ielsen 2$uente? Estados (onta0les de Molinos C8o de La Plata31B12B2+115. Nra1t $oods7 con .on $elipe7 Eerra0usi7 Oi!!olini % (anale7 es el segundo 9ugador7 con el 14G de participacin en 2+1+7 seg:n datos de consultoras &ue relevan el )ercado. .on $elipe es una de las )arcas ),s tradicionales de la categor8a7 con productos >istricos7 co)o tallarines al >uevo7 1ettuccines % )ostac>oles7 % una l8nea sa0ori!ada. Eerra0usi7 en ca)0io7 con 1++ a;os de >istoria7 trasciende la categor8a pastas. En tanto7 Oi!!olini F con una 1uerte >erencia italianaF cuenta con ),s de 15 presentaciones. Esta )arca se produce en su >istrica planta de la ciudad de Eres rro%os. Por :lti)o7 (anale es la )arca de Nra1t $ood &ue co)pite en el seg)ento de 0a9o precio 2$uente? Cevista pertura-3 Ene 2+125. Las )arcas .on $elipe7 Eerra0usi % (anale se producen en la planta de Nra1t $oods de Pac>eco. Nra1t $oods rgentina es el resultado de ),s de nueve 1usiones % ad&uisiciones -concretadas )a%oritaria)ente en las d"cadas de 1''+ % del 2+++-7 entre las &ue se inclu%en )arcas co)o Co%al7 6uc>ard7 3a0isco7 Oi!!olini7 Eerra0usi % (anale. La 1ilial en rgentina se especiali!a en la ela0oracin de 0e0idas en polvo7 galletitas7 c>ocolates7 pre)e!clas % pastas. En Molinos C8o de La Plata 6. .7 creen &ue el consu)o per c,pita de pastas puede pasar del actual plato por se)ana a dos % )edio en los pr*i)os cuatro a;os 2$uente? Cevista pertura3 Ene 2+125. El sector de pastas est, con1or)ado por ),s de 1.5++ e)presas7 el '5G de las cuales son P%MEs7 &ue se dedican a 1a0ricar productos 1rescos. El )ercado de la variedad seca se concentr en los :lti)os a;os %7 actual)ente7 participan en "l unas #+ 1ir)as 2$uente? Cevista pertura-3 Ene 2+125. 6eg:n la )e)oria % 0alance del a;o 2+117 de la principal e)presa ela0oradora de pastas secas del pa8s7 el creci)iento del 5G de la produccin de ali)entos % 0e0idas de ese a;o7 a nivel nacional7 se e*plica con los l,cteos7 las carnes 0lancas % otros sustitutos de la carne co)o son las pastas % el arro! 2$uente? Estados (onta0les de Molinos C8o de La Plata- 31B12B2+115. si)is)o7 los directivos de la e)presa )encionan &ue los consu)idores 0uscan productos cada ve! ),s saluda0les7 naturales7 nutritivos7 ricos % pr,cticos 2&ue per)itan un a>orro de tie)po7 sean 1,ciles de cocinar % venta9osos en la relacin precio-0ene1icio57 tendencias &ue 1ueron la 0ase so0re la &ue se tra! la estrategia de tra0a9o de Molinos C8o de La Plata 6. . Esta tendencia se vio re1or!ada7 ade),s7 por otras cuestiones co%unturales &ue a1ectaron el precio % el consu)o de la carne. En el )ercado interno este producto caracter8stico de la dieta
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argentina 1ue ree)pla!ado parcial)ente por los consu)idores con alternativas tales co)o las pastas % el arro!. Las di1erentes )arcas de Molinos C8o de La Plata 6. . reali!aron acciones de co)unicacin novedosas % de 1uerte i)pacto llegando al consu)idor con )ensa9es cercanos &ue ter)inaron re1le9,ndose en el incre)ento de sus ventas. Las )arcas de Molinos C8o de La Plata 6. .7 en la categor8a pastas7 se dividen en las de creci)iento % las e)0le),ticas. En el pri)er grupo se encuentran? Matara!!o 2Pastas secas % congeladas5 Lucc>etti 2pastas secas7 arro!7 caldos % sopas5 .on Oicente 2pastas secas5 Entre las otras? $avorita 2pastas secas % >arina5 El creci)iento de las principales )arcas de pastas de la e)presa en 2+11 1ue el siguiente? Matara!!o? #G Lucc>etti? 1G .on Oicente? #G

En el seg)ento de )arcas internacionales7 Molinos C8o de La Plata 6. . tiene co)o o09etivo el de co)erciali!ar productos con )arca % valor agregado >aciendo 1oco en pastas secas premium7 aceite de olivas % vinos de alta ga)a. En el caso de las pastas7 durante el a;o 2+117 se re1or! la estrategia de posiciona)iento regional para potenciar las ventas de pastas .elverde a nivel glo0al7 previa reorgani!acin de la estructura de la operacin % de la distri0ucin local e internacional de la )arca. La participacin en el )ercado nacional de pastas de la e)presa7 sola)ente para el con9unto de las )arcas de creci)iento en dic>a categor8a7 alcan! en 2+11 el 3276G del volu)en.

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6. In$ersiones 2'11 La e)presa 5olino Coronel 6u7re8 2M(65 anunci una inversin de P25 )illones para instalar una l8nea de produccin de pasta larga en su planta de (oronel 6u,re!7 al sudoeste de <uenos ires. La inversin de M(6 est, 1inanciada en parte por el progra)a de cr"ditos del <icentenario7 a una tasa del '7'G 1i9a anual en pesos7 % en parte7 con 1ondos propios de la e)presa. La e)presa produce anual)ente 41 )il toneladas de >arina % a partir de la puesta en )arc>a de la 1,0rica de pastas7 2# )il ser,n utili!adas para la 1a0ricacin de pastas secas % el resto para >arinas para industrias % de uso >ogare;o. de),s7 se co)prar, s")ola de trigo candeal para la ela0oracin de productos pre)iu). El pro%ecto conte)pla dos etapas. En una pri)era se pro%ecta una produccin de 2 )il toneladas )ensuales de pastas % en el 1uturo ta)0i"n pre)e!clas de ;o&uis7 0u;uelos7 tortas % de),s 2$uente? El (ronista- 22 Qun 2+115. La e)presa 5olinos 9%o de la 2lata desarroll un plan de inversiones de P13+ )illones para el 0ienio 2+11-2+12 dividido en tres etapas. Las dos pri)eras7 de P#5 )illones7 %a est,n concluidas. La pri)era etapa7 1inali!ada en el pri)er se)estre de 2+117 inclu% la a)pliacin del 4+G de la capacidad de la planta .on Oicente en Mar del Plata 2&ue pas de 7 a 1+ )il toneladas anuales5 % la introduccin de pastas @3 vegetalesA Matara!!o en las plantas de Oilla delina % Eortuguitas.

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La segunda7 de P75 )illones7 1ue destinada a la a)pliacin de 5+G de la planta Luc>etti de Eortuguitas 2&ue pasa de 6+ )il a '+ )il toneladas anuales57 la construccin de una nueva l8nea de produccin con tecnolog8a sui!a de :lti)a generacin % una nueva ),&uina envasadora de :lti)a tecnolog8a desarrollada 8ntegra)ente en el pa8s por la e)presa =-P N. La tercer % :lti)a etapa del plan de inversin prev" P45 )illones en la planta de pastas secas rellenas en Oilla delina 2donde se ela0ora la )arca Matara!!o57 la &ue alcan!ar, las 2 )il toneladas anuales 21uente? lapoliticaonline.co)- 2+ -ct 2+115. El ' de agosto de 2+117 el grupo Lu,ue inaugur un co)ple9o ali)enticio en <anda del C8o 6al87 departa)ento tucu)ano de (ru! lta7 en la provincia de Eucu),n. (on una inversin de J6P35 )illones7 la e)presa de E)ilio Lu&ue co)en!ar, a ela0orar 274 )il toneladas de 1ideos por )es7 con la idea de pasar en 0reve a 7 )il. En el 3orte7 el grupo7 &ue 1actura P#++ )illones anuales7 cuenta con 1+ super)ercados )inoristas % 11 )a%oristas7 repartidos en Eucu),n7 6alta7 (ata)arca % 6antiago del Estero 2$uente? La 3acin- 21 go 2+115. 2'12 El 1' de )ar!o de 2+12 el :rupo Los :robo inaugur7 en la localidad de (>ivilco%7 una planta de 1a0ricacin de pasta seca7 &ue les de)and una inversin de J6P2+ )illones % &ue gener 7+ puestos de tra0a9o. Los productos se co)erciali!ar,n con la )arca propia @PastasoleA pero ade),s producir, para otras )arcas de pasta seca. La inversin est, preparada para producir unas 1.#++ toneladas de pasta por )es7 &ue re&uerir, apro*i)ada)ente un 15G de la produccin de >arina de trigo del )olino (,nepa. Est, pr*i)a a concretarse la instalacin de un )olino de trigo candeal 2%a co)prado57 para >acer 1ideos de esta especie de trigo 2$uente? <olsa de (ereales de <uenos ires- 25 -ct 2+12 % /e0 site de Los 4ro0o- 12 Mar 2+125. Lucc>etti7 la )arca de pastas secas de 5olinos 9%o de La 2lata7 present sus nuevos cappellettis 1orti1icados con vita)inas % calcio @Lucc>ettinis@. Las nuevas pastas rellenas de Lucc>etti se posicionan co)o alternativa en el seg)ento de co)idas casi listas donde >asta a>ora e*ist8a una sola alternativa co)o :nica pasta rellena des>idratada del pa8s F )arca 4iaco)o (apelettini. Los nuevos productos7 %a se pueden conseguir en super)ercados del pa8s7 en tres presentaciones de 5++ g? Qa)n % Iueso7 Pollo % (ala0a!a7 % Espinaca % Iueso 2$uente? in1oHiosHo- 1+ Qul 2+125.

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Esta l8nea de)and P45 )illones % tendr, una capacidad de produccin de 2 )il toneladas al a;o 2$uente? in1o0ae- 2+ -ct 2+115.

&. Alian8as estrat!gicas

2'11 La e)presa anglo>olandesa ;nile$er7 ingres reciente)ente al )ercado de pastas secas con su )arca Nnorr. Para desarrollar la nueva l8nea7 la co)pa;8a pro1undi! su acuerdo estrat"gico de negocios con Molinos Eres rro%os7 e)presa &ue7 desde 2++#7 es su proveedor de 1ideos para la categor8a de platos listos. Esa co)pa;8a cuenta con )olinos propios % una planta ela0oradora en Eres rro%os. (o)ponen el porta1olio inicial 14 variedades7 en tres seg)entos? pasta larga7 guisera % sopera. si)is)o7 todos los productos son ela0orados con 1++G de trigo candeal. .e esta )anera7 rgentina se convirti en el pri)er pa8s7 a escala )undial7 en el &ue Nnorr introduce pastas secas 2$uente? ipro1esional.co)- 7 Qul 2+11 % Cevista pertura-3 Ene 2+125.

2'12 Jn sector de los super)ercados c>inos acord con el :rupo Los :robo la produccin de una l8nea de pastas secas. 6e trata de los esta0leci)ientos asociados a (edeapsa7 entidad &ue co)pite con la (as>rec> por la representacin de los super)ercados asi,ticos. Eras el acuerdo con Los 4ro0o7 lan!ar,n al )ercado una l8nea propia de 1ideos secos con la )arca @Molino .oradoA 2$uente? El (ronista-21 6ep 2+125.

8. /usiones ( ad,uisiciones

2'') La Compa<%a 5olinera del 6ur pas a )anos de una 1a)ilia de productores de (oronel .orrego. El )olino de <a>8a <lanca es el :nico de la 1ir)a &ue se dedica a la )olienda de trigo candeal % a la e*portacin de s")ola a <rasil7 ade),s de atender a clientes internos. Parte de ese cereal sale desde R>ite % el resto va por ca)iones despu"s de >acer duana en el propio )olino.

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Los nuevos due;os 0uscar,n )antener %7 si es posi0le7 au)entar la capacidad de )olienda7 &ue es de 2++ toneladas diarias. S tratar de ganar nuevos )ercados7 tanto en Latinoa)"rica co)o en T1rica7 o09etivo &ue no es sencillo por&ue la co)petencia es dura. El )olino se a0astece de candeal en algunos partidos de la !ona % en los propios ca)pos de los nuevos due;os 2$uente? La 3ueva Provincia7 2+ 6ep 2++'5. En 2++' Cepas Argentinas decide no continuar con su )arca de ali)entos :iacomo Capelettini % concentrarse en las 0e0idas 2entre sus )arcas ),s conocidas se encuentran el aperitivo 4ancia % los a)argos sin alco>ol Eer)as5. La Oirginia7 due;a de la )arca da ca1" % t" @La OirginiaA % DLa MorenitaD7 su) a @4iaco)o (apelettiniA7 una reconocida )arca de pastas rellenas des>idratadas % posicionadas en el seg)ento de co)idas casi listas 2iEco (lar8n- 17 Mar 2+1+5. 2'11 La e)presa peruana de productos de consu)o )asivo7 Alicorp7 anunci la ad&uisicin del 1++G de las acciones de las e)presas Italo 5anera 6.A. % 2astas Especiales 6.A. Las ad&uisiciones se >icieron por inter)edio de licorp rgentina. Las e)presas Italo Manera 6. . % Pastas Especiales 6. . provienen de una tradicional 1a)ilia 1a0ricante de pastas7 cu%os inicios datan de 1'15. (uentan con )arcas co)o 3utregal7 (astello Ponte7 .on Italo % EurocaHe7 entre otras. ctual)ente7 tienen ),s de 15+ e)pleados % 2 plantas. En el 2+1+7 en su)a 1acturaron J6P35 )illones. licorp l8der en el )ercado de pastas en Per: cuenta con un pro1undo conoci)iento de la tecnolog8a de produccin en esta categor8a7 por lo cual esta inversin representa una perspectiva de creci)iento pro)etedora. Esta ad&uisicin es la segunda de licorp rgentina en el sector ali)entos. En 2+1+ ad&uiri 6an1ord 6. .7 dedicada a la produccin % co)erciali!acin de galletas )arca -He0n 2$uente? ///.industriaali)enticia.co)- 2' Qun 2+115.

). Comercio e-terior

).1. E-portaciones argentinas de pastas alimenticias lo largo de los :lti)os cinco a;os -2++7 a 2+11- el sector e*portador de las pastas ali)enticias >a e*peri)entado variados sucesos &ue >an convertido a los env8os en 1luctuantes. 6in e)0argo7 la tendencia al al!a o0servada en el valor unitario pro)edio de la tonelada e*portada7 en el transcurso del per8odo se;alado7 parece se sostendr, en 2+12.
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En 2+117 tanto el volu)en co)o el )onto de las operaciones de e*portacin 1ue r"cord en el per8odo 0a9o an,lisis 251 )il toneladas por J6P $-< 44 )illones5.

Exportaciones de pastas alimenticias* Volumen Valor Valor unitario 1.200 1.000

Miles Ton Millones US$ FOB

60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Acum. Acum. E- Sep E- Sep 2011 2012

600 400 200 0

Fuente: Direccin de Agroalimentos con datos INDEC *Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dgitos

En 2++77 ngola 1ue el principal destino de las e*portaciones de pastas ali)enticias argentinas7 tanto en volu)en co)o en valor7 >a0iendo concentrado casi el 4+G del volu)en e*portado en ese a;o. <rasil ostenta0a el segundo puesto entre los co)pradores de estos productos desde nuestro pa8s7 % en pro)edio la tonelada pro)edio por ellos ad&uirida era la de valor unitario ),s alto 2J6P '255. (>ile se u0ica0a en tercer lugar7 seg:n el ordena)iento por el )onto i)plicado respecto al total de operaciones7 aun&ue el volu)en de pastas &ue reci0ieron 1ue superior al enviado a <rasil.

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US$/Ton

800

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En 2++'7 un so0re stocH en ngola ocasion &ue este pa8s de)andara un volu)en )enor de pastas ali)enticias argentinas7 de >ec>o el )enor en todo el per8odo 0a9o an,lisis. .e esta )anera7 (>ile 1ue el destino &ue lider el )ercado de e*portacin7 en valor7 de pastas de ese a;o seguido por ngola % el tercer lugar 1ue para Estados Jnidos.

En 2+117 (>ile acapar el 5'G de las ventas e*ternas de pastas % el 5#G de las divisas &ue ingresaron al pa8s por dic>os env8os. El segundo lugar de i)portancia 1ue para ngola % el tercer puesto7 con una participacin )uc>o )enos signi1icativa7 1ue para Estados Jnidos.

En los pri)eros nueve )eses de 2+127 las e*portaciones de pastas ali)enticias7 en contraposicin a lo ocurrido en 2+117 donde co)parativa)ente respecto al a;o 2+1+ ostentaron un
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1uerte despegue7 )ostraron un 0rusco descenso. 6i 0ien las ventas e*ternas de rgentina se centraron en los )is)os cinco destinos principales7 la )er)a guarda relacin directa con la dis)inucin de las ventas >acia (>ile.

.e la co)paracin interanual entre a)0os nonestres7 en 2+12 las ventas >acia (>ile ascendieron a tan slo 3 )il toneladas por J6P $-< 372 )illones )ientras &ue en igual per8odo de 2+11 su)a0an casi 26 )il toneladas por J6P $-< 2272 )illones. si)is)o7 a e*cepcin de Jrugua%7 los tres restantes destinos principales % el con9unto agrupado co)o @otrosA7 ta)0i"n ad&uirieron un volu)en )enor de pastas ali)enticias desde el pa8s. Lo acontecido con el pa8s trasandino se e*plica por una situacin co%untural7 consecuencia de un incendio en una de las plantas de su principal e)presa ela0oradora de pastas secas7 )otivo por el cual tuvieron &ue recurrir7 en 2+117 a i)portaciones e*traordinarias desde rgentina para a0astecer su )ercado interno de pastas ali)enticias.

En 2+127 se espera &ue ngola ter)ine por liderar los destinos de e*portacin de pastas ali)enticias co)o en 2++7 % 2++#7 tanto en volu)en co)o en valor. 3o o0stante7 el volu)en a ad&uirir por este pa8s se esti)a ser, in1erior al de 2+11. En los pri)eros nueves )eses de 2+127 ngola ad&uiri e*clusiva)ente @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 sin >uevo7 en envases )enores a 1 NgA. El volu)en enviado a (>ile estuvo co)puesto en un 75G por @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 sin >uevo7 en envases )enores a 1 NgA7 un 1#G de @Pastas en 1or)a de discos % de),s 1or)as slidas si)ilares7 en envases )enores a 1 NgA % un cinco por ciento de @Pastas rellenas7 cocidas7 en envases )enores a 1 Ng7 no congeladas7 no raviolesA % el restante uno % )edio por ciento correspondi a otros tipos de
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pastas. En cuanto a los env8os a Estados Jnidos7 su co)posicin )a%oritaria consisti en un #4G de @Pastas en 1or)a de discos % de),s 1or)as slidas si)ilares7 en envases )enores a 1 NgA7 un 6G de @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 con >uevo7 en envases )enores a 1 NgA % otro 6G de @Pastas rellenas7 cocidas7 en envases )enores a 1 Ng7 congeladas7 raviolesA. (a0e )encionar &ue7 al o0servar los valores unitarios pro)edio calculados para cada uno de los destinos antes )encionados7 los )is)os guardan relacin con la co)posicin de productos reci0idos por cada uno de ellos. Es decir7 &ue los valores unitarios pro)edio ),s i)portantes corresponden a una )a%or participacin de productos con )a%or valor agregado.

(onsiderando el total de e*portaciones de pastas ali)enticias reali!adas en enero- septie)0re de 2+127 los productos ),s e*portados por el pa8s 1ueron las @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 sin >uevo7 en envases )enores a 1 NgA. Estos productos concentraron el #+G del volu)en total )ientras &ue slo involucraron el 5775G de las divisas &ue ingresaron al pa8s por esas ventas. Los @discos de )asa % de),s 1or)as si)ilaresA tuvieron el segundo lugar en i)portancia % por detr,s se u0icaron las @pastas rellenas en variedades di1erentes a los ravioles7 sin congelarA.

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.el sector e*portador de pastas ali)enticias participan gran cantidad de e)presas7 entre las &ue se inclu%e a ela0oradores e*clusivos de discos de )asa % pastas 1rescas % ela0oradores de pastas secas &ue7 ),s reciente)ente7 >an incorporado entre sus l8neas de produccin a&uel tipo de productos. Las 17 e)presas )ostradas se >an ordenado en 1uncin de sus ventas al e*terior7 en valor7 del a;o 2+117 las cuales concentraron casi el 7+G de las divisas &ue ingresaron al pa8s en ese a;o. 6e puede o0servar &ue slo siete de ellas superaron el )illn de dlares en e*portaciones de pastas ali)enticias. La e)presa $,0rica de $ideos C8voli 6. .7 radicada en Eucu),n7 se destac por su creci)iento ininterru)pido desde el a;o 2++#. 6u0ra%,ndose7 ade),s7 la evolucin de Molinos Eres rro%os 6. . e Italo Manera 6. . Los antecedentes disponi0les del sector indican &ue Molinos C8o de la Plata 6. . >a sido la principal e)presa e*portadora a lo largo de todo el per8odo7 sin e)0argo7 no se dispone de datos &ue puedan ilustrarlo. Entre las e)presas con e*portaciones anuales por de0a9o del )illn de dlares7 se distinguieron por su creci)iento constante en el per8odo? L. <ertolini 6.C.L.7 Indupas 6.C.L. % (asa)en 6. .
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).2. Importaciones argentinas de pastas alimenticias En el per8odo 0a9o an,lisis7 las i)portaciones de pastas ali)enticias )ostraron una tendencia general decreciente7 &ue se avi!ora continuar, >acia el cierre de 2+12. 3o o0stante7 el valor unitario de la tonelada i)portada )ani1est una predisposicin al creci)iento.

Importaciones de pastas alimenticias* Toneladas o Miles US$ FOB Volumen 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 Acum. Acum. E- Sep E- Sep 2011 2012 Valor Valor unitario 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

Fuente: Direccin de Agroalimentos con datos INDEC * Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce dgitos

La principal procedencia de las pastas ali)enticias &ue ingresan al pa8s7 a;o a a;o7 es italiana. .el total de las i)portaciones anuales7 en el per8odo 0a9o an,lisis7 sie)pre co)o )8ni)o el 5+G de las operaciones en valor >a tenido esa procedencia.

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En los :lti)os a;os7 se o0serva un creci)iento de las i)portaciones desde los pa8ses asi,ticos7 relacion,ndose esto con la de)anda ascendente de pastas propias de dic>as procedencias co)o parte del gusto % desarrollo de su gastrono)8a en el pa8s. La in)igracin % radicacin de c>inos % coreanos en rgentina7 en los :lti)os a;os7 gener una de)anda de productos propios de dic>as colectividades %7 asi)is)o7 su di1usin % desarrollo en propuestas adaptadas al gusto argentino.

En 2+1+ se registr el )enor volu)en % valor i)portado de pastas ali)enticias7 coincidente)ente7 ese a;o ta)0i"n se reci0i el )enor volu)en % valor de estos productos desde Italia. Esta situacin puede ser considerada parte del i)pacto &ue tuvo la crisis 1inanciera de Estados Jnidos de 1ines de 2++77 &ue caus la )er)a del co)ercio internacional de varios productos de alto valor agregado.

En los pri)eros nueve )eses de 2+127 al igual &ue en el )is)o lapso de 2+117 los principales cinco pa8ses de procedencia de pastas ali)enticias para rgentina 1ueron7 Italia7 Jrugua%7 (orea Cepu0licana7 (>ina % <rasil 2seg:n el ordena)iento por volu)en de i)portaciones5.

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Este a;o7 >asta septie)0re7 se i)portaron de )anera neta casi '3 toneladas )enos de estos productos7 resultando (orea Cepu0licana % el con9unto de pa8ses agrupados co)o @otrosA los &ue ),s retra9eron sus ventas >acia el pa8s 2en 47 % 43 toneladas7 respectiva)ente5. su ve!7 desde Jrugua% % (>ina ta)0i"n se i)portaron )enos pastas ali)enticias 21+ % 6 toneladas7 respectiva)ente5. 3o o0stante7 desde Italia % <rasil7 crecieron los env8os en ' % 3 toneladas7 respectiva)ente.

En dic>o per8odo7 la co)posicin de las i)portaciones en volu)en 1ue la siguiente? Italia? '5G de @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 sin >uevo7 en envases )enores o iguales a 1 NgA % 5G de @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 con >uevo7 en envases )enores o iguales a 1 NgA. Jrugua%? 1++G de @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 con >uevo7 en envases )enores o iguales a 1 NgA. (orea Cepu0licana? 75G de @Las de),s pastas7 en envases )enores o iguales a 1 Ng7 sin rellenar7 precocida7 con condi)entos en el )is)o envaseA7 22G de @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 sin >uevo7 en envases )enores o iguales a 1 NgA % 3G de @otrasA. <rasil? 1++G de @Las de),s pastas7 en envases )enores o iguales a 1 Ng7 sin rellenar7 precocida7 con condi)entos en el )is)o envaseA. (>ina? 3#G de @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 sin >uevo7 en envases )enores o iguales a 1 NgA7 31G de @Las de),s pastas7 en envases )enores o iguales a 1 Ng7 sin rellenar7 precocida7 con condi)entos en el )is)o envaseA7 25G de @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 sin >uevo7 en envases )a%ores a 1 NgA % 6G de @otrasA.

Los tipos de pastas i)portados por rgentina en el per8odo acu)ulado enero- septie)0re de 2+127 sin tener en cuenta el pa8s de procedencia7 se concentraron en ),s de un 6+G7 tanto respecto al volu)en co)o al valor7 en las @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 sin >uevo7 en envases )enores o iguales a 1 NgA7 a "stas les siguieron las pastas del )is)o tipo pero @con >uevoA7 con una participacin de casi el 1#G del valor total i)portado % en tercer lugar7 con el 1675G @Las de),s pastas7 en envases )enores o iguales a 1 Ng7 sin rellenar7 precocidas7 con condi)entos es el )is)o envaseA.

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En los pri)eros nueve )eses de 2+127 el 5+G de las i)portaciones de pastas ali)enticias en volu)en se concentraron en cinco e)presas. Por cuestiones de secreto estad8stico no se >ace )encin de las )is)as sino &ue se procedi a su identi1icacin )ediante letras.

La totalidad de las i)portaciones de la @e)presa A provino de Italia7 se trata de la )arca de pastas @.e (eccoA7 &ue le per)iti tener una participacin respecto al )onto total de las operaciones de dic>o per8odo del 2'G. La )a%or8a de los productos i)portados 1ueron @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 sin >uevo7 en envases )enores o iguales a 1 NgA7 9unto a un 4G en volu)en de @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 con >uevo7 en envases )enores o iguales a 1 NgA. La @e)presa <A introdu9o al pa8s pastas ali)enticias e*clusiva)ente desde Italia para su distri0ucin a super)ercados % al)acenes )a%oristas. La totalidad de las ad&uisiciones consistieron en @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 sin >uevo7 en envases )enores o iguales a 1 NgA.
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La @e)presa (A7 u0icada en tercer lugar de i)portancia co)o i)portadora de pastas ali)enticias en el per8odo 0a9o an,lisis7 se dedica ade),s a la ela0oracin de ali)entos nutrac"uticos % suple)entos dietarios. 6u planta de produccin se encuentra en la provincia de (rdo0a % la co)erciali!acin de los productos la reali!a a trav"s de ),s de 7+ tiendas e*clusivas distri0uidas en di1erentes provincias del pa8s. de),s distri0u%e a grandes cadenas de ali)entos en rgentina7 en otros pa8ses del Mercosur % en la Jnin Europea. El 1++G de los productos i)portados por la @e)presa (A provino de Jrugua% % 1ueron @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 con >uevo7 en envases )enores o iguales a 1 NgA. La siguiente e)presa i)portadora en i)portancia7 seg:n el ordena)iento por el valor total de las operaciones del nonestre 0a9o an,lisis7 identi1icada co)o @e)presa .A7 ad&uiri pastas ali)enticias :nica)ente desde <rasil 0a9o la posicin arancelaria? @Las de),s pastas7 en envases )enores o iguales a 1 Ng7 sin rellenar7 precocida7 con condi)entos en el )is)o envaseA. 6e trata de los productos de la )arca @3issinA7 e)presa &ue 1ue 1undada en Qapn7 en 1'4#7 % &ue en <rasil est, presente desde 1'65. En ese pa8s lidera el seg)ento de pasta instant,nea7 al cual entr )ediante la co)erciali!acin de sus productos 0a9o la )arca @Mio9oA. Entre sus l8neas de pastas instant,neas se encuentran L,)en7 L,)en Eur)a da MUnica7 L,)en (re)oso7 L,)en Lig>t7 Espaguete7 Eal>ari) % (up 3oodles7 &ue son actual)ente producidas en I0i:na7 en el interior de 6an Pa0lo. La @e)presa .A7 i)portadora de la l8nea @3issinA en rgentina7 co)erciali!a en el pa8s las )arcas @3issin Ca)enA7 en tres sa0ores di1erentesK @Eallar8n 3issinA7 ta)0i"n en distintos sa0ores % @(up 3oodlesA7 en cuatro sa0ores. Estos productos son de alto valor agregadoK el valor pro)edio de la tonelada i)portada por la @e)presa .A 1ue de J6P $-< 2.7367 el ),s alto entre las cinco l8deres del )ercado de i)portacin. (a0e destacar7 &ue esta e)presa reali! el total de las operaciones de i)portacin argentina de pastas ali)enticias desde esa procedencia. Por :lti)o7 la @e)presa EA ad&uiri :nica)ente pastas ali)enticias de procedencia italiana7 operaciones &ue estuvieron integradas por @Pastas sin cocer7 ni rellenar7 sin >uevo7 en envases )enores o iguales a 1 NgA. .entro del con9unto de e)presas i)portadoras )encionado co)o @-trosA se encuentran >iper)ercados7 i)portadores asi,ticos7 grandes e)presas nacionales7 etc. 1'. 2roduccin mundial de pastas alimenticias La produccin de pastas ali)enticias relevada a nivel )undial por la -rgani!acin de Pasta Internacional 2IP-5 en 2+11 ascendi a 1376 )illones de toneladas. Italia es >istrica)ente el principal pa8s productor7 con un participacin en ese a;o del 2474G7 en segundo lugar se u0ic Estados Jnidos con el 1477G % <rasil en tercer puesto con el '76G.

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11. Consumo mundial de pastas alimenticias El consu)o de pastas ali)enticias relevado a nivel )undial por la -rgani!acin de Pasta Internacional 2IP-5 en 2+11 es liderado por Italia7 con 26 NgB>a0Ba;o. Oene!uela ocupa el segundo puesto con un consu)o cercano a la )itad % E:ne! el tercer lugar con casi 12 Ng. 6eg:n esta )is)a pu0licacin7 rgentina tuvo en 2+11 un consu)o igual a 77' NgB>a0Ba;o. (ircunstancia esta &ue u0ica al pa8s entre los principales consu)idores de la regin.

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12. Comercio internacional 12.1. E-portaciones mundiales de pastas alimenticias Italia es >istrica)ente el pri)er e*portador )undial de pastas ali)enticias. En 2+1+ acapar el 35G del valor total de dic>o )ercado %7 a su ve!7 concentr el 3# G del volu)en co)erciali!ado. 6e trata de un :nico pa8s e*portador &ue concentr ),s )ercado &ue el con9unto de pa8ses agrupados co)o @otrosA7 entre &uienes se reparti un 3+G. Ese a;o se e*portaron a nivel glo0al 477 )illones de toneladas por J6P 6.751 )illones a un valor pro)edio de la tonelada de J6P 1.443.

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Por otra parte7 es interesante destacar el caso de Eur&u8a co)o e*portador de estos productos. El valor unitario pro)edio &ue o0tuvieron por sus ventas de pastas ali)enticias se u0ic por de0a9o del valor unitario pro)edio )undial7 logrando de esta )anera co)petir % captar el 674G del volu)en del )ercado de ese a;o aun&ue tan slo el 27#G de participacin so0re el )onto total operado. l anali!ar el total )undial de e*portaciones de pastas ali)enticias por tipo de producto se se;ala el protagonis)o de la @pasta sin cocer7 ni rellena o preparada7 sin >uevosA. Estos productos concentraron el 6177G del volu)en interca)0iado7 en segundo lugar de i)portancia se posicionaron la @pasta e*cepto la sin cocer o rellenaA7 en tercer puesto la @pasta rellenaA % en :lti)o lugar la @pasta con >uevo sin rellenar o preparadaA.

12.2. Importaciones mundiales de pastas alimenticias El )ercado )undial de i)portacin de pastas ali)enticias se encuentra )uc>o ),s ato)i!ado &ue el de e*portacin? los die! principales destinos reunieron en 2+1+ slo el 567#G del volu)en % el 6174 G de su valor. 6e co)erciali!aron en total unas cuatro )illones de toneladas por J6P 5.'5+ )illones. Estados Jnidos lider las i)portaciones de ese a;o en cuanto al )onto i)plicado en las operaciones &ue reali!7 no as8 en cuanto al volu)en de pastas ali)enticias &ue ad&uiri7 donde le)ania se u0ic en el pri)er lugar de i)portancia. El tercer puesto 1ue para $rancia7 con el #7#G del )ercado7 tanto en volu)en co)o en valor.

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pro*i)ada)ente la )itad de las i)portaciones )undiales en 2+1+7 en valor7 de pastas ali)enticias correspondieron a los tipos de )enor valor unitario pro)edio7 la @pasta sin cocer7 ni rellena o preparada7 sin >uevosA.

10. An7lisis /=>A $ortale!as

Produccin triguera de calidad % tradicional Nno/ >o/ % tradicin 1a)iliar en la produccin de pastas (onsu)o per c,pita argentino de pastas en creci)iento -portunidades

.e)anda creciente de ali)entos en el )undo uge por las co)idas preparadas a 0ase de pastas Pastas premium de s")ola de puro trigo candeal .e0ilidades

6iste)a de asegura)iento % gestin de la calidad e i)ple)entacin de L ((P

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Produccin triguera 2+12B13 a1ectada por las inundaciones La0oratorios de an,lisis de calidad en cada )olino % plantas 1ideeras )ena!as

(risis econ)ico-1inanciera )undial Eur&u8a co)o o1erente de pastas ali)enticias a precios alta)ente co)petitivos 4uerra de precios entre pa8ses co)petidores

13. /uentes: @La0oratorio de (alidad Industrial de 4ranos? 5+ a;osA7 M.L. 6eg>e!!o7 .. Miguens % E. Mol1ese7 1ra ed7 Ediciones I3E 7 2+12- Instituto 3acional de Estad8sticas % (ensos 2I3.E(5Eari1ar- <ase de datos 3-6I6- <ase de datos J3 (o)Erade- (digo li)entario rgentinoEstados (onta0les de Molinos C8o de La Plata 6. .7 31B12B2+11- Ceporte anual 2+1+ de Nra1t $oods Inc.- gencia $ederal de Ingresos P:0licos 2 $IP5- (lasi1icacin % (odi1icacin de ctividades de la $IP 2$15+5- In1or)e )undial de la industria de la pasta 2+117 -rgani!acin de la Pasta Internacional7 25 -ct 2+12 2IP-5-

14. 27ginas ?eb: ///.o*1a).org ///.00c.co.uH ///.internationalpasta.org ///.)olinos.co).ar ///.)olinosagro.co).ar ///.)ori*e.co).ar ///.cargill->arinas.co).ar ///.losgro0o.co) ///.0olcereales.co).ar ///.giaco)ocapelettini.co) ///.Hra1t1oodsco)pan%.co)BarBesB>o)eBinde*.asp* ///.nissin1oods.co)

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