Estes Termos de Licena um Contrato entre a DIGISAT TECNOLOGIA LTDA e o usurio
final e, ao instalar e utilizar o SOFTWARE, voc estar aceitando esses termos. Se voc no os aceitar, no use o software devolva ao revendedor para receber um reembolso ou crdito. A DIGISAT no coleta informaes pessoais ou referentes ao seu sistema decomputador quepossam ser usadas paraidentific-lo ou contat-lo semo seu consentimento, conformedescrito a seguir, sendo que este contrato opera de acordo como seu consentimento para a coleta de algumas informaes referentes aosserviosdeinternet. 1. DIREITOS DE INSTALAO E USO. Secumprir estecontrato, paracada licenaqueadquirir, o sistemapoderser instalado emumamquina servidoraeduasestaes, as quaisprecisamestar obrigatoriamenteno mesmo local/empresa. 2. CONSENTIMENTO PARA A COLETA DE INFORMAES REFERENTES A SERVIOS DE INTERNET. O softwarecontmrecursos quepodemseconectar aos sistemas decomputador daDIGISAT seforem utilizados quando voc acessar a Internet. Emalguns casos, voc no receber umaviso separado quando seconectar. A DIGISAT utilizar essas informaes apenas para disponibilizar os servios de atualizao via Internet para o usurio final. Ao usar esses recursos, voc estar consentindo que a DIGISAT colete essas informaes. Exemplos desses servios deInternet so os servios desuportetcnico on-line. A DIGISAT sereservao direito dedescontinuar osservios deInternet aqualquer momento. 3. TRANSFERNCIA. vedado, emqualquer circunstncia, transferir, ceder, aindaquegratuitamente, alugar, doar, emprestar, arrendar ou vender paraoutro usurio, pessoanatural ou jurdica, o programaobjeto dessecontrato, sem o consentimento prvio eexpresso daDIGISAT. 4. ESCOPO DA LICENA. O software licenciado, no vendido. Este contrato apenas oferece a voc alguns direitos de uso do software. A DIGISAT sereservatodos os outros direitos. Salvo quando alegislao aplicvel oferecer mais direitos do queestalimitao, vocs poderusar o softwareconformeexpressamentepermitido nestecontrato. Assim, vedado aengenhariareversa, descompilao ou desmontagemdo software, exceto esomente namedidaemqueestaatividadesejaexpressamentepermitidapelalegislao aplicvel, no obstantetal limitao, A cpia do software que no segue as especificaes deste contrato ou conforme permitido pela legislao aplicvel, no obstantetal limitao, A publicao do softwareparaa cpia, O aluguel, arrendamento ou emprstimo por outras pessoas, ou O uso do softwareparapropsitos comerciais. Este software protegido pela Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e pela Lei do Software (Lei 9.609/98). 5. DO SUPORTE TCNICO. Como parteintegrantedo licenciamento aDIGISAT, prestar servio desuportetcnico pelo prazo de 90 (noventa) dias, apartir dadatado licenciamento do programa, por meio telefnico normal (49 3441 1600), pelainternet (atravsdee-mail) ou por fax. Este servio ser prestado desegunda sexta-feira, nos dias teis do municpio da sededaDIGISAT, nosseguinteshorrios: das8:30 (oito horasetrintaminutos) s11:30 (onzehorasetrintaminutos) edas 13:30 (treze horas e trinta minutos) s 17:30 (dezessete horas e trinta minutos). A DIGISAT poder alterar estes horriossemprvio aviso. A DIGISAT no prestar este servio "in loco" e no arcar comas despesas de envio, ligaes, e materiaisdereposio decorrentesdo mesmo. No se compreende como suporte tcnico e sero cobrados parte, mediante oramento prvio, os servios consistentes em: a) - Correes deerros provenientes deoperao euso indevido do software; b) - Recuperao de arquivos de dados, quando possvel, devido a erros de operao, falhas do equipamento, sistemaoperacional, instalao eltrica eerros emprogramas especficos do usurio; c) - Servios de consultoria jurdica; d) - Servios de migrao e converso de dados de/para outros equipamentos. 6. DA VIGNCIA. Este contrato permanecer em vigor por prazo indeterminado. Porm, este contrato estar automaticamenterescindido, independente de notificao, por parte da DIGISAT, no caso deviolao por partedeV.Sa., pessoalmenteou napessoadeseus prepostos erepresentantes, dequalquer dos seus termos econdies, podendo aDIGISAT, como lhefacultaalei, requerer judicialmenteacobranade indenizaes por prejuzos e violao deDireitos Autorais. Neste caso, a licena deuso do programa ficaautomaticamentesuspensa, devendo V.Sa. destruir todos os materiais escritos etodas as cpias do programa, incluindo as modificadas, sehouver. 7. DO USO DE ECF. O usurio final queutilizar o software ora adquirido/instalado para operao de ECF est obrigado a promover (adquirir e instalar), na medida em que forem disponibilizadas, as atualizaes (upgrades/novas verses) quesero comercializadas e/ou disponibilizadas pelaDIGISAT comobjetivo demanter seu softwareatualizado nostermosdalegislao vigente. A no atualizao (aquisio e instalao de upgrades/novas verses) por parte do usurio final, implicarnasuspenso dos servios desuportetcnico edefornecimento daliberao decontra-senha ou dedocumentos. Os servios acimadescritos sero restabelecidos emat05 (cinco) dias aps aatualizao (aquisio e instalao deupgrades/novasverses) por partedo usurio final. 8. DAS GARANTIAS. O programaestgarantido contradefeitosdeprogramao. Estagarantiaestlimitadasubstituio do programa defeituoso por umcorrigido. O problema dever ser relatado at 60 (sessenta) dias aps a aquisio do produto. A DIGISAT no se responsabiliza por eventuais danos causados a V.Sa ou a terceiros, assimcomo no respondepor defeitosoriginriosdeequipamentos, deinstalaeseltricasou deprogramas deterceiros quetrabalhememconjunto como softwaredaDIGISAT. Caso o CD (Compact Disk) fornecido apresente problemas que impossibilitem a instalao do programa, V.Sadeverrelatar o fato at30 (trinta) diasaps aaquisio do programa. Aps esseprazo, acritrio daDIGISAT, poderser cobradaumataxadereposio do material. 9. DA RESPONSABILIDADE. Voc pode recuperar da DIGISAT e de seus revendedores apenas danos diretos limitados ao valor efetivamente pago por voc pelo software. No possvel recuperar outros danos, incluindo conseqncias, lucroscessantes, especiais, indiretos ou incidentais. Estalimitao seaplicaa: Qualquer assunto relacionado ao software, aosservios, ao contedo (incluindo cdigo) emsitesde Internet deterceiros, ou programas deterceiros, e Reclamaes paraquebra decontrato, quebra degarantiaou condio, risco exato, negligncia ou outro dano, naextenso mxima permitida pelalegislao aplicvel. Tambmseraplicadase: O reparo, asubstituio ou o reembolso do softwareno compensar quaisquer danos, ou A DIGISAT souber ou tivessequesaber sobreapossibilidadedos danos. Nem a DIGISAT nem qualquer outra pessoa que tenha participado na criao, comercializao, produo ou entrega do programa, ser responsvel por quaisquer danos diretos ou indiretos, lucros cessantes, interrupes denegcios, perdadeinformao, decorrentes do uso ou daimpossibilidadede utilizar esteprograma, aindaqueaDIGISAT tenhasido alertada. A DIGISAT no seresponsabilizapelo softwareobjeto destecontrato eno garanteseu desempenho e seu processamento, emacordo comos manuais, assimcomo no secomprometeadar continuidadeaos servios de suportetcnico, caso o usurio utilize equipamento/plataforma de softwareinadequada ou plataforma de hardware de origem inidnea ou fabricada fora das especificaes comumente estabelecidas pelos fabricantes, ou fornecidos por fabricantes que no garantam expressamente o produto, ou queno acompanheaevoluo do estado daarteemtermosdeequipamentos/plataformade hardware, ou que no atualize seu sistema operacional/plataforma de software ou no acompanhe o lanamento denovas versesdo software. 10. DISPOSIES FINAIS. Toda e qualquer concesso ou tolerncia por parte da DIGISAT, relativamente s condies estabelecidas nestalicena, ser considerada meraliberalidade, no gerando, para o usurio, direitos e obrigaes, emhiptesealguma, no presenteou no futuro.
Concrdia, 01 deMaro de2012. SUMRIO
APRESENTAO ...........................................................................................................................................5 INTRODUO.................................................................................................................................................5 SUPORTE TCNICO ......................................................................................................................................5 INSTALAO .................................................................................................................................................6 Pr-requisitos:..............................................................................................................................................6 Equipamentosopcionais(acritrio do usurio):.......................................................................................6 Instalao passo apasso .............................................................................................................................6 Instalao do SistemaGerencial ..........................................................................................................7 Instalao do Firebird .................................................................................................................................9 Habilitao do SistemaGerencial ............................................................................................................11 DESINSTALAO DO SISTEMA GERENCIAL ...............................................................................12 Desabilitao do SistemaGerencial ........................................................................................................12 Desinstalao passo apasso .....................................................................................................................13 INSTALAO EM REDE ......................................................................................................................14 SISTEMA GERENCIAL - GERAO 4...............................................................................................14 Rotinaspadronizadasdo sistema .............................................................................................................16 Botespadronizadosdas listagens.....................................................................................................16 Personalizar Listagens ..............................................................................................................................20 Desconto / Acrscimo ...............................................................................................................................22 Parcelamentos............................................................................................................................................23 Importao .................................................................................................................................................24 Localizar nosMdulosdeMovimentao ...........................................................................................24 Telaprincipal do SistemaGerencial ........................................................................................................25 Ferramentas do Sistema Gerencial ..................................................................................................25 Solicite suporte do Sistema Gerencial .............................................................................................26 Alterar usurio conectado .................................................................................................................26 Agenda telefnica ..............................................................................................................................26 CONFIGURAES .................................................................................................................................28 Emitente...............................................................................................................................................28 Usurios ...............................................................................................................................................28 Estados- UF ........................................................................................................................................29 Opes .................................................................................................................................................29 CADASTROS ...........................................................................................................................................42 Botespadronizadosdos mdulos decadastros ...............................................................................43 Incluso decampospersonalizados ...................................................................................................43 Cadastro deConvnios .......................................................................................................................45 Cadastro deVendedores .....................................................................................................................45 Cadastro deClientes ...........................................................................................................................45 Cadastro deEstoqueeServios .........................................................................................................47 Cadastro deTransportadoras ..............................................................................................................58 Cadastro deFornecedores ..................................................................................................................58 MOVIMENTAO .................................................................................................................................58 Compras...............................................................................................................................................59 Pedido deCompra...............................................................................................................................59 Compras...............................................................................................................................................59 Faturamento.........................................................................................................................................60 Pedido deVenda .................................................................................................................................60 Prvenda.............................................................................................................................................60 Notafiscal ...........................................................................................................................................63 NotaFiscal Eletrnica ........................................................................................................................64 Balco ..................................................................................................................................................64 Ordens deServio ...............................................................................................................................66 Cadastro deObjetos............................................................................................................................ 67 Cadastro deTcnicos ......................................................................................................................... 67 Ordens deServio............................................................................................................................... 67 AgendaOS .......................................................................................................................................... 68 Outrasoperaes................................................................................................................................. 70 AUXILIARES .................................................................................................................................... 73 FINANCEIRO .......................................................................................................................................... 74 Caixa.................................................................................................................................................... 74 Contasareceber.................................................................................................................................. 78 ContasPagar .................................................................................................................................... 84 Bancos ................................................................................................................................................. 84 RELATRIOS .......................................................................................................................................... 87 Visualizar Relatrio ............................................................................................................................ 88 Gerador deRelatrios......................................................................................................................... 88 Exemplos deRelatrios.................................................................................................................... 109 Relatrio utilizando todas as bandas ............................................................................................... 110 Relatrio comClculos .................................................................................................................... 111 Relatrio comEtiquetas ................................................................................................................... 111 Relatrio comGrfico ...................................................................................................................... 112 Relatrio deCurvaABC .................................................................................................................. 112 Relatrio deNotaFiscal ................................................................................................................... 114 Impresso paraPrestao deServios .............................................................................................. 118 SISTEMA COMERCIAL FRENTE DE CAIXA .................................................................................... 121 Habilitao do SistemaComercial......................................................................................................... 121 Desabilitar eDesinstalar o SistemaComercial G4 ............................................................................... 123 Administrativo (F9) .......................................................................................................................... 125 Menu principal do Caixa .................................................................................................................. 135 Realizando Vendas ........................................................................................................................... 142 Alterar quantidadevendida .............................................................................................................. 142 Cancelar produto vendido ................................................................................................................ 142 Atribuir Desconto / Acrscimo ao produto ..................................................................................... 143 Aparnciado Caixa .......................................................................................................................... 144 MDULOS ESPECFICOS .................................................................................................................. 145 GERADOR DE ETIQUETAS ............................................................................................................... 145 INTEGRAO COM OS PDVS - CONEXO SUPER ................................................................... 149 NOTA FISCAL ELETRNICA - NF-E ............................................................................................... 159 IMPLANTAO DO SISTEMA EM FARMCIAS ......................................................................... 177 FarmciasAssociadas ABCFarma............................................................................................... 179 Manuteno deProdutos Controlados- SNGPC............................................................................ 181 MDULO RESTAURANTE ................................................................................................................ 185 IMPORTAO DE PEDIDOS DE VENDA E PR VENDA ........................................................... 196 IMPLANTAO DO SISTEMA EM POSTOS DE COMBUSTVEIS ........................................... 203 Compradecombustvel.................................................................................................................... 204 Vendasdecombustvel nanotafiscal ............................................................................................. 205 Vendasno balco .............................................................................................................................. 206 Vendasno cupomfiscal .................................................................................................................. 206 Livro deMovimentao deCombustveis ...................................................................................... 209 Sistema Gerencial - Gerao 4 5 APRESENTAO A DigiSat uma empresa nacional voltada ao desenvolvimento desoftwares para micro e pequena empresa. Estamos constantemente desenvolvendo solues que viabilizem o gerenciamento da suaempresa. Nossa misso oferecer aos empresrios mecanismos paraagilizar as tarefas rotineiras, o domnio das informaes. Enfim, colocar emsuas mos umaforma deadministrao que esteja dentro dos padres mais modernos de gerenciamento empresarial, divulgando e disseminando novos conceitos, novos valores enovas idias. Estamos presentes no mercado a mais de 22 anos comsolues fceis, funcionais, seguras emodernas, ondeprocuramos nos adequar o mais rapidamentepossvel s evolues existentes nos sistemas operacionais, equipamentos, bemcomo nas mudanas da legislao Brasileira. INTRODUO Parabns vocacaba deadquirir o Sistema Gerencial Gerao 4, estamos na quarta gerao deumdos mais conhecidos erenomados sistemas para retaguarda efrentedecaixa do mercado nacional. O Sistema Gerencial - Gerao 4, temcomo objetivo atender a micro e pequena empresa no queelamais necessita emseu dia-a-dia, sendo umsoftwaredefcil instalao e utilizao, atuando na retaguarda, servios ena frentedecaixa, atendetambm empresas do ramo Farmcia e Posto deCombustveis, disponibilizando executveis especficos para cada ramo no queexigealegislao vigente. O sistema fornecido com3 (trs) habilitaes para o Sistema Gerencial e 1 (uma) habilitao para o Sistema Comercial, sendo importante observar as particularidades no momento da instalao caso o clienteoptepor utilizar o SistemaComercial emumamquina queno est habilitado o SistemaGerencial. Este manual temo objetivo de mostrar e esclarecer todos os recursos disponveis no sistema para que sua implantao e utilizao seja a mais completa possvel, por isso aconselhamos a leitura do mesmo na ntegra para conhecer todos os benefcios queo sistema disponibiliza. SUPORTE TCNICO O suporte tcnico est disponvel de segunda sexta-feira nos horrios de 08:30 s 11:30 edas 13:30 s 17:30 (horrio deBraslia). Sepossvel faa a ligao deumtelefone prximo ao equipamento, para que possamos realizar umatendimento mais gil e eficaz. Antes deentrar emcontato como suportetcnico favor fazer as seguintes verificaes: Averiguar se o equipamento e o sistema operacional condizemcomos pr-requisitos necessrios parao funcionamento do Sistema Gerencial - Gerao 4. Verificar o funcionamento do(s) equipamento(s). CoNF-erir seaimpressorafiscal estligada(caso haja uma). Examinar seo cabo dedados do ECF estconectado. Procurar orientao nestemanual ou na Ajuda do Sistema, lendo o itemquediz respeito dvidaemquesto. Acessar o sitewww.digisat.com.br eler as informaes no link Perguntas Freqentes. Fone/Fax: (49) 3441-1600 E-mail: suporte@digisat.com.br Sistema Gerencial - Gerao 4 6 INSTALAO O Sistema Gerencial - Gerao 4 fornecido emCD-ROM, o qual poder ser instalado emuma mquina servidora e duas estaes, as quais precisamestar obrigatoriamente no mesmo local/empresa, ser houver troca de computador necessrio retirar o sistema do micro antigo para posteriormente ser instalado no micro novo, para isto imprescindvel executar OBRIGATORIAMENTE os seguintes procedimentos: desabilitar e desinstalar o sistema da mquina antiga edepois instalar ehabilitar na mquina nova, caso o sistema no seja desabilitado damquinaantigao clienteperder o crdito referentea esta mquina. Se houver troca de equipamento, ou seja, HD, placa me entre outros, necessrio executar o mesmo procedimento informado acima (desabilitar e desinstalar o sistema). Emcaso deimpossibilidadepara desabilitar eretirar o sistema, por causa dedefeito no equipamento ou no sistema operacional, causando assima perda da habilitao, possvel via telefoneobter uma senha coma DigiSat eassimreaver a habilitao. A senha s ser disponibilizada aps uma minuciosa anlise da equipe de suporte da DigiSat. Antes de iniciar a instalao aconselhvel verificar se os equipamentos so aptos a utilizar o nosso sistema deforma segura, gil eeficaz, isto podeser analisado atravs dos pr-requisitos listados abaixo: Pr-requisitos: Sistema Operacional: Windows Vista (exceto Home Basic e Starter), Windows XP, Windows 2003, Windows 2000 ou Windows Seven (exceto HomeBasic eStarter). 256 MB dememria RAM. 80 MB deespao livreemdisco (HD). UnidadedeCD-ROM. Monitor Super VGA quesuporteno mnimo 256 cores eresoluo mnimaaconselhvel de800 x 600 pixels emximade1024 x 768 pixels. PC Pentium800 MHz ou processador superior. Teclado (ABNT padro). Impressorafiscal, caso utilize o Frente de caixa (confira no siteas impressoras fiscais compatveis como sistema). Equipamentos opcionais (a critrio do usurio): Equipamento deTEF discado ou dedicado. Leitor demo. Leitora ptica serial. Balana. Gaveta dedinheiro. Teclado reduzido comou semvisor. Display torre. Monitor Touch-screen. Impressoramatricial, laser ou jato detinta(para impresso derelatrios). Instalao passo a passo Para iniciar a utilizao do Sistema Gerencial - Gerao 4 imprescindvel executar a seguinterotina: Instalar o Sistema Gerencial; Instalar o Sistema Gerenciador deBanco de Dados (SGBD) FireBird; Habilitar o Sistemajunto DigiSat. A seguir ser explicado passo a passo qual o procedimento para realizar cada rotina citadaacima. Sistema Gerencial - Gerao 4 7 Instalao do Sistema Gerencial 1 Insira o CD do Sistema Gerencial - Gerao 4 na unidade deCD. 2 Aguarde. Se a tela de instalao for executada automaticamente, prossiga a partir do 6 passo, caso contrrio continueno prximo passo. 3 Abra o Windows Explorer ou o Meu Computador. 4 Dumcliqueduplo naunidadedeCD. 5 Executeo arquivo AutoRun.exe 6 AparecertelaInstalao. 7 CliqueemInstalar Programa. 8 Na tela deboas-vindas, cliqueapenas no boto Avanar. 9 Contrato delicena deuso do SoftwareSistema Gerencial - Gerao 4, leia-o e marqueseaceita ou no as condies. Em caso afirmativo, clique em Avanar, assim estar concordando comtodos os termos deuso do sistema eprosseguindo coma instalao.
8Passo 9Passo 10Siga as orientaes tcnicas ecliquenovamenteno boto Avanar. 11Local padro deinstalao do Sistema, sendo que: Se o cliente deseja acessar nesta mquina o Sistema Gerencial G4 comou semo SistemaComercial, apenas cliqueemAvanar. Caso queira utilizar a habilitao do Sistema Comercial emuma quarta mquina, necessrio alterar o local para C:\Arquivos de programas\Frente de caixa\ e aps o servidor estar pronto executar os procedimentos identificados no itemConexo.
10Passo 11Passo Sistema Gerencial - Gerao 4 8 12Componentes que sero instalados: marque Arquivos de programas, Arquivos de Relatrios, Arquivos da Nota Fiscal Eletrnica e Arquivos de ECF, indique a impressorafiscal utilizadaecliqueemAvanar. 13Nomeda pasta ondeser armazenado os atalhos para o Sistema no menu Iniciar, deixe como indicado ecliqueemAvanar.
12Passo 13Passo 14Tarefas adicionais: marquecaso queiracriar atalhos parao Sistema. 15Apresenta as opes definidas nas telas anteriores, clique eminstalar para iniciar a instalao.
14Passo 15Passo 16Aguardeo trmino da instalao, emseguida ser apresentada a teladeInformaes Ps- instalao, leiaedepois cliqueemAvanar. 17Pronto, o Sistema Gerencial - Gerao 4 jestinstalado emseu computador, cliqueem Concluir para fechar o programa deinstalao.
16Passo 17Passo
Sistema Gerencial - Gerao 4 9 Instalao do Firebird O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) do Sistema Gerencial - Gerao 4 o Firebird, esua instalao indispensvel para o funcionamento do programa. Sendo assim segueabaixo as etapas para suainstalao: 1 Volte tela apresentada automaticamente aps a insero do CD-ROM deinstalao na unidadedeCD (caso voca tenha fechado, abra o Windows Explorer ou o Meu Computador, d um duplo clique na unidade de CD, execute o arquivo AutoRun.exe), aparecera tela ao lado, cliqueemInstalar Firebird. 2 Selecione o idioma desua preferncia para usar durantea instalao deacordo coma imagemabaixo.
3 Teladeboas-vindas, cliqueapenas no boto Seguinte. 4 Contrato delicena deuso do SoftwareFirebird, leia-o, marqueAceito o contrato e cliqueemSeguinte.
3Passo 4Passo 5 Na tela seguinte leia o texto cominformaes a respeito do Firebird e clique em Seguinte. 6 Definio do local de instalao do programa, sugerimos que deixe no local padro indicado epressioneSeguinte.
5Passo 6Passo Sistema Gerencial - Gerao 4 10 7 Telapara selecionar os componentes quesero instalados, deixecomo mostra a imagem abaixo ecliqueemSeguinte. 8 Definio do nomeda pasta ondesero colocados os atalhos do programa, sugere-seque deixecomo indicado epressioneSeguinte.
7Passo 8Passo 9 Nesta etapa, independentedo sistema operacional deixecomo mostra a imagemabaixo e cliqueemSeguinte. 10Apresenta as opes definidas nas telas anteriores, clique eminstalar para iniciar a instalao.
9Passo 10Passo 11Informaes adicionais do Firebird, leiaecliqueemSeguinte. 12Pronto, o Firebird j est instalado emseu computador, deixemarcada a opo Iniciar o Servio Firebird agora?, ecliqueemConcluir parafechar o programa deinstalao.
11Passo 12Passo
Sistema Gerencial - Gerao 4 11 Habilitao do Sistema Gerencial Paraqueo Sistema Gerencial - Gerao 4 esteja disponvel para ser utilizado, faltafazer a habilitao do programa. Para isso oferecemos duas opes: Habilitao via online, ou seja, atravs da Internet (24 horas) ou Habilitao por telefone(no horrio de08:30 s 11:30 edas 13:30 s 17:30). Escolhaumadas formas eexecuteo procedimento: Habilitao online 1. No computador que est sendo instalado o sistema, volte tela apresentada automaticamenteaps a insero do CD-ROM deinstalao na unidade(caso voca tenha fechado, abra o Windows Explorer ou o Meu Computador, dumduplo clique na unidadedeCD, executeo arquivo AutoRun.exe). 2. Na tela queser apresentadacliqueemHabilitar. 3. Na prximatelacliqueemHabilitar Sistema Gerencial G4. 4. Emseguidaapareceraimagem01, cliqueno boto Habilitar sistema. 5. Selecioneecopiea chavedehabilitao no incio destatela (imagem02). 6. No feche esta tela, abra o navegador de internet e acesse o site da DigiSat www.digisat.com.br.
Imagem01 Imagem02 7. Nas opes esquerda encontreecliqueemHabilitao. 8. CliqueemSistema Comercial eSistemaGerencial Gerao 4. 9. Agora selecioneHabilitar/Desabilitar o Sistema. 10. CliqueemHabilitar meu sistema. 11. Selecioneo tipo declienteedigiteo CPF ou CNPJ do "USURIO" do sistema no campo abaixo, eemseguidacliqueno OK paralocaliz-lo no cadastro. 12. Se o "USURIO" no foi localizado, efetue o cadastro dele atravs do boto "REALIZAR CADASTRO", ondesedevepreencher todos os campos quepossuem * (asterisco), isto necessrio apenas naprimeira vez quehabilitar o sistema. 13. Aps o "USURIO" ter sido localizado, colea chavedehabilitao elogo abaixo cliqueno boto "GERAR CHAVE". 14. Clique na opo Clique aqui para efetuar o Download do arquivo chave, isto indispensvel para habilitar o sistema. Este procedimento de salvar este arquivo necessrio apenas na primeira vez quehabilitar seu sistema, nas demais vezes utilize o mesmo arquivo. 15. Salveestearquivo na pastado sistema(C:\DigiSat\GG4\). 16. Emseguidaselecioneacontrachaveecopie-a. 17. Retorneatela dehabilitao ecole-a no campo Informea CONTRA-CHAVE. 18. Cliqueno boto Confirmar. Sistema Gerencial - Gerao 4 12 19. Se salvou o arquivo na pasta do sistema aguarde at aparecer uma mensagem indicando quea Habilitao foi concluda, caso no tenha salvo o arquivo na pasta indicadaserapresentadaumatela para quevocindiqueondeo mesmo foi salvo. Habilitao por telefone 1. No computador que est sendo instalado o sistema, volte tela apresentada automaticamenteaps a insero do CD-ROM deinstalao na unidade(caso voca tenha fechado, abra o Windows Explorer ou o Meu Computador, dumduplo clique na unidadedeCD, executeo arquivo AutoRun.exe). 2. Na tela queser apresentadacliqueemHabilitar. 3. Na prximatelacliqueemHabilitar Sistema Gerencial G4. 4. Cliqueno boto Habilitar sistema. 5. No fecheesta tela, apenas liguepara a DigiSat (49 3441 1600), informequevoc adquiriu o Sistema Gerencial - Gerao 4 equedeseja fazer a habilitao, repassea chavedehabilitao apresentada no incio tela. 6. Na primeira habilitao sero solicitadas as informaes desua empresa, a fimde gerar umarquivo criptografado, o qual ser utilizado no processo dehabilitao. Este arquivo ser enviado a voc atravs da Internet, caso no possua Internet, enviaremos paraaRevenda naqual foi adquirido o sistema. 7. Aps receber o arquivo criptografado salve-o na pastado sistema(C:\DigiSat\GG4). 8. A DigiSat ir gerar erepassar uma contra chave, ento volte tela dehabilitao e digiteno campo Informea CONTRA-CHAVE estainformao. 9. Cliqueno boto Confirmar. 10. Se salvou o arquivo na pasta do sistema aguarde at aparecer uma mensagem indicando quea Habilitao foi concluda, caso no tenha salvo o arquivo na pasta indicadaserapresentadaumatela para quevocindiqueondeo mesmo foi salvo. DESINSTALAO DO SISTEMA GERENCIAL Seprecisar desinstalar o sistema deuma mquina, seja por queir trocar decomputador, ou mesmo por que fara troca dealgumequipamento necessrio primeiro desabilitar o sistema, para no perder o crdito de habilitao edepois desinstalar o programa. Desabilitao do Sistema Gerencial Para desabilitar o Sistema Gerencial - Gerao 4 tambmdisponibilizamos duas formas: Desabilitao por telefone (no horrio de 08:30 s 11:30 e das 13:30 s 17:30) ou Desabilitao via online, ou seja, atravs da Internet (24 horas). Escolha umadas opes e executeo procedimento: Desabilitao online 1 Insira o CD-ROM do Sistema Gerencial - Gerao 4 naunidadedeCD. 2 Sea tela deinstalao for executada automaticamente, prossiga a partir do 6 passo, caso contrrio continueno 3 passo. 3 Abra o Windows Explorer ou o Meu Computador. 4 Dumduplo cliquenaunidadedeCD. 5 Executeo arquivo AutoRun.exe. 6 Na tela queser apresentadacliqueno boto Habilitar. 7 Na prximatelacliqueemHabilitar Sistema Gerencial G4. 8 Emseguidaapareceraimagem01, cliqueno boto Desabilitar sistema. 9 Selecioneecopiea chavededesabilitao no incio destatela(imagem02). Sistema Gerencial - Gerao 4 13
Imagem01 Imagem02 10No feche esta tela, abra o navegador de internet e acesse o site da DigiSat www.digisat.com.br. 11Nas opes esquerda encontreecliqueemHabilitao. 12CliqueemSistema Comercial eSistemaGerencial Gerao 4. 13Agora selecioneHabilitar/Desabilitar o Sistema. 14CliqueemDesabilitar meu sistema. 15Coleachavededesabilitao no campo indicado, ecliqueemdesabilitar. 16Aguardeato sistemainformar queo programa foi desabilitado. 17Voltea telaChavedeDesabilitao ecliqueemConfirmar. 18Pronto, agora o crdito dehabilitao retornou a basededados da Digisat eo seu sistema poderser habilitado emqualquer computador. Desabilitao por telefone 1 Insira o CD-ROM do Sistema Gerencial - Gerao 4 naunidadedeCD. 2 Sea tela deinstalao for executada automaticamente, prossiga a partir do 6 passo, caso contrrio continueno 3 passo. 3 Abra o Windows Explorer ou o Meu Computador. 4 Dumduplo cliquenaunidadedeCD. 5 Executeo arquivo AutoRun.exe. 6 Na tela apresentadacliqueno boto Habilitar. 7 Na prximatelacliqueno boto Desabilitar sistema. 8 Aparecer a tela ChavedeDesabilitao, agora liguepara a DigiSat (49 3441 1600), einformequedesejadesabilitar o Sistema Gerencial - Gerao 4, erepasseachave dedesabilitao queencontra-sena partesuperior da tela, aguardeatlheavisarem queo sistemafoi desabilitado ecliqueemConfirmar. 9 Aguardeato sistemainformar queo programa foi desabilitado. Desinstalao passo a passo No esquea de desabilitar o sistema (conforme procedimento acima), em seguida executeos seguintes passos para desinstalar o Sistema Gerencial - Gerao 4: 1 Cliqueno menu Iniciar - Programas - DigiSat - Sistema Gerencial. 2 Selecioneaopo Desinstalar o SistemaGerencial G4. 3 Aparecerumamensagemsolicitando aconfirmao para a remoo do sistema. 4 CliqueemSim, sequiser realmentedesinstalar ou cliqueemNo sepreferir no remover o sistema. 5 Caso tenha escolhido a opo Sim, aguarde a mensagem confirmando a desinstalao.
Sistema Gerencial - Gerao 4 14 INSTALAO EM REDE Parainstalar o sistema emuma estao derede, executea instalao normalmentecomo foi feito no servidor. A diferena entre o Servidor e a Estao no est na instalao do sistema, esimna localizao dabase, a qual ocorrenaabertura do Sistema Gerencial, onde: 1 No servidor clicamos emCriar nova basededados (Imagem01), o sistema ir criar uma pasta chamada Dados dentro da pasta do sistema edentro da mesma ser criado um arquivo chamado DADOS.FDB, o qual correspondeabasededados. 2 Na estao clicamos emAlterar caminho dabase (Imagem01). 3 Emseguida ficar disponvel a tela para configurar a localizao da base (Imagem02), marqueRede, informeo IP da mquinaservidora (quando a mesma utilizar IP Fixo) ou o nomeda mquina (sea mquina possuir IP Dinmico), no necessrio informar \\ (barra, barra) ealocalizao da basededados. IMPORTANTE: Na opo Localizao da basededados no sedevecolocar o nome da mquina servidora, pois jindicou a mesma na informao acima Informeo IP ou o nomedo computado narede. Troca de servidor - Caso a mquina servidora seja trocada, necessrio primeiramente salvar a basededados (arquivo Dados.FDB localizado dentro deC:\ DigiSat\GG4\Dados), emseguidaDesabilitar eDesinstalar o sistemarespectivamente. Na nova mquina deve-seInstalar o sistema, Instalar o Firebird eHabilitar o sistema. As estaes ainda estaro buscando a base de dados no servidor antigo, ento necessrio localizar dentro da pasta do sistema (emcada estao) umarquivo chamado Base.ini, e apag-lo. Emseguida executeo Sistema Gerencial G4 nas estaes, ser apresentada a Imagem01, ondedeve-seclicar emAlterar caminho dabase ena Imagem02 marqueRede, informe o IP da mquina servidora (quando a mesma utilizar IP Fixo) ou o nomeda mquina (sea mquina possuir IP Dinmico), no necessrio informar \\ (barra, barra) ea localizao da basededados.
Imagem01 Imagem02
SISTEMA GERENCIAL - GERAO 4 Antes de iniciar a utilizao do Sistema Gerencial - Gerao 4, aconselha-se alterar algumas opes do sistema operacional, so elas: nas configuraes regionais alterar o formato da data abreviada para dd/mm/aaaa; eutilizar a resoluo devdeo 800 x 600 pixels ou 1024 x 768 pixels. Sistema Gerencial - Gerao 4 15 Quando inicializar o Sistema Gerencial pela primeira vez, ser apresentada a Imagem01 exibida abaixo, nela solicitado queo usurio indiquesedeseja Criar nova basededados ou Alterar caminho dabase, onde: Criar nova base de dados: Opo usada seo computador emquesto o Servidor, ao clicar nesta opo aguardeato sistema criar a basededados, aqual selocalizar por padro emumapastachamada Dados dentro dapastado sistema. Alterar caminho da base: Utilizado quando o computador for uma estao, ou quando for alterado o local da base. Aps clicar nesta opo, ser apresentada a Imagem02 exibida abaixo, onde necessrio indicar a localizao da base de dados. Quando o computador emquesto for: Servidor: Devemos marcar emForma de acesso a opo Local e depois no campo Localizao da basededados, indicando ondeest a basededados, como mostraas imagens abaixo. Estao: Marcar no campo Forma deacesso a opo Rede, na opo Informeo IP ou o nomedo computador na rede indiqueo IP da mquina servidora (quando a mesma utilizar IP Fixo) ou o nome da mquina (quando a mquina possuir IP Dinmico), sema informao \\ (barra, barra), ena Localizao da basededados indiqueo caminho ata pasta quecontma basededados, no necessrio informar o nomeda mquinaservidora, pois isto jfoi feito naopo acima. Obs.: No campo Localizao da basededados no coloque o nome da mquina servidora, apenas o endereo ata pastaondeseencontraabasededados.
Imagem01 Imagem02 Aps indicar a localizao da basededados ser apresentada a telaprincipal, a qual esta sendo exibida abaixo.
Informaes da empresa para a qual o software foi licenciado. Sistema Gerencial - Gerao 4 16 Para facilitar a utilizao do Sistema Gerencial, praticamente emtodas as opes ou botes foi atribuda uma tecla de atalho, a qual apresentada quando posicionar o mouse sobreos mesmos. Portanto tem-se duas formas de acess-los: Clicando como boto esquerdo do mouse sobre o item, ou pressionando no teclado as teclas correspondentes. Por exemplo, quando quiser ir parao mdulo Movimentao, cliquenesta opo ou utilizeas teclas ALT +M, pois ambas as formas iro executar amesma ao. Procuramos tambmna medida do possvel padronizar a tecla referente ao, por exemplo, Incluir emtodos os mdulos decadastro correspondenteateclaF5. O Sistema Gerencial - Gerao 4, composto pelas seguintes opes: Cadastros, Movimentao, Financeiro, Relatrios, Configuraes, visveis na tela principal do sistema, eo Sistema Comercial, o qual apresentar umatalho na rea detrabalho deseu computador. Veremos abaixo a explicao detalhada de cada opo e tambmdos mdulos existentes dentro de cada um, mas antes veremos as rotinas padronizadas e os componentes da tela principal.
Rotinas padronizadas do sistema O sistema possui algumas rotinas e mtodos de utilizao que so iguais emtodos os mdulos (quepossuremas opes). Buscamos atravs destas padronizaes proporcionar o rpido aprendizado dos usurios, veremos agora estas rotinas: Boto deacesso listagem, ondepossvel selecionar o registro o qual pretendemos alterar, excluir ou apenas visualizar, nesta tela podemos tambmfazer consultas, seleo decampos eregistros, salvar listagens, organizar registros, impresso das listas e exportao dos dados. Este boto est disponvel emtodos os mdulos de cadastro inclusive os que pertencem s ordens de servios e os mdulos financeiros. Veja emBotes padronizados das listagens a explicao detalhadadestaopo. Botes padronizados das listagens A princpio ao clicar neste boto so apresentados todos os registros referentes ao mdulo emqueo usurio se encontra. Na imagem ao lado exibida a ListagemdeClientes, mas os botes existentes so os mesmos em todas as listagens. Onde:
Botes para movimentar-se entre os registros. Primeiro registro, Registro anterior, Prximo registro e ltimo registro respectivamente.
Espao no qual disponibilizado todos os campos que so possveis fazer pesquisa. Clique na seta e selecione o campo Sistema Gerencial - Gerao 4 17 desejado.
Local ondesedevedigitar a informao quedeseja encontrar, basta digitar e clicar no boto coma imagemde uma lupa ou utilizeateclaENTER. Obs.: O sistema diferencialetras maisculas eminsculas.
Imagem01
Imagem02 Informao indicativa do queest sendo exibido na listagemno momento, na imagem01 quando todos os registros esto sendo exibidos, j na imagem02 sero exibidos apenas os registros onde no campo NOME iniciecoma letra P maiscula.
Quando esta informao estiver na cor cinza, significa queeste comando est desativado equando estiver emvermelho est ativo, ou seja, a pesquisa ser feita ao digitar os caracteres, no precisando pressionar a teclaENTER ou clicar no boto da Lupa paraexibir.
Esteitemuma espciedelegenda, ou seja, clicando sobreele no acontecer nada, mas pressionando a tecla F2 ser possvel visualizar ou editar o registro no mdulo principal. No canto direito superior datela deListagemapresentado as seguintes opes:
Onde: Listagem padro do sistema: Ao clicar nesta opo, a listagem exibida na forma padro, ou seja, apresentar todos os campos eregistros, semnenhumfiltro. Agrupar registros: Possibilita agrupar (reunir) determinadas informaes iguais, pr- definidas pelo usurio etambmsomar campos determinados. Ao clicar nesteboto ser apresentada uma caixa semelhantea Imagem01 (exibida abaixo), na qual necessrio especificar o quedeseja. Por exemplo, deacordo coma imagem, o campo dereferncia FIS_J UR, pelo qual sero agrupadas as informaes iguais eo campo queser somado A_RECEBER.
Imagem01 Imagem02 Como resultado apresentado a Imagem 02, onde temos os campos FIS_J UR e TOT_A_RECEBER, sendo queno campo FIS_J UR foi agrupado todos os clientes quetema mesma informao e no campo TOT_A_RECEBER a soma dos valores do campo A_RECEBER. Obs.: Para que a listagemvolte a apresentar todas as informaes clique emListagem Padro do sistema. Seleo de campos: Esta opo utilizada para limitar quais campos desejamos visualizar natela. Sistema Gerencial - Gerao 4 18 Ao clicar nesta opo ser exibida a imagemao lado, ondea esquerda disponibilizado todos os campos que este cadastro possui. O procedimento agora simples, direita devemos eliminar da lista os campos que no desejamos visualizar na tela. Para isto, selecioneo campo clicando sobreo mesmo eacioneo boto Eliminar item representado pelo smbolo (menos) ou atalho F8. Caso tenha eliminado um campo que precisar, basta selecion-lo a esquerda eclicar no boto queapresenta uma seta indicando para a direita. Seprecisar alterar a ordemdos campos selecione-o eutilizeas setas exibidas abaixo da listagem direita, para cima e para baixo respectivamente. Quando estiveremvisveis na tela apenas os campos quedesejaapresentar na listagemclique no boto Confirmar. Obs.: Para que a listagem volte a apresentar todos os campos clique no boto Listagem padro do sistema. Seleo de registros: Utilizamos esta opo quando pretendemos filtrar os registros, ou seja, visualizar apenas os quecondizemcomo quedesejamos. A imagemao lado representa acaixa que ser apresentada ao clicar nesta opo, porm os campos disponveis sero diferentes de acordo como mdulo utilizado. Dicas para os filtros: importante ressaltar que cada sentena deve ser adicionada por linha. As informaes do tipo texto e data devem ser apresentadas com apstrofo simples no incio eno final. Campos do tipo data devem ser informados no formato mm/dd/aaaa.
Lista de Operadores Operador Significado / Utilizao > Maior que: Utilizado quando desejamosexibir apenasosregistrosquepossuemainformao maior queumdeterminado valor. Ex: CODIGO>35 < Menor que: Utilizado quando desejamosexibir apenasosregistrosquepossuemainformao menor queumdeterminado valor. Ex: CODIGO<100 = Igual a: Utilizado quando desejamos exibir apenas os registros que possuema informao exatamentecomo aindicada. Ex: BAIRRO=CENTRO >= Maior ou igual a: Usamos quando queremos visualizar apenas os registros que possuemno campo ainformao maior ouigual aumdeterminado valor. Ex: A_RECEBER>=100 <= Menor ou igual a: Usamos quando queremos visualizar apenas os registros quepossuemno campo a informao menor ou igual a um determinado valor. Por exemplo: A_RECEBER<=500 <> Diferente de: Utilizado quando desejamos exibir apenas os registros que no possuema informao indicada. Ex: BAIRRO<>CENTRO E Usamos este operador quando houver mais de uma sentena e desejamos que todas correspondamainformao solicitada. Ex: CODIGO>35 E BAIRRO<>CENTRO Sistema Gerencial - Gerao 4 19 Operador Significado / Utilizao OU Usamosesteoperador quando houver maisdeuma sentenae desejamosqueo sistemamostre o registro quando qualquer uma das restries corresponder a informao solicitada. Ex: ATRASADO>0 OU A_RECEBER>0 COM Esteoperador utilizado quando desejamosvisualizar osregistros quepossuamemqualquer parte do campo uma determinada informao. Almde usar o operador COM necessrio digitar antes edepois dainformao o smbolo % (percentual), como mostra o exemplo. Ex: NOME COM %SILVA% ( Utilizamos estes operadores para indicar umcampo do tipo data e hora, usa-se tambmpara separar sentenas. Vejaexemplosnosoperadoresabaixo. ) DIA Atravsdesteoperador servisualizado osregistrosquecontenhamo diainformado. Ex: DIA (NASCIMENTO) =10 retorna os registros comdata de nascimento no dia 10 de qualquer msouano. MES Atravs deste operador ser visualizado os registros que contenhamo ms informado. Ex: MES (NASCIMENTO) =12 retorna os registros comdata de nascimento no ms 12 de qualquer diaouano. ANO Atravs deste operador ser visualizado os registros que contenhamo ano informado. Ex: ANO (NASCIMENTO) =1980 retornaosregistroscomdatadenascimento no ano 1980 de qualquer diaoums. SEG Atravsdesteoperador servisualizado osregistrosquecontenhamo segundo informado. Ex: SEG (HORA_EMISSAO) =45 retornaosregistroscomo segundo 45 independentedahora ouminuto. MIN Atravsdesteoperador servisualizado osregistros quecontenhamo minuto informado. Ex: MIN (HORA_EMISSAO) =15 retornaos registroscomo minuto 15 independentedahora ousegundo. HOR Atravs deste operador ser visualizado os registros que contenhama hora informada. Ex: HOR (HORA_EMISSAO) =13 retornaos registroscomahora13 independentedo minuto ousegundo. D_HJ usado pararestringir camposcomadatacorrente. Ex: DATA_EMISSAO =D_HJ retornaos registroscomadatadeemisso atual. H_HJ usado para restringir campos tempo para a hora corrente. Ex: HORA_EMISSAO =H_HJ retornaosregistroscomahoradeemisso atual. Para filtrar as informaes deveremos primeiramente ter em mente que tipo de informao sedeseja localizar, eemseguida executar o seguinteprocedimento: 1 Selecionar umcampo emCampos disponveis, pressionando umduplo clique no mesmo assimeleser adicionado a opo Informao, ou selecionar o campo eclicar no boto queapresentaumaseta paraadireita. 2 Agora devemos indicar o operador que condiz comnosso critrio, pressionando um cliqueduplo sobreo mesmo, ou selecionar o operador eclicar no boto queapresenta uma seta paraacima, o qual selocaliza no canto direito do espao dos operadores. 3 Indicar a informao quedesejamos queo sistema liste, a qual sedevedigitar no campo Informao, logo emseguidadas informaes jexistentes. 4 E por fimclicar no boto Adiciona a sentena, o qual representado por uma seta para cima no canto direito desteespao. 5 Repita o mesmo procedimento para as demais sentenas e quando concluir clique em Confirmar. Sistema Gerencial - Gerao 4 20 Deacordo coma imagemao lado somente sero apresentados os registros dos clientes que residirem em CONCRDIA, que morarem em qualquer bairro exceto no CENTRO, estiverem devendo ao estabelecimento umvalor igual ou superior a 100 reais e que seu cadastro tenha sido realizado no ano de2005 ou superior aisto. Obs.: O boto representado pelo sinal de menos utilizado quando desejamos retirar apenas uma linha da sentena apresentada acima, para isto selecione-a e clique sobre esteboto.
O boto queapresenta umX no canto direito do espao queapresenta as sentenas utilizado quando desejamos eliminar todas as sentenas. Ordem de apresentao: Atravs desta opo definimos qual ser a ordem de apresentao das informaes na listagem. Ao clicar na opo Ordem de apresentao ser exibida a imagem01 (ao lado), onde devemos deixar os campos utilizados na classificao na ordemdesejada, utilizando para isto os botes Mover para cima e Mover para baixo, os quais so representados pelas imagens seta para cima e seta para baixo respectivamente. Na imagem 02 (ao lado) est sendo solicitado que as informaes sejam organizadas pelo nome do cliente e caso haja nomes iguais classifique em seguida pela cidade, e posteriormente pela data de nascimento. Imagem01 Imagem02 Personalizar Listagens No canto esquerdo inferior datela deListagemso apresentadas as seguintes opes:
Onde: Exportar: Ao clicar nesta opo ser apresentada a imagemao lado, onde possvel exportar os dados existentes na listagem, ou seja, criar um arquivo no qual ser armazenado as informaes que aparecemna tela, sendo que este arquivo poder ser trabalhado nos programas mais utilizados nareadeinformtica. Os formatos existentes so: TXT: Texto quepodeser visualizado atravs do programa Bloco denotas. DOC: Documentos do Word. HTML: Podeser aberto pelo navegador da web deseu computador. XML: Outro formato daWeb. XLS: Pastas detrabalho do Microsoft Excel.
Sistema Gerencial - Gerao 4 21 Obs.: O campo Separador decampos utilizado para informar quesmbolo deseja que separe os campos, j o campo Separador de texto para definir que smbolo ser apresentado no incio e no final das informaes do tipo texto, para que alguns programas o identifiquemcomo tal. Imprimir: Este boto lhe permitir imprimir um relatrio da listagem exibida no momento. Ao clicar neste boto aparecer a imagemabaixo, onde temos as seguintes opes: Data e hora atuais: Imprimir na parte inferior do relatrio adataehoraatual. Nmero de pginas: Semarcar, estaopo far comque seja impresso o nmero da pginanaparteinferior do relatrio. Totalizador dados numricos: Ao marcar esta opo o sistema permitir somar os campos quepossuemvalor.
Campo de totalizao: Permiteespecificar qual campo deseja agrupar, a fimdefazer a totalizao. Orientao da pgina: Informesedeseja imprimir o relatrio emRetrato (folha na vertical) ou Paisagem(folhana horizontal). Margens (mm): Defina as margens (espao embranco deixado ao redor da folha) em milmetros. Aps indicar todas as configuraes desejadas, clique no boto Visualizar, ser apresentada a visualizao do relatrio, sendo que aps coNF-erir se est como desejado podemandar imprimir, utilizando o boto Print. Obs.: O sistema imprimir o tamanho das colunas exatamentecomo est sendo visualizado na listagem, ou seja, sealguma coluna estiver muito grande, possvel alterar o seu tamanho manualmentenalistagemedepois solicitar aimpresso do relatrio. Salvar lista: As configuraes estabelecidas atravs de todas as opes citadas acima, podem ser guardadas para quando precisar delas novamente, evitando assimter querefazer. Para isto utilizeesta opo, a qual apresentar a imagem ao lado, solicitando umttulo euma descrio, sequiser que esta listagem que est sendo salva seja definida como padro, marque a opo Listagempadro, ou seja, ao clicar emlistagemos dados que sero apresentados sero os queestalistagemapresenta.
Abrir lista: Atravs desta opo possvel abrir as listas salvas naopo acima, ou seja, carregar as configuraes feitas na listagem. Caso deseje indicar uma destas listagens como padro bastaselecion-la eclicar no boto Padro, fazendo isto na prxima vez que a listagemfor aberta os dados apresentados sero os que foram definidos na listagem definida como padro. Ao selecionar outra listagemque no seja a padro e clicar sobre o boto Padro, o sistemaalternao padro.
Sistema Gerencial - Gerao 4 22
Os mdulos que possurem este boto permitiro visualizar outras informaes relacionadas ao registro selecionado. Por exemplo, no cadastro de clientes possvel visualizar os produtos adquiridos por eleemumdeterminado perodo. Esteboto faz do programa umsistema de gesto empresarial, pois permite visualizar tudo o que diz respeito ao registro selecionado. Os mdulos que possuremumaguia chamada Financeiro permitir pagar ou receber lanamentos.
Boto Abrir consulta existente dentro dos mdulos Outras informaes, atravs do qual possvel visualizar o resultado da restrio definida.
Atravs deste boto possvel armazenar informaes de contatos realizados, onde podemos informar o dia, a hora e o que tratamos coma pessoa/empresa. Para utilizar esta opo, necessrio primeiramente abrir o registro no qual pretende gravar informaes do contato realizado (atravs da Listagem), e emseguida clicar no boto Agenda decontatos, ondeserapresentada a imagemabaixo. Indique atravs do calendrio a data do contato e em seguida clique em Incluir o sistema atribuir a data selecionada e hora atual, mas caso precise, pode alterar essas informaes manualmente pelos campos especficos. O espao maior em cinza reservado para digitar a mensagem que deseja gravar. A opo Marcar utilizada caso deseje destacar algum contato. Quando concluir cliqueemGravar. Obs.: Os contatos sero armazenados por dia, ou seja, se deseja verificar qual o assunto tratado em um determinado momento, selecione o dia atravs do calendrio e ao lado sero apresentadas as informaes existentes.
Desconto / Acrscimo Em todos os mdulos financeiros que fornecerem a opo Desconto / Acrscimo, ser apresentadaaimagemao lado, onde: Formato de aplicao: Indique de que forma o desconto/acrscimo ser atribudo, em Reais ou em percentual. Valores: No campo Valor atual exibido o valor real (no pode ser alterado), Valor final exibe o valor aplicado o Desconto ou Acrscimo (no pode ser alterado) e o campo Desconto R$ permiteespecificar o valor do desconto ou do acrscimo. Desconto atual aplicado: Mostra o valor do desconto caso j tenha sido fornecido.
Acrscimo atual aplicado: Mostrao valor do acrscimo caso jtenha sido fornecido. Sistema Gerencial - Gerao 4 23 Obs.: A tecladeatalho destaopo F3.
Campos quepossurema aparncia desta imagemindicamquea informao no poder ser digitada, ou seja, devemos clicar no espao queapresenta a reticncia e ento ser apresentada uma tela com a lista das opes relacionadas aesta informao, ondenecessrio selecionar o registro que desejaeconfirmar.
Todos os mdulos de movimentao que possuremeste boto permitir importar os kits cadastrados no sistema (mdulo Estoque). O mdulo que ser apresentado ao clicar neste boto a tela de importao de kits (imagem01, exibida abaixo), nesta tela localize o kit quedeseja importar, o quepode ser feito atravs das setas demovimentao da tela, do teclado ou usando o boto Pesquisar, emseguidaindiqueaquantidadedekits quedeseja ecliqueno boto Importar.
Imagem01 Imagem02 Parcelamentos ou Estedois botes esto disponveis nos mdulos deMovimentao, eles apresentamnomes diferentes, mas executama mesma funo. Eles so utilizados para indicar de que forma se dar o pagamento da compra/venda efetuada. Ao clicar no boto ser apresentada a imagem02 acima, ondepodemos indicar o prazo manualmenteou usando condies pr-definidas: Prazo manual: Indicamos a quantidadedeparcelas, o intervalo dedias entreas mesmas, e caso queira que a primeira parcela seja para a data atual, conhecida como entrada, marque a opo 1 entrada e em seguida clique no boto Cria parcelas. Os vencimentos sero calculados sobrea dataatual do sistema. Se preferir quesejacalculado sobreo Diado acerto informado na guiado cliente, marque aopo Parcelas fixas, informea quantidade de parcelas e cliqueemCriar parcelas. Prazo pr-definido: Podemos ainda utilizar uma condio pr-definida marcando a opo Usa condies eescolhendo logo abaixo na listaCondies pr-definidas a quedeseja utilizar. As condies exibidas aqui, so definidas na opo Tabela deprazos existentenos mdulos Conta a pagar eContas a receber. Caso desejecriar uma condio ondeo primeiro pagamento seja na data atual como primeira parcela, indique-o comvalor zero, ao cria-lo na Tabela deprazos. No banco: Esta opo utilizada quando desejamos que este parcelamento v para o Sistema Gerencial - Gerao 4 24 banco, atravs de boletos bancrio. Primeiramente, precisamos cadastrar o Banco/Agncia em Financeiro Bancos, em seguida lanar a nota, clicar em Pagamento, marcar a opo No banco, selecionar o mesmo, clicando no boto que apresentaa reticncia, depois informar a forma deparcelamento, indicado acima (Prazo manual ou Prazo pr-definido) eclicar emCriar parcelas eparafinalizar Retornar. Importao
MduloNota Fiscal Mdulo Compras Mdulo Balco
Ao clicar em um dos botes acima disponibilizada a tela ao lado, onde possvel importar lanamentos realizados emummdulo, paraoutro mdulo, obedecendo algica deuso. O ttulo da teladeimportao ser diferente deacordo como queestsendo importado. No campo Pesquisa possvel indicar o campo no qual deseja pesquisar, ao lado onde digitamos a informao procurada, aps indicar estas informaes cliqueno boto que apresenta umraio. Aps feita a pesquisa, no espao indicado apresentado os lanamentos localizados, ao selecionar umlanamento so disponibilizados na parteinferior datela os itens, os quais so separados emProdutos, Servios eParcelas acessados por seus respectivos botes. Depois de localizado o lanamento e verificado os itens, marque emOpes o que desejaimportar efinalizeclicando emImportar. Localizar nos Mdulos de Movimentao Dentro demovimentao, os mdulos Pedido deCompra, Pedido de venda eOrdens deServio disponibilizamnatelaprincipal a imagemao lado para localizao dos lanamentos, ondetemos as seguintes opes: Todos: No local ondeapresentadaestaopo ser disponibilizado todos os campos que podem ser utilizados para pesquisar os lanamentos nestemdulo. Para indicar o campo, basta clicar na seta ao lado e selecion-lo. Vamos supor que pretendemos visualizar todos os lanamentos de um determinado cliente, ento, selecionamos o campo Nome do cliente ou Cdigo do cliente (como preferir). Logo abaixo desta opo, devemos digitar a informao que procuramos, no exemplo citado acima o nome do cliente ou seu cdigo, emseguida para que seja feita a pesquisa pressioneateclaF3 ou ENTER.
No espao maior em branco, acima das estrelas onde sero exibidos os lanamentos localizados a partir dapesquisa, os quais sero organizados por dia. Obs.: Sepreferir visualizar todos os lanamentos deixeselecionado Todos epressione a teclaF3 ou ENTER.
Os mdulos que exibirem botes semelhantes a este, com cores variadas Sistema Gerencial - Gerao 4 25 permitir filtrar os lanamentos pela situao, para saber a qual situao se refere cada estrela, basta posicionar o mouse sobre a mesma que ser apresentadaalegenda.
Atravs deste boto possvel imprimir o lanamento selecionado. Clicando sobreaimagemser apresentadauma telapara definir a impressora. Pormao clicar na seta a direita da imagemser possvel Enviar por e-mail ou Abrir, estelanamento nos formatos PDF ou GIF.
Permite abrir o lanamento no modo de edio. Se o objetivo apenas visualizar utilizeateclaF3, queexibir o lanamento no mdulo principal.
Dependendo do mdulo utilizado, o desenho deste boto pode ser diferente, pormafuno a mesma, ou seja, permitecriar umnovo lanamento. Tela principal do Sistema Gerencial Segueabaixo aexplicao dos componentes existentes na telaprincipal do sistema: Tela Inicial
Apresenta a tela inicial do Sistema Gerencial, esta opo utilizada quando seest em outro mdulo, por exemplo, Relatrios esedesejavoltar paraatelainicial. Ferramentas do Sistema Gerencial
Acessa ummdulo quedisponibiliza algumas ferramentas do Sistema Gerencial, so elas: Cpia de segurana: Rotina utilizada paraefetuar cpias deseguranadas informaes existentes nabasededados. Pode-seconfigurar acpiados dados, sendo queisso normalmentefeito no micro servidor. Basta indicar os horrios quedeseja realizar o backup, emseguida o local do banco dedados naopo Gerar, informeo local degravao, quepodeser emoutro local, queno o disco local. Se quiser fazer o backup nesse momento basta clicar no boto Executar. Seno cliqueno boto Salvar Configuraes deBackup. Assimo backup ser feito sempreno horrio programado. Obs.: A cpia dos dados de inteira responsabilidade do usurio do sistema, sendo a nica formapossvel demanter seguras as informaes transmitidas pelo usurio. Sempre utilize vrios meios de armazenamento, caso um meio falhe voc ter outro em plenas condies deuso. Sepossvel armazeneseus dados em CD ou no HD (disco rgido) deoutramquina. Restaurao de dados: Rotina para restaurao das informaes, isto quando deseja restaurar o backup dos dados. Para executar arestaurao das informaes, clique em Restaurar e indique o local do backup eo local ondedesejarestaurar. Segurana: Esta opo permiteindicar umlocal na redepara gerar o backup.
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Sobre o Sistema Gerencial Clicando neste boto ser exibida uma tela semelhante a imagemao lado, coma verso (release) atual do sistema, disponibiliza tambmumlink para atualizao on-line e outro paraacesso ao siteda Digisat.
Solicite suporte do Sistema Gerencial
Este boto abre o mdulo de Solicitao de suporte, o qual permiteenviar ume-mail padro como endereo deservio do suportedaDigisat, para que voc possa enviar suas dvidas, sugestes ou suporte quanto utilizao do Sistema Gerencial. Basta digitar as informaes, indicar o tipo de solicitao e enviar a mensagem. Vejaimagemao lado: Ajuda do Sistema Gerencial
Exibe a ajuda do sistema, a qual apresentar as informaes bsicas, tambm contidas nestemanual.
Alterar usurio conectado
Esteboto encontra-seno canto esquerdo inferior da tela epermitetrocar o usurio. Ao lado deste boto apresentado o usurio ativo no momento. Acionando ele apareceraseguintetela, ondedeveser identificado o usurio esuasenha.
Agenda telefnica
Esteboto est posicionado no canto direito inferior da tela, edisponibiliza todos os tipos de contatos (telefone, telefone/recado, fax, celular, e-mail e site) dos clientes, empresas conveniadas, fornecedores, transportadoras, tcnicos evendedores queesto cadastrados no sistema. E permitetambmcadastrar contatos, semqueo mesmo faa partedeumdos grupos citados acima. Ao clicar nesteboto ser apresentada aimagem01 exibida abaixo. Para visualizar os contatos dos registros apresentados existemtrs formas: selecionar o registro eclicar emF2 Abrir detalhes, pressionar a tecla correspondente (F2) ou dar umclique duplo sobreo registro desejado. Na imagem02 esto sendo exibidos os contatos de J oo Pedro, como ele um cliente possvel apenas visualizar os contatos, observe que os botes de comando esto inativos, ou seja, seprecisar alterar alguma informao ter queeditar o cadastro do clienteparaisto. Sistema Gerencial - Gerao 4 27 Observena imagem01 queo registro deGustavo Henrique do tipo Agenda, ou seja, umregistro que foi adicionado diretamente na Agenda telefnica, isto significa que, se acaso desejar ou precisar alterar alguma informao nos seus contatos ou mesmo exclu-lo, por estemdulo queo fazemos, atravs dos botes encontrados na parteinferior da tela, equerepresentamrespectivamente, Incluir, Alterar eExcluir.
Imagem01 Imagem02
Estes botes s podemser utilizados com registros adicionados no mdulo Agenda telefnica. A imagemao lado exibe o registro deGustavo Henrique, o qual foi adicionado por este mdulo e consequentemente pode ser editado. Na parte inferior do mdulo Agenda Telefnica possvel localizar registros, esta pesquisa feita apenas no campo Nome / Razo social, para utilizar esterecurso pode-se utilizar duas formas:
1 Posicioneo cursor no espao indicado edigitea informao, a pesquisa s ser realizada quando terminar, ou seja, ao pressionar a tecla ENTER ou clicar no boto Buscar, o qual apresenta a imagemde uma lupa, emseguida selecione o registro que procura e abraos detalhes. 2 Se preferir que o sistema faa a busca enquanto est digitando a informao utilize o boto Ins Detalhado, percebemos queeleest ativo quando o mesmo apresentado na cor vermelha. Obs.: Antes do boto Agenda telefnica so apresentadas as seguintes opes:
Atravs destas opes possvel saber quando as respectivas teclas esto ativas ou desativadas, etambma data ehora do sistema. Adicionar contato na Agenda telefnica Para adicionar o registro de algumque no faz parte dos grupos que compemo sistema, ou seja, desejasimplesmentegravar os contatos, executeo seguinteprocedimento: 1 Cliqueno boto F5 Incluir (o boto como smbolo +). Sistema Gerencial - Gerao 4 28 2 Ser apresentada a mesma tela de edio de contatos, cadastre os dados pessoais do contato. 3 CliqueemGravar edepois cliqueemAlterar. 4 EmOpes decontatos cliqueno boto Incluir. 5 Selecioneo Tipo decontato edigiteainformao correspondenteno campo abaixo. 6 Emseguidaacioneo boto Gravar das Opes decontato. Obs.: A cada forma decontato cadastradanecessrio repetir os itens 4, 5 e6. 7 Aps informar todas as formas decontato cliqueno boto Gravar do incio desta tela e fechea janela. Botes de comando da janela No canto direito superior da tela apresentado os botes decomando da janela, so eles minimizar e fechar. CONFIGURAES
Agora comearemos a utilizar o sistema, o que acontecer a partir das Configuraes, pois elas precisamser definidas antes deiniciar o uso dos outros mdulos do sistema. As configuraes do Sistema Gerencial - Gerao 4, apresentaas seguintes opes: Emitente Estecadastro deveconter os dados da empresa usuria do Sistema Gerencial. As informaes destecadastro so indispensveis para a gerao do disco de ICMS. Os campos Razo Social, CNPJ e UF so preenchidos automaticamente com as informaes fornecidas na habilitao do sistema e no podero ser alterados. Preencha os campos vazios econfirme. Os campos Reg.Municipal, CNAE e CRT so obrigatrios paraemisso daNota Fiscal Eletrnica.
Obs.: O campo Logotipo s permite arquivos do tipo J PG. Alterando o campo Ramo de atividade, o sistema exibiras especificidades do tipo deempresa selecionado. Usurios Este mdulo permite exibir, cadastrar, alterar, excluir e especificar as restries de acesso decada usurio do sistema. Na imagem01 exibida abaixo apresentada a tela inicial do Cadastro deUsurios, enaimagem02 exibida ateladerestries deacesso.
Obs.: aconselhvel iniciar os cadastros deusurios, incluindo o usurio queter acesso a todos os mdulos efunes, conhecido como Administrador. Adicionar Usurio: Para adicionar umusurio basta clicar no boto Incluir, digitar as informaes solicitadas edepois clicar no boto gravar. Alterar dados do Usurio: Quando precisar alterar alguma informao do usurio, entreno mdulo Cadastro deusurios, localize-o na lista abaixo, dumduplo clique sobreo registro ecliqueno boto Alterar, faaas modificaes, eemseguidaclique emGravar.
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Imagem01 Imagem02 Excluir Usurio: Se precisar excluir um usurio, entre no mdulo Cadastro de usurios, localize-o na lista abaixo, d umduplo clique sobre o registro e clique no boto Alterar, emseguidacliqueemExcluir. Alterar restries: Aps gravar o cadastro do usurio, basta seleciona-lo na lista eclicar no boto Restries deAcesso para indicar a quais mdulos efunes o usurio ter acesso. Estados - UF Este mdulo possibilita exibir, cadastrar, alterar e excluir os estados ou unidades da federao. O sistema disponibiliza todos os estados j cadastros, o que necessrio fazer alterar os estados comos quais o estabelecimento trabalhe para atribuir o percentual de ICMS, Reduo e Substituio Tributria. Adicionar Estados: Para adicionar umestado basta clicar no boto Incluir, digitar as informaes solicitadas e depois clicar no boto gravar.
Alterar Estados: Quando precisar alterar alguma informao do estado, localize-o na lista abaixo, d umduplo clique sobre o registro e clique no boto Alterar, faa as modificaes, eemseguida cliqueemGravar. Excluir Estados: Seprecisar excluir umestado, localize-o na listaabaixo, dumduplo cliqueno sobreo registro ecliqueno boto Alterar, emseguidacliqueemExcluir. Opes Estaopo permiteatribuir as configuraes gerais do sistema. Ondetemos disponveis os seguintes mdulos: Geral: Possibilitadefinir as configuraes gerais do sistema, sendo elas: Tabela de preo (movimentao) - padro: permite escolher a tabela de preo padro (valores utilizados para o clculo do preo de venda), que ser utilizada emtodos os mdulos dentro demovimentao. Sistema Gerencial - Gerao 4 30 Obs.: Supondo que no mdulo Compras deseja-se utilizar outra tabela de preo, e no a definida aqui, isto possvel alterar no prprio mdulo, ou seja, a tabela escolhida aqui umpadro, o qual vir definido ao utilizar qualquer mdulo dentro de movimentao, mas permitido mudar diretamenteno mdulo. As tabelas de preo so criadas dentro de Opes no mdulo Tab. dePreos. Caso estejadefinido nesta opo umpadro, o sistema ir ignorar a tabela de preo definida como padro no cadastro dos produtos.
Utilizar tabela de preos nas movimentaes: Quando esta opo estiver marcada os pedidos, vendas ecompras podero utilizar tabelas depreos diferentes para cada item vendido ou movimentado. Incidir IPI para clientes de tipo REVENDA: Quando marcada, esta opo ir calcular o IPI nas faturas quando o clientefor umarevenda. Atualizar informaes financeiras ao entrar nos cadastros: Ao deixar esta opo marcada, o sistema ir atualizar as informaes financeiras referente ao registro selecionado quando solicitada a visualizao do mesmo no mdulo decadastro. Sea basede dados contiver muitas informaes, provavelmente o sistema ficar umpouco lento sedeixarmos estaopo marcada. Retaguarda do Frente de Caixa: Esta opo deve ser marcada quando o Sistema Gerencial estiver interligado ao Sistema Comercial atravs do Conexo Super, paraque ao incluir ou alterar algumregistro, seja criado umarquivo TXT para repassar estas modificaes aos PDVs. Gravar informaes na auditoria: Marcando esta opo o sistema ir gravar todas as aes executadas pelos operadores, seno desejagravar desmarqueesteitem. Boto Auditoria: Atravs deste boto possvel visualizar as aes de incluso, alterao e excluso de registros realizadas pelos usurios cadastrados no sistema. possvel identificar na coluna Ao o quefoi feito (incluso, alterao e excluso), a Origem (mdulo utilizado), o Operador (qual usurio executou a ao), bemcomo a data ehora da ao.
Este mdulo temapenas como funcionalidade a visualizao dessas informaes, no disponibilizada a opo para adicionar ou alterar manualmente estes dados. Na parteinferior desta tela possvel Pesquisar pelo cdigo do operador ou pela data da ao, bemcomo excluir algumregistro, atravs do boto Excluir. Boto Restaurante: Atravs deste boto possvel configurar balana, percentual de comisso dos garons, mensagens dos pedidos impressos, nmero do PDV do restaurantee as observaes necessrias ao uso do sistema RestauranteMobile (videopo Restaurante destemanual).
Sistema Gerencial - Gerao 4 31 Tela inicial Permiteexibir ou ocultar as opes queso apresentadas na telainicial, ou seja: Logotipo do emitente: Exibena tela inicial o logotipo do estabelecimento, quando o mesmo for definido no mdulo de cadastro do emitente. Informaes financeiras: Divulga as informaes financeiras do dia. Avisos DigiSat (requer internet): Expem os avisos da DigiSat para seus clientes (empresa que adquiriu o sistema DigiSat), sendo imprescindvel ter conexo com a internet para estaopo funcionar. Informaes de movimentaes: Permite visualizar as informaes demovimentaes. Mensagem rotativa: Mostra uma mensagem rotativa, a qual se movimenta de baixo para cima (informe-a no espao abaixo). Mensagem fixa: Exibeuma mensagemfixa, a qual deveser informada no campo abaixo.
Notas rpidas: Exibe um espao, onde possvel fazer anotaes, as quais sero armazenadas por usurio, ou seja, o que umusurio anotar, no ser visualizado por outro. necessrio pressionar ateclaF2 parasalvar as anotaes feitas. Ttulo superior: Permite especificar o ttulo queser apresentado na parte superior da tela, o qual no serpossvel alterar a posio. Obs.: Exceto o ttulo superior todos os componentes permitemalterao emseu tamanho e posio. Para mover posicione a seta do mouse prximo a borda do componente (esquerda esuperior), cliqueearraste. Para alterar o tamanho, posicionea seta do mouse sobrea borda (direita einferior), aguarde aseta mudar deformato cliqueearrasteat alcanar o tamanho desejado. As formas disponveis so: Aumentar/Diminuir Largura; Aumentar/Diminuir Altura; Aumentar/Diminuir Largura e Altura. Aps posicionar os componentes como desejasalveos painis pressionando a teclaF3. Ao indicar o quedesejaapresentar na telainicial necessrio fechar eabrir o sistema paraqueeleatualize. Na imagemacima possvel visualizar a tela inicial comtodos os itens disponveis no mdulo TelaInicial. A configurao dos painis definidapor computador. Clientes: Permiteespecificar as configuraes do mdulo Cadastro deClientes, queso: Validao: Marqueos campos quedeseja verificar a validao, ou seja, queao cadastr- las o sistemaverifiqueseso corretas. Duplicidade: Verifica sea informao cadastradanestecampo j foi informada emoutro registro, afimdeevitar dados duplicados. Sistema Gerencial - Gerao 4 32 Aplicar limite de crdito: Ao marcar esta opo o sistema impossibilitar a venda a prazo aos clientes queno possuremcrdito disponvel. Abrir listagem detalhada: Se marcar esta opo o sistema far com que ao abrir a Listagemdentro do cadastro de Clientes, a opo Ins - Detalhado esteja marcada, ou seja, ao pesquisar pela informao desejada o sistema j se posicione no registro encontrado, sem que seja necessrio pressionar a teclaENTER ou clicar no boto Buscar.
Estoque: Disponibilizaas configuraes do mdulo ControledeEstoque, ondetemos: Tabela de preo - padro: Escolha qual tabela de preo (valores utilizados para o clculo do preo de venda) ser utilizada como padro ao incluir um novo produto, sendo possvel depois altera-lano cadastro do produto. Obs.: Sefor definida uma tabela depreo no mdulo de movimentao, o sistema ir ignorar a tabela de preo definida como padro no cadastro dos produtos.
Paracriar as tabelas depreo utilizeo mdulo Tab. dePreos dentro deOpes do Sistema. Indexador de preos: Deve-seatribuir o valor do indexador depreos, o qual utilizado quando o produto for comprado emuma moeda e vendido emoutra, mas o produto precisa obrigatoriamenteter marcado no seu cadastro aopo Usaindexador. Busca de produtos padro: Permitedefinir qual campo ser selecionado ao entrar na listagem deste mdulo, facilitando assim a pesquisa, os campos disponveis so: CODIGO, BARRAS, NOME eDESCRICAO. Barras: Ao marcar a opo Gerar Barras automaticamente eindicar no campo abaixo os 3 dgitos iniciais barras, no mdulo ControledeEstoquequando o produto for do tipo EAN13, o campo Cdigo de barras, ser preenchido automaticamente com13 dgitos iniciando com os nmeros digitados no campo 3 dgitos iniciais barras, finalizando como cdigo do sistema atribudo a esteproduto epreenchido o restantedos dgitos como valor 0 (zero). Duplicidade: Marque emquais campos deseja que o sistema verifique se h dados duplicados. Abrir listagem detalhada: Se marcar esta opo o sistema far comque ao abrir a Listagem dentro do ControledeEstoque, a opo Ins - Detalhado esteja marcada, e ao pesquisar pelainformao desejadao sistema j seposicioneno registro encontrado, semquesejanecessrio pressionar ateclaENTER ou clicar no boto Buscar. Preo por margem lquida: Quando desmarcada, esta opo far comque o preo de venda seja calculado a partir da margembruta, ou seja, a frmula envolver o preo de custo eo lucro desejado pela empresa. Agora semarcar esta opo o sistema assumir a Sistema Gerencial - Gerao 4 33 margemlquida, ou seja, para atribuir o preo devenda envolver no clculo o preo de custo, o lucro desejado eainda todos os impostos. Controlar nmero de srie por grupo de produtos: Permiteagrupar seriais deprodutos diferentes quesejamdemesmo grupo. Cdigo contbil: Local para indicar os cdigos contbeis para inventrio, compra e venda para gerao do SPED Fiscal ePIS/Cofins. Fornecedores: Exibeas configuraes do mdulo cadastro defornecedores: Validao: Marqueos campos quedeseja verificar a validao, ou seja, queao cadastrar as informaes o sistemaverifiqueseso corretas. Abrir listagem detalhada: Se marcar esta opo o sistema far comque ao abrir a Listagem dentro do cadastro de Fornecedores, a opo Ins - Detalhado esteja marcada, e ao pesquisar pela informao desejada o sistema j se posicione no registro encontrado, semque seja necessrio pressionar a tecla ENTER ou clicar no boto Buscar.
Duplicidade: Marque emquais campos deseja que o sistema verifique se h dados duplicados. Financeiro Exibe as configuraes de todos os mdulos existentes dentro da opo Financeiro, so elas: Centro de custos - padro: Atribua o centro decusto padro para cada opo dentro do financeiro, lembrando que antes necessrio cadastrar os Centros de Custos, o que feito atravs do mdulo Caixa. Planos de conta - padro: Especifique o plano de conta padro para cada opo dentro do financeiro, lembrando queantes necessrio cadastrar os Planos de Conta, o quefeito atravs do mdulo Caixa. Gerar lcto no caixa ao receber/pagar: Marque se deseja enviar para o lote de integrao do caixa as contas recebidas pelo Contas a receber e pagas pelo mdulo Contas apagar.
Gerar lcto no banco ao quitar um boleto: Semarcarmos estaopo, ao quitar umboleto bancrio o sistemairenvi-lo parao banco, caso contrrio eleir parao lotedo caixa. Tipo de juros: Informeseo juro deveser calculado deforma Simples ou Composto. Taxa de juros para o receber: Especifique a taxa de juros mensal cobrada pelo estabelecimento. Tipo de impresso do recibo: Permite selecionar o tipo de recibo a ser impresso no mdulo deContas aReceber. Sistema Gerencial - Gerao 4 34 Vendas: Exibe as configuraes referentes a todas as formas de vendas disponveis no sistema, so elas: Frente de caixa: Permite especificar o Modelo, Srie e Sub-srie do Cupom Fiscal, o que fundamental para a gerao do disco deICMS. Faturamento: Permite especificar as configuraes referentes s faturas. Possui trs guias deconfigurao. Guia Geral: Configuraes gerais dafatura.
Utilizar senha para descontos: Permite atribuir uma senha que ser solicitada quando o usurio tentar oferecer desconto acima do limiteindicado. Esta senha ser a mesma, caso opte em solicitar senha nos mdulos Ped. de Venda, Ordens ePrvenda. Obs.: O boto ao lado do espao para digitar a senha ( #) permitevisualizar a mesma. % limite de desc.: Atribua o percentual mximo aceito como desconto.
Cdigo de entrada Faturamento: Escolha a forma como deverser informado o produto no faturamento, pelo Cdigo do sistema ou pelo cdigo de barras. No mdulo Balco permitido usar as duas formas delanamento. Cdigo de entrada: Permite que o sistema utilize cdigo seqencial ou barras no lanamento dos produtos. Usar vendedor da guia do cliente: Semarcar estaopo, ao indicar o cliente, sejano mdulo Fatura ou Balco, ser importado do cadastro do cliente o vendedor que estiver informado, o qual podeser alterado durantea vendasenecessrio. Impedir estoque negativo: Quando esta opo estiver marcada, o sistema no permitir a venda deumproduto caso eleesteja como estoquenegativo. Usar desconto do convnio: Deixe marcada esta opo caso deseje aplicar o desconto aos clientes quepossuemconvnio. Avisar quantidade mnima atingida: Se esta opo estiver marcada e o produto vendido atingir a quantidade mnima estipulada no mdulo Controle de estoque o sistema enviar umamensagemparao usurio, informando-o quanto a isto. Utilizar preo a prazo: Semarcarmos esta opo, ao indicarmos o parcelamento de uma venda, o sistema informar que ser necessrio recalcular os valores, pois o mesmo estprogramado para utilizar preo aprazo. Boto Configurao da Nota Fiscal: Atravs desteboto serpossvel configurar os impressos da Nota fiscal edo Balco. Esta opo ser explicada detalhadamenteno itemRelatrio deNota Fiscal. Sistema Gerencial - Gerao 4 35 Guia Nota Fiscal: Configuraes especficas da nota fiscal. Informaes padro: Nestelocal deve- se indicar o modelo, srie, sub-srie, CFOP utilizado nos produtos eservios. Sendo que o CFOP poder ser editado na emisso da nota fiscal. Impresso padro: O modelo utilizado quando ainda usada nota fiscal convencional. Indiquea configurao da nota fiscal realizada anteriormente. Se usaNF-eignoreesta configurao.
ltima nota fatura: Permiteeditar o nmero desequnciadanota fiscal. Usar listagem padro do estoque na busca de produtos: Se marcada, esta opo permitequea busca seja feita pela listagempadro desenvolvida pelo operador no mdulo Estoque. Preencher data e hora de sada: Preenche na nota a data e hora da sada da mercadoria. Informaes NFe SCAN: Deve-seconfigurar as NFepara contingncia SCAN. As mesmas devemutilizar Sriede900 a 999 enumerao diferenciada. Assim, quando o servidor da SEFAZ de origemestiver fora do ar, o Ambiente Nacional ser ativado, eo sistemaencaminharcoma seqnciaindicadapreviamente. Guia Balco: Configuraes especficas do vendas no balco. Informaes padro: Nestelocal deve- se indicar o modelo, srie, sub-srie e CFOP utilizado nos produtos nas vendas no mdulo balco. ltima nota Balco: Permiteeditar o nmero desequncia do balco. Impedir venda balco sem vendedor: Ao marcarmos esta opo o sistema no permitir gravar ou imprimir a venda balco, sem indicarmos o vendedor.
Usar listagem detalhada de produtos para venda balco: Com esta opo desmarcada a listagemde produtos ao pressionar a tecla F7 no mdulo Balco apresentadasimplificada, quando marcadaalistagemexibida detalhada. Imagem01
Imagem02 Sistema Gerencial - Gerao 4 36 Usar listagem padro do estoque na busca de produtos: Se marcada, esta opo permitequea busca seja feita pela listagempadro desenvolvida pelo operador no mdulo Estoque.
CFOP: Possibilita cadastrar, alterar e excluir as CFOPs (Cdigo Fiscal de Operao ePrestao deServios), queso nmeros utilizados nacionalmente para identificar a operao fiscal. Esta guia ser apresentada com todas as CFOPs cadastradas, sendo necessrio apenas alterar/excluir se a empresa assimpreferir, qualquer dvida entre emcontato comsua contabilidade e informe-se sobre qual deve utilizar. Obs.: Cuidado ao alterar o Resultado, pois apartir destecampo queo sistema far o controle do estoque, ou seja, dar a entrada ou a sada das mercadorias. Outra opo importantenesta guiaGerar movimentao financeira quedeveser desmarcada caso a CFOP em questo no gera movimentao financeira, por exemplo, CFOP de consignao, remessa, etc. Servios: Exibeepermitealterar as frmulas utilizadas nos Servios. Servios/Frmulas: Apresenta as frmulas disponveis para calcular os impostos de Servios. Caso precise alterar, selecionea mesma, por exemplo, Valor do ISS elogo abaixo exibida a frmula, ondepossvel clicar ealterar, seprecisar dealgumcampo cliquecom o boto trocado do mousena rea cinza, assim ser exibido os campos, ento selecioneo quedeseja.
Reter ISS do total da nota fiscal: Comesta opo ser subtrado do total da nota o percentual deISS, lanado nanota. IRRF: Na parteinferior da tela apresentada a opo Valor inicial para o clculo do IRRF, ondedefinido umvalor o qual ser utilizado como base para calcular o IRRF, sendo queseo valor total dos servios ultrapassar o valor estipulado aqui calculado o IRRF, caso contrrio no calculado. Obs.: Caso sua empresa no tenha necessidade de calcular algum desses impostos, apenas eliminea frmula deste local. ICMs Sub/IPI: Exibe e permite alterar as frmulas do Valor do IPI, Basedeclculo do ICMs deSubstituio eValor do ICMs deSubstituio. Para alterar, basta clicar no local ondeest a frmula efazer a alterao necessria, se precisar de algum campo, cliquecomo boto trocado do mousena rea Sistema Gerencial - Gerao 4 37 cinza dafrmulaqueesteditando. Incide o ICMs sobre o IPI em vendas para pessoa fsica: Se esta opo estiver marcada significa queao efetuar uma venda para uma pessoa fsica, ser calculado o ICMs sobreo IPI. Sit. Tributria: Nesta guia temos disponvel a tabela de cdigo das Situaes Tributrias. apresentado as colunas de ICMS e IPI, onde devemos marcar emquais ST desejamos que seja atribudo os clculos de ICMS e IPI. A ltima coluna Mensagem Nota, onde devemos digitar qual frase queremos apresentar naNotaFiscal, ao utilizar aST. Obs.: Ao modificar estas opes clique no boto Gravar alteraes exibido na parte inferior da tela.
NSU: Nmero Seqencial nico, uma ferramenta deauxlio fiscalizao. O NSU gerado na emisso da nota (Nota Fiscal e Balco), ou seja, ao grav-la. A impresso pode ocorrer imediatamente aps a emisso, como podeser dias aps. exibido nesta guia o ltimo nmero de NSU impresso e temos disponveis ainda os seguintes botes: Alterar NSU: Exibeuma tela para alterar o nmero do NSU, o ques podeser feito a partir deumajustificativa.
Acessar histrico de NSUs: Permite visualizar o histrico do NSU. Observao: Nesta guia disponibilizado espao para que o usurio possa digitar a observao que deve ser impressa na Nota Fiscal, bemcomo o percentual de clculo do crdito ICMS, para Micro Empresas e empresas optantes pelo Simples Nacional eos ndices para deduo para o SUFRAMA, registrados no cadastro dos clientes.
Compras: Esta guia oferece configuraes referentes ao registro das compras pelo sistema, ondedisponibiliza as seguintes opes: Sistema Gerencial - Gerao 4 38 Cdigo de entrada: Escolha a forma como dever ser informado o produto na compra, se ser pelo Cdigo do sistema ou pelo Cdigo debarras. Informaes padro: O repasse destas informaes necessrio para facilitar o preenchimento das notas de compras. O campo CFOP deveser selecionado atravs do boto com a reticncia aps selecionar a CFOP correta confirme pressionando a tecla F2.
Modelo de impresso - padro: Permiteescolher qual ser o modelo deimpresso para a compra caso queira imprimir. Os relatrios so disponibilizados para alterao dentro do programa Gerador derelatrio. Alterao automtica de preos no estoque: Marque esta opo para que o preo de venda no cadastro do produto (Controle de Estoque) altere-se automaticamente, ao realizar uma compra. Abaixo temos dois itens os quais so utilizados emconjunto com esta opo, para definir qual o clculo utilizado paraalterar o preo: Tabela nota: Marqueesteitem, caso queira calcular o preo de venda utilizando a mesma tabela padro para todos os produtos, ou seja, o sistema ir ignorar a tabela definida no cadastro do produto eaplicar a todos os produtos lanados os valores da tabelapadro definidananotadecompra. Tabela produto: Marqueesteitem, caso queira calcular o preo devenda utilizando os valores existentes na tabela padro definida no cadastro dos produtos, ou seja, cada produto ser alterado obedecendo asua tabela padro. Ped. de Venda: Esta guia apresenta as configuraes do mdulo Pedido deVenda, a qual contmas seguintes opes: Cdigo de entrada: Escolha a forma como dever ser informado o produto no Pedido devenda, seser pelo Cdigo do sistema ou pelo Cdigo debarras. Modelo de impresso - padro: Permite escolher qual ser o modelo de impresso, caso o sistema no esteja habilitado para importao dePed. devendaePrvenda.
Modelo de impresso DAV: Estas opes sero explicadas no itemImportao dePedidos deVendaePrvenda. Utilizar senha para descontos: Marcando esta opo, o mdulo Ped. de Venda ir obedecer as configuraes feitas emVendas Faturamento Alterao de preos, ou seja, solicitar uma senha quando o usurio tentar atribuir desconto acima do limite estipulado (sehouver). Usar vendedor da guia do cliente: Ao indicar o cliente, o sistema importar do seu cadastro o vendedor queestiver selecionado. Gerar nmero do pedido de venda: Permitequea empresa indiquepreferncia por gerar o nmero ao abrir novo pedido ou ao gravar o mesmo. Sistema Gerencial - Gerao 4 39 Ordens: Esta guia disponibiliza as configuraes do mdulo Ordens deServio. Contm as seguintes opes: Cdigo de entrada: Indica como os produtos sero lanados naOS. Utilizar senha para descontos: Permite habilitar a senha do gerente caso tenha algumdesconto aplicado naOS. Informaes automotivas na OS: Marqueesta opo caso esteja utilizando o mdulo em oficina mecnica, habilitando campos no cadastro de objetos. Modelos de impresso (recebimento e entrega): Indique os modelos de relatrios que deseja utilizar para cada impresso. Utilizando somente se no estiver habilitada a funo de pedido e pr venda (lpedi.ped). Restrio de grupo para produtos: Opo quepermiteindicar umdeterminado grupo deprodutos aser usado apenas nas OS, ignorando os demais itens do estoque. Modelo de impresso DAV: Opo disponvel para empresas quepossuemhabilitao de pedido e pr venda(lpedi.ped). Permiteselecionar apenas o tamanho da folha, j queo impresso padronizado pelo Ato Cotepe06/08. Agenda OS: Configuraes paraa agenda dos tcnicos. Nesta opo deve-seindicar o perodo deatendimento daempresaedemais indicaes solicitadas. Boto Cadastrar Atendimento e Categoria: Permite cadastrar os tipos de atendimentos e categorias. No obrigatrio, sendo preenchido e editado apenas se necessrio.
Pr venda: Esta guia apresenta as configuraes do mdulo Pr venda e algumas configuraes aplicam-se tambm ao mdulo Balco, a qual contmas opes: Barras Preo/Peso: Esta opo deve ser configurada para que o sistema consiga interpretar um cdigo de barras que contenha uma informao, a qual podeser o Preo ou o Peso. Por exemplo:
Cdigo de Barras com Peso O cdigo debarras apresenta o peso do produto e, gerado e impresso pela balana ao pesar o mesmo. Suponhamos queo cdigo 2003350000817. Onde, os sete primeiros dgitos (2003350) identificamo produto (este nmero deve ser digitado no cadastro do produto no campo cdigo de barras), o restante dos dgitos o peso, exceto o ltimo queo dgito verificador do cdigo debarras. A configurao seria aseguinte: Dgitos: 20, dgitos queidentificamo cdigo debarras cominformaes. Incio: 8, posio do primeiro dgito dainformao, ou seja, do peso. Tamanho: 5, quantos dgitos compemainformao. Decimais: 2, quantas casas decimais ainformao possui. Sistema Gerencial - Gerao 4 40 Obs.: Esses valores variamdeacordo coma configurao feita na balana. No exemplo citado acima, o peso do produto 00,81 gramas, pois o 0 (zero) o oitavo dgito do cdigo debarras, queondeiniciao peso, o qual possui 5 dgitos no total, com2 (duas) casas decimais. Cdigo de Barras com Preo Digamos queo cdigo debarras gerado e impresso pela balana ao pesar o produto foi 2001522016507. Onde, os sete primeiros dgitos (2001522) identificamo produto (este nmero deveser digitado no cadastro do produto no campo cdigo debarras) eo ltimo o dgito verificador do cdigo debarras. A configurao seriaaseguinte: Dgitos: 200, dgitos queidentificamo cdigo debarras cominformaes. Incio: 8, posio do primeiro dgito dainformao, ou seja, do preo. Tamanho: 5, quantos dgitos compemainformao. Decimais: 2, quantas casas decimais ainformao possui. Obs.: Esses valores variamde acordo coma configurao feita na balana. No exemplo citado acima, o preo do produto 016,50 reais, pois o 0 (zero) o oitavo dgito do cdigo debarras, queondeinicia o preo, o qual possui 5 dgitos no total, com2 (duas) casas decimais. Para utilizar esta opo devemos no itemUtilizar barras preo/peso, marcar Peso ou Preo de acordo como cdigo que sergerado pelabalana e depois informar os valores corretos nos campos Dgitos, Incio, Tamanho eDecimais. Comisso: Definesea comisso paga ao vendedor deveser calculado pelo percentual na Guia do Vendedor, ou seser umPercentual padro para todos os vendedores, o qual definido nestecampo. Imprimir grade dos produtos: Quando marcado ir imprimir nos produtos quepossuem grade, aidentificao equantidadeespecfica do produto. Imprimir cdigo de barras: Se marcar esta opo o sistema ir imprimir o cdigo de barras do produto, caso eleno possuaserimpresso o cdigo do sistema mais aletraC. Imprimir comisso: Marquesedesejaimprimir a comisso do vendedor. Imprimir data nos itens: Imprimir juntamentecomos produtos a data queo mesmo foi solicitado no pedido. Imprimir totalizao das quantidades: Ir imprimir ao final do cupoma soma das quantidades. Utilizar senha para descontos: Marcando esta opo, o mdulo Prvenda eBalco ir obedecer as configuraes feitas emVendas Faturamento Alterao de preos, ou seja, solicitar uma senha quando o usurio tentar atribuir desconto acima do limite estipulado (sehouver). Usar vendedor da guia do cliente: Ao indicar o cliente, o sistema importar do seu cadastro o vendedor queestiver selecionado. Acumular o total das pr vendas no cadastro do vendedor: Soma o valor das prvendas por vendedor eexibeesta informao na guia do vendedor, isto s ser feito quando a prvendafor finalizada. Agrupar itens com o mesmo cdigo: Caso registremais deumavez o mesmo produto o sistema no irregistr-lo novamente, irapenas alterar aquantidade. Quantidade de entrada diferente de uma unidade: Se deixar marcada esta opo o sistema ir solicitar a quantidade de todos os produtos registrados, caso contrrio atribuir o valor 1 (um) como padro, podendo alterar manualmenteestevalor quando necessrio. Exibir fotografia do produto: Marquesequiser apresentar a foto do produto ao vender o mesmo, isto caso elepossuafoto no seu cadastro. Sistema Gerencial - Gerao 4 41 Exibir confirmao ao trocar de cliente: Deixe marcada esta opo se preferir que o sistema soliciteumaconfirmao ao trocar decliente. Usar desconto do convnio: Deixe marcadaesta opo caso queira aplicar o desconto aos clientes quepossuemconvnio. Usar nmero seqencial para pr venda: Se esta opo estiver marcada o sistema apresentaro smbolo +no campo prvendado mdulo Prvenda paraqueo usurio apenas pressionea tecla ENTER caso o objetivo seja apresentar o prximo cdigo, na seqncia. Sedesmarcar esta opo o campo prvenda ser apresentado vazio, ficando a critrio de o usurio digitar o nmero ou digitar o +e pressionar a tecla ENTER se desejar atribuir o cdigo seqencial. Calcular Comisso do vendedor: Calcula a comisso do vendedor, apresentando-a na guia do mesmo. Finalizar pr venda ao fechar: Efetua o fechamento permanenteda prvenda ao clicar no boto F5. Mensagem Rotativa: Especifique qual mensagemdeseja apresentar na tela inicial do mdulo. Numerao da ltima pr venda: Se usa numerao sequencial, permite indicar o numero da ltima prvendautilizadaparaseguir asequencia. Boto Balana e Impresso: Permiteconfigurar a impressora, a balana einformaes adicionais quesero impressas naemisso do documento desada:
Impressora Serial: Se for utilizar uma impressora serial no fiscal, indique aqui qual a porta onde ela ser conectada eindiquedeacordo como manual da impressora as informaes logo abaixo: Velocidade, Stop Bits, Paridade, Tamanho, Linhas, Avano e Margemesq.. Impressora normal: Se for utilizar uma impressora no serial, cliqueno boto abaixo eselecione-a. Importante: O impresso do balco padro e no pode ser alterado. O sistema permitir utilizar apenas uma impressora, isso quer dizer queterqueoptar pelaSerial ou pela normal.
Solicitar impressora: Esta opo s ter efeito se for utilizada uma impressora normal, ou seja, ao solicitar a impresso do comprovante da Pr venda ou Balco ser apresentadaumatelaparaqueseja definida qual impressora utilizar. Impressora matricial: Marque se for utilizar uma impressora matricial, assimo sistema far o tratamento dos caracteres paraimpresso. Ao deixar desmarcadaesta opo o sistema entenderqueserutilizada uma impressoralaser. Impressora serial: Deixemarcada esta opo caso utilizeuma impressora serial, pois assimo sistema tornar-se- mais gil, indo direito para a portaindicada no campo Impressora Serial. Balana: Somentepara o mdulo dePrVenda. Informeaqui a porta ondeelaest conectada e a marca da mesma, as demais opes abaixo Velocidade, Stop Bits, Paridade, Tamanho eInverteordemderecepo, devemser especificadas conforme manual daimpressora. Informaes Adicionais: Indique o que deseja imprimir no comprovante da pr venda, temos disponvel: Sistema Gerencial - Gerao 4 42 Mensagem fixa de cabealho: Digiteo quedeseja imprimir na partesuperior do comprovante. Mensagem fixa de rodap: Digite o que deseja imprimir na parte inferior do comprovante. Clich do cliente: Defina quais informaes do cliente deseja imprimir no comprovante, executando o seguinte procedimento: 1 Cliquenaseta do campo Clichdo cliente. 2 Escolha o campo. 3 Cliqueno boto Adicionar ( +). 4 O campo serapresentado na telaabaixo.
Ped. de Compra: Esta guia apresenta as configuraes do mdulo Pedido de Compra, a qual contmas seguintes opes: Cdigo de entrada: Escolha a forma como dever ser informado o produto no Pedido devenda, seser pelo Cdigo do sistema ou pelo Cdigo debarras. Modelo de impresso - padro: Permite escolher qual sero modelo deimpresso.
Tab. de Preos: Estemdulo permiteincluir tabelas depreo, ou seja, valores quepodem ser utilizados para calcular o valor cobrado pelo produto. Esta alterao poder ser executada automaticamente no mdulo Controle de Estoque (no momento da compra), ou apenas no momento da venda. Parautilizar estaopo devemos definir: Descrio: Nome de identificao desta tabeladepreos.
Base de preo: Qual valor deve ser utilizado como base para o clculo do preo de venda, as opes so: Preo decusto, ltima compra, Preo mdio ou Preo devenda (esteltimo s podeser utilizado nos mdulos devenda). ICMs/Compra, ICMs/Venda, IPI/Compra, IPI/Venda, Comisso, Frete, Operacional, Mo-de-obra, Lucro Revenda, Lucro Consumidor e Outros: Todos estes campos devemser preenchidos empercentual. Obs.: As tabelas criadas neste mdulo podemser atribudas como padro no Estoque (Guia Estoque), emClientes (Clientes) enos mdulos deMovimentao (Guia Geral), pormse houver tabelas diferentes o sistema ir obedecer ao padro definido na guia Geral, ou seja, o queestiver no mdulo demovimentao, ignorando assimo queest na guia do produto. CADASTROS Os mdulos decadastros existentes no sistema so essenciais seremcadastrados antes das movimentaes. Estes mdulos possuem alguns botes padronizados os quais foram Sistema Gerencial - Gerao 4 43 explicados anteriormente, qualquer dvida quanto a eles, volte e releia a explicao em Rotinas padronizadas do sistema. Botes padronizados dos mdulos de cadastros Ao acessar os cadastros percebemos queexistemalguns botes os quais so comuns a todos esses mdulos, ento parafacilitar demonstraremos os mesmos a seguir:
utilizado para alterar o cadastro existentenatela, o ques possvel aps o registro j estar gravado na basededados. Podeser acessado pelatecla F6. Modo de utilizar: Localize o registro dentro da listageme emseguida carregue para a tela inicial do mdulo (F2), clique emAlterar, faa a alterao edepois cliqueemGravar.
Permite gravar as informaes existentes no mdulo, o que deve ser feito aps inserir ou alterar umregistro. acessado pela tecla F7.
Eliminao registro visvel no mdulo. necessrio primeiramentelocalizar o registro na listagem, carrega-lo para a tela (F2), clicar emalterar para depois poder exclu-lo. Tecladeatalho F8.
Permitecancelar o queestsendo feito, seja uma incluso ou alterao de registro. Suatecladeatalho F4. Incluso de campos personalizados Nos mdulos decadastro deCliente, Fornecedores, ControledeEstoqueeCadastro de Objetos (dentro de Movimentao - Ordens de servio), h disponvel uma guia chamada Personalizados, a qual fornecida vazia para que o usurio possa utiliz-la para personalizar esses cadastros deacordo comsuas necessidades. Para podermos utilizar esta opo no pode estar sendo inserido ou editado registro algum, e nenhuma mquina na rede poder estar operando o sistema. Observando este detalhepodemos criar os campos, seguindo o seguinteprocedimento: 1 No mdulo queser criado os campos, cliqueno boto Adiciona campo, localizado no canto superior direito da tela. 2 O sistema questionar seRealmentedeseja adicionar campos personalizados?, informe queSim. 3 Surgir ento a imagem01, que oferece as opes para incluir e excluir campos, e tambmpararetornar ao mdulo principal, almdo espao paradistribuir os campos.
Imagem01 Imagem02 4 Clique no boto Incluir, aparecer a imagem 02, onde devemos informar as caractersticas do campo: Sistema Gerencial - Gerao 4 44 Nome do campo: o nomedo campo queestsendo criando, eledeveconter apenas letras. Este campo ser identificado por este nome na base de dados, quando for necessrio apresenta-lo emumrelatrio. Nome na tela: Nome que ser apresentado no mdulo, o qual permite espaos e caracteres especiais. Tipo do campo: Indica que tipo de informao o campo ir armazenar. Temos disponveis as seguintes opes: 1 - Texto alfanumrico: Permite que seja digitado no campo qualquer caractere (letras, nmeros, smbolos e espao embranco). Porma informao deste campo no poderser utilizadaemclculos. 2 - Nmero inteiro: Possibilita digitar apenas nmeros, os quais no podero utilizar casas decimais. Estecampo podeser utilizado emclculos. 3 - Nmero com casas decimais: Esta opo utilizadaquando precisamos informar apenas nmeros, mas comcasas decimais. Podeser utilizado emclculos. 4 - Data: Permitedigitar apenas datas vlidas. 5 - Hora: Aceitadigitar apenas horas vlidas. Qtde caracteres: Quantos caracteres o campo permitirdigitar no mximo. Tamanho em tela: tamanho da caixaondeserdigitadaainformao do campo. 5 Aps informar todas as caractersticas do campo, cliqueno boto Confirmar. 6 A imagem01 apresentada abaixo representa a tela aps criar o primeiro campo, e a imagem02 amesma telaaps criar umsegundo campo.
Imagem01 Imagem02 7 Por padro o sistema apresenta os campos criados na mesma posio, ento precisamos mov-los para outro lugar na tela, para que os mesmos fiquemorganizados. Para isto clique sobre a caixa cinza do campo que deseja mover, depois segure a tecla CTRL, cliquecomo boto esquerdo do mousesobrea legenda do campo emova-a para onde quiser. Executeo mesmo procedimento para a caixado campo. 8 Repitaos passos 4, 5, 6 e7, atcriar eorganizar todos os campos quedeseja. 9 Aps concluir cliqueno boto Retornar, aparecer uma mensageminformando queo sistema terquefechar estemdulo paraqueas alteraes tenhamefeito. Obs.: A imagem01 exibida abaixo mostra a tela apresentada aps criar os campos personalizados. E a imagem02 mostra a guia Personalizados do mdulo onde foi criado os campos. A partir deste momento as informaes cadastradas aqui sero armazenadas na baseepodemser utilizadas emrelatrios. Sistema Gerencial - Gerao 4 45
Imagem01 Imagem02 Cadastro de Convnios Neste mdulo possvel cadastrar empresas com as quais o estabelecimento tenha feito algum acordo que oferea descontos aos clientes queforemconveniados amesma. Obs.: Os campos Desconto eDia do acerto, so utilizados para determinar umvalor padro para os clientes conveniados empresa, sendo queno cadastro do clienteisto podeser alterado.
Cadastro de Vendedores Nesta tela temos a opo decadastro dos vendedores e controle de suas comisses. Onde: Calcular comisso sobre: Permiteespecificar se o valor pelo qual ser calculada a comisso do vendedor ser pelo Total da nota, Produtos ou Produtos e servios. Recebimento: Atravs desta opo possvel determinar quando o vendedor receberacomisso. Onde:
Emisso da nota: Sergeradaapenas uma parcelano valor total dacomisso. Ao receber parcela: Ir gerar a cada parcela da nota devenda o respectivo percentual do vendedor. Esta ltima opo s ter efeito se a nota de venda for feita em parcelas. % Comisso: Possibilitaespecificar o percentual decomisso do vendedor. Obs.: Os campos J pago, pagar eAtrasado no podemser alterados por este mdulo apenas visualizados. Pr vendas: Possibilita especificar o valor de comisso do vendedor derivado das pr vendas movimentadas por ele. Pode-sepagar o saldo atravs do boto Cadastro de Clientes O mdulo Clientes permite o cadastro dos clientes de maneira organizada, simples edireta. Possui botes decomando padronizados cuja explicao foi dada anteriormente(leia Botes padronizados nos mdulos de cadastros). Dispe tambmde quatro guias, na guia Principal so apresentados os dados Sistema Gerencial - Gerao 4 46 mais importantes, na guia Adicionais temos as informaes complementares, na guia Endereos os endereos decobrana eentrega ea guia Personalizados ser apresentada embranco paraqueo usurio possa criar campos personalizados conformea necessidadedo estabelecimento (vejaexplicao emIncluso de campos personalizados).
GuiaPrincipal GuiaAdicionais Especificaes dos principais campos da guia Principal Fsica/Jurdica: Nestecampo informado seo clienteseenquadra como pessoa fsica (consumidor final) ou jurdica (empresa/revenda). importante informar corretamente esta informao, pois se o sistema for configurado para utilizar o ICMS da tabela de estados, eo mesmo for Fsico ser cobrado o ICMS do estado ondeselocaliza aempresa que est vendendo o produto, agora se o cliente for J urdico o ICMS cobrado ser do estado do cliente. Tipo de cliente: Atravs destecampo informamos seo clienteconsumidor ou revenda, pois quando for realizado uma venda atravs de Nota Fiscal ou Balco, o Sistema Gerencial no cadastro dos produtos possibilita atribuir dois valores de venda dos produtos, Preo consumidor e Preo revenda, e estes campos esto relacionados diretamenteao valor fornecido pelo sistema na hora da venda, ou seja, eleir obedecer a especificao do tipo declientepara informar o preo do produto. Obs.: O Sistema Comercial (venda com Cupom Fiscal) somente utilizar o valor localizado no campo Preo Consumidor, ou seja, mesmo seo Clientefor revenda pagar o mesmo valor cobrado parao Consumidor. Vendedor: Este campo est destinado a informar se o cliente possui umvendedor especfico. Para selecionar umvendedor basta clicar no boto ao lado do campo, aonde ser apresentada uma tela para busca. Para uso desta opo necessrio cadastrar anteriormente o vendedor. Nas configuraes de cada mdulo de movimentao podemos informar seo sistema devetrazer o Vendedor ao indicar o cliente. Cidade e Pas: Estes dois campos devemser indicados clicando no boto queapresenta a imagemdereticncias, localizando a informao epressionando a tecla F2. Isto por que estas informaes precisamcorresponder ao cadastro existente no IBGE. Esta uma exignciada NotaFiscal Eletrnica. Foto: Atravs deste campo possvel indicar a foto do cliente, o que pode ser feito atravs daWeb Camou localizando a imagemseamesmajestsalva no computador. RG: Clicando no boto reticnciapossvel indicar o rgo Expedidor. CPF, Endereo, Nmero, Bairro e Telefone: Estes campos so de preenchimento obrigatrio coma NotaFiscal Eletrnica. Especificaes dos principais campos da guia Adicionais Tabela de preo: Indiqueatabeladepreo quedeveser utilizadacomestecliente. Sistema Gerencial - Gerao 4 47 Utiliza convnio: Marque se o cliente for conveniado a alguma empresa, sendo que a empresadeconvnio precisaser cadastradaanteriormente. Empresa conveniada: Informequal a empresacoma qual o clienteconveniado. % Desconto: Este campo preenchido como valor atribudo no cadastro da empresa conveniada, pormo mesmo podeser alterado tambmnestemomento. Conceder crdito: Marque esta opo se a empresa permitir que este cliente faa compras aprazo. Dia do acerto: Esta informao atribudapelo cadastro da empresa conveniada, mas podeser alteradaparaaprefernciado clienteou do estabelecimento nestemomento. Limite de crdito: Permiteespecificar o limitedecrdito concedido a esteclientepara vendas aprazo. O sistema s irbloquear venda prazo sefor marcada a opo Aplicar limitedecrdito emConfiguraes Opes Cliente, eo limitefor excedido. Obs.: Os campos J recebido, receber eAtrasado no podemser alterados por estemdulo apenas visualizados. Suframa: Cdigo do Suframa(SuperintendnciadaZona Franca deManaus). Vendedor: Este campo est destinado a informar se o cliente possui umvendedor especfico. Para selecionar umvendedor basta clicar no boto ao lado do campo, aonde ser apresentada uma tela para busca. Para uso desta opo necessrio cadastrar anteriormente o vendedor. Nas configuraes de cada mdulo de movimentao podemos informar seo sistema devetrazer o Vendedor ao indicar o cliente.
Cadastro de Estoque e Servios Atravs deste mdulo cadastramos os Produtos e Servios, os quais so indispensveis para efetuar as vendas, lanar as notas de compras, e gerao do disco do Sintegra ou SPED comos registros fiscais do ICMS efazer as Ordens de Servios. Antes de cadastrar umproduto ou servio, necessrio fazer os cadastros de Grupos, Totalizadores, Fatores deConverso eUnidades deProdutos, estas opes encontram-seno lado esquerdo datelado mdulo Estoque. Veja abaixo como proceder:
Permiteindicar os grupos deprodutos existentes no estabelecimento. A finalidadedesta opo separar os produtos, a fimdeobter umamaior organizao e para que seja possvel emitir lista de preos de produtos organizados pelo grupo. Por exemplo, produtos delimpeza, frios, higiene, frutas, carnes, etc. Ao clicar no boto Incluir ser apresentada aimagem01. J a imagem02, apresenta a mesma tela, mas comalguns grupos enveis criados. Sistema Gerencial - Gerao 4 48
Imagem01 Imagem02 Ao criar umnovo grupo (exceto o primeiro), ser apresentada uma mensagempedindo se para criar umgrupo-me? Se a resposta for Sim eleir criar umnovo grupo, com numerao seqencial formada por 4 dgitos, sea resposta for No, significa queele ir criar umnvel na seqncia do queestava selecionado antes declicar emIncluir, formado por mais 4 dgitos. Seo objetivo for criar umnvel, certifique-sedeselecionar o grupo/nvel correto, antes decriar o novo nvel. Os campos cdigo e grupo so atribudos automaticamente, ou seja, basta digitar a descrio do grupo, eo controle(estecampo servepara identificar o grupo deoutra forma, sendo opcional seu preenchimento). O sistema permitecriar 9999 grupos, com19 nveis seqenciais e9999 sub-nveis em cada nvel. Boto Impresso Restaurante: Disponvel apenas para empresas habilitadas para o mdulo restaurante. Este boto permite cadastrar impressoras especficas para cada grupo de produto afimde organizar o atendimento no estabelecimento, podendo ser local ou emrede. Nesta opo pode-se indicar o avano delinhas etestar acomunicao com a impressoraselecionada.
indispensvel cadastrar os Totalizadores fiscais antes decadastrar os produtos, pois o que estiver cadastrado neste mdulo ser disponibilizado no cadastro dos produtos. Os totalizadores fiscais so as alquotas deICMs queo estabelecimento trabalha, ou seja, o percentual do seu estado edos estados dos seus fornecedores. As alquotas apresentadas neste mdulo devemser cadastradas no Frente de caixa (Sistema Comercial), pois o Sistema ir atualizar comas informaes do Frente ecaso no haja a alquotano Frenteelaser eliminadadestemdulo. Ao clicar emTotalizadores fiscais ser apresentada a imagem01 exibida abaixo, onde ser necessrio clicar no boto Incluir, para adicionar umtotalizador. O campo Cdigo ser preenchido automaticamente, necessrio apenas digitar a Descrio do totalizador e a Alquota. A imagem 02 apresenta o cadastro de 4 totalizadores, os quais sero disponibilizados no mdulo Estoque. Sistema Gerencial - Gerao 4 49
Imagem01 Imagem02
Esta opo utilizada para facilitar o processo decompra evenda de mercadoria quanto a sua quantidade, pois existemmuitos produtos que so comprados emumaunidadeevendidos emoutra. Por exemplo, compra canetas emcaixa com12 unidades cada, eestas so vendidas em unidades, nestecaso necessrio umfator deconverso *12 para queao comprar uma caixa entreno estoqueaquantidade12. Ao clicar nestaopo ser apresentada a imagem03 exibida abaixo, ondepara cadastrar umfator devemos clicar no boto Incluir selecionar a Operao einformar o Valor do fator emseguida clique emGravar. A imagem04 apresenta a mesma tela, onde est cadastrado trs fatores deconverso, os quais sero disponibilizados no cadastro do produto.
Imagem03 Imagem04
Este mdulo permite cadastrar as unidades dos produtos. As quais sero utilizadas dentro do mdulo e s podemser cadastradas nesta opo.
Ao clicar nesteboto ser apresentada a imagemao lado, ondedevemos clicar emIncluir depois informar a Unidade (letras que representam a unidade) e a Descrio da unidade (nome completo da unidade de medida), em seguida clique em Gravar. Este procedimento precisa ser executado ao cadastrar uma nova unidade. Ao cadastrar o produto o mdulo Estoque dispemdas seguintes guias: Sistema Gerencial - Gerao 4 50 Guia Principal: So apresentados os dados principais do produto, so eles: Cdigo: Insereautomaticamenteo cdigo do sistema, o qual no podeser definido ou alterado pelo usurio. Cdigo de barras: Estecampo utilizado nos seguintes casos: Produto com cdigo de barras: Neste caso o nmero podeser digitado pelo teclado, ou se preferir pelo leitor de cdigo de barras. Aps a leitura o sistema far a verificao do dgito de controle, se ele for vlido o sistema permitir que continue o cadastro, caso contrrio no sair do campo sem que o mesmo seja cadastrado corretamente. aceito cdigos com8, 13 e14 dgitos.
Produtos para pesagem: Seo produto cadastrado ser pesado no momento da venda, utilizecomo informao nestecampo, o nmero 200 +4 dgitos, os quais ficama seu critrio, mas aconselhamos a utilizar o prprio cdigo do produto (gerado pelo sistema) complementando-o com zeros esquerda, por exemplo, o produto cadastrado maa eseu cdigo 1, atribumos como informao no campo Barras o valor 2000001. Padro: O padro deveser definido deacordo como produto, ou seja, como o mesmo identificado no PDV nahoradavenda, as opes disponveis no sistemaso: EAN13: Utilizado quando o produto possuir cdigo debarras com13 dgitos. EAN8: Usa-sequando o produto possuir cdigo debarras com8 dgitos. Peso: Esta opo utilizada quando o produto vendido por peso, pormele pesado antes da finalizao da venda emuma balana externa ao PDV, por exemplo, quando compramos frutas ou pes eos pesamos no local, nestemomento gerada uma etiqueta como preo do produto de acordo como seu peso. No momento da finalizao da venda basta passar este cdigo pelo leitor para efetuar a venda do produto. Balan: Opo utilizada quando o produto vendido por peso, pormele pode ser pesado ondeeleadquirido (padaria, fruteira) ou na finalizao da venda, ou seja, nas balanas queficamconectadas ao PDV conhecidas como Check-out. Outro: Esta opo utilizada quando o produto cadastrado no se encaixa nas opes citadas acima. Estepadro utilizado no cadastro decombustveis. GTIN: Usa-sequando o produto possuir cdigo debarras com14 dgitos. Und V.: Unidadedemedida do produto na venda. Esta informao deveser cadastrada na opo Unidades deprodutos, localizadano lado esquerdo datela. Und C.: Informe a unidade de medida do produto na compra. As opes disponveis sero as mesmas do campo Und V. Fator: Estecampo utilizado para facilitar as operaes quando a unidadedecompra difereda unidadedevenda, por exemplo, sea empresa compra parafusos emcaixas de 100 e vende emunidades, o fator de converso *100. As opes disponveis neste campo devemser cadastradas no mdulo Fatores de converso, que se encontra no lado esquerdo do mdulo Estoque. Sistema Gerencial - Gerao 4 51 Ativo: O produto aps ter sido comprado ou vendido, no poder mais ser excludo, ento temos disponvel estaopo para queao desmarc-la esteproduto no fiquemais disponvel paravenda, eno apareaemrelatrios. Grupo: Permiteindicar a quegrupo o produto pertence. Estes grupos so definidos pelo usurio atravs do boto Grupos deprodutos etempor objetivo separar os produtos, a fimde obter uma maior organizao e paraque seja possvel emitir listadepreos de produtos organizados pelo grupo. Local: Campo utilizado para especificar o local onde o produto est armazenado na empresa, por exemplo, almoxarifado. Estoque: Estecampo armazena a soma das quantias compradas desteproduto, menos as quantias vendidas, ou seja, exatamentea quantidadedesteproduto no estoque. Atendo- seao fato dequeseno foremlanadas todas as notas decompra emesmo assimefetuar vendas do produto estecampo apresentarumvalor negativo. Consig.: Exibe o nmero deste produto em consignao, ou seja, produtos para demonstrao. Pode-se movimentar a quantidade emconsignao automaticamente ao dar entrada pelo mdulo compras, esada pelo mdulo vendas, desdequeseuseuma das CFOPs relacionadas a consignao. Ped. Compra: Indica quantos pedidos decompraforamfeitos desteproduto. Ped. Venda: Indica quantos pedidos devenda foramfeitos desteproduto. Ordens: Informa aquantidadesolicitadadesteproduto nas Ordens deservio. Pr venda: Exibea quantidadedesteproduto usada na Prvenda. Mnimo: Quantidade mnima no estoque, o sistema informar ao operador quando for atingido estevalor, isto, semarcarmos a opo Avisar quantidade mnima atingida, em Configuraes Opes Vendas Faturamento (Guia). Mximo: Quantidade mxima no estoque, esta opo somente existe a nvel de informao. Usa serial: Marqueesta opo caso o produto queest sendo cadastrado tenha nmero desriee, o usurio do sistemapretendecontrolar aentrada esadapor nmero desrie. Usa grade: Esta opo utilizada quando o produto cadastrado possui caractersticas distintas, por exemplo, camisetas onde o preo o mesmo, mas que possui vrios tamanhos ecores. Ao marcar esta opo precisamos configurar agrade, ento no campo Estoque clique no boto que apresenta a reticncia, pois ela oferecida embranco, como mostraaimagem1, executeento o seguinteprocedimento: 1. Cliquecomo boto trocado do mousena rea embranco da tela, aparecer ummenu deatalho como mostra a imagem2. 2. Sero apresentadas as opes necessrias para criar a grade: inserir coluna elinha, e tambmexcluir coluna elinha para eliminar as mesmas caso criealguma por engano, ou queno desejemais. Ao clicar emincluir linha ou coluna aparecer a imagem3 paraquesejainformado o nomedo componente. Sistema Gerencial - Gerao 4 52
Imagem1 Imagem2
Imagem3 Imagem4 3. Na imagem4 est sendo exibida uma gradepronta, conformeo exemplo citado no incio da opo Usa Grade, agora quando esteproduto for comprado ou vendido ser apresentadaaimagem4, para informar aquantiaexatadecadapea. IMPORTANTE: Na parte inferior da tela temos disponvel o boto Padro, o qual utilizado quando a mesma gradeutilizada paravrios produtos, ou seja, aps clicar emPadro ser disponibilizada ao produto selecionado a grade definida como padro. Temos tambm na parte inferior da tela um boto chamado Limpar, o qual utilizamos quando desejamos limpar agradedefinidacomo padro. Preo de custo: Preo pelo qual o produto foi comprado, este valor preenchido manualmente somente neste mdulo e no atualizado ao realizar uma compra. Este valor podeservir como baseparao clculo do preo devenda. Custo mdio: Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, portanto no possvel alterar seu valor manualmente. Estevalor podeservir como basepara o clculo do preo devenda. Seu clculo realizado ao lanar anotadecompra e, o seguinte: Custo Mdio=((Qtde Atual Estoque*Custo Mdio Atual)+(Qtde Comprada*Preo Compra))/(Qtde Atual Estoque + Qtde Comprada) ltima compra: Armazena o preo pago pelo produto na ltima nota decompra, sendo queno possvel alter-lo. Estevalor podeservir como basepara o clculo do preo de venda. Preo consum.: Nestecampo temos o valor devenda do produto, isto quando o cliente queo adquiriu est cadastrado como tipo declienteConsumidor, ou seja, ao realizar uma venda no Sistema Gerencial atravs dos mdulos Nota Fiscal ou Balco. Agora ao Sistema Gerencial - Gerao 4 53 realizar a venda atravs do Sistema Comercial (CupomFiscal) o sistema sempre ir cobrar do cliente o valor existente neste campo, independente dele ser do tipo Consumidor ou Revenda. Preo revenda: O valor existentenestecampo o valor cobrado por esteproduto caso o clientefor do tipo revenda, ou seja, ao realizar uma venda no Sistema Gerencial atravs dos mdulos Nota Fiscal ou Balco. Agora ao realizar a venda atravs do Sistema Comercial (CupomFiscal) o sistema sempreir cobrar do clienteo valor existenteno campo Preo consum., independentedeleser do tipo Consumidor ou Revenda. Qtd. parcelas: Informenestecampo o nmero deparcelas, a partir da qual ser cobrado do clienteo preo aprazo. Estaopo s terutilidadenos mdulos Nota fiscal eBalco. Prazo consum.: Indiquenestecampo o preo quedeveser cobrado pelo produto caso o mesmo ultrapasse o nmero de parcelas indicada no campo Qtd. parcelas e seja vendido aumclientedo tipo consumidor. Prazo revenda: Indiquenestecampo o preo quedeveser cobrado pelo produto caso o mesmo ultrapasse o nmero de parcelas indicada no campo Qtd. parcelas e seja vendido aumclientedo tipo revenda. Usa indexador: Marca-se esta opo quando o produto emquesto for comprado em uma moeda, mas vendido emoutra. Por exemplo, compra-se emreais e vende-se em dlar, o valor do indexador deve ser alterado diariamente. No Sistema Gerencial precisamos alterar a opo Indexador de preos em Configuraes Opes Estoque. No Sistema Comercial alteramos estevalor no campo Valor do indexador de preos emF9 - ADM 9 - Configuraes GuiaVendas. Guia Adicionais: Nesta guia temos as informaes complementares, ou seja: Tipo de produto: Precisamos neste campo determinar o tipo do produto, sendo que isto influenciar em outras configuraes. As opes disponveis so: Normal: Utilizamos esta opo quando o produto cadastrado umproduto normal, ou seja, no faz parte da composio de outro produto, no produto final (gerado por outros) e no umcombustvel. Por exemplo: uma camiseta.
Componente: Quando umproduto componentedeumproduto maior etambm vendido avulso, utiliza-seestaopo. Por exemplo: leite. Composio: Esta opo utilizada quando o produto para ser vendido precisa de outros produtos. Por exemplo: Milk Shake. LMC: Somenteutiliza-seestaopo comcombustveis. Serial: Somenteseo itempossui seriais. Consumo Prprio: Seo produto no ser comercializado. Tabela de preos: Permite escolher qual a tabela de preos ser utilizada para este produto, o que pode ser utilizado para simular nesta mesma tela o preo de venda, atualiz-lo ao realizar uma compra, ou recalcular o preo de venda ao realizar uma venda, isto dependedas configuraes realizadas. Classificao do produto: Cdigo declassificao paraSPED. NCM: uma cdigo de8 dgitos, denominada Nomenclatura Comumdo MERCOSUL, atribudos no mbito do MERCOSUL, a qual tempor objetivo identificar a mercadoria e Sistema Gerencial - Gerao 4 54 tem por base o Sistema Harmonizado (SH), que um mtodo internacional de classificao demercadorias. Gnero do produto: Cdigo relacionado ao gnero do itemparao SPED. Simulador de preos: Clicando neste boto ser disponibilizada a tela ao lado, na qual definimos a Base de preo (Preo decusto, Custo mdio ou Preo da ltima compra), selecionamos a Tabela padro no campo Tabela de preos cadastradas e no campo Preos de venda calculados ser apresentado o resultado a partir dos clculos realizados de acordo com os percentuais e do Lucro configurado (Lucro bruto ou Lucro lquido).
Quando chegar ao valor desejado clique emAplicar valores no produto para que os campos Preo Consum. ePreo Revenda sejamatualizados. IMPORTANTE: Caso nenhuma tabela de preos cadastradas se adequar ao que o usurio deseje, possvel selecionar em Tabelas de preos cadastradas a opo PERSONALIZAR VALORES, ao fazer isto todos os campos que apresentamos percentuais podero ser editados e o boto Incluir Tabela, ser apresentada uma mensagempara confirmar a incluso da tabela depreos, eemseguida ser solicitado o nome paraestatabela. Depois desteprocedimento a tabela depreos ficar disponvel parautiliz-la emoutro produto. IAT: Indicador deArredondamento (A) ou Truncamento (T), estecampo foi includo por exigncia do PAF, pormesta informao no alterar nada no sistema, somente ser gravado na tabela. IPPT: Indicador de produo Prpria (P) ou de Terceiros (T), este campo tambmfoi includo por exigncia do PAF, pormesta informao no alterar nada no sistema, somentesergravado natabela. Validade: Informeos dias devalidadedesteproduto. Imagem: Exibeaimagemselecionada no campo Produto, a qual deveter no mximo o tamanho de190 x 110 pixels (preferencialmente), eapenas o tipo JPG. Produto: Nestaopo possvel selecionar a imagemdo produto, para quea mesma seja exibida no Frente de caixa no momento da venda, configurando o caixa para exibir a imagemdo produto (veja Configuraes do caixa, guia Vendas). Para selecionar uma imagembastaclicar no boto queapresenta a reticncia eindicar onde est gravada a imagem. O tipo do arquivo permitido J PEG e o tamanho 190 x 110 pixels (preferencialmente). Obs.: Salvetodas as imagens napasta/Fotografia dentro dapastado sistema. Barras: Exibe a imagemdo cdigo de barras de acordo como valor especificado no campo Cdigo debarras. Guia Tributao: Campos referentes tributao do produto selecionado. Para preench-la corretamenteentreemcontato comseu contador. Utilizar o ICMs da tabela de estados: Caso marqueesta opo o sistema ir ignorar o percentual deICMs do produto indicado nesta guia, edeacordo como Tipo decliente (Consumidor ou Revenda), buscaro percentual correspondentenatabeladeestados.
Sistema Gerencial - Gerao 4 55 IMPORTANTE: Ao utilizar o ICMS da tabela de estados, e o cliente for Fsico ser cobrado o ICMS do estado ondeselocaliza a empresa que est vendendo o produto, agora seo clientefor J urdico o ICMS cobrado ser do estado do cliente. O campo CSOSN apenas ativado quando o CRT do emitentefor Simples Nacional.
Tipo de tributao: contmas tributaes deICMS eISS. Sefor servio indiqueISS eo sistema permitir lanar a tributao deISS.
O campo Cd. Atividade deve corresponder a Lista De Servios Anexa Lei Complementar N 116, De 31 De Julho De 2003. Os setores devemser cadastrados no boto Cadastro deSetores, ondebasta indicar o nomedos setores quesero vinculados aos servios, permitindo emitir relatrios.
IMPORTANTE: Se o percentual de comisso no mdulo Ordens de Servio for maior que zero, o sistemaassumirestevalor paracalcular acomisso do vendedor. Se o valor for zero e o tcnico tiver no seu cadastro umpercentual de comisso, ser usado esta comisso. Porm, seambasforemzero no sercalculado. Caso no esteja definido umtcnico no servio, ou retirado o tcnico na hora deemitir a nota, mas tenha comisso do servio, sercalculada acomisso parao vendedor queestiver informado nanota. Isso seno cadastro do vendedor estiver marcado queo tipo decomisso Somenteitens.
Guia Seriais: Quando o produto cadastrado possui nmero deserial, necessrio marcar na guia Principal a opo Usa Serial, fazer o inventrio do estoque e na guia Seriais informar os seriais j existentes. Aps esteprocedimento, ao lanar a nota decompra, basta informar os nmeros desrieadquiridos eao vender indicar os queesto saindo do estoque. No mdulo Controledeestoque, na guiaSeriais, esto disponveis as seguintes opes: Movimentao: Permite incluir, alterar e excluir os nmeros de seriais um a um, possibilita tambmapagar todos os seriais. Sistema Gerencial - Gerao 4 56 Obs.: Para que seja possvel alterar umnmero de serial necessrio dar umduplo cliqueno mesmo edepois clicar no boto Alterar. J para excluir necessrio dar um duplo clique no mesmo emseguida clicar no boto Alterar edepois clicar no boto Excluir. O campo N serial permite cadastrar no mximo 40 caracteres. Replicao: Esta opo existepara facilitar o cadastro quando os seriais possurem o mesmo Prefixo e, o nmero final seja seqencial. Para isto, indique o prefixo, ou seja, a informao queantecedeo nmero de serial e repete-se emtodos os seriais, em seguida indique o Tamanho o qual na verdade quantos caracteres o nmero de serial possui, informe o nmero de incio e fimeparafinalizar cliqueemReplicar. Obs.: No exemplo acima, no espao Nmeros seriais, o primeiro valor foi cadastrado pela opo Movimentao, e do segundo ao dcimo segundo nmero de srie foi informado pela opo Replicao, pois possuemo mesmo prefixo eo nmero final seqencial Composio: Atravs desta guia possvel fazer a composio de um produto, sendo imprescindvel o produto final ser do tipo Composio eos produtos quefaro partedesua composio devemser do tipo Componente, isto na guia Adicionais opo Tipo do produto. Esta opo s utilizada para controlar a sada dos produtos no estoque, ou seja, no ir calcular preo decusto. Para utilizar esta opo precisamos clicar no boto Incluir, e emseguida clicar no campo Cdigo no boto queapresentaa reticncia, nalistagemqueser disponibilizada, ser apresentada apenas os produtos que foremdo tipo Componente, indique o produto selecionando-o epressionando a tecla F2 ou ENTER. Sero apresentadas as informaes Cdigo e Nome do produto e o cursor ser posicionado no campo Qtde aguardando queseja informadaa quantidadenecessria deste produto na composio do produto final. Ao terminar este processo clique no boto Gravar. Repitaesteprocedimento paraincluir cada componentedo produto final.
Personalizados: Esta guia serapresentada embranco para queo usurio possacriar campos personalizados conformea necessidadedo estabelecimento (veja explicao emIncluso de campos personalizados).
Esta opo permite efetuar correes e modificaes nos cadastros sem necessidade de abrir cada uma das guias de cadastro, agilizando o processo deajustedo estoque.
Permite replicar o CSOSN entre os CST previamente cadastrados no estoque, agilizando o processo de ajuste aos emitentes do Simples Nacional. Sistema Gerencial - Gerao 4 57
Esta opo utilizada para montagemde kits, ou seja, permite unir vrios produtos comsuas respectivas quantidades e preos, os quais faro partedeumproduto final, por exemplo: cesta bsica. Isto facilita na hora da venda, pois ao invs de informar cada umdos produtos que compemacesta bsica, bastaimportar o kit. Ao clicar nesteboto ser apresentada a imagem01 (abaixo), a qual apresenta na parte superior os kits cadastrados ena parteinferior os produtos quecompemo kit selecionado acima. Para adicionar umnovo Kit, clique no boto Incluir, ser apresentada a imagem02 (abaixo), ondeprecisamos informar a Descrio do Kit ea Qtd., na parteinferior da tela clique no boto Incluir para adicionar os produtos, informe o cdigo do mesmo, sua quantidade e preo. Quando concluir o cadastro de todos os produtos clique no boto Gravar localizado napartesuperior datela.
Imagem01 Imagem02 IMPORTANTE: Na imagem01, disponibilizado na parte inferior da tela o boto para atualizar os preos dos itens quecompemo kit selecionado (boto queapresenta as setas circulares), caso desejeatualizar todos os kits marquea opo Atualizar todos os kits antes declicar no boto deatualizar.
Clicando neste boto ser possvel visualizar outras informaes relacionadas ao produto selecionado.
Temos neste mdulo uma guia chamada Alteraes, atravs da qual possvel alterar o preo do produto selecionado, de todos os produtos de umdeterminado grupo, ou ainda filtrar os produtos a partir de algumcampo (mesmo no pertencendo ao mesmo grupo), para isto basta criar e salvar uma lista no mdulo Listagem e indic-la na opo Produtos aseremalterados. Sistema Gerencial - Gerao 4 58 Cadastro de Transportadoras Por estemdulo possvel cadastrar as Transportadoras com as quais o estabelecimento trabalha, isto quando este procedimento for terceirizado. As transportadoras precisamser cadastradas neste mdulo para posteriormente seremselecionadas nos mdulos deCompras eNota fiscal. Importante: As informaes de Placa, UF Placa, endereo completo, telefone e ANTT so indispensveis para emisso da Nota Fiscal Eletrnica. Cadastro de Fornecedores
Os fornecedores so indispensveis para lanar as notas de compras dos produtos, alimentar o contas apagar egerao do disco comos registros fiscais do ICMS. Este mdulo dispe de trs guias, na guia Principal so apresentados os dados mais importantes, na guia Adicionais temos as informaes complementares, e a guia Personalizados ser apresentada em branco para que o usurio possa criar campos personalizados conformea necessidadedo estabelecimento (veja explicao emIncluso de campos personalizados). Importante: Para a emisso da Nota Fiscal Eletrnica indispensvel o preenchimento dos campos Nome, CNPJ ou CPF, IE ou RG, Endereo completo comcidade, UF e pas, e Telefone.
Especificaes dos principais campos da guia Adicionais Dia de acerto: Especifiquenestecampo o diadeacerto comestefornecedor. % Juros: Indique o percentual de juros cobrado por este fornecedor, para atualizar o valor quando pagar uma contavencida.
GuiaPrincipal GuiaAdicionais Obs.: Os campos J pago, pagar eAtrasado no podemser alterados por este mdulo apenas visualizados. MOVIMENTAO
Ao clicar na opo Movimentao ser exibida uma imagem semelhante apresentada abaixo, onde temos disponveis as opes Compras, Faturamento, Sistema Gerencial - Gerao 4 59 Pedido devenda, Prvenda eOrdens deServio. Ao clicar emOrdens deServio ser disponibilizado mais trs opes Servios, Objetos eTcnicos. E ao clicar emFaturamento exibiras opes Nota fiscal eBalco. Os mdulos existentes dentro deMovimentao possuemalguns botes padronizados deprvenda cuja explicao foi dada anteriormente, emRotinas padronizadas do sistema, portanto vamos descrever somenteos itens particulares decada mdulo. Compras Ao clicar neste boto sero disponibilizados os mdulos Pedido de Compra e Compras. Pedido de Compra Este mdulo permite cadastrar pedidos de compra, podendo posteriormente import-los para o mdulo Compra, no necessitando redigi-los. O acompanhamento da situao do pedido quanto a datas e quantidades feito de forma simples permitindo tambm que um pedido permanea em aberto enquanto o mesmo no tenha sido completamenteatendido. O funcionamento destemdulo o mesmo queo mdulo Compras.
Compras Para lanar uma nova nota de compra, basta clicar no boto Novo, ser aberta a ListagemdeFornecedores, ondeseindica o fornecedor, eemseguidainicia adigitao da nota conformeela foi repassada pelo mesmo, exceto pela CFOP. Para saber qual CFOP deve usar consulte sua contabilidade, pois a informada na nota utilizada pelo seu fornecedor como venda, eno seu caso elaserlanada no sistema como uma compra. A imagem01, exibida abaixo, representa uma nota de compra emedio, a qual se encontra na guia1 Dados compra, j a imagem02 refere-semesma nota decompra, porm est na guia 2 Produtos. Para alternar entre as guias utilize estes botes localizados na parteinferior da tela. Ao lado esquerdo da tela possvel trocar o fornecedor, e indicar o parcelamento do desta compra, a qual ser gravada no Contas a pagar, caso no seja informado o parcelamento o sistema entender como sendo uma compra a vista, enviando ao lote de integrao do caixa estevalor. Sistema Gerencial - Gerao 4 60
Imagem01 Imagem02 Ainda na nota decompra hpossibilidadedelanar o ControledeTransporteRodovirio deCargas (CTRC) e importar o XML das NF-erecebidas defornecedores. CTRC O CTRC permitecadastrar os controles recebidos junto s notas fiscais de compras. Assimestes registros permitema gerao dos arquivos magnticos para Sintegra eSPED Fiscal. Importar NF-e A importao da NF-esed atravs do arquivo XML enviado pelo fornecedor. Deve-se clicar neste boto e indicar o arquivo XML recebido ou a chave enviadapelo fornecedor, importando anotadiretamentedapgina do SEFAZ. Faturamento Ao clicar nesteboto sero disponibilizados os itens: Pedido deVenda, Prvenda, Nota Fiscal eBalco.
Pedido de Venda Este mdulo permite cadastrar pedidos de venda os quais podero ser posteriormente importados em outros mdulos, no necessitando redigi-los. O acompanhamento da situao do pedido quanto a datas e quantidades feito de forma simples permitindo tambm que um pedido permanea emaberto enquanto o mesmo no tenhasido completamenteatendido.
O funcionamento destemdulo quanto a visualizao, edio ou criao delanamentos semelhanteao procedimento do mdulo compras. Pr venda Estemdulo capaz deautomatizar os processos deprvenda (comanda), sendo que logo aps o cadastro ele permite a impresso do pedido para o aceite do cliente. Estemdulo apenas poder ser utilizado emterminais queno tenhamo Sistema Comercial G4 emfuncionamento, deacordo como PAF-ECF 2012. Sistema Gerencial - Gerao 4 61 Ao abrir o mdulo Prvenda (Imagem01) so disponibilizas as opes:
Imagem01 Imagem02 Abrir F4: Abrea prvendaparaquesejamregistrados os produtos (imagem02), o cursor ficar no campo Prvenda o qual espera queo usurio informeo nmero da pr venda, se for digitado umnmero j existente ele ser aberto, caso no ser disponibilizado a prvenda vaziapara quesejautilizada. Caso queira o nmero da pr venda seqencial, ou seja, o ltimo nmero registrado mais 1 (um), digite o smbolo +epressionea tecla ENTER, ou marquea opo Usar nmero seqencial paraprvenda, emConfiguraes Opes Prvenda. Fechar F5: Permitefechar aprvenda queestsendo visualizada nestemomento. Isto para quepossa registrar/finalizar outra prvenda. Finalizar F6: Ao clicar neste boto ser apresentada uma mensagem, a qual solicita confirmao quanto a encerrar o processo desta pr venda, pois ela no poder mais ser alterada e ficar apenas disponvel para ser importada para documento fiscal devenda. Produtos F7: Mostra a lista dos produtos para que seja possvel pesquisar. Ao acionar esta opo utilize apenas as setas do teclado para movimentao e, ao encontrar o produto procurado pressione a tecla ENTER (Imagem03). Se preferir digiteo cdigo do produto direto no campo. Clientes F3: Exibea lista dos clientes, onde possvel trocar/informar o cliente (Imagem 04). Ao acionar esta opo utilize apenas as setas do teclado para movimentao e, ao encontrar o clienteprocurado pressionea teclaENTER. Quando executar estaao o sistemasolicitarumaconfirmao quanto atroca semarcarmos a opo Exibir confirmao ao trocar decliente, emConfiguraes Opes Pr venda. Imprimir F9: Imprime a pr venda (pedido) para que o cliente confira as informaes, sendo queesta ao no ir finalizar a prvenda. Aps conferncia por partedo clienteo usurio terquefazer a finalizao daprvendaparaimport-la.
Boto Excluir Pr venda (vermelho): Eliminaaprvenda queestemedio.
Boto Anterior: Na listadeitens, desloca-separao produto anterior.
Boto Prximo: Na listadeitens, desloca-separao prximo produto.
Boto Excluir Item (azul): Elimina o produto selecionado na lista. Sistema Gerencial - Gerao 4 62
Imagem03 Imagem04
Clicando emCtrl+A ou pressionando a tecla correspondente o sistema permitedefinir o atendente.
Clicando emCtrl+Insert ou pressionando a tecla correspondente o sistema permite transferir os itens da pr venda que est em edio paraoutra prvenda, aqual no podeestar emuso.
Clicando emHome ou pressionando a tecla correspondente o sistema permite atribuir desconto/acrscimo ao preo do produto selecionado.
Clicando emInsert ou pressionando a tecla correspondente o sistema permitealterar a quantidadedo produto selecionado. Os botes abaixo da lista de produtos permitemaes nas pr vendas. O boto permiteexcluir a prvendacompleta. Os demais botes permitemnavegar entreos produtos ou excluir umproduto emespecfico. Esteboto estar disponvel somentequando nenhuma prvenda estiver emedio. Ao clicar nesta opo o sistema apresentar a imagemao lado, onde: Consulta de pr vendas: Permite especificar umcampo para localizar uma prvenda, cliquena seta da opo Nmero da prvenda eselecioneo campo dentreos disponveis e digite no espao embranco ao lado a informao procurada. F2 - Abrir: Permite abrir a pr venda selecionada, para editar, finalizar, excluir ou imprimir.
Enter - Buscar: Quando utilizar a opo Consulta de pr vendas clique nesta opo ou pressionea teclacorrespondente, para queo sistemalocalizea prvenda. Sistema Gerencial - Gerao 4 63 Nota fiscal Este mdulo utilizado para a emisso da nota fiscal de venda, convencional ou Nota Fiscal Eletrnica (NF-e). Para a nota fiscal convencional pode-se configurar o layout emConfiguraes - Opes - Vendas - Faturamento - Configurao da nota fiscal. A tela inicial na abertura do mdulo servir para consultar de forma prtica as notas j cadastradas, no havendo a necessidade de abri-la, inclusive permite visualizar os produtos/servios clicando em 2 - Produtos/Servios.
Imagem01 Paracriar umnovo lanamento, bastaclicar no boto Novo, seraberta aListagemde Clientes, eemseguida aparecer a teladecadastro parainiciar adigitao da NotaFiscal. O mdulo exibido para cadastrar os dados da Nota (imagem 02), sendo possvel mudar para produtos (imagem 03) e servios (imagem 04), para alternar entre as telas, utilizam-se os botes localizados na parte inferior da tela 1 - Dados nota, 2 - Produtos e3 - Servios.
Imagem02
Imagem03 Imagem04
Ao gravar anotafiscal eo emitenteestiver marcado para usar NF-e, o sistema solicitaratransmisso automtica da mesma. Basta aceitar na mensagemindicada ao lado. Caso indiqueNo poder efetuar o envio atravs do sistema de transmisso da DigiSat, no atalho abaixo:
Sistema Gerencial - Gerao 4 64 Nota Fiscal Eletrnica
Esteboto permiteexecutar o sistema detransmisso das Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e).
Ao criar/editar umanota exibido esquerdaos botes Pagamento - procureexplicao emRotinas padronizadas do sistema - Importao, para importar lanamentos deoutros mdulos, Cliente para indicar umcliente diferentedo originalmente selecionado ePlano Conta Centro Custo, ondepode-seindicar o plano decontas ecentro decustos relacionados a estavenda, fornecendo informaes ao livro caixaou contas a receber.
O boto Exportaes permite registrar as Declaraes de Exportao emitidas pelaempresa juntas notas fiscais deexportao. Nestelocal podem-seindicar todas as notas fiscais devendaemitidas vinculadas quela declarao, comnmero, modelo, srie, sub-srie, origem, data deemisso etotal danota.
Balco Este mdulo disponibiliza uma forma rpida e gil de vender, a qual deve ser utilizada quando a empresa realiza vendas comCupomFiscal e houver algum problemacomo ECF. Ao lanar o produto elejautomaticamenteadicionado como valor unitrio deacordo como cadastro do produto ecomquantidade1 (um), esses valores podemser alterados aps o lanamento do produto. A atualizao do estoque, bemcomo o registro do NSU, acontece ao gravar a nota, sendo queo mesmo fica disponvel para edio enquanto no for impresso ou cancelado. Ao editar umlanamento o sistema retorna comas quantidades no estoque, para queao grav-la novamenteo valor sejacalculado corretamente. Ao acessar o mdulo Balco ser apresentada a imagem01, a qual disponibiliza as seguintes opes: Novo (F4): Permiteincluir umanova nota(Imagem02).
Imagem01 Imagem02 Sistema Gerencial - Gerao 4 65 Gravar (F5): Faz agravao danotaemedio. Prazo (F6): Abrir uma tela para configurao de pagamento a prazo, procure explicao emRotinas padronizadas do sistema. Importa (F8): Exibiruma caixa, atravs da qual devemos informar o que desejamos importar, emseguida clique emConfirma, logo aps ser apresentada a tela coma lista dos lanamentos conformea origemselecionada(vejaitemImportao). Produtos (F7): Mostra a lista dos produtos para quesejapossvel pesquisar elanar na nota. Ao acionar esta opo utilizeapenas as setas do teclado paramovimentao e, ao encontrar o produto procurado pressionea tecla ENTER. Sepreferir digiteo cdigo do produto direto no campo (Imagem03). Marcando a opo Usar listagemdetalhada de produtos paravendabalco, emConfiguraes Opes Vendas Faturamento. Clientes (F3): Exibea lista dos clientes, ondepossvel trocar/informar o cliente. Ao acionar esta opo utilizeapenas as setas do teclado para movimentao e, ao encontrar o cliente procurado pressione a tecla ENTER. Quando executar esta ao o sistema solicitar uma confirmao quanto a troca, semarcarmos a opo Exibir confirmao ao trocar decliente, emConfiguraes Opes Prvenda(Imagem04).
Imagem03 Imagem04 Imprimir(F9): Imprime o lanamento emedio. Caso use importao de DAV para ECF aopo no serapresentada.
Boto Excluir Nota (vermelho): Eliminaavendaqueestsendo editada.
Boto Anterior: Na listadeitens, desloca-separao produto anterior.
Boto Prximo: Na listadeitens, desloca-separao prximo produto.
Boto Excluir Item (azul): Elimina o produto selecionado nalistadeitens. Permitedefinir o vendedor.
Permitedefinir o Plano deContas eCentro deCustos.
Permite atribuir Desconto/Acrscimo ao preo do produto selecionado.
Permitealterar aquantidadedo produto selecionado. Sistema Gerencial - Gerao 4 66
Esteboto estardisponvel quando no existir nenhumanotaem edio.
Ao clicar nestaopo o sistemaapresentaraimagemabaixo, onde: Consulta de notas: Permite especificar umcampo para localizar umlanamento, cliquena seta da opo Nmero da nota eselecioneo campo dentreos disponveis edigiteno espao embranco ao lado ainformao procurada. F2 - Abrir: Permiteabrir a nota selecionada para edio, cliquena informao ou pressionea teclacorrespondente. Enter - Buscar: Quando utilizar a opo Consulta denotas cliquenesta opo ou pressione a teclacorrespondente, para queo sistemalocalizeo lanamento procurado.
Ordens de Servio Este mdulo utilizado por empresas que trabalhamcomprestao de servios. Antes de iniciar seu uso necessrio cadastrar: Objetos e Tcnicos, opes que s ficaro disponveis quando for pressionado umcliquesobreo boto Ordens deServios. Os servios devemser cadastrados no mdulo Estoque.
Sistema Gerencial - Gerao 4 67 Cadastro de Objetos Estemdulo permite cadastrar os objetos existentes naempresa. Na guia Personalizados possvel criar novos campos, a fimdeespecificar commaior clareza as informaes de identificao do equipamento/defeito. Ao entrar neste mdulo ser apresentadaaimagem01, ao lado. Na imagem 02 exibida a guia Personalizados, como fornecida ao usurio quando instala o SistemaGerencial.
Imagem01 J na imagem03 apresentada a mesma guia comalguns campos adicionados, para executar esteprocedimento vejaexplicao do itemIncluso decampos personalizados.
Imagem02
Imagem03
Cadastro de Tcnicos Este mdulo permite cadastrar os tcnicos que trabalhamna empresa, sendo que eles precisam estar cadastrados neste mdulo para poderemser indicados no servio. Ao acessar este mdulo ser apresentada a imagem04 (ao lado).
Imagem04 Ordens de Servio Aps cadastrar os Servios, Objetos e Tcnicos pode-se criar Ordens de Servio. Ao acessar este mdulo ficar disponvel a imagem 05 a qual permite visualizar de forma rpida todas as ordens de servio cadastradas. Na imagem 06 (abaixo) apresentada a tela deedio deuma OS, na guia 1 Dados ordem.
Imagem05 Sistema Gerencial - Gerao 4 68 A imagem07 exibe o contedo da guia 0 Objetos, onde apresentada as opes especificadas no Cadastro de Objetos, na imagem06 est sendo mostrado a guia 2 Produtos enaimagem09 temos aguia3 Servios.
Imagem06 Imagem07
Imagem08 Imagem09 Ao lado esquerdo da tela h opes que permitemselecionar dados para a Ordemde Servios: Cliente para alterar o clienteinformado na OS. Objetos para selecionar o objeto caso eleesteja cadastrado no mdulo Objetos. Imprimir clicando sobre a imagemser apresentada uma tela para definir a impressora. Pormao clicar na seta a direita da imagemser possvel Enviar por e-mail ou Abrir, estelanamento nos formatos PDF ou GIF.
IMPORTANTE: O DAV OS padronizadodeacordocomo AtoCotepe/ ICMS n. 6 de14deAbril de2008.
Agenda OS Para acessar a Agenda cliqueno boto Agenda localizado na tela do mdulo deOS.
Sistema Gerencial - Gerao 4 69 Ao executar a agenda aberta tela de seleo da disposio da agenda com as opes: Por ordem, por tcnico ou todos os tcnicos.
No exemplo ao lado demonstradaatela da agenda Por ordens de servio e comsituao Todas.
Pode-se visualizar o contedo de cada OS. Basta parar o mousesobreo registro daOS.
Inclusive, naagendapode-se: Criar nova OS: Basta dar duplo clique sobre a data/hora e o sistema abre uma nova OS com o perodo indicado. Editar OS: Basta dar duplo clique sobre a OS j registradaealter-la. Exceto sea mesmaestpronta, cancelada ou transferida. Mover OS: Permitetransferir umaOS dedata/horaapenas arrastando a OS como mouse.
Ferramentas da Agenda OS A agenda possui menus intuitivos, quepermitema operao deforma rpida eeficiente dos dados. Calendrio: paraseleo da datainicial devisualizao.
Situao: Permite selecionar OS por situao ou todas as OS.
Configuraes: Visualizao configurvel em minutos e horas e nmero dedias.
Legenda: cada cor indica o status da OS.
Sistema Gerencial - Gerao 4 70 Outras operaes Ao clicar emOutras operaes sero apresentadas opes fiscais.
Sintegra Permitecriar o arquivo paraenvio a receita. Este arquivo criado coma extenso TXT eprecisa ser verificado, pelo validador do Sintegra, o qual est disponvel no site da secretaria da fazenda (www.sintegra.gov.br) juntamente com os manuais de uso e legislao.
Caso no hajanenhumarejeio eledeveser entreguedeacordo comas normas do seu estado. Aps baixar o Validador do Sintegra do site informado, execute o seguinte procedimento paragerar o arquivo: 1 Indique o perodo, o qual obrigatoriamente precisa iniciar no primeiro dia do ms e terminar no ltimo dia do ms. 2 Em seguida indique as informaes corretas no campo Finalidade, Cupom Fiscal, Inventrio eAdicionais (sehouver). 3 CliqueemGerar Arquivo, aguardeataparecer a tela para salvar, indiqueondedeve ser salvo o arquivo. 4 Utilizeo boto Sintegra, para queo validador seja executado, ebusquejunto a ajuda do Validador a maneira correta deutilizar o mesmo. Seresidir no estado do Paran clique no boto ValidaPR. IMPORTANTE: A gerao do arquivo, bemcomo os dados contidos no mesmo responsabilidade nica e exclusiva de quemas gerou, ou seja, a DigiSat Tecnologia Ltda, no temresponsabilidade nos dados fornecidos ao Sintegra e tambmno se responsabiliza pela rejeio do mesmo pelo sistema validador. Todas as rejeies devero ser corrigidas por quemas cadastrou.
SPED Fiscal Permitegerar o arquivo SPED Fiscal paraareceita federal. Ao clicar nesteboto ser aberta tela paraconfigurar as informaes de acordo como enquadramento da empresa. Finalidade: Remessado arquivo Original paralanamento do primeiro arquivo. Remessado arquivo substituto paralanamento do arquivo rejeitado. Perfil de apresentao de arquivo: RegraGeral, o perfil A determinaaapresentao dos registros mais detalhados. Sistema Gerencial - Gerao 4 71 O perfil B trataas informaes deformasinttica(totalizaes por perodo: por exemplo, dirio emensal). O perfil C, emboraexistenteno leiaute, serimplementado futuramente. Tipo de Atividade: Industrial ou equiparados aindustrial Outros (todos os tipos decomrcio queno sejamindstria) Blocos: Bloco 0 - Abertura, Identificao eReferncias Bloco C - Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI) Bloco D - Documentos Fiscais II Servios (ICMS) Bloco E - Apurao do ICMS edo IPI Bloco G* - Controledo Crdito deICMS do Ativo Permanente CIAP modelos C eD (*no implementado) Bloco H - Inventrio Fsico indicar datado inventrio ao do bloco. Bloco I - Outras Informaes Bloco 9 - ControleeEncerramento do Arquivo Digital Data Inventrio Indicar adatapadro do inventrio aser gerado no bloco H. C176 - Deveser informado quando daemisso dedocumento fiscal quegeradireito a ressarcimento deICMS emoperaes comprodutos submetidos substituio tributriana operao anterior. Somenteusado emalguns estados brasileiros verifiquecomo contador. CONTABILISTA: Nestelocal deve-seadicionar informaes do contabilistaresponsvel pela escriturao fiscal do estabelecimento, mesmo seelesejafuncionrio daempresaou prestador de servio.
O sistema permite gerar inventrio comquatro valores base: Custo mdio, Preo de custo, Custo da ltima compra ou Preo devenda. Lembrando que, caso selecioneum valor em que algum item no esteja preenchido, no haver valor informado. Para selecionar baste marcar o Check Box ao lado daopo. Nas opes h possibilidade de ajustar a forma de apresentao dos dados gerados. Para apresentar os itens comquantidade negativa ou zerada no inventrio marque a opo indicada abaixo. Aps deve-se indicar a data padro degerao do inventrio.
Sistema Gerencial - Gerao 4 72 Gerar Inventrio - Permite gerar o inventrio com as informaes indicadas acima. Sero apresentadas as informaes do estoque, juntamentedos os dados do emitente. Os campos Livro, Folha inicial eCdigo do contador podemser alterados manualmente. Boto Salvar - Salva o resultado do inventrio emarquivo XML. Salva o inventrio na pastalocalizada emC:/Digisat/GG4/Inventarios. Boto Imprimir - Permiteimprimir o inventrio. Abreopes deseleo decdigos antes deabrir o preview da impresso. Boto Gerar Arquivo - Gera o arquivo do inventrio no formato TXT comos dados solicitados na telaprincipal do sistema. Boto Exportar - Permiteexportar os dados gerados no inventrio emvrios formatos de dados, como XLS, TXT, HTML eDOC, entreoutros. Selecioneo tipo deformato, indiquesedeseja visualizar ou criar o arquivo ecliqueno boto Exportar. Abrir Inventrio - O boto abaixo permite abrir uminventrio previamente gravado em XML. Ser aberta tela para indicar qual dos inventrios j saldos deseja-se abrir. Os inventrios salvos pelo sistema sero salvos napasta C:/Digisat/GG4/Inventarios.
NFe (Nota Fiscal Eletrnica) O mdulo para a NF-e disponibilizado juntamente com os Sistemas (gratuitamente). Para utilizar esta opo deve-seseguir as instrues disponveis naseo Nota Fiscal Eletrnica destemanual.
SPED PIS/Cofins Permitegerar o arquivo SPED PIS/Cofins para areceita federal. Ao clicar nesteboto ser abertatelaparaconfigurar as informaes deacordo como enquadramento daempresa. Finalidade: Remessa do arquivo original: paragerao do primeiro arquivo aser enviado. Remessa do arquivo retificador: paragerao do arquivo retificado, ondedeveser informado o nmero do recibo daescriturao anterior a ser retificada. Cdigo Indicador Da Incidncia Tributria No Perodo: Indicar o cdigo correspondenteao(s) regime(s) deapurao das contribuiessociaisaquesesubmete apessoajurdicano perodo daescriturao. Estainformao deverser verificadacoma contabilidadedaempresa (GuiaPrtico EFD PIS/COFINS Verso 1.0.3). Cdigo Indicador De Mtodo De Apropriao De Crdito Comuns (Regime No Cumulativo): Estecampo deveser informado no caso dapessoajurdicaapurar crditosreferentes aoperaes(de aquisiesdebenseservios, custos, despesas, etc) vinculados amaisdeumtipo dereceita(no cumulativaecumulativa). Sistema Gerencial - Gerao 4 73 Cdigo indicador demtodo deapropriao deCrdito comuns(no cumulativos) quedeveser selecionado deveser solicitado contabilidadedaempresa(GuiaPrtico EFD-PIS/COFINS verso 1.0.3). Cdigo Indicador Do Tipo De Contribuio Apurao No Perodo: Indicar o cdigo correspondenteao tipo decontribuio apuradano perodo, asaber: 1 Apurao da Contribuio Exclusivamente a Alquota Bsica 2 Apurao da Contribuio a Alquotas Especficas (Diferenciadas...) - Indicador 1: No caso deapurao dascontribuiesexclusivamentes alquotas bsicasde 0,65% ou 1,65% (PIS/Pasep) ede3% ou 7,6% (Cofins); - Indicador 2: No caso deapurao dascontribuiessalquotas especficas, decorrentesde operaes tributadasno regimemonofsico (combustveis; produtosfarmacuticos, deperfumariaede toucador; veculos, autopeas epneus; bebidasfrias eembalagens parabebidas; etc) e/ou emregimes especiais. A pessoa jurdicasujeitaapurao dascontribuiessociaisa alquotasespecficasdeve informar o indicador 2 mesmo que, emrelao aoutras receitas, sesubmetaalquotabsica(Guia Prtico EFD-PIS/COFINS Verso 1.0.3). Cdigo Indicador Do Critrio De Escriturao E Apurao Adotado (Regime Cumulativo) 9 Regime de Competncia Escriturao detalhada, com base nos registros dos Blocos A, C, D e F O gerador fixaapenas estaopo, querefere-seao cdigo correspondenteao critrio deescriturao das receitas, parafinsdeapurao da Contribuio parao PIS/PasepedaCofins, no caso depessoajurdica submetidaao regimedetributao combaseno lucro presumido (GuiaPrtico EFD-PIS/COFINS Verso 1.0.3). Indicador De Tipo De Atividade Preponderante: Dever ser selecionaaopo referenteao tipo deatividadequeaempresaestaenquadrada. O padro marcado Comrcio.
AUXILIARES Ao clicar emAuxiliares ser apresentado de acordo como Ramo de atividade selecionado emConfiguraes Emitente, opes especficas. Sendo que posteriormente sero abordadas as especificidades de para Posto, RestauranteeFarmcia. Vejaabaixo apenas a opo quedisponibilizada ao selecionar o ramo Comrcio.
Balana Permite gerar arquivos de carga para balanas etiquetadoras. Selecione o modelo da blana e gere os arquivos. Aps insiraos mesmos no sistema da balana.
Gesto Empresarial Permiteavaliar deforma rpidaeeficienteo resumo financeiro dos mdulos do Sistema Gerencial G4.
Sistema Gerencial - Gerao 4 74
FINANCEIRO
Disponvel na opo Financeiro os mdulos Caixa, Bancos, Contas a receber eContas apagar. A seguir indicado como trabalhar emcadamdulo: Caixa No caixa esto registradas todas as entradas e sadas de dinheiro na empresa. Ao abrir o mdulo Caixa o sistema ir apresentar a imagem ao lado, na qual pode-se: Visualizar todos os lanamentos, Cadastrar Centro de Custos, Cadastrar Plano de Contas, Visualizar Balancete, Utilizar Fluxo de Caixa, Abrir Lote de Integrao, Baixar para o Caixa (individual ou por grupo), Abrir Lanamentos (por critrio) almde ser possvel Incluir, Alterar e Excluir lanamentos (manualmente).
No canto esquerdo inferior desta tela apresentadao boto Navegao. Ao clicar neste itemser apresentado a opo Listagem, que permite visualizar, filtrar, agrupar, alterar ordem, exportar, imprimir, salvar lista, entreoutros. Clicando no boto Cadastros, ser apresentada a opo Centro de Custos. Permitecadastrar os Centro deCustos, os quais sero utilizados no lanamento do caixa. Esta opo utilizada para dividir a empresa em setores/departamentos permitindo assim isolar os custos totais defuncionamento dessaunidade. Ao criar umnovo centro decustos (exceto o primeiro), ser apresentada uma mensagempedindo sedeseja Incluir custo-me? Sea resposta for Sim eleir criar umnovo custo, comnumerao seqencial formada por 4 dgitos. Sea resposta for No, significa queeleir criar um nvel na seqncia do que estava selecionado antes de clicar no boto Incluir formado por mais 4 dgitos, ou seja, se o objetivo for criar um nvel, certifique-se de selecionar o custo/nvel correto, antes decriar o novo nvel.
Sistema Gerencial - Gerao 4 75 Ao clicar emIncluir e informar se umcusto-me, os campos Cdigo e Centro de custo so atribudos automaticamente, ou seja, bastadigitar a descrio do centro decusto. O sistema permitecriar 9999 grupos, com19 nveis seqenciais e9999 sub-nveis em cada nvel. Ao clicar nesta opo possvel cadastrar os Plano deContas, os quais sero utilizados no lanamento do caixa. Plano de Contas uma listagem contendo todas as contas, por exemplo: Capital, Receitas e Despesas, etc. Aconselha-se consultar a empresa de contabilidade para que a mesma ajudeamontar o plano decontas deacordo comas necessidades da empresa. Ao clicar emIncluir einformar se uma conta-me, os campos Cdigo e Plano de Contas so atribudos automaticamente, ou seja, basta digitar a descrio do Plano deContas einformar seo resultado Receitaou Despesa. Ao criar umnovo plano de contas (exceto o primeiro), ser apresentada uma mensagempedindo sedeseja Incluir conta-me? Searesposta for Sim eleircriar uma nova conta, comnumerao seqencial formada por 4 dgitos. Se a resposta for No, significa que ele ir criar um nvel na seqncia do queestava selecionado antes declicar no boto Incluir formado por mais 4 dgitos, ou seja, seo objetivo for criar um nvel, certifique-se de selecionar a conta/nvel correto, antes decriar o novo nvel.
Nos mdulos demovimentao ao realizar o lanamento ser apresentado um boto para identificar o Plano deContas eo Centro deCusto, no mdulo Balco ser apresentado como atalho o boto , j nos mdulos Compras eNotaFiscal serapresentadaaimagemao lado.
No canto esquerdo inferior do mdulo Caixa apresentado o boto Relatrios. Ao clicar neste item ser apresentada a opo Balancete. O Balancetepermitevisualizar as movimentaes financeiras do livro caixa registradas a partir dos Planos deContas, ou seja, avalia a movimentao jefetuadanaempresa. Nesta tela deve-seindicar o perodo (datainicial efinal) einformar a origemdos dados a ser analisados (todos, pagar, compras, cupomfiscal, caixa, receber ou faturamento). Caso a empresa no faa uso do Plano deContas, ou seja, ao quitar umavenda/compra no indicar a qual Plano de contas pertence, este mdulo no apresentar nenhuma informao.
Imagem01 Sistema Gerencial - Gerao 4 76 Clicando no boto Relatrios, disponibilizada a opo Fluxo deCaixa. Esta opo permite visualizar uma previso da movimentao financeirada empresa. possvel visualizar a movimentao financeira por dia (receber, pagar, saldo anterior, saldo do dia) dentro do perodo indicado (data inicial e final). possvel visualizar tambmValores iniciais bemcomo Informaes bancrias. Visualizar lanamentos Seo objetivo no mdulo Caixa visualizar os lanamentos, faz-senecessrio indicar o perodo do(s) mesmo(s). Para isto utiliza-sea opo Abertura delanamentos, a qual se localiza na partesuperior datela. So trs opes disponveis: Data atual: Marcando esta opo e clicando emAbrir lanamentos o sistema ir apresentar todos os lanamentos efetuados na data atual. Todos os lanamentos: Ao marcar esta alternativa eclicar emAbrir lanamentos sero exibidos todos os lanamentos existentes, como mostra a imagemao lado. Os registros apresentados emvermelho so sadas eos queesto empreto so entradas.
Por perodo: Pode-se visualizar os lanamentos de um determinado perodo, basta informar a datainicial efinal eemseguida clicar no boto Abrir lanamentos. Obs.: Confira a data apresentada pelo Sistema Operacional, pois esta dataqueo Sistema Gerencial reconhececomo sendo adata atual. Aps exibir os lanamentos, independentedo critrio utilizado, possvel pesquisar pelo lanamento que est procurando, para isto utilize o boto Pesquisar, o qual se localiza abaixo do boto Abrir lanamentos. Ao clicar neste boto ser apresentada a imagem abaixo, onde devemos especificar em Campo para pesquisa o campo que contm a informao eao lado emPesquisa digitea informao procurada. Quando concluir clique emConfirmar eo sistemaselecionaro lanamento encontrado.
Quando houver lanamentos sendo na tela possvel sedeslocar entreeles utilizando as setas do teclado ou pelos botes demovimentao apresentados aseguir . Sistema Gerencial - Gerao 4 77
Alterar lanamento Aps localizar o lanamento que deseja alterar, selecione-o e clique no boto Alterar localizado no canto direito superior da tela, ou pressionando dois cliques sobreo lanamento. Ao executar este procedimento surgir a imagemao lado. Na qual possvel fazer as alteraes desejadas, ao terminar clique em Gravar.
Obs.: A opo Estornar lanamento somenteestar disponvel para os lanamentos vindos do Contas a pagar ou Contas a receber e utilizada quando desejamos desfazer o lanamento, ou seja, retirar o lanamento do caixa, edeix-lo no local deorigem, como no recebido/pago.
Excluir lanamento Aps localizar o lanamento quedeseja eliminar, selecione-o ecliqueno boto Excluir localizado no canto direito superior da tela. Ao executar esteprocedimento ser apresentada uma mensagemquestionando Realmente deseja excluir este lanamento?. Se responder Sim o lanamento ser eliminado do caixa, pormno mdulo deorigemcontinuar como recebido/ pago. Incluir lanamento A opo Incluir utilizada quando deseja-se lanar manualmente umvalor de entrada e/ou sada, no caixa. Ao clicar nesta opo ser apresentada tela de incluso, onde j preenchida a data e hora comas informaes atuais, basta informar o restante das opes existentes eclicar emGravar. Isto til, por exemplo, quando iniciamos a utilizao do sistema e j possumos um valor emcaixa, ento podemos dar entrada deste valor para queo caixa esteja realmente atualizado, ou ao quitar alguma despesada empresa, como Telefone, Energia, etc.
Lote de integrao Aps clicar emAbrir lote sero apresentados nestelocal os lanamentos decompras e vendas avista (Nota fiscal, Balco ou CupomFiscal), bemcomo os lanamentos da quitao decontas a pagar ereceber, queainda no foramintegrados como caixa, para executar este procedimento tem-seduas opes: Sistema Gerencial - Gerao 4 78 Individual: Gera um lanamento no caixa para cada lanamento original. Agrupar: Geraapenas umlanamento por grupo, ou seja: Receber: Lanamentos do Contas areceber. Pagar: Lanamentos do Contas a pagar. Cupom: Vendas feitas pelo Frentedecaixa. Compras: Compras efetuadas avista. Vendas: Vendas pagas a vista. Bancos: Lanamentos no Banco. Caixa: Lanamentos realizados manualmentepelo caixa.
Imagem1 Imagem2 A imagem01 representa a tela ao selecionar a opo Individual eclicar emBaixar parao caixa, jaimagem02 foi marcadaaopo Agrupar. Obs.: O sistema ir gerar os lanamentos agrupados deacordo coma utilizao das opes, ou seja, seutilizou apenas venda comcupomfiscal, ser gerado apenas o grupo CUPOM. O lotedeintegrao s permitedar baixa detodos os lanamentos existentes.
Contas a receber Permite quitar contas geradas a partir de uma venda a prazo ou cadastrada diretamentenestemdulo. possvel tambm neste mdulo cadastrar Exportar Grid, Cheques recebidos, Espcies derecebimento e Tabeladeprazos. Veja agora a explicao destas opes:
Sistema Gerencial - Gerao 4 79 Estaopo permiteexportar os dados do grid apresentado (listagem) do mdulo Receber. Permiteexportar nos formatos: xls, xml, cvs e html.
Atravs destemdulo possvel cadastrar os cheques recebidos elig- los ao(s) documento(s) pago(s). Ao clicar neste boto ser apresentada a imagem01 exibida logo abaixo, na qual exposto na parte superior os cheques recebidos e na parte inferior o(s) documento(s) que forampagos como cheque. Paracadastrar umchequenecessrio executar o seguinteprocedimento: 1 Cliqueno boto Incluir, ser apresentadaaimagem02 exibida logo abaixo. 2 Na partesuperior datelanecessrio digitar os dados do cheque. 3 Na parteinferior informequal documento foi pago como cheque, iniciando por indicar qual o tipo do documento (receber, cupom, fatura ou outros). 4 E depois cliqueno boto Incluir ao lado. 5 Serapresentadaaimagem03 ondedeve-selocalizar o documento pago como cheque. Obs.: Na imagem02 existeumcampo chamado Situao, ondeinforma-sea condio do cheque, ou seja, at ele ser compensado, ento ao receb-lo deixe como Aguardo, at realmentereceber o seu valor.
Imagem01 Imagem02 Imagem03 Ao clicar nesta opo ser exibida tela apresentando as espcies de recebimento cadastradas na impressorafiscal. O Sistema Gerencial permitecadastrar nestemdulo novas espcies (formas depagamento), pormao acessar o Sistema Comercial (Frente de Caixa) este cadastro atualizado comas informaes existentes na impressora. Ou seja, se for cadastrada uma espcie neste mdulo, mas ela no existir no Sistema Comercial (Frente de caixa), elasereliminadadestemdulo. Sendo assim, o correto cadastrar na impressora fiscal as espcies, atravs do Sistema Comercial. Agora seo usurio no for utilizar o Sistema Comercial eleter quecadastrar realmentenestemdulo as espcies.
Sistema Gerencial - Gerao 4 80
Esta opo possibilita cadastrar as formas de prazo que o estabelecimento dispe.
Para cadastrar um novo prazo, clique no boto Incluir, digite uma Descrio que identifique a condio depagamento eemseguidainformea condio, a qual precisa ser digitada com 3 (trs) dgitos obrigatoriamente, automaticamente ser apresentada a / (barra) para separar os valores. Ao terminar clique no boto Gravar, o sistema ir incluir ao final mais uma barra. Ao realizar uma compra ou venda, prazo sedesejar utilizar uma das condies criadas neste mdulo releia o itemParcelamentos.
Filtros
Paravisualizar os lanamentos deContas a receber h opes deFiltros:
Tipo Permitebuscar por Clientes ou Convnios. Aps, basta clicar no boto com reticncias possvel abrir a listageme fazer apesquisa.
Filtros Os demais filtros permitemfiltrar os lanamentos pelo status das contas. Basta clicar como mouse sobre o filtro desejado ea listagemser apresentada.
Caso desejefiltrar por perodo h a opo Por Perodo, indiqueas datas desejadas e realizea busca. Informesedeseja a busca pela emisso ou vencimento. Para realizar a busca cliquena lupa. Vejaaimagemabaixo.
A opo Imprimir permite selecionar o impresso em Relatrios. H as opes dos registros quesero impressos, depois de especificar o qu imprimir clique em Imprimir se desejar o documento impresso, ou emE-mail para envi-lo por e-mail para o cliente.
Alterar lanamento Caso seja necessrio alterar um lanamento, selecione o mesmo e clique no boto Alterar, suas informaes sero carregadas emnova janela. Faa a alterao necessria e em seguida clique no boto Gravar.
Incluir um lanamento manual Deve-se clicar no boto Incluir e cadastrar as informaes solicitadas em seguidaclicar no boto Gravar. A opo No Banco permite gerar lanamentos bancrios para gerar boletos bancrios.
Sistema Gerencial - Gerao 4 82 Replicar lanamento O lanamento precisa obrigatoriamente estar gravado. Aps abra o lanamento no boto Alterar para que as informaes fiquem disponveis. Emseguida cliqueno boto Replicar eserapresentada aimagemao lado, especifiquea Qtdedeparcelas, o Dia eo Intervalo.
Calendrio O calendrio permitevisualizar o total decontas por dia decada ms. Ao pressionar duplo cliquesobre o dia desejado, abrealista das contas emgrid.
Efetuar um recebimento Localize o lanamento que deseja quitar, marque o mesmo na caixa de marcao localizadaao lado do lanamento. Sigaos passos abaixo para efetuar o recebimento.
1 Indiqueo valor recebido. 2 EmEspcie indiquea formacomo o clienteirpagar (Dinheiro, cheque, etc). 3 O campo Data Recebimento ser preenchido automaticamentecoma data atual, mas permitealterao manual. 4 Quando o foco estiver no campo Valor recebido, bastapressionar atecla ENTER para queo sistemaatribuao Valor final como sendo o valor recebido. 5 Parafinalizar o pagamento, cliqueno boto Receber. 6 Poderimprimir recibo. O troco calculado imediatamenteao lanar o valor recebido. Caso haja juros, importanteinformar queo mesmo atribudo emConfiguraes - Opes - Financeiro - Taxa dejuros para o receber eaos dias quea parcela est ematraso. Estecampo no permitealterao por estemdulo.
Sistema Gerencial - Gerao 4 83 Quitar vrias parcelas ou quitar parcela parcialmente O Sistema Gerencial permitequitar vrias parcelas no mesmo recebimento, por exemplo, umclientevemataempresa edesejaquitar todas as parcelas ematraso etambmas que esto paravencer, para isto executar os seguintes passos: 1 Entreno mdulo Contas a receber. 2 Abra os lanamentos quedesejaquitar (apliqueos filtros necessrios para isto). 3 Marquecadalanamento exibido na telaeos valores sero totalizados pelo sistema. 4 Indiqueo valor recebido. 5 EmEspcie de recebimento indique a forma como o cliente ir pagar (Dinheiro, cheque, etc). 6 O campo Recebimento ser preenchido automaticamente com a data atual, mas permitealterao manual.
7 Parafinalizar o pagamento, cliqueno boto Receber. 8 Ao identificar queo valor recebido diferentedo valor final da parcela selecionada, o sistema ir apresentar opes para indicar o quedeseja:
Registrar diferena como desconto: O sistema ir quitar apenas a parcela selecionada, atribuindo como desconto a diferena entre o Valor recebido e o Valor final. Gerar nova parcela com a diferena: O sistema ir quitar apenas as parcelas selecionadas, exatamente como valor real dela e se o valor atribudo no campo Valor recebido for menor que o Valor final os sistema ir gerar uma nova parcela coma diferena. Registrar diferena como acrscimo: Aplica o valor indicado a mais como acrscimo nas parcelas. Registrar diferena como troco: Se houver diferena a mais, permiteindicar que troco. Sistema Gerencial - Gerao 4 84 Contas Pagar Os lanamentos existentes no mdulo Contas pagar so gerados a partir de uma compra no momento emqueseest registrando a nota fiscal decompra ou, diretamenteno mdulo. Todas as opes deste mdulo esto presentes e foramexplicadas no itemContas receber.
Bancos Atravs do mdulo Bancos pode-se controlar as contas bancrias (semlimite de agncias), podendo estas estar (ou no) integradas como caixa. Ao clicar na opo Banco pela primeira vez o sistema avisar que no h contas bancrias cadastradas, epedir sedeseja incluir, caso cliqueemSim, ser apresentada tela paraquesejamcadastradas as agncias. Para isto basta clicar no boto Incluir preencher todos os campos eemseguidaclicar emGravar.
Imagem01 Imagem02 Obs.: Informe-se com sua Agncia Bancria, caso tenha dvidas sobre alguma informao existentenestatela. Aps cadastrar as agncias, fecheesta janelaeento ser apresentada a telaprincipal do mdulo Banco (imagem02 - acima). Nela, h as seguintes opes: Cadastro de contas bancrias. As opes localizadas acima desteboto so as Agncias econtas bancrias, ondeseleciona- se a agncia para visualizar os lanamentos da mesma. Toda vez que selecionar uma conta bancria o sistema solicitar confirmao antes de exibir as informaes. Sistema Gerencial - Gerao 4 85 Abertura de lanamentos: Permite abrir todos os lanamentos, por perodo ou aplicando filtros. Qualquer dvida releia a explicao desta mesma opo no item Contas areceber. Banco selecionado: Informa o Banco, Agncia eContaselecionada. Saldo real: Este saldo leva emconsiderao todos os lanamentos, mesmo que no tenhamsido compensados ou que sejamcheques pr-datados. Indica como ficar o saldo aps seremcompensados todos os cheques edepsitos. Saldo no Banco: Estesaldo leva emconsiderao, somenteos cheques edepsitos que jtenhamsido compensados. Saldo no talo: Estesaldo considera todos os cheques edepsitos emitidos, mesmo que no tenhasido compensados, exceto os cheques pr-datados. Importar arquivo de extrato: Permite importar e incorporar o arquivo de extrato do banco, o qual s compatvel no formato OFC. Incluir: Para incluir lanamentos, certifique-sedequeest selecionado o banco no qual ser depositado o cheque. Cliquenesteboto (inserir), digiteas informaes edepois cliqueemGravar. Alterar: Permite alterar alguma informao do lanamento j gravado, para isto selecioneo banco eo lanamento, depois cliquenesteboto (alterar), ser apresenta a tela comas informaes do lanamento (todas exceto emisso eidentificao do banco podemser alteradas). Aps fazer as modificaes cliqueemGravar. Excluir: Para excluir umlanamento basta selecion-lo e clicar neste boto (excluir), ser apresentadaumacaixasolicitando aconfirmao da excluso. Boleto Bancrio: Ser exibido o mdulo deboletos bancrios, o qual destinado tanto impresso de boletos comou semregistro bancrio, bem como gerar arquivos de remessa e ler arquivos de retorno. Estas ltimas necessitamque a empresa usuria do sistema possuaconvnio coma agnciabancria. As vendas que foremfeitas a prazo e indicado umbanco na telaParcelamentos sero enviadas para o mdulo Boletos Bancrios a fimde gerar os boletos para o cliente, ou apenas para quesejapossvel controlar seu recebimento por partedo banco. Inicialmente este mdulo ser apresentado como na imagemao lado, ou seja, semapresentar os lanamentos. Para visualiz-los o espao indicado na imagemabaixo.
Onde:
Sistema Gerencial - Gerao 4 86 Filtrar lanamentos: Ao marcar esta opo eclicar no boto Abrir lanamentos ser apresentada a imagemao lado. Em Lanamentos especificamos quais os lanamentos desejamos visualizar, e em Restrio indica-seo perodo. Todos os lanamentos: Ao marcar esta opo e clicar no boto Abrir lanamentos sero exibidos todos os lanamentos. Por nmero: Nesta opo deve-seindicar ao lado o nmero dos boletos quesedesejavisualizar.
Obs.: A opo Filtrar por banco econta mostrar apenas os lanamentos referentes ao banco selecionado. Aps exibir os lanamentos pode-se utilizar o boto Pesquisar para localizar mais facilmenteumlanamento. Ao clicar nesteboto ser apresentada a imagemabaixo, epara utiliz-la no itemCampo para pesquisa indique o campo que contema informao, em Pesquisa digitea informao procuradaedepois cliqueemConfirmar.
Configurao dos Boletos Bancrios O boto Opes configura as informaes padronizadas a seremimpressas no boleto, como instrues para pagamento erecebimento, local depagamento, entreoutros. Ao clicar nesteboto ser apresentadaatela abaixo. Preencha os campos de acordo com as instrues de sua agncia bancria. Em Arquivos indique o local padro para que o sistema grave o(s) arquivo(s) de remessa e retorno.
Sistema Gerencial - Gerao 4 87 Gerar Boletos Bancrios Antes de imprimir o boleto importante selecionar o banco que deseja utilizar, em seguidaselecioneo lanamento, ecliqueno boto Imprimir. Ao clicar emImprimir ser apresentada a Imagem01, exibida abaixo. Indique as opes desejadas edumOK. Os campos Status, Banco eConta sero preenchidos de acordo comas informaes selecionadas.
Imagem01 Imagem02 O sistemapermiteimprimir boletos emdois formatos: Boleto eCarn. No formato Boleto a impresso padro, como o layout padro do banco. No formato Carn o layout o mesmo, pormcomapenas uma via, coma linha digitvel eo cdigo debarras. Obs.: Os formatos (layout) deimpresso do boleto no podemser alterados, pois os mesmos seguemos formatos homologados pelos bancos esua alterao podeinvalidar o boleto em algumas situaes.
Gerar Remessa No mdulo Boletos bancrios, na parteinferior da tela tmo boto Remessa, neste local o usurio indicar quais lanamentos sero enviados ao banco atravs do arquivo de remessa. Essa opo est condicionada ao convnio entreusurio ebanco. Ao clicar neste boto ser apresentada a Imagem02 acima, selecionea opo desejada ecliqueemGerar Remessa. Ressalta-sequeestes lanamentos compreendemos lanamentos adicionados no Contas a Receber coma opo No banco marcada. Essa opo est condicionada ao convnio entreusurio ebanco.
Receber Retorno Na parteinferior do mdulo Boletos bancrios h o boto Retorno. Os arquivos de retorno enviados pelo banco devemser indicados nestelocal para queas devidas baixas ou quitaes sejamprocessadas automaticamente. Essaopo tambmest condicionadaao convnio entreusurio ebanco.
RELATRIOS
Ao clicar na opo Relatrios ser exibida uma tela, onde possvel escolher o tipo derelatrio, eao lado ser mostrado os relatrios disponveis no sistemadeste tipo.
Sistema Gerencial - Gerao 4 88 Visualizar Relatrio Selecioneumrelatrio ecliqueno boto Visualizar relatrio, caso queira ter uma noo de como ele ser impresso, ou acione Imprimir caso queiraimprimir direito semvisualizar o relatrio. SelecioneGerador seo objetivo for alterar a estruturado relatrio ou criar umnovo. Gerador de Relatrios O programa Gerador de Relatrios permite alterar os modelos de relatrios existentes no sistema, bemcomo criar novos relatrios, grficos, duplicatas, recibos, boletos, listagens, etiquetas, etc. Vejaabaixo, como utiliza-lo. Componentes da tela A imagemapresentada abaixo a tela inicial do Gerador de relatrios, nela temos disponveis as seguintes opes: Segueexplicao destas opes: Origem dos dados: Apresentao grupo do qual o relatrio queest sendo exibido faz parte. Nome do relatrio: Exibeo nomedo relatrio queestsendo editado no momento. Barra de menus: Permite acessar as opes existentes no programa. Para acess-los bastaclicar como mouse, ou pressioneALT +aletrasublinhadado menu desejado. Barra de Ferramentas: Nesta barra se encontramtodos os botes presentes no menu Arquivo. Barra de Componentes: Nesta barra seencontramtodos os botes presentes no menu Inserir. Opes queutilizamos paracriar os relatrios, grficos ou etiquetas. rea de montagem: Neste espao inserimos os componentes responsveis pela apresentao do relatrio. Sendo indispensvel inserir as bandas corretas antes de inserir os componentes.
Barrade Ferramentas Barrade Componentes Nomedorelatrio reade montagem Barrademenus Origemdosdados Sistema Gerencial - Gerao 4 89 Opes do Menu Arquivo No menu Arquivo encontramos todas as opes relacionadas aos Relatrios easeguir veremos o significado de cada uma das opes existentes dentro deste menu. As mesmas opes seencontramna Barra deferramentas, ou ainda, podem ser acessadas pela tecla de atalho correspondente, a qual apresentada ao lado direito do nomedaopo, ao abrir o menu arquivo.
Novo: Utilizada para criao de umnovo relatrio. Ao clicar sobre esta opo ser aberta uma tela para identificarmos qual a origemdos dados. Selecioneo arquivo de origemdedados ecliqueemConfirma. Automaticamente, na barra deferramentas, ser apresentado no campo Origemdos dados aorigemselecionada.
IMPORTANTE: O sistema permitir utilizar informaes associadas origemescolhida. Por exemplo, ao selecionar a origemClientes, ser possvel apresentar as informaes de venda, receber, produtos eservios. Somenteo queestiver ligado ao cliente(por exemplo: os produtos queesteclienteadquiriu, etc). O boto SQL Avanado abrir uma tela para configuraes avanadas, ondepossvel trabalhar comsentenas SQL para criao derelatrios, o quepossibilita uma abrangncia maior no momento deretirar dados importantes do dia a diado sistema, atravs derelatrios. Estemanual no ir abranger esta opo, pois necessrio queo usurio tenha conhecimento sobre esta linguagempara usufruir desta opo. Porma utilizao da parte grfica deste programa o mesmo quando utilizamos esta linguagem. Abrir: Clicando nesta opo, possvel abrir relatrios criados anteriormente. Ao selecionar esta opo o sistema apresenta uma tela, ondesedeveselecionar a origem dos dados, automaticamente, no lado direito da tela so apresentados os relatrios existentes. Selecionequal deseja ecliqueno boto Confirmar. Fechar: Ao clicar nesta opo o sistema apresenta uma mensagem, a qual solicita se deseja salvar as alteraes do relatrio que est emedio, se clicar emSim o sistema ir salvar e fechar o relatrio, clicando em No ele ir fechar o relatrio semsalvar salv-lo, e finalmente Cancela ele continuar como relatrio aberto semsalvar.
Sistema Gerencial - Gerao 4 90 Apagar: Clicando no boto apagar o sistema apresenta uma mensagem, solicitando confirmao para a excluso, se clicar emConfirmar ele elimina o relatrio que estiver aberto, agora seclicar emCancela o relatrio no sereliminado. Salvar: Seo relatrio emedio j est salvo, ao clicar nesteboto eleapenas salvar as alteraes do mesmo. Agora seeleainda no foi salvo, o sistema apresentar a imagem a baixo (a esquerda), na qual solicita umnome para o mesmo. Caso j exista um relatrio como mesmo nomeo sistemaapresenta outra tela conformeimagema baixo (a direita), confirmecaso queira sobrescrever o relatrio antigo, ou cancelepara poder salvar comoutro nome. Salvar Como: Esta opo utilizada para salvar novamenteo relatrio, mas comoutro nome, ser apresentada a imagemabaixo para informar o novo nome. Esta opo til quando utilizamos umrelatrio j existente como modelo para umnovo relatrio, assim, abrimos o modelo clicamos emsalvar como e informamos o nome do novo relatrio. Imprime Preview: Clicando nesta opo o recurso de visualizao rpida ativado, exibindo na tela o que seria impresso na impressora. Esta opo fornece uma visualizao antecipadadaconfigurao queestsendo construda. Esto disponveis os seguintes botes: Anterior: Volta paraa pginaanterior do relatrio, mas somenteseexistir mais de uma pginaeo usurio no estiver visualizando a primeirapgina. Prxima: Avana para a prxima pgina, mas somente se existir mais de uma pginano relatrio eo usurio no estiver visualizando altimapginado mesmo. Aumenta: Aumentaavisualizao, ou seja, aproximaaimpresso da tela. Diminui: Diminui avisualizao, ou seja, distancia a impresso datela.
Imprime: Permite configurar a impresso do relatrio. Exportao: O sistema apresenta a tela ao lado, para que seja possvel exportar as informaes resultantes do relatrio. Na tela de exportao, no campo Salvar deveser indicado o local (diretrio/pasta) ondeo relatrio ser salvo. No campo Nome do arquivo informado comquenomedeseja salvar o relatrio naexportao. No campo Salvar como selecionado com que formato o relatrio ser exportado. O sistemadisponibiliza cinco tipos deformatos, videexplicaes: Sistema Gerencial - Gerao 4 91 Arquivo texto (*.TXT): O relatrio salvo no formato texto, assimpoder ser editado comoutro aplicativo editor detextos, como por exemplo, o Word, WordPad, Bloco denotas, etc. Separado por vrgula (*.CSV): Salva o relatrio no formato que possvel a importao pelo Outlook Express, ou edio no Microsoft Excel, entre outros. Importantelembrar que, comesteformato poder exportar todos os seus clientes e adiciona-los ao catlogo deendereos do seu editor decorreio eletrnico. Documento HTML (*.HTM): O relatrio salvo no formato para envio do seu banco de dados para pgina da internet. Ou seja, poder exportar sua lista de produtos e exibi-los nainternet. Importantelembrar quepara isso acontecer dever salvar em umlocal ondeo provedor desua homepageconsigaacess-lo. Arquivo Bitmap (*.BMP): Selecionando esteformato dearquivo, o sistema constri comos dados do relatrio uma imagem. importante lembrar que na exportao para bitmap o sistema exporta comsistema de cores monocromtico. Isso para reduzir o tamanho do arquivo exportado. Arquivo Imagem (*.GIF): O sistema constri com os dados do relatrio uma imagem, como no caso do formato BMP, pormo tamanho da imagembemmenor queo formato Bitmap. Descritivo: Ao clicar nesta opo o sistema apresenta uma tela conformeimagem01, para digitar uma descrio do relatrio, ou seja, informar deforma breveo queconsta no mesmo. Estas informaes so apresentadas na tela de abertura de arquivo no momento emqueescolhido o modelo do impresso, conforme imagem02, ento, se faz necessrio nestecampo informaes claras sobreo relatrio.
Imagem01 Imagem02 Obs.: Para salvar as alteraes, bastafechar acaixa detexto. Sair: Clicando nesta opo o gerador derelatrios fechado.
Opes do Menu Inserir As mesmas opes seencontramna BarradeComponentes. O menu inserir destinado a abrigar os componentes deinsero dedados. neleque sebuscamferramentas para adicionar reademontagemdo relatrio. de extrema importncia salientar que para adicionar uma ferramenta na rea de trabalho do gerador derelatrios, estedeverpossuir uma banda previamenteinclusa. Sendo assim, iniciaremos a explicao pelas Bandas: Bandas: Para trabalhar como Gerador de Relatrio fundamental a utilizao das Bandas. Ento, logo aps criar o relatrio necessrio inserir as mesmas. Vejamabaixo quais so equando utiliz-las: Sistema Gerencial - Gerao 4 92 No Gerador deRelatrios os nomes das bandas so apresentados emingls, sendo assim tanto na imagemcomo na explicao estamos apresentando seus nomes emIngls e a traduo parao Portugus. Page Header (Topo da pgina): Esta banda utilizada quando queremos apresentar uma informao fixa no incio detodas as pginas do relatrio, ou seja, como sefosse umcabealho do Word. Por exemplo: Apresentar data e hora (utilizamos esta banda paraapresentar o ttulo decada informao do relatrio quedesejamos, ou seja, Nome do Cliente, Telefone, etc. Lembrando que estas informaes sero apresentadas em todas as pginas do relatrio). Title (Ttulo): Apresenta a informao inserida apenas na primeirapgina do relatrio. Por exemplo: Ttulo do relatrio, ou as informaes apresentadas no incio da Nota Fiscal (pode-se utilizar esta banda para apresentar o ttulo de cada informao deum relatrio, ou seja, Nome do Cliente, Telefone, etc. Lembrando que estas informaes sero apresentadas apenas na primeirapginado relatrio). Detail (Detalhe): Nesta banda deve ser informado o corpo principal do relatrio, ou seja, as informaes quesedeseja apresentar da referida tabela. Por exemplo: Cdigo, Nome do Cliente, Telefone e Valor Atrasado. Esta banda deve estar presente obrigatoriamenteemtodos os relatrios, caso no v utilizar eladeixe-a com1mmde altura, seminformao alguma. Group Header (Topo do Sub-detalhe): Bandautilizada para exibir informaes fixas, ligadas s informaes apresentadas na banda Sub-detalhe. Por exemplo: Os ttulos das colunas, cujas informaes sero impressas abaixo, na banda Sub-detalhe. No podeser usada emconjunto comcomandos SQL. Sub Detail (Sub-detalhe): O sistema permiteinserir nesta banda as informaes da base de dados. Pode-seligar a ela outras duas bandas, topo e rodap do sub-detalhe(veja explicao destas). Se na banda sub-detalhe no houver informaes, o espao reservados as bandas Topo do Sub-detalhe e Rodap do Sub-detalhe sero retirados. No podeser usadaemconjunto comcomandos SQL. Group Footer (Rodap do Sub-detalhe): Insere-senesta banda campos quetotalizamas informaes da banda sub-detalhe, ou seja, nesta banda usam-sefrmulas para calcular as informaes constantes na banda Sub-detalhe. No podeser usada emconjunto com comandos SQL. Summary (Sumrio): Banda utilizada para totalizar as informaes das bandas detalhe ou sub-detalhe, amesmas serapresentada na ltima pginado relatrio. Page Footer (Rodap da pgina): Apresenta suas informaes na parteinferior detodas as pginas do relatrio. Por exemplo: Exibir o nmero das pginas.
Observao: Estas opes podem ser acessadas pelos botes , localizados na barradecomponentes. Sistema Gerencial - Gerao 4 93
Qual a diferena entre as bandas Detalhe e Sub-detalhe? As duas bandas permitemapresentar as informaes armazenadas no banco de dados, pormutilizamos a bandaDetalhe quando queremos exibir as informaes deuma tabela, por exemplo: Mostrar as informaes do cliente. J a banda Sub-detalhe usada quando pretendemos mostrar as informaes queesto ligadas outra tabela, por exemplo: Na banda Detalhe exibimos as informaes do Fornecedor e na banda Sub-detalhe mostramos as compras realizadas atravs do mesmo.
Propriedades das Bandas Clicando como boto trocado do mousesobrequalquer banda apresentada a Imagem 01 logo abaixo, eclicando na opo propriedades o sistema apresenta a Imagem02, exceto quando setratar da banda Sub-detalhe(sobreesta veremos mais adiante). Segueexplicao das opes existentes na tela:
Imagem01 Imagem02 Imagem03 Altura da banda em mm: Nestecampo informada a altura da banda emmilmetros. Estainformao afetaro espao disponvel parainserir os componentes. Nmero de colunas na banda: Neste campo informado o nmero de colunas que a bandaapresentar. Esta opo sefaz necessria quando as informaes foremseparadas por colunas, por exemplo, relatrio deetiquetas. Forar a criao de nova coluna: O sistema criaforadamentea nova coluna. Topodapgina Ttulo Detalhe TopodoSub-detalhe Sub-detalhe RodapdoSub-detalhe Sumrio RodapdaPgina Sistema Gerencial - Gerao 4 94 Fonte utilizada: Permite definir a fonte padro da banda e tambmo tamanho da respectiva fonte, o que ajuda quando desejamos padronizar a formatao, no precisando fazer esta formatao para cada componente. Para alterar clique no boto apresentado no final da linha fonte. Ser aberta uma tela (Imagem03) ondedeterminar a fonteespecificada, bemcomo o estilo defonteeseu respectivo tamanho, dentreoutras opes. Para confirmar aconfigurao cliqueemOK. Boto confirma: Farcomqueo sistema apliqueas alteraes definidas. Boto cancela: O sistema cancelaas alteraes efecha a telapropriedades dabanda. As propriedades apresentadas na banda Sub-detalhe so apresentadas na imagemao lado, a explicao das mesmas segueabaixo: Altura da banda em mm: Informada a altura da banda em milmetros. Esta informao afetar o espao disponvel parainserir os componentes. Arquivo: Indica a origem dos dados das informaes exibidas nos componentes dentro desta banda.
Topo: Nestecampo informada qual banda ser utilizada como topo desta banda, ou seja, a banda topo do sub-detalhe, a qual apresentar os ttulos das informaes apresentadas na bandaSub-Detalhe. Rodap: informada abanda destinada a receber as informaes do rodapda banda sub-detalhe, ou seja, apresentada a totalizao das informaes dabandaSub-Detalhe. Fonte utilizada: Neste campo o sistema informa a fonte padro utilizada na banda, como explicado anteriormente. Boto confirma: Paraconfirmar as alteraes. Boto cancela: Paracancelar as alteraes efetuadas. Adicionando componentes banda Para adicionar qualquer componente banda deve-se clicar/selecionar a ferramenta e em seguida clicar dentro da banda correta, desta forma ela ser adicionada no corpo do relatrio. Parafazer qualquer tipo de alterao nos componentes basta clicar como boto trocado do mouse sobre o mesmo, ondeser apresentadaa imagemao lado.
As opes so comuns a todos os componentes, exceto as propriedades (a qual veremos detalhadamente sobre cada componente). Segue explicao das opes comuns aos componentes: Posio e tamanho: Permitemover ealterar o tamanho do objeto manualmente. Para movimentar basta clicar, segurar pressionado o cursor do mouseearrastar paraondese deseja e logo aps soltar o boto. Para alterar o tamanho do componente basta posicionar o cursor sobre uma das alas dedimensionamento, clicar, arrastar e soltar paraqueo tamanho seja alterado. Para traz: O sistema envia o componente para traz de outro que supostamente est sobreele, ou seja, apresenta o componentequeestiver atrs. Para frente: O sistema envia o componentepara frentedeoutro quesupostamenteest sobreele. Atar: Ficar ativa quando for o componente clula. Que veremos mais adiante suas funes. Sistema Gerencial - Gerao 4 95 Desatar: Estar ativa quando for o componenteclula. Queveremos mais adiantesuas funes. Vejaagora a explicao decadacomponenteesuas respectivas propriedades: Informao: Aoinserir estecomponentena banda, ser apresentado umDIInfo... (a reticncia ser substituda por umnmero seqencial). Estecomponentepodeter duas utilizaes: Apresentar uma informao, a qual serdigitadapor quemcoNF- eccionou o relatrio e ser fixa no relatrio, ou seja, no ir mudar automaticamente, por exemplo, o ttulo do relatrio, ou o ttulo das colunas. Ou pode ser ligadaa umcampo, e assimir apresentar ainformao queestecampo possui na basededados. Propriedades do componente Informao: Ao clicar com o boto trocado do mouse sobre a DIInfo... e selecionando a opo Propriedades, apresentadaatela ao lado comas seguintes opes: Texto: Escreva o nome do campo a ser gravado e posteriormente apresentado. Tanto na visualizao como na impresso ele ser apresentado com a informao digitada, isso seno for configurado para que esta informao seja obtida do banco de dados (vejaadianteexplicaes no campo informaes).
Fonte utilizada: Carrega o nomeda fonteutilizada etambmo tamanho da respectiva fonte. Para alterar clique no boto apresentado no final da linha deste campo. Para confirmar aconfigurao cliqueemOK. Posio: Indica o exato local queserimpresso no papel estecomponente, sendo que estesedivideemduas outras opes: Horizontal: a distncia da margemesquerda para amargemdireita do papel, sendo que a numerao aumenta gradativamente de acordo com o tamanho do papel configurado. A posio 0 indica o posicionamento sobre a margemesquerda, quanto maior o valor maior seraaproximao damargemdireita. Vertical: a distncia da margemsuperior para a margeminferior, namedidaem que a posio aumenta a informao vai para a margeminferior (de cima para baixo). Tamanho: Esta opo prpria para determinar o tamanho desteobjeto. Nesta situao ter duas opes: Largura: Definealargura do componente. Altura: Defineaaltura do componente. Observao: Para esta opo ter efeito deve-se desmarcar o campo Tamanho automtico. Alinhamento: Esta informao indica qual o alinhamento das informaes dentro do componente. Disponvel trs alinhamentos: Esquerda, Direita eCentro. Auto ajuste: Neste campo definido que tipo deajuste o componente ter, quando a altura dabandaemqueest localizado for alterada. As opes disponveis so: No modificar: Selecionando esta opo o componente no altera nem o seu tamanho, nema sua posio, podendo assimser escondido se a banda for muito diminuda. Modificar tamanho: O sistema aumenta seu tamanho de acordo coma medida alterada na altura da banda. Porm, sua posio emrelao margemsuperior e inferior permanecer inalterada. Sistema Gerencial - Gerao 4 96 Modificar posio: O sistema muda a posio do componenteao invs demodificar seu tamanho, ou seja, o componenteir seposicionar na mesma distnciadamargem inferior da banda emrelao distncia antes daalterao da altura da banda. Neste caso o sistemaignora adistncia da margemsuperior da banda. Informao: Neste campo selecionada a informao que o componente deve apresentar. Para selecionar basta clicar na seta anexada ao campo eselecionar o campo desejado. Os campos so liberados de acordo coma origemdos dados escolhidos na criao do relatrio. Execuo no arquivo aps imprimir (Registros): Esta opo serveparainformar o que o sistema devefazer antes da impresso da informao, isso emtermos dedados, seele deveimprimir o prximo registro, imprimir o registro anterior eassimpor diante. Esta opo utilizada nas Notas Fiscais para especificar as informaes de parcelamento. Abaixo as opes queo sistemadisponibiliza: Primeiro: Antes da impresso o sistema posiciona-seno primeiro registro, marca-se esta opo naprimeira DIInfo das opes deparcelamento. Retorna: Antes daimpresso o sistema posiciona-seno registro anterior. Avana: Antes da impresso o sistema avana umregistro, marcamos esta opo na primeiraDIInfo do prximo parcelamento. ltimo: Antes da impresso o sistemaposiciona-seno ltimo registro. Nulo: Antes da impresso o sistema no altera o posicionamento. Esta opo marcada emtodas as DIInfo das opes deparcelamento, exceto aprimeiradecada parcelamento. No exemplo abaixo se temuma Nota Fiscal convencional, a qual est emedio no Gerador deRelatrios, a parteemdestaquerefere-seas DIInfo (Informaes) referentes ao parcelamento da Nota. Deixando claro que ummodelo de nota fiscal disponiblizado juntamentecomo sistema, sendo apenas necessrio alterar a posio das informaes, ecaso necessrio aumentar o nmero de DIInfo se a empresa trabalhar commais parcelas. Logo abaixo apresentada a explicao das informaes referenteao parcelamento equal opo deve-seutilizar: Onde: DIInfo20: Esta DIInfo apresentar o campo Nmero referenteao primeiro parcelamento, por isto est marcada a opo Primeiro no campo Execuo no arquivo aps imprimir (Registros). DIInfo32: Esta DIInfo apresentar o campo Ordem referente ao primeiro parcelamento, por isto est marcadaaopo Nulo. DIInfo22: Esta DIInfo apresentar o campo Vencimento referente ao primeiro parcelamento, por isto marcamos aopo Nulo. DIInfo24: Esta DIInfo apresentar o campo Valor referenteao primeiro parcelamento, por isto estmarcada a opo Nulo. Sistema Gerencial - Gerao 4 97
DIInfo26: Esta DIInfo apresentar o campo Nmero referenteao segundo parcelamento, por isto est marcada a opo Avana no campo Execuo no arquivo aps imprimir (Registros). DIInfo21: Esta DIInfo apresentaro campo Nmero referenteao terceiro parcelamento, por isto est marcada a opo Avana no campo Execuo no arquivo aps imprimir (Registros). DIInfo27: Esta DIInfo apresentar o campo Nmero referenteao quarto parcelamento, por isto est marcada a opo Avana no campo Execuo no arquivo aps imprimir (Registros). As DIInfo existentes dentro do espao destacado na imagemqueno foramexplicadas, devemestar coma opo Nulo marcada. Formato: Nestecampo informado, quando necessrio, o formato queas informaes devero apresentar. Este campo usado para informaes do tipo data, hora, monetrios, numricos, decimais, etc. Tamanho automtico: Marcando esta opo o sistema altera o tamanho automaticamentedo componentedeacordo coma quantidadedeinformao. Transparente: Marcando esta opo o sistema deixa transparente o fundo do componenteinformao. Frmula: Nestecampo possvel, quando necessrio, criar uma frmula para calcular valores apresentados nos componentes DIInfo, da banda Detalheou Sub-Detalhe. Veja explicaes sobrea construo defrmulas: O sistema permite dois tipos de operaes: Clculo e Soma. Exemplo 01 Sintaxe: Operao (Campo+operador+campo) Clculo (Estoque_Estoque*Estoque_Preo_custo)
Observao: O sistemapermitecriar afrmula quedesejar, no importando o limite de operaes conjuntas, desde que, claro, sejamempregadas corretamente. O sistema tambmignora a formatao do texto na frmula, pode ser maisculo ou minsculo. Para o emprego da frmula, devemos observar os campos quepodemser calculados, queso os campos do tipo monetrio edo tipo inteiro. Moeda: Neste campo informado o formato emque o sistema dever escrever os valores por extenso, por exemplo, cinco reais. A palavra reais a informao que consta no campo moeda. Centavos: Neste campo informado o formato emque o sistemadever escrever os valores por extenso, por exemplo, cinco reais e vinte e dois cents. A palavra cents corresponde informao cadastradano campo centavos. Confirma: Clicando no boto confirma o sistema grava as alteraes, aplica ao componenteindicado efecha a caixadepropriedades. Cancela: O sistema cancela as alteraes, fecha a tela depropriedades evolta para o desenvolvimento do relatrio semalterar o componente.
Formas: Selecione esta ferramenta e clique na banda onde deseja inseri-la, a princpio serinserido umobjeto deforma quadrada, pormatravs das propriedades possvel alterar totalmentesuaforma. Propriedades do componente Formas Ao clicar como boto trocado do mousesobre o objeto Forma e selecionando a opo Propriedades, apresentada a tela abaixo, comas seguintes opes: Alinhamento/Forma: As opes de apresentao da ferramenta forma so selecionadas nesta caixa, onde temos as seguintes formas disponveis: Retngulo, Crculo, Linha vertical, Linha horizontal, Linha superior einferior eLinha esquerda e direita.
Basta marcar aforma deapresentao desejadaeo sistemaaltera a forma da ferramenta. Contorno: Define o contorno da forma apresentada. Permite selecionar cor para o contorno, para isto basta clicar na seta anexada ao campo eclicar sobrea cor desejada. Tambmpermitida a alterao da borda, para isso basta marcar aopo desejada eno campo largura informealarguradabordada ferramenta. Sistema Gerencial - Gerao 4 99 Auto ajuste: Definido quetipo deajusteo componenteter quando a altura da banda em queestlocalizado for alterada. As opes disponveis so: No modificar: O componente no altera nemo seu tamanho, nema sua posio, podendo assimser escondido seabandafor muito diminuda. Modificar tamanho: O sistema aumenta seu tamanho deacordo coma medida alterada na altura da banda. Porm, sua posio emrelao margemsuperior e inferior permanecer inalterada. Modificar posio: O sistema muda a posio do componenteao invs demodificar seu tamanho, ou seja, o componenteir seposicionar na mesma distnciada margem inferior da banda emrelao distncia antes da alterao da altura da banda. Neste caso o sistemaignora adistncia da margemsuperior da banda. Posio: Indica o exato local queserimpresso no papel estecomponente, sendo que estesedivideemoutras duas opes: Horizontal: a distncia da margemesquerda para amargemdireita do papel, sendo que a numerao aumenta gradativamente de acordo com o tamanho do papel configurado. A posio 0 indica o posicionamento sobre a margemesquerda, quanto maior o valor maior seraaproximao damargemdireita. Vertical: a distncia da margemsuperior para a margeminferior, namedidaem que a posio aumenta a informao vai para a margeminferior (de cima para baixo). Tamanho: Esta opo prpria para determinar o tamanho desteobjeto. Nesta situao ter duas opes: Largura: Definealargura do componente. Altura: Defineaaltura do componente. Interno: Estecampo destinado a alteraes na cor depreenchimento da forma, a cor de fundo. Logo abaixo do campo cor do preenchimento poder determinar um preenchimento personalizado ou slido sepreferir. Confirma: Clicando no boto confirma o sistema grava as alteraes, aplica ao componenteindicado efecha a caixadepropriedades. Cancela: O sistema cancela as alteraes, fecha a tela depropriedades evolta para o desenvolvimento do relatrio semalterar o componente. Comentrio: Clicando nesta opo do menu inserir a ferramenta Comentrio selecionada, emseguidadevemos clicar na rea detrabalho do gerador derelatrios. Depois de inserida na rea de desenvolvimento do relatrio podemos trabalhar/configurar a ferramenta. Propriedades do componente Comentrio Ao clicar com o boto trocado do mouse sobre o objeto e selecionando a opo Propriedades, apresentada a telaabaixo, ondeencontramos as seguintes opes: Sistema Gerencial - Gerao 4 100 Texto: Nestecampo digitada a informao que dever ser apresentada na impresso do relatrio. Esta informao se faz necessria quando a mensagemfor fixa, ou seja, no for obtida deum banco dedados, a menos queseediteo relatrio entre nesta caixa e altere a informao manualmente. Fonte utilizada: Neste campo apresentada a fonteutilizada paraa impresso das informaes deacordo coma escolha feitaao clicar no boto anexado aestecampo. Informao: Neste campo selecionada a informao que dever ser apresentada na ferramenta. Essa informao obtida do banco de dados, isso caso no seja uma mensagemfixa. Formato: Neste campo selecionado o formato de apresentao das informaes obtidas no banco dedados. Auto ajuste: Neste campo definido que tipo de ajuste o componente ter quando a altura da bandaemqueest localizado for alterada. Veremos agora as opes deauto- ajuste: No modificar: Selecionando esta opo o componente no altera nem o seu tamanho, nema sua posio, podendo assimser escondido se a banda for muito diminuda. Modificar tamanho: O sistema aumenta seu tamanho de acordo coma medida alterada na altura da banda. Porm, sua posio emrelao margemsuperior e inferior permanecer inalterada. Modificar posio: Selecionando esta opo o sistema muda a posio do componente ao invs de modificar seu tamanho, ou seja, o componente ir se posicionar na mesma distnciadamargeminferior da banda emrelao distncia antes da alterao da altura da banda. Neste caso o sistema ignora a distncia da margemsuperior dabanda. Posio: Indica o exato local queserimpresso no papel estecomponente, sendo que estesedivideemoutras duas opes: Horizontal: a distncia da margemesquerda para amargemdireita do papel, sendo que a numerao aumenta gradativamente de acordo com o tamanho do papel configurado. A posio 0 indica o posicionamento sobre a margemesquerda, quanto maior o valor maior seraaproximao damargemdireita. Vertical: a distncia da margemsuperior para a margeminferior, namedidaem que a posio aumenta a informao vai para a margeminferior (de cima para baixo). Tamanho: Esta opo prpria para determinar o tamanho desteobjeto. Nesta situao ter duas opes: Largura: Definealargura do componente. Altura: Defineaaltura do componente. Confirma: Clicando no boto confirma o sistema grava as alteraes e aplica ao componenteindicado. Cancela: O sistema cancela as alteraes, fecha a tela depropriedades evolta para o desenvolvimento do relatrio semalterar o componente. Sistema Gerencial - Gerao 4 101 Imagem: Este componente utilizado para apresentar uma imagemno relatrio, a princpio exibido umquadrado branco, mas alterando suas propriedades possvel indicar qual imagemser exibida. Propriedades do componente Imagem Ao clicar com o boto trocado do mouse sobre a Imageme selecionando a opo Propriedades, apresentada a telaabaixo, ondeencontramos as seguintes opes: Leitura: Clicando no boto leitura o sistema apresenta uma tela para que seja indicada a localizao da imagemque deseja exibir, sendo queo tipo permitido apenas BMP. Utilizar o logotipo do cadastro do emitente: Caso deseja apresentar a imagemdefinida no cadastro do emitente, basta marcar esta opo que o sistema utilizar o caminho indicado para buscar a imagem.
Auto ajuste: Neste campo definido que tipo de ajuste o componente ter quando a altura da bandaemqueest localizado for alterada. Veremos agora as opes deauto- ajuste: No modificar: Selecionando esta opo o componente no altera nem o seu tamanho, nema sua posio, podendo assimser escondido se a banda for muito diminuda. Modificar tamanho: O sistema aumenta seu tamanho de acordo coma medida alterada na altura da banda. Porm, sua posio emrelao margemsuperior e inferior permanecer inalterada. Modificar posio: Selecionando esta opo o sistema muda a posio do componente ao invs de modificar seu tamanho, ou seja, o componente ir se posicionar na mesma distnciadamargeminferior da banda emrelao distncia antes da alterao da altura da banda. Neste caso o sistema ignora a distncia da margemsuperior dabanda. Posio: Indica o exato local queserimpresso no papel estecomponente, sendo que estesedivideemoutras duas opes: Horizontal: a distncia da margemesquerda para amargemdireita do papel, sendo que a numerao aumenta gradativamente de acordo com o tamanho do papel configurado. A posio 0 indica o posicionamento sobre a margemesquerda, quanto maior o valor maior seraaproximao damargemdireita. Vertical: a distncia da margemsuperior para a margeminferior, namedidaem que a posio aumenta a informao vai para a margeminferior (de cima para baixo). Tamanho: Esta opo prpria para determinar o tamanho desteobjeto. Nesta situao ter duas opes: Largura: Definealargura do componente. Altura: Defineaaltura do componente. Auto ajuste: Marcando estecampo o sistema permitequeo componenteseja ajustado de acordo com a imagem. Com este campo desmarcado o sistema no permitir alteraes no tamanho do componente, nestecaso, sea imagemultrapassar o tamanho do componenteela sair cortada. Sistema Gerencial - Gerao 4 102 Centro: Marcando esta opo a imagem apresentada no centro do objeto, caso a imagemseja menor queos limites do componente. Proporcional: Marcando esta opo o sistema apresenta a imagemde acordo como tamanho do objeto. Clula: Utilizamos estecomponentequando desejamos exibir grades. Propriedades do componente Clula Ao clicar com o boto trocado do mouse sobre a Imageme selecionando a opo Propriedades, apresentada a telaabaixo, ondeencontramos as seguintes opes: Armao: Nestecampo so informadas as bordas/contornos que sero apresentadas. Vejamos como funciona: Topo: Marcando esta opo o sistema apresenta a borda superior. Esquerda: Marcando esta opo o sistema apresenta a borda esquerda. Embaixo: Marcando esta opo o sistema apresenta a borda inferior. Direita: Marcando esta opo o sistema apresenta a borda direita. Contorno: Neste campo o sistema permite que se configure um contorno para a ferramenta clula, disponibilizando as opes: Cor, Largura eEstilo delinha. Auto ajuste: Neste campo definido que tipo de ajuste o componente ter quando a altura da bandaemqueest localizado for alterada. Veremos agora as opes deauto- ajuste: No modificar: Selecionando esta opo o componente no altera nem o seu tamanho, nema sua posio, podendo assimser escondido se a banda for muito diminuda. Modificar tamanho: O sistema aumenta seu tamanho de acordo com a medida alterada na altura da banda. Porm, sua posio emrelao margemsuperior e inferior permanecer inalterada. Modificar posio: Selecionando esta opo o sistema muda a posio do componente ao invs de modificar seu tamanho, ou seja, o componente ir se posicionar na mesma distnciadamargeminferior da banda emrelao distncia antes da alterao da altura da banda. Neste caso o sistema ignora a distncia da margemsuperior dabanda. Posio: Indica o exato local queserimpresso no papel estecomponente, sendo que estesedivideemoutras duas opes: Horizontal: a distncia da margemesquerda para amargemdireita do papel, sendo que a numerao aumenta gradativamente de acordo com o tamanho do papel configurado. A posio 0 indica o posicionamento sobre a margemesquerda, quanto maior o valor maior seraaproximao damargemdireita. Vertical: a distncia da margemsuperior para a margeminferior, namedidaem que a posio aumenta a informao vai para a margeminferior (de cima para baixo). Tamanho: Esta opo prpria para determinar o tamanho desteobjeto. Nesta situao ter duas opes: Largura: Definealargura do componente. Sistema Gerencial - Gerao 4 103 Altura: Defineaaltura do componente. Percentual: Neste campo informado o percentual a ser utilizado na alturadaclula atual emrelao da altura daclulaprincipal. Ondetemos: Esquerda: Altera a alturadaclulaesquerda emcomparao adacluladireita. Direita: Altera a altura da clula direita emcomparao a da clula esquerda. Este tipo deconfigurao s serutilizado emclulas atadas. Interno: Informa o tipo depreenchimento interno daclula. Quando o relatrio apresentar mais deuma clula as quais devemformar uma grade, o ideal atar as mesmas, para quesejamligadas umas as outras eapenas seja possvel alterar a posio e tamanho atravs da principal (primeira inserida no relatrio), encontramos esta opo clicando como boto trocado do mousesobrea Clula, eselecionado: Atar: Clicando nesta opo o sistema cola a clula que est prxima, atando as mesmas. Para atar duas clulas, observem na imagem abaixo o distanciamento mximo que uma clula pode estar da outra para o sistema conseguir atar as duas ferramentas. Desatar: Clicando nesta opo o sistema desata, permitindo aseparao das clulas. Grfico: Estecomponenteutilizado quando desejamos apresentar umgrfico no relatrio. Propriedades do componente Grfico: Ao clicar com o boto trocado do mouse sobre a Imagem e selecionando a opo Propriedades, apresentada a tela abaixo, onde encontramos as seguintes opes: Incluir: Clicando no boto incluir o sistema posiciona o cursor para digitar o nome da srie.
Srie umgrfico incluso dentro de outro grfico, ou seja, o sistema permiteter no mesmo grfico de barras, por exemplo, outro de linha, derea emais umde pontos, basta incluir sries. O sistema trata cada srieindependentemente. Exceto o tipo Pizza, o qual s permiteser utilizado individualmente. Excluir: Clicando no boto excluir, o sistema exclui imediatamentea srieselecionada no espao Nome da srie sempedir confirmao. Cor da linha: Na barra colorida situada logo abaixo do boto Incluir e Excluir selecionada a cor deidentificao da srie, a qual exibida antes do nomeda srieno espao Nome da srie. Tipos de grficos: Abaixo da caixa deseleo da cor dasrie, o sistema apresenta os tipos de grficos disponveis. Para escolher umbasta deixar selecionada a srie no espao Nome da srie eclicar no boto do tipo escolhido. 3D: Marcando esta opo o grfico apresentado comprofundidade, uma apresentao tridimensional. Legenda: Marcando estaopo o sistema apresenta a legenda no grfico. Texto para campos na linha X: Neste campo selecionada a informao que ser apresentadanaparteinferior do grfico. Informao X Marcas: Nestecampo selecionada a informao queo sistema dever buscar no banco dedados eapresentar nas marcas X (eixo horizontal do grfico). Sistema Gerencial - Gerao 4 104 O campo informao marca/desmarca: Marcando o campo queest anexado ao campo Informao X Marcas o sistemaapresentaainformao na marca indicada. Informao Y - Marcas: Nestecampo selecionada ainformao queo sistema dever buscar no banco dedados eapresentar nas marcas Y (eixo vertical do grfico). Nada mais do quea escaladevalores queo sistema apresenta para visualizao econtrole do posicionamento no grfico. O campo informao marca/desmarca: Marcando o campo queest anexado ao campo Informao Y Marcas o sistemaapresentaainformao na marca indicada. Prof.: Nestecampo informado aprofundidadedo grfico, esta opo s terefeitos no grfico caso a opo 3D estiver marcada. Esta profundidade nada mais do que a apresentao 3D mais ou menos aparente. Rota: Nestecampo informada a rotatividadequeo grfico dever apresentar. Tambm s ficardisponvel quando estiver marcadaaopo 3D. Elev.: Nestecampo informada a elevao queo grfico dever apresentar. Tambms ficar disponvel quando estiver marcada a opo 3D. Molduras: Neste campo so informadas as cores das molduras do grfico, quando o mesmo estiver coma opo 3D marcada, todas as alteraes sero visveis, caso a opo 3D estiver desmarcada somenteaopo Fundo, servisualizada, as opes so: Lateral: Mudaacor dalateral do grfico. Base: Muda cor da basedo grfico. Estabasealinha inferior do grfico. Fundo: Muda a cor do fundo do grfico. No fundo do grfico no est incluso o fundo ondealegendaapresentada. Gradiente do painel: No campo gradientedo painel, alterado a cor atrs do grfico. Tipo de apresentao do gradiente: Neste campo selecionado o tipo de apresentao queas cores gradientes tero no grfico. Boto Retorna: Clicando no boto retorna o sistema fecha a tela deconfiguraes do grfico e volta para a rea de desenvolvimento do relatrio aplicando todas as configuraes feitas nacaixadepropriedades. IMPORTANTE: Ao alterar qualquer configurao do grfico na tela Propriedades do Grfico, o sistema aplica imediatamenteno grfico, ou seja, para alterar tenha certeza dequeesteja fazendo a alterao certa, pois o sistema no retornar as configuraes iniciais. Seo mesmo jfoi salvo antes da alterao deve-sefechar o relatrio semsalvar eabri-lo novamente. A imagemabaixo representao grfico obtido atravs das configuraes feitas.
Sistema Gerencial - Gerao 4 105 Barras: Este componente permite apresentar como resultado a imagemdo cdigo de barras. Propriedades do componente Barras Ao clicar como boto trocado do mousesobrea Barras e selecionando a opo Propriedades, apresentada a tela abaixo, ondeencontramos as seguintes opes: Texto: Nestecampo informado o cdigo debarras, isto quando o mesmo for fixo, ou seja, no for alterado, exceto seo usurio abrir o relatrio ealtera-lo manualmentepela telaacima. Informao: Nestecampo selecionada a informao que dever ser apresentada na ferramenta. Esta informao obtidado banco dedados. Padro do cdigo de barras: Nestecampo selecionado o padro decdigo debarras aser utilizado.
Cores: Selecionamos a cor a ser apresentada na imagemdo cdigo debarras. O sistema possibilita a escolha de mltiplas cores, poder determinar uma cor para o fundo da imagem, assimcomo para aprpria imagem. ngulo: Neste campo informado umngulo para a rotao do cdigo de barras. Assim, determinando umngulo de90, por exemplo, o cdigo debarras impresso na vertical. Mdulo: Nestecampo informado o mdulo para a construo do cdigo debarras, a espessuradas barras do cdigo. Razo: Nestecampo informada a razo para o clculo do cdigo debarras, ou seja, a distncia entreas barras. Digito de controle: Marcando esta opo o sistema far a verificao se o digito verificador estcorreto. Mtodo de controle: Nestecampo determinado o mtodo decontrolea ser empregado na construo do cdigo debarras. Para definir, basta clicar na seta anexada ao campo e selecionar adesejada. Posio: Indica o exato local queserimpresso no papel estecomponente, sendo que estesedivideemoutras duas opes: Horizontal: a distncia da margemesquerda para amargemdireita do papel, sendo que a numerao aumenta gradativamente de acordo com o tamanho do papel configurado. A posio 0 indica o posicionamento sobre a margemesquerda, quanto maior o valor maior seraaproximao damargemdireita. Vertical: a distncia da margemsuperior para a margeminferior, namedidaem que a posio aumenta a informao vai para a margeminferior (de cima para baixo). Tamanho: Esta opo prpria para determinar o tamanho desteobjeto. Nesta situao ter duas opes: Largura: Definealargura do componente. Altura: Defineaaltura do componente. Menu Configura Clicando no menu configura o sistemaapresentatrs opes: Sistema Gerencial - Gerao 4 106 Pgina: Clicando na opo pgina o sistema apresenta uma telacomas seguintes opes: Margem esquerda, mm: Nestecampo informada em milmetros a margemque o sistema deve inserir no lado esquerdo do relatrio impresso. Margem superior, mm: Neste campo informada em milmetros a margem superior que o sistema deve utilizar naimpresso.
Margem direita, mm: Neste campo informada emmilmetros a margema ser utilizadano lado direito dapgina impressa. Margem inferior, mm: Neste campo informada emmilmetros a margemque o sistema deveassumir na margeminferior. Observao: Esta opo pode ser acessada pelo boto , localizado na barra de componentes. Impressora: Clicando naopo impressorao sistemaapresentaas seguintes opes: Ao clicar nesta opo apresentada a imagemao lado, ondeselecionada a impressora padro do relatrio. Sendo que possvel alter-la no momento emque a impresso for solicitada, exceto naNota Fiscal do Sistema Administrador 2007. Nome: Selecione a impressora para o relatrio que est emedio, a mesma pode estar instalada emoutramquina. Tamanho: Selecione neste campo o tamanho do papel a ser impresso o relatrio. Origem: Selecione neste campo a origem do papel, ou seja, onde a impressoradeverbuscar o papel. Orientao: Informe se a impresso ser como papel na vertical (retrato) ou horizontal (paisagem). Boto OK: Para confirmar as alteraes selecionadas nesta tela cliqueemOK.
Observao: Esta opo pode ser acessada pelo boto , localizado na barra de componentes. Formatos: Clicando na opo formatos do menu configura o sistemaapresentaatelaabaixo. Nesta tela so inseridos formatos personalizados, o sistema j apresenta desde a instalao alguns pr- definidos. Para inserir outro, basta digitar o mesmo na linha subseqente em branco, e para apagar basta utilizar as teclas de excluso de caracteres padro (delete ou backspace). Observao: Esta opo podeser acessada pelo boto , localizado nabarra decomponentes. Menu Ferramentas O menu Ferramentas possui opes que servempara definir a ordemdeapresentao, filtro, agrupamento, e replicar as informaes do relatrio. Caso o relatrio que estamos Sistema Gerencial - Gerao 4 107 trabalhando tenha sido criado a partir deuma sentena SQL, a opo SQL ficar disponvel paraquepossamos alterar. Vejaabaixo aexplicao detalhadadas opes do menu Ferramentas: Ordem: Esta opo define qual ser a ordemde apresentao das informaes na listagem. Clicando sobre a opo Ordem, o sistema ir apresentar uma tela pra configurar a ordemdos campos. Veja imagemabaixo: Os campos apresentados referem-se Origem de dados indicada ao criar o relatrio e para informar qual ser a ordem de apresentao, selecionena lista Campos do arquivo o campo desejado, edumduplo cliquesobreo mesmo, ou clique na seta verde. Para apagar umcampo da Ordem de apresentao selecione-o e clique sobreo boto . Esta opo pode ser acessada pelo boto , localizado nabarra decomponentes.
Observao: A ordenao semprecrescente, deA a Z, do menor parao maior. Para voltar ao modo normal deapresentao, volteaestatelaeexcluao campo apresentado Ordemde apresentao. Filtro: Filtro de seleo uma ferramenta de localizao e agrupamento de registros. Comela pode listar apenas as informaes desejadas de uma forma muito detalhada. Para filtrar informaes deveremos primeiramenteter emmentequetipo deinformao sedeseja localizar. Como utilizar a opo Filtro? Exemplo: Para visualizar apenas os clientes da cidade de Concrdia, siga os procedimentos abaixo: Primeiramente devemos selecionar na opo Campos do arquivo, o campo que ser filtrado e adicion-lo sentena, para isso deve-se dar umduplo clique sobre o campo desejado ou apenas selecion-lo e clicar no boto Campo, e instantaneamenteeleseposicionar junto sentena.
Como no exemplo, selecione o campo Cliente_Cidade e clique no boto Campo. Logo aps selecioneumoperador etambmadicione-o junto sentena. Isto podeser feito atravs deumduplo cliquesobreo operador ou apenas selecionando-o eclicando no boto Operadores. Selecioneo operador = ecliqueno boto Operadores. Parafinalizar adiciona-sea informao quedeseja-sequeo sistema apresente, aqual se deve digitar no campo Informao e em seguida pressionar o boto Informao. Digite no campo Informao a palavra CONCRDIA e clique no boto Informao. Sistema Gerencial - Gerao 4 108 O resultado seriaeste: A opo Solicitar dados antes de imprimir, deveser marcada quando sedeseja queo usurio do sistema possaalterar a informao a ser pesquisada, ou seja, no exemplo acima ao tentar visualizar ou imprimir o relatrio o sistema apresentada a tela abaixo, ondepodemos alterar o nomeda cidadea ser localizada. No sendo necessrio abrir o modelo do relatrio novamente.
Veja exemplos de sintaxes utilizadas: Quando ainformao quedeseja buscar do tipo dataasintaxeaseguinte:
Localizandoodiadentrodeumadata, sendo queodiapoderconter dois dgitos. Sintaxe Operador(Campo)OperadorInformao/Condio Exemplo: DIA(Aniversrio)=09
Localizandoodiadentrodeumadata, sendo queodiapoderconter apenasumdigito. Sintaxe Operador(Campo)OperadorInformao/Condio Exemplo: DIA(Aniversrio)=9
Localizandoinformaesdeumdeterminadoperodo. Sintaxe (CampoOperadorInformao/Condio) Operador (CampoOperadorInformao/Condio) Exemplo: (Aniversrio>='01/01/2002') E (Aniversrio<='12/11/2002')
Quando ainformaoquequeremosbuscar dotipo valor. Sintaxe CampoOperadorInformao/Condio Exemplo: Crdito>0 Exemplo: Crdito=0
Localizandoalgumainformao quecontenhaasletras as juntas, emqualquer posiodainformao. Sintaxe Campo Operador OperadorInformao/CondioOperador Exemplo: Nome_do_produto COM %as%
Localizandoalgumainformao queiniciecomaletrasK. Sintaxe Campo Operador Informao/CondioOperador Exemplo: Nome_do_produto COM K% Sistema Gerencial - Gerao 4 109
Agrupar: A funo deagrupar registros de reunir determinadas informaes iguais, pr-definidas pelo usurio esomar os campos determinados. Ao clicar nesta opo ser apresentada a telaao lado: IMPORTANTE: Esta opo deve (obrigatoriamente) ser utilizada antes de inserir qualquer componente no relatrio, inclusiveas bandas. Como usar as opes do menu agrupar:
Primeiramente, seleciona-seo Campo principal clicando na seta. Esteo campo que determinar a totalizao das informaes, ea cada mudana desteregistro queser gerada uma linhanalistagemcoma totalizao dos campos selecionados. Depois, em Campos disponveis, d dois clique sobre os campos desejados, automaticamente estes campos sero repassados para a lista dos Campos selecionados. Para excluir umcampo da lista deCampos selecionados devemos selecion-lo e cliqueno boto Excluir campo representado por umX. IMPORTANTE: Sempre que estiver trabalhando comumrelatrio agrupado, as opes Ordem e Filtro, no estaro acessveis. Para voltar ao modo normal de listagemacessea opo agrupar ecancele. Observao: Esta opo pode ser acessada pelo boto , localizado na barra de componentes. Replicar: A opo replicar utilizada para criao de etiquetas. Ao clicar nesta opo ser apresentada a tela paraselecionarmos o campo queir definir a rplica. Vejaimagem:
No campo Origem da rplica selecionamos o campo queir definir a quantidadede etiquetas que sero impressas, por exemplo, a quantidadeexistente no estoque do produto escolhido, neste caso selecionamos o campo Estoque_QTD. Sefor uma quantidade fixa selecionamos a opo Quantia informada no campo Origem da rplica eindicamos no campo Quantia aquantidadedesejada. Exemplo: Selecionamos o campo quantia emestoque, ao efetuar a impresso das etiquetas, o sistema ir repetir a impresso da mesma etiqueta, respectivamente a quantia de vezes contida no campo quantidadeemestoque. Menu Help Clicando no menu Help o sistemaapresentaas opes abaixo: Help F1: Clicando naopo Help F1 o sistema apresenta a ajudadesteprograma. Sobre: O sistema apresenta a verso (release) do mdulo gerador derelatrios. Exemplos de Relatrios Estaremos demonstrando abaixo alguns exemplos derelatrios. Sistema Gerencial - Gerao 4 110
Relatrio utilizando todas as bandas Esteexemplo deRelatrio possui todas as bandas disponveis no Gerador derelatrio. So apresentadas na banda Topo da Pgina (PageHeader) a data atual DIInfo005; na banda Ttulo (Title) o ttulo do relatrio Compras por Fornecedor; na banda Detalhe (Detail) as informaes dos fornecedores Fornecedor: DIInfo028 DIInfo029; Na banda Sub-Detalhe (Sub Detail) todas as compras realizadas atravs do mesmo DIInfo014 DIInfo015 DIInfo016 DIInfo017 DIInfo018 DIInfo019 DIInfo020 DIInfo021 DIInfo022; Comseus respectivos ttulos na banda Topo do Sub-detalhe (Group Header) Nota Emisso Modelo CFOP Base Calc. ICMs Vl. ICMs Desc. Acres. Total; Os totais na banda Rodapdo Sub-detalhe(Group Footer), Total DIInfo003. Ao final apresenta-se o total geral na banda Sumrio (Summary) Total Geral: DIInfo023; e o nmero da pginana banda Rodapdapgina (Page Footer), Pgina: DIInfo024. Segueexplicao detalhada decomo foi criado o relatrio. Crieumnovo relatrio selecionando como Origem dos dados Fornecedores.
Nas bandas Group Header (Topo do Sub-detalhe) e Sub Detail (Sub-Detalhe), os componentes Informao foramdeixados umpouco mais a direita, para quefossepossvel identificar quais as bandas esto sendo utilizadas. No relatrio normal elas devem estar bem a esquerda, ou seja, bem prxima a margem esquerda, para aproveitar melhor o espao disponvel. Visualizao do Resultado do relatrio ao lado, com uma base que possui vrios Fornecedores comvrias compras.
Veja explicao abaixo.
Sistema Gerencial - Gerao 4 111 Relatrio com Clculos Modelo de relatrio de inventrio, onde as informaes presentes na banda Ttulo (Title) sero exibidas apenas na primeira pgina. Os registros de todos os produtos sero exibidos, pois suas informaes esto na banda Detalhe(Detail) eno est sendo aplicado nenhumfiltro ao relatrio. Na ltima pgina sero apresentados os totais na banda Sumrio (Summary) enaparte inferior de todas as pginas, ou seja, na banda Rodap da pgina (Page Footer) ser apresentado o nmero dapgina.
IMPORTANTE: Nas bandas Title (Ttulo) eDetail (Detalhe), as DIInfo foramdeixadas um pouco mais a direita, para que fosse possvel identificar quais as bandas esto sendo utilizadas, no relatrio normal elas deveriamestar bema esquerda, ou seja, bemprxima a margem esquerda, para aproveitar melhor o espao disponvel. Por exemplo, para exibir apenas os produtos que possuema quantidade emestoque negativa, pode-seutilizar a opo Filtro.
Relatrio com Etiquetas Modelo de relatrio de etiquetas, onde todas as informaes esto na banda Detalhe (Detail). A banda est dividida emquatro colunas, o que pode-se identificar pelas linhas pontilhadas nacor azul.
Sistema Gerencial - Gerao 4 112 Na prxima tela, a qual acessada pelo menu Ferramentas Replicar, sepodeconfigurar para que seja impresso exatamente a quantidade de etiquetas respectiva a quantidade especfica existente emestoque decada produto.
O resultado relatrio deetiquetas coNF-erido naimagemabaixo.
Relatrio com Grfico Modelo de relatrio de grfico, onde todas as informaes esto na banda Detalhe (Detail). Nesterelatrio foi inserido umcomponenteInformao, no qual foi atribudo o texto Valores aReceber. Logo abaixo foi includo umcomponenteGrfico, ena caixa dePropriedades do mesmo possvel visualizar as configuraes feitas para seobter o resultado visualizado no prprio modo deedio do relatrio.
Relatrio de Curva ABC Este modelo de Relatrio / Grfico disponibilizado como sistema, localiza-se na origemEstoqueechama-seCurva ABC, elemuito utilizado na classificao deprodutos da empresa pela lucratividade proporcionada e tambm usado para a administrao de estoques, para a definio depolticas devendas, para estabelecimento deprioridades, para a programao da produo, etc. Sistema Gerencial - Gerao 4 113
Para criar esterelatrio foi utilizada uma sentena SQL. A qual visualizada atravs do menu Ferramentas SQL, abaixo temos a imagemdestatela.
Ao tentar visualizar ou imprimir o relatrio Curva ABC apresentado a imagem abaixo, atravs daqual deve-seindicar o perodo quedeseja verificar. Aps indicar o perodo o grfico resultanteser apresentado. Sistema Gerencial - Gerao 4 114
IMPORTANTE: Como comentado no incio destemanual, no sero inclusas explicaes da linguagem SQL, pois necessrio que o usurio tenha conhecimento sobre esta linguagempara usufruir desta opo. Porma utilizao da partegrfica destes relatrios exatamenteamesma quando utilizadaou no estalinguagem.
Relatrio de Nota Fiscal O exemplo que ser citado agora se refere a ummodelo de Nota Fiscal, o qual est disponvel juntamentecomo Sistema. Estemodelo localiza-sena origemVendas echama-se NF_Prod_Serv. Caso seja necessrio configurar a Nota Fiscal, abra esterelatrio ev ao menu Arquivo - Salvar Como, indicando outro nome para o mesmo. Aps executar este procedimento, necessrio configurar o sistemaparaqueimprima estearquivo ao imprimir aNota Fiscal. Para isto, no Sistema Gerencial G4 cliqueemConfiguraes Opes Vendas eabra a GuiaFaturamento, cliqueno boto destacado naimagemabaixo:
1. Na prxima tela clique emIncluir e digite uma descrio que identifique que a configurao da suaNotaFiscal. EmseguidacliqueemGravar. Sistema Gerencial - Gerao 4 115
2. Serapresentadaamensagemabaixo.
3. O sistema retorna para a tela anterior, onde se deve selecionar a configurao que acabou decriar eclicar emAlterar.
Os botes Exportar e Importar so utilizados para Salvar / Carregar respectivamente as configuraes das Notas do sistema, para que no seja necessrio realizar os procedimentos novamente emoutro computador. Estas opes so importantes quando a Nota Fiscal for configurada por Linha e Coluna, assunto queno est sendo contemplado nestemanual.
IMPORTANTE: A configurao deNota Fiscal apresentada nestemanual exemplificada utilizando ummodelo de relatrio pronto, e para transferir o relatrio configurado de um computador para outro basta copiar o relatrio (localizado na pasta Relatrios) para a mesma pastano outro computador, eindic-lo atravs destas configuraes apresentadas. 4. Na prxima tela marquea opo Impresso gerador de relatrio, ecliqueno boto queapresenta as reticncias, nacaixa Listagem de relatrios, selecioneo modelo de relatrio desuaNota Fiscal - no exemplo NF_Digisat. Depois cliqueemConfirmar. Sistema Gerencial - Gerao 4 116
5. Informea quantidademxima deProdutos eServios possvel deser impresso na Nota Fiscal. Caso no possua alguma destas informaes deixe o valor 0 (zero). Depois cliqueemGravar tudo.
6. O sistema retornaparaa primeiratela deconfigurao. Aps bastaclicar no boto que apresentaareticnciana opo Modelo de impresso Fatura.
7. O sistema retornaparaaprimeira tela deconfigurao, ondesedeveclicar no boto que apresentaareticnciana opo Modelo de impresso Fatura. Sistema Gerencial - Gerao 4 117
8. A configurao selecionada carregada na opo, cliqueemConfirmar.
9. Depois de executar os procedimentos acima, o sistema j est configurado para imprimir o relatrio escolhido ao imprimir a Nota Fiscal. Porm, deve-se posicionar corretamenteos campos dentro do modelo jimpresso, para isto necessrio colocar na impressoraummodelo daNota Fiscal, o qual fornecido pelagrfica eemitir uma nota fiscal, comalguns itens lanados. 10. Coma Nota Fiscal impressa emmos, retorne para o Gerador de relatrio, abra o relatrio quefoi definido como sendo o modelo deNota Fiscal ereposicioneos campos parao local adequado, para isto existemduas formas: Clicando como boto trocado do mouse sobre a DIInfo do respectivo campo e selecionar a opo Posio eTamanho, emseguida cliquecomo boto esquerdo do mouse mantendo-o pressionado sobre a DIInfo, e arrastando at a posio desejada. Sistema Gerencial - Gerao 4 118 A outra forma quepodeser utilizada, medir com uma rgua a posio exata da informao emrelao a margemsuperior e esquerda da Nota Fiscal impressa, depois clicar como boto trocado do mousesobrea DIInfo e selecionar a opo Propriedades e nos campos Posio Horizontal e Vertical informe as distncias medidas em milmetros.
11. Aps configurar todas as posies das informaes da NotaFiscal, salveo relatrio e feche-o. V ao mdulo Faturamento - Nota Fiscal eimprima novamentea nota lanada anteriormenteparacoNF-erir seesttudo bemposicionado.
Impresso para Prestao de Servios O Sistema Gerencial G4, disponibiliza o mdulo Ordens de Servio, atravs do qual lanamos as OS, indicando os servios prestados eos produtos utilizados. Estemdulo acessado clicando emMovimentao Ordens de servio. Porma guia referenteao cadastro das especificidades do objeto fornecida embranco (veja imagem01), sendo necessrio personaliz-ladeacordo como estabelecimento.
Imagem01 Imagem02 Para isto necessrio abrir o mdulo Objetos, o qual acessado pela opo Movimentao Ordens de servio Objetos. Ser apresentada a Imagem02 (acima), desloque-separaaguiaPersonalizados ecliqueno boto Adiciona campo. Sistema Gerencial - Gerao 4 119 Serapresentadaaimagemao lado. Clique no boto Incluir e na tela que ser exibida (imagem abaixo) preencha as informaes para que o campo que est sendo criado atenda as necessidades do estabelecimento. Ao concluir clique no boto Confirmar.
Os campos sero posicionados umsobre o outro, sendo necessrio segurar a tecla CTRL pressionada clicar com o boto esquerdo do mouse sobre o campo e arrast-lo, soltando-o quando o mesmo estiver na posio desejada. Ao concluir clique no boto Retornar, o sistema apresentar uma mensageminformando que o programa ser encerrado para assumir as alteraes executadas. CliqueemOK.
Aps estes procedimentos, possvel visualizar estas alteraes naguia Personalizados do mdulo Objetos, imagem01 exibidaabaixo. E tambmna guia Objetos do mdulo Ordens de servio, imagem02 apresentada logo abaixo.
Imagem01 Imagem02 Como estes campos so criados pelo usurio do sistema, especficos para suas necessidades, os mesmos no esto ligados aos componentes nos relatrios pr-definidos, sendo necessrio fazer estaligao. Abra o Gerador derelatrio, eo modelo derelatrio escolhido, emseguidaexecuteos procedimentos indicados abaixo: 1. Para exemplificar utilizaremos o relatrio Servico_Chamado Tecnico 1, localizado dentro daorigemOrdem de servio. 2. No espao destacado na imagemabaixo, localize os componentes Informao que necessrio paraligar aos campos queforamcriados no mdulo Objetos. Sistema Gerencial - Gerao 4 120
3. Primeiramente deve-se alterar o texto da informao Diagnstico para PROBLEMA ENCONTRADO, clique como boto trocado do mouse sobre este componente e selecioneaopo Propriedades. 4. Na tela que ser apresentada (Imagem 01) digite no campo Texto a informao PROBLEMA ENCONTRADO: estamensagemficarfixa no relatrio.
Imagem01 Imagem02 5. Cliquecomo boto trocado do mousesobrea informao quedeveser ligadaao campo quearmazena o nomedo equipamento, no exemplo a DIInfo035, selecioneo campo destacado naimagem02 acima. 6. Repita o item5 para todas as DIInfo, ligando-as aos seus respectivos campos. Aps concluir esteprocedimento, salveo relatrio efeche-o. 7. Configure o Sistema Gerencial G4, para que seja impresso este relatrio ao solicitar a impresso daOS. Clicando em Configuraes Opes Ordens e selecionando o relatrio configurado. Como mostra o exemplo abaixo. Aps selecion-lo cliqueemConfirmar. 8. Crie uma Ordem de servio indicando o cliente, informe as caractersticas do objeto, selecioneo servio executado ese houver reposio de peas, selecione-as na guia Produtos. Emseguida clique em
Sistema Gerencial - Gerao 4 121 Imprimir, o resultado ser o observado logo abaixo.
SISTEMA COMERCIAL FRENTE DE CAIXA Ao adquirir o Sistema Gerencial Gerao 4, so oferecidos trs crditos desteSistema, mais umcrdito do Sistema Comercial Gerao 4. Paraqueo Sistema Comercial possa funcionar necessrio executar ahabilitao deste na mquina escolhida para possu-lo, aqual obrigatoriamentedeveter uma impressora fiscal. Parahabilit-lo executeo procedimento aseguir. Habilitao do Sistema Comercial Para que o Sistema Comercial - Gerao 4 esteja disponvel para ser utilizado necessrio fazer a habilitao do programa. H duas opes: Habilitao por telefone(no horrio de08:30 s 11:30 edas 13:30 s 17:30) ou Habilitao via online, ou seja atravs da Internet (24 horas). Escolha uma das formas eexecuteo procedimento: IMPORTANTE: Quando for trocado o ECF (Emissor deCupomFiscal / Impressora Fiscal) a habilitao s poderser realizada por telefone. Habilitao online 1. Como ECF conectado ao computador eligado, abra o Sistema Comercial eanoteo nmero queaparecer na tela, esteo nmero desriedesua impressora fiscal eesta informao ser necessriaparaahabilitao do sistema. 2. Volte tela apresentada automaticamenteaps a insero do CD-ROM deinstalao na unidade (caso voc a tenha fechado, abra o Windows Explorer ou o Meu Computador, d um duplo clique na unidade de CD, execute o arquivo AutoRun.exe). 3. Na tela queser apresentadacliqueemHabilitar. 4. Na imagemabaixo cliqueemHabilitar Sistema Comercial G4.
5. ApareceraImagem01 exibidalogo abaixo, cliqueno boto Habilitar sistema. Sistema Gerencial - Gerao 4 122 6. Emseguida serapresentada a Imagem02. Digiteno campo Informeo nmero de sriedaimpressora fiscal o nmero anotado no 1 passo. 7. Selecioneecopiea chavedehabilitao apresentadano incio destatela. 8. No fecheestatela eacesseo sitedaDigiSat www.digisat.com.br. 9. A esquerdada telacliqueemHabilitao. 10. CliqueemSistema Comercial eSistemaGerencial Gerao 4. 11. Agora selecioneHabilitar/Desabilitar o Sistema. 12. CliqueemHabilitar meu sistema. 13. Selecioneo tipo declienteedigiteo CPF ou CNPJ do "USURIO" do sistema no campo abaixo, eemseguidacliqueno OK paralocaliz-lo no cadastro. 14. Se o "USURIO" no foi localizado, efetue o cadastro dele atravs do boto "REALIZAR CADASTRO", ondesedevepreencher todos os campos quepossuem * (asterisco), isto necessrio apenas naprimeira vez quehabilitar o sistema. 15. Aps o "USURIO" ter sido localizado, colea chavedehabilitao elogo abaixo cliqueno boto "GERAR CHAVE". 16. Selecioneecopie a contra chave. 17. Retorneatela dehabilitao ecole-a no campo Informea CONTRA-CHAVE. 18. Cliqueno boto Confirmar. 19. Aguardeataparecer uma mensagemindicando queaHabilitao foi concluda.
Imagem01 Imagem02 Habilitao por telefone 1. Abra o Sistema Comercial eanoteo nmero queaparecer na tela, esteo nmero de sriedesua impressora fiscal eesta informao ser necessria para a habilitao do sistema. 2. Volte tela apresentada automaticamenteaps a insero do CD-ROM deinstalao na unidade (caso voc a tenha fechado, abra o Windows Explorer ou o Meu Computador, d um duplo clique na unidade de CD, execute o arquivo AutoRun.exe). 3. Na tela queser apresentadacliqueemHabilitar. 4. Na imagemabaixo cliqueemHabilitar SistemaComercial G4.
5. ApareceraImagem01 exibidaacima, cliqueno boto Habilitar sistema. Sistema Gerencial - Gerao 4 123 6. Emseguida serapresentada a Imagem02. Digiteno campo Informeo nmero de sriedaimpressora fiscal o nmero anotado no 1 passo. 7. Liguepara a DigiSat (49 3441 1600). 8. Informequedeseja habilitar o Sistema Comercial - Gerao 4. Sero solicitadas as informaes desuaempresa ea chave de habilitao apresentadano incio datela Chavedehabilitao. 9. Ser repassada uma contra chave, a qual deve ser digitada no campo Informe a CONTRA-CHAVE. 10. Cliqueno boto Confirmar. 11. Aguardeataparecer uma mensagemindicando queaHabilitao foi concluda. Desabilitar e Desinstalar o Sistema Comercial G4 Seprecisar desinstalar o Sistema Comercial deumamquina, sejapor queir trocar de computador/ECF, ou mesmo por que far a troca de algum equipamento necessrio primeiro desabilitar o sistema, para no perder o crdito dehabilitao edepois desinstalar o programa. Este procedimento o mesmo citado emDESINSTALAO DO SISTEMA GERENCIAL G4.
Primeiro Acesso A primeira tela apresentada abaixo, a qual solicita a porta de comunicao serial da ECF. Se a ECF for USB dever verificar qual a porta serial emulada pela ECF ou seUSB direta nalistagemapresentada.
Logo em seguida o sistema solicitar a informao se este Sistema Comercial G4 que est sendo liberado utilizar umsistemaderetaguardaou no. Se usar clique em Sim, porm, seusar apenas o Sistema Comercial cliqueem No. Emseguida, aps verificar o status da ECF na portaserial indicada, o sistema solicitaro usurio esenhapreviamente cadastrados no sistemaGerente .
Feito isso, ser necessrio identificar o tipo, modelo eEpromda ECF emuso. Para isso, a legislao obriga quesejaindicado o cdigo direto, quedeveser acessado diretamenteno stio daSecretaria daFazenda (SEFAZ) de MG atravs do link: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ecf/files/valid ador_ecf.zip.
Ao executar este validador, ser aberta tela com Sistema Gerencial - Gerao 4 124 vrias opes. Selecione ECF (Lacrao Inicial), clique na seta da impressora e em seguidaemImprimir tabelaCNIEECF.
Solicite a opo Visualizao e ser aberta tela com todos os modelos de ECF disponveis atualmente. Os cdigos a utilizar para a liberao da ECF so os 3 primeiros (campo Identificao). Por exemplo, para a liberao deuma ECF Epson, modelo TM-T81 FBII comEprom (verso) 01.02.00 o cdigo 150403, como mostra a imagemabaixo.
Caso no saiba amarca, o modelo ou Epromda ECF soliciteauxlio do lacrador ou confira a documentao da ECF. Como cdigo emmo, digiteo mesmo no campo de liberao ecliqueemConfirma.
Pronto, o sistema estarliberado para uso.
Funes do Sistema Comercial G4
A tela principal do Sistema Comercial - Gerao 4 permite realizar as vendas na impressorafiscal (ECF - Emissor deCupomFiscal) eacessar todas as funes do PAF-ECF. Para facilitar a utilizao do caixa, emtodos os mdulos apresentada a tecla deatalho dos botes junto ao seu nome. Portanto hduas formas deacess-los: Clicando como boto esquerdo do mousesobreo boto, ou pressionando no teclado atecla correspondente. Por exemplo, para acionar o mdulo deconsultadeprodutos o boto utilizado F7 Produtos, ou seja, useesteboto ou pressionar a tecla F7 no teclado, ambas as formas iro apresentar o mesmo mdulo. Sistema Gerencial - Gerao 4 125
Administrativo (F9) Antes deiniciar a utilizao do sistema necessrio configur-lo. Sendo assim, seguem as funes existentes ao clicar emF9 ADM na tela principal, ou seja, o Administrativo do caixa.
Utilizado para fechar o dia de trabalho, neste momento o ECF ir imprimir a Reduo Z e o caixa no poder mais ser usado nestedia. Esta ao ter queser efetuada diariamente(obrigatoriamente) para termos a movimentao do dia, essas informaes almde ser impressa armazenada no mapa resumo (registro detodas as Redues Z efetuadas no ECF), para posterior gerao do disco deICMs ou Sped Fiscal ou PIS/Cofins. Aps realizar o fechamento do dia estemesmo boto passar aapresentar a descrio 0 - Abertura do dia, o queobrigatrio fazer para iniciar as vendas atravs da ECF, isto feito no incio de cada dia. Quando este comando for executado ser apresentada tela exibida ao lado, para queseja informado umvalor desuprimento (entrada dedinheiro em caixa), emalguns modelos de ECF basta confirmar esta tela como valor zerado, porm outras obrigama informar umvalor, quepodeser deR$ 0,01 centavo, assima ECF permitir iniciar as vendas. Sistema Gerencial - Gerao 4 126
Permite mudar o operador do caixa, para isto, basta selecion-lo na lista, informar a senha econfirmar.
Suprimento a operao feita para dar entrada dedinheiro no caixa e sangria aretirada dedinheiro do caixa. Indiqueo valor, a espcieeconfirme.
Contmtodas as redues Z executadas no ECF. Permitindo: Filtrar as redues pelo perodo: bastaindicar a data inicial efinal eclicar no boto Filtrar. Para voltar a exibir todos os registros cliqueemMostrar tudo. Imprimir o queestsendo exibido natelapelo boto Imprimir.
O Sistema Comercial - Gerao 4, permite utilizar TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) discado e dedicado. Estes servios permitem que o estabelecimento possa receber os pagamentos via carto de crdito ou dbito (combaseno convnio 02/98). Veja abaixo como funcionamestes servios: Sistema Gerencial - Gerao 4 127 TEF Discado: Utiliza linha comumdetelefonia fixa ou mvel (celular) comconexo s administradoras de carto a cada operao. Para uso do TEF discado o cliente dever efetuar o credenciamento atravs decontrato direto junto s redes decartes. Sendo que depois de firmado o contrato deve-se usar a opo 4 - Operaes TEF para fazer a configurao das bandeiras instaladas, ondea seguintetela ir aparecer para selecionar a respectiva redea ser configurada, a qual precisa anteriormenteser instalada pelo tcnico da rededecartes contratada. TEF Dedicado: Utiliza linha exclusiva de telefonia fixa para comunicao comos sistemas das administradoras, possibilitando ao estabelecimento manter umcanal direto - 24 horas ao dia, comagilidadeerapidez no trfego das informaes. Eleindicado para empresas comgrandes volumes detransaes e, principalmente, se for uma cadeia de lojas (commesmo CNPJ) possibilitando umnico Concentrador TEF. Obs.: Caso optepor estetipo deoperao, entreemcontato coma DigiSat, para quea mesma forneaos valores mensais deutilizao.
Utilizada principalmentepela fiscalizao. Por isso existeatalho desta opo empraticamente todas as telas do Comercial G4. Atendeos Ato Cotepen. 6 de14 deAbril de2008 e39 de14 de Setembro de2011 (ER-PAF-ECF). Nestemenu, as opes so indicadas deacordo como referido Ato Cotepeedistribudas deacordo como ramo deatividadedo emitente- Comrcio, Posto deCombustvel ou Restaurante. Sendo que os dois ltimos apenas para uso emconjunto apenas como SistemaGerencial G4.
So as opes: LX: ImprimeaLeituraX do diaatual, ou seja, asinformaes existentes naimpressorafiscal antes das movimentaesdo dia, parautilizar basta confirmar; LMFC: Imprime a Leitura da Memria Fiscal Completa, comseleo por perodo de data e por intervalo deCRZ; LMFS: Imprimea LeituradaMemriaFiscal Simplificada, comseleo por perodo dedataepor intervalo deCRZ; Espelho MFD: Para gerar arquivo eletrnico (txt) da Memria de Fita Detalhe, no formato de espelho dos documentos nela contidos, compossibilidade de seleo por perodo dedata e por intervalo deCOO, no mesmo subdiretrio ondeest instalado o sistema; Arq. MFD: Para gerar arquivo eletrnico da Memria de Fita Detalhe conforme leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04 compossibilidadedeseleo por perodo dedataepor intervalo deCOO dependedo modelo deECF; Sistema Gerencial - Gerao 4 128 Tab. Prod.: Geraumarquivo emTXT contendo informaes dos produtos cadastrados no sistema (Cdigo, Descrio, Un/Medida; Valor Unitrio e Situao Tributria), para utilizar basta confirmar; Estoque: paragerar arquivo eletrnico como cdigo ea descrio das mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Servios e a quantidade emestoque referente sua ltima atualizao. Permiteemitir estoqueparcial ou completo; Movimento por ECF: paragerar o arquivo eletrnico do movimento do ECF compossibilidadede seleo por perodo dedataepor ECF; Meios de Pagto.: Relaciona os valores acumulados e gravados no banco de dados com a identificao do meio depagamento, o tipo do documento, o valor acumulado, datadaacumulao esomaindividual. Identificao do PAF-ECF: contendo o Ndo Laudo, quedeverser extrado do Laudo deAnlise Funcional do PAF-ECF eaidentificao daempresadesenvolvedora; Vendas do Perodo - Convnio 57/95: Arquivo parao Sintegra, comleiauteestabelecido no Manual de Orientao do Convnio 57/95, devendo conter os registros relativos s operaes de sada e prestaespraticadas eos registros tipo 10, 11, 75 e90; Vendas do Perodo - Ato Cotepe/ICMS 09/08: Arquivo para o SPED Fiscal, conforme o Ato COTEPE/ICMS 09/08, devendo conter os registros relativos s operaes de sada e prestaes praticadaseaTabeladeBlocos0, H e9. Tab. ndice Tcnico Produo: Listadeestoquedeproduo, comitenscompostosecomponentes; Parmetros de Configurao: contmaconfigurao programadano PAF-ECF emexecuo para os parmetros de configurao previstos nesta especificao, relativos aos requisitos que referenciemacritrio daunidadefederada; DAV Emitidos: Relatrio contendo o nmero, a data de emisso, o ttulo do DAV atribudo de acordo comasuafuno eo valor total decadaDAV emitido; Transf. Mesas: Relatrio Gerencial pararestaurantes, bareseestabelecimentossimilarescom indicao do movimento deitenstransferidos entremesas; Mesas Abertas:Impresso do Relatrio Gerencial pararestaurantes, bareseestabelecimentos similares comindicao dasmesasemconsumo no estabelecimento; Encerrantes: Arquivo eletrnico compossibilidadedeseleo por perodo dedata, no caso dePAF- ECF paraestabelecimento revendedor varejista decombustvel automotivo; Abastecimentos Pendentes: Impresso do Relatrio Gerencial paraestabelecimento revendedor varejistadecombustvel automotivo.
Opo utilizada para exibir e/ou cadastrar as alquotas do ICMS, ou seja, o percentual de imposto aceito pela impressora fiscal que est conectada ao computador no momento davenda. Obs.: Se a impressora no aceitar cadastrar uma nova alquota emqualquer momento do dia, isto significa que s ser possvel aps uma Reduo Z, ento aguardeato final do dia, faa a Reduo Z elogo emseguidacadastrea nova alquota. IMPORTANTE: Alquotas cadastradas no podemser excludas via sistema. Isso somente possvel atravs deinterveno tcnica diretamentena memria da ECF feita por pessoal autorizado pelo fabricanteda ECF.
Exibee/ou cadastra as formas (espcies) derecebimento, aceitas pelo estabelecimento (dinheiro, cheque, convenio, prazo, vale, cartao, etc), esta informao precisa ser informada no fechamento Sistema Gerencial - Gerao 4 129 da venda. Caso tenha tentado cadastrar uma nova espcieeno conseguiu, significa que a impressora s permite cadastrar novas espcies aps uma reduo Z ou com interveno tcnica consulte o tcnico da impressora ou a empresaquelhevendeu a mesma. No caso da espcie carto necessrio criar uma espcie para cada bandeira, informando na frente do nome da bandeira a palavra CARTAO. Exemplo: Cartao Visa, Cartao Redecard, etc. IMPORTANTE: Espcies cadastradas no podemser excludas via sistema. Isso somente possvel atravs de interveno tcnica diretamente na memria da ECF feita por pessoal autorizado pelo fabricanteda ECF.
Exibe e/ou cadastra os totalizadores no fiscais, ou seja, necessrio termos cadastrado obrigatoriamenteSUPRIMENTO e SANGRIA, opes utilizadas para informarmos ao sistema que est sendo retirado/colocado certa quantia do caixa. Verifique antes se esses totalizadores realmente no esto cadastrados, por que algumas vezes o tcnico da impressora j faz essecadastro atravs deinterveno tcnica.
No caso depostos decombustveis necessria ainda a opo AFERICOES (no plural e sem cedilha ou acento), para que seja possvel registrar no sistema as quantidades retiradas dos bicos por fiscais para fazer anlise do combustvel. Para utilizar a opo F8 - Receber da tela principal imprescindvel cadastrar um totalizador no fiscal chamado RECEBIMENTOS. Caso tenha tentado cadastrar um novo totalizador e no conseguiu, significa que a impressoras permitecadastrar aps umareduo Z ou cominterveno tcnicaconsulteo tcnico daimpressoraou aempresaquelhevendeu a mesma. IMPORTANTE: Totalizadores cadastrados no podem ser excludos via sistema. Isso somentepossvel atravs deinterveno tcnica diretamentena memria da ECF feita por pessoal autorizado pelo fabricantedaECF.
Exibe os relatrios gerenciais que o Sistema Comercial poder imprimir. Para saber qual utilizar basta clicar sobreo boto F10 Arq. Conf e verificar os relatrios quepodemser utilizados. Caso tenhatentado cadastrar relatrios eno conseguiu, significa que a impressora s permite cadastrar aps uma reduo Z ou cominterveno tcnica consulte o tcnico Sistema Gerencial - Gerao 4 130 da impressora ou a empresa quelhevendeu amesma. IMPORTANTE: Relatrios cadastrados no podemser excludos via sistema. Isso somente possvel atravs deinterveno tcnica diretamentena memria da ECF feita por pessoal autorizado pelo fabricanteda ECF.
Permite configurar a impressora fiscal e todos os perifricos utilizados pelo Sistema. As telas abaixo explicam todas as configuraes existentes no Sistema Comercial - Gerao 4:
Geral Impressora: Informa a marca da impressora fiscal utilizada pelo sistema. Utilizar 3 casas decimais no preo unitrio: permite trs casas decimais no preo unitrio, pormnecessrio alterar isto tambmnaimpressora, atravs deinterveno tcnica, caso contrrio apresentar valores diferentes no sistema(tela) eno cupomfiscal. Horrio de vero: Utilizado para mudar o relgio interno da impressorafiscal, quando inicia ou termina o horrio de vero. Pois a hora apresentada no Sistema Operacional (computador) ajustada toda vez que executar o Sistema Comercial G4, pelo horrio interno daimpressora, sendo invlido alterar no computador semajustar naimpressora. Mostrar foto do produto: Marcando esta opo possvel exibir a foto do produto na hora da venda do mesmo no caixa, isto seo mesmo est cadastrado comfoto. Mensagem rotativa: Permite alterar a frase rotativa apresentada na tela principal do Caixa. Mensagem para rodap do cupom fiscal: Permite especificar a mensagem que impressa no rodapdos cupons fiscais. Mensagem Adicional: Permitelanar uma mensagememnegrito nos cupons emitidos. Espao Publicitrio / Ler imagem: Permiteescolher a imagemqueapresentada na tela principal do Caixa. Por exemplo: O logotipo do estabelecimento. Obs.: A imagempodeser do tipo: PNG, J PG, J PEG, BMP, ICO, EMF eWMF.
Vendas
Abrir cupom automaticamente: Quando esta opo estiver marcada o sistema ir abrir o cupomfiscal automaticamente, ou seja, ao passar o leitor pelo cdigo de barras do produto ou informando o cdigo do produto no sistema. Sistema Gerencial - Gerao 4 131 Permitir estoque negativo: Marcando esta opo o sistema ir vender umproduto mesmo queaquantidadedesteno estoquedo sistemaesteja negativa.
Informar dados de crdito: Se marcar este itemser exibido os dados de crdito do clientequando fizer umaconsultadetalhadado mesmo. Controle de atrasados: Deixando esta opo marcadao sistema irapresentar natelade consulta/seleo declientealinhacontendo ainformao desteemvermelho. Imprimir cdigo de barras: Marcando est opo o sistema ir imprimir no cupomo cdigo debarras do produto, caso contrrio irimprimir o cdigo do sistema. Abrir gaveta ao fechar a venda: Marcando estaopo o sistemair abrir a gavetade dinheiro automaticamenteno fechamento das vendas. Gerar arquivos para retaguarda: Comesta opo marcada o sistema ir criar arquivos comextenso .TXT das vendas efetuadas para que o sistema na Retaguarda possa dar baixa no seu estoque. Usar apenas cdigo de barras: Semarcar esta opo o caixa s permitir fazer a venda atravs do cdigo debarras eno mais pelo cdigo do produto no sistema. Cdigo de barras com letras: Permiteidentificar umcdigo de barras mesmo quando estecontenhaletras. Imprimir carn na venda a prazo: Imprime umcarn aps o cupomfiscal quando a venda for a prazo. Caso voc possua uma impressora fiscal trmica, poder marcar a opo CarncomBarras, existentena guia Outros, eassimser impresso tambm umcdigo debarras queidentificar as parcelas, permitindo assimagilizar o processo de pagamento, pois ao invs deinformar todos os dados depagamento, bastafazer a leitura do cdigo debarras referentea parcelacomo leitor decdigo debarras. Obs.: A impresso dos cdigos debarras s funcionarnas impressoras trmicas. Contra-vale p/ troco em cheque: Seo clienteoptar por pagar as compras comcheque comvalor maior queo valor das compras, aps o cupomfiscal, serimpresso umcontra- vale, queter valor dedinheiro nestemesmo estabelecimento, para queo clientepossa voltar ao estabelecimento eutiliz-lo como pagamento na prxima compra. Solicitar cliente no incio da venda: Esta opo foi includa no sistema para auxiliar os estados onde os estabelecimentos so obrigados ainformar os dados do cliente, sendo necessrio repassar essainformao antes deiniciar avenda, sendo assim, marcando esta opo o sistema obrigar ao operador do sistema indicar os dados do cliente antes de iniciar avenda, esseclientepodeou no estar cadastrado no sistema. Clientes buscar por cdigo: Deixando esta opo marcadao sistemair apresentar o foco no campo cdigo ao entrar na tela depesquisa deClientes, caso contrrio o foco ser apresentado no campo Nomedo Cliente. Sistema Gerencial - Gerao 4 132 Pinpad para identificar operador: Possibilitaidentificar o cdigo do operador ao passar o carto no Pinpad. Barras com informao: Esta opo deve ser configurada para que o sistema consiga interpretar umcdigo de barras que contenha informao de Preo ou Peso, ou seja produtos pesveis. Por exemplo: Cdigo de barras com Peso Supomos que o cdigo de barras gerado pela balana ao pesar o produto foi 2003350008127. Onde, osseteprimeirosdgitos(2003350) identificamo produto (estenmero deveser digitado no cadastro do produto no campo cdigo de barras) e o ltimo o dgito verificador do cdigo de barras. A configurao seriaaseguinte: Dgitosiniciais: 200 (dgitos queidentificamo cdigo debarrascominformaes) Primeiro dgito: 8 (posio do primeiro dgito dainformao, ou seja, do peso) Quant. dgitos: 5 (quantos dgitos compema informao) Casasdecimais: 3 (quantascasasdecimais ainformao possui) IMPORTANTE: Esses valoresvariamdeacordo comaconfigurao feitanabalana. No exemplo citado acima, o peso do produto 00,812 gramas, poiso 0 (zero) o oitavo dgito do cdigo debarras, queondeiniciao peso, o qual possui 5 dgitosno total, com3 (trs) casas decimais. Lembrando queo ltimo nmero chamado dedgito verificador, o qual no influencia nasconfiguraes destenmero, masexisteparavalidar todo o cdigo debarras. Cdigo de barras com Preo O Cdigo de barras gerado pela balana ao pesar o produto foi 2001522016507. Onde, os sete primeiros dgitos (2001522) identifica o produto (este nmero deve ser digitado no cadastro do produto no campo cdigo de barras) e o ltimo o dgito verificador do cdigo de barras. A configurao seria aseguinte: Dgitosiniciais: 200 (dgitos queidentificamo cdigo debarrascominformaes) Primeiro dgito: 8 (posio do primeiro dgito dainformao, ou seja, do preo) Quant. dgitos: 5 (quantos dgitos compema informao) Casasdecimais: 2 (quantascasasdecimais ainformao possui) IMPORTANTE: Esses valores variamdeacordo coma configurao feita na balana. No exemplo citado acima, o preo do produto 016,50 reais, pois o 0 (zero) o oitavo dgito do cdigo debarras, queondeiniciao preo, o qual possui 5 dgitos no total, com2 (duas) casas decimais. O ltimo nmero chamado dedgito verificador, o qual no influencianas configuraes destenmero, mas existepara validar todo o cdigo debarras. Lembrando queo ltimo nmero chamado dedgito verificador, o qual no influencianas configuraes destenmero, mas existepara validar todo o cdigo debarras. Complementares - Intervalo de dias entre parcelas: Quantia de dias entre os vencimentos das parcelas navendaaprazo. Complementares - Valor do indexador de preos: Valor para converso do preo na hora da venda. Por exemplo: Quando o produto est no estoquecomo preo emReais, mas ser vendido emDlar. Nesta opo atribudo o valor do Dlar para que seja recalculado o valor do produto. Este valor deve ser atualizado manual e diariamente, conformeo valor do Dlar.
Selecionando aguiaOpes (2) esto disponveis as seguintes opes: Verificar vendedor no final da venda: Deixando esta opo marcada o sistema no permitir queavendasejafinalizadaemquesejainformado o vendedor. Sistema Gerencial - Gerao 4 133 N. de registros nas buscas: Informequantas informaes devemser apresentadas na tela debusca, ao procurar alguma informao. Serial por grupo de produtos: Usado aps cadastrar Nmeros deSrieno estoque.
Perifricos Balana: Esta configurao para vendas embalanas conectadas no micro que possui o sistemaconhecidas como Check-out. de responsabilidade do cliente o conhecimento das informaes enviadas pela balana para que a mesma seja configurada corretamente, caso no saiba, consulte o manual do equipamento ou informe-sejunto empresaondeadquiriu amesma. IMPORTANTE: Para utilizar esterecurso os produtos quesero pesados precisam estar cadastrados como campo padro como BALAN. Leitora ptica serial: Para que o sistema possa se comunicar coma Leitora imprescindvel queela seja configurada, caso tenha alguma dvidaleia o manual do equipamento ou procureorientao como fabricanteou o tcnico do equipamento. Display: Informetodas as opes solicitadas na configurao do Display, para queo sistema possa secomunicar como mesmo, caso tenha alguma dvidaleiao manual do Display, ou procureorientao como fabricante/tcnico do equipamento.
Posto: Esta opo permiteautomatizar bombas empostos de combustveis, mas no ter efeito sevocpossuir apenas o Sistema Comercial - Gerao 4 , pois o mesmo no possui os mdulos necessrios paraesta operao, isto ser possvel apenas no Sistema Gerencial - Gerao 4. Impressora de cheque: Caso a impressora de cheque seja externa (no fiscal) a mesma deve ser configurada, para isso basta cadastrar as opes solicitadas, caso tenha alguma dvida leia o manual daImpressora dechequeou procureorientao como fabricante/ tcnico do equipamento.
Teclado Na tela deconfigurao do teclado temos as opes necessrias para configurar o teclado reduzido comou semvisor, onde: Utilizar teclado especial: Marquequando for utilizar umteclado reduzido. Teclado com display: Indique a marca do teclado se o mesmo tiver display, caso contrrio deixeselecionado No. Sistema Gerencial - Gerao 4 134
Scroll Lock - Sem efeito: Quando ativo, eletira o efeito das teclas demovimentao, ou seja, sepressionar a tecla seta para baixo eleno vai descer na lista deopes, vai apenas apresentar adescrio desta teclano itemselecionado (esteefeito aplica-seapenas aqui). Descrio do comando: Exibe a descrio de todos os comandos existentes no programa, os quais so possveis deseremexecutados como teclado. Teclado/Micro: Contmas teclas do teclado padro paraacionar o comando. Teclado especial: Permiteespecificar as teclas do teclado reduzido quedevemacionar o comando correspondente, paraindicar ateclaexecuteo seguinteprocedimento: 1 Selecionenalista o comando a ser configurado. 2 Pressioneno teclado reduzido atecla quedeveexecutar o comando selecionado. (O nomedatecla devesurgir no campo teclado especial).
Cheques Mdulo utilizado para configurar os cheques para impresso, ondenecessrio:
1 Cadastrar as informaes (Nbanco, Nomedo banco, CidadeeFavorecido). 2 Indicar aproximadamente em que linha e coluna devem ser posicionadas cada informao (Valor, 1Extenso, 2Extenso, Favorecido, Cidade/Data, Ano, Ms eDia). 3 Informar quantos dgitos deveser apresentado no ano (campo Dgitos do ano). 4 Aps este processo clique emGravar. Teste a impresso emuma folha embranco, depois compare comum cheque, para verificar se as posies esto corretas, caso contrrio altereos valores eimprimanovamente.
Obs.: Sepossuir a ECF duas estaes (impressora fiscal comimpressora dechequejunto), no necessrio informar a posio das informaes, apenas cadastrar os bancos, pois esta impressorajpossui as configuraes gravadas emseu sistema.
Sistema Gerencial - Gerao 4 135 Outros Permite especificar outras opes referentes ao Sistema Comercial - Gerao 4. So elas: Desligar o computador ao sair do Sistema Comercial: Quando marcada, finaliza o Sistema Operacional, ou seja, desliga o computador, ao sair do Sistema Comercial - Gerao 4 . Vias do contra-vale: Permitedefinir quantas vias sero impressas do contra-vale. Vias do convnio: Informe quantos comprovantes devendas pelo convnio devemser impressos. Vias do TEF (Disc.): Especifiquequantos comprovantes do TEF o sistema ir imprimir. N de colunas do ECF: Informar dequantas colunas abobina quea Impressora Fiscal utiliza (largurada bobina). Vias do carn: Quantas vias devemser impressas do carn, quando feito uma compra a prazo. Avano linhas: Informe quantas linhas a impressora deve deixar embranco aps o cupomfiscal.
Avano linhas TEF (Disc.): Especifiquequantas linhas devemser deixadas embranco aps aimpresso do comprovantedo TEF. Barras no carn: Disponvel apenas paraECF trmicas. Permiteimprimir os carns a prazo comos cdigos debarras. TEF Dedicado: Marqueeconfigurequando utilizar TEF Dedicado. IMPORTANTE: Comrelao ao TEF Dedicado, entreemcontato coma DigiSat e solicitemaiores informaes sobreimplementao nasua empresa etambmparaque a mesma forneaos valores mensais deutilizao. Cheque Express: Se possuir convnio comesta empresa especifique as informaes solicitadas.
Menu principal do Caixa Comtodos os recursos do sistema configurados, agora podemos utilizar o caixa, vamos verificar qual afuno decadaopo existentena telaprincipal: F2 - Cheque: Permite configurar umcheque para posterior impresso, ou consulta. Para impresso precisa obrigatoriamentedeuma impressora dechequeconfigurada einstalada no computador. Sistema Gerencial - Gerao 4 136 Para permitir a consulta precisa ter configurado TEF, pois essas consultas so disponibilizadas pelaoperadora decarto, coma qual o estabelecimento est credenciado, ou atravs da Cheque Express, caso o cliente possua convnio comesta empresa. Ao clicar nesteboto atela abaixo apresentada:
F4 - Cupom: Utilizado para iniciar uma venda no cupomfiscal, ou seja, acionando este boto o caixa permitequeregistreavenda, informando os produtos, quantidades (quando for superior aumitem), ealterao depreo (caso seja atribudo umdesconto ou acrscimo). Se preferir que o cupomabra automaticamente ao passar o leitor no cdigo de barras do produto, marqueaopo Abrir cupomautomaticamente, queestdisponvel dentro deF9 - ADM guia Vendas. Quando o cupomestiver aberto o Display do Caixa apresentar a seguintemensagem:
F3 - Clientes: Permite consultar os clientes cadastrados (dados pessoais e crdito). Esta consultapodeser feita detrs formas: 1 Digitar a informao e pressionar a tecla ENTER, isso apenas quando a informao encontra-seno incio do campo.
2 Marcar a opo F11 - Pesquisa ao digitar, edigitar a informao queser pesquisada, a cada letra digitada ele filtra as informaes, apresentando as que se encaixam na pesquisa, no h necessidade de pressionar a tecla ENTER, quando aparecer o cliente queestprocurando utilizeas setas do teclado para selecion-lo eemseguida vocpode usar o boto F3 - Detalhes paravisualizar mais informaes do cliente.
Sistema Gerencial - Gerao 4 137 3 Marcar a opo F12 - Pesquisa detalhada, edigitar a informao queser pesquisada e depois pressionar a tecla ENTER, assimele filtra os registros, apresentando os que possuema informao digitada, independenteda posio, ou seja, mesmo a informao estando posicionada no incio, meio ou fimdo campo. Quando aparecer o cliente que est procurando utilizeas setas do teclado paraselecion-lo eemseguida vocpodeusar o boto F3 Detalhes para visualizar mais informaes do cliente. Obs.: Se no quiser que aparea s informaes de crdito do cliente (destacada na imagemacima), basta desmarcar a opo Informar dados decrdito, emF9 - ADM guia Vendas. F5 - Finalizar: Possibilita fechar a venda emandamento, utilizeesta opo quando o cliente concluir a compra e deseja efetuar o pagamento. Quando executar esta opo ser aparesentada a seguinte tela, nela precisamos indicar a forma de pagamento. As opes disponveis so:
O - Outras: Utilizamos esta opo para indicar uma forma de pagamento que foi cadastrada eno possui umboto deatalho na telainicial deFechamento devenda. Ao clicar nesta opo surgir atelaabaixo, onde se deveselecionar a espciee clicar em Enter Confirma.
F2 - Cheque: Utilizado quando o clientepagar a compra comcheque. Ao clicar nesta opo ser aberta uma tela, onde precisamos digitar as informaes (Comp., Banco, Agncia, C1, Conta, C2, Cheque, C3 e Valor). Emseguida podemos: Consultar pelo boto F11 - Consultar; Lanar as informaes para manter umhistrico dos cheques clicando no boto F2 - Lanar, onde necessrio indicar o cliente; Confirmar o pagamento pressionando o boto Esc - Fechar; Imprimir o cheque atravs do boto Enter - Imprimir. Sistema Gerencial - Gerao 4 138
Atravs do boto F2 Lanar possvel armazenar o histrico do cheque, podendo assimvisualiza-lo no SistemaGerencial. Obs.: Para funcionar estaopo precisamos ter umaespciechamada CHEQUE. C - Convnio: Caso o cliente possua convnio comalguma empresa ligada a este estabelecimento, usa-seesta opo para queo mesmo receba o desconto oferecido pelo convnio. Aps concluir a venda clique nesta opo, indique o cliente e clique em Home- utilizar desconto, emseguida elevolta a tela depagamento ondeo valor da compra j obteveo desconto, ento sedeveindicar como o clientevai pagar o restante. Por exemplo, comdinheiro. Logo emseguida finalizado o pagamento. Seno cadastro do clienteestiver marcado convnio ecrdito, elepodefazer o valor da compra emparcelas (almdereceber o desconto referenteao convnio), para isto selecione o cliente, indiqueo nmero deparcelas ecliqueemEnter - Confirmar, depois aguardea impresso do comprovante.
Obs.: Parafuncionar esta forma depagamento necessrio ter uma espcie chamada CONVENIO, o cliente precisa estar conveniado a alguma empresa ligada ao estabelecimento, agora caso queira utilizar a opo de venda a prazo atravs do convnio imprescindvel que tenha sido marcado a opo Conceder crdito no cadastro do cliente. V - Vale: Utiliza-se quando o pagamento das compras feito atravs de vale. Por exemplo: Valealimentao. Para utilizar basta informar o valor Recebido eclicar no boto V - Vale eaguardar o mdulo pagamento ser finalizado. Obs.: Parafuncionar esta forma depagamento necessrio ter uma espcie chamada VALE. F11 - TEF: Quando o pagamento efetuado atravs de carto de crdito ou dbito. Acionando esta opo ser apresentada uma tela com as bandeiras disponveis no sistema, ou seja, bandeiras comas quais o estabelecimento est credenciado. Aps indicar a redeser apresentada a tela da bandeira, ondeo carto seridentificado, para depois finalizar avenda, aguardeattodo o procedimento ser concludo, isto exibido no Display do caixa, quando apresentar CaixaLivre podeutiliz-lo. Sistema Gerencial - Gerao 4 139
Obs.: necessrio ter uma espciepara cada bandeira credenciada. Ao criar as espcies iniciecoma palavraCARTAO elogo emseguidao nomeda bandeira. F10 - Prazo: Permitefazer o parcelamento das compras, ondenecessrio informar o nmero deparcelas, seteracrscimo ea data devencimento. Quanto data devencimento a princpio eleatribuir data quefoi definida no cadastro do cliente, emDia do acerto, eos demais vencimentos como intervalo definido na opo Intervalo dedias entreparcelas, queseencontra no mdulo Administrativo (F9 - ADM) guia Vendas, Complementos. Marcando a opo F10 - Data atual +30 dias, eleutilizar a data dehojecomo base para o primeiro vencimento, o segundo vencimento aps 30 dias e os demais vencimentos sero de acordo como intervalo definido na opo Intervalo dedias entre parcelas; ou semarcar a opo F11 - Dataatual +intervalo, eleutilizar a datade hojecomo primeiro vencimento eos outros vencimentos tero o intervalo determinado na opo Intervalo dedias entreparcelas.
Obs.: Parafuncionar esta forma depagamento necessrio ter uma espcie chamada PRAZO eno cadastro do clientedeveestar marcado aopo Conceder crdito. F3 - Clientes: Permitedefinir qual o clientequeest efetuando a compra, para quesuas informaes sejamimpressas no cupomfiscal. Obs.: Quando a forma depagamento for Valeou Dinheiro, indiqueprimeiro o cliente, pois quando a forma depagamento selecionada o mdulo Fechamento daVenda finalizado automaticamente. Quando utilizar Convnio ou Prazo durante o procedimento ele solicitar qual o cliente, mas setiver escolhido por engano o clienteerrado s fechar o mdulo, definir o cliente pela opo F3 - Clientes e depois voltar ao mdulo para finalizar o pagamento. Pormquando utilizar Chequetenha cuidado, depois deindicar o clienteele no permitirtroca-lo. D - Dinheiro: Utilize esta opo quando o cliente efetuar o pagamento comdinheiro, parautilizar informeo valor Recebido ecliqueno boto D - Dinheiro eaguardeo procedimento ser finalizado. Sistema Gerencial - Gerao 4 140 Home - Alt. Preo: Quando precisar atribuir umdesconto ou acrscimo ao valor total da compra, utilizamos estaopo. Abaixo explicamos como proceder nestacaixa: 1 Pressioneo boto Home- Alt. Preo. 2 Emseguidasurgir a telaDesconto / Acrscimo, onde:
Para alternar entre Desconto% e Acrscimo% pressione as teclas +(mais) e - (menos) respectivamente. Paraalternar entreDesconto% ePreo final pressione- (menos). Paraalternar entreAcrscimo% ePreo final pressione+(mais). Paraalternar entreDesconto% eDescontoR$ pressioneatecla% (percentual). Paraalternar entreAcrscimo% eAcrscimoR$ pressionea tecla % (percentual). 3 Aps indicar o desconto ou o acrscimo confirme. 4 Emseguida o sistemaretornaparao mdulo pagamento ondetemos queindicar a forma depagamento parafinalizar a venda Esc - Voltar: Fecha a tela do pagamento evolta para a venda emexecuo, utilizeesta opo quando o clientequiser comprar mais algumproduto. Obs.: O Sistema Comercial permiteregistrar umpagamento comvrias espcies, basta indicar o valor ea forma depagamento, o mdulo Fechamento da venda continuar na tela atqueseja quitado todo o valor da compra, por exemplo, a compra feita pelo clientetemo valor total deR$ 30,00, eelepagou R$ 10,00 emcheque(digiteo valor 10 eindiquea espciecheque), R$ 5,00 emvale(digite5 eindiquevale) emais R$ 15,00 em dinheiro (digite 15 e indique dinheiro). S depois de quitar todo o valor ele finalizaravenda. F8 - Receber: Utilizado para receber o pagamento das contas queforamfeitas a prazo. Ao clicar nestaopo apresentadaatela abaixo ondetemos as seguintes opes:
F3 - Clientes: Utilizamos para identificar o cliente, o qual efetuaro pagamento. F10 - Barras (Prazo): Esteboto s estardisponvel sesuaimpressora for trmica, pois assimela ir imprimir o carn comcdigo de barras identificando a parcela, ento clicando neste boto possvel fazer a leitura desta informao para quitar a parcela desejada, semprecisar informar manualmentetodas as informaes referentes aela. F2 - Cheque: Utilizeesta opo quando o clientefizer o pagamento atravs decheque. Sistema Gerencial - Gerao 4 141 F11 - TEF: Chama as bandeiras disponveis para efetuar o pagamento por carto de Crdito/Dbito. Obs.: Logo aps a escolha da bandeira ser apresentadaa tela do gerenciador padro fornecido pelo fabricante do equipamento de TEF, a partir da, as informaes apresentadas dizemrespeito operadora de carto ou seu credenciado e no mais ao SistemaComercial. D - Dinheiro: Utilize esta opo quando o cliente efetuar o pagamento atravs de dinheiro. Esc - Fechar: Fecha a tela do recebimento, voltando tela principal, isto quando no se desejamais fazer o recebimento daparcela. Home - Alt. Preo: Permiteatribuir umdesconto ou acrscimo parcelaselecionada. Obs.: Para utilizar a opo F8 - Receber, precisamos ter cadastrado umtotalizador no fiscal chamado Recebimentos. F6 - Cancelar: Cancela o ltimo cupomimpresso ou o cupomatual, caso possua umcupom aberto. F7 - Produtos: Permite consultar os produtos cadastrados pelos campos barras, cdigo, nome, preo equantidade. Esta consultapodeser feita detrs formas: 1 Digitar a informao e pressionar a tecla ENTER, isso apenas quando a informao encontra-seno incio do campo.
2 Marcar a opo F11 - Pesquisa ao digitar, edigitar a informao queser pesquisada, a cada letra digitada ele filtra as informaes, apresentando as que se encaixam na pesquisa, quando aparecer o produto queest procurando utilizeas setas do teclado para selecion-lo. 3 Marcar a opo F12 - Pesquisa detalhada, edigitar a informao queser pesquisada e depois pressionar a tecla ENTER, assimele filtra os registros, apresentando os que possuema informao digitada, independenteda posio, ou seja, mesmo a informao estando posicionada no incio, meio ou fimdo campo, quando aparecer o produto que est procurando utilizeas setas do teclado paraselecion-lo. F12 - Menu Fiscal: Abreo mdulo do menu fiscal. O mesmo queest disponvel na opo F9 - ADM atravs do item5 - Menu Fiscal, esteatalho exibido natela principal por exignciada fiscalizao. End - Gaveta: Possibilitaabrir agavetaaqualquer momento, bastaacionar esta opo. PgDw - Minimizar: Permiteminimizar atela do Sistema Comercial. Esc - Fechar: Permite fechar o programa, ao executar esta ao ser solicitada a confirmao, ou seja, aparecerumacaixapedindo serealmentedesejafinalizar o programa. Sistema Gerencial - Gerao 4 142 Obs.: Sempre que iniciar o programa novamente ser solicitado o cdigo do usurio esenha, pormseao finalizar o programa umcupomestiver aberto, ao iniciar o sistema novamente no ser solicitado o usurio, pois ser interpretado como sendo o mesmo usurio que deixou o cupomaberto.
Realizando Vendas 1 Abra o cupomno boto F4 - Cupom ou caso tenha marcado a opo Abrir cupom automaticamente emF9 - ADM guiaVendas, vparao prximo passo. 2 Registreo produto queser vendido, isto podeser realizado detrs formas: Digitando o cdigo do produto no sistemaepressionar ateclaENTER. Utilizando o Leitor ptico para ler o cdigo debarras. Pesquisando pelo produto (vejaexplicao abaixo). Aps lanar o produto, ele ser apresentado na lista de produtos indicada na imagem abaixo.
Obs.: Paraalternar entreos campos depesquisa(Cdigo, Barras eNome) necessrio clicar no boto PgUP ou pressionar atecla PageUP. Alterar quantidade vendida Por obrigao legal, a impressora fiscal imprimeno cupomas informaes do produto na hora queo mesmo informado ao sistema, ento caso a quantidadedeitens vendidos seja maior que1 (um), executeo seguinteprocedimento: Abra o cupom. Pressioneo boto Insert - Qtd. Logo aparecer na telaaseguintemensagemquantidade= digiteo nmero deitens a seremvendidos. PressioneateclaEnter. E por ltimo informeo produto.
Cancelar produto vendido Selecioneo produto nalista ecliqueno boto Del - Canc. item. Sistema Gerencial - Gerao 4 143 Ou usea funo Del - Canc. item emarquea opo No, indicando emseguida qual a posio do itemquedesejacancelar no cupom.
Atribuir Desconto / Acrscimo ao produto Para atribuir umdesconto ou acrscimo ao valor do produto, utiliza-sea opo Home- Alt. Preo. Porm, como a impressora fiscal j imprime no cupomas informaes do produto no momento emque o mesmo informado ao sistema, obrigatoriamente deve-se seguir os passos descritos abaixo quando o preo do produto receber desconto ou acrscimo: Abra o cupom. Pressioneo boto Home- Alt. Preo. Indiqueo produto, atravs do cdigo do produto no sistema ou o cdigo debarras. Emseguidasurgir a telaDesconto / Acrscimo, onde:
Para alternar entre Desconto% e Acrscimo% pressione as teclas +(mais) e - (menos) respectivamente. Paraalternar entreDesconto% ePreo final pressione- (menos). Paraalternar entreAcrscimo% ePreo final pressione+(mais). Paraalternar entreDesconto% eDescontoR$ pressioneatecla% (percentual). Paraalternar entreAcrscimo% eAcrscimoR$ pressionea tecla % (percentual). 1st Aps indicar o desconto ou acrscimo Confirme. 2nd Emseguidao produto serregistrado.
A imagemabaixo demonstra uma venda a qual possui na lista umproduto cancelado, comquantidadediferentede1 (um), comacrscimo, comdesconto enormal.
Sistema Gerencial - Gerao 4 144 Aparncia do Caixa O Sistema Comercial - Gerao 4 permitealterar suaaparncia deforma bemsimples, basta clicar no boto indicado na imagemabaixo para que seja apresentado as opes da aparncia.
A imagemabaixo mostra atela da aparncia. Cliquena setadaopo Skin eselecione Diretrio dos skins...
Indique o diretrio dos Skins, o qual instalado junto como sistema e dispemde alguns Skins pr-definidos (C:\Digisat\Frentedecaixa\Skins), emseguidacliqueemOK.
Depois deste procedimento os Skins estaro disponveis apenas clicando na seta da opo Skin. Almdos Skins oferecidos juntamentecomo programa, so disponibilizados no SitedaDigiSat mais opes quepodemser baixadas semcusto algum.
Selecioneo Skin desejado, eaaparnciaseradotadapelo sistema. Dentro da aparncia tmdisponvel ainda as opes Saturao eMatiz, atravs das quais possvel personalizar o Skin selecionado. Aps alterar os valores da Saturao eMatiz possvel voltar aos valores padres clicando no boto Limpar. Almdepermitir alterar Skin, Saturao eMatiz, o sistema permitedefinir uma imagem de fundo, basta selecionar um Skin que suporte esta opo e depois clicar no boto Imagem eindicar alocalizao da imagem. Sistema Gerencial - Gerao 4 145
IMPORTANTE: Alguns Skins podero deixar o sistema lento. Sugere-seos Skins Neutro ou Elegant (Internal), queexigemo mnimo derecursos do computador. Aps informar as opes daaparnciadeacordo comsuapreferncia bastafech-la clicando no boto Fechar, o qual selocaliza no canto direito superior datela. Quando definidaumaaparnciaelaficarsalvano sistema, ou seja, toda vez queabrir o sistemaelaser apresentadasemter quedefini-la novamente, ano ser quealgum alteresuaaparncia.
MDULOS ESPECFICOS GERADOR DE ETIQUETAS Atravs do mdulo Impresso de Etiquetas possvel configurar etiquetas, utilizando como base as tabelas Clientes, Estoquee Compras. Segue abaixo explicao detalhada de como proceder parautilizao destemdulo. Inicializando o Gerador de Etiquetas Na tela principal do Sistema Gerencial G4, h o cone Relatrios e ao clicar nesta opo disponibilizado no canto direito inferior datela o boto Etiquetas, cliqueneste boto eaguardeo programa ser inicializado.
Componentes da tela Na tela do Gerador de Etiquetas esto disponveis vrios espaos: Personalizao da Etiqueta, Configurao da Etiqueta e Configurao da Pgina, os quais podemser salvos individualmenteou emconjunto. Vejaabaixo como proceder emcadaespao: Personalizao da Etiqueta 1. Primeiramenteindicar a Origem dos dados: Clientes, EstoqueeCompras. 2. EmRegistros sero apresentadas as informaes cadastradas na tabela indicada como origem. 3. EmCampos disponveis selecioneo campo quedeseja exibir na etiqueta e emseguida cliqueno boto +. Os campos adicionados sero exibidos emCampos adicionados a etiqueta. Sistema Gerencial - Gerao 4 146 Obs.: Para excluir umcampo selecione-o emCampos adicionados a etiqueta ecliqueno boto - . 4. Paraalterar a ordemdos campos, basta ir emCampos adicionados a etiqueta clicar sobreo mesmo earrast-lo ataposio desejada.
5. Seleo de registros o local utilizado para especificar quais os registros deseja apresentar na etiqueta. Semarcar a opo Todos os registros, ser apresentada uma etiquetaparacadaregistro existente. Ao selecionar Cdigos ser apresentada outra opo Filtrar por, aqui especifica-se quais os registros a ser apresentados, os quais podemser filtrados pelo cdigo do mesmo no sistema ou pelo cdigo debarras. Para isto utilizam-secaracteres especiais ; (ponto e vrgula), para indicar E, por exemplo: 2;7 quesignifica exibir os registros 2 e 7. Outro caractereutilizado o - (hfen), o qual indica AT, por exemplo: 2-7 significa exibir os registros 2, 3, 4, 5, 6 e7.
Pode-seutilizar os dois caracteres ao mesmo tempo, como no exemplo acima, o qual ir exibir os registros: 1, 4, 6, 7, 8, 9 e10. A opo Filtrar por somente ser apresentada quando a Origemde dados for Estoque. 6. Por intervalo de datas, nestelocal sepodefiltrar os registros, exibindo apenas os que coincidiremcomas datas especificadas. No exemplo abaixo, sero exibidos apenas os registros quetiveremno campo Data da ltima compra o dia25/11/2008.
Esta opo s ser disponibilizada quando for adicionado o campo QTD, na tela Campos adicionados a etiqueta. Indique neste campo quantas etiquetas deseja imprimir de cada registro. Clique neste boto aps indicar todas as especificaes da etiqueta, e tambm aps alterar alguma destas opes. Sistema Gerencial - Gerao 4 147
7. Ao adicionar o campo GRADE_QUA, ser apresentada na parte inferior da tela a opo Grade, atravs da qual podemos definir os ttulos que devem ser exibidos para as informaes existentes nagrade.
Obs.: O boto Processar deveser utilizado ao concluir as especificaes da etiqueta, sendo que o campo que estiver selecionado na tela Campos adicionados a etiqueta, o campo pelo qual ser ordenada a apresentao/impresso das etiquetas.
Configurao da Etiqueta Nesteespao so indicadas as configuraes daetiqueta. Onde: Modelo: Local ondeso armazenados alguns modelos prontos queiro como mdulo, etambmos modelos criados pelo usurio. Fonte: Ao clicar nesteboto ser apresentada a tela padro dealterao defonte, sendo que somente as opes Fonte e Tamanho sero assumidas pelas etiquetas, as demais opes no sero alteradas. N de etiquetas por pgina: Informenestecampo quantas etiquetas a pgina possui ao todo. N de colunas por pgina: Indiquequantas colunas existena pgina. Altura da etiqueta: Emcentmetros informeaalturadeuma etiqueta. Distncia entre campos: Neste campo deve-se informar em centmetros a distncia entre um campo e outro, sendo que os mesmos so obrigatoriamente exibidos umabaixo do outro, ou seja, este campo funciona como umespaamento entrelinhas. Largura entre as colunas: Espao emcentmetros quehentreuma etiqueta eoutra(emcolunas). Ordem de impresso: SelecioneLinha X Coluna, caso deseje imprimir as etiquetas uma abaixo da outra, equando completar aalturadapgina inicie uma nova coluna, ou marqueColuna X Linha para queo sistema exiba uma etiqueta ao lado daoutra atpreencher a largura da pgina, emseguida ser iniciadaumanova linha. Configurao para Cdigo de Barras: Alturaea largura (emcentmetros) das barras, do cdigo de barras.
Sistema Gerencial - Gerao 4 148 Tipo: Selecione o tipo de cdigo de barras que desejautilizar. Salvar Modelo: Ao selecionar ummodelo dentre os disponveis no campo Modelo, e alterar alguma das opes acima o campo modelo apresentar a opo Personalizado, no qual devemos informar umnovo nome e emseguida clicar no boto Salvar Modelo, para que as configuraes especificadas fiquem armazenadas no sistema. Margens: Margens da pgina da etiqueta, as quais devemser informadas emcentmetros.
Orientao: Indiqueseapgina deveser apresentadaemRetrato ou Paisagem.
Configurao da Pgina 1. Por padro so disponibilizadas no campo Tamanho do papel as opes Carta (21,59 x 27,94 cm), A4 (21 x 29,7 cm) ePersonalizado, ao selecionar a opo Personalizado o sistema permitir digitar aaltura ea largurado papel. 2. Aps informar a altura elargura do papel, atribua ao campo Tamanho do papel umnomepara esta configurao eem seguidacliqueno boto Salvar Pgina.
Outras opes 1. Incio da impresso, sedesejar aproveitar uma pgina quej foi utilizada para imprimir algumas etiquetas, informeaqui apartir dequal etiqueta deseja iniciar a impresso. 2. No espao Registros filtrados apresentado o resultado das configuraes indicadas nas especificaes daetiqueta. O boto Salvar Projeto deveser utilizado aps indicar umnomeno espao disponvel antes do mesmo. Estenomeno podeser repetido. Ao salvar o projeto, salvo tudo o quefoi configurado nestemdulo, ou seja, as especificaes da etiqueta, configurao da etiqueta econfigurao da pgina.
Obs.: Seo sistema detectar quea configurao da etiqueta ou a configurao da pgina no foi salva, ser apresentada uma mensagemsolicitando queo usurio o faa antes de salvar o projeto. Todas estas configuraes sero salvas emarquivos comextenso .INI dentro da pasta onde se encontra a base de dados. Os modelos de etiquetas so armazenados no arquivo etiquetas.ini, os tamanhos depginas esto no arquivo paginas.ini eos projetos encontram- seno arquivo projetoseti.ini. Sistema Gerencial - Gerao 4 149 As configuraes salvas no podero ser excludas diretamentepelo mdulo Impresso deEtiquetas, apenas pelos seus respectivos arquivos.
INTEGRAO COM OS PDVS - CONEXO SUPER Este programa permite a transferncia dos dados do(s) PDV(s) para o Retaguarda (Sistema Gerencial) evice-versa. importantesalientar quecada ponto devenda (PDV) consisteemummicrocomputador como Sistema Comercial instalado, a base de dados direcionada para o seu prprio computador, eno para a basededados do Retaguarda (Sistema Gerencial). Ou seja, cada PDV trabalha isoladamente mantendo-se assim, no ar, mesmo que a rede apresente problemas ou seo micro central (Servidor) for desligado, executando a transferncia quando a redeserestabelecer ou o servidor for ligado. IMPORTANTE: Seo programa deRetaguarda no for da DigiSat, estemanual bemcomo o executvel Conexo Super no poder ser utilizado, ento confira como SuporteTcnico da Digisat o layout dos arquivos para queo desenvolvedor do seu sistema deretaguarda faa as alteraes necessrias paratransferir estas informaes. Segueabaixo os procedimentos (ilustrados) quedevemser executados para utilizao do executvel Conexo Super. Configurao do Sistema Operacional Seo Sistema Operacional do computador for o Microsoft Windows Vista passepara o subttulo CONFIGURAO DOS PDVs, caso tenha o Microsoft Windows 2000, 2003, XP ou Seven sernecessrio executar algumas configuraes tanto nos Caixas (PDVs) como no Retaguarda, para queo Sistema Operacional das mquinas permita quehaja a transferncia dos arquivos. Obs.: Se o Windows XP
no for o sistema operacional da mquina servidora, as telas
referentes ao compartilhamento tero apenas a interface diferenciada, pormos passos apresentados sero os mesmos. Executeo procedimento a seguir tanto nos PDVs como no SistemaGerencial (Servidor): 1. Liberar aporta 3050 do Firewall do Windows paraqueo sistematenhaacesso direito a base, ento, abra o Painel decontroleepressioneumduplo cliqueno coneFirewall do Windows. 2. CliquenaguiaExcees edepois no boto Adicionar porta. Sistema Gerencial - Gerao 4 150
3. Na prxima tela, no campo nomedigiteumnomeindicativo a ao executada, como no exemplo abaixo est sendo informado o nome Firebird. 4. No campo Nmero da porta digite3050, pois estaa portaqueo Firebird utiliza para acessar a basededados. 5. Deixemarcado aopo TCP. 6. D umOK nas telas Adicionar uma porta e emFirewall do Windows.
7. No Painel deControle, dumduplo cliquena opo Ferramentas administrativas.
8. Emseguidadumduplo cliqueemGerenciamento do computador.
Sistema Gerencial - Gerao 4 151 9. Cliqueno sinal demais ( + ) daopo Usurios egrupos locais, o qual sertrocado pelo sinal demenos ( - ) ao ser clicado, selecioneUsurios logo abaixo eno painel direito dumcliqueduplo emConvidado.
Na prxima tela selecione a aba Membro de e cliqueemAdicionar. Naprxima caixacliqueno boto Avanado...
10. CliqueemLocalizar agora, aparecero vrias opes na parteinferior da tela, clique sobreAdministradores edepois no boto OK. 11. Pressioneo boto OK nas duas prximas caixas efecheas janelas Gerenciamento do computador, Ferramentas administrativas ePainel deControle.
12. Reinicieo computador. Sistema Gerencial - Gerao 4 152 Configurao dos PDVs
Cada PDV deve ser configurado para a impressora fiscal instalada, ou seja, espcies de recebimento (dinheiro, cheque, carto...), totalizadores (12%, 17%, 18%...), bemcomo os demais perifricos que ele possuir, por exemplo, gaveta, teclado, leitor decdigo debarras, balana, dentreoutros. imprescindvel que cada PDV tenha um nmero de caixa diferente. Este nmero apresentado no rodap de qualquer cupomfiscal emitido por sua impressora. Outro requisito importantssimo que o Sistema Comercial seja instalado no local padro indicado na instalao, ou seja, C:\Arquivos de programas\Frentedecaixa.
Apenas nos PDVs compartilhea unidadeC. Caso tenha dvidas decomo proceder siga os passos aseguir: 1. EntreemMeu Computador, cliquecomo boto trocado sobrea unidadeC eclique emCompartilhamento esegurana... 2. Aparecer uma tela para vocativar o compartilhamento, cliqueno link Sevocsabe quehrisco, mas deseja....
3. Emseguida aparecer a tela para ativar o compartilhamento nesta unidade de disco, assinaleas opes Compartilhar esta pasta na rede ePermitir queusurios da rede alteremmeus arquivos, o nomedo compartilhamento deveser C depois defeito isso, cliqueemOK ereinicieo computador. Sistema Gerencial - Gerao 4 153
Obs.: O compartilhamento dos Sistemas Microsoft Windows 2003, 2008 ou Seven so diferentes.
Configurao do Sistema Comercial Gerao 4 Agora precisamos configurar o Sistema Comercial Gerao 4, executeas etapas abaixo emtodos os PDVs: 1. Abra o Sistema Comercial. 2. CliqueemF9 - ADM.
3. Entreem+- Configuraes. Sistema Gerencial - Gerao 4 154
4. SelecioneVendas emarqueaopo Gerar arquivos para o retaguarda.
5. Saia das telas Configurao e Administrativo e feche o Sistema Comercial Gerao 4.
Configurao do Retaguarda - Sistema Gerencial Gerao 4 Certifique-se que o Sistema Gerencial Gerao 4, esteja instalado no local padro indicado na instalao, ou seja, C:\Arquivos de programas\Digisat execute\GG4, e em seguida executeos procedimentos descritos abaixo: 1. Agora abra o Sistema Gerencial Gerao 4. 2. Clique emConfiguraes e depois emOpes. 3. Selecione Geral e marque a opo Retaguarda do FrentedeCaixa. 4. Em seguida, selecione Vendas - Frentedecaixa. 5. Indique o Modelo, Srie e Sub-srie dos cupons fiscais. 6. Depois cliqueemConfirmar.
Conexo Super Aps configurar o Sistema Operacional, o Retaguarda e o(s) PDV(s), necessrio configurar o programa utilizado para fazer a transferncia das informaes do Sistema Comercial - Gerao 4 para o Retaguarda evice-versa. O programa utilizado o Conexo Super, o qual se encontra na pasta do Sistema e chama-seConexaoSuper.exe. Sistema Gerencial - Gerao 4 155 Configurao do Conexo Super Primeiramenteconfigureo programa, ento executeos procedimentos abaixo: 1. Cliqueno boto Configuraes.
2. CliqueemLocaliza estaes detrabalho.
3. Na prxima tela digite o nome do grupo de trabalho ou domnio, o qual dever ser obrigatoriamente o mesmo em todas as mquinas (PDVs eRetaguarda).
4. Cliquena seta da opo Disponveis, sero apresentados todos os computadores que esto disponveis na rede informada. Selecione o primeiro PDV e clique no boto adicionar, representado pelo desenho deumcomputador.
5. Ser apresentada uma tela, na qual se deve informar o nmero do caixa. Este nmero configurado pelo tcnico responsvel pela ECF. Caso no saiba qual , observe o rodapdequalquer cupomfiscal.
6. Repitaos itens 4 e5 atadicionar todos os PDVs. Sistema Gerencial - Gerao 4 156 As opes existentes nesta tela representam quais arquivos devem ser transferidos quando o Conexo Super estiver ativo. Segueabaixo a explicao detodas as opes: Vendas / Itens de vendas: Transfereo registro das vendas edos itens vendidos. Contas a receber: Atualiza os itens das Contas areceber, ou seja, contas a prazo. Comisso para vendedores: Transfereacomisso dos Vendedores. Adicionar lote para vendas vista: Efetua lanamento de entrada no Lote de Integrao do Caixa(Financeiro) do Retaguarda, isto quando a venda for vista. Limite de crdito para clientes: Atualiza o limitedecrdito dos clientes. Pedidos de venda: Transfereos Pedidos devenda para seremimportados (disponvel apenas parao SistemaGerencial Gerao 4). 7. Indiqueondeesto as fotos dos produtos quedeseja apresentar no momento da venda atravs do campo Diretrio deimagens no servidor. Sendo quetodas as fotos devero estar no mesmo local, afoto queno estiver nesta pastano serapresentada.
8. Ao concluir cliqueemSalvar alteraes. Transmitir Dados para os PDVs Aps configurar o Conexo Super, indicando os PDVs, marcando as opes que deseja transferir e informando o diretrio das imagens, agora precisamos passar a carga do Retaguarda para os PDVs, para isto execute o procedimento abaixo: 1. Cliqueno boto Transferncias. 2. Ao acionar esteboto ser apresentada a tela abaixo, ondepodemos transferir os dados separadamente(usado quando no sedeseja transferir tudo) ou por completo, sendo que independenteda forma utilizada as imagens no sero transferidas, paraisto precisamos clicar no boto TransfereIMAGENS. Utilize este boto para remover PDV. Marque esta opo para que o Conexo Super inicie ativo automaticamente. Sistema Gerencial - Gerao 4 157
Obs.: Ao iniciar uma transferncia aguardea mensagemdeconcluso da mesma, antes de iniciar outra transferncia ou sair destatela. Caso faa a transfernciaseparadamentetransfiraprimeiro o itemTransfere GRUPOS, queirtransferir os grupos existentes no estoque, edepois o restantedos dados quedesejar.
IMPORTANTE: Os nicos dados que so atualizados no caixa automaticamente so CLIENTES E PRODUTOS, ou seja, quando alterado ou includo algumregistro todos os caixas sero atualizados. Se for alterado ou includo algum registro em GRUPOS, ESTADOS, RECEBER, CONVNIOS, VENDEDORES, IMAGENS e RECEBE CHEQUES, necessrio acessar esta telaerealizar atransferncia. Isto fundamental emempresas quetrabalhamcomvendas a prazo, por que, quando um clientefaz uma compra a prazo ou quita uma parcela emumcaixa. Somenteestecaixa eo Retaguardaestaro cientes disto, sendo necessrio todo final ou incio dediavoltar natela Transfernciadedados etransferir o RECEBER. Fazendo isto, todos os caixas estaro comas informaes deRecebimentos atualizadas. Registros excludos do Retaguarda no sero eliminados dos caixas automaticamente. Caso desejeelimina-los, necessrio excluir a basededados dos caixas, criar uma basenova etransferir os dados natela Transferncia dedados. Ativando o Conexo Super Ao concluir as configuraes e passar a base de dados do Retaguarda para os PDVs, precisamos agora ativar o Conexo Super para que o mesmo comece a transferir automaticamente os dados indicados nas Configuraes/Opes. Para isto clique no boto ATIVAR. Opes utilizadas para transferncia parcial. Transferncia completa dos itens acima. Esta opo deve ser utilizada quando o estabelecimento lana os cheques recebidos, sendo possvel assim, visualizar estas informaes no retaguarda. Utilize esta opo para transferir as imagens, mesmo se tiver feito a transferncia completa. Recebe as informaes do mapa resumo do PDV para posteriormente gerar o arquivo do sintegra apenas no retaguarda. Sistema Gerencial - Gerao 4 158 A partir destemomento todas as aes executadas no Retaguardasero transferidas para os PDVs evice-versa. Quando o Conexo Super estiver ativo eselecionamos umterminal ativo ser informado na rea indicada na imagem abaixo o Status do mesmo. Estas informaes sero atualizadas todaavez queo conexo for reativado.
Pastas que o Conexo Super utiliza Nos PDVs, ser criada a pasta RECEPO dentro deC:\Arquivos deprogramas\Frente deCaixa, a qual ser utilizada para armazenar os arquivos gerados pelo Retaguarda, como arquivos deincluso ealterao deprodutos eclientes. No momento que a primeira venda feita, ser criada tambmneste caminho a pasta TRANSMISSO, que ser usada para armazenar os arquivos gerados pelo caixa no momento da venda, inclusivearquivos deparcelamentos, cancelamentos, etc. Na mquina ondeesto Conexo Super, ou seja, o Retaguarda, sercriadauma pasta chamada CONEXAO, (dentro da pasta do sistema), na pasta CONEXAO ser criada uma pasta para cada PDV, comseu respectivo nome, por ondepassaro todos os arquivos .txt gerados, tanto pelo caixa, quanto pelo Retaguarda. Agora caso ocorra algumerro o mesmo ser armazenado dentro da pasta ERRO queest dentro dapastaquepossui o nomedo PDV, aqual estdentro deCONEXAO. Os arquivos detodas estas pastas sero excludos conformea transferncia for efetuada.
Ativar o Conexo Super automaticamente Para que o Conexo Super inicie automaticamente ativo, execute os seguintes procedimentos: 1. Marqueaopo Iniciar Ativo existentenas configuraes do Conexo Super.
2. No Retaguarda, abra o Meu computador elocalizea pasta do sistema (C:\Arquivos de programas\DigiSat\GG4). Sistema Gerencial - Gerao 4 159 3. Encontreo programa Conexaosuper.exeecliquecomo boto trocado do mousesobreo mesmo. 4. SelecioneEnviar paraecliqueemrea detrabalho (criar atalho).
5. Na sua rea de trabalho (Desktop) ser criado o atalho do programa arraste-o at a pastaInicializar, existentedentro do menu Iniciar. No momento queo computador for ligado o programa Conexo Super ser inicializado e como foi marcado aopo Iniciar ativo, eleestar realizando as transmisses.
Quando o Conexo Super est ativo? Quando o Conexo Super estiver Ativo efor clicado no boto fechar, o mesmo no ser finalizado esimminimizado.
Ento ele ser exibido na barra de tarefas prximo ao relgio atravs de umcone semelhanteaumsemforo. Se desejar realmente finaliz-lo clique sobre o seu cone representado pelo desenho de um semforo desative e feche-o. NOTA FISCAL ELETRNICA - NF-E O mdulo utilizado para a transmisso da Nota Fiscal Eletrnica disponibilizado juntamente comos Sistemas gratuitamente. O mesmo foi desenvolvido para atender as exigncias do Projeto da Nota Fiscal Eletrnica, quecoordenado pelo ENCAT (Encontro Nacional dos Administradores e Coordenadores Tributrios Estaduais) emparceria coma Receita Federal, etemcomo finalidadea alterao da sistemtica atual deemisso da nota fiscal empapel, por notafiscal eletrnica comvalidadejurdica para todos os fins. Sistema Gerencial - Gerao 4 160 O mdulo Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica gerar um arquivo eletrnico contendo as informaes fiscais da operao comercial. Este arquivo eletrnico, que corresponder Nota Fiscal Eletrnica (NF-e), ser ento transmitido pela Internet (atravs do mdulo DigNFe) para a Secretaria da Fazenda dejurisdio do contribuintequefar uma pr-validao do arquivo e devolver umprotocolo de recebimento (Autorizao de Uso), semo qual no poder haver o trnsito damercadoria. A NF-etambmser transmitida para a Receita Federal, queser repositrio nacional de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operao interestadual, para a Secretaria deFazenda dedestino da operao eSuframa, no caso demercadorias destinadas s reas incentivadas. As Secretarias de Fazenda e a RFB (Ambiente Nacional), disponibilizaro consulta, atravs da Internet, para o destinatrio eoutros legtimos interessados, quedetenhamachave deacesso do documento eletrnico. Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa uma representao grfica simplificada da Nota Fiscal Eletrnica, intitulado DANF-E (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica), empapel comum, emnica via, que conter impressa, emdestaque, a chavedeacesso para consulta da NF-ena Internet eumcdigo debarras bi-dimensional que facilitar a capturaeaconfirmao deinformaes daNF-epelas unidades fiscais. O contribuintedestinatrio, no emissor deNF-e, poderescriturar os dados contidos no DANF-E para a escriturao da NF-e, sendo que sua validade ficar vinculada efetiva existncia da NF-e nos arquivos das administraes tributrias envolvidas no processo, comprovada atravs da emisso da Autorizao de Uso. O contribuinteemitente da NF-e, realizaraescriturao apartir das NF-eemitidas erecebidas. A empresa precisar adquirir umcertificado digital nos padres da NF-e junto a uma AutoridadeCertificadora (AC) credenciada na ICP-Brasil, do tipo A1 ou A3. O tipo A1 vendido comvalidadedeumano, A3 vendido acompanhando o token (leitor decarto), pendriveou similar, comvalidadedetrs anos. Competeao contribuinteavaliar eescolher o tipo decertificado queutilizar, dentreas opes demercado. Nos testes realizados pelaDigisat foi utilizado umcertificado do tipo A3 do Serasa, onde todos tiveramxito, pormnada impededo clienteadquirir umcertificado digital deoutra empresaou deoutro formato.
Importante: Antes deiniciar a utilizao dos executveis disponibilizados pela Digisat, para a transmisso da NF-e, imprescindvel queo clientebusquejunto a empresa na qual adquiriu o Certificado Digital, as informaes necessrias para instalar e configurar o mesmo.
Segue abaixo explicao detalhada de como proceder para utilizao do mdulo Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica e DigNF-e, para maiores informaes sobre a NF-eacesseo sitewww.NF-e.fazenda.gov.br.
INSTALAO DO .NET FRAMEWORK Para transmitir a NF-eser necessrio instalar o .NET Framework 2.0, pois o sistema DigNF-e necessita das classes do mesmo para carregar o certificado digital e efetuar a comunicao comos servios da NF-e. Obs.: Executeesteprocedimento apenas no servidor. Para isto acesse o link http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/dotnetfx.rar, salve o arquivo na pastado sistema, descompacteeexecuteo mesmo. Sistema Gerencial - Gerao 4 161 1 Serapresentadaatela deboas vindas, apenas cliqueemAvanar. 2 Telado Contrato deLicena marquea opo Aceitos termos do Contrato deLicena ecliqueemInstalar.
1Passo 2Passo 3 Aguardeainstalao terminar. 4 Instalao concluda, apenas cliqueno boto Concluir.
3Passo 4Passo Compartilhamento Por padro, automaticamenteao instalar ou atualizar o Sistema Gerencial Gerao 4, criado napasta do sistema(caso ainda no exista), uma pasta chamada NF-e, bemcomo dentro damesmaas demais pastas quearmazenaro os arquivos XML. Assim, necessrio compartilhar a pastaNF-e, no Servidor (computador quepossui o certificado), paraquesepossaindicar umcaminho curto, parano haver erros. Sistema Gerencial - Gerao 4 162
Informaes Obrigatrias Para a transmisso da Nota Fiscal Eletrnica obrigatrio o preenchimento de alguns campos nos mdulos Emitente, Clientes, EstoqueeServio. Sendo assimlogo abaixo sero exibidos estes mdulos/campos: Emitente No mdulo Emitente, necessrio o preenchimento dos campos CNAE, CRT e em EmiteNFepreciso selecionar aopo Sim.
Sistema Gerencial - Gerao 4 163 Estoque Na guia Adicionais, obrigatrio o preenchimento dos campos NCM, IAT e IPPT. Caso tenhaalguma dvidaconsulteseu Contador. O NCM deveter 8 dgitos eser vlido.
Existeno mdulo Controledeestoqueuma guia chamada Tributao. fundamental o preenchimento detodos os campos quedizemrespeito ao produto queest sendo cadastrado, caso tenha algumadvida consulteseu Contador. O campo CSOSN apenas indicado quando o CRT do emitentefor Simples Nacional.
Em estabelecimentos que tenham o ramo de atividade Farmcia, ser obrigatrio informar Lote, Qtd., Fabricao eaValidade. Sistema Gerencial - Gerao 4 164
Clientes necessrio preencher corretamente o endereo completo do cliente, documentos e indicar o telefone. Os campos Cidade ePas devemser informados deacordo coma tabela decidades e pases do IBGE, por isto no mdulo Cadastro deClientes, ser exibido ao final do campo cidadeepas umboto comtrs pontos (reticncias).
E ao clicar nestes botes ser apresentada a respectiva lista abaixo, onde deve ser localizadaacidadeparaqueo sistemacarregueo cdigo correto damesma. Parapesquisar digiteo nomedacidadeou do pas comacentuao, sehouver.
Sistema Gerencial - Gerao 4 165
Servios Os servios so cadastrados no Estoque. Estabelecimentos que trabalham com servios precisaro agora informar o Cd. Atividade, nestecampo deveinformar o Cdigo da Lista deServios emqueseclassifica o servio queestsendo cadastrado. Por exemplo: Para servios deanliseedesenvolvimento desistemas, deve-seatribuir o cdigo 101. A ListadeServios estdisponvel no link: http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm ?txtNumero=116&txtAno=2003&txtTipo=190&txtParte=. No mesmo mdulo necessrio tambm preencher as informaes referentes tributao do servio. Configuraes Opes do Sistema 1 Executeo Sistema Gerencial Gerao 4. 2 CliqueemConfiguraes eemseguidacliqueno itemOpes. 3 Estando na tela de Configuraes, clique no cone Vendas e emseguida na guia Faturamento. 4 Informe-se como contador do estabelecimento e no espao Informaes Padro - Faturamento, indiquenos campos Modelo (55 para NF-e), Srie, Sub-srie, C.F.O.P. e C.F.O.P. deservios os valores corretos. 5 CliqueemConfirmar. Importante: Notas Fiscais Eletrnicas emcontingncia devemutilizar Srie de 900 a 999.
CONFIGURAR DIGNFE Todas as vezes quefor utilizar o Gerenciador deNota Fiscal Eletrnica necessrio executar o DigNF-e. Sistema Gerencial - Gerao 4 166 Paraarmazenar as informaes resultantes da transmisso da Nota Fiscal Eletrnica, necessrio executar os procedimentos indicados abaixo somenteno Servidor, ou seja, onde encontra-seo Certificado Digital. Entrenapasta NFeexistentedentro dapasta do Sistema, eexecuteo arquivo DigNFe.
O programa DigNFe ficar ativado na barra de tarefas do Windows, prximo ao relgio. D um duplo clique sobre o mesmo e inicie a configurao. Importante: A configurao feita apenas uma vez. Assim, semprequeusar NF-eo sistema acatar as indicaes previamente estabelecidas. Porm necessrio deix-lo ativado para poder transmitir as NF-e. Cliqueno boto indicado na imagemabaixo, ena tela "Cadastro deempresas", digiteo nomedaempresa emitente, eao lado indiqueo CNPJ damesma.
Cliqueno boto Salvar as alteraes efechar a tela, o qual representado pelaimagem deumdisquete. Agora cliqueno boto Configuraes do aplicativo, indicado na imagemabaixo. Sistema Gerencial - Gerao 4 167
Na caixa Configuraes clique em Por Empresa e na guia Geral indique as informaes queesto sendo solicitadas. So elas: UnidadeFederativa: Estado ondeselocaliza a empresaemitente. Ambiente: Devemos indicar como Homologao o perodo detestes eProduo paraatransmisso efetiva das NFe. Tipo de Emisso: Indicamos como Normal, quando o site receptor de suas Notas Fiscais Eletrnicas est ativo, ja opo Contingncia comformulrio de segurana (FS-DA) deveser utilizada quando o servidor quehospeda suas notas estiver com algum problema, sendo assim a Nota ser armazenada no seu computador e dever ser impressa empapel moeda, e quando a conexo se restabelecer, ela ser enviada.
Quantos dias devemser mantidos os arquivos na pasta temporrio e retorno? Deixe 0 para infinito: Informe quantos dias esses arquivos devem ficar armazenados emseu computador, como diz a prpria mensagem, seno quiser apag-los deixeo valor 0 (zero). A seguir, na guia Pastas, clique no boto Config. Padro, para que o sistema carregueo local padro decadapasta. Sistema Gerencial - Gerao 4 168
Na guia Certificado digital, cliqueno boto indicado na imagemabaixo ena caixa que ser apresentada selecioneo certificado digital quedeveser utilizado, o qual j deveter sido instalado.
Por fim, cliqueno boto Salvar, emdestaquenaimagemabaixo.
Os botes emdestaque na imagemabaixo so utilizados para Consultar Situao do Servidor edo Cadastro do Contribuinte eValidar arquivos XML, respectivamente. Sistema Gerencial - Gerao 4 169
Ao consultar a Situao do Servidor etodas as vezes queo DigNFefor ativado o sistema ir apresentar a imagem abaixo, solicitando o PIN (senha), que o cdigo numrico fornecido pela AutoridadeCertificadora, ou sejaondeadquiriu o Certificado Digital.
LANAMENTO DA NOTA FISCAL Para utilizao do mdulo Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica, fundamental o lanamento daNotaFiscal. O processo deemisso do documento da nota fiscal no foi alterado, continua igual ao queera executado anteriormente, mas caso tenha alguma dvida, logo abaixo ser exibido todos os passos destaetapa:
1. Na tela do Sistema Gerencial Gerao 4, cliqueemMovimentao. 2. Agora cliqueno coneFaturamento eemseguida Nota Fiscal. 3. SelecioneNovo. 4. EmListagemdeClientes, selecioneo clientedaNotaFiscal. 5. Lanceos produtos, comsuas respectivas quantidades. 6. Caso o pagamento desta Nota Fiscal for a prazo, clique no boto Pagamento e informecomo sedar o parcelamento. Emseguida cliqueemRetornar. Depois clique emGravar nota.
Obs.: Se o pagamento for a vista, apenas clique no boto Gravar nota, no sendo necessrio entrar natela Pagamento.
Campos includos para a NF-e
Finalidade: Na nota fiscal ha opo deindicar a finalidadeda mesma. Para isso selecione a opo NF-e Finalidade e indiqueo modelo. Seno indicar nenhuma finalidadea mesma ser, por padro, o tipo NF-eNormal.
Frete: A opo de Frete possui quatro alternativas adequadas ao manual de integrao da Nota Fiscal Eletrnica. Todas registramo valor ao total da nota fiscal devido Sistema Gerencial - Gerao 4 170 a adequao s normas da ReceitaFederal. So elas: 0- Por conta do emitente quempaga o freteo emitente; 1- Por conta do destinatrio/remetente- quempaga o freteo cliente(soma o valor no total da nota); 2- Por conta deterceiros - quempaga o freteoutros; 9- Semfrete semindicao defrete.
Transportadora: Permite indicar a transportadora na nota fiscal. Porm, para a NF-e permite alterar a placa e o cdigo ANTT. Basta clicar sobre o boto da transportadora
TRANSMISSO DA NOTA FISCAL ELETRNICA
1. Para acessar o mdulo Gerenciador da Nota Fiscal Eletrnica, pode-seestar na tela Movimentao, selecionar Auxiliares, emseguida clicar no boto NF-e. 2. Ou, seo usurio estiver no mdulo Nota Fiscal tambmsepodeutilizar atalho como boto NF-e. 3. Ao clicar no boto serapresentadaatelaabaixo.
Permite alterar as configuraes do mdulo Nota Fiscal Eletrnica. necessrio configurar esta tela antes de iniciar o uso do mdulo deNF-e. Acesse o mdulo Nota Fiscal Eletrnica. Ao clicar pela primeiravez neste boto ser apresentado amensagemabaixo: Sistema Gerencial - Gerao 4 171
Ao clicar emOK, ser apresentada a tela abaixo, a qual deve ser configurada para utilizao destemdulo.
Guia Geral Ambiente: SelecioneHomologao quando as transmisses sero apenas para testee Produo quando for feita a transmisso realmentepara validao das NFe.
Tipo de emisso NFe: Nestecampo informa-seo tipo deemisso, disponvel: Normal: Utiliza-seesta opo quando o servidor da secretaria da fazenda est ativo e desejaenviar o arquivo XML exatamenteno momento da transmisso daNFe. Contingncia comformulrio desegurana (FS-DA): Gera o arquivo XML, mas no envia. Esta opo utilizada, por exemplo, quando a internet no funciona, ou o servidor daReceita estinacessvel. Ao selecionar Contingncia, e clica-seemSalvar, o sistema apresentar a tela abaixo, ondenecessrio informar a data, a hora ea justificativa. Ou seja, o motivo pelo qual ser gerado notas emcontingncia.
Logo: Selecioneo arquivo coma logomarca daempresa. Sistema Gerencial - Gerao 4 172 Diretrios: Indique as pastas/locais onde deseja que o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica armazeneos arquivos deEnvio, Retorno, Arquivamento, Erros, Validao e PDF. Informeo local como na imagemacima apenas nas estaes, no Servidor indiqueo local exato, no o caminho pela rede. Certifique-se que a pasta NFe no Servidor tenha sido compartilhada, antes deindicar o caminho nas estaes.
Guia Danfe Selecionea guia Danfe. Nesta guia configureas opes do impresso da NF-e, ou seja, o Danfe(Documento Auxiliar da NotaFiscal Eletrnica).
Modelo: Informe qual modelo deseja utilizar. Se optar por utilizar o Unidanfe, ser necessrio executar algumas configuraes no mdulo especfico. Orientao: Especifiquea orientao. ImpressoraPadro: Selecionequal impressora deseja utilizar ao imprimir o Danfe. Nm. Cpias: Indiquequantas cpias deseja ao imprimir o Danfe. Produtos por pg.: Informequantos produtos devemser impressos por folha. EspessuraBorda: Especifiqueaespessuradaborda. Margens: Definaas margens superior einferior. Decimais Quantidade: Limiteaquantidadedecasas decimais nas quantidades. Decimais Valor Unitrio: Limitea quantidadedecasas decimais nos valores unitrios. Nas prximas opes marquesedeseja que o sistemaexecute-as ou desmarquepara no seremexecutadas.
Guia E-mail Nesta guia necessrio configurar o e-mail da empresa para queseja possvel enviar o Danfe para o cliente, essas configuraes somente sero utilizadas se o usurio optar por utilizar o modelo GerNFe. Essas configuraes podemser consultadas comseu provedor de internet.
Sistema Gerencial - Gerao 4 173
Boto Cancelar: Utilizeesta opo somenteseentrou na teladeConfiguraes, mas no desejaqueo Sistema armazeneas atribuies feitas nestemomento. Boto Salvar: Cliquenesteboto para que o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica, armazeneas atribuies feitas nesta tela, eas utilizeao gerar, armazenar, enviar os arquivos XML eimprimir o Danfe. Importante: Os arquivos armazenados na pasta NFe devemser guardados pelo perodo decinco anos, por estemotivo recomendamos quesejafeito o BACKUP desta pasta.
Exibe a Relao de Notas Fiscais, bemcomo todas as opes/informaes pertinentes atransmisso daNFe. Clicando no boto Notas Fiscais, ser apresentada a tela abaixo, ondeexibido todas as Notas Fiscais Eletrnicas lanadas, ou seja, quetenhamo Modelo 55.
As colunas/campos da Relao deNotas Fiscais apresentamas seguintes informaes: Nota: Nmero da NotaFiscal, o qual gerado ao lanar amesma. Modelo: Modelo daNF, o qual informado diretamenteao lanar aNota Fiscal. Srie: SriedaNF, o qual informado diretamenteao lanar aNotaFiscal. Subsrie: Sub-srieda NF, o qual informado diretamenteao lanar aNotaFiscal. Importante: Pode ser definido umpadro para os campos Modelo, SrieeSubsrie, isto foi explicado no ttulo 4.7 Configuraes Opes do Sistema nestemanual.
Sistema Gerencial - Gerao 4 174
Emisso: Data deemisso informadaao lanar aNF no Sistema. NFeStatus: Indica o Status daNota. Cdigo Status Recibo: Cdigo do status retorno da Receita. Descrio Status Recibo: Significado do Cdigo do Status do Recibo. Chave Acesso: Nmero criado pelo mdulo Nota Fiscal Eletrnica, o qual ser transmitido para o servidor da Secretaria daFazenda eposteriormenteseAutorizado o uso, ser impresso no DANFE em cdigo de barras para que a NFe possa ser consultada pelo sitewww.nfe.fazenda.gov.br. Importante: Para copiar esta informao, basta pressionar duplo clique como boto esquerdo do mousesobreessainformao. Nmero Recibo: Nmero enviado pela Secretaria da fazenda confirmando o envio da NFe. DataRecibo: Datadaltimaconsulta do recibo. Hora Recibo: Hora daltima consultado recibo. Nmero do Protocolo deEntrega: Nmero do protocolo queindica a entrega da NFe na Secretariada Fazenda. Cancelada: Informa sea transmisso da NFefoi canceladaou no. Protocolo Cancelamento: Campo queser preenchido quando for cancelado a NFena SecretariadaFazenda, o quefeito atravs do boto CancelaNFe logo abaixo. Cd. Status Cancelamento: Cdigo queindica o status dasolicitao decancelamento. Descrio Status Cancelamento: Descrio que indica o significado do cdigo de status do cancelamento da NFe. DataCancelamento: Data do cancelamento da NFe. Hora Cancelamento: Hora do cancelamento daNFe. Na parteinferior da tela apresentado alguns botes, atravs dos quais utilizamos este mdulo. So eles:
Desloca-se para a primeira Nota Fiscal, sendo que elas esto sendo apresentadas emordemdecrescente.
Desloca-separa a NF-eanterior. Espao destinado pesquisa, cliquena colunaedigiteainformao queest procurando (no precisaser completa) e emseguidapressionea teclaENTER. Ser feito umfiltro eaparecero apenas osregistrosquecontenhamosdados informados. Sistema Gerencial - Gerao 4 175
Desloca-separa a prximaNF-e.
Desloca-separa altima NF-e, lembrando queelas esto sendo exibidas emordemdecrescente.
Atualizaas informaes apresentadas natela.
Permiteeditar a NF-e, evitando assimter quelocalizar o XML ealter-lo direito no arquivo, o quesetornaria mais complicado para umusurio leigo.
Verifica se est ativo o servio de transmisso, o que deve ser feito sempreantes detransmitir umaNFe.
Transmitea NF-eselecionada, sendo queisto s ser possvel seo servio est ativo.
Consulta a validao da NF-e no servidor da Secretaria da Fazenda, retornando nos campos Cd. Status Recibo eDescrio Status Recibo o resultado destaconsulta.
Aps verificar o Status do Servio, transmitir a NF-e, consultar a validao da NFee o Status da NFefor Autorizada pode-seimprimir o DANFE. Obs.: O DANFE no uma nota fiscal, nemsubstitui a mesma, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NFe, pois contma chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existncia da NF-e atravs do AmbienteNacional (RFB) ou o sitedaSEFAZ naInternet.
Depois da NF-eter sido transmitida, sea mesmaapresentar algum erro deve-seutilizar esteboto para cancel-la junto a Secretaria da Fazenda. Permiteconsultar a NF-eatravs da chaverecebida diretamentena pginadaSEFAZ.
Mostra opes deinutilizao do nmero danota, sendo quea mesmano podeter sido enviada para a receita. Ao selecionar o boto Inutilizar, ser exibidaatela abaixo. Sistema Gerencial - Gerao 4 176
Cliqueno boto Incluir.
Pode-se informar uma seqncia de notas a sereminutilizadas. Para isto informe o nmero da primeira nota desta seqncia (campo Nm. Inicial) e a ltima (campo Nm. Final). Se desejar inutilizar apenas uma nota, informe o nmero da mesma no campo Num. Inicial eNm. Final. Informeo Modelo, SrieeAno (ano apenas comos dois ltimos dgitos). E por fimdigitea justificativa, a qual deveter no mnimo 15 caracteres. Cliqueno boto Gravar. Se precisar alterar alguma informao, selecione o lanamento, clique em Editar, modifiqueo quedesejaeemseguidacliqueemGravar. Caso seja necessrio eliminar o lanamento, ou seja, no deseja mais inutiliz-la, clique emExcluir enatelaqueser apresentadacliquenovamenteemExcluir. Quando tiver certeza queas informaes preenchidas nos campos acima esto corretas, cliqueno boto Inutiliza.
Obs.: Os lanamentos queforeminutilizados no podero ser alterados ou excludos.
Contingncia SCAN Deacordo coma SEFAZ, emseu Manual deContingncia Contribuinte v 6.0.2, ocorrendo a indisponibilidade, aSEFAZ-Origemacionar o SCAN para queativeo servio de recepo e autorizao de NF-e emseu lugar. Finda a indisponibilidade, a SEFAZ- Origemacionarnovamenteo SCAN, agora para desativar o servio.
Como funciona: EmitaaNF normalmente. Sistema Gerencial - Gerao 4 177 Graveanota. Nestemomento o sistema solicitasedesejatransmitir aNF. Caso o ambiente estadual no esteja disponvel, os Sistemas Gerencial G4 e o Administrador G4 avisam ao operador de que o ambiente estadual encontra-se indisponvel e solicita autorizao para transmitir via SCAN atravs da seguinte mensagem:
Caso aceite, o sistema transfere a sequencia da numerao original para a inutilizao de notas e gera uma nova nota fiscal, como mesmo contedo, coma numerao esrieSCAN previamenteconfiguradano sistema. Caso indiquea opo No o sistema no transmitea nota, aguardando o comando do operador paraatransmisso emoutro momento.
IMPLANTAO DO SISTEMA EM FARMCIAS Na utilizao do Sistema Gerencial Gerao 4 para atender as particularidades deuma Farmcia, deve-se alterar o ramo de atividade do emitente para Farmcia. Assim os executveis especficos para atender as necessidades desta empresa sero disponibilizados juntamentecomo sistema, semcusto adicional. Alterando o sistema para trabalhar com o ramo de atividade Farmcia o Sistema Gerencial Gerao 4 permitecontrolar as movimentaes deentrada edesadas deprodutos (medicamentos) controlados, deacordo coma legislao da ANVISA (Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria). Almde controlar as movimentaes, tambmgera o arquivo para a importao dos dados no site do SNGPC (Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados), estepodendo ser enviado diretamentepelo programa ou, manualmente, pelo referido site. A ANVISA (Agncia Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados) disponibiliza emseu site alguns materiais para auxiliar os usurios, explicando quais os procedimentos para o credenciamento eprimeiro acesso ao sistema utilizado pararealizar o monitoramento da movimentao de medicamentos e substncias sujeitas a controle especial, bemcomo perguntas e respostas freqentes. Sendo indispensvel leitura dos mesmos. Para isto acesseos links abaixo: Passo a passo: http://anvisa.gov.br/sngpc/vigilancias_sanitarias_passo_passo.htm Perguntas freqentes: http://anvisa.gov.br/sngpc/perguntas.htm#26 A seguir, so apresentadas as configuraes eprocedimentos quedevemser executados no Sistema Gerencial Gerao 4, para gerar o arquivo e exportar os dados parao sitedo SNGPC.
Sistema Gerencial - Gerao 4 178 CADASTRO DE EMITENTE Para queas opes relacionadas farmcia sejamdisponibilizadas no sistema, imprescindvel no cadastro do emitente(Configuraes Emitente), marcar a opo FARMCIA, no campo RAMO DE ATIVIDADE.
CADASTRO DE ESTOQUE Ao especificar que o estabelecimento uma farmcia, ser apresentado no mdulo CONTROLE DE ESTOQUE na aba PRINCIPAL umcampo chamado CONTROLADO - SNGPC, o qual deveser marcado somente seo medicamento emquesto for controlado. Abaixo destecampo h o boto LOTES, ondedeve-seindicar os lotes esua respectivas quantidades. Aps registrar o inventrio esta informao ser alimentada automaticamente atravs das informaes lanadas no mdulo COMPRAS.
Todos os lotes esuas quantidades devemser informados na telaapresentadaacima, pois o controledaAnvisa condiciona o uso dessa informao. Almdevisualizar estas informaes possvel tambmincluir, excluir ealterar os lotes equantidades atravs desta tela, seisto for feito, no fechamento da janela, ser verificada a quantidade total do produto no estoque, avisando ao usurio a alterao do valor. Porm No alterea quantidadedo estoquemanualmente, dentrada pelo mdulo compras, exceto ao adquirir o sistema eregistrado o inventrio. O inventrio deprodutos controlados deveser equivalenteno sistema da farmcia como inventrio cadastrado no sitedo SNGPC. Sistema Gerencial - Gerao 4 179 Aps informar todos os lotes esuas respectivas quantidades ser apresentada mensagem exibida naImagem02.
Imagem01 Imagem02 ATENO: No cadastro de produtos controlados a unidade de compra e venda desses produtos deveser obrigatoriamenteuma das alternativas a seguir: UND, UN, ML ou MG. Outra informao que deve ser adicionada o nmero de registro do produto no MS (Ministrio da Sade), caso estesejaummedicamento industrializado.
Farmcias Associadas ABCFarma O Sistema Gerencial Gerao 4 permiteaimportao do arquivo quecontmo banco de dados da ABCFarma, ou caso este j tenha sido importado, ser apenas atualizado os preos dos mesmos. Paraisto necessrio queaFarmciasejaassociada a ABCFarma (Associao Brasileira do Comrcio Farmacutico). Sendo associado receber umlogin euma senha, podendo fazer o Download do arquivo quecontmo banco dedados no sitehttp://www.abcfarma.org.br/. Aps ter feito o Download do arquivo, cliqueemMOVIMENTAO AUXILIARES ABCFARMA. Sistema Gerencial - Gerao 4 180 Ser apresentada a tela abaixo, onde deve-seindicar as seguintes informaes: Pasta ondeseencontrao arquivo da ABCFarma; Local ondeest a basededados do SistemaGerencial Gerao 4; Marqueaalquotado seu estado; Na parte inferior marque se deseja alterar o preo devenda edecusto. EmseguidacliqueemExecutar. Aguarde at o procedimento ser concludo.
Compras e Vendas de Medicamentos Nos processos de compra e venda dos produtos, basta informar o lote do produto que est sendo comprado/vendido. No caso deser umproduto comprado, digiteo novo lote. Na venda, selecioneo lotedisponvel parao produto. Abaixo esto demonstradas as telas deCOMPRAS, venda FATURA evenda BALCO paraprodutos controlados.
Sistema Gerencial - Gerao 4 181
Venda Balco
Manuteno de Produtos Controlados - SNGPC O mdulo deManuteno de Produtos Controlados SNGPC, est disponvel clicando emMOVIMENTAO AUXILIARES SNGPC. Ser apresentada a tela abaixo, a qual conta comalguns cadastros especficos, bem como permite indicar os processos de entradas e sadas de produtos controlados finalizando com a criao e possvel envio do arquivo de movimentao.
Sistema Gerencial - Gerao 4 182 CADASTROS Mdico / Prescritor Neste cadastro, adicionamos os dados do prescritor do medicamento controlado. Este podendo ser ummdico, veterinrio ou dentista. CadastrecorretamenteTODOS os campos, sendo apenas o campo Observao no obrigatrio para o envio correto do arquivo de movimentaes.
Responsvel Tcnico O Responsvel Tcnico a pessoa responsvel pela gerao e envio do arquivo. Este deveser o farmacutico responsvel pela farmcia.
SADAS Os produtos controlados podemter 3 formas demovimentao desada, ou seja, sada POR CONSUMIDOR, POR TRANSFERNCIA defiliais ePOR PERDA. Por Consumidor Nestelocal preciso informar todos os dados contidos na tela. Na busca denotas fiscais, apenas as vendas que contenhamprodutos controlados sero listadas para escolha. Aps vender o produto ao consumidor utilizando o mdulo especfico no Sistema Gerencial Gerao 4, acesseestelocal edigiteas demais informaes do receiturio, prescritor, cliente egraveo cadastro. Sistema Gerencial - Gerao 4 183
Por Transferncia Nestelocal, informeapenas as notas defaturamento deprodutos controlados realizadas paratransferncia dos mesmos paraoutrafilial.
Por Perda Neste local indique as eventuais perdas de produtos controlados. Preencha todos os campos disponveis na tela.
ARQUIVO SNGPC Nesta seo pode-se gerar e enviar os arquivos de movimentao dos produtos controlados. Sistema Gerencial - Gerao 4 184 Gerar Arquivo Para que a validao dos arquivos XML ocorra de forma gil e os eventuais erros possamser corrigidos antes do prazo de7 dias fundamental que eles possuamno mximo 2 MB (megabytes). Sea sua Farmcia ou Drogaria possui uma grandemovimentao diria indicado gerar o arquivo diariamente, paraqueo mesmo no ultrapasseo tamanho de2 MB. Informeo perodo inicial efinal ecliqueno boto GERAR ARQUIVO.
Serapresentadaatela a seguir ondesedeveindicar o Responsvel Tcnico.
Agora indiqueondedeveser salvo o arquivo XML.
Sistema Gerencial - Gerao 4 185 Emseguidaserapresentadaumamensagemindicando queo arquivo foi gerado.
Enviar Arquivo O arquivo podeser enviado pelo sitedo SNGPC ou pelo sistema. Caso o envio seja pelo sistema, informeo e-mail esenha do responsvel tcnico eselecioneo arquivo a ser enviado, lembrando queo arquivo j deveestar criado. Outra opo fazer o envio do arquivo pelo prprio sitedaANVISA.
O acesso ao ambientedo SNGPC daANVISA sedar pelo site: http://www.anvisa.gov.br/hotsite/sngpc/index.asp Ou diretamentepelo link: http://sngpc.anvisa.gov.br/
MDULO RESTAURANTE Executeos seguintes passos parahabilitao do mdulo Restaurante. 1. Abra o Sistema Comercial G4 edumduplo cliquesobrealogo daDigisat.
2. Serapresentadaumatela como cdigo dehabilitao. Anoteestecdigo eentreemcontato coma Digisat atravs do telefone(49) 3441- 1600.
3. A Digisat enviar umarquivo, o qual dever ser salvo na pasta do sistema. 4. Fecheo Sistema Comercial G4. Ao abri-lo novamenteser apresentado umboto chamado F11-Rest., o qual irabrir o mdulo Restaurante. Sistema Gerencial - Gerao 4 186
5. Ao abrir o mdulo Restauranteser apresentada a telaabaixo.
Importante verificar que a partir da homologao ER-PAF-ECF o mdulo de Restauranteconta comduas formas dehabilitao vinculadas ao tipo defuncionamento da empresa: Mesa: No permiteo uso debalanas. Conta Cliente: Permiteo uso debalanas pesadoras ou checkout. A tela do mdulo Restaurante emcada habilitao tambm diferenciada, como mostra a imagemabaixo. Porm, afuncionalidadedeambas so as mesmas, o quemuda apenas anomenclatura eo uso - ou no - debalanas.
6. O primeiro procedimento a ser executado neste mdulo criar as mesas, o que feito atravs do boto F11 Criar. As mesas sero criadas comnmeros no seqenciais, pormno sendo possvel alter-las. Aps ter sido criada elas no podero ser excludas. O nmero mximo demesas criadas de999.999. 7. Pararegistrar os produtos queumdeterminado clienteconsumiu, basta selecionar a mesaclicando sobreelaeno espao antes do boto PgUP..., indicar os produtos. Sistema Gerencial - Gerao 4 187 Para registrar quantidade diferente de 1 (um) ou atribuir desconto/acrscimo, necessrio proceder como na tela principal devenda do Sistema Comercial G4, ou seja, primeiro indicar a quantidade ou que deseja atribuir desconto/acrscimo e depois indicar o produto. Paraconsultar o produto (por nome, barras ou cdigo) ou cancelar umitem, deve-se proceder da mesma forma como na telaprincipal devenda do Sistema Comercial G4.
8. A imagemabaixo apresenta 9 mesas emdiversas situaes, so elas:
Mesas Conta E.: A conta foi emitida, para que o cliente a confira. Esta informao ser impressa na impressora fiscal, atravs de um Relatrio Gerencial. Depois de impressa a conta, o cliente poder voltar a consumir novamenteato momento emqueemitir o cupomfiscal. Mesas Livre: So mesas livres, ou seja, no hclientes consumindo nelas. Mesas Aberta: Nestas mesas h clientes consumindo.
9. Abaixo segueexplicao dos botes existentes nestemdulo:
Esteboto abriro menu Fiscal.
Sistema Gerencial - Gerao 4 188
Imprimerelatrio gerencial na impressora fiscal, contendo o que o que foi consumido pelo(s) cliente(s) da mesa selecionada. Sendo que aps a impresso o(s) cliente(s) pode(m) continuar consumindo.
Deveser acionado quando o(s) cliente(s) for(em) pagar a conta, ou seja, ele importar os produtos lanados na mesa para impresso do cupomfiscal.
Boto til quando o estabelecimento possuir Micro Terminais ou dispositivos mveis, sendo utilizado para atualizar as mesas de acordo comos itens lanados nestes equipamentos.
Permite localizar uma mesa, o que ser feito atravs de seu nmero deidentificao.
Imprimeumrelatrio gerencial, informando quais as mesas esto abertas.
Permitetransferir todos os produtos deuma mesa para outra. Ao clicar, ele solicitar o nmero da mesa para onde ser feita a transferncia.
Possibilita transferir o produto selecionado para outramesa.
Boto utilizado para criar mesas, estas sero criadas comnmeros seqenciais, no sendo possvel alter- los. Aps ter sido criada a mesa, ela no poderser excluda. O nmero mximo demesas de998.
Utilizado para indicar o cliente, sendo que ao clicar sobreeleser apresentada uma mensagemsolicitando seo clientejestcadastrado?
Ao clicar emno serexibidaatelaabaixo. Sistema Gerencial - Gerao 4 189
J ao clicar emno, ser apresentado ummdulo para queseja localizado o cliente, o qual j est cadastrado no SistemaGerencial.
Esteboto permitir consultar os produtos existentes na basede dados.
Caso exista umagaveta dedinheiro conectada ao ECF, esteboto irabrir amesma.
Permite sair do mdulo restaurante (sem importar nada), e retorna paraatelaprincipal do Sistema Comercial. Permitelanar quantidadediferentedeum, o quedeveser feito antes deindicar o produto, ou seja, cliquenesteboto, digitea quantidade, emseguidapressioneateclaENTER edepois indiqueo produto. Permitefornecer desconto ou acrscimo ao produto, o quedeveser feito antes de indicar o produto, ou seja, clique neste boto, em seguidainformeo produto, ser apresentadauma caixa, naqual deve ser indicado o quedesejafazer. Cancelao lanamento do produto selecionado.
Permite consultar o produto antes de lanar, o que poder ser feito atravs dos campos, nome, barras ecdigo. Permiteinformar a tabeladepreo quedeveser utilizada, aqual ser obedecidaao lanar produtos emtodas as mesas. Utilizado quando no itemacima est indicadauma tabela de preo, Sistema Gerencial - Gerao 4 190 pormprecisamos lanar umitemcomo preo existente emoutra tabela, lembrando que apenas o primeiro itemlanado aps utilizar esteboto assumiro preo da tabelaindicada.
Utilizao do mais de um Sistema Comercial com o mdulo Restaurante Paraisso necessrio utilizar o executvel Conexo Terminal.exe disponvel emcada umdos terminais como sistema Comercial G4. Abra apasta ondeo sistemaComercial estinstalado eexecuteo Conexo Terminal.exe.
Indiqueo IP do micro servidor (ondeestabasededados do Gerencial G4) eo caminho da base. CliqueemIniciar paraqueacomunicao sejaestabelecida. Ao emitir umpedido todos os terminais reconhecero o mesmo, bastaatualizar as mesas.
SISTEMA RESTAURANTE NO GERENCIAL G4 O Sistema Gerencial G4 permiteo uso do mdulo Restauranteno sistema deretaguarda. Para o uso do mdulo Restaurantecomdispositivos mveis necessrio configurar todas as indicaes relacionadas abaixo.
CONFIGURAES Antes de iniciar o uso do mdulo restaurante como sistema Gerencial G4 deve-se adequar o mesmo. Para isso dever j ter previamenteter copiado o arquivo LREST.RST para a pasta do sistema Gerencial G4 paraqueo mdulo Restauranteseja ativado. Aps, acesse Configuraes Opes e selecione a guia Geral. Nesta guia ser apresentado o boto Restaurante.
Sistema Gerencial - Gerao 4 191 Neste boto sero apresentadas as configuraes do mdulo relacionadas balana, comisso degarons, mensagens dos impressos edo PDV. Importante: a comisso degarons, mensagens dos impressos edados do PDV devem ser preenchidos corretamente.
O boto Observaes dos itens pedidos servir para queos garons indiquem de forma rpida detalhes sobre os pedidos dos clientes ao utilizar o mdulo RestauranteMobile ou no Sistema Gerencial G4, agilizando o atendimento.
ESTOQUE - CONFIGURAES Antes deutilizar o mdulo derestaurante necessrio configurar os grupos de produtos evincular a eles as impressoras que sero utilizadas paraos respectivos pedidos. Para isso acesse o mdulo de Estoque, selecione a opo Grupos de produtos e selecione, ou crie, os grupos queir utilizar junto aos produtos vendidos no restaurante. Edite o grupo e clique no boto Impresso Restaurante. Assim, ser possvel direcionar para uma impressora local ou emrede.
Sistema Gerencial - Gerao 4 192
AUXILIARES RESTAURANTE Paraacessar estemdulo basta selecionar aopo Auxiliares edepois Restaurante. Para que o mdulo esteja liberado necessrio que o arquivo de liberao de Restaurantes tambm esteja gravado na pasta do sistema Gerencial G4. Estemdulo recebeas informaes do sistema Comercial G4, Microterminais ou Dispositivos Mveis em uso pelo estabelecimento (para uso com microterminais veja o Manual Microterminais no FTP da DigiSat).
A telado mdulo similar tela disponibilizadano sistemaComercial G4. Porm, h funes queno podemser utilizadas, como gerao dedocumento fiscal de venda (Cupom) erelatrio demesas abertas.
Paralanar produtos nas mesas deve-sedar duplo cliquesobreela. Seraberta a tela a seguir: Sistema Gerencial - Gerao 4 193
Neste mdulo h possibilidade de imprimir o pedido para os setores do restaurante, como bar, cozinha, copa, entreoutros videconfigurao degrupos no estoque. Para imprimir selecione o itema ser impresso na caixa de seleo na listagemdo itemna mesa e emseguida clique no boto F2 - Imprimir ou use a teclaF2. Sefor necessrio, selecioneo itemeuseo boto F3 - Reimprimir eimprima-o novamente. O boto F4 Inserir Obs. permite incluir as observaes nos produtos cadastradas anteriormente nas configuraes do sistema, na opo Restaurante. Para indicar a observao basta selecionar eclicar no boto F2 - Confirma ou usar a tecla F2. A observao do produto tambmpodeser lanada manualmente. Para isso useo campo Observao do item, preencha o campo destinado observao egraveemF5 Gravar Obs. Ou useatecla F5.
Os demais botes (Alterao depreos, QuantidadeeCancelar item) possuemfunes idnticas s descritas nestemanual na orientao sobreo Sistema Comercial G4.
MDULO RESTAURANTE MOBILE O Sistema Gerencial G4 Digisat permiteo uso dedispositivos mveis parauso junto ao mdulo restaurante. Podero ser usados qualquer tipo deequipamento quepossua acesso rede(Wi-Fi) epossuasuporteaprograma navegador http, como Internet Explorer eOpera. Estemdulo efetua o acesso direto ao banco dedados da empresa, gerando emtempo real os pedidos realizados pelos clientes. Sistema Gerencial - Gerao 4 194
O mdulo Restaurante Mobile ir efetuar o acesso aos dados apenas no ambiente Intranet.
Pr requitos: - Servidor para o IIS instalado emsistema operacional Windows Vista ou 7 (exceto Starter ou Home). - SistemaGerencial G4 comrelease2.1.0.0 ou superior. - Equipamento (dispositivo) mvel comWi-Fi enavegador http instalado.
Para iniciar o uso do mdulo de restaurante comdispositivos mveis necessria a instalao de componentes que faama comunicao comos mesmos. Para isso siga as instrues abaixo.
INSTALAO SERVIDOR RESTAURANTE MOBILE 1 Instalar o .Net Framework verso 4.0 (DotNETFx40_Full_setup.exe) paraqueseja possvel rodar o servidor IIS (Internet Information Services) Executar o instalador eefetuar ainstalao padro. necessrio conexo cominternet, pois hpacotes quesero baixados durante a instalao.
Aps a instalao necessrio reiniciar o computador. A instalao solicitar a reinicializao.
2 Instalar o NETProvider-2.5.2 do Firebird (NETProvider-2.5.2.exe). Estesistema permitir queo servidor IIS encontrea basededados do sistema Gerencial G4 epossaefetuar acomunicao.
Sistema Gerencial - Gerao 4 195 3 Por ltimo necessrio instalar o sistema RestauranteMobilepara querodeno servidor IIS. Execute o Setup.msi e o sistema ir iniciar a instalao. Apenas cliqueemAvanar Aps, o sistema iniciar ainstalao dos pacotes do IIS. Aguarde.
Ao finalizar, ser aberta tela para configurar o local onde est a base de dados do sistema Gerencial G4 (DADOS.FDB). Importante: O servidor dedados no necessita ser o mesmo que o servidor IIS (Restaurante Mobile).
Preencha a indicao do servidor, caminho (utilizando pela rede) eo local. Aps cliqueno boto Salvar eReiniciar Servidor IIS eaguardeo sistema confirmar.
Emseguida, o sistema abreo navegador padro do computador para confirmar o acesso ao banco dedados.
Sistema Gerencial - Gerao 4 196 ACESSO DO MDULO RESTAURANTE PELO DISPOSITIVO MVEL importante ressaltar que o acesso ao mdulo Restaurante Mobile pelos dispositivos mveis no necessita de nenhuma instalao da DigiSat por partedos equipamentos. Apenas so necessrios a configurao daconexo Wi-Fi, informar o endereo do servidor no navegador http ondeest o servidor IIS (como indicado nos prrequisitos) Para acessar os dados abra o navegador, digiteo IP do servidor IIS com o endereo do restaurante. Exemplo:
Sersolicitado o usurio easenha. Confirme. Sero apresentadas as mesas previamente cadastradas no Sistema Gerencial G4 ou no Comercial G4 no mdulo restaurante.
IMPORTAO DE PEDIDOS DE VENDA E PR VENDA Parautilizao do mdulo de Importao dos Pedidos deVendas (DAV Documento Auxiliar deVenda) ePrvendas (PV Pr-Venda), necessrio entrar emcontato coma Digisat Tecnologia Ltda e repassar o CNPJ da empresa que utilizar o sistema, aps este procedimento a Digisat enviar umarquivo quedeveser salvo na pasta do Sistema, o qual liberar estemdulo semcusto adicional. IMPORTANTE: Antes dehabilitar esterecurso leiaaexplicao sobre o mesmo ficando atento s restries queesta liberao implicar na utilizao dos Sistemas Digisat, devido s normas existentes para queos Sistemas fossemhomologados pelo PAF-ECF. Habilitao do Mdulo de Importao Execute os seguintes passos para habilitao do mdulo de Importao de PV (Pr- venda) eDAV (Documento Auxiliar de Venda): 1. Abra o Sistema Comercial G4 edumduplo cliquesobrea logo da Digisat.
2. Serapresentadaumatela como cdigo dehabilitao. Anoteestecdigo eentreemcontato coma Digisat atravs do telefone(49) 3441-1600. Sistema Gerencial - Gerao 4 197
3. A Digisat enviar umarquivo, o qual dever ser salvo na pasta do sistema. 4. Quando abri-lo novamenteserapresentado umboto chamado F11 - Aux., o qual ir abrir o mdulo deImportao.
5. Ao abrir o mdulo Auxiliar / Importao serapresentado telaabaixo.
A princpio j temos alguns Pedidos de Venda feitos, mas vamos verificar como proceder no Sistema Gerencial G4, antes deimport-los.
Sistema Gerencial - Gerao 4 198 CONFIGURAES DO SISTEMA GERENCIAL G4 1. Primeiramente deve-se configurar o sistema, ento na tela principal do Sistema Gerencial G4, v a Configuraes ecliqueemOpes. 2. Nesta tela configure como deve ser o impresso do Pedido de Venda ou DAV (Documento Auxiliar deVenda). O sistema permiteutilizar, folhaA4 comumDAV por folha (A4 1 por folha), folha A4 com2 DAV por folha (A4 2 por folha) ou folha A5 comumDAV por folha (A5 1 por folha). Ao utilizar a opo A4 2 por folha eos itens ultrapassar o espao disponvel serautomaticamenteimpresso apenas umDAV em1 folhaA4. possvel tambmImprimir a logo da empresa nesteimpresso, basta para isto marcar a opo Imprimir logo no pedido devenda eno campo abaixo indicar ondese encontraaimagem.
IMPORTANTE: Ao habilitar a opo deImportao, o campo Modelo deimpresso padro no ser utilizado, pois o sistema obrigado a utilizar o impresso definido pelas normas do PAF, o qual no podeser alterado. 3. CliqueemPrvenda, paraconfigurar estemdulo. 4. Paraqueo sistema busque na balanaas informaes depeso, necessrio clicar no boto BalanaeImpresso econfigurar amesma.
Sistema Gerencial - Gerao 4 199 IMPORTANTE: Quanto impresso seo sistema estiver habilitado para Importao, o mdulo Pr venda, que se refere a Pr-venda, no permitir imprimir, somente importar para o Sistema Comercial, enesteemitir o CupomFiscal (conformenormas do PAF). 5. Aps configurar as telas cliqueemConfirmar. Criar Pedido de Venda (DAV) 1. Para criar umPedido de Venda (DAV). Clique emMovimentao Faturamento Pedido deVenda. 2. Na tela principal do mdulo Pedido devenda, cliqueemNovo. 3. Selecioneo Cliente. 4. Lanceos produtos esuas respectivas quantidades normalmente. E no lado esquerdo da telapossvel: Cliente: Alterar o clienteselecionado. Pagamento: Indicar aforma depagamento, caso avendasejaaprazo. Imprimir: Imprimeo DAV, ou clicando na seta permite enviar por e-mail (no formato padro). Gravar pedido: Grava o pedido que est em edio, possibilitando assim importa-lo parao CupomFiscal. IMPORTANTE: Devido s normas do PAF, quando aopo de importao est habilitada, no possvel excluir os Pedidos deVenda.
Realizar uma Pr-Venda (PV) 1. Para realizar uma Pr-venda (PV) Clique emMovimentao Faturamento Pr venda. 2. Na tela principal, cliqueemAbrir, ou pressioneateclaF4. 3. Para indicar o cliente, pressionea tecla F3 Cliente / Telefone, ou cliquesobreesta opo. 4. Para lanar os itens, basta digitar o cdigo do produto no sistemaou fazer a leiturado cdigo debarras do mesmo. Por padro o foco posicionado no campo F7 Cdigo / Nomedo produto. Seprecisar pesquisar pelo produto pressionea teclaF7 Cdigo / Nome do produto, ou cliquenestaopo. 5. Caso queiraindicar o vendedor pressioneas teclas Ctrl + A, ou cliquesobreestaopo. Outras opes: Atravs da opo Home, ou da respectiva tecla, possvel aplicar umDesconto / Acrscimo, ao valor unitrio do produto selecionado. J pela opo Insert, ou da respectiva tecla, possvel alterar a quantidade vendidado itemselecionado. Clicando emCtrl + Insert ou pressionando as teclas, possvel transferir os itens deuma prvenda para outra, bastaqueamesmaesteja vazia. Sistema Gerencial - Gerao 4 200 possvel transferir os produtos deuma mesapara outra, basta clicar emCtrl + Insert, ou clicar nestaopo einformar o nmero da mesa, exceto sea mesa j esteja sendo usada.
6. Na parteinferior da tela h o boto Fechar F5, clicando nesteboto a prvenda atual fechada, para permitir queoutra seja aberta para lanar novos itens, ou para abrir uma nova pr venda. Ao acionar esta opo a pr venda NO ser disponibilizada para a importao. 7. Aps fechar a prvenda o mdulo retornarparaatela inicial. 8. Atravs do boto Pr vendas abertas, ser possvel visualizar todas as pr vendas abertas, ou seja, prvendas queestejamsendo utilizadas, bemcomo abrir qualquer uma paralanar novos produtos.
9. Na partesuperior datela, possvel visualizar ahoradeabertura, hora defechamento, hora emque foi lanado o ltimo itemna pr venda selecionada, o atendente e se o mesmo foi impresso ou no. Excluir item selecionado. Permite mover-se para o prximo item ou para o item anterior. Sistema Gerencial - Gerao 4 201 IMPORTANTE: Quando o sistema est habilitado para Importao de Pedidos de venda ePrvenda a opo deimpresso das prvendas no permitida por causa do PAF. Somenteimportando-a parao Sistema Comercial eimprimindo o CupomFiscal. 10. Na parte inferior da tela, temos disponvel a opo de consulta de Pr vendas, til quando existir muitas prvendas abertas. Para pesquisar, basta selecionar o campo na opo destacada na imagemabaixo, no espao ao lado digitar a informao epor fimpressionar atecla Enter, ou clicar ao lado emEnter Buscar. No exemplo abaixo vamos selecionar a pr venda 10 e clicar emF2 Abrir, ou pressionar atecla correspondente.
11. Aps abrir a pr venda, apresentado exatamente o que foi lanado, sendo possvel incluir novos itens, como no exemplo abaixo. 12. Quando o cliente concluiu suas compras, necessrio clicar no boto Finalizar F6, para disponibilizar esta pr venda para ser importada no Sistema Comercial para imprimirmos o Cupom Fiscal damesma. 13. Ao clicar no boto Finalizar F6, ser apresentada uma mensagem que solicita confirmao para a finalizao da Pr venda. Indica tambm que ela ser disponibilizada para importao eser eliminada das prvendas, no podendo a partir destemomento ser alterada por estemdulo. CliqueemSim. 14. Clicando em Pr vendas abertas, percebemos que a pr venda 10 no mais visualizada.
Sistema Gerencial - Gerao 4 202 Realizar Importao da Pr venda (PV / Pr-Venda) 1. Agora abrao Sistema Comercial G4, paraexecutarmos a importao da Prvenda. 2. Na tela principal do programa cliqueno boto F11 - Aux. 3. Aps entrar no mdulo deImportao dePedidos ePrvendas, cliqueemF10 - Pr- venda. 4. Sero apresentadas todas as prvendas finalizadas, selecionea que desejaimportar e cliqueemF2 - Importar. 5. No espao abaixo do itemCupom, so apresentados todos os itens lanados na pr venda. Paraeventual conferncia.
6. Seesta realmentea prvenda quedeseja importar, cliqueemF4 - Cupom, localizado na parteinferior da tela. 7. Serapresentadaumamensagempara confirmar aimportao. CliqueemSim. 8. Ao confirmar, o sistema retorna paraa tela principal eao mesmo tempo emiteo Cupom Fiscal comtodos os itens existentes naprvenda importada. 9. Antes de finalizar a venda possvel incluir novos lanamentos e/ou excluir um existente. 10. Ao concluir avendacliqueemF5 - Finalizar, na tela abaixo, indique o valor que o cliente entregou para quitar a conta e clique na espcie fornecida, no nosso exemplo foi entregue R$ 5,00 emDinheiro, apresentado o troco no campo Resta.
IMPORTANTE: Sealguma prvenda no for importada ata emisso da Reduo Z, o sistema ir informar queh prvendas pendentes, esomentepermitir a emisso da Reduo Z, aps aemisso das mesmas ou seu cancelamento. Quando o usurio no emite a Reduo Z no mesmo dia da finalizao da pr venda, o sistema ir automtica eimediatamenteemitir antes da Reduo Z o Cupom Fiscal da respectiva pr venda, contendo o nmero do registro de pr-venda e o seu cancelamento. Sistema Gerencial - Gerao 4 203 Realizar Importao do Pedido de Venda (DAV) Pararealizar a importao deumPedido deVenda, executeos mesmos procedimentos realizados na importao das Prvendas. Porm, os Pedidos deVenda, no possuemlimite de dias para ser importado. Por exemplo, criado umpedido de venda hoje, este estar disponvel atsuaimportao e/ ou cancelamento. IMPORTANTE: O sistemano disponibilizar, pois as normas do PAF ECF no permite queos Pedidos deVendasejamexcludos.
IMPLANTAO DO SISTEMA EM POSTOS DE COMBUSTVEIS Os sistemas Gerencial Gerao 4 e Comercial Gerao 4 podemser utilizados para Postos deCombustveis. As ferramentas disponibilizadas foramfeitas namedida para automatizar estetipo de estabelecimento, permitindo controlar corretamente o estoque, lanando notas decompras, realizando vendas comemisso de Cupomfiscal e/ou Nota fiscal e gerando o Livro de Movimentao deCombustveis (LMC). O Sistema Gerencial Gerao 4, permite ser utilizado somente em Postos de Combustveis Automatizados. Segueabaixo as explicaes ilustradas. Configuraes iniciais 1. No SISTEMA GERENCIAL GERAO 4, entreno CADASTRO DE EMITENTE, o qual se encontra em CONFIGURAES e coloque no campo RAMO DE ATIVIDADE a opo POSTO. 2. Emseguida, cadastreos produtos no mdulo CONTROLE DE ESTOQUE. Na guia ADICIONAIS no campo TIPO DE PRODUTO selecioneLMC, somente nos produtos queprecisamconstar no Relatrio deLMC, ou seja, os combustveis.
3. Depois decadastrados os produtos, deve-sedeterminar emquetanqueeemquais bicos esto os produtos LMC, para isso clique emMOVIMENTAO AUXILIARES LMC. 4. Primeiramenteprecisamos fazer os CADASTROS dos tanques ebicos, ento cliqueno boto CADASTROS. 5. Clique no boto INCLUIR, localizado na parte superior da tela, para informar o TANQUE. 6. Digite uma identificao, a qual dever conter apenas nmeros. No poder ser cadastrado duplicado, ou seja, repetido. Sistema Gerencial - Gerao 4 204 7. Depois no campo DESCRIO digiteumnomepara o tanque, nestecampo possvel informar letras, nmeros eespaos. 8. Em seguida clique no boto INCLUIR, localizado na parte inferior da tela, para informar o BICO. 9. Digiteumnmero deidentificao, o qual no poder ser duplicado, ou seja, setemo bico 1 no tanque1, no poder ter o bico 1 no tanque2, ento obedea uma seqncia. 10. Clique no boto indicado na imagemabaixo para selecionar o combustvel existente nestebico. 11. A telaabaixo exibida para quesejaselecionado o combustvel existente nestebico, paraisto dumduplo cliquesobreo mesmo ou selecioneepressioneateclaF2.
12. Informeo Bico no concentrador ePosio deretorno deacordo coma configurao do concentrador, caso contrrio deixeestas informaes embranco. 13. Ao concluir cliqueno boto GRAVAR, localizado naparteinferior da tela.
14. Ao concluir cliqueno boto GRAVAR, localizado napartesuperior datela. IMPORTANTE: Sehouver mais bicos nestetanquerepita os passos do item8 ato 14, caso contrrio passeparao prximo passo. Esteprocedimento deveser executado atcompletar o cadastro detodos os tanques e bicos. Ao terminar, clique em VOLTAR, feche este programa e retorne ao Sistema Gerencial Gerao 4, para efetuarmos a compra dos combustveis conforme indicado no prximo item. Compra de combustvel Para vender combustvel, obrigatrio queos mesmos faampartedeumtanque/bico (processo executado no itemanterior) equepossuamproduto, ou seja, tenhamsido lanadas as notas decompras (o queexplicado no prximo item). Sistema Gerencial - Gerao 4 205 1. No Sistema Gerencial Gerao 4, entre em MOVIMENTAO COMPRAS COMPRAS, eadicioneumanova nota. 2. Aps indicar o produto e posicionar-se no campo QUANTIDADE ser aberta uma janela, onde devemos indicar a quantidade comprada e emqual tanque est sendo descarregado.
3. Aps indicar em qual tanque est sendo descarregado o combustvel clique em GRAVAR COMPRA sefor uma compra A VISTA, ou sefor uma compra A PRAZO, indiqueo PAGAMENTO antes degravar anota. Quando os tanques possuremcombustvel possvel realizar a venda dos mesmos. Logo abaixo explicado como realizar avendapor NotaFiscal, Balco ou CupomFiscal.
Vendas de combustvel na nota fiscal Combustveis podemser vendidos apenas no ECF. Porem, caso ocorra alguma falha no equipamento concentrador, conexo ou mesmo no ECF, possvel a emisso da Nota Fiscal modelo 02 dos abastecimentos realizados no concentrador. Legislao: inciso I do art. 16 do Anexo VI do Regulamento do ICMS. Conforme manual PAF-ECF, pginas 51 57. 1. No Sistema Gerencial Gerao 4, entreemMOVIMENTAO / FATURAMENTO / NOTA FISCAL, eadicioneuma nova nota. 2. Indiquemodelo 02. A srieesubsriedeveser orientadapela contabilidade. 3. O sistemaimediatamentereconhecer o modelo. Sersolicitado:
4. Ao selecionar aopo Impossibilitado o uso deecf ou do concentrador poder indicar os combustveis no campo deprodutos danota. 5. Ao digitar o cdigo deumcombustvel ser aberta a listagemdos abastecimentos feitos eainda no importados paradocumento fiscal (pendentes no concentrador). Sistema Gerencial - Gerao 4 206
6. Selecioneo abastecimento efinalizeavenda na nota.
7. Outra alternativa, selecionar a opo Falha decomunicao comas bombas. Nesta, ao indicar os combustveis o sistema solicita de qual tanque e bico foi emitido o abastecimento.
8. Ao finalizar anotahaver a baixado estoque.
Lembrando que em ambos os casos haver registro para Sintegra, SPED e relatrios.
Vendas no balco O mdulo Balco efetuar a venda decombustveis apenas seemsua configurao o modelo denota for =02 ou 2. O processo delanamento dos combustveis idntico ao danotafiscal devenda.
Vendas no cupom fiscal Paravender combustvel obrigatrio queos mesmos faampartedeumtanque/bico. Quando o estabelecimento possui Sistema de Bombas Automatizadas, necessrio configur-lo no Sistema Comercial Gerao 4, para que ele identifique a existncia do mesmo edisponibilizeummdulo especfico paraseu uso. Estas configuraes so disponibilizadas na tela principal do Sistema Comercial G4, clicando emADM CONFIGURAES PERIFRICOS, indiqueseo concentrador da marca Company ou marca VWTech, emseguida veja como preencher os demais campos como responsvel pelo concentrador desteestabelecimento. Aps indicar estas informaes, fecheeexecutenovamenteo sistema, paraqueo mesmo carregueas configuraes. Sistema Gerencial - Gerao 4 207
Na tela principal do Sistema Comercial Gerao 4, ser apresentado umboto para acessar o mdulo dePosto. Clicando nesteboto ser apresentada a tela abaixo, a qual disponibilizada somente quando o posto possuir umsistemadebombas automatizado.
Abaixo sero explicados os componentes existentes nestemdulo. Bicos disponveis Neste espao so exibidos todos os bicos disponveis no estabelecimento, os quais foraminformados no mdulo GerLMC, cadabico apresentaas seguintes informaes:
O bico selecionado apresentado com a cor de fundo azul claro. Este espao reservado para apresentar todos os abastecimento s realizados.
Abastecimento selecionado, sendo que isto feito ao clicar no box frente da linha e no clicando sobre a linha. Coluna que apresentar S quando foi indicado para atribuir desconto/acrscimo ou N para no atribuir desconto/acrscimo. Sistema Gerencial - Gerao 4 208
Identificao do status pela cor da bomba
Vermelho - Bloqueada
Roxo - Solic. Lib.
Verde - Pronta
Cinza - Abastecendo BicoBloqueado, abastecimentopermitido somentecomautorizao. Quandoautorizadoo abastecimentonobico bloqueado. Bicoprontoparautilizao, noestbloqueado. Bicoemutilizao, ouseja, algumveculoestabastecendo nomesmo. Abastecimentos efetuados Neste local so registrados os abastecimentos realizados, e tambmencontramos as seguintes opes:
Marcando esta opo sero apresentados apenas os abastecimentos do bico selecionado.
Ao selecionar um abastecimento (clicando no box frente do lanamento), esteboto disponibilizado. Eleutilizado paraqueseja possvel atribuir um desconto/acrscimo ao valor do abastecimento indicado. O quepermitido somenteao imprimir o cupom. Botes Botes quepossuemdeterminadafuno dentro destemdulo. Vejaabaixo:
Esteboto apresenta dois estados, Abrir turno eFechar turno. Ao clicar, o sistema l os encerrantes (controle das bombas) e grava emuma tabela como operador logado.
Ao clicar nesteboto alterado o preo do produto no bico, atualizando-o deacordo coma basededados, ou seja, o valor queest no cadastro do produto no SistemaGerencial.
Boto utilizado apenas embicos bloqueados, para queseja possvel efetuar o abastecimento no mesmo. Sendo que aps o abastecimento o bico voltaraficar bloqueado.
Quando o bico bloqueado e foi autorizado o abastecimento no mesmo atravs do boto acima, mas ainda no iniciaramo abastecimento, este boto permitecancelar a autorizao.
Esteboto utilizado para importar o(s) lanamento(s) selecionado neste mdulo, parao SistemaComercial eento emitir o CupomFiscal. Registro da quantidade de litros do abastecimento em andamento. Preo Por Litro. Combustvel existente neste bico. Nmero de identificao do bico. Identificao do status do bico de acordo com a cor (veja tabela abaixo). Informao do status da bomba (veja tabela abaixo). Sistema Gerencial - Gerao 4 209
Utilizamos esta opo quando a fiscalizao solicita queemuma bomba seja retiradauma quantidadedecombustvel para anlise. Antes deutilizar esta opo necessrio criar um Totalizador No Fiscal chamado AFERICOES eno campo Entrada selecionar aopo No.
Quando o bico bloqueado esedeseja autorizar o abastecimento para um valor especfico, utilizamos esteboto, chegando ao valor indicado o bico parao abastecimento evoltaaficar bloqueado.
Este boto estar disponvel apenas se o estabelecimento possuir o concentrador Company, o que permitir que o bico bloqueado continue desbloqueado aps o trmino do abastecimento.
Este boto tambm ser disponibilizado apenas com o concentrador Company, o qual PRA o Auto-libera, ou seja, o bico bloqueado ser bloqueado aps o trmino do abastecimento.
Finaliza o mdulo Posto semimportar nenhumlanamento/abastecimento.
Livro de Movimentao de Combustveis GERAR LMC Por lei todos os postos decombustveis devemno incio eao final decada dia medir fisicamentea quantidadedecombustvel existenteemcada tanque, eanotar estevalor para ao final do dia Gerar o LMC, isto deve ser anotado por combustvel e no por tanque ou bico, pois o relatrio gerado por produto. Ao final do dia execute os procedimentos indicados abaixo: 1. EmMOVIMENTAO AUXILIARES, cliqueemLMC. 2. No mdulo queserapresentado cliqueemGerar LMC. 3. Serapresentada a telaabaixo, naqual devemos indicar o combustvel queser Gerado o LMC ea data do relatrio, emseguidacliqueno boto GERAR.
4. Na tela 1 PASSO, informea quantidadedo combustvel selecionado na tela anterior no incio do dia indicado (emcada tanque) etecleSETA PARA BAIXO para atualizar os clculos.
Sistema Gerencial - Gerao 4 210 5. No 2 PASSO, importado todas as compras efetuadas no dia atravs do Sistema Gerencial Gerao 4. Totalizando no campo 4.4 VOLUME DISPONVEL, o estoque fsico deabertura, ou seja, o quefoi medido no tanqueno incio do dia, mais o quefoi comprado duranteo dia.
6. Na tela do 3 PASSO, so importadas as vendas do dia, as quais foramrealizadas tanto no Sistema Gerencial Gerao 4 (Nota fiscal / Balco), bem como no Sistema Comercial Gerao 4 (Cupomfiscal). O campo 5.6. =VENDAS BICO apresenta a soma real destas vendas. Os campos 5.2. - ABERTURA e5.3 +FECHAMENTO so as nicas informaes quepodemser alteradas nesta tela, sendo quena primeira vez que for gerada o LMC destecombustvel sernecessrio informar o valor exato apresentado no contador da bomba no incio eno final do dia, caso tenha sido retirado combustvel da bomba semser uma venda, por exemplo, retirada pela fiscalizao parateste, esta diferena ser exibidano campo Aferies.
7. No 4 PASSO ondeinformamos o estoquefsico defechamento, ou seja, os valores medidos nos tanques ao final do dia. Mesmo que no haja movimentao no dia, preciso informar corretamente o estoque fsico de abertura e fechamento. Coloque os valores nos respectivos campos / tanqueetecleSETA PARA BAIXO para atualizar os clculos. Sistema Gerencial - Gerao 4 211
8. Para encerrar, o 5 PASSO apresenta informaes geradas pelos demais passos, e tambmpermiteGERAR LMC, ou seja, registrar emfolhas s informaes repassadas.
9. Depois de informado os valores de abertura e fechamento fsico, e coNF-erido as informaes, preciso gravar o relatrio nabasededados do programa, paraisso clique no boto GERAR LMC. Vale lembrar que aps salvar, os dados no podero ser alterados. 10. Ao final da gravao ser apresentada uma mensagem informando o sucesso na gravao e a folha em que a mesma serarmazenada semelhantea imagemao lado.
Imprimindo LMC 1. O estabelecimento precisa manter umregistro impresso detodas as folhas geradas pelo sistema. Paraisto retorneatela principal do GERLMC ecliqueno boto IMPRESSO. 2. A impresso do LMC feitaindicando a folhaeclicando emIMPRIMIR FOLHA.
Sistema Gerencial - Gerao 4 212
3. A imagemabaixo apresenta a visualizao dafolha geradaanteriormente.
Pode-se tambm imprimir os termos de aberturaeencerramento do LMC. Basta clicar no boto Termos LMC. Ser aberta tela de configurao e posterior impresso do documento.
Histrico / Ms 1. Para visualizar o total vendido por ms, retornea tela principal do GERLMC eclique no boto OPES. 2. Serapresentadaatela abaixo. 3. Selecioneo produto ecliqueemABRIR. So demonstrados os acumulativos devendas decadaproduto por ms/ano. Estes valores so adicionados automaticamenteao gerar o Atravs deste espao possvel pesquisar as folhas geradas no sistema. Sistema Gerencial - Gerao 4 213 Relatrio deLMC, possvel alterar o TOTAL ACUMULADO pressionando umduplo cliqueno total edigitando o novo valor.
4. Na parteinferior da tela permitido adicionar meses queno tenha sido gerado LMC, isto quando o estabelecimento tenhasido automatizado h pouco tempo.
Histrico / Folha 1. Para visualizar as folhas/relatrios gerados, E tambmver emqual folha os mesmos esto cadastrados, retorne a tela principal do GERLMC e clique no boto ANTERIORES. 2. Serapresentadaatela abaixo, selecioneafolha ecliqueemABRIR FOLHA.
3. Ao clicar emABRIR exibida a mesma tela utilizadapara Gerar LMC, pormapenas paraVisualizao.
Esta opo permite alterar o valor da ltima folha, caso sua seqncia no seja condizente com a numerao real. Altere o valor e clique no boto GRAVAR (Seta verde). Em seguida confirme a alterao. Atravs deste espao possvel pesquisar/localizar as folhas geradas no sistema. Sistema Gerencial - Gerao 4 214 Impresso Ao clicar nesteitemserapresentadaatela abaixo:
Para utiliz-lo basta selecionar a folha eclicar no boto Imprimir turno. Ao clicar neste boto serapresentada uma telaparaindicar sedeseja: Printer: Imprimir, definindo aimpressora. Preview: Visualizar. File: Exportar o resultado, nos formatos NDR, PRN, PDF, HTML, RTF ou TXT. Quando houver uma grande quantidade de folhas, podemos utilizar a opo Localizao, ondeselecionamos o campo quecontma informao ondetemos a opo Todos e ao lado digitamos o que estamos procurando e por fimclicamos no boto que apresentaaimagemdeuma lupa.