IVN ABRIL PALMA

PRINCIPALES REAS DE OPORTUNIDAD PARA LA INVERSIN EN MXICO. AO 2012

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Mxico super en crecimiento del PIB a Brasil en 2011 y tambin lo har en 2012. Iguala en exportaciones y en I ! al con"unto de las econom#as de $atinoamrica combinadas y aun%ue toda&#a tiene importantes lastres para su desarrollo' la expansin en sectores y reas geogr(icas espec#(icas es impresionante. !i(erentes anlisis independientes indican %ue probablemente durante los prximos cinco a)os' Mxico ser el pa#s ms atracti&o del planeta para in&ertir. *&er por e"emplo +he conomist ,petial -eport 2. /o&iembre 20120 1acer negocios en Mxico es ms sencillo %ue en la mayor#a de pa#ses de la regin y no obstante' re%uiere un cierto proceso de aclimatacin cultural %ue puede ser largo y costoso si no se toman las medidas adecuadas. l ambiente actual de (riccin entre cambio y la resistencia al mismo' genera turbulencias tanto a ni&el social como empresarial *lo cual se hace e&idente en las noticias diarias sobre el clima de &iolencia0 pero %ue si son bien administradas pueden producir resultados espectacularmente positi&os en cada organi2acin. n este sentido' desde hace 3 a)os' en Integral Management ,ociety nos dedicamos a dar apoyo a la administracin del cambio en las empresas mediante programas de coaching. +ambin en IntegralM, (acilitamos el traba"o con"unto entre entidades locales e internacionales mediante "oint &entures' seleccin y desarrollo de pro&eedores y personal local y obtencin de certi(icaciones en estndares internacionales de gestin como I,4 5001' 1.001 y 4,16, 17001. 6 continuacin paso a hacer una relacin de los principales sectores en los %ue a nuestro "uicio sern ms pro&echosos los ser&icios de administracin del cambio en Mxico as# como las principales oportunidades en este pa#s.

SECTOR DE NEGOCIO MINERA Y METALRGICA

REAS DE OPORTUNIDAD: $a miner#a es el sector con ms crecimiento en &entas en el ran8ing 2012 de 9$as :00; de xpansin< el incremento en el precio de los metales preciosos como el oro o el cobre es el (actor principal. 6ctualmente se cali(ica la situacin como =(iebre minera= con un 5:> crecimiento en los ?ltimos : a)os y un .0> crecimiento en el 2011' dando traba"o a ms de @00.000 personas *10 &eces ms %ue en spa)a0 +an solo las tres mayores empresas mineras con capital mexicano' Arupo Mxico' Industrias Pe)oles y Brisco' anunciaron %ue in&ertirn :.100 millones de euros en el 2012 y 201@' mantenindose en sus mximos ni&eles histricos en ese rubro. l pa#s se encuentra a la &anguardia respecto a su legislacin ya %ue las empresas extran"eras solo pagan impuestos corporati&os y ba"as o inexistentes regal#as. 6dems solo el 2@> de las 2onas con potencial ha

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sido concesionado' lo %ue supone oportunidades incluso para la pe%ue)a y mediana industria. l principal reto actual' seg?n Boston Consulting Aroup es el cambio y desarrollo tecnolgico de las empresas mineras. n este sentido' C4-B -6 / +D4-E, ha reali2ado dos pe%ue)as adaptaciones de aplicaciones para esta industria y he podido comprobar %ue actualmente est dominado por programadores con mucha experiencia *=chapados a la antigua=0 con problemas en la dise)o de ar%uitectura' sistemati2acin del desarrollo' problemas de control de calidad' testeo y resolucin de incidencias. Contrariamente a lo %ue podr#a parecer' las aplicaciones %ue se reali2an son de ba"a y media comple"idad y su margen de utilidad es extremadamente alto.

SECTOR DE NEGOCIO EXPLORACIN Y PRODUCCIN PETROLERA

REAS DE OPORTUNIDAD: n el momento actual y durante los prximos a)os' P +-4$ 4, M FIC6/4, &a a seguir explorando y explotando nue&os yacimientos y con nue&a tecnolog#a. sto genera una a(luencia permanente de nue&os contratos en su &ariada cadena de suministros %ue &an desde componentes industriales hasta el sector salud pasando por la construccin' textil' so(tGare' consultor#a y todo tipo de bienes y ser&icios por un &olumen de unos :0.000 millones de euros anuales. /o obstante' debido a %ue los proyectos son cada &e2 ms comple"os' los pro&eedores deben tener instalaciones en Mxico' obtener certi(icaciones nacionales as# como estar dispuestos a recibir auditor#as constantes de P M F en base a un contrato redactado en trminos muy &enta"osos para esta paraestatal y en un ambiente de aclimatacin cultural comple"o. ,uperando estas di(icultades' el margen de ganancia es muy alto. Por ello' estos contratistas se encuentran cada &e2 ms dispuestos a in&ertir en consultor#a como redise)o de procesos y de estrategia de negocio' inter&enciones para la me"ora del clima laboral' auditor#a o control interno para procurar la &iabilidad de los proyectos.

SECTOR DE NEGOCIO ELCTRICO Y DE ENERGAS RENOVABLES

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REAS DE OPORTUNIDAD: n contraste con Petrleos Mexicanos' Comisin Bederal de lectricidad tiene un es%uema ms r#gido de contratacin y de sus 1:.000 millones de presupuesto dedica tan solo :.@ millones a in&ersin. $as reas de oportunidad se encuentran en los generadores externos de energ#a *@@00 millones de euros en el 20110 stas compa)#as' entre las %ue se encuentran algunas espa)olas' se harn cargo del incremento de la produccin elctrica %ue se re%uerir en los prximos a)os en un pa#s con cerca de 120 millones de habitantes. n esta l#nea' el es%uema (iscal actual en Mxico (acilita la in&ersin extran"era en energ#a con una deduccin de hasta el 100> de la in&ersin en e%uipo. n este ambiente' las reno&ables tienen buenas oportunidades de xito y seg?n el IC F han recibido 2300 millones de euros de in&ersin extran"era durante los ?ltimos cinco a)os con tendencia incremental' siendo el pa#s con mayor potencial (oto&oltaico del mundo y con grandes recursos elicos' geotrmicos y de biogs. l 1:> de la In&ersin !irecta en este rubro pro&iene de spa)a.

SECTOR DE NEGOCIO QUMICO Y PETROQUMICO REAS DE OPORTUNIDAD: Mxico tiene un gran potencial petro%u#mico %ue tradicionalmente no se ha terminado de explotar. ,in embargo' en la actualidad se percibe %ue la situacin est cambiando ya %ue' pese a los problemas de seguridad en algunas 2onas sensibles como el cl?ster petro%u#mico del corredor de 6ltamira y su puerto' el sector creci a una tasa del @..3:> durante el 2011. Por el tipo de negocio' los propietarios son grandes corporaciones internacionales' dedicando un porcenta"e muy importante de su produccin a la exportacin.

SECTOR DE NEGOCIO INDUSTRIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO REAS DE OPORTUNIDAD :

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l salario promedio hora en la China industrial es de 1.H@ dlares y en Mxico 2.2. l crecimiento de los costes en 6sia tanto laborales como de transporte es galopante y la log#stica en Mxico excelente< especialmente para la exportacin a los stados Inidos aun%ue tiene acuerdos de libre comercio con otros .@ pa#ses *ms %ue ning?n otro estado del mundo0 y exporta productos por una cantidad similar a la del resto de pa#ses $atinoamrica en con"unto. Mxico es el principal (abricante mundial de tele&isores' re(rigeradores' Blac8Berry y pronto podr#a serlo de &eh#culos a motor cuando en la actualidad se estn construyendo nue&as plantas para 1onda' Ma2da' 1yundai y 6udi con la llegada de unos .00 pro&eedores para cada una de estas marcas. +an solo en la hasta hace . a)os pe%ue)a ciudad histrica de Juertaro se instalan : nue&as empresas semanalmente y se estn con&irtiendo en un importante cl?ster de la industria aeroespacial. ,eg?n la re&ista xpansin' para las :00 mayores empresas' el crecimiento en el sector es cercano al @0> anual.

SECTOR DE NEGOCIO FINANCIERO REAS DE OPORTUNIDAD : $os ingresos de aerol#neas y ser&icios aeroportuarios crecieron un 2@.@@> el a)o pasado. l n?mero de pasa"eros nacionales creci un 22.@> y en internacionales 10..>. Mxico est experimentando' toda&#a en sus (ases iniciales' el proceso %ue se lle& a cabo en uropa en los 2000s con el incremento de conexiones entre ciudades y abaratamiento de los billetes. 6simismo' la construccin de &#as de comunicacin est en auge' logrndose cada a)o' un record histrico de in&ersin en in(raestructuras. $a construccin de &i&iendas tambin atra&iesa un buen momento y los precios de las mismas no han de"ado de aumentar con(orme ms (amilias acceden al mercado de crdito. l turismo extran"ero comien2a a recuperarse y la ci(ra de &isitantes es solo un 7> in(erior a la del 2007 *record histrico pre&io a los peores momentos de Kguerra contra el narcotr(icoL0 l turismo nacional no ha de"ado de aumentar y los ser&icios como hosteler#a' al%uiler de &eh#culos o espectculos tan solo han ralenti2ado su &olumen de in&ersiones durante los a)os de crisis y mayor inseguridad. ,iempre existen posibilidades de obtener contratos con las di(erentes estructuras de gobierno tanto local como estatal o (ederal' pero por el &olumen de tiempo a dedicar no lo creo recomendable durante el primer a)o.

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SECTOR DE NEGOCIO OTROS SECTORES DE INTERS REAS DE OPORTUNIDAD : $a mayor#a de grandes (inancieras en Mxico es de capital extran"ero. $a propensin al crdito es ba"a y esta necesidad est siendo suplida con di(erentes modelos de agrupaciones de crdito y ahorro y una eclosin sin precedentes de entidades micro (inancieras %ue son las ms grandes y acti&as de $atinoamrica *Compartamos Banco tiene 1.: millones de clientes0 Por e"emplo' tan solo =Prodesarrollo (inan2as y microempresa= red nacional de 7: empresas pro&eedoras de ser&icios (inancieros. n una ciudad promedio' semanalmente se establece una nue&a entidad (inanciera. ntre los bancos tradicionales' tambin es constante la apertura de nue&as sucursales e instalacin de ca"eros automticos *no exist#a demasiado uso hasta recientemente y en la actualidad pueden haber colas para sacar dinero0

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