Turismo de Salud Sector de Clase Mundial

09 / 04 / 2010

Cmara Sectorial de la Salud

CONTENIDO

Antecedentes Sectores de Clase Mundial. Que es un sector de Clase Mundial? Esquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial Turismo de Salud en el Mundo. Turismo de Salud en Colombia. Logros y Avances.

ANTECEDENTES
En los ltimos 15 aos, el pas ha recorrido un proceso de aprendizaje en el planteamiento e implementacin de estrategias para la competitividad. El MCIT buscar capitalizar este aprendizaje para acelerar la transformacin productiva de Colombia.

ANTECEDENTES
En 2007, Alianza entre el gobierno de Colombia y el sector privado. Surgi la poltica nacional de competividad. Se defini una visin para convertir a Colombia en un pas de ingresos medios en 2032. (USD(USD-20mil) La Visin Colombia 2032 determin tres estrategias esenciales para aumentar la competitividad del pas: 1) Desarrollar sectores de clase mundial; 2) Aumentar la productividad y el empleo; 3) Formalizar la fuerza laboral;
Fuentes : Estudio McKinsey

ANTECEDENTES
Para implementar la primera estrategia, MCIT cre el Programa de Transformacin Productiva (PTP) con el fin de mejorar la competitividad de los sectores establecidos y acelerar el desarrollo de los sectores emergentes.

Antecedentes

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CONTENIDO

Antecedentes Sectores de Clase Mundial Que es un sector de clase mundial? Esquema de trabajo sectores de clase mundial. Turismo de Salud en el Mundo. Turismo de Salud en Colombia. Logros y Avances.

Que es un sector de Clase Mundial?

Un sector de clase mundial, es aquel que prospera y sobrevive en una imparable economa globalizada. Las empresas inmersas en estos sectores se caracterizan por su constancia y permanencia al ser altamente competitivas y generadoras de utilidades en un ambiente de competencia mundial.

LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA DEBE ASPIRAR A DUPLICAR RPIDAMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES COLOMBIANOS

Fuentes : Estudio McKinsey

Fuentes : Estudio McKinsey

Sectores de Clase Mundial

Sectores de Clase Mundial

Estos pases han desarrollado 2-5 sectores de clase mundial en donde tan solo el ~10-15% de la fuerza laboral es absorbida.
Fuentes : Estudio McKinsey

Paralelamente han generado una red de seguridad sectorial que permite emplear a la mayora de la poblacin. No son buenos en TODO. Son MUY BUENOS en algunas cosas

Fuentes : Estudio McKinsey

Sectores de Clase Mundial

CASO ESPAA: CLASE MUNDIAL

Fuentes : Agencia Espaola. INTERS

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Antecedentes del Programa. Que es un sector de clase mundial? Esquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial. Turismo de Salud en el Mundo. Turismo de Salud en Colombia. Logros y Avances.

Un Programa basado en procesos abiertos, participativos y metodologas bien estructuradas

CONVOCATORIA ABIERTA A CONCURSO 15 Sectores Presentaron PROPUESTA DE VALOR

EVALUACION JURADO DNP CPC Alta Consejera Competitividad Proexport Bancoldex

4 SECTORES NUEVOS & EMERGENTES

Propuesta de Valor En condiciones de Mercado Cofinanciacin Equipo de Trabajo

4 SECTORES ESTABLECIDOS

PROCESO SELECCIN FIRMA CONSULTORA INTERNACIONAL

Metodologa + Visin Internacional

Fuentes : Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Esquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial.

SECTORES ESTABLECIDOS SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES*

Fuentes : Programa de Transformacin Productiva

Equipo de Trabajo Publico-Privado

Tiempo de dedicacin completa

Gerente Sector Privado. ANDI Gerente Sector Pblico. PTP Gerentes Transversales. PTP Asesor ANDI.

Sector Privado
Miembros del Comit Sectorial Gremios Nacionales y Regionales Cmaras de Comercio Clusters Comisiones Regionales de Competitividad Academia

Sector Pblico
Ministerios Relevantes SENA Proexport Bancoldex Colciencias Otras Entidades

OBJETIVOS DE LOS PLANES DE NEGOCIO SECTORIALES

1. Cul es el objetivo del esfuerzo? Crear una agenda estratgica para desarrollar sectores de clase mundial Disear iniciativas que permitan un incremento de las exportaciones, formalizacin y la inversin en cada uno de estos sectores. 2. Cmo se va a trabajar? Creando equipos de trabajo sectoriales para discutir los avances e implicaciones dentro de cada comit Realizando interacciones con expertos en cada sector (en persona o Videoconferencia) para aprender de las experiencias internacionales. 3. Cul es el plan de trabajo? Elaboracin del plan de negocio para cada uno de los 6 sectores en 12 semanas Reunin de cierre conjunta para los 6 sectores.
Fuentes : Anlisis del Equipo de Trabajo.

Planes de Negocio
MUNDO
Tamao del mercado actual y potencial Principales jugadores mundiales en este sector Mejores prcticas a nivel mundial Tendencias: consumo, crecimiento, oferta, demanda, competencia, nichos Oportunidades Estado actual del sector Posicin competitiva de Colombia frente a otros pases Brechas ms importantes ante competidores y mejores prcticas Estrategia sectorial Aspiracin de largo plazo Estrategia Sectorial Cronograma de actividades, metas, responsables, etc.
FUENTE: MCIT

COLOMBIA

PLAN DE ACCION

PLAN DE ACCION

FUENTE: MCIT

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Antecedentes del Programa. Que es un sector de clase mundial? Esquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial. Turismo de Salud en el Mundo. Turismo de Salud en Colombia. Logros y Avances.

DEFINICION DE TURISMO DE SALUD

FUENTE: Estudio de Mckinsey

Los servicios de salud estn migrando en dos grandes avenidas bajo el concepto de bienestar y el de medicina curativa pura

FUENTE: Estudio de Mckinsey

Lo que ha llevado a que el campo de los servicios de salud se haya ampliado a 5 reas que son cubiertas por 4 categoras de servicios

Los servicios que se ofrecen dentro de las 4 categoras estn definidos con base en las necesidades de los turistas de salud
US$ Miles de Millones, 2008

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Est dividido en 4 categoras de mercado, cuyas perspectivas de crecimiento son del 247% en los prximos 5 aos.

Las categoras de mayor crecimiento porcentual son las relacionadas con la medicina. Sin embargo, la de bienestar mantendr la mayor participacin.

El turismo de salud de medicina curativa, es una categora de ~$1,000 millones de dlares y se espera que contine creciendo de manera acelerada

FUENTE: Estudio de Mckinsey

Las categoras de medicina esttica y medicina preventiva generan el mayor volumen que la medicina curativa, sin embargo generan menores ingresos

FUENTE: Estudio de Mckinsey

La categora de bienestar (Inspired Wellness) es la que mayores ingresos genera, y se espera que contine esta tendencia

FUENTE: Estudio de Mckinsey

Para capturar una porcin de este mercado, los proveedores de servicios de salud ofrecen propuestas de valor diferentes
Medicina curativa, preventiva y esttica
Acuerdos comerciales con Colombia

Para capturar una porcin de este mercado, los proveedores de servicios de salud ofrecen propuestas de valor diferentes
Acuerdos comerciales con Colombia

Bienestar (Inspired Wellness)

Caso de xito: INDIA

FUENTE: Anlisis equipo de Trabajo, Estudio de Mckinsey

Hay una serie de factores clave de xito que el sector debe alcanzar para convertirse de clase mundial

FUENTE: Anlisis equipo de Trabajo, Estudio de Mckinsey

DESTINO DE LOS TURISTAS DE SALUD

FUENTE: Estudio de Mckinsey

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Antecedentes del Programa. Esquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial. Turismo de Salud en el Mundo Turismo de Salud en Colombia Logros y Avances.

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TURISMO DE SALUD EN COLOMBIA

En Colombia, el turismo de salud es an incipiente, pero el potencial de crecimiento del sectores enorme.
Actualmente el 2.2% de los turistas que ingresan al pas son turistas de salud. La mayora de turistas de salud que vienen a Colombia buscan servicios de bienestar. Nuevos procedimientos de carcter preventivo, como los chequeos ejecutivos, estn ganando participacin.

De los ~7,000 turistas de salud que ingresaron a Colombia en 2008 la mayor proporcin fueron colombianos residentes en EE.UU.

Atributos que buscan los Turistas de Salud

Para medir la competitividad de Colombia como prestador de servicios para el sector de turismo de salud se utiliza el MTI(2) que mide 5 dimensiones

Cmara Sectorial de la Salud Clase Mundial Para La Salud

Nuestro reto, En el 2032 Colombia ser reconocida como uno de los lderes mundiales en Turismo de Salud generando ingresos superiores a los $6mil millones de dlares, con una propuesta de valor basada en costos competitivos, alta calidad e innovacin en la prestacin de servicios de salud y bienestar.

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SECTOR TURISMO DE SALUD El Turismo de Salud es un fenmeno relativamente reciente, pero que crece a pasos agigantados alrededor del mundo. En 2008, 24 millones de personas viajaron por fuera de sus pases de residencia en bsqueda de servicios mdicos o tratamientos de bienestar, generando gastos superiores a los 25.000 millones de dlares. Para 2014, se prev que el nmero de viajeros aumente a 70 millones y los gastos a 87.000 millones.

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Estrategia por Etapas

Hoja de ruta Plan de Negocio

Cronograma Detallado de ejecucin y seguimiento

Estado de la Alianza Pblico Privada 2009

5 comits 10 participantes (50% de las empresas) Participacin de CENDEX, ACEMI, SOCIEDADES CIENTIFICAS, SCARE, MINEDUCACION, SENA, MINPROTECCION, PROEXPORT 5 comits 9 empresas (45% de las empresas) Participacin de MINRELEXT, INS, INVIMA, ICONTEC, MINPROTECCION, PROEXPORT.
5 comits 18 participantes (90% de las empresas) BANCOLDEX, CYGA, PROEXPORT, CCB, CCM, PROEXPORT

RRHH

N&R

F&P

INF

5 comits 11 participantes (55% de las empresas) Participacin de COTELCO, ANATO

Logros y avances en la ejecucin del plan

LOGROS: Participacin por parte de una de las empresas del sector en la capacitacin en gestin de calidad ofrecida por JICA en Japn. Desarrollo de un programa de un programa de bilinguismo enfocado al sector salud por parte del SENA. 500 personas en Medelln en esfuerzo liderado por el Clster de Medicina y Odontologa de Medelln. 75 personas en Bogot como parte de un programa piloto del Centro de Salud del SENA Regional Bog. Nueva convocatoria: mayo de 2010. Convenio MCIT-ICETEX por $3.000 millones para promover formacin tcnica, tecnolgica y profesional en carreras relacionadas con sectores de clase mundial. El sector Turismo de Salud particip con un 45% de la convocatoria AVANCES: Se estn gestionando programas de bilingismo con diferentes institutos. Se resalta la convocatoria al Programa Talk to the World, auspiciado por la Secretara de Desarrollo de Bogot y la agencia de promocin Invest in Bogot. Se est trabajando en el diagnstico de requerimientos de Capital Humano entre las instituciones exportadoras de servicios de salud. Se est desarrollando una metodologa para prospectiva laboral y perfiles de competencias en el sector Turismo de Salud. Se convino a solicitar la ampliacin del listado de programas acadmicos objeto del convenio con ICETEX para cubrir otras disciplinas relacionadas con el sector.

Capital Humano

Logros y avances en la ejecucin del plan

LOGROS: Se realizaron dos foros (Bogot y Medelln) con el ICONTEC donde se logr identificar el estado actual de las Normas Tcnicas Colombianas NTC que afectan al sector. Se obtuvieron los resultados del estudio de Bureau Veritas respecto del sistema de calidad y la normatividad en Colombia y los pases de inters comercial del sector. AVANCES: Se est trabajando con el Viceministerio de Comercio Exterior en la adopcin de los 4 modos de la OMC para exportacin de servicios. Se estn analizando casos particulares en cada uno de los modos (ej: exportacin indirecta, ingresos internacionales por investigaciones). Se han realizado reuniones con el Banco de la Repblica y con la DIAN sobre el Registro de Exportacin de Servicios de Salud. Normalizacin a partir de levantamiento de necesidades del sector realizado en convenio con ICONTEC y del estudio comparativo de Bureau Veritas. Se invit a participar al INS en las reuniones de trabajo del equipo de marco normativo a propsito del tema de trasplantes.

Marco Normativo

Logros y avances en el 2009

LOGROS: Participacin como expositores en dos de los principales eventos internacionales de Ipromocin del setor (Congreso Mundial de Turismo de Salud y Healthcare Globalization Summit. Desarrollo de material para la promocin de las exportaciones y la promocin de IED hacia el sector. Primeros resultados de la misin de exploracin de alianzas con clnicas de los EEUU: Convenio de cooperacin entre la Clnica del Occidente y el Jackson Memorial International. AVANCES: Misin de Benchmarking a centroamrica. Capacitacin sobre Centros de Atencin para pacientes internacionales (PXP). Primera ola del programa de acreditacin internacional JCI: 9 instituciones, evaluacin definitiva en septiembre de 2010. Segunda ola del programa de acreditacin internacional JCI: 16 instituciones, evaluacin en diciembre de 2011. Consolidacin de la campaa y herramientas de promocin internacional conjuntamente con VP Turismo de PXP. Levantamiento de la oferta de servicios de bienestar conjuntamente con VP Turismo de PXP. Aprovechamiento de las Redes Colombia de Cancillera para divulgacin.

Fortalecimiento y Promocin

Logros y avances en el 2009

LOGROS Aprobacin de 6 zonas francas de salud (Bogot, Sop, Rionegro, Sabaneta, Barranquilla y Pereira), con una inversin cercana a los $405.000 millones y una generacin de 2.200 empleos. Desarrollo de proyectos de ampliacin o renovacin por ms de $500.000 millones, los cuales deben generar al menos 12.000 de empleos (en obra y funcionamiento). Utilizacin de la lnea de crdito A PROGRESAR de Bancoldex para desarrollo de infraestructura destinada a la prestacin de servicios de bienestar ($3.000 millones). AVANCES: Desarrollo de un listado de inversionistas potenciales con VP Inversin de PXP para captacin de IED hacia el sector. Divulgacin de los Fondos de Capital Privado como alternativa de financiacin para el desarrollo de infraestructura. Levantamiento de un banco de proyectos de infraestructura para la prestacin de servicios de Salud/Bienestar. Desarrollo de nuevos proyectos de zona franca de salud. Compromiso de trabajar en sealizacin de clnicas y hospitales conjuntamente con la CCB. Posibilidad de desarrollar un programa de acreditacin JCI conjuntamente con CCB.

Infraestructura Fortalecimiento y Promocin

Cmara Sectorial de la Salud Clase Mundial Para La Salud

Planteamiento estratgico: robustecimiento de la oferta, garantas de calidad y promocin.

Durante 2010, el sector turismo de salud debe robustecerse a travs de: La acreditacin internacional de calidad de un nmero importante de clnicas y hospitales. La generacin de esquemas de exportacin por parte de empresas establecidas o constitudas para el efecto. El mejoramiento de la infraestructura destinada a la prestacin de servicios de salud/bienestar. La consolidacin de una estrategia de promocin y mercadeo dirigida a los mercados objetivo..

Estrategia de regionalizacin del sector

Bienestar

CARIBE Ncleos de Trabajo Regionales PROEXPORT ANTIOQUIA Cluster de Medicina y Odontologa Cluster de Turismo ACI PROEXPORT

Salud Zona franca

SANTANDER Ncleo de Trabajo Regional PROEXPORT

BOGOT CUNDINAMARCA TRIANGULO CAFE Ncleos de Trabajo Regionales PROEXPORT VALLE DEL CAUCA CCC PROEXPORT CCB PROEXPORT Invest in Bogot Bur de Convenciones IDT

Prioridades por eje - 2010

Encuesta de requerimientos de recurso humano entre exportadores de servicios de salud. Evaluar circunstancias que conllevan a altas tasas de desercin y estimular la generacin de programas de becas respecto de especialidades con mayor dficit. Avanzar en convenios para desarrollar programas de bilingismo Implementar metodologa para prospectiva del sector Multiplicacin del conocimiento curso JICA I edicin Enviar representantes al curso de JICA en Japn en su II edicin.

Capital Humano Marco Normativo

Adopcin de los 4 modos de exportacin de servicios de OMC y creacin del Registro de Exportacin de servicios de salud Definicin de los requisitos para la exportacin de servicios de salud Desarrollar propuestas de financiacin para nuevos proyectos Aprobacin del CONPES del PTP Avance en temas de normalizacin tendientes a incrementar calidad de los servicios (ICONTEC-Bureau Veritas).

Prioridades por eje - 2010

Avanzar en temas de acreditacin de clnicas y hospitales Avanzar en temas de acreditacin de consultorios y prcticas mdicas Generar compromisos sobre reportes estadsticos Avanzar en consolidacin de centros de excelencia Avanzar en desarrollo de productos de bienestar Avanzar en articulacin de los sectores Turismo y Salud Consolidar campaa y herramientas de promocin internacional Desarrollar perfiles de clientes segn mercados objetivo Visibilidad en eventos internacionales

Fortalecimiento & promocin

INFMarco

Promover desarrollo de nuevos proyectos y aumento de la capacidad instalada en salud (zonas francas, ampliaciones,etc.) Promover desarrollo de nuevos proyectos de bienestar. Captacin de IED Generacin de nuevas zonas francas de salud

Normativ o

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Carlos E. Jurado, Director Ejecutivo. cjurado@andi.com.co Giovanni A. Estupin, Clase Mundial. aclasemundial02@andi.com.co

www.andi.com.co