OPORTUNIDADES EN EL SECTOR

MINERO A GRAN ESCALA DEL ECUADOR

MIRADOR
FRUTA DEL
NORTE
PANANTZA SAN
CARLOS
RO BLANCO QUIMSACOCHA
EMPRESA
UBICACIN
MATERIAL
MTODO
REGALAS E IMPUESTOS
POR AO US$ MILL
AOS DEL PROYECTO
PROCESAMIENTO ANUAL
ESPERADO
Ecuacorriente Kinross Explocobres IMC INV Metals
Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe Morona Santiago Azuay Azuay
Cobre Oro/Plata Cobre Oro/Plata Oro
Cielo Abierto Subterrneo Subterrneo Subterrneo Subterrneo
164 85 480 15 40
22 20 25 8 12
215 millones de lbs.
300 Miles oz Au
300 miles oz Ag
627 Millones lbs.
531 Miles oz Au
3 Millones oz Ag
200 Millones oz
PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS
EN EL ECUADOR
Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador
Elaboracin: INVEC
US$ 3.648
millones de inversin inicial.
14%
aporte a las exportaciones anuales.
US$ 3.778
millones de exportaciones por ao.
5,6%
del producto interno bruto.
US$ 1.464
millones en compras operacionales por ao.
FACTORES MACROECONMICOS
Nota: Estimacin Propia.
Las ventas anuales fueron estimadas en base a la capacidad de planta de
cada proyecto. En base a un precio promedio de US$ 1,614 la onza
para los proyectos de Oro, y US$3,,37 la libra para los proyectos de
Cobre. US$ 27 el precio de la plata. Esto a julio 2012.
El aporte al PIB del Ecuador considera una estimacin de los Efectos
Directos e Indirectos.
Elaboracin: INVEC
FASE CONSTRUCCIN
AOS
2 4 0
INVERSIN ESTIMADA EN EL DESARROLLO DE
LA MINA Y PLANTA
MIRADOR - ECUACORRIENTE
FRUTA DEL NORTE- KINROSS
SAN CARLOS-EXPLOCOBRES
RIO BLANCO-IMC
QUIMSACOCHA-IAMGOLD
TOTAL
846
1.000
1.280
122
400
3.648
US$ Mill
Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador
Elaboracin: INVEC
PORCENTAJE DE VENTAS DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS
EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA MINERA
Fase
Construccin
37%
Fase Operacin
50%
Fase Exploracin
13%
Fuente: Centro de Investigacin de la Universidad del Pacfico de Lima, Per
Elaboracin: INVEC
CONSTRUCCIN Y MONTAJE
Fuente: Comisin Chilena del Cobre, enero 2007
Elaboracin: INVEC
Construccin de obras mineras
(tubos, galeras, piques, etc.)
Edificacin de campamentos
Construccin lnea elctrica Oficinas administrativas
Construccin obras civiles Plantas de operacin
Construccin y montaje de planta
industrial
Montaje industrial de equipos y
maquinarias de procesamiento de
minerales
Desarrollo y construccin nivel
hundimiento y produccin
Obras de ingeniera propias de las
prospecciones
Montaje electromecnico Perforaciones de fosos y tneles
Obras varias elctricas y mecnicas Vas de acceso caminero y ferroviario
Subestacin elctrica Instalacin de ductos
Otros
Desarrollo y construccin de tranques
de relaves y su operacin
Entre los servicios de construccin y montaje ms demandados
estn:
Dependientes
Empleo
Directo,
21.280
Dependientes
Empleo
Indirecto,
39.450
TOTAL,
60.730
DEPENDIENTES TRABAJADORES
EMPLEO FASE DE CONSTRUCCIN
MIRADOR -
ECUACORRIENTE
FRUTA DEL
NORTE- KINROSS
SAN CARLOS-
EXPLOCOBRES
RIO BLANCO-IMC QUIMSACOCHA-
IAMGOLD
1.200
1.500 1.500
400
1.000
2.700
3.450 3.500
2.000
1.500
EMPLEOS GENERADOS PRINCIPALES PROYECTOS
Directos Indirectos
5.600
13.150
18.750
Directos Indirectos TOTAL
TOTAL EMPLEO EN ESTA FASE
30%
70%
Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador
Elaboracin: INVEC
Nota: El factor de conversin utilizado para
det er mi nar el nmer o de t rabaj ador es
dependientes es 3,8, segn el ultimo censo del
INEC.
FASE OPERACIN
EMPLEO FASE DE OPERACIN
MIRADOR -
ECUACORRIENTE
FRUTA DEL
NORTE- KINROSS
SAN CARLOS-
EXPLOCOBRES
RIO BLANCO-IMC QUIMSACOCHA-
IAMGOLD
581
1.000
808
300
526
2.532
3.500
3.520
1.500
1.520
EMPLEOS GENERADOS
Directos Indirectos
3.215
12.572
15.787
Directos Indirectos TOTAL
TOTAL EMPLEO EN ESTA FASE
Dependientes
Empleo
Directo,
12.217
Dependientes
Empleo
Indirecto,
47.774
TOTAL,
59.991
DEPENDIENTES TRABAJADORES
80%
20%
Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador
Elaboracin: INVEC
Nota: El factor de conversin utilizado para
det er mi nar el nmer o de t rabaj ador es
dependientes es 3,8, segn el ultimo censo del
INEC
Fuente: Consejo Minero, Informe Econmico 2008. Personal propio de la Gran Minera Chile
Elaboracin: INVEC
ESTIMACIN DEL TIPO DE EMPLEO DIRECTO QUE
DEMANDARAN LAS EMPRESAS MINERAS
73%
8%
17%
2%
PERSONAL PROPIO DE LA GRAN MINERIA CHILE
TRABAJADORES Y OPERADORES
EMPLEADOS A PLAZO FIJO
SUPERVISORES Y PROFESIONALES
ESPECIFICOS
EJECUTIVOS
Profesional de geologa
1%
Profesional de
extraccin mina 2%
Profesional de
procesamiento 2%
Profesional de
mantenimiento 2%
Supervisor de
extraccin mina 2%
Supervisor de
procesamiento 2%
Supervisor de
mantenimiento 3%
Analista de procesos de
extraccin 1%
Analista de procesos de
planta 1%
Operador de equipos
fijos 24%
Operador de equipos
mviles 33%
Mantenedor 27%
POTENCIAL PERFIL OCUPACIONAL REQUERIDO
Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Mineria Chilena/Fundacin Chile 2011-2020
Elaborado: INVEC
DEMANDA DE PRODUCTOS E INSUMOS
MINEROS
PROYECCIN DE GASTOS OPERATIVOS DE LA
GRAN MINERA EN ECUADOR
MIRADOR -
ECUACORRIENTE
FRUTA DEL
NORTE- KINROSS
SAN CARLOS-
EXPLOCOBRES
RIO BLANCO-IMC QUIMSACOCHA-
IAMGOLD
TOTAL
375
120
880
27
62
1.464
US$ Mill Anuales
Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador
Elaboracin: INVEC
PROCEDENCIA DEL ABASTECIMIENTO DE
MAQUINARIA E ISUMOS CORRIENTES
IMPORTADO
LOCAL
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
MAQUINARIA Y
EQUIPO, 65%
MAQUINARIA Y
EQUIPO, 35%
INSUMOS
CORRIENTES, 22%
INSUMOS
CORRIENTES, 78%
Fuente: Centro de Investigacin de la Universidad del Pacfico de Lima, Per
Elaboracin: INVEC
PRINCIPALES GASTOS OPERACIONALES DE LAS
EMPRESAS MINERAS
Partes y Piezas
7%
Insumos Planta
9%
Insumos Mina
3%
Reactivos
5%
Contratistas y
Consultores
14%
Servicios generales
y mantencin
12%
Combustibles y
Lubricantes
8%
Energia
16%
Remuneracin
dotacion directa
18%
Otros gastos de
operacin
8%
Fuente: Consejo Minero. Informe Econmico 2008
Elaboracin: INVEC
Apoyo a la operacin
Trasporte de cobre y concentrado
Trasporte de Personal
Arriendo maquinaria Pesada
Mantenimiento Industrial
Alimentacion y aseo no industrial
Trasporte Acido
Trasporte materiales
Aseos Industriales
Arriendo de Vehiculos livianos
Arriendo de gruas horquilla
Otros servicios de Apoyo
22%
13%
12%
9%
6%
8%
6%
6%
5%
5%
2%
4%
% CONTRATACIONES DE SERVICIOS
PRINCIPALES CONTRATACIONES DE SERVICIOS
REQUERIDOS POR LA GRAN MINERA
Fuente: Cochilco, en base a folleto institucional de Codelco, octrubre 2005
Elaborado: INVEC
!"#
%&#
'#
'#
(#
(#
(#
"#
!#
)*+,+-./0,1 2/ -.0/*+3/4
506*+/4,*78,7*+
978,14 :.0/*14
:+0/;1 2/ -+,/*.+3/4
)/80131<.+ = >*18/414
?,*14
9/@14.,14 9/4/8A14 )1B.814
C702.8.D0 = E/F0+8.D0
G/131<H+ = IB@31*+8.D0
SERVICIOS DE INGENIERA Y CONSULTORA
INGENIERAS MS DEMANDADAS
POR REA DE APLICACIN
SERVICIOS DE CONSULTORA
Fuente y Elaboracin: Cochilco con base en las
respuestas de los participantes, proyeccin
2011-2015
Fuente: PROESMIN S:A:C y Consultora Trading
Elaboracin: INVEC
ESTIMACIN GASTOS OPERACIONALES PRINCIPALES
PROYECTOS MINEROS DEL ECUADOR
Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador/Consejo
Minero. Informe Econmico 2008
Elaboracin: INVEC
Nota: Se adaptaron los valores proyectados de los
gastos operacionales del ecuador con el historial
proporcional de gastos de la minera en Chile.
OTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
EN APLICACIONES TECNOLGICAS PARA
EMPRESAS MINERAS
11%
6%
7%
2%
12%
14%
11%
7%
5%
6%
19%
GASTO EN TIC POR ACTIVIDAD DE UNA EMPRESA MINERA
Nuevos Desarrollos
Upgrades
Soporte y mantencion de aplicaciones
Mainframe
Servidores Intermedios
Computadores
Soporte de clientes finales
Redes de datos y cargos
redes de voz y cargos
Planeacion y Administracion de TI
Otros
DISTRIBUCIN DE LOS GASTOS EN TIC DE
LA GRAN MINERA
Fuente: Estudio Identificacin de oportunidades de Negocio de las TIC`s
para el Cluster Minero.
Elaboracin: INVEC
Software para exploracin
Apoya la localizacin y caracterizacin de minerales industriales o
estratgicos, es decir la evaluacin de yacimientos, para minas rajo
abierto y subterrneas.
Software para modelamiento
geolgico
Su objetivo es tratar de acercarse lo ms posible a la geometra del yacimiento
mediante figuras geomtricas (plantas y perfiles). Finalmente se genera un
modelo tridimensional que considera las variables d ms relevantes del cuerpo
a ser modeladas.
Software para el desarrollo de
yacimientos
Estimacin de reservas, diseo minero
Software para planificacin
minera
Software para gestin de
operaciones de mina
Programacin de la produccin, administracin y control de los recursos
(equipos y otros ) de la mina
Software para gestin de
plantas
Programacin de balances metalrgicos
Software para laboratorio
ERP
Sistemas de gestin de la informacin que automatizan las
principales prcticas de negocio asociadas a los procesos de soporte y
eventualmente tambin a los procesos productivos de una empresa
Datawarehouse
Sistema computacional que se usa para almacenar informacin de
las ms diversas actividades de la organizacin, en una base de datos
diseada con fines de gestin (y no transaccional).
Fuente: Estudio Identificacin de oportunidades de negocios
globales en base a TICs para el cluster minero y relacionados.
2005.
Elaboracin: INVEC
APLICACIONES TECNOLGICAS PARA EMPRESAS MINERAS
EN EQUIPOS E INSUMOS MINEROS
EQUIPOS EQUIPOS EQUIPOS
MINEROS MINEROS MINEROS
Exploracin Perforadores
Camiones off road
Camiones livianos
Mina Rajo Abierto
Camiones Utilitarios
Mina Rajo Abierto
Camiones Frontales
Equipos de Apoyo
Palas de Carguo
Perforadoras de Superficie
Camiones de Bajo Perfil
Camiones Explosivos Cargadores de Bajo perfil
Mina Subterrnea Jumbos de Preparacin y Desarrollo
Jumbos de Produccin Martillos Picadores
Ventiladores
Agitadores
Bombas
Celdas de Flotacin
Planta Procesos
Chancadores
Planta Procesos
Espesadores
Filtros
Hidrociclones
Molinos
Fuente: 5to Foro internacional de Inversiones para proveedores de la minera.
Elaboracin: INVEC
INSUMOS INSUMOS
MINEROS MINEROS
Explosivos
Detonadores
Explosivos
Explosivos
Bolas de Molienda Bolas de Molienda
Reactivos
cido Sulfrico
Reactivos
Hidrosulfuro de Sodio
Neumticos
Servicios de Reencauche
Neumticos
Fabricacin
Revestimientos
Aceros
Revestimientos
Gomas
Vlvulas Vlvulas
Correas Transportadoras Correas Transportadoras
Geotextiles Geotextiles
Estanques Zunchos Estanques Zunchos
Fuente: 5to Foro internacional de Inversiones para proveedores de la minera.
Elaboracin: INVEC
EN GESTIN DE RESIDUOS MINEROS
RESIDUOS MINEROS
Neumticos (mayores y menores
Aceite quemado
Gomas
Tambores
Envases
Embalajes de materias primas e
insumos,
Solventes orgnicos
Bateras
Huaipes con aceite
Fuente y Elaboracin: Gestin de Residuos Industriales Slidos Mineros y Buenas
Prcticas. Consejo Minero , Noviembre 2002
Filtros
Plsticos (tuberas, carpetas),
Barras de fierro,
Correas transportadoras
Maderas
Papeles y cartones
Elementos de proteccin persona
Chatarra
Vehculos y maquinarias dadas de baja
REUTILIZACIN RECICLAJE RECUPERACIN
Aceites quemados se
reutilizan en otros
procesos de la misma
actividad minera y/o se
comercializan con otras
actividades productivas
Los neumticos
pequeos y de gran
tamao tienen tienen
posibilidades de ser
reciclados con el
objeto de generar
materia prima para
otros productos de
caucho. Las maderas,
papeles y cartones
pueden ser
comercializados para
su reciclaje.
Las chatarras,
maquinarias y
vehculos dados de baja
se comercializan para
recuperar los metales
contenidos en ellos.
Las correas
transportadoras se
entregan para su uso en
sistemas de riego, canales
o canaletas
Los neumticos
pequeos y de gran
tamao tienen tienen
posibilidades de ser
reciclados con el
objeto de generar
materia prima para
otros productos de
caucho. Las maderas,
papeles y cartones
pueden ser
comercializados para
su reciclaje.
Las chatarras,
maquinarias y
vehculos dados de baja
se comercializan para
recuperar los metales
contenidos en ellos.
Las barras de fierro se
reutilizan dentro de los
procesos mineros
Los neumticos
pequeos y de gran
tamao tienen tienen
posibilidades de ser
reciclados con el
objeto de generar
materia prima para
otros productos de
caucho. Las maderas,
papeles y cartones
pueden ser
comercializados para
su reciclaje.
Las chatarras,
maquinarias y
vehculos dados de baja
se comercializan para
recuperar los metales
contenidos en ellos.
Los tambores de
materias primas e
insumos se devuelven al
proveedor os e limpian
para ser reutilizados en
contenedores de residuos.
Los neumticos
pequeos y de gran
tamao tienen tienen
posibilidades de ser
reciclados con el
objeto de generar
materia prima para
otros productos de
caucho. Las maderas,
papeles y cartones
pueden ser
comercializados para
su reciclaje.
Las chatarras,
maquinarias y
vehculos dados de baja
se comercializan para
recuperar los metales
contenidos en ellos.
EJEMPLOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MINEROS
Fuente y Elaboracin: Gestin de Residuos Industriales Slidos Mineros y Buenas
Prcticas. Consejo Minero , Noviembre 2002
www.invec.ec