GNL en América Del Sur

Presentacin: Profesor Roberto Kozulj-Fundacin Bariloche-Argentina
Santiago de Chile, 29 de noviembre de 2007

1
Situaci
Situaci
n y Perspectivas del Gas

n y Perspectivas del Gas
Natural Licuado en Am
Natural Licuado en Am
rica del Sur.

rica del Sur.
1 1- -Estado de situaci Estado de situaci n de la integraci n de la integraci n gas n gas fera en Am fera en Am rica del Sur. rica del Sur.
2 2- -Las interconexiones de Venezuela al resto de los pa Las interconexiones de Venezuela al resto de los pa ses de Am ses de Am rica del Sur y los rica del Sur y los
proyectos de ampliaci proyectos de ampliaci n de las exportaciones desde Bolivia. n de las exportaciones desde Bolivia.
3 3- -El mercado de GNL en Am El mercado de GNL en Am rica del Sur: perspectiva desde los potenciales rica del Sur: perspectiva desde los potenciales
exportadores e importadores. exportadores e importadores.
2
Contenido
Contenido
1-Estado de situacin de la integracin gasfera en Amrica del
Sur.
2-Las interconexiones de Venezuela al resto de los pases de
Amrica del Sur y los proyectos de ampliacin de las
exportaciones desde Bolivia.
3-El mercado de GNL en Amrica del Sur: perspectiva desde los
potenciales exportadores e importadores.
4-Conclusiones
3
ANTECEDENTES: ANTECEDENTES:
Entre 1960 y 1990 se genera la idea de que una integracin gasfera en la
regin sera benfica: contexto de empresas estatales.
El nico proyecto de Integracin es el de Argentina y Bolivia basado en
razones geopolticas.
Con las Reformas de los Noventa, particularmente en Argentina y Bolivia,
se modifica el panorama.
En Argentina la estrategia de exportacin junto a la expansin del parque
trmico a gas (CC) constituye una opcin viable para monetizar reservas,
en tanto la prospectiva de crecimiento de la demanda interna es
relativamente baja (mercados cuasi-saturados o de lento dinamismo)
4
Breve rese
Breve rese
a de la evoluci
a de la evoluci
n de la integraci
n de la integraci
n
n
En Argentina el sector privado con autorizacin
del ENARGAS y LA SE construyen gasoductos
de Exportacin a CHILE, Brasil y Uruguay.
Chile decide diversificar su matriz energtica
sobre la base del respaldo de las reservas
argentinas.
Argentina deja de comprar gas a Bolivia.
Brasil construye el GasBol e inicia una estrategia
de expansin del uso del gas, inicialmente
basada en las abundantes reservas de Bolivia .
En Per se analizan estrategias para el desarrollo
de Camisea.
Contexto de precios del gas conforme a la
situacin del mercado petrolero internacional.
5
La modificaci La modificaci n de los precios en las transacciones internacionales n de los precios en las transacciones internacionales
de gas de gas
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GNL J apn cif Gas Natural Unin Europea cif
Gas Natural Reino Unido (Heren NBP Index) @ Gas Natural Estados Unidos Henry Hub &
Gas Natural Canada (Alberta) & Crudo OCDE cif
GNL J apn cif
5.23 4.10 3.35 3.34 3.28 3.64 3.99 3.62 3.52 3.18 3.46 3.66 3.91 3.05 3.14 4.72 4.64 4.27 4.77 5.18 6.05 7.14
Gas Natural Unin Europea cif 3.83 3.65 2.59 2.36 2.09 2.82 3.18 2.76 2.53 2.24 2.37 2.43 2.65 2.26 1.80 3.25 4.15 3.46 4.40 4.56 6.28 8.77
Gas Natural Reino Unido (Heren NBP Index) @
1.87 1.96 1.86 1.58 2.71 3.17 2.37 3.33 4.46 7.38 7.87
Gas Natural Estados Unidos Henry Hub & 1.70 1.64 1.49 1.77 2.12 1.92 1.69 2.75 2.52 2.08 2.27 4.23 4.06 3.34 5.62 5.85 8.80 6.76
Gas Natural Canada (Alberta) & 1.05 0.89 0.98 1.69 1.45 0.89 1.12 1.36 1.42 2.00 3.75 3.60 2.58 4.82 5.03 7.26 5.83
Crudo OCDE cif
4.75 2.57 3.09 2.56 3.01 3.82 3.33 3.19 2.82 2.70 2.96 3.54 3.29 2.16 2.98 4.83 4.08 4.17 4.89 6.27 8.74 10.66
1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Contexto de Precios 1990-2002
Promedio Al berta Canad
a los EEUU
1990-1998 1.21 u$s MBTU
6
Precios relativos al crudo importado por los pa Precios relativos al crudo importado por los pa ses OECD ses OECD
Precios del gas en transacciones internacionales como % del CRUDO CIF
importado por los pases OECD
0%
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GNL J apn cif Gas Natural Unin Europea cif
Gas Natural Reino Unido (Heren NBP Index) @ Gas Natural Estados Unidos Henry Hub &
Gas Natural Canada (Alberta) & Crudo OCDE cif
GNL J apn cif 110% 159% 108% 130% 109% 95% 120% 114% 125% 118% 117% 103% 119% 141% 106% 98% 114% 102% 97% 83% 69% 67%
Gas Natural Unin Europea cif 81% 142% 84% 92% 69% 74% 96% 86% 90% 83% 80% 69% 80% 105% 60% 67% 102% 83% 90% 73% 72% 82%
Gas Natural Reino Unido (Heren NBP Index) @
53% 59% 86% 53% 56% 78% 57% 68% 71% 84% 74%
Gas Natural Estados Unidos HenryHub &
56% 43% 45% 56% 75% 71% 57% 78% 77% 96% 76% 88% 100% 80% 115% 93% 101% 63%
Gas Natural Canada (Alberta) &
27% 27% 31% 60% 54% 30% 32% 41% 66% 67% 78% 88% 62% 99% 80% 83% 55%
Crudo OCDE cif
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Henry Hub
Expo desde Canad a l os
EEUU (Albert a)
Japn
7
El cambio del contexto regional: hitos El cambio del contexto regional: hitos
Desde 2003 se comienzan a tener seales de modificacin estructural de los
precios de la energa a escala mundial:
Hitos: 11-S; China comienza a ser crecientemente importador en un escenario de
largo plazo; la capacidad de oferta aparece estancada tras una dcada o ms de
Drilling in The Wall Street Canyons; Capacidad de refinacin estancada;
reacticacin econmica mundial; conflictividad creciente en Medio Oriente.
En la regin: 1- Pesificacin en Argentina; 2-Cambios de percepcin respecto a las
reformas y sus resultados; 3-Pugnas por captar una mayor porcin de la renta
hidrocarburfera; 4- Nuevas tendencias polticas en Venezuela( 2002);
Bolivia(2005/2006); Ecuador (2006/2007).
Crisis de Abastecimiento en Argentina y modificacin de reglas de suministro en
Bolivia afectan a Chile y a Brasil: los supuestos de abastecimiento externo sobre el
que se basaron los proyectos de importacin dejan de existir como base confiable
y firme.
Pugna por mayores precios: desafos para Chile y Brasil (Nuevas oportunidades).
8
El crecimiento de la produccin fue superior al de las reservas, en
especial en Argentina. En el caso de Venezuela asociado a la
produccin petrolera y declinante.
Es notorio el creciente aporte de Trinidad a partir de los mayores
precios del GNL.
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Otros
Venezuela
Trinidad & Tobago
Peru
Colombia
Brasil
Bolivia
Argentina
9
Pas Demanda acumulada Escenario I
Demanda
acumulada
Escenario II
Reservas
2006
Excedentes y
Dficts I
Excedentes y
Dficits
II
Colombia 171 194 123 -48 -71
Per 28 82 340 312 258
Ecuador 10 10 -10 -10
Venezuela 698 840 4315 3617 3475
Venezuela* 1119 1302 4315 3196 3013
Uruguay 12 23 -12 -23
Paraguay 0 17 0 -17
Chile 216 295 -216 -295
Brasil 875 1084 348 -527 -736
Bolivia 41 53 740 699 687
Argentina 934 1022 415 -519 -607
Total 1 2986 3620 6281 3295 2661
Total 2 3407 4082 6280.9 2874 2199
Proyecciones de demanda de gas y reservas: demanda Proyecciones de demanda de gas y reservas: demanda
acumulada Vs. reservas descubiertas MMM m3 acumulada Vs. reservas descubiertas MMM m3
10
Proyecciones de demanda Vs. reservas por Proyecciones de demanda Vs. reservas por
grupos de pa grupos de pa ses y categor ses y categor a a
Demanda integrada del Cono Sur y diversos escenarios de disponibilidad de reservas
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1000
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3
Demandas Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Per,Paraguay y Uruguay
Reservas Probadas Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile y Per
Reservas Probadas Argentina, Brasil y
Chile
Reservas Probadas y Posibles F95
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Per
Reservas Probadas y totales por
descubrir Argentina, Brasil, Bolivia, Chile
y Per
11
Proyecciones de demanda de gas y reservas Proyecciones de demanda de gas y reservas
Las demandas proyectadas a 20 aos, revelan
insuficiencia de oferta en Argentina, Brasil y Chile.
En los tres casos superaran las reservas comprobadas
a fines de 2006.
Sin embargo si se ponen en produccin las reservas
potenciales (F95%) o se incluen las probadas de Bolivia
y Per, la situacin no sera crtica.
Esto implica un desafo para las inversiones.
12
Reservas potenciales por cuenca: desaf Reservas potenciales por cuenca: desaf os para os para
la inversi la inversi n de riesgo (datos USGS en MMM m3) n de riesgo (datos USGS en MMM m3)
Referencia
Mapa
Cuenca
Sedimentaria Pas F95 F50 F5 Media F95/Media Tipo de gas
% sobre
el sub-
total
(F95)
6098 Oriente Venezuela 552 2398 5723 2657 20.8%
23%
asociado 20.3%
6036 Santos Brasil 500 2113 4648 2288 21.9%
50%
asociado 18.3%
6021
Guyana-
Suriname Guyana 200 1045 2724 1194 16.7%
72%
asociado 7.3%
6034
Espirito
Santo Brasil 105 778 2516 974 10.8%
19%
asociado 3.9%
6045
Santa Cruz-
Tarija Bolivia 302 807 1735 883 34.1%
18%
asociado 11.1%
6022
Foz de
Amazonas Brasil 217 789 1649 847 25.6% libre 7.9%
6037 Pelotas Brasil 0 558 1584 648 0.0%
28%
asociado 0.0%
6103 Tobago
Trinidad
&Tobago 121 509 1224 571 21.1% libre 4.4%
6035 Campos Brasil 106 469 1325 559 19.0%
76%
asociado 3.9%
6099 Maracaibo Venezuela 166 468 933 499 33.3%
71%
asociado 6.1%
6060
Falklands
Plateau Argentina 0 297 1456 471 0.0%
49%
asociado 0.0%
6059 Magallanes Argentina 135 382 721 399 33.8%
17%
asociado 4.9%
6055 Neuquen Argentina 104 329 675 353 29.5%
30%
asociado 3.8%
6063 Malvinas Argentina 48 277 744 322 14.8%
36%
asociado 1.7%
6029
Sergipe-
Alagoas Brasil 39 199 565 237 16.4%
39%
asociado 1.4%
6096 Llanos Colombia 31 144 436 177 17.5%
61%
asociado 1.1%
6081 Talara Per 35 125 274 136 25.9%
57%
asociado 1.3%
6058 San J orge Argentina 30 99 209 107 28.3%
15%
asociado 1.1%
6090
Magdalena
Medio Colombia 26 84 195 93 27.9%
30%
asociado 1.0%
6041
Putumayo -
Oriente-
Maranon Per 7 21 131 45 14.8%
57%
asociado 0.2%
6083 Progreso Per 3 16 50 20 14.1%
21%
asociado 0.1%
Sub-Total AL y C 2727 11906 29518 13480 20.2% 100.0%
13
Qu perspectivas?: GNL, Venezuela, Brasil,
Bolivia?
Las cifras de las reservas de Venezuela, tanto comprobadas como
potenciales revelan siempre una enorme potencialidad. Sin embargo un
anlisis del origen del gas y tipo (asociado o libre) pueden modificar las
conclusiones.
Un anlisis de las reservas no descubiertas de Brasil marcan su potencial
de autosuficiencia.
Bolivia aparece con reservas comprobadas excedentes, pero sin mayores
descubrimientos potenciales. Su problema: la necesidad de inversiones
para el desarrollo de lo descubierto.
Argentina aparece con potenciales medios, suficientes para una poltica de
autarqua, pero requiere inversiones y su marco institucional, privado y
pblico conllevan problemas.
La tendencia a recurrir al GNL en la regin marca la resultante de nuevas
tendencias comerciales y de estrategias de seguridad de suministro.
14
Algunos conceptos bsicos: la cadena del GNL
15
Comercio internacional de gas: mercados,
gasoductos, GNL.
LNG
Gasoducto
Mercado
Africa
Australia
Lejano
Oriente
Medio
Oriente
Argelia
Trinidad &
Tobago
Noruega
Per
Egipto
Bolivia
China
Rusia
EEUU
volmenes
marginales
volmenes
marginales
LNG
Gasoducto
Mercado
Africa
Australia
Lejano
Oriente
Medio
Oriente
Argelia
Trinidad &
Tobago
Noruega
Per
Egipto
Bolivia
China
Rusia
EEUU
volmenes
marginales
volmenes
marginales
16
Mercado Mundial de GNL: magnitudes de los
mercados
Industria Mundial de GNL
Oferta y Demanda: 2 mercados
Trini dad y T 7%
Qatar 11% Omn 5%
Nigeria 7% Mal asi a 14%
Libia <1% Indonesia 21%
EEUU (Al aska) 1% E. rabes 4%
Egi pto - <1% Brunei - 6%
Austral ia 6% Argel ia -17%
Exportadores de GNL
Trini dad y T 7%
Qatar 11% Omn 5%
Nigeria 7% Mal asi a 14%
Libia <1% Indonesia 21%
EEUU (Al aska) 1% E. rabes 4%
Egi pto - <1% Brunei - 6%
Austral ia 6% Argel ia -17%
Exportadores de GNL
Turqua 3%
Tai wn 4% R. Dominicana - <1%
Puerto Ri co - <1% Portugal 1%
Japn 47% Ital i a 3%
Greci a - <1% Franci a 6%
EEUU 8% Espaa - 9%
Corea del Sur 16% Bl gica 2%
Importadores de GNL
Turqua 3%
Tai wn 4% R. Dominicana - <1%
Puerto Ri co - <1% Portugal 1%
Japn 47% Ital i a 3%
Greci a - <1% Franci a 6%
EEUU 8% Espaa - 9%
Corea del Sur 16% Bl gica 2%
Importadores de GNL
Industria mundial de GNL representa un 6,5% del mercado mundial
de gas.
Crecimiento ao 2004 de 12,5%
El Incremento medio anual de la demanda de GNL en los ltimos
cuatro aos ha sido de un 7 %
Crecimiento de 10% de capacidad de flota en ltimos 10 aos. Hoy
hay ordenes de construccin equivalentes al 40% de la flota actual
17
Competitividad del GNL Vs. Gasoductos y GNC (por
venir)
Segn Trancanada
(GNC barcos),
a partir de los 800 km de lomgitud
y de 15 MM m3/da el GNL
Sera ya competitivo
18
Plantas de regasificacin y licuacin en AL:
ao previsto de inicio de operaciones
CONO
SUR
BRASIL
SUR
BRASIL
NORTE
PAISES
ANDINOS
CENTROAMERICA
PLANTA DE LICUEFACCIN EN CONSTRUCCIN
PLANTA DE REGASIFICACIN EXISTENTE
PLANTA DE REGASIFICACIN EN CONSTRUCCION
PLANTA DE REGASIFICACIN EN ESTUDIO
BARCO REGASIFICADOR
PLANTA DE LICUEFACCIN EN ESTUDIO
2011
2010
2006
2011
2008
2008
2008
19
Cronograma tipo para la construccin de una
planta de regasificacin: 44 meses.
-13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. Milestone
Commence Feasibility Study
Commence First End Engineering
Commence EPC
Construction Completion
Commence Commercial Operation
2. Desi gn
Basic Design
Land Design
P & ID
Plot Plan
Civil/Building Design
LNG Storage Tank Design
Equipment Design
Piping Design
Electric/I&C Design
3. Procurement
LNG Storage Tank
Unloading Arm
LNG Vaporizer
Pumps
Compressors
Piping Materials
Electric/I&C Materials
4. Constructi on Works
Land Preparation
LNG Storage Tank Foundation
Civil and Building
Equipment Erection
Piping Works
Electric/I&C Works
Insulation/Painting
5. Commissi oning & Test
-13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Acti viti es
Month
Transportation Negotations
Contracts
20
Mapa de GNL Mapa de GNL- -LNG LNG Prospects Prospects Oil Oil and and Gas Gas Journal Journal
21
Costos de Inversi Costos de Inversi n en Plantas de n en Plantas de Regasificaci Regasificaci n n
Existe una notable
dispersin de costos.
Las economas de escala
son bajas dentro de una
gama de 10 a 25
MMm3/da de capacidad.
Los proyectos en China
son ms costosos que
en los EEUU para
dimensiones similares.
0
20
40
60
80
100
120
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Proyectos ordenados por capacidad
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MMm3/da Costo por MMm3/da de capacidad Exponencial (Costo por MMm3/da de capacidad) Exponencial (MMm3/da)
22
Proyecto o Planta existente MMm3/da
Costo por
MMm3/da
de capacidad
Inversin
estimada
Millones de
u$s)
Indonesia (Badak GNL, 1977-2007, ampliacin) 99 8 800
EEUU 2008 74 11 822
Reino Unido (Varios, 2007, 2008-2009) 56 19.7 1100
Reino Unido (Anglesey, 2009) 55 6.4 350
EEUU 2007 42 16 700
EEUU 2009 a 42 12 500
Reino Unido (Isle of Grain,2006-2008) 40 23.9 950
Espaa (Cartagena, ampliacin 2005-2006 y existente 1989) 29 30.9 890
Mxico (costa Azul, 2008) 28 21 600
EEUU 2009 b 28 21 600
EEUU 2009 c 28 21 600
EEUU 2009 d 26 23 600
China (Guangdong, 2006) 24 37 880
Mxico (Port altamira, 2006) 23 16 370
Francia (Fos II, 2006) 23 19.0 430
Italia, (Isola di Porto Livante, 2007) 22 45.6 1000
Italia, (Brindisi, 2008) 22 21.9 480
Italia, (Siracusa, Sicilia, 2010) 22 23.7 520
China (Fugiang, 2006) 20 42 820
Mxico (off-shore Tijuana, 2008) 19 33 650
India ( Dahej, 2003) 19 32 600
Espaa (Sagunto, 2006) 18 24.3 440
Reino Unido (Dragon, 2007) 16 21.3 350
Mxico (Lzaro Crdenas, 2009) 16 30 500
Blgica (Zeebruge, 1987, ampliacin 2007) 12 17.4 215
China (Ningbo, 2008) 11 46 520
China (Quingdao, 2008) 11 49 550
China (Shangai, 2008) 11 51 570
Italia, (Vada, LNG, 2008) 11 22.3 250
Portugal (Sines, 2003) 11 23.4 263
Espaa (Bilbao, 2003) 11 37.4 410
Espaa (El Ferrol, 2006) 11 18.3 200
India ( Kochi, 2009) 10 47 460
India ( Hazira, 2005) 10 63 600
India ( Dabhol, 2006) 8 27 230
Italia, (Livorno, off shore, 2008) 7 47.3 350
Indonesia (Cikgon, 2008) 7 41 300
Dominicana 7 46 340
Corea del Sur (Kwangyang, 2005) 6 70 440
Costos de Inversi Costos de Inversi n en Plantas de n en Plantas de Regasificaci Regasificaci n n
23
Chile: Planta de Regasificacin Quintero
Chile se vio seriamente afectado por las restricciones impuestas a sus importaciones de gas natural desde
Argentina a partir de la crisis de abastecimiento de 2004. Adems del incremento sostenido de las
restricciones durante los perodos invernales de los aos subsiguientes, el precio del gas natural argentino
para el mercado chileno, que en el ao 2003 llegaba a Santiago a aproximadamente 2.5 US$/MMBtu continu
aumentando hasta alcanzar los 6 US$/MMBtu en el ao 2006.
Ante las dificultades polticas y tcnicas para obtener un suministro alternativo va gasoducto desde Bolivia
o Per, en mayo de 2004 el gobierno chileno encarg a la petrolera estatal ENAP el liderazgo del proyecto de
importacin de GNL. La decisin del gobierno chileno fue respaldada por el sector privado, que en los
ltimos 8 aos haba hecho inversiones por US$ 5,000 millones en relacin con el suministro de gas natural.
Chile pas por varias etapas hasta concretar su operacin con la BP. Desde la adjudicacin a British Gas en
febrero de 2006 hasta la decisin final de inversin emitida en mayo de 2007, se negociaron los contratos y
se definieron los detalles de ingeniera.
Se constituyeron dos sociedades: (i) GNL Chile S.A. para la compra del GNL, constituida en un 33% por cada
uno de los integrantes del Pool; y (ii) GNL Quintero S.A. como propietaria de los activos de la terminal de
regasificacin, con una participacin del 40% de British Gas y de 20% para cada uno de los integrantes del
Pool.
En cuanto al precio del contrato de suministro con British Gas, la negociacin estuvo siempre referida al
precio Henry Hub con un valor piso relacionado con el valor del crudo en Europa (Brendt). Las dems
ofertas tambin tomaron como referencia el Henry Hub, con variaciones desde un componente totalmente
variable hasta un compenente fijo y otro variable (ej.: 0,95 HH 0,8 HH ms 2 US$/MMBtu). El contrato no
tiene take or pay, los barcos deben pedirse con 7 meses de anticipacin. Pueden cancelarse embarques,
pero se aplica una multa que vara en funcin de la fecha de cancelacin.
24
Chile: Planta de Regasificacin Quintero
Con todos los contratos cerrados, en mayo de 2007 se emiti la Final Investment Decision
que dio comienzo a la construccin de la terminal de regasificacin.
Para junio de 2009 se prev el comienzo parcial de las operaciones (4,8 MMm3/d). El fast-
track consisti en realizar operaciones en el muelle, antes de la disponibilidad de los
tanques. Cuando el barco llega, comienza a descargar a la velocidad de inyeccin de gas
con un tiempo total en muelle de unos 10 das. La operacin en este perodo es ms cara y
menos flexible que con los tanques, cuando podr descargarse el buque en slo medio da.
Esta opcin equivale -en cuanto a plazos de disponibilidad- a la implementacin de la
modalidad de regasificacin en barcos y fue preferida teniendo en cuenta las caractersticas
de proyecto de largo plazo que representa la terminal de regasificacin tradicional.
En abril de 2010 estara terminado el primer tanque (permitiendo la operacin con 9,6
MMm3/d) y en junio del mismo ao el proyecto completo (dos tanques).
La terminal de regasificacin estar ubicada en Baha de Quintero, a 160 kmal Noroeste de
Santiago de Chile. Los terrenos fueron cedidos por ENAP. La capacidad de regasificacin
inicial es de 9,6 MMm3/d, con posibilidad de expansin hasta 19 MMm3/d.
25
Planta de Planta de regasificaci regasificaci n n en Chile Norte (Mejillones) en Chile Norte (Mejillones)
El GNL Mejillones es una segunda iniciativa de planta de regasificacin en
Chile, que impulsa la llegada de GNL como combustible para generar
electricidad en el sistema elctrico del Norte Grande.
La terminal costar al menos US$ 400 millones y estara operativa a fines
de 2009 o principios de 2010. Tendr una capacidad total de 5,5 MMm3/d.
El proyecto est a cargo de Suez Energy y de Codelco. Las mineras
privadas BHP Billiton, Freeport McMoran y Collahuasi- por su parte,
compondrn el pool de clientes que comprar el gas para traspasarlo a las
elctricas de la zona Electroandina, Edelnor y GasAtacama. El volumen del
hidrocarburo se dividir segn la cantidad que compre cada cliente.
En una primera etapa se operar con 2,4 MMm3/d que proveer Suez. La
capacidad del proyecto se vio acotada por restricciones en la oferta del
suministro mundial de GNL hasta que estn operativos los nuevos
proyectos de Qatar y Omn.
26
Barcos Regasificadores: una opcin particular para
reforzar la seguridad de suministro- El caso de Brasil
El buque regasificador es una instalacin no fija para la
regasificacin offshore. Es un buque metanero al que se
le aaden bombas secundarias y vaporizadores. Estas
instalaciones permiten que el buque descargue el GNL
regasificado directamente a un gasoducto submarino. La
descarga de gas tiene lugar a travs de una monoboya
sumergida y no puede ser continua (atraque y
desatraque). Puede combinarse con almacenamiento. Es
una tecnologa operativamente costosa, porque deja
parado un barco durante el tiempo de descarga e
inutilizados los vaporizadores durante el viaje.
27
La posicin estratgica de Brasil y sus proyectos GNL
El suministro a travs del Golar Spirit comenzar en el
segundo trimestre de 2008 (14 MMm3/d) y el
correspondiente al Golar Winter en el segundo trimestre
de 2009 (7 MMm3/d). El contrato es por 10 aos, con
opcin de Petrobras para extenderlo por 5 aos ms. El
valor del contrato de alquiler de ambos buques por el
perodo inicial de 10 aos es de aproximadamente US$
860 millones.
La terminal frente a Ro (14 MMm3/d) ser exclusivamente
para suministro interrumpible a las centrales
termoelctricas (UTEs Barbosa Lima, Sobrinho, Leonel
Brizola, Mario Lago). Un ducto de 16 kilmetros vincular
el muelle con el sistema de transporte de la regin
Sudeste de Brasil.
La terminal de Pecem (7 MMm3/d) prestar servicio
interrumpible a las usinas TermoFortaleza, TermoCear y
UTE Jess Soares Pereira, pero tambin tendr una rampa
para suministro firme a ciertas industrias de la regin
Nordeste de Brasil. El buque permanecer atracado
durante todo el ao y estar ligado a tierra firme mediante
un ducto de 18 kilmetros.
En cuanto a las fuentes de abastecimiento, a principios de
2007 Petrobras firm un memorando de entendimiento
con Nigeria para la provisin de GNL.
28
Brasil: perspectivas tras la crisis con Bolivia
El desarrollo de la industria del gas en Brasil, originalmente
planteada sobre la base de las reservas excedentes de Bolivia,
tomo un giro hacia la diversificacin tras la crisis de 2006.
No slo aparece en camino de poder lograr la autosuficiencia a
largo plazo sobre la base del desarrollo de sus reservas
potenciales, sino que ha tomado la delantera en el comercio GNL.
Su participacin en proyectos de otras regiones (Ej. Colombia off-
shore) podra convertirlo en un exportador estratgico.
De hecho llegar al comercio de GNL antes o en forma simultnea
con Chile, cuya decisin de recurrir al GNL comenz en 2004.
29
Las reservas de Venezuela como respaldo de
suministro regional
Venezuela cuenta con reservas comprobadas de gas natural del orden de 151 x
1012 pies cbicos, equivalente a 4273 x 10^9 metros cbicos, ubicndose como el
octavo pas del mundo con mayores reservas probadas de Gas Natural y el primero
de Amrica Latina.
El 71% de esas reservas comprobadas se encuentran en la zona oriental del
pas, el 24% en la zona occidental, 2.5% en el Norte de Paria, 2.4% en la
Plataforma Deltana y el 0.14% en la zona sur.
Sin embargo, slo el 10% de las reservas comprobadas de gas natural que
posee Venezuela se encuentra en yacimientos de gas libre, el resto esta
asociado al petrleo y en consecuencia su disponibilidad tambin est asociada a la
produccin de crudo en dichos campos.
El gas reinyectado, que corresponde al 71% de las reservas, proviene de gas
asociado a la produccin de crudos livianos, medianos y condensados. En los
ltimos aos este gas ha sido insuficiente para mantener la produccin petrolera en
la zona oriental. De hecho Colombia le suministrara de 2008 a 2012 170 MPCD
desde los campos de La Guajira.
30
Estimacin de las Reservas de Venezuela por tipo de
yacimiento
Reservas
10^12 pies
cbicos (Bpc) Miles de MM m3 %
Gas Libre 15.2 432 10.30%
Gas Asociado 131.9 3746 89.70%
Condensados 35.1 997 23.90%
Livianos 46.8 1329 31.80%
Medianos 24 682 16.30%
Pesados 13.6 386 9.20%
Extrapesados 11.3 321 7.70%
Bitmen 1.1 31 0.70%
Total 147.1 4178 100.00%
31
Los proyectos de Venezuela: nuevos desarrollos e
Infraestructura- Gasoducto del Sur?
32
Los proyectos de Venezuela: nuevos desarrollos e
Infraestructura.
Si bien existen excelentes perspectivas
para desarrollar gas libre, este an no se
halla descubierto, ni desarrollado para
lograr un abastecimiento extraregional.
Los primeros volmenes de gas que se
pongan a disposicin en Venezuela de
estos nuevos campos, tendrn
prioritariamente como destino
recomponer una demanda insatisfecha de
gas que se viene observando en el pas en
los ltimos aos y luego tendr lugar la
exportacin.
El desarrollo del proyecto Mariscal Sucre
junto a la plataforma Deltana, van de la
mano de la concrecin de las obras del
proyecto CIGMA, donde se albergarn las
plantas de licuefaccin de gas natural
(GNL).
Se deber poner entonces principal
atencin al desarrollo de estas obras, las
cuales en principio deberan estar
avanzando a un muy buen ritmo si se
plantea llegar al 2010 con el primer tren de
la planta de GNL ya habilitado.
Comproba
das
Por
Descubrir Total
Proyecto Mariscal
Sucre 405
Yucal Placer 28-56
Barrancas 56-168
Plataforma Deltana 102 1024
Proyecto Rafael
Urdaneta 710
La Blanquilla y
Pescadora 199
Total 665 1933 2598
33
Venezuela: perspectivas e incgnitas.
Proyecto Mariscal Sucre: plantea en su primera fase poner en produccin los yacimientos de Ro Caribe y
Mejillones, cuyo destino principal ser el mercado interno, sin embargo PDVSA sostiene que hay
suficiente gas natural para abastecer las plantas de GNL para su exportacin, para lo que debern
incorporarse a la produccin los campos de Patao y Dragn, tal como se plantea en el informe de la IEA-
DOE-USA.
En este sentido se deber prestar principal atencin, en lo que se refiere a los avances en la puesta en
produccin de estos cuatro yacimientos, lo mismo vale para el Bloque 2 de la plataforma Deltana y Coro-
Coro, pues este ser un punto crtico para llegar al 2010 con la oferta prevista de GNL.
La disponibilidad de gas el Proyecto Rafael Urdaneta, parecera estar desplazada un poco ms adelante
en el tiempo, por tanto cualquier posibilidad de interconexin con esos campos va gasoducto, se
vislumbra para ms all del 2011-2012.
As, si bien los planes oficiales plantean que en el 2010 Venezuela podra estar exportando GNL al
mundo, para verificar esta premisa se debera efectuar un seguimiento al cumplimiento de los plazos y
las obras de los proyectos antes remarcados, dado que cualquier incumplimiento en ellos generara
retrasos en la disponibilidad de este recurso.
Lo que sin duda queda muy en claro es que la idea-proyecto del gasoducto del sur no tena, al parecer
sustento en reservas desarrolladas y disponibles, al menos no para los prximos 6 aos. Por lo tanto el
mayor papel en la integracin lo podra aportar por la va del comercio de GNL.
Sin embargo, como luego se ver, ello depender de los proyectos de plantas de regasificacin en curso
y proyectadas en la regin, las cuales pueden bien estar sujetas a abastecedores mltiples o no.
34
Bolivia: retos futuros
Actualmente, Bolivia produce entre 41 y 42 millones de metros cbicos diarios
(MMm3d), que es lo que estn demandando los mercados interno, el de Argentina y
el de Brasil. Sin embargo, tiene comprometidos 45,5 MMm3d, sin contar el nuevo
contrato con Argentina por 20 MMm3d.
Esto quiere decir que, si los compradores pidieran todo lo contratado, Bolivia no
estara en la capacidad de cumplir con ellos.
Es que a pesar de las declaraciones que se produjeron tras la nacionalizacin de los
hidrocarburos en mayo de 2006, las posibilidades de desarrollo reales requieren de
fuertes inversiones.
Bolivia tiene las reservas necesarias para respaldar sus contratos, sin embargo, slo
est produciendo lo estrictamente necesario, por falta de mayores inversiones.
Las incgnitas que se presentan se refieren a su estabilidad, las negociaciones con
Brasil y Argentina y la estrategia de los inversores-compradores que han virado hacia
el GNL como una forma de incrementar sus negocios y obtener una mayor
flexibilidad e independencia de los poderes polticos.
35
Per: GNL
El proyecto Per LNG consiste en el desarrollo, construccin y operacin de una planta de
licuefaccin, de una terminal marina de carga y de un gasoducto. El gas natural provendr
de los lotes 56 y 88 de los yacimientos de Camisea y ser vendido por Repsol
Comercializadora de Gas S.A. (Repsol CG) para exportarlo desde Per a los mercados de
Mxico y posiblemente tambin a los Estados Unidos para su regasificacin.
36
Conclusiones Conclusiones
An cuando las opciones de suministro por gasoducto resultaban menos costosas y podan
ofrecer garantas de suministro regional, las tendencias polticas, las estrategias de los
operadores, los desacuerdos de orden geopoltico y diversas visiones respecto al tema
seguridad de suministro, fueron orientando a la regin hacia el comercio de GNL.
En tanto los principales operadores de la regin (Repsol-YPF, Total y Petrobras) explotan y
exploran en otras regiones, el comercio va GNL se ver diversificado, cualquiera sea el
origen del gas (Decoupling de estos operadores de AL debido a problemas polticos o
estrategia de maximizacin de la renta?).
De esta forma, la integracin, en camino slido durante los noventa, ha girado hacia un
comercio global llevando a la regin a la necesidad de internalizar precios internacionales.
Sin embargo, esta tendencia, tambin ha elevado los precios de las transacciones por
gasoductos y no es de descartar que en una prxima etapa dicho comercio sea establecido
sobre nuevos umbrales de precios y condiciones.
Para pases como la Argentina, con precios contenidos y sin experiencia en internalizar
precios de frontera en sus precios relativos, ello implicar un serio desafo.
37
Conclusiones Conclusiones
La situacin es muy dispar para cada pas:
Chile opt por un comercio extraregional con operadores externos.
Brasil aprovech un desafo y lo est convirtiendo en una oportunidad que puede constituir a
Petrobrs en un lder regional. Su estrategia es mltiple: Barco Regasificador-Terminales de
Regasificacin- Suministro de Bolivia con control de operaciones- Presencia en zonas con potencial
gasfero dentro y fuera de la regin y desarrollo de sus propias reservas.
Argentina aparece cautiva de los inversores privados, ha logrado mantener el precio del gas dentro
de lmites que le permiten obtener una ventaja comparativa, pero est sometida a presiones
desestabilizantes originadas en mltiples desequilibrios.
Bolivia, ha logrado captar una mayor renta pero se halla expuesta a un peligroso crculo de presiones
internas y externas. No controla sus inversiones.
El rol potencial de Venezuela en materia de gas se ha debilitado en tanto a pesar de disponer de una
cuantiosa renta petrolera y reservas potenciales exportables no logra operativizar los proyectos con
la debida celeridad.
Puede afirmarse que la regin ha perdido una oportunidad para aprovechar sus recursos energticos
en pro de su propio desarrollo y ello no es ajeno a las implicancias que tuvieron reformas de los
noventa.

GNL en América Del Sur

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Presentacin: Profesor Roberto Kozulj-Fundacin Bariloche-Argentina

Santiago de Chile, 29 de noviembre de 2007

n y Perspectivas del Gas

rica del Sur.

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