A NOVA COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA E O NOVO EMPRESARIADO: ...
SO PAULO EM PERSPECTIVA, v. 19, n. 2, p. 21-30, abr./jun. 2005 E Resumo: Este artigo defende a existncia de indcios de que a atual competitividade da indstria brasileira estaria sustentada em uma nova viso empresarial, surgida no pas aps a abertura da economia. So cinco os indcios: as estratgias das empresas voltadas para inovao e diferenciao de produtos; as mudanas estru- turais e organizacionais; adequao das firmas aos padres internacionais, via inovao tecnolgica; a melhoria proporcionada pela inovao no desempenho exportador das firmas; e a internacionalizao das firmas com foco na inovao tecnolgica. Palavras-chave: Inovao tecnolgica. Indstria brasileira. Abstract: This paper argues that current competitiveness of the Brazilian Industry is supported by a new entrepreneurial view, which emerged after the opening up of the economy. The argument is based on five focal points: companies strategy based on innovation and product differentiation; organizational restructuring; companies efforts to fit international product patterns by technological innovation; innovation is improving export performance of the firms; firms that are basing their internationalization process on technological innovation. Key words: Technological innovation. Brazilian industry. GLAUCO ARBIX JOO ALBERTO DE NEGRI A NOVA COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA E O NOVO EMPRESARIADO uma hiptese de trabalho ste artigo objetiva construir uma hiptese de trabalho de que a atual competitividade da indstria brasileira estaria sustentada em uma nova viso empresarial, que tem surgido no pas aps a abertura da economia. So cinco os indcios verificados nas empresas e discutidos neste texto: as estratgias competitivas voltadas para inovao tecnolgica e diferenciao de produtos; as mudanas estruturais e organizacionais; adequao a normas e padres internacionais via inovao tecnolgica; inovao vista como fundamental para o desempenho exportador; e internacionalizao com foco na inovao tecnolgica. A partir dos novos comportamentos competitivos encontrados na indstria brasileira e de caractersticas no mbito da firma, este artigo procura destacar os elementos de uma nova viso empresarial brasileira, originada a partir do esgotamento do nacional-desenvolvimentismo. No recente a anlise de que o modelo de crescimento e industrializao do Brasil, via substituio de importao, criou um vis pr-mercado interno, negligenciando o desempenho das empresas brasileiras no mercado interna- cional, por parte tanto do setor privado quanto do pblico. Se, por um lado, este modelo levado a cabo no ps-guerra consolidou uma indstria relativamente articulada, densa e com fornecedores locais, por outro, a proteo concor- rncia internacional e o aparato produtivo estatal teriam sido responsveis tambm por criar uma viso empresarial relativamente acomodada e passiva diante das principais tendncias internacionais. Esta relativa acomodao teria distanciado as empresas industriais brasileiras dos padres modernos de competio do mercado internacional, basicamente guiados pela capacidade de realizao de inovao tecnolgica e diferenciao de produtos. SO PAULO EM PERSPECTIVA, v. 19, n. 2, p. 21-30, abr./jun. 2005 22 GLAUCO ARBIX / JOO ALBERTO DE NEGRI Economias semelhantes brasileira foram abertas ao comrcio internacional e a participao do Estado na eco- nomia foi substancialmente reduzida. No caso brasileiro, a abertura, a eliminao de inmeros instrumentos de in- centivos produo domstica e as privatizaes passa- ram a assumir papel central na estratgia de desenvolvi- mento da economia na dcada de 90. J em meados dos anos 90, aps o processo de abertura da economia e, de forma especialmente relevante partir da estabilizao macroeconmica, o debate sobre a sustentabilidade do crescimento ganhou relevncia especial. No centro deste debate est a viso do setor privado quanto insero externa da indstria brasileira. Recentemente, as discusses sobre as polticas de incentivo inovao tecnolgica, em geral, e os estudos realizados para apoiar a elaborao das Diretrizes da Poltica Industrial Tecnolgica e de Comrcio Exterior PITCE tm trazido novas contribuies sobre insero externa da indstria brasileira. Existem fortes evidncias de que o caso brasileiro de reestruturao da indstria singular, quando comparado com outras economias, pois o novo ambiente econmico, diferente de gerar uma especializao regressiva, estaria impulsionando uma nova viso empresarial a respeito das potencialidades do Brasil na economia mundial. Distanciando-se da recorrente pas- sividade e tradicional dependncia das iniciativas gover- namentais, parte do empresariado de hoje comea a se conformar como um segmento que se dispe a enfrentar e a se equiparar s melhores prticas da concorrncia internacional, particularmente aquelas associadas ino- vao tecnolgica, com profundas conseqncias para a modernizao de suas empresas. Nas prximas sees deste artigo esto detalhadas as evidncias e sistematizados os indcios desse novo com- portamento e configurao. A se confirmar essa hiptese, estar-se-ia praticamente diante de uma alterao estrutu- ral do sistema socioprodutivo brasileiro. ESTRATGIAS COMPETITIVAS NA INDSTRIA BRASILEIRA Os resultados aqui apresentados fazem parte do Proje- to Inovao e Padres Tecnolgicos na Indstria Brasi- leira (SALERNO; DE NEGRI, 2005) que foi coordenado pelo Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada Ipea para apoiar a elaborao da PITCE. A originalidade deste pro- jeto dupla: por um lado, os dados referem-se ao mais amplo conjunto de informaes jamais reunido sobre a indstria brasileira; 1 e, por outro, ao categorizar as em- presas por estratgias competitivas, tornou-se possvel mapear e discutir com muito mais acuidade o patamar competitivo da indstria, possibilitando diagnstico pre- ciso para apoio poltica industrial. Para categorizao das empresas, tomou-se por base a literatura econmica que demonstra que a inovao uma estratgia que possibilita s empresas auferirem maiores ganhos, particularmente se ocorrer diferenciao de pro- duto que permita a obteno de preo-prmio pela em- presa. 2 Do ponto de vista da estratgia de negcios, tal viso foi difundida por Porter (1980), que agrupa as es- tratgias de negcios em trs categorias: - concorrncia por diferenciao; - concorrncia por preo, na qual os produtos so padro- nizados e o diferencial de uma empresa se d pelo seu n- vel menor de custos; - concorrncia por nichos, que seria um caso particular da estratgia de diferenciao. De acordo com essas anlises, a estratgia de diferen- ciao de produto seria aquela mais promissora para a lucratividade da empresa, que estaria menos sujeita con- corrncia via menores salrios e jornadas de trabalho mais extensas, ou derivada de recursos naturais (commodities) muito sujeitos a flutuaes de preos. Tambm conhe- cido o esforo dos pases desenvolvidos para elaborarem polticas de inovao tecnolgica e de diferenciao de produtos, seja atravs de investimentos e incentivos di- versos, seja por meio de regulamentao, como o caso do sistema GSM e das denominaes de origem. A tipologia desenvolvida no mbito do Projeto 3 baseia- se na lgica acima e, para a indstria brasileira, as estratgias de competio podem ser traduzidas, do ponto de vista emprico, na tipificao das firmas em trs categorias: - aquelas que inovam e diferenciam produtos, ou seja, empresas de maior contedo tecnolgico que competem por diferenciao de produto, o que seria a estratgia com- petitiva mais promissora, concentrando a ponta mais di- nmica da indstria e tendendo a capturar parcela maior da renda gerada pela indstria; - firmas especializadas em produtos padronizados, ca- tegoria que rene empresas razoavelmente atualizadas do ponto de vista de certas caractersticas operacionais (fa- bricao e logstica), mas defasadas no que se refere a outras armas modernas da competio (pesquisa e desen- volvimento, marketing, gerenciamento de marcas, etc.) e que competem basicamente por custo e preo; 23 A NOVA COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA E O NOVO EMPRESARIADO: ... SO PAULO EM PERSPECTIVA, v. 19, n. 2, p. 21-30, abr./jun. 2005 - aquelas que no diferenciam produto e tm pro- dutividade menor, categoria que engloba empresas que oferecem produtos de qualidade inferior, no exportadoras, porm se mostram capazes de captar espaos no mercado, atravs de baixos preos e outras possveis vantagens. 4 CARACTERSTICAS DAS FIRMAS SEGUNDO ESTRATGIAS COMPETITIVAS Segundo os dados do IBGE, existem na indstria bra- sileira aproximadamente 72 mil empresas com mais de dez empregados. De acordo com suas estratgias competiti- vas, na indstria brasileira existem 1.199 firmas que ino- vam e diferenciam produtos, 15.311 especializadas em produtos padronizados e outras 55.486 que no diferen- ciam e tm produtividade menor (Tabela 1). razovel que a maioria das empresas corresponda quelas que no diferenciam e tm produtividade menor. Nesta categoria, esto includas empresas de mdio e pe- queno portes que oferecem produtos no diferenciados de qualidade menor e que concorrem via preos. A sua gran- de participao numrica no refletida, entretanto, com a mesma intensidade quando o indicador a participao no faturamento. Estas empresas respondem por apenas 11,5% do faturamento total da indstria brasileira. J aque- las que inovam e diferenciam produtos, apesar de repre- sentarem numericamente apenas 1,7% da indstria brasi- leira, so responsveis por 25,9% do faturamento industrial, enquanto as empresas especializadas em pro- dutos padronizados detm 62,6% do faturamento. A escala de produo das empresas que inovam e dife- renciam produtos significativamente maior do que nas demais categorias. O faturamento mdio deste grupo de R$ 135,5 milhes, enquanto nas especializadas em pro- dutos padronizados corresponde a R$ 25,7 milhes e na- quelas que no diferenciam e tm produtividade menor a R$ 1,3 milho. Apesar de haver um diferencial significa- tivo entre o tamanho mdio das empresas nas trs catego- rias, as eficincias de escala daquelas que inovam e dife- renciam produtos e das especializadas em produtos padronizados esto muito prximas, mas divergem das que no diferenciam e tm produtividade menor (DE NEGRI et al., 2005). Isto mostra que os rendimentos de escala das empresas desta ltima categoria so inferiores quando comparadas com as demais empresas e que uma parte da sua ineficincia est associada ao fato delas operarem em escala de produo menor do que as outras. As variveis relativas ao pessoal ocupado so relevan- tes para anlise da estratgia competitiva das empresas. A remunerao mdia mensal do pessoal ocupado de R$ 1.254,64 nas empresas que inovam e diferenciam pro- dutos, R$ 749,02 nas especializadas em produtos padro- nizados e R$ 431,15 naquelas que no diferenciam e tm produtividade menor. A remunerao est associada s ca- ractersticas da mo-de-obra. A escolaridade mdia do trabalhador nas firmas que inovam e diferenciam produ- tos significativamente maior do que nas demais. Em mdia, o empregado destas empresas tem 9,13 anos de estudos, contra 7,64 nas especializadas em produtos pa- dronizados e 6,89 nas que no diferenciam e tm produti- vidade menor. O tempo de permanncia mdio do traba- lhador tambm maior nas empresas que inovam e diferenciam produtos (54,09 meses), quando comparadas com as especializadas em produtos padronizados (43,90 TABELA 1 Empresas Industriais, por Caractersticas, segundo Estratgias Competitivas Brasil 2000 Estratgias Competitivas Empresas Faturamento Participao Remunerao Prmio Salarial Mdio no Mdia do Resultante do Compor- N os Abs. % (em milhes de R$) Faturamento Pessoal tamento Competitivo (%) Ocupado (R$/ms) da Firma (%) Total 72.005 100,0 100,0 Inovam e Diferenciam Produtos 1.199 1,7 135,5 25,9 1.254,64 23 Especializadas em Produtos Padronizados 15.311 21,3 25,7 62,6 749,02 11 No Diferenciam e Tm Produtividade Menor 55.495 77,1 1,3 11,5 431,15 0 Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Inovao Tecnolgica Pintec 2000. Elaborao: Ipea/Diset a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/ IBGE, Secex/MDIC, Bacen e Rais/MTE. SO PAULO EM PERSPECTIVA, v. 19, n. 2, p. 21-30, abr./jun. 2005 24 GLAUCO ARBIX / JOO ALBERTO DE NEGRI meses) e com as que no diferenciam e tm produtividade menor (35,41 meses em mdia). Bahia e Arbache (2005) mostraram, que tambm existe um prmio salarial pago pelas empresas, que se diferencia de acordo com as estratgias competitivas. Segundo estes autores, as empresas que inovam e diferenciam produtos remuneram os empregados 23% a mais do que aquelas que no diferenciam e tm produtividade menor e as especia- lizadas em produtos padronizados oferecem um prmio salarial 11% a mais em comparao a esta ltima categoria. Estas evidncias mostram que empresas que competem por inovao e diferenciao de produto tendem a remunerar melhor a mo-de-obra ocupada, sugerindo que uma poltica de incentivo inovao e diferenciao de produto pode ter efeitos positivos do ponto de vista dos salrios. Inovao Tecnolgica 1998-2000 A taxa de inovao na indstria brasileira de 31,5% considerando-se as empresas com dez ou mais pessoas ocu- padas. A inovao de produto novo e processo novo para o mercado , entretanto, muito menos freqente entre as empresas, chegando a 4,1% e 2,8%, respectivamente. A Tabela 2 apresenta o resultado do processo inovativo das empresas na indstria brasileira por categoria. Entre as empresas que inovam e diferenciam produtos, 70,6% tambm realizaram inovaes de processo, sendo que 35,7% o fizeram para o mercado domstico. O porcentual alto de empresas que realizam inovaes de produto e de processo, entre as que inovam e diferenciam produtos, parece indicar que a inovao de produto novo para o mercado exige tambm esforo de inovao em pro- cesso. O padro de inovao tecnolgica das empresas especializadas em produtos padronizados diferente: 35,6% implementaram inovao de processo e 26,2% ino- varam produtos. Comportamento semelhante, porm de menor intensidade, encontrado nas empresas que no di- ferenciam e tm produtividade menor: 21,4% realizaram inovao de processo e 13,4% inovaram produtos. De forma geral, estes dados indicam que h um dife- rencial de padro de inovao tecnolgica das empresas que inovam e diferenciam produto quando comparadas com as demais. Nas especializadas em produtos padro- nizados e naquelas que no diferenciam e tm produti- vidade menor, o comportamento inovador fortemente associado difuso tecnolgica, que realizada de forma especialmente relevante por meio da inovao de processo. Uma parte significativa das inovaes de processo realizada atravs da introduo de mquinas e equipa- mentos, freqentemente importadas. Nas empresas espe- cializadas em produtos padronizados, o porcentual de inovadoras maior do que nas que no diferenciam e tm produtividade menor, indicando uma preocupao maior nesta categoria com a eficincia produtiva (tcnica e de escala). Neste ltimo grupo, h um grande nmero de empresas, geralmente pequenas e mdias, que no inovam e nem participam de processos de difuso tecnolgica, compreendendo, via de regra, empresas defasadas tanto do ponto de vista tecnolgico como de eficincia produtiva. Os dados apresentados na Tabela 3 corroboram tambm as evidncias de que a difuso de tecnologia domina o comportamento inovador das empresas especializadas em TABELA 2 Taxas de Inovao de Produtos e Processo, segundo as Estratgias Competitivas das Empresas Brasil 1998/2000 Em porcentagem Inovadoras de Produto Inovadoras de Processo Estratgias Competitivas Total Novo para Novo para Total Novo para Novo para Mercado Empresa Mercado Empresa Total 17,6 4,1 14,4 25,2 2,8 23,3 Inovam e Diferenciam Produtos 100,0 100,0 28,4 70,6 35,7 48,5 Especializadas em Produtos Padronizados 26,2 4,5 23,1 35,6 5,7 31,6 No Diferenciam e Tm Produtividade Menor 13,4 1,9 11,7 21,4 1,3 20,4 Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Inovao Tecnolgica Pintec 2000. Elaborao: Ipea/Diset a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, Bacen e Rais/MTE. Nota: Porcentuais por categoria de estratgia competitiva. Como a empresa pode inovar simultaneamente em produto e processo novos para a empresa ou para o mercado, os valores no somam 100%. 25 A NOVA COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA E O NOVO EMPRESARIADO: ... SO PAULO EM PERSPECTIVA, v. 19, n. 2, p. 21-30, abr./jun. 2005 produtos padronizados e daquelas que no diferenciam e tm produtividade menor. Quando se observa a informao sobre quem o principal responsvel pelas inovaes, verifica-se que em 78% das empresas especializadas em produtos padronizados, o principal responsvel pela inovao de processo foi outra empresa. Este valor sobe para 88,3% nas das empresas que no diferenciam e tm produtividade menor. Menos da metade (47,5%) das inovaes de processo realizada por outra empresa no caso daquelas que inovam e diferenciam produtos. Mesmo no que se refere s inovaes de produto, a difuso de tecnologia maior nas empresas especializadas em produtos padronizados e nas que no diferenciam e tm produtividade menor, quando comparadas quelas que inovam e diferenciam produtos. A Tabela 3 tambm mostra que as empresas que ino- vam e diferenciam produtos apresentam, simultaneamen- te, a maior porcentagem de desenvolvimento prprio de processo (dentro da prpria unidade) e a menor incidn- cia de recurso a outras empresas. Ou seja, parece haver uma associao entre inovao e diferenciao de produ- to e inovao de processo, ainda que essa inovao possa ser via mudana de equipamento. Faz parte tambm do esforo inovador a capacidade de as empresas estabelecerem alianas cooperativas e par- cerias para a inovao tecnolgica. As parcerias se dife- rem de acordo com o padro de inovao das empresas. A despeito da diferena entre os padres de inovao tecnolgica, verifica-se que as empresas especializadas em produtos padronizados e as que no diferenciam e tm pro- dutividade menor, quando realizam inovao de produto, o fazem com um esforo individual maior do que aquelas que inovam e diferenciam produtos, das quais 29,3% rea- lizaram inovao de produto em conjunto com outra em- presa do grupo empresarial ao qual pertencem ou ento em cooperao com outras empresas. J nas especializadas em produtos padronizados este porcentual de 15,9% e naquelas que no diferenciam produto e tm produtivida- de menor corresponde a 6,4%. As empresas que inovam e diferenciam produtos tam- bm realizam gastos na aquisio de P&D externo e de conhecimento, em proporo ao faturamento, maiores do que nas demais categorias, o que corrobora as evidncias de que estas empresas cooperam ou realizam inovaes dentro do seu grupo empresarial. No trivial, entretan- to, a relao de causalidade entre desempenho inovativo da empresa e cooperao. As empresas podem inovar e com isso ampliar o leque de cooperao/parceria e troca de informaes com outras empresas que tambm inovam, ou ento podem associar-se para alcanar uma inovao tecnolgica pretendida. Um dos indicadores de esforo individual das empre- sas que realizam inovao so os gastos de P&D interno como proporo do faturamento. Considerando apenas as empresas inovadoras em cada categoria, a mdia de gas- tos de P&D interno sobre o faturamento para aquelas que inovam e diferenciam produtos de 3,06%, enquanto para as especializadas em produtos padronizados este por- centual de 2,03% e naquelas que no diferenciam e tm produtividade menor corresponde a 1,36%. O esforo da empresa para realizar inovao tecnolgica tem como objetivo aumentar os recursos e potencialidades TABELA 3 Empresas, por Principal Responsvel pela Inovao, segundo Estratgias Competitivas Brasil 1998-2000 Em porcentagem Empresa Outra Empresa Empresa em Outras Estratgias Competitivas do Grupo Cooperao Empresas Produto 71,4 3,8 7,8 17,0 Inovam e Diferenciam Produtos 65,6 17,0 12,3 5,0 Especializadas em Produtos Padronizados 72,6 6,0 9,9 11,5 No Diferenciam e tm Produtividade Menor 71,6 0,5 5,9 21,9 Processo 10,6 1,2 4,9 83,3 Inovam e Diferenciam Produtos 30,7 6,6 15,2 47,5 Especializadas em Produtos Padronizados 13,1 2,5 6,3 78,1 No Diferenciam e tm Produtividade Menor 8,1 0,1 3,5 88,3 Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Inovao Tecnolgica Pintec 2000. Elaborao: Ipea/Diset a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, Bacen e Rais/MTE. SO PAULO EM PERSPECTIVA, v. 19, n. 2, p. 21-30, abr./jun. 2005 26 GLAUCO ARBIX / JOO ALBERTO DE NEGRI disponveis no seu interior e, com isso, obter vantagens competitivas que se traduzem em rentabilidade superior de seus competidores. O impacto da inovao tecnolgica em termos de recursos e potencialidades pode ser visto na Tabela 4, que apresenta a proporo de empresas que atri- buram alta importncia a impactos especficos do pro- cesso de inovao. Naquelas que inovam e diferenciam produtos, a ino- vao tem um impacto maior na melhoria da qualidade e na ampliao da gama dos produtos ofertados. De fato, um dos ativos importantes desta categoria, em compara- o s demais, a sua potencialidade de diferenciar e melhorar a qualidade do seu produto. Das empresas que inovam e diferenciam produtos, 46,8% atriburam alta importncia da inovao tecnolgica para ampliao da gama de produtos ofertados, sendo que, para as demais categorias, este valor significativamente menor. A es- tratgia de direcionar os recursos disponveis na empre- sa para gerar inovaes que aumentem as potencialidades de diferenciar e melhorar a qualidade do produto ofertado se reflete no seu posicionamento no mercado. O por- TABELA 4 Proporo de Empresas Inovadoras que Atriburam Alta Importncia da Inovao sobre Aspectos Especficos, Segundo Estratgias Competitivas Brasil 1998/2000 Em porcentagem Estratgias Competitivas Inovam e Especializadas em No Diferenciam e Diferenciam Produtos Produtos Padronizados tm Produtividade Menor Produto Melhorou a Qualidade dos Produtos 61,2 57,1 55,6 Ampliou a Gama de Produtos Ofertados 46,8 28,7 24,0 Mercado Permitiu Manter a Participao no Mercado 55,8 50,6 47,7 Ampliou a Participao no Mercado 47,5 39,9 34,6 Processo Permitiu Abrir Novos Mercados 34,9 23,7 21,0 Aumentou a Capacidade Produtiva 34,1 42,5 43,6 Aumentou a Flexibilidade da Produo 32,7 36,7 34,6 Reduziu os Custos do Trabalho 23,7 24,2 22,3 Reduziu o Consumo de Matrias-Primas 10,6 9,2 7,2 Reduziu o Consumo de Energia 8,8 9,0 8,3 Outros Impactos Reduziu Impacto no Meio Ambiente 28,8 27,4 22,2 Enquadramento nas Normas do Mercado Interno 32,9 23,0 15,9 Enquadramento nas Normas do Mercado Externo 23,1 13,2 1,8 Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Inovao Tecnolgica Pintec 2000. Elaborao: Ipea/Diset a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, Bacen e Rais/MTE. centual de empresas que atriburam alta importncia da inovao tecnolgica para manuteno, ampliao e aber- tura de novos mercados maior naquelas que inovam e diferenciam produtos do que nas outras duas categorias. J a proporo de empresas que atriburam alta impor- tncia ao aumento da capacidade produtiva e da flexibili- dade de produo maior nas especializadas em produ- tos padronizados e nas que no diferenciam e tm produtividade menor. Estas empresas, produtoras de bens menos diferenciados, tendem a direcionar seus recursos disponveis para ampliar suas potencialidades fabris, pro- curando fazer o mesmo produto da melhor forma. por isso que grande parte da inovao realizada por estas empresas refere-se a processo. De forma geral, so meno- res os porcentuais de empresas que atriburam alta impor- tncia da inovao tecnolgica para a reduo de custos do trabalho, de consumo de matrias-primas e de energia eltrica e parece no haver grandes diferenas na compa- rao entre as categorias. Um dado especialmente relevante que deve ser obser- vado na Tabela 4 que 23,1% das empresas que inovam e 27 A NOVA COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA E O NOVO EMPRESARIADO: ... SO PAULO EM PERSPECTIVA, v. 19, n. 2, p. 21-30, abr./jun. 2005 diferenciam produtos atriburam alta importncia da ino- vao para o enquadramento s normas do mercado ex- terno. Nas especializadas em produtos padronizados este porcentual de 13,2%. Uma das potencialidades importantes para o processo de competio das empresas sua capacidade de promo- ver mudanas microeconmicas relativas a suas estrat- gias de mercado e tambm organizacionais. No existe re- lao de causalidade bem definida entre estas mudanas e a inovao tecnolgica. Ao mesmo tempo em que impul- siona o processo de mudana, a inovao tecnolgica im- pulsionada por ele. A Tabela 5 apresenta os dados refe- rentes s empresas inovadoras que declararam realizar mudanas estratgias e organizacionais. Naquelas que inovam e diferenciam produtos, 39,1% declararam que realizaram mudanas na estratgia corpo- rativa, que correspondem a alteraes de produto e/ou mercado de atuao das empresas. As inovadoras de produto novo para o mercado so de fato empresas mais agressivas, no apenas no lanamento de novos produtos, mas tambm na conquista de novos mercados. Mais de 50% destas firmas tambm realizaram mudanas na gesto, estrutura organiza- cional, marketing e gerenciamento. Nas demais categorias, esta proporo menor. As mudanas na esttica, desenho, etc. do produto so mais simples de serem implementadas e, por isso, grande parte das empresas, independentemente da categoria, realizou estas alteraes. INSERO NO COMRCIO EXTERIOR As empresas que inovam e diferenciam produtos ex- portam e importam em mdia muito mais do que as de- mais empresas exportadoras. A Tabela 6 apresenta indi- cadores de insero das empresas industriais brasileiras no comrcio internacional. O coeficiente de exportao mdio das especializadas em produtos padronizados praticamente o dobro das demais inseridas no comrcio internacional e o coeficiente de importao mdio 50% maior nestas empresas quando comparado com outras. A literatura sobre os determinantes do comrcio inter- nacional afirma que as exportaes podem, por um lado, estar relacionadas s tradicionais vantagens comparativas que so determinadas pela dotao relativa de fatores de produo, como mo-de-obra e recursos naturais, e so associadas ao comrcio interindstria. Por outro lado, as exportaes podem estar baseadas em economias de es- cala, inovao tecnolgica e diferenciao de produto e, neste caso, estariam essencialmente associadas ao comr- cio intra-indstria. O Brasil um pas em desenvolvimen- to onde a abundncia em recursos naturais e mo-de-obra o torna competitivo nas exportaes de bens que deman- dam maior dotao relativa destes fatores, mas o tamanho do mercado domstico brasileiro e o esforo inovativo das empresas no Brasil tambm tornam o pas competitivo em determinados segmentos em que inovao tecnolgica e escala de produo so determinantes da competitividade das empresas no mercado internacional. Os indicadores de comrcio exterior sinalizam padro muito diferente entre as empresas que inovam e diferen- ciam produtos e as especializadas em produtos padroni- zados. As primeiras obtm melhor preo no mercado in- ternacional quando comparadas s demais exportadoras brasileiras, demandando mais importaes de componen- tes ou produtos complementares s linhas de produo domstica. Isto ocorre porque o Brasil parcialmente ou no competitivo em segmentos de maior intensidade TABELA 5 Proporo de Empresas Inovadoras que Implementaram Mudanas Estratgicas e Organizacionais, segundo Estratgias Competitivas Brasil 1998/2000 Em porcentagem Mudanas na Tcnicas Mudanas na Mudanas de Mudana na Novos Estratgias Competitivas Estratgia Avanadas de Estrutura Estratgias de Esttica, Mtodos de Corporativa Gesto Organizacional Marketing Desenho, etc. Gerenciamento Inovam e Diferenciam Produtos 39,1 56,0 51,8 52,7 72,9 54,3 Especializadas em Produtos Padronizados 26,8 42,6 44,0 44,5 66,4 35,1 No Diferenciam e Tm Produtividade Menor 18,6 28,1 36,0 38,5 68,0 16,6 Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Inovao Tecnolgica Pintec 2000. Elaborao: Ipea/Diset a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, Bacen e Rais/MTE. SO PAULO EM PERSPECTIVA, v. 19, n. 2, p. 21-30, abr./jun. 2005 28 GLAUCO ARBIX / JOO ALBERTO DE NEGRI TABELA 6 Exportaes, Importaes e Coeficientes, segundo Estratgias Competitivas das Empresas Brasil 2000 (1) Exportaes Importaes Coeficiente de Coeficiente de Estratgias Competitivas (US$ milhes) (US$ milhes) Exportao (2) Importao (3) (%) (%) Inovam e Diferenciam Produtos 11,4 12,01 0,11 0,15 Especializadas em Produtos Padronizados 2,1 1,8 0,21 0,10 No Diferenciam e Tm Produtividade Menor 0,0 0,0024 0,00 0,01 Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Inovao Tecnolgica Pintec 2000. Elaborao: Ipea/Diset a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, Bacen e Rais/MTE. (1) Mdia no ano. (2) Valor exportado (R$) sobre faturamento (R$). (3) Valor importado (R$) sobre faturamento (R$). tecnolgica. Estas empresas, para se manterem competi- tivas no mercado internacional, estariam importando com- ponentes de maior contedo tecnolgico para sua linha de produo, ao mesmo tempo em que complementam a linha de produtos oferecidos ao mercado domstico. Des- ta maneira, as empresas que inovam e diferenciam produ- tos possuem um padro de comrcio intra-indstria, parte intra-empresa, caracterizado em grande medida pela complementaridade tecnolgica com o exterior. As especializadas em produtos padronizados, por pro- duzirem e exportarem bens menos diferenciados, mais homogneos e de menor contedo tecnolgico, aprovei- tam de forma mais intensa a abundncia na dotao rela- tiva de fatores de produo, como mo-de-obra barata e recursos naturais disponveis no mercado brasileiro. Nes- te caso, as empresas so competitivas no comrcio interindustrial com outros pases. Este tipo de comrcio depende menos de importaes e as exportaes realiza- das pela firma acabam por contribuir com uma parcela maior do faturamento. Nesta categoria, as importaes so realizadas com o objetivo de aproveitar a complemen- taridade intra-indstria baseada nos potenciais que so criados pela escala de produo domstica. De Negri e Freitas (2004) mostraram que a inovao tecnolgica um dos determinantes das exportaes das empresas brasileiras. Este estudo aponta para duas evi- dncias. A primeira que uma firma que realiza inovao tecnolgica tem 16% mais chances de ser exportadora do que outra que no faz inovao tecnolgica. A segunda que um aumento na propenso de a empresa realizar ino- vao tecnolgica, mensurada atravs de um aumento em um ano de escolaridade mdia de seus trabalhadores, as- sociado a uma expanso de 20% na eficincia de escala, possibilitaria que empresas que no realizam exportaes passassem a exportar US$ 559 mil por ano. Consideran- do que existem aproximadamente 18 mil firmas exporta- doras na indstria brasileira, uma ampliao da base ex- portadora em torno de 14% (ou seja, se 2.500 empresas passassem a exportar como resultado do aumento de es- cala e da sua capacidade de inovar) seria responsvel por um adicional de US$ 1,4 bilho de exportaes anuais. Este valor seria equivalente ao impacto resultante da eli- minao completa das barreiras tarifrias para o mercado dos Estados Unidos e Canad no mbito da Alca somado ao impacto da eliminao completa das barreiras tarifrias para a Europa, o que poderia ser realizado no mbito das negociaes Mercosul-Europa. 5 Internacionalizao com Foco na Inovao Tecnolgica Uma boa parte do comrcio internacional se d intra- empresa e, desta forma, o desempenho exportador de um pas pode ser influenciado positivamente quando suas empresas estabelecem subsidirias no exterior, que podem contribuir com o desempenho exportador por exercerem diversas funes, tais como acessar canais de comercia- lizao, adaptar os produtos demanda de mercados es- pecficos, criar mercados, acessar recursos financeiros mais baratos, apropriar tecnologias no disponveis no mercado domstico, etc. Arbix, Salerno e De Negri (2004; 2005a) mostraram que os processos de internacionalizao com foco na inovao tecnolgica afetam positivamente o desempenho exportador das empresas. Verificou-se que as empresas interna- cionalizadas com foco na inovao remuneram melhor a mo-de-obra, empregam pessoal com maior escolaridade e, portanto, geram empregos de melhor qualidade. Alm disso, apresentam maior porcentual de dispndio em treinamento de mo-de-obra relativamente ao faturamento, 29 A NOVA COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA E O NOVO EMPRESARIADO: ... SO PAULO EM PERSPECTIVA, v. 19, n. 2, p. 21-30, abr./jun. 2005 o que impulsionaria de alguma forma a qualificao da mo- de-obra domstica. Com relao s caractersticas da empresa, observou-se que aquelas internacionalizadas com foco na inovao exportam mais do que as que no fazem este tipo de internacionalizao. Portanto, h evidncias de que o aumento da competitividade das empresas influen- ciado positivamente pelas inovaes tecnolgicas que so resultantes do processo de internacionalizao. Os autores realaram tambm o elo de ligao entre a inovao tecnolgica, a internacionalizao das empresas industriais brasileiras via investimento direto externo e a obteno de preo-prmio nas exportaes (ARBIX; SALERNO; DE NEGRI, 2005b). Segundo os autores, esse elo de ligao existe porque a inovao tecnolgica produz ativos especficos que possibilitam e facilitam a internaciona- lizao das empresas, o que, por sua vez, contribui positivamente para a obteno de um preo-prmio nas exportaes. Em um mecanismo de retroalimentao, a internacionalizao favorece a inovao e a inovao aumenta a possibilidade de obteno de preos-prmio em relao aos demais exportadores. CONCLUSES Este artigo procurou destacar e sistematizar alguns si- nais indicadores da nova competitividade da indstria brasileira, cujo suporte bsico seria um novo comporta- mento e viso empresarial. O primeiro indcio relevante que a inovao tecnolgica e a diferenciao de produtos fazem parte das estratgias competitivas de um conjunto de empresas que representam 25,9% do faturamento da indstria brasileira. Aquelas que inovam e diferenciam produtos pagam prmio salarial de 23%, empregam mo-de-obra mais qualificada e o pessoal ocupado permanece mais tempo no emprego. Estes indica- dores mostram que estas empresas valorizam o capital hu- mano e o contedo tecnolgico obtido atravs do aprendi- zado em seu interior. Estas empresas realizam inovao de produto novo para o mercado e 70,6% realizam tambm inovao de processo, o que indica um padro de inovao tecnolgica mais sofisticado e que no guiado apenas pela difuso de tecnologias j existentes. O grande nmero de parcerias e alianas cooperativas realizadas pelas empre- sas que inovam e diferenciam produtos indica que estas so capazes de empreender esforos articulados para alcanar a inovao tecnolgica. O segundo indcio apontado mostra que, nas empre- sas que inovam e diferenciam produtos, 39,1% declara- ram que realizaram mudanas na estratgia corporativa, ou seja, quelas relacionadas com alteraes de produto e/ou mercado de atuao. As empresas inovadoras de produto novo para o mercado so agressivas no apenas no lanamento de novos produtos, mas tambm na con- quista de novos mercados. Mais de 50% destas empre- sas tambm realizaram mudanas na gesto, estrutura organizacional, marketing e gerenciamento. Esta uma das caractersticas microeconmica marcantes do proces- so pr-ativo de reestruturao das empresas aps a aber- tura econmica. O terceiro indcio mostra que 23,1% das empresas que inovam e diferenciam produtos e 13,2% das especializadas em produtos padronizados realizaram inovao para se adequarem s normas e padres internacionais. Estes n- meros so importantes porque podem estar demonstran- do que h uma parcela no desprezvel de firmas na in- dstria brasileira voltada para atender ao mercado externo, devendo, portanto, considerar o mercado externo dentro da estratgia da empresa. Estes nmeros so especialmente relevantes no contexto atual, porque no passado cristali- zou-se no Brasil a interpretao de que o processo de de- senvolvimento industrial brasileiro teria sido voltado para dentro e que as empresas enxergariam sua insero inter- nacional como uma parte residual de sua estratgia de cres- cimento, que ganharia importncia somente nos momen- tos de restries no mercado interno. O porcentual no desprezvel de empresas que realizaram uma atividade nobre e singular do ponto de vista da competio, a ino- vao tecnolgica, para se adequarem ao mercado inter- nacional sugere que algo de novo na viso empresarial brasileira estaria ocorrendo. O quarto indcio diz respeito importncia da inova- o tecnolgica nas exportaes brasileiras. A firma que realiza inovao tecnolgica tem 16% mais chances de ser exportadora do que outra que no faz inovao tecnolgica. Isso indica que o empresariado brasileiro tem identifica- do a inovao tecnolgica como um passo importante para sua insero no comrcio internacional. Neste sentido, o Brasil um pas em desenvolvimento onde a abundncia em recursos naturais e mo-de-obra o torna competitivo nas exportaes de bens que demandam maior dotao relativa destes fatores, mas o tamanho do mercado doms- tico brasileiro e o esforo inovativo das firmas no Brasil tambm tornam o pas competitivo em determinados seg- mentos em que inovao tecnolgica e escala de produ- o so determinantes da competitividade das empresas no mercado internacional. SO PAULO EM PERSPECTIVA, v. 19, n. 2, p. 21-30, abr./jun. 2005 30 GLAUCO ARBIX / JOO ALBERTO DE NEGRI O quinto indcio est relacionado internacionalizao das empresas industriais brasileiras. Aquelas que inovam e diferenciam produtos tm buscado no exterior informa- es para realizar inovao tecnolgica. A interna- cionalizao com foco na inovao tecnolgica produz impactos positivos sobre o desempenho exportador das empresas, pois aumenta no apenas o volume exportado, mas tambm o valor agregado aos bens exportados. Os sinais reunidos neste trabalho do consistncia hi- ptese de que a nova competitividade da indstria brasi- leira encontra sustentao em um novo empresariado. Um das caractersticas importantes da reestruturao da inds- tria aps a abertura econmica e estabilizao que mui- tas empresas brasileiras esto desenvolvendo um compor- tamento pr-ativo, orientando-se pelas prticas mais nobres da competio: a inovao tecnolgica e a diferenciao de produto. As informaes coletadas e j processadas su- gerem fortemente a necessidade de construo de uma nova agenda de pesquisa sobre os sistemas produtivos, que in- corpore as dimenses regionais, setoriais e locais dos pro- cessos de inovao, assim como para seus desdobramen- tos em outros setores e campos da atividade econmica, para alm da indstria em sentido estrito. NOTAS 1. Foi utilizada base de dados organizada pelo Ipea, que rene os da- dos da Pesquisa Industrial Anual (PIA) e da Pesquisa Industrial sobre Inovao Tecnolgica (Pintec), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), da Relao Anual de Informaes Sociais (Rais) do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), da Secretaria de Co- mrcio Exterior (Secex) do Ministrio de Desenvolvimento Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), do Censo do Capital Estrangeiro do Banco Central (Bacen), do Registro de Capitais Brasileiros no Exterior (Bacen) e da Base de Dados de Compras Governamentais do Ministrio do Pla- nejamento, Oramento e Gesto (MPOG). O banco de dados com- posto por uma amostra de aproximadamente 70 mil empresas indus- triais e cinco milhes de pessoas que nelas trabalham. O Ipea no tem a posse fsica das informaes utilizadas neste trabalho e, portanto, a realizao de estudos como este s possvel devido s parcerias estabelecidas entre o Ipea, IBGE, MTE, Bacen, o MPOG e Secex/MDIC. O acesso s informaes necessrias ao trabalho seguiu rigorosamente os procedimentos que garantem o sigilo de informaes restritas. 2. utilizada tambm a expresso lucro de monoplio, no sentido de que a empresa obtm um ganho extra pelo fato de que, num deter- minado horizonte, seu produto se diferencia dos demais, criando uma situao similar a um monoplio de fato. 3. Com destaque para o professor Antnio Barros de Castro (IE/UFRJ), que teve a idia inicial de categorizar as empresas por seu desempe- nho competitivo. Tal idia foi aprofundada com os professores Afon- so Fleury (Politcnica USP) e Adriano Proena (Coppe e EE-UFRJ). 4. Na indstria brasileira poderia, ainda, ser contemplado um quarto agrupamento de empresas, formado por aquelas de base tecnolgica e que esto em fase inicial de operao ou em condies de deixar as incubadoras em que foram gestadas. Esta categoria no foi analisada no Projeto. 5. Ver De Negri, Arbache (2003) e De Negri, Arbache e Falco Silva (2003). REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ARBIX, G.; SALERNO, M.S.; DE NEGRI, J.A. Internacionalizao com foco na inovao tecnolgica e seu impacto sobre as exporta- es das firmas brasileiras. Revista DADOS, 2005a. No prelo. ________. Padres de internacionalizao das firmas industriais brasileiras. In: SALERNO, M.S.; DE NEGRI, J.A. (Coord.). Inovao, padres tecnolgicos e desempenho das firmas indus- triais brasileiras. Braslia: Ipea, 2005b. No prelo. ______. Inovao, via internacionalizao, faz bem para as exportaes brasileiras. Economia do conhecimento e incluso social. In: FRUM NACIONAL 2004. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 2004. p. 185-224. BAHIA, L.D.; ARBACHE, J. Diferenciao salarial segundo critrios de desempenho das empresas industriais brasileiras. In: SALERNO, M.S.; DE NEGRI, J.A. (Coord.). Inovao, padres tecnolgicos e desempenho das firmas industriais brasileiras. Braslia: Ipea, 2005. No prelo. DE NEGRI, J.A.; ARBACHE J.; FALCO SILVA, M.L. 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Inovao, padres tecnolgicos e desempenho das firmas industriais brasileiras. Braslia: Ipea, 2005. No prelo. GLAUCO ARBIX: Professor do Departamento de Sociologia da USP e Presidente do Ipea. JOO ALBERTO DE NEGRI: Pesquisador e Diretor Adjunto de Estudos Setoriais do Ipea. Artigo recebido em 5 de abril de 2005. Aprovado em 6 de maio de 2005.