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Introduccin
Con el gran potencial que existe en las tendencias del mundo, aumentos considerables en distintos sectores de los negocios como avances mdicos, aumento de estudios, preferencias exigentes de los consumidores, debilidad en las fuertes culturas gracias a la globalizacin, uso de tecnologas, aumentos de adquisiciones e inversiones, desarrollo en investigacin y gran flujo de informacin, la industria rea es una gran exponente de todas estas tendencias que debe estar constantemente evolucionando y creando estrategias rpidas para la sustentabilidad de su participacin en el mercado, adems de superar las grandes crisis internacionales que hoy afectan a cualquier sector industrial. Con el objetivo de analizar la industria rea y cules son los principales participantes como afecta a una empresa en particular las diferentes fuerzas de la industria, y los factores que determinan que pueden determinar el xito de una organizacin y los movimientos claves que realizan los competidores que puedan afectar fuertemente a las empresas ms dbiles en la industria y tambin debilitar a las ms fuertes si estn no se anteponen a los requerimientos de una buena implementacin de sus estrategias, se elige una empresa competitiva en la industria rea como lo es LAN , una gran empresa con gran prestigio de calidad, que usa tecnologa de ltima generacin para sus clientes y gran posicin en el mercado areo, que constantemente esta innovado renovando su flota de aviones y plantendose nuevos objetivos para crecer y fortalecerse. En este trabajo se desarrollara una serie de anlisis crtico, primero relacionado con la empresa LAN, una breve descripcin y ambiente en el cual opera, los productos que ofrece , como los ofrece de acuerdo a que tecnologa usada, crticas a la misin, sus estrategias y recomendaciones para mejorar las deficiencias encontradas a la implementacin. La segunda parte tiene que ver con un anlisis industrial. Ya se menciono que la industria es muy exigente y que los participantes deben estar atentos ante cualquier cambio que puedan afectar significativamente a cada uno de ellos, como las caractersticas econmicas que mantiene la empresa, identificacin de las fuerzas impulsoras de la industria, identificacin de los competidores y sus estrategias, junto con cada movimiento que realizan para poder as enfrentar adecuadamente estos cambios que se producen en la industria y LAN no quede atrs, pueda entender cules son los factores claves del xito y fortalecer sus ventajas competitivas, aprovechar sus oportunidades restringir sus amenazas y debilidades.
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Historia
Los orgenes de LAN se remontan a 1929, ao en que fue constituida en Chile como empresa estatal con el objetivo de prestar servicios de transporte areo de pasajeros, carga y correspondencia. En 1946 la compaa comenz sus operaciones internacionales con destino a Buenos Aires, Argentina; posteriormente, en los aos 1958 y en 1970, realizo sus primeros vuelos a Estados Unidos y a Europa, respectivamente.
Tras operar durante 60 aos como empresa estatal, en 1989 se dio inicio a su privatizacin, luego que el Estado de Chile vendiera el 51% de su capital accionario a inversionistas nacionales y a Scandinavian Airlines System (SAS). Este proceso culmino en 1994, ao en que los actuales socios controladores de la compaa, conjuntamente con otros accionistas principales, adquirieron el 98,7% de las acciones de la empresa, incluyendo aquellas que permanecan en propiedad del estado.
Desde entonces, LAN comenz un decidido proceso de expansin e internacionalizacin, logrando un sostenido crecimiento de ingresos y una consistente rentabilidad a pesar de los desafos de la industria. Adems, LAN ha creado una extensa red regional estableciendo operaciones de pasajeros en Per, Ecuador, Argentina y durante el ao 2010 en Colombia a travs de la compra de Aires, como tambin operaciones de carga en Brasil y Mxico.
El ao 2004, se produce el cambio de imagen corporativa de la compaa pasando a denominarse LAN Airlines S.A.. Este cambio busca reflejar los valores y atributos comunes a travs de todas las empresas que forman la alianza LAN, y enfatiza definitivamente la estrategia de internacionalizacin de la compaa.
1929 Primer vuelo. 1946 Primer vuelo a Argentina. 1958 Primer vuelo a Estados Unidos. 1964 Primeros aviones Jet. 1970 Primer vuelo a Europa. 1989 Privatizacin. 1994 Adquirida por los actuales accionistas mayoritarios. 1997 Listada en la Bolsa de Comercio de Nueva York ("LFL"). 1998 Inicio del programa de renovacin de flota de Carga Boeing 767. 1999 Alianza con American Airlines. - Lanzamiento de LAN Per. 2000 Incorporacin a oneworld. - Inicio del programa de renovacin de Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Flota de pasajeros Airbus que incluye 27 aviones. 2001 Alianza con Iberia - Inauguracin del Terminal de carga en Miami. 2002 Alianza con Qantas - Alianza con Lufthansa Cargo. 2003 Lanzamiento LAN Ecuador. 2004 Cambio de imagen corporativa: LAN Airlines S.A ("LAN"). 2005 Lanzamiento LAN Argentina. - Aprobacin rdenes de compra por 44 aviones. 2006 Lanzamiento nueva clase Premium Business. 2007 Lanzamiento Nueva Forma de Viajar - Aumento de capital por US $320 millones - rdenes de compra por 32 Boeing 787 Dreamliners y 4 Boeing 777 cargueros. 2008 Trmino de operacin de B737-200 y renovacin total flota corto alcance con aviones familia A320. - Alianza comercial con TAM. 2009 Ochenta Aos de Operaciones de LAN. - Inicio de nueva operacin de carga en Colombia y de operacin de pasajeros domstica en Ecuador. - Llegada de 2 Boeing 777 cargueros. - rdenes de compra por 30 Airbus Familia A320. 2010 Orden de Compra por 50 Airbus familia A320. Firma de acuerdo de asociacin con TAM. Compra de la aerolnea colombiana Aires
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Identificacin de la empresa LAN fue constituida como sociedad annima cerrada el 22/05/1970, la cual fue materializada con el aporte tanto de los activos como de los pasivos de la sociedad Lnea Area del Cobre Limitada (Ladeco Ltda.) En el transcurso del tiempo ha experimentado diversas reformas, siendo la ltima de estas la fusin por incorporacin de Ladeco S.A. a la filial de LAN Chile S.A. denominada Fast Air Carrier S.A. Por escritura pblica de 22 de octubre de 2001 a la que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Ladeco S.A., se modific la razn social a LAN Chile Cargo S.A. Por escritura pblica de 23 agosto de 2004 a la que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de LAN Chile Cargo S.A. de 17 de agosto de 2004, se modific la razn social a LAN Cargo S.A.. El objeto de esta sociedad es el poder realizar y desarrollar por cuenta propia o ajena el transporte en general en cualquiera de sus formas, particularmente, el transporte areo tanto de cargo y correspondencia, como de pasajeros, los cuales pueden ser dentro o fuera del pas. Cualquier forma de uso o goce, ya sea por cuenta de propia o de tercero de aviones, repuestos y equipos aeronuticos, y la explotacin de ellos a cualquier titulo. Prestacin de servicios y asesoras relacionadas con el transporte en general, y en particular con el transporte areo en cualquiera de sus formas, sea de apoyo terrestre, de mantenimiento, de asesora tcnica o de otra especie, dentro o fuera del pas, y toda clase de actividades y servicios relacionados con el turismo, hotelera y dems actividades y bienes antes referidos.
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Descripcin de LAN S.A
LAN Airlines (Lnea Area Nacional de Chile) es una de las aerolneas lderes del mercado de Amrica Latina, posee servicios en diferentes pases de Amrica, adems de tener algunos servicios a Europa. Estos servicios son prestados por las diferentes lneas que tienen, entre las que se encuentran: LAN Airlines, LAN Express, LAN Per, LAN Ecuador, LAN Argentina y Aires en Colombia, as como tambin LAN Cargo y sus filiales.
LAN presta servicios de transporte de pasajeros, transporte de carga, adems tambin presta servicios como operaciones en tierra y mantencin. Nuestro trabajo estar basado en el primero de estos servicios nombrados anteriormente.
Al 28 de Febrero de 2011 LAN atenda 91 destinos en Amrica, repartidos en los diferentes pases, adems de 3 destinos en Europa y 4 en el pacifico sur. El 28 de Febrero de 2011 por medio de diversos acuerdos, se agregan 25 adicionales en Norteamrica, 16 destinos adicionales en Europa, 25 destinos adicionales en Latinoamrica y el Caribe y 2 destinos en Asia
LAN Airlines es miembro de oneworld (TM), alianza global de aerolneas lder a nivel mundial. Cuenta con acuerdos comerciales bilaterales con sus aerolneas asociadas de oneworld American Airlines, British Airways, Iberia y Qantas, as como tambin con Alaska Airlines, Aeromxico, mexicana, TAM y Korean Air. LAN Airlines S.A. es una sociedad annima abierta constituida bajo las leyes de Chile.
En relacin con la administracin de la Compaa, esta est en manos de un Directorio compuesto por 9 miembros titulares que se eligen cada 2 aos por la Junta Ordinaria de Accionistas. El Directorio se rene en sesiones ordinarias mensualmente y en sesiones extraordinarias cada vez que las necesidades sociales as lo exijan.
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LAN S.A de acuerdo a Clasificacin CORFO
La clasificacin de la empresa LAN segn los trabajadores que operan en la empresa y sus ventas anuales, se determina por medio de los siguientes criterios establecidos segn la CORFO: Clasificacin segn trabajadores
Empresa grande ms de 200 trabajadores Pyme 5-199 trabajadores Micro hasta cuatro trabajadores
Clasificacin segn sus ventas anuales en UF
Empresa grande ms de 100.001 UF Mediana 25.001 a 100.000 UF Pequea 2.401 a 25.000 UF Micro menos de 2.400 UF Fuente: sitio web enlace directo: http://www.asimet.cl/clasif_empresas.htm Segn la pagina web de LAN, esta empresa cuenta con 18.967 trabajadores en toda la compaa lo que lo posiciona en la clasificacin como una empresa grande segn los trabajadores que mantiene en la empresa. Este cuadro extrado de la pgina muestra la cantidad de trabajadores con los que cuenta LAN en la actualidad.
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Fuente: http://www.lan.com/es_cl/sitio_personas/reporte_sostenibilidd_2010/7estrategia.html Adems se presenta una tabla detallado de las personas que trabajan en la empresa segn el tipo de contrato que tienen, si son trabajadores directos e indirectos, etc. LAN cuenta con informacin clara y consolidada respecto al equipo humano con que cuenta en cada pas donde desarrolla sus operaciones y se preocupa de que las polticas laborales sean similares en todos ellos. La siguiente tabla muestra las principales estadsticas de personal al cierre de los aos 2009 y 2010 a nivel corporativo (LAN y filiales):
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Fuente: http://www.lan.com/es_cl/sitio_personas/reporte_sostenibilidd_2010/7estrategia.html Lo que muestra que en el 2010 esta empresa aumento en 2.000 sus trabajadores, por lo que cae dentro de la clasificacin de empresas grandes. Lo mismo pasa de acuerdo a su clasificacin con respecto a sus ventas a anuales LAN tiene ventas anuales de US$4.523,3 millones extrado de la memoria del periodo 2010, lo que se claramente se traduce en ventas superiores a 100.001 UF segn la tabla de clasificacin por ventas anuales de la CORFO. 1 En definitiva la empresa LAN es clasificada como una empresa grande segn la CORFO.
1 Memoria anual 2010 de LAN Airlines. Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Tecnologas productivas Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de la aviacin en Latinoamrica, incorporando la mejor tecnologa y ofreciendo a nuestros clientes una de las flotas ms modernas del mundo", afirm Ignacio Cueto, gerente general de LAN. 2
Desde el ao 2000 la Compaa emprendi un ambicioso programa de crecimiento y renovacin de flota, la que al cierre de 2010 totaliz 131 aviones: 13 de carga y 118 de pasajeros. Este programa se ajusta al compromiso de la empresa, la cual desea brindar la mejor calidad a sus clientes, cuidando el medio ambiente. Con la nueva tecnologa que cuenta LAN permite reducir el impacto de turbulencia, reduciendo dolores de cabeza u otros sntomas que pueda experimentar el pasajero al volar. El pasajero tendr un viaje mucho ms placentero debido a estar tecnologa que hace menos ruidoso el avin. Con un diseo innovador, vanguardista y armonioso, muchas de sus naves poseen un sistema electrnico que oscurece las ventanillas y la iluminacin dinmica, que permite mejor ambiente abordo. Con esto los pasajeros se preparan para distintas etapas de vuelo y se ambientan a la zona horaria del lugar al cual est llegando, las ventanillas son ms grandes permitiendo al pasajero mejorar la visibilidad durante los vuelos. 3
Recientemente en el ao 2011 para la proteccin del medio ambiente LAN compra aviones ecolgicos con la inversin de US$3.500 millones, esto se compone de 32 aviones Boeing 787 Dreamliner, la aerolnea chilena se convertir en este ao en la primera aerolnea en operar con este tipo de aviones que reduce su consumo de combustible en un 20% y por lo tanto disminuye sus emisiones de CO2, as disminuir los efectos nocivos al medioambiente, reduciendo tambin la huella sonora en un 40% en el despegue con respeto a aviones similares.
3 http://www.1vuelos.com/5953-en-lima-estuvo-el-avion-mas-moderno-del-mundo#more-5953 Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Tecnologas de informacin LA empresa LAN cuenta con la tecnologa SSL (Secure Sockets Layer) que asegura tanto la autenticidad del sitio como el cifrado de toda la informacin que nos entregas. Cada vez que se compra un pasaje en LAN.com y se entrega informacin de carcter personal, sin importar la ubicacin, el navegador se conecta al sitio de LAN a travs del protocolo SSL que acredita que est realmente en LAN.com y en sus servidores (lo cual se notara con la aparicin del cdigo HTTPS en la barra de direcciones del navegador). De esta forma se establece un mtodo de cifrado de la informacin del usuario y una clave de sesin nica. Esta tecnologa permite que informacin personal, como nombre, direccin y datos de tarjeta de crdito sean codificadas antes de la transferencia para que no pueda ser leda cuando se viaja a travs de Internet. Todos los certificados SSL se crean para un servidor particular, en un dominio especfico y para una entidad comercial comprobada. LAN.com cuenta con un servidor certificado por Thawte de Verisign. La empresa Amadeus, lder mundial en soluciones tecnolgicas y de distribucin para el sector de los viajes y el turismo, informan en el 2006 que la aerolnea LAN tiene la implementacin completa de Amadeus Alta Reservation Desktop esta contempla 1.500 puntos de venta de LAN Airlines en todo el mundo. Esta es la primera plataforma de ventas y reservas basada en navegador del sector de los viajes, la nica plataforma de ventas de la industria basada en un concepto de plataforma comunitaria. Los agentes de ventas de la aerolnea pueden procesar cualquier solicitud de reserva de viaje, incluidas las no areas y tramitar las peticiones de los clientes desde una nica pantalla grfica. Ofrece tambin un alto grado de personalizacin, por lo que se integra totalmente con las aplicaciones internas de las aerolneas y las soluciones de terceros.
Esto ayuda a las aerolneas a optimizar y mejorar los procesos de venta y reserva de sus oficinas en aeropuertos y ciudades, as como en sus centros de atencin al cliente. Esta aplicacin basada en navegador posee una interfaz intuitiva que no requiere formacin extensa. De este modo, se incrementa la productividad y se potencian las ventas a travs de procesos de reserva fcil y eficaz. Desde que comenz la implantacin de Amadeus Alta Reservation Desktop, LAN Airlines ha experimentado notables mejoras en la eficiencia de dichos procesos. 4
4 http://www.deguate.com/artman/publish/tecno_software/LAN_Airlines_en_proceso_de_implementaci_n_de_Am ade_5198.shtml Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Aparte LAN Airlines es miembro de oneworld, la alianza lder en calidad a nivel mundial. Tiene acuerdos comerciales bilaterales con sus socios de oneworld American Airlines, Iberia y Qantas as como Alaska Airlines, Aeromxico y TAM. En 2009 LAN implement el nuevo sistema de aproximacin area denominado Required Navigation Performance (RNP) en los aeropuertos de La Serena, en Chile, y Cusco, en Per, considerados como crticos por sus condiciones climticas y/o topogrficas (cerros). Esta tecnologa permite disminuir en forma considerable los atrasos y cancelaciones de vuelos, mediante los datos que se obtienen de satlites GPS. En efecto, el RNP es un mtodo de navegacin que utiliza sistemas autnomos del avin, permitiendo la operacin en cualquier trayectoria de vuelo y posibilitando que la aeronave mantenga una distancia calculada mediante satlite con todo tipo de obstculos. El sistema permite la ejecucin de aproximaciones de acuerdo a los altos estndares de seguridad de LAN, adems de evitar cancelar vuelos por estas informaciones previas a la programacin de salidas de las naves.
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Aerolneas LAN Visin, Misin, objetivos y estrategias de la empresa Visin de LAN ser reconocida como una de las 10 mejores aerolneas del mundo Anlisis de la Visin del negocio. La visin de una compaa muestra la direccin de la organizacin, debe dejar claro hacia donde apuntan los esfuerzos. Para desarrollarla se debe proponer una declaracin de la misin que sea til para determinar hacia dnde va la empresa, adems de que esta visin que se est creando debe ser apasionante y clara, demostrando compromiso. En el caso de LAN S.A, la visin esta correctamente propuesta, pues deja en claro a lo que se pretende llegar. Transmite el sentido de la organizacin que es importante, pues promueve el trabajo de los empleados y el compromiso de los mismos. Adems, clarifica hacia dnde va la compaa.
Misin de LAN Transportamos sueos entregando lo mejor de nosotros para lograr la preferencia de clientes y comunidades, y as construimos una empresa sustentable donde nos encante trabajar Valores corporativos Seguridad: el intransable. Cuidamos a los pasajeros y a nuestra gente. En todo nuestro actuar las decisiones que tomamos, la seguridad es un pilar, cumpliendo los ms altos estndares de la industria. Superacin: Parte de nuestro ADN. Compartimos objetivos y tenemos metas desafiantes. Buscamos ser los mejores todos los das. Estamos abiertos al cambio y nos encanta la innovacin para superar las dificultades que se nos presentan. Eficiencia: La clave de la sostenibilidad. Generamos estructuras y procesos simples que nos permitan dar soluciones y respuestas oportunas y efectivas. Trabajamos en equipo y coordinamos para maximizar el uso de los recursos y tiempos de todos. Mantenemos el control de los costos sin poner jams en riesgo la seguridad y nivel del servicio a nuestros clientes. Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Calidez: valoramos a todas las personas y nos preocupamos de dar trato respetuoso. Nuestro sello es la hospitalidad, cordialidad y preocupacin por el otro. Confiamos en las personas y su trabajo, destacando su diaria contribucin. Intentamos resolver problemas en equipo y reconocer los logros en todos los niveles. Anlisis de la Misin Para definir el negocio de la empresa debe conocer las necesidades que est tratando de satisfacer, el mercado de consumidores al que estarn dirigidos sus esfuerzos, que sern su mercado meta o mercado objetivo, adems de los recursos y las actividades que lleva a cabo. La misin debe contestar las preguntas de quines somos y qu hacemos. Es decir, se enfoca en proporcionar a la empresa su propia identidad y el nfasis que esta tiene para los negocio.
Por lo general debe contener: El producto o servicio: Deja en claro que es una empresa que entrega servicios de transporte areo, lo cual queda especificado claramente en la visin. El lugar geogrfico: No deja claro en la misin donde se comercializan los productos. En este caso se conoce que est presente en pases de Latinoamrica con el transporte de pasajeros, en Chile, Argentina, Ecuador y Per. Clientes: la declaracin de la misin no lo clarifica a quien estn dirigida la empresa, pero est implcito en los valores que propone que est dedicada al transporte de pasajeros. Ventaja Competitiva: la innovacin, la seguridad y la preocupacin por el ambiente que la hacen sobresalir ante sus competidores en la industria. Adems, el reconocimiento de la marca y el posicionamiento de mercado. Valores: Los valores propuestos por la empresa son claros y demuestran la preocupacin de la misma, as como su compromiso con su entorno interno como externo, valorando a las personas, trabajando con honestidad, eficiencia y eficacia en lo que hacen. La misin de LAN est incompleta, ya que le falta especificar el lugar geogrfico y quines son sus clientes. No obstante, estos se pueden inferir.
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Propuesta para la misin de LAN Nuestra misin es ofrecer servicios de Transporte de pasajeros dentro del territorio nacional, adems a pases como Argentina, Ecuador y Per, entregando lo mejor de nosotros, operando con una flota altamente tecnolgica, otorgando seguridad para lograr la preferencia de clientes y comunidades, actuando con compromiso y respeto por los trabajadores y el entorno; as construimos una empresa sustentable donde nos encante trabajar
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Definicin del Negocio
Es importante que las empresas definan su negocio, ya que identifica la esencia de lo que una organizacin hace para crear valor para sus clientes. Responde a la necesidad que satisface la empresa, al grupo de mercado al que se enfoca, los productos o servicios que ofreces a los demandantes, adems de los recursos y tcnicas que realiza para llegar a ellos. La definicin del negocio debe dar respuesta a tres interrogantes; de qu, quin y cmo. Qu es lo que se est tratando de satisfacer? La necesidad de transporte areo de las personas.
A quin se est tratando de satisfacer? El mercado objetivo al que apunta la empresa no est especificado, pero se puede intuir quienes son los clientes a los que desea llegar la empresa con su servicio.
Cmo la empresa satisface las necesidades? A travs del transporte areo de pasajeros, a travs del compromiso, seguridad para sus clientes; con recursos, empleados comprometidos y la mejor infraestructura. Refirindose a Objetivos trascendentales, la misin cuenta con ellos, pues menciona lo que pretende alcanzar en el futuro. Deja en claro cul ser el objetivo de la organizacin, es decir, lo que pretende alcanzar para crecer como entidad. LAN S.A busca mejorar diariamente. Los valores estn especificados en la definicin del negocio de LAN S.A siendo relevantes para quines la empresa sea de inters, tanto as como la comunidad en la que est inmersa.
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Objetivos y estrategias de la Empresa Planteamiento de los objetivos de LAN Los objetivos pretenden alinear a la empresa para la consecucin de la visn y misin empresarial. La fijacin de stos muestran las metas de desempeo que pretende alcanzar una organizacin enfocndose en los resultados y logros obtenidos. Para ello, los empleados y administradores deben coordinar las actividades y realizar un esfuerzo disciplinado. EL objetivo de la es ser una de las mejores flotas modernas en el mundo, como objetivo general podemos mencionar que LAN tiene una exigente meta en la formulacin de sus objetivos.
Brindar mejor servicio al cliente. Mantener elevados estndares de seguridad. Potenciar operaciones en diferentes mercados. Incrementar eficiencia en los negocios de pasajeros y carga. Completa conectividad a los clientes en los mercados domsticos. Renovar la flota de largo alcance de la aerolnea a travs de un plan de crecimiento. Expandirse haciendo inversin extranjera.
Objetivos financieros para el 2012
1. Preservar y mantener niveles de caja adecuados para el nivel de la operacin.
2. Mantener el endeudamiento de mediano y largo plazo en una proporcin que sea razonable en funcin del crecimiento de las operaciones y considerando el objetivo de minimizar los costos de financiamiento.
3. No mantener deuda de corto plazo, salvo para operaciones puntuales. Operar como una de las flotas ms modernas del mundo Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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4. Efectuar inversiones apropiadas para maximizar el flujo futuro de caja y permitir operaciones eficientes.
5. Efectuar inversiones financieras con los excedentes de caja segn la poltica establecida por el Directorio.
6. Responder efectivamente a las condiciones externas sobre las cuales la compaa no tiene ningn control, y de este modo mantener un flujo de fondos estable, protegiendo a LAN de riesgos de mercado tales como variaciones en los tipos de cambio, en el precio del combustible y en la tasa de inters.
7. Mantener un nivel adecuado de lneas de crdito con bancos locales y extranjeros.
8. Mantener un nivel adecuado de lneas de crdito con bancos locales y extranjeros.
Las estrategias de LAN S.A Las estrategias del negocio determinan la manera en que este competir la organizacin en el mercado, a travs de los productos o servicios que va a ofrecer. Se enfoca en definir el plan de negocio creado, con el fin de obtener un desempeo exitoso en la industria y generar una posicin competitiva. LAN es su plan de posicionamiento de mercado adopta la estrategia de Diferenciacin, a travs del logro de reconocimiento a la marca en el mercado nacional e internacional. La empresa obedece a una poltica de entregar un servicio de alta calidad, extraordinario, innovando da a da, para ello cuenta con la capacitada tecnolgica, empleados capacitados, comprometidos en la atencin al cliente y en la satisfaccin del mismo. Esta empresa se caracteriza por la calidad y atributos diferentes que ofrece en el servicio areo que entrega a los clientes. Estrategia de Crecimiento: LAN pretende seguir expandiendo sus redes de transporte de pasajeros y carga. Al presente se propone seguir ampliando significativamente la capacidad a lo largo de los prximos aos a fin de generar un robusto crecimiento de la demanda de transporte de pasajeros. Planea ampliar las operaciones no solo en los mercados en los que sirve actualmente, sino que hacia nuevos mercados sudamericanos donde considera que existe una demanda para su combinacin de servicios de pasajeros y carga. Para hacer frente dicho Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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crecimiento la empresa busca tener mayor presencia en el mercado y como lo hizo LAN ampliando su negocio al transporte de carga. Estrategia de Focalizacin en la Eficiencia y Sostenibilidad: La empresa est constantemente preocupada de mejorar la eficiencia a travs de una serie de iniciativas en su flota que buscan reducir el consumo de combustible. La ms significativa de estas iniciativas es el plan en curso de renovacin de la flota y crecimiento a travs del cual esperamos incorporar 125 nuevas aeronaves entre el 2011 y 2018. Esta estrategia la lleva a cabo mediante la Gestin responsable a lo largo del itinerario de viaje, planeacin de itinerario, registro y check-in, registr envo de mercanca (en el caso del rea de transporte de carga), preparacin de aeronave, despegue, vuelo y atencin de cabina.
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Identificacin y descripcin breve de la industria
En primer lugar cabe destacar lo extensa que es la industria del transporte de pasajeros en el mundo, pues, no solo se encuentran aerolneas dedicadas a esto, sino que tambin debe tomarse en cuenta a sus competidores directos los cuales son el transporte terrestre, tornndose una competencia feroz por obtener las preferencias de los clientes. Esta actividad posee un riesgo industria superior al promedio, dado que es altamente sensible a las condiciones econmicas y a eventos que afecten la seguridad en el trfico areo. Adicionalmente las aerolneas poseen altos requerimientos de capital, altos costos fijos de operacin y su situacin est altamente influenciada por la actividad y las condiciones regulatorias en los pases o regiones en que operan. En buena medida los vuelos areos pueden ser entendidos como un commodity, por los que los clientes resultan particularmente sensibles a precios. Esto obliga a las compaas areas a generar lealtad mediante programas de viajero frecuente, el uso de promociones y/o enfoques en la calidad del servicio, dentro de los factores claves en la diferenciacin y lealtad de los clientes es contar con una buena reputacin de seguridad, servicio, eficiencia y una amplia gama de productos (rutas y combinaciones) 5
La industria aeronutica mundial est compuesta por alrededor de 250 aerolneas con vuelos programados. Existen adems vuelos Chrter y Privados. En Amrica Latina y el Caribe operan alrededor de 30 aerolneas. Las ms importantes en trminos de flota, ingresos y trficos son Tan, Lam, Gol, Copa, Taca, Avianca, mexicana, Aeromxico y Aerolneas Argentinas. 6
El siguiente cuadro muestra la participacin de los diferentes operadores en relacin a la cantidad de pasajeros transportados en el mercado Chileno, durante el periodo 2011 (Enero-Octubre).
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5 Informe clasificacin de riesgo LAN AIRLINES S.A extrado el 23 de Enero de 2012 de, http://www.feller-rate.cl/general2/corporaciones/lan1012.pdf 6 Vuelos sin turbulencias extrado de anlisis hecho por Corpbanca, texto disponible en, http://www.corpbancainversiones.cl/storage/Lan_IC_ago07.pdf Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Fuente: Anlisis mercado Chileno Areo Chileno Octubre 2011, extrado el 25 de Enero del 2012, de http://envivodesdescl.blogspot.com/2011/12/analisis-mercado-aereo-chileno-octubre.html. Histricamente, el transporte areo se ha conservado en gran medida a travs del apoyo del estado, ya sea en forma de capital o subvenciones. De hecho estos resultados son corroborados porque la industria area en su conjunto ha hecho una prdida acumulada durante sus 100 aos de historia, una vez que los costos incluyen los subsidios para el desarrollo de aeronaves y la construccin de aeropuertos. La tendencia actualmente hace cada vez ms frecuente a la privatizacin especialmente en la unin europea, se pueden mencionar casos celebres como Aer Lingus y British Airways, todo lo anterior tiene como principal factor el alza del precio del petrleo. Dentro de las mltiples empresas existentes en la industria cabe destacar que las estrategias ms utilizadas estn enfocadas en la diferenciacin donde se encuentran LAN, British Airways, etc. y Liderazgo en Costos donde encontramos a la prestigiosa aerolnea Gol de propiedad Brasilea y tambin Soutwest Airlines que su ejemplo ha servido de base para las dems aerolneas. Durante los ltimos aos la lucha ha sido encarnizada ofreciendo todo tipo de servicios a los clientes que van desde tratos preferenciales en los servicios de vuelo, vuelos a bajo precio, mayor rapidez en los vuelos, etc., todo lo anterior procurando no afectar en la calidad del producto final entregado al usuario. Respecto a sus principales Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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competidores de LAN; Gol y Tam las operaciones de LAN son principalmente internacionales en el rea del transporte de pasajeros. La mayora de las compaas areas utilizan precios diferenciados, esto con el fin de vender servicios de transporte areo a diferentes precios al mismo tiempo a los diferentes segmentos. Dentro de los factores a considerar en el precio incluyen los das restantes hasta la salida, el factor de carga reservada, la previsin de la demanda total por nivel de precios, precios competitivos en vigor y las variaciones por das de la semana de la salida y la hora del da. La industria en la que operan las aerolneas opera de tal forma que actan como recaudadores de impuestos, el combustible que estas utilizan es libre de impuestos debido a una serie de tratados entre los pases, el precio de las entradas incluye una serie de tasas, impuestos y recargos ms all del control de las compaas areas, otro punto a tener en cuenta es que las compaas areas son responsables de hacer cumplir las regulaciones gubernamentales, esto radica por ejemplo en el caso de que si la compaas areas transportan pasajeros sin la documentacin adecuada en los vuelos internacionales, deben volver al pas de origen inmediatamente. Una tendencia reciente en la industria aeronutica es la alianza de lneas areas, que se impuso a finales de los aos 90 y que sigue funcionando en la mayora de los pases esta alianzas pueden actuar como fusiones globales para evitar las restricciones del gobierno, Grupos de lneas areas como Star Alliance, Oneworld y Sky Team coordinan sus programas de servicio a los pasajeros (por ejemplo los salones, programas de viajero frecuente y ofertas de billetes interlinea), otro punto a mencionar es que las empresas a menudo se combinan IT Operaciones (Tecnologas de Informacin), para la compra de combustible y el avin como un bloque con el fin de lograr una mayor poder de negociacin. Sin embargo las alianzas han tenido mayor xito en la compra de suministros y servicios invisibles. Las lneas areas por lo general prefieren adquirir los elementos visibles a sus pasajeros para diferenciarse de los competidores locales. 7
7 Industria del transporte areo extrado de, http://en.wikipedia.org/wiki/Airline. Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Anlisis Competitivo de la industria Area Mediante este anlisis se puede observar el atractivo de la industria, la competitividad y rentabilidad de la misma.
Nuevos competidores: Barreras que determinan la facilidad para entrar o salir de la industria. -Economas de Escala: Los nuevos entrantes tendrn desventajas en costos, ya que las aerolneas venden boletos a gran escala lo cual les permite reducirlos, pues son eficientes en la utilizacin de los recursos por el conocimiento de los costos relevantes de la industria en la que operan. Adems, los estas empresas manejan el costo total medio, apaciguando el costo fijo de sus operaciones. - incapacidad e igualar los conocimientos tecnolgicos y especializados de las empresas existentes en la industria: esto se debe a la experticia y el aprendizaje que tiene las empresas operantes en el sector. Estas lneas cuentan con altas tecnologas para la logstica y coordinacin de sus vuelos. stas no son tan accesibles y los empleados que las operan deben tener pericia en el tema y ser especializados. -alto requerimiento de Capital, formulas de leasing y arriendos, puesto que esta industria opera con grandes inversiones en aeronaves e infraestructura, por lo tanto existe una fuerte barrera de entrada, adems para salir del negocio existen altas barreras de salida, ya que para cambiar de rubro utilizando la inversin ya Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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realizada, ser difcil. Limita la entrada a nuevos participantes, pues la decisin de entrar al sector areo conlleva grandes desembolsos y planificacin de recursos. -alto requerimiento de operar en distintos pases, mediante alianzas. Es complicado formar alianzas estratgicas para las aerolneas, pues la competitividad y el querer captar clientes es lo que mueve a este tipo de organizaciones. -alto acceso a petrleo como insumo bsico disponible para todos, ya que el petrleo es un bien que se puede adquirir fcilmente en el mercado. No obstante, es necesario disponer de capital para poder mantener las aeronaves con este combustible. - alto posicionamiento de la marca, ya que las empresas que participan en esta industria han captado a los clientes a travs de la seguridad de los viajes y el marketing estratgico que han realizado para fidelizarlos. Como es una industria area es difcil que un cliente confe en una nueva empresa, dejando de lado la que frecuentemente utiliza o la que ms reconoce como marca. Conclusin de las barreras de entradas: medianamente atractivo, pues la inversin inicial para entrar a esta industria es alta, no obstante el nivel de ventas y la rentabilidad hacen de esta atractiva para aquellos empresarios que desean entrar en el rubro. Poder de Negociacin de los Proveedores: consiste en el grado de poder que posee el proveedor sobre los actores de la industria y como su comportamiento influye en sta. -Poder de los acreedores de aeronaves: alto, ya que existen solo dos, Boeing y Airbus. Por lo tanto, si estos suben los precios, las aerolneas debern seguir comprndoles sin posibilidad de cambiarse o tienen problemas en la produccin la industria estar gravemente afectada. - Precio del insumo petrleo: el poder de negociacin de los proveedores es alto, ya que influye directamente en la industria, en los costos en los que incurrirn las aerolneas, puesto que si el precio del barril sube estas empresas debern cobrar precios ms altos u obtener mrgenes menores, afectando su rentabilidad. Cabe mencionar, que el precio del petrleo no es negociable. Por ello, es que no el poder de los proveedores es elevado. Adems la rentabilidad de las aerolneas no es relevante para las petroleras. Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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-La calidad de los aviones, es relevante para la industria, ya que de ello depende la calidad del servicio y la seguridad de los clientes. Por lo tanto, el poder de los proveedores es elevado. Conclusin: el alto poder de negociacin de los proveedores hace que la industria no sea atractiva, ya que las decisiones de stos o como el mercado los afecte, incide directamente en la industria de transporte areo. Adems, la existencia casi nula de proveedores sustitutos o rivalidad entre los existentes, aumenta el poder que poseen. Los proveedores llevan a tener desventajas competitivas por el alto poder que poseen sobre el sector. Poder de Negociacin de compradores: Se constituye principalmente por el nmero de clientes que participan en el mercado, la informacin que se tiene sobre ellos y la disponibilidad de cambiar el servicio de transporte areo por otro que lo sustituya. - Los requerimientos de los clientes son elevados, pues cada da exigen mayor seguridad y comodidad a las aerolneas, puesto que manejan mayor informacin ante las economas globalizadas. -La cantidad de compradores importantes: es baja, ya que no existen compradores que demanden en gran volumen los servicios de trasporte areo. -costos del cambio del comprador: es alto en el caso de distancias cortas, ya que el cliente puede sustituir el transporte areo por otro. No obstante, el caso de distancias largas, el poder de negociacin de clientes se reduce, puesto que el servicio areo se hace casi imprescindible. - amenaza de integracin hacia atrs: es baja ya que los compradores no adquieren en grandes volmenes los servicios areos, y no participan del rubro, es decir, las empresas de negocios y personas compran el ticket de avin, no teniendo mayor influencia. Conclusin: La industria es atractiva, ya que los clientes no estn organizados por lo tanto su poder no es tan elevado. Adems, el cliente no posee tantos sustitutos por lo tanto diferenciarse es ms fcil. Amenaza de Sustitutos: Se determina por aquellos productos o servicios que reemplazan lo ofrecido por la industria y por lo cual el cliente puede optar en caso de inestabilidad en el sector. -Disponibilidad de sustitutos cercanos: En el caso de los servicios de trasporte areo a cortas distancias, existe gran cantidad, ya que los clientes pueden optar por el uso del bus, tren o automvil, en el caso de las alzas de precios, inestabilidad en Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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la industria o aumento de riesgos es los viajes. En tanto, considerando que las aerolneas realizan viajes internacionales, la presencia de sustitutos se disminuye, existiendo una menor amenaza de ellos. El cliente en este tipo de viajes ms largos tendr menos opcin de cambio, en caso de las variaciones de precio y oferta del servicio. - Lealtad a la marca: Las aerolneas tienen un gran posicionamiento de la marca, pues los clientes los escogen por el bienestar y seguridad que entregan, siempre ser ms prctico viajar en avin. Conclusin: Los sustitutos no tienen tanta participacin en este mercado, ya que si bien en los viajes a distancias ms cortas los clientes pueden optar por otro tipo de transporte, en aquellos de larga distancia no tienen gran participacin y no influyen si existiera un cambio o alteracin en los elementos de la industria. Rivalidad de competidores: Se refiere al posicionamiento de mercado de las empresas, a los costos fijos que contrae participar en la industria, a la agresividad de las campaas publicitarias, las promociones y la entrada de los nuevos productos. -Nmero de competidores: En esta industria existe un elevado nmero de competidores, ya que las aerolneas tienen el carcter de estar presentes en diversos mercados. Las empresas realizan viajes internacionales a distintos destinos alrededor del mundo. -Crecimiento de la Industria: Dada la alta competencia, es que en los ltimos aos se ha observado un proceso de consolidacin de la industria, a travs de adquisiciones o fusiones entre grandes compaas areas, las que buscan a travs de estos acuerdos mejorar sus posiciones de mercado y sus niveles de competitividad. - El producto requerido es genrico: Para el cliente es fcil cambiar de marca, puesto que los rivales compiten fuertemente intentando captar clientes a travs de la reduccin de precios y ofertas, adems sus servicios cumplen la misma funcin y entregan un servicio agregado bastante parecido al cliente, por los tanto es altamente genrico. -Barreras en la industria: Las barreras de ingreso a la industria de transporte de pasajeros es moderadamente elevada, por lo tanto esto incentiva fuertemente a que las lneas areas se mantengan y compitan agresivamente en el mercado, intentando captar clientes con el desarrollo de estrategias y reduccin de precios para ampliar su nicho y arrebatar las posibilidades de utilidad a las dems participantes. Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Conclusin: La rivalidad en la industria area es elevada, ya que las empresas constantemente desarrollan estrategias y se proponen objetivos, para mejorar su participacin en el mercado. Adems, el posicionamiento de la marca hace que cada una quiera captar clientes reduciendo precios y rebajando los mrgenes de contribucin. En este caso, los clientes escogen la marca que ms presencia demuestre y que otorgue mayor seguridad, lo que produce que las lneas estn en una mejora constante. Conclusin del anlisis industrial y competitivo: La industria es atractiva desde el punto de vista de la rentabilidad que genera a los empresarios. No obstante, para participar en ella se debe realizar una gran inversin, ya sea en infraestructura y equipos, as como tambin en la publicidad de la marca, para hacer que la empresa sea reconocida en el mercado y lograr posicionamiento. Las mayores ventajas de esta industria se reflejan en los viajes de largas distancias, ya que los sustitutos tienen menos posibilidades de captar clientes ante las situaciones de mercado y econmicas desfavorables que se presenten en la industria area. En cuanto a la competencia, sta es agresiva, dado que las empresas participantes han logrado reconocimiento y fidelizacin de clientes, causando que las otras lneas intenten atraerlos mediante ofertas e intentos desenfrenados por transformar a esos clientes potenciales en actuales. Los atributos para subsistir son los bajos precios y/o diferenciar sus servicios, lo cual conlleva una constante innovacin y perfeccionamiento para las lneas areas en la prestacin de sus servicios.
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Fuerzas Motrices Cambios tecnolgicos Una de las fuerzas motrices que pueden ser aplicadas a la industria de las aerolneas, es la tecnologa. Esta fuerza es aplicada, ya que los pasajeros, dependiendo del valor del servicio y con los recursos que tenga disponibles, va a elegir las aeronaves con mayor tecnologa. Antiguamente era un mercado ms estable, ya que la tecnologa no era tan innovadora, es decir, no era mucha la variacin en periodos considerables de tiempo, sin embargo ahora la tecnologa es muy cambiante y se est innovando da a da. La empresa que tenga la flota con mayor tecnologa y comodidad ser la empresa que probablemente tenga mayor venta de sus servicios. En la tecnologa tambin est la venta y reserva de pasajes o servicios de las aerolneas mediante el internet, ya que actualmente la mayora de las personas tienen acceso a las redes de internet. Este acceso a internet tambin les ayudara a averiguar cual empresa posee mayores atractivos segn los requerimientos que el cliente posea. La tecnologa es una herramienta que est presente en todas las industrias, ya que el mundo es cada vez ms tecnolgico, y las empresas que sepan analizarlas y llevarlas a la estrategia de la empresa, sern las que obtendrn mayores beneficios. Ingreso o salida de las principales empresas. Esta fuerza impulsora es muy importante para la industria, ya que el hecho de la salida una empresa del mercado, cambian las polticas de competencia, ya que las empresas que permanecen en el mercado competirn por esos clientes de la empresa que abandono la industria. Adems con las fusiones o alianzas entre diferentes empresas tambin cambian las polticas de competencia, ya que algunas empresas perdern poder y otras ganaran. En el caso de LAN ha sabido aprovechar muy bien esta fuerza impulsora, ya que ha buscado ser el lder del mercado, y esto lo ha buscado mediante diferentes alianzas y fusiones con empresas importantes del mercado. Con esto LAN ha logrado tener una posicin acomodada dentro de la industria. Algunas de las fusiones donde se ha ganado terreno dentro del mercado son el caso de la unin de Japan Airlines y Japan Air system, las cuales al fusionarse pasaron a ser la sexta aerolnea ms grande del mundo. Otra fusin de las ms importantes es la de Lufthansa y Swiss Air en la cual sumaron 457 naves y unos ingresos por US$25.165 millones. En 2008 agregaron a Austrian Airlines y pasaron a ser la Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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compaa ms grande de aviacin comercial teniendo unos ingresos de US$31.000 millones. Incremento en la globalizacin de la industria En esta fuerza tenemos las fusiones con otras empresas de la industria a largo plazo para poder expandirse del mercado nacional y abarcar otros sectores a nivel internacional, esto les dar ventajas competitivas en la industria donde estn trabajando y buscaran ser lderes en el mercado internacional. A estas fusiones se les llama aliados estratgicos, ya que estas dos empresas se fusionaran o se aliaran para poder tener mayor participacin de la industria en la cual se estn desarrollando. En este caso tenemos el ejemplo de LAN el cual hizo su primer vuelo en 1929 en Chile, y su primer vuelo al extranjero lo realiza en 1946 y desde 1989 con su privatizacin (ya que antes era una empresa del estado de Chile) comienza un decidido plan de expansin e internacionalizacin, desde entonces que presenta un sostenido aumento en sus ingresos y en la rentabilidad a pesar de los desafos de la industria. El desarrollo humano, capacitacin Las personas que dirigen o conducen una aeronave deben tener la capacitacin suficiente para poder conducir una de estas, ya que no cualquier persona puede conducirlas. Adems como se ha explicado en el transcurso de esta investigacin, las flotas estn expuestas a cambios tecnolgicos constantes y cuando llegan estn aeronaves nuevas, vienen con tecnologas nuevas, por lo que las personas que las conducirn deben tener la capacitacin necesaria para saber el uso adecuado de la aeronave. Con estas capacitaciones ganan las empresas y los trabajadores, ya que son empresas y personas ms competentes. Los trabajadores tendrn un mejor curriculum y las empresas tendrn mayor prestigio, ya que cuentan con personal competente.
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Mapeo estratgico El mapeo estratgico permite conocer y analizar la posicin de cada empresa en el mercado. Adems de conocer a los competidores ms cercanos que son participantes de la industria. En esta oportunidad se observar a tres aerolneas estn que presentes en el mercado chileno.
Anlisis de estrategias empresariales. Se Analiza las estrategias empresariales de cada una de las empresas presentes en los grupos estratgicos del mapa y la forma en que se sitan el mercado. Desde este punto se observa las estrategias que utiliza cada una de las compaas para captar clientes, la forma en que compiten activamente y como se sitan en la industria. Aerolneas Gol. Esta es la segunda compaa area ms importante del Brasil. Desde que apareci en el mercado supo arrebatarle clientela a las compaas tradicionales gracias a Precio Alto Bajo Intensidad de Marketing British Airways LAN
Gol Bajo Alto Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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sus accesibles precios. La estrategia empresarial es de Liderazgo en Costos, ya que ofrece un producto bsico a los clientes, a travs de precios ms bajos que sus competidores. La aerolnea GOL lo consigue, ya que aplica el concepto de reserva sin emisin de ticket o ticketless, logrando minimizar el tiempo de embarque en los aeropuertos logrando ser eficiente en la utilizacin del mismo. Adems, del aprendizaje y la curva de la experiencia han sido factores clave para que la empresa minimice costos, logrando competir con precios ms bajos en el mercado. Es importante mencionar que la Cultura Organizacional que ha logrado la empresa GOL es un factor importante, puesto que el personal est comprometido con la utilizacin eficiente de los recursos, los objetivos organizacionales y demuestra responsabilidad en las labores. Esta compaa no realiza mayores gastos en contratacin de publicidad, pues se ha hecho conocida y logrado el posicionamiento de mercado a travs de los bajos precios que cobra. Su posicin en el mapa bajo precio y baja intensidad de marketing, ya que la empresa opera con bajos costos, ahorrndose por lo dems lo costes de publicidad. Cmo se defiende en la industria? Se defiende dentro de la industria operando con precios ms bajos que sus competidores, los que se han logrado a travs del Liderazgo en costos mediante la cadena de valor de la organizacin y el compromiso de sus trabajadores, la puntualidad en los vuelos, regularidad, seguridad y foco en el cliente. Por otro lado invierte gran cantidad de dinero en tecnologa, construyendo el centro de mantenimiento ms avanzado de Latinoamrica, adems la empresa dijo que est buscando la homologacin de la Federal Aviation Administration de EEUU para poder realizar el mantenimiento para empresas areas internacionales y generar ingresos adicionales significativos. Gol mantiene acuerdos con otras aerolneas, un ejemplo claro es con la lnea Iberia de Espaa, esto logra mayores destinos y opciones a los clientes. LAN Es una de las principales lneas areas nacionales e internacionales de transporte de pasajeros en Amrica Latina, as como el operador de carga ms importante tanto en Chile como en la mayora de los mercados sudamericanos en los que est presente. La empresa ha adoptado una estrategia de Diferenciacin, pues con los altos estndares de servicio y seguridad que son comunes en todas sus aerolneas. LAN ha logrado mostrase como una marca solida y como un servicio nico a travs Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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del marketing, sabiendo vender una diferenciacin. Adems, se caracteriza por el servicio personalizado en los vuelos y la calidad en la atencin, a travs de los servicios en el avin, como lo es la alimentacin y la comodidad de los asientos. El personal de LAN est atento a los requerimientos del cliente durante la prestacin del servicio. Cabe sealar que la empresa ha adquirido aeronaves de ltima generacin, para entregar el mejor servicio con valor agregado a sus clientes. En cuanto a la intensidad de marketing de esta empresa, es relativamente alta, pues LAN ha adoptado estrategias comerciales para posicionarse como marca desde marzo de 2004 cuando se lanzo la misma. La uniformidad de la marca les permite a los clientes identificarnos mejor con los altos estndares de servicio y seguridad que son comunes en todos los vuelos de LAN. Adems, la utilizacin de la publicidad, que es parte del marketing mix que hace la empresa, se ha visto en una evolucin importante, ya que realiza sus promociones a travs de los medios de comunicacin de masas, creando en el cliente un reconocimiento de la marca. La posicin en el mapa estratgico es de Alto precio, intensidad de marketing relativamente alta, pues LAN pretende que los clientes vean sus servicios con un atributo especial y distinto a lo que ofrecen los competidores.
Cmo se defiende en la industria? LAN ha logrado defenderse de sus competidores a travs del reconocimiento a la marca en el mercado nacional e internacional. Esta empresa se caracteriza por la calidad y atributos diferentes que ofrece en el servicio areo que entrega a los clientes. Mantiene un gran potencial en tecnologa para ofrecer la calidad necesaria y comodidad a los clientes, la dedicacin a los empleados y la intensa utilizacin de nuevas aeronaves, flota moderna. Crea sinergias con algunas de las empresas de carga como Lufthansa Cargo y as potenciar su presencia en el mercado, otros acuerdos regionales con TAM, Aeromxico y Varig. British Airways Es una aerolnea Britnica que opera en todo el mundo. sta utiliza una estrategia de Diferenciacin, pues se encarga de brindar un servicio distinto a los clientes con un valor agregado. Esta compaa logra una atencin de satisfaccin post-compra que supone barreras muy poderosas a la imitacin. La empresa adquiere los mejores aviones para brindar un servicio seguro, generando altas barreras en su estrategia, buscando prestar un mejor servicio. Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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La compaa area British Airways ha lanzado una campaa integral a nivel mundial dirigida al sector vacacional y basada en el concepto Find the real there. La compaa pretende adaptarse a las necesidades de un nuevo viajero, que busca experiencias nicas e inusuales. Esta empresa logra una alta intensidad en marketing, pues pretende entrar en la conciencia colectiva de los clientes, siendo la aerolnea principal del torneo de tenis del campeonato de Wimbledon, y patrocinador nmero uno de los juegos olmpicos y los paralmpicos de 2012. British Airways es tambin la aerolnea oficial de Inglaterra para el Mundial de Ftbol de 2018, logrando un grado de seguridad para quienes los prefieran a travs del patrocinio de eventos reconocidos mundialmente. En el mapeo, B.A se encuentra ubicada en precios altos y en intensidad de marketing alta, ya que pretende imponerse como una de las mejores compaas areas a travs de las fuertes estrategias de marketing que realiza. Adems de buscar entregar al cliente servicios de alta calidad y diferenciados.
Cmo se defiende en la industria? British Airways se defiende en la industria en la que participa, a travs de una fuerte campaa publicitaria, plantendose peridicamente como llamar la atencin de los clientes e imponer su poderosa presencia en el mercado areo. Para ello contrata a diversas agencias publicitarias para mantener su poderosa presencia como marca a nivel mundial. Al desarrollar estrategias con ideas creativas como Its not where you go, but how you go, traducida como No es dnde ir, sino cmo ir. Se trata de mostrar que lo ms importante es la actitud, la forma de vivir los viajes, incitando al cliente a que no sea un mero turista, sino que disfrute de los destinos que visita bajo un prisma nuevo, el del viajero.
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Anlisis de los movimientos estratgicos de los competidores claves.
Los principales competidores que tiene LAN dentro de esta industria son:
Air France-KLM Delta Air Lines Inc. GOL Linhas A
Se presenta un cuadro donde muestra dato relevantes a considerar para la evaluacin de los competidores que tiene LAN.
LAN Air France Delta GOL Linhas Capitalizacin de mercado 8520 N/C 9050 1840 Empleados 21.216 102.012 78.392 18.606 Crecimiento de ingresos trimestrales 29,7 N/C 7,8 3,1 Ingresos trimestrales 5340 33300 35120 4090 Cifras moneda en millones
Fuente: LAN Airlines S.A (LFL) Disponible en internet: http://es.finance.yahoo.com/q/co?s=LFL
Para el anlisis de los competidores claves, se evaluara cada competidor con sus estrategias y modo de operar que mantienen en el mercado, cules son sus estrategias genricas y algunos de sus objetivos claves que determinan una competencia en el mercado.
Delta Air lines:
Esta empresa es la tercera aerolnea estadounidense en Latinoamrica detrs de American Airlines, es una empresa muy grande dentro de la industria que forja estrechas relaciones bilaterales entre las empresas, creando convenios por ejemplo con Gol. Las recientes inversiones de Delta, cambian drsticamente su posicin en Latinoamrica esto produce un verdadero reto para LAN". 8
Uno de los segmentos en los cuales la aerolnea se enfoca especialmente es el de los viajeros de negocios, de hecho el slogan de la compaa es Nuestro negocio es ayudarlo en el suyo. Para ese segmento la aerolnea presenta una clase Business
8 Delta refuerza su estrategia en latinoamericana, disponible en: http://www.airportnewsezeiza.com/paginas/notas/Delta-Latinoamerica.html Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Elite totalmente renovada, con asientos de cuero, con la mejor gastronoma y con los ltimos adelantos tecnolgicos en materia de entretenimiento. Adems tiene actividades para los clientes como es Delta Air Lines Demo Tour que es el torneo de golf que la aerolnea realiza por cuarto ao consecutivo en destacadas canchas de golf de las provincias de Buenos Aires y Crdoba. Otra actividad es Delta Air Lines Beach en Caril, la compaa recrea todos los aos su exclusivo parador en el balneario Cozumel de Caril. De acuerdo a los antecedentes esta empresa mantiene una estrategia de diferenciacin, ya que la importancia que tiene Delta es en dar lo mejor a sus clientes innovando constantemente en los servicios que presta.
Objetivos ms cercanos:
Dentro de sus objetivos ms prximos Delta quiere reemplazar su flota de aviones con modelos que representen menos gastos de combustible es por ello que invertir US$8.500 millones en 100 aviones Boeing 737-900ER 9
La instalacin de nueva tecnologa en los aviones es clave para mantener fidelidad en los clientes, como establecer redes de telfonos celulares y conexiones a internet.
Esto se suma a los objetivos estratgicos como:
Restablecer la confianza de los clientes. Hacer de la empresa la mejor a nivel nacional en su ramo. Crear lealtad de marca. Posicionar a Delta como la mejor opcin para realizar vuelos internacionales. Atraer a nuevos clientes. Restaurar la imagen de Delta. Levantar la moral de los empleados. 10
9 Delta Air Lines invertir 8,500 millones de dlares en 100 aviones Boeing 737-900ER; disponible en: http://www.suelocaribe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1297:delta-air-lines-invertira-8500- millones-de-dolares-en-100-aviones-boeing-737-900er&catid=16&Itemid=82
10 Trabajo final Delta Air Lines disponible en: http://arherrero.wordpress.com/2009/02/02/trabajo-final-delta-air- lines/ Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Gol Linhas:
Esta es una empresa brasilea que desde su fundacin en el ao 2001. El lema de gol es: bajo costo, bajas tarifas, lo claramente lo sita en una estrategia de liderazgo en costo, donde lucha por mantener sus costos lo ms bajo posible sin afectar la calidad del servicio de viaje que entrega, sus pilar principales son la alta tecnologa que usa con una flota de aviones nuevos y modernos, la estandarizacin de su flota y la motivacin para el trabajo en equipo. Tan mantiene convenios con otras empresas como por ejemplo con aerolnea argentina hoteles, alquiler de autos, y agencias de viaje para acceder a precios rebajados, trabaja con personal joven que refleja el carisma de la poblacin brasilea. Sin embargo una debilidad que presenta es que para llegar al destino se debe hacer varias combinaciones de rutas, y los precios bajos muchas veces implican horarios nocturnos de traslado, y por ahora solo ofrece viajes econmicos o clase econmica. 11
Dentro de sus objetivos contempla:
Aumentar a una extensa red de rutas, tarifas competitivas y calidad en el servicio, asegurando un crecimiento del 11% en el transporte anual de pasajeros. Para responder al futuro crecimiento de pasajeros que se estima aumentar un 19,5%, alcanzando los 153 millones para el ao 2020. 12
Para el 2012 Gol crea nuevas rutas en Amrica del sur para satisfacer la demanda vacacional y aumentar su presencia en este continente. 13
Ser la empresa de aerolnea con aviones ms rpidos. As aumentar la eficiencia y la rapidez de la llegada a los destinos.
En definitiva gol mantiene un estilo frio modernizado apela a la alta eficiencia de sus servicios, tambin a tarifas bajas pero con aviones nuevos y ms veloces que su
11 Brasilea GOL y Aerolneas Argentinas Firman Acuerdo para Compartir Vuelos; y archivos PDF disponibles en: http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=45291 http://www.authorstream.com/Presentation/09406458-76910-lan-gol-continental-final-4-education-ppt- powerpoint/
12 Delta avanza con paso firme en Amrica latina, cierra acuerdo con aerolnea brasilea, disponible en: http://www.envivopr.com/2011/12/delta-avanza-con-paso-firme-en-america-latina-cierra-acuerdo-con-aerolinea- brasilena/ 13 GOL suma vuelos para el verano 2012, disponible en: http://qualitarapartments.com/novedades/aerolineas- gol-suma-vuelos
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competencia, su estrategia es de mxima automatizacin ya que minimiza el contacto personal con el cliente utilizando un mtodo electrnico de ventas.
Air France-KLM:
Air France tambin mantiene negociaciones con otras empresas de la area. Estas sinergias debern realizarse gracias a la optimizacin de las redes, a un ptimo redespliegue de las actividades pasaje y transporte de carga, a una oferta ms amplia en las actividades de mantenimiento, y a la reduccin de costes en el campo del aprovisionamiento, de la distribucin comercial y la informtica. Air France sigue desplegando su estrategia de inversiones para ofrecer a sus clientes de la clase ejecutiva, sinnimo de exigencia y atenciones. La Compaa enriquece as sus equipos de cabina y su oferta gastronmica a bordo, y sigue desarrollando sus iniciativas para proponer un servicio cada vez ms refinado, alianza de modernidad y comodidad. 14
Esta empresa debido a sus servicios que ofrece con ofertas gastronmicas, comodidad y modernidad se orienta a la estrategia de diferenciacin preocupndose de sus clientes brindando un servicio especial.
Sus objetivos:
La escucha permanente de los clientes para adaptar la oferta a sus expectativas es uno de los principales objetivos de la poltica comercial de AIR FRANCE.
La excelencia de los servicios de AIR FRANCE pasa por la calidad total de todos los procesos internos de la compaa. Para alcanzar este objetivo, AIR FRANCE ha adoptado un enfoque basado en la certificacin ISO 9001 versin 2000 y en la certificacin de sus compromisos de servicio.
Adems asociando sus fuerzas en el sector del transporte de carga, aumentos de los destinos hacia frica por ejemplo, junto con ms vuelos directos, con una oferta variada de productos forma parte de sus objetivos.
14 Venezuela turstica, disponible en: http://www.venezuelaturistica.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2993:air-france-sigue- desplegando-su-estrategia-de-inversiones-para-sus-clientes-de-la-clase-affaires-clase-ejecutiva-en- 2012&catid=38:generales&Itemid=64 Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Mejorar la calidad de servicio y aumentar la productividad entre un 1% y un 2% cada ao.
Pretende cortar en un 15% los gastos operacionales que tiene la empresa a travs de su estricta poltica de costos con su estrategia de crecimiento de rentabilidad. 15
15 Air France Un lder mundial del transporte areo. Disponible en: http://corporate.airfrance.com/uploads/media/airfrance_un_lider_mundial_del_transporte_aero_01.pdf http://www.lavanguardia.com/economia/20110711/54184681811/air-france-imitara-a-las-low-cost-para-reducir- costes.html
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Prediccin sobre quines sern los principales competidores en la industria. Los principales competidores dentro de la industria se contemplan los siguientes:
Iberia: Celebr en 2002 el 75 aniversario de su fundacin. En estos 75 aos, cerca de 500 millones de personas han viajado con Iberia, clientes que han hecho posible que esta compaa est situada hoy entre las cinco principales compaas areas europeas y sea lder indiscutible en Espaa. Lo que hace que sea una de los mayores competidores de la industria. Gran competidor para LAN sobre todo en sus rutas europeas y Espaa siendo la mayor representante del pas.
British Airways: Es la aerolnea ms grande del Reino Unido y de Europa. Es, por lo tanto, una de las mayores del mundo, con el mayor nmero de vuelos entre Europa y Norteamrica. British Airways vuela con destinos en Europa, Norteamrica, Sudamrica, el Caribe, frica, Oriente Prximo, el sur, este y sureste asitico y Australia. Contiene gran participacin en el mercado lo que hace que sea una de las mejores empresas en esta industria con una fuerte flota de aviones, tecnologa de punta, con gran garanta de buen funcionamiento lo que hace que sea una de las empresas principales dentro de la industria area y seguro mantendr su posicin. Esta empresa debido a su gran potencial es una gran competencia para LAN en sus rutas internacionales, siendo una de las principales empresas competidas en el sector industrial.
Lufthansa (su nombre oficial es Deutsche Lufthansa AG), con sede en Colonia (Renania del Norte-Westfalia), es la mayor compaa area alemana. Se aeropuerto base es el de Frncfort y poco a poco el aeropuerto de Mnich se est convirtiendo en un segundo eje neurlgico de la compaa. Lufthansa es miembro de la alianza de aerolneas Star Alliance, las empresas son famosas en el mundo ya que su prontuario es de calidad, mantiene como una de las mejores empresas en el rea, logrando gran participacin en la industria sobre todo en la Europea.
Aeromxico: Ya pasando al continente americano esta empresa es la mayor aerolnea mexicana. Hoy, llega prcticamente a cualquier parte del mundo, pues adems de sus 33 destinos en Mxico y 17 internacionales, cuenta con los 696 adicionales que alcanza su sistema de alianzas con otras lneas areas, puede ofrecer ms de 1400 destinos a travs de su red de conexiones. Siendo lder en su pas y con un fuerte potencial en mercados internacionales seguramente seguir como una de las mejores empresas y competidores en la industria rea. Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Aerolneas Argentinas: Hacia el sector sudamericano esta empresa es la principal compaa de su sector en Argentina con operaciones a 18 destinos internacionales en Amrica, Europa y Oceana. Paso a paso est tomando gran participacin creando fuerte alianzas con otras empresas, cruzando las barreras, agregando destinos y renovando su flota. Esta empresa ha tenido gran participacin y aumentando cada vez ms en la industria siendo gran competidor con la empresa LAN con las rutas domesticas en Amrica del sur.
Avianca-Taca: Es una de las aerolneas lderes en el mercado latinoamericano. Avianca-Taca opera directamente en ms de 100 destinos en Amrica y Europa, los cuales conectan con ms de 750 lugares en el mundo, a travs de sus aerolneas socias alrededor del globo. Con fuertes negociacin que lograran posicionarse fuertemente en la industria rea.
Insel Air: Otra empresa que se inserta es la aerolnea con base en Curazao Insel Air, recin recibi la certificacin de IOSA (IATAs Operational Safety Audit), permitindole acceder nuevamente a la membreca plena de ALTA. El Director General de Insel Air, Albert Kruyver tambin fue admitido como miembro de la Junta Directiva de la Asociacin, en representacin de la lnea area con ms influencia en el Caribe y potencial de crecimiento. Puede ser a futuro unas de los grandes competidores en la industria, sobre todo en el continente americano.
Estas son las principales competidores del rea, y que pasaran a formar gran competencia entre las empresas del sector, sacando lo mejor de sus estrategias, aprovechando sus ventajas competitivas y lograr alianzas entre las empresas del sector aumentando cada vez su participacin compitiendo entre las mejores empresas de la industria area, a esto se les suma las empresas Air France, Delta y Gol por el lado sudamericano, que fueron analizadas anteriormente como competidores directos de LAN. Cada una de estas empresas mantiene su estrategia compitiendo para ser las mejores empresas y brindar el mejor servicio ya que la industria rea mantiene sus barreras muy altas en la entrada de nuevos competidores, la amenaza proviene principalmente de las empresas que estn en el mercado y que poco a poco logran insertarse, ganando clientes, aprovechando las debilidades de la competencia y potenciando las fortalezas propias. Prediccin de los movimientos inmediatos de los competidores. Alianzas importantes. Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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La mayor aerolnea del mundo, aerolnea Delta, est considerando comprar a su competidor US Airways, liderando una nueva ola de fusiones en el sector en Estados Unidos, segn informa hoy el diario "Wall Street Journal". Anteriormente ya haban circulado rumores de que Delta podra absorber a la filial de American Airlines, AMIR, declarada insolvente en noviembre y desde entonces bajo proteccin de acreedores. La gerencia est analizando qu tipo de compra sera ms ventajosa para la firma. Delta ya creci considerablemente en 2008 tras comprar a su competidora Nortwest Airlines. US Airways est en general abierta a una fusin, afirma el diario. 16 Esto considerable para LAN ya que las mejores competidoras en el mundo se unirn y puede afectar considerablemente a los resultados financieros de la empresa, perdiendo mucha participacin en el mercado. Delta es una de las empresas directamente competidoras de LAN y no solamente est mejorando su oferta de productos a Amrica Latina, compitiendo con un servicio excelente creando alianzas con Gol esta empresa brasilea con fuerte participacin en el mercado, sino que tambin promoviendo su centro de conexiones en Atlanta. Delta tambin dio a conocer recientemente su inversin de $100 millones de dlares en GOL, empresa que tambin es una potente en la industria y es competencia directa con LAN, estas negociaciones hacen que LAN deba tomar cartas en el asunto y estar atento a los cambios en la industria, creando estrategias para defenderse antes las grandes inversiones que pueden afectarle. 17
Las aerolneas Avianca-Taca que es una de las lderes en el mercado latinoamericano, est fuertemente negociando con otra gran participante en la industria, le empresa Aerolneas Argentinas. Existe un acuerdo firmado por ambas aerolneas que tiene un gran significado para los mercados de la regin, pues se trata de dos de las compaas con mayor nmero de vuelos en Amrica Latina.
Segn el acuerdo, las compaas les permitirn a los viajeros tener a su disposicin ms frecuencias de vuelos y ms opciones para desplazarse en la regin. Por ejemplo, si una persona viaja desde Buenos Aires a Bogot con Aerolneas Argentinas, pero su destino final es Cartagena, su itinerario lo puede completar con un vuelo domstico de la empresa Avianca-Taca desde Bogot a Cartagena. Los representantes de las aerolneas trabajarn de ahora en adelante en una agenda
16 Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente direccin: http://www.elcomercio.com/negocios/Delta-considera-comprar-US-Airways_0_637136314.html. 17 Resumen general del octavo Foro de Lderes de Aerolneas de ALTA 2011, disponible en web: http://www.aviacol.net/articulos-de-aviacion/articulos-de-interes-general/resumen-general-del-octavo-foro-de- lideres-de-aerolineas-de-alta-2011.html
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comn, con miras a establecer diferentes acuerdos comerciales y de servicios, lo que potenciara su participacin y forjar una preocupacin para LAN ya que son competidores fuertes que se unen esto podra significar perdidas notables y efecto directos econmicos o indirectos como disminucin de la lealtad a la marca de los clientes. 18
18 compaas areas lideres: Avianca TACA y aerolneas argentinas; disponible en: http://www.businessreviewamericalatina.com/sectors/companias-aereas-lideres-avianca-taca-y-aerolineas- argentinas
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Mejoras en los servicios de algunas empresas del sector areo.
Aerolneas argentinas a partir del 1 de marzo del 2012, esta empresa relanzar su programa de pasajeros frecuentes, con el fin de que los viajeros puedan elegir ms destinos para volar y obtener mayores beneficios de cuentas de millas como lo hacen las diferentes aerolneas como estrategia y as poder cambiarlas por pasajes. Esto adems incluye una renovacin de la flota, incorporando nueva tecnologa en sus aviones, mayor comodidad, aumentando as la puntualidad que en el 2011 les dio casi el 100% de efectividad. 19
Bob Kupbens, vicepresidente de Commerce de Delta, explic que las ofertas tecnolgicas son parte del plan que la empresa, detallando que invertir ms de 2 mil millones de dlares en la mejora global de productos, servicios e instalaciones aeroportuarias hasta el 2013. 20 Esta empresa es considerada una de las mejores en la tecnologa que usa, ahora aplicara tecnologa necesaria para estar comunicada durante el vuelo, conexiones de comunicaciones, WIFI, telfonos en las estaciones.
La mayores empresas del mercado estn creando alianzas importantes para poder aumentar su participacin y generar las utilizadas necesarias para mantenerse en el mercado como lderes en lo que hacen, el aumento considerable de tecnologa que implementan las organizaciones, son una de las cosas que constantemente se est desarrollando en esta industria, lo que mejora considerablemente la calidad de servicio y la atencin al cliente, comodidad al viajar, rapidez y formar conciencia con el medio ambiente, utilizando nuevas tecnologas que no contamina y que gastan menos combustible ayudando a estas empresas en sus resultados econmicos y a los recursos naturales. Anteponindose a las nuevas tendencias que se crean en la sociedad, como el aumento de nuevas tecnologas, rol reciente de la investigacin en desarrollo, expansin en educacin y entretenimiento y siendo eficientes en el tiempo que se maneja en los vuelos.
LAN debe reaccionar a estas tendencias en las negociaciones y mejoras en sus servicios es por ello que crea una nueva alianza entre empresas, aumenta su calidad de servicios como se analizo anteriormente en tecnologas de informacin y tecnologas productivas que tiene LAN, aumentando sus flotas agregando nuevas tecnologas a la empresa, invirtiendo, publicitando, reaccionando ante lo clientes
19 Aerolneas Argentinas se prepara para relanzar Aerolneas Plus http://www.impulsonegocios.com/contenidos/2012/01/26/Editorial_17945.php 20 Reconocen a Delta Air Lines como lder por uso de tecnologa disponible en: http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/reconocen-delta-air-lines-como-lider-por-uso-de- tecnologia Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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insatisfechos y mejorando su calidad de atencin y servicio, tambin creando alianzas, como por ejemplo la fusin con TAM que logra grandes beneficios de posicin mercantil, anteponindose a los grandes competidores para as no perder su participacin en el mercado.
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Factores Claves Los factores claves del xito de la estrategia de la empresa son aquellos que, en ltima instancia, le permiten sobrevivir y prosperar en un mercado tan competitivo. Y para lograr este objetivo, la empresa debe cumplir dos condiciones: suministrar a los consumidores lo que necesitan, lo que desean adquirir. Sobrevivir a la competencia. Para dar a los consumidores lo que ellos quieren, la Direccin de la empresa debe conocer en primer lugar cules son sus clientes, y considerarlos la base de su supervivencia. Una vez que sabe cules son los clientes, deber estudiar sus necesidades y sus comportamientos, es decir, el porqu decide escoger una oferta en lugar de otra. A partir de este momento, la empresa podr trazar su estrategia para lograr la ventaja competitiva que le haga lograr el objetivo de la supervivencia. En base a estos conceptos LAN, se puede ver que poseen una solida y creciente posicin en el mercado, esto se puede dar gracias a que combinan de forma eficiente los servicios de transporte de pasajeros con el transporte de carga, y esto les hace tener una ventaja competitiva sobre otras empresas de la industria. Adems para poder entrar a este mercado las barreras de entrada son muy altas, debido a los altos costos que tienen las aeronaves; a propsito de las aeronaves, LAN poseen una flota de estas renovadas, lo que les permite reducir costos en combustibles y mantenimiento. LAN al ser un gran demandante de petrleo, estos pactan el precio de este insumo con 6 meses de anticipacin, para poder estar protegidos frente a las diversas alzas (esto es para el 50% del petrleo). Adems es una de las pocas empresas con status de Investment grade, de parte de las calificadoras de riesgo internacionales, esto les permite financiar inversiones futuras a un bajo costo y asegura un acceso sin restricciones al mercado de capitales internacionales. Para poder obtener estos factores claves de xito, la empresa depende mucho de los llamados ciclos econmicos, lo que les puede jugar a favor o en contra a la organizacin. En el caso de LAN, les ha afectado de manera positiva (al menos en Chile), ya que segn un estudio de Santander Investment Chile, dice que el traslado de pasajeros normalmente crece en un 1,5 o 2 veces el PIB. Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Fuente: http://www.easycoursesportal.com/Strategy/Curso/Lecc-25.htm Pero tambin se deben analizar los factores de fracaso que pueden estar presentes en la industria. En el caso de las aerolneas se pueden encontrar la fuerte competencia de la industria en especial en el trfico de pasajeros internacionalmente y como anteriormente se explicaba de los fuertes vaivenes a los que se pueden ver afectados por los ciclos econmicos. Otro elemento a tener en cuenta es el alto endeudamiento que ha tenido la compaa, debido a la compra de nuevas maquinas de transporte, ya que si no se tiene la capacidad para poder pagarlas, se estara en problemas, pero se debe tener en cuenta que la empresa cuenta con activos de fcil liquidacin, como lo son los depsitos a plazo y valores negociables, por lo que no es un factor muy preocupante en la industria. Adems hay que tener en cuenta los factores externos que pueden afectar a la empresa como lo son el ingreso de nuevos competidores al mercado o la industria, ya que si estos entran con buenos precios, probablemente disminuir la cantidad de ventas de servicios de LAN. El otro factor que podra influir en el fracaso de esta empresa, es un aumento excesivo del precio del petrleo, ya que la empresa solo pacta el 50% de este insumo con 6 meses de anticipacin, y si sube mucho este insumo primordial para la prestacin de servicios de LAN, la empresa deber subir el precio de sus servicios y probablemente la gente disminuir el uso de estos servicios prestados por la empresa. Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Factores que hacen que la industria sea atractiva Dentro de la industria aeronutica se encuentran una gran cantidad de factores que hacen que la industria sea atractiva dentro de los cuales se encuentran los siguientes: La industria aeronutica posee una favorable diversificacin en los ingresos por concepto de negocios (Pasajeros y carga), lo que hace que mediante esto obtener mayores mrgenes de las empresas que se quieran insertar en el sector aeronutico.
Las compaas aeronuticas que cotizan en la bolsa poseen un alto atractivo burstil por su liquidez y presencia, lo que hace que los inversionistas estn dispuestos a invertir en esta industria, lo anteriormente descrito se debe a que en la industria aeronutica es una necesidad para los usuarios y dada muy raras circunstancias bajara la demanda de los usuarios por utilizar este servicio.
Se pueden competir en Mltiples rutas domesticas y regionales con una estrategia enfocada en aerolnea de bajo costo, y en otro segmentos ms ejecutivos competir con diferenciacin en s, o con focalizacin por diferenciacin, esto radica en que las aerolneas puedan cubrir un mayor mercado y por ende ver aumentados sus ingresos considerablemente.
Constante aumento de la flota de aviones debido a la demanda cada vez ms alta de transporte de pasajeros en aviones, esto derivado de un cambio en los gustos y preferencias de los clientes este es un proceso generalizado que se est produciendo en todo el mundo lo que permite a las compaas implementar una estratgica de bajo costo en sus operaciones locales y regionales. 21
21 Vuelos sin turbulencias extrado de anlisis hecho por Corpbanca, texto disponible en, http://www.corpbancainversiones.cl/storage/Lan_IC_ago07.pdf Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Factores que hacen que la industria no sea atractiva Dentro de la industria aeronutica se encuentran una cantidad importante de factores o riesgos que hacen que la industria no sea atractiva para insertarse en ella, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: La recesin mundial por la cual estn pasando las economas europeas actualmente que influye en todo el mundo que provocara una cada en el trfico de pasajeros. Este es un negocio cclico expuesto a altas fluctuaciones.
La industria de las aerolneas es altamente competitiva, esto se debe principalmente al buen momento que estn pasando las aerolneas en todo el mundo trayendo como consecuencia que ellos fortalezcan sus planes de expansin, lo que deriva que la competencia para LAN vaya en constante aumento, se deben idear estrategias que permitan diferenciarse de los que ofrecen los competidores ms directos a los usuarios.
Alto precio del petrleo, que cada vez est en constante alza, dado el escenario actual se ve cada vez ms difcil que vuelva a los precios anteriores a los que tena el ao 2005, esto derivado de la monopolizacin de este recurso por parte de los pases rabes, sumado a los conflictos que tienen estos con los dems pases y la hostilidad existente en el mundo en la actualidad.
Mltiples barreras de entrada que tiene el mercado para las empresas aeronuticas esto deriva principalmente en que el estado imponga una mayor cantidad de regulaciones a la empresas existentes, esto se refleja en que las empresas aeronuticas actan como recaudadores de impuestos, lo anterior puede ser combatido mediante la privatizacin de las aerolneas y la venta a accionistas externos. 22
Riesgo inherentes derivados por ejemplo de las constantes fluctuaciones de los tipos de cambio y la inflacin generalizada que hace que se pierda el poder adquisitivo por parte de los clientes y por ende una baja de la demanda en algunos periodos determinados, esto trae como consecuencia que las personas prefieran un sustituto al transporte areo, que en este caso sera el transporte terrestre.
Altos costos de los aviones y de sus repuestos en caso de desastres naturales como terremotos, o fallas humanas, lo que hace en cierta medida algunos
22 Vuelos sin turbulencias extrado de anlisis hecho por Corpbanca, texto disponible en, http://www.corpbancainversiones.cl/storage/Lan_IC_ago07.pdf Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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empresarios de estatus medio no puedan ingresar al negocio aeronutico por sus altos costos.
La industria requiere de altas inversiones de capital. Adems, dado que parte importante de los costos son fijos, el costo de servir pasajeros adicionales es proporcionalmente bajo.
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Aspectos/Problemas especiales de la industria
Dentro de los problemas existentes en la industria aeronutica encontramos los siguientes: La creciente actividad de la industria area ha estado acompaada de un empeoramiento creciente de los vuelos y con ello de la calidad del servicio que se presta.
Falta del cumplimiento de las regulaciones por parte de los gobiernos ya que no existe un marco regulatorio especifico para el tratamiento de los retrasos y las cancelaciones de los vuelos esto se da principalmente en la Unin Europea y los EEUU donde estn las regulaciones pero no se respetan, distinto del caso de Chile en el cdigo Aeronutico y su reglamento que se encuentran normas de proteccin de los derechos de los pasajeros, tales como dejar sin efecto el contrato en caso que el transportador suspenda, retrase y cancele el vuelo por razones de seguridad, tambin existe la obligacin de proporcionar al pasajero ciertas prestaciones, como, comida, alojamiento y arreglos para que contine el viaje.
Aumento creciente de la congestin en los aeropuertos esto se debe principalmente a las externalidades de congestin en los aeropuertos, donde no existe una asignacin de libre mercado eficiente ante un nmero creciente de aterrizajes y despegues y una capacidad limitada de los aeropuertos.
Existen argumentos que plantean que las compaas areas carecen de incentivos suficientes para proporcionar la calidad de los servicios en los mercados donde no se enfrenta mayor competencia, lo mencionado anteriormente hace que las compaas con menos presin competitiva no toman medidas que podran mejorar su rendimiento o calidad de servicio.
No existencia de un registro de indicadores de calidad de servicio previamente al establecimiento de un sistema de indemnizaciones a los pasajeros o multas a las compaas areas. 23
23 Impacto en la industria aeronutica por el pago de indemnizaciones o multas por denegacin de embarque, atrasos y cancelacin de vuelos, extrado 26 de Enero del 2012 de, www.jac.gob.cl/index.php?option=com_joomdoc&task... Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Cancelacin de los vuelos por causas naturales tales como tornados, terremotos, maremotos, etc, dichos desastres son considerados como riesgos inherentes ya que no pueden ser controlados por las empresas.
La posicin financiera de esta industria presenta endeudamientos mayores al de las otras industrias tpicas producto del rpido crecimiento, el uso intensivo de capital en el caso de los aviones, lo que permite financiamientos a tasas ms bajas que el promedio. Esto puede limitar el acceso a capital nuevo o a deuda no garantizada de otras compaas. 24
24 Informe clasificacin de riesgo LAN AIRLINES S.A extrado el 23 de Enero de 2012 de, http://www.feller-rate.cl/general2/corporaciones/lan1012.pdf Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Perspectiva de las utilidades (Favorable/Desfavorable)
Al analizar fuentes de informacin, la mayora de estas afirma que Amrica Latina ha sido la nica regin con utilidades en la industria area en los ltimos aos, aunque se prev que el aumento de las ganancias se desacelerara en 2011 y 2012, segn la asociacin internacional de transporte areo (IATA). Segn lo que se afirma Amrica Latina es la nica regin del mundo que en los ltimos tres aos obtuvo utilidades: 500 millones de dlares el 2009, mil millones de dlares el 2010, bajando a 300 millones de dlares el 2011, Entre los factores que respaldan esto se encuentra la propuesta de fusin entre la Aerolnea Brasilea TAM y la Chilena LAN mediante esta fusin se mostrara la capacidad de la regin para innovar y proponer cambios a pesar de las dificultades, en Argentina se efectuaron cambios en la infraestructura con la ampliacin del aeroparque Ezeiza, en Buenos Aires, lo que tiene como consecuencia la bajo de los costos para las aerolneas en un 30%, sin embargo, aun existen los problemas de infraestructura en Pases como Brasil y Colombia. 25
Lo anterior se explica principalmente porque la aviacin latinoamericana transporta menos de un cuarto de la cantidad de pasajeros que la aviacin estadounidense pero su capital de mercado es alrededor de la mitad. Y la lnea area TAM-LAM con $ 12 billones clasifica tercera en el mundo. Un dato importante a considerar es que la razn Precio-Utilidad de las aerolneas estadounidenses es de 10 veces, pero la de las aerolneas Latinoamericanas es de 19 veces. Segn la asociacin de transporte areo la dcada anterior fue dura para la industria aeronutica. Entre el 2001 y el 2009, las aerolneas perdieron $50 billones, esto se debe a factores tales como guerra, enfermedades, terrorismo y la crisis econmica mundial. Dentro de las acciones tomadas por las aerolneas se encuentran las siguientes: Reingeniera en sus negocios para mejorar su productividad laboral en un 63%
25 Asociacin Internacional de Transporte Areo (IATA) : Amrica Latina nica regin con utilidades en la industria area extrado el 25 de Enero del 2012 de, http://www.swissinfo.ch/spa/suiza_y_el_mundo/internacional/America_Latina_unica_region_con_utili dades_en_la_industria_aerea_(IATA).html?cid=29764312 Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Aumentar el consumo eficiente de combustibles en un 20%
Recortar los costos de venta y distribucin en un 19%.
IATA (Asociacin internacional de transporte areo) ayudo con programas que le permitieran a la industria el ahorro de $55 billones desde el 2004 repartidos de la siguiente manera: $15,9 Billones en ahorro de combustibles, acortando ms de 2000 rutas y diseminando las mejores prcticas en trminos de administracin de combustibles.
$19 Billones en menores impuestos y preguntndoles a los socios de los aeropuertos y navegacin area que nos sirvan con una mayor eficiencia de costos.
$ 17 Billones utilizando tecnologa para disminuir costos y mejorar la eficiencia con nuestro programa.
Recin el ao 2010 se volvi a generar utilidades por sobre los $16 billones luego de una dcada negra plagada por las prdidas de la industria aeronutica. A pesar de que haya sido un buen ao se genero un margen de solo 2,9%, en el ao 2011 se proyectaba una cada de las utilidades de 46% hasta 8,6% billones con un margen de 1,4%, el creciente precio del petrleo esta, una vez ms, destruyendo la rentabilidad dado que el precio del petrleo el ao pasado fue de $79 por barril y represento 26% de la estructura de costos y actualmente se encuentra en un precio superior a los $100 y por cada dlar de aumento de precio del petrleo la industria tiene que recuperar $1,6 billones en costos adicionales. 26
Segn IATA la primera mirada al 2012 proyecto una cada en las ganancias US$ 4900 millones, mientras que los ingresos llegaran solo a los US$632.000 millones con un Margen neto de 0,8%. Pese a que la situacin de los pases en desarrollo parece estar en mejor forma, las deudas econmicas de occidente continuaran afectando el crecimiento. Para el prximo ao (2012) el mercado por pasajero crecera 4,6% ms de lo proyectado para este ao (2011) 5,9%.
26 Asociacin internacional de transporte areo, Exposicin ante la asociacin latinoamericana y del Caribe (ATAC), Bogot, Colombia, 17 de Marzo del 2011, extrado el 23 de Enero del 2012, de http://www.iata.org/pressroom/speeches/Documents/colombia-spanish.pdf Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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Las previsiones de IATA se basan en el aumento del PIB mundial, proyectado en 2,5% en 2011 y sobre una cada a 2,4% en 2012. Especficamente para Amrica latina se espera un beneficio de US$ 600 millones y una margen EBIT de 3,4% el ms fuerte entre las regiones. 27
El siguiente grafico muestra los desafos ms prximos para la industria aerocomercial de Amrica Latina:
Fuente: Precio Inestable de los combustibles: el mayor desafo de las lneas areas, extrado de Amrica Economa el 29 de Enero del 2012 de, http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/precio- inestable-de-los-combustibles-el-mayor-desafio-de-las-lineas-aereas
A modo de conclusin de este punto se debe tomar en cuenta que a pesar de los ltimos dos aos de generacin de utilidades por parte de la industria aeronutica, el panorama se ve cada vez ms difcil ya se est trabajando con mrgenes de utilidad cada vez ms reducidos, la industria se encuentra frgil, y el factor ms importante es que el precio del petrleo est en constante alza, por lo que se deben buscar formas alternativas como los Biocombustibles, otro factor a
27 Amrica Economa sitio web: IATA: Ganancias del sector aeronutico caern en US$4900 millones en 2012, extrado el da 29 de Enero del 2012 de, http://www.americaeconomia.com/negocios- industrias/iata-proyecta-que-ganancias-del-sector-aeronautico-caeran-us4900m Universidad de Talca Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Contador Pblico y Auditor Formulacin e Implementacin Estratgica
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considerar son los ingresos/rendimiento, y la competencia y alianzas entre las diferentes aerolneas lo anterior puede ayudar a mejorar una mejor estabilidad de la industria en el corto plazo.
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Conclusin
La industria de las Aerolneas como se menciono estn envueltas en un ambiente dinmico de constante cambio en el cual deben estar alertas ya sea a los cambios en la economa, movimientos de sus competidores, polticas de expansin, etc. Lo anterior nos da el punto de partida para mediante el siguiente informe haber explicado en forma integral esta industria con el fin de identificar si es atractiva o no para los inversionistas, aspectos positivos y negativos que tiene, por ende el anlisis debe ser completo para analizar de mejor forma la industria. Tambin se puede apreciar las diversas estrategias y objetivos ya sea a corto plazo que estn desarrollando las diferentes aerolneas para poder anticiparse y competir de mejor forma con su competencia directa, cabe destacar que en la industria la competencia es feroz y las compaas han tomado medidas como crear alianzas cosa que los beneficios que se tendrn sean mutuos, para las compaas de menor tamao se le hace difcil competir con las grandes corporaciones por lo que en determinado casos lo aconsejable es que se retiren del negocio de las aerolneas dada su extensa complejidad y magnitud de operaciones que poseen. Por ltimo cabe destacar que mediante el anlisis integral de la industria de las aerolneas se logro el objetivo que se tena principalmente que era el de tener una mirada desde diversos puntos de vista para poder tomar decisiones sobre si es un buen mercado en el cual poder insertarse y si conviene seguir competiendo en esta industria, adems se identificaron los factores claves que hacen que una empresa sea mejor que la otra y ventajas competitivas que posee LAN que fue nuestra empresa analizada, por ende se puede concluir que el anlisis hecho cumpli con lo pretendido en un inicio y el desafo ms inmediato es el de realizar un seguimiento a la forma en la cual se est comportando la industria al corto y mediano plazo y las aerolneas deben con esa informacin tomar acciones correctivas para mejorar la forma en que realizan sus operaciones.