Ejemplo Polideportivo PDF

Departamento Nacional De Planeacin Repblica de Colombia
Prototipo Construccin Polideportivo y Cubierta Metlica del Polideportivo Metodologa General para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin PblicaMGA Sistema General de Regalas - SGR Versin 1.0
Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas
Bogot D.C., Colombia 2013
Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo Metodologa General para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA
Fecha: Junio de 2013 Versin 1.0 Pgina 2 de 21
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Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo Metodologa General para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos MGA Sistema General de Regalas - SGR Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Preliminar
Versin 1.0
Fecha Junio 5 de 2013
Descripcin Elaboracin del documento
Autores Rodrigo Almeida Mora
Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo2
Tabla de Contenido
Advertencia ______________________________________________________________________ 5 Introduccin _____________________________________________________________________ 6 Aspectos Conceptuales de los Proyectos de Inversin ___________________________________ 7 1. 2. 3. Nombre del Proyecto __________________________________________________________ 9 Datos del Formulador __________________________________________________________ 9 Identificacin de Problema o Necesidad ___________________________________________ 9
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Identificacin y Descripcin del Problema. _______________________________________________ 9 Anlisis de Participantes. ____________________________________________________________ 11 Poblacin afectada y Objetivo del Proyecto _____________________________________________ 12 Objetivo o Propsito del Proyecto _____________________________________________________ 12
4.
Alternativas de Solucin _______________________________________________________ 13

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. Descripcin de la Alternativa _________________________________________________________ 14 Estudio de Mercado ________________________________________________________________ 14 Capacidad Generada ________________________________________________________________ 15 Beneficiarios ______________________________________________________________________ 15 Localizacin ______________________________________________________________________ 15 Estudio Ambiental _________________________________________________________________ 15 Anlisis de Riesgos _________________________________________________________________ 16 Costos del Proyecto ________________________________________________________________ 16 Depreciacin de Activos _____________________________________________________________ 18 Cuantificacin y Valoracin de beneficios ______________________________________________ 18 Crdito, Amortizacin y Pagos a Capital ________________________________________________ 18
5.
Evaluacin de las Alternativas __________________________________________________ 19

5.1. 5.2. Costo de Oportunidad _______________________________________________________________ 19 Evaluacin Financiera y Econmica ___________________________________________________ 19
6.
Toma de Decisin y Programacin del Proyecto ___________________________________ 19

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Seleccin del Nombre del Proyecto ____________________________________________________ Fuentes de Financiacin _____________________________________________________________ Programacin de Indicadores _________________________________________________________ Matriz de Marco Lgico _____________________________________________________________ Contribucin a la poltica publica______________________________________________________ 19 19 20 20 20
7.
Anexos y Documentacin Complementaria _______________________________________ 21
Bibliografa _____________________________________________________________________ 21
Advertencia Un proyecto de inversin debe contar con los siguientes atributos: (i) ser nico; es decir que no exista ningn otro proyecto con el mismo objetivo, tiempo de implementacin, mbito geogrfico, actividades especficas, beneficiarios definidos y (ii) tener identificados en forma concreta los objetivos; lo anterior en funcin de la cadena de valor y la matriz del marco lgico descritas en los manuales de la Metodologa General Ajustada - MGA. El presente documento ha sido preparado como producto de identificar cierto tipo de necesidades o problemticas que aparentemente son comunes en algunas comunidades y que han conducido a que varios Entes Territoriales establezcan como alternativa de solucin el caso aqu ejemplarizado. La informacin contenida en este documento es una opinin y de naturaleza puramente informativa, y en ningn caso ha de ser considerado como recomendacin o consejo. La informacin de aspectos claves de los proyectos aqu ejemplarizados como el problema mismo, las causas, sus efectos, la alternativa de solucin, los objetivos, las acciones, los riesgos, los indicadores de seguimiento, entre otros, corresponden a interpretaciones de potenciales situaciones. El Departamento Nacional de Planeacin, en adelante el DNP, no ha auditado ni comprobado que el tipo de proyectos aqu ejemplarizados resulten exitosos en la vida real, razn por la que no acepta ninguna responsabilidad en el xito o el fracaso de proyectos formulados con base en este documento. En este documento el DNP plantea diversos ejemplos, planteados de manera genrica dentro de un contexto delimitado, que pretenden guiar a cualquier persona interesada en formular y estructurar un proyecto cuyas motivaciones resulten similares a las aqu planteadas. Sin embargo, la realidad de las necesidades de cada comunidad, las reales condiciones del mercado, las posibilidades de gestin de cada Ente Territorial, podra hacer que este documento se quedara obsoleto despus de un periodo de tiempo relativamente corto. Adicionalmente el presente documento puede contener proyecciones y estimaciones de valores o necesidades que pueden reflejar intenciones, planes, expectativas, supuestos y creencias acerca de eventos futuros, que estn sujetos entre otros factores al riesgo e incertidumbre, algunos de los cuales no estn bajo control del DNP por lo que se deber analizar con precaucin los planteamientos aqu contenidos. El DNP considera que los planteamientos aqu consignados constituyen una opinin independiente e imparcial sobre el tema. El DNP, sus funcionarios y contratistas, no aceptan ninguna responsabilidad relacionada con el uso que los interesados den a este material, toda vez que su nico propsito es proponer ideas genricas para formular un proyecto similar.
Introduccin El presente documento tiene por objeto suministrar una gua til, rpida y sencilla para formular un proyecto que busca resolver los problemas que genera la inadecuada dotacin municipal en espacios para la recreacin y el deporte, siguiendo la metodologa de Marco Lgico y los contenidos necesarios para registrar la iniciativa en la Metodologa General Ajustada MGA. El presente documento nace como producto de identificar este tipo de proyectos en forma repetitiva en varias regiones del pas, lo que hace de la alternativa de solucin planteada en este documento resulte una posible solucin a las necesidades de ciertos Entes Territoriales. Por lo anterior, resulta importante advertir que cada interesado en formular un proyecto como el que se ejemplariza en este documento deber realizar sus propias investigaciones, as como tambin plantear su propia problemtica, la cual puede distar de lo aqu propuesto. Resulta de la mayor importancia indicar que la formulacin y estructuracin de un proyecto consiste en un proceso de anlisis, recoleccin y generacin de informacin, as como de definiciones, que deben quedar registradas en uno o varios documentos y estudios que se complementan y que en su conjunto demuestran la necesidad de implementar un proyecto. La informacin que contiene un proyecto correctamente formulado excede la estructura de la MGA. Efectivamente, es importante tener en cuenta que la MGA es una herramienta de registro de alguna informacin del proyecto, que permite acopiar datos para el posterior seguimiento. En consecuencia, no es correcto suponer que la MGA contiene toda la informacin de un proyecto o que es el proyecto mismo. El presente documento es un aporte adicional que complementa la informacin de ayuda que el DNP ofrece en su pgina web www.dnp.gov.co en lo relacionado con el Sistema General de Regalas SGR. Para finalizar, es importante resaltar que, a pesar que este documento trata sobre el planteamiento de un proyecto tipo, es decir, un proyecto que aparentemente se repite en varias zonas del pas y que por esa razn puede ser tratado como ejemplo, no se puede olvidar que cada proyecto es nico, toda vez que se supone que resuelve necesidades especificas de una comunidad. En consecuencia, se solicita a los interesados tomar esta informacin como una referencia que puede ayudar a formular y estructurar un proyecto con problemticas similares, evitando copiar textualmente los ejemplos expuestos.
Aspectos Conceptuales de los Proyectos de Inversin Antes de definir la fase en la que se pretende abordar una iniciativa es necesario tener en cuenta algunos conceptos bsicos fundamentales en torno a la formulacin y estructuracin de los proyectos.
Figura 1 Etapas de un Proyecto
Identificacin del Problema o Necesidad
Evaluacin Ex post
Ideas o Alternativas de Solucin
Inversin y Operacin
Preinversin o Evaluacin Ex ante
Fuente: Grupo de Estructuracin de Proyectos DNP
La figura anterior, tambin conocida comnmente como el Ciclo de Vida de un Proyecto, permite concluir que para el planteamiento de un proyecto existe un proceso lgico que nace a raz de la identificacin de un problema o una necesidad. En consecuencia, resulta de la mayor importancia considerar que la posibilidad de adelantar un proyecto debe por lo menos cumplir con los siguientes condicionamientos: Resolver un problema o una necesidad Ser aceptado por la comunidad
El presente documento se concentra en la etapa de Pre inversin o de Evaluacin Ex ante del anterior diagrama.
De conformidad con la normatividad vigente1 los proyectos susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalas, SGR en adelante, se pueden identificar en las siguientes fases:
Figura 2 Fases de los Proyectos
Fase 1 - Perfil
Se recopila informacin de origen secundario que aporte datos tilies para el proyecto, como documentos acerca de proyectos similares, mercados y beneficiarios.
Fase 2 Prefactibilidad
Se evalan las alternativas que fueron seleccionadas en la Fase 1 anterior. Se realizan estudios tcnicos especializados que mejoran la calidad de la informacin.
Fase 3 Factibilidad
Se define detalladamente los aspectos tcnicos de la solucin planteada con el proyecto. Se analiza municiosamente la alternativa recomendada en la Fase 2.
Fuente: Acuerdo No. 0013 de 2012 de la Comisin Rectora del SGR. Adaptacin Grupo de Estructuracin de Proyectos DNP.
Como se observa, la Fase en la que se quiere formular un proyecto depende fundamentalmente de la calidad de la informacin con que se cuenta, o con la informacin con que se quiere contar. En efecto, si el interesado no cuenta con informacin alguna, pero tiene una idea de lo que pude ser una potencial solucin para los problemas, deber estructurar su proyecto segn las Fases anteriormente descritas, teniendo en cuenta que cada una se convierte en prerrequisito de la siguiente, es decir, para realizar una inversin, una obra, adquirir equipos, etc., es preciso contar con un proyecto formulado en Fase 3. Para contar con los estudios en Fase 3, estos solo pueden existir si se realizaron estudios en Fase 2, para los cuales, a su vez, necesariamente debieron existir estudios en Fase 1. Como se observa, el proceso de toma de decisiones alrededor de las inversiones es secuencial, lo que permite que el proyecto cuente con informacin suficiente que justifica su ejecucin.
Ley 1530 de 2012, Decreto 1949 de 2012, Acuerdo 0013 de 2012 de la Comisin Rectora del Sistema General de Regalas Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo8
A continuacin se ejemplariza un proyecto de inversin considerado tipo que recrea la necesidad de un Ente Territorial en materia de dotacin de infraestructura adecuada para la practica de deportes de los ciudadanos. Si bien el ejemplo planteado se desarrolla tomando como gua los requerimientos de informacin de la MGA, se insiste en que el proyecto debe ser formulado en forma completa en uno, o varios, documento(s), que en conjunto contienen toda la investigacin necesaria para justificar la necesidad de realizar la inversin, suministrando toda aquella documentacin tcnica que se utilizo como fuente. 1. Nombre del Proyecto Remodelacin de la Plaza (____) del Municipio de (____). 2. Datos del Formulador Identificar al formulador del proyecto, Nombre Apellidos Identificacin Cargo Telfonos Entidad Email
3. Identificacin de Problema o Necesidad 3.1. Identificacin y Descripcin del Problema.
3.1.1. Definicin del Problema Central. El problema debe ser planteado como una situacin no deseada. Se recomienda evitar plantear el problema como la ausencia de algo. El siguiente ejemplo busca plantear una situacin hipottica que ilustra una debilidad o una falencia en la comunidad. 3.1.1.1. Problema Central Los habitantes del municipio que practican deportes, los jvenes y nios tienen dificultades para sus prcticas toda vez que los espacios disponibles no estn adecuados y no son disponibles durante todas las horas del da. 3.1.1.2. Descripcin de la situacin existente. En este captulo se debe describir ampliamente la situacin por la que atraviesa el municipio en relacin con el problema planteado. Resulta pertinente exponer cifras o estadsticas que de manera precisa evidencien la problemtica. Concretamente, siguiendo el modelo de ejemplo utilizado, argumentos como:
- El estado actual de las instalaciones, - El nmero de personas que frecuentan los parques o el polideportivo, en caso de existir, peridicamente, - Los problemas de seguridad que se han advertido en la zona - El nmero de horas que al da est disponible el escenario, considerando disponibilidad de servicios pblicos, luz artificial, etc. - La situacin a la que se enfrentan los usuarios en caso de lluvias o fuertes veranos, - La afectacin de los vecinos a la zona en materia de desvalorizacin de sus inmuebles, de sus negocios, etc. Resultan elementos que ayudan a comprender la alternativa seleccionada. 3.1.1.3. Magnitud actual. En este capitulo resulta importante suministrar informacin estadstica que permita dimensionar el problema, como por ejemplo: El nmero de personas que visitan el parque o las canchas o el polideportivo, en el caso que ya est construido , Aos de construccin de las actuales instalaciones, o de la ultima intervencin, Cantidad de campos o polideportivos y distancia entre ellas que evidencien la importancia del equipamiento urbano en anlisis Etc.
3.1.2. Causas que generan el problema. Por lo general el problema se generada por diversas causas, las cuales se pueden clasificar en Directas e Indirectas. 3.1.2.1. Causas Directas En este capitulo resulta necesario registrar las causas que en forma directa hacen que se evidencie o acente el problema. Algunos ejemplos pueden referirse a: Ausencia de infraestructura adecuada para la prctica de ciertos deportes o ciertas actividades recreativas y culturales Mal estado de la infraestructura existente para la prctica de ciertos deportes o ciertas actividades recreativas y culturales Demanda de espacios adecuados para la prctica de ciertos deportes o ciertas actividades recreativas y culturales, por parte de la comunidad Relacionar Cualquier otra que genere el problema.
Se recomienda identificar un numero suficiente de causas del problema, mas de una y en lo posible no mas de cinco.
3.1.2.2. Causas Indirectas Son aquellas que tienen una incidencia indirecta en la generacin del problema y que en forma puntual lo explican. Los siguientes ejemplos brindan una idea sobre este tipo de causas. Antigedad de las instalaciones Antigedad de las intervenciones de recuperacin Mal estado de las instalaciones existentes, Cualquier otra que de manera indirecta genere el problema.
3.1.3. Efectos generados por el Problema 3.1.3.1. Efectos de tipo directo Corresponden a situaciones que se observan a causa del problema que se ha evidenciado: Reducida disponibilidad de los espacios existentes para la prctica de ciertos deportes Bajo nivel de competencia de los deportistas del municipio Imposibilidad para realizar eventos especiales, recreativos o culturales que convoquen a cierto nmero de aficionados Insuficientes escenarios para la diversin y recreacin de los ciudadanos Registrar cualquier otro efecto directo que genera el problema identificado
Se recomienda ser concreto y hacer referencia a los verdaderos efectos del problema. 3.1.3.2. Efectos de tipo indirecto - Algunos deportistas prefieren emigrar a otros municipios con mejores instalaciones para la prctica de algunos deportes - Deterioro de la imagen de la administracin municipal y del municipio mismo - Registrar cualquier otro efecto indirecto que genera el problema identificado. 3.2. Anlisis de Participantes. Se hace necesario identificar a los participantes en la potencial solucin al problema, indicando por cada uno de ellos lo siguiente: - Actor, indicando el tipo de actor, Nacional, Departamental, Distrital, Municipal y Otro - La Entidad, indicando el nombre segn el tipo de actor, - Posicin, indicando si es Cooperante, Beneficiario, Oponente o Perjudicado - Tipo de Contribucin
Adicionalmente se hace necesario describir la experiencia con que cuentan los participantes en el proyecto, de manera que quede evidenciado que el concurso de cada uno si contribuye a la solucin del problema y permite la ejecucin correcta del mismo. Igualmente es pertinente adelantar actividades de concertacin y coordinacin con los participantes, lo mismo que dejar registro de las actividades adelantadas con la comunidad que permitan evidenciar su voluntad y conformidad con el proyecto. 3.3. Poblacin afectada y Objetivo del Proyecto Se hace necesario identificar y cuantificar a la poblacin que se ve afectada por el problema, la cual ser a su vez la poblacin objetivo en la solucin del mismo. Se recomienda hacer uso de la informacin confiable, disponible en el mismo municipio o en las pginas de carcter pblico y de entidades como el Departamento Nacional de Estadstica DANE, con el objeto de cuantificar la poblacin afectada. Igualmente se recomienda hacer uso de las estimaciones de poblacin para el ao 2013 que las mismas entidades hacen en sus documentos tcnicos, a fin de evitar utilizar informacin desactualizada. As mismo se recomienda segmentar correctamente la poblacin que realmente resulta afectada por la problemtica, toda vez que es usual que se cometa el error de estimar como afectada a la totalidad de la poblacin, cuando es muy probable que solo sea una parte de ella la aquejada, ubicada en ciertas zonas. De igual forma se recuerda sobre la importancia de citar textualmente la fuente de la informacin utilizada en la estimacin de la poblacin.
3.4.
Objetivo o Propsito del Proyecto
3.4.1. Objetivo General. En este captulo se debe dar respuesta concreta y directa al problema planteado en el numeral 3.1.1. La metodologa del Marco Lgico2 consiste en plantear en trminos positivos el problema, resolvindolo. Como un ejemplo, dado el problema planteado en el citado numeral, el objetivo general podra definirse como:
La metodologa del Marco Lgico fue desarrollada a finales de la dcada de los aos 1970 como una herramienta para la conceptualizacin de proyectos de desarrollo. Fue concebida por Leon Rossenberg y Lawrence Posner para la USAID, Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, se usa para mejorar la planeacin de los proyectos, relacionando los objetivos con las actividades a desarrollar en los proyectos, definiendo funciones e identificando los responsabilidades, as como midiendo los resultados esperados contra los resultados reales. Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo12
Incentivar la prctica de ciertos deportes a los deportistas, los jvenes y los nios del municipio de (___), ofrecindoles mejores espacios y condiciones.
3.4.1.1. Indicadores que miden el objetivo general Dado que el objetivo general planteado en este ejemplo consiste en mejorar las condiciones que encuentran los visitantes a la Plaza en el municipio, el indicador que mide el cumplimiento del objetivo debe estar planteado en trminos de la nueva capacidad generada, es decir, numero de metros cuadrados adecuados o construidos. Se hace preciso identificar la unidad de medida segn la lista de opciones que despliega la MGA y que resultan aplicables. 3.4.2. Objetivos Especficos Como concepto general, los objetivos especficos deben referirse a situaciones que se quieren lograr y que responden a cada una de las causas descritas en el numeral 3.1.2 que generan el problema. En consecuencia, para el proyecto tomado como ejemplo, se tendran las siguientes propuestas de objetivos, los cuales deben ser varios, nunca circunscribirse a uno nico, pues conceptualmente, el objetivo general no se logra con el cumplimiento de un solo objetivo especifico. Creacin o adecuacin de infraestructura para la prctica de ciertos deportes o ciertas actividades recreativas y culturales. Reparar o adecuar la infraestructura existente para la practica de ciertos deportes o ciertas actividades recreativas y culturales Ofrecer los espacios adecuados para la prctica de ciertos deportes o ciertas actividades recreativas y culturales, por parte de la comunidad Adicionar cualquier objetivo especfico adicional que contribuya al logro del objetivo general.
4. Alternativas de Solucin La metodologa de formulacin de proyectos plantea que lo idneo cuando se plantean soluciones a los problemas es analizar varias alternativas que los resuelvan. La MGA facilita ese anlisis de diversas alternativas. En aquellos casos en los que solo se plantea una solucin a la problemtica, no resulta posible comparar el resultado de los criterios de evaluacin. En el caso de la MGA, los criterios de evaluacin disponibles cuando se plantea ms de una alternativa son: Costo Eficiencia y,
Costo Mnimo
En el caso en el que se haya planteado una nica alternativa, la MGA solo permite evaluar el proyecto con el criterio de Beneficio Costo y Costo Eficiencia. 4.1. Descripcin de la Alternativa
4.1.1. Alternativa Se debe plantear en forma concreta la alternativa de solucin al problema planteado en el numeral 3.1.1. Para el caso en desarrollo, la alternativa puede ser: Construccin del polideportivo, o construccin de la cubierta del polideportivo, del municipio de (___).
4.1.2. Descripcin de la Alternativa En esta parte del proyecto se requiere realizar una descripcin de lo que se quiere realizar o adquirir. El siguiente texto permite observar a manera de ejemplo una propuesta que debe servir como gua. La problemtica se puede resolver con la construccin de un polideportivo nuevo, o la construccin de la cubierta de un polideportivo existente, que generara condiciones adecuadas para la prctica de ciertos deportes, la realizacin de ciertos eventos de carcter social o recreativo, extendiendo incluso la disponibilidad al ofrecer condiciones de luz artificial, proteccin a la lluvia o al sol, etc.. 4.2. Estudio de Mercado El estudio de mercado pretende determinar el dficit observado en el mercado, como diferencia entre la oferta y la demanda del bien o del servicio ofrecido por el proyecto. Lo anterior exige que se defina concretamente el Bien o Servicio que se ofrece a travs del proyecto. En el ejemplo que se desarrolla en el presente documento hay varias posibilidades de bienes o servicios a ofrecer, metros cuadrados de instalaciones adecuadas existentes en la actualidad contra los metros cuadrados que se esperan construir o adecuar. O bajo otra perspectiva, numero de canchas disponibles hoy frente al numero de canchas que se espera completar con las nuevas en el polideportivo. En consecuencia, una vez seleccionados los periodos con que se cuenta con informacin histrica del producto o del servicio, y los periodos anuales en los que se proyecta prestar el servicio, la oferta consistir en los metros cuadrados de instalaciones adecuadas actualmente. La demanda, por su parte, debe hacer referencia a los metros cuadrados de construccin adecuada que debe ofrecer el municipio. El dficit ser la diferencia entre la oferta y la demanda del servicio o de las instalaciones.
Naturalmente, el proyecto debe disminuir, o en forma ideal, cubrir el dficit del servicio que se calcule al analizar la diferencia entre la oferta y la demanda. Se sugiere evitar la utilizacin de supuestos irreales o ilgicos, como por ejemplo, si aplicara, que el proyecto cubre la totalidad del dficit en el mercado. Se invita a realizar un anlisis objetivo del mercado y del alcance del proyecto, utilizando siempre informacin real tomada del mercado a travs de estudios o de informacin confiable. 4.3. Capacidad Generada En este captulo se debe cuantificar la cantidad de servicio o producto que se genera como producto de la implementacin del proyecto. En este caso, la capacidad generada puede hacer referencia a la cantidad de metros cuadrados de construccin adecuada en el polideportivo, o numero de canchas disponibles. 4.4. Beneficiarios El nmero de beneficiarios del proyecto debe corresponder con el nmero de personas afectadas e identificadas en el captulo 4.2 Estudio de Mercado. 4.5. Localizacin En el captulo de localizacin debe identificarse el municipio donde ser ejecutado el proyecto y seleccionar los factores que determinan dicha ubicacin, de la lista que ofrece la MGA. Paralelamente se solicita indicar todos aquellos factores que condujeron a seleccionar la localizacin. Resulta de la mayor importancia registrar que el municipio solo puede realizar inversiones o intervenciones en predios de su propiedad, en consecuencia, se hace necesario anexar los documentos que as lo acreditan. Esta condicin parece obvia, sin embargo se invita a los interesados en revisar la propiedad de las instalaciones, toda vez que se ha observado que en varios casos los municipios se encuentran con que los terrenos donde se encuentra ubicada la plaza, en este caso, no son ni han sido de su propiedad. 4.6. Estudio Ambiental Se hace necesario identificar si se requiere realizar los estudios ambientales siguientes: Licencia Ambiental Diagnostico Ambiental Plan de Manejo Ambiental Otros permisos ambientales
En el ejemplo que se desarrolla en el presente documento se considera que, dependiendo de las actividades que se van a concentrar en el polideportivo, algunos de los anteriores requerimientos no son necesarios, hecho que se hace preciso indicar en cada uno de los captulos que sobre el particular propone la MGA.
Igualmente, en desarrollo de lo dispuesto en los Requisitos para aprobacin de proyectos 3 se requiere un documento tcnico en el que se especifique lo siguiente: Estudio de suelos, Plano de localizacin general y plan maestro Planos arquitectnicos Cantidades de obra y planimetra incluyendo detalles constructivos, pozos de entrega y efluentes, pendientes.
Los planos tcnicos deben estar vigentes e incluir las escalas y convenciones que permitan su entendimiento, de acuerdo con las normas tcnicas aprobadas para instalaciones deportivas y las normas vigentes respecto de las Personas con Movilidad Reducida PMR. 4.7. Anlisis de Riesgos La implementacin de todo proyecto sugiere enfrentar diversos riesgos que pueden afectar la correcta ejecucin, en consecuencia, por sencilla que parezca la iniciativa del ejemplo que se desarrolla en este documento, a manera de ejemplo se identifican los siguientes riesgos:
Tabla 1 Anlisis de Riesgos Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigacin Sobrecostos en la Medianamente Suspensin de las Alto Estructurar el proceso de construccin de las probable obras y retraso en la contratacin trasladando el instalaciones ejecucin riesgo al constructor. Otro Identificar Identificar Identificar Describir Fuente: Grupo de Estructuracin de Proyectos. Complementar con los riesgos adicionales que puedan afectar la ejecucin del proyecto y la utilizacin de los equipos.
4.8. Costos del Proyecto En materia de costos del proyecto se hace necesario contar con informacin de mercado pertinente, actualizada, confiable y obtenida a travs de metodologas que sirvan de base para los estudios previos que se requieren para adelantar el proceso de dotacin o construccin. El costeo requiere que su definicin se encuentre relacionada claramente con el o los objetivos planteados en el captulo 3.4.1 del presente documento. La MGA exige la definicin de los siguientes aspectos a fin de determinar el costo de la alternativa. Productos Actividades Insumos
Cada uno de ellos puede ser diligenciado a manera de ejemplo de la siguiente manera:
Tabla 2 Productos
3
Acuerdo No. 013 del 19 de octubre de 2012 de la Comisin Rectora del Sistema General de Regalas.
Descripcin Metros cuadrados construidos Mobiliario renovado. Otros Unidad de Medida M2 Unidad Otros
Cantidad Indicar el numero de M2 (X) Indicar el numero (X) Otros
En los productos se debe identificar el las dimensiones de la construccin o la adecuacin, a manera de ejemplo, Metros cuadrados de construccin, numero de sillas disponibles, capacidad en nmero de personas en las gradas, de construirse con gradas, etc..
Tabla 3 Actividades Etapa Inversin Inversin Inversion Inversion Otras Descripcin Abrir proceso publico de construccin Suscribir el contrato de construccin Preparacin de terreno Construccin de canchas o campos Todas las actividades adicionales Ruta Critica Si Si Si SI
En las actividades se debe identificar la etapa en la que se clasifica el insumo en el que se requiere invertir, en este caso claramente la opcin ms adecuada es la de Inversin. Posteriormente se requiere describir la actividad como tal, en este caso claramente se trata de la adecuacin o construccin de una plaza municipal, hacindose necesario ser claro en el tipo de construccin a ejecutar. Igualmente se requiere indicar si esa actividad se enmarca como de Ruta Critica, es decir, si es fundamental realizar la actividad para el logro de los objetivos, encontrndose que claramente si no se adquiere la maquinaria no se logra el cometido principal, razn por la que hay que marcarla como de Ruta Critica.
Tabla 4 Insumos Vigencia Indicar el ao de la inversin (2013) Indicar el ao de la inversin (2013) Indicar el ao de la inversin (2013) Dems Tipo de Insumo Mano de Obra calificada Materiales (Indicar cada tipo de materiales) Mano de Obra No Calificada Colocar todos los dems insumos necesarios Valor en Pesos Colocar el valor Colocar el valor Colocar el valor
En esta parte de la informacin se hace necesario indicar el periodo anual en el que se planea realizar la inversin, el tipo de insumo, en este caso los materiales, la mano de obra, etc., indicando el valor de ellas. Se recomienda estructurar correctamente los objetivos a fin que cada uno de ellos contenga por lo menos un producto, y este a la vez, contenga una actividad, de la que se desprenda por lo menos un insumo, siendo este ultimo tem al que se le asigna presupuesto.
4.9. Depreciacin de Activos Con el objeto de suministrar informacin para la construccin del flujo de caja del proyecto, se requiere programar los gastos por depreciacin, que consisten en el reconocimiento contable del gasto por uso del activo. En primera instancia hay que seleccionar el tipo de activo, construccin, equipos y mobiliario, el valor de adquisicin. 4.10. Cuantificacin y Valoracin de beneficios Para efectos de evaluar la pertinencia de la ejecucin del proyecto se hace necesario estimar los ingresos que este est en condiciones de generar. Las variables que deben definirse se refieren a los siguientes aspectos: Tipo de Ingreso o Ingresos (Ventas) o Beneficios Descripcin. En este caso resulta aplicable cualquiera de las dos alternativas, Ingresos por ventas potenciales, si se conoce el costo del servicio en el mercado, o beneficios en la comunidad, valoradas a travs de un proceso de precios equivalentes tcnicamente aceptado. Unidad de Medida. Se requiere seleccionar en la MGA una de las mltiples alternativas que ofrece el sistema. Cada ingreso o beneficio identificado debe definirse de la siguiente manera para cada uno de los periodos anuales proyectados: o Ao o Cantidad o Valor Unitario en Pesos o Precio Valor Total
4.11. Crdito, Amortizacin y Pagos a Capital En aquellos casos en los que se requiere financiar el equipo o la maquinaria con recursos de crdito, se hace necesario definir las siguientes variables: Tipo de Crdito, Moneda Nacional o Moneda Extranjera Concepto, refirindose a las caractersticas del crdito, entidad, plazo, garantas, etc. Tasa de inters anual Tasa de cambio Valor del Crdito Cuota de Amortizacin
5. Evaluacin de las Alternativas 5.1. Costo de Oportunidad Para efectos de realizar la evaluacin de la alternativa seleccionada como proyecto, se requiere indicar la tasa de descuento que se utilizara para descontar los flujos que genera la iniciativa. Se requiere digitar la tasa de oportunidad de los recursos. Ha hecho carrera la utilizacin de una tasa de 12% efectiva anual en razn a que su definicin obedece a una estimacin del Gobierno Nacional que la defini para todos los proyectos de carcter social. 5.2. Evaluacin Financiera y Econmica La MGA consolida la informacin que el usuario digito en los captulos de Ingresos y costos de inversin, generando automticamente el flujo de caja financiero y el flujo econmico, con los que realiza automticamente el clculo de la tasa interna de retorno y el valor presente neto.
6. Toma de Decisin y Programacin del Proyecto La MGA exige que se definan los siguientes captulos: 6.1. Seleccin del Nombre del Proyecto Dentro de este captulo se requiere seleccionar el tipo de proceso que se va a adelantar. En este caso en particular la opcin ms idnea corresponde al proceso de Construccin. Igualmente se debe seleccionar el Tipo Especfico de Gasto o Programa Presupuestal, para lo cual la MGA propone una lista de alternativas. Se considera que para los objetivos del ejemplo hay varias alternativas en la lista desplegable de la MGA relacionadas con construcciones. En la opcin de Sector o Subprograma Presupuestal, dentro de todas las opciones se encuentra que una alternativa aplicable puede ser el de Recreacin, educacin fsica y deporte, por ejemplo. 6.2. Fuentes de Financiacin
La MGA requiere que se indique la fuente de recursos a travs de la que se financia el proyecto. As, se requiere seleccionar: Etapa: Se debe seleccionar la de Inversin Tipo de Entidad: Se debe seleccionar por cada uno de los entes que aportan recursos, el tipo al que corresponden, Departamentos, Empresas Publicas, Municipios, Presupuesto Nacional y Privados. De acuerdo con la seleccin anterior, la MGA ofrece las diferentes opciones segn sea un Departamento o un Municipio. Tipo de Recursos: La MGA ofrece diferente opciones: o Asignaciones Directas
o o o o
Fondo de Desarrollo Regional Fondo de Compensacin Regional Fondo de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Propios
Una vez seleccionada la fuente, se requiere indicar el monto de los recursos que cada una de ellas aporta para el proyecto, indicando el periodo en el que se prev su ingreso. 6.3. Programacin de Indicadores Con el objeto de estructurar los mecanismos de seguimiento a los objetivos del proyecto, el capitulo de Programacin de Indicadores plantea la posibilidad de identificar Indicadores de Producto o Indicadores de Gestin. En ambos casos se requiere seleccionar cada indicador, segn el sector en el que previamente se clasifico el proyecto. Una opcin que resulta pertinente para el ejemplo que se desarrolla en este documento consiste en seleccionar el de Educacin y Cultura, el Indicador de Adecuacin de espacios. Posteriormente el detalle del indicador corresponder al nmero de metros cuadrados construidos o adecuados en cada vigencia. El procedimiento para definir indicadores de Gestin resulta similar al descrito anteriormente. 6.4. Matriz de Marco Lgico La MGA construye la Matriz de Marco Lgico del proyecto formulado, la cual resulta de la mayor utilidad para efectos de revisar la consistencia de la informacin registrada y del proyecto mismo. Se recomienda que una vez revisada la informacin consignada en la Matriz, en aquellos casos en que se evidencien inconsistencias en la formulacin, se realicen los ajustes pertinentes en los captulos respectivos. 6.5. Contribucin a la poltica publica Al momento de registrar la informacin en la MGA, esta informacin se solicita al inicio del proceso de registro, sin embargo, en este ejemplo se ha decidido que para efectos de estructurar el proyecto, es mas importante definir el problema y luego su solucin, antes de consignar otra informacin complementaria. Se debe registrar la siguiente informacin: 6.5.1. Plan Nacional de Desarrollo. - Nombre del Plan Nacional de Desarrollo, PND, emitido por el Gobierno Nacional, - Programa del Plan Nacional de Desarrollo, PND, al que le aplica el proyecto que se quiere adelantar
Indicador de seguimiento al PND, seleccionar el indicador de seguimiento que haga relacin con el programa del PND seleccionado Unidad de medida. Seleccionar la unidad de medida del indicador de seguimiento seleccionado. Meta. Al seleccionar el indicador de seguimiento del PND y la unidad de medida, se propone una meta, la cual debe ser analizada a fin de revisar su aplicabilidad.
6.5.2. Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial - Nombre del Plan de Desarrollo Departamental. Indicar el nombre del Plan de Desarrollo Departamental vigente. - Nombre del Programa del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial. Registrar en nombre del Plan de Desarrollo Departamental que le aplica a la iniciativa que se formula. 6.5.3. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal. - Nombre del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal. Sealar el nombre del plan de desarrollo municipal. - Programa del Plan de Desarrollo Municipal. Indicar el nombre del programa del Plan de Desarrollo Municipal que le aplica al proyecto que se quiere formular. 7. Anexos y Documentacin Complementaria El proyecto debe estar acompaado por lo menos de los siguientes documentos: Documentos que acrediten que el presupuesto definido para la adquisicin de las licencias y los equipos contiene precios de mercado. Documentos o informacin histrica, de fuente confiable, que permitan cuantificar las necesidades identificadas en el captulo 4.2 Estudio de Mercado. Documentos que contengan las especificaciones tcnicas y funcionales de la maquinaria o los equipos que se pretende adquirir.
En forma adicional, se requiere dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad aplicable, en especial a lo dispuesto en el Acuerdo No. 13 de la Comisin Rectora del Sistema General de Regalas. Bibliografa Rivera Leon Jos Manuel, Robayo Carreo Marln, Velasco Lorena Sofa; Manual de Soporte Conceptual - Metodologa General para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos; Versin 1.2; Bogot Colombia; Enero de 2012 Camargo Magin Wilson Orlando, Rivera Leon Jos Manuel; Manual Conceptual - Metodologa General para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica MGA; Versin 1.1; Bogot Colombia; Febrero de 2013

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Departamento Nacional De Planeacin Repblica de Colombia

Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas

Bogot D.C., Colombia 2013

Fecha: Junio de 2013 Versin 1.0 Pgina 2 de 21

Fecha Junio 5 de 2013

Descripcin Elaboracin del documento

Autores Rodrigo Almeida Mora

Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo2

Fecha: Junio de 2013 Versin 1.0 Pgina 3 de 21

Alternativas de Solucin _______________________________________________________ 13

Evaluacin de las Alternativas __________________________________________________ 19

Toma de Decisin y Programacin del Proyecto ___________________________________ 19

Anexos y Documentacin Complementaria _______________________________________ 21

Fecha: Junio de 2013 Versin 1.0 Pgina 4 de 21

Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo4

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Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo5

Fecha: Junio de 2013 Versin 1.0 Pgina 6 de 21

Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo6

Fecha: Junio de 2013 Versin 1.0 Pgina 7 de 21

Identificacin del Problema o Necesidad

Ideas o Alternativas de Solucin

Preinversin o Evaluacin Ex ante

Fuente: Grupo de Estructuracin de Proyectos DNP

Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo7

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Fecha: Junio de 2013 Versin 1.0 Pgina 9 de 21

3. Identificacin de Problema o Necesidad 3.1. Identificacin y Descripcin del Problema.

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Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo10

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Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo11

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Objetivo o Propsito del Proyecto

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Fecha: Junio de 2013 Versin 1.0 Pgina 17 de 21

Cantidad Indicar el numero de M2 (X) Indicar el numero (X) Otros

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Fecha: Junio de 2013 Versin 1.0 Pgina 18 de 21

Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo18

Fecha: Junio de 2013 Versin 1.0 Pgina 19 de 21

Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo19

Fecha: Junio de 2013 Versin 1.0 Pgina 20 de 21

Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo20

Fecha: Junio de 2013 Versin 1.0 Pgina 21 de 21

Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo Polideportivo y Cubierta Metlica Polideportivo21

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