PLAN DE NEGOCIO NUEVO CANAL DE DISTRIBUCIN PARA COMERCIALIZACIN
DE HELADOS.
IVN EDUARDO MRQUEZ CRTES
UNIVERSIDAD DE LA SABANA FACULTAD DE INGENIERA CHA Septiembre de 2006
II
PLAN DE NEGOCIO NUEVO CANAL DE DISTRIBUCIN PARA COMERCIALIZACIN DE HELADOS
IVN EDUARDO MRQUEZ CRTES
Trabajo de grado
Directora: Dra. Mara Margarita Escalln
UNIVERSIDAD DE LA SABANA FACULTAD DE INGENIERA CHA Septiembre de 2006
III
Nota de aceptacin _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________
_________________________________ Firma del presidente del jurado
_________________________________ Firma del jurado
_________________________________ Firma del jurado
Cha, Septiembre de 2006.
IV CONTENIDO
Pg.
CARATULA Y HOJAS DE PRESENTACIN I
CONTENIDO IV
LISTA DE TABLAS X
LISTA DE GRFICOS XI
LISTA DE ANEXOS XIII
Pg.
RESUMEN EJECUTIVO 1
1 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO 3
1.1 CREACIN DE EMPRESAS SOSTENIBLES 3
1.2 JUSTIFICACIN DE LA IDEA 3
1.3 JUSTIFICACIN DEL PRODUCTO ESCOGIDO 4
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 7
3 OBJETIVOS 9
3.1 OBJETIVO GENERAL 9 V
3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS 9
4 PRODUCTO O SERVICIO 10
4.1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO A COMERCIALIZAR 10
4.2 DESCRIPCIN DEL CANAL COMO VALOR AGREGADO 11
5 ANLISIS EXTERNO 13
5.1 CONTEXTO MACROECONMICO DE COLOMBIA 2000-2005 13
5.1.1 PIB 13
5.1.2 IPC 15
5.1.3 Tasas de Inters 16
5.1.4 Panorama TRM frente al dlar 17
5.1.5 Descripcin demogrfica de Colombia 19
5.2 ANLISIS DEL SECTOR HELADOS 21
5.2.1 Descripcin y anlisis del sector de helados 21
5.2.2 Principales competidores 26 VI
5.2.3 Canales actuales de distribucin 29
5.2.4 DOFA del sector 30
5.3 MAQUINAS VENDING EN COLOMBIA 31
6 PLAN COMERCIAL 33
6.1 DEFINICIN DE MERCADO OBJETIVO 33
6.2 INVESTIGACIN DE MERCADO 34
6.2.1 Tamao de la muestra 35
6.2.2 Descripcin de resultados 35
6.2.2.1 Poblacin consumidora y no consumidora 37
6.2.2.2 Frecuencia de consumo 37
6.2.2.3 Lugares de Compra 38
6.2.2.4 Recordacin de marca 39
6.2.2.5 Preferencia de preparacin 40
6.2.2.6 Presentaciones preferidas 42 VII
6.2.2.7 Precio 43
6.2.2.8 Lugares donde encontrar helados 44
6.2.2.9 Variables que influencian la compra 46
6.2.2.10 Razones de no consumo 47
6.3 PROVEEDORES Y PRECIOS 48
6.3.1 Proveedores de maquinas 48
6.3.2 Proveedores de producto para las mquinas 52
6.4 DOFA 55
6.5 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 56
6.5.1 Producto 56
6.5.2 Plazas para la ubicacin de las maquinas 59
6.5.3 Precios de los helados en la mquina 62
6.5.4 Plan de promocin introductoria del canal 63
6.5.5 Plan de publicidad 64 VIII
7 SISTEMA DE NEGOCIO Y ORGANIZACIN 65
7.1 DESCRIPCIN GENERAL DEL NEGOCIO 65
7.2 CADENA DE SUMINISTRO 65
7.3 REQUERIMIENTOS DE ARRANQUE Y OPERATIVOS 66
7.3.1 Mquinas 66
7.3.2 Instalaciones 68
7.3.3 Personal 69
7.3.4 Costos de promocin inicial 71
7.3.5 Costos de Publicidad inicial 72
7.3.6 Capital de trabajo 72
7.3.7 Otros 72
8 PLAN DE ACCIN 75
8.1 LISTADO DE ACTIVIDADES 75
8.1.1 Constitucin de la empresa 75 IX
8.1.2 Bsqueda y arriendo de instalaciones 75
8.1.3 Contratacin de personal 76
8.1.4 Solicitud de distribucin de productos a proveedores 76
8.1.5 Compra e importacin de maquinaria 76
8.1.6 Negociacin de puntos de ubicacin de las mquinas 77
8.1.7 Diseo de la imagen de la compaa, del material publicitario y del material promocional 77
8.1.8 Impresin del trabajo grfico 77
8.1.9 Diseo de la logstica del canal 78
8.1.10 Revisin del plan financiero 78
8.1.11 Ubicacin y llenado de mquinas 78
8.1.12 Lanzamiento del canal 78
8.2 CRONOGRAMA 79
9 ANLISIS FINANCIERO 80
X 9.1 INVERSIN INICIAL 80
9.2 PROYECCIONES FINANCIERAS 80
9.2.1 Estado de prdidas y ganancias 83
9.2.2 Balance general y razones financieras 89
9.3 PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) 93
9.4 PERIODO DE RECUPERACIN (PR) 93
9.5 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 94
9.6 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 94
10 CONCLUSIONES 95
BIBLIOGRAFA 98
ANEXOS 103
LISTA DE TABLAS
Pg.
Tabla 1. Consumo de helados per capita por pas. 11
Tabla 2. Proyeccin de poblacin por cabecera y resto 2005. 33 XI
Tabla 3. Llenado de mquina OFRI por estrato. 57
Tabla 4. Trfico promedio por sala de cine. 61
Tabla 5. Trfico promedio de universidades. 62
Tabla 6. Costo de arriendo para ubicacin de las mquinas. 69
Tabla 7. Cronograma de actividades de puesta en marcha. 79
Tabla 8. Resumen de la inversin. 80
Tabla 9. Tabla de crecimiento anual de ventas por volumen en cada punto de venta 2007-2011 82
Tabla 10. Estados de prdidas y ganancias y flujos de caja proyectados 2007-2011 84
Tabla 11. Balance general anual 2007 2011 91
Tabla 12. Razones financieras 92
Tabla 13. Volmenes para punto de equilibrio por ao. 93
LISTA DE GRFICOS
Pg.
Grfico 1. Producto interno bruto 1991 / I 2005 / I. 13
Grfico 2. Crecimiento del PIB, 1990-2005. 14
Grfico 3. Crecimiento de IPC, variacin acumulada 15
Grfico 4. Comportamiento tasa de inters DTF 90 das. 17
Grfico 5. Comportamiento TRM USD/COP. 18 XII
Grfico 6. Producto interno bruto y poblacin de Colombia, 1980-2005* 20
Grfico 7. Eslabn industrial de la cadena lctea. 21
Grfico 10. Distribucin poblacional por estratos en Bogot. 33
Grfico 11. Edad de los entrevistados. 36
Grfico 12. Genero de los entrevistados. 36
Grfico 13. Muestra de consumidores de helado. 37
Grfico 14. Frecuencia de Consumo de helado. 38
Grfico 15. Lugares de comra de helados. 39
Grfico 16. Recordacin de marca. 40
Grfico 17. Preferencias de preparacin de helado. 41
Grfico 18. Preferencia de presentaciones personales. 42
Grfico 19. Rangos de precio por producto. 44
Grfico 20. Donde quiere encontrar helados. 45
Grfico 21. Variables de influencia de compra. 46
Grfico 22. Razones de no consumo de helados. 47
Grfico 23. Cadena de suministro. 65
XIII LISTA DE ANEXOS
Pg.
Anexo A. Listado de universidades Colombianas por regin. 103
Anexo B. Cuestionario investigacin de mercado preliminar. 106
Anexo C. Resultados de variables cruzadas investigacin de mercados 107
Anexo D. Helados ofrecidos por los proveedores 112
Anexo E. Proyecciones de poblacin. 122
Anexo F. Distribucin de algunos centros comerciales por Localidades de Bogot. 124
Anexo G. Principales salas de cine en Bogot. 126
Anexo H. Listado actual de precios por canal. 127
Anexo I. Listado de precios para OFRI. 128
Anexo J. Precios de helados y acompaantes en los canales actuales. 129
Anexo K. Precios para el canal MYO. 130
1 RESUMEN EJECUTIVO.
El presente plan de negocio presenta una excelente oportunidad de inversin, que consiste en la introduccin al mercado colombiano de helados un nuevo canal de venta bajo el concepto de vending o autoservicio, con nueva tecnologa para productos que requieren refrigeracin o congelacin; canal existente en nuestro pas para otros productos como bebidas, snacks, dulces, juguetes, condones y otros productos y se define como la oferta de productos en mquinas despachadoras que entregan el producto al comprador una vez este deposite el dinero requerido o estipulado de forma automtica, es decir, sin necesidad de un vendedor que la opere o que realice la transaccin.
El canal funciona de forma que aprovecha el posicionamiento de las marcas de las principales empresas productoras de helados en Colombia como Cream helado, Robin Hood, La campia y Hgen Dasz para distribuir al consumidor final sus productos bajo dos tipos de maquinas diferentes, una que distribuye helados en las presentaciones existentes de los productores para paletas, conos, vasos y otros que ser promovida con la marca OFRI y otra que distribuye helados personalizados de mayor valor y ms aspiracionales con seleccin de tamao, sabores y acompaantes que ser promovida con la marca MYO, en sitios donde la oferta de estos productos no es fuerte o no existe y donde a su vez existen altos trficos o concentraciones de personas pertenecientes al mercado objetivo que les gustara encontrar estos productos all, personas de estratos del 3 al 6 entre los 18 y los 64 aos inicialmente slo de Bogot (2,490,916 personas), a las cuales se les quiere generar el impulso de compra con publicidad dirigida, con imgenes llamativas y apetitosas y con precios competitivos en las plazas donde se ubiquen las mquinas como cines y universidades.
Las proyecciones de venta en el inicio del proyecto son 39.941 unidades anuales por mquina OFRI (ingresos por COP $ 69.177.812), lo que representa el 20% de las ventas en volumen de un punto de venta en el canal de supermercados y grandes superficies y 28.108 unidades anuales por cada mquina MYO (ingresos por COP $103.999.600), lo que representa el 40% de la ventas en volumen de el canal de ventas de helados personalizados de la marca Mimos, hasta llegar a prcticamente doblar estas cifras al final de los primeros 5 aos de operacin; con rentabilidades sobre ventas entre el rango del 8% y el 11% durante los mismos 5 primeros aos y una inversin inicial de COP $ 1.050.000.000 para maquinaria y montaje.
Los puntos de xito considerados en este plan de negocio son la ubicacin de las mquinas y las labores de publicidad y promocin realizadas en cada punto de 2 venta, ya que dependiendo el flujo o de la concentracin de personas y de una buena negociacin en los arriendos de los espacios de las mquinas se pueden lograr mejores resultados y por otra parte como este producto se considera como una compra no planeada por parte de los consumidores, sino una compra por impulso hay que generar atencin en las mquinas y en sus productos con publicidad y con actividades de promocin.
En el desarrollo de este plan de negocio encontrara planteamientos estratgicos para el montaje y puesta en marcha de este nuevo canal, basados en investigacin sobre el mercado de helados en Colombia y el panorama del pas en general, con el fin proyectarlo a futuro financiera y comercialmente y as determinar la viabilidad del proyecto. 3 1 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
1.1 CREACIN DE EMPRESAS SOSTENIBLES
La creacin de industria y empresa en el pas es una responsabilidad de todos, no slo de los grandes grupos econmicos ya formados. El desarrollo y el crecimiento de la economa dependen en gran parte del impulso que se le d a la formacin de nuevos proyectos que le agreguen valor al pas, que generen empleo, innovacin y conocimiento.
La globalizacin obliga a ser extremadamente competitivos, el pas debe estar preparado para enfrentarse a la dinmica y flexibilidad de las grandes industrias multinacionales explorando con antelacin todos lo espacios que puedan ser aprovechados, imponiendo barreras de conocimiento e innovacin en nuestros propios mercados.
No se trata de tener las ideas ms geniales o ms extravagantes de negocios, (aunque tambin deben explorarse), se trata de generar empresas sostenibles a partir de cualquier idea aplicada y adecuada a nuestro entorno, a nuestra idiosincrasia, a nuestras costumbres, o a la modificacin de las mismas, sin copiar al pie de la letra modelos exitosos en otros pases. Y sobra decir que tenemos la ventaja para hacerlo ya que, quin nos conoce mejor que nosotros mismos?
Cuando me refiero a crear empresas sostenibles me refiero en este caso a su punto de partida, es decir, planes de negocio elaborados y estructurados, con objetivos claros y estrategias realmente enfocadas al cumplimiento de estos. Y claro, basados en la informacin dada por los potenciales compradores y consumidores en investigaciones previas del mercado para la toma de decisiones.
1.2 JUSTIFICACIN DE LA IDEA
La idea de negocio es clara y sencilla; consiste en introducir maquinas vending, (expendedoras o automticas), para comercializar helados.
4
As como lo han visto empresarios en otras partes del mundo, la explotacin de este tipo de mquinas es una excelente oportunidad de auto empleo 1 , apreciacin que comparto, adems en Colombia es una propuesta nueva ya que aunque existen maquinas vending, stas no han sido introducidas en el mercado de los helados.
Creo que la idea integra buenos factores de xito como lo son un producto bien recibido en el mercado, (helado), introduccin y conocimiento de nueva tecnologa, (maquinas vending especializadas para helados), apertura de canal, ya que queremos acercarle el producto al consumidor para que lo tenga ms a la mano, generando mayores oportunidades de consumo, inversin moderada, pues no se necesitan grandes instalaciones, adems de ofrecer otras caractersticas positivas que veremos en el desarrollo del plan de negocios y que hacen de esta una idea llamativa para invertir.
Por otro lado comercializar es un buen planteamiento ya que exige menores operaciones que las realizan los mismos productores, (por lo menos as se ver en este modelo de negocio), sumado a esto, el helado es un producto que ya existe en el mercado, lo que permite trabajar sobre camino recorrido, en cuanto a conocimiento del producto se refiere, adems la publicidad de todos los productores es benfica para el modelo de negocio considerando que el canal va a estar ms cerca de los consumidores cuando se presenten los impulsos de compra, es decir todos los esfuerzos de los productores en cuanto a mercadeo de sus productos pueden reportar beneficios gratuitos para el nuevo canal.
1.3 JUSTIFICACIN DEL PRODUCTO ESCOGIDO
Las mquinas Vending permiten operaciones sencillas y disminuyen la manipulacin del producto, eliminando intermediarios en la cadena entre productor y consumidor. Estas mquinas tienen ventajas sobre los canales tradicionales pues no tienen los costos fijos asociados a vendedores 2 , y se pueden ubicar en sitios en los cuales actualmente no hay acceso a helados. IV 1 IDEAS DE NEGOCIOS. Venta de productos a travs de mquinas expendedoras. En: Boletn electrnico gratuito. N. 8 (Lunes 19 de mayo de 2003) [en lnea]. Argentina. [ Citado el 20 de julio de 2005] Disponible en Internet < http://www.ideasdenegocios.com.ar/boletin8.htm> 2 IRAZUSTA, Mara. Que trabajen las mquinas: En: Su Dinero: Seminario de economa familiar, consumo y empleo. N. 16 (Sbado 3 de Febrero de 1996) [en lnea]. Espaa. [ Citado el 20 de junio de 2005] Disponible en Internet <http://www.el-mundo.es/sudinero/noticias/negocio/negoc- 16.html> 5
Estas mquinas existen y se han desarrollado desde 1960 en Norte Amrica. En los ltimos 10 aos se han triplicado las ventas de helados en este canal 3 debido a los adelantos tecnolgicos que cada vez le hacen ms fcil la operacin al comprador o consumidor, esto genera confianza para el proyecto pues el desarrollo en esta rea ha sido un proceso de varios aos y adems ha sido probado con xito en el mercado. Por sto mismo existen diferentes ofertas de esta maquinaria que permiten analizar la mejor opcin para el modelo de negocio.
Otro punto importante es que el helado es un producto muy dinmico y muy bien aceptado por el pblico en general, esto se presta para innovar y generar mayores acercamientos a los consumidores. En el consumo masivo no hay ideas pequeas, por lo cual hay que estar a la vanguardia de las tendencias dando un paso adelante y dominando estas tendencias, un ejemplo claro de ello lo dio la cadena Mc Donalds cuando ingres al mercado colombiano sacudiendo a los heladeros con sus conos a precios prcticamente asequibles a todos los niveles del mercado, adems dndole una imagen divertida y un estatus de postre ligero, apetitoso y poco hostigante 4 .
Este es un producto que en muchas partes del mundo sufre de estacionalidad, es decir su consumo se ve afectado por pocas del ao debido principalmente al clima, pero en Colombia no se presenta ese problema porque no tenemos fuertes cambios por estaciones climticas, lo cual nos dice que su consumo debe tender a una lnea mucho ms constante.
Por otra parte, existen caractersticas del producto que no han sido explotadas asertivamente y que permiten proyectar una imagen como alimento partcipe en dietas saludables y no solamente como postre llamativo o apetitoso. Teniendo en cuenta algunos conceptos mdicos Este alimento ha dejado de ser un aporte extra de caloras para convertirse en una fuente de calcio, protenas y vitaminas, muy recomendado en estados de decaimiento e inapetencia, segn destaca la Sociedad Espaola de Medicina Familiar y Comunitaria 5 . Estas caractersticas se pueden dar a conocer a travs de campaas publicitarias, aprovechando los espacios visibles en las mquinas.
V 3 BACHTELLE AND ASSOCIATES Y INTERNATIONAL DAIRY FOOD ASSOCIATION: SMART MARKETING. Ice cream vending innovations [En Lnea] San Diego [ Citado el 22 de Julio de 2005 ] Disponible en Internet: <www.idfa.org/meetings/smrtice.ppt> 4 Un negocio caliente. En: Dinero. No 146 (Noviembre 23 de 2001) p. 48-50. 5 MEDICINATV. Helado, el alimento estrella del verano. [En Lnea] Espaa. [ Citado el 22 de Julio de 2005 ] Disponible en Internet: <http://salud.medicinatv.com/reportajes/muestra.asp?id=1517> 6
En conclusin, los helados, como producto a comercializar, y las mquinas, como innovacin tecnolgica, presentan beneficios interesantes y reales que hacen de este negocio una opcin llamativa y con grandes posibilidades de xito en el mercado de los helados. 7 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy las empresas tienen que ser muy dinmicas en sus ventas, las labores de esta rea de la compaa deben ir enfocadas a generar mayor captura de clientes nuevos y al aumento de consumo por parte de los clientes actuales, es decir todo el tiempo deben estar en bsqueda de nuevas y diferentes oportunidades de consumo de sus productos y hacer presencia efectiva una ves las identifiquen.
Es aqu donde se ve una gran oportunidad, ya que el planteamiento consiste en consolidar el mercado de los productores de helado ofrecindoles un nuevo canal de distribucin mediante la implementacin de mquinas vending, para aumentar el consumo de sus productos, en una relacin gana/gana ya que ellos aumentan sus ventas y la empresa recibe las ganancias por la comercializacin.
En Colombia el consumo per-cpita anual de helados es de 1.2 litros 6 , cifra baja respecto a la de otros pases de Norte Amrica, Europa y Asia (Ver tabla 1), esto abre la puerta a buscar nuevas oportunidades de crecimiento en ventas en este mercado, para tratar de igualar o superar las ventas y el consumo individual de este producto con respecto a los primeros de la lista, mediante nuevas estrategias de comercializacin, como las mquinas vending.
TABLA 1
Consumo anual (Per. Cpita) de helados en litros Puesto Pas Consumo 1 Nueva Zelanda 26.3 L 2 Estados Unidos 22.5 L 3 Canad 17.8 L 4 Australia 17.8 L 5 Suiza 14.4 L 6 Suecia 14.2 L VII 6 DINERO, Op. cit., p 48-50.
8 7 Finlandia 13.9 L 8 Dinamarca 9.2 L 9 Italia 8.2 L 10 Chile 6.0 L 11 Francia 5.4 L 12 Alemania 3.8 L 13 China 1.8 L
Fuente:: The Latest Scoop, 2000 Edition, Int. Dairy Foods Assn.
Si se observan las ventas de helado de un gran consumidor como Estados Unidos se ve que en casi el 61% 7 de las ocasiones el consumo se da por fuera de casa, es decir todas estas ventas son ventas al pormenor. Aqu, aunque no se tiene el dato, se cree que el nivel de consumo puede aumentar si se genera una estrategia dirigida a establecer un proceso de compra ms rpido y fcil, acercando el producto al consumidor en los sitios que ms frecuenta. Si aumentamos la presencia del producto en la vida del consumidor, aumentamos las oportunidades de que este lo compre en ms ocasiones.
Con base en estas premisas se desarrollar un plan de negocio que permita ver un panorama ms claro para introducir estas mquinas en Colombia y poder dar respuesta a preguntas como, qu tan viable es el proyecto desde el punto de vista financiero?, Qu percepcin tiene el mercado de este tipo de servicio?, Qu tipo o nicho de mercado debe ser capturado?, Cules son las plazas potenciales mas atractivas para el proyecto y en qu lugares especficos se deben ubicar las maquinas?, Qu estrategias de mercadeo deben ser adoptadas? y Qu restricciones legales tiene el desarrollo del proyecto?
En ese sentido, el plan de negocio debe aclarar al inversionista sus dudas y debe servir de gua para el desarrollo del proyecto.
VIII 7 INTERNATIONAL DAIRY FOOD ASSOCIATION. Just the facts: Ice cream sales and trends. [en lnea]. Washington [Citado el 22 de julio de 2005] Disponible en Internet: <http://www.idfa.org/facts/icmonth/page2.cfm >
9 3 OBJETIVOS 3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la viabilidad de un proyecto de comercializacin de helados mediante la implementacin de mquinas expendedoras automticas (vending).
3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
Determinar la viabilidad financiera, sostenibilidad del negocio y punto de equilibrio por flujos y tiempo, con base en el cual se pueda tomar una decisin de inversin.
Hacer un estudio de mercado que permita ubicar el proyecto en el nicho apropiado para su desarrollo sostenible.
Definir y delinear el modelo de negocio a desarrollar.
Establecer las estrategias corporativas ms convenientes para el modelo de negocio.
Definir un plan de mercadeo con estrategias claras basadas en las fortalezas y debilidades encontradas en el mercado, centrndonos en los puntos ms importantes de las 5P segn el modelo de negocio definido.
10 4 PRODUCTO O SERVICIO
4.1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO A COMERCIALIZAR
Tcnicamente el helado es una mezcla homognea y pasteurizada de varios ingredientes (leche, agua, azcar, nata, zumos, huevos, cacao, etc.) que es batida y congelada para su posterior consumo en diversas formas y tamaos 8 .
Los helados se pueden clasificar utilizando criterios, como sus ingredientes (materia prima utilizada en el proceso de elaboracin) o su composicin (cantidad de cada ingrediente dentro de la mezcla final), dependiendo de stos se puede evaluar el aporte nutricional del producto al consumidor. Por esta razn los helados hoy en da pueden dejar de verse como un simple postre, y por el contrario pueden considerarse como un producto que puede ingresar a la dieta regular de cualquier persona 9 , dependiendo de sus necesidades alimenticias o de sus restricciones de salud, siempre y cuando se maneje su consumo de forma adecuada.
Algunas de las variables nutricionales que se encontraron en www.alimentacion- sana.com.ar y que se deben tener en cuenta en los helados son:
Caloras: entre 200 y 250 caloras por cada 100 gramos en los helados de crema o nata. Los de agua, que no incluyen grasa en su composicin, y los light, con muy poca grasa y edulcorantes no calricos, aportan bastantes menos caloras.
Hidratos de carbono: proceden de la sacarosa o azcar comn y de la glucosa o jarabe de glucosa (mnimo, 13% de hidratos de carbono en helados de crema o leche). En los especiales para diabticos, se emplean edulcorantes artificiales o fructosa (azcar de las frutas, tambin presente en la miel). El fro disminuye la percepcin de los sabores y produce una ligera anestesia en las terminaciones gustativas; por ello, es necesaria la X 8 SANCHEZ, Edwards. Elaboracin de helados de yogurt. [en lnea]. Documentos foro de alimentacin (Febrero de 2004) Argentina. [ Citado el 20 de junio de 2005] Disponible en Internet <http://www.alimentosnet.com.ar/trabajos/sanchezedwards/heladosdeyogurt.doc> p.1. 9 A comer helados. [en lnea]. Hogar y salud. Espaa. [ Citado el 20 de junio de 2005] Disponible en Internet <http://www.lukor.com/hogarysalud/05071502.htm > 11 adicin de azcares en mayor cantidad que en otros productos no refrigerados.
Grasa: de la leche y sus derivados (nata y mantequilla) y, en menor proporcin, del coco y la palma hidrogenados. Estas grasas no han sido sometidas a coccin, lo que en parte explica que los helados sean fcilmente digeribles. Los helados de crema o leche normalmente contienen slo grasa lctea y, en caso de que se utilicen otras grasas, debe indicarse en el etiquetado. Aunque su aporte de colesterol no es elevado, estas grasas son mayoritariamente saturadas, por lo que conviene moderar su consumo. Los helados cuya base es el agua no contienen grasa ni colesterol.
Protenas: de la leche y productos lcteos (un 5% de protena en los helados de crema o leche), las protenas son de buena digestibilidad y de alta calidad. Si se aade yema de huevo, frutos secos, galletas, etc., el aporte proteico aumenta pero lo hace ligeramente, ya que estos ingredientes se emplean en pequeas cantidades. Vitaminas: el aporte depende de la cantidad de leche y huevo del helado, si los contienen. Los de crema o leche y ciertos postres helados, aportan vitaminas solubles en grasa o liposolubles (A y D). Tambin destaca la vitamina B2 o riboflavina.
Minerales: los proporcionan los productos lcteos, frutas y frutos secos (calcio y fsforo de la leche, potasio y magnesio de origen vegetal). Los helados cuya base es el agua, apenas incluyen minerales y en los postres helados depende de sus ingredientes (contenido intermedio entre los de crema o leche y los de agua) 10 .
Todas estas caractersticas son herramientas importantes en la comercializacin del helado, ya que el panorama del mercado desde estos planteamientos se dirige hacia la personalizacin en las ventas por beneficios individuales.
4.2 DESCRIPCIN DEL CANAL COMO VALOR AGREGADO
El planteamiento de este proyecto se basa en la introduccin de tecnologa de XI 10 Tentacin con valor. [en lnea]. Novedades. Argentina. [ Citado el 20 de octubre de 2005] Disponible en Internet < http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/helado%20como%20alimento.htm> 12 autoservicio en la comercializacin de helados, visto como un nuevo canal de distribucin para el producto.
Por lo mismo es claro, que aunque al final el producto que se va a vender al consumidor son los helados, la gestin y elaboracin de este plan esta encaminada a la planeacin del xito del canal, ya que la innovacin se encuentra en l, y no en los helados. Obviamente la seleccin de los proveedores hace parte importante de las estrategias, pero nuestra investigacin, desarrollo comercial y financiero van encaminados a la aceptacin del medio de venta por parte de los consumidores, debido a los beneficios y facilidades que ste les presenta en su proceso de compra.
El canal como ya lo mencione, consta de maquinas expendedoras automticas de helados (vending), bien sea de sabores y presentaciones predeterminadas o con seleccin de sabores y tamaos personalizados. Este es un mtodo muy sencillo de venta y de operacin, disminuye la manipulacin del producto y elimina intermediarios en la cadena entre productor y consumidor. Estas maquinas tienen ventajas sobre los canales tradicionales pues no tienen los costos fijos asociados a vendedores 11 , y se pueden ubicar en sitios en los cuales actualmente no hay acceso a helados.
XII 11 IRAZUSTA, Mara. Que trabajen las mquinas: En: Su Dinero: Seminario de economa familiar, consumo y empleo. N. 16 (Sbado 3 de Febrero de 1996) [en lnea]. Espaa. [ Citado el 20 de junio de 2005] Disponible en Internet <http://www.el-mundo.es/sudinero/noticias/negocio/negoc-16.html> 13 5 ANLISIS EXTERNO
5.1 CONTEXTO MACROECONMICO DE COLOMBIA 2000-2005
5.1.1PIB. En este momento la economa colombiana revela de nuevo un marco interesante para la inversin, el PIB muestra desde el ao 2000 una pendiente de crecimiento constante, recuperando la tendencia anterior a la recesin de finales de la dcada de los 90. (Ver grfico 1).
GRFICO 1.
Fuente: Departamento Nacional de Estadstica. Boletn julio de 2005. [En lnea]. [Citado el 1 de agosto de 2005]. Colombia. Disponible en Internet: <http://www.dane.gov.co/ultima_hora/pib/bolet_PIB_Itrim05.pdf>
Este indicador seala que la economa en conjunto se ha expandido, generando nuevas empresas, capturando nuevos mercados de forma continua y probablemente (no es un comportamiento obligatorio) disminuyendo el desempleo 14 e incrementando los salarios (lo que se traduce en menor pobreza y mayor poder adquisitivo) y qu mejor indicio de oportunidad de inversin que un pas en crecimiento y en desarrollo.
GRFICO 2.
Fuente: TORO MESA, Emiro. REINA SALGADO, Manuel. Apuntes de coyuntura econmica y laboral de Colombia.(octubre de 2005) [En lnea]. [Citado el 5 de Diciembre de 2005] Colombia. Disponible en Internet: <http://www.gpn.org/data/colombia/colombia-apuntes.pdf>
Aunque este crecimiento es favorable, hay que prepararse para cualquier escenario que pueda presentar la economa en general, aunque la variabilidad de los crecimientos del PIB ha sido positiva en su mayora en los ltimos cinco aos, (ver grfico 2), no muestra un comportamiento muy predecible ni constante (como lo muestra la grfica 1); as al final del ao exista crecimiento, hay que tener mucho cuidado porque estas oscilaciones se pueden traducir en sectores econmicos inestables que en cualquier momento pueden presentar decaimientos que golpeen la economa y el bolsillo de los colombianos, sin embargo es claro que histricamente desde 1990 hasta la actualidad la tendencia siempre ha sido alcista, algunas variaciones negativas o de menor magnitud se han presentado y se podrn presentar, la mas prominente de ellas fue al final de la dcada de los 90, la cual se vio como efecto de la apertura econmica, pero despus de la reorganizacin interna dada por este fenmeno la economa se ha recuperado en trminos generales, por lo cual la expectativa y confianza sobre est, deben ser 15 buenos en aos por venir independientemente de nuevos tratados como el TLC, ya que la experiencia nos ha fortalecido y nos ha dado herramientas competitivas para enfrentar nuevos retos.
5.1.2IPC. El comportamiento de las variaciones del IPC tambin dan muestra de un mejor ambiente de inversin, se observa una tendencia decreciente en la variacin acumulada ao tras ao a partir del ao 2001, lo que indica avances importantes hacia una estabilizacin econmica.(Ver Grfico 3)
GRFICO 3.
Comportamiento del IPC Variacin Acumulada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2001 2002 2003 2004 2005 Ao V a r i a c i o n
%
a c u m u l a d a
Fuente: Departamento Nacional de Estadstica. Boletn julio de 2005. [En lnea]. [Citado el 1 de agosto de 2005] Colombia. Disponible en Internet: <http://www.dane.gov.co/ultima_hora/ipc/anexo_IPC_agosto05.pdff>
El control de la inflacin promueve el dinamismo econmico y por el contrario, su crecimiento lo desalienta, como lo asegura el Banco de la Republica, cuando dice que La inflacin alta daa las economas e impone costos a las personas y a las empresas 12 , por ello las polticas adoptadas en esta materia son de gran XV 12 BANCO DE LA REPUBLICA. Presentacin del informe de inflacin de diciembre de 2005. (febrero 10 2006). [En lnea]. [Citado el 15 de febrero de 2006] Disponible en Internet: <http://www.banrep.org/documentos/presentaciones-discursos/Uribe/2006/perspectiv-econ-colombia_feb.pdf>. p.7. 16 importancia para los empresarios y los consumidores, ya que con una buena administracin de la inflacin se puede aumentar las expectativas de consumo por parte de los diferentes sectores econmicos y en el caso de los compradores no se ve disminuido su poder adquisitivo.
En este campo existen grandes avances histricos; en la dcada de los 80 la inflacin promedio era de 65% 13 para los pases en desarrollo, pero desde ese entonces su control y administracin ha mejorado notablemente, sobretodo en los ltimos cinco aos donde el promedio fue del 6% 14 por ao. Especficamente para Colombia la inflacin hasta principios del 2004 se mantuvo por encima de este promedio, pero a partir de ese punto ha permanecido por debajo, al punto que en 2005 lleno las expectativas; el objetivo planteado se encontraba en el rango de 4.5% y 5.5% y la inflacin llego a la mitad inferior de ese rango 15 .
Las expectativas de los prximos aos es de una disminucin y control mayor de los precios al consumidor, se espera para los aos 2006 Y 2007 rangos entre 4%- 5% y 3%-4% respectivamente y en el largo plazo una inflacin del 2% al 4% 16 ; un claro compromiso del gobierno con los diferentes sectores econmicos y con la creacin y sostenimiento de una economa sana y creciente.
5.1.3Tasas de Inters. Los tipos de inters se han mantenido controlados, lo cual en trminos de financiacin es positivo ya que el costo del dinero no es tan alto y permite un mayor apalancamiento financiero. Histricamente los tipos han disminuido en los ltimos cinco aos en un 55% lo que muestra una tendencia marcada a la baja, aunque desde octubre del 2002 se ha mantenido con una pendiente de menor descenso, con lo cual se puede ofrecer mayor certeza en los pronsticos financieros. (Ver grfico 4)
Este es un incentivo grande para la industria ya que la consecucin de recursos se hace ms fcil y en muchos casos ms barata que los mismos aportes de socios y tambin para el consumo de los colombianos pues les permite la ampliacin de crditos personales.
En el futuro, el comportamiento de las tasa de inters, est completamente ligado a la administracin de la inflacin y al comportamiento del capital en el pas. Los XVI 13 Ibid. p.3. 14 Ibid. p.3. 15 Ibid. p.9. 16 Ibid. P.6. 17 panoramas posibles para la tendencia en los prximos aos son que las tasas de inters sigan bajando o permanezcan iguales, siempre y cuando la inflacin disminuya por un exceso de oferta 17 y no se fuguen capitales del pas, o por el contrario subirn para controlar incrementos de la inflacin y para retener capitales.
GRFICO 4.
COMPORTAMIENTO TASA DE INTERS DTF 90 DIAS
Fuente: BANCOLOMBIA. Corfinsura. Indicadores: DTF (E.A). [En lnea]. [Citado el 1 de junio de 2006] Colombia. Disponible en Internet: <http://www.corfinsura.com/espanol/indicadores/economicosHijos.asp?id=31>
5.1.4Panorama TRM frente al dlar. En cuanto a la poltica monetaria la reevaluacin ha trado grandes beneficios a los importadores, despus del repunte del dlar en enero de 2003, cuando llego a COP $ 2970.oo (un crecimiento del 58% desde enero del 2000) el peso se haba recuperado hasta mediados de febrero de 2006 frente al dlar en un 32%, (Ver grfico 5), dndole la oportunidad al gobierno de cubrir deuda y a los importadores de reducir costos y aumentar XVII 17 Ibid. p.19. 18 utilidades. En esta recuperacin uno de los soportes grficos fuertes fue el rango COP $ 2350.oo - $ 2300.oo, desde el cual se moder el descenso con el que venia antes (gracias en parte a la intervencin del Banco de la Republica con su poltica de aumento de reservas internacionales), despus de varios intentos el mercado logra romper este soporte definitivamente en octubre de 2005, desde ese entonces se revalu en un 2%.
GRFICO 5.
COMPORTAMIENTO TRM USD/COP
Fuente: BANCOLOMBIA. Corfinsura. Indicadores: T.R.M. [En lnea]. Colombia [Citado el 1 de Junio de 2006] Disponible en Internet: <http://www.corfinsura.com/espanol/indicadores/economicosHistoricos.asp>
En este momento la TRM se encuentra en COP $ 2486.07, despus de rebotar en el soporte histrico ms importante COP $ 2240.oo, y de romper la resistencia de los COP $ 2365.oo, ahora lo ms probable es que la tendencia siga alcista y que la TRM suba a probar la prxima resistencia mas importante que esta alrededor de los COP $ 2640.oo, pero puede que no tenga la suficiente fuerza para romperla y regrese a mantenerse en rango, de todas formas es un momento importante 19 para importadores y especficamente para la compra y traslado de la maquinaria que se necesite en el proyecto o cualquier otro tipo de insumo del exterior.
o 0-14 aos: 30.7% (hombres 6,670,950/mujeres 6,516,371) o 15-64 aos: 64.2% (hombres 13,424,433/mujeres 14,142,825) o 65 y ms aos: 5.1% (hombres 968,127/mujeres 1,231,573)
Expectativa de vida: 71.72 aos 21 . Tasa de natalidad: 20.82 nacimientos/1,000 poblacin (2005 est.) 22 . Tasa de mortalidad: 5.59 muertes/1,000 poblacin (2005 est.) 23 . Poblacin en principales ciudades:
En trminos generales el crecimiento poblacional colombiano ha sido constante (ver grfico 6), la poblacin que se considerara de mayor consumo (15 a 64 aos) es la de mayor participacin en el total, el tiempo promedio de vida se considera bueno pues son 72 aos de posibilidades de venta para diferentes tipos de productos fuera de los bsicos y la tasa de natalidad supera la de mortalidad, asegurando mercado potencial futuro.
La poblacin en las ciudades de la Tabla 2 representa el 41% de la poblacin total del pas, las que ms se destacan en numero son Bogot, Cali y Medelln con el 17%, 6% y 5% respectivamente.
XIX 18 C.I.A. The World Fact. Book. [En lnea]. Estado Unidos [Citado el 1 de noviembre de 2005] Disponible en Internet: < http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/co.html > 19 Ibd. 20 Ibd. 21 Ibd. 22 Ibd. 23 Ibd. 20
GRFICO 6.
Fuente:. TORO MESA, Emiro. REINA SALGADO, Manuel. Apuntes de coyuntura econmica y laboral de Colombia.(octubre de 2005) [En lnea]. [Citado el 5 de Diciembre de 2005] Disponible en Internet: <http://www.gpn.org/data/colombia/colombia-apuntes.pdf>
TABLA 2
Municipio Cabecera Municipal Resto Rural Total Proyecciones % BARRANQUILLA 1384121 2774 1386895 8% BUCARAMANGA 571458 5889 577347 3% CALI 2397187 26194 2423381 14% CARTAGENA 952855 77294 1030149 6% CCUTA 721794 20895 742689 4% IBAGU 422414 26623 449037 3% MEDELLN 2002197 91427 2093624 12% PASTO 381712 49432 431144 2% SANTA FE DE BOGOTA,D.C. 7170008 15881 7185889 41% SANTA MARTA 431481 16379 447860 3% VALLEDUPAR 308488 72371 380859 2% VILLAVICENCIO 322593 45292 367885 2% TOTAL 17066308 450451 17516759 100% PROYECCIN DE POBLACIN POR CABECERA Y RESTO - 2005 FUENTE: DANE - Colombia. Proyecciones de Poblacin. Estudios Censales
21 5.2 ANLISIS DEL SECTOR HELADOS
5.2.1Descripcin y anlisis del sector de helados. Primero para entender el mercado de helados en Colombia se debe ubicar el sector al cual pertenece esta categora; este sector para los helados que se van a comercializar pertenece al grupo industrial de elaboracin de productos lcteos 24 . Por esto se deben analizar sus variables para poder tomar decisiones de inversin en cualquier momento, una imagen ms clara de esto se puede ver en el grfico 7.
GRFICO 7.
Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. Observatorio agrocadenas Colombia. La agroindustria de lcteos y derivados en Colombia. [En lnea]. Colombia [Citado el 1 de agosto de 2005] Disponible en Internet: <http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/agroindustria/Agroindustria_lacteos.pdf> XXI 24 DANE. Clasificacin CIIU. R.3A [En lnea]. Colombia [Citado el 1 de Octubre de 2005] Disponible en Internet: <http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category§ionid=39&id=177&Itemid=366> 22 Es significativo destacar que en Colombia existen varios gremios, asociaciones o cooperativas que representan diversos grupos de productores de leche cruda, y es importante identificarlos y referenciarlos como grupos de apoyo del sector, los principales son: FEDEGAN, estructurado en comits regionales que representan la produccin de leche y carne en Colombia; ANALAC, que representa fundamentalmente a productores de zonas especializadas en la produccin de leche; asociaciones por razas especializadas, como ASOHOLSTEIN, ASOJERSEY, ASOARSHIRE, ASOPARDO SUIZO, ASOROMOSINUANO, ASOSIMMENTAL, UNAGA (Unin de Asociaciones ganaderas Colombianas), y ASODOBLE (para doble propsito), hacemos referencia a estos grupos, ya que en ellos se regula y apoya la gestin y el crecimiento de la produccin de leche de nuestro pas, y sta es la principal materia prima de el producto que vamos a comercializar, independientemente de que no es la produccin nuestra labor, se considera bueno conocer o tener acceso a instituciones que puedan brindar informacin de primera mano de variables que puedan afectar el comportamiento en precios o produccin del producto .
Siguiendo con la cadena, en la elaboracin de productos lcteos o venta de leche procesada, aparecen otros grupos importantes como: FEDECOLECHE que afilia cooperativas entre las cuales se mencionan COLANTA, COOLECHERA, CILEDCO, COOLESAR, COLCTEOS, COAHUILA, la Cmara Colombiana de Alimentos de la ANDI, la Asociacin de Industriales de la Leche (ACOLECHE) y la Asociacin de Procesadores Independientes.
Como ya se identifico el sector macro al cual pertenece el producto a comercializar, ahora ste se puede describir en cifras; su produccin total representa el 4.1% de la produccin industrial del pas 25 es decir desde la divisin 15 a la 37 de actividades econmicas clasificadas por el Dane 26 , grupo que comprende grandes industrias en diferentes ramas y representa el 20% PIB total 27 . Esto significa que es una industria importante para Colombia y que por lo mismo el gobierno y el sector privado deben fomentar su crecimiento y desarrollo.
La pendiente de crecimiento en produccin (elaboracin de productos lcteos), ha sido excelente desde mediados de los setenta hasta finales de los noventa, ha logrado una tasa de crecimiento del 6.4% 28 anual, y en los ltimos 5 aos un 1.9%, siempre por encima de la variacin total de la industria, lo que nos indica que la inversin en este sector ha sido alta y ha generado resultados positivos tanto para XXII 25 ANIF. Mercados Industriales. [En lnea]. Colombia [Citado el 1 de agosto de 2005] Disponible en Internet: < http://www.anif.org/contenido/articulo.asp?chapter=45&article=302>. p.1. 26 DANE. Clasificacin CIIU. R.3. Op. Cit. 27 Empresarios. motor de las regiones: En busca de equidad. En: Dinero. No 192 (Octubre 17 de 2003) p. 42. 28 ANIF, Op. cit ., p. 1 23 los inversionistas como para el pas (ver grfico 8).
GRFICO 8.
Fuente: ANIF. Mercados Industriales. [En lnea]. Colombia [Citado el 1 de noviembre de 2005] Disponible en Internet: <http://www.anif.org/contenido/articulo.asp?chapter=45&article=302>
El sector (elaboracin de productos lcteos) en Colombia se divide principalmente en leche pasteurizada, leche en polvo, yogurt, leche ultra pasteurizada, quesos y helados, (ver grfico 9). Este dato es importante ya que demuestra que la produccin de helados, aunque no es el principal uso de la leche, tiene un espacio medianamente importante dentro del mercado, (hay que tener en cuenta que la leche tiene muchos usos y se usa en muchos procesos productivos), y sin embargo hay mucho terreno por ganar.
Ahora, en trminos ms especficos, el mercado de helados esta compuesto por industrias grandes con un 80% de participacin y pequeas empresas artesanales 24 con un 20% 29 . La produccin de helados en valor, como ya lo vimos en el grfico 9, es el 5% de la produccin total del sector elaboracin de productos lcteos, que aproximadamente es de $ 3 billones anuales 30 , eso representa $ 0.15 billones anuales. Esta es una cifra que pone al helado en un nivel interesante, pues se evidencia que no es un negocio pequeo, aunque su participacin no sea muy alta, y por lo mismo no se puede subestimar su alcance a la hora de invertir en l, por otra parte sus ventas en el comercio y en los diferentes canales, muestran una magnitud mayor del negocio, 1,698 billones de pesos para 2003 31 , y un crecimiento constante desde 1998 (15.6% 32 en total durante 4 aos), aunque el documento pronostica un estancamiento en el crecimiento, con una pequea tendencia a la baja en los aos siguientes, entonces para el 2005 el valor proyectado es de 1,642 33 billones.
GRFICO 9.
Fuente: ANIF. Mercados Industriales. [En lnea]. Colombia [Citado el 1 de noviembre de 2005] Disponible en Internet: <http://www.anif.org/contenido/articulo.asp?chapter=45&article=302> XXIV 29 Boletn CCI: SMI [En lnea]. Noticiero No 22. Marzo 2000. Colombia [Citado el 1 de Diciembre de 2005] Disponible en Internet: <www.cci.org.co/publicaciones/Noticiero/notic022.htm+consumo+de+helado+per+capita+en+colombia+%2B+r evista+alimentaria&hl=es&ct=clnk&cd=1>. 30 ANIF, Op. cit ., p. 1 31 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Packaged food in Colombia: Ice cream. [En lnea]. Industries. Packaged food PDF document. p. 71 (Febrero 2004) Estados unidos. [Citado el 20 de Enero de 2006] Disponible en Internet: <http://www.euromonitor.com/Packaged_Food_in_Colombia> 32 Ibid. p. 69. 33 Ibid. p. 84. 25 Otro indicador atractivo y alentador es el consumo per. Capita, ya que ste ha aumentado notoriamente; en 1999 este consumo estaba en 0,65 kg/ao, que comparado con otros pases era demasiado bajo, por ejemplo en Brasil para la misma poca la tasa estaba en 1,4 kg/ao, en Chile 2,2 kg/ao 34 , despus de casi 3 aos la tasa cambio a 1,2 litros 35 en Colombia, lo que nos demuestra que hay oportunidades de crecimiento, siempre y cuando se establezcan estrategias claras para llegarle al consumidor y expandir el mercado; un ejemplo evidente de esto lo dio la cadena Mc Donalds cuando ingres al mercado colombiano sacudiendo a los heladeros con sus conos a precios prcticamente asequibles a todos los niveles del mercado, adems dndole una imagen divertida y un estatus de postre ligero, apetitoso y poco hostigante 36 .
Es claro que el helado en Colombia no hace parte de la canasta familiar, y por lo tanto su consumo no se considera esencial, sino que por el contrario en muchos casos es considerado un lujo, el reflejo de esta percepcin es que el 79% 37 del consumo de helados clasifica como consumo por impulso, esto quiere decir, que es una compra que se realiza sin planeacin. Este es un dato de mucha importancia para nuestro proyecto y para las empresas productoras, porque quiere decir que entre ms cerca este el producto del consumidor, mayores sern las ventas y este es precisamente el concepto del canal de maquinas vending.
La tendencia de precios ha sido hacia la baja, la introduccin al mercado de cremas de bajo costo y el aumento de ventas de helados en restaurantes como estrategia de promocin (caso Mc Donalds ya mencionado y otros que le siguieron, o el caso de Crepes and Wafles que vende helados de gran elaboracin a precios relativamente bajos, desde el punto de vista costo/beneficio), han dirigido al mercado a innovaciones y lanzamientos en bajos rangos de precio, tanto as que en periodo 1998 2003 el valor de las ventas cayo en un 29% mientras que el volumen de ventas aumento en 14%, dato contradictorio pero positivo, ya que hoy los precios de los helados se encuentran controlados y existen rangos para atacar casi todos los segmentos del mercado, en cuanto a nivel de ingresos se refiere.
Aunque el precio se convirti en uno de los factores determinantes de compra, la innovacin en productos y en diseo en segmento mas aspiracionales y de mayor rango de precio tambin han dado resultados positivos para algunas compaas, un ejemplo de esto es la paleta Polet, la cual encontr buena acogida en el XXV 34 Boletn CCI: SMI, Op. cit. 35 Un negocio caliente. En: Dinero. No 146 (Noviembre 23 de 2001) p. 48-50. 36 Ibid. p. 48. 37 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Op. Cit., p. 69. 26 mercado, con una imagen elegante y un producto de excelente calidad y se ha logrado sostener hasta hoy, desde su lanzamiento a finales de los 90.
Para el futuro, se espera que el precio de los helados siga disminuyendo hasta el 2008 pero no su produccin, lo que resultara en un estancamiento o en un crecimiento moderado de los ingresos. Con la recuperacin econmica las compaas deben estar mucho ms fortalecidas y preparadas para las ventas por impulso, ya que estas han demostrado ser las de mayor importancia y recaudo, sin descuidar sus otros canales.
5.2.2Principales competidores. El lder indiscutible del mercado colombiano es Meals de Colombia con el 55.5% 38 de participacin, esta empresa es muy tradicional en el pas y maneja un portafolio importante de productos entre paletas, conos, vasos, cremas y otras innovaciones, su marca ms reconocida es Cream helado.
Esta es una empresa que ha desarrollado muy bien sus canales, sus productos se distribuyen en grandes superficies, en tiendas de barrio y mediante vendedores ambulantes capacitados por ellos, es una de sus fortalezas frente a sus competidores ya que bajo esas modalidades, ha logrado acercar cada vez mas el producto a los consumidores y como ya se menciono, la compra de helado en Colombia es en su mayora impulsiva.
Adicionalmente Meals de Colombia ha venido realizando alianzas y compras estratgicas, con el fin de apoderarse totalmente del mercado; en octubre de 2001 Meals tomo el control de de la operacin y de los activos industriales de Unilever en Colombia 39 , esta alianza estratgica le dio a Meals acceso a tecnologa de la multinacional lder en venta de helados en el mundo, tambin ayudo a fortalecer la presencia de la compaa en otras regiones del pas donde su distribucin no era tan fuerte como en el Eje Cafetero, Antioquia y la Costa Atlntica y Unilever con su marca de helados La Fuente ya tenia una tradicin ms marcada en esta regiones, adems la planta que entreg la multinacional se encuentra ubicada en Manizales, lo que facilita la venta del producto y permite reduccin de costos de transporte.
Otro movimiento importante fue el intento de adquisicin de Productos Lcteos XXVI 38 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Op. Cit., p.73. 39 Un negocio caliente. Op. Cit., p. 49. 27 Robin Hood, la intencin de adquirir esta compaa vena desde el ao 2002, pero no se llego a un acuerdo con la Sper Intendencia de Sociedades para que permitiera la sinergia (RESOLUCIN 11665 DE MAYO 23 DE 2005), este movimiento buscaba aumentar aun ms la participacin del mercado de Meals ya que Productos Lcteos Robin Hood es el segundo competidor ms fuerte del mercado con un 17% 40 de participacin.
La empresa Productos Lcteos Robin Hood se inicio desde 1970 41 en la ciudad de Bogot como una cafetera, con el paso de los aos y con el auge de sus productos, la empresa evoluciono hasta convertirse hoy en una empresa y marca reconocida, su portafolio actual se divide en: lnea comercial (venta de helados para heladeras en tarros o cajas de alto litraje), lnea impulso (diferentes presentaciones y sabores para suplir las tiendas de barrio, o para la venta al detal), lnea especial (productos para consumo en puntos de venta especializados) y la lnea hogar (referencias para comercializar en grandes superficies, pensados para consumo dentro del hogar).
Sus plantas de produccin se encuentran en Bogot y Barranquilla y su red de distribucin es propia, es decir cuenta con toda la cadena de fri necesaria para la entrega de los productos en excelente condicin y con cumplimiento ideal, adems su red cubre casi todo el territorio nacional.
La siguiente compaa en el mercado, vale la pena decir que con un diferencial importante, es La Campia S.A. quien cuenta con 6% 42 de participacin, esta compaa fue fundada en 1950 43 por un grupo de empresarios de Bogot, su principal actividad fue la produccin de varios tipos de derivados lcteos, pero a travs de los aos se han convertido en especialistas en helados , sus ventas se centran en grandes superficies, la mayora de sus productos son comercializados en este canal y sus estrategias estn centradas a estos puntos de venta y en productos no de impulso, esta puede ser una de las razones de su baja participacin en el mercado. Su principal lnea es la familiar, en la que comercializa baldes familiares, rollos y tortas de helado, seguida por su lnea comercial, en la que ofrece producto para heladeras o puntos de venta especializados en helados personalizados, su lnea helado fino, donde ofrece una sola clase de helado tambin en cantidades mayores a las de litro familiar (estas lneas son las que distribuye en grandes superficies, mayoristas e institucionales) XXVII 40 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Op. Cit., p.73. 41 Robin Hood. Resea histrica. [En lnea]. La empresa. Colombia [Citado el 10 de Diciembre de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.heladosrobinhood.com/empresa.htm > 42 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Op. Cit., p.73. 43 La Campia. Nosotros. [En lnea]. Nosotros. Colombia [Citado el 10 de Diciembre de 2005]. Disponible en Internet: < http://www.lacampina.com.co/spa1280x1024.htm > 28 y por ltimo su lnea ms pequea, la lnea individual, en la que ofrece 7 referencias de producto para consumo personal entre paletas, conos, vasos y otros, esta ltima se comercializa en canal tradicional de tiendas y tambin con vendedores ambulantes.
Esta compaa en su bsqueda de crecimiento, decidi en el 2003, aliarse con el gigante General Mills, convirtindose en su comercializadora en Colombia en diferentes lneas de productos, dentro de las cuales en el sector de los helados incluye a Hagen Dasz, una marca muy aspiracional y en un segmento de precio alto que se consigue en grandes superficies en sus propias neveras. Con esta alianza esperan capturar un 20% 44 de participacin.
Su sede principal se encuentra en Bogot y cuenta con red de distribucin a nivel nacional.
Despus encontramos en la lista a Yogen Frz Helados CA con el 4.6%, esta es una franquicia canadiense radicada en Colombia desde hace 12 aos, su principal actividad es la venta de helados personalizados a base de yogurt, su imagen es de un producto fresco y natural, tambin es muy aspiracional y se comercializa en puntos de venta propios y especializados o en algunos almacenes de cadena. Cuenta con 32 45 puntos de venta y espera para finales de 2006 tener 40 46 , su estrategia de venta no se basa en precio, sino en innovacin y calidad, y la personalizacin de los helados es uno de sus atractivos fuertes. Esta empresa compite en el sector con otras del mismo tipo como Mimos, Popsi, Ventolini y Crepes and Wafles, que tambin permiten personalizacin del producto, pero no al mismo nivel.
Siguiendo la participacin encontramos a Helados Picos SA con su marca Picos el 1.4%, Lean Ltda.con su marca Clio el 1.3%, Pillsbury de Colombia SA 0.6% que se debe sumar a La campia, Comercial Allan Ltda. con la marca POPSY el 0.3% Tecnoqumicas S.A. con la marca de barras de helado de snickers SA 0.3%, XXVIII 44 La republica, diario econmico y financiero de Colombia, edicin digital. La campia por 20% ms del mercado de helados en Colombia. [En lnea]. Noticias (27 de agosto de 2003) [Citado el 12 de Noviembre de 2005] Disponible en Internet: <http://www.repnet.com.co/index.php?id_noticia=63286&template=noticia&id_sector=8 > 45 AT & C CONSULTORES LTDA. Yogen fruz un negocio que no se congela. [En lnea]. Noticias (08 de octubre de 2005) Espaa. Citado el 15 de Noviembre de 2005] Disponible en Internet: <http://www.noticias.com/notaprensa/08-10-2005/directorio-empresarial-acambiodecom/yogen-fruz-negocio- que-no-se-congela-at-c-7gn.html > 46 La republica, diario econmico y financiero de Colombia, edicin digital. Yogen fruz abre nuevos locales. [En lnea]. Noticias (19 de Enero de 2006) [Citado el 12 de Marzo de 2006] Disponible en Internet: <://www.repnet.com.co/index.php?id_noticia=91807&template=noticia&id_sector=8> 29 Helados artesanales con el 6.5%, una cifra nada despreciable ya que supera al tercer participante de la lista, Marcas privadas con el 0.7% y otras empresas con el 5.6%.
5.2.3Canales actuales de distribucin. Se puede decir que la distribucin de helados en Colombia esta dividida en ventas masivas o en ventas en puntos de venta especializados 47 , cada canal posee unas caractersticas especiales y una logstica diferente.
Ventas masivas: Estas hacen referencia a la distribucin en tiendas de barrio, grandes superficies o heladeros ambulantes; aunque las presentaciones de helados que se venden en estas tres subdivisiones no son del todo los mismos, se distribuyen gran cantidad de referencias y marcas para diferentes ocasiones de consumo, menos para hacerlo dentro de los establecimientos en que se compran.
Puntos de venta especializados: Estas son ventas personalizadas, donde el cliente interacta con empleados de la compaa (comercializadora o productora) y el producto, tienen la posibilidad de crear sus propias combinaciones de sabores, colores y acompaantes. Generalmente el producto se consume en el punto de venta.
El canal con mayores ventas son las grandes superficies, con un 53% 48 de participacin, esto debido a su rpido crecimiento y su capacidad de producir altos trficos de compradores, dato que igual sorprende ya que existen alrededor de 32.136 49 tiendas a nivel nacional que cuentan con congeladores propios o de algunas empresas para la distribucin masiva de los helados y slo alcanzan el 20% de las ventas, un 33% por debajo, el resto del porcentaje lo tienen las tiendas de conveniencia con un 12% y los heladeros ambulantes con un nada despreciable 15%, teniendo en cuenta que tienen la logstica ms complicada de todos los canales y adems son unos 5000 50 carritos, es decir apenas el 16% frente a las tiendas.
XXIX 47 Un negocio caliente. Op. Cit., p. 50. 48 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Op. Cit., p.82. 49 SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolucin 11665 de mayo 23 de 2005 [En lnea]. Colombia [Citado el 1 de diciembre de 2005] Disponible en Internet: <http://www.sic.gov.co/Normatividad/Doctrina_jurisprudencia/2005/Mayo/Res_11665_2005.php> 50 En la calle, algo bueno va a pasar?. En: Dinero. No 113 (Julio 2 de 2000) p. 62-65. 30 5.2.4 DOFA del sector.
Debilidades:
o Percepcin del helado como lujo por parte de los consumidores. o Distribucin de los helados complicada para muchas empresas. o Baja participacin en el sector de elaboracin de productos lcteos. o No existe unin entre las empresas del sector productor de helados.
Oportunidades:
o Crecimiento en ventas en volumen y en valor. o Aprovechamiento de canales existentes y ampliacin a nuevos. o Mayor conocimiento de clientes y sus preferencias. o Creacin de asociaciones y gremios que vigilen y apoyen la gestin de las empresas del sector produccin helados. o Aumento del consumo per. capita.
Fortalezas:
o Rangos de precios variados. o Innovacin en productos. o Flexibilidad de las empresas para acomodarse a las variaciones de precio. o Sostenimiento de marcas tradicionales y aceptacin de nuevas marcas. o Control sobre la cadena lctea.
Amenazas:
o Control de precios por parte del lder o lderes del mercado. o Entrada de nuevas marcas de Estados Unidos a Colombia con la firma del TLC. o Continuacin de la tendencia bajista de los precios. o Precios del combustible; pueden incrementar costos y disminuir mrgenes.
31
5.3 MAQUINAS VENDING EN COLOMBIA
La informacin sobre este mercado en Colombia no es muy amplia, ni se encuentra documentada, ya que su penetracin no ha sido contundente y existe un mercado incipiente, frente a las oportunidades que se pueden generar , se estima que existen en el mercado alrededor de 7000 51 maquinas ubicadas para los sectores de bebidas (calientes y fras), snacks y dulces, de stas, 4000 52
funcionan bajo la modalidad de franquicia, lo que quiere decir que son entregadas para negocios a terceros y el resto funcionan para las empresas que las traen y comercializan productos a travs de ellas, para otros productos como toallas higinicas la marca Nosotras tiene ubicadas ms de 1000 53 maquinas, un avance significativo para una sola empresa en el mercado colombiano en este canal.
Dentro de los principales participante estn empresas como Auto Snacks, con 1450 maquinas instaladas y Vending de Colombia con 200 54 unidades en cerca de 80 empresas. El mercado de maquinas expendedoras o vending en Colombia tambin incluyen cigarrillos, juguetes y condones, para el caso de estos productos, son las empresas productoras las que demandan de forma personalizada sus propias maquinas, para aprovechar este canal; como en el caso de la marca Nosotras. Ests son las que tienen la mayora de las 7000 maquinas estimadas, incluyendo las de dulces, las otras empresas mencionadas se dedican a maquinas para alimentos y bebidas en su mayora.
Como registro histrico tenemos a la empresa Vending de Colombia quien lleva 10 55 aos en el mercado implementando este servicio y atendiendo a 16.000 usuarios mensuales con sus apenas 200 maquinas. Esto muestra que la industria no ha adoptado muy bien el canal, en gran parte debido a la creencia de que las tiendas de barrio desplazan las ventas por este canal 56 , lo cual considero poco cierto, teniendo en cuenta que una de las principales estrategias en este tipo de negocios es la ubicacin y uno de los criterios es precisamente es ubicar las maquinas donde no exista o exista un acceso remoto a los productos a XXXI 51 Mquinas dispensadoras, un vendedor silencioso En: Dinero. No 247 (Febrero 28 de 2006) [En lnea]. Colombia [Citado el 1 de marzo de 2006] Disponible en Internet: <http://www.dinero.com/dinero/ArticuloView.jsp?id=22556>. 52 Ibid. 53 Ibid. 54 VENDING DE COLOMBIA. Resea histrica. [En lnea]. Quienes somos. Colombia [Citado el 10 de Diciembre de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.vendingcolombia.com.co/> 55 Ibid. 56 Mquinas dispensadoras, un vendedor silencio. Op. Cit. 32 comercializar.
En conclusin, todava se esta empezando a despertar este medio de venta en el pas y existen grandes posibilidades de crecimiento que no se pueden dejar pasar. 33 6 PLAN COMERCIAL
6.1 DEFINICIN DE MERCADO OBJETIVO
Este proyecto se desarrollar inicialmente en la ciudad de Bogot teniendo en cuenta que es la ciudad con mayor poblacin y cuenta con gran cantidad de puntos posiblemente estratgicos para la ubicacin de las maquinas (25 universidades (ver Anexo A de universidades por regin), 21 teatros, 66 salas de cine, 20 centros culturales y cerca de 70 centros comerciales) 57 y dependiendo del xito del modelo, se ira expandiendo a otras zonas del pas.
El mercado total de Bogot corresponde a 7.185.889 habitantes (Tabla 2), pero el mercado potencial (de acuerdo con las posibilidades de ubicacin de maquinas y el tipo de personas que se considera, frecuentan estos sitios y tienen mayor posibilidad econmica para comprar los helados) corresponde a los estratos 3, 4, 5 y 6, que representan el 56% de la poblacin de la ciudad (ver grfico 10), es decir 4.024.097 personas.
XXXIII 57 ALCALDIA MAYOR DE BOGOT. Bogot, una capital en crecimiento. [En lnea]. Colombia [Citado el 1 de septiembre de 2005] Disponible en Internet: <http://www.bogota.gov.co/histo.php?idh=444&patron=1&pos=2589> 34 Fuente: UESP. Proyeccin de poblacin del distrito por localidad y estrato [En lnea]. Colombia [Citado el 1 de septiembre de 2005] Disponible en Internet: <http://www.uesp.gov.co/documentos/13_12_2005_02_34_56_p.m._ANEXO%202.2.xls>
La seleccin del mercado objetivo dentro del mercado potencial, tambin esta fundamentada en la posible ubicacin de las maquinas y en los grupos de edad que frecuentan en sus actividades cotidianas estos posibles sitios.
Uno de los subgrupos, es la poblacin en edad de estudiar a nivel universitario, es decir, en edades entre los 18 y los 25 aos (se toma este grupo de edades porque es una poblacin que encontramos con mayor concentracin en centros educativos como universidades, entonces es mucho ms fcil hacerles presencia cotidiana con las mquinas), consumidores regulares y ocasionales de helados, este es un grupo fuerte que se quiere captar, despus le sigue un grupo mucho ms amplio y que se considera con un poder adquisitivo propio y ms alto que el de el primer grupo; estos son los habitantes de Bogot ente los 26 y los 64 aos , pero que no se encuentran concentrados a diario en un mismo sitio tan fcilmente identificable como el primero, por lo cual se abordarn en diferentes lugares.
En trminos numricos estos dos grupos suman en la capital el 61.9% 58 de la poblacin, si ese porcentaje lo trasladamos a los habitantes de los estratos arriba mencionados tendramos un grupo total de 2,490,916 personas, del cual 595,567 pertenecen al primer grupo que queremos capturar (18 a 25 aos) y 1,895,349 al otro grupo que es igual de importante pero al cual se seducir en lugares de paso en donde no se puede hacer discriminacin por edades, es decir, se ubicaran sitios donde fcilmente puede comprar una persona de 18 aos como una de 64 y donde inclusive haya consumidores de menor edad 18 pero que se considera no tiene poder adquisitivo propio ni decisin total sobre la compra, entonces su impulso es cubierto por una persona mayor.
6.2 INVESTIGACIN DE MERCADO
Con el fin de obtener informacin caracterstica y proyectable del consumidor de helados en Bogot; en cuanto a lugar de compra, recordacin de marca, frecuencia de compra, disposicin econmica para la compra, variables de influencia y presentaciones de preferencia, se llevo elaboro un corto cuestionario XXXIV 58 DAPD, Poblacin por grupos de edad, segn localidad Bogot DC. 2004. [En lnea]. Colombia [Citado el 1 de Octubre de 2005] Disponible en Internet: <http://www.bogota.gov.co/galeria/poblacionedadporlocalidad.pdf> 35 de aplicacin personal que fue contestado por personas de diferentes sexos, edades y condiciones socioeconmicas, enmarcadas dentro del mercado objetivo.
6.2.1 Tamao de la muestra. El tamao de la muestra se calculo utilizando la siguiente formula59:
Donde:
N = Mercado objetivo Z /2 = Nivel de confianza elegido P = Probabilidad de xito e = Error mximo
Para este caso de estudio el error mximo permitido es de 10% y el nivel de confianza es del 90% (generalmente el error permitido es del 5% y la confiabilidad del 95%, pero por razones de limitantes presupuestales se decidi permitir un mayor margen de error), lo que da un valor para Z de 1.96 60 , por otra parte, se sabe que la poblacin de los estratos 3 al 6 en Bogot es del 56% y que los grupos de edades de 18 a 25 y 26 a 64 representan el 61.9%, entonces la probabilidad de xito para el cuestionario es del 35%. Aplicando la formula con estos datos el tamao de la muestra es de n=87, pero como en esta investigacin no todos los elementos del universo estudiado tienen la posibilidad de ser escogidos, se tomara la probabilidad de xito con mayor incertidumbre, lo que se traduce en un P=50%; convirtiendo el resultado en n=96.
6.2.2 Descripcin de resultados. El cuestionario aplicado en la investigacin se encuentra en el Anexo B, las tablas de resultados por vaiables cruzadas en XXXV 59 BURBANO, Lina. Estadsticas, estimadores y estimadores puntuales. [En lnea]. Colombia [Citado el 5 de Noviembre de 2005] Disponible en Internet: <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAVEAlFZGESPuSFo.php> 60 Ibid. 36 el anexo C y los datos descriptivos por edad y gnero y los grficos y conclusiones de cada pregunta individual se encuentran a continuacin.
GRFICO 11 Edad de los entrevistados 39,6% 20,8% 16,7% 14,6% 8,3% Entre 18 y 25 aos Ente 26 y 35 aos Entre 36 y 45 aos Entre 46 y 55 aos Entre 56 y 65 aos
GRFICO 12 Genero de los entrevistados 62,5% 37,5% Masculino Femenino
37 6.2.2.1 Poblacin consumidora y no consumidora. Con esta variable se pudo determinar que el 91.7% de la muestra es consumidor habitual o casual de helados y tan solo el 8.3% no lo es; ste grupo de no consumidores se encuentra en edades entre los 36 y los 64 aos, con mayor concentracin (50%) entre los 46 y los 55.
GRFICO 13 1. Es usted consumidor de helado? 91,7% 8,3% Si No
Nota: de los puntos 6.2.2.2 al 6.2.2.9 los porcentajes harn referencia al numero de personas que respondieron que si son consumidores casuales o habituales de helado y el punto 6.2.2.10 har referencia a los que respondieron que no.
6.2.2.2 Frecuencia de consumo. Aqu se pudo determinar que el consumo de los helados se encuentra en un punto que puede mejorar; aproximadamente el 51% consume dos veces al mes o una vez por semana con el 28.4% y 22.7% respectivamente. El ideal seria llevarlos a consumir mnimo dos veces por semana donde actualmente se ubican el 19.3% o mejor todos los das donde apenas se encuentra el 4.5%.
Otro porcentaje de consumidores se encuentra todava ms alejado con frecuencias de consumo de una vez al mes (17.0%) y una vez cada dos meses 38 (6.8%), lo que los convierte en una oportunidad en el mercado.
GRFICO 14 2. Con qu frecuencia consume helado? 4,5% 19,3% 22,7% 28,4% 17,0% 6,8% 1,1% Todos los das 2 veces por semana 1 vez por semana 2 veces al mes 1 vez al mes 1 vez cada 2 meses NS/NR
De los grupos de edad estudiados, el grupo de los 18 a 25 aos, que representan el 43.2% de los consumidores de esta encuesta, en su mayora estn en la frecuencia de una vez por semana (34.2%), seguidos por dos veces por mes (26.3%), dos veces por semana 23.7% y el porcentaje restante se divide en partes iguales para consumo todos los das y para consumo una vez cada dos meses, resaltando que ste grupo es el de mayor participacin en frecuencia de todos los da sobre los dems grupos con un 75%, este grupo de edad es interesante pues sus frecuencias de consumo son buenas, es decir, son un mercado cautivo con buena disposicin al consumo (ver Anexo C).
De los otros rangos de edad las mayores concentraciones se encuentran en dos veces por mes, y una vez por mes.
6.2.2.3 Lugares de Compra. Los principales puntos de venta son los ambulantes (30.7%), seguidos por supermercados (21.6%) y Restaurantes (17%)
Por edades, el 52.6% los de 18 a 25 aos usualmente compran en puntos 39 ambulantes y el 21.1% en tiendas cercanas a la casa. De los 26 a los 65 aos se dividen los principales lugares de compra en supermercados y restaurantes, con el 34% y 20% respectivamente, seguidos por heladeras (16%) y puntos ambulantes (14%).
GRFICO 15 3. En cul de los siguientes lugares acostumbra a comprar helado? 12,5% 17,0% 30,7% 21,6% 4,5% 12,5% 1,1% Heladera Restaurante Punto ambulante Supermercado Tienda cercana al trabajo Tienda cercana a la casa NS/NR
Se puede decir que las compras por impulso predominan sobre las compras planeadas, sobre todo en el los jvenes. Esta informacin es de gran importancia para este proyecto ya que termina de validar la estrategia de acercamiento de producto a los consumidores para crearles nuevos impulsos y mayores ventas.
6.2.2.4 Recordacin de marca. En trminos generales la marca ms recordada por los consumidores encuestados es Cream Helado con el 27.3%, aunque es un porcentaje importante, no demuestra un dominio total sobre las otras marcas y deja ver que le mercado es receptivo a la diversidad, el siguiente grupo de marcas con mayor recordacin son Robin hood (14.8%), Crepes and Wafles (12.5%) y La fuente (10.2%), un grupo con una cercana interesante, ya que ninguna sobresale frente a las otras con diferencias muy notorias y sumadas representan 28.5%, casi un punto porcentual por encima de la marca lder. Por ultimo, el porcentaje restante se divide en marcas La Campia, Yogen Frz, Hagen Dasz, Mimos y San jernimo en orden descendente.
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GRFICO 16 4. Cul es la marca de helado que ms recuerda? 27,3% 14,8% 10,2% 8,0% 5,7% 5,7% 4,5% 3,4% 12,5% 1,1% 2,3% 4,5% 0,0% Cream helado Robin hood La fuente La Campia Yogen Frz Hagen Dasz Mimos Popsy Crepes & Wafles Clio Lis San Jeronimo NS/NR
En los jvenes de 18 a 25 aos se repite el orden de la recordacin de marca de las tres primeras del grupo de consumidores total con una diferencia ms marcada por parte de la marca lder y de los 26 a 65 se diminuye la diferencia, sobretodo con la marca Robin hood que pasa a estar slo 4.5 puntos porcentuales por debajo, pero se aumenta con la marca Crepes and Wafles porque la mayora de recordacin de esta marca esta en el primer grupo de edad (ver anexo C).
Ahora desde el punto de vista de consumo por estratos (ver anexo C), se ve que el estrato 3 tiene como marca ms recordada a Cream helado (40%) seguida por Robin hood (33%) y reparte el porcentaje final entre las marcas La fuente y Lis (13% cada una). El estrato 4 y 5 tambin tienen como marca principal a Cream helado pero difieren en el segundo y tercer puesto; el estrato 4 tiene de segundo y tercero a La fuente (21%) y La campia (18%) y el estrato 5 a Crepes and Wafles y empatados a Yogen Frz y La campia (11% cada una). El estrato 6, presenta un panorama diferente ya que su marca de mayor recordacin es Crepes (33%) seguida de cerca por Hagen Dasz (27%) y con un empate en el tercer lugar entre Yogen Frz y cream helado (13% cada una).
6.2.2.5 Preferencia de preparacin. Como ya vimos, en el mercado existen 41 productores de helados que distribuyen masivamente en el mercado productos empacados con ingredientes predeterminados y otros que se venden en sitios especializados o en restaurantes, que brindan la facilidad a los clientes de escoger los sabores de su preferencia o los acompaamientos.
GRFICO 17 5. Prefiere el helado personalizado o las preparaciones existentes en el mercado? 21,6% 48,9% 29,5% Personalizado Preparaciones existentes Me da igual
Segn la encuesta realizada la preferencia de los consumidores de helados, se inclina por las opciones predeterminadas por el mercado, as lo dice el 48.9% de esta encuesta, del porcentaje restante, el 21.6% si prefieren ir a sitios donde pueden escoger y personalizar su seleccin. El 29.5 por ciento es indiferente a la hora de escoger la forma de consumo, es decir al momento de comprar no le dan importancia este punto.
En las respuestas por estrato (ver anexo C), se determin que el estrato 3 prefiere los helados de preparaciones predeterminadas (87%), lo que es coherente con su seleccin de marca, a los dems consumidores de este estrato les es indiferente, el estrato 4 tambin prefiere este tipo de presentaciones pero en mayor proporcin (68%), unos pocos les gusta personalizarlos (7%) y al resto le es indiferente, en el estrato 5 la distribucin es muy diferente ya que al 43% no tiene preferencia sobre este asunto, lo cual abre grandes oportunidades en cuanto el tipo de producto a ofrecerles, seguido por un 33% que si prefiere comprar el helado aadindole su toque personal y por ltimo el estrato 5 quien tambin presenta un panorama diferente, en este caso la preferencia esta en los helados personalizados seguido 42 por un empate entre los indiferentes y lo que prefieren comprar los predeterminados (27% cada uno).
6.2.2.6 Presentaciones preferidas. Entre las opciones ms comunes del mercado en presentaciones personales encontramos a los conos, las paletas, los vasos, los sndwiches y los rollos, segn la encuesta la preferencia de los consumidores se encuentra con los terceros de esta lista con un 39.8%, un porcentaje importante para tener en cuenta en el mix de productos a ofrecer, la segunda presentacin preferida son los conos (25%) seguidos por las paletas (17%), los rollos (11.4%) y por ltimo los sndwiches (5.7%).
GRFICO 18 6. Cul de las siguientes presentaciones de tamao personal es de su preferencia? 25,0% 17,0% 39,8% 5,7% 11,4% 1,1% Cono Paleta Vaso Sndwich Rollo NS/NR
Desde mayores de 25 hasta los de 65 aos tienen como presentacin preferida los vasos (40%) aunque el subgrupo de los 46 a los 55 prefiere los rollos (70%), en el caso de los jvenes de 18 a 25 su preferido tambin son los vasos con casi el 40% seguido con un 11% menos por los conos y luego por las paletas (21.1%) (ver anexo C).
En trminos de precio, de los que prefirieron los conos, el 32% pagara de $1550 a $2000 pesos por unidad, seguidos por los rangos de $1050 a $1500 y $2050 a $2500 con igual porcentaje (27% cada uno), los que escogieron vasos se 43 concentraron en un rango superior; $2550 a $3000 (43%) seguidos por uno todava ms alto, de $3050 a 3500 (26%) y luego por uno ms bajo, de $1550 a $2000 (23%). La percepcin de precio de las paletas se encuentra dividida en porcentajes muy parecidos entre los $500 y $2500 pesos, donde sobresale el rango de los $1050 a los $1500 con un 33%. De las otras presentaciones, los que escogieron sndwiches se situaron en el rango de los $3550 a $4000 (60%) y los que prefieren rollo se encuentran concentrados en un 60% en precios desde $4050 hasta $5000,seguidos por un 10% dispuestos a pagar hasta $4000 por unidad (ver anexo C).
Por otra parte y con el fin de establecer un patrn de llenado de maquinas, es importante tener en cuenta las presentaciones de preferencia vs. las frecuencias, de aqu se destaca que de los que prefieren el helado en cono son consumidores de 1 vez por semana y 2 veces por mes en su mayora (63.6%), los de paleta son de dos veces por mes y de dos veces por semana (66.7%), los de vaso son de 2 veces por semana, 1 vez por semana y 2 veces por mes en proporciones iguales (suman el 77.1%), los de sndwich son de 2 veces por mes (60%) y los de rollo 1 vez por mes y 1 vez cada dos meses (suman el 90%) (ver anexo C).
6.2.2.7 Precio. Los rangos que sobresalen independientes a la seleccin de presentacin hecha son de $1550 a $2000 (20.5%) de $2550 a 3000 (19.3%) y de $2050 a $2500 (14.8%).
Entre los entrevistados de 18 a 25 aos no hay un rango de precio con una diferencia muy superior (ver anexo C), la disposicin de compra va desde $500 hasta $4000 por unidad, donde sobresalen sin mayores diferencias, los rangos de $2050 a $2500 (29%) y de $3050 a $3500 (21%). En el siguiente grupo, de 26 a 65 aos la disposicin es ms amplia, empezando por los mismo $500 pero llegando hasta $5000 por unidad, con concentraciones en los rangos de $1550 a $2000 y $2550 a 3000 (con 26% cada rango).
Si tomamos la recordacin de marca con los rangos de precio escogidos se encuentra que existen concentraciones de precio para la campia en los rangos $1550 a $2000 y de $2550 a 3000 (43% cada rango), La fuente en $1050 a $1500 (56%), el 44% restante se divide en partes iguales para los dos rangos superiores siguientes, Robin hood se encuentra dividido en su mayora entre $1050 y $2500 (sumados los tres rangos dentro de este dan el 92%) y Crepes en los rangos de $3050 a $3500 (40%) y de $2550 a $3000 (27%) (ver anexo C).
44 GRFICO 19 7. En cul ubicara su seleccin, teniendo en cuenta lo que usted esta dispuesto a pagar? 6,8% 12,5% 20,5% 14,8% 19,3% 12,5% 4,5% 3,4% 3,4% 2,3% 500 - 1000 1050 - 1500 1550 - 2000 2050 - 2500 2550 - 3000 3050 - 3500 3550 -4000 4050 - 4500 4550 - 5000 NS/NR
El comportamiento de los rangos de precio por estrato sugiere que los estrato 3 se concentran en los rangos ms bajos de precio (ver anexo C), su disposicin mxima llegara hasta los $2500 pesos por helado independiente de su presentacin con una mayor concentracin en el rango de $1050 a $1500 (33%) seguido por los rangos de $500 a $1000 y de $1050 a $2000 (27% cada rango), en el caso del estrato 4 vemos un cambio positivo en la percepcin de precio, este grupo esta dispuesto a pagar hasta $3500 pesos por unidad, pero su concentracin de precios es un poco ms baja que este mximo, est se encuentra en los rangos de $2050 a 2500 (29%) y con un empate entre $1550 a $2000 y $ 2550 y 3000 (con un 25% cada rango).
En el estrato 5 el precio mximo tambin sube, llegando hasta los $4500 pesos por unidad pero su concentracin no esta tan alta, el rango de mayor respuesta fue de $2550 a $3000 (30%) un rango por encima del estrato 4, seguido por un 17% en el rango inmediatamente superior y otro 17% en el rango inmediatamente inferior y para finalizar tenemos el estrato 6 quienes se encuentran en los rangos mas altos, su mximo precio llega hasta los $5000 pesos por unidad y su concentracin de respuestas se dio en el rango de $3050 a $3500 (27%), seguido por un 20% de los $4550 a los $5000.
6.2.2.8 Lugares donde encontrar helados. El lugar de mayor respuesta fue universidades con un 42%, hay que tener en cuenta que el 44.8% de el total de los 45 encuestados pusieron como ocupacin estudiantes, lo que significa el mercado universitario es muy receptivo y le gustara encontrar en sus centros acadmicos opciones de helados, los siguientes lugares escogidos fueron de no cotidianidad, como las universidades, pero si de alto trafico, como cines (19.3%) y teatros (13.6%), despus algunos empleados eligieron querer tener helados en sus empresas (8%) y otros en sitios donde se realicen eventos deportivos (8%).
GRFICO 20 8. En cual de los siguiente lugares, le gustara encontrar helados? 42,0% 3,4% 8,0% 3,4% 19,3% 13,6% 8,0% 1,1% 1,1% Universidades Colegios Empresas Gimnasios Cines Teatros Eventos deportivos Eventos culturales NS/NR
Si se toman los lugares escogidos con mayor puntaje y las principales variables influyentes en la compra expresadas por los consumidores(ver anexo C), tenemos que el factor ms importante para los que seleccionaron universidades como plaza para helados es la marca (32%), seguido de cerca por el precio (30%) y los ingrediente (24%), para los que seleccionaron Cines, a la hora de comprar lo que mas les importa son los ingredientes del producto (47%), El precio (35%) y la marca (18%), a los que le gustara encontrar helado en teatros, les importa en igual porcentaje el empaque y la marca (25% cada uno), luego, tambin en igual porcentaje, el lugar y el precio (17% cada uno).
Ahora si se ve la seleccin de sitios por grupos de edades (ver anexo C), se tiene que, como dijimos al principio, los jvenes de 18 a 25 aos, que son los estudiantes, quisieran tener helados en la universidades (79%), unos pocos en colegios y en cines (8% cada sitio), el grupo ms grande, el de 26 a 65 aos, tiene preferencias por los cines (28%) y los teatros (24%), seguidos por universidades 46 (14%), empresas (14%) y sitios donde se realicen eventos deportivos (14%).
6.2.2.9 Variables que influencian la compra. El precio aparece como la variable ms tenida en cuenta por el grupo de consumidores, sin embargo su 29.5% no es contundente, de cerca se encuentra la variable ingredientes (28.4%) que demuestra que igual que el precio, los sabores y los componentes del helado son analizados por los consumidores antes de hacer la compra, en tercer lugar encontramos la marca (22.7%) y cerrando la lista estn el empaque del producto (10.2%) y el lugar donde se realiza la compra (8%).
GRFICO 21 9. En el momento de comprar helado, Cul cree usted que es la principal variable que influye en su decisin? 29,5% 28,4% 10,2% 22,7% 8,0% 1,1% Precio Ingredientes Empaque Marca Lugar NS/NR
El grupo de 18 a 25 aos antepone la marca sobre las dems variables con el 37% y define como variables de igual importancia a la hora de comprar el precio (24%) y la marca del producto (24%), el otro grupo (26 a 65 aos) por el contrario pone como primera variable el precio, esto se puede atribuir, aunque no puede asegurar, a que muchos de los jvenes del primer grupo tiene su nivel de ingresos dado por sus padres, es decir, no ganan su dinero con su trabajo y por eso les importa menos como gastarlo, en cambio en este grupo se tiende tener mayor preocupacin por el gasto, en segundo lugar se encuentran los ingredientes, lo que se puede traducir en que ellos se preocupan por su salud y apariencia y por lo mismo les interesan los alimentos que va a consumir sean saludables, aunque esto tampoco se puede generalizar (ver anexo C). 47 Desde el punto de vista econmico (ver anexo C), el estrato 3 es el ms influenciado por el precio (73%), seguido por los ingredientes (20%) y marca (7%), el estrato 4 esta muy repartido en diferentes variables, en orden descendente las principales variables son, precio (28%), ingredientes (25%), marca (21%) y empaque (18%), El estrato 5 pone en primer lugar la marca (30%), en segundo lugar empatados precio (23%) e ingredientes (23%) y en tener lugar el lugar (17%), y por ltimo el estrato 6, definitivamente no se preocupa por e precio, su principal variable de influencia son lo ingredientes (53%) y luego, la marca (27%) y el empaque (13%), pero sin tanta importancia.
6.2.2.10 Razones de no consumo. Del grupo de entrevistados, el 8.3% respondi que no son consumidores de helados. Con el fin de saber las principales razones de no consumo, para poder determinar una forma de llegarle a estos clientes, se realizo esta pregunta que permite ver que por problemas con el azcar el 37.5% de este grupo no consume, la siguientes razones ms importantes son dietas (25%) , por ultimo dientes sensibles y precio con 12.5% cada una.
GRFICO 22 10. Por cul razn no consume helados? 12,5% 0,0% 12,5% 37,5% 25,0% 12,5% No me gustan Dientes sensibles Son caros Problemas de azcar Dieta NS/NR
Si se observa por grupos de edad (ver anexo C), se ve que el grupo de 18 a 25 no tiene ningn problema y todos son consumidores, por el contrario en el grupo de 26 a 65 se presentan todos los casos de no consumo por las razones ya mencionadas, vale la pena anotar que de este segundo grupo, son los mayores 48 (de 46 a 65 aos) los que presentan los problemas de azcar. Las dietas en su totalidad se dan entre los 36 y 45 aos.
6.3 PROVEEDORES Y PRECIOS
6.3.1Proveedores de maquinas. Para la seleccin de maquinas se presentan los siguientes proveedores, seleccionados por precio y servicio:
Buy Rite Vending Company. Esta es una empresa Estadounidense que lleva mas de 40 aos de experiencia en la comercializacin y en la asesora a empresas para compra de maquinas vending de todo tipo, esta empresa ofrece mquinas usadas, remanufacturadas y nuevas, adems ofrece mantenimiento o la capacitacin personalizada para el mantenimiento de cada una de las mquinas que vende, podemos encontrar toda su informacin en www.buyritevending.com o en su subsidiaria www.golmedalvending.com , para el desarrollo de este proyecto se escogi la siguiente opcin, debido a su caractersticas tcnicas superiores y a su manejo de imagen para los helados de marcas y presentaciones existentes y conocidas en el mercado.
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Caractersticas tcnicas:
o Maquina expendedora de helados y comida congelada. o Recomendada por mayores productores de helados en el Mundo. o Tarificacin mltiple electrnica. o Sistema de entrega por robot nico. o La maquina siempre parece llena. o Congelador bal sin mantenimiento. o Sistema de llenado fcil y rpido. o Los receptculos protegen los productos de los choques trmicos. o Posibilidades de configuraciones de productos ilimitadas. o Compatible con la mayora de monederos y pago con tarjeta. o No hay parte mvil en el congelador. o Vida extendida durante los cortes de electricidad (12 a 20h). o Perdida de temperatura mnima durante el llenado. o Display informativo alfanumrico con 40 caracteres. o Software dirigido fcilmente por mens. o Funciona con 115 V, 60 Hz, 12 amperios. o Hasta 29 selecciones. o Capacidad de hasta 450 productos. o Bodegas de llenado con paneles movibles. o Distribuye la mayora de formas y tamaos hasta 1.4kg. o Dimensiones de productos de hasta 203mm x 153mm. o Vida til 15 aos.
Dimensiones:
o Altura 1830mm o Fondo 910mm o Anchura 945mm o Peso 275kg
Precio:
o CIF: USD $ 6750. por mquina 5% descuento desde 2 mquinas en adelante, es decir, USD $ 6412,5 por mquina.. 50 o Por compras inferiores a tres mquinas cobran USD $480 por persona que capaciten en mantenimiento, los gastos de viaje corren por cuenta del comprador y para compras de 4 mquinas o ms del mismo tipo, dan la capacitacin gratis a mximo 2 personas, pero los gastos de viaje siguen corriendo por cuenta del comprador.
Datos de contacto:
o 12th Ave, West Babylon, NY 11704. o Telephone: 1-800-969-4755.
MooBella. Un grupo de ingenieros y heladeros se reunieron desde 2001 para darle vida al proyecto Moobella, una fabrica de helados en el espacio de una mquina vending, su ultima innovacin se lanzo como prototipo desde principios del 2005 como la nica mquina que entrega helado fresco y personalizado en 45 segundos, desde entonces se han realizado pruebas y se han ubicado varias mquinas en universidades y centros comerciales de los Estados Unidos con gran xito, el proyecto de la Moobella trabaja por ahora slo dentro de este pas pero como parte de su financiacin, realizan mquinas sobre pedido para otros pases para que trabajen por fuera de su marca, pero con algunas diferenciaciones de diseo y algunas modificaciones tcnicas, este proveedor es seleccionado pues es el nico productor de maquinas vending que ofrece personalizacin de helados, a continuacin veremos la imagen de el ltimo lanzamiento.
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Caractersticas tcnicas de la mquina modificada para venta fuera de los Estados Unidos:
o Maquina expendedora de helados. o Tarificacin electrnica por tamao. o Sistema de entrega por robot variado. o La mquina siempre parece llena. o Sistema de llenado fcil y rpido. o Compatible con la mayora de monedas, billetes y pago con tarjetas. o Vida extendida durante los cortes de electricidad (18 a 24h). o Perdida de temperatura mnima durante el llenado y control interno constante. o Pantalla de seleccin con botones laterales para las opciones. o Software dirigido fcilmente por mens. o Funciona con 120 V, 70 Hz, 11 amperios. o Hasta 12 sabores (8litros por sabor) y 3 acompaantes para seleccionar. o Seleccin mxima de 3 sabores y 2 acompaantes por helado. o Seleccin de 2 tamaos de vaso (150 y 250 mililitros). o Inyectores para auto lavado. o Capacidad de hasta 480 productos (240 por tamao). o Microcontroladores para los ingredientes. o Revisin de inventario en pantalla. o Captura de datos sobre pedidos. o Vida til 10 aos.
Dimensiones:
o Altura 1740 mm. o Fondo 740 mm. o Anchura 1020 mm. o Peso 260kg
Precio:
o CIF: USD $ 9220. por mquina 10.5% descuento desde 3 mquinas en adelante, es decir, USD $ 8251,9 por mquina. 52 o No cobran capacitacin, pero capacitan un mximo de 1 persona por cada 2 mquinas, los gastos del viaje corren por cuenta el comprador.
Datos de contacto:
o 555 Constitution Drive, Taunton, MA 02780-7365, o Telephone: 877-823-8787.
6.3.2Proveedores de producto para las mquinas. Para seleccionar a los proveedores de helados se tuvo en cuenta primero la recordacin de marca de los clientes, seguida por los rangos de precio que estn dispuestos a pagar, el tipo de helado, las presentaciones que prefieren y las variables de influencia de compra, segn todos estos criterios los principales proveedores deben ser:
Meals de Colombia (Cream helado): este proveedor es el ms recordado por los consumidores encuestados, los rangos de precios a pagar por los productos son variados, se puede cobrar al publico hasta $3000 pesos por unidad (segn la percepcin de los consumidores), el tipo de productos de esta empresa encaja en la preferencia de preparaciones existentes en el mercado y tambin es aceptado por los indiferentes en esta seleccin, adems cuenta con una lnea para heladeras que sirve para la preparacin de helados personalizados. Hay que tener en cuenta que este proveedor tambin distribuye las lneas de helados La Fuente, por lo cual al convertirse en su distribuidor se tienen acceso a gran variedad de productos y de precios (ver Anexo D).
Las condiciones y los requisitos para convertirse en su vendedor o distribuidor a consumidor final son:
o Visita tcnica al sitio de venta del distribuidor. o Formulario de solicitud diligenciado. o Certificado de Cmara y Comercio o finca raz de la empresa aspirante y un recibo de los servicios pblicos (el recibo es slo para los que solicitan neveras en su establecimiento). o Exclusividad de venta en sus neveras. o Del 25 al 30 por ciento de margen para el distribuidor 53 (dependiendo de la referencia).
El proceso dura alrededor de 20 das una vez presentada la documentacin y se realice la visita tcnica para los puntos de venta o distribucin a pblico en los cuales Meals entrega neveras, pero teniendo en cuenta que este no es el caso de nosotros, el proceso de inscripcin como distribuidor toma alrededor de 10 das.
Robin hood: esta es la siguiente empresa en la lista de recordacin de marca, los rangos de precio percibidos para estos productos se encuentran ms concentrados entre los $1050 y los $2000 pesos por unidad y un pequeo margen en un rango superior, llegando a un mximo de $2500 pesos, los productos que ofrece esta empresa para el consumo masivo tambin encajan en la preferencia de presentaciones existentes y tambin cuenta con lnea para heladeros que permiten personalizacin (ver Anexo D).
Las condiciones y los requisitos para convertirse en su vendedor o distribuidor a consumidor final son:
o Visita tcnica al sitio de venta del distribuidor, si se requiere entrega de nevera. o Certificado de Cmara y Comercio o finca raz de la empresa aspirante y un recibo de los servicios pblicos (el recibo es slo para los que solicitan neveras en su establecimiento). o Del 22 al 35 por ciento de margen para el vendedor (dependiendo de la referencia).
El proceso para convertirse en vendedor de los productos de este proveedor dura alrededor de 8 das.
Crepes & Wafles: este restaurante como ya lo dijimos vende sus helados slo en sus puntos de venta, aparte de algunas presentaciones estndar, sus productos son personalizados por los clientes. Sus rangos de precio se encuentran por encima de la percepcin para los dos proveedores anteriores, en su mayora entre los $3050 y $3500 pesos por unidad pero en general van desde los $2550 hasta los $5000, las presentaciones de estos helados son para consumo dentro del local y para llevar, pero no 54 estn pensadas para distribucin masiva.
En comunicacin con el restaurante, para determinar una posible venta de sus productos por nuestro canal, informaron que por el momento no estaban interesados en la propuesta, pero que ms adelante se podra analizar, se concluye que esperan ver los resultados que puede ofrecer el canal vending, por esta razn y teniendo en cuenta que existe una porcin de mercado interesante que prefiere el tipo de helado personalizado (21,6%), se considera que se debe incluir otro proveedor con el cual se puedan comparar precios y mrgenes con los dos anteriores proveedores para la seleccin de helados en maquinas vending de helados personalizables en cuanto a seleccin de sabores y acompaantes; siguiendo los mismos criterios de seleccin se considero el siguiente proveedor.
La Campia: esta compaa es la cuarta en recordacin de marca segn la investigacin de mercado, sus compradores estn dispuestos a pagar desde $1550 hasta $3000 pesos por unidad, este productor tiene tambin varias lneas como lo mencionamos anteriormente, (ver Anexo D), para consumo masivo y para heladeras especializadas, pero la diferencia es que cuenta con puntos de venta propios para los helados, es decir que tienen un camino mayor recorrido en el campo de personalizacin de helados, adicionalmente este proveedor cuenta con la marca Hagen Dasz, una marca muy aspiracional y que figura como la preferida y ms recordada por un grupo de los consumidores encuestados (5.7%) en su mayora del estrato 6, con rangos de precio entre los $4050 y los $5000 pesos por unidad, un rango muy superior al de los otros productos y que tambin puede ser atacado.
Las condiciones y los requisitos para convertirse en su vendedor o distribuidor a consumidor final son:
o Diligenciar y entregar el formulario de solicitud. o Visita tcnica al sitio de venta del distribuidor. o Certificado de Cmara y Comercio de la empresa.
El proceso para convertirse en vendedor de los productos de este proveedor dura alrededor de 15 das.
55 6.4 DOFA
Debilidades:
o Conocimiento tcnico de las maquinas. o Impersonalizacin de la venta. o Bajo poder de negociacin inicial con los proveedores.
Oportunidades:
o Como ya se menciono, las ventas de helado en Colombia son en su mayora por impulso, por lo cual se cree que con la introduccin del canal y su presencia cotidiana en algunos lugares estratgicos, stas se pueden incrementar. o Representaciones exclusivas de maquinaria para importacin y para mantenimiento. o Dependiendo del xito del canal, se podran negociar mejores mrgenes con los proveedores existentes o con algunos nuevos. o La aceptacin del producto (helado) en el mercado es buena. o Existen variedad de productos, proveedores y rangos de precio para atacar diferentes segmentos. o Existe diversidad de maquinaria vending en helados para importar.
Fortalezas:
o Ser pionero en la introduccin del canal para este tipo de productos. o Buen conocimiento previo del mercado de helados. o Planeacin adecuada. o Imagen de los productos a comercializar.
Amenazas:
o Entrada de nuevos competidores que incrementen los costos de ubicacin de las maquinas. 56 o Variaciones fuertes de precios en los helados o control por monopolio de grandes grupos como Meals.
6.5 ESTRATEGIAS DE MERCADEO
6.5.1Producto. Para atender el canal vending de helados, se han definido 2 tipos de mquinas, de acuerdo con los niveles socioeconmicos seleccionados (NSE 3 al 6):
Maquina vending z-400 (OFRI)
Estas maquinas sern posicionadas bajo la marca OFRI, y atendern todos lo niveles socioeconmicos seleccionados. Se caracterizan por vender helados en presentaciones estndar como conos, vasos, paletas y otros. Esta mquina en particular, nicamente recibir pago con monedas de todas las denominaciones existentes y billetes hasta COP $ 10.000 y como se menciono anteriormente en la seleccin de proveedores, se ofrecern nicamente productos de las marcas Cream helado y Robin hood 57 El mix de producto que ofrecer cada una estas maquinas, depender directamente del segmento que se encuentre atendiendo, de acuerdo con la encuesta realizada, como se muestra en la tabla 3:
Las marcas particulares, (las marcas de paletas, conos, vasos, etc... pertenecientes a las marcas Cream helado y Robin Hood), dentro de cada una de estas categoras se definirn con la recoleccin de datos en el mercado, una vez sean ubicadas las mquinas y el canal sea lanzado.
Tabla 3
Llenado de maquina OFRI por estrato.
4 5 0 N S E / T I P O 3 4 5 6 c o n o 8 2 1 1 9 3 6 3 0 P a l e t a 8 2 3 7 3 6 9 0 V a s o 6 5 7 3 1 4 4 3 3 0 S n d w i c h 0 9 4 8 0 R o l l o 0 1 8 9 6 0 N S / N R 1 6 0 0 0 T O T A L C . H 2 4 5 2 5 7 3 6 0 4 5 0 N S E / T I P O 3 4 5 6 c o n o 6 8 9 0 9 0 P a l e t a 6 8 2 8 9 0 V a s o 5 5 5 5 3 6 0 S n d w i c h 0 7 1 2 0 R o l l o 0 1 4 2 4 0 N S / N R 1 4 0 0 0 T O T A L R H 2 0 5 1 9 3 9 0 0 T O T A L C H + R H 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 * C a l c u l o s r e a l i z a d o a a p a r t i r d e l a i n v e s t i g a c i n d e m e r c a d o s C r e a m H e l a d o R o b i n H o o d C A P A C I D A D x M A Q U I N A
Maquina vending MB235 (MYO)
La segunda mquina corresponder a la marca MYO (make your own) que ofrecer cremas de helado de Hagen Dasz y de helados La Campia para preparar mezclas de sabores y acompaamientos personalizados segn las opciones que da la mquina.
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La marca MYO se posicionar directamente en los estratos 5 y 6, ya que sta es de un precio ms alto y se administrar como un producto ms aspiracional, adicionalmente a esto la investigacin revelo que los porcentajes mas altos de estrato 5 y 6 tienen preferencias por los helados personalizados y por los helados en vasos, y eso es exactamente lo que hace la mquina MYO, el llenado de esta mquina se har de la siguiente manera:
Helados La campia tendr 10 de los 12 sabores permitidos por la mquina, se selecciono helados la campia debido a que en la investigacin fue la cuarta en recordacin de marca y adicionalmente permite la oportunidad de probar en el canal los helados Hgen Dasz ya que ellos son los representantes para Colombia; a esta otra marca se le asignarn los 2 sabores restantes habilitados, la seleccin de los sabores dentro de toda la gama ofrecida (ver Anexo D) se har probndolos en el mercado y recolectando informacin acerca de preferencias. En cuanto a los acompaantes, se puede seleccionar man, galletas minichips, arroz inflado, gomas, chips de chocolate, coco deshidratado y uvas pasas
Estas mquinas se programan por marcas para que el consumidor seleccione, en este caso, si quiere un helado con los sabores de La campia o los de Hgen Dasz, adems permiten seleccionar dos tamaos de vaso, de 150 y 250 mililitros, para los de tamao ms pequeo permite la eleccin de dos sabores y un acompaante y para los de mayor tamao permite la eleccin de tres sabores y dos acompaantes, si se vendieran slo los de 150 mililitros, la maquina tendra capacidad de hasta 640 productos, si se vendieran slo los de 250 tendra 59 capacidad de hasta 384, pero se asume para iniciar una venta por igual lo que da la opcin de ofrecer hasta 480 productos, 240 por tamao, en cuanto a la forma de pago, recibe billetes de denominacin hasta COP $ 20000 o tarjeta debito y se hace con anterioridad al pedido.
6.5.2Plazas para la ubicacin de las maquinas. Este es considerado un factor critico de xito para el proyecto, ya que dependiendo de los lugares donde se ubiquen las maquinas se lograr captar mayor porcin del mercado objetivo, por esta razn se tendr en cuenta como primer criterio de seleccin los lugares de preferencia dados por los consumidores encuestados en la investigacin previa, como universidades, cines y teatros.
En Bogot como ya se haba dicho existen alrededor de 25 universidades (ver Anexo A), 21 teatros, 66 salas de cine, 20 centros culturales y cerca de 70 centros comerciales. Teniendo en cuenta esta informacin y a partir del volumen de poblacin en los alrededores, que probablemente por su cercana visite con mayor frecuencia estos sitios, se deben seleccionar los primeros puntos de ubicacin maquinas, fuera de la universidades ya que los estudiantes de estas no necesariamente residen en lugares cercanos.
Las universidades que se seleccionen para ubicar las primeras mquinas deben ser las que tentativamente se considere que tienen mayor poder de compra, esto se debe a que las concentraciones de las universidades son diversas y en realidad no se tienen los datos estratificados de los estudiantes de cada universidad, por esta razn primero se deben escoger del Anexo A las que se perciba, puedan dar mejor resultado para el ingreso del canal como la Universidad de la sabana (ubicada en Cha y con una poblacin de aproximadamente 9.216 61 estudiantes), Universidad de los Andes (ubicada en la zona centro de Bogot y con una poblacin de aproximadamente 11.000 62 estudiantes), Universidad Javeriana (Ubicada en Zona nororiental de Bogot con una poblacin de aproximadamente 15.630 63 estudiantes de los cuales 4.964 64 pertenecen a la seccional de Cali y el restante a Bogot), claro esta que el ideal es llegar a todas las universidades pero LIX 61 Colaboradores de Wikipedia. Universidad de La Sabana [en lnea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2006 [fecha de consulta: 22 de marzo del 2006]. Disponible en <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_de_La_Sabana&oldid=3996095>. 62 Colaboradores de Wikipedia. Universidad de Los Andes (Colombia) [en lnea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2006 [fecha de consulta: 22 de Marzo del 2006]. Disponible en <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_de_Los_Andes_%28Colombia%29&oldid=4165613>. 63 Colaboradores de Wikipedia. Pontificia Universidad Javeriana [en lnea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2006 [fecha de consulta: 22 de marzo del 2006]. Disponible en <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pontificia_Universidad_Javeriana&oldid=4115704>. 64 Ibid. 60 el numero inicial ser dado por el presupuesto de inversin.
Para la seleccin de los otros puntos estratgicos, se tuvo en cuenta, como se menciono anteriormente, la poblacin de cada localidad (Anexo E), all se encontr claramente que las principales localidades con concentracin de estrato 3 son Engativa (22%), Kennedy (20.3%), Puente Aranda (10.7%) y Rafael Uribe (9.1%), las de estrato 4 son Teusaquillo (22.3%), Suba (18.8%), Usaquen (18.4%) y Barrios Unidos (12.1%), las de estrato 5 son Suba (63.2%), Usaquen (25.1%), Chapinero (6.3%) y Barrios Unidos (3.0%) y por ultimo las de estrato 6 son Suba (46.2%), Usaquen (36.3%) y Chapinero (17.4%). Tentativamente se pensara que los mejores puntos de ubicacin para las mquinas seran en los principales centros comerciales dentro de estas localidades (Anexo F), por niveles de trafico y concentracin de segmentos socioeconmicos, pero segn la averiguaciones, las polticas de estos centros comerciales no permiten la venta de productos en los corredores o espacios comunes que representen competencia directa para algn almacn, por lo cual la nica forma de vender los productos sera dentro de los espacios de los cines ubicados en estos centros comerciales, primero porque segn la encuesta, los cines son lugares en los cuales los consumidores les gustara encontrar los helados y segundo porque tambin son sitios de concentracin y trafico dentro de estos centros, adems cuentan con el beneficio de tener espacios internos y externos es decir se pueden ubicar mquinas en espacios de los cines, donde no necesariamente se tenga que ingresar al cine para poder comprarlo y por ultimo estas plazas tienen las caractersticas ideales para la ubicacin de las maquinas en seguridad, en espacio y en recursos necesarios para su funcionamiento.
El mercado colombiano de salas de cine y de exhibicin de pelculas esta repartido principalmente en tres competidores que son Cine Colombia, Cinemark y Procinal, empresas que representan el 95% 65 de participacin en los ingresos de este sector, lo que significa que la negociacin para ubicacin de las mquinas se deber hacer principalmente con ellos, dependiendo de la sala de cine que se encuentre en los centros comerciales de las localidades arriba mencionadas, el listado de salas de cine los podemos encontrar en el Anexo G.
El trfico promedio mensual en Bogot de las salas de cine se calcul en 26.825 visitantes para Cine Colombia, 8.969 para Procinal y 22.054 para Cinemark, basados en que hasta abril de 2006 en nmero total de espectadores a nivel nacional fue de 5.074.429 66 personas, de este total el 62% 67 corresponde a Cine LX 65 La taquilla del cine [En lnea]. La Nota. com. Confidencias (Marzo 31 de 2005) Colombia [Citado el 1 de marzo de 2006] Disponible en Internet: <http://lanota.com.co/noticias/barras/Confidencias/Confidencia6978.php> 66 PROIMAGENES EN MOVIMIENTO. Cifras espectadores. [En lnea]. Estadsticas. Colombia [Citado el 5 de 61 Colombia con 124 68 pantallas en todo el pas de las cuales 55 69 se encuentran en la ciudad de Bogot, entonces el 28% del total de espectadores de cine son atendidos por Cine Colombia en Bogot, para el caso de Procinal, que cuenta con 10% 70 de espectadores entre 41 71 pantallas a nivel nacional, en Bogot atiende al 7% el gran total con 29 72 pantallas y por ultimo Cinemark quien tambin tiene el 10% 73 de los espectadores a nivel nacional, en Bogot atiende al 5% del gran total con 12 74 pantallas.
En conclusin, la ubicacin de las maquinas debe hacerse inicialmente en univeridades de alto poder de compra y en los cines de centros comerciales llegando primero los de mayor concentracin de poblacin cercana de cada estrato y a los de mayor trafico promedio, teniendo en cuenta que en algunos de estos centros comerciales se pueden captar varios estratos como lo muestran los anexos E y F, el nmero de centros comerciales y de maquinas tambin estn sujetos a las restricciones de capital del proyecto (ver tabla 4 y 5).
Teniendo encuenta esta plazas, tendriamos un trafico promedio por plaza de 5834 personas por mes.
TABLA 4
TRFICO PROMEDIO DE SALAS DE CINE EMPRESA TRFICO PROMEDIO MENSUAL PANTALLAS EN BOGOT TRFICO POR PANTALLA PANTALLAS PROMEDIO POR LOCACIN TRFICO PROMEDIO POR SALA CINECOLOLMBIA 26825 55 488 7 3414 PROCINAL 8969 29 309 6 1856 CINEMARK 22054 12 1838 4 7351
mayo de 2006] Disponible en Internet: < http://pantallacolombia.com/cifrasespectadores.htm> 67 PROIMAGENES EN MOVIMIENTO. Cifras exhibicin. [En lnea]. Estadsticas. Colombia [Citado el 5 de mayo de 2006] Disponible en Internet: < http://pantallacolombia.com/cifrasexhibi.htm> 68 PROIMAGENES EN MOVIMIENTO, Cifras exhibicin, salas de cine. [En lnea]. Estadsticas. Colombia [Citado el 5 de mayo de 2006] Disponible en Internet: <http://pantallacolombia.com/docs/salasencolombia.xls> 69 Ibid. 70 Ibid. 71 Ibid 72 Ibid 73 PROIMAGENES EN MOVIMIENTO. Cifras exhibicin. Op. Cit. 74 PROIMAGENES EN MOVIMIENTO, Cifras exhibicin, salas de cine. Op. Cit. 62 TABLA 5
TRFICO PROMEDIO DE UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD ESTUDIANTES MESES ESTUDIO ESTUDIANTES AJUSTADO / MES ANDES 11000 8 7333 JAVERIANA 10666 8 7111 SABANA 9216 8 6144 EXTERNADO 7800 8 5200 ROSARIO 9600 8 6400 POLITECNICO 14000 8 9333 CESA 6300 8 4200
6.5.3Precios de los helados en la mquina. Como se ve claramente en la investigacin de mercado cada uno de los segmentos, segn su nivel socioeconmico, difieren en el precio que estaran dispuestos a pagar por los helados, independientemente de la presentacin seleccionada como preferida, por esta razn y por la semejanza en la seleccin de marcas mostrada en la Tabla 3, se proponen precios diferenciales en las mquinas OFRI para los estratos 3 y 4 como un slo grupo y para los 5 y 6 como otro, pero de precio ms elevado. Adicionalmente a esto, en esta misma marca, se considera incrementar los mrgenes para cada producto ofrecido por el productor, pero intentando mantenerlos dentro de los lmites sealados por los consumidores, es decir, manteniendo competitividad en precio frente a los otros distribuidores, esto se debe a que por al valor agregado de la cercana del producto y a la imagen misma de las mquinas, la apreciacin de valor puede ser mayor que la de compra en otros canales.
La situacin actual de precios en el canal tradicional de tiendas y en el canal de grandes superficies para estas marcas (Cream Helado y Robin Hood), segn los datos recopilados en tiendas, supermercados y con los productores (Anexo H), demuestra que en promedio los mrgenes para los productos que se ofrecen en grandes almacenes de cadena son superiores en un 9% frente a el canal tradicional y que los mrgenes de Cream Helado y los de Robin Hood son muy similares para los dos canales, lo cual es muy ventajoso para el canal ya que independientemente de la seleccin de los consumidores, se mantendrn mrgenes brutos promedios muy estables.
Entonces, los precios de lo helados en las mquinas OFRI para lo estratos 3 y 4 se fijaran basados en un margen bruto mnimo promedio del 50%, es decir, doce 63 puntos porcentuales por encima del canal de grandes superficies, justificados en el valor agregado de cercana y accesibilidad del canal y en el mantener un precio competitivo no muy alejado del mercado actual. Para los estratos 5 y 6 los precios se calcularon a partir del margen para 3 y 4 pero con un incremento mnimo del 5% basados en que la concentracin de precios dispuesto a pagar por helado para estos dos niveles socioeconmicos es mayor, pero sin querer alejarnos tampoco de un precio competitivo (ver Anexo I).
Por otra parte la marca MYO no presentar diferencias de precio entre sus mquinas ya que stas estn enfocadas a cautivar el segmento de estratos 5 y 6, entonces independientemente de la ubicacin se manejara el mismo precio, el cual esta dado por un margen bruto mnimo, igual al del canal de grandes superficies por cada mililitro, tambin con el fin de mantener un precio competitivo frente al mercado, pero con la ventaja de que el precio por mililitro para este modelo es ms barato ya que la compra se realiza en tarros o tambores de 8 litros por sabor, entonces por cantidad disminuye el costo, adicionalmente las presentaciones a comprar no necesitan tener empaques muy costosos ya que van dentro de la mquina lo que tambin reduce el precio del proveedor, las variaciones de precio por producto se dan es en los sabores a utilizar, pero para efectos de la facturacin se trabajar con un precio promedio de cada marca y de los acompaantes dentro de cada mquina ya que sta cobra por tamao y no por ingredientes (ver anexos J y K).
En conclusin, la poltica de precios se tasa en un margen bruto mnimo del 40% para todas las referencias y marcas, este porcentaje puede variar, dependiendo de los resultados de los estados de prdidas y ganancias que se muestren en el anlisis financiero.
6.5.4Plan de promocin introductoria del canal. El plan de promocin introductoria del canal consiste en un concurso de raspe y gane durante los dos primeros meses de apertura. Esta tarjeta ser entregada por una impulsadora en cada punto de venta por cada compra realizada, dando la oportunidad al cliente de ganar un helado adicional de la mquina.
Este tipo de actividades se podrn realizar con cierta periodicidad, siempre y cuando sean apoyadas por los proveedores, es decir que ellos corran con el costo de los helados que se promuevan ya que esta debe considerarse una tarea conjunta.
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6.5.5Plan de publicidad. La publicidad principal del canal se realizar en las mquinas mismas, para eso cuentan con tres caras, visibles al pblico desde diferentes ngulos, en las cuales se ubicarn las marcas de los productos que se estn comercializando, fotos de los productos con colores llamativos y apetitosos y una seccin de datos nutritivos y saludables acerca de los helados pero presentados de forma divertida y llamativa.
Adicionalmente, se entregarn bombas (cumpliendo la funcin de volanteo) con el nombre respectivo del canal y con las diferentes marcas de helados, dentro de los establecimientos donde estn ubicadas las maquinas, esta entrega se har con diferentes periodicidades dependiendo de la identificacin de das de mayor trfico en cada punto.
65 7 SISTEMA DE NEGOCIO Y ORGANIZACIN
7.1 DESCRIPCIN GENERAL DEL NEGOCIO
El negocio en general consiste en la importacin de maquinas vending para comercializar helados en puntos estratgicos de la ciudad, haciendo presencia continua del producto en lugares donde antes no era tan comn, adems con una propuesta de imagen llamativa y apetitosa del producto en las maquinas que incentiven la compra por impulso, creando as un nuevo canal de venta, en donde todas las empresas productoras de helados quieran pautar y ubicar sus productos para la venta.
7.2 CADENA DE SUMINISTRO.
Grficamente la operatividad del negocio funciona de la siguiente manera:
GRFICO 23
Compras Logstica Ventas P r o v e e d o r e s C l i e n t e s Flujo de materiales Flujo de Informacin Actividades de apoyo
La seccin de compras es la encargada de realizar toda la gestin para adquirir la maquinaria y los repuestos de sta, adems de realizar los pedidos a los proveedores de helados para mantener las maquinas con el inventario necesario, adicionalmente esta rea de trabajo tambin se encarga de realizar las negociaciones para ubicar la maquinas en los lugares elegidos 66
La seccin de logstica cumple con la planeacin, organizacin y ejecucin de los planes de ventas y control de inventarios, del llenado de las maquinas, del mantenimiento preventivo y correctivo, de la adecuacin de los puntos seleccionados para ubicar las maquinas
Ventas hace referencia a las maquinas como tal, ellas son las que tendrn el contacto con el cliente y donde los consumidores realizaran la compra de los productos.
Las actividades de apoyo hacen referencia al rea administrativa, al rea de mercadeo y al rea financiera, la primera es la responsable de la administracin de los recursos (materiales y humanos), la segunda encargada de crear y ejecutar estrategias para posicionar el canal e incrementar progresivamente el acercamiento y consumo de los clientes (existentes y nuevos) hacia ste, la identificacin de oportunidades y necesidades del mercado, seguidos por planes de accin para capitalizarlas y por ultimo el rea financiera, encargada de realizar, ejecutar y evaluar los planes y presupuestos financieros de todas las reas y de toda la empresa, as como de realizar la labor contable.
7.3 REQUERIMIENTOS DE ARRANQUE Y OPERATIVOS
El limite de inversin inicial es de COP $ 1.050.000.000.oo para el proyecto en Bogot, por lo cual las mquinas que se compren, las instalaciones a usar, el personal a contratar y todos los requerimientos extras que se necesiten para la puesta en marcha, deben ajustarse a esta cifra.
7.3.1Mquinas. Siguiendo el presupuesto inicial, el numero de mquinas a comprar esta sujeto a las dems variables de inversin inicial como el costo del arriendo de las instalaciones, el personal necesario para mantenimiento, el personal necesario fuera de los de mantenimiento, los costos del plan de promocin, los costos de la publicidad, los costos de arriendo de ubicacin de las mquinas, los costos de asesora legal y los costos del inventario inicial, todos cubiertos durante los dos primeros meses de operacin menos el del capital de trabajo.
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Entonces para saber el nmero de mquinas a comprar se plantea la siguiente ecuacin:
En esta ecuacin X representa el nmero de mquinas OFRI que se van a comprar y Y e numero de mquinas MYO, entonces aqu encontramos todos los costos fijos y variables a tener en cuenta en la inversin a realizar, para poder determinar cuantas mquinas se pueden comprar con el capital planteado. Cada uno de los costos aqu expuesto se explican de los puntos 5.3.2 a 5.3.7 de este documento y al reemplazar los valores y simplificar tenemos que la ecuacin se convierte en:
Ahora, teniendo en cuenta las condiciones del mercado, el arranque del negocio se har con un 70% de mquinas OFRI y 30% de mquinas MYO, esto porque el mercado de estratos 3 y 4 es mucho mayor al de 5 y 6 (ver grafico 10), y las mquinas MYO se posicionarn con ms fuerza en este segmento, sin embargo tenemos que probar los dos tipos de mquina e ir determinando cual tiene mayor aceptacin en el mercado o cual tiene mejores resultados de venta. Con base en estos porcentajes se puede determinar matemticamente que el nmero de mquinas Y a comprar es igual al 42.86% de maquinas X, si reemplazamos esto en la ecuacin anterior resulta que:
X = 25,96 mquinas OFRI. Y = 11,13 mquinas MYO
Como el nmero de mquinas debe ser entero, se decide completar el numero de maquinas MYO a 11 y las OFRI dejarlas en 26, con este resultado se obtiene un sobrante de efectivo de COP $ 2.825.133,5 que se quedaran en la caja del proyecto. 68
7.3.2Instalaciones. El proyecto requiere de bodega y de oficinas, la ubicacin que se plantea es en zona franca por la localidad de Fontibn ya que es una zona central dentro de la ciudad y adems permite mantener las mquinas y los repuestos sin nacionalizar hasta que sea necesario, la bodega debe tener mnimo el espacio para guardar el 30% de las mquinas que se traigan, ya que en ningn momento se piensa tener almacenadas las mquinas en su totalidad pues el costo de esto es muy alto, se debe tener el espacio para almacenar las que regresen para mantenimiento o las que estn de transito antes de ser ubicadas, adems debe contar tambin con el espacio suficiente que permita el acceso de levantadores hidrulicos que faciliten el manejo de la maquinaria, por esto, en la ecuacin planteada se costea 2*(varr/m2*m2/mqx*X*.03+varr*m2*m2/mqy*Y*0.3)*(1.30), donde 2 significa cobertura de 2 meses, varr/m2 es el valor promedio del arriendo por metro cuadrado en la zona seleccionada, m2/mqx es el espacio a ocupar por cada maquina X y para Y es mqy, para terminar se multiplica este costo por 1.30 teniendo en cuenta que se deje espacio para los corredores y para una posible expansin, ya que si el negocio crece y no hay espacio se incrementaran los costos por trasteos y se perdera el trabajo inicial en organizacin de planta, por lo cual es mejor prever una posible expansin desde el principio del proyecto.
Otra parte de las instalaciones, como ya se menciono, son las oficinas necesarias para el inicio del proyecto y tambin previendo el posible crecimiento del negocio se plantea un espacio mnimo de 200 metros cuadrados en la misma locacin de la bodega, en la ecuacin se plantea como 2*arriendomes200m2oficinas ya que se prev un mnimo de arriendo de los dos primeros meses.
El valor promedio en zona franca Fontibn de bodegas con oficinas por metro cuadrado segn la informacin obtenida en clasificados es de COP $ 8445 con lo cual tenemos que el valor de 200 metros cuadrados es de COP $ 1.688.953 y para la parte variable se tiene 2*(8445*0.86*X*0.3+8445*0.75*Y*0.3)*(1.30).
Y por ltimo dentro de el costo de instalaciones tenemos otra parte variable que es el costo del espacio en que se ubicaran las mquinas, representado en la ecuacin por Cparriendo*(X+Y), para efectos de calculo se tomara un arriendo promedio para exhibicin de producto entre las empresas Cine Colombia, Procinal y Cinemark la cuales fueron contactadas personalmente o por telfono y se obtuvieron unos rangos de precio aproximados (el costo definitivo, se obtendr, una vez se pase una propuesta por escrito a cada una de las empresas). Con las 69 universidades no fue posible conseguir unos datos preliminares, ellos requieren de una propuesta escrita para poder determinar la aceptacin del producto y el precio de arriendo de los espacios, por lo cual los clculos de arriendo se basaran en el promedio e los cines incrementado en un 10% como precaucin, por si el rango de arriendo en las universidades es mayor (ver Tabla 6).
7.3.3Personal. El recurso humano requerido para el proyecto consta principalmente de un equipo conformado de la siguiente manera:
El tamao de la empresa en personal depende totalmente de el nmero de mquinas que se compren con la inversin inicial y del crecimiento a travs de los aos en el mercado, por lo cual se recomienda que para el inicio del proyecto se Gerente Gerente de Compras Gerente Logistica Gerente Comercial Gerente Financiero Asistente Gerente Administra tivo Asistentes Mantenimi ento Asistente de Marca OFRI Asistentes Planeacin Asistente Admon Importacio nes Asistente R.R.H.H Asistente de Marca MYO Contabilid ad Asesora Legal 70 contrate slo personal de apoyo con experiencia en las reas mas criticas como logstica y comercial, guiados por un gerente general quien asumira directamente, en un principio las labores financieras y de compras, adicionalmente un asesor legal externo que acompae todo el proceso de puesta en marcha y la operacin en todos los aspectos que le competan por los dos primeros meses con prolongaciones por honorarios y un asistente administrativo y un asistente de gerencia.
Teniendo en cuenta los salarios promedio del mercado laboral de Bogot 75 y que esta es una empresa nueva y pequea, que apenas se esta estructurando, se plantean los siguientes salarios para la contratacin del personal:
El personal de mantenimiento debe ser proporcional al numero de mquinas en una relacin de un tcnico por cada 20 mquinas, ya que se deben realizar visitas preventivas mnimo 4 veces por mes para revisar el estado de la mquina y el nivel de inventarios, el salario para estas personas se tasa en COP $ 550.000.
Estos salarios son brutos, lo que quiere decir que para la nomina se debe tener en cuenta un costo adicional de aproximadamente el 32% de cada salario, menos el del asesor legal, que incluye los parafiscales, los aportes a pensin y los aportes a salud.
En la formula, esta variable se encuentra expresada como 2*Nomnov+2*noman que representa dos veces la nomina no variable ms dos veces la nomina variable (el personal de mantenimiento); se multiplica por dos para tener cubierto como mnimo dos meses de salarios mientras el arranque del canal.
LXX 75 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL. Asesora Regin y Competitividad: Cuanto vale vivir e invertir en Bogot. [En lnea]. Colombia [Citado el 5 de Enero de 2005] Disponible en Internet: < http://www.alcaldiabogota.gov.co/DOCUMENTOS/CONSEJERIA/vivireinvertirbogota.doc> 71 7.3.4Costos de promocin inicial. Los costos de promocin inicial incluyen los costos de las tarjetas raspe y gane, los costos de las impulsadoras y los costos de los helados a dar en promocin, estos en la formula inicial se plantean de la siguiente manera:
cpllenadomqx*X*0,4 representa el 40% del costo promedio de llenado de las maquinas OFRI, que se calcula en el punto 5.3.6 de este plan de negocio, multiplicado por el numero de mquinas, igual en el caso de cpllenadomqy*Y*0,4 pero para las mquinas MYO. Se asume este 40% del producto de cada mquina como costo adicional porque son los premios que se repartirn en las tarjetas raspa y gane en los dos meses de promocin. Ctryg*Capax*X+Ctryg*Capay*Y representa el costo de las tarjetas raspe y gane, que es de COP $ 180, segn la cotizaciones hechas, multiplicado por la capacidad de cada mquina y por el numero de maquinas instaladas, esto con el fin de hacer impresin del mismo numero de tarjetas como de productos, ya que cada vez que un cliente compre un helado le debe ser entregada una tarjeta. Cimpulsa/dia*(X+Y)*diaspromo representa el pago que se debe realizar a cada impulsadora que apoye la actividad, COP $ 25.000 por el numero de das de la promocin, para este caso se ha determinado realizarla de jueves a domingo durante los dos primeros meses de apertura, es decir 8 fines de semana (total de 32 das) en cada mquina instalada. 10Camiseta*(X+Y) es el costo de hacer diez camisetas (COP $ 3120/camiseta) por mquina para la impulsadora del evento promocional con la marca correspondiente y para funcionarios que participen en la actividad.
Las promociones debern ser una actividad constante dentro del canal, para mantener la atencin de compra de los consumidores, por lo cual se asignara inicialmente un 7.5% de la utilidad bruta para estas actividades, este ser un gasto variables porque dependiendo de las ventas se aumentara o se disminuir su valor, y adicionalmente con el tiempo podr incrementarse al 10% o 15% dependiendo de la experiencia adquirida y de la efectividad mostrada.
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7.3.5Costos de Publicidad inicial. La publicidad incluye los costos de diseo de imagen de las marcas MYO y OFRI (COP $ 1.000.000), este costo adicionalmente incluye el diseo del material publicitario de apoyo en los puntos de venta, que son bombas con los colores y el diseo de imagen de las mquinas y con las marcas de los helados que se comercializan en ellas, el numero de bombas que se harn y entregarn corresponden al doble de productos que tenga la mquina, es decir, 1860 sumadas las capacidades de las dos mquinas, por el numero de mquinas instaladas, el costo de cada bomba impresa es de COP $ 192. El otro costo corresponde al de llenado de las bombas con helio (COP $45/bomba), en la ecuacin esto se representa de la siguiente manera.
La publicidad para este canal, se centrara en publicidad en el punto de venta ya que los clientes a captar son las personas que pasen en algn momento por la plaza donde esta ubicada la mquina, entonces por esto se limita la publicidad a un permetro definido de cada plaza y se asignara inicialmente un 5% de la utilidad bruta mensual para este gasto, dependiendo de los resultados esta partida podr aumentar o disminuir.
7.3.6Capital de trabajo. Este requerimiento (cpllenadomqx* X + cpllenadomqy *Y) hace referencia al capital necesario para comprar los inventarios a los proveedores de helados de las dos mquinas y los acompaantes o toppings y empaques para las mquinas MYO por el numero de mquinas instaladas.
Los clculos de acuerdo con el Anexo I y la Tabla 4 dan como resultado que para llenar una sola mquina OFRI para los NSE 3 y 4 el costo promedio es de COP $ 464.677 y para NSE 5 y 6 es de COP $ 532.829.
Para el caso de la mquinas MYO el costo promedio de llenado es de COP $ 1152333/mquina, (calculo a partir de lo Anexo J y K).
7.3.7 Otros. Dentro de la formula se especifican seis partidas:
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Cconstitucin: estos son los costos de constitucin legal de la empresa en Colombia.
o Registro de escritura en notaria COP $3.150.000 (3 por mil sobre el monto del capital asignado) o Registro mercantil COP $ 7.350.000 (0.7% sobre el monto del capital asignado). o Registro de libros COP $ 90.000 (15.000/libro).
Ccapacitacin: este costo es el de enviar a una persona de mantenimiento y al coordinador de logstica para que se capaciten en el manejo y reparacin de la mquinas compradas.
o Costo aproximado de tiquetes ida y regreso incluidos impuestos por persona USD $700. o Costo de alojamiento aproximado durante un mes por persona USD $ 1500. o Costo de alimentacin y transporte durante el mes USD $900
Ctransporte: este es el costo de transporte de las maquinas desde puerto hasta la bodega en Bogot.
o Mquina OFRI: el costo aproximado es de COP $ 343.242. o Mquina MYO: el costo aproximado es de COP $ 367.506.
Cimportacin: es el costo bruto, tributario y operativo de comprar y nacionalizar las mquinas.
o A*X+B*Y es el costo CIF de cada mquina por el nmero de mquinas a traer, es decir, USD $ 6412.5*X+USD $ 8251.9*Y. o Arancel del 5% del costo CIF de cada mquina, es decir, 5%*USD $ 6412,5*X*tasa del da para las maquinas OFRI ms 5%*USD $ 8251,9*Y*tasa del da para las mquinas MYO. o IVA del 16% sobre el valor CIF ms el 5% de arancel pagado para cada mquina, es decir 0.16*1.05*(6412,5*X+8251,9*Y) tambin por la tasa del da. o Servicios de una sociedad de intermediacin aduanera para la 74 nacionalizacin de las mquinas, que se encuentran alrededor del 0.5% del valor CIF de la importacin, es decir (0.05%*6412,5*X+0.05%*8251,9*Y)*tasa del da (para el calculo del proyecto se tomara una tasa de COP $ 2700 / USD, con el fin de cubrir cualquier incremento del valor del dlar frente al peso).
1.5%inversin: esta partida es una reserva del 3 por ciento del monto inicial de la inversin, COP $ 15.750.000, que se asignan para imprevistos, como caja menor del proyecto.
Cmoficina: este es el costo de comprar cinco computadores que sirvan de herramientas de apoyo para las labores de cada rea, se presupuestan COP $ 7.500.000 para esta compra y de asignar COP $ 5.000.000 para escritorios y muebles.
75 8 PLAN DE ACCIN
8.1 LISTADO DE ACTIVIDADES
8.1.1 Constitucin de la empresa. Los pasos son:
Seleccin de razn social y verificacin de disponibilidad en Cmara de comercio. Seleccin de tipo de empresa (unipersonal o sociedad comercial). Preparacin de minuta con la informacin del tipo de empresa, los socios, domicilio, el objeto, capital, representante legal, suplente y estatutos de la empresa. Hacer escritura publica ante notaria, presentando los documentos preparados. Obtener las cartas de aceptacin de los cargos nombrados en los estatutos. Obtener el registro mercantil. Obtener el nmero de identificacin tributario (NIT). Registrar los libros en la Cmara de comercio. Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa.
Para informacin detallada de cada proceso pueden consultar en lnea el documento www.eafit.edu.co/NR/rdonlyres/ E3119AF7-4ADD-480F-AB92- 696A2428DDDC/0/PASOSPARACREARUNAEMPRESA.doc de la universidad EAFIT o el de Proexport en http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5720Docu mentNo5539.PDF.
8.1.2 Bsqueda y arriendo de instalaciones.
Ubicacin de opciones existentes. Seleccin del inmueble. Elaboracin y revisin de contrato de arrendamiento. Firma de contrato. 76
Este proceso se puede realizar personalmente o contactando a inmobiliarias, para que presenten varias opciones con las caractersticas necesarias para el desarrollo del proyecto.
8.1.3 Contratacin de personal.
Definicin de perfiles. Publicacin de vacantes. Recepcin de hojas de vida. Preseleccin de candidatos. Pruebas psicotcnicas. Entrevistas a finalistas y seleccin final de candidato. Capacitacin del personal (el personal contratado para el rea de mantenimiento debe asistir a un viaje de 1 mes a los Estado Unidos para ser capacitado en el manejo y reparacin de las mquinas compradas.)
Este proceso puede realizarse personalmente o mediante la contratacin de empresas de personal que faciliten el proceso de seleccin.
8.1.4 Solicitud de distribucin de productos a proveedores.
El proceso de solicitud, para convertirse en distribuidores de Cream Helado, Robin Hood, La Campia y Hgen Dasz, se explica en el punto 4.3.2 de este documento.
8.1.5 Compra e importacin de maquinaria.
Negociacin de trminos. Tramite de registro o licencia de importacin en el Ministerio de comercio industria y turismo. Se realiza la operacin de envi de mercanca y documentos y se realiza el pago de la misma segn lo estipulado en la negociacin. Una vez arriba la mercanca a puerto de destino en Colombia se presenta 77 documentacin para inspeccin de la DIAN (factura original y manifiesto de carga). Transporte de mquinas de zona franca puerto a zona franca Bogot. Contratacin de SIA para nacionalizacin de las mquinas.
Para profundizar en cada uno de estos puntos, se puede revisar el documento del Ministerio de comercio, industria y turismo Gua para importar en Colombia en la pagina http://www.icex.edu.co/documentos/guiacomoimportar.pdf.
8.1.6 Negociacin de puntos de ubicacin de las mquinas.
Propuesta escrita a universidades y cines seleccionados como plazas. Negociacin. Aprobacin de propuestas. Elaboracin y revisin de contratos. Firma de contratos.
8.1.7 Diseo de la imagen de la compaa, del material publicitario y del material promocional.
Solicitud de cotizaciones y propuestas. Seleccin del proveedor. Negociacin de precio y trminos. Seguimiento y revisin. Recepcin de trabajo final.
8.1.8 Impresin del trabajo grfico.
Solicitud de cotizaciones. Seleccin del proveedor. Negociacin de precio y trminos. Seguimiento y revisin. Recepcin de trabajo final. 78
8.1.9 Diseo de la logstica del canal.
Diseo de rutas para visitas de mquinas. Diseo de control de inventarios. Diseo de planes de mantenimiento.
8.1.10 Revisin del plan financiero.
Revisin de cifras finales, despus de negociacin de precios, con las cifras financieras proyectadas y realizar los ajustes necesarios.
8.1.11 Ubicacin y llenado de mquinas.
Realizar pedido de llenado. Llevar las mquinas a las plazas seleccionadas. Llenar las mquinas con el producto Programar las mquinas.
8.1.12 Lanzamiento del canal.
Con todas las labores anteriores cumplidas se realizara el lanzamiento del canal con el evento promocional y la publicidad planeados.
79 8.2 CRONOGRAMA
TABLA 7
Cronograma de actividades de puesta en marcha.
Fechas Ao 2007 Enero Actividades Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 1. Constitucin de la empresa 2. Bsqueda y arriendo de instalaciones. 3. Contratacin de personal. 4. Solicitud de distribucin proveedores. 5. Compra e importacin de maquinaria. 6. Negociacin de ubicacin de las mquinas. 7. Diseos de imagen y publicidad 8. Impresin del trabajo grfico. 9. Diseo de la logstica del canal 10. Revisin del plan financiero. 11.Ubicacin y llenado de mquinas. 12.Lanzamiento del canal. Ao 2006 Semptiembre Octubre Noviembre Diciembre
80 9 ANLISIS FINANCIERO
9.1 INVERSIN INICIAL
La inversin inicial corresponde a mil cincuenta millones de pesos (COP $ 1.050.000.000) cifra dada por el inversionista, con la cual quiere ver si el proyecto es viable o no desde el punto de vista financiero.
Esta inversin se ha repartido en diferentes partidas, como se ve en los requerimientos de arranque y operativos explicados con anterioridad, que en trminos generales cubren con precaucin cualquier eventualidad en el proyecto.
TABLA 8 RESUMEN DE LA INVERSIN
INVERSIN VALOR % Compra importacion, nacionalizacin y transporte de mquinaria 860,115,440.00 $ 81.9% Muebles y Enceres 12,500,000.00 $ 1.2% Capital de trabajo (inventario inicial) 25,643,241.00 $ 2.4% Gastos de constitucion y legales 12,390,000.00 $ 1.2% Gastos de mercadeo (promocin y publicidad) iniciales 61,378,592.40 $ 5.8% Capacitacin de personal 16,740,000.00 $ 1.6% Reservas de nomina 28,248,000.00 $ 2.7% Reservas de arriendos 14,409,593.02 $ 1.4% Reservas de imprevistos 18,575,133.58 $ 1.8% Total Inversin 1,050,000,000.00 $ 100.0%
9.2 PROYECCIONES FINANCIERAS.
Para determinar las ventas del proyecto y de cada punto de venta OFRI primero se determino las ventas promedio anual por punto de venta en el canal de grandes superficies, ya que este es el canal con mayor participacin, en parte gracias a su gran afluencia de personas y como vimos en la seleccin de plazas de el plan e mercadeo, los sitios que se escogieron para la de ubicacin de estas mquinas cumplen con esta caracterstica, por lo cual se asimilaran las ventas de cada punto OFRI a un porcentaje de estas ventas promedio.
81 El pronstico de ventas de helados en el comercio para el ao 2005 fue de COP $ 1,642 76 billones de las cuales sabemos que el 79% 77 son ventas por impulso y que adems el 55% 78 se dan en el canal de supermercados, entonces tenemos que para el ao 2005 las ventas por impulso en supermercados fueron de COP $ 679.680 millones, generadas y registradas en un aproximado de 753 grandes superficies y 1212 superetes (tiendas grandes e 2 o mas cajas), lo que nos da un promedio anual de ventas de COP $ 345,89 millones por punto de venta.
De este promedio anual se estima que en el arranque del negocio cada punto de venta OFRI vender aproximadamente el 15% inicialmente, COP $ 46,118 millones, esta estimacin podra ser mayor teniendo en cuenta que con un precio promedio de COP $1732 por helado (calculado a partir del Anexo I), anualmente se venderan aproximadamente 26.627 helados o 2.219 helados mensuales, lo que representa apenas el 38% del trafico promedio esperado por plaza seleccionada; hay que aclarar que estos porcentajes se estiman sobre el 92% del promedio de trafico en los cines o de estudiantes de las universidades, esto se debe a que la investigacin de mercado nos arrojo una poblacin consumidora de helados del 92% sobre el total, entonces se asume que en las poblaciones de las plazas los consumidores actuales de helados corresponden a este porcentaje.
El pronstico de ventas para MYO se hizo con base a las ventas de la cadena Mimos, que aunque no representa un competidor muy fuerte en el mercado de los helados de consumo masivo, si ha presentado un crecimiento en sus puntos de venta de helados personalizados, es decir, heladeras que permiten eleccin de sabor, acompaantes y tamaos del helado a consumir, esta es una empresa que ha estructurado su negocio durante 30 79 aos y cada punto de venta esa pensado para ser ubicado tambin en puntos de alto trafico. Los ingresos totales de esta empresa para el 2005 se estimaron en COP $26.000 80 millones de pesos, repartidos en 100 81 puntos de venta en toda Colombia, lo que nos da un promedio anual de ventas por punto de venta de COP $ 260 millones, de los cuales teniendo en cuenta que este no es un canal tan grande como el de supermercados se estima que para el arranque del proyecto de vender el 25% del promedio anual, cifra que continua siendo baja ya que el flujo de personas en las plazas escogidas es muy alto como ya se explico y en este caso, con esta ventas se estaran LXXXI 76 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Op. Cit., p.84. 77 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Op. Cit., p.69. 78 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Op. Cit., p.82. 79 HELADOS MIMOS. Franquicias. [En lnea]. Corporativo. Colombia [Citado el 1 de Febrero de 2005] Disponible en Internet: < http://www.heladosmimos.com.co/franquicias.html > 80 Helados Mimos en plan de expansin En: Portafolio (Junio 16 de 2005) [En lnea]. Colombia [Citado el 1 de Febrero de 2006] Disponible en Internet: <http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_nego_online/2005-06-16/ARTICULO-WEB- NOTA_INTERIOR_PORTA-2109387.html> 81 Ibid. 82 vendiendo alrededor de 18.739 helados al ao, cifra inferior por punto de venta a los proyectados para OFRI.
Se estiman estos valores ya que es un canal nuevo y por lo mismo mientras se posiciona y se van capturando datos sobre el comportamiento del mercado frente a este nuevo lanzamiento, no se quieren generar grandes expectativas sobre las ventas el primer ao, pero a partir de una buena labor de mercadeo y de logstica, se considera que las ventas pueden incrementarse en volumen acumulado del 72% para OFRI y el 89% para MYO durante los 4 aos siguientes de operacin, es decir, llenar en el quinto ao el mximo diario de venta estimado por mquina, basados en que para las mquinas OFRI el tiempo de la transaccin, de la compra y entrega del producto, es de 80 segundos y para MYO es de 110 segundos y se considera que a diario se tienen 3 horas fuertes de venta en cada plaza, entonces anualmente los crecimientos se proyectan as:
En cuanto a los precios, como ya se explico este mercado ha venido hacia la baja por la introduccin de cremas de bajo costo, pero el pronostico que se espera es que a partir del 2007 en adelante la situacin sea de estabilidad y por el contrario se pronostica que los precios tendern a subir de forma mesurada 82 , sobretodo en las ventas por impulso, entonces los precios del canal variarn de acuerdo con las variaciones de los productores, pero no se estima que varen bruscamente, ni siquiera se espera que lo precios se muevan cera de la inflacin proyectada, la cual se ha estimado en 5% por ao, por lo cual para efectos de calculo se LXXXII 82 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Op. Cit., p.83. 83 mantendrn constantes pues queremos cubrir cualquier disminucin eventual, claro esta que estos precios debern ser revisados cada ao, dependiendo del comportamiento de cada uno de los costos operativos.
9.2.1Estado de prdidas y ganancias. Las proyecciones del estado de perdidas y ganancias para los primeros cinco aos de operacin, ver tabla 10, muestran solides en la empresa, como lo mencionamos anteriormente, sin ni siquiera llegarle al 100% del flujo anual de visitantes de las plazas escogidas se logran utilidades netas positivas desde el primer ao de funcionamiento; el porcentaje de utilidad neta frente a las ventas de cada ao varia mucho, sobretodo para el segundo y tercer ao donde la expectativa de crecimiento en ventas en unidades es mayor que los aos siguientes ademas porque las ventas del primer ao se calculan de una forma moderada frente a las ventas de los otros canales pero despues de un trabajo de mercadeo y de posicionamiento del canal se considera un salto importante en las ventas no solo en el flujo de personas que se estima, sino en un incremento del mismo debido al conocimiento de la oferta. Las rentabilidades se mantienen en un rango entre 3.3% y el 11.5% tambien debido a los incrementos por inflacin y por otros conceptos de los costos fijos y de algunos variables y a los no incrementos de precio al consumidor, los incrementos anuales entre las utilidades si son importantes e inclusive mayores en algunos aos a los incrementos en volumen de ventas, lo que quiere decir que la empresa fcilmente puede sostener varios aos sin aumentar precios a consumidor, inclusive si el fabricante llegara a subirlos.
En cuanto a los incrementos de ventas anuales, podemos ver que aunque el porcentaje de maquinas OFRI es del 70% y de MYO es 30%, las ventas de MYO representan aproximadamente el 40% todos los aos ya que su precio es mucho mas alto por producto y adicionalmente la contribucin al margen de utilidad bruto por unidad tambin es mayor para MYO en mas del doble, por lo cual este segmento hay que cuidarlo muy bien pues sus incrementos en ventas reportan mayor beneficios que OFRI. Adicionalmente tambin se observa que aunque los incrementos son positivos para todos los aos cada vez son de menor magnitud, esto se debe a que la proyeccin de ventas anteriormente explicada se logra primero con la innovacin del canal y despus con las labores de mercadeo hasta llegar a su limite de venta y por lo mismo el canal cumple con el ciclo de vida de un producto regular.
. 84 TABLA 10
Estados de prdidas y ganancias y flujos de caja proyectados 2007-2011 Ao 2007 Ao 2007 como % de Ventas Ingreso de Ventas OFRI $ 1,199,082,074.67 61.1% MYO $ 762,663,733.33 38.9% Total de Ingreso de Ventas [J] $ 1,961,745,808.00 100.0% 26,627 Costo de Ventas 18,739 OFRI $ 767,080,218.67 39.1% MYO $ 494,906,925.33 25.2% Total de Costos de Ventas [K] $ 1,261,987,144.00 64.3% Utilidad Bruta [L=J-K] $ 699,758,664.00 35.7% Gastos Operativos Ventas y Marketing Publicidad $ 34,987,933.20 1.8% Promocines $ 95,436,252.20 4.9% Total de Ventas y Gastos de Comercializacin [M] $ 130,424,185.40 6.6% General y Administrativo Salarios y sueldos $ 169,488,000.00 8.6% Suministros $ 4,000,000.00 0.2% Arriendo Bodega y oficinas $ 21,994,573.62 1.1% Telfono $ 3,000,000.00 0.2% Servicios pblicos $ 3,600,000.00 0.2% Depreciacin Computadores $ 1,500,000.00 0.1% Depreciacin Muebles Oficina $ 500,000.00 0.0% Depreciacin OFRI $ 37,147,741.80 1.9% Depreciacin MYO $ 30,255,174.77 1.5% Arriendo plazas para las mquinas $ 130,239,852.00 6.6% Otros gastos e imprevistos $ 19,617,458.08 1.0% Gastos Totales Generales y Administrativos [N] $ 421,342,800.27 21.5% Amortizacin Gastos de Instalacin [O] $ 47,901,862.00 2.4% Total de Gastos Operativos [P=M+N+O] $ 599,668,847.67 30.6% Ingreso de Operaciones [Q=L-P] $ 100,089,816.33 5.1% Otros Ingresos [R] $ - 0.0% Impuestos Impuesto sobre la renta $ 35,031,435.71 1.8% Otros impuestos (especifique) $ - 0.0% Total de Impuestos [S] $ 35,031,435.71 1.8% Utilidad Neta [T=Q+R-S] $ 65,058,380.61 3.3% Flujo de caja anual [FC=T+Depreciaciones+ O] $ 182,363,159.19
85 TABLA 10 (CONTINUACIN)
Ao 2008 Ao 2008 como % de Ventas % de Cambio con Respecto al Periodo Anterior Ingreso de Ventas OFRI $ 1,414,265,720.71 57.8% 17.9% MYO $ 1,030,798,855.27 42.2% 35.2% Total de Ingreso de Ventas [J] $ 2,445,064,575.98 100.0% 24.6% 31,406 Costo de Ventas 22,890 OFRI $ 904,738,116.94 37.0% 17.9% MYO $ 659,425,595.64 27.0% 33.2% Total de Costos de Ventas [K] $ 1,564,163,712.58 64.0% 23.9% Utilidad Bruta [L=J-K] $ 880,900,863.40 36.0% 25.9% Gastos Operativos Ventas y Marketing Publicidad $ 66,067,564.76 2.7% 88.8% Promocines $ 88,090,086.34 3.6% -7.7% Total de Ventas y Gastos de Comercializacin [M] $ 154,157,651.10 6.3% 18.2% General y Administrativo 1 Salarios y sueldos $ 177,962,400.00 7.3% 5.0% Suministros $ 4,200,000.00 0.2% 5.0% Arriendo Bodega y oficinas $ 23,094,302.30 0.9% 5.0% Telfono $ 3,150,000.00 0.1% 5.0% Servicios pblicos $ 3,780,000.00 0.2% 5.0% Depreciacin Computadores $ 1,500,000.00 0.1% 0.0% Depreciacin Muebles Oficina $ 500,000.00 0.0% 0.0% Depreciacin OFRI $ 37,147,741.80 1.5% 0.0% Depreciacin MYO $ 30,255,174.77 1.2% 0.0% Arriendo plazas para las mquinas $ 136,751,844.60 5.6% 5.0% Otros gastos e imprevistos $ 25,673,178.05 1.1% 30.9% Gastos Totales Generales y Administrativos [N] $ 444,014,641.52 18.2% 5.4% Amortizacin Gastos de Instalacin [O] $ - 0.0% - Total de Gastos Operativos [P=M+N+O] $ 598,172,292.62 24.5% -0.2% Ingreso de Operaciones [Q=L-P] $ 282,728,570.78 11.6% 182.5% Otros Ingresos [R] $ - 0.0% - Impuestos Impuesto sobre la renta $ 98,954,999.77 4.0% 182.5% Otros impuestos (especifique) 0.0% - Total de Impuestos [S] $ 98,954,999.77 4.0% 182.5% Utilidad Neta [T=Q+R-S] $ 183,773,571.01 7.5% 182.5% Flujo de caja anual [FC=T+Depreciaciones+ O] $ 253,176,487.58
86 TABLA 10 (CONTINUACIN)
Ao 2009 Ao 2009 como % de Ventas % de Cambio con Respecto al Periodo Anterior Ingreso de Ventas OFRI $ 2,615,818,816.00 59.6% 85.0% MYO $ 1,770,816,300.00 40.4% 71.8% Total de Ingreso de Ventas [J] $ 4,386,635,116.00 100.0% 79.4% 36,184 Costo de Ventas 27,042 OFRI $ 1,673,399,104.00 38.1% 85.0% MYO $ 1,149,116,199.00 26.2% 74.3% Total de Costos de Ventas [K] $ 2,822,515,303.00 64.3% 80.4% Utilidad Bruta [L=J-K] $ 1,564,119,813.00 35.7% 77.6% Gastos Operativos Ventas y Marketing Publicidad $ 156,411,981.30 3.6% 136.7% Promocines $ 195,514,976.63 4.5% 121.9% Total de Ventas y Gastos de Comercializacin [M] $ 351,926,957.93 8.0% 128.3% General y Administrativo Salarios y sueldos $ 186,860,520.00 4.3% 5.0% Suministros $ 4,410,000.00 0.1% 5.0% Arriendo Bodega y oficinas $ 24,249,017.42 0.6% 5.0% Telfono $ 3,307,500.00 0.1% 5.0% Servicios pblicos $ 3,969,000.00 0.1% 5.0% Depreciacin Computadores $ 1,500,000.00 0.0% 0.0% Depreciacin Muebles Oficina $ 500,000.00 0.0% 0.0% Depreciacin OFRI $ 37,147,741.80 0.8% 0.0% Depreciacin MYO $ 30,255,174.77 0.7% 0.0% Arriendo plazas para las mquinas $ 143,589,436.83 3.3% 5.0% Otros gastos e imprevistos $ 46,059,668.72 1.1% 79.4% Gastos Totales Generales y Administrativos [N] $ 481,848,059.54 11.0% 8.5% Amortizacin Gastos de Instalacin [O] $ - 0.0% - Total de Gastos Operativos [P=M+N+O] $ 833,775,017.46 19.0% 39.4% Ingreso de Operaciones [Q=L-P] $ 730,344,795.54 16.6% 158.3% Otros Ingresos [R] $ - 0.0% - Impuestos Impuesto sobre la renta $ 255,620,678.44 5.8% 158.3% Otros impuestos (especifique) 0.0% - Total de Impuestos [S] $ 255,620,678.44 5.8% 158.3% Utilidad Neta [T=Q+R-S] $ 474,724,117.10 10.8% 158.3% Flujo de caja anual [FC=T+Depreciaciones+ O] $ 544,127,033.67
87 TABLA 10 (CONTINUACIN)
Ao 2010 Ao 2009 como % de Ventas Cambio con Respecto al Periodo Anterior Ingreso de Ventas OFRI $ 3,024,439,184.00 59.2% 15.6% MYO $ 2,084,206,300.00 40.8% 17.7% Total de Ingreso de Ventas [J] $ 5,108,645,484.00 100.0% 16.5% 40,963 Costo de Ventas 31,194 OFRI $ 1,934,802,896.00 37.9% 15.6% MYO $ 1,352,480,899.00 26.5% 17.7% Total de Costos de Ventas [K] $ 3,287,283,795.00 64.3% 16.5% Utilidad Bruta [L=J-K] $ 1,821,361,689.00 35.7% 16.4% Gastos Operativos Ventas y Marketing Publicidad $ 182,136,168.90 3.6% 16.4% Promocines $ 227,670,211.13 4.5% 16.4% Total de Ventas y Gastos de Comercializacin [M] $ 409,806,380.03 8.0% 16.4% General y Administrativo Salarios y sueldos $ 196,203,546.00 3.8% 5.0% Suministros $ 4,630,500.00 0.1% 5.0% Arriendo Bodega y oficinas $ 25,461,468.29 0.5% 5.0% Telfono $ 3,472,875.00 0.1% 5.0% Servicios pblicos $ 4,167,450.00 0.1% 5.0% Depreciacin Computadores $ 1,500,000.00 0.0% 0.0% Depreciacin Muebles Oficina $ 500,000.00 0.0% 0.0% Depreciacin OFRI $ 37,147,741.80 0.7% 0.0% Depreciacin MYO $ 30,255,174.77 0.6% 0.0% Arriendo plazas para las mquinas $ 150,768,908.67 3.0% 5.0% Otros gastos e imprevistos $ 53,640,777.58 1.1% 16.5% Gastos Totales Generales y Administrativos [N] $ 507,748,442.11 9.9% 5.4% Amortizacin Gastos de Instalacin [O] $ - 0.0% - Total de Gastos Operativos [P=M+N+O] $ 917,554,822.14 18.0% 10.0% Ingreso de Operaciones [Q=L-P] $ 903,806,866.86 17.7% 23.8% Otros Ingresos [R] $ - 0.0% - Impuestos Impuesto sobre la renta $ 316,332,403.40 6.2% 23.8% Otros impuestos (especifique) 0.0% - Total de Impuestos [S] $ 316,332,403.40 6.2% 23.8% Utilidad Neta [T=Q+R-S] $ 587,474,463.46 11.5% 23.8% Flujo de caja anual [FC=T+Depreciaciones+ O] $ 656,877,380.03
88 TABLA 10 (CONTINUACIN)
Ao 2011 Ao 2009 como % de Ventas % de Cambio con Respecto al Periodo Anterior Ingreso de Ventas OFRI $ 3,433,014,520.00 58.9% 13.5% MYO $ 2,397,596,300.00 41.1% 15.0% Total de Ingreso de Ventas [J] $ 5,830,610,820.00 100.0% 14.1% 45,741 Costo de Ventas 35,345 OFRI $ 2,196,177,880.00 37.7% 13.5% MYO $ 1,555,845,599.00 26.7% 15.0% Total de Costos de Ventas [K] $ 3,752,023,479.00 64.4% 14.1% Utilidad Bruta [L=J-K] $ 2,078,587,341.00 35.6% 14.1% Gastos Operativos Ventas y Marketing Publicidad $ 259,823,417.63 4.5% 42.7% Promocines $ 311,788,101.15 5.3% 36.9% Total de Ventas y Gastos de Comercializacin [M] $ 571,611,518.78 9.8% 39.5% General y Administrativo Salarios y sueldos $ 206,013,723.30 3.5% 5.0% Suministros $ 4,862,025.00 0.1% 5.0% Arriendo Bodega y oficinas $ 26,734,541.70 0.5% 5.0% Telfono $ 3,646,518.75 0.1% 5.0% Servicios pblicos $ 4,375,822.50 0.1% 5.0% Depreciacin Computadores $ 1,500,000.00 0.0% 0.0% Depreciacin Muebles Oficina $ 500,000.00 0.0% 0.0% Depreciacin OFRI $ 37,147,741.80 0.6% 0.0% Depreciacin MYO $ 30,255,174.77 0.5% 0.0% Arriendo plazas para las mquinas $ 158,307,354.11 2.7% 5.0% Otros gastos e imprevistos $ 61,221,413.61 1.1% 14.1% Gastos Totales Generales y Administrativos [N] $ 534,564,315.54 9.2% 5.3% Amortizacin Gastos de Instalacin [O] $ - 0.0% - Total de Gastos Operativos [P=M+N+O] $ 1,106,175,834.32 19.0% 20.6% Ingreso de Operaciones [Q=L-P] $ 972,411,506.68 16.7% 7.6% Otros Ingresos [R] $ - 0.0% - Impuestos Impuesto sobre la renta $ 340,344,027.34 5.8% 7.6% Otros impuestos (especifique) 0.0% - Total de Impuestos [S] $ 340,344,027.34 5.8% 7.6% Utilidad Neta [T=Q+R-S] $ 632,067,479.35 10.8% 7.6% Flujo de caja anual [FC=T+Depreciaciones+ O] $ 701,470,395.92
89 Los gastos de mayor crecimiento son los de ventas y marketing y la partida de otros gastos e imprevistos, esto se debe primero a que la inversin en mercadeo, publicidad y promociones aumenta a medida que haya mas dinero, pues como ya se explico este es un producto de consumo por impulso por lo cual en cada plaza se debe mantener en constante crecimiento la atencin en las mquinas, entonces las actividades promocinales, el material publicitario y las campaas publicitarias deben aumentar y ser ms efectivas para seguir capturando el mercado potencial y para sostener a los clientes ya cautivos hasta llevar a las maquinas a vender su mximo diario y segundo a que los gastos por transporte de mquinas y otros materiales, mantenimiento, repuestos, seguros (partidas que van incluidas en otros gastos e imprevistos), van aumentando a medida que pasan los aos pues cada vez las mquinas requieren ms atencin y cuidados y adems con el aumento de las actividades de mercadeo se incrementan las operaciones de logstica y esto conlleva tambin a gastos adicionales. Los otros gastos fijos presentan aumentos normales a causa de la inflacin anual.
Operacionalmente el proyecto es rentable, desde el primer ao la operacin del negocio presenta ingresos positivos e inclusive en ese primer ao los ingresos cubren los gastos de instalacin, por lo cual se presenta la rentabilidad operacional ms baja, pero de ese ao en adelante esta rentabilidad sube y se mantiene estable en aproximadamente por encima de 8%.
9.2.2Balance general y razones financieras. El balance general y las razones financieras (ver tablas 11 y 12) presentan una empresa muy liquida, el capital de trabajo alcanza un crecimiento acumulado durante los primeros 5 aos de operacin del 690%, la razn corriente nos dice que la empresa tiene fondos de sobra, 13 a 1 el primer ao hasta 97 a 1 el quinto ao, para pagar los pasivos corrientes e inclusive, la prueba acida no tiene mucha diferencia con la razn corriente porque el nivel de inventarios que sostiene la compaa es mximo la totalidad de las mquinas llenas y esa cuenta para cada ao representa menos porcentaje del total de activos corrientes pues la caja crece a un ritmo muy superior, claro esta que en estos cinco aos de operacin no se tiene en cuenta pago de dividendos al inversionista pues se quieren calcular retornos con reinversin total de utilidades, pero con estas condiciones el proyecto muy fcilmente puede devolverle al inversionista su capital inicial y seguir operando, o puede hacer nuevas compras de maquinaria para nuevas plazas o para las plazas actuales que se haya identificado que no logran cumplir con la demanda, de hecho no es recomendable tener todo ese efectivo en caja y bancos pues su poder adquisitivo ao por ao es menor a causa de la inflacin, es mejor como ya dijimos pagar dividendos, comprar maquinaria para ampliar el canal y generar ms ingresos o hacer inversiones de corto plazo que mantengan rentando este dinero y se puedan hacer liquidas con facilidad por si la empresa o el inversionista las 90 requiere.
En la parte operacional se hace obvio que la logstica en el llenado de las mquinas es muy importante pues la rotacin esperada de inventario por mquina es muy alta y prcticamente se triplica entre el primer y el quinto ao, esta rotacin esta explicada en los flujos de personas proyectados en promedio para las plazas escogidas y en los clculos de ventas mximas segn los tiempos estimados para cada operacin de compra, en este punto es importante recalcar que la comunicacin con los proveedores y los tiempos de respuesta de estos deben ser ptimos pues desde el principio del negocio hasta llegar al mximo de ventas por mquina, los periodos de reposicin son muy rpidos, entonces si se quiere cumplir con las metas del proyecto no pueden haber fallas con las oferta.
La rotacin de los todos los activos presenta decaimiento a travs de los aos, esto quiere decir que no se estn aprovechando los recursos de la empresa fuera de las mquinas, muebles y otros equipos, la razn de esto es que el exceso de efectivo generado por la operacin se mantiene en caja, entonces cada ao las ventas generadas por cada peso en el activo son menores.
El endeudamiento de la empresa es prcticamente nulo, esto se debe a que la empresa no mantiene deudas con los proveedores largo plazo ya que la rotacin de producto es muy alta y todos los pagos son hechos en efectivo por lo que tampoco hay cuentas por cobrar, entonces los pagos del producto a el proveedor se realizan con cada llenada de las maquinas y por el otro lado como la inversin es propia, no existen deudas a largo plazo con entidades financieras o terceros, aunque no esta dems evaluar la posibilidad de utilizar apalancamiento de otras fuentes para tener ahorros tributarios y ofrecer mayor reparticin de dividendos al inversionista, sin llegar a generar iliquidez.
Razonez Financieras 2007 2008 2009 2010 2011 Capital Neto de trabajo $ 312,193,422 $ 565,369,910 $ 1,109,496,943 $ 1,766,374,323 $ 2,467,844,719 Indice de solvencia 13.17 23.05 44.27 69.88 97.24 Prueba Acida 12.17 22.05 43.27 68.88 96.24 Rotacin de inventario 49.21 61.00 110.07 128.19 146.32 Perdiodo de reposicin 7.32 5.90 3.27 2.81 2.46 Rotacion del Activo Total 1.66 1.79 2.39 2.11 1.91 Rotacin Activo Fijo 2.32 3.15 6.24 8.11 10.47 Rotacin Activo Corriente 5.81 4.14 3.86 2.85 2.34 Rotacin Capital de trabajo 6.28 4.32 3.95 2.89 2.36 Endeudamiento Total % 2.17% 1.88% 1.40% 1.06% 0.84% Apalancamiento % 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% U. Neta/Activo Total 5% 13% 26% 24% 21% U. Neta/Patrimonio 6% 14% 26% 25% 21% U. neta/Ventas 3% 8% 11% 11% 11% U. operaciona/Ventas 5% 12% 17% 18% 17% U. neta/Capital de trabajo 21% 33% 43% 33% 26% Rentabilidad de la inversin 6% 18% 45% 56% 60% Razonez liquides Razonez Operacionales Razonez Endeudamiento Razonez Rentabilidad
En cuanto a la rentabilidad del negocio, todos los indicadores muestran que este es un negocio rentable, las utilidades netas de cada periodo frente al patrimonio o frente al total de activos nunca son negativas, en los primeros dos primeros aos son inferiores al 20% que se presenta a partir del tercer ao, lo que quiere decir que el retorno para el nivel de activos o frente al patrimonio es bueno inclusive con el crecimiento de la caja por las utilidades retenidas, lo que quiere decir que si no se tuvieran esos excesos de liquidez la rentabilidad sobre estos sera mayor. La diferencia entre las rentabilidades sobre total de activos y total patrimonio son mnimas debido a que los pasivos como ya mencionamos son casi nulos por lo que el patrimonio es casi igual al total de los activos.
El retorno neto sobre las ventas es aproximadamente del 11% todos los aos menos los dos iniciales de arranque de operacin debido a que en el primer ao se se cubren los gastos de instalacin y en el segundo los oncrementos de ventas no alcanzan a dar un salto muy importante en valor, pero en general se mantiene constante a pesar de los incrementos en los costos fijos por inflacin lo que quiere decir que la rentabilidad no es muy sensible a estos cambios. Lo mismo sucede con el retorno operacional. 93
El retorno frente a la inversin, creci de 6% a 60% en los mismos 5 aos, lo que representa un crecimiento importante en la utilidades netas ao tras ao, este indicador este tambin muy importante pues no tiene en cuenta la retencin de utilidades, sino que muestra que el negocio desde el primer ao puede devolverle al inversionista casi el 6% de su dinero con slo la operacin.
9.3 PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)
Para que la empresa opere sin perdidas, debe vender anualmente las siguientes cantidades:
Tabla 13
2.007 2.008 % crecimiento 2.009 % crecimiento 2.010 % crecimiento 2.011 % crecimiento OFRI 28.310 29.711 4,95% 36.136 21,63% 39.767 10,05% 47.942 20,56% MYO 13.588 14.260 0,05 17.343 21,63% 19.086 10,05% 23.010 20,56% Volumenes para punto de equilibrio por ao
El porcentaje de ventas para punto de equilibrio frente a las proyecciones de ventas anuales en cada ao se va separando debido a que los costos fijos no crecen a la misma razn que crecen las ventas, estos se incrementan debido a inflacin o a incrementos esperados por ao pero nunca superan a las expectativas de ventas, el ao mas cercano entre las ventas proyectadas y las ventas para punto de equilibrio es el primer ao y esto se explica en que los gastos de instalacin y arranque se llevan al gasto de este ao, pero frente a el mercado potencial y los flujos de personas esperados las ventas de punto de equilibrio debern ser fciles de alcanzar, de heco las ventas de las maquinas OFRI para el primer ao no alcanzan punto de equilibrio pero se ven cubiertas por las ventas de las mquinas MYO.
9.4 PERIODO DE RECUPERACIN (PR)
El periodo de recuperacin para este proyecto con los flujos de caja proyectados es de tres aos, un mes y nueve das, periodo que representa el 21% de la vida 94 mnima del proyecto si se toma como vida til de las mquinas un periodo de 10 aos, entonces se considera que este es un buen periodo de recuperacin de la inversin.
9.5 VALOR PRESENTE NETO (VPN)
Para el clculo del valor presente neto del proyecto, se tomara la tasa 7.13% efectivo anual, est es la tasa promedio DTF de 90 das, desde enero del 2004 hasta mayo 2006 y se considera como la tasa de oportunidad del inversionista pues su dinero se encuentra en un CDT de estas caractersticas en una entidad financiera de Colombia.
Entonces para esta tasa y con los flujos de caja proyectados el VPN es de COP $ 779,190,676.
El resultado del VPN para este proyecto refleja que a hoy, con los flujos anuales esperados en los primeros 5 aos de operacin, se alcanza a recuperar la inversin inicial de COP $ 1.050.000.000 y queda el 75% de la inversion como excedente, este es un excelente indicador para el proyecto.
9.6 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
La TIR para este proyecto es de 26,29% efectivo anual, es una tasa muy interesante porque demuestra un alto retorno para el inversionista; una tasa muy por encima de lo que actualmente le esta produciendo su dinero en un CDT, entonces con este criterio se reitera lo indicado por el resultado del VPN, que este proyecto no es slo viable sino altamente atractivo, frente al CDT y frente a cualquier proyecto que rinda menos de 27% anual. 95 10 CONCLUSIONES.
El plan de negocio permiti determinar que el proyecto es viable y atractivo financieramente y operacionalmente para el inversionista.
Las proyecciones de ventas muestran que la empresa a formar es sostenible en el mediano plazo, siempre y cuando se mantengan las negociaciones de las plazas con costos bajos y no siga la tendencia histrica de precios de helados a la baja, de otra forma puede funcionar pero la rentabilidad del negocio se puede ver afectada.
El negocio es la venta de helados mediante la utilizacin de las maquinas, los ingresos son los mrgenes entre el precio del productor y el precio al publico por cada helado aprovechando las marcas mas importantes y mejor posicionadas del mercado, una vez el canal este establecido y tenga un mayor reconocimiento se puede pensar en cobrar a los proveedores por tener presencia de sus productos dentro de las mquinas.
Las maquinas as vendan a su mxima capacidad, no alcanzan a cubrir en su totalidad a el flujo de consumidores de helados esperados en las plazas seleccionadas, por lo que se recomienda tratar de hacer el proceso de compra lo ms gil posible para as abrir la posibilidad de ampliar las ventas en cada punto.
El personal seleccionado debe ser proactivo, innovador y comprometido. En el arranque del negocio no se requiere de mucho personal ya que la operacin no es muy exigente, lo que se requiere es de mucha organizacin y precisin en la ejecucin de los planes trazados y en el desarrollo de la logstica, con el crecimiento en puntos de ventas deber crecer la contratacin de personal, sobretodo de mantenimiento y logstica.
Las instalaciones requeridas por el proyecto tampoco son muy grandes pues no se planea ni se recomienda tener en bodega maquinaria permanentemente solamente la maquinaria de transito hacia alguna plaza ya negociada o las que requieran mantenimiento, por lo que los costos de arriendo de la bodega y de las oficinas por ms mquinas que se tengan circulando no es alto para el tipo de negocio, ni para la cantidad inicial de maquinas.
96
El negocio debe funcionar y cumplir con las metas establecidas a ms tardar en el tercer mes de operacin para no entrar a trabajar en perdida, pues las reservas de salarios, arriendo de instalaciones y arriendo de las plazas para las mquinas cubren hasta el segundo mes de operacin.
El proyecto es operacionalmente sencillo, siempre y cuando se mantenga una buena comunicacin con los proveedores y se tenga una rpida respuesta de ellos para el llenado de las mquinas del canal pues las rotaciones de producto esperadas son altas y las mquinas siempre deben estar llenas, por lo mismo la capacidad de involucrarse con ellos, es decir, la administracin de las relaciones B2B debe ser excelente.
Las estrategias de mercadeo deben ser muy cuidadosas y se deben enfocar en una inmejorable ubicacin de las maquinas en puntos de alto trafico del mercado objetivo y en la promocin y publicidad continua en cada punto de venta, adems se deben probar los dos tipos de mquinas ya mencionados e ir descubriendo sus fortalezas y debilidades para aprovecharlas mejor y poder determinar cual prefiere el mercado o si las dos tienen cabida y seguir comprando y ubicndoles de acuerdo con esta informacin, tambin es muy recomendable solicitar la exclusividad de las mquinas para Colombia una vez el volumen de compra lo permita.
Las mquinas se posicionaran bajo los nombres OFRI y MYO, creando una marca y una imagen para el canal con el fin de generar diferenciacin ente las mquinas, de hacer ms llamativa la presentacin de las mismas y tambin para estar presente en la mente de los consumidores que vayan adquiriendo los helados y que nos puedan identificar en el momento que otros operadores de mquinas vending para helados quieran entrar al mercado.
La publicidad del canal se har nicamente en cada punto de venta y en el permetro de ste, ya que la publicidad del producto es realizada por los proveedores en diferentes medios, entonces lo que se necesita es que la gente sepa donde ubicar los productos para ayudar a generar trafico.
La investigacin de mercado arroja datos de segmentacin por nivel socioeconmico y por edades muy interesantes que permitieron crear estrategias diferentes de precio y de tipo de mquina a usar para lograr mejores acercamientos a las necesidades de los consumidores, aunque hay que tener claro que por la ubicacin de las maquinas no se puede determinar que slo un 97 nivel socioeconmico o un grupo de edades har parte del trafico que pasar por donde stas se encuentren, pero si se pueden determinar mayores probabilidades de visita por grupos y enfocar las estrategias y las labores de merchandising hacia los grupos de mayor probabilidad. 98 BIBLIOGRAFA
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103
ANEXO A
Listado de universidades colombianas por regin
Bogot y alrededores:
Politcnico Grancolombiano Pontificia Universidad Javeriana Universidad Antonio Nario Universidad Autnoma de Colombia Universidad Catlica de Colombia Universidad Central Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Universidad Cooperativa de Colombia Universidad de Amrica Universidad de Bogot Jorge Tadeo Lozano Universidad de La Sabana Universidad de La Salle Universidad del Bosque Universidad de Los Andes Universidad del Rosario Universidad de San Buenaventura Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas Universidad Externado de Colombia Universidad La Gran Colombia Universidad Libre Universidad Militar Nueva Granada Universidad Nacional de Colombia Universidad Pedaggica Nacional
Antioquia:
Universidad de Antioquia Instituto de Ciencias de la Salud. CES - Medelln Universidad Catlica de Oriente (UCO) Rionegro (Antioquia) Universidad de Medelln Universidad de San Buenaventura Medelln Universidad Nacional de Colombia Medelln Universidad Pontificia Bolivariana - Medelln 104 Universidad EAFIT - Medelln Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca - Bogota]
Boyac, Arauca y Casanare:
Universidad de Boyac UNIBOYACA Universidad Nacional de Colombia Arauca Universidad Tecnolgica y Pedaggica de Colombia - Duitama, Sogamoso y Tunja
Caldas, Risaralda y Quindo: Universidad Catlica de Manizales Universidad Autnoma de Manizales Universidad Catlica Popular de Risaralda Universidad de Caldas Universidad de Manizales Universidad Nacional de Colombia Manizales
Cundinamarca y Meta: Universidad de La Sabana Universidad de Cundinamarca Universidad de Los Llanos
Regin Costa Norte:
Fundacin Universidad del Norte Universidad Autnoma del Caribe - Barranquilla Universidad de Cartagena Universidad de Crdoba - Montera Universidad de Sucre Universidad del Atlntico Universidad Nacional de Colombia San Andrs Fundacin Universitaria San Martin - Barranquilla
Santander y Norte de Santander:
Universidad Industrial de Santander- Bucaramanga 105 Universidad Autnoma de Bucaramanga- Bucaramanga Universidad Cooperativa de San Gil UNISANGIL Universidad Francisco de Paula Santander - Cucta Universidad de Pamplona-Pamplona Universidad Manuela Beltran- Bucaramanga Universidad Pontificia Bolivariana- Bucaramanga Universidad Santo Tomas- Bucaramanga Universidad Pontificia Bolivariana- Bucaramanga Universidad Corciencia-Uniciencia- Bucaramanga Universidad UDI- Bucaramanga
Valle del Cauca, Cauca y Nario:
Fundacin Universitaria de Popayn Universidad Central del Valle del Cauca - Tulu Universidad de Nario Universidad de Pamplona Universidad de San Buenaventura - Cali Universidad del Cauca Universidad del Valle Universidad Nacional de Colombia Palmira
Oriente y Sur oriente:
Universidad de La Amazona Universidad Nacional de Colombia Leticia
Fuente: Colaboradores de Wikipedia. Educacin superior en Colombia [en lnea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2006 [fecha de consulta: 5 de agosto del 2006]. Disponible en <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_superior_en_Colomb ia&oldid=4183749>. 106 ANEXO B
Cuestionario investigacin de mercados preliminar
dd mm aa EDAD SEXO Entre 18 y 25 aos Entre 36 y 45 aos Entre 56 y 65 aos Femenino Ente 26 y 35 aos Entre 46 y 55 aos Masculino OCUPACIN Estudiante Empleado Otro Cul? ________________________________________ 1. Es usted consumidor de helado? SI NO Si su respuesta es afirmativa, pase a la pregunta 2, de lo contrario pase a la pregunta 8. 2. Con qu frecuencia consume helado? Todos los das 2 veces al mes 2 veces por semana 1 vez al mes 1 vez por semana 1 vez cada 2 meses 3. En cul de los siguientes lugares acostumbra a comprar helado? Heladera Punto ambulante Tienda cercana al trabajo Otro? Restaurante Supermercado Tienda cercana a la casa ___________ 4. Cul es la marca de helado que ms recuerda? Cream helado La Campia Mimos Clio Robin hood Yogen Frz Popsy Lis La fuente Hagen Dasz Crepes & Wafles Otras? _________________ 5. Prefiere el helado personalizado o las preparaciones existentes en el mercado? Personalizado Preparaciones existentes Me da igual Si prefiere las preparaciones existentes conteste la pregunta 6 de los contrario pase directo a la 7. 6. Cul de las siguientes presentaciones de tamao personal es de su preferencia? Cono Paleta Vaso Sndwich Rollo Otra? ____________________________ De acuerdo con la respuesta del punto anterior, de los siguientes rangos de precios 7. En cul ubicara su seleccin, teniendo en cuenta lo que usted esta dispuesto a pagar? 500 - 1000 2050 - 2500 3550 -4000 1050 - 1500 2550 - 3000 4050 - 4500 1550 - 2000 3050 - 3500 4550 - 5000 8. En cual de los siguiente lugares, le gustara encontrar helados? Universidades Gimnasios Eventos deportivos Colegios Cines Eventos culturales Empresas Teatros Otros? ___________________________ 9. En el momento de comprar helado, Cul cree usted que es la principal variable que influye en su decisin? Precio Ingredientes Empaque Marca Otra? _________________ PREGUNTA PARA LOS QUE RESPONDIERON NO A LA PREGUNTA 1. 10. Por cul razn no consume helados? No me gustan Son caros Otra? _____________________________ Dientes sensibles Problemas de azcar Fecha Barrio Estrato
107 ANEXO C
REASULTADOS CRUZADOS
Resultados por edad y por estrato
Segmento 3 % 4 % 5 % 6 % Entre 18 y 25 aos 4 10,5% 13 34,2% 15 39,5% 6 15,8% Entre 26 y 35 aos 3 15,0% 5 25,0% 7 35,0% 5 25,0% Entre 36 y 45 aos 5 31,3% 6 37,5% 4 25,0% 1 6,3% Entre 46 y 55 aos 3 21,4% 4 28,6% 4 28,6% 3 21,4% Entre 56 y 65 aos 2 25,0% 3 37,5% 0 0,0% 3 37,5% Total 17 31 30 18 Estrato
Resultados por edad y ocupacin
Segmento Estud % Empl % Empre % NS/NR % Entre 18 y 25 aos 38 100% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Entre 26 y 35 aos 5 25,0% 15 75,0% 0 0,0% 0 0,0% Entre 36 y 45 aos 0 0,0% 14 87,5% 2 12,5% 0 0,0% Entre 46 y 55 aos 0 0,0% 12 85,7% 1 7,1% 1 7,1% Entre 56 y 65 aos 0 0,0% 7 87,5% 1 12,5% 0 0,0% Total 43 48 4 1 Ocupacin
Resultados por edad y frecuencia de compra
Segmento T.das % 2 V X S % 1 V X S % 2 V X M % 1 V X M % 1 V X 2M % NS/NR % Entre 18 y 25 aos 3 7,9% 9 23,7% 13 34,2% 10 26,3% 3 7,9% 0 0,0% 0 0,0% Entre 26 y 35 aos 1 5,0% 5 25,0% 6 30,0% 3 15,0% 4 20,0% 1 5,0% 0 0,0% Entre 36 y 45 aos 0 0,0% 3 21,4% 1 7,1% 10 71,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Entre 46 y 55 aos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 5 50,0% 3 30,0% 1 10,0% Entre 56 y 65 aos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% 0 0,0% Total 4 17 20 25 15 6 1 Frecuencia de compra
Resultados por edad y por lugar de compra
Segmento Hel. % Rest. % P. amb % Super % T. trabajo % T. casa % NS/NR % Entre 18 y 25 aos 3 7,9% 5 13,2% 20 52,6% 2 5,3% 0 0,0% 8 21,1% 0 0,0% Entre 26 y 35 aos 1 5,0% 4 20,0% 6 30,0% 8 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% Entre 36 y 45 aos 4 28,6% 6 42,9% 0 0,0% 2 14,3% 2 14,3% 0 0,0% 0 0,0% Entre 46 y 55 aos 2 20,0% 0 0,0% 1 10,0% 2 20,0% 2 20,0% 3 30,0% 0 0,0% Entre 56 y 65 aos 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 5 83,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Total 11 15 27 19 4 11 1 Lugar de compra
108 Resultados por edad y recordacin de marca
Segmento C. H % R. H % L. F % L. C % Y. F % H. D % Mimos % Popsy % C & W % Clio % Lis % S. J % Entre 18 y 25 aos 12 32% 3 8% 1 3% 3 8% 3 8% 3 8% 1 3% 0 0% 7 18% 0 0% 1 3% 4 11% Entre 26 y 35 aos 5 25% 7 35% 1 5% 2 10% 1 5% 1 5% 1 5% 0% 2 10% 0 0% 0 0% 0 0% Entre 36 y 45 aos 3 21% 1 7% 1 7% 2 14% 0 0% 1 7% 0 0% 3 21% 1 7% 1 7% 1 7% 0 0% Entre 46 y 55 aos 3 30% 0 0% 3 30% 0 0% 1 10% 0 0% 2 20% 0 0% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% Entre 56 y 65 aos 1 17% 2 33% 3 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 24 13 9 7 5 5 4 3 11 1 2 4 Recordacion de marca
Resultados por edad y por precios
Segmento 500 - 1000 % 1050 - 1500 % 1550 - 2000 % 2050 - 2500 % 2550 - 3000 % 3050 - 3500 % 3550 -4000 % 4050 - 4500 % 4550 - 5000 % NS/NR % Entre 18 y 25 aos 3 8% 5 13% 5 13% 11 29% 4 11% 8 21% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% Entre 26 y 35 aos 1 5,0% 3 15,0% 4 20,0% 2 10,0% 7 35,0% 2 10,0% 1 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Entre 36 y 45 aos 1 7,1% 1 7,1% 3 21,4% 0 0,0% 3 21,4% 1 7,1% 0 0,0% 2 14,3% 3 21,4% 0 0,0% Entre 46 y 55 aos 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 3 30,0% 0 0,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 2 20,0% Entre 56 y 65 aos 0,0% 1 16,7% 5 83,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Total 6 11 18 13 17 11 4 3 3 2 Rango de precio
Resultados por edad y por posibles nuevas plazas
Segmento Univ % Col % Emp % Gim % Cines % Teatros % E. dep % E. cult % NS/NR % Entre 18 y 25 aos 30 79% 3 8% 0 0% 2 5% 3 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Entre 26 y 35 aos 7 35,0% 0 0,0% 5 25,0% 1 5,0% 5 25,0% 0 0,0% 2 10,0% 0 0,0% 0 0,0% Entre 36 y 45 aos 0 0,0% 0 0,0% 2 14,3% 0 0,0% 6 42,9% 5 35,7% 0 0,0% 1 7,1% 0 0,0% Entre 46 y 55 aos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 30,0% 2 20,0% 4 40,0% 0,0% 1 10,0% Entre 56 y 65 aos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5 83,3% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% Total 37 3 7 3 17 12 7 1 1 Posibles plazas para helados
109 Resultados por edad y por variables influyentes de compra
Segmento Precio % Ingredientes % Empaque % Marca % Lugar % NS/NR % Entre 18 y 25 aos 9 24% 9 24% 4 11% 14 37% 2 5% 0 0% Entre 26 y 35 aos 3 15,0% 8 40,0% 1 5,0% 6 30,0% 2 10,0% 0 0,0% Entre 36 y 45 aos 6 42,9% 7 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 7,1% 0 0,0% Entre 46 y 55 aos 4 40,0% 1 10,0% 4 40,0% 0,0% 0,0% 1 10,0% Entre 56 y 65 aos 4 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2 33,3% 0,0% Total 26 25 9 20 7 1 Variable influyente en la compra
Resultados por presentacin y por frecuencia de consumo
Presentacin T.das % 2 V X S % 1 V X S % 2 V X M % 1 V X M % 1 V X 2M % NS/NR % Cono 1 4,5% 4 18,2% 7 31,8% 7 31,8% 2 9,1% 1 4,5% 0,0% Paleta 1 6,7% 4 26,7% 2 13,3% 6 40,0% 2 13,3% 0,0% 0,0% Vaso 2 5,7% 9 25,7% 9 25,7% 9 25,7% 6 17,1% 0,0% 0,0% Sndwich 0,0% 0,0% 1 20,0% 3 60,0% 0,0% 1 20,0% 0,0% Rollo 0,0% 0,0% 1 10,0% 0,0% 5 50,0% 4 40,0% 0,0% Total 4 17 20 25 15 6 0 Frecuencia de compra
Comienza con un delicioso dedito de chocolate o una deliciosa galleta y contina con suave helado, salsas y toppings y termina en una crocante galleta con punta de chocolate. Se puede encontrar en los sabores de fresa, arequipe, chocolate y cookies and cream.
Chococono:
Cono con deliciosa crema de vainilla y cobertura de chocolate.
Categora canal mvil:
Hobby:
Cono y paleta de crema de vainilla con cobertura de chocolate. Para compartir con quien quieras y donde quieras.
Paleta de agua:
La paleta de agua en refrescantes sabores que ofrece toda la diversin que traen Los Animansitos, al mejor precio.
113
Vasito Clsico:
Vasito de helado de crema en ricos sabores que ofrece toda la diversin que traen Los Animansitos, al mejor precio.
Categora especialidades y postres:
Bocatto Sndwich:
Sndwich con cremoso helado premium, cubierto en un lado por chocolate y almendras y deliciosa galleta por el otro: Sabor a vainilla con chips de chocolate.
Platillo:
Delicioso sndwich de Helado conformado por galleta y cremoso helado, en sabores de fresa, vainilla-pasas y vainilla chips.
Malteada:
Deliciosa malteada a base de la receta original de helado, consistencia espesa y cremosa. Malteada Crem Helado es la nica malteada larga vida, lista para consumo inmediato, del mercado.
Categora Paletas:
Sinfona:
Sinfona de Crem Helado es el helado tradicional que evoca toda la apetitosidad, cremosidad, finura, exquisitez y naturalidad de un helado, en especiales sabores como tiramis, almendras al amaretto, fantasa verde y fresas a la crema. 114
Polet:
Deliciosa paleta de crema de helado Premium y crocante cobertura de Chocolate Suizo, en sabores de: Cookies and Cream, Crema de Whisky, Almendras, Bownie y Coco Cream.
Aloha:
Paleta de agua con combinaciones de sabores refrescantes que bajan la temperatura al primer mordisco, Limn Mandarina, Maracuya Fresa y Naranja Pia.
Fruti:
Paleta de helado de agua con trozos de fruta, en sabores de fresa y guanbana, la fruta hecha paleta.
Caseros:
Los helados cremosos de toda la vida en variados sabores, coco, mora, ron con pasas, guanbana, arequipe con man, fresa y queso con bocadillo, como hechos en casa.
Palo Loco:
PALO LOCO te da una loca diversin. Es una paleta infantil que ofrece diferentes sabores, colores y premios en un mismo producto que te permite jugar sin parar. Su palo siempre trae una sensacin divertida.
Cremoletta:
115 Deliciosa paleta de helado de crema, rellena de salsa, con cobertura de chocolate. Se puede encontrar en sabores a Fresa, Arequipe y Chocolate o Croquito.
Pasin:
Deliciosa paleta de crema de vainilla Premium, con cobertura de jugo de frutas de frutos rojos.
Categora Vasos:
Bocatto Postre:
Bocatto Postre empieza con una deliciosa torta con trozos de fruta, suave helado de vainilla y termina con salsa y man. Bocatto postre se puede encontrar en tres deliciosos sabores: Fresa, Melocotn y Brownie.
Heladino:
El primer vaso infantil de helado de Colombia, con deliciosos sabores y Toppings, que trae a sus consumidores 4 diferentes sorpresas durante el ao.
Aloha Raspado:
Delicioso raspado en los mas refrescantes sabores de Kola y Limn y con la cantidad perfecta de leche condensada.
Goli Sundae:
Goli Sundae es un vaso de helado de crema de vainilla con las ms deliciosas salsas de fresa y arequipe.
116
Fuente: Meals de Colombia. [En lnea]. Nuestros productos. Colombia [Citado el 15 de enero de 2006] Disponible en Internet: <http://www.meals.com.co/>
Categoras de helados Robin Hood.
Categora Conos:
Pasas Robin:
Helado de ron con pasas, deliciosa crema de vainilla con uvas pasas.
Choco Robin:
Delicioso helado de Vainilla con cobertura de chocolate.
Tosty Robin:
Delicioso helado de crema con crispis y cobertura de chocolate.
Categora Vasos y Copas:
Extasis:
Helado de vainilla con exquisitas salsas Italianas: Amarena, Caramelo y Fresa.
Vaso Tiramis:
Helado sabor a tiramis, brownie y salsa de chocolate. 117
Tentazione:
Helado de vainilla con salsa de fresa, mora, caramelo.
Vaso Robin Sorpresa:
Helado de crema con una linda y divertida sorpresa para jugar y coleccionar. Sabores a Fresa, Vainilla y Arequipe.
Baln Robin:
Helado empacado en un lindo y divertido baln. Sabores: Fresa y Vainilla.
Vaso Salsa:
Sabores: Helado de vainilla con salsa de mora, helado de tiramis con salsa de chocolate, helado de vainilla con salsa de caramelo.
Vaso Milenio:
Helado de Crema Sabores: a Fresa, Vainilla y Arequipe.
Categora Especialidades:
Noveltino:
Delicioso sandwich de galleta con helado. Ron Pasas, Arequipe, Vainilla y Fresa
118 Categora Paletas:
La Paleta:
Paleta de Agua con sabores a Cereza, Limn, Naranja Uva y chicle
Frunieve:
Deliciosa paleta de agua en ricos sabores: Cereza, Limn, Naranja, Uva y Toronja.
Acid:
Dulce por fuera, cida por dentro. Sabores: Chicle y Cereza.
TotoFruta:
Paleta con Pulpa de Fruta Natural. Sabores: Mora y Guanbana.
Paleta Milenio:
Deliciosa Paleta de Agua con Ricos sabores a Cereza, limn Naranja y Chicle
Estrella:
Crema de Ron con Pasas, Cubierta de chocolatina y croquitos.
Full:
119 Helado de Vainilla, Brownie y chocolate suizo. Helado de Coco, trozos de coco y chocolate suizo.
Tiramis y Chococrema:
Con cubierta de chocolate. TIRAMISU: Helado con sabor a tiramis y cubierta de chocolate. CHOCOCREMA: Helado con sabor a crema y cubierta de chocolate
Buonissima:
Exquisita paleta de crema con cobertura en agua. Sabores: Helado de crema con cobertura de naranja y Helado de fresa con cobertura de cereza
Mxima:
Helado cremoso. Sabores: mora, coco, guanbana, ron con pasas, maracuy, fresa y arequipe
Light:
Baja en grasa - Sin azcar - Endulzada Con Nutrasweet. Sabores: Mandarina y Vainilla
Fuente: Robin Hood. [En lnea]. Linea comercial. Colombia [Citado el 15 de enero de 2006] Disponible en Internet: <http://www.heladosrobinhood.com/>
120 Categoras de helados La Campia y General Mills.
Lnea Comercial:
Caja 18 litros:
Helado hecho con la mejor crema de leche natural. Esta presentacin es ideal para clientes que tienen muy buena rotacin de producto y ofrece 10 sabores (vainilla, fresa, arequipe, ron pasas, arequipe / mora, chocolate, vainilla / fresa, arequipe / ron pasas, mandarina / limn y mora / danesa).
Tambor 8 litros:
El mismo tipo de helado que la caja de 18 litros pero en presentacin de menor volumen y con empaque diseado para presentar en pblico. Sabores a vainilla, fresa, arequipe, ron pasas, mora, chocolate, mandarina, chicle azul, crema danesa, galletas crema, vainilla chips, vainilla / fresa y arequipe / mora.
Lnea Helado Fino:
Caja 15 litros:
El sabor del mejor helado en presentacin para consumidores de alto volumen, ofrece 10 sabores (vainilla, fresa, chocolate, mora, arequipe, vainilla / fresa, arequipe / mora, mandarina / limn, nata / chocolate y nata / mora).
Tambor 8 litros:
El mismo helado y los mismos sabores que la caja de 18 litros pero en una presentacin de menor volumen
121 Lnea Helado General Mills:
Hagen Dasz:
Excepcional helado importado, cremas suaves de diferentes sabores que enamoran y ofrecen una experiencia nica. Sabores a vainilla, mango, dulce de leche, pinta baieys, macadamis, fresa, strawberry cheesecake, belgiam chocolate, cookies and cream, vainilla fudge, prailines and cream y pistachio, su presentacin para vetan a publico es en tarro de litro, pero para heladera especializada de su misma marca, ofrecen tarros de 8 litros.
Fuente: La campia. [En lnea]. Productos La Campia. Colombia [Citado el 15 de enero de 2006] Disponible en Internet: <http://www.lacampina.com.co> 122 ANEXO E.
Proyecciones de poblacin.
LOCALIDAD Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 USAQUEN 18.479 55.438 92.397 106.257 73.918 115.497 CHAPINERO 7.116 25.618 7.116 28.464 18.502 55.505 SANTA FE 13.857 71.397 40.647 5.675 396 SAN CRISTOBAL 66.495 347.818 97.184 USME 161.509 103.260 TUNJUELITO 1.889 149.733 84.550 BOSA 97.403 433.637 19.261 KENNEDY 16.932 342.396 568.151 13.169 FONTIBON 89.667 150.140 58.090 ENGATIVA 166.835 617.290 50.051 SUBA 2.530 209.142 182.999 114.691 186.372 147.580 BARRIOS UNIDOS 37 108.343 69.808 8.965 TEUSAQUILLO 27.746 128.935 6.528 LOS MARTIRES 6.394 96.975 3.197 ANTONIO NARIO 3.271 105.771 PUENTE ARANDA 91 2.814 299.644 LA CANDELARIA 15.771 12.392 RAFAEL URIBE 28.350 160.354 254.262 CIUDAD BOLIVAR 394.494 201.981 34.715 Total 976.017 2.835.980 2.232.344 528.285 294.681 318.581 7.185.888 Fuente: DANE. Censos de Poblacin. Proyecciones Municipales 1985-2016 http://www.uesp.gov.co/documentos/13_12_2005_02_34_56_p.m._ANEXO%202.2.xls PROYECCION DE POBLACION DEL DISTRITO POR LOCALIDAD Y ESTRATO 2005
Participacin porcentual de localidad por estrato
Fuente: DANE. Censos de Poblacin. Proyecciones Municipales 1985-2016 123 http://www.uesp.gov.co/documentos/13_12_2005_02_34_56_p.m._ANEXO%202.2.xls
Poblacin por grupos de edad, segn localidad Bogot D.C. 2005
0 A 4 5 A 11 12 A 17 18 A 25 26 A 64 65 y ms 7.185.888 584905 911082 760102 1064918 3381257 483622 Usaqun 461.986 28643 45737 44351 67912 234227 41116 Chapinero 142.320 6547 9393 9109 20636 81549 15085 Santafe 131.972 12934 17420 12669 20324 58331 10293 San cristobal 511.497 47569 86954 61380 71098 209202 35293 Usme 264.769 28065 41834 34949 42893 108290 8738 Tunjuelito 236.172 20311 34009 30702 32591 102970 15587 Bosa 550.301 48977 79243 63834 77042 254789 26414 Kennedy 940.648 79015 126987 109115 142978 429876 52676 Fontibn 297.897 22640 36045 33067 42600 139714 23832 Engativa 834.175 64231 94262 78413 116785 409580 70905 Suba 843.314 65779 94451 81801 125654 425874 49756 Barrios Unidos 187.153 10480 16844 14785 26389 93763 24891 Teusaquillo 163.209 8324 11751 10608 28072 87318 17137 Mrqtires 106.566 7246 13214 11509 14813 51151 8631 Antonio Nario 109.042 8723 11994 10905 14939 53649 8833 Puente Aranda 302.548 21481 34491 29952 43567 148249 24808 La Candelaria 28.163 1972 3182 2901 4196 13575 2338 Rafael Uribe 442.966 36323 56700 48727 69545 203321 28350 Ciudad Bolivar 631.190 65644 96572 71325 102884 275830 18936 Fuente: DANE. Proyecciones Municipales 1985-2016: Total ciudad DAPD, Subdireccin de Desarrollo Social, rea de Desarrollo Humano: Estimaciones por localidad http://www.bogota.gov.co/galeria/poblacionedadporlocalidad.pdf LOCALIDAD TOTAL GRUPO DE EDAD
Participacin porcentual de localidad por edad
0 A 4 5 A 11 12 A 17 18 A 25 26 A 64 65 y ms 8,1% 12,7% 10,6% 14,8% 47,1% 6,7% Usaqun 4,9% 5,0% 5,8% 6,4% 6,9% 8,5% Chapinero 1,1% 1,0% 1,2% 1,9% 2,4% 3,1% Santafe 2,2% 1,9% 1,7% 1,9% 1,7% 2,1% San cristobal 8,1% 9,5% 8,1% 6,7% 6,2% 7,3% Usme 4,8% 4,6% 4,6% 4,0% 3,2% 1,8% Tunjuelito 3,5% 3,7% 4,0% 3,1% 3,0% 3,2% Bosa 8,4% 8,7% 8,4% 7,2% 7,5% 5,5% Kennedy 13,5% 13,9% 14,4% 13,4% 12,7% 10,9% Fontibn 3,9% 4,0% 4,4% 4,0% 4,1% 4,9% Engativa 11,0% 10,3% 10,3% 11,0% 12,1% 14,7% Suba 11,2% 10,4% 10,8% 11,8% 12,6% 10,3% Barrios Unidos 1,8% 1,8% 1,9% 2,5% 2,8% 5,1% Teusaquillo 1,4% 1,3% 1,4% 2,6% 2,6% 3,5% Mrqtires 1,2% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,8% Antonio Nario 1,5% 1,3% 1,4% 1,4% 1,6% 1,8% Puente Aranda 3,7% 3,8% 3,9% 4,1% 4,4% 5,1% La Candelaria 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% Rafael Uribe 6,2% 6,2% 6,4% 6,5% 6,0% 5,9% Ciudad Bolivar 11,2% 10,6% 9,4% 9,7% 8,2% 3,9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: DANE. Proyecciones Municipales 1985-2016: Total ciudad DAPD, Subdireccin de Desarrollo Social, rea de Desarrollo Humano: Estimaciones por localidad http://www.bogota.gov.co/galeria/poblacionedadporlocalidad.pdf LOCALIDAD TOTAL GRUPO DE EDAD
124 ANEXO F.
Distribucin de algunos centros comerciales por localidades de Bogot
Barrios Unidos
Cafam Floresta Iserra 100 Metrpolis Informacin sobre Barrios Unidos Edit Link Top
Chapinero
Andino Atlantis Plaza Centro de Alta Tecnologa Granahorrar Unilago
Engativa
Portal de la 80 Unicentro de Occidente
Fontibn
Salitre Plaza
Kennedy
Plaza de las Amricas Tintal Plaza
Santa Fe
Terraza Pasteur 125 Suba
Bulevar Niza Centro Comercial Villa del Prado Outlet Bima Porto Alegre San Rafael
Teusaquillo
Galeras
Usaqun
Centro Comercial Cedritos Centro Comercial Paseo Real Hacienda Santa Brbara Palatino Santa Ana Unicentro
Fuente: Colaboradores de bogowiki. Centros comerciales [en lnea]. bogowiki, 2006 [fecha de consulta: 22 de marzo del 2006]. Disponible en <http://bogowiki.org/centros%20comerciales>. 126 ANEXO G
Principales salas de cine de Bogot.
Cine Colombia:
Mltiplex Andino Mltiplex Centro Cha Mltiplex Portoalegre Mltiplex Santa Fe Mltiplex Unicentro Galeras Mltiplex Las Amricas Mltiplex Metrpolis Mltiplex Embajador
Procinal:
Bima Bulevar Unicentro Occidente Salitre Amricas
Cinemark:
Atlantis Plaza La floresta San Rafael 127 ANEXO H
Listado actual de precios por canal
Canal T/T %M Grandes super %M CREAM HELADO: Conos: Boccato: 93 1615 2000 24% 2100 30% Chococono: 86 766 1000 31% NA NA Cono ron pasas: 88 766 1000 31% NA NA Especiales y postres: Bocatto Sndwich: 93 2363 3000 27% 3450 46% Platillo: 63 766 1000 31% 1098 43% Paletas: Sinfona: 78 1328 1700 28% 1812 36% Polet: 94 1900 2500 32% 2980 57% Dracula 65 1172 1500 28% NA NA Aloha: 65 609 800 31% NA NA Fruti: 70 1246 1550 24% 1615 30% Caseros: 78 539 700 30% NA NA Palo Loco: 78 951 1200 26% NA NA Cremoletta: 70 1172 1500 28% 1800 54% Pasin: 72 1172 1500 28% 1730 48% Vasos: Bocatto Postre: 105 1653 2000 21% 2040 23% Heladino: 50 1095 1400 28% 1360 24% Aloha Raspado: 168 1230 1500 22% 1700 38% Goli Sundae: 68 640 800 25% NA NA ROBIN HOOD: Conos: Pasas Robin: 88 740 1050 42% NA NA Choco Robin: 85 740 1050 42% NA NA Tosty Robin: 92 820 1100 34% NA NA Vasos y Copas: Extasis: 100 1685 2000 19% 2200 31% Tiramisu: 95 1596 1900 19% 2120 33% Tentazione: 90 1199 1500 25% 1700 42% Vaso Robin Sorpresa: 70 895 1100 23% 1350 51% Baln Robin: 85 935 1200 28% NA NA Vaso Salsa: 42 595 800 34% NA NA Vaso Milenio: 40 515 700 36% NA NA Especiales y postres: Noveltino: 65 786 1000 27% 1110 41% Paletas: La Paleta: 50 605 800 32% NA NA Frunieve: 70 806 1050 30% NA NA Acid: 60 677 900 33% NA NA TotoFruta: 80 987 1350 37% 1470 49% Paleta Milenio: 30 326 400 23% NA NA Estrella: 75 1558 2000 28% 2030 30% Full: 70 1233 1650 34% 1750 42% Tiramis y Chococrema: 72 1253 1650 32% 1800 44% Buonissima: 75 1099 1400 27% 1480 35% Mxima: 65 813 1100 35% NA NA Light: 70 1552 2000 29% 2000 29% Grs Helados / Precios Precio a publico Precio mayorista+(IVA)
Precios de helados y acompaantes en los canales actuales.
LA CAMPIA Y GENERAL MILLS: Precio /ml promedio con IVA al distribuidor Precio publico / ml promedio en grandes superficies Margen Bruto % Lnea Comercial: Valde 1 litro: 7,3 9,9 36% Lnea Helado Fino: Valde 1 litro: 9 12,5 39% Lnea General Mills: Hagen Dasz 1 Litro: 28,36 40,27 42% * Datos recopilados en supermercados PRECIOS ACTUALES EN SUPERMERCADOS
Acompaantes "Toppings" Precio / kilo con IVA Precio / gr Margen Bruto mnimo % Precio publico / gr promedio Precio de la porcion de 25gr Man 8496 8 40% 12 297 Galletas minichips 7962 8 40% 11 279 Arroz inflado 6440 6 40% 9 225 Gomas 15820 16 40% 22 554 Chips de chocolate 10700 11 40% 15 375 Coco deshidratado 6070 6 40% 8 212 Uvas pasas 6000 6 40% 8 210 promedio 8784 9 40% 12 307 * Datos recopilados con productores y distribuidores PRECIOS DE ACOMPAANTES O TOPPINGS
130 ANEXO K
Precios para el canal MYO
LA CAMPIA Y GENERAL MILLS: Mililitros Precio promedio con IVA al distribuidor* Precio/ ml Margen Bruto mnimo % Precio publico / ml promedio Precio publico del helado con IVA 150ml Precio publico del helado con IVA 250ml Precio del vaso 150 ml impreso con IVA Precio del vaso 250 ml impreso con IVA Precio promedio topping Precio total 150 ml Aprox Margen Bruto % Precio total 250 ml Aprox Margen Bruto % Lnea Comercial: Tambor 8 litros: 8000 53578 6,7 45% 9,71 1457 2428 153 255 307 1917 1950 42% 3297 3350 41% Lnea Helado Fino: Tambor 8 litros: 8000 65455 8,2 45% 11,86 1780 2966 153 255 307 2240 2250 41% 3835 3850 40% Lnea General Mills: Hagen Dasz 8 Litros: 8000 202571 25,3 45% 36,72 5507 9179 153 255 307 5967 5950 43% 10048 9950 42% * Precio a distribuidor por La Campia PRECIOS PARA EL CANAL MYO
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