Cadena Soja 1

Estudios Socioeconmicos de los Sistemas Agroalimentarios y Agroindustriales
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE LOS SISTEMAS ISSN 1852-4605

AGROALIMENTARIOS Y AGROINDUSTRIALES N3

Ing. Agr. Silvana Ins Giancola
1
Ing. Agr. Mara Laura Salvador
2
Lic. Melina Covacevich
3

Ing. Agr. Gabriela Iturrioz
4

Proyecto Especfico 2742: Economa de las Cadenas
Agroalimentarias y Agroindustriales

Proyecto Propio de la Red
Competitividad de las Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales

rea Estratgica de Economa y Sociolog rea Estratgica de Economa y Sociolog rea Estratgica de Economa y Sociolog rea Estratgica de Economa y Sociologa aa a

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGA AGROPECUARIA (INTA) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGA AGROPECUARIA (INTA) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGA AGROPECUARIA (INTA) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGA AGROPECUARIA (INTA)

- -- - Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre, 20 , 20 , 20 , 2009 09 09 09 - -- -

1.
INTA-Instituto de Economa y Sociologa (IES)
2.
Universidad Nacional de Crdoba (UNC)
3.
INTA-Estacin Experimental Agropecuaria Oliveros
4.
INTA-Estacin Experimental Agropecuaria Anguil
ANLISIS DE LA CADENA DE SOJA ANLISIS DE LA CADENA DE SOJA ANLISIS DE LA CADENA DE SOJA ANLISIS DE LA CADENA DE SOJA
EN LA ARGENTINA EN LA ARGENTINA EN LA ARGENTINA EN LA ARGENTINA


3
INDICE INDICE INDICE INDICE
I. I. I. I. INSERCION DE LA ARGE INSERCION DE LA ARGE INSERCION DE LA ARGE INSERCION DE LA ARGENTINA EN EL MERCADO NTINA EN EL MERCADO NTINA EN EL MERCADO NTINA EN EL MERCADO MUNDIAL MUNDIAL MUNDIAL MUNDIAL ................................ ................................ ................................ ....................................................... ....................... ....................... ....................... 13 13 13 13
1. Participacin Argentina en la Produccin y Comercio Mundial...13 1. Participacin Argentina en la Produccin y Comercio Mundial...13 1. Participacin Argentina en la Produccin y Comercio Mundial...13 1. Participacin Argentina en la Produccin y Comercio Mundial...13
2. 2. 2. 2. E EE Evolucin del volucin del volucin del volucin del C CC Comercio omercio omercio omercio E EE Exterior xterior xterior xterior A AA Argentino rgentino rgentino rgentino................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................................. ................. ................. ................. 18 18 18 18
3. Derechos y Reintegros a las Exportaciones 3. Derechos y Reintegros a las Exportaciones 3. Derechos y Reintegros a las Exportaciones 3. Derechos y Reintegros a las Exportaciones ................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ .................................................. .................. .................. .................. 21 21 21 21
4. Origen Provincial de las Exportaciones del Complejo Sojero 4. Origen Provincial de las Exportaciones del Complejo Sojero 4. Origen Provincial de las Exportaciones del Complejo Sojero 4. Origen Provincial de las Exportaciones del Complejo Sojero ................................ ................................ ................................ ....................................................... ....................... ....................... ....................... 22 22 22 22
5. Firmas Exportadoras 5. Firmas Exportadoras 5. Firmas Exportadoras 5. Firmas Exportadoras ................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ .................................................... .................... .................... .................... 22 22 22 22
6. Importaciones 6. Importaciones 6. Importaciones 6. Importaciones ................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ .............................................................. .............................. .............................. .............................. 27 27 27 27
II. CARACTERIZACION II. CARACTERIZACION II. CARACTERIZACION II. CARACTERIZACION DE LA CADENA DE SOJA DE LA CADENA DE SOJA DE LA CADENA DE SOJA DE LA CADENA DE SOJA................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................................... ................... ................... ................... 29 29 29 29
1. 1. 1. 1. Produccin Primaria Produccin Primaria Produccin Primaria Produccin Primaria................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ .............................................. .............. .............. .............. 32 32 32 32
1.1. Evolucin de la Produccin Nacional..32
1.2. Perfil Tecnolgico de la produccin primaria................................................................................ 36
1.3. Distribucin de la produccin.......................................................................................................... 38
1.4. Expansin de la frontera del cultivo de soja NOA NEA............................................................ 40
1.5. Estructura del sector primario nacional ......................................................................................... 50
1.6. Actores de la produccin primaria54
1.7. Nuevos actores de la produccin primaria.................................................................................... 55
2. 2. 2. 2. Comercializacin de la Produccin Primaria Comercializacin de la Produccin Primaria Comercializacin de la Produccin Primaria Comercializacin de la Produccin Primaria................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ........................................... ........... ........... ........... 56 56 56 56
2.1. Etapas de la comercializacin de soja............................................................................................ 56
2.2. Operadores de granos ..................................................................................................................... 60
2.3. Almacenaje........................................................................................................................................ 62
2.4. Servicios de logstica y transporte................................................................................................... 66
3. 3. 3. 3. Etapa Industrial Etapa Industrial Etapa Industrial Etapa Industrial ................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ .......................................................... .......................... .......................... .......................... 79 79 79 79
3.1. Descripcin del proceso industrial .................................................................................................. 79
3.2. La industria y la inocuidad............................................................................................................... 84
3.3. Nuevos usos: Biocombustibles......................................................................................................... 85
4. 4. 4. 4. Instituciones que integran la cadena de soja Instituciones que integran la cadena de soja Instituciones que integran la cadena de soja Instituciones que integran la cadena de soja ................................ ................................ ................................ ............................................................... ............................... ............................... ............................... 92 92 92 92
5 55 5. .. . Margen Bruto de Comercializacin: Estudio de caso en la Cadena de la Soja Margen Bruto de Comercializacin: Estudio de caso en la Cadena de la Soja Margen Bruto de Comercializacin: Estudio de caso en la Cadena de la Soja Margen Bruto de Comercializacin: Estudio de caso en la Cadena de la Soja............... ............... ............... ............... 9 99 93 33 3
III. III. III. III. PUNTOS CRITICOS DE L PUNTOS CRITICOS DE L PUNTOS CRITICOS DE L PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA DE SOJA A CADENA DE SOJA A CADENA DE SOJA A CADENA DE SOJA................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................................ ................ ................ ................ 97 97 97 97
1. Calidad 1. Calidad 1. Calidad 1. Calidad................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ........................................................ ........................ ........................ ........................ 97 97 97 97
2. Propiedad Intelectual 2. Propiedad Intelectual 2. Propiedad Intelectual 2. Propiedad Intelectual ................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................ 100 100 100 100
3. Infraestructura.. 102 3. Infraestructura.. 102 3. Infraestructura.. 102 3. Infraestructura.. 102
4. Puntos crticos segn la Industria 104 4. Puntos crticos segn la Industria 104 4. Puntos crticos segn la Industria 104 4. Puntos crticos segn la Industria 104
BIBLIOGRAFA BIBLIOGRAFA BIBLIOGRAFA BIBLIOGRAFA................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ..................................... ..... ..... ..... 107 107 107 107
ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1: P : P : P : Puertos Fluviales uertos Fluviales uertos Fluviales uertos Fluviales ................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ ................................................. ................. ................. ................. 113 113 113 113
ANEXO 2 ANEXO 2 ANEXO 2 ANEXO 2: Instrumentos que ofrecen los Mercados a Trmino para la soja. : Instrumentos que ofrecen los Mercados a Trmino para la soja. : Instrumentos que ofrecen los Mercados a Trmino para la soja. : Instrumentos que ofrecen los Mercados a Trmino para la soja. 11 11 11 117 77 7


5
INDICE DE TABLAS INDICE DE TABLAS INDICE DE TABLAS INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Participacin de la Argentina en las exportaciones de la cadena de la soja a nivel mundial
(1996-2007) ................................................................................................................................. 14
Tabla 2: Evolucin de los valores exportados de los productos de la cadena de la soja (1996-2007) ... 18
Tabla 3 : Evolucin de los derechos de exportacin aplicados a los productos de la cadena de soja
(2002-2008) ................................................................................................................................. 21
Tabla 4 : Exportaciones del complejo sojero por provincias. Ao 2007................................................... 22
Tabla 5: Principales exportadores de grano de soja (abr 07 mar 08) ................................................... 23
Tabla 6: Principales exportadores de harina de soja (abr 07 mar 08)................................................... 24
Tabla 7: Principales exportadores de aceite de soja (abr 07 mar 08) ................................................... 26
Tabla 8 : Rendimientos de soja por nivel tecnolgico y brechas de productividad................................. 37
Tabla 9: Evolucin de la superficie sembrada en Santiago del Estero por reas productivas................. 42
Tabla 10: Superficies de EAPs por estrato y ecorregin............................................................................ 51
Tabla 11: Clasificacin de los Operadores de granos por funcin............................................................ 61
Tabla 12: Capacidad de almacenamiento. Por sectores............................................................................ 63
Tabla 13 : Capacidad instalada y produccin por provincia. Ciclo 2006/07 (miles de ton.) ................... 63
Tabla 14 : Cantidad de acopios privados, cooperativas y plantas de almacenaje, por provincia........... 64
Tabla 15 : Relacin entre tarifas de distintos medios de transporte........................................................ 67
Tabla 16 : Fletes nacionales por camin a granel/embolsado (pesos por tonelada) .............................. 68
Tabla 17 : Nmero de vagones de carga y distancia media por empresa ............................................... 76
Tabla 18 : Evolucin de distancias medias y tarifas................................................................................... 76
Tabla 19: Evolucin de fletes fluviales en barcazas (Dlares por tonelada) ............................................ 78
Tabla 20 : Plantas aceiteras por grupo empresario................................................................................... 84
Tabla 21 : Plantas habilitadas por la Secretara de Energa para elaborar biocombustibles................... 89
Tabla 22 : Estimacin de la produccin nacional de biodiesel.................................................................. 91
Tabla 23: Instituciones vinculadas al complejo sojero............................................................................... 92
Tabla 24: Contenidos de protena y aceite segn zona de la Provincia de Santa Fe (Campaas
2006/07 y 2007/08) .......................................................................................................................... 99


7
INDICE DE GRFICOS INDICE DE GRFICOS INDICE DE GRFICOS INDICE DE GRFICOS

Grfico 1: Participacin en la produccin mundial de soja (2006/2007).................................................... 13
Grfico 2: Evolucin de las exportaciones de grano de soja (1987-2007).................................................. 15
Grfico 3: Evolucin de las exportaciones de harina de soja (1987-2007) ................................................. 15
Grfico 4: Participacin de Argentina en el comercio mundial de harina de soja (1997-2007)............... 16
Grfico 5: Evolucin de las exportaciones de aceite de soja (1987-2007).................................................. 17
Grfico 6: Participacin de Argentina en el Comercio Mundial de Aceite de Soja (1997-2007) ............. 17
Grfico 7: Evolucin del valor de las exportaciones del complejo soja (1996-2007)................................. 19
Grfico 8 : Evolucin del tipo de cambio real multilateral y el tipo de cambio efectivo para grano,
aceite y harina de soja (2002-2008) ............................................................................................. 20
Grfico 9: Evolucin del Precio FOB ajustado por tipo de cambio real efectivo para grano, aceite y
harina de soja (2002-2007)............................................................................................................ 20
Grfico 10: Indicadores de concentracin. Exportaciones de granos 1997 2008................................... 23
Grfico 11: Indicadores de concentracin. Exportaciones de harinas 1997 2008.................................. 25
Grfico 12: Indicadores de concentracin. Exportaciones de aceites 1997 2008................................... 27
Grfico 13: rea sembrada, produccin y rendimiento nacional (1986/1987-2006/2007)...................... 35
Grfico 14: Evolucin del rea sembrada con soja versus los principales cereales.................................... 35
Grfico 15: Brechas tecnolgicas en soja en distintas regiones del pas..................................................... 38
Grfico 16 : Produccin de Soja por Provincia (2006-2007) ...................................................................... 39
Grfico 17 : Evolucin de la produccin del pas y en las principales provincias ....................................... 39
Grfico 18: Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en el NOA............................................... 41
Grfico 19: Evolucin del valor de la cadena de la soja en el NOA............................................................. 41
Grfico 20: Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en Santiago del Estero......................... 43
Grfico 21: Evolucin de la superficie sembrada y de la produccin de soja en Salta.............................. 44
Grfico 22: Evolucin de la superficie sembrada y de la produccin de soja en Tucumn...................... 46
Grfico 23: Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en el NEA................................................ 47
Grfico 24: Evolucin del valor de la cadena de la soja en el NEA. ............................................................ 48
Grfico 25: Evolucin de la superficie sembrada y de la produccin de soja en la Provincia del Chaco 49
Grfico 26 : Nmero de EAPs con soja por provincia.................................................................................... 50
Grfico 27: Relacin entre tamao de EAPs y la fraccin dedicada a soja. Regin pampeana 2002..... 53
Grfico 28: Relacin entre tamao de EAPs y la fraccin dedicada a soja. Regin pampeana 1988..... 53
Grfico 29 : Expansin del cultivo de soja ...................................................................................................... 54
Grfico 30: Produccin nacional de soja y volumen operado en Mercados a Trmino entre 1998 y
2008. (T/Ao) ............................................................................................................................... 60
Grfico 31: Distribucin del almacenaje por provincia ................................................................................. 65
Grfico 32 : Participacin de los medios de transporte segn pases exportadores ................................. 69
Grfico 33: Evolucin de la capacidad de molienda del grano de soja ...................................................... 82

8
Grfico 34: Evolucin de la exportacin nacional de Biodiesel.................................................................... 90
Grfico 35: Contenido de protena en la Zona Ncleo Sojera. Muestreo en acopios (Campaas
1997/98 a 2005/06) ..................................................................................................................... 97
Grfico 36: Contenido de protena en la Zona Ncleo Sojera. Muestreo en acopios y cooperativas
(Campaas 1997/98 a 2006/07)................................................................................................. 98

9
INDICE DE FIGURAS INDICE DE FIGURAS INDICE DE FIGURAS INDICE DE FIGURAS
Figura 1 : Flujograma de la cadena de soja............................................................................................... 29
Figura 2: Caracterizacin de la cadena. Principales etapas....................................................................... 31
Figura 3: Evolucin de la distribucin espacial del rea sembrada con soja............................................ 32
Figura 4: Mapa del cultivo de la soja en las provincias argentinas........................................................... 38
Figura 5: Distribucin geogrfica de las EAPs implantadas con soja por estrato de superficie............. 52
Figura 6: Etapas de comercializacin ......................................................................................................... 57
Figura 7 : Medios de transporte en la comercializacin de granos y subproductos ............................... 67
Figura 8: Distancias a puertos .................................................................................................................... 70
Figura 9: Red de Ferrosur Roca S.A. ........................................................................................................... 71
Figura 10: Red de Belgrano Cargas S.A. .................................................................................................... 72
Figura 11: Red de Amrica Latina Logstica (ALL) Central........................................................................ 73
Figura 12: Red de Amrica Latina Logstica (ALL) Mesopotmico........................................................... 73
Figura 13: Red de Ferroexpreso Pampeano S.A. ....................................................................................... 74
Figura 14: Red Nuevo Central Argentino S.A. ........................................................................................... 75
Figura 15: Zona del up- river ...................................................................................................................... 78
Figura 16: Proceso industrial de harina y aceite de soja ........................................................................... 80
Figura 17: Productos derivados de la soja ................................................................................................. 81
Figura 18: Localizacin de las plantas industriales .................................................................................... 83
Figura 19: Proceso de elaboracin de biodiesel ........................................................................................ 86


11
PRESENTACIN PRESENTACIN PRESENTACIN PRESENTACIN
La generacin de estrategias de desarrollo y la implementacin de polticas sectoriales y de
Ciencia y Tecnologa activas, se sustentan en las necesidades de los sistemas productivos y
territorios, dando respuesta a los problemas y oportunidades planteados por los mercados y
actores de las cadenas de valor e incorporando un componente de prospectiva, de manera
de anticipar e identificar mbitos temticos de intervencin.

La insercin de la produccin agroalimentaria argentina en los mercados nacionales e
internacionales, la identificacin de puntos crticos en el funcionamiento de los sistemas
agroalimentarios / agroindustriales y las condiciones en las que se desenvuelven los procesos
de distribucin y logstica que aseguran la calidad e inocuidad de los alimentos, constituyen
temas de permanente preocupacin tanto en el mbito empresarial y acadmico como en el
de los institutos de investigacin pblicos y privados, dado el importante papel que juega la
produccin agroalimentaria en el consumo interno y la generacin de divisas dentro de la
estrategia global de desarrollo del pas.

De esto se desprende la necesidad de generar informacin estratgica sobre las tendencias
de mercados, la dinmica del comportamiento de los sistemas agroalimentarios /
agroindustriales, la caracterizacin de sus principales actores, sus estrategias y formas de
coordinacin, as como los desafos y oportunidades en las cadenas de valor (tecnolgicas,
productivas, organizacionales), tratando de generar una mayor articulacin de los actores
pblicos y privados de los sistemas nacionales o regionales de innovacin.

En este contexto, se han realizado estudios de caracterizacin y dinmica de varios
subsistemas agroalimentarios. Esta publicacin presenta el anlisis de la cadena de soja,
como parte de los resultados obtenidos en el Proyecto Especfico Economa de las Cadenas
Agroalimentarias y Agroindustriales que se desarrolla en el marco del Proyecto Propio de la
Red Competitividad de las Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales, perteneciente al
rea Estratgica de Economa y Sociologa (AEES) del Instituto Nacional de Tecnologa
Agropecuaria (INTA).

El presente estudio caracteriza la cadena de la soja en la Argentina en base a informacin
relevada de fuentes secundarias y a entrevistas realizadas a integrantes de la cadena, como
as tambin al sector pblico, considerando los tres productos principales que se generan:
grano, aceite y harinas proteicas.

Primeramente se exhibe el posicionamiento de la produccin del complejo sojero argentino
en el mundo y la relevancia de las exportaciones nacionales. Luego se realiza la
caracterizacin de la cadena, dividida en la etapa primaria, la comercializacin y la industria,
donde se describen los procesos y usos, incluyendo la produccin de biodiesel. El documento
contiene un espacio dedicado al avance de la frontera agrcola en el NOA y el NEA, las
instituciones presentes en la cadena y el margen bruto de comercializacin. Finalmente se
describen los puntos crticos identificados en la cadena, como resultado de los relevamientos
previos y el contacto con los distintos actores de la misma.

Lic. Graciela Ghezn Dr. Daniel Iglesias
Coordinador PPR Coordinador PE
Competitividad de las Cadenas Economa de las Cadenas
Agroalimentarias y Agroindustriales Agroalimentarias y Agroindustriales

13
I. I. I. I. INSERCION DE LA INSERCION DE LA INSERCION DE LA INSERCION DE LA ARGENTINA EN EL MERCADO MUNDIAL ARGENTINA EN EL MERCADO MUNDIAL ARGENTINA EN EL MERCADO MUNDIAL ARGENTINA EN EL MERCADO MUNDIAL

1. 1. 1. 1. Participacin Argentina en la Produccin y Comercio Mundial Participacin Argentina en la Produccin y Comercio Mundial Participacin Argentina en la Produccin y Comercio Mundial Participacin Argentina en la Produccin y Comercio Mundial

La produccin mundial de soja durante la campaa 2006/07 alcanz, segn el USDA, las
236,5 millones de toneladas. El Grfico 1 muestra la participacin relativa de los principales
pases, que alcanza el 82% de la produccin mundial: Estados Unidos (37%), Brasil (25%) y
Argentina (20%). Les sigue China con una participacin del 6%, aunque su presencia en el
mercado mundial es como importador debido a su elevado consumo interno.

Grfico Grfico Grfico Grfico 1 11 1: Participacin en la produccin mundial de Soja (2006/2007) : Participacin en la produccin mundial de Soja (2006/2007) : Participacin en la produccin mundial de Soja (2006/2007) : Participacin en la produccin mundial de Soja (2006/2007)
EE.UU.
37%
Brasil
25%
China
6%
Resto
12%
Argentina
20%

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos del USDA

Por el lado de la demanda, durante un largo perodo el principal importador de grano de
soja fue la Unin Europea. A partir de 1998-99, la Repblica Popular China increment su
demanda para el procesamiento interno y se convirti, a partir de la zafra 2004-05, en el
principal importador mundial del grano (63%) y aceite de soja (15%). Por otra parte, la
Unin Europea es la principal compradora de harina de soja.
La Argentina ocupa el tercer lugar como productor y exportador de grano de soja en el
mundo, y es el principal exportador internacional de aceite y harina derivados de la
oleaginosa (63 y 44% respectivamente). La tabla siguiente presenta la participacin de las
exportaciones argentinas en relacin al total de las exportaciones mundiales.

14
Tabla Tabla Tabla Tabla 1 11 1: Participacin de la Argentina en las exportaciones de la caden : Participacin de la Argentina en las exportaciones de la caden : Participacin de la Argentina en las exportaciones de la caden : Participacin de la Argentina en las exportaciones de la cadena de la soja a nivel a de la soja a nivel a de la soja a nivel a de la soja a nivel
mundial (1996 mundial (1996 mundial (1996 mundial (1996- -- -2007) 2007) 2007) 2007)

Exportaciones
(Millones de USD)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007
Soja (granos)
Mundo 8.385 10.762 8.910 7.546 9.167 10.344 10.725 15.453 15.452 15.647 16.044 21.836
Argentina 588 145 650 511 778 1.244 1.119 1.840 1.740 2.296 1.773 3.435
7% 1% 7% 7% 8% 12% 10% 12% 11% 15% 11% 16%
Aceite de soja
Mundo 1.489 2.490 3.611 2.627 1.744 2.023 2.852 4.097 4.339 4.038 4.528 6.754
Argentina 877 1.011 1.442 1.206 907 1.000 1.280 2.002 2.229 2.120 2.708 4.260
59% 41% 40% 46% 52% 49% 45% 49% 51% 53% 60% 63%
Harina de soja
Mundo 5.424 8.923 6.979 5.917 6.754 7.873 8.203 9.659 10.869 11.117 11.354 12.961
Argentina 1.984 2.044 1.741 1.800 2.169 2.401 2.561 3.260 3.598 3.798 4.357 5.748
37% 23% 25% 30% 32% 30% 31% 34% 33% 34% 38% 44%
Total Cadena
Soja
Total mundial 15.299 22.175 19.501 16.090 17.665 20.240 21.780 29.209 30.660 30.802 31.926 41.551
Total Argentina 3.449 3.200 3.833 3.517 3.854 4.646 4.960 7.103 7.567 8.214 8.838 13.443
23% 14% 20% 22% 22% 23% 23% 24% 25% 27% 28% 32%
Aos

Nota Nota Nota Nota: Aceite de soja crudo
Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos de U.N. COMTRADE DATA BASE

Como surge de la tabla precedente, por ms de diez aos considerados la participacin
argentina en el mercado mundial ha sido creciente para los tres productos de la cadena.
El aumento de las exportaciones de grano de soja de la Argentina se explica en gran parte
por el ingreso de China como importador neto del mercado. En 1998/99 China demandaba
3,8 millones de toneladas provenientes de otros pases y en la campaa 2006/07 import
unas 30 millones de toneladas. Cabe mencionar que del total de grano exportado por la
Argentina en 2006/07 12 millones de toneladas el 69% se destin a China. La Argentina es
el tercer exportador mundial de grano de soja (16%), detrs de EE.UU. (43%) y Brasil (33%).
El Grfico 2 muestra el aumento notable de las exportaciones de grano de soja a partir del
ao 2001, producto, en parte, del aumento de la demanda de China.

15
Grfico Grfico Grfico Grfico 2 22 2: Evolucin de las exportaciones de grano de soja (1987 : Evolucin de las exportaciones de grano de soja (1987 : Evolucin de las exportaciones de grano de soja (1987 : Evolucin de las exportaciones de grano de soja (1987- -- -2007) 2007) 2007) 2007)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
1
9
8
7
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
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Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Mercados Agroalimentarios - SAGPyA

En el caso de la harina de soja la Unin Europea es la principal compradora mundial y es el
destino ms importante de las exportaciones argentinas. El crecimiento de estas ltimas se
explica en parte por el fenmeno en Europa de la enfermedad encefalopata espongiforme,
conocida como la enfermedad de la vaca loca, que termin con la alimentacin del ganado
con protenas de origen animal, reforzando as la demanda de productos naturales
sustitutos, como la harina de soja. El Grfico 3 muestra la evolucin del volumen fsico de las
exportaciones de harina de soja, que mantuvieron un ritmo creciente durante el perodo
1987 2007, especialmente desde fines de los90.

Grfico Grfico Grfico Grfico 3 33 3: Evolucin de las exportaciones de harina de soja (1987 : Evolucin de las exportaciones de harina de soja (1987 : Evolucin de las exportaciones de harina de soja (1987 : Evolucin de las exportaciones de harina de soja (1987- -- -2007) 2007) 2007) 2007)
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Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Mercados Agroalimentarios. SAGPyA

16
Cabe mencionar, que Argentina es el primer exportador mundial de harina de soja, con una
participacin - en valor - del 44%, segn se aprecia en el Grfico 4. Le siguen, en orden de
importancia a la Argentina, Brasil y EE.UU.
Gr Gr Gr Grfico fico fico fico 4 44 4: Participacin de Argentina en el comercio mundial de harina de soja (1997 : Participacin de Argentina en el comercio mundial de harina de soja (1997 : Participacin de Argentina en el comercio mundial de harina de soja (1997 : Participacin de Argentina en el comercio mundial de harina de soja (1997- -- -2007) 2007) 2007) 2007)
0
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15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Mundo Argentina %

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboracin propia en base a datos de U.N. COMTRADE DATA BASE

Respecto del aceite de soja, China e India son actualmente los principales importadores
mundiales. Asimismo, otros pases asiticos son compradores histricos como Irn y Pakistn.
En los ltimos aos China ha recobrado su participacin a pesar de haber promovido la
compra del grano para la industrializacin interna, dado que tuvo que disminuir los aranceles
a la importacin de aceite por no haber podido abastecer a travs de su industria aceitera el
incremento continuo del consumo interno per cpita.
El Grfico 5 muestra la evolucin de las exportaciones fsicas de aceite de soja argentino, que
a partir del ao 1995 crecieron a un ritmo importante.


17
Grfico Grfico Grfico Grfico 5 55 5: Evolucin de las exportaciones de aceite de soja (1987 : Evolucin de las exportaciones de aceite de soja (1987 : Evolucin de las exportaciones de aceite de soja (1987 : Evolucin de las exportaciones de aceite de soja (1987- -- -2007) 2007) 2007) 2007)
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Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Mercados Agroalimentarios. SAGPyA

La Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja con una participacin en
valor- del 63%. Le sigue Brasil, que junto con Argentina representan el 80% de las
exportaciones mundiales. El 96% del aceite que exporta Argentina es crudo; la incidencia del
refinado es muy baja. El Grfico 6 muestra cmo en el ao 2007 la Argentina ya superaba el
60% del valor de las exportaciones mundiales de aceite de soja.
Grfico Grfico Grfico Grfico 6 66 6: Part : Part : Part : Participacin de Argentina en el Comercio Mundial de Aceite de Soja (1997 icipacin de Argentina en el Comercio Mundial de Aceite de Soja (1997 icipacin de Argentina en el Comercio Mundial de Aceite de Soja (1997 icipacin de Argentina en el Comercio Mundial de Aceite de Soja (1997- -- -2007) 2007) 2007) 2007)
0
1.000
2.000
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4.000
5.000
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7.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
Mundo Argentina

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos de U.N. COMTRADE DATA BASE

18
2 22 2. . . . Evolucin del Comercio Exterior Argentino Evolucin del Comercio Exterior Argentino Evolucin del Comercio Exterior Argentino Evolucin del Comercio Exterior Argentino

Como se mencionara anteriormente, la Argentina es el primer exportador mundial de aceites
y harinas proteicas de soja y los productos exportables de la cadena de soja conforman el
primer rubro de exportacin de la economa argentina.
Esto se explica por cuatro factores: (1) aptitud agroecolgica para el desarrollo del cultivo;
(2) la produccin sojera argentina se caracteriza por la adopcin constante de innovacin y
mejora tecnolgica; (3) la planta industrial para su procesamiento es la ms moderna y de
mayor envergadura del mundo; y (4) elevado saldo exportable por bajo consumo interno.
En la tabla siguiente se muestra la evolucin de los valores exportados de los productos de la
cadena de la soja y la participacin de ellos respecto de las exportaciones totales y rubros de
origen agropecuario y agroindustrial.

Tabla Tabla Tabla Tabla 2 22 2: Evolucin de los valores exportados de los productos de la cadena de la soja (1996 : Evolucin de los valores exportados de los productos de la cadena de la soja (1996 : Evolucin de los valores exportados de los productos de la cadena de la soja (1996 : Evolucin de los valores exportados de los productos de la cadena de la soja (1996- -- -
2007) 2007) 2007) 2007)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
5.817 5.705 6.603 5.144 5.346 6.052 5.272 6.471 6.852 8.110 8.626 12.352
Soja (granos) 588 145 650 511 778 1.244 1.119 1.840 1.740 2.296 1.773 3.415
Participacin s/ PI 10% 3% 10% 10% 15% 21% 21% 28% 25% 28% 21% 28%
8.439 9.105 8.762 8.193 7.864 7.460 8.138 10.004 11.967 13.142 15.244 19.188
Aceite de soja 877 1.011 1.442 1.206 907 1000 1.280 2.002 2.229 2.120 2.708 4.260
Participacin s/ MOA 10% 11% 16% 15% 12% 13% 16% 20% 19% 16% 18% 22%
Harina de soja 1.984 2.044 1.741 1.800 2.169 2.401 2.561 3.260 3.598 3.798 4.357 5.741
Harina + Aceite de soja 2.861 3.055 3.183 3.006 3.076 3.401 3.842 5.262 5.827 5.918 7.065 10.001
Productos Primarios + MOA 14.256 14.809 15.365 13.338 13.209 13.512 13.410 16.475 18.819 21.252 23.870 31.540
Total Cadena Soja 3.449 3.200 3.833 3.517 3.854 4.646 4.960 7.103 7.567 8.214 8.838 13.416
Participacin s/ PI + MOA 24% 22% 25% 26% 29% 34% 37% 43% 40% 39% 37% 43%
Total Exportaciones de Argentina 23.811 26.431 26.434 23.309 26.341 26.543 25.651 29.939 34.576 40.387 46.456 55.779
Participacin Cadena de Soja 14% 12% 15% 15% 15% 18% 19% 24% 22% 20% 19% 24%
2007 2006 Millones de USD
Aos
Productos primarios (PI)
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC

Durante el 2007 las exportaciones de la cadena de soja significaron casi la cuarta parte de las
divisas obtenidas, con un valor de 13,4 miles de millones de dlares.
Bsicamente, el pas exporta productos procesados: harinas proteicas para alimentacin
animal y aceite para consumo humano. Tambin en el ao 2007 el pas comenz a exportar
biodiesel obtenido a partir del aceite de este grano.
Los volmenes exportados en los ltimos aos muestran una tendencia creciente. Las
exportaciones de poroto de soja durante 2007 alcanzaron los 11,8 millones de toneladas y
un valor de 3.415 millones de dlares. China es el principal demandante: el 78% del grano
exportado tuvo ese destino.
Las exportaciones de aceite de soja, en su mayora crudo desgomado, llegan a ms de 80
pases. En 2007 se exportaron 6,4 millones de toneladas por valor de 4.260 millones de

19
dlares. Los pases asiticos concentran la mayor demanda debido al importante crecimiento
de sus economas y al hecho de que partan de niveles de consumo per cpita inferiores a la
media mundial. China (34%) e India (15%) son los destinos ms relevantes.
Los pellets de soja, principal subproducto de la molienda, se destinan esencialmente a la
alimentacin animal. Los pases de la Unin Europea son los principales demandantes.
Durante 2007 se exportaron 25,9 millones de toneladas por valor de 5.741 millones de
dlares.
Segn se observa en el Grfico 7, a partir del 2002 el valor de las exportaciones de la cadena
de soja comienza a incrementarse notoriamente al comps de la suba del precio de los
commodities.
Grfico Grfico Grfico Grfico 7 77 7: Evolucin del valor de las exportaciones del complejo soja (1996 : Evolucin del valor de las exportaciones del complejo soja (1996 : Evolucin del valor de las exportaciones del complejo soja (1996 : Evolucin del valor de las exportaciones del complejo soja (1996- -- -2007) 2007) 2007) 2007)
0
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16.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aos
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Soja (granos) Aceite de soja Harina de soja Total Argentina

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a U.N. COMTRADE DATA BASE

En ese marco, el Estado Argentino comienza a aplicar derechos de exportacin
1
a los granos
y subproductos con alcuotas que fueron creciendo.
El Grfico 8 muestra el tipo de cambio real multilateral (TCRM)
2
, como un indicador de la
medida amplia de la competitividad de la moneda nacional. El mismo muestra una
tendencia levemente creciente desde el ao 2003. Estos valores, ajustados por los derechos
de exportacin para el complejo oleaginoso, muestran una brecha superior al 35%
(actualmente) entre el TCRM y el tipo de cambio real multilateral efectivo (TCRE), tanto para
granos como para harinas y aceites.

1
Los derechos de exportacin de granos y subproductos haban sido aplicados en pocas anteriores como en las
dcadas del 80 (15% y 41% para grano) y el 90 (3,5% para grano).
2
Calculado con la metodologa del BCRA.

20
Grfico Grfico Grfico Grfico 8 88 8 : Evolucin del tipo de cambio real multilateral y el tipo de cambio efectivo para : Evolucin del tipo de cambio real multilateral y el tipo de cambio efectivo para : Evolucin del tipo de cambio real multilateral y el tipo de cambio efectivo para : Evolucin del tipo de cambio real multilateral y el tipo de cambio efectivo para
grano, aceite y harina de soja (2002 grano, aceite y harina de soja (2002 grano, aceite y harina de soja (2002 grano, aceite y harina de soja (2002- -- -2008) 2008) 2008) 2008)

$ 1,00
$ 1,50
$ 2,00
$ 2,50
$ 3,00
$ 3,50
$ 4,00
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0
8
TC Nominal
TCRM
TCRE Granos
TCRE Aceites/harinas

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos del BCRA
De todos modos, y ms all de la competitividad intrnseca del complejo exportador
oleaginoso y de las condiciones cambiarias (devaluacin en el 2002), en gran parte, el
incremento en el nivel de produccin y exportacin respondi al importante aumento en el
precio del grano y subproductos, que ajustados por el tipo de cambio real efectivo, ms que
duplicaron su valor - en pesos - entre 2006 y 2008, segn se observa en el Grfico 9.

Grfico Grfico Grfico Grfico 9 99 9: Evolucin del Precio FOB ajustado por tipo de cambio real efectivo para grano, : Evolucin del Precio FOB ajustado por tipo de cambio real efectivo para grano, : Evolucin del Precio FOB ajustado por tipo de cambio real efectivo para grano, : Evolucin del Precio FOB ajustado por tipo de cambio real efectivo para grano,
aceite y ha aceite y ha aceite y ha aceite y harina de soja (2002 rina de soja (2002 rina de soja (2002 rina de soja (2002- -- -2007) 2007) 2007) 2007)
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200
400
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800
1000
1200
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aceite granos Pellets

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la CIARA y del BCRA

21
3 33 3. . . . Derechos y Derechos y Derechos y Derechos y R RR Reintegros a las eintegros a las eintegros a las eintegros a las E EE Exportaciones xportaciones xportaciones xportaciones

Segn la Administracin Federal de Ingresos Pblicos AFIP - en 2007 se recaudaron 20.450
millones de Pesos (6.600 millones de dlares) en materia de derechos de exportacin, un
39% ms que en 2006. El 68,6% de ese monto corresponde a productos del reino vegetal,
industria alimentaria y grasas y aceites animales o vegetales.
En el informe anual 2007 de recaudacin de la AFIP, se menciona: En trminos absolutos
Productos del reino vegetal registr el mayor crecimiento debido fundamentalmente al
aumento de las exportaciones de porotos de soja, trigo y maz. Le sigui en importancia el
sector Grasas y aceites animales o vegetales incidida por el aumento de la exportacin del
aceite de soja y el sector Productos de las industrias alimentarias cuyo incremento se explica
fundamentalmente por el crecimiento de los precios y cantidades exportadas de harinas de
torta de soja y pellets de soja. En ambos casos influy adems el incremento de derechos
aplicados sobre el complejo sojero.
Segn datos publicados por ACSOJA, el aporte al fisco de la cadena de soja en materia de
derechos de exportacin fue de U$S 2.300 millones en 2006 y U$S 4.400 millones
3
en 2007, o
sea, ms del 60% del total recaudado por ese concepto.

Tabla Tabla Tabla Tabla 3 33 3 : Evolucin de lo : Evolucin de lo : Evolucin de lo : Evolucin de los ss s derechos de exportacin aplicados a los productos de la cadena de derechos de exportacin aplicados a los productos de la cadena de derechos de exportacin aplicados a los productos de la cadena de derechos de exportacin aplicados a los productos de la cadena de
soja (2002 soja (2002 soja (2002 soja (2002- -- -2008) 2008) 2008) 2008)
Resolucin Vigencia Grano
(%)
Aceite
(%)
Harina
(%)
Biodiesel
(%)
MEI 11/02 05/03/2002 13,5 5 5
MEI 35/02 06/04/2002 23,5 20 20
MEyP 10/07 12/01/2007 27,5 24 24
MEyP 369/07
4
12/11/2007 35,0 32 32
P.E.N. 509/07 23/05/2007 5
MEyP 126/08 12/03/2008 20
Fuente Fuente Fuente Fuente: CIARA en base a Boletn Oficial; Programa Nacional de Biocombustibles, SAGPyA.

Con respecto a los reintegros a las exportaciones, los aceites de soja recibieron por
Resolucin del Ministerio de Economa 56/02 publicada el 08/02/2002 en el Boletn Oficial el
1,6% para el aceite crudo a granel; 5% para el aceite refinado en envases de 5 kg y 0,7%
para el aceite crudo. Todos los reintegros mencionados quedaron sin vigencia (0%) por
Resolucin del Ministerio de Economa y Produccin N 616/05 publicada el 11/11/2005. Las
harinas de soja no perciben reintegros desde 1995.
Si bien la poltica de reintegros tendi a promover la exportacin de aceite refinado frente al
crudo (puesto que ambos tenan el mismo derecho de exportacin con reintegros que
favorecan a los refinados), los datos del INDEC revelan que entre el perodo 1999 y 2007 los
volmenes exportados de aceite refinado representaron solo el 3% del total de los aceites de
soja.

3
Calculado en base al precio FOB del mes exportaciones del mes y las retenciones del mes.
4
El 11 de marzo de 2008 entr en vigencia la Resolucin MEyP 125/08 que estableca un esquema de derechos
de exportacin mviles. Por resolucin legislativa la misma fue derogada en julio de 2008 y mediante las
Resoluciones MEyP 181 y 182 continu vigente la MEyP 369/07.


22
4 44 4. . . . Origen Origen Origen Origen P PP Provincial de las rovincial de las rovincial de las rovincial de las Exportaciones del C Exportaciones del C Exportaciones del C Exportaciones del Complejo omplejo omplejo omplejo S SS Sojero ojero ojero ojero

A fin de conocer el origen de las exportaciones, se analiza el aporte de cada una de las
provincias al total nacional. En la Tabla siguiente se observa a la Provincia de Santa Fe como
la principal exportadora del complejo soja, aportando el 60%, seguida por Crdoba y Buenos
Aires. La elevada participacin de Santa Fe se debe a la concentracin de la industria aceitera
en las cercanas de Rosario.

Tabla Tabla Tabla Tabla 4 44 4 : Exportaciones del complejo sojero por provincias. Ao 2007 : Exportaciones del complejo sojero por provincias. Ao 2007 : Exportaciones del complejo sojero por provincias. Ao 2007 : Exportaciones del complejo sojero por provincias. Ao 2007
Provincia Provincia Provincia Provincia Miles Dlares FOB Miles Dlares FOB Miles Dlares FOB Miles Dlares FOB
Participaci Participaci Participaci Participacin nn n
(%) (%) (%) (%)
Santa Fe 8.141 59,9
Crdoba 3.429 25,2
Buenos Aires 1.204 8,9
Entre Ros 292 2,1
Santiago del Estero 142 1,0
Chaco 94 0,7
Salta 98 0,7
Tucumn 63 0,5
La Pampa 37 0,3
Otros/Indeterminado 82 0,6
Total Total Total Total

13.582 13.582 13.582 13.582

100 100 100 100

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Unidad Conjunta INTA-INDEC y del INDEC

5 55 5. . . . Firmas Firmas Firmas Firmas E EE Exportadoras xportadoras xportadoras xportadoras

Las principales firmas exportadoras son, en general, las mismas que industrializan el grano.
Hay adems, empresas que operan en las terminales portuarias y brindan servicios de
almacenaje, carga, descarga y comercializacin entre otras.
Sin embargo, los indicadores de concentracin de las exportaciones son diferentes segn se
trate de grano, aceite o harina de soja. En la Tabla 5 se mencionan las principales firmas
exportadoras de grano de soja y en el Grfico 10 la evolucin de los ndices de concentracin
para este producto

23
Tabla Tabla Tabla Tabla 5 55 5: Principales exportadores de grano de soja (abr 07 : Principales exportadores de grano de soja (abr 07 : Principales exportadores de grano de soja (abr 07 : Principales exportadores de grano de soja (abr 07 mar 08) mar 08) mar 08) mar 08)
Firma Firma Firma Firma Tn Tn Tn Tn % %% % % acum % acum % acum % acum IHH IHH IHH IHH
CARGILL 2.329.058 20,4 20,4 417,80
NOBLE ARGENTINA S.A. 1.499.346 13,2 33,6 33,6 33,6 33,6 173,14
A.D.M. ARGENTINA 1.488.907 13,1 46,7 170,74
NIDERA 1.462.194 12,8 59,5 59,5 59,5 59,5 164,67
BUNGE ARGENTINA 1.453.704 12,8 72,3 162,76
DREYFUS 1.195.605 10,5 82,8 110,10
TOEPFER 903.204 7,9 90,7 62,83
A.C.A. 659.194 5,8 96,5 33,47
A.G.D. 90.449 0,8 97,3 0,63
SIPEA 56.642 0,5 97,8 0,25
SUBTOTAL 11.138.303 97,8
RESTO RESTO RESTO RESTO 256.275 2,2
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 11.394.578 100 1296,39 1296,39 1296,39 1296,39
Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Mercados Agroalimentarios - SAGPyA

Grfico Grfico Grfico Grfico 10 10 10 10: Indicadores de Concentracin. Exportaciones de granos 1997 : Indicadores de Concentracin. Exportaciones de granos 1997 : Indicadores de Concentracin. Exportaciones de granos 1997 : Indicadores de Concentracin. Exportaciones de granos 1997 2008 2008 2008 2008
22
21
25
24
25
39
42
106
36
33
31
36
0
20
40
60
80
100
120
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aos
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
0
500
1000
1500
2000
2500
I
H
H
C2
C4
N de Empresas
IHH

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA
En la serie analizada en el grafico precedente, se muestra una disminucin del nivel de
concentracin de las empresas hasta el ao 2001, coincidente con el aumento del volumen
total vendido (ver Grfico 2). Desde ese ao y hasta el 2008, los cambios en los indicadores
de concentracin fueron marginales. Para este ltimo perodo, el C2 muestra valores en el
rango del 32 al 38%; el C4 aparece con una tendencia ms estable, muy cercana al 59% y el
IHH, con valores entre 1200 y 1300.

24
Los valores del IHH sealan un nivel medio
5
de concentracin entre las empresas
exportadoras. Sin embargo, si se consideran los coeficientes de concentracin de las dos (C2)
y cuatro (C4) empresas ms grandes, indicaran un alto nivel de concentracin entre las
empresas exportadoras de soja.
Desde el 2001 Cargill ha sido la principal exportadora de granos (con una participacin
cercana al 20%) y en los ltimos aos, ocho empresas aparecen entre los primeros diez
exportadores (Cargill, Noble Argentina S.A., A.D.M. Argentina, Bunge Argentina, Dreyfus,
Toepfer, Nidera y A.C.A.).
Para las harinas, la evolucin de los indicadores de concentracin se muestran diferentes a
los de los granos. En este caso, para la serie analizada, se observa un leve aumento del nivel
de concentracin de las empresas a partir del ao 2001. Luego los cambios tambin fueron
marginales, pero no decrecientes.

Tabla Tabla Tabla Tabla 6 66 6: Principales exportadores de harina de soja (abr 07 : Principales exportadores de harina de soja (abr 07 : Principales exportadores de harina de soja (abr 07 : Principales exportadores de harina de soja (abr 07 mar 08) mar 08) mar 08) mar 08)
CARGILL 6.130.389 22,2 22,2 494,04
BUNGE ARGENTINA 4.194.500 15,2 37,4 37,4 37,4 37,4 231,28
A.G.D. 3.994.219 14,5 51,9 209,72
DREYFUS 3.649.715 13,2 65,1 65,1 65,1 65,1 175,11
VICENTIN 3.425.812 12,4 77,5 154,28
MOLINOS RIO DE LA PLATA 3.361.424 12,2 89,7 148,54
NIDERA 711.000 2,6 92,3 6,65
OLEAG. MORENO 625.693 2,3 94,6 5,15
A.C.A. 595.658 2,2 96,8 4,66
ROLESTER 342.611 1,2 98,0 1,54
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL 27.031.021 98,0
RESTO RESTO RESTO RESTO
549.846 2,0
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 27.580.867 100,0 1430,97 1430,97 1430,97 1430,97

5
Segn el Ministerio de Justicia de los EE.UU.

25
Grfico Grfico Grfico Grfico 11 11 11 11: Indicadores d : Indicadores d : Indicadores d : Indicadores de Concentracin. Exportaciones de harinas 1997 e Concentracin. Exportaciones de harinas 1997 e Concentracin. Exportaciones de harinas 1997 e Concentracin. Exportaciones de harinas 1997 2008 2008 2008 2008
21
25
24
26
28 28
22 22
20
21
18
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aos
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
n

a
c
u
m
u
l
a
d
a
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
I
H
H
C2
C4
N de empresas
IHH


El C2 muestra valores entre 35 y 40%, y una tendencia muy estable; el C4 aparece con una
media de 68% y un rango de 65 al 71%. El IHH tiene una tendencia levemente ascendente,
con un valor que supera los 1500 en el ltimo ao. Tambin en este caso los valores del IHH
sealan un nivel medio de concentracin entre las empresas exportadoras. Pero tanto el C2
como el C4 indican un alto nivel de concentracin y en ambos casos mayor que para la
exportacin de granos.
En cuanto al nmero de empresas exportadoras, decrece desde el ao 2001 (de 28 a 16, en
conexin con los ndices de concentracin), siendo el del ltimo ao el menor de la serie.
En los ltimos aos ocho empresas, aparecen entre los primeros diez exportadores. (Cargill,
Bunge Argentina, A.G.D., Dreyfus, Molinos Rio De La Plata, Vicentin, Nidera, A.C.A.). Seis de
estas empresas, tambin forman parte de las principales exportadoras de granos.
Como se muestra en la Tabla 7, el ranking de las mayores exportadoras de aceite coincide
con el de las exportadoras de harinas, mostrando a Cargill con una notable participacin (24
y 28% en 2007 y 2008 respectivamente).


26
Tabla Tabla Tabla Tabla 7 77 7: Principales exportadores de aceite de soja (abr 07 : Principales exportadores de aceite de soja (abr 07 : Principales exportadores de aceite de soja (abr 07 : Principales exportadores de aceite de soja (abr 07 mar 08) mar 08) mar 08) mar 08)
CARGILL 1.573.528 24,1 24,1 579,20
BUNGE ARGENTINA 1.133.044 17,3 41,4 41,4 41,4 41,4 300,31
DREYFUS 918.787 14,1 55,5 197,47
MOLINOS RIO DE LA PLATA 852.058 13,0 68,5 68,5 68,5 68,5 169,83
A.G.D. 827.075 12,6 81,1 160,02
VICENTIN 628.820 9,6 90,7 92,50
A.C.A. 140.595 2,2 92,9 4,62
NIDERA 129.089 2,0 94,9 3,90
OLEAG.MORENO 125.783 1,9 96,8 3,70
ROLESTER 69.103 1,1 97,9 1,12
SUBTOTAL 6.397.882 97,9
RESTO RESTO RESTO RESTO 140.341 2,1
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 6.538.223 100,0 1512,67 1512,67 1512,67 1512,67

Para la exportacin de aceite, los indicadores son semejantes a los correspondientes a las
harinas. Tambin se observa un aumento en el nivel de concentracin de las empresas a
partir del ao 2002 y cambios marginalmente crecientes a partir de dicho ao.
El C2 supera el 40% casi todos los aos (a partir de 2002), siendo del 44% en 2008, con una
tendencia levemente creciente. El C4 alcanza el 74% en 2008 y desde el 2002 nunca es
inferior al 67%. El IHH es marginalmente alcista, con un valor que supera los 1600 en el
ltimo ao. Tambin en este caso los valores del IHH sealan un nivel medio a alto de
concentracin entre las empresas exportadoras de aceite. Los ndices C2 y C4 indican un alto
nivel de concentracin, y en ambos casos mayor que para la exportacin de granos y de
harinas.


27
Grfico Grfico Grfico Grfico 12 12 12 12: Indicadores de Con : Indicadores de Con : Indicadores de Con : Indicadores de Concentracin. Exportaciones de aceites 1997 centracin. Exportaciones de aceites 1997 centracin. Exportaciones de aceites 1997 centracin. Exportaciones de aceites 1997 2008 2008 2008 2008
19
23
27 27
31
27
23
22
21
20
19
18
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aos
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
n

A
c
u
m
u
l
a
d
a
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
I
H
H
C2 C4
N de empresas IHH


En cuanto al nmero de empresas exportadoras, desde el ao 2001 el mismo decrece (de 31
a 18), siendo el del ltimo ao el menor de la serie.
A partir de los resultados presentados, se puede decir que la estructura del mercado de soja
para exportacin es oligopsnica y con predominancia de capitales extranjeros. (Eumercopol,
2007).

6 66 6. . . . Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones
La necesidad de importar grano de soja radica en que la capacidad de procesamiento de la
industria aceitera supera a la produccin local de soja y otras semillas oleaginosas disponibles
para su industrializacin.
El complejo aceitero argentino realiz en los ltimos aos una serie de inversiones que
incrementaron su capacidad de procesamiento. Segn la CIARA
6
en el ao 2007 la capacidad
de molienda de la industria aceitera argentina fue de 149.318 ton/24 horas. El volumen de
soja disponible para industrializar fue de casi 36 millones de toneladas, ya que
aproximadamente un cuarto de la cosecha se export como grano.
Las importaciones de grano de soja se incrementaron un 317% entre el 2007 y 2006 para
abastecer a la pujante industria aceitera. En 2006 se importaron 552 mil toneladas de soja y
en el 2007 2,3 millones de toneladas. El 98% de la soja importada ese ao provino de
Paraguay.

6
En base a datos de J.J. Hinrichsen S.A.

28
Este fuerte incremento de las importaciones de grano de soja se explica por la entrada en
vigencia de la Resolucin General AFIP 2147/06 de fecha 24/10/06 que surgi como
resultado de una amplia negociacin del sector industrial-exportador con el gobierno
nacional.
La importacin temporaria ya exista en el marco del Decreto 1330/04 para mercaderas
destinadas a ser sometidas a un proceso industrial. Sin embargo, la metodologa de clculo
para determinar el impuesto a la exportacin de los productos obtenidos con la
industrializacin del grano importado no haca rentable la operacin. La Resolucin de la
AFIP 2147/06 incorpora un beneficio impositivo sobre el insumo importado, dado que
permite a las exportadoras pagar los derechos de exportacin por el valor agregado del
poroto importado.
Posteriormente por Resolucin 109/09 publicada el 6/04/09 en el Boletn Oficial, el Ministerio
de la Produccin excluy al grano de soja de los beneficios impositivos de la importacin
temporaria. Esta normativa fue fundamentada para incentivar el aumento de la demanda
del grano de soja en el mercado interno y disminuir el stock de grano que el sector primario
posee en los silos bolsas.

29
II II II II. . . . CARACTERIZACION DE LA CADENA DE SOJA CARACTERIZACION DE LA CADENA DE SOJA CARACTERIZACION DE LA CADENA DE SOJA CARACTERIZACION DE LA CADENA DE SOJA* ** *

La caracterizacin de la cadena se puede analizar desde distintos aspectos. En primer lugar
resulta imprescindible conocer y cuantificar cul es el flujo que sigue la soja (como grano y
derivados) a partir de la cosecha, como se muestra en la Figura 1.

Figura Figura Figura Figura 1 11 1 : Flujograma de la cadena de soja : Flujograma de la cadena de soja : Flujograma de la cadena de soja : Flujograma de la cadena de soja

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos de: Direccin de Coordinacin de Delegaciones de la
SAGPyA; Unidad Conjunta INTA-INDEC en base a datos de Comercio Exterior del INDEC y Direccin
de Mercados Agroalimentarios de la SAGPyA.

* Para la elaboracin de este Captulo, (en particular en los temas referidos a expansin de la frontera agrcola y
en la identificacin de operadores de granos), se cont con la participacin de la Ing. Agr. Andrea Kobelak, quien
hasta inicios de 2009 se desempe en la EEA Roque Saenz Pea del INTA.

2.335.386 ton

47.483.784 ton

PRODUCCIN PRODUCCIN PRODUCCIN PRODUCCIN 2006/2007 2006/2007 2006/2007 2006/2007
IMPORTACIN IMPORTACIN IMPORTACIN IMPORTACIN
MOLTURACIN DE
SOJA (crushing)
35.968.954 ton
EXPORTACIO EXPORTACIO EXPORTACIO EXPORTACION NN N
GRANO: 12.093.394 ton

ACEITE: 6.514.598 ton

PELLETS: 26.457.115 ton

BIODIESEL: 283.879 ton

CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO APARENTE APARENTE APARENTE APARENTE
HARINA DE SOJA: 1.912.169 ton
ACEITE DE SOJA: 554.580 ton
SOJA GRANO: 1.755.822 ton
INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA
PRODUCCIN DE ACEITE:
6.918.420 ton

SUBPRODUCTOS DE ACEITES Y
OTROS:
Aceites refinados, mezcla e
hidrogenados, margarinas,
lecitina, mayonesa, etc.


30
Para la campaa 2006-07 la soja disponible estaba compuesta por la cosecha (47,5 mill. de t)
y la soja importada (2,33 mill. de t). De esta cantidad se exportaron poco ms de 12 millones
de toneladas como grano y el resto se moltur, obteniendo aproximadamente 6,9 millones
de toneladas de aceite y 27,8 millones de toneladas de harina, los cuales prcticamente
fueron exportados en su totalidad. Tambin se exportaron 283 mil t de Biodiesel.
A partir de estos datos se calcul el consumo aparente de la soja y derivados en el pas.
Por otra parte, al flujo del producto, se lo puede dividir en sectores, primario, industrial y
comercial e identificar a los participantes en cada una de las etapas.
El sector primario est integrado por los originadores del producto. Estos son los
proveedores de insumos y los productores. La conexin con el sector industrial es
mayormente a travs de acopios y cooperativas, aunque el vnculo tambin puede ser
directamente del productor a la industria/molino.
En la Figura 2 se caracterizan los participantes segn actividad, nivel de concentracin,
empleo que genera, cantidad de empresas y ubicacin geogrfica.
De la informacin expuesta, se puede observar que se identifican siete etapas, y que la
actividad se va concentrando a medida que se avanza en la cadena, tanto a nivel de
participantes como geogrficamente. Tambin se muestra que el empleo generado en forma
directa se estima en 132.800 puestos de trabajo. El empleo indirecto se calcula en 157.100.

31
Figura Figura Figura Figura 2 22 2: Caracterizacin de la Cadena. Principales etapas : Caracterizacin de la Cadena. Principales etapas : Caracterizacin de la Cadena. Principales etapas : Caracterizacin de la Cadena. Principales etapas

Fuente Fuente Fuente Fuente: Unin Industrial Argentina, 2005; en base a datos de la SAGPYA, AACREA, COPAL-ONU,
CIARA, Ministerio de Economa de la Provincia de Buenos Aires y Centro de Acopiadores de Cereales.

32
1. 1. 1. 1. Produccin Primaria Produccin Primaria Produccin Primaria Produccin Primaria

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Evolucin de la produccin nacional Evolucin de la produccin nacional Evolucin de la produccin nacional Evolucin de la produccin nacional

El cultivo de soja se introdujo en nuestro pas en los aos sesenta como una opcin
productiva proveedora de protenas para la alimentacin animal a instancias del INTA a nivel
estatal y del IADO (Instituto Argentino de Desarrollo de Oleaginosas), hoy desaparecido.
(ACSOJA, 2008).
En un primer momento el rea sembrada y la produccin tuvieron un crecimiento lento, sin
embargo, a principios de los 80 ya se consolidaba como un cultivo promisorio y en
expansin.
Entre las campaas 1986/1987 y 2006/2007 el rea sembrada con soja se increment un
336%, mientras que la produccin aument un 609%. Esto muestra un indudable crecimiento
en trminos de productividad.
El incremento en la superficie sembrada con soja se dio tanto por la incorporacin de nuevas
tierras como por la sustitucin de otros cultivos. La expansin agrcola al norte argentino se
manifiesta en un incremento del 70% en la superficie sembrada entre los dos ltimos censos
agropecuarios (CNA 1988 y CNA 2002). El 66% de las tierras cedidas a la agricultura fue
ocupada por soja (Santiago del Estero, Chaco, Tucumn y Salta).

Figura Figura Figura Figura 3 33 3: Evolucin de la distribucin espacial del rea sembrada : Evolucin de la distribucin espacial del rea sembrada : Evolucin de la distribucin espacial del rea sembrada : Evolucin de la distribucin espacial del rea sembrada con con con con soja soja soja soja

Fuente Fuente Fuente Fuente: Brieva S., Tesis Doctoral FLACSO, 2006.

33
Segn Schvarzer y Tavosnanska (2007) el aumento de la produccin se debera a varias
causas. Una es la creciente demanda mundial y el incremento de los precios internacionales.
Otra es el cambio tecnolgico, con una reduccin de costos relacionada al mismo. FAUBA
(2004) menciona que entre otros, los factores que posibilitaron esta expansin productiva
son la innovacin tecnolgica (semillas y sistemas de labranza), incrementos de escala en los
ncleos productivos, la aptitud de los suelos, la infraestructura vial existente y el aumento en
las precipitaciones.
La siembra directa comenz a ganar importancia en la agricultura argentina a fines de la
dcada del 80, debido a que en muchas de las zonas ms importantes de la regin
pampeana los efectos acumulativos de la erosin del suelo, resultante de la
agriculturalizacin sobre la base de prcticas tradicionales de laboreo, ya comenzaban a
manifestarse negativamente en los resultados operativos de la explotacin. Este efecto sobre
los rendimientos y, a travs de stos, sobre la propia viabilidad econmica de la agricultura,
junto con el hecho de que, como resultado de los procesos de desregulacin y apertura de la
economa, se ampli la disponibilidad de maquinaria agrcola apropiada, y junto tambin con
la reduccin de los costos directos (producto de la eliminacin de tareas de laboreo) fueron
una plataforma ptima para la difusin de la siembra directa y para recuperar, en parte al
menos, la productividad perdida. La sinergia con la soja tolerante a herbicida se da como
consecuencia de que las prcticas de laboreo directo, al acortar el tiempo requerido entre la
cosecha de trigo y la siembra de soja, hace factible el empleo exitoso de variedades de soja
de ciclo corto como cultivo de segunda, y viabiliza un planteo trigo-soja de segunda en zonas
donde no era agronmicamente factible (Trigo y Cap, 2006).
Segn datos de AAPRESID, a comienzos de la dcada del 90 el rea de soja realizada con
siembra directa era del orden del 6%, en la campaa 2001/2002 era del 74% y para
2006/2007 alcanzaba el 85%.
Datos de ARGENBIO muestran que desde que comenzaron a utilizarse las variedades de soja
GM, en la campaa 1996/1997, el rea fue del 6%, llegando rpidamente al 94% en
2001/2002, para estabilizarse en 2004/2005 con 98% de utilizacin.
An en la Argentina, estos procesos de adopcin se comparan muy favorablemente con
otras situaciones anteriores como la del maz hbrido y los trigos con germoplasma mejicano.
Los maces hbridos tardaron 18 aos en alcanzar el 70% de aceptacin que hoy tienen los
maces GM y los trigos mejicanos llegaron a porcentajes de adopcin que hoy ostenta la soja
(ms del 90% del mercado), slo despus de 16 aos (Lpez, 2006, cit. en Trigo y Cap, 2006).
El gen resistente al herbicida glifosato inicialmente fue propiedad de Monsanto en Estados
Unidos, que lo licenci a Asgrow; luego esta empresa fue adquirida por Nidera, la que hace
su introduccin en la Argentina. Posteriormente, cuando Monsanto patenta el producto en
el exterior, ste ya haba sido liberado, por terceros, a la venta en la Argentina (Qaim y
Traxler, 2002). Esta situacin desat una controversia entre la firma Monsanto y el Gobierno
de Argentina, donde la empresa reclama el cobro de regalas.
Segn Bisang (2003) la oferta de insumos en el cultivo de soja se caracteriza por:

Paquetes tecnolgicos: las semillas transgnicas -soja RR- operan como articuladores
de una oferta conjunta que incluye glifosato, preemergentes, insecticidas y
fertilizantes.


34
Fusiones y alianzas de empresas que ofrecen estos paquetes tecnolgicos
7

Los paquetes de insumos ofrecidos en los centros de servicios incluyen asesoramiento
respecto a tcnicas de uso.

Una prctica que se encuentra en expansin en la agricultura es el manejo integrado de
plagas (MIP). Segn el INTA Marcos Jurez, las prcticas de manejo integrado de plagas
(MIP) de la soja se basan en la proteccin y el fomento de estos agentes de control biolgico
junto a un uso prudente de plaguicidas, slo cuando se determina o diagnostica que los
niveles de ataque pueden provocar un dao que justifican su control y deben estar
articuladas con las dems tcticas de manejo agronmico.
Se estima que estas prcticas MIP han crecido en forma considerable en los ltimos aos
apoyadas por un asesoramiento profesional cada vez ms importante y que tiene directa
relacin con la sanidad de los cultivos y los altos rendimientos alcanzados. De todos modos
estas prcticas deben ser incrementadas ms aun en los prximos aos ya que se tienen
informaciones de prdidas y daos a los cultivos causadas por la falta de diagnsticos
tempranos o por tratamientos efectuados de baja calidad por falta de asesoramiento
tcnico. Tambin es conocido el uso innecesario de insecticidas ante la mnima presencia o
incluso ausencia de la plaga en los barbechos qumicos.
En el Grfico 13 se observa la evolucin del rea sembrada, produccin y rendimiento
nacional en el perodo 1986/87 2006/07, donde se observa un salto en la productividad a
partir de la campaa 1997/98, dos aos despus de haberse aprobado el evento de la soja
genticamente modificada resistente al herbicida Glifosato.

7
Monsanto (empresa originariamente dedicada a la qumica y con expansiones en los aos 70 hacia la
farmoqumica) est asociada con Dekalb y Cargill; el uso de estas semillas (especialmente soja RR de Monsanto)
demanda la aplicacin de glifosato, ofrecido por la misma empresa con la marca Roundup.

35
Grfico Grfico Grfico Grfico 13 13 13 13: rea Sembrada, Produccin y Rendimiento Nacional (1986/87 : rea Sembrada, Produccin y Rendimiento Nacional (1986/87 : rea Sembrada, Produccin y Rendimiento Nacional (1986/87 : rea Sembrada, Produccin y Rendimiento Nacional (1986/87- -- -2006/2007) 2006/2007) 2006/2007) 2006/2007)
0
5.000
10.000
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-

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s

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0
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2.500
3.000
3.500
k
g
/
h
a
Area sembrada miles ha Produccin miles tn Rendimiento kg/ha

El Grfico 14 muestra la evolucin del rea nacional sembrada con soja, maz y trigo, donde
claramente se observa la carrera ascendente de la soja frente al estancamiento de los
cereales.
Grfico Grfico Grfico Grfico 14 14 14 14: Evolucin del rea sembrada con : Evolucin del rea sembrada con : Evolucin del rea sembrada con : Evolucin del rea sembrada con soja versus los principales cereales soja versus los principales cereales soja versus los principales cereales soja versus los principales cereales
0
2.000
4.000
6.000
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5
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0
6

M
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h
a
soja maz trigo



36
La produccin nacional de soja para el ciclo 2006-07 fue de 47,48 millones de toneladas, lo
que represent el 51% de la produccin nacional de cereales y oleaginosas. En trminos de
rea sembrada la soja ocupaba el 86% de los cultivos oleaginosas y el 53% de todos los
cultivos de cereales y oleaginosas.
1.2 1.2 1.2 1.2. . . . Perfil Perfil Perfil Perfil T TT Tecnolgico de la produccin primaria ecnolgico de la produccin primaria ecnolgico de la produccin primaria ecnolgico de la produccin primaria
Segn datos relevados por el Proyecto Perfil Tecnolgico de la Produccin Agropecuaria
Argentina del INTA (AEES 2741, cuyo fin es conocer el nivel de adopcin de tecnologa por
rubro productivo y por regin), existe heterogeneidad en los valores de productividad del
cultivo de soja, no explicado por diferencias agroecolgicas, lo que estara indicando que ms
all del aumento del rea sembrada, existe potencial de aumento productivo en trminos de
eficiencia con la tecnologa disponible.
Efectivamente, la informacin obtenida de parte de informantes calificados del INTA y extra
INTA provenientes de cada Centro Regional permite analizar una serie de datos por rubro
productivo y Zona Agroecolgica Homognea (ZAH). Adems, el relevamiento de la
informacin se realiza con la misma metodologa utilizada desde 1992, lo que permite
analizar evoluciones a travs del tiempo.
Brecha productiva se define como el incremento porcentual que debiera lograrse entre el
rendimiento del Nivel Tecnolgico Bajo para alcanzar el Alto o el mximo potencial logrado
en parcela demostrativa.
Con el objeto de identificar brechas actuales y observar evoluciones respecto de la anterior
medicin del Proyecto en 2001, en la Tabla 8 se presentan los datos de soja obtenidos de
cuatro Centros Regionales del INTA (Buenos Aires Norte, Crdoba, Entre Ros y Chaco
Formosa
8
).

8
Del CR Chaco Formosa se compararon slo los datos de la Provincia del Chaco. En el CR Crdoba no se analiza
en 2008 la ZAH comprendida por los Departamentos Ro Segundo y Tercero Arriba que fuera informada en 2001.

37
Tabla Tabla Tabla Tabla 8 88 8 : Rendimientos de soja por nivel tecnolgico y brechas de productividad : Rendimientos de soja por nivel tecnolgico y brechas de productividad : Rendimientos de soja por nivel tecnolgico y brechas de productividad : Rendimientos de soja por nivel tecnolgico y brechas de productividad
Regin Regin Regin Regin
Nivel Nivel Nivel Nivel
tecnolgico tecnolgico tecnolgico tecnolgico

Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento
2001 2001 2001 2001 (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha)
Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento
2008 2008 2008 2008 (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha)
Buenos Bajo 2,0 2,4
Aires Medio 2,2 3,1
Norte Alto 2,9 3,7
Prom. Ponderado 2,4 3,2
Brecha 45% 54%
Chaco Bajo 1,1 1,1
Medio 1,7 1,9
Alto 2,4 2,8
Brecha 118% 155%
Crdoba Bajo 1,9 2,3
Medio 2,5 3,2
Alto 3,2 3,7
Brecha 69% 61%
Entre Ros Bajo 1,5 2,1
Medio 2,2 2,5
Alto 2,9 3,1
Brecha 93% 48%
Fuente Fuente Fuente Fuente: Perfil Tecnolgico del INTA 2001 y 2008

Al comparar dos momentos de medicin del proyecto, lo esperable es encontrar una
disminucin de las brechas tecnolgicas en el ao 2008. Esta situacin se da en Crdoba y
Entre Ros, donde en ambos casos se observa un aumento de los rendimientos en cada nivel
tecnolgico y al mismo tiempo una disminucin de la brecha entre el nivel tecnolgico bajo
(NTB) y el nivel tecnolgico alto (NTA).
En el caso de Buenos Aires Norte no se da la merma esperada de la brecha tecnolgica
porque si bien aumentaron los rendimientos de todos los niveles tecnolgicos, la suba se dio
en mayor proporcin en el NTA.
En Chaco el aumento de la brecha tecnolgica se debe a que el NTB no mejor el
rendimiento en los ltimos ocho aos mientras que los niveles medios y altos incrementaron
sus valores medios de productividad. Est claro que el NTB enfrenta restricciones a la
adopcin de tecnologa que lo mantienen en un estado de estancamiento.
El Grfico 15 muestra las brechas de productividad del cultivo de soja en distintas zonas del
pas, segn datos relevados en 2001 y 2008.

38
Grfico Grfico Grfico Grfico 15 15 15 15: Brechas tecnolgicas en so : Brechas tecnolgicas en so : Brechas tecnolgicas en so : Brechas tecnolgicas en soja en distintas regiones del pas ja en distintas regiones del pas ja en distintas regiones del pas ja en distintas regiones del pas
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Buenos Aires
Norte
Crdoba Entre Ros Chaco
2001
2008

Fuente Fuente Fuente Fuente: Perfil Tecnolgico del INTA 2001 y 2008
Se observa, entre ambos momentos del relevamiento, en todas las regiones estudiadas, que
los rendimientos promedio ponderados aumentaron; sin embargo, habra incrementos
productivos potenciales mejorando la adopcin de tecnologa disponible en los NTB y NTM.
1. 1. 1. 1.3 33 3. . . . Distribucin de la produccin Distribucin de la produccin Distribucin de la produccin Distribucin de la produccin
La produccin nacional se localiza en 15 provincias productoras. El mayor aporte a la
produccin nacional (78%) proviene de tres provincias: Crdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Las
tres provincias presentan volmenes de produccin muy similares, que segn condiciones
climticas (favorables o adversas) determinan que sea variable la provincia que se encuentra
en primer lugar.
Figura Figura Figura Figura 4 44 4: Mapa del cultivo de la soja en las provincias argentinas : Mapa del cultivo de la soja en las provincias argentinas : Mapa del cultivo de la soja en las provincias argentinas : Mapa del cultivo de la soja en las provincias argentinas

Fuente Fuente Fuente Fuente: SAGPyA, 2007


39
Grfico Grfico Grfico Grfico 16 16 16 16 : Produccin de Soja : Produccin de Soja : Produccin de Soja : Produccin de Soja p pp por Provincia or Provincia or Provincia or Provincia (2006 (2006 (2006 (2006- -- -2007) 2007) 2007) 2007)
BUENOS AIRES
25%
ENTRE RIOS
8%
LA PAMPA
1%
SALTA
3%
SANTA FE
24%
SANTIAGO DEL
ESTERO
4%
TUCUMAN
2%
Otras
1%
CORDOBA
29%
CHACO
3%

Segn datos productivos de la campaa 2006/2007 el 85% de la superficie sembrada con
soja estuvo concentrada en las provincias tradicionales pampeanas: Buenos Aires, Santa Fe,
Crdoba, Entre Ros y La Pampa, las que generan un 88% de la produccin total; en tanto
que el 14 % de la superficie sembrada correspondi a las provincias del NOA y NEA: Chaco,
Santiago del Estero, Tucumn y Salta, que generaron el 12% de la produccin nacional.

Grfico Grfico Grfico Grfico 17 17 17 17 : Evolucin de la produccin del pas y en : Evolucin de la produccin del pas y en : Evolucin de la produccin del pas y en : Evolucin de la produccin del pas y en las principales provincias las principales provincias las principales provincias las principales provincias

F FF Fuente uente uente uente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA
Produccin (Tn) de soja pas y por provincias
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
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9
9
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9
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6
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25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
50000000
T
n
.

p
a
s

Pas
Entre Ros
Cordoba
Buenos Aires
Santa Fe


40
1. 1. 1. 1.4 44 4. Expansin de la frontera del cultivo de soja NOA . Expansin de la frontera del cultivo de soja NOA . Expansin de la frontera del cultivo de soja NOA . Expansin de la frontera del cultivo de soja NOA NEA NEA NEA NEA
Consideraciones previas Consideraciones previas Consideraciones previas Consideraciones previas
La expansin sojera se logr por la sustitucin de otros cultivos y actividades que
descendieron su participacin en el rea sembrada durante las ltimas campaas y tambin
por la incorporacin de nuevas tierras.
El modelo de "especializacin sojera" de la regin pampeana se extendi, en parte, gracias al
desarrollo de tcnicas de produccin innovadoras que tornaron ms eficiente el proceso y
profundizaron las asimetras tecnolgicas
9
respecto a cultivos alternativos tales como el
maz, el sorgo y el algodn entre otros.
Estos paquetes tecnolgicos disponibles hicieron posible alcanzar buenas producciones en
zonas consideradas marginales o no tradicionales y de mayor vulnerabilidad agro ecolgica y
econmica, con efectos econmicos altamente positivos en trminos individuales, pero
difciles de evaluar respecto de sus costos colaterales ecolgicos (preservacin de la
biodiversidad de la regin y la provisin de bienes y servicios ambientales), y sociales (hogar y
medio de vida para miles de personas) (INTA Reconquista 2004). En algunos casos el cultivo
de la soja avanz sobre montes nativos -como el bosque chaqueo que se despliega en las
provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe y noreste de
Salta- arriesgando la estabilidad de los ecosistemas.
Adems, Roberto Casas, Director del Instituto de Suelos del INTA Castelar, indica que el
crecimiento econmico de la agricultura ocurre "a costa del empobrecimiento del recurso
suelo". Las mayores extracciones de fsforo se registran hoy en el noroeste de Crdoba, el
sur de Santiago del Estero, sur de Santa Fe y todo el norte bonaerense, con valores
superiores a los 14 kilos por hectrea.
Estas realidades forman parte entre otras- de la contra cara del avance de la soja, que
amerita una evaluacin ms sistemtica de las externalidades que gener y est generando.

Regin NOA Regin NOA Regin NOA Regin NOA
Segn el CNA 2002 el NOA concentra 36.715 EAPs, las cuales representan el 12% del total
del pas. Aproximadamente el 85% de las mismas se encuentran en las Provincias de Salta y
Santiago del Estero. El 76% poseen una superficie inferior a las 100 ha, lo que determina un
menor tamao productivo, en relacin con los productores de la zona ncleo.
El rgimen de tenencia de la tierra, se encuentra en manos de los propietarios (84%),
mientras que un 6% se trabaja en forma de contratos de arrendamiento o aparcera. El resto
(10%) se encuentra sin discriminar.
En la ltima dcada la actividad agrcola de las provincias del NOA se ha incrementado
notablemente a partir de la incorporacin de nuevas tierras al proceso productivo, as como
por la sustitucin de algunos cultivos tales como el maz, el algodn y el poroto. La superficie
sembrada con soja ha experimentado un crecimiento explosivo durante la ltima dcada,
pasando de 390 mil ha en 1994/95 a 1,3 millones de ha en 2003/04. El 57% de este
incremento se manifest en la provincia de Santiago del Estero, el 26% en Salta y el 14% en
Tucumn. En la campaa 2006/07 se sembraron 1,5 millones de ha de soja en el NOA.

9
Estas asimetras tecnolgicas son las que definen el nivel de "dificultades en la gestin productiva, logstica,
comercial y financiera" en una actividad agrcola determinada.

41
Al comps del incremento en superficie, ha crecido la produccin de grano. Durante la
campaa 1997/8 se obtuvo una produccin que rond las 750 mil t. de grano. A lo largo del
perodo, si bien se observan oscilaciones en la produccin de soja, la tendencia alcista,
determina que durante la campaa 2006/7 se superaran ampliamente los 4 millones de ton
de grano.
Grfico Grfico Grfico Grfico 18 18 18 18: Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en el NOA : Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en el NOA : Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en el NOA : Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en el NOA

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA, 2008

Esta regin aporta el 7,5% del valor bruto de la produccin primaria de la soja nacional.
Grfico Grfico Grfico Grfico 19 19 19 19: Evolucin del valor de la cadena de la soja en el NOA : Evolucin del valor de la cadena de la soja en el NOA : Evolucin del valor de la cadena de la soja en el NOA : Evolucin del valor de la cadena de la soja en el NOA

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la SAGPyA, INDEC, Bolsa de Comercio de Rosario,
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y la Ciara, 2007.


42
Santiago del Estero Santiago del Estero Santiago del Estero Santiago del Estero

Santiago del Estero ha participado en la expansin de la frontera agrcola argentina en las
ltimas dcadas, siendo las producciones de soja, algodn y sorgo quienes lideraron este
proceso.
Actualmente es la principal provincia productora de soja del NOA con ms del 47% de la
superficie de siembra y ocupa el quinto lugar en Argentina luego de Crdoba, Buenos Aires,
Santa Fe y Entre Ros.

Tabla Tabla Tabla Tabla 9 99 9: Evolucin de la superficie sembra : Evolucin de la superficie sembra : Evolucin de la superficie sembra : Evolucin de la superficie sembrada en Santiago del Estero por reas productivas da en Santiago del Estero por reas productivas da en Santiago del Estero por reas productivas da en Santiago del Estero por reas productivas
rea de rea de rea de rea de
Produccin Produccin Produccin Produccin
2000 2000 2000 2000 01 01 01 01 2001 2001 2001 2001 02 02 02 02 2002 2002 2002 2002 03 03 03 03 2003 2003 2003 2003 04 04 04 04 2004 2004 2004 2004 05 05 05 05 2005 2005 2005 2005 06 06 06 06 2006 2006 2006 2006 07 07 07 07 2007 2007 2007 2007 08 08 08 08
Noreste Noreste Noreste Noreste

155.587 249.800 294.010 303.490 305.860 317.153 351.050 394.550
Sudeste Sudeste Sudeste Sudeste

245.523 277.470 295.680 304.760 270.030 379.500 312.280 301.150
Noroeste Noroeste Noroeste Noroeste

121.605 121.170 111.130 113.600 109.480 143.617 148.290 153.310
Sudoeste Sudoeste Sudoeste Sudoeste

6.514 10.850 8.730 7.430 1.250 15.768 14.080 8.430
Riego Riego Riego Riego

2.347 3.740 5.450 4.210 3.710 7.743 6.610 4.730

531.576 531.576 531.576 531.576 663.030 663.030 663.030 663.030 715.000 715.000 715.000 715.000 733.490 733.490 733.490 733.490 690.330 690.330 690.330 690.330 863.781 863.781 863.781 863.781 832.310 832.310 832.310 832.310 862.170 862.170 862.170 862.170
Evolucin
Superficie
(%)
+ 111,8
*
+ 24,7 + 7,8 + 2,6 - 5,9 + 25,1 -3,64 + 3,58
* La superficie sembrada en la campaa 1999-00 se estima en 255.000 has
Fuente Fuente Fuente Fuente: Proyecto INTA de Relevamiento de Cultivos del NOA (PRORENOA).

Ms del 65% de la superficie de siembra se encuentra bajo monocultivo de soja. Este
fenmeno se debe en gran parte a la combinacin de buenos resultados econmicos de la
soja sumado al alto porcentaje de tierras que estn bajo rgimen de arrendamientos cortos
(de un ao) lo que genera un recambio de productores ao tras ao.
De acuerdo con datos de la SAGPyA (2008), la produccin de soja local alcanz durante la
campaa 2006/7 los 2 millones de toneladas, obteniendo un record histrico provincial. Algo
similar ocurri con la superficie dedicada a oleaginosas, que concentr para la misma
campaa unas 800 mil ha (Figura 3).


43
Grfico Grfico Grfico Grfico 20 20 20 20: Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en Santiago del Estero : Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en Santiago del Estero : Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en Santiago del Estero : Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en Santiago del Estero


La produccin de soja provincial ha seguido la evolucin creciente del cultivo en la Argentina.
El importante crecimiento de la superficie y de los rendimientos fue posible gracias a los
grandes cambios originados en la tecnologa de produccin, entre los que podemos
mencionar como fundamentales la siembra directa, la adopcin de genotipos resistentes al
herbicida glifosato y las modificaciones en las prcticas de manejo del cultivo.
Estas ltimas modificaciones que comprenden diferentes fechas de siembra, cambios en el
distanciamiento entre surcos, empleo de cultivares con diferentes largos de ciclo y hbitos de
crecimiento y el empleo de agroqumicos adecuados, permiti la incorporacin de reas
productoras que pueden ser consideradas marginales para la produccin de soja.
El 90% de la superficie sembrada con soja est en siembra directa, correspondiendo un 2% a
la siembra convencional bajo riego y un 8% a la convencional de secano, producto de la
incorporacin de tierras de desmonte al circuito productivo, que luego del primer ao pasan
a siembra directa. Los rendimientos promedio oscilan entre los 1.800 y los 2.500 kg/ha
pudiendo alcanzar hasta 3.500 kg/ha en las reas con riego.
El aumento de la superficie sembrada con soja se bas en sus inicios en la incorporacin de
tierras, en reas de secano consideradas como adecuadas para la produccin de soja.
Continu a comienzos de la dcada del noventa con el reemplazo de las reas dedicadas a
otros cultivos que compiten con esta oleaginosa por la misma superficie como el algodn,
sorgo o maz, provocando una drstica reduccin de sus superficies de siembra. Adems, en
los ltimos cinco aos se incorporaron nuevas tierras provenientes de desmontes y
consideradas en su mayor parte como marginales para la produccin de soja.
Si bien la posibilidad de seguir aumentando la superficie de siembra existe, cuando se analiza
la evolucin del cultivo en las ltimas campaas se observa una cierta estabilizacin en la
misma, tal vez producto de las mayores restricciones impuestas por el gobierno de la
provincia a las actividades de desmonte y proteccin de bosques.

44
Salta Salta Salta Salta
La expansin del cultivo de la soja se ha producido tambin en Salta, especialmente durante
los ltimos aos. La soja saltea se cultiva especialmente en los departamentos ubicados en
el noreste y el sur del territorio provincial salteo. La soja es en la actualidad el cultivo con
mayor superficie y volumen de produccin en la Provincia.
Los rendimientos promedio son entre 2.000 a 2.500 kg/ha con una tendencia creciente del
rea sembrada y los rendimientos.
De acuerdo con datos de la SAGPyA (2008), la campaa 2006/7 ocup un total de casi
medio milln de hectreas en la siembra de la oleaginosa, lo que produjo alrededor de 1,4
millones de toneladas. Estos valores son rcord obtenidos en la provincia, luego de una
dcada de crecimiento continuo.
Grfico Grfico Grfico Grfico 21 21 21 21: Evolucin de la superficie sembrada y de la produccin de soja en Salta : Evolucin de la superficie sembrada y de la produccin de soja en Salta : Evolucin de la superficie sembrada y de la produccin de soja en Salta : Evolucin de la superficie sembrada y de la produccin de soja en Salta


En la actualidad, se pueden identificar tres localidades desde donde se produce el avance de
la frontera agrcola sojera en la regin de Salta. En el sur, Rosario de la Frontera y Metn; en
el Este y puerta al Chaco, Las Lajitas; y en el norte, Tartagal. En el Noreste de Salta los lotes
agrcolas se distribuyen en un eje Norte - Sur, al Este de la ruta 34. Los parches agrcolas se
caracterizan por ser de gran tamao. En la zona sudeste de Salta, los lotes agrcolas estn
an ms agrupados y concentrados.
El cultivo de soja en esta provincia se introdujo a fines de los aos 70 y avanz
reemplazando producciones regionales, ganadera, montes, bosques y selva.
El Departamento San Martn, con amplios llanos hmedos al pie de las serranas selvticas, al
Norte del ro Bermejo, era primordialmente forestal con puestos de familias campesinas
gauchas ganaderas, que realizaban prcticas silvopastoriles. Tambin se encontraban en esta
zona medianos establecimientos frutihortcolas (primera regin del pas en obtener
pimientos, tomates, etc. con destino al mercado nacional de julio a septiembre, en el

45
invierno de la regin austral) que abastecan de trabajo a la poblacin por su requerimiento
de tareas manuales.
En los aos 90, el proceso de monocultivo mecanizado (con la soja transgnica) crece
exponencialmente con una dinmica focalizada.
En el Departamento San Martn la tala mecanizada masiva, que se aceler en los 90, ha
destruido casi totalmente de norte a sur, en ms de 150 Km. de longitud, la continuidad
boscosa que suba de los llanos chaqueos al Este con sus bosques secos hacia las selvas
transicionales del pie de monte serrano al oeste.
En toda la regin forestal del parque chaqueo, Departamentos San Martn, Orn y Anta, la
deforestacin con fines agrcolas alcanz las 396.943 ha entre 1984 y 2004. De esta forma,
en el noreste de la provincia de Salta en 2002/2003, el 51 % de la soja sembrada (157.000
ha) corresponda a lo que en 1988/1989 eran todava reas naturales. Se considera que en
esta zona el 89% del avance de la soja sobre la vegetacin natural, se produjo en reas
ocupadas por vegetacin de Chaco Seco (Bosques de Quebracho, Palosanto, Duraznillos y
otras especies), un 5% sobre la selva de Yungas (representando ms del 10% de la misma), y
un 5.7% sobre Chaco Serrano.
Tucumn Tucumn Tucumn Tucumn
Actualmente en Tucumn los cultivos estivales de granos abarcan aproximadamente el 34%
de las 766.000 ha que comprende el rea agrcola-ganadera cultivable y desmontada de la
provincia. Su notable expansin ocurri en la dcada del '70, principalmente por el
advenimiento de un ciclo hmedo y la mejora relativa en los precios de los granos; en los
ltimos aos se ha verificado un impactante aumento de la superficie sembrada con estos
cultivos. La soja es la principal responsable de este incremento, ocupando zonas marginales
dejadas por la caa, nuevos desmontes y avanzando sobre reas antes cultivadas con maz y
poroto.
La zona productora de soja en Tucumn se extiende al Este de la provincia comprendiendo
parte del Pedemonte Subhmedo Seco y la llanura Chaco-pampeana. Tambin hay pequeas
reas con soja en los Departamentos hacia el centro-sur. Las tierras de mejores condiciones
agroecolgicas para este cultivo se encuentran en las cercanas del Pedemonte. En la Llanura
Chaco-pampeana, el factor limitante de la produccin es el agua, y el riesgo est asociado
fundamentalmente a la irregularidad de las precipitaciones.
Los productores de granos de Tucumn son propensos a la incorporacin de tecnologa. En
general, el paquete tecnolgico empleado para la produccin de granos en la provincia es de
avanzada, comparable al de las reas ms desarrolladas del pas. As es que, en los ltimos
aos, hubo un avance notable de las prcticas de laboreo conservacionista, determinando
que ms del 95% de la superficie con soja se encuentre bajo el sistema de siembra directa. La
adopcin de esta tcnica trajo aparejado un incremento del uso de la prctica de fertilizacin
y hoy un 50% de la superficie se fertiliza. Esta herramienta es necesaria para reflejar la mejor
economa del agua que ofrece el sistema en el aumento de productividad del cultivo.
La expansin del rea sembrada con soja en Tucumn creci desde la campaa 1990/91 a la
2002/03 un 172%. En la campaa 2006/7 se produjeron casi 900 mil toneladas de soja en
algo menos de 300 mil hectreas dedicadas a la oleaginosa. Si bien la tendencia ha ido en
alza en los ltimos aos, durante la campaa 2003/4 se puede observar una disminucin
marcada de la superficie dedicada al cultivo, lo que determin menores ndices de
produccin.

46
Grfico Grfico Grfico Grfico 22 22 22 22: Evolucin de la superficie sembrada y de la produccin de soja en Tucumn : Evolucin de la superficie sembrada y de la produccin de soja en Tucumn : Evolucin de la superficie sembrada y de la produccin de soja en Tucumn : Evolucin de la superficie sembrada y de la produccin de soja en Tucumn


Los rendimientos del cultivo de soja difieren segn la zona, obtenindose en las ms
productivas rindes promedios superiores a 2,5 t/ha, mientras que en las menos productivas
los rindes medios estn por debajo de las 2,0 t/ha. Sin embargo, en las ltimas campaas
algunas zonas presentaron valores bastante superiores a la media, que fluctuaron entre 3,5 y
4,2 t/ha.

Regin NEA Regin NEA Regin NEA Regin NEA
La Regin del NEA abarca las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Segn los
datos del Censo Nacional Agropecuario del 2002 en la Regin existen 70 mil explotaciones
agropecuarias (EAPs) que ocupan una superficie total de 20 millones de hectreas. El NEA
representa el 21% de las explotaciones agropecuarias del pas y el 11% de su superficie con
un promedio por EAPs para esta regin de 301 hectreas.
La agricultura se desarroll notablemente incorporando 684 mil hectreas adicionales al
proceso productivo entre las campaas 1994/95 y 2003/04. Este incremento se explica por el
aumento registrado principalmente en la superficie destinada a soja, trigo, girasol, maz,
arroz y sorgo.
Al observar la expansin de la superficie sembrada con cultivos extensivos se registra un
crecimiento del 66% entre las campaas 1994/95 y 2003/04, lo cual es explicado por el
aumento del 464 % registrado en la superficie destinada a soja.


47
Grfico Grfico Grfico Grfico 23 23 23 23: Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en el NEA : Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en el NEA : Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en el NEA : Evolucin del rea sembrada y produccin de soja en el NEA


El cultivo de soja en el NEA se realiza principalmente en tres de las provincias que componen
la Regin. En primer lugar se encuentra la provincia del Chaco con una participacin
promedio del 95% en la superficie sembrada, le sigue Corrientes con el 2%, luego Formosa
con el 1% y por ltimo, una pequea participacin de Misiones con menos del 1%. En esta
regin en la campaa 2006-2007 se sembr aproximadamente entre el 5 y el 6% del rea
total implantada en el pas.
A partir de la campaa 1999/2000, este cultivo comienza a tener una mayor incidencia en la
Regin con un 33% de la superficie sembrada total y recin a partir de la campaa 2001/02
sta se incrementa hasta casi un 50% para mantenerse en la actualidad.
El aporte de esta regin al valor bruto de la produccin primaria nacional gir en torno del
2,5 al 3,6% en los ltimos aos. El valor bruto de la produccin primaria de soja ha crecido
desde el ciclo 1997-98, con un pico en el ciclo 2002-03 y registrando en el 2006 un valor de
350 millones de pesos constantes 1993.

48
Grfico Grfico Grfico Grfico 24 24 24 24: Evolucin del valor de la cadena de la soja en el NEA : Evolucin del valor de la cadena de la soja en el NEA : Evolucin del valor de la cadena de la soja en el NEA : Evolucin del valor de la cadena de la soja en el NEA. .. .

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la SAGPyA, el INDEC, Bolsa de Comercio de Rosario,
Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Ciara, 2007.

La regin nordeste argentina se caracteriza porque sus condiciones agroecolgicas permiten
un amplio perodo de siembra de la soja, desde principios de septiembre a fines de febrero,
que determinan dos pocas bien definidas que posibilitan mayor seguridad de cosecha,
como as tambin realizar dos cosechas en la misma campaa agrcola.

Chaco Chaco Chaco Chaco
La provincia dispone de 3,4 millones de hectreas de suelos con aptitud agrcola (34% de su
territorio) con limitaciones moderadas para esta actividad. A esta superficie se suman 4 millones
de hectreas (41% del territorio) en donde la agricultura puede desarrollarse con limitaciones y
riesgos severos.
La base de produccin agrcola se modific en los ltimos aos como consecuencia de la
evolucin de los precios relativos de los productos y fundamentalmente, por el descenso
observado en los precios internacionales del algodn. Esta situacin, sumada al incremento de
las precipitaciones medias que produjo un corrimiento de la frontera agrcola hacia el Oeste y
los avances tecnolgicos observados en los sistemas de siembra, gener un notorio incremento
del rea cultivada con soja, girasol, trigo y maz.
Entre las campaas 1995/96 y 2001/02 la superficie agrcola fluctu en torno al milln de
hectreas anuales cosechadas, alcanzando en la campaa 2007-2008, alrededor de un milln
quinientas mil hectreas sembradas, registrndose una importante modificacin en la
participacin absoluta y relativa de los cultivos. Los cambios ms notorios son la prdida de
importancia del algodn, cultivo que hasta la campaa 1997/98 representaba ms del 70%
de la superficie cosechada y el sensible aumento registrado en cultivos caractersticos de la
regin pampeana del pas (soja, girasol, trigo y maz) que en la ltima campaa
concentraron el 86% de la superficie cosechada.

49
Hacia finales de la dcada del 90, la soja se posicion como el producto que ocup la mayor
parte del rea sembrada de la provincia (30%) y un crecimiento explosivo de casi el 500%, ya
que la superficie pas de 70 mil ha en 1990 a 750 mil ha en la campaa 2002/03. En la
campaa 2007-2008 la superficie implantada con soja represent el 50,2% del total
sembrado. El rendimiento promedio desde el ao 1997 al 2008 es de 1900 kg/ha, aunque
cuando las condiciones climticas favorecieron el crecimiento y desarrollo del cultivo en
determinadas zonas se alcanzaron rendimientos de hasta 3500 kg/ha. Por otro lado la
superficie con algodn en las ltimas campaas no super las 200.000 ha.

Grfico Grfico Grfico Grfico 25 25 25 25: Evolucin de la superficie sembrada y de la pro : Evolucin de la superficie sembrada y de la pro : Evolucin de la superficie sembrada y de la pro : Evolucin de la superficie sembrada y de la produccin de soja en la Provincia del duccin de soja en la Provincia del duccin de soja en la Provincia del duccin de soja en la Provincia del
Chaco Chaco Chaco Chaco

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA y del INTA, 2008

La introduccin del cultivo de soja no slo ha implicado la sustitucin de cultivos caractersticos
del rea, principalmente el algodn, sino tambin la expansin de la agricultura sobre reas
cubiertas por montes naturales. En efecto, los datos de los Censos Nacionales Agropecuarios
(CNAs) de 1988 y de 2002 indican un incremento de 295.077 hectreas en la superficie
implantada con cultivos anuales durante el perodo intercensal.
Ligado a esta reconversin productiva, los datos sondeados por la Unidad de Manejo del
Servicio de Evaluacin Forestal de la Direccin de Bosques (2007) indican que, en el lapso
comprendido entre los aos 1998 y 2006 se deforestaron en la provincia 245.465 hectreas
de bosque nativo.
A partir del anlisis de los ltimos dos Censos Nacional Agropecuarios (1988 y 2002), Dal
Pont y Longo (2007), verificaron que la repercusin de la reconversin productiva sobre la
estructura fundiaria de la provincia no fue menor y reflej la presencia de un modelo
productivo importado de la regin pampeana. Las grandes protagonistas del cambio han
sido las explotaciones cuyo tamao superan las 1000 hectreas, principalmente bajo
regmenes de tenencia en arrendamiento y contratos accidentales. Ambos fenmenos estn

50
relacionados ntimamente con la bsqueda de las escalas de produccin ms rentables y la
adopcin de esquemas empresariales que refuerzan los efectos de los comportamientos
cortoplacistas derivados del contexto.

1. 1. 1. 1.5 55 5. . . . Estructura del sector primario nacional Estructura del sector primario nacional Estructura del sector primario nacional Estructura del sector primario nacional
Entre los aos 1988 y 2002 (CNA 1988 y CNA 2002) la cantidad de EAPs en la Argentina se
redujo un 25%, para alcanzar las 333.533 unidades, implicando un incremento en la
superficie promedio de 421 a 538 hectreas.
Segn los datos del CNA 2002, el mayor nmero de EAPs (con una superficie mayor a 10 ha
de soja) se concentraba en las Provincias de Santa Fe, Crdoba y Buenos Aires. Sobre un
total de 49.064 EAPs el 33% se encontraban en Santa Fe, 26% en Buenos Aires y 26% en
Crdoba. (Grfico 26).
Grfico Grfico Grfico Grfico 26 26 26 26 : Nmero de EAPs : Nmero de EAPs : Nmero de EAPs : Nmero de EAPs con soja con soja con soja con soja por provincia por provincia por provincia por provincia
Nmero de EAPs con soja
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
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Nota Nota Nota Nota: Se consideran EAPs con superficie implantada con Soja > 10 ha
Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia con datos de la Unidad Conjunta INTA-INDEC en base al CNA 2002.

Del total de las 49.064 EAPs mencionadas, el 86,2% se encontraban en la Ecorregin
Pampeana y el 12,4% en la Ecorregin Chaco (Figura 5). Para ambas regiones se analizaron
los datos de EAPs con soja (> 10 ha) por estratos de tamao determinado en percentiles,
teniendo en cuenta que la primera Ecorregin representa la zona sojera tradicional y la
segunda a la frontera agrcola expandida.
Al total del nmero de EAPs de cada Ecorregin se las orden de menor a mayor por
superficie total de la EAP y se calcularon los percentiles 50; 75 y 90. A modo de ejemplo, el
percentil 50 indica que el 50% de las EAPs tienen una superficie total menor a 225 ha. Los
rangos de superficie que se identificaron en cada estrato se describen en la Tabla siguiente.

51
Tabla Tabla Tabla Tabla 10 10 10 10: Superficies de EAPs por estrato y Ecorregin : Superficies de EAPs por estrato y Ecorregin : Superficies de EAPs por estrato y Ecorregin : Superficies de EAPs por estrato y Ecorregin
Estratos Ecorregin Pampeana
Superficie ha
Ecorregin Chaco
Superficie ha
Estrato 1 = Percentil 50 ha < 225 ha < 302
Estrato 2 = Percentil 75
225 ha < 541 302 ha < 764
Estrato 3 = Percentil 90
541 ha < 1211 764 ha < 1750
Estrato 4 = 10% superior
ha 1211 ha 1750
Fuente Fuente Fuente Fuente: Unidad Conjunta INTA-INDEC en base datos del CNA 2002 IES INTA

Segn se observa en la Figura siguiente, la participacin del estrato 4 tiene mayor incidencia
en la superficie sembrada con soja en la regin extra pampeana (47%) que en la pampeana
(37,5%).


52
Figura Figura Figura Figura 5 55 5: Distribucin : Distribucin : Distribucin : Distribucin geogrfica de las EAPs implantadas geogrfica de las EAPs implantadas geogrfica de las EAPs implantadas geogrfica de las EAPs implantadas con soja con soja con soja con soja por estrato de superficie por estrato de superficie por estrato de superficie por estrato de superficie


53
Grfico Grfico Grfico Grfico 27 27 27 27: Relacin entre tama : Relacin entre tama : Relacin entre tama : Relacin entre tamao de EAPs y la fraccin dedicada a soja o de EAPs y la fraccin dedicada a soja o de EAPs y la fraccin dedicada a soja o de EAPs y la fraccin dedicada a soja. .. . Regin pampeana Regin pampeana Regin pampeana Regin pampeana
2002 2002 2002 2002
65.46%
27.26%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1
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0

1
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1
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2
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1
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3
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3
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4
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1
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5
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0
5
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1
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6
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6
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1
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7
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0
7
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1
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1
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1
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Estratos de EAPs (ha)
%

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Fuente Fuente Fuente Fuente: Cap, E. (2008) con datos de la Unidad Conjunta INTA-INDEC en base al CNA 2002

Como se observa en el Grfico precedente, en el 2002 las EAPs de hasta 150 ha realizaban el
cultivo de soja con una participacin elevada de su superficie, mientras que en las
explotaciones ms grandes la presin del cultivo disminua. Sin embargo, esta elevada
participacin del cultivo en la superficie de las EAPs ya se destacaba en 1988 cuando se
realiz el CNA anterior. Ya en ese entonces las EAPs de hasta 150 ha tenan una ocupacin
de la soja cercana al 60%. Asimismo, se nota que en las EAPs de mayor tamao la
participacin de la soja aument un 67% en el perodo intercensal.

Grfico Grfico Grfico Grfico 28 28 28 28: Relacin entre tamao de EAPs y la fraccin dedicada a soja. Regin pampeana : Relacin entre tamao de EAPs y la fraccin dedicada a soja. Regin pampeana : Relacin entre tamao de EAPs y la fraccin dedicada a soja. Regin pampeana : Relacin entre tamao de EAPs y la fraccin dedicada a soja. Regin pampeana
1988 1988 1988 1988
59.80%
16.37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
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Estratos de EAPs (ha)
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54
En el grfico siguiente se observa la participacin del rea sembrada con soja respecto del
total de los cuatro cultivos principales. Entre las campaas 2001/02 y 2002/03 esa
participacin alcanz el 50% y sigui en aumento, lo que evidencia un importante avance del
cultivo de soja sobre el resto de los cultivos.
Grfico Grfico Grfico Grfico 29 29 29 29 : Expansin : Expansin : Expansin : Expansin del cultivo del cultivo del cultivo del cultivo de soja de soja de soja de soja
52%
49%
0
5
10
15
20
25
30
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/
9
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0
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0
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M+T+G+S (ha) Soja (ha) % Soja

1. 1. 1. 1.6 66 6. . . . Actores de la produccin primaria Actores de la produccin primaria Actores de la produccin primaria Actores de la produccin primaria
10 10 10 10
Dentro del universo de productores agropecuarios que participan en el mercado, entre los
que se encuentran los de soja, se pueden diferenciar a los que son propietarios de los que
son arrendatarios. Los propietarios son los productores que trabajan su propia tierra,
mientras que los arrendatarios son los que trabajan tierras de terceros pagando por ello una
retribucin monetaria o bien una determinada cantidad fsica de mercadera en concepto de
renta.
En el segmento de propietarios se encuentra al productor clsico que trabaja en forma
directa el terreno y no concurre al mercado de tierras y al propietario rentista, agrupando
bajo este concepto a aquellos productores que han cedido toda su tierra para que sea
trabajada por terceros a travs de contratos de arrendamiento, aparcera o mediera. En este
caso, la renta que recibe el propietario por el alquiler de su campo puede consistir en un
porcentaje sobre la cosecha o bien en una retribucin fija en dinero.
Los denominados contratistas rurales, incluyen:
Los contratistas de mquinas, que brindan servicios a terceros de laboreo,
siembra, proteccin de cultivos y cosecha, recibiendo como pago por su
prestacin dinero y/o especies.
Los contratistas tanteros, que toman campos de terceros a travs de la
celebracin en forma oral o escrita de contratos por una o ms cosechas,
comprometindose a entregar despus de las mismas un porcentaje o una
cantidad fija previamente estipulada.

10
Los conceptos vertidos en este punto fueron extrados de diversos informes publicados por la Bolsa de
Comercio de Rosario.

55
La actividad de los contratistas de mquinas est completamente exenta de riesgos ya que
no participan de los resultados de la explotacin agropecuaria, sino que ofrecen sus servicios
al productor recibiendo por ello una compensacin definida de antemano. El contratista
tantero, en cambio, corre con todos los riesgos inherentes a la actividad y es por ello que
luego de pagar la renta al propietario conserva la mercadera cosechada.
Los productores contratistas, por otra parte, son propietarios y arrendatarios a la vez porque
adems de trabajar su tierra explotan tierras de terceros. Este sector es uno de los mejor
dotados en maquinarias para la realizacin de las labores y la recoleccin de granos.
1. 1. 1. 1.7 77 7. . . . Nuevos actores de la produccin primaria Nuevos actores de la produccin primaria Nuevos actores de la produccin primaria Nuevos actores de la produccin primaria
Los nuevos actores integrantes de la oferta primaria surgieron como consecuencia de las
transformaciones del contexto y del cambio que se produjo en las reglas de juego en los
aos 90, conjuntamente con del avance del cultivo de soja sobre el resto de los cultivos (Ver
Grfico 21). Estos nuevos operadores significaron una reconversin en las formas de producir
y actuar, cediendo terreno de la agricultura tradicional y en pequea escala, a otras
alternativas.

a) a) a) a) Los Pools de productores Los Pools de productores Los Pools de productores Los Pools de productores
Es una asociacin de productores para adquirir insumos con descuento (pool de compra),
para negociar mejor la comercializacin de sus granos (pool de venta) o para encarar todo el
proceso productivo (pool de siembra). Jurdicamente pueden formarse como sociedades de
hecho, agrupaciones de colaboracin o uniones transitorias de empresas.
Las sociedades de hecho, si bien constituyen la manera ms simple y sencilla de asociacin,
conllevan un elevado riesgo para los socios y para quienes contratan con ellos.
Las agrupaciones son consorcios de dos o ms empresas con una organizacin comn, que
no reciben aportes de capital de sus miembros. Se integran bienes complementarios para
que el administrador asigne mejor los recursos naturales, econmicos y humanos. Acta
sobre campos alquilados o cedidos por los miembros. En el contrato de agrupacin est
regulado qu bienes estn bajo la administracin comn, en qu proporcin cada uno
contribuir al fondo operativo comn, la participacin en los resultados, el plazo de duracin
de la asociacin, causas de rescisin, formas de llevarla a cabo, etc.
Las uniones transitorias de empresas son un tipo parecido de asociacin pero para una obra
determinada, para un objetivo ms preciso. La unin culmina con la finalizacin del objetivo.
Los requerimientos organizativos del pool cambian en parte la forma de trabajo de los
productores, con ms responsabilidades desde el punto de vista grupal y empresarial. Los
productores deben responder y organizarse para cumplir el objetivo de entrega
comprometido, tanto en volumen como en calidad. La situacin es distinta cuando la
entrega se realiza a un acopiador o cooperativa, ya que en este caso no se obliga a cumplir
con ninguno de estos requisitos.
En esta forma de organizacin todos tienen que contribuir para un buen funcionamiento.
Hay muchos productores conservadores que no quieren cambiar o no quieren arriesgarse y
asumir una obligacin. Muchas veces los chacareros estn vinculados con el acopiador o
cooperativa por poseer algn grado de endeudamiento o reciprocidad anterior, que los
inhibe para asumir un emprendimiento de estas caractersticas.


56
b) b) b) b) Los Fondos Comunes de Inversin Agrcola Los Fondos Comunes de Inversin Agrcola Los Fondos Comunes de Inversin Agrcola Los Fondos Comunes de Inversin Agrcola
Los Fondos Comunes de Inversin son fideicomisos financieros por los cuales el inversor
entrega sus fondos a una sociedad gerente que se encarga de la administracin de las
mismas, emitiendo certificados de participacin sobre ese dominio colectivo denominados
cuotas-parte. En el caso particular de los fondos agrcolas, stos se constituyen con una
cantidad mxima de cuotas-parte (o sea que son fondos cerrados) las cuales una vez
suscriptas no pueden ser rescatadas hasta la disolucin del fondo o la finalizacin del plan de
inversin.
Este tipo de inversiones lleva implcito el riesgo de produccin inherente a la actividad. Es por
ello que se procede a alquilar campos en distintas zonas de acuerdo a la estrategia de
siembra, de manera tal de minimizar la prdida patrimonial del cuotapartista en caso de que
los rendimientos en el momento de la cosecha no sean los esperados. Luego se sigue con la
siembra donde se utiliza tecnologa de punta, incluyndose buena semilla y un uso intensivo
de agroqumicos, contemplando la adecuada proteccin de los cultivos y buscando
aprovechar todas las ventajas de operar en escala. La maximizacin de las ganancias
provenientes del capital invertido se logra con la obtencin de ventajas en la
comercializacin de los productos; las ventas de grandes volmenes permiten reducir los
gastos de operatoria, sea con intervencin de corredores o directamente con fbricas o
exportadores.
Estos fondos inyectan un gran dinamismo en el mercado y mejoran la perspectiva de
negocios de todos los sectores intervinientes en el mismo. Los productores, que obtienen una
renta elevada por el arrendamiento de sus campos e incluso pueden participar en el negocio.
Los intermediarios del sector, que brindan todos los servicios de mquinas y herramientas
para la siembra, laboreos intermedios y cosecha de la produccin, con los que se suscriben
acuerdos convencionales. Los profesionales y tcnicos del agro, que encuentran nuevas
fuentes de trabajo. Las compaas de seguros, que deben emitir plizas de seguro para
cubrir los daos que pudieren sufrir los cultivos. Por ltimo, los mercados de futuro y
opciones por los volmenes importantes que deberan volcarse en los mismos.

2. 2. 2. 2. Comercializacin de la Produccin Primaria Comercializacin de la Produccin Primaria Comercializacin de la Produccin Primaria Comercializacin de la Produccin Primaria
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Etapas de la comercializacin de soja Etapas de la comercializacin de soja Etapas de la comercializacin de soja Etapas de la comercializacin de soja
El 95% de la zafra de soja que sale de la explotacin agropecuaria con destino al acopio
privado o a cooperativas locales (y en algunos casos en forma directa a la industria/
exportacin) lo hace bajo el concepto de perdida de identidad de la mercadera (FAO-
SAGPYA, 2004).
El principal destino es la industria aceitera (aceites y harinas). El segundo en importancia es la
exportacin. Las restantes actividades tienen participaciones muy pequeas como destino
final del grano; entre ellas se encuentran la industria de alimentos balanceados y la compra
de grano para consumo propio
Las instancias de comercializacin estn divididas segn quien sea el oferente de la
mercadera en: operaciones primarias, cuando el vendedor de la mercadera es el originador
(productor), operaciones secundarias cuando la venta es realizada por alguno de los agentes
intermediarios y la exportacin o la industria, y finalmente operaciones terciarias, que son las
que involucran la exportacin.

57
Figura Figura Figura Figura 6 66 6: Etapas de comercializacin : Etapas de comercializacin : Etapas de comercializacin : Etapas de comercializacin

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia
En la etapa primaria, la oferta est integrada por Productores, que pueden ser
propietarios, arrendatarios, contratistas, pools de productores, fondos comunes de inversin
agrcolas, y la demanda por acopiadores, cooperativas de primer grado (principalmente
asociados a ACA y AFA), productores pecuarios (aves, cerdos, feed lot), canjeadores e
industrias y exportadores con estrategias de integracin vertical.
La etapa secundaria tiene como oferentes a acopiadores, cooperativas, proveedores de
insumos y canjeadores, y como demandantes a Exportadores, Industriales y productores
pecuarios.
Participan tambin en cualquiera de estas etapas los corredores
11
, e instituciones como las
Bolsas de Comercio o de Cereales y las Cmaras Arbitrales, que tienen injerencia en la
reglamentacin de operaciones: son Tribunales Arbitrales ante controversias en alguna
operacin, fijan precios pizarra o de referencia y cuentan con laboratorios de anlisis para los
granos. En el pas hay cuatro Bolsas de Cereales: Buenos Aires, Crdoba, Baha Blanca y Entre
Ros.
Modalidades Modalidades Modalidades Modalidades
El comercio de granos en general y de soja en particular- es una actividad dinmica y en
permanente evolucin. La caracterstica principal consiste en que se trata de productos
homogneos, con precios voltiles y produccin estacional.
Las transacciones ms representativas pueden dividirse en aquellas que se realizan con
mercadera, es decir granos -en forma efectiva o disponible- o las que se efectan sin la
existencia de mercadera.

11
Corredores: personas fsicas y sociedades que se dediquen a actuar entre la oferta y la demanda de cereales,
oleaginosas, legumbres, materias primas de origen agropecuario, productos y subproductos, derivados y afines,
de otros bienes, servicios, activos o ndices representativos de ellos, como as tambin de contratos de futuros y
opciones de cualquier naturaleza.

58
Las principales caractersticas de las modalidades mencionadas son:
a) a) a) a) Con mercadera efectiva o disponible Con mercadera efectiva o disponible Con mercadera efectiva o disponible Con mercadera efectiva o disponible
Pago contra entrega o cupo asegurado: es la operacin ms natural, de contado, donde se
pactan todas las condiciones estndar. El pago se produce una vez transferidos los granos y
la entrega es inmediata, porque tiene cupos o descarga asegurada. En esta modalidad, el
precio tiene un descuento implcito, que corresponde al valor del espacio. Cuando este es
escaso, se realza obviamente su valor y los granos sufren una depreciacin de su precio,
dependiendo de cuan escaso sea el bien (almacenaje). Este valor es el que fijan los
semaneros en las pizarras, ya que su reglamento indica que se fijar precio de los granos en
condiciones Cmara, que se entreguen y cobren en forma inmediata.
Pago contra entrega incierta: si bien el pago se produce una vez depositada la mercadera,
como en el caso anterior, no existe certeza del momento en que se producir la entrega,
dependiendo del perodo total pactado (un mes o menos). Vale la pena recordar que el
precio de esta operacin es superior al de la asegurada, pues el vendedor no sabe cundo
depositar y cobrar; en consecuencia, este precio incluye una remuneracin por tasa de
inters y almacenaje (costo de la espera).
Pago contra certificados de depsitos: en esta modalidad comercial el pago se realiza con
anterioridad a la entrega. Para que eso ocurra es necesario que el vendedor cuente con
garantas, propias o de terceros, que avalen la operacin. El precio de esta transaccin es
mayor al de la contra entrega, pues la misma es lejana y a veces incierta, con lo cual lleva
implcita una remuneracin al almacenaje. La diferencia, entonces, depender de la duracin
de la espera.
A fijar precio: (Decreto N 81.371/41) se trata de un negocio donde la mercadera se
encuentra en el depsito de los compradores. La operacin se concreta con todos los datos
inherentes al negocio, con excepcin del precio (el vendedor se reserva el derecho de fijarlo,
cuando lo crea necesario, dentro de un plazo determinado como mximo). Para la fijacin se
utiliza generalmente el precio de referencia que determinen las cmaras arbitrales.
El derecho del comprador a utilizar la mercadera no deviene de haberse perfeccionado la
compraventa sino de tratarse de un depsito irregular de cosas fungibles en los trminos del
Art. N 2.189 del Cdigo Civil.
Calidad especial: se refiere a negocios que se realizan con estipulacin expresa de una
determinada calidad. Para acceder a este mercado es preciso contar con recibos sofisticados,
laboratorio de anlisis y almacenaje diferenciado. Quien cuente con esta infraestructura
podr penetrar en esta operatoria donde el precio del grano es superior al estndar.
b) b) b) b) Con mercadera a futuro: Con mercadera a futuro: Con mercadera a futuro: Con mercadera a futuro:
A AA Anticipadas nticipadas nticipadas nticipadas: (Compraventa anticipada) : (Compraventa anticipada) : (Compraventa anticipada) : (Compraventa anticipada)
Sin existencia de mercadera: es una transaccin que consiste en el pago de la operacin con
anterioridad a la disponibilidad del bien. Es decir, se compran granos antes de su recoleccin,
con pago inmediato contra la presentacin de garantas - a satisfaccin del comprador- que
respalden la negociacin. El pago que se realiza, teniendo en cuenta el precio futuro del
grano en cuestin, tiene una quita, debido al costo de oportunidad del dinero (tasa de
inters) y un descuento adicional como tasa de riesgo.
Canje: consiste en un trueque de insumos en el momento de su utilizacin, contra el
compromiso de entrega de una determinada cantidad de granos al momento de la

59
recoleccin. La relacin de canje es conocida antes de celebrar los contratos y tiene en
cuenta el valor de los insumos, el precio de los granos futuros, la tasa de inters y la tasa de
riesgo. El tomador de trueques debe presentar garantas a satisfaccin del proveedor de
insumos.
Forward: esta operatoria consiste en la compra de granos a futuro a un precio determinado
en el momento de la transaccin. El pago de la mercadera se efecta el mes pactado contra
la entrega. La transaccin se trata de un acuerdo comercial entre las partes y se culmina
nicamente con la rendicin del fsico.
Para todos los casos, cabe destacar que existe un documento consensuado por las Bolsas de
Cereales del pas denominado Reglas y Usos en el Comercio de Granos para "no slo orientar
la conducta y la toma de decisiones por parte de los operadores, sino tambin coadyuvar a la
labor que realizan las Cmaras Arbitrales en la solucin de las controversias que se le
someten a su decisin" (Acta intersectorial). Este documento describe los principales usos y
costumbres y reglamenta los derechos y obligaciones bsicos de las partes en un contrato.
Futuros y opciones: al igual que los contratos forward, los negocios a trmino consisten en la
fijacin de precios de la mercadera para meses venideros. Estas operaciones se realizan
dentro del marco institucional del Mercado a Trmino y con ellas se logran dos ventajas
adicionales. La primera consiste en que el mismo garantiza el cumplimiento de los contratos
y la segunda permite a las partes desistir de la operacin original sin expresa autorizacin de
la contraparte (arbitraje). Se culmina la operacin con la entrega del fsico o bien con lo que
se denomina "arbitraje", que es la operacin inversa a la contrada (cuando la operacin
tiene como finalidad el aseguramiento de un precio y no la entrega del grano).
Dentro de los mercados a trmino existen para la soja tres instrumentos: Futuros (contratos
de compraventa futura), Puts (opciones de venta) y Calls (opciones de compra).
En Argentina hay dos mercados donde se pueden operar estos contratos para soja: el
Rosario Futures Exchange (Rofex) y el Mercado a Trmino de Buenos Aires (MATBA), donde
tambin se cuenta con contratos para aceite de soja, aunque no se registraron operaciones
en el 2008.
El uso de estos instrumentos, si bien es creciente, no tiene gran difusin, especialmente entre
los productores ms chicos. Adems las sucesivas crisis econmicas e intervenciones en los
mercados agropecuarios han acotado su desarrollo. Cabe destacar que el uso de esta
alternativa sirve ms para el aseguramiento de los precios que como mecanismo de entrega
de mercadera.
En el Grfico que sigue se muestran los volmenes operados en ambos mercados (MATBA Y
ROFEX), y la produccin de soja de esa campaa.


60
Grfico Grfico Grfico Grfico 30 30 30 30: Produccin nacional : Produccin nacional : Produccin nacional : Produccin nacional de soja y volumen operado en Mercados a Trmino * entre de soja y volumen operado en Mercados a Trmino * entre de soja y volumen operado en Mercados a Trmino * entre de soja y volumen operado en Mercados a Trmino * entre
1998 y 2008. (T/Ao) 1998 y 2008. (T/Ao) 1998 y 2008. (T/Ao) 1998 y 2008. (T/Ao)
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
MATBA ROFEX PRODUCCION

* ** * Datos del ROFEX desde 2003
Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos del MATBA, ROFEX y SAGPYA.

El uso de estos mercados ronda el 28 % de la produccin total, en promedio y en los ltimos
cinco aos. La abrupta cada en el uso que se muestra en el ao 2002, respondi a la salida
de la convertibilidad, que dej al principal mercado (MATBA) inactivo durante un perodo, y
con inconvenientes tcnico/legales en lo relacionado a la pesificacin de los contratos
dispuestos por las autoridades nacionales. El porcentaje sobre cosecha que se opera en estos
mercados, es muy bajo comparado con el mercado de referencia (Chicago, donde se
comercializa varias veces la produccin de Estados Unidos) y es menor al del quinquenio
previo al 2002. Si bien el volumen operado tiende a aumentar, lo hace a una tasa mucho
menor que la del aumento de produccin. (En el Anexo 2 se presentan los diferentes
instrumentos que ofrecen los mercados a trmino para la soja).

2.2. Operadores de granos 2.2. Operadores de granos 2.2. Operadores de granos 2.2. Operadores de granos
Los operadores que intervienen en el comercio de la soja granos en general-, estn
clasificados en 17 categoras por la ONCCA. Ntese que los nmeros que aparecen en la
tabla siguiente contienen duplicaciones, ya que al estar discriminados por provincias y
plantas, un solo operador que acte en ms de una provincia o tenga ms de una planta
estar contado ms de una vez.


Tabla Tabla Tabla Tabla 11 11 11 11: Clasificacin de los Operadores de granos : Clasificacin de los Operadores de granos : Clasificacin de los Operadores de granos : Clasificacin de los Operadores de granos por funcin por funcin por funcin por funcin

Buenos Aires
1149 22 20 5 6
9 1 172 15 177 218 5
Santa Fe
612 13 25 3 8
4 2 1 145 4 35 186 4
Crdoba
532 5 8 26 8
4 1 17 5 46 169 1
Entre Ros
146 5 4 1
1 8 1 15 27 1
La Pampa
102 1 1 1
1 4 14
Chaco
66 1 1
5 1 12
Resto del Pas 78 16 2 12 2 78 39
Total
2685 62 58 35 25
21 3 2 359 27 356 665 11
Acondicionador
de granos
Balanza
Pblica
Mercado a
trmino
Exportador Canjeador Entregador Laboratorio
Compra-Venta.
Consignacin sin
instalaciones
Corredor Importador Provincias
Acopiador-
Consignatario
Industrial
Industrial
Seleccionador

Fuente Fuente Fuente Fuente: ONCCA (2008)

62
Se destacan por su nmero las empresas acopiadoras/consignatarias. Los canjeadores
aparecen tambin en un nmero importante, ya que es la figura que permite recibir soja, en
este caso, como forma de pago para bienes en general y para arrendamientos. Los
industriales y exportadores ya fueron analizados anteriormente.
La combinacin de canales y modalidades de comercializacin, sumados al gran nmero de
operadores hace que el abanico de posibilidades de comercializacin de la soja sea muy
extenso. Pero, no habiendo obligacin de registrar la modalidad de las operaciones no se
cuenta con estadsticas que reflejen fehacientemente cul o cules son los canales ms
elegidos. De todas maneras, estas modalidades en gran parte son circunstanciales y
dependientes de la situacin del mercado.
2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Almacenaje Almacenaje Almacenaje Almacenaje
El sistema de almacenamiento tiene un rol crtico, no slo para regular los flujos fsicos de
insumo-producto, sino en las decisiones de compra venta de granos tanto desde la
perspectiva financiera del productor como de la industria, dado que -como es sabido- la
cosecha tiene un fuerte componente estacional y la industria opera a ritmo constante.
La expansin de la capacidad de almacenaje en Argentina estuvo vinculada histricamente al
volumen y composicin de la produccin de granos del pas, as como a las polticas
desarrolladas oficialmente con relacin a su comercializacin. En los ltimos tiempos se
observa una expansin en la capacidad de almacenaje. La misma se debi entre otros
factores al incremento sostenido de la produccin de granos, que implic necesidades
crecientes de espacios para su conservacin. Es necesario mencionar especialmente el fuerte
crecimiento que registraron los cultivos oleaginosos, que exceden ampliamente el consumo
interno (Lpez, 2005).
El almacenamiento de granos se hace en la misma explotacin agropecuaria o en los silos,
cooperativas y acopios de la zona, o bien en silos ubicados en los puertos y en las fbricas. La
capacidad de almacenaje nacional para el ao 2007 era de cerca de 71 millones de
toneladas. Cabe consignar que no se dispone de informacin oficial sobre este sector, por lo
cual se infiri el volumen citado en funcin a una tasa de crecimiento, similar a la observada
en los periodos anteriores (Lpez, 2008)
12
.

12
Cabe recordar que la informacin sobre capacidad de almacenamiento en Argentina es escasa y en algunos
casos de dudosa confiabilidad. (Lpez, 2008)

63
Tabla Tabla Tabla Tabla 12 12 12 12 : Capacidad de almacenamiento. : Capacidad de almacenamiento. : Capacidad de almacenamiento. : Capacidad de almacenamiento. Por sectores Por sectores Por sectores Por sectores

(toneladas) (toneladas) (toneladas) (toneladas) (%) (%) (%) (%)
Acopio-Cooperativas 38.204.066 53,86
Productores (fija) 15.900.000 22,42
Molinos Aceiteros 7.655.511 10,79
Expo-Puertos 4.759.119 6,71
Molinos Harineros 2.552.024 3,60
Balanceadores 785.947 1,11
Molinos Arroceros 555.827 0,78
Seleccionadores 517.450 0,73

Total Inst. Fijas Total Inst. Fijas Total Inst. Fijas Total Inst. Fijas 70.929.944 70.929.944 70.929.944 70.929.944 100,00 100,00 100,00 100,00
Silos Bolsa 30.000.000
Total General

100.929.944
Relaciones Vs. Produccin
Produccin 2006/07 94.380.000
Toneladas Fijas /Produccin Total 75
Total General / Produccin Total 93
Fuente Fuente Fuente Fuente: Fundacin Producir Conservando

La provincia con mayor capacidad de almacenaje instalada es Buenos Aires con casi 30
millones de toneladas, seguida por Santa Fe (19.5 millones) y Crdoba (12.7 millones). Estas
tres provincias renen cerca del 90 por ciento de la capacidad instalada. En Santa Fe,
cobran especial relevancia las instalaciones portuarias.

Tabla Tabla Tabla Tabla 13 13 13 13 : Capacidad instalada y produccin por provincia. Ciclo 2006/07 (miles de ton.) : Capacidad instalada y produccin por provincia. Ciclo 2006/07 (miles de ton.) : Capacidad instalada y produccin por provincia. Ciclo 2006/07 (miles de ton.) : Capacidad instalada y produccin por provincia. Ciclo 2006/07 (miles de ton.)
Pr Pr Pr Provinc ovinc ovinc ovincia ia ia ia
Etapa Etapa Etapa Etapa
Primaria Primaria Primaria Primaria
(1) (1) (1) (1)
Etapa Etapa Etapa Etapa
Secundaria Secundaria Secundaria Secundaria
(2) (2) (2) (2)
Productores Productores Productores Productores


(3) (3) (3) (3)

Almacenamiento Almacenamiento Almacenamiento Almacenamiento
/Produccin (%) /Produccin (%) /Produccin (%) /Produccin (%)
Buenos
Aires 17.652 3.303 8.800 29.755 29.286 101,60
Santa Fe 9.356 8.499 1.700 19.555 17.112 114,28
Crdoba 6.188 2.974 3.550 12.712 25.637 49,58
Entre Ros 1.639 1.179 650 3.468 6.773 51,20
La Pampa 1.116 103 550 1.769 2.294 77,11
Otras 2.253 767 650 3.670 10.726 34,22
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 38.204 38.204 38.204 38.204 16.825 16.825 16.825 16.825 15.900 15.900 15.900 15.900 70.929 70.929 70.929 70.929 91828 91828 91828 91828 77,24 77,24 77,24 77,24
(1) (1) (1) (1) Acopio y Cooperativas.
(2) (2) (2) (2) Molinos Aceiteros; Expo-Puertos; Molinos Harineros; Balanceadores; Molinos Arroceros;
Seleccionadores.
(3) (3) (3) (3) Produccin de los 5 principales cultivos (soja, maz, trigo, girasol y sorgo)
Fuente Fuente Fuente Fuente: Fundacin Producir Conservando

64
De acuerdo a datos de la ONCCA, para Agosto de 2008 las empresas acopiadoras-
consignatarias activas en el pas eran 1000, incluyendo las cooperativas. Si se hace la
sumatoria del total de estas empresas radicadas en las provincias el nmero se eleva a 1496
para la misma fecha, en virtud de que una misma empresa / cooperativa puede tener
sucursales en varias provincias. Si adems se analiza el nmero de plantas, y por la misma
razn expuesta anteriormente (una empresa puede tener varias plantas), el total asciende a
2685 (Tabla 14).

Tabla Tabla Tabla Tabla 14 14 14 14 : Cantidad de Acopios privados, Cooperativas y plantas de almacenaje, por : Cantidad de Acopios privados, Cooperativas y plantas de almacenaje, por : Cantidad de Acopios privados, Cooperativas y plantas de almacenaje, por : Cantidad de Acopios privados, Cooperativas y plantas de almacenaje, por
provincia provincia provincia provincia
Provincia Provincia Provincia Provincia Acopios Acopios Acopios Acopios % %% % Cooperativas Cooperativas Cooperativas Cooperativas % %% %
N de N de N de N de
Plantas Plantas Plantas Plantas % %% %
Buenos Aires 449 34,20 51 27,60 1.149 42,80
Catamarca 2 0,20 - - 2 0,10
Chaco 63 4,80 8 4,30 66 2,50
Crdoba 345 26,30 29 15,70 533 19,90
Corrientes 7 0,50 1 0,50 12 0,40
Entre Ros 72 5,50 15 8,10 146 5,40
Formosa 2 0,20 - - 2 0,10
Jujuy 3 0,20 - - 3 0,10
La Pampa 48 3,70 10 5,40 103 3,80
Mendoza 1 0,10 - - 1 0,00
Misiones 3 0,20 - - 3 0,10
Ro Negro 0,00 1 0,50 1 0,00
Salta 14 1,10 1 0,50 19 0,70
San Luis 9 0,70 - - 10 0,40
Santa Fe 276 21,00 64 34,60 612 22,80
Santiago del
Estero 9 0,70 3 1,60 12 0,40
Tucumn 8 0,60 2 1,10 11 0,40

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 1.311 1.311 1.311 1.311 100,00 100,00 100,00 100,00 185 185 185 185 100,00 100,00 100,00 100,00 2.685 2.685 2.685 2.685 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente Fuente Fuente Fuente: ONCCA (2008)

En el Grfico siguiente puede observarse que la Zona Pampeana es la que concentra mayor
capacidad instalada en el pas, en concordancia con la principal zona de produccin granaria.
El 75% de la superficie sembrada con soja est centralizada en las 3 provincias ms
productivas (Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba), las que en conjunto generan el 79% de la
produccin total y concentran el 88 % del almacenaje fijo. Ntese que ms all de ser zonas
productoras, tambin concentran la salida de los granos para exportacin a travs de los
puertos, con las instalaciones de almacenamiento que ello implica. Por otra parte, la regin
norte del pas (NOA y NEA) genera casi un 12% de la produccin, con slo el 5% del
almacenamiento.

65
Grfico Grfico Grfico Grfico 31 31 31 31: Distribucin del almacenaje por provincia : Distribucin del almacenaje por provincia : Distribucin del almacenaje por provincia : Distribucin del almacenaje por provincia

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia con datos de Lpez, G., 2008

De acuerdo con los datos expuestos, se puede deducir claramente que la distribucin
espacial de las instalaciones no es homognea respecto a la densidad de produccin de las
distintas zonas. En las dos ltimas campaas se produjo una fuerte expansin de la siembra
de esta oleaginosa en las provincias del NEA y NOA, donde la capacidad de almacenaje aun
sigue siendo limitada.
Como conclusin de lo anterior se puede evidenciar la necesidad de aumentar la capacidad
de almacenamiento de granos, especialmente EN el norte del pas, considerando, entre otras
cosas, las distancias al Puerto Barranqueras (Chaco). Esto es fundamentado por el volumen
creciente de las cosechas, por la necesidad de establecer nuevos puntos de acopio en la
medida que se extienda la frontera agropecuaria y en aquellos casos que se requiera
implementar la comercializacin segregada.
Silo bolsa como alternativa de almacenamiento Silo bolsa como alternativa de almacenamiento Silo bolsa como alternativa de almacenamiento Silo bolsa como alternativa de almacenamiento
En el ciclo 1999/2000 se incorpor el silo bolsa como una capacidad complementaria
(Proyecto FAO-SAGPYA, 2004) tanto en el nivel de los productores como en algunos casos de
los acopiadores. La difusin del uso de esta tecnologa, introdujo nuevas posibilidades (al
aumentar su autonoma de retencin de granos a bajo costo) a la vez que gener un circuito
adicional de servicios conformados por el embolsado y desembolsado, as como tambin la
produccin de mquinas embutidoras (Bisang, R. y Sztulwark, S.; 2007).
Si bien la mayor parte de la produccin est almacenada en el sistema tradicional, el silo
bolsa ha expandido su uso en los ltimos aos, como una herramienta de solucin rpida y
de bajo costo. Para el 2007 y en base a datos de la Fundacin Producir Conservando (2008)
la relacin capacidad instalada/silo bolsa fue 2,66/1 (30% de la capacidad total de
almacenamiento).

66
Es importante destacar el incremento observado en el depsito de mercadera en silo bolsa,
que al margen de ciertas limitaciones, es la alternativa de almacenamiento al darse un
aumento en la produccin total y la expresin de una mayor necesidad de depsitos. Su uso
entre los productores y acopiadores les permite optar por retener mercadera y
desestacionalizar sus entregas, evitando sobre todo los fletes ms altos en pocas de
cosecha, ya que si la soja es almacenada adecuadamente (seca y limpia) puede mantenerse
entre 4 y 12 meses en buenas condiciones. Esto permite una mejora en los ingresos de hasta
un 15,5% (promedio, vendiendo en el mes de enero) (Ghida Daza, 2002)
Por otra parte, por la falta de lneas de crdito especficas y polticas de ordenamiento
comercial, es escasa la inversin en plantas fijas (Lpez, 2005).
2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Servicios de logstica y transporte Servicios de logstica y transporte Servicios de logstica y transporte Servicios de logstica y transporte
La participacin de la Argentina en los mercados internacionales depende tanto de factores
comparativos como competitivos. Los primeros incluyen la ubicacin geogrfica, los recursos
naturales y el clima que posee el pas, mientras que los segundos abarcan las polticas
macroeconmicas (fiscal, monetaria y acuerdos comerciales), polticas sectoriales (incentivos y
promociones), y la infraestructura que ha desarrollado el pas (capacidad de transporte
terrestre, fluvial, martimo, de almacenaje y energtica) (Nardi y Davis, 2006).
Estos factores son determinantes del xito o del fracaso de un sector en el comercio mundial
dado que afectan tanto los costos de produccin como los costos de comercializacin de los
productos agrcolas. La Argentina posee menores costos de produccin para la mayora de
los productos agrcolas en los que tiene una importante participacin en el mercado global,
pero tiene mayores costos de comercializacin que sus competidores mas importantes, Brasil
y Estados Unidos (Dohlman et al, 2001; Tavarez, 2004; Nardi y Davis, 2006). Los mayores
costos de comercializacin estn dados, en el caso de la soja, por mayores costos de
transporte, almacenaje y aranceles a la exportacin (Nardi y Davis, 2006).La produccin
agrcola es transportada hacia los puertos de exportacin en un 84% por camin, un 14,5%
por ferrocarril y 1,5% por barcazas. Las exportaciones de granos se realizan
aproximadamente en un 90% por buque, 7% por camin y el resto por ferrocarril y barcaza.
Segn datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la regin del Gran Rosario es la que ha
tenido el mayor crecimiento en el transporte de cargas terrestres del pas en la ltima
dcada, con volmenes anuales del orden de los 60 millones de toneladas de productos
granarios, de los cuales 8 millones llegan por ferrocarril y 52 millones por camin. Esto
implica que al ao se concentran unos 5.000 camiones en promedio por da, cifra que se
supera durante los meses de cosecha.

67
Figura Figura Figura Figura 7 77 7 : : : : M MM Medios de transporte edios de transporte edios de transporte edios de transporte en la en la en la en la comercializacin de granos y subproductos comercializacin de granos y subproductos comercializacin de granos y subproductos comercializacin de granos y subproductos

Fuente Fuente Fuente Fuente: Direccin de Mercados Agroalimentarios. SAGPyA, 2007

Tabla Tabla Tabla Tabla 15 15 15 15 : Relacin entre tarifas de disti : Relacin entre tarifas de disti : Relacin entre tarifas de disti : Relacin entre tarifas de distintos medios de transporte ntos medios de transporte ntos medios de transporte ntos medios de transporte
Medio Medio Medio Medio Relacin Relacin Relacin Relacin
Camin vs. barcaza 3,25 a 1
Ferrocarril vs. barcaza 1,18 a 1
Camin vs. Ferrocarril 2,50 a 1
Fuente Fuente Fuente Fuente: Direccin de Mercados Agroalimentarios. SAGPyA, 2007

A pesar de la diferencia tarifaria entre el camin y el resto de los medios de transporte, la
alta participacin de este en el flete interno, se debe a las condiciones propias de este medio
en cuanto a rapidez y flexibilidad para ajustarse a los recursos y estructuras condicionantes.
Los centros de acopio generalmente se encuentran en las mismas zonas productoras o
dentro de un radio de 20 km y a una distancia media de 300 km de los centros industriales y
terminales portuarias. La infraestructura vial nacional cuenta con una extensin total
aproximada de 38.000 km (Ibaez, 2007).
CONSUMO
INTERNO

Camin
FFCC
EXPORTACIN

Camin
FFCC
Barcaza
Buque

Camin
FFCC
Barcaza
Buque

INDUSTRIA EXPORTACIN
ACOPIADOR

Camin
FFCC
PRODUCCIN

Camin

68
Transporte automotor Transporte automotor Transporte automotor Transporte automotor
Segn la SAGPyA, el parque automotor de carga es de aproximadamente 400.000 unidades;
para el transporte de cereales y oleaginosas existiran una 5.000 unidades especiales. No
obstante, se cuenta con alrededor de 60.000 unidades de carga general adaptables para ese
fin. La capacidad de carga promedio del camin es de 28 toneladas.
Respecto de la calidad de las unidades, desde CATAC se ha informado que la antigedad
promedio es del orden de los 25 aos, en un sistema muy atomizado de propiedad de
vehculos.
Tabla Tabla Tabla Tabla 16 16 16 16 : Fletes nacionales por camin a granel/embolsado (pesos por tonelada) : Fletes nacionales por camin a granel/embolsado (pesos por tonelada) : Fletes nacionales por camin a granel/embolsado (pesos por tonelada) : Fletes nacionales por camin a granel/embolsado (pesos por tonelada)
A AA Ao o o o D DD Distancia istancia istancia istancia en en en en
Km. Km. Km. Km. 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008
V VV Variacin ariacin ariacin ariacin (%) (%) (%) (%)
10,00 9,27 13,26 43,1
20,00 11,35 16,06 41,5
100,00 25,45 36,22 42,3
300,00 55,57 79,50 43,1
500,00 84,34 110,71 31,3
Fuente Fuente Fuente Fuente: Direccin de Mercados Agroalimentarios. SAGPyA

En el Grfico siguiente se observa la diferente modalidad del transporte de granos en los tres
pases exportadores mundiales del complejo sojero. Argentina es la que ms utiliza el
camin, entre otras cosas por la distancia media que hay entre las zonas productoras y el
rea de procesamiento industrial. Si bien esto se explica al tratar los ferrocarriles, la
conveniencia de este medio se hace ms notoria ms all de los 500 km de distancia, lo que
ubica a toda el rea agrcola expandida (NOA y NEA) como necesarias usuarias potenciales
del tren.


69
Grfico Grfico Grfico Grfico 32 32 32 32 : Participacin de los medios de transporte segn pases expo : Participacin de los medios de transporte segn pases expo : Participacin de los medios de transporte segn pases expo : Participacin de los medios de transporte segn pases exportadores rtadores rtadores rtadores
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Argentina Brasil EE.UU.
Ferrocarril
Barcaza
Camin

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Mercados Agroalimentarios. SAGPyA,
2007
Transporte ferroviario Transporte ferroviario Transporte ferroviario Transporte ferroviario
El ferrocarril fue en sus comienzos el principal transporte de movimiento interno tanto de
carga como de pasajeros. Su inicio en Argentina data del ao 1850 con capitales ingleses y
en menor parte franceses hasta su estatizacin en el ao 1947, pasando nuevamente a la
actividad privada a principios de la dcada del 90 en carcter de concesiones.
Con la llegada del automotor en el Siglo XX, sobre todo a partir del final de la Primera
Guerra Mundial, el ferrocarril fue cediendo espacio al camin dado que se trata de un medio
altamente verstil y no limitado a volmenes mnimos y recorridos determinados de carga.
Sin embargo con el avance de la frontera agrcola hacia el NEA y NOA donde las distancias al
puerto de Rosario superan los 350-400 Km., la incidencia del costo de transporte por mayor
uso del ferrocarril descendera notablemente haciendo esas regiones ms competitivas.
La Figura 8 muestra las reas productivas que quedan fuera del crculo que rodea las zonas
portuarias, que se beneficiaran con una mayor incidencia del transporte ferroviario.


70
Figura Figura Figura Figura 8 88 8: Distancias a puertos : Distancias a puertos : Distancias a puertos : Distancias a puertos


El transporte ferroviario de granos y subproductos ha mostrado un crecimiento en el perodo
2002/06, de aproximadamente un 32%, y para todas las empresas en conjunto este
transporte ronda el 50% del total transportado, aunque vara segn cada empresa. Esta cifra
es significativa, pero en comparacin con el crecimiento de la produccin granaria y
aspirando a que el ferrocarril tenga mayor participacin modal, por razones tcnicas como
econmicas, dicho incremento no ha sido suficiente.

71
Por un lado se observa falta de accesibilidad a las redes ferroviarias. Una investigacin
realizada por la ONCCA en 2004 revela que sobre ms de 1.700 establecimientos dedicados
al acopio, ms del 83% no tenan acceso ferroviario. Esta es una de las limitaciones
importantes que tiene el ferrocarril para tener mayor participacin en el transporte de
granos y subproductos.
Las empresas ferroviarias concesionadas que actualmente explotan servicios de carga son en
el corredor central del pas, ALL Central, ALL Mesopotmico (nico de trocha media),
Belgrano Cargas, Ferroexpreso Pampeano y Nuevo Central Argentino (NCA). La red
ferroviaria que transporta carga proveniente del Sudoeste y Sudeste de la Provincia de
Buenos Aires y del Valle del Ro Negro y Neuqun es Ferrosur Roca.

Figura Figura Figura Figura 9 99 9: Red de Ferrosur Roca S.A. : Red de Ferrosur Roca S.A. : Red de Ferrosur Roca S.A. : Red de Ferrosur Roca S.A.

Fuente Fuente Fuente Fuente: FERROCAMARA, Anuario 2007

La red ferroviaria Belgrano Cargas, de trocha angosta, actualmente est a cargo de la
Sociedad Operadora de Emergencias SA (SOESA), una empresa de capitales nacionales y
extranjeros que opera el Ferrocarril Belgrano Cargas por cuenta y orden del Estado Nacional,
y recorre las estratgicas regiones del NOA y del NEA. Por su gran extensin ha favorecido a
las economas regionales y habitualmente transporta cereales, oleaginosas, azcar, tabaco y
minerales.

72
Figura Figura Figura Figura 10 10 10 10: Red de Belgrano Cargas S.A. : Red de Belgrano Cargas S.A. : Red de Belgrano Cargas S.A. : Red de Belgrano Cargas S.A.


La red ALL Central (ex Buenos Aires al Pacfico), atraviesa el centro del pas, naciendo en la
zona de Cuyo, recorriendo San Luis y Crdoba, conectando la zona de Rosario y finalizando
en Buenos Aires. Esta red es importante para el transporte de soja y dems granos porque
conecta los acopios que tienen desvo ferroviario con las fbricas y puertos del gran Rosario.
El trayecto de este ferrocarril es importante para las economas regionales ya que
transportan productos cerealeros, aceites y subproductos de la industria aceitera, forestales,
siderrgicos, petroqumicos, alimentos, bebidas y vinos de la zona de Cuyo, agua mineral y
conservas.


73
Figura Figura Figura Figura 11 11 11 11: Red de Amrica Latina Logstica : Red de Amrica Latina Logstica : Red de Amrica Latina Logstica : Red de Amrica Latina Logstica (ALL) (ALL) (ALL) (ALL) Central Central Central Central

En las provincias de Entre Ros, Corrientes y Misiones la red ferroviaria est a cargo del
consorcio brasileo Amrica Latina Logstica (ALL) Mesopotmico, comprendiendo el tramo
Buenos Aires-Garup (cerca de Posadas) y su continuacin hacia la frontera con el Paraguay.
La firma tambin tiene la concesin en Brasil, desde Uruguayana a So Paulo, haciendo el
trasbordo en Paso de los Libres (Argentina), lo que convierte a esta red en una lnea
estratgica de exportacin al vecino pas.
Figura Figura Figura Figura 12 12 12 12: Red de Amrica Latina Logstica : Red de Amrica Latina Logstica : Red de Amrica Latina Logstica : Red de Amrica Latina Logstica (ALL) Mesopotmico (ALL) Mesopotmico (ALL) Mesopotmico (ALL) Mesopotmico


74
La salida de la produccin de soja de Entre Ros a los Puertos del Gran Rosario o Puertos de
Entre Ros se realiza, casi con exclusividad por camin, sobre todo a partir de la construccin
del Puente Rosario-Victoria sobre el Ro Paran.
La red ferroviaria operada por la firma Ferroexpreso Pampeano es la nica que conecta los
Puertos del Gran Rosario con el complejo portuario de Baha Blanca. Se caracteriza por el
transporte de cereales, oleaginosas y subproductos agroindustriales, fertilizantes y
combustibles.
Figura Figura Figura Figura 13 13 13 13: Red de Fe : Red de Fe : Red de Fe : Red de Ferroexpreso Pampeano S.A. rroexpreso Pampeano S.A. rroexpreso Pampeano S.A. rroexpreso Pampeano S.A.

La red Nuevo Central Argentino (NCA, en su mayor parte de trocha ancha) circula por el
Centro y Sur de Crdoba, Regin del NOA, el Polo Portuario Logstico Zarate-Campana
Buenos Aires y el Cordn Portuario del Gran Rosario. Dentro de los productos transportados
estn los ctricos frescos para exportacin, concentrados de cobre, contenedores cargados de
porotos, tabaco, derivados de la industria ctrica, golosinas y subproductos para la
exportacin. Respecto del complejo portuario del sur santafecino, que comprende las
terminales situadas en Puerto San Martn (40 km al Norte de Rosario) y Villa Constitucin (50
km al Sur de Rosario), en las ltimas campaas ha concentrado ms del 70% de las
exportaciones de cereales, oleaginosas, aceites y subproductos de la Argentina. Es en esa
regin donde el NCA focaliza los principales destinos de toda su red.

75
Figura Figura Figura Figura 14 14 14 14: Red Nuevo Central Argentino S.A. : Red Nuevo Central Argentino S.A. : Red Nuevo Central Argentino S.A. : Red Nuevo Central Argentino S.A.


La capacidad operativa para el transporte de granos y sus derivados entre todas las redes
ferroviarias, actualmente es de alrededor de 6.000 vagones (40 toneladas por vagn
granelero, dependiendo de la trocha) entre carga slida y lquida y una red total de
aproximadamente 28.000 km. En el siguiente cuadro se observa la cantidad de vagones
disponibles y el tonelaje promedio de carga de granos y subproductos slidos realizados en
los aos 2005 y 2006 (SAGPyA, 2007).

76
Tabla Tabla Tabla Tabla 17 17 17 17 : : : : Nmero de vagones de Nmero de vagones de Nmero de vagones de Nmero de vagones de ca ca ca carga y distancia media por empresa rga y distancia media por empresa rga y distancia media por empresa rga y distancia media por empresa
Empresa Empresa Empresa Empresa Vagones Vagones Vagones Vagones Tonelaje Tonelaje Tonelaje Tonelaje
Distancia Distancia Distancia Distancia
media (Km) media (Km) media (Km) media (Km)
Trocha Trocha Trocha Trocha
ALL-C 750 1.600.000 840 Ancha
ALL-M 380 198.000 697 Ancha
F.S.R. 174 250.000 382 Ancha
F.E.P. 1.600 3.400.000 431 Ancha
N.C.A 2.160 6.300.000 460 Ancha
F.B.C 800 670.000 1.046 Angosta
Total Total Total Total 5864 5864 5864 5864 12.418.000 12.418.000 12.418.000 12.418.000 3856 3856 3856 3856
Fuente Fuente Fuente Fuente: SAGPyA, 2007 en base a datos de la Comisin Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) y
Agentes de transportes

Del total transportado en ferrocarril, el 51% corresponde a la empresa Nuevo Central
Argentino (N.C.A.), seguido por el Ferroexpreso Pampeano S.A. con el 27%.
La siguiente Tabla muestra la evolucin de las tarifas y distancias medias del total de la red
ferroviaria.
Tabla Tabla Tabla Tabla 18 18 18 18 : Evolucin de distancias medias y tari : Evolucin de distancias medias y tari : Evolucin de distancias medias y tari : Evolucin de distancias medias y tarifas fas fas fas
TOTAL RED FERROVIARIA DE CARGAS TOTAL RED FERROVIARIA DE CARGAS TOTAL RED FERROVIARIA DE CARGAS TOTAL RED FERROVIARIA DE CARGAS
Ao Distancia media
en Kms
Tarifa Media en
$/Toneladas
Tarifa Media en
$/Ton. Km.
1995 501.13 11.77 0.0235
1996 499.93 10.98 0.0220
1997 520.13 11.95 0.0230
1998 521.74 12.44 0.0238
1999 520.48 11.47 0.0220
2000 534.62 11.57 0.0216
2001 528.46 11.36 0.0215
2002 540.64 17.00 0.0314
2003 531.86 22.23 0.0418
3004 491.77 24.04 0.0443
2005 523.88 26.76 0.0510
2006 524.55 26.72 0.0510
2007 598.33 37.86 0.0649
2008 574.92 45.93 0.0829
Fuente Fuente Fuente Fuente: Direccin de Mercados Agroalimentarios - SAGPyA


77
En la Tabla precedente se observa un importante incremento de la tarifa a partir de 2002, en
sintona con la suba del petrleo, que llega a cuadruplicarse en el ao 2008 respecto del
2001. Sin embargo, el costo de transporte ferroviario de grano por tonelada era menos de la
mitad del automotor para una distancia similar en ese ao.

Transporte fluvial Transporte fluvial Transporte fluvial Transporte fluvial
La concesin de los puertos a la actividad privada permiti reducir los costos en un 30% con
respecto a 1990 y se logr una mayor agilidad en la operatoria (Eumercopol, 2007). Los
puertos privados tienen alta eficiencia, en trminos de velocidad de carga y costos. La
profundizacin de la hidrova a 34 pies hasta el puerto de Rosario permite la salida de
buques de mayor porte con mayor carga en su bodega. Los Handy Small que llegan hasta
20.000 tn, los Handy Max hasta 50.000 tn y los Panamax, que tienen capacidad de carga de
entre 50 y 75 mil toneladas y participan con el 45% de los granos transportados,
principalmente tienen como destino a China, Pases Bajos y el sudeste asitico.
Existen 40 terminales portuarias argentinas que tienen la capacidad de despachar granos,
aceites y harinas proteicas a granel, de las cuales, ocho son martimas y estn ubicadas en
Baha Blanca 4, Necochea 3 y Mar del Plata 1.
Las terminales martimas despachan el 19% de la carga de este tipo de productos. Las otras
24 terminales de embarque son fluviales y desde ellas se despacha el 81% de las
exportaciones de granos, aceites vegetales y harinas proteicas. En el puerto de Buenos Aires -
prcticamente dedicado al manejo de contenedores-, sobre el Ro de La Plata, slo 2
terminales manejan carga a granel de este tipo y apenas llegan al 0,7% del tonelaje global
(Eumercopol, 2007).
Sobre el ro Paran, al norte y sur de la ciudad de Rosario, desde Puerto San Martn a Arroyo
Seco, es decir 70 Km., se exportan la mayor parte de los productos del complejo sojero. Estas
terminales portuarias despachan el 76% de las exportaciones de cereales, oleaginosos,
harinas proteicas y aceites vegetales, con lo cual el resto de las terminales fluviales manipulan
el 4% de la carga global.
Entre los aos 1990 y 2007 se observa que la capacidad de almacenaje de
granos/subproductos slidos en puertos de la Hidrova creci de 1,5 millones de toneladas a
casi 8 millones, en tanto que el ritmo de carga a los buques aument de 23 mil toneladas por
hora a 54 mil. Esta ampliacin de la capacidad operativa de los puertos ha permitido que las
exportaciones del sector Up-River tambin aumentaran de unos 13.5 millones de toneladas a
unos 54 millones, de granos y pellets, sin ocasionar costos extra de almacenaje y demoras en
las estadas de los buques (SAGPyA, 2007).


78
Figura Figura Figura Figura 15 15 15 15: Zona del up : Zona del up : Zona del up : Zona del up- -- - river river river river

Fuente Fuente Fuente Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

Como se muestra en la siguiente Tabla las variaciones de los valores de los fletes en este
sector no ha tenido las fluctuaciones del sector martimo.
T TT Tabla abla abla abla 19 19 19 19: : : : Evolucin Evolucin Evolucin Evolucin de fletes fluviales en barcazas (Dlares de fletes fluviales en barcazas (Dlares de fletes fluviales en barcazas (Dlares de fletes fluviales en barcazas (Dlares por tonelada) por tonelada) por tonelada) por tonelada)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Reconquista - San
Lorenzo

7,00

7,00

7,00

7,33

7,33

7,17

6,78

7,16

7,79

8,40

8,80

8,04

14,67
Corumba - Nva. Palmira 19,64 19,29 18,75 17,00 16,42 18,79 15,54 14,33 16,06 20,48 21,45 18,08

36,22

Asuncin- Nva. Palmira 14,45 14,04 14,00 12,50 13,42 12,85 12,17 13,91 13,88 12,60 13,20 13,40

21,19

Fuente Fuente Fuente Fuente: Direccin de Mercados Agroalimentarios. SAGyP

79
No obstante se observa un importante incremento de los mismos en el ltimo ao, en gran
parte por la mayor demanda de bodega para el transporte de soja desde Paraguay a los
puertos de la zona de Rosario y aledaos.
En el Anexo 1, se presenta el detalle de la ubicacin de todos los puertos fluviales,
incluyendo en cada uno de ellos el calado, tipo de embarcaciones que operan, y capacidad
operativa y de almacenamiento.
3. 3. 3. 3. E EE Etapa Industrial tapa Industrial tapa Industrial tapa Industrial
3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Descripcin del proceso industrial Descripcin del proceso industrial Descripcin del proceso industrial Descripcin del proceso industrial
En la etapa de la primera industrializacin o molienda, las producciones de aceite crudo y
harina estn tecnolgicamente asociadas, por lo que pueden producirse en las mismas
plantas industriales. La mayor parte de la produccin de granos de nuestro pas es destinada
a la molienda, absorbiendo un porcentaje que oscila en torno al 76% del total producido;
aproximadamente un 18% de los granos de soja se exportan sin procesar y el resto es
utilizado para consumo directo, como semilla para sembrar, o para otros fines (elaboracin
de panes, galletitas, snacks, manteca de man, alimento para pjaros, etc.).
El proceso tcnico se inicia con la molienda y la extraccin de aceite. El grano, luego de pasar
por procesos de secado para retirar la humedad y de limpieza, es quebrado y prensado en
pequeas lminas que, transformadas en masa, pasan a la etapa de extraccin.
La masa restante, luego del secado y tostado, constituye la harina proteica usada en la
preparacin de alimentos para animales. La goma es utilizada para la produccin de lecitina
de soja o puede ser adicionada a la harina para conseguir distintos tenores de protena. El
aceite parcialmente refinado es transformado, por medio de la hidrogenacin, en
margarinas, mayonesas y grasas vegetales. Algunas empresas integran verticalmente todas
estas etapas industriales.
En la trituracin de granos con alto contenido de aceites (girasol, colza) se utiliza usualmente
un sistema de expeller (prensado) que permite extraer cerca del 90% del aceite. La harina
resultante pasa por un proceso de extraccin por solvente para recuperar el aceite residual.
Los granos de bajo contenido de aceites, como la soja y el algodn, son tratados con
sistemas de extraccin por solvente, usando hexano que es un derivado del petrleo. El
producto queda impregnado con aceite, el que se separa posteriormente por evaporacin,
pasando luego por un sistema de eliminacin de la goma (desgomado) para alcanzar la
etapa de aceite en bruto.
El grano de soja rinde 19% aceite, 73% harina, 7% cscara y 1% otros (cenizas, etc.); valores
que pueden variar dependiendo del grado de secado y descascarado.


80
Figura Figura Figura Figura 16 16 16 16: Proceso industrial : Proceso industrial : Proceso industrial : Proceso industrial de harina y aceite de soja de harina y aceite de soja de harina y aceite de soja de harina y aceite de soja

Los productos elaborados se distinguen en dos segmentos: commodities (para exportacin y
mercado interno), que incluyen los aceites crudos y refinados a granel y las harinas para
animales, y los productos diferenciados, de mayor valor agregado para el consumo final de
alimentos y otros usos. Algunas empresas estn presentes en ambos segmentos. El aceite
refinado, adems de su consumo directo (puro o en mezclas) tiene varios usos: (Figura 17).
80% se procesa para consumo humano, siendo los productos finales ms
importantes la margarina y la mayonesa. Adems se elabora una amplia gama
de otros productos comestibles;
15% se usa como producto intermedio para usos no comestibles, tales como
velas, cosmticos, jabn, pinturas y qumicos finos;
5% se procesa para alimentos para animales.


81
Figura Figura Figura Figura 17 17 17 17: Productos derivados de la soja : Productos derivados de la soja : Productos derivados de la soja : Productos derivados de la soja

Fuen Fuen Fuen Fuente te te te: Gutman, G., 2000

El procesamiento industrial da lugar a subproductos con mercados ms restringidos pero
dinmicos, muchos de los cuales no son suficientemente explotados en el pas:
Lecitina de la soja usada como aditivo para otros alimentos (margarinas, galletitas,
chocolates, suplementos dietticos, leche en polvo);
Grasas vegetales hidrogenadas, usadas como componentes en distintos productos (galletitas,
panes, helados, dulces, chocolates), o para mercados artesanales como confiteras y
panificadoras;
Harina desgrasada, usada como ingrediente en panificacin, masas, productos crnicos,
cereales, bebidas;
Protenas de soja aisladas utilizadas especialmente como aditivos para embutidos de carne;
Derivados de soja para la alimentacin humana (salsas, leche de soja, bebidas);
En usos no alimenticios, para la industria qumica, los aceites y grasas vegetales tienen
caractersticas similares al petrleo y se pueden utilizar para plsticos, adhesivos, solventes,
lubricantes, etc.
El biodiesel presenta, sobre los hidrocarburos tradicionales, las ventajas de provenir de un
producto renovable y de tener escaso impacto ambiental; la mayor limitacin que presenta
es su elevado costo.

82
La capacidad de procesamiento de la industria de la soja ha venido creciendo en forma
ininterrumpida desde fines de la dcada del 80 al presente. En los ltimos 10 aos la
molienda se increment a una tasa del 11% anual. (Grfico 33).

Grfico Grfico Grfico Grfico 33 33 33 33: Evolucin de la capacidad de molienda del grano de soja : Evolucin de la capacidad de molienda del grano de soja : Evolucin de la capacidad de molienda del grano de soja : Evolucin de la capacidad de molienda del grano de soja
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
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45.000.000
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5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
T
o
n

A
c
e
i
t
e

-

H
a
r
i
n
a
Molienda Grano Harina Aceite

Fue Fue Fue Fuente nte nte nte: Elaboracin propia en base a la CIARA

La Argentina cuenta con 53 plantas aceiteras distribuidas en 8 provincias argentinas, de las
cuales 39 procesan grano de soja con una capacidad terica de 149.318 ton en 24 horas
(CIARA, 2007). El 56% de las plantas que concentran el 84% de la capacidad terica de
procesamiento, operan en las zonas cercanas a los centros de embarque de la Provincia de
Santa Fe, a lo largo del ro Paran, zona del up - river, desde Puerto San Martn a Arroyo
Seco, debido a que la produccin se destina a la exportacin.


83
Figura Figura Figura Figura 18 18 18 18: Localizacin de las plantas industriales : Localizacin de las plantas industriales : Localizacin de las plantas industriales : Localizacin de las plantas industriales

Fuente Fuente Fuente Fuente: CIARA

En los ltimos siete aos la capacidad instalada de molienda en las provincias de Buenos
Aires, Crdoba y Entre Ros se mantuvo prcticamente constante. A diferencia de stas, en la
provincia de Santa Fe en el mismo perodo la molienda creci a una tasa promedio del 14,4
% (CIARA, 2007).
El procesamiento del grano de soja est concentrado en seis empresas -Dreyfus, Cargill,
Bunge, Molinos, Vicentn y General Deheza- que controlan ms del 75% de la capacidad total
de refinado. Estas empresas cuentan con una moderna y eficiente infraestructura portuaria
propia y una extensa red de almacenamiento distribuida en todo el pas.
En la siguiente Tabla se identifica el nmero de plantas que posee cada una de las empresas
as como la capacidad de procesamiento anual.


84
Tabla Tabla Tabla Tabla 20 20 20 20 : : : : Plantas Plantas Plantas Plantas aceiteras por grupo empresario aceiteras por grupo empresario aceiteras por grupo empresario aceiteras por grupo empresario
Capacidad Total Capacidad Total Capacidad Total Capacidad Total Empresa Empresa Empresa Empresa Numero de Numero de Numero de Numero de
Plantas Plantas Plantas Plantas Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton/ao % %% %
P PP Planta de mayor lanta de mayor lanta de mayor lanta de mayor
capacidad ton/ao capacidad ton/ao capacidad ton/ao capacidad ton/ao
Bunge 5 8.220.000 17.8 2.550.000
Cargill 4 7.710.000 16.7 3.900.000
Vicentn 3 6.555.000 14.2 3.000.000
Molinos Ro
de la Plata
3 6.195.000 13.4 3.600.000
Dreyfus 2 6.000.000 13 3.600.000
Aceitera Gral.
Deheza
4 5.700.000 12.3 2.550.000
Buyati 2 1.440.000 3.1 1.005.000
Nidera 2 1.260.000 2.7 660.000
OMHSA 2 705.000 1.5 405.000
Otras 20 2.467.500 5.3 3.900.000
Total Total Total Total 47 47 47 47 46.252.500 46.252.500 46.252.500 46.252.500 100 100 100 100
Fuente Fuente Fuente Fuente: Schvarzer y Tavosnanska (2007)

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. La industria y la ino La industria y la ino La industria y la ino La industria y la inocuidad cuidad cuidad cuidad
13 13 13 13

El concepto de alimento inocuo se encuentra incorporado en las exportaciones de la cadena
de soja.
Teniendo en cuenta que el 60% de lo que exporta Argentina se basa en reglamentaciones de
la Unin Europea o pases que toman estas mismas exigencias como propias, resulta
importante conocer la normativa vigente en este bloque.
Mediante la sancin del Reglamento 178/2002 de la UE, por el que se establecen los
principios y los requisitos generales de la legislacin alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria, como el Sistema de Alerta Rpido (RASFT) que en forma de red, est destinado
a notificar los riesgos, directos o indirectos, para la salud humana y que se deriven de
alimentos y piensos. Por este sistema todas las aduanas europeas se encuentran
interconectadas.
A pesar de la continuidad de la importancia del mantenimiento del status fitosanitario,
desde el 2004 se refuerza en la UE el concepto de inocuidad de alimentos (Reglamentos
882/04 y 852/04). Esto se materializa con las Buenas Prcticas de Manufacturas (BPM) y el
Anlisis de Peligros y Puntos de Control Crticos (HACCP, sigla en ingls), donde el
mantenimiento de la inocuidad debe garantizarse en todas las etapas de produccin.
La industria aceitera argentina est adaptada a estas exigencias ya que cumple con los
requisitos del organismo holands Product Board Animal Feed (PDV)
14
, entre otros. Sin
embargo, CIARA junto con SENASA iniciaron el diseo de un Sistema de Calidad Argentino
que se encuentra en un grado de avance importante, cuyo objeto es reforzar y afianzar la

13
Entrevista a Ing. Agr. Ana Mara Di Giullio. Direccin de Calidad Alimentaria SENASA.
14
Se trata de un conjunto de normas desarrolladas bajo la autoridad del PDV y custodiadas por el Organismo de
Acreditacin holands RvA. Se aplica a todo proveedor de productos para la alimentacin animal (premezclas,
aditivos, etc.) y es de obligado cumplimiento si se desea exportar al mercado holands.

85
imagen como proveedor y garantizar calidad e inocuidad a todos los pases compradores,
teniendo en cuenta que las plantas procesadoras argentinas son ejemplo mundial de
seguridad alimentaria.
En los productos de la cadena de soja se han dado algunos eventos problemticos con la UE,
tales como salmonela, micotoxinas y enterobacterias en harina y residuos de pesticidas en
soja, especialmente de poscosecha. Con China, gran comprador de grano de soja argentino
que adopta la normativa europea, hubo inconvenientes con presencia de Datura Ferox
(Chamico) en grano y perxido en aceite crudo.

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. Nuevos usos: Biocombustibles Nuevos usos: Biocombustibles Nuevos usos: Biocombustibles Nuevos usos: Biocombustibles
15 15 15 15
La variabilidad del precio del petrleo y los problemas ambientales que genera su
combustin estn causando un cambio en el escenario energtico mundial donde ha
comenzado la utilizacin paulatina de energas ms limpias y renovables alternativas al
petrleo y el gas natural.
Varios pases estn aplicando polticas activas para el desarrollo de los biocombustibles, a
travs de la utilizacin de mezclas con los combustibles fsiles. Es as, que la produccin de
los principales biocombustibles, como bioetanol y biodiesel, viene aumentando
significativamente. Como ejemplo se puede citar que la Comisin de la Unin Europea
sugiri de los mismos para asegurar y diversificar la oferta de energa, y a su vez disminuir
las emisiones netas de CO2 para el transporte terrestre en Europa. Por ello, se ha propuesto
la utilizacin de biocombustibles en un 5,75% del consumo total de combustibles para el
transporte terrestre en el ao 2010 con el objetivo de elevar los niveles hasta el 10% en
2020.
A su vez, EE.UU. ha implementado una poltica de promocin de la produccin de etanol de
maz, lo que ha generado consecuencias en la distribucin del rea sembrada de maz y soja
en ese pas y efectos en las cotizaciones del mercado mundial de granos.
Estimaciones de la FAO indican que en 15 a 20 aos la bioenerga cubrira el 25 por ciento de
las necesidades energticas a nivel mundial. Sin embargo, la suba mundial de los precios de
los alimentos est generando un replanteo del uso masivo de insumos provenientes del
sector alimenticio para la elaboracin de biocombustibles.
El biodiesel es una mezcla de steres metlico o etlico de cidos grasos de origen biolgico
(aceites vegetales y/o grasas animales obtenidos de colza, girasol, palma, soja, sebo, etc.),
cuyo destino es el uso como combustible. Este puede usarse en forma pura o en mezclas con
el diesel de petrleo en cualquier proporcin, sin ser necesarias modificaciones en el motor.

15
Basado en el informe Panorama Internacional de la Produccin y uso de los Biocombustibles Programa
Nacional de Biocombustibles SAGPyA.


86
Figura Figura Figura Figura 19 19 19 19: Proceso de elaboracin de biodiesel : Proceso de elaboracin de biodiesel : Proceso de elaboracin de biodiesel : Proceso de elaboracin de biodiesel

PLANTA ENVASADO (Futura)
PLANTA PHARMA
BIODIESEL
PRETRATAMIENTO
PARQUE DE TANQUES
DESTILACION
UNIDAD 14
UNIDAD 12
UNIDAD 11
UNIDAD 10
DEGUMMING &
NEUTRALIZING
BLEACHING &
FILTRATION
ACIDIFICACIN
ALCALINIZACIN
ACONDICIONAMIENTO
PREVIO
CIDO
FOSFRICO
ACEITE CRUDO
1000 tn / da
DESGOMADO
SODA CUST .
50%
xxx tn / da
AGREGADO
DE SILICE
GOMAS -
JABONES
xxx tn / da
SECADO
FILTRADO
RESIDUO
FILTRACION
xxx tn / da
SILICE
ACTIVADA
xxx tn / da
ACEITE
NEUTRO
XXX tn / da
REACCION
SEPARACION
LAVADO DE
METILESTER
RECUPERACION
DE METANOL
SECADO DE
METILESTER
PRETRATAMIENTO DE
GLICERINA
EVAPORACION DE
GLICERINA
METILATO SODIO xxx
tn / da
METANOL
xxx tn / da
NITROGENO
xxx tn / da
AC.
CLORHDRICO
xxx tn / da BIODIESEL
xxx tn / da
GLICERINA 40%
xxx tn / da
SODA
CAUSTICA
xxx tn / da
FATTY MATTER
xxx tn / da
GLICERINA 80%
xxx tn / da
ACEITE NEUTRO
BIODIESEL
GLICERINA
CRUDA
B ORRAS A T6i
xxx tn / da
SECADO
BLEACHING
BLANQUEO
DESTILACIN
GLICERINA
TECNICA
xxx tn / da
MONG
xxx tn / da
GLICERINA
REFINADA
xxx tn / da
SAL
xxx tn / da
POSTDESTILACION Y
DECANTACIN
GLICERINA CRUDA DE
TERCEROS
xxx tn / da
GLICERINA
TECNICA
xxx tn / da
GLICERINA
REFINADA
xxx tn / da
ENVASADO
ENVASADO
TAMBORES +
TARIMAS
GLICERINA
REFINADA
EN TAMBORES
SERVICIOS
CALDERA
GAS NATURAL
GAS OIL

87
Un subproducto del procesamiento del biodiesel con buenas perspectivas de mercado es la
glicerina, que sera el equivalente de la lecitina de la produccin de aceite comestible.
Cabe sealar que la produccin mundial de biodiesel es 6 veces menor que la produccin de
etanol, por lo que este biocombustibles, sustituto del gasoil, presenta un gran potencial de
crecimiento en su utilizacin y produccin.
Panorama productivo argentino Panorama productivo argentino Panorama productivo argentino Panorama productivo argentino
La potencialidad de produccin de biocombustibles en la Argentina resulta de fundamental
importancia dado su posible rol estratgico en la matriz energtica y las ventajas
comparativas que presenta el pas tanto para la produccin de alcohol como la de biodiesel.
Dentro de este marco, particularmente se destaca la potencialidad del sector agropecuario
para posicionarse como fuente de alimentos y energa, generando inversin, trabajo y valor
agregado a la cadena.
Los fundamentos para el desarrollo de esta industria en Argentina, se basan en la
coexistencia de excelentes condiciones agroecolgicas con una gran capacidad y eficiencia
del sector productivo primario y agroindustrial.
Instrumentos de promocin, regulaciones e instituciones Instrumentos de promocin, regulaciones e instituciones Instrumentos de promocin, regulaciones e instituciones Instrumentos de promocin, regulaciones e instituciones
En abril del 2006 se sancion la Ley 26.093 que establece el Rgimen de Regulacin y
Promocin para la Produccin y Uso Sustentable de los Biocombustibles por el trmino de 15
aos.
Dicha Ley establece que la nafta y el gasoil comercializados dentro del Territorio Nacional, se
debern mezclar en destilera o refinera de petrleo, con un 5% - como mnimo - de
bioetanol y de biodiesel respectivamente a partir del 01/01/2010.
Asimismo, la Ley otorga incentivos a la inversin mediante la devolucin anticipada del IVA
y/o amortizacin acelerada de bienes de uso y la exencin al Impuesto a la Ganancia Mnima
Presunta, por tres ejercicios. Por otro lado, establece incentivos fiscales mediante la exencin
al Impuesto a los Combustibles Lquidos y Gaseosos, a la Tasa de Gasoil y a la Tasa Hdrica.
La Autoridad de aplicacin de dicha ley es la Secretara de Energa cuyas funciones son, entre
otras, las de promover la investigacin, la produccin sustentable y el uso de
biocombustibles, establecer normas de calidad y los criterios para la aprobacin de los
proyectos elegibles para los beneficios establecidos en la ley.
Los sujetos beneficiarios de la promocin son las industrias radicadas en el pas, con mayora
de capital social en poder del Estado Nacional, Provincial o Municipal o de productores
agropecuarios.
A su vez, la Ley prioriza los proyectos en funcin de los siguientes criterios: Promocin de la
pequea y mediana empresa; Promocin de productores agropecuarios; Promocin de
economas regionales.
Por otro lado, crea la Comisin Nacional Asesora para la Promocin de la Produccin y Uso
Sustentables de los Biocombustibles, cuya funcin es la de asistir y asesorar a la autoridad de
aplicacin. Dicha Comisin est integrada por un representante de las Secretaras de Energa,
Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Hacienda,
Poltica Econmica, Comercio, Industria y de la Pequea y Mediana Empresa, Ciencia,
Tecnologa e Innovacin Productiva, y Administracin Federal de Ingresos Pblicos y todo
otro organismo o instituciones pblicas o privadas incluidos los Consejos Federales con

88
competencia en las reas sealadas que pueda asegurar el mejor cumplimiento de las
funciones asignadas a la autoridad de aplicacin y que se determine en la reglamentacin de
la Ley. El decreto reglamentario de la Ley 26.093 lleva el nmero 109/2007.
Biodiesel: Im Biodiesel: Im Biodiesel: Im Biodiesel: Impacto esperado de la aplicacin de la ley en el sector agroindustrial pacto esperado de la aplicacin de la ley en el sector agroindustrial pacto esperado de la aplicacin de la ley en el sector agroindustrial pacto esperado de la aplicacin de la ley en el sector agroindustrial
El consumo nacional proyectado de gasoil para el ao 2010 se estima en unos 14,9 millones
de m3 o 12,5 millones de toneladas. Esta ltima cifra surge de asumir un crecimiento anual
del 3,5% en el consumo de gasoil que en el 2006 fue de 13,0 millones de m3 o 10,9 millones
de toneladas. Con la implementacin del 5 % de uso obligatorio, la produccin necesaria
sera de unos 745 mil m3 o 625 mil toneladas de biodiesel. Para poder obtener esa
produccin, se necesitaran 650 mil toneladas de aceite vegetal para su elaboracin en el
primer ao de vigencia de la ley.
Segn el Programa Nacional de Biocombustibles de la SAGPyA, al primer ao de
implementacin de la Ley:
Cantidad de biodiesel necesario para 5% de corte = 625.000 toneladas
Cantidad necesaria de aceite para el corte = 650.000 toneladas (8% de la produccin de
aceites en el 2006) (merma 4%)
Produccin y exportacin Produccin y exportacin Produccin y exportacin Produccin y exportacin
La industria del biodiesel que se est desarrollando en nuestro pas presenta una fuerte
orientacin al mercado externo. Es interesante destacar que en la Argentina existen
importantes incentivos a la exportacin de biodiesel, producto de la forma en que se
encuentran estructurados los derechos de exportacin del complejo sojero. En este sentido,
la exportacin de biodiesel debe tributar un derecho de exportacin del 20%, mientras que
el aceite de soja, y el grano de soja, tributan un 32% y un 35% respectivamente. De forma
adicional a lo mencionado, el biodiesel recibe un reintegro del 2,5% sobre el valor de las
exportaciones, con lo cual se ve reforzada la competitividad alcanzada por la estructuracin
de los derechos de exportacin. Sin embargo, al ser un producto an no commoditizado, no
cuenta con un mercado en donde se establezcan precios internacionales de referencia, como
s tienen los granos y subproductos (Programa de Agronegocios FAUBA, 2009).
Con una capacidad productiva anual de 800 mil toneladas de biocombustibles en 2008 se
encuentran habilitadas para exportar nueve plantas, de las cuales cinco provienen de
inversiones realizadas por el sector aceitero, y el resto de sectores no agroindustriales. (Tabla
21).


89
Tabla Tabla Tabla Tabla 21 21 21 21 : Plantas habilitadas por la Secretara de Energa para elaborar biocom : Plantas habilitadas por la Secretara de Energa para elaborar biocom : Plantas habilitadas por la Secretara de Energa para elaborar biocom : Plantas habilitadas por la Secretara de Energa para elaborar biocombustibles bustibles bustibles bustibles
PRODUCCIN PRODUCCIN PRODUCCIN PRODUCCIN
Em Em Em Empresa presa presa presa
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de
Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton/ao

Localizacin Localizacin Localizacin Localizacin
Renova Vicentn 200.000 Santa Fe
Ecofuel (AGD-Bunge) 200.000 Santa Fe
UnitecBio 200.000 Santa Fe
Biomadero S.A 72.000 Buenos Aires
Vicentn S.A.I.C. 47.500 Santa Fe
Soy Energy 32.400 Buenos Aires
Energa Sanluisea Refinera Argentina S.A. 30.000 San Luis
Advanced Organic Materials 15.800 Buenos Aires
Biodiesel S.A. 6.480 Santa Fe

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

804.180 804.180 804.180 804.180

Fuente Fuente Fuente Fuente: Programa Nacional de Biocombustibles. SAGPyA, en base a datos de la Secretara de Energa
(2008)

Renova, de Vicentn y Oleaginosa Moreno, controlada por el grupo suizo Glencore, se
encuentra ubicada en San Lorenzo y demand una inversin de U$S 40 millones.
Vicentn tiene adems una planta ubicada en Reconquista, con una capacidad de produccin
de 47.500 toneladas de biodiesel.
Ecofuel, asociacin entre Bunge y AGD (Aceitera General Deheza), est ubicada en la
Terminal 6 del Puerto San Martn (Santa Fe) y la inversin fue calculada en U$S 40 millones.
Unitec Bio, propiedad de Eurnekin (nico gran inversor fuera del rubro aceitero), est
demandando una inversin de U$S 40 millones. Utilizar el aceite y las instalaciones
portuarias de T-6 para fabricar y exportar biodiesel.
Dentro de las plantas de menor envergadura se cuentan Soy Energy, AOM (Advanced
Organic Materials) y Agroindustria Madero, en Buenos Aires, adems de la puntana
Derivados San Luis.


90
Grfico Grfico Grfico Grfico 34 34 34 34: Evolucin de : Evolucin de : Evolucin de : Evolucin de la la la la exportacin nacional de Biodiesel exportacin nacional de Biodiesel exportacin nacional de Biodiesel exportacin nacional de Biodiesel
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Miles U$S FOB Toneladas

Fuente Fuente Fuente Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Unidad Conjunta INTA-INDEC con datos de Comercio
Exterior proporcionados por el INDEC

Se observa un fuerte incremento a partir del ao 2007 en sintona con las inversiones
realizadas en el sector y un ritmo exportador superior al 500% (en valor) al ao siguiente, en
el 2008.
Segn estimaciones realizadas por la SAGPyA, para el 2010 la produccin total de biodiesel
estara cercana a los 2,5 millones de toneladas, cuyo destino sera 27% al mercado interno y
73% para exportacin. Para el 2020 se estim un incremento del 41% en el consumo interno
y del 73% en la exportacin.

Tabla Tabla Tabla Tabla 22 22 22 22 : Estimacin de la produccin nacional de biodiesel : Estimacin de la produccin nacional de biodiesel : Estimacin de la produccin nacional de biodiesel : Estimacin de la produccin nacional de biodiesel

Biodiesel
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Consumo Gasoil (miles de ton) (1) 12.041 12.462 12.899 13.350 13.817 14.301 14.801 15.320 15.856 16.411 16.985 17.579 18.195 18.832 19.491 20.173
Mercado Interno 5% (miles de ton) 645 668 691 715 740 766 793 821 849 879 910 942 975 1.009
Capacidad Instalada para Exportacin
(miles de ton) (2) 1.500 1.800 1.980 2.178 2.287 2.401 2.521 2.647 2.780 2.919 3.065 3.218 3.379 3.548 3.725 3.911
Produccin para Exportacin (miles de
ton) (3) 1.350 1.620 1.782 1.960 2.058 2.161 2.269 2.383 2.502 2.627 2.758 2.896 3.041 3.193 3.353 3.520
Total Produccin miles de toneladas 1.620 2.427 2.628 2.749 2.876 3.009 3.149 3.295 3.447 3.607 3.775 3.951 4.135 4.327 4.529

(1) El incremento anual en el consumo de gasoil se estim en un 3,5% para todo el perodo.
(2) Para el clculo se consider una tasa de crecimiento del 10% anual para el perodo 2010/11 y del 5% para el 2012/2020.
(3) Se estim la produccin para exportacin en un 90% de la capacidad instalada.
Fue Fue Fue Fuente nte nte nte: Programa Nacional de Biocombustibles SAGPyA

92
4. Instituciones que integran la 4. Instituciones que integran la 4. Instituciones que integran la 4. Instituciones que integran la C CC Cadena de adena de adena de adena de S SS Soja oja oja oja
Existen numerosas instituciones pblicas y privadas- vinculadas al complejo sojero, con
distintos alcances y objetivos, algunas especficas de este complejo y otras ms generales al
sector. El listado que sigue, presenta las instituciones o grupo de instituciones ms
destacados:
Tabla Tabla Tabla Tabla 23 23 23 23: Instituciones vinculadas al complejo sojero : Instituciones vinculadas al complejo sojero : Instituciones vinculadas al complejo sojero : Instituciones vinculadas al complejo sojero
Institucin Institucin Institucin Institucin ( (( (es es es es) )) ) Especfica Especfica Especfica Especfica
de soja de soja de soja de soja
Carcter Carcter Carcter Carcter Alcance Alcance Alcance Alcance Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos
ACSOJA[1] Si Privado Toda la cadena Consolidar al sector sojero
SAGPYA No Pblico Toda la cadena Polticas/ regulaciones
SENASA No Pblico Toda la cadena Control
INTA* No Pblico Sector Primario I+D Extensin
INASE No Pblico Produccin de
semillas
Regulaciones
INTI No Pblico Cadena, salvo sector
primario
I+D control
Universidades No Pblico/
privadas
Toda la cadena I+D / capacitacin
PLAPIQUI/CONICET[2] No Pblico Industria I+D
CIDCA/CONICET[3] No Pblico Industria I+D
Asociacin de Semilleros Argentinos * No Privado Insumos Gremiales / Comercializacin
Cmara Arg. de Fabricantes de Maquinaria
Agrcola *
No Privado Insumos Gremiales / Comercializacin
Cmara de Sanidad Agro-pecuaria y
Fertilizantes *
No Privado Insumos Gremiales / Comercializacin
Cmara de Semilleros Multiplicadores * No Privado Insumos Gremiales / Comercializacin
AACREA[4]* No Privado Sector Primario Tcnicos
AAPRESID[5]* No Privado Sector Primario Tcnicos
Confederaciones Rurales Argentinas * No Privado Sector Primario Gremiales
Federacin Agraria Argentina * No Privado Sector Primario Gremiales
Sociedad Rural Argentina * No Privado Sector Primario Gremiales
Confederacin Intercooperativa
Agropecuaria
No Privado Sector primario y
cooperativas
Gremial/ Comercializacin
Bolsas de Cereales/Comercio[6]* No Privado Toda la cadena Comercializacin
Centros de Corredores * No Privado Comercializacin Comercializacin
Centros y Entidades Gremiales de
Acopiadores de Cereales*
No Privado Acopiadores Almacenamiento Comercializacin
Asociacin Argentina de Poscosecha de
Granos *
No Privado Acopio Capacitacin
Asociacin Argentina de Grasas y Aceites * No Privado Industria I+D Capacitacin
Centro de Exportadores de Cereales * No Privado Exportadores Comercializacin
Cmara de la Industria Aceitera de la
Repblica Argentina*
No Privado Industria Gremial
Cmara de Puertos Privados Comerciales No Privado Exportadores Gremial
* En ACSOJA
[1] Asociacin de la Cadena de Soja
[2] Plan piloto de Ingeniera Qumica
[3] Centro de Investigacin en Criotecnologa
[4] Asociacin Argentina de Consorcios Regionales de Experimentacin Agrcola
[5] Asociacin Argentina de Productores en Siembra Directa
[6] Bolsas de Cereales de Buenos Aires, Crdoba, Baha Blanca y Entre Ros. Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe



93
5. Margen Bruto de Co 5. Margen Bruto de Co 5. Margen Bruto de Co 5. Margen Bruto de Comercializacion: estudio de caso en la mercializacion: estudio de caso en la mercializacion: estudio de caso en la mercializacion: estudio de caso en la C CC Cadena de la adena de la adena de la adena de la S SS Soja oja oja oja

El objetivo de este captulo es cuantificar el Margen Bruto de Comercializacin en la Cadena
de la Soja Argentina, para un momento en particular.
El anlisis de los mrgenes de comercializacin intenta determinar la magnitud del ingreso
bruto generado en el proceso de comercializacin entre los actores del mismo. Partiendo de
la estructura funcional de los precios, se obtienen los mrgenes brutos intermediarios y
mayoristas (Acua y Ghezn, 1980).
Cabe aclarar que en el clculo de Mrgenes Brutos de Comercializacin, slo se considera la
diferencia en el ingreso bruto percibido por cada integrante del circuito, sin tener en cuenta
los gastos e impuestos en los que incurren para producir, procesar manipular el producto
(Mendoza, 1991). Tampoco se considera la estructura de mercado en cada etapa de
intervencin en la cadena.
El anlisis de mrgenes brutos es una herramienta interesante para realizar un primer
acercamiento a la realidad, pero no suficiente para clarificar todo el proceso, teniendo en
cuenta la gran disparidad de los costos en cada una de las etapas. Un estudio de mrgenes
netos sera el objetivo ideal; sin embargo resulta difcil de alcanzar este nivel de anlisis para
todos los actores de la cadena (Iturrioz e Iglesias, 2007).
As, se identifican tres tipos de participantes en el canal comercial: el productor
agropecuario, el intermediario-acopiador y el industrial-exportador. Al cerrarse en este ltimo
actor el circuito comercial nacional, se ha decido realizar los clculos considerando al
industrial-exportador como el ltimo participante o consumidor de la cadena.
Para la elaboracin de los mrgenes, se utilizaron los precios histricos publicados por la
SAGPyA, para junio del 2007. Se considera el precio pizarra Rosario promedio del mes de
junio del 2007 como referencia para el grano de soja. En este punto, cabe aclarar que dicho
precio ya tiene descontado el 27,5% correspondiente a la alcuota por derechos de
exportacin vigente en ese perodo.
El precio al productor se calcula descontando un 3,5%, en promedio, del precio pizarra
Rosario en concepto de comisin del intermediario-acopiador al productor. Por su parte, el
precio percibido por el intermediario-acopiador es el precio pizarra Rosario. Por ltimo, en el
caso del industrial-exportador se calcula que luego de la industrializacin de una tonelada de
grano de soja se obtienen 730 kg de harina y 190 kg de aceite. Para ambos productos se
considera el precio FOB Puertos Argentinos promedio del mes de junio del 2007 y se les
descuenta la alcuota correspondiente a los derechos de exportacin del 24% vigente en ese
momento para ambos productos de la molienda de soja.
En este caso en particular se consider pertinente discriminar los derechos de exportacin ya
que tanto por la alta incidencia en el ingreso bruto como por su traslado a otros integrantes
de la cadena (del exportador al productor) genera una distorsin importante en la medicin
de la participacin de cada uno en el margen bruto de comercializacin.
El precio pizarra promedio del grano de soja del mes de junio del 2007
16
fue de $ 623,18/t,
que es el precio recibido por el intermediario (acopiador) pagado por el exportador. A ese
precio se le descont el 3,5% de comisin del intermediario-acopiador, obtenindose un
precio al productor de $ 601,37/t. Finalmente, se estima que el industrial-exportador obtuvo

16
Para Junio de 2007, con un dlar a $3,06 (tipo de cambio comprador).

94
-luego de descontar el porcentaje correspondiente a los derechos de exportacin-, $ 690,42
equivalente a una tonelada de grano de soja procesado
17
.
Luego de obtener dichos precios, se procedi al clculo del Margen Bruto de
Comercializacin para el aceite y la harina de soja que fue del 12,90% en junio del 2007.
A continuacin se presentan los mrgenes obtenidos para los tres perodos de tiempo
planteados:

Margen Bruto de Comercializacin Margen Bruto de Comercializacin Margen Bruto de Comercializacin Margen Bruto de Comercializacin

100 x
PC
PP PC
MBC
J
J J
J
=

MBCJ: Margen Bruto Comercializacin del Producto j
PCJ : Precio del Consumidor del producto j
PPJ : Precio del Productor del producto j

100
42 , 690 $
37 , 601 $ 42 , 690 $
07 _ x MBC jun soja
=
07 _ jun soja MBC
= == = 12,90 % 12,90 % 12,90 % 12,90 %
Participacin del Productor Participacin del Productor Participacin del Productor Participacin del Productor

100 x
PC
MBC PC
PDP
J
J J
J
=

PDPJ: Participacin del Productor del Producto j
MBCJ : Margen Bruto Comercializacin del Producto j
690, 42 89, 05
100
690, 42
j
PDP x
=
soja productor
j
PDP
= 87,10 % = 87,10 % = 87,10 % = 87,10 %

17
Los $ 690,42 equivalente a una tonelada de grano de soja procesado, se obtienen de sumar los precios FOB
(junio 2007) menos retenciones vigentes en ese momento de la harina ($493,03/t) y el aceite de soja
($1739,55/t), ajustados por la participacin de cada uno en una tonelada de grano (73% y 19% para harina y
aceite respectivamente).

95
Participacin del acopiador Participacin del acopiador Participacin del acopiador Participacin del acopiador

( ) 100
J J
J
J
PInt PP
PPInt acopio x
PC
=

PPIntj (acopio): Porcentaje de participacin Intermediario del Producto j
PIntJ : Precio del Intermediario del producto j
PPJ : Precio del Productor del producto j

(intermediario)
$623,18 $601, 37
100
$690.42
soja PPInt x
=
(intermediario) soja PPInt
= 3.16 % = 3.16 % = 3.16 % = 3.16 %

Participacin del industrial Participacin del industrial Participacin del industrial Participacin del industrial- -- -exportador exportador exportador exportador

100
J J
J
J
PInd PInt
PPIndustria x
PC
=
PPIndustriaJ: Porcentaje de participacin Industria del Producto j
PIntJ : Precio del Intermediario del producto j

$690, 42 $623,18
100
$690, 42
PPIndustria x
=
PPIndustria
= 9,74% = 9,74% = 9,74% = 9,74%
Con respecto a la participacin del productor agropecuario para ese mismo perodo, la
misma fue del 87,10%. Por su parte, la participacin del intermediario-acopiador fue del
3,16% y la del industrial exportador fue del 9,74%.
La metodologa propuesta en este trabajo muestra la participacin relativa de los integrantes
sobre el ingreso bruto del equivalente a una tonelada de grano de soja procesado. Sin
embargo, al no contemplar los costos ni estructura del mercado no pueden inferirse
conclusiones acerca de las rentabilidades de cada uno de los integrantes de la cadena.

97
III III III III. . . . PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA DE SOJA PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA DE SOJA PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA DE SOJA PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA DE SOJA* ** *
1. 1. 1. 1. Calidad Calidad Calidad Calidad
Al analizar la evolucin de la soja en Argentina se observa un incremento productivo del
169% entre las campaas 1995/96 y 2006/07, acompaado por una disminucin del
contenido proteico del grano.
El alto contenido proteico de la harina de soja adquiere importancia por su participacin en
la formulacin de alimentos balanceados para los animales monogstricos, que no requieren
harinas ricas en fibras. Por este motivo, la harina de soja comercializada en el mundo es
bsicamente descascarada y se la conoce con la especificacin de harina hi pro. La harina hi
pro, 47% de contenido proteico, tiene una participacin en el mercado mundial del 80%. En
base a ese contenido de protena se aplican descuentos (si es menor) o se paga un precio
superior. Es decir que el mercado penaliza en caso de no cumplir con dicha especificacin. En
cambio en harinas hi pro 48%, como la que comercializa Brasil, se paga un precio diferencial
porque el mercado lo considera un producto distinto (Covacevich, 2009).
En cuanto al grano, segn estudios realizados por el Laboratorio de Calidad Industrial de
Cereales y Oleaginosas del INTA Marcos Jurez, la protena promedio de las variedades
argentinas integrantes de la Red Nacional de Evaluacin de Cultivares de Soja - RECSO -
sufri una cada del 1,5 %, desde la campaa 1995/96 cuyo valor era de 40,7% hasta la
campaa 2005/06 que fue del 39,2%. (Cuniberti et. al, 2006).
Grfico Grfico Grfico Grfico 35 35 35 35: Contenido de protena en la Zona Ncleo : Contenido de protena en la Zona Ncleo : Contenido de protena en la Zona Ncleo : Contenido de protena en la Zona Ncleo Sojera. Muestreo en acopios Sojera. Muestreo en acopios Sojera. Muestreo en acopios Sojera. Muestreo en acopios
(Campaas 1997/98 a 2005/06) (Campaas 1997/98 a 2005/06) (Campaas 1997/98 a 2005/06) (Campaas 1997/98 a 2005/06)
40,7
40,2
40,2
39,6
39,5
39.0
39.0
39,2
39,4
39,5
40,2
38
39
40
41
42
9
5
/
9
6
9
6
/
9
7
9
7
/
9
8
9
8
/
9
9
9
9
/
0
0
0
0
/
0
1
0
1
/
0
2
0
2
/
0
3
0
3
/
0
4
0
4
/
0
5
0
5
/
0
6
Aos
P
r
o
t
e
n
a

(
%
)

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Cuniberti y Herrero, 2006

* ** * Para la elaboracin de este Captulo se cont con la participacin del Ing. Agr. Sebastin Leavy quien se
desempea en la Estacin Experimental Agropecuaria Pergamino del INTA.

98
Asimismo, un anlisis semejante, sobre muestras provenientes de acopios y cooperativas, de
un relevamiento a la cosecha en la zona ncleo-sojera realizado por el mencionado
laboratorio del INTA Marcos Jurez, revela una cada de la protena promedio del orden del
1,6 %, segn se muestra en el grfico siguiente.

Grfico Grfico Grfico Grfico 36 36 36 36: Contenido de protena en la Zona Ncleo : Contenido de protena en la Zona Ncleo : Contenido de protena en la Zona Ncleo : Contenido de protena en la Zona Ncleo Sojera. Muestreo en acopios y Sojera. Muestreo en acopios y Sojera. Muestreo en acopios y Sojera. Muestreo en acopios y
cooperativas (Campaas 1997/98 a 2006/07) cooperativas (Campaas 1997/98 a 2006/07) cooperativas (Campaas 1997/98 a 2006/07) cooperativas (Campaas 1997/98 a 2006/07)

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboracin propia en base a Cuniberti y Herrero, 2006 y Cuniberti, et al., 2007

Cuniberti, et al, 2007, explican que: Las variedades ms difundidas se han seleccionado para
altos rendimientos y poseen alto contenido de aceite y baja protena, dndose la relacin
positiva a mayor rendimiento, mayor aceite y negativa con protena.
Por su parte, un estudio del INTA en la provincia de Santa Fe muestra un promedio de
protena del 37,97% para la campaa 2006/07 mientras que para la campaa 2007/08 se
obtuvo un 38,44%, con valores en el contenido de aceite del 22,25% y 20,95%,
respectivamente.
En la Tabla siguiente se detallan los valores promedio de protena, aceite y PROFAT
(protena + aceite) para las campaas 2006/07 y 2007/08 y para las diferentes zonas de la
provincia de Santa Fe. En la misma se muestra que los contenidos de protena en grano
disminuyen a medida que aumenta la latitud.

39,5
39,7
38,9
38,0
38,5
37,9
39,3
39,1
38,0
38,4
36
37
38
39
40
41
97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
P
r
o
t
e
n
a

(
%
)


99
Tabla Tabla Tabla Tabla 24 24 24 24: Contenidos de protena y aceite segn zona de la Provincia de Santa Fe (Campaas : Contenidos de protena y aceite segn zona de la Provincia de Santa Fe (Campaas : Contenidos de protena y aceite segn zona de la Provincia de Santa Fe (Campaas : Contenidos de protena y aceite segn zona de la Provincia de Santa Fe (Campaas
200 200 200 2006 66 6/07 y 2007/08) /07 y 2007/08) /07 y 2007/08) /07 y 2007/08)

Zona Zona Zona Zona
Protena Protena Protena Protena
(%)
Aceite Aceite Aceite Aceite
(%)
Valor PROFAT Valor PROFAT Valor PROFAT Valor PROFAT
(%)
Campaa 2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 2007/08 2007/08 2007/08 2007/08 200 200 200 2006/07 6/07 6/07 6/07 2007/08 2007/08 2007/08 2007/08 2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 2007/08 2007/08 2007/08 2007/08
Norte Norte Norte Norte
39,12
(1,65)
40,56
(1,68)
21,45
(1,06)
19,81
(1,7)
60,57
(1,4)
60,37
(0,98)
Centro Centro Centro Centro
37,68
(1,9)
37,86
(1,5)
22,54
(1,51)
20,79
(1,56)
60,22
(1,74)
58,65
(1,42)
Sur Sur Sur Sur
37,10
(1,37)
37,77
(1,5)
22,75
(1,22)
21,81
(1,27)
59,85
(1,5)
59,58
(1,74)
Media Media Media Media 37,97 37,97 37,97 37,97 38,44 38,44 38,44 38,44 22,25 22,25 22,25 22,25 20,95 20,95 20,95 20,95 60,22 60,22 60,22 60,22 59,39 59,39 59,39 59,39
Aclaracin: Aclaracin: Aclaracin: Aclaracin: Valores entre parntesis corresponden al desvo Standard de la media.
Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Cordone et al., 2008.

Brasil, Paraguay y Bolivia, por una cuestin de latitud, poseen un mayor porcentaje de
protena en su grano de soja con respecto a nuestro pas. En el caso de Paraguay, la protena
del grano es del 40,35% en base seca, razn por la cual se logra un mayor contenido
proteico en harinas (48%) (Covacevich, 2009).
Argentina, en cambio, adems de partir del problema de estar situada a mayor latitud, ha
disminuido en los ltimos aos el contenido promedio de protenas en granos de soja, por lo
que a la industria le cuesta alcanzar el 47% - actualmente alcanza valores ms cercanos al
46,5% - de protena en harinas.
Para el logro de una mayor comprensin de la incidencia de la calidad nutricional del grano
de soja sobre las harinas proteicas de exportacin, se consider necesario realizar entrevistas
a referentes de la industria aceitera local.
Segn la industria, el grano de soja debera estar en valores de PROFAT cercanos al 61.7% en
base seca, ya que el contenido de aceite tambin es importante para poder concentrar la
protena, y por lo tanto se necesita que el grano tenga buenos niveles de ambos
componentes.
Hay coincidencia en el sector industrial en la necesidad de bajar al mximo el tenor de fibra
residual (cscara) permitido en las harinas hi pro, cuyo valor mximo es de 3.5 % (con una
tolerancia de recibo de hasta el 4%). Asimismo, tambin para concentrar la protena deben
secar ms la harina llegando a un 10/11% versus 14% de tolerancia para exportacin. Estas
dos mermas (por fibra y humedad) producen prdidas de ingreso para la industria, ya que
disminuye el volumen de producto obtenido, sumado al incremento del gasto energtico de
un mayor secado y descascarado. Adems, el grano que la industria recibe al inicio de la
cosecha resulta ms difcil descascararlo porque suele estar ms hmedo e incluso en algunos
casos inmaduro o verde (Covacevich, 2009).
Por su parte, la Cmara de la Industria Aceitera de la Repblica Argentina, - CIARA -,
confirma que existen dificultades para cumplir con las especificaciones de calidad en harinas

100
de soja. Se observa con preocupacin la cada sistemtica de protena en el grano, razn por
la cul realizan un descascarado del 85/90%
18
, para obtener harina Hipro 47% y estar, de
esta manera, dentro de los parmetros requeridos internacionalmente, es decir, llegar a un
nivel normal competitivo con Brasil y EEUU (Covacevich, 2008).
Al respecto, un trabajo de la Asociacin de Fitomejoradores de Soja, PROSOJA, menciona
que en el marco de la intensa competencia y demanda en el mercado internacional de soja
con elevado contenido de aceite y protena, se considera que Argentina debiera incorporar
estrategias nacionales tendientes a mantener la competitividad de sus exportaciones y
sugieren introducir una caracterizacin de los nuevos cultivares con ambos componentes.
(Benavidez, et. al, 2007).
Desde la Asociacin de la Cadena de la Soja Argentina - ACSOJA - explican que los
requerimientos actuales de la industria estn basados en el mantenimiento del contenido de
aceite en el grano de soja. Esto implica, que al definir las estrategias del mejoramiento
gentico se busca incrementar el nivel de protena, manteniendo el porcentaje de aceite, es
decir aumentar el PROFAT (protena + aceite). Adems consideran, que el productor de soja
debiera conocer la calidad nutricional del grano de soja que produce; de esta forma la
informacin sera ms simtrica y aumentara su poder de negociacin con la industria
(Covacevich, 2008).
2. 2. 2. 2. Propiedad Intelectual Propiedad Intelectual Propiedad Intelectual Propiedad Intelectual
La semilla de la soja forma parte del grupo de las especies autgamas que presentan la
caracterstica biolgica que les permite que sean utilizadas por ms de tres o cuatros ciclos
sin alterar sus cualidades genticas. Esta caracterstica biolgica hace que la proteccin de las
creaciones vegetales mediante los Derechos de Obtentor (DOV)
19
tenga ciertas limitantes
para garantizar los retornos a la inversin frente a los adelantos biotecnolgicos. Esto ha
llevado a constantes reclamos por parte de los obtentores hacia un mayor control a fin de
incrementar los retornos econmicos a travs de los derechos de propiedad intelectual (DPI).
La proteccin legal mediante la propiedad intelectual de las variedades vegetales como la
soja, plantas y partes de stas, puede realizarse por intermedio de dos tipos de derechos:
Derechos del obtentor: se aplican a las variedades vegetales insertas en el marco de la
Unin para la Proteccin de las Variedades Vegetales (UPOV).
Patentes de invencin: se aplican a las partes de las plantas (genes, clulas), semillas,
plantas, procedimientos de transformacin de planta y vectores de transformacin as
como tambin en ciertos pases a variedades vegetales e hbridos. A nivel internacional
se encuentran regulados por el Acuerdo TRIPs (Ceverio, 2004)
20
.
En la ronda Uruguay del GATT, en el ao 1994, se acordaron, entre todos los pases
integrantes de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), los aspectos de la Propiedad
Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC o TRIPs). Los pases estn obligados a

18
El grano de soja tiene un 6-7% de cscara.
19
Se protege el derecho de propiedad de los creadores y descubridores de nuevos cultivares de todas las
especies; se crea el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares que expide los ttulos de propiedad; dispone una
duracin mnima de la proteccin de 10 aos y mxima de 20 aos; excepciones del fitomejorador y del
agricultor; uso y venta del producto como materia prima o alimento; licencias obligatorias; establece sanciones de
tipo penal administrativo.
20
Correa (1995) citado en Ceverio (2004), resalta que las leyes de patentes, a diferencia de los derechos del
obtentor, no admiten excepciones como las del agricultor y el fitomejorador.

101
proteger las variedades de plantas mediante patentes, sistema sui generis o combinacin de
ambos.
El marco legislativo para la proteccin de las obtenciones vegetales en Argentina, se realiza a
travs de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenticas N 20247 (1973), el Decreto
Reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenticas N 2183 (1991), el Decreto de
Creacin del Instituto Nacional de Semillas N 2817 (1991), la Ley N 24376 (1994) de
Aprobacin del Convenio Internacional para la Proteccin de las Obtenciones Vegetales; la
Resolucin 35 (1996) sobre Semilla para Propia Siembra; la Resolucin 52 (2003) sobre
Semillas de Uso Propio (menciona la obligacin a informar la cantidad de semilla con destino
a la siembra); Ley 25845 (2003) sobre la recreacin del Instituto Nacional de Semillas (INASE),
como rgano de aplicacin de la ley.
En este marco legal, regido fundamentalmente por la Ley 20247, se encuentran los requisitos
para la introduccin de una nueva variedad. En el caso que la semilla de soja sea modificada
genticamente, requiere adems la autorizacin del Secretario de Agricultura, Ganadera,
Pesca y Alimentacin, quien es informado por la Comisin Nacional Asesora de Biotecnologa
Agropecuaria (CONABIA).
Las actas de la Unin Internacional para la Proteccin de Obtenciones Vegetales (UPOV)
tuvieron diversas modificaciones en los aos 1972, 1978 y 1991. La ltima modificacin del
acta en 1991, entre otros aspectos, restringe las excepciones del agricultor y el fitomejorador
y elimina la prohibicin de la doble proteccin.
La Argentina est adherida al Acta 1978 de la UPOV que prohbe la doble proteccin, o sea
que la legislacin slo admite la proteccin de las creaciones fitogenticas por el sistema de
DOV. En este marco legal, las variedades genticamente modificadas se encuentran
protegidas mediante dos mecanismos legales complementarios: los DOV que protegen el
germoplasma obtenido a travs del mejoramiento tradicional y el sistema de patentes que
ampara los eventos transgnicos (Ceverio, 2004).
En este contexto, se encuentran por un lado los reclamos por parte de los semilleros por el
cobro de los DOV y por el otro, los productores agrcolas (amparados en la excepcin del
agricultor que defiende el derecho a reservar semilla para uso propio).
A los fines de atender esta problemtica, la Asociacin Argentina de Proteccin de
Obtenciones Vegetales (ARPOV)
21
, a partir del ao 1999, dispuso para la comercializacin de
semillas de soja y trigo el denominado "uso propio" de dichas variedades, que se rige de
acuerdo a las condiciones generales de contratacin del sistema de "regala extendida"
22
, que
pertenece al derecho privado. La estrategia de ARPOV fue la de separar el valor de la
tecnologa de aquel de las semillas para exigir el pago de una prima tecnolgica por el uso
de los materiales mejorados, aduciendo que el derecho al uso propio no implica uso gratuito
(Ceverio, 2004).
El objetivo del pago de la Regala Extendida es el recupero de la inversin realizada en
investigacin y desarrollo gentico. Esta se cobra slo por la semilla de uso propio
efectivamente sembrada por el productor. Al finalizar la cosecha, el productor debe informar

21
ARPOV, es una Asociacin Civil sin fines de lucro que agrupa a la mayora de las empresas, que tienen
investigacin y desarrollo de variedades e hbridos.
22
La Regala Extendida es una contraprestacin que paga el productor agropecuario al obtentor en concepto del
aporte tecnolgico incorporado en cada variedad que se comercializa bajo este sistema.


102
mediante una declaracin jurada emitida por C&M
23
, los kilos obtenidos y guardados de la
variedad. Tambin la ubicacin donde estar almacenada la misma. A la siembra, el
productor debe entregar y firmar la declaracin jurada con el detalle de los kilos
efectivamente sembrados. La facturacin se hace con la informacin de la semilla sembrada
por el mismo como uso propio.
El incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas a travs de la Regala
Extendida hace posible sanciones comerciales y/o civiles establecidas en cada oferta
publicada. De no usarse la semilla reservada, el productor debe informar de igual modo al
semillero, ya que una de las causales de finalizacin del contrato es el envo de la semilla a
consumo.
Al momento de la recreacin del INASE en el ao 2003, se gener un debate sobre la
reforma de la Ley de Semillas, cuyos ejes centrales eran la adhesin al Acta 1991 de la UPOV
y la implementacin del sistema de regala global, como alternativa a la regala extendida
para garantizar los DOV. La regala global pretende lograr un equilibrio entre obtentores y
agricultores y establece que estos ltimos abonen una alcuota de entre el 0,35 (mnimo) y el
0,95 por ciento (mximo) del valor de venta del grano (soja o trigo) para constituir el
denominado Fondo Fiduciario de Compensacin Tecnolgica y apoyo a la Creacin de
Semillas. El proyecto establece que el Fondo Fiduciario operara en el mbito del INASE a
travs de una comisin formada a tal fin por representantes de los obtentores, de los
usuarios y del INASE (Ceverino, 2004).
Segn la CIARA, estos problemas de derechos de propiedad, an no resueltos, pueden
afectar el aprovechamiento de las oportunidades que las mejoras biotecnolgicas generan
en la industria de la soja, a travs de nuevos y mejores productos.
Un informe de Prensa de la empresa Monsanto de Argentina (marzo, 2009), menciona que
se ha desarrollado la primera tecnologa para el cultivo de soja especficamente para
Sudamrica: Soja BTRR2. La misma est compuesta por dos eventos transgnicos
acumulados, el RR2Y y el BT. Esta tecnologa permitir seguir aumentando la productividad
del cultivo, reduciendo a su vez el impacto ambiental debido a la menor utilizacin de
insecticidas. El rendimiento incremental estimado respecto de la soja RR1 (datos de USA
multicampaa) es de entre 10% al 15%. El desarrollo de la tecnologa con dos eventos
acumulados es exclusivamente para pases del Mercosur. El lanzamiento en Brasil est
previsto para el ao 2012. En el mismo, ya se est llevando adelante el proceso de
desregulacin de la tecnologa y breeding con variedades adaptadas a la regin. En Paraguay
se prev para el ao 2013.

3. 3. 3. 3. Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura
Hidrova Hidrova Hidrova Hidrova
El costo del flete ocenico afecta la competitividad de los productos granarios y sus
derivados. Los costos unitarios de los fletes ocenicos disminuyen cuando los buques son ms
grandes.
Segn un estudio realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (2007), hasta 1995 (ao que
comienza la concesin a la empresa Hidrova S.A.) los buques salan con un calado medio de

23
C&M es la empresa designada por ARPOV y los Obtentores, para el diseo, desarrollo, implementacin y
operacin del Sistema de Regala Extendida (SER) para las variedades de Trigo y Soja en la Repblica Argentina.


103
26 pies y la carga de un buque tipo Panamax poda llegar habitualmente a alrededor de
32.000 toneladas. Como la carga mxima de estos barcos es de 60.000 toneladas, deban
completarla en otros puertos camino a destino, como en la Zona Alfa del Ro de la Plata a
travs de embarcaciones de apoyo que trasladaban la carga faltante que el buque no poda
transportar por falta de calado y la traspasaban cuando haba suficiente profundidad.
Tambin se completaba la carga en Baha Blanca o en Paranagu (Brasil).
A partir de 1997 el Puerto San Martn cont con 32 pies de profundidad lo que permiti a los
buques cargar hasta 43.000 toneladas. En el 2006 se lograron 34 pies y los barcos Panamax
pudieron salir con 46.500 toneladas de carga. Actualmente estos barcos completan su carga
(14.000 toneladas) en Paranagu (Brasil).
De lograrse el calado a 36 pies, no sera necesario completar el Panamax en Brasil, lo que
significara una reduccin del costo del flete martimo, entre U$S 80 y U$S 70 la tonelada,
segn clculos de la Bolsa de Comercio de Rosario realizados para el transporte de harina de
soja a Rotterdam. Esto indudablemente representa una brecha a cerrar en trminos de
competitividad de los productos de la cadena de soja argentinos.
Segn CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales, las obras permitiran triplicar el
volumen exportado y generaran un ahorro de 160 millones de dlares por campaa para los
productores, slo en concepto de fletes y una mejora de proporciones en la competitividad
de las exportaciones argentinas.
Cabe aclarar que con 36 pies de calado del canal Mitre se completara la carga del Panamax
con harina de soja. Sin embargo los inconvenientes persistiran cuando la mercadera a
transportar es el grano (por su peso especfico). Esto genera un planteo en cuanto a la
asignacin ms adecuada de los recursos, entre dirigirse a la ampliacin del calado del ro o a
apoyar actividades que le agreguen valor al grano.
En este sentido, se genera un interrogante hacia los actores de la cadena de la soja, respecto
de si Argentina debiera posicionarse como proveedor de productos que utilizan el insumo
soja, como las producciones de cerdo y pollo, teniendo en cuenta la elevada produccin y
disponibilidad del grano y el desarrollo logrado por la industria aceitera local. El planteo
apunta a pensar, contando con las dos fortalezas mencionadas, si se debiera replicar el
modelo estadounidense o brasileo que tienen elevados consumos internos y saldos
exportables de harina que no dejan de ser importantes. En este planteo no habra que
subestimar los aspectos que hacen la competitividad de nuestra industria porcina y aviar y las
trabas comerciales que existen en los pases competidores.

Transporte terrestre Transporte terrestre Transporte terrestre Transporte terrestre
Como en Rosario las inversiones de la red vial y ferroviaria de accesos a terminales de
embarque, fbricas y dems instalaciones complementarias no han acompaado el
crecimiento productivo, sus niveles de capacidad se encuentran saturados en determinados
momentos del ao, con mayor problemtica en los ferrocarriles. Es por ello que la Bolsa de
Comercio de Rosario afirma que si en el corto plazo no se encaran las obras y acciones de
cargas, complementadas con la creacin de estaciones de transferencia multimodales, el
sistema inevitablemente est llamado a colapsar.

104
Entre las propuestas que se realizan se mencionan el Proyecto Circunvalar en la ciudad de
Rosario
24
, que bsicamente limite los convoyes ferroviarios, adems del diseo de nuevos
accesos camioneros a las terminales portuarias y la instalacin de tres centros de trasbordo
multimodales de apoyo logstico y de servicio a las cargas sobre el mismo anillo circunvalar.
Tambin se consideran imprescindibles entre otras obras, la finalizacin de la Autopista
Rosario Crdoba; la transformacin en autovas de las Rutas Nacionales 33 desde Venado
Tuerto a Rosario y 34 desde Sunchales hasta Rosario. Asimismo, se requiere el mejoramiento
de la red vial de caminos naturales.
Todo esto debiera estar enmarcado en la necesidad de formular, de manera urgente, una
planificacin estratgica del Sector Transporte e Infraestructura, con una amplia
participacin del sector pblico y privado (BCR, 2008).
Al mismo tiempo, el escaso desarrollo que ha tenido el transporte granario por ferrocarril en
los ltimos aos afecta la competitividad de la cadena en su conjunto, especialmente a las
zonas productoras de grano alejadas de la industria y los puertos.

4. 4. 4. 4. Puntos crticos seg Puntos crticos seg Puntos crticos seg Puntos crticos segn la Industria n la Industria n la Industria n la Industria
En base a una presentacin de la Cadena de la Industria de Aceites y Harinas Proteicas
realizada por la Unin Industrial Argentina, en el 5to Foro Federal de la Industria, Regin
Pampeana, en mayo de 2005 y entrevistas realizadas a ACSOJA, CIARA y diversas industrias
del sector, surge el siguiente listado de puntos crticos de la cadena de soja:
Transporte por camin Transporte por camin Transporte por camin Transporte por camin
Mayor cuello de botella y altos costos relativos. Volumen de carga inferior a la de pases
competidores
Parque automotor limitado y que necesita renovacin
Necesidad de mejorar el estado de los caminos y acceso a puertos. Slo el 40% de la red
vial, se considera en buen estado
Carencia de accesos secundarios en buenas condiciones
Caminos rurales con transitabilidad limitada
Tran Tran Tran Transporte por ferrocarril sporte por ferrocarril sporte por ferrocarril sporte por ferrocarril
Necesidad de revitalizacin el uso intensivo del ferrocarril para largas distancias.
Energa Energa Energa Energa
Incertidumbre en el abastecimiento de gas y luz. Las empresas incurren en mayores
costos para subsanar estas limitaciones, como las de aprovisionamiento energtico
donde la relacin fuel oil/ gas de la red es de 5 a 1. En la actualidad es comn ver en los
predios de las plantas industriales tanques de fuel oil. Tambin las firmas consultadas
informaron que poseen grupos electrgenos para cubrir faltantes de energa elctrica y
que algunas se encuentran evaluando proyectos de cogeneracin de energa mediante
el quemado de biomasa.

24
Si bien el Camino de la Cremera, al igual que el Intercambiador, fueron realizados por el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe y la Nacin, como parte del Plan Circunvalar, son insuficientes para resolver el problema del
acceso a la industria/puertos.


105
Profundidad del ro Paran Profundidad del ro Paran Profundidad del ro Paran Profundidad del ro Paran
El nivel de calado contina siendo bajo. El Canal Mitre debera estar en los 36 pies y
alcanzar de Santa Fe a Rosario 28 pies y de Santa Fe a Corumb 10 pies. Adems se
menciona la necesidad del desarrollo de puertos de completamiento (perifricos) en el
sur de la provincia de Buenos Aires.
Capacidad de Almacenamiento Capacidad de Almacenamiento Capacidad de Almacenamiento Capacidad de Almacenamiento
Insuficiencia en la capacidad de almacenaje existente en origen, subsanado por el
aumento en el uso del silo bolsa.
Aspectos impositivos que afectan la competitividad de la cadena Aspectos impositivos que afectan la competitividad de la cadena Aspectos impositivos que afectan la competitividad de la cadena Aspectos impositivos que afectan la competitividad de la cadena
Derechos de exportacin sobre los tres principales productos de la cadena.
Importacin temporaria de insumo para exportacin de producto manufacturado.
Derogada en 2009 para la soja. Segn la CIARA, la importacin es necesaria, ms all
del rgimen derogado, para aprovechar la capacidad ociosa de la industria.
Tasas y contribuciones provinciales y munic Tasas y contribuciones provinciales y munic Tasas y contribuciones provinciales y munic Tasas y contribuciones provinciales y municipales ipales ipales ipales
Las tasas, debido a las necesidades de los municipios, funcionan como verdaderos
impuestos sin mantener la relacin de monto de tasa/prestacin de servicio. En algunos
casos actan como aduanas internas, por ejemplo, tasas de abasto diferenciales.
Precios de transferencia Precios de transferencia Precios de transferencia Precios de transferencia
La normativa establecida en 2004, genera incertidumbre a la operatoria debido a que si
existe diferencia de precios entre la fecha de la operatoria y el momento de embarque
(varios meses de lapso), se puede pagar una alcuota de Derecho de Exportacin
superior; nunca menor, porque en ese caso se toma la fecha de operatoria.
Acceso a los mercados internacionales Acceso a los mercados internacionales Acceso a los mercados internacionales Acceso a los mercados internacionales
Los subsidios y las polticas proteccionistas siguen dominando el comercio de productos
agrcolas.
La mayora de los pases posee diferenciales de importacin que penalizan el ingreso de
aquellos productos de mayor valor agregado. Ejemplo India y China con el aceite de
soja.
Medidas Para Medidas Para Medidas Para Medidas Para- -- -Arancelarias Arancelarias Arancelarias Arancelarias
Aspectos de calidad, con un rol preponderante a futuro.
Aspectos institucio Aspectos institucio Aspectos institucio Aspectos institucionales nales nales nales
Falta ms articulacin entre los actores de la cadena.
Insuficiente cooperacin y planificacin entre la actividad Pblica Privada.
Valor agregado Valor agregado Valor agregado Valor agregado
Es necesario analizar las posibilidades de agregado de valor de la cadena hacia las
producciones porcina y aviar, entre otras, pero existen limitantes como el escaso
desarrollo del mercado local y de la competitividad de las mismas.

107
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111
Agradecimiento a las siguientes Agradecimiento a las siguientes Agradecimiento a las siguientes Agradecimiento a las siguientes personas personas personas personas e ee entrevistadas: ntrevistadas: ntrevistadas: ntrevistadas:
Lic. Rubn Ciani - Direccin de Mercados Agroalimentarios de la SAGPyA, abril 2008.
Ing. Agr. Ana Mara Di Giulio - Direccin de Calidad Alimentaria del SENASA, abril 2008.
Lic. Miguel Almada Programa Nacional de Biocombustibles de la SAGPyA, abril 2008.
Lic. Carlos Ibaez Infraestructura Comercial Direccin de Mercados Agroalimentarios
de la SAGPyA, mayo 2009.
Ing. Agr. Rodolfo Rossi ACSOJA 2007 a 2009.
Lic. Alberto J. M. Rodrguez Director Ejecutivo, Cmara de la Industria Aceitera de la
Repblica Argentina y Centro de Exportadores de Cereales CIARA CEC, agosto 2009.
Lic. Raquel B. Caminoa Gerente de Estudios Econmicos, Cmara - CIARA CEC, 2008 y
2009.
Nstor O. Buseghin Depto. Produccin, Vicentn S.A.I.C., visita a planta industrial Puerto
San Lorenzo, agosto 2009.
Sr. Hctor Autino - Gerente Corporativo Industrial- Bunge Argentina S.A., 2009.
Ing. Carlos Nowik Gerente de Planta, Bunge Argentina S.A., visita a planta industrial
Puerto San Martn, agosto 2009.

Lic. Guillermo D. Rodriguez Control de Calidad, Bunge Argentina S.A., visita a planta
industrial Puerto San Martn, agosto 2009.

Ing. Mauricio Odone Produccin - Bunge Argentina S.A., visita a planta industrial
Puerto San Martn, agosto 2009.

Ing. Nadia Sader - Logstica - Bunge Argentina S.A., visita a planta industrial Puerto San
Martn, agosto 2009.

Ing. Claudio Cassino Jefe de Planta, Complejo T6 Ecofuel S.A., visita a planta de
biodiesel, agosto 2009.
Lic. M. Sc. Cintia Maltoni Jefe de Laboratorio y Gestin de Calidad de Molinos, Planta
San Lorenzo - Molinos Ro de la Plata, 2009.
Ing. Gabriel Pierre - Gerente de Procesos de Nidera S.A., 2009.
Lic. Jorge Baldi - Gerente Regional de Aseguramiento de Calidad para Latinoamrica Sur -
LDC Argentina S.A., 2009.
Lic. Graciela Milito - Laboratorio de Calidad-Cargill SACI, 2009.
Ing. Juan Espejo- Dpto. Comercial- Cargill SACI, 2008.

112
Agradecimiento a las sigu Agradecimiento a las sigu Agradecimiento a las sigu Agradecimiento a las siguientes personas ientes personas ientes personas ientes personas que fueron que fueron que fueron que fueron c cc consultadas: onsultadas: onsultadas: onsultadas:
Dr. Roque Craviotto Investigador INTA EEA Oliveros
Lic. Carlos Pouiller - rea Granos - Direccin de Mercados Agroalimentarios de la
SAGPyA.
Ing. Agr. Mario Garca - rea Granos - Direccin de Mercados Agroalimentarios de la
SAGPyA.
Lic. Gustavo Lpez Director AGRITREND.
Ing. Agr. Gustavo Oliverio - Asesor y coordinador de proyectos de la Fundacin
Producir Conservando.
Dr. Eugenio Cap Director del Instituto de Economa y Sociologa (IES) y Coordinador
(interino) del rea Estratgica de Economa y Sociologa del INTA.
Lic. Vctor Brescia Coordinador de la Unidad Conjunta INTA INDEC, IES.
Lic. Mara Victoria Dowbley Investigadora de la Unidad Conjunta INTA INDEC, IES.
Lic. Marcelo Rabaglio Investigador de la Unidad Conjunta INTA INDEC, IES.
Dr. Daniel Lema Investigador IES.
Sr. Ignacio Alonso Asistente administrativo, IES, y Asistente de la Coordinacin de
proyectos del rea Estratgica de Economa y Sociologa del INTA (edicin del
documento).

113
ANEX ANEX ANEX ANEXO O O O 1 1 1 1

Puertos Fluviales Puertos Fluviales Puertos Fluviales Puertos Fluviales
25 25 25 25

Puerto / Puerto / Puerto / Puerto /
Operador Operador Operador Operador
Ubicacin Ubicacin Ubicacin Ubicacin
S/ Paran S/ Paran S/ Paran S/ Paran
Calado Calado Calado Calado
[pies] [pies] [pies] [pies]
Embarca Embarca Embarca Embarca- -- -
ciones ciones ciones ciones
Cap. Cap. Cap. Cap.
operativa operativa operativa operativa
[T] (2007) [T] (2007) [T] (2007) [T] (2007)
Cap. Almace Cap. Almace Cap. Almace Cap. Almace- -- -
namiento [T] namiento [T] namiento [T] namiento [T]
Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones
Corrientes Km. 1208 14 Barcazas
Pasajeros
General,
combustible y
madera
Barranqueras Km. 1998 10 Barcazas 105.000 Granos
Combustible
Reconquista Km. 950 13-15 Barcazas Aceites y
Subproductos
Santa Fe Km. 585 22 B/M Matheos Carga/
descarga de
granos
900 tn/h
66.000 Cereales,
derivados del
petrleo, y
carga general
Diamante /
Cargill
Km. 533 23 550.000
anuales
90.000
(granos)
Trigo, soja,
maz, sorgo y
arroz.
Complejo
Industrial de
Timbres/
Louis Dreyfus
Km. 464 44 377.000
(granos)
40.000
(aceite)
Planta de
crushing de
soja de 8.000
t/ da
Puerto Noble
de Timbres/
Noble
Argentina
S.A.
Km. 462 49 3 mill / ao 136.000
Terminal 6/
Bunge y
Aceitera
General
Deheza
Km. 456 40 1,16 mill.
(granos)
410000
(subpr)
36000
(biodiesel)
Planta de
crushing de
19.000 t/da y
plantas de
biodiesel
Alto Paran
S.A.
Km. 455 34 Metanol y
UFC
Quebracho /
Cargill
Km. 454,5 34 715.500
(granos y
subpr.)
83.000
(aceite)
Planta de
crushing de
9.000 t/ da
Puerto
Fertilizante
Quebracho/
Mosaic
Fertilizantes
Km. 454,2 32 Import
600.000

158.000
(Fertilizantes)

Nidera
(IMSA)
Km. 451 40 420.000 Planta de
crushing de
3.000 t/da.
Granos,
subproductos
y aceite

25
Bolsa de Comercio de Rosario, 2009. Basado en una publicacin del Centro de Navegacin.
www.centrodenavegacin.org.ar

114
Continuaci Continuaci Continuaci Continuaci n nn n
Cap. Cap. Cap. Cap.
operativa [T] operativa [T] operativa [T] operativa [T]
(2007) (2007) (2007) (2007)
ACA Km. 446,2 40 export 2,63
mill.

240.000 t
granos,
36.500 t
aceite y
50.000 t
fertilizantes

Vicentn Km. 442 40 5,14 mill

Granos y
subprod.

234.000 t
granos y
subprod. y
28.700 t
aceite
13.500 t de
biodiesel
Planta de
crushing de
soja 16.000
t/da y
plantas de
biodiesel
480.000 t/ao
San Benito
Terminal
(Molinos Ro
de la Plata)
Km. 441,8 56 4,82 mill/t

240.000 t
granos,
170.000 t de
subproductos
y 54.000 t de
aceite.
planta de
crushing de
18.000 t/ da
Terminal 2
Pto Rosario
S.A.
Km. 420 puerto
multipropsito
Terminal 1
Pto Rosario
S.A
Km. 416,6 32 Cargas grales.
y
contenedores
Unidades VI
Servicios
Portuarios
S.A
Km. 416,3 80.000 t
grano

Unidades VII
Servicios
Portuarios
S.A
Km. 415 130.000 t
grano

APG Terminal
(Cargill)
Km. 408 32 2,97 mill 300.000 t Fbrica con
capacidad de
crushing de
13.000 t/da
Punta Alvear
(Cargill)
Km. 406,5 32 4,3 mill 300.000
General
Lagos (Louis
Dreyfus)
Km. 396 40 y 65 5,7 mill. 1,1 millones
(granos)y
88.000
(aceites)
Planta de
crushing de
12.000 t/da y
plantas de
biodiesel
300.000 t/da
Terminal
Arroyo Seco
(Toepffer
S.A.)
Km. 395,5 45 1,43 mill. 200.000 t
Servicios
Portuarios
Wharf
(Servicios
Portuarios
S.A.)
Km. 368 16 26.000 t INACTIVA

115
Conti Conti Conti Continuacin nuacin nuacin nuacin
Cap. Cap. Cap. Cap.
operativa [T] operativa [T] operativa [T] operativa [T]
(2007) (2007) (2007) (2007)
Elevador
Terminal de
Granos
(Servicios
Portuarios
S.A.)
Km. 366 21 24.000 65.000 t +
silos
subterrneos
170.000

Puerto Nuevo
(A.P.B.)
26

Km. 352 27 Silos p/granos,
fertilizantes y
tanques de
alcohol
Elevador de
Granos
(A.P.B.)
Km. 350,5 26 57.000
Terminal
Ramallo
(Bunge)
Km. 333 50 1,34 mill. 325.000
granos y
120.000
fertilizantes

Cooperativa
Agrcola de
Ramallo
Whart
Km. 323,5 30 18.000 No operativo
Concepcin
del Uruguay
(Dreyfus)
Sobre Ro
Uruguay
22 32.000 cargas
generales y a
granos
Del Guaz Paran
Guaz, Km
178.
37 80.000 Con conexin
ferroviaria
San Pedro
(Terminal
Puerto San
Pedro)
Km. 277 30 400.000 t y
naranja en
pallets por
170.000 t
121.000

26
Administracin Portuaria Bonaerense

117
ANEXO 2 ANEXO 2 ANEXO 2 ANEXO 2
Instrumentos que ofrecen los Instrumentos que ofrecen los Instrumentos que ofrecen los Instrumentos que ofrecen los M MM Mercados a ercados a ercados a ercados a T TT Trmino para la rmino para la rmino para la rmino para la S SS Soja oja oja oja
tem tem tem tem ROFEX ROFEX ROFEX ROFEX MATBA MATBA MATBA MATBA
Contrato Contrato Contrato Contrato Soja ISR SOJA Base Soja Soja Aceite de
Soja. Tipo II
Crudo
desgomado
Caract. de
genuinidad
Norma
IRAM
5537:1996
Calidad:
Contrato
FOSFA N 51
Moneda Moneda Moneda Moneda Dlar Dlar Dlar Dlar Peso Dlar
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de
negociacin negociacin negociacin negociacin
25 t 25 t 100 t 100 t 28 t 30 t
Fluctuacin Fluctuacin Fluctuacin Fluctuacin
de precio de precio de precio de precio
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Liquidacin Liquidacin Liquidacin Liquidacin Entrega de
mercadera
Arbitraje Entrega /
Arbitraje
Arbitraje Entrega /
Arbitraje
Entrega /
Arbitraje
O OO Opciones pciones pciones pciones SI SI SI NO NO SI
Meses de Meses de Meses de Meses de
contratacin contratacin contratacin contratacin
12 Los que
defina el
directorio
18 meses
futuro
calendario
18 meses
futuro
calendario
Disponible
Entrega
inmediata,
Prximo
primer
mes
futuro.
18 meses
futuro
calendario
Destino Destino Destino Destino Rosario Rosario Rosario Bs. As.,
Quequn,
Baha
Blanca,
Chacabuco
San
Nicols y
Baradero.
Rosario Rosario.
(Radio de
40 Km.)

Cadena Soja 1

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Estudios Socioeconmicos de los Sistemas Agroalimentarios y Agroindustriales

ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE LOS SISTEMAS ISSN 1852-4605

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