PLAN RECTOR

SISTEMA NACIONAL
MANZANA
OCTUBRE de 2012
C O N T E N I D O
1. Encuadre metodolgico..........................................................................................................1
1.1. Definicin del mtodo......................................................................................................1
1.2. Objetivos..........................................................................................................................3
1.3 Visin................................................................................................................................3
2. Definicin del producto asociado al sistema..........................................................................5
....................................................................................................................................................
3. Definicin del objeto de estudio...........................................................................................1!
". #eferencias del $ercado %nternacional................................................................................1&
5. #eferencias del $ercado 'acional.......................................................................................2(
(. )pro*imacin a indicadores de rentabilidad........................................................................3(
+. %dentificacin de problem,ticas............................................................................................3&
&. Es-uema Estratgico............................................................................................................."1
. #ecomendaciones................................................................................................................."+
1. Encuadre metodo!"#co.
1.1. De$#n#c#!n de m%todo
En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado
una estrategia conceptualizada en trminos de visin participativa y con enfoque de
sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo ural Sustentable! La visin
participativa se define como el mecanismo de construccin estratgica por parte de
los propios involucrados en los ob"etivos de la misma# es decir# la manera en la que
va a conseguirse un esquema rentable en todos los $mbitos de la produccin#
distribucin y consumo del sector primario es a travs de la identificacin de la
problem$tica# el planteamiento de l%neas de accin y la concrecin de proyectos
espec%ficos de me"ora por parte de una entidad representativa de los diferentes
agentes econmicos del sistema como responsables y directamente involucrados en
el xito de la pol%tica a implementar en trminos de eficiencia!
Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema
producto son las siguientes&
'odo el sustento legal# las caracter%sticas definitorias# las motivaciones y
"ustificaciones de este proyecto se definen como dadas# plasmadas en la Ley
(eneral de Desarrollo ural Sustentable
Se determina como autoridad en el sector la Subsecretaria de )gricultura a
travs de la Direccin (eneral de *omento a la )gricultura# esta instancia
ser$ la que dicte las l%neas de accin# los procesos para dirimir controversias
y otro tipo de aclaraciones y# a"ustes relacionadas con la estrategia
fortalecimientos del Sistema Producto!
Se caracteriza al Sistema Producto como la interaccin de agentes
econmicos con fines de rentabilidad enfocados a la produccin# distribucin
y consumo de un producto susceptible de concretar su valor agregado en un
mercado concebido globalmente! Se tipifica el +omit Sistema Producto como
la entidad e"ecutiva de la concepcin# dise,o e implementacin de la
estrategia de fortalecimiento del sistema# dicho +omit es convocado y
regulado por la autoridad y tiene como principal caracter%stica la
representatividad y la capacidad efectiva de corresponsabilizarse en el logro
de las metas y ob"etivos planteados en su propia estrategia de desarrollo!
El Plan ector se define como el documento gu%a que da direccin a las acciones
del +omit# en trminos de efectividad y eficiencia# de todas las acciones
encaminadas a fortalecer la cadena de valor! El Plan ector se compone
b$sicamente de un esquema de visin del Sistema Producto# de la caracterizacin
de los actores participantes# y de la definicin de las estrategias que permitan la
consolidacin de la visin consensuada del Sistema para finalmente identificar# por
parte de los actores# los proyectos que permiten concretar las estrategias! Los
diferentes componentes del Plan ector mantienen como hilo conductor el concepto
competitividad del Sistema Producto de forma tal que las acciones que de l se
deriven busquen privilegiadamente obtenerlo!
1
Se acota la competitividad como la caracter%stica que le permite a un Sistema
Producto obtener o elevar su posicin de rentabilidad en el mercado meta nacional o
internacional! Se reconoce que en el caso de que la obtencin de esta caracter%stica
implique una transformacin radical# esta puede representar incluso la sustitucin
total o parcial del esquema de produccin! La rentabilidad se acota conceptualmente
como la dimensin de la tasa de retorno sobre la inversin en cada uno de los
eslabones del Sistema Producto en trminos de un criterio de comparacin
previamente determinado# enmarcado ba"o la perspectiva de rentabilidad
sustentable! Esta -ltima se define como aquella tasa de retorno sobre la inversin
que tiene la capacidad de prevalecer en el tiempo y cubrir todos aquellos elementos
de cambio y me"ora que permitan mantener la posicin competitiva del Sistema
Producto en el largo plazo!
Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas
producto deposita en el +omit nacional o estatal la capacidad de gestin
implementacin evaluacin y seguimiento de las acciones de me"ora del sistema!
Por esta razn# el mtodo debe incluir de manera expl%cita el reconocimiento de
las habilidades existentes y potenciales del +omit en trminos de gestin.
impulsando de manera expl%cita las acciones pertinentes para fortalecer sus
capacidades para dise,ar y concretar acciones de me"ora! Sin lugar a dudas# el
+omit requiere como condiciones iniciales las siguientes caracter%sticas&
El +omit requiere estar formado y ba"o el liderazgo de aquellos actores a
quienes se les puede atribuir en lo esencial el funcionamiento econmico del
sistema producto en trminos de cada uno de los eslabones que lo
conforman! De la misma forma en caso de ser necesario debe poseer la
representatividad regional que facilite la convergencia de las necesidades
particulares de las diferentes zonas productoras a nivel nacional!
Debe tener la visin completa del sistema en trminos geogr$ficos#
econmicos y funcionales
Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para
permitir la transformacin y fortalecimiento del mismo!
Debe ser capaz de plantearse una visin de largo plazo que le permita
establecer un esquema deseable en el que se considere la definicin real de
las condiciones de rentabilidad por eslabn y actor econmico. as% como los
mecanismos mediatos e inmediatos para lograrla y considerar las acciones
necesarias para delimitar un esquema estratgico!
Debe ser capaz de plantear proyectos espec%ficos en trminos de unidades
funcionales y concretas que de manera integrada permitan la realizacin de la
propia visin!
Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluacin y seguimiento de
las acciones propias y la consecucin de proyectos y l%neas estratgicas en
aras de lograr la visin definida!
2
Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada&
o /ariables de oferta! +ompetidores directos# indirectos# ciclos de
produccin# esquema de costos# canales proveedur%a# canales y
formas de distribucin# estructura econmica de comercio# etc!
o /ariables de demanda! Perfil del consumidor# sensibilidad del gasto de
ste# grado de sustitucin de bienes alternativos al producto#
sensibilidad de la demanda a cambios en precio. esto es ante qu
cambios de variables econmicas reacciona el consumidor
aumentando o disminuyendo su demanda individual!
o +onocimiento de la tendencia que mantiene el con"unto de precios. as%
como el grado de sensibilidad de los diferentes mercados a los
cambios que ocurren en ste!
1.2. O&'et#(o).
El plan rector del sistema producto manzana tiene como ob"etivo general
identificar los factores que determinan la competitividad en cada uno de los
eslabones que conforman el sistema producto manzana con el propsito de plantear
un con"unto de acciones concretas que garanticen la consolidacin de todos los
participantes como unidades econmicas rentables en el largo plazo! El indicador
prioritario de rentabilidad est$ orientado en esta primera etapa a un esquema simple
de factibilidad de mercado# es decir# que cada uno de los agentes econmicos en los
diferentes participantes de la cadena de valor# sea capaz de generar m$rgenes
positivos de ganancia en el largo plazo# a-n ba"o la incertidumbre natural de los
mercados primarios
El plan rector plantea los siguientes ob"etivos espec%ficos&
0! *omentar e impulsar del desarrollo integral de las regiones manzaneras del
pa%s!
1! +ontribuir a me"orar los sistemas de produccin e industrializacin!
2! 3e"orar las condiciones de vida de los productores de manzana!
4! *omentar y apoyar el desarrollo de las actividades tendientes a la
investigacin!
5! *ortalecer la coordinacin de acciones a travs de la participacin de las
instancias!
1.* +#)#!n
Sistema pu"ante con productos competitivos nacional e internacionalmente# con
una organizacin slida influyente que est formada por todos los eslabones de la
3
cadena# que sea autofinanciable y que permita as% a los integrantes del sistema#
tener un buen nivel de vida!
"
2. De$#n#c#!n de ,roducto a)oc#ado a )#)tema.
Antecedente) - "enera#dade).
Se desconoce el origen exacto del manzano! 6nos autores se,alan que procede
de las monta,as del +aucazo# mientras que otros indican que el 3alus sieversii
7Ledeb!8 oem! Es una especie silvestre que crece en las regiones monta,osas de
)sia media y podr%a ser el manzano del que se habr%an originado hace 05!999
19!999 a,os las primeras especies cultivadas de este $rbol!
El manzano ha sido un cultivo de gran importancia y simblico a lo largo de la
historia y fue introducido en Espa,a por los pueblos del norte de :frica y durante el
proceso de romanizacin de la pen%nsula! En el siglo ;/<# los conquistadores
espa,oles extendieron el cultivo de la manzana al nuevo mundo y# cien a,os
despus# desde <beroamrica# el manzano emigr a )mrica del =orte y
posteriormente a :frica septentrional y )ustralia!
La facilidad de adaptacin de este $rbol a diferentes climas y suelos# el valor
nutritivo de sus frutos y la resistencia a las m$s ba"as temperaturas permiten
cultivarlo a gran escala en todos los pa%ses de clima relativamente fr%o!
De)cr#,c#!n - (ar#edade)
>*amilia& Rosaceae!
>Especie& Pyrus malus L!
>Porte& alcanza como m$ximo 09 m! de altura y tiene una copa globosa! 'ronco
derecho que normalmente alcanza de 1 a 1#5 m! de altura# con corteza cubierta de
len%celas# lisa# adherida# de color ceniciento verdoso sobre los ramos y escamosa y
gris parda sobre las partes vie"as del $rbol y se estima que tiene una vida de unos
?9>@9 a,os!
> *ruto& son pomos por lo general de forma ovoide# a veces alargada o redonda#
que esconden numerosas semillas de color pardo en su interior! Su piel es casi
siempre brillante y lisa!
> 'ama,o y peso& las manzanas m$s comercializadas son aquellas cuyo calibre va
desde los A5 mil%metros hasta los @5 o m$s! B su peso oscila desde 0A9 gramos
hasta 159 gramos!
> +olor& los diferentes colores de la piel hacen que se diferencien las frutas en cuatro
grupos& verdes# ro"as# amarillas y bicolores! 'odas ellas con sabores# aromas y
calidad de su carne diferentes!
> Sabor& la pulpa puede ser dura o blanda# pero siempre refrescante y "ugosa# y su
sabor va desde el muy dulce al muy $cido pasando por toda una mezcla de gustos
acidulados y azucarados! La carne es m$s o menos arom$tica seg-n la variedad!
5
Existen m$s de mil variedades de manzanas en todo el mundo# si bien# la gama
que nos ofrece el mercado es limitada# ya que tan slo podemos elegir entre poco
m$s de media docena de variedades# entre las cuales destacan&
(olden Delicious& variedad de origen americano# una de las m$s cultivadas en
todo el mundo! Su piel es amarilla verdosa con peque,os puntos oscuros que se
llaman len%celas y que son los rganos respiratorios de la fruta! Su forma es redonda
y regular! La carne es "ugosa# cru"iente# dulce y arom$tica!
ome Ceauty# fruto grueso de forma esferoidal# su c$scara es bastante gruesa#
amarilla verdosa# cerca de 49>?9D de la superficie es de un color intenso! La pulpa
es blanca o blanca crema# no muy compacta# poco o medianamente suculenta# poco
dulce# poco $cida# poco arom$tica# de mediana a escasa caracter%stica gustativa!
'op ed& es de color ro"o con estr%as y tiene una piel brillante! La carne es
consistente aunque se puede volver harinosa con el tiempo y tiene un sabor dulce!
ed Delicious& es una variedad estadounidense que proporciona frutos grandes y
alargados# de piel color ro"o brillante! Su pulpa es "ugosa# muy blanda# de sabor
dulce# nada $cido y muy arom$tico!
StarEing& es una de las m$s conocidas# procede de Estados 6nidos# siendo una
mutacin de la anterior! Su piel es brillante con estr%as ro"as y verdosas! Su carne es
blanca amarillenta y cru"iente# de sabor dulce!
oyal (ala& de origen neocelands tiene la piel con estr%as ro"as y naran"as sobre
un fondo amarillo verdoso! Su forma es muy redondeada y su carne es blanca#
cru"iente y consistente! 3uy arom$tica y "ugosa!
(ranny Smith& procede de )ustralia y es f$cil de reconocer porque tiene la piel de
un color verde intenso con algunos puntitos blancos! Es muy redonda y de carne
blanca# muy cru"iente y "ugosa con sabor ligeramente $cido!
(olden Supreme& Es de color verde con tonalidades rosadas y de forma globosa!
Su carne cru"iente y "ugosa es algo $cida y poco arom$tica!
eineta gris del +anad$& variedad francesa de gran tama,o y forma achatada! Su
piel es gruesa y rugosa# de color amarillo oxidado o gris$ceo y su pulpa tiene
aspecto viscoso# es "ugosa y con sabor azucarado# con un agradable punto $cido!
3cintosh& es una fruta de tama,o mediano y forma redonda! El color de su piel
est$ formado por la combinacin de dos tonos de ro"o# o un ro"o y un verde! Su
cru"iente y "ugosa pulpa resulta linealmente acida!
Pr#nc#,ae) (ar#edade) e.,otada) en M%.#co
En nuestro pa%s se producen una gran variedad de manzanas# identific$ndose el
Estado de +hihuahua como la entidad en donde se produce la me"or manzana a
nivel nacional e incluso con reconocimiento internacional!
En el aspecto de produccin comercial# las variedades que mayormente destacan
en nuestro pa%s son&
(
> La (olden Delicious## cuya cosecha se lleva a cabo entre los meses de agosto a
octubre# la ed Delicious# que tiene su poca de cosecha es en los meses de
septiembre a noviembre y la ome Ceauty! )dicionalmente se cultiva una amplia
gama de manzanas criollas.
Cond#c#one) ,ara e cut#(o de o) man/ano).
El manzano es una de las especies de fruta dulce de mayor difusin a escala
mundial# debido fundamentalmente a&
Su facilidad de adaptacin a diferentes climas y suelos!
Su valor alimenticio y teraputico!
La calidad y diversidad de productos que se obtienen en la industria
transformadora!
Por proceder de climas muy fr%os resiste las m$s ba"as temperaturas# lo que ha
permitido cultivarlo a gran escala en todos los pa%ses de clima relativamente fr%os# y
en particular en todos los de Europa!
Es m$s resistente al fr%o que el peral y no necesita tanta cantidad de calor y luz
para la maduracin! Sufre menos con el exceso de fr%o que con el de calor y prefiere
los climas h-medos a los secos! Las flores son sensibles a las heladas tard%as de
primavera# la utilizacin de riego anti>heladas u otros sistemas de proteccin son
habituales en aquellas zonas con elevado riesgo!
El manzano soporta temperaturas inferiores a los >09F+# sin que por ello se afecte
su corteza# aunque al descender por deba"o de los >05F+ pueden perderse algunas
yemas florales! La principal limitacin para el cultivo del manzano en comarcas
meridionales es el requerimiento de horas fr%o# por encima de las 0!999 horas fr%o
7en funcin de las variedades8!
Es menos exigente en suelo que el peral# ya que se adapta a la mayor%a de los
terrenos# aunque prefiere los de aluvin# sil%ceo>arcillosos# pero de regad%o o muy
frescos! Por tener el sistema radicular superficial puede vivir en terrenos poco
profundos! El agua estancada le resulta per"udicial y tolera el csped me"or que
ning-n frutal!
El manzano se puede multiplicar por semilla# por in"erto y tambin por estaca#
aunque este -ltimo mtodo no es recomendable! ) la siembra se recurre para
obtener patrones francos y nuevas variedades!
Los manzanos se plantan durante el periodo de reposo de la savia! Este periodo
dura aproximadamente desde la ca%da de la ho"a en el oto,o hasta la nueva
brotacin en primavera! Las densidades de plantacin oscilan entre los 0!599 y los
2!999 $rbolesGha en los sistemas en e"e y densidades de 0!999 a 0!A99 $rbolesGha
en sistemas en espaldera!
+
El sistema de riego m$s empleado es el de inundacin o a manta! )unque en las
nuevas zonas de produccin es cada vez m$s frecuente la utilizacin de riego
localizado# bien sea por goteo o por micro aspersin! En este caso se utiliza
fertirrigacin!
En$ermedade) - cu#dado)
Las plagas m$s frecuentes en los manzanos son la carpo>capsa y cydia
pomonella# su tratamiento requiere de un traba"o fitosanitario intenso# siendo los
$rboles "venes los que m$s se afectan!
En las plantaciones de manzanos# sin embargo# las verdaderas amenazas las
constituyen los cambios climatolgicos# como heladas# granizadas# asoleadas y falta
de agua# que afectan seriamente el rendimiento y calidad de los frutos! Las medidas
preventivas como abonar# desyerbar# sistemas artificiales de temperatura#
establecimiento de mallas antigranizo# entre otros# son de gran ayuda en la
prevencin de cualquier eventualidad!
La etapa de poda es muy importante para ayudar y corregir los h$bitos de
crecimiento y de fructificacin de cada variedad# de forma que se obtengan $rboles
de esqueleto equilibrado y robusto# capaz de soportar el peso de las cosechas#
conseguir una produccin abundante# airear e iluminar el centro del $rbol y eliminar
toda la madera seca# enferma o no productiva!
La etapa final de la produccin en campo consiste en la recoleccin de las
manzanas y esta depende en gran medida del destino final de la fruta! Si se destina
al mercado en fresco# el fruto debe recogerse en pleno d%a# exento de toda humedad
y con el m$ximo cuidado para que no reciba ning-n golpe! Si se recoge un tanto
verde y no puede ser colocado en el mercado# algunas variedades son muy
sensibles al arrugado de la piel y a la prdida de peso!
La manzana es una fruta que llama la atencin en los mercados porque se puede
encontrar casi todo el a,o en magn%ficas condiciones de calidad y lista para ser
consumida! Esto es posible gracias a las buenas pr$cticas de manipulacin y
conservacin del alimento que existen hoy en d%a! Despus de su recoleccin# a las
manzanas que van a ser almacenadas se les aplican diversos mtodos de
conservacin# como el enfriamiento r$pido# el almacena"e en ca"as con pel%culas
pl$sticas y la refrigeracin controlada# que reducen la prdida de agua y evitan que
la piel de la manzana se arrugue!
Con)umo - ,roducto) der#(ado) de a man/ana.
El consumo de la manzana en nuestro pa%s es principalmente en fresco! Se
considera que del total de la produccin# abarca entre el A9>A5D# mientras que el
restante 29>15D es para uso industrial!
&
En lo que se refiere a consumo en fresco# cabe se,alar que a pesar de que este
depende principalmente de las condiciones socioeconmicas de la poblacin# para el
caso de la manzana el consumo nacional por habitante se ha incrementado hasta
alcanzar actualmente un promedio del orden de A!A EgGa,o 7199?8# situando a la
manzana en la cuarta fruta mas consumida del pa%s!
+on respecto al uso industrial# encontramos un n-mero importante de productos
que se derivan de la manzana y que sirven de base a otras industrias como la
elaboracin de "ugos# la refresquera o bien la elaboracin de alimentos azucarados!
En tal caso# podemos enumerar los derivados de la siguiente manera&
0!> Hbtencin de $cido m$lico# empleado el la industria farmacutica y en la
alimentar%a como sustituto del $cido c%trico!
1!> Produccin de "ugos concentrados y congelados para la elaboracin
domstica de bebidas refrescantes de origen natural al adicionarles agua!
2!> Elaboracin de pastas de manzana# mermeladas y productos azucarados
para uso en hornos de microondas!
4!> *abricacin de vinos y aguardientes!
esulta interesante apuntar que de estos derivados# la industria predominante es
la que se refiere a la elaboracin de "ugos concentrados y congelados!
Desde el punto de vista nutritivo la manzana es una de las frutas m$s completas
y enriquecedoras en la dieta! 6n @5D de su composicin es agua# por lo que resulta
muy refrescante e hidratante! Los az-cares# la mayor parte fructosa 7az-car de la
fruta8 y en menor proporcin# glucosa y sacarosa# de r$pida asimilacin en el
organismo# son los nutrientes m$s abundantes despus del agua! Es fuente discreta
de vitamina E o tocoferol y aporta una escasa cantidad de vitamina +! Es rica en
fibra# que me"ora el tr$nsito intestinal y entre su contenido mineral sobresale el
potasio! La vitamina E posee accin antioxidante# interviene en la estabilidad de las
clulas sangu%neas como los glbulos ro"os y en la fertilidad! El potasio# es un
mineral necesario para la transmisin y generacin del impulso nervioso y para la
actividad muscular normal# interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la
clula!
Las extraordinarias propiedades dietticas que se le atribuyen a esta fruta se
deben en gran medida a los elementos fotoqu%micos que contiene# entre ellos#
flavonoides y quericitina# con propiedades antioxidantes!

*. De$#n#c#!n de o&'eto de e)tud#o.

En estricto sentido# el ob"eto de an$lisis y accin del Plan ector est$
tipificado en trminos del Sistema Producto! De acuerdo a la definicin generalmente
aceptada# plasmada en el documento de traba"o sobre la Estructuracin del
Programa estratgico de <nvestigacin y 'ransferencia de 'ecnolog%a en el Distrito
*ederal# el sistema producto se define como Ila integracin de los agentes y
actividades econmicas que intervienen en un proceso productivo# desde la
actividad primaria hasta la oferta al consumidor final# incorporando procesos de
empaque# industrializacin o transformacin que sean necesarios# para su
comercializacin en mercados internos y externos! <ncluye# adem$s# el abasto de
insumos y equipos relevantes# as% como todos los servicios que afectan de manera
significativa a dichas actividades# como la investigacin# capacitacin y la asistencia
tcnica# entre otros!
El enfoque se utiliza por diferentes disciplinas# y de acuerdo a las mismas se
hace hincapi en algunos de los aspectos relevantes para stas! )s%# por e"emplo#
en enfoques mercadolgicos es frecuente utilizarla para calcular los m$rgenes de
comercializacin e identificar el valor y la participacin del productor en cada eslabn
de la cadena agroalimentaria! Sirve tambin para detectar las razones y causas que
originan las diferencias entre los precios pagados al productor y el precio pagado por
el consumidor! Htras bondades del enfoque se encuentran en que permite detectar
las posibilidades del productor primario de aumentar su participacin en la
generacin de valor agregado a lo largo de la cadena!
Entre los usos de planeacin estratgica del enfoque ste permite identificar
los problemas que afectan la competitividad y el crecimiento del sector productivo en
cada cadena# desarrollar un sistema de informacin integral que facilite al productor
la toma de decisiones y servicios a los que puede acceder para obtener mayor
beneficio econmico en su ingreso al mercado# as% como proponer lineamientos
estratgicos y pol%ticas que permitan el me"or funcionamiento de las cadenas
productivas# consideradas como prioritarias a partir de su contribucin econmica >
social! En general# se sugiere integrar al enfoque de cadenas la perspectiva de
Iredes de valorJ# lo que no es otra cosa que incorporar al concepto los supuestos
b$sicos de la nueva mercadotecnia# donde el consumidor debe ser el centro de las
preocupaciones y los productos deben ser diferenciados! Es frecuente# as% mismo#
invocar cierta falta de competitividad de las cadenas sin Iredes de valorJ#
considerando las tendencias y las proyecciones los precios en el mercado
internacional para los productos b$sicos 7commodities8# en franco estancamiento o
descenso hasta el 1909# lo que se pretende solucionar dando valor agregado a estos
productos!
1!
<ncluso se comparan dinamismos de importaciones y exportaciones
agropecuarias contra las agroindustriales 7donde se incluye la rama de alimentos#
bebidas y tabaco8# argumentando el retroceso de las primeras a favor de las
segundas! 'ambin se se,ala que entre 0K@9>0K@? las exportaciones de productos
procesados representaron alrededor del 19D# mientras que entre 0KK9 y 1994 estas
crecieron 00?D y las de fruta fresca A4D! *inalmente# al menos hay tres maneras de
identificar una cadena# seg-n se tenga en consideracin un mercado de consumo.
un estado de transformacin o el empleo de una misma materia prima! En general
el enfoque que se adopta en 3xico es el criterio de identificacin& de una misma
materia prima# seg-n el cual la cadena se define en funcin del producto primario
central 7por e"emplo trigo# girasol# leche# algodn# con%feras# eucaliptos# etc!8! Este
criterio presenta como e"e de preocupacin el producto primario y el productor
agropecuario# aunque sin perder el inters de conocer las interrelaciones con los
otros eslabones de la cadena# es decir# los proveedores de insumos# el sector de
transformacin# la distribucin y el consumidor final!
+on el fin de tipificar de una forma m$s operativa# el plan rector considera al
sistema producto como el con"unto de actores econmicos que mediante la
interaccin de mercado realizan un proceso generador de valor# identificado a travs
de una estructura insumo producto# proveniente de su interaccin y concretado por
un consumidor final su"eto a sus necesidades y capacidad de pago!
En estricto sentido# el esquema del sistema permite caracterizar los diferentes
eslabones y sus elementos diferenciadores# as% como los mecanismos de interaccin
en trminos de mercado! +ada eslabn es una actividad completa de mercado en
trminos de realizacin del valor agregado mediante un proceso de transformacin
productiva concretada en el mercado!
E S#)tema Producto Man/ana
11
<nsumos
b$sicos
<nvestigacin
Servicios y
asistencia
tcnica
3aquinaria y
equipos
Producc#!n
,r#mar#a
Im,ortac#one)
Indu)tr#a
,roce)adora
Comerc#a#/ac#!n
ma-oreo
Comerc#a#/ac#!n
deta#)ta0 (enta a
con)um#dor
3ercados
)utoservicios
'ianguis y otros
E)1uema "enera de a cadena ,roduct#(a de a man/ana en M%.#co
ecursos
naturales
Ca)#$#cac#!n
Em,a1ue
Re$r#"erac#!n
Comerc#a#/ac#!n
med#o ma-oreo
Ea&orac#!n de 'u"o)2
mermeada)2 'aea)2
de)3#dratado)2 )#dra).
Indu)tr#a de re$re)co) -
&e&#da) no aco3!#ca).
Indu)tr#a $armace4t#ca - de
co)m%t#co)
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b$sicos
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tcnica
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Comerc#a#/ac#!n
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)utoservicios
'ianguis y otros
E)1uema "enera de a cadena ,roduct#(a de a man/ana en M%.#co
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naturales
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Indu)tr#a de re$re)co) -
&e&#da) no aco3!#ca).
Indu)tr#a $armace4t#ca - de
co)m%t#co)
Los actores de la cadena de manzana se pueden identificar en los siguientes
grupos&
In)umo)!
o 3aquinaria y equipo!> La maquinaria y equipo que se requiere para la
produccin es maquinaria de uso agr%cola com-n# en el caso de las
aspersoras estas requieren cierto grado de especialidad# algunos
huertos han comenzado a tecnificar sus riegos con micro aspersin# la
cual sirve adem$s de riego para alargar el periodo de dormancia!
o Servicios tcnicos!> En el caso de los servicios tcnicos es muy
importante mencionar que 6=<*6'>+hihuahua "uega un papel muy
importante# ya que a travs de esta organizacin se brinda a los
productores asistencia tcnica# son pocos los productores grandes que
pueden contratar tcnicos para el mane"o de sus huertos# el resto de los
productores acuden a la tienda de insumos de 6nifrut o de las
asociaciones locales de manzaneros para pedir asesor%a!
o *inanciamiento!> Es dif%cil acceder a este servicio# ya que los bancos
consideran la produccin de manzana un cultivo de alto riesgo# por lo
cual solo los productores grandes que cuentan con infraestructura y que
puede ser puesta como garant%a# tienen acceso al crdito! Cuscar
opciones de formacin de empresas parafinancieras o dispersoras de
crdito!
o )groqu%micos!> 6nifrut cuenta con una tienda de insumos por medio de
la cual brindan el servicio a los productores de venta y agroqu%micos# los
cuales los pueden adquirir a un precio relativamente m$s ba"o que en el
mercado normal! 'ambin para este caso brinda servicio de asesor%a
tcnica en la aplicacin de los agroqu%micos!
o <nvestigadores!> En cuanto al eslabn de la investigacin tenemos que
participan <=<*)P# *undaciones Produce# el +<)D# 6)))=# 6)+L#
6nifrut# entre otros! Es importante se,alar que con la colaboracin de
6nifrut ha permitido la difusin de aplicaciones y conocimientos
obtenidos en la investigacin!
o 3allas antigranizo!> Las mallas antigranizo son un elemento de vital
importancia para el eslabn de produccin primaria de la cadena! La
utilizacin de estos implementos permiten obtener una me"or calidad de
manzana y con ello un me"or ingreso en su venta para consumo en
mesa!
Producc#!n.
o Peque,os productores o no tecnificados!> En +hihuahua# este grupo
representa un 49D de los productores# se caracteriza por tener
peque,as extensiones de huertos los cuales no cuentan con maquinaria
suficiente para todas las labores que realizan y en cuanto a la
tecnificacin de riegos# carecen en su totalidad# no cuentan con mayas
12
antigranizo por lo cual# su fruta se queda expuesta y cuando llega a
presentarse una granizada su fruto solo se puede vender a las "ugueras#
las cuales pagan la manzana a precios que en ocasiones es incosteable
recolectarla para mandarla a estas empresas! Htro grupo se localiza
entre los productores que a-n tienen huertos de temporal# los cuales han
ido disminuyendo por las razones de la sequ%a en algunos estados!
o Productores grandes o tecnificados!> En +hihuahua# este grupo de
productores que representa el 29 D en el estado de +hihuahua# son los
que poseen las grandes extensiones en huertos# es el grupo de
productores que destacan por producir manzana de primera 7manzana
de mesa8# cuentan con maquinaria suficiente para los traba"os que
requieren realizar en sus huertas 7 en la maquinaria que emplean en la
produccin de manzana encontramos tractores# desvaradoras#
aspersores# riego tecnificado# mayas antigranizo# calentones o abanicos
para control de heladas# entre otros8! Este grupo comienza a tecnificar
sus riegos y a sembrar in"ertos de alta productividad# pero otros siguen
creciendo en extensin de huertos! Htra caracter%stica que tienen estos
productores es que abarcan otros eslabones de la cadena tales como&
empaques y fr%os# comercializacin y transporte# pudindose encontrar
todos reunidos en un productor! +omo en otros casos# los productores
que participan en dos o tres de los procesos antes mencionados# se
destacan por ser productores consolidados y que pueden vender a las
"ugueras las manzanas que se desecha de las bandas de seleccin!
Em,a1ue) - 5r6o).
Este eslabn de la cadena tiene un papel muy importante para la
comercializacin del cual se destacan los siguientes dos actores&
o Propios de productores grandes!> Este equipamiento es fundamental
para almacenar la manzana para desplazarla durante todo el a,o! En el
caso espec%fico de este actor tenemos que por lo general almacenan su
propia manzana y si aun les queda espacio compran manzana de otros
productores para almacenarla! Dentro de estas mismas infraestructuras
se tienen seleccionadoras con las cuales se clasifican las manzanas
para su venta al p-blico as% como a las empacadoras# que en su
mayor%a son manuales y realizan el proceso en ca"as de cartn con
charolas separadoras!
o Empresas empacadoras!> Estas empresas se dedican a la compra de la
fruta a los productores que no cuentan con este equipamiento y llevan a
cabo los procesos de seleccionado# almacenado# empacado y venta de
manzana! En ocasiones slo se rentan los frigor%ficos a productores que
desean almacenar sus manzanas!
13
Com,radore)
En este eslabn encontramos a cinco grupos importantes de compradores&
o Productores grandes con empaque!> +omo ya lo mencionamos este
grupo viene traba"ando desde la produccin y ahora los encontramos en
la comercializacin# son productores grandes que logran tener presencia
en los mercados de abastos o que pueden hacer contratos con
supermercados para abastecer sus demandas durante el a,o!
o Empresas empacadoras!> Pueden ser de dos tipos& ex productores que
tuvieron huertas de manzana pero se quedaron sin ellas# o personas que
solo instalaron frigor%ficos para vender el servicio de empaque! Es
importante resaltar que son muy pocos los que se ubican en este grupo!
Por lo general la parte m$s fuerte que tienen estos empaques es de
comercializacin pues conocen bien los nichos del mercado!
o +ompradores de +entrales de )bastos!> En el caso de estos actores de
la cadena son principalmente de las centrales de abastos de 3xico#
(uadala"ara# 3onterrey y +hihuahua# ya que en estas ciudades se
distribuye la mayor parte de la manzana! Estos compradores llegan al
los Estados a comprar manzana la que en ocasiones trasportan a
bodegas de las centrales de abasto y otras veces de"an alguna manzana
almacenada en frigor%ficos que rentan en el Estado!
o +ompradores de supermercados!> En el caso de los supermercados
tenemos que algunos de estos a nivel nacional tienen compradores que
durante las pizcas hacen tratos con productores# especialmente con los
que tengan capacidad de almacenamiento en fr%o# para que les puedan
surtir durante una poca amplia!
o +ompradores de "ugueros grandes!> En el caso de las "ugueras grandes
estas cuentan con compradores exclusivos. espec%ficamente en el caso
de Mumex# esta empresa no compra directo a los productores sino que
tiene compradores que se encargan de abastecerle y hacer los tratos
con los compradores! Estos les compran a productores peque,os y
tambin compran a los empaques el desecho de banda!
Tran),orte.
o 'ransportistas de los mismos empaques!> )lgunos empacadores#
mismos que ya se han mencionado# son productores# cuentan con su
propia flota de transporte los cuales dan servicio principalmente a la
empresa y si el tiempo y el espacio les permite dan servicio de
transporte a otros productores de la regin!
1"
o 'ransporte de empresas empacadoras!> Existen otras empresas de
empaques y fr%o que a su vez tienen comercializacin pero no
produccin y algunas de estas cuentan tambin con su flota de
transporte# la cual da servicio a su empresa y una vez que cubre las
necesidades de la misma# presta el servicio a otros productores o
empresas que los contratan!
o 'ransporte particular!> Son transportistas que no se dedican
exclusivamente a transportar manzana pero que en la poca de pizcas
se convierte en su principal traba"o# al brindar el servicio a algunos
productores para que transporten sus frutas!
Indu)tr#a
En el caso del eslabn de la industria de transformacin se localizan tres grupos#
los que se mencionan a continuacin&
o (randes industrias "ugueras!> Por lo general estas industrias producen
concentrado de manzana que venden a otras empresas que elaboran
refrescos# "ugos y dem$s derivados!
o Peque,as industrias de "ugos# mermeladas y deshidratados!> Estas
peque,as industrias que pertenecen a ex productores de manzana yGo
personas que viven en la regin productora de manzana y que han
encontrado un buen negocio en la transformacin de manzana# en "ugos#
mermeladas y deshidratados. al igual que los peque,os productores que
tienen industrias de transformacin# suelen pagar un poco me"or la
manzana a los productores en comparacin a las grandes "ugueras# solo
que no alcanzan a transformar grandes cantidades de producto!
o Peque,os productores de "ugos# mermeladas y deshidratados!> Existe
un grupo de productores peque,os que se han preocupado o han visto
la oportunidad que tienen al darle valor agregado a la manzana
transform$ndola en "ugos org$nicos o no org$nicos# mermeladas
org$nicas o no org$nicas y ore"ones o manzana deshidratada! Los
productores peque,os que han comenzado a hacer este tipo de
actividades han podido sostener sus huertas ya que la produccin que
obtienen saben que la podr$n colocar en el mercado de esta manera
transformada! )lgunos peque,os productores que tienen empresas
transformadoras de manzanas han comenzando a comprar manzana a
otros productores para cubrir la demanda que tienen de los
subproductos de manzana!
15
Comerc#a#/ador deta#)ta.
Este eslabn de la cadena cobra su importancia desde el momento en el que
acerca a los consumidores los productos y subproductos de la manzana y se
encuentra identificado de la siguiente manera&
o Distribuidores o cadenas nacionales
o Supermercados =acionales
o Distribuidores o +adenas Extran"eras
o Supermercados Extran"eros
o Supermercados Locales
Con)um#dor.
=o puede faltar el -ltimo eslabn de la cadena# ya que es quien sostiene
econmicamente a todos los actores antes mencionados y se pueden apreciar
diferentes grupos&
o +onsumidor nacional de manzana de mesa y de "ugos de manzana!
o +onsumidor nacional de mermelada de manzana y de deshidratados de
manzana
o +onsumidor extran"ero de "ugos de manzana# de mermeladas de manzana
y de deshidratados de manzana
Debe recordarse que este consumidor es el e"e de las cadenas productivas# por
lo que hay que estar siempre atentos a los cambios en gustos y preferencias de
este p-blico para poder surtir sus demandas!
En cuanto a la comercializacin de la manzana tenemos que 3xico ofrece un
excelente precio a la manzana de mesa por lo que al momento no se han tenido que
explorar mercados internacionales ya que la demanda de manzana no es cubierta
aun con la produccin que se tiene en el pa%s!
Pro&em7t#ca en a ,roducc#!n ,r#mar#a.
Los escenarios que se presentan para la produccin de manzana en nuestro
pa%s# depende tanto de factores nacionales como internacionales!
En el caso particular de los manzaneros mexicanos no solo deber$n enfrentar los
ya tradicionales problemas de costos crecientes en los insumos y elevados costos
financieros. sino que adem$s una problem$tica muy particular& el recurso agua!
1(
El principal estado productor de nuestro pa%s# padece cada vez m$s la falta de
agua# sobre todo en un producto que requiere de gran cantidad de esta como es la
manzana! Por lo que se hace necesario que se establezca un programa para el uso
eficiente del agua# que permita que la gran mayor%a de las superficies dedicadas a
esta fruta puedan beneficiarse con sistemas de riego mas modernos y eficientes
7aspersin# fertirrigacion# etc!8!
Loy en d%a los productores se,alan que las zonas productoras han tendido a
desplazarse cada vez mas a la tierra# en donde existe agua# pero donde las
condiciones clim$ticas no son las idneas para la produccin!
Por otra parte# en el Estado de +hihuahua# los productores est$n llevando a
cabo un proceso de reconversin del cultivo a travs de un esquema de produccin
en alta densidad! De esta forma# con una mayor densidad de $rboles se busca
obtener producciones del orden de ?9 toneladas por hect$rea# en lugar de 05
toneladas# que es el promedio tradicional en plantaciones de 259 a 499 $rboles!
Estos sistemas de alta densidad permiten plantaciones de 0#159 a 1#559 $rboles
por hect$rea# mediante el uso de portain"ertos enanizantes# con lo que se obtienen
$rboles m$s peque,os! Esta reduccin de tama,o# implica menores costos en lo que
se refiere a podas y recoleccin de cosecha. as% como a posibilidad de que los
manzanos al tercer a,o ya estn produciendo!
)dem$s cabe resaltar# que este nuevo esquema para elevar la produccin# se da
sobre la base de aquellas variedades altamente demandadas en los mercados tanto
nacional como extran"ero!
1+
8. Re$erenc#a) de Mercado Internac#ona.
Producc#!n2 )u,er$#c#e - rend#m#ento
La produccin de manzana en el 1909 llego los ?4 millones de toneladas#
volumen sin precedente y resultado de una larga trayectoria de crecimiento
constante en este cultivo a nivel mundial! La produccin mundial en 199A fue 0K9D
superior a la obtenida en 0KK9# manteniendo un ritmo importante de crecimiento!
Esta evolucin ha estado sustentada principalmente en el incremento en los
rendimientos productivos! La superficie establecida de manzanos muestra una
tendencia declinante despus de alcanzar en 0KK5 un $rea de casi ?!5 millones de
hect$reas# a partir de lo cual se han reducido en forma importante las superficies
hasta alcanzar en 1909 un $rea del orden de 4!K millones# es decir# 21D menos que
hace doce a,os!
.uente/ .)O01)1 2!12 2miles de toneladas3
.uente/ .)O01)1 2!12 2miles de 4ect,reas3

1&
El rendimiento promedio anual se increment de 0KK9 al 1909 al pasar de K!?K
toneladas a 02!95 toneladas por hect$rea! Se mantiene sin embargo# una gran
divergencia en cuanto a rendimientos entre los principales pa%ses productores# pues
mientras algunos pa%ses como *rancia# +hile e <talia muestran niveles por arriba de
las 24 toneladas por hect$rea# casi tres veces el promedio mundial# un importante
n-mero de pa%ses se ubican por deba"o de las 09 toneladas por hect$rea!
Pr#nc#,ae) ,a6)e) ,roductore) - )u) rend#m#ento)
El manzano es la especie m$s cultivada a escala mundial y pr$cticamente se
cultiva en todo el mundo# identific$ndose a nivel de regiones econmicas )sia como
el $rea de mayor produccin# seguida de el +ontinente Europeo que es la segunda
$rea geogr$fica y )mrica del =orte donde destaca principalmente Estados 6nidos!
Su,er$#c#e Mund#a
1990 2000 2001 2002 200* 2008 200: 200; 200< 200= 2009 2010
Aeman#a @4!4 A2!94 A9 A9 20!0? 21!25 21!24 21!594 20!A 20!@ 20!@ 20!@
C3#na 0#?25!51 1#154!A? 1#9??!K1 0#K2K!9A 0#K90!02 0#@AA!21 0#@59!?2 0#K99!99 1#999!99 1#999!99 1#94K!59 1#944!@9
E)tado) Un#do) de Am%r#ca 0K0!? 0A2!K 0?K!0@ 05K!AA 05@!90 055!5K 052!21 051!A?5 05? 040 049!A 02K!4
5ranc#a @1 ?K!A ?? ?5!? 5K!@1 5@!0 5A!A1 44!A5 4? 51 40!1 2K!K
Ita#a A@!90 ?1!52 ?1!?5 ?9!52 5?!K2 5A!55 5A!04 ?0!?5 ?0!0@ 54 5@!4 5A!K
Tur1u6a 095 09A!? 09@!2K 09K!@K 00?!55 00@!22 010 010!?? 009 05@ 022!1 0?5
5ederac#!n de Ru)#a 415 429 2K4!5 2K? 2@? 2K9 2?5!55 2A9 142 0K1 0@?
Ir7n2 Re, I)7m#ca de 049!5@ 04A!24 04@!?A 04K 059 0@K!50 190!25 190!25 191 191 045 029!1
Poon#a K0!5 0?5!0 0??!40 0?@!4? 05K!1@ 0A5!10 0?K!?5 0?0!K@K 0A5!4 0A0 0A2!? 0@@!1
Ar"ent#na 59!0 4? 4@ 59 59 49 44!@A 45 4? 4? 41!? 42!5
C3#e 12!1? 25!AK 25!A 24!@A 25!40 2?!0 2?!5 2?!0 2A!5 25 25!0 25
Bra)# 11!24 29!94 29!K4 20!51 20!52 21!KK 25!4K 2?!0 2A!5? 2A!@K 2@!1 2@!5
M%.#co 5A!A5 54!A1 ?0 ?0 55 5K 5K!54 5A!AA ?9 5?!K2 5A 5A!A
Ind#a 0@A!0K@ 129 149 149 159 190 129!A 124!A 1?0!? 1?0 1AK!0 295!@
Re)to de mundo A41 0#4?9 0#42@ 0#25A 0#255 0#490 0#2A4 0#224 0#21? 0#25A 0#1@5 0#1??
Tota de mundo *2891 :2**: :2182 82=91 82=0; 82=20 82=1: 82<=; 82921 82=8< 82<02 82<*0
.uente/ .)O01)1 2!12 2miles de toneladas3
La produccin de manzana presenta un alto grado de concentracin en un
peque,o grupo de ocho pa%ses# que en con"unto representaban en 0KK9 el 50D de
la oferta total y para 1909 han incrementado la concentracin a A9D 7+hina# 6S)#
*rancia# <talia# 'urqu%a# usia# <r$n# <ndia8
El principal pa%s productor es +hina que en 1909 aport el 42D del volumen
mundial# con un r$pido crecimiento que le ha permitido casi septuplicar la produccin
que ten%a en 0KK9# aunque con rendimientos similares al promedio mundial!
En segundo lugar se ubica Estados 6nidos# que aporta alrededor del AD de la
oferta mundial! Este pa%s ha mantenido mas o menos estable su volumen de
produccin# si bien con un importante aumento en los rendimientos productivos#
hasta alcanzar en 1909 un nivel de 1A toneladas por hect$rea!
En el +ontinente Europeo# destacan como principales productores y en ese orden
de importancia# Polonia# *rancia# <talia y 'urqu%a! En el caso de *rancia e <talia hay
que destacar que se encuentran entre los pa%ses con m$s alto rendimiento en
campo# con una tendencia estable de produccin!
En el periodo de 0KK9 a 1909# el aumento en la oferta de manzana ha
provenido principalmente a +hina que pas de 4!2 millones a 1A millones de
toneladas# es decir# 12 millones m$s# equivalente pr$cticamente al incremento en la
oferta mundial en dicho periodo!
1
*uente& Case de datos *)HS')'
Comerc#o #nternac#ona
De las diferentes especies de fruta dulce# la manzana es la que ocupa el primer
lugar en volumen respecto a las exportaciones e importaciones mundiales# debido
en gran parte a su aptitud para el transporte de larga distancia# al rgimen de
conservacin# a su capacidad de ser manipulada para la carga y para la palatizacin
Los vol-menes de intercambio comercial de manzana han mantenido una
tendencia permanente de crecimiento# alcanzando las exportaciones totales en 1994
una cifra rcord de m$s de ?!4 millones de toneladas# equivalentes al 09D de la
produccin mundial!
De 0KK9 a 1995# el volumen de las exportaciones se increment en 1?AD#
mientras que en trminos de valor lo hicieron en K4D! Lo anterior indica cierta
estabilidad en el precio internacional de este producto# cuyo precio promedio en los
mercados internacionales se mantuvo en torno a los N519 dlares por tonelada! En
trminos reales el precio internacional muestra decrecimiento# lo que implica una
mayor competencia mundial en cuanto a la capacidad de producir cada vez con
menores costos y mayores rendimientos en plantaciones!
Por lo que se refiere a las importaciones# se observa un aumento de 1A5D en 1995
respecto al volumen de las compras efectuadas en 0KK9! En trminos de valor el
incremento fue de A0D con un precio promedio en el periodo del# orden de N?04
dlares por tonelada
2!
Pr#nc#,ae) ,a6)e) e.,ortadore).
De acuerdo a la informacin sobre las exportaciones de manzana en 1995# se
observa un grupo de seis pa%ses que destacan por el volumen de sus ventas al
exterior# que son en el mismo orden de importancia& +hina# +hile# *rancia# <talia y
Estados 6nidos y Polonia!
Este reducido grupo realiz en 1995 m$s de la mitad del total de exportaciones
75@D8! Entre estos pa%ses# se identifican varios de los principales productores del
mundo# con excepcin de +hile# que sin embargo en razn del alto porcenta"e de su
produccin nacional que exporta 7casi 59D8# logra ubicarse en este grupo de
vendedores!
Es de llamar la atencin que al considerar el valor de las exportaciones# +hina
de"a de pertenecer al peque,o grupo de principales exportadores y en su lugar lo
ocupa =ueva Oelanda! Lo anterior# seguramente como resultado de la calidad de
manzana que se comercializa y la ventana comercial en que entran las ofertas
respectivas# en donde =ueva Oelanda y +hile tienen la venta"a de ofertar cuando en
el hemisferio norte la produccin escasea!
Si ampliamos el grupo anterior con otros cuatro participantes# puede observarse
con m$s claridad el grado de concentracin que hay en los mercados
internacionales de esta fruta! El A2D del volumen de exportaciones y el @KD del
valor se concentra en nueve pa%ses# que por regiones geogr$ficas definen una oferta
proveniente de +hina# la +omunidad Europea# Estados 6nidos y +hile y =ueva
Oelanda como casos especiales!
68,511
303,120 304,281
425,131
600,551
762,950
832,377
512,007
804,407
728,923 718,331
766,721
615,946
626,973
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportaciones Mundiales de Manzana
Alemania China Estados Unidos de Amrica Francia
talia !"r#"$a Federaci%n de &"sia r'n, &e( sl'mica de
)olonia Ar*entina Chile +rasil
,-ico
*uente& *)HS')' 1901
Pr#nc#,ae) ,a6)e) #m,ortadore).
)l analizar la distribucin de las compras a nivel mundial# lo primero que se
aprecia es que hay una mucho menor concentracin de las compras en un reducido
grupo# aunque si se consideran las regiones geogr$ficas# dos son las que
concentran las compras& en primer lugar la +omunidad Europea con la participacin
21
de cinco de sus miembros y la regin de )mrica del =orte conformada por los
pa%ses socios del =)*')!
)lgunos pa%ses productores como Estados 6nidos y +hina# tambin se
distinguen como compradores# aunque con vol-menes y valor muy inferiores a las
exportaciones que realizan# lo que da como resultado posiciones favorables en sus
balanzas comerciales de manzana!
Entre los principales compradores# aparece nuestro pa%s con un volumen en 199A
de 119 mil toneladas lo que lo ubica como un pa%s netamente importador!
138,277
692,292
662,681
807,829
846,475
765,972
807,227
316,913 314,459
379,265
566,360
668,271
702,251
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Importaciones Mundiales de Manzana
Alemania China Estados Unidos de Amrica Francia
talia !"r#"$a Federaci%n de &"sia r'n, &e( sl'mica de
)olonia Ar*entina Chile +rasil
,-ico
*6E='E& *)HS')' 1901
Comerc#o #nternac#ona de 'u"o) de man/ana.
6n mercado que cobra cada vez m$s importancia en el comercio mundial es el
que se refiere al "ugo de manzana en sus diferentes presentaciones# en el cual los
pa%ses europeos tienen la mayor participacin! ) este grupo se agregan otros
industrializados como Mapn y +anad$!
+hina nos queda muy le"os como competidor y por hoy se conforma con surtir a
Mapn y otros pa%ses de la zona )si$tica# pero ya cubre una buena parte de las
necesidades de "ugo de Estados 6nidos# compitiendo con )rgentina y los pa%ses
Europeos!
22
Jugo de Manzanas Concent 1990 199: 2000 200* 2008
/ariacin
0KK9>1994
Importaciones (Miles US Dls) 2A9!?02 ?5K!909 ?@9!5@0 A2?!?0@ @AA!9A9 02?!AD
Exportaciones (Miles US Dls) 2@9!?K@ A5@!922 ?K9!2@9 5A4!K?4 A21!5K5 K1!4D
Importaciones (Toneladas) 404!1A? 444!409 ?1?!?99 K4A!4A2 090@!K?K 04?!9D
Exportaciones (Toneladas) 491!1?4 591!A5K ?K1!AA0 A2@!K@0 @A0!429 00?!?D
1990 199: 2000 200* 2008
Precio medio
0KK9>1994
Precio medio de exportaciones:
Dlares por tonelada
NK4? N0#59@ NKKA NAA@ N@40 NK1A
Jugo Manzana no Concentr 1990 199: 2000 200* 2008
/ariacin
0KK9>1994
Importaciones (Miles US Dls) 154!A?? 524!@51 50?!K42 5A1!?K? ?44!@02 052!0D
Exportaciones (Miles US Dls) 0A5!92@ 2A0!491 45K!41K ??4!29A AK?!4?5 255!9D
Importaciones (Toneladas) 1K4!A00 4K1!K45 A41!@@@ K14!KKK @@@!414 190!5D
Exportaciones (Toneladas) 145!922 49K!41@ ?@1!902 0940!12K 002K!21K 2?5!9D
1990 199: 2000 200* 2008
Precio medio
0KK9>1994
Precio medio de exportaciones:
Dlares por tonelada
NA04 NK9A N?A4 N?2@ N?KK N?K0
*uente& Case de datos *)HS')'
E(ouc#!n de comerc#o e.ter#or de 'u"o) de man/ana
El comercio internacional de "ugos de manzana ha registrado mucho m$s
dinamismo que el mercado de manzanas frescas! El volumen de las exportaciones
de "ugo de manzana concentrado creci de 0KK9 a 1994 en 00?D y el no
concentrado 2?5D# frente al aumento en las exportaciones de manzana fresca que
fue de A4D!
En cuanto al valor de las exportaciones# puede apreciarse que los precios
promedio resultado de las exportaciones de "ugo de manzana concentrado se
ubicaron en torno a los NK1A dlares por tonelada# casi 24D por arriba del precio
promedio del "ugo no concentrado que fue del orden de N?K0 dlares! En
comparacin con el comportamiento de los precios de la manzana en fresco# puede
observarse que hay mucha mas variabilidad en este mercado de "ugos!
Los principales pa%ses exportadores de "ugo de manzana concentrado se ubican
en la +omunidad Europea# que concentran m$s de la mitad del comercio! Destacan
en este caso +hile y )rgentina dentro del grupo de exportadores!
23
Jugo de Manzanas Concent A>o Jugo de Manzanas Concent A>o
Importaciones (Toneladas) 2008 Importaciones (Miles US Dls) 2008
Mundo 0#90@#K?K Mundo @AA#9A9
EUA 211!914 EUA 219!19K
Aeman#a 050!9?2 ?a,!n KK!222
?a,!n K4!415 Aeman#a @0!091
Re#no Un#do @5!?55 Re#no Un#do A2#5@9
Au)tr#a 4K!5?@ Au)tr#a 49!555
5ed. Ru)#a 2K!K?0 Canad7 25!501
Jugo Manzana no Concentr A>o Jugo Manzana no Concentr A>o
Importaciones (Toneladas) 2008 Importaciones (Miles US Dls) 2008
Mundo @@@#414 Mundo ?44#@02
Aeman#a 214!59K Aeman#a 1@A!@95
Au)tr#a 00K!?44 Au)tr#a 5@!4@5
Pa6)e) Ba'o) ?@!1?1 Pa6)e) Ba'o) 4?!040
Tota am&o) t#,o) de 'u"o) 0#K9A#2K2 Tota am&o) t#,o) de 'u"o) 0#510#@@2
Im,ortac#one) de 'u"o) de man/ana en 2008
Jugo de Manzanas Concent A>o Jugo de Manzanas Concent A>o
Exportaciones cant (Mt) 2008 Exportaciones !alor ("###$) 2008
Mundo @A0#429 Mundo A21!5K5
Poon#a 110!?04 Au)tr#a K?!4KK
Su#/a AK!@K5 C3#e 55!141
Au)tr#a A4!?0A @un"r6a @1!K?A
@un"r6a 55!95@ Poon#a 190!9K
C3#e 54!2@1
Aeman#a 4A!@?@
Ar"ent#na 44!120
Jugo Manzana no Concentr A>o Jugo Manzana no Concentr A>o
Exportaciones cant (Mt) 2008 Exportaciones !alor ("###$) 2008
Mundo 0#02K#21K Mundo AK?!4?5
Aeman#a 1@1!AK1 C3#na 215!41K
C3#na 4@A!11K Aeman#a 10A!K?A
Ita#a 5@!145 Ita#a 4K!K05
Tota am&o) t#,o) de 'u"o) 1#909#A5K Tota am&o) t#,o) de 'u"o) 0#51K!9?9
*uente& Case de datos *)HS')'
E.,ortac#one) de 'u"o) de man/ana en 2008
En el mercado de "ugo de manzana no concentrado# se registra un grado de
concentracin particularmente alto! 'res pa%ses& +hina# )lemania e <talia# efectuaron
en 1994 el A2D de las ventas de este producto! El caso m$s destacado es el de
)lemania# que sin ser un productor importante# ocupa el segundo lugar mundial en la
exportacin de "ugos concentrados!
En cuanto a las compras# es notoria su concentracin en un reducido n-mero de
pa%ses desarrollados que se distinguen entre lo que tienen una poblacin con mayor
capacidad de compra! Se distinguen en particular# por parte de la +omunidad
Europea& )lemania# )ustria y eino 6nido y se agregan Estados 6nidos y Mapn!
2"
Con)umo ,or 3a&#tante en e conte.to mund#a.
El dinamismo del comercio mundial y de la produccin de manzana a nivel
mundial# finalmente se explica por la demanda que hace la poblacin ya sea para
consumo en fresco o en productos elaborados!
El promedio mundial de consumo por habitante ha manifestado en las -ltimas
dcadas una estabilizacin en torno a los @ Eilogramos al a,o! El consumo por
habitante# sin embargo# presenta grandes divergencias entre los diferentes pa%ses#
mostrandose una mayor preferencia por este fruto en los pa%ses desarrollados y con
larga tradicin industrial!
El consumo promedio en )lemania por e"emplo# ha llegado a ubicarse cercano a
los ?9 Eilogramos por persona# si bien en los -ltimos a,os se redu"o a 49 Eilogramos#
nivel en el cual se ha estabilizado!
Htro de los grandes consumidores es Estados 6nidos en donde el consumo por
habitante se ubica en torno a los 19 Eilogramos por habitante# que equivale a mas
del doble al promedio mundial!
35.8
42.7
39.8
36.9
34.3
33.2
32.1
4.7 4.4
5.1 5.5 5.8 5.8 5.8
/
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Consumo Mundial de Manzanas
Alemania China Estados Unidos de Amrica Francia
talia !"r#"$a Federaci%n de &"sia r'n
)olonia Ar*entina Chile +rasil
,-ico )romedio ,"ndial
*6E='E& *)HS')' 1901
En este contexto internacional# el consume por habitante en nuestro pa%s# es a-n
dbil# de slo ? Eilogramos al a,o# inferior al promedio mundial y muy por deba"o del
consumo que se realiza en pa%ses con una poblacin que cuenta con mayor
capacidad de compra!
25
:. Re$erenc#a) de Mercado Nac#ona
La toma de decisiones en cualquier planeacin estratgica requiere de
informacin veraz# oportuna y continua! Es claro que los comits sistema producto
no tienen la capacidad econmica de generar toda la informacin relevante de
manera directa. de tal manera que ser%a necesario desarrollar una simbiosis con las
instancias generadoras de informacin del sector! Es por esta razn que esta
primera parte del an$lisis se lleva a cabo exclusivamente con la informacin
disponible en el S<)P ba"o la premisa de que dicha institucin garantiza el
seguimiento# la consistencia metodolgica y todas aquellas caracter%sticas
indispensables para la generacin de informacin de utilidad! Posteriormente se
incluir$n a manera de referencia# otras bases de informacin complementarias en
apoyo a la definicin de criterios de decisin del +omit!
E(ouc#!n de a ,roducc#!n nac#ona
La produccin nacional de manzana ha tenido un comportamiento irregular! En el
-ltimo per%odo analizado# se pueden ver los altiba"os# atribuidos a diversas causas#
empezando por un desarrollo espont$neo de los huertos# que denota falta de
planeacin!
.5E'1E/ 0%)6 2!12
2(
La produccin nacional de manzana presenta un comportamiento muy variable#
como refle"o principalmente de la alta afectacin que se tiene ante los diferentes
fenmenos climatolgicos que inciden en muy corto plazo en los rendimientos!
En una perspectiva de largo plazo# se observa una tendencia de crecimiento
moderado en el cultivo de manzanos! En 199K se alcanz un volumen total de casi
499 mil toneladas# que fue @D inferior a la registrada en 199?# debido principalmente
a problemas de tipo climatolgico!
) mediados de los noventa se registran las cifras rcord de produccin del orden
de ?29 mil toneladas# volumen que no se ha vuelto a lograr# si bien en 199? ya se
manifiesta una tendencia consistente y un volumen por encima a las ?99 mil
toneladas!
En este per%odo# la superficie cosechada se ha mantenido m$s o menos estable
alcanzando en 199A un $rea de ?1 mil hect$reas! En cambio se observa un
incremento importante en el rendimiento promedio en campo que pas de A!K
toneladas a K!@ toneladas por hect$rea en el -ltimo a,o! De lo anterior se infiere que
el aumento en la produccin ha obedecido principalmente a incrementos en
productividad# m$s que una expansin de superficie!
Rend#m#ento med#o2 e)tac#ona#dad - moda#dad de a ,roducc#!n
Puede decirse que el cultivo de manzana en nuestro pa%s# registra una
consolidacin en trminos de plantaciones y capacidad de produccin# si bien con
problemas de competitividad frente a la oferta excedente de Estados 6nidos!
ESTADO
PROMEDIO
A10 a>o)B
Porcenta'e
de Tota
Promed#o
TonC3a
+L<L6)L6) 2@K!14 ?KD 05!94
+H)L6<L) 42!@K @D ?!15
D6)=(H 4K!5K KD 4!A5
L<D)L(H 4!?0 0D 4!0A
=6E/H
LEH= A!42 0D 2!AK
P6ECL) 25!45 ?D 4!?4
P6EE')
H 0!55 9D 1!09
ES'H DE
ES')DHS 29!1K 5D ?!91
TOTAL :;2.0: 100D :.=8
Esta situacin se refle"a entre otras variables# en el rendimiento promedio que se
tiene en 3xico# el cual se ha mantenido en alrededor de A toneladas por hect$rea
en promedio nacional# nivel que se compara muy desfavorablemente frente al
promedio de Estados 6nidos de 1A toneladas e incluso frente al promedio mundial de
01 toneladas!
) nivel nacional# el -nico Estado que mantiene un nivel de rendimiento m$s o
menos competitivo es +hihuahua con 02!1 toneladas por hect$rea en los -ltimos
cinco a,os! El rendimiento en el resto de los Estados productores es realmente muy
2+
ba"o# lo cual se explica en parte por tratarse de cultivo en temporal 7como ocurre en
el caso de Puebla8 o bien# por prdidas de produccin ante las dificultades para
prevenir contingencias ambientales!
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Superficie de Riego a Nivel Nacional
C00UA0UA C1A0U2A 3U&A451 03A251
.5E'1E/ 0%)6 2!12
.5E'1E/ 0%)6 2!12
2&
06 06 06 06 06 06
26
116
516
336
16
26
E4E FE+ ,A& A+& ,A7 8U4 8U2 A51 9E) 1C! 41: 3C
Estacionalidad de la Produccion de
Manzana - 200
*uente& S<)P G S)()P)
Pr#nc#,ae) e)tado) ,roductore)
La produccin de manzana en nuestro pa%s se encuentra claramente concentrada
en los estados del norte# en particular +hihuahua# +oahuila y Durango# que en
con"unto aportan el @1D de la produccin nacional!
Se distingue de manera sobresaliente el Estado de +hihuahua# tanto por el
rendimiento que reporta como por aportar m$s de las dos terceras partes de la
produccin y mantener una expansin de su produccin que en 199? fue superior en
50D a la obtenida en 0KK9!
En segundo lugar se ubican +oahuila y Durango# ambos con una participacin del
@D cada uno# si bien con rendimientos inferiores a la media nacional y tendencias
diferentes# el primero m$s que triplico su produccin de 0KK9 a 1994# mientras que el
segundo disminuy casi ?9D!
El Estado de Puebla# que fuera durante mucho tiempo una regin con tradicin
en el cultivo# si bien registra aumento en su produccin# su participacin ha tendido a
disminuir significativamente en el total del pa%s! Lo anterior# es refle"o de
plantaciones en general con muy ba"o rendimiento!
2
La manzana se produce en otros 0? estados# pero con una m%nima participacin
y la produccin est$ orientada fundamentalmente a satisfacer demanda local# sin
tener un impacto importante en los circuitos de comercializacin de este producto!

686
76
86
16
26
76
06
76
PR!"#CCI!N PR!ME"I! $%0 a&os'
C00UA0UA C1A0U2A 3U&A451 03A251
4UE:1 2E14 )UE+2A ;UE&E!A&1 &E9!1 3EE9!A319
*uente& Case de datos S<)P 0KKK>199K
Es importante se,alar que +hihuahua tiende a aumentar su liderazgo como
principal productor nacional y establece las condiciones de competencia frente a la
oferta internacional! En contraste# el Estado de Durango ha visto un desplome
vertiginoso en su volumen de produccin de manzana!
+onsiderando los resultados -nicamente del a,o 1994# puede observarse que
+hihuahua logr alcanzar un rendimiento superior a las 0? toneladas por hect$rea#
que lo coloca con posibilidades competitivas desde la perspectiva de la produccin
primaria! El resto de las entidades# con excepcin de +oahuila# presentan
rendimientos muy ba"os que ponen en fuerte desventa"a al con"unto de los
eslabones de la cadena productiva de manzana en estas regiones!
Con)umo nac#ona a,arente de man/ana.
El consumo nacional de manzana presenta un ritmo de crecimiento de 0!5D
anual en promedio# muy similar al crecimiento de la poblacin! Lo anterior significa
que el consumo por habitante pr$cticamente se ha mantenido en el mismo nivel del
orden de @ Eilogramos por persona!
Lo que ha registrado cambios importantes es la estructura de la disponibilidad de
manzana# con una participacin creciente de compras al exterior para complementar
la demanda nacional!
3!
La produccin nacional todav%a en 0KK9 lograba satisfacer la totalidad de la
demanda interna# generando incluso un excedente marginal de exportaciones pero
cuyo volumen era superior al de las importaciones! En el transcurso de estos -ltimos
quince a,os# esta situacin se ha revertido completamente!
Par el a,o 1999# para atender la demanda interna fue necesario recurrir a la
importacin de 0@K mil toneladas# cifra sin precedente y que signific el 49D del
consumo nacional aparente y que el a,o siguiente fue a-n mayor! )unque estos
vol-menes han sido los niveles m$s altos de importaciones en volumen y en
porcenta"e del consumo total# las necesidades de complementar la oferta interna con
importaciones se han mantenido en niveles muy altos!
Para el a,o 199A y a pesar e haberse registrado un buen a,o agr%cola con un
importante crecimiento de la produccin nacional no alcanz las ?99 mil toneladas#
las importaciones ascendieron a un volumen de 119 mil toneladas# equivalentes al
15D del consumo nacional aparente!
=uestro pa%s se convirti en este breve lapso de ser un exportador neto de
manzana# si bien en cantidades marginales# a ubicarse entre los principales pa%ses
compradores y como un saldo netamente importador!
Las compras se realizan principalmente a Estados 6nidos# de donde en promedio
se adquiere alrededor del @5D de las manzanas de importacin! Le siguen en
importancia +hile# +anad$ y =ueva Oelanda! +abe mencionar que el periodo de
compras a Estados 6nidos y a +anad$ es principalmente de diciembre a
septiembre# mientras que a los pa%ses del hemisferio sur es de abril a "ulio! Se
estima que el 59D del mercado de calidad selecta para consumo e fresco es
abastecido por manzana importada!
Este comportamiento de las importaciones est$ estrechamente relacionado con
la apertura que se dio con el 'ratado de Libre +omercio de )mrica del =orte# en el
cual se estableci un cupo de ingreso con arancel decreciente hasta el a,o 1992!
Esta condicin de apertura comercial coloc a nuestro pa%s como uno de los
principales mercados para los excedentes que se vienen generando en Estados
6nidos# cuyos productores cuentan con condiciones tecnolgicas y productivas que
les permite acceder a los mercados internacionales en claras venta"as competitivas!
31
.5E'1E/ 0%)6 2!12
Se estima que el consumo de fruta importada aumentar$ a mediano plazo debido
a tres factores&
La demanda actual esta insatisfecha con la produccin nacional!
La proyeccin de la produccin interna aunque muestra una tendencia
creciente no ser$ suficiente!
El consumo por habitante en 3xico es relativamente ba"o y se considera que
hay un amplio margen para que se incremente en un futuro!
6n factor determinante en la comercializacin de la manzana mexicana es
ocasionado por factores externos principalmente de E!6!)! y +hile# como principales
competidores de 3xico# de ah% que las nuevas estrategias estar$n dirigidas a
fortalecer la productividad haciendo nfasis en la calidad m$s que en la cantidad!
E.,ortac#one) e #m,ortac#one) de man/ana en $re)co.
En el sector de las exportaciones la manzana "uega un papel irrelevante
comparado con las importaciones! De acuerdo a datos del periodo 0KK9 a 199A# los
vol-menes de manzana enviados al extran"ero han sido marginales representando
menos del 9!5D de la produccin nacional# si bien para 1994 se registra un
importante aumento al ubicarse en 144 toneladas!
El valor de las exportaciones en el -ltimo a,o ascendi a m$s de N199 millones
de dlares# alcanzando un precio promedio de NK0@ dlares por tonelada! Lo
anterior se,ala que la exportacin de manzana mexicana# esta dirigida a nichos de
mercado muy espec%ficos# lo que ha permitido su crecimiento y buenos precios!
La importancia de la manzana en el comercio internacional# se debe al papel tan
relevante que tiene en las importaciones! Se considera que este producto es de los
que tienen mayor participacin en el total de las compras mexicanas del sector
frut%cola!
Las importaciones de manzana provienen de Estados 6nidos principalmente y en
menor medida de +anad$# +hile y =ueva Oelanda! Las compras al exterior# han
tenido un crecimiento constante y de un volumen de 4!4 miles de toneladas en 0KK9#
32
en el a,o 199A alcanzaron 119 mil toneladas y cifras rcord tres a,os antes al llegar
a 110 mil toneladas!
Debemos tener en cuenta que el aumento en las importaciones se debe en gran
medida al proceso de apertura comercial de nuestro pa%s y en concreto al proceso
de desgravacin arancelaria frente a nuestros socios de )mrica del =orte! Estados
6nidos presenta crecientes excedentes en este producto que ven en el mercado
nacional una opcin cercana para su colocacin# teniendo como resultado una fuerte
penetracin no solo por los enormes vol-menes# sino por toda una estrategia de
mercadotecnia que han llevado a cabo los productores con apoyo de su gobierno!
MANZANAS
1990 199: 2000 2001 2002 200* 2008
Exportaciones (toneladas)
005 A1 09A 05 11 A5 144
Exportaciones (Miles US Dls)
4? 51 @5 0A 04 40 114
Precio medio exportaciones
Dlares por Tonelada
499 A11 AK4 0#022 ?2? 54A K0@
Importaciones (toneladas)
4!45? @0!@@? 0@4!450 110!010 0A0!A0K 0@9!AA4 054!950
Importaciones (Miles US Dls)
2!01? 50!?@1 045!@?5 0@9!?50 045!@1? 04A!2A? 02?!@K1
Precio medio importaciones
Dlares por Tonelada
A91 ?20 AK0 @0A @4K @05 @@K
E.,ortac#one) e #m,ortac#one) de man/ana en $re)co
*uente& Case de datos *)HS')'
%&'(%&
"#"')((
"*&'+&)
9
59#999
099#999
059#999
199#999
0KK9GK4 0KK5GKK 1999G94
Im,ortac#!n de man/ana $re)ca
Toneada)
*uente& Case de datos *)HS')'
E.,ortac#one) e #m,ortac#one) de 'u"o) de man/ana.
En el caso del comercio internacional del "ugo de manzana# 3xico a-n mantiene
un saldo favorable y un importante dinamismo en su actividad exportadora!
33
Las exportaciones de "ugo de manzana se han incrementado de 5!? miles de
toneladas en 0KK9 a 02!A miles de toneladas# mas que duplic$ndose en este
periodo de quince a,os!
El crecimiento de la industria "uguera merece darle mayor importancia a la
produccin y exportacin de "ugo de manzana a los Estados 6nidos# en primer lugar
por que es bien recibido por su sabor# en segundo porque la abundancia de
manzana de temporal# la hace muy propicia para "ugo! Se estima que en el mercado
norteamericano# el "ugo de manzana mexicano es bien recibido# no tiene
restricciones y genera proporcionalmente mayores divisas!
Jugo Manzana no Concentr 1990 199: 2000 2001 2002 200* 2008
Exportaciones (toneladas)
5!?9K A!?24 24!229 19!KK9 05!@59 0K!@90 02!?K?
Exportaciones (Miles US Dls)
4!9?4 @!1@A 02!4AK 09!15? K!@@4 09!??5 @!549
Precio medio exportaciones
Dlares por Tonelada
A15 0#9@? 2K2 4@K ?14 52K ?14
Importaciones (toneladas)
5K9 1!912 2!4?0 5!??0 5!2K4 A!090 A!595
Importaciones (Miles us Dls)
5K9 0!AKA 4!?1? A!2K1 5!4?0 ?!124 A!41@
Precio medio importaciones
Dlares por Tonelada
0999 @@@ 022A 029? 0901 @A@ KK9
E.,ortac#one) e #m,ortac#one) de 'u"o de man/ana
*uente& Case de datos *)HS')'
Im,ortac#!n de 'u"o) de man/ana
Toneada)
&'()#
&'*+(
('*&+
9 0#999 1#999 2#999 4#999 5#999 ?#999 A#999
0KK9GK4
0KK5GKK
1999G94
*uente& Case de datos *)HS')'

Las importaciones# sin embargo han crecido tambin a un ritmo acelerado y de
un volumen promedio en la primera mitad de los noventas del orden de 1!5 miles de
toneladas se ha incrementado en el -ltimo quinquenio a casi el doble para ubicarse
en 5!@ miles! De toneladas!
3"
Sin embargo# se mantiene un saldo favorable para nuestro pa%s tanto en trminos
de volumen como de valor# aunque debe destacarse que el precio promedio de las
importaciones es notoriamente superior al de las exportaciones!
Las perspectivas del comercio internacional depender$n de los siguientes
factores&
)8 La vinculacin tan estrecha que existe entre el mercado nacional y los Estados
6nidos! Se estima que alrededor del 19D del total de las ventas externas totales de
manzana de nuestro vecino del norte# tienen como destino el mercado de nuestro
pa%s!
C8 Se espera un incremento de la superficie cosechada de los Estados 6nidos#
por lo que igualmente se espera crecimiento en la produccin! Hbviamente esto
podr%a impactar de manera positiva en la oferta exportable de ese pa%s# el cual
buscar$ incrementar ventas a sus mercados ya cautivos en el corto plazo!
+8 El esquema arancelario para el caso de la manzana# negociado en el 'L+#
estableci una cuota de 55 mil toneladas# con un arancel base de 19D# que ha sido
desgravado en diez etapas anuales# concluyndose en 1992! Esta situacin abre la
posibilidad de que nuestro principal socio comercial se este preparando para inundar
nuestro mercado una vez que el producto esta libre de arancel!!
D8 La otra alternativa para el sector manzanero del pa%s en el mercado
internacional# lo representa el "ugo de manzana# que tiene una importante presencia
en el mercado norteamericano. aspecto que se refuerza# si se,alamos que nuestro
pa%s cuenta con libre acceso en "ugo de manzana al mercado de E!6!
35
;. A,ro.#mac#!n a #nd#cadore) de renta&##dad.
En estricto sentido el criterio de rentabilidad est$ determinado por la diferencia
entre el precio que el mercado o en otras palabras el consumidor inmediato est$
dispuesto a pagar y los costos en los que el agente econmico incurri para
generarlo y llevarlo al mercado! En trminos pr$cticos en un sistema producto existe
un margen de rentabilidad en cada uno de los eslabones concretizado por el eslabn
inmediato posterior! 6na cadena balanceada est$ definida cuando todos los
m$rgenes de rentabilidad son consistentemente positivos en el largo plazo!
=uestro pa%s mantiene una productividad de manzana muy ba"a# de hecho es la
m$s ba"a de entre los principales pa%ses productores de manzana y con relacin al
promedio mundial! +on excepcin de +hihuahua# los rendimientos en el resto de los
Estados es sumamente ba"a y resta competitividad a la cadena desde esta etapa
primaria! Sin lugar a dudas esta ba"a productividad nacional es una limitante para
alcanzar una mayor rentabilidad!
+on respecto al precio medio rural# 3xico presenta un nivel que se compara
favorablemente con el que se registrar en otros pa%ses productores! Esto refle"a una
competitividad media en lo que a oferta primaria se refiere siendo un fuerte potencial
para la competitividad mundial de la cadena!
.5E'1E/ 0%)6 2!12
Co)to) de Producc#!n.
El aspecto de costos es bastante interesante# ya que nos indica los m$rgenes de
ganancia que tienen los productores al vender en huerto# los comerciantes que
venden el producto en la central de abasto y que necesariamente lleva impl%cito un
costo adicional!
3(
En el caso de los primeros 7productores8 estamos hablando de los costos de
produccin# que est$n determinados de acuerdo al nivel tecnolgico# ya sea con uso
de riego# uso de calefaccin y otros elementos!
En trminos generales se pueden resumir entre los principales elementos que
conforman los costos de produccin los siguientes aspectos&
0!> astreo
1!> Cordeo
2!> Poda :rboles
4!> Limpieza de podas
5!> *ertilizacin al suelo
?!> Polinizacin 0>2 colmenas por hect$rea
A!> +ontrol de plagas y enfermedades
@!> +ontrol de heladas
K!> Labores de fumigacin
09!> )clareo de *ruta 19 Mornales
00!> iegos
01!> +ontrol de maleza
02!> Seguro de granizo
04!> +osto de asistencia tcnica
05!> ecoleccin de cosecha
0?!> Pizca y )carreo
Comerc#a#/ac#!n.
La comercializacin del producto se da principalmente en fresco 7?9D8! En lo que
se refiere a los canales de comercializacin y de acuerdo a los datos aportados por
productores de la regin de +uauhtmoc# +hihuahua# podemos distinguir claramente
tres canales de comercializacin!
0!> ) travs de un comisionista! Este agente de comercializacin que tiene los
contactos y v%nculos# traslada el producto y de acuerdo al precio registrado en la
central de abasto obtiene un 09D como comisin de la venta total!
En este caso# las desventa"as de comercializacin recaen directamente en los
productores# ya que en muchos de los casos# los comisionistas registran un precio
menor del que realmente se pag# lo que implica una ganancia adicional. o bien# el
env%o del pago a los productores se da durante periodos de tiempo bastante largos#
lo que representa para estos -ltimos un proceso de descapitalizacin!
1!> ) travs de un intermediario! Este agente ofrece la venta"a de pagar de
inmediato el producto# pero a precios ba"os! )unque esta forma no es la
predominante# sigue estando presente y sobre todo# absorbe a los peque,os
productores que no tienen la posibilidad de esperar el pago del comisionista#
hacindolos por lo tanto el sector m$s vulnerable!
2!> ) travs de la vinculacin directa entre productores y comerciantes
mayoristas! )unque este canal representar%a la me"or opcin# no ha alcanzado la
importancia requerida! La principal desventa"a# se pone de manifiesto en el caso de
los peque,os productores# ya que no todos tienen la posibilidad de pagar los costos
que representa un adecuado mane"o postcosecha!
3+
<. Ident#$#cac#!n de ,ro&em7t#ca)
PHCLE3)S +Q'<+HS DE L) +)DE=) PHD6+'</) DE L) 3)=O)=)!
1. 5INANCIAMIENTO
Proveedores
Productores
*alta +rdito a tasas preferenciales y oportuno!
*alta maquinaria y equipos para labores culturales
propias de las huertas!
Se requiere ampliar la cartera de productores su"etos a
crdito!
*alta legislar para que la banca otorgue crditos r$pidos!
Se requieren apoyos para la investigacin que los
productores realmente demanden
<ndustria
Se requiere recursos econmicos para modernizar
equipos fr%os y de atmsfera controlada# empaques y
agroindustria en general!
+ommercialization
2. IN5RAESTRUCTURA
Procedures
Productores
Se requiere apoyo urgente para instalar riegos
presurizados y mallas antigranizo!
*alta maquinaria de preseleccin con alta tecnolog%a!
*alta capacidad de almacenamiento con atmsfera
controlada!
<ndustria *alta equipo moderno para la seleccin de la fruta!
+ommercialization
*. ASESOREA TFCNICA
Procedures
*alta de investigacin que corresponda a la necesidad de
la cadena productiva!
Productores
*altan recursos econmicos para apoyar a las
instituciones de investigacin y docencia para dar a
respuesta a las demandas tecnolgicas!
<ndustrial
+ommercialization
3&
8. TECNOLOGEA
Procedures
Se desconocen las innovaciones que hay sobre los
diferentes insumos por parte de los productores
Se consideran altos los costos de sus productos!
Productores
Ca"a adopcin de la tecnolog%a disponible!
<nvestigacin en funcin del inters de los investigadores
y no en atencin a la demanda real de los productores!
<ndustria *alta tecnolog%a postcosecha 7vida de anaquel8!
+ommercialization
:. TRANSPORTE
Procedures
Productores
<ndustria
Se requiere apoyos para la adquisicin de equipos
especializados 7refrigeracin8!
+ommercialization
;. POLETICAS DE APOHO
Procedures
Productores
Desconocimiento de las reglas de operacin de los
programas de apoyo que ofrecen el gobierno federal y
los gobiernos estatales!
<ndustria
+ommercialization
<. PLANEACIIN
Procedures
Productores
*alta planeacin para atender la demanda de la
manzana en los prximos seis a,os!
<ndustria
+ommercialization
3
=. IMPORTACIONES
Procedures Excesiva burocracia papa la importacin de porta
in"ertos!
Productores
Pol%ticas desleales para importacin de manzana
subsidiada!
<ndustria
+ommercialization +ontrabando de fruta en pocas de cosechas nacionales!
Pro&em7t#ca de a cadena ,roduct#(a de a man/ana
7+ategorizada por sectores involucrados8
"!
EMPACADORES PRO+EEDORES PRODUCTORES PROCESADORES IN+ESTIGADORES
> 3odernizacin de
equipo!
> <ncentivos!
> Poca vida de
anaquel
> Subutilizacin de
equipos de
refrigeracin
> /olumen de
produccin
inestable
> Solvencia para
cubrir
compromisos
> *alta de
asistencia tcnica
> +ompetencia
desleal
>>*alta de personal
capacitado
> )sistencia tcnica
>> Disponibilidad de
agua
> +ontrabando
> )ltos costos de
insumos
> *inanciamiento
> *alta de equipo
> <nsuficientes
apoyos recibidos
> Precio de la manzana
industrial
> )lto costo de
maquinaria
> <nestabilidad en la
produccin
> <nsumos centralizados
y monopolizados
> *alta de intercambio
tcnico
> +ostos de tiempo
muerto de maquinaria
> )sesor%a en
mercadotecnia
> 3odernizacin de
equipos
> Ca"o rendimiento por
hect$rea
> )ltos costos de
produccin
> Ca"a adopcin de
tecnolog%a
>Ca"a calidad de la
fruta
> Ca"a fertilidad de
suelos
> )cumulacin de fr%o
irregular y afectacin
por heladas y granizo
>Sistemas obsoletos
de produccin
Cadena ,roduct#(a de a man/ana en M%.#co
EMPACADORES PRO+EEDORES PRODUCTORES PROCESADORES IN+ESTIGADORES
> 3odernizacin de
equipo!
> <ncentivos!
> Poca vida de
anaquel
> Subutilizacin de
equipos de
refrigeracin
> /olumen de
produccin
inestable
> Solvencia para
cubrir
compromisos
> *alta de
asistencia tcnica
> +ompetencia
desleal
>>*alta de personal
capacitado
> )sistencia tcnica
>> Disponibilidad de
agua
> +ontrabando
> )ltos costos de
insumos
> *inanciamiento
> *alta de equipo
> <nsuficientes
apoyos recibidos
> Precio de la manzana
industrial
> )lto costo de
maquinaria
> <nestabilidad en la
produccin
> <nsumos centralizados
y monopolizados
> *alta de intercambio
tcnico
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muerto de maquinaria
> )sesor%a en
mercadotecnia
> 3odernizacin de
equipos
> Ca"o rendimiento por
hect$rea
> )ltos costos de
produccin
> Ca"a adopcin de
tecnolog%a
>Ca"a calidad de la
fruta
> Ca"a fertilidad de
suelos
> )cumulacin de fr%o
irregular y afectacin
por heladas y granizo
>Sistemas obsoletos
de produccin
Cadena ,roduct#(a de a man/ana en M%.#co
Recur)o) naturae)0
Sueo) de"ado)2 com,actado) - de &a'a $ert##dad.
Poca d#),on#&##dad de a"ua - ut##/ac#!n #ne$#c#ente.
R#e)"o) c#mato!"#co) ,or 3eada)2 "ran#/o - e)ca)a u(#a.
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=. E)1uema E)trat%"#co.
6na vez planteada# la problem$tica# el +omit define las estrategias y las l%neas
estratgicas a desarrollar para concretar en el tiempo su visin! La primera fase del
plan rector determina un calendario de acciones en el corto# mediano y largo plazos#
con acciones concretas inmediatas# as% como un principio de planificacin para los
proyectos!
En primer lugar es necesario plantear el concepto metodolgico del esquema
estratgico! Estos diez criterios son comunes a todos los sistemas producto y
permiten un seguimiento homogneo de la estrategia aunque sea diferente en
trminos espec%ficos El ob"etivo de este apartado consiste en dotar al +omit
nacional de una gu%a de accin precisa que le permita avanzar en el fortalecimiento
del sistema producto como una entidad econmica articulada e integral! Las
propuestas de accin parten de una visin generada en las previas interacciones
con el +omit y est$n su"etas a su propia validacin! El plan se construye con base
en el esquema estratgico inherente a todas las actividades desarrolladas
previamente por el +omit y asigna un valor numrico a la realizacin de las
diferentes actividades yGo concrecin de proyectos espec%ficos que el +omit lleve a
cabo# de tal manera que en el transcurso del tiempo el +omit tenga un indicador
numrico de su propio avance! Las estrategias que caracterizan todo el esquema de
fortalecimiento son&
I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones.
Este con"unto de acciones est$ dirigido a que el +omit posea aquellos
elementos de informacin y conocimiento indispensable para e"ercer
acciones e"ecutivas encaminadas a la resolucin de problem$ticas yGo a la
potenciacin de los procesos que generan valor dentro del sistema! Las
acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales# dirigidas y
claramente orientadas a explicar y validar el comportamiento de fenmenos
que de alguna forma afecten a la rentabilidad! Es claro que el primer
requisito es tener una clara referencia de por qu se realiza o no la
ganancia en un proceso econmico espec%fico!
II. Perfeccionamiento del modelo de gestin y organizacin del Comit! Estas
acciones est$n dirigidas a dotar al +omit# como rgano e"ecutivo de la
estrategia de fortalecimiento del sistema producto# de las habilidades#
competencias y herramientas indispensables para poder dise,ar#
implementar y evaluar acciones integradas# encaminadas a garantizar la
generacin de excedentes por parte de todos y cada uno de los eslabones
que conforman el sistema! Este con"unto estratgico asegura que el +omit
posee las caracter%sticas de representatividad# resolucin de controversias#
convergencias de intereses que requiere una entidad e"ecutora. a travs
b$sicamente# del desarrollo de cualidades de liderazgo# traba"o colaborativo
y administracin por ob"etivos!
III. Desarrollo del esquema de evaluacin y seguimiento! +ualquier accin
concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un
"1
proceso de evaluacin# el cual consiste b$sicamente en confrontar las
acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a las propias
acciones! En estricto sentido un proyecto plantea la consecucin de
ob"etivos previamente determinados mediante el uso de recursos
espec%ficos# los indicadores de evaluacin y seguimiento dan muestra
sistem$tica de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento entre
lo planeado y lo realizado! Es evidente que en la estrategia de
fortalecimiento del Sistema Producto el indicador relevante de -ltima
instancia es el propio %ndice de rentabilidad# de tal manera que todas las
acciones en alg-n momento y de alguna forma deben ser capaces de
refle"ar su intervencin en el crecimiento de la propia variable de ganancia
en el sistema!
I+. Perfeccionamiento del Proceso Productivo en los eslabones del sistema
producto! Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y me"ora de
cualquier proceso de transformacin al interior de los diferentes eslabones
del Sistema Producto! La ciencia# la tecnolog%a# la me"ora en procesos
administrativos# la innovacin en log%stica# en empaque y embala"e# en
mecanismos de distribucin# procesos f%sicos o qu%micos y me"ora gentica#
todos son e"emplos de desarrollo e innovacin tecnolgica# la cual no solo
debe generarse en los centros especializados# sino debe ser capaz de ser
transferida de forma eficiente a los agentes econmicos! +omo una
especificacin# se incluyen las estrategias de innovacin tecnolgica# los
procesos de me"ora en sanidad e inocuidad diferente a los normativos# es
decir# todas aquellas campa,as y procesos de me"ora en la produccin
asociados al combate de plagas y otras afectaciones biolgicas a los
cultivos!
+. Asignacin eficiente de recursos auiliares de no mercado! 6no de los
principios fundamentales de la intervencin gubernamental en los sectores
productivos reza que dicha intervencin debe ser puntual# focalizada y
temporal# siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no
es capaz de resolver la problem$tica inherente que pone en riesgo la
existencia o el nivel de rentabilidad en particular! Ca"o ese esquema# los
tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir cu$les son esos
elementos# riesgos o problem$ticas que ponen en peligro la rentabilidad y
que el mercado ta"antemente nunca va a resolver! La claridad en la
evidencia de esta necesidad de intervencin de no mercado da a la
argumentacin del +omit una solidez incuestionable y en s% mismo una
herramienta de argumentacin a su favor!
+I. !ncadenamiento productivo! Estas acciones se refieren a proyectos que
tienen por ob"eto# el perfeccionar la forma en la que los diferentes eslabones
de un sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones productivas!
+onceptualmente# el eslabonamiento productivo se basa en la idea de que
la funcin de rentabilidad de cada eslabn# es decir# la capacidad real de
obtener ganancias# depende directamente del comportamiento de las
ganancias de los otros eslabones de la cadena! Por esta razn adquiere
"2
importancia fundamental la definicin# el dise,o y el seguimiento de un
indicador de rentabilidad para cada uno de los eslabones del sistema
producto# as% como de las diferentes tipificaciones al interior del mismo! En
algunas ocasiones es necesario plantear acciones que fortalezcan de
manera expl%cita# la interaccin entre los mismos!
+II. Desarrollo de infraestructura b"sica! 'oda actividad productiva requiere
elementos externos que garanticen la competitividad media de su actividad
econmica! +omunicaciones# puertos# ferrocarriles# agua# electricidad# son
elementos que el con"unto econmico debe poner a disposicin del agente
en particular para que este lleve a cabo su actividad productiva! Las
condiciones medias de la infraestructura determinan la denominada
competitividad y productividad media del entorno# las cuales son definitivas
en trminos de rentabilidad en econom%as globalizadas!
+III. Planeacin de mercado! 'oda accin que predetermine las condiciones de
la demanda# la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de
la rentabilidad media se denomina planeacin de mercado! Este proceso en
algunos casos est$ disponible para el tomador de decisiones en trminos de
asociacin y las venta"as de las negociaciones al interior del sistema&
+ontrol de la produccin# expansin de la demanda existente# apertura de
mercados# son actividades relacionadas con esta estrategia!
IJ. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y
cobertura de riesgo! 'oda actividad productiva requiere recursos para
emprender# ampliar o redimensionar el proceso productivo! La existencia de
un mercado de fondos prestables# desarrollado y competitivo es una
condicin de dif%cil obtencin en el sector primario# ya que la amplitud en el
espectro de riesgo y las complicaciones "ur%dicas para la ena"enacin de
garant%as provocan imperfecciones crnicas en el mercado crediticio en el
sector primario! La evidencia internacional demuestra la sistem$tica
intervencin de mecanismos de no mercado en el dise,o e implementacin
de pol%ticas crediticias para el sector agropecuario! Por esta razn# es de
obvia necesidad el plantear estrategias que coadyuven al aseguramiento de
los fondos prestables para inversin de la actividad primaria! Sin lugar a
dudas el sector primario est$ caracterizado por la sistem$tica presencia de
un riesgo no acotado! Esto significa que la realizacin del valor agregado# y
por ende de la ganancia# est$ crnicamente atada a la realizacin de
riesgos no dimensionables! La recomendacin estratgica en la mayor%a de
las econom%as desarrolladas es la creacin de mecanismos de cobertura
que de alguna manera prelimiten el tama,o y el impacto de alg-n evento
aleatorio desastroso para la cadena en su con"unto o de uno de sus
eslabones en particular! Es verdad que en 3xico existe poca experiencia
de este tipo de mecanismos que permitan delimitar el tama,o e impacto de
un riesgo al proceso de produccin# sin embargo# es necesario adoptar
acciones concretas que al menos den al tomador de decisiones un marco
referencial para tomar decisiones ba"o incertidumbre!
"3
J. #arco legal y regulatorio! En algunos casos muy puntuales los sistemas
producto requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la
realizacin de su actividad productiva! En algunos casos patentes#
denominaciones de origen# normas de calidad y reglamentaciones precisas
sobre alguno de los procesos productivos# son condiciones necesarias para
garantizar el funcionamiento homogneo de un mercado en particular! De la
misma manera# en un mercado globalizado existen pr$cticas desleales de
comercio que generan informacin asimtrica en el mercado y en su caso
pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del Sistema Producto en
el largo plazo! )nte cualquiera de estas circunstancias# es necesario tomar
acciones a travs de la conceptualizacin# dise,o y en su caso decreto de
alguna normatividad pertinente!
El sistema producto manzana se ha planteado hasta ahora el siguiente
con"unto de acciones estratgicas enmarcadas en nueve de los diez esquemas
centrales# subdivididas en 01 l%neas estratgicas!
""
El Esquema plantea un con"unto de proyectos simplemente desarrollados de
forma enunciativa! Se recomienda a cada +omit desarrollar un esquema de
prioridades que den un orden en el tiempo a los proyectos ba"o un formato
sistem$tico de dise,o# implementacin y evaluacin de proyectos e"ecutivos! El
contenido formal m%nimo que debe poseer un proyecto e"ecutivo se puede enunciar
de la siguiente manera&
)! $emporalidad& se refiere a la definicin precisa del inicio y terminacin del
proyecto
C! !ogeneidad& se refiere a la enumeracin precisa de todos aquellos
elementos# procesos# circunstancias y otros referentes directamente
involucrados en el xito o fracaso del proyecto que no est$n ba"o el control
del realizador directo del mismo! La medicin del grado de exogeneidad es
"5
uno de los requisitos ob"etivos para medir la factibilidad real del proyecto!
6na medicin equivocada del mismo puede desviar todos los resultados
proyectados en el tiempo y generar una visin general de fracaso!
+! Plan de traba%o& un proyecto debe detallar con toda precisin los
requerimientos y acciones necesarios para su realizacin precisados con
toda exactitud en tiempo y caracter%sticas en un cronograma midiendo sus
grados de holgura# as% como las rutas cr%ticas del proyecto en particular!
D! Recursos& en una econom%a de propiedad privada toda accin de cambio y
me"ora requiere del uso de recursos econmicos# por lo tanto todo
proyecto tambin debe conceptualizarse como una corrida financiera en
donde se especifique b$sicamente fuentes y destinos# necesidades de
disposicin de efectivo y al menos alg-n indicador de tasas impl%citas de
rendimiento y retorno comparativo! +omo parte de un proyecto susceptible
de ser financiado por el sector p-blico# la identificacin precisa del balance
entre recursos p-blicos y privados en cada proyecto se vuelve una
decisin prioritaria sobre todo ba"o las premisas relacionadas con la
focalizacin# restriccin y eficiencia de los recursos p-blicos# es decir#
cada vez el sector gubernamental debe ser m$s cuidadoso en asegurarse
que los recursos empleados tengan el mayor impacto dentro de la
econom%a!
E! Responsable& El proyecto en su con"unto y cada una de las partes que lo
conforman debe tener especificado el nombre del responsable espec%fico
de llevar a cabo las acciones determinadas por el proyecto! 'iene graves
complicaciones de efectividad el no precisar tiempos en las facultades# los
recursos y la responsabilidad de las acciones espec%ficas que conlleva un
proyecto!
*! &ndicadores de desempe'o& cada proyecto debe dise,ar indicadores
cuantitativos yGo cualitativos que muestren los avances del proyecto en el
tiempo de manera ob"etiva! 6n indicador es una dimensin consistente y
cuantificable de un fenmeno en particular! +onsistente por que se mide
siempre de la misma forma y cuantificable por que nos da una dimensin
comparable en el tiempo! 6n indicador debe ser de sencilla estimacin y
lectura! +ada proyecto posee un n-mero particular de indicadores
dependiendo de la naturaleza y enfoque del mismo! )lgunos e"emplos
pueden ser productividad# rentabilidad# retorno al productor# participacin
en el mercado meta# competitividad en el precio# participacin en el
mercado global# entre otros!
"(
9. Recomendac#one).
La principal recomendacin para este comit es lograr una l%nea perceptiva de
di$logo y la b-squeda de un esquema de entendimiento! Sin duda se reconoce el
valor del traba"o previamente desarrollado# simplemente se exhorta al
reconocimiento de las $reas de oportunidad que su propio an$lisis plantea# as% como
sus limitaciones y posibles ampliaciones!
Desde la perspectiva en general de la econom%a frut%cola y en especial sobre la
manzana# el tiempo que nos toca vivir en este nuevo milenio# esta signado por
cambios profundos en la tendencia del consumo que nos obliga a pensar de otra
manera para tener xito!
El cambio en la visin comercial es tan vasto y tan profundo# que estamos
dibu"ando como generacin# pincelada a pincelada# un nuevo concepto de visin
estratgica sobre la tendencia en el consumo mundial de frutas! En muchos casos
no alcanzamos a percibirlo# por consiguiente la primera de las metas es observar
que la tendencia en los a,os K9 no es hacia un mercado -nico o global en frutas#
as% como en el caso de casi todos los productos del sector agroalimentario!
Dentro de los principales retos de los productores de manzana se deber$n
considerar la habilidad# la conviccin de producir y las herramientas. se deber$
disponer de tecnolog%a acorde a las necesidades de la competencia! De igual forma
se deber$n definir las pl$ticas activas sobre el negocio de la manzana a nivel estatal
y federal sugiriendo acciones a implementar que me"oran la competitividad del sector
manzanero! Los datos sobre la evolucin del consumo agroalimentario en general#
as% como de las frutas en particular# indican un constante crecimiento en la -ltima
dcada# con tendencia a continuar en el futuro inmediato# acompa,ada por la
creencia de que esta evolucin se produce en un gran mercado de consumo
globalizado derivado de las mismas exigencias!
La visin de los productores de manzana deber$ requerir una mayor planeacin
productiva y participacin integral de cada una de las partes que conforman la
cadena productiva de la manzana! De igual forma se deber$ producir manzana de
calidad# de acuerdo con la alta exigencia del consumidor!
"+
*uentes&
Case de datos S<)P 0K@K>1901! S)()P) G S<)P!
Case de datos *)HS')'! Hrganizacin de las =aciones 6nidas para la )gricultura y
la )limentacin!
evista +laridades de )SE+)!
<nformacin del Sistema Producto 3anzana!
6nifrut R +hihuahua
3iguel )ngel (iaccintti Catistuzi

"&