IMPORTANCIA

ECONMICA Y
SOCIAL DE LA
MINERA
ING. FERNANDO GALA SOLDEVILLA
TEMA N 5
TEMARIO:
Per, pas minero
Importancia Econmica
y Social de la minera
Portafolio de proyectos
mineros
Retos y oportunidades
de la inversin minera
Per: Pas minero
Per: Pas minero
Larga tradicin minera.
Gran potencial minero por
explorar y explotar
Altos estndares de
proteccin ambiental
El crecimiento del pas se ha
sustentado en la minera.
Per tiene importante participacin en las reservas mundiales mineras
Fuente: U.S.Geological Survey-USGS Report 2012
Per se ubica entre los pases con mayores
reservas de plata, cobre, zinc, plomo, estao y
oro a nivel mundial.
PERU: POTENCIAL MINERO
COBRE
PER: 2do lugar en el Ranking mundial de reservas
TMF miles %
1 Chile 190,000 27.66%
2 Peru 90,000 13.10%
3 Australia 86,000 12.52%
4 Mexico 38,000 5.53%
5 United States 35,000 5.09%
6 China 30,000 4.37%
7 Russia 30,000 4.37%
8 Indonesia 28,000 4.08%
9 Poland 26,000 3.78%
10 Congo (Kinshasa) 20,000 2.91%
11 Zambia 20,000 2.91%
12 Canada 7,000 1.02%
13 Kazakhstan 7,000 1.02%
Other countries 80,000 11.64%
World total (rounded) 687,000 100.00%
ORO
PER: 8vo lugar en el Ranking mundial de reservas
Oz Troy %
1 Australia 237,915 14.59%
2 South Africa 192,904 11.83%
3 Russia 160,754 9.86%
4 Chile 109,312 6.70%
5 United States 96,452 5.91%
6 Indonesia 96,452 5.91%
7 Brazil 77,162 4.73%
8 Peru 64,301 3.94%
9 China 61,086 3.75%
10 Uzbekistan 54,656 3.35%
11 Ghana 45,011 2.76%
12 Mexico 45,011 2.76%
13 Papua New Guinea 38,581 2.37%
14 Canada 29,579 1.81%
Other countries 321,507 19.72%
World total (rounded) 1,630,684 100.00%
PLATA
PER: 1er lugar en el Ranking mundial de reservas
OZ MILES %
1 Peru 3,858,084 22.73%
2 Poland 2,732,810 16.10%
3 Chile 2,250,549 13.26%
4 Australia 2,218,398 13.07%
5 China 1,382,480 8.14%
6 Mexico 1,189,576 7.01%
7 United States 803,768 4.73%
8 Bolivia 707,315 4.17%
9 Canada 225,055 1.33%
10 Russia NA NA
Other countries 1,607,535 9.47%
World total (rounded) 16,975,570 100.00%
PER: PAS DE EXPLORACIN MINERA
... y esto explica que el Per sea uno de los principales pases
receptores de las inversiones en exploracin
Fuente: Metal Economic Group Reporte Tendencias de Inversin en Exploracin 2012
18%
12%
8%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
PARA EXPLORAR SE REQUIERE TENER UNA CONCESIN
RGIMEN DE LA
CONCESIN MINERA
NO BASTA LA CONCESIN MINERA PARA INICIAR
ACTIVIDADES MINERAS
El ttulo de concesin minera no autoriza por si mismo a realizar las
actividades mineras de exploracin y explotacin, sino que
previamente el concesionario deber:
Gestionar la aprobacin del Instituto Nacional
de Cultura de las declaraciones, autorizaciones
o certificados que son necesarios para el
ejercicio de las actividades mineras.
Contar con la certificacin ambiental emitida
por la autoridad ambiental competente con
sujecin a las normas de participacin
ciudadana.
Obtener el permiso para la utilizacin de tierras
mediante acuerdo previo con el propietario del
terreno superficial o la culminacin del proceso
de servidumbre administrativa conforme a la
reglamentacin sobre la materia
Obtener las dems licencias, permisos y
autorizaciones que son requeridos en la
legislacin
Art. 23 del D.S. N 018-92-EM - Reglamento
de Procedimientos Mineros de la Ley
General de Minera, modificado por el art.
1 del D.S. N 059-2008-EM
PREDIO SUPERFICIAL
DISTINTO A CONCESION MINERA
PER : IMPORTANTE PRODUCTOR MINERO EN EL MUNDO
COBRE
PER: 2do productor mundial de Cobre
PRODUCCIN TOTAL DE COBRE:
16,095 miles de TM finas
LIGERA RECUPERACIN EN EL AO 2012 DE LA
PRODUCCIN METLICA DEBIDO A NUEVOS PROYECTOS

Sin embargo, la produccin minera viene disminuyendo....
PRODUCCIN MINERA: 2012 vs 2009

Mineral Unidad Variacin (%)
2009 2010 2011 2012 2012-2009
COBRE TMF (miles) 1,276 1,247 1,235 1,299 1.80%
ORO TMF 184 163 166 161 -12.50%
ZINC TMF (miles) 1,513 1,470 1,256 1,281 -15.33%
PLATA TMF 3,923 3,640 3,414 3,479 -11.32%
PLOMO TMF (miles) 302 262 230 249 -17.55%
HIERRO TLF (miles) 4,419 6,043 7,011 6,684 51.26%
ESTAO TMF (miles) 37 34 29 26 -29.73%
MOLIBDENO TMF (miles) 12 17 19 17 41.67%
Produccin anual
LAS COTIZACIONES DE LOS METALES SE HAN INCREMENTADO
EN LOS ULTIMOS AOS, PERO HAN COMENZADO A DESCENDER
LAS COTIZACIONES DE LOS METALES SIGUEN DISMINUYENDO
RESPECTO AL 2011
Metal Unidad 2011 2012 jun-13 Variacin
COBRE US$/lb 4.00 3.60 3.20 -20.04%
ORO $/onza 1,569.53 1,669.34 1,327.00 -15.45%
ZINC US$/lb 1.00 0.89 0.83 -16.58%
PLATA $/onza 35.17 31.08 20.55 -41.57%
PLOMO US$/lb 1.09 0.95 0.94 -13.74%
ESTAO US$/lb 11.84 9.66 8.85 -25.25%
CRECIMIENTO DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES MINERAS
..PERO HA SIDO POR PRECIOY NO POR PRODUCCIN
FUENTE: MEM - BOLETIN ESTADISTICO DE MINERA JULIO 2013
INVERSIONES TOTALES
EN MINERA VIENEN CRECIENDO
INVERSIONES TOTALES ANUALES
EN MINERA: US$ 8,568 millones
FUENTE: MEM - BOLETIN ESTADISTICO DE MINERA JULIO 2013
INVERSIONES TOTALES
EN MINERA
PROYECCIN DE INVERSIN PARA LOS
PRXIMOS DOS AOS
INVERSIONES 2013 2014
AMPLIACIONES (a) 1,322 2,595
CON EIA APROBADO O PRESENTADO(a) 5,245 3,819
EXPLORACION(b) 1,000 1,200
en PRODUCCION(b) 2,000 2,300
Total 9,567 9,914
PROYECTOS NUEVOS EN CONSTRUCCIN
PRINCIPALES INDICADORES
MACROECONMICOS
Importancia
Econmica y Social
de la Minera
Fuente: Macroconsult
IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DE LA MINERA
LA MINERA ES EL PRINCIPAL CONTRIBUYENTE A LAS
EXPORTACIONES DEL PAS: 62%
Presupuesto de Ingresos Per 2013
(millones de S/.)
Fuente: Macroconsult
Recursos ordinarios 74,802 69.00% Recaudacin tributaria
Recursos directamente recaudados 9,312 8.59% Ingreso entidades pblicas
Recursos por operaciones oficiales de crdito 2,961 2.73% Endeudamiento pblico
Donaciones y transferencias 564 0.52% Fondos no reembolsables
Recursos determinados 20,777 19.16% Canon, Regalas, pensiones, impuestos municipales
TOTAL 108,416 100.00%

IMPUESTOS MINEROS EN EL PERU

EMPRESAS SIN ESTABILIDAD TRIBUTARIA:

a) IMPUESTO A LA RENTA (30% Utilidad)
b) REGALIAS MINERA (1% - 12% Utilidad operativa)
c) IMPUESTO ESPECIAL A LA MINERIA (2% - 8.40% Utilidad operativa)
d) PARTICIPACION TRABAJADORES (8% Utilidad)
e) OTROS

EMPRESAS CON ESTABILIDAD TRIBUTARIA:

a) IMPUESTO A LA RENTA (30% UTILIDAD)
b) GRAVAMEN ESPECIAL A LA MINERIA (4% - 13.12% Utilidad
operativa)
c) PARTICIPACION TRABAJADORES (8% Utilidad)
d) OTROS

Fuente: SUNAT, MEF
Fuente: SUNAT, IPE
Hidrocarburos
5.5%
Manuf. no
primaria
12.6%
Construccin
3.0%
Otros Servicios
31.0%
Comercio
13.3%
Agropecuario
0.6%
Pesca
0.6%
Minera
31.6%
Manuf.
primaria
1.9%
Impuestos a la renta segn sector
(1998-2009)
(porcentaje del total)
El sector minero contribuye con ms del 30%
de los impuestos recaudados en la ltima
dcada a las empresas.
8,871
6,868
6,174
8,314 8,508
4,232
386
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Impuesto a la renta del sector minero
(millones de S/.)
Minera: Principal contribuyente al fisco
34
CRECIMIENTO DEL APORTE ECONOMICO DE LA MINERA A LAS
REGIONES.
APORTE ECONMICO DE LA MINERA
A LAS REGIONES
APORTE ECONMICO DE LA MINERA
A LAS REGIONES
2012:
APORTE ECONMICO
A LAS REGIONES
INVERSIONES DE LA MINERA
EN DESARROLLO SOSTENIBLE
RUBRO 2011 2007-2011
DESARROLLO DE CAPACIDADES 18,417,609 53,040,295
ECONOMA LOCAL 99,879,552 297,393,249
EDUCACIN 42,191,914 169,757,588
EMPLEO LOCAL 110,617,055 311,461,159
GESTIN AMBIENTAL 32,822,919 136,896,050
INFRAESTRUCTURA BSICA 92,153,239 343,430,826
NUTRICIN 8,722,477 27,437,606
PROMOCIN DE LA CULTURA 10,598,581 30,919,496
SALUD 10,398,713 48,061,947
TOTAL 425,802,059 1,418,398,216
PERSONAL OCUPADO
MINERA
EMPLEO EN EL
SECTOR MINERO
EMPLEO MINERO POR REGIONES
SITUACION
ECONMICA
DE LAS
EMPRESAS
MINERAS
2011
Ventas
(-) Costo de Ventas
Remuneraciones
Compra de materiales e insumos
Servicios
Depreciacin
Utilidad Bruta
(-) Gastos Administrativos
(-) Gastos Venta
(-) Otros impuestos
Utilidad Operativa
(-) Gastos Financieros (Intereses)
(-) Otros gastos/ingresos
Utilidad antes de impuesto a la renta
(-) Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Concepto de Valor Agregado
1. Definicin de Valor Agregado
La medida del valor agregado de una actividad econmica
es la diferencia entre el valor bruto de la produccin (VBP)
y la compra de bienes y servicios que constituyen el
consumo intermedio (C.I).
PBI= Valor Agregado = VBP - C.I
2. Componentes del Valor Agregado
- Remuneraciones
- Depreciacin
- Impuestos
- Intereses
- Utilidades
ESTRUCTURA ESTIMADA DEL ESTADO DE RESULTADOS
SECTOR MINERO 2011

Millones US$ %
VENTAS DE MINERAL 27,361 100%
COSTOS, GASTOS Y OTROS IMPUESTOS 17,038 62%
UTILIDAD ANTES IMPUESTO RENTA 10,323 38%
IMPUESTO RENTA 3,097 11%
UTILIDAD NETA 7,226 26%
ESTRUCTURA ESTIMADA DEL ESTADO DE RESULTADOS
SECTOR MINERO 2012

Milones US$ %
VENTAS MINERAL 25,921 100.00%
COSTOS Y GASTOS 15,434 59.54%
OTROS IMPUESTOS 741 2.86%
UTILIDAD ANTES PARTICIPACIONES 9,746 37.60%
PARTICIPACION TRABAJADORES 780 3.01%
UTILIDAD ANTES IMPUESTO RENTA 8,966 34.59%
IMPUESTO RENTA 2,690 10.38%
UTILIDAD NETA 6,276 24.21%
LA MINERA
TRAE OPORTUNIDADES
LOS RECURSOS QUE GENERA
LA MINERA DEBEN SER
EL MOTOR IMPULSOR DEL
DESARROLLO DE LAS DEMS
ACTIVIDADES ECONMICAS
Y SOCIALES DE LA POBLACIN
La minera apoya el crecimiento del pas
Inversiones en Desarrollo Social del Sector Minero
1. Infraestructura bsica
2. Apoyo a la produccin
3. Programas de desarrollo sostenible
4. Fideicomisos Sociales


Sin embargo, la produccin minera viene disminuyendo....
PRODUCCIN MINERA: 2012 vs 2009

Mineral Unidad Variacin (%)
2009 2010 2011 2012 2012-2009
COBRE TMF (miles) 1,276 1,247 1,235 1,299 1.80%
ORO TMF 184 163 166 161 -12.50%
ZINC TMF (miles) 1,513 1,470 1,256 1,281 -15.33%
PLATA TMF 3,923 3,640 3,414 3,479 -11.32%
PLOMO TMF (miles) 302 262 230 249 -17.55%
HIERRO TLF (miles) 4,419 6,043 7,011 6,684 51.26%
ESTAO TMF (miles) 37 34 29 26 -29.73%
MOLIBDENO TMF (miles) 12 17 19 17 41.67%
Produccin anual
Portafolio de
inversiones
mineras
US$ 53,787 Millones
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS MINEROS

CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS MINEROS POR SITUACIN

CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS MINEROS POR TIPO DE MINERAL

PERU ES EL SEGUNDO
PRODUCTOR MUNDIAL DE COBRE
Y EL SEGUNDO EN RESERVAS
A NIVEL MUNDIAL
MEGAPROYECTOS DE COBRE
CON UNA INVERSIN DE:
US$ 32,923 millones
61.21% de la cartera estimada
corresponden a proyectos
cuprferos
La prxima operacin de estos
proyectos triplicaran en cinco
aos la produccin nacional
de cobre actual, reduciendo la
Brecha con Chile

PARA LOS PRXIMOS 8 AOS
PROYECTOS DE COBRE
Principales proyectos de Cobre
Inversin
Millones US$
Produccin
TMF / Cu
Ao de entrada
en operacin
ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic-12
ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic-12
TOROMOCHO 2,200 275,000 nov-13
LAS BAMBAS 5,200 315,000 dic-14
QUELLAVECO 3,300 225,000 jul-16
CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul-15
CONSTANCIA 1,500 80,000 jul-14
TOTAL 19,400 1,502,000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2005 2010 2015 2020 2025
Peru
Chile
2005 y 2010: MINEM
2015: MINEM
2020: Incremento Neto 2015 y 2010
2025: Incremento Neto 2020 y 2015
PROYECCIN DE PRODUCCIN DE COBRE
DE PER Y CHILE (TMF)
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS MINEROS
POR PAS INVERSIONISTA
60
Fuente: Instituto Peruano de Economa
Exportaciones
US$ 30,276
millones
anuales
(Incremento 100%)
PBI
US$ 44,505
millones
anuales
(Incremento 25%)
Impuestos
S/. 25,727
millones
anuales
(Incremento de
25%)
Empleo
2.4 millones
de puestos
de trabajo
directos e
indirectos
(Incremento 140%)
IMPACTO DE LA INVERSIN MINERA: US$ 53,787 millones
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS MINEROS POR REGIN

Retos y
oportunidades de la
inversin minera
FACTORES QUE AFECTAN EL INDICE DE CLIMA POLITICO
Incertidumbre en la administracin, interpretacin y ejecucin de las
regulaciones existentes
Nivel de exigencia de las regulaciones ambientales
Duplicidad e inconsistencias de las regulaciones
Carga impositiva tributaria
Incertidumbre concerniente a reas protegidas
Incertidumbre concerniente a propiedad de tierras
Cobertura y desarrollo de infraestructura
Capacidad de lograr acuerdos socio-econmicos
Estabilidad poltica
Legislacin laboral
Calidad de la informacin geolgica disponible
Seguridad interna

DESARROLLO SOSTENIBLE
INVERSIONISTA
COMUNIDAD ESTADO
MINERIA
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Desarrollo
Sostenible
El Estado acompaa
desde el inicio
LA NUEVA MINERA EN EL PER
La implementacin de los nuevos
proyectos permite la generacin de
tributos mineros adicionales para
financiar programas de desarrollo
econmico y social; es decir los
tributos deben ser convertidos en
educacin, salud, ciencia y
tecnologa que impulsarn el
desarrollo y bienestar nacional

Adems dar impulso a la industria
de la ingeniera y construccin
(movimientos de tierras, caminos,
etc); a la fabricacin de maquinaria,
equipos e insumos; y a la
generacin de nuevos proyectos de
energa al aumentar la demanda

OPORTUNIDADES DE LA INVERSIN MINERA (1)
Permitir dar oportunidades
regionales de empleo directo e
indirecto en el medio rural y
urbano; aumentar la demanda de
bienes y servicios regionales; as
como un incremento de la
demanda local por mayores
ingresos de los trabajadores.

Permitir tener oportunidades de
construccin de obras de
infraestructura de alcance regional,
como carreteras, ferrocarriles y
lneas de transmisin; que
permitir el desarrollo de las
regiones.

OPORTUNIDADES DE LA INVERSIN MINERA (2)
Trabajo en todas las profesiones
68
Administracin de Empresas
Administracin de Negocios
Administracin de Negocios Internacionales
Arqueologa
Arquitectura
Asistencia Social
Biologa
Biologa Microbiolgica
Bio-Qumica
Ciencias de la Comunicacin
Ciencias Sociales Y Humanas
Contabilidad
Derecho
Diseo Industrial
Economa
Educacin
Educacin Especial
Educacin Secundaria
Enfermera
Farmacia Y Bioqumica
Fsica
Fsica - Matemtica
Fisioterapia
Ing. Administrativa
Ing. Agrcola
Ing. Agronmica
Ing. Ambiental
Ing. Civil
Ing. Comercial
Ing. Computacin y Sistemas
Ing. De Materiales
Ing. Ejec Comp E Informtica
Ing. Ejec. Adm. Empresas
Ing. Ejec. Mec. Automotriz
Ing. Elctrica
Ing. Electrnica
Ing. Estadstica
Ing. Geofsica
Ing. Geogrfica
Ing. Geolgica / Geologa
Ing. Higiene y Seguridad Industrial
Ing. Industrial
Ing. Mecnica
Ing. Mecnica-Elctrica
Ing. Mecnica-Industrial
Ing. Metalrgica
Ing. Meteorolgica
Ing. Minas
Ing. Pesquera
Ing. Qumica
Ing. Sanitaria
Ing. Sistemas
Ing. Tcnica-Mecnica
Laboratorio
Laboratorio Clnico
Medicina
Metalurgia
Nutricin/Diettica
Obstetricia
Odontologa
Periodismo
Psicologa
Qumico Farmacutico
Qumica
Radiologa Industrial
Radiologa Mdica
Relaciones Industriales
Relaciones Pblicas
Veterinaria
Zootecnia
Otros
Ms de 70
profesione
s
OPORTUNIDADES DE LA INVERSIN MINERA (4)
Trabajo en carreras tcnicas
69
OPORTUNIDADES DE LA INVERSIN MINERA (5)
Ms de 65
carreras
tcnicas
Administracin Bancaria
Administracin Comercial
Administracin Comercio Internacional
Administracin Industrial
Administracin Secretariado
Administracin y Sistemas
Agropecuaria
Anlisis Computacional
Comercio Exterior
Computacin E Informtica
Construccin Civil
Contabilidad Mercantil
Controles Industriales
Dibujo
Diseo Publicitario
Fundicin
Mantenimiento maquinaria de planta
Mantenimiento maquinaria pesada
Mecnica Dental
Militar
Modelera y Fundicin
Oficial Ejrcito
Oficial Marina de Guerra
Operador qumicas y metalrgicas
Polica
Programacin
Programacin De Computadoras
Sec. Bilinge
Sec. Comercial
Sec. Comercial Bilinge
Sec. Ejecutiva Bilinge
Sec. Ejecutivo
Tec. Contabilidad
Tec. Elect. Industrial
Tec. Elect. Automotores
Tec. Electricidad
Tec. Electrnica
Tec. Electrnica Industrial
Tec. En Administracin
Tec. Enfermera
Tec. Farmacologa
Tec. Ing. Civil
Tec. Lab. Medico
Tec. Mant. Aviones
Tec. Mec. Produccin
Tec. Mec. Aeronutica
Tec. Mec. Automotriz
Tec. Mec. Automotriz
Tec. Mec. Diesel
Tec. Mec. Mantenimiento
Tec. Mecnica
Tec. Medica
Tec. Metalurgia
Tec. Operador Equipo
Tec. Operador Equipo Pesado
Tec. Pesquera
Tec. Qumica
Tec. Redes y Comunicacin de Datos
Tec. Relaciones Industriales
Tec. Soldadura
Tec. Soldadura Elctrica
Tec. Soldadura
Topografa
Traductor/Interprete
Turismo
La economa mundial demanda
mayor consumo de metales, que el
pas puede ofertar
La minera genera renta que el Per
necesita para crecer
La minera moderna emplea
tecnologas amigables con el medio
ambiente
Incrementa otras actividades
conexas a la minera
La minera apoya el desarrollo local
y regional donde se encuentra
ubicada
El desarrollo regional y local permite
el desarrollo productivo del pas

POR QU LA INVERSIN MINERA ES ESTRATGICA?
Presentar oportunamente a las
autoridades regionales y locales
as como a la poblacin
involucrada el proyecto minero, el
estudio de impacto ambiental y las
medidas de mitigacin.

Apoyar desde el inicio a las
comunidades aledaas en la
generacin de valor, respetando
sus activos tangibles e
intangibles.

Estar dispuestas a evaluar los
planteamientos de las autoridades
regionales y locales, as como de
la poblacin del entorno.

Generar el agua que requieren



RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS
Es responsabilidad del Estado velar
porque se respeten las leyes y las
competencias de cada autoridad
(garantizar estado de derecho).

Tambin es responsabilidad de todas las
autoridades (nacionales, regionales y
locales) comunicar a la poblacin rural los
alcances de los proyectos, as como
aplicar los mecanismos de participacin
ciudadana y la ley de consulta previa

Sancionar severamente a las empresas
que no cumplan las normas ambientales.

Apoyar el desarrollo de las comunidades
incluso antes que llegue el proyecto
minero (incrementar presencia del
Estado).

Remediar los pasivos ambientales as
como formalizacin o erradicacin de la
minera ilegal.
RESPONSABILIDADES DEL ESTADO
Lograr un consenso favorable al desarrollo minero
Mejorar el relacionamiento empresa-comunidad: Ganar confianza y
generar valor en la comunidad
Agilidad y calidad en el uso de los recursos econmicos
provenientes de la minera, as como mejorar la distribucin de los
mismos
Mejorar las coordinaciones entre todos los niveles de gobierno que
ayuden a resolver los conflictos, respetando leyes y competencias
Las empresas y el estado deben informar oportunamente a la
poblacin sobre los proyectos mineros, respetando y mejorando los
activos y valores culturales de las comunidades.
Mejorar la gestin de los recursos hdricos en las zonas donde existe
minera.
Mejorar la competitividad del sector, que no slo implica un marco
legal y tributario favorable a la inversin minera, sino tambin una
fiscalizacin eficiente, la remediacin de los pasivos mineros y la
formalizacin de la minera ilegal.
QU SE NECESITA PARA VIABILIZAR
LA INVERSIN MINERA?
FIN