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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

SECRETARA DE ENERGA

Prospectiva de Petrleo Crudo 2012-2026

Mxico, 2012

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

SECRETARA DE ENERGA

Secretara de Energa

Jordy Hernn Herrera Flores Secretario de Energa Vernica Irastorza Trejo Subsecretaria de Planeacin y Transicin Energtica Ian Sergio Malo Bolvar Subsecretario de Electricidad Mara de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor Ximena Fernndez Martnez Directora General de Planeacin e Informacin Energticas Hctor Escalante Lona Director General de Comunicacin Social

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Responsables de la elaboracin de Prospectivas y contacto:


Ximena Fernndez Martnez Directora General de Planeacin e Informacin Energticas (xfernandez@energia.gob.mx) Juan Ignacio Navarrete Barbosa Director de Integracin de Prospectivas del Sector (jnavarrete@energia.gob.mx) Guillermo Snchez Livano Subdirector de Polticas de Combustibles (gsanchez@energia.gob.mx) Jos Alfredo Ontiveros Montesinos Subdirector de Integracin de Poltica Energtica (jontiveros@energia.gob.mx) Fabiola Rodrguez Bolaos Jefa del Departamento de Poltica Energtica (frodriguez@energia.gob.mx) Erika Yazmin Jaime Buenrostro Jefa del Departamento de Programas Sectoriales (ejaime@energia.gob.mx)

En la portada: Plataformas de la Sonda Campeche, Aguas Territoriales de Mxico. Diseo de portada: Jorge Magaa Salgado (Jefe del Departamento de Diseo Grfico) y Vernica Liliana Martnez Luna (Diseadora Grfica de Comunicacin Social).

2012. Secretara de Energa

SECRETARA DE ENERGA

Agradecimientos
Agradecemos la participacin de los siguientes organismos y reas para la integracin y revisin de esta prospectiva:

Direccin Corporativa de Operaciones de PEMEX Direccin Corporativa de Finanzas de PEMEX PEMEX Exploracin y Produccin Comisin Nacional de Hidrocarburos Subsecretara de Hidrocarburos Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Secretara de Economa Unidad de Asuntos Jurdicos de la Secretara de Energa Coordinacin de Asesores de la Subsecretara de Planeacin y Transicin Energtica

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ndice
Presentacin Introduccin Resumen ejecutivo Captulo 1. Panorama internacional del mercado petrolero 1.1. Reservas mundiales de petrleo crudo, 2000-2011 1.2. Produccin mundial de petrleo crudo, 2000-2011 1.3. Comercio internacional de petrleo crudo 1.4. Consumo mundial de petrleo crudo, 2000-2011 1.5. Precios del petrleo crudo 1.6. Prospectiva de la oferta y la demanda de petrleo crudo Captulo 2. Marco regulatorio de la industria del petrleo 2.1. Marco regulatorio bsico de la industria del petrleo 2.1.1. Principales atribuciones de la Secretara de Energa en materia de hidrocarburos 2.2. Rgimen jurdico de PEMEX 2.1.2. Ley de Petrleos Mexicanos 2.1.3. Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos 2.1.4. Disposiciones Administrativas de Contratacin en Materia de Adquisiciones 2.1.5. Obligaciones fiscales y presupuestarias de PEMEX 2.1.6. Normas de referencia 2.1.7. Normas ecolgicas Captulo 3. Mercado nacional de petrleo crudo 2000-2011 3.1. Reservas de petrleo crudo, 2001-2012 3.1.1. Reservas remanentes totales 3.1.2. Reservas de petrleo 3.2. Actividad exploratoria y de perforacin 3.3. Infraestructura para la extraccin de petrleo crudo 3.4. Inversiones ejercidas en PEMEX Exploracin y Produccin 3.5. Oferta de petrleo crudo, 2000-2011 3.1.3. Produccin Nacional 3.1.4. Comercio exterior 3.6. Precio de la mezcla mexicana de exportacin 3.7. Derrames de petrleo 3.8. Demanda de petrleo crudo, 2000-2011 3.9. Balance nacional de petrleo crudo, 2000-2011 Captulo 4. Prospectiva nacional de petrleo crudo, 2012-2026 4.1. Oferta de petrleo crudo, 2012-2026 4.1.1. Estructura de la cartera de proyectos 4.1.2. Evolucin de la produccin nacional de hidrocarburos, 2012-2026 4.1.3. Escenarios de produccin de petrleo crudo 4.1.4. Comercio exterior de petrleo, 2012-2026 4.2. Demanda nacional de petrleo crudo, 2012-2026 4.3. Balance nacional de petrleo crudo, 2012-2026 4.4. Comparativo de escenarios de oferta de crudo con el Plan de Negocios de PEMEX 2013-2017 Notas aclaratorias Anexo 1. Mecanismos de precios Anexo 2. Normas aplicables a la industria del petrleo Anexo 3. Glosario Referencias 13 15 17 21 21 28 32 33 36 38 45 45 52 57 57 61 62 62 67 67 69 69 70 71 80 85 86 89 89 97 100 104 105 108 109 109 110 111 113 138 140 143 146 151 153 157 161 172

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ndice de cuadros
Cuadro 1 Reservas probadas al cierre de 2011. Principales pases Cuadro 2 Gastos totales en exploracin y produccin de las principales empresas petroleras, 2000-2011 Cuadro 3 Principales productores de petrleo, 2011 Cuadro 4 Capacidad de productores de arenas bituminosas a enero de 2011 Cuadro 5 Principales pases importadores y exportadores de petrleo, 2010 y 2011 Cuadro 6 Principales consumidores de petrleo crudo, 2010-2011 Cuadro 7 Evolucin de la oferta de crudo por regin, 2010-2035 Cuadro 8 Prospectiva de oferta de petrleo de fuentes no convencionales, 2010-2035 Cuadro 9 Demanda de petrleo por regin, 2010-2035 Cuadro 10 Participacin del petrleo crudo en la oferta mundial de energa primaria, 2008-2035 Cuadro 11 Obligaciones de PEP Cuadro 12 Destino de los excedentes petroleros Cuadro 13 Distribucin de las reservas totales de hidrocarburos por tipo de fluido, 2001-20121 Cuadro 14 Perforacin de pozos y explotacin de campos Cuadro 15 Inversin pblica de la industria petrolera, 2007-20111 Cuadro 16 Produccin nacional de crudo por tipo, 2000-2011 Cuadro 17 Produccin nacional de crudo por regin administrativa, 2000-2011 Cuadro 18 Regin Marina Noreste, produccin por Activo de Produccin, 2000-2011 Cuadro 19 Regin Marina Suroeste, produccin por Activo de Produccin, 2000-2011 Cuadro 20 Regin Sur, produccin por Activo de Produccin, 2000-2011 Cuadro 21 Regin Norte, produccin por Activo, 2000-2011 Cuadro 22 Destino de las exportaciones de crudo por regin, 2000-2011 Cuadro 23 Volumen de las exportaciones de crudo por tipo en Amrica, 2011 Cuadro 24 Destino de las exportaciones de crudo por pas, 2000-2011 Cuadro 25 Balance nacional de petrleo crudo, 2000-2011 Cuadro 26 Balance nacional de petrleo crudo por tipo, escenario Inercial, 2012-2026 Cuadro 27 Balance nacional de petrleo crudo por tipo, escenario ENE, 2012-2026 Cuadro 28 Requerimientos de inversin de PEP por escenarios, 2013-2017* Cuadro 29 Comparativo de escenarios de oferta de crudo*, 2013 y 2017 24 27 29 31 32 35 39 40 41 43 63 66 70 84 88 90 92 92 94 95 96 98 98 99 108 144 146 148 150

ndice de grficas
Grfica 1 Participacin por regin de las reservas probadas mundiales de petrleo, 2000 y 2011 Grfica 2 Variacin de reservas probadas en pases seleccionados, 2010/2011 Grfica 3 Relacin reserva probada-produccin por regin 2011 Grfica 4 Produccin mundial de petrleo crudo por regin, 2000-2011 Grfica 5 Comparacin de la produccin de petrleo crudo Grfica 6 Consumo mundial de energa primaria, 2000-2011 Grfica 7 Demanda de petrleo en pases y regiones seleccionadas, 2000-2011 Grfica 8 Demanda de petrleo crudo por regin, 2000-2011 Grfica 9 ndice Dow Jones y precio spot del WTI en 2010 y 2011 Grfica 10 Precios spot de diferentes crudos, 2000-2011 Grfica 11 Distribucin de la demanda de petrleo crudo por sector, 2035 Grfica 12 Reservas remanentes totales de hidrocarburos en Mxico al primero de enero de 2012 Grfica 13 Composicin de las reservas probadas de aceite crudo por tipo, 2003-20121 Grfica 14 Reservas probadas de petrleo crudo por regin, 2003-20121 Grfica 15 Incorporacin de reservas 1P de petrleo crudo por descubrimiento durante 2011 23 26 26 29 30 33 34 36 37 37 42 71 72 73 74

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Grfica 16 Composicin de las reservas 2P de aceite crudo por tipo 2003-20121 Grfica 17 Reservas 2P de petrleo crudo por regin, 2003-20121 Grfica 18 Incorporacin de reservas 2P de petrleo crudo por descubrimiento durante 2011 Grfica 19 Composicin de las reservas 3P de aceite crudo por tipo 2003-20121 Grfica 20 Reservas 3P de petrleo crudo por regin, 2003-20121 Grfica 21 Incorporacin de reservas 3P de petrleo crudo por descubrimiento durante 2011 Grfica 22 Tasa de restitucin de reservas de hidrocarburos, 2006-2012 Grfica 23 Pozos exploratorios perforados y porcentaje de xito en PEP, 2000-2011 Grfica 24 Avances y adquisicin de ssmica 2D y 3D en PEP, 2000-2011 Grfica 25 Pozos productores en operacin al final del periodo por tipo, 2000-2011 Grfica 26 Campos productores en operacin al final del periodo por tipo, 2000-2011 Grfica 27 Evolucin de la produccin nacional de crudo, 2000-2011 Grfica 28 Composicin de la produccin de crudo por tipo, 2002 y 2011 Grfica 29 Participacin regional de la produccin por tipo de crudo, 2011 Grfica 30 Regin Marina Noreste Tasas de crecimiento media anual de la produccin de crudo1 Grfica 31 Regin Marina Noreste: produccin y proporcin por Activo de Produccin, 2000 y 2011 Grfica 32 Regin Marina Suroeste: produccin y proporcin por Activo de Produccin, 2000 y 2011 Grfica 33 Regin Sur. Produccin y proporcin por Activo, 2000 y 2011 Grfica 34 Regin Norte. Produccin y proporcin por Activo, 2000 y 2011 Grfica 35 Composicin de la mezcla de crudos destinada a terminales de exportacin, 2000-2011 Grfica 36 Crudo destinado a terminales de exportacin, 2000-2011 Grfica 37 Distribucin porcentual de las exportaciones de crudo en Amrica, 2011 Grfica 38 Precios del petrleo crudo de exportacin Istmo, Maya y Olmeca, 2009-2011 Grfica 39 Precios de la mezcla mexicana de exportacin, West Texas Intermediate y Brent, 2009-2011 Grfica 40 Ingresos petroleros como proporcin de los ingresos presupuestarios totales, 2000-2011 Grfica 41 Petrleo crudo derramado, 2000-2011 Grfica 42 Consumo nacional de crudo por destino, 2000-2011 Grfica 43 Composicin de la mezcla de crudos destinados al SNR, 2000 y 2011 Grfica 44 Composicin del portafolio de negocios 2012 de PEP Grfica 45 Escenarios de PEP para la produccin de hidrocarburos, 2012-2026 Grfica 46 Comparativos de produccin de hidrocarburos, escenario Inercial y ENE, 2012-2026 Grfica 47 Inversin requerida para la cartera de proyectos de PEP, escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 48 Distribucin de la inversin requerida por origen para el escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 49 Perforacin de pozos totales del escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 50 Reservas 3P a incorporar en el escenario de planeacin, escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 51 Tasa de restitucin 1P y 3P de reservas de hidrocarburos1 esperada por PEP, escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 52 Produccin de crudo por tipo de actividad, escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 53 Produccin de crudo por categora de proyectos, escenario Inercial, 2011-2026 Grfica 54 Produccin de crudo por proyecto de aguas profundas, escenario Inercial, 2021-2026 Grfica 55 Produccin de crudo por regiones, escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 56 Participacin de la produccin de crudo por regin, escenario Inercial, 2012 y 2026 Grfica 57 Produccin por activo de la Regin Marina Noreste, escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 58 Produccin por activo de la Regin Norte, escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 59 Produccin por activo de la Regin Marina Suroeste, escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 60 Produccin por activo de la Regin Sur, escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 61 Produccin de crudo por tipo, escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 62 Inversin requerida para la cartera de proyectos de PEP, escenario ENE, 2012-2026 Grfica 63 Distribucin de la inversin requerida por origen para el escenario ENE, 2012-2026 Grfica 64 Perforacin de pozos totales del escenario ENE, 2012-2026 Grfica 65 Reservas 3P a incorporar en el escenario de planeacin, escenario ENE, 2012-2026 Grfica 66 Tasa de restitucin 1P y 3P de reservas de hidrocarburos1 esperada por PEP, escenario ENE, 2012-2026 Grfica 67 Produccin de crudo por tipo de actividad, escenario ENE, 2012-2026 Grfica 68 Produccin de crudo por categora de proyectos, escenario ENE, 2012-2026 Grfica 69 Produccin de crudo por proyecto de aguas profundas, escenario ENE, 2021-2026 Grfica 70 Produccin de crudo por regiones, escenario ENE, 2012-2026 Grfica 71 Participacin de la produccin de crudo por regin, escenario ENE, 2012 y 2026 75 75 76 77 78 78 79 80 82 85 86 90 91 91 93 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 106 111 112 113 114 115 115 118 119 120 122 123 124 124 125 125 126 126 127 128 129 130 131 131 133 134 134 135 136

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Grfica 72 Produccin por activo de la Regin Marina Noreste, escenario ENE, 2012-2026 Grfica 73 Produccin por activo de la Regin Norte, escenario ENE, 2012-2026 Grfica 74 Produccin por activo de la Regin Marina Suroeste, escenario ENE, 2012-2026 Grfica 75 Produccin por activo de la Regin Sur, escenario ENE, 2012-2026 Grfica 76 Produccin de crudo por tipo, escenario ENE, 2012-2026 Grfica 77 Comercio exterior de petrleo crudo, escenario Inercial, 2012-2026 Grfica 78 Comercio exterior de petrleo crudo, escenario ENE, 2012-2026 Grfica 79 Capacidad instalada de procesamiento y nominacin de crudos al SNR, 2012-2026 Grfica 80 Crudo nominado al SNR para procesamiento y por tipo, 2012-2026 Grfica 81 Crudo pesado para procesamiento y produccin de PEP por escenario, 2012-2026 Grfica 82 Rendimiento de gasolinas por barril de crudo procesado, 2012-2026 Grfica 83 Produccin de crudo en los escenarios Inercial, ENE y Plan de Negocios de PEMEX Grfica 84 Incorporacin de reservas 3P para los escenarios Inercial, ENE y Plan de Negocios de PEMEX 136 136 137 137 138 139 140 141 141 142 143 148 149

ndice de mapas
Mapa 1 Reservas probadas de petrleo por regin, 2011 Mapa 2 Localizacin de las reservas probadas de petrleo, principales pases al cierre de 2011 Mapa 3 Distribucin de los recursos prospectivos de Mxico 22 25 116

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SECRETARA DE ENERGA

Presentacin
Dentro de la riqueza y diversidad de recursos naturales con los que cuenta Mxico, las vastas reservas de petrleo crudo son, indudablemente, uno de los elementos de mayor relevancia. Este hidrocarburo, una vez explotado y transformado, no slo permite satisfacer gran parte de las necesidades energticas tanto de los sectores productivos como del sector residencial en el pas, sino que tambin ha demostrado ser un elemento fundamental para apuntalar el crecimiento y desarrollo econmico. En la Administracin del Presidente Caldern, se han superado exitosamente algunos de los desafos ms apremiantes de la industria de petrleo crudo, revirtiendo la tendencia negativa que se observaba en los resultados de Petrleos Mexicanos, y tambin se sentaron las bases para trazar un futuro ms promisorio. En este sentido, el impacto de la Reforma Energtica de 2008 es indiscutible, pues aument significativamente la capacidad de ejecucin y de atraccin de inversiones del sector hidrocarburos. Especficamente, las inversiones en materia de exploracin han permitido alcanzar, al 1 de enero de 2012, una tasa de restitucin de reservas probables de 101.1%. Esto significa que, por cada barril producido, estamos incorporando uno nuevo a las reservas probadas, garantizando la viabilidad futura de nuestro ritmo de produccin. Adicionalmente, y como confirmacin del xito de la estrategia actual de exploracin, el Gobierno Federal anunci recientemente el primer gran descubrimiento de un sistema petrolero en aguas profundas del Golfo en la provincia llamada Salina de Bravo dentro del Proyecto rea Perdido. Este nuevo descubrimiento permitir certificar e incorporar un estimado de hasta 400 millones de barriles de crudo a las reservas 3P de nuestro pas. En cuanto a la produccin de crudo, sta se ha mantenido estable por tercer ao consecutivo por encima de los 2.5 millones de barriles diarios y se espera que con los cambios derivados de la Reforma y un programa de inversiones a mediano y largo plazo, la produccin de crudo ascienda a 3.35 millones de barriles diarios a partir de 2026. Particularmente, en agosto de 2011, se adjudicaron los primeros Contratos Integrales de Servicios para Exploracin y Produccin y, en junio de 2012, se anunciaron los resultados de la segunda ronda de licitaciones para los campos maduros Altamira, Pnuco, Tierra Blanca y San Andrs. Con ello, la capacidad de ejecucin de Petrleos Mexicanos aumentar para alcanzar un volumen de produccin adicional cercano a los 80 mil barriles diarios de petrleo, adems de brindarle a Petrleos Mexicanos acceso a las tecnologas ms vanguardistas en esta materia. Por otra parte, es importante resaltar que, en febrero de 2012, se firm un acuerdo con los Estados Unidos de Amrica para regular la explotacin equitativa y eficiente de los yacimientos transfronterizos con los ms altos estndares de seguridad y proteccin al medio ambiente en la zona limtrofe del Golfo de Mxico. A travs de este acuerdo, se establecieron las bases para dar certidumbre a la explotacin de hidrocarburos en dicha zona y fortalecer la soberana de la nacin sobre las reservas de hidrocarburos. La Prospectiva de Petrleo Crudo 2012-2026 analiza la evolucin histrica del mercado nacional de petrleo crudo. Adicionalmente, detalla las modificaciones al marco regulatorio que han causado los notorios avances en materia de exploracin, produccin y procesamiento de crudo.

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Finalmente, a travs del anlisis de dos escenarios prospectivos, denominados Inercial y ENE, presenta alternativas que permitirn fortalecer la produccin de crudo, consolidndose como un instrumento fundamental para cualquier estudio de planeacin energtica. Por lo tanto, el presente documento tambin pronostica el futuro de este sector y define su rol en la construccin de los cimientos de un Mxico ms fuerte y prspero, con energa. Jordy Herrera Flores Secretario de Energa

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SECRETARA DE ENERGA

Introduccin
La Prospectiva de Petrleo Crudo 2012-2026 se publica con fundamento en el Artculo 26, Fraccin XIV del Reglamento Interior de la Secretara de Energa. Su objetivo es documentar el panorama del sector petrolero mexicano de los ltimos aos y presentar la evolucin esperada en los prximos 15 aos, con base en los lineamientos de la poltica energtica nacional y la mejor informacin de Petrleos Mexicanos. Los cambios en la industria petrolera, resultado de la Reforma Energtica de finales de 2008, concibieron un marco normativo moderno que fortalece a las instituciones del sector. A cuatro aos de dicha Reforma, esta prospectiva se consolida como un ejercicio de planeacin, con una nueva visin hacia el desarrollo del potencial de la industria petrolera de Mxico, suficiente para garantizar el suministro de hidrocarburos en forma confiable y oportuna, tanto de corto como largo plazo. Este documento est integrado por cuatro captulos. El primero describe la situacin de la geopoltica internacional del mercado petrolero. Presenta los niveles de reservas de distintos pases y regiones, as como su oferta y demanda. Retoma informacin actual y las tendencias futuras estimadas por diferentes organismos e instituciones internacionales. De manera complementaria, se incluye un apartado sobre la produccin y uso de recursos no convencionales. En el captulo dos se presenta un resumen de los principales cambios instrumentados en materia legal y regulatoria en el ltimo ao. En ste se incluyen los logros alcanzados en tratados internacionales para la exploracin y explotacin de los recursos transfronterizos. Asimismo, se da seguimiento a los cambios derivados de la Reforma Energtica y de otros ordenamientos e instrumentos jurdicos aplicables a las actividades de la industria petrolera, particularmente en la exploracin y explotacin de petrleo. El tercer captulo contiene los aspectos ms importantes de la industria petrolera nacional con un nuevo enfoque en su contenido. Se presenta la evolucin histrica de las reservas nacionales de hidrocarburos al 1 de enero de 2012, aprobadas por la CNH. Incluye informacin sobre la actividad exploratoria y de perforacin de pozos, as como de infraestructura para la extraccin de petrleo crudo y sus inversiones. Como en otras ediciones, presenta el comportamiento histrico de la produccin de crudo para el periodo 2000-2011, con una desagregacin a nivel nacional, regional y por tipo de crudo. Asimismo, se analiza la evolucin del comercio exterior y la demanda. Por primera vez se incluye un apartado de precios de la mezcla mexicana de exportacin y un breve anlisis de los ingresos petroleros. En el cuarto captulo se describen los pronsticos de produccin de crudo para el periodo 2012 a 2026, de acuerdo con la informacin disponible de la cartera de proyectos de PEMEX Exploracin y Produccin (PEP). Adicionalmente, de conformidad con los planteamientos de la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026 (ENE), se presentan dos escenarios con distintas alternativas en los niveles de produccin de hidrocarburos denominados Inercial y ENE. Ambos satisfacen las estimaciones de demanda interna de petrleo, considerando la operacin de la Refinera Bicentenario en 2016. Asimismo, ambos mantienen un saldo exportador en todo el horizonte prospectivo, alcanzan las metas de restitucin de reservas.

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Como complemento del documento se anexa un glosario de trminos, los mecanismos de precios y las normas aplicables al sector hidrocarburos. Asimismo, se presenta la bibliografa y referencias de consulta para que el lector cuente con informacin complementaria.

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Resumen ejecutivo
El petrleo crudo es uno de los recursos naturales ms importantes para Mxico. Su exploracin, explotacin y transformacin permiten satisfacer las necesidades energticas de los sectores productivos del pas. Asimismo, los ingresos petroleros son fundamentales para el crecimiento econmico. Bajo este contexto, la Prospectiva de Petrleo Crudo 2012-2026 presenta la situacin actual y la visin futura de la industria petrolera nacional. Panorama mundial En 2011, las reservas probadas mundiales de petrleo crudo se ubicaron en 1,652.6 miles de millones de barriles (MMMb), 1.9% superior respecto a las registradas en 2010. De dicho volumen, 72.4% correspondi a los pases de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP). Por otro lado, la regin de Medio Oriente concentr 48.1% de las reservas mundiales. Respecto a las reservas probadas por pas, Venezuela se ubic en el primer lugar, con 17.9% del total. Arabia Saudita concentr 16.1% de las reservas mundiales en 2011. Mxico se ubic en el dcimo octavo lugar, con 0.8% del total mundial. La relacin reserva-produccin (R/P) se ubic en 54.2 aos a nivel mundial. Manteniendo las mismas condiciones de produccin y descubrimientos de 2011, los pases de la OPEP dispondran de 91.5 aos de petrleo crudo, mientras que las relacin R/P para los pases de la OCDE sera de 34.7 aos. En 2011, la produccin mundial de petrleo crudo fue de 83,575.7 miles de barriles diarios (Mbd), 1.3% mayor respecto a 2010. Medio Oriente produjo 33.1% de dicho total. La produccin de Arabia Saudita correspondi a 13.4% del total mundial. La Federacin Rusa, que forma parte de la regin Europa y Euroasia, aport 12.3% de la produccin mundial. Estados Unidos fue el tercer pas productor del mundo, con 9.4%. Al cierre de 2011, el comercio internacional de petrleo crudo ascendi a 38,853.6 Mbd, 1.8% mayor respecto a 2010. Lo anterior fue resultado de la recuperacin econmica mundial. Los principales pases exportadores de crudo fueron Arabia Saudita, Rusia e Irn. Los principales destinos de dichas exportaciones fueron Estados Unidos, China, Japn e India. El consumo de petrleo crudo promedi 88,034.5 Mbd en 2011, 0.7% mayor a 2010. Las regiones con mayor demanda fueron Asia-Pacfico y Norteamrica, con participaciones de 32.1% y 26.3%, respectivamente. Estados Unidos consumi 21.4% del total mundial y 11.1% China. Mxico ocup la posicin nmero once, al registrar un consumo equivalente a 2.3% del total mundial. En 2011, los precios del petrleo crudo se vieron afectados por la incertidumbre econmica mundial. La reciente inclusin de las instituciones financieras en los mercados de futuros, de opciones y cambiarios del petrleo y sus derivados, incrementaron la volatilidad. En 2011, los precios spot del crudo se mantuvieron cercanos a 94.7 USD/b. El precio de referencia WTI

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promedi 78.2 USD/b en enero de 2010. Para 2011, este promedio se ubic en 89.1 USD/b respecto al mismo mes. Las proyecciones de oferta de petrleo crudo presentan una tendencia positiva, asociada a las expectativas de recuperacin econmica mundial. De 2010 a 2035 se espera un incremento de 1.0% promedio anual. Los pases miembros de la OPEP crecern 1.5% promedio anual, mientras que el resto de pases productores esperan un crecimiento de 0.6% promedio anual. Asimismo, para el periodo 2010-2035, se estima un crecimiento en la demanda mundial de crudo de 0.9% promedio anual. En 2035 sta ascender a 109.7 MMbd. Marco regulatorio En el marco legal se presentaron importantes logros que buscan incrementar la productividad nacional. Uno de ellos fue el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amrica relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de Mxico, suscrito el 20 de febrero de 2012. Su objetivo es regular y reglamentar la utilizacin de los posibles yacimientos transfronterizos entre ambos pases. Asimismo, dicho acuerdo permitir la exploracin y explotacin segura, eficiente, equitativa y ambientalmente responsable de los yacimientos de hidrocarburos compartidos que pudieran encontrarse a lo largo de la frontera entre ambos pases en el Golfo de Mxico. Por otra parte, en abril de 2012 se suscribi un Memorndum de Entendimiento entre la Secretara de Energa y el Ministerio de la Industria Bsica de Cuba, que considera el intercambio cientfico y tecnolgico en materia energtica. Asimismo, contempla la implementacin de actividades acadmicas de planeacin estratgica en materia de hidrocarburos, electricidad, eficiencia energtica, energas renovables, desarrollo profesional y conservacin energtica. En este sentido, Pemex Exploracin y Produccin (PEP) y Unin Cuba-Petrleo (CUPET) firmaron una Carta de Intencin para analizar distintas alternativas de colaboracin en materia de exploracin y explotacin de hidrocarburos en la Zona Econmica Exclusiva (ZEE) cubana. En 2012, se public en el Diario Oficial de la Federacin el nuevo Reglamento Interno de la CNH, que abroga al publicado el 28 de agosto de 2009 y sus modificaciones. En l se establecen las bases para su funcionamiento, as como su organizacin y las facultades de sus Comisionados y de sus funcionarios. Con ello se busca dar mayor certeza a la regulacin de la industria petrolera. Panorama nacional En 2011, los esfuerzos de la industria petrolera nacional estuvieron dirigidos a la administracin adecuada de la declinacin de los yacimientos productores y al incremento de las actividades sustantivas de exploracin. Esto permiti restituir en su totalidad la explotacin actual de petrleo crudo al cierre de 2011. El volumen de las reservas totales de hidrocarburos en Mxico fue de 43,837 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (MMbpce) al 1 de enero de 2012. De dicho volumen, 31.5% correspondi a reservas probadas, 28.2% a reservas probables y 40.3% a reservas posibles. Las reservas de aceite representaron 69.8% del total de hidrocarburos. Por su parte, la regin Norte concentr 42.6% de total, la Marina Noreste 28.6%, la Marina Suroeste 16.1%, y la Regin Sur 12.7%.

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SECRETARA DE ENERGA

Las reservas probadas de petrleo crudo ascendieron a 10,025.2 MMb. De esta cantidad, 61.0% correspondi a petrleo pesado, 27.9% a ligero y 11.1% a superligero. La regin Marina Noreste concentr 55.1% de las reservas probadas de petrleo crudo, mientras que 24.1% se localizaron en la regin Sur, 12.6% a la regin Marina Suroeste y 8.1% a la regin Norte. La tasa de restitucin de reservas probadas al 1 de enero de 2012 fue de 101.1%, lo que compens cada barril producido en 2011. Las reservas probadas de hidrocarburos (13,810.3 MMbpce) tuvieron una vida promedio (relacin reserva-produccin) de 10.2 aos. Durante 2011, la inversin pblica de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios fue de 267,260.8 millones de pesos, 3.8% menor en trminos reales respecto a 2010. Lo anterior se debi principalmente al menor ejercicio presupuestario en proyectos como Burgos. Especficamente en PEP, la inversin total durante 2011 fue de 235,942 millones de pesos. Cabe destacar que los proyectos Cantarell, Programa Estratgico de Gas, Ku-Maloob-Zaap, Burgos y Aceite Terciario del Golfo ejercieron 70.9% de dicho total. En 2011 la produccin nacional de crudo alcanz 2,550.1 Mbd. La componente de crudo pesado represent 55.6% del total nacional, la de crudo ligero alcanz 31.3%, mientras que la de crudo superligero se ubic en 13.1%. Cabe destacar que 93.3% del total de crudo pesado se produjo en la regin Marina Noreste. Esta regin se ha caracterizado por la produccin de crudo pesado de sus Activos Integrales Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. Entre 2000 y 2011, la regin aport en promedio cerca de 63.7% del petrleo crudo producido en el pas. En el ltimo ao, esta regin aport 52.7% de la produccin nacional. El saldo de la balanza comercial de PEMEX report un supervit de 24,996 millones de dlares de 2011, aun cuando el volumen de exportaciones disminuy 1.7% (1,337.9 Mbd). Las exportaciones a Estados Unidos representaron 81.8% del total, mientras que el crudo destinado a la India y China represent en conjunto 5.5% del total. En 2011, China increment 38.6% las importaciones de crudo procedentes de nuestro pas y 33.5% la India. La industria petrolera de nuestro pas ha jugado un papel muy importante en las finanzas pblicas. Los ingresos petroleros se componen principalmente por los ingresos de PEMEX, derechos cobrados por la explotacin de hidrocarburos, aprovechamientos sobre rendimientos excedentes, Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios (IEPS) e impuesto a los rendimientos petroleros. En 2011, los ingresos petroleros aportaron 33.7% de los Ingresos Presupuestarios del Sector Pblico. Por otra parte, el consumo nacional fue de 1,172.3 Mbd 1 en 2011, que correspondi a la demanda del Sistema Nacional de Refinacin (SNR). La mezcla de crudos destinados al SNR estuvo compuesta por 37.1% (435.0 Mbd) de crudo pesado y 62.9% (737.3 Mbd) de crudo ligero. Escenarios prospectivos En este ejercicio de planeacin se elaboraron dos escenarios de produccin de crudo: Inercial y ENE. El cumplimiento de las metas planteadas en cada escenario est sujeto a la asignacin oportuna de las inversiones.
1

Se refiere al consumo de petrleo crudo como materia prima para procesamiento en el Sistema Nacional de Refinacin, puede diferir del valor que aparece en publicaciones internacionales por diferencias en criterios.

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En el escenario Inercial se obtendr una produccin promedio de aceite de 2,808 Mbd y 7,356 millones de pies cbicos diarios (MMpcd) de gas natural (hidrocarburo) para el periodo 20122026. Este escenario prev que la produccin en aguas profundas iniciar a partir de 2015, con la produccin de gas del proyecto Lakach. En tanto, la de aceite iniciar en 2021, con los proyectos rea Perdido y Holok, y posteriormente Tlancann. El escenario Inercial requerir perforar 1,556 pozos en promedio por ao entre 2012 y 2026. Se estima que los proyectos de exploracin permitirn incorporar reservas 3P de hidrocarburos por 2,004 MMbpce en promedio anual durante el periodo 2012-2026. Para ello, se reconoce el riesgo geolgico y la incertidumbre asociada a cada localizacin y se mantiene la exploracin en las cuencas terrestres, aguas someras y profundas. La inversin promedio anual que sustenta al escenario es de 310.5 miles de millones de pesos en el periodo 2012-2026. sta se destinar a mejorar los resultados exploratorios y mantener la plataforma de produccin, alcanzando niveles competitivos de costos de descubrimiento, desarrollo y produccin. En cuanto al escenario ENE, se obtendr una produccin promedio de crudo de 2,937 Mbd y 8,061 MMpcd de gas natural durante el periodo 2012-2026. Los requerimientos de inversin de este escenario alcanzarn un promedio anual de 339.9 miles de millones de pesos entre 2012 y 2026. De este monto, 37.9% se ocupar para la explotacin de campos actuales, 22.7% se destinar a la exploracin de nuevos campos, 17.7% al desarrollo de proyectos en aguas profundas, 7.7% ser inversin complementaria de los Contratos Integrales, 7.6% se necesitar para desarrollar los dos plays de shale gas, y el 1.8% restante corresponder a la inversin promedio para la implementacin de un programa de recuperacin mejorada. En el escenario se desarrollarn los mismos proyectos de aguas profundas que los del escenario Inercial, pero con producciones de crudo mayores en 40 Mbd hacia 2026. Adicionalmente, a partir de 2018, se integrar a la produccin de crudo un programa de recuperacin mejorada. El promedio de pozos a perforar entre 2012 y 2026 ser de 1,753 por ao, y la incorporacin de reservas 3P ser de 2,020 MMbpce promedio anual en el periodo 2012-2026. Respecto a los escenarios de demanda, se estima que la capacidad nominal de procesamiento de crudo de PR ser de 1,690 Mbd hasta 2015, considerando las seis refineras actuales. Adicionalmente, con la operacin de la Refinera Bicentenario en 2016, se alcanzar un proceso de crudo de 1,940 Mbd al final del periodo prospectivo. Con la expectativa de produccin de crudo del escenario Inercial y la demanda nacional, se estima que las exportaciones pasarn de 1,247 Mbd en 2012 a 1,164 Mbd en 2026. En el escenario ENE, se prev que las exportaciones ascendern a 1,690 Mbd en 2026. Con ello, se espera un saldo positivo en la balanza comercial de crudo en ambos escenarios.

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SECRETARA DE ENERGA

1. Captulo 1. Panorama internacional del mercado petrolero


En los ltimos cuatro aos, el mercado internacional de petrleo crudo present importantes fluctuaciones como resultado de la actividad econmica mundial. En este captulo se presenta un breve anlisis del panorama internacional del mercado petrolero en la ltima dcada. En primer lugar se analiza la evolucin de las reservas mundiales de petrleo crudo durante el perodo 2000-2010. Posteriormente, se presenta la evolucin de la produccin, el comercio internacional, el consumo, y el comportamiento de los precios del crudo para el dicho perodo. Por ltimo, se presenta la prospectiva mundial de la oferta y demanda de petrleo crudo para el perodo 2010-2035.

1.1. Reservas mundiales de petrleo crudo, 2000-2011


El volumen total de los recursos prospectivos de hidrocarburos se divide en aquellos que no han sido descubiertos, aquellos cuya existencia se infiere y los que se han descubierto. Para aquellos hidrocarburos que no han sido descubiertos, la actividad exploratoria permite clasificarlos en recursos prospectivos mediante la estimacin de acumulaciones tcnicamente recuperables. Dichos recursos estn sujetos al desarrollo de proyectos futuros. Los hidrocarburos descubiertos se dividen en econmicamente viables y no viables. Dentro de los primeros se encuentran los recursos contingentes, que son aquellas cantidades de hidrocarburos que son recuperables de acumulaciones conocidas, pero que bajo las condiciones econmicas y tecnolgicas actuales, no se consideran comercialmente recuperables. Dentro de los hidrocarburos descubiertos y comercialmente recuperables, se encuentran las reservas; es decir, recursos en etapa de desarrollo y produccin. Las reservas de petrleo son un indicador de gran importancia para el mercado de petrleo crudo. stas son uno de los pilares de las finanzas y la planeacin de las compaas petroleras y, por ende, de los pases productores. Geogrficamente las reservas de crudo se encuentran concentradas en algunas regiones especficas. El volumen de stas es cambiante, ya que depende de los descubrimientos derivados de la actividad exploratoria, reclasificacin de reservas, avances tecnolgicos y ritmo de produccin. La evolucin de estos volmenes incide directamente sobre la seguridad energtica y geopoltica de los pases. Cabe mencionar que el precio de petrleo juega un papel importante en la determinacin de las reservas, ya que ste puede favorecer la viabilidad del desarrollo de proyectos de explotacin e incluso es un determinante para reclasificar el tipo de reservas. Por ejemplo, stas se reclasifican de posible a probada si el precio resulta atractivo para el inversionista.

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101.5

SECRETARA DE ENERGA

La regin 5 con la mayor cantidad de reservas de petrleo crudo fue Medio Oriente, al totalizar 795.0 MMMb en 2011. Dicho volumen represent 48.1% de las reservas mundiales (vanse Mapa 1 y Grfica 1). Las reservas probadas de la regin Centro y Sudamrica ascendieron a 325.4 MMMb en 2011. Cabe destacar que en 2009 Venezuela incorpor 38.9 MMMb, principalmente del rea geogrfica Faja Petrolfera del Orinoco 6, lo que represent 18.4% de sus reservas en dicho ao. Segn el BP Statistical Review of World Energy 2012, publicado en junio de 2012 por la empresa petrolera British Petroleum(BP), Venezuela ocupa el primer lugar en reserva probadas de petrleo en el mundo, con 296.5 MMMb, superando a Arabia Saudita, que contaba con 265.4 MMMb. Este informe se suma al ya emitido por la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) en su Boletn Estadstico Anual de 2011, en el cual seal que para finales de 2010 las reservas petroleras venezolanas se situaban en 296,501 millones de barriles. El proceso de cuantificacin y certificacin de las reservas de hidrocarburos en la Faja Petrolfera del Orinoco inici en 2006, a travs del Proyecto Magna Reserva, con la participacin de 24 empresas petroleras internacionales y 21 pases, as como con el aval de la consultora canadiense Ryder Scott, logrando hasta el momento el aumento de las reservas en 286% en el periodo 1998-2011 7. Grfica 1 Participacin por regin de las reservas probadas mundiales de petrleo, 2000 y 2011 (Miles de millones de barriles) 2011 2000
Europa y Eurasia 7.8% frica 7.4% Asia Pacfico 3.2% Europa y Eurasia 8.5% frica 8.0% Asia Pacfico 2.5%

Medio Oriente 55.4% Norteamrica 18.4%

Medio Oriente 48.1% Norteamrica 13.2%

Centro y Sudamrica 7.8%

Total

Centro y Sudamrica 19.7%

Total 1,652.6 MMMb

1,257.9 MMMb

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

Las regiones de BP consideran principalmente, para frica a Argelia, Egipto y Sudfrica; para Asia Pacfico a Australia, Banglads, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japn, Malasia, Nueva Zelanda, Paquistn, Filipinas, Singapur, Corea de Sur, Taiwn, Tailandia y Vietnam; para Centro y Sudamrica a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Per, Trinidad y Tobago y Venezuela; para Europa y Eurasia a Austria, Azerbaiyn, Bielorrusia, Blgica, Luxemburgo, Bulgaria, Republica Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungra, Repblica de Irlanda, Italia, Kazajistn, Lituania, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Federacin Rusa, Eslovaquia, Espaa, Suiza, Suecia, Turqua, Turkmenistn, Ucrania, Reino Unido y Uzbekistn; para Medio Oriente a Irn, Israel, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, y Emiratos rabes Unidos; para Norteamrica a Estados Unidos, Canad y Mxico. 6 En Venezuela ha sido muy importante el uso de Mtodos de Recuperacin Secundaria y Mejorada. Segn el Informe de Gestin Anual 2010 de PDVSA, en los ltimos aos las variaciones de las tasa de reemplazo de reservas de crudo son resultado, en algunos casos, de las revisiones de las tasas esperadas de la recuperacin de petrleo en sitio y el uso de tecnologa de recuperacin secundaria en los yacimientos de petrleo. 7 Fuente: www.pdvsa.com

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En la regin Europa y Eurasia, las reservas de crudo alcanzaron 141.1 MMMb en 2011, 1.1% superior a 2010. Las reservas de la Federacin Rusa representaron 62.5% del total de la regin, con 88.2 MMMb. frica report reservas por 132.4 MMMb en 2011. De esta forma, mantuvo la tendencia incremental registrada en las ltimas dos dcadas. Cabe sealar que desde 2002, desplaz a Norteamrica en cuanto a volumen de reservas. Las reservas de Norteamrica presentaron una ligera disminucin con relacin a 2010, y aportaron 13.2% de las reservas mundiales en 2011. Cabe destacar que en los ltimos cuatro aos se ha registrado una mayor actividad exploratoria en Canad y en los desarrollos de la parte estadounidense del Golfo de Mxico. La regin Asia-Pacfico registr la menor cantidad de reservas de petrleo crudo en 2011, con 41.3 MMMb. stas se ubicaron principalmente en China, India, Indonesia, Malasia, Vietnam y Australia. Cabe mencionar que en 2011, Australia fue el nico pas de la regin con un incremento de reservas, al incorporar 3.9 MMMb. Con ello, sus reservas fueron 1.1% superiores a las de 2010. En cuanto al anlisis de reservas probadas por pas, Venezuela se ubic en el primer lugar mundial, con una reserva de 296.5 MMMb (17.9% del total mundial). La segunda posicin la ocup Arabia Saudita, con 265.4 MMMb (16.1% de las reservas mundiales) (vase Cuadro 1). Cuadro 1 Reservas probadas al cierre de 2011. Principales pases
Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Venezuela Arabia Saudita Canad Iran Iraq Kuwait United Arab Emirates Federacin Rusa Libia Nigeria EUA Kazajistn Qatar Brasil China Angola Argelia Mxico Pas Miles de millones de Participacin sobre el barriles total mundial 296.5 265.4 175.2 151.2 143.1 101.5 97.8 88.2 47.1 37.2 30.9 30.0 24.7 15.1 14.7 13.5 12.2 11.4 7.0 6.9 1,652.6 234.7 1,196.3 17.9% 16.1% 10.6% 9.1% 8.7% 6.1% 5.9% 5.3% 2.9% 2.3% 1.9% 1.8% 1.5% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.4% 0.4% 100.0% 14.2% 72.4% > > Relacin R/P (aos) > 100.0 65.2 100.0 95.8 > 100.0 97.0 80.7 23.5 100.0 41.5 10.8 44.7 39.3 18.8 9.9 21.2 19.3 10.6 20.6 9.2 54.2 34.7 91.5

19 Azerbaiyn 20 Noruega Total mundial Pases miembros de la OCDE Pases miembros de la OPEP

La relacin reservas produccin (R/P) es mayor a 100 aos. Las reservas probadas mostradas slo incluyen crudo, lquidos de planta y condensados. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

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A Arabia Saudita le siguieron Canad, Irn, Iraq, Kuwait y los Emiratos rabes Unidos. Estos ltimos (exceptuando a Canad e Irn), junto con Libia, Nigeria, Qatar, Angola y Argelia, son miembros de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) 8 (vase Cuadro 1). Por su parte, la Federacin Rusa se ubic en el octavo lugar. Los nicos cambios en la clasificacin mundial respecto a 2010, fueron el incremento de reservas de Brasil, que lo posicion en el catorceavo lugar, desplazando a China. Asimismo, China registr una disminucin de 0.5% en sus reservas, al pasar de 14.8 en 2010 a 14.7 en 2011. Pese a que Mxico disminuy 2.5% sus reservas probadas, conserv el dcimo octavo lugar. Mapa 2 Localizacin de las reservas probadas de petrleo, principales pases al cierre de 2011

20 - Noruega 3 - Canad 9 - Libia 11 E.U.A. 18 - Mxico 17 - Argelia 17 1 - Venezuela 10 10 - Nigeria 14 - Brasil 16 - Angola 4 - Irn 7 Emiratos rabes Unidos 13 - Qatar 6 - Kuwait 2 Arabia Saudita 5 - Iraq 9 4 2 8 - Federacin Rusa 12 - Kazajstn 15 - China 19 - Azerbaiyn

Pases miembros de la OCDE

Pases miembros de la OPEP

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

Los pases con las variaciones porcentuales al alza ms importantes en su niveles de reservas probadas, fueron la Iraq, Brasil y Colombia (vase Grfica 2). La principal variacin a la baja en trminos relativos fue la de Dinamarca, con 9.1% (0.08 MMMb menos).

A la fecha de publicacin de esta prospectiva, la OPEP por sus siglas en ingls (Organization of the Petroleum Exporting Countries), la integran los siguientes pases: Angola, Argelia, Arabia Saudita, Ecuador, Emiratos rabes Unidos, Iraq, Irn, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela.

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Grfica 2 Variacin de reservas probadas en pases seleccionados, 2010/2011 (Porcentual)


30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

Brasil

Australia

Federacin de Rusia

Colombia

Italia

India

Irak

Arabia Saudita

Mxico

Egipto

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

Relacin reserva-produccin La relacin reserva-produccin (R/P) representa los aos que tardaran en agotarse las reservas probadas si se mantiene un ritmo de produccin determinado. Para su clculo, tanto la produccin como las reservas deben determinarse para un mismo periodo de tiempo. En promedio, las reservas mundiales de 2011 alcanzaran para mantener el nivel de produccin actual durante 54.2 aos ms. Por su parte, la OPEP dispondra de 91.5 aos 9 de petrleo crudo si sostuviera la produccin de 2011 y no se registraran nuevos descubrimientos. En contraste, la OCDE contara con 34.7 aos de suministro bajo las mismas condiciones de produccin y descubrimientos de 2011. Grfica 3 Relacin reserva probada-produccin por regin 2011 (Aos)
120.0

Promedio OPEP = 91.5

100.0

80.0

78.7
78.7

Promedio Mundial = 54.2

60.0

41.2
40.0

41.7
32.2

22.3
20.0

Promedio OCDE = 34.7


21.5 13.1

14.0
4.1

14.0

0.0

Asia Pacfico

Europa y Eurasia

frica

Norteamrica

Medio Oriente

Centro y Sudamrica

Relacin R/Presultante de utilizar las reservas de cada regin entre la produccin de Medio Oriente (la regin de mayor produccin a nivel mundial)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.


9

Segn la distribucin mundial de reservas, la mayora de los pases de la OPEP cuentan con relaciones R/P muy altas, y en algunos pases, incluso mayores a 100 aos.

26

Dinamarca
120.8

Indonesia

Noruega

China

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En el anlisis por regin, en 2011 Centro y Sudamrica registr la mayor relacin R/P, con 120.8 aos (1.2 aos menor que en 2010), pese a la incorporacin de reservas de Venezuela y al bajo nivel de produccin de la regin (vase Grfica 3). En Medio Oriente, la relacin R/P se ubic en 78.7 aos, 4.2 aos menos que en 2010, debido al aumento en la produccin de la regin. En frica la relacin R/P alcanz 41.2 aos, 15.9 aos mayor a la registrada en 2010. Aunque esta regin registr un incremento de 41.8% en sus reservas de petrleo crudo, su produccin fue 12.9% menor a la de 2010. Si frica alcanzara una produccin equivalente a la de Medio Oriente, sus reservas a 2011 slo alcanzaran para 13.1 aos. En Europa y Eurasia la relacin R/P fue de 22.3 aos, 0.6 aos mayor a la registrada en 2010. Esto fue ocasionado principalmente por la disminucin en su produccin. En Asia-Pacfico y Norteamrica la relacin R/P fue de 14.0 y 41.7 aos. No obstante, la produccin de Norteamrica fue aproximadamente 1.8 veces mayor a la de Asia-Pacfico. De esta forma, al calcular la relacin R/P utilizando la produccin de Medio Oriente, Norteamrica tendra una relacin de 21.5 aos, mientras que la de Asia-Pacfico sera de 4.1 aos. Restitucin de reservas La restitucin de reservas es resultado de la administracin de la produccin, los avances tecnolgicos y, en mayor medida, de la actividad exploratoria. A su vez, la actividad exploratoria depende de los niveles de inversin de las compaas. Es por ello que las inversiones sostenidas, oportunas y suficientes, son cruciales para tener una restitucin de reservas favorable. Despus de la reduccin en las inversiones de las grandes compaas petroleras en 2009, la recuperacin parcial de la demanda y el precio del crudo a lo largo de 2011 permitieron mejorar los montos de inversin. Con una visin de largo plazo, algunas compaas lograron mantener la tendencia ascendente de sus inversiones en exploracin y produccin, an durante la recesin econmica mundial (vase Cuadro 2). Cuadro 2 Gastos totales en exploracin y produccin de las principales empresas petroleras, 2000-2011 (Millones de dlares*)
BP Exploracin y produccin Exxon Mobile Exploracin y produccin Total Exploracin y produccin Royal Dutch/Shell Exploracin y produccin Chevron Exploracin y produccin Total de capital Total Exploracin y producci 2000 11,171 6,383 11,168 6,933 7,677 5,191 6,209 3,801 9,520 6,251 45,745 28,559 2001 13,200 8,627 12,311 8,816 9,506 6,746 9,598 6,847 12,028 7,129 56,643 38,165 2002 13,321 9,266 13,955 10,394 9,191 6,500 22,362 13,064 9,255 6,283 68,084 45,507 2003 13,986 9,658 15,525 11,988 8,740 5,996 12,252 8,129 7,363 5,675 57,866 41,446 2004 16,651 11,412 14,885 11,715 10,812 7,696 13,566 8,699 8,315 6,321 64,229 45,843 2005 14,149 10,398 17,699 14,470 13,928 10,091 15,916 10,858 11,063 8,389 72,755 54,206 2006 17,231 13,252 19,855 16,231 14,882 11,302 23,096 2007 20,641 14,207 20,853 15,724 16,064 12,172 24,576 2008 30,700 22,227 26,143 19,734 20,062 14,733 35,065 2009 20,309 14,896 27,092 20,704 18,619 13,746 26,516 2010 23,016 17,753 32,226 27,319 21,573 17,510 26,940 2011 31,518 25,535 36,766 33,091 34,161 30,191 26,301 tmca 9.9 13.4 11.4 15.3 14.5 17.4 14.0 16.6 10.7 13.8 11.9 15.2

16,638 19,217 28,947 20,264 22,323 20,681 16,611 20,026 22,775 22,237 21,755 29,066 12,819 15,900 18,361 18,296 18,904 25,872 91,675 102,160 134,745 114,773 125,510 157,812 70,242 77,220 104,002 87,906 103,809 135,370

* Dlares corrientes. Fuente: Annual Statistical Bulletin 2011/2012, OPEP.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Si bien la mayora de las compaas no lograron restablecer los montos de inversin registrados en 2008, es evidente el esfuerzo que realizaron para nivelar sus actividades de exploracin y produccin en 2011. Lo anterior con miras a una recuperacin econmica mundial y una demanda creciente, en los diferentes escenarios prospectivos. De esta forma, el capital total invertido por las principales compaas petroleras en 2011 ascendi a 157,812.0 millones de dlares, 25.7% superior al registrado en 2010. Dicho fue superior en 17.1% del mximo histrico registrado en 2008. Por su parte, la inversin destinada a exploracin y produccin increment 30.4% en 2011, alcanzando un mximo histrico de 135,370.0 millones de dlares.

1.2. Produccin mundial de petrleo crudo, 2000-2011


Al cierre de 2011, la produccin mundial de petrleo crudo 10 increment 1.3% respecto de 2010, al totalizar 83,575.7 miles de barriles diarios (Mbd). No obstante, para satisfacer la creciente demanda que result principalmente de la evolucin estable del precio del crudo y un invierno fro en el hemisferio boreal, fue necesario recurrir a los inventarios de las compaas petroleras 11. Medio Oriente suministr 27,689.7 Mbd; es decir, 33.1% de la produccin mundial en 2011. Dicha produccin super el mximo registrado en 2008, al incrementar su produccin 9.4% respecto a 2010 (vase Grfica 4). El principal productor de esta regin fue Arabia Saudita, que aport 40.3% de la produccin de la regin. Las decisiones de la OPEP de mantener control sobre la produccin para estabilizar los precios, fueron adoptadas por la mayora de sus miembros, registrando incrementos de produccin no mayores a 0.9%. La regin de Europa y Eurasia report una produccin de crudo de 17,314.2 Mbd al cierre de 2011, lo que represent 20.7% de la produccin mundial. En comparacin con 2010, esta produccin fue 1.8% menor, reflejando la relativa estabilidad de la demanda en la regin. El principal productor de la regin fue la Federacin Rusa, con una aportacin de 59.4% sobre el total regional. La produccin de crudo en Norteamrica totaliz 14,300.6 Mbd en 2011, 3.0% superior al volumen registrado en 2010. Los desarrollos de campos marinos de la parte estadounidense del Golfo de Mxico y de las arenas bituminosas de Canad, entre otros, permitieron este incremento. Estados Unidos fue el principal productor de la regin, con una aportacin de 54.8%. Le sigui Canad, con 24.6% y Mxico, con 20.5%. Es importante mencionar que Mxico fue el nico pas de la regin con un ligero decremento (0.7%) en su produccin. En frica, la produccin de crudo promedi 8,804.5 Mbd al cierre de 2011, aportando 10.5% a la produccin mundial. Con relacin a 2010, la produccin disminuy 12.9%. La principal disminucin fue la de Libia, con 1,179.5 Mbd, al pasar de 1,658.5 Mbd en 2010 a 479.1 Mbd en 2011. En 2011, la produccin de Asia-Pacfico totaliz 8,085.8 Mbd, 2.0% por debajo de 2010. China aport 50.6%, 7.1% Malasia, 6.0% Australia, 11.6% Indonesia y 10.6% la India.
10 La produccin de lquidos incluye petrleo crudo, aceite de lutitas, arenas bituminosas y lquidos de gas natural (los lquidos contenidos en la corriente de gas natural que son recuperados por condensacin). 11 Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

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SECRETARA DE ENERGA

Grfica 4 Produccin mundial de petrleo crudo por regin, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
90,000 80,000 70,000 60,000 50,000

7,381 6,813 7,833 7,804 14,301 13,910 8,086 8,804

40,000

17,314
30,000 20,000 10,000 0

14,912

23,524

27,690

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Medio Oriente

Europa y Eurasia

Norteamrica

frica

Asia Pacfico

Centro y Sudamrica

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

En 2011, la regin Centro y Sudamrica increment su produccin 1.2%, promediando 7,380.9 Mbd. Esto fue resultado de aumentos en la produccin de crudo proveniente de Brasil, Ecuador y Colombia, que en total sumaron 3,631.5 Mbd a la regin. El principal productor de la regin fue Venezuela, que aport 36.9% al total regional y 3.3% al total mundial. Brasil particip con 29.7% a nivel regional y 2.6% a nivel mundial. Cuadro 3 Principales productores de petrleo 12, 2011 (Miles de barriles diarios)
Posicin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pas Arbia Saudita Federacin Rusa Estados Unidos Irn China Canad Emiratos rabes Unidos Mxico Kuwait Iraq Venezuela Nigeria Brasil Noruega Kazajstn Total primeros 15 pases Total resto del mundo

2010 9,955 10,150 7,555 4,338 4,077 3,367 2,867 2,958 2,518 2,480 2,775 2,453 2,137 2,137 1,818 61,585 20,895

2011 11,161 10,280 7,841 4,321 4,090 3,522 3,322 2,938 2,865 2,798 2,720 2,457 2,193 2,039 1,841 64,388 19,187

Variacin % 2010-2011 12.1% 1.3% 3.8% -0.4% 0.3% 4.6% 15.9% -0.7% 13.8% 12.8% -2.0% 0.2% 2.6% -4.6% 1.2% 4.6% -8.2%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

12

Incluyen petrleo crudo, aceite de lutitas, arenas petroleras y condensados de gas natural (lquidos contenidos en el gas natural que se recuperan por separado).

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

En la clasificacin mundial de 2011, el principal pas productor de petrleo crudo fue Arabia Saudita, con una produccin de 11,160.6 Mbd, equivalente 13.4% del total mundial. A la produccin de Arabia Saudita le sigui la Federacin Rusa, con 10,280.3 Mbd y una participacin de 12.3% de la produccin mundial de crudo. El tercer productor de petrleo crudo fue Estados Unidos, con una participacin de 9.4% sobre el total, equivalente a 7,841.3 Mbd. Irn, cuarto productor de crudo a nivel mundial, disminuy su produccin 0.4% con respecto a 2010. Los movimientos en la clasificacin mundial de productores de petrleo crudo fueron la cada de la Federacin Rusa del 1 al 2 lugar, as como el descenso de Mxico de la 7 a la 8 posicin. Adicionalmente, Venezuela pas de la 9 posicin a la 11 (vase Cuadro 3). Finalmente, es importante mencionar que la produccin de los pases de la OPEP genera un balance importante en el mercado petrolero mundial. Si bien los mecanismos de control de precios de esta organizacin no siempre generan el efecto deseado, su aportacin es de suma importancia para el desarrollo de ciertas regiones del mundo (vase Grfica 5). En los ltimos 30 aos, la participacin de la OPEP en la produccin de petrleo crudo se ha mantenido por debajo de 45.0%. En la ltima dcada, registr una aportacin promedio de 42.0%, con un mximo de 44.0% en 2008. Grfica 5 Comparacin de la produccin de petrleo crudo OPEP vs resto del mundo 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
74,796 74,767 74,493 76,860 80,358 81,391 81,687 81,729 82,335 80,732 82,480 83,576

58% 43,748

59% 44,266

61% 45,439

60% 46,055

58% 46,792

57% 46,534

57% 46,631

57% 46,786

56% 46,293

58% 46,913

58% 47,770

57% 47,745

42% 31,145

41% 30,640

39% 29,261

40% 31,020

42% 33,776

43% 34,951

43% 35,098

43% 34,757

44% 35,722

42% 33,365

42% 34,324

43% 35,830

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

OPEP

Resto del Mundo

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

Fuentes no convencionales de petrleo crudo Las fuentes no convencionales de petrleo no cuentan con una definicin especfica. Sin embargo, se pueden considerar como aquellas que permiten generar crudo sinttico por diferentes procesos y tecnologas. A continuacin, se mencionan las principales fuentes no convencionales del petrleo:

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Arenas bituminosas, se encuentran impregnadas de bitumen, con minerales asociados, que excluye cualquier tipo de gas natural asociado. La mayora de las reservas de arenas bituminosas se encuentra en Alberta, Canad. Crudo extra pesado, contiene altas fracciones de componentes pesados, alta viscosidad, alta densidad especfica y por tanto baja densidad API. Este tipo de crudo se extrae por medio de la inyeccin de vapor o polmeros. Las mayores reservas se encuentran en Venezuela. Aceite de lutitas, se encuentra en rocas arcillosas con alto contenido de materia orgnica, en las que con el uso de fracturamientos masivos se pueden extraer cantidades comerciales de crudo. Carbn a lquido, utiliza tcnicas de gasificacin para convertir carbn o coque en gas de sntesis o syngas, que posteriormente es llevado a un proceso de gas a lquido (Gtl del nombre en ingls gas to liquids). Gas a lquido, o Gtl, convierte, mediante mtodo directo o indirecto, gases de carbono como el metano o el monxido de carbono en hidrocarburos lquidos por una reaccin de catlisis que utiliza catalizadores como el hierro, el cobalto o el nquel. Su uso es muy limitado por los costos que implica, hacindolo inviable para generar crudo convencional cuando imperan los precios bajos de ste

Cuando los precios del crudo convencional son altos, las tecnologas de extraccin de crudo no convencional se vuelven rentables, por efecto de sus costos de produccin. Actualmente, los precios permiten la activacin de proyectos en esta categora. A pesar de los altibajos del mercado de petrleo crudo, derivados de la recesin econmica de 2009, los proyectos de produccin de arenas bituminosas en operacin en Canad incrementaron su capacidad en 114.5 Mbd en 2010 (vase Cuadro 4). Cuadro 4 Capacidad de productores de arenas bituminosas a enero de 2011 (Barriles diarios)
Fase Operacin Construccin Suspendido Aprobado En aplicacin Retirados Descubiertos Anunciados Total Minera 1,118,000 110,000 940,000 520,000 114,500 210,000 407,000 3,419,500 En sitio N Athabasca S Athabasca Cold Lake Peace River 128,000 342,300 300,000 13,500 68,000 208,000 12,000 470,200 347,400 50,000 2,550 475,000 667,155 79,200 80,015 30,000 80,000 210,000 505,000 753,500 13,000 1,768,200 2,528,355 429,200 109,065 Total 1,901,800 386,000 12,000 1,810,150 1,821,370 144,500 500,000 1,678,500 8,254,320

Fuente: Existing and Proposed Canadian Commercial oil Sands Projects, enero 2011. Strategy West, Inc.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

1.3. Comercio internacional de petrleo crudo


El comercio internacional de petrleo depende en gran medida de las polticas energticas de las naciones, los precios de los diversos crudos comerciales, la geopoltica de las regiones, las condiciones climticas estacionales, entre otros factores. Asimismo, la concentracin de los yacimientos de petrleo crudo en ciertas regiones a nivel mundial y la actual distribucin de la demanda, fomentan el comercio internacional de este recurso. En 2011, el comercio internacional de petrleo crudo alcanz 38,853.6 Mbd. Esto represent un incremento de 1.8% respecto a 2010. Aunque dicho aumento fue resultado de la recuperacin econmica mundial, este volumen an se encuentra 3.5% por debajo del mximo reportado en 2007. Los principales pases exportadores de crudo fueron Arabia Saudita y Rusia. El primero increment sus exportaciones 8.6% respecto a 2010, alcanzando 7,218.1 Mbd. Rusia export 5,786.3 Mbd y su crecimiento fue 3.2%. Por su parte, las exportaciones de Irn, tercer exportador de crudo, disminuyeron 1.8% en 2010. Los principales destinos de dichas exportaciones fueron Estados Unidos, China, Japn e India. Otros pases que lograron importantes incrementos de sus exportaciones fueron Emiratos rabes Unidos, Iraq, Kuwait y Canad, con incrementos de 10.8%, 14.6%, 27.0%, 21.6%, con respecto a 2010. Por su parte, Mxico disminuy sus exportaciones 2.7%, al ubicarse en 1,419.6 Mbd en 2011. Asimismo, Angola y Noruega disminuyeron su volumen de exportacin 8.3% y 11.4%, respectivamente (vase Cuadro 5). Cuadro 5 Principales pases importadores y exportadores de petrleo, 2010 y 2011 (Miles de barriles diarios)
Pases exportadores Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pas Arabia Saudita Rusia Irn Nigeria Emiratos rabes Unidos Iraq Kuwait Canad Venezuela Angola Noruega Mxico Omn Argelia Qatar 2010 6,644 5,609 2,583 2,464 2,103 1,890 1,430 1,388 1,562 1,683 1,605 1,459 745 709 586 2011 7,218 5,786 2,537 2,377 2,330 2,166 1,816 1,688 1,553 1,543 1,423 1,420 738 698 588 Variacin % 2010-2011 8.6 3.2 -1.8 -3.6 10.8 14.6 27.0 21.6 -0.6 -8.3 -11.4 -2.7 -1.0 -1.6 0.2 Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pases importadores Pas Estados Unidos China Japn India Corea del Sur Alemania Italia Francia Espaa Reino Unido Holanda Tailandia Singapur Canad Blgica 2010 9,734 4,806 3,441 3,158 2,378 1,883 1,585 1,295 1,059 964 1,033 817 715 770 662 2011 8,914 5,074 3,558 3,360 2,521 1,827 1,453 1,294 1,054 1,009 987 794 716 681 605 Variacin % 2010-2011 -8.4 5.6 3.4 6.4 6.0 -3.0 -8.3 0.0 -0.5 4.7 -4.4 -2.9 0.2 -11.6 -8.6

Fuente: Annual Statistical Bulletin 2011/2012, OPEP.

En cuanto a las importaciones, Estados Unidos y China ocuparon las primeras posiciones. Pese a ello, en 2011 Estados Unidos present una disminucin de 8.4% con respecto a 2010, con 8,914.4 Mbd. Por su parte, China increment su volumen de importacin 5.6%, al ubicarse en 5,073.8 Mbd. An con estos volmenes de importacin, Estados Unidos no logr alcanzar los niveles registrados en 2008.

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Otros pases con aumentos significativos en la importacin de petrleo crudo fueron Japn, India y Corea del Sur, que importaron 116.9 Mbd, 202.1 Mbd y 142.9 Mbd adicionales a lo registrado en 2010, respectivamente. En contraste, algunos pases de la OCDE registraron reducciones en sus importaciones debido a la disminucin en la demanda de crudo. Ejemplo de esto fueron Alemania, Italia y Holanda, con reducciones de 3.0%, 8.3% y 4.4%, respectivamente.

1.4. Consumo mundial de petrleo crudo, 2000-2011


En 2011 el consumo mundial 13 de energa primaria totaliz 12,274.6 14 millones de toneladas de petrleo equivalente (MMtpce), 2.5% superior a 2010. Dicho volumen super al registrado antes de la recesin de 2008 y el crecimiento fue incluso superior al de la economa mundial 15. Con ello, la intensidad energtica 16 global increment por segundo ao consecutivo 17. Este incremento en el consumo se debi principalmente al aumento de la demanda de los pases con economas emergentes, que mantuvieron un crecimiento constante a pesar de la crisis econmica mundial, consolidando durante 2011 una tendencia ascendente en su consumo de energa primaria. Por otro lado, la recuperacin de la demanda de los pases miembros de la OCDE, despus de dos aos consecutivos de reduccin de su consumo, tambin favoreci este crecimiento. Grfica 6 Consumo mundial de energa primaria, 2000-2011 (Millones de toneladas de petrleo crudo equivalente)
12,000 195 599 791 52 584 602 2,174 6,000 2,372 4,000 3,724

10,000

2,906

8,000

2,000

3,572

4,059

0 2000

2001

2002 Carbn

2003

2004 Gas Natural

2005

2006

2007

2008

2009 Nuclear

2010

2011

Petrleo

Hidroelectricidad

Renovables

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012. La diferencia entre el consumo y la oferta mundial se debe a cambios en los inventarios, el consumo de aditivos no petroleros y combustibles sustitutos y a las disparidades inevitables en la definicin, medidas y/o conversiones de los datos de oferta y demanda de crudo. 14 Incorpora por primera vez la energa renovable. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012. 15 Durante el primer semestre de 2010, la economa creci por encima de 5.0%, pero para la segunda mitad del ao la incertidumbre en los mercados financieros y los niveles de deuda de muchas naciones limitaron las expectativas de crecimiento planteadas en las proyecciones realizadas durante la crisis en 2008 y la recesin en 2009. 16 Definida como el consumo de energa necesario para producir una unidad de Producto Interno Bruto. 17 Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.
13

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Como fuente de energa primaria, el petrleo crudo fue el de mayor consumo a nivel mundial. Sin embargo, en 2011 y por onceavo ao consecutivo, su participacin disminuy respecto a las dems energas primarias. En dicho ao, su aportacin fue equivalente a 33.1% y promedi un consumo de 88,034.5 Mbd. No obstante, tras dos aos de disminucin, el consumo mundial de crudo increment 0.7% de 2010 a 2011. Durante el perodo 2000-2011 el petrleo crudo redujo su participacin 5.1 puntos porcentuales dentro del portafolio de energa primaria. Este comportamiento fue resultado de los esfuerzos por diversificar el consumo de energa y reducir el impacto ambiental derivado de su transformacin y uso (vase Grfica 6). En contraste, el carbn aument su participacin, al pasar de 25.4% en 2000 a 30.3% en 2011. La aportacin del gas natural aument de 23.2% a 23.7% en el mismo periodo. Grfica 7 Demanda de petrleo en pases y regiones seleccionadas, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
79,686 76,597 77,245 78,187
19,649 4,859 5,392 2,288 14,797 19,761 5,262 5,319 2,376 14,704 20,033 5,771 5,410 2,420 14,754

87,439 88,034 84,873 86,321 85,768 84,631 82,746 83,925


20,802 20,687 20,680 19,498 18,771 19,180 18,835

Total mundial

20,732

19,701 4,766 5,544 2,261 14,569

6,738 5,243 2,574 14,891

6,944 5,327 2,567 15,030

7,437 5,182 2,571 15,044

7,817 5,007 2,835 14,755

7,937 4,809 3,068 14,685

8,212 4,381 3,267 13,949

9,251 4,413 3,332 13,860

9,758 4,418 3,473 13,478

OCDE No-OCDE

29,755

30,261

30,765

31,299

32,569

33,256

33,951

35,227

35,771

36,051

37,403

38,073

2000
Pas / Regin

2001

2002

2003

2004

2005

2006
India

2007

2008
Japn

2009

2010
China

2011
Estados Unidos

Resto del mundo

Unin Europea*

tmca

2.3%
tmca mundial =1.3%

-0.7%

4.0%
OCDE = -0.4 %

-2.0%

6.7%
No-OCDE = 3.6%

-0.4%

* De los 27 pases miembros se excluyeron: Chipre, Estonia, Letonia, Malta y Eslovenia; estos se incluyen en el resto del mundo. Fuente: BP Statistical review of World Energy, June 2012.

La demanda de crudo a nivel regional present comportamientos diferentes asociados a las economas locales. La extensin geogrfica de las regiones, el desarrollo econmico de sus pases y su condicin como productores, importadores o exportadores de crudo y otros insumos energticos, fueron algunas condicionantes del comportamiento en dicho consumo. No obstante, es importante mencionar que la demanda no es un indicador de la eficiencia e intensidad energtica de cada regin o pas (vase Grfica 8). Durante el perodo 2000-2011, los pases desarrollados de la OCDE registraron tasas de decrecimiento de 0.4% promedio anual. En contraste, los pases en desarrollo, encabezados por las

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SECRETARA DE ENERGA

economas emergentes asiticas no pertenecientes a la OCDE (No-OCDE), crecieron 3.6% promedio anual. La regin de Asia-Pacfico registr el mayor crecimiento en la demanda de crudo entre 2000 y 2011, con un incremento de 7,112.7 Mbd, y una tasa promedio anual de 2.7%. Dicho comportamiento estuvo asociado en gran medida a la mayor demanda de pases como China, Japn, India, Corea del Sur e Indonesia, entre otros. En cuanto a la participacin respecto a la demanda total de crudo, la regin Asia-Pacfico aport 32.1% en 2011, con 28,301.1 Mbd. En Norteamrica, dicha participacin alcanz 26.3%, con 23,155.9 Mbd. Tan slo Estados Unidos consumi 21.4% del total mundial (vase Grfica 7). El consumo de la regin Europa y Eurasia disminuy 0.6% en 2010, con una demanda total de 18,924.4 Mbd. En Medio Oriente el consumo se ubic en 8,075.8 Mbd, lo cual represent un incremento de 2.3% respecto a 2010. Por su parte, la regin Centro y Sudamrica mostr un crecimiento de 2.7%, con un consumo de 6,240.9 Mbd. Por ltimo, frica consumi 3,336.5 Mbd, lo que represent una disminucin de 1.2% respecto a 2010. Despus de Estados Unidos, China fue el mayor consumidor de petrleo crudo en 2011. De 2010 a 2011, la demanda de petrleo crudo de China aument 5.5%. Por su parte, Japn, India y la Federacin Rusa ocuparon la tercera, cuarta y quinta posicin como principales consumidores de petrleo crudo, con aumentos en el consumo de 0.1%, 4.2%, 5.6%, respectivamente (vase Cuadro 6). Cuadro 6 Principales consumidores de petrleo crudo, 2010-2011 (Miles de barriles diarios)
Posicin al Pas 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Estados Unidos China Japn India Federacin de Rusia Arabia Saudita Brasil Corea del Sur Alemania Canad Mxico Irn Francia Reino Unido Italia 2010 19,180 9,251 4,413 3,332 2,804 2,748 2,629 2,392 2,445 2,298 2,014 1,887 1,761 1,588 1,532 2011 18,835 9,758 4,418 3,473 2,961 2,856 2,653 2,397 2,362 2,293 2,027 1,824 1,724 1,542 1,486
Variacin en el consumo (%) 2010-2011

-1.8 5.5 0.1 4.2 5.6 3.9 0.9 0.2 -3.4 -0.2 0.7 -3.3 -2.1 -2.9 -3.0

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

Por su parte, Mxico ocup la posicin nmero once en 2011, con un consumo de 2,027.2 Mbd 18. Francia mostr una disminucin de 2.1% en 2011, principalmente originado por el descenso sostenido de la demanda de destilados de los sectores residencial y servicios, que se acentu en

18 Los valores del consumo de petrleo de BP Statistical Review of World Energy incluyen la demanda interna ms combustibles para aviacin internacional, bunkers marinos, combustibles importados para refineras y prdidas. Tambin incluyen el consumo de biodiesel y etanol.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

2011 por el aumento de precios del petrleo 19. En los casos de Reino Unido e Italia, tambin se presentaron reducciones de 2.9% y 3.0%, respectivamente. Grfica 8 Demanda de petrleo crudo por regin, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

frica

Centro y Sudamrica

Medio Oriente

Europa y Eurasia

Norteamrica

Asia Pacfico

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

1.5. Precios del petrleo crudo


Durante 2011 los precios del petrleo crudo se vieron afectados por la incertidumbre asociada al comportamiento de la economa mundial derivado de la guerra civil en Libia y el crecimiento de la demanda en mercados emergentes, principalmente en China y Medio Oriente. La lenta recuperacin de la demanda de los pases occidentales y la volatilidad de los mercados financieros influyeron sobre el mercado petrolero (vase Grfica 9). Existen diversos factores que incidieron en los precios del petrleo crudo durante 2010 y 2011. Entre ellos destaca el costo de produccin y la capacidad excedente de produccin. El primero influye directamente sobre el equilibrio de los precios y el segundo sobre el costo adicional de un riesgo futuro 20. Asimismo, la reciente inclusin de participantes no comerciales, es decir, las instituciones financieras (mercados de futuros, de opciones y cambiarios), ha incrementado la volatilidad de los precios derivada de la especulacin 21. Adicionalmente, despus de los problemas de seguridad registrados en la fraccin estadounidense del Golfo de Mxico 22 en 2010, se reforzaron los estndares y procedimientos de exploracin en instalaciones costa afuera, adicionando un componente al precio del crudo.
Rapport sur lindustrie ptrolire et gazire en 2010, Ministre de lcologie, du Dveloppement Durable, des Transports et du Logement, pp. 67-68. 20 Fuente: Panorama 2011. Oil Situation in 2010 and trends. IFP, Francia. 21 Fuente: World Oil Outlook 2010, OPEP. 22 El 20 de abril de 2010 se present una explosin en la plataforma petrolera Deepwater Horizon, que caus un derrame de petrleo en el Golfo de Mxico por la prdida de control sobre el pozo. La plataforma trabajaba en la perforacin del pozo exploratorio Macondo.
19

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SECRETARA DE ENERGA

Grfica 9 ndice Dow Jones y precio spot del WTI en 2010 y 2011
14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 ene-10 70 100 120 110

90

80

60 abr-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11

Fuente: SENER con informacin de Dow Jones Indexes y precios spot de Energy Information Administration, DOE. EUA.

Durante 2011, los precios spot del crudo se mantuvieron cercanos a 94.7 USD/b. El precio de referencia WTI promedi 78.2 USD/b en enero de 2010 y en enero de 2011, 89.1 USD/b. Durante 2011 alcanz promedios mximo y mnimo mensuales de 112.3 USD/b en abril y 79.43 USD/b en octubre, respectivamente 23. El aumento al cierre del ao obedeci a la demanda estacional derivada de las condiciones climticas en los pases septentrionales. Grfica 10 Precios spot de diferentes crudos, 2000-2011 (Dlares por barril)
WTI
120 100 80 60 40 20 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brent
100.1 79.4 95.0
120 100 80

WTI precio spot (USD/b)

Dow Jones (DJI - close)

111.3 97.3 79.5

61.9

60 40 20 0

61.7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

USD corrientes

USD de 2011

USD corrientes

USD de 2011 113.6 81.1

Dubai
120 100 80 60 40 20 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nigerian-Forcados
94.3 78.1 61.4 106.2 120
100 80 60 40 20 0

101.4

63.3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

USD corrientes

USD de 2011

USD corrientes

USD de 2011

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

23

Fuente: Energy Information Adminsitration, DOE, EUA.

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Los precios de los diferentes crudos marcadores presentaron la misma tendencia, con diferenciales cada vez menores. En 2008 el diferencial de precios (Nigerian Forcados vs Dubai) fue de 7.4 USD/b. Al cierre de 2011 este diferencial ubic en 7.5 USD/b (vase Grfica 10).

1.6. Prospectiva de la oferta y la demanda de petrleo crudo


La poltica energtica de los distintos pases incide en la determinacin de la oferta y demanda futuras a nivel mundial. El escenario global considera que slo las polticas ya existentes, o ampliamente previstas, influirn en la oferta y los patrones de demanda. Las dos polticas clave son el Paquete de Implementacin de Medidas para el Cambio Climtico y Objetivos Energticos de la Unin Europea y la Ley de Seguridad e Independencia Energtica (EISA 24). Oferta de petrleo crudo Las proyecciones de oferta de petrleo crudo registran una tendencia de crecimiento, asociadas a las expectativas de recuperacin econmica mundial. De esta forma, se espera que las inversiones de las compaas petroleras evolucionen conforme las economas solidifiquen sus esquemas financieros. Un factor determinante para dicha evolucin ser el precio del crudo en los mercados internacionales. La recuperacin de los precios en 2010 ha restaurado la confianza de los inversionistas. Con ello, el gasto en bienes de capital de la industria aument para alcanzar niveles similares a los de 2008. Como ya se mencion en secciones anteriores, para fomentar las inversiones, es necesario que los precios del petrleo se mantengan lo suficientemente altos y estables para permitir el desarrollo y la produccin. No obstante, stos no deben ser tan altos que no permitan el crecimiento econmico mundial. En el mediano plazo, el pronstico de la oferta de crudo se ha desarrollado con base en informacin de proyectos de exploracin y produccin en el mundo. Las proyecciones de la oferta combinan la informacin de los volmenes de campos nuevos y la declinacin de los campos existentes. Se espera que la oferta de crudo y condensados de gas natural, en pases no miembros de la OPEP, aumente lentamente en el mediano plazo. La cada en la produccin en el periodo proyectado de los pases miembros de la OCDE, principalmente de Estados Unidos y el Mar del Norte, ser compensada por incrementos en pases de Amrica Latina, principalmente Brasil, y de la regin del Mar Caspio, principalmente Kazajistn. Los pases en desarrollo 25 proveern una fuente importante de crudo y condensados de gas natural para los pases de la OCDE. En el largo plazo, la proyeccin de la oferta de petrleo convencional se realiz usando las evaluaciones de recursos petroleros, con datos de US Geological Survey, principalmente. Algunos de los patrones que han sido identificados en el mediano plazo continuarn manifestndose en el largo plazo. Por ejemplo, el incremento de la produccin en el Caspio y Brasil, el incremento estable de los
Por las siglas en ingls de Energy Independence and Security Act. La OPEP incluye, dentro de la clasificacin de pases en desarrollo, a los pases de Amrica Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Per y Uruguay), Medio Oriente y frica (Egipto, Etiopa, Ghana, Jordania, Kenia, Marruecos, Sudfrica, Sudn y Siria), Sur de Asia (Banglads, India, Pakistn y Sri Lanka), Sureste Asitico (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Taiwn), China y loas pases de la OPEP (Angola, Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos rabes Unidos, Irak, Irn, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela).
25 24

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biocombustibles, las arenas bituminosas y el petrleo de esquisto bituminoso, que compensarn las disminuciones esperadas en las regiones maduras. De esta forma, para satisfacer la creciente demanda esperada, se requerirn inversiones importantes de las compaas petroleras, en especial aquellas donde el costo de produccin es elevado. Se considera que dichos costos incrementarn con el tiempo en los pases de la OCDE, y sumado a la reduccin de ingresos por la tendencia descendente en su produccin, representar un doble esfuerzo para las compaas. Se estima que la produccin mundial de petrleo crudo a nivel mundial alcance 109.9 MMbd en 2035, lo que representar un incremento de 1.0% promedio anual durante el periodo 2010-2035. Su evolucin ir de la mano de la recuperacin econmica internacional y de los mercados financieros, y se estima que la produccin de los pases con economas emergentes de Amrica Latina y la de fuentes no convencionales sern factores clave para este incremento. En contraste, los pases pertenecientes a la OCDE registrarn incrementos marginales, y en algunos casos, como en Europa Occidental, Mxico y Medio Oriente y frica, se esperan reducciones. La mayora de los pases asiticos, de Medio Oriente y frica que no pertenecen a la OPEP, disminuirn su produccin de petrleo. Sin embargo, China presentar un crecimiento promedio de 0.7% anual durante el periodo 2010 a 2035. En trminos generales, se espera que la oferta proveniente de los pases No-OPEP incremente en el mediano plazo, resultado de la incorporacin de produccin de Brasil y los yacimientos en aguas profundas. Los pases de la OPEP presentarn un crecimiento en su produccin promedio de 1.5% anual, proveniente principalmente de reservas convencionales de crudo (vase Cuadro 7). Cuadro 7 Evolucin de la oferta de crudo por regin, 2010-2035 (Millones de barriles diarios)
Regin Norteamrica Europa Occidental OCDE Pacfico OCDE Amrica Latina Medio Oriente y frica Asia China Pases en desarrollo* Ex Unin Sovitica Otros Europa Economas de transicin Ganacias de proceso No-OPEP de las cules: no convencionales NGLs OPEP LNG OPEP GTL Crudo OPEP Oferta Mundial 2010 15.0 4.4 0.6 19.9 4.7 4.4 3.7 4.1 16.9 10.1 3.2 13.4 2.1 52.3 3.9 5.7 4.8 0.1 29.3 86.4 2015 15.6 3.9 0.7 20.3 5.7 4.5 4.0 4.3 18.4 10.3 4.0 14.3 2.4 55.3 6.1 6.4 6.2 0.3 31.3 93.1 2020 15.9 3.8 0.7 20.4 6.6 4.4 4.2 4.2 19.4 10.5 4.4 14.9 2.6 57.3 7.9 6.7 7.2 0.4 33.2 98.0 2025 16.5 3.6 0.7 20.9 7.0 4.2 4.0 4.2 19.5 10.5 4.7 15.2 2.7 58.3 10.2 6.9 8.0 0.5 35.4 102.2 2030 17.2 3.6 0.7 21.6 7.1 3.9 3.7 4.4 19.2 10.5 5.1 15.6 2.9 59.2 12.6 7.1 8.9 0.6 37.4 106.0 2035 17.6 3.8 0.8 22.2 7.1 3.7 3.5 4.9 19.3 10.5 5.6 16.1 3.0 60.5 15.5 7.3 9.4 0.6 39.3 109.9 tmca 2010-2030 0.6 -0.6 1.2 0.4 1.7 -0.7 -0.2 0.7 0.5 0.2 2.3 0.7 1.4 0.6 5.7 1.0 2.7 7.4 1.2 1.0

* Excluye a los pases de la OPEP. tmca. Tasa media de crecimiento anual. Fuente: World Oil Outlook 2011, OPEP.

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El petrleo no convencional contribuir cada vez ms con el suministro de condensados a nivel mundial. Existen importantes recursos no convencionales en todo el mundo. Los principales ms representativos son las lutitas aceitferas de Estados Unidos y las arenas bituminosas de Alberta, Canad. Tambin los pases en desarrollo se encuentran ampliando la industria de crudo no convencional. Se estima que para 2035 dicha produccin podra incrementar ms de seis veces y sera equivalente a 23% de la produccin de crudo sinttico de Norteamrica (vase Cuadro 8). Es importante mencionar que el potencial de futuros suministros de petrleo de fuentes no convencionales, ser determinado en buena parte por los costos de produccin esperados. Los pases de la OPEP prevn que bajo las circunstancias econmicas actuales, los planes de inversin deben ser reconsiderados. Es por ello que una gran cantidad de proyectos destinados al aumento de la produccin de petrleo no convencional estar sujeta a revisin, pendiente de la evolucin de la economa global y la volatilidad de los precios del mercado internacional. Cuadro 8 Prospectiva de oferta de petrleo de fuentes no convencionales, 2010-2035 (Miles de barriles diarios)
Regin EUA y Canad Europa del Este OCDE Pacfico OCDE Latinoamrica Medio Oriente y frica Asia China Pases en desarrollo* Federacin Rusa No OPEP 2010 1.7 0.1 0.0 1.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 2 2015 2.8 0.1 0.1 3.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.4 0.0 3.4 2020 3.7 0.1 0.1 3.9 0.0 0.2 0.1 0.2 0.5 0.0 4.4 2025 4.7 0.1 0.1 5.0 0.1 0.2 0.1 0.4 0.8 0.1 5.8 2030 5.8 0.1 0.1 6.1 0.1 0.2 0.1 0.7 1.0 0.1 7.1 2035 6.6 0.1 0.1 6.9 0.1 0.2 0.1 1.1 1.5 0.1 8.4

* Se excluyen los pases de la OPEP Fuente: World Oil Outlook 2011, OPEP.

En el largo plazo, el crecimiento de la oferta convencional de petrleo, desde el Mar Caspio hasta Brasil, as como el aumento del petrleo no convencional, tales como las arenas bituminosas y el aceite de lutitas, superar las disminuciones esperadas en las regiones maduras. Se espera un incremento importante en la oferta de condensados de lquidos de gas natural proveniente de pases miembros y no miembros de la OPEP. El aumento total de la oferta de condensados constituir ms de tres cuartas partes del aumento de la demanda de petrleo para 2035 26. Demanda de petrleo crudo Las tendencias de crecimiento de la poblacin mundial son determinantes para la proyeccin de la demanda futura. El crecimiento demogrfico tiene adems una influencia variable, dependiendo de la zona o regin del mundo donde se genere. En el escenario base de la OPEP, se considera que la poblacin crecer de 6.9 miles de millones de habitantes en 2010 a 8.6 en 2035 27. Asimismo, se estima que un incremento de 1.6 miles de millones de habitantes provendr de pases en desarrollo.

26 27

Fuente: World Oil Outlook 2011, OPEP. Fuente: World Oil Outlook 2010, OPEP.

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Por otro lado, se espera una tasa de crecimiento promedio para la economa mundial de 3.9% anual entre 2010 y 2015. Asimismo, se presume que en el mediano plazo continen los paquetes de estmulo y la poltica monetaria, y que las economas en desarrollo seguirn siendo el principal sustento del crecimiento econmico mundial. En el largo plazo, se espera un crecimiento econmico promedio de 3.4% anual entre 2011 y 2035. En el ejercicio de proyeccin de la OPEP, se han usado las tendencias histricas para integrar los supuestos. El crecimiento de la productividad los pases de la OCDE ser de 1.5% promedio anual para 2035. Por otro lado, se suponen tasas de crecimiento ms altas para los pases en desarrollo, respaldadas principalmente por el aumento en los volmenes de comercio, bajo el supuesto de la continuacin del proceso de globalizacin 28. En 2035, la economa china representar 27% del PIB mundial, y la participacin de los pases en desarrollo aumentar hasta representar 57% del PIB mundial. Sin embargo, en trminos de ingreso per cpita, seguir considerndose a los pases de la OCDE en los primeros lugares 29. En trminos generales, se considera que la recuperacin econmica mundial ser ms veloz de lo proyectado con anterioridad. No obstante, existen ciertos factores que muestran su fragilidad. Es posible que la economa global est marcada por un crecimiento por debajo de la tendencia de largo plazo y se presenten altas tasas de desempleo en las economas desarrolladas. Adems, se espera que continen los desequilibrios del crecimiento mundial. Se estima que la demanda de energa primaria tendr un crecimiento promedio de 1.7% anual de 2010 a 2035. Los pases OCDE mantendrn el mayor consumo per cpita de energa, y se estima ser 3.5 veces mayor a la de los pases en desarrollo. Cuadro 9 Demanda de petrleo por regin, 2010-2035 (Millones de barriles diarios)
Regin Norteamrica Europa Occidental OCDE Pacfico OCDE Amrica Latina Medio Oriente y frica Sur de Asia Sureste Asitico China OPEP Pases en desarrollo Federacin Rusa Otras Europa Economas en transicin Total Mundial 2010 23.9 14.5 7.8 46.1 5.2 3.4 4.0 6.2 8.9 8.1 35.9 3.1 1.7 4.8 86.8 2015 24.1 14.2 7.7 46.0 5.7 3.7 4.8 6.8 11.6 9.2 41.8 3.3 1.9 5.1 92.9 2020 23.8 14.0 7.4 45.2 6.0 4.0 5.8 7.6 13.8 9.9 47.2 3.3 2.0 5.3 97.8 2025 23.4 13.7 7.2 44.2 6.3 4.4 6.8 8.4 15.6 10.7 52.2 3.4 2.2 5.5 102.0 2030 22.9 13.3 6.9 43.1 6.6 4.7 8.0 9.1 17.1 11.6 57.0 3.4 2.3 5.7 105.8 2035 22.3 12.9 6.7 41.9 6.8 5.1 9.2 9.9 18.4 12.5 61.9 3.4 2.5 5.9 109.7 tmca 2010-2035 -0.3 -0.5 -0.6 -0.4 1.1 1.6 3.4 1.9 2.9 1.8 2.2 0.4 1.6 0.8 0.9

Fuente: World Oil Outlook 2011, OPEP.

28 29

dem. dem.

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Para la mayor parte del periodo de proyeccin, el petrleo continuar como el energtico de mayor demanda. En 2035 la demanda mundial de petrleo ascender a 109.7 MMbd, lo que se traducir en una tasa de crecimiento promedio anual de 0.9% durante el periodo 2010 a 2035 (vase Cuadro 9). Los pases con economas en desarrollo sern un importante impulso para el crecimiento de la demanda mundial de petrleo. Se estima que estos pases registrarn una tasa de crecimiento promedio superior a 2.2%, mientras que el consumo esperado de los pases de la OCDE disminuir 0.4% promedio anual. Asimismo, el incremento de la demanda mundial de crudo se deber principalmente a la mayor refinacin para consumo del sector transporte. En los pases en desarrollo, tambin se espera ver aumento en el uso de petrleo en otros sectores, particularmente en la industria y en los sectores residencial, comercial y agropecuario. En este sentido, se estima que 51.9% de la demanda mundial de crudo en 2035 se destinar al transporte, y principalmente al autotransporte. El segundo rubro en importancia ser el sector industrial, que se estima alcanzar una demanda equivalente a 25.9%. Cabe mencionar que una fraccin importante de este consumo corresponder a la industria petroqumica. Se espera que para el mismo perodo, el sector industrial sea el que registre el menor crecimiento, con una tasa media anual de 0.7% (vase Grfica 11). Grfica 11 Distribucin de la demanda de petrleo crudo por sector, 2035 (%)
Generacin Elctrica 5% Residencial, Comercial y Agricultura 11% Transporte 52% Industrial 26% Otras industrias 61% Industria Petroqumica 39% Autotransporte 81% Transporte ferroviario y martimo 6% Bunkers Marinos 6%

2035 109.7 MMbdpce

Transporte areo 13%

Fuente: World Oil Outlook 2011, OPEP.

Por otra parte, se espera que en 2035 los sectores residencial, comercial y agropecuario alcancen una participacin total de 11.0% de la demanda mundial de petrleo crudo, con una tasa media de crecimiento anual de 0.8%. En cuanto a la generacin elctrica, se espera una disminucin de 0.3 promedio anual en su consumo, derivado de la sustitucin de combustibles y diversificacin del portafolio mundial de generacin. Por ltimo, los bnkers marinos, que son instalaciones de almacenamiento para diversas aplicaciones marinas, representarn 6.3% de la demanda global de petrleo crudo.

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Cuadro 10 Participacin del petrleo crudo en la oferta mundial de energa primaria, 2008-2035
Nivel de crecimiento (millones de toneladas de petrleo crudo equivalente) 2008 2010 2020 2035 80.6 81.2 90.8 101.0 66.6 69.2 83.6 101.5 52.0 53.6 66.6 90.0 14.3 14.6 16.6 22.5 5.5 5.8 7.5 10.3 8.5 9.2 12.8 20.3 1.5 1.7 3.5 10.4 229.0 235.4 281.3 355.9 tmca (%) 200835 0.8 1.6 2.0 1.7 2.3 3.3 7.5 1.6 2008 35.2 29.1 22.7 6.2 2.4 3.7 0.6 100.0 Participacin (%) 2010 2020 34.5 32.3 29.4 29.7 22.8 23.7 6.2 5.9 2.5 2.7 3.9 4.6 0.7 1.2 100.0 100.0 2035 28.4 28.5 25.3 6.3 2.9 5.7 2.9 100.0

Petrleo Carbn Gas Nuclear Hidro Biomasa Otras renovables Total

Fuente: World Oil Outlook 2011. OPEP.

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2. Captulo 2. Marco regulatorio de la industria del petrleo


El objetivo de este captulo es describir el marco regulatorio vigente para la industria petrolera, especficamente en las actividades relativas a la exploracin y explotacin del petrleo. Se abordan los aspectos constitucionales, la regulacin sustantiva, los ordenamientos e instrumentos jurdicos aplicables a las actividades de la industria petrolera, as como las principales atribuciones de la Secretara de Energa (SENER) en materia de hidrocarburos. Tras la conformacin de la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH), este rgano desconcentrado ha instrumentado algunas disposiciones en el cumplimiento de sus atribuciones de regulacin y supervisin, mismas que son descritas en este captulo.

2.1. Marco regulatorio bsico de la industria del petrleo


Los principios fundamentales que rigen a la industria petrolera en Mxico se encuentran en los Artculos 25, 27 y 28 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. De stos se derivan las Leyes Secundarias, Reglamentos, Directivas y Normas Oficiales Mexicanas que establecen la regulacin a que deben sujetarse las actividades de exploracin y explotacin del petrleo y dems hidrocarburos que se encuentran en yacimientos dentro del territorio nacional o en yacimientos transfronterizos. El marco regulatorio bsico de la industria petrolera, se conforma de los ordenamientos siguientes: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Tratados internacionales Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos Ley de Petrleos Mexicanos Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin Ley de Planeacin Ley de Ingresos de la Federacin (para el Ejercicio Fiscal correspondiente) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley Federal de Derechos Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas Presupuesto de Egresos de la Federacin (para el Ejercicio Fiscal correspondiente)

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Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Reglamento Interior de la Secretara de Energa Reglamento Interno de la Comisin Nacional de Hidrocarburos Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos Normas Oficiales Mexicanas Acuerdo que da a conocer los criterios para determinar los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que elabore Petrleos Mexicanos Acuerdo por el que se establecen los lineamientos por los cuales la SENER supervisar el cumplimiento, implementacin y ejecucin de la Normatividad de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, en relacin con las condiciones de Seguridad Industrial Acuerdo mediante el cual se integra el Sistema Nacional de Informacin de Hidrocarburos. Disposiciones Administrativas de Contratacin en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carcter productivo de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios Disposiciones tcnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los Trabajos de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos Disposiciones administrativas de carcter general que establecen los procedimientos, requerimientos tcnicos y condiciones necesarias en materia de seguridad industrial, que debern observar Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, para realizar las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos en aguas profundas Disposiciones administrativas de carcter general en materia de Asignaciones Petroleras Disposiciones administrativas de carcter general en materia del proceso para la publicacin y registro de las reservas de hidrocarburos del pas Lineamientos tcnicos para el diseo de los proyectos de Exploracin y Explotacin de hidrocarburos y su dictaminacin Lineamientos que regulan el procedimiento de dictaminacin para la aprobacin de los reportes de evaluacin o cuantificacin de las reservas de hidrocarburos elaborados por Petrleos Mexicanos y el visto bueno a los reportes finales de las certificaciones realizadas por terceros independientes Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petrleos Mexicanos

Marco constitucional de la industria del petrleo De acuerdo con lo dispuesto en el Artculo 25, en sus prrafos primero, segundo y cuarto, el Estado debe garantizar el desarrollo integral y sustentable del pas, mediante el fomento al

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crecimiento econmico, el empleo y la distribucin ms justa del ingreso. A su vez, debe fortalecer la soberana y el rgimen democrtico. Dicho Artculo tambin seala que el Estado es el encargado de la planeacin, conduccin, coordinacin, orientacin, regulacin y fomento de la actividad econmica nacional. Asimismo, establece que el sector pblico tendr a su cargo el desarrollo de las reas estratgicas, como es el caso de los hidrocarburos (Artculo 27), y mantendr la propiedad y control sobre stas. A su vez, el prrafo sexto del Artculo 27 dispone, en la parte conducente, que no se otorgarn concesiones ni contratos cuando se trate del petrleo y dems hidrocarburos, ya que corresponde a la Nacin la explotacin de los mismos. Tampoco subsistirn aquellos otorgados previamente. Por otra parte, el Artculo 28, prrafo cuarto, precisa que no constituyen monopolios aquellas funciones del Estado cuando se trate del petrleo y dems hidrocarburos, incluida la petroqumica bsica. Este precepto tambin establece que el Estado llevar a cabo estas actividades estratgicas, a travs de los organismos y empresas que requiera para su manejo eficaz. Tratados internacionales A nivel internacional, Mxico ha suscrito diversos tratados que impactan directamente al subsector de hidrocarburos, los cuales se citan a continuacin: Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte; aprobado por el Senado, y publicado en el Diario Oficial de la Federacin (DOF), el 8 de diciembre de 1993, y en vigor a partir del 1 de enero de 1994 30. Decreto promulgatorio del Protocolo de Kioto de la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climtico, firmado en Kioto, el 11 de diciembre de 1997 (DOF 24 de noviembre de 2000). Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de Amrica sobre la Delimitacin de la Plataforma Continental en el Golfo de Mxico, ms all de las 200 millas nuticas (Decreto promulgatorio, DOF 22 de marzo de 2001) 31. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de Amrica Unidos relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de Mxico, cuyo decreto aprobatorio fue publicado en el DOF el 22 de mayo de 2012.

30 El Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte dispone, en el Anexo 602.3 Reservas y disposiciones especiales, que el Estado Mexicano se reserva para s mismo, incluyendo la inversin y la prestacin de servicios, las siguientes actividades estratgicas: a. exploracin y explotacin de petrleo crudo y gas natural; refinacin o procesamiento de petrleo crudo y gas natural; y produccin de gas artificial, petroqumicos bsicos y sus insumos y ductos; b. comercio exterior; transporte, almacenamiento y distribucin, hasta e incluyendo la venta de primera mano de los siguientes bienes: i) petrleo crudo; ii) gas natural y artificial; iii) bienes cubiertos por este captulo, obtenidos de la refinacin o del procesamiento de petrleo crudo y gas natural; y iv) petroqumicos bsicos. 31 En el Artculo IV del Tratado se estipula que, en virtud de la posible existencia de yacimientos de petrleo o gas natural en la zona, las partes tendrn un periodo de 10 aos, a partir de la entrada en vigor del Tratado, para llevar a cabo estudios geolgicos y geofsicos que ayuden a determinar la posible presencia y distribucin de los yacimientos transfronterizos, sin que se lleve a cabo la explotacin de los recursos petrolferos.

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Como seguimiento al Comunicado Conjunto suscrito por los Presidentes de Mxico y Estados Unidos, el 23 de junio de 2010 los Gobiernos de ambos pases anunciaron su deseo de negociar un tratado que regulara la utilizacin y reglamentacin de los yacimientos de hidrocarburos que atraviesen la frontera martima internacional. Aunque a la fecha ninguna entidad ha registrado la existencia de algn yacimiento transfronterizo confirmado, en el referido anuncio se consider tener un rgimen normativo de carcter bilateral en caso de que ocurra algn descubrimiento en el futuro. Mientras tanto, ambos gobiernos han acordado renovar la moratoria de perforacin y explotacin en el Polgono Occidental, tal y como se contempla en el Tratado sobre la Delimitacin de la Plataforma Continental entre Mxico y los Estados Unidos de Amrica, firmado en junio de 2000. De esta forma, se estableci una prrroga para la moratoria hasta enero de 2014, sin perjuicio de otra renovacin. Cualquier acuerdo bilateral que surja en torno a las negociaciones sobre yacimientos transfronterizos, incluir al Polgono Occidental y prevalecer sobre la decisin de prorrogar la moratoria en dicha zona. El 20 de febrero de 2012 Mxico y Estados Unidos suscribieron el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amrica relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de Mxico. El Acuerdo fue suscrito por la Secretaria de Relaciones Exteriores de Mxico y la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de Amrica. Participaron tambin, en calidad de Testigos de Honor, el Secretario de Energa de Mxico y el Secretario del Interior de los Estados Unidos de Amrica. Una vez que entre en vigor, el Acuerdo permitir la exploracin y explotacin segura, eficiente, equitativa y ambientalmente responsable de los yacimientos de hidrocarburos compartidos que pudieran encontrarse a lo largo de la frontera entre ambos pases en el Golfo de Mxico. Este instrumento generar la certeza jurdica necesaria para el aprovechamiento en el largo plazo de los recursos que pudiesen encontrarse en esa zona, en beneficio de ambas naciones. Este acuerdo fue ratificado por la Comisin de Energa del Senado de la Repblica el 12 de marzo de 2012 y su decreto aprobatorio fue publicado el 22 de mayo de 2012. El Acuerdo entrar en vigor una vez que sea ratificado por el Legislativo de los Estados Unidos. Por otro lado, el 11 de abril de 2012 el Secretario de Energa de Mxico y el Ministro de la Industria Bsica de Cuba suscribieron un Memorndum de Entendimiento en materia energtica en el marco de la Visita Oficial del Presidente Felipe Caldern a Cuba. La cooperacin bajo el Memorndum considera el intercambio de expertos, tecnologa, informacin y mejores prcticas, realizacin de pasantas, capacitaciones y talleres, implementacin de proyectos de investigacin y desarrollo de metodologas de planeacin estratgica en materia de hidrocarburos, electricidad, eficiencia energtica, energas renovables, desarrollo profesional y conservacin energtica. Asimismo, Pemex Exploracin y Produccin (PEP) y Unin Cuba-Petrleo (CUPET) firmaron una Carta de Intencin para analizar distintas alternativas de colaboracin en materia de exploracin y explotacin de hidrocarburos en la Zona Econmica Exclusiva (ZEE) cubana. El documento incluye una hoja de ruta para evaluar futuras colaboraciones de PEP en materia de exploracin y explotacin de hidrocarburos en territorio cubano. Mxico y Cuba forman parte de la Convencin de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Por ello, ambos pases deben presentar sus posturas con relacin al Polgono Oriental ante la

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Comisin de Lmites de la Plataforma Continental. Lo anterior permitir delimitar la plataforma continental de cada pas y las aguas territoriales correspondientes. Cuba realiz su presentacin en mayo de 2009. En abril de 2012, Mxico compareci ante dicha Comisin a fin de reivindicar los lmites de su plataforma Continental Extendida en el Polgono Oriental del Golfo de Mxico. Marco legal de la industria del petrleo Con la Reforma Energtica, publicada el 28 de noviembre de 2008, la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo (Ley Reglamentaria) fue modificada con el propsito de dotar a la industria petrolera nacional de herramientas que le permitan garantizar el suministro de energticos en los prximos aos y maximizar la riqueza petrolera en beneficio de la Nacin. Todo ello sin transgredir los principios establecidos en la Constitucin en materia de hidrocarburos. De esta manera, la reforma a la Ley Reglamentaria tiene entre sus objetivos principales los siguientes: a) acelerar el descubrimiento de nuevos yacimientos e incorporacin de reservas; b) revertir la declinacin en la produccin nacional de hidrocarburos; c) incorporar tecnologa de punta en la extraccin de petrleo, particularmente en aguas profundas; e) multiplicar la actual capacidad de ejecucin de PEMEX, principalmente por medio de nuevos esquemas contractuales para impulsar sus actividades de exploracin y explotacin por parte de empresas especializadas; f) incrementar la capacidad de produccin, refinacin, transporte, almacenamiento y distribucin de hidrocarburos; g) aumentar la produccin de combustibles y mejorar su calidad, y h) fortalecer las actividades de regulacin y supervisin del Ejecutivo Federal en relacin a Pemex y los particulares que participen en la industria petrolera, en los trminos establecidos por el marco jurdico correspondiente. La reforma a la Ley Reglamentaria considera los siguientes aspectos en materia de exploracin y explotacin de petrleo: Corresponde a la Nacin el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el territorio nacional y la zona econmica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a ste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado fsico, incluyendo los estados intermedios, y que componen el aceite mineral crudo, lo acompaen o se deriven de l. Se consideran yacimientos transfronterizos aquellos que se encuentren dentro de la jurisdiccin nacional y tengan continuidad fsica fuera de ella. Asimismo, se consideran transfronterizos aquellos yacimientos o mantos que se encuentran fuera de la jurisdiccin nacional, compartidos con otros pases, de acuerdo con los Tratados en que Mxico sea parte o bajo lo dispuesto en la Convencin sobre Derecho del Mar de las Naciones Unidas. De conformidad con lo dispuesto en los prrafos cuarto del Artculo 25 y sexto del Artculo 27 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, slo la Nacin podr llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera.

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Los yacimientos transfronterizos podrn ser explotados en los trminos de los Tratados en los que Mxico sea parte, celebrados por el Presidente de la Repblica y aprobados por la Cmara de Senadores. Asimismo, la Ley Reglamentaria establece que la industria petrolera abarca: I. La exploracin, explotacin, refinacin, transporte, almacenamiento, distribucin y ventas de primera mano del petrleo y los productos que se obtengan de su refinacin; La exploracin, explotacin, elaboracin y ventas de primera mano del gas, as como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotacin y elaboracin 32. La elaboracin, el transporte, el almacenamiento, la distribucin y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petrleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales bsicas y que constituyen petroqumicos bsicos 33.

II.

III.

La Nacin llevar a cabo la exploracin y la explotacin del petrleo y las dems actividades, por conducto de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. Las actividades de PEMEX y su participacin en el mercado mundial se orientarn de acuerdo con los intereses nacionales. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SENER, otorgar exclusivamente a PEMEX y sus Organismos Subsidiarios las asignaciones de reas para exploracin y explotacin petroleras. PEMEX y sus Organismos Subsidiarios podrn celebrar con personas fsicas o morales los contratos de obras y de prestacin de servicios que la mejor realizacin de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, sern siempre en efectivo y en ningn caso se concedern por los servicios que se presten y las obras que se ejecuten, propiedad sobre los hidrocarburos, ni se podrn suscribir contratos de produccin compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la produccin o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados, ni de las utilidades de la entidad contratante. El reconocimiento y la exploracin superficial de las reas para investigar sus posibilidades petrolferas, requerirn nicamente permiso de la SENER.

Se excepta del prrafo anterior, el gas asociado a los yacimientos de carbn mineral, ya que la Ley Minera regular su recuperacin y aprovechamiento. Esta reforma, publicada en el DOF del 26 de junio de 2006, tiene el propsito de hacer una distincin entre la actividad petrolera y la extraccin y explotacin del gas gris obtenido de la actividad minera. El gas asociado a los yacimientos de carbn mineral se sujetar a las disposiciones aplicables de transporte, almacenamiento y distribucin de gas. 33 Se consideran como petroqumicos bsicos, en trminos del artculo 3, fraccin III de la Ley Reglamentaria del artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, los siguientes: Etano, Propano, Butanos, Pentanos, Hexano, Heptano, Materia prima para negro de humo, Naftas y Metano, cuando provenga de carburos de hidrgeno, obtenidos de yacimientos ubicados en territorio nacional y se utilice como materia prima en procesos industriales petroqumicos.

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PEMEX ejecutar las acciones de prevencin y de reparacin de daos al medio ambiente o al equilibrio ecolgico a causa de las obras u operaciones de la industria petrolera y est obligado a sufragar sus costos, cuando sea declarado responsable por resolucin de la autoridad competente, en trminos de las disposiciones aplicables. El Ejecutivo Federal establecer zonas de reservas petroleras en reas que por sus posibilidades as lo ameriten. La industria petrolera es de utilidad pblica, preferente sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, incluso sobre la tenencia de los ejidos o comunidades, y proceder la ocupacin provisional, la definitiva o la expropiacin de los mismos, mediante la indemnizacin legal, en todos los casos en que lo requieran la Nacin o su industria petrolera. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SENER, con la participacin que corresponda a la CNH y a la Comisin Reguladora de Energa (CRE), establecern, en el mbito de sus respectivas atribuciones y conforme a la legislacin aplicable, la regulacin de la industria petrolera y de las actividades a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo.

Se debe destacar que el 22 de septiembre de 2009 se public en el DOF el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo. Dicho Reglamento considera los siguientes aspectos en materia de exploracin y explotacin de petrleo: Regula los procesos para solicitar y otorgar permisos de reconocimiento y exploracin superficial. Determina los supuestos especficos para otorgar, modificar, rehusar, revocar y cancelar las asignaciones petroleras. Establece los elementos que contendr un ttulo de asignacin petrolera. Seala que la SENER determinar los principales proyectos de exploracin y explotacin con base en su participacin porcentual en el portafolio de inversin o en su importancia estratgica. Seala que PEMEX o sus Organismos Subsidiarios certificarn, una vez al ao, las Reservas de Hidrocarburos con terceros independientes, cuyos reportes finales debern contar con el visto bueno de la Comisin Nacional de Hidrocarburos. Dispone que la CNH aprobar el reporte de reservas que emita PEMEX e indica que con base en la referida informacin, la SENER registrar y dar a conocer las reservas de hidrocarburos. Establece que los Organismos Descentralizados y los permisionarios estn obligados a implementar sistemas de seguridad industrial y proteccin ambiental que permitan, entre otras, la identificacin de los principales escenarios de riesgo y la evaluacin de prdidas materiales esperadas, el monitoreo y medidas de mitigacin. Seala que en contrataciones efectuadas por PEMEX, se deber establecer la obligacin para su contratante de apegarse al sistema de seguridad industrial del organismo. Establece que PEMEX y sus Organismos Subsidiarios debern informar de inmediato a la Secretara de Energa, y en su caso, a la Comisin Reguladora de Energa o a la Comisin

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Nacional de Hidrocarburos, los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias y derrames de hidrocarburos. Se abroga el Reglamento de Trabajos Petroleros.

2.1.1. Principales atribuciones de la Secretara de Energa en materia de hidrocarburos


Conforme a lo establecido en el marco jurdico aplicable, en materia de hidrocarburos la SENER cuenta principalmente con las atribuciones siguientes: Establece y conduce la poltica energtica del pas. Ejerce los derechos de la Nacin en materia de petrleo y todos los carburos de hidrgeno slidos, lquidos y gaseosos. Conduce y supervisa la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretara, as como la programacin de la exploracin, explotacin y transformacin de los hidrocarburos. Lleva a cabo la planeacin energtica a mediano y largo plazos y fija las directrices econmicas y sociales para el sector energtico paraestatal. Integra el Consejo Nacional de Energa. Otorga, y en su caso, cancela permisos y autorizaciones en materia energtica, conforme a las disposiciones aplicables. Otorga, rehsa, modifica, revoca y, en su caso, cancela asignaciones para exploracin y explotacin de hidrocarburos, tomando en consideracin los dictmenes tcnicos que emita la Comisin Nacional de Hidrocarburos. Aprueba los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que elabore PEMEX con base en los lineamientos de la poltica energtica y con apoyo en los dictmenes tcnicos que emita la Comisin Nacional de Hidrocarburos. Tiene a su cargo el catastro petrolero. Establece la regulacin en materia de asignacin de reas para la exploracin y explotacin petrolera y de permisos de reconocimientos y exploracin superficial y supervisa su debido cumplimiento. Propone al Titular del Ejecutivo Federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras. Propone al Titular del Ejecutivo Federal la plataforma anual de produccin de petrleo y de gas de PEMEX, con base en las reservas probadas y los recursos disponibles, dando prioridad a la seguridad energtica del pas en el marco de la Estrategia Nacional de Energa (ENE). Establece la poltica de restitucin de reservas de hidrocarburos. Regula y, en su caso, expide Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de hidrocarburos y supervisa su debido cumplimiento. Registra y da a conocer, con base en la informacin proporcionada por la Comisin Nacional de Hidrocarburos, las reservas de hidrocarburos, conforme a los estudios de evaluacin y de cuantificacin, as como a las certificaciones correspondientes. Requiere la informacin necesaria para el desarrollo de sus funciones a los rganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas del sector y, en general, a

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toda persona fsica o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo. Ordena que se realicen visitas de inspeccin a las instalaciones de los rganos, organismos y empresas del sector, y, en general, a toda persona fsica o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo. Participa en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretara, con la intervencin que corresponda a la Secretara de Relaciones Exteriores y propone a sta la celebracin de convenios y tratados internacionales en tales materias; y, asimismo, participa en la concertacin y el seguimiento de la ejecucin de los acuerdos internacionales en materia de explotacin de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos de los que el Estado Mexicano sea parte. Inicia, tramita y resuelve procedimientos administrativos e impone las sanciones que correspondan, en trminos de las disposiciones aplicables. Otorga a PEMEX el permiso necesario para llevar a cabo el reconocimiento y exploracin superficial de reas para investigar sus posibilidades petrolferas y ejerce la vigilancia de los trabajos petroleros. Otorga a Pemex el permiso previo para la ejecucin y funcionamiento de cualquier trabajo u obra relacionada con la industria petrolera, y vigila e inspecciona, rutinariamente, las obras e instalaciones autorizadas a este organismo, tanto en la ejecucin de los trabajos, como durante el funcionamiento y operacin de los mismos, distintos de los mencionados en el inciso anterior.

El 26 de enero de 2010 la SENER public el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos mediante los cuales la Secretara de Energa supervisar el cumplimiento, implementacin y ejecucin de la normatividad de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, en relacin con las condiciones de seguridad industrial. El objetivo de dicho Acuerdo es establecer los trminos mediante los cuales la SENER vigilar y verificar el cumplimiento, implementacin y/o ejecucin de la Normativa de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, en materia de condiciones de seguridad industrial de las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos. Asimismo, establece esquemas de supervisin que aseguran el cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial, evitando criterios discrecionales y generando incentivos correctos en las actividades de verificacin, de tal suerte que en materia de seguridad industrial, deban revisarse peridicamente los mecanismos instrumentados para identificar y controlar riesgos operativos de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. El 12 de enero de 2010 se public el Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios por los que se determinarn los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que elabore Petrleos Mexicanos. El principal objetivo del acuerdo fue dar a conocer los criterios por los que la SENER determinar los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que elabore PEMEX, con base en su participacin porcentual en el portafolio de inversin o en su importancia estratgica para alcanzar las metas consignadas en la poltica energtica. El 21 de enero de 2011, la SENER public los Lineamientos que debern observar Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relacin con la implementacin de sus sistemas de seguridad industrial. Su objeto es, entre otros, establecer los requerimientos generales que deber observar PEMEX en materia de diseo, implementacin y auditora de los sistemas de seguridad industrial.

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Principales atribuciones de la Comisin Nacional de Hidrocarburos La CNH es un rgano desconcentrado de la SENER que se instal el 20 de mayo de 2009. En trminos de lo dispuesto por la Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos, publicada en el DOF de 28 de noviembre de 2008, dicha Comisin tiene como objeto fundamental regular y supervisar la exploracin y extraccin de carburos de hidrgeno, que se encuentren en mantos o yacimientos cualquiera que fuere su estado fsico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite mineral crudo, lo acompaen o se deriven de l. Asimismo, regula y supervisa las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos. Corresponde a la CNH, entre otras atribuciones, las siguientes: Aportar los elementos tcnicos para el diseo y definicin de la poltica de hidrocarburos del pas, as como para la formulacin de los programas sectoriales en materia de exploracin y extraccin de hidrocarburos, conforme a los mecanismos establecidos por la SENER. Establecer las disposiciones tcnicas aplicables a la exploracin y extraccin de hidrocarburos, en el mbito de su competencia y verificar su cumplimiento. Participar, con la SENER en la poltica de restitucin de reservas de hidrocarburos. Proporcionar a la SENER el apoyo tcnico que le solicite para el cumplimiento de sus funciones. Establecer los lineamientos tcnicos que debern observarse en el diseo de los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos, escuchando la opinin de PEMEX. Dictaminar tcnicamente los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos, previo a las asignaciones que otorgue la Secretara de Energa, as como sus modificaciones sustantivas. Formular propuestas tcnicas para optimizar los factores de recuperacin en los proyectos de extraccin de hidrocarburos. Establecer mecanismos de evaluacin de la eficiencia operativa en la exploracin y extraccin de hidrocarburos. Recabar, analizar y mantener actualizada la informacin y estadstica del sector petrolero en Mxico. Realizar estudios de evaluacin, cuantificacin y verificacin de reservas del petrleo Realizar las visitas de inspeccin que le solicite la Secretara de Energa. Emitir opinin sobre la asignacin o cancelacin de asignaciones de reas para fines de explotacin y exploracin petrolferas, as como sobre los permisos para el reconocimiento y la explotacin superficial a efectos de investigar sus posibilidades petrolferas. Proponer a la SENER el establecimiento de zonas de reservas petroleras. Expedir las normas oficiales mexicanas del mbito de su competencia, en los trminos de la Ley Federal de Metrologa y Normalizacin. Supervisar, verificar, vigilar e inspeccionar la aplicacin y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que en la materia de su competencia se expidan. Establecer y llevar un Registro Petrolero.

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Dichas atribuciones se reflejan en el Reglamento Interno de la CNH, recientemente publicado el 12 de junio de 2012 en el DOF 34, y que abroga al publicado el 28 de agosto de 2009 y sus modificaciones. En l se establece las bases para su funcionamiento, as como su organizacin y las facultades de sus Comisionados y de sus funcionarios. Durante 2011 se incorporaron nuevos instrumentos legales para la transicin y sustentabilidad energticas. En ese sentido, se presentan las acciones principales realizadas por parte de la CNH. El 14 de enero de 2011, el rgano de Gobierno emiti la resolucin CNH.01.001/11, por la que se establecen los Elementos Especficos e Informacin en Materia de Seguridad Industrial que PEMEX debe presentar a la CNH para los proyectos en aguas profundas. El 10 de marzo de 2011, la CNH emiti la Resolucin CNH.03.001/11 relativa a la Evaluacin, Cuantificacin, y Verificacin de las Reservas de Petrleo, as como los Reportes de Evaluacin o Cuantificacin de las Reservas de Hidrocarburos Elaborados por PEMEX y los Reportes Finales de las Certificaciones de las Mismas Realizadas por Terceros Independientes. Bajo este contexto, la CNH determin que las reservas probadas del pas al 31 de diciembre de 2010 ascendieron a 13,796 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (MMbpce). Asimismo, la CNH otorg el Visto Bueno a los Reportes Finales de los Terceros Independientes sobre las certificaciones de las reservas 1P, 2P y 3P en las regiones Marina Noreste, Marina Suroeste, Norte y Sur, y aprob los reportes de Pemex sobre la Evaluacin y Cuantificacin de reservas 1P, 2P y 3P de las Regiones Marina Noreste, Marina Suroeste y Sur y de la reserva 1P de la regin Norte. Como parte de las reformas a la Ley Federal de Derechos con relacin al Rgimen Fiscal de PEMEX, publicadas el 18 de noviembre de 2010, en el artculo Tercero Transitorio, el Congreso de la Unin instruy a la CNH a emitir la regulacin que deber observar PEMEX para la medicin de los volmenes extrados de hidrocarburos. Por ello, el 30 de junio de 2011, se public en el DOF, la Resolucin CNH.06.001/11 por la que la CNH da a conocer los Lineamientos Tcnicos de Medicin de Hidrocarburos, con los que aumentar la confiabilidad de la informacin obtenida desde las instalaciones de produccin hasta los puntos de entrega-recepcin, traspasos y despacho en PEP. En diciembre de 2011, la CNH public el Documento Tcnico-2 (DT-2), el cual presenta un diagnstico actualizado de la tecnologa utilizada en las actividades de exploracin y produccin en Mxico y en el mundo. Derivado de la publicacin de las Disposiciones Tcnicas para Evitar o Reducir la Quema y el Venteo de Gas en los Trabajos de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos 35 el 4 de diciembre de 2009 en el DOF, para 2011 la CNH fij como lmite mximo un volumen de 154 millones de pies cbicos diarios (MMpcd) sin considerar Cantarell, mientras que los Manifiestos presentados por PEMEX lo estimaron en 127 MMpcd. Para 2012, la CNH ha establecido un techo o lmite mximo de 132.2 MMpcd, como un promedio anual sin considerar Cantarell.

Los principales cambios se dieron en las funciones del rgano de Gobierno y en las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la CNH, as como del Secretario Ejecutivo y de las Direcciones Generales. 35 El Artculo 5 de Las disposiciones tcnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los trabajos de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos establece la metodologa para el clculo de los lmites mximos y quema y venteo para cada ao.

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En materia de Dictaminacin Tcnica de los Proyectos de Exploracin y Explotacin de PEMEX y la emisin de opiniones sobre las asignaciones relacionadas con los mismos, a junio de 2012 la CNH ha dictaminado 38 proyectos, 18 se dictaminaron en 2011 y 20 en 2012, de los cuales 34 han sido favorables. Asimismo, 20 son de exploracin, 13 de explotacin y 5 integrales. Los proyectos Integral Lankahuasa, y de Explotacin Reingeniera del Sistema de Recuperacin Secundaria del Campo TamaulipasConstituciones se dictaminaron como no favorables. Asimismo, se revisaron los documentos de 63 proyectos de exploracin, explotacin e integrales en ejecucin. La documentacin incluye los ocho proyectos en los que se dividi 36 el Proyecto Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), as como las asignaciones petroleras contenidas en stos. Todo ello contrasta con la dictaminacin realizada el 9 de agosto de 2011, en donde nicamente se dictamin el Proyecto Agua Fra-Coapechaca. Por otro lado, entre 2010 y 2012 el Comit de Apoyo Tcnico sobre el Potencial de Hidrocarburos de Mxico 37 realiz varias reuniones de trabajo para revisar el proceso exploratorio de PEMEX. En este sentido, en febrero y marzo de 2011 se dieron a conocer las opiniones favorables con recomendaciones de los Permisos de Exploracin Superficial relacionados con los Estudios Ssmicos Ixic 3D y Tzumat 3D, y en abril de 2012 se dieron a conocer las de los Estudios Ssmicos de Sayab 3D, con las que la CNH regula y supervisa los trabajos de exploracin de hidrocarburos del pas, apegndose a lo establecido en la ENE y en el Programa Sectorial de la SENER. Adicionalmente, la CNH realiz las actividades siguientes: Integr y public informacin de carcter tcnico del proceso de exploracin de PEMEX en el Registro de Informacin Geolgica. Actualmente contiene las provincias geolgicas, provincias petroleras, sistemas petroleros; as como la informacin geolgica de los pozos exploratorios. Administr el Registro Petrolero sobre las resoluciones, acuerdos, dictmenes, disposiciones y dems normas que expide; as como los actos jurdicos, los decretos de ocupacin provisional, definitiva o de expropiacin de terrenos que obren en el Catastro Petrolero, las asignaciones y los decretos presidenciales que establecen zonas de reservas petroleras. Proporcion la informacin que contendr el Registro de Reservas, proveniente de reportes de estimacin de reservas remanentes probadas, probables y posibles por campo, tipo de fluido y volmenes originales asociados a las mismas, incluyendo sus estudios de evaluacin, cuantificacin y certificacin. Se convirti en miembro del Foro Internacional de Reguladores (IRF por sus siglas en ingls).-Dicho Foro agrupa a reguladores de hidrocarburos a nivel mundial que se especializan y preocupan por la seguridad industrial en operaciones costa afuera.

Por otro lado, la CNH desarrolla el Proyecto de Regulacin Exploratoria para establecer los lineamientos para la evaluacin de los recursos descubiertos y prospectivos nacionales.

El proyecto se dividi por su heterogeneidad en el nivel de conocimiento y desarrollo de los campos que lo componen. La CNH, instal el Comit de Apoyo Tcnico con el objetivo de que evalu el potencial petrolero de Mxico, y contribuir al diseo de la poltica de hidrocarburos del Gobierno Federal.
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Finalmente, el 24 de febrero de 2012 la CNH emiti la Resolucin CNH.E.01.001/12 relativa a la Evaluacin, Cuantificacin, y Verificacin de las Reservas de Petrleo y los Reportes Finales de las Certificaciones de las Mismas Realizadas por Terceros Independientes. En dicha resolucin determin que las reservas probadas del pas al 1 de enero de 2012 ascendieron a 13,810.3 Mmbpce.

2.2. Rgimen jurdico de PEMEX


2.2.1. Ley de Petrleos Mexicanos
El 28 de noviembre de 2008 se public en el Diario Oficial de la Federacin la Ley de Petrleos Mexicanos, que se sustenta en los principios constitucionales que le otorgan facultades exclusivas al Estado para desarrollar actividades en las reas estratgicas del petrleo, dems hidrocarburos y petroqumica bsica, a travs de esa paraestatal y de sus Organismos Subsidiarios. La definicin de los Organismos Subsidiarios deja de imponerse de manera rgida en la ley, por lo que corresponder al Consejo de Administracin la facultad de determinar su estructura organizacional y, de darse el caso, proponer al Ejecutivo Federal la creacin de tales organismos, segn las particularidades y necesidades de cada momento. Asimismo, se mantiene la estructura actual del Consejo de Administracin. Sin embargo, en congruencia con el establecimiento de un rgimen de gobierno corporativo, se estableci la adicin de cuatro consejeros profesionales. Respecto al rgimen de deuda, se liber a Pemex de las autorizaciones intermedias ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP). En cambio, se limita a dicha Secretara a que nicamente apruebe lineamientos especficos respecto a las caractersticas de su endeudamiento. Un cambio importante es que PEMEX podr realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y contratar los financiamientos que requiera, sin la autorizacin de la SHCP, manteniendo solamente la obligacin de registrar tales operaciones. La paraestatal podr celebrar contratos con personas fsicas o morales. No obstante, la Nacin mantendr en todo momento el dominio directo de los hidrocarburos. La Ley de Petrleos Mexicanos seala, en trminos generales, lo siguiente: La Ley tiene como objeto regular la organizacin, el funcionamiento, el control y la rendicin de cuentas de PEMEX, as como fijar las bases generales aplicables a sus Organismos Subsidiarios. PEMEX y los Organismos Subsidiarios que se constituyan se sujetarn, en primer trmino, a lo establecido en esta Ley, su Reglamento y, slo en lo no previsto, a las disposiciones legales que por materia corresponda. Los Organismos Subsidiarios tambin se sujetarn a las disposiciones de los respectivos decretos del Ejecutivo Federal. El Estado realizar las actividades que le corresponden en exclusiva en el rea estratgica del petrleo, dems hidrocarburos y la petroqumica bsica, por conducto de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.

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PEMEX es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurdica y patrimonio propios, que tiene por objeto llevar a cabo la exploracin, la explotacin y las dems actividades a que se refiere el prrafo anterior, as como ejercer la conduccin central y direccin estratgica de la industria petrolera. PEMEX podr contar con organismos descentralizados subsidiarios para llevar a cabo las actividades que abarca la industria petrolera. PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, de acuerdo con sus respectivos objetos, podrn celebrar con personas fsicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos y suscribir ttulos de crdito, manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado Mexicano sobre los hidrocarburos, con sujecin a las disposiciones aplicables. Los Organismos Subsidiarios de PEMEX sern creados por el Titular del Ejecutivo Federal, a propuesta del Consejo de Administracin, con el objeto de llevar a cabo las actividades en las reas estratgicas de la industria petrolera estatal. Las actividades de PEMEX de fabricacin de productos petroqumicos distintos de la petroqumica bsica tambin sern realizadas por organismos subsidiarios; estos organismos podrn realizar las actividades de transporte, almacenamiento, distribucin y comercializacin de los productos sealados. PEMEX ser dirigido y administrado por un Consejo de Administracin y un Director General, nombrado por el Ejecutivo Federal. El Consejo de Administracin se compondr por 15 miembros propietarios, de los cuales 6 sern representantes del Estado, designados por el Ejecutivo Federal; 5 representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana (STPRM) y 4 consejeros profesionales designados por el Ejecutivo Federal, ratificados por la Cmara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisin Permanente. El Presidente del Consejo ser el Titular de la SENER, quien tendr voto de calidad en caso de empate. Los consejos de administracin de los Organismos Subsidiarios se integrarn con: El Director General de PEMEX, quien los presidir; representantes del Estado, designados por el Ejecutivo Federal y al menos dos consejeros profesionales, designados por el Ejecutivo Federal, que representarn al Estado. I. II. En todo caso, PEMEX contar con los comits de: Auditora y Evaluacin del Desempeo; Estrategia e Inversiones;

III. Remuneraciones; IV. Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; V. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; VI. Transparencia y Rendicin de Cuentas, y

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VII. Desarrollo e Investigacin Tecnolgica

La vigilancia interna y externa de PEMEX se realizar por: El Comit de Auditora y Evaluacin del Desempeo; un Comisario; el rgano Interno de Control; la Auditora Superior de la Federacin y el Auditor Externo. Los bonos ciudadanos previstos en la Ley tendrn como finalidad poner a disposicin de los mexicanos, de manera directa, los beneficios de la riqueza petrolera nacional, permitindoles, a la vez, dar seguimiento al desempeo de Pemex, por lo que constituyen un instrumento de vinculacin y transparencia social para el organismo; sern ttulos de crdito que otorgarn a sus tenedores una contraprestacin vinculada con el desempeo del organismo; las contraprestaciones que se consignen en los bonos por ningn motivo y en ningn caso otorgarn o concedern a sus tenedores derechos corporativos, ni sobre la propiedad, control o patrimonio de Pemex, o bien sobre el dominio y la explotacin de la industria petrolera estatal. Conforme a los principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto pblico, PEMEX tomar las medidas necesarias para incrementar la participacin de proveedores y contratistas nacionales en las obras, bienes y servicios que requiere la industria petrolera, de una forma competitiva y sustentable, atendiendo para tal efecto las caractersticas, complejidad y magnitud de sus proyectos, con base en las polticas y los programas que en esta materia establezca el Gobierno Federal. Las adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios, as como las obras y servicios relacionados con las mismas que requiera contratar PEMEX y sus Organismos Subsidiarios tratndose exclusivamente de las actividades sustantivas de carcter productivo, as como de la petroqumica distinta de la bsica, se regirn conforme a lo dispuesto por este y, su reglamento y las disposiciones que emita el Consejo de Administracin; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas se aplicarn en sus trminos, segn corresponda, para las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que no formen parte de las actividades sustantivas de carcter productivo, as como de la petroqumica distinta de la bsica. PEMEX y sus Organismos Subsidiarios podrn celebrar con personas fsicas o morales los contratos de obras y prestacin de servicios que la mejor realizacin de sus actividades requiere, con las restricciones y en los trminos del artculo 6 de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, sujetndose a lo siguiente: 1. 2. 3. Se mantendr en todo momento, el dominio directo de la Nacin sobre los hidrocarburos. No se conceder derecho alguno sobre las reservas petroleras. Se mantendr, en todo momento, el control y la direccin de la industria petrolera.

4. Las remuneraciones que en los contratos se establezcan sern siempre en efectivo, por lo que en ningn caso podr pactarse como pago por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, un porcentaje de la produccin o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante.

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5. No se otorgarn derechos de preferencia de ningn tipo para la adquisicin del petrleo o sus derivados, o para influir en la venta a terceras personas. 6. No se suscribirn contratos que contemplen esquemas de produccin compartida ni asociaciones en las reas exclusivas y estratgicas a cargo de la Nacin sealadas en el artculo 3 de la Ley Reglamentaria. Las remuneraciones de los contratos de obras y prestacin de servicios de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios debern sujetarse a las siguientes condiciones: 1. Debern pactarse siempre en efectivo, ser razonables en trminos de los estndares o usos de la industria y estar comprendidas en el Presupuesto autorizado de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios; 2. Sern establecidas a travs de esquemas fijos o frmulas predeterminadas con las que se obtenga un precio cierto, de conformidad con la legislacin civil; 3. Los contratos de obra plurianuales podrn estipular revisiones necesarias por la incorporacin de avances tecnolgicos o la variacin de precios de mercado de los insumos o equipos utilizados en los trabajos correspondientes u otros que contribuyan a mejorar la eficiencia del proyecto, con base en los mecanismos para el ajuste de costos y fijacin de precios autorizados por el Consejo de Administracin; 4. Debern establecerse a la firma del contrato;

5. Se incluirn penalizaciones en funcin del impacto negativo de las actividades del contratista en la sustentabilidad ambiental y por incumplimiento de indicadores de oportunidad, tiempo y calidad, y 6. Slo se podrn incluir compensaciones adicionales cuando:

a) El contratante obtenga economas por el menor tiempo de ejecucin de las obras; b) El contratante se apropie o se beneficie de nuevas tecnologas provistas por el contratista, o c) Concurran otras circunstancias atribuibles al contratista que redunden en una mayor utilidad de PEMEX y en un mejor resultado de la obra o servicio, y siempre que no se comprometan porcentajes sobre el valor de las ventas o sobre la produccin de hidrocarburos. Las posibles compensaciones debern establecerse expresamente a la firma del contrato. Los contratos que no observen las disposiciones antes mencionadas, sern nulos de pleno derecho. En resumen, la nueva Ley de Petrleos Mexicanos tiene entre sus objetivos principales los siguientes: a) instalar una nueva estructura administrativa con mayores facultades de decisin y administracin, lo cual incluye un nuevo esquema de gobierno corporativo, una nueva conformacin del Consejo de Administracin, y la integracin de siete comits de apoyo al Consejo, b) crear un rgimen contractual especfico para enfrentar la incertidumbre que caracteriza la industria petrolera con mayor flexibilidad, optar por modalidades especiales de contratacin y tener esquemas de contratacin ms eficientes, c) dotar de mayor autonoma para integrar y ejecutar su presupuesto,

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d) permitirle una mayor capacidad de ejecucin e) crear un rgimen especfico de deuda, f) establecer nuevos esquemas para impulsar proveedores y contratistas, y g) ofrecer a la industria de los fertilizantes un suministro confiable y contratos con el propsito de apoyar a los productores agropecuarios. Adicionalmente, en trminos de las reformas a las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicadas en el DOF el 28 de noviembre de 2008, las adquisiciones, arrendamientos y servicios y las obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, relativos a las actividades sustantivas de carcter productivo a que se refieren los artculos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo que realicen PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, quedan excluidos de la aplicacin de esos ordenamientos, por lo que se regirn por lo dispuesto en su Ley, salvo en lo que expresamente sta remita a dichos ordenamientos. El 4 de septiembre de 2009 se public en el DOF el Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos. Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar dicha Ley y es de observancia general y obligatoria para PEMEX, sus Organismos Subsidiarios y para las personas que mantengan relaciones con dichos Organismos Descentralizados. Entre los nuevos contenidos del Reglamento de la Ley de PEMEX se define el concepto de actividades sustantivas de carcter productivo a las cuales ser aplicable el nuevo rgimen de contratacin. Dichas actividades comprenden la Industria Petrolera Estatal, la petroqumica distinta de la bsica y las dems que PEMEX y sus Organismos Subsidiarios deban realizar de conformidad con lo dispuesto en los artculos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria. Asimismo, en el Reglamento se establece que las remuneraciones en los nuevos esquemas contractuales se podrn fijar en funcin de indicadores. stos podrn referirse a productividad, capacidad, reserva incorporada, recuperacin de reservas, tiempos de ejecucin, ahorro de costos y otros que redunden en una mayor utilidad para PEMEX o contribuyan a mejorar los resultados de un proyecto. Por otro lado, se precisa que la Industria Petrolera Estatal es el conjunto de actividades que le corresponden a Petrleos Mexicanos y a sus Organismos Subsidiarios de manera exclusiva respecto de los hidrocarburos propiedad de la Nacin, de conformidad con lo previsto en los artculos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria.

2.2.2. Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos


Derivado de las reformas y la creacin del nuevo esquema corporativo de PEMEX, su Estatuto Orgnico, publicado en el DOF el 24 de septiembre de 2009, establece la estructura, bases de organizacin y funciones de las unidades administrativas de PEMEX, as como las atribuciones y reglas internas de su Consejo de Administracin. El nuevo esquema de organizacin permite que PEMEX se sujete a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Asimismo, se establecen lineamientos y polticas a las cuales se sujetarn las atribuciones y funciones del Consejo, las cuales comprenden, entre otras, emitir la propuesta del comit correspondiente, las polticas y lineamientos en materia de programas y proyectos de inversin, contratacin de tercero experto independiente, prelacin entre los proyectos de gran magnitud y alta prioridad y otros proyectos relevantes, as como los criterios para definir los casos y la etapa de la fase de los proyectos y programas de inversin de los Organismos Subsidiarios

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que debern ser aprobados por el Consejo de Administracin, previo acuerdo del Consejo de Administracin del Organismo Subsidiario correspondiente. De igual manera, se establece que la estructura orgnica bsica de PEMEX tendr las unidades administrativas siguientes: 1) La Direccin General, 2) La Direccin Corporativa de Administracin, 3) La Direccin Corporativa de Finanzas, 4) La Direccin Corporativa de Ingeniera y Desarrollo de Proyectos, 5) La Direccin Corporativa de Operaciones, 6) La Oficina del Abogado General, 7) La Gerencia de Comunicacin Social y 8) El rgano Interno de Control.

2.2.3. Disposiciones Administrativas de Contratacin en Materia de Adquisiciones


El 6 de enero de 2010, PEMEX, previa opinin del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de dicho Organismo, public en el DOF las Disposiciones administrativas de contratacin en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carcter productivo de PEMEX y Organismos Subsidiarios. Las Disposiciones Administrativas fueron reformadas y dadas a conocer nuevamente el 10 de marzo de 2010. El objetivo de las Disposiciones Administrativas de Contratacin es regular las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que requieran contratar tratndose de las Actividades Sustantivas de Carcter Productivo, previstas en el Artculo 51 de la Ley de Petrleos Mexicanos y sern la gua para los procedimientos de contratacin y para la elaboracin, asignacin y ejecucin de los contratos.

2.2.4. Obligaciones fiscales y presupuestarias de PEMEX


Por lo que respecta a las obligaciones fiscales y presupuestarias de PEMEX, stas se encuentran establecidas en los preceptos jurdicos siguientes: a) b) c) d) Ley de Ingresos de la Federacin (para el Ejercicio Fiscal correspondiente); Ley Federal de Derechos; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Presupuesto de Egresos de la Federacin (para el Ejercicio Fiscal correspondiente).

a) Ley de Ingresos de la Federacin 38 La Ley de Ingresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal de 2012, en su Artculo 7o, obliga a PEMEX y sus Organismos Subsidiarios al pago de contribuciones y sus accesorios, de productos y de aprovechamientos, excepto el impuesto sobre la renta, de acuerdo con las disposiciones que los establecen y con las reglas que al efecto expida la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. De acuerdo con lo establecido en el Artculo 260 de la Ley Federal de Derechos, PEP deber realizar, a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos, pagos diarios, incluyendo los das inhbiles, por 639 millones 141 mil pesos, previsto en el artculo 7, fraccin I, prrafo segundo de la
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De acuerdo con Ley de Ingresos de la Federacin para el ejercicio Fiscal de 2012, publicada en el DOF el 16 de noviembre de 2011.

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Ley de ingresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal de 2012. Adems, el primer da hbil de cada semana del ejercicio fiscal, deber efectuar un pago de 4 mil 313 millones 689 mil pesos. A su vez, se prev que cuando el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades a que se refiere el Artculo 131 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, establezca impuestos a la exportacin de petrleo crudo, gas natural y sus derivados, PEMEX y sus Organismos Subsidiarios debern determinarlos y pagarlos a ms tardar el ltimo da hbil del mes siguiente a aqul en que se efecte la exportacin. En el Artculo 257, ltimo prrafo, de la Ley Federal de Derechos, se seala que En el marco de una poltica energtica de largo plazo y a propuesta del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unin aprobar cada ao en la Ley de Ingresos la estimacin de las plataformas mximas de extraccin y de exportacin de hidrocarburos. Para dar cumplimiento a dicho ordenamiento, en el artculo 7 ltimo prrafo de la Ley de Ingresos de la Federacin, se estableci que la plataforma de extraccin y de exportacin de petrleo crudo durante 2012 ser por una estimacin mxima de 2.62 y 1.22 millones de barriles diarios en promedio, respectivamente. Finalmente, cabe destacar que se aplicar lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. b) Ley Federal de Derechos En la Ley Federal de Derechos, en lo referente a hidrocarburos, se establecen las obligaciones que le corresponden a Pemex Exploracin y Produccin (PEP). stas se especifican en el Cuadro 11. Cuadro 11 Obligaciones de PEP
Derechos a cargo de PEP Concepto Pago anual del derecho PEP estar obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, ordinario sobre aplicando la tasa de 71.5% a la diferencia que resulte entre el valor anual del hidrocarburos petrleo crudo y gas natural extrados en el ao y las deducciones permitidas1. Pago anual del derecho PEP estar obligado al pago anual del derecho para la investigacin cientfica para la investigacin y tecnolgica en materia de energa, aplicando la tasa del 0.65% al valor cientfica y tecnolgica en anual del petrleo crudo y gas natural extrados en el ao2. materia de energa Pago anual del derecho Aplicando la tasa de 0.003% al valor anual del petrleo crudo y gas natural para la fiscalizacin extrados en el ao. petrolera Pago anual del derecho Aplicando la tasa del 0.03% al valor anual del petrleo crudo y gas natural para regular y supervisar la extrados en el ao. exploracin y explotacin de hidrocarburos Pago anual del derecho Cuando el precio promedio ponderado del barril de petrleo crudo exportado sobre hidrocarburos para el exceda de 22.00 dlares de los Estados Unidos de Amrica. fondo de estabilizacin

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Pago anual del derecho extraordinario sobre la exportacin de petrleo crudo

Cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado anual del barril de petrleo crudo mexicano exceda del precio considerado en la estimacin de los ingresos contenidos en el Artculo 1 de la Ley de Ingresos de la Federacin del ejercicio fiscal de que se trate, el derecho se calcular aplicando la tasa de 13.1% sobre el valor que resulte de multiplicar la diferencia que exista entre el precio promedio ponderado anual del barril de petrleo crudo mexicano y el precio considerado en la estimacin de los ingresos contenidos en el Artculo 1 de la Ley de Ingresos de la Federacin del ejercicio fiscal de que se trate, por el volumen total de exportacin acumulado de petrleo crudo mexicano en el mismo ejercicio.

Pago anual del derecho Se aplica la tasa del 15% al valor anual del petrleo crudo y gas natural sobre extraccin de extrados en cada campo, incluyendo el consumo que efecte PEP, as como hidrocarburos3 las mermas por derramas o quema de dichos productos. Pago anual del derecho Se calcular aplicando la tasa del 30%, a la diferencia que resulte entre el especial sobre valor anual del petrleo crudo y gas natural extrados en el campo de que se hidrocarburos3 trate, incluyendo el consumo que efecte PEP, as como las mermas por derramas o quema de dichos productos y las deducciones permitidas en el Artculo 257 quter de la Ley Federal de Derechos. Pago anual del derecho Aplica cuando el valor promedio acumulado anual del petrleo crudo adicional sobre equivalente por barril extrado en el campo de que se trate sea mayor a 60 hidrocarburos3 dlares de los Estados Unidos de Amrica. Este ltimo monto se actualizar cada ejercicio empleando para tal efecto el ndice de precios al productor de los Estados Unidos de Amrica4.
Los conceptos que son deducibles para la determinacin de la base de este derecho se enlistan en el artculo 254 de la Ley Federal de Derechos. 2 En 2012 la tasa anual ser de 0.65%, cuya recaudacin se distribuir en: 63% al Fondo Sectorial Conacyt-Secretara de Energa- Hidrocarburos, cuyo objeto ser: a) La investigacin cientfica y tecnolgica aplicada, tanto a la exploracin, explotacin y refinacin de hidrocarburos, como a la produccin de petroqumicos bsicos y b) La adopcin, innovacin, asimilacin y desarrollo tecnolgico en las materias sealadas en el inciso anterior; 2% al fondo Sectorial ConacytSecretara de Energa-Hidrocarburos para la formacin de recursos humanos especializados en la industria petrolera; 15% al fondo de investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico del Instituto Mexicano del Petrleo y 20% al Fondo Sectorial Conacyt-Secretara de Energa-Sustentabilidad Energtica, cuyo objeto ser: a) La investigacin cientfica y tecnolgica aplicada, tanto a fuentes renovables de energa, eficiencia energtica, uso de tecnologas limpias y diversificacin de fuentes primarias de energa y b) La adopcin, innovacin, asimilacin y desarrollo tecnolgico de las materias sealadas en el inciso anterior. 3 Aplica en la extraccin de petrleo crudo y gas natural de los siguientes campos: i) como una sola unidad, la totalidad de los campos en el Paleocanal de Chicontepec como se define en el artculo 257 Bis de la Ley Federal de Derechos, con excepcin de aqullos que hayan sido expresamente segregados como campos de extraccin de petrleo crudo y gas natural de por lo menos 5 minutos de latitud por 5 minutos de longitud de superficie, mediante declaracin de la Comisin Nacional de Hidrocarburos, previa autorizacin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico; ii) Los campos en el Paleocanal de Chicontepec que hayan sido segregados conforme a lo establecido en la fraccin anterior. En el caso de estos campos, para efectos de lo que se determina en el prrafo segundo del artculo 257 Quter, la produccin acumulada de dicho campo se considerar como la produccin acumulada a partir del inicio de operaciones, y en ningn caso a partir de que hayan sido segregados, iii)Los campos en aguas profundas, como se define en el artculo 258 Bis de la Ley Federal de Derechos, iv) Los campos marginales a que se refiere el artculo 258 Bis de esta Ley, nicamente respecto de la produccin incremental anual que se obtenga una vez alcanzada la produccin base anual. A la produccin base anual se aplicarn los derechos previstos en los artculos 254 a 257 de esta Ley. 4 Este derecho se calcular aplicando una tasa de 52% al resultado que se obtenga de realizar el siguiente procedimiento: i) Se calcular la diferencia entre el valor promedio acumulado anual del petrleo crudo equivalente por barril extrado en el campo de que se trate y 60 dlares de los Estados Unidos de Amrica. Este ltimo monto se
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actualizar cada ejercicio empleando para tal efecto el ndice de precios al productor de los Estados Unidos de Amrica, y ii) El resultado que se obtenga conforme a la fraccin anterior se multiplicar por el volumen de petrleo crudo equivalente extrado en el campo de que se trate en el ao, incluyendo el consumo que de este producto efecte Pemex Exploracin y Produccin, as como las mermas por derramas o quema de dichos productos. Fuente. Ley Federal de Derechos, texto vigente publicado 9 de abril de 2012 en el DOF.

Cabe mencionar que, para los efectos del pago anual del derecho especial sobre hidrocarburos, cuando la produccin acumulada del campo de que se trate sea mayor a 240 millones de barriles de petrleo crudo equivalente, se aplicar la tasa de 36% al valor de la produccin que exceda de dicho monto. Asimismo, es importante mencionar que para efectos de la Ley de Derechos, la aplicacin de los pagos anuales de derechos sobre extraccin de hidrocarburos, derecho especial sobre hidrocarburos y derecho adicional sobre hidrocarburos considera lo siguiente : I) Campos en aguas profundas, aquellos campos de extraccin de petrleo crudo y/o gas natural que, en promedio, sus pozos se encuentren ubicados en zonas con un tirante de agua superior a 500 metros; ii) Campos en el Paleocanal de Chicontepec, aquellos campos de extraccin de petrleo crudo y/o gas natural ubicados en los municipios de Castillo de Teayo, Coatzintla, Coyutla, Chicontepec, Espinal, Ixhuatln de Madero, Temapache, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tepetzintla o Tihuatln, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o en los municipios de Francisco Z. Mena, Pantepec o Venustiano Carranza, en el Estado de Puebla; iii) Campos marginales, aquellos campos de extraccin de petrleo crudo o gas natural que formen parte del inventario autorizado por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, acorde con lo establecido en el Artculo 258 Quter de esta Ley. Para efectos del Artculo 2 de la Ley de Coordinacin Fiscal, a la recaudacin obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artculos 254, 257 Quter y 257 Sptimus de la Ley de Derechos, respectivamente, se le aplicar la tasa de 85.31%. El monto que resulte de esta operacin se considerar como recaudacin federal participable. El monto que resulte de aplicar el 3.17% de la recaudacin obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artculos anteriormente citados, se multiplicar por el factor de 0.0148. Este monto se destinar a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del pas de los hidrocarburos. PEP debe informar mensualmente a la SHCP los montos y los municipios a que se refiere el prrafo anterior. El Ejecutivo Federal, a travs de la SHCP, publicar, en los Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica, la informacin que se derive de la presentacin de las declaraciones a que se refiere la Ley Federal de Derechos. c) La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prev que la SHCP podr autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos de la Federacin o de excedentes propios de las entidades.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Cuadro 12 Destino de los excedentes petroleros


Destino de ingresos excedentes Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las Entidades Federativas Fondo de Estabilizacin para la Inversin en Infraestructura de PEMEX Monto de reserva en pesos Igual al producto de la plataforma de produccin de hidrocarburos lquidos estimada para el ao, expresada en barriles, por un factor de 3.25 por el tipo de cambio del dlar estadounidense respecto al peso esperado para el ejercicio. Igual al producto de la plataforma de produccin de hidrocarburos lquidos estimada para el ao, expresada en barriles, por un factor de 3.25 por el tipo de cambio del dlar estadounidense respecto al peso esperado para el ejercicio. Igual al producto de la plataforma de produccin de hidrocarburos lquidos estimada para el ao, expresada en barriles, por un factor de 6.50 por el tipo de cambio del dlar estadounidense respecto al peso esperado para el ejercicio. Conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribucin del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pblica ms reciente.1 Porcentaje 25%

25%

Fondo de Estabilizacin de los Ingresos Petroleros

40%

Programas y proyectos de inversin en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas


1

10%

De esta fraccin, estos recursos se transferirn anualmente a PEMEX para que ste constituya la reserva, quin podr emplear hasta el 50% de los recursos acumulados en este fondo al cierre del ejercicio fiscal anterior para la ampliacin de la infraestructura de refinacin en territorio nacional. Fuente. SENER.

d) Presupuesto de Egresos de la Federacin El Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2012 seala que PEMEX y sus Organismos Subsidiarios se sujetarn a las erogaciones y a las metas de balance primario y financiero aprobadas en ese Presupuesto. Asimismo, establece que para su ejercicio, control y evaluacin, as como para la elaboracin del anteproyecto de presupuesto del prximo ejercicio fiscal, observarn lo dispuesto en la Ley de Petrleos Mexicanos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. A efecto de que PEMEX mantenga sus metas y pueda tomar medidas en caso de que se presente una disminucin de los ingresos netos previstos en su presupuesto por condiciones de mercado durante el ejercicio, este Organismo deber apegarse a lo dispuesto en el Artculo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, para efectos de la evaluacin de estas metas se tomarn en cuenta las siguientes consideraciones: I. La cantidad que exceda del monto correspondiente a la importacin de mercanca para reventa por $250,907,108,240.00; y, II. Los retrasos que en su caso se presenten durante el ejercicio fiscal en la cobranza por ventas de combustibles realizadas a la Comisin Federal de Electricidad, no se considerarn para evaluar las metas de balance primario y financiero.

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En caso de que dichas condiciones sean ajenas a la operacin de esta entidad, la SHCP determinar el mecanismo para evaluar las metas de balance primario y financiero.

2.2.5. Normas de referencia


Con fundamento en la Ley Federal Sobre Metrologa y Normalizacin, PEMEX y sus Organismos Subsidiarios deben constituir comits de normalizacin para la elaboracin de las normas de referencia, conforme a las cuales adquieran, arrienden o contraten bienes o servicios. Lo anterior ser toda vez que las normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de las mismas, o bien las especificaciones contenidas en dichas normas se consideren inaplicables u obsoletas, as como especificaciones tcnicas, en caso de no estar elaboradas las respectivas normas de referencia. Estas normas tienen por objeto especificar los materiales de construccin de instalaciones asociadas a las actividades de exploracin y produccin, instrumentos, sistemas de proteccin, manejo de residuos, sistemas de tratamiento de aguas residuales, entre otras, de acuerdo al programa de trabajo correspondiente. De acuerdo a lo anterior, los responsables de elaborar las bases de licitaciones pblicas debern incluir en la parte correspondiente de las mismas, un prrafo estipulando las normas aplicables a la misma. En el Anexo 2 se muestran aquellas Normas de Referencia importantes que estn relacionadas con la actividad de PEP.

2.2.6. Normas ecolgicas


A la actividad de exploracin, explotacin, proceso, transporte y distribucin del petrleo, le son aplicables los ordenamientos jurdicos en materia ambiental, expedidos en los tres niveles de gobierno, toda vez que el cuidado al medio ambiente es una materia concurrente. Disposiciones en materia ecolgica Normas Oficiales Mexicanas, en materia ambiental (vase Anexo 2) Acuerdos o Convenios de Coordinacin o Concertacin Norma Mexicana NMX- L-169-SCFI-2004.- Establece los requisitos mnimos para aislar adecuadamente, definitiva o temporalmente, las formaciones atravesadas en la perforacin, terminacin y mantenimiento de pozos.

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3. Captulo 3. Mercado nacional de petrleo crudo 2000-2011


Este captulo presenta el anlisis del mercado nacional de petrleo crudo para el periodo 2000 a 2011. Inicia considerando la situacin actual e histrica de las reservas, para posteriormente presentar la produccin de petrleo. Tambin aborda la evolucin de las exportaciones, el precio y el consumo a nivel nacional. Al 1 de enero de 2012, las reservas de hidrocarburos probadas 39 y totales mostraron una restitucin de 101.1% y 107.6%, respectivamente. Esto permiti revertir la declinacin de reservas de aos previos. Asimismo, es importante mencionar que por primera vez se alcanz una tasa de restitucin de reservas probadas superior a 100%. Dicha situacin sustenta el futuro de la industria petrolera en Mxico. En los ltimos aos la produccin de crudo se ha logrado estabilizar. Lo anterior permiti un incremento de 27.7% en el supervit de la balanza comercial en 2011. Otro aspecto destacable fue el nivel de precios de 2011, donde el precio promedio de la mezcla mexicana de exportacin se ubic por arriba de 100 dlares por barril.

3.1. Reservas de petrleo crudo, 2001-2012 40


Con el fin de garantizar la certidumbre y transparencia en los volmenes de reservas reportados, as como en los procedimientos empleados para su estimacin, Petrleos Mexicanos (PEMEX) utiliza las definiciones y conceptos establecidos por organizaciones internacionales para la actualizacin anual de las reservas de hidrocarburos del pas. Para clasificar las reservas probadas, se utilizan las definiciones establecidas por la Securities and Exchange Commission (SEC), que es el organismo regulador de los mercados de valores y financieros en Estados Unidos. La clasificacin y definicin de las reservas probables y posibles se hace conforme a las definiciones emitidas por organizaciones tcnicas en las que Mxico participa: la Society of Petroleum Engineers (SPE), la American Association of Petroleum Geologists (AAPG), la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) y el World Petroleum Council (WPC). PEMEX certifica las reservas a travs de compaas externas especializadas en reservas y con reconocimiento internacional. Estos terceros independientes certifican la estimacin realizada por PEMEX, tanto del volumen original como de la reserva de hidrocarburos asociada. Adicionalmente, las reservas estimadas por PEMEX estn sujetas a revisin y aprobacin por parte de la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH). Al respecto, la informacin de reservas de hidrocarburos de
39

Las reservas 1P o reservas probadas de hidrocarburos son cantidades estimadas de aceite crudo, gas natural y lquidos del gas natural, las cuales pueden ser recuperadas de yacimientos conocidos bajo condiciones econmicas, mtodos de operacin y regulaciones gubernamentales existentes a una fecha especfica. 40 Para fines comparativos y siguiendo las definiciones y conceptos internacionales, la informacin de las reservas 1P, 2P y 3P presentada en este captulo se analiza para el periodo 2001-2012. En aquellos casos en los que no se cuenta con informacin comparable, los datos se presentan de 2003-2012..

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

2012 fue dictaminada favorablemente por la CNH el 24 de febrero de 2012 y publicada en marzo de 2012 en el Sistema Nacional de Informacin de Hidrocarburos.

3.1.1. Reservas remanentes totales


De 2001 a 2011 el nivel de reservas totales de hidrocarburos sigui una trayectoria descendente, con una disminucin promedio anual de 2.2% 41. Sin embargo, con un volumen de 43,837 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (MMbpce) al 1 de enero de 2012, las reservas totales de hidrocarburos en Mxico aumentaron 1.8% respecto al ao previo (vase Cuadro 13). Con la estabilizacin de las reservas en 2011 y el crecimiento en 2012, PEMEX est en lnea con sus metas de restitucin de reservas. Cuadro 13 Distribucin de las reservas totales de hidrocarburos por tipo de fluido, 2001-20121 (Millones de barriles de petrleo equivalente)
Concepto Total Aceite Condensado Liquidos de planta
1

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

tmca -2.2 -2.4 -10.2 -0.9 -1.6

56,154 52,951 50,032 48,041 46,914 46,418 45,376 44,483 43,563 43,075 43,074 43,837 39,918 38,286 36,266 34,389 33,312 33,093 31,909 31,212 30,930 30,497 30,560 30,613 1,195 4,379 1,137 3,790 9,738 884 3,500 9,382 792 3,437 9,423 835 3,413 9,354 863 3,479 8,982 941 3,418 9,109 879 3,575 8,817 562 3,491 8,580 417 3,563 8,597 294 3,573 8,646 368 3,953 8,904

Gas seco equivalente 10,662

Cifras al 1 de enero de cada ao. Fuente: PEP y Las Reservas de hidrocarburos de Mxico (varios aos).

De las reservas totales de 2012, 69.8%correspondi a aceite, 20.3% a gas seco equivalente, 9.0% a lquidos recuperables de planta de procesamiento de gas y 0.8% a condensados de gas natural. En cuanto al crecimiento de las reservas totales por tipo de fluido, los lquidos de planta mostraron el mayor incremento, con 380 MMbpce adicionados en 2012. Las reservas de gas seco aumentaron 257 MMbpce. Las reservas de condensados del gas natural incrementaron 25.1%, con 74 MMbpce ms que el ao previo. El crecimiento de las reservas de aceite fue de 53 MMbpce. Por otro lado, cabe destacar que del total de reservas 43,837 MMbpce , 31.5% fueron probadas, 28.2% correspondieron a reservas probables y 40.3% a reservas posibles. Al inicio de 2012, las reservas 1P alcanzaron 13,810 millones de barriles (MMb), las 2P 42 26,163 MMb y las 3P 43 43,837 MMb (vase Grfica 12). Entre 2003 44 y 2012, las reservas probadas de hidrocarburos disminuyeron 4.5% promedio anual y 4.2% las reservas probables. En cambio, las reservas posibles aumentaron 3.8% promedio
41 Los datos de reservas totales al 1 de enero de 2011 son consistentes con la fuente citada, sin embargo, no fueron aprobadas por la CNH, con excepcin de las reservas probadas. 42 Las 2P corresponden a la suma de reservas probadas ms probables. Las reservas probables son aquellas reservas para las cuales el anlisis de la informacin geolgica y de ingeniera del yacimiento sugiere que son ms factibles de ser comercialmente recuperables. 43 Las reservas 3P o totales corresponden a la suma de reservas probadas, probables ms posibles. Las reservas posibles son aquellas cuya informacin geolgica y de ingeniera sugiere que su recuperacin comercial es menos factible que la de las reservas probables. 44 En 2002 PEMEX adopt los criterios de la SEC para la definicin de reservas probadas. Con ello, se reubicaron parte de las reservas probadas en las otras clasificaciones, sin modificar el volumen total de reservas 3P. Es por eso que en esta seccin el anlisis de las reservas se basa en el periodo 2003-2012.

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anual durante el mismo periodo. Entre 2011 y 2012, las reservas probadas disminuyeron 1.3% y las probables 20.4%. Por su parte, las reservas posibles aumentaron 24.6%. Grfica 12 Reservas remanentes totales de hidrocarburos en Mxico al primero de enero de 2012 (Millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
17,674 43,837

12,353

26,163

13,810

Reservas 1P o probadas

Reservas probables

Reservas 2P

Reservas Posibles Reservas 3P o Totales

Fuente: PEP.

Al 1 de enero de 2012, la regin Norte concentr 42.6% de total de la reservas, la Marina Noreste 28.6%, la Marina Suroeste 16.1%, y la Regin Sur 12.7%. Entre 2001 y 2012, las regiones petroleras Marina Noreste, Norte y Sur disminuyeron sus reservas de hidrocarburos remanente totales 3.9%, 1.4% y 4.8%, respectivamente. En contraste, en la regin Marina Suroeste se registraron incrementos anuales de 9.5% en promedio desde 2007 y hasta 2012.

3.1.2. Reservas de petrleo


Reservas 1P De acuerdo a la SEC, las reservas 1P o reservas probadas de hidrocarburos son cantidades estimadas de aceite crudo, gas natural y lquidos del gas natural, las cuales pueden ser recuperadas de yacimientos conocidos bajo condiciones econmicas, mtodos de operacin y regulaciones gubernamentales existentes a una fecha especfica 45. Dichas reservas deben poder recuperase comercialmente y bajo una certidumbre razonable en aos futuros. Un requerimiento importante para clasificar las reservas como probadas es asegurar que las instalaciones para su comercializacin existan, o que se tenga la certeza de que sern instaladas. En este sentido, las reservas probadas pueden ser categorizadas como desarrolladas cuando se espera que sean recuperadas de pozos existentes, infraestructura actual e inversiones moderadas. Por otro lado, las reservas probadas se determinan como no desarrolladas cuando se requiere de pozos e infraestructura adicional para su produccin. Es importante destacar que el volumen de reservas 1P es dinmico y sus cambios se deben a desarrollos, revisiones y delimitaciones. A su vez, dichas actividades se derivan de las fases
45

PEMEX, Las Reservas de Hidrocarburos de Mxico, 1 de enero de 2011.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

exploratorias de los proyectos, el desarrollo de campos e implementacin de nuevas tecnologas. Cabe mencionar que el precio del crudo tiene un impacto directo sobre estas actividades, ya que los precios internacionales altos incentivan la actividad exploratoria, al tener un mayor ingreso por unidad de volumen comercializada. Al 1 de enero de 2012, 66% de las reservas probadas se categorizaron como desarrolladas y el 34% restante como no desarrolladas. De las reservas desarrolladas, 72% se ubic en los complejos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Antonio J. Bermdez, as como en los campos Jujo-Tecominoacan, Ixtal, Bolontik, Caan, May y Chuc. Respecto a las reservas no desarrolladas, 54% se concentr en los complejos Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y Antonio J. Bermdez, as como en los campos JujoTecominoacan; Tsimin, Ayatsil, Kayab y Xux 46. Grfica 13 Composicin de las reservas probadas de aceite crudo por tipo, 2003-20121 (Millones de barriles)

Superligero Ligero Pesado Total


1

2003 851.4 4,462.9 9,809.3 15,123.6

2004 817.9 4,215.2 9,086.5 14,119.6

2005 844.6 3,839.3 8,198.3 12,882.2

2006 706.0 3,550.4 7,557.4 11,813.8

2007 635.3 3,402.9 7,009.4 11,047.6

2008 696.9 3,258.7 6,545.7 10,501.2

2009 785.2 3,237.6 6,381.4 10,404.2

2010 915.3 3,021.7 6,482.5 10,419.6

2011 1,072.2 2,938.3 6,150.5 10,161.0

2012 1,114.7 2,792.4 6,118.1 10,025.2

Cifras al primero de enero de cada ao. Fuente: PEP y Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos.

Las reservas probadas de petrleo crudo ascendieron a 10,025.2 MMb al 1 de enero de 2012, de los cuales 61.0% correspondi a petrleo pesado, 27.9% a ligero y 11.1% a superligero. Comparadas con las reservas del ao anterior, las reservas probadas de petrleo disminuyeron 1.3%. Esto se debi principalmente a la reduccin de las reservas de crudo ligero y crudo pesado, que disminuyeron 5.0% y 0.5%, respectivamente. Sin embargo, las reservas de crudo superligero aumentaron 4.0%, adicionndose 42.5 MMb en 2012 (vase Grfica 13). A inicios de 2012, la aportacin de la regin Marina Noreste a las reservas probadas de petrleo crudo fue de 55.1%, 24.1% la Sur, 12.6% la regin Marina Suroeste y 8.1% la Norte (vase Grfica 14). El 67.7% de las reservas probadas de petrleo crudo yacen en campos marinos, es decir, costa afuera.
46

PEMEX, Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012.

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Grfica 14 Reservas probadas de petrleo crudo por regin, 2003-20121 (Millones de barriles)
Total 15,123.6 14,119.6 12,882.2 11,813.8 11,047.6 10,501.2 10,404.2 10,419.6 10,161.0 10,025.2

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

886.5 1,318.4

959.4 1,188.7

1,048.5 1,213.6

888.1 1,011.3

888.9 1,038.0

840.7 994.9

828.7 1,176.0

613.6 1,169.8

658.4 1,255.8

813.1 1,266.9

3,563.8

3,377.1

2,941.3

2,808.2

2,588.7

2,612.8

2,480.2

2,545.3

2,564.6

2,417.2

9,354.8

8,594.4

7,678.8

7,106.2

6,532.0

6,052.8

5,919.3

6,091.0

5,682.2

5,528.0

2003

2004

2005

2006 Sur

2007

2008

2009 Marina Suroeste

2010

2011 Norte

2012

Marina Noreste
1

Cifras al primero de enero de cada ao. Fuente: PEP y Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos.

En la regin Marina Noreste, las reservas probadas de petrleo en el Activo Ku-Maloob-Zaap ascendieron a 3,503.1 MMb en 2012 y 2,024.9 MMb en Cantarell. En la regin Sur, el Activo ms importante fue Samaria-Luna, con 1,151.2 MMb. El Activo ms sobresaliente de la regin Marina Suroeste fue Litoral de Tabasco, con 853.1 MMb. En la regin Norte, el Activo Aceite Terciario del Golfo aport reservas probadas de 568.3 MMb. En lo que se refiere a descubrimientos, el ms importante durante 2011 fue el del pozo Sihil-8 en la regin Marina Noreste, que aport 57.1 MMb. En la regin Marina Suroeste los pozos Hokchi101, Kinbe-1 y Xanab-101, ubicados en las cuencas Sureste, presentaron descubrimientos por 19.5 MMb, 13 MMb y 4.7 MMb, respectivamente. Los descubrimientos de la regin Sur fueron de 18.6 MMb y correspondieron a los pozos Pareto-1, con 17.8 MMb y Tokal-1, con 0.8 MMb. Por ltimo, en la regin Norte el pozo Gasfero-1 aport 3.4 MMb.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Grfica 15 Incorporacin de reservas 1P de petrleo crudo por descubrimiento durante 2011 (Millones de barriles)
Tokal 0.8 Regin Sur

Pareto

17.8

Gasifero

3.4

Regin Norte

Xanab

4.7

Kab

13

Regin Marina Suroeste

Hokchi

19.5 Regin Marina Noreste

Sihil 0 10 20 30 40 50

57.1 60

Fuente: PEMEX, Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012.

Reservas 2P Las reservas 2P corresponden a la suma de reservas probadas ms probables. Las reservas probables son aquellas reservas para las cuales el anlisis de la informacin geolgica y de ingeniera del yacimiento sugiere que son ms factibles de ser comercialmente recuperables. Si se emplean mtodos probabilistas para su evaluacin, existir una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades a recuperar sean iguales o mayores que la suma de las reservas 2P. Al 1 de enero de 2012, las reservas probables de hidrocarburos registraron un descenso debido, principalmente, a la reclasificacin de reservas probables a posibles en el Activo Aceite Terciario del Golfo 47. Las reservas 2P de petrleo crudo se contabilizaron en 18,573.3 MMb, de las cuales 8,548.1 MMb correspondieron a reservas probables. Entre 2003 y 2012, las reservas probables de aceite disminuyeron 4.3% promedio anual. De igual forma, las reservas 2P de aceite decrecieron 4.2% promedio anual en el mismo periodo (vase Grfica 16). A principios de 2012, la estructura de las reservas 2P de petrleo fue la siguiente: 57.8% crudo pesado, 30.7% crudo ligero y 11.5% superligero. Por su parte, 54.1% de las reservas probables corresponden a crudo pesado, 34.1% a ligero y 11.9% a superligero. Cabe destacar el incremento de cuatro puntos porcentuales, respecto a 2003, en la proporcin de crudo pesado en el total de las reservas probables, que en dicho ao fue de 50.1%.
47

PEMEX, Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012, p.5.

74

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 16 Composicin de las reservas 2P de aceite crudo por tipo 2003-20121 (Millones de barriles)

Superligero Ligero Pesado Total


1

2003 2,203.0 9,362.0 16,089.7 27,654.7

2004 2,135.3 8,836.8 14,961.6 25,933.7

2005 2,263.6 8,316.4 13,923.4 24,503.4

2006 1,683.5 7,442.1 14,332.3 23,457.9

2007 1,725.9 7,218.7 13,136.9 22,081.5

2008 1,837.0 7,207.2 12,276.5 21,320.6

2009 2,112.8 6,883.7 11,783.5 20,780.0

2010 2,429.7 6,816.2 11,194.2 20,440.1

2011 2,680.6 6,828.5 11,388.4 20,897.4

2012 2,129.5 5,704.4 10,739.4 18,573.3

Cifras al primero de enero de cada ao. Fuente: PEP y Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos.

En 2012, 45.9% de las reservas 2P de petrleo crudo se localizaron en la regin Marina Noreste, 24.2% en la regin Norte, 16.6% en la regin Sur y 13.3% en la Marina Suroeste (vase Grfica 17). En tanto, 43.0% de las reservas probables se ubicaron en la regin Norte, 35.1% en la Marina Noreste, 14.1% Marina Suroeste y 7.8% en la Sur. Grfica 17 Reservas 2P de petrleo crudo por regin, 2003-20121 (Millones de barriles)
Total 27,654.7 25,933.7 24,503.4 23,457.9 22,081.5 21,320.6 20,780.0 20,440.1 20,897.4 18,573.3

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

2,175.0 4,292.8

2,001.1 3,955.8

2,000.9 3,547.4

1,752.0 3,385.3

1,782.2 3,334.0

1,906.8 3,378.6

2,161.5 3,181.0

2,106.1 3,238.3

2,256.9 3,352.1

2,469.3

3,083.8

7,336.2

7,259.8

7,271.7

7,102.0

6,988.6

6,897.4

6,673.7

6,691.1

6,678.6

4,492.4

13,850.6 20% 10% 0% 2003

12,717.0

11,683.4

11,218.6

9,976.7

9,137.8

8,763.8

8,404.5

8,609.8

8,527.7

2004

2005

2006

2007 Norte

2008 Sur

2009

2010

2011

2012

Marina Noreste

Marina Suroeste

Cifras al primero de enero de cada ao. Fuente: PEP y Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos.

Dentro de la regin Norte, las reservas probables ms importantes fueron las de Aceite Terciario del Golfo, con 3,496.8 MMb. En la regin Marina Noreste las reservas probables de los Activos

75

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Cantarell y Ku-Maloob-Zaap fueron de 1,417.6 MMb y 1,582.2 MMb, respectivamente. En la regin Marina Suroeste el Activo ms importante fue Litoral de Tabasco, con reservas probables de 632.4 MMb. Los Activos Bellota-Jujo y Samaria-Luna de la regin Sur registraron reservas probables de 339.4 MMb y 246.5 MMb, respectivamente. Grfica 18 Incorporacin de reservas 2P de petrleo crudo por descubrimiento durante 2011 (Millones de barriles)
Tokal 5.7 Regin Sur

Pareto

43.7

Gasifero

6.3

Regin Norte

Xanab

13.6

Kab

60.1

Regin Marina Suroeste

Hokchi

61.0 Regin Marina Noreste

Sihil 0 20 40 60 80 100

111.0 120

Fuente: PEMEX, Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012.

Los descubrimientos ms relevantes que se contabilizaron dentro de las reservas 2P de petrleo crudo durante 2011 fueron los de la regin Marina Suroeste, que con los pozos Kinbe-1, Xanab-101 y Hokchi-101, sumaron 134.7 MMb. La regin Marina Noreste registr adiciones por 111.0 MMb, ubicadas en el pozo Sihil-8. La regin Sur cont con un volumen de 49.4 MMb, proveniente de los pozos Pareto-1 y Tokal-1. Finalmente, en la regin Norte el pozo Gasfero-1 aport 6.3 MMb (vase Grfica 18). Reservas 3P Las reservas 3P son el resultado de la suma de las reservas probadas, probables y posibles. Las reservas posibles son aquellas cuya informacin geolgica y de ingeniera sugiere que su recuperacin comercial es menos factible que la de las reservas probables. De acuerdo con esta definicin, cuando se utilizan mtodos probabilistas para su evaluacin, existir al menos una probabilidad de 10 por ciento de que las cantidades realmente recuperadas sean iguales o mayores que las reservas 3P 48.

48

PEMEX, Las Reservas de Hidrocarburos de Mxico, 1 de enero de 2011.

76

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 19 Composicin de las reservas 3P de aceite crudo por tipo 2003-20121 (Millones de barriles)

Superligero Ligero Pesado Total


1

2003 3,469.9 13,636.9 19,159.2 36,265.9

2004 3,420.6 12,932.6 18,035.7 34,388.9

2005 3,466.8 12,472.2 17,373.3 33,312.2

2006 2,783.0 11,523.2 18,786.6 33,093.0

2007 2,880.6 11,317.7 17,710.5 31,908.8

2008 2,869.9 11,166.2 17,175.7 31,211.6

2009 3,145.4 10,948.1 16,836.2 30,929.8

2010 3,736.2 10,763.2 15,997.9 30,497.3

2011 4,244.5 10,534.2 15,781.0 30,559.8

2012 3,787.9 10,797.8 16,026.8 30,612.5

Cifras al primero de enero de cada ao. Fuente: PEP y Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos.

En 2012, las reservas 3P incrementaron 0.17% respecto de 2011, alcanzando 30,612.5 MMb. Dicho incremento se atribuy principalmente a la incorporacin de reservas por nuevos descubrimientos, que entre 2008 y 2012 se mantuvieron por arriba de 1,000 MMbpce. Esto contribuy a cumplir con las metas de restitucin e incorporacin de reservas por actividades exploratorias 49. Del volumen total de reservas 3P, 52.4% correspondi a petrleo crudo pesado, con de 16,026.8 MMb. Las reservas de petrleo ligero totalizaron 10,797.8 MMb y representaron 35.3% del total. Las de crudo superligero alcanzaron 3,787.9 MMb, con una aportacin de 12.4% (vase Grfica 11). En 2012, la ubicacin regional de las reservas 3P de crudo fue la siguiente: 37.9% en la regin Marina Noreste, 37.6% en la Norte, 13.2% en la Marina Suroeste y 11.4% en la Sur (vase Grfica 20). Por otro lado, se estim que 58.2% de las reservas posibles de crudo se ubicaron en la Regin Norte, 25.5% en la regin Marina Noreste, 12.9% en la Marina Suroeste y 3.4% en la Sur. El Activo Aceite Terciario del Golfo concentr el mayor volumen de las reservas posibles en la regin Norte, con 6,882.0 MMb. En la regin Marina Noreste, los Activos Ku-Maloob-Zaap y Cantarell aportaron reservas posibles de crudo de 1,665.2 MMb y 1,402.4 MMb, respectivamente. En la regin Marina Suroeste, el Activo Litoral de Tabasco fue el ms importante, con reservas posibles de 1,399.5 MMb. En la regin Sur, los Activos Samaria-Luna y Bellota-Jujo registraron reservas por 159.8 MMb y 101.3 MMb, respectivamente.
49

PEMEX, Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012, p.8.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Grfica 20 Reservas 3P de petrleo crudo por regin, 2003-20121 (Millones de barriles)


Total 36,265.9 34,388.9 33,312.3 33,092.9 31,908.8 31,211.7 30,929.8 30,497.3 30,559.8 30,612.5

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 Norte 2008 2009 Marina Suroeste 2010 2011 Sur 2012 Marina Noreste
1

4,599.6 3,065.6

4,210.9 2,942.3

4,023.4 2,960.5

3,876.1 2,773.1

3,727.9 2,901.0

3,801.0 2,927.7

3,652.8 3,217.5

3,739.1 3,551.4

3,759.1 3,714.5

3,491.8 4,026.4

13,300.7

13,195.5

13,127.4

12,877.3

12,769.4

12,546.1

12,402.9

12,083.1

11,915.9

11,499.1

15,299.8

14,040.1

13,201.0

13,566.4

12,510.6

11,936.8

11,656.6

11,123.6

11,170.3

11,595.3

Cifras al primero de enero de cada ao. Fuente: PEP y Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos.

Grfica 21 Incorporacin de reservas 3P de petrleo crudo por descubrimiento durante 2011 (Millones de barriles)
Tokal Pareto Gasifero Tsimin Xanab Hokchi Kab Sihil Kayab 0 100 200 300 400 121.0 9 17.4 29.7 Regin Marina Suroeste 84.9 178.6 10.8 Regin Sur 69.2 Regin Norte

Regin Marina Noreste 490.5 500 600

Fuente: PEMEX, Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012.

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SECRETARA DE ENERGA

En 2011, se descubrieron 1,011.0 MMb de petrleo crudo que se incorporaron a las reservas 3P. En la regin Marina Noreste, los pozos Kayab-1 y Sihil-8 aportaron 611.5 MMb. En los pozos Kinbe-1, Hokchi-101, Xanab-101 y Tsimin-1DL, ubicados en la regin Marina Suroeste, hubo descubrimientos por 310.6 MMb. Los descubrimientos de la regin Sur ascendieron a 80.0 MMb, provenientes de los pozos Pareto-1 y Tokal-1. En tanto, el nico descubrimiento de crudo de la regin Norte provino del pozo Gasfero-1, que aport 9.0 MMb (vase Grfica 21). Tasa de restitucin 1P y 3P La tasa de restitucin de reservas indica la cantidad de hidrocarburos que se repone o incorpora por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado. Es el cociente que resulta de dividir los nuevos descubrimientos 50 por la produccin durante un periodo de anlisis, y generalmente es referida en forma anual y expresada en trminos porcentuales 51. Es decir, la tasa de restitucin de reservas probadas equivale a la incorporacin de reservas por descubrimientos, desarrollos, revisiones y delimitaciones. Al 1 de enero de 2012, la tasa de restitucin de reservas probadas o 1P fue de 101.1%. Esto quiere decir que el volumen de reservas (13,810.3 MMbpce) permiti compensar cada barril producido en 2011. La vida promedio (relacin reserva-produccin) de las reservas 1P fue de 10.2 aos, calculada con una produccin total (aceite y gas) de 1,357.7 MMbpce. La tasa de restitucin de las reservas de hidrocarburos 3P por descubrimientos fue de 107.6%. La vida promedio de las reservas 3P fue equivalente a 32.3 aos. Grfica 22 Tasa de restitucin de reservas de hidrocarburos, 2006-2012
150.0% 128.7% 102.1% 100.0% 101.1% 59.2% 50.0% 50.3% 41.0% 26.4% 0.0% 2006 2007 2008 1P 2009 2010 3P 2011 2012 59.7% 65.7% 71.8% 77.1% 85.8% 103.9% 107.6%

Fuente: PEMEX, Reporte de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2012.

50 51

PEP slo considera los ajustes en el clculo de la tasa de restitucin 1P. PEMEX, Las Reservas de Hidrocarburos de Mxico, 1 de enero de 2011.

79

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

3.2. Actividad exploratoria y de perforacin


La exploracin en la industria petrolera es la actividad dedicada a la bsqueda e incorporacin de reservas de petrleo y gas. Los resultados de dicha actividad generan sostenibilidad en el largo plazo. Por ello, se busca reincorporar al menos toda la produccin que se extrajo en dicho ao al inventario anual de reservas, de tal forma que la relacin reservas-produccin permanezca constante. Cabe resaltar que la exploracin petrolera es un conjunto de actividades que difcilmente tiene similitud con otras 52 en cuanto a la ejecucin de los proyectos. En este sentido, las actividades de exploracin petrolera tienen factores de xito que pueden ir desde 10% hasta 40%, en los mejores casos 53. Destaca que, en los ltimos aos, PEP ha mantenido factores de xito por encima de dichos valores (vase Grfica 23). Por otro lado, el tamao de las cuencas a explorar suele ser de miles de kilmetros cuadrados. Por ello, las exploraciones se llevan a cabo bajo los parmetros de un macro-proceso. Las etapas que conforman el negocio de exploracin son la evaluacin del potencial petrolero, la incorporacin de reservas y la delimitacin de yacimientos. De esta manera, se cumple el propsito de ordenar y optimizar las inversiones para esta actividad. Durante la evaluacin del potencial petrolero, se identifican, mapean y jerarquizan las reas donde existen mayores probabilidades de encontrar acumulaciones comerciales de hidrocarburos en el subsuelo. Para esto es necesario realizar estudios de geologa superficial, geoqumica, gravimetra y magnetometra, as como ssmica bidimensional (2D). Los especialistas, adems de estimar el potencial petrolero, identifican plays y proponen prospectos para su perforacin con el objetivo de comprobar dicho potencial. Grfica 23 Pozos exploratorios perforados y porcentaje de xito en PEP, 2000-2011 (Nmero)
103 88 74
35 61 35 53 25 28 21 57% 2000 53% 2001 49% 2002 60% 2003 41% 2004 53% 2005 46% 2006 28 42 39 32 26 53% 2007 37

69 49

75 65
46 38 23 16 27 42% 2008 29 23 39% 2009 59% 2010 17 16 48% 2011

53 37
16

55

39

33

27

Productivos

Improductivos

% xito

Fuente: PEMEX.

52 53

Aun comparada con aquellas actividades relacionadas al desarrollo y explotacin de campos petroleros. Esto no significa que al ser actividades en donde la probabilidad nos indica que es ms certero errar, no sean susceptibles de sustentar un proyecto de inversin. Los proyectos exploratorios deben concebirse como una fase de inversin, ya que el valor del proyecto radica en la informacin que se est generando con las actividades exploratorias.

80

SECRETARA DE ENERGA

La etapa siguiente es la incorporacin de reservas, que tiene la finalidad de descubrir reservas de hidrocarburos a partir de la identificacin, jerarquizacin y perforacin de oportunidades exploratorias que son detectadas con el apoyo de modelos geolgicos. A su vez, estos modelos son construidos a partir de la informacin de pozos perforados e informacin ssmica 2D y tridimensional (3D). En la tercera etapa de dicho proceso se realiza la delimitacin de yacimientos, dando certeza a los volmenes de reservas descubiertas mediante un anlisis de la geometra y propiedades estticas y dinmicas de los yacimientos. Esto hace posible el proceso de conceptualizacin del desarrollo y futuras exploraciones con mayor grado de confianza. La exploracin petrolera tiene una fuerte dependencia tecnolgica. Apoyada en los avances tecnolgicos, se logra acrecentar la probabilidad de xito o disminuir el riesgo. En este sentido, en el Plan Estratgico Tecnolgico de PEMEX 2010-2024 (PET) se tienen identificados tres retos fundamentales para PEP, con sus respectivas reas Tecnolgicas Estratgicas. A su vez, stas se derivan en 56 problemticas que fueron jerarquizadas para enfocar el esfuerzo de identificacin de necesidades. El primer reto consiste en Incrementar las reservas de hidrocarburos para asegurar la sustentabilidad de largo plazo de la empresa. Para dicho reto, se tienen los siguientes propsitos especficos hacia la actividad exploratoria: 1. Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en aguas someras y reas terrestres. 2. Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas no asociado. 3. Incrementar la probabilidad de xito comercial en aguas profundas. 4. Intensificar la actividad en delimitacin para incrementar la reclasificacin e incorporacin de reservas. Con base en lo anterior, durante 2011 PEP realiz avances en la ejecucin de acciones especficas para intensificar la actividad exploratoria en el Golfo de Mxico Profundo y mantenerla en cuencas restantes. Con dicho objetivo en mente, durante 2011 se adquirieron 2,976 kilmetros de ssmica 2D para exploracin, con la siguiente distribucin: En el rea de Burgos-Sabinas se adquiri un total de 2,467 kilmetros. 470 kilmetros correspondieron al estudio Perla 2D, 1,639 kilmetros al estudio Piedras Negras y 358 kilmetros al estudio Regional Sabinas 2D. En la cuenca de Veracruz se adquirieron 509 kilmetros correspondientes al estudio Loma Bonita-Ixcatln.

En relacin a la ssmica 3D, se levantaron 43,249 kilmetros cuadrados 54 para exploracin vase Grfica 24). La distribucin fue la siguiente:
54

En la regin Marina Suroeste se levantaron 5,926 kilmetros cuadrados, de los cuales 91% correspondi a aguas profundas con los cubos Yoka-Butub 3D (2,431 kilmetros

No se incluyen 1,040 kilmetros cuadrados adicionales de ssmica 3D para desarrollo de campos en los estudios Furbero-Presidente, Alemn-Remolino y Tres Hermanos.

81

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

cuadrados) e Ixic 3D (2,980 kilmetros cuadrados). Su objetivo es confirmar la continuidad de los alineamientos estructurales, tanto del Terciario como del Mesozoico en el proyecto Golfo de Mxico B. El 9% restante correspondi al proyecto Crudo Ligero Marino, con 515 kilmetros cuadrados en el estudio Tsimin- Tojual 3D transicional, que permitir integrar la informacin ssmica tierra-mar y la generacin de locaciones exploratorias. En la regin Sur, con el objetivo de identificar oportunidades en rocas del Mesozoico en Cuencas del Sureste, se levantaron 1,566 kilmetros cuadrados distribuidos en los cubos siguientes: Tepetate NW-Los Soldados, con 465 kilmetros cuadrados; Tacotalpa 3D, con 465 kilmetros cuadrados y Cobo 3D Ampliacin; con 636 kilmetros cuadrados. En la regin Norte se levantaron 35,757 kilmetros cuadrados. De dicha rea, 19,963 kilmetros cuadrados correspondieron a aguas profundas en el estudio Centauro 3D; 2,023 kilmetros cuadrados al estudio Ixic 3D, cuya finalidad fue confirmar los sistemas canalizados del Terciario en los lmites surorientales; y, 12,495 kilmetros cuadrados en el estudio Tzumat 3D, cuyo objetivo fue calibrar y correlacionar los niveles estratigrficos Terciario y Mesozoico y obtener modelos geolgicos en la porcin occidental del proyecto Golfo de Mxico Sur para dar soporte a la identificacin y confirmacin de estructuras con posibilidades de contener hidrocarburos. En la cuenca de Veracruz se levantaron 1,241 kilmetros cuadrados en los estudios Mata Verde 3D y Loma Bonita-Ixcatln, mientras que en la cuenca de Burgos se adquirieron 35 kilmetros cuadrados en el estudio San Luis 3D. Grfica 24 Avances y adquisicin de ssmica 2D y 3D en PEP, 2000-2011
44,288 29,286 26,379 16,069 17,986 5,420 3,093 4,472 3,461 3,182 11,688 6,843 3,678 2,096 2,172 806 2007 11,820 18,287 12,16318,032 24,778

7,512 2,356 2008 2009 3,388 3D (Km2) 2D (Km) 2010 2011

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Base de Datos Institucional de PEMEX.

A continuacin se describen los resultados durante 2011 de las actividades exploratorias relacionadas a la Iniciativa 2 del Plan de Negocios de PEMEX Exploracin y Produccin referentes a Incrementar el inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin: 1. Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en aguas someras y reas terrestres

82

SECRETARA DE ENERGA

En el periodo se program levantar 2,047 kilmetros cuadrados de ssmica 3D. Los resultados muestran un cumplimiento ligeramente por encima de 100%, con 2,081 kilmetros cuadrados adquiridos. El incremento obedece a una optimizacin de los recursos y al aprovechamiento de las condiciones de operacin favorables. Asimismo, se terminaron 13 pozos exploratorios de 15 programados 55. Con ello, el porcentaje de cumplimiento fue de 87%. De los pozos terminados, 8 se clasificaron como productores, 3 como productores no comerciales y 2 como improductivos. Al cierre del ao se alcanz un xito comercial de 53%. 2. Acelerar la evaluacin del potencial del Golfo de Mxico Profundo De enero a diciembre de 2011 se program la adquisicin de 32,549 kilmetros cuadrados de ssmica 3D, logrndose observar 39,892 kilmetros cuadrados. Con ello, el cumplimiento alcanzado super en 23% a lo programado, debido a la optimizacin de los recursos y a condiciones favorables de operacin y climatolgicas. En relacin a los pozos exploratorios, se cumpli con 60% de lo programado en el periodo, terminando los pozos Piklis-1, Nen-1 y Puskn-1. De dichos pozos, los dos primeros resultaron productores de gas hmedo y gas seco, respectivamente. Por otra parte, se present un aplazamiento en el inicio de las operaciones de los pozos Talipau-1 y Hux-1, por atraso en la llegada de las plataformas Bicentenario y SS West Pegasus. En este caso, el xito comercial fue de 66%. 3. Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas no asociado En el programa 2011 se estim realizar 1,542 kilmetros cuadrados de ssmica 3D, de los cuales se adquirieron 1,276 kilmetros cuadrados, para un cumplimiento de 83%. La desviacin se debi al desfasamiento en las operaciones por el cambio en el tipo de ssmica a adquirir en el estudio Mata Verde 3D del Activo Veracruz, de convencional 3D a 3D-3C multicomponente para mejorar la documentacin de localizaciones. Tambin se program la terminacin de 14 pozos exploratorios, realizando 3 ms de los programados, para un total de 17. Con ello, se alcanz un cumplimiento de 21% arriba de lo programado. De los pozos terminados, 6 se clasificaron como productores, 4 como productores no comerciales y 7 como improductivos. De acuerdo a estos resultados, se estim un xito comercial de 35%. 4. Intensificar la actividad en delimitacin para acelerar el desarrollo de reservas probadas En 2011 se program la terminacin de dos pozos de delimitacin y se termin el pozo Tsimin1DL, que result productor en rocas del Jursico Superior Kimmeridgiano y Cretcico SuperiorMedio. Asimismo, se termin el pozo Terra-1 DL, que result productor de aceite y gas en rocas del Jursico Superior. 5. Intensificar la actividad de la evaluacin del potencial del play no convencional de gas en lutitas En 2011 se tenan contemplados la terminacin de cuatro pozos exploratorios. De stos, se perfor el pozo Emergente-1, que result productor de gas seco en rocas del Cretcico Superior de la formacin Eagle Ford, logrndose con ello un cumplimiento de 25% sobre lo programado. La
55

Los pozos pueden diferir del POA 2011 Versin 1.0 Corporativo.

83

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

variacin obedeci a que los pozos Nmada-1, Montaes-1 y Percutor-1, requirieron de mayor tiempo en las actividades de fracturamiento hidrulico. Resultados de perforacin Durante 2011 se perforaron 1,000 pozos, seis pozos ms a lo perforado en 2010. Por el contrario, el total de pozos terminados en 2011 fue 1,034, 269 menos que el ao anterior. De estos ltimos, 33 fueron exploratorios y 1,001 de desarrollo. En 2011, la terminacin de pozos exploratorios se redujo de 39 a 33, debido a que la inversin nominal de capital en actividades de exploracin y produccin disminuy 9.1% en 2011 56. Los pozos incluyeron delimitadores con la siguiente distribucin: 14 en la cuenca de Burgos-Sabinas, 3 en la cuenca de Veracruz, 13 en las cuencas del Sureste y 3 en la cuenca del Golfo de Mxico Profundo. Cuadro 14 Perforacin de pozos y explotacin de campos
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pozos perforados Pozos terminados Pozos exploratorios Productivos % xito Pozos de desarrolloc Productivos % xito d Equipos Equipos exploratorios Equipos de desarrollo Kilmetros perforados Profundidad promedio por pozo (m)f Campos descubiertos Aceite Gas
g e a

283 249 37 21 57 212 191 95

449 459 53 28 53 406 370 91

447 459 55 27 49 404 355 88

653 593 88 53 60 505 455 90

733 727 103 42 41 624 581 94

759 742 74 39 53 668 612 92

672 656 69 32 46 587 541 92

615 659 49 26 53 610 569 94

822 1,490 994 1,000 729 1,150 1,303 1,034 65 75 39 33 27 29 23 16 42 39 59 48 664 1,075 1,264 1,001 612 1,014 1,200 955 92 94 95 95

43 50 70 101 132 116 103 116 143 176 130 128 12 10 21 35 40 27 23 20 30 26 19 17 31 40 50 66 92 88 80 96 113 150 111 111 782 1,098 1,186 1,763 2,106 2,004 1,858 1,798 2,199 3,770 2,532 2,494 2,838 2,359 2,478 2,904 2,692 2,828 2,771 2,744 2,748 2,494 2,605 2,418 6 1 5 15 15 16 2 14 33 11 22 24 8 16 16 3 13 13 2 11 14 4 10 14 6 8 13 6 7 5 2 3 8 2 6

a. Pozos perforados hasta el objetivo. b. A partir de 2007, Pemex-Exploracin y Produccin adopta la definicin de xito Exploratorio Comercial. c. No incluye la perforacin de un pozo-escuela. d. Excluye pozos inyectores. e. Nmero de equipos promedio. f. Se refiere a la profundidad promedio de los pozos perforados hasta el objetivo. g. Incluye nicamente campos con reservas probadas. En 2007, fueron excluidos los campos Kibo-1 y Lalail-1, que aunque resultaron productores, no incorporan reservas probadas. Fuente: PEMEX.

En 2011 se lograron los siguientes resultados: De los 33 pozos de exploracin, 16 resultaron productivos. De stos, ocho fueron de crudo y gas, cuatro de gas y condensado, tres de gas seco y uno de gas hmedo. Lo anterior

Pemex, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carcter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el ao terminado el 31 de diciembre de 2011, p. 45.

56

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signific 48% de xito en esta actividad, 11 puntos porcentuales menos que el ao anterior. De los 17 pozos restantes, 7 fueron no productores comerciales de aceite, gas y condensado, 6 improductivos invadidos de agua salada, 3 secos y 1 taponado por una columna geolgica imprevista. De los 1,001 pozos de desarrollo terminados, 955 fueron pozos productores, lo que represent 95% de xito, cifra similar al ao previo. De stos, 766 fueron pozos de crudo, 40 de gas y 149 de gas y condensados. El promedio de equipos de perforacin operando fue de 128. De estos equipos, 17 correspondieron a la actividad de exploracin y 111 para desarrollo. Cabe sealar que durante dicho ao, los das de perforacin por pozo en equipos dedicados a exploracin aumentaron a 133 das. Por el contrario, los equipos de perforacin de desarrollo disminuyen su promedio de 34 a 33 das entre 2010 y 2011.

3.3. Infraestructura para la extraccin de petrleo crudo


La funcin primaria de PEP es realizar la exploracin y aprovechamiento de las reservas de petrleo crudo y gas natural, as como su transporte, almacenamiento en terminales y la comercializacin de primera mano. Para llevar a cabo estas actividades y en especfico aquellas vinculadas al componente de explotacin, PEP cuenta con infraestructura a lo largo de sus cuatro regiones geogrficas que abarcan la totalidad del territorio nacional: Regin Norte, Regin Sur, Regin Marina Noreste y Regin Marina Suroeste. Grfica 25 Pozos productores en operacin al final del periodo por tipo, 2000-2011 (Nmero)
9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 5,139 2,000 3,076 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2,894 2,850 2,968 2,986 3,128 3,126 2,884 3,127 3,713 4,382 4,870 4,363 1,287 4,342 1,448 4,495 1,902 2,231 2,543 5,217 3,101 2,872 3,058 3,120 5,671 5,998 5,942 6,814 6,247 3,032 3,132 7,414 8,271

1,645

Crudo y gas asociado

Gas no asociado

Productores

Fuente: PEMEX.

Al cierre de 2011, la infraestructura productiva ms importante de PEP fue la siguiente: 416 campos productores en operacin, de los cuales 250 corresponden a crudo y gas asociado y 166 a gas no asociado.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

8,271 pozos productores en operacin, compuesto por 5,139 pozos de crudo y gas asociado y 3,132 pozos productores de gas no asociado. Este total no considera 187 pozos inyectores dedicados a mantener la presin del yacimiento o para desplazar los fluidos que se encuentran en la formacin hacia los pozos productores y que tambin operaron al cierre de 2011. Un total de 238 plataformas marinas, cinco ms que en 2010. Una red de 4,851 kilmetros de oleoductos, 113 kilmetros ms que en el ao anterior. Adems, se cont con una red de 7,656 kilmetros de gasoductos, 153 kilmetros ms que en 2010. Los oleoductos distribuyen el crudo a los centros procesadores de crudo (bateras de separacin, refineras y centros de exportacin), mientras que los gasoductos inyectan gas seco a ductos de Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) y gas hmedo amargo y dulce a las plantas procesadoras de gas. Una capacidad nominal de almacenamiento de petrleo crudo de 23,602 miles de barriles (Mb) en distintas terminales (dos Bocas, Pajaritos, el buquetanque Takuntah, y Yum Kk Nab), el domo salino de Tuzandpetl y tanques y bateras en campo en los distintos Activos.

Grfica 26 Campos productores en operacin al final del periodo por tipo, 2000-2011 (Nmero)
394 340 299 301 309 119 99 103 103 134 143 150 174 152 154 355 357 364 352 345 171 166 405 416

200

198

206

221

221

214

214

200

191

220

234

250

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Campos de crudo y gas asociado

Campos de gas no asociado

Total campos productores

Fuente: PEMEX.

3.4. Inversiones ejercidas en PEMEX Exploracin y Produccin


Durante 2011, la inversin pblica de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios fue de 267,260.8 millones de pesos, cifra 3.8% menor en trminos reales respecto a 2010 57 (268,599.3 millones de pesos) y 6.7% inferior a la meta de inversin fsica presupuestaria programada en el PEF
Se refiere a la variacin real obtenida con base en el ndice Nacional de Precios al Consumidor para enero-diciembre de 2011 el deflactor es 1.0341.
57

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SECRETARA DE ENERGA

de 2011 (286,337.9 millones de pesos). Lo anterior se debi principalmente por el menor ejercicio presupuestario en proyectos como Burgos de PEP y la planta criognica en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica de PGPB. Cabe sealar que de la inversin total de la empresa, 267,260.6 millones de pesos correspondi a inversin presupuestaria y 0.2 millones de pesos provenientes del Fondo para la Inversin de PEMEX. Especficamente en PEP, la inversin total durante 2011 fue de 235,942 millones de pesos, lo que represent una disminucin de 4.7% en trminos reales con relacin a la de 2010. De este monto, 235,941.8 millones de pesos provinieron de inversin presupuestaria y 0.2 millones de pesos del Fondo para la Inversin de PEMEX. Cabe destacar que los proyectos Cantarell, Programa Estratgico de Gas, Ku-Maloob-Zaap, Burgos y Aceite Terciario del Golfo ejercieron 70.9% del total de la inversin del organismo subsidiario, registrando los avances siguientes: Cantarell. Se destinaron 50,149.9 millones de pesos. Destac la terminacin de 18 pozos de desarrollo y la instalacin de la plataforma recuperadora de pozos Kambesah. Por otro lado, se busca avanzar en el programa de mantenimiento de presin, recobrar el volumen de reservas, aumentar el factor de recuperacin de hidrocarburos, perforacin de desarrollos, adems de asegurar la integridad del personal e instalaciones, junto con la proteccin al medio ambiente. Programa Estratgico de Gas. Se ejercieron 34,201.1 millones de pesos. Se desarrolla un plan integral de exploracin y explotacin para incrementar la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones. Entre las obras terminadas en 2011, destacaron tres pozos exploratorios y 24 de desarrollo en el Activo Integral Veracruz; seis pozos de desarrollo en el Activo Abkatn-Pol-Chuc; 10 pozos de desarrollo en el Activo Macuspana-Mspac; y siete pozos de desarrollo en el Activo Litoral de Tabasco. Ku-Maloob-Zaap. Se invirtieron 28,663 millones de pesos. Con ello se terminaron 12 pozos de desarrollo, una plataforma de generacin de energa elctrica en Zaap-C, se instalaron ocho cables elctricos submarinos de la plataforma de generacin a plataformas perifricas de Maloob y Zaap y se terminaron dos gasoductos con una longitud de 32 kilmetros en total. El objetivo es recuperar reservas de crudo y gas, con la optimizacin del desarrollo de los campos Ku-Maloob-Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil y Pit. Asimismo, se busca obtener un esquema de mantenimiento de presin por medio de inyeccin de nitrgeno y el desarrollo integral de la infraestructura para el manejo de la produccin de crudos extra pesados. Burgos. Se ejercieron 27,171.3 millones de pesos para terminar 173 pozos de desarrollo, un pozo inyector de agua congnita y 14 exploratorios. Por otro lado, se invirti en siete gasoductos de 12 a 30 pulgadas de dimetro, con una longitud total de 206.1 kilmetros; y, tres gasolinoductos con una longitud de 17.9 kilmetros. Asimismo, se construy el Centro de Manejo de Lquidos de Nejo y el Centro de Acondicionamiento de Gas de Nejo-3, las Estaciones de Recoleccin de Gas Palmito 3, Palmito 4, Comitas 2 y Rusco 1. El objetivo es desarrollar el potencial productivo de las cuencas de Burgos y Sabinas, as como el del rea de Piedras Negras en el norte del pas, para fortalecer la oferta de gas natural.

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Aceite Terciario del Golfo. Se destinaron 27,065.6 millones de pesos para la terminacin de 513 pozos de desarrollo, dos gasoductos y un oleoducto. Este ltimo con una longitud total de 25.5 kilmetros del campo Humapa al Complejo Procesador de Gas Poza Rica y de la batera Coyotes 2 a la batera Soledad Norte. Asimismo, en septiembre de 2011 se termin la batera de separacin Remolino III. Su realizacin permitir acelerar la recuperacin de las reservas de hidrocarburos 2P y maximizar el valor econmico del Paleocanal de Chicontepec, mediante la perforacin y terminacin de ms de seis mil pozos de desarrollo y la reparacin mayor de ms de nueve mil pozos. Complejo Antonio J. Bermdez. Se erogaron 13,675.4 millones de pesos. Con ello, se busca acelerar el ritmo de extraccin de hidrocarburos, mejorar el factor de recuperacin de los yacimientos y asegurar la continuidad de la operacin de sus campos, maximizando el valor econmico de su explotacin. De esta forma, durante 2011 se terminaron 27 pozos de desarrollo y seis kilmetros de ductos. Adicionalmente, se realizaron 40 intervenciones mayores a pozos. Cuadro 15 Inversin pblica de la industria petrolera, 2007-20111 (Millones de pesos corrientes)
2007 Datos anuales 2008 2009 236,293.4 235,960.5 211,021.6 18,653.5 4,433.9 1,412.2 439.3 332.9 2.8 20.4 105.8 203.9 251,882.4 251,409.8 226,401.4 18,486.0 3,912.6 2,049.8 560.0 472.6 400.6 40.2 28.6 3.1 2010 268,599.3 268,514.5 239,408.8 22,550.7 3,887.3 2,462.1 205.6 84.9 84.9 2011 267,260.8 267,260.6 235,941.8 25,157.3 3,018.7 2,426.2 716.6 0.2 0.2 -

Total Presupuestaria Pemex-Exploracin y Produccin Pemex-Refinacin Pemex-Gas y Petroqumica Bsica Pemex-Petroqumica Corporativo de PEMEX Fondo para la inversin de PEMEX4/ Pemex-Exploracin y Produccin Pemex-Refinacin Pemex-Gas y Petroqumica Bsica Pemex-Petroqumica
1

2/3/

169,270.8 166,716.9 146,953.8 15,642.1 2,968.1 925.6 227.2 2,553.9 1,039.1 277.5 1,026.8 210.6

En flujo de efectivo. No incluye inversiones financieras. No incluye la amortizacin PIDIREGAS (2007-2008). Para 2009 no incluye el reconocimiento de la deuda PIDIREGAS por 516,864.7 millones de pesos. Para 2011 cifras reales al mes de diciembre. 2 La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras. 3 A partir de 2009 la inversin PIDIREGAS se incorpora a la inversin del Gobierno Federal. En 2007 y 2008 incluye recursos PIDIREGAS por 151,697.7 millones de pesos y 212.520.8 millones de pesos, respectivamente, al tipo de cambio de cierre de cada ao. 4 Inversin fuera de presupuesto. Fuente: Petrleos Mexicanos.

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3.5. Oferta de petrleo crudo, 2000-2011


3.5.1. Produccin Nacional
En los ltimos ocho aos, la produccin de petrleo crudo en el pas enfrent una serie de dificultades para su estabilizacin y aseguramiento, debido a la complejidad y costo de los proyectos de explotacin y exploracin. Sin embargo, en la actualidad PEMEX dispone de diferentes esquemas de contratacin 58 para desarrollar capacidades en adicionales de ejecucin. Con ello, se busca mejorar el desempeo operativo. De esta forma, los contratos integrales de exploracin y produccin permiten la inclusin de empresas nacionales e internacionales para la evaluacin, desarrollo y produccin de hidrocarburos a largo plazo, mediante incentivos por produccin (tarifa por barril) y por ahorro (recuperacin parcial de costos y disponibilidad de flujo de efectivo). Es importante mencionar que lo anterior no genera derechos sobre la produccin, sobre el valor de la misma o de las reservas. Se espera que estos modelos de contrato coadyuven a alcanzar las metas de produccin. Las lneas de accin planteadas por PEMEX, las cuales debern ser consideradas en los contratos antes mencionados, son las siguientes: Sostener e incrementar la produccin de hidrocarburos para atender los requerimientos energticos del pas. Desarrollar eficientemente campos complejos (Chicontepec y Crudos Extrapesados). Reactivar campos marginales, abandonados y en proceso de abandono. Adelantar el desarrollo de campos recientemente descubiertos para obtener produccin temprana de crudo y gas no asociado. Incrementar la probabilidad de xito comercial en aguas profundas.

Asimismo, las principales acciones emprendidas para mitigar la declinacin natural de la produccin en Cantarell son las siguientes: Manejo de pozos con altas relaciones gas-aceite y volmenes de agua. Construccin e instalacin de siete plataformas adicionales para perforar pozos. Perforacin de pozos no convencionales y aplicacin de nuevas tecnologas en la perforacin y terminacin de pozos para producir en zonas de espesor reducido. Estudios y pruebas piloto para la implantacin de procesos de recuperacin mejorada para incrementar el factor de recuperacin de hidrocarburos.

58

Derivados de la Reforma Energtica de 2008.

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Desarrollo de campos adyacentes a Cantarell como Sihil, Kutz, Ixtoc y Kambesah para aprovechar la infraestructura existente. Aplicacin de nuevas tecnologas para el control de gas y agua en los pozos.

Los resultados de la aplicacin de estos lineamientos se pueden percibir en el cambio de tendencia que la produccin nacional de crudo present en los ltimos tres aos (vase Grfica 27). La disminucin en la produccin de Cantarell en el perodo 2005-2008, se vio parcialmente compensada con el incremento en la produccin del resto de los Activos, con especial aportacin de Ku-Maloob-Zaap. Grfica 27 Evolucin de la produccin nacional de crudo, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
4,000 3,500 3,012 3,000 2,500 2,000
292 942 1,249

Tmca = 2.95%
3,383

Tmca = -4.69%

Tmca = -2.97%

2,792 2,550

304

1,046 1,207

1,500 1,000
1,471 2,136

706 842 1,040 501

500 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Cantarell

Ku-Maloob-Zaap

Resto

Fuente: SIE, con base en informacin de PEMEX.

En 2011, la produccin nacional de crudo alcanz 2,550.1 Mbd, lo que represent una disminucin de 1.0% con relacin a 2010. El crudo pesado aport 55.6% del total nacional. No obstante, durante el periodo 2000 a 2011, su produccin disminuy 2.0% promedio anual (vase Cuadro 16). Cuadro 16 Produccin nacional de crudo por tipo, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
2000
Total crudob Pesadoa,b Ligeroa Superligeroa
a

2001
3,127.0 1,997.0 658.7 471.4

2002
3,177.1 2,173.7 846.6 156.9

2003
3,370.9 2,425.4 810.7 134.8

2004
3,382.9 2,458.0 789.6 135.3

2005
3,333.3 2,387.0 802.3 144.1

2006
3,255.6 2,243.8 831.5 180.4

2007
3,075.7 2,039.4 837.7 198.6

2008
2,791.6 1,765.6 815.5 210.4

2009
2,601.5 1,520.0 811.8 269.7

2010
2,575.9 1,464.0 792.3 319.6

2011
2,550.1 1,417.1 798.3 334.7

tmca
-1.5 -2.0 0.8 -3.7

3,012.0 1,774.3 733.1 504.6

. A partir de 2004, el tipo de crudo se clasifica desde el pozo, situacin que se refleja desde 2002 para fines comparativos. b . El volumen de produccin en diciembre de 2006, registra una baja debido al cierre de pozos por condiciones climatolgicas adversas. Fuente: SIE, SENER con informacin de PEMEX.

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SECRETARA DE ENERGA

En cuanto al crudo ligero, su aportacin fue de 31.3% en 2011, con un incremento de 6.0 Mbd con respecto a 2010. Cabe mencionar que en 2002 se present una reclasificacin de los crudos ligeros y superligeros. Desde entonces, ste ltimo present una tendencia de crecimiento en su produccin, pasando de una participacin de 4.9% en 2002 a 13.1% en 2011 (vase Grfica 28). Grfica 28 Composicin de la produccin de crudo por tipo, 2002 y 2011 (Distribucin porcentual)
3,177.1 Mbd (4.9%) (26.6%) 2,550.1 Mbd (13.1%) (31.3%) (68.4%) (55.6%)

2002

2011

Pesado

Ligero

Superligero

A partir de 2004, el tipo de crudo se clasifica desde el pozo, situacin que se refleja desde 2002 para fines comparativos. Fuente: SIE, SENER con informacin de PEMEX.

Produccin regional La produccin de los diversos tipos de crudo en el pas tiene su origen en diferentes regiones administrativas de PEMEX. El origen de los crudos pesados se sita principalmente en la Regin Marina Noroeste, mientras que el crudo ligero se produce mayoritariamente en la Regin Marina Suroeste. Esta ltima tambin tiene una importante participacin en la produccin de crudo superligero. Sin embargo, la Regin Sur es la ms representativa en este tipo de crudo (vase Grfica 29). Grfica 29 Participacin regional de la produccin por tipo de crudo, 2011 (Distribucin porcentual)
Pesado = 1,417.1 Mbd Ligero = 798.3 Mbd
93.3% 34.1% 58.6%

0.0% 1.2% 5.5%

4.8% 2.5%

Superligero = 334.7 Mbd


72.2%

27.8%

Regin Marina Noreste Regin Sur

Regin Norte Regin Marina Suroeste

Fuente: SIE, SENER con informacin de PEMEX.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Los principales incrementos en la produccin se presentaron en la Regin Marina Suroeste, especficamente en el Activo Litoral de Tabasco, y en la regin Norte, en los Activos Poza RicaAltamira y Aceite Terciario del Golfo. Estas dos regiones registraron un incremento conjunto de produccin de 30.0 Mbd. Por otro lado, en la Regin Marina Noreste, donde slo Ku-Maloob Zaap present un aumento marginal, la produccin disminuy 54.5 Mbd. Esto, sumado a la reduccin de 1.3 Mbd registrada en la Regin Sur, signific 55.8 Mbd menos en detrimento de volumen total de produccin (vase Cuadro 17). Este balance gener una cada de 25.8 Mbd entre 2010 y 2011. Cuadro 17 Produccin nacional de crudo por regin administrativa, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
2000
Total crudo Regin Marina Noreste Regin Marina Suroeste Regin Sur Regin Norte 3,012.0 1,763.2 621.7 549.6 77.5

2001
3,127.0 1,985.8 554.0 508.7 78.5

2002
3,177.1 2,151.6 452.2 498.4 74.9

2003
3,370.9 2,416.3 397.6 483.3 73.6

2004
3,382.9 2,440.8 388.2 472.7 81.2

2005
3,333.3 2,357.0 396.3 496.6 83.5

2006
3,255.6 2,204.7 475.1 491.3 84.5

2007
3,075.7 2,017.7 505.9 465.2 86.9

2008
2,791.6 1,745.6 500.3 458.7 87.1

2009
2,601.5 1,492.8 517.6 497.7 93.3

2010
2,575.9 1,397.2 544.4 531.9 102.4

2011
2,550.1 1,342.7 560.6 530.6 116.2

tmca
-1.5 -2.4 -0.9 -0.3 3.8

Fuente: SIE, SENER con informacin de PEMEX.

Produccin de la Regin Marina Noreste Esta regin se ha caracterizado por la produccin de crudo pesado en Cantarell y Ku-MaloobZaap. Entre 2000 y 2011, la regin aport en promedio cerca de 63.7% del petrleo crudo producido en el pas. Al cierre de 2011, la produccin de la Regin Marina Noreste represent 52.7% del total, con 1,342.7 Mbd. La produccin de la regin disminuy debido al agotamiento de Cantarell, que no se compens con la mayor aportacin de Ku-Maloob-Zaap. En 2004, cuando se logr la mxima produccin de crudo en el pas y hasta 2011, la produccin en esta regin disminuy 8.2% promedio anual. Sin embargo, en 2010 y 2011 la reduccin en la produccin se moder como resultado de los esfuerzos por administrar la declinacin en Cantarell y de las acciones para elevar la productividad de KuMaloob-Zaap (vanse Cuadro 18 y Grfica 30). Cuadro 18 Regin Marina Noreste, produccin por Activo de Produccin, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
2000
Regin Marina Noreste 1,763.2 Cantarell Ku-Maloob-Zaap 1,471.1 292.1

2001
1,985.8 1,731.0 254.8

2002
2,151.6 1,902.3 249.3

2003
2,416.3 2,122.8 293.6

2004
2,440.8 2,136.4 304.4

2005
2,357.0 2,035.3 321.7

2006
2,204.7 1,800.9 403.8

2007
2,017.7 1,490.5 527.2

2008
1,745.6 1,039.5 706.1

2009
1,492.8 684.8 808.0

2010
1,397.2 558.0 839.2

2011
1,342.7 500.7 842.1

tmca
-2.4 -9.3 10.1

Fuente: SIE, SENER con informacin de PEMEX.

92

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 30 Regin Marina Noreste Tasas de crecimiento media anual de la produccin de crudo1 (Porcentual)
0.0 -2.0 -3.4 -4.0 -6.0 -8.0 -9.4 -10.0 2005
1

-5.0 -6.1 -8.0 -8.9 -8.2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

El ao base para el clculo de las tasas fue 2004, cuando se alcanz la mxima produccin histrica. Fuente: SENER, con informacin de PEMEX.

En 2011, la aportacin de Cantarell al total regional fue 37.3%, mientras que Ku-Maloob-Zaap produjo el 62.7% restante. En la Grfica 31 se muestra el cambio de comportamiento de 2000 a 2011 en la produccin por Activo. Grfica 31 Regin Marina Noreste: produccin y proporcin por Activo de Produccin, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
100%

292.1
80%

842.1
60% 40% 20% 0%

1,471.1 500.7 2000 2011

Cantarell

Ku-Maloob-Zaap

Fuente: SIE, SENER con informacin de PEMEX

Produccin de la Regin Marina Suroeste En 2011, la produccin total de la regin alcanz 560.6 Mbd, equivalentes a 22.0% del total nacional, ubicndola en el segundo lugar a nivel regional. En dicho ao, la produccin de la regin increment 3.0% con relacin a 2010 (vase Cuadro 19). En esta regin se produce crudo ligero y superligero, as como una cantidad marginal de crudo pesado. En 2011 predomin la produccin de crudo ligero, con 83.4%, seguido del crudo superligero, con 16.6%. En cuanto al crudo pesado, su participacin fue inferior a 0.1%.

93

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Los Activos Abkatn-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco aportaron 49.3% y 50.7% de la produccin de la regin, respectivamente. Al igual que en la Regin Marina Noreste, al final del periodo de anlisis los dos Activos con mayor produccin en la regin invirtieron sus posiciones (vase Grfica 32). La produccin del Activo Litoral de Tabasco aument 10.1% promedio anual de 2007 a 2011. Al final del perodo, ese crecimiento represent, en volumen diario, el incremento ms importante a nivel nacional. Por el contrario, Abkatn-Pol-Chuc present una tendencia decreciente de 3.0% en el mismo periodo. En el ltimo ao, su produccin disminuy 20.1 Mbd. Cuadro 19 Regin Marina Suroeste, produccin por Activo de Produccin, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
2000
Regin Marina Suroeste Abkatn-Pool-Chuc Litoral de Tabasco 621.7 557.5 64.2

2001
554.0 496.8 57.3

2002
452.2 406.8 45.4

2003
397.6 359.0 38.6

2004
388.2 321.8 66.4

2005
396.3 299.8 96.5

2006
475.1 332.2 142.9

2007
505.9 312.3 193.6

2008
500.3 308.1 192.2

2009
517.6 305.4 212.3

2010
544.4 296.3 248.1

2011
560.6 276.2 284.4

tmca
-0.9 -6.2 14.5

Fuente: SIE, SENER con informacin de PEMEX.

Grfica 32 Regin Marina Suroeste: produccin y proporcin por Activo de Produccin, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
100% 80% 60% 40% 20% 0%

64.2 284.4

557.5 276.2

2000

2011

Abkatn-Pool-Chuc

Litoral de Tabasco

Fuente: SIE, SENER con informacin de PEMEX.

Produccin de la Regin Sur La regin Sur, constituida por los Activos Cinco Presidentes, Bellota-Jujo, Macuspana-Muspac y Samaria-Luna, alcanz una produccin equivalente a 20.8% del total nacional, con 530.6 Mbd al cierre de 2011. En esta regin, destacaron las producciones de Samaria-Luna y Bellota-Jujo, equivalentes a 42.0% y 27.0% del total regional, respectivamente. En este ltimo Activo, la produccin present una declinacin desde 2005, situacin que contrast con el resto de los Activos de la regin, que lograron una recuperacin significativa en el mismo periodo (vanse Cuadro 20 y Grfica 33).

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SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 20 Regin Sur, produccin por Activo de Produccin, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
2000
Regin Sur Cinco Presidentes Bellota-Jujo Macuspana-Muspac Samaria-Luna 549.6 37.3 215.9 60.4 236.0

2001
508.7 30.7 197.1 54.7 226.3

2002
498.4 34.3 201.8 49.9 212.3

2003
483.3 37.3 195.4 44.7 205.9

2004
472.7 37.7 212.3 41.0 181.6

2005
496.6 38.8 224.0 38.2 195.5

2006
491.3 39.3 219.1 40.2 192.7

2007
465.2 44.6 190.0 44.0 186.7

2008
458.7 47.3 174.8 51.8 184.7

2009
497.7 56.6 172.2 69.1 199.9

2010
531.9 71.7 160.2 82.4 217.5

2011
530.6 83.5 143.4 81.1 222.7

tmca
-0.3 7.6 -3.7 2.7 -0.5

Fuente: SIE, SENER con informacin de PEMEX.

En esta regin se produce crudo pesado, ligero y superligero. Estos dos ltimos representaron 96.9% del total regional en 2011. Grfica 33 Regin Sur. Produccin y proporcin por Activo, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
100% 80% 60% 40% 20% 0%

236.0 60.4 215.9 37.3 2000

222.7 81.1 143.4 83.5 2011

Cinco Presidentes Macuspana-Muspac

Bellota-Jujo Samaria-Luna

Fuente: SIE, SENER con informacin de PEMEX.

En 2011 y como parte del programa de eficiencia operativa, se realiz la licitacin de los contratos integrales de exploracin y produccin en diversos campos de la regin. Con ello, se busca incrementar la productividad de la regin empleando nuevas tecnologas de recuperacin, tanto en los campos nuevos como en los maduros. Produccin de la Regin Norte La Regin Norte se ha caracterizado por ser la de menor aportacin al total nacional, debido a que cuenta en su mayora con campos maduros, donde la produccin requiere de importantes inversiones en recuperacin mejorada. En 2011, la regin produjo 116.2 Mbd, equivalentes a 4.6% del total nacional. De la produccin total de la regin, 33.3% fue crudo ligero y 66.7% crudo pesado. El Activo Poza Rica-Altamira aport 51.8% del total, mientras que los Activos Integrales Aceite Terciario del Golfo (ATG) y Veracruz participaron con 45.5% y 2.8%, respectivamente (vase Cuadro 21).

95

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Cuadro 21 Regin Norte, produccin por Activo, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
2000
Regin Norte Burgos Poza Rica-Altamira Aceite Terciario del Golfo Veracruz 77.5 75.5 1.9

2001
78.5 77.0 1.6

2002
74.9 73.4 1.5

2003
73.6 72.1 1.5

2004
81.2 79.5 1.7

2005
83.5 81.6 1.9

2006
84.5 83.0 1.5

2007
86.9 85.1 1.8

2008
87.1 55.7 29.3 2.1

2009
93.3 59.1 29.5 4.6

2010
102.4 56.5 41.0 4.9

2011
116.2 60.2 52.8 3.2

tmca
3.8 n.a. -2.0 n.a. 4.7

n.a. = no aplica Fuente: SIE, SENER con informacin de PEMEX.

Por otra parte, la produccin del Activo Poza Rica-Altamira disminuy 2.0% promedio anual durante el periodo de anlisis. No obstante, la aplicacin de nuevas tecnologas de recuperacin en los ltimos tres aos permiti estabilizar la produccin y, para el cierre de 2011, sta increment por arriba del promedio de los ltimos cuatro aos (vase Grfica 34). Grfica 34 Regin Norte. Produccin y proporcin por Activo, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
100% 80% 60%

1.9

3.2 52.8

75.5
40% 20% 0%

60.2

2000

2011

Poza Rica-Altamira
Fuente: SIE, SENER con informacin de PEMEX.

Aceite Terciario del Golfo

Veracruz

Cabe resaltar que los esfuerzos dirigidos a los proyectos de ATG, permitieron que este Activo registrara produccin despus de un largo periodo de inactividad. De forma similar, el Activo integral Veracruz registr, en los ltimos tres aos, incrementos por arriba del promedio del periodo, aunque en trminos absolutos, fue el Activo de menor aportacin nacional 59. En 2011, se comenzaron a promover y licitar contratos integrales de exploracin y/o produccin en campos maduros de la regin, con un avance de 30%, y 10%, respectivamente. Estas acciones forman parte de los esfuerzos por integrar a las reservas probadas de la regin, las reservas probables y posibles. La complejidad de los yacimientos y las caractersticas geolgicas del Activo ATG, requieren de mtodos y tecnologas mejoradas para la recuperacin del crudo. La implementacin de contratos integrales permite la aplicacin de dichas tecnologas con un menor costo financiero de produccin, que se reflejar en una mayor eficiencia operativa.

59

Sin contar al Activo Integral Burgos, que no report produccin de crudo

96

SECRETARA DE ENERGA

3.5.2. Comercio exterior


El saldo de la balanza comercial de hidrocarburos report un supervit de 24,996 millones de dlares en 2011, 27.7% superior a lo registrado en 2010. Los precios de la mezcla mexicana a lo largo del ltimo ao fueron un factor importante de este resultado. En volumen, las exportaciones de crudo registraron una reduccin de 1.7%, mientras que las importaciones de productos petrolferos incrementaron 8.1%. En 2011, la mezcla de exportacin estuvo compuesta en ms de tres cuartas partes por crudo Maya (incluidas fracciones de crudo pesado Altamira). La participacin de crudo pesado creci 8.8 puntos porcentuales con relacin a la mezcla en 2000 (vase Grfica 35). Es importante mencionar que las tecnologas de refinacin existentes a nivel internacional permiten obtener una mayor cantidad de destilados ligeros e intermedios a partir de crudos pesados con mejores mrgenes de refinacin. Grfica 35 Composicin de la mezcla de crudos destinada a terminales de exportacin, 2000-2011 (Distribucin porcentual)
1,619.8 Mbd
Maya* 68.4%

2000

1,342.9 Mbd
Maya* 77.2%

2011

Olmeca 24.7%

Istmo 7.0%

Olmeca 15.3%

Istmo 7.5%

* Incluye crudo pesado Altamira. Fuente: SENER, con informacin de PEMEX (BDI).

Los ingresos de PEMEX por concepto de exportacin de crudo ascendieron a 49,322 millones de dlares, de los cules 75.7% correspondi a la comercializacin de crudo Maya, 16.5% a la de crudo Olmeca y 7.8% a la venta de crudo Istmo. La evolucin econmica mundial fue la causa principal de la disminucin en el volumen de las exportaciones de crudo de los ltimos cuatro aos 60. La recuperacin econmica de 2010 perdi continuidad en 2011, lo que repercuti en la demanda de los socios comerciales de nuestro pas. De esta forma, el nivel de exportaciones fue mucho menor a lo registrado en 2007 (vase Grfica 36).

La reduccin de las exportaciones a lo largo del periodo de anlisis obedece en parte a la reduccin de la produccin nacional de crudo.

60

97

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Grfica 36 Crudo destinado a terminales de exportacin, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)


1,848.3 1,756.6 1,716.2 1,619.8 1,406.9 1,358.0 1,342.9 1,231.7 1,873.6 1,832.6 1,789.1 1,701.3

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: SENER, con informacin de PEMEX (BDI).

Destino de las exportaciones por regin y pas En 2011, las exportaciones de crudo ascendieron a 1,337.9 Mbd. El continente americano recibi 1,133.3 Mbd, equivalente a 84.7% de dicho total. Estados Unidos es el principal socio comercial de Mxico del mercado de crudo. En 2011, las exportaciones de crudo a este pas se ubicaron en 1,095.0 Mbd, equivalentes a 81.8% del total. No obstante, el volumen exportado en 2011 disminuy 3.9% respecto a 2010. Canad es el segundo destino en Amrica del crudo nacional. En 2011, las exportaciones hacia este pas fueron equivalentes a 1.8% del total de Amrica y 1.5% del total de crudo exportado. Cuadro 22 Destino de las exportaciones de crudo por regin, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Total Amrica Europa Lejano Oriente1 Africa
1

2000 1,603.7 1,378.7 185.5 39.5 0.0

2001 1,755.7 1,527.9 183.9 37.5 6.4

2002 1,705.1 1,477.5 181.0 46.7 0.0

2003 1,843.9 1,603.8 175.7 63.2 1.2

2004 1,870.3 1,655.6 178.4 36.3 0.0

2005 1,817.1 1,589.1 193.9 32.8 1.4

2006 1,792.7 1,589.9 170.8 32.0 0.0

2007 1,686.2 1,487.6 163.3 35.2 0.0

2008 1,403.4 1,223.1 145.3 34.9 0.0

2009 1,222.1 1,083.5 104.1 34.5 0.0

2010 1,360.5 1,178.7 127.6 54.3 0.0

2011 1,337.9 1,133.3 130.8 73.7 0.0

tmca -1.6 -1.8 -3.1 5.8 n.a.

Incluye otras regiones, como Asia. Fuente: SENER, con informacin de PEMEX (BDI).

Cuadro 23 Volumen de las exportaciones de crudo por tipo en Amrica, 2011 (Miles de barriles diarios)
Estados Unidos Canad Convenio San Jos Repblica Dominicana Jamaica Salvador Istmo 74.6 5.1 4.6 0.0 2.7 2.0 Maya Olmeca 828.3 192.2 15.3 0.0 2.5 10.7 1.0 10.1 1.5 0.6 0.0 0.0 Total Amrica Total 1,095.0 20.5 17.8 11.1 4.8 2.0 1,133.3

Nota: Slo se muestran los pases del convenio de San Jos que captaron exportaciones de crudo en el ao de referencia. Fuente: SENER, con informacin de PEMEX (BDI).

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SECRETARA DE ENERGA

Es importante mencionar que derivado del compromiso del convenio de San Jos 61, en 2011 Mxico slo export a El Salvador, Jamaica y Repblica Dominicana. El total de crudo enviado a estos pases fue 17.8 Mbd, que represent un incremento de 16.3% respecto a 2010. Desde que se firm este convenio de cooperacin en 1980, en los ltimos tres aos se registr el nivel ms bajo de comercializacin. En dicho convenio se estableci como lmite superior la comercializacin de 80 Mbd por signatario. Grfica 37 Distribucin porcentual de las exportaciones de crudo en Amrica, 2011
Total Amrica = 1,133.3 Mbd

Estados Unidos 96.6%

Canad 1.8% Convenio San Jos 1.6%

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir por efectos de redondeo. Fuente: SENER, con informacin de PEMEX (BDI).

La segunda regin de mayor demanda de crudo mexicano fue Europa, con 130.8 Mbd. De dichas exportaciones, 84.7% fueron para Espaa; es decir, 110.8 Mbd. Dicho pas redujo 4.2% sus importaciones de crudo procedentes de Mxico en el ltimo ao. Por el contrario, Portugal registr un incremento de 3.7%, aunque en trminos absolutos, sus importaciones fueron una vigsima parte de las espaolas. Por otra parte, las exportaciones hacia Holanda se duplicaron en el ltimo ao, al pasar de 3.7 Mbd en 2010 a 7.4 en 2011 (vase Cuadro 24). Cuadro 24 Destino de las exportaciones de crudo por pas, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Total Estados Unidos Espaa India China Canad Convenio de San Jos Holanda Portugal Antillas Holandesas Israel Inglaterra Otros 2000 1,603.7 1,203.4 140.1 4.9 0.0 26.7 41.6 1.4 17.5 107.0 4.8 17.8 38.5 2001 1,755.7 1,321.7 147.0 20.8 0.0 27.6 44.6 0.0 15.2 133.9 3.6 14.6 26.7 2002 1,705.1 1,338.6 140.8 36.7 0.0 19.9 27.2 2.7 15.4 91.8 4.8 15.7 11.4 2003 1,843.9 1,437.5 143.4 52.5 0.0 29.3 32.1 0.0 15.0 104.9 4.8 12.5 11.9 2004 1,870.3 1,482.0 149.5 36.3 0.0 28.1 29.0 0.0 12.5 116.5 3.6 12.2 0.7 2005 1,817.1 1,424.7 160.8 32.8 0.0 38.2 30.5 0.0 17.7 95.8 4.4 10.9 1.4 2006 1,792.7 1,441.9 144.3 32.0 0.0 36.3 36.7 1.9 12.5 75.0 3.6 7.8 0.6 2007 1,686.2 1,351.5 125.1 35.2 0.0 30.6 35.5 14.4 10.0 70.0 3.6 10.1 0.0 2008 1,403.4 1,142.9 122.9 34.9 0.0 26.0 20.4 8.8 2.5 33.8 4.8 5.0 1.4 2009 1,222.1 1,049.0 93.1 34.5 0.0 22.4 9.4 10.6 0.0 2.7 0.5 0.0 0.0 2010 1,360.5 1,139.5 115.6 27.8 26.4 23.9 15.3 3.7 5.2 0.0 0.0 0.0 3.1 2011 1,337.9 1,095.0 110.8 37.1 36.6 20.5 17.8 7.4 5.4 0.0 0.0 0.0 7.2 tmca -1.6 -0.9 -2.1 20.2 n.a. -2.4 -7.4 16.6 -10.1 n.a. n.a. n.a. -14.2

Fuente: SENER, con informacin de PEMEX (BDI).

61 Mxico y Venezuela mantienen el pacto que establece el suministro conjunto de hasta 160 mil barriles de crudo y/o derivados a los pases de Amrica Central y el Caribe suscritos al convenio San Jos, estos son: Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hait, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panam y Repblica Dominicana.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

La nica regin que registr un incremento en sus importaciones fue Lejano Oriente. La tasa media de crecimiento anual de las exportaciones hacia dicha regin se ubic en 5.8% entre 2000 y 2011 (vase Cuadro 22). El comercio de crudo con la India y China represent en conjunto 5.5% del total de las exportaciones. Tan slo en el ltimo ao, las importaciones de China a nuestro pas incrementaron 3.6% y 33.5% la India. Cabe mencionar que pases como Inglaterra, Israel y otros de frica dejaron de importar crudo mexicano a lo largo del periodo 2000-2011.

3.6. Precio de la mezcla mexicana de exportacin


Conforme a lo establecido en la fraccin I del Artculo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los precios y tarifas de los bienes y servicios susceptibles de comercializarse internacionalmente, se fijan considerando las referencias internacionales. Por lo tanto, el petrleo crudo mexicano se vende a un precio integrado por frmulas que utilizan como referencia la cotizacin de materias primas similares en la regin o mercado en donde vaya ser procesado el petrleo crudo mexicano, ya sea Estados Unidos, Europa (Noreste o Mediterrneo) o Lejano Oriente 62. PEMEX ofrece tres principales variedades de petrleo crudo para exportacin, Istmo, Maya y Olmeca, utilizando las mismas frmulas de precios para todos los clientes que se ubiquen en una regin geogrfica. Las regiones predeterminadas para el clculo de los precios son la Costa Estadounidense del Golfo de Mxico, Costa Oeste de los Estados Unidos, Europa y el Lejano Oriente. La frmula de precios para la regin Costa Estadounidense del Golfo de Mxico considera los promedios aritmticos de los precios del petrleo crudo West Texas Sour (WTS), Brent Dated (Brent DTD) y Light Louisiana Sweet (LLS), durante un periodo de valoracin. Para el caso particular del crudo Maya, tambin se considera el precio del Fuel Oil No. 6 con un contenido de azufre de 3%. En el caso del precio de exportacin de crudo a la Costa Oeste de Estados Unidos, donde la frmula especficamente se refiere a crudo tipo Maya, los componentes son los promedios aritmticos de los precios del petrleo crudo West Texas Intermediate (WTI), Alaskan North Slope y Kern River, durante un periodo de valoracin 63. Las frmulas de precios para las exportaciones a Europa consideran los promedios aritmticos de los precios del Brent DTD y de los precios del Fuel Oil No. 6 con contenido de azufre de 3.5% y 1%. Para las frmulas de precios de las exportaciones de crudo al Lejano Oriente, se consideran los promedios aritmticos de los precios de petrleo Dubai y Oman 64. Las ventas que se realizan fuera de lo contemplado en las frmulas mencionadas, se hacen conforme lo que dicte el Consejo de Administracin de P.M.I. Comercio Internacional (PMI). Cada
62 63

Polticas Comerciales de Petrleo Crudo, P.M.I. Comercio Internacional, p. 4. Polticas Comerciales de Petrleo Crudo, P.M.I. Comercio Internacional, pp. 7-9. 64 dem, pp. 9-11.

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SECRETARA DE ENERGA

una de las frmulas de precios considera adems, una constante que es ajustada mensualmente a la alza o a la baja, de acuerdo a un anlisis tcnico comercial. El ajuste no debe ser mayor o menor a 1.90 dlares de Estados Unidos, aunque en circunstancias de alta volatilidad en el mercado, podra ser mayor. Durante 2011, el precio de exportacin del petrleo crudo Istmo fue de 106.22 dlares por barril ($US/b), 35.1% mayor a 2010. Los precios de los crudos Maya y Olmeca aumentaron 39.9% y 38.0%, respectivamente, con precios de 98.80 $US/b y 109.83 $US/b, en dicho orden (vase Grfica 38). Con fines de presentar un ndice de referencia del mercado mexicano de petrleo crudo, se calcula el precio de la mezcla mexicana de exportacin (PMME). El PMME se estima de acuerdo con las frmulas de precio asignadas a cada regin geogrfica donde se comercializan los crudos mexicanos, utilizando el cierre diario de las cotizaciones de los marcadores que forman parte de cada frmula y ponderando dichos precios de acuerdo con el volumen programado para venta en cada regin durante el mes corriente. En 2011, el PMME se ubic en 101.0 $US/b, 39.4% mayor a 2010. Los precios de los crudos Maya y Olmeca incrementaron 39.9% y 38.0% respecto a 2010. Como se indic, el comportamiento de los precios del petrleo crudo en Mxico est vinculado al comportamiento de los precios de los principales mercados internacionales, que en 2011 sostuvieron precios altos. El precio spot del crudo Brent, considerado el precio ms representativo del mercado mundial 65, promedi 111.26 $US/b. El precio del petrleo crudo WTI promedi 94.88 $US/b 66, 15 $US por arriba de 2010. Grfica 38 Precios del petrleo crudo de exportacin Istmo, Maya y Olmeca, 2009-2011 (Dlares por barril)
140 120 100 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 Maya Olmeca Istmo

Fuente: Base de datos Institucional, PEMEX.

65 Segn el Instituto Francs del Petrleo, se considera al Brent el crudo ms representativo del mercado global, dado que desde 2011, el precio del WTI ha reflejado los trastornos de las condiciones locales de transporte. 66 Calculado con informacin de la EIA.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

En trminos generales, el incremento de los precios internacionales del petrleo estuvo relacionado con las causas siguientes 67: Primavera rabe. La primavera rabe y la guerra civil en Libia sacudieron los mercados de petrleo durante la primera mitad de 2011. Los precios escalaron rpidamente cuando las protestas en Libia se intensificaron hacia finales de febrero. El precio spot del Brent aument 15 $US/b entre el 18 de febrero y 2 de marzo. Con la baja en la capacidad de produccin adicional, la prdida repentina de suministro signific un reto importante a la capacidad de los productores de la OPEP 68 para suministrar cantidades adicionales de petrleo a un mercado que se haba ajustado. Demanda. El crecimiento de la demanda en mercados emergentes, principalmente en China y Medio Oriente, condujo a precios del crudo ms altos en 2011. Durante el primer semestre del ao, la demanda en pases no pertenecientes a la OCDE 69 creci casi 4%, mientras que el mercado mundial enfrentaba la prdida de las exportaciones libias.

Histricamente, el comportamiento del PMME ha evolucionado en el mismo sentido que los principales precios de referencia. Por lo general, los precios promedios del petrleo crudo WTI suelen ser ms altos que los precios promedio del petrleo crudo que Mxico exporta. Lo anterior se debe principalmente al elevado costo de refinacin de crudos amargos que constituyen la mayora de las exportaciones. Grfica 39 Precios de la mezcla mexicana de exportacin, West Texas Intermediate y Brent, 2009-2011 (Dlares por barril)
140 120

100

80

60

40 Precio de la mezcla mexica de exportacin 20 WTI Brent

0 2009 2010 2011

Fuente: SENER con informacin de PEMEX y EIA.

En 2011 el PMME promedi 6.12 $US/b arriba del WTI (vase Grfica 39). Dado que los precios de exportacin de las variedades de crudos mexicanos estn referenciados no slo a los
67 68

EIA, 2011 Brief: Brent crude oil averages over $100 per barrel in 2011, Today in Energy, junio 2012. Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo. 69 Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico.

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crudos West Texas 70, sino tambin al Brent, al LLS, etc., el PMME se encontr en un nivel ms prximo al de la mayora de los mercados internacionales de referencia durante 2011. Es importante mencionar que el mercado mundial penaliz el precio del WTI en 2011, debido a problemas de cuellos de botella en el transporte en las cercanas de Cushing, Oklahoma, punto de entrega fsico para los contratos de futuros de crudo dulce ligero del NYMEX 71. En 2011, el diferencial del LLS sobre el WTI alcanz niveles record. Los precios del WTI mostraron una debilidad persistente despus de la acumulacin de inventarios en 2011, debido al aumento de los flujos de petrleo crudo en Cushing de la formacin shale de Bakken y de Canad. Sin embargo, debido a las restricciones de transporte, fue difcil mover estos volmenes a las refineras en la Costa del Golfo, y el nivel de inventarios increment de forma importante. Al mismo tiempo, la prdida de 1.5 MMbd de petrleo crudo de Libia en el mercado internacional ocasion condiciones de suministro de petrleo crudo ligero y dulce muy ajustadas, especialmente en Europa. Esta prdida de la oferta elev el precio no slo de los crudos europeos, como Brent, sino tambin del estadounidense del Golfo, como LLS 72. Ingresos petroleros La industria petrolera de nuestro pas ha jugado un papel muy importante en las finanzas pblicas. Entre 2000 y 2011, los ingresos petroleros aportaron en promedio 33.9% de los Ingresos Presupuestarios del Sector Pblico. En 2011, dicha participacin fue de 33.7%. Los ingresos petroleros se componen principalmente por los ingresos de PEMEX, derechos cobrados por la explotacin de hidrocarburos, aprovechamientos sobre rendimientos excedentes, Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios (IEPS) e impuesto a los rendimientos petroleros. Grfica 40 Ingresos petroleros como proporcin de los ingresos presupuestarios totales, 2000-2011
36.0% 32.7% 33.3% 30.4% 29.6% 37.3% 38.0% 35.4% 36.9% 31.0% 32.9% 33.7%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: SENER con informacin de la SHCP.

Los precios del WTC evolucionan en el mismo sentido que el WTI, aunque con un descuento, que durante 2011 fue de alrededor de un dlar y medio, esto se debe a que el WTC es ms denso y con ms contenido de azufre. 71 New York Mercantile Exchange, que es la bosa de futuros de commodities de Nueva York. 72 EIA, 3:2:1 Crack spreads based on WTI & LLS crude oils have diverged in 2011, Today in Energy, octubre 2011.

70

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

En 2011, los ingresos petroleros incrementaron 9.3% en trminos reales, como resultado del aumento en el precio del petrleo crudo de exportacin (39.4%). Esto permiti compensar el efecto de una ligera disminucin en la produccin de crudo (1.0%), la apreciacin real del tipo de cambio (6.1%), el incremento en el valor real de la importacin de petrolferos (42.0%) y la elevada base de comparacin, debido a la recuperacin de recursos del Fondo de Estabilizacin de los Ingresos para Infraestructura de Petrleos Mexicanos en 2010 por 30 mil millones de pesos. Al ajustar la base de comparacin, excluyendo estos ltimos recursos, el crecimiento real observado sera de 12.8% 73.

3.7. Derrames de petrleo


Un derrame de petrleo es un vertido que se produce debido a un accidente o prctica inadecuada que contamina el medio ambiente. Estos derrames afectan a la fauna y la pesca de la zona martima o litoral afectado, con efectos que pueden llegar a ser muy persistentes en el tiempo. Pese a que se busca minimizar su ocurrencia e impacto, los derrames accidentales son prcticamente inevitables. Sin embargo, en los ltimos aos stos han disminuido. De acuerdo con el reporte de derrames de petrleo crudo de la CNH y con base en datos de Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente (PROFEPA), entre 2000 y 2011 se registraron 1,353 derrames, de los cuales 1,216 han sido cuantificados y 137 no fueron cuantificados (es decir sin estimacin del volumen derramado). En este mismo periodo, el volumen acumulado de los derrames cuantificados ascendi a 73.9 Mb. Grfica 41 Petrleo crudo derramado, 2000-2011 (Nmero y miles de barriles al ao)
300
18.1

20 18 16
13.7

250

200

14 12

150
7.5 6.6 6.0 4.6 8.1

10 8 6 4
2.5 1.7 2.1 0.5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.5

100

50

2 0

Cuantificados

No cuantificados

Volumen derramado

Fuente: Comisin Nacional de Hidrocarburos con base en PROFEPA.

Durante 2011 ocurrieron 26 derrames cuantificados y ocho no cuantificados, esto fue dos ms cuantificados y uno ms no cuantificado que los ocurridos en 2010. En volumen total de derrames cuantificados totaliz 2.5 Mb en 2011; es decir, 5.41Mb menos que lo observado en 2010.
73

Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artculo 42, Fraccin I, De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria, SHCP, 2012, pp. 13-14.

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Crudo derramado al ao (miles de barriles)

Numrro de derrames al ao

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3.8. Demanda de petrleo crudo, 2000-2011


El consumo nacional de crudo tiene su origen en dos actividades de transformacin: la refinacin (el Sistema Nacional de Refinacin SNR- y la maquila 74) y la petroqumica (el complejo petroqumico La Cangrejera). En esta ltima, se sola destinar crudo para despuntar; sin embargo, el cambio de estrategia de la industria petroqumica permiti prescindir de ese insumo desde 2009. En 2011, el consumo nacional fue de 1,172.3 Mbd, cifra que coincidi con la demanda del SNR. Esto se debi a que desde 2007, se dejaron de maquilar combustibles en las instalaciones de la refinera Deer Park (vase Grfica 42). Grfica 42 Consumo nacional de crudo por destino, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
1,446.9 1,366.6
136.0 103.7

1,509.3
150.4 112.5

1,489.1
133.8 97.4

1,487.3
131.0 81.4

1,444.6
122.3 80.2

1,349.0
146.2 62.3

144.5 130.4

1,356.5
125.5

1,347.3
131.1

1,361.8
97.4

1,190.9

1,172.3

1,126.9

1,140.4

1,171.9

1,246.4

1,257.9

1,274.9

1,242.1

1,230.9

1,216.2

1,264.4

1,190.9

1,172.3

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A refineras

A maquila

A la Cangrejera

Fuente: SENER, con informacin de PEMEX (BDI).

Consumo de crudo en el SNR En 2011, la demanda de crudo del sistema de refinacin se ubic en 1,172.3 Mbd, 1.5% inferior a 2010. La mezcla de crudos destinados al SNR estuvo compuesta por 435.0 Mbd de crudo pesado y 737.3 de crudo ligero. Cabe mencionar que las configuraciones de las refineras en el SNR cambiaron a lo largo del periodo 2000-2011, situacin que se reflej en el incremento de la proporcin de crudo pesado en la mezcla (vase Grfica 43).

74 Refinacin realizada fuera del territorio nacional en las instalaciones de Deer Park, refinera que forma parte de la asociacin estratgica de PEMEX a travs de P.M.I. Norteamrica, S.A. de C.V. con Shell Oil Company desde 1993. La produccin obtenida en dicha instalacin se destinaba para el consumo interno.

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Grfica 43 Composicin de la mezcla de crudos destinados al SNR, 2000 y 2011 (Distribucin porcentual) 2000 2011
1,126.9 mbd 1,172.3 mbd

Pesado 33.7% Ligero 66.2%

Pesado 37.1% Ligero 62.9%

Fuente: SENER, con informacin de PEMEX (BDI).

Superligero 0.1%

Con la culminacin y puesta en operacin de las reconfiguraciones en las refineras existentes (Minatitln y Salamanca) y la construccin de la Refinera Bicentenario, se incorporarn procesos de conversin profunda, por lo que se espera un incremento en la demanda de crudo pesado. Estas instalaciones ofrecen mejores mrgenes de refinacin, al aprovechar las corrientes de residuales para producir destilados de mayor valor. Consumo en el Complejo Petroqumico La Cangrejera Histricamente, el complejo petroqumico La Cangrejera era otro destino de la produccin del petrleo dentro del territorio nacional. En este complejo se despuntaba el crudo, que consiste en un proceso de destilacin para separar los componentes ms ligeros del crudo, tales como la nafta y la querosina. Por un lado, la nafta se extrae para someterla a procesos como la fabricacin de productos petroqumicos o para tratarla y obtener gasolina. Usualmente esta nafta se transfiere a la Refinera Minatitln para elaboracin de gasolinas terminadas. El residuo que queda despus del proceso se le denomina crudo despuntado. Sin embargo, a partir de octubre de 2009 el complejo dej de recibir crudo a procesamiento. Con el objeto de mejorar los resultados econmicos del tren de aromticos de La Cangrejera, en adicin a otras acciones que se han decidido emprender, se determin la conveniencia de sustituir la carga de esta operacin de crudo Istmo (crudo ligero) por naftas de importacin. Lo anterior presenta las siguientes ventajas para PEMEX en su conjunto: Mejorar los resultados econmicos del tren de aromticos del complejo Petroqumico La Cangrejera. Liberar un consumo alrededor de 140 Mbd de crudo Istmo que se utilizaba como materia prima en esa operacin. Se elimina el problema del crudo despuntado que se comercializaba con un descuento importante, en adicin a su poco atractivo para refinacin.

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El nuevo rgimen de operacin implica la importacin de 1 MMb por mes de nafta, para lo cual es necesario disponer de infraestructura de recepcin y almacenamiento en la Terminal Martima de Pajaritos. Desde 2010 se opera bajo el nuevo rgimen. Con esta estrategia de PPQ, se ha liberado oferta de PEP, por lo que ya no existe nominacin de crudo al complejo La Cangrejera. Por otro lado, se est analizando utilizar como maquila la nueva planta reformadora de naftas ubicada en el Complejo Petroqumico Cangrejera y/o construir una nueva planta reformadora de naftas en la Refinera de Minatitln, Veracruz.

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3.9. Balance nacional de petrleo crudo, 2000-2011


Cuadro 25 Balance nacional de petrleo crudo, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Concepto Disponibilidada Ligero Pesado Superligero Produccin Ligero
b

2000 3,015.0 900.2 1,667.8 426.9 3,012.0 733.1 1,774.3 504.6 0.1 2.9 -0.0 14.6 -0.0 -0.0 4.4 1.1 2,986.4 898.0 1,664.9 423.5 1,366.6 1,126.9 745.7 379.6 1.7 103.7 22.4 81.3 136.0 39.7 96.4 0.0 1,619.8 112.6 1,107.7 10.9 399.4 1,612.6 110.2 1,102.9 10.6 399.6 7.3 2.5 4.8 0.2 -0.2 8.5 2.2 2.9 3.4

2001 3,130.3 915.5 1,864.5 333.2 3,127.0 658.7 1,997.0 471.4 0.3 2.9 0.0 14.0 -0.0 0.4 3.9 -1.3 3,105.6 914.2 1,861.5 330.0 1,349.0 1,140.4 803.2 334.4 2.9 62.3 8.9 53.5 146.2 26.8 119.4 0.0 1,756.6 84.1 1,354.3 19.5 318.2 1,762.6 87.2 1,357.4 19.6 318.1 -6.0 -3.0 -3.0 -0.1 0.1 7.6 1.3 3.0 3.3

2002 3,180.0 864.1 2,024.0 282.6 3,177.1 846.6 2,173.7 156.9 1.1 1.8 0.0 13.8 -1.3 0.1 -5.2 -0.6 3,163.1 864.0 2,020.4 278.8 1,446.9 1,171.9 817.8 342.3 11.8 130.4 22.2 108.2 144.5 144.5 0.0 1,716.2 46.1 1,425.3 16.9 244.8 1,714.0 46.0 1,422.3 16.9 245.8 2.2 0.2 3.1 -0.1 -1.1 7.5 0.1 3.6 3.8

2003 3,374.5 835.1 2,293.9 234.1 3,370.9 810.7 2,425.4 134.8 1.3 2.4 -0.0 13.6 -0.0 0.1 -3.3 0.9 3,357.6 834.9 2,291.4 231.2 1,509.3 1,246.4 809.5 427.8 9.1 112.5 4.7 107.8 150.4 150.4 0.0 1,848.3 25.4 1,605.5 13.8 217.4 1,847.2 25.0 1,605.7 13.8 216.5 1.0 0.4 -0.4 0.0 0.9 5.5 0.2 2.5 2.9

2004 3,385.0 790.5 2,346.5 228.3 3,382.9 789.6 2,458.0 135.3 0.3 1.9 0.0 13.4 -0.0 0.3 6.4 -0.5 3,362.7 786.1 2,345.7 230.8 1,489.1 1,257.9 758.2 496.2 3.5 97.4 6.5 90.9 133.8 133.8 0.0 1,873.6 27.9 1,624.8 13.3 220.8 1,877.0 27.5 1,626.6 13.5 223.0 -3.5 0.5 -1.7 -0.1 -2.2 2.7 4.4 0.8 -2.5

2005 3,334.9 832.0 2,257.8 235.1 3,333.3 802.3 2,387.0 144.1 0.7 0.9 0.0 13.9 -0.1 -0.6 -3.7 0.3 3,319.9 812.5 2,267.7 239.6 1,487.3 1,274.9 728.4 532.4 14.1 81.4 6.5 74.9 131.0 130.1 0.8 1,832.6 84.1 1,530.3 15.0 218.1 1,826.4 81.3 1,527.1 14.8 218.0 6.2 2.8 2.9 0.3 0.2 5.0 19.5 -9.9 -4.5

2006 3,258.4 914.5 2,077.6 248.9 3,255.6 831.5 2,243.8 180.4 1.4 1.4 0.0 13.8 0.0 0.6 2.7 0.3 3,233.7 884.9 2,094.8 254.0 1,444.6 1,242.1 720.8 502.2 19.2 80.2 5.0 75.2 122.3 98.7 23.7 1,789.1 65.5 1,493.8 14.4 229.8 1,796.9 68.5 1,498.6 14.4 229.7 -7.8 -3.1 -4.8 0.0 0.1 7.3 29.6 -17.2 -5.1

2007 3,077.8 849.2 1,992.2 225.3 3,075.7 837.7 2,039.4 198.6 1.0 1.0 0.0 13.5 -1.1 0.3 -2.4 -1.3 3,057.8 841.5 1,992.3 224.0 1,356.5 1,230.9 722.1 489.3 19.5 125.5 78.8 16.1 30.7 1,701.3 40.6 1,487.0 12.8 173.8 1,692.3 41.3 1,477.1 12.8 173.9 9.0 -0.7 10.0 -0.1 -0.1 8.9 7.7 -0.2 1.3

2008 2,793.3 863.0 1,757.8 148.9 2,791.6 815.5 1,765.6 210.4 0.8 0.8 -0.0 12.8 -0.1 0.3 10.5 -0.0 2,754.2 849.0 1,760.2 144.9 1,347.3 1,216.2 695.4 505.9 14.8 131.1 131.1 1,406.9 22.5 1,254.3 10.7 130.1 1,407.4 23.4 1,254.6 11.1 129.4 -0.5 -1.0 0.1 -0.3 0.7 15.5 13.9 -2.4 4.0

2009 2,603.2 889.7 1,551.5 154.0 2,601.5 811.8 1,520.0 269.7 0.8 0.9 13.6 -0.4 0.3 -7.2 1.0 2,593.5 885.8 1,552.8 155.0 1,361.8 1,264.4 773.6 481.1 9.7 97.4 97.4 1,231.7 14.8 1,071.7 12.8 145.2 1,232.3 14.2 1,073.3 12.6 144.9 -0.7 0.5 -1.7 0.2 0.3 1.6 3.9 -1.3 -1.0

2010 2,578.0 830.5 1,522.9 209.1 2,575.9 792.3 1,464.0 319.6 0.7 1.5 13.4 0.2 1.0 1.6 -0.3 2,548.7 822.6 1,514.0 212.1 1,190.7 1,190.7 747.2 443.2 0.4 1,358.0 75.5 1,070.8 13.1 211.7 1,358.4 75.2 1,070.9 12.9 212.3 -0.4 0.3 -0.3 0.2 -0.6 13.8 7.8 8.9 -3.0

2011 2,551.9 857.4 1,482.8 203.9 2,550.1 798.3 1,417.1 334.7 0.6 1.2 10.6 -1.0 0.6 -5.6 1.3 2,515.2 837.7 1,472.4 205.1 1,172.3 1,172.3 737.3 435.0 1,342.9 100.4 1,037.3 14.2 205.1 1,344.6 99.7 1,040.2 14.3 204.7 -1.7 0.7 -2.8 -0.1 0.4 28.9 19.7 10.5 -1.2

tmca -1.5 -0.4 -1.1 -6.5 -1.5 0.8 -2.0 -3.7 17.3 -8.0 n.a. -2.9 n.a. n.a. n.a. 1.9 -1.5 -0.6 -1.1 -6.4 -1.4 0.4 -0.1 1.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1.7 -1.0 -0.6 2.5 -5.9 -1.6 -0.9 -0.5 2.7 -5.9 n.a. -10.4 n.a. n.a. n.a. 11.8 22.1 12.4 n.a.

Pesadob Superligerob Condensados incorporados al crudo Gasolinas y naftas incorporadas al crudo Inyeccin y traspaso Mermas por evaporacin Derrame y otros conceptos Empaque neto de productos Variacin de inventarios (en domos) Variacin de inventarios (en campos) Distribucin Ligero Pesado Superligero Entrega de crudo a plantas y maquila A refineras Ligero Pesado Superligero A Maquila Superligero Pesado A La Cangrejera Ligero Pesado Superligero A U.P. La Venta A terminales de exportacinc Recibo Istmo Maya y otros Pesado R. Norte Altamira Olmeca Carga a exportacin Istmo Maya Pesado R. Norte Altamira Olmeca Movimiento de inventarios Istmo Maya Pesado R. Norte Altamira Olmeca Diferencias total Ligero Pesado Superligero

La disponibilidad est determinada por la suma de la produccin, condensados, gasolinas y naftas. b Volmenes medidos a 20C. c Para obtener el volumen a 60 F, multiplicar por 0.9966. Fuente: PEMEX.

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4. Captulo 4. Prospectiva nacional de petrleo crudo, 2012-2026


La exploracin y produccin de hidrocarburos en Mxico enfrenta nuevos retos. Por un lado, se prev que, en el corto plazo, una parte significativa de la produccin de petrleo crudo provendr de campos maduros, en tanto que las nuevas cuencas petroleras a explorar se encuentran en reas de geologa cada vez ms compleja o en aguas profundas. Por ello, la planeacin de esta industria requiere el balance entre las actividades extractivas, tanto en la obtencin de petrleo como gas, el desarrollo de proyectos que mejoren la produccin en campos de alta complejidad y aquellos que mantengan la vida til de campos en estado avanzado, buscando as las condiciones de extraccin ptima. Este captulo describe los pronsticos de produccin de crudo entre 2012 y 2026, de acuerdo con la informacin disponible de la cartera de proyectos de PEMEX Exploracin y Produccin (PEP). En este sentido y de conformidad con los planteamientos de la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026 (ENE), se presentan dos escenarios con distintas alternativas en los niveles de produccin de hidrocarburos: Inercial y ENE. Ambos satisfacen las estimaciones de demanda interna de petrleo, considerando la operacin de la Refinera Bicentenario en 2016. Asimismo, en ambos escenarios se estima un supervit en la balanza comercial de petrleo crudo durante todo el horizonte prospectivo; es decir, Mxico se mantendr como exportador neto.

4.1. Oferta de petrleo crudo, 2012-2026


La cartera de proyectos 2012 de PEP muestra el conjunto de oportunidades, en trminos de exploracin y explotacin, que se han identificado hasta el da de hoy. Dichas oportunidades de inversin estn asociadas a las reservas y recursos prospectivos de hidrocarburos identificados en nuestro pas, mismos que han sido documentados. A partir de ella, PEP elabor dos escenarios de produccin de hidrocarburos para el periodo 2012-2026: Inercial y ENE. En estos escenarios, las estimaciones estn asociadas a la inversin correspondiente a cada proyecto en trminos del valor econmico en pesos de 2012. Es decir, las oportunidades de produccin fueron seleccionadas de acuerdo a su generacin de valor econmico. Por consiguiente y tomando en cuenta el techo presupuestal y la diversificacin de la cartera de proyectos, existen oportunidades que sern postergadas ante otras mejores. Por otro lado, cabe sealar que ambos escenarios consideran la estructura de costos actual de los principales insumos de la industria e incluye los asociados a la construccin de infraestructura, como los relacionados con la perforacin de pozos. Por otro lado, la estrategia de planeacin de PEP busca alcanzar los pronsticos de produccin de hidrocarburos en forma ptima. Sin embargo, existen distintos factores que pudieran afectar el cumplimiento de dichas proyecciones. Algunos de ellos son los siguientes:

109

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

El xito de la actividad exploratoria, generalmente sujeta a un alto grado de incertidumbre; La disponibilidad y el ejercicio oportuno de los recursos asignados, tanto financieros como tcnicos; La capacidad tcnica y de ejecucin de PEP; y, La disponibilidad de equipos, suministros, tecnologas, materiales y servicios de la industria petrolera, de acuerdo con las necesidades de ejecucin de los proyectos de PEP.

Adicionalmente, los contratos integrales impactarn en la adquisicin de capacidades adicionales de PEP, mismas que podrn dirigirse hacia proyectos de gas no asociado, como proyectos de shale gas en la Cuenca de Sabinas. Asimismo, en los campos maduros se tienen oportunidades de inversiones adicionales, ya que se tendr la posibilidad de reactivar la explotacin de dichos campos mediante la implementacin de nuevas prcticas operativas y tecnologas modernas, bajo una nueva estructura de costos. En cuanto a aguas profundas, se podr intensificar la actividad exploratoria mediante nuevos contratos, permitiendo a PEP una diversificacin en su exposicin al riesgo.

4.1.1.

Estructura de la cartera de proyectos

El portafolio de proyectos 2012 de PEP se compone de un total de 78 proyectos, de los cuales 2 son proyectos integrales de exploracin y explotacin, 29 son de explotacin, 17 son de exploracin y 30 son de infraestructura y soporte para la operacin y mantenimiento del transporte y distribucin de hidrocarburos. Cabe sealar que en todos los proyectos, excepto los de infraestructura y soporte, se incluyen las inversiones de seguridad industrial y proteccin ambiental. Dentro del portafolio 2012 de PEP, los proyectos integrales de exploracin y explotacin abarcan tanto la actividad prospectiva de bsqueda de hidrocarburos en yacimientos nuevos como la actividad extractiva de produccin de las reservas ya existentes. Los proyectos integrales de exploracin y explotacin pertenecen a gas no asociado. En el caso de la componente exploratoria de los proyectos integrales, se tiene como objetivo especfico la evaluacin del potencial y la incorporacin de reservas. Respecto a los proyectos de explotacin, stos consideran nicamente la produccin de reservas ya descubiertas. Cuatro de ellos corresponden a crudo pesado, 22 a crudo ligero y tres a gas no asociado. Por otro lado, todos los proyectos de exploracin estn orientados a la estimacin de recursos prospectivos e incorporacin de reservas de hidrocarburos. Para esta cartera se tienen documentados 75 17 proyectos.

75

Se refiere a proyectos que integran la cartera de PEP, y que cuentan con informacin y registros geolgicos, geofsicos, etc. suficientes para ser considerados en los programas de produccin.

110

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 44 Composicin del portafolio de negocios 2012 de PEP


Explotacin Exploracin

Integrales de explotacin y exploracin a Explotacin a

2 Gas

29

22 Ligero 4 Pesado

3 Gas

Total 78
Exploracin a Infraestructura / Soporte
a

17

17

30

30

Soporte administrativo

Incluyen inversiones de seguridad industrial y proteccin ambiental. Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Las inversiones planeadas en ambos escenarios para el portafolio de proyectos 2012 estn orientadas a mantener la produccin de crudo en el corto plazo y aumentar gradualmente la produccin de crudo y gas. Asimismo, se encaminan a incrementar la tasa de reposicin de reservas probadas y reservas 3P.

4.1.2.

Evolucin de la produccin nacional de hidrocarburos, 2012-2026

Los escenarios de produccin de hidrocarburos de PEP son muy similares entre 2012 y 2018, y parten de una obtencin de 3,729 miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente (Mbdpce). Posteriormente, el escenario Inercial alcanza una extraccin de hidrocarburos de 4,618 Mbdpce en 2026, mientras que el escenario ENE llega a 5,648 Mbdpce. Al cierre de 2012 se espera que de la produccin total de hidrocarburos, 69.8% corresponder a petrleo crudo y 30.2% a gas natural. En 2026, la participacin de petrleo crudo en la produccin de hidrocarburos disminuir a 61.2% en el escenario Inercial y 59.4% en el escenario ENE. Lo anterior ser resultado de la explotacin esperada de shale gas en el pas en ambos escenarios. La diferencia es que el Inercial nicamente considera el desarrollo del play Eagle Ford a partir de 2016, mientras que el escenario ENE supone adicionalmente el inicio de la produccin del play La Casita en 2019. En trminos de proyectos de petrleo crudo, el escenario ENE supone un incremento en las oportunidades de exploracin, mejores factores de recuperacin en campos actuales y un programa de recuperacin mejorada y desarrollos mayores, a travs de Contratos Integrales. Asimismo, ambos escenarios coinciden en que la participacin de los recursos gasferos se incrementar en la composicin de la produccin de hidrocarburos en Mxico hacia 2026. Cabe sealar que en ambos escenarios se considera la baja rentabilidad de los proyectos de gas no asociado, debido al precio esperado de las referencias de mercado del gas natural versus las de crudo. Por ello, algunos de estos proyectos se diferirn en el tiempo.

111

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Grfica 45 Escenarios de PEP para la produccin de hidrocarburos, 2012-2026 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
6,000 5,500 5,000

5,648

4,618
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

3,729

Inercial

ENE

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Algunos aspectos principales de cada escenario se presentan a continuacin.

Escenario Inercial
Plantea alcanzar una plataforma de produccin de petrleo de 2,827 Mbd en 2026. Para el periodo 2012-2026 se obtendr en promedio una produccin de aceite de 2,808 Mbd y 7,356 millones de pies cbicos diarios (MMpcd) de gas natural (hidrocarburo). La produccin en aguas profundas iniciar a partir de 2015 con la produccin de gas del proyecto Lakach, en tanto la de aceite iniciar en 2021 con los proyectos rea Perdido y Holok. Se requerir perforar 1,556 pozos en promedio por ao entre 2012 y 2026. Los proyectos de exploracin permitirn incorporar reservas 3P de hidrocarburos por 2,004 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (MMbpce) en promedio anual durante el periodo 2012-2026. Para ello, se reconoce el riesgo geolgico y la incertidumbre asociada a cada localizacin y se mantiene la exploracin en las cuencas terrestres, aguas someras y profundas. El programa exploratorio tiene como meta alcanzar una tasa de restitucin mayor al 100% en las reservas 1P durante todo el periodo. La inversin promedio anual que sustenta al escenario es de 310.5 miles de millones de pesos en el periodo 2012-2026, y se destinar a mejorar resultados exploratorios, mantener la plataforma de produccin, alcanzando niveles competitivos de costos de descubrimiento, desarrollo y produccin.

Escenario ENE
La produccin de crudo ascender a 3,354 Mbd en 2026. Se obtendr un promedio de produccin de crudo de 2,937 Mbd y 8,061 MMpcd de gas natural durante el periodo 2012-2026. Se desarrollarn los mismos proyectos de aguas profundas que los del escenario Inercial, pero con producciones de crudo mayores en 40 Mbd hacia 2026.

112

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A partir de 2018, se integrar a la produccin de crudo un programa de recuperacin mejorada. El promedio de pozos a perforar entre 2012 y 2026 ser de 1,753 por ao. La incorporacin de reservas 3P ser de 2,020 MMbpce promedio anual en el periodo 2012-2026. La tasa de restitucin de reservas 1P, al igual que en el Inercial, ser superior a 100% en todo el periodo de anlisis. La inversin promedio en el periodo de anlisis ser de 339.9 miles de millones de pesos anuales.

Grfica 46 Comparativos de produccin de hidrocarburos, escenario Inercial y ENE, 2012-2026 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
6,000 Inercial 6,000 ENE 5,000

Petrleo

Gas natural

5,000

Petrleo

Gas natural
2,294 (40.6%)

4,000 1,126 (30.2%) 1,792 (38.8%)

4,000 1,126 (30.2%)

3,000

3,000

2,000 2,602 (69.8%) 2,827 (61.2%)

2,000 2,602 1,000 (69.8%)

3,354 (59.4%)

1,000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Con el propsito de explicar a detalle los proyectos contemplados y las tendencias estimadas de produccin, se presentar un breve anlisis de acuerdo a la estructura siguiente: Por tipo de actividad Por grandes categoras de proyectos Por regin y activo Por calidad de aceite

4.1.3.

Escenarios de produccin de petrleo crudo

Escenario Inercial de produccin de petrleo crudo 76

Inversiones e infraestructura de pozos


El programa de inversiones en las actividades de exploracin y produccin tiene como propsito aumentar las reservas probadas, mejorar sustancialmente la tasa de restitucin y sostener los niveles
76

A lo largo de la seccin se incluye en las producciones del escenario Inercial una lnea gua para reconocer el diferencial respecto al escenario ENE.

113

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

de produccin en el corto y mediano plazo, para lograr un incremento al cierre de 2026. Cabe sealar que las inversiones se clasificaron de acuerdo a lo siguiente: explotacin, aguas profundas, Aceite Terciario del Golfo (ATG), exploracin, shale gas y Contratos Integrales. La inversin asociada al escenario Inercial de produccin se estima en 310.5 miles de millones de pesos de 2012 en promedio anual durante el periodo 2012-2026. Durante dicho periodo y con el objetivo de alcanzar las metas de produccin del escenario Inercial, ms de 50% de la inversin se destinar a los proyectos de explotacin. Por el contrario, la inversin asociada a futuros desarrollos, como los proyectos exploratorios y de aguas profundas, ser ms significativo conforme avanza el periodo de anlisis. Si bien existe un gran potencial de extraccin de hidrocarburos en aguas profundas, los costos para desarrollar los proyectos son superiores respecto a los de aguas someras y tierra. Por ello y dado el incremento en la actividad de aguas profundas, el nivel de inversin total aumentar hacia el final del periodo prospectivo. De las inversiones totales que se desarrollarn en proyectos de PEP entre 2012 y 2026, 18.5% se destinar a desarrollos en aguas profundas y 24.2% a proyectos de exploracin en cuencas terrestres y aguas someras. Adems, para desarrollar la perforacin masiva que requiere el proyecto ATG, la inversin representar, en promedio, 5.1% del total durante el periodo de anlisis. En el escenario Inercial se estima que los Contratos Integrales de produccin promediarn 8.4% de las inversiones totales. Finalmente, el desarrollo del proyecto de shale gas de Eagle Ford requerir 3.7% de las inversiones en el periodo 2012-2026. La cartera de proyectos 2012 de PEP requerir las inversiones que se muestran en la Grfica 47. Cabe mencionar que parte de estas inversiones se destinarn al desarrollo de capacidad de ejecucin, adicional a la de PEP, a travs de terceros, permitiendo a PEP orientar inversiones en cuencas tradicionales donde su conocimiento exploratorio y de explotacin es basto. En otros casos, PEP podr diversificar el riesgo en reas como las cuencas en aguas profundas. Grfica 47 Inversin requerida para la cartera de proyectos de PEP, escenario Inercial, 2012-2026 (Miles de millones de pesos de 2012)
365.6 335.2 297.8 244.4 307.6 302.9 302.6 298.6 299.7 296.8 309.8 326.9 312.3 319.4 338.7

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 Exploracin

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025 Total

2026

Explotacin

Aguas Profundas

ATG

Contratos Integrales

Shale gas

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

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Respecto al origen de los recursos destinados a los proyectos, en el escenario Inercial se estima que la inversin programable ser mayor a 85% en todos los aos, disminuyendo conforme avance el periodo de anlisis. Lo anterior permitir a PEP minimizar los riesgos ante la incertidumbre de los resultados obtenidos de cada proyecto. La inversin complementaria provendr de los Contratos Integrales de produccin en campos maduros y de los desarrollos de shale gas, que ante las condiciones del mercado actual se consideran de baja rentabilidad. Asimismo, existe la incertidumbre sobre si estos pozos contienen lquidos o resultan de gas seco. Grfica 48 Distribucin de la inversin requerida por origen para el escenario Inercial, 2012-2026 (Porcentaje)
0.0% 4.8% 8.2% 8.4% 12.5% 14.1% 14.3% 14.8% 14.7% 14.3% 14.8% 15.1% 14.6% 14.7% 13.2%

100.0%

95.2%

91.8%

91.6%

87.5%

85.9%

85.7%

85.2%

85.3%

85.7%

85.2%

84.9%

85.4%

85.3%

86.8%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Inversin Programable

Inversin Complementaria no programable

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Grfica 49 Perforacin de pozos totales del escenario Inercial, 2012-2026 (Nmero de pozos)
2,500 1,896 1,945 1,864 1,820

2,000 1,487 1,500 1,232 1,210 998 1,000 720 500

1,737

1,744 1,560

1,646

1,726 1,752

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total Explotacin 1 ATG2 COPF
1 2

Exploracin

Aguas profundas

Futuro desarrollo 3 Contratos Integrales

Shale Gas

No incluye ATG y COPF. No incluye Contratos Integrales de Produccin 3 Sin aguas profundas y COPF. Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

En cuanto a los pozos totales a perforar, para desarrollar los proyectos de exploracin y explotacin se requerir de una perforacin sin precedentes en la historia del pas. Tan slo entre 2012 y 2026 se estima un acumulado de 23,337 pozos. El promedio del periodo corresponde a 1,556 pozos por ao, superior a lo que se ha realizado en los ltimos aos. Al finalizar 2012, se tendr un total de 720 pozos. En 2019 se registrar el mximo de 1,945 pozos perforados. La actividad en los aos 2023 y 2026 continuar por encima de 1,500 pozos por ao. El nivel de actividad en perforacin de pozos de la Grafica 49 reconoce los incrementos en costos de perforacin y servicios, de acuerdo a la estructura de costos a febrero de 2012.

Incorporacin de reservas
PEP ha intensificado sus actividades exploratorias en la planicie costera, en la plataforma continental y en aguas profundas del Golfo de Mxico, donde la adquisicin e interpretacin de informacin geolgica y geofsica han permitido estimar la magnitud del potencial petrolero de Mxico. De esta forma, se considera que este potencial, tambin llamado recurso prospectivo, alcanz un volumen de 54,612 MMbpce al 1 de enero de 2012. La distribucin de los recursos prospectivos que se describe en el Mapa 3 destaca las cuencas del Sureste y el Golfo de Mxico Profundo, con 85.4% del total de los recursos prospectivos del pas. De hecho, existe gran expectativa de que el play subsalino de las Cuencas del Sureste represente un rea con potencial importante para incorporar reservas. Mapa 3 Distribucin de los recursos prospectivos de Mxico (Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
Cuencas productoras
Aceite y gas asociado Gas no asociado

Burgos Sabinas Tampico Veracruz d Misantla Aguas profundas Plataforma de Yucatn

Recursos prospectivos Sabinas Burgos Tampico-Misantla Veracruz Sureste Golfo de Mxico Profundo Plataforma de Yacatn Total

mmmbpce 0.4 2.9 2.5 1.6 20.1 26.5 0.5 54.6

Cuencas del Sureste

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico, febrero de 2012.

Los recursos prospectivos son utilizados para definir la estrategia exploratoria y con ello programar las actividades fsicas e inversiones dirigidas al descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos. Con ello, se busca restituir las reservas de los campos que actualmente se encuentran

116

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en produccin y dar sustentabilidad a las actividades en el mediano y largo plazo. En este contexto, la estrategia exploratoria est dirigida a la bsqueda principalmente de aceite en las cuencas del Sureste y del Golfo de Mxico Profundo, mientras que la exploracin en las cuencas de Sabinas, Burgos y Veracruz, contina enfocndose hacia el descubrimiento de campos de gas no asociado. Conforme a la cadena de valor de la industria petrolera, la inversin en exploracin se orienta a la evaluacin del potencial petrolero, incorporacin de reservas y delimitacin de yacimientos. De esta manera, el proceso de estimacin de recursos prospectivos contina y se contempla la conversin de estos recursos en reservas de hidrocarburos, a fin de garantizar la oferta de hidrocarburos requerida para el desarrollo de la economa nacional. El conocimiento que actualmente se tiene de la distribucin geogrfica de los recursos prospectivos en Mxico, ha permitido dirigir la estrategia exploratoria hacia la bsqueda de aceite, sin descuidar la exploracin de gas no asociado, de acuerdo al valor econmico y/o a los volmenes de hidrocarburos estimados para cada una de las cuencas. As, las actividades exploratorias sern dirigidas principalmente a las cuencas del Sureste, donde en el corto y mediano plazo se espera continuar con la produccin de aceite. En este mismo periodo las cuencas de Burgos y Veracruz participarn con una importante produccin de gas no asociado. Adicionalmente, se han programado trabajos exploratorios en la cuenca del Golfo de Mxico Profundo, donde si bien existen riesgos mayores, tambin se esperan volmenes mayores de hidrocarburos a incorporar. Por lo anterior, se estima que esta cuenca contribuir con una produccin significativa de aceite y gas natural en el mediano y largo plazos. El reto para PEP es acelerar la conversin de recursos prospectivos en reservas para, junto con el desarrollo de campos, contribuir a lograr una tasa de restitucin de reservas probadas superior a 100%, como ocurri el 1 de enero de 2012, y mantener una tasa de restitucin de reservas 3P por actividad exploratoria superior a 100% en todo el periodo prospectivo. Para ello, la estrategia exploratoria ha centrado su esfuerzo en los siguientes objetivos: Incrementar la probabilidad de xito geolgico en aguas profundas Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en las cuencas del Sureste Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas no asociado Intensificar la actividad en delimitacin para incrementar la reclasificacin a reservas probadas

Para lograrlo, la exploracin se est focalizando hacia las reas que por su valor econmico y/o estratgico resultan las ms atractivas, para lo cual se ha considerado la informacin ssmica adquirida, los resultados de los pozos perforados y de los estudios de plays, as como la capacidad de ejecucin y la cercana a las instalaciones de produccin. El logro de las metas anteriores se fundamenta en la ejecucin eficiente de las actividades programadas, donde la adquisicin de informacin, el procesamiento de datos ssmicos y la interpretacin geolgica-geofsica, permitirn identificar nuevas oportunidades y generar localizaciones exploratorias, as como evaluar el riesgo geolgico asociado a las mismas, fortaleciendo as el portafolio de proyectos exploratorios.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Grfica 50 Reservas 3P a incorporar en el escenario de planeacin, escenario Inercial, 2012-2026 (Millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
2,049 1,854 1,516 1,617 1,877 2,095 2,127 2,110 2,011 2,027 2,036 2,120 2,139 2,249 2,237

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Cuencas terrestres

Aguas someras

Aguas profundas

Incorporacin de reservas

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Dada la naturaleza de los proyectos exploratorios, la estimacin de los recursos prospectivos es una actividad continua a la que se necesita incorporar los resultados de los pozos exploratorios perforados, as como la informacin geolgica-geofsica adquirida. Por tanto, la caracterizacin del potencial petrolero del pas ser actualizada conforme se cuente con nueva informacin o se apliquen nuevas tecnologas. Partiendo de la base de recursos prospectivos, el escenario Inercial prev que la actividad exploratoria permita una incorporacin de 1,516 Mmbpce a las reservas 3P al cierre de 2012, e ir aumentando hasta alcanzar un volumen de 2,237 Mmbpce en 2026. Con ello, la tasa de restitucin integrada superar el 100% para las reservas 1P en 2012, y se mantendr en esos niveles hacia el trmino del escenario. A medida que avanza el periodo prospectivo, las reservas 3P a incorporar provendrn cada vez ms de la exploracin que se efecte en aguas profundas del Golfo de Mxico. Al cierre de 2012 se espera incorporar 443 MMbpce provenientes de la cuenca de Golfo de Mxico profundo, y para 2026 se prev que la incorporacin llegue a 1,107 MMbpce. Con ello, su participacin en la incorporacin de reservas 3P pasar de 29.2% en 2012 a 49.5% en 2026. Cabe sealar que la porcin profunda de la cuenca del Golfo de Mxico se ubica en tirantes de agua superiores a 500 metros, y abarca una superficie aproximada de 575,000 km2. Con base en la informacin adquirida, se han identificado diez provincias geolgicas y siete reas relevantes por explorar (Cinturn Subsalino, Oreos, Nancan, Jaca Patini, Lipax, Yoka y Han), as como otras tres de las cuales ya se han adquirido ssmicas 3D y se incorporarn reservas en el corto plazo (Cinturn Plegado Perdido, Holok y Nox Hux).

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SECRETARA DE ENERGA

Grfica 51 Tasa de restitucin 1P y 3P de reservas de hidrocarburos 1 esperada por PEP, escenario Inercial, 2012-2026 (Por ciento)
138% 118% 132% 130% 138% 134% 130% 129% 132% 133% 139% 134%

124% 125% 127%

106% 107% 107% 108% 108% 108% 108% 109% 109% 109% 102% 102% 103% 104% 105%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Tasa de restitucin 1P
1

Tasa de restitucin 3P

Estimada al 31 de diciembre de cada ao. Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Produccin Por actividad


La actividad de explotacin de crudo est basada en la produccin de las reservas existentes. Esta actividad sostendr la produccin del escenario tanto en el corto como en el mediano plazo, ya que la aportacin por Contratos Integrales comenzar en 2013, en tanto que los proyectos exploratorios que desarrollar PEP iniciarn hasta 2014. De hecho, en el escenario Inercial, la actividad de explotacin representar aproximadamente 70% de la produccin de petrleo crudo en el periodo 2012-2026 y el resto provendr de la actividad exploratoria y de los Contratos Integrales. Lo anterior se debe a que en los proyectos de explotacin existe mayor certidumbre dentro de los pronsticos de produccin, dado que las reservas ya han sido descubiertas. Esto permite elaborar modelos de los yacimientos, que optimizan los esquemas y programas de explotacin de los campos descubiertos, incorporando prcticas para mejorar el factor de recuperacin y maximizar el valor econmico de las reservas de los campos a producir, ya sea que estn en desarrollo, maduros o marginales. Entre los factores que influirn en la administracin de los yacimientos en explotacin se encuentran la tasa de declinacin de la produccin por disminucin de la presin y el avance de los contactos agua-aceite y gas-aceite, lo que incide directamente en la evolucin de la productividad del pozo. Estas consideraciones toman mayor relevancia en la planeacin, ya que gran parte de la produccin actual de PEP proviene de campos maduros, por lo que el reto es predecir, con razonable certidumbre, la velocidad a la cual avanzarn los contactos agua-aceite y gas-aceite, sobre todo si la

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

produccin proviene de yacimientos naturalmente fracturados. En estos ltimos, los avances tecnolgicos actuales, a travs de modelos detallados para reproducir la distribucin y conductividad de las fracturas, presentan limitaciones para estimar con precisin y certeza el movimiento de esos fluidos. Al cierre de 2012, la produccin de petrleo en proyectos de explotacin promediar 2,602 Mbd, y alcanzar 973 Mbd en 2026. Esta produccin provendr de 26 proyectos dedicados a explotacin de aceite y gas asociado del portafolio 2012. En cuanto a la actividad exploratoria, sta contempla tres procesos de la cadena de valor de exploracin y produccin: evaluacin del potencial, incorporacin de reservas y delimitacin de los yacimientos. Esta produccin provendr del desarrollo de campos descubiertos por la actividad exploratoria, cuyos pronsticos se estiman de acuerdo a la secuencia de descubrimiento y el diseo de explotacin establecido para cada tipo de proyecto. La componente exploratoria se estima aportar una produccin en forma incremental, alcanzando un volumen de 1,734 Mbd de crudo en 2026, lo que representar 61.3% del total nacional para ese ao. La estrategia exploratoria contempla el desarrollo de las oportunidades en las cuencas terrestres, aguas someras y aguas profundas. A partir de 2014, el proyecto Comalcalco comenzar a producir y en 2015 se desarrollar el proyecto Cuichapa. Ambos proyectos se llevarn a cabo en cuencas terrestres de la Regin Sur, como parte del proceso de incorporacin de reservas. Posteriormente, la cartera de oportunidades exploratorias ir aumentando el nmero de localizaciones que se van integrando a la produccin estimada. Grfica 52 Produccin de crudo por tipo de actividad, escenario Inercial, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
3,500

ENE
3,000

2,500

Exploracin
2,000

1,500

Explotacin
1,000

Contratos Integrales de Produccin

500

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Por otro lado, la Reforma Energtica de 2008 modific el marco legal del sector hidrocarburos para que PEMEX cuente con un rgimen contractual que le permita allegarse de los recursos financieros y de las capacidades tecnolgicas y de ejecucin necesarias para hacer frente a los retos que actualmente enfrenta la industria de exploracin y produccin de hidrocarburos del pas. En este sentido, se desarrollaron los Contratos Integrales de exploracin y produccin. stos se podrn

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SECRETARA DE ENERGA

emplear en reas en donde, por limitantes tcnicas o financieras, PEP requiere de mayor capacidad de ejecucin. Al respecto, se han identificado reas estratgicas para el uso de estos contratos: Aguas Profundas, que exigen el uso de tecnologas de punta para ejecutar operaciones en tirantes de agua superiores a los 500 metros y son altamente intensivos en capital Chicontepec, que representa un reto en cuanto al conocimiento del subsuelo y el uso de tecnologas para explotar plenamente el potencial del recurso disponible, adems de requerir inversiones considerables en la prueba y masificacin de tecnologas

Shale gas, que requiere de la perforacin masiva de pozos y la adopcin acelerada de


tecnologas Campos maduros y marginales, que requieren de inversin, reinterpretacin de informacin geolgica y uso de tcnicas de recuperacin secundaria y mejorada Migracin de Contratos de Obra Pblica Financiada, lo que permitir alinear de mejor forma los incentivos entre PEP y los contratistas

Sin embargo, en el escenario Inercial, slo se considera la aplicacin de los Contratos Integrales en campos maduros de la regin Sur (Magallanes, Carrizo y Santuario) y la regin Norte (Altamira, Pnuco, San Andrs, Tierra Blanca, Arenque y Atn). Tambin se consideran en el escenario algunos campos del proyecto ATG durante el periodo de anlisis. Con ello, los Contratos Integrales de produccin aportarn 58 Mbd de petrleo en 2013 y alcanzarn 119 Mbd en 2026, con un mximo de aportacin de 201 Mbd en 2020.

Por categora de proyecto


En este apartado se analiza la diversificacin de los grandes proyectos de produccin de crudo, separando aquellos importantes para la actividad de explotacin y exploracin. Para este fin se clasifican en las categoras siguientes: Ku-Maloob-Zaap Cantarell ATG Explotacin (sin ATG, Cantarell y Ku-Maloob-Zaap) Exploracin (sin Aguas Profundas) Aguas profundas

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Grfica 53 Produccin de crudo por categora de proyectos, escenario Inercial, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
3,500
ENE

3,000

2,500

Aguas Profundas Explotacin (sin Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Lakach y ATG) Exploracin (sin Aguas Profundas)

2,000

1,500

1,000

Cantarell

Aceite Terciario del Golfo

500

Ku-Maloob-Zaap (incluye Ayatsil-Tekel)


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0
2012

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Los proyectos Ku-Maloob-Zaap y Cantarell aportarn en conjunto aproximadamente 47.6% de la produccin nacional entre 2012 y 2016. Cabe sealar que estos dos proyectos estn en diferentes etapas del ciclo de vida de cualquier campo petrolero. El proyecto integral Ku-Maloob-Zaap es actualmente el ms importante del pas en la produccin de crudo. Si bien este proyecto se encuentra en la fase de produccin mxima de su ciclo de vida desde 2010, con la adicin de los campos Ayatsil y Tekel, las expectativas en los promedios de extraccin de crudo se han incrementado, alcanzando en este escenario mximos en 2016 y 2017, por encima de 900 Mbd, para posteriormente iniciar la etapa natural de declinacin. Este proyecto tiene como parte de sus objetivos maximizar el valor econmico de las reservas e incrementar el factor de recuperacin a travs de un sistema de mantenimiento de presin del yacimiento. La produccin de Cantarell pasar de 444 Mbd en 2012 a 148 Mbd en 2026, y se mantendr como el segundo proyecto ms importante, por lo menos hasta 2021. Esto se debe a que Cantarell se encuentra en una etapa del ciclo donde requiere recuperacin secundaria y mejorada. Con el fin de disminuir la cada en la produccin de Cantarell, PEP comenz a desarrollar campos adyacentes para aprovechar la infraestructura actual. Adems, se ha continuado con la aplicacin de tecnologas que permitan controlar de mejor manera la cantidad de agua y gas en el yacimiento En 2026, se estima que la produccin del proyecto ATG superar a la de Cantarell y Ku-MaloobZaap, al alcanzar una produccin de 368 Mbd. Este proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo, por lo que su nivel de extraccin crecer gradualmente. A partir de 2024, se convertir en el proyecto de mayor aportacin (343 Mbd). Es importante mencionar que ATG tiene caractersticas petrofsicas nicas que requieren el desarrollo de capacidades tecnolgicas especializadas para su explotacin eficiente. Este proyecto enfrenta diversos retos de caracterizacin y desarrollo y cuenta con mltiples yacimientos de extensin limitada, que dificultan la explotacin de sus reservas. Sus condiciones geolgicas, tales como baja permeabilidad y porosidad de la roca, originan que la productividad de sus pozos sea baja, por lo que elevar el factor de recuperacin de hidrocarburos es el reto a superar.

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SECRETARA DE ENERGA

Si bien Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y ATG tendrn las mayores aportaciones a la produccin nacional de aceite durante el periodo, tambin existen otros que se encuentran en explotacin y que contribuirn a mantener la produccin de corto y mediano plazo. Entre ellos se encuentran los proyectos Crudo Ligero Marino, Antonio J. Bermdez, Ixtal-Caan-Chuc, Bellota-Chinchorro, OgarrioMagallanes, Jujo-Tecominoacn y Delta del Grijalva. Cabe sealar que la produccin de los proyectos de Jujo-Tecominoacn y Antonio J. Bermdez requerir la implantacin de procesos de recuperacin mejorada. Con ello, la produccin conjunta de los siete proyectos mencionados ser mayor a 20% del total nacional durante 2012-2017. Posteriormente, comenzar la declinacin de dichos campos maduros. Los proyectos exploratorios incorporarn produccin a partir de 2014, destacando Campeche Oriente, Chalabil, Uchukil, Comalcalco y Cuichapa. Hacia 2026 aportarn ms de 100 Mbd cada uno al total nacional. En total, estos proyectos aportarn 1,283 Mbd hacia 2026, sin considerar aguas profundas. Finalmente, entre las categoras de proyectos se encuentran aquellos ubicados en aguas profundas. Para desarrollar estos recursos, se ha puesto en marcha una estrategia que contempla tres proyectos principales para la produccin de crudo: rea Perdido, Holok y Tlancann. El reto en los proyectos de aguas profundas es importante, ya que se pretende establecer produccin comercial de hidrocarburos a partir de sedimentos Terciarios y Mesozoicos en tirantes de agua mayores a 500 metros. En el escenario Inercial, la primera produccin de aceite proveniente de aguas profundas ser en 2021. La produccin inicial se estima en 38 Mbd y provendr de los proyectos Holok y rea Perdido. Posteriormente, en 2024 se incorporar el proyecto Tlancann. Estos tres proyectos alcanzarn una aportacin de 451 Mbd en 2026. Grfica 54 Produccin de crudo por proyecto de aguas profundas, escenario Inercial, 2021-2026 (Miles de barriles diarios)
600

Tlancann
500 400 300 200 100 0 2019 ENE

Holok

rea Perdido

2020

2021 rea Perdido

2022 Holok

2023 Tlancann

2024 ENE

2025

2026

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Por regin 77 y activo


En 2012, la Regin Marina Noreste aportar 51.5%, la Marina Suroeste 22.3%, la Sur 20.8% y la Regin Norte 5.4%. La distribucin anterior dar un giro hacia 2026, donde 31.5% de la produccin de aceite provendr de la Regin Norte, 28.3% de la Regin Marina Suroeste, 18.7% de la Regin Sur y el resto de la Regin Marina Noreste. Grfica 55 Produccin de crudo por regiones, escenario Inercial, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
3,500
ENE

3,000

2,500

Sur

2,000

Norte Marina Suroeste

1,500

1,000

500

Marina Noreste

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

El escenario prev que en el horizonte de estudio, la produccin de crudo de la Regin Marina Noreste disminuya, lo que la convertir en la segunda en importancia. Dicha disminucin estar ligada a la declinacin de aquellos campos que alcanzarn la madurez. En el corto plazo la cada en la produccin de Cantarell se compensar con la produccin de Ku-Maloob-Zaap. Sin embargo, este ltimo proyecto comenzar su declinacin a partir de 2018. Los esfuerzos exploratorios en la regin no resultarn suficientes para compensar la cada en la produccin al cierre del periodo de anlisis (vase Grfica 57). Grfica 56 Participacin de la produccin de crudo por regin, escenario Inercial, 2012 y 2026 (Por ciento)
2012 2,602 Mbd
Marina Noreste 51.5% Marina Suroeste 22.3% Marina Noreste 28.3%

2026 2,827 Mbd


Marina Suroeste 18.7%

Norte 5.4% Sur 20.8% Sur 21.5%

Norte 31.5%

Nota. Los totales pueden no coincidir con el 100% por la diferencia en el redondeo. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.
77 La produccin de aceite por regin es el resultado del avance de los proyectos prospectivos de desarrollo planeados para el escenario de PEP, as como de su localizacin de acuerdo a los activos vigentes donde pertenecen las cuencas geolgicas en estudio.

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SECRETARA DE ENERGA

Grfica 57 Produccin por activo de la Regin Marina Noreste, escenario Inercial, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2012 ENE

Ku-Maloob-Zaap

Exploracin

Cantarell

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Por el contrario, se espera un aumento considerable en la extraccin de crudo en la Regin Norte, lo que la posicionar como la principal productora en el largo plazo (vase Grfica 58). Dicho comportamiento estar ligado al desarrollo e incorporacin de reservas. Esta regin se ha caracterizado por la produccin de gas natural; sin embargo, la produccin de crudo incrementar de 142 Mbd en 2012 a 890 Mbd en 2026. La expectativa del crecimiento de la produccin en esta regin se sustenta en el desarrollo del proyecto ATG, donde se planea una intensa actividad de perforacin y desarrollo de infraestructura, mediante el modelo tecnolgico adecuado. La produccin del activo Poza Rica-Altamira incrementar hasta 146 Mbd en 2017 y posteriormente declinar hacia 2026. En esta regin tambin existen expectativas de produccin derivadas de proyectos exploratorios, incluyendo dos de aguas profundas, rea Perdido y Tlancann, que aportarn en conjunto 367 Mbd en 2026. Por otro lado, existen oportunidades exploratorias diferentes a aguas profundas, que podran desarrollar una produccin de 108 Mbd hacia el final del periodo de anlisis (vase Grfica 58). Grfica 58 Produccin por activo de la Regin Norte, escenario Inercial, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
1,200 1,000

ENE
800

600

Exploracin

400

Veracruz Poza Rica-Altamira

200

Aceite Terciario del Golfo


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 2012

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

La produccin de la Regin Marina Suroeste disminuir en promedio 0.7% por ao en el periodo 2012-2026, pasando de 580 Mbd en 2012 a 528 Mbd en 2026. La Regin Marina Suroeste es considerada la de mayor potencial exploratorio, ya que se espera un crecimiento en su produccin a partir del desarrollo adicional de campos nuevos. En este sentido, la produccin de la componente exploratoria de la Regin Marina Suroeste representar 87.4% del total regional en 2026, considerando el potencial esperado en aguas profundas del proyecto Holok. En el escenario de Inercial, la produccin de la regin ser sustentada por la de los activos Abkatn-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco (vase Grfica 59). Grfica 59 Produccin por activo de la Regin Marina Suroeste, escenario Inercial, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
700 ENE 600 500 400 300 200 100 0 2012

Exploracin

Litoral de Tabasco

Abkatn-Pol-Chuc

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

La produccin de la Regin Sur seguir creciendo hasta 2013, cuando llegue a un nivel de 551 Mbd. La mayora de dicha produccin provendr del activo Samaria-Luna, con 226 Mbd, y 148 Mbd de Bellota-Jujo. Los activos Cinco Presidentes y Muspac-Macuspana aportarn 101 Mbd y 77 Mbd, respectivamente. A partir de 2014, se prev produccin de la componente exploratoria regional. Grfica 60 Produccin por activo de la Regin Sur, escenario Inercial, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
700 ENE 600

500

400

Samaria-Luna

Exploracin

300

Macuspana-Muspac Cinco Presidentes

200

100

Bellota-Jujo
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 2012

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

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SECRETARA DE ENERGA

En el caso de los cuatro activos mencionados, su desarrollo corresponde a cuencas maduras. Por ello, el objetivo es mantener los niveles de produccin en el horizonte de planeacin, aprovechando la infraestructura existente. De hecho, considerando la incorporacin de las oportunidades exploratorias, la regin mantendr niveles promedio de 587 Mbd en el periodo 2012-2026 (vase Grfica 60).

Por calidad de aceite


Ambos escenarios, Inercial y ENE, prevn una reduccin en la produccin del aceite pesado conforme avanza el periodo prospectivo. Por el contrario, el crudo ligero aumentar su participacin en el total, sustituyendo la disminucin del crudo pesado. En este sentido, el escenario Inercial estima que la produccin de crudo pesado disminuir de 1,420 Mbd en 2012 a 1,082 Mbd en 2026. Con ello, su participacin en la produccin total de crudo pasar de 54.6% en 2012 a 38.3% en 2026. Esto ser resultado principalmente de la declinacin natural de los activos en la Regin Marina Noreste: primero Cantarell y posteriormente la de Ku-Maloob-Zaap. En cuanto a la produccin de crudo ligero, se espera que sta incremente 2.6% promedio anual de 2012 a 2026, al pasar de 812 Mbd a 1,162 Mbd. Los incrementos de aceite ligero estn vinculados al desarrollo de proyectos como ATG y Crudo Ligero Marino, entre otros. La participacin esperada de este tipo de crudo pasar de 31.2% en 2012 a 41.1% en2026. En el caso del crudo superligero, su produccin aumentar 3.3% promedio anual entre 2012 y 2026. Su participacin en el total nacional pasar de 14.2% en 2012 a 20.6% en 2026. Finalmente, cabe destacar que en ambos escenarios no se prev ningn cambio en la especificacin de las calidades de los crudos de PEMEX. Es decir, la densidad de los grados API del crudo Maya (22), Istmo (32) y Olmeca (38) ser la requerida para las refineras. El crudo Altamira, considerado como extrapesado, continuar siendo mezclado con produccin de ligeros en el crudo de exportacin. Grfica 61 Produccin de crudo por tipo, escenario Inercial, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
3,500
ENE

3,000

2,500

Superligero

2,000

Ligero

1,500

1,000

Pesado
500

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Escenario ENE de produccin de petrleo crudo

Inversiones e infraestructura de pozos


El escenario ENE requiere un mayor desarrollo en la actividad de perforacin de pozos, mayor diversidad de la cartera de proyectos y metas de produccin ms ambiciosas que las del escenario Inercial. Es importante mencionar que lo anterior no implica el detrimento de las metas en las tasas de restitucin de reservas mayores al 100% y aprovechamiento de gas hidrocarburo de 99%. Para ello, los requerimientos de inversin del escenario ENE alcanzarn un promedio anual de 339.9 miles de millones de pesos entre 2012 y 2026; es decir, 29.4 miles de millones de pesos ms respecto al escenario Inercial. Del monto promedio de inversin requerido para el escenario ENE, 37.9% se ocupar en la explotacin de campos actuales, 22.7% a la exploracin de nuevos campos, 17.7% al desarrollo de proyectos en aguas profundas (rea Perdido, Holok y Tlancann), 7.7% ser inversin complementaria de los Contratos Integrales, 7.6% para desarrollar los dos plays de shale gas (Eagle Ford y la Casita), 4.7% a proyecto ATG y el 1.8% restante corresponder a la inversin promedio para la implementacin de un programa de recuperacin mejorada. Grfica 62 Inversin requerida para la cartera de proyectos de PEP, escenario ENE , 2012-2026 (Miles de millones de pesos de 2012)
377.1 337.8 298.8 244.4 335.9 315.1 323.0 329.5 336.2 345.4 353.7 358.6 367.2 386.8 389.5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 ATG

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 Total

Explotacin

Aguas Profundas

Exploracin

Contratos Integrales

Shale gas

Recuperacin Mejorada

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

En cuanto a las diferencias en la distribucin de inversiones del escenario ENE respecto al Inercial, el primero considera mayores inversiones en los proyectos de aguas profundas durante los periodos 2013-2016 y 2021-2026. En este ltimo periodo, las inversiones sern superiores en 6.2 miles de millones de pesos promedio anual. La inversin de los proyectos exploratorios se desfasar entre 2016 y 2020. Esto se debe a que en el escenario Inercial, al disponer de menores recursos financieros, la ejecucin de dichos proyectos se adelantar. Posteriormente y hasta 2026, la inversin en proyectos exploratorios ser superior en el escenario ENE.

128

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 63 Distribucin de la inversin requerida por origen para el escenario ENE, 2012-2026 (Porcentaje)
0.0% 5.2% 8.5% 10.8% 15.8% 17.6% 18.2% 23.6% 22.9% 21.7% 21.2% 21.9% 20.3% 20.1% 19.6%

100.0%

94.8%

91.5%

89.2%

84.2%

82.4%

81.8%

76.4%

77.1%

78.3%

78.8%

78.1%

79.7%

79.9%

80.4%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Inversin Programable

Inversin Complementaria no programable

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Una diferencia importante en el escenario ENE es la inversin requerida para desarrollar un programa de recuperacin mejorada. Para lo anterior, se supone una inversin promedio de 6.0 mil millones de pesos por ao entre 2013 y 2026, y cuyos resultados en produccin se observarn a partir de 2018. Cabe sealar que la inversin en el proyecto ATG y en los Contratos Integrales de produccin ser igual en ambos escenarios. El escenario ENE prev que para alcanzar mayores metas de produccin, ser necesario incrementar considerablemente los recursos financieros. Si bien se considera una mayor participacin de inversin complementaria en el escenario ENE, esta se destinar al desarrollo del segundo play de shale gas en 2019 (La Casita) y al programa de recuperacin mejorada. Las inversiones complementarias representarn 23.6% de total requerido en 2019 (vase Grfica 63). El escenario ENE considera un total acumulado de 26,292 pozos en todo el periodo de anlisis, registrando un mximo de 2,289 pozos en 2020. Lo anterior significa que, para alcanzar las metas de produccin planteadas en este escenario, se necesitar perforar un promedio de 1,753 pozos por ao; es decir, 197 pozos ms que el promedio requerido en el escenario Inercial. Cabe sealar que durante todo el periodo de anlisis, se perforarn un total de 918 pozos para el programa de recuperacin mejorada. En tanto que para el desarrollo de los proyectos de aguas profundas se necesitarn 332 pozos. El reto en perforacin de pozos continuar siendo el proyecto ATG, que requerir 13,886 entre 2012 y 2026.

129

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Grfica 64 Perforacin de pozos totales del escenario ENE, 2012-2026 (Nmero de pozos)
2,500 2,243 1,936 1,773 1,523 1,500 998 1,000 720 500 1,232 1,244 2,289 2,240 2,179 1,976 1,914 2,008 2,018

2,000

0 2012 Explotacin
1

2013

2014

2015

2016

2017

2018 COPF Shale Gas

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Aceite Terciario del Golfo


2

Exploracin Recuperacin Mejorada

Aguas profundas Total

Futuro desarrollo
1 2

Contratos Integrales

No incluye ATG ni COPF. No incluye aguas profundas ni COPF. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

Incorporacin de reservas
La incorporacin de reservas del escenario ENE parte de la misma base de recursos prospectivos del escenario Inercial. El volumen incorporado a la reserva 3P ser ligeramente superior, ya que prev un valor de 2,020 MMbpce promedio anual durante el periodo 2012-2026; es decir, 16 MMbpce mayor que el escenario Inercial. En el escenario ENE, al igual que en el Inercial, se prev que conforme avanza el periodo prospectivo, la participacin de las incorporaciones de recursos en aguas profundas ser cada vez ms importante. No obstante, existen diferencias respecto a la incorporacin de reservas en algunos aos entre ambos escenarios. En 2015 y en el periodo 2020-2022 el escenario ENE tendr mayores incorporaciones. En tanto, las del escenario Inercial sern mayores entre 2023 y 2026. Esto ltimo se debe a que las metas de produccin del escenario ENE sern mayores en este segmento del periodo de anlisis, reduciendo la incorporacin de reservas provenientes de proyectos exploratorios y desarrollos futuros, principalmente.

130

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 65 Reservas 3P a incorporar en el escenario de planeacin, escenario ENE, 2012-2026 (Millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
2,063 1,854 1,516 1,617 2,049 2,095 2,127 2,110 2,109 2,073 2,099 2,111 2,137 2,159 2,180

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Cuencas terrestres

Aguas someras

Aguas profundas

Incorporacin de reservas

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

En cuanto a las tasas de restitucin de reservas 1P y 3P del escenario ENE, los resultados hacia el final del periodo de anlisis son menores debido a los incrementos programados en la produccin. Sin embargo, durante todo el periodo de anlisis, stas sern superiores al 100%. En el escenario ENE, la tasa de restitucin de reservas de hidrocarburos 3P disminuir a partir de 2015 y hasta 2026. Grfica 66 Tasa de restitucin 1P y 3P de reservas de hidrocarburos 1 esperada por PEP, escenario ENE, 2012-2026 (Por ciento)
138% 143% 132% 138% 135% 133% 131% 130%

125% 126% 123% 119%

115% 112%

110% 110% 107% 106% 108% 108% 108% 108% 109% 109% 102% 103% 104% 104% 105%

118%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Tasa de restitucin 1P

Tasa de restitucin 3P

Estimadas al 31 de diciembre de cada ao. Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

131

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Produccin Por actividad


En cuanto a las categoras por actividad, el escenario ENE incluye los resultados esperados de implementar un programa de recuperacin mejorada. Aproximadamente 60% de la produccin de petrleo en el mundo proviene de campos maduros que han sido explotados de manera intensiva por ms de 25 aos. Por lo anterior, los procesos de recuperacin secundaria y mejorada son herramientas fundamentales para incrementar los factores de recuperacin de hidrocarburos. En nuestro pas, los procesos de recuperacin secundaria y mejorada han permitido estabilizar la produccin de crudo del campo Akal, en Cantarell, e incrementar el factor de recuperacin en el campo Poza Rica y en el Complejo A. J. Bermdez, entre otros. Se estima que el volumen remanente de crudo conocido en depsitos descubiertos y cuantificados en Mxico es superior a 260 mil millones de barriles. El nivel bajo de reservas 1P, comparado con el volumen remanente sealado previamente, sugiere que la implementacin de mtodos de recuperacin secundaria y mejorada IOR-EOR 78 es an incipiente y existen reas de oportunidad para incrementar de manera sustantiva el factor de recuperacin final de hidrocarburos y, por tanto, la eficiencia de estos depsitos. Asimismo, existe una cantidad significativa de petrleo tcnicamente recuperable con muy bajo riesgo geolgico asociado, ya que la gran mayora de estos depsitos son yacimientos que conforman campos maduros. El escenario ENE propone inversiones para la utilizacin de tecnologas de recuperacin secundaria y mejorada de hidrocarburos. Dadas las caractersticas geolgicas, petrofsicas y del tipo de hidrocarburos que tiene nuestro pas, el potencial de recuperacin mejorada se puede dividir en dos grandes rubros: Recuperacin mejorada en carbonatos (la mayora de los yacimientos de Cantarell, KuMaloob-Zaap, Complejo Bermdez, Jujo-Tecominoacn, entre otros) Recuperacin mejorada en siliciclsticos (la mayora de los yacimientos de ATG, Cinco Presidentes y otros).

Considerando los mtodos comunes de recuperacin mejorada, se prev que los yacimientos en rocas carbonatadas requerirn principalmente la inyeccin de gases, mientras que los yacimientos en rocas de origen clstico permitirn una mayor flexibilidad operativa en la implementacin de distintos procedimientos, desde la inyeccin inmiscible de fluidos hasta mtodos trmicos. De esta manera, el escenario ENE prev que se puedan obtener 17 Mbd de crudo por mtodos de recuperacin mejorada a partir de 2018, hasta alcanzar 206 Mbd en 2026.

78

Improved Oil Recovery.- Mejoramiento de la productividad por procesos operativos, administrativos y de optimizacin de la explotacin; Enhanced Oil Recovery.- Mtodos tcnicos de recuperacin mejorada.

132

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 67 Produccin de crudo por tipo de actividad, escenario ENE , 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
3,500 3,000

Recuperacin Mejorada

2,500

Exploracin
2,000

1,500

Explotacin
1,000

Contratos Integrales de Produccin

500

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Adicionalmente, el escenario ENE prev el mayor aprovechamiento de oportunidades exploratorias entre 2023 y 2026. Esto ser resultado de mejores expectativas en futuros desarrollos y aguas profundas

Por categora de proyecto


En el caso de las categoras de proyectos, el escenario ENE prev que en todos los casos se obtendrn mayores niveles de produccin al aprovechar la disponibilidad de recursos. De hecho, todas las categoras son superiores despus de 2023 y hasta 2026. La produccin de Ku-MaloobZaap empezar a incrementar a partir de 2016 y superar a la del escenario Inercial en 100 Mbd en 2026. Cantarell tendr una mayor produccin a partir de 2018, con 107 Mbd adicionales en 2026, respecto al escenario Inercial. Por su parte el proyecto ATG contribuir con una mayor produccin desde 2023, llegando a un nivel superior de 34 Mbd en 2026 respecto lo esperado en el Inercial. En 2026, el desarrollo de aguas profundas alcanzar una produccin mayor a 40 Mbd, mientras que en los proyectos de explotacin y exploracin se estiman adiciones de 137 Mbd y 110 Mbd, respectivamente.

133

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Grfica 68 Produccin de crudo por categora de proyectos, escenario ENE, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
3,500 3,000

Aguas Profundas

2,500

2,000

Explotacin (sin Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Lakach y ATG)

Exploracin (sin Aguas Profundas)

1,500

Aceite Terciario del Golfo

1,000

Cantarell

500

Ku-Maloob-Zaap (incluye Ayatsil-Tekel)


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0
2012

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Grfica 69 Produccin de crudo por proyecto de aguas profundas, escenario ENE, 2021-2026 (Miles de barriles diarios)
600 500

Tlancann
400 300 200 100 0 2019

Holok

rea Perdido

2020

2021

2022 rea Perdido Holok

2023 Tlancann

2024

2025

2026

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

En el caso particular de los proyectos de aguas profundas, en el escenario ENE se desarrollarn, entre 2021 y 2026, los mismos tres proyectos que el escenario Inercial, inclusive en los mismos tiempos de ejecucin: rea Perdido y Holok en 2021 y Tlancann a partir de 2024. Sin embargo, la diferencia entre los escenarios provendr de los resultados del proyecto rea Perdido, cuya produccin ser mayor desde 2023 y hasta 2026 en el escenario ENE.

134

SECRETARA DE ENERGA

Por regin y activo


El escenario ENE supone una diversidad de las inversiones en todas las regiones, de tal manera que los volmenes esperados en cada una son superiores a los del escenario Inercial. Sin embargo, en el escenario ENE la prioridad de los proyectos a los cuales se les invertir mayores cantidades de recursos cambiar, de forma tal que se minimice el riesgo. Grfica 70 Produccin de crudo por regiones, escenario ENE, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
3,500 3,000

Sur

2,500

2,000

Norte Marina Suroeste

1,500

1,000

500

Marina Noreste

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Lo anterior genera un cambio en las participaciones de las regiones. En este sentido, mientras que en el escenario Inercial la principal regin productora ser la Norte en 2026, en el escenario ENE la Marina Noreste aportar la mayor produccin, con 33.3% del total. Lo anterior ser resultado de la mayor disponibilidad de recursos para los proyectos Ku-Maloob-Zaap y Cantarell, as como la incorporacin del proyecto Campeche Oriente. No obstante, al igual que en el escenario Inercial se espera una declinacin a partir de 2018. La componente exploratoria llegar a 448 Mbd en 2026, pero no compensar la cada en la produccin de la regin. En la regin Norte, la implementacin de los Contratos Integrales se llevar a cabo en el proyecto ATG y en recuperacin mejorada en el Activo Poza Rica-Altamira. Adicionalmente, el escenario ENE es superior en la produccin de esta regin debido a mejores expectativas de desarrollo del proyecto de aguas profundas rea Perdido.

135

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Grfica 71 Participacin de la produccin de crudo por regin, escenario ENE, 2012 y 2026 (Por ciento)
2012 2,602 Mbd
Marina Noreste 51.5% Marina Suroeste 22.3% Marina Noreste 33.3%

2026 3,354 Mbd


Marina Suroeste 17.7%

Norte 5.4% Sur 20.8%

Sur 19.2%

Norte 29.8%

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Grfica 72 Produccin por activo de la Regin Marina Noreste, escenario ENE, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2012

Exploracin Ku-Maloob-Zaap

Cantarell

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

Grfica 73 Produccin por activo de la Regin Norte, escenario ENE, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
1,200

1,000

800

600

Exploracin

400

Veracruz Poza Rica-Altamira

200

Aceite Terciario del Golfo


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 2012

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

136

SECRETARA DE ENERGA

superior a partir de 2021 por mejores resultados previstos en los proyectos Ixtal- Caan-Chuc y Kach-Alak del Activo Abkatn-Pol-Chuc. Grfica 74 Produccin por activo de la Regin Marina Suroeste, escenario ENE, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
700 600 500 400 300

Inercial. En 2012 su produccin totalizar 580 Mbd, posteriormente tendr una ligera cada entre 2018 y 2021, y repuntar en 2026 alcanzando 593 Mbd. Respecto al escenario Inercial, el ENE es

La Regin Marina Suroeste se mantendr en niveles de produccin muy parecidos a los del

Exploracin

Litoral de Tabasco
200 100 0 2012

Abkatn-Pol-Chuc

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

En la regin Sur destaca que las oportunidades exploratorias son similares en ambos escenarios, con los tres proyectos Comalcalco, Cuichapa y Pakal. No obstante, en el escenario ENE se prev una mayor produccin de los proyectos Bellota- Chinchorro, Jujo-Tecominoacn y Antonio J. Bermdez entre 2018 y 2026. Grfica 75 Produccin por activo de la Regin Sur, escenario ENE, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
700 600

500

400

Samaria-Luna

Exploracin

300

Macuspana-Muspac Cinco Presidentes

200

100

Bellota-Jujo
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 2012

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

137

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Por calidad de aceite


La produccin de aceite pesado incrementar conforme avanza el periodo prospectivo, pasando de 1,420 Mbd en 2012 a 1,515 Mbd en 2026. Lo anterior se debe a que el escenario ENE supone una mayor produccin de los proyectos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, as como de otros de recuperacin mejorada con esta calidad de aceite. Por su parte, el crudo ligero aumentar su participacin en el total, al pasar de una produccin de 812 Mbd en 2012 a 1,229 Mbd en 2026. La produccin de crudo superligero incrementar de 371 Mbd a 610 Mbd en el mismo periodo de anlisis. Grfica 76 Produccin de crudo por tipo, escenario ENE, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
3,500 3,000

Superligero

2,500

2,000

Ligero

1,500

1,000

Pesado
500

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin.

4.1.4.

Comercio exterior de petrleo, 2012-2026

Durante dcadas, Mxico ha sido superavitario en el comercio exterior de crudo. No obstante, los volmenes que se envan al exterior dependen de la produccin de PEP y del consumo de las refineras en territorio nacional. Tanto en el escenario Inercial como el ENE, se prev que la produccin nacional de crudo se estabilizar en los primeros aos del periodo prospectivo, para luego aumentar. Tomando en cuenta el comportamiento de la produccin y el crecimiento esperado de la demanda nacional de petrleo por parte del Sistema Nacional de Refinacin (SNR) durante el periodo de anlisis, el volumen restante de crudo se exportar. Cabe sealar que en ninguno de los dos escenarios se prevn importaciones durante el periodo prospectivo. Otra consideracin de ambos escenarios es que con las nuevas configuraciones de procesos de conversin profunda en el SNR, es muy probable que se privilegie la nominacin de los crudos extrados por PEP, especficamente los pesados. De esta forma se garantizar la calidad de la mezcla requerida en los procesos de las refineras. Lo anterior, se debe a que se espera una mayor produccin de crudos ligeros en territorio nacional y la disminucin de los pesados.

138

SECRETARA DE ENERGA

Escenario Inercial Con la expectativa de produccin de crudo y demanda nacional, se estima que el volumen exportado pasar de 1,247 Mbd en 2012 a 1,164 Mbd en 2026, lo que representa un decremento de 6.7%. Sin embargo, durante el periodo de anlisis ocurren variaciones importantes en la exportacin de petrleo. La primera es evidente en 2016 y 2017, donde ocurre una cada debido a al inicio de operaciones de la Refinera Bicentenario y al incremento de procesamiento por la reconfiguracin de Salamanca. Entre 2018 y 2026 la cada de las exportaciones obedece al comportamiento de la curva de produccin del escenario Inercial. Grfica 77 Comercio exterior de petrleo crudo, escenario Inercial, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
1,247 1,244 1,278 1,342 1,276 1,263 1,318 1,285 1,250 1,229 1,164

1,155

1,114

1,111

1,115

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Pesado

Ligero

Superligero

Exportacin

Fuente. Pemex Exploracin y Produccin.

Durante todo el periodo de anlisis, el saldo de la balanza comercial de petrleo ser positivo. El crudo ligero pasar de una aportacin a terminales de exportacin de 115 Mbd en 2012 a 427 Mbd en 2026. En el caso del crudo superligero, su disponibilidad para exportacin tambin aumentar, al pasar de 198 Mbd a 446 Mbd en el mismo intervalo de tiempo. Escenario ENE Las exportaciones del escenario ENE son similares a los del Inercial en los primeros aos debido a los incrementos en el procesamiento de crudo en el SNR. Sin embargo, las expectativas de una mayor produccin en este escenario, permitirn un mayor volumen de exportaciones hacia 2022, cuando alcancen 1,690 Mbd.

139

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Grfica 78 Comercio exterior de petrleo crudo, escenario ENE, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
1,567 1,690

1,247

1,244

1,278

1,342

1,275

1,263

1,338

1,328

1,319

1,331

1,305

1,353

1,433

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Pesado

Ligero

Superligero

Exportacin

Fuente. Pemex Exploracin y Produccin.

4.2. Demanda nacional de petrleo crudo, 2012-2026


Histricamente el petrleo crudo producido por PEP tiene dos destinos de consumo, el dirigido a proceso dentro del pas y el enviado a mercados externos. En el primer caso, el crudo se enviar a procesamiento en el SNR. En este sentido, se analiz un escenario nico de demanda para los requerimientos de crudo del SNR. Pemex Refinacin (PR) busca satisfacer la demanda nacional de petrolferos en forma rentable y con calidad. Para ello, dirige sus acciones estratgicas hacia la optimizacin del SNR con una visin de largo plazo, a fin de evaluar la rentabilidad de las inversiones en proyectos importantes, que contribuyan a la reduccin de la importacin de gasolinas y destilados intermedios. Direccionarse hacia una mayor oferta de productos petrolferos implica el desarrollo de infraestructura para el procesamiento de crudo, y por ende, una mayor demanda del mismo. Por lo anterior, ambos escenarios de produccin de PEP consideran los proyectos de expansin de PR. La capacidad nominal de destilacin primaria del SNR muestra el nivel de crudo que se puede procesar. En este sentido, PR mantendr una capacidad nominal de procesamiento de crudo de 1,690 Mbd hasta 2015, considerando las seis refineras actuales. Dichas refineras procesarn un mximo de 1,407 Mbd en dicho ao. Para el segundo semestre de 2016, entrar en operacin la Refinera Bicentenario en Tula, con una capacidad de procesamiento de 250 Mbd. Con ello, la capacidad instalada en el SNR al trmino de 2016 ser de 1,940 Mbd. Esto permitir procesar un volumen alrededor de 1,650 Mbd a partir de 2017 y hasta 2026.

140

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 79 Capacidad instalada de procesamiento y nominacin de crudos al SNR, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
2,400 2,000 1,690 1,600 1,200 800 400 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1,361 1,405 1,407 1,534 1,690 1,650 1,649 1,650 1,651 1,650 1,650 1,651 1,651 1,650 1,650 1,940 1,940

1,306

Capacidad de procesamiento

Crudo a refineras

Fuente. Pemex Exploracin y Produccin y Pemex Refinacin.

El proceso de reconfiguracin del SNR est orientado a maximizar la produccin de destilados ligeros e intermedios, reduciendo la oferta de residuales a partir de crudos pesados. Dichas reconfiguraciones permitirn obtener mayores mrgenes de refinacin. Por ello, se busca procesar mayores cantidades de crudo pesado a travs de procesos de conversin profunda con una configuracin de coquizacin, dndole mayor valor agregado principalmente a los crudos pesados. Es importante mencionar que el precio de este tipo de crudo suele ser penalizado por los refinadores en el exterior, dado su menor contenido de ligeros. En este sentido, durante el periodo de anlisis se considera que PR concluir los trabajos de reconfiguracin de la Refinera de Salamanca en 2017. Grfica 80 Crudo nominado al SNR para procesamiento y por tipo, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
1,800

1,650 1,534 1,361 1,405 1,407

1,649

1,650

1,651

1,650

1,650

1,651

1,651

1,650

1,650

1,500

1,306
1,200

900

600

300

47.9% 47.9% 44.9% 45.3%

52.1%

55.4%

55.4%

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Crudo pesado a proceso

Ligeros

Crudo a refineras

Fuente. Pemex Exploracin y Produccin.

141

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

En la medida en que los proyectos de PR incrementen capacidad de procesamiento con la Refinera Bicentenario y se concluya la reconfiguracin de conversin profunda en Salamanca, la participacin del crudo pesado en la mezcla de proceso se modificar hacia 2026. Se estima que al cierre de 2012, el crudo pesado representar 44.9% de la mezcla a proceso en las refineras del SNR y para 2015 la participacin incrementar a 47.9%, aprovechando los beneficios de la reconfiguracin de Minatitln concluida en 2012. Una vez que entre en operacin la Refinera Bicentenario, el consumo de crudos en el SNR se modificar considerablemente y la porcin de crudos pesados a proceso ser superior a 55% para el periodo 2017-2026. Este hecho trasciende dado que la Refinera Bicentenario estar diseada para recibir nicamente crudo pesado. En ambos escenarios, el suministro de crudo de PEP a PR est garantizado en todo el periodo de anlisis. Asimismo, se asegurar la calidad de la mezcla requerida para las configuraciones del SNR, aun cuando la produccin de crudo pesado disminuir en ambos escenarios 79. El rendimiento de crudos pesados tambin estar garantizado. El diferencial entre la produccin del escenario Inercial y el consumo requerido del SNR, en trminos de crudo pesado ser de 169 Mbd, sin considerar mezclas con extrapesados. En tanto que el diferencial con el escenario ENE llegar a 602 Mbd en el mismo ao. Grfica 81 Crudo pesado para procesamiento y produccin de PEP por escenario, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Crudo pesado a proceso

Produccin crudo pesado Inercial

Produccin crudo pesado ENE

Fuente. Pemex Exploracin y Produccin.

El avance en el desarrollo de infraestructura y configuracin de los procesos de crudos en el SNR para recibir mezclas cada vez ms pesadas es notable en el periodo de anlisis. Pese a que las mezclas pesadas no favorecen la obtencin de gasolinas del crudo 80 con mayores rendimientos, con las nuevas configuraciones ser posible incrementar el rendimiento, y por ende, el margen de refinacin obtenido.
Debido a que en la extraccin in situ de los crudos en general se obtienen con diferentes gravedades API, en particular, en la parte proporcional de los crudos pesados se encuentran aquellos considerados como extrapesados, los cuales pueden mezclarse con los ligeros para adecuarla la mezcla al proceso. Por ejemplo, la calidad del crudo Maya de 22API, se puede alcanzar mezclando un crudo extrapesado, como el crudo Altamira de 14API, con cualquier crudo ligero. 80 Se refiere a las gasolinas del crudo en plantas primarias y de aprovechamiento de residuales, no gasolinas terminadas comerciales.
79

142

SECRETARA DE ENERGA

Durante 2012 el rendimiento llegar a 36.1% y con la entrada en operacin de la Refinera Bicentenario en 2016, alcanzar 37.3%. Cuando se optimice el funcionamiento de esta refinera y se aprovechen los trabajos de la reconfiguracin de Salamanca, el rendimiento ser superior a 39.0% en el periodo 2017-2026. Grfica 82 Rendimiento de gasolinas por barril de crudo procesado, 2012-2026 (Por ciento)
100% 2.7% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 -3.0% -0.1% -0.6% -0.3% 0.1% -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -1.0% -2.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 3.0% 2.2% 2.3% 2.0% 1.0%

36.1% 36.0% 35.4% 35.1% 37.3% 39.6% 39.7% 39.6% 39.5% 39.6% 39.5% 39.5% 39.5% 39.5% 39.5% 39.5%

Gasolinas del crudo

Otros

Rendimiento (variacin anual)

*Para el incremento entre las variaciones de rendimientos de gasolinas del crudo se consider en 2011 datos del PR del POT IV. Fuente. Pemex Exploracin y Produccin y Pemex Refinacin.

4.3. Balance nacional de petrleo crudo, 2012-2026


El balance nacional prospectivo de petrleo crudo presenta informacin relativa a la oferta y demanda asociada a ambos escenarios de produccin en los prximos 15 aos. Este ejercicio vincula la distribucin del crudo de acuerdo a la calidad del mismo. El comercio exterior para cada escenario se estima con base en el diferencial de la produccin y el crudo a procesar en el pas, considerando las caractersticas de la calidad requerida de la mezcla a proceso en el SNR. Escenario Inercial Este escenario de produccin supone una inversin ms limitada respecto al escenario ENE. A lo anterior se suma la declinacin en la produccin de activos actualmente en explotacin (Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, principalmente), dando como resultado una cada en la plataforma de produccin de petrleo a nivel nacional durante el periodo 2018 a 2025, con un ligero repunte en 2026. . Tomando en cuenta lo anterior, la produccin de crudo crecer en promedio 1.8% por ao en la primera mitad del escenario Inercial (2012-2019). En contraste, entre 2019 y 2026 disminuir 0.6% en forma anual. Es importante mencionar que en este escenario no se contempla la implementacin de un programa de recuperacin mejorada. Por otro lado, se considerar la incorporacin de pequeas fracciones de naftas y condensados a las mezclas de crudos antes de ser distribuidos.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

En cuanto a los distintos destinos del crudo nacional, se observa que este escenario presenta la misma demanda nacional que el escenario ENE. Para maximizar el valor de la renta petrolera, se procesarn crudos pesados en territorio nacional. Al privilegiar la asignacin del crudo pesado producido hacia el SNR, se garantizar la captura de mejores mrgenes de refinacin, obteniendo la mayor cantidad de destilados ligeros con mayor valor agregado. Este balance considera mayores cantidades de crudo a proceso en territorio nacional dadas las expansiones por la reconfiguracin de la refinera en Minatitln, as como la nueva capacidad de la Refinera Bicentenario en 2016. Las exportaciones sern menores que las del escenario ENE, debido una menor produccin disponible hacia la segunda mitad del periodo de anlisis y a la mayor nominacin de crudo pesado para consumo en las refineras en territorio nacional. Con ello, el crudo ligero destinado a la mezcla de exportacin crecer 9.8% promedio anual entre 2012 y 2026, mientras que el superligero crecer 6.0% anual en el mismo periodo. Bajo las expectativas de disponibilidad, no se prevn importaciones de crudo pesado. Cuadro 26 Balance nacional de petrleo crudo por tipo, escenario Inercial, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
Concepto Disponibilidad Produccin de petrleo crudo Pesado Ligero Superligero Naftas y condensados Importacin de petrleo crudo Distribucin A Refineras 1 Pesado Ligero Superligero A terminales de exportacin 2 Pesado Ligero Superligero Variaciones 3 2012 2,604 2,602 1,420 812 371 1 2,553 1,306 586 720 0 1,247 934 115 198 51 2013 2,618 2,616 1,434 811 371 1 2,605 1,361 617 744 1,244 950 88 206 13 2014 2,697 2,695 1,457 838 401 1 2,683 1,405 673 733 1,278 922 122 233 14 2015 2,763 2,761 1,525 824 412 1 2,749 1,407 674 733 1,342 995 107 241 14 2016 2,823 2,822 1,574 817 431 1 2,810 1,534 799 735 1,276 943 83 249 14 2017 2,927 2,926 1,628 850 449 1 2,913 1,650 915 736 1,263 913 96 254 14 2018 2,981 2,980 1,653 871 455 1 2,967 1,649 914 735 1,318 985 88 245 14 2019 2,949 2,947 1,618 853 475 1 2,935 1,650 914 735 1,285 970 53 262 14 tmca tmca 2012-2019 2012-2026 1.8 1.8 1.9 0.7 3.6 1.8 n.a. 2.0 3.4 6.6 0.3 n.a. 0.4 0.5 -10.4 4.1 -16.9 0.6 0.6 -1.9 2.6 3.3 0.9 n.a. 0.7 1.7 3.2 0.2 n.a. -0.5 -8.0 9.8 6.0 -8.8

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SECRETARA DE ENERGA

(continuacin)
Concepto Disponibilidad Produccin de petrleo crudo Pesado Ligero Superligero Naftas y condensados Importacin de petrleo crudo Distribucin A Refineras 1 Pesado Ligero Superligero A terminales de exportacin Pesado Ligero Superligero Variaciones 3
1 2
2

2019 2,949 2,947 1,618 853 475 1 2,935 1,650 914 735 1,285 970 53 262 14

2020 2,914 2,913 1,579 869 464 1 2,901 1,651 915 736 1,250 939 60 251 14

2021 2,892 2,891 1,519 922 449 1 2,879 1,650 915 735 1,229 858 115 257 13

2022 2,818 2,816 1,376 968 472 1 2,805 1,650 913 736 1,155 663 196 295 13

2023 2,778 2,777 1,241 1,040 495 1 2,765 1,651 915 736 1,114 487 287 340 14

2024 2,776 2,774 1,185 1,083 506 1 2,762 1,651 915 736 1,111 411 338 362 14

2025 2,778 2,776 1,143 1,112 522 1 2,764 1,650 909 740 1,115 368 366 381 13

2026 2,828 2,827 1,082 1,162 582 1 2,814 1,650 913 737 1,164 291 427 446 14

tmca tmca 2019-2026 2012-2026 -0.6 0.6 -0.6 0.6 -5.6 -1.9 4.5 2.6 2.9 3.3 0.0 0.9 n.a. n.a. -0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 n.a. -1.4 -15.8 34.7 7.9 0.0 1.7 3.2 0.2 n.a. -0.5 -8.0 9.8 6.0 -8.8

Se refiere al crudo destinado al Sistema Nacional de Refinacin. Incluye el crudo Altamira. 3 Incluye empaque, movimientos de inventarios, inyecciones, traspasos, mermas y diferencias estadsticas. Nota 1: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Nota 2: Las variaciones entre la produccin de los tres tipos de crudos y la disponibilidad de los crudos Maya (pesado), Istmo (ligero) y Olmeca (superligero) se deben a las mezclas realizadas para adecuar la calidad. Por ejemplo, un crudo extrapesado obtenido en la produccin puede mezclarse con otro ligero para obtener uno pesado las caractersticas fisicoqumicas correspondientes a la especificacin del crudo Maya. Fuente. Pemex Exploracin y Produccin.

Escenario ENE Este escenario supone la capacidad mxima de ejecucin de PEP a travs de una mayor actividad exploratoria, el desarrollo inmediato de los descubrimientos realizados y la consecuente perforacin de pozos de desarrollo, tanto en dichos descubrimientos como en reservas ya identificadas. Adems, se prev la implementacin de un programa de recuperacin mejorada y capacidades adicionales que pueden aportar los Contratos Integrales de produccin. Para ello, se requerirn niveles importantes de inversin. Adems, stas permitirn incrementar la produccin hacia el final del horizonte de planeacin. En este sentido, entre 2012 y 2019 la produccin nacional de petrleo crecer 2.0% en promedio por ao, y posteriormente entre 2019 y 2026 la tasa media de crecimiento anual se estima en 1.7%. Lo anterior ser resultado del repunte de los niveles extrados de aceite a partir de 2022, conforme empiezan a madurar los proyectos exploratorios. Esto ltimo tambin se ve reflejado en las expectativas de exportaciones, que se incrementarn a partir de 2022 y hacia 2026.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Cuadro 27 Balance nacional de petrleo crudo por tipo, escenario ENE, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
Concepto Disponibilidad Produccin de petrleo crudo Pesado Ligero Superligero Naftas y condensados Importacin de petrleo crudo Distribucin 1 A Refineras Pesado Ligero Superligero A terminales de exportacin 2 Pesado Ligero Superligero Variaciones 3 2012 2,604 2,602 1,420 812 371 1 2,553 1,306 586 720 0 1,247 934 115 198 51 2013 2,618 2,616 1,434 811 371 1 2,605 1,361 617 744 1,244 950 88 206 13 2014 2,697 2,695 1,457 838 401 1 2,683 1,405 673 733 1,278 922 122 233 14 2015 2,763 2,761 1,525 824 412 1 2,749 1,407 674 733 1,342 995 107 241 14 2016 2,823 2,821 1,577 813 431 1 2,809 1,534 799 735 1,275 944 81 250 14 2017 2,927 2,926 1,641 838 446 1 2,913 1,650 915 736 1,263 936 79 249 14 2018 3,001 3,000 1,687 862 451 1 2,987 1,649 914 735 1,338 1,024 75 239 14 2019 2,991 2,990 1,671 847 471 1 2,978 1,650 914 735 1,328 1,043 34 250 14 tmca tmca 2012-2019 2012-2026 2.0 1.8 2.0 1.8 2.4 0.5 0.6 3.0 3.5 3.6 1.8 0.9 n.a. n.a. 2.2 1.9 3.4 1.7 6.6 3.2 0.3 0.2 n.a. n.a. 0.9 2.2 1.6 -1.3 -15.9 10.5 3.4 5.9 -16.9 -8.3

(continuacin)
Concepto Disponibilidad Produccin de petrleo crudo Pesado Ligero Superligero Naftas y condensados Importacin de petrleo crudo Distribucin 1 A Refineras Pesado Ligero Superligero A terminales de exportacin 2 Pesado Ligero Superligero Variaciones 3
1 2

2019 2,991 2,990 1,671 847 471 1 2,978 1,650 914 735 1,328 1,043 34 250 14

2020 2,984 2,982 1,644 877 461 1 2,970 1,651 915 736 1,319 1,015 61 243 14

2021 2,994 2,993 1,595 952 446 1 2,981 1,650 915 735 1,331 937 142 252 14

2022 2,969 2,967 1,486 1,011 470 1 2,955 1,650 913 736 1,305 784 232 289 13

2023 3,018 3,017 1,428 1,092 497 1 3,004 1,651 915 736 1,353 718 311 324 14

2024 3,099 3,097 1,439 1,141 517 1 3,084 1,651 915 736 1,433 715 367 352 14

2025 3,231 3,229 1,514 1,170 545 1 3,216 1,650 909 740 1,567 790 395 381 15

2026 3,355 3,354 1,515 1,229 610 1 3,340 1,650 913 737 1,690 782 463 445 15

tmca tmca 2019-2026 2012-2026 1.7 1.8 1.7 1.8 -1.4 0.5 5.5 3.0 3.8 3.6 0.0 0.9 n.a. n.a. 1.7 1.9 0.0 1.7 0.0 3.2 0.0 0.2 n.a. n.a. 3.5 2.2 -4.0 -1.3 45.2 10.5 8.6 5.9 1.3 -8.3

Se refiere al crudo destinado al Sistema Nacional de Refinacin. Incluye el crudo Altamira. 3 Incluye empaque, movimientos de inventarios, inyecciones, traspasos, mermas y diferencias estadsticas. Nota 1: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Nota 2: Las variaciones entre la produccin de los tres tipos de crudos y la disponibilidad de los crudos Maya (pesado), Istmo (ligero) y Olmeca (superligero) se deben a las mezclas realizadas para adecuar la calidad. Por ejemplo, un crudo extrapesado obtenido en la produccin puede mezclarse con otro ligero para obtener uno pesado las caractersticas fisicoqumicas correspondientes a la especificacin del crudo Maya. Fuente. Pemex Exploracin y Produccin.

4.4. Comparativo de escenarios de oferta de crudo con el Plan de Negocios de PEMEX 2013-2017
La naturaleza de los ejercicios de planeacin en el sector energtico requiere de procesos dinmicos y flexibles, que respondan a los cambios en el entorno y reconozcan la incertidumbre de las principales variables. La construccin de proyecciones del sector debe incorporar en el corto

146

SECRETARA DE ENERGA

plazo consideraciones derivadas de coyunturas de mercado y restricciones del sector, e integrar elementos derivados de cambios estructurales con impacto de largo plazo desde las perspectivas econmicas, tecnolgicas, ambientales y de mercado. Es as que la visin, objetivos, estrategias y metas estarn sujetos a ajustes que permitan proveer de la mejor informacin disponible en un momento dado. Bajo esta argumentacin, este apartado presenta una comparacin entre los escenarios de largo plazo que ha establecido la Secretara de Energa en la Prospectiva de Petrleo Crudo 2012-2026, de conformidad con la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026 (ENE), y el Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 (Plan de Negocios de PEMEX). Con el fin de definir su rumbo estratgico y los proyectos que sern ejecutados para alcanzar los objetivos de negocio, durante 2012 Petrleos Mexicanos present su Plan de Negocios, que fue elaborado con base en una proyeccin a cinco aos, en cumplimiento de la Ley de Petrleos Mexicanos. El documento aprobado por el Consejo de Administracin incluye tres escenarios construidos bajo distintos supuestos de disponibilidad presupuestal: uno de estos escenarios se alinea al escenario ENE de las Prospectivas y la Estrategia Nacional de Energa (Escenario 3), mientras que los dos restantes incorporan restricciones de liquidez y endeudamiento, que resultan en un menor ritmo de inversin y metas ms conservadoras (Escenarios 1 y 2). A continuacin se describen las principales diferencias entre el Escenario 1 del Plan de Negocios y los escenarios Inercial y ENE incluidos en esta Prospectiva. Cabe sealar que los objetivos estratgicos definidos en el Plan de Negocios de PEMEX estn alineados a los temas prioritarios de la institucin como: mantener e incrementar los niveles actuales de produccin de hidrocarburos, garantizando una operacin sustentable; incorporar las reservas para asegurar la operacin sostenida de la organizacin; elevar la eficiencia operativa, administrativa y financiera; satisfacer las necesidades energticas del pas manteniendo costos competitivos y fortalecer la responsabilidad social de la organizacin; todo en un marco de creacin de valor y rendicin de cuentas a la sociedad mexicana, desde una visin que satisface los retos y restricciones que PEMEX enfrenta como operador de la industria petrolera. Produccin de crudo Los escenarios de produccin de petrleo crudo de PEP utilizados en esta Prospectiva son similares entre 2012 y 2017. Los escenario Inercial y ENE parten de una obtencin de 2,602 miles de barriles diarios (Mbd) de crudo. Para 2017, ambos escenarios alcanzan una produccin de 2,926 Mbd (vase Grfica 83). Por otro lado, en el escenario 1 del Plan de Negocios de PEMEX se plantea que la produccin de crudo permanecer por debajo de los escenarios Inercial y ENE en el periodo 2013-2017, debido a un ritmo menor de inversin en las actividades de Exploracin y Produccin. Para este nivel de actividad, la produccin de crudo en 2013 ser 0.9% menor respecto a la de los otros escenarios, al registrar 2,593 Mbd. Para 2017, sta ser 1.5% inferior, ubicndose en 2,882 Mbd (vase Grfica 83).

147

PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Grfica 83 Produccin de crudo en los escenarios Inercial, ENE y Plan de Negocios de PEMEX (Miles de barriles diarios)
4,000 3,500 3,000 2,602 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Plan de Negocios - Escenario 1 Inercial ENE 2,593 2,616 2,926 3,354 2,827

Fuente: PEP y PEMEX Corporativo.

Inversiones La diferencia principal entre los escenarios de produccin propuestos por PEP para la Prospectiva de Petrleo Crudo 2012-2026 y el Escenario 1 del Plan de Negocios de PEMEX, radica en el ritmo de inversin con impacto en las metas de produccin. Cuadro 28 Requerimientos de inversin de PEP por escenarios, 2013-2017* (Miles de Millones de pesos de 2012)
Escenario Plan de Negocios - Escenario 1 Inercial ENE 2013 267.9 297.8 298.8 2014 295.6 335.2 337.8 2015 291.1 307.6 335.9 2016 291.2 302.9 315.1 2017 304.3 302.6 323.0

* Incluye la inversin programable en PEP incluida en el Plan de Negocios 2013-2017 y la inversin estimada para los Contratos Integrales de Exploracin y Produccin. Fuente: Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Escenario 1.

El monto promedio de inversin para los proyectos de exploracin y explotacin de PEP, en el escenario Plan de Negocios Escenario 1, ser 290 miles de millones de pesos (MMM$) entre 2013 y 2017, incluyendo la inversin asociada a de Contratos Integrales de Exploracin y Produccin. El monto promedio de los escenarios Inercial y ENE ser 309 MMM$ y 322 MMM$, respectivamente. Con ello, la diferencia promedio entre los montos de inversin del escenario Plan de Negocios respecto al Inercial ser de 6.6% y 11.1% respecto al ENE (vase Cuadro 28).

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SECRETARA DE ENERGA

Incorporacin de reservas Se estima que 48% de los recursos prospectivos de Mxico, en trminos de petrleo equivalente, se concentran en aguas profundas del Golfo de Mxico y se caracterizan por contar con un tirante de agua mayor a 500 metros. Estos recursos pueden convertirse en reservas por medio de la actividad exploratoria exitosa. No obstante, la exploracin, descubrimiento y eventual desarrollo de los campos en aguas profundas requiere de capacidades tcnicas y de ejecucin significativas, con riesgos importantes para la inversin. La generacin de los escenarios ptimos de proyectos de explotacin parte del anlisis integral de variables crticas como la disponibilidad presupuestal, los perfiles de produccin de hidrocarburos, la incorporacin de reservas, los costos y la capacidad de ejecucin. En cuanto a las reservas, los escenarios son construidos con el propsito de generar el mximo valor econmico de los recursos, as como detener la declinacin de las reservas probadas en el corto plazo, en funcin de los niveles de inversin utilizados. Grfica 84 Incorporacin de reservas 3P para los escenarios Inercial, ENE y Plan de Negocios de PEMEX (Millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
2,500 2,095 2,000 1,768 1,500 1,516 1,617

1,000

500

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Plan de Negocios - Escenario 1 Inercial ENE

Fuente: PEP y PEMEX Corporativo.

El escenario Plan de Negocios parte de una incorporacin de reservas de 1,617 Mmbpce en 2013, que es igual para todos los escenarios. A partir de 2014, las incorporaciones de reservas del Plan de Negocios se reducen con relacin a los escenarios Inercial y ENE. En 2014 el total de incorporaciones de reservas es 9.5% menor y se estima llegar a ser 15.6% menor en 2017 (vase Grfica 84). Las diferencias en la incorporacin de reservas es resultado de las menores inversiones en proyectos de exploracin. Pese a lo anterior, el Plan de Negocios fija como meta tasas de restitucin de reservas mayores al 100% en todo el periodo 2013-2017. A continuacin se muestra un resumen de los escenarios Inercial, ENE y Plan de Negocios con los datos inicial y final del periodo 2013-2017.

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Cuadro 29 Comparativo de escenarios de oferta de crudo*, 2013 y 2017


Escenario Plan de Negocios -Escenario 1 Inercial ENE Produccin de crudo (Mbd) 2013 2,593 2,616 2,616 2017 2,882 2,926 2,926 Incorporacin de Reservas (MMbpce) 2013 1,617 1,617 1,617 2017 1,768 2,095 2,095 Inversiones (MMM$ de 2012) 2013 268 298 299 2017 304 303 323 Tasa de restitucin de reservas 3P (%) 2013 >100 >100 >100 2017 >100 >100 >100

* Incluye la inversin programable en PEP incluida en el Plan de Negocios 2013-2017 y la inversin estimada para los Contratos Integrales de Exploracin y Produccin. Fuente: PEP y PEMEX Corporativo.

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Notas aclaratorias
1. En los cuadros y grficas de distribucin porcentual, los valores pueden no sumar cien debido al redondeo. 2. Por redondeo decimal, las cifras 0.0 y 0 presentadas en algunos cuadros se refieren a datos menores a 0.049, mientras que el smbolo - indica la ausencia de valor. 3. Dado el nmero de decimales implcito en cada una de las cifras presentadas, algunas variaciones anuales y tasas medias de crecimiento anual pueden no coincidir en el clculo al usar nicamente los decimales incluidos en los cuadros. 4. Los datos para el ltimo ao del periodo histrico (2011) estn sujetos a revisiones posteriores. 5. Es importante sealar que las cifras de reservas probadas que se presentan en esta Prospectiva son consistentes con los comentarios de las empresas de ingeniera independientes que auditan las reservas de hidrocarburos de PEMEX. stas fueron aprobadas, de conformidad con el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, por la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH).

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Anexo 1. Mecanismos de precios


A.1 Mecanismos de precios El principal objetivo del mecanismo de fijacin de precios es reflejar los costos de oportunidad y los precios del petrleo en el mercado internacional, tal como se encuentra establecido en la fraccin I del Artculo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Para lograr esto se toman referencias de los crudos marcadores a nivel internacional, de tal modo que el precio del crudo mexicano, tanto para exportacin como el de venta en territorio nacional, tenga un costo ad hoc que permita obtener el mximo valor posible, de acuerdo a las condiciones del mercado petrolero internacional. Considerando la importancia que tiene el petrleo a nivel nacional, tanto en su aportacin a las finanzas pblicas como al desarrollo del pas, es preciso conocer los mecanismos de fijacin de precios para los distintos crudos que se producen y comercializan, tanto en territorio nacional (crudo destinado a las refineras que forman parte del Sistema Nacional de Refinacin) como de los crudos destinados a exportacin. Es importante sealar que el precio del crudo es una de las variables ms importantes para el productor, as como el volumen que pueda garantizar ste en el mercado. A.1.1. Precio de exportacin Para fijar los precios del crudo de exportacin se toma como base una canasta de cotizaciones de referencia en el mercado internacional que se ajusta por una constante que determina el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos (GICEH) de manera mensual. Estos ajustes tienen como objetivo mantener la competitividad del petrleo mexicano, en sus distintas calidades, en el mercado petrolero internacional, frente a los movimientos registrados en las cotizaciones de los crudos marcadores de referencia. Los crudos marcadores que se emplean como base para la determinacin de los precios de los distintos crudos mexicanos varan de regin a regin, de acuerdo a los siguientes parmetros: Amrica del Norte Crudo tipo Maya.- La formula que se emplea para la determinacin del precio de este crudo considera los precios del crudo West Texas Sour (WTS), Louisiana Light Sweet (LLS) y Brent, y el precio en la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico del Fuel Oil No.6 con 3% de contenido de azufre. Crudo tipo Maya exportado a la costa oeste de los E.U.A.- Su frmula considera los crudos West Texas Intermediate (WTI), Alaskan North Slope (ANS) y el crudo Kero River. Crudo tipo Istmo.- Se consideran los precios del crudo WTS, LLS y Brent; por ser un crudo ligero, no se considera el Fuel Oil que se encuentra presente en la determinacin del precio del crudo Maya.

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Crudo tipo Olmeca.- Al igual que el Istmo, en la determinacin del precio de este crudo se consideran los precios del crudo WTS, LLS y Brent; sin embargo, los porcentajes de influencia de cada uno de estos varan debido a que el crudo Olmeca es un crudo ms ligero. Europa Crudo tipo Maya.- Para el caso del mercado europeo, la frmula de determinacin de precios de este crudo considera los precios del crudo Brent, as como los precios de Fuel Oil No. 6 con un contenido de azufre de 3.5% y el Fuel Oil No. 6 con un contenido de azufre de 1%. Crudo tipo Istmo.- Considera los precios de las mismas referencias que el crudo tipo Maya; sin embargo, en la determinacin del precio de este crudo se le da un mucho mayor peso a la proporcin que aporta el precio del crudo tipo Brent dentro de la frmula, dado que este crudo es tambin un crudo ligero. Lejano Oriente Para la determinacin de los precios de ambos crudos crudo Maya y crudo Istmo- se emplea como referencia los crudos Omn y Dubai en las mismas proporciones; sin embargo, la variacin en el precio dada por la calidad de los crudos la aporta una constante que se suma en cada una de las frmulas empleadas. Para cada una de las frmulas empleadas en la determinacin de los precios de los crudos de exportacin se aade una constante determinada por el GICEH de manera que sta ajuste el precio final de cada crudo. A.1.2. Precio nacional Los precios de petrleo en territorio nacional buscan reflejar los costos de oportunidad y los precios marginales del petrleo crudo en el mercado, por lo que toman como referencia al precio del mercado marginal. Este ltimo se refiere al mercado internacional de exportacin que reporta el menor precio promedio de ese crudo en el periodo de referencia. Incluyen el margen comercial, que equivale a la comisin a PMI, y un costo de logstica segn el sitio de transferencia. Para ser considerados como mercado marginal, los mercados de exportacin deben ser representativos (al menos 10 mil barriles diarios en los ltimos 3 meses) y consistir en verdaderas opciones de colocacin para PEMEX, con la nica excepcin del crudo Altamira, en cuyo caso no aplican estas consideraciones. Para el caso de los crudos no exportables en dnde no exista un mercado marginal, los precios de estos crudo se basan en un precio de referencia -Istmo para los crudos ligeros o Maya para el caso de los pesados-, que se ajustan por un diferencial de rendimientos respecto al crudo de referencia al que se le aade un costo de logstica en el punto de entrega y el ajuste por diferencial de temperatura. Los precios interorganismos y al pblico de un producto dado deben de guardar consistencia entre s respecto a la temporalidad y metodologa empleadas. Los objetivos que se persiguen mediante el empleo de estos los precios son los siguientes 81:
81

Fuente. Sener con datos de PEMEX.

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Reflejar el costo de oportunidad de cada producto en el mercado internacional, las condiciones de oferta y demanda en el mercado local y, en caso de existir, las diferencias de calidad con el producto de referencia Maximizar las utilidades de una empresa en un entorno competitivo Evitar por medio de la simulacin de un mercado, que PEMEX acte como monopolio Contribuir a la medicin del desempeo econmico de los organismos en un entorno competitivo, as como mejorar el proceso de toma de decisiones operativas y de inversin Ayudar en la toma de decisiones para determinar el producir internamente o importar para satisfacer la demanda interna de ciertos productos, generar excedentes que pueden exportarse para maximizar el valor econmico de PEMEX

Emplear esta metodologa de precios se justifica plenamente considerando lo siguiente: La cantidad de petrleo crudo que comercializa PEMEX en el exterior La dinmica econmica en la que se encuentra el pas que hace necesario adecuar la competitividad de Petrleos Mexicanos El gran nmero de corrientes susceptibles de comercializarse que fluyen entre distintas reas de PEMEX

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Anexo 2. Normas aplicables a la industria del petrleo


A.2.1 Normas de referencia
Clave Ttulo Fecha publicacin 82 Fecha de vigencia 08/08/2000

NRF-001-PEMEX-2000

TUBERA DE ACERO PARA 09/06/2000 RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS AMARGOS. TUBERA DE ACERO PARA 28/12/2001 RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS NO AMARGOS.

NRF-002-PEMEX-2001

25/02/2002

DISEO Y EVALUACIN DE 19/10/2000 NRF-003-PEMEX-2000 PLATAFORMAS MARINAS FIJAS EN LA SONDA DE CAMPECHE. SISTEMAS DE DESFOGUES Y 25/04/2003 QUEMADORES EN INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN DISPAROS EN POZOS PETROLEROS 22/10/2002

18/12/2000

NRF-031-PEMEX-2003

24/06/2003

NRF-039-PEMEX-2002

22/12/2002 18/03/2006

NRF-040-PEMEX-2005

MANEJO DE RESIDUOS EN 18/01/2006 PLATAFORMAS MARINAS DE PERFORACIN Y MANTENIMIENTO DE POZOS. CARGA, AMARRE, TRANSPORTE E 18/03/2003 INSTALACIN DE PLATAFORMAS COSTA AFUERA BOMBAS CENTRFUGAS 01/03/2002

17/05/2003

NRF-041-PEMEX-2003

NRF-050-PEMEX-2001

29/04/2002

82

Fecha de la publicacin de la declaratoria de vigencia

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NRF-069-PEMEX-2006

CEMENTO CLASE H EMPLEADO EN 17/07/2006 POZOS PETROLEROS SISTEMAS DE PROTECCIN A TIERRA 18/11/2004 PARA INSTALACIONES PETROLERAS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 20/07/2005 RESIDUALES PARA INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN CONSTRUCCIN, INSTALACIN Y 20/07/2005 DESMANTELAMIENTO DE DUCTOS SUBMARINOS

14/09/2006

NRF-070-PEMEX-2004

16/01/2005

NRF-104-PEMEX-2005

17/09/2005

NRF-106-PEMEX-2005

17/09/2005

A.2.2 Normas Ambientales Norma Contenido

Establece las especificaciones de proteccin ambiental que deben observarse en las actividades de perforacin y mantenimiento de NOM- 115-SEMARNAT-2003 pozos petroleros terrestres para exploracin y produccin en zonas agrcolas, ganaderas y crales fuera de reas naturales protegidas o terrenos forestales. Establece las especificaciones de proteccin ambiental para NOM- 116-SEMARNAT-2005 prospecciones sismolgicas terrestres que se realicen en zonas agrcolas, ganaderas y eriales. Establece las especificaciones de proteccin ambiental para la instalacin y mantenimiento mayor de los sistemas para el NOM- 117-SEMARNAT-1998 transporte y distribucin de hidrocarburos y petroqumicos en estado lquido y gaseoso, que se realicen en derechos de va terrestres ubicados en zonas agrcolas, ganaderas y eriales. Contaminacin atmosfrica.- Plantas desulfuradoras de gas y NOM- 137-SEMARNAT-2003 condensados amargos.- Control de emisiones de compuestos de azufre NOM- 138-SEMARNAT/SSEstablece los lmites mximos permisibles de hidrocarburos en

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2003

suelos y las especificaciones para su caracterizacin y remediacin. Establece las especificaciones ambientales para el manejo de agua congnita asociada a hidrocarburos.

NOM- 143-SEMARNAT-2003

Establece las especificaciones tcnicas para la proteccin al medio ambiente durante la seleccin del sitio, la construccin, operacin NOM- 145-SEMARNAT-2003 y cierre de confinamientos de residuos en cavidades construidas por disolucin en domos salinos geolgicamente estables y en cavidades preexistentes en domos salinos. Establece las especificaciones de proteccin ambiental que deben NOM- 149-SEMARNAT-2006 observarse en las actividades de perforacin, mantenimiento y abandono de pozos petroleros en las zonas marinas mexicanas
Fuente. SEMARNAT.

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Anexo 3. Glosario
Aceite Lquido graso, insoluble en agua. Su origen puede ser vegetal, animal o mineral. Dentro del grupo de aceites minerales se encuentra el petrleo crudo, el cual es una mezcla compleja de un gran nmero de compuestos qumicos. Es el incremento en la reserva resultante de la actividad exploratoria. Comprende los descubrimientos y delimitaciones de un campo durante el periodo de estudio. Los asfltenos son definidos tpicamente como la fraccin de crudo que es insoluble en solventes alifticos de bajo peso molecular, como n-pentano y n-heptano, pero solubles en tolueno. Los asfltenos son molculas planas, poliaromticas y policclicas que contienen heterotomos (tomos de azufre, nitrgeno u oxgeno) y metales pesados, con polaridad relativamente alta, que estn presentes en el petrleo crudo en un estado de agregacin en suspensin y estn rodeados y estabilizados por resinas; se encuentran entre los compuestos ms pesados y por tanto, los de mayor punto de ebullicin. Unidad de volumen utilizada en la industria del petrleo. Equivale a 158.9873 litros (42 galones de Estados Unidos). Conjunto de instalaciones donde se efecta la separacin del agua y del gas que vienen asociados con el petrleo crudo de los yacimientos. Porcin del petrleo que se encuentra en el yacimiento en estado slido o semislido. En su estado natural es una brea mineral rica en azufre, metales, asfaltenos, resinas y otros compuestos de elevado peso molecular. Estas mezclas de hidrocarburos pesados y de resinas sirven para dar consistencia y adhesividad al cemento asfltico y al asfalto. Nombre genrico utilizado para designar embarcaciones que transportan petrleo o sus derivados, aunque en la actualidad tambin se designa como buquetanque al que transporta cualquier tipo de lquidos a granel. En cuanto a su plural, la Real

Adiciones

Asfaltenos

Barril de petrleo

Batera de separacin

Bitumen

Buquetanque

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Academia Espaola de la Lengua recomienda que cuando la palabra se escriba separada se utilice buques tanque y cuando se escriba junta se utilice buquetanques. Campos en produccin Campos con pozos en explotacin, es decir, que no estn taponados. Incluyen pozos que estn operando como productores o inyectores, as como pozos cerrados con posibilidades de explotacin. Se refiere a la capacidad por da de operacin, no a la capacidad por da de calendario. La capacidad por da de operacin de una planta es el volumen mximo que puede procesar trabajando sin interrupcin, en tanto que la capacidad por da de calendario considera los paros normalmente exigidos por el mantenimiento y otras causas. Material que, al combinarse con el oxgeno, reacciona con desprendimiento del calor (es combustible aunque no se inflame). Por extensin, sustancia capaz de producir energa por procesos distintos al de oxidacin (tales como una reaccin qumica con un componente diferente al oxgeno), incluyndose tambin en esta acepcin a los materiales fisionables y fusionables. Hidrocarburos lquidos del gas natural que se recuperan en instalaciones de separacin en campos productores de gas asociado y no asociado, generalmente pentanos y ms pesados. Incluyen hidrocarburos lquidos recuperados de gasoductos, los cuales se forman por condensacin durante el transporte del gas natural. Son las cantidades a las que la presin y temperatura debern ser referidas. En la industria petrolera las condiciones estndar, en el sistema ingls de medidas, son 14.73 libras por pulgada cuadrada para la presin y 60 grados Fahrenheit para la temperatura. Propiedad intensiva de la materia que relaciona la masa de una sustancia y su volumen a travs del cociente entre estas dos cantidades. Se expresa en kilogramo por metro cbico (sistema internacional), en gramos por centmetro cbico (sistema mtrico decimal), o en libras por galn (sistema ingls).

Capacidad de refinacin

Combustible

Condensados

Condiciones estndar

Densidad

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Densidad relativa

En caso de lquidos y slidos, es la relacin entre la densidad de un lquido y la densidad del agua, a la misma temperatura, y en el caso de gases, la relacin entre la densidad del gas y la del aire, a las mismas condiciones de temperatura y presin. Es una medida indirecta de la densidad de los productos lquidos utilizada en la industria del petrleo; se deriva de la densidad relativa, de acuerdo con la siguiente ecuacin: Densidad API = (141.5 / densidad relativa) 131.5. La ecuacin anterior aplica para lquidos menos densos que el agua. La densidad API se expresa en grados; la densidad relativa 1.0 es equivalente a 10 grados API.

Densidad API

Desarrollo

Actividad que incrementa o decrementa reservas por medio de la perforacin de pozos de explotacin. Incorporacin de reservas atribuible a la perforacin de pozos exploratorios que prueban formaciones productoras de hidrocarburos. Separacin de los componentes ms ligeros del crudo, tales como la nafta y la querosina, usualmente por destilacin. Se extrae la nafta para someterla a otros procesos, como pueden ser la fabricacin de productos petroqumicos, o para tratarla y obtener gasolina. La querosina se separa para producir parafinas lineales, que son la materia prima para la fabricacin de detergentes biodegradables. Al residuo que queda despus del proceso se le denomina crudo despuntado. Tubera destinada al transporte de aceites, gas, gasolinas y otros productos petrolferos a las terminales de almacenamiento, embarque y distribucin, o bien de una planta o refinera a otra. Su espesor vara entre 2 y 48 pulgadas, segn los usos, las condiciones geogrficas y el clima del lugar. Existen diferentes tipos de ductos, segn el producto que transporta: gasoducto, gasolinoducto, oleoducto, poliducto y turbosinoducto. Promedio, en un determinado periodo de tiempo (mes o ao), del nmero diario de equipos ocupados en la perforacin de pozos o en actividades conducentes a la misma, tales como

Descubrimiento

Despunte del crudo

Ducto

Equipos en operacin

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desmantelamiento, transporte y mantenimiento. Estimulacin Proceso de acidificacin o fracturamiento llevado a cabo para agrandar los conductos existentes o crear conductos nuevos en la formacin productora de un pozo. Es la relacin existente entre el volumen original de aceite o de gas y la reserva original de un yacimiento, medidos bajo las mismas condiciones de temperatura y presin. Es el factor utilizado para obtener las fracciones lquidas que se recuperan del gas natural en las instalaciones superficiales de distribucin y transporte. Se obtiene de la estadstica de operacin del manejo de gas y condensado del ltimo periodo anual en el rea correspondiente al campo en estudio. Es la parte de un sistema que difiere, en sus propiedades intensivas, de la otra parte del sistema. Los sistemas de hidrocarburos generalmente se presentan en dos fases: gaseosa y lquida. Cuando el petrleo viene mezclado con agua, se separa en dos fases lquidas o bien, en dos fases lquidas y una gaseosa. Mezcla de hidrocarburos parafnicos ligeros, con metano como su principal constituyente. Usualmente contiene adems etano, propano y otros hidrocarburos parafnicos ms pesados, en proporciones decrecientes, as como proporciones variables de nitrgeno, dixido de carbono, cido sulfhdrico y vapor de agua. El gas natural puede encontrarse asociado con el petrleo crudo o en forma independiente en pozos de gas no asociado. Se denomina gas natural asociado tanto al gas natural que est en contacto con el petrleo crudo en un yacimiento, en equilibrio con l, como al que se encuentra disuelto en el petrleo bajo las condiciones de temperatura y presin del yacimiento. El gas libre que se encuentra en el yacimiento en contacto con el petrleo conforma lo que se denomina casquete de gas. Mezcla de hidrocarburos en forma gaseosa que contiene cantidades significativas de hidrocarburos ms pesados que el metano, que pueden ser recuperados comercialmente, pero que

Factor de recuperacin (fr)

Factor de recuperacin de condensados (frc)

Fase

Gas natural

Gas natural asociado

Gas natural hmedo

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est libre de otros componentes Gas natural no asociado Se denomina as al gas natural que se localiza en yacimientos que no contienen petrleo. Gas natural que no contiene cantidades significativas de hidrocarburos ms pesados que el metano. El gas que se obtiene de los centros procesadores de gas natural. Familia de compuestos qumicos formada, principalmente, por carbono e hidrgeno. Pueden contener otros elementos en menor proporcin, como son oxgeno, nitrgeno, azufre, halgenos (cloro, bromo, iodo y flor), fsforo y metales pesados, entre otros. Su estado fsico, en condiciones ambientales, puede ser en forma de gas, lquido o slido, de acuerdo al nmero de tomos de carbono y la presencia de otros elementos. Lquidos del gas natural recuperados en plantas de procesamiento de gas, consistiendo de etano, propano, butano y gasolinas naturales, principalmente. Facilidad de una roca para dejar pasar fluidos a travs de ella. Es un factor que indica si un yacimiento tiene, o no, buenas caractersticas productoras. (Vase tambin aceite) Mezcla de un nmero muy grande de diferentes molculas de hidrocarburos que se encuentra en forma lquida o slida en los espacios porosos de la roca, si bien un yacimiento de petrleo puede tener un casquete de gas natural asociado, en equilibrio fisicoqumico con el petrleo, bajo las condiciones de temperatura y presin del yacimiento. Excluye la produccin de condensados y la de lquidos del gas natural obtenidos en plantas de extraccin de licuables. En Mxico se preparan tres variedades de petrleo crudo para el mercado de exportacin, con las siguientes calidades tpicas: MAYA. Petrleo crudo pesado con densidad de 22API y un mximo de 3.3% de azufre en peso. ISTMO. Petrleo crudo ligero con densidad 33.6API y un

Gas natural seco

Hidrocarburo(s)

Lquidos de planta

Permeabilidad

Petrleo

Petrleo crudo

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mximo de 1.3% de azufre en peso. OLMECA. Petrleo crudo muy ligero con densidad de 39.3API y un mximo de 0.8% de azufre en peso. Petrleo crudo extrapesado Aceite crudo con fracciones relativamente altas de componentes pesados, alta densidad especfica (baja densidad API) y alta viscosidad. La produccin de este tipo de crudo generalmente presenta dificultades de extraccin y costos altos. Petrleo crudo al que se le han eliminado, generalmente por destilacin, las fracciones ms ligeras tales como gas seco, gas licuado y la nafta. La densidad de este aceite es mayor a 27 grados API, pero menor o igual a 38 grados. Es aqul cuya densidad es menor o igual a 27 grados API. Su densidad es mayor a los 38 grados API. El total de petrleo crudo, condensados, lquido de plantas y gas natural seco expresado en unidades equivalentes de petrleo. Productos que se obtienen mediante la refinacin del petrleo. Pueden ser productos terminados (gasolina, diesel, gas licuado, etc.), semiterminados o subproductos (naftas). Conjunto de campos y/o prospectos en determinada regin, que estn controlados por las mismas caractersticas geolgicas generales (roca almacn, sello, roca generadora y tipo de trampa). Relacin entre el volumen de los poros existentes en una roca y el volumen total de la misma. Es una medida de la capacidad de almacenamiento de la roca. Segn su objetivo o funcin, los pozos se clasifican en exploratorios y de desarrollo Segn su grado de terminacin, los

Petrleo crudo despuntado

Petrleo crudo ligero

Petrleo crudo pesado Petrleo crudo superligero Petrleo equivalente

Petrolfero(s)

Play

Porosidad

Pozos

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pozos se clasifican como perforados o terminados. PERFORADOS. Pozos cuya perforacin con la barrena ha sido concluida y cuentan con tubera de ademe o revestimiento ya cementada, pero que todava no han sido sometidos a las operaciones subsecuentes que permitan la produccin de hidrocarburos. TERMINADOS. Pozos perforados en los que ya se han efectuado las operaciones de terminacin, tales como: instalacin de tubera de produccin; disparos a la tubera de revestimiento para horadarla y permitir la comunicacin entre el interior del pozo y la roca almacenadora; y limpieza y estimulacin de la propia roca para propiciar el flujo de hidrocarburos. Pozos de desarrollo Pozos perforados en un campo productor para producir hidrocarburos. Esta definicin incluye a los pozos de inyeccin para recuperacin secundaria. Pozos perforados con el propsito de obtener informacin detallada de las caractersticas de un yacimiento para determinar si contiene hidrocarburos econmicamente recuperables. Incluye a los pozos de sondeo estratigrfico. Es la recuperacin de aceite por medio de la inyeccin de materiales que normalmente no estn presentes en el yacimiento y que modifican el comportamiento dinmico de los fluidos residentes. La recuperacin mejorada no se restringe a alguna etapa en particular de la vida del yacimiento (primaria, secundaria o terciaria). Extraccin del petrleo utilizando nicamente la energa natural disponible en los yacimientos para desplazar los fluidos a travs de la roca del yacimiento hacia los pozos. Tcnicas de extraccin adicional de petrleo despus de la recuperacin primaria. Esta incluye inyeccin de agua o gas, con el propsito de mantener la presin del yacimiento y de facilitar el flujo del petrleo desde la roca en que se encuentra embebido hacia el pozo productor. Volumen total de hidrocarburos existente en las rocas del

Pozos exploratorios

Recuperacin mejorada

Recuperacin primaria

Recuperacin secundaria

Recurso

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subsuelo. Tambin conocido como volumen original in situ. Recurso contingente Son aquellas cantidades de hidrocarburos que son estimadas a una fecha dada y que potencialmente son recuperables de acumulaciones conocidas, pero que, bajo las condiciones econmicas de evaluacin correspondientes a esa misma fecha, no se consideran comercialmente recuperables. Volumen de hidrocarburos del cual se tiene evidencia a travs de pozos perforados. Volumen de hidrocarburos con incertidumbre, pero cuya existencia se infiere en cuencas geolgicas a travs de factores favorables resultantes de la interpretacin geolgica, geofsica y geoqumica. Si comercialmente se considera recuperable se le llama recurso prospectivo. Es la cantidad de hidrocarburos evaluada, a una fecha dada, de acumulaciones que todava no se descubren pero que han sido inferidas de la informacin geolgica, geofsica y geoqumica disponible de la zona, y que se estima pueden ser recuperables. mbito geogrfico correspondiente a la divisin administrativa de Pemex Exploracin y Produccin. Las cabeceras regionales se ubican a lo largo de la costa del Golfo de Mxico: Poza Rica, Ver. (Regin Norte), Villahermosa, Tab. (Regin Sur) y Ciudad del Carmen, Cam. (Regin Marina Noreste y Regin Marina Suroeste). ACTIVO INTEGRAL: Subdivisin administrativa de cada regin. Como resultado de la reestructuracin de las regiones en torno a sus principales activos integrales, quedan distribuidos de la siguiente manera: REGIN MARINA NORESTE: Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. REGIN MARINA SUROESTE: Abkatn-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco. REGIN SUR: Bellota-Jujo, Cinco Presidentes, Macuspana, Muspac y Samaria-Luna. REGIN NORTE: Burgos, Poza Rica-Altamira y Veracruz.

Recurso descubierto

Recurso no descubierto

Recurso prospectivo

Regin

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Registro de pozos

Representa la informacin sobre las formaciones del subsuelo obtenidas por medio de herramientas que se introducen en los pozos, y son de tipo elctrico, acstico y radioactivo. El registro tambin incluye informacin de perforacin y anlisis de lodo y recortes, de ncleos y pruebas de formacin. La constituye el conjunto de procesos fsicos y qumicos a los cuales se someten los crudos, a fin de convertirlos en productos de caractersticas comerciales deseables. Para ello se emplean distintos entre los cuales se cuentan la destilacin (en sus variantes atmosfrica y al vaco), hidrotratamiento, hidrodesulfuracin, reformacin cataltica, isomerizacin, alquilacin, produccin de oxigenantes (MTBE y TAME), entre muchos otros que permiten el mejor aprovechamiento de los hidrocarburos que conforman al petrleo. Instalacin industrial en la que se lleva a cabo la refinacin del petrleo crudo mediante diferentes procesos. Volumen de hidrocarburos a condiciones atmosfricas, que se espera recuperar econmicamente a partir de la fecha especfica en que se determina la reserva hasta el final de la explotacin del yacimiento, utilizando los mtodos y sistemas de explotacin econmicamente aplicables en esa fecha. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas, que queda por producirse econmicamente de un yacimiento a determinada fecha, con las tcnicas de explotacin aplicables. Es la diferencia entre la reserva original y la produccin acumulada de hidrocarburos a una fecha especfica. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas, que ser producido econmicamente con cualquiera de los mtodos y sistemas de explotacin aplicables a la fecha de la evaluacin. Volmenes de hidrocarburos y substancias asociadas, evaluadas a condiciones atmosfricas que resultan de la extrapolacin de las caractersticas y parmetros del yacimiento ms all de los lmites de certeza razonable, o suponiendo escenarios futuros de produccin que implican condiciones tcnicas o econmicas que no son las que prevalecen en el momento de la evaluacin.

Refinacin

Refinera

Reservas econmicas

Reserva remanente

Reservas de hidrocarburos

Reservas no probadas

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PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO 2012-2026

Reserva original

Volumen de hidrocarburos a condiciones atmosfricas, inicialmente disponible en un yacimiento antes de iniciar su explotacin comercial, que se espera recuperar econmicamente con los mtodos y sistemas de explotacin econmicamente aplicables a una fecha especfica. Es la fraccin del recurso descubierto y econmico que podr obtenerse desde el inicio de la explotacin comercial de un yacimiento hasta el final de la explotacin del mismo. Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha especfica, en trampas perforadas y no perforadas, definidas por mtodos geolgicos y geofsicos, localizadas en reas adyacentes a yacimientos productores en donde se considera que existen probabilidades de obtener tcnica y econmicamente produccin de hidrocarburos, al mismo nivel estratigrfico donde existan reservas probadas. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas que se puede producir econmicamente con los mtodos y sistemas de explotacin aplicables en el momento de la evaluacin, tanto primarios como secundarios. Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha especfica en trampas no perforadas, definida por mtodos geolgicos y geofsicos, localizadas en reas alejadas de las productoras, pero dentro de la misma provincia geolgica productora, con posibilidades de obtener tcnica y econmicamente produccin de hidrocarburos, al mismo nivel estratigrfico en donde existan reservas probadas. Indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado. Es el cociente que resulta de dividir los nuevos descubrimientos por la produccin durante un periodo de anlisis. Generalmente es referida en forma anual y expresada en trminos porcentuales. Cantidad de petrleo que se estima existe originalmente en el yacimiento, y est confinado por lmites geolgicos y de fluidos, pudindose expresar tanto a condiciones de yacimiento como a condiciones de superficie.

Reservas probables

Reservas probadas

Reservas posibles

Tasa de restitucin de reservas

Volumen original de petrleo o aceite

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SECRETARA DE ENERGA

Yacimiento

Porcin de trampa geolgica que contiene hidrocarburos, que se comporta como un sistema hidrulicamente interconectado, y donde los hidrocarburos se encuentran a temperatura y presin elevadas ocupando los espacios porosos.

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Referencias
Bibliografa

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SECRETARA DE ENERGA

Referencias para la recepcin de comentarios


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