Cadeia produtiva

logstica
Cenrios econmicos e estudos setoriais
Recife | 2008
Conselho Deliberativo - Pernambuco
Banco do Brasil - BB
Banco do Nordeste do Brasil - BNB
Caixa Econmica Federal - CEF
Federao da Agricultura do Estado de Pernambuco - Faepe
Federao das Associaes Comerciais e Empresariais de Pernambuco - Facep
Federao do Comrcio de Bens, Servios e Turismo do Estado de Pernambuco - Fecomrcio
Federao das Indstrias do Estado de Pernambuco - Fiepe
Instituto Euvaldo Lodi - IEL
Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - Sebrae
Secretaria de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco - SDE
Servio Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado de Pernambuco - Senac/PE
Servio Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai/PE
Servio Nacional de Aprendizagem Rural - Senar/PE
Sociedade Auxiliadora da Agricultura do Estado de Pernambuco
Universidade de Pernambuco - UPE
Presidente do Conselho Deliberativo
Josias Silva de Albuquerque
Diretor-superintendente
Murilo Guerra
Diretora tcnica
Ceclia Wanderley
Diretor administrativo-financeiro
Gilson Monteiro
Cadeia produtiva logstica:
cenrios econmicos e estudos setoriais
Coordenao geral
Srgio Buarque
Equipe tcnica - Sebrae
Joo Alexandre Cavalcanti (coordenador da Unidade Observatrio Empresarial)
Ana Cludia Arruda
Equipe tcnica - Multiviso
Enas Aguiar
Ester Maria Aguiar de Sousa
Grson Aguiar de Sousa
Izabel Favero
Jos Thomaz Coelho
Valdi Dantas
Coordenao da Unidade de Comunicao e Imprensa - Sebrae
Janete Lopes
Reviso
Betnia Jernimo
Projeto grfico e diagramao
Z.diZain Comunicao | www.zdizain.com.br
Tiragem
100 exemplares
Impresso
Reprocenter
Sebrae
Rua Tabaiares, 360 - Ilha do Retiro - CEP 50.750-230 - Recife - PE
Telefone 81 2101.8400 | www.pe.sebrae.com.br
3
Sumrio
Lista de tabelas e figuras ...................................................................................................... 5
Palavra do Sebrae ...................................................................................................................7
Apresentao .........................................................................................................................9
Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva ................................................................11
Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil ...................................... 15
Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco .......................... 23
Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco ................................ 30
4.1 Dinamismo futuro da atividade .......................................................................................31
4.2 Perspectiva de encadeamento e adensamento ...............................................................33
4.3 Oportunidades de negcios futuros ............................................................................... 33
Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva ......................................................... 36
Referncias ............................................................................................................................41
Apndices ............................................................................................................................. 44
5
Lista de figuras
Diagramas
Diagrama 1 - Evoluo recente da logstica integrada ...................................................... 12
Diagrama 2 - Cadeia produtiva logstica ..............................................................................13
Figuras
Figura 1 - Ferrovia Transnordestina .......................................................................................31
Grficos
Grfico 1 - Evoluo do produto da atividade logstica - 1996/2004 (ndice 1996=100) .. ...15
Grfico 2 - Custos logsticos como percentual do PIB do Brasil e dos EUA (%) ...................17
Grfico 3 - Produtividade dos portos em TEU/h (2000)..........................................................21
Grfico 4 - Distribuio dos gastos totais em logstica das principais atividades
produtivas (%) ...................................................................................................... 54
Grfico 5 - ndice de evoluo da atividade logstica em Pernambuco(%) .......................... 61
Grfico 6 - Movimentao de cargas do Porto de Suape - 2002/2006 (TEUs) ..................... 70
Grfico 7 - Taxa de crescimento da atividade logstica na trajetria futura mais
provvel (%) ..........................................................................................................71
Grfico 8 - Evoluo da participao da atividade logstica dos setores
de comrcio e servios (%) .................................................................................. 72
Grfico 9 - Evoluo do valor da produo da atividade logstica em 2005 (R$ bilhes) .. 73
Grfico 10 - Empresas do segmento Transporte, armazenagem e correios em 2003 ..... 97
Grfico 11 - Transporte, armazenagem e correios: evoluo da receita e do
nmero de MPEs.................................................................................................................. 99
7
Palavra do Sebrae
Os Cadernos Setoriais resultam do projeto Observatrio Empresarial,
que se destina a levar tendncias e cenrios macroeconmicos, com vistas a
subsidiar o empresariado com informaes sobre o ambiente de negcios.
Trazem assim, esses cadernos, a estrutura produtiva do setor, analisan-
do as suas caractersticas e desempenho, capacidade de competir, dificulda-
des, ameaas e oportunidades.
Cabe ressaltar, ainda, a importncia deste documento como indutor
de polticas pblicas capazes de criar um ambiente favorvel soluo de
eventuais dificuldades no pleno desenvolvimento de cada um dos setores
estudados.
Murilo Guerra
Superintendente do Sebrae em Pernambuco
9
Este documento apresenta uma anlise da cadeia produtiva logstica
em Pernambuco, procurando identificar as futuras oportunidades de neg-
cios e os espaos para micro e pequenas empresas. Faz parte do projeto
Cenrios e estudos de tendncias setoriais do Sebrae Pernambuco. Alm
desta cadeia, o estudo analisou 12 outras cadeias produtivas: avicultura,
construo civil, txtil e de confeces, indstria naval, produtos reciclados,
refino de petrleo, polister, indstria sucroalcooleira, indstria metalrgica
e produtos de metal, indstria de material plstico, indstria madeiro-move-
leira e turismo. Para cada uma foi produzido um relatrio semelhante de an-
lise da dinmica futura, das oportunidades de negcios e dos espaos para as
pequenas e microempresas de Pernambuco.
Cadeia produtiva entendida, neste trabalho, como a malha de inte-
raes seqenciada de atividades e segmentos produtivos que convergem
para a produo de bens e servios (articulao para frente e para trs), arti-
culando o fornecimento dos insumos, o processamento, a distribuio e a
comercializao, e mediando a relao do sistema produtivo com o mercado
consumidor. A competitividade de cada uma das fases da cadeia e, princi-
palmente, do produto final, depende do conjunto dos seus elos e, portanto,
da capacidade e eficincia produtiva de cada um deles.
Apresentao
10
Embora na literatura contempornea o conceito de competitividade
sistmica (apoiado na concepo de cluster de Michael Porter) destaque
que a eficincia produtiva da cadeia depende de um conjunto de fatores
e condies externas mesma (externalidades) oferta de infra-estrutu-
ra adequada, regulao da produo e comercializao, disponibilidade de
tecnologia e de mo-de-obra qualificada, sistema financeiro, entre outras, a
anlise da cadeia est concentrada no processo de produo para identifi-
cao dos elos de maior oportunidade de negcios no futuro da economia de
Pernambuco. Como o objetivo do estudo no promover o desenvolvimento
da cadeia produtiva, mas identificar na cadeia as oportunidades de negcios,
especialmente para as MPEs, partindo da hiptese sobre a sua evoluo futu-
ra, no ser relevante analisar os fatores sistmicos.
A anlise da cadeia produtiva foi feita com base em duas fontes princi-
pais de informao, dando tratamento tcnico e organizando e confrontan-
do dados secundrios e informaes bibliogrficas sobre o tema (ver refe-
rncias), alm da viso de empresrios e tcnicos expressa em entrevistas
semi-estruturadas (ver lista de entrevistados).
O documento est estruturado em cinco captulos: o Captulo 1 apre-
senta uma caracterizao descritiva da cadeia produtiva e dos seus elos
mais importantes (cadeia principal, cadeia a montante e cadeia a jusante),
numa abordagem terica geral, ainda no identificando os elos presentes e
importantes em Pernambuco; no Captulo 2, uma anlise do desempenho
recente das principais atividades da cadeia produtiva no Brasil, detalhada
para o Estado de Pernambuco no Captulo 3; o Captulo 4 procura explo-
rar as perspectivas futuras da cadeia produtiva nos prximos 13 anos (com
base na trajetria mais provvel) e avana na identificao das grandes
oportunidades de negcios que se abrem; no Captulo 5, uma focaliza-
o dos espaos que as MPEs podem ocupar dentro da evoluo futura
da cadeia produtiva logstica.
11 Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva
A logstica definida como o processo de planejar, implementar e
controlar, eficientemente, com um custo correto, o fluxo e a armazenagem
de matrias-primas, de estoques durante a produo, de produtos acabados
e de informaes relativas a estas atividades, desde o ponto de origem at o
ponto de consumo, a fim de atender aos requisitos do cliente (definio do
Council of Logistics Management). Contempla, assim, todas as atividades
de armazenagem e movimentao ou distribuio, que facilitam o fluxo de
produtos do ponto de aquisio da matria-prima at o ponto de consumo
final
1
, alm do fluxo de informao que coloca os produtos em movimento,
com o propsito de providenciar nveis de servio adequados aos clientes.
Ao longo do sculo XX, a logstica passou por uma profunda transfor-
mao, deixando de ser uma atividade secundria no sistema econmico
para ocupar um papel decisivo na busca da competitividade global; desde
meados da dcada de 80, vem ganhando espao como um elemento de dife-
renciao estratgica das economias.
A cadeia produtiva logstica est estruturada em trs blocos articula-
dos de atividades e elos de negcios (Diagrama 1), no incluindo os condi-
cionantes do ambiente competitivo que so externos ao processo produti-
vo. A cadeia principal formada por quatro atividades bsicas: o operador
logstico, que articula o conjunto das operaes; as diversas modalidades
Captulo 1
Caracterizao da cadeia
produtiva
1
Clientes finais so aqueles que consomem
um produto ou utilizam-no como parte ou
componente integral de um processo ou
produto adicional.
12 Cadeia produtiva logstica
de transporte, apoiadas pelas atividades de segurana e rastreamento de car-
ga e pelo agenciador de carga; os centros de armazenagem, tambm contan-
do com o suporte das atividades de carga e descarga e da gesto de estoques;
e os centros de distribuio, que servem de base operacional para a articula-
o com o cliente.
O transporte responsvel pelo deslocamento de cargas e pessoas
atravs dos vrios modais existentes rodovirio, ferrovirio, areo, flu-
vial, martimo e dutovirio (destinado ao transporte de gs, petrleo etc).
Em busca de uma melhor relao custo-tempo, a logstica integra a cadeia
de suprimentos das empresas. O agente de carga atua na oferta das melho-
res opes modais para o transporte e na agilizao dos embarques, tanto
para os insumos quanto para as mercadorias. Por outro lado, os servios
de segurana e rastreamento oferecem condies para o monitoramento
do movimento das cargas e a minimizao dos riscos.
A armazenagem a parte da logstica responsvel pela guarda
temporria de produtos em geral (acabados, matrias-primas, insu-
mos, componentes etc), procurando reduzir o tempo de estocagem
de materiais e peas. As atividades de carga e descarga e de gesto
de estoques representam a eficincia da armazenagem. Os centros
de distribuio complementam e irradiam a malha logstica da
armazenagem atravs do transporte de cargas, de forma fracio-
13 Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva
nada, para cada cliente ou ponto de venda. Os CDs so espaos
especializados onde esto centralizadas atividades como recebi-
mento, movimentao, armazenagem, seleo de produtos, cons-
tituindo um ciclo de circulao de produtos e de informao deno-
minado logstica integrada.
Considerada por muitos como a ltima fronteira empresarial
de explorao de novas vantagens competitivas no mundo globaliza-
do e dominado pela tecnologia da informao, a logstica representa
a interface entre as diferentes atividades e funes no planejamento
estratgico das corporaes. Como mostra o Diagrama 2, s a partir da
dcada de 90 a logstica tem alcanado um nvel integrado de operao
dos seus mltiplos componentes e atividades, marcado pela fragmenta-
o ocorrida nos anos 70.
At h alguns anos, era comum que as empresas usassem servios
de terceirizao da armazenagem e distribuio de seus produtos, mas
esse quadro est mudando gradativamente. Entre as vantagens de um CD
prprio, destacam-se a otimizao no recebimento do produto pela loja, a
eliminao de procedimentos burocrticos (o recebimento de notas fiscais
14 Cadeia produtiva logstica
e outras informaes ocorre em tempo real) e o acesso a mercados antes
exclusivos dos atacadistas padarias, bares, lojas de convenincia, merca-
dinhos, farmcias.
Na cadeia principal, o processo pode ser realizado por empresas
independentes que em geral tm contrato de distribuio com indstrias.
Algumas tambm realizam vendas (representao) a partir de contratos de
consignao.
A montante, a cadeia d suporte s atividades da cadeia principal (insu-
mos, mquinas e equipamentos e servios). A indstria de transporte, na pro-
duo dos diversos tipos de veculos, assegura o funcionamento do ciclo logs-
tico para o transporte de cargas e pessoas. A indstria metalrgica outra
atividade que alimenta a cadeia principal pelo fornecimento de equipamentos
e mquinas para transporte, carga e descarga, bem como pela montagem de
armazns e centros de distribuio. Em parte alimentada pela indstria meta-
lrgica, destaca-se a atividade de produo e fornecimento de equipamentos
para movimentao de armazenagem, alm do setor de construo civil nas
instalaes e obras fsicas. A inteligncia da logstica assegurada pela ofer-
ta de equipamentos de informtica (hardware) e pelos sistemas e servios de
informao e tecnologia da informao, situados a montante da cadeia prin-
cipal. O sistema de informao fundamental para o perfeito funcionamento
da cadeia de suprimentos, assegurando a conexo operacional entre empre-
sas e clientes, redes de apoio e distribuio e fornecedores. Finalmente, a
cadeia conta com servios especializados para o processo logstico, incluin-
do consultoria tcnica.
A jusante da cadeia, todas as atividades econmicas no seu fluxo de
insumos e produtos e servios. Para algumas atividades com sistema com-
plexo de suprimento e de distribuio de mercadorias, a logstica vem se
tornando vital em termos de competitividade e eficincia produtiva. Entre
essas atividades produtivas, incluem-se o agronegcio e a indstria, nos
seus diversos gneros e ramos produtivos. Com suas diferenas e espe-
cificidades, estes dois setores operam com uma ampla e sofisticada rede
de compras de insumos e servios, utilizando-se tambm de uma rede
altamente complexa de fornecimento de seus produtos para interme-
dirios, outras empresas e consumidores finais. O comrcio outro
setor que se integra com a cadeia principal tanto o comrcio exte-
rior quanto o comrcio atacadista e varejista, cada um exercendo
um papel diferente na articulao logstica. Finalmente, as empre-
sas de transporte final de produtos (cargas e pessoas) comple-
mentam o sistema logstico da cadeia produtiva.
15 Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil
A atividade logstica vem crescendo rapidamente no Brasil, ao mesmo
tempo em que amplia a integrao dos diversos elos formadores da rede de
suprimentos e distribuio. No perodo 1996-2004, segundo dados do IBGE,
o segmento Transporte, armazenagem e correios, dos setores de comrcio e
servios, que representam a logstica na classificao do instituto, aumentou
em 183% o seu volume de produo. O crescimento mais significativo ocorre-
r a partir de 2001, avanando rapidamente nos ltimos trs anos.
Captulo 2
Desempenho recente da
cadeia produtiva no Brasil
2
Fleury, 2006.
Cadeia produtiva logstica 16
Analisando apenas o provimento de servios logsticos especializa-
dos, constata-se no Brasil, no perodo 2000-2003, um aumento da sua recei-
ta total de R$ 1,56 bilho para R$ 6,02 bilhes, em termos nominais, o que
corresponde a um crescimento mdio de 57% ao ano
2
.Por outro lado, o nme-
ro de provedores de servios logsticos especializados cadastrados como ope-
radores cresceu apenas 16% no perodo, ou 5% ao ano, em mdia, incluindo
uma diminuio de 124 para 114 operadores. Este fato indica uma tendncia
de concentrao do setor, a exemplo do que j est ocorrendo nos mercados
mais desenvolvidos da Europa e da Amrica do Norte.
De todos os servios em franco crescimento, destacam-se as atividades
ligadas aos centros de distribuio com armazenagem, gesto de estoque e
distribuio, e as atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos e
solues, servio muito demandado e ainda pouco explorado pelos provedo-
res de servios logsticos em funo da sua complexidade. Os itens que mais
cresceram dentro do chamado provimento de servios logsticos especializa-
dos foram Desenvolvimento de Projetos (335% entre 1998 e 2003) e Gesto
de Estoques (181% no mesmo perodo), de acordo com dados de CPEAD/CEL
(Fleury, 2006). A demanda por desenvolvimento de projetos muito maior do
que a capacidade do mercado de oferecer este servio.
Com o aquecimento da economia e o acirramento da concorrncia, tan-
to na diferenciao quanto nos preos ao consumidor (gesto de custos), as
empresas procuram sadas para fazer redues de custos eficientes, a fim de
se manterem no mercado. No contexto dos mercados globalizados, onde no
basta apenas o produto ser diferenciado (tem de ser competitivo), o desen-
volvimento de projetos e solues logsticas uma importante ferramenta.
Apesar do crescimento e da melhoria da rede de articulao da cadeia
produtiva logstica, o Brasil ainda tem uma eficincia baixa, quando com-
parado com pases de mdio ou alto desenvolvimento. Estudos realiza-
dos pela UFRJ, em 2006, mostram que as empresas brasileiras gastam
56% a mais que as norte-americanas, para fazer com que a produo
alcance o destino final a indstria brasileira tem estoques mais de 20
dias superiores aos das empresas americanas por conta de incertezas e
atrasos na movimentao das mercadorias. No Brasil, o custo logstico
equivale a 12,75% do PIB, enquanto nos Estados Unidos de 8,19%
do PIB. Como mostra o Grfico 2, no item armazenagem a participa-
o no Brasil igual dos Estados Unidos, mas os custos logsticos
do Brasil com transporte e estoque so superiores (em termos rela-
tivos) aos demonstrados na economia norte-americana (da mes-
ma forma que os custos administrativos).
17 Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil
A produtividade dos transportes brasileiros corresponde apenas a
22% da produtividade dos Estados Unidos; tomando como exemplo o Porto
de Paranagu, por onde exportada a maior parte de gros, o tempo mdio
de espera seria de 20 dias. Cada dia de um navio parado no porto custa US$
50.000. No fim da linha, os produtores de soja nacionais deixam de ganhar
US$ 17 por tonelada exportada, quando comparados com os argentinos, e
at US$ 25 em relao aos americanos. A perda anual do setor soma quase
US$ 1 bilho. De acordo com dados da Confederao Nacional de Transpor-
tes (2004) acerca do transporte de soja, o Brasil apresenta, em mdia, um frete
at o porto de US$ 22/t, o dobro dos custos da Argentina (US$ 14/t) e quase o
dobro dos Estados Unidos (US$ 15/t). As despesas porturias do Brasil (esti-
madas em US$ 6/t) tambm so duas vezes mais caras que as da Argentina e
dos Estados Unidos.
O transporte o elo da logstica em que se localiza o principal gargalo
e onde os investimentos so especialmente urgentes. Calcula-se que US$
2,5 bilhes por ano sejam perdidos no agronegcio brasileiro por conta da
deficincia no transporte. Nas exportaes brasileiras foram apontados
3
26
aspectos que contribuem para tornar a logstica no mais importante gargalo
e fator de baixa competitividade. Deles, destacam-se, por ordem de impor-
tncia, as greves, a infra-estrutura porturia de escoamento, o preo do fre-
te internacional, a burocracia governamental e o tempo de liberao das
mercadorias.
No Brasil, o transporte rodovirio aquele que suporta a maior par-
cela da movimentao de cargas e passageiros, seguido do ferrovirio e,
3
Apago logstico, 2007.
Cadeia produtiva logstica 18
em terceiro lugar, do aquavirio. considerado ideal para cargas de peso
mdio e para distncias de at 500 km, com prazo de entrega em torno de 24
horas. H um acentuado desequilbrio na utilizao dos modais de transpor-
te, pois o setor rodovirio responsvel por 61,8% do transporte de cargas e
de 96,2% do total de passageiros transportados. A malha rodoviria nacional
tem uma extenso de 1.751.000 km, mas apenas 196 mil deles so pavimen-
tados. Destes, somente 25% podem ser considerados com timas e boas con-
dies de trfego o restante, de regular a pssimo, devido ao asfalto danifi-
cado, aos buracos ou falta de sinalizao.
De acordo com o DNIT, as condies precrias das estradas encarecem
o frete em cerca de 40%, deixando o consumo de combustvel 57% superior
s condies normais. Sem contar os problemas de segurana e os acidentes
que decorrem de condies inadequadas de conservao, cujo custo, ape-
nas com vtimas fatais nas rodovias federais, estimado em cerca de US$ 4
bilhes anuais
4
.
Responsvel por 19,46% das cargas do pas
5
, o transporte ferrovirio
indicado para cargas pesadas, com valor agregado relativamente baixo,
ou menos visadas, com o prazo de entrega bem equacionado; representa o
meio mais apropriado para movimentao de cargas em distncias superio-
res a 500 km e inferiores a 1.000 km. Esta vocao pode ser percebida na
representatividade, medida em tonelada por quilmetro til, deste modal
na matriz de transporte de diversos pases de dimenses continentais (Chi-
na, 37%; EUA, 44%; Rssia, 60%), bem como nos tipos de produtos tipica-
mente transportados pelo modal: minrio de ferro, produtos siderrgicos,
produtos agrcolas, carvo e fertilizantes, entre outros. A participao do
transporte ferrovirio no Brasil tem sido inferior em pases europeus como
Frana e Alemanha, com territrio muito inferior ao brasileiro. Adicional-
mente, a participao do transporte ferrovirio de cargas no Brasil tem
sido restrita ao segmento de curtas distncias, em que as vantagens dos
custos e servios ferrovirios no so significativas. Para longas distn-
cias, a participao do modal ferrovirio a menor de todos os modais
de transporte no Brasil.
J o transporte areo indicado para cargas leves de maior
valor agregado para distncias acima de 1.000 km e menor tem-
po para entrega. Sua caracterstica a velocidade, sendo o tem-
po em trnsito menor do que qualquer outro modal. No Brasil
o transporte areo responsvel por 0,31% do total de cargas.
Em 2006, segundo o Ministrio dos Transportes houve regis-
tro de 1.214.613 toneladas de cargas 71.215.810 passageiros
4
Associao Brasileira dos Transportadores
de Cargas.
5
Medida por tonelada quilmetro til, a
participao do transporte ferrovirio no
Brasil variou, nas dcadas de 80 e 90, de
20% a 23%.
19 Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil
movimentados por esse modal, nos 34 aeroportos internacio-
nais e 741 nacionais que operam no Brasil
6
. Nesse momento,
o aumento do tempo despendido nas viagens areas e o quadro
atual de atendimento (apago areo) geram incertezas trazendo
srias implicaes para a atividade econmica do pas. O siste-
ma ferrovirio brasileiro apresenta obsolescncia e precariedade
das vias permanentes, elevado nmero de pontos crticos das linhas
na transposio de centros urbanos, invaso de faixa de domnio, e
interligao deficiente com zonas porturias.
O Brasil tem um grande potencial de transporte naval nas diver-
sas modalidades martimo, fluvial e de cabotagem com uma cos-
ta de cerca de 8.000 km e um trecho com tima navegabilidade do rio
Amazonas, o que d um total de 10.000 km navegveis no pas, com 38
portos distribudos no territrio nacional. Entretanto, este meio de trans-
porte ainda pouco utilizado no pas, principal o fluvial, embora o modal
martimo seja a principal sada das exportaes brasileiras. Em 2006 o
modal aquavirio representou 82,77% do valor total exportado pelo Brasil,
e 95,78% do volume. Entre 2001 e 2005 o volume movimentado nos por-
tos subiu 28%. Apenas o granel lquido permaneceu estvel ao longo des-
te perodo. O volume exportado representa 68% do total movimentado nos
portos, ou seja, mais do que o dobro do total importado (32%). Em 2006, o
Brasil ocupava o 121 lugar no ranking de competitividade divulgado pelo
Banco Mundial.
Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFJR) indicam
que o modal martimo est mal distribudo apesar da existncia de portos
em toda a costa Brasileira. Com efeito, em 2004 o Porto de Santos, sozinho,
concentrava cerca de 50% da movimentao de carga do pas. Nesse mesmo
ano o principal produto embarcado pelo modal martimo foi o minrio de fer-
ro com uma participao de 60%, seguido da soja com 13%. Nas importaes
tambm h o desequilbrio na movimentao de cargas nos portos brasilei-
ros. Enquanto verificam-se 15 portos operando na importao, nas exporta-
es esse nmero de 18.
A demanda nos portos brasileiros vem crescendo e a maioria deles j
opera a 80% e 90% de sua capacidade, quando a mdia na Europa de 50%,
o que configura um quadro de estrangulamento a mdio prazo. A espera
para transportar bens pode chegar mdia de trs dias, gerando um custo
que repassado para o consumidor.
Muito utilizado no Brasil, o transporte fluvial muito adequado para
movimentar cargas diversas, face rapidez na movimentao de embar-
6
II Comaer; Anac; Infraero.
Cadeia produtiva logstica 20
que e desembarque e a garantia na qualidade do produto at seu destino
e o custo. Uma das causas para o fraco desenvolvimento da navegao de
interior no Brasil a pouca priorizao de investimentos governamentais
no setor. O modal de navegao de interior , historicamente, o que tem
recebido o menor nvel de investimento governamental. O resultado dessa
poltica de pouco investimento a baixa viabilidade econmica de boa parte
de nossas vias navegveis (CNT- Coopead). Outra causa para o baixo ndi-
ce de aproveitamento de nossas vias navegveis a demora na resoluo de
questes relacionadas com impactos ambientais das hidrovias. Intervenes
so, portanto, muitas vezes, necessrias para viabilizar a navegao e podem
consistir em dragagem, construo de terminais, represamento, construo
de eclusas, canais para rios sinuosos etc.
A navegao da cabotagem navegao entre portos interiores do pas
pelo litoral ou por vias fluviais uma excelente modalidade de transpor-
te devido extenso da costa brasileira e seus rios navegveis, competitivo
para distncia acima de 1.000 km, chegando a reduzir os fretes em at 50%.
Como o transporte aquavirio menos sujeito ao roubo de cargas, as alquo-
tas de seguro tambm so mais baratas. As mercadorias sofrem poucos danos
durante a viagem. Cerca de 10 navios porta-continer atuam junto aos por-
tos brasileiros.
A questo do desempenho dos portos primordial para o aumento da
competitividade da cabotagem, no geral ainda muito baixa no Brasil, embo-
ra em alguns portos brasileiros se alcance uma eficincia de 60 TEU/hora
7
,
obtido em circunstncias muito especiais que envolvem altssima automa-
o e escala. No geral, os portos brasileiros esto longe do padro inter-
nacional como referncia internacional de competitividade, vale dizer, 40
TEUs/hora (P&O Ports Group). Como mostra o Grfico 3, a produtivida-
de do Porto de Paranagu, um dos mais importantes do Brasil, quase
um quarto deste padro; no Porto de Santos, os terminais com melhor
desempenho T37 e Tecon alcanam apenas pouco mais da metade
do padro internacional.
Uma das principais causas apontada para o baixo desempenho
o excedente de trabalhadores utilizados nas operaes porturias,
situao essa que conflitante com a necessidade de mecanizao,
visando ao aumento da produtividade. Mas o Brasil com sua extensa
costa martima de 7.500 km e 38 portos ao longo da costa (sem con-
tar com Manaus) rene todas as condies para implantar uma
super via de integrao nacional de transporte. No que se refe-
re ao transporte de cabotagem, a oferta de navios baixa, em
7
TEU uma unidade de medida calculada
dividindo-se o nmero de contineres
que foi carregado ou descarregado de um
navio pelo tempo que este permaneceu
atracado no porto (TEU equivale ao
nmero de contineres de 20 ps que so
movimentados por hora).
21 Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil
grande parte por conta do difcil equilbrio econmico do negcio cabota-
gem, que tem de conviver com um grande desbalanceamento de cargas.
As leis brasileiras praticamente inviabilizam investimentos do setor privado
no transporte martimo. Como conseqncia, reduziu-se a frota de bandeira
nacional, com a diminuio de sua escala operacional, que aumenta custos
e reduz a disponibilidade de freqncias de transporte.
Finalmente, o sistema dutovirio do Brasil transporte de produtos
especializados na forma de gs, lquidos e granulados, no sistema pipeline
ainda tem uma malha bastante modesta, considerando o tamanho do terri-
trio nacional. Este sistema tem alta eficincia na movimentao dos produ-
tos gasosos, lquidos e granulados, mas operam com terminais e rotas fixas.
Os setores que mais demandam servios logsticos, terceirizando as ati-
vidades de operao, transporte, armazenagem e distribuio, so as inds-
trias qumica e petroqumica, automotiva, alimentos, higiene e limpeza, e ele-
troeletrnico (medido pelo setor a que pertencem os principais clientes dos
servios logsticos), como pode ser visto no Grfico 4. A indstria qumica
e petroqumica gasta o equivalente a R$ 11,70 bilhes de reais com logsti-
ca terceirizada, representando 41% do total da economia brasileira; os trs
maiores compradores dos servios logsticos, qumica e petroqumica, inds-
tria de alimentos e indstria automotiva representam cerca de 74% total, evi-
denciando a grande concentrao setorial da clientela.
O recente aquecimento da economia, principalmente pela demanda
mundial de commodities e da expanso do crdito e da demanda interna
Cadeia produtiva logstica 22
est evidenciando os problemas de logstica do Brasil que podem se agra-
var no futuro, caso se concretize as expectativas de retomada sustentada
do crescimento da economia brasileira. Para se ter uma idia, a Volkswa-
gen Caminhes e nibus est demorando entre 60 e 90 dias para a entre-
ga de caminho novo, segundo o presidente da ANTC (Associao Nacional
do Transporte de Cargas e Logstica). As indstrias que fornecem ferramen-
tas e equipamentos para as montadoras tambm no esto conseguindo aten-
der demanda. Segundo estimativas, o prejuzo anual causado pelos garga-
los 3,5 vezes maior do que os aportes no setor; o Brasil estaria perdendo por
ano R$ 46 bilhes devido precariedade do sistema de transportes, s estra-
das esburacadas, s ferrovias sucateadas, aos portos saturados, e ao caos nos
aeroportos.
23 Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco
O segmento Transporte, armazenagem e correios, dos setores de
comrcio e servios (IBGE), no qual se incluem as atividades logsticas,
registrou em Pernambuco um crescimento de quase 43%, no perodo de
1996 a 2004 (Grfico 5). Esse movimento mais intenso de 1996 a 2001,
Captulo 3
Desempenho recente
da cadeia produtiva em
Pernambuco
Cadeia produtiva logstica 24
com o produto setorial se estabilizando nos quatro anos desta dcada.
Essa expanso da logstica, contudo, muito inferior ao ritmo acelerado
dos negcios logsticos no Brasil. Com efeito, no mesmo perodo, a ativida-
de logstica no Brasil cresceu 183%.
O desempenho inferior de Pernambuco na logstica, quando compara-
do com o Brasil, reflete a existncia de grandes estrangulamentos nos dife-
rentes elos da cadeia principal no Estado. Em todo caso, parece no expres-
sar ainda os investimentos que vm sendo realizados, nos ltimos anos, na
ampliao dos centros de distribuio, parte importante da logstica. Esti-
muladas provavelmente pela localizao estratgica de Pernambuco, parti-
cularmente da Regio Metropolitana do Recife, e pelos incentivos do Estado,
diversas empresas instalaram suas centrais de distribuio em Pernambuco,
tais como o Grupo Bompreo e as Lojas Americanas. Alm disso, alguns ope-
radores logsticos com sede no Estado Rapido Cometa e Fly Logstica
viram seus negcios crescer em alta velocidade.
De 1999 a 2006, cerca de 100 centrais de distribuio foram implantadas
em Pernambuco, entre elas Bombril, Perdigo, Gessy Lever, Bauducco, Fiat,
Sadia e Unilever. Cerca de 180 centrais de comrcio importador atacadista
instalaram suas bases em Pernambuco, tais como Arcor do Brasil, Acumula-
dores Moura, Camil Alimentos, Braccialeto, Cimento Poty e Danone.
Por outro lado, existem cerca de 10 grandes operadores logsticos atu-
ando no Estado de Pernambuco, que utilizam instrumentos de tecnologia
da informao para gerenciar suas operaes. Alguns so tambm transpor-
tadores que ofertam outros servios como os de armazenagem e gerencia-
mento de carga. Os operadores parciais oferecem servios de armazena-
gem geral. Nessa situao, a relao entre armazm e cliente superficial,
pois o armazm se encarrega de estocar a mercadoria e fornecer informa-
es sobre o fluxo e a posio do estoque naquele momento. O centro de
distribuio pode funcionar com filial (mais comum no caso dos ope-
radores logsticos), permitindo uma melhor integrao com o cliente.
Algumas empresas chegam a disponibilizar espao no prprio armazm
para um melhor acompanhamento, a exemplo da Rapido Cometa.
Apesar das condies favorveis e dos investimentos realizados
recentemente na logstica em Pernambuco, o crescimento da ativida-
de tem sido modesto e bem inferior mdia nacional. Como o Brasil,
o Estado de Pernambuco registra um desequilbrio em sua estrutu-
ra de distribuio de cargas entre os diferentes modais, apresen-
tando alguns estrangulamentos comprometedores. O principal
sistema de transporte o rodovirio tem srios problemas,
25 Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco
tanto da amplitude da malha quanto da qualidade das estra-
das. Segundo estudo da Confederao Nacional dos Transpor-
tes, apenas 16% das rodovias do Estado podem ser consideradas
timas e boas.
A malha rodoviria de Pernambuco possui cerca de 41.180km
de extenso, sendo 5.670km de estradas pavimentadas, das quais
2.970km so estaduais. A superfcie do Estado cortada, no sentido
nordeste-sul, pelas principais rodovias do sistema federal, o que lhe
confere uma excelente articulao com os demais Estados do Nordes-
te. Na direo leste-oeste, destaca-se a BR-232 com um total de 553km
de extenso, com incio na cidade do Recife e final no entroncamento
com a BR-316, prximo ao acesso da cidade de Parnamirim, no Serto
pernambucano. A BR-232 funciona como a principal coletora de toda a
malha rodoviria estadual, assegurando acessibilidade a todos os munic-
pios do Estado a partir da capital (Recife).
O transporte ferrovirio de Pernambuco limitado e tem problemas
de manuteno e eficincia que decorrem das suas deficincias estrutu-
rais. O Estado conta com 1.000km de ferrovias interligadas a portos e outras
ferrovias, incluindo o restante dos 6.358km da malha nordestina. Concor-
rem para Recife trs linhas-tronco da Companhia Ferroviria do Nordeste,
que servem s principais regies produtoras do Estado, ligando os portos s
capitais situadas ao norte de Pernambuco (tronco norte); s cidades do inte-
rior (tronco oeste); e s cidades de Macei (AL) e Aracaju (SE) (tronco sul).
Existe uma expectativa de ampliar a malha ferroviria de Pernambuco, atra-
vs da construo da Transnordestina, que tem como objetivo facilitar o esco-
amento da produo agrcola e agroindustrial do Vale do So Francisco e a
produo mineral de gipsita e granito da regio do Araripe.
O transporte naval do Estado, particularmente de cabotagem, no est
sendo aproveitado na sua potencialidade como meio de transporte de longas
distncias. Isto faz com que o modal rodovirio seja mais utilizado por ser
mais simples, apesar de mais caro. Entretanto, Pernambuco est amplian-
do sua capacidade porturia e, como resultado, vem aumentando bastante
a movimentao de carga no transporte martimo, especialmente atravs do
Porto de Suape.
Com efeito, o Porto de Suape opera navios nos 365 dias do ano, sem
restries de horrio de mars, dispondo de sistema (a laser) de monitora-
o de atracao de navios, para auxiliar nas operaes de acostagem dos
navios, o que possibilita um controle efetivo e seguro, oferecendo condies
tcnicas nos padres dos portos mais importantes do mundo. Suape movi-
Cadeia produtiva logstica 26
menta mais de cinco milhes de toneladas de carga por ano, destacando-se,
entre elas, os granis lquidos (derivados de petrleo, produtos qumicos,
leos vegetais etc), com mais de 80% da movimentao, e a carga conteine-
rizada. Nos ltimos quatro anos, a movimentao de carga do Porto de Sua-
pe registrou um aumento significativo, passando de cerca de 7.000 TEUs, em
2002, para quase 200 mil TEUs, em 2006 (Grfico 6).
Os armadores internacionais comeam a considerar que o Porto de
Suape poderia atuar em operaes de transhipment na Costa Atlntica da
Amrica do Sul, com a transferncia de cargas de navio de grande porte (full
container de 4 gerao) para navio de menor porte. O plo agrega uma mul-
timodalidade de transportes, atravs de rodovias e ferrovias internas, aliada
a um porto de guas profundas com redes de abastecimento de gua, energia
eltrica, telecomunicaes e gs natural, instaladas em todo o complexo.
Por outro lado, Suape pode consolidar suas operaes em cabotagem
para importao e exportao, funcionando como um porto consolidador
de pequenas cargas para grandes cargas. Algumas medidas normativas j
27 Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco
foram tomadas como a regulamentao do operador de trans-
porte multimodal pela Agncia Nacional de Transportes Terres-
tres. Para viabilizar o mercado, os administradores de Suape tm
que maximizar o uso de contineres, migrando mercadorias de
outros formatos e estabelecendo um processo de negociao com
outros portos, principalmente com armadores e contratantes dos
servios porturios, a fim de viabilizar solues logsticas utilizan-
do a cabotagem.
A consolidao de Suape poder transformar este porto numa
plataforma de logstica global, fazendo parte da estratgia dos grandes
armadores mundiais para o mercado sul-americano. No entanto, o Por-
to de Suape tem algumas ameaas em termos de concorrncia alm
dos portos j consolidados de Santos e Rio de Janeiro, o Porto de Sepeti-
ba desponta como um dos maiores concorrentes para a prxima dcada,
pois tem uma estratgia muito semelhante com Suape, operando como
um hub port (porto de transbordo).
O sistema porturio martimo do Estado completa-se com o Porto do
Recife, localizado na parte centro-leste da cidade, na confluncia e s mar-
gens dos rios Capibaribe e Beberibe. O porto possui um Ptio de Contine-
res, que est incluso na rea de retaguarda do bero n 2, com as seguintes
facilidades: rea de 24,128m2, capacidade de estocagem de 1.140 conti-
neres, 30 tomadas para contineres frigorficos, duas empilhadeiras de 37t
com spreader telescpico, uma empilhadeira de 40t com spreader telesc-
pico, duas empilhadeiras de 7t dotadas de asa-delta para movimentao de
contineres vazios, um guindaste de 25t na faixa do cais, um portiner com
capacidade de 30 e um transtiner com capacidade de 30t. H linhas frre-
as disponveis para trens (10.000m), guindastes (1.280m), portineres (220m)
e transtineres (422m). O Porto do Recife vem diminuindo suas atividades
nos ltimos anos, provavelmente refletindo o crescimento de Suape, com um
pequeno incremento no movimento de cabotagem, tendo sido praticamente
nula a movimentao de contineres em 2005 e 2006.
No transporte fluvial, Pernambuco conta com o Porto de Petrolina, na
Hidrovia do So Francisco, cujo fluxo de transporte atual permite a navega-
o de grandes barcos, auxiliando o escoamento da produo de gros do
oeste baiano e de produtos do norte de Minas. De propriedade do Governo
do Estado, o Porto de Petrolina ocupa uma rea de 13ha, com dois armazns
com capacidade de 6.000t e um ptio de armazenagem de 35.000m2, alm
de um cais com plataforma de 60m. O porto fluvial de Petrolina est apto a
receber navios ou embarcaes com dois metros de calado, procedentes do
Cadeia produtiva logstica 28
Porto de Pirapora (MG). Alm de um armazm de 2.000m de rea til, este
porto possui um cais com 60m, destinado ao embarque e desembarque de
mercadoria em geral, e um cais de minrio, com capacidade de embarcar
150.000t de minrio por ano, em horrio normal de funcionamento, o qual,
aps passar pelo processo de britagem, colocado em esteira rolante, que
deixa o produto nos pores das chatas.
Parte importante da logstica para movimentao de carga rpida e de
alto valor agregado, o aeroporto do Recife possui a maior pista de pouso e
decolagem do Nordeste, com 3.305 metros. Sua extenso permite a operao
de grandes avies, que comportam cerca de 290 passageiros e 62 toneladas de
carga, com autonomia de vo que abrange a Amrica do Sul e Central, a fri-
ca, algumas partes da Europa, os Estados Unidos e o Canad.
O ptio de aeronaves tambm foi ampliado e o nmero de posies de
estacionamento de avies passou de 14 para 26. Sob o ptio foi construdo um
queroduto (com dutos subterrneos que conduzem combustvel para os avi-
es), uma forma segura de abastecimento, pois evita o trnsito de caminhes-
tanque no local. O aeroporto teve sua capacidade ampliada de 1,5 milho
para cinco milhes de passageiros por ano. Agora so 64 balces de check-in,
quando o antigo terminal possua 24.
A rea destinada para compras e lazer tambm est totalmente refor-
mulada, dentro do conceito de aeroshopping, que transforma o aeropor-
to num centro de negcios, conforto, produtos e servios de qualidade. Os
espaos comerciais sero ocupados em etapas e ao final totalizaro 142
lojas. O edifcio garagem est concludo desde dezembro de 2002. So trs
pavimentos com capacidade para 2.080 veculos, quatro vezes mais que as
500 vagas existentes anteriormente. No quarto pavimento do prdio fun-
ciona um espao para eventos e exposies.
J em Petrolina, o Aeroporto Senador Nilo Coelho possui pista de
3.250 metros de extenso e ptio para cinco aeronaves. E se afirma como
um dos principais do Nordeste, impulsionado pela produo do Vale do
So Francisco, maior exportador de frutas do Brasil e responsvel pela
maior taxa de crescimento econmico da regio. Investimentos reali-
zados em 2004 aumentaram a pista em 250 metros, o que permite a
plena operao de avies de grande porte, que transportam at 110
toneladas de produtos em sua verso cargueira.
As frutas cultivadas no Vale do So Francisco, prioritaria-
mente manga, uva e banana, tm destino certo para a Unio Euro-
pia e os Estados Unidos. A produo anual chega a um milho
de toneladas. O terminal de cargas do aeroporto de Petrolina
29 Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco
est preparado para atender demanda, uma vez que possui
dois mil metros quadrados. A estrutura toda preparada para
atender produo perecvel, com seis cmeras frigorficas com
capacidade de armazenamento de 17 mil caixas (cada uma) e dois
tneis de resfriamento. Alm da construo de docas, a antecma-
ra do terminal recebeu climatizao para evitar que as frutas sofram
choque trmico ao sair da temperatura ambiente (32
o
C a 38
o
C) para
as cmaras frigorficas (2
o
C a 8
o
C).
O aeroporto de Petrolina est entre os quatro aeroportos brasi-
leiros que, por legislao, podem se tornar industriais. O projeto con-
siste em estimular, atravs de incentivos fiscais e logstica, a instalao
de indstrias voltadas para o comrcio exterior, importando insumos e
exportando seus produtos finalizados.
Nas comunicaes, Pernambuco conta com mais de um milho de
terminais instalados que permitem que todos os municpios do Estado
possam utilizar servios de telefonia fixa, DDD e DDI. Vrios municpios
tambm contam com a telefonia celular, operada por trs empresas. A rede
Pernambuco Digital j interliga todo o territrio estadual, atravs de cerca
de 2000km de fibra tica e uma estrutura telemtica, e estar evoluindo para
a rede Pernambuco Multidigital, baseada em tecnologia IP MPLS, que pos-
sibilita a total convergncia de vozes, dados e imagens.
Cadeia produtiva logstica 30
Pernambuco rene condies para se tornar uma plataforma logstica
do Nordeste, combinando as vantagens locacionais no chamado Nordeste
Oriental com as tendncias de ampliao da infra-estrutura de transporte
anunciadas pelos projetos e intenes de investimentos, particularmente a
duplicao da BR-101 (em execuo), reforando o eixo norte-sul, e a ferro-
via Transnordestina, eixo longitudinal que articular Suape com o interior
da regio e com o centro do agronegcio do Brasil os cerrados.
A duplicao da BR-101 far com que a comunicao com os Esta-
dos vizinhos seja mais rpida e a velocidade de circulao interna de
produtos seja maior. De um modo geral, o Porto de Suape estar compe-
tindo diretamente com o Porto de Paranagu (os produtos seguem pelo
modal rodovirio at este porto em Santa Catarina) por causa da liga-
o com a Transnordestina (Figura 1).
Por outro lado, a construo da ferrovia viabilizar a posio de
Suape como porto concentrador de carga, propiciando a integrao
e a articulao da Hidrovia do So Francisco, facilitando e bara-
teando o transporte da produo da fruticultura irrigada do So
Francisco e da gipsita do Araripe, e permitindo o abastecimento
de milho da indstria avcola pernambucana e o escoamento de
gros em especial soja e milho dos cerrados brasileiros.
Captulo 4
Dinamismo futuro da cadeia
produtiva em Pernambuco
31 Captulo 4 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco
4.1 Dinamismo futuro da atividade
De acordo com as hipteses formuladas para a trajetria futura mais
provvel da economia de Pernambuco, na segunda dcada deste sculo a
maioria dos projetos estruturadores enunciados ser implantada, provocando
um grande impacto no sistema logstico do Estado.
A dinmica futura da economia pernambucana, segundo a trajetria
mais provvel
8
, facilitada pela recuperao econmica do Brasil, principal-
mente a partir de 2011, e pela estabilidade internacional com ampliao e
abertura do comrcio, arrastar o conjunto das atividades produtivas do Esta-
do. Por outro lado, o dinamismo ser acompanhado de uma mudana da estru-
tura produtiva do Estado, nos prximos 13 anos, com um crescimento diferen-
ciado das diversas atividades produtivas. A logstica dever crescer mais do
que a mdia da economia pernambucana e dos setores de comrcio e servi-
os. A hiptese de um crescimento diferenciado da logstica em Pernambuco
compartilhada pelos entrevistados (especialistas, operadores de logstica e
usurios) no trabalho, que afirmaram acreditar num grande dinamismo da
cadeia de atividades logsticas para os prximos anos em Pernambuco. Na
percepo deles, esse dinamismo decorrer da combinao das vantagens
locacionais com os investimentos estruturadores previstos.
8
Sebrae/Multiviso. Cenrios alternativos
de Pernambuco. Recife, 2007.
Cadeia produtiva logstica 32
Assim, nos prximos 13 anos, a atividade-ncora da cadeia logsti-
ca Transporte, armazenagem e correios dever crescer a uma taxa
mdia anual de 8,6%, acima da mdia pernambucana e, principalmente,
dos setores de comrcio e servios (5,6% ao ano), que crescem menos que
a economia estadual (6,58% nos 13 anos). A expanso da atividade logstica
ocorrer a partir de 2010, quando se implantam os grandes projetos estrutu-
radores (Grfico 7).
No primeiro ano (2007), ainda houve registro de um crescimento de
5,31%, elevado para uma mdia anual prxima de 6%, no perodo 2008-2010,
e para 9,7% ao ano, nos ltimos dez anos, precisamente quando amadurece-
rem os investimentos que consolidam a posio de Pernambuco como centro
do eixo logstico regional. Na medida em que cresce bem acima da mdia dos
setores de comrcio e servios, a atividade logstica elevar a sua participa-
o relativa no produto setorial: de aproximadamente 4,37%, em 2007, o peso
da logstica aumentar para 4,6%, em 2010, mas sua ampliao ocorrer for-
temente at 2020, alcanando cerca de 6,3% do total dos setores (Grfico 8)
9
.
9
Para mais detalhes sobre a metodologia de
simulao, ver Apndice B.
33 Captulo 4 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco
4.2 Perspectivas de encadeamento e adensamento

A hiptese de uma mudana na postura do empresariado pernam-
bucano, no sentido de aproveitar as oportunidades e investir nos elos das
cadeias produtivas mais promissoras, tender a se manifestar particular-
mente na cadeia logstica, na medida em que se ampliam a infra-estrutu-
ra e a integrao de Pernambuco na economia nacional e tambm mun-
dial. Esses fatores permitem considerar que, nos prximos 13 anos, a cadeia
produtiva logstica poder se adensar tanto com a integrao dos elos da
cadeia principal, quanto com o encadeamento para frente e, principalmen-
te, para trs. Esta anlise a partir da trajetria mais provvel da economia
de Pernambuco foi amplamente confirmada pelos entrevistados, profissio-
nais e especialistas da rea. No geral, a percepo deles de que ocorrer
uma dinamizao da cadeia principal e das atividades a montante e a jusan-
te, consolidando a posio de Pernambuco como centro logstico da regio.
A dinmica da economia (e sua integrao comercial externa) estimulada
pela melhoria da infra-estrutura econmica promover a articulao da rede
logstica de Pernambuco.
4.3 Oportunidades de negcios futuros
As estimativas sobre a taxa mdia de crescimento futuro da atividade-
ncora da cadeia logstica geram uma ampliao significativa das oportuni-
dades de negcios. Confirmadas as hipteses que levam a taxas mdias de
crescimento em torno de 8,5%, o volume de negcios da atividade logstica
aumentar de R$ 1,6 bilho, em 2007, para R$ 1,8 bilho, em 2010, e para
Cadeia produtiva logstica 34
quase R$ 5 bilhes, em 2020, resultado de taxas bem mais elevadas de cres-
cimento (Grfico 9).
Os nmeros mostram a ordem de grandeza da ampliao dos negcios
na cadeia produtiva e, portanto, das oportunidades que sero abertas para os
fornecedores e os segmentos que utilizam os seus produtos.
Analisando o conjunto da cadeia produtiva, ser possvel identificar as
grandes oportunidades de negcios no futuro, mapeando os elos mais frgeis
(ou sem chance em Pernambuco) e destacando os de maior potencial no Esta-
do. Segundo os entrevistados, deve-se, efetivamente, esperar para os prxi-
mos anos, uma ampliao de oportunidades no que diz respeito aos servios
mais sofisticados e aos projetos logsticos nos demais elos da cadeia principal,
da cadeia a montante e da cadeia a jusante.
Nos elos da cadeia principal, as oportunidades de investimento e neg-
cios no futuro despontaro nas seguintes atividades:
.
armazenagem frigorificada como servio especializado da logstica de
alimentos, que requer uma gesto de qualidade diferenciada, com
mo-de-obra especializada e equipamentos sofisticados
10
;
.
armazenagem fsica de documentos para empresas como atividade
de apoio logstico com expanso que resulta da terceirizao dos ser-
vios com qualidade e segurana;
.
transporte de cargas diversas das unidades produtoras para arma-
zns e centros de distribuio;
10
Pernambuco tem condies de ser o grande
distribuidor de alimentos perecveis do
Nordeste, abrindo um leque muito amplo
de negcios com os prestadores de servios
logsticos especializados em toda a cadeia.
35 Captulo 4 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco
.
distribuio e gesto de carga/descarga e estoques;
.
servios de limpeza e descontaminao de instalaes e
equipamentos de transporte;
.
servios de montagem, lavagem, pintura, colocao de
acessrios em instalaes e equipamentos de transporte;
.
refrigerao de instalaes (armazns e centros de distri-
buio), acondicionamento de produtos e equipamentos de
transporte;
.
servios de empacotamento e colocao de rtulos em merca-
dorias diversas;
.
servios e equipamentos de segurana de instalaes e meios
de transporte, incluindo rastreamento;
.
servios de seguro para mercadorias e instalaes.
Na cadeia a montante, podero ser identificadas as seguintes opor-
tunidades de investimento com grande dinamismo no futuro:
.
indstria de equipamentos para movimentao de carga e arma-
zenagem;
.
construo civil para instalaes de armazns e centros de distri-
buio, assim como obras de infra-estrutura econmica;
.
sistema de informao e tecnologia da informao que oferece pro-
dutos e softwares para a inteligncia da logstica;
.
indstria metalrgica para fornecimento de instalaes e equipa-
mentos de armazns e centros de distribuio.
Na cadeia a jusante, sero destacadas as seguintes oportunidades de
negcios no novo ciclo de crescimento e, particularmente, de expanso da
atividade logstica:
.
empresas de comrcio externo que passariam a utilizar a logstica
para ganhar competitividade internacional;
.
atividade industrial dos diversos setores que passariam a contar com
um suporte logstico para ampliao e fidelizao de mercados;
.
comrcio atacadista e varejista que poderia dinamizar e ampliar suas
atividades e reduzir os custos de operao para atendimento dos
clientes com menor custo e maior segurana;
.
treinamento de mo-de-obra qualificada (especializada) no apenas
para o operacional, como para a gesto;
.
recapeamento de pneus de caminhes e nibus com produtos reci-
clados (100%).
Cadeia produtiva logstica 36
A atividade logstica em Pernambuco formada, na sua grande maio-
ria, por micro e pequenas empresas, que correspondem a 93% do total de
estabelecimentos do setor, sendo 69% micro (de zero a nove empregados) e
24% de pequenas empresas. Como mostra o Grfico 10, o segmento Orga-
nizao do transporte de carga o que contempla o maior percentual de
microempresas na logstica pernambucana, enquanto o de Transporte
rodovirio apresenta o menor percentual de microempresas.
Entretanto, o estudo de Guimares Neto e Lira Cavalcanti realizado
para a Seplan indica que quando se juntam os micro e pequenos empre-
endimentos, o segmento Transporte rodovirio evidencia o mais alto
percentual no total de empresas. No outro extremo, o de Transporte
areo tem o mais baixo percentual de micro e pequenas empresas.
Os espaos de atuao das MPEs na atividade logstica depen-
dem da expanso geral das atividades e da escala tima dos negcios
tecnologia, barreiras entrada, volume de capital demandado, que
permitem uma produo eficiente das empresas de pequeno porte.
Na falta de dados seguros para mensurar a participao de
microempresas no total de faturamento da atividade logstica, foi
adotado o percentual de 7,2% estimado pelo IBGE para a partici-
pao dos pequenos negcios no setor de servios (do qual faz
Captulo 5
Espaos das MPEs
na cadeia produtiva
37 Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva
parte a logstica) do Nordeste em 2004. Com base nisso, foi possvel estimar
o volume de negcios (faturamento) das micro e pequenas empresas, em
relao atividade logstica, aplicado ao total da receita bruta
11
.
Em 2004, as 1.900 MPEs atuantes na atividade-ncora da logstica
teriam somado uma receita total aproximada
121
de R$ 152 milhes
13
. Supon-
do que mantivessem, no futuro, a mesma participao relativa no total de
negcios da atividade (7,2%), as MPEs apresentariam uma evoluo intensa
e continuada das suas receitas at 2020 (Grfico 11). Com efeito, em 2010 o
nmero de micro e pequenas empresas na logstica subiria para 2.261 estabe-
lecimentos, que juntos alcanariam uma receita bruta de R$ 199 milhes.
O aumento da receita, que expressa a ordem de grandeza dos espaos e
das oportunidades de negcios das MPEs, ser bem mais intenso nos ltimos
dez anos do perodo analisado, acompanhando a expanso da economia e do
conjunto da atividade logstica. Com base nas estimativas, em 2020 a ativida-
de logstica em Pernambuco ter 6.156 MPEs gerando uma receita bruta de
aproximadamente R$ 543 milhes.
Nos prximos 13 anos, portanto, existem oportunidades para a implan-
tao de 4.200 novos empreendimentos de pequeno porte, mais do que tri-
plicando em relao ao nmero estimado para 2007. Isto representa uma
mdia anual em torno de 320 novas MPES com perspectivas de receitas
11
importante ressaltar que o valor da
produo (volume de negcios) da
atividade, cuja evoluo est apresentada
no Grfico 9, inferior soma das
receitas, na medida em que expressa o
valor agregado da atividade, excluindo as
trocas internas de produtos e servios.
12
Para mais detalhes sobre a metodologia de
simulao, ver Apndice C.
13
Medidos pelo valor da produo, os 7,2%
das MPEs seriam responsveis por cerca
de R$ 115,4 milhes da atividade logstica.
Cadeia produtiva logstica 38
anuais em torno de R$ 88 mil. Nos 13 anos analisados, por outro lado, as
MPEs podero mais do que triplicar a receita bruta, aproveitando a expanso
da economia e, principalmente, da atividade logstica em Pernambuco.
As oportunidades de novos empreendimentos e possibilidades de
ampliao das receitas das MPEs so uma estimativa do volume de negcios
futuros da atividade-ncora da logstica. No entanto, dentro desta cadeia
produtiva, os espaos para as MPEs so bastante diferenciados, refletindo
os vrios elos que a compem. Com base numa anlise geral, reforada
pelas entrevistas sobre a cadeia, foram definidas as seguintes atividades
de maior chance para as MPEs:
.
servios de carga e descarga com oferta razovel no que se refere
a cargas secas, mas com grandes oportunidades para ampliao
nos servios de cargas frigorficas, fundamentais para a cadeia
produtiva de alimentos;
.
segurana e rastreamento so elos da cadeia com grande la-
cuna, principalmente considerando a insegurana dos ar-
mazns e dos sistemas de transporte e pontos de risco. Isto
abre uma grande oportunidade na cobertura dessa deman-
da a maioria dos veculos que circulam no Estado no
rastreada e precisa de um sistema para melhorar o moni
toramento da movimentao da carga;
39 Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva
.
seguro de carga um servio relativamente ofertado
no mercado, mas ainda existe espao para crescimento,
cabendo algumas oportunidades para pequenas empresas;
.
armazenagem um elo dominado por mdias empre-
sas, mas com espaos moderados para os pequenos neg-
cios, principalmente para cargas frigorficas, onde so mais
amplas as lacunas
14
;
.
organizao, controle e gesto de estoque so elos que, uma
vez terceirizados, abrem grandes oportunidades;
.
embalagem e etiquetagem podem constituir oportunidades no
atendimento s necessidades crescentes das empresas e dos
grandes varejistas, que demandam servios diferenciados de
logstica;
.
conservao, higiene e limpeza de armazns e cargas, principal-
mente perecveis, abrem espaos importantes;
.
servios de comrcio exterior consultoria e orientao tcnica,
preparao de carga e despacho de documentos so reas ade-
quadas para os pequenos negcios;
.
servios de distribuio ainda carentes de transportadoras especiali-
zadas e com equipamentos e veculos de qualidade;
.
servios de recepo e expedio com demanda reprimida e perfil
adequado para as MPEs;
.
reparo, manuteno e montagem so importantes elos com espaos
para as MPEs, particularmente na estrutura fsica dos armazns, nos
equipamentos frigorficos e nos veculos (incluindo contineres);
.
reciclagem de rejeitos das atividades da cadeia logstica com grandes
potencialidades de crescimento (logstica reversa);
.
fornecimento de alimentao para funcionrios tambm represen-
ta um elo importante da logstica com grandes oportunidades (food
service);
.
servios de manuteno (mecnica e eltrica) oportunizam espaos
para os pequenos negcios;
.
servios de informtica para o desenvolvimento de programas e sof-
twares especializados em servios logsticos;
.
fornecimento de uniformes e roupas especiais para empresas da
cadeia logstica;
.
consultoria tcnica voltada para atividades logsticas, especialmente
de gesto, com perspectiva de ampliao e abertura de vrias opor-
tunidades para os pequenos negcios.
14
Os entrevistados informam que a
armazenagem frigorfica no Estado j
est 20% acima da capacidade total
dos espaos. Nos momentos de pico, as
empresas so obrigadas a transferir a
carga para armazns frigorficos de outros
Estados.
Cadeia produtiva logstica 40
Alm desses elos de maior peso, devem ser lembradas outras ativida-
des que podem abrir espaos para as MPEs, tais como transporte de fun-
cionrios e pessoas, servio de controle de qualidade, servio de operao
em equipamento de movimentao, servio de treinamento, comunicao
social, lavanderia industrial e armazenagem de dados.
41
Referncias
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42
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Desenvolvimento. 2003.
44
Apndices
A - Lista de entrevistados
Marclio Cunha (especialista em marketing)
Simone Lucena (gerente comercial da Login)
Diego Antnio Favero (coordenador do Gelpe e gerente do Centro de Dis-
tribuio da Netuno)
Fernando Trigueiro (diretor da Focus Trigueiro Consultoria e presiden-
te da Anelog)
Roberto Cunha (gerente comercial da Agemar)
Jos Carlos da Silva (gerente da Cargo Express)
Antnio S (Datasul)
Lus Gustavo Freitas (diretor do Grupo Rapido Cometa)
45
Luiz Andr Favero (professor da UFRPE com ps-doutorado em
logstica e mercado internacional de frutas e hortalias)
Rodrigo Joaquim (gerente geral da Netuno/So Paulo)
Rodrigo Aguiar da Costa Pinto (diretor comercial da Tecon Suape)
B - Metodologia de simulao macroeconmica
Para mais detalhes sobre a metodologia de simulao da evoluo
futura da participao dos setores produtivos no PIB agregado, sugerimos
a leitura do texto Desempenho econmico e desempenho industrial no
Brasil, de Regis Bonelli e Armando Castelar (IPEA, 2003), no qual os auto-
res destacam que a distribuio setorial de longo prazo do PIB segue um
padro de mudana onde, num primeiro momento, as atividades agropecu-
rias perdem peso em relao indstria que, mais frente, perde espao
para o setor de servios. Ademais, a intensidade e o ritmo da transformao
estrutural da economia pernambucana foram condicionados pelo resultado
combinado de cinco processos referidos na trajetria futura mais provvel:
a distribuio setorial dos investimentos produtivos; os impactos previsveis
dos grandes investimentos na estrutura produtiva; os investimentos em infra-
estrutura previstos influenciando a competitividade de atividades e potenciali-
dades de Pernambuco; os fatores externos (mundiais e nacionais) com impacto
na estrutura produtiva do Estado; e a distribuio da demanda de bens e servi-
os de consumo final, que resulta da renda gerada na economia (efeito renda).
C - Metodologia de simulao do market share das MPEs
A metodologia de simulao da expanso do nmero de empresas e do
volume de vendas em cada segmento foi construda a partir dos dados dispo-
nveis nas seguintes fontes: Rais/MTE, ano-base 2004
15
; PAS/IBGE, ano-base
2004 e PIA/IBGE, ano-base 2004. Estes relatrios forneceram os dados relati-
vos ao nmero de empresas (com ou sem empregados), ao volume de vendas
e ao valor da produo no ano-base 2004. A estimativa do volume de vendas
futuras de um dado segmento produtivo i, em um ano j, foi obtida multipli-
cando-se o PIB do segmento i (importado das simulaes macroeconmi-
cas), no ano j, pela relao entre o volume de vendas e o PIB do segmento
15
Os entrevistados informam que a
armazenagem frigorfica no Estado j
est 20% acima da capacidade total
dos espaos. Nos momentos de pico, as
empresas so obrigadas a transferir a
carga para armazns frigorficos de outros
Estados.
46
i, no ano-base 2004 (obtido das fontes citadas). Tal relao, para simplifica-
o, foi considerada constante ao longo do horizonte. A simulao da evolu-
o futura do nmero de empresa do segmento i, no ano j, foi, por sua vez,
obtida dividindo-se o valor do volume de vendas do segmento i, no ano j,
pelo valor mdio das vendas do segmento no ano j, o qual foi estimado como
uma proporo da receita mdia do setor, no ano j. Esta proporo (dada pela
relao entre as vendas do segmento i e as vendas do setor em 2004) foi man-
tida constante ao longo do horizonte. A simulao da evoluo do contingente
de MPEs e dos respectivos volumes de negcios para o segmento i, no ano
j, foi feita multiplicando-se os valores alcanados para o segmento i, no ano
j, pelas relaes de participao das MPEs no nmero de empresas e no volu-
me de negcios, verificadas em 2004. Vale mencionar que a participao no
nmero total de empresas foi mantida constante ao longo da projeo, mas a
participao nas vendas evoluiu linearmente ao longo do horizonte, partindo,
em 2004, de 14,9% para 20%, em 2020.