Etat des lieux et grandes orientations 18 Juin 2008 CGEFi Contexte Le tourisme est une industrie cl pour l'conomie et l'emploi en France, et a un impact important sur notre croissance Cette activit s'appuie la fois sur un flux trs fort de touristes internationaux et de touristes franais Premire destination internationale en volume depuis plus de 15 ans La France se trouve confronte un dfi important Croissance mondiale tire par les flux hors Europe Emergence de nouvelles offres concurrentes riches Paralllement des opportunits semblent exister pour renforcer la position de la France Emergence de nouveaux touristes Evolution profonde des modes de consommation et des besoins des touristes Dans ce contexte, le ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a dcid d'initier la construction d'un plan stratgique du tourisme franais, visant accrotre la position de la France dans ce secteur et ainsi contribuer la croissance de l'conomie franaise A partir d'un tat des lieux des offres franaises et trangres, et de l'analyse de la demande mondiale et de ses volutions jusqu'en 2020 En invitant tous les acteurs du tourisme la participation et la mobilisation, et ce notamment lors des Assises Nationales du Tourisme En tablissant une vision et des objectifs clairs long terme pour le tourisme en France En proposant des mesures ayant un impact fort court et moyen terme Approche adopte pour aboutir au plan stratgique du tourisme en France Approfondissement des pistes d'action prioritaires partir de 6 axes de travail Recommandations d'actions concrtes Recueil de contributions des diffrentes parties prenantes du tourisme Plus de 100 acteurs impliqus au sein de 6 groupes de travail anims par le Boston Consulting Group Lancement d'une enqute en ligne destine aux particuliers et professionnels, franais et trangers Premire validation des mesures proposes par les groupes de travail Hirarchisation des mesures et choix des actions prioritaires Implication de tous les acteurs du tourisme, en particulier locaux Discussion et validation des mesures proposes Annonces de M. Novelli Plus de 1000 acteurs invits aux Assises du Tourisme Tour de France des rgions de M. Novelli Suivi de la mise en place et de l'impact des mesures annonces Suivi de l'approfondissement des autres mesures Etat des lieux de l'offre touristique franaise Benchmark d'offres touristiques trangres Analyse de la demande touristique mondiale actuelle et de son volution jusqu'en 2020 Identification de pistes d'action prioritaires ~80 acteurs impliqus au cours d'entretiens face face avec le Boston Consulting Group et l'quipe CGEFi Etat, institutionnels et reprsentants d'administrations franais et trangers Professionnels du tourisme franais et trangers Choix des segments de clientle prioritaires Dfinition d'axes stratgiques de dveloppement Validation de l'estimation des enjeux pour la France 3 me phase Mobilisation 2 me phase 1 re phase Diagnostic et orientations stratgiques Recommandations de mesures concrtes Janvier Avril Juin Runions mensuelles du Comit Stratgique (~20 personnes impliques) Le tourisme au cur de notre croissance 6,3% Monde France 3,8% Importance pour l'conomie % PIB pour l'emploi Direct 1,0M Indirect Total 1,8M 0,8M et pour la croissance Millions d'emplois 8,0%/an 4,0%/an En valeur En volume Croissance mondiale Chiffres 2007 Pour la France : source INSEE et Direction du Tourisme Pour le monde : source Organisation Mondiale du Tourisme, chiffres 2006 extrapols 2007 (analyses BCG) La France est une destination de premier rang 21 22 24 30 44 55 56 59 Mexique Autriche 82 France Espagne Etats- Unis Chine Italie Millions d'arrives de touristes trangers 1 2 3 Allemagne Pays-Bas Benelux Italie Espagne Suisse Japon Chine Brsil Mexique R.-Uni Etats-Unis Canada Inde Russie Autriche Europe de l'Est et Centrale Par pays metteur vers la France Chiffres 2007 France, source : Direction du Tourisme Espagne et Chine, source : Organisation Mondiale du Tourisme Etats-Unis, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Mexique, Autriche, source : Chiffres 2006 de l'Organisation Mondiale du Tourisme extrapols 2007 (analyses BCG) Transitaires Royaume Uni Allemagne 0 10 20 30 40 50 60 66% 34% Allemagne 19% 81% France 58% 42% Royaume-Uni 22% 78% Italie 16% 84% Espagne 54% 46% Pays-Bas 74% 26% Belgique 60% 40% Autriche Etranger Domestiques Millions de touristes Sjours loisirs (4 jours+) domestiques et l'tranger Chiffres 2006 Source : Eurostat, analyse BCG Un enjeu majeur pour la France 65% des recettes Moins cyclique que le tourisme international Pays metteurs et bnficie d'un tourisme domestique important 21 31 30 0 10 20 30 40 France Espagne Italie % Oui 27 33 31 0 10 20 30 40 France Espagne Italie % Oui Bon rapport Qualit/Prix ? Evnements connus ? Bon accueil ? 20 30 33 0 10 20 30 40 France % Oui Espagne Italie Source: IPSOS, tude prsente le 8 janvier 2007 Maison de la France ; Relaxnews "La France la 10 e place pour la comptitivit touristique" Nourriture de qualit ? 42 30 51 0 20 40 Italie % Oui France Espagne Pourtant, des faiblesses relles ou perues (IPSOS 2007) Ples touristiques attirant plus dun million de visiteurs trangers Barcelone 4,7M Madrid 3,9M Sville 1,2M Source : OMT, chiffres 2006 Un tourisme international en France beaucoup trop polaris sur Paris Paris 9,5M Nice 1,2M Rome 6M Venise 2,9M Milan 1,9M Florence 1,7M Et la concurrence internationale s'intensifie! "Londres pate la galerie" "Littrature, art contemporain, musique, sport, la cit britannique excelle dans les domaines artistiques. Mme sa gastronomie s''illustre. Le modle culturel parisien, lui, ne fascine plus grand monde." 1 Nov. 2007 "Bollywood boosts Austrias tourism potential" "The Austrian National Tourist Office estimates the number of indian tourists will grow by 15 per cent next year(..)" 14 Feb, 2008 "Des mgaprojets foison" "Ils sont Russes, Franais, Belges, Egyptiens, Canadiens ou encore Kowetiens. Leur point commun? Ces promoteurs brassent des millions et, surtout, ont dcid de les investir dans les stations suisses" 14 Fv. 2008 "Dubai's iconic projects boost its tourism industry" "(..) the ambition to turn barren desert into a world class destination" 3 Feb, 2008 "Los Reyes inauguran el FITUR 2008 ()" 30 enero, 2008 "322 M pour le plan Tourisme 2020" "Le conseil des ministres a approuv le plan du Tourisme espagnol Horizon 2020, auquel sera allou un budget de 322M, soit une augmentation de 22% vs. 2007" 9 Nov 2007 "Le Tourisme au Maroc : Plan d'action 2008-2010" "La Fdration nationale du Tourisme (FNT) a prsent, mardi soir Casablanca, les grandes lignes du Plan d'action 2008-2010 ()" Fv. 2008 "Global survey finds that () Venice grabbed the top position for most romantic spot in Europe behind Paris." 15 Feb, 2008 La position de la France est en nette rosion Part de march internationale en volume et en valeur 9,1 9,4 10,8 11,3 11,9 6,6 6,3 6,8 6,5 7,5 0 5 10 15 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 (%) Volume Valeur Chiffres 2007 Pour la France : source Direction du Tourisme Pour le monde : source Organisation Mondiale du Tourisme, chiffres 2006 extrapols 2007 (analyses BCG) Recettes internationales 10 20 30 40 50 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Milliards France Espagne L'Espagne a pris la premire place en valeur en Europe en 2002 Source : Organisation Mondiale du Tourisme prix constant Cependant, des tendances dmographiques qui vont offrir des opportunits nouvelles Aujourd'hui En 2020 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Millions de nuites adressables par la France 0 3.000 1.000 2.000 4.000 Millions de nuites adressables par la France Pays matures 2 (hors Seniors) Pays matures 2 (Seniors) x 3.5 x 1.7 X 1 Pays mergents 1 Pays matures 2 (hors Seniors) Pays matures 2 (Seniors) Pays mergents 1 1. Notamment Chine, Inde, Brsil, Mexique, Russie et Europe de l'Est 2. Notamment pays de l'Union Europenne des 15, Etats-Unis, Canada et Japon Source: Organisation Mondiale du Tourisme, Analyse BCG Recherche d'authenticit Connectivit / importance des communauts d'internautes Bi-polarisation : monte en gamme et recherche de prix bas Acclration du rythme de vie Sensibilit aux risques (scuritaire, sanitaire) Prise de conscience cologique Des tendances comportementales prendre en compte Quatre grandes orientations stratgiques identifies 1. Conqurir les segments en croissance Seniors de France et Europe Occidentale Chine, Inde, Brsil, Mexique Russie et Europe de l'Est (de faon cible) 2. Augmenter la dpense par touriste Dveloppement des lments qualitatifs de l'offre (contenu et communication) Multiplication des occasions de revenir ou d'allonger la dure de sjour en France (activits, vnements ) Dveloppement du tourisme d'affaires 3. Dvelopper un tourisme durable respectueux des quilibres naturels et du cadre de vie des Franais Infrastructures adaptes Meilleure rpartition des flux sur le territoire et dans le temps 4. Fdrer, mobiliser et mettre le tourisme au cur des priorits de tous Prise de conscience par la population de l'importance du tourisme Mobilisation de l'ensemble des acteurs, publics et privs 6 axes de travail approfondis par des groupes de travail 1. Comment promouvoir l'offre franaise l'tranger Augmenter la visibilit de la destination France dans un environnement de plus en plus concurrentiel Identifier nos cibles prioritaires et segmenter les stratgies de communication et de promotion Adapter les outils et les structures de promotion 2. Quelles actions pour faciliter l'accs des touristes la France et aux rgions Faciliter l'accessibilit de la France pour les touristes trangers (visas, trafic international vers la France) Assurer la desserte et inciter la dcouverte des rgions Amliorer l'accessibilit au centre des mtropoles 3. Comment amliorer la qualit de l'accueil et des services Valoriser l'image des mtiers du tourisme et de l'accueil Inciter les jeunes talents s'intresser au secteur du tourisme Amliorer la fluidit et l'accueil aux points d'arrives 4. Comment distribuer l'offre Franaise pour rpondre aux nouvelles demandes Amliorer la cohrence de l'ensemble des actions marketing Renforcer la segmentation de l'offre en fonction des attentes des cibles prioritaires Faciliter le packaging de la diversit de l'offre touristique en France Favoriser l'mergence de structures rceptives sur tout le territoire 5. Comment faire voluer le parc d'hbergement pour qu'il soit adapt la demande actuelle et future Rnover le parc existant et dvelopper l'offre d'hbergement Encourager l'investissement dans les diffrents types d'hbergement Dvelopper une offre touristique intgre et attractive autour de destinations rgionales 6. Comment crer l'urgence de visite des touristes tranger en France Prparer des vnements thmatiques (culturel, bien-tre, nautisme) Mettre en rseau les diffrents atouts de l'offre franaise (patrimoine, shopping, gastronomie) Faire vivre le patrimoine Part du tourisme dans le PIB de la France Nombre d'emplois (directs et indirects) 6,3% Aujourd'hui 6,5% 2020 "au fil de leau" 7,6% Objectif 2020 Aujourd'hui 2020 "au fil de leau" Objectif 2020 Indirects Directs 1.8 M +300k +600k Des enjeux significatifs La mobilisation des forces collectives est essentielle Le tourisme touche l'ensemble de la socit, mais de faon diffuse Diversit et fragmentation des acteurs Multiplicit des parties prenantes Du professionnel du tourisme au citoyen "rceptif" L'engagement collectif est cl pour en assurer la croissance Une ligne directrice et des objectifs globaux clairs, impliquant toutes les parties prenantes La mobilisation et la coordination des diffrents acteurs La construction et la promotion d'un tourisme durable sont essentielles Les externalits ngatives doivent tre maitrises Le tourisme de demain doit respecter les attentes de chacune des parties prenantes