AUDITORÍA DEL MERCADO DE VINOS

EN ARGENTINA 2007

EL VINO CONTINÚA RECUPERANDO MERCADO

Según la auditoría de mercado del Grupo CCR, la categoría Vinos sigue

paulatinamente ganado participación en el mercado de bebidas en
Argentina. Los vinos entre $5,25 y 12 pesos son los que encabezan la
tendencia creciente, tanto en volumen como en facturación.

6 de Agosto. El vino continúa recuperando lentamente su participación en el mercado de

bebidas en Argentina. Entre 2001 (considerando este año como base 100) y junio de 2007 el
Vino creció 94% en términos de valor; en volumen, la categoría tuvo su piso el 2004, cuando
descendió al 84% y lentamente recuperó 4 puntos. Las cifras se desprenden de la Auditoría del
Mercado de Bebidas con y sin alcohol (datos actualizados a junio de 2007) encargada al Grupo
CCR por el sector vitivinícola local. Este estudio conforma la plataforma de información que da
soporte a la campaña de comunicación genérica “Vino Argentino”, que acaba de relanzarse
con una nueva pieza para este año.

Con Alcohol Categorías Incluidas: Aperitivos, Cervezas, Champaña, Vinos Tetra Brik, Vinos en Botella, Whisky

Sin Alcohol Categorías Incluidas: Amargos, Aguas Minerales, Gaseosas, Jugos en Polvo, Jugos Puros, Jugos para diluir

En Volumen En Valores
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

216
201
129 177
107 156
TOTAL 100 92 94 98 99 100
84 87
BEBIDAS

205
193
130 174
109 159
BEBIDAS 100 93 92 93 100
91 88 89
C/ALCOHOL 194
184
168
159
127
111
Vinos 100 99 100
91 84 85 87 88

* 2007 = 12 meses entre Julio 2006 y Junio2007

Según la Auditoría, el mercado del vino creció de manera más lenta que el mercado total de
bebidas alcohólicas; pero al mismo tiempo es el segmento que menos incrementos de precios
mostró en los períodos analizados. Aunque también los analistas afirman que, en el interior de
la categoría, hay segmentos que son más sensibles al aumento de los precios: tal es el caso de
los vinos básicos, especialmente los envasados en cartón. Como se puede advertir en el cuadro

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que sigue, Vinos muestra una recuperación sostenida en términos de valor, lo cual genera un
cauto optimismo en el sector.

En Volumen En Valores En Precio

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’ ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’ ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’ ’

205 211 221

193 195
174 181
Total 160
143
Bebidas 130
117
c/Alcohol 100 93 91 92 93 100 109 100
88 89

210 218
184
194 188 198
159 168
Vinos 139
127
111 112
100 99 91 100 100
84 85 87 88

208 222 213 225

194
183
Otras 161
173
Bebidas 148
134
124
Alcohólicas 100 99 100 107 100
90 93 94 98
86

* 2007 = 12 meses entre Junio 2006 y Junio

2007

Facturación de la categoría
Al analizar los datos en cuanto a la evolución de la facturación, puede notarse que entre 2005
y 2006, el Vino mostró un crecimiento en términos de valor que se sitúa en el 9,4 por ciento. En
este mimos aspecto, al comparar el primer semestre de 2007 vs. mismo período de 2006, este
crecimiento alcanza el 11,7%. De este dato se desprende que los vinos en botella han
capitalizado gran parte de este incremento en la facturación.

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2006 vs. 2005

Volumen Facturación Precio

Bebidas con Alcohol 3,2% 11,3 7,7%

%

2,9% 9 6,3%
Vinos ,4%

5,0% 5 0,5%
Tetra Brik ,6%

Botella -0,9% 12,4 13,4%

%

Otras Bebidas con 3,6% 13,7 9,7%

Alcohol %

1° Semestre 2007 vs. 1° Semestre 2006

Volumen Facturación Precio

3,0% 13,5% 10,2%

Bebidas con Alcohol

2,1% 11,7% 9,2%

Vinos

Tetra Brik 1,4% 3,6% 2,2%

3,7% 18,0% 13,8%

Botella

4,3% 16,6% 11,8%

Otras Bebidas con Alcohol

Mix botella/tetra brik

El mercado del vino se ha comportado de manera bastante estable en cuanto a la evolución de
los diferentes tipos de envases en los que se comercializa el producto. En 2006 se registró una
interesante recuperación del tetra brik que; sin embargo, al entrar en los datos de 2007, se
observa una leve disminución del 0,3%. En facturación, la botella ha ganado –en el período
analizado- algo más de 3%. Así se puede ver en el gráfico siguiente:

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En Volumen

68,9 68,4 64,7 64,9 64,1 65,1 66,2 65,9

Tetra Brik
Botella
31,1 31,6 35,3 35,1 35,9 34,9 33,8 34,1

2 2002 2003 2004 2 2006 1ºSem 1ºSem

001 005 2006 2007

En Facturación

48,4 48,5 45,9 46,6 43,3 41,5 44 40,9

Tetra Brik
Botella 56,7 58,5 56 59,1
51,6 51,5 54,1 53,4

En cuanto a la evolución por segmento de precios, se advierte una muy pequeña disminución
en la participación del tetra y de las botellas de bajo precio. Los vinos denominados “finitos” –
envasados en botella y cuyo precio es hasta 3,5 pesos- son los básicos que registran la
disminución más perceptible, pues pasaron de tener el 18,4% del mercado auditado, al 17,7%.
Los vinos entre $5,25 y 12 pesos son los que encabezan la tendencia creciente, tanto en
volumen como en facturación.

En Volumen Comparativo Anual Comp.

2003 2004 2006 Año a 1ºSem 1ºSem

2005
Jun’07 2006 2007

Vinos en Tetra Brik

64.7 64.9 64.1 65.1 65.0 66.2 65.9

Finitos 22.3 20.9 20.5 18.4 17.7 18.6 17.1

Precio Bajo 7.0 7.1 7.0 6.8 6.9 6.6 6.8

Precio Medio Bajo 3.3 3.7 4.3 4.8 5.0 4.4 4.9

Precio Medio 1.0 1.2 1.5 1.9 2.1 1.7 2.1

Precio Medio Alto 0.8 1.0 1.2 = 1.2 1.3 1.1 1.3

Precio Alto 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5 0.7

Precio Alto Gama 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Frizantes 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 0.8 1.2

Vale destacar la evolución de los frizantes que, aún siendo una porción muy pequeña en la
categoría, muestran un gran crecimiento en volumen. “Este tipo de vinos refleja un aprendizaje

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de la industria vitivinícola. Es que los consumidores responden a las propuestas innovadores y

que son –en gran medida- iniciadores en el consumo del vino. Además, los frizantes generan
nuevas ocasiones de consumo y son los vinos elegidos mayoritariamente por los jóvenes, un
segmento al que hay que atraer”, afirma Guillermo Oliveto, CEO del Grupo CCR.

En Volumen En Facturación

1ºSem 1ºSem Variación 1ºSem 1ºSem

2006 2007 en Volumen 2006 2007
Total Vinos
2%
Vinos en Tetra Brik 66.2 65.9 1% 44.0 40.9

Finitos (Hasta $ 3,50) 18.6 17.1 -6% 19.1 17.2

(de $ 3,50 a $ 5,25) 6.6 = 6.8 5% 10.1 10.4

Precio Bajo

Precio Medio Bajo (de $ 5,25 a $ 8,00) 4.4 4.9 14% 10.5 11.4

Precio Medio (de $ 8,00 a $ 10,00) 1.7 2.1 27% 5.5 6.8

Precio Medio Alto (de $ 10,00 a $ 12,00) 1.1 1.3 21% 4.2 4.9

Precio Alto (de $ 12,00 a $ 24,00) 0.5 0.7 34% 3.3 4.2

Precio Alto Gama (más de $ 24,00) 0.1 0.1 24% 1.0 1.2
0.8 1.2 46% 2.3 3.1
Frizantes

Principales tendencias en los diferentes segmentos de precios

Vinos en Botella - Finitos Vinos en Botella - Precio Bajo

(Hasta $ 3,50) (De $ 3,50 a $ 5,25)

En Volumen En Valores En Volumen En Valores

6.6 6.8 10.1 10.4

18.6 17.1 19.1 17.2
1°Sem 06 1°Sem 07 1°Sem 06 1°Sem 07
1°Sem 06 1°Sem 07 1°Sem 06 1°Sem 07

Evolución En Volumen - Evolución En Volumen 7%

1° Sem 6% 1° Sem 2007
2007 Vs.
Vs. En Valores 1% 1° Sem 2006 En Valores
16%

1° Sem
2006 6% 9%
En Precio En Precio

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Vinos en Botella – Medio Bajo Vinos en Botella - Medio

(de $ 5,25 a $ 8,00) (de $ 8,00 a $ 10,00)
En Volumen En Valores En Volumen En Valores

4.4 4.9 10.5 11.4 1.7 2.1 5.5 6.8

1°Sem 06 1°Sem 07 1°Sem 06 1°Sem 07 1°Sem 06 1°Sem 07 1°Sem 06 1°Sem 07

En Volumen 13% Evolución En Volumen 27%

Evolución
1° Sem
1° Sem
2007
2007 21% 37%
En Valores Vs. En Valores
Vs.
1° Sem
1° Sem
En Precio 2006 En Precio
2006 7% 8%

Segmento Alto Precio

1º Semestre 2007 vs.

En Volumen En Valores
1º Semestre 2006
Evolución
1° Sem
2007 En Volumen 25% 1.7 2.0 8.5 10.3
Vs. 1°Sem 1°Sem 1°Sem 1°Sem
1° Sem En Valores 36%
2006
En Precio 8%

Vinos Frizantes

En Volumen En Valores

0.8 1.2 2.3 3.1

1°Sem 06 1°Sem 07 1°Sem 05 1°Sem 06

46%
Evolución
1° Sem 2007 En Volumen
49%
Vs.
1° Sem 2006 En Valores
2%
En Precio

Los canales de comercialización

Tal como se viene registrando, la comercialización en los diferentes canales mantiene la lógica
que se conoce para el Vino. Los formatos más tradicionales (almacenes y autoservicios) son los
que mayor rotación tienen de los productos de precio más económicos: el vino envasado en

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tetra brik y los llamados “finitos”. A medida que el precio aumenta, comienzan a ganar
protagonismos los canales modernos, es decir las cadenas de supermercados. En el caso de los
frizantes –que incluyen un abanico relativamente amplio de precios- se reparten del siguiente
modo: el 42% se comercializa en cadenas de supermercados y el 52%, en almacenes y
autoservicios.

1° Semestre 2007

Total Tetra Finito Precio Precio Precio Frizan

Vinos Brik s Bajo Medio Alto tes

6,6
17,3
25,2
41,8
47,5
Cadenas de 61,7
68,7
Supermercados

93,4
82,7 Almacenes y
74,8
Autoservicios
58,2
52,5
38,3
31,3

Otros datos importantes

• En la comparación entre el primer semestre 2006 y mismo periodo 2007, los
vinos varietales muestran un crecimiento tanto en volumen (+4%) como en
facturación (+3%).
• Entre los vinos varietales blancos se destaca el crecimiento –en volumen- del
Sauvignon Blanc (+17%) y le siguen el Torrontés (+13%) y el Chardonnay
(+12%).
• En los varietales tintos se destaca el crecimiento del Malbec (+20%); Syrah
(+15%); Merlot (+11) y finalmente Cabernet Sauvignon (+6%), siempre en
términos de volumen.
• En la distribución geográfica de las ventas de Vinos en el país se mantiene Capital
y GBA con el 36,5%; luego, la región del NEA con 21,3%. La provincia de Buenos
Aires concentra el 16,5%; la región NOA tiene el 9,3%; Córdoba 8,5% y Cuyo, con
el 7,9%.

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1º Semestre 2007 vs. 1º Semestre 2006

NOA 9.3% NEA 21.3%
1ºSem'06 1ºSem'07 1ºSem'06 1ºSem'07

Medios y Altos 8.2 8.5 12,0 11,8

Vinos Tetra Brik 77.4 77.3 72.3
Vinos Tetra Brik 73.0 68.1 71.6
72,3 73,0 68,1
77,4 77,3
Finitos yFinitos
Bajos y Bajos 14.5 14.2 !! Botellas hasta $4.50 15,7 15,2
Medios y Altos Resto 15.7 15.2 17.3 14.4 17,3
14.5 14.2 14,5 14,2 15,7 15,2
Vinos Tetra Brik 77.4
8.2 77.3
8.5 12.0 11.8
8,2 8,5 14.6 72,3
14.1
12,0 73,0
11,8 14,6
!!
Cordoba 8.5% Cap y GBA 36.5%
1ºSem'06 1ºSem'07 1ºSem'06 1ºSem'07

14,6 14,1 18,6 21,2

72,3 73,0 68,1 71,6 Vinos Tetra Brik 62,9 62,5 59,7 59,2 70,8
17,3 14,4 Botellas hasta $4.50 21,6 19,7 !!
17,3 Resto 18,0 15,9 21,6 19,7
15,7 15,2 14,4 17,5
12,0 11,8 68,1
14,6 71,6
14,1 19,1 21,6 59,7
18,6 21,2
59,2 11,7
!!
Cuyo 7.9% Pcia Bs As 16.5%
1ºSem'06 1ºSem'07 1ºSem'06 1ºSem'07

19.1 21.6 11,7 12,7

Vinos Tetra BrikTetra Brik 62,9 62,5
62.9 62.5 59,7 59,2
59.7 59.2 70,8 72,2
Vinos 70.8 72.2
Botellas hasta $4.50
Botellas hasta $4.50 18.0 15.9 !! 17,5 15,1
Resto 18,0 15,9
18.0 15.9 21,6 19,7
21.6 19.7
Resto 17,5 15,1
17.5 15.1
19,1 21,6
62.9
19.1 21.6
62.5 18,6 21,2
18.6 21.2 70,8
11,7 72,2
12,7
11.7 12.7
!!

Información para tomar decisiones

“Desde el inicio del plan de comunicación genérica, la actividad vitivinícola dispone de una
información sumamente valiosa. Antes era difícil acceder a estos datos y hoy, podemos
monitorear la evolución del mercado interno del vino; se trata de integrar la mayor cantidad de
datos para que la campaña de comunicación siempre esté asentada en parámetros objetivos”,
comentó José Luis Lanzarini, presidente del Fondo Vitivinícola Mendoza, que es el organismo
encargado de coordinar la comunicación genérica de la categoría.

CONTACTOS DE PRENSA

Carolina Cicchinelli Patricio Borda / Sofía Matera

Fondo Vitivinícola Mendoza Feedback PR
carolina@fondovitivinicola.com.ar sofia@feedback-press.com.ar
Tel: 0261 420 4314 / 154 18 55 56 Tel-fax: 011 4315 8337