Exportacion de Miel A Japon

Exportacin de miel a japon
Mercado de miel de abeja en Japn

Oportunidades para las empresas mexicanas
Secretara de Economa
Oficina de representacin en Tokio Acuerdo de Asociacin Econmica MxicoJapn
Embajada de Mxico en Japn
Abril de !!" #abriel $ieto%
Estudio reali&ado como pr'cticas profesionales en la Oficina de representacin en Tokio
de la Secretara de Economa durante el mes de mar&o de !!"( El autor es candidato a
la Maestra en )ooperacin *nternacional + ,esarrollo Econmico -!%!. por /itsumeikan
Asia 0acific 1ni2ersit+(
3ndice
A( *ntroduccin +
justificacin(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4
5( El mercado mundial de la
miel(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4
)( Mxico en la competencia
6lobal((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7
,( Miel en
Japn (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((8
*( **( ***( *9( 9( 9*( 9**( 9***( *:( :( :*( E2olucin + tendencias de la industria #usto del
consumidor japons *mportaciones; principales competidores + T<)=s de Japn con otros
pases )upo de acceso preferencial para la miel en el AAE )anales de distribucin
)aractersticas del producto en Japn )riterios mnimos de ele6ibilidad para el mercado
japons Estrate6ias de posicionamiento en el mercado /e6ulaciones + re>uerimientos
Eti>uetado Empresas + productos mexicanos en el mercado
E( An'lisis estrat6ico de la miel de abeja mexicana en
Japn((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7
?( )onclusiones +
recomendaciones((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@
#(
/eferencias(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((A
B(
Anexos((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((4!
CMiel de abeja en Japn; SE TokioD

A( *ntroduccin + justificacin
El objeti2o del presente estudio es ofrecer una 6ua para empresas mexicanas >ue
desean exportar miel a Japn con el fin de incrementar la participacin; presencia + ni2el
de penetracin en el mercado apro2ecEando el cupo + preferencias arancelarias
establecidas en el Acuerdo de Asociacin Econmica Mxico Japn -AAE.( Si bien el
posicionamiento de la miel mexicana en el mercado japons Ea 6anado terreno; existe
6ran potencial para incrementar las exportaciones no slo de sta sino de sus productos
deri2ados( Asimismo; el estudio busca ser2ir como pauta para in2esti6aciones adicionales
sobre este producto + a la 2e& ser referencia para la industria apcola mexicana + sus
posibilidades de expansin en los mercados de exportacin(
5( El mercado mundial de la miel
,e acuerdo con )OMT/A,E; la di2isin de estadsticas sobre comercio mundial de
$aciones 1nidas; en !!8 el 2olumen total de exportaciones de miel alcan& las 7!(@8
miles de toneladas -MT. con un 2alor de F A"A(8@ millones de dlares -M,,.; re6istrando
un crecimiento anual del %%G en comparacin al !!H en trminos de la cantidad
exportada( <as die& principales naciones exportadoras de miel concentraron el H8G de la
cantidad comerciali&ada ese aIo a ni2el mundial( Asimismo; el 2alor pa6ado por tonelada
se Ea re2alorado dadas las limitantes de produccin en ciertos pases( <as pro+ecciones
en cuanto a la capacidad producti2a indican a una posible disminucin en Ar6entina +
)alifornia; Estados 1nidos durante !!"; lo >ue 6enerar' la re2aloracin del producto en
los mercados internacionales( 1n factor >ue impactar' el mar6en de 6anancias de los
productoresJexportadores mexicanos es la reduccin de los costos de transporte; >ue Ean
disminuido conforme se abarata el precio del barril de petrleoK tendencia >ue inicio a
finales de !!A + >ue se Ea mantenido durante los primeros meses del presente aIo( En
!!8; Mxico fue el tercer exportador 6lobal de miel -aproximadamente HG del comercio
mundial. en trminos de 2alor despus de Ar6entina; )Eina + se6uido por Alemania +
Bun6ra( El se6undo 6rupo de naciones exportadoras lo conforman EspaIa; $ue2a
Lelanda; )anad'; 9ietnam + ?ranciaK las cuales reciben mejores precios pa6ados por
tonelada debido a >ue Ean diferenciado sus productos + distin6uen las caractersticas de
produccin en sus respecti2os pases( 0or otro lado; los

American Bone+ 0roducers( Bone+ Market 1pdate; ?ebruar+ !!"
4
principales importadores sonM Estados 1nidos; Alemania; /eino 1nido; Japn; ?rancia;
*talia; EspaIa; Arabia Saudita; Bolanda + Sui&a( <a comerciali&acin mundial de la miel se
di2ide en dos cate6oras principalesM consumo directo -Eo6ares. e industrial -alimentos
procesados; farmacuticos + cosmticos.; de acuerdo con las propiedades +
caractersticas de cada una de las 2ariedades -determinadas por re6in; consistencia +
color de la miel.( El mercado 6lobal de miel a 6ranel est' concentrado en un nNmero
reducido de empresas(
)( Mxico en la competencia 6lobal
<a produccin nacional de miel alcan&a las @A;!!! toneladas anuales en promedio( )asi
7!G de la miel es producida en los Estados de la 0ennsula de Oucat'n( El ,istrito
?ederal + los Estados de )Eiapas; 5aja )alifornia Sur; #uerrero; )olima; Jalisco; $a+arit;
)EiEuaEua; $ue2o <en + 9eracru&; complementan el es>uema producti2o del pas( Esta
acti2idad econmica beneficia a m's de 7!;!!! productores + el nNmero de colmenas
mexicanas alcan&a casi millones( ,e acuerdo con SA#A/0A la apicultura mexicana
6enera di2isas por @H millones de dlares anuales + es la tercera acti2idad dentro del
subsector pecuario en ni2el de exportaciones del pas4( El mercado de la miel no Ea sido
explotado en su totalidad tanto a ni2el domstico como internacional; debido en parte a la
falta de promocin de los beneficios del producto + la 2ariedad de usos + presentaciones(
En trminos de desarrollo del producto se re>uiere modificar el proceso de recoleccin;
presentacin + un cambio en la din'mica de ne6ocio para considerarlo una acti2idad
primaria + no slo como una fuente adicional de in6reso( En 6eneral; la miel es
considerada en Mxico como un subproducto + son pocos los casos de productores +
empresas >ue Ean in2ertido en in2esti6acin + desarrollo; preser2acin + mejora de su
calidad; as como en la diferenciacin de presentaciones; estrate6ias + canales de
comerciali&acin( Al6unas 2ariedades de miel identificadas como producto de Mxico sonM
ctricos -naranjo; mandarina; etc(. + flores -tajonal; t&it&ilcEe; me&>uite; acaEual; entre
otros.( ,estaca el potencial de los culti2os Eortofrutcolas de los Estados deM Sinaloa
-Eortali&as + man6o.; )EiEuaEua -man&ana + meln. + MicEoac'n -a6uacate.; para la
6eneracin de mieles con estos sabores( <a miel or6'nica ->ue alcan&a una produccin
anual de H8! toneladas. se destina en su ma+ora al mercado de exportacin( El )onsejo
4
)omunicado %HJ!H de la )oordinacin #eneral de )omunicacin Social; SA#A/0A
7
/e6ulador de la Miel Mexicana es >uien certifica la pure&a de la miel + ase6ura la calidad
del producto mediante el uso de un Eolo6rama >ue 6aranti&a su calidad( ,e acuerdo con
di2ersas asociaciones de la industria existe una tendencia de concentracin de ciertas
empresas en el sector; especialmente en el mercado de exportacin; ori6inada por las
condiciones de infraestructura; ni2eles de industriali&acin; tecnolo6a + procesos
producti2os -primarios.; as como los es>uemas + tamaIo de las compaIas -mucEas
2eces pe>ueIos productores; campesinos o produccin rural.( En !!8 las exportaciones
mexicanas de miel superaron los @H millones de dlares en 2entas con m's de 4";!!!
toneladas colocadas en el mercado 6lobal( El principal destino de exportacin es la 1nin
Europea; en donde Alemania concentra alrededor del @@G del monto total( El incremento
en las exportaciones mexicanas a Europa se debe en parte al lan&amiento de pro6ramas
de cooperacin tcnica + capacitacin >ue la 1nin Europea ofrece -entre ellos
0O,EMOS; BA))0 + 0*A0OME. en nuestro pas; con el fin de incrementar la
optimi&acin de tcnicas de recoleccin; sistemas; calidad; certificaciones + desarrollo de
pro2eedores( Otro factor determinante Ea sido el apo+o >ue otor6a el Ser2icio $acional de
Sanidad; *nocuidad + )alidad A6roalimentaria -SE$AS*)A. con pro6ramas de
tra&abilidad; rastreabilidad; acopiadores + exportadores con el fin de controlar + re6istrar
la produccin de miel( En Asia; particularmente en Japn + )Eina; se importa miel
mexicana; aun>ue a ni2eles mar6inales( )abe seIalar >ue el consumo per c'pita de miel
en Japn + Mxico es el mismo -4!! 6rs(. + durante los Nltimos cinco aIos se Ea
incrementado en ambos pases(
Exportaciones mexicanas de miel por pas destino -!!8.
0osicin 0as 9alor comercial M,, 0articipacin G -Exportaciones. )onsumo de miel
anual per c'pita % 4 7 @ " Alemania /eino 1nido Estados 1nidos Sui&a Arabia Saudita
Japn F 4%(47 F A(7 F @(@! F 7(@! F 4(A F !(8 @@(@G %7("G "(8G AG HG !(@G %;@!!P
!!! 6rs( Q %;!!! 6rs( A!!P%;!!! 6rs( 8!! 6rs( $J, 4!! 6rs(
?uenteM Secretara de Economa -Oficinas de representacin en Tokio; 5ruselas +
RasEin6ton ,()(.; JET/O
@
Tabla comparati2a de mercados -!!8.
Mercado 9alor del mercado de importacin M,, 9olumen de compras anuales TO$
Exportaciones mexicanas TO$ 0articipacin de mercado de Mxico 0recio promedio
pa6ado por tonelada mexicana 1S, Arancel )upo anual !!8 -G de apro2ecEamiento.
E1A
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%!@;74A
4;%%
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MxicoM !G
Sin cupo
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Japn
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$M?M @(@G MxicoM !G
$M?M $acin M's ?a2orecida ?uenteM Secretara de Economa; Japan Apiculture Bone+
Association T) al 4% de diciembre de !!8 -Tasa interbancaria.
El alto precio promedio pa6ado por tonelada en Japn demuestra la disposicin a pa6ar
por un producto de calidad( Se Ean detectado posibles casos de trian6ulacin de la miel
mexicana en la 1nin Europea Eacia otros pases; incluido Japn; mediante la 2enta de
producto a 6ranel; en donde es empacado; reen2asado +Jo utili&ado para procesos
industriales + a su 2e& rePexportado a di2ersos mercados( En este sentido; SA#A/0A Ea
intentado modificar dicEa din'mica en el caso de los pases 'rabes + /usia mediante la
or6ani&acin de misiones comerciales a Mxico con el fin de incrementar los beneficios
para los productores + mejorar los procesos de industriali&acin de acuerdo a los
est'ndares solicitados por estas naciones( <os productores mexicanos est'n conscientes
de la trian6ulacin pero prefieren apro2ecEar los canales de comerciali&acin por
2olumen( Existe 6ran potencial de cooperacin con Japn en transferencia tecnol6ica +
en es>uemas de asociacin de ne6ocios( En este sentido se pueden apro2ecEar los
mecanismos de cooperacin en el marco del Subcomit de cooperacin en materia
a6rcola del AAE(
H
,( Miel en Japn
Japn es el cuarto importador de miel a ni2el mundial( <a produccin domstica alcan&a
las ;@!! toneladas promedio por aIo mientras >ue las importaciones anuales oscilan
alrededor de las 7!;!!! toneladas( <a tendencia presente + futura es Eacia un incremento
en las importaciones debido a la reduccin de la capacidad domstica + el ele2ado costo
de produccin local( <a jalea real es en su ma+ora importada con una produccin
nacional de tan slo 4 toneladas + en el caso de los propleos7 no existen cifras
especficas pero se estima >ue el mercado lo concentran importaciones brasileIas(
*(
E2olucin + tendencias de la industria
,urante los aIos "!=s Japn re6istr una cifra record en trminos de demanda e
importaciones -8!;!!! toneladas. ocasionado por el uso de la miel para bebidas no
alcoElicas; principalmente la moda de bebidas deri2adas de la me&cla de limn con miel(
A finales de esa dcada la demanda disminu+ a 4!;!!! toneladas debido al fin de la
burbuja econmica + el trmino de la moda de bebidas con miel( Sin embar6o; a partir del
!! la demanda se Ea incrementado debido a la difusin de informes mdicos >ue
seIalan los beneficios de la miel para la salud( A su 2e&; la industria farmacutica +
cosmtica inclu+eron a la miel como materia prima + crearon una lnea de productos
deri2ados de la misma( <a entrada de 6randes empresas en este sector -Suntor+ +
Soba+asEi 0Earmaceutical.K con jalea real + propleos; impuls el inters de un ma+or
nNmero de firmas + tiendas departamentales en el producto; lo cual se Ea 2isto fortalecido
por la apertura de tiendas especiali&adas en miel( <a 2enta a tra2s de *nternet; mercados
or6'nicos + de especialidad Ea fa2orecido la comerciali&acin; aun>ue su rele2ancia en
trminos de 2olumen es aNn mar6inal( ,e acuerdo con un estudio publicado por JET/O@
en !!@H; el 8!G de las 2entas lo componen la llamada Tmiel de mesaU( El uso del
producto en confitera; pastelera; bebidas + otros alimentos procesados tambin se Ea
incrementado durante los Nltimos aIos( <a oferta actual de productos elaborados con miel
en los menNs de cadenas de cafeteras como Starbucks o Tull+=s; as como en otras
cadenas locales es un claro indicador de la demanda + potencial de uso del producto(
7
<os propleos son sustancias >ue se obtienen de las colmenas + >ue son utili&adas
principalmente para la elaboracin de antibiticos( @ Japan External Trade Or6ani&ation
-JET/O.
H
Marketin6 #uidebook for Major *mport 0roducts; JET/O !!@
8
**(
#ustos del consumidor japons
En 6eneral; el consumidor japons prefiere la miel de color claro + sabor sua2e
pro2eniente de plantas como la flor de loto; astra6alus; acacia; nueces + trbol( Existe
presencia de la miel concentrada o mante>uilla -estilo europeo. pero el 2olumen de 2entas
no es representati2o( <a miel cristali&ada no es la preferida por el consumidor japons por
lo >ue es con2eniente e2itar su cristali&acin -consolidacin. al determinar cuestiones
lo6sticas( ,e acuerdo a una encuesta dada a conocer en ?OO,E: !!"; los %! sabores
+ olores fa2oritos de los japoneses sonM caf; naranja; cEocolate; toronja; t 2erde o
matcEa; limn; 2ainilla; fresa; man&ana + crema( <o anterior refleja el potencial >ue el
producto mexicano tiene en Japn +a >ue la ma+ora de estos sabores se producen en
Mxico( <a miel de flor de naranjo es la >ue Easta el momento se Ea relacionado con lo
mexicano( En este sentido cabe seIalar >ue en Japn existe un fuerte 6rado de
asociacin de los productos con el pas de ori6en; por ejemplo el te>uila; los nopales + las
tortillas se asocian con nuestro pas( Otro claro ejemplo de ello es la miel de 'rbol de t
neo&elandesa; la cual lo6r colocarse como exclusi2a de la re6in + se adapt al paladar
japons( Tanto la calidad del producto como la presentacin tienen el mismo ni2el de 2alor
para el consumidor japons; >uin tiene 6ustos sofisticados + est' acostumbrado a re2isar
las eti>uetas del producto; 2alor nutricional + ori6en del producto + en consecuencia est'
dispuesto a pa6ar m's por el mismo( ,e acuerdo a la Asociacin Japonesa de Alimentos
Saludables + $utricin; el Tsndrome del metabolismoU -cuidado de la salud mediante el
monitoreo de la alimentacin + el contenido de los productos. Ea 6enerado un crecimiento
exponencial del 2alor de mercado de los productos saludables en la Nltima dcada + las
estimaciones seIalan >ue dicEa tendencia se mantendr' de manera constante(
***(
*mportaciones; principales competidores + T<)s de Japn con otros pases
,e acuerdo con el Ser2icio de Aduanas en Japn el 2alor total de las importaciones de
miel en !!A alcan& las 7%;HA4 toneladas con 2alor de F A@ M,,; un incremento del
%@G en trminos de 2olumen con respecto al aIo anterior + del 4!G arriba en 2alor
-precio pa6ado por tonelada.(
A
)omposicin de las importaciones de miel de Japn de acuerdo con el pas de ori6en
-2olumen.
$o2iembre !!8 a no2iembre !!A /ankin6 0as 9olumen TO$ % 4 7 @ H 8 A " %!
)Eina Ar6entina )anad' M+anmar Bun6ra $ue2a Lelanda Mxico Estados 1nidos
EspaIa ?rancia 4;@ ;!"@ %;%%! H@ 7%@ 4HA A7 %4 %!@ A 0articipacin de
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?uenteM JET/O; Ministerio de ?inan&as de Japn -$o2iembre !!A.
)omposicin de las importaciones de miel de acuerdo con el pas de ori6en -2alor.
$o2iembre !!8 a no2iembre !!A /ankin6 0as 9alor Miles de dlares % 4 7 @ H 8 A "
%! )Eina Ar6entina $ue2a Lelanda )anad' Bun6ra Mxico ?rancia M+anmar Estados
1nidos EspaIa @@;8! @;88 4;H%A 4;47! %;"87 "4! "%A A@ @H8 @8 0articipacin de
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!(AG 44!(AG %!4G %@%G P!G %8%(G P"(8G 4@4G )ambio G $o2( !!8P!A
?uenteM JET/O; Ministerio de ?inan&as de Japn -$o2iembre !!A.
"
ANn cuando )Eina cubre la ma+ora del mercado japons de miel en trminos del
2olumen; el precio pa6ado por la misma es inferior en comparacin con la miel; importada
de otros pases como $ue2a Lelanda; Ar6entina o )anad'( Es importante destacar el
crecimiento porcentual por encima de la media de m's de 4!!G de )anad' + EspaIa con
respecto al aIo anterior( $ue2a Lelanda + )anad' Ean explotado + se Ean posicionado en
el mercado nipn de la miel en panal; la cual es altamente apreciada( <a miel cEina es
importada a Japn a un precio bajo + en su ma+ora se filtra + refina para poder ser
2endida como producto final( ,icEo producto es percibido por el consumidor como de baja
calidad + Ea perdido demanda en los Nltimos aIos tras detectarse 2arios casos de
incumplimiento de normas sanitarias demandadas por el 6obierno japons( Asimismo; la
miel de )Eina Ea enfrentado una situacin similar en el mercado estadounidense( Tanto
en Japn como en Estados 1nidos; las importaciones de este producto se someten a
ri6urosas inspecciones; lo >ue denota la rele2ancia de la calidad del producto + del
en2ase( En este sentido la credibilidad -calidad + cumplimiento de las normas. del pas de
ori6en del producto es indispensable para posicionarse exitosamente en Japn( <a
sensibilidad del consumidor japons en trminos de se6uridad + confiabilidad en el
producto -se6uridad alimentaria. es una caracterstica >ue el productor mexicano no debe
ol2idar en sus estrate6ias de mercado para este pas( A diferencia de la miel cEina; la miel
mexicana es reconocida por su calidad +; aunada a la tendencia creciente de consumo;
presenta una demanda constante( <os principales competidores de la miel mexicana en
Japn en trminos del precio pa6ado por tonelada en !!8; de acuerdo al 2olumen
importado + 2alor de las importaciones; son Ar6entina; )anad'; Tailandia + Senia; los dos
Nltimos con un 2olumen poco representati2o( )anad' Ea implementado una estrate6ia
mixta entre 2olumen + precioK tomando 2entaja de la prdida de mercado del producto
cEino + manteniendo la 2enta en supermercados premier( 0or su parte la miel de )Eile +
5rasil se Ea ree2aluado dada su ubicacin en nicEos especficos -6ourmet +
farmacuticos.( El caso de )Eile; pas >ue cuenta con un AAE con Japn; es un excelente
ejemplo de cmo sus productores Ean lo6rado penetrar el mercado cuando Easta Eace
poco tiempo su participacin era nula( A su 2e&; deben obser2arse los a2ances en las
ne6ociaciones comerciales de Japn con 9ietnam + Australia; en el caso del primero
existe un es>uema de fomento a la produccin + posicionamiento del producto en donde
participan pe>ueIas empresas + productores(
%!
*9(
)upo de acceso preferencial para la miel en el AAE
)omo resultado de la ne6ociacin del AAE; >ue entr en 2i6or el % de abril de !!@; la
miel mexicana 6o&a de acceso preferencial al mercado japons a tra2s de un cupo( <a
miel de abeja est' dentro del 6rupo de %7 productos bajo el es>uema de cupos dentro del
AAE; % de ellos a6ropecuarios( El arancel $acin M's ?a2orecida -$M?. re>uerido para
la importacin de miel en Japn es de @(@G( $o obstante; 6racias al AAE; la miel de
Mxico in6resa al mercado japons con tasa cero bajo el es>uema de cupos mediante
asi6nacin directa bajo la modalidad Tprimero en tiempo; primero en derecEoU( )antidades
permitidas a exportar de acuerdo al cupo establecido
AIo fiscal
-,el % de abril al 4% de mar&o.
Toneladas permitidas a exportar
)upo apro2ecEado TO$
0orcentaje utili&ado
!!@P!H !!HP!8 !!8P!A !!AP!" !!"P%!V
H!! 8!! A!! "!! %;!!!
$J, $J, %7@ A P
$J, $J, %A(G 4%(7G P
?uenteM Secretaria de Economa en Tokio con datos del Ministerio de A6ricultura -MA??.
+ Ministerio de Economa; )omercio e *ndustria de Japn -MET*. V A partir del aIo fiscal
!%! + periodos posteriores la cuota se mantendr' en las %;!!! toneladas(
)omportamiento Eistrico de las importaciones de miel mexicana en el mercado japons
!!!P!A
AIo 9alor
Miles de dlares
0articipacin de mercado
)ambio G -aIo anterior.
/ankin6 anual
!!! !!% !! !!4 !!7 !!@ !!H !!8 EneP $o2( !!A
"(8% ! 74A(@" @8!(%A 7%7(8@ 7%@(4@ @H("% 48%( "4!(
!(G !(@G !(AG !("G !(HG !(8G !(%G !(HG %(G
%48(8G ""(4@G 4!G P8(HG !(%7G PAHG @@("GV %@!(@AG
%! " " A %% " %A %% H
?uenteM Secretara de Economa J SA#A/0A V *ncremento ocasionado por un aumento de
la presencia de empresas mexicanas -2entas por 2olumen.
%%
)omportamiento de las exportaciones mexicanas de miel desde la entrada en 2i6or del
AAE -dlares.
0roducto ?raccin arancelaria !!@ 9alor en miles de dlares Miel de abeja ?uenteM
SA#A/0A; Ministerio de ?inan&as de Japn -actuali&acin diciembre !!A. T)MAVM Tasa
de crecimiento media anual !7!"(!!P!!! 7%" @8 4H8 "4! %@H 4% !!H !!8 !!A
9ariacin G !!8P!A T)MAVG !!@P!A
)omportamiento de las exportaciones de miel mexicana desde la entrada en 2i6or del
AAE -2olumen.
0roducto ?raccin arancelaria Miel de abeja ?uenteM SA#A/0AP)onsejo A6ropecuario;
Ministerio de ?inan&as de Japn -actuali&acin diciembre !!A. !7!"(!!P!!! !!@
Toneladas %%8 % %7 A7 !!H !!8 !!A 9ariacin G !!8P!A %4! T)MAVG !!@P!A
4@
9(
)anales de distribucin
<a ma+ora de la miel en Japn es importada en bidones u otro tipo de contenedores
-6eneralmente de !! kilos.( #eneralmente el producto es rePempacado por pro2eedores
domsticos -empresas empacadoras +Jo refinadores.( Es poco comNn >ue la miel se
importe como producto terminado en forma de latas o botes( <os puntos de 2enta abarcan
ma+oristas; supermercados; tiendas departamentales + otros puntos de 2enta minoristas(
Sin embar6o; la rotacin8 del producto en el estante es baja en comparacin con otros
productos alimenticios( <as empresas + marcas m's conocidas en el mercado sonM Japan
Astra6alus -Astra6alus.; Sato 5rotEers Bone+ -)Eerr+.; MeidiPOa + Oamato Bone+; entre
otras(
8
Mo2imiento del producto en ana>uel -medido en das o semanas.
%
)anales de distribucin de la miel en Japn
?uenteM JET/O
En el caso de los supermercados + tiendas de con2eniencia el producto es colocado en la
cate6ora de mieles; jaleas + mermeladas( <as presentaciones 2an de los %!! 6ramos a %
kilo6ramo; siendo la presentacin de @! 6ramos la m's comNn; se6uido de la de @!!
6ramos( <a miel de acacia + flor de loto son las 2ariedades m's populares en los
supermercados; pro2enientes por lo 6eneral de )Eina + Ar6entina( <as 2ariaciones de
precio del mismo producto de una tienda a otra est'n determinadas por el ni2el de ser2icio
al cliente del supermercado as como la ubicacin 6eo6r'fica -centros urbanos; suburbios;
etc(.K lo cual representa tambin una oportunidad para colocarse en los mercados con
menor competencia pero demanda constante( Existe potencial de inte6rar la miel
mexicana en la produccin a6rcola e industrial del pas -0or ejemplo; Bokkaido la isla
del norte mediante la me&cla o creacin de productos l'cteos con miel; +a sea +o6urt;
lecEe o >uesos fortificados; etc(. En la cate6ora de tiendas de especialidad se encuentra
una ma+or oferta de mieles identificadas con pases + se ofrece la de6ustacin del
productoK por lo 6eneral estas tiendas est'n locali&adas en &onas exclusi2as o centros
comerciales de presti6io( CMiel de abeja en Japn; SE TokioD %4
9*(
)aractersticas del producto en Japn
El )di6o de competencia justa relacionado a la representacin de la miel especifica las
caractersticas + est'ndares de composicin del producto en Japn( )riterios de
composicin )ate6ora
Miel natural
)aractersticas
<a miel de abeja debe cumplir con los si6uientes criteriosM BumedadM menor al !G a una
temperatura de ! 6rados cent6rados )ontenido de 6lucosa + fructuosa -acumulado.M al
menos H! G por cada %!! 6rs( SacarinaM al menos @G por cada %!! 6rs( ,extrina
almidonadaM reaccin ne6ati2a
Miel refinada Miel endul&ada
0roducida mediante la eliminacin de color + olor -reduccin. Adicionada con jarabe;
almbar u otras sacarinas( El contenido de miel debe ser H!G en trminos del peso
Miel en panal
0anal en estado natural o celdas encapsuladas con miel sin la presencia de lar2as
Miel con tro&os de panal
$ue2a cate6ora de acuerdo con la re2isin de no2iembre del !!7
?uenteM JET/O V <a miel artificial est' bajo otra clasificacin arancelaria %8!("!P"!
,efinicin + clasificacin de la miel Se tienen identificadas m's de 4!! especies de flores
de las >ue se obtiene la miel( ,e acuerdo a su sabor; olor e in6redientes existen los
si6uientes 8 tipos de clasificacionesM )lasificacin
?lores Arboles Bierbas $ueces ?rutas
Especies
Astra6alus; trbol; 6irasol; tri6o; canola Acacia; Wrbol de t -Manuka.; tila <a2anda;
romero; eucalipto; tomillo Almendra; caf $aranja; mandarina; man&ana; limn;
frambuesa; mora
$ctar Multifloral
0ino; abeto Miel cienflores -me&cla de distintos tipos de miel.
%7
9**(
)riterios mnimos de ele6ibilidad para el mercado japons
/elacin de ne6ocios a lar6o pla&o( El comprador japons es leal + considera a sus
pro2eedores como aliados + en consecuencia la lista de re>uerimientos se incrementar'
6radualmente; inclusi2e su inters por participar como socio en el desarrollo del ne6ocio(
Est'ndares de calidad comprobables( Se re>uieren certificaciones + documentacin >ue
comprueben la calidad del producto final; procesos + acreditaciones de la compaIa(
Estas certificaciones ser'n solicitadas + 2erificadas por el comprador( )apacidad de
produccin( 1na 2e& >ue se Ea reali&ado un contrato o cerrado una ne6ociacin; el
comprador demandar' 2olNmenes de manera constante( ,urante el proceso de
ne6ociacin la compaIa 2erificar' la capacidad instalada + el potencial de crecimiento de
la-s. planta-s. con el fin de 6aranti&ar >ue la empresa puede satisfacer la demanda
re>uerida + el potencial de crecimiento( ,e acuerdo con la representacin de 0roMxico
en Japn existen los si6uientes criterios mnimos >ue las empresas exportadoras deben
considerar para in6resar al mercado nipnM
9***(
Estrate6ias de posicionamiento en el mercado para la miel mexicana
Es e2idente el potencial de la miel mexicana en el mercado industrial + de consumo
directo en Japn; el primero basado en trminos de precio + 2olumen + el se6undo en
diferenciacin( Ambos re>uieren distintas estrate6ias de acceso; posicionamiento +
ne6ociacin( Es importante destacar >ue la industria de la miel en Japn est' en fase de
crecimiento; + se complementa del TboomU or6'nico( 0or ejemplo; la proporcin de uso de
miel en la preparacin de bebidas es menor >ue en la confitera; lo >ue resalta las
posibilidades de crecimiento + di2ersificacin en ambos sectores( En el tema de ferias
comerciales; ?OO,E:; la feria de alimentos m's 6rande en Asia; es un escaparate de
oportunidad para tener presencia en el mercado; mientras >ue 5io?acE es una opcin
especiali&ada en productos or6'nicos( ,urante ?OO,E: !!" se obser2 miel +
productos deri2ados pro2enientes de Alemania; Ar6entina; 5rasil; )anad'; )Eina; Estados
1nidos; EspaIa; ?rancia; #recia; *talia; Sui&a + TaiX'n( En 6eneral; los productos de miel
>ue productores de esos pases exEibieron estaban dentro de stands colecti2os + en
pocos casos en stands indi2iduales( En ?OO,E: !!" no Eubo presencia de empresas
mexicanas en el rubro(
%@
Tendencia del producto( Es 2isible el crecimiento de productos or6'nicos + las me&clas
de miel con productos frutales o sabores sua2es + estacionales( 0ara la produccin
domestica de alimentos se Ea puesto de moda colocar el nombre + foto6rafa del
productor de manera tal >ue el consumidor puede identificar el ori6en del producto + a la
2e& incrementar la relacin de la marca + confiabilidad de la misma( Estrate6ia de
posicionamiento( o Se obser2 una fuerte correlacin del producto con la re6in J pas de
produccin( En pocos casos sobresala la marca sobre la re6in -Ej( miel de Toscana;
Sicilia; BaX'i; ?rancia; etc(. pero en todos aparecan las caractersticas especficas
re6ionales; tipo de flores; colores + sabor( o 1n 6ran nNmero de empresas entre6aba un
cat'lo6o o informacin adicional con las 2ariedades; proceso producti2o; certificaciones
+Jo folletos con recetas >ue podan prepararse con el productoK especialmente las
compaIas especiali&adas en miel del mundo( Asimismo; se resaltaba la cate6ora del
producto dentro de la clasificacin establecida -nueces; flores; etc(. o Al6unos pases
destacaban su fortale&a del producto Nnicamente para ciertos nicEos -Ej( 5rasil en
productos medicinales + propleos + TaiX'n en t de miel . TamaIo + tipo de
presentacin( <a ma+ora de los productos en demostracin se encontraba en
presentaciones entre @! + 4!! 6ramos; en botellas de 2idrio simples de buena calidad o
en2ases pl'sticos estili&ados + con eti>uetas resaltando las caractersticas Nnicas del
producto( <as impresiones de las eti>uetas al i6ual >ue los diseIos eran de alta calidad(
Al6unos factores rele2antes >ue se obser2aron sonM
*:(
/e6ulaciones + re>uerimientos
)uando la miel es importada empacada; en2asada o en estado natural -en ocasiones;
contiene lar2as o abejas. deber' someterse a la inspeccin sanitaria animal -cuarentena.
pro2ista en la ,omestic Animal *nfectious ,iseases )ontrol <aX( CMiel de abeja en Japn;
SE TokioD %H<os criterios de importacin de productos de abeja -miel; jalea real +
propleos. en el caso de consumo Eumano se ape6an a las re6las del Ministerio de
A6ricultura; Sil2icultura + 0esca -MA??. + en uso industrial -cosmticos. al Ministerio de
Salud; Trabajo + 5ienestar Social -MB<R.( En ambos casos deben considerarse los
re>uerimientos de la ?ood Sanitation <aX(

)uando el producto es importado como farmacutico -o promue2e eficacia + efectos
medicinales. est' sujeto a la 0Earmaceutical Affairs <aX(
En Japn las normas + re6ulaciones cambian de manera constante +a >ue se reali&an
modificaciones peridicas sobre ciertos sectores +Jo productos -especialmente en la
industria alimenticia.( SA#A/0A; SE + 0roMxico pueden brindar asesora al respecto(
<ista de re>uisitos para comerciali&ar miel en Japn
0rocedimiento ,ocumento-s. /esponsable *nstitucin -a la >ue se presenta o solicita.
)alificacin para exportar )ertificado de inspeccin fitosanitaria )alificacin de
cumplimiento de est'ndares japoneses Solicitud para asi6nacin de cupo )onstancia de
asi6nacin
0roductor )omerciali&ador J SA#A/0A J SE$AS*)A 9erificar la calidad del producto + el
proceso -apto para consumo Eumano + libre de enfermedades. de acuerdo a la norma
establecida Exportador Ministerio de Salud J <aboratorios Autori&ados -re6istrados. por
dicEo Ministerio en Mxico Establece las cantidades permitidas para el uso de >umicos
a6rcolas; medicamentos en animales; aditi2os alimenticios + est'ndares residuales de
Japn Se recibir' respuesta en un m'ximo 8 das en la dele6acin correspondiente
-notificando el monto asi6nado en este caso toneladas para exportar. Este tr'mite
debe reali&arse anualmente + su 2alide& es para el aIo fiscal japons en curso -de % de
abril al 4% de mar&o. Al momento de la solicitud debe presentarse el formato SEP!4P!%%P%
-disponible en la p'6ina de *nternet de la SE. Exportador Secretara de Economa J
,ele6aciones
Objeti2o J )omentarios
0ositi2e S+stem -Japn.
<ist
los
Solicitud de certificado de cupo
)ertificado de cupo
Exportador
Secretara de Economa J ,ele6aciones
,eben presentarse por cada exportacin si6uientes documentosM
los
?ormato SEP!4P!%4P@ -disponible en la p'6ina de *nternet de la SE.

)opia de la factura comercial )onocimiento de embar>ue )arta de porte o 6ua area
-AR5.
A partir de la solicitud del @to certificado se debe comprobar el uso de al menos uno de los
7
%8
certificados emitidos anteriormente
*mportacin
$otificacin de importacin
-inclu+e tabla del proceso producti2o; composicin de in6redientes; etc(.
*mportador
Estacin de cuarentena J 0uerto de entrada

,eterminacin de inspeccin en puerto de entrada de acuerdo a la re2isin de
documentos Japn $O permite importar productos
alimenticios con residuos antibiticos 0ara propleos + jalea real deben considerarse
posibles re6ulaciones en temas relacionados con aditi2os

Japn cuenta con el sistema ?A*$S -?ood Automated *mport $otification and *nspection
$etXork S+stem. >ue permite in6resar
documentacin relacionada con la importacin 2a electrnica( ,ebe solicitarse
pre2iamente un cdi6o de se6uridad -acceso. en el Ministerio de Salud
,istribucin
<icencia de distribucin primaria + aprobacin de distribucin primaria
*mportador
En caso de >ue el uso del producto sea como medicamento debe cumplir con los
est'ndares establecidos(
9enta directa
)umplimento de las si6uientes normasM ?ood Sanitation <aX JAS <aX
Estandari&acin + uso apropiado de empa>ues de productos a6rcolas + forestales con
destino al consumidor final 0or re6lamentacin en caso de productos importados debe
indicar el pas de ori6en( Est'ndares + re6ulaciones de empa>ue as como el ori6en +
confiabilidad de los alimentos -uso de sustancias txicas; sustancias peli6rosas +
aditi2os.(
Measurement <aX BealtE 0romotion <aX Act A6ainst 1njustifiable 0remiums and
Misleadin6 /epresentations

<os productos de miel en2asados o en presentaciones Eermticas deben especificar el
contenido neto con la ma+or precisin posible

/elacionado al contenido nutricional; caloras + fecEa de caducidad En caso de
exa6eraciones o eti>uetado falso en cuanto a la naturale&a o calidad del producto la
)omisin de )omercio Justo puede solicitar informacin para 2erificar las cualidades del
producto
%A
,urante el proceso de inspeccin en puerto se presta especial atencin al uso de
antibiticos( Al6unos pases utili&an tetrc+lcine + streptom+cin para e2itar enfermedades
conta6iosas entre las abejas( Japn $O permite importar productos alimenticios con estos
componentes -inclu+endo miel; jalea real + propleos.; incluso en pe>ueIas cantidades(
)uando se detecte la presencia de estos componentes se reali&ar' una inspeccin a
todos los productos relacionados pro2enientes del mismo pas de ori6en( En caso de
encontrarse 2iolaciones sistem'ticamente puede proEibirse la entrada de toda la miel
pro2eniente del pas >ue cometi la infraccin de acuerdo con las re6ulaciones
establecidas en los est'ndares >umicos para productos a6rcolas( En caso de >ue el
distribuidor primario est' in2olucrado en las acti2idades de empa>ue; eti>uetado o
almacenamiento del producto importado est' obli6ado a tramitar una licencia de
manufactura en Japn( En el caso de productos or6'nicos el producto debe cumplir con la
<e+ )ero -utili&acin nula de >umicos. + para productos relacionados con cosmticos +
belle&a -jabones; cremas + c'psulas. con la re6lamentacin de buenas pr'cticas +
ries6os( Asimismo; en ciertos pases al6unos productos deri2ados de la miel son
considerados como farmacuticos debido a su eficacia medicinal pero en Japn son
considerados como productos para la salud; por lo >ue debe re2isarse con cuidado la
clasificacin del producto( <a cate6ori&acin japonesa est' basada en cuatro criterios para
distin6uir entre ambos productosM a. 1so de in6redientes b. SeIalamiento de la eficacia +
efectos medicinales; c. Similitud en forma d. Similitud en uso )uando las caractersticas
del producto son difciles de determinar se puede consultar al ,epartamento de Se6uridad
Alimentaria o la di2isin de asuntos farmacuticos de la 0refectura -e>ui2alente a una
entidad federati2a en Mxico.( <a 0Earmaceutical Affairs <aX permite importar miel + jalea
real como materia prima para su transformacin en cosmticos( En el caso de 2enta al
pNblico de medicamentos debe obtenerse la licencia de distribucin en la 0refectura
correspondiente por cada tienda detallista( 0ara obtener dicEa licencia debe demostrarse
>ue se cumple con todos los re>uisitos -a car6o del portador de la licencia de distribucin
primaria.(
%"
:(
Eti>uetado
<a norma japonesa -?ood Sanitation <aX Y JAS <aX. exi6e >ue el producto inclu+a la
si6uiente informacin en idioma japonsM En el caso de alimentos comestiblesM %( $ombre
del producto ( <ista de in6redientes + lista de aditi2os -si contiene. 4( )ontenido neto 7(
?ecEa de consumo -mejor antes de. @( Mtodo de preser2acin H( 0as de ori6en 8(
$ombre del importador + su domicilio
<os casos de medicamentos o cosmticos el producto debe contener una eti>ueta >ue
6arantice el uso + manejo del mismo as como la 6aranta de calidad + alcance de
responsabilidad ci2il( Asimismo; la eti>ueta debe contener la si6uiente informacin -+a sea
dentro o fuera del empa>ue.M %( $ombre del producto ( )di6o o nNmero de manufactura
4( $ombre de los in6redientes contenidos no 2isibles en el empa>ue -en el caso de
cosmticos. 7( )ontenido -peso; nNmero de pastillas para el caso de medicamentos +
cuasimedicamentos. @( $ombre + domicilio del distribuidor primario
En el caso de los cosmticos todos los in6redientes deben aparecer listados en la eti>ueta
de manera le6ible en idioma japons( )uando las dimensiones del producto no lo
permitan; esta informacin deber' aparecer en el en2ase del producto de manera
impresa(
<a <e+ para la promocin de utili&acin efecti2a de recursos establece >ue la composicin
de en2ases + empa>ues debe sujetarse a los criterios especficos de separado +
recoleccin de basura( ,ebe especificarse si la en2oltura es indi2idual -interior. o exterior
-dicEa indicacin debe ser 2isible.(
!
Eti>uetado de acuerdo a las disposiciones de la le+ ,e acuerdo con la <e+ de 0romocin
de la Salud cuando se utilicen eti>uetados sobre el 2alor nutricional del producto o
caloras en el idioma japons deber'n enlistarse caloras; protenas; 6rasas;
carboEidratos; sodio + otros in6redientes nutricionales en orden descendiente de acuerdo
al 2olumen contenido( )uando se utilicen las palabras Talto contenido en calcioU o Tbajo en
calorasU debe comprobarse >ue se cumplen con los est'ndares establecidos( En los
casos de productos >ue promue2an 2alores nutricionales existe la cate6ora ?$)?
-alimento con 2alor nutricional adicional. de acuerdo a los est'ndares de consumo diario
-o recomendados. emitidos por el Ministerio de Salud( ,icEa cate6ora debe aparecer
impresa como le+enda en el en2ase o eti>ueta( ,e i6ual forma; para los productos
considerados como comercio justo + or6'nico deben sujetarse a las normas de eti>uetado
+ re6ulaciones de la )onferencia Japonesa de )omercio Justo de productos de abeja(
:*(
Empresas + productos mexicanos en el mercado japons
A pesar de la 6ran 2entaja competiti2a >ue si6nifica el AAE Mxico Japn para los
productores mexicanos de miel; pocas empresas Ean apro2ecEado el cupo libre de
arancel para exportar este producto al mercado japons( ,urante el aIo fiscal !!@P!H;
Nnicamente una empresa export utili&ando el cupo; mientras >ue en el periodo fiscal
!!HP!8; nue2e empresas re6istraron operaciones bajo cupo en el mercado nipn( Se
obser2an diferencias en el tamaIo + es>uema fiscal de las empresas >ue utili&an el cupo(
)abe seIalar >ue la presencia de las empresas mexicanas en el mercado Ea sido
inconsistente; sin embar6o; un par de empresas Ean mantenido operaciones aIo con aIo
pero aNn con un 2olumen bajo en trminos del potencial del producto + el precio pa6ado el
mismo( En dicEos casos; la diferenciacin de la miel Ea sido un factor cla2e para
mantenerse en el mercado( <a miel de flor de naranjo es la >ue Easta el momento Ea
tenido ma+or aceptacin + se Ea identificado con Mxico; en menor medida la miel de flor
de man6o( Al6unas tiendas de especialidad de mieles del mundo + productos 6ourmet la
tienen en su cat'lo6o as como al6unas empresas >ue la comerciali&an a tra2s de
*nternet( En el caso Meidi; supermercado de alta calidad; se encuentra disponible el
producto de miel de flor de naranjo como marca propia bajo la lnea Tmieles del mundoU(
Existe tambin una compaIa en el mercado de productos alimenticios saludables >ue
importa el producto mexicano en pe>ueIas cantidades; aun>ue comien&a a di2ersificar en
nue2as presentaciones + 2ariedades( Tambin se tiene identificada una firma >ue
comerciali&a un caramelo de miel producido con una me&cla de miel cEina + mexicana;
esta Nltima es la >ue da un sabor particular al dulce + la CMiel de abeja en Japn; SE
TokioD %
primera se utili&a para dar 2olumen( Actualmente; SA#A/0A trabaja en un pro+ecto de
miel de especialidad -caf.(
)omparacin del producto de Mxico a Japn -9alor a6re6ado.
,el lado i&>uierdo se obser2a el en2asado tradicional en Mxico; en medio + del lado
derecEo los en2ases + eti>uetados del producto en Japn en dos puntos de 2enta
distintosM tienda de especialidad + supermercado exclusi2o con marca propia( <a
6eneracin de 2alor a6re6ado es cla2e para incrementar la producti2idad de la industria +
continuar con el incremento del precio pa6ado por la miel mexicana en mercados
internacionales(
Tienda de especialidad en el presti6iado distrito de MotomacEi en OokoEama
El consumidor japons 2alora los productos exclusi2os + dedica tiempo en in2esti6ar su
ori6en + confiabilidad( <as de6ustaciones + descripcin del producto son dos Eerramientas
para cauti2ar al comprador(

$ue2as me&clas + productos de temporada
<a miel es utili&ada para la elaboracin de bebidas calientes o fras( El cambio de
temporada es una excelente oportunidad en cadenas de cafeteras >ue promocionan
nue2as bebidas + desarrollan nue2os productos
9inculacin productorPconsumidor
<a tendencia actual es incluir la foto6rafa del productor nacional en el producto( ,e esta
manera; el consumidor relaciona e identifica el ori6en; tra&abilidad + confian&a del
alimento(
4
E( An'lisis estrat6ico de la miel de abeja mexicana en Japn
Matri&
?ortale&as
Miel clara + baja en fierro -de acuerdo al 6usto japons. )aractersticas de
floracin mexicana -Nnicas. 0olini&acin natural en Euertas 9entaja arancelaria bajo el
cupo del AAE en comparacin con los 6randes competidores + principales exportadores
-2ersus el arancel de $M? de @(@G.
Oportunidades
Etapa de crecimiento de la industria; tendencia + demanda del producto T5oomU de las
tiendas de especialidad ,emanda constante de nue2os productos Alto precio + pa6os
puntuales por parte de los importadores TamaIo del mercado El producto es apreciado
por su calidad )ada de los ma+ores exportadores del mercado debido a cuestiones de
se6uridad alimentaria; incumplimiento de est'ndares de calidad + disminucin de la
capacidad de produccin
,ebilidadesA

/ies6os
)oncentracin de las 6randes empresas en el mercado 6lobal -inte6racin 2ertical.
0oltica de ampliacin comercial de Japn -AAEs + T<)s con otros pases productores.
*mpacto del cambio clim'tico en la produccin *ncremento en el costo de transporte
-precio del petrleo.
*ma6en pobre del producto en trminos de presentacin -en2asado; empa>ue; diseIo.
?alta de posicionamiento del producto como miel mexicana 0roceso de consolidacin
-recoleccin del producto. + mejoras tecnol6icas 0oco conocimiento del mercado por
parte del exportador Este producto no es 2isto como un ne6ocio principal sino como una
fuente adicional de in6reso( 0oco cultura de desarrollo del producto + lneas de producto
Or6ani&acin + financiamiento

A
En las recomendaciones del presente estudio se proporcionan Eerramientas para
con2ertir las debilidades en
fortale&as
7
?( )onclusiones + recomendaciones
El mecanismo de asi6nacin del cupo; as como los procedimientos e instituciones a las
>ue deben presentarse los documentos debe simplificarse( <a falta de difusin del cupo
libre de arancel dentro del AAE Mxico Japn + el desconocimiento del mercado son
dos ra&ones por las >ue productores mexicanos no se Ean posicionado exitosamente en
el mercado japons( El precio pa6ado por el producto + la demanda del mercado no
representan un problema( Existen lecciones aprendidas + acti2idades implementadas
exitosamente en otras re6iones -1nin Europea + pases Wrabes. >ue pueden trasladarse
al caso japons como misiones comerciales + de compradores; pro6ramas de
cooperacin tcnica + diferenciacin; entre otros El mercado japons demanda dos tipos
de mielM a 6ranel + para consumo en los Eo6ares( El primero puede promo2erse con los
6randes productores + en el se6undo existe potencial para las 0OMEs >ue lo6ren
diferenciar el producto +Jo posicionarlo de acuerdo con las caractersticas de produccin(
El ni2el de penetracin de la miel mexicana es bajo + primario; concentrado en pocas
empresas + se muestra poca permanencia a lo lar6o del tiempo( Sin embar6o; existe 6ran
potencial para apro2ecEar la demanda + oportunidades dada la etapa de crecimiento del
producto en las industrias japonesas alimenticia + cosmtica( Japn constitu+e un
mercado en el >ue puede conse6uirse estabilidad en trminos de 2entas e in6resos; as
como una oportunidad para di2ersificar las exportaciones + mejorar las presentaciones de
la miel mexicana( Asimismo; como establece un informe recientemente publicado por
JET/O; representa una 2entana de inno2acin para las compaIas alimenticias en el
desarrollo de nue2os productos + empa>ues( )onclusiones
@
<a ?AO + el 0ro6rama de ,esarrollo de $aciones 1nidas -1$,0. Ean apo+ado di2ersos
pro+ectos de capacidad + desarrollo comunitario para pe>ueIos productores( El primero
apo+ un es>uema de fomento de la miel en 9ietnam mediante el apro2ecEamiento de
terrenos CMiel de abeja en Japn; SE TokioD H ,eben ser ma+ormente apro2ecEados la
transferencia de tecnolo6a + en2o de expertos as como colaboraciones de estudios
entre uni2ersidades + centros de in2esti6acin -0or ejemplo; la 1ni2ersidad de Tama6aXa
cuenta con un centro de in2esti6acin sobre las abejas.( ,eben apro2ecEarse
ma+ormente las in2esti6aciones de mercado + asistencia a los importadores pro2istas por
JET/O( Es necesaria una campaIa de promocin + concienti&acin del productor;
comerciali&ador + empresario mexicano del potencial del mercado japons + la demanda
en trminos de calidad -certificaciones. as como en mejoras de presentacin de producto;
2alor a6re6ado + es>uemas de inte6racin( 0aralelamente se su6iere mantener un
pro6rama de foros; con6resos; conferencias + reuniones con di2ersas asociaciones +
c'maras( En la medida en >ue se cubra el tema en di2ersos foros existen ma+ores
posibilidades de impacto( 0or ejemploM semana 0OME; con6reso a6rcola + apcola;
Expomiel + oportunidades de ne6ocio en Japn( Se su6iere aclarar la lista de criterios en
trminos del mtodo de asi6nacin del cupo as como pre2er alternati2as en caso de >ue
se lle6ue a cubrir el cupo en un futuro( El posicionamiento del producto como miel
mexicana es crucial + en este rubro pueden establecerse pro6ramas de promocin
conjunta -<os productos mexicanos >ue Ean lo6rado posicionarse en el mercado japons
se debe al uso de esta estrate6ia( Ejemplo de lo anterior son los casos de la carne de
cerdo; res; a6uacate; te>uila + cer2e&a aNn cuando preser2an su propia marca.; de
manera tal >ue el consumidor japons asocie el producto con el pas( <a de6ustacin en
tiendas especiali&adas de miel es una estrate6ia cla2e para posicionar el producto( Es
indispensable dar difusin + actuali&ar la informacin sobre el cupo + los procedimientos a
se6uir para su asi6nacin dentro de la p'6ina de internet de Secretara de Economa( Es
importante fortalecer la colaboracin interinstitucional con entidades del 6obierno
mexicano en trminos de brindar informacin; or6ani&ar campaIas de promocin; reali&ar
estudios de mercado + otor6ar asesora tcnica + comercial( /eali&ar un pro+ecto piloto
de apo+o + monitoreo para impulsar las exportaciones de miel de abeja puede ser un
buen ejercicio(
/ecomendaciones
forestales + el se6undo foment la produccin; desarrollo de Eabilidades; or6ani&acin +
comerciali&acin de miel or6'nica en una pe>ueIa comunidad de Zuintana /oo; a tra2s
capacitacin; a6rupacin + diferenciacin de la miel producida( Si bien este tipo de
pro+ectos son en una escala mu+ pe>ueIa; el impacto en el mediano + lar6o pla&o es
positi2o; +a >ue el producto puede colocarse bajo el es>uema de comercio justo + de
pr'ctica socialmente responsable(
/eporte reali&ado porM
Secretara de Economa
Oficina de /epresentacin en Tokio
Embajada de Mxico 4? P%@P; $a6ataPcEo; )Ei+odaPku Tokio; Japn; %!!P!!%7 Tel( -A%.
4P4@!HPHHA% coordinaciontokio[economia(6ob(mx
#abriel $ieto
)andidato a la Maestra en )ooperacin *nternacional + ,esarrollo Econmico -!%!.
/itsumeikan Asia 0acific 1ni2ersit+ enrini!A[apu(ac(jp
8
#( /eferencias"
Secretara de Economa -SE.; Oficinas en Tokio; 5ruselas + RasEin6ton ,()(
XXX(economia(6ob(mx J XXX(mexicotradeandin2estment(com All Japan BacEimitsu
Association( Tel( -A%. !4P4A7%PH4A Exportaciones A6ropecuarias de Mxico en Japn(
SA#A/0A; )onsejo A6roalimentario de Mxico en Japn( Mar&o !!" Japan=s E0AJ?TA
0olic+( Ministr+ of Econom+; Trade and *ndustr+ -MET*.( ,ecember !!A Japan=s #roXin6
BealtEP?ood Market( Market Bi6Eli6Ets( JET/O !!A Marketin6 #uidebook for Major
*mport 0roducts !!@( *P%@ 5ee products( JET/O !!@ Mercado de alimentos en Japn(
BOSB*$O; Taeko( ,epartamento de estudios; *nstituto de Economas en desarrollo(
JET/O(
American Bone+ 0roducers EttpMJJXXX(americanEone+producers(or6JArticlesJPHP
!"BO$EOPMA/SETP10,ATE(pdf 5io?acE Japan EttpMJJXXX(biofacE(jpJ )$$ Expansin
EttpMJJXXX(cnnexpansion(comJemprendedoresJlasPp+meP2endenPalPextranjeroJdeP+ucatanP
aPalemania EttpMJJXXX(cnnexpansion(comJne6ociosJ!!"J!%J%AJsantaP6eno2e2aPdePlosP
arbolesPalP6anado )EM1EP0*A0OME
EttpMJJXXX(cemue(com(mxJappsJsitem6r(nsfJportadaJ% )on6reso Apcola
EttpMJJXXX(con6resoapicola(micEoacan(6ob(mxJarticulo(pEp El Economista
EttpMJJeleconomista(com(mxJnodeJ@7A!7 EttpMJJeleconomista(com(mxJnodeJ7%H!@
Especificaciones de la miel en Mxico
EttpMJJXXX(Eortali&as(comJesJfresEmexicoJEone+(Etml Expo Alimentaria
EttpMJJXXX(expoa6ro6to(comJ ?AO( 9alue added products for 5eekeepin6
EttpMJJXXX(fao(or6JdocrepJX!!8HeJX!!8He!!(Etm\con ?OO,E:
EttpMJJXXX(jma(or(jpJ?OO,E:J

"
)onsultadas durante el mes de mar&o de !!"
A

*ma6en A6ropecuaria EttpMJJXXX(ima6ena6ropecuaria(comJ *nternational Bone+ Exporters
Association EttpMJJXXX(iEeo(or6J Japan Apiculture Bone+ Association
EttpMJJbee(lin(6o(jpJindex(Etml JET/O ,atabase of Trade Statistics
EttpMJJXXX(jetro(6o(jpJc6iPbinJnatsJc6iPbinJsearcE(c6i ME:5EST EttpMJJXXX(mexbest(comJ
Miel or6'nica en Estados 1nidos
EttpMJJXXX(transfairusa(or6JcontentJcertificationJEone+]pro6ram(pEp $ational Bone+
Association -1SA. EttpMJJXXX(Eone+(comJaboutJ Oanda ?:Bistor+
EttpMJJXXX(oanda(comJcon2ertJfxEistor+ 0roMxico XXX(promexico(6ob(mx Secretara de
A6ricultura; #anadera; /ecursos $aturales + 0esca -SA#A/0A. XXX(sa6arpa(6ob(mx
Ser2icio $acional de Sanidad; *nocuidad + )alidad A6roalimentaria -SE$AS*)A.
EttpMJJ%7A(74(8%(H4J o Manuales de manufactura; produccin + tra&abilidad
EttpMJJ%7A(74(8%(H4Jdefault(asp^searcE_miel o /econocimiento a empresas productoras
de miel EttpMJJ%7A(74(8%(H4Jdefault(asp^idnot_4%A Sistema 0roducto Apcola
EttpMJJXXX(mexicoapicola(or6Jindexi(asp Tiendas especiali&adas en miel
EttpMJJXXX(labeille(jpJtop(Etml EttpMJJXXX(Eatimitu(jpJ EttpMJJpbees(jpJmontEl+]index(Etml
EttpMJJcEerubs(jpJindex(Etml EttpMJJXXX(maisondumielnamiki(netJindex(Etml TEe
5eekeepin6 0ortal EttpMJJXXX(apiser2ices(comJ 1ni2ersidad de Tama6aXa
EttpMJJXXX(tama6aXa(ac(jpJBS/)JaaaJoutlineJaaaPen6]resol(Etm

"
B( Anexos
*( #ua para el exportador mexicano
0asos a se6uir ,ocumento-s. /esponsable *nstitucin -a la >ue se presenta o solicita. %(
)alificacin para exportar )ertificado de inspeccin fitosanitaria ( )alificacin de
cumplimiento de los est'ndares japoneses 4( para asi6nacin de cupo
0roductor )omerciali&ador J SA#A/0A J SE$AS*)A 9erificar la calidad del producto + el
proceso -apto para consumo Eumano + libre de enfermedades. de acuerdo a la norma
establecida Exportador Ministerio de Salud J <aboratorios Autori&ados -re6istrados. por
dicEo Ministerio en Mxico Establece las cantidades permitidas para el uso de >umicos
a6rcolas; medicamentos en animales; aditi2os alimenticios + est'ndares residuales de
Japn
Objeti2o J )omentarios
0ositi2e S+stem -Japn.
<ist
Solicitud
)onstancia de asi6nacin
Exportador

Este tr'mite debe reali&arse anualmente + su 2alide& es para el aIo fiscal japons en
curso -de % de abril al 4% de mar&o.

Al momento de la solicitud debe presentarse el formato SEP!4P!%%P% -disponible en la
p'6ina de *nternet de la SE. Se recibir' respuesta en un m'ximo 8 das en la dele6acin
correspondiente -notificando el monto asi6nado en este caso toneladas para exportar.
7( Solicitud de certificado de cupo
)ertificado de cupo
Exportador

,eben presentarse por cada exportacin si6uientes documentosM
los
?ormato SEP!4P!%4P@ -disponible en la p'6ina de *nternet de la SE.

)opia de la factura comercial )onocimiento de embar>ue )arta de porte o 6ua area
-AR5.
A partir de la solicitud del @to certificado se debe comprobar el uso de al menos uno de los
7 certificados emitidos anteriormente
@( *mportacin
$otificacin de importacin
-inclu+e tabla del
*mportador
Estacin de cuarentena J 0uerto de entrada

,eterminacin de inspeccin en puerto de entrada de acuerdo a la re2isin de
documentos Japn $O permite importar productos
alimenticios con residuos antibiticos 0ara propleos + jalea real deben considerarse
4!
proceso producti2o; composicin de in6redientes; etc(.
posibles re6ulaciones en temas relacionados con aditi2os

Japn cuenta con el sistema ?A*$S -?ood Automated *mport $otification and *nspection
$etXork S+stem. >ue permite in6resar
documentacin relacionada con la importacin 2a electrnica( ,ebe solicitarse
pre2iamente un cdi6o de se6uridad -acceso. en el Ministerio de Salud
H( ,istribucin
<icencia de distribucin primaria + aprobacin de distribucin primaria
*mportador

En caso de >ue el uso del producto sea como medicamento debe cumplir con los
est'ndares establecidos(
8( 9enta directa
)umplimento de las si6uientes normasM ?ood Sanitation <aX JAS <aX
Estandari&acin + uso apropiado de empa>ues de productos a6rcolas + forestales con
destino al consumidor final 0or re6lamentacin en caso de productos importados debe
indicar el pas de ori6en( Est'ndares + re6ulaciones de empa>ue as como el ori6en +
confiabilidad de los alimentos -uso de sustancias txicas; sustancias peli6rosas +
aditi2os.(
Measurement <aX BealtE 0romotion <aX Act A6ainst 1njustifiable 0remiums and
Misleadin6 /epresentations

<os productos de miel en2asados o en presentaciones Eermticas deben especificar el
contenido neto con la ma+or precisin posible

/elacionado al contenido nutricional; caloras + fecEa de caducidad En caso de
exa6eraciones o eti>uetado falso en cuanto a la naturale&a o calidad del producto la
)omisin de )omercio Justo puede solicitar informacin para 2erificar las cualidades del
producto
$otaM <a columna de responsabilidad esta sujeta a cambio de acuerdo a las condiciones
pactadas por las partes(
4%
**( 9endedores de miel mexicana en Japn
Mieles mexicanas -flor de naranjo + man6o. EttpMJJEone+(4A4A(comJdetailJindex(aspx^
6oods_%8 EttpMJJfruit+8(comJ EttpMJJXXX(AA4"(netJaPoran6eEone+(Etm EttpMJJXXX(mielP
mie(comJSBO0JmmsfE%!!!!4(Etml EttpMJJXXX(netsea(jpJsEopJ78HH!J% EttpMJJXXX(mielP
Eone+(comJS)JS)]Eone+JS)]Eone+]oran6e(Etm EttpMJJXXX(meidiP
+a(co(jpJneXsJ!!"!%8(Etml
9erificar la lista de r *n2esti6ar el comportamiento de consumo en Japn; presentaciones
+ precios de 2enta al consumidor; no slo en las 6randes ciudades; con el fin de identificar
ma+or nNmero de oportunidades como productos complementarios + deri2ados -barras de
6ranola; cereal; amaranto + miel; licores; 2elas; polen; propleos + jalea real.(
)omparacin del costoPbeneficio de exportar a Japn >ue inclu+a las principales ferias
comerciales; aspectos lo6sticos; financiamiento + posibles alian&as estrat6icas(
0rofundi&ar en el es>uema producti2o mexicano; las instituciones + Estados productores
con el fin de 6enerar pro+ectos especficos + a su 2e& diferenciar su potencial de acuerdo
a las caractersticas de cada uno de ellos( ,ebido al alcance del presente estudio se
su6iere profundi&ar + complementar la si6uiente informacinM ***( )onsideraciones para
in2esti6aciones futuras sobre la miel de abeja en Japn( ?inalmente se su6iere actuali&ar
la informacin del presente estudio -estadsticas; re6lamentacin; comportamiento del
mercado. en un aIo( Estudiar la 2iabilidad de denominacin de ori6en de la miel
-tendencia en Europa. /eali&ar una encuesta a las empresas mexicanas >ue exportan;
Ean exportado + est'n interesadas en exportar a Japn con el fin de identificar
necesidades; problemas comunes + de >u manera SE puede colaborar en solucionarlos(
En este sentido la participacin Eistrica en ?OO,E: puede ser una excelente 6ua(
e>uisitos de los compradores japoneses(

Exportacion de Miel A Japon

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