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Guia de Configurao Venda Direta

Este Guia Rpido foi elaborado para realizar a configurao da rotina Venda Direta no
Ambiente de Faturamento, atendendo a legislao de PAF-ECF, onde o cliente poder
efetuar suas vendas emitindo nota fiscal.


O Venda Direta depende diretamente da aplicao do pacote de atualizaes
000000294822009 e Leitura e Execuo do Boletim Tcnico Disponvel no Portal TDN -
http://tdn.totvs.com/kbm#37511.
Caso o ambiente esteja atualizado com os ltimos updates disponveis no portal do cliente,
basta apenas seguir as instrues do boletim tcnico.

1 Passo Atualizao para Venda Direta

Antes de aplicar a fnc 000000294822009 ao ambiente, imprescindvel:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador
(diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio
\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM);

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus,
portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

b) A aplicao do patch deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio
deve estar utilizando o sistema.

c) Efetuar a compilao do patch via TotvsDevStudio.

Lembrando que aps o update de 04/05/10, j esto disponibilizados todos os fontes
necessrios para o uso do Venda Direta, no sendo mais necessrio a aplicao do patch.


2 Passo Configurao Ambiente Faturamento

a-) Incluso das Rotinas do Venda Direta no Menu SIGAFAT

Acesse o Configurador (SIGACFG), opo Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013),
inclua as novas opes de menu do Faturamento (SIGAFAT), conforme instrues a
seguir:

Menu Atualizaes
Submenu Venda Direta
Nome da rotina Venda Direta
Programa FATA701
Mdulo SIGAFAT
Tipo Funo Protheus

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Tabelas
SL1, SL2, SEF, SE5, SE3, SE1, SF4,SB1, SB2,
SE8, SD2, SF2,SL4,SAF, SB0, SBF, SDB, SB8,
SLQ, SLR, SDC

Menu Atualizaes
Submenu Venda Direta
Nome da rotina Rotinas TEF
Programa LJROTTEF
Mdulo SIGAFAT
Tipo Funo Protheus
Tabelas SL1 e SL4

Menu Atualizaes
Submenu Venda Direta
Nome da rotina Produto
Programa LOJA110
Mdulo SIGAFAT
Tipo Funo Protheus
Tabelas SB2, SA5, SB0, SC1, SC7, SD1, SLH

Menu Atualizaes
Submenu Venda Direta
Nome da rotina Caixa
Programa LOJA120
Mdulo SIGAFAT
Tipo Funo Protheus
Tabelas SLF

Menu Atualizaes
Submenu Venda Direta
Nome da rotina Estao
Programa LOJA121
Mdulo SIGAFAT
Tipo Funo Protheus
Tabelas SLG

Menu Atualizaes
Submenu Venda Direta
Nome da rotina Abrir/Fechar Caixa
Programa LOJA260

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Mdulo SIGAFAT
Tipo Funo Protheus
Tabelas SA6

Menu Atualizaes
Submenu Venda Direta
Nome da rotina Abre Automtico
Programa LOJA340
Mdulo SIGAFAT
Tipo Funo Protheus
Tabelas SA6, SLF

Menu Atualizaes
Submenu Venda Direta
Nome da rotina Fecha Automtico
Programa LOJA350
Mdulo SIGAFAT
Tipo Funo Protheus
Tabelas SA6, SLF

Menu Atualizaes
Submenu Venda Direta
Nome da rotina Troca e Devoluo
Programa FATA720
Mdulo SIGAFAT
Tipo Funo Protheus
Tabelas
SL1, SL2, SB1, SAF, SB0, SC9, SYP, SBF, SDB,
SB8, SDC

Menu Atualizaes
Submenu Venda Direta
Nome da rotina Identif.de Lojas
Programa LOJA080
Mdulo SIGAFAT
Tipo Funo Protheus
Tabelas SLJ

Menu Atualizaes
Submenu Venda Direta
Nome da rotina Adm. Financeira

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Programa LOJA070
Mdulo SIGAFAT
Tipo Funo Protheus
Tabelas SAE

Menu Atualizaes
Submenu Venda Direta
Nome da rotina Excluir Nf/Orc/Ped
Programa LOJA140
Mdulo SIGAFAT
Tipo Funo Protheus
Tabelas
SL1, SL2,SEF, SE5,SE3,SE1,SF4,SB1,SB2,
SE8,SB0,SBF,SDB,SB8

b-) Criando usurio caixa para o Venda Direta

Miscelneas > Usurios

Ao abrir a janela de usurios j configurados para acesso Protheus conforme abaixo:



Clique em incluir para um novo usurio defina os mdulos e a permisso de acesso que
este usurio poder ter e d ok.

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Aps confirmar a incluso o sistema informar que foi criado o novo usurio e que este
cdigo ser o nmero caixa no sistema, conforme abaixo:



Aps salvar a incluso, poder ser definido as permisses que este usurio caixa ter:

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Observao: O usurio do venda direta poder ser tanto fiscal como no fiscal para operar a rotina.


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Estas permisses podero ser alteradas posteriormente na rotina venda
direta>caixa>alterar.

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3 Passo Operando o Venda Direta

Aps a configurao do usurio caixa, dever acessar o sistema com a senha deste
usurio para que se possa dar incio as operaes do venda direta.

Aps o login, o menu de venda direta dever aparecer com este formato:


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Importante:
O usurio administrador no tem acesso a funo de atendimento do venda direta, apenas
o usurio caixa que poder acessar a rotina.


a-) Processos iniciais para compor a venda

Cadastro de Produto

Criar um produto atravs da rotina produtos (Loja110) do menu venda direta.

Poder ser utilizada a configurao de produto do menu cadastros>produtos(mata010),
porm, este produto s ser aceito no atendimento, quando constar um preo de lista na
rotina Atualizaes de preos, j no cadastro de produto do venda direta (loja110),
possvel criar o produto e j estabelecer o seu preo de tabela no prprio cadastro.



b-) Atualizao de preo

Esta rotina funciona como uma espcie de tabela de preos dentro do venda direta,
possibilitando incluir vrios preos para um mesmo produto e datas nas quais estes preos
tero validade, como uma espcie de promoo.

Para atualizar o preo dos produtos:
- Em Atualizao de Preos, selecione o produto desejado e, em seguida, a opo
Alterar para alterar os valores previamente cadastrados, ou a opo Incluir para
cadastrar os preos dos produtos.
- Ser apresentada a janela de atualizao de preos.
- Preencha os campos conforme orientao do help.
- Confira os dados e confirme a atualizao.
- Tambm possvel recalcular o preo, para isso, clique no boto recalcular, preencha os
parmetros conforme orientao do help, confira os dados e confirme a operao.


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c-) Adm. Financeira

Esta rotina responsvel por efetuar o cadastro de administradoras financeiras, para
poder utilizar a opo de venda com carto (com e sem TEF).
Os cartes a serem utilizados podero ser Carto de Dbito ou Carto de Crdito. Cada
administradora possui uma maneira nica de ser cadastrado, exemplo:

Administradora Nome para cadastro
TecBan (Cheque Eletrnico
24h)
TECBAN HOST-HOST
Redeshop Crdito/Dbito REDESHOP

Tambm importante cadastrar a taxa que a administradora cobra em cada venda. Essa
taxa costuma variar de acordo com a movimentao do cliente. Se a taxa no for
cadastrada, os ttulos a receber no sero gerados corretamente.
Para cadastrar administradoras financeiras:

-Na janela de manuteno de Administradoras Financeiras, selecione a opo "Incluir".

-O sistema apresenta a janela de incluso.
- Preencha os dados conforme orientao do help de campo.
- Os campos desse cadastro possuem preenchimento auto-explicativo; no entanto,
sugerimos observar o seguinte dado:


Tx. Cobrana
Nesse campo deve ser cadastrada a taxa que a administradora cobra em cada venda.
Essa taxa costuma variar de acordo com a movimentao do cliente. Se a taxa no for
cadastrada, os ttulos a receber no sero gerados corretamente.

Confira os dados e confirme.


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d-) Cadastro de estaes

Neste cadastro so definidas todas as configuraes pertinentes a uma estao para que
seja possvel a utilizao de impressoras no-fiscais, integrao com TEF (Transferncia
Eletrnica de Fundos) e outros ambientes.

Para cadastrar uma estao:

- Em Estao, selecione a opo "Incluir".
- O sistema apresenta a tela de incluso.

- Na rea superior, devem ser informados o cdigo da estao e seu nome.
importante que sempre seja utilizado o cdigo numrico, evitando o uso de letras, para
facilitar o controle das estaes.
- No Venda Direta, s utilizaremos a pasta impressoras para configurar a impressora no-
fiscal e a pastaTEF, que permite a configurao do ambiente quando se opera com TEF
(Transferncia Eletrnica de Fundos), ou seja, quando a loja necessita realizar transaes
de carto de crdito/dbito pelo sistema.
- Preencha os dados de todas as pastas conforme orientao do help de campo e
confirme.



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Observao: Apenas a opo CLISITEF est homologada para o uso da rotina TEF.

e-) Identificao de lojas

Este cadastro ser utilizado para identificar as lojas de uma rede que trabalha de forma
integrada, ou seja, que pode efetuar a venda de um produto que faz parte do estoque de
uma loja diferente daquela em que a venda est sendo efetuada.
Assim, se o produto que o cliente deseja no estiver disponvel no estoque da loja em que
est sendo atendido, possvel verificar o estoque de outras lojas (devidamente
identificadas nesse cadastro) e reservar itens do estoque dessas lojas, atendendo, assim,
demanda do cliente.
As verificaes sero feitas na rotina "Venda Direta"; entretanto, s podero ser
consultadas as lojas cujos dados foram informados nesse cadastro.
Esta rotina s ser utilizada em vendas com entrega retira e entrega posterior.
Para efetuar o cadastro de identificao de lojas:
1. Em Identificao de Lojas, selecione a opo "Incluir".
Ser apresentada a tela de incluso.
2. Preencha os dados, conforme orientao do help de campo.
3. Confira os dados e confirme a incluso.

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f-) Abertura de caixa e fechamento de caixa

Antes de efetuar o atendimento necessrio efetuar a abertura do caixa. A rotina de
abertura e fechamento do caixa tem por finalidade permitir a utilizao do caixa para a
senha criada, registrando assim as movimentaes e horrios de abertura e fechamento
do caixa.
Em Abertura e Fechamento de Caixa, o sistema apresenta uma relao dos caixas
existentes, com um indicativo ao lado esquerdo do cdigo do caixa.

Quando vermelho, o caixa est fechado e, quando verde, o caixa est aberto

- Abertura de caixa:
Para abrir o caixa, necessrio que o usurio tenha a Abertura de Caixa. Esta
opo definida ao cadastrar o caixa via menu Miscelneas> Usurios e
posteriormente no Venda direta> Caixa.
Selecione o caixa fechado que deseja abrir ao clicar sobre ele. Em seguida,
selecione a opo "Abertura".
O sistema apresenta uma pequena janela explicativa.

Confirme a abertura do caixa.
A partir de ento, as movimentaes de atendimento podero ser executadas por
esse caixa.
- Fechamento de caixa:
Esta rotina tem por finalidade realizar o fechamento do caixa, possibilitando a sua
posterior abertura.
Selecione o caixa aberto que deseja fechar ao clicar sobre ele. Em seguida,
selecione a opo "Fechamento".
O sistema apresenta uma pequena janela explicativa.

Confirme o fechamento do caixa.
A partir de ento, as movimentaes de atendimento no podero mais ser
executadas nesse caixa.

- Abertura e Fechamento automtico do caixa:

Tanto para abertura quanto para o fechamento automtico do caixa, ser
apresentado um assistente wizard para efetuar o processo.

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Clique na opo desejada (abr ou fecha automtico), aps o surgimento da tela
wizard do assistente do processo, clique em avanar.
O sistema apresenta, em seqncia, as telas de assistente em que devem ser
digitadas ou selecionadas as informaes necessrias para a abertura ou
fechamento automtica de caixa.

g-) Incluso de oramento de venda

Para a incluso de um oramento de venda basta clicar em Venda Direta>Venda
Direta>Atendimento.

Tela inicial de atendimento do oramento Venda Direta.
O sistema apresenta a tela de oramento com as seguintes informaes preenchidas:
-nmero do oramento;
-cdigo e nome do vendedor;
-cdigo e nome do cliente;
-data de validade.
Tem-se a opo de trocar o vendedor e cliente que o sistema posiciona na abertura do
oramento, tanto digitando o cdigo direto no campo ou clicando na consulta F3 (lupa ao
lado do campo).

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Selecione um produto...

O sistema trar automaticamente preenchido a quantidade e o valor definido na tabela de
preo.

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Nesta situao pode-se salvar o atendimento como:
-Oramento: clicando no boto gravao>como oramento ou clicando em F4.
-Venda: nesta opo dever primeiro definir a condio de pagamento, atravs do
boto Detalhes> Pagamento ou F7 e depois efetuar a gravao atravs do boto
gravao> como venda ou F5.
Na opo de Oramento, o cliente tem a opo de salvar o atendimento como um
oramento e deix-lo em aberto para que seja finalizado posteriormente.


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Browser do Venda Direta demonstrando o oramento salvo.
Na opo Venda, o cliente poder finalizar o oramento em aberto ou mesmo j finalizar
diretamente o atendimento em venda, gerando Nota Fiscal de Sada, movimentao de
estoque, ttulos no contas a receber no financeiro, livro fiscal, etc., da mesma forma que a
venda finalizada no processo do pedido de venda do Faturamento.


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Browser do Venda Direta demonstrando a finalizao do oramento em venda e informando a NF gerada.

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Observaes:
As vendas s podero ser finalizadas desde que os oramentos estejam em aberto e
no vencidos.
Para que o livro fiscal seja gerado aps a emisso da nota, deixe o parmetro
MV_LJLVFIS=2.

h-) Efetuando uma venda com carto crdito

Para uma venda com carto ser necessrio primeiro cadastrar uma administradora
financeira, conforme orientao anterior, de posse do cadastro efetuado, inclua um novo
atendimento, a opo de carto de crdito s ser disponibilizada na tela de escolha de
pagamentos.

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O sistema sempre traz a opo padro de forma de pagamento em dinheiro, para utilizar
como carto de crdito, ou seleciona-se uma condio de pagamento do tipo carto ou
clica-se no boto zerar pagamentos e depois no boto carto de crdito, preenchendo a
janela de interao conforme solicitada.

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Finalize a venda.
Ao finalizar o sistema ir abrir a janela de interao da Financiadora ou Administradora de
Cartes para que possa ser identificado o nmero do carto, a administradora responsvel
e d ok na janela de dilogo, o sistema finalizar a venda.

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Observao: A tela da figura acima somente ser mostrada quando o usurio caixa estiver com a opo
USA TEF igual a no, ou seja, na cor vermelha. Caso contrrio ser apresentada a tela do Clisitef.


Browser do Venda Direta demonstrando a finalizao do oramento em venda com carto de crdito e
informando a NF gerada.
i-) Efetuando venda com cheque e condio negociada

O processo da venda utilizando como forma de pagamento duplicata ou cheque seguir o
mesmo processo das vendas demonstradas anteriormente, a diferena se dar no
momento da definio do pagamento.
-Cheque:
Ao confirmar a venda, ser apresentada a janela "Dados do Cheque", na qual devero
ser informados os dados relacionados ao banco, agncia, conta, nmero do cheque,
compensao, RG, telefone, etc.

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Informados os dados necessrios, siga com o processo normal da transao clicando
no boto "Continuar", e com isso o sistema finalizar a venda.
-Condio Negociada:
Esta condio ser definida no momento da venda, podendo configurar o plano de
pagamento conforme negociao feita com o cliente.

Nesta opo poder se definir:
- O tipo de taxa de juros (Simples Composto ou tabela Price);
- Data da primeira parcela;
- Um valor inicial de entrada;

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- A taxa de juros;
- A quantidade de parcelas;
- O intervalo entre as parcelas;
-Se haver clculo de juros na primeira parcela;
-Se poder fixar um dia para o vencimento de parcelas.

Aps confirmao, o sistema exibir a forma de pagamento que esta venda ter, desta
forma, basta finalizar a mesma.
j-) Efetuando venda com TEF

Tem por o objetivo de disponibilizar a emisso de Nota Fiscal com controle de caixa,
permitindo a emisso de TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) e impresso da
transao no cupom no-fiscal.

A Operao TEF efetuada no mdulo Faturamento se a opo de Carto de Crdito ou
Dbito for selecionada, e as configuraes de TEF estiverem habilitadas no cadastro de
estao.
Para o uso da rotina TEF no Venda Direta est homologado a impressora Daruma, modelo
DR700 L, verso 02.10.01. Caso haja a necessidade de homologao de outro
equipamento, dever ser contatado o Executivo de Atendimento e Relacionamento Totvs
(AR) e avaliar o projeto junto a equipe de Fbrica de Software.
As especificaes de DLLs a serem utilizadas para este processo encontra-se no boletim
00000012061/2011.
A venda TEF ser efetuada seguindo o mesmo escopo da venda com carto de crdito, a
diferena :
-O usurio caixa dever ter permisso para trabalhar com o TEF;

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-Dever ser efetuado o cadastro de estao para utilizao da opo 6 clisitef,
conforme j orientado anteriormente.
Na tela de escolha de condio de pagamento, proceda da mesma forma que foi efetuado
na venda com carto de crdito informando o id do carto (opo disponvel somente
quando MV_TEFMULT for iguala T) e quantidade de parcelas, e confirme.
Finalize a venda.
Ao finalizar a venda, o sistema apresentar o assistente para preenchimento das
informaes da transao SITEF, preencha conforme solicitao do assistente:
- Selecione a administradora...

- Informe o tipo de carto(Selecionei a opo 2, porque no estou utilizando o
aparelho pin-pad):

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- Informe o nmero do carto:

- Informe a data de vencimento do carto:

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- Cdigo de segurana:


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Browser do Venda Direta demonstrando a finalizao do oramento em venda com TEF e
informando a NF gerada.

k) Efetuando venda com reserva e gerao de pedido de venda para entrega futura

Para a gerao da venda com reserva dever seguir os passos do boletim Gerao de
Pedido de Vendas na Venda Assistida de 21/01/08 e revisado em 28/06/10 para
criao dos campos e parmetros necessrios para a configurao.

O boletim poder ser encontrado no portal do cliente, pasta automao comercial, ano de
2010.

Efetue a configurao do identificador de loja, conforme j orientado anteriormente.

No atendimento do venda direta proceda com insero das informaes normalmente.

Na linha do atendimento, deixe o campo LR_ENTREGA como Entrega.

Clique no boto Estoque >Efetuar reserva ou clique F11, o sistema apresentar a tela
abaixo para que sejam selecionados a loja e o produto a ser reservado.


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Esta ao far com que o produto seja reservado no controle de reservas para efetuar a
venda s gerando financeiro e gerar um pedido de venda no faturamento para entrega do
produto futuramente.

Finalize a venda conforme procedimentos efetuados anteriormente.

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O sistema encerra o oramento efetuado no venda direta e sinaliza que foi gerado um
pedido de venda para aquele oramento.

Este processo caracteriza um conceito de oramento pai e oramentos filhos, onde
gerado um oramento base dentro do venda direta que ao finalizar gerar a nota e os
ttulos no financeiro, ser encerrado, ficando com o status em azul, e gerar um
segundo oramento, oramento filho de status laranja, informando que existe um
pedido venda gerado a partir daquele oramento para remessa de produtos e sem
gerao de financeiro.

Obs. Em uma eventual excluso do processo necessrio excluir tanto o oramento
filho quanto o oramento pai, pois, no existe uma associao entre estes oramentos
que garanta que ao excluir o oramento pai, os oramentos filhos tambm sero
excludos.


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Pedido de Venda gerado aps a finalizao do oramento do Venda Direta.


l-) Impresso de oramento

No browser do venda direta possvel imprimir um oramento efetuado, para isto basta
clicar no boto oramento, ser apresentada a janela de impresso para configurao do
tipo ,formato, ambiente de impresso de um determinado oramento, se h algum filtro,
opcional e personalizao para este oramento.


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m-) Troca / Devoluo de mercadoria

A rotina de troca permite a realizao de uma troca ou devoluo de mercadorias,
facilitando e agilizando o trabalho do caixa na loja.
Para realizar trocas:

Selecionada a opo "Trocas" o sistema apresenta uma janela para definio dos
dados do processo de troca, dividindo os dados em trs reas distintas:


Processo
Defina se o processo uma "Troca" ou uma "Devoluo" de mercadoria,
selecionando a opo desejada.

Origem
Selecione a opo que define se a "Troca" ou "Devoluo" possui documento
de entrada (NF) ou no:

Com documento de entrada

Sem documento de entrada


Informaes do Cliente e da Compra

Defina o tipo do cliente no campo "Cliente" e informe a data inicial e final da compra.
Selecione uma das opes da rea "Origem" e clique em "Avanar" pra prosseguir com o
processo.
Em seguida, o sistema apresenta o prximo passo de acordo com a opo escolhida
anteriormente.
Configurados os dados necessrios, clique no boto "Finalizar" para encerrar o processo
de troca ou devoluo.


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Aps a finalizao do assistente para pegar as informaes da venda, abrir a tela do
oramento do venda direta para que seja realizado a troca das mercadorias, podendo
escolher outros produtos.

Feito a escolha dos produtos, escolha o pagamento ou clique F7, esta ao far com
que o sistema abra a tela de informao de crditos disponveis para efetuar a troca da
mercadoria.

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Selecione o crdito e finalize a venda.

Nota de troca gerada.

n-) Excluso NF/Orc/Ped

Esta rotina permite que as notas fiscais, oramentos ou pedidos criados
indevidamente pelo Venda Direta sejam excludos.
Excluso de Oramentos de Pedido de Venda gerados no ambiente Faturamento
Esta rotina efetua a excluso de oramento de pedido somente se a nota fiscal de sada
no tiver sido emitida pelo Faturamento. Caso contrrio, ser exibida a seguinte
mensagem: "Este Pedido possui pedidos de venda finalizados, favor efetuar o
cancelamento da(s) nota(s) fiscal(is) referente(s) a este pedido de vendas, para depois
efetuar o cancelamento das reservas e dos oramentos.".
Portanto, se a nota fiscal de sada tiver sido emitida pelo ambiente Faturamento, o
oramento correspondente no poder ser excludo. Primeiramente, a nota fiscal dever

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ser cancelada, para que depois seja efetuada a excluso das reservas e dos oramentos
nesta rotina.
Para excluir:
Em Excluso de Nota Fiscal/Oramento/Pedido, ser apresentada a relao de todas as
notas fiscais, oramentos e pedidos cadastrados.
Selecione a nota fiscal ou oramento que deseja excluir. Em seguida, escolha a opo
"Excluir NF/Orc.".

Ser apresentada a janela de excluso de Notas Fiscais/Oramentos, em que so
visualizadas todas as informaes para que no seja efetuada uma excluso equivocada.
Nessa tela, ser apresentada a relao dos itens da nota fiscal ou oramento que sero
excludos.
Confira os dados e confirme a excluso.


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O sistema reabre o oramento aps a excluso da nota.


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O sistema excluiu o oramento reaberto aps a excluso da nota.