FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Caso 1: Anlisis de la competitividad del Per

Profesor: PASTOR BISCOSSA, MARIO ALBERTO HECTOR

Integrantes:
ALVA HIJAR, PAMELLA CEBRIAN BREA, IVANA PABLO BRUNO, NAYVI PALOMINO GAMARRA, GONZALO ANDRE PARDO PAPEN, PAMELA ALEXANDRA

2014 I

Anlisis de la competitividad del Per ndice de competitividad global El ndice de la competitividad global de Latinoamrica en los tres ltimos aos es liderado por Chile. Mientras que nuestro pas, en el ao 2013-2014 muestra un estancamiento en el puesto 61,despues del avance que haba tenido de 6 puestos en el ao 2012-2013 con el ao 2011-2012 donde nos encontrbamos en el puesto 67 pasando al 61, tal como se observa en el Grfico N1. Segn WEF, los resultados del 2013-2014 sugieren una consolidacin del perfil de la competitividad del pas y un cierto agotamiento de las fuentes de ganancias de competitividad de los ltimos aos: un fuerte desempeo macroeconmico ( 200) y altos niveles de eficiencia en los productos ( 52 0 ), financiero (40 0 ) y el trabajo ( 480 ) los mercados , a pesar de cierta rigidez en las prcticas de contratacin y despido ( 1290 ) . Con el fin de avanzar y seguir avanzando en la clasificacin , el Per tendr que abordar algunos de sus retos ms duraderos mediante el fortalecimiento de la solidez de sus instituciones pblicas ( 1240 ) mediante el aumento de la eficiencia del gobierno ( 1070 ) , la lucha contra la corrupcin ( 1090 ) , y mejorar la infraestructura ( 910 ) . Adems, la mala calidad de la educacin ( 1340 ) ha generado un dficit de capacitacin profunda en la economa. Junto con una baja capacidad de innovar ( 1060 ) causada por la inversin D ( 124a ) un sistema de investigacin cientfica dbil ( 119 0 ) limitada I + y , lo que dificulta la capacidad del Per para diversificar su economa y avanzar hacia nuevas y ms actividades ricos en conocimientos . A pesar de que nosotros no hemos avanzado en el ao 2013-2014, logramos mantenernos a diferencia de nuestros pases vecinos que nos llevan la delantera, donde vemos que han perdido competitividad, con un retroceso de Chile (-1), de Brasil (-8) y de Mxico (-2), tal como se observa en el Grfico N2. Ubicndonos como el sexto pas ms competitivo de Latinoamrica en el 2013-2014 por debajo de Chile, Panam, Costa Rica, Mxico y Brasil, tal como se observa en el Grfico N3.

Anlisis segn subndices Es importante conocer de manera ms detallada nuestras fortalezas y debilidades, por lo que a continuacin mostraremos un anlisis detallado del ndice segn los tres grandes subndices que agrupan a sus 12 pilares.

A. Subndice de requisitos bsicos El Grfico N4 muestra los pilares que componen los requisitos bsicos, y la evolucin de dichos pilares para el caso de Per para los tres ltimos aos. A partir del anlisis del grfico anterior No 4. se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Uno de los mayores desafos del Per es el pilar instituciones, los tres ltimos aos hemos ido presentando retrocesos, del puesto 95 del 2011-2012 empeoramos 14 puestos solo en 2 aos, encontrndonos el 2013-2014 en el puesto 109. o Dentro del pilar instituciones nuestras fortalezas estn en la Fuerza de proteccin de los inversores, donde los ltimos tres aos ha presentado avances, pasando del puesto 20 del 2011-2012 al puesto 13 en el 2013-2014, es decir hemos tenido un avance de 7 puestos los ltimos 3 aos. Nuestra otra fortaleza es la eficacia de los consejos de administracin, donde igualmente presentamos un avance en los tres ltimos aos, a pesar de que en el ao 2012-

2013 habamos retrocedido 3 puestos, en el 2013-2014 nos volvimos a reivindicar quedando en el puesto 33. o Pero tambin tenemos grandes retrocesos, el mayor de ellos ha sido el despilfarro del gasto pblico, desde el 2011-2012 hemos retrocedido 54 puestos, pasando del 37 al puesto 91 el 2013-2014. Asimismo los costes empresariales del terrorismo han presentados grandes retrocesos, perdiendo 20 puestos solo desde el 2011-2012. El crimen organizado tambin ha empeorado, retrocediendo 22 puestos solo desde el 2011-2012.Siendo tambin otro de nuestros retrocesos en la fiabilidad de los servicios de polica, donde retrocedimos 23 puestos desde el 2011-2012.

El Per tambin tiene un gran desafo en el pilar infraestructura, en vez de presentar mejoras vamos retrocediendo, del 2011-2012 donde nos encontrbamos en el puesto 88, pasamos al 89 el 2012-2013 y al 91 el 2013-2014. o Podemos ver un claro retroceso en varios sectores como el punto de calidad de suministro elctrico, observamos que a comparacin del ao pasado hemos decado, algo similar en observamos en el rubro de infraestructura area, la cual se mide por asientos disponibles y el tiempo, semanas, cabe resaltar que dada nuestra geografa y condiciones para mejorar la imagen del pas, tampoco no se han visto mejoras en el aspecto de calidad de la infraestructura global, a comparacin del ao pasado hemos bajado considerablemente en un punto muy importante el cual va de la mano en los aspectos macro del pas, sin embargo, no todo el aspecto en el pilar de infraestructura en el Per es negativo, ya que, contamos con una mejora en la infraestructura ferroviaria, lo cual es un punto importante en el aspecto comercial como tambin en el trnsito vehicular.

El mayor orgullo de Per es su entorno Macroeconmico, en el 2012-2013 presento un gran avance de 31 puestos, pasando del puesto 51 al puesto 21, mientras que en el 2013-2014 se ha mantenido relativamente constante ubicndonos en el puesto 20. o Las fortalezas del entorno macroeconmico estn en los indicadores: balance en las cuentas fiscales que donde hemos presentado mejoras en los tres ltimos aos, pasando del 20122013 del 29 al 19, y del 2013-2014 del 19 al 17. Igualmente presentamos fortaleza durante los ltimos tres aos en la deuda pblica como porcentaje del PIB, pasando del puesto 32 al 28 en el 2012-2013 y en el 2013-2014 al puesto 23. Nuestra calificacin crediticia tambin va mejorando, desde el 2011-2012 hemos mejorado 9 puestos, pasando del puesto 50 al 41.

Igualmente el pilar Salud y Educacin en otro de nuestros grandes desafos, el 2012-2013 habamos mostrado un avance de 6 puestos pasando del puesto 97 al 91, pero el ltimo ao 2013-2014 volvimos a retroceder pasando al puesto 95. o En el caso del sector educacin podemos observar que el Per ha elevado la tasa de matrculas, a comparacin de aos pasados, creciendo en un amplio porcentaje, sin embargo esto no se ve plasmado en la calidad de educacin primaria en el pas, lo cual concluimos que no es un crecimiento mutuo, ya que, Per ha vuelto al mismo valor del periodo 2011 2012. El pilar de educacin es muy importante, ya que, es la base del crecimiento del todo el pas, algo por lo que el Per debera tener mayor nfasis en mejorar la calidad educativa. En el aspecto de Salud, observamos que la esperanza de vida tiene una alza que ao atrs no

se haba dado, lo cual es bueno, ya que, nos brinda la imagen que el sector salud tiene una mayor inversin y mejora en la medicina.

B. Subndice de potenciadores de eficiencia El Grafico N9 muestra los pilares que componen el subndice de eficiencia. De l se pueden extraer las siguientes conclusiones:

En el pilar Educacin superior y capacitacin, que es la clave para que los pases puedan pasar de producir bienes primarios o extractivos a aquellos con valor agregado, hemos estado retrocediendo los tres ltimos aos, pasando del puesto 76 en el 2011-2012 al 86 en el 20132014. A pesar de esto, este pilar muestra mayor fortaleza a diferencia del de educacin primaria, donde nos encontramos en el puesto 95. o Esto se debe a que en Matrcula en la educacin terciaria hemos presentado algunos avances pasando del puesto 67 al 58 el 2012-2013, con una leve variacin de un puesto en el 2013-2014. Igualmente en Matrcula en la educacin secundaria tratamos fuertemente de mantenernos, donde habamos presentado un avance pasando del puesto 65 al 59 en el 2012-2013, pero lamentablemente volvimos al puesto 65 en el 2013-2014. En donde si mostramos mayores retos son en Actividades de formacin del personal, donde venimos retrocediendo los tres ltimos aos, perdiendo 15 puestos. En cuanto a Calidad de matemticas y ciencias de la educacin el 2013-2014 presentamos un ligero avance de 1 puesto, pasando del 141 al 140. Estos puestos son bastantes alarmantes ya que estamos entre los 10 ltimos puestos en este indicador, ya que el ranking es hasta el puesto 148. Igualmente en la Calidad del sistema educativo la situacin es alarmante ya que venimos retrocediendo en los tres ltimos aos, perdiendo 6 puestos, ubicndonos en el 2013-2014 en el puesto 134.

En el pilar Eficiencia del mercado de bienes muestra una estabilidad, tratamos duramente de mantenernos, retrocediendo 3 puestos en el 2012-2013, pero aumentando 1 puesto en el 20132014 donde nos ubicamos en el puesto 52. o El indicador de Impacto en el negocio de las normas sobre FDI en el 2011-2012 era nuestra mayor fortaleza ubicndonos en el puesto 16, lamentablemente hemos estado retrocediendo, perdiendo 8 puestos hasta el 2013-2014, donde nos ubicamos en el puesto 24. En cuanto al No de procedimientos para comenzar un negocio tratamos de mantenernos avanzando 4 puestos desde el 2011-2014, ubicndonos en el 2013-2014 en el puesto 30. Otro avance que hemos tenido es en Las tarifas comerciales, donde hemos mejorado 6 puestos desde el 2011-2012, ubicndonos en el 2013-2014 en el puesto 34. o Nuestros retrocesos estn en la Extensin de dominio en el mercado, donde hemos venido presentando prdidas de 13 puestos en los 3 ltimos aos, ubicndonos en el 2013-2014 en el puesto 102. En cuanto a Las importaciones como porcentaje del PIB, presentamos la peor ubicacin de los ltimos dos aos, donde nos habamos estado manteniendo en el puesto 129, cayendo 8 puestos en el 2013-2014. Pero en la Prevalencia de las barreras comerciales es en donde si hemos cado drsticamente, pasando del puesto 28 en el 2011-2012 al puesto 75 en el 2013-2014, perdiendo 47 puestos.

El pilar de Eficiencia en el mercado laboral, donde la meritocracia es el elemento para determinar ascensos, tanto en el sector privado como en el pblico, presentamos retrocesos en los tres ltimos aos, empeorando 5 lugares, alcanzando el puesto 48 en el 2013-2014. o Esta baja de este pilar se debe a significativas cadas en pilares como Los costes de despido, donde hemos empeorado 22 puestos desde el 2011-2012, ubicndonos en el puesto 51 en el 2013-2014. Igualmente tambin sufrimos una gran cada en el indicador de La flexibilidad de la determinacin de los salarios, cayendo 28 puestos, ubicndonos en el 2013-2014 en el puesto 53. Tambin se muestra una gran cada en el pilar de La cooperacin en las relaciones entre trabajadores y empleadores perdiendo 31 puestos. Y en el indicador de contratacin y el despido de prcticas tambin ha perdido 34 puestos.

El pilar Desarrollo del mercado financiero se ha mantenido relativamente constante en los tres ltimos aos, cayendo y luego mejorando, ubicndonos en el 2013-2014 en el puesto 40. o El indicador mejor posicionado es La regulacin de las bolsas de valores, donde hemos tenido nuestro mayor avance en los tres ltimos aos, ubicndonos en el 2013-2014 en el puesto 54, mejorando 64 puestos desde el 2011-2012. Tambin presentamos una mejora en el indicador de financiamiento a travs del mercado de valores local en el 2013-2014, despus de la cada que tuvimos el 2012-2013. o Nuestras cadas estn en el indicador de solidez de los bancos, donde hemos perdido 15 puestos desde el ao 2011-2012 y en indicado de La facilidad de acceso a los prstamos donde perdimos 5 puestos. Adems presentamos un considerable retroceso en el indicador de Asequibilidad de los servicios financieros, donde presentamos la peor posicin de los tres ltimos aos, cayendo hasta el puesto 59 desde el puesto 38 en el 2011-2012.

El pilar Preparacin tecnolgica, muestra tambin que no es uno de nuestros pilares fuertes, hemos estado cayendo los tres ltimos aos, perdiendo 17 puestos desde el 2011-2012, ubicndonos en el puesto 86 en el 2013-2014. Y en cuanto al pilar Tamao de mercado presentamos una significativa mejora de 5 puestos los tres ltimos aos ubicndonos en el puesto 43 en el 2013-2014.

C. Subndice de factores de sofisticacin en los negocios e innovacin El pilar de Sofisticacin empresarial ha presentado una cada de 9 puestos desde el 20112012, ubicndonos en el puesto 74 en el 2013-2014. o La sofisticacin empresarial se ha visto afectada por el incremento notable de proveedores, sin embargo esto no ha ido de la mano en mantener la calidad de los proveedores, bajando un 3% basndonos en el periodo pasado 2012 2013, estos aspectos parece que tambin han influenciado en la naturaleza de la ventaja competitiva, sin embargo, en comparacin del ciclo pasado ha obtenido una ligera mejora, pero no como el ciclo antepasado con 6% ms. Cabe resaltar que el desarrollo de las empresas en diferentes sectores ha incrementado ampliamente, teniendo un buen desempeo en relacin a los ciclos pasados.

El pilar de Innovacin es nuestro mayor desafo del Per, mostramos retrocesos durante los tres ltimos aos, ubicndonos en el puesto 122 el 2013-2014, siendo esta la calificacin ms baja de los 12 pilares. Si no avanzamos en Innovacin. o En el pilar de innovacin observamos que el Per ha retrocedido en un 7% respecto al periodo pasado en la disponibilidad de ingenieros como tambin en cientficos, por lo cual tambin esto da pase a la baja a la adquisicin de productos con mayor tecnologa, sin embargo vemos una mayor seriedad por las universidades y sus investigaciones en la actualidad desde periodos atrs que viene creciendo favorablemente para el pas que tambin aumenta en investigacin y desarrollo de nuevos proyectos para el crecimiento de todos los sectores.

Principales ventajas y desventajas competitivas, segn los pilares del ndice En los grficos 17 y 28 se presentan las 4 principales ventajas y desventajas de Per en cuanto a su competitividad. La elaboracin se hizo tomando los 12 pilares del ndice de Competitividad Global del 2013-2014.

Principales fortalezas y debilidades competitivas del Per En los grficos 19 y 20 se presentan las 11 principales fortalezas y debilidades de Per en cuanto a su competitividad. La elaboracin se hizo tomando en consideracin las variables que conforman los 12 pilares del ndice de Competitividad Global del 2013-2014.

Factores ms problemticos para hacer negocios del Doing Business (WEF) En los grficos 21 y 22 se presentan las 5 factores ms problemticos para hacer negocios de Per en cuanto a su competitividad.

ANEXOS
Grfico N1: Ranking histrico ndice de Competitividad Global (ICG) Per y tres pares de Amrica Latina: ranking de los tres ltimos aos

Fuente: Elaboracin en base a datos WEF-UAI

Grfico N2: Cambios respecto al anterior de Amrica Latina y el Caribe

Grfico N3:

Grfico N4: Subndice de requisitos bsicos segn pilares - Per:

120 105 100 80 60 40 21 20 0 Instituciones Infraestructura 2011-2012
Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

109 88 89 91 97 91 95

95

52

20

Macroeconoma 2013-2014

Salud y Educacin primaria

2012-2013

Grfico N5: Anlisis de algunas variables del pilar Instituciones

160 140 120 100 80 60 40 20 0 Strength of investor protection, 0 10 (best)* Efficacy of corporate boards Wastefulness Business costs of government of terrorism spending. 2012-2013 Organized crime Reliability of police services 20 17 13 51 54 33 37 49 91 113 119 133 115 137 126 114 128 137

2011-2012
Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

2013-2014

Grfico N6: Anlisis de algunas variables del pilar Infraestructura

120 105 100 80 60 44 40 20 0 Available airline seat kms/week, millions* Quality of electricity supply. 2011-2012
Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

111 101 93 97 102

68

74

73

42

40

Quality of overall infrastructure 2013-2014

Quality of railroad infrastructure

2012-2013

Grfico N7: Anlisis de algunas variables del pilar Entorno macroeconmico

80 70 60 50 50 40 30 20 10 1 0 Government budget balance, % GDP* General government debt, % GDP* 2011-2012
Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

67

44 29 19 17 32

41 36

28 23

Country credit rating, 0100 (best)* 2013-2014

Inflation, annual % change*

2012-2013

Grfico N8: Anlisis de algunas variables del pilar Salud y educacin primaria
160 140 120 100 80 60 40 20 0 Primary education enrollment, net %* Life expectancy, years* Malaria cases/100,000 pop.* 2011-2012
Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

135 105 105 108

138

135

67 56 51

67

66

68

Quality of primary education

2012-2013

2013-2014

Grfico N9: Subndice de eficiencia segn pilares - Per

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Educacion superior y capacitacion Eficiencia del Eficiencia en el Desarrollo del mercado de mercado mercado bienes laboral financiero 2011-2012
Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

86 77 80 69 50 53 52 43 45

83

86

48 38

45

48 40

45 43

Preparacin tecnolgica

Tamao de mercado

2012-2013

2013-2014

Grfico N10: Anlisis de algunas variables del pilar Educacin superior y capacitacin
160 140 120 100 80 60 40 20 0 Tertiary education Secondary enrollment, gross education %* enrollment, gross %* 2011-2012
Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

135

141 140

134 128 132

67

58

59

65

59

65

75

84

90

Extent of staff training

Quality of math and science education 2013-2014

Quality of the educational system

2012-2013

Grfico N11: Anlisis de algunas variables del pilar Eficiencia en el mercado de bienes
160 140 120 100 80 60 40 20 0 Business No. procedures Trade tariffs, % impact of rules to start a duty* on FDI business* 2011-2012
Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

129 129 102

137

89 93

75

34 16 21 24

29 30

40 36 34

41 28

Extent of market dominance

Imports as a Prevalence of percentage of trade barriers GDP*

2012-2013

2013-2014

Grfico N12: Anlisis de algunas variables del pilar Eficiencia del mercado laboral
140 120 100 81 80 60 40 20 0 Redundancy costs, weeks of salary* Flexibility of wage determination 2011-2012 Cooperation in laboremployer relations 2013-2014 Hiring and firing practices 29 48 51 25 50 53 45 66 94 107 129

2012-2013

Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

Grfico N13: Anlisis de algunas variables del pilar desarrollo del mercado financiero
140 120 100 80 61 60 40 20 0 Soundness of banks Ease of access to Financing through Affordability of loans local equity financial services market 2011-2012
Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

118 105

52 27 25 26 30

56 38 39

59

54

15

20

Regulation of securities exchanges

2012-2013

2013-2014

Grfico N14: Subndice de eficiencia segn pilares Per

140 120 100 80 65 60 40 20 0 Sofisticacin empresarial 2011-2012
Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

113

117

122

68

74

Innovacin 2012-2013 2013-2014

Grfico N15: Anlisis de algunas variables del pilar Sofisticacin empresarial

120 100 80 61 60 40 20 0 Local supplier quality Local supplier quantity Nature of competitive advantage 2011-2012
Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

108 101

102

100

75 61 58 42 47 60 63

State of cluster development

2012-2013

2013-20142

Grfico N16: Anlisis de algunas variables del pilar Innovacin

140 120 120 102 100 80 60 40 20 0 Disponibilidad de Gov't adquisicin de La calidad de las El gasto de la empresa cientficos e ingenieros productos de avanzada instituciones de en I + D tecnologa investigacin cientfica 2011-2012
Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

113 98 99 98

109

116

119

118

118

124

2012-2013

2013-2014

Grfico N17: Per: Principales ventajas segn los pilares del ndice Global de Competitividad 2013 - 2014 (WEF)

Entorno Macroeconmico

20

Desarrollo del mercado financiero

40

Tamao de mercado

43

Eficiencia del mercado de bienes

52

Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

Grfico N18: Per: Principales desventajas segn los pilares del ndice Global de Competitividad 2013 - 2014 (WEF)

Innovacin

122

Instituciones

109

Salud y educacin primaria

95

Infraestructura

91

Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

Grfico N19: Per: Principales fortalezas segn los indicadores de los pilares del ndice Global de Competitividad 2013 2014
Strength of investor protection, 010 Government budget balance, % GDP* FDI and technology transfer General government debt, % GDP* Business impact of rules on FDI Soundness of banks No. procedures to start a business Ease of access to loans Efficacy of corporate boards Trade tariffs, % duty* Country capacity to attract talent 13 17 23 23 24 27 30 30 33 34 37

Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

Grfico N20: Per: Principales debilidades segn los indicadores de los pilares del ndice Global de Competitividad 2013 2014
Quality of math and science education Imports as a percentage of GDP* Reliability of police services Organized crime Quality of primary education Quality of the educational system Business costs of terrorism Business costs of crime and violence Public trust in politicians Hiring and firing practices Judicial independence
Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

140 137 137 137 135 134 133 132 131 129 126

Grfico N21: Los 5 Factores menos problemticos para hacer negocios del Doing Business (WEF)

Inflation 0

Foreing currency regulations 0

Government instability/ coups

0.6

Poor public health

1.2

Poor work ethic in national labor force

1.9

Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

Grfico N22: Los 5 Factores ms problemticos para hacer negocios del Doing Business (WEF)

Inefficient government bureaucracy

19.6

Corruption

15.7

Restrictive labor regulations

14.1

Inadequate supply of infrastructure

9.2

Tax regulations

8.9

Fuente: Elaboracin en base a datos WEF

REFERENCIAS ELECTRONICAS

The Global Competitiveness Report 20112012 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf The Global Competitiveness Report 20122013 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf The Global Competitiveness Report 20132014 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf