Les accords de coopration inter-entreprises dans les
technologies de l'information : nouveaux apports quantitatifs et qualitatifs In: Revue d'conomie industrielle. Vol. 89. 3e trimestre 1999. pp. 85-106. Abstract This paper proposes qualitative and quantitative new contribution concerning cooperation agreements related to information technologies through the exploitation of a data base covering the period from 1988 to 1996. The characteristics of the firm are necessary to explain alliances, yet they are not sufficient, and the tests which have been carried out demonstrate that the characteristics of industries are of prime importance for a better understanding of cooperation agreements which, in turn, contribute to shape the market structures within which firms are developing. Rsum Cet article propose de nouveaux apports quantitatifs et qualitatifs relatifs aux accords de coopration dans les technologies de l'information partir de l'exploitation d'une banque de donnes sur la priode 1988-1996. Si les caractristiques lies la firme sont ncessaires pour expliquer les alliances, elles ne sont pas suffisantes et les tests raliss montrent que les caractristiques des industries sont indispensables pour une meilleure comprhension des accords de coopration qui, leur tour, contribuent faonner les structures des marchs o voluent les firmes. Citer ce document / Cite this document : Mouline Abdelaziz. Les accords de coopration inter-entreprises dans les technologies de l'information : nouveaux apports quantitatifs et qualitatifs. In: Revue d'conomie industrielle. Vol. 89. 3e trimestre 1999. pp. 85-106. doi : 10.3406/rei.1999.1757 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rei_0154-3229_1999_num_89_1_1757 Abdelaziz MOULINE CREREG UMR 6585 Universit de Rennes 1 LES ACCORDS DE COOPERATION INTER-ENTREPRISES DANS LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION : NOUVEAUX APPORTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS * Mots-cls : Accords de coopration, dynamique industrielle, technologies de l'information. Key words : Cooperation Agreements ; Industrial Dynamics ; Information Technologies. La coopration inter-entreprises est un phnomne ancien et a t pen dant longtemps ignore ou voque de faon incidente par la thorie conomique. Elle constitue pourtant une composante part entire du processus concurrentiel comme l'a montr G.B. Richardson, l'un des premiers thoriciens avoir mis en valeur la coopration inter-entreprises dans son ouvrage de 1960 et dans son article fondateur de 1972 (Richardson, 1960, 1972). Depuis une dizaine d'annes, la coopration est devenue un sujet d'tude la mode. La croissance des alliances depuis le dbut des annes 80 a t sou ligne dans toutes les tudes bases sur l'exploitation d'une banque de don nes (Morris et Hergert, 1987 ; LAREA/CEREM, 1986). La base de donnes (*) Je remercie vivement les trois rfrs de la Revue pour leurs critiques et suggestions ainsi que Michel Glais pour ses critiques et ses apports la premire version de ce texte et Jacques De Bandt qui par ses remarques editoriales a contribu prciser les objectifs viss par cet article. Mes remerciements vont galement Philippe Michel, statisticien, pour son aide quant au traitement des donnes. Bien entendu, je suis seul responsable des imperfections qui pourraient subsister. REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3e trimestre 1999 85 CATI (Hagedoorn et Schakenraad, 1991) fait apparatre une croissance plus leve dans le cas des technologies de l'information et des communications (TIC) (1) que dans le cas gnral : sur la priode 1980-1989, le nombre d'ac cords signs dans les secteurs TIC a t multipli par 3,5 alors qu'il n'a t multipli que par 2,2 pour l'ensemble des secteurs conomiques. Le secteur des TIC a ainsi reprsent plus de 40 % des accords rpertoris dans la base de donnes CATI entre 1980 et 1989. Les cooprations inter-firmes ont ainsi profondment modifi les structures et les frontires des marchs et des entreprises. Elles participent la remise en cause de la vision classique de l'conomie selon laquelle l'activit cono mique est organise autour d'agents autonomes dont le seul lieu de rencontre est le march. Cette approche n'est pas nouvelle mais connat un intrt crois sant (2) avec des travaux sur le thme de la coopration qui s'articulent autour de quatre axes : Les dterminants de la coopration : la thorie des cots de transaction, l'approche volutionniste, l'analyse des interactions entre firmes au travers du concept d'externalit sont mobilises pour expliquer et justifier l'existence de la coopration entre firmes (Combe, 1998). Les conditions de stabilit de la coopration : la coopration horizontal e ne signifie pas pour autant l'absence de rivalits entre partenaires (Doz, 1996). Les firmes peuvent participer aux accords en vue de s'approprier des rsultats de R&D, tout en minimisant leurs propres contributions afin de se renforcer et de devenir des concurrents agressifs. La stabilit de la coopration rsulte alors de l'interaction d'intrts spcifiques de chaque firme partenaire (Cabon-Dhersin, 1997). Les modalits de la coopration : les modalits sont en partie le reflet des objectifs poursuivis par les firmes. Le terme coopration recouvre une grande varit de formes contractuelles et organisationnelles ; selon les cas, on y trouve des accords de licence, des prises de participation partielle, des joint- ventures, des constitutions de consortiums, etc.. Ce terme a une signification bien prcise : il concerne les relations tablies de faon durable entre firmes pour partager un ensemble limit de ressources de diverses natures (moyens financiers, quipements, technologie, etc.) sans pour autant remettre en cause (1) Dans cet article, les technologies de l'information ne se limitent pas aux seules industries de l'informatique (quipements et services) et de la micro-lectronique, elles concernent aussi les tlcommunications, l'lectronique grand public et l'lectronique de dfense. (2) Ainsi, si les cooprations inter-firmes ne figuraient pas parmi les thmes retenus dans la premire dition des Fondements d'conomie Industrielle (Morvan, 1985), elles font l'objet d'un chapitre dans la deuxime dition au mme titre que la concurrence, la concentration, l'intgration, la politique industrielle, les barrires l'entre, etc. (Morvan, 1991). 86 REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3' trimestre 1999 l'autonomie des firmes en question. Ainsi, et dans la ligne des travaux de G.B. Richardson (1972, p. 886), les firmes acceptent un certain degr d'obli gation et fournissent donc en contrepartie un certain degr de garantie quant leur conduite future. Les lments de dfinition de la coopration inter-firmes proposs par J. L. Rullire et A. Torre (1 995, pp. 225-226) s'inscrivent dans ce contexte : 1. l'identit juridique des partenaires doit tre prserve (ceci limine du champ des alliances les rachats et fusions) ; 2. la coopration doit correspondre un projet commun qui, selon J.L. Gaffard, doit se matrialiser par la cration d'une quasi-rente relation nelle qui est ici l'quivalent de la quasi-rente organisationnelle propre chaque firme particulire... Cette quasi-rente est engendre par l'efficacit propre de la relation de coopration l'intrieur du groupe, et rpartie entre les membres du groupe (Gaffard, 1990, pp. 403 et 408) ; 3. la coopration tablit une relation quilibre entre des droits et des devoirs attribus aux partenaires ; 4. la coopration inter-firmes, la diffrence de la transaction purement mar chande, introduit la dure dans la relation conomique que partagent les par tenaires. Le lien entre coopration et politique de la concurrence : si l'alliance risque de rduire l'intensit de la concurrence, elle peut aussi favoriser l'eff icience productive d'o l'intrt de tenir compte non pas du bilan concurrentiel mais du bilan conomique des alliances (Glais, 1991, 1996). Dans cet article, la problmatique retenue s'inscrit dans celle de l'tude des dterminants et des modalits de la coopration. Toutefois, comme le souligne J. De Bandt (1996, p. 210), la coopration ne peut pas tre ramene une cat gorie intermdiaire entre le march et la hirarchie, c'est--dire une sorte de combinaison permettant de maximiser les avantages et de minimiser les incon vnients de chacun des modes de gouvernance. Au-del des imperfections de march (chec de la coordination par les prix) et des cots lis l'intgration (hirarchie), il est ncessaire de prendre en considration, dans la perspective evolutionniste et de l'conomie de la production, la nature des activits de la firme, la cration des ressources plutt que leur allocation. partir du moment o chaque firme dispose de comptences spcifiques, la mise en commun de ces comptences est bien plus importante que la minimisation des cots de transaction. Cette mise en commun des comptences implique l'existence de relations complexes entre les firmes : Firm A is a joint subsidary of firms B and C, has technical agreements with D and E, sub-contracts work to F, is in marketing association with G - and so on (Richardson, 1972, p. 884). G.B. Richardson s'intresse la coordination des activits et fournit une nouvelle grille d'analyse pour apprhender les relations qui existent entre les diffrentes firmes. Comme le note J.L. Ravix (1990, p. 213), : Les relations entre les REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3' trimestre 1999 87 firmes et l'articulation des tapes de production sont des lments qui forme ront l'ossature des propositions de G.B. Richardson pour une analyse de l'o rganisation industrielle . Cet article se propose de considrer les cooprations inter-entreprises comme l'unit d'analyse de base de l'organisation industrielle et des stratgies des firmes. Il apporte de nouveaux dveloppements quantitatifs et qualitatifs en s'appuyant sur l'exploitation d'une banque de donnes rcente et trs riche en accords, DATI (Donnes sur les Alliances dans les Technologies de l'Information) (3). Des tudes rcentes ont apport un clairage pertinent sur les relations entre la propension conclure des accords dans les TIC et plusieurs variables sp cifiques des firmes (Colombo, 1994). L'auteur utilise la banque de donnes ARPA (1980-1986) consacre galement aux TIC et montre, partir d'un chantillon compos des cent grandes firmes mondiales de ces industries, tests conomtriques l'appui, que des variables spcifiques la firme - dimens ion, intensit de la R&D, internationalisation, diversification, investissements internes et acquisitions - stimulent le recours aux accords de coopration. L'angle d'attaque privilgi pour expliquer les accords de coopration dans les TIC est donc celui de la firme et de ses comportements. Il en existe d'autres, qui ne s'opposent pas, bien au contraire, ceux choisis par Colombo et c'est ce niveau que se situent nos apports quantitatifs et qual itatifs : les caractristiques des industries sont indispensables pour une meilleure comprhension des alliances. Comme le prcise E. Combe, Dans une perspective volutionniste, les choix organisationnels des firmes ne sont pas indpendants des caractristiques des secteurs dans lesquelles elles vo luent. Ds lors, on peut se demander dans quelle mesure la dynamique d'une industrie influe sur les comportements d'alliance, la fois sous l'angle de la propension cooprer et de la nature de la coopration (Combe, 1998, pp. 450-451). Notre tude empirique met clairement en vidence le poids du secteur dans la discrimination des alliances. titre d'exemple, les tests que nous avons effectus partir de l'analyse de donnes montrent que la diffrenciation des classes s'opre davantage sur le secteur que sur la taille de la firme. Des recherches rcentes ont montr galement que l'effet secteur prdomine dans les facteurs explicatifs des partenariats (Bernard, Catin, Hendrickx, 1997). Il n'existe pas pour autant un dterminisme structurel qui consisterait dire que (3) La banque de donnes DATI est totalement consacre aux industries des TIC. Dans sa ver sion large, elle porte sur les oprations de restructurations qui incluent les rachats et fusions. Dans sa version restreinte, celle utilise dans cet article, il n'est question, dans le traitement des donnes, que des oprations qui respectent la dfinition restrictive des alliances, ce qui exclut donc les rachats et fusions. 88 REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3' trimestre 1999 seules les caractristiques des industries peuvent expliquer les comportements des firmes, et donc les alliances dans les TIC, dans la mesure o ces mmes caractristiques peuvent tre modifies par les interactions entre firmes grce notamment aux accords de coopration. Ainsi, partir d'un chantillon de 106 accords raliss par 44 firmes entre 1983 et 1993, E. Combe montre qu'il est possible, dans le segment des mmoires dynamiques (DRAM), de parler non pas d'un oligopole mondial homogne mais de coexistence de deux oligopoles rgionaux : l'un constitu de firmes asiatiques et desservant prioritairement le march asiatique ; l'autre organis autour de firmes amricaines et orient d'abord vers le march amricain (Combe, 1996, p. 29). Si cette structure de march tait vrifie jusqu'en 1993, nos rcents rsultats montrent, qu' part ir de 1994, cette structure converge, par le jeu des alliances, vers la constitu tion d'un oligopole mondial homogne qui ne manquerait pas d'interpeller les autorits de tutelle (Glais, 1996). L'objectif de cet article est donc, en partant de l'alliance et non de la firme, de mettre en relation l'alliance avec des variables comme le secteur, le type d'accord, les zones et les rangs des firmes, afin d'tablir trs clairement les troites dpendances entre les caractristiques des industries des TIC et les accords nous par les firmes. La prise en compte du secteur et des autres variables (anne et type d'alliance, rang et zone gographique de la firme, etc.) justifie la ralisation d'une analyse multicritres afin de proposer une classifi cation des alliances et d'en tudier les diffrentes interprtations conomiques. Cet article s'articule alors autour de deux parties. Dans un premier temps, nous prsenterons les lments mthodologiques ainsi que les rsultats obtenus en termes de classification. Une analyse comparative des classes d'alliances per mettra de mettre en vidence les spcialisations rgionales, les limites de cer taines modalits de coopration en fonction des nouvelles contraintes sector ielles, le rle prpondrant des plus grandes firmes mondiales de l'lectro nique, etc.. Dans une deuxime partie, nous analyserons en dtail une classe particulire, celle des semi-conducteurs, parce qu'elle regroupe plus de 25 % des alliances tudies, se trouve au cur des mutations technologiques contemporaines, illustre le mieux la modification des structures de march partir des accords de coopration inter-entreprises et offre un champ d'analy se qui montre que l'approche en termes d'conomie de la production est beau coup plus approprie que celle de l'conomie de l'change. I. CLASSIFICATION DES ALLIANCES DANS LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 1.1 lments mthodologiques L'ensemble des alliances comprises dans la banque de donnes DATI, c'est- -dire 2315 accords raliss par 995 firmes et institutions publiques, a t rete nu dans cette tude. Les donnes collectes concernent les cent premires firmes mondiales de l'lectronique sur la priode 1988-1996 : c'est la premire REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89. 3" trimestre 1999 89 fois qu'une analyse est mene sur une population aussi large. L'annexe 1 four nit une prsentation dtaille de la structure de DATI. Un traitement bas sur une approche unidimensionnelle permet d'obtenir des rsultats connus ou attendus : rle prpondrant des pays de la Triade et des alliances intercontinentales, monte en puissance des nouveaux pays indust rialiss, recours frquent la cration de filiales communes, participation trs active des 25 premires firmes mondiales, etc.. L'analyse multicritres va per mettre de dpasser ces premiers rsultats et d'enrichir la connaissance sur cette population d'accords (4). titre d'exemple, la classe 1 recoupe plusieurs informations qui, relies entre elles, prsentent des rsultats pertinents : les accords de fourniture dominent dans l'industrie des tlcommunications et font intervenir des firmes europennes (parmi les 25 premires firmes mond iales de l'lectronique) en qute de nouveaux dbouchs dans les zones Asie et Autres pendant les annes 1 994-96. Comme on le verra ci-aprs, il s'agit de la remise en cause des relations verticales dans un contexte de dr glementation. Une premire analyse applique aux 45 modalits caractristiques des 23 15 alliances (cf. annexe 2) rvle que le principal facteur d'opposition est le nombre de partenaires au sein de chaque alliance et aboutit alors une oppos ition trs nette entre les alliances deux firmes et les autres alliances. Ce rsultat apporte peu d'informations sur le plan conomique et, afin d'viter cette perturbation statistique , nous n'avons retenu que les alliances deux firmes - 2028 -, soit prs de 90 % de l'ensemble de la population. Les alliances tudies ont t rparties en dix groupes typologiques fonds sur la classification ascendante hirarchique (5) dont quatre seulement, les plus significatifs des enjeux actuels dans les technologies de l'information, seront prsentes dans cet article. Ces quatre classes reprsentent toutefois 68 % de la population tudie. Pour chacune de ces classes, le tableau ci-aprs prsent e les variables qui contribuent le plus leur formation. Au regard des tests raliss et des rsultats obtenus, il apparat trs nettement que la diffrenciation des classes se fait d'abord sur le secteur (6). Nous nous appuyons sur ces rsultats pour prsenter une analyse comparative des classes d'alliances travers quatre secteurs : (4) On conviendra de noter avec S. Wolff que Le plus souvent, les tudes issues de bases de donnes, effectuent une simple comptabilisation des accords rpertoris dans la presse et les revues spcialises afin d'identifier les spcificits gographiques, sectorielles, de forme et de contenu de ce type de stratgies , (Wolff, 1992, p. 15). (5) Algorithme de Ward sur coordonnes factorielles. (6) Prcisons qu'il ne s'agit pas de l'origine sectorielle de la firme mais du secteur de l'a lliance. Si une firme comme Alcatel, spcialise dans les tlcommunications, noue une alliance dans l'industrie des semi-conducteurs avec un partenaire quelconque, cette allian ce sera rpertorie dans le secteur des semi-conducteurs. Notre angle d'attaque est celui de l'alliance et non de la firme. 90 REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3" trimestre 1999 TABLEAU 1 : Contribution des diffrentes variables la constitution des classes Premire variable Deuxime variable Troisime variable Quatrime variable Classe 1 (tlcommunications) 318 alliances/2028 (15,6%) Secteur Nature de l'alliance Rang de la firme Zone gographique de la firme Classe 2 (lectronique de dfense) 153 alliances/2028. (7,6 %) Secteur Rang de la firme Zone gographique de la firme Anne de l'alliance Classe 3 (semi-conducteurs) 503 alliances/2028 (25 %) Secteur Zone gographique de la firme Rang de la firme Nature de l'alliance Classe 4 (logiciels et services informatiques) 394 alliances/2028 (19,5%) Secteur Zone gographique de la fume Anne de l'alliance Rang de la firme TABLEAU 2 : Classe 1 : Les tlcommunications et la remise en cause des relations verticales (15,6 % de la population) Modalits reprsentatives Secteur Nature de l'alliance Rang de la firme B Zone gographique de la firme B Zone gographique de la firme A Zone gographique de la firme B Anne Anne Rang de la firme A Anne Rang de la firme A Dtails Tlcommunication Accord de fourniture >100 Autres Europe Asie 1995 1996 1-25 1994 26-50 CLA/MOD %0) 41,9 56,4 31,8 84,6 29,9 49,5 37,4 34,1 20,5 27,8 23,4 MOD/CLASS %(2) 82,7 55 86,8 20,8 66,4 26,8 23,8 27,4 62,3 17,3 25,5 GLOBAL %(3) 31 15,3 42,8 3,9 34,8 8,5 9,8 12,6 47,8 9,8 17,11 V.test 21.00 18.70 17,67 13,79 12,50 10,92 7,85 7,83 5,6 4.51 4.06 Probabilit .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 (1) 41,9 % : sur 100 alliances dans le secteur des tlcommunications, 41,9 sont tablies dans la classe 1 (2) 82,7 % : sur 100 alliances dans la classe 1, 82,7 sont ralises dans le secteur des tlcommunications (3) 31 % : sur 100 alliances de l'ensemble de la banque des donnes, 31 % concernent le secteur des tlcommunicat ions les tlcommunications domines par la drglementation qui peut remettre en cause les relations verticales entre fournisseurs d'quipements et oprateurs historiques. REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3e trimestre 1999 91
l'lectronique de dfense qui, dans un contexte de rduction des dpenses
militaires, pose le choix des modalits de restructurations des groupes. les semi-conducteurs dont les accords de R&D sont au cur de l'innovat ion. l'informatique qui est incontestablement sous hgmonie amricaine. 1.2 Analyse des rsultats obtenus en termes de classes typologiques Les firmes europennes apparaissent trs nettement dans les classes 1 et 2 alors que la classe 3,(7) fait ressortir le rle prpondrant des firmes japonaises et la classe 4 celui des firmes amricaines. La classe 4 (quipements et services informatiques) est incontestablement sous hgmonie amricaine. Dans prs de 73 % des cas, la zone de la firme A est amricaine (42,8 % pour l'ensemble TABLEAU 3 : Classe 2 : L'lectronique de dfense et les limites des filiales communes de production en Europe (7,6 % de la population) Modalits reprsentatives Secteur Rang de la firme A Zone gographique de la firme A Zone gographique de la firme B Anne Rang de la firme B Nature de l'alliance Anne Dtails lectronique de dfense 76-100 Europe Europe 1990 1-25 Filiale commune de production 1989 CLA/MOD %(1) 83,2 72,3 15,2 17,5 21,8 11,5 14,3 12.8 MOD/CLASS %(2) 54,9 38,6 69,9 72,6 35,3 52,9 30,0 17,7 GLOBAL %(3) 5 4 34,8 31,4 12,3 34,7 15,9 10,4 V.test 19,84 15.28 9.15 10.84 7.70 4.72 4.52 2.74 Probabilit .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 (1) 83,2 % : sur 100 alliances dans le secteur de l'lectronique de dfense, 83,2 sont tablies dans la classe 2 (2) 54,9 % : sur 100 alliances dans la classe 2, 54,9 sont ralises dans le secteur de l'lectronique de dfense (3) 5 % : sur 100 alliances dans l'ensemble de la banque de donnes, 5 % concernent le secteur de l'lectronique de dfense (7) Concernant la classe 1, dans 66,4 % des cas, la zone gographique de la firme A est euro penne (34,8 % pour l'ensemble de la banque de donnes). Dans la classe 2, ce pourcen tage est de 69,9 %. Concernant la classe 3, dans 37,6 % des cas, la zone gographique de la firme B est japonaise (15,2 % pour l'ensemble de la banque de donnes). Cf. tableaux 2, 3,4. 92 REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3- trimestre 1999 TABLEAU 4 : Classe 3 : Les semi-conducteurs avec les accords de R&D au cur de la course l'innovation (25 % de la population) Modalits reprsentatives Secteur Zone gographique de la firme B Rang de la firme B Nature de l'alliance Zone de la firme A Anne Nature de l'alliance Nature de l'alliance Rang de la firme A Anne Anne Dtails Semi-conducteurs Japon 1-25 Accord de licence Japon 1992 Accord de seconde source Filiale commune de recherche 1-25 1990 1991 CLA/MOD %(1) 68,6 61,4 40,4 67,1 51,3 49,3 77,0 45,1 31,51 32,7 33,3 MOD/CLASS %(2) 83,3 37,6 56,5 20,3 32,8 27,6 11,4 27,5 60,64 16,1 13,9 GLOBAL %(3) 30,1 15,2 34,7 7.5 15,9 13,9 3,7 15,1 47,8 12,2 10,4 V.test 29.50 14.98 11.56 11.43 11.22 9.61 9.53 8.41 6.64 2.91 2.87 Probabilit .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .002 (1) 68,6 % : sur 100 alliances dans le secteur semi-conducteurs, 68,6 sont tablies dans la classe 3 (2) 83,3 % : sur 100 alliances dans la classe 3, 83,3 sont ralises dans le secteur des semi-conducteurs (3) 30,1 % : sur 100 alliances dans l'ensemble de la banque de donnes, 30,1 % concernent le secteur des semi-conduct eurs de la banque de donnes) et dans 71 % des cas, la zone de la firme B est ga lement amricaine (41,1 % pour l'ensemble de la banque de donnes). Sur les 394 alliances de la classe 4, 199, soit prs de 51 %, ne font intervenir que des firmes amricaines. Le classement annuel tabli par la revue Datamation (juillet 1997, pp. 45-45) montre qu'en 1996, sur les cent premires firmes mondiales de l'informatique, 70 sont amricaines ! Cette classe contient elle seule 38,6 % des accords technologiques de l'ensemble de la banque de don nes. La dsintgration horizontale de l'industrie informatique depuis la fin des annes soixante-dix, qui fait suite aux stratgies d'intgration verticale dve loppes au cours des annes prcdentes (Coriat, Lucchini, Gougeon, 1995), permet de mieux comprendre la spcificit des alliances dans cette industrie o chacune des couches initiales (8) est devenue le lieu d'une industrie particul ire avec ses acteurs et ses formes propres de concurrence ainsi que ses (8) On distingue gnralement cinq couches dans l'industrie informatique : la microlectro nique (microprocesseurs), les plates-formes d'ordinateurs (produit-systme final), les sys tmes d'exploitation (ils assurent la compatibilit entre le matriel - le hard - et les logi ciels d'application, le soft), les logiciels d'application et la distribution. REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE - n 89, 3" trimestre 1999 93 TABLEAU 5 : Classe 4 : L'hgmonie amricaine dans l'informatique (19,5 % de la population) Modalits reprsentatives Secteur Zone gographique de la firme A Zone gographique de la firme B Anne Rang de la firme B Nature de l'alliance Nature de l'alliance Secteur Rang de la firme A Anne Rang de la firme A Dtails Logiciels et services informatiques USA USA 1993 26-50 Accord technologique Accord commercial Informatique >100 1995 26-50 CLA/MOD %(1) 74,1 33,1 33,5 53 43,6 38,6 34,9 33,3 26,4 27,8 24,2 MOD/CLASS %(2) 41,4 72,9 70,8 28,9 29,2 30,5 28,2 28,4 35,3 14,0 21,3 GLOBAL %(3) 10,9 42,8 41,1 10,6 13 15,4 15,7 16,6 26,0 9,8 17,1 V.test 18.99 13.41 13.25 11.74 9.69 8.59 7.09 6.59 4.52 2.93 2.36 Probabilit .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 (1)74,1% (2)41,4% (3) 10,9 % sur 100 alliances dans le secteur des logiciels et services, 74,1 sont tablies dans la classe 4 sur 100 alliances dans la classe 4, 41,4 sont ralises dans le secteur des logiciels et services sur 100 alliances dans l'ensemble de la banque de donnes, 10,9 % concernent le secteur des logiciels et services savoir-faire spcifiques. En fait, jusqu' l'avnement de la micro-informat ique, l'industrie tait verticalement intgre dans la mesure o chaque firme tait prsente sur chacune des cinq couches avec des normes diffrentes per mettant de capter la clientle. Les relations entre firmes vont ds lors se struc turer en grande partie autour de proccupations technologiques lies la nor malisation et la compatibilit des matriels et des logiciels (Richardson, 1998, p. 183). La plupart des alliances de la classe 4 font intervenir des firmes appartenant des segments diffrents de l'industrie informatique et qui pr sentent donc des activits troitement complmentaires dont la coordination passe par les alliances. titre d'exemples, on peut citer les alliances entre Microsoft et Toshiba (adaptabilit de Windows aux nouveaux portables de la firme japonaise), entre Tandem et NEC (dveloppement de serveurs base de processeurs Mips fonctionnant sous Windows NT), etc.. Les relations verticales qu'entretiennent les oprateurs historiques des tl communications avec leurs fournisseurs d'quipements - propos desquelles les proccupations de politique industrielle n'taient pas absentes (Benzoni, 1995) - ont t remises en cause par les changements technologiques (numr isation) et institutionnels (drglementation) intervenus dans l'industrie des tlcommunications depuis le milieu des annes quatre-vingt. La libralisation des services de tlcommunications a ainsi incit les oprateurs historiques de rseaux diversifier leurs sources d'approvisionnement en fonction de critres 94 REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3" trimestre 1999 purement conomiques et a permis aux nouveaux oprateurs de faire appel d'autres fournisseurs d'quipements de tlcommunications jusque-l exclus du champ concurrentiel. Ces bouleversements multiples contraignent les qui pementiers de tlcommunications, trs peu internationaliss la fin des annes quatre-vingt, compenser la perte d'une partie du march national par une acclration de leur processus d'internationalisation dont un des vecteurs rside dans les accords de fourniture (9) de centraux tlphoniques, d'quipe ments de transmission, etc. dans des pays qui mettent en uvre des plans de rattrapage et de modernisation des infrastructures de tlcommunications (d'o l'importance dans cette classe 1 des zones Asie (hors Japon) et Autres ). Dans ces accords de fourniture, les demandeurs se situent essentiellement hors Triade (Thalande, Inde, Chine, Indonsie, Brsil, etc.) et les offreurs sont en grande partie des firmes europennes (Ericsson, Alcatel, Siemens) dont le rang se situe dans la classe 1-25. Ces accords de fourniture illustrent parfaitement les activits non similaires et troitement complmentaires au sens de G.B. Richardson : les quipementiers de tlcom munications (fournisseurs) tablissent leurs plans d'investissement en fonction des besoins spcifiques des oprateurs de tlcommunications (clients). Les ruptures stratgiques labores par les firmes de l'lectronique de dfen se pour s'adapter la rduction sensible des dpenses militaires et la pres sion concurrentielle internationale prennent des formes diffrentes selon qu'il s'agit des groupes europens ou amricains. Dans la classe 2, prs de 52 % des alliances sont tablies exclusivement entre firmes europennes qui ont privil gi la cration de filiales communes de production (10) comme modalit d'adaptation au nouvel environnement. Une analyse dtaille de ces alliances montre qu'elles sont avant tout dfensives et relvent de la pseudo-concent ration (Dussauge et Garette, 1995). La question qui se pose dsormais est de savoir si cette modalit ne trouve pas des limites, d'o l'intrt de tenir compte, en plus des alliances, des autres modalits de restructurations des firmes. La croissance externe (rachats et fusions) reprsente prs de 31 % des oprations de restructurations de l'lectronique de dfense. Cette voie a t choisie par les firmes amricaines qui ont procd des regroupements et ra pprochements sans prcdent (11). Dans cette course au gigantisme, il semble donc difficile aux groupes europens de se contenter de crer des filiales com munes de production pour rivaliser avec les firmes amricaines. Des ngociat ions en cours pour la fusion de Dasa et de British Aerospace montrent que les (9) Plus de 56 % des accords de fourniture de l'ensemble de la banque de donnes se trouvent dans la classe 1, celle de l'industrie des tlcommunications. ( 1 0) Thomson et Dasa pour les missiles, Thomson et GEC pour les sonars, GEC et Matra pour l'espace et la dfense, etc.. (11) Rachat des activits de dfense d'Unisys par Loral, d'E-Systems par Raytheon, de Loral par Lockheed-Martin, de Boeing par McDonnel Douglas, d' Hughes Aircraft par Raytheon, etc. REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3" trimestre 1999 ' 95 stratgies des firmes outre-atlantiques sont plus appropries au contexte inter national (12). Une similitude commune aux quatre classes rside dans la participation acti ve des 25 premires firmes mondiales des technologies de l'information la constitution des alliances. Dans les classes 1 3, 65 67 % des alliances font intervenir au moins une firme appartenant aux 25 premires mondiales. Ce ratio s'lve 88 % pour la classe 4, celle des semi-conducteurs qui sera ana lyse en dtail dans la deuxime partie de cet article. II. LES SEMICONDUCTEURS : LES ACCORDS DE R&D AU CUR DE LA COURSE L'INNOVATION Le dbut des annes 90 marque indiscutablement la domination japonaise dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Les chiffres parlent d'eux- mmes : en 1990, le Japon reprsentait 38,6 % du march mondial et contrl ait 49 % de la production mondiale des semi-conducteurs. Les trois premires firmes mondiales taient japonaises (NEC, Toshiba, Hitachi), six firmes japo naises figuraient parmi les dix premires mondiales, huit parmi les quinze pre mires et dix parmi les vingt premires ! Toujours en 1990, les firmes japo naises contrlaient leur march intrieur hauteur de 88 % alors qu'elles dte naient 22 % du march amricain, 17 % du march europen et 39 % de celui de l' Asie-Pacifique (Mouline, Santucci, 1992, pp. 81-88). Dans la classe 3, les partenaires sont japonais hauteur de 61,4 % (15,2 % pour l'ensemble des alliances), font partie des 25 premires firmes mondiales de l'lectronique et nouent essentiellement des accords de licence, de seconde source et de cration de filiale commune de R&D (13). Si les alliances dans l'industrie des semi-conducteurs reprsentent 30,1 % de l'ensemble de la banque de donnes, elles interviennent hauteur de 83,3 % dans la classe 3 et prs de 67 % de l'ensemble des alliances dans les semi-conducteurs se trou vent dans cette classe. Alors que le poids des accords de licence dans la banque de donnes est de 7,5 %, il est de 20,3 % dans la classe 3 qui contient plus de 69 % de tous les accords de licence. Quant aux accords de seconde source, si leur part dans la banque de donnes est de 3,7 %, elle est de 27,6 % dans la classe 3 qui regroupe 77 % de l'ensemble des accords de seconde source de la banque de donnes. La classe 3 est celle du secteur des semi-conducteurs qui constitue le modle par excellence d'une industrie innovatrice. (12) Voir ce sujet le point de vue de Manfred Bischoff, prsident du directoire de DASA, Les chos, 22 octobre 1998. (13) On retrouve pratiquement la mme typologie dans le segment des Dram (Combe, 1996, page 30). 96 REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3" trimestre 1999 Si les alliances de cette classe portent sur des accords technologiques, il est important de distinguer celles qui relvent de l'change d'une technologie dj existante (accords de licence et de seconde source) de celles qui sont ta blies pour dvelopper de nouvelles gnrations de produits (cration de filia le commune de R&D). Dans le premier cas, transfert d'une technologie dj existante, il y a une firme dominante (celle qui dtient la technologie) et une firme domine (celle qui veut acqurir la technologie). Comme le souligne Hobday (1993, p. 184), les accords de licence et de seconde source constituent des formes passives d'acquisition de technologie (du point de vue de l'acqu reur) mettant en prsence des partenaires de poids ingal. Dans le deuxime cas, dveloppement de nouvelles gnrations de produits, le rapport de force est attnu, voire inexistant, dans la mesure o les deux partenaires de l'a lliance mettent en commun leurs comptences pour crer une nouvelle technol ogie. Nous ne sommes alors plus dans le cadre de l'conomie de l'change mais dans celui de l'conomie de la production. Les firmes doivent donc orga niser l'intervention dans le temps et l'espace des diffrents inputs et assurer la mise en commun des ressources informationnelles en vue d'innover (Brousseau, 1993, p. 61). Comme le souligne Brousseau, si on endognise le fait que certains actifs ne prexistent pas, il faut admettre que lorsque des agents dcident de s'associer, ils doivent, le cas chant, adapter rciproque ment les caractristiques de leurs actifs, et mme crer des actifs inexistants. Ce dernier point rejoint une proccupation essentielle des analyses "volu- tionnistes". Les agents doivent non seulement runir des ressources, mais aussi se servir de celles-ci pour crer les facteurs non existants . (Brousseau, 1993, p. 60). Il convient alors de mener une analyse dynamique o il n'est plus pos sible, comme dans une conomie d'change, d'optimiser. Il est dsormais question de grer des contraintes intertemporelles qui s'inscrivent, selon Gaffard, dans l'existence de cots irrcouvrables et qui signifient que l'entre prise n'est jamais en situation d'efficacit technologique mais, au contraire, en situation d'apprentissage (Gaffard, 1990, p. 148). Cette distinction est d'autant plus pertinente que sur les 503 alliances de la classe 3, prs de 41 % concernent des firmes japonaises et amricaines et s'ins crivent dans un premier temps dans la ligne des tensions commerciales qu'ont connues ces deux pays sur la priode 1986-1991. II. 1 Alliances et transfert de technologie En 1985, anne marque par une baisse conjoncturelle brutale de la consom mation mondiale des semi-conducteurs, la firme japonaise NEC a russi dtrner Texas Instruments du premier rang mondial des fabricants des semi conducteurs un moment o la quasi-totalit des fabricants amricains dci daient de se retirer du march des mmoires dynamiques. Pour les industriels amricains, srs de leur technologie et de leur science de management, la rai son de cet chec est rechercher du ct des pratiques dloyales adoptes par les fabricants japonais. D'une part, le march japonais demeure ferm aux importations, d'autre part, les industriels japonais cassent les prix sur les mar- REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3' trimestre 1999 97 chs des pays tiers. C'est dans ce contexte qu'ont t signs deux accords entre les autorits commerciales amricaines et japonaises, l'un en juillet 1986, l'autre en juin 1991. Si le premier a mis l'accent sur la prvention du dumping avec le principe du Fair Market Value (FMV), le deuxime insiste davantage sur l'accs au march japonais dont 13,3 % des parts seulement sont dtenues par des firmes trangres (quasi-exclusivement amricaines) en 1990 contre 8,5 % au moment de la signature du premier accord (14). La thorie du pou voir de ngociation (Mason, 1992), travers la menace de sanctions commerc iales amricaines, permet alors de comprendre les accords de licence et de seconde source nous par les firmes nippones et amricaines dans l'industrie des semi-conducteurs : volont d'ouverture du march japonais et contourne- ment d'ventuelles barrires douanires par des relais sur le march amricain. On notera que sur la priode 1988-1996, 31 % des accords de licence et 33 % des accords de seconde source entre firmes amricaines et japonaises ont t passs en 1992, anne qui intervient significativement dans la caractrisa- tion de la classe 3. Pour les accords de licence, on peut citer les exemples de NEC-ATT (mmoires Sram), de NEC-Mips Computers (microprocesseurs), d'Intel- Toshiba (mmoires, circuits logiques et analogiques), de Sharp-Arm (microprocesseurs), de Fujitsu-Ramtrom (mmoires Fram), d'OKI-Arm (microprocesseur), etc.. Pour les accords de seconde source, on citera les exemples d'Hitachi-Texas Instruments (famille logique BiCmos servant la ralisation d'interfaces de bus), de Sanyo- VLSI Technology (microprocess eurs), de Sanyo-ISD (circuits logiques), d'Hitachi-Texas Instruments (mmoires Sram), de Rohm-Ramtrom (mmoires Dram), etc.. De 13,3 % en 1990, la part du march japonais des semi-conducteurs dte nue par les firmes trangres est passe 20 % en 1992 pour atteindre 27,6 % en 1996. Dans le mme temps, la part de la production mondiale contrle par les firmes japonaises a baiss de 49 % 36 % et le leader mondial des semi conducteurs n'est plus NEC mais Intel... II.2 Alliances et cration de technologie Si l'on dfinit la firme innovatrice comme celle qui choisit de possder une ressource propre de R-D en vue de produire et/ou de capter de nouvelles connaissances technologiques (Foray, 1991, p. 788), il importe de savoir comment s'organisent, au-del des accords de licence et des accords de secon de source, les relations inter-firmes dans un contexte non plus d'change mais de cration de technologie. D. Foray (1 991, p. 794) distingue cinq formes d'or ganisation de la R&D entre coordination interne et march : ( 1 4) Pour plus de prcisions sur les accords commerciaux entre les tats-Unis et le Japon dans les semi-conducteurs, on se rfrera l'tude de Mouline et Santucci (1992, pp. 123-134). 98 REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3" trimestre 1999 Illustration non autorise la diffusion TABLEAU 6 : Rpartition de la production mondiale des semi-conducteurs (1990-1996) en % Firmes nord-amricaines Firmes japonaises Firmes europennes Firmes de l'Asie/Pacifique 1990 37 48,7 10,7 3,6 1991 38,4 46,4 10,6 4,6 1992 41,2 42,1 10,2 6,5 1993 43,4 40,4 8,9 7,3 1994 41,7 40,5 8,9 8,9 1995 39,7 40,1 8,5 11,8 1996 44,9 35,9 9,7 9,5 Source : calculs d'aprs les donnes de Dataquest, ICE (Integrated Circuit Engineering Corporation) et WSTS (World Semiconductors Trade Statistics) A. R&D interne B. R&D jointe, sans installation spcifique C. R&D jointe, avec installation spcifique D. Instituts de R&D indpendants, financs par les firmes E. R&D sous contrat La forme A correspond l'intgration de la R&D au sein de la firme et, selon l'auteur, la forme B est trs proche de la coordination interne alors que la forme D reste apparente une transaction de march. La forme E correspond rait une relation de march, seule la forme C permet d'assurer la cration de ressources spcifiques l'chelle de l'organisation commune. D. Foray note que ces ressources spcifiques ne peuvent tre ralises que dans la mesur e o l'organisation collective existe de manire durable. La filiale commune de R&D correspond la forme C et a t privilgie par les firmes de l'industrie des semi-conducteurs dans leur course l'innovation. Comme nous l'avons dj soulign, 45,1 % des filiales de R&D de l'ensemble de la banque de donnes, soit 138, se trouvent dans la classe 3. Sur ces 138 filiales communes de R&D, 41,6% relvent d'alliances intra-continen- tales (12,4% entre firmes asiatiques, 6,8% entre firmes europennes et 22,4 % entre firmes amricaines) et 58,4 % sont des alliances inter-continen- tales (31 ,2 % entre firmes amricaines et asiatiques, 1 8 % entre firmes amri caines et europennes, 9,3 % entre firmes asiatiques et europennes). Il s'agit ici de cooprations entre entreprises qui font le mme mtier et qui disposent de capacits similaires, elles sont donc concurrentes mais cela ne les empche pas pour autant de cooprer. Ces cooprations, dites horizontales, sont utiles et parfois indispensables quand il s'agit d'laborer des produits nouveaux. Ainsi, les filiales communes de R&D prsentent de nombreux avantages comme les synergies qui proviennent de la complmentarit des comptences des diff rents partenaires en matire de recherche ; la rduction de la duplication des efforts entre les firmes partenaires en concentrant des ressources plus import antes sur les projets d'intrt commun ; la gnration de nouvelles opportuni- REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3" trimestre 1999 99 ts d'investissements dans les technologies qui sont hors de porte des firmes partenaires prises individuellement en raison des ressources considrables qu'il faut engager, du haut degr d'incertitude, etc. (Vonortas, 1997, pp. 20- 21). Parmi ces filiales communes de R&D, nous nous sommes intresss celles concernant la course l'innovation (15) dans les Dram de manire prolon ger les travaux de Combe (1996) dont les rsultats empiriques concernent la priode 1983-1993. S'agit-il toujours d'une innovation comme course avec ligne d'arrive fixe ? La course l'innovation se poursuit, comme l'indique le tableau ci-aprs. TABLEAU 7 : Alliances en R&D par gnration de Dram Alliance Siemens-IBM-Toshiba NEC-Samsung Motorola-Siemens-Toshiba-IBM Texas-Instruments-Mitsubishi-Hitachi Anne 1994 1994 1995 1997 Gnration Dram 64 Mbits de seconde gnration 256 Mbits 1 Gbits 1 Gbits La technologie et les investissements sont souvent pris en compte parmi les principaux facteurs de la concurrence dans l'industrie des semi-conducteurs (OCDE, 1992 ; Hobday, 1993). En 1992, nous notions que l sophistication de la technologie impose des cots de plus en plus levs et rend de moins en moins probable qu'une entreprise, elle seule, puisse mobiliser toutes les comptences et les ressources ncessaires pour ses programmes de fabrication et de R&D. Mme les firmes leaders qui disposent d'une assise commerciale solide et qui dtiennent une part importante du march mondial ont t ame nes nouer des alliances. D'ailleurs, le secteur des semi-conducteurs demeur e l'un des rares o la marche solitaire est l'exception (Mouline, Santucci, 1992, p. 165). Il s'agit bien encore d'une course l'innovation ligne d'arri ve fixe puisque, comme l'indique le tableau ci-aprs, l'innovation dans l'i ndustrie des Dram prsente un caractre incrmental et ncessite un niveau de plus en plus lev de dpenses en R&D. E. Combe note que compte tenu de la segmentation gographique du mar ch des Dram, l'alliance en R&D d'une firme avec un partenaire appartenant une zone gographique diffrente constitue un moyen de dstabiliser un par tenaire local dans la course l'innovation : en partageant les cots de R&D (15) Pour les dveloppements thoriques des liens entre innovation et choix organisationnels, on se reportera aux travaux de Gaffard (1990, 1995) et de Cohendet et Gaffard (1990). 100 REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89. 3' trimestre 1999 Illustration non autorise la diffusion TABLEAU 8 : volution des dpenses de R&D par gnration de Dram Anne 1970 1973 1975 1978 1983 1986 1989 1992 1996 1998 2001 Gnration 1 K 4K 16 K 64 K 256 K 1 M 4M 16M 64 M 256 M 1 G Largeur de gravure (Jim) 8 5 3 2 1,5 1 0,8 0,5 0,35 0,25 0,18 Dpenses en R&D (millions de $) 20 30 45 60 150 350 600 850 1000 1300 1 800 (p) Source : d'aprs SIA, Dataquet, WSTS et la presse professionnelle avec une firme asiatique (respectivement amricaine), une firme amricaine (respectivement asiatique) tente de prendre de vitesse sa rivale amricaine (respectivement asiatique), qui ragit en concluant son tour une alliance avec une firme asiatique (respectivement amricaine) , (Combe, 1996, p. 41). Si la hirarchisation des alliances en R&D tablie par Combe se trouve vrifie en partie, elle semble subir des modifications non ngligeables au gr de la concurrence et de la conjoncture du march. Incontestablement, les leaders de chaque rgion continuent de s'allier entre eux afin d'acclrer le rythme de la course l'innovation et d'viter d'tre rejoints par leurs concurrents (gain sp cifique et gain stratgique selon les termes d'E. Combe). Toutefois, on voit apparatre d'une part des alliances entre les leaders d'une mme rgion (NEC- Samsung pour les Dram 256 Mbits) et, d'autre part, des alliances faisant inter venir deux leaders d'une mme rgion avec d'autres leaders rgionaux (Hitachi-Mitsubishi avec Texas Instruments et IBM-Motorola avec Siemens et Toshiba pour les Dram 1 Gbits). Selon nous, le premier type d'alliance (accord entre leaders d'une mme rgion) ne peut plus tre considr comme une exception (16), par contre le deuxime type d'alliance risque de ne pas rsister aux alas de la conjoncture comme le montrent des vnements rcents. Les surcapacits de production, la chute des prix, la crise asiatique ont procd une redistribution des cartes sans prcdent dans le segment des (16) On en veut pour preuve le rapprochement en septembre 1998 entre Hyundai et LG Electronics (deux firmes de la rgion asiatique, Core du Sud) pour occuper le deuxime rang mondial des fabricants de Dram derrire Samsung. REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3' trimestre 1999 101 Dram (17) : retrait dfinitif de Motorola en juillet 1 997, report de l'alliance en R&D pour les Dram 1 Gbits entre Texas-Instruments, Mitsubishi et Hitachi annonce en fvrier 1998, rachat par Micron des activits Dram de Texas- Instruments en juin 1998 (sous rserve de l'accord des autorits amricaines), fusion en septembre 1 998 des activits de Dram de Hyundai et LG Electronics, etc. (18). La course l'innovation continue avec de moins en moins de coureurs : l'heure ne serait-elle pas la constitution d'un oligopole mondial homogne qui remplacerait la coexistence de deux oligopoles rgionaux ? Le dbat conti nue et certains lments peuvent l'alimenter ; nous pensons particulirement aux changements de partenaires dans les alliances. NMB (firme asiatique) noue une alliance avec Remtrom (firme amricaine) pour les 4 Mbits et s'as socie Intel pour les 16 Mbits, lequel Intel s'associe Sharp (firme japonais e) pour les mmes 16 Mbits ; NEC passe une alliance avec ATT pour les 256 Mbits et s'allie Samsung (Core du Sud) pour la mme gnration de mmoires, etc.. Nous aurions pu avoir l l'illustration parfaite des propos de Richardson (1972, page 896) : Firms form partners for the dance but, when the music stops, they can change them . Si les firmes changent effectivement de partenaires, elles ne le font pas pour que la concurrence soit prserve. Dans une danse de plus en plus prouvante (la course l'innovation), elles consta tent que le nombre de danseurs se rduit et tentent de trouver les partenaires, indpendamment de leur origine (rgion), avec lesquels elles esprent faire partie d'un oligopole homogne afin d'atteindre la ligne d'arrive fixe... CONCLUSION Les accords inter-entreprises recenss dans la banque de donnes DATI sur la priode 1988-1996 montrent trs clairement que la coopration entre firmes n'est pas une forme hybride ou une exception dans l'organisation industrielle. L'exploitation de cette population d'accords partir de l'analyse des donnes permet d'obtenir des rsultats pertinents avec, notamment, une diffrenciation de classes qui s'tablit d'abord sur une base sectorielle. Les diffrentes carac tristiques du secteur permettent alors de comprendre la nature des accords de coopration qui, leur tour, contribuent faonner les structures des marchs o voluent les firmes. Les accords de coopration vont crotre sensiblement avec la convergence des technologies de l'information et des communications (17) Selon J.P. Dauvin, prsident des tudes conomiques de STMicroelectronics et prsident du World Semiconductors Trade, le march mondial des Dram qui s'levait 45 milliards de $ en 1995, ne reprsente plus que 12 milliards de $ en 1998 alors que les industriels en attendaient 60 milliards de $. (18) Dans cette configuration, six firmes dtiendraient 81 % du march mondial des Dram en 1998 : Samsung 20 % ; Micron 16 % ; NEC 12 % ; LG Electronics & Hyundai 16 % ; Hitachi 9 %; Toshiba 8 %. 102 REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3- trimestre 1999 et le dveloppement des industries du multimdia comme l'indiquent les pre miers rsultats de DATI pour les annes 1997-1998. Les industries du multi mdia font intervenir des firmes d'origine sectorielle diffrente (industries du programme, diteurs de logiciels, oprateurs de cble et de tlcommunicat ions, etc.) dont les activits troitement complmentaires seront coordonnes en grande partie par les accords de coopration. ANNEXE 1 : Structure de DATI Le secteur Le type d'alliance Zone gographique Rang de la firme Priode II est dfini en fonction du conte nu de l'accord et non de l'orgine sectorielle de la firme. La nomenc lature retenue est celle d'Elsevier*. Sont retenues dans cet article toutes les formes de coordination qui ne remettent pas en cause l'identit juridique des parte naires. Il s'agit non pas de la zone d'im plantation de la firme mais de la zone d'origine. La zone d'Asie a t dcoupe en deux afin de tenir compte du rle de plus en plus important des pays merg ents. Le critre retenu est celui du chiffre d'affaires ralis dans l'lectronique. Sont recenses dans cette banque de donnes les alliances des cent premires firmes mondiales de l'lectro nique. 9 annes d'alliances lectronique grand public ; quipements informatiques ; logiciels et services info rmatiques ; semi-conducteurs ; autres com posants lectroniques ; tlcommunicat ions ; lectronique de dfense. Accord de distribution ; accord de fourni ture, accord OEM ; accord de licence ; accord de seconde source ; accord techno logique ; filiale commune de production ; filiale commune de R&D ; prise de part icipation minoritaire Europe ; tats-Unis ; Japon ; Asie (hors Japon) ; autres Cinq catgories : 1 25 ; 26 50 ; 51 75; 76 100 ; >100 1988-1996 (*) Elsevier Advanced Technology, Yearbook of World Electronics Data , Oxford, 1998. ANNEXE 2 : CARACTERISTIQUES DES ALLIANCES ETUDIEES I LES SECTEURS 1) Tlcommunications 31,0 % 2) Semi-conducteurs 30,1 % 3) Informatique (hard) 16,6 % 4) Informatique (soft) 10,8 % 5) lectronique de dfense 5,0 % 6) lectronique grand public 4,4 % 7) Autres composants lectroniques 2,1 % REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3" trimestre 1999 103 II LES TYPES D'ALLIANCE 8) Filiale commune de production 15,9 % 9) Accord commercial ..15,7 % 10) Accord technologique 15,4 % 1 1) Accord de fourniture 15,3 % 12) Filiale commune de R&D 15,1 % 13) Prise de participation minoritaire 8,9 % 14) Accord de licence 7,5 % 15) Accord de seconde source 3,6 % 16) Accord EOM ] 2,5 % III LES ANNES 17) 1988 10,4% 18) 1989 10,4% 19) 1990 12,2% 20) 1991 10,4% 21) 1992 13,9% 22) 1993 10,6% 23) 1994 9,8% 24) 1995 9,8% 25) 1996 12,6% IV LA ZONE DE LA FIRME A 26) USA 42,8% 27) Europe 34,8% 28) Japon 15,9% 29) Asie 4,0% 30) Autres 5,2% V LE RANG DE LA FIRME A 31) 1-25 47,7 % 32)26-50 17,1 % 33)51-75 5,2% 34)76-100.. . 4,0% 35) >100 26,0% VI LA ZONE DE LA FIRME B . 36) USA 41,1 % 37) Europe 31,4% 38);apon 15,2% 39) Asie 8,5% 40) Autres 3,8% VII LE RANG DE LA FIRME B 41) 1-25..: 34,7% 42)26-50 13,0% 43)51-75 4,5% 44)76-100 5,0% 45)>100 42,8% 1 04 REVUE D'CONOMIE INDUSTRIELLE n 89, 3' trimestre 1999 BIBLIOGRAPHIE AOKI, M., GUSTAFSSON, B., WILLIAMSON, O. 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