ANLISIS DE OPORTUNIDAD-BENEFICIO PARA EL PRODUCTO DE

LECHE COLOMBIANO CON EL DEPARTAMENTO DE CRDOBA

COMO REFERENTE POTENCIAL EN EL PROCESO DE PRODUCCIN
DESDE EL SECTOR LCTEO


PEDRO JOS GALAVIS

UNIVERSIDAD DE CRDOBA
ADMINISTRACIN EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES.
Anlisis de oportunidad-beneficio para el producto de leche Colombiano con el departamento de
Crdoba como referente potencial en el proceso de produccin desde el sector lcteo
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Internacional 2014.


PANORMICA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO TLCS EN COLOMBIA

En los ltimas dcadas Colombia ha intentado incursionar en nuevos mercados
mundiales abriendo espacios inexplorados en el pas para tal fin, con productos diferentes a los
tradicionales y en sectores diversificados de la economa nacional. Esto como medida mnima si
quiere adherirse al gigantesco, diverso, tecnificado y competitivo mercado mundial que se nacido
de las polticas neoliberales que han desarrollado y adoptado la mayora de los ltimos gobiernos
mundiales (Skidmore, 2012).

Establecer relaciones comerciales solidas y participar en el escenario mundial con
productos de calidad producidos/creados/transformados mediante tecnologas de punta que
maximicen la produccin y las utilidades netas y que disminuyan los costos asociados a la
produccin son horizontes claros de los que debe disponer toda empresa, y a gran escala todo
pas que quiera acceder y competir en ese coloso mercado internacional desde el cual se han
tratado de construir relaciones comerciales generales y especializadas en los que concierne
diferentes sectores de los pases vinculados a este mercado a travs de acuerdos como los
vigentes TLC. (Santiesteban, 2008).

En este sentido, cuando hacemos una relacin al estilo DOFA entre uno o ms pases
que quieren cooperar y crecer juntos en materia econmica vemos que el resultado apunta a creer
bloques, sectores y alianzas estratgicas protagonizadas por la competitividad, con tratados y
lineamientos muy claros para proteger los inters de cada una de las partes involucradas. Segn
Escobar, Cuervo, Vargas, Castro y Rodriguez ( 2012) "la tendencia creciente a disponer de una
agricultura cada vez ms globalizada y abierta al comercio internacional determina que las
actividades agropecuarias nacionales deban ser cada da ms productivas y competitivas".

En los tratados de TLC que se han firmado con pases con altos subsidios al campo, a la
actividad agrcola y pecuaria, el TLC se ha transformado en un punto muy concreto de crtica por
parte de la oposicin a los gobiernos de turnos; y no es para menos, si tenemos en cuenta la poca
tecnificacin de estos sectores en Colombia, la inexistencia de polticas econmicas concretas y
congruentes con la realidad la matriz DOFA de cada regin en donde dichas actividades son los
motores econmicos.
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El sector lechero en la economa nacional

Hablando de la actividad agropecuaria, segn la revista de divulgacin CONTEXTO
GANADERO (2012), haciendo nfasis en la produccin lctea, podemos tener como referencias
las siguientes cifras:
El DANE concluy que para 2012, en los departamentos que participan en la ENA, se
contabilizaron un total de 20 millones 432 mil 140 cabezas de ganado de las cuales el
60,7% corresponde a hembras y el restante 39,3% a machos.

Adems, se estableci que el rea dedicada a la actividad pecuaria dentro de la
clasificacin del uso del suelo para el ao pasado fue de 30 millones 649
hectreas, las cuales se dividieron en un 65,2%, que correspondieron a pastos y
forrajes; un 21,4%, a malezas y rastrojos, y el restante 13,4% a vegetaciones
especiales.

En cuanto a la orientacin del hato de ganado vacuno, se report que un 49,6% se
enfoca en carne, el 38,5% se dedica a doble propsito y el 11,9% a produccin de
leche.

La produccin de leche, de acuerdo con la encuesta, fue de 12 millones 985 mil 16
litros, obtenidos de un total de 2 millones 693 mil 155 vacas en ordeo. En este
rengln se destacan en productividad los departamentos de Cundinamarca, con un
promedio de 8,8 litros por vaca en un da y Antioquia, con 8,6 litros,

En su orden, las regiones que reportaron mayor produccin de leche fueron
Cundinamarca con el 18,6%; Antioquia, 16,8%; Boyac, 11,5%, y Cesar, 6,5%.

La cadena Lctea en Colombia es un importante centro dentro de la actividad
agropecuaria dentro del pas:
La produccin de leche en Colombia es de gran importancia para la poblacin y para las
empresas su inters reviste en la importancia que tiene en la economa del pas y no en
funcin de la soberana y la seguridad alimentaria de la nacin, con una participacin del
9% en el Producto Interno Bruto, del 10% en el Producto Interno Bruto Agropecuario y
del 24% en el PIB Pecuario. El procesamiento industrial de productos lcteos ocupa
alrededor 17.750 trabajadores por medio de 180 empresas formales, cifra que puede
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variar, teniendo presente que ms del 40% de la actividad lechera es informal y existen
cerca de 5.000 microempresas fuera del sistema.
(Sinaltrainal, 2013).

En estadsticas (Santisteban, 2008):
En Colombia, la produccin de leche pas de 2 millones de litros en 1979 a 5,97 millones
de litros en 2004. Segn FEDEGAN, los precios al productor presentaron una tendencia a
la baja, pues pasaron de $560/Lt en 1999 a $520/Lt en 2005. La relacin entre el precio al
productor y el precio al consumidor se acerca a 46%, con ligeras fluctuaciones entre
enero de 2003 y abril de 2005.
El sector lechero ha venido abriendo nuevos mercados como Venezuela, Ecuador y, ms
recientemente, Mxico. Se espera que Estados Unidos acepte nuestro sistema de
inspeccin de productos lcteos como equivalente al de ellos y permita que los productos
y derivados lcteos puedan entrar a ese mercado al abrigo del Tratado de Libre Comercio
con esa nacin (TLC).

La produccin lctea en Colombia, ha ido creciendo en los ltimo aos, participando
este producto en los procesos de produccin, transformacin y exportacin. Lo cual genera un
significativo valor agregado al sector al participar en diferentes eslabones de la cadena de
produccin. Esto se ve reflejado en las estadsticas de este sector de produccin :
Las exportaciones de los productos lcteos y sus derivados durante el tercer trimestre de
los aos 2000 a 2006, han presentado una tasa de decrecimiento de un 2%
aproximadamente, y han arrojado un leve incremento en miles de dlares mostrando una
tasa de crecimiento casi del 1% (Espinal et al, 2006). Los principales productos
exportados de la cadena lctea de Colombia durante el tercer trimestre del 2006 fueron
principalmente la leche refrigerada, pasteurizada y ultrapasteurizada con una
participacin del 16% del volumen total exportado durante este periodo, mientras que
durante el mismo periodo del ao 2000 las exportaciones de este producto tenan una
participacin del 3%. El lactosuero es el segundo producto en volumen total exportado
por el pas, con una participacin del 12%, producto que adems, ha ganado una posicin
importante dentro de las exportaciones de la cadena, ya que para el mismo periodo del
ao 2000 no hubo reportes de exportaciones de este producto. La leche en polvo durante
este periodo contina perdiendo participacin en el volumen total de las exportaciones, en
el ao 2000 se exportaba el 17% del volumen total exportado y para el tercer trimestre de
2006 solo se reporta la exportacin del 6% de leche entera y el 3% para la leche en polvo
descremada.
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Actualmente la produccin de leche asciende a los 6,5 millones de litros al ao, en 2011
fueron 6452 millones de litros de leche, el 10% fueron procesados en finca, el 8% fueron
de autoconsumo, el 45% en acopio formal y 37% en sector informal; 2861 millones de
litros correspondieron a lechera especializada y 3498 millones de litros de leche fueron
de doble propsito y Cinco (5) grandes empresas compran el 65% de la leche que se
procesa en Colombia, que refleja la concentracin de la demanda, el sector lcteo
colombiano explota alrededor de 589 mil trabajadores que mueven todo el sector y el pas
pas de gastarse US$47 millones en leche importada en el 2011 a US$117 millones en el
2012.

Grfico - Colombia - Exportaciones - Evolucin. NCE: Leche y productos lcteos;
huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni
comprendidos en otra parte - Anual FOB USD.


El sector lechero en Colombia desde una perspectiva externa

Pero estas cifras no significan nada cuando se tiene claro que el potencial de produccin
de leche es pobremente explotado por diferentes razones. Segn el actual presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos (2013) " Colombia debera exportar leche al nivel que lo hace
Nueva Zelanda"; una afirmacin incoherente si se realiza un balance entre la situacin
competitiva de los paises mencionados, pero posible si se tiene en cuenta que Colombia posee las
ventajas comparativas para hacerlo; claro, en compaa un reacondicionamiento al sector, de una
disciplina de produccin/exportacin robusta en la cual el gobierno entrara a ser participe, segn
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el gobierno Santos (2013) , "hay que buscar cmo ser ms competitivos para potencializar el
pas, mencionando para en el segundo da del Foro Mundial en la ciudad de Cartagena que
mediante alianzas pblico-privadas las inversiones en infraestructura habran pasado de $3
billones a $48 billones para 2015.





Segn Moreno (2013) "Estamos trabajando en un proyecto de ganadera silvopastoril
que busca aumentar la productividad de todos los finqueros vinculados a la cadena de valor de
Nestle, no solamente queremos que aumente la produccin de leche y se adopten tcnicas
ganaderas beneficiosas para el medio ambiente, sino que queremos que nuestros socios, esos
campesinos logren mayores ganancias".

Estos son pronsticos muy optimista por partes de las administraciones, declaraciones
muy arbitrarias. A pesar la significancia de las cifras respecto a la economa nacional, este sector
lechero es uno de los que ms fuertemente ha sufrido las consecuencias de tratados de libre
comercio con pases como USA o CANANA.

Segn FEDEGAN (2013):

Colombia ocupa el puesto 21 de produccin de a nivel mundial y el 4 en Amrica Latina.
La Unin Europea produce 153.000 millones de litros de leche y Estados Unidos 84.000
millones de litros. En Colombia se producen aproximadamente 4.1 litros de leche por
vaca al da; en la Unin Europea, 21,4; y en Estados Unidos, 35,5 litros. Es evidente que
la productividad es mucho mayor en esos pases que en Colombia. La comparacin se
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vuelve ms interesante cuando agrega nmeros de cabeza de ganado. Mientras que
Colombia con 7,4 millones de vacas dedicadas a la produccin de leche produce apenas
un poco ms de 6400 millones de litros, Estados Unidos con 9,1 millones de millones de
cabezas de ganado dedicadas a la produccin de leche, unos 1,7 millones de cabezas ms,
produce 13 veces lo que produce Colombia. Esto evidencia la desventaja del sector
lechero de Colombia frente a estos pases.

En el panorama latinoamericano segn CONTEXTO GANADERO (2013) Colombia esta "Entre
las 12 naciones latinoamericanas, nuestro pas est entre los ltimos en ventas de productos
lcteos por fuera de sus fronteras. El territorio nacional ocupa un triste puesto 10 y apenas
logra exportar ms que Paraguay y Venezuela. Mientras que "Argentina export en 2012, 218
mil 824 toneladas de leche y nata (crema), Colombia solo vendi en los mercados
internacionales 300 toneladas. Bolivia, por ejemplo, logr exportar 4 mil 336 toneladas,
mientras que Ecuador comercializ por fuera de sus lmites 3 mil 250 toneladas."

Hemos visto que "Cerca de 1000 productores de leche de Sotaquira-Boyac tiraron a las
carreteras 6.000 litros de leche como protesta por las prdidas inmensas que viven a diario,
debido a la firma de tratados de libre comercio TLC y a las importaciones masivas de leche de
multinacionales como Nestl, que causan la quiebra y profundizan la miseria de miles de
productores."


POSIBLES OPORTUNIDADES DE MEJORAR LA SITUACIN DEL SECTOR DE
PRODUCCIN LCTEA FRENTE A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADO
CON LA REPUBLICA FEDERAL DE MXICO TOMANDO REFERENTE EL
PRODUCTO DE LECHE EN POLVO.



Perfil econmico de Mxico y comercio internacional

Los tratados de libre comercio no se firman entre pases solo porque si. Cuando hablamos de un
acuerdo de este tipo de relaciones econmicas hablamos de estudiar a fondo las oportunidades de
crecimiento que podran generarse para sectores claves de las economas participantes en dichos
tratados. En el caso de Colombia, en relacin al TLC que tiene vigencia con Mxico el ministerio
de turismo, industria y comercio ha descrito el siguiente perfil del pas Mexicano:

FOBEn el 2012, la economa mexicana creci 3,9% motivada principalmente por el
fuerte desempeo de sus exportaciones. Para el 2013 expertos proyectan una ligera
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desaceleracin, creciendo a 3,7%, explicado principalmente por un tipo de cambio fuerte
(que afectara la competitividad del peso mexicano y por ende sus exportaciones) y su
alta dependencia al desenvolvimiento de la economa estadounidense. Para el perodo
2013-17 se espera un crecimiento promedio de 3,7% por ao. En el 2012 la inflacin se
ubic en 4,1%, 70 puntos bsicos inferior a la presentada en el 2011 (3,4%). Se estima
que para el 2013-17, la inflacin se mantenga en el rango meta 2-4%. Por otro lado, el
peso mexicano se ha venido fortaleciendo respecto al dlar llegando a P12,8:US$1 para
finales de febrero, pero an dbil en comparacin con sus niveles pre-crisis. En cuanto al
sector externo, en el 2012 se present un dficit en la cuenta corriente del 0,8% del PIB y
se espera que para 2017 est en el orden de 1,4% del PIB. El supervit en transferencias
dominado principalmente por las remesas de trabajadores mexicanos en el exterior- ha
venido cayendo desde 2007 como porcentaje del PIB y se espera se mantenga en
promedio en 2,1% en el perodo 2013-17.
(MinCIT Republica de Colombia, 2013)

Segn PWC (2014):

El comercio exterior de Mxico se ha caracterizado por un constante desempeo
positivo. Bajo la firme conviccin del Gobierno Federal en incrementar la inversin
extranjera directa, el desarrollo industrial y de servicios, se ha fomentado una mayor
estabilidad en el ingreso de importantes divisas y la generacin de empleos en diversos
sectores; permitiendo un desarrollo sostenido de industrias de primer nivel, como la
industria automotriz, electrnica, manufacturera, textil, Maquiladora.


Resumen de importaciones/Exportaciones MXICO 2011. MinCIT, COLOMBIA 2013.


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Por qu seleccionar Mxico?

Como vimos en lo que respecta al sector lechero en Latinoamrica los mayores
exportadores son Colombia y Venezuela. Mxico a pesar de ser una de las economas ms
solidas en Latinoamrica tiene muy poca participacin en este sector en lo que respecta a las
exportaciones.

Si vemos el consolidado de exportaciones desde Colombia hacia Mxico proporcionado
por PROEXPORT COLOMBIA (2014 notamos que la exportacin del pas hacia Mxico en lo
que refieren al productos lcteos representa cerca del 2,98% del total de exportaciones hacia ese
pas.


Consolidado de exportaciones PROEXPORT 2014.


Los productos agroindustriales en general hacia ese pas tienen una tasa de participacin
muy baja respecto al total de exportaciones hacia el mismo.


Colombia y Mxico son pases que se encuentran en parmetros muy parejos de competitividad,
bien es cierto que el mercado Mexicano es mucho ms grande del Colombiano. Pero en este
sector lechero Colombia tiene muchas ventajas comparativas respecto al pas centroamericano.

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Resumen de importaciones/Exportaciones MXICO 2011. MinCIT, COLOMBIA 2013.


No hay referencias de exportaciones del pas centroamericano hacia Colombia. Pero si
una muy baja tasa de produccin internacional de este producto frente al mercado internacional,
y una alta tasa de importacin de productos lcteos.




Observamos que la produccin neta en toneladas del pas Mexicano puede equipararse
con la de Argentina y Nueva Zelandia, suceso que no debe asustar por que como ya se cito,
Colombia en compaa de polticas econmica bien definidas en relacin con el sector puede
maximizar su produccin e igualar en este sector a slidos mercados como es el caso de los
neozelandeses. "Ustedes tienen las mismas condiciones para ser igual o ms productivos que
nosotros. Hoy hay un movimiento contra los tratados de libre comercio porque van a acabar con
la leche en Colombia y yo quiero usar esos mercados para poder exportar ese producto" fue la
respuesta que dieron los inversionistas neozelandeses en el foro mundial del comercio realizado
en Cartagena (Santos, 2013).

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Al momento de realizar un TLC con Mxico, as como con cualquier otro pas, es
indispensable tener en cuenta:

La presencia de un estado slido que brinde adems, una vigilancia permanente a los
procesos relacionados con la produccin y distribucin de la leche, la reduccin de la
incidencia del ciclo productivo, asociado al comportamiento climatolgico y los
mecanismos tecnolgicos que lo contrarrestan, as como la ampliacin de las
exportaciones bajo un contexto de negociaciones de tratados de libre comercio favorables
para el sector lechero, se cuenta con otras alternativas que buscan asegurar un mercado
estable y seguro, dentro de estas se encuentra la posibilidad de expansin del consumo
interno, el cual est invariablemente relacionado con la recuperacin econmica nacional
(FEDEGAN 2003-2004).


Por qu leche en polvo?Por qu Crdoba?

Podemos destacar dos pilares fuertes en esta eleccin: 1) La poca participacin del
mercado Mexicano la economa nacional y en el comercio internacional con este producto en
relacin al tamao del mercado interno mexicano y a la demanda de este producto en el. 2) El
alto potencial de la regin para la produccin en masa y la calidad de los lcteos provenientes de
esta regin constituyen un tem importante a la hora de pensar en una participacin a mediana
escala y sobre todo a la hora de superar la barrera de los registros sanitarios que ha sido una de
las ms gruesas cuando Colombia pretende exportar productos lcteos a otros pases.


En el caso de Mxico podemos ver que las exportaciones de leche en polvo son muy
bajas respecto al tamao de la demanda. En realidad el pas no est en capacidad de satisfacer su
demanda interna.

Secretara de economa. Direccin general de industria bsicas. Mxico.
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La leche en polvo constituye en el pas mexicano el producto lcteo con menor tasa de
produccin:

Secretara de economa. Direccin general de industria bsicas. Mxico.

Pero el segundo producto lcteo que ms se importa hacia el pas.

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En el caso de Colombia, bsicamente la produccin lctea del pas se concentra en
regiones bien diferenciadas entre las que sobresalen microregiones del Caribe, de los Valles
Interandinos y del Piedemonte Llanero y Caqueteo. El actual gobierno ha propuesto como una
poltica agrcola y agropecuaria que vuelva a incentivar y articular dichas actividades desde los
que haceres regionales con la poltica econmica y los sectores industriales nacionales.


Organizaciones pblicas y privadas, Corpoica, Fedegn, FNG, Colciencias y el
Ministerio de Agricultura, el DNP* se han encargado de alimentar las propuestas nacionales de
hacer de dichas actividades las locomotoras del desarrollo econmico del pas. los productores
bovinos lograron optimizar la obtencin de productos crnicos y lcteos en sus predios.

Histricamente la produccin agrcola ha sido una de las actividades comerciales
principales de las que se ha desarrollado en la regin Sinu-Sbana del Norte del Pas. Los
departamentos de Crdoba y Sucre siempre se han caracterizado por hacer de la agricultura y la
ganadera sus dos pilares fuertes en lo que refiere a actividades econmicas.

En el caso de Crdoba, la calidad del ganado es nacionalmente e internacionalmente
reconocida, siendo capaces de criar variados tipos de ganado vacunos como el Ceb, el Pardo
Suizo, el Holstein y el muy cordobs Romo Sinuano; lo que ha llevado a la perla del Sin, como
es descrita Montera en la tradicin Cordobesa, a ser conocida tambin como la capital nacional
de la ganadera. (Fals, 1986).
En los ltimos aos la ganadera se ha dado paso como la actividad central del departamentos,
por mucho ms que la agricultura. Este suceso obedece a dos factores -claves, segn ganaderos
de la regin:
1) La relacin costo-beneficio refleja un margen diferencial muy alto en lo que refiere a
las actividades agrcolas y ganaderas en los predios con alto potencial para el desarrollo
de ests, la actividad ganadera genera ms ingresos; requiere una inversin relativamente
menor con un mayor grado de control e intervencin directa parte de los involucrados en
el proceso de produccin.
2) Bien es cierto que las razones que favorecen las actividades agrcolas y ganaderas son
entre otras la alta fertilidad de los suelos, el clima de selva tropical que predomina en la
regin, la naturaleza del relieve en sectores claves del departamento; no obstante, en los
ltimos aos los fenmenos climticos, los bruscos cambios, inundaciones y sequias ha
daado miles de hectreas de terrenos cultivados, sin ninguna tregua, aviso, o posibilidad
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de recuperacin mnima de inversin; esto ha generado millonarias prdidas para los
agricultores.

ltimamente con las crisis presentadas en este sector los organismos colombianos han buscado
estudiar la realidad regional de este sector para tener un punto de referencia en las decisiones
estratgicas que maximicen el potencial de cada regin.

Con el objetivo de adquirir una visin clara y estratgica del entorno de la produccin de
la carne y la leche en diferentes regiones del pas, y con la meta clara de contar con una
informacin socioeconmica e indicadores tecnolgicos en los niveles de la cadena
produccin-transformacin-comercializacin-consumo, la Corporacin Colombiana de
Investigacin Agropecuaria, Corpoica, llev a cabo desde el ao 1996 y hasta el ao 2000
el Plan de Modernizacin Tecnolgica de la Ganadera Colombiana.
Este proyecto fue el resultado de la concertacin entre los productores bovinos por medio
de la Federacin Colombiana de Ganaderos, Fedegn; el Fondo Nacional del Ganado,
FNG; y el Gobierno Nacional a travs del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;
el Departamento Nacional de Planeacin y el Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnologa e Innovacin, Colciencias.
(FEDEGAN, 2013).

La calidad Fisicoqumica, microbiolgica, la tendencia mensual a disminuir el precio del
consumidor final puede significar que las medidas gubernamentales para afrontar los retos de
TLC con otros pases surten efecto, el aumento de volumen de produccin es otro indicador
importante, en las siguientes graficas podemos observar a detalle*:


____________________________________________________________________________
* Graficas tomadas de secretara de economa, direccin general de industrias bsicas. Estados Unidos Mexicanos. anlisis del
sector lcteo en Mxico.
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Si correlacionamos estos datos podemos ver que mediante un la elaboracin de un plan
estratgico regional encabezado por las autoridades competentes en dicho sector, la
reduccin de los costos de produccin mediante un cambio de estructura de los mismo
(LR,2014), un acompaamiento de las organizaciones mencionadas a lo largo de este anlisis
y sobre todo una actitud pujante y competitiva podemos trazar unos objetivos que estructuren
una oportunidad de comercio para el sector lechero de Colombia mediante el producto de
leche en polvo en relacin con un tratado de libre comercio con el pas mexicano: 1)
Posicionar el producto regional en el mercado nacional, teniendo en cuenta que superamos el
promedio nacional en calidad nutricional y sanitaria, en costos de produccin, y en precio
final al consumidor. 2) Fomentar una actitud nacional hacia la consolidacin del sector
lechero en Colombia, habiendo expuesto que no producimos a todo el potencial que ofrecen
las distintas regiones dentro del territorio, que somos el segundo pas con menos
participacin en este sector, y que segn estudios podramos producir y exportar leche al
mismo nivel que Nueva Zelanda y por consiguiente ms que Argentina, Brasil, Uruguay y
Mxico. 3) Impulsar la aprobacin de los registros sanitarios de los productos lcteos pases
como USA y CANADA mediante el crecimiento en el sector y el compromiso con la calidad
y la acreditacin. 4) Generar ms empleos y crecimiento econmico en la regin Sinu
mediante la especializacin en este producto; al pasar por la cadena produccin-
transformacin-comercializacin-consumo final, participa en eslabones ms altos de la
actividad econmica y por ende genera ms rditos, valor agregado y requiere ms mano de
obra, lo cual se traduce en mayores ganancia y muchos ms empleos.
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Es evidente que el sector lechero tiene mucho por crecer en Colombia, y puede hacerlo
mediante un cambio de estructura de costo, una actitud competitiva por parte de los
productores, mejor tecnificacin en el campo, polticas de subsidio y preparacin por parte
del gobierno nacional. La regin Cordobesa tiene todo el potencial para convertirse en el
centro de produccin lctea que jalone este propsito.


















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