Todos os direitos reservados. Partes deste trabalho no podem ser reproduzidas, de forma alguma ou por meio algum - grfico, eletrnico ou mecnico, incluindo fotocpias, gravaes, digitaes ou armazenamento de informaes e sistemas de restaurao - sem a permisso escrita do editor. Os produtos referidos neste documento podem ser marcas registradas ou apenas marcas de seus respectivos proprietrios. O editor e o autor no reivindicam a essas marcas registradas. Uma vez que todas as precaues foram tomadas para a elaborao deste documento, o editor e o autor no se responsabilizam por eventuais erros ou omisses, ou por danos resultantes do uso das informaes contidas neste documento ou do uso dos programas ou cdigos-fonte que possam acompanh-lo. Em nenhum caso o editor e o autor sero responsabilizados por quaisquer perdas de lucros ou qualquer outro dano comercial causado ou alegado, direta ou indiretamente, por este documento. sexta-feira, 18 de setembro de 2009 - So Paulo - Brasil TOII - TOTVS Office Interface Integration
Publicao Grupo TOTVS S.A Produo Microsiga Software S.A Equipe de documentao Av. Braz Leme, 1717 02511-000 - So Paulo - SP Tel: 55 (11) 3981-7000 Fax: 55 (11) 3981-7200 www.microsiga.com.br 3 Contedo TOII - TOTVS Office Interface Integration 3 Sumrio TOII - TOTVS Office Interface Integration .............................................................................................................. 5 TOII - TOTVS Office Interface Integration .............................................................................................................. 6 Instalao e Configurao ......................................................................................................................... 6 Pr-requisitos ......................................................................................................................... 7 Instalao ......................................................................................................................... 9 Configurao ......................................................................................................................... 11 Atualizao ......................................................................................................................... 12 Desinstalao .............................................................................................................. 14 Utilizao ......................................................................................................................... 14 Utilizao ......................................................................................................................... 17 Utilizando o TOII no Microsoft Word ........................................................................................................................ 17 Utilizando o TOII no Microsoft Word 2007 ........................................................................................................................ 18 Guia "Protheus 10" ........................................................................................................................ 19 Guia "Documento Inteligente" ......................................................................................................................... 21 Utilizando o TOII no Microsoft Excel 2007 ........................................................................................................................ 21 Utilizando o TOII no Microsoft Excel 2007 ........................................................................................................................ 23 Guia "Protheus 10" ........................................................................................................................ 24 Guia "Documento Inteligente" TOII - TOTVS Office Interface Integration 1 TOII - TOTVS Office Interface Integration 5 TOII - TOTVS Office Interface Integration TOII - TOTVS Office Interface Integration O TOTVS Office Interface Integration a inovao tecnolgica que visa ao uso das informaes do Sistema intregradas famlia de produtos do Microsoft Office (Excel, Word, etc) de forma prtica e gil. Esto disponveis "Painis" de vises do Protheus 10 nos produtos da famlia Microsoft Office, permitindo que, nestas ferramentas, as informaes do Sistema possam ser utilizadas para a construo de documentos, planilhas e-mails etc. Importante: Esta funcionalidade requer a verso do MS Office 2007 ou superior. A seguir, so apresentadas as etapas para instalao, configurao e utilizao do TOII - TOTVS Office Interface Integration: Pr-requisitos Utilizao 6 TOII - TOTVS Office Interface Integration TOII - TOTVS Office Interface Integration Pr-requisitos Hardware Para informaes sobre os requisitos de hardware do Microsoft Office 2007, consulte o manual de instalao do produto. Sistema Operacional Windows XP Professional x86 Service Pack 2 Windows Vista Business x86 Windows Vista Ultimate x86 Software .Net Framework 2.0 Microsoft Office 2007 Primary Interop Assemblies Microsoft Visual Studio Tools for Office Second Edition Runtime Protheus 10 Para informaes sobre os requisitos, procedimentos de instalao e configurao do Protheus 10, consulte o guia de instalao do Protheus 10. Microsoft Office 2007 Service Pack 1 do Microsoft Office 2007 Para informaes sobre os requisitos e procedimentos de instalao do Microsoft Office 2007, consulte o manual de instalao do produto. Os requisitos de software so instalados automaticamente pelo Assistente de Instalao do TOII quando necessrios. Para mais informaes sobre os requisitos de hardware e sistemas operacionais suportados pelo Microsoft Office 2007, consulte o manual do produto ou acesse o site do fabricante ( http://office.microsoft.com/pt-br/default.aspx). Veja Instalao Configurao TOII - TOTVS Office Interface Integration 7 TOII - TOTVS Office Interface Integration Atualizao Desinstalao Instalao Importante: A escolha do idioma, na instalao do TOII - TOTVS Office Interface Integration, apenas determina o idioma que ser utilizado pelo Assistente de Instalao. Aps a instalao, o TOII assume o idioma padro do Microsoft Office 2007; ou seja, caso o language pack esteja instalado, o TOII ser executado em diferentes idiomas sem nenhum componente adicional. Atualmente, o TOII suporta os seguintes idiomas: Ingls US, Espanhol Internacional e Portugus Brasil. Procedimentos: Observao: Para realizar a instalao do TOII, no Windows Vista (Business e Ultimate), necessrio realizar o seguinte processo: Efetuar login com o usurio "Administrador" ou com permisses equivalentes. Desabilitar o UAC - User Access Control, se estiver habilitado. Reiniciar o computador e logar-se com o usurio "Administrador" ou com permisses equivalentes. Instalar o TOII conforme o procedimento de instalao. Habilitar o UAC - User Access Control e reiniciar o computador. Para instalar o TOII: 1. Coloque o disco 1, do Protheus 10, no drive e aguarde a exibio do Assistente de Instalao. Caso a janela de abertura no seja apresentada, examine o contedo do disco 1, no Windows Explorer, e execute o arquivo autorun.exe. 8 TOII - TOTVS Office Interface Integration TOII - TOTVS Office Interface Integration Na parte inferior da janela, so apresentados os idiomas disponveis para apresentao do instalador. 2. Clique no idioma desejado. 3. Clique na opo TOTVS Office Interface. O Assistente de Instalao ser iniciado. A janela "Bem-vindo ao Assistente para instalao do Produto TotvsOffice2007" apresentada. 4. Clique no boto Avanar para prosseguir. Ser apresentada a janela "Selecionar pasta de instalao". 5. Informe, altere ou procure o diretrio onde o TOTVS Office Interface ser instalado. 6. Clique no boto "Avanar" para prosseguir. Ser apresentada a janela "Confirmar Instalao". 7. Clique no boto "Avanar" para iniciar a instalao. Ser apresentada a janela "Instalando o produto TotvsOffice2007" com a rgua de progresso da instalao. 8. Completando 100%, ser apresentada a janela "Instalao concluda". 9. Clique no boto "Fechar" para finalizar. Veja Configurao Atualizao Desinstalao TOII - TOTVS Office Interface Integration 9 TOII - TOTVS Office Interface Integration Configurao Antes de iniciar a configurao, necessrio obter os seguintes dados com o administrador do Sistema: Endereo IP Porta de comunicao Nome do ambiente no servidor Protheus 10 Importante: Certifique-se que o Firewall permite acesso ao endereo IP e porta de comunicao do servidor do Protheus 10. Configurando o acesso no Microsoft Word 2007 1. Acesse o Microsoft Word 2007. 2. Clique no boto "Office menu". 3. Clique na opo "Protheus 10". Ser apresentado o submenu "Integrao Office". 4. Clique na opo "Configurao". Ser apresentada a janela "Configurao Totvs Office Interface". 5. Nesta janela, informe os seguintes dados fornecidos pelo administrador do Sistema. Servidor: Informe o endereo IP ou nome do servidor. Porta: Informe a porta de comunicao que ser utilizada para conectar-se ao Servidor Protheus 10. Ambiente: Informe o nome do ambiente; ou seja, seo do Environment do "TOTVS Application Server". 10 TOII - TOTVS Office Interface Integration TOII - TOTVS Office Interface Integration 6. Clique no boto "OK" para confirmar. Testando a configurao no Microsoft Word 2007 1. No Microsoft Word 2007, clique no boto "Office Menu". 2. Clique na opo "Protheus 10". 3. No menu de opes "Integrao Office", clique na opo "Conectar". Se a configurao estiver correta, a guia "Protheus 10" ser apresentada na faixa de opes. Configurando o acesso no Microsoft Excel 2007 1. Acesse o Microsoft Excel 2007. 2. Clique no boto "Office menu". 3. Clique na opo "Protheus 10". Ser apresentado o submenu "Integrao Office". 4. Clique na opo "Configurao". Ser apresentada a janela "Configurao Totvs Office Interface". 5. Nesta janela, informe os seguintes dados fornecidos pelo administrador do Sistema. Servidor: Informe o endereo IP ou nome do servidor. TOII - TOTVS Office Interface Integration 11 TOII - TOTVS Office Interface Integration Porta: Informe a porta de comunicao que ser utilizada para conectar-se ao Servidor Protheus 10. Ambiente: Informe o nome do ambiente; ou seja, seo do Environment do "TOTVS Application Server". 6. Clique no boto "OK" para confirmar. Testando a configurao no Microsoft Excel 2007 1. No Microsoft Excel 2007, clique no boto "Office Menu". 2. Clique na opo "Protheus 10". 3. No menu de opes "Integrao Office", clique na opo "Conectar". Se a configurao estiver correta, a guia "Protheus 10" ser apresentada na faixa de opes. Veja Atualizao Desinstalao Atualizao As atualizaes do TOII - TOTVS Office Interface Integration, so disponibilizadas no Portal do Cliente Microsiga. Para realizar o download do pacote de atualizao, acesse o endereo http://atualizacoes.microsiga. com.br Procedimento 1. Descompacte o pacote de atualizao "TOII_TOTVSTec.zip" em um diretrio temporrio. 2. Execute o programa Setup relacionado ao idioma desejado, tais como: setup-BR.exe - Portugus setup-ES.exe - Espanhol Internacional 12 TOII - TOTVS Office Interface Integration TOII - TOTVS Office Interface Integration setup-US.exe - Ingls EUA O Assistente de Instalao ser iniciado. A janela "Bem-vindo ao Assistente para instalao do produto TotvsOffice2007" apresentada. Importante: Caso a verso anterior seja detectada, o Assistente de instalao remover automaticamente. 3. Clique no boto "Avanar" para prosseguir. Ser apresentada a janela "Selecionar pasta de instalao". 4. Informe, altere ou procure o diretrio onde o TOTVS Office Interface Integration ser instalado. 5. Clique no boto "Avanar" para prosseguir. Ser apresentada a janela "Confirmar Instalao". 6. Clique no boto "Avanar" para iniciar a instalao. Ser apresentada a janela "Instalando o produto TotvsOffice2007" com a rgua de progresso da instalao. 7. Completando 100%, ser apresentada a janela "Instalao concluda". 8. Clique no boto "Fechar" para finalizar. Veja Desinstalao Desinstalao O TOII - TOTVS Office Interface Integration, pode ser desinstalado da seguinte forma: Procedimentos Painel de controle do Windows 1. Acesse o Painel de controle e clique duas vezes em "Adicionar ou remover programas". Este processo pode ser diferente, conforme a verso do Windows. 2. Na lista dos programas instalados, selecione o componente "TotvsOffice2007". 3. Clique no boto "Remover" TOII - TOTVS Office Interface Integration 13 TOII - TOTVS Office Interface Integration Setup do produto 1. Acesse, no Windows Explorer, o diretrio de instalao do produto. 2. Execute o programa Setup relacionado ao idioma desejado, tais como: setup-BR.exe - Portugus setup-ES.exe - Espanhol Internacional setup-US.exe - Ingls EUA O Assistente de Instalao ser iniciado. A janela "Bem-vindo ao Assistente para instalao do produto TotvsOffice2007" apresentada. 3. Selecione a opo "Remover o produto TotvsOffice2007". 4. Clique no boto "Concluir" para iniciar a desinstalao. Veja Utilizao 14 TOII - TOTVS Office Interface Integration TOII - TOTVS Office Interface Integration Utilizao Importante: Este manual utiliza termos especficos dos componentes visuais do Microsoft Office 2007. Recomenda-se a leitura do guia do usurio, do Microsoft Office 2007, antes de iniciar a leitura desse manual. Protheus 10 Para utilizar o TOII, necessrio que o usurio de acesso esteja habilitado, pelo administrador do sistema, no ambiente Configurador - SIGACFG. Atravs do TOII o Protheus 10 executado em um painel do Microsoft Word 2007 ou Microsoft Excel 2007. Todas as funcionalidades do Protheus 10, no TOII, esto disponveis na guia Protheus 10 da faixa de opes. Ao iniciar o Protheus 10, o usurio deve realizar o login e a configurao dos parmetros de inicializao. Para mais informaes, consulte o help On-Line "Padro de Operao". Aps a inicializao, o Microsiga Protheus 10 tem 3 componentes bsicos de interface no TOII. Observe: TOII - TOTVS Office Interface Integration 15 TOII - TOTVS Office Interface Integration rea de pesquisa - Esta opo habilitada, automaticamente, quando o Protheus Search est configurado. rea de trabalho - Nesta rea, so apresentados os painis de consulta do TOII. O Microsiga Protheus 10, tem diversos painis para diferentes contextos distribudos no produto padro. No entanto, caso o usurio tenha permisso, pode-se criar novos painis, atravs da Consulta Relacional. Aps a criao, necessrio habilitar, no ambiente Configurador, a consulta para utilizar no TOII. rea inferior - Esta rea habilitada automaticamente, se o usurio tiver permisso de acesso, para trocar a empresa/filial. Todos os painis so baseados no modelo de entidade e relacionamento de uma entidade principal. A entidade principal, pode ser exibida como formulrio ou tabela; ou seja, de acordo com a configurao da consulta. Porm, todas as entidades relacionadas so exibidas como tabelas. Exemplos: 16 TOII - TOTVS Office Interface Integration TOII - TOTVS Office Interface Integration Formulrio Tabela Para facilitar a visualizao, as entidades so apresentadas em pequenos painis que podem ser minimizados para aumentar a visualizao de outras entidades. O boto de filtro, na barra superior do painel, permite incluir novos filtros. Porm, os filtros configurados, na criao da consulta, no podem ser removidos pelo usurio em tempo de execuo. Veja Utilizando o TOII no Microsoft Word 2007 Utilizando o TOII no Microsoft Excel 2007 TOII - TOTVS Office Interface Integration 17 TOII - TOTVS Office Interface Integration Utilizando o TOII no Microsoft Word 2007 No Microsoft Word 2007, temos 2 componentes de interface do TOII, sendo: OfficeMenu - Apresenta o item Protheus 10. Faixa de Opes - Apresenta a guia Protheus 10 e Documento Inteligente com os grupos de comandos. OfficeMenu Aps instalar com sucesso o TOII, o item Protheus 10 criado no OfficeMenu com 4 opes, tais como:
Conectar Inicializa o Protheus 10 em um painel do Microsoft Office 2007. Aps a inicializao, a guia Protheus 10 apresentada na faixa de opes. Desconectar Permite finalizar o Protheus 10 e remover, da faixa de opes, as guias com as funcionalidades do TOII. Configurao 18 TOII - TOTVS Office Interface Integration TOII - TOTVS Office Interface Integration Permite configurar o endereo IP, porta de comunicao e ambiente do servidor Protheus 10. Essas informaes so fornecidas pelo administrador do sistema. Sobre o TOII Apresenta informaes sobre a verso de instalao do TOII. Faixa de opes Na faixa de opes, esto disponveis as guias "Protheus 10" e "Documento Inteligente" com grupos de botes. Esses grupos renem todos os botes necessrios para um determinado tipo de tarefa. Guia "Protheus 10" Guia "Documento Inteligente" Guia "Protheus 10" Grupo "Contexto" Este grupo permite definir o contexto e o painel utilizado no documento em uso. Para isso, esto disponveis os seguintes botes: Boto "Contexto" Exibe a lista das entidades principais que tem painis do TOII disponveis para utilizao. TOII - TOTVS Office Interface Integration 19 TOII - TOTVS Office Interface Integration Boto "Consulta" Este boto habilitado e seu ttulo atualizado, dinamicamente, sempre que um painel, no boto Contexto, selecionado. Exibe todos os painis relacionados com a lista, do boto Contexto, selecionada. Quando um painel selecionado, no boto Consulta, o mesmo carregado automaticamente na rea de trabalho do Protheus 10. Quando um painel est ativo, no Protheus 10, possvel utilizar qualquer informao atravs do recurso de clicar e arrastar. Grupo "Aes" Este grupo permite controlar o uso da funcionalidade documento inteligente e restaurar consulta atravs dos botes: Boto "Iniciar Documento Inteligente" Este boto habilitado, automaticamente, sempre que um painel selecionado ou aps a abertura de um documento salvo com essa funcionalidade. Inclui a guia "Documento Inteligente" na faixa de opes. Boto "Restaurar Consulta Original" Este boto habilitado sempre que um documento, com a funcionalidade "Documento Inteligente", for aberto e o contexto atual e/ou painel for diferente do usado na construo do documento. Ao clicar nesse boto, o TOII carrega automaticamente o contexto e/ou painel necessrio para atualizar o documento. Guia "Documento Inteligente" Esta guia contm 3 grupos que permitem criar um documento inteligente, atualizar o documento e gerar mala direta. Grupo "Inserir Campos" Neste grupo esto os botes que permitem a criao do documento inteligente. Boto "Limpar Documento" Permite remover todos os campos e tabelas inseridos no documento atravs do boto "Inserir Campo". 20 TOII - TOTVS Office Interface Integration TOII - TOTVS Office Interface Integration Boto "Inserir Campo" Permite inserir um campo ou tabela, do painel em uso, no documento com as seguintes regras: Entidade principal Os campos so inseridos individualmente no documento. Entidade relacionada primeiro nvel Os campos so inseridos no documento como tabela. Ao clicar nessa opo, ser exibida uma tela do Protheus 10 com os campos disponveis para uso. Nessa tela, o Sistema permite alterar a ordem, incluir ou remover os campos da tabela no documento. Observao: No Microsoft Word 2007, as entidades relacionadas do segundo nvel esto disponveis apenas para consulta no painel; ou seja, no podem ser utilizadas no documento inteligente. Boto "Assitente do Formulrio" Exibe um assistente do Protheus 10 para selecionar os campos de todas as entidades disponveis simultaneamente. Ao clicar nessa opo, ser exibida uma tela do Protheus 10 com os campos disponveis para uso. Nessa tela, o Sistema permite alterar a ordem, incluir ou remover os campos da tabela e do formulrio no documento. Grupo "Visualizar Documento" Este grupo contm os botes para realizar a atualizao do documento. Boto "Atualizar Documento" Este boto habilitado, automaticamente, sempre que o documento tiver um campo ou tabela inserido pelo TOII. Permite atualizar os campos e tabelas do documento, em uso, com base no registro posicionado no painel. Boto "Visualizar Campos" Este boto habilitado, automaticamente, sempre que o documento tiver um campo ou tabela inserido pelo TOII. Permite atualizar os campos e tabelas do documento com o nome padro; ou seja, com o ttulo do campo cadastrado no Protheus 10. TOII - TOTVS Office Interface Integration 21 TOII - TOTVS Office Interface Integration Grupo "Mala Direta" Este grupo permite gerar mala direta a partir do documento em uso. Observao: Este grupo no est disponvel para documentos criados a partir do boto "Assistente do Formulrio". Boto "Editar Documento" Com base no documento em uso, gera um novo documento e insere uma cpia do documento em uso atualizado com os dados de cada registro da entidade principal e seus relacionamentos realizados na configurao. Ao clicar nesse boto, o Sistema apresenta uma tela do Protheus 10 para configurar o intervalos dos registros que sero processados. Boto "Imprimir Documento" Com base no documento em uso, imprime uma cpia atualizada com os dados de cada registro da entidade principal e seus relacionamentos realizados na configurao. Ao clicar nesse boto, o Sistema apresenta uma tela do Protheus 10 para configurar o intervalo dos registros que sero processados. Utilizando o TOII no Microsoft Excel 2007 No Microsoft Excel 2007, temos 2 componentes de interface do TOII, sendo: OfficeMenu - Apresenta o item Protheus 10. Faixa de Opes - Apresenta a guia Protheus 10 e Documento Inteligente com os grupos de comandos. OfficeMenu Aps instalar com sucesso o TOII, o item Protheus 10 criado no OfficeMenu com 4 opes, tais como:
22 TOII - TOTVS Office Interface Integration TOII - TOTVS Office Interface Integration Conectar Inicializa o Protheus 10 em um painel do Microsoft Office 2007. Aps a inicializao, a guia Protheus 10 apresentada na faixa de opes. Desconectar Permite finalizar o Protheus 10 e remover, da faixa de opes, as guias com as funcionalidades do TOII. Configurao Permite configurar o endereo IP, porta de comunicao e ambiente do servidor Protheus 10. Essas informaes so fornecidas pelo administrador do sistema. Sobre o TOII Apresenta informaes sobre a verso de instalao do TOII. Faixa de opes Na faixa de opes, esto disponveis as guias "Protheus 10" e "Documento Inteligente" com grupos de botes. Esses grupos renem todos os botes necessrios para um determinado tipo de tarefa. TOII - TOTVS Office Interface Integration 23 TOII - TOTVS Office Interface Integration Guia "Protheus 10" Guia "Documento Inteligente" Guia "Protheus 10" Grupo "Contexto" Este grupo permite definir o contexto e o painel utilizado no documento em uso. Para isso, esto disponveis os seguintes botes: Boto "Contexto" Exibe a lista das entidades principais que tem painis do TOII disponveis para utilizao. Boto "Consulta" Este boto habilitado e seu ttulo atualizado, dinamicamente, sempre que um painel, no boto Contexto, selecionado. Exibe todos os painis relacionados com a lista, do boto Contexto, selecionada. Quando um painel selecionado, no boto Consulta, o mesmo carregado automaticamente na rea de trabalho do Protheus 10. Quando um painel est ativo, no Protheus 10, possvel utilizar qualquer informao atravs do recurso de clicar e arrastar. 24 TOII - TOTVS Office Interface Integration TOII - TOTVS Office Interface Integration Grupo "Aes" Este grupo permite controlar o uso da funcionalidade documento inteligente e restaurar consulta atravs dos botes: Boto "Iniciar Documento Inteligente" Este boto habilitado, automaticamente, sempre que um painel selecionado ou aps a abertura de um documento salvo com essa funcionalidade. Inclui a guia "Documento Inteligente" na faixa de opes. Boto "Restaurar Consulta Original" Este boto habilitado sempre que um documento, com a funcionalidade "Documento Inteligente", for aberto e o contexto atual e/ou painel for diferente do usado na construo do documento. Ao clicar nesse boto, o TOII carrega automaticamente o contexto e/ou painel necessrio para atualizar o documento. Guia "Documento Inteligente" Esta guia contm 2 grupos que permitem criar e atualizar um documento inteligente. Grupo "Inserir Campos" Neste grupo esto os botes que permitem a criao do documento inteligente. Boto "Limpar Documento" Este boto habilitado, automaticamente, sempre que o documento tiver campo ou tabela inserido pelo TOII. Permite remover todos os campos e tabelas inseridos no documento atravs do boto "Inserir Campo" e "Assistente da Tabela" Boto "Inserir Campo" Permite inserir um campo ou tabela, do painel em uso, no documento com as seguintes regras: Entidade principal Os campos (um campo por clula) so inseridos individualmente no documento. Entidade relacionada primeiro nvel TOII - TOTVS Office Interface Integration 25 TOII - TOTVS Office Interface Integration Os campos so inseridos no documento como tabela. Ao clicar nessa opo, ser exibida uma tela do Protheus 10 com os campos disponveis para uso. Nessa tela, o Sistema permite alterar a ordem, incluir ou remover os campos da tabela no documento. Observao: No Microsoft Excel 2007, as entidades relacionadas do segundo nvel esto disponveis apenas no boto "Assistente de Tabela". Boto "Assitente de Tabela" Exibe um assistente do Protheus 10 para selecionar os campos de todas as entidades disponveis simultaneamente. No Microsoft Excel 2007, o Assistente de Tabela insere uma tabela mesclando os registros da tabela principal e seus respectivos relacionamentos. Essa boto extremamente til para criar tabela de origem de dados para tabelas dinmicas e/ou grficos. Grupo "Visualizar Documento" Este grupo permite realizar a atualizao do documento. Boto "Atualizar Documento" Este boto habilitado, automaticamente, sempre que o documento tiver campo ou tabela inserido pelo TOII. Permite atualizar os campos e tabelas do documento, em uso, com base no registro posicionado no painel. Quando o documento contm uma tabela criada, a partir do Assistente de Tabela, todos os registros do painel em uso sero atualizados levando em considerao, se houver, o filtro ativo.