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Gua de negocios e inversin en el

Per para el sector Hidrocarburos


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Mayo 2014
Datos
generales
Tipo de
gobierno
1
Geografa
2
Poblacin 3
Moneda
4
Economa
5
Infraestructura
y servicios
6
Riesgo pas y
grado de inversin
7
Condiciones para
promover la inversin
8
Entorno de negocios en
el sector hidrocarburos
Importancia en el sector
hidrocarburos en el Per
1
Produccin y exportacin
de hidrocarburos
2
Diversificacin de la
matriz energtica
3
Potencial de
crecimiento
4
Tendencias en
el sector
5
Pgina 4
Asuntos
varios
Establecimiento de
empresas en el Per
1
Marco legal y tributario
de la industria
hidrocarburfera
2
Rgimen laboral 4
Normas contables
5
Pgina 5
PBI
Real del Per
*Estimado
Fuente: BCRP / Ministerio de Economa y Finanzas / Fondo Monetario Internacional (FMI) / EY
300
250
200
150
100
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
5
3
.
9

5
6
.
8

6
1
.
7

6
9
.
7

7
9
.
4

9
2
.
3

1
0
8

1
2
8

1
2
7

1
5
4

1
7
7

2
0
2

2
1
0

2
2
1

2
4
2

2
6
2

2
8
2

3
0
5

El crecimiento promedio anual del PBI en los ltimos 14 aos ha sido
de 5.6%
Pgina 6
PBI
por industria
*Estimado
Fuente: BCRP / EY
2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015*
Agricultura y Ganado 7.2 2.3 2.7 3.8 5.7 1.9 3.0 4.2
Pesca 6.3 -7.9 0.3 29.7 -11.7 8.3 6.6 3.3
Minera 7.3 -1.4 -0.7 -1.1 2.2 2.0 9.1 13.0
Hidrocarburos 10.3 16.1 28.4 19.7 2.3 5.8 10.8 14.8
Manufactura 9.1 -7.2 6.5 7.7 1.5 2.5 4.1 5.1
Electricidad y Agua 7.7 1.2 4.9 7.4 5.2 5.6 6.1 6.1
Construccin 16.5 6.1 12.5 3.4 15.1 8.7 7.3 8.0
Comercio 13.0 -0.4 5.1 8.8 6.7 5.4 5.9 6.3
Otros Servicios 9.1 3.1 5.4 7.3 7.1 6.1 6.2 6.5
PBI 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3 5.0 6.0 6.5
Pgina 7
PBI del crecimiento
en hidrocarburos al 2016
Fuente: Ministerio de Energa y Minas / APOYO
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bloque 56
(Camisea)
Extensin del
Bloque 56
Bloque 57
(Repsol)
Extensin de los
Bloques 56 y 88
Pgina 8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exploracin 44.00 96.40 136.30 251.00 539.10 539.10 747.06 476.90 785.080 438.04
Explotacin 232.80 254.90 551.90 855.00 610.80 610.80 576.50 884.00 731.102 812.49
Total 276.80 351.30 688.20 1,106.00 1,149.90 1,149.90 1,323.90 1,360.90 1.516.182 1,250.53
Inversin en
el sector hidrocarburos (en MM US$)
(exploracin y explotacin)

Fuente: Perupetro
Pgina 9
Inversin en gas y petrleo
Fuente: Ministerio de Energa y Minas/ Sociedad Peruana de Hidrocarburos
La inversin en gas y petrleo para los prximos 10 aos en Per
ser de US$. 23,000 millones
70%
20%
10%
Proyectos de gas natural
Proyectos de petrleo
Otros
Para el ao 2014 se proyecta una demanda de 9,106
puestos de trabajo para el sector minera e
hidrocarburos.
Pgina 10
Produccin fiscalizada
hidrocarburos lquidos
* Incluye petrleo y gas natural liquido
Fuente: Ministerio de Energa y Minas
180,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
115,581
113,869
120,028
145,280
157,159
152,716
152,716
167,515
Promedio anual
Pgina 11
Produccin fiscalizada
gas natural
Fuente: Ministerio de Energa y Minas
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10
60
110
160
210
260
310
360
410
460
510
560
610
660
710
760
810
860
910
960
1,010
1,060
1,110
1,160
1,210
1,260
1,310
1,360
172
M
i
l
e
s

d
e

p
i
e
s

c

b
i
c
o
s

p
o
r

d

a

259
328
336
700
1,099
1,180
Pgina 12
Regalas
petroleras
Escalas de produccin
(barriles por da calendario)
Porcentaje
de regala
< 5 5%
5-100 5% a 20%
> 100 20%
Total de regalas cobradas en el ao 2013:
S/. 1,932,666,634.31
Pgina 13
Crecimiento del
sector
*Estimado
10.6%
8.3%
7.7%
7.8%
2013 2014 2015* 2016*
Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas / Maximixe
Pgina 14
Tendencias futuras
en el sector
Se estima que la produccin de hidrocarburos lquidos aumentar de
166,170 barriles por da (b/d) en el 2012 a 351,170 b/d en 2016.
El consumo se estima que crecer de 201,480 b/d a 222,390 b/d.
Se proyecta que la produccin de gas subir de 9.3 metros cbicos
en 2012 a 13.0 en 2016.
El consumo se estima que aumentar de 6.37 metros cbicos en
2012 a 8.19 en 2016.
Demanda
de energa
aumentar*
50%
Oportunidad
para el Per
Cuencas sedimentarias de
petrleo no exploradas

Grandes reservas de gas
natural

*Estimado
Gua de negocios e inversin en el
Per para el sector Hidrocarburos
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Mayo 2014

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