Natural Ez A

Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia
Presentacin Final
Marzo 2013
Contenido
Introduccin Qu es el Turismo de Naturaleza? Objetivos y Visin 2027 del TNC Estrategias del TNC Barreras del TNC Plan de Accin
Enfoque Regional
Metas del TNC Proyectos Bandera Y ahora qu?
Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia
Contenido
Enfoque Regional
Introduccin
El Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza es un instrumento prctico y dinamiza los sectores pblico y privado
Fases I: Diagnstico
Turismo de Naturaleza en el Mundo y en Colombia
Fase II: Plan de Negocios

Estrategia de Implementacin
Fase III: Proyectos Bandera

Plan de negocio y socializacin
El Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza contribuye a la transformacin de sectores de la economa nacional en sectores de talla mundial
Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 4
Introduccin
Todos los actores de la cadena de valor turstica tienen un papel importante que desempear en la aplicacin del Plan de Negocio TNC
Organizacin de viajes y reservas
Transporte
Alojamiento
Bebidas y Comida
Artesana y compras
Activos tursticos
Actividades de ocio
Servicios de apoyo
El Plan de Negocio fomenta la generacin de empleos y PYMES/MIPYMES y fomenta la inversin en negocios sostenible
Contenido
Enfoque Regional
Qu es el Turismo de Naturaleza?
La terminologa de Turismo de Naturaleza definida por la OMT es la versin oficial aceptada por el gobierno de Colombia
El Turismo de naturaleza es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la

principal motivacin es la observacin y apreciacin de la naturaleza, as como las culturas tradicionales
(OMT, 2002) Definicin aceptada por gobierno de Colombia
Dentro del paraguas de Turismo de Naturaleza los subproductos tursticos a detallar a continuacin son el ecoturismo, aventurismo y turismo rural
Producto paraguas
TURISMO DE NATURALEZA
Sub-productos
Ecoturismo Avistamiento de Aves Avistamiento de Ballenas

Senderos Interpretativos Recuperacin y de flora y fauna
Turismo de Aventura
Buceo
Rafting, Rapel, Torrentismo Espeleologa, Parapente, trekking, alta montaa, otros Pesca Deportiva
Turismo Rural
Segmentos especializados
Agroturismo
Turismo de haciendas Granjas tursticas
Productos complementarios
Turismo Cultural
Turismo Bienestar
Turismo Cientfico
Para tomar en consideracin las posibles sinergias dentro del desarrollo del turismo de naturaleza
Todo el Turismo de Naturaleza de Colombia adoptar los principios de sostenibilidad para cualquier componente de su desarrollo productivo
Aplicacin de los principios de la sostenibilidad al TNC
Maximizar impacto positivo y reducir el negativo
Concientizar al consumidor y anfitrin, para respetar la integridad del medioambiente y la cultura local
Promover la oferta nica de valor natural, cultural y social de Colombia
Oportunidades econmicas reales para las comunidades y habitantes locales Captar fondos para la conservacin y proteccin del medioambiente y la cultura local
Promover experiencias autnticas y positivas entre visitantes y anfitriones
Contenido
Introduccin Qu es el Turismo de Naturaleza? Tendencias Mundiales Situacin Competitiva de Colombia Objetivos y Visin 2027 del TNC
Estrategias del TNC

Barreras del TNC Plan de Accin Enfoque Regional Metas del TNC Proyectos Bandera Y ahora qu?
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Tendencias Mundiales
El volumen de mercado del ecoturismo mundial es mayor que el volumen de mercado del turismo rural y de aventura
Ciclo de vida subproductos turismo de naturaleza en el mundo
Ecoturismo Rural
El Eco-turista tiende a ser culto, maduro y enfocado en el medioambiente, pero mantiene una conducta de compra con los criterios ECOTURISMO tradicionales (precio, confort, servicios, calidad, etc.) 1 64 millones de ecoturistas internacionales al ao (OMT, 2007)
El turismo de aventura tiene un fuerte crecimiento mundial, con dos grandes segmentos, donde la aventura suave representa mayor oportunidad de negocio2 23 millones de turistas de aventura anuales; 89 billones valor global del mercado (ATTA, 2009); un crecimiento anual del 15 20% (1994 2004) (OMT, 2005)
Aventura
TURISMO DE AVENTURA
Introduccin
Crecimiento
Alto
Madurez
Medio
Decline
Bajo
Volumen de mercado mundial:
TURISMO RURAL
El Turismo Rural presenta conceptos distintos en LATAM, con visitantes de diferentes niveles econmicos y donde se valora la recuperacin del mundo de campo. 4 millones de viajeros en Espaa (2007) con un gasto medio por turista rural durante un fin de semana de 169; crecimiento del sector del 10 15% entre 1996 20063
(1) El mercado Europeo del Ecoturismo (2005), Ecotourism Fact Sheet (2010), Estadsticas Globales del Ecoturismo, (2) Adventure Travel Trade Association - Soft Adventure Niche Markets - ndice del Departamento de Turismo de Aventura, Informe 2010 - El mercado de aventura europeo (2009) (3) Ernesto Barrera: Turismo Rural, Un agronegocio para el desarrollo de los territorios rurales Federacin Europea de Alojamientos Rurales Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 11
El Ecoturismo es el producto que presenta mayor volumen de negocio a nivel mundial por su alto volumen de mercado y crecimiento estable
Potencialidad Subproductos Turismo de Naturaleza en el Mundo
Nivel III
Crecimiento
Nivel II
Nivel I
Alto
Aventura
Medio
Rural
Ecoturismo
Bajo
Volumen
Bajo
Alto
Medio
Medio Bajo
Alto
Destaca el Turismo de Aventura como el subproducto con mayor crecimiento actual a nivel mundial
El avistamiento de Aves actualmente experimenta un crecimiento acelerado a nivel internacional, ms que para el avistamiento de ballenas y buceo
Ciclo de vida segmentos especializados turismo de naturaleza en el mundo AVISTAMIENTO DE AVES
Buceo
El turista muestra tendencia creciente sobre la media del TN, con perfil hombre, mayor, gasto superior a la media, especialmente de EE.UU y Reino Unido1 EEUU: 44 millones de avistadores de aves 9,8 millones se desplaza fuera del pas (USFWS, 2009); Reino Unido: 20.000 reservas de viajes para la observacin de aves / ao (CBI, 2011) El avistamiento de ballenas registra fuerte aumento en LATAM, con un perfil educado y familiar de alta conciencia ambiental 13 millones de turistas anuales con un valor econmico de 1.6 billones (2003); crecimiento anual de 11,3% (1998 2006) en Amrica Latina; 885.679 turistas en LATAM (2006) 2 El buceo presenta segmentacin tematizada del producto, para un perfil de alto nivel econmico y educativo, con alta tasa de nuevos turistas, donde EE.UU. aparece como mercado principal. En 2007 se estim 7,3 millones de buceadores activos. En el 2011, PADI registra 20 millones de buceadores certificados, alrededor de 1 milln de certificaciones al ao3
Avistamiento de Aves Avistamiento ballenas
AVISTAMIENTO DE BALLENAS
Introduccin
Crecimiento
Alto
Madurez
Medio
Decline
Bajo
BUCEO
(1) Estrategia Nacional para el manejo y el desarrollo sostenible del Aviturismo en Ecuador (2006) - Bird Watching Caribbean Niche Market (2) Estrategia para el Desarrollo del Turismo de Observacin de Cetceos en Per (2000), Organizacin El Mundo Azul(Hoyt 2001), Cuadernos de Turismo, n 24, (2009) (3) Cuadernos de Turismo, n 24, (2009). Impacto ambiental del turismo de buceo en arrecifes de coral - Global Benefits and Impacts of Marine Recreational Activities Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 13
El avistamiento de Aves ya cuenta con volumen de mercado considerable y estado de crecimiento acelerado, mostrndose como gran oportunidad de negocio
Potencialidad Segmentos Especializados Turismo de Naturaleza en el Mundo
Nivel III
Crecimiento
Nivel II
Nivel I
Segmentos especializados de oportunidad
Alto
Avistamiento ballenas
Avistamiento de Aves
Medio
Buceo
Bajo
Volumen
Bajo
Alto
Medio
Medio Bajo
Alto
El turismo de buceo empieza a alcanzar el estado de madurez y los buceadores buscan nuevos destinos. Mientras que el avistamiento de ballenas est en introduccin, especialmente en LATAM
Contenido
Introduccin Qu es el Turismo de Naturaleza? Tendencias Mundiales Situacin Competitiva de Colombia Objetivos y Visin 2027 del TNC
Estrategias del TNC

Barreras del TNC Plan de Accin Enfoque Regional Metas del TNC Proyectos Bandera Y ahora qu?
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Situacin Competitiva de Colombia
Colombia tiene como competidor directo a Per con un comportamiento similar (buena rentabilidad por visitante vs competitividad), aunque Mxico lidera en desempeo (llegadas ingresos - competitividad) y Tailandia, siendo competitiva, recibe menos ingresos por visitante*
Llegadas (000) / Ranking de competitividad 1
25.000
Ingresos (millones USD) / Ranking de competitividad1

14.000
Mxico
12.000 20.000
Lder desempeo
Mxico
Tailandia
10.000
15.000
8.000
6.000
10.000
Sudfrica
5.000
Competidor directo
Tailandia Sudfrica
4.000 2.000 0
Per Colombia Ecuador
0 3,6
Colombia Ecuador
3,8 4
Per
4,2 4,4 4,6
3,6
3,8
4,2
4,4
4,6
*Anlisis comparativo entre 6 pases
1Tourism
Sudfrica y Ecuador mantienen la misma posicin tanto en el grfico de llegadas como en el de ingresos mientras que Colombia y Per sitan sus ingresos por encima de sus llegadas
& Travel Competitive Index 2011 World Economic Forum (139 pases)
Colombia destaca en la capacitacin de su capital humano, recursos tursticos naturales y en libertad econmica, pero an se debe trabajar para una mayor competitividad global
PAS CAPITAL TURSTICO1 CAPITAL HUMANO1 ECONOMIC FREEDOM2 DOING BUSINESS3 INFRAESTRUCTURA1 SOSTENIBILIDAD1 PROMOCIN1 INNOVACIN4
12 7 10 25 14 21
65 66 73 102 128 74
44 41 54 156 70 60
42 41 53 130 35 17
92 82 61 93 62 43
3,53 3,86 4,23 3,46 4,24 4,54
76 53 18 86 67 42
65 75 79 98 54 57
Indica que el pas est mejor posicionado que Colombia
Indica una mejora respecto al ao anterior
Indica un empeoramiento respecto al ao anterior
*En todas las columnas, excepto en sostenibilidad que es lo contrario, una menor puntuacin indica un mejor comportamiento.
1Tourism
& Travel Competitive Index 2011 World Economic Forum Freedom Index 2012 The World Heritage Foundation / Wall Street Journal
4 Global
Innovation Index 2011 World Intellectual Proporty Organization / INSEAD Business School
2 Economic 3 Doing
Business Index 2012 Banco Mundial Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 17
Colombia cuenta con buenas condiciones para el Turismo de Aventura, en especial en la zona central y andina
Intensidad de turismo de aventura por departamentos
Grado excelente/bueno Grado aceptable Grado regular Grado bajo

La media para el desarrollo del Turismo de Aventura es de 3,14; con una concentracin en departamentos andinos, algunos de la Orinoqua y los valles que descienden a ambas costas
Desarrollo del Turismo de Aventura en los 32 Departamentos
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
3,14
Por departamentos destacan Cundinamarca (4,42), Santander (4,25) y Antioquia (4,24)

Grado excelente/bueno Grado aceptable Grado regular Grado bajo
19
Contenido
Enfoque Regional
20
Objetivos y Visin 2027 del TNC
Objetivos del Turismo de Naturaleza de Colombia 2027
Hacer de Colombia el destino ms competitivo a nivel mundial en Turismo de Naturaleza Posicionar a Colombia como el destino ms emblemtico de Turismo de Naturaleza mundial Generar beneficios socio-econmicos y ambientales para el pas a travs del TNC Ser un destino de oferta diferenciada, competitiva y sostenible en TNC
Para el desarrollo del Plan de TNC se ha tenido en cuenta las polticas del gobierno, las entidades pblicas y privadas, las regiones, con sus prioridades y la situacin de coyuntura
Colombia tiene el potencial de diferenciar su posicionamiento de turismo de naturaleza mezclando sus elementos fsicos .
Ocanos Lugares mticos Desiertos Playas prstinas
Cerros
Pramos
Cao cristales
Aves
Ballenas
Malpelo
Selva
Cafetales
22
conjuntamente con sus elementos emocionales y posicionarla como un destino de naturaleza extico, de calidad y sostenible
Adrenalina Libertad Acogido Auto superacin
Sonrisas
Emocin
Alegra
Amistad
Atrevimiento
Admiracin
Energa
Ecolgico
23
En el horizonte 2026, Colombia tiene el potencial de posicionarse como un destino extico, con una alta calidad de su oferta de naturaleza
Percepcin del Mercado 2012*
Calidad Naturaleza (+)
Percepcin del Mercado 2026
Calidad Naturaleza (+)
Convencional
Convencional
Extico
Extico
Calidad Naturaleza (-)
Calidad Naturaleza (-)
Extico Convencional Calidad de la Naturaleza
Diferentes a lo que el turista vive en su pas de origen, con una oferta emocionante e incluso de cierto riesgo (controlado) para el turista Destinos que ofrecen actividades convencionales, confortables y seguras Evala la biodiversidad en los destinos y la conservacin de su patrimonio natural
* Fuente: Encuesta a TTOO internacionales - Posicionamiento de marca (T&L, 2012); Competitive index report (WEF, 2012)
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as como con una alta calidad de sus servicios y siendo un destino sostenible
Percepcin del Mercado 2012*
Calidad Servicios (+)
Percepcin del Mercado 2026
Calidad Servicios (+)
Sostenibilidad (+)
Sostenibilidad (+)
Sostenibilidad (-)
Calidad Servicios (-)
Sostenibilidad (-)
Calidad Servicios (-)
Calidad de los Servicios Sostenibilidad
La calidad de los servicios evala los servicios tursticos que ofrece el pas as como su infraestructura turstica Evala a los pases en materia de sostenibilidad econmica, sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental de la oferta de turismo de naturaleza
* Fuente: Encuesta a TTOO internacionales - Posicionamiento de marca (T&L, 2012); Competitive index report (WEF, 2012)
25
Visin del Plan de Negocio de TN de Colombia 2027
Colombia es el punto de encuentro del turismo de naturaleza, conformado por paisajes exuberantes que albergan la mayor diversidad de aves del mundo.
La naturaleza prstina, los lugares mticos, los saberes ancestrales y la hospitalidad de su gente brindan experiencias innovadoras y sostenibles
26
Contenido
Enfoque Regional
27
Contenido
Introduccin Qu es el Turismo de Naturaleza? Objetivos y Visin 2027 del TNC Estrategias del TNC Posicionamiento Marketing Destinos Productos Barreras del TNC Plan de Accin Enfoque Regional Metas del TNC
Proyectos Bandera
Y ahora qu?
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Estrategia de Posicionamiento
El posicionamiento por segmento y subsegmento, busca generar conceptos diferenciadores y mundialmente competitivos
El ecoturismo y su rol en la consolidacin de la paz, un producto turstico diferenciado y de clase mundial
Avistamiento de aves: las aves silvestres
Colombia destino mundial de
Avistamiento de ballenas: La importancia del destino para la especie, y las sensaciones que provoca su entorno natural impactante
Aventura y buceo: destino aspiracional
Turismo rural: turismo cafetero de alta calidad;
Alegra, hospitalidad y la riqueza rural de los colombianos
29
Declogo de posicionamiento TNC 2026
El ecoturismo gira en torno a su rol en la consolidacin de la paz y a un producto turstico diferenciado y de clase mundial
Declogo de posicionamiento para Ecoturismo de Colombia
FUERZA
Ecoturismo/ecoturistas por la paz ecoturismo por la paz* Pas con mayor diversidad endmica por metro cuadrado con oportunidad de avistamientos reales Diversidad de Parques Nacionales de clase mundial Infraestructura de interpretacin innovadora y adaptada Contacto con grupos tnicos Alojamientos, senderos y centros de interpretacin adaptados para ecoturismo Paisajes prstinos, exuberantes, dramticos y de contrastes Ayuda a la paz entre los pueblos Para exploradores y pioneros Para visitantes conscientes, responsables, respetuosos Aves, colibres, ranas, agua, ros, lagunas, pramos; flores, frutas; sonidos, sabores y aromas de la naturaleza; contrastes; colores vivos, Amazonia
FSICOS
EMOCIONALES
SOCIALES
SIMBLICOS
* Generar desarrollo econmico en la naturaleza con el ecoturismo contribuye al proceso de paz como algo positivo. Genera valor para el extranjero, y de orgullo e identidad en los destinos
El avistamiento de aves es sobre el concepto de ser el destino mundial de las aves silvestres preparado para recibir a visitantes de todo el mundo
Declogo de posicionamiento para Avistamiento de Aves de Colombia Destino mundial de las aves silvestres
FUERZA Silvestre: estado natural, libertad, rstico Mundial: aspiracional de todo el mundo, patrimonio mundial De las aves: amplias posibilidades de observar efectivamente la mayor diversidad de especies de aves en espacios reducidos
FSICOS
Senderos, itinerarios y rutas conceptualizados de observacin Toda la planta turstica adaptada para la observacin de aves Destino con equipos especializados disponibles y asequibles Innovacin disponible para la interpretacin y prctica del ecoturismo
EMOCIONALES
Observacin de aves para todos (no solo ornitologa) Descubrimiento de un nuevo mundo, emocin Ser nico, coleccionista, distinto, aventurero, innovador, atrevido, pajarero sonidos especializados sobre canto de aves, espectro de colores
SOCIALES
SIMBLICOS
31
El avistamiento de ballenas se basa en la funcin que tiene el destino dentro del marco Suramericano las sensaciones que provoca su entorno
Declogo de posicionamiento para Avistamiento de Ballenas de Colombia
FUERZA
La sala cuna predilecta de las ballenas jorobadas del Pacfico Ballenas como concepto gancho, para avistamiento de grandes animales de mar y destinos autnticos Destinos selvticos, prstinos, autnticos; con servicios de clase mundial (embarcaciones, centros de interpretacin y lodges) Experiencia con comunidades Centro de cortejo, reproduccin y cra de ballenas de Sudamrica Emocin, sensacin de descubrimiento de nuevo mundo, integracin con la naturaleza; sensacin de mnimo; humildad, armona, paz interior Ser nico, ser selvtico, ser responsable con la conservacin y la naturaleza Vuelta a los orgenes, humildad, en comunidad con la naturaleza Sonidos del canto de ballenas, bioacstica, mar, ocano, cielo, chorros de agua, cola de ballena, joroba, mirada, cra, gran tamao, salto
FSICOS
EMOCIONALES
SOCIALES
SIMBLICOS
Se recomienda ampliar el concepto a avistamiento de cetceos y as incluir otros mamferos acuticos de similar atractivo y validos para Colombia (por ejemplo delfines de mar y de rio)
El turismo aventura busca convertir al destino en mundialmente aspiracional

Declogo de posicionamiento para Turismo Aventura de Colombia
FUERZA
Destino de los 5 elementos para la aventura Tierra Agua Aire - Fuego ser Humano El Triangulo de la Aventura Tierra: grandes montaas, pramos, valles, caones y llanuras. Marcas mticas: Andes y Llanos Agua: grandes ros (marcas mticas Amazonas y Orinoco), grandes ocanos y mares (Pacfico, Atlntico, Caribe). Aire: grandes alturas y vientos (kitesurf, surf, parapente, tirolesas gigantes, etc.) Fuego: grandes emociones, reto, fuerza, y adrenalina en la naturaleza. Escenarios naturales de gran belleza escnica. Ser Humano: el visitante aventurero, contacto con cultura local; autosuperacin, fuera de lo comn Agua, tierra, aire, senderos, montaas, rocas, Ciudad Perdida, Nevados a orillas del mar, los Andes, el Tringulo de la Aventura (Santander, Boyac, Cundinamarca)
FSICOS
EMOCIONALES
SOCIALES
SIMBLICOS
33
El buceo de Colombia se alinea con el de aventura, donde se busca convertir al destino en mundialmente aspiracional
Declogo de posicionamiento para Buceo de Colombia
FUERZA
Destino dueo de sitios aspiracionales de buceo a nivel mundial Buceo de paredes y profundidad Entorno paradisaco y paisaje selvtico Fcil acceso y disponibilidad de oferta de buceo especializado Para el experto: sentirse nico, realizado Para el aficionado: sorpresa, descubrimiento de un nuevo mundo Sentirse experto, ser nico, ser distinto, lite, seguro y preparado Imgenes: paredes submarinas, corales, especies endmicas (tortugas, mero gigante, escualos); Malpelo y Gorgona; grandes animales, 7 colores Marcas mticas: Caribe, Pacfico; Malpelo; San Andrs y Providencia
FSICOS
EMOCIONALES
SOCIALES
SIMBLICOS
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El turismo rural busca reposicionar en excelencia al turismo cafetero y transmitir la alegra, hospitalidad y la riqueza rural de los colombianos
Declogo de posicionamiento para Turismo Rural de Colombia Destino de experiencias rurales emblemticas, de calidad y de excelencia Destino de rutas de turismo rural: ruta lctea, del cacao, de las frutas, de las flores; de cultivos ancestrales y plantas medicinales; de granjas andinas; de las hatos llaneros. Destino de alojamientos con caractersticas y arquitectura de estilo y tradicional Experiencias rurales tematizadas y de contacto con las costumbres de Colombia Pasin, alegra, en comunidad con la humanidad, sentido de pertenencia Cultura, tradicin, orgullo, identidad, sentido de pertenencia, vuelta a los orgenes Atardecer, caf, frutas; flores; ganadera; etnias; familias; alma llanera, msica, baile, eventos tradicionales
FUERZA
FSICOS
EMOCIONALES
SOCIALES
SIMBLICOS
35
Contenido
Proyectos Bandera
Y ahora qu?
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Estrategia de Marketing
Aumentar la notoriedad del TNC en el mercado internacional conlleva una estrategia de crecimiento ajustada al comportamiento actual de llegadas a Colombia
Comparativa Llegadas Totales (000 pax) 2011 y TACC 2007 - 2011
Cuota de Mercado (-)
Estrategia y Priorizacin de Mercados

Prioridad
Estado Actual Mercados Clave Estrategia de crecimiento Mayor penetracin con nichos especializados Reforzar y aumentar promocin
Nuevo
Italia 29,6 4,7% Canad 38,4 7,9% Francia 37,8 8,2%
Reino Unido 25,5 16%
Expansin
Australia 10,4 22%
Alemania 41,2 17,4%
Estable
Chile 56,1 17,6%
Crecimiento Estabilizado
USA Espaa
Espaa 88,4 7,3%
Estrella
Argentina 93,8 16,7% Brasil 93,2 22,7%
Mercados Estrella
Brasil Argentina Reino Unido Chile Alemania Australia Italia Canad Francia
Expansin
Oportunidad
Desarrollo de mercado
EEUU 318 4,6%

Cuota de Mercado (+)
Nuevo
Estrella
Crecimiento Acelerado
Introduccin al mercado
Dar a conocer
Estable
Crecimiento Estable
Reino Unido y Alemania son mercados de oportunidad con un alto potencial para el Turismo de Naturaleza
Estrategia de Marketing
Primero desarrollar los mercados tradicionales TNC y complementar con acciones puntuales en donde existen sinergias y potencial de conversin
Estrategia Actuacin Participacin en ferias especializadas Comercializacin en medios especializados Lobby aumento de la conectividad area Convenios de comercializacin conjunta con pases vecinos (Sur y Centro Amrica) Facilitar el movimiento por frontera Fomentar el desarrollo de rutas tursticas inter-regionales
1
Desarrollo de mercados tradicionales TNC
2
Apoyo y estructuracin de la oferta y movimiento entre pases Centro-Sur y Sur-Sur Amrica
3
Desarrollo del mercado de estudiantes y cooperantes
Participacin en ferias especializadas y comercializacin en medios especializados Convenios de cooperacin con universidades, ONGs, cientficos
4
Acciones para convertir el mercado de trabajo/negocios en turistas de naturaleza Fomentar el desarrollo de producto TNC complementario al producto MICE Acciones de promocin TNC en hoteles de negocio
38
Contenido
Introduccin Qu es el Turismo de Naturaleza? Objetivos y Visin 2027 del TNC Estrategias del TNC Posicionamiento Marketing Destinos Producto Barreras del TNC Plan de Accin Enfoque Regional Metas del TNC
Proyectos Bandera
Y ahora qu?
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Estrategia de Destinos
La estrategia de desarrollo de destinos tursticos de TNC conlleva la integracin de departamentos por corredores tursticos y la estructuracin de destinos por productos
Corredores Tursticos TNC
Destinos Andinos Destino Sierras Caribe Islas del Caribe Islas Pacfico Ncleos continentales Costa Pacfico Arco del Pacifico al Caribe Arco del Orinoco al Amazonas
40
Estrategia de Destinos
Destinos Icnicos TNC

Providencia Cabo de la Vela Punta Gallinas La Guajira Ciudad Perdida Islas del Rosario Sierra Nevada de Sta. Marta
Tipologa de Destinos Iconos TNC

Playas ecotursticas Islas Punta gallinas, cabo de la vela, Tayrona, Bahia solano, Nuqui Providencia, Isla del Rosario, Malpelo, Gorgona Sierra Nevada de Santa Marta, Caon de Chicamocha, Sierra Nevada del Cocuy, Los Nevados, Cerros de Mavicure Cao Cristales, Caon del Rio Claro, Rio Magdalena, Lago de Tota Parque Arvi, Reserva del Paujil, La Macarena PNN Tayrona, PNN Sierra Nevada, PNN Cocuy, PNN Los Nevados, PNN Utra, PNN Gorgona, PNN Isla del Rosario, PNN Amacayacu, PNN Chiribiquete, PNN Chingaza, PNN Tuparro, PNN Salamanca San Agustn, Ciudad perdida Eje Cafetero, Los Llanos, Va Lctea de Antioquia Leticia Puerto Nario, La Guajira. Desierto Tatacoa
PNN Tayrona PNN Salamanca
Montaas
Baha Solano PNN Utra Nuqu Malpelo
Parque Arvi Caon Rio Claro Can de Chicamocha Reserva del Paujil Sierra Nevada del Cocuy PNN Cocuy
Ros, caos, lagos Reservas naturales
Lago de Tota PNN Los Nevados Eje Cafetero PNN Chingaza Desierto Tatacoa San Agustn Cao Cristales PNN Chiribiquete Llanos / Orinoqua
PNN Tuparro
Gorgona
Alto Achicaya
Parques Nacionales Naturales
Cerros de Mavicure
Destinos arqueolgicos Destinos agrotursticos Destinos Ecotursticos
PNN Amacuyacu
Destino Icnico TNC

Leticia Puerto Nario
Destinos icnicos son lugares de inters turstico que por su riqueza paisajstica o oferta de vivencia singular se convierten en smbolos tursticos aspiracionales y jalonador de la demanda
Contenido
Proyectos Bandera
Y ahora qu?
42
Estrategia de Productos
En desarrollo de producto, se proponen tres grandes grupos de trabajo estratgico para organizar de forma priorizada el Plan de Accin de TNC a nivel regional
Estrategia de optimizacin agresiva para lograr competitividad a muy corto plazo
Capitalizacin de los PNN - zonas de amortiguacin y AP icnicos Recursos diferenciadores de aves endmicas Calidad de las playas prstinas de Colombia Capitalizacin de los recursos aspiracionales y diferenciadores
Estrategia de innovacin para ampliar producto y mejorar condicin competitiva a medio plazo
Diversificacin de la oferta TNC Diversificacin a partir de haciendas agropecuarias
Estrategia de reposicionamiento, para el aprovechamiento de fortalezas actuales a corto plazo

Mejoramiento de calidad de oferta del Eje Cafetero Calidad de oferta agro-turstica para llevarlo a niveles mundiales
43
Estrategia de productos priorizados

ECOTURISMO
PNN / Zonas de Amortiguacin AP Aves
AVENTURA
RURAL
Prioridad 1
Aguas continentales
Eje cafetero de Alta Calidad
Prioridad 2
Playas Prstinas
Buceo
Ballenas
Valles y Montaas
Prioridad 3
Haciendas Bienestar Playas de Aventura Haciendas actividades tradicionales

44
Prioridad 1
Ecoturismo en PNN y Zonas de Amortiguacin AP

Rol y Oferta
El Ecoturismo en reas Protegidas y Parques Nacionales Naturales como motivacin principal de los visitantes internacionales Ofrece circuitos de interpretacin y Rutas de reas Protegidas y Parques, de alto atractivo interpretativo A medio y largo plazo agregar otros segmentos especializados destacados mediante la gestin sostenible del rea natural en donde se destaca (ej. Recuperacin de tortugas, anfibios, orqudeas)
Desarrollo del Plan de Negocio

Calidad del Alojamiento
LUJO ALTO ESTNDAR ECONMICO
Baja Densidad Ecolodges Emblemticos Camping Eco-Glamping
Densidad de Alojamiento Modelo de Alojamiento
Infraestructura
De alto valor de interpretacin; torres de observacin, puentes y pasarelas, de alto atractivo e innovacin en s mismas Pasarelas y senderos, punto de embarco, tarabitas Infraestructura de gestin ambiental (energas alternas, tratamientos de agua y desechos)
Segmentacin de mercado
Modo de viaje GRP y FIT Buscadores de Naturaleza Todos los segmentos Origen internacional y nacional.
Guianza
Guas Especializados Guas Nativos
45
Prioridad 1
Ecoturismo Avistamiento de Aves

Rol y Oferta
El Avistamiento de Aves como motivacin principal de turistas internacionales. Atraccin de observadores de todos los niveles. Ofrece Circuitos de Interpretacin y Rutas de Biodiversidad Rutas de avistamiento de aves endmicas y migratorias

Baja Densidad
Densidad de Alojamiento
Modelo de Alojamiento
Ecolodges emblemticos y especializados Segmentacin de mercado Modo de viaje FIT Buscadores de la Naturaleza Pioneros de tendencias Adultos, parejas o grupos de amigos Origen internacional. Guas Especializados Guas nativos
Infraestructura
De alto valor de interpretacin: torres de observacin, senderos puentes y pasarelas de alto atractivo e innovacin en s mismas; punto de embarco y desembarco, tarabitas o funiculares Estructuras para criaderos de aves
Guianza
46
Prioridad 2
Ecoturismo - Playas Prstinas

Rol y Oferta
Rol motivacional complementario Ofrece el disfrute de Playas Prstinas Acceso seguro e interpretativo y servicios complementarios y de alojamiento ecolgico

Baja Densidad
Ecolodges Tradicionales y Emblemticos Camping Eco-Glamping
B&B Boutique Hotels Resorts de Baja Densidad
Modo de viaje FIT Socializadores Buscadores de Naturaleza Adultos, Parejas, SINKS y DINKS Origen Internacional Guas Generales Guas nativos
Infraestructura
Sealctica orientativa, de interpretacin, de concientizacin y seguros Infraestructura de gestin ambiental (energas alternas, tratamientos de agua y desechos)
Guianza
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Prioridad 2
Ecoturismo - Avistamiento de Ballenas y otros mamferos marinos

Rol y Oferta
Producto de motivacin principal
Ofrece alumbramiento y cra de ballenas, otros cetceos y grandes animales de mar, en una costa virgen tropical del Pacfico de gran belleza escnica natural
PRD: Calidad de la foto no es buena, cambiar

Media Densidad Ecolodges Tradicionales Camping B&B Resorts de Baja Densidad
Modo de viaje FIT y GRP Buscadores de naturaleza Espritu Aventurero Adultos, familias, SINKS, DINKS Origen Internacional y nacional
Infraestructura
De alto valor de interpretacin Puertos y marinas de embarque, embarcaciones de alto nivel de confort, seguridad y adecuacin a la actividad Infraestructura de gestin ambiental (energas alternas, tratamientos de agua y desechos)
Guianza
Guas Especializados Guas Nativos
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Prioridad 1
Aventura en Aguas Continentales

Rol y Oferta
Producto con rol motivacional principal Ofrece rutas por ros mticos: Orinoco, Amazonas, Magdalena, caos icnicos as como mltiples actividades de aventura en espacios de agua dulce (pesca, rafting, kayak, hidrospeed, floating, observacin de cetceos, visita a comunidades, entro otros). Operaciones de aventura seguras y de calidad internacional

Variable segn Destino Icnico Modo de viaje GRP Especializado y FIT Buscadores de Naturaleza Espritu Aventurero Adultos, Parejas y Familias Origen Nacional e Internacional Guas Especializados Guas Nativos
B&B Glamping Ecolodges emblemticos Ecolodges especializados Sealizacin de senderos, mapas y rutas estructuradas Servicio meteorolgico Sistema de bsqueda, rescate y comunicaciones Infraestructura de gestin ambiental (energas alternas, tratamientos de agua y desechos)
Infraestructura
Guianza
49
Prioridad 2
Aventura Buceo
Rol y Oferta
Buceo Experto: motivacin principal; Buceo ocasional: complementario (sol y playa). Capacitacin de buceadores es
Ofrece paredes de Caribe y Pacfico, de costa e insular, en Malpelo buceo aspiracional y en Islas del Caribe buceo de superficie Operaciones de buceo seguras y de calidad internacional

Baja en sitio Alta en Distribuidor
Lodge especializado emblemtico en sitios emblemticos

Parques submarino, rutas y mapas de buceo, centros de interpretacin / museos Puertos y marinas de embarque, cmaras hiperbricas, boyas de amarre y sealizacin Sistema de bsqueda, rescate y comunicaciones Servicio meteorolgico
Modo de viaje FIT y GRP Especializado Adulto Joven, Amigos, Parejas Espritu aventurero Buscadores de Naturaleza Origen Nacional e Internacional
Infraestructura
Guianza
Guas especializados
50
Prioridad 2
Aventura en Valles y Montaas

Rol y Oferta
Rol motivacional complementario Ofrece rutas y actividades de aventura en geografas variadas y de gran atractivo escnico montaoso (rappel, trekking, cicloturismo, cabalgatas, parapente, escalada) Operaciones de aventura seguras y de calidad internacional

Variable segn Destino Icnico (baja-media-alta) B&B Glamping Lodges especializados (refugios de montaa bien equipados) Sealizacin de senderos, mapas y rutas estructuradas Sistema de bsqueda, rescate y comunicaciones Servicio meteorolgico Infraestructura de gestin ambiental (energas alternas, tratamientos de agua y desechos) Modo de viaje GRP Especializado y FIT Espritu aventurero - Socializadores Jvenes, Parejas, Familias Origen Nacional e Internacional
Infraestructura
Guianza
Guas especializados Guas nativos
51
Prioridad 3
Aventura en Playas
Rol y Oferta
Rol motivacional mixto (principal complementario) segn su operacin (eventos especiales sol y playa) Ofrece la prctica de deportes de playa como el kitesurf, windsurf, el surf, paddle surf, kayak de mar Atraccin de eventos deportivos internacionales

Baja Densidad
Ecolodges Tradicionales Camping y Glamping Hoteles Boutique y B&B Sealizacin de playas, calas y sitios de oleaje, viento, y caractersticas para estas actividades. Servicio meteorolgico Mapas y rutas estructuradas para la actividad Sistema de rescate y comunicaciones
Modo de viaje FIT Espritu Aventurero Pioneros de Tendencias Universitarios, SINKS, DINKS Internacional Guas especializados Guas nativos
Infraestructura
Guianza
52
Prioridad 1
Turismo Rural - Excelencia del Eje Cafetero

Rol y Oferta
Rol motivacional principal
Ofrece Haciendas cafeteras emblemticas y boutiques, con altos estndares internacionales de calidad
Oferta diferenciada, de valor nico y merecedor de la clasificacin de Patrimonio de la Humanidad - UNESCO

Alta Densidad
Haciendas Emblemticas B&B Boutique Hotel Centros de alto valor de interpretacin, de alto atractivo e innovacin en s mismos Transporte especializado, sealctica orientativa, apps para dispositivos mviles, cobertura mvil
Modo de viaje FIT y GRPs Buscadores de Culturas Individuos de Costumbres Jvenes, Parejas y Familias Origen Nacional e Internacional
Infraestructura
Guianza
Guas generales Guas nativos
53
Prioridad 3
Turismo Rural - Haciendas de Bienestar

Rol y Oferta
La estancia en Haciendas de Bienestar es un producto con un rol motivacional complementario para mercado internacional y mixto para el nacional Ofrece Haciendas de arquitectura tradicional o emblemticas, espacios rurales de gran belleza escnica y ambiente confortable y relax

Baja Densidad
Haciendas emblemticas Boutique Hotel Spas, termales Cobertura mvil y de comunicaciones Conexin con vas de acceso a grandes ciudades
Modo de viaje FIT y GRPs Especializados Buscadores de Naturaleza y Cultura Adultos, DINKS Origen Nacional e Internacional
Infraestructura
Guianza
Guas generales
54
Prioridad 3
Turismo Rural Haciendas de actividades tradicionales

Rol y Oferta
Las estancias en haciendas de actividades tradicionales tiene un rol motivacional complementario para mercado internacional y mixto para el nacional Ofrece haciendas asociadas a la industria y/o tradicin llanera o andinas, de actividad ganadera, lctea, frutcola, cafetera, hortcola, floricultura, entre otros productos agrcolas con edificios tradicionales

Baja Densidad
Modo de viaje FIT y GRPs Buscadores de cultura - Socializadores Jvenes, Adultos y Familias Origen Nacional con proyeccin Internacional
Haciendas emblemticas Boutique Hotel Centros de alto valor de interpretacin, de alto atractivo e innovacin en s mismos Adecuacin de espacios y recorridos internos en plantas industriales agrcolas
Infraestructura
Guianza
Guas generales Guas especializados Guas nativos
55
Contenido
Enfoque Regional
56
Barreras del TNC
Capital Humano oportunidad excepcional de completar las capacidades adecuadas con que cuentan los RRHH locales, para la competitividad en TNC
Debilidades TNC Escasez de profesionales, informalidad, RRHH poco calificados (bilingismo) Compleja relacin entre los operadores y las comunidades minoritarias para el desarrollo de la cadena de valor productiva en destinos TNC Debilidad institucional a nivel local, para la implementacin de planes y acciones en destino Fortalezas TNC RRHH cultos y educados Oportunidades y lneas a desarrollar Desarrollo de nuevas competencias laborales para la operacin local Adecuacin de las currculos a las nuevas necesidades del TNC Flexibilizacin de normativa para figura del gua nativo o local Desarrollo de cultura turstica a nivel municipal y de destino
Percepcin de calidez humana destacable por parte de los visitantes

Recursos humanos disponibles con buen conocimiento del territorio a nivel local
57
Barreras del TNC
Fortalecimiento y promocin grandes recursos tursticos y oportunidades, pero con grandes retos de gestin conjunta de los actores TNC
Debilidades TNC
Imagen pas para el turismo:
Frgil percepcin de seguridad Alertas-pas de inseguridad en zonas de naturaleza
Fortalezas TNC
Imagen turstica positiva del pas:
Posicionamiento internacional cafetero, Cartagena Destino aspiracional y novedoso Marcas emblemticas:
Oportunidades y lneas a desarrollar
Eje
Posicionamiento pas de ecoturismo por la paz Colombia, naturalmente en paz Coordinacin interinstitucional p para el TNC (PNN-MINCIT, etc.) Desarrollo de gestores de destinos Ventanilla nica para TNC Promocin enfocada segn productos y sub-segmentos Observatorio estadstico de TNC Fortalecimiento de asociacionismo en redes y clubes de producto con rol auditor y de monitoreo
Incipiente promocin de TNC Inteligencia de mercado an no orientada al desarrollo de TNC Poco conocimiento de comercializacin y promocin especializada que limita el acceso del sector al mercado de TN Desbalance en la relacin de calidad/precio altos precios/baja calidad Baja prioridad real del turismo en las acciones locales de desarrollo (sin embargo, prioridad en las polticas - 1,2% del PIB) Problemtica de acceso a crditos y financiacin por parte de MiPymes del sector (por falta de conocimiento del sector sobre la oferta existente) Estancamiento y funcionalidad desaprovechada de alianzas PPP (entre privados, pblico-privado , entre pblicos)
Grandes Ligas: Andes - Amazonas Caribe Pacfico - Orinoco

Marcas derivadas (cultura, historia, etc.): Magdalena; Guajira; Sierra Nevada de Santa Marta; Cartagena; Malpelo; Llanos.
Notoriedad positiva debido al proceso de paz
Consolidacin de territorios recuperacin para el turismo
su
Inicio de promocin especializada sobre TN a nivel internacional (Proexport y creciente inversin de agencias TTOO de extranjeros)
Crecientes llegadas tursticas de diversos mercados Estabilidad poltica econmica
Modelos de negocio innovadores para TNC

Lobby para accesibilidad area
Existencia de marcos para incentivos en la atraccin de inversin e incentivos para proyectos de ecoturismo
58
Barreras del TNC
Marco Normativo y regulacin los desafos de adecuacin normativa son altos, pero necesarios, y de stos depender en gran medida el desarrollo competitivo del TNC
Debilidades TNC Mltiples obstculos para conseguir los permisos de desarrollo de infraestructura turstica (Desbalance entre conservacin y desarrollo) Fortalezas TNC Inicio de obligatoriedad normativa para el desarrollo de actividades, calidad y sostenibilidad de TNC TNC como sector de transformacin productiva soporte de la poltica de Estado Oportunidades y lneas a desarrollar Revisin de normativas para su adaptacin a TNC (ej. Gua nativo, alcances de consulta comunitaria) Desarrollo de normativa para la calidad: por actividades, lodges, centros de atencin al visitante, etc. Generacin de lneas de incentivos, subsidios, ayudas y crditos para TNC (promocin, desarrollo, calidad, capacitacin, etc.) Declaracin de reas de TNC con beneficios, para fomentar negocios y conservacin de la naturaleza
Incipiente estandarizacin servicios de TNC
de
los
Problemtica principal centrada en la implementacin de normas de TNC (desconocimiento, falta de recursos, mecanismos insuficientes) Escasa eficiencia de implementacin y regulacin de las normas obligatorias y de calidad (problemas de implementacin, falta de conocimiento del sector, e incentivos para aplicarla)
59
Barreras del TNC
Infraestructura y sostenibilidad la clave de la diferenciacin estar en el desarrollo de los productos de TNC, dentro de este eje competitivo
Debilidades TNC Deficiente infraestructura de acceso y comunicaciones Valor agregado y diferenciacin (innovacin) del producto turstico de naturaleza desaprovechados Falta de cultura de turismo a nivel departamento, desaprovechando recursos (econmicos, humanos, materiales) Falta de oferta de alojamiento de calidad orientada al TNC Escasez de recursos para la conservacin, gestin y proteccin de las reas naturales con vocacin turstica
Fortalezas TNC Alta biodiversidad de vida silvestre y buen posicionamiento en rankings internacionales Extensos espacios de reas naturales en buen estado de conservacin Gran diversidad de paisajes naturales (diversidad de geografas y entornos) y belleza escnica Mejora de la conectividad area externa Alto porcentaje de reas protegidas a nivel nacional Existencia de una poltica de desarrollo de ecoturismo dentro de AP Gestin de AP - capacidades de carga turstica
Oportunidades y lneas a desarrollar Desarrollo integral y enfocado de infraestructuras por destinos (accesibilidad, comunicacin, servicios bsicos, etc.) Ordenacin del desarrollo de equipamientos clave de TNC (reas naturales, lodges, centros de atencin a visitantes CAVs, etc.) Desarrollo de mecanismos de implementacin de las exigencias normativas y voluntarias para la calidad Desarrollo de redes de lodges y CAVs para TNC Coordinacin con capacitacin para generar la cultura de turismo y sostenibilidad a nivel destino
60
Barreras del TNC
Inteligencia Competitiva Existen los mecanismos para solventar las debilidades en inteligencia de mercado mediante la alineacin de los actores y centralizacin en un solo interlocutor
Debilidades TNC
Poca inteligencia de mercado en turismo en general, sobre todo para el TNC Discrepancia entre entidades oficiales sobre estadsticas tursticas. (MINCT Gobernaciones Proexport) Restricciones del DANE para que se generen otras fuentes estadsticas especficas, lo que genera deformacin de resultados y poca confianza en las estadsticas existentes Falta de informacin sobre llegadas tursticas transfronterizas (solo tres fronteras se reportan oficialmente) Metas de llegadas tursticas pas a corto plazo obsoletas (la meta de llegadas tursticas de 4 millones para el 2014 fueron realizadas en el 2010 en base un punto de partida que no se mide en la actualidad el total de movimientos transfronterizos) Cuenta satlite de turismo no esta en funcionamiento (se hizo un ejercicio en el ao 2000 pero no se continuo)
Fortalezas TNC
Crecientes llegadas tursticas de diversos mercados Existencia de instituciones y gremios con inteligencia de mercado turstica autogenerada Institucin (DANE) de estadsticas nacionales
Oportunidades y lneas a desarrollar

Crear un mecanismo de observacin estadstica para el TNC, fomentando el PPP
61
Contenido
Enfoque Regional
62
Plan de Accin
Lneas de compromiso para el desarrollo del Turismo de Naturaleza de Colombia 2027

Coordinacin y compromiso institucional para el desarrollo competitivo del TNC
Consolidacin de oferta de calidad de TNC como requisito de competitividad a nivel mundial
Adecuacin normativa para la competitividad del TN
Aprovechamiento de las fortalezas del capital humano de Colombia para el TNC, y soporte para consolidar capacidades especficas para la competitividad
Desarrollo sostenible integral en toda la oferta del TNC
Promocin turstica innovadora y enfocada con mecanismos de inteligencia de mercado especifica para la lnea de producto Naturaleza
Desarrollo priorizado por fases y concentrado en destinos hasta alcanzar la competitividad por niveles (local y nacional por productos)
63
Plan de Accin
El Plan de Accin del TNC se organizar a nivel nacional y regional

La estrategia de desarrollo del TNC incluye varios niveles del destino turstico. A nivel nacional, la estrategia se organiza y planifica para el destino entero, se encarga de la promocin, el mercadeo, la planificacin y el soporte a las regiones con el fin de implementar la estrategia y encontrar inversores a nivel nacional e internacional para desarrollar el TNC A nivel regional, se define una estrategia especfica de desarrollo por regiones con el fin de poner en valor los atributos de cada regin del pas y crear una oferta de TNC de alta gama para atraer a turistas tanto nacionales como internacionales Estrategia de desarrollo del TNC
Nacional
Regional
Municipal
La estrategia a nivel nacional define las lneas de desarrollo para el pas mientras que a nivel regional se organiza el desarrollo de los proyectos en s
Plan de Accin
Se proponen 19 lneas de accin bajo los 5 ejes competitivos del PTP para estimular el desarrollo del TNC y aumentar la competitividad turstica a nivel internacional
Fortalecimiento, Promocin e Innovacin sectorial
Marco Normativo
Capital Humano
Infraestructura y Sostenibilidad
Inteligencia Competitiva
1. Gestion de destinos 2. Clubes de Producto 3. Promocin y comercializacin 4. Gestion de Marca y posicionamiento 5. Sellos voluntarios 6. Campaas de sensibilizacin 7. Atraccin de inversin (Ventanilla nica de Inversin TNC)
1. Coordinacin y liderazgo Nacional 2. Incentivos para el desarrollo de Infraestructura 3. Reglamentacin Efectiva TNC 4. Licencias de guas 5. Seguridad y proteccin en destinos
1. Capacitacin de RRHH 2. Profesionalizacin de Guas TNC 3. Generacin de PYMEs/MIPYMEs
1. Desarrollo de Infraestructura 2. Optimizar la Conectividad 3. Sostenibilidad Transversal
1. Observatorio Turstico
Cada lnea de accin o proyecto est compuesto de tareas a implementar, socios implementadores y estratgicos, interdependencias, obstculos y riesgos, cronograma de implementacin y presupuesto
65
Plan de Accin
Lneas de Accin de Fortalecimiento, Promocin e Innovacin

Proyectos
FPI.1. Gestion de destinos
Descripcin
Fomentar el desarrollo de Organizaciones de Gestion de destinos (OGD) locales responsables del desarrollo sostenible del destino TNC
Plan de Accin
Fomentar la creacin de OGDs que velen por el desarrollo econmico local mediante la planificacin y gestin de los destinos TNC Fomentar la asocietividad y fortalecer los vnculos pblicos- privados-comunitarios de los actores locales para reforzar la debilidad que se ha visto Aumentar la representacin y poder de lobby de los destinos Canalizar los proyectos de desarrollo de infraestructura local Agrupar empresas e instituciones bajo una temtica con el objetivo de desarrollar o vender un productos TNC atractivos, muy enfocados y de calidad Incrementar el acceso de las MPYMEs al mercado y fomentar mecanismos de comercializacin y promocin dinmicas y enfocadas Optimizar el costo/beneficio de las acciones de marketing mediante acciones dirigidas y especializadas para atraer el mercado TNC Aprovechar sinergias con otros tipos de turismos ya desarrollados (negocios, cultural) Establecer la conexin de la marca turstica de Colombia con los atributos fsicos y emocionales del TNC Posicionar Colombia como un destino de Turismo de Naturaleza de clase mundial destacando su rol en la construccin de paz y la sostenibilidad como ejes centrales del TNC Proporcionar garantas adicionales para el turista y para apoyar an ms la identidad de calidad y sostenibilidad de los destinos y operaciones TNC Ayuda a posicionar a Colombia como un destino de calidad y sostenibilidad Incrementar la conciencia nacional sobre la importancia de turismo de naturaleza como motor de la economa local y la conservacin de los recursos naturales para su fin Incrementar la conciencia de los prestadores de servicio tursticos TNC sobre la importancia de las seguridad en las operaciones Incrementar la conciencia del mercado turstico nacional e internacional en la recuperacin y seguridad de los destinos TNC mediante el proceso de paz Facilitar, agilizar y garantizar la transparencia de los procedimientos para la inversin y desarrollo de proyectos TNC mediante servicios de VUI Bsqueda activa inversin extranjera para canalizarla en proyectos prioritarios TNC
FPI.2. Clubes de Producto
Crear una oferta especifica y tematizada de producto en toda la cadena de valor turstica de un destino Incrementar el conocimiento de la oferta TNC mediante nuevos canales y acciones focalizadas Desarrollo del posicionamiento de la marca turstica de Colombia diferenciada de la competencia TNC
FPI.3. Promocin y Comercializacin FPI.3. Gestion de marcas y posicionamiento
FPI.6. Sellos voluntarios
Crear una estrategia de sellos voluntarios como herramienta de diferenciacin y posicionamiento en garantas de calidad y sostenibilidad Concientizar al publico sobre la importancia del turismo de naturaleza responsable, sostenible, y seguro
FPI.6. Campaas de sensibilizacin
FPI.7. Atraccin de inversin
Crear una Ventanilla nica de Inversin (VUI) para aumentar los flujos de Inversin Extranjera Directa (IED) e inversin local
66
Plan de Accin
Lneas de Accin de Marco Normativo Proyectos

MN.1. Coordinacin y liderazgo Nacional
Descripcin
Crear un captulo dentro del Consejo Superior de Turismo y el Consejo Consultivo de la Industria Turstica para la planificacin, el apoyo poltico, y el desarrollo sostenible del TNC Crear lneas de apoyo e incentivos para promover el desarrollo de infraestructura productiva, de calidad y sostenible Crear el marco regulatorio que garantice los estndares mnimos de calidad y sostenibilidad en los destinos y las operaciones de TNC Desarrollar categoras de guas relevantes para el TNC
Plan de Accin
Establecer un mecanismo de planificacin y alineacin poltica inter-institucional para apoyar el desarrollo sostenible del TNC a nivel nacional
MN.2. Incentivos para el desarrollo de Infraestructura
Centralizar las lneas de incentivos existentes para el TNC Identificar brechas y abrir nuevas lneas de incentivos para el sector Mecanismos de difusin efectiva en el sector TNC (OGDs) Establecer las normas tcnicas sectoriales que abarquen todas las actividades de turismo de aventure importantes para el TNC Establecer NTS para la gestin sostenible de los destinos naturales Proteger y garantizar los niveles de servicio y seguridad de la guianza turstica TNC a travs de marcos regulatorios y controles Profesionalizar la operacin de guas nativos Inculcar orgullo en ser gua profesional TNC Garantizar la regulacin efectiva de la aplicacin de normas de seguridad en la operacin TNC Prevenir delincuencia y victimizacin de turistas en destinos TNC Proveer asistencia inmediata a los visitantes en situaciones de emergencia a nivel local
67
MN.3. Reglamentacin efectiva
MN.4. Licencias de guas
MN.5. Seguridad y proteccin en destinos
Crear una fuerza policial especializada en proteger al turstica en destinos TNC.
Plan de Accin
Lneas de Accin de Capital Humano

Proyectos Descripcin Plan de Accin
CH.1. Capacitacin de RRHH
Crear programas de capacitacin y entrenamiento accesibles y de calidad para niveles operacional y de gestin en destinos TNC
Revisar de currculos de las instituciones formadoras Creacin de mdulos relevantes a la situacin local (Organizaciones de Gestion de Destinos (OGDs), turismo comunitario, transportistas, ect.) Revisin de currculos universitarios profesionales de turismo
Ajustar las programas de capacitacin de guas a las necesidades de especializacin del mercado TNC Facilitar la formacin de guas nativos Creacin de mecanismos para reconocer experiencia previa Profesionalizar de los prestadores de servicio TNC a nivel mediante certificados, seminarios, entre otros apoyos a emprendedores tursticos locales Fomentar la innovacin en la creacin de productos TNC
CH.2. Profesionalizacin de Guas
Crear los mecanismos necesarios para la capacitacin y profesionalizacin de guas TNC
CH.3. Profesionalizacin de PYMES
Establecer una Incubadora con el fin de crear y fortalecer empresas innovadoras y sostenibles en destinos de TNC
68
Plan de Accin
Lneas de Accin de Infraestructura y Sostenibilidad

Proyectos IS.1. Desarrollo de Infraestructura Descripcin Identificar, definir y conceptualizar los modelos de desarrollo de infraestructura TNC y canalizar recursos para su desarrollo Fomentar el desarrollo de la conectividad area y terrestre y mejorar la experiencia de transporte hacia destinos TNC Plan de Accin Canalizar recursos para el desarrollo de infraestructura de calidad TNC necesaria Desarrollo de red de ecolodges y CAVs de acuerdo a las prioridades establecidas y oportunidades de negocio Impulsar el mejoramiento de la experiencia y conectividad area y terrestre Priorizar destinos y lobby y negociacin con empresas transportistas (areo, terrestre, fluvial) para incrementar la conectividad y mejorar la experiencia Contenidos de promocin en las terminales de transporte Pillar econmico: promover el plan de negocio TNC, generacin PYMES/MIPYMES en de la cadena de valor turstica, promover la reinversin continua en funcionamiento y mantenimiento de los recursos e infraestructura. Pillar social: fomentar la participacin activa de la comunidad en el TNC, asegurar salud y seguridad en las actividades TNC, fomentar el desarrollo humano y la capacitacin, abogar por procesos transparentes y ticos. Pillar medioambiental: Desarrollo de planes de gestin de areas naturales, biodiversidad, capacitacin y sensibilizacin, promover instalaciones verdes, gestin de residuos.
IS.2. Conectividad
IS.3. Sostenibilidad Transversal
Garantizar que el desarrollo del TNC sea sostenible: econmicamente viable, socialmente equitativo y medioambientalmente soportable
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Plan de Accin
Lneas de Accin de Inteligencia Competitiva

Proyectos IC.1. Observatorio turstico Descripcin Crear un observatorio turstico PPP con el fin de difundir resultados a nivel nacional y local para facilitar la toma de decisiones de marketing estratgico TNC Plan de Accin Establecer indicadores y metas para el desarrollo del TNC Recoger y analizar datos sobre las tendencia, oferta turstica y satisfaccin de la demanda Publicar boletines informativos peridicamente
70
Contenido
Enfoque Regional
71
Enfoque Regional
Priorizacin de destinos TNC Global

El cronograma de este mapa solo identifica el departamento en el primer momento que se empieza a desarrollar al menos un producto. Hay cronogramas especficos de implementacin por producto en las regiones
Cronograma de Implementacin
Periodos
Inmediato Corto Plazo Medio Plazo Actuaciones puntuales*
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024
* Acciones puntuales a lo largo del tiempo de acuerdo a las oportunidades de negocio que ofrezca cada uno de los distintos departamentos
Enfoque Regional
Departamentos Inmediato (2013-2015): P1-D1
Producto
PNN y Zonas de Amortiguacin AP Aves
Departamento Antioqua, Valle del Cauca, Amazonas, Magdalena, Cundinamarca, Meta Antioqua, Magdalena. Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindo Antioqua, Amazonas, Magdalena, Cundinamarca, Meta, Santander, Boyac, Huila, Tolima, Bolvar Caldas, Risaralda, Quindo
Ecoturismo Aventura Rural
Aguas continentales
Eje Cafetero
Producto-Prioridad 1:Departamento-Prioridad 1
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Enfoque Regional
Departamentos Corto Plazo (2016-2018): P1-D2/P2-D1

Producto
PNN y Zonas de Amortiguacin AP
Departamento La Guajira, Santander, Boyac, Caldas, Risaralda, Quindo, Choc, Cauca Santander, Boyac, Choc, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta Choc
Ecoturismo
Aves
Ballenas
Playas Prstinas Aguas continentales
La Guajira, Choc, Providencia, Magdalena
Caldas, Valle del Cauca, Vichada Providencia, Magdalena, San Andrs Santander, Boyac, Magdalena
Aventura
Buceo Valles y montaas
Producto-Prioridad 1:Departamento-Prioridad 2 Producto-Prioridad 2:Departamento-Prioridad 1
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Enfoque Regional
Departamentos Medio Plazo (2019-2021): P1-D3/P2-D2/P3-D1

Producto
PNN y Zonas de Amortiguacin AP
Departamento
Caquet, Guaviare, Vichada, Guaina, Csar, Atlntico, Norte Santander Nario, Vaups
Ecoturismo
Aves
Ballenas Playas Prstinas Aguas continentales Buceo Valles y montaas Playas Aventuras Hacienda Bienestar
Valle del Cauca, Cauca Valle del Cauca, Cauca, Bolvar , Sucre, Crdoba Guaviare, Guaina, Nario, Csar
Aventura
Valle del Cauca, Cauca, Bolvar , Sucre, Crdoba, Choc Caribe Cundinamarca, Tolima, Huila, Putumayo Bolvar , La Guajira, San Andrs Cundinamarca, Antioqua, Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, Quindo) Antioquia, Casanare, Meta, Arauca
Rural
Producto-Prioridad 1:Departamento-Prioridad 3 Producto-Prioridad 2:Departamento-Prioridad 2 Producto-Prioridad 3:Departamento-Prioridad 1
Hacienda actividades tradicionales
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Enfoque Regional
Departamentos Largo Plazo (2022-2024): P2-D3/P3-D2

Producto
Ecoturismo Ballenas
Departamento
Nario
Buceo
Choc pacfico
Aventura
Valles y montaas
Macizo Colombiano, Csar
Playas Aventuras Hacienda Bienestar
Valle del Cauca
Valle del Cauca, Huila, Meta
Rural
Hacienda actividades tradicionales
Tolima, Huila, Valle del Cauca
Producto-Prioridad 2:Departamento-Prioridad 3 Producto-Prioridad 3:Departamento-Prioridad 2
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Enfoque Regional
Departamentos Muy largo Plazo (2025-2027): P3-D3
Producto
Aventura
Departamento Choc
Playas Aventuras
Hacienda Bienestar Rural Haciendas actividades tradicionales
Boyoc, Tolima
Nario, Cauca
Producto-Prioridad 3:Departamento-Prioridad 3
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Contenido
Enfoque Regional
78
Metas del TNC
Hiptesis general de proyeccin de llegadas internacionales por concepto de TN

Llegadas viajeros extranjeros
(punto de control Migracin Colombia)
Ao Base 2011 1.582.110
Corto Plazo 2016 2.218.944 (est.)
Medio Plazo 2021 3.112.184 (est.)
Largo Plazo 2026 4.437.889 (est.)
Llegadas Totales*
TN base 2011
Cuota de Mercado
16%
Llegadas Modelo de Crecimiento TN 260.688
Cuota de Mercado
Moderado 17%
Llegadas 377.221
Cuota de Mercado
21%
Llegadas 622.437
Cuota de Mercado
22%
Llegadas 976.336
Agresivo
Pasivo TACC **TN Moderado Agresivo Pasivo
* Llegadas totales 2012-2026 proyeccin T&L (TACC 7%) ** TACC: Tasa anual de crecimiento compuesto
19%
16%
421.599
355.031
24%
17%
746.924
529.071
28%
18%
1.242.609
798.820
7,71% 10,13% 6,41%
10,93% 12,12% 8,31%
9,34% 10,72% 8,59%
79
Metas del TNC
Las metas de llegadas para TNC plantean un desafo a corto plazo, y la generacin de mecanismos de competitividad que se mantengan en el tiempo para alcanzar 976.336 turistas a largo plazo Largo plazo, 2026
Mercado Internacional TN Escenario Moderado
1.200.000 TACC 10,93%
Llegadas TNC: 976.336 Cuota: 22% Medio Plazo, 2021 Llegadas TNC: 622.437 Cuota: 21%
TACC 9,34%
1.000.000
800.000
600.000
Ao base, 2011: Llegadas TNC: 260.688 Cuota: 16%
TACC 7,71%
Corto Plazo, 2016 Llegadas TNC: 377.221 Cuota: 17%
400.000
200.000
2011
Ao base
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
La cuota de llegadas del TNC crece de 16% en 2011 a un 22% en 2026 sobre las llegadas internacionales totales
* Llegadas totales 2012-2026 proyeccin T&L (TACC 7%) segn datos de Migracin Colombia ** TACC: Tasa anual de crecimiento compuesto Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 80
Metas del TNC
Para potenciar las oportunidades de negocio la estrategia de crecimiento se basa en crecer agresivamente en el segmento de Aves a corto y medio plazo
Ao base, 2011: Llegadas: Ecoturismo: 85.886 Aves: 7.808 Ballenas: 18.218
TACC (2011-2016) 6,71% 23,72% 7,71%
Corto Plazo, 2016 Llegadas: Ecoturismo: 118.824 Aves: 22.633 Ballenas: 26.405
TACC (2016-2021) 10,2% 12,6% 11,3%
Medio Plazo, 2021 Llegadas: Ecoturismo: 182.996 Aves: 53.530 Ballenas: 47.305
TACC (2021-2026) 9,3% 9,7% 9,7%
Largo Plazo, 2026 Llegadas: Ecoturismo; 286.066 Aves: 84.941 Ballenas: 75.178
2011
Ao base
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Ecoturismo
Avistamiento de Aves
Avistamiento de Ballenas
La estrategia para ecoturismo y ballenas es crecer en trminos moderados

* Estimaciones realizadas a partir de los datos procedentes de entrevistas y encuestas a TTOO Nacionales y tomando como base las llegadas de turistas internacionales de 2011, segn Migracin Colombia Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 81
Metas del TNC
El crecimiento de Buceo y Turismo Rural se mantiene pasivo a corto plazo

Ao base, 2011: Llegadas: Aventura:78.078 Buceo: 431.231 Rural: 39.039
TACC (1011-2016) 8,76% 5,85% 4,67%
Corto Plazo, 2016 Llegadas: Aventura: 118.824 Buceo: 41.494 Rural: 49.039
TACC (2016-2021) 10,2% 10,5% 10,5%
Medio Plazo, 2021 Llegadas Aventura: 182.996 Buceo: 68.468 Rural:87.141
TACC (2021-2026) 9,3% 9,4% 9,4%
Largo Plazo, 2026 Llegadas: Aventura: 286.066 Buceo: 107.397 Rural: 136.687
2011
Ao base
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Turismo de Aventura
Buceo
Agroturismo
Para agroturismo y turismo de aventura la estrategia de crecimiento es moderada y a largo plazo; la estrategia es crecer en trminos moderado todos los segmentos
* Estimaciones realizadas a partir de los datos procedentes de entrevistas y encuestas a TTOO Nacionales y tomando como base las llegadas de turistas internacionales de 2011, segn Migracin COlombia Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 82
Metas del TNC
Tabla Resumen: Estrategia de crecimiento TNC
MERCADO INTERNACIONAL TN Escenario Moderado Ao Base 2011 Llegadas Corto Plazo 2016 Medio Plazo 2021 Llegadas Largo Plazo 2026 Estrategia de TACC crecimiento (2021-2026) Moderado Moderado Moderado 9,3% 9,7% 9,7% Llegadas
PRODUCTOS
Estrategia de TACC Estrategia de TACC Llegadas crecimiento (2011-2016) crecimiento (2016-2021) Moderado Agresivo Moderado 6,71% 23,72% 7,71% 118.824 22.633 26.405 Moderado Agresivo Moderado 10,2% 12,6% 11,3%
Ecoturismo Aves Ballenas
85.886 7.808 18.218
182.996 53.530 47.305
286.066 84.941 75.178
Turismo de Aventura Buceo
78.078
Moderado
8,76%
118.824
Moderado
10,2%
182.996
Moderado
9,3%
286.066
431.231
Pasivo
5,85%
41.494
Moderado
10,5%
68.468
Moderado
9,4%
107.397
Turismo Rural
39.039
Pasivo
4,67%
49.039
Moderado
10,5%
87.141
Moderado
9,4%
137.687
TOTAL
260.688
377.221
622.437
976.336
* TACC: Tasa anual de crecimiento compuesto Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 83
Metas del TNC
Las metas de ingresos directos anuales para el 2026 procedentes del TNC son de US $2.428.270.950
2011
TACC (2011-2016) 0,74%
2016
2.029 2.051 2.082
TACC (2016-2021) 1,69%
2021
2.231 2.276
TACC (2021-2026) 2.,19%
2026
2.487
Gasto Medio / Viaje ($)
1.977
1.982
1.994
2.010
2.116
2.152
2.191
2.324
2.376
2.430

Largo Plazo, 2016 $ 2.428.270.950
TACC (2021 2026)
Millones
$3.000,0
$2.500,0
TACC (2016 2021)
$2.000,0
$1.500,0 Ao base, 2011 $1.000,0

TACC (2011-2016)
Corto Plazo, 2016 $ 773.844.255 $ 514.666.128

8,5%
Medio Plazo, 2021 $ 1.388.827.505
11,82%
12,41%
$500,0
$0,0 2011
Ao base *Datos ao base (2011) se derivan de encuestas y entrevistas realizadas a TTOO nacionales (T&L) *Dentro del clculo del gasto proyectado est considerado el efecto de la inflacin de un 3% (FMI)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Gasto medio por viaje turstico TNC es de US $2.487

Contenido
Enfoque Regional
85
Proyectos Bandera y Ejemplos Piloto
Se esquematizaron dos proyectos bandera con sus respectivos pilotos: conceptualizacin de base de Ecolodges y Centros de Atencin al Visitante
Lo desarrollado en este apartado contiene: Presentacin de esquemas de proyectos a desarrollar claves para Colombia, que cumplen con las caractersticas de proyectos bandera. Definicin del concepto de un Ecolodge y un CAVs (qu es, qu debe transmitir, etc.) Definicin de los componentes del negocio: qu unidades de negocio debera tener la idea del proyecto, componentes clave, elementos determinantes Estructura general del modelo de negocio para Lodges y CAVs.
Lneas de diseo y arquitectura para la sostenibilidad de los proyectos.

Dos pilotos potenciales aplicados en dos destinos distintos (Cao Cristales y Amazonas), con su anlisis de pre-viabilidad econmica del negocio propuesto, llegando hasta el EBITDA, VAN y TIR. Todo lo anterior, se estructurar en documentos en PowerPoint en modelo Teaser
Los esquemas de proyectos bandera propuestos son factores clave para promover el turismo de naturaleza de forma competitiva
Posicionamiento a nivel internacional Atraccin de inversin extranjera Atraccin de marcas internacionales Modelo aplicable a nivel nacional Posibilidad de convertirse en normativa Inclusin social de la cadena de valor turstica local y regional Promocin a la conservacin de la naturaleza y la cultura local
Modelo de Ecolodge y Estandarizacin Beneficios de Implementar los esquemas de Proyectos Bandera para Colombia Modelos de Centros de Interpretacin de alianza pblico privada
Posicionamiento a nivel internacional Modelo de referencia a nivel nacional Atraccin de inversin extranjera Punto de encuentro pequeo empresario y mercado objetivo Modelo de alianza publico-privada-comunitario Conservacin e interpretacin de la naturaleza y destinos
El rol del Gobierno debe ser de facilitador, centrndose en la eliminacin de las barreras institucionales y proveer un ambiente que sea propicio para estos desarrollos.
Estos esquemas de Proyectos Banderas cumplen con todos los requisitos de stos:
1. Tangible: se definen todos los elementos para la multiplicacin de muchos lodges/CAVs a nivel pas. 2. Gran magnitud: es un proyecto de proyeccin extensiva sobre todo el territorio nacional, con nfasis en los
sitios prioritarios segn el Plan de TNC
3. Apalanca ventajas competitivas de un sector con potencial de crecimiento: existe un marco

legal que da soporte a la inversin hotelera, y otro de ecoturismo, por lo que ambas aplican; hay gran atractivo del pas para la inversin extranjera y nacional; el TN es un sector de ventajas competitivas.
4. Se desarrolla en un rea geogrfica: se toma como destinos prioritarios los definidos por la estrategia. 5. Involucra inversin inmediata: en este caso, deja abierto para la inversin privada inmediata, y la
pblica tambin si fuera el caso, previo estudios de factibilidad concretos en cada caso y sitio.
6. Resultados visibles: homogeneidad de oferta con criterios de posicionamiento competitivo de todo el pas
en turismo de naturaleza, lo que permite controlar el desarrollo segn una visin estratgica pas. Permite adems alinear los esfuerzos pblicos para dar apoyos a la inversin y atraccin de inversin extranjera.
7. Cuenta con habilitantes para su implementacin: en este punto, se debe considerar los habilitantes
generales de un sitio sin tener la identificacin de terrenos especficos. En temas de impuestos e incentivos, est claro con la ley de promocin de hoteles y ecoturismo; capital humano a travs de lo que define la estrategia y lo que tiene el SENA, y promocin a travs de Proexport. *Por proyecto bandera se entiende un proyecto tangible de gran magnitud que apalanca las ventajas competitivas de un sector con potencial de crecimiento que, se desarrolla en un rea geogrfica, involucra inversin inmediata con resultados visibles y cuenta con los habilitantes necesarios para su implementacin (infraestructura-terreno, incentivos-impuestos, capital humano y promocin). Fuente: TDR Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia
Contenido
Introduccin Qu es el Turismo de Naturaleza? Objetivos y Visin 2027 del TNC Estrategias del TNC Barreras del TNC Plan de Accin Enfoque Regional Metas del TNC Proyectos Bandera Ecolodges Centros de Atencin al Visitante Implementacin Proyectos Bandera
Y ahora qu?
89
Manual para la creacin de un Ecolodge
90
Proyecto Bandera - Ecolodges
Qu es un ecolodge?
Pequeos alojamientos en reas naturales o protegidas que persiguen:

un mnimo impacto ambiental ser sostenibles, tanto en su construccin como en sus operaciones la integracin en el hbitat y la comunidad en la que se encuentran el confort adecuado para sus huspedes ser un punto de base para la interpretacin y disfrute de la naturaleza
91
Para consolidar su competitividad en TN, Colombia debe enfocar su desarrollo de lodges sobre cuatro tipologas adaptadas a su oferta turstica
Eco-lodge Tradicional
Pequeos alojamientos en reas naturales o protegidas que persiguen un mnimo impacto ambiental, la sostenibilidad, la integracin en el hbitat en el que se encuentran, la interpretacin de la naturaleza y el confort adecuado para sus huspedes.
Eco-lodge especializados
Es un ecolodge con una oferta turstica enfocada en una actividad puntual (observacin de aves; buceo; etc.)
Eco-lodge Emblemtico
Ecolodge que por sus caractersticas naturales, sociales o arquitectnicas se transforma en icnico y aspiracional para el visitante
Eco-Glamping
El 'glamping permite planificar viajes en la naturaleza con las comodidades de un hotel pero al estilo camping, cumpliendo con los estndares de sostenibilidad, y con equipos flexibles, mviles, temporales y de construccin liviana
Todas las tipologas cumplen con los principios bsicos, y pueden ser el punto de partida para el desarrollo de una clasificacin nacional de Ecolodges de Colombia
Conceptualizacin de las tipologas de Ecolodge que se adaptan a la oferta turstica de TNC de Colombia
Ecolodge Tradicional
Ecolodge Especializado
Ecolodge Emblemtico
Glamping
93
Conceptualizacin de las principales caractersticas conceptuales para el Ecolodge del Proyecto Bandera
Caractersticas bsica conceptuales del Proyecto Bandera:
Concepto general: Ecolodge de categora alta integrado dentro del entorno natural en el que se asienta e incorporando los principales elementos de la cultura llanera, los Guayaberos, y su sincretismo.
Alojamiento: la oferta est alineada con la especialidad, sea en la decoracin (segn temas, ecosistemas, etc.), el tipo constructivo local (uso de material o tcnicas locales), o la actividad (habitaciones elevadas con ventanales para avistamientos) Gastronoma: Debe expresar localidad (recetas locales) o adecuacin a la actividad (horarios de desayuno para avistadores de aves, dieta hipercalrica para montaistas, alimentacin ligera de marcha, etc.) Actividades recreativas: todas se orientan a crear espacios o momentos de encuentro en torno a la especializacin del lodge, el Ecoturismo, sea con temtica local o de la actividad. Actividades especializadas: se ofrece equipos, estructuras e infraestructuras adecuadas a la especializacin del Ecoturismo, entre los que se encuentra un centro de interpretacin y torres de observacin
94
Proyecto 1: Cao Cristales Ecolodge
95
Visin General
DESCRIPCIN DEL EMPLAZAMIENTO Ubicacin Se ubica en los alrededores del pueblo de La Macarena, a orillas del ro Guayabero, cercano al Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, Departamento del Meta. Caractersticas Cao Cristales es conocido como el cao de los cinco colores ya que en su fondo se reproducen plantas acuticas de diversos colores, que con su esplendor y combinacin de colores crean un paisaje extico a los ojos del visitante. La Sierra de la Macarena cuenta con una significativa biodiversidad albergando ms de 1.592 especies de plantas, 772 especies de fauna y aproximadamente el 30% de los ecosistemas del pas. Accesible por va area, a una hora y media de vuelo desde Bogot, la llegada al lugar se ha convertido en una experiencia en s misma brindando una sensacin de aventura desde el inicio del viaje Flujos tursticos a La Macarena*
* Fuente: Histrico -Ecoturismo Sierra de la Macarena. Proyecciones: T&L
rea recomendada para la ubicacin del Ecolodge
La Macarena
13.637
14000 12000 10000 8000 6000 4000 4.200
2000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Histrico Proyeccin
Llegadas Temporada alta
Llegadas Temporada baja
Las llegadas de temporada alta: Se refiere a los seis meses de lluvia. Los turistas vendrn al ecolodge principalmente para visitar Cao Cristales y para la practica de ecoturismo La llegadas de temporada baja: Se refiere a la temporada seca. Se practicar Avistamiento de aves, Pesca recreativa/deportiva, Bienestar, Rutas Histricas, Ecoturismo y Turismo Rural 96
Lugar del proyecto
PROYECTO PROPUESTO Se pretende lograr el posicionamiento turstico de Cao Cristales como uno de los principales destinos para la prctica del Turismo de Naturaleza. El destino brinda la oportunidad de practicar numerosas actividades relacionadas con el Ecoturismo, como seran el avistamiento de aves o el senderismo. La pesca deportiva en el ro Guayabero es otra de las actividades de Turismo de Naturaleza que los visitantes pueden practicar. Se propone la construccin y el desarrollo de un Ecolodge de categora alta integrado dentro del entorno natural en el que se asienta e incorporando los principales elementos de la cultura llanera, los Guayaberos, y su sincretismo. Ejemplo de esto sera utilizar la arquitectura verncula como inspiracin del diseo, materiales y distribucin de la estructura del Ecolodge. A su vez incorporar parrandas llaneras como manifestacin cultural. El desarrollo y la operacin del Ecolodge se basa en los principios de sostenibilidad y en el fomento de la participacin comunitaria.
97
Concepto del Proyecto

CAO CRISTALES ECOLODGE Cao Cristales Ecolodge es un lugar perfecto para unas vacaciones dedicadas a la naturaleza. El establecimiento ofrece 30 Eco Casitas Estndar y 10 Eco Casitas Suites (5 de una habitacin y 5 de dos habitaciones). Las facilidades de alojamiento se complementan con un restaurante principal en el que se pueden degustar las especialidades de la gastronoma llanera. El rea de cabana lounge proporciona al husped un espacio en el que relajarse y disfrutar del entorno natural que le rodea.
La tienda de artesanas brinda la oportunidad al cliente de comprar productos del lugar elaborados por las comunidades locales.
El Ecolodge cuenta tambin con servicios de wellness, con un spa y una piscina que evoca a una pequea laguna natural. El spa ofrece masajes, tratamientos y sesiones de relajacin. La biblioteca del ecolodge permite a los clientes la consulta de libros especializados en viajes, naturaleza y tradiciones de la regin. El rea de juego de nios kids club ofrece entretenimiento y guardera para los pequeos huspedes. A travs del centro de interpretacin, los huspedes y visitantes podrn interactuar con el entorno natural a travs de senderos de interpretacin, tanto dentro del ecolodge como en su entorno natural prximo, torre de observacin de aves y estrellas entre otras actividades relacionadas con el disfrute de la naturaleza. Durante la temporada alta de turismo, el principal motivo de viaje es la visita a Cao Cristales. Sin embargo, para los meses de temporada baja se desarrollaran otras actividades como el avistamiento de aves, la pesca deportiva, otros senderos ecotursticos o las rutas histricas en las que se evidencie la consolidacin de la paz. El lugar tambin se convertir en un lugar para el relax, el bienestar y la belleza aprovechando las instalaciones del spa.
Componentes del Proyecto
Habitaciones
Lobby / Recepcin
Retail (Artesanas)
Piscina
Restaurante
99
Cabana Lounge con terraza
Spa
Centro de Interpretacin
Biblioteca
Kids Club
Zona de Observacin
100
Introduccin Puntos Clave

Puntos clave del proyecto Proyeccin financiera
En los alrededores del pueblo de La Macarena, a orillas del ro Guayabero, cercano al Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, existe la oportunidad de desarrollar un complejo de lujo rustico de 4 estrellas. El proyecto est compuesto por 40 eco casitas; 30 estndares y 10 suites. El proyecto empieza con un periodo operacional de 6 meses anuales para llegar finalmente a 10 meses operacionales al ao. El objetivo de la proyeccin financiera preliminar es proporcionar una base de discusin entre los posibles inversores y operadores. Los resultados estn sujetos a cambios. Consideramos que la inversin ser financiada por una deuda y un ratio de capital del 60% / 40%. La hipoteca para la financiacin de la deuda tiene un inters del 13%. Se considera una WACC de 20% por el riesgo de la inversin en capital. Las estimaciones de tarifas y ocupacin son*:
500 400 300 200 100 0 355 399 55% 40% 463 80% 60%
Resumen Oportunidad de inversin Ubicacin rea total Inversin inicial TIR Ecolodge Cerca del pueblo de La Macarena 9.414 m2 USD 6,5 millones 26%
VAN del proyecto

Periodo de recupero
USD 167.068
9 aos y 3 meses*
* Los primeros cuatro aos corresponden a la compra de terreno, obtencin de los permisos y epata de desarrollo del suelo y construccin
El desglose de la inversin
Infraestructura* 21.15%
US$ 1.378.983
Terreno; 0,2%
US$ 8.698
65%
40% 20% 0%
Hotel; 78,72% US$ 5.133.369
Ao 1
Ao 5 Tarifas Ocupacin
Ao 10
TOTAL: US$ 6.521.051

* Infraestructura de energa renovable y tratamiento de agua ecolgico Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 101
* La tarifa en US$ incluye la inflacin, 3% anual (IMF)
Resultados de la pre-viabilidad
Los inversionistas/desarrolladores van a construir el hotel y recibir ingresos procedentes de la explotacin hotelera. El operador gestionar el hotel. El operador ideal para este proyecto ha de ser de procedencia nacional.
Ao
Ingresos
1
1.551.092
2
1.649.721
3
2.012.225
4
3.070.507
...
8
5.784.283
9
5.957.811
10
6.136.546
TACC
16,5
Costos Margen Bruto GOP/ ingresos EBITDA EBITDA/ ingresos
975.778 575.314 37,1% 503.823 32,5%
445.425 611.896 37,1% 535.859 32,5%
523.179 766.475 38,1% 671.717 33,4%
767.627 1.200.289 39,1% 1.052.626 34,3%
3.465.311 2.318.972 40,1% 2.035.016 35,2%
3.569.271 2.388.541 40,1% 2.096.066 35,2%
3.676.349 2.460.197 40,1% 2.158.948 35,2%
15,9% 17,5%
17,5%
Este proyecto estima un personal de 75 empleados (1.89 empleados/eco-casita)1
(1) EplerWoord International A Review of International Markets, Business, Finance & Technical Assitance Models for Ecolodges in Developing Countries, Enero 2003 Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 102
Beneficios generales del proyecto y dinamizacin del destino a partir de la Inversin

Beneficios Socio Econmicos al Destino
Ingresos Ao 2027 6.136.546 USD $ Efecto Multiplicador 1,1 Movimiento Econmico en la Comunidad 6.750.200,6 USD $
Beneficios de la Inversin
Inversin Obras Hotel Uso de mobiliario y artesanas locales para la decoracin Empleos para la Construccin Uso de materiales locales en la construccin
5.133.369 USD $
Gastos Operacionales anuales
2.203.578 USD $
Uso de proveedores locales para el F&B y los amenities Generacin de Empleo Directo e Indirecto
Empleo anual
75 personas
Generacin de Empleos a tiempo completo y a tiempo parcial Generacin de empleos indirectos no contabilizados aqu, como los guas tursticas, los touroperadores, las agencias de marketing.
Inversin en Energa Renovable y Tratamiento del Agua
1.378.983 USD $
Uso de energas renovables Mantenimiento y conservacin del entorno natural
103
Contenido
Y ahora qu?
104
Manual para la creacin de un Centro de Atencin al Visitante
105
Proyecto Bandera - Centro de Atencin al Visitante
Qu es un Centro de Atencin al Visitante - CAV?

El Centro de Atencin al Visitante es el espacio de primer contacto del visitante con un rea natural estructurada como parque delimitado, sea un rea protegida, parque nacional, parque de interpretacin o parque temtico de naturaleza.
Se organiza y estructura para cumplir un triple rol: o de bienvenida y acogida al visitante; o de proveedor de servicios y atencin de necesidades del visitante en un espacio concentrado; o de asistencia de salida y despedida de los visitantes Para cumplir sus roles, el CAV debe situarse inmediatamente al ingreso, y puede estar coordinado con otros puntos menores de atencin al visitante en distintos sitios del rea natural a visitar. En su espacio se congregan diferentes servicios dirigidos al visitante para que pueda disfrutar de la experiencia completa durante todo el proceso de su visita
El CAV de naturaleza, por su concepcin y funcin, debe respetar todos los principios del ecoturismo y la sostenibilidad en su construccin, gestin y operacin
106
El CAV est integrado por diversos componentes que enriquecen la visita de los turistas, algunos de los cuales deben ser de presencia obligatoria
Componentes del Centro de Atencin al Visitante
Sala de Exposiciones Parking / Muelle / Aerdromo (acceso) Zona de Taquillas Zona de nios
Zona de Camping / Albergue / Refugio
Consigna (lockers)
Baos Pblicos Laboratorio de Investigacin

Tiendas de Souvenirs, Artesanas y Fotografa Centro de Atencin Sanitaria primeros auxilios Centro de Interpretacin Zona de duchas y vestuarios
Puntos de reservas de Actividades
Centro de Atencin al Visitante
Centro de Tecnologa
Punto de Informacin
Servicio de Biblioteca y Documentacin Zona de Alquiler de Equipo Guas Especializadas y Alquiler y de Audioguas
Zona de Observacin
Bar / Restaur. / Patio de Comidas
Componentes Obligatorios Componentes Opcionales
107
Componentes del CAV - el CI permite estimular los diez sentidos del visitante, abriendo su capacidad de percepcin e internalizacin de conceptos y experiencias de la naturaleza
SENTIDOS FSICOS
Odo Sonido de pjaros, insectos, ballenas, sonido de cascadas, tormentas. Tacto tacto de cortezas de rboles, rocas, grosor de arena, etc.
SENTIDOS EMOCIONALES
Termocepcin Experimentar las temperaturas a las que se encuentra el agua de los ros o lagos, temperatura de plantas e insectos, etc.
Cronocepcin experimentar el paso del tiempo en la vida silvestre; etc.
Vista Vdeo de especies animales, el parque visto desde el aire, vdeos de experiencias grabadas con cmaras GoPro
Olfato Olor del caf y otros alimentos de las diferentes regiones, olor a hierba
VISITANTE
Equilibrio balanceos en la naturaleza, experiencia de escalada; etc.
Propiocepcin estimulacin de las partes del cuerpo y la sensacin de los msculos a partir de posturas generadas en la naturaleza
Gusto Cata a ciegas de productos regionales, frutas, plantas
Nocicepcin (o sentido del dolor) experimentar empticamente el dolor de fauna y flora por impactos del hombre; etc.
108
Componentes del CAV el CI es una excelente oportunidad para que el visitante experimente de forma concentrada una gran variedad de actividades del rea
Recreacin en un gran acuario del ecosistema marino que se puede contemplar al practicar el Buceo en el Parque Talleres de artesanas locales impartidos por gente de la comunidad local
Conciertos con los ruidos que se pueden escuchar dentro del parque y posibilidad de descargar las sintonas en el smartphones
Recreacin de las montaas, en la que se indique todos los senderos , con las posibles rutas y las especies con las que te puedes encontrar
Catas ciegas de caf para distinguir el autntico caf de Colombia y de otros productos autctonos de la regin
Cpsula de simulacin de las principales actividades de aventura (rafting, surf, parapente)
SERVICIOS DEL CENTRO DE INTERPRETACIN
Dotacin del centro de pantallas tctiles en los que se eduque a los visitantes en principios de sostenibilidad, historia del parque, historia de la comunidad local, etc.
Espacio Toca Toca en el que se puedan sentir las diferentes texturas de los elementos del parque y tocar las especies de fauna, mirador para ciegos
Red Social del Parque en el que los visitantes recomiendan experiencias y estn en contacto con otros visitantes
Talleres de capacitacin con la recreacin de las corrientes marinas y vientos
109
Ejemplo ilustrativo planificacin de proyectos de Centros de Visitantes*
Ecolodge 3
FRONT
RIGHT
LEFT
ELEVATIONS
84
*Ejemplos Ilustrativos de Proyectos Arquitectnicos de Centros de Visitantes elaborados por el Arquitecto Hctor Ceballos Lascurin Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 110
REAR
Proyecto 2: Centro de Atencin al Visitante Amazona, Colombia
111
Visin General
Ubicacin El Centro de Atencin al Visitante se ubicar en los alrededores de Leticia, a orillas del ro Amazonas Caractersticas Leticia es la capital del departamento de Amazonas, considerado la puerta a la Amazona Colombiana, y est situada en el epicentro del conocido Tringulo Amaznico, en el que se unen Colombia, Per y Brasil. El Parque Nacional de Amacayacu, situado al norte de Leticia est caracterizado por ser de alto inters cientfico. En l habitan animales como el delfn rosado y sirve como hogar a la cultura Ticuna, que an habita en su territorio
rea recomendada para la ubicacin del CAV
Flujo turstico de Leticia*

* Fuente: Plan de Desarrollo Turstico Departamento de Amazonas (2012, T&L)
250000 200000 150000 100000 50000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Nacionales Extranjeros Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 112
192.751 93.452
Lugar del Proyecto
PROYECTO PROPUESTO Se propone un proyecto que brinde a sus visitantes la oportunidad de interactuar y conocer el patrimonio natural, cultural y social de la Amazona Colombiana. A travs de las diferentes actividades que se proponen el visitante descubrir la Amazona colombiana y aprender a respetarla, con la ayuda de las comunidades locales que la habitan El centro debera de convertirse en una entidad dinamizadora turstica del territorio objetivo, prestando gestin de conocimiento, fomento e impulso de iniciativas tursticas y ambientales asociadas (cadena de valor y produccin turstica), acompaamiento, apoyo al liderazgo local y prestar las herramientas necesarias para que los actores locales puedan desarrollar sus habilidades, en funcin de la vocacin natural del territorio. Se convertir en un elemento clave para el desarrollo social y econmico de la zona, as como para la gestin sostenible del entorno natural, base del desarrollo turstico local.
113
Concepto del Proyecto

CENTRO DE ATENCIN AL VISITANTE DE LA AMAZONA El Centro de Atencin al Visitante de la Amazona, situado en una zona de Bosque Primario, es el lugar perfecto para tomar un primer contacto con la cultura amaznica y la naturaleza que la rodea. El Centro va a convertirse en el elemento jalonador y dinamizador de la economa y del turismo en la comunidad en la que se encuentre, integrando a todos sus actores. La experiencia en el Centro empieza en la llegada al mismo, ya que nicamente es accesible por va martima, en un paseo de alrededor de 20 minutos desde Leticia. Una vez ah, el visitante empezar de lleno su aventura amaznica. Ah podr escoger entre diferentes actividades como son la visita al Centro de Interpretacin de la Naturaleza, la realizacin de rutas por senderos interpretativos guiados por personas de la comunidad local, canopy de cinco tirolinas o la visita a una mercado artesanal indgena en el que podrn obtener los productos tpicos de la Amazona, participar en talleres interactivos impartidos por la propia comunidad local (ejemplo elaboracin de artesana, plantas medicinales, rutas interpretativas por los alrededores), degustar la gastronoma local o participar en rituales tradicionales. El Centro de Interpretacin ser un centro ldico en el cual los visitantes podrn interactuar con la naturaleza amaznico a travs de diferentes experiencias con elementos innovadores y tecnolgicos. Se habilitar un espacio en el que se expondrn los resultados de las investigaciones cientficas que se estn llevando a cabo en la zona. A su vez, el centro puede albergar reuniones y eventos culturales. El centro realizar tambin una reinversin para garantizar la conservacin de la naturaleza.
Centro de Interpretacin
Centro de Investigacin
Mercado artesanal
Canopy
115
Aula de Talleres
Teatro
Entrada por muelle (WC)
Restauracin y eventos
116
Introduccin Puntos Clave

Puntos Clave del Proyecto
Situado en los alrededores de la ciudad de Leticia en una zona de Bosque Primario, su nico acceso es a travs de la va martima, despus de un paseo de unos 20 minutos en barco por el ro Amazonas El objetivo de la proyeccin financiera preliminar es proporcionar una base de discusin entre los posibles inversores y operadores. Los resultados estn sujetos a cambios. Consideramos que la inversin ser financiada por una deuda y un ratio de capital del 60% / 40%. La hipoteca para la financiacin de la deuda tiene un inters del 13%. Se estima una inversin anual del 15% en Mantenimiento, Conservacin y Proteccin de la Naturaleza. Se considera una WACC de 17% por el riesgo de la inversin en capital. Ingreso por turista *:
$200,00 122 95 69 $143,72 $123,97 $50,00 $Ao 1 Tarifas Ao 5 Ao 10
Inversin Espacio de Interaccin Comunidad Local 6,91%
Proyeccin financiera
Resumen Oportunidad de inversin Ubicacin rea total Construida Superficie Mnima del Centro Inversin inicial TIR Centro de Atencin al Visitante Cerca de la ciudad de Leticia 2.931 m2 30 hectreas de Bosque Primario 4.124.635 USD 19 %
VAN del proyecto

Periodo de recupero
USD 319.649,5
9 aos y 8 meses
* Los primeros tres aos corresponden a la compra de terreno, obtencin de los permisos y epata de desarrollo del suelo y construccin
El desglose de la inversin
Inversin en Infraestructura de Energas Renovables 9,04% Inversin en Senderos Interpretativos 2,77% Inversin BOH 8,22% Inversin Canopy 0,42% Inversin Centro de Interpretacin y Centro de Investigacin 45,77% Inversin Desarrollo del suelo 7.83% Inversin Welcome Center 9,81% Inversin Restauracin y Convenciones 9,23%
$150,00 $100,00
$106,94
140 120 100 80 60 40 20 0
Turistas por da
* La tarifa en US$ incluye el efecto de la inflacin (3% - FMI)
TOTAL: US$ 4.424.635

117
Resultados de la viabilidad
Se proponen diferentes modalidades de inversin: La inversin del Centro puede realizar en formato PPP, con inversin conjunta en capital del gobierno, sector privado y las comunidades. El sector pblico invierte el 100% del capital y otorga opciones de participacin a las diferentes unidades de negocio.
Ao
Ingresos
1
1.035.521,12
2
2.255.234,28
3
2.446.650,68
4
2.806.996,08
...
9
4.172.455,97
10
4.512.511,13
11
4.880.280,79
TACC
16,8%
Costos de la Operacin
GOP Ingresos Capitalista (EBITDA) EBITDA/ ingresos
797.351,26 238.169,86 238.169,86

23%
1.736.530,40 518.703,89 518.703,89

23%
1.859.454,52 587,196,16 587.196,16

24%
2.133.317,02 673.679,06 673.679,06

24%
3.087.617,42 1.084.838,55 1.084.838,55

26%
3.339.258,24 1.173.252,89 1.173.252,89

26%
3.611.407,78 1.268.873,01 1.268.873,01

26%
16,3% 18,2% 18,2%
118
Dinamizacin del Destino a partir de la Inversin

Beneficios Socio Econmicos al Destino
Ingresos Ao 2027 4.880.280,8 USD $ Efecto Multiplicador 1,1 Movimiento Econmico en la Comunidad 5.368.308,9 USD $
Beneficios de la Inversin
Inversin Obras 2.963.332 USD $ Uso de mobiliario y artesanas locales para la decoracin Empleos para la Construccin Uso de materiales locales en la construccin Uso de proveedores locales para el F&B y los materiales utilizados durante las actividades Generacin de Empleo Directo e Indirecto Welcome Center: 5 Barqueros, 2 en Taquilla y 2 en Retail Centro de Interpretacin: 2 en Mantenimiento Tecnolgico, 2 Expertos, 1 en la Entrada y 1 Director Mercado Artesanal, Talleres y Rutas: 5 Talleres, 5 Guas, 25 30 Microempresas en el Mercado Artesanal con 1,5 empleos por puesto Canopy de 5 tramos: 8 personas Mantenimiento: 3 Guardias, 5 mantenimiento jardinera e instalaciones y 3 Veterinarios bilogos Zona Gastronoma: 11 personas (2 cocineros, 2 asist cocina, 5 meseros, 1 compras y logstica, 1 encargado) Uso de energas renovables Mantenimiento y conservacin del entorno natural
Gastos Operacionales
3.611.407,78 USD $
Empleo
95 personas
Inversin en Energa Renovable y Tratamiento del Agua
400.000 USD $
Contenido
Y ahora qu?
120
Implementacin Proyectos Bandera
Un TNC competitivo implica la implementacin de proyectos y equipamientos que generen proyeccin competitiva, negocio, y dinamizacin local
Es importante comprender que en el Turismo de Naturaleza no hay grandes iconos musesticos o arquitectnicos sino grandes espacios para experimentar e interpretar la Naturaleza. Por esta razn, interesa implementar proyectos y equipamientos enfocados a interactuar y estar en contacto con la Naturaleza. La implementacin de ms de un proyecto en formato de red, tiene un impacto mucho mayor en el desarrollo econmico local, en la proyeccin nacional y en la competitividad frente a competidores Alcance y extensin de la implementacin de Ecolodges y CAV vs. un proyecto puntual
CAV
Ecolodge
Proyecto Puntual Ecolodge Ecolodge
CAV
Ecolodge
121
Principales hiptesis y puntos de partida para la creacin de una nueva red de Ecolodges en el pas
Se propone la creacin de una red de Ecolodges mediante la reconversin y adaptacin de establecimientos de alojamiento ya existentes y la construccin de nuevos establecimientos en aquellos destinos en los que sea necesario. Estos Ecolodges, en funcin de su ubicacin y del destino, para que sean econmicamente viables debern tener un mnimo de 20 unidades (habitaciones) y un mximo de 40. Se estima que el 40% del mercado de TNC demanda el alojamiento en ecolodges. Esta demanda se ir satisfaciendo progresivamente en el tiempo, tal y como indica el cuadro inferior, hasta alcanzar el 100% de este 40% en el ao 2027 Para el clculo de los Beneficios de la Red de Ecolodge se toma como supuestos los datos del Proyecto Piloto de Cao Cristales. Sin embargo, se debe resaltar que son datos orientativos ya que hay proyectos que requerirn de una mayor inversin y otros de una menor. Se estima que los Ecolodge inician sus operaciones el segunda semestre del ltima ao del periodo en el que se inicia su construccin. La distribucin de los Ecolodges en destino se van a ir desarrollando en los departamentos prioritarios segn los periodos previamente definidos en la estrategia del Plan de Negocio. Se hace un enfoque inicial en esos departamentos y luego se van incrementando en los periodos sucesivos segn el incremento de la demanda. La distribucin de los ecolodges dentro de los grupos de destinos por periodos se distribuyen a partir de las hiptesis de la distribucin de llegadas proyectadas. Tasa de Captacin de Demanda Ecolodges en Destinos TNC (sobre el 40% total objetivo)
Inmediata (2013 - 2015) Corto Plazo (2016 2018) Medio Plazo (2029 2021) Largo Plazo (2022 Muy Largo Plazo 2024) (2025 2027)
Destinos de Implementacin Inmediata

Destinos de Implementacin a Corto Plazo Destinos de Implementacin a Medio Plazo Destinos de Implementacin a Largo Plazo
15%
20% 18%
21% 20% 15%
20% 24% 20%
20% 24% 28%
15%
23%
5%
Destinos de Implementacin a Muy Largo Plazo
TOTAL
15%
38%
56%
79%
100%
122
La construccin de los Ecolodges se realizar en cinco fases
La construccin y / o reconversin de Ecolodges para la creacin de la red se realizar en cinco fases (horizonte inmediato, corto plazo, medio plazo, largo plazo y muy largo plazo), coincidiendo con el desarrollo de los diferentes productos de TNC en los diferentes destinos priorizados Para cada momento, se establece el nmero de nuevos Ecolodges* y de camas que se necesitan para cubrir la demanda adems de los que son necesarios aadir a los destinos ya desarrollados para seguir satisfaciendo la demanda
Nmero de Ecolodges nuevos necesarios para acoger la demanda

Inmediata (2013 - 2015) Corto Plazo (2016 - 2018) Ecolodges Medio Plazo (2019 - 2021) Camas Ecolodges Largo Plazo (2012 - 2024) Camas Ecolodges Muy Largo Plazo (2025 - 2027) Camas Ecolodges
Camas Ecolodges Camas
Destinos Implementacin Inmediata Destinos Implementacin a Corto Plazo
786
10
593 1.241
7 16
576 621
7 8
484 1.065
6 13
733 879
9 11
Destinos Implementacin a Medio Plazo Destinos Implementacin a Largo Plazo

Destinos Implementacin a Muy Largo Plazo TOTAL POR FASE DE IMPLEMENTACIN TOTAL ACUMULADO
1.396
17
1.043
1.830
13
23
2.002
1.818 793
25
23 10 78 198
786 786
10 10
1.824 2610
23 33
2.594 5204
32 65
4.422 9626
55 120
6.225 15.681
Desarrollo de nuevos / reconvertidos Ecolodges en el Destino de Implementacin
Nuevos / Reconvertidos Ecolodges en fase de implementacin posteriores segn destino
* El numero de ecolodges se basa en un promedio de 80 camas/lodge, siguiendo el ejemplo del proyecto piloto de Cao Cristales Ecolodge Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 123
La construccin de los Ecolodges se realizar en cinco fases

La construccin y / o reconversin de Ecolodges para la creacin de la red se realizar en cinco fases (horizonte inmediato, corto plazo, medio plazo, largo plazo y muy largo plazo), coincidiendo con el desarrollo de los diferentes productos de TNC en los diferentes destinos priorizados Para cada momento, se establece el nmero de nuevos Ecolodges* y de camas que se necesitan para cubrir la demanda adems de los que son necesarios aadir a los destinos ya desarrollados para seguir satisfaciendo la demanda
Nmero de Ecolodges
250
Nmero de Camas
18000 15851
200
198
16000 14000 12000 9626
150 120 100 65 50 10 0

Inmediato
10000 8000 6000 4000 2610 786

Inmediato
5204 6225 4422 1824 2594

Largo Plazo Muy Largo Plazo
33 23 32 55
78
2000 0
Total Acumulado Ecolodges
Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo Muy Largo Plazo
Corto Medio Plazo Total Acumulado Ecolodges Plazo
Nuevos / Reconvertidos Ecolodges desarrollado en ese periodo
Nuevos / Reconvertidos Ecolodges desarrollado en ese periodo
* El numero de ecolodges se basa en un promedio de 80 camas/lodge, siguiendo el ejemplo del proyecto piloto de Cao Cristales Ecolodge Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 124
Beneficios generales del proyecto y dinamizacin del destino a partir de la Inversin en el horizonte Muy Largo Plazo (ao 2027)*
Beneficios Socio Econmicos en Destino
Ecolodges de la red Existentes Nuevos Ecolodges en la Red
Ingresos Acumulados
Efecto Multiplicador
Movimiento Econmico en la Comunidad
Empleo Acumulado
Destinos Imp. Inmediata

Destinos Imp. Corto Plazo Destinos Imp. Medio Plazo Destinos Imp. Largo Plazo Destinos Imp. Muy Largo Plazo TOTAL
30
37 30 23 120
9
11 25 23 10 78
1.118.391.053 USD
1.173.991.397 USD 904.376.363 USD 529.984.105 USD 30.415.475 USD 3.757.158.394 USD
1,1
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
1.230.230.158 USD
1.291.390.537 USD 994.813.999 USD 582.982.516 USD 33.457.023 USD 4.132.874.233 USD
2.974
3.569 4.163 3.420 743 14.869
Beneficios de la Inversin en Destino

Gastos Operacionales Acumulados Destinos Imp. Inmediata Destinos Imp. Corto Plazo Destinos Imp. Medio Plazo Destinos Imp. Largo Plazo Destinos Imp. Muy Largo Plazo TOTAL 397.103.957 USD 421.569.638 USD 324.753.330 USD 190.312.474 USD 10.921.921 USD 1.344.661.321 USD Inversin en Obras Acumulada 203.546.247 USD 56.421.807 USD 128.436.671 USD 116.682.128 USD 50.886.562 USD 683.191.277 USD Inversin en Infraestructura de Energa Renovables Acumulada 54.678.870 USD 65.614.644 USD 76.550.418 USD 62.880.700 USD 13.669.717 USD 273.394.349 USD
* Estos supuestos pertenecen al Proyecto Piloto de Cao Cristales por lo que se debe tener en consideracin que el coste de las tierras es altamente variable en funcin del destino. Estos datos sirven para realizar una posible aproximacin del beneficio que recaera en los destinos al construir un Ecolodge. Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 125
Las oportunidades del mercado y la alineacin de los actores pueden aumentar el nmero de CAV propuestos en un 30%
Los destinos para la ubicacin de los Centros de Atencin al Visitante propuestos se han seleccionado en base a la estrategia de Parques Nacionales Naturales de Colombia y en funcin de aquellos destinos identificados como oportunidad segn los destinos icnicos. Se propone una lista de 23 Centros de Atencin al Visitante pero esta lista puede aumentarse entre un 20% o 30% ms segn las oportunidades que se presenten en el mercado y la alineacin de los actores (PPP). Destacar que los datos utilizados para el clculo del Beneficio de la Inversin son datos orientativos, extrados del Proyecto Piloto del Centro de Atencin al Visitante en la Amazona. Para el clculo exacto en cada destino es necesario realizar un profundo anlisis de mercado, anlisis de costes, una correcta planificacin y un Plan de Negocios adaptado al destino y al centro. Se estima que los Centros de Atencin al Visitante que se desarrollen en cada periodo empezarn sus operaciones el segundo semestre del ltima ao del periodo correspondiente a cada uno.
HORIZONTE
CAV
Propuestos en Destino
23
Total Posible
30
126
Se propone la creacin de 23 Centros de Atencin al Visitante para el ao 2027

HORIZONTE Nmero de CAV a desarrollar en cada periodo Ubicacin Departamentos Magdalena Amazonas Antioquia Caldas Cundinamarca Santander Bolvar Cauca San Andrs y Providencia Risaralda Huila Boyac Nario La Guajira Meta Quindo Boyac Cundinamarca Valle del Cauca Choc Risaralda Magdalena
Inmediato
Corto Plazo
Medio Plazo
Largo Plazo
Muy Largo Plazo TOTAL
Vichada 23 (30 posibles)
127
Se propone la creacin de 23 Centros de Atencin al Visitante para el ao 2027

La construccin de Centros de Atencin al Visitante en cinco fases (horizonte inmediato, corto plazo, medio plazo, largo plazo y muy largo plazo), coincidiendo con el desarrollo de los diferentes productos de TNC en los diferentes destinos priorizados. Para cada momento, se establece el nmero de nuevos Centros de Atencin al Visitante que se proponen crear.
Nmero de Centro de Atencin al Visitante

25
22
23
20
18
12 6
15
10
6
0
Inmediato (2013 - 2015) Corto Plazo (2016 - 2018) Medio Plazo (2019 - 2021 Largo Plazo (2022 - 2024 Muy Largo Plazo (2025 2027)
Total Acumulado CAV
Nuevos CAV desarrollados en ese periodo
128
Beneficios generales del proyecto y dinamizacin del destino a partir de la Inversin para el horizonte Muy Largo Plazo (2027)*
Beneficios Socio Econmicos en Destino
Ingresos Acumulados (2013 2027) 320.588.151 USD 281.751.904 USD 214.174.577 USD 85.183.755 USD 1 22 1 3.242.759 USD 904.941.146 USD
CAV Existentes
Nuevos CAV
Efecto Multiplicador
Movimiento Econmico en la Comunidad 320.588.151 USD 281.751.904 USD 214.174.577 USD 85.183.755 USD 3.242.759 USD 995.435.261 USD
Empleo Acumulado (2013 2027)
Destinos Imp. Inmediata

Destinos Imp. Corto Plazo Destinos Imp. Medio Plazo Destinos Imp. Largo Plazo Destinos Imp. Muy Largo Plazo TOTAL
6
6 6 4
1,1
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
570
570 570 380 95 2185
Beneficios de la Inversin en Destino

Gastos Operacionales Acumulados (2013 2027) Destinos Imp. Inmediata Destinos Imp. Corto Plazo Destinos Imp. Medio Plazo Destinos Imp. Largo Plazo Destinos Imp. Muy Largo Plazo TOTAL 239.165.719 USD 209.356.510 USD 158.489.187 USD 63.035.979 USD 2.399.641 USD 672.447.035 USD Inversin en Obras Acumulada (2013 2027) 22.068.220 USD 22.068.220 USD 22.068.220 USD 14.712.147 USD 3.678.037 USD 84.594.843 USD Inversin en Infraestructura de Energa Renovables Acumulada (2013 2027) 2.400.000 USD 2.400.000 USD 2.400.000 USD 1.600.000 USD 400.000 USD 9.200.000 USD
* Estos supuestos pertenecen al Proyecto Piloto de Amazona por lo que se debe tener en consideracin que las cifras son altamente variables en funcin del destino. Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 129
Contenido
Enfoque Regional
Metas del TNC Proyectos Piloto Y ahora qu?
130
Y, ahora qu?
Y, ahora qu?
Qu nos brinda el Plan de Negocio TNC?
Qu debemos de hacer para empezar?
Nuevo Posicionamiento
Nuevos Productos Nuevos Destinos Nuevos nichos de mercado Nuevos canales de comercializacin Herramientas de implementacin Conceptualizacin de Proyectos Banderas
Organizacin y Liderazgo
Asociativismo y objetivos comunes Cooperacin vs. Rivalidades Cambio de paradigma tratamiento del territorio escala, visin,
Gestion sostenible de destinos y recursos naturales

Apertura a la inversin Generacin de capacidades locales competitivas Gente con energa y determinacin
El Plan de Negocio TNC es viable y sostenible y una oportunidad de elevar a Colombia a un destino de clase Mundial
Gustavo Bassotti Manager T&L Amrica gbassotti@tladvisors.com www.tladvisors.com
Arq. Hctor Ceballos-Lascurin Consultor Internacional en Arquitectura Ambiental, Ecoturismo y Planeacin Regional Director General PICE ceballos@laneta.apc.org http://www.ceballos-lascurain.com
Paloma Zapata Senior Consultant T&L pzapata@tladvisors.com www.tladvisors.com Arturo Crosby Presidente FORUM NATURA INTERNACIONAL director@forumnatura.org www.forumnatura.org
Mara Amzola Senior Analyst T&L mamezola@tladvisors.com

BARCELONA Tnger 98, 7 planta 08018 Barcelona (Espaa) Tel (+34) 93 206 4343 Fax: (+34) 93 280 3516 tladvisors@tladvisors.com
AVIAEXPORT Equipo consultor www.aviaexport.com.co
www.tladvisors.com
BEIJING
BILBAO
BUENOS AIRES
CARACAS
DUBI
LIMA
LISBOA
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MADRID
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Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia

Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia

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Fase II: Plan de Negocios

Fase III: Proyectos Bandera

Organizacin de viajes y reservas

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El Turismo de naturaleza es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la

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Promover la oferta nica de valor natural, cultural y social de Colombia

Promover experiencias autnticas y positivas entre visitantes y anfitriones

Estrategias del TNC

Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia

Volumen de mercado mundial:

Avistamiento de Aves Avistamiento ballenas

Volumen de mercado mundial:

Segmentos especializados de oportunidad

Estrategias del TNC

Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia

Situacin Competitiva de Colombia

Ingresos (millones USD) / Ranking de competitividad1

Per Colombia Ecuador

*Anlisis comparativo entre 6 pases

Situacin Competitiva de Colombia

3,53 3,86 4,23 3,46 4,24 4,54

Indica que el pas est mejor posicionado que Colombia

Indica una mejora respecto al ao anterior

Indica un empeoramiento respecto al ao anterior

Situacin Competitiva de Colombia

Grado excelente/bueno Grado aceptable Grado regular Grado bajo

Situacin Competitiva de Colombia

Por departamentos destacan Cundinamarca (4,42), Santander (4,25) y Antioquia (4,24)

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Objetivos y Visin 2027 del TNC

Objetivos del Turismo de Naturaleza de Colombia 2027

Objetivos y Visin 2027 del TNC

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Objetivos y Visin 2027 del TNC

Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia

Objetivos y Visin 2027 del TNC

Percepcin del Mercado 2026

Calidad Naturaleza (+)

Calidad Naturaleza (-)

Calidad Naturaleza (-)

Extico Convencional Calidad de la Naturaleza

Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia

Objetivos y Visin 2027 del TNC

Percepcin del Mercado 2026

Calidad Servicios (+)

Calidad Servicios (-)

Calidad Servicios (-)

Calidad de los Servicios Sostenibilidad

Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia

Objetivos y Visin 2027 del TNC

Visin del Plan de Negocio de TN de Colombia 2027

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