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Anlisis sectorial de

implantacin de las TIC


en la pyme espaola
El Informe ePyme 2013. Anlisis de implantacin
de las TIC en la pyme espaola ha sido realizado
conjuntamente por Fundetec y el ONTSI (concretamente por
los siguientes componentes del equipo de Estudios: Alberto
Uruea coordinacin, Elena Valdecasa y Olga Urea).
Para la elaboracin del informe se ha contado con la
asistencia tcnica de iClaves.

Diseo y maquetacin:
Tipogrfko (www.tipografko.com)
Fotografas: fotolia.com
ISSN 2341-4030
Reservados todos los derechos. Se permite su copia
y distribucin por cualquier medio siempre que se
mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga
uso comercial de las obras y no se realice ninguna
modifcacin de las mismas.
Anlisis sectorial de
implantacin de las TIC
en la pyme espaola
4
Anlisis sectorial de implantacin de las TIC en la pyme espaola
1/ Introduccin
2/ Las TIC en la empresa espaola 10
2.1. Distribucin sectorial de la empresa en Espaa 11
2.2. Anlisis sectorial de implantacin de las TIC 16
2.3. Niveles tecnolgicos de los sectores analizados 27
3/ Sector Industria 30
3.1. Magnitudes del sector 30
3.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 32
3.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 39
4. Sector Construccin 42
4.1. Magnitudes del sector 42
4.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 43
4.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 52
5/ Sector Venta y reparacin
de vehculos 54
5.1. Magnitudes del sector 54
5.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 55
5.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 62
6/ Sector Comercio mayorista 66
6.1. Magnitudes del sector 66
6.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 67
6.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 73
7/ Sector Comercio minorista 76
7.1. Magnitudes del sector 76
7.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 77
7.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 84
ndice
5
Anlisis sectorial de implantacin de las TIC en la pyme espaola
8/ Sector Hoteles, campings
y agencias de viajes 86
8.1. Magnitudes del sector 86
8.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 87
8.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 94
9/ Sector Transporte y almacenamiento 98
9.1. Magnitudes del sector 98
9.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 99
9.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 106
10/ Sector Informtica, telecomunicaciones
y servicios audiovisuales 110
10.1. Magnitudes del sector 110
10.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 111
10.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 118
11/ Sector Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares 122
11.1. Magnitudes del sector 122
11.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 123
11.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 130
12/ Sector Actividades profesionales,
cientficas y tcnicas 134
12.1. Magnitudes del sector 134
12.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 135
12.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 142
13/ Conclusiones y recomendaciones 144
Anexos 147
Anexo I. Ficha tcnica 147
Anexo II. Relacin de figuras 150
6
E
s un honor para m presentar este informe, en el que se analiza, con ele-
vado grado de detalle, el nivel de implantacin de las TIC en las pymes y
microempresas espaolas. Se trata del segundo ao consecutivo en el que
este documento es fruto del trabajo conjunto entre el ONTSI y Fundetec, y el hecho
de mantener la misma metodologa nos permite observar la evolucin interanual
del comportamiento de nuestro tejido empresarial en relacin a los principales
indicadores de la Sociedad de la Informacin, lo que resulta enormemente inte-
resante para tomar el pulso a las necesidades y carencias de nuestras empresas
en materia tecnolgica.
Asimismo, el objetivo de este informe no es slo analtico, sino tambin prescrip-
tor; su fn es que sus conclusiones y recomendaciones sirvan tambin para que,
tanto las empresas proveedoras de soluciones tecnolgicas como las administra-
ciones pblicas, sean conscientes de estas necesidades y carencias, as como de las
reclamaciones de los diferentes sectores de la economa, a la hora de disear sus
polticas y defnir sus estrategias, con vistas a aumentar la competitividad de nues-
tras empresas y conseguir la modernizacin de la economa espaola.
Para el ONTSI es un orgullo participar en la elaboracin del Informe ePyme y ha-
berlo integrado en nuestro catlogo de estudios, que crece cada ao, convirtindo-
nos cada vez ms en el principal centro de referencia para el anlisis y seguimien-
to de la Sociedad de la Informacin en Espaa. Esta labor analtica resulta crtica
para entender y comprender un entorno que evoluciona a una velocidad de vrtigo,
y el resultado de este esfuerzo es esencial para la toma de decisiones tanto en el
mbito de la Administracin Pblica como en el sector privado.
Para cerrar este prlogo, quiero agradecer a Fundetec la manera tan efciente con
la que ha colaborado con nosotros y el empeo puesto en que este proyecto llegue
a buen puerto. En segundo lugar, nuestro agradecimiento al INE, cuyos datos han
sido la materia prima fundamental para realizar el anlisis cuantitativo del estado
de las TIC en los sectores objeto de estudio. Y por ltimo, quiero agradecer de ma-
nera muy especial al rea de Estudios del ONTSI la dedicacin, la profesionalidad y
el saber hacer que han demostrado durante la elaboracin de este informe.
CARMELO JAVIER MUOZ RUIZ
DIRECTOR DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN (ONTSI) DE RED.ES
7
E
ste ao Fundetec cumple una dcada de vida. Diez aos en los que hemos
tratado de estar siempre cerca de la pyme, la microempresa y el autnomo
para acompaarles en el proceso de adopcin de las Tecnologas de la Infor-
macin y la Comunicacin (TIC), frmemente convencidos de que el uso de estas
herramientas mejora su competitividad y su productividad, optimizando los proce-
sos y los recursos y situndoles en el mapa de un mercado globalizado.
Desde el principio nos dimos cuenta de que en las TIC no vale el pan para todos,
sino que cada sector de la economa tiene unas necesidades que cubrir y, por tanto,
unas soluciones o tecnologas que se ajustan mejor a sus requerimientos. De ah que
pronto empezramos a acercarnos a las entidades ms representativas de los dife-
rentes sectores econmicos para organizar conjuntamente, siempre de la mano de
la Administracin Pblica y del Sector TIC, eventos y talleres destinados a identifcar
esas necesidades y esas tecnologas que las cubren, aportando siempre, a modo de
casos de xito, ejemplos de pymes que estaban haciendo un uso ptimo de las nuevas
herramientas y de los resultados positivos que obtenan de su utilizacin.
Y despus de acercarnos a las organizaciones sectoriales y de cultivar excelentes
relaciones con todas ellas, pensamos que sera una gran idea solicitar su colabora-
cin en la elaboracin de un informe que analizara el grado de implantacin y de uso
de las TIC entre las pymes y microempresas de sus respectivos sectores. As fue como
en 2009 naci el Informe ePyme, con su rasgo caracterstico de anlisis sectorial que
lo diferenciaba de otros estudios similares orientados a la pyme. Hoy, cinco aos y
cinco ediciones ms tarde, sigue siendo una caracterstica diferenciadora que lo ha
convertido en un informe de referencia para todos los agentes implicados en el avan-
ce de la economa digital en nuestro pas.
Cada ao tratamos de incorporar al estudio las tendencias del momento en mate-
ria tecnolgica, como es el caso del cloud computing en la presente edicin, como lo
fueron anteriormente las redes sociales. El objetivo es que seamos capaces de pro-
porcionar una foto lo ms realista posible de la situacin de nuestras pymes y mi-
croempresas en relacin a las nuevas tecnologas, pues slo conociendo la realidad
podremos ser capaces de mejorarla.
En esta edicin hemos contado de nuevo con la colaboracin de Red.es, a travs de
su Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Informacin
(ONTSI), y nuevamente ha sido un placer trabajar con un equipo profesional que se ha
engranado a la perfeccin con el personal de Fundetec encargado de desarrollar este
informe. El resultado es un documento serio, atractivo y consolidado que, estoy segu-
ro, resultar de gran inters para el lector preocupado por la pyme y la tecnologa.
Finalmente, quiero agradecer a todas las organizaciones sectoriales que han par-
ticipado en el estudio su apoyo y su colaboracin, y a los patronos de la Fundacin su
apuesta incondicional por este proyecto de largo recorrido que, confo, tenga an
muchas ediciones por delante.
ALFONSO ARBAIZA BLANCO-SOLER
DIRECTOR GENERAL DE FUNDETEC
8
L
as microempresas y pymes espaolas se han
enfrentado en 2013 a un entorno macroecon-
mico muy complejo. La cada del consumo in-
terno, junto con las restricciones a la fnanciacin,
han provocado una contraccin de los principales in-
dicadores econmicos en la mayora de los sectores
productivos de nuestra economa. A pesar de este es-
cenario desfavorable, la adopcin de las Tecnologas
de la Informacin y la Comunicacin (TIC) no deja de
crecer. Las TIC continan siendo las mejores aliadas
de los empresarios en su intento de mejorar la com-
petitividad de sus negocios, posibilitando la apertura
a nuevos mercados y optimizando los procesos de ges-
tin interna.
En esta nueva edicin del Informe ePyme. Anlisis
sectorial de la implantacin de las TIC en la pyme
espaola se presenta la evolucin de la penetracin
de las TIC en diez de los principales sectores producti-
vos de nuestra economa, manteniendo su principal
sea de identidad: el carcter sectorial. Los sectores
que forman parte del informe son: Industria, Cons-
truccin; Venta y Reparacin de Vehculos a Motor;
Comercio Mayorista; Comercio Minorista; Hoteles,
Campings y Agencias de Viaje; Transporte y Almace-
namiento; Actividades Inmobiliarias, Administrati-
vas y Servicios Auxiliares; Actividades Profesionales,
Cientfcas y Tcnicas; e Informtica, Telecomunica-
ciones y Servicios Audiovisuales. Estos sectores aglu-
1/ Introduccin
12
e
12
12
Informe
9
1 / Informe ePyme 2013. Anlisis sectorial de implantacin de las TIC en la pyme espaola
tinan el 74,5% de las empresas que desarrollan su ac-
tividad en nuestro pas, dato que corrobora la gran
representatividad de los resultados del informe.
Tras el cambio metodolgico experimentado en la
pasada edicin, relativo al proceso de recogida de in-
formacin, este ao el informe ofrece comparativas
interanuales que permiten analizar la evolucin expe-
rimentada por los principales productos y servicios
TIC en los diferentes sectores. Como novedad respecto
a la edicin de 2012, el informe fja su atencin por
primera vez en las tecnologas cloud computing, nue-
va tendencia de consumo de las TIC que est comen-
zando a tener una presencia entre las empresas espa-
olas. Para llevar a cabo el anlisis cuantitativo se ha
utilizado de nuevo la informacin recogida por el Ins-
tituto Nacional de Estadstica a travs de su encuesta
sobre el uso de las TIC y el comercio electrnico en las
empresas, facilitada por el Observatorio Nacional de
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infor-
macin (ONTSI), en virtud del convenio de colabora-
cin suscrito con Fundetec.
Al igual que en pasadas ediciones, el informe com-
plementa el anlisis cuantitativo con una perspectiva
cualitativa del impacto de las TIC en los procesos de
negocio sectoriales. Para dotar al informe de esta
perspectiva cualitativa se han utilizado dos recursos
metodolgicos: las entrevistas personales a los res-
ponsables tcnicos de las principales asociaciones
sectoriales, en las que se ha profundizado sobre la
contribucin de las TIC a la mejora de los procesos pro-
ductivos, y focus groups con empresas de cada sector,
que han permitido obtener informacin de primera
mano sobre las verdaderas implicaciones del uso de
las TIC en la empresa, de sus barreras y oportunidades
y de los benefcios que aportan.
El informe mantiene la estructura de captulos de
las ediciones anteriores. El segundo captulo realiza
un repaso a las modifcaciones de la estructura em-
presarial de nuestra economa, pasando a continua-
cin a comparar la implantacin de las TIC entre los
diferentes sectores analizados.
Los siguientes captulos se centran en el anlisis
pormenorizado del uso de las TIC en cada uno de los
diferentes sectores. Esta descripcin abarca aspectos
como el uso de tecnologas bsicas (ordenador, telefo-
na mvil), tecnologas de acceso a Internet, uso de la
pgina web, uso de herramientas TIC en movilidad,
uso de la e-Administracin, uso de redes sociales, for-
macin en TIC para los empleados o la novedad ya
comentada del cloud computing. La informacin se
ofrece de forma desglosada para microempresas y
para pymes, analizando su evolucin entre 2012 y 2013.
Este anlisis cuantitativo se complementa con el
anlisis cualitativo del impacto de las TIC. Este anli-
sis abarca la descripcin de las soluciones tecnolgi-
cas que ms impacto tienen en los procesos de nego-
cio, la valoracin del impacto que las TIC estn
teniendo en el sector y el anlisis de las barreras a la
adopcin de las TIC y de las oportunidades que impul-
san su utilizacin. El anlisis cualitativo fnaliza con
una serie de recomendaciones a los agentes directa-
mente implicados en la implantacin de las TIC (pro-
veedores tecnolgicos, administraciones pblicas y
las propias empresas) con el objetivo de contribuir al
avance de esta implantacin y a su correcta adecua-
cin a las necesidades de cada uno de los sectores.
No cabe duda de que las TIC forman parte, en ma-
yor o menor medida, de la vida diaria de las mi-
croempresas y pymes espaolas. El informe preten-
de poner en valor la contribucin que las TIC tienen
en la mejora de la productividad de las empresas
espaolas, presentndolas como uno de los motores
en los que se va a sustentar la recuperacin econmi-
ca en ciernes.
10
2/ Las TIC en
la empresa espaola
12
e
12
12
Informe
11
2 / Las TIC en la empresa espaola
2.1 Distribucin sectorial de la
empresa en Espaa
Empresas por nmero de empleados
De acuerdo con el Directorio Central de Empresas
(DIRCE), elaborado anualmente por el Instituto Nacio-
nal de Estadstica (INE), el nmero total de empresas
en Espaa se situ en enero de 2013 en 3.146.570, un
1,6% menos que el ejercicio anterior. Las microem-
presas representan el 95,7% del total. Dentro de la ca-
tegora de microempresas, el 86,5% tiene un mximo
de 2 empleados.
Las empresas pequeas (de 10 a 49 empleados) repre-
sentan el 3,6% del total de empresas espaolas, segui-
das de las medianas (de 50 a 199 empleados) con un
0,6%, y por ltimo las grandes compaas (de 200 o
ms empleados) con un peso del 0,2%.
Respecto a 2013 se aprecia un incremento de 0,3 pun-
tos porcentuales en el porcentaje de microempresas,
mientras que las pequeas empresas han sufrido un
retroceso de 0,2 puntos porcentuales.
De 3 a 9 empleados 13,5%
De 0 a 2 empleados 86,5%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del DIRCE. INE, enero 2013.
Grandes (de 200 o ms) 0,2%
Medianas (de 50 a 199) 0,6%
Pequeas (de 10 a 49) 3,6%
Microempresas
(de 0 a 9) 95,7%
FIGURA 1: DISTRIBUCIN DE EMPRESAS Y MICROEMPRESAS EN ESPAA SEGN
NMERO DE EMPLEADOS
2 / Las TIC en la empresa espaola
12
Representatividad de la masa laboral
Segn la informacin recabada por la ltima actuali-
zacin de la Encuesta de Coyuntura Laboral del Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social, correspondiente al
cuarto trimestre de 2012
1
, en Espaa existan 10,92 mi-
llones de empleados, con un reparto por tamao de
empresa segn la siguiente grfca:
Las empresas de ms de 250 trabajadores aglutinan al
28,1% de la masa laboral espaola, un 0,1% ms que en el
trimestre anterior. Las microempresas dan trabajo al
26,7% de los empleados, un 0,4% ms que en el trimestre
anterior. Por el contrario, en las pequeas y medianas
empresas, que en conjunto emplean al 45,2% de la masa
laboral, el porcentaje de empleados ha disminuido un
0,6%. Parece que la crisis econmica est polarizando el
empleo en las grandes empresas y en las microempresas,
1 Esta encuesta ha pasado a tener una periodicidad anual, sin
que a fecha de elaboracin del informe estn disponibles los
datos de 2013
siendo las pequeas y medianas empresas las que mayo-
res problemas presentan para mantener el empleo.
Es importante remarcar que los datos estadsticos pro-
porcionados de masa laboral no incluyen a miembros
de la empresa que no sean empleados (socios, propieta-
rios de microempresas o autnomos). Si se tuviesen en
cuenta, el peso correspondiente a las empresas entre 1 a
10 trabajadores se incrementara considerablemente.
Empresas por comunidad autnoma
Alrededor de 6 de cada 10 empresas tienen su domicilio
en cuatro Comunidades Autnomas espaolas: Catalu-
a (18,5%), Madrid (15,8%), Andaluca (15%) y Comuni-
dad Valenciana (10,7%). Por debajo se encuentran Gali-
cia (6,1%) y Castilla y Len (5,2%). Estos porcentajes no
han sufrido modifcaciones relevantes respecto a 2012,
por lo que se puede concluir que la disminucin global
del nmero de empresas se ha producido de forma uni-
forme en todo el pas.
El resto de CC.AA. se encuentra por debajo del 5%,
como se refeja a continuacin.
De 51 a 250
trabajadores
21,7%
FIGURA 2: DISTRIBUCIN DE LOS
EMPLEADOS POR TAMAO DE EMPRESA
Fuente: ONTSI a partir de datos de la Encuesta
de Coyuntura Laboral (MEYSS), cuarto trimestre 2012.
De 11 a 50
trabajadores
23,5%
De 1 a 10
trabajadores
26,7%
Ms de 250
trabajadores
28,1%
13
2 / Las TIC en la empresa espaola
Total empresas
(micro, pymes
y grandes
empresas)
% total
empresas
por CCAA
Micro-
empresas
(de 0 a 9
empleados)
% micro-
empresas
CCAA sobre
total Espaa
Pymes y grandes
empresas
(de 10 o ms
empleados)
% pymes y
grandes emp
CCAA sobre
total Espaa
TOTAL ESPAA 3.146.570 100% 3.009.906 100% 136.664 100%
Andaluca
471.521 15% 454.387 15,1% 17.134 12,5%
Aragn
88.067 2,8% 83.925 2,8% 4.142 3%
Asturias
66.869 2,1% 64.233 2,1% 2.636 1,9%
Baleares
85.044 2,7% 81.764 2,7% 3.280 2,4%
Canarias
129.566 4,1% 124.001 4,1% 5.565 4,1%
Cantabria
37.190 1,2% 35.643 1,2% 1.547 1,1%
Castilla y Len
162.153 5,2% 155.992 5,2% 6.161 4,5%
Castilla - La Mancha
124.405 4% 119.831 4% 4.574 3,3%
Catalua
580.804 18,5% 553.291 18,4% 27.513 20,1%
Comunidad Valenciana
337.161 10,7% 323.401 10,7% 13.760 10,1%
Extremadura
63.353 2% 61.145 2% 2.208 1,6%
Galicia
192.998 6,1% 185.574 6,2% 7.424 5,4%
Madrid
496.003 15,8% 471.706 15,7% 24.297 17,8%
Murcia
87.146 2,8% 83.291 2,8% 3.855 2,8%
Navarra
40.860 1,3% 38.451 1,3% 2.409 1,8%
Pas Vasco
153.709 4,9% 144.994 4,8% 8.715 6,4%
La Rioja
22.316 0,7% 21.181 0,7% 1.135 0,8%
Ceuta y Melilla
3.610 0,1% 3.454 0,1% 156 0,1%
FIGURA 3: EMPRESAS POR COMUNIDAD AUTNOMA
Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, INE, enero 2013
Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, INE, enero 2013.
FIGURA 4: DISTRIBUCIN DE LAS EMPRESAS POR COMUNIDAD AUTNOMA
% de empresas por CCAA
sobre el total de Espaa
Total empresas en Espaa
3.146.570
>=6,1% y <19%
>=2,8% y <6,1%
>=1,3% y <2,8%
<1,3%
2 / Las TIC en la empresa espaola
14
Agrupacin sectorial de las empresas
Las siguientes tablas recogen la distribucin de las em-
presas en funcin de las diez agrupaciones sectoriales
utilizadas en el informe, permitiendo mostrar resulta-
dos desagregados, con los cdigos de la Clasifcacin
Nacional de Actividades Econmicas 2009 (CNAE-2009)
que componen cada una. Las agrupaciones sectoriales
comprenden las empresas a las que se dirige la Encues-
ta sobre el uso de Tecnologas de la Informacin y las
Comunicaciones (TIC) y comercio electrnico (CE) de
INE, fuente estadstica del presente estudio. En el caso
de las empresas de menos de 10 empleados (microem-
presas), estas agrupaciones sectoriales representan al
74,5% del total de microempresas espaolas, 0,2 puntos
porcentuales menos que en 2012. En el caso de las em-
presas de ms de 10 empleados representan al 75,4%,
0,1 puntos porcentuales menos que en 2012.
Microempresas
Las agrupaciones de mayor peso en el tejido de las mi-
croempresas son las correspondientes al comercio mi-
norista (15,6%), la construccin (13,6%) y las actividades
profesionales, cientfcas y tcnicas (12,1%). La modif-
cacin ms notable respecto a 2012 es la cada del peso
de la construccin de casi 1 punto porcentual. Entre los
tres sectores representan el 41,3% de todas las mi-
croempresas espaolas.
En un nivel inferior (entre el 5% y el 10% de represen-
FIGURA 5: AGRUPACIN SECTORIAL DE EMPRESAS DE 0 A 9 EMPLEADOS
Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, INE, enero 2013.
N Nombre de la agrupacin
CNAE
2009 Detalle agrupacin
Total
microemp.
(DIRCE 2013)
% del total
micro-
emp.
1 Industria 10 a 39
10-33: Industria Manufacturera; 35: Suministro de
energa Elctrica, gas vapor y aa; 36-39: suministro
de agua, saneamiento, residuos y descontaminacin
174.651 5,8%
2 Construccin 41 a 43 Construccin 410.718 13,6%
3
Venta y reparacin
vehculos a motor
45
Venta y reparacin de vehculos
de motor y motocicletas
65.004 2,2%
4 Comercio mayorista 46 Comercio al por mayor 205.536 6,8%
5 Comercio minorista 47 Comercio al por menor (excepto vehculos de motor) 470.380 15,6%
6
Hoteles, campings y
agencias de viaje
55 y 79 Hoteles y campings; Agencias de viaje 31.375 1%
7 Transporte y almacenamiento 49 a 53 Transporte y almacenamiento (incluye correos) 198.186 6,6%
8
Informtica, Telecomunicaciones
y Audiovisuales
58 a 63
Informacin y Comunicaciones
(incluye servicios audiovisuales)
51.438 1,7%
9
Actividades inmobiliarias
y administrativas
68 + (77
a 82 (sin
79))
68: Actividades Inmobiliarias; (77 a 82 sin 79)
Actividades Administrativas y servicios auxiliares
(Sin 79 de agencias de viaje)
271.147 9%
10 Actividades profesionales 69 a 74
(69 a 74) Actividades Profesionales Cientficas y
Tcnicas (sin 75: veterinaria)
363.829 12,1%
TOTAL EMPRESAS DE SECTORES ABARCADOS POR LA ENCUESTA (UNIVERSO ENCUESTA) 2.242.264 74,5%
RESTO DE MICROEMPRESAS (SECTORES NO CUBIERTOS POR LA ENCUESTA) 767.642 25,5%
TOTAL MICROEMPRESAS ESPAOLAS 3.009.906 100%
15
2 / Las TIC en la empresa espaola
tatividad) se encuentran las agrupaciones de las activi-
dades inmobiliarias y administrativas (9%), comercio
mayorista (6,8%), transporte y almacenamiento (6,6%)
e industria (5,8%). Finalmente, el ltimo grupo queda
constituido por sectores de actividad que concentran
menos del 5% de las microempresas espaolas, catego-
ras de venta y reparacin de vehculos a motor, de in-
formtica, telecomunicaciones y servicios audiovisua-
les, as como de hoteles, campings y agencias de viaje.
Pymes y grandes empresas
En el caso de las pymes y grandes empresas, el sector
de mayor peso en el tejido es el de la industria, con un
21,5%, 1,2 puntos porcentuales ms que el ao ante-
rior. Le siguen de lejos la construccin (10,9%), con 2,2
puntos porcentuales menos que el ao 2012, y el co-
mercio mayorista (9,7%). En estos tres sectores se en-
cuentran englobadas el 42,1% de pymes y grandes em-
presas espaolas.
El siguiente bloque est formado por las actividades in-
mobiliarias y administrativas (7,4%), actividades profe-
sionales, cientfcas y tcnicas (6,6%), transporte y alma-
cenamiento (5,8%), comercio minorista (5,2%). El ltimo
bloque est compuesto por sectores de actividad que con-
centran menos del 5% de las pymes y grandes empresas
espaolas: venta y reparacin de vehculos, informtica,
telecomunicaciones y servicios audiovisuales, as como
de hoteles, campings y agencias de viaje.
Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, INE, enero 2013.
FIGURA 6: AGRUPACIN SECTORIAL DE EMPRESAS DE 10 O MS EMPLEADOS
N Nombre de la agrupacin
CNAE
2009 Detalle agrupacin
Total
empresas
(DIRCE 2013)
% del
total
empresas
1 Industria 10 a 39
10-33: Industria Manufacturera; 35: Suministro de
energa Elctrica, gas vapor y aa; 36-39: suministro
de agua, saneamiento, residuos y descontaminacin
29.367 21,5%
2 Construccin 41 a 43 Construccin 14.875 10,9%
3
Venta y reparacin vehculos a
motor
45
Venta y reparacin de vehculos de motor y
motocicletas
4.092 3%
4 Comercio mayorista 46 Comercio al por mayor 13.284 9,7%
5 Comercio minorista 47 Comercio al por menor (excepto vehculos de motor) 7.083 5,2%
6
Hoteles, campings y agencias de
viaje
55 y 79 Hoteles y campings; Agencias de viaje 3.413 2,5%
7 Transporte y almacenamiento 49 a 53 Transporte y almacenamiento (incluye correos) 7.937 5,8%
8
Informtica, Telecomunicaciones
y Audiovisuales
58 a 63
Informacin y Comunicaciones (incluye servicios
audiovisuales)
3.735 2,7%
9
Actividades inmobiliarias y
administrativas
68 + (77
a 82 (sin
79))
68: Actividades Inmobiliarias; (77 a 82 sin 79)
Actividades Administrativas y servicios auxiliares
(Sin 79 de agencias de viaje)
10.150 7,4%
10 Actividades profesionales 69 a 74
(69 a 74) Actividades Profesionales Cientficas y
Tcnicas (sin 75: veterinaria)
9.057 6,6%
TOTAL EMPRESAS DE SECTORES ABARCADOS POR LA ENCUESTA (UNIVERSO ENCUESTA) 102.993 75,4%
RESTO DE EMPRESAS (SECTORES NO CUBIERTOS POR LA ENCUESTA) 33.671 24,6%
TOTAL PYMES Y GRANDES EMPRESAS ESPAOLAS 136.664 100%
2 / Las TIC en la empresa espaola
16
2.2 Anlisis sectorial de
implantacin de las TIC
Al igual que en las anteriores ediciones del informe, este
captulo presenta una comparativa del grado de adop-
cin de las TIC en los diferentes sectores analizados. Esta
comparativa se lleva a cabo en funcin del tamao de
empresa (microempresas o pymes y grandes empresas).
La comparativa se basa en los indicadores que se desa-
rrollan para cada sector, que abarcan tanto el equipa-
miento TIC bsico (ordenador, telfono mvil, acceso a
Internet), la pgina web o el uso de la Administracin
electrnica, como el uso de herramientas en movilidad,
la utilizacin de redes sociales, la formacin en TIC reci-
bida por los empleados o la implantacin de soluciones
cloud computing. Esta comparativa pretende poner en el
contexto general de la empresa espaola la penetracin
alcanzada en cada uno de los sectores.
Equipamiento TIC bsico
El ordenador y el telfono mvil son los dispositivos bsicos
desde los que se realizan la mayora de las actividades re-
lacionadas con las TIC en las empresas. Al igual que en el
ao 2012 y sin apenas variacin, el ordenador contina
siendo el equipamiento TIC ms utilizado con independen-
cia del tamao de empresa, con una penetracin media en
las pymes y las grandes empresas del 98,9%. Siete de los
diez sectores incluidos en el informe superan dicha media.
Respecto a las microempresas, el uso del ordenador se
sita en el 71,7% entre las microempresas, con un leve cre-
cimiento respecto a 2012 (0,4%). Aquellos sectores que pre-
sentan una media inferior a la nacional son transporte y
FIGURA 7: EMPRESAS CON ORDENADOR
Actividades profesionales,
cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: total de empresas.
Pyme y gran empresa Microempresa
Actividades
profesionales
Microempresa
98,4%
Pyme y gran empresa
100%
71,67%
75,6%
67,1%
88,8%
88,1%
51,3%
92,3%
41,8%
97,9%
69%
98,4%
98,9%
98,8%
99,1%
99,9%
99,8%
97,5%
100%
99,1%
100%
96,2%
100%
71,7%
17
2 / Las TIC en la empresa espaola
almacenamiento (41,8%), juntamente con comercio mino-
rista (51,3%), construccin (67,1%) y actividades inmobilia-
rias, administrativas y servicios auxiliares (69%). Sectores
como la industria han experimentado un crecimiento no-
table respecto al ao anterior (5,5 puntos porcentuales) con
una media (75,6%) superior a la nacional. Los sectores cuya
penetracin del uso del ordenador en microempresas se
aproxima ms a la penetracin en pymes y grandes em-
presas son el de actividades profesionales, cientfcas y tc-
nicas, el de informtica, telecomunicaciones y servicios
audiovisuales y el de hoteles, campings y agencias de viajes.
El otro gran equipamiento TIC bsico entre las empre-
sas es el telfono mvil. La penetracin nacional en
pymes y grandes empresas se sita en el 94,7%, un 1%
ms que en el ao 2012. Cinco de los sectores incluidos en
el informe superan dicha media.
En las microempresas la penetracin total del telfono
mvil ha experimentado mayor crecimiento respecto al
ejercicio anterior, ya que ha pasado del 72,4% en 2012 al
74,6% en 2013. Una vez ms la penetracin media del
telfono mvil supera a la del ordenador, convirtindose
en el dispositivo de referencia en las empresas de menor
tamao. Los sectores con mayor penetracin de telefo-
na mvil en microempresas son el comercio mayorista
(89,2%), actividades profesionales, cientfcas y tcnicas
(85,8%), e informtica, telecomunicaciones y servicios
audiovisuales (83,7%).
Los sectores en los que existe una mayor diferencia de
penetracin segn el tamao de la empresa son el co-
mercio minorista, con 33 puntos porcentuales, y activi-
dades inmobiliarias, administrativas y servicios auxi-
liares, con 31,5 puntos porcentuales.
74,6%
82,0%
81,3%
76,9%
89,2%
52,7%
76,4%
79%
83,7%
61,1%
85,8%
94,7%
94,2%
98,3%
98,2%
98,3%
85,7%
85,5%
97,7%
97,7%
92,6%
91,3%
FIGURA 8: EMPRESAS CON TELEFONA MVIL
Actividades profesionales,
cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: total de empresas.
Transporte y
almacenamiento
Microempresa
79%
Pyme y gran empresa
97,7%
Pyme y gran empresa Microempresa
2 / Las TIC en la empresa espaola
18
Acceso y uso de Internet
El acceso a Internet se est convirtiendo en una herra-
mienta fundamental para los procesos de negocio de
las empresas. Prueba de ello es la elevada penetracin
alcanzada entre las pymes y grandes empresas, que se
situ en el 98%, 0,5 puntos porcentuales ms que en
2012. Siete de los diez sectores del estudio igualan o su-
peran dicha media.
Respecto a las microempresas, la penetracin media
se sita en el 65,7%, con un incremento de 0,5 puntos
porcentuales respecto a 2012. Los sectores en los que
ms ha crecido la penetracin del acceso a Internet en
relacin a 2012 son el de venta y reparacin de vehcu-
los (10,2 puntos porcentuales ms, hasta el 82,9%), ho-
teles, campings y agencias de viaje (5,8 puntos porcen-
tuales, hasta el 91%) e industria (5,4 puntos
porcentuales, hasta el 66,6%). Por el contrario el acceso
a Internet ha disminuido su presencia en la construc-
cin (5,5 puntos menos, hasta el 56,1%), comercio mi-
norista (1,3 puntos porcentuales menos, hasta el 47,2%)
e informtica, telecomunicaciones y servicios audiovi-
suales (1 punto porcentual, hasta el 97,1%).
El 94,2% de las empresas de menos de 10 empleados y
el 98,5% de las pymes y grandes empresas que dispo-
nen de acceso a Internet cuentan con conexiones de
banda ancha fja. En el caso de las microempresas el
LA PENETRACIN MEDIA DE INTERNET EN
LAS MICROEMPRESAS SE SITA EN EL 65,7%,
CON UN INCREMENTO DE 0,5 PUNTOS
PORCENTUALES RESPECTO A 2012
65,7%
66,6%
56,1%
82,9%
83,9%
47,2%
91%
34,7%
97,1%
63,2%
95,7%
98%
97,5%
98%
99,7%
99,6%
96%
100%
98,3%
100%
94,2%
99,5%
FIGURA 9: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET
Actividades profesionales,
cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: total de empresas.
Pyme y gran empresa Microempresa
Hoteles,
campings y
agencias de viaje
Microempresa
91%
Pyme y gran empresa
100%
19
2 / Las TIC en la empresa espaola
uso de banda ancha fja ha disminuido 0,5 puntos por-
centuales, mientras que entre las pymes y grandes em-
presas ha aumentado 0,4 puntos porcentuales.
Dentro de las tecnologas de banda ancha fja, las DSL
siguen siendo las ms utilizadas, seguidas muy de lejos
por la tecnologa FTTH (Fiber To The Home, conexin de
fbra ptica hasta el hogar). Aun as, esta ltima ha ex-
perimentado un crecimiento de uso en el ltimo ao
del 16,2% entre pymes y grandes empresas, y del 25,5%
entre microempresas.
Si la penetracin de banda ancha fja no sufre gran-
des variaciones entre las pymes y las grandes empresas
de los sectores analizados, todo lo contrario sucede con
la banda ancha mvil. La penetracin media de esta tec-
nologa de acceso entre pymes y grandes empresas es del
73,6%, 8,2 puntos porcentuales ms que en 2012. Sin em-
bargo, existe una elevada dispersin en la penetracin
en los 10 sectores analizados, pasando del 62,5% del co-
mercio minorista al 93,3% del sector de la informtica,
telecomunicaciones y servicios audiovisuales. En rela-
cin a las microempresas, el elemento ms destacado
del anlisis es el fuerte incremento de la penetracin
media, que ha pasado del 42,9% al 56,8% (13,9 puntos por-
centuales ms). Por primera vez, ms de la mitad de las
microempresas espaolas cuentan con acceso a Internet
a travs de banda ancha mvil. De los sectores analiza-
dos, los que mayor penetracin de banda ancha mvil
alcanzan son los de informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales (74,5% de las empresas) y trans-
porte y almacenamiento (66,7%). En el extremo opuesto
se encuentran comercio minorista y venta y reparacin
de vehculos, por debajo del 50% de penetracin.
FIGURA 10: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET MEDIANTE BANDA ANCHA MVIL
Actividades profesionales,
cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: empresas con acceso a Internet.
Informtica,
telecomunica-
ciones y ...
Microempresa
74,5%
Pyme y gran empresa
93,3%
Pyme y gran empresa Microempresa
56,8%
54%
57,3%
43,2%
63,4%
43,5%
52,7%
66,7%
74,5%
53,7%
61,3%
73,6%
69,7%
77%
68,6%
80,5%
62,5%
65,1%
77,7%
93,3%
69,5%
76,7%
2 / Las TIC en la empresa espaola
20
Pgina web corporativa
La pgina web corporativa es la herramienta TIC que
presenta mayor brecha de penetracin en funcin
del tamao de empresa. Existe una penetracin ele-
vada entre las empresas de ms de 10 empleados con
acceso a Internet (71,6%) y, por el contrario, una pe-
netracin muy inferior entre las de menos de 10 em-
pleados (29,4%). Esta diferencia aumenta hasta los
58,9 puntos porcentuales en el sector de venta y repa-
racin de vehculos o a los 50,5 puntos porcentuales
en el sector de actividades profesionales, cientfcas
y tcnicas.
En el mbito de las pymes y grandes empresas des-
tacan los sectores de informtica, telecomunicacio-
nes y servicios audiovisuales y hoteles, campings y
agencias de viaje, con penetraciones superiores al
90%. Este servicio es la mejor carta de presentacin de
las empresas, funcin directamente ligada al proceso
de marketing.
Considerando las microempresas, la pgina web
corporativa no tiene una presencia mayoritaria, ya
que la penetracin media es del 29,4%. Tan solo dos
sectores superan el 50% de penetracin: el de infor-
mtica, telecomunicaciones y servicios audiovisua-
les (59,1%) y el de hoteles, campings y agencias de
viaje (74,6%).
LA PGINA WEB CORPORATIVA NO TIENE
UNA PRESENCIA MAYORITARIA EN LAS
MICROEMPRESAS, YA QUE LA PENETRACIN
MEDIA ES DEL 29,4%
29,4%
39,3%
18,8%
21,7%
32,8%
25,1%
74,6%
13,7%
59,1%
32,6%
28,4%
71,6%
76,3%
59,5%
80,6%
77,7%
50,1%
92,2%
63,5%
94%
62,2%
78,9%
FIGURA 11: EMPRESAS CON PGINA WEB CORPORATIVA
Actividades profesionales,
cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: empresas con acceso a Internet.
Pyme y gran empresa Microempresa
Venta y
reparacin de
vehculos
Microempresa
21,7%
Pyme y gran empresa
80,6%
21
2 / Las TIC en la empresa espaola
Movilidad
Cada vez son ms las empresas que ofrecen a sus em-
pleados dispositivos mviles con acceso a Internet, que
les permiten continuar trabajando fuera de las sedes de
las empresas, debido a la necesidad constante de des-
plazamientos y dispersin geogrfca del negocio. El
51,5% de las empresas con ms de 10 empleados ofrece
estas soluciones, 4 puntos porcentuales ms que el ao
anterior, mientras que, en el caso de microempresas,
esta penetracin se sita en el 15,5% (1,9 puntos porcen-
tuales ms que el ao 2012).
En el mbito de las pymes y grandes empresas, ni-
camente 4 de los 10 sectores analizados supera el 50%
de penetracin (informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales, comercio mayorista, activida-
15,5%
16,5%
10,8%
11,4%
21,4%
5,4%
22,3%
8,7%
49%
12,9%
29,1%
51,5%
49,2%
47,4%
47,3%
63,2%
35,3%
45,4%
54,9%
83,7%
39,5%
60,8%
FIGURA 12: EMPRESAS QUE PROPORCIONARON A SUS EMPLEADOS DISPOSITIVOS
PORTTILES QUE PERMITEN LA CONEXIN MVIL A INTERNET
Actividades profesionales,
cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: total de empresas.
Pyme y gran empresa Microempresa
Comercio
mayorista
Microempresa
21,4%
Pyme y gran empresa
63,2%
2 / Las TIC en la empresa espaola
22
des profesionales, cientfcas y tcnicas, y transporte y
almacenamiento). El resto se sita entre el 35% y el
50%. En el caso de las microempresas ningn sector
supera el 50% de penetracin, situndose 6 de los 10
sectores por debajo del 20%.
El acceso remoto a recursos empresariales (correo
electrnico, documentacin, aplicaciones, etc.) es otro
aspecto esencial en la gestin de la movilidad de los
empleados. En el caso de las pymes y grandes empre-
sas, el 65,6% proporcionaron dicho acceso remoto,
mientras que en el caso de las microempresas fueron
el 28,7%. Una vez ms, son los sectores ms ligados a las
Tecnologas de la Informacin los que alcanzan mayo-
res penetraciones, como el de informtica, telecomu-
28,6%
26,1%
21,3%
32%
42%
15%
38,2%
10,5%
69,4%
24,6%
51,3%
65,6%
62,9%
59,9%
66%
77,6%
55,8%
64,3%
56,8%
92,5%
51,4%
83,9%
FIGURA 13: EMPRESAS QUE PROPORCIONARON A SUS EMPLEADOS ACCESO REMOTO AL
CORREO ELECTRNICO, DOCUMENTOS O APLICACIONES DE LA EMPRESA, MEDIANTE
CONEXIN A INTERNET FIJA, INALMBRICA O MVIL
Actividades profesionales,
cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: total de empresas.
Pyme y gran empresa Microempresa
Transporte y
almacenamiento
Microempresa
10,5%
Pyme y gran empresa
56,8%
23
2 / Las TIC en la empresa espaola
nicaciones y servicios audiovisuales y actividades pro-
fesionales, cientfcas y tcnicas.
Software empresarial de cdigo abierto
El uso del software empresarial de cdigo abierto ha
cado considerablemente en 2013 (un 14,4% y un 18,7%
de media total entre las pymes y grandes empresas y
microempresas, respectivamente). Aun as, esta herra-
mienta presenta una penetracin elevada entre pymes
y grandes empresas en casi todos los sectores analiza-
dos, ya que 7 de los 10 sectores alcanzan penetraciones
superiores al 70%. El sector de informtica, telecomu-
nicaciones y servicios audiovisuales es el que alcanza
mayor penetracin (88%). El software ms utilizado
siguen siendo los navegadores de Internet y las aplica-
ciones ofmticas.
Las microempresas tambin obtienen una destacada
penetracin, con una media nacional del 46,1%. En los
sectores como informtica, telecomunicaciones y servi-
cios audiovisuales, actividades profesionales, cientfcas
y tcnicas, y comercio mayorista, la diferencia de pene-
tracin entre empresas de ms de 10 empleados y me-
nos de 10 empleados es inferior a 10 puntos porcentuales.
Trmites con la Administracin Pblica
El uso de la Administracin electrnica en nuestro pas
est plenamente extendido entre las pymes y grandes
empresas, con un 90,1% las empresas que interaccio-
nan con la Administracin Pblica a travs de Internet.
Este porcentaje es 5 puntos porcentuales mayor que el
obtenido el ao anterior. En el caso de las microempre-
sas, este porcentaje se sita en el 61,3%, porcentaje si-
46,1%
44,7%
41,3%
61,9%
62,2%
30,8%
64%
24,4%
79,5%
41,4%
66,3%
70,5%
68,7%
71,3%
81,7%
70,8%
69,5%
71,2%
65,6%
88%
65,8%
71,8%
FIGURA 14: EMPRESAS QUE UTILIZAN SOFTWARE DE CDIGO ABIERTO
Actividades profesionales,
cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: total de empresas.
Pyme y gran empresa Microempresa
Construccin
Microempresa
41,3%
Pyme y gran empresa
71,3%
2 / Las TIC en la empresa espaola
24
milar al alcanzado en 2012. En ambos casos el principal
motivo de interaccin con la Administracin por me-
dios telemticos es la obtencin de informacin y la
solicitud de impresos y formularios.
El anlisis por sectores entre las pymes y grandes em-
presas muestra cmo los ms activos en el uso de la e-
Administracin son, al igual que el ao anterior, los sec-
tores de actividades profesionales, cientfcas y tcnicas
(96,3%), informtica, telecomunicaciones y servicios
audiovisuales (95,6%) y transporte y almacenamiento
(93,1%). Ningn sector baja del 87% de penetracin excep-
to el de comercio minorista, con un 78,5%.
En el mbito de las microempresas existe una desta-
cada brecha en la penetracin alcanzada por los tres
sectores que ms utilizan la e-Administracin (activi-
dades profesionales, cientfcas y tcnicas, informti-
ca, telecomunicaciones y servicios audiovisuales y ac-
tividades inmobiliarias, administrativas y servicios
auxiliares), todos por encima del 68%, y el resto de sec-
tores, con penetraciones entre el 39% y el 59%.
Redes sociales
El uso de las redes sociales con fnes empresariales ha
experimentado un crecimiento muy notable en el ltimo
ao, aumentando su uso 11,7 puntos porcentuales entre
las pymes y grandes empresas y 17,5 puntos porcentuales
entre las microempresas. Este hecho hace que la media
nacional del uso de ese servicio TIC sea ya muy parecido
para cualquier tamao de empresa (29% de pymes y gran-
des empresas y un 26,6% de las microempresas).
61,3%
54,3%
55,8%
39,8%
57,1%
46,2%
52,1%
59,5%
79%
68,5%
77,6%
90,1%
89,7%
91,3%
88,4%
91,7%
78,5%
87,7%
93,1%
95,6%
87,6%
96,3%
FIGURA 15: EMPRESAS QUE INTERACTAN CON LA ADMINISTRACIN PBLICA A TRAVS
DE INTERNET
Actividades profesionales,
cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: empresas con acceso a Internet.
Pyme y gran empresa Microempresa
Actividades
inmobiliarias,
administrativas...
Microempresa
68,5%
Pyme y gran empresa
87,6%
25
2 / Las TIC en la empresa espaola
En aquellos sectores ms avanzados tecnolgicamen-
te y en aquellos otros en los que el proceso de marketing
a travs de Internet aporta un mayor valor aadido, el
uso de las redes sociales alcanza penetraciones ms ele-
vadas, como es el caso del sector de informtica, teleco-
municaciones y servicios audiovisuales (67% de penetra-
cin en pymes y grandes empresas) y de hoteles,
campings y agencias de viajes (63,3% de penetracin en
pymes y grandes empresas). En el resto de sectores la
utilizacin de las redes sociales es considerablemente
inferior, con porcentajes que no superan el 38%. En el
mbito de las microempresas el patrn de la penetra-
cin es similar (los sectores de informtica, telecomuni-
caciones y servicios audiovisuales y de hoteles, cam-
pings y agencias de viaje lideran de forma destacada y el
resto con penetraciones muy inferiores). Merece la pena
destacar el sector de la industria, en el que la penetra-
cin entre microempresas supera la alcanzada entre
pymes y grandes empresas.
Las redes sociales son el elemento TIC en el que existe
menor diferencia de penetracin entre microempresas
y pymes y grandes empresas.
Formacin en TIC
Aun sabiendo que la formacin en TIC es algo indispen-
sable para poder llevar a cabo un uso efciente de las
mismas en las empresas, el porcentaje de empresas que
ofrece este servicio a sus empleados sigue siendo un ao
ms muy reducido. nicamente el 20,2% de las pymes y
grandes empresas ofrece este tipo de formacin y el 4,1%
26,5%
25,9%
17,2%
24,8%
25%
31,9%
48%
21%
53,2%
19,4%
28,3%
29,1%
22,3%
21,5%
37,3%
28,2%
32,8%
63,3%
19,2%
67%
28,3%
37,8%
FIGURA 16: EMPRESAS QUE UTILIZAN LAS REDES SOCIALES POR MOTIVOS DE TRABAJO
Actividades profesionales,
cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: empresas con acceso a Internet.
Pyme y gran empresa Microempresa
Comercio
minorista
Microempresa
31,9%
Pyme y gran empresa
32,8%
2 / Las TIC en la empresa espaola
26
en el caso de las microempresas. En ambos segmentos
se ha percibido un ligero avance respecto a 2012 (3,9 pun-
tos porcentuales en las pymes y grandes empresas y 1
punto porcentual en las microempresas).
El sector ms tecnifcado, el de informtica, telecomuni-
caciones y servicios audiovisuales, es el que aglutina a ms
pymes y grandes empresas que ofrecen formacin (51,9%
de las empresas), seguido por el de actividades profesiona-
les, cientfcas y tcnicas (32,5%). En el mbito de la mi-
croempresa los sectores con mayor porcentaje de empre-
sas que ofrecen formacin TIC a sus empleados son el de
informtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales
(26,7%) y hoteles, campings y agencias de viaje (9%).
Entre las empresas que ofrecen formacin a sus em-
pleados, la inmensa mayora destina dicha formacin a
su personal usuario de las herramientas tecnolgicas
(91,5% de las microempresas que ofrecen formacin en
TIC a sus empleados y el 93% de las pymes y grandes em-
presas). El porcentaje de empresas que ofrecen formacin
en TIC a otros perfles de usuarios (especialistas) es infe-
rior (37,9% de las microempresas y 46,9% de las pymes y
grandes empresas). En conjunto, el 25,9% de los emplea-
dos especialistas o usuarios de TIC de las pymes y grandes
empresas recibieron formacin TIC, frente al 59,6% de
empleados de las microempresas.
Cloud computing
En esta edicin de 2013, el informe ePyme incluye un
nuevo apartado dedicado a las herramientas TIC utiliza-
das bajo la flosofa del cloud computing. El uso de dichas
soluciones alcanza una penetracin media de 19,8% en-
tre las empresas de ms de 10 empleados, y un 12,1% entre
12%
10,6%
3,4%
2,8%
12%
8,8%
12,4%
4,3%
51,4%
11,9%
17,2%
19,8%
16,3%
17,4%
13,5%
18,8%
16,2%
23,2%
16,4%
49,1%
19,3%
33,9%
FIGURA 17: EMPRESAS QUE UTILIZAN TECNOLOGAS CLOUD COMPUTING
Actividades profesionales,
cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: empresas con acceso a Internet.
Pyme y gran empresa Microempresa
Informtica,
telecomuni-
caciones y...
Microempresa
51,4%
Pyme y gran empresa
49,1%
27
2 / Las TIC en la empresa espaola
las microempresas. El sector de informtica, telecomu-
nicaciones y servicios audiovisuales destaca en el uso de
este tipo de soluciones, ya que la mitad de las empresas
ya hace uso de dicha tecnologa. Los usos ms comunes
de soluciones en modo cloud son los de almacenamien-
to, seguido por el backup y software as a service
2
. Sectores
como el de venta y reparacin de vehculos, transporte y
almacenamiento o construccin hacen poco uso de di-
cha tecnologa, argumentando principalmente que no es
necesaria para su negocio o que la desconocen.
2.3 Niveles tecnolgicos de los
sectores analizados
El anlisis comparativo de la penetracin de las TIC de
los diez sectores analizados puede sintetizarse en base a
la defnicin de niveles tecnolgicos que agrupen las pe-
netraciones de las diferentes soluciones y servicios TIC
incluidas en el informe. Dichos niveles se defnen como:
Primer nivel: incluye la infraestructura bsica TIC
(ordenador y telefona mvil) y conexin a Inter-
net. En los siguientes grfcos, este nivel est re-
presentado en el eje horizontal..
Segundo nivel: corresponde a las soluciones tec-
nolgicas que contribuyen a la mejora de los servi-
cios de gestin (software de cdigo abierto), a los
dispositivos mviles con conexin a Internet y a la
presencia en Internet (pgina web). Este nivel se
representa en el eje vertical.
Tercer nivel agrupa las herramientas especfca-
mente diseadas para su utilizacin en gestin y
procesos de negocio (CRM y ERP), a la utilizacin de
la Administracin electrnica, la presencia en re-
des sociales y el uso del cloud computing. Este nivel
avanzado se representa por el tamao de las bur-
bujas, siendo stas de mayor tamao cuanto ma-
yor es la penetracin de las herramientas citadas.
Tambin, como en todo el informe, se han desagrega-
do las grfcas segn el tamao de empresa, diferen-
ciando la comparativa para microempresas, y pymes y
grandes empresas.
2 Utilizacin de software no instalado en los equipos propios de la
empresa al que se accede en remoto a travs de la conexin a Internet
Como se puede observar en los grfcos, la mayor dis-
persin en relacin a la infraestructura TIC bsica (eje
horizontal) se produce entre las microempresas. Sin
embargo, las diferencias en la infraestructura TIC bsica
son mnimas entre pymes y grandes empresas.
Considerando el segundo nivel de implantacin de las
TIC (eje vertical) se perciben importantes diferencias
tanto entre las microempresas como entre las pymes y
grandes empresas. La presencia en este nivel del uso de
dispositivos mviles o de la pgina web marca impor-
tantes diferencias entre los sectores analizados.
Por ltimo, en el nivel que agrupa los servicios TIC ms
avanzados (tamao de la burbuja) las diferencias son
menores que en los dos anteriores niveles, sobre todo
entre pymes y grandes empresas, fundamentalmente
por la escasa variabilidad de penetracin de los indica-
dores seleccionados en los diferentes sectores. A excep-
cin del uso de las redes sociales, que en algunos secto-
res es muy destacado, no existen grandes variaciones en
la penetracin del resto de indicadores.
Respecto a 2012 y considerando las microempresas, se
aprecia un avance notable en el primer y segundo nivel de
los sectores de hoteles, campings y agencias de viaje, co-
mercio mayorista y venta y reparacin de vehculos, que
se han acercado a los sectores ms tecnifcados (inform-
tica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales y acti-
vidades profesionales, cientfcas y tcnicas). Sin embar-
go, los sectores de transporte y almacenamiento y
comercio minorista continan a la cola en cuanto a uso e
implantacin de las TIC en cualquiera de los niveles con-
siderados. En relacin a las pymes y grandes empresas no
se aprecian cambios signifcativos respecto a 2012.
2 / Las TIC en la empresa espaola
28
FIGURA 18: COMPARATIVA SECTORIAL DE LA ADOPCIN DE LA TECNOLOGA EN
MICROEMPRESAS EN 2012
FIGURA 19: COMPARATIVA SECTORIAL DE LA ADOPCIN DE LA TECNOLOGA EN
MICROEMPRESAS EN 2013
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas.
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: total de empresas.
Informtica,
telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
Informtica,
telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
Infraestructura TIC bsica
Infraestructura TIC bsica
H
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10
8
6
4
2
0
10
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6
4
2
0
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
Transporte y
almacenamiento
Transporte y
almacenamiento
Comercio
minorista
Comercio
minorista
Actividades inmobiliarias,
administrativas y
servicios auxiliares
Actividades inmobiliarias,
administrativas y
servicios auxiliares
Venta y reparacin
de vehculos
Venta y reparacin
de vehculos
Hoteles, campings
y agencias de viaje
Hoteles, campings
y agencias de viaje
Actividades
profesionales,
cientficas y tcnicas
Actividades
profesionales,
cientficas y
tcnicas
Comercio
mayorista
Comercio
mayorista
Industria
Industria
Construccin
Construccin
29
2 / Las TIC en la empresa espaola
FIGURA 20: COMPARATIVA SECTORIAL DE LA ADOPCIN DE LA TECNOLOGA EN PYMES Y
GRANDES EMPRESAS EN 2012
FIGURA 21: COMPARATIVA SECTORIAL DE LA ADOPCIN DE LA TECNOLOGA EN PYMES Y
GRANDES EMPRESAS EN 2013
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas.
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: total de empresas.
Informtica,
telecomunicaciones
y servicios
audiovisuales
Informtica, telecomunicaciones
y servicios audiovisuales
Infraestructura TIC bsica
Infraestructura TIC bsica
H
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10
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7
6
5
4
10
9
8
7
6
5
4
9,2
9,2
9,3
9,3
9,4
9,4
9,5
9,5
9,6
9,6
9,7
9,7
9,8
9,8
9,9
9,9
10
10
Transporte y
almacenamiento
Transporte y
almacenamiento
Comercio
minorista
Comercio
minorista
Actividades
inmobiliarias,
administrativas y
servicios auxiliares
Actividades inmobiliarias,
administrativas y
servicios auxiliares
Venta y reparacin
de vehculos
Venta y
reparacin
de vehculos
Hoteles, campings
y agencias de viaje
Hoteles, campings
y agencias de viaje
Actividades
profesionales,
cientficas y
tcnicas
Actividades profesionales,
cientficas y tcnicas
Comercio
mayorista
Comercio
mayorista
Industria
Industria
Construccin
Construccin
30
3/ Sector Industria
3.1 Magnitudes del sector
El sector de la industria estaba compuesto en 2013 por ms de 204.000 empresas, de las que el 85,6% son microem-
presas. El nmero de empresas del sector ha disminuido en un 1% respecto a 2012, donde alrededor de 1800 mi-
croempresas han desaparecido durante el ao 2013.
31
3 / Sector Industria
AO 2013 Total
TOTAL
MICR0-
EMPRESAS
TOTAL
PEQUEAS
TOTAL
MEDIANAS
TOTAL
GRANDES
Total
Total grupos CNAE2009 3.146.570 3.009.906 113.710 17.875 5.079
10 Industria de la alimentacin 23.784 18.941 3.912 718 213
11 Fabricacin de bebidas 4.978 4.139 715 92 32
12 Industria del tabaco 53 38 7 3 5
13 Industria textil 6.143 5.319 718 98 8
14 Confeccin de prendas de vestir 8.952 8.027 837 72 16
15 Industria del cuero y del calzado 4.668 3.750 838 77 3
16 Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles; cestera y espartera
11.806 10.765 951 82 8
17 Industria del papel 1.819 1.191 453 141 34
18 Artes grficas y reproduccin de soportes grabados 14.805 13.581 1.109 105 10
19 Coqueras y refino de petrleo 20 11 3 2 4
20 Industria qumica 3.641 2.496 807 266 72
21 Fabricacin de productos farmacuticos 374 157 92 67 58
22 Fabricacin de productos de caucho y plsticos 4.949 3.448 1.187 261 53
23 Fabricacin de otros productos minerales no metlicos 9.795 8.020 1.453 264 58
24 Metalurgia; fabricacin de productos
de hierro, acero y ferroaleaciones
1.360 850 313 133 64
25 Fabricacin de productos metlicos,
excepto maquinaria y equipo
37.135 32.488 4.081 501 65
26 Fabricacin de productos
informticos, electrnicos y pticos
2.653 2.212 350 71 20
27 Fabricacin de material y equipo elctrico 2.301 1.596 517 147 41
28 Fabricacin de maquinaria y equipo n.c.o.p. 5.900 4.059 1.509 279 53
29 Fabricacin de vehculos de motor,
remolques y semirremolques
1.898 1.245 374 175 104
30 Fabricacin de otro material de transporte 808 569 150 57 32
31 Fabricacin de muebles 14.167 12.907 1.138 107 15
32 Otras industrias manufactureras 9.558 8.946 542 56 14
33 Reparacin e instalacin de maquinaria y equipo 10.612 9.548 894 141 29
35 Suministro de energa elctrica,
gas, vapor y aire acondicionado
15.094 14.850 181 40 23
36 Captacin, depuracin y distribucin de agua 2.828 2.525 189 73 41
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 505 400 94 10 1
38 Recogida, tratamiento y eliminacin
de residuos; valorizacin
3.112 2.310 552 178 72
39 Actividades de descontaminacin y otros
servicios de gestin de residuos
300 263 31 5 1
TOTAL INDUSTRIA 204.018 174.651 23.997 4.221 1.149
FIGURA 22: DATOS GENERALES DEL SECTOR INDUSTRIA
Fuente: DIRCE 2013, INE
3 / Sector Industria
32
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
FIGURA 23 EQUIPAMIENTO INFORMTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS
Ordenadores
Conexin a Internet
Correo electrnico (email)
Telefona mvil
Red de rea local
Red de rea local sin hilos
Otras tecnologas (p.e. GPS, TPV, etc.)
10,8%
12,6%
22%
68,1%
59,8%
60,8%
70,1%
12,4%
15,2%
22,4%
82%
64,8%
66,6%
75,6%
22,9%
50,2%
87%
93,3%
97,8%
98%
99%
24,8%
53,2%
85,7%
94,2%
97,4%
97,5%
98,8%
Microempresas
Telefona mvil
2012
68,1%
2013
82%
3.2 Anlisis cuantitativo de
implantacin de las TIC
En el sector industria, casi la totalidad de las pymes y
grandes empresas hacen uso del ordenador (98,8%), fren-
te al 75,6% de las microempresas. En este ltimo segmen-
to empresarial se ha producido un avance en el uso del
ordenador de 5,5 puntos en un ao. Una media del 50% lo
utiliza una vez por semana. En relacin a la conexin a
Internet las microempresas han experimentado un nota-
ble aumento de la penetracin, pasando del 60,8% en 2012
al 66,6% en 2013. Este hecho ha supuesto una reduccin de
la brecha de penetracin de Internet entre microempre-
sas y pymes y grandes empresas de 6,3 puntos porcentua-
les hasta situarse en los 30,9 puntos porcentuales.
En el sector destacan tambin las grandes diferencias
existentes entre la penetracin de las redes de rea local
(cableadas o inalmbricas) entre las microempresas y las
pymes y grandes empresas. El ltimo elemento destaca-
ble del anlisis del equipamiento informtico presente en
las empresas es que por primera vez la telefona mvil
alcanza una mayor penetracin que el ordenador entre las
microempresas. La movilidad se est convirtiendo en un
factor clave en todos los sectores empresariales y la telefo-
na mvil, con la posibilidad de acceder a Internet, aporta
las mismas o mejores prestaciones a las empresas.
Acceso a Internet
De las empresas que cuentan con acceso a Internet el
97,9% de las pymes y grandes empresas y el 96,6% de las
microempresas disponen de acceso de banda ancha
fja, porcentajes similares a los alcanzados en 2012. Por
su parte, la banda ancha mvil es utilizada por el 69,7%
de las pymes y grandes empresas y por el 54% de las
microempresas. El nmero de microempresas que uti-
lizan la banda ancha mvil ha aumentado 18 puntos
porcentuales. Las conexiones mviles 3G son utilizadas
LAS MICROEMPRESAS HAN EXPERIMENTADO
UN NOTABLE AUMENTO EN LA PENETRACIN
DE INTERNET, PASANDO DEL 60,8% EN 2012
AL 66,6% EN 2013
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
33
3 / Sector Industria
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
FIGURA 24: EMPRESAS CON
ACCESO A INTERNET POR
TIPO DE CONEXIN
Banda ancha (fija o mvil)
Banda ancha fija
DSL (ADSL,SDSL...)
Telefona mvil de banda ancha
Mediante mvil 3G utilizando un telfono mvil
con tecnologa 3G o 4G (smartphone, PDA phone...)
Mediante mdem 3G utilizando un ordenador porttil (tableta, netbook,
notebook, laptop, PC Ultra mvil) con acceso a redes de telefona mvil (3G o 4G)
Otras conexiones mviles
(redes analgicas, GSM, GPRS, EDGE...)
Redes de cable y fibra ptica (FTTH)
Mdem tradicional o RDSI
Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satlite...)
2,6%
5,3%
9,4%
12,2%
20,6%
29,9%
35,9%
94,6%
96,2%
99%
2,7%
3,2%
7,7%
9,9%
27,7%
50,1%
54%
93,7%
96,6%
98,4%
6,9%
10,8%
14,7%
23,4%
42,9%
51,5%
61,1%
96,1%
98,5%
99,5%
8%
10,1%
17,2%
21,3%
49,2%
65,6%
69,7%
93,2%
97,9%
99,4%
por el 65,6% de las pymes y grandes empresas, 14,1 pun-
tos porcentuales ms que en 2012 y el 50,1% en mi-
croempresas, 20,2 puntos porcentuales ms; por otro
lado, la penetracin de las conexiones a travs de m-
dem 3G alcanzan el 49,2% y el 27,7%, respectivamente.
Las redes fjas de cable y fbra ptica son utilizadas
por un destacado 17,2% de pymes y grandes empresas.
Respecto a la velocidad de las conexiones, el 35,8% de
las pymes y grandes empresas y el 32,6% de las mi-
croempresas tienen conexiones con 10 Mbps o veloci-
dades superiores.
EL PORCENTAJE DE MICROEMPRESAS QUE
UTILIZAN LA BANDA ANCHA MVIL HA
AUMENTADO 18 PUNTOS PORCENTUALES
Microempresas
Mediante
mvil 3G
2012
29,9%
2013
50,1%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
3 / Sector Industria
34
La bsqueda de informacin en la Red contina sien-
do el principal uso del acceso a Internet, con indepen-
dencia del tamao de la empresa. La obtencin de ser-
vicios bancarios y fnancieros y el uso como plataforma
de comunicacin acompaan a la bsqueda de infor-
macin como los usos ms habituales en el sector. En-
tre el resto de usos destaca que la mitad de las pymes y
grandes empresas utilizan Internet para observar el
comportamiento del mercado, as como para ofrecer
servicios de preventa y/o postventa. Cuatro de cada 10
pymes y grandes empresas y 1 de cada 4 microempre-
sas utiliza su acceso a Internet para llevar a cabo acti-
vidades de formacin y aprendizaje, porcentajes simi-
lares a los alcanzados en 2012.
Pgina web corporativa
El porcentaje de empresas que cuenta con pgina web
corporativa apenas ha variado en 2013. Un 39,3% de las
microempresas y un 76,3% de las pymes y grandes em-
presas con conexin a Internet declaran contar con p-
gina web corporativa, utilizada casi en exclusiva para
presentar la empresa y acceder a catlogos de productos
FIGURA 25: USOS MS FRECUENTES DE INTERNET
Buscar informacin
Obtener servicios bancarios y financieros
Como plataforma de comunicacin (email, VoIP...)
Observar el comportamiento del mercado
Obtener servicios posventa/preventa
Formacin y aprendizaje
28,7%
35,8%
36,7%
83,4%
79,2%
94,5%
25,7%
37,9%
33%
82%
70,3%
93,9%
40%
46,8%
48,9%
89,3%
92%
97,7%
41,6%
49,5%
50,1%
90,6%
91,9%
96,8%
Microempresas
Obtener servicios
bancarios y...
2012
79,2%
2013
70,3%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
35
3 / Sector Industria
5,4%
5,5%
4,5%
5,7%
6,9%
6%
45,7%
51%
86,1%
9,5%
6,6%
5,7%
8,6%
7,8%
4,7%
38,7%
48,1%
84,7%
5,3%
5%
5,5%
6,9%
7,2%
11,4%
54,2%
61%
93,8%
5%
5,3%
5,6%
7,3%
9,1%
13,9%
57,8%
61%
94%
y listas de precios
3
. Es destacable que ms de la mitad de
las pymes y grandes empresas incluyen en su pgina
web una declaracin de la poltica de privacidad o certi-
fcacin relacionada con la seguridad del sitio web.
La utilizacin de la pgina web para la realizacin de
pedidos o reservas o pagos online contina siendo muy
baja entre las empresas de la industria, dada la baja
incidencia del comercio electrnico en este sector.
El servicio disponible que mayor variacin ha experi-
mentado respecto a 2012 es la declaracin relacionada
3 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
con la seguridad del sitio, que ha crecido 3,6 puntos en-
tre las pymes y grandes empresas y ha disminuido 7
puntos entre las microempresas.
Movilidad
Como se ha comentado anteriormente, la movilidad co-
mienza a jugar un papel relevante en el sector. Sin em-
bargo, an son minora las empresas que proporcionan
dispositivos mviles con conexin a Internet (49,2% de
las pymes y grandes empresas y 16,5% de las microem-
FIGURA 26: SERVICIOS DISPONIBLES EN PGINA WEB DE LAS EMPRESAS
Presentacin de la empresa
Acceso a catlogos de productos o a listas de precios
Declaracin de poltica de intimidad o certificacin
relacionada con la seguridad del sitio web
Anuncios de ofertas de trabajo o recepcin
de solicitudes de trabajo online
Realizacin de pedidos o reservas online
Seguimiento online de pedidos
Pagos online
Posibilidad de personalizar o disear los
productos por parte de los clientes
Personalizacin de la pgina web
para usuarios habituales
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas que disponen de pgina web
Microempresas
Realizacin de
pedidos o reservas...
2012
6,9%
2013
7,8%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
3 / Sector Industria
36
presas
4
). Entre los dispositivos porttiles prestados por
las pymes y grandes empresas, el smartphone y/o PDA
mvil son los ms destacados, con un 45,8% de penetra-
cin, seguido por los ordenadores porttiles (36,4%). En
el caso de las microempresas estos porcentajes bajan al
15,4% y el 8,3%, respectivamente
5
.
En relacin a la posibilidad de acceso remoto a recur-
sos empresariales como el correo electrnico, documen-
tos o aplicaciones de la empresa, se aprecia un notable
incremento tanto de las pymes y grandes empresas que
lo facilitan (del 51,7% en 2012 al 62,9% en 2013) como de
las microempresas (del 18,9% al 26,1%)
6
. Aunque la provi-
sin de dispositivos de acceso an no es mayoritaria, s
se aprecia una tendencia clara hacia la posibilidad de
acceder en remoto a los recursos de la empresa, aunque
sea desde dispositivos propios del empleado.
4 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
5 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
6 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Software empresarial
En relacin a las principales herramientas software
para gestin de la empresa (ERP), nicamente el 3,2% de
las microempresas en este sector disponen de dichas
herramientas. En el caso de las pymes y grandes empre-
sas este tipo de software tampoco alcanza una elevada
penetracin (37,4%). La tnica es similar en cuanto a las
empresas que disponen de alguna aplicacin informti-
ca para gestionar informacin de clientes (herramien-
tas CRM), con un 28,3% de penetracin entre las pymes y
grandes empresas y un 5,7% en microempresas
7
.
Un 44,7% de las microempresas del sector Industria
utiliza alguna tipologa de software de cdigo abierto,
frente a ms del 68,7% de pymes y grandes empresas
8
.
Los paquetes de software realizados con cdigo abierto
ms comunes en ambos tipos de empresa son los nave-
gadores de Internet y las aplicaciones ofmticas.
Trmites con la Administracin Pblica
El 89,7% de las pymes y grandes empresas y el 54,3% de las
microempresas declaran que interactuaron con las AA.PP.
a travs de Internet. Ambos porcentajes han experimen-
tado un tmido avance respecto a 2012
9
. Entre los motivos
para interactuar a travs de Internet con las AA.PP. desta-
can cuatro: obtener informacin, conseguir formularios,
declarar impuestos y devolver impresos cumplimenta-
dos. Las pymes y grandes empresas que declaran dichos
motivos se sitan entre el 66,5% que devuelve impresos
cumplimentados y el 76,3% que obtiene informacin.
Como en el resto de sectores, la Administracin General
del Estado (AGE) es la Administracin Pblica con la que
ms interactan las empresas. Respecto a las microem-
presas, el porcentaje de empresas que interactan por los
motivos comentados es menor, situndose entre el 24,5%
que devuelve impresos cumplimentados y el 42,1% que
7 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
8 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
9 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
DEL 32,6% DE LAS MICROEMPRESAS QUE
UTILIZA LA FIRMA ELECTRNICA EN SUS
COMUNICACIONES, EL 94,6% LAS USA PARA
INTERACCIONAR CON LAS AA.PP.
37
3 / Sector Industria
obtiene informacin, siendo tambin la AGE la Adminis-
tracin Pblica con la que ms se interacta.
Entre los motivos de interaccin menos declarados
por las empresas son las participaciones en licitaciones
pblicas, tanto en Espaa como en el resto de pases de
la Unin Europea.
La frma electrnica se est convirtiendo en una herra-
mienta claramente orientada a la interaccin con las
AA.PP. Del 32,6% de las microempresas que utiliza la frma
electrnica en sus comunicaciones, el 94,6% las usa para
interaccionar con las AA.PP. De la misma forma, del 71,4%
de las pymes y grandes empresas que utilizan frma elec-
trnica, el 98,6% la utiliza para su relacin con las AA.PP
10
.
10 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Redes sociales
El sector industria es uno de los pocos de los incluidos
en el informe en el que el uso de las redes sociales est
ms extendido entre las microempresas (25,9%) que
entre las pymes y grandes empresas (22,3%). Otros
medios sociales que comienzan a tener cierta relevan-
cia en el sector son los dedicados a la comparticin de
contenido multimedia (YouTube, Instagram, SlideS-
hare, etc.). La penetracin de estos servicios alcanza el
12,9% de las microempresas y el 12,2% de las pymes y
grandes empresas
11
. De nuevo se observa como las mi-
croempresas toman la iniciativa en el uso de los me-
dios sociales.
11 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 27: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIN PBLICA
Obtener informacin
Conseguir impresos o formularios
Declaracin de impuestos de forma electrnica sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Devolver impresos cumplimentados
Declaracin de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Acceder a la documentacin y especificaciones de
contrataciones electrnicas de las AA.PP.
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en Espaa
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en el resto de
pases de la Unin Europea
0%
1,3%
3,8%
15,5%
27,4%
26,2%
35,6%
38%
0,1%
1,5%
5,6%
22,8%
24,5%
35,8%
36,2%
42,1%
0,6%
2,7%
9,7%
43,1%
62%
57,8%
70,7%
71,7%
0,5%
2,8%
12%
54%
66,5%
72,8%
74,3%
76,3%
Microempresas
Declaracin de
impuestos...
2012
26,2%
2013
35,8%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
3 / Sector Industria
38
El principal uso que se da a las redes sociales es el de-
sarrollo de la imagen de la empresa o productos de mer-
cado (publicidad, lanzamiento de productos), seguido de
cerca por la recepcin y envo de opiniones de clientes,
crticas, preguntas, etc. Por otro lado, el uso de las redes
sociales para el intercambio de opiniones dentro de la
empresa, colaboraciones con socios comerciales o selec-
cin de personal an es muy minoritario.
Formacin en TIC
La formacin de los empleados en el uso de las TIC es de
vital importancia para lograr aprovechar todo el poten-
cial que tienen para la gestin de los procesos de nego-
cio. Sin embargo, slo el 17,8% de las pymes y grandes
empresas y el 3,1% de las microempresas proporcionan
este tipo de formacin. De las empresas que ofrecen
formacin en TIC a sus empleados, el 91% de las pymes
y grandes empresas y el 88,5% de las microempresas la
proporcionan a su personal usuario de las TIC. El por-
centaje de empleados (usuarios o especialistas) que re-
EL SECTOR INDUSTRIA ES UNO DE LOS
POCOS DE LOS INCLUIDOS EN EL INFORME
EN EL QUE EL USO DE LAS REDES SOCIALES
EST MS EXTENDIDO ENTRE LAS
MICROEMPRESAS (25,9%) QUE ENTRE LAS
PYMES Y GRANDES EMPRESAS (22,3%)
FIGURA 28: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES
Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado
(publicidad, lanzamiento de productos,...)
Recibir o enviar opiniones de clientes, crticas, reseas, preguntas...
Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovacin de bienes o servicios
Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa
Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
Seleccin de personal
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2%
7%
4,7%
7,6%
13,4%
19,7%
3,4%
5,5%
6,2%
7%
13,3%
17,7%
cibieron esta formacin se situ en el 23,9% en el caso
de pymes y grandes empresas y en el 35,6% en el caso
de microempresas, por lo que un porcentaje alto de em-
pleados no reciben ningn tipo de formacin en TIC
12
.
Cloud computing
El porcentaje de empresas que usaron soluciones cloud
computing se sita en el 16,3% de las pymes y grandes
empresas y en el 10,3% de las microempresas. Entre las
soluciones ms utilizadas se encuentran las de alma-
cenamiento (el 82,9% de las pymes y grandes empresas
y el 86,1% de las microempresas que hacen uso de solu-
ciones cloud) y las de backup (el 45,7% de las pymes y
grandes empresas y el 54,6% de las microempresas que
hacen uso de soluciones cloud)
13
.
Dada la baja penetracin del uso de soluciones cloud,
merece la pena analizar los motivos que las empresas
declaran para no usar este modelo de uso de la tecnologa.
Como se puede comprobar en la grfca, dos son los
principales motivos para no usarlo: la falta de necesi-
dad y la falta de conocimiento. La disminucin de estas
reticencias, que ya se han visto en aos anteriores con
servicios como la pgina web corporativa, sin duda
12 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
13 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Desarrollar
la imagen de la
empresa o...
Microempresas
19,7%
Pyme y gran empresa
17,7%
39
3 / Sector Industria
contribuir en los prximos aos a aumentar la pene-
tracin de los servicios en la nube.
3.3 Anlisis cualitativo de
implantacin de las TIC
Tal y como se detalla al inicio del captulo, el sector in-
dustria agrupa a una serie de subsectores muy diver-
sos, en los que el impacto de las TIC es tambin muy
dispar. Con la fnalidad de ofrecer una visin cualitati-
va de las TIC en este macrosector se ha contado con la
opinin de dos industrias relevantes a nivel nacional:
la industria agroalimentaria, que engloba la industria
de alimentacin y bebidas, y la industria artesana, que
aglutina empresas de industrias textiles, confeccin,
cuero y calzado, madera, metalurgia, joyera, etc.
Procesos de negocio
En el sector artesano las soluciones tecnolgicas son
utilizadas fundamentalmente en los procesos de diseo
de los productos. Estas herramientas de diseo son am-
pliamente utilizadas en subsectores como la joyera, la
alfarera o la ebanistera. Tambin tienen gran relevan-
cia las herramientas de diseo grfco 3D en subsectores
como el textil. Las impresoras 3D estn teniendo cada
vez ms aceptacin en sectores como la joyera, gracias
a su rapidez en la realizacin de prototipos.
Las herramientas TIC adaptadas a los procesos de
produccin continan incrementado su penetracin
en el sector artesano, aunque siguen persistiendo reti-
cencias a su uso por la supuesta prdida de esencia del
ofcio artesano. No obstante, esta reticencia es ms ele-
vada en los artesanos de mayor edad. En el terreno de
la gestin administrativa (contabilidad, impuestos,
Seguridad Social, etc.) las TIC tienen una menor im-
plantacin, ya que generalmente est externalizada
con gestoras.
La pgina web sigue siendo un ao ms un canal de
comercializacin y marketing esencial para el sector,
especialmente impulsado por las sinergias que se esta-
blecen entre sta y las redes sociales. Los empresarios
encuestados no tienen ninguna duda del potencial que
tienen las redes sociales para poder exponer sus pro-
ductos y ofertas e intercambiar opiniones a travs de
este medio que luego podr ligar a la pgina web. Por
otro lado, el sector sigue sin apostar decididamente por
el comercio electrnico, ya que los artesanos confan
en canales ms directos (como las ferias de artesana)
en los que el trato personal con los clientes es el ele-
mento diferencial. Adicionalmente, los problemas lo-
gsticos derivados de la fragilidad de los productos ar-
tesanos y de los elevados costes de envo juegan en
contra de su difusin en el sector.
Las Tecnologas de la Informacin tienen tambin
una presencia destacada en el mbito de la industria
FIGURA 29: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTING
No es necesaria para el desarrollo del negocio
No se tiene un conocimiento muy elevado
de este tipo de tecnologas
Seguridad y confidencialidad de los datos corporativos
Costes
Otros motivos
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: Empresas que no utilizan cloud computing
Pyme y gran empresa Microempresa
20,8%
36,7%
30,6%
66,1%
65,9%
20%
32,3%
39,7%
56,8%
62,3%
No se tiene
un conocimiento
muy elevado de....
Microempresas
66,1%
Pyme y gran empresa
56,8%
3 / Sector Industria
40
agroalimentaria. A diferencia del sector artesano, el
proceso de produccin est altamente tecnifcado, per-
mitiendo adaptarlo en funcin del stock existente y de
la cartera de pedidos.
Un aspecto esencial que es necesario asegurar y con-
servar a lo largo de toda la cadena de valor del sector
agroalimentario es la trazabilidad de los alimentos
producidos. Para ello las TIC se han convertido en un
aliado natural de las empresas del sector, ya que per-
miten gestionar dicha trazabilidad a lo largo de todos
los pasos del proceso.
El uso de la pgina web contina siendo fundamen-
talmente informativo, ya que los agentes de la cadena
de valor (productores, comercializadores, consumido-
res) siguen apostando por el contacto personal como
paso previo a la compra, utilizando la pgina web
principalmente como escaparate de la oferta. El co-
mercio electrnico no es, por tanto, muy relevante en
este sector.
Merece la pena destacar la escasa relevancia de las
redes sociales en el sector agroalimentario. Estos servi-
cios no acaban de despegar debido a la naturaleza del
sector, ya que en general los productos comercializados
que se venden no son para el usuario fnal (B2C), sino
para otras empresas (B2B). Por otro lado, el uso de solu-
ciones cloud cada vez va teniendo mayor aceptacin,
potenciado por la reduccin de costes que supone para
las empresas dotarlas de un servicio con pago peridico
directamente vinculado al consumo que se realice (de
almacenamiento, de base de datos, etc.). Aun as, hay
discrepancia entre los empresarios del sector en rela-
cin a la seguridad de los datos.
Valoracin del impacto de las TIC
Los empresarios de ambos subsectores consideran
imprescindible la utilizacin de las TIC, especialmen-
te en cuanto a productividad y gestin de los procesos
se refere.
En el mbito de las empresas artesanas, aun consi-
derando que la relacin directa entre productor y
cliente es uno de los mayores valores aadidos que
ofrece el sector, las TIC han favorecido el acercamien-
to de su catlogo de productos y ofertas al cliente fnal,
convirtindose en facilitadoras de dicha relacin di-
recta. Los empresarios continan viendo las TIC como
su gran aliado en la realizacin de procesos de gestin
(administracin de la empresa, comercializacin,
marketing, etc.), permitiendo dedicar ms tiempo al
proceso clave: la produccin de las obras artesanas.
En el sector agroalimentario se percibe un notable
avance en la percepcin de los empresarios sobre los
benefcios del uso de las TIC. Aspectos como la efcien-
cia que las TIC aportan en la gestin de los procesos de
produccin y en el tratamiento de la informacin, cla-
ve para el aseguramiento de la trazabilidad, son posi-
tivamente valorados. Entre los benefcios que se obtie-
nen destaca tambin la reduccin de costes alcanzada
gracias a herramientas y servicios TIC de gestin de
clientes y proveedores. La automatizacin de tareas
administrativas mediante las TIC reduce la carga de
trabajo y aumenta la efciencia en las transacciones
con clientes y proveedores, donde las TIC facilitan las
comunicaciones y permiten mejorar la planifcacin
de pedidos, el aprovisionamiento del comercio y la
gestin del stock.
Anlisis DAFO
DEBILIDADES Y AMENAZAS
La principal debilidad a la hora de implantar y usar
las TIC en el sector artesano sigue siendo, sin lugar a
dudas, la falta de formacin entre los profesionales
del sector, donde, a veces, incluso el idioma se con-
vierte en una barrera para el acceso a la formacin
online. Otra barrera importante, ligada a la anterior,
es el coste percibido de las herramientas TIC. Los em-
presarios encuestados siguen considerando elevado el
coste de las mismas, junto con una falta de tiempo
para dedicar al aprendizaje de dichas herramientas
tecnolgicas, las cuales evolucionan de una manera
demasiado rpida y, por tanto, a veces no son vistas
como una inversin.
La falta de conectividad de banda ancha en zonas
rurales contina siendo la principal amenaza para
posibilitar la penetracin de las herramientas TIC.
Aquellos empresarios que quieren apostar por herra-
LAS IMPRESORAS 3D ESTN TENIENDO CADA
VEZ MS ACEPTACIN EN SECTORES COMO
LA JOYERA, GRACIAS A SU RAPIDEZ EN LA
REALIZACIN DE PROTOTIPOS
41
3 / Sector Industria
mientas avanzadas que hagan uso del cloud se en-
cuentran con difcultades a la hora de conseguir an-
chos de banda razonables para poder realizar sus
tareas online.La principal debilidad en el sector
agroalimentario contina siendo un ao ms la falta
de personal cualifcado que facilite un mejor aprove-
chamiento de las soluciones TIC implantadas.
Los empresarios del sector agroalimentario han se-
alado a la gran distribucin como la impulsora de la
implantacin de las nuevas tecnologas, aunque eso a
la vez crea una total dependencia del sector, que tiene
que adaptarse a las herramientas establecidas y los
estndares de transmisin, y exige a la industria ali-
mentaria contar con multitud de herramientas ad
hoc para gestionar cada cliente. La existencia de ml-
tiples soluciones para la gestin de los mismos proce-
sos, junto con la falta de estandarizacin de dichas
soluciones, sigue obligando a los empresarios a reali-
zar desarrollos a medida que limitan su capacidad de
invertir en otras herramientas TIC ms avanzadas.
Al igual que en el sector artesano, otra amenaza es
la falta de conectividad de banda ancha, que limita su
capacidad de gestin del negocio. Aunque esta falta de
conectividad se percibe esencialmente en el mbito
rural, donde estn establecidas la mayora de empre-
sas productoras del sector agroalimentario, tambin
tiene su incidencia en el mbito urbano, especialmen-
te en polgonos industriales donde la conectividad si-
gue siendo defciente.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Los empresarios del sector agroalimentario destacan
como principal fortaleza el alto grado de automatiza-
cin de los procesos de transferencia de informacin
entre los agentes relacionados en la cadena de valor.
Como se ha comentado, tanto la relacin con los pro-
veedores como con los clientes est gestionada casi en
su totalidad a travs de sistemas informticos, con el
consiguiente incremento en la efciencia de la gestin
de estos procesos. Este alto grado de automatizacin
genera oportunidades a los empresarios, permitin-
doles utilizar las TIC para llegar a nuevos mercados,
facilitando las nuevas relaciones comerciales y favo-
reciendo la competitividad de las empresas.
Conclusiones y recomendaciones
El sector artesano hace cada vez ms uso de las herra-
mientas tecnolgicas, especialmente en lo que a la ges-
tin de su negocio se refere y a la comercializacin de su
producto. Segn qu subsectores artesanales tambin
consideran muy tiles las herramientas que les permi-
ten realizar prototipos de futuros productos, y as por
tanto reducir costes. Aun as, existen algunas reticencias
en cuanto a la produccin, especialmente la realizada a
gran escala, pues aunque pueda generar mayores bene-
fcios, muchos artesanos consideran que el uso de la tec-
nologa hace desvirtuar la esencia de su sector.
Por otro lado, los empresarios reclaman a las adminis-
traciones pblicas un esfuerzo para continuar fnan-
ciando la formacin en el sector. Tambin se demanda
tanto a la AA.PP. como a las organizaciones sectoriales la
creacin de nuevos centros de uso compartido de herra-
mientas o formacin de equipos (fablabs) para ayudar a
dicha formacin y potenciar el encuentro y sinergias
entre diversos subsectores de la artesana.
En relacin al sector agroalimentario, las TIC tienen
una presencia destacada en todos los procesos, unin-
dose a aquellos sectores en los que stas son parte coti-
diana de los procesos de negocio. Aun as existen cier-
tas reticencias en la incorporacin de nuevas
tecnologas como el comercio electrnico a travs de la
pgina web, debido especialmente a las caractersticas
del sector, con una problemtica concreta en relacin
a los productos alimentarios que pertenecen a la tipo-
loga de perecederos o a la cadena del fro, que los ex-
pertos entrevistados consideran muy difcil de adaptar
a las necesidades del cliente.
Por otro lado, para continuar impulsando el uso de
las TIC, los empresarios expresan una necesidad de
avanzar en la estandarizacin de los formatos de inter-
cambio de la informacin entre proveedores y empre-
sas. Esta estandarizacin evitara las costosas adapta-
ciones a medida de los sistemas cada vez que se
incorpora un nuevo agente a la cadena de valor o cada
vez que se exige una modifcacin de la informacin a
transmitir. Esta misma recomendacin aplica a la Ad-
ministracin Pblica en su papel de intermediacin
entre los diferentes intereses de los agentes involucra-
dos en la distribucin comercial.
42 42
4/ Sector Construccin
4.1 Magnitudes del sector
El sector construccin engloba a ms de 425.000 empresas, de las que el 55,8% corresponden a la construccin de
edifcios. Del total de empresas, el 96,5% estn dentro de la categora de microempresas.
Este sector ha sido el ms afectado por la crisis en la que se encuentra inmersa la economa espaola. Respecto a
2012, ha perdido ms de 36.809 empresas, lo que supone una disminucin del 8%.
43
4 / Sector construccin
43
AO 2013 Total
TOTAL
MICR0-
EMPRESAS
TOTAL
PEQUEAS
TOTAL
MEDIANAS
TOTAL
GRANDES
Total
Total grupos CNAE2009 3.146.570 3.009.906 113.710 17.875 5.079
41 Construccin de edificios 237.582 231.277 5.801 441 63
42 Ingeniera civil 15.766 14.317 1.155 227 67
43 Actividades de construccin especializada 172.245 165.124 6.489 538 94
TOTAL CONSTRUCCIN 425.593 410.718 13.445 1.206 224
FIGURA 30: DATOS GENERALES DEL SECTOR CONSTRUCCIN
Fuente: DIRCE 2013, INE
4.2 Anlisis cuantitativo de
implantacin de las TIC
La penetracin del equipamiento informtico utiliza-
do no ha sufrido grandes variaciones en 2013. El orde-
nador contina siendo el dispositivo ms utilizado en-
tre las pymes y grandes empresas, con un 99,1% de
penetracin. En el caso de las microempresas, el tel-
fono mvil se consolida como el dispositivo con mayor
utilizacin, ya que el 81,3% de las microempresas decla-
ran contar con l.
En relacin al resto de equipamiento informtico (co-
nexin a Internet, correo electrnico, red de rea local),
el hecho ms destacable es la disminucin de la pene-
FIGURA 31 EQUIPAMIENTO INFORMTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS
Ordenadores
Conexin a Internet
Correo electrnico (email)
Telefona mvil
Red de rea local
Red de rea local sin hilos
Otras tecnologas (p.e. GPS, TPV, etc.)
10,7%
12,1%
17,6%
58%
61,6%
79,4%
66,8%
10,8%
8,8%
13,1%
52,1%
56,1%
81,3%
67,1%
24,7%
45%
80,4%
96%
96,2%
95,2%
98,3%
24,7%
49,6%
80,3%
97,6%
98%
98,3%
99,1%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Microempresas
Conexin
a Internet
2012
79,4%
2013
81,3%
44
4 / Sector construccin
44
1,4%
6,9%
8,8%
15,9%
20,1%
26,5%
36,9%
90,7%
93,9%
97,8%
2,8%
3,5%
10,1%
10,1%
35,4%
50,3%
57,3%
88,3%
91,9%
97,8%
3,6%
10,9%
16%
23,8%
43,2%
55,1%
64,4%
93,4%
97,5%
99,8%
5,4%
6,7%
16,7%
22,5%
53,4%
70,2%
77%
91%
97,4%
99,5%
tracin entre las microempresas en relacin al ao pa-
sado. Por ejemplo, es notable la cada de la penetracin
de la conexin a Internet, que ha pasado del 61,6% en
2012 al 56,1% en 2013.
Por el contrario, se aprecia un ligero aumento de la
penetracin del equipamiento informtico entre
pymes y grandes empresas. As, la penetracin de la
telefona mvil ha aumentado 3 puntos, hasta alcanzar
el 98,3% y la penetracin de la conexin a Internet ha
crecido casi 2 puntos, situndose en el 98%.
Acceso a Internet
De las pymes y grandes empresas que cuentan con
acceso a Internet el 97,4% utiliza conexiones de banda
ancha fja. En el caso de las microempresas, este por-
centaje se sita en el 91,9%. El avance ms destacado en
2013 corresponde a la banda ancha mvil, que ha au-
mentado su penetracin entre las microempresas ms
de 20 puntos en un ao, alcanzando el 57,3% de las em-
presas de este segmento. En el caso de pymes y grandes
empresas el aumento ha sido inferior (12,5 puntos). En
este segmento ms de 3 de cada 4 empresas disponen
de acceso a Internet mvil.
Las principales tecnologas de acceso de banda fja
son las DSL, tanto entre las microempresas como entre
pymes y grandes empresas. Su penetracin en ambos
segmentos de empresa ha disminuido en torno a 2
puntos porcentuales. Del resto de conexiones de banda
ancha fja destaca la penetracin del cable y fbra pti-
ca, tecnologas utilizadas por el 16,7% de las pymes y
grandes empresas y por el 10,1% de las microempresas,
incrementando su presencia ligeramente. Estas leves
FIGURA 32: EMPRESAS CON
ACCESO A INTERNET POR
TIPO DE CONEXIN
Banda ancha (fija o mvil)
Banda ancha fija
DSL (ADSL,SDSL...)
Telefona mvil de banda ancha
Mediante mvil 3G utilizando un telfono mvil
con tecnologa 3G o 4G (smartphone, PDA phone...)
Mediante mdem 3G utilizando un ordenador porttil (tableta, netbook,
notebook, laptop, PC Ultra mvil) con acceso a redes de telefona mvil (3G o 4G)
Otras conexiones mviles
(redes analgicas, GSM, GPRS, EDGE...)
Redes de cable y fibra ptica (FTTH)
Mdem tradicional o RDSI
Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satlite...)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresas
Telefona mvil
de banda ancha
2012
36,9%
2013
57,3%
45
4 / Sector construccin
45
modifcaciones de la penetracin de las lneas de ban-
da ancha fja indican el comienzo de un tmido proceso
de sustitucin de las lneas DSL por las de fbra ptica.
Como se puede apreciar en la siguiente grfca, exis-
ten dos grupos de usos muy diferenciados por su pene-
tracin en las empresas del sector. Casi la totalidad de
las empresas con acceso a Internet declaran utilizarlo
para buscar informacin en la Red, seguido, en el caso
de pymes y grandes empresas, por la obtencin de ser-
vicios bancarios y fnancieros. El segundo uso ms ex-
tendido entre las microempresas es como plataforma
de comunicacin (79,3%).
El resto de usos no supera el 50% de penetracin en
ninguno de los segmentos de empresas. En el caso de
pymes y grandes empresas la obtencin de servicios
preventa y/o posventa a travs de Internet es realizado
por el 47% de las empresas, seguido de la observacin
del comportamiento del mercado y de la formacin.
Considerando las microempresas, la observacin del
comportamiento del mercado es utilizada por ms em-
presas que la obtencin de servicios preventa y/o pos-
venta, quedando en ltimo lugar la formacin online.
EL AVANCE MS DESTACADO EN 2013
CORRESPONDE A LA BANDA ANCHA MVIL,
QUE HA AUMENTADO SU PENETRACIN
ENTRE LAS MICROEMPRESAS MS DE 20
PUNTOS EN UN AO, ALCANZANDO EL 57,3%
DE LAS EMPRESAS DE ESTE SEGMENTO
FIGURA 33: USOS MS FRECUENTES DE INTERNET
Buscar informacin
Obtener servicios bancarios y financieros
Como plataforma de comunicacin (email, VoIP...)
Obtener servicios posventa/preventa
Observar el comportamiento del mercado
Formacin y aprendizaje
22,2%
25,7%
25%
82%
73,2%
93,3%
27,3%
33,9%
30,1%
79,3%
69,1%
94,9%
43,3%
44,5%
47,7%
89,9%
91,8%
98,3%
38,1%
41,4%
47%
91,2%
91,7%
97,4%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresas
Obtener servicios
bancarios y...
2012
73,2%
2013
69,1%
46
4 / Sector construccin
46
El anlisis comparativo con los resultados de 2012 nos
muestra cmo se ha reducido el nmero de microem-
presas que utiliza Internet para acceder a servicios con-
solidados (e-mail, servicios bancarios, etc.), mientras
que crece el uso de servicios ms minoritarios como la
obtencin de servicios preventa y/o posventa, la obser-
vacin del mercado y la formacin. En el caso de las
pymes y grandes empresas estos usos ms minorita-
rios han continuado disminuyendo en 2013.
Pgina web corporativa
El sector construccin se sita entre los sectores con
mayor penetracin de la pgina web corporativa. El
18,8% de las microempresas y el 59,5% de las pymes y
grandes empresas con conexin a Internet tienen pgi-
na web corporativa
14
. En ambos segmentos se aprecia
un ligero retroceso en la penetracin respecto a 2012 (2,7
puntos porcentuales en el caso de las pymes y grandes
empresas y 3,6 en el mbito de las microempresas).
El 90,3% de las pymes y grandes empresas y el 91,1%
de las microempresas que cuentan con pgina web la
utilizan como medio de presentacin, seguido por la
presencia de la declaracin de la poltica de privacidad
14 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
7,6%
2%
3,1%
4,4%
3%
10,7%
31,2%
39,8%
83,7%
1,5%
4,6%
0,7%
1,4%
6,3%
6,7%
38,1%
48%
91,1%
6,3%
3,9%
3,8%
5,2%
5,9%
16,2%
38%
55,3%
92,6%
0,3%
1,1%
1,8%
2,6%
4,7%
19,1%
31,6%
54,4%
90,3%
FIGURA 34: SERVICIOS DISPONIBLES EN PGINA WEB DE LAS EMPRESAS
Presentacin de la empresa
Declaracin de poltica de intimidad o certificacin
relacionada con la seguridad del sitio web
Acceso a catlogos de productos o a listas de precios
Anuncios de ofertas de trabajo o recepcin
de solicitudes de trabajo online
Personalizacin de la pgina web
para usuarios habituales
Seguimiento online de pedidos
Posibilidad de personalizar o disear los
productos por parte de los clientes
Pagos online
Realizacin de pedidos o reservas online
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas que disponen de pgina web
Microempresas
Declaracin de
poltica de...
2012
39,8%
2013
48%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
47
4 / Sector construccin
47
o certifcacin relacionada con la seguridad del sitio
web. En ambos servicios se ha producido un incremen-
to notable de su disponibilidad en 2013 entre las mi-
croempresas. El acceso a catlogos de productos o lista-
dos de precios es otra funcionalidad destacada,
utilizada por el 31,6% de las pymes y grandes empresas
y por el 38,1% de las microempresas. Tambin en este
servicio las microempresas que lo proporcionan a tra-
vs de su pgina web han crecido signifcativamente.
El resto de servicios disponibles en las pginas web cor-
porativas tienen un impacto muy reducido en el sector.
Movilidad
Como hemos comentado en apartados anteriores, la
banda ancha mvil es la protagonista de la conectividad
a Internet en el sector. Su destacado crecimiento la sita
como uno de los elementos clave para la consolidacin
de las TIC en el mismo. A pesar del papel destacado de la
banda ancha mvil, las empresas que proporcionan a
sus empleados dispositivos con conexin mvil a Inter-
net son escasas. nicamente el 47,4% de las pymes y
grandes empresas y el 10,8% de las microempresas faci-
litan estos dispositivos para uso empresarial
15
.
El acceso remoto a recursos de la empresa como el
correo electrnico, documentacin o aplicaciones cor-
porativas es facilitado por 6 de cada 10 pymes y grandes
empresas. En el caso de las microempresas esta pene-
tracin se reduce hasta el 21,3%
16
.
Ambos indicadores de movilidad nos muestran cmo
existe una amplia brecha en la adopcin de tecnologas
que facilitan el trabajo de los empleados en movilidad
entre microempresas y pymes y grandes empresas. En
este sentido es necesario considerar que, por la natura-
leza del sector, la mayor parte de la masa laboral no se
desplaza habitualmente de su puesto de trabajo (la obra
que est realizando), por lo que estas tecnologas pene-
trarn en el sector muy lentamente, sobre todo entre
las microempresas.
Software empresarial
Poco ms de 4 de cada 10 microempresas del sector
construccin utiliza alguna tipologa de software de c-
15 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
16 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
digo abierto, frente a ms del 71,3% de pymes y grandes
empresas. Tanto entre las microempresas como entre
las pymes y grandes empresas se ha producido un sig-
nificativo descenso en el uso de software de cdigo
abierto respecto a 2012 (11,3 puntos porcentuales en
pymes y grandes empresas y 11,8 en microempresas)
17
.
Las tipologas de software abierto ms comunes en
ambos tipos de empresa continan siendo los navega-
dores de Internet y las aplicaciones ofmticas, en lnea
con el resto de sectores.
El software especfco para gestin empresarial no
tiene mucha presencia en el sector. La gran mayora
de las microempresas en este sector (97,9%) no dispone
de herramientas informticas ERP. Este tipo de soft-
ware tambin tiene poca penetracin entre las pymes
y grandes empresas, ya que slo el 20,3% de las empre-
sas declara hacer uso de l. No obstante, se ha produ-
cido un relevante crecimiento en su utilizacin, ya que
las empresas que declaraban contar con este software
en 2012 eran el 11,8%. En relacin a las herramientas
CRM para gestionar informacin de clientes, su pre-
sencia en pymes y grandes empresas es incluso menor
que la de los ERP (18,5%). En el mbito de las microem-
presas los CRM tambin cuentan con una muy baja
utilizacin (2,4%)
18
.
Trmites con la Administracin Pblica
El 55,8% de las microempresas y el 91,3% de las pymes y
grandes empresas interactuaron con la Administracin
Pblica a travs de Internet
19
. En ambos segmentos el
porcentaje de empresas ha crecido en torno a los 4 pun-
tos porcentuales. En general, se aprecia una gran diver-
gencia en la penetracin de los diversos usos de la e-
Administracin entre microempresas y pymes y
grandes empresas. Mientras que entre las microempre-
sas ningn motivo supera el 42% de penetracin, las
pymes y grandes empresas se muestran mucho ms
activas en su relacin telemtica con las AA.PP., aumen-
tando el porcentaje de empresas que interaccionan por
todos los motivos considerados, exceptuando las licita-
ciones electrnicas en la Unin Europea.
17 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
18 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
19 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
48
4 / Sector construccin
48
El principal motivo de interaccin es la solicitud de
informacin, realizado por el 42% de las microempresas
y el 79,4% de las pymes y grandes empresas. El siguiente
uso de la e-Administracin es la solicitud de impresos y
formularios, seguido por la declaracin de impuestos de
forma electrnica. Por tipo de Administracin Pblica, la
mayora de las empresas interacciona con la Adminis-
tracin General del Estado. No obstante, se trata de uno
de los sectores que ms interacta a travs de Internet
con las comunidades autnomas, debido a la existencia
de procedimientos administrativos relacionados con la
construccin que son de competencia autonmica.
Finalmente, merece la pena destacar que la gran ma-
yora de las empresas del sector que utiliz la frma
electrnica (96,5% de las microempresas y el 99,4% de
las pymes y grandes empresas que utilizaron la frma
electrnica) lo hizo para relacionarse con la Adminis-
tracin Pblica y no con sus proveedores o clientes
20
.
Redes sociales
Las redes sociales son el medio social con mayor im-
plantacin en el sector, aunque continan teniendo un
impacto muy reducido, ya que slo el 21,5% de las
pymes y grandes empresas y el 17,2% de las microem-
presas que tienen acceso a Internet declaran hacer uso
habitual con carcter empresarial de ellas. A pesar de
ser pocas las empresas que usan las redes sociales, se
20 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 35: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIN PBLICA
Obtener informacin
Conseguir impresos o formularios
Declaracin de impuestos de forma electrnica sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Devolver impresos cumplimentados
Declaracin de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Acceder a la documentacin y especificaciones de
contrataciones electrnicas de las AA.PP.
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en Espaa
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en el resto de
pases de la Unin Europea
0,1%
0,6%
1,8%
18,4%
25,7%
28,5%
38,5%
42,7%
0%
1,6%
9,9%
21,4%
21%
33,7%
39,2%
42%
0,5%
5,7%
24,7%
42,6%
56,7%
55,5%
75,6%
77,4%
0,3%
6,4%
34,3%
53%
59,9%
66,5%
79,2%
79,4%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Microempresas
Declaracin de
contribuciones S.S.
2012
18,4%
2013
21,4%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
49
4 / Sector construccin
49
ha apreciado un notable incremento en relacin a 2012,
ao en el que la penetracin del uso de estos medios
sociales alcanz el 4,4% de las microempresas y el 10%
de las pymes y grandes empresas.
La principal utilizacin de estos servicios sigue sien-
do el desarrollo de la imagen de la empresa y de sus
productos, seguido de cerca por el envo y recepcin de
opiniones y comentarios de los clientes.
En general las empresas del sector consideran que las
redes sociales tienen una utilidad limitada para el negocio.
Considerando el resto de medios sociales, aquellos en
los que se puede compartir contenido multimedia son
utilizados por el 10% de las pymes y grandes empresas
y por el 8,9% de las microempresas
21
. El uso de blogs
empresariales o microblogs apenas tiene repercusin
en el sector.
21 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
LA PENETRACIN DEL USO DE LAS REDES
SOCIALES ES DEL 21,5% EN LAS PYMES Y
GRANDES EMPRESAS Y DEL 17,2% EN LAS
MICROEMPRESAS, APRECINDOSE UN
NOTABLE INCREMENTO RESPECTO A 2012
FIGURA 36: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES
Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado
(publicidad, lanzamiento de productos,...)
Recibir o enviar opiniones de clientes, crticas, reseas, preguntas...
Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa
Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovacin de bienes o servicios
Seleccin de personal
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet Pyme y gran empresa Microempresa
0,3%
3,3%
3,4%
3,3%
7,2%
7,2%
1,4%
5,2%
5,7%
6%
10,6%
14,3%
Desarrollar
la imagen de la
empresa o....
Microempresas
7,2%
Pyme y gran empresa
14,3%
50
4 / Sector construccin
50
12,6%
30,3%
27,8%
61,1%
59,4%
16%
31,3%
37%
57%
63,1%
Formacin en TIC
La formacin en Tecnologas de la Informacin y la
Comunicacin apenas tiene presencia en el sector
construccin. nicamente el 1,8% de las microempre-
sas y el 13,6% de las pymes y grandes empresas ofre-
cen este tipo de formacin
22
. Estos datos sitan al sec-
tor como el segundo de los analizados en el informe
con menor porcentaje de empresas que facilitan a sus
empleados formacin en TIC.
Entre las empresas que s ofrecen esta formacin, la
gran mayora la proporciona a su personal usuario de
las herramientas TIC (97,5% de las pymes y grandes
empresas y 88,4% de las microempresas). La forma-
cin para especialistas en TIC es ofrecida por el 35,9%
de las microempresas y por el 22,4% de las pymes y
grandes empresas
23
.
Cloud computing
La provisin de servicios TIC en modo cloud an se
encuentra en un estado incipiente en el sector cons-
truccin. El 3,4% de las microempresas y el 17,4% de
las pymes y grandes empresas declaran utilizar algn
tipo de solucin cloud. Las soluciones ms utilizadas
son la de almacenamiento (95,1% de las microempre-
sas que lo usan y 83,6% de las pymes y grandes), segui-
22 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
23 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
das de las de soluciones de backup en el caso de las
microempresas (23,9%) y de soluciones software entre
las pymes y grandes empresas (40,8%)
24
.
Al tratarse de un modelo de uso de las TIC novedoso,
es relevante analizar las causas que las empresas ale-
gan para no utilizarlo. De este modo, en el futuro se
podrn combatir las causas identifcadas con la fna-
lidad de potenciar el modelo cloud, que aporta desta-
cados benefcios a las empresas.
Mientras que para las pymes y grandes empresas el
principal motivo es la falta de necesidad, para las mi-
croempresas es el desconocimiento de este tipo de so-
luciones. Ambos motivos son los ms destacados en
los dos segmentos empresariales. Del resto de motivos
destaca que el coste de estas soluciones es mayor im-
pedimento que la seguridad de los datos para las mi-
croempresas, mientras que las pymes y grandes em-
presas muestran mayores reticencias por temas de
seguridad.
4.3 Anlisis cualitativo de
implantacin de las TIC
El sector construccin contina inmerso en una pro-
funda crisis, cuyo mejor refejo es la importante cada
24 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 37: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTING
No es necesaria para el desarrollo del negocio
No se tiene un conocimiento muy elevado
de este tipo de tecnologas
Seguridad y confidencialidad de los datos corporativos
Costes
Otros motivos
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: Empresas que no utilizan cloud computing
Pyme y gran empresa Microempresa
Desarrollar
la imagen de la
empresa o....
Microempresas
61,1%
Pyme y gran empresa
57%
51
4 / Sector construccin
51
en el nmero de empresas existentes en el sector. En
este entorno negativo las TIC estn contribuyendo en
dos aspectos esenciales para retomar la senda del cre-
cimiento: mejora de la competitividad de las empresas,
facilitando una gestin ms efciente de los procesos de
relacin entre los agentes del sector, y contribucin a la
internacionalizacin, permitiendo dar a conocer fuera
de nuestras fronteras los productos y servicios que
ofrecen nuestras empresas.
Soluciones tecnolgicas relevantes
Las soluciones tecnolgicas implantadas en el sector
construccin dependen en gran medida del lugar de
trabajo de los empleados y del tamao de las empre-
sas. Aquellos empleados que trabajan en las sedes cen-
trales de grandes constructoras que se ocupan de la
gestin global de la compaa o de la gestin concreta
de un proyecto, utilizan sistemas TIC que permiten de-
sarrollar lo que se conoce como Metodologas de In-
dustrializacin de la Construccin (MIC). stas son
imprescindibles para medir la productividad, para
gestionar los problemas surgidos y para controlar el
avance de las obras, permitiendo mejorar los mrge-
nes, realizar un seguimiento exhaustivo y anticiparse
a los riesgos para asegurar el cumplimiento de plazos.
Tambin hacen uso de herramientas TIC para agilizar
la deteccin y reporte de incidencias, con el objetivo de
mejorar la calidad de los trabajos entregados por la
empresa constructora. Otros sistemas TIC comnmen-
te utilizados en el sector son los BIM (Building Informa-
tion Modelling), usados tambin para la gestin de
proyectos de construccin de edifcios. Estos sistemas
permiten compartir la informacin entre los agentes
involucrados en el diseo y construccin de un edif-
cio, disminuyendo los tiempos de ejecucin y optimi-
zando la utilizacin de recursos.
En el caso de las microempresas, el uso de las herra-
mientas TIC se reduce a herramientas bsicas y no es-
pecfcas del sector, como el e-mail, telfono mvil y
programas de ofmtica. Para la relacin con los pro-
veedores de material para las obras el correo electrni-
co es la herramienta ms utilizada, aunque el control
de la recepcin de dicho material generalmente conti-
na realizndose mediante albaranes en papel. Otras
herramientas en auge hoy en da, como las redes socia-
les o las tecnologas cloud, apenas tienen presencia en-
tre las microempresas, ya que las relaciones de las em-
presas de construccin fundamentalmente estn
orientadas a sus proveedores y clientes (promotores,
grandes empresas constructoras que subcontratan
parte de las obras, etc.), tratndose todas ellas de rela-
ciones B2B. Las empresas de la construccin suelen ser
muy recelosas con su informacin, ya que compiten en
licitaciones con empresas semejantes y les da miedo
que sus competidores puedan conocer en detalle sus
ofertas. El cloud computing lo ven como algo abstracto
y poco fable en cuanto a seguridad.
Por otro lado, en el trabajo realizado directamente
en la obra, las TIC apenas tienen presencia ms all de
la telefona mvil o dispositivos para control visual de
la obra (cmaras digitales). El acceso a Internet se li-
mita a aquellas obras de gran tamao, que cuentan
con oficinas de obra informatizadas y conectadas
para realizar un control exhaustivo in situ del desa-
rrollo de la obra.
Valoracin del impacto de las TIC
El sector construccin sigue apostando por la implanta-
cin de las TIC en sus negocios, especialmente entre las
grandes empresas. stas opinan que sin ellas sera im-
posible llevar a cabo proyectos de manera efciente, con-
trolar y mitigar riesgos o acceder a proyectos internacio-
nales. Entre las empresas de menor facturacin tambin
52
4 / Sector construccin
52
existe una amplia aceptacin de las soluciones TIC, es-
pecialmente de aquellas que son bsicas, como telefona
mvil y correo electrnico. El nico proceso en el que las
empresas confan menos en las TIC es en el de comercia-
lizacin de la oferta y presentacin de productos, dado
que se trata de un negocio esencialmente B2B y los cana-
les de relacin entre los agentes no pasan por servicios
como la pgina web o las redes sociales.
Anlisis DAFO
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Entre las debilidades, los empresarios entrevistados
comentan una vez ms la escasa formacin en TIC de
los profesionales del sector, especialmente en el mbi-
to de las obras. Los expertos sealan que aun existiendo
cursos formativos subvencionados de gran calidad, el
personal de obra sigue considerando nicamente de
vital importancia el telfono mvil. Nos encontramos
con un sector muy autodidacta. Cuando se requiere de
personal con manejo informtico y un cierto grado de
dedicacin, las pequeas empresas preferen no aden-
trarse en este mundo subcontratando la gestin de los
procesos TIC a terceros.
Otra debilidad propia de la naturaleza de este sector es
la itinerancia del personal y ofcinas de obra, que conlleva
la difcultad de utilizar ciertas herramientas TIC.
La amenaza externa sigue siendo la crisis econmica,
la cual, como sucede en muchos sectores, obstaculiza las
inversiones en nuevas tecnologas, limitndose al em-
pleo de herramientas TIC bsicas como nica solucin.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Indistintamente del tamao de la empresa, todos los em-
presarios entrevistados son totalmente conscientes de las
ventajas de las soluciones TIC y por tanto del valor aadido
y vital que aportan. Esta fortaleza del sector sin duda jugar
a favor de una mayor inclusin de las nuevas tecnologas
cuando la mejora del entorno econmico lo permita.
Como oportunidades hoy en da destaca por encima de
todas el desarrollo que en los prximos aos van a tener
las denominadas smart cities. El sector de la construc-
cin tiene ante s una oportunidad de primer orden de
incorporacin de nuevas tecnologas que pueden ser
53
4 / Sector construccin
53
aplicadas al desarrollo de edifcios e infraestructuras in-
teligentes, desarrollo que est siendo apoyado de forma
notable por las administraciones pblicas.
Conclusiones y recomendaciones
Los empresarios reconocen que el uso de las TIC y su
mayor penetracin en el negocio va directamente ligado
al volumen de obra existente y que, por tanto, aun cons-
cientes de sus ventajas, la gran mayora de las empresas
con facturaciones pequeas hoy en da no pueden asu-
mir nuevas inversiones. En las grandes empresas el uso
intensivo de las TIC es una realidad, facilitando la ges-
tin y control de los proyectos de construccin.
Para poder potenciar el uso de nuevas funcionalidades
TIC, especialmente entre los empleados de ms edad del
sector, se reclama la creacin de mayores planes de for-
macin impartidos por los proveedores de servicios a las
empresas o desde las asociaciones sectoriales.
En cuanto a la e-Administracin, los empresarios
son conscientes de la existencia de procesos total-
mente automatizados, como la relacin con la Segu-
ridad Social o la presentacin de impuestos. Sin em-
bargo, consideran que a nivel de facturacin
electrnica no existe an esa automatizacin, que sin
duda facilitara las relaciones comerciales entre las
empresas del sector y las AA.PP.
54 54
5.1 Magnitudes del sector
El sector de venta y reparacin de vehculos engloba a ms de 69.000 empresas, de las que el 94% corresponde a
microempresas. Este sector se ha visto ampliado respecto a 2012 en ms de 670 empresas, lo que supone un
incremento de casi el 1%.
5/ Sector venta
y reparacin vehculos
55
5 / Sector venta y reparacin vehculos
55
5.2 Anlisis cuantitativo de
implantacin de las TIC
En el sector de venta y reparacin de vehculos el or-
denador es el equipamiento informtico ms utiliza-
do en cualquier tamao de empresa (99,9% de pymes
y grandes empresas y 88,8% de microempresas). El
77,6% de las pymes y grandes empresas lo utiliza al
menos una vez por semana. El correo electrnico es el
principal servicio asociado a Internet presente en las
empresas, con una penetracin del 99,7% en pymes y
grandes empresas y del 81,6% en microempresas.
El aspecto ms destacado en la comparacin con las
penetraciones alcanzadas en 2012 es el incremento
obtenido en las microempresas para todos los equipa-
mientos y servicios considerados. Estas continan
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
FIGURA 39 EQUIPAMIENTO INFORMTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS
Ordenadores
Correo electrnico (email)
Conexin a Internet
Telefona mvil
Red de rea local
Otras tecnologas (p.e. GPS, TPV, etc.)
Red de rea local sin hilos
14,2%
29,4%
23,3%
67,8%
72,6%
69,1%
82,1%
20,1%
33,4%
25,1%
76,8%
82,9%
81,5%
88,8%
58,8%
60,9%
94,1%
93,8%
99,1%
98,8%
99,6%
67,7%
69,5%
93,2%
98,2%
99,6%
99,7%
99,9%
AO 2013 Total
TOTAL
MICR0-
EMPRESAS
TOTAL
PEQUEAS
TOTAL
MEDIANAS
TOTAL
GRANDES
Total
Total grupos CNAE2009 3.146.570 3.009.906 113.710 17.875 5.079
45 Venta y reparacin de vehculos
de motor y motocicletas
69.096 65.004 3.634 420 38
TOTAL VENTA Y REPARACIN VEHCULOS 69.096 65.004 3.634 420 38
FIGURA 38: DATOS GENERALES DEL SECTOR VENTA Y REPARACIN VEHCULOS
Fuente: DIRCE 2013, INE
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresas
Correo
electrnico (mail)
2012
69,1%
2013
81,5%
56
5 / Sector venta y reparacin vehculos
56
0,9%
8,2%
6,4%
10,1%
19,2%
19,4%
27,2%
95,2%
97%
98,9%
2,6%
9,6%
9,8%
8,6%
23,7%
37,4%
43,1%
92,2%
93,7%
98%
6,1%
13,9%
15,8%
24,7%
45,9%
50,5%
62,7%
96,5%
98,3%
98,8%
4,3%
18,4%
21%
21,8%
56%
62,1%
68,6%
96,7%
99,3%
99,5%
apostando por las TIC, utilizando cada vez ms las
nuevas tecnologas en sus procesos de negocio.
La conexin a Internet tambin adquiere una gran
penetracin, con un 99,7% entre las pymes y grandes
empresas y un 82,9% entre las microempresas. En
este segmento el incremento ha sido de ms de 10
puntos porcentuales. Cabe destacar el predominio de
las redes locales cableadas en las pymes y grandes
empresas (93,2%) en comparacin con las microem-
presas (25,2%). En relacin a las redes inalmbricas,
se observa un incremento de 8,8 puntos porcentuales
en su penetracin en pymes y grandes empresas
hasta alcanzar el 67,7% de las empresas. En el caso de
las microempresas este incremento es algo menor
(diferencia de 5,9 puntos porcentuales), alcanzando
el 20,1%.
Acceso a Internet
Las empresas que cuentan con acceso a Internet dispo-
nen, casi en su totalidad, de acceso de banda ancha fja.
Los accesos de banda ancha mvil son los protagonistas
de los mayores incrementos de penetracin. Estos son
utilizados por el 68,6% de las pymes y grandes empresas
y por el 43,2% de las microempresas. En un solo ao el
incremento de microempresas con banda ancha mvil
ha sido de un 58,8%. Respecto a la velocidad de las co-
nexiones, el 41,9% de las pymes y grandes empresas tie-
nen contratados accesos con velocidades iguales o supe-
FIGURA 40: EMPRESAS CON
ACCESO A INTERNET POR
TIPO DE CONEXIN
Banda ancha (fija o mvil)
Banda ancha fija
DSL (ADSL,SDSL...)
Telefona mvil de banda ancha
Mediante mvil 3G utilizando un telfono mvil
con tecnologa 3G o 4G (smartphone, PDA phone...)
Mediante mdem 3G utilizando un ordenador porttil (tableta, netbook,
notebook, laptop, PC Ultra mvil) con acceso a redes de telefona mvil (3G o 4G)
Otras conexiones mviles
(redes analgicas, GSM, GPRS, EDGE...)
Redes de cable y fibra ptica (FTTH)
Mdem tradicional o RDSI
Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satlite...)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
EN UN SOLO AO EL INCREMENTO DE
MICROEMPRESAS CON BANDA ANCHA
MVIL HA SIDO DE UN 58,8%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresas
Mediante mvil 3G
un telfono mvil...
2012
19,4%
2013
37,4%
57
5 / Sector venta y reparacin vehculos
57
riores a los 10 Mbps. En el caso de las microempresas
este porcentaje se sita en el 33,6%
25
.
Las principales tecnologas de acceso de banda fja si-
guen siendo las DSL, con porcentajes de penetracin muy
parecidos al ao anterior (actualmente un 96,7% de
pymes y grandes empresas y 92,2% de microempresas). El
cable y la fbra ptica comienzan a tener una destacada
penetracin entre las pymes y grandes empresas (21%).
La bsqueda de informacin en la Red es la actividad
ms frecuente entre la gran mayora de las empresas que
declaran utilizar Internet, seguida muy de cerca, en el
caso de pymes y grandes empresas, por el uso como pla-
taforma de comunicacin (ej. email) y por servicios ban-
carios y fnancieros. Los servicios posventa/preventa y la
observacin del comportamiento del mercado adquieren
un valor muy importante entre la pymes y grandes em-
presas con un 70% y un 61% de empresas que declaran
utilizar su conexin para dichos usos, respectivamente.
25 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
La formacin y aprendizaje toma vital importancia
en el sector de venta y reparacin de vehculos en com-
paracin con otros sectores, donde 6 de cada 10 pymes
y grandes empresas hacen uso de Internet para dicha
actividad. Entre las microempresas esta actividad ob-
tiene una penetracin (33,9%) incluso mayor que la ob-
servacin del comportamiento de mercado (32,8%).
Al igual que suceda en el caso del equipamiento y
servicios bsicos, todos los usos frecuentes de Internet
FIGURA 41: USOS MS FRECUENTES DE INTERNET
Buscar informacin
Obtener servicios bancarios y financieros
Como plataforma de comunicacin (email, VoIP...)
Obtener servicios posventa/preventa
Observar el comportamiento del mercado
Formacin y aprendizaje
23,6%
29,9%
34,5%
76,5%
67%
94,2%
33,9%
32,7%
42,2%
81,6%
72,3%
96,8%
64,7%
59%
70,9%
95,1%
94,3%
96,4%
60,8%
60,9%
70%
94,4%
94,7%
97%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresas
Como plataforma
de comunicacin...
2012
76,5%
2013
81,6%
58
5 / Sector venta y reparacin vehculos
58
incrementan su presencia entre las microempresas,
signo de una mayor confanza en la Red como herra-
mienta de trabajo.
Pgina web corporativa
El 21,7% de las microempresas y el 80,6% de pymes y
grandes empresas que cuentan con conexin a Internet
tienen pgina web corporativa. Estos porcentajes se
han incrementado 3,2 y 6,2 puntos porcentuales, res-
pectivamente
26
. No obstante, sta es una de las herra-
26 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
mientas TIC que menos penetracin alcanza en el sec-
tor, sobre todo considerando las microempresas.
Entre las empresas que disponen de pgina web el
uso ms extendido que dan a la misma es la presen-
tacin de la empresa (con el 93,7% de las pymes y
grandes empresas y el 91,8% de las microempresas). A
este uso le siguen, a una distancia de unos 20 puntos
porcentuales en el caso de la pymes y grandes empre-
sas, la declaracin de poltica de proteccin de datos y
el acceso a catlogos de productos o a listas de precios.
Considerando las microempresas el segundo uso ms
extendido es el acceso a catlogos de productos y listas
de precios.
4,4%
5%
6,8%
3,1%
6,7%
4,1%
38,6%
45,7%
90,4%
9,4%
5%
10,9%
9,1%
13,7%
5,3%
58,1%
57,9%
91,7%
6,5%
11,3%
19%
14,6%
18,5%
21,7%
73,3%
70,2%
89,5%
4,3%
8,5%
15,9%
16,7%
18,1%
19,8%
70,5%
73,7%
93,7%
FIGURA 42: SERVICIOS DISPONIBLES EN PGINA WEB DE LAS EMPRESAS
Presentacin de la empresa
Declaracin de poltica de intimidad o certificacin
relacionada con la seguridad del sitio web
Acceso a catlogos de productos
o a listas de precios
Posibilidad de personalizar o disear los
productos por parte de los clientes
Realizacin de pedidos o reservas online
Anuncios de ofertas de trabajo o recepcin
de solicitudes de trabajo online
Seguimiento online de pedidos
Personalizacin de la pgina web
para usuarios habituales
Pagos online
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas que disponen de pgina web
Microempresas
Acceso a catlogos
de productos o...
2012
38,6%
2013
58,1%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
59
5 / Sector venta y reparacin vehculos
59
Aunque el sector est orientado a la venta de produc-
tos (en este caso vehculos), los servicios relacionados
con el comercio electrnico tienen una presencia re-
ducida en el sector, motivada por la naturaleza de los
productos comercializados.
Movilidad
El porcentaje de empresas que proporcionaron a sus
empleados dispositivos porttiles que permiten la co-
nexin mvil a Internet para uso empresarial es del
47,3% en el caso de las pymes y grandes empresas y
del 11,4% en microempresas. Ambos porcentajes han
aumentado 3 y 4,3 puntos porcentuales, respectiva-
mente
27
. El smartphone y ordenador porttil presen-
tan una penetracin muy parecida especialmente
entre las pymes y grandes empresas. En ambos casos
el mayor uso que se hace de los dispositivos mviles
es el acceso libre a la informacin pblica en Internet
y al correo electrnico de la empresa.
En cuanto a las empresas que proporcionaban a sus
empleados acceso remoto al correo electrnico, docu-
mentos o aplicaciones de la empresa, mediante co-
nexin a internet fja, inalmbrica o mvil, la pene-
tracin alcanza el 66% entre las pymes y grandes
empresas y el 32% entre las microempresas
28
.
La moderada penetracin alcanzada por los indica-
dores anteriores nos muestra un sector en el que la
movilidad no representa un factor clave a ser cubierto
mediante herramientas tecnolgicas, dado que la ma-
yor parte del trabajo se realiza en el propio centro
(concesionario o taller).
Software empresarial
Cuatro de cada diez pymes y grandes empresas en este
sector dispone de herramientas informticas ERP
para gestionar y administrar los recursos de la com-
paa. En el caso de las herramientas CRM para ges-
tionar informacin de clientes casi el 53,7% de stas
las utiliza. Ambas herramientas apenas si tienen pre-
sencia entre las microempresas (3,8% los ERP y 11% los
CRM)
29
.
27 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
28 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
29 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
El 61,9% de las microempresas en el sector de venta
y reparacin de vehculos hace uso de alguna clase de
software de cdigo abierto, frente al 81,7% de pymes y
grandes empresas. Mientras que el porcentaje de mi-
croempresas que hacen uso de este tipo de software
permanece casi inalterable respecto a 2012, en el caso
de las pymes y grandes empresas el porcentaje ha dis-
minuido 3,5 puntos porcentuales
30
. Como en el resto
de sectores, en ambos tipos de empresa los programas
de cdigo abierto con mayor implantacin son los na-
vegadores de Internet y las aplicaciones ofmticas.
Trmites con la Administracin Pblica
El nmero de empresas que interacciona con las Ad-
ministraciones Pblicas a travs de Internet contina
incrementndose ao tras ao. El porcentaje de
pymes y grandes empresas se sita en el 88,4%, 2,6
puntos porcentuales ms que en 2012. En relacin a
las microempresas aument 4,4 puntos, hasta el
39,8%
31
. Los principales motivos para interaccionar
con la Administracin Pblica son la obtencin de in-
formacin (78,1% de pymes y grandes empresas, y
30,2% de microempresas) y la solicitud de impresos y
formularios (70,2% de pymes y grandes empresas, y
25,7% de microempresas). Destaca sobremanera que 7
de cada 10 pymes y grandes empresas declaren im-
puestos de forma telemtica.
En el otro extremo se encuentra el acceder a la docu-
mentacin y especifcaciones de contrataciones elec-
trnicas de la AA.PP. (9,2% de pymes y grandes empre-
sas y 2,1% de microempresas) y la participacin en
licitaciones pblicas en Espaa de forma telemtica
(2,5% de pymes y grandes empresas y 0,6% de mi-
croempresas).
Como se puede observar en la grfca, las microem-
presas activas en el uso de la e-Administracin son
30 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
31 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
EL NMERO DE EMPRESAS QUE
INTERACCIONA CON LAS ADMINISTRACIONES
PBLICAS A TRAVS DE INTERNET CONTINA
INCREMENTNDOSE AO TRAS AO
60
5 / Sector venta y reparacin vehculos
60
an minoritarias. Ninguno de los motivos pregunta-
dos sobrepasa el 30% de las microempresas.
Al igual que en el resto de sectores, la Administracin
Pblica con la que ms interaccionan las empresas del
sector es la Administracin General del Estado, con in-
dependencia del motivo de interaccin.
Por ltimo, destaca tambin que la gran mayora de
las empresas del sector que utiliz frma electrnica lo
hizo para relacionarse con la Administracin Pblica y
no con sus proveedores o clientes (96,5% de microem-
presas con frma electrnica y 99,4% de pymes y gran-
des empresas con frma)
32
. La frma electrnica se est
32 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
convirtiendo en una herramienta clave para la rela-
cin entre las empresas y las AA.PP.
Redes sociales
Los medios sociales estn cada vez ms presentes en el
sector de venta y reparacin de vehculos. El 37,3% de
las pymes y grandes empresas (22,6% en 2012), y el
24,8% de las microempresas hacen uso habitual de las
redes sociales como recurso empresarial
33
. En el mbi-
to de las microempresas se ha cuadruplicado el porcen-
taje que utiliza estos servicios respecto a 2012. El resto
de medios sociales tienen escasa relevancia en el sec-
33 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 43: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIN PBLICA
Obtener informacin
Conseguir impresos o formularios
Declaracin de impuestos de forma electrnica sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Devolver impresos cumplimentados
Declaracin de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Acceder a la documentacin y especificaciones de
contrataciones electrnicas de las AA.PP.
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en Espaa
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en el resto de
pases de la Unin Europea 0%
0%
1,1%
11,5%
14,2%
15,6%
26,6%
28,7%
0,1%
0,6%
2,1%
14,8%
17,7%
25,1%
25,6%
30,2%
0,4%
1,8%
8,3%
40,1%
64,5%
62,3%
73,9%
74,8%
0,3%
2,5%
9,2%
43%
56,8%
69,9%
70,2%
78,1%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Microempresas
Declaracin
de impuestos de...
2012
15,6%
2013
25,1%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
61
5 / Sector venta y reparacin vehculos
61
tor. Los de comparticin de contenido multimedia son
utilizados por el 13,9% de las pymes y grandes empresas
y por el 9% de las microempresas. Los servicios de blogs
y micro-blogs estn presentes en el 13,8% de las pymes
y grandes empresas y en el 3,6% de las microempresas.
Los principales usos que hacen las empresas del sec-
tor de las redes sociales continan siendo el marketing
de sus servicios y el contacto e informacin con los
clientes. El uso de las redes sociales para bsqueda y/o
seleccin de personal tiene una escasa presencia, ya
que menos del 5% de las pymes y grandes empresas y
el 0,7% de las microempresas lo hacen.
Formacin en TIC
Las empresas del sector que ofrecen formacin en TIC
continan siendo minoritarias, aunque se aprecia un
ligero avance respecto a 2012. As, las microempresas
que ofrecen formacin en TIC han pasado del 2,5% en
2012 al 3,4% en 2013. Igualmente, las pymes y grandes
empresas que proporcionan formacin en TIC se han
incrementado desde el 14,9% en 2012 al 22,8% en 2013
34
.
34 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Esta formacin en el sector, al igual que en los otros
sectores menos ligados a la tecnologa, est directa-
mente orientada a los empleados que son usuarios o
especialistas de las herramientas TIC implantadas. Es
por eso que el 96,7% de las pymes y grandes empresas y
el 100% de las microempresas que ofrecen formacin
TIC lo hacen a su personal usuario de las TIC. Sin embar-
go, el porcentaje de empleados (usuarios o especialistas)
que recibieron esta formacin se reduce al 33,4% en el
caso de pymes y grandes empresas y al 41,6% en el caso
de microempresas, por lo que la mayor parte de los em-
pleados no reciben ningn tipo de formacin en TIC
35
.
35 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 44: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES
Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado
(publicidad, lanzamiento de productos,...)
Recibir o enviar opiniones de clientes, crticas, reseas, preguntas...
Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovacin de bienes o servicios
Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa
Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
Seleccin de personal
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
0,6%
4,4%
5,8%
6%
12,1%
17,5%
4,8%
8,8%
9,3%
17,3%
28,9%
33,4%
SE HA CUADRUPLICADO EL PORCENTAJE
DE MICROEMPRESAS QUE UTILIZA LAS
REDES SOCIALES RESPECTO A 2012
Recibir o
enviar opiniones
de clientes...
Microempresas
12,1%
Pyme y gran empresa
28,9%
62
5 / Sector venta y reparacin vehculos
62
Cloud computing
El 13,5% de las pymes y grandes empresas del sector de-
clara hacer uso de servicios TIC prestados en modo cloud.
En el caso de las microempresas el porcentaje de empre-
sas que lo usa asciende al 2,8%. En ambos casos las solu-
ciones ms utilizadas son las de almacenamiento
36
.
Los motivos principales de esta reducida penetracin
son la escasa o nula necesidad de dicha tecnologa para
su negocio y la falta de conocimiento sobre la materia.
De cerca les siguen los motivos de costes y seguridad y
confdencialidad de los datos corporativos.
5.3 Anlisis cualitativo de
implantacin de las TIC
El sector de venta y reparacin de vehculos agrupa a dos
sectores muy diferenciados en relacin al uso de las TIC.
Mientras que los concesionarios y talleres ofciales de las
marcas utilizan de forma intensiva las nuevas tecnolo-
gas, los talleres individuales apenas han avanzado en la
incorporacin de las TIC. Para llevar a cabo el anlisis cua-
litativo del impacto de las TIC en el sector se ha contado
con la participacin de la patronal que agrupa a los con-
cesionarios y servicios de reparacin ofciales, as como
de una serie de empresas representativas del sector.
36 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Soluciones tecnolgicas relevantes
Los procesos de gestin de los concesionarios estn alta-
mente tecnifcados. Toda la gestin de las comunicacio-
nes de los concesionarios con los fabricantes se realiza
de forma automatizada mediante las herramientas
DMS (Dealer Management System-Sistema de Comuni-
cacin con los Concesionarios). Estos sistemas agluti-
nan funcionalidades similares a las proporcionadas por
los ERP y estn perfectamente adaptados a las caracte-
rsticas particulares de los procesos de la cadena de valor
del sector. Mediante estos sistemas se gestionan todos
los procesos del concesionario, desde el seguimiento del
stock de vehculos y piezas, el control de las ventas o la
administracin hasta la gestin de las citas con los
clientes. El DMS, que debe estar homologado por el fabri-
cante para que pueda ser utilizado por la concesin, co-
munica directamente con ste trasmitiendo la informa-
cin casi en tiempo real con el fn de poder tomar sus
decisiones estratgicas. En este sentido, son herramien-
tas que necesitan anchos de banda elevados, dado que el
volumen de informacin intercambiada es muy alto.
En relacin a los procesos internos de los concesio-
narios, tambin se encuentran plenamente informa-
tizados. Entre ellos merece la pena destacar el proceso
de marketing, proceso en el que los concesionarios es-
tn invirtiendo ms en trminos de incorporacin de
soluciones TIC. Los concesionarios han comenzado a
entender la importancia de contar con una estrategia
de marketing online, por lo que estn centrando sus
FIGURA 45: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTING
No es necesaria para el desarrollo del negocio
No se tiene un conocimiento muy elevado
de este tipo de tecnologas
Seguridad y confidencialidad de los datos corporativos
Costes
Otros motivos
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: Empresas que no utilizan cloud computing
Pyme y gran empresa Microempresa
16,1%
39,2%
32,1%
70,5%
63,9%
20,2%
33,3%
37,3%
52,6%
61,7%
No se tiene
un conocimiento
muy elevado...
Microempresas
70,5%
Pyme y gran empresa
52,6%
63
5 / Sector venta y reparacin vehculos
63
esfuerzos en mejorar su actividad de marketing en la
Red utilizando los ltimos servicios a su alcance: redes
sociales, portales especializados en compraventa de
vehculos, etc. Tambin estn comenzando a experi-
mentar con aplicaciones mviles enfocadas tanto a
marketing como al proceso de gestin de la relacin
con los clientes (gestin de revisiones, envo de ofertas
personalizadas, etc.). La utilizacin de servicios TIC
para la realizacin de campaas de marketing online
est fundamentalmente dirigida a la venta de vehcu-
lo seminuevo y de ocasin, dado que en el proceso de
venta de vehculos nuevos la necesidad de una mayor
atencin personalizada y las posibilidades de confgu-
racin difcultan la efectividad de las campaas.
En el proceso de marketing online los concesionarios
consideran imprescindible contar con personal espe-
cializado (o externalizar su gestin), ya que la presencia
en los medios sociales debe ser continuada y analizada
constantemente para que sea efectiva.
Tambin existe una interaccin muy estrecha entre
las visitas fsicas a los concesionarios y las visitas a las
pginas web en busca del mejor precio. Por ello, la p-
gina web se confgura como una de las principales he-
rramientas TIC para las empresas del sector, dado que
es su principal escaparate. No obstante, la presencia en
Internet contina dependiendo de forma notable del
tamao del concesionario.
Finalmente, otras soluciones tecnolgicas de gran
impacto en el sector son todas aquellas relacionadas
con la e-Administracin. Procesos como la matricula-
cin o el pago de tasas e impuestos se realizan ya de
forma online, mejorando la efciencia de estos trmi-
tes administrativos.
Valoracin del impacto de las TIC
Sin lugar a dudas, la valoracin que los empresarios
del sector otorgan a las TIC es completamente positi-
va. Estos consideran que las TIC son esenciales para el
correcto funcionamiento del sector, ya que sin ellas se
hara inviable la gestin y comunicacin con los fabri-
cantes, paralizando totalmente la actividad. stas
tambin permiten abrir nuevos mercados, aspecto
64
5 / Sector venta y reparacin vehculos
64
fundamental para un sector que ha visto disminuir
drsticamente sus ventas desde el inicio de la crisis.
Los empresarios de este sector tambin aprecian una
relacin directa entre un mayor uso de las TIC y ma-
yores benefcios.
Anlisis DAFO
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Una de las mayores debilidades de los concesionarios a
la hora de gestionar sus soluciones TIC se encuentra en
la utilizacin de los DMS. Dado que dichos sistemas de-
ben estar homologados por los fabricantes, cualquier
modifcacin o integracin de nuevos sistemas TIC es
muy complicada. Adicionalmente, la evolucin tecno-
lgica de los DMS es muy lenta, dado que los proveedo-
res de los mismos cuentan con un mercado cautivo y
no ven rentable la incorporacin de nuevas funciona-
lidades, obstaculizando una efectiva integracin con
otras herramientas tecnolgicas, lo que conlleva en
ocasiones el tratamiento manual de la informacin,
con el consiguiente riesgo de prdida o errores.
Entre las amenazas detectadas por el sector se en-
cuentra la falta de conectividad de banda ancha que
continan sufriendo los concesionarios. Como se ha
comentado anteriormente, estas empresas manejan
grandes volmenes de informacin que se intercam-
bian con los fabricantes, y requieren anchos de banda
elevados para poder gestionar dicho intercambio de
manera efciente. Sin embargo, muchos concesiona-
rios, sobre todo aquellos instalados en polgonos indus-
triales, no cuentan con conectividad fja de banda an-
cha (ADSL o fibra), dificultando enormemente la
gestin de la informacin, teniendo que recurrir a cos-
tosas alternativas va radio o satlite.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
La principal fortaleza del sector es el convencimiento de
los empresarios de los benefcios que aportan las TIC.
Bien forzados por las circunstancias adversas del sector,
que les obliga a ganar en efciencia, o bien por la intensa
competencia, perciben la necesidad de informatizar sus
procesos. El siguiente paso es convencer al resto de em-
pleados, especialmente a los perfles comerciales con
ms aos de experiencia, segmento de empleados al que
le puede costar ms adaptarse a las nuevas tecnologas.
En relacin a las oportunidades, el uso de los medios
sociales se percibe como una ventaja competitiva que
est comenzando a dar frutos. Mediante dichas herra-
mientas no slo se puede conocer en detalle las opinio-
nes del cliente, sino convertir al propio cliente en pres-
criptor del concesionario. Tambin se perciben como
una oportunidad para realizar el seguimiento de la
competencia.
Las tecnologas cloud se presentan como una solu-
cin alternativa, especialmente para evitar el alto coste
de desarrollo y mantenimiento de los concesionarios.
Otra excelente oportunidad para el sector ser la adap-
tacin de las soluciones TIC utilizadas en el concesiona-
rio para su uso a travs de dispositivos mviles.
65
5 / Sector venta y reparacin vehculos
65
Conclusiones y recomendaciones
Nos encontramos ante un sector en el que la mayor
parte de sus procesos de negocio se encuentran alta-
mente informatizados. Adicionalmente, el alto grado
de concienciacin que poseen los empresarios sobre las
ventajas aportadas por las Tecnologas de la Informa-
cin y la Comunicacin juega a favor de una mayor
implantacin de las TIC.
Los sistemas DMS son ampliamente utilizados, aun-
que an existe una falta de integracin total con los
sistemas internos de los concesionarios, lo que se tra-
duce en una falta de efciencia en la gestin automti-
ca de algunos de los procesos. La utilizacin de solucio-
nes cloud y de software de cdigo abierto podra
permitir una mejor y ms barata integracin, aunque
para ello habra que vencer la resistencia al cambio de
los fabricantes, que homologan los sistemas DMS, y no
son muy partidarios de modifcarlos. Este hecho posi-
bilitara a los concesionarios mayor libertad de deci-
sin a la hora de implementar nuevas soluciones TIC
compatibles con los DMS.
Por otro lado, las redes sociales se estn convirtiendo
en una poderosa herramienta de marketing y capta-
cin de nuevos clientes, donde la fgura de community
manager va ganando cada vez ms peso entre los per-
fles profesionales requeridos en el sector.
En relacin a los proveedores de servicios de teleco-
municaciones, los empresarios solicitan el despliegue
de tecnologas de alta capacidad como la fbra ptica,
especialmente en polgonos industriales, y una reduc-
cin de los precios, acordes a la calidad de servicio pres-
tada. Respecto a las Administraciones Pblicas se les
apremia a agilizar la implantacin de los servicios de
la e-Administracin relacionados con la matriculacin
online, relacin con las ITV, etc., fundamentalmente en
el mbito local.
66 66
6.1 Magnitudes del sector
El sector comercio mayorista estaba compuesto en 2013 por 218.820 empresas, 420 empresas menos que el ejercicio
anterior. Alrededor del 94% corresponda a microempresas y el 0,2% a grandes empresas, siendo estos segmentos
de empresas los nicos que han crecido ligeramente respecto al ao 2012.
6 / Sector comercio
mayorista
67
6 / Sector comercio mayorista
67
6.2 Anlisis cuantitativo de
implantacin de las TIC
En este sector, el ordenador, la conexin a Internet, el
correo electrnico y la telefona mvil son los equipa-
mientos y servicios ms utilizados por las pymes y
grandes empresas (con penetraciones superiores al
98%). La penetracin de este equipamiento ha experi-
mentado un ligero crecimiento en todos los tamaos
de empresa en comparacin con el ao anterior.
En el mbito de las microempresas destaca que,
por primera vez, la penetracin del telfono mvil
supera a la alcanzada por el ordenador (89,2% frente
al 88,1%).
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
FIGURA 47: EQUIPAMIENTO INFORMTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS
Ordenadores
Conexin a Internet
Correo electrnico (email)
Telefona mvil
Red de rea local
Red de rea local sin hilos
Otras tecnologas (p.e. GPS, TPV, etc.)
22,5%
23,1%
30,9%
85,3%
75,5%
78,6%
86,1%
22,5%
22,4%
29,8%
89,2%
82,6%
83,8%
88%
39,1%
55,2%
93%
97,5%
98,4%
98,7%
99,5%
40,1%
61,6%
90,8%
98,2%
99,5%
99,5%
99,8%
AO 2013 Total
TOTAL
MICR0-
EMPRESAS
TOTAL
PEQUEAS
TOTAL
MEDIANAS
TOTAL
GRANDES
Total
Total grupos CNAE2009 3.146.570 3.009.906 113.710 17.875 5.079
46 Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehculos de motor y motocicletas
218.820 205.536 11.261 1602 421
TOTAL COMERCIO MAYORISTA 218.820 205.536 11.261 1.602 421
FIGURA 46: DATOS GENERALES DEL SECTOR COMERCIO MAYORISTA
Fuente: DIRCE 2013, INE
Microempresas
Conexin
a Internet
2012
78,6%
2013
83,8%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
68
6 / Sector comercio mayorista
68
En trminos de conexin a Internet es importante
sealar que la brecha existente en la penetracin de
Internet en pymes y grandes empresas y en mi-
croempresas se ha reducido casi 5 puntos en 2013,
alcanzando los 15,7 puntos porcentuales. La mayor
diferencia entre ambos segmentos de empresas se
encuentra en las redes de rea local, ya que mientras
el 90,9% de las pymes y grandes empresas cuentan
con este equipamiento, slo el 29,9% de las microem-
presas tiene desplegada esta infraestructura en sus
instalaciones.
Finalmente, las redes de rea local sin hilos experi-
mentan un destacado crecimiento del 11,7% respecto
al ao 2012 entre las pymes y grandes empresas, en
detrimento de las redes de rea locales que disminu-
yen un 2,3%.
Acceso a Internet
Casi la totalidad de las empresas del sector que cuen-
tan con conexin a Internet utiliza accesos de banda
ancha. La telefona de banda ancha mvil adquiere
una gran presencia, con un 80,5% de las pymes y
grandes empresas y un 63,4% de microempresas ha-
ciendo uso de ella. Las microempresas han experi-
FIGURA 48: EMPRESAS CON
ACCESO A INTERNET POR
TIPO DE CONEXIN
Banda ancha (fija o mvil)
Banda ancha fija
DSL (ADSL,SDSL...)
Telefona mvil de banda ancha
Mediante mvil 3G utilizando un telfono mvil
con tecnologa 3G o 4G (smartphone, PDA phone...)
Mediante mdem 3G utilizando un ordenador porttil (tableta, netbook,
notebook, laptop, PC Ultra mvil) con acceso a redes de telefona mvil (3G o 4G)
Otras conexiones mviles
(redes analgicas, GSM, GPRS, EDGE...)
Redes de cable y fibra ptica (FTTH)
Mdem tradicional o RDSI
Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satlite...)
3%
8,9%
12,3%
16,6%
31,2%
42%
50,9%
92,2%
96,1%
98,1%
3,5%
6,2%
10,2%
13,6%
40,2%
59,6%
63,4%
91%
93,7%
99,4%
8%
16,1%
17,5%
36,5%
52%
64,2%
72,3%
95%
99,2%
99,9%
5,9%
7,7%
17,9%
26,6%
60,4%
75,5%
80,5%
96,1%
99%
100%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
POR PRIMERA VEZ LA PENETRACIN DEL
TELFONO MVIL EN LAS MICROEMPRESAS
SUPERA A LA ALCANZADA POR EL
ORDENADOR (89,2% FRENTE AL 88,1%)
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Pyme y
gran empresa
Banda ancha
(fja o mvil)
2012
99,9%
2013
100%
69
6 / Sector comercio mayorista
69
mentado un crecimiento de 24,5 puntos porcentuales
en el uso de la telefona de banda ancha mvil en el
ltimo ao, mientras que las pymes y grandes empre-
sas presentan un crecimiento de 11,3 puntos. El nota-
ble incremento del uso de la banda ancha mvil 3G
est provocando que la penetracin del resto de co-
nexiones mviles para acceder a Internet (GPRS, EDGE,
etc.) disminuya tanto entre las pymes y grandes em-
presas (del 36,5% al 26,6%) como entre las microem-
presas (del 16,7% al 13,7%).
Si nos centramos en las tecnologas de banda ancha
fija, las ms utilizadas continan siendo las DSL
(ADSL, SDSL, etc.), con ms de 9 de cada 10 empresas
haciendo uso de la misma. La penetracin de las co-
nexiones a Internet a travs de redes de cable o fbra
ptica ha experimentado una reduccin de 2,1 puntos
porcentuales entre las microempresas. En el caso de
las pymes y grandes empresas esta penetracin ha
crecido levemente (0,3 puntos porcentuales) hasta al-
canzar el 17,9% de las empresas. El resto de conexiones
fjas tienen una escasa incidencia en el sector.
El 97,8% de las pymes y grandes empresas utilizan
Internet para buscar informacin en la Red, seguido
por el acceso a servicios bancarios y financieros
(95,1%) y por su uso como plataforma de comunica-
cin (91,5%). En el caso de las microempresas existen
diferencias ms marcadas entre el principal uso
(bsqueda de informacin) y las siguientes (platafor-
ma de comunicacin y obtencin de servicios banca-
rios y fnancieros).
El resto de usos tienen una incidencia menor aun-
que, en el caso de las pymes y grandes empresas, In-
ternet se confgura como una herramienta importan-
te para evaluar el comportamiento del mercado
(59,5%) y para relacionarse con otras empresas en los
procesos de preventa y postventa (56,7%).
FIGURA 49: USOS MS FRECUENTES DE INTERNET
Buscar informacin
Obtener servicios bancarios y financieros
Como plataforma de comunicacin (email, VoIP...)
Observar el comportamiento del mercado
Obtener servicios posventa/preventa
Formacin y aprendizaje
26,2%
42,1%
39,4%
82,2%
74,7%
91,8%
29,7%
45,4%
45,1%
84,6%
77,5%
93,6%
39,3%
54,5%
57%
92,9%
93,1%
96,3%
43,1%
56,7%
59,4%
91,4%
95%
97,8%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
LAS MICROEMPRESAS HAN EXPERIMENTADO
UN CRECIMIENTO DE 24,5 PUNTOS
PORCENTUALES EN EL USO DE LA TELEFONA
DE BANDA ANCHA MVIL EN EL LTIMO AO
Pyme y
gran empresa
Obtener servicios
bancarios y...
2012
93,1%
2013
95%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
70
6 / Sector comercio mayorista
70
Pgina web corporativa
La pgina web corporativa est presente en el 32,8% de las
microempresas y en el 77,7% de las pymes y grandes empre-
sas
37
. En ambos segmentos de empresa se ha incrementado
la presencia de la pgina web respecto a 2012, mantenin-
dose la brecha existente entre ambos segmentos de empre-
sas (44,9 puntos porcentuales frente a 44,5 en 2012). El 90,8%
de las pymes y grandes empresas, y el 86,6% de las mi-
croempresas que cuentan con pgina web la utilizan como
37 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
medio de presentacin. A bastante distancia se encuentra
su uso para el acceso a catlogos y listados de precios.
A pesar de tratarse de un sector directamente relacio-
nado con el comercio, la utilizacin de la pgina web
para la comercializacin de productos, pedidos o reser-
vas o pagos online contina siendo utilizado por un
porcentaje de empresas muy reducido.
5,2%
6,5%
6%
8,6%
7,2%
8,4%
44,5%
59,8%
86,5%
7,9%
9,4%
10,8%
14,5%
5,8%
11,4%
45,5%
61,5%
85,4%
3,7%
6,2%
8,9%
11,9%
13,4%
17,1%
61,1%
65,1%
90,7%
5,8%
9,1%
8,8%
13,2%
16,2%
17,9%
60,9%
66,8%
91,8%
FIGURA 50: SERVICIOS DISPONIBLES EN PGINA WEB DE LAS EMPRESAS
Presentacin de la empresa
Acceso a catlogos de productos
o a listas de precios
Declaracin de poltica de intimidad o certificacin
relacionada con la seguridad del sitio web
Realizacin de pedidos o reservas online
Anuncios de ofertas de trabajo o recepcin
de solicitudes de trabajo online
Seguimiento online de pedidos
Pagos online
Personalizacin de la pgina web
para usuarios habituales
Posibilidad de personalizar o disear los
productos por parte de los clientes
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas que disponen de pgina web
LA PGINA WEB CORPORATIVA EST
PRESENTE EN EL 32,8% DE LAS
MICROEMPRESAS Y EN EL 77,7% DE LAS
PYMES Y GRANDES EMPRESAS
Microempresas
Seguimiento
online de pedidos
2012
8,6%
2013
14,5%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
71
6 / Sector comercio mayorista
71
Movilidad
La gestin de la movilidad de los empleados mediante
herramientas TIC no est muy extendida en el sector. A
pesar de tratarse de un sector en el que la actividad
comercial fuera del lugar habitual de trabajo es uno de
los procesos clave, slo un 21,4% de las microempresas
proporcionan a sus empleados dispositivos porttiles
que permiten la conexin mvil a Internet para uso
empresarial. En el caso de las pymes y grandes empre-
sas s son mayoritarias (63,2%)
38
las empresas que pro-
porcionan estos dispositivos.
Mientras que las microempresas continan confan-
do en sistemas offine para gestionar sus procesos fue-
ra de la ofcina (gestin de clientes, gestin de pedidos,
etc.), las pymes y grandes empresas comienzan a con-
far en la conexin mvil a Internet para llevar a cabo
estos procesos. En ambos casos el mayor uso que se
hace de los dispositivos mviles es el acceso libre a la
informacin pblica en Internet y al correo electrnico
de la empresa.
El 77,6% de las pymes y grandes empresas proporcio-
naba a sus empleados acceso remoto al correo electr-
nico, documentos o aplicaciones de la empresa, me-
diante conexin a internet fja, inalmbrica o mvil.
Este porcentaje se sita en el 42% en el caso de las mi-
croempresas
39
.
Software empresarial
Algo ms de 6 de cada 10 microempresas en el sector
del comercio mayorista utiliza alguna tipologa de soft-
ware de cdigo abierto, frente a ms del 70,8% de pymes
y grandes empresas
40
. Estos datos son inferiores a los
del ao anterior, especialmente entre las pymes y
grandes empresas, con una reduccin de ms de 10
puntos porcentuales. Las tipologas ms comunes en
ambos tipos de empresa son navegadores de Internet o
aplicaciones ofmticas (ej. Open Offce).
En relacin al uso de software de gestin empresarial,
tan slo un 5,7% de las microempresas dispone de herra-
mientas informticas ERP para compartir informacin
sobre compras/ventas con otras reas de la empresa.
38 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
39 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
40 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Este tipo de software es ms utilizado en el mbito de las
pymes y grandes empresas, donde el 46,9% declara ha-
cer uso de l. En relacin a las herramientas CRM para
gestionar informacin de clientes, su presencia en
pymes y grandes empresas es similar que la de los ERP
(45,5%). En el mbito de las microempresas los CRM
tambin cuentan con una baja utilizacin (7,6%)
41
.
Trmites con la Administracin Pblica
Un 91,7% de las pymes y grandes empresas y un 57,1%
de las microempresas declaran haber interactuado con
la Administracin Pblica en 2013. En ambos segmentos
se percibe un incremento en el nmero de empresas que
interactan de forma telemtica con las AA.PP. (8,2 pun-
tos porcentuales ms de pymes y grandes empresas y 3,2
puntos porcentuales ms de microempresas)
42
.
En este sector el principal motivo para interactuar
con las AA.PP. es la declaracin de impuestos de forma
electrnica (78,4% de las pymes y grandes empresas y
41,8% de microempresas), por delante de la obtencin
41 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
42 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
72
6 / Sector comercio mayorista
72
de informacin (77,9% de pymes y grandes empresas y
40,4% de microempresas). Una de cada dos pymes y
grandes empresas que declaran relacionarse con las
AA.PP. de forma online realiza declaraciones a la Segu-
ridad Social de forma telemtica. En el mbito de las
microempresas, la e-Administracin est an lejos de
ser comn. Ninguno de los motivos preguntados alcan-
za el 42% de las microempresas.
Cabe destacar tambin que la gran mayora de las
empresas del sector que utiliz frma electrnica (76,9%
de pymes y grandes empresas y 32,8% de las microem-
presas) lo hizo para relacionarse con la Administracin
Pblica y no con sus proveedores o clientes
43
.
43 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Redes sociales
El uso de la redes sociales con fnes empresariales en-
tre las empresas de comercio mayorista contina sien-
do minoritario. No obstante, el porcentaje de empresas
que las utiliza ha experimentado un crecimiento sus-
tancial respecto al ao anterior, pasando de una pene-
tracin en pymes y grandes empresas del 14,5% al 28,2%
y del 10,1% al 25% en las microempresas
44
.
La incidencia de otros medios sociales como los
blogs de empresas, microblogs o los que permiten
compartir contenido multimedia es muy baja. Mien-
tras que los primeros son utilizados por el 13,6% de las
pymes y grandes empresas y por el 12% de las mi-
44 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 51: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIN PBLICA
Declaracin de impuestos de forma electrnica sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Obtener informacin
Conseguir impresos o formularios
Devolver impresos cumplimentados
Declaracin de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Acceder a la documentacin y especificaciones de
contrataciones electrnicas de las AA.PP.
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en Espaa
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en el resto de
pases de la Unin Europea
0,3%
2,2%
3,5%
15,1%
24,8%
36,4%
44,2%
25,4%
0,2%
1,3%
4,5%
28,4%
28,4%
38,7%
40,4%
41,8%
0,2%
3,7%
11,1%
36,4%
61,9%
70,1%
74,1%
59,8%
0,5%
4,6%
14,9%
50,7%
68,3%
76%
77,8%
78,4%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Microempresas
Declaracin
de impuestos de...
2012
25,4%
2013
41,7%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
73
6 / Sector comercio mayorista
73
croempresas, las segundas son empleadas por el 15,1%
y el 10,8%, respectivamente.
El principal uso que hacen las empresas del sector de
las redes sociales es el marketing de sus servicios (21,6%
en el caso de pymes y grandes empresas y del 15,9% en
el de microempresas) y el contacto e informacin con
los clientes (17,7% de las pymes y grandes empresas y
12% de las microempresas).
Formacin en TIC
El 21,6% de las pymes y grandes empresas y el 4,9% de las
microempresas ofrecen formacin TIC a sus empleados
45
.
Esta formacin est directamente ligada a los emplea-
dos que son usuarios o especialistas de las herramien-
tas TIC implantadas. El 96% de las pymes y grandes
empresas y el 96,7% de las microempresas que ofrecen
formacin lo hacen a su personal usuario de las TIC. En
conjunto, el porcentaje de empleados (usuarios o espe-
cialistas) que recibieron esta formacin se sita en el
35,3% en el caso de pymes y grandes empresas y en el
58,7% en el caso de microempresas. En las microem-
presas se aprecia un notable incremento en el porcen-
taje de empleados que reciben formacin en TIC, ya que
en 2012 se benefciaban de dicha formacin el 43,5%,
15,2 puntos porcentuales menos que en 2013.
45 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Cloud computing
El porcentaje de empresas que usaron soluciones
cloud computing se situ en el 18,8% de las pymes y
grandes empresas y en el 12% de las microempresas.
Entre las empresas que utilizaron soluciones cloud, el
almacenamiento es el motivo principal de su uso
(82,9% de las pymes y grandes empresas y 85,3% de las
microempresas) seguido muy de lejos por el backup y
software as a service
46
.
El 60% de las empresas que no usan dicha tecnologa
alegan la falta de necesidad para su negocio. Un por-
centaje similar declara no tener conocimientos suf-
cientes sobre estas tecnologas para plantearse su uso.
6.3 Anlisis cualitativo de
implantacin de las TIC
El sector comercio mayorista sigue la estela de aquellos
sectores en los que las TIC son parte cotidiana de los
procesos de negocio, especialmente entre pymes y
grandes empresas. Aun as existen ciertas reticencias
en el sector, fundamentalmente entre las microempre-
sas, en la incorporacin de nuevas tecnologas, que
analizaremos de forma cualitativa en este captulo.
46 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 52: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES
Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado
(publicidad, lanzamiento de productos,...)
Recibir o enviar opiniones de clientes, crticas, reseas, preguntas...
Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa
Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovacin de bienes o servicios
Seleccin de personal
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
0,3%
6,3%
9,3%
6,1%
12%
15,9%
4,2%
7,9%
8,1%
8,7%
17,6%
21,6%
Colaborar
con socios
comerciales...
Microempresas
9,3%
Pyme y gran empresa
8,1%
74
6 / Sector comercio mayorista
74
Soluciones tecnolgicas relevantes
Los procesos de negocio ms tecnifcados en el sector
del comercio mayorista son aquellos relacionados con
la gestin interna del negocio y con la comunicacin
con los proveedores, as como los que permiten la rela-
cin directa con los clientes fnales, en este caso em-
presas del comercio minorista (comercio B2B).
En cuanto a los procesos de gestin del negocio, el
control de inventario, la contabilidad, facturacin y
contacto con proveedores para solicitar el envo de pro-
ductos se realizan mayoritariamente mediante ERP
adaptados al sector en concreto. Por otro lado, en cuan-
to a la comunicacin con los clientes tambin se utili-
zan herramientas y servicios bsicos como el correo
electrnico, que permite cubrir las necesidades de
transmisin y recepcin de informacin. La pgina
web es utilizada nicamente como medio de presenta-
cin de la empresa, ya que la comercializacin online
tiene un bajo impacto, al no estar orientada al cliente
fnal sino a empresas de comercio minorista.
Entre las causas detectadas de la baja utilizacin del
e-commerce, los empresarios destacan la falta de dispo-
sicin de los clientes (comercios minoristas) a su uso, ya
que siguen prefriendo canales tradicionales de relacin
como el contacto telefnico o el correo electrnico. Otro
motivo que obstaculiza su uso es la elevada dedicacin,
a juicio de los empresarios, que supone la constante ac-
tualizacin de los catlogos de productos, precios, ofer-
tas, etc. en las plataformas de comercio electrnico.
El uso de tecnologa cloud sigue siendo muy bajo en-
tre las empresas del sector. Los empresarios muestran
desconfanza al almacenamiento en la nube de los da-
tos empresariales relacionados con sus clientes, pro-
veedores e informacin sobre el stock. Los sistemas de
almacenamiento de datos utilizados en el sector del
comercio mayorista generalmente se encuentran ins-
talados en servidores fsicos propios, ubicados en las
propias empresas.
En el mbito de la comercializacin, las redes sociales,
a pesar de tratarse de un medio de relacin con los clien-
tes en auge, no estn siendo muy explotadas por las em-
presas. Tal y como se refeja en el anlisis cuantitativo,
an son muy pocas las empresas que hacen uso de estos
servicios ya que los empresarios an no han descubierto
los benefcios de estar presentes en ellas, si bien es cier-
to que el negocio de las empresas de comercio mayorista
est enfocado a las relaciones B2B y no al consumidor
fnal de los productos, por lo que el potencial impacto de
las redes sociales como canal de comercializacin es
mucho ms limitado que en otros sectores.
Valoracin del impacto de las TIC
El sector del comercio mayorista es muy consciente del
benefcio que supone para su negocio el uso de las Tec-
nologas de la Informacin y la Comunicacin en sus
procesos, ya que, gracias a estas herramientas, la ges-
tin de clientes, stock y proveedores se puede realizar
de una manera efciente y automatizada. Por otra par-
FIGURA 53: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTING
No es necesaria para el desarrollo del negocio
No se tiene un conocimiento muy elevado
de este tipo de tecnologas
Seguridad y confidencialidad de los datos corporativos
Costes
Otros motivos
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: Empresas que no utilizan cloud computing
Pyme y gran empresa Microempresa
20,5%
29,5%
32,7%
59,2%
62,1%
19,5%
31,5%
41,4%
55,8%
59,1%
No es
necesaria para
el desarrollo del...
Microempresas
62,1%
Pyme y gran empresa
59,1%
75
6 / Sector comercio mayorista
75
te, permite una reduccin del coste interno de gestin
administrativo que sin la integracin de herramientas
tecnolgicas sera imposible llevar a cabo.
No obstante, de cara al proceso de comercializacin
no se han producido avances signifcativos en el uso de
las TIC. Los empresarios continan confando en he-
rramientas bsicas como el correo electrnico o la tele-
fona para gestionar la relacin con el cliente.
Anlisis DAFO
DEBILIDADES Y AMENAZAS
La conectividad en zonas industriales y en zonas rura-
les sigue siendo considerada como una amenaza den-
tro del sector, ya que est limitando la capacidad de
incorporacin de nuevas tecnologas para la gestin del
negocio, pues sin una conectividad con sufciente an-
cho de banda muchas de las tecnologas existentes no
pueden ser utilizadas. Por ejemplo, esta falta de conec-
tividad a alta velocidad que todava se detecta en mbi-
tos como los polgonos industriales es una de las cau-
sas de que el uso de tecnologas cloud sea an muy bajo
en las empresas.
Otra de las amenazas ms importantes es la falta de
soluciones estndares para la relacin y transferencia
de informacin tanto con proveedores como con clien-
tes minoristas. Esta falta de estandarizacin est lle-
vando a los empresarios a tener que afrontar costosos
proyectos de desarrollo de soluciones a medida para
relacionarse con cada agente de la cadena de valor, lo
que est provocando un aumento de la desconfanza de
los empresarios hacia los proveedores TIC.
El coste de las soluciones TIC especfcas para el sector
es otra de las principales barreras a su uso, fundamen-
talmente para las microempresas.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Si el ao pasado el informe destacaba como fortaleza el
alto grado de automatizacin de los procesos de trans-
ferencia de informacin entre los agentes del sector,
este ao merece la pena resaltar el avance en la con-
fanza de los empresarios en relacin a las TIC como
herramientas clave para la salida de la crisis econmi-
ca. En el proceso de internacionalizacin que las em-
presas espaolas estn llevando a cabo para contra-
rrestar la cada del consumo interno, las TIC se
convierten en un aliado de primer orden para las em-
presas, ya que permiten acceder a nuevos mercados y
clientes con una inversin moderada.
Conclusiones y recomendaciones
El comercio mayorista es un sector con alto grado de
tecnifcacin en sus procesos internos de negocio. Los
empresarios ya han percibido el benefcio que aporta la
utilizacin de las TIC en la operativa interna diaria,
aunque es necesario impulsar un mayor uso de cara al
proceso externo ms importante: la comercializacin.
Servicios como el comercio electrnico no acaban de
despegar debido a la falta de valor aadido percibida
por los empresarios, que no lo consideran necesario.
Los servicios cloud computing estn vistos como una
solucin poco costosa y efcaz para mejorar la gestin
de los comercios. En este sentido, se reclama a los pro-
veedores TIC el desarrollo de servicios ms adaptados a
las caractersticas propias de los procesos de negocio y
su difusin entre las empresas del sector.
En cuanto a los proveedores de servicios de telecomu-
nicaciones, se reclama una mayor inversin en el des-
pliegue de infraestructuras de comunicacin para que
stas puedan llegar a lugares ms distantes (polgonos
industriales), en los cuales muchas de las empresas del
sector del comercio mayorista se encuentran instaladas.
Finalmente, las Administraciones Pblicas pueden ju-
gar un papel destacado en el plano formativo. Actual-
mente las empresas nicamente obtienen formacin de
los proveedores de software, formacin que suele impli-
car un elevado coste. Por tanto, se solicita a las AA.PP. que
faciliten ayudas para incrementar la formacin de los
profesionales del sector y que ejerzan un papel dinami-
zador de dicha formacin entre las empresas.
76 76
7/ Sector comercio minorista
7.1 Magnitudes del sector
El sector comercio minorista agrupa a 477.463 empresas, de las que el 98,5% tiene consideracin de microempresa.
En relacin a 2012, el nmero de empresas ha disminuido un 1,75%. Porcentualmente, el segmento empresarial que
mayor bajada ha experimentado en 2013 es el de las pequeas empresas, que ha disminuido un 6,4% en 2013.
77
7 / Sector comercio minorista
77
7.2 Anlisis cuantitativo de
implantacin de las TIC
En el sector de comercio minorista el ordenador es el
equipamiento informtico ms utilizado entre las
pymes y grandes empresas (97,5%). En el caso de las mi-
croempresas es el telfono mvil, con un 52,7%. Respecto
a 2012 se observa un leve retroceso entre las pymes y
grandes empresas en la penetracin de todos los tipos de
equipamiento, a excepcin de tecnologas como el TPV.
En el caso de las microempresas, se ha producido una
disminucin de la penetracin en el equipamiento bsi-
co (ordenador, telefona mvil, conexin a Internet, co-
rreo electrnico), mientras que el resto de equipamiento
(TPV, redes de rea local, cableadas o inalmbricas) ha
experimentado un mnimo avance.
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
FIGURA 55: EQUIPAMIENTO INFORMTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS
Ordenadores
Conexin a Internet
Correo electrnico (email)
Telefona mvil
Red de rea local
Otras tecnologas (p.e. GPS, TPV, etc.)
Red de rea local sin hilos
10,3%
34,7%
18,1%
55,7%
46,2%
48,5%
55%
11%
35,4%
18,2%
52,7%
44%
47,2%
51,3%
51,7%
64,3%
87,2%
88,6%
95,9%
96,9%
99%
51,3%
66,9%
82,9%
85,7%
94,5%
96%
97,5%
AO 2013 Total
TOTAL
MICR0-
EMPRESAS
TOTAL
PEQUEAS
TOTAL
MEDIANAS
TOTAL
GRANDES
Total
Total grupos CNAE2009 3.146.570 3.009.906 113.710 17.875 5.079
47 Comercio al por menor,
excepto de vehculos de motor y motocicletas
477.463 470.380 6.146 670 267
TOTAL COMERCIO MINORISTA 477.463 470.380 6.146 670 267
FIGURA 54: DATOS GENERALES DEL SECTOR COMERCIO MINORISTA
Fuente: DIRCE 2013, INE
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresas
Otras
tecnologas (GPS...)
2012
34,7%
2013
35,4%
78
7 / Sector comercio minorista
78
Acceso a Internet
La penetracin de la banda ancha alcanz en 2013 una
penetracin casi universal entre las empresas del sec-
tor que cuentan con acceso a Internet (98,9% de las
pymes y grandes empresas y 98,6% de las microempre-
sas), observndose un ligero descenso de la penetra-
cin respecto a 2012. Esta disminucin se debe en exclu-
siva a la banda ancha fja, ya que la banda ancha mvil
contina incrementando su penetracin de forma des-
tacada. Entre las pymes y grandes empresas la banda
ancha mvil ha pasado de estar presente en el 54,2% de
las empresas al 62,5%. En las microempresas el creci-
miento ha sido todava ms notable, pasando del 23,4%
en 2012 al 43,5% en 2013.
En relacin a los accesos de alta velocidad, 2 de cada
10 pymes y grandes empresas cuentan con conexiones
de cable o fbra ptica. En el mbito de las microempre-
sas el porcentaje se reduce al 11,2%. En ambos segmen-
tos se aprecia un ligero crecimiento de este tipo de co-
nexiones, contribuyendo a aumentar el nmero de
accesos con velocidades iguales o superiores a los 10
Mbps (del 30,6% en 2012 al 34,8% en 2013 entre las mi-
croempresas y del 38,6% en 2012 al 48,3% en 2013 entre
las pymes y grandes empresas)
47
.
47 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 56: EMPRESAS CON
ACCESO A INTERNET POR
TIPO DE CONEXIN
Banda ancha (fija o mvil)
Banda ancha fija
DSL (ADSL,SDSL...)
Telefona mvil de banda ancha
Mediante mvil 3G utilizando un telfono mvil
con tecnologa 3G o 4G (smartphone, PDA phone...)
Mediante mdem 3G utilizando un ordenador porttil (tableta, netbook,
notebook, laptop, PC Ultra mvil) con acceso a redes de telefona mvil (3G o 4G)
Redes de cable y fibra ptica (FTTH)
Otras conexiones mviles
(redes analgicas, GSM, GPRS, EDGE...)
Mdem tradicional o RDSI
Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satlite...)
2,3%
5,7%
11,2%
9,5%
15,1%
19,4%
23,4%
95,7%
97,1%
99,5%
5,7%
6,7%
10%
11,2%
26,9%
38,8%
43,5%
94,3%
96,9%
98,6%
4,5%
9,2%
25,6%
18,2%
40,2%
48,3%
54,2%
96,3%
99,1%
99,7%
7,1%
14,4%
19,7%
19,9%
44,5%
55,8%
62,5%
96,1%
98,4%
98,9%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
EL ACCESO A INTERNET EN LAS
MICROEMPRESAS HA PASADO DEL 23,4% EN
2012 AL 43,5% EN 2013
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresas
Telefona mvil
de banda ancha
2012
23,4%
2013
43,5%
79
7 / Sector comercio minorista
79
El 94,8% de las microempresas declara utilizar Inter-
net para buscar informacin en la Red, seguido por su
uso como plataforma de comunicacin (77,1%). Entre
las pymes y grandes empresas del comercio al por me-
nor los principales usos son la bsqueda de informa-
cin y el acceso a servicios bancarios y financieros
(91,3% y 88% de las empresas, respectivamente).
El uso de Internet para observar el comportamiento
del mercado est presente en 5 de cada 10 pymes y
grandes empresas. Sin embargo, las microempresas
que declaran utilizar Internet con ese fn son minori-
tarias (41,8%).
La formacin y aprendizaje quedan a la cola entre
las actividades ms comunes, con el 28% de las mi-
croempresas y el 34,9% de pymes y grandes empresa
haciendo uso de dichos servicios a travs de la Red. Las
diferencias encontradas en el uso de Internet entre
pymes y grandes empresas y microempresas no son
tan acusadas como en el resto de tecnologas y servi-
cios analizados.
FIGURA 57: USOS MS FRECUENTES DE INTERNET
Buscar informacin
Obtener servicios bancarios y financieros
Como plataforma de comunicacin (email, VoIP...)
Observar el comportamiento del mercado
Obtener servicios posventa/preventa
Formacin y aprendizaje
30,2%
39,9%
40,7%
75,8%
67,9%
92,7%
28%
38,7%
41,8%
77,1%
66,7%
94,8%
34,3%
52,1%
51,8%
87%
87,9%
92,3%
34,9%
49,4%
53,4%
87,4%
88%
91,3%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresas
Como plataforma
de comunicacin...
2012
75,8%
2013
77,1%
80
7 / Sector comercio minorista
80
Pgina web corporativa
Una de las herramientas TIC con menor implantacin
en el sector del comercio minoristas continua siendo la
pgina web corporativa. Solamente el 50,1% de las pymes
y grandes empresas y el 25,1% de las microempresas que
tienen conexin a Internet cuentan con esta herramien-
ta. Respecto a 2012 la penetracin de la pgina web ha
disminuido 5 puntos entre las pymes y grandes empre-
sas, mantenindose estable entre las microempresas
48
.
48 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Su principal uso es, un ao ms, la presentacin de la
empresa. En este sector, debido a su naturaleza comer-
cial, tienen una mayor penetracin que en el resto de
sectores los servicios ligados al comercio electrnico
(realizacin de pedidos o reservas online, pagos online,
seguimiento online de pedidos).
8,1%
5,2%
18,2%
18,9%
25,7%
5,3%
57,3%
49,3%
89,1%
6,5%
9,9%
19,5%
17,7%
23,6%
5,4%
43,1%
49%
86,9%
5,1%
7,4%
22,3%
23,3%
30,9%
24,5%
66,8%
65,5%
91,6%
9%
14,7%
18,6%
21,4%
25,6%
29%
65,2%
70,3%
90,9%
FIGURA 58: SERVICIOS DISPONIBLES EN PGINA WEB DE LAS EMPRESAS
Presentacin de la empresa
Declaracin de poltica de intimidad o certificacin
relacionada con la seguridad del sitio web
Acceso a catlogos de productos
o a listas de precios
Anuncios de ofertas de trabajo o recepcin
de solicitudes de trabajo online
Realizacin de pedidos o reservas online
Pagos online
Seguimiento online de pedidos
Personalizacin de la pgina web
para usuarios habituales
Posibilidad de personalizar o disear los
productos por parte de los clientes
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas que disponen de pgina web
RESPECTO A 2012, LA PENETRACIN DE LA
PGINA WEB HA DISMINUIDO 5 PUNTOS
ENTRE LAS PYMES Y GRANDES EMPRESAS,
MANTENINDOSE ESTABLE ENTRE LAS
MICROEMPRESAS
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
2013
Seguimiento
online de pedidos
Microempresa
19,5%
Pyme y gran empresa
18,6%
81
7 / Sector comercio minorista
81
menor son las que menos interactan con las Admi-
nistraciones Pblicas a travs de Internet de todos los
sectores analizados (78,5% de las empresas). En el caso
de las microempresas se sitan como las segundas
que menos interaccionan con las AA.PP. (46,2%). A pe-
sar de ello, se observa un crecimiento del nmero de
empresas que hacen uso de su conexin para relacio-
narse con alguna administracin. Concretamente, en
el caso de las pymes y grandes empresas el porcentaje
ha crecido casi 8 puntos porcentuales en 2013. En el
caso de las microempresas el crecimiento ha sido ms
modesto, apenas 1 punto porcentual
53
.
En relacin a los principales motivos para interac-
cionar con las AA.PP. en el mbito de las pymes y gran-
des empresas destaca que la declaracin de impuestos
sin necesidad de ms trmites en papel supera en pe-
netracin a la obtencin de informacin (60,9% frente
a 59,5%), hecho que slo sucede en dos de los sectores
analizados (comercio al por mayor y comercio al por
menor). En el caso de las microempresas la obtencin
de informacin es el principal motivo de interaccin,
utilizado por un tercio de las empresas. El segundo
motivo de interaccin es la obtencin de impresos y
formularios (31,2%).
En el otro extremo aparece el acceso a la documen-
tacin y especifcaciones de contrataciones electrni-
cas de la AA.PP. (8,7% de pymes y grandes empresas y
5,6% de microempresas) y la participacin en licita-
53 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Movilidad
El sector comercio al por menor es, de los analizados
en el informe, el sector en el que menos se utilizan las
TIC para la gestin de la movilidad de los empleados.
nicamente el 35,3% de las pymes y grandes empre-
sas y el 5,4% de las microempresas proporcionaron a
sus empleados algn dispositivo porttil con conexin
a Internet con el fn de gestionar procesos empresa-
riales
49
. La mayor parte de ellas ofrecieron a sus em-
pleados smartphones o dispositivos PDA.
Respecto a la posibilidad de acceder en remoto a sis-
temas de la empresa como el correo electrnico, ges-
tin documental u otras aplicaciones corporativas, el
55,8% de las pymes y grandes empresas y el 15% de las
microempresas posibilitan este acceso
50
.
Software empresarial
El 30,8% de las microempresas del sector comercio
minorista utiliza algn tipo de software de cdigo
abierto, frente al 69,5% de las pymes y grandes empre-
sas. En ambos casos se aprecia un notable descenso
del uso de software de cdigo abierto con respecto a
2012, que en el caso de las microempresas es de 11,6
puntos porcentuales y en el de las pymes y grandes
empresas de 6 puntos porcentuales. Como en el resto
de sectores, los programas informticos de cdigo
abierto ms utilizados son los navegadores de Inter-
net y las aplicaciones ofmticas. Los sistemas opera-
tivos de cdigo abierto alcanzan una penetracin re-
levante entre las pymes y grandes empresas, donde 3
de cada 10 empresas los utilizan
51
.
Respecto a los principales sistemas de gestin em-
presarial (ERP o CRM), ambos tienen una escasa pre-
sencia en el sector. Mientras que los ERP estn presen-
tes en el 1,9% de las microempresas y el 25,4% de las
pymes y grandes empresas, los CRM estn implanta-
dos en el 4,3% de las microempresas y en el 25,8% de
las pymes y grandes empresas
52
.
Trmites con la Administracin Pblica
Las pymes y grandes empresas del comercio al por
49 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
50 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
51 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
52 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
82
7 / Sector comercio minorista
82
ciones pblicas en Espaa y en el resto de Unin Euro-
pea de forma telemtica (casi nulo).
Estos datos muestran cmo las microempresas ac-
tivas en el uso de la e-Administracin son an mino-
ritarias. Adicionalmente, el avance respecto a 2012 es
muy bajo. Por tanto, an existe trabajo que realizar
entre las microempresas del sector para convencerles
de las ventajas de usar la e-Administracin.
Por ltimo, el 56,1% de las pymes y grandes empresas
y el 20,2% de las microempresas utilizaron frma digi-
tal en alguna comunicacin enviada desde su empresa,
esencialmente para relacionarse con las AA.PP.
54
54 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Redes sociales
2013 ha sido un ao de notable crecimiento del uso de
las redes sociales en el comercio minorista. Si en 2012
slo el 8,2% de las microempresas haca uso de estos
servicios con fnes profesionales, en 2013 el porcentaje
ha crecido hasta el 31,9%, casi 24 puntos ms. Los co-
merciantes han descubierto las posibilidades que ofre-
cen estos servicios de llegar a un pblico amplio con
una inversin reducida. En el caso de las pymes y gran-
des empresas el uso de las redes sociales tambin ha
experimentado un destacado crecimiento de casi 9
puntos, pasando del 23% al 32,8%
55
.
55 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 59: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIN PBLICA
Declaracin de impuestos de forma electrnica sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Obtener informacin
Conseguir impresos o formularios
Devolver impresos cumplimentados
Declaracin de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Acceder a la documentacin y especificaciones de
contrataciones electrnicas de las AA.PP.
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en Espaa
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en el resto de
pases de la Unin Europea
0%
0,8%
1,7%
13,2%
16,6%
29,1%
33,73%
17,7%
0%
1,5%
5,6%
19,9%
19%
31,2%
33,1%
26,3%
0,6%
2,9%
9,3%
31,4%
47,1%
57,7%
59,3%
44,5%
0,2%
2,7%
8,7%
40,9%
50,1%
58,2%
59,5%
60,9%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresa
Declaracin
de impuestos de...
2012
17,7%
2013
26,3%
83
7 / Sector comercio minorista
83
especialistas) que se benefciaron de esta formacin se
sita en el 19,9% en el caso de pymes y grandes empre-
sas y en el 63,9% en el mbito de las microempresas
57
.
Cloud computing
Las soluciones cloud computing son utilizadas por el 16,2%
de las pymes y grandes empresas y por el 8,8% de las mi-
croempresas
58
. De todas estas empresas casi 9 de cada 10
utilizaba soluciones cloud de almacenamiento y alrededor
de 6 de cada 10 empresas utilizaba soluciones para backup.
57 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
58 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
El principal uso que hacen las empresas del sector de
las redes sociales es el marketing de sus servicios y el
contacto e informacin con los clientes. El uso de las
redes sociales para bsqueda y/o seleccin de personal
tiene una escasa presencia, ya que menos del 8% de las
pymes y grandes empresas y el 0,6% de las microem-
presas que utilizan las redes sociales lo hacen.
El resto de medios sociales (blogs de empresas, websi-
tes de comparticin de contenidos multimedia, etc.) al-
canzan penetraciones en torno al 10% de las microem-
presas y del 13% entre las pymes y grandes empresas
56
.
Formacin en TIC
La formacin en TIC contina siendo muy minoritaria
en el sector. Mientras que el 18,6% de las pymes y gran-
des empresas declara ofrecer este tipo de formacin,
nicamente el 3,1% de las microempresas la ofrece. El
avance respecto a 2012 ha sido muy limitado (1,2 puntos
porcentuales en el caso de pymes y grandes empresas
y 0,3 puntos porcentuales en el mbito de las microem-
presas). De las empresas que ofrecen formacin una
amplia mayora lo hace a su personal usuario (97,3% de
las pymes y grandes empresas y un 94,3% de las mi-
croempresas). El porcentaje de empleados (usuarios o
56 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 60: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES
Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado
(publicidad, lanzamiento de productos,...)
Recibir o enviar opiniones de clientes, crticas, reseas, preguntas...
Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovacin de bienes o servicios
Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa
Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
Seleccin de personal
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
0,6%
4,6%
6,4%
6%
15,2%
19,3%
7,5%
10,6%
10,9%
13,7%
23%
28,6%
Desarrollar
la imagen de
la empresa o...
Microempresas
19,3%
Pyme y gran empresa
28,6%
84
7 / Sector comercio minorista
84
En este sector los principales motivos para no utilizar
este modelo de acceso a la tecnologa son el desconoci-
miento sobre este tipo de soluciones y la falta de nece-
sidad. Es de esperar que un mayor esfuerzo por dar a
conocer este modelo contribuir a incrementar su uso
en el futuro.
Otro motivo relevante, sobre todo para pymes y gran-
des empresas, es la preocupacin por la seguridad y
confdencialidad de los datos corporativos proporcio-
nados. Este motivo es declarado por 4 de cada 10 pymes
y grandes empresas.
7.3 Anlisis cualitativo de
implantacin de las TIC
El sector comercio minorista est dando pasos de gigante
para hacer del uso de las TIC algo cotidiano en sus proce-
sos de negocio. Aun as quedan algunas barreras impor-
tantes que vencer, que se analizarn a continuacin. El
mayor inconveniente a la hora de examinar el sector del
comercio minorista desde un punto de vista cualitativo es
su pluralidad en los subsectores que lo conforman, lo que
tambin se refeja en los diferentes grados de penetracin
de uso de las TIC. Por tanto, en los siguientes apartados se
intenta plasmar la opinin general del sector en base a las
opiniones de las empresas participantes en el focus group,
representantes de diversos subsectores.
Soluciones tecnolgicas relevantes
El principal impulsor del uso de las TIC en el comercio
minorista es, sin lugar a dudas, su relacin con los pro-
veedores mayoristas. Estos agentes de la cadena de valor
estn de alguna manera obligando a los comercios mi-
noristas a automatizar sus procesos de gestin y de trans-
ferencia de informacin, dejando atrs tecnologas como
el fax o los albaranes en papel. Lo mismo sucede con la
Administracin electrnica, la cual est actuando como
elemento tractor para la implantacin y uso de las TIC.
En relacin al proceso de comercializacin de los pro-
ductos al cliente fnal, continan existiendo notables
diferencias no slo en funcin del subsector, sino tam-
bin por tamao de empresa. Procesos como la gestin
de stock, facturacin o contabilidad se llevan a cabo de
forma informatizada, especialmente en pymes y mi-
croempresas entre 3 y 10 empleados. Sin embargo, el co-
mercio electrnico, a pesar de que su uso sigue creciendo
lentamente, no consigue despegar.
El sector sigue utilizando en una gran mayora herra-
mientas y servicios bsicos como el correo electrnico y
telfono mvil, los cuales permiten cubrir las necesida-
des bsicas de comunicacin, transmisin y recepcin
de informacin de las empresas.
La implantacin de la pgina web, utilizada funda-
mentalmente como un segundo escaparate para pre-
sentar la oferta de productos de la tienda, depende en
gran manera del subsector analizado. La pgina web se
est convirtiendo en una sucursal de la empresa,
FIGURA 61: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTING
No es necesaria para el desarrollo del negocio
No se tiene un conocimiento muy elevado
de este tipo de tecnologas
Seguridad y confidencialidad de los datos corporativos
Costes
Otros motivos
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: Empresas que no utilizan cloud computing
Pyme y gran empresa Microempresa
15,9%
29%
27,5%
62,8%
60,7%
16,6%
31,6%
41,4%
54,6%
61,4%
No se tiene
un conocimiento
muy elevado de...
Microempresas
62,8%
Pyme y gran empresa
54,6%
85
7 / Sector comercio minorista
85
abierta al pblico las 24 horas del da y los 365 das del
ao, informando a potenciales clientes en cualquier lu-
gar del mundo. Sin embargo, la mayora de empresarios
no realiza una labor continua de actualizacin.
En relacin a otro proceso fundamental, la gestin de
las ventas, la herramienta con mayor implantacin en el
sector sigue siendo el terminal de punto de venta (TPV).
Los nuevos canales de comercializacin, como las redes
sociales, son cada vez ms utilizados, especialmente en-
tre el comercio textil. En otros subsectores aun no tienen
claro el retorno de la inversin en dichas herramientas.
Valoracin del impacto de las TIC
Los empresarios del sector consideran benefciosa la uti-
lizacin de las TIC en su negocio, apreciando una mejora
de la calidad del servicio prestado gracias a un mejor
conocimiento de los clientes. Tambin permiten am-
pliar el mercado potencial y diferenciarse de la compe-
tencia, mejorando su visibilidad. Tareas administrati-
vas como la planificacin de pedidos, la gestin del
aprovisionamiento y del stock se gestionan de forma
ms efciente, permitiendo al empresario dedicar ms
tiempo al proceso esencial para el comercio minorista:
la atencin al cliente.
Anlisis DAFO
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Si hay algo que todos los empresarios del sector destacan
es la voluntad de seguir manteniendo el carcter de proxi-
midad y trato personal con los clientes. Esta misma na-
turaleza del sector se convierte en cierta medida en una
barrera para la implantacin de TIC, ya que los comer-
ciantes presentan an ciertas reticencias a innovar debi-
do a una forma tradicional de entender el comercio. En
esta percepcin infuye el bajo nivel de formacin en TIC
que tienen la mayora de empresarios del sector, que con-
lleva a un desconocimiento de los benefcios que las TIC
pueden reportar al negocio.
La implantacin de soluciones TIC como el comercio
electrnico tampoco acaba de cuajar debido a los costes
elevados para lograr un posicionamiento relevante en
Internet, la necesidad de un mantenimiento constante
(cambio de precios, productos, ofertas, etc.), que requiere
una dedicacin en tiempo que no siempre tienen los em-
presarios. El alto coste de las entregas a domicilio, pro-
ceso directamente relacionado con el comercio electr-
nico, es otra gran barrera que limita su crecimiento,
especialmente en grandes ciudades.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Cada vez son ms los empresarios encuestados que ven
la implantacin de las TIC con menores reticencias. Es-
tos destacan las nuevas tecnologas como necesarias
para la apertura de mercados, donde la expansin del
pequeo comercio tiene que venir ligada al uso de las
TIC, permitiendo reducir los costes de marketing, pre-
sentacin de la empresa y una mayor optimizacin del
tiempo dedicado al contacto con proveedores. En este
entorno, las TIC se presentan como una gran oportuni-
dad para acceder a informacin sobre las tendencias
del mercado, permitiendo al comercio situarse a la
vanguardia de los productos que comercializa.
Conclusiones y recomendaciones
El sector comercio minorista an se encuentra en la fase
de aceptacin de las nuevas tecnologas, y los empresa-
rios encuestados estn comenzando a descubrir los bene-
fcios que aporta la utilizacin de las TIC en la operativa
diaria. Aun as, la elevada diferencia en la penetracin de
las nuevas tecnologas entre microempresas y pymes y
grandes empresas muestra un sector en el que las empre-
sas de tamao medio son las pioneras en la incorpora-
cin de las TIC. A los pequeos establecimientos les cuesta
ms percibir las ventajas competitivas y de diferencia-
cin que aportan las nuevas tecnologas.
El sector solicita a los fabricantes que sus soluciones
se adapten ms fcilmente a las necesidades de los co-
merciantes, eliminando costosas integraciones en di-
nero y tiempo. A los proveedores de servicios les recla-
ma que proporcionen un servicio integral al
comerciante, en el sentido de que no se le abandone
tras la compra del producto.
Finalmente, la ayuda de las AA.PP., tanto a nivel econ-
mico como de actividades formativas e informativas, se
sigue considerando fundamental. Con planes de ayudas
para la formacin, la penetracin de las TIC sin duda au-
mentara notablemente entre los comerciantes. Un aseso-
ramiento personalizado sobre cmo integrarse en plata-
formas web como los marketplaces ayudara al pequeo
comerciante a formar parte de un sitio en Internet que le
permitiera llegar a un nmero amplio de consumidores.
86 86
8 / Sector hoteles, campings
y agencias de viaje
8.1 Magnitudes del sector
El sector de hoteles, campings y agencias de viaje aglutina a 34.788 empresas, de las cuales el 90,2% tiene conside-
racin de microempresas. En relacin a 2012 el nmero de empresas del sector ha crecido un 0,6%, siendo uno de
los pocos sectores analizados en el informe que ha conseguido mantener el nmero de empresas, sntoma de la
fortaleza de este sector en nuestro pas.
Del total de empresas, el 68% se dedica a la prestacin de servicios de alojamiento (hoteles, hostales, campings,
casas rurales, etc.) mientras que el 32% restante agrupa a las agencias de viajes, touroperadores, gestin de re-
servas, etc.
87
8 / Sector hoteles, campings y agencias de viajes
87
8.2 Anlisis cuantitativo de
implantacin de las TIC
El primer elemento destacado que surge del anlisis del sec-
tor es su elevado nivel de implantacin y uso del equipa-
miento bsico TIC. El 100% de las pymes y grandes empresas
y el 92,3% de las microempresas hacen uso del ordenador.
En este ltimo segmento la penetracin del ordenador ha
crecido 5 puntos porcentuales en 2013. El mvil tambin
tiene una importante presencia, con un 85,5% de penetra-
cin en las pymes y grandes empresas, porcentaje que se
reduce ligeramente en el caso de las microempresas (76,4%).
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
FIGURA 63: EQUIPAMIENTO INFORMTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS
Correo electrnico (email)
Conexin a Internet
Ordenadores
Red de rea local
Telefona mvil
Otras tecnologas (p.e. GPS, TPV, etc.)
Red de rea local sin hilos
23,2%
35,7%
74,1%
34,4%
87,3%
85,2%
84,6%
26,9%
40,5%
76,4%
32,2%
92,3%
91%
89,7%
60,1%
69,6%
87%
93,8%
100%
99,9%
99,7%
61,2%
70,7%
85,5%
90,5%
100%
100%
100%
AO 2013 Total
TOTAL
MICR0-
EMPRESAS
TOTAL
PEQUEAS
TOTAL
MEDIANAS
TOTAL
GRANDES
Total
Total grupos CNAE2009 3.146.570 3.009.906 113.710 17.875 5.079
55 Servicios de alojamiento 23.662 20.697 2.274 550 141
79 Actividades de agencias de viajes, operadores
tursticos, servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos
11.126 10.678 355 76 17
TOTAL HOTELES, CAMPINGS Y AGENCIAS DE VIAJE 34.788 31.375 2.629 626 158
FIGURA 62: DATOS GENERALES DEL SECTOR HOTELES, CAMPINGS Y AGENCIAS DE VIAJE
Fuente: DIRCE 2013, INE
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Pyme y
gran empresa
Ordenadores
2012
100%
2013
100%
88
8 / Sector hoteles, campings y agencias de viajes
88
Respecto a la conexin a Internet apenas existen dife-
rencias en la penetracin entre pymes y grandes empre-
sas y microempresas, siendo ambas muy elevadas: la
penetracin en las primeras es del 100%, mientras que
en las segundas alcanza el 91%. Esta diferencia se ha
reducido 6 puntos respecto al ao anterior.
El principal servicio asociado a Internet presente entre
las pymes y grandes empresas es el correo electrnico
que alcanza un 100% de penetracin. Este porcentaje es
ligeramente inferior en el caso de las microempresas,
donde la penetracin del correo electrnico es del 89,7%.
Donde s se aprecia una signifcativa brecha es en la
implantacin de las redes de rea local, principalmente
las cableadas, donde la diferencia entre pymes y gran-
des empresas y microempresas es casi de 60 puntos por-
centuales.
Acceso a Internet
Casi la totalidad de las empresas del sector de hoteles,
campings y agencias de viajes que cuentan con acceso a
Internet dispone de acceso de banda ancha (fja o mvil).
Respecto a las conexiones de banda ancha fja se observa
un incremento en la penetracin de las lneas DSL entre
las pymes y grandes empresas mientras que en las mi-
croempresas se produce un descenso relevante de ms
de 6 puntos. Ambas modifcaciones estn en consonan-
cia de los cambios producidos en la penetracin de las
redes de cable y fbra ptica, que en las pymes y grandes
empresas ha cado 3 puntos porcentuales y en las mi-
croempresas casi se han doblado, alcanzando el 14,3%.
Si se tiene en cuenta la banda ancha mvil se puede
observar un crecimiento moderado de su penetracin
entre las pymes y grandes empresas. El uso de la banda
FIGURA 64: EMPRESAS CON
ACCESO A INTERNET POR
TIPO DE CONEXIN
Banda ancha (fija o mvil)
Banda ancha fija
DSL (ADSL,SDSL...)
Telefona mvil de banda ancha
Mediante mvil 3G utilizando un telfono mvil
con tecnologa 3G o 4G (smartphone, PDA phone...)
Mediante mdem 3G utilizando un ordenador porttil (tableta, netbook,
notebook, laptop, PC Ultra mvil) con acceso a redes de telefona mvil (3G o 4G)
Redes de cable y fibra ptica (FTTH)
Otras conexiones mviles
(redes analgicas, GSM, GPRS, EDGE...)
Mdem tradicional o RDSI
Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satlite...)
7,2%
8,2%
13,5%
7,6%
23,5%
28,1%
37,1%
91,2%
95,6%
98,4%
11%
8%
13,6%
14,3%
32,3%
45,3%
52,7%
84,9%
93,6%
97,8%
7,9%
9,4%
28,1%
19,9%
44,7%
52,7%
60,3%
93,7%
99,7%
100%
7%
15,8%
22%
23%
46,5%
61%
65,1%
96,6%
99,8%
99,8%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresa
Banda ancha
(fja o mvil)
2012
98,4%
2013
97,8%
89
8 / Sector hoteles, campings y agencias de viajes
89
ancha mvil est migrando hacia los mviles 3G en de-
trimento de los mdems 3G cuya penetracin se estanca
en el sector. En cuanto a la penetracin de la banda an-
cha mvil entre microempresas se aprecia un notable
aumento, 15,6 puntos porcentuales, fundamentalmente
ligado a los mviles 3G.
Respecto a la velocidad de las conexiones, el 45% de las
pymes y grandes empresas cuenta con conexiones igua-
les o superiores a los 10 Mbps, 16,8 puntos porcentuales
ms que en 2012. En el caso de las microempresas este
porcentaje se sita en el 34,1%
59
, porcentaje similar al del
ao pasado.
59 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
La gran mayora de las empresas contina utilizando
Internet para buscar informacin en la Red, seguido muy
de cerca por su uso como plataforma de comunicacin. En
este segundo uso se aprecia una signifcativa reduccin
entre las microempresas, que pasan del 90,6% al 84%.
El uso del acceso a Internet para la obtencin de servi-
cios fnancieros ha crecido entre las pymes y grandes
empresas. Sin embargo, ms de un 10% de las microem-
presas ha dejado de utilizar este servicio en 2013.
Internet se est confgurando como la herramienta
ms efcaz para la observacin del comportamiento del
mercado. El 77,5% de las pymes y grandes empresas de-
claran utilizar su acceso a la Red con ese fn, mientras
que este porcentaje se sita en el 54,3% en el caso de las
microempresas. El sector de hoteles, campings y agen-
cias de viaje se sita como el segundo que ms utiliza
Internet con esta fnalidad.
La formacin y aprendizaje se sita como el uso menos
extendido del acceso a Internet. No obstante en ambos sec-
tores se han producido incrementos en el nmero de em-
presas que utilizan Internet para formar a sus empleados.
FIGURA 65: USOS MS FRECUENTES DE INTERNET
Buscar informacin
Como plataforma de comunicacin (email, VoIP...)
Obtener servicios bancarios y financieros
Observar el comportamiento del mercado
Obtener servicios posventa/preventa
Formacin y aprendizaje
35,4%
58%
53,3%
75,6%
90,6%
94,4%
41,7%
50,5%
54,3%
65,3%
84%
94%
43,6%
71,5%
73,2%
87,6%
93,2%
98,8%
46,6%
69,7%
77,5%
89,8%
96,7%
98,2%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
EL 77,5% DE LAS PYMES Y GRANDES EMPRESAS
Y EL 54,3% DE LAS MICROEMPRESAS UTILIZAN
INTERNET PARA OBSERVAR EL
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresa
Observar el
comportamiento...
2012
53,3%
2013
54,3%
90
8 / Sector hoteles, campings y agencias de viajes
90
Pgina web corporativa
La pgina web corporativa es una de las herramientas
esenciales en el sector, dado el auge de la bsqueda de
alojamientos a travs de Internet. El 74,6% de las mi-
croempresas y el 92,2% de las pymes y grandes empre-
sas cuentan con este servicio
60
. En el caso de las mi-
croempresas, la penetracin de la pgina web es la
mayor de todos los sectores analizados en el informe.
En el caso de las pymes y grandes empresas el sector se
sita en tercer lugar.
60 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
El 98% de las pymes y grandes empresas y el 94,8%
de las microempresas que cuentan con pgina web la
utilizan como medio de presentacin, seguido por el
acceso a catlogos y listados de precios, confrmando
la estrategia de utilizar este servicio para la mejora de
la relacin con los clientes. La utilizacin de la pgina
web para la comercializacin de productos, facilitan-
do la realizacin de pedidos o reservas online, tam-
11%
16,8%
5,6%
26,1%
19,1%
40,8%
59%
77,2%
93,8%
10,5%
17,4%
9,7%
19,6%
20,2%
41,2%
52,4%
74,5%
94,8%
14,2%
27,6%
24,6%
32,8%
43,6%
80,2%
86,3%
87,7%
97,9%
14,4%
25,8%
28,8%
35,7%
41%
81,2%
87,4%
88,7%
98%
FIGURA 66: SERVICIOS DISPONIBLES EN PGINA WEB DE LAS EMPRESAS
Presentacin de la empresa
Acceso a catlogos de productos
o a listas de precios
Declaracin de poltica de intimidad o certificacin
relacionada con la seguridad del sitio web
Realizacin de pedidos o reservas online
Pagos online
Seguimiento online de pedidos
Anuncios de ofertas de trabajo o recepcin
de solicitudes de trabajo online
Posibilidad de personalizar o disear los
productos por parte de los clientes
Personalizacin de la pgina web
para usuarios habituales
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas que disponen de pgina web
LA PENETRACIN DE LA PGINA WEB EN LAS
MICROEMPRESAS DE ESTE SECTOR ES LA
MAYOR DE TODOS ANALIZADOS EN EL
INFORME
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresa
Realizacin de
pedidos o reservas...
2012
40,8%
2013
41,2%
91
8 / Sector hoteles, campings y agencias de viajes
91
otras reas de la empresa. Este tipo de software tambin
es escasamente utilizado en el mbito de las pymes y
grandes empresas, donde slo el 26,5% de las empresas
declaran hacer uso de l. En relacin a las herramientas
CRM para gestionar informacin de clientes, su presen-
cia en pymes y grandes empresas es mayor que la de los
ERP (39,9%). En el mbito de las microempresas los CRM
tambin cuentan con baja utilizacin (11,1%)
64
.
Trmites con la Administracin Pblica
El sector se sita entre los que menos utilizan Internet
para interactuar con la Administracin Pblica. El
52,1% de las microempresas y el 87,7% de las pymes y
grandes declaran este uso de Internet. En ambos seg-
mentos el porcentaje de empresas que interactan con
las AA.PP. ha crecido respecto a 2012 (2,2 puntos porcen-
tuales las microempresas y 6,6 puntos porcentuales las
pymes y grandes empresas)
65
.
64 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
65 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
bin adquiere una gran importancia debido al creci-
miento del comercio electrnico en el sector. No
obstante, el pago online de los servicios contratados es
minoritario tanto entre las pymes y grandes empre-
sas como entre las microempresas, habiendo incluso
experimentado un retroceso en el caso de las pymes y
grandes empresas.
Movilidad
Aunque el sector de hoteles, campings y agencias de
viaje no se distingue por la movilidad de sus emplea-
dos, el uso de las TIC para gestionar esta caracterstica
empresarial comienza a ser relevante. El 64,3% de las
pymes y grandes empresas proporciona a sus emplea-
dos acceso remoto al correo electrnico, documentos o
aplicaciones de la empresa, mediante conexin a inter-
net fija, inalmbrica o mvil. En el caso de las mi-
croempresas, el 38,2% permite dicho acceso remoto
61
.
Estos porcentajes han aumentado 5,8 y 6,1 puntos por-
centuales, respectivamente, en 2013.
En relacin a la puesta a disposicin de los emplea-
dos de dispositivos mviles con conexin mvil a Inter-
net, el 45,4% de la pymes y grandes empresas (2 puntos
porcentuales ms que en 2012) y el 22,3% de las mi-
croempresas (8,1 puntos porcentuales ms que en 2012)
los facilita
62
.
Software empresarial
El 64% de las microempresas en el sector utiliza alguna
tipologa de software de cdigo abierto, frente a ms del
71,2% de pymes y grandes empresas. Las ms comunes
en ambos tipos de empresa son los navegadores de In-
ternet, seguidos de lejos por las aplicaciones ofmti-
cas. En ambos casos se ha producido un descenso en el
porcentaje de empresas que hacen uso de este tipo de
software en relacin a 2012, ms acusado en el mbito
de las pymes y grandes empresas (14,7 puntos porcen-
tuales menos)
63
.
La gran mayora de las microempresas en este sector
(93,9%) no dispone de herramientas informticas ERP
para compartir informacin sobre compras/ventas con
61 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
62 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
63 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
92
8 / Sector hoteles, campings y agencias de viajes
92
Los principales motivos para interaccionar con la Ad-
ministracin Pblica son la obtencin de informacin
(76,8% de pymes y grandes empresas, y 36,9% de mi-
croempresas) y conseguir impresos y formularios (73,4%
de pymes y grandes empresas, y 28,6% de microempre-
sas). Tambin destaca que 7 de cada 10 pymes y grandes
empresas (71,9%) declaren sus impuestos de manera tele-
mtica sin necesidad de ningn trmite adicional.
Entre las microempresas, aunque los porcentajes de uso
son an bajos, se percibe un incremento de los usos avan-
zados de la Administracin electrnica. Mientras que usos
que se podran denominar consultivos (obtencin de in-
formacin y obtencin de impresos y formularios) dismi-
nuyen su penetracin, usos avanzados como la gestin
completamente telemtica de los impuestos o de las con-
tribuciones a la Seguridad Social avanzan notablemente.
Redes sociales
El uso profesional de las redes sociales ha experimentado
un importante crecimiento en el sector de hoteles, cam-
pings y agencias de viajes en el ao 2013. La penetracin
de las redes sociales en las microempresas ha pasado del
24,4% en el 2012 al 48% y en pymes y grandes empresas del
44,1% al 63%
66
. Estos datos refejan la importancia que es-
tn tomando este tipo de servicios en el sector. Los dos
principales usos que dan las empresas a las redes sociales
son el marketing de sus servicios y el contacto e informa-
cin con los clientes (recibir y enviar opiniones). Una de
cada diez pymes y grandes empresas hace uso de las re-
des sociales para bsqueda y/o seleccin de personal.
66 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 67: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIN PBLICA
Obtener informacin
Conseguir impresos o formularios
Declaracin de impuestos de forma electrnica sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Devolver impresos cumplimentados
Declaracin de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Acceder a la documentacin y especificaciones de
contrataciones electrnicas de las AA.PP.
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en Espaa
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en el resto de
pases de la Unin Europea 1,2%
1,5%
4,5%
15%
21%
22%
34%
42,5%
0,6%
3,9%
4,7%
20,2%
24,7%
30,3%
28,6%
36,9%
1,2%
3,2%
7,5%
43,2%
56,7%
54,2%
71,9%
73,5%
1,6%
3,9%
12,8%
59,8%
64,3%
71,9%
73,4%
76,8%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresa
Declaracin de
contribuciones S.S.
2012
15%
2013
20,2%
93
8 / Sector hoteles, campings y agencias de viajes
93
mientas TIC implantadas. El 92,2% de las pymes y
grandes empresas y el 88,4% de las microempresas
ofrecen formacin a su personal usuario de las TIC. El
porcentaje de empleados (usuarios o especialistas) que
recibieron esta formacin se situ en el 23,7% en el caso
de pymes y grandes empresas y en el 51,6% en el caso
de microempresas
68
.
68 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Considerando otros tipos de medios sociales, en el
sector de hoteles, campings y agencias de viajes tienen
tambin especial relevancia los blogs de empresas o
microblogs (Twitter, Blogger, etc.), utilizados por el
22,1% de las microempresas y por el 34,5% de las pymes
y grandes empresas, y los websites para comparticin
de contenido multimedia (YouTube, Instagram, etc.),
utilizados por el 22,1% de las microempresas y por el
36,8% de las pymes y grandes empresas
67
. Ambos tipos
de servicios cuentan con un gran potencial para un sec-
tor tan ligado al turismo, ya que permiten difundir la
oferta de alojamiento de forma visual y multimedia a
nivel internacional.
Formacin en TIC
El 19,1% de las pymes y grandes empresas y el 9% de las
microempresas ofrecieron formacin en TIC a sus em-
pleados en 2013. Esta formacin est enfocada a los em-
pleados que son usuarios o especialistas de las herra-
67 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 68: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES
Recibir o enviar opiniones de clientes,
crticas, reseas, preguntas...
Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado
(publicidad, lanzamiento de productos,...)
Involucrar a los clientes en el desarrollo o
innovacin de bienes o servicios
Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa
Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
Seleccin de personal
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet Pyme y gran empresa Microempresa
3,5%
11,3%
10,1%
14,9%
40,8%
35,9%
10,8%
17%
18,6%
33,4%
58,5%
58,6%
LA PENETRACIN DE LAS REDES SOCIALES
EN LAS MICROEMPRESAS HA PASADO DEL
24,4% EN 2012 AL 48% EN 2013
Recibir o
enviar opinionies
de clientes...
Microempresas
35,9%
Pyme y gran empresa
58,6%
94
8 / Sector hoteles, campings y agencias de viajes
94
Cloud computing
El uso de herramientas cloud es aun minoritario en el
sector, especialmente entre las microempresas, con una
penetracin del 12,4%. El porcentaje entre pymes y gran-
des empresas se sita en el 23,2%. El uso ms generali-
zado entre las empresas es el del almacenamiento de
datos (85,3% de pymes y grandes empresas y 90,1% de
microempresas), seguido de lejos por las soluciones de
backup (56,6% y 44,99%) y el software (52,9% y 69,7%)
69
.
Las principales barreras que limitan el uso de solu-
ciones TIC en modo cloud son, como en la mayora de
los sectores, la falta de conocimiento y la percepcin de
falta de necesidad.
8.3 Anlisis cualitativo de
implantacin de las TIC
El sector de hoteles, campings y agencias de viajes aglu-
tina empresas de muy diferente naturaleza. Sin embar-
go, todas reconocen la importancia que las TIC tienen
para la gestin de los procesos de negocio, fundamental-
mente aquellos relacionados con la captacin y gestin
de los clientes. Internet se est convirtiendo en uno de
los principales canales de distribucin y comercializa-
cin de la oferta de alojamiento turstico en nuestro pas,
69 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
por lo que una correcta gestin de este canal a travs de
las herramientas TIC adecuadas es crtica. Para analizar
el impacto de las TIC en el sector se ha consultado a las
asociaciones sectoriales y a un conjunto representativo
de empresas de dos de los principales subsectores: el ho-
telero y el de turismo rural. Aunque sus modelos de ne-
gocio esencialmente coinciden, merece la pena analizar
por separado su relacin con las TIC, dada la relevancia
que para ambos suponen las nuevas tecnologas.
Soluciones tecnolgicas relevantes
Tal y como se ha detallado en el anlisis cuantitativo,
el subsector hotelero est profundamente tecnifcado.
Las soluciones tecnolgicas existentes estn dirigidas
fundamentalmente a la gestin de los procesos de ne-
gocio relacionados con la oferta de alojamiento dispo-
nible (relacin con agentes intermediarios como las
OTA Online Travel Agencies-, touroperadores, etc.) y con
la relacin con los clientes (marketing, gestin de ca-
nales de comunicacin online, etc.). En este sentido, los
sistemas PMS (Property Management Software) y los
CRM siguen siendo las herramientas clave en la gestin
de estos procesos de negocio.
Dada la enorme cantidad de canales de comercializa-
cin que deben gestionar los hoteles, se hace impres-
cindible una correcta gestin de los precios de la oferta
disponible en cada momento. Por ello, los sistemas de
revenue management tienen tambin una importancia
capital en el sector.
FIGURA 69: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTING
No se tiene un conocimiento muy elevado
de este tipo de tecnologas
No es necesaria para el desarrollo del negocio
Seguridad y confidencialidad de los datos corporativos
Costes
Otros motivos
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: Empresas que no utilizan cloud computing
Pyme y gran empresa Microempresa
23,3%
28,9%
22,3%
54,7%
64,8%
27,7%
31,3%
39,7%
55,6%
57,6%
No se tiene
un conocimiento
muy elevado de...
Microempresas
64,8%
Pyme y gran empresa
57,6%
95
8 / Sector hoteles, campings y agencias de viajes
95
Estas aplicaciones estn siendo utilizadas por los es-
tablecimientos hoteleros desde hace tiempo. Sin em-
bargo, lo que realmente est infuyendo en la comer-
cializacin online de la oferta es la movilidad. Las
reservas realizadas a travs de dispositivos mviles
estn creciendo a ritmos muy elevados, por lo que des-
de el sector se considera que la utilizacin directa de
aplicaciones mviles por parte de los hoteles puede
convertirse en una estrategia clave para recuperar par-
te del mercado que ha sido ganado por los intermedia-
rios, fundamentalmente las OTA.
La clave que todas las empresas consultadas apuntan
para lograr esa recuperacin del mercado es el posicio-
namiento en Internet. Sin embargo, en este aspecto los
establecimientos hoteleros parten en clara desventaja,
dado que las OTA gastan ingentes cantidades de dinero
en conseguir el mejor posicionamiento. Este hecho,
junto con la poltica de paridad de precios que exigen
las OTA a los establecimientos, por la cual el estableci-
miento no puede ofertar su capacidad de alojamiento a
un precio ms barato que el que ofrece la OTA en su
portal, juega en contra del sector.
Para intentar romper la dependencia de las OTA, los
empresarios del sector consideran que la relacin di-
recta con el usuario es otra de las claves. Para ello,
herramientas como las redes sociales son esenciales,
ya que no slo permiten esa relacin directa, sino
tambin conocer los gustos y preferencias de los clien-
tes (mediante el uso de herramientas de social CRM),
permitiendo confgurar una oferta de servicios ms
personalizada.
En el mbito del turismo rural las principales solu-
ciones tecnolgicas continan siendo los sistemas de
gestin de reservas. Los establecimientos de turismo
rural tambin cuentan con numerosos canales de co-
mercializacin, por lo que una efciente gestin de las
reservas, alojamiento disponible, calendario y precios
es fundamental para optimizar el negocio. En este sen-
tido, la falta de conectividad a Internet que todava se
detecta en numerosos puntos del mbito rural juega en
contra del uso de estos sistemas, teniendo que recurrir
incluso a la gestin manual de las reservas.
En relacin a la comercializacin de la oferta, los es-
tablecimientos de turismo rural cuentan como princi-
pal canal con su propia pgina web. En este subsector
las OTA tambin tienen un papel fundamental. De la
misma manera que en el subsector hotelero, el posicio-
namiento en Internet es la clave.
Para los empresarios de turismo rural es muy impor-
tante conocer en detalle la procedencia de las visitas a
la web, las reservas, etc., dado que les permite orientar
mejor su oferta a los potenciales clientes. Por ello, las
herramientas de anlisis web comienzan a cobrar cier-
ta relevancia.
Valoracin del impacto de las TIC
La valoracin que obtienen las TIC entre los empresa-
rios de los sectores consultados es muy positiva, dado
que sin su utilizacin la gestin de los procesos de ne-
gocio sera imposible. A pesar de esta alta valoracin,
su adopcin contina siendo reactiva, empujados por
agentes externos (proveedores tecnolgicos, otros
agentes de la cadena de valor). En este sentido, se co-
mienza a apreciar una colaboracin ms intensa entre
los empresarios con la fnalidad de aunar esfuerzos a
la hora de enfrentarse a nuevos retos tecnolgicos. As-
pectos como la mejora del posicionamiento o la defni-
cin de herramientas de gestin especfcas se estn
abordando de forma coordinada en un intento de lu-
char contra los grandes agentes que han copado el
mercado: las OTA.
La valoracin de las TIC est tambin muy ligada a la
percepcin de rentabilidad. Los empresarios necesitan
visualizar claramente el retorno de la inversin que su-
pone la implantacin de cualquier solucin TIC antes
de emprender cualquier renovacin tecnolgica.
Anlisis DAFO
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Existen diversas debilidades inherentes al subsector
hotelero que pueden afectar negativamente al uso de
las TIC. La principal debilidad contina siendo la falta
de formacin de los profesionales del sector, que limita
la incorporacin de nuevas herramientas. Este hecho
se percibe claramente en la gestin de los perfles de los
establecimientos en las redes sociales, que en numero-
sas ocasiones se realiza por parte de personal no espe-
cializado, lo que limita enormemente su efcacia.
Otra debilidad relevante es la reticencia al cambio que
contina existiendo en el sector por la incorporacin de
las TIC. Muy ligada a la anterior, esta debilidad puede
96
8 / Sector hoteles, campings y agencias de viajes
96
suponer que el uso de las herramientas tecnolgicas no
alcance el objetivo deseado de mejora de los procesos.
Entre las amenazas sin duda alguna es necesario
mencionar la presin que ejercen las OTA sobre los esta-
blecimientos. Esta presin hace que su capacidad de ma-
niobrar de forma autnoma en sus procesos de comer-
cializacin est muy limitada, ya que son las OTA las que
marcan el camino con su poder de negociacin. Eviden-
temente, esta presin afecta tambin a la implantacin
de nuevas tecnologas, ya que polticas como la paridad
de precios limita los ingresos de los establecimientos,
que no pueden asumir nuevas inversiones tecnolgicas.
En el subsector turismo rural la principal debilidad
tambin es la falta de formacin, fundamentalmente en
los empresarios de mayor edad. Otra debilidad que pue-
de limitar el uso de las TIC es la reticencia existente fren-
te a los nuevos paradigmas de provisin de servicios TIC
en la nube. La sensacin de falta de seguridad y control
sobre los datos de los empresarios puede jugar en contra
de la difusin de estas tecnologas.
Entre las amenazas es necesario destacar la baja cali-
dad de las conexiones a Internet disponibles en el mbi-
to rural. Esta baja calidad limita de forma notable el uso
de herramientas y servicios TIC que requieren conectivi-
dad. Otra importante amenaza que afecta de forma di-
recta a los establecimientos de turismo rural es la repu-
tacin online. Los empresarios se encuentran
desprotegidos ante la existencia de portales y servicios
web en los que personas que ni siquiera han estado alo-
jados pueden opinar negativamente sobre el estableci-
miento. No obstante, los empresarios tambin conside-
ran que estas crticas, cuando son constructivas y
fundamentadas, pueden convertirse en una oportuni-
dad para fortalecer la relacin con el cliente.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
En el subsector hotelero es el elevado grado de concien-
ciacin que tanto empresarios como empleados han al-
canzado sobre los benefcios que aporta el uso de las TIC.
Esta concienciacin impulsa a la bsqueda de nuevas
soluciones que permitan mejorar la efciencia de los
procesos de negocio.
En relacin a las oportunidades, la movilidad se pre-
senta como un factor clave para el sector. El aumento del
nmero de consultas y de reservas a travs de los dispo-
sitivos mviles representa una magnfca oportunidad
para reducir la dependencia de las OTA en la captacin
de clientes. Otra gran oportunidad para el sector es la
utilizacin de las redes sociales como herramienta de
fdelizacin de clientes, ya que un cliente fdelizado ten-
der a volver al establecimiento y a prescribir dicho es-
tablecimiento entre sus contactos.
Asimismo, gracias a la comunicacin transmedia es
posible contar historias y sensaciones de forma espec-
fca en los diferentes medios sociales, invitando al clien-
te a recorrerlos para tener una visin de conjunto del
contenido de dichas historias.
En el mbito del turismo rural merece la pena desta-
car como fortaleza el esfuerzo que los empresarios,
muchas veces ajenos a la tecnologa, estn haciendo
por ponerse al da con las soluciones tecnolgicas exis-
tentes. Tambin cabe destacar la fuerza del asociacio-
nismo, que impulsa la fnanciacin conjunta de solu-
ciones TIC.
Respecto a las oportunidades, los empresarios del tu-
rismo rural subrayan el impulso de las nuevas genera-
ciones que se incorporan al sector, para los que las TIC
son parte inherente de su vida y del negocio.
Conclusiones y recomendaciones
No cabe duda de que el sector de hoteles, campings y
agencias de viaje est a la vanguardia en el uso de las
TIC, aunque las diferencias de la implantacin en fun-
cin del tamao de la empresa y subsector todava per-
sisten. Tal y como reconocen los propios empresarios,
el sector perdi la iniciativa en el uso de las nuevas
tecnologas en la primera revolucin de Internet (a
principios de la pasada dcada), lo que supuso que
agentes externos se hicieran con el control de la cadena
de valor. Sin embargo,actualmente se perciben con es-
peranza las nuevas oportunidades que las TIC estn
brindando, con especial relevancia de la movilidad y
las redes sociales. Ambos aspectos se confguran como
las claves para retomar el control de la cadena de valor.
En este sentido, las recomendaciones van encamina-
das a mejorar la formacin del personal en ambos as-
pectos: gestin de tecnologas en movilidad y gestin de
las redes sociales. Perfles como los community mana-
gers enfocados al mbito hotelero van a tener una rele-
vancia muy importante en el futuro.
Las diferencias entre el mbito rural y el urbano con-
tinan siendo muy relevantes, en aspectos bsicos
97
8 / Sector hoteles, campings y agencias de viajes
97
como la conectividad. Por ello se recomienda potenciar
la calidad de las conexiones del mbito rural, como for-
ma de mejorar su visibilidad en el resto del mundo.
Aunque la aceptacin de las TIC en el sector es muy
alta, an existe cierto desconocimiento sobre las herra-
mientas disponibles en el mercado. Por ello se reco-
mienda a las Administraciones Pblicas que continen
desarrollando planes de comunicacin, sensibilizacin
y difusin, tanto entre empresarios como entre em-
pleados, de los benefcios del uso de las TIC.
98 98
9/ Sector transporte y
almacenamiento
9.1 Magnitudes del sector
El sector transporte y almacenamiento no ha sufrido grandes modifcaciones en 2013 en relacin al nmero de
empresas que operan en el sector, aprecindose una ligera cada en el nmero de empresas (2,93% menos que en
2012), en sintona con la disminucin a nivel general debida a la crisis econmica. El segmento de empresas en el
que la disminucin ha sido ms acusada ha sido el de las pequeas empresas (de 10 a 50 trabajadores), que se ha
visto reducido un 8,75%.
Las microempresas representan el 96,1% del total de las empresas del sector. Las empresas de las ramas que han
participado en la elaboracin del anlisis cualitativo, transporte terrestre y por tubera y almacenamiento y acti-
vidades anexas al transporte, en las que se engloban los operadores logsticos, representan el 86,8% y el 9,5% del
total de empresas, respectivamente.
99
9 / Sector transporte y almacenamiento
99
9.2 Anlisis cuantitativo de
implantacin de las TIC
En el sector transporte y almacenamiento se siguen
apreciando grandes diferencias en la penetracin del
ordenador entre las pymes y grandes empresas (99,1%)
y las microempresas (41,8%). De hecho, esta brecha se
ha mantenido respecto a 2012. En el caso del telfono
mvil, dispositivo bsico en el sector, dado que su prin-
cipal caracterstica es la movilidad, la diferencia se re-
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
FIGURA 71: EQUIPAMIENTO INFORMTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS
Telefona mvil
Otras tecnologas (p.e. GPS, TPV, etc.)
Ordenadores
Conexin a Internet
Correo electrnico (email)
Red de rea local
Red de rea local sin hilos
6,2%
8,2%
31,5%
33,6%
41%
38,3%
76,8%
4,6%
6,2%
30,9%
34,7%
41,8%
42,9%
79%
47,7%
84,8%
96,5%
97,4%
98,5%
42,8%
95,5%
48,9%
78,4%
98,3%
98,3%
99,1%
48,3%
97,7%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Pyme y
gran empresa
Otras tecnologas
2012
42,8%
2013
48,3%
AO 2013 Total
TOTAL
MICR0-
EMPRESAS
TOTAL
PEQUEAS
TOTAL
MEDIANAS
TOTAL
GRANDES
Total
Total grupos CNAE2009 3.146.570 3.009.906 113.710 17.875 5.079
49 Transporte terrestre y por tubera 178.928 174.086 4.256 478 108
50 Transporte martimo y por vas navegables interiores 507 423 62 18 4
51 Transporte areo 266 208 31 17 10
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 19.648 17.187 1.958 386 117
53 Actividades postales y de correos 6.774 6.282 433 47 12
TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 206.113 198.186 6.740 946 251
FIGURA 70: DATOS GENERALES DEL SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Fuente: DIRCE 2013, INE
100
9 / Sector transporte y almacenamiento
100
duce a 18,7 puntos, alcanzando una penetracin entre
las pymes y grandes empresas del 97,7% y del 79% entre
las microempresas. En ambos segmentos la penetra-
cin del telfono mvil ha aumentado respecto a 2012.
En trminos de conexin a Internet tambin persis-
te una gran diferencia entre las microempresas y las
pymes y grandes empresas (63,6 puntos porcentua-
les). Mientras que el 98,3% de las ltimas cuentan con
conexin a Internet, la penetracin de Internet entre
las microempresas se sita en el 34,7%. Cabe destacar
tambin el predominio de las redes locales cableadas
frente a las inalmbricas en todos los segmentos de
empresas, aunque su penetracin ha disminuido res-
pecto a 2012.
Un elemento destacado en el sector transporte y al-
macenamiento es la utilizacin de tecnologas de posi-
cionamiento GPS, que en el caso de las microempresas
supera incluso en penetracin al ordenador. Tanto en
estas como en las pymes y grandes empresas se percibe
un crecimiento de su penetracin en torno a los 5 pun-
tos porcentuales.
Acceso a Internet
Como se acaba de analizar, casi la totalidad de las pymes
y grandes empresas de transporte y almacenamiento
FIGURA 72: EMPRESAS CON
ACCESO A INTERNET POR
TIPO DE CONEXIN
Banda ancha (fija o mvil)
Banda ancha fija
DSL (ADSL,SDSL...)
Telefona mvil de banda ancha
Mediante mvil 3G utilizando un telfono mvil
con tecnologa 3G o 4G (smartphone, PDA phone...)
Mediante mdem 3G utilizando un ordenador porttil (tableta, netbook,
notebook, laptop, PC Ultra mvil) con acceso a redes de telefona mvil (3G o 4G)
Otras conexiones mviles
(redes analgicas, GSM, GPRS, EDGE...)
Redes de cable y fibra ptica (FTTH)
Mdem tradicional o RDSI
Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satlite...)
4,2%
6,7%
9,6%
17%
26,6%
31,2%
45,1%
86,8%
90,7%
98,3%
2,8%
5%
11,1%
18,9%
35%
61,3%
66,7%
78,7%
85,2%
97,3%
7,8%
11,8%
15,7%
32,8%
47,7%
58%
66,1%
96,9%
98,9%
99,9%
6,7%
10,2%
20,7%
32,6%
51,9%
72,6%
77,7%
95,8%
99,1%
99,8%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresa
Banda ancha
(fja o mvil)
2012
98,3%
2013
97,3%
LA UTILIZACIN DE TECNOLOGAS DE
POSICIONAMIENTO GPS POR PARTE DE
LAS MICROEMPRESAS SUPERA EN
PENETRACIN AL ORDENADOR
101
9 / Sector transporte y almacenamiento
101
4,2%
6,7%
9,6%
17%
26,6%
31,2%
45,1%
86,8%
90,7%
98,3%
2,8%
5%
11,1%
18,9%
35%
61,3%
66,7%
78,7%
85,2%
97,3%
7,8%
11,8%
15,7%
32,8%
47,7%
58%
66,1%
96,9%
98,9%
99,9%
6,7%
10,2%
20,7%
32,6%
51,9%
72,6%
77,7%
95,8%
99,1%
99,8%
cuentan con acceso a Internet. Este porcentaje desciende
al 34,7% en el caso de las microempresas. De las empre-
sas que cuentan con acceso a Internet el 99,8% de las
pymes y grandes empresas y el 97,3% de las microem-
presas disponen de acceso de banda ancha fja o mvil,
porcentajes muy similares a los obtenidos en 2012. En el
caso de la banda ancha mvil, la penetracin alcanza el
77,7% entre las pymes y grandes empresas y el 66,7% en-
tre las microempresas. Se trata del tipo de conexin que
ms ha crecido en 2013 en ambos segmentos de empre-
sa, especialmente entre las microempresas (21,6 puntos
porcentuales ms). Respecto a la velocidad de las co-
nexiones, un 32,6% de las microempresas y un 39,5% de
las pymes y grandes empresas tienen contratados acce-
sos de 10 Mbps o velocidades superiores.
La tecnologa DSL sigue siendo mayoritaria entre las
conexiones de banda ancha. El resto de tecnologas de
banda ancha fja alcanzan penetraciones muy bajas,
destacando nicamente las redes de cable y fbra ptica
entre las pymes y grandes empresas (2 de cada 10) que
obtienen un destacado incremento respecto a 2012 (5
puntos porcentuales).
El principal uso de Internet contina siendo la bsque-
da de informacin, seguido muy de cerca por su uso
como plataforma de comunicacin mediante correo
electrnico o VoIP y la utilizacin de servicios bancarios
y fnancieros. Entre estos usos y el resto de los contem-
plados por el INE existe una signifcativa brecha, que en
el caso de las pymes y grandes empresas supera los 40
puntos. En el caso de las microempresas se observan
tres niveles de uso: por encima del 90% la bsqueda de
informacin, en torno al 65% la utilizacin como plata-
forma de comunicacin y para la obtencin de servicios
bancarios, y por debajo del 25% el resto de usos. En cuan-
to a las variaciones respecto a 2012, destaca la disminu-
cin del uso de Internet como plataforma de comunica-
cin por parte de las microempresas, que disminuye 10
puntos porcentuales. Todos los usos contemplados ex-
cepto la bsqueda de informacin han experimentado
disminuciones de penetracin en las microempresas.
FIGURA 73: USOS MS FRECUENTES DE INTERNET
Buscar informacin
Como plataforma de comunicacin (email, VoIP...)
Obtener servicios bancarios y financieros
Obtener servicios posventa/preventa
Observar el comportamiento del mercado
Formacin y aprendizaje
23,5%
24%
24,6%
66,7%
76%
91,1%
18,6%
19,4%
23%
64,5%
66%
96,7%
40,4%
43,3%
48,9%
89,3%
92,3%
96,3%
40,1%
43,6%
47%
90,1%
91,2%
95,6%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
2013
Buscar
informacin
Microempresa
96,7%
Pyme y gran empresa
95,6%
102
9 / Sector transporte y almacenamiento
102
Pgina web corporativa
La pgina web corporativa es utilizada por el 13,7% de
las microempresas y por el 63,5% de las pymes y gran-
des empresas con conexin a Internet
70
. Esta herra-
mienta TIC ha disminuido su presencia entre las mi-
croempresas 1 punto porcentual desde 2012. Por el
contrario, su presencia ha crecido 4 puntos porcentua-
les entre las pymes y grandes empresas.
El servicio con mayor presencia en estas pginas
web es la presentacin de la empresa (86,7% de las
70 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
microempresas y 93,8% de las pymes y grandes em-
presas con pgina web corporativa). La utilizacin de
la pgina web para la comercializacin de productos,
pedidos o reservas o pagos online contina siendo uti-
lizado por un porcentaje de empresas muy reducido.
No obstante, el porcentaje de microempresas que per-
miten el seguimiento online de pedidos se ha duplica-
5,7%
11,2%
3,6%
3,7%
9,8%
6%
32,5%
48,1%
85,6%
1,8%
3,3%
7,8%
12,3%
18,9%
14,1%
31%
57,7%
86,7%
9%
8%
12,3%
17%
28,2%
24,8%
39,7%
59,6%
91%
7,1%
7,9%
8%
15,1%
19,9%
25,2%
36,1%
58,2%
93,8%
FIGURA 74: SERVICIOS DISPONIBLES EN PGINA WEB DE LAS EMPRESAS
Presentacin de la empresa
Declaracin de poltica de intimidad o certificacin
relacionada con la seguridad del sitio web
Acceso a catlogos de productos
o a listas de precios
Anuncios de ofertas de trabajo o recepcin
de solicitudes de trabajo online
Seguimiento online de pedidos
Realizacin de pedidos o reservas online
Personalizacin de la pgina web
para usuarios habituales
Pagos online
Posibilidad de personalizar o disear los
productos por parte de los clientes
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas que disponen de pgina web
EL PORCENTAJE DE MICROEMPRESAS QUE
PERMITEN EL SEGUIMIENTO ONLINE DE
PEDIDOS SE HA DUPLICADO DESDE 2012 Y
LA REALIZACIN DE PEDIDOS Y RESERVAS
ONLINE SE HA TRIPLICADO
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Pyme y
gran empresa
Seguimiento
online de pedidos
2012
28,2%
2013
19,9%
103
9 / Sector transporte y almacenamiento
103
do desde 2012 y la realizacin de pedidos y reservas
online se ha triplicado.
La insercin en la pgina web de la declaracin de la
poltica de privacidad y seguridad entre las microem-
presas se sita en 2013 en el mismo nivel que la alcan-
zada por las pymes y grandes empresas.
Movilidad
El porcentaje de empresas que proporcionaron a sus
empleados dispositivos porttiles que permiten la co-
nexin mvil a Internet para uso empresarial es del
54,9% en el caso de las pymes y grandes empresas y del
8,7% en microempresas
71
. Estos porcentajes son 10 pun-
tos porcentuales superiores a los de 2012 en el caso de
las pymes y grandes empresas y 3,9 puntos porcentua-
les ms en el caso de las microempresas. No obstante,
siguen siendo minoritarias las empresas que ofrecen
este servicio a sus empleados.
Respecto a las pymes y grandes empresas que facili-
taban el acceso remoto al correo electrnico, documen-
tacin u otros sistemas corporativos, han pasado del
48,6% en 2012 al 56,8% en 2013. En el caso de las mi-
croempresas el incremento ha sido de 3,9 puntos por-
centuales, hasta alcanzar el 10,5%
72
.
Software empresarial
El software de gestin empresarial tiene una presencia
limitada en el sector. Mientras que las herramientas de
gestin de los recursos empresariales (ERP) estn pre-
sentes en el 1,4% de las microempresas y en el 27,5% de
las pymes y grandes empresas, los sistemas de gestin
de clientes (CRM) alcanzan una penetracin del 1,7% y
23,2%, respectivamente
73
. Estas penetraciones, las ms
bajas de todos los sectores analizados en el caso de las
microempresas y las terceras ms bajas en el caso de
pymes y grandes empresas, indican que dichas solu-
ciones informticas no son consideradas como nece-
sarias por los empresarios del sector, que gestionan sus
procesos mediante otro tipo de sistemas.
En relacin al software de cdigo abierto, ste tiene
una penetracin mayor. El 24,4% de las microempresas
71 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
72 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
73 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
y el 65,6% de las pymes y grandes empresas hacen uso
de alguna clase de software de cdigo abierto, siendo
los navegadores de Internet y las aplicaciones ofmti-
cas las ms utilizadas. El uso de herramientas software
de cdigo abierto ha disminuido notablemente, ya que
en 2012 el 82,9% de las pymes y grandes empresas y el
30,4% de las microempresas las utilizaban
74
.
Trmites con la Administracin Pblica
El uso de Internet para relacionarse con la Administra-
cin Pblica contina creciendo en el sector. El 93,1% de
las pymes y grandes empresas y el 59,5% de las mi-
croempresas interactuaron con alguna Administra-
cin Pblica a travs de Internet. Esta penetracin ha
crecido respecto a 2012 en 2,1 puntos porcentuales en el
caso de las pymes y grandes empresas y 9,2 puntos por-
centuales en las microempresas. La brecha existente
en funcin del tamao de las empresas se ha reducido
este ao en 7 puntos porcentuales
75
.
74 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
75 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
104
9 / Sector transporte y almacenamiento
104
Los cuatro principales motivos para relacionarse con
las AA.PP. a travs de Internet (obtener informacin,
conseguir formularios, declaracin de impuestos y de-
volucin de impresos cumplimentados) alcanzan pe-
netraciones superiores al 60% entre las pymes y gran-
des empresas. Sin embargo, nicamente los dos
primeros alcanzan una penetracin de alrededor del
40% entre las microempresas. No obstante, todos los
motivos incluidos por el INE han experimentado un in-
cremento de la penetracin entre estas.
Los servicios menos tramitados de forma online son
los de contratacin electrnica con las AA.PP. en Espa-
a y en el resto de pases de la Unin Europea. Un as-
pecto destacado en el anlisis de las AA.PP. con las que
se relacionan las empresas a travs de Internet es la
preponderancia de la interaccin con la Administra-
cin General del Estado frente a otras AA.PP. regionales
o municipales en todos los trmites considerados (ob-
tener informacin, conseguir formularios, declaracin
de impuestos, devolucin de impresos cumplimenta-
dos, declaracin de contribucin a la Seguridad Social).
La frma electrnica es utilizada por el 71% de pymes
y grandes empresas y por el 25,2% de microempresas.
El uso mayoritario que hacen de ella es el de relacionar-
se con las AA.PP: el 99,5% de las pymes y grandes em-
presas y el 98,2% de las microempresas
76
.
76 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 75: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIN PBLICA
Obtener informacin
Conseguir impresos o formularios
Declaracin de impuestos de forma electrnica sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Devolver impresos cumplimentados
Declaracin de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Acceder a la documentacin y especificaciones de
contrataciones electrnicas de las AA.PP.
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en Espaa
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en el resto de
pases de la Unin Europea
0%
2,8%
5,5%
16,2%
20,4%
24,5%
34,1%
41,5%
1%
3,7%
6,6%
19,5%
23,7%
32,5%
39,7%
44,5%
0,7%
3,9%
12,3%
44,6%
62,1%
60%
79,7%
80,4%
1,4%
5,5%
16%
47,1%
63,6%
74,6%
76,7%
80,3%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresa
Declaracin
de impuestos de...
2012
24,5%
2013
32,5%
105
9 / Sector transporte y almacenamiento
105
Redes sociales
Las redes sociales son los medios sociales ms utilizados
por las empresas de transporte y almacenamiento, aun-
que su uso contina siendo minoritario en el sector. A
pesar de este uso minoritario en 2013 se ha percibido un
notable aumento en el nmero de empresas que lo utili-
zan. As, las microempresas que utilizan las redes sociales
han pasado del 1,6% en 2012 al 21% en 2013 y las pymes y
grandes empresas del 10,7% en 2012 al 19,2% en 2013
77
.
El resto de medios sociales (blogs de empresas, web-
sites de comparticin de contenidos multimedia) ape-
nas tienen presencia en el sector.
El principal uso que se da a las redes sociales en el
sector es el desarrollo de la imagen de la empresa, as
como la publicidad de sus productos y servicios.
Formacin en TIC
Al igual que sucede con el resto de sectores menos rela-
cionados con las TIC, en el sector transporte y almace-
namiento la formacin en estas tecnologas est direc-
tamente ligada a los empleados que son usuarios o
especialistas de las herramientas TIC implantadas. Las
pymes y grandes empresas que ofrecen formacin en
77 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
TIC a sus empleados son el 17,2%. De ellas, el 93,7% cen-
traba dicha formacin en los usuarios de las TIC y el
37,3% en especialistas de las TIC. La formacin alcanz
en las pymes y grandes empresas al 19% de los usuarios
y/o especialistas. En relacin a las microempresas,
nicamente un 0,9% ofreci formacin TIC a sus em-
pleados. El 100% de ellas ofreci dicha formacin a los
empleados usuarios de las TIC y el 11,9% a los emplea-
dos especialistas. Los empleados (usuarios o especialis-
tas) benefciados por esta formacin fueron el 46,1%
78
.
78 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 76: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES
Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado
(publicidad, lanzamiento de productos,...)
Recibir o enviar opiniones de clientes,
crticas, reseas, preguntas...
Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa
Involucrar a los clientes en el desarrollo o
innovacin de bienes o servicios
Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
Seleccin de personal
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet Pyme y gran empresa Microempresa
0%
5,4%
3,2%
5%
6,9%
6,2%
2,5%
6,3%
6,4%
7,3%
11,5%
13,1%
Colaborar
con socios
comerciales...
Microempresa
5,4%
Pyme y gran empresa
6,3%
106
9 / Sector transporte y almacenamiento
106
20,6%
34,4%
27,9%
62,5%
70%
18,8%
34,4%
35,8%
54,1%
66%
Cloud computing
El porcentaje de empresas que usaron soluciones cloud
computing es bastante reducido tanto entre las pymes y
grandes empresas como entre las microempresas, con
el 16,4% y el 4,3%, respectivamente. Entre las empresas
que utilizaron soluciones cloud, el almacenamiento es el
motivo principal de su uso (84,7% de pymes y grandes
empresas y 82,1% de microempresas), seguido de lejos
por el backup y soluciones de software. Por ltimo, los
motivos principales por el cual las empresas no usan
dicha tecnologa diferen en funcin del tamao de em-
presa. Si para las pymes y las grandes empresas los prin-
cipales motivos son que no son necesarias para el desa-
rrollo del negocio y la seguridad y confdencialidad de
los datos corporativos, para las microempresas son la
falta de necesidad para el negocio y la falta de conoci-
miento.
9.3 Anlisis cualitativo de
implantacin de las TIC
El sector trasporte y almacenamiento est compuesto
por diferentes subsectores, comprendiendo actividades
que van desde el transporte ligero hasta los grandes pro-
cesos logsticos. Siguiendo el esquema planteado en la
anterior edicin, este ao el informe se vuelve a centrar
en dos subsectores que acaparan casi el 96% del total de
las empresas dentro del sector: el subsector logstico, que
incluye a las empresas de almacenamiento y activida-
des anexas al transporte, y el subsector del transporte
por carretera. En ambos el uso de las TIC es vital para la
gestin adecuada de sus procesos, permitiendo optimi-
zar aspectos clave como la gestin de rutas o el control
del stock de los almacenes.
Soluciones tecnolgicas relevantes
Segn los empresarios entrevistados del subsector logs-
tico, no existe un grado homogneo de implantacin de
las TIC, ya que depende en gran medida del tipo de em-
presa (operadores logsticos especializados o genricos) y
el tamao. En las microempresas las principales herra-
mientas tecnolgicas siguen siendo el correo electrnico
y el mvil. nicamente las empresas grandes de distri-
bucin llegan a contar con herramientas ms sofstica-
das de gestin, como los programas informticos desti-
nados a gestionar la operativa de un almacn (SGA). Estos
programas permiten, mediante la utilizacin de termi-
nales de radiofrecuencia u otras tecnologas, gestionar
en tiempo real los fujos de informacin asociados a las
operaciones logsticas del almacn e integrar la gestin
de ste en el sistema de informacin de la empresa (ERP).
En cuanto a la utilizacin de nuevos sistemas cloud,
tambin pueden convertirse en soluciones apropiadas,
dado su coste ms asequible y la fabilidad que han ido
adquiriendo. Sin embargo, los empresarios no estn se-
FIGURA 77: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTING
No es necesaria para el desarrollo del negocio
No se tiene un conocimiento muy elevado
de este tipo de tecnologas
Seguridad y confidencialidad de los datos corporativos
Costes
Otros motivos
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: Empresas que no utilizan cloud computing
Pyme y gran empresa Microempresa
Seguridad y
confdencialidad
de los datos...
Microempresa
27,9%
Pyme y gran empresa
35,8%
107
9 / Sector transporte y almacenamiento
107
guros de la seguridad de la informacin que estos siste-
mas ofrecen. En este subsector la seguridad y fabilidad
de los datos es crucial, ya que una de sus claves es el
aseguramiento constante de la alineacin entre el stock
fsico real y el stock refejado en los sistemas de informa-
cin, aspecto que los empresarios consideran que las so-
luciones cloud an no proporcionan con total seguridad.
Por parte de otros sectores es cada vez ms comn la
contratacin de una empresa especializada para reali-
zar la logstica de su negocio, permitindole concentrar-
se en las actividades claves de su empresa. Estas empre-
sas, llamadas 3PL (Third Party Logistics), tienden a
convertirse cada vez ms en consultores de sus clientes
en mbitos como la implantacin de nuevas tecnologas
en procesos logsticos o mejora de la productividad, con-
virtindose por tanto en agentes prescriptores de las
nuevas tecnologas que facilitan el desarrollo de los pro-
cesos logsticos.
En cuanto al subsector del transporte, las soluciones
tecnolgicas de mayor impacto son aquellas que optimi-
zan y ayudan al seguimiento y control de la mercanca
en ruta. La herramienta ms comn entre los transpor-
tistas es el tacgrafo digital, que permite recoger toda la
informacin relativa a los tiempos de conduccin y des-
canso de los conductores. En un subsector concreto
como el de los taxistas, las emisoras de radiotaxi son la
herramienta imprescindible para una mayor efciencia
del transporte de pasajeros y optimizacin de la ruta
para el ahorro de combustible, juntamente con el GPS.
Aun as, segn los empresarios entrevistados la herra-
mienta que realmente est mejorando la calidad de tra-
bajo del sector es el smartphone. Este dispositivo ya no
slo ofrece el valor de la movilidad sino que est empe-
zando a sustituir todas las herramientas TIC que antes
se tenan que adquirir, como los GPS, emisoras de radio,
centralitas de taxis, etc. Hoy en da, gracias al desarrollo
de aplicaciones mviles especficamente diseadas
para mejorar la relacin taxi-cliente, este dispositivo se
ha convertido en la herramienta TIC ms utilizada y que
mayor ahorro de costes y optimizacin del tiempo pro-
porciona a todo el sector.
Valoracin del impacto de las TIC
En el subsector logstico, la gran distribucin es la que
ha liderado el uso de las TIC, impulsando a los agentes
con los que se relaciona (proveedores, clientes) a adop-
tar soluciones tecnolgicas para la gestin de los proce-
sos logsticos. Sin esta tecnologa este subsector sera
incapaz de llevar a cabo la trazabilidad requerida que
permite identifcar y registrar cada producto desde su
origen hasta el fnal de la cadena de distribucin.
En el mbito del transporte, la incorporacin de las
TIC es fundamental para conseguir un transporte ms
efciente desde un punto de vista econmico y, cada vez
ms importante, medioambiental. En este sentido los
dispositivos mviles se han convertido en la herra-
mienta esencial.
Anlisis DAFO
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Los empresarios del subsector logstico han sealado
como primera amenaza la aparicin de nuevos retos
logsticos derivados del auge del comercio electrnico
B2C, que est provocando una presin creciente hacia
los operadores tanto en la reduccin de los plazos de
entrega como en la disminucin de los costes de envo.
Otra amenaza, que contina un ao ms, es la falta de
estandarizacin que provoca que los empresarios deban
embarcarse en costosos desarrollos a medida, con el
consiguiente gasto de implantacin y posterior mante-
nimiento. Este hecho puede verse agravado en el desa-
rrollo de las futuras smart cities, en las que se estn co-
menzando a desplegar de forma independiente
diferentes soluciones para los problemas de logstica
capilar de las ciudades, difcultando su estandarizacin.
Finalmente, la seguridad digital en el subsector es una
amenaza de primera magnitud, por lo que cada vez ms
las empresas necesitan invertir importantes cantidades
en soluciones que permitan proteger sus activos digita-
les. Este hecho es especialmente relevante respecto a las
soluciones cloud, ya que la falta de control de los datos
por parte de las empresas juega en contra de una mayor
implantacin.En el subsector transporte, los costes de
integracin, especialmente de sistemas de gestin de
fotas, es considerada la barrera ms importante para el
transportista, especialmente en las microempresas. La
falta de formacin, especialmente en empresarios o tra-
bajadores de ms edad, es la otra gran barrera para un
uso ms intensivo de las TIC en el sector.
La conectividad en zonas rurales sigue siendo tam-
bin una amenaza, impidiendo el uso de sistemas de
108
9 / Sector transporte y almacenamiento
108
gestin de rutas, aunque es cierto que los empresarios
entrevistados este ao admiten que cada vez menos
regiones presentan poca o nula cobertura.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
En cuanto a las oportunidades, los empresarios sea-
lan que los consumidores estn introduciendo nuevos
modelos de compra asociados al uso cada vez ms in-
tensivo de las nuevas Tecnologas de la Informacin y
la Comunicacin. Por tanto, la gestin de la cadena de
suministro y el control de la trazabilidad se convierte
en elementos cruciales en cualquier estrategia comer-
cial, confgurndose como una gran oportunidad para
las empresas del sector.
Cobra una especial importancia la llegada de un
cambio cultural que comporte una mayor orientacin
a la atencin al cliente y a la mejora continua. Las TIC
permiten el contacto ms directo con el cliente fnal y
as el poder adaptarse a sus necesidades para cada
caso. La fortaleza ms grande del subsector transporte
es el conocimiento por parte de los transportistas de
las ventajas de las TIC, especialmente en cuanto a aho-
rro de costes (combustible, aumento de la vida media
de los vehculos, etc.), gracias a la incorporacin de los
sistemas de gestin de fotas.
El desarrollo de aplicaciones mviles que facilite la
optimizacin de rutas, contacto entre los transportis-
tas, captacin de clientes, geoposicionamiento, etc., es
una gran oportunidad debido al amplio uso de los tel-
fonos inteligentes entre los empresarios del sector.
Conclusiones y recomendaciones
En los ltimos aos se estn produciendo grandes
cambios en la estructura del sector transporte y alma-
cenamiento, con una presin creciente sobre los nive-
les de servicio (SLA), el retorno de la inversin (ROI) y
los precios, incorporando nuevos canales de comercia-
lizacin y distribucin. Esta tendencia conduce a un
mayor grado de colaboracin y de diversifcacin de
modelos de distribucin comercial que marcan dife-
109
9 / Sector transporte y almacenamiento
109
rentes estrategias a seguir en la operacin logstica.
Para afrontar estos retos se necesita una integracin
ptima de las nuevas tecnologas, acompaadas de un
proceso con cambios culturales y de mentalidad. La
formacin tambin ser esencial para poder lograr
esta integracin.
En el transporte, el uso del telfono inteligente est
eclipsando cualquier otro uso de herramientas tecno-
lgicas, ya que, cada vez ms, ste incorpora todo tipo
de servicios y soluciones ms adaptadas al sector (GPS,
emisoras, etc.).
En cuanto a las demandas, sigue existiendo una falta
de estndares nicos transversales para toda la cadena
de suministro que permitan a todos los actores de la ca-
dena trabajar de manera coordinada y permitir una tra-
zabilidad efectiva. En el subsector del transporte sigue
existiendo cierta difcultad a la integracin de las nuevas
tecnologas de la informacin, especialmente aquellas
que van ms all del telfono mvil. Por ello demandan
a la AA.PP. y sectoriales su implicacin para eliminar es-
tas barreras mediante planes de formacin especfcos y
ayudas a la incorporacin de las nuevas tecnologas.
110 110
10.1 Magnitudes del sector
El sector de informtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales est formado por 55.173 empresas. Casi la
mitad de ellas (47,4%) se dedica a la programacin, consultora y otras actividades relacionadas con la informti-
ca. Las ramas empresariales ligadas a la creacin de contenidos de ocio y cultura (edicin, actividades cinemato-
grfcas, de vdeo y televisin, grabacin de sonido y musical y actividades de programacin y emisin de radio y
televisin) aglutinan al 35,1% de la empresas del sector.
En relacin al ao 2012 el sector ha experimentado un aumento en el nmero de empresas del 1,3%, liderado por
la rama de telecomunicaciones, que ha aumentado un 5,7%, y por la rama de la edicin, que ha crecido un 3,3%.
Por el contrario, tanto la rama de actividades cinematogrfcas, de vdeo y de programas de televisin, grabacin
de sonido y edicin musical como la rama de actividades de programacin y emisin de radio y televisin han
visto como en 2013 se reduca el nmero de empresas.
10/ Sector informtica,
telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
111
10 / Sector informtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales
111
10.2 Anlisis cuantitativo de
implantacin de las TIC
ste es el sector que logra una mayor implantacin de
las TIC, hecho que se demuestra con el anlisis del
equipamiento informtico y servicios bsicos de co-
municacin utilizados por las empresas. Los tres
equipamientos bsicos (ordenadores, conexin a In-
ternet y correo electrnico) son utilizados por casi la
totalidad de las empresas, sin diferencias apreciables
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
FIGURA 79: EQUIPAMIENTO INFORMTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS
Ordenadores
Conexin a Internet
Correo electrnico (email)
Telefona mvil
Red de rea local
Red de rea local sin hilos
Otras tecnologas (p.e. GPS, TPV, etc.)
23,9%
52,3%
59,5%
87,4%
96%
98,1%
99,9%
27,2%
63,6%
75,5%
83,7%
96,7%
97,1%
97,9%
32,2%
81,8%
97%
96,6%
99,7%
99,7%
100%
32,2%
85,4%
95,9%
97,7%
100%
100%
100%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresa
Red de
rea local
2012
59,5%
2013
75,5%
AO 2013 Total
TOTAL
MICR0-
EMPRESAS
TOTAL
PEQUEAS
TOTAL
MEDIANAS
TOTAL
GRANDES
Total
Total grupos CNAE2009 3.146.570 3.009.906 113.710 17.875 5.079
58 Edicin 10.262 9.555 533 139 35
59 Actividades cinematogrficas, de vdeo y de programas
de televisin, grabacin de sonido y edicin musical
7.162 6.658 381 90 33
60 Actividades de programacin y
emisin de radio y televisin
1.961 1.696 210 30 25
61 Telecomunicaciones 4.692 4.430 198 41 23
62 Programacin, consultora y otras actividades
relacionadas con la informtica
26.154 24.441 1.314 278 121
63 Servicios de informacin 4.942 4.658 212 61 11
TOTAL INFORMTICA, TELECOMUNICACIONES
Y SERVICIOS AUDIOVISUALES
55.173 51.438 2.848 639 248
FIGURA 78: DATOS GENERALES DEL SECTOR INFORMTICA, TELECOMUNICACIONES
Y SERVICIOS AUDIOVISUALES
Fuente: DIRCE 2013, INE
112
10 / Sector informtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales
112
entre pymes y grandes empresas y microempresas.
Respecto al resto de equipamiento, lo ms destacable
es el ligero descenso de la penetracin de la telefona
mvil entre las microempresas y los destacados creci-
mientos de la penetracin de las redes de rea local
cableadas e inalmbricas.
Acceso a Internet
El 100% de las pymes y grandes empresas y el 97,1% de
las microempresas cuentan con acceso a Internet. De
estas, la prctica totalidad dispone de conexiones de
banda ancha. El hecho ms destacado en este sector es
la elevada penetracin de la banda ancha mvil. En el
caso de las pymes y grandes empresas la penetracin
de la banda ancha mvil supera a la alcanzada por las
conexiones DSL, hecho que no se produce en ningn
otro sector de los incluidos en el informe.
La banda ancha mvil a travs de telfonos mviles
3G/4G ha experimentado un relevante avance en am-
bos segmentos de empresas, consiguiendo en el caso de
las pymes y grandes empresas superar a la penetracin
de las conexiones DSL.
Del resto de tipos de acceso a Internet destaca que
ms de la mitad de pymes y grandes empresas cuenta
con conexiones de cable o fbra ptica, la penetracin
ms alta de todos los sectores analizados.
FIGURA 80: EMPRESAS CON
ACCESO A INTERNET POR
TIPO DE CONEXIN
Banda ancha (fija o mvil)
Banda ancha fija
Telefona mvil de banda ancha
Mediante mvil 3G utilizando un telfono mvil
con tecnologa 3G o 4G (smartphone, PDA phone...)
DSL (ADSL,SDSL...)
Mediante mdem 3G utilizando un ordenador porttil (tableta, netbook,
notebook, laptop, PC Ultra mvil) con acceso a redes de telefona mvil (3G o 4G)
Redes de cable y fibra ptica (FTTH)
Otras conexiones mviles
(redes analgicas, GSM, GPRS, EDGE...)
Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satlite...)
Mdem tradicional o RDSI
3,5%
4,1%
25,7%
20,9%
44,9%
87,6%
62,5%
71,4%
97,5%
99,9%
2,2%
3,8%
29,5%
21,9%
54,5%
89,1%
71,3%
74,5%
98%
99,7%
13,2%
19,3%
47,7%
42,2%
77,5%
92,5%
81,9%
90,4%
99,9%
100%
11,7%
16%
42,6%
53,5%
82,7%
90,5%
91,5%
93,3%
99,8%
100%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
LA PENETRACIN DE LA BANDA ANCHA
MVIL EN LAS PYMES Y GRANDES
EMPRESAS SUPERA A LA ALCANZADA POR
LAS CONEXIONES DSL, HECHO QUE NO SE
PRODUCE EN NINGN OTRO SECTOR
2013
Banda ancha
(fja o mvil)
micro012
99,7%
pyme13
100%
113
10 / Sector informtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales
113
En relacin al uso que las empresas hacen de su co-
nexin a Internet, en 2013 se aprecia un notable incre-
mento de los usos ms minoritarios, tanto entre las
microempresas como entre las pymes y grandes em-
presas. El porcentaje de empresas que utiliza la Red
para realizar actividades de formacin ha crecido 11,9
puntos porcentuales entre las pymes y grandes empre-
sas y 10,6 puntos porcentuales entre las microempre-
sas. La obtencin de servicios preventa y/ postventa
tambin crece entre las pymes y grandes (9,9 puntos
porcentuales hasta el 81,6%) y entre las microempresas
(1,2 puntos porcentuales). Finalmente, el 76,6% de las
pymes y grandes empresas (8,1 puntos porcentuales
ms que en 2012) y el 65,2% de las microempresas (11,2
puntos porcentuales ms) hacen uso de Internet para
la observacin del comportamiento del mercado.
Respecto a los usos ms comunes destaca la disminu-
cin del uso de Internet para la obtencin de servicios
bancarios y fnancieros, ms acusada en las microem-
presas, y el incremento de su uso como plataforma de
comunicacin tambin entre las microempresas.
Pgina web corporativa
El 59,1% de las microempresas y el 94% de las pymes y
grandes empresas con conexin a Internet tienen pgi-
na web corporativa
79
. Ambos porcentajes son muy simi-
lares a los alcanzados en 2012 (58,8% de las microempre-
sas y 92,4% de las pymes y grandes empresas).
Ninguno de los posibles servicios que pueden estar dis-
ponibles en las pginas web corporativas ha sufrido un
cambio relevante en su penetracin. La presentacin de la
79 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 81: USOS MS FRECUENTES DE INTERNET
Buscar informacin
Como plataforma de comunicacin (email, VoIP...)
Obtener servicios bancarios y financieros
Formacin y aprendizaje
Obtener servicios posventa/preventa
Observar el comportamiento del mercado
54%
61,9%
64,1%
88,3%
87%
98,6%
65,2%
63,1%
74,7%
84,5%
94,3%
98,6%
68,5%
71,7%
70,5%
93,1%
95,3%
99,5%
76,6%
81,6%
82,4%
90,6%
96,4%
98,7%
93,8%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
EL PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE UTILIZA LA
RED PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
FORMACIN HA CRECIDO 11,9 PUNTOS
PORCENTUALES ENTRE LAS PYMES Y GRANDES
EMPRESAS Y 10,6 PUNTOS PORCENTUALES
ENTRE LAS MICROEMPRESAS
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
2013
Formacin y
aprendizaje
Microempresa
74,7%
Pymes y grandes empresas
82,4%
114
10 / Sector informtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales
114
empresa sigue destacando como principal servicio tanto
en microempresas como en pymes y grandes empresas.
En el caso de estas ltimas la declaracin de la poltica de
privacidad y certifcado de seguridad se sita como el se-
gundo servicio ms presente. Considerando las microem-
presas, el segundo servicio con mayor presencia en la p-
gina web es el acceso a catlogos o listado de productos.
Del resto de servicios destaca que el 44,8% de las
pymes y grandes empresas utilizan su web para reali-
zar anuncios de ofertas de trabajo o para recibir solici-
tudes de trabajo. Los servicios relacionados con el co-
mercio electrnico no experimentan grandes cambios,
alcanzando penetraciones modestas.
Movilidad
El sector de informtica, telecomunicaciones y servi-
cios audiovisuales es el ms activo en la gestin de la
movilidad de sus empleados por medio de las TIC. Este
hecho queda patente cuando se comprueba que el 69,4%
de las microempresas y el 92,5% de las pymes y grandes
empresas proporcionan a sus empleados acceso remo-
to al correo electrnico, documentacin o aplicaciones
de la empresa, porcentajes muy superiores a los alcan-
zados por el resto de sectores
80
.
80 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
8,9%
6%
8,3%
9,9%
11,7%
13,8%
50,3%
47,3%
88,3%
6,7%
6,5%
5%
13,2%
15,1%
12,6%
44,7%
44,6%
89,2%
8%
9,1%
16%
18,2%
20,9%
44,3%
63,2%
77,6%
97,3%
7,5%
9,6%
10,6%
15,5%
20,6%
44,8%
62,4%
73,9%
96,7%
FIGURA 82: SERVICIOS DISPONIBLES EN PGINA WEB DE LAS EMPRESAS
Presentacin de la empresa
Declaracin de poltica de intimidad o certificacin
relacionada con la seguridad del sitio web
Acceso a catlogos de productos
o a listas de precios
Anuncios de ofertas de trabajo o recepcin
de solicitudes de trabajo online
Realizacin de pedidos o reservas online
Pagos online
Personalizacin de la pgina web
para usuarios habituales
Seguimiento online de pedidos
Posibilidad de personalizar o disear los
productos por parte de los clientes
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas que disponen de pgina web
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresa
Realizacin de
pedidos o reservas...
2012
11,7%
2013
15,1%
115
10 / Sector informtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales
115
Otro indicador que muestra la importancia de las TIC
para la gestin de la movilidad es el porcentaje de em-
presas que facilita a sus empleados dispositivos port-
tiles que permiten la conexin mvil a Internet para
uso empresarial. El 83,7% de las pymes y grandes em-
presas y el 49% de las microempresas declaran facilitar
este tipo de dispositivos a sus empleados
81
, porcentajes
de nuevo muy superiores a los del resto de sectores.
Software empresarial
El sector de informtica, telecomunicaciones y servi-
cios audiovisuales es el que tiene mayor porcentaje de
empresas que hacen uso de software de cdigo abierto.
El 79,5% de las microempresas y el 88% de pymes y
grandes empresas declaran hacer uso de este tipo de
software
82
. Los programas de software de cdigo abier-
to con mayor implantacin continan siendo los nave-
gadores de Internet y las aplicaciones ofmticas.
Merece la pena destacar que el uso de sistemas ope-
rativos y servidores web con cdigo abierto es elevado
(el 64,6% de las pymes y grandes empresas y el 53,1%
de las microempresas utilizan sistemas operativos de
cdigo abierto y el 64,9% de las pymes y grandes y el
48,6% de las microempresas usan servidores web de
cdigo abierto
83
).
Las herramientas de gestin empresarial estn me-
nos extendidas que las anteriores. Los ERP estn pre-
sentes en el 49,1% de las pymes y grandes empresas y
en el 13,1% de las microempresas. Las herramientas de
gestin de clientes (CRM) alcanzan penetraciones li-
geramente superiores en ambos segmentos (18,5% de
las microempresas y el 54,8% de las pymes y grandes
empresas)
84
.
81 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
82 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
83 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
84 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
EL SECTOR DE INFORMTICA,
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS
AUDIOVISUALES TIENE EL MAYOR
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE UTILIZAN
SOFTWARE DE CDIGO ABIERTO
Trmites con la Administracin Pblica
El porcentaje de empresas del sector que hace uso de su
conexin a Internet para relacionarse con las adminis-
traciones pblicas es muy elevado. El 79% de las mi-
croempresas y el 95,6% de las pymes y grandes empre-
sas declaran interactuar a travs de la Red con las
AA.PP. Respecto a 2012, el porcentaje de microempresas
que utilizan Internet para relacionarse con las AA.PP.
ha crecido 1,8 puntos porcentuales. En el caso de las
pymes y grandes empresas este porcentaje ha aumen-
tado 2,6 puntos porcentuales
85
.
El principal motivo de interaccin contina siendo la
obtencin de informacin, seguido de la obtencin de im-
presos y formularios. Sin embargo, los mayores creci-
mientos se observan en la declaracin online de impues-
tos sin necesidad de trmites adicionales en papel y en la
declaracin telemtica de contribuciones a la Seguridad
Social. En ambos trmites el nmero de empresas que los
85 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
116
10 / Sector informtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales
116
FIGURA 83: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIN PBLICA
Obtener informacin
Conseguir impresos o formularios
Declaracin de impuestos de forma electrnica sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Devolver impresos cumplimentados
Declaracin de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Acceder a la documentacin y especificaciones de
contrataciones electrnicas de las AA.PP.
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en Espaa
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en el resto de
pases de la Unin Europea 0,5%
1,2%
7,6%
25,1%
38%
38,1%
57,1%
66,2%
0,6%
1,9%
11,9%
34%
38,4%
57,6%
57,3%
70,6%
4,3%
13,4%
28,5%
58,5%
73%
70,3%
83,4%
87,5%
3,1%
12,4%
33,9%
67,3%
70,6%
82,1%
84,9%
88,9%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
utilizan ha crecido notablemente, tanto considerando las
microempresas como las pymes y grandes empresas.
Otro motivo que, aun siendo minoritario, ha experi-
mentado un importante crecimiento, es el acceso a la
documentacin y especifcaciones de contrataciones
electrnicas de las AA.PP.
Al igual que en el resto de sectores, la inmensa mayo-
ra de las empresas que utiliz la frma digital en alguna
comunicacin enviada (81,5% de pymes y grandes em-
presas y 41,9% de microempresas
86
) lo hizo para relacio-
narse con las AA.PP.
86 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Redes sociales
La utilizacin profesional de las redes sociales est pe-
netrando en el sector de una forma muy notable, incre-
mentndose entre las pymes y grandes empresas en 9,1
puntos porcentuales, alcanzando el 67%, y en 19,9 pun-
tos porcentuales, situndose en el 53,2%, entre las mi-
croempresas
87
. Los blogs empresariales y microblogs
son utilizados por el 50,6% de las pymes y grandes em-
presas y por el 34,9% de las microempresas
88
. Las web-
sites para comparticin de contenido multimedia son
87 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
88 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Microempresa
Declaracin
de impuestos de...
2012
38,1%
2013
57,6%
117
10 / Sector informtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales
117
usadas por el 46,2% de las pymes y grandes empresas y
por el 34,7% de las microempresas
89
.
El principal uso que hacen las empresas de las redes
sociales es el marketing de sus servicios y el contacto e
informacin de sus clientes. El uso de las redes sociales
para bsqueda y/o seleccin de personal tiene una presen-
cia notable entre las pymes y grandes empresas, donde 1
de cada 4 empresas del sector ya las utiliza con este fn.
Formacin en TIC
En el propio sector encargado de proveer soluciones TIC al
resto de sectores, la formacin en TIC juega un papel clave.
El porcentaje de microempresas que ofrece este tipo de
formacin a sus empleados ha crecido 8,5 puntos porcen-
tuales, hasta alcanzar el 26,7%. Por su parte el porcentaje
de pymes y grandes empresas que facilitan esta forma-
cin a sus empleados tambin ha aumentado en 2013
unos 6,4 puntos porcentuales, situndose en el 51,9%
90
.
89 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
90 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 84: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES
Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado
(publicidad, lanzamiento de productos,...)
Recibir o enviar opiniones de clientes,
crticas, reseas, preguntas...
Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa
Involucrar a los clientes en el desarrollo o
innovacin de bienes o servicios
Seleccin de personal
Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
25,3%
8,6%
22,2%
27,8%
32%
39,4%
25,9%
28,1%
28,7%
28,9%
45%
59%
1 DE CADA 4 PYMES Y GRANDES EMPRESAS
USA LAS REDES SOCIALES PARA BSQUEDA
Y/O SELECCIN DE PERSONAL
Intercambio
de opiniones o
conocimientos...
Microempresa
27,8%
Pyme y gran empresa
28,9%
118
10 / Sector informtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales
118
17,4%
25,1%
35,9%
31,9%
61,4%
22,8%
28,1%
28,9%
48%
63,8%
La principal novedad frente al resto de sectores es que
la formacin en TIC en este sector est ms dirigida a
los especialistas que a los usuarios. Este hecho es bas-
tante congruente con la naturaleza del sector, dado que
los especialistas de las empresas son los que gestionan
posteriormente los servicios de los clientes y deben es-
tar convenientemente formados para llevar a cabo esta
gestin. El 88,6% de las pymes y grandes empresas que
proporcionan formacin lo hacen a su personal espe-
cialista, frente al 82,4% que proporcionan formacin a
su personal usuario. En el caso de las microempresas
el 89,1% ofrece formacin a su personal especialista y el
74,3% a su personal usuario
91
.
Cloud computing
El porcentaje de empresas que usaron soluciones cloud
computing es bastante amplio, tanto entre las pymes y
grandes empresas como entre las microempresas, un
49,1% y un 51,4% respectivamente
92
. Se trata del sector
en el que mayor porcentaje de empresas utilizan este
tipo de soluciones. Entre las microempresas que utili-
zaron soluciones cloud, el almacenamiento es el moti-
vo principal de su uso (94,8% de las empresas que utili-
zan soluciones cloud) seguido de lejos por el backup
91 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
92 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
(65%) y el software (52,3%). Entre las pymes y grandes
empresas las soluciones cloud de almacenamiento se
sitan como las ms utilizadas (82,8%), seguido del
software (71,8%)
93
.
Entre los motivos declarados por las empresas que no
utilizan soluciones cloud destaca la falta de necesidad
para el desarrollo del negocio. No obstante, el hecho
ms relevante es que el propio sector de las TIC dude de
la seguridad y confdencialidad de los datos. Este moti-
vo es alegado por casi la mitad de las pymes y grandes
empresas que no lo usan. De hecho es el nico sector en
el que este motivo supera a la falta de conocimiento
sobre este tipo de soluciones.
10.3 Anlisis cualitativo de
implantacin de las TIC
Tal y como muestran los anlisis anteriores, el sector
de informtica, telecomunicaciones y servicios audio-
93 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
ESTE SECTOR ES EL QUE REGISTRA MAYOR
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE UTILIZAN
EL CLOUD COMPUTING
FIGURA 85: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTING
No es necesaria para el desarrollo del negocio
Seguridad y confidencialidad de los datos corporativos
No se tiene un conocimiento muy elevado
de este tipo de tecnologas
Costes
Otros motivos
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: Empresas que no utilizan cloud computing
Pyme y gran empresa Microempresa
No es
necesaria para
el desarrollo del...
Microempresa
61,4%
Pyme y gran empresa
63,8%
119
10 / Sector informtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales
119
visuales contina siendo, un ao ms, el que hace un
uso ms intensivo de las Tecnologas de la Informa-
cin y la Comunicacin. Las empresas del sector, en
su papel de usuarias de las TIC, destacan, desde un
punto de vista cualitativo, las ventajas y benefcios
que las TIC reportan al negocio, presentndose como
el espejo en el que los dems sectores pueden mirarse
en su objetivo de incrementar la integracin y uso de
soluciones TIC.
Soluciones tecnolgicas relevantes
Las TIC son utilizadas de forma intensiva en cualquie-
ra de los procesos estratgicos de negocio, tanto los
relacionados con la gestin interna de la propia em-
presa como aquellos directamente relacionados con
los proveedores. Paradjicamente, en la relacin con
los clientes las TIC tienen menos impacto, probable-
mente por la menor automatizacin de sus procesos.
En la gestin de los clientes los sistemas CRM adquie-
re especial relevancia, ya que permiten recoger toda la
informacin de inters para el cliente, posibilitando
la prestacin de un servicio de valor aadido. Estos
sistemas suelen ser herramientas adaptadas al sec-
tor, que son prestadas por proveedores TIC bajo una
modalidad de pago por uso a travs de tecnologas
web. Las TIC permiten optimizar su interrelacin, me-
jorando aspectos clave como la fdelizacin, la seg-
mentacin o el marketing.
Los empresarios del sector ven en los sistemas y ser-
vicios en modo cloud una gran oportunidad para in-
crementar la presencia de las TIC. Este cambio de pa-
radigma en la prestacin de servicios TIC est siendo
aprovechado por el sector para la sustitucin de costo-
sas inversiones en hardware (servidores, intranets,
etc.) y software a medida, junto con el coste de man-
tenimiento que ello supone, por unos costes reducidos
y ajustados al servicio utilizado. En este sentido, el
amplio conocimiento de este tipo de soluciones por
parte de los empresarios juega a favor de su difusin.
De esta forma, las empresas del sector se convierten
en prescriptores de la tecnologa, adelantndose a las
necesidades de la demanda.
En el mbito de las soluciones cloud, la existencia de
numeroso personal desplazado tambin se convierte
en un impulsor de su uso. Ligados a la proliferacin de
este tipo de soluciones, los sistemas de seguridad de la
informacin estn cobrando un papel cada vez ms
destacado en el sector.
La presentacin de la compaa a los potenciales
clientes es un elemento esencial dentro de la cadena
de valor. Para ello las empresas cuentan principal-
mente con dos herramientas: la pgina web y las re-
des sociales. Mientras que la adopcin de la pgina
web comenz en el sector casi por cuestin de imagen
de la compaa, aunque realmente no aportaba mu-
cho valor, actualmente el uso de herramientas ms
dinmicas y sociales est posibilitando una mayor
cercana con los clientes.
Las empresas encuestadas siguen pensado que las
pginas web son una herramienta fundamental, no
solamente como presentacin de la empresa sino
como canal de venta. Aun as, se admite que las redes
sociales estn adquiriendo cada vez ms un papel
imprescindible como anexo a dicha pgina, sobre
todo como herramienta de posicionamiento en In-
ternet y como canal de comunicacin con el cliente
(dudas, opiniones, etc). Otra herramienta que sigue
siendo relevante para facilitar la interaccin con las
administraciones pblicas y entre empresas es la fr-
ma electrnica, que cuenta con gran implantacin
en el sector.
Valoracin del impacto de las TIC
Los empresarios del sector consideran muy benef-
ciosa y necesaria en su da a da la utilizacin de las
TIC. Su uso intensivo ha provocado un aumento de la
productividad de las empresas y una mejor gestin de
los procesos crticos y, para las empresas de inform-
tica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales, el
aumento de la productividad ha estado motivado,
fundamentalmente, por la posibilidad de gestionar de
forma fcil y sencilla procesos estratgicos de planif-
cacin, gestin de proyectos, construccin y entrega
de soluciones, operacin y administracin de las so-
luciones, administracin de la infraestructura, etc.
Este hecho motiva a las empresas del sector a seguir
incorporando Tecnologas de la Informacin y la Co-
municacin en sus procesos de negocio de forma ma-
siva. Desde las herramientas ms comunes como el
correo electrnico hasta sofsticados sistemas de ges-
tin integral de los recursos, las empresas reconocen
el elevado impacto de las soluciones TIC en su negocio.
120
10 / Sector informtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales
120
Anlisis DAFO
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Dada la naturaleza del sector, ste presenta pocas debi-
lidades en cuanto a la implantacin de las TIC. No obs-
tante, se perciben ciertos problemas por el boom de las
certifcaciones tecnolgicas que existen en el mercado,
que difcultan la contratacin del personal y el acceso
de las pequeas y medianas empresas a procesos de
contratacin pblicos, ya que se suele exigir un elevado
nmero de profesionales con estos certifcados, requi-
sito que slo las grandes empresas TIC pueden cumplir.
Otra debilidad detectada por las empresas del sector,
que difculta la gestin diaria de las empresas y el uso
de las TIC, es la falta de compatibilidad de las certifca-
ciones de empresa (ISO 9000, ISO 20000, ISO 27000, etc.),
que obliga a los empresarios a manejar diversos siste-
mas de gestin para mantenerlas, aumentando la
complejidad de la operativa de la empresa.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
La principal fortaleza a destacar en el sector es el alto
grado de concienciacin sobre la potencialidad de las
TIC, pues los empresarios son totalmente conscientes
de los benefcios que stas aportan. El siguiente paso
es convencer al resto de empresas vinculadas a sus
procesos de negocio de lo imprescindible que es dicha
incorporacin de las tecnologas para gestionar todos
los procesos de la cadena de valor.
Por otra parte, destaca la alta predisposicin a la for-
macin TIC. En este sentido, resalta el papel otorgado
por las empresas a la formacin online, que mantiene
actualizados los conocimientos de los perfles tcni-
cos. Tambin cabe mencionar como fortaleza la
inexistencia de una brecha generacional en relacin
al uso de las TIC. Mientras que en otros sectores existe
una gran diferencia entre la predisposicin de las
nuevas generaciones ante las TIC respecto a los profe-
sionales ms senior, en el mbito de la informtica,
121
10 / Sector informtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales
121
telecomunicaciones y servicios audiovisuales este
problema no tiene apenas relevancia.
Conclusiones y recomendaciones
Nos encontramos con el sector que alcanza mayor
penetracin y avances en el mbito de las Tecnolo-
gas de la Informacin y la Comunicacin. Aun as,
los empresarios plantean una serie de recomenda-
ciones para mejorar an ms dicho proceso de tecni-
fcacin.
En concreto, las administraciones pblicas juegan,
a juicio de los empresarios consultados, un papel cru-
cial en el desarrollo de la Sociedad de la Informacin
en el sector, donde el efecto tractor de la Administra-
cin electrnica est impulsando la adopcin de las
nuevas tecnologas. Entre las recomendaciones a las
administraciones pblicas sobresale la peticin de
avanzar en la normativa que otorgue seguridad jur-
dica a la digitalizacin de documentos (permitiendo
incluso la destruccin del documento original) y la
estandarizacin de las facturas electrnicas.
Por otro lado, debido a la gran importancia que tiene
para el sector la movilidad, se recomienda a los pro-
veedores de servicios la adaptacin de las herramien-
tas de gestin a los nuevos dispositivos mviles (ta-
blets y smartphones), de forma que los empleados
puedan gestionar los procesos con independencia de
su localizacin. La interoperabilidad tambin es una
cuestin fundamental para facilitar dichos procesos.
Finalmente, las empresas recomiendan a los fabri-
cantes e integradores la homologacin de procedi-
mientos entre las diversas certifcaciones, de forma
que la empresa no tenga que implementar diversos
sistemas de gestin.
122 122
11.1 Magnitudes del sector
El sector de actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares est compuesto por 281.297 empresas,
de las cuales el 96,4% son microempresas. El 45,8% de las empresas se dedican a actividades inmobiliarias y el 29%
a actividades administrativas de ofcina.
Respecto a 2012, el sector ha incrementado un 1,1% el nmero de empresas. Por ramas, los subsectores que han
conseguido mantener o aumentar el nmero de empresas son los de actividades inmobiliarias, servicios a edifcios
y actividades de jardinera y actividades administrativas de ofcina y otras actividades auxiliares a las empresas.
11/ Sector actividades
inmobiliarias, administrativas,
y servicios auxiliares
123
11 / Sector actividades inmobiliarias, administrativas y servicios audiovisuales
123
11.2 Anlisis cuantitativo de
implantacin de las TIC
En el sector de actividades inmobiliarias, administrati-
vas y servicios auxiliares los cuatro equipamientos bsi-
cos ms comunes (ordenador, conexin a Internet, co-
rreo electrnico y telfono mvil) estn presentes en la
gran mayora de pymes y grandes empresas. Su pene-
tracin entre estas empresas ha crecido levemente en
2012. En el caso de las microempresas este equipamiento
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
FIGURA 87: EQUIPAMIENTO INFORMTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS
Ordenadores
Conexin a Internet
Correo electrnico (email)
Telefona mvil
Red de rea local
Red de rea local sin hilos
Otras tecnologas (p.e. GPS, TPV, etc.)
8,1%
17,7%
24,8%
57,4%
58,8%
62%
68,9%
9,3%
13,7%
20,2%
61,1%
60,4%
63,2%
69%
23,2%
42,2%
67,8%
92,4%
92,4%
92,6%
94,2%
23,8%
46,2%
72,2%
92,6%
94%
94,2%
96,2%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresa
Conexin
a Internet
2012
62%
2013
63,2%
AO 2013 Total
TOTAL
MICR0EMPRESAS
TOTAL
PEQUEAS
TOTAL
MEDIANAS
TOTAL
GRANDES
Total
Total grupos CNAE2009 3.146.570 3.009.906 113.710 17.875 5.079
68 Actividades inmobiliarias 129.002 127.890 1.006 92 14
77 Actividades de alquiler 22.873 22.186 605 61 21
78 Actividades relacionadas con el empleo 4.519 3.969 294 144 112
80 Actividades de seguridad e investigacin 2.932 2.378 366 124 64
81 Servicios a edificios y
actividades de jardinera
40.308 35.613 3.762 667 266
82 Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas
81.663 79.111 2.063 337 152
TOTAL ACTS. INMOBILIARIAS,
ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES
281.297 271.147 8.096 1.425 629
FIGURA 86: DATOS GENERALES DEL SECTOR ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES
Fuente: DIRCE 2013, INE
124
11 / Sector actividades inmobiliarias, administrativas y servicios audiovisuales
124
alcanza una menor penetracin, que se sita entre el
60,4% del correo electrnico y el 69% de los ordenadores.
En relacin a 2012 estas penetraciones tambin han ex-
perimentado ligeros avances.
Las redes de rea local, tanto inalmbricas como ca-
bleadas, incrementan su presencia entre las pymes y
grandes empresas. Sin embargo, este equipamiento des-
ciende entre las microempresas.
Por ltimo, otras tecnologas como los TPV o los GPS tie-
nen un impacto limitado en el sector (23,8% de las pymes
y grandes empresas y 9,3% de las microempresas).
Acceso a Internet
La banda ancha, fja o mvil, es utilizada por casi todas
las empresas que cuentan con conexin a Internet (99%
de las pymes y grandes empresas y 99,8% de las mi-
croempresas). Considerando la banda ancha fja, los ac-
cesos DSL son utilizados por el 93,1% de pymes y grandes
empresas y por el 91% de microempresas. El otro gran
tipo de redes fjas, cable o fbra ptica, ha incrementado
su presencia en el sector, sobre todo entre las microem-
presas, ya que el porcentaje de stas que acceden a Inter-
net a travs de estas redes ha pasado del 5,9% al 13,9%.
La banda ancha mvil contina incrementando su
presencia en el sector. En el mbito de las pymes y
grandes empresas, el 69,5% con acceso a Internet cuen-
ta con este tipo de conectividad, 9,6 puntos porcentua-
les ms que en 2012. Entre las microempresas el creci-
miento ha sido ms moderado, 7,7 puntos porcentuales,
alcanzando el 53,7%. Por primera vez ms de la mitad
FIGURA 88: EMPRESAS CON
ACCESO A INTERNET POR
TIPO DE CONEXIN
Banda ancha (fija o mvil)
Banda ancha fija
DSL (ADSL,SDSL...)
Telefona mvil de banda ancha
Mediante mvil 3G utilizando un telfono mvil
con tecnologa 3G o 4G (smartphone, PDA phone...)
Mediante mdem 3G utilizando un ordenador porttil (tableta, netbook,
notebook, laptop, PC Ultra mvil) con acceso a redes de telefona mvil (3G o 4G)
Otras conexiones mviles
(redes analgicas, GSM, GPRS, EDGE...)
Mdem tradicional o RDSI
Redes de cable y fibra ptica (FTTH)
Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satlite...)
2,3%
5%
5,9%
12,7%
25,1%
39,7%
46%
92,6%
94,3%
99,7%
1,7%
2,4%
13,9%
13,1%
33,9%
49,5%
53,7%
91%
95%
99,8%
5,7%
6,7%
17,7%
26,4%
39,9%
50,6%
59,9%
95,1%
99%
99,7%
4,8%
7,8%
20,8%
22,1%
50,9%
64,9%
69,5%
93,1%
98,2%
99%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
2013
Banda ancha
(fja o mvil)
Microempresa
99,8%
Pyme y gran empresa
99%
125
11 / Sector actividades inmobiliarias, administrativas y servicios audiovisuales
125
de las microempresas del sector con acceso a Internet
utilizan la banda ancha mvil.
El resto de accesos a Internet tiene poca relevancia.
La gran mayora de las empresas declara utilizar In-
ternet para buscar informacin en la Red, seguido de
cerca por su uso como plataforma de comunicacin. En
ambos usos se aprecia un ligero descenso del nmero
de empresas que lo utilizan, tanto entre las pymes y
grandes empresas como entre las microempresas.
Otro importante uso es la obtencin de servicios ban-
carios y fnancieros que, entre las microempresas, ha
crecido 4,5 puntos porcentuales.
El resto de usos no supera el 50% de las empresas
para ninguno de los segmentos empresariales (mi-
croempresas y pymes y grandes empresas). Podemos
destacar el incremento de microempresas que obser-
van el comportamiento del mercado a travs de Inter-
net, que ha pasado del 35,5% al 42,7%.
Pgina web corporativa
El 32,6% de las microempresas y el 62,2% de las pymes
y grandes empresas con conexin a Internet tienen p-
gina web corporativa
94
. En el caso de las pymes y gran-
des empresas esta penetracin ha disminuido 5,4 pun-
tos porcentuales, tratndose de uno de los pocos
sectores en los que disminuye la penetracin de la p-
gina web. En el mbito de las microempresas la pene-
tracin ha aumentado 3,5 puntos.
En relacin a los principales servicios que las em-
presas facilitan a travs de su web, el 96,5% de las
pymes y grandes empresas y el 89,6% de las microem-
94 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 89: USOS MS FRECUENTES DE INTERNET
Buscar informacin
Como plataforma de comunicacin (email, VoIP...)
Obtener servicios bancarios y financieros
Obtener servicios posventa/preventa
Observar el comportamiento del mercado
Formacin y aprendizaje
28,6%
35,5%
27,7%
77,9%
83,1%
97%
29,8%
42,7%
29,2%
84,5%
81,7%
94,3%
39%
42,4%
41,9%
88,4%
89,9%
97,7%
43,1%
44,6%
47%
85%
88,3%
96,3%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
2013
Obtener
servicios bancarios...
Microempresa
84,5%
Pyme y gran empresa
85%
POR PRIMERA VEZ MS DE LA MITAD
DE LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR
CON ACCESO A INTERNET UTILIZAN LA
BANDA ANCHA MVIL
126
11 / Sector actividades inmobiliarias, administrativas y servicios audiovisuales
126
presas que cuentan con pgina web la utilizan como
medio de presentacin. En el resto de servicios pro-
porcionados a travs de la pgina web existen impor-
tantes diferencias entre pymes y grandes empresas y
microempresas. Mientras que para las pymes y gran-
des empresas la declaracin de la poltica de privaci-
dad o certifcaciones relacionadas con la seguridad se
sita como el segundo servicio de mayor penetracin,
con un crecimiento de casi 6 puntos porcentuales res-
pecto a 2012, en el caso de las microempresas el segun-
do servicio con ms presencia es el acceso a catlogos
de productos o listas de precios, presentes en el 56,7%
de las microempresas con pgina web. Este uso de la
pgina web ha disminuido en las microempresas 4,2
puntos porcentuales en 2013.
Otro uso que ha experimentado notables avances
respecto a 2012 es la publicacin de anuncios de ofer-
tas de trabajo o recepcin de solicitudes de trabajo on-
line. En las pymes y grandes empresas este uso ha
experimentado un crecimiento de 6,5 puntos porcen-
tuales hasta el 40,6% y en las microempresas el avan-
ce ha sido de 5,8 puntos.
Los servicios relacionados con el comercio electrni-
co apenas tienen presencia, no superando ninguno de
ellos el 15% de penetracin en ninguno de los segmen-
tos empresariales considerados.
8,8%
11,9%
3%
0,5%
12,4%
9,5%
60,9%
56,2%
90,4%
6,1%
1%
10,9%
7,4%
7,9%
15,3%
56,7%
49,9%
89,6%
4,7%
9,9%
7,9%
6,5%
9,4%
34,1%
44,9%
61,7%
89,1%
7,9%
8,1%
8,6%
9,8%
11,6%
40,6%
49,4%
67,7%
96,5%
FIGURA 90: SERVICIOS DISPONIBLES EN PGINA WEB DE LAS EMPRESAS
Presentacin de la empresa
Declaracin de poltica de intimidad o certificacin
relacionada con la seguridad del sitio web
Acceso a catlogos de productos
o a listas de precios
Anuncios de ofertas de trabajo o recepcin
de solicitudes de trabajo online
Realizacin de pedidos o reservas online
Personalizacin de la pgina web
para usuarios habituales
Seguimiento online de pedidos
Pagos online
Posibilidad de personalizar o disear los
productos por parte de los clientes
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas que disponen de pgina web
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
2013
Acceso a
catlogos de...
Microempresa
56,7%
Pyme y gran empresa
49,4%
127
11 / Sector actividades inmobiliarias, administrativas y servicios audiovisuales
127
Movilidad
El sector de actividades inmobiliarias, administrati-
vas y servicios auxiliares est compuesto por diversas
ramas en las que la movilidad juega un papel muy
diferente. Mientras que en la rama inmobiliaria la
movilidad s cuenta con gran relevancia (dado que los
empleados se dedican fundamentalmente a tratar
con clientes fuera de las ofcinas), en el resto se trata
de trabajos ms localizados en ofcinas con menores
desplazamientos. Por tanto, podemos caracterizar la
movilidad en el sector como poco relevante. Esto se
refeja en el hecho de que slo el 51,4% de las pymes y
grandes empresas y el 24,6% de las microempresas
faciliten el acceso remoto al correo electrnico, docu-
mentacin o aplicaciones de la empresa
95
. Se trata del
sector en el que el porcentaje de pymes y grandes em-
presas que facilitan dicho acceso remoto es menor.
Las empresas que proporcionan a sus empleados
dispositivos porttiles que permiten la conexin m-
vil a Internet son minoritarias. Slo el 39,5% de las
pymes y grandes empresas facilitan este tipo de dis-
positivos a sus empleados, preferentemente
smartphones o PDA, situndose como el segundo sec-
tor con menor porcentaje de empresas. Respecto a las
microempresas el porcentaje se sita en el 12,9%
96
.
Software empresarial
Las herramientas de gestin empresarial (ERP) tienen
una baja implantacin. nicamente el 19,8% de las
pymes y grandes empresas cuentan con este tipo de
herramientas, la menor penetracin de todos los sec-
tores analizados. Las microempresas que declaran
contar con estas herramientas alcanzan el 3,3%
97
.
En relacin a las herramientas de gestin de clien-
tes (CRM), alcanzan una penetracin similar a los ERP
entre las pymes y grandes empresas (19,8%), mientras
que slo el 5% de las microempresas las utiliza
98
.
El 41,4% de las microempresas y el 65,8% de las
pymes y grandes empresas utilizan algn tipo de soft-
ware de cdigo abierto
99
. Como en el resto de sectores,
95 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
96 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
97 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
98 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
99 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
los programas informticos de cdigo abierto ms
utilizados son los navegadores de Internet y las apli-
caciones ofmticas. Los sistemas operativos de cdi-
go abierto tambin alcanzan una penetracin desta-
cable entre las pymes y grandes empresas, donde casi
3 de cada 10 empresas los utilizan.
Trmites con la Administracin Pblica
En 2013 se aprecia un tmido avance de la interaccin
de las empresas del sector con la Administracin Pbli-
ca a travs de Internet. El porcentaje de pymes y gran-
des empresas que utilizan su conexin a Internet para
interactuar con las AA.PP. pasaron del 84,2% en 2012 al
87,6% en 2013. Por su parte las microempresas que inte-
raccionan con las AA.PP. a travs de la Red crecieron 1,1
puntos porcentuales, hasta el 68,5%
100
.
Un hecho a destacar del anlisis de los principales mo-
tivos de interaccin entre las pymes y grandes empresas
es el notable crecimiento experimentado en todos ellos.
Los ms declarados son la obtencin de informacin
(77,8%), la obtencin de impresos o formularios (74,2%) y
la declaracin telemtica de impuestos sin necesidad de
ningn trmite adicional en papel (69,5%).
Entre las microempresas, la obtencin de impresos y
formularios ha desbancado a la obtencin de informa-
100 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
128
11 / Sector actividades inmobiliarias, administrativas y servicios audiovisuales
128
FIGURA 91: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIN PBLICA
Obtener informacin
Conseguir impresos o formularios
Declaracin de impuestos de forma electrnica sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Devolver impresos cumplimentados
Declaracin de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Acceder a la documentacin y especificaciones de
contrataciones electrnicas de las AA.PP.
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en Espaa
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en el resto de
pases de la Unin Europea
0%
0,3%
2,5%
17,1%
38,3%
34,9%
47,4%
58,1%
0,3%
0,9%
5,8%
27,5%
32,3%
48,9%
50,9%
50,5%
0,1%
3,5%
17,7%
50,2%
56%
60,3%
71,1%
72,3%
1,2%
9,1%
30,2%
57,2%
60,7%
69,5%
74,2%
77,8%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
cin como primer motivo de interaccin. Asimismo, se
aprecia un importante crecimiento del uso de Internet
para la declaracin electrnica de impuestos sin trmi-
tes adicionales en papel (14 puntos porcentuales ms) y
del uso para la declaracin telemtica de la contribucin
a la Seguridad Social (10,4 puntos porcentuales ms. No
obstante, an son minora las microempresas que ha-
cen uso de su conexin a Internet para llevar a cabo am-
bas declaraciones (48,9% y 27,5%, respectivamente).
Las actividades con menos penetracin son las relacio-
nadas con el acceso a la documentacin y especifcacio-
nes de contrataciones electrnicas de las AA.PP. (30,2% de
pymes y grandes empresas, y 5,8% de microempresas), la
participacin en licitaciones pblicas en Espaa de forma
telemtica (9,1% de pymes y grandes empresas y 0,9% de
microempresas) y la participacin en licitaciones pbli-
cas en el resto de la Unin Europea.
Redes sociales
El sector de actividades inmobiliarias, administrativas
y servicios auxiliares no hace uso frecuente de las redes
sociales como herramienta TIC para la mejora de sus
procesos de negocio. Las redes sociales estn presentes
en el 28,3% de las pymes y grandes empresas y en el
19,4% de las microempresas
101
. Los principales usos que
101 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Microempresa
Declaracin
de impuestos de...
2012
34,9%
2013
48,9%
129
11 / Sector actividades inmobiliarias, administrativas y servicios audiovisuales
129
hacen de ellas son el marketing de sus servicios y el
contacto e informacin con los clientes. El uso de las
redes sociales para bsqueda y/o seleccin de personal
tiene una escasa presencia, ya que solamente el 9,2% de
las pymes y grandes empresas y el 5% de las microem-
presas con conexin a Internet las utiliza con ese fn.
Las redes sociales para comparticin de contenido
multimedia son utilizadas por el 14,7% de las pymes y
grandes empresas y por el 12,4% de las microempresas
con acceso a Internet, y los blogs empresariales o mi-
croblogs, con penetraciones algo inferiores en ambos
segmentos empresariales (12,8% de pymes y grandes
empresas y 7,6% de microempresas)
102
.
Formacin en TIC
La formacin en TIC tiene una escasa relevancia en el
sector, ya que nicamente el 16,3% de las pymes y
grandes empresas y el 3,5% de las microempresas la
ofrecen a sus empleados. De estas empresas, el 52,8%
de las pymes y grandes y el 21,7% de las microempre-
sas ofrece formacin TIC a su personal especialista,
mientras que el 92,8% de las pymes y grandes empre-
sas y el 94,3% de las microempresas la ofrece a su per-
102 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 92: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES
Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado
(publicidad, lanzamiento de productos,...)
Recibir o enviar opiniones de clientes,
crticas, reseas, preguntas...
Involucrar a los clientes en el desarrollo o
innovacin de bienes o servicios
Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa
Seleccin de personal
Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
5,8%
5%
6,1%
6,2%
12,2%
14,5%
9,2%
9,2%
10%
10,6%
18,2%
20,9%
Desarrollar
la imagen de
la empresa o...
Microempresas
14,5%
Pyme y gran empresa
20,9%
130
11 / Sector actividades inmobiliarias, administrativas y servicios audiovisuales
130
17,7%
34,5%
29,9%
55,9%
59,8%
19,5%
29,6%
33%
48,7%
57,7%
sonal usuario. En total, el porcentaje de empleados
(especialistas o usuarios) que se han benefciado de
esta formacin en el sector se sita en el 14,7% en el
caso de pymes y grandes empresas y en el 50,3% en las
microempresas que han ofrecido esta formacin
103
.
Cloud computing
Las herramientas cloud computing tienen an mucho
recorrido en el sector de actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares. El 19,3% de las
pymes y grandes empresas y el 11,9% de las microem-
presas declaran utilizar algn tipo de solucin TIC en
modo cloud
104
. Tanto entre las microempresas como
entre las pymes y grandes empresas las principales
herramientas cloud utilizadas son las de almacena-
miento. En el caso de las pymes y grandes empresas
la segunda solucin ms utilizada es el software,
mientras que entre las microempresas son las solu-
ciones de backup.
Ante un fenmeno novedoso como el cloud compu-
ting cabe preguntar por las barreras que difcultan su
implantacin. Las dos principales, en ambos segmen-
tos empresariales, son la falta de necesidad y la falta de
conocimiento. A mayor distancia se encuentra los po-
103 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
104 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
sibles problemas de seguridad y confdencialidad de los
datos corporativos y el coste de estas soluciones.
11.3 Anlisis cualitativo de
implantacin de las TIC
El sector de actividades inmobiliarias, administrativas
y servicios auxiliares se compone de un gran nmero
de subsectores (CNAE 68, 77, 78, 80-82), y por lo tanto
resulta complicado presentar un anlisis cualitativo
genrico del impacto de las TIC. Partiendo de la base de
que el sector de las inmobiliarias contina aglutinando
alrededor de la mitad de las empresas (45,9%), se ha
seguido considerando su opinin sobre el impacto de
las TIC como la opinin del sector en general.
Soluciones tecnolgicas relevantes
Las plataformas web para publicitar la oferta de inmue-
bles disponible, que permiten la participacin entre pro-
fesionales inmobiliarios asociados a este sistema y sus
clientes (vendedores de los inmuebles), se han converti-
do en una herramienta imprescindible para el sector. El
presente y el futuro de la intermediacin inmobiliaria
pasa por dichas plataformas, donde se muestra la ms
amplia oferta inmobiliaria del momento, posibilitando
la relacin de los profesionales inmobiliarios con los
agentes ms relevantes del negocio: los vendedores de
FIGURA 93: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTING
No es necesaria para el desarrollo del negocio
No se tiene un conocimiento muy elevado
de este tipo de tecnologas
Seguridad y confidencialidad de los datos corporativos
Costes
Otros motivos
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: Empresas que no utilizan cloud computing
Pyme y gran empresa Microempresa
No es
necesaria para
el desarrollo del...
Microempresas
59,8%
Pyme y gran empresa
57,7%
131
11 / Sector actividades inmobiliarias, administrativas y servicios audiovisuales
131
inmuebles y los potenciales compradores.
La gestin de estos portales se realiza a travs de
herramientas software CRM de gestin inmobiliaria,
lo que permite a las empresas del sector obtener ml-
tiples ventajas, como conocer el inventario de los in-
muebles, reducir el ciclo de ventas o alquiler de los
inmuebles, eliminar costes de gestin, disponer de un
control econmico de los proyectos, obtener gran can-
tidad de informes en tiempo real, etc. Tambin sirven
para captacin y promocin de inmuebles, geoposi-
cionamiento de los mismos, gestin de ventas y, por
supuesto, captacin de clientes. Estos sistemas per-
miten gestionar toda la informacin de inters para
el cliente (visitas realizadas in situ a su inmueble, vi-
sitas online, valoraciones realizadas a travs de los
portales inmobiliarios en los que est expuesto el in-
mueble, etc.), posibilitando la prestacin de un servi-
cio de valor aadido para el vendedor.
En la poca de crisis actual, el mercado inmobiliario
ha sido uno de los ms castigados, por lo cual tener
presencia online es casi una obligacin para las em-
presas del sector, dado el ahorro de costes que supone.
El marketing online en este sector es la herramienta
fundamental de difusin de la oferta, ya que el canal
publicitario tradicional, la prensa escrita, ha pasado
hace tiempo a un segundo plano. Hoy en da, las he-
rramientas ms comunes son el e-mail marketing y
el vdeo-marketing, siendo sta ltima la que est ob-
teniendo mayor relevancia. El marketing a travs de
vdeo no slo est enfocado a visualizar el interior de
la vivienda sino tambin las caractersticas de la zona
en la que se ubica, para que el potencial comprador
tenga una idea de los servicios que tiene a su alcance
(comercio, centros sanitarios, transporte pblico, cen-
tros deportivos, culturales, etc.)
En cuanto a las redes sociales, tambin stas se estn
convirtiendo en un canal muy relevante para la capta-
cin de clientes. Algunos empresarios incluso se atre-
ven a opinar que estas redes sociales podran incluir
algn da funcionalidades de bsqueda de inmuebles.
Valoracin del impacto de las TIC
Los empresarios entrevistados muestran una total acep-
tacin de las soluciones TIC en el sector. Aquellos pocos
agentes que siguen sin adaptarse a las nuevas tecnolo-
gas estn experimentando la imposibilidad de conse-
guir un buen posicionamiento en el mercado. Dado que
contina la tendencia en la adquisicin de inmuebles en
nuestro pas por mercados internacionales, el uso de la
tecnologa y, concretamente, de la difusin de la oferta
inmobiliaria a travs de Internet para la apertura a nue-
vos mercados se convierte en esencial.
Anlisis DAFO
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Entre las debilidades, los empresarios sealan que an
existe una brecha generacional bastante amplia, donde
la formacin en TIC de los profesionales ms antiguos
del sector es reducida, difcultando al agente inmobi-
liario la adaptacin a los nuevos sistemas software de
gestin. Los empresarios del sector, quiz por esta falta
de formacin, no perciben plenamente los benefcios
posteriores del uso de estas herramientas, impidiendo
la renovacin tecnolgica de los sistemas ante el miedo
a los problemas propios de las integraciones de nuevas
herramientas TIC.
Una de las amenazas que contina latente en el sec-
tor es la falta de estandarizacin en los procedimien-
tos y formatos de transmisin de la informacin a los
diferentes portales inmobiliarios, lo cual obstaculiza
la gestin automtica del proceso y difculta la colabo-
racin entre los agentes del sector. Otra amenaza que
los empresarios continan detectando es la baja dis-
posicin de los proveedores de soluciones TIC por
adaptar las funcionalidades de las herramientas es-
pecfcas del sector a las necesidades concretas que se
van detectando. Esta baja disposicin est motivada
fundamentalmente por el desconocimiento que los
proveedores TIC tienen sobre los procesos y necesida-
des especfcas del sector.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Al igual que la mayora de los sectores, los empresarios
han percibido la necesidad de informatizar sus proce-
sos, conscientes de la potencialidad de las soluciones
tecnolgicas para incrementar la efcacia en las ventas
de inmuebles. Las mayores exigencias del mercado
slo pueden ser cubiertas con una informacin ms
precisa y detallada, que slo puede ser adquirida y ana-
lizada a travs de las TIC. La principal fortaleza detecta-
da es el rpido cambio de mentalidad que se ha produ-
132
11 / Sector actividades inmobiliarias, administrativas y servicios audiovisuales
132
cido en el sector, que ha motivado una rpida adopcin
de las nuevas tecnologas.
Una oportunidad a destacar para incrementar la pre-
sencia de las TIC en un futuro cercano en el sector es la
movilidad. El poder adaptar todas las herramientas de
gestin a los nuevos dispositivos mviles, como las ta-
blets y smartphones, es algo muy buscado por parte de
los empleados para poder gestionar los procesos con
independencia del lugar en que se encuentren. Lo mis-
mo sucede en el proceso de marketing y comercializa-
cin, en el que los clientes buscan la posibilidad de ac-
ceder a los portales inmobiliarios en movilidad.
Conclusiones y recomendaciones
El sector de agencias inmobiliarias se encuentra en la
senda de la utilizacin efciente de las TIC para mejorar
la competitividad de las empresas y apertura de merca-
dos. Como se ha comprobado en el anlisis cuantitativo,
las TIC cuentan con una implantacin muy relevante en
este sector, utilizando de forma intensiva herramientas
especfcas de gestin de inmuebles. No obstante, toda-
va existen notables diferencias en el uso de las TIC entre
las microempresas y las pymes y grandes empresas.
Para continuar incrementado el uso de las TIC, los repre-
sentantes del sector siguen considerando necesario que
las empresas de software diseen sus productos y servi-
cios desde el principio en colaboracin con los propios
gestores de los portales, para que se integren de manera
ms efciente y cubran las necesidades concretas.
Por otro lado, los empresarios entrevistados conti-
nan demandando planes de formacin, especialmen-
te a las asociaciones sectoriales y AA.PP. y que estos
organismos acten como difusores de las buenas prc-
ticas en el uso de las TIC por parte de las empresas in-
mobiliarias. Aunque las empresas tratan de paliar la
falta de formacin recurriendo a la autoformacin, no
existen muchos recursos formativos ms all de los
proporcionados por las empresas suministradoras del
software de gestin. Esta formacin es an ms nece-
saria debido a la falta de estandarizacin de la infor-
133
11 / Sector actividades inmobiliarias, administrativas y servicios audiovisuales
133
macin, lo cual hace perderse al agente inmobiliario en
un laberinto tecnolgico que puede motivar su desen-
canto con las nuevas tecnologas.
La movilidad en el sector est en auge, y por tanto se
recomienda la adaptacin de las soluciones de gestin
y marketing a los nuevos dispositivos mviles, de for-
ma que tanto los procesos de gestin interna como los
procesos ms relacionados con los potenciales clientes
de la oferta inmobiliaria puedan realizarse de forma
sencilla desde terminales mviles.
134 134
12.1 Magnitudes del sector
El sector de actividades profesionales, cientfcas y tcnicas aglutin en 2013 a 372.886 empresas. Un 97,6% se eng-
loban dentro de la categora de microempresas. Las principales ramas de actividad dentro del sector son las de
actividades jurdicas y de contabilidad (43,8% del total de empresas) y los servicios tcnicos de arquitectura e inge-
niera, ensayos y anlisis tcnicos (31,4%).
En relacin a 2012 el sector consigui aumentar un 0,6% el nmero de empresas. Porcentualmente resulta sig-
nifcativo que las grandes empresas hayan aumentado un 23,2% en 2013.
12/ Sector actividades
profesionales, cientficas
y tcnicas
135
12 / Sector actividades profesionales, cientficas y tcnicas
135
12.2 Anlisis cuantitativo de
implantacin de las TIC
El sector de actividades profesionales, cientfcas y tc-
nicas se encuentra entre los ms tecnificados de los
analizados en el presente informe. Los productos y ser-
vicios TIC son utilizados de forma intensiva en el sector.
El ordenador obtiene una penetracin universal entre
las pymes y grandes empresas, mientras que, en el caso
de las microempresas, la penetracin del ordenador se
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
FIGURA 95: EQUIPAMIENTO INFORMTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS
Ordenadores
Conexin a Internet
Correo electrnico (email)
Red de rea local
Telefona mvil
Red de rea local sin hilos
Otras tecnologas (p.e. GPS, TPV, etc.)
11,5%
32,2%
83,9%
49,9%
94,3%
94,7%
98,2%
10,9%
28%
85,8%
43,7%
94,8%
95,7%
98,4%
21,3%
59,3%
91,4%
97,4%
99,7%
99,7%
99,8%
21,5%
62,3%
91,3%
96%
99,3%
99,5%
100%
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
2013
Ordenadores
Micropyme
98,4%
Pyme y gran empresa
100%
AO 2013 Total
TOTAL
MICR0EMPRESAS
TOTAL
PEQUEAS
TOTAL
MEDIANAS
TOTAL
GRANDES
Total
Total grupos CNAE2009 3.146.570 3.009.906 113.710 17.875 5.079
69 Actividades jurdicas y de contabilidad 163.448 160.487 2.789 129 43
70 Actividades de las sedes centrales;
actividades de consultora de gestin empresarial
14.634 13.809 696 98 31
71 Servicios tcnicos de arquitectura e
ingeniera; ensayos y anlisis tcnicos
117.142 114.045 2.578 380 139
72 Investigacin y desarrollo 6.472 5.995 319 118 40
73 Publicidad y estudios de mercado 34.556 33.224 1.067 205 60
74 Otras actividades profesionales,
cientficas y tcnicas
36.634 36.269 302 47 16
TOTAL ACTIVIDADES PROFESIONALES 372.886 363.829 7.751 977 329
FIGURA 94: DATOS GENERALES DEL SECTOR ACTIVIDADES PROFESIONALES,
CIENTFICAS Y TCNICAS
Fuente: DIRCE 2013, INE
136
12 / Sector actividades profesionales, cientficas y tcnicas
136
sita en el 98,4%, slo superada por el sector de inform-
tica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales.
La conexin a Internet alcanza tambin penetracio-
nes muy elevadas, prcticamente universal entre las
pymes y grandes empresas, y superior al 95% entre las
microempresas. De igual modo, el correo electrnico
alcanza penetraciones por encima del 94%.
La mayor diferencia de penetracin entre pymes y
grandes empresas y microempresas la encontramos
en las redes de rea local cableadas, presentes en el
96% de las pymes y grandes empresas y en el 43,7% de
las microempresas.
La telefona mvil alcanza tambin elevadas pene-
traciones en ambos segmentos de empresa.
Acceso a Internet
La banda ancha, fja o mvil, est presente en el 99,7%
de las pymes y grandes empresas y en el 98,1% de las
microempresas. A pesar de estas elevadas penetracio-
nes destaca la disminucin de 1,8 puntos porcentuales
en el caso de las microempresas.
En relacin a las tecnologas de banda ancha fja, los
accesos DSL disminuyen su penetracin tanto entre
pymes y grandes empresas (del 91,6% al 89,1%) como
FIGURA 96: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIN
Banda ancha (fija o mvil)
Banda ancha fija
DSL (ADSL,SDSL...)
Telefona mvil de banda ancha
Mediante mvil 3G utilizando un telfono mvil
con tecnologa 3G o 4G (smartphone, PDA phone...)
Mediante mdem 3G utilizando un ordenador porttil
(tableta, netbook, notebook, laptop, PC Ultra mvil) con
acceso a redes de telefona mvil (3G o 4G)
Redes de cable y fibra ptica (FTTH)
Otras conexiones mviles
(redes analgicas, GSM, GPRS, EDGE...)
Mdem tradicional o RDSI
Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satlite...)
3,6%
5%
13,3%
17,4%
31,5%
43,6%
54,6%
93,7%
98,3%
99,9%
2,1%
8,3%
12%
19,1%
42,2%
55,5%
61,3%
90,4%
94,6%
98,1%
8,9%
12,6%
33,9%
32,3%
60,4%
68,9%
78,3%
91,6%
99,6%
100%
8,3%
12,2%
29,1%
41,1%
60,8%
71,3%
76,7%
89,1%
99,6%
99,7%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
2013
DSL
(ADSL, SDSL...)
Microempresa
90,4%
Pyme y gran empresa
89,1%
137
12 / Sector actividades profesionales, cientficas y tcnicas
137
entre microempresas (del 93,7% al 90,4%). Este descen-
so contrasta con el fuerte crecimiento de las redes de
cable y fbra ptica entre las pymes y grandes empresas
(8,8 puntos porcentuales), presentes en el 41,1% de las
empresas con acceso a Internet.
En relacin a la banda ancha mvil, se ha producido
un descenso en su penetracin entre las pymes y gran-
des empresas, siendo el nico sector de los analizados
en el informe en el que se produce este hecho. En el
caso de las microempresas la penetracin ha aumen-
tado 7,7 puntos porcentuales, alcanzando el 61,3%.
El uso de Internet para la bsqueda de informacin
es el ms extendido en el sector, seguido por su utiliza-
cin como plataforma de comunicacin y por el acceso
a servicios bancarios y fnancieros.
Respecto a los usos menos extendidos destaca la dis-
minucin del nmero de pymes y grandes empresas
que realizan actividades de formacin y aprendizaje a
travs de la Red, as como la disminucin del nmero
de microempresas que utilizan Internet para la obten-
FIGURA 97: USOS MS FRECUENTES DE INTERNET
Buscar informacin
Como plataforma de comunicacin (email, VoIP...)
Obtener servicios bancarios y financieros
Formacin y aprendizaje
Obtener servicios posventa/preventa
Observar el comportamiento del mercado
36,9%
36,9%
48,4%
79,9%
88,6%
99,3%
33,9%
33,2%
48,5%
75,4%
88%
97,9%
47,8%
53,7%
69,9%
90,5%
96,2%
98,2%
50,1%
51,8%
63,7%
93,1%
93,6%
99%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: total de empresas del sector
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
2013
Buscar
informacin
Micropyme
97,9%
Pyme y gran empresa
99%
138
12 / Sector actividades profesionales, cientficas y tcnicas
138
cin de servicios posventa y/o preventa y para observar
el comportamiento del mercado.
Pgina web corporativa
El 28,4% de las microempresas y el 78,9% de las pymes
y grandes empresas que cuentan con conexin a Inter-
net tienen pgina web corporativa
105
. Ambos porcenta-
jes apenas se han modifcado respecto a 2012. El princi-
pal servicio disponible a travs de las pginas web es la
105 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
presentacin de las empresas, seguido por la declara-
cin de privacidad o certifcado de seguridad. El resto
de servicios son utilizados por menos de la mitad de las
empresas del sector, especialmente los servicios liga-
dos al comercio electrnico. Las caractersticas de los
servicios que el sector presta a sus clientes difcultan su
comercializacin va Internet.
Movilidad
El acceso remoto a aplicaciones y sistemas corporati-
vos se est convirtiendo en una herramienta esencial
para incrementar la productividad de los empleados.
5,1%
4,5%
2,9%
3,6%
2%
12,5%
32,3%
42,3%
86,1%
5,7%
3,8%
2,1%
4,8%
2,2%
10,3%
32,9%
44,1%
90,7%
5,5%
11,1%
7,9%
8,3%
10,7%
34,2%
46,3%
67,5%
95,9%
4,3%
7,9%
8,5%
8,6%
9,1%
33,8%
46,9%
69,9%
97,9%
FIGURA 98: SERVICIOS DISPONIBLES EN PGINA WEB DE LAS EMPRESAS
Presentacin de la empresa
Declaracin de poltica de intimidad o certificacin
relacionada con la seguridad del sitio web
Acceso a catlogos de productos
o a listas de precios
Anuncios de ofertas de trabajo o recepcin
de solicitudes de trabajo online
Realizacin de pedidos o reservas online
Seguimiento online de pedidos
Pagos online
Personalizacin de la pgina web
para usuarios habituales
Posibilidad de personalizar o disear los
productos por parte de los clientes
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas que disponen de pgina web
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
Microempresa
Declaracin
de poltica de...
2012
42,3%
2013
44,1%
139
12 / Sector actividades profesionales, cientficas y tcnicas
139
Prueba de ello es el importante aumento en el porcen-
taje de empresas que facilitan este acceso remoto a sus
empleados. En el mbito de las pymes y grandes em-
presas, las que proporcionan este acceso remoto han
pasado del 74% en 2012 al 83,9% en 2013
106
. En el caso de
las microempresas el porcentaje ha aumentado del
42% al 51,3%
107
.
En contraposicin al crecimiento del nmero de em-
presas que permite el acceso remoto a sus empleados,
la puesta a disposicin de los empleados de dispositivos
porttiles que permiten la conexin mvil a Internet se
estanca en el sector. Considerando las pymes y grandes
empresas, aquellas que proporcionan dichos dispositi-
vos porttiles han pasado del 62,6% en 2012 al 60,8% en
2013. Las microempresas que facilitan estos dispositi-
vos a sus empleados han disminuido 0,1 puntos por-
centuales, hasta el 29,1%
108
.
106 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
107 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
108 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Software empresarial
Dos de cada tres microempresas del sector utiliza algu-
na tipologa de software de cdigo abierto, frente al
71,8% de pymes y grandes empresas. En ambos seg-
mentos se ha experimentado un notable descenso en el
nmero de empresas que hacen uso de este tipo de soft-
ware (14,2 puntos porcentuales en las pymes y grandes
empresas y 15,8 puntos porcentuales en las microem-
presas). Los tipos de software libre ms comunes en
ambos tipos de empresa continan siendo los navega-
dores de Internet y aplicaciones ofmticas
109
.
Los sistemas de gestin empresarial (ERP) tienen una
escasa presencia en el sector, siendo utilizados por el
2,5% de las microempresas y por el 35,8% de las pymes
y grandes empresas
110
. No obstante, en este ltimo seg-
mento se aprecia un crecimiento de 15,4 puntos porcen-
tuales respecto a 2012, lo que indica un creciente inters
por este tipo de herramientas entre las empresas ms
grandes del sector.
109 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
110 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
140
12 / Sector actividades profesionales, cientficas y tcnicas
140
FIGURA 99: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIN PBLICA
Conseguir impresos o formularios
Obtener informacin
Declaracin de impuestos de forma electrnica sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Devolver impresos cumplimentados
Declaracin de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningn trmite adicional en papel
Acceder a la documentacin y especificaciones de
contrataciones electrnicas de las AA.PP.
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en Espaa
Ofrecer bienes o servicios en alguna contratacin
electrnica con la AAPP (etendering) en el resto de
pases de la Unin Europea
0%
1,4%
6,5%
24,4%
50,3%
42,3%
77,1%
78,1%
0%
1,8%
5,7%
26,6%
40,4%
51,2%
64,4%
66%
2,5%
8,1%
22%
59,8%
76,6%
71,8%
91,5%
86,4%
2,8%
8,5%
29,3%
66,5%
76,8%
81,1%
87,5%
87,9%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2013 2013
2012 2012
En relacin a los sistemas de gestin de clientes
(CRM), alcanzan penetraciones ligeramente mayores
en ambos segmentos (37,4% de las pymes y grandes
empresas y 5,4% de las microempresas)
111
.
Trmites con la Administracin Pblica
El sector de actividades profesionales, cientfcas y tc-
nicas es el que cuenta con un mayor porcentaje de
pymes y grandes empresas que interactan con las ad-
ministraciones pblicas a travs de Internet (96,3%). En
el caso de las microempresas, el 77,6% declara utilizar
la Red para interactuar con las AA.PP
112
.
En el mbito de las microempresas destaca la rele-
111 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
112 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
vante disminucin del porcentaje de empresas que in-
teracta con las AA.PP. para obtener informacin o con-
seguir impresos o formularios. Sin embargo, procesos
que podemos considerar como ms avanzados (presen-
tacin de impuestos de forma electrnica sin necesi-
dad de trmites adicionales en papel o declaraciones
telemticas de contribuciones a la Seguridad Social) s
experimentan notables avances entre las microempre-
sas. Respecto a las pymes y grandes empresas, se apre-
cian tambin importantes incrementos en el nmero
de empresas que declara impuestos y contribuciones a
la Seguridad Social de forma telemtica.
Redes sociales
El uso de las redes sociales en las empresas del sector
se sita como uno de los ms altos de todos los sectores
analizados en el informe. Las redes sociales son utili-
Microempresa
Declaracin
de impuestos de...
2012
42,3%
2013
51,2%
141
12 / Sector actividades profesionales, cientficas y tcnicas
141
zadas por el 37,8% de las pymes y grandes empresas y
por el 28,3% de las microempresas. Los blogs de empre-
sas o microblogs (Twitter, Blogger, etc.) son utilizados
por el 23,1% de las pymes y grandes empresas y por el
9,7% de las microempresas, mientras que las websites
para compartir contenido multimedia son utilizadas
por el 20,4% de las pymes y grandes y por el 15,7% de las
microempresas
113
. Aunque se trata de porcentajes toda-
va modestos, en relacin a 2012 se aprecia un notable
incremento que invita a mirar con optimismo el desa-
rrollo de estos servicios con fnes empresariales en los
prximos aos.
Si se analizan los motivos que llevan a las empresas
a hacer uso de este tipo de servicios se puede ver que el
desarrollo de la imagen de la empresa es el principal,
tanto para pymes y grandes empresas como para mi-
croempresas. La interaccin con los clientes tambin
es un motivo importante para las empresas que utili-
zan las redes sociales. En el otro extremo se encuentra
su uso para bsqueda y/o seleccin de personal, ya que
nicamente el 13,2% de las pymes y grandes empresas
y el 2,5% de las microempresas usan las redes sociales
con ese fn.
113 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
Formacin en TIC
A pesar del elevado uso de las TIC en el sector, analizado
en los apartados anteriores, la formacin contina
siendo minoritaria. El 32,5% de las pymes y grandes
empresas y el 6,4% de las microempresas facilitan a
sus empleados este tipo de formacin
114
. No obstante, es
el segundo sector con mayor porcentaje de empresas
que ofrece formacin a sus empleados.
El 94% de las pymes y grandes empresas y el 98,6% de
las microempresas destinan esta formacin al perso-
nal usuario de las TIC. Estos porcentajes se reducen al
55,2% y al 24,8%, respectivamente, en el caso de la for-
macin a especialistas de las TIC. Considerando tanto
usuarios como especialistas TIC, el porcentaje de em-
pleados beneficiados de esta formacin alcanza el
41,2% en las pymes y grandes empresas y el 72% en las
microempresas
115
.
Cloud computing
El porcentaje de empresas que usaron soluciones cloud
computing es bastante amplio en comparacin con
otros sectores, tanto entre las pymes y grandes empre-
114 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
115 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
FIGURA 100: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES
Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado
(publicidad, lanzamiento de productos,...)
Recibir o enviar opiniones de clientes,
crticas, reseas, preguntas...
Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa
Involucrar a los clientes en el desarrollo o
innovacin de bienes o servicios
Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
Seleccin de personal
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
2,5%
7,3%
5,7%
10,7%
13,2%
16,3%
13,2%
14,9%
15,9%
18%
23,6%
30,6%
Desarollar
la imagen
de la empresa...
Microempresas
16,3%
Pyme y gran empresa
30,6%
142
12 / Sector actividades profesionales, cientficas y tcnicas
142
sas como entre las microempresas, con un 33,9% y un
17,2% de empresas
116
, respectivamente. Entre las que
utilizaron soluciones cloud, el almacenamiento es el
motivo principal de su uso, seguido de lejos por el bac-
kup y el software.
La falta de necesidad para el desarrollo del negocio
destaca entre los motivos alegados para no utilizar es-
tas tecnologas. El segundo motivo ms alegado difere
entre microempresas y pymes y grandes empresas.
Mientras que en el primer segmento la falta de conoci-
miento se sita casi al nivel de la falta de necesidad,
entre las pymes y grandes empresas existen mayores
reticencias por las posibles consecuencias para la segu-
ridad y confdencialidad de los datos corporativos.
12.3 Anlisis cualitativo de
implantacin de las TIC
El sector de actividades profesionales, cientfcas y tc-
nicas forma parte del conjunto de sectores en los que
las TIC son parte cotidiana y esencial de los procesos de
negocio. No obstante, an persisten algunas barreras
que se tienen que vencer para lograr una aceptacin
completa de las nuevas tecnologas. Este sector abarca
116 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013
un gran nmero de subsectores muy diversos entre s.
Para presentar una aproximacin de lo que las TIC su-
ponen para este tipo de empresas, el anlisis cualitati-
vo se centrar en el subsector de economistas y aseso-
res fscales y fnancieros.
Soluciones tecnolgicas relevantes
Tal y como se apunt en el informe del ao pasado, las
diferencias en el uso de las TIC dentro del sector de acti-
vidades profesionales, cientfcas y tcnicas estn moti-
vadas fundamentalmente por el tamao de la empresa
y no por el subsector en el que desarrolla su actividad.
Las microempresas y pymes de menor tamao conti-
nan utilizando en sus procesos administrativos herra-
mientas bsicas como los paquetes ofmticos y el co-
rreo electrnico. Segn aumenta el tamao de la
empresa, stas comienzan a hacer uso de herramientas
TIC especfcamente diseadas para la gestin de sus
procesos (software de gestin fnanciera), ya que, al tra-
tarse de soluciones con un coste elevado, slo un uso
intensivo garantiza su rentabilidad.
En este sector la relacin con las administraciones
pblicas tiene un carcter estratgico. La gestin de
esta relacin est completamente automatizada gra-
cias al impulso que las AA.PP. han dado en los ltimos
aos a la e-Administracin. Esta apuesta decidida por
la e-Administracin ha obligado a los agentes del sector
a adaptar sus procedimientos para permitir su gestin
FIGURA 101: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTING
No es necesaria para el desarrollo del negocio
Seguridad y confidencialidad de los datos corporativos
No se tiene un conocimiento muy elevado
de este tipo de tecnologas
Costes
Otros motivos
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013.
Base: Empresas que no utilizan cloud computing
Pyme y gran empresa Microempresa
16,1%
33,3%
62,9%
36%
65,7%
21,5%
35,8%
36,5%
48,5%
55,6%
No se tiene
un conocimiento
muy elevado de...
Microempresas
62,9%
Pyme y gran empresa
36,5%
143
12 / Sector actividades profesionales, cientficas y tcnicas
143
online, lo que ha contribuido a la modernizacin de los
sistemas TIC de las empresas.
Fuera de las herramientas de gestin de sus procesos
clave (contabilidad, facturacin, relacin con las AA.
PP., gestin de clientes) las empresas del sector de au-
ditora fscal y fnanciera no muestran especial inters
por el resto de soluciones TIC. Por ejemplo la pgina
web es nicamente utilizada como escaparate de la
empresa, aunque no se le presta demasiada atencin,
ya que no es una de las vas prioritarias para la capta-
cin de clientes. De igual modo, las redes sociales tam-
poco tienen una especial relevancia en el sector.
Valoracin del impacto de las TIC
Los empresarios entrevistados son muy conscientes de
la necesidad del uso de las TIC en su negocio y aprecian
una mejora de la productividad, especialmente en las
grandes empresas, donde su implantacin es mayor.
Entre las empresas de menor tamao, aun utilizando
soluciones TIC ms bsicas (ofmtica, correo electr-
nico, etc.), tambin las encuentran indispensables
para su trabajo diario.
Respecto al papel impulsor del uso de las TIC desem-
peado por las AA.PP., obligando a la realizacin de la
mayora de los trmites administrativos a travs de
Internet, las empresas reconocen que ha sido un pro-
ceso positivo aunque no exento de complejidad. El
efecto tractor de las AA.PP. ha favorecido la tecnifca-
cin del sector.
Anlisis DAFO
DEBILIDADES Y AMENAZAS
El sector de actividades profesionales, cientfcas y tc-
nicas lleva adaptndose al uso de las TIC desde hace
aos. Sin embargo, se pueden observar ciertas debilida-
des dentro del sector y algunas amenazas externas que
siguen ralentizando esta adaptacin. Entre las debilida-
des, los empresarios sealan la escasa formacin en TIC
de los profesionales del sector que infuye negativamen-
te en la predisposicin al uso de nuevas soluciones tec-
nolgicas ms all de las herramientas bsicas de ges-
tin y comunicacin.
La principal amenaza que puede limitar el uso de las
TIC contina siendo el elevado coste del software fnan-
ciero, fundamentalmente para las microempresas.
Por otro lado, la mayor parte de los sistemas TIC estn
orientados a la gestin de los clientes y a la gestin de la
propia empresa. Sin embargo, hay una falta de uso de las
TIC enfocadas hacia la apertura de nuevos mercados.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Entre las principales fortalezas cabe destacar que el es-
fuerzo ya realizado para adaptar sus procedimientos
administrativos para la relacin telemtica con las
AA.PP. ha situado al sector a la vanguardia en el uso de
las TIC. Este hecho ha producido un aumento de la ef-
ciencia y de la productividad del sector muy relevante.
En el mbito de las oportunidades, los empresarios
siguen considerando que el uso de las herramientas
cloud puede facilitar el acceso a nuevos servicios ms
avanzados que el software ofmtico utilizado entre las
microempresas de manera comn, con unos costes asu-
mibles.
Conclusiones y recomendaciones
Los empresarios del sector de las actividades profesio-
nales, cientfcas y tcnicas son conscientes de los bene-
fcios que aporta la utilizacin de las TIC en la operativa
diaria, aunque con diferencias en funcin del tamao de
la empresa. A los pequeos despachos an les cuestan
reconocer las ventajas competitivas y de diferenciacin
que aportan las nuevas tecnologas ms all de las he-
rramientas bsicas. Esto es debido en parte a la falta de
formacin, especialmente en generaciones mayores,
que an no perciben stas como un elemento esencial
para el incremento de la productividad.
En el pasado informe ya se incidi en la necesidad de
contar con mejores herramientas de gestin documen-
tal que permitan una gestin efcaz de las notifcaciones
recibidas de las AA.PP., y nuevamentelas empresas con-
tinan demandando dichas herramientas, dado que
una buena gestin de las notifcaciones es crucial para
lograr la satisfaccin de los clientes y evitar prdidas de
informacin, que puede ser muy relevante cuando se
estn gestionando temas sensibles como los impuestos.
Respecto a los proveedores de servicios de telecomuni-
caciones, los empresarios entrevistados demandan una
reduccin de tarifas para las conexiones ya que el uso de
Internet ya hace tiempo pas a ser un servicio ms y con-
sideran desproporcionado el coste del mismo, especial-
mente en comparacin con las tasas de otros pases.
144
E
l anlisis de la evolucin de la penetracin de las
soluciones TIC en 2013 respecto al ao anterior
permite extraer tres conclusiones generales:
La brecha digital existente entre microempresas y
pymes contina existiendo, aunque tiende a dismi-
nuir en tecnologas bsicas como el ordenador, la tele-
fona mvil o el acceso a Internet. No obstante, esta
brecha es an relevante en soluciones tecnolgicas
ms avanzadas como la pgina web o las tecnologas
cloud computing. Un ejemplo destacado de brecha di-
gital es que tan slo dos de los diez sectores analizados
(informtica, telecomunicaciones y servicios audiovi-
suales y hoteles, campings y agencias de viaje) alcan-
zan el objetivo del 55% de microempresas con pgina
web corporativa establecido para 2015 en el Plan de TIC
en PYME y Comercio Electrnico de la Agenda Digital
para Espaa. Del mismo modo, mientras que siete de
los diez sectores, en el segmento de pymes y grandes
empresas, superan ya el objetivo del 25% de empresas
que utilizan soluciones software como el CRM estable-
cido para 2015 en el citado plan, ningn sector lo alcan-
za en el segmento de microempresas.
La penetracin de las TIC contina creciendo, con
mayor incidencia en las microempresas, donde la
penetracin era menor, lo que contribuye a la reduc-
cin de la brecha existente respecto a las pymes y
grandes empresas. Por ejemplo, se aprecia un avance
notable en el uso de Internet para otros fnes diferen-
tes a la bsqueda de informacin, en el uso de la e-
Administracin o de las redes sociales.
Sin lugar a dudas, 2013 se caracteriza por el importan-
te avance de la banda ancha mvil en todos los secto-
res. La movilidad se est convirtiendo en un factor
fundamental para las empresas, y la banda ancha
mvil viene a cubrir sus necesidades de conectividad
fuera de los lugares habituales de trabajo (ofcina,
obra, almacn, fbrica, etc.).
Entre las principales causas que motivan la existen-
cia de la brecha digital los expertos sealan fundamen-
talmente dos: la crisis econmica, que ha azotado con
mayor virulencia a las microempresas y ha producido
una reduccin general de las inversiones en tecnologa,
y la persistente falta de formacin TIC entre los empre-
sarios y empleados, que tambin afecta de forma ms
directa a las microempresas.
Aunque los empresarios reconocen la importancia de
las TIC para el negocio, la falta de rentabilidad a corto
plazo de las inversiones necesarias est motivando el
aplazamiento de nuevas implantaciones hasta que la
situacin econmica mejore, situacin que puede verse
retrasada ante la falta de herramientas tecnolgicas
que apoyen al negocio, crendose un crculo vicioso de
difcil solucin.
De la misma manera, la falta de personal con capa-
citacin tecnolgica supone un doble freno al uso de
las TIC. Por un lado, esta falta de capacitacin implica
una imposibilidad real de utilizar las tecnologas exis-
tentes, y por otro genera una reticencia a la incorpora-
cin de nuevas soluciones TIC. Una mayor aceptacin y
uso de las TIC en la empresa espaola pasa, sin lugar a
dudas, por la mejora de la formacin en TIC de los em-
pleados, siendo sta una de las principales reivindica-
ciones que todos los sectores realizan a los agentes im-
plicados: AA.PP. y proveedores de soluciones TIC.
A pesar de la existencia de la brecha digital, el ele-
mento diferenciador que merece la pena subrayarse
13. Conclusiones
y recomendaciones
145
13 / Conclusiones y recomendaciones
en esta edicin es la explosin de la banda ancha
mvil. Su crecimiento respecto a 2012, de dos dgitos
en la mayora de los sectores tanto en microempre-
sas como en pymes, demuestra que se trata de una
tecnologa adaptada a las necesidades empresaria-
les, que cubre un aspecto esencial para muchas em-
presas como es la conectividad a los recursos empre-
sariales (correo electrnico, sistemas de informacin,
etc.) en movilidad.
Este hecho es an ms destacado al comprobar que
el incremento de la penetracin de la banda ancha
mvil no est suponiendo una disminucin en la pe-
netracin de la banda ancha fja por un proceso de
sustitucin. Donde s se aprecia un proceso de susti-
tucin es en el incremento de las conexiones me-
diante cable y FTTH, que est provocando un descen-
so de la penetracin de las conexiones ADSL en gran
parte de los sectores (actividades inmobiliarias, co-
mercio minorista, comercio mayorista, construc-
cin, industria, transporte y almacenamiento y ven-
ta y reparacin de vehculos).
El otro gran protagonista en 2013 ha sido la e-Admi-
nistracin. Aunque se ha hablado de ella en todas las
ediciones del informe, el pasado ao su utilizacin ex-
periment un notable avance en todos los sectores,
fundamentalmente entre las microempresas. Adems,
se trat de una utilizacin avanzada, realizando trmi-
tes completos con las administraciones pblicas sin
necesidad de trmites adicionales en papel. En 2013 las
microempresas y pymes han descubierto el potencial
de la e-Administracin, no limitndose a la mera con-
sulta de informacin o a la obtencin de impresos para
su posterior tramitacin fsica. Gran parte de este
avance reside en el impulso que las propias AA.PP. han
propiciado al hacer obligatoria la relacin telemtica
de las empresas para trmites relacionados con la Se-
guridad Social o con la presentacin de impuestos.
El uso de las redes sociales como canal de comuni-
cacin de las empresas con sus clientes comienza a
tener relevancia. Sectores como el de hoteles, campings
y agencias de viaje o el de informtica, telecomunica-
ciones y servicios audiovisuales realizan un uso inten-
sivo de estas herramientas, aprovechando todo su po-
tencial con un doble objetivo: fdelizar a los clientes
actuales y captar nuevos clientes. Los empresarios re-
conocen esta potencialidad de las redes sociales, si bien
es cierto que un uso efciente de los mismos requiere de
una alta disponibilidad en tiempo y conocimientos es-
pecfcos que no todas las empresas poseen.
Si en la anterior edicin del informe se hablaba de
las tecnologas cloud computing como una posible
alternativa a las tradicionales implantaciones de in-
fraestructura TIC en las empresas, dadas sus caracte-
rsticas de bajo coste y rapidez de despliegue, este ao
se ha podido comprobar cuantitativamente cmo este
nuevo paradigma de acceso a la tecnologa an est
lejos de ser una realidad palpable en la empresa espa-
ola. nicamente en un sector de los diez analizados
las tecnologas cloud alcanzan el 50% de penetracin
(Informtica, telecomunicaciones y servicios audiovi-
suales), situndose en el resto en torno al 15% en las
pymes y el 7% de las microempresas. A pesar de sus
ventajas, los empresarios se muestran reacios a su
uso tanto por desconocimiento como por su reticencia
a alojar sus datos corporativos en servidores de los que
no tienen el control.
Desde un punto de vista cualitativo, todos los agentes
sectoriales entrevistados de forma personal y todas las
empresas participantes en los focus groups coinciden
en reconocer el papel esencial que las TIC juegan en el
desarrollo del negocio. Tanto desde la perspectiva de la
gestin de los procesos internos como de la relacin
con el resto de agentes de la cadena de valor (proveedo-
res, clientes, AA.PP.), las TIC se confguran como el ele-
mento diferencial que permiten incrementar la pro-
ductividad y la competitividad de las empresas, bien
incrementando la efciencia de los procesos, bien am-
pliando el mercado potencial.
Recomendaciones
Como en todas las ediciones, el informe fnaliza con
una serie de recomendaciones encaminadas al refor-
zamiento del papel de las TIC como herramientas im-
pulsoras del negocio de las microempresas y pymes
espaolas, ms ahora cuando nuestro pas debe enca-
minarse a un modelo de economa digital. Las reco-
13 / Conclusiones y recomendaciones
146
mendaciones planteadas por los agentes sectoriales y
empresarios, continan en la lnea de pasadas edicio-
nes del informe y estn perfectamente alineadas con
el Eje I del Plan de TIC en PYME y Comercio Electrnico
de la Agenda Digital para Espaa (Incentivar el uso
transformador de las TIC en la pyme), que persigue el
apoyo fnanciero directo para la implantacin de solu-
ciones tecnolgicas, la dinamizacin y conexin ofer-
ta/demanda en materia TIC y la formacin y capacita-
cin a microempresas.
En esta lnea, las recomendaciones ms destacadas
continan siendo la necesidad de reforzar la formacin
en TIC de los empleados, como paso previo a un uso
ms efciente de las TIC. Esta recomendacin est diri-
gida tanto a las administraciones pblicas, que pueden
contribuir a mejorar la formacin en TIC a travs de
planes formativos y ayudas especfcas, como a los pro-
pios proveedores TIC.
La segunda gran recomendacin sugerida por los
empresarios es la necesidad de adecuar las soluciones
TIC a las necesidades especfcas de cada sector. Para
ello, los empresarios reclaman que los proveedores TIC
se preocupen de conocer en detalle los procesos de ne-
gocio como paso previo a la defnicin y desarrollo de
las soluciones TIC. La adecuacin no slo debe estar
orientada a la funcionalidad de las soluciones, sino
tambin a su precio y facilidad de implantacin. Los
empresarios, que durante aos han tenido que sopor-
tar costosos desarrollos a medida, solicitan el desarro-
llo de soluciones adaptadas a sus necesidades con un
coste asequible.
Los empresarios de los sectores analizados reconocen
el papel prescriptor de las TIC que juegan las administra-
ciones pblicas. Actuaciones como la obligatoriedad de
relacionarse de forma online con las AA.PP. para la tra-
mitacin de determinados impuestos o las contribucio-
nes a la Seguridad Social han impulsado el uso de las
nuevas tecnologas en las empresas. Sin embargo, stas
solicitan una reduccin en la complejidad de esta rela-
cin, dado que aspectos como el uso del DNI electrnico
o el certifcado digital an resultan complicados para
gran parte de las empresas. Adicionalmente, se deman-
da un esfuerzo por la unifcacin normativa a nivel de
las comunidades autnomas que facilite la unidad de
mercado y el desarrollo de soluciones estndares que
permitan una reduccin en el coste de implantacin.
No cabe duda de que la consecucin de los objetivos
cuantitativos planteados por el Plan de TIC en PYME y
Comercio Electrnico de la Agenda Digital para Espaa
pasa por el desarrollo de actuaciones especfcas dentro
de estas tres grandes lneas. Los expertos sectoriales y
empresarios entrevistados han destacado las siguien-
tes como ms urgentes:
Refuerzo de la formacin en TIC de los empleados
mediante el impulso por parte de las administracio-
nes pblicas de planes formativos especfcos.
Creacin y mantenimiento de catlogos de las so-
luciones TIC existentes, tanto genricas como espe-
cfcas para cada sector, de forma que las empresas
conozcan en todo momento la oferta de tecnologa
disponible. Estos catlogos pueden ser gestionados
por las AA.PP. o por organismos intermedios (asocia-
ciones sectoriales, cmaras de comercio, entidades
sin nimo de lucro, etc.). La creacin de estos catlo-
gos puede complementarse con la realizacin de ac-
ciones de difusin entre las empresas.
Refuerzo del papel de los asesores tecnolgicos. Los
empresarios valoran positivamente la realizacin de
acciones de asesoramiento a la hora de identifcar las
soluciones ms adecuadas para las necesidades de la
empresa. Por ello se recomienda la fnanciacin de
campaas de asesoramiento tecnolgico en los dife-
rentes sectores.
Facilitar el acceso a fnanciacin a pymes y mi-
croempresas con la fnalidad de invertir en nuevas
tecnologas. Actualmente, el acceso a la fnanciacin
contina siendo muy limitado, por lo que las empre-
sas no cuentan con recursos para acometer nuevas
inversiones tecnolgicas.
Desarrollo de soluciones TIC adaptadas a los pro-
cesos de negocio de cada sector. Los proveedores TIC
deben concienciarse de la necesidad de conocer en
detalle las caractersticas de cada sector antes de de-
sarrollar herramientas TIC orientadas a ellos.
147
Anexos
Anlisis cuantitativo
Fuente estadstica
Tabulaciones de la encuesta de uso de TIC y del Comer-
cio Electrnico en las Empresas 2012-2013 (ETICCE 2012-
2013), del Instituto Nacional de Estadstica (INE) facili-
tadas a Red.es a travs de convenio de colaboracin.
Muestra
La muestra final obtenida es de 26.090 empresas
(15.423 de 10 o ms asalariados y 10.667 de menos de 10
asalariados)
1
.
mbito poblacional
Poblacin formada por las empresas cuya actividad
principal se describe en las siguientes secciones y sec-
tores de la CNAE:
Anexo I. Ficha tcnica
CNAE SECTORES SECCIONES
10 a 39
Industria Manufacturera
Seccin C
41 a 43
Construccin
Seccin F
45
Venta y reparacin de vehculos
de motor y motocicletas
Seccin G
46
Comercio al por mayor
Seccin G
47
Comercio al por menor
(excl. Vehculos de motor)
Seccin G
55 y 79
Hoteles y Agencias de viajes
Seccin I
49 a 53
Transporte y almacenamiento
(incl. Correos)
Seccin H
58 a 63
Informacin y Comunicaciones
(incl. Servicios audiovisuales)
Seccin J
68 y 77 a
82 (excl.
79)
Actividades Inmobiliarias
Actividades Administrativas y servicios
auxiliares (excl. Agencias de viaje)
Seccin L
69 a 74
Actividades Profesionales,
Cientficas y Tcnicas
Seccin M
mbito territorial
Espaa (Anlisis pormenorizado por Sectores y por Co-
munidad Autnoma).
mbito temporal
Siguiendo las recomendaciones metodolgicas de la
Ofcina de Estadstica de la Unin Europea (Eurostat),
la Encuesta considera doble mbito temporal; las va-
riables sobre uso de TIC hacen referencia a enero del
ao 2013, mientras que el periodo de referencia de la
informacin general de la empresa, el comercio elec-
trnico y la formacin en TIC es el ao 2012.
Anlisis cualitativo
Herramientas metodolgicas
Se han utilizado dos herramientas metodolgicas:
Entrevistas personales con responsables tcnicos de
las asociaciones sectoriales ms representativas de
cada sector. En el caso de sectores que abarcan un
gran nmero de subsectores (como Industria) se han
seleccionado diversos subsectores representativos.
La entrevista se ha realizado en base a un cuestiona-
rio semi-estructurado con preguntas abiertas.
Focus groups con empresas de cada sector. Las reu-
niones se han desarrollado siguiendo un cuestiona-
rio semi-estructurado con preguntas abiertas.
Participantes en las entrevistas personales
En las entrevistas personales han participado los siguien-
tes representantes de las asociaciones sectoriales:
Sector industria
Subsector agroalimentario: Federico Morais, director
de Tecnologa e Innovacin de la Federacin Espao-
la de Industrias de Alimentacin y Bebidas (FIAB). 1 http://www.ine.es/daco/daco42/comele/metocor.pdf
Anexos
148
Subsector artesana: Manuel Gonzlez Arias, pre-
sidente de Ofcio y Arte, Organizacin de los Arte-
sanos de Espaa.
Sector construccin: Begoa Leyva, representante de
la Fundacin Laboral de la Construccin.
Sector venta y reparacin de vehculos a motor:
Blas Vives Soto, secretario general de la Federacin de
Asociaciones de Concesionarios de la Automocin
(FACONAUTO).
Sector comercio minorista: Antonio Ballester, presi-
dente de la Comisin de Nuevas Tecnologas de la
Confederacin Espaola de Comercio (CEC).
Sector hoteles, campings y agencias de viaje
Subsector hotelero: Patricia Miralles, coordinadora
de Proyectos del Instituto Tecnolgico Hotelero (ITH).
Subsector turismo rural: Luis Morn, represen-
tante de la Asociacin Espaola de Turismo Ru-
ral (ASETUR).
Sector transporte y almacenamiento:
Subsector transporte: Eduardo Abad, coordinador
general del rea de Transportes de la Unin de
Profesionales y Trabajadores Autnomos (UPTA).
Subsector logstico: Ramn Garca, director de
Proyectos e Innovacin del Centro Espaol de Lo-
gstica (CEL).
Sector actividades inmobiliarias, administrativas
y servicios auxiliares: Javier Martnez de los Santos,
gerente de la Asociacin Empresarial de la Gestin
Inmobiliaria (AEGI).
Sector actividades profesionales, cientfcas y tc-
nicas: Joaquim Altafaja, representante del Consejo
General de Colegios de Economistas.
Sector informtica, telecomunicaciones y servi-
cios audiovisuales: Antonio Cimorra, director de De-
sarrollo de Mercados y Competitividad Empresarial
de la Asociacin de Empresas de Electrnica, Tecno-
logas de la Informacin, Telecomunicaciones y Con-
tenidos Digitales (AMETIC).
Participantes en los focus groups
Nuestro agradecimiento para las empresas que han
participado en los focus groups:
Sector industria
Subsector agroalimentario
Subsector artesana
- Dunia Espacio Creativo
- Monse Calvo
- Centro de Artesana de Castilla y Len
- Indigo Proyectos y Sistemas S.L.
Sector construccin
- EDITEC
- AM Arquitectura y urbanismo
- OHL
- Ingeniera CAPPARA
- FCC
- Desarrollos Cygnus
- Aislomar S.L.
- Electromontajes Rodalux, Sociedad
Cooperativa de Castilla la Mancha
- Extransa
- Construcciones Hermanos Redondo
Sector venta y reparacin de vehculos a motor:
- Automviles MABUSA S.A.
- Auto Prez del Sur
- Grupo Velasco
- Grupo Mas Automviles
Sector comercio minorista:
- CECA. Confederacin Empresarial de
Comercio de Andaluca
- CCC. Confederacin de Comercio de Catalua
- Asociacin Madrilea de Empresarios de
Alimentacin y Distribucin La nica
- COCEM. Confederacin de Comercio
Especializado de Madrid
- FECOBA. Federacin de Comercio, Servicio e
Industria de la Provincia de Badajoz
- ACEMA. Asociacin de Comerciantes de
Electrodomsticos Mayoristas y Autnomos
de Madrid
Sector hoteles, campings y agencias de viaje
Subsector hotelero
149
Anexos
- El Prado de las Meninas
- Imagen Social S.L.
- Hotel Auditorium Madrid
- Cadena HUSA
Subsector turismo rural
- Casa Rural El Recuerdo
- Hotel Rural Via las Torres
- Turismo Rural Beatriz
- Conyegar
- Finca Valvellidos
- Casa Rural El Regajo
- Casa Rural Carroyosa
Sector transporte y almacenamiento:
Subsector transporte
- Ayuda y rescate Francisco Hisado
Subsector logstico
- Barloworld Logistics
- Seur Logstica
- Ceva Logistics
- Azkar
- Fiege
- Gefco
- DHL
- SCM Logstica
- Vocollect
Sector actividades inmobiliarias, administrativas
y servicios auxiliares
- Casa 2000 servicios inmobiliarios
- Atlanta asesores inmobiliarios
- Profesionales liberales & franquicias
- RH Properties
Sector actividades profesionales, cientfcas y
tcnicas
- Hydra Social Media
- IMQ Iberica
- EUCIP
- Astray Asesores
Sector informtica, telecomunicaciones y
servicios audiovisuales
- EAD Trust
- Garben
- Helas Consultores
Anexos
150
Anexo II. Relacin de figuras
LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAOLA 10
Figura 1: Distribucin de empresas y microempresas en
Espaa segn nmero de empleados 11
Figura 2: Distribucin de los empleados por tamao de empresa 12
Figura 3: Empresas por comunidad autnoma 13
Figura 4: Distribucin de las empresas por comunidad autnoma 13
Figura 5: Agrupacin sectorial de empresas de 0 a 9 empleados 14
Figura 6: Agrupacin sectorial de empresas de 10 o ms empleados 15
Figura 7: Empresas con ordenador 16
Figura 8: Empresas con telefona mvil 17
Figura 9: Empresas con acceso a Internet 18
Figura 10: Empresas con acceso a Internet mediante
banda ancha mvil 19
Figura 11: Empresas con pgina web corporativa 20
Figura 12: Empresas que proporcionaron a sus empleados
dispositivos porttiles que permiten la conexin mvil a Internet 21
Figura 13: Empresas que proporcionaron a sus empleados acceso
remoto al correo electrnico, documentos o aplicaciones de la
empresa, mediante conexin a internet fija, inalmbrica o mvil 22
Figura 14: Empresas que utilizan software de cdigo abierto 23
Figura 15: Empresas que interactan con la Administracin
Pblica a travs de Internet 24
Figura 16: Empresas que utilizan las redes sociales por
motivos de trabajo 25
Figura 17: Empresas que utilizan tecnologas cloud computing 26
Figura 18: Comparativa sectorial de la adopcin de la
tecnologa en microempresas en 2012 28
Figura 19: Comparativa sectorial de la adopcin de la
tecnologa en microempresas en 2013 28
Figura 20: Comparativa sectorial de la adopcin de la
tecnologa en pymes y grandes empresas en 2012 29
Figura 21: Comparativa sectorial de la adopcin de la
tecnologa en pymes y grandes empresas en 2013 29
SECTOR INDUSTRIA 30
Figura 22: Datos generales del sector industria 31
Figura 23 Equipamiento informtico presente en las empresas 32
Figura 24: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexin 33
Figura 25: Usos ms frecuentes de Internet 34
Figura 26: Servicios disponibles en pgina web de las empresas 35
Figura 27: Motivos para interaccionar con la Administracin Pblica 37
Figura 28: Motivos para usar redes sociales 38
Figura 29: Motivos para no usar soluciones cloud computing 39
SECTOR CONSTRUCCIN 42
Figura 30: Datos generales del sector construccin 43
Figura 31 Equipamiento informtico presente en las empresas 43
Figura 32: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexin 44
Figura 33: Usos ms frecuentes de Internet 45
Figura 34: Servicios disponibles en pgina web de las empresas 46
Figura 35: Motivos para interaccionar con la Administracin Pblica 48
Figura 36: Motivos para usar redes sociales 49
Figura 37: Motivos para no usar soluciones cloud computing 50
SECTOR VENTA Y REPARACIN VEHCULOS 54
Figura 38: Datos generales del sector venta y reparacin vehculos 55
Figura 39 Equipamiento informtico presente en las empresas 55
Figura 40: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexin 56
Figura 41: Usos ms frecuentes de Internet 57
Figura 42: Servicios disponibles en pgina web de las empresas 58
Figura 43: Motivos para interaccionar con la Administracin Pblica 60
Figura 44: Motivos para usar redes sociales 61
Figura 45: Motivos para no usar soluciones cloud computing 62
SECTOR COMERCIO MAYORISTA 66
Figura 46: Datos generales del sector comercio mayorista 67
Figura 47: Equipamiento informtico presente en las empresas 67
Figura 48: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexin 68
Figura 49: Usos ms frecuentes de Internet 69
Figura 50: Servicios disponibles en pgina web de las empresas 70
Figura 51: Motivos para interaccionar con la Administracin Pblica 72
Figura 52: Motivos para usar redes sociales 73
Figura 53: Motivos para no usar soluciones cloud computing 74
151
Anexos
SECTOR COMERCIO MINORISTA 76
Figura 54: Datos generales del sector comercio minorista 77
Figura 55: Equipamiento informtico presente en las empresas 77
Figura 56: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexin 78
Figura 57: Usos ms frecuentes de Internet 79
Figura 58: Servicios disponibles en pgina web de las empresas 80
Figura 59: Motivos para interaccionar con la Administracin Pblica 82
Figura 60: Motivos para usar redes sociales 83
Figura 61: Motivos para no usar soluciones cloud computing 84
SECTOR HOTELES, CAMPINGS Y AGENCIAS DE VIAJE 86
Figura 62: Datos generales del sector hoteles,
campings y agencias de viaje 87
Figura 63: Equipamiento informtico presente en las empresas 87
Figura 64: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexin 88
Figura 65: Usos ms frecuentes de Internet 89
Figura 66: Servicios disponibles en pgina web de las empresas 90
Figura 67: Motivos para interaccionar con la Administracin Pblica 92
Figura 68: Motivos para usar redes sociales 93
Figura 69: Motivos para no usar soluciones cloud computing 94
SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 98
Figura 70: Datos generales del sector transporte y almacenamiento 99
Figura 71: Equipamiento informtico presente en las empresas 99
Figura 72: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexin 100
Figura 73: Usos ms frecuentes de Internet 101
Figura 74: Servicios disponibles en pgina web de las empresas 102
Figura 75: Motivos para interaccionar con la Administracin Pblica 104
Figura 76: Motivos para usar redes sociales 105
Figura 77: Motivos para no usar soluciones cloud computing 106
SECTOR INFORMTICA, TELECOMUNICACIONES
Y SERVICIOS AUDIOVISUALES 110
Figura 78: Datos generales del sector informtica,
telecomunicaciones y servicios audiovisuales 111
Figura 79: Equipamiento informtico presente en las empresas 111
Figura 80: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexin 112
Figura 81: Usos ms frecuentes de Internet 113
Figura 82: Servicios disponibles en pgina web de las empresas 114
Figura 83: Motivos para interaccionar con la Administracin Pblica 116
Figura 84: Motivos para usar redes sociales 117
Figura 85: Motivos para no usar soluciones cloud computing 118
SECTOR ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
ADMINISTRATIVAS, Y SERVICIOS AUXILIARES 122
Figura 86: Datos generales del sector actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares 123
Figura 87: Equipamiento informtico presente en las empresas 123
Figura 88: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexin 124
Figura 89: Usos ms frecuentes de Internet 125
Figura 90: Servicios disponibles en pgina web de las empresas 126
Figura 91: Motivos para interaccionar con la Administracin Pblica 128
Figura 92: Motivos para usar redes sociales 129
Figura 93: Motivos para no usar soluciones cloud computing 130
SECTOR ACTIVIDADES PROFESIONALES,
CIENTFICAS Y TCNICAS 134
Figura 94: Datos generales del sector actividades profesionales,
cientficas y tcnicas 135
Figura 95: Equipamiento informtico presente en las empresas 135
Figura 96: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexin 136
Figura 97: Usos ms frecuentes de Internet 137
Figura 98: Servicios disponibles en pgina web de las empresas 138
Figura 99: Motivos para interaccionar con la Administracin Pblica 140
Figura 100: Motivos para usar redes sociales 141
Figura 101: Motivos para no usar soluciones cloud computing 142

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacin


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