Manual para Usar El Modulo Cobranza Coactiva Dado X El Mef - 2012

Manual de Usuario
Mdulo de Cobranza Coactiva
Sistema de Recaudacin Tributaria Municipal
NDICE
1. INTRODUCCIN .................................................................................................................. 4 2. OBJETIVO DEL MDULO ...................................................................................................... 5 3. DESCRIPCIN GENERAL DEL MDULO ................................................................................. 5 3.1. SEGURIDAD DEL MDULO ............................................................................................ 5 3.2. ACCESO AL MDULO .................................................................................................... 6 4. FUNCIONALIDADES DEL MDULO ....................................................................................... 8 4.1. SISTEMAS .................................................................................................................... 8 4.2. CONFIGURACIN ......................................................................................................... 9 4.2.1. Ofic./ Gerencia Responsable ................................................................................... 10 Registro del Responsable de la Gerencia .................................................................. 11 4.2.2. Asignacin de Accesos ............................................................................................. 11 4.3. MAESTROS ................................................................................................................ 16 4.3.1. Auxiliares Coactivos.................................................................................................. 17 Registro del Auxiliar Coactivo ................................................................................... 18 Modificar Auxiliar Coactivo ....................................................................................... 20 Registro de Vinculacin de un Asistente................................................................... 20 Inactivar Auxiliar Coactivo......................................................................................... 22 Eliminar Asistentes .................................................................................................... 23 4.3.2. Costas Procesales..................................................................................................... 24 Registro de Costas Procesales ................................................................................... 25 Modificar Costa Procesal .......................................................................................... 27 Consulta de Costa Procesal ....................................................................................... 28 Inactivar Documento de Aprobacin de Costa Procesal........................................... 30 4.3.3. Avisos ....................................................................................................................... 30 Registro de Aviso ....................................................................................................... 31 Modificar Aviso ......................................................................................................... 32 Consulta de un Aviso ................................................................................................. 32 Inactivar Aviso ........................................................................................................... 33 4.3.4. Modelo de Aviso de Cobranza................................................................................. 34 Registro del Modelo de Aviso de Cobranza .............................................................. 35 Modificar Modelo de Aviso de Cobranza .................................................................. 36 Consulta del Modelo de Aviso de Cobranza ............................................................. 37 Imprimir Modelo de Aviso de Cobranza ................................................................... 38 Inactivar Modelo de Aviso de Cobranza ................................................................... 39 4.3.5. Modelo de Resolucin ............................................................................................. 40 Registro de Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC) .............................. 41 Modificar Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC) ................................ 43 Consulta de Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC) ............................. 44 Imprimir Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC) .................................. 45 Inactivar Modelo de Resolucin................................................................................ 46 4.3.6. Modelo de Memorndum ....................................................................................... 46 Registro del Modelo de Memorndum..................................................................... 47 Modificar Memorndum........................................................................................... 48 Consulta de Memorndum ....................................................................................... 49 Imprimir Memorndum ............................................................................................ 50 Inactivar Memorndum ............................................................................................ 51
Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva
4.4. COACTIVA.................................................................................................................. 51 4.4.1. Transferencias.......................................................................................................... 52 Recibir Memorndum ............................................................................................... 54 Devolver Valores ....................................................................................................... 56 Imprimir Memorndum ............................................................................................ 59 Anular Memorndum................................................................................................ 60 4.4.2. Asignar Valores ........................................................................................................ 62 Asignar Valores por Auxiliar Coactivo ....................................................................... 63 Asignar Valores en forma Masiva ............................................................................. 65 4.4.3. Calificar Valores ....................................................................................................... 67 Evaluar Valores.......................................................................................................... 69 Generar Avisos .......................................................................................................... 71 Generar Expediente Individual.................................................................................. 76 Generar Expedientes en forma Masiva..................................................................... 77 Acumular Valores cuando ya Existen Expedientes ................................................... 78 4.4.4. Gestin de Expediente ............................................................................................ 79 Generar Documentos en forma Individual ............................................................... 81 Generar Documentos en forma Masiva .................................................................... 85 Liquidar Costas Procesales ........................................................................................ 87 Consultar Documentos Emitidos............................................................................... 89 Consultar Cuenta Corriente ...................................................................................... 91 Registro de Fecha de Notificacin de Otras Resoluciones ........................................ 92 Agregar Gestin ........................................................................................................ 94 4.4.5. Consultas .................................................................................................................. 96 Por Contribuyente ..................................................................................................... 98 Por Expediente ........................................................................................................ 101 Por Auxiliar Coactivo ............................................................................................... 102 Por Estados de Expediente...................................................................................... 103 Por Memos .............................................................................................................. 104 Por N Valor ............................................................................................................. 106
1. INTRODUCCIN
Vencido el plazo para cumplir una Obligacin Tributaria, la Administracin Tributaria se encuentra en condicin de iniciar las acciones de cobranza, mediante la emisin de rdenes de Pago y Resoluciones de Determinacin. Asimismo, se encuentra facultada para verificar el buen cumplimiento de las obligaciones, lo que puede ameritar la emisin de Resoluciones de Determinacin y Resoluciones de Multa. Por otra parte, en el caso que los contribuyentes incumplan con lo estipulado en sus Convenios de Fraccionamiento, sern pasibles de recibir una Resolucin de Prdida de Beneficio de Fraccionamiento. Todos estos documentos que se denominan valores de cobranza, tienen por finalidad requerir a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones; sin embargo, en caso de no ser atendidos, requieren ser derivados al nico funcionario municipal con facultades de coercin, por ello es remitida la cobranza a la Oficina de Ejecucin Coactiva. A partir de su recepcin, estos valores sern administrados nicamente por el Mdulo de Cobranza Coactiva, los cuales seguirn el procedimiento de Asignacin o Distribucin de documentos, Calificacin o Apertura de Expedientes y finalmente la Gestin propiamente de los Expedientes, en donde se emitirn los documentos respectivos que ayudarn a efectivizar la cobranza de deudas tributarias vencidas, a travs de un proceso compulsivo. En este sentido, la Versin 12.02.00 del 04 de abril de 2012 desarrollada en Base de datos Oracle incorpora en el Sistema de Recaudacin Tributaria Municipal el Mdulo de Cobranza Coactiva, para el cual se ha desarrollado el presente Manual de Usuario que tiene por finalidad guiar y orientar al Usuario en su uso.
2. OBJETIVO DEL MDULO

Automatizar el proceso de emisin y control de Avisos, Comunicados, Resoluciones y dems documentos relacionados con la Cobranza Coactiva de la deuda tributaria, contenida en los valores de cobranza y Resoluciones de Prdida de Beneficio de Fraccionamiento.
3. DESCRIPCIN GENERAL DEL MDULO

El procedimiento de Cobranza Coactiva se inicia desde la recepcin de los valores de cobranza que fueron enviados a travs de los Mdulos de Cobranza Ordinaria (OP y RD), Fiscalizacin Tributaria (RDF, RDA y RM) y Fraccionamiento Tributario (RPBF). A partir de su recepcin, el Mdulo permite administrar y gestionar los documentos de cobranza desde la asignacin o distribucin para su atencin hasta el archivo de los expedientes coactivos. De esta manera, el Sistema brinda una herramienta que permite llevar el control ordenado y actualizado de los valores de cobranza, en los estados en que se encuentren; a fin de efectivizar el procedimiento de Ejecucin Coactiva. En el proceso Coactivo intervienen los siguientes actores: Ejecutor Coactivo: Responsable del procedimiento Coactivo que ejerce a nombre de la Entidad, las acciones de coercin para el cumplimiento de la obligacin. Auxiliar Coactivo: Colabora con el Ejecutor, tramitando y custodiando el expediente a su cargo, as como tambin elabora diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del procedimiento. Asistentes: Podr colaborar con el Ejecutor y Auxiliar en la actividad de recepcionar y asignar los valores.
3.1. SEGURIDAD DEL MDULO

El Mdulo cuenta con perfiles de Usuario para la administracin de la seguridad correspondiente y son los siguientes: i. Consulta: Que podr tener acceso a los reportes de todos los expedientes del rea, tanto visualizacin, como impresin. ii. Distribucin: Que, adems de (i), podr recibir, devolver y asignar documentos. iii. Asistencia: Que, adems de (i), podr - respecto de un determinado o determinados auxiliares - abrir expedientes, devolver documentos, acumular documentos, acumular expedientes, hacer el registro de gestiones, emitir avisos de cobranza y resoluciones. iv. Gestin: Que, adems de (i) y (iii), podr liquidar costas, hacer modificaciones en el registro de expedientes, registrar en la tabla de costas y crear modelos de avisos y resoluciones. v. Administracin: El que, adems de (ii), podr tener las facultades de (iv) sobre todos los auxiliares.
3.2. ACCESO AL MDULO

Para ingresar al Mdulo de Cobranza Coactiva ir al escritorio de su PC y buscar el cono de acceso directo y dar doble clic.
Icono de Acceso Directo
Figura N 1. Acceso Directo Para acceder al Mdulo el Usuario registrar los siguientes datos: Ao: Es el ao en el que se registra el Procedimiento de Ejecucin Coactiva. Usuario: Es la cuenta de Usuario proporcionada por el Administrador para ingresar al Mdulo. Clave: Es la contrasea proporcionada por el Administrador para ingresar al Mdulo, que luego puede ser modificada por el Usuario.
Figura N 2. Acceso al Mdulo

Si los datos registrados no son los correctos entonces se muestra un mensaje de alerta tal como se muestra a continuacin:
Figura N 3. Mensaje de Alerta De lo contrario se mostrar la pantalla inicial, luego seleccionar y dar doble clic en el Mdulo de Cobranza Coactiva (Ver Figura 4).
Seleccionar Mdulo
Figura N 4. Acceso al Mdulo de Cobranza Coactiva
4.
FUNCIONALIDADES DEL MDULO
La pantalla principal del Mdulo de Cobranza Coactiva est compuesta por las siguientes opciones: Sistemas. Configuracin. Maestros. Coactiva.
Men Principal
Figura N 5. Men Principal
4.1. SISTEMAS
Esta opcin tambin recibe el nombre de Utilitarios Bsicos, que permite ejecutar y consultar de forma inmediata alguna de las operaciones ms habituales como: - Acerca de (Detalle de la Versin del Mdulo). - Copiar. - Pegar. - Reloj. - Calculadora. - Agenda/Calendario. - Salir.
Figura N 6. Utilitarios Bsicos
4.2. CONFIGURACIN
Esta opcin permite configurar los datos correspondientes a la Gerencia, al Personal Responsable de la Ejecucin Coactiva y ademsa la asignacin de accesos de acuerdo a los diferentes perfiles. La opcin Configuracin est conformado por: Ofic./Gerencia Responsable Asignacin de Accesos.
Figura N 7. Opcin Configuracin

4.2.1. Ofic./ Gerencia Responsable

Esta opcin permite configurar los datos del Usuario responsable de la Oficina encargada de la ejecucin Coactiva, los cuales se mostrarn en los documentos que emite el Mdulo de Cobranza Coactiva. Para configurarlos datos del Usuario Responsable, ingresar a la opcin Configuracin y seleccionar Ofic. Gerencia Responsable.
Figura N 8. Ofic. /Gerencia Responsable
Figura N 8. Ofic. Gerencia Responsable La ventana Configuracin est conformada por los siguientes datos: CAMPOS Oficina Valores Cobranza DESCRIPCIN Indica el nombre de la oficina encargada de la Ejecucin Coactiva. Permite seleccionar al Usuario responsable de la Oficina encargada de la Ejecucin Coactiva. Permite ingresar los datos personales del Responsable de Gerencia (Ejecutor Coactivo). Permite ingresar el nmero de DNI del Responsable de la Gerencia. Permite seleccionar la imagen representativa de la firma y sello.
Responsable Gerencia
Nombre y Apellido Responsable
DNI
Firma y Sello
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REGISTRO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA Para el registro del responsable de lagerencia realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar el Responsable de la Gerencia. b. Ingresar los Nombres y Apellidos completos del Responsable. c. Ingresar nmero de DNI del Responsable. d. Seleccionar el archivo de la firma y sello (imagen). e. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios.
a b c
d e
Figura N 9. Registro del Responsable de Gerencia
Nota: El Sistema muestra como predeterminado en el campo Oficina Valores Cobranza

Gerencia de Ejecucin Coactiva, el cual podr ser modificado por el Usuario.
4.2.2. Asignacin de Accesos

Esta opcin permite al Administrador del Sistema, asignar a los Usuarios el perfil con los accesos necesarios alas diferentes opciones del Mdulo. Para la asignacin de accesos ingresara la opcin Configuracin y seleccionar Asignacin de Accesos.
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Seguidamente, el Sistema muestra la siguiente ventana:
Figura N 10. Asignacin de Accesos i. Acceso Consulta: Para que el Usuario acceda con el perfil de Acceso Consulta, el Administrador responsable de la asignacin de perfiles realiza los siguientes pasos: a. Seleccionar el Usuario. b. Asignar el Acceso de Consulta marcando con un check en el recuadro inferior derecho. c. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios registrados.
c
Figura N 11. Perfil Consulta
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ii. Acceso Emisin El Acceso Emisin es asignado a los siguientes perfiles de acceso: Distribucin, Gestin y Asistencia, que se describen a continuacin: ii.1. Acceso Distribucin: Para que el Usuario acceda con este perfil, el Administrador responsable de la asignacin de perfiles realiza los siguientes pasos: a. Seleccionar el Usuario. b. Asignar el acceso Emisin. c. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios registrados.
c
Figura N 12. Acceso Distribucin ii.2Acceso Gestin: Para que el Usuario acceda con este perfil, el Administrador responsable de la asignacin de perfiles realiza los siguientes pasos: a. Seleccionar al Usuario, el cual ser configurado como Auxiliar Coactivo. b. Asignar el acceso Emisin. c. Dar clic en el botn para guardar los cambios registrados.
13
c
Figura N 13. Acceso Gestin Relacionar al Usuario asignado como Auxiliar Coactivo, para ello ingresar a la opcin Mantenimiento de Auxiliares Coactivos.
Figura N 14. Usuario configurado como Auxiliar Coactivo
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ii.3Acceso Asistencia: Para que el Usuario acceda con este perfil, el Administrador responsable de la asignacin de perfiles realiza los siguientes pasos: a. Seleccionar al Usuario, el cual ser configurado como Asistente. b. Asignar el acceso Emisin. c. Dar clic en el botn para guardar los cambios registrados.
c
Figura N 15. Acceso Asistencia Relacionar al Usuario como Asistente del Auxiliar Coactivo, para ello ingresar a la opcin Mantenimiento de Auxiliares Coactivos.
Figura N 16. Usuario configurado como Asistente

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iii. Acceso Administracin: Para que el Usuario acceda con el perfil de Acceso Administracin, el responsable de la asignacin de perfiles realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar el Usuario. b. Asignar el acceso de Administracin. c. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios registrados.
b c
Figura N 17. Acceso Administracin
4.3. MAESTROS
Esta opcin permite ingresar los datos necesarios que hacen posible el mantenimiento de las diferentes opciones del Mdulo de Cobranza Coactiva. La opcin Maestros est conformada por: Auxiliares Coactivos. Costas Procesales. Avisos. Modelo de Aviso de Cobranza. Modelo de Resolucin. Modelo de Memorndum.
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Figura N 18. Men Maestros
4.3.1. Auxiliares Coactivos

Esta opcin permite registrar a los Auxiliares Coactivos, quienes son los colaboradores del Ejecutor Coactivo (Responsable) en la custodia del expediente a su cargo. Adems mediante esta opcin se podr vincular a los Auxiliares Coactivos con sus respectivos Asistentes. Para la configuracin de los Auxiliares Coactivos ingresar a la opcin Maestros y seleccionar Auxiliares Coactivos.
Figura N 19. Mantenimiento de Auxiliares Coactivos
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La ventana Mantenimiento de Auxiliares Coactivos est conformada por los siguientes datos: CAMPOS Cdigo Nombre y Apellidos Estado (E) Seleccione Usuario DESCRIPCIN Indica el cdigo del Auxiliar Coactivo. Indica los datos personales del Auxiliar Coactivo. Indica el estado actual del Auxiliar Coactivo (Activo, Inactivo). Permite seleccionar al Usuario que ser Asignado como Auxiliar Coactivo. Permite ingresar los datos personales del Auxiliar Coactivo. Muestra la Firma y Sello que se imprimir en los documentos. Permite agregar un Auxiliar Coactivo. Permite modificar los datos personales del Auxiliar Coactivo. Asistente Indica los datos personales del Asistente. Permite seleccionar al Asistente. Permite eliminar a un Asistente.
Nombres y Apellidos Firma y Sello
REGISTRO DEL AUXILIAR COACTIVO Para registrar a los Auxiliares Coactivos realizar los siguientes pasos: a. Dar clic en el botn .
Seguidamente el Sistema presenta una lista de Usuarios, el cual permitir seleccionar al Usuario correspondiente. b. Seleccionar el Auxiliar Coactivo. c. Ingresar sus Nombres y Apellidos. d. Seleccionar la imagen correspondiente.
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e. Dar clic en el botn
para guardar los cambios.
b c d e
Figura N 20. Registro de Auxiliares Coactivos Finalmente el Sistema muestra en la ventana de Mantenimiento de Auxiliares Coactivos, la lista de los Auxiliares Coactivos registrados.
Figura N 21. Lista de Auxiliares Coactivos registrados
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MODIFICAR AUXILIAR COACTIVO Para modificar el registro del Auxiliar coactivo realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar de la lista el registro a modificar. b. Dar clic en el botn c. Modificar los campos. d. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios. . Seguidamente se activarn los campos respectivos.
d c
Figura N 22. Modificacin de datos de un Auxiliar Coactivo REGISTRO DE VINCULACIN DE UN ASISTENTE Esta opcin permite vinculara un Auxiliar Coactivo con su Asistente. Para ello realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. b. Dar clic en el botn . Seguidamente se activar una lista de Asistentes, permitiendo seleccionar segn corresponda. c. Seleccionar al Asistente correspondiente.
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d. Dar clic en el botn
Figura N 23. Vinculacin de Asistentes
Finalmente el Sistema muestra en la ventana de Mantenimiento de Auxiliares Coactivos, una lista de los Usuarios vinculados como Asistentes de los Auxiliares Coactivos.
Figura N 24. Lista de Asistentes

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INACTIVAR AUXILIAR COACTIVO Para inactivar el registro del Auxiliar Coactivo realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar Inactivar. Se podr revertir la operacin si se selecciona el botn .
b a
Figura N 25. Inactivacin de un registro del Auxiliar Coactivo c. Dar clic en , para guardar los cambios.
Figura N 26. Aviso del Programa Nota: De tener el Auxiliar Coactivo vinculado un Asistente, ste tambin ser Inactivado. 22
Seguidamente el Sistema presenta al Auxiiar Coactivo inactivadode color rojo.
Figura N 27. Lista de Auxiliares Coactivos ELIMINAR ASISTENTES Para eliminar un registro de Asistente realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar el Asistente. b. Dar clic en el botn Asistente. , seguidamente el Sistema muestra un aviso al Usuario Elimina al , de lo contrario dar clic en el botn
c. Para eliminar el registro dar clic en el botn .
b a c
Figura N 28. Eliminacin de Asistente

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4.3.2. Costas Procesales

El Mdulo presenta cargado un Cuadro de los Conceptos de las Costas Procesales, en el cual cada Municipalidad usuaria consignar los aranceles que haya aprobado su Institucin, en base a un porcentaje de la UIT o a partir de un monto fijo en nuevos soles.Asimismo, adicional a los Conceptos que muestra el Sistema, el usuario podr agregar Conceptos de Costas Procesales que crea conveniente. A partir de la aprobacin de este Cuadro de Tasas de Aranceles y en cualquier momento de la gestin del expediente, quien tenga acceso para la determinacin de Costas, podr hacer la liquidacin de stas. Para registrar las Costas Procesales ingresar a la opcin Maestros y seleccionar Costas Procesales.
Figura N 25. Eliminacin de un Asistente
Figura N 29. Registro de Documento Aprobatorio de Costas Procesales La ventana de Registro de Documento Aprobatorio de Costas Procesales est conformada por los siguientes datos: CAMPOS Cdigo Tipo Documento Numero Documento Fecha Doc. Fecha Inicial DESCRIPCIN Indica el nmero correlativo de registros. Indica el tipo de documento (Ordenanza) que aprob el Cuadro de Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo. Indica el nmero del documento (Ordenanza) que aprob el Cuadro de Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo. Indica la fecha del documento (Ordenanza) que aprob el Cuadro de Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo. Indica la fecha de inicio en la que entra en vigencia la Ordenanza) que aprob el Cuadro de Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo. 24
Fecha Final Estado
Indica la fecha en la que finaliza la vigencia de la Ordenanza que aprob el Cuadro de Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo. Indica el estado actual del documento: - G=Generado, Estado Inicial del documento, an no se encuentra aprobado. - A= Aprobado, Documento Aprobado. - I=Inactivo, Cuando un documento ha finalizado su vigencia y es sustituido por uno nuevo. - D=Desactivado, Documento que se desea desactivar. El operador lo realiza manualmente. Permite aprobar el Cuadro de Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo. Permite deshacer los cambios.
REGISTRO DE COSTAS PROCESALES Para registrarlas Costas Procesales realizar lo siguiente: a. Dar clic en el botn .
Figura N 30. Registro de Costas Procesales Seguidamente se muestra la ventana Costas Procesales, el cual permite seleccionar el Concepto. b. Seleccionar el Concepto o usar el filtro de bsqueda . Luego se muestra la descripcin del Concepto, permitiendo agregar su costo en base a un porcentaje de la UIT o a partir de un monto fijo.
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c. Registrar en el detalle % UIT o Monto en soles. De registrarse el % de la UIT, el Sistema muestra el equivalente en soles. d. Dar clic en el botn .
d c b
Figura N 31. Seleccin de Costas Procesales Seguidamente registrarla Ordenanza o documento que apruebalas Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo. e. Marcar con un check y seleccionar el Concepto a aprobar. f. Dar clic en el botn presionar el botn . para registrar los datos correspondientes, o de lo contrario
e f
Figura N 32.Aprobacin del documento de Costa Procesal
Nota: Si la opcin elegida fue Aprobar, el Sistema activa los siguientes campos: Cdigo
Documento, Nro. Documento, Fecha, Fecha Vigencia y Nota. g. Registrar Cdigo Documento, Nro. Documento, Fecha, Fecha Vigencia y Nota.
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h. Finalmente dar clic en el botn
g
Figura N 33. Registro de datos
Nota: Terminado el proceso el Sistema agrega en la pantalla Registro de Documento
Aprobatorio de Costas Procesales, la Costa Aprobada. Seguidamente, el estado del documento de G (Generado) pasa al estado A (Aprobado) y el registro anterior pasa a estado I (Inactivado). MODIFICAR COSTA PROCESAL
Para realizar la modificacin de una Costa Procesal se debe considerar que slo se podr modificar cuando se encuentra en estado G (Generado), es decir cuando an no ha sido aprobado. Para ello, realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar de la lista el documento a modificar. b. Dar clic en el botn .
Nota: Se podr eliminar el registro al dar clic derecho y seleccionar la opcin Eliminar.
Figura N 34.Seleccin del documento a modificar
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El Sistema presenta la ventana Costas Procesales, para modificar losdatos. c. Realizar las modificaciones correspondientes. d. Finalmente dar clic en el botn .
d c
Figura N 35. Modificacin de Costas Procesales CONSULTA DECOSTA PROCESAL Esta opcin permite consultar las Costas Procesales. Para ello realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar de la lista el documento a consultar. b. Dar clic en el botn .
Figura N 36. Consulta de Costas Procesales
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Seguidamente el Sistema presenta la ventana Costas Procesales, el cual slo le permitir visualizar la informacin.
c. Dar clic en el botn
para visualizar el Reporte configurado e imprimir el documento.
Figura N 37. Imprimir reporte de Costas Procesales Finalmente el Sistema presenta el siguiente reporte:
Figura N 38. Reporte de Tasas Arancelarias

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INACTIVAR DOCUMENTO DE APROBACIN DE COSTA PROCESAL Para inactivar el Documento Aprobado realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar el Documento correspondiente. b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar Desactivar.
a b
Figura N 39. Desactivacinde registro
4.3.3. Avisos
Esta opcin permite agregar avisos adicionales que se requieren para la Ejecucin Coactiva, los cuales sern utilizados en los Modelos de Avisos de Cobranza. Para registrar Avisos ingresar a la opcin Maestros y seleccionar Avisos.
Nota: Con la instalacin del Mdulo se cargar un Modelo de Aviso Propuesto el cual no
podr ser modificado ni eliminado por el Usuario.
Figura N 40. Lista de Avisos
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La ventana Lista de Avisos estaconformada por los siguientes datos: CAMPOS Cdigo Nombre Aviso Estado DESCRIPCIN Indica el cdigo del Aviso. Indica la descripcin del Aviso. Indica el estado actual (A=Activo, I=Inactivo). Esta opcin permite agregar un Aviso. Esta opcin permite modificar un Aviso. Esta opcin permite consultar un Aviso.
REGISTRO DE AVISO Para agregar un nuevo Aviso, seguir los siguientes pasos: a. Dar clic en el botn .
Figura N 41. Lista de Avisos Seguidamente el Sistema muestra la ventana Mantenimiento de Avisos donde se ingresa la informacin correspondiente. b. c. Ingresar la descripcin del Aviso. Finalmente dar clic en el botn para registrar los cambios.
b c
Nota: Una vez guardados los registros, el Mdulo regresar a la pantalla principal de Listas
de Avisos, donde adicionar el Aviso creado.
Figura N 42. Registro de un Aviso
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MODIFICAR AVISO Para modificar un aviso realizar los siguientes pasos: a. b. Seleccionar el registro a modificar Dar clic en el botn .
Figura N 43. Seleccin de un registro Seguidamente el Sistema muestra otra ventana donde se visualizar la descripcin del Aviso. c. d. Modificar el Aviso seleccionado. Finalmente dar clic en el botn .
c d
Figura N 44. Modificacin de un Aviso
Nota: Un Aviso no se podr modificar si est est siendo usado.

CONSULTA DE UN AVISO Para consultar un aviso realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar el registro a consultar. b. Finalmente dar clic en el botn .
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a b
Figura N 45. Lista de Avisos Seguidamente el Sistema muestra la ventana Mantenimiento de Avisos donde se visualizar la descripcin del Aviso.
Figura N 46. Consulta de un Aviso INACTIVAR AVISO Para inactivar el Aviso realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar el Aviso correspondiente. b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar Inactivar. Se podr revertir la operacin si se selecciona el botn .
a b
Figura N 47. Desactivacin de un registro de Aviso Seguidamente el Sistema presenta el registro inactivado de color rojo.
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Figura N 48. Lista de Avisos
4.3.4. Modelo de Aviso de Cobranza

Esta opcin permite registrar Modelos de Aviso de Cobranza, los cuales pueden ser emitidos en cualquier momento del proceso. Para registrar Modelos de Avisos de Cobranza ingresar la opcin Maestros y seleccionar Modelo de Aviso de Cobranza.
Nota: Con la instalacin del Mdulo se cargar un Modelo de Aviso de Cobranza propuesto,
el cual no podr ser modificado ni eliminado por el Usuario. La ventana Lista de Modelos de Avisos de Cobranza est conformada por los siguientes datos: CAMPOS Cdigo Nombre de Aviso Estado DESCRIPCIN Indica el cdigo del modelo de Aviso de cobranza. Indica el nombre del modelo de Aviso de cobranza. Indica el estado actual (A= Activo, I=Inactivo).
Figura N 49. Lista de Modelos de Avisos de Cobranza
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Permite agregar un modelo de Aviso de cobranza. Permite modificar el modelo de Aviso de cobranza. Permite consultar el modelo de Aviso de cobranza. Permite visualizar e imprimir un modelo de Aviso de cobranza.
REGISTRO DEL MODELO DE AVISO DE COBRANZA Para registrar un Modelo de Aviso de Cobranza realizar lo siguiente: a. Dar clic en el botn .
Figura N 50. Registro del Modelo de Aviso de Cobranza Seguidamente el Mdulo presenta la ventana Mantenimiento de Modelos de Aviso, donde se ingresa la informacin solicitada. b. Ingresar el Nombre del Modelo y la Denominacin. Si el modelo incluir Costas Procesales y Avisos, marcar con un check ambos recuadros y .
Seguidamente, se activar los botones de desplazamiento, para agregar o quitar el Aviso seleccionado. c. Seleccionar los Avisos con los botones correspondientes. d. Dar clic en el botn para registrar los cambios.
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Nota: El Prrafo 1 y 2 son textos predeterminados del Formato propuesto que presenta el
Mdulo y podrn ser modificados por el Usuario. MODIFICAR MODELO DE AVISO DE COBRANZA Para modificar un registro que no est siendo utilizado, realizarlo siguiente: a. Seleccionar el Modelo de Aviso. b. Dar clic en el botn .
Figura N 51. Registro de datos
Figura N 52. Lista de Modelos Seguidamente el Sistema muestra la ventana Mantenimiento de Modelos de Avisos de Cobranza, permitiendo realizar los cambios respectivos. c. Modificar los campos correspondientes. d. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios.
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Figura N 53. Modificacin del Modelo de Aviso
CONSULTA DEL MODELO DE AVISO DE COBRANZA Para consultar un Modelo de Aviso de Cobranza seguir los siguientes pasos: a. Seleccionar el Modelo a consultar. b. Dar clic en el botn .
a b
Figura N 54. Lista de Modelos Seguidamente el Sistema muestra la ventana Mantenimiento de Modelos de Avisos, mostrando la informacin seleccionada.
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Figura N 55. Consulta de un Modelo de aviso IMPRIMIR MODELO DE AVISO DE COBRANZA Para imprimir un modelo de Aviso de Cobranza realizar lo siguiente: a. Seleccionar el modelo a imprimir. b. Dar clic en el botn para visualizar e imprimir el reporte.
a b
Figura N 56. Imprimir Modelo de Aviso de Cobranza Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte:
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Figura N 57. Reporte del Modelo de aviso INACTIVAR MODELO DE AVISO DE COBRANZA Para inactivar el modelo de Aviso de Cobranza realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar el modelo de Aviso de Cobranza correspondiente. b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar Inactivar. Se podr revertir la operacin si se selecciona el botn .
a b
Figura N 58. Inactivacin de un Modelo de Aviso de Cobranza El Sistema presenta el modelo de aviso inactivado de color rojo.
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Figura N 59. Lista de Modelos
4.3.5. Modelo de Resolucin

Esta opcin permite registrar nuevos Modelos de Resoluciones, mediante el cual se le exigir al Contribuyente o responsable, la cancelacin de la deuda. El Mdulo cuenta con modelos que podrn ser usados por el Usuario segn considere conveniente, los mismos que no podrn ser modificados ni eliminados. Para registrar un nuevo Modelo de Resolucin ingresar a la opcin Maestros y seleccionar Modelo de Resolucin.
Figura 60. Lista de Modelos de Resolucin

Nota: Con la instalacin del Mdulo se cargar los Modelos propuestos: Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC), Resolucin de Embargo de Retencin, Resolucin de Embargo por inscripcin y Resolucin de Suspensin de Procedimiento; los cuales no podrn ser modificados ni eliminados por el Usuario.
La ventana Lista de Modelos de Resolucin est conformada por los siguientes datos: CAMPOS Cdigo Nombre del Modelo Denominacin DESCRIPCIN Indica el cdigo correlativo del modelo de Resolucin. Indica el nombre del modelo de Resolucin. Indica la denominacin del modelo de Resolucin para el proceso coactivo. 40
Tipo Estado
Indica el tipo de Resolucin. Indica el estado actual del modelo de Resolucin. Permite agregar un modelo de Resolucin Permite modificar un modelo de Resolucin Permite consultar un modelo de Resolucin. Permite visualizar e imprimir un modelo de Resolucin.
REGISTRO DE MODELO DE RESOLUCIN DE EJECUCIN COACTIVA(REC) Para agregar un Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva realizar los siguientes pasos: a. Dar clic en el botn .
Figura N 61.Lista de Modelos de Resolucin Seguidamente el Sistema presenta la ventana Seleccione el Tipo de Resolucin para el Modelo que desea Agregar, donde se le permitir al Usuario iniciar el procedimiento, con la Resolucin que considere conveniente. b. Seleccionarla opcin Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC). c. Dar clic en el botn . Seguidamente el Sistema muestra la ventana Mantenimiento de Modelos de REC, permitiendo ingresar la informacin correspondiente.
41
c
Figura N 62. Seleccin del Tipo de Resolucin d. Ingresar Nombre del Modelo y Denominacin. Si el modelo incluir Costas Procesales y Avisos, marcar con un check ambos recuadros e . Adems, se activar los botones de desplazamiento, para agregar o quitar el Aviso seleccionado. e. Seleccionar los Avisos con los botones correspondientes. f. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios.
Figura N 63. Registro del modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC) Nota: El Prrafo 1 y 2 son textos predeterminados del Formato propuesto que presenta el Mdulo, y podrn ser modificados por el usuario. Consideracin General: Para el registro de los Modelos de Resolucin: Embargo de Retencin, Embargo por Inscripcin y Suspensin de Procedimiento, seguir los pasos descritos para el registro del Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva REC.
42
MODIFICAR MODELO DE RESOLUCIN DE EJECUCIN COACTIVA(REC) Para modificar un modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC), seguir los siguientes pasos: a. Seleccionar el modelo. b. Dar clic en el botn .
b a
Figura N 64. Lista de Modelos Seguidamente el Sistema presenta la ventana Mantenimiento de Modelos de REC, en donde se modificarn los datos. c. Modificar los datos correspondientes. d. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios.
Figura N 65. Modificacin del Modelo REC
Consideracin General: Para la Modificacin de los Modelos de Resolucin Embargo de Retencin, Embargo por Inscripcin y Suspensin de Procedimiento, seguir los pasos descritos para la modificacin del Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva REC. 43
CONSULTA DE MODELO DE RESOLUCIN DE EJECUCIN COACTIVA (REC) Para consultar un modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva, realizar lo siguiente: a. Seleccionar el modelo. b. Dar clic en el botn .
b a
Figura N 66. Lista de Modelos Seguidamente el Sistema presenta la ventana Mantenimiento de Modelos de REC, mostrando la informacin seleccionada.
Figura N 67. Consultar modelo REC
Consideracin General: Para consultarlos Modelos de Resolucin de Embargo de Retencin, de Embargo por Inscripcin y de Suspensin de Procedimiento, seguir los pasos descritos para la consulta realizada del Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva REC.
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IMPRIMIR MODELO DE RESOLUCIN DE EJECUCIN COACTIVA (REC) Para imprimir un modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva se siguen los siguientes pasos: a. Seleccionar el modelo a imprimir. b. Dar clic en el botn para imprimir el reporte.
Figura N 68. Imprimir modelo REC Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte:
Figura N 69. Reporte del Modelo REC Consideracin General: Para la Impresin del registro de los Modelos de Resolucin de Embargo de Retencin, de Embargo por Inscripcin y de Suspensin de Procedimiento; seguir los mismos pasos descritos para la impresin del Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva REC. 45
INACTIVAR MODELO DE RESOLUCIN Para inactivar los modelos de Resolucin realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar el modelo correspondiente. b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar Inactivar. Se podr revertir la operacin si se selecciona el botn .
a b
Figura N 70. Inactivacin del modelo El Sistema presenta el modelo de Resolucin Inactivado de color rojo.
Figura N 71. Lista de Modelos
Nota: Los registros en estado (I) Inactivos no estarn disponibles para ser seleccionados como Modelo.
4.3.6. Modelo de Memorndum

Mediante esta opcin se registra unmodelo deMemorndum,el cual servir aEjecucin Coactiva para que pueda realizar la Devolucin de Valores al rea de origen. Para registrar los Modelos de Memorndum ingresar a la opcin Maestros y seleccionar Modelo de Memorndum.
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Seguidamente, el Sistema muestra la siguiente ventana:
Figura N 72. Lista de Modelos de Memos La ventana Lista de Modelos de Memos estconformada por los siguientes datos: CAMPOS Cdigo Nombre del Modelo Estado DESCRIPCIN Indica el cdigo correlativo del modelo de Memorndum. Indica el nombre del modelo de Memorndum. Indica el estado actual del modelo de Memorndum. Permite agregar un modelo de Memorndum. Permite modificar un modelo de Memorndum. Permite consultar un modelo de Memorndum. Permite visualizare imprimir un modelo de Memorndum.
REGISTRO DELMODELO DE MEMORNDUM Para agregar un nuevo modelo de Memorndum seguir los siguientes pasos: a. Dar clic en el botn .
Figura N 73. Lista de Modelos de Memos

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Seguidamente el Sistema carga el modelo pre establecido presentado en la ventana de Mantenimiento de Modelos de Memos, el cual permite al Usuario modificar sus prrafos o continuar con el mismo. b. Ingresar Nombre del Modelo. c. Dar clic en botn para guardar los cambios.
b c
Figura N 74. Registro de un Modelo de Memorndum MODIFICAR MEMORNDUM Para modificar un modelo de Memorndum, ste no debe haber sido utilizado en el Sistema. Para ello seguir los siguientes pasos: a. Seleccionar el registro a modificar. b. Dar clic en el botn .
Figura N 75. Lista de Modelos de Memorndums

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Seguidamente el Sistema presenta la ventana de Mantenimiento de Modelos de memos, permitiendo modificar sus campos. c. Modificar Nombre del Modelo, Prrafo Uno, Prrafo dos. d. Dar clic en botn para registrar los cambios.
Figura N 76. Modificacin de un modelo de Memorndum CONSULTA DE MEMORNDUM Para consultar un modelo de memorndum seguir los siguientes pasos: a. Seleccionar el registro a consultar. b. Dar clic en el botn .
a b
Figura N 77. Lista de Modelos de Memorndums

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Seguidamente el Sistema presenta la ventana de Mantenimiento de Modelos de memos, permitiendo slo visualizar la informacin. c. Dar clic en botn .
Figura N 78. Consulta de un Modelo de Memorndum IMPRIMIR MEMORNDUM Para imprimir un modelo seguir los siguientes pasos: a. Seleccionar el registro a imprimir. b. Finalmente dar clic en el botn .
Figura N 79. Reporte del Memorndum

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INACTIVAR MEMORNDUM Para inactivar un modelo de Memorndum realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar el modelo correspondiente. b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar Inactivar. Se podr revertir la operacin si se selecciona el botn .
a b
Figura N 80. Desactivar Memorndum El Sistema presenta el Memorndum inactivado de color rojo.
Figura N 81. Lista de Modelos Nota: Los registros en estado (I) inactivos no estarn disponibles para ser seleccionados como modelo.
4.4. COACTIVA
Esta opcin es una de las ms importantes ya que no slo brinda las facilidades para Administrar los valores de cobranza que tiene en cartera Ejecucin Coactiva, sino que adems permite gestionar los expedientes de acuerdo al Procedimiento de Ejecucin Coactiva que le han sido conferidos en la Ley (26979). Est conformado por: Transferencias. Asignar Valores. Calificar Valores.
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Gestin de Expedientes. Consultas.
Figura N 82. Men Coactiva
4.4.1. Transferencias
En esta ventana el Sistema muestra 03 pestaas en donde presenta los Memorndum recibidos de las distintas reas de Rentas, los Valores para devolver y los Memorndum enviados por Ejecucin Coactiva al rea de origen. Asimismo, se muestra la fecha de cuando los documentos fueron enviados, el estado de estos de tal manera que permite llevar un control de los valores si ingresaron o no a Ejecucin coactiva.
Figura N 83. Transferencia de Valores

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i. Memorndum Recibidas: Esta opcin permite recibir los Memorndums y Valores de Cobranza que se detallan en el anexo de entrega de valores, por lo que corresponde a Ejecucin Coactiva la revisin de dichos documentos fsicos para proceder a recibirlos o no por el Sistema. Para recibirlos valores ingresar a la opcin Coactiva y seleccionar Transferencias/Memorndum Recibidas.
Figura N 84. Transferencia de Valores/ Memorndum Recibidos Nota: El envo de los valores se deber realizar en los Mdulos de Cobranza Ordinaria, Fraccionamiento Tributario y Fiscalizacin Tributaria (ver Manuales de Cambios Versin 12.02.00 de los Mdulos de Cobranza Ordinaria, Fiscalizacin y Fraccionamiento).
La pestaa Memorndum Recibidos est conformada por los siguientes datos: Memorndum Recibidos Ao Memorndum Fecha Enviada Origen Estado Lista de Valores Tipo Doc. Indica el tipo de documento que se tiene para recibir del memorndum seleccionado: Orden de Pago (OP), Resolucin de Determinacin (RD), Resolucin de Determinacin - Fiscalizacin (RDF), Resolucin de Determinacin - Arbitrios (RDA), Resolucin de 53 Permite seleccionar el ao al que corresponde el Memorndum enviado. Nmero de Memorndum generado por el rea de origen para el envo de valores. Indica la fecha de cuando se realiz el envo. rea de Origen que realiza el envo de valores. Indica el estado del documento (Enviado, Recibido).
Multa (RM) y Resolucin de Prdida de Beneficio (RPBF). Numero Valor Contribuyente Deuda Acotada Filtros Filtro Filtro Memorndum Cantidad de Valores Monto Total Acotado Indica la cantidad de valores que se anexa al Memorndum. Indica la suma total del monto de los valores que se remite a la Ejecucin Coactiva. Permite filtrar todos los Memorndums recibidos y enviados. Permite filtrar slo los Memorndums enviados. Indica el nmero de valor del documento. Indica los datos personales del Contribuyente. Indica el valor de la Deuda a la fecha de emisin del valor.
RECIBIR MEMORNDUM Para recibir los documentos realizar los siguientes pasos: a. Marcar el Memorndum que se va a recibir con un check derecho. b. Dar clic en el botn para recibir los valores. en el recuadro ubicado al lado
a b
Figura N 85. Memorndum Enviado
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Seguidamente el Sistema guarda la informacin y cambia el estado de Enviado a Recibido mostrndose el registro en color azul.
Figura N 86. Memorndum Recibido ii.Valores para Devolver: Esta opcin permite a Ejecucin Coactiva devolver los valores al rea de origen. Para devolver los valores ingresar a la opcin Coactiva, seleccionar Transferencias y ubicarse en la pestaa Valores para Devolver.
Figura N 87. Transferencia de Valores/ Valores para Devolver
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La pestaa Valores para Devolver est conformada por los siguientes datos: CAMPOS rea DESCRIPCIN Indica las reas para devolver los valores.
Modelo de Memorndum Modelo de Memorndum configurado para la devolucin de valores. Tipo Doc. Indica el tipo de documento que se tiene para devolver del memorndum seleccionado: Orden de Pago (OP), Resolucin de Determinacin (RD),Resolucin de Determinacin- Fiscalizacin (RDF), Resolucin de Determinacin - Arbitrios (RDA), Resolucin de Multa (RM), Resolucin de Prdida de Beneficio (RPBF). Indica el nmero de valor del documento. Indica los datos personales del Contribuyente. Indica el valor de la Deuda a la fecha de la emisin del valor. Permite seleccionar el motivo por el cual se devuelve el documento. Permite ingresar la observacin de la devolucin, de ser necesario. Permite marcar todos los registros de la lista de valores. Permite desmarcar todos los registros de la lista de valores. Permite grabar las modificaciones realizadas. Permite regresar el valor para que vuelva a ser Asignado. Permite regresar el valor para que vuelva a ser Calificado. Permite generar un nmero de Memorndum de devolucin.
Nmero Valor Contribuyente Deuda Acotada Motivo Obs.
DEVOLVER VALORES Para devolver los valores seguirlos siguientes pasos: a. Seleccionar el rea al que corresponde devolver el documento, seguidamente se muestra la lista de los valores que se tiene pendiente por devolver. Para el caso se ha seleccionado Gerencia de Rentas. Marcar con un check los valores a devolver.
b. c.
Seleccionar de la lista desplegable el motivo por el cual se est devolviendo el documento al rea de origen. De ser necesario, el Usuario podr registrar una observacin.
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d. e. f.
Seleccionar el modelo de Memorndum. Dar clic en el botn Dar clic en el botn . .
a d
e
Figura N 88. Devolviendo valores Seguidamente el Sistema presenta el mensaje Gener registros satisfactoriamente, retirando automticamente el Sistema los registros seleccionados.
Figura N 89. Transferencia de Valores /Valores para Devolver
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iii. Memorndum Enviados: En esta opcin se visualiza los valores que se generaron en la pestaa Valores para Devolver, el cual permite imprimir el Memorndum y el anexo donde se detalla los valores de cobranza que se estn devolviendo al rea de origen, as como se seala el motivo de la devolucin de cada valor. Para ello, ingresar a la opcin Coactiva y seleccionar Transferencias y ubicarse en la pestaa Memorndums Enviados.
Nota:
Figura N 90. Transferencia de Valores/ Memorndum Enviados
Para visualizar los valores devueltos al rea origen, ingresar al Mdulo correspondiente (Cobranza Ordinaria, Fiscalizacin o Fraccionamiento) a la opcin Transferencia/Transferencia de Valores en la pestaa Memorndum Recibidos (ver Manual de Cambios Versin 12.02.00).
La pestaa Memorndum Enviados est conformada por los siguientes datos: CAMPOS Memorndum Destino DESCRIPCIN Modelo de Memorndum configurado para la devolucin de valores. Indica el rea de destino a donde sern enviados los valores. Indica el tipo de documento que se tiene para devolver del memorndum seleccionado: Orden de Pago (OP), Resolucin de Determinacin (RD),Resolucin de Determinacin- Fiscalizacin (RDF), Resolucin de Determinacin - Arbitrios (RDA), Resolucin de Multa (RM), Resolucin de Prdida de Beneficio (RPBF). Indica el nmero de valor del documento. Indica los datos personales del Contribuyente. Indica el valor de la Deuda a la fecha de la emisin del valor. Indica el motivo por el cual se devuelve el documento.
Tipo Doc
Numero Valor Contribuyente Deuda Acotada Motivo
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Obs.
Indica la observacin de la devolucin.
IMPRIMIR MEMORNDUM Para Imprimir el Memorndum se siguen los siguientes pasos: a. Seleccionar el Memorndum a imprimir. b. Marcar con un check c. Dar clic en el botn . e .
b a
Figura N 91. Imprimir Memorndums Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte:
Figura N 92. Reporte de entrega de valores

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d. Luego se visualiza el siguiente anexo:
Figura N 93. Anexo del Memorndum ANULAR MEMORNDUM El Sistema permite anular un Memorndum y los valores que se anexan al documento. Los valores regresan a la pestaa Valores para Devolver, donde el Usuario si lo desea podr generar nuevamente un Memorndum o volver Asignarlos o Calificarlos. Para anular un Memorndum seguir los siguientes pasos: a. Seleccionar el Memorndum a anular. b. Dar clic en el botn .
a b
Figura N 94. Anular Memorndum 60
El Sistema muestra la siguiente interrogante Est seguro de anular el Memorndum?
. De presionar el botn NO se revertir el proceso.
Figura N 95. Aviso del Programa Seguidamente, se muestra el memorndum seleccionado y los valores que lo contienen de color rojo con el texto Anulado.
Figura N 96. Lista de Memorndums anulados
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4.4.2. Asignar Valores

En esta opcin se muestran los Memorndums y valores que han sido recibidos por el Sistema para que se proceda a asignar a los responsables (Auxiliares Coactivos) quienes evaluarn la documentacin antes de proseguir el trmite. Para ello, ingresar a la opcin Coactiva y seleccionar Asignar Valores.
Figura N 97. Asignacin de Valores La ventana Asignacin de Valores est conformada por los siguientes datos: Relacin de Memorndum Memorndum rea de Origen Muestra el nmero de Memorndum mediante el cual el rea de origen envi el valor a Ejecucin Coactiva. Muestra el rea de origen que realiza el envo de valores.
Filtros rea de Origen Memorndum Fecha de Recepcin rea de Origen Permite filtrar por el rea de origen a la que pertenece el documento. Permite filtrar por el nmero del documento. Permite filtrar por la fecha de recepcin del documento. Permite filtrar por el rea de origen.
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Bsqueda por nombre Contribuyente Relacin de Valores Tipo Doc.
Permite filtrar por el nombre del Contribuyente.
Indica el tipo de documento que se tiene para Asignar del memorndum seleccionado: Orden de Pago (OP), Resolucin de Determinacin (RD),Resolucin de Determinacin- Fiscalizacin (RDF), Resolucin de Determinacin-Arbitrios (RDA), Resolucin de Multa (RM), Resolucin de Prdida de Beneficio (RPBF). Indica el nmero de valor del documento. Indica los nombres y apellidos o razn social del Contribuyente. Indica el valor de la deuda a la fecha de emisin del valor. Indica la suma total de la deuda de los valores que se recibi en el Memorndum. Indica la cantidad de valores que se anexa al memorndum. Permite marcar todos los registros de la lista de valores. Permite desmarcar todos los registros de la lista de valores.
Numero Valor Contribuyente Deuda Acotada Monto Total Acotado Cantidad Valores
Asignacin de Valores Asignar al Auxiliar Coactivo Permite seleccionar al Auxiliar Coactivo, para asignarle a su cargo los valores. Permite devolver el valor para que se muestre en la opcin Transferencias. Permite asignar los valores por Auxiliar Coactivo.
Permite distribuir los valores en forma grupal entre todos los auxiliares coactivos, ingresando la cantidad de valores que le correspondera a cada Auxiliar para que el Sistema distribuya de la totalidad.
ASIGNAR VALORES POR AUXILIAR COACTIVO Para asignar los Valores por Auxiliar Coactivo realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar el Memorndum del cual se va a asignar los valores o buscarlos valores utilizando los filtros ya mencionados.
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b. Marcar con un check .
los valores a asignar, si desea seleccionar todos dar clic en el botn
c. Seleccionar de la lista al Auxiliar Coactivo a quin se le asignar los valores marcados. d. Dar clic en el botn y se mostrar el mensaje Grabacin satisfactoria.
a b
Nota: Asignados los documentos pasaran al estado Para Calificar
Figura N 98. Asignacin de Valores por Auxiliar Coactivo
e. Dar clic en el botn para terminar el proceso de asignacin y el Sistema automticamente retira de la lista el (los) valor (es) seleccionado (s) y los mostrar en la ventana Calificacin de Valores.
Figura N 99. Aviso del Programa

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ASIGNAR VALORES EN FORMA MASIVA Para asignar los valores entre ms de un Auxiliar Coactivo, realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar el Memorndum del cual se va a asignar los valores o buscar los valores utilizando los filtros ya mencionados. b. Dar clic en el botn .
Figura N 100. Asignacin de Valores en forma grupal Seguidamente el Sistema presenta la ventana Distribucin de Valores. c. Ingresar el nmero de valores que le corresponde a cada Auxiliar.
d. Dar clic en el botn . Del total de valores del memorndum, el Sistema distribuir entre los Auxiliares Coactivos segn el nmero registrado.
Figura N 101. Distribucin de Valores
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Seguidamente el Sistema muestra un mensaje al Usuario indicando que se asign satisfactoriamente. e. Dar clic en el botn para terminar el proceso de asignacin y el Sistema automticamente retira de la lista los valores seleccionados y los trasladar a la ventana Calificacin de Valores.
e
Figura N 102. Aviso del Programa DEVOLVER VALORES Este procedimiento se realiza cuando la documentacin se encuentra incompleta o si por alguna razn se debe devolver los valores al rea de Origen: a. Buscar los valores a devolver, utilizando los filtros ya mencionados. b. Marcar con un check c. Dar clic en el botn los valores a devolver. .
Nota: El Sistema retirar de la lista los valores devueltos y lo mostrar en la opcin

Transferencias en la pestaa Valores para Devolver.
Figura N 103. Devolucin de Valores
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4.4.3. Calificar Valores

Esta opcin permite al responsable (Auxiliar o personal designado) calificar los documentos con la finalidad de abrir un expediente e iniciar el Procedimiento de Cobranza Coactiva que corresponda. Asimismo, permite generar avisos de cobranza de ltimo plazo, de ser necesario. Para ello, ingresar a la opcin Coactiva y seleccionar Calificar Valores
Figura N 104. Calificacin de Valores La ventana Calificacin de valores est conformada por los siguientes datos: Relacin de Valores Memorndum Tipo Doc Nmero Valor Contribuyente Deuda Acotada Indica el nmero de Memorndum en el cual se recibi el valor. Indica el tipo de documento que se tiene para Calificar: OP, RDF, RDA, RM, RPBF. Muestra el nmero de valor del documento. Indica los datos personales del Contribuyente. Indica el monto de la deuda a la fecha de emisin del valor.
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Filtros Auxiliar Coactivo Memorndum Permite filtrar los valores por los Auxiliares Coactivos. Permite filtrar los valores por el nmero de memorndum.
Ordenar por Tipo Doc Nmero valor Contribuyente Deuda Acotada Permite ordenar los valores por el tipo de documento. Permite ordenar los valores por el nmero de valor. Permite ordenar los valores por Contribuyente. Permite ordenar los valores por deuda acotada.
Botones Permite generar avisos de cobranza a los Contribuyentes.
Permite actualizar a la fecha la deuda de los valores de cobranza en la cuenta corriente. Permite devolver el valor para que se muestre en la opcin Transferencias. Permite generar y acumular un expediente en forma individual.
Permite generar en forma masiva para cada valor un expediente.
Permite seleccionar todos los registros de la lista. Permite desmarcar todos los registros de la lista.
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Lotes de avisos Pestaa Lotes Lote Lote Fecha Emisin N de Avisos N Contribuyentes Total Insoluto Total Reajuste Total Inters Totales Permite filtrar los registros por nmero de lote. Indica el nmero de lote generado. Indica la fecha de emisin de un lote. Indica el nmero de avisos generados. Indica el nmero de contribuyentes a los que se les gener el aviso. Indica el total del monto insoluto de un lote. Indica el total del monto de reajuste de un lote. Indica el total del monto inters a la fecha de emisin de un lote. Muestra la suma total de la deuda generada en ese Lote.
Pestaa Detalles N Aviso Contribuyente Muestra el nmero de aviso generado por cada Contribuyente. Indica los nombres y apellidos o razn social del Contribuyente Permite incluir la Constancia de la notificacin en la generacin y/o impresin de un aviso de cobranza. Permite Exportar los valores incluidos en el aviso a una hoja de excel. Permite imprimir el aviso y de ser el caso la Constancia de la notificacin.
EVALUAR VALORES Para iniciar el procedimiento, realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los valores que se encuentran asignados a su nombre. A continuacin el Sistema no permite realizar operacin alguna, mostrando activo slo el botn Evaluar Valores. b. Dar clic en el botn para actualizar a la fecha y en lnea los valores de cobranza respecto a la cuenta corriente de cada contribuyente.
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Nota 01: Una vez seleccionado el Auxiliar Coactivo y mostrarse los valores de cobranza Nota 02: De no presentar deuda el Contribuyente por el valor materia de cobranza, ste
valor se traslada automticamente a la opcin Transferencin / Valores para devolver.
Figura N 105. Evaluacin de Valores
asignados, el Sistema obliga a que el Usuario procese y actualice mediante la Evaluacin de Valores, si los contribuyentes an presentan deuda pendiente a la fecha, antes de iniciar cualquier procedimiento.
El Sistema muestra un aviso indicando Evaluacin Satisfactoria. Seguidamente, se activarn los botones Avisos, Devolver, Expediente y Expediente Masivo para continuar con el procedimiento que corresponda. c. Finalmente dar clic en el botn .
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GENERAR AVISOS Es potestad de la Administracin Tributaria generar o no Avisos de Cobranza. Para generar Avisos realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los valores que se encuentran asignados a su nombre. b. Marcar con un check c. Dar clic en el botn a los Contribuyentes que se les generar un aviso de cobranza. .
Seguidamente el Sistema presenta una ventana en la que completar la secuencia para continuar con el proceso.
Figura N 107. Seleccin de valores d. Seleccionar el modelo de aviso de cobranza. Si desea incluir en la generacin de Avisos tambin la Constancia de Notificacin, marcar con un check en el botn e. Dar clic en el botn . .
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e d
Figura N 108. Generacin de Aviso El Sistema muestra el mensaje Generando los Avisos en el lado superior derecho de la ventana. Luego se indica el Lote que el Sistema ha generado. f. Dar clic en el botn .
Figura N 109. Generacin de Lote

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Seguidamente el Sistema muestra el Lote generado en la pestaa Lote de Avisos. g. Seleccionar la opcin Lote para visualizar los datos respecto al lote generado.
Figura N 110. Lotes de Avisos h. Seleccionar la opcin Detalle para visualizarlos Avisos generados.
Nota: Para el Registro de la notificacin ingresar al Mdulo de Notificaciones/Notificaciones

Figura N 111. Pestaa Detalle
Administrativas/Registros de Constancias de Notificacin (Ver Manual de Cambios Versin 12.02.00). 73
i. j.
Dar clic en el botn para exportar a excel la informacin y se mostrar un mensaje en donde se indica la ruta del archivo exportado. Dar clic en el botn para continuar con el proceso.
Figura N 112. Aviso del Programa k. Marcar con check los avisos a imprimir y dar clic en el botn aviso y su respectiva Constancia de Notificacin dar clic en el botn . Si se quiere imprimir el .
Figura N 113. Imprimir Notificacin

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Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte:
Figura N 114. Reporte Aviso de Cobranza Finalmente el Sistema presenta el acta de Notificacin:
Figura N 115. Acta de Notificacin

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GENERAR EXPEDIENTE INDIVIDUAL Si el Contribuyente no se acerca a regularizar su deuda, se proceder a generar el expediente Coactivo. Para generar un expediente seguir los siguientes pasos: a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los valores que se encuentran asignados a su nombre. b. Marcar con un check el valor al que se le generar un expediente.
De marcar ms de un valor el Sistema mostrar el mensaje en donde indica que para realizar esta operacin slo debe seleccionar un valor.
Figura N 116. Generacin de Expediente Individual
Nota: El Sistema retirar de la lista el valor y le asignar un nmero de expediente, el cual

se podr consultar en la opcin Coactiva/Gestin de Expedientes.
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GENERAR EXPEDIENTES EN FORMA MASIVA Cuando se tiene cierta cantidad de Contribuyentes el Sistema permite generar un expediente coactivo por cada valor de cobranza en forma simultnea. Para generar expedientes en forma masiva realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los valores que se encuentran asignados a su nombre. b. Marcar con un check los valores a los que se les generar expediente.
De marcar slo un valor el Sistema mostrar el mensaje en donde indica que por lo menos debe seleccionar 02 valores.
Figura N 117. Generacin de Expediente Masivo
Nota 1: El botn Expediente Masivo genera un expediente nico por cada valor
seleccionado. Por ello, se debe tener en cuenta que si un Contribuyente tiene seis (06) valores a su nombre, el Sistema generar seis (06) expedientes. Si se requiere generar un solo expediente en donde se incluya todos los valores del Contribuyente, dar clic en el botn Expediente de generacin individual.
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ACUMULAR VALORES CUANDO YA EXISTEN EXPEDIENTES Cuando se est generando un expediente individual el Sistema detecta si el contribuyente tiene expedientes generados a su nombre. De tener expedientes a su nombre, el Sistema muestra esos expedientes y el nombre de los Auxiliares Coactivos que lo tienen a su cargo. El usuario tendr la posibilidad de acumular el valor seleccionado a un expediente existente o generar uno nuevo. Para acumular un valor a un expediente existente seguir los siguientes pasos: a. Marcar con un check b. Dar clic en el botn el valora anexar. .
Figura N 118. Seleccin de valores para anexar c. Marcar con un check valor seleccionado. de la lista de expedientes que se presenta al cual se quiere anexar el
Seguidamente el Sistema muestra en la ventana Calificacin de Valores todos los expedientes que el contribuyente tiene generado a su nombre. d. Dar clic en el botn para acumular o anexar el valor al expediente ya existente.
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Nota: Si el Usuario desea crear un nuevo expediente dar clic en el botn Nuevo.
Luego, se muestra el Aviso Acumulacin del valor satisfactoriamente. e. Dar clic en el botn para finalizar el proceso.
Figura N 119. Acumular o Anexar Expediente
4.4.4. Gestin de Expediente

Esta opcin permite tramitar y custodiar el expediente que tiene a su cargo, elaborando los documentos que sean necesarios para el procedimiento de Ejecucin Coactiva, tales como
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emisin de Avisos, Comunicados, Resolucin de Ejecucin Coactiva, Resolucin de Embargo de Retencin, Resolucin de Embargo de Retencin, Resolucin de Embargo por Inscripcin, liquidar costas, etc. Para gestionar los expedientes ingresar a la opcin Coactiva y seleccionar Gestin de Expedientes
Figura N 121. Gestin de Expedientes La ventana Gestin de Expedientes contiene los siguientes datos: Gestin de Expedientes Auxiliar Coactivo Contribuyente Expediente Estado Expedientes Gestin Fecha Gestin Tipo de Gestin Resea de la Gestin Indica la fecha de la gestin del documento. Indica el tipo de gestin del documento. Indica la resea de la gestin del documento. Permite seleccionar al Auxiliar Coactivo. Indica los datos personales del Contribuyente. Indica el nmero de Expediente generado. Indica el estado del documento. Muestra la lista de todos los expedientes generados, permitiendo filtrarlos por ao.
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Fecha Notificacin Responsable
Indica la fecha de notificacin. Indica el responsable quien realiz el registro en el Sistema.
Relacin de Valores Anexados Tipo Doc Nmero Valor Deuda Liquidacin de Costas Concepto Fecha S/ Cant. Total Botones Permite visualizar todos los movimientos que se ha realizado al Expediente. Permite imprimir la Cartula del expediente. Permite generar documentos masivos. Indica el concepto del costo procesal. Indica la fecha en la que se gener la Costa. Indica el costo de la costa procesal. Indica la cantidad por el que se liquid la Costa. Indica el monto a pagar por cada registro. Indica el tipo de documento que se tiene anexado en el expediente seleccionado: OP, RD, RDF, RDA, RM y RPBF. Indica el nmero de valor del documento. Indica el monto de la deuda a la fecha de la emisin del valor.
GENERAR DOCUMENTOS EN FORMA INDIVIDUAL Este procedimiento permite la generacin individual de los documentos: Comunicado de Cobranza, Resolucin de Ejecucin Coactiva, Resolucin de Suspensin de Procedimiento Coactivo y Otras Resoluciones. Para generar un documento seguir los siguientes pasos: a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que se encuentran asignados al Auxiliar. b. Seleccionarel expediente a gestionar. c. Dar clic derecho en el mouse y del men seleccionar la opcin .
81
a b
Figura N 122. Generacin de Documento Seguidamente el Mdulo presenta la ventana Gestin de Documentos, donde el Usuario podr elegir cualquiera de los documentos antes mencionados. d. Seleccionar el documento a gestionar, luego escoger de la lista el modelo a utilizar. Asimismo, si desea incluir la constancia de notificacin dar un check en e. Dar clic en el botn . .
Figura N 123. Gestin de Documentos

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Luego, el Sistema muestra un Aviso Grab satisfactoriamente el documento. f. Dar clic en el botn para cargar el documento y proceder a imprimirlo.
Figura N 124. Aviso del Programa Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte generado (Comunicado de Cobranza).
Figura N 125. Reporte Comunicado de Cobranza
Nota: Cuando ya se tiene un Expediente Coactivo, a los Avisos de Cobranza que emite el Sistema se le denomina Comunicacin. 83
Finalmente el Sistema muestra la constancia o acta de notificacin.
Figura N 126. Reporte Acta de Notificacin
Nota: En un expediente coactivo, cada documento generado se enumera en forma correlativa. Consideracin General: Para la generacin individual de los Documentos: Resolucin de Ejecucin Coactiva, Resolucin de Embargo de Retencin, Resolucin de Embargo por Inscripcin y Resolucin de Suspensin de Procedimiento, seguir los mismos pasos descritos para la emisin individual de los Comunicados de Cobranza.
84
Finalmente el Sistema muestra el documento generado tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Figura N 127. Lista de Expedientes
GENERAR DOCUMENTOS EN FORMA MASIVA Este procedimiento permite la generacin de los documentos: Comunicado de Cobranza, Resolucin de Ejecucin Coactiva, Suspensin de Procedimiento Coactivo, Otras Resoluciones; a varios Contribuyentes. Para generar documentos en forma masiva realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que se encuentran asignados al Auxiliar. b. Dar clic en el botn .El Sistema presenta la ventana Emisiones Masivas, donde se selecciona los expedientes para la emisin de documentos. c. Seleccionar los Contribuyentes involucrados.De marcar slo un Contribuyente el Sistema mostrar el mensaje: Como mnimo debe seleccionar 02 Contribuyentes. d. Seleccionar el tipo de documento a generar. Si desea incluir en la generacin de documentos tambin la Constancia de Notificacin, marcar con un check en e l botn e. Dar clic en el botn . .
85
b a
c e
aN 74. Acumular Expediente Figura N 128. Generacin de Documentos en Forma Masiva El Sistema muestra el mensaje Generando Documentos y se indica el Lote que el Sistema ha generado. f. Dar clic en el botn .
Figura N 129. Mensaje del Programa Seguidamente el Sistema muestra el Lote generado en la pestaa Lotes Generados.
86
g. Seleccionar la opcin Lote para visualizar los datos respecto al lote generado.
Figura N 130. Lotes Generados LIQUIDAR COSTAS PROCESALES Este procedimiento permite liquidar las Costas Procesales, siendo estos los gastos en los que incurre la administracin en cada expediente, y sern trasladados al deudor tributario. Para liquidaruna costa procesalrealizar los siguientes pasos: a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que se encuentran asignados al Auxiliar. b. Seleccionar el expediente a liquidar Costas. c. Ubicar el cursor en el campo Liquidacin de Costas, luego dar clic derecho y del menseleccionar la opcin
a b
c
Figura N 131. Liquidar Costa Procesal Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 87
Seguidamente el Sistemapresenta la ventana Costas Procesales, donde debe activar los registros dando clic en el botn . d. Seleccionar un tem e ingresar la cantidad. e. Dar clic en el botn para liquidar la costa.
Figura N 132. Costas Procesales Una vez generado la costa procesal el Sistema muestra el registro en el campo Liquidacin de Costas. f. Dar clic en el botn para imprimir la liquidacin de la Costa Procesal.
Figura N 133. Imprimir Liquidacin 88
Nota: Para eliminar la costa procesal ubicar el cursor en el registro de la costa, dar clic
derecho y seleccionar el botn Eliminar. Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte:
Figura N 134. Reporte de Liquidacin de Costas Procesales CONSULTAR DOCUMENTOS EMITIDOS Para consultar los documentos emitidos seguir los siguientes pasos: a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que se encuentran asignados al Auxiliar. b. Seleccionar el expediente del Contribuyente a consultar. c. Dar clic en el botn para visualizar los documentos emitidos.
a b
Figura N 135. Documentos emitidos

89
Seguidamente el Sistema muestra todos los documentos generados al Contribuyente. d. Para imprimir los documentos emitidos ubicar el cursor en el registro correspondiente y dar clic en el botn clic en el botn . Para incluir en la impresin la Constancia de Notificacin dar .
Nota: La numeracin de los diversos documentos que se emite en un expediente, es

correlativo. Seguidamente el Sistema presenta el reporte del documento seleccionado:
Figura N 136. Lista de Documentos Emitidos
Figura N 137. Reporte de Resolucin de Ejecucin Coactiva

90
CONSULTAR CUENTA CORRIENTE Para consultar en la cuenta corriente la deuda contenida en los documentos emitidos, seguir los siguientes pasos: a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que se encuentran asignados al Auxiliar. b. Seleccionar el expediente del Contribuyente a consultar. c. Para consultar la cuenta corriente del Contribuyente dar clic en el botn .
a b c
Figura N 138. Cuenta Corriente El Sistema muestra la ventana Consulta de Cuenta Corriente la misma que se tiene en la opcin consulta del Mdulo Registro y Determinacin. Para continuar con la consulta seguir los procedimientos ya conocidos.
Figura N 139. Consulta de Cuenta Corriente Nota: En esta versin se est mostrando de color rojo las deudas que se encuentran en proceso de Cobranza Coactiva Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 91
REGISTRO DE FECHA DE NOTIFICACIN DE OTRAS RESOLUCIONES Cuando Ejecucin Coactiva proceda a notificar a un tercero (empresas del sistema financiero y otros) los documentos denominados Otras Resoluciones: Resolucin de Embargo de Retencin y Resolucin de Embargo de Inscripcin; el registro de la fecha de su notificacin en el Sistema se realiza en forma manual. Para registrar la fecha de notificacin realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que se encuentran asignados al Auxiliar. b. Seleccionar el expediente involucrado. c. Ubicar el cursor en el registro de Resolucin de Embargo de Retencin, luegodar clic derecho en el mouse y del menseleccionar la opcin .
a b
Figura N 140. Registro manual de Fecha de Notificacin
Nota: Esta opcin se muestra activa slo para registrar la fecha de notificacin de Otras Resoluciones para registrar los cambios.
d. Ingresar la fecha de notificacin y dar clic en el botn
92
Figura N 141. Ingresando Fecha de Notificacin Seguidamente el Sistema muestra en la ventana Gestin de Expedientes la fecha registrada.
Figura N 142. Fecha registrada Consideracin General: Existe la posibilidad de que estos documentos (Otras Resoluciones) no slo se notifique a terceros, sino tambin al Contribuyente, entonces tendramos ms de una fecha de notificacin para registrar. Sin embargo, la fecha que prevalece en el Sistema es la que se realiza en el Mdulo de Notificaciones, por mostrarse esta fecha de notificacin en forma automtica en el Mdulo de Cobranza Coactiva, pudiendo el Usuario modificar esa fecha en forma manual. Es por ello que se sugiere, que de tenerse ambos casos, se registre la fecha de notificacin a terceros en la opcin Editar Resea. 93
AGREGAR GESTIN Este procedimiento permite registrar diferentes tipos de gestiones: Diligencias, Peritajes, Informes, Consulta, Archivamiento, entre otros; todo lo concerniente a un proceso Coactivo. Para agregar una gestin realizar los siguientes pasos: a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que se encuentran asignados al Auxiliar. b. Seleccionar el expediente a gestionar. c. Dar clic derecho en el mouse y del menseleccionar la opcin .
a b
Figura N 143. Agregar Gestin El Sistema presenta la ventana Nueva Gestin, donde se selecciona el tem correspondiente. d. Seleccionar el tipo de gestin e ingresar la observacin. e. Dar clic en el botn .
d e
94
f.
Nota: De seleccionarse el Tipo de Gestin Archivamiento el Sistema no permitir agregar una nueva gestin. Seleccionar el Tipo de Gestin Desarchivamiento para revertir la operacin. Adems, podr seleccionar el Tipo de Gestin Otro para los casos no mencionados en la lista. para imprimir el reporte
Para visualizar la gestin del Expediente dar clic en el botn correspondiente.
Figura N 144. Reporte Gestin del Expediente
95
4.4.5. Consultas
Esta opcin permite al Usuario consultar los Expedientes y Valores, que se encuentran en la cartera de Ejecucin Coactiva brindando informacin real y actualizada. Para ingresar a la opcin debe ir a Coactiva y seleccionar Consultas.
b a c
Figura N 145. Consulta de Expedientes y Valores La ventana Consulta de Expedientes y Valores presenta los siguientes filtros: Zona a Tipo Valor N Expediente Tipo de Documento N de Documento Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Razn Social Zona b Por Auxiliar Coactivo c/Expediente Permite seleccionar de la lista al Auxiliar Coactivo a consultar.
Permite seleccionar de lista el tipo de documento: OP, RD, RDF, RDA, RM y RPBF. Permite ingresar el nmero de expediente a consultar. Indica el tipo de documento de Identidad del Contribuyente. Indica el nmero de documento de Identidad del Contribuyente. Indica el apellido paterno del Contribuyente Indica el apellido Materno del Contribuyente. Indica el nombre de la Razn Social.
96
Estados de Expediente Memo Zona c Por Contribuyente Por Expediente Por Auxiliar Coactivo Por Estados de Expediente Por Memos Por N. Valor Zona d Nro. Expediente Fecha Creacin Tipo Doc Num. Doc Contribuyente Total Deuda Total Costas Auxiliar Estado Zona e Fecha Rec. N Memo. Tipo Doc N. Documento Origen Axiliar Estado Expediente
Permite seleccionar de la lista el estado del expediente a consultar. Permite seleccionar de la lista el memorndum a consultar.
Realiza la bsqueda por Contribuyente. Realiza la bsqueda por el Nmero de Expediente. Realiza la bsqueda por el Auxiliar Coactivo Realiza la bsqueda por los estados del expediente.
Realiza la bsqueda por Memos. Realiza la bsqueda por el nmero de valor.
Indica el nmero correlativo de expediente. Indica la fecha de Apertura del expediente. Indica el Tipo de documento. Indica el nmero de documento de Identidad. Indica los datos personales del Contribuyente. Indica el total de la deuda. Indica el total de costa procesal. Indica los datos personales del Auxiliar Coactivo. Indica el estado del expediente.
Indica la fecha de recepcin Indica el nmero de Expediente. Indica el tipo de documento: OP, RD, RDF, RDA, RM y RPBF. Indica el nmero de documento. Indica la gerencia de origen. Indica el nombre del auxiliar. Indica el estado del expediente. Indica el nmero del expediente.
El Sistema permite consultar por los siguientes tipos de bsqueda:
97
Por Contribuyente Para realizar una consulta Por Contribuyente siga los siguientes pasos: a. Seleccionar el tipo de bsqueda. b. Dar clic en el botn .
Figura N 146. Consulta por Contribuyente El Sistema presenta la ventana Contribuyentes, donde se ingresan los datos correspondientes para realizar la bsqueda. b.1 Ingresar datos solicitados, seguidamente dar clic en el botn b.2 Seleccionar el registro. b.3 Dar clic en el botn . .
b.1 b.2 b.3

Figura N 147. Contribuyentes Seguidamente, el Sistema regresa a la ventana anterior.
98
para realizar la bsqueda.
El Sistema muestra en la pestaa Expedientes los resultados encontrados.
Resultado de la bsqueda
Figura N 148. Expedientes por Contribuyente
d. Dar clic en el botn
para visualizarlos en la pestaa Valores.
Figura N 149. Valores por Contribuyente

99
e. Dar clic en el botn cartera de Ejecucin Coactiva.
para imprimir los documentos que se encuentran en la
Figura N 150. Imprimir documentos Seguidamente el Sistema mostrar el Reporte en funcin al filtro seleccionado.
Figura N 151. Reporte del documento a cargo de Ejecucin Coactiva f. Dar clic en el botn para visualizar el estado de la Cuenta Corriente del Contribuyente.
Figura N 152. Visualizar Estado de Cuenta Corriente

100
Seguidamente el Sistema presenta la ventana Consulta de Cuenta Corriente. Para realizar la consulta seguir los procedimientos ya conocidos por el Usuario.
Figura N 153. Consulta de Cuenta Corriente Por Expediente Para realizar una consulta Por Expediente siga los siguientes pasos: a. Seleccionar el tipo de bsqueda. b. Ingresar el nmero de expediente. c. Dar clic en el botn . para imprimir los documentos que se encuentran en la
d. Dar clic en el botn cartera de Ejecucin Coactiva.
101
d c a
Figura N 154. Consulta por Expediente
Seguidamente el Sistema muestra el siguiente reporte:
Figura N 155. Reporte por Expediente
Por Auxiliar Coactivo Para realizar una consulta Por Auxiliar Coactivo siga los siguientes pasos: a. Seleccionar el tipo de bsqueda. b. Seleccionar al Auxiliar Coactivo correspondiente. c. Dar clic en el botn . para imprimir los documentos que se encuentran en la
102
b d c a
Figura N 156.Consulta por Auxiliar Coactivo
Seguidamente el sistema muestra el siguiente reporte:
Figura N 157. Reporte por Auxiliar Coactivo Por Estados de Expediente Para realizar una consulta Por Estados de Expediente siga los siguientes pasos: a. Seleccionar el tipo de bsqueda. b. Seleccionar el estado del expediente. c. Dar clic en el botn . para imprimir los documentos que se encuentran en la
103
Figura N 158. Consulta por Estado de Expediente Seguidamente el sistema muestra el siguiente reporte:
Figura N 159. Reporte por Estado de Expediente Por Memos Para realizar una consulta Por Memos siga los siguientes pasos: a. Seleccionar el tipo de bsqueda b. Dar clic en el botn .
El Sistema presenta una ventana Lista de Memos, donde se selecciona los datos correspondientes para realizar la bsqueda. c. Seleccionar de la lista el rea de origen a consultar, seguidamente dar clic en el botn para filtrar los memorndum que corresponden al rea.
104
d. Seleccionar el nmero de memorndum a consultar. e. Dar clic en el botn .
b a
c e
d
Figura N 160. Consulta por Memorndum Seguidamente el Sistema regresa a la ventana Consulta de Expedientes y Valores y muestra el documento seleccionado. f. Dar clic en el botn para realizar la bsqueda correspondiente.
Figura N 161. Buscando valores

105
El Sistema muestra los resultados de la bsqueda en la pestaa Valores. e. Dar clic en el botn de Ejecucin Coactiva. para imprimir los documentos que se encuentran en la cartera
Figura N 162. Pestaa Valores Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte:
Figura N 163. Reporte por Memorndum Por N Valor Para realizar una consulta Por N Valor siga los siguientes pasos: a. Seleccionar el tipo de bsqueda. b. Ingresar el campo Tipo Valor y Nmero de valor. c. Dar clic en el botn para realizar la bsqueda correspondiente.
106
d. Dar clic en el botn de Ejecucin Coactiva.
para imprimir los documentos que se encuentran en la cartera
Figura N 164. Consulta por Valor
Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte:
Figura N 165. Reporte por Valor
107
CONTROL DE VERSIONES
AUTOR VERSIN DEL MANUAL FECHA DE PUBLICACIN FECHA DE ACTUALIZACIN ESTADO
OGTI
<1.0>
21/09/2012
09/01/2013
108
Ministerio de Economa y Finanzas
Jr. Junn 319, Cercado de Lima, Lima - Per Central: (511) 311 5930 www.mef.gob.pe

Manual para Usar El Modulo Cobranza Coactiva Dado X El Mef - 2012

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2. OBJETIVO DEL MDULO

3. DESCRIPCIN GENERAL DEL MDULO

3.1. SEGURIDAD DEL MDULO

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3.2. ACCESO AL MDULO

Icono de Acceso Directo

Figura N 2. Acceso al Mdulo

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Figura N 4. Acceso al Mdulo de Cobranza Coactiva

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FUNCIONALIDADES DEL MDULO

Figura N 5. Men Principal

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Figura N 6. Utilitarios Bsicos

Figura N 7. Opcin Configuracin

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4.2.1. Ofic./ Gerencia Responsable

Figura N 8. Ofic. /Gerencia Responsable

Nombre y Apellido Responsable

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Nota: El Sistema muestra como predeterminado en el campo Oficina Valores Cobranza

4.2.2. Asignacin de Accesos

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Seguidamente, el Sistema muestra la siguiente ventana:

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Figura N 14. Usuario configurado como Auxiliar Coactivo

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Figura N 16. Usuario configurado como Asistente

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Figura N 18. Men Maestros

4.3.1. Auxiliares Coactivos

Figura N 19. Mantenimiento de Auxiliares Coactivos

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Nombres y Apellidos Firma y Sello

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e. Dar clic en el botn

para guardar los cambios.

Figura N 21. Lista de Auxiliares Coactivos registrados

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