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Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
PLAN DE NEGOCIO
ARTESANIA TEXTIL CON INSERCION AL
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
EN EL DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

INVERSION: S/,1382,210.00 Nuevos Soles
ELABORADO POR:
EMPRESA LARUDO S.A.
EQUIPO TECNICO:
Ing. Julia Ingrid Romero Loza
Lic. Javier Vergara Altez
Puno, marzo 2013
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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INDICE

INDICE
1 IDEA DE NEGOCIO ........................................ Error! Bookmark not defined.
1.1 GENERACIN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO ..... Error! Bookmark not
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1.2 EVALUACIN DE LAS IDEAS PLANTEADAS ........ Error! Bookmark not
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1.3 DEFINICIN DEL NEGOCIO ....................... Error! Bookmark not defined.
1.4 DEFINICIN DEL NOMBRE ........................ Error! Bookmark not defined.
2 INVESTIGACIN DE MERCADO .................... Error! Bookmark not defined.
2.1 RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA Error!
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2.2 ANLISIS DE DEMANDA ............................ Error! Bookmark not defined.
2.3 ANLISIS DE LA OFERTA .......................... Error! Bookmark not defined.
2.4 DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ............ Error!
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3 NLISIS DEL ENTORNO ................................ Error! Bookmark not defined.
3.1 MACRO AMBIENTE ..................................... Error! Bookmark not defined.
3.2 MICRO AMBIENTE ....................................... Error! Bookmark not defined.
4 ORGANIZACIN ............................................ Error! Bookmark not defined.
4.1 UBICACIN DE LA AEO .............................. Error! Bookmark not defined.
4.2 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO . Error! Bookmark
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4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO ................... Error! Bookmark not defined.
4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES ... Error! Bookmark
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4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS
AEO Error! Bookmark not defined.
4.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO Error! Bookmark not defined.
4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO ......................... Error! Bookmark not defined.
5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO ................... Error! Bookmark not defined.
5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO ......................... Error! Bookmark not defined.
5.2 ANLISIS FODA ............................................ Error! Bookmark not defined.
5.3 ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Error!
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6 PLAN OPERACIONAL .................................... Error! Bookmark not defined.
6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO... Error! Bookmark not
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6.2 EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO ............ Error!
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6.3 DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO ........... Error! Bookmark not
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6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ............ Error!
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6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS .... Error!
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6.6 LOCALIZACIN DEL NEGOCIO ................ Error! Bookmark not defined.
6.7 PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO . Error!
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6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ... Error! Bookmark not defined.
7 PLAN DE MERCADOTECNIA ......................... Error! Bookmark not defined.
7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO .................. Error! Bookmark not defined.
7.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS ......................... Error! Bookmark not defined.
7.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES ............. Error! Bookmark not defined.
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7.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN .............. Error! Bookmark not defined.
8 ASPECTOS GENERALES ................................ Error! Bookmark not defined.
8.1 LICENCIAS Y DERECHOS ........................... Error! Bookmark not defined.
8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ... Error! Bookmark
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8.3 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ............. Error! Bookmark not defined.
9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ............ Error! Bookmark not
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9.1 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO ......... Error! Bookmark not
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9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO ... Error! Bookmark not
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9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA .......... Error!
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9.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO ................................................... Error! Bookmark not defined.
9.5 DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA........... Error! Bookmark not
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9.6 DETERMINACIN DE LOS INGRESOS ..... Error! Bookmark not defined.
9.7 ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .. Error! Bookmark not defined.
9.8 EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD .... Error! Bookmark not defined.
9.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ..................... Error! Bookmark not defined.
10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ....... Error!
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10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE .......... Error! Bookmark not defined.
10.2 INDICADORES DE IMPACTO ..................... Error! Bookmark not defined.
11 CONCLUSIONES ............................................ Error! Bookmark not defined.
12 ANEXOS ........................................................ Error! Bookmark not defined.
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INTRODUCCIN
El presente documento tiene como finalidad, presentar a las instancias respectivas para
su evaluacin del PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANA TEXTIL CON
INSERCIN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL que ha sido
elaborado en base a la gua de elaboracin de PROCOMPITE - directiva del SNIP
2011.
La Municipalidad Provincial de Carabaya, tiene como uno de sus objetivos, el fortalecer
la actividad artesanal en el Distrito de Macusani, a travs de la implementacin de
proyectos, que permitan obtener la insercin de la poblacin de menores ingresos al
mercado laboral y lograr la generacin de mayores niveles de ingreso, a travs de la
produccin de bienes con valor agregado en artesana decorativa, por lo cual se debe
priorizar el presente Plan De Negocios.
La ejecucin del presente Plan de Negocios, se dirige a superar el limitado
conocimiento y desarrollo de las capacidades tcnico-productivasde la actividad
artesanal, carente de metodologas, tcnicas y estrategias de gestin administrativas, que
promuevan esta lnea de productiva tan importante para el desarrollo del distrito de
Macusani; se ha detectado que todava la poblacin no tiene conceptos claros sobre la
Artesana, por lo que no se desarrolla la actividad productiva artesanal masiva y por lo
tanto no se puede promocionar en los niveles que corresponda, debido a los limitados
recursos econmicos, con que cuentan la mayora de la poblacin de Macusani,
especialmente la poblacin campesina y los productores artesanales, an dispersos y
desorganizados en su gran mayora.
Con la idea de buscar mercados ms grandes y preferentemente mercados
internacionales para los productos artesanales, se trata de promover la produccin
artesanal, con el desarrollo de nuevos diseos(Innovacin Tecnolgica de diseos y
Modelos), equipamiento moderno de talleres acorde a la nueva tecnologa productiva y
de produccin de productos innovados para que ingresen con facilidad a mercados
nacionales e internacionales, con la aplicacin de marketing que permita promover las
Nuevas tendencias de Moda, organizando las Ferias Nacionales e Internacionales de
todos los productos artesanales del Distrito de Macusani Carabaya nos debe abrir las
puertas a los Mercados Potenciales Internacional.
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RESUMN EJECUTIVO

A. Nombre del Plan de Negocios

PLAN DE NEGOCIOS EN: ARTESANA TEXTIL CON INSERCIN
AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

B. Objetivo del proyecto

Formular polticas y estrategias de desarrollo Sectorial, para optimizar las
formas de produccin y comercializacin interna, externa y Disear un plan de
negocio como una propuesta para la venta nacional y de exportacin de prendas
de vestir y accesorios de fibra de alpaca y lana de oveja del distrito de
Macusani, de la provincia de Carabaya de la Regin de Puno hacia los mercados
nacional e internacional, buscando el desarrollo socio-econmico de dicho
distrito y provincia, el aumento de la oferta exportable peruana y la
diversificacin de las exportaciones peruanas hacia nuevos mercados. El
documento desarrolla con una sola Alternativa, y cuyo objetivo central del Plan
de Negocios, se convierte en lograr Adecuada Produccin Artesanal textil y de
confeccinInnovadapara la insercin al mercado nacional e internacional del
Distrito de Macusani-Carabaya.

Objetivos especficos

Ofrecer prendas de vestir y accesorios de fibra de alpaca y lana de oveja
artesanales y con altos estndares de calidad.
Mantener con nuestros clientes relaciones comerciales serias y duraderas.
Incentivar la eficiencia en los procesos administrativos y el uso adecuado de
recursos, para mantener precios competitivos.

Promover el desarrollo profesional y personal de nuestros productores.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del Plan de Negocios
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El 90% de la produccin propuesta en el anterior acpite es la que trata de
cubrir la demanda del mercado finlands, de pases de la Unin Europea y de
otros pases a Nivel Mundial, en los rubros o productos a ser fabricados en el
presente Plan de Negocios, y el resto de la produccin ser cubierto por el
mercado local y nacional en solo un 10%.

D. Descripcin tcnica del Plan de negocios

La alternativa estudiada tiene como finalidad lograr el objetivo central del Plan
de Negocio.

La alternativa, plantea implementar 05 talleres de capacitacin tcnica de
produccin, con mquinas de tejer, costura, bordado y tejido, combinando 09
viajes fuera de la ciudad de Puno (nacionales e internacionales), beneficiando a
09 personas previamente seleccionadas de los 160 beneficiarios considerados
(AEO) en el presente estudio del plan de negocios.
La produccin se llevara a cabo de manera rigurosa de acuerdo al flugrama de la
confeccin de prendas tejidas a mano y/o mquina y telares.

La cantidad de prendas a producir sern bsicamente con materia prima de la
zona la fibra de alpaca y lana de ovino, as mismo se utilizara los hilos
industriales de alpaca y ovino para su produccin, se contara con tcnicos
calificados para garantizar la produccin y su posterior venta a los mercados
nacionales e internacionales con el apoyo en la articulacin a nuevos mercados
por parte de la Empresa Finlandesa LARUDO S.A. y la municipalidad
Provincial de Carabaya- Macusani en coordinacin con los sectores relacionadas
a la artesana textil.

E. Costos del Plan de Negocios
Los costos de inversin del Plan de Negocios, son de S/. 1 382,310
F. Beneficios del Plan de Negocios

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Los beneficios del Plan de Negocios, se miden por el ingreso de ventas de los
productos, que permitir cubrir el 90 % del monto invertido, el proyecto dar
capacitacin a 160 personas y empleo productivo a las 40-60 personas ms
destacadas, que significa igual nmero de familias beneficiadas y permitir el
ingreso de divisas para el distrito de Macusani, pues el 90% de la produccin se
dirigir a mercado exterior.

G. Resultados de la evaluacin social

Los resultados de la evaluacin social aplicando la metodologa de
Beneficio/Costo fueron: VAN: S/. ..; la TIR: ..% y un coeficiente
Beneficio/Costo:., los mismos que se muestranen el cuadroN 23. Falta
completar

H. Sostenibilidad del PLAN DE NEGOCIOS

La sostenibilidad del Plan de Negocio est garantizada, por cuanto la ejecucin
ser llevada a travs del apoyodeuna empresa especialista en comercio exterior
que firmar un Convenio de Cooperacin y Apoyo con la Municipalidad
Distrital de Macusani,la Ejecucin y la Supervisin del Proyecto, ser llevada a
cabo con el apoyo de la Empresa LARUDO S.A de Helsinki-Finlandia quienes
tienen experiencia en la ejecucin de este tipo de Planes de Negocio, en
Coordinacin con laSub Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad
Distrital de Macusani.

I. Impacto ambiental

El presente Plan de Negocio no genera residuos lquidos o aguas servidas
domsticas en su etapa de operacin, los residuos slidos sern acumulados en
vertederos municipales; es decir el presente Plan de Negocios, no genera efectos
adversos a la salud de las personas o al medio ambiente.

J. Organizacin y Gestin
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La Organizacin y Gestin deber estar a cargo de una persona o empresa, con
experiencia en comercio exterior y que cuente con los contactos respectivos, que
haya vendido prendas de vestir con diseos adecuados e innovadores, con el fin
de garantizar ingresar al mercado exterior para la colocacin de los productos
artesanales que se van a producir en beneficio de las asociaciones artesanales del
Distrito de Macusani.

K. Plan de Implementacin

El Plan de Implementacin est ntimamente ligado al horizonte del presente
Plan de Negocio que se plantea ser de 10 meses, que es el periodo donde se
estimarn los costos y beneficios del proyecto y los tres (03) primeros meses;
que comprende la etapa de inversin, donde se compra las mquinasrespectivas,
materiales y contratacin de profesionales para la gestin y capacitacin y para
el desarrollo del proyecto.

L. Conclusiones y Recomendaciones

Se concluye que el presente plan de negocios es la alternativa escogida con
mayor bondad tcnica, econmica y social y cuenta con una inversin total de
S/. 1 382,330 a precios privados, destinada al equipamiento y capacitacin para
160 personas.
Se recomienda la ejecucin inmediata del presente Plan de negocios, por ser un
proyecto que permitir la inclusin econmica y social mnimamente a
160familias menos favorecidas del Distrito de Macusani.






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Captulo



ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

1. IDEA DE NEGOCIO


a). Nombre dela Propuesta Productiva

La denominacin de la propuesta productiva es:

PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANA TEXTIL CON INSERCIN AL
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Monto Total de Inversin: S/. 1382,120.00 Nuevos Soles

Cofinanciamiento Solicitado
Municipalidad Provincial de Carabaya: S/. 677,920.00 Nuevos Soles

Aporte AEO Macusani : S/. 389,500.00 Nuevos Soles

Aporte Empresa LARUDO S.A. : S/. 314,700.00 Nuevos Soles

Denominacin o Razn Social del Agente Econmico Organizado (AEO)

ORGANIZACIN DE PRODUCTORES ARTESANALES MAICUSACOC
OPAM.

Naturaleza del AEO : Persona jurdica
1
2
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Registro de Partida Electrnica : N 11105245
Resolucin de Alcalda : N 226-2012-MPC-M/A

1.1.GENERACION DE LA PROPUESTA DE NEGOCIO

La propuesta de negocio se ha generado a partir de la necesidad de transformar la
fibra natural de alpaca y ovino, las que se encuentren disponiblespara la
produccin de tejidos en la cadena de valor de la artesana textil de tejidos a
punto a mano y/o maquina especialmente en los eslabones de produccin,
transformacin, valor agregado y sobre todo en el de comercializacin, donde este
ltimoest considerado como el cuello de botella en las diferentes actividades
productivas.
Razn por la cual con el presente plan de negocios se pretende producir
diferentes productos y sub productos de la artesana textil a base de fibras
naturales y su posterior insercin al mercado nacional e internacional.
mediante el proceso por el cual se ha recogido la opinin tanto de los beneficiarios
del Plan de Negocio como de las autoridades locales, en cuanto al planteamiento
del problema y de sus alternativas de solucin, se ha efectuado con la
participacin comunitaria, mediante entrevistas in situ a pobladores e
instituciones, quienes han mostrado la urgente necesidad de llevar a cabo el plan
de negocios denominado: PLAN DE NEGOCIOS EN: ARTESANA
TEXTIL CON INSERCIN AL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL, materia del siguiente propuesta. En tal sentido se ha
recogido el clamor y sentir de la poblacin, sobre el limitado apoyo econmico,
tecnolgico y de contactos con los mercados internacionales, para el desarrollo de
su capacidad productiva y operativa en la produccin artesanal decorativa y textil,
lo que dificulta realizar una produccin efectiva y acorde a los estndares de
calidad requeridos por el mercado local, nacional y especialmente del mercado
internacional. En este sentido se denota y define que:
Los beneficiarios directos sern los pobladores de la ciudad y de las
comunidades campesinas del distrito de Macusani Carabaya, que son
miembros de las asociaciones de los Comedores Populares, Asociaciones de
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vaso de leche y por ende de asociaciones de artesanos del Distrito de Macusani;
los mismos que tienen necesidad de desarrollar las actividades productivas
artesanales y de confeccin textil con miras a la produccin y posterior
exportacin de sus productos a Mercados Internacionales potenciales.

Existe disposicin y participacin activa de las autoridades locales de la
Municipalidad en el apoyo a los pobladores a travs del desarrollo de los
Proyectos Productivos; quienes en conjunto opinaron favorablemente respecto al
Plan de Negocio debido a que los pobladores del Distrito, incrementaran sus
ingresos econmicos y mejoraran su nivel de vida a travs de este Plan.

1.2 EVALUACION DE LAS IDEAS PLANTEADAS

La seleccin de la propuesta productiva se realiz mediante el mtodo del filtro,
lo cual nos permite seleccionar una idea de negocio en la cadena de valor de la
artesana textil a base de la fibra de alpaca, ya que el AEO puede cofinanciar
con activos de infraestructura, mano de obra, entre otros, etc.

Tambin podemos indicar que los integrantes del AEO son productores de fibra
de alpaca y ovino inmersos en la actividad de tejidos a punto a mano, a mquina
y tejido plano a telar, lo que permite la demanda insatisfecha de estos productos,
lo que garantiza la viabilidad del presente plan de negocio.

Para seleccionar la mejor idea de negocio que responden a las posibles
necesidades de los agentes econmicos organizados y para los clientes se utiliz
los denominados filtros, mediante el siguiente cuadro. 1 Marco Filtro.
Cuadro 1 Marco Filtro
Preguntas orientadoras/
Propuesta de Negocio
(PN)
PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN 5
Si No Si No Si No Si No Si No
Quieres realizar este
proyecto?
Si Si Si Si Si
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Tengo activos para
cofinanciar (mano de
obra, tierras, efectivo,
etc.?
Si Si Si Si Si
Perteneces o podras
conformar una
asociacin, para el bien
o servicio a producir?
Si Si Si Si Si
Es posible producir el
producto
Si Si Si Si Si
En el distrito / regin? Si Si Si Si Si
Existe una demanda
insatisfecha para este
producto?
Si Si Si Si Si
Total ideas con Si 30


1.3 DEFINICION DEL NEGOCIO.

El plan de negocio est inmerso dentro de las acciones desarrolladas para la
aplicacin de la poltica nacional industrial y artesanal, ya sea a travs de la
iniciativa privada o de la participacin del gobierno en todos sus niveles. El plan
de negocios busca la promocin productiva, mediante el desarrollo y crecimiento
sostenible de las microempresas del sector, mejorando la productividad y
competitividad, promoviendo una cultura de normalizacin, impulsando proyectos
de asociatividad y de innovacin tecnolgica, con nfasis en la promocin de la
microempresa.
Nuestra tradicin en artesana textil es muy reconocida desde nuestros
antepasados, tanto en la calidad de fibra como en laboriosidad de nuestros
tejedores, la misma que ha sido conservado por nuestro pueblo de Macusani y de
todo el Per a travs de generaciones. Los que se aprecian como riqueza textil,
son los tejidos a mano y a mquina a base de fibras naturales y que son muy
valoradas en el mercado internacional.
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A pesar de la exportacin de prendas tejidas data aproximadamente desde
principios de los aos 70 a la fecha, esta no ha constituido aun una propuesta de
desarrollo empresarial dentro de la industria manufacturera en comparacin con
otras lneas de productos de confeccin como son los polosde algodn y toda la
gama de productos que estn considerados dentro del rubro de tejido a punto.

Este relativo estancamiento se debe, en gran parte al desfase entre los procesos de
produccin y el mercado, tratndose este ltimoespecficamente el mercado.
En el primer captulo se evalan diversos criterios para estimarla demanda para el
plan, donde se analizan las reas geogrficas y su evolucin, la definicin de los
productos potenciales y subproductos, las especificaciones y usos de los
productos, la tendencia histrica de la demanda, la proyeccin de la demanda en
los prximos 5 aos, las expectativas de crecimiento de los productos, el anlisis
de la demanda del plan de negocios y los canales de comercializacin
Por lo tanto el plan de negocio es viable.
Adems el proceso de descentralizacin econmica, administrativa y poltica del
Estado, faculta de acuerdo a las normas vigentes a los gobiernos locales y
regionales, regulados en la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 y dems
dispositivos, invertir en proyectos de desarrollo integral de los ciudadanos.
A partir del ao 1992 y mediante el acuerdo del ATPDA de preferencias
arancelarias, se han venido incrementando las exportaciones de textiles y
confecciones del Per hacia diferentes pases como Estados Unidos, Unin
Europea entre otros.
En el rubro de prendas tejidas a mano y/o a mquina hay un crecimiento
interesante pero debera tener un mayor impulso productivo, dado que nuestra
capacidad tejedora como pas y por qu beneficia a un sector de la poblacin
importante que requiere de mejores propuestas de mercado que son viables y los
canales de comercializacin para lograr un mayor crecimiento econmico como
empresa.
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Tal sentido, es importante que los gobiernos locales puedan apostar por este tipo
de trabajo social educativo.
Por las consideraciones expuestas y buscando superar: el desconocimiento de
sistemas de calidad, las limitadas capacidades creativas de diseo, bajo
rendimiento productivo, escaso apoyo y capacitacin a los productores
artesanales, falta informacin e innovacin en la produccin artesanal; lleva a una
deficiente calidad de producto, que no les permite insertarse fcilmente al
mercado sea local, nacional o internacional, ni generar un empleo permanente, ni
mejorar el nivel de vida. Es un problema que necesita ser solucionado, como parte
del desarrollo local integral a travs de proyectos que impacten en un desarrollo
real de apoyo para mejorar la produccin artesanal, el comercio de la comunidad
y/o sociedad que permita mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Se justifica por orientarse a mejorar el nivel de gestin local en el apoyo a la
poblacin del distrito de Macusani, generando fuentes de trabajo con
Proyectos Sostenibles. Por lo tanto, debe ser una prioridad viabilizar este Plan de
Negocio con la nica intencin de mejorar y fortalecer las capacidades en
artesana textil y confecciones, en el distrito de Macusani -Carabaya y se espera
tener efectos multiplicadores a nivel distrital, provincial y regional.
La Municipalidad Distrital de Macusani, fortalecer la actividad artesanal del
distrito a travs de la implementacin de proyectos que permitan la insercin al
mercado laboral y la generacin de mayores niveles de ingresos econmicos para
la poblacin a travs de la produccin de bienes artesanales decorativos y
confeccin textil con motivos variados, dndole Valor Agregado, es por estos
motivos que se ha decidido ejecutar este proyecto.
La tarea principal de la Municipalidad, es la de promover el desarrollo y avance
tecnolgico de la poblacin innovando y desarrollando la produccin artesanal y
de confecciones textiles, apoyando con el equipamiento de talleres, usando
tecnologa moderna que permita a los artesanos y confeccionistas de ropa u otros
productos, desarrollar una adecuada capacitacin, que les prepare adecuadamente
a la produccin futura mejorando diseos y realizar una produccin en volumen
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para exportacin para intentar llegar a la demanda en el extranjero, pero se
necesita producir productos innovados y con un control de calidad ptimo.
Las Municipalidades con la autonoma econmica, poltica y administrativa que
tienen, son los entes ms cercanos en atender y priorizar este tipo de trabajos.
En este contexto la Municipalidad Distrital de Macusani, est procediendo a
ejecutar el presente Plan, y ante la necesidad e iniciativa de los representantes de
las asociaciones artesanales de las comunidades campesinas del Distrito de
Macusani, con la finalidad de dar solucin a los problemas que aquejan en el
sector productivo artesanal y textil.
Para cumplir con el Sistema Nacional de Inversin Pblica y el Programa de
PROCOMPITE la elaboracin del presente PLAN DE NEGOCIOS EN
ARTESANA TEXTIL CON INSERCIN AL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL se basa en las normas y directivas del mismo.
a) Ubicacin de la Propuesta en la Cadena Productiva
Ubicacin de la Cadena Productiva Marcar
Produccin X
Post-Produccin X
Transformacin X
Comercializacin X

b). Referencias de la Propuesta Productiva

Nuestra propuesta productiva se respalda a experiencias locales que ya vienen
desarrollando en un porcentaje mnimo, por la falta de innovacin tecnolgica
en nuevos diseos, el limitado acceso a servicios de capacitacin y la
articulacin a nuevos mercados.

Sin embargo a nivel regional se tienen experiencias exitosas con empresas
dedicadas a la venta de productos de tejido a punto a mano y mquina.

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En Puno actualmente existen experiencias exitosas de exportacin de prendas de
vestir por medio del comercio justo a favor de las comunidades.

Se sabe que en Aychu existe la empresa Inter Textil Per S.A.C., que bajo un
slido proyecto incluido capacitaciones a los productores que exportan a USA.

Se cuenta con experiencia de exportacin directa e indirecta de productos
artesanales elaborados a base de fibra de alpaca, considerada como la mejor
fibra fina y las caractersticas propias que tienen estas.

Existen asociaciones de productores textiles que han logrado incursionar
exitosamente en la exportacin como Fimesan Textil en Juliaca.

c). Experiencia

La presente propuesta de Plan de negocio tiene solo experiencia en produccin y
comercializacin a nivel local y regional, razn por la que se plantea el presente
plan de negocio para mejorar la competitividad de la produccin en artesana
textil a base de la fibra de alpaca.

1.4 DEFINICION DEL NOMBRE

El nombre se ha definido de acuerdo a una matriz de involucrados y necesidades
para la implementacin de la actividad artesanal y textil, cuyo nombre es:Plan de
Negocio en Artesana Textil para la Insercin al Mercado Nacional e
Internacional.

2.- INVESTIGACION DE MERCADO

2.1 RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA Y PRIMARIA
Para el planteamiento del plan de negocio, se utilizinformaciones secundarias
consistentes en datos de informacin estadstica, estudios sobre temas
relacionados a la industria textil, en temas econmicos, sociales, culturales,
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legales, tecnolgicos que pueden influir en la propuesta de negocio, cuyas
informaciones son seleccionadas de fuentes oficiales comprobables.

Adems de ello tambin se recurri a informacin primaria a travs de
entrevistas directas con los beneficiarios insitu, donde se aplic cuestionarios
sobre el desarrollo de la actividad artesanal consistentes en preguntas
relacionadas para la elaboracin del presente plan de negocio.

2.2. ANALISIS DE DEMANDA

De la cantidad total a producir, de los productos y sub productos textiles estarn
dirigidas a los mercados nacional e internacional, sobre todo con mayor
porcentaje al mercado internacionalcon el 90% , exclusivamente a pases de la
Unin Europea, de preferencia al pas de Finlandia.

2.2.1 Definicin de las reas geogrficas

Para definir las reas geogrficas para el presente estudio, evolucin de la prenda
tejida en el mercado mundial as como la que se debe considerar la evolucin del
tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas amano y/o mquina. Luego se
debe analizar el destino histrico de las exportaciones del Peras como los
precios de las prendas en el mercado nacional e internacional.

2.2.2Evolucin de la prenda tejida a mano y /o maquina en el mercado
mundial

Para analizar la evolucin de la prenda tejida a mano y/o maquina hay que
remontarse a principios de los 70 con la influencia del movimiento hippie, que
demandaban prendas rusticas, sin mayor cuidado de la calidad, donde el
mercado de destino era el mercado solidario en el cual compraban prendas por
provenir de pases pobres. Mientras que en los aos 80 toma mucha importancia
la prenda tejida a mquina semi-industrial, donde se hizo nfasis en la talla de la
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prenda de acuerdo a medidas internacionales y dependiendo del mercado de
destino los motivos eran bsicamente tnicos.

As en los aos noventa la influencia de la moda es mayor y los consumidores
finales demandaban una prenda de mayor calidad y de menor peso, pero no solo
de chompas, sino que aparece la demanda de otro tipo de prendas como los
chalecos, boleros, crdigan de acuerdo a medidas especficas alcanzados por el
cliente tanto en estructura como en combinacin de fibras y colores.

2.2.3 Evolucin del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas a
mano y/o mquina

Para analizar la evolucin del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas
se debe partir de los pases competidores en la confeccin de prendas tejidas a
mquina y/o mano como son China, Italia, Mxico, Reino Unido, Tailandia,
Irlanda, Australia, Macao, Romania, Filipinas, Per, entre otros (Anexo 1 cdigo
HTS 61101020), siendo el mercado al que se dirigen, el masivo o medio masivo.

Dentro de la composicin de empresas exportadoras de prendas tejidas existen
diferencias al nivel de tipo de mercado y tipo de prenda como la gran empresa
que produce chompas tejidas con mquina de tecnologa industrial con acabados
a crochet a mano; mientras que la mediana empresa combina maquinas semi
industriales con acabados a mano y finalmente la microempresa desarrolla la
produccin de prendas tejidas bsicamente a mano.

Es importante resaltar que las prendas ms cotizadas son hechas por la pequea
y microempresa, dado el grado de laboriosidad por el tejido a mano de las
prendas.

2.2.4 Definicin del rea geogrfica del mercado a exportar para el plan de
negocio

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En base a la revisin de la informacin secundaria observamos la historia
comercial del destino de las prendas de vestir y accesorios tejidos en el Per
segn el cuadro N 1, de exportaciones peruanas de prendas de vestir, donde se
observa que el mercado de destino ms importante son los Estados Unidos con
un 73.45% y otros pases en porcentajes menores, mientras que la Unin
Europea aparece como otros y los que lo conforman tienen porcentajes menores
en exportaciones.

En la medida que las prendassean tejidas con fibra natural y/o mezclas
apropiadas y con diseos de alta moda, estar dirigido a un segmento medio-alto
y alto por el alto nivel adquisitivo que se tiene. Cuadro N1

Cuadro N 1. Exportaciones peruanas de prendas de vestir
PARTIDA ARANCELARIA:6110 (Chompas, pullovers, y artculos
similares)
Ao Pas Destino FOB US $ Peso neto Kg. Porcentaje
participacin
2005 UNITED STATES 39,056,961 1346,833 73.45%
2005 GERMANY 2757759 66,075 5.19
2005 VENEZUELA 2338,313 146,142 4.40
2005 UNITED KINGKDOM 1922,350 35,079 3.62
2005 FRANCE 1,809,315 48,218 3.40
2005 JAPAN 1408,645 28,141 2.65
2005 SPAIN 510,559 24,709 0.96
2005 CANADA 468,718 17,720 0.88
2005 ITALY 389,724 22,458 0.73
2005 MEXICO 374,842 16,144 0.70
2005 SWITZERLAND 335,691 7,551 0.63
2005 HONG KONG 330,960 12,455 0.62
2005 KOREA, REPUBLIC OF 228,289 3,047 0.43
2005 CHILE 195,078 8,223 0.37
2005 OTROS 1046,116 38,148 1.97
TOTAL 53173,322 1820,945
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de aduanas Per
www.aduanet.gob.pe

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2.2.5. Panorama Actual del Precio Promedio en el Mercado Nacional

El panorama actual del precio promedio de las prendas tejidas a mano y/o a
mquina en el mercado nacional es analizado segn el segmento de mercado y
esto se ve reflejado en los diferentes puntos de venta existentes en el pas. Un
segmento de mercado son las tiendas medio-masivo para turistas, donde las
principales tiendas y galeras estn ubicadas en la ciudad de Lima en la Av.
Petitthoars de Miraflores. All el precio promedio de venta al consumidor final
oscila entre US$ 15 a US$20. Otro segmento masivo para turistas son las tiendas
y galeras teniendo como zona principal el mercado de la Av. Marina, as como
tambin las tiendas y galera en las ciudades de Juliaca, Puno y Cusco, donde el
precio promedio de venta al consumidor final es de 3 a 10 dlares americanos.

El segmento alto para turistas y publico de mayor poder adquisitivo son las
tiendas ubicadas en zonas principales como hoteles 4 o 5 estrellas como por
ejemplo las tiendas del hotel Libertador, Hotel Monasterio, Hotel Sonesta Posada
del Inca en las ciudades de Lima, Cusco y Puno. Tambin debemos considerar los
duty free de los aeropuertos de Lima y Cusco, as como las boutiques
especializadas como Alpaca Best, Alpaca Golden, Royal Alpaca, MFH Knits etc.
Variando el precio promedio de venta al consumidor final desde 30USA a
USA$ 120 y en Euros de 25 a 100.

2.2.6.Panorama actual del precio promedio en el mercado internacional

El panorama actual del precio promedio de las prendas tejidas a mano y/o a
mquina en el mercado internacional es analizado segn el segmento medio
masivo consume prendas tejidas a mquina y el precio promedio de venta al punto
de venta vara desde los 20US$ a 40US$, mientras que al consumidor final llega a
un precio promedio de venta al consumidor final desde US$ 40 a 80US$. El
segmento medio-alto consume prendas tejidas a mquina como tambin prendas
tejidas semi-industrialmente con acabado a mano donde el precio promedio al
punto de venta varia de US$ 40 a US$ 80 y de 30 a 70 Euros y el precio
promedio al consumidor final vara desde los US$ 80 a US$ 160 y en Euros de 60,
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90, mientras que si se trata de las prendas tejidas solamente a mano el precio
promedio al punto de venta oscila desde los US$ 50 a US$ 120, mientras que al
consumidor final puede llegar a pagar por la prenda entre US$ 100 a US$ 500.

2.2.7 Definicin de los productos (principales y subproductos)

Para obtener la definicin de los productos principales y subproductos en el
presente estudio es conveniente utilizar los mismos cdigos usados para el trmite
de exportacin va aduanas a los Estados Unidos de Norte Amrica y a la Unin
Europea. La tabla utilizada en Estados Unidos de Norte Amrica es la tabla de
aranceles armonizada, siendo su abreviacin HTS (HarmonizedTariff Schedule).

La definicin de los cdigos usados HTS se encuentra en la pgina web
(http://hotdocs.usitc.gov/tariffchapterscurrent/toc.html). Para el presente estudio
en la tabla HTS se considera el captulo de Artculos de Ropa Accesorios de
vestido, tejido a crochet, el cual es el apropiado por tipos de prendas a definir.

En el cuadro N 2, Se presenta la traduccin al castellano de la tabla de HTS del
captulo a analizar donde se han seleccionado las partidas arancelarias de inters
para el presente plan de negocio.
Cuadro N 2 Partidas Arancelarias
61 Artculos de ropa y accesorios de vestido, Tejido a crochet
6110 Chompas Chalecos y artculos similares
6110,1 De lana o pelo fino de animal
*6110.10.20 Otros (cambios a 6110,11,00 + 6110,19,00 desde el 2002)
6110.20.30 Chompas: De Mujeres
6110.20.40 Chompas: Chicas
6110.20.10 De algodn
6110.20.10.20 Chompas: Mujeres o chicas
6110.30.15 Conteniendo el 23% o ms de pelo fino de animal o lana
6116 Guantes Mitones, tejidos, o a crochet; impregnadas para cubrirse
*6116.91.00 Otros: de lana o pelo fino de animal
6117 Otros Accesorios de Prendas de vestir, tejidos o a crochet
*6117.10.10 Mantones, chalinas, mantillas, velos
6117.10.10.00 De lana o pelo fino de animal
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6117.10.20.10
Hecho de fibras: conteniendO23% o ms en peso de lana o pelo fino de animal
Fuente: HTS: HarmonizedTariffSchudule (Sistema de arancel armonizado de los
Estados Unidos de Norteamrica)
http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/tariff/toc.html


2.2.8 Especificaciones y usos de los productos

Las especificaciones para el presente estudio son las prendas de vestir elaboradas
a mano y/o mquina, a telar a base de fibras naturales clasificadas para la
exportacin y comprenden las chompas, ponchos, chales, chalinas, gorros,
guantes, medias, entre otros y accesorios en general.

En temporada de invierno en la Unin Europea, Finlandia, EE UU y Canad el
uso de prendas de vestir en general consta de una chompa, con una chalina, un
gorro y guantes entre otros. Todo esto van acompaados de una casaca para frio
ms intenso cuando uno est en la intemperie y sobre todo en la poca de
invierno, presencia de nevadas. Mientras que dentro de un rea con calefaccin se
suele utilizar solo la chompa, y como la mayora de los lugares pbicos tienen
calefaccin el espesor de la chompa suele ser no tan pesado para evitar el malestar
de sentirse muy abrigado. Este es el caso de las prendas ligeras con un peso
aproximado entre 500 a 750 gramos.

Los ciclos de compra de este tipo de prendas se dan dos veces al ao,
particularmente en el mercado de los Estados Unidos de Norteamrica, siendo las
temporadas de Primavera-Verano y Otoo-Invierno. En los ltimos aos, los
periodos de compra y de entrega se han vuelto ms cercanos debido a la recesin
de la economa y la tendencia a disminuir inventarios, lo que ha motivado una
atencin al cliente ms inmediata y por lo tanto periodos de produccin ms
cortos, y mejora en tiempos de entrega y de productividad.

2.2.9. Estudio de la tendencia histrica de la demanda

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Para obtener data histrica de la demanda de los productos para el presente
estudio es importante considerar el efecto de acuerdos internacionales como el
ATPA, ATPDA posiblemente el acuerdo de libre comercio aprobado en
diciembre del ao 2012 con la Unin Europea como ya las que existe con
EE.UU.

Para la generacin de los anexos citados en la pgina de consulta de Aduanas de
los EE .UU de Norteamrica, antes mencionado, se utiliz el tipo Customvale
el cual se aproxima al concepto del valor FOB que representa el precio de un
producto puesto en el puerto de embarque incluyendo los costos de aduanas, sin el
costo de embarque o flete.

En base de los anexos del 1 al 13 obtenidos de importaciones de aduanas para el
consumo en los EE. UU de Norteamrica, segn los cdigos HTS seleccionados
(61101020, 61102010,61169100, 61171010) se ha desarrollado el grafico 1.1 que
muestra las tendencias de la demanda para consumo interno en los EE.UU de
Norteamrica. En este grfico, el producto con mayor demanda es el cdigo HTS
61101020 (chompas, pullovers y artculos similares tejidos de lana o fibras finas),
con valor FOB de importacin de US$ 524384,000 el ao 2007 con una ligera
tendencia creciente. Otros productos con una tendencia creciente son el cdigo
HTS 61169100 (guantes tejidos o a crochet de lana o pelo fino) que muestra una
tendencia creciente con valor FOB de importacin de US$ 14357,000 el ao
2007. Los del cdigo HTS 61102010 (chompas, pullovers y artculos similares
tejidos de algodn) con valor FOB de importacin de US$ 6628,000 el ao 2007
muestra una ligera tendencia decreciente aunque el ao 2006 estuvo mejor.
Mientras que las chalinas de fibras finas con cdigo HTS 61171010 (chalinas,
mantillas, velos de lana o pelo fino) muestran una ligera tendencia decreciente
llegando a US$ 38457,000 de valor FOB el ao 2007.
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Elaboracin: En base a datos de importaciones de aduanas de los Estados unidos de
Norteamrica.

2.2.10 Proyeccin de la Demanda en los Prximos 10 aos

Para estimar la demanda en los prximos 10 aos se consideran los datos de los
anexos 1 al 13 obtenidos de la pgina web de Aduanas de los Estados Unidos de
Norteamrica. De esta manera se desarrollan los cuadros de tendencia. En el
cuadro N 3, se muestra el valor FOB x 1,000 de los productos importados del
Per hacia los Estados Unidos de Norteamrica del ao 1991 al ao 2006.
Cuadro 3. HTS 61101020 Otros: Chompas, pullovers, chalecos y artculos
similares delana o pelo fino de animal. Datos histricos de las Importaciones del
Per para Consumo
Ao FOB US$ x 1000

Ao FOB US$ x
1,000
1991 2166
1992 1760
1993 2284
1994 2431
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1995 3590
1996 3,539
1997 4,123
1998 4,500
1999 5,000
2000 5,302
2001 3,951
2002 4,968
2003 4,104
2004 4,400
2005 5,272
2006 7,537
2007 7,015
Fuente: Datos histricos en base a aduanas de los Estados Unidos de
Norteamrica
El cuadro4. De la regresin lineal del producto HTS61101020 se obtiene
aplicando los conceptos de econometra en base a datos histricos del cuadro 3.
De igual modo se obtiene del cuadro 5. de la regresin logartmica para el
producto HTS61101020. Ambos cuadros muestran las funciones de proyeccin
obtenidas, mediante las cuales realizamos la proyeccin de la demanda para los
aos 2007 al 2016 mostradas en el cuadro N 6, en el grafico 2.2. Se muestran
ambas proyecciones con sus respectivos datos histricos. Cuadros de regresiones

Cuadro N 4 Regresin Lineal del producto HTS 61101020

Ao
X Yi Ys lineal YsLog
1991 1 2,166 2,000.42 1,598.00
1992 2 1,760 2,279.35 2,194.40
1993 3 2,284 2,558.28 2,641.73
1994 4 2,431 2,837.21 3,013.39
1995 5 3,590 3,116.15 3,337.31
1996 6 3,539 3,395.08 3,627.66
1997 7 4,123 3,674.01 3,892.77
1998 8 4,500 3,952.95 4,138.03
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1999 9 5,000 4,231.88 4,367.16
2000 10 5,302 4,510.82 4,582.85
2001 11 3,951 4789.75 4,787.13
2002 12 4,968 5,068.68 4,981.56
2003 13 4,104 5,347.62 5,167.39
2005 14 4,400 5,626.55 5,345.62
2006 15 5,272 5,905.49 5,517.06
2007 16 7,537 6,184.42 5,682.41
2008 17 6,463.35 5,842.24
2009 18 6,742.29 5,997.05
2010 19 7,021.22 6,147.26
2011 20 7,300.15 6,293.24
2012 21 7,579.09 6,435.32
2013 22 7,858.02 6,573.76
2014 23 8,136.96 6,708.84
2015 24 8,415.89 6,840.76
2016 25 8,694.82 6,969.74
2017 26 8,973.76 7,095.95
Elaboracin propia
El cuadro 6. Se obtiene a partir de los datos histricos del cuadro 3 y de los datos
proyectados en base a la ecuacin resultante de la proyeccin lineal y logartmica.
En este cuadro de proyeccin resulta de mejor proyeccin aquel que haya
obtenido un mejor coeficiente de determinacin r2 y en este caso fue de 0.8070
para la regresin logartmica. Estos valores representados a partir del ao 2007 se
tomaran en cuenta para la proyeccin de la demanda del proyecto en los prximos
10 aos.

Los dems productos HTS se presentan desde el anexo 17 al 28.

2.2.11 Expectativas de crecimiento de la demanda total del bien
independientemente de la tendencia histrica.

2.2.11.1 previsiones en el cambio de polticas de desarrollo industrial
Actualmente est en vigencia los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos de Amrica y la Unin Europea el cual ha generado una gran expectativa
en el pas.
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En dicho tratado se ha negociado los trminos en los que beneficiara el sector de
confecciones en el pas.

Por lo tanto, se espera una tendencia creciente para la categora de tejidos a mano
y/o mquina de fibras finas o lana, con estos cambios de poltica industrial.

2.2.11.2 Innovaciones tecnolgicas en el modo de produccin

Para analizar las innovaciones tecnolgicas en el modo de produccin es
necesario diferenciar las innovaciones de las fibras utilizadas y las innovaciones
en el proceso productivo.

Las caractersticas de las fibras utilizadas en la exportacin de prendas finas de alpaca y
de algodn pima han tenido cierta evolucin en el tiempo. En la dcada de los aos 70
se caracterizaron las fibras rusticas, de preferencia hiladas a mano, sin mayor cuidado
de la calidad, siendo la tendencia prendas confeccionadas en 100% algodn o 100%
alpaca. Mientras que la dcada de los 80 y 90 hubo una preferencia por fibras
procesadas industrialmente, con incidencia en el cuidado de la piel y el mercado de
prendas comenz a demandar mezclas de alpaca-algodn, alpaca-oveja y otros. Pero es
a partir del ao 2000, que el mercado de prendas empieza a demandar hilados ms finos
como una mejor textura y menor peso.

Actualmente existe una demanda de fibras naturales al 100%, hiladas de manera
industrial, sin embargo, hay una mayor demanda de mesclas como alpaca-algodn,
alpaca-seda, alpaca-mohair entre otras.

Las caractersticas del proceso productivo de la prenda tejida con fibra natural
comprenden las operaciones de confeccin a mano y/o mquina de partes de la prenda,
seguido de las operaciones de ensamble y finalmente las operaciones de acabado final.
Ha habido una evolucin en el tejido de prendas con fibras con la aparicin de
mquinasde tejido como son las mquinas de intarsia2 y las mquinas de jackard3. En
las mquinas de intarsia intervienen operaciones manuales de seleccin de hilo, siendo
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un proceso semi-industrial y en las mquinas de jackard se operan con tarjetas pre-
diseadas que permiten producir prendas casi terminadas en un proceso industrial.

En el caso del ensamble de partes, algunas empresas trabajan con una maquina llamada
platilladora que permite la unin del cuello con el delantero-espalda de la prenda
ntegramente con operaciones manuales tienen ventajas adicionales por que permite
realizar operaciones de tejido que permite un acabado de mayor calidad, el cual no se
puede lograr mediante una operacin de tejido con mquina. Es el caso de trenzas
superpuestas tejidas con operaciones manuales que le dan un acabado de mayor calidad
a prendas tejidas con fibras naturales. Otros ejemplos son prendas tejidas con varios
colores y con formas regulares.

Las operaciones de tejido de una prenda normalmente es realizada por una persona y de
manera artesanal como se hacen en muchos talleres de las ciudades de Lima, Cusco y
Puno. Es posible aumentar la productividad de las prendas tejidas aplicando criterios de
la ingeniera de mtodos. Tambin es materia de estudio la aplicacin de conceptos de
produccin modular $ para mejorar la productividadde las prendas tejidas terminadas y
la especializacin de operaciones de tejido y de control de calidad.


2.2.11.3 Evolucin y anlisis de las condiciones determinantes del precio de venta

Para analizar las condiciones determinantes del precio de venta, se debe tener en cuenta
los precios de venta al pblico de algunas de las empresas ms importantes de prendas
de vestir tejidas a mano y/o maquina como son las marcas de ArtesanasMon Repo,
RoyalKnit, Kero Design, DLugaro entre otros. La marca Peruvian Connection trabaja
directamente con talleres y/o empresas de tejidos en varias ciudades del pas y es
mediante algunas empresas que realizan sus importaciones a los Estaos Unidos de
Norteamrica. De manera similar trabaja la empresa Manos del Per y Spirit of the
Andes. Por lo tanto, sus exportaciones no se ven reflejadas en la base de datos de
aduanas del Per. Solo algunos envos de muestras de prendas.

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Basado en los datos de precios ofrecidos en las tiendas virtuales de estas empresas
mencionadas se desarrollan el cuadro 7 de precios de venta de la marca Spirit of the
andes considerando prendas similares a las planteadas en el presente estudio. El
precio FOB de una prenda es normalmente el 30% aproximadamente del precio de
venta al consumidor por efecto de los canales de comercializacin.
En el cuadro N7 se obtiene un precio promedio FOB US$ 78 para chompas mientras
que en el cuadro 8 se obtiene un precio promedio de US$ 64.











Cuadro 7 Precios de venta por Internet de la Marca Peruvian Connection
tem Descripcin Precio
US$
Tallas Material Hecho
en
Cdigo Chompas tejidas a mano

Z830241 Tangiers Zip Front Knitt Jacket 249 100% Alpaca Bolivia
A100981 Beadedeveningjackett 349 XS-XL 80% Baby alpaca 15%
Pima
Per
Z830221 Floral Lined Coat XS-XL 229 XS-XL 100% Alpaca Bolivia
Z410131 Acanthus Cardigan 325 L,XL 100% Alpaca
Z410131 Cuzco Weaving Cardigan 156 XS-XL Cotton 18% Wool Peru
Z410091 Alpaca Pansy Cardigan 298 XS,M,L,X
L
100% Alpaca Bolivia
Z600241 Minimalist Cardigan 149 XS-XL 100% Alpaca Peru
Z270991 Moroccan Wrap Cardigan 398 XS-XL 100% Alpaca Peru
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A270131 Scroll Motif Cardigan 398 XS-XL 96% Alpaca 4% Pima Peru
A410123 Rustico Andean Cardigan 149 XS-XL 100% Wool Bolivia
A561921 Alhambra INIT Jacket 139 XL 70% Baby Alpaca
30% Wool
Peru
A830271 English Wallpaper Jacket 198 XS-XL 100% Alpaca Peru
A830321 Altiplano Short-Jacket 198 XS-XL 100% Alpaca Bolivia
Abstract Leopard Cardigan 398 XS-XL 100% Pima Cotton Peru
ZA00272 279 S-XL 100% Pima Cotton Peru
Precio Promedio 261
Precio FOB estimado (30%) 78
Fuente: Pagina web de PeruvianConnection

Cuadro 8 Precios de venta por Internet de la marca Spiri of the Andes
tem Descripcin Precio
US$
Tallas Material Hecho
en
Tunic 177 SML 100% Alpaca
V Nick tunic 154 SMLXML 100% super fine alpaca
Ocaso Intarsia sweater 242 S,M,L 100% super fine
Alpaca
Peru
Kaya Cardigan 209 S,M,L Silky soft cotton Peru
Lachay Intarsia sweater 242 S,M,L 100% super fine alpaca Peru
Carolina Hand made Cardigan 261 S,M,L 100%pima cotton Peru

Precio Promedio 214
Precio FOB estimado
(30%)
64
Fuente: Pgina web de Spirit of the Andes

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Las empresa PeruvianConnection y Spirit of the Andes, estn orientadas a un pblico
del segmento del mercado alto (A1), adems las prendas ofrecidas son de alto valor
agregado. Es un segmento de mercado al cual una empresa debe tratar de ingresar para
aumentar sus utilidades.

2.2.11.4Identificacin de las principales fuentes de abastecimiento para cada rea
geogrfica identificado y por producto principal.

Las materias primas necesarias para identificar fuentes de abastecimiento son el hilado
natural/ teido de alpaca, la lana de oveja con otras de fibra natural y el hilado
natural/teido de algodn fibra natural y/o mezclas con otros de fibra de animal.

Para el caso del hilado natural/teido de alpaca y oveja las principales fuentes de
abastecimiento se concentran en 02 empresas que tienen muchos aos produciendo en el
mercado nacional, las cuales son el grupo Michelly el Grupo Inca Tops. Ambas cuentas
con distribuidores en las principales ciudades del pas dedicadas al tejido de prendas a
mano y/o a mquina, es decir, se encuentran principalmente en Lima, Huancayo, Puno
y Cusco. Para el caso del hilado natural/teido de algodn las principales fuentes de
abastecimiento las encontramos en la empresa asociada a la Sociedad Nacional de
Industrias.
Algunas de ellas son la Algodonera Peruana SAC, el Consocio Textil de Pacifico, Coats
Cadena, entre otros.

2.2.11.5 Nuevos Proyectos en Ejecucin o estudio Mercados Potenciales que
podran abastecer.

Son otros mercados potenciales los pases con temporadas de invierno muy frascomo
en Canad, Inglaterra,Irlanda, Alemania, Espaa, Italia Francia, Suiza, Suecia,
Noruega, Islandia, Finlandia, entre otros. Estos pases pertenecen a un nivel de
desarrollo que les permite adquirir prendas de alto valor agregado y tienen nichos de
mercado muy atractivos para el tipo de prendas planteadas en el presente estudio. Sin
olvidar nuestros pases vecinos de Amrica Latina.

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2.3 ANALISIS DE LA OFERTA
2.3.1 Oferta de las exportaciones peruanas

Las exportaciones peruana de prendas tejidas a mano y/o maquina se obtienen de la
pgina web de aduanas del Per. La codificacin de las prendas est basada en la tabla
de aranceles 2007 y 2012, la cual se puede obtener de la pgina web
www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html.
En el cuadro 9 se muestran los cdigos de arancel de aduanas Per.

Cuadro 9 Tabla de aranceles Per.
61 Prendas y complementarios (accesorios), de vestir, de punto
61.10 Suteres (jersey), pullovers, cardiganes y artculos similares, de punto.
De lana o pelo fino:
6110.11 De lana
6110.11.10 Suteres (jersey):
6110.11.10.10 Con cuello de cisne (Souspull, turtleneck)
6110.11.10.90 Los dems
6110.11.20.00 Chalecos
6110.11.30.00 Cardiganes
6110.11.90 Los dems
6110.11.90.10 Con cuello de cisne (Souspull, turtleneck)
6110.11.90.90 Los dems
6110.12.00.00 Con cuello de cisne (Souspull, turtleneck)
6110..19 Los dems
6110.19.10 Suteres (jersey)
6110.19.10.10 Con cuello de cisne (Souspull, turtleneck
6110.19.10.90 Los dems
6110.19.20.00 Chalecos
6110.19.30.00 Cardiganes
6110.19.90 Los dems
6110.19.90.10 ---- Con cuello de cisne (Souspull, turtleneck)
6110.19.90.90 ---- Los dems
6110.20. - De algodn
6110.20.10 -- Sueteres (jerseys)
6110.20.10.10 --- Con cuello de cisne (Sueteres (jerseys)
6110.20.10.90 --- Los dems
6110.20.20.00 -- Chaleco
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6110.20.30.00 -- Cardiganes
6110.20.90 -- Los dems
6110.20.90.10 --- Con cuello de cisne (Souspull, turtleneck)
6110.20.90.90 --- Los dems
6110.90.00.00 - De las dems materias textiles

61.16 Guantes, mitones y manoplas, de punto.
6116.10.00.00 - Impregnados, recubiertos o revestidos con plsticos o caucho
- Los dems
6116.91.00.00 -- De lana o pelo fino
6116.92.00.00 -- De algodn
6116.93.00.00 -- De fibras sintticas
6116.99.00.00 -- De las dems materias textiles

61.17 Los dems complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes
de prendas o de complementos (accesorios), de vestir de punto.
6117.10.00.00 - Chales, pauelos de cuello, bufandas,mantillas, velos y artculos similares
6117.80 - Los dems complementos (accesorios) de vestir
6117.80.1000 -- Rodilleras y tobilleras
6117.80.20.00 -- Corbatas y lazos similares
6117.80.90.00 -- Los dems
6117.90 - Partes
6117.90.10.00 -- De fibras sintticas o artificiales
6117.90.90.00 -- Las dems
Fuente: Aduanas Per (aranceles 2012)

Los cdigos seleccionados son equivalentes a los cdigos de Estados Unidos de Norte
Amrica. Con estos cdigos se ingresa a la pgina web de aduanas
(www.aduanet.gob.pe) y se descargan las exportaciones de las empresas peruanas
msrepresentativas a todos los pases.

Cuadro10 Exportaciones peruanas en prendas tejidas con pelo fino (alpaca)
Ao Pas Exportador FOB US$
2006 AU ARTESANIAS MON REPOS SA 56,341
2006 DE ARTE|SANIAS MON REPOS SA 254,035
2006 ES ARTESANIAS MON REPOS SA 3,352
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2006 FR ARTESANIAS MON REPOS SA 15,323
2006 GB ARTESANIAS MON REPOS SA 201,609
2006 NL ARTESANIAS MON REPOS SA 9,177
2006 NO ARTESANIAS MON REPOS SA 53,669
2006 US ARTESANIAS MON REPOS SA 233,436
2006 CH ASOCIACION ACONSUR 130,974
2006 FR ASOCIACION ANCOSUR 69,629
2006 GB ASOCIACION ANCOSUR 25,436
2006 US ASOCIACION ANCOSUR 80,516
2006 CH DLUGARO S.A.C. 13,044
2006 FR DLUGARO S.A.C. 8,317
2006 GB DLUGARO S.A.C. 209,019
2006 US DLUGARO S.A.C. 227,486
2006 AT KERO DESIGN S.A.C. 3,136
2006 CH KERO DESIGN S.A.C. 20,876
2006 DE KERO DESIGN S.A.C. 692,677
2006 FR KERO DESIGN S.A.C. 1,500
2006 US KERO DESIGN S.A.C. 959,528
2006 CA QORI EXPORTS S.R.L. 269,445
2006 ES QORI EXPORTS S.R.L. 6
2006 JP QORI EXPORTS S.R.L. 1,070
2006 US QORI EXPORTS S.R.L. 43,095
2006 JP ROYAL ALPACA S.A.C. 203,127
2006 ES ROYAL KNIT S.A.C. 16,562
2006 GB ROYAL KNIT S.A.C. 48,888
2006 NO ROYAL KNIT S.A.C. 7,334
2006 US ROYAL KNIT S.A.C. 214,618
2006 GB TOKAPU S.A.C. 125,012
2006 JP TOKAPU S.A.C. 7,710
2006 US TOKAPU S.A.C. 220.768
TOTAL 4,426,708

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2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

2.1.1. Anlisis de la demanda para un periodo de 5 aos.

2.1.1.1. Previsin de la demanda no satisfecha que podra ser cubierta por el plan
de negocio

Para estimar la demanda del plan de negocios , se considera la proyeccin de la
demanda total segn la mejor regresin obtenida por cada cdigo HTS en estudio, El
cuadro N 11 se muestra un resumen de los valores de las proyecciones de los diferentes
cdigos HTS seleccionados de importaciones del Perhaca de los Estados Unidos de
Norte Amrica.

Cuadro N 11 Proyeccin de la demanda de prendas y accesorios tejidos como
importacin de estados unidos de Norte Amrica desde el Per (CustomValue FOB
US$)

(Customvalue FOB $)
Ao/HTS 61101020 61102010 61169100 61171010
2008 5,842,242 435,992 108,230 486,772
2009 5,997,052 469,559 113,485 520,132
2010 6,147,263 503,789 118,707 553,493
2011 6,293,244 538,662 123,897 586,853
2012 6,435,316 574,157 129,056 620,213
2013 6,573,764 610,258 134,186 653,574
2014 6,708,839 646,210 144,366 686,934
2015 6,840,764 684,210 144,366 720,294
2016 6,969,740 722,030 149,418 753,654
2017 7,095,946 760,396 154,446 787,015

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El cuadro N11 de Exportaciones Peruanas al exterior muestra la tendencia de las
exportaciones peruanas a varios pases del mundo, en los rubros de prendas tejidas en
fibras finas. En dicho cuadro se muestran algunas empresas con tendencia positiva en
sus exportaciones en el rubro de prendas tejidas a mano y/o maquina en fibras naturales
de la partida 6110, siendo las ms representativas las empresas Artesanas Monrepo,
Dlugaro, Asociacin Aconsur, Kero Design, Royal Alpaca, Royal Knit, JOMATEX,
Moda Andina, Textil Andina Arapa, ALPAKAMANTA, Alpaquita Tui,
EXPORTKAMAQ MAKI, entre otros, demostrando que es un negocio creciente en el
pas.

Para determinar el porcentaje de participacin del presente proyecto en la proyeccin de
la demanda se considera el promedio de las exportaciones de las empresas lderes en el
pas tanto a todos los pases a donde exporta como a los Estados Unidos de
Norteamrica.Luego se divide este promedio de exportaciones entre el total exportado
de los registros de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamrica, obtenindose un
promedio de participacin de mercado.

Para ello se considera las exportaciones a todos los pases del ao 2006 segn el cuadro
N 10 destacando Artesanas Mon-Repocon US$ 233,436, Aconsur, US$ 80,516, D
lugaro con US$ 227,46, Kero Design con US$ 959,528, QoriExports con US$ 312,540
y Royal Knit con US$ 214,618. El promedio de estas exportaciones a todos los pases
resulta US$ 338,021 FOB. Por lo tanto el promedio de las exportaciones a los Estados
Unidos de Norteamrica resultaUS$ 470,471. El total importado por los Estados Unidos
de Norteamrica el ao 2006 fue de US$ 6, 293,991 (Anexos del 1 al 13). Por lo tanto
resulta 470,471 / 6,293,991= 0.075, es decir, una participacin promedio de 7.5%, el
cual se utilizara para el clculo de la demanda para el presente proyecto.

Con el porcentaje de participacin promedio obtenido se multiplica por la proyeccin de
la demanda de prendas y accesorios tejidos del cuadro N 11. As se obtiene el cuadro
N12 de la proyeccin de la demanda insatisfecha para el presente estudio.

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Cuadro N12 Proyeccin de la demanda de prendas y accesorios tejidos para el plan de
negocios como importacin de estados unidos de Norteamrica desde el Per
(CustomValue FOB US$)
Ao/HTS 61101020 61102010 61169100 61171010
2008 438,168 32,699 8117 36508
2009 449,779 35217 8511 39010
2010 461,045 37784 8903 41,512
2011 463,831 40400 9292 44014
2012 484,751 43062 9679 46
2013 505,672 45769 10064 49018
2014 526,592 48,521 10,447 51,520
2015 547,512 51,316 10,827 54022
2016 568,432 54152 11206 56524
2017 589,352 57030 11,583 59,026
Fuente: Elaboracin propia

2.2.13 Previsin de la variacin en la demanda de las fuentes tradicionales de
abastecimiento

Para analizar la previsin de la variacin en la demanda de las fuentes tradicionales de
abastecimiento se debe analizar el pas que ms exporta prendas tejidas a mano y/o
maquina a Estados Unidos de Norteamrica. El pas de China (Hong Kong)es el que
ms exporta a los Estados Unidos de Norteamrica segn los anexos del 1 al 16
indicados anteriormente, se viene impulsando una estrategia agresiva de fomentar la
produccin de este tipo de prendas. Adems es uno de los pases que est importando
mayor cantidad de lana de alpaca desde el Per como fuente de materia prima para
producir prendas, telas entre otros.
Por ello es importante impulsar tambin la produccin de este tipo de prendas con
mayor valor agregado y calidad para poder competir en el mercado internacional.

2.2.14 Canales de comercializacin en el mercado Estadounidense.

Los canales ms importantes que existen en el mercado norteamericano segn la
investigacin en Oportunidades y desafos comerciales (Salazar, 2003) son las tiendas
descuento, tiendas especializadas y tiendas departamentales. Las tiendas de descuento,
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punto de venta principal de productos confeccionados, absorbiendoms del 51% del
mercado. Las empresasms representativas son Kmart, Wal-Mart y Target. Las tiendas
especializadas cubren el 27% del mercado.
Las ms representativas son las tiendas Gap, TheLimited y Eddie Baur, adems de
boutiques y marcas privadas. Las tiendas departamentales poseen un 22% de
participacin de mercado a travs de tiendas como Bloomingdales, JC Penny, Macys y
HudsonsBay.

La segunda forma de comercializacin de agentes va de la mano con la tercera forma de
comercializacin mediante la venta directa en ferias de especialidad ya que para hacer
el contacto comercial con el agente es indispensable que el agente conozca el producto
y la empresa.

Tiene mucha importancia participar en este tipo de ferias de especialidad para las
empresas peruanas por que asisten un gran nmero de compradores norteamericanos,
Europeos y se realizan una buena cantidad de negocios.

Actualmente la feria ms importante en los Estados Unidos es la feria Magic
Internacional en la ciudad de las Vegas, con una duracin de cuatro das, la cual cuenta
con una gran cantidad de expositores y visitantes. Por lo tanto resulta importante
participar en este tipo de ferias para la empresa peruana de prendas tejidas a mano
llevando una coleccin de prendas con un acabado competitivo y que se diferencia con
los competidores directos.
En caso de la Unin Europea, en el pas de Finlandia la feria ms grande es en la
ciudad de Helsinki, la feria de modelos a escala que dura tambin 4 das de 26 al 28 de
abril del presente ao y las otras ventas sern por medio de tiendas en convenio con la
empresa LARUDO S.A. en forma permanente.

Las empresas del sector de confecciones en tejido a mano deben orientarse en atender a
las tiendas de especialidad , las que cuentan con pequeas cadenas de ventas ,en vez de
dirigirse a las grandes tiendas departamentales, las cuales demandan tan mayor volumen
de ventas tan grande que no es posible abastecer por las empresas peruanas . Por otro
lado, la factibilidad de negociacin con tiendas especialidad es ms directa por que en
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general los dueos normalmente son los compradores y se pueden llegar a una
negociacin ms flexible. Por lo tanto, las ferias especialidades resultan un instrumento
sumamente efectivo para conocer, penetrar y consolidar la presencia de una empresa
peruana en el mercado norteamericano ya que son interesantes centros de negocios
donde se encuentran todos los actores es decir productores, importadores,
distribuidoresmayoristas y minoristas, medios de comunicacin especializados,
consultores, agencias, certificadoras entre otros.

2.3. ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta actual u oferta sin proyecto de prendas de tejidos a mano a mquina, telares,
es decir artculos de artesana textil en el distrito de Macusani, es escasa debido al poco
desarrollo alcanzado por la actividad artesanal y en cuanto a los productos planteados,
es que la oferta actual es limitada.

En la actualidad existe una central de organizaciones artesanalesMAICUSACOC.
Dentro de ellas albergan a ms de 10 organizaciones artesanales del distrito de
Macusani cuya sigla es: OPAM los que se dedican a la produccin de algunos
productos artesanales decorativos. Tejidos y prendas de vestir, pero su capacidad de
produccin se ve limitada por la carencia de mquinas y equipos de produccin y
principalmente por la falta de capital de trabajo, tambin carecen de una capacitacin
especializada que les permita producir en forma continua.

La oferta actual de los productores artesanales textiles es muy limitada y est
estancada, sin posibilidades de avance en la produccin para los prximos aos, esta se
nota en las ferias artesanales organizadas en el distrito de Macusani, donde siempre
presentan los mismos diseos sin renovacin y/o innovacin, sin adecuarse a las
tendencias de moda actual, por lo que pierden su atractivo y por tanto no obtienen las
ventas
El 90% de la produccin propuesta es la que se trata de cubrir la demanda del mercado
Finlands, de pases de la Unin Europea y de otros pases a nivel mundial, en los
rubros o productos fabricados por el presente plan de negocios y el resto de la
produccin ser cubierto por el mercado local y nacional en un solo 10%.
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La oferta productiva de los diferentes productos y subproductos de artesana textil, est
referido al potencial de produccin en el tiempo de 10 meses con proyeccin a 5 aos,
los que se medirn en unidades producidas por productor por mes con una tasa de
crecimiento del 2%, 3% respectivamente, los que se muestran en el cuadro N 12.
Adems se tom como base la oferta de las exportaciones peruanas de prendas tejidas a
mano y a mquina, los que se obtuvieron dela pgina
www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html. Los que se muestran en el cuadro N 12

2.4. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA OFERTA

Los anlisis de demanda y oferta de productos de tejidos de punto a mano y a mquina,
telares, prendas de vestir, confirman la existencia de demanda grande. La demanda
Finlandesa ha sido descuidad en estos ltimos aos , por los exportadores peruanos, que
no han podido garantizar una cantidad permanente de los productos demandados, por lo
que con el plan de negocios se trata de recuperar el mercado de los productos que se
han estado exportando desde el Per a Finlandia. El 90% de la oferta propuesta en el
anterior acpite es la que trata de cubrir la demanda del mercado Finlands, en los
rubros o productos a ser fabricados por el presente plan de negocios, sin embargo existe
un mercado potencial mayor alrededor de este pas, como son: Rusia, Suecia, Noruega y
Dinamarca, los que necesitan ser explorados.

Brecha de mercado= Demanda calculada Unidades de productos o servicios)
(Por unidad de existentes en base a la investigacin ofrecidos por las empresas
Tiempo).

3 ANALISIS DEL ENTORNO

3.1 MACRO AMBIENTE

a), Factores Sociales y Culturales
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Con respecto al anlisis del entorno en relacin a los factores sociales y culturales son
positivos, los que coadyuvaran en el fortalecimiento de la organizacin de productores
artesanales del distrito de Macusani en los siguientes aspectos:
Crear el clima en el que debe subsistir la organizacin en forma sostenida en el
tiempo, con un clima de confianza, responsabilidad social,solidaridad ante todo.
No afectan el modo de vivir de las personas e incluso sus valores, tanto social
como cultural.
Con la actividad de artesana textil se generara mano de obra, los que permitirn
a mejorar el nivel educativo de sus familias, por tanto a tener una adecuada salud
con la generacin de empleo permanente, seguridad alimentaria y sus creencias
no se vern alteradas, sino ms bien rescatadas los que se vienen olvidando, para
revalorar la identidad cultural.

b). Factores Econmicos y de Mercado
Los beneficios del plan de negocios, se miden por el ingreso de ventas
de unidades de productos que permitir cubrir el 90% del monto total invertido,
con el plan de negocios.
Para ellosedesarrollar eventos de capacitacin masivos, personalizados, a un total
de 160 beneficiarios entre varones y mujeres durante el primer trimestre,
posteriormente ser netamente produccin, transformacin, valor agregado y
comercializacin, los que se realizaran en forma paralelaa las actividades del plan
de negocio en artesana textil.Los factores econmicos tambin afectan en relacin
con el comportamiento de la economa, el flujo de dinero de bienes y servicios,
tanto a nivel local, regional, nacional como internacional.
Se consideran la poltica monetaria y fiscal de los gobiernos, el nivel de empleo, etc.

c). Factores Polticos y Legales

Las variables de ndole poltico pueden afectar en los diferentes procesos de
manera negativa o positivo, durante la ejecucin del plan de negocio, para lo
cual se recomienda que la organizacin y gestin deber estar a cargo de
profesionales o empresas, con experiencia comprobada en comercio exterior,
que cuente con los contactos respectivos, que haya vendido prendas de vestir
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con diseos adecuados e innovadores, considerados en el presente plan de
negocios, con el fin de garantizar el ingreso al mercado exterior para la
colocacin de los productos artesanales que se van a producir en beneficio de
las asociaciones artesanales del Distrito de Macusani.

Suele suceder que con la asignacin de poder en el aspecto poltico en relacin
al plan de negocio se ve afectada en el desarrollo del proceso productivo y la
comercializacin del mismo, la cual es netamente tcnico con los diferentes
gobiernos nacionales, regionales o locales
El presente plan de negocio lo ejecutara el gobierno local Municipalidad
Provincial de Carabaya de acuerdo a las leyes, normas, reglamentos, vigentes de
los sistemas de gobierno y el clima poltico presente y futuro.
Las organizaciones deben coordinar con las Gerencias de Desarrollo econmico
de su respectiva localidad o regin.

b) Factores Tecnolgicos

En la actualidad tenemos al alcance equipos, mquinas que nos permiten
producir mayor cantidad de prendas de vestir a menor costo, amenor tiempo, con
nuevos diseos y los acabados de estos tambin se combinan a mano, porque
existe avances en el campo de los productos y procesos, as como avances en
el campo de la ciencia, que pueden afectar las actividades de la organizacin.
El presente estudio se deduce que la tecnologa es una limitante de la capacidad
de produccin, porque es un proceso productivo donde interviene el uso de
maquinaria de tejido semi- industrial en la tcnica de intarsa en un 30%n
aproximadamente en la confeccin son realizadas para darle un mayor valor
agregado.
Los relacionados con las mquinas, procesos, herramientas, materiales, etc.
Considerar los adelantos cientficos
Verificar el grado de tecnologa existente
Aun no existe tecnologa adecuada en los procesos de artesana textil en el
Distrito de Macusani, sin embargo mediante el Plan de negocio se implementara
con las mquinas de tejer, remalladora, entre otras.
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3.2 MICRO AMBIENTE

A Proveedores
- Existen empresas proveedoras de insumos, maquinaria y equipos a su vez se
implementara las capacitaciones en la localidad de Macusani que apoyan la
iniciativa
- Cul es la tecnologa que se usa en el giro del negocio en que se piensa
incursionar? (es decir, el tipo de mquinas y equipos que se emplearan en el
negocio?
- Con que empresa se cree que se podr establecer alianzas que permitan
reducir costos o puedan ayudar a distribuir el producto o el servicio?
- Qu empresas pueden vender los insumos (materia prima) que necesitas a
preciosbajos?.
- Inca tops y Michel, son las ms conocidas en el mercado, adems de los
productores de lana o fibra en la localidad de Macusani.


B) Competidores actuales
- Cuntos competidores ofrecen el mismo producto servicio que se piensa
brindar?
- Existen varias empresas competidoras en el rubro, pero sin embargo Macusani
es la capital alpaquera del mundo, por ende cuenta con potencial de fibra de
alpaca para la elaboracin de prendas con variados diseos.
- Cules son las caractersticas de las empresas del sector?
- Las caractersticas de las empresas del sector son diferentes unas de otras, en
cuanto a experiencia en produccin, en comercializacin,etc.
- Cunto tiempo tienen esas empresas en el mercado?
- Las empresas como competidores actuales tienen 2,5,10, 15, aos de
experiencia en el mercado nacional y menor porcentaje en los mercados
internacionales.
- Qu prestigio tienen?
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- Algunas de las empresas tienen un prestigio reconocido por los productos que
vienen produciendo y comercializando en los mercados nacionales e
internacionales.

C) Clientes

Cul es el mercado potencial?Los mercados potenciales son los pases de la Unin
europea, especficamente se iniciara con el pas de Finlandia, donde se tiene una
empresa con amplia experiencia en la exportacin de artesana textil, con quienes se
firmara un convenio de apoyo interinstitucional en comercializacin de prendas de
vestir de artesana textil de tejido a mano y/o a mquina y telar.
Quines son los clientes potenciales?
Los clientes potenciales son los de estrato medio a alto, son quienes tienen las
necesidades para adquirir es tipo de prendas de vestir.
Cul es nivel de exigencia de los clientes potenciales (posibles compradores)?
Los niveles de exigencia de los clientes potenciales son:
- Calidad (fibra, acabados)
- Diseos innovadores, tendencia de la moda
- Cantidadofertable
Qu necesidades nuevas tienen los clientes potenciales?
Las necesidades nuevas que tienen los clientes es calidad y que este la tendencia de la
moda, de menor peso.
En que se fijan ms el cliente: en el precio o la calidad?
Los clientes se fijan en los dos aspectos de calidad y por ende el precio
Cules son sus gustos sobre determinados producto o servicio?
Los gustos son variados tanto en colores, como en modelos y diseos.
Los gustos sobre los productos son: De abrigo, colores naturales, fibra fina, etc.
Competidores potenciales
Empresas que ya vienen incursionando en el rubro de artesana,
Qu tan fcil es que aparezcan nuevos competidores en el rubro que se `piensa
introducir?
Actualmente la mayora de empresas estn avocadas en la exportacin a otros
mercadosobre todo al de Estados Unidos y otros pases.
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Cuntas empresas producen el mismo bien servicio que se pretende ofrecer? Existen
varias empresas a nivel de la regin Puno y tambin a nivel nacional.
Cules son esas empresas?
Falta relacin de empresas
Qu empresa es la lder en el rubro?
A qu tipo de clientes atiende?
Actualmente solo se vienen atendiendo a l mercado local
Cmo y por qu los clientes compran los productos de su competencia?
Por la calidad de acabados y por la experiencia en su produccin.
Cuantos productos venden las empresas competidoras?
Venden desde 5 a 50 tipos de prendas a ms
Cul es el nivel de calidad de los productos o servicio de la competencia? -----
A quprecios ofrece dichos productos o servicios?
Los precios son variables que va desde los 5 USA hasta 100USA

Qu importancia tienen para los clientes el precio, la calidad, las garantas, o el
servicio post venta? Los clientes le dan la importancia en todos los aspectos
considerados en la pregunta.
e recursos, conocimientos, capital infraestructura y otros?
- Se conoce instituciones financieras que puedan ayudar a llevar a cabo la idea
de negocio? Si en este caso La Municipalidad Provincial Distrital de Carabaya
- Existe personal con calificacin adecuada para desarrollar la actividad
empresarial que se empieza iniciar? En la zona an no se cuenta con este tipo de
profesionales, pero sin embargo en la regin de Puno si se encuentran los que
tendrn que asumir dichas responsabilidades, adems se tendr la firma de
convenio interinstitucional con la Empresa Finlandesa LARUDO S.A., quienes
apoyaran en la articulacin a mercados internacionales, los que se refieren al
componente de integracin de mercados, sobre todo en la promocin y
publicidad por medios televisivos, radiales y medios escritos adems se
realizaran pasantas a ciudades importantes de Cusco y Ayacucho en el mbito
nacional e internacional al pas de Finlandia financiadas por la Municipalidad
de Carabaya Macusani. Adems se tendr la organizacin y participacin a
ferias a nivel internacional (Unin Europea)
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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- Existe locales o terrenos adecuados para poner el negocio?
Existe locales en el Distrito de Macusani locales, los que se acondicionaran para
el funcionamiento de los talleres de produccin para la artesana textil..






























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Captulo
4
4. ORGANIZACION

La estructura organizativa del AEO Organizacin de Productores Artesanales
MAICUSACOC. OPAM est constituida por:



















4.1. UBICACIN DE LA AEO
ASAMBLEA DE SOCIOS
PRESIDENTA
SECRETARIO
TESORERA Vice presidenta
VOCAL
FISCAL
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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Departamento Puno
Provincia Carabaya
Distrito Macusani
Centro Poblado Macusani

El Centro Poblado pertenece a la capital de distrito? : Si
El centro poblado es Urbano o rural. : Si

4.2 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO

Presidenta de la Asociacin : Sra. Sebastiana Choquehuanca Quispe
Vice-presidenta : Narcisa Ramos Paco
Secretaria : Roxana Quispe Snchez
Tesorera : Dionisia Ticona Peralta
Vocal : Martha Choquetocro Quispe
Fiscal : Reyna Vilca Peralta

- Representante Legal de la Persona Jurdica

Nombres y apellidos Sebastiana Choquehuanca Quispe
Cargo : Presidenta de la Asociacin

- Datos de la persona con quien se de efectuarse la comunicacin

Nombres y apellidos Sebastiana Choquehuanca Quispe
Direccin exacta Jr. 5 de febrero S/N y/o
Plaza de armas S/N
Telfono/Celular 051-971901745

Correo electrnico No tiene

4.3. PARTICIPANTES DE LOS AEO
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El AEO lo conforman los asociados de las diferentes organizaciones, asociacin
de productores de artesana textil del distrito de Macusani tanto a nivel urbano y
rural, considerando la inclusin social, cuyos integrantes son mujeres y varones.

Tipo de persona Numero
Jurdica 160

Hombres que lo integran 48
Mujeres que lo integran 112

4.4. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Con respecto a la estructura de distribucin de utilidades las socias integrantes aun no
cuentan con un manejo en forma conjunta debido a que cada una produce y lo vende por
su cuenta, pero sin embargo, existe una experiencia en una de las organizaciones en
llevar sus ingresos y egresos,los que constan en el registro de ingresos, cuyas utilidades
es de acuerdo a la produccin por cada socia.

Periodo de distribucin de utilidades : No se tiene
Junta de Socios o accionistas

Monto o Porcentaje de utilidades
OPAM 0.00
Asociacin de Productores Lacca
Alccamarini
No se tiene
Asociacin agropecuaria Nueva alianza No se tiene
Organizacin Agropecuaria Artesanal No se tiene
Grupo artesana textil Qoylloryty No se tiene
Organizacin Textil Tikari No se tiene
Organizacin seor de Huanca chompitas No se tiene


4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACION DE LOS AEO
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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Para promover la transparencia en la administracin de los AEO, se plantean ciertas
medidas que ayuden este fin.
Situacin

Se cumple (Si o
No)
Informar peridicamente a la junta de socios de la situacin de la
AEO
Si
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo Si
Rotacin peridica de la junta directiva Si
Debe tratar equitativamente a los socios Si

4.6. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO
Socios Puesto en la AEO
Trabajan solo en sus respectivas
organizaciones
----

Persona y/o Profesional Puesto en la AEO
1. Profesional en Administracin Coordinador y/o Administrador del Plan de
Negocio AEO
2. Profesional tcnico en tejido a punto a mano Tcnico Especialista en capacitacin artesanal
Tejido a mano.
3. Profesional tcnico en tejido a punto
maquina
Tcnico Especialista en capacitacin artesanal
Tejido a punto mquina.
4. Profesional tcnico en tejido a telar Tcnico Especialista en capacitacin artesanal
Tejido a telar.
5. Profesional tcnico en capacitacin y
confecciones.
Tcnico Especialista en capacitacin artesanal y
confecciones
6. Profesional especialista en comercio
exterior y marketing.
Especialista en comercio exterior y marketing.
7. Profesional en produccin artesanal Jefe de produccin artesanal
8. Lic. En administracin y/o a fines Facilitador en desarrollo empresarial
9. Profesional en diseo y pintura Tcnico especialista en diseo y pintura
10. Profesional en textil Coordinador de capacitacin y talleres

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4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO Y RECURSOS HUMANOS PARA EL PLAN DE
NEGOCIO





ASAMBLEA DE SOCIOS
PRESIDENTA
SECRETARIO
TESORERA
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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De acuerdo al organigrama, podemos observar que, la junta directiva del AEO de la
Asociacin central liderar para la realizacin de las diferentes actividades del plan de
negocio, en coordinacin con los reas de Administracin, Capacitacin, Diseos,
Produccin, rea de Control de Calidad y finalmente con el rea de Comercializacin y
ventas.


Vice presidenta
VOCAL
FISCAL
AREA DE
ADMINISTRACION
AREA DE DISEOS
AREA DE PRODUCCION
Tejido a mano
Tejido a maquina
Tejido a telar
AREA DE
ALMACEN
MATERIA PRIMA
AREA DE MARKETING Y PUBLICIDAD
AREA DE ALMACEN
DE PRENDAS
ACABADAS
AREA DE COMERCIALIZACION Y VENTAS
AREA DE
CAPACITACION

AREA DE
CONTROL DE
CALIDAD
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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Captulo
5
PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
El presente estudio del plan de negocio, se elabora para mejorar la incipiente y limitada
produccin artesanal textil de prendas de vestir en la localidad de Macusani y su
posterior insercin a mercados nacionales e internacionales, por intermedio de
instituciones pblicas y/o privadas relacionadas con dicha actividad, para lo cual se ha
trazado los objetivos concretos, para el cumplimiento del plan de negocio

5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO
1. Implementacin de adecuada e innovadora actividad de artesana textil en el
distrito de Macusani.
2. Insercin e Integracin a nuevos mercados nacionales e internacionales de la
artesana textil.
3. Equipamiento de maquinaria y Equipos artesanales en 05 talleres de
produccin de artesana textil.
4. Capacitacin en sistemas tcnicos y de gestin.
5. Capacitacin a beneficiarios del AEO Agentes Econmicos Organizados
6. 05 talleres de produccin de artesana textil.

Los objetivos planteados nos conllevan al cumplimiento del plan de negocio con
el asesoramiento, capacitaciones, equipamiento tal como se describen en el
presente estudio.
5.2 ANALISIS FODA
5.2.1Anlisis de fortalezas y debilidades
Fortalezas

Debilidades
Tradicin en la artesana textil de
tejido punto a mano.
Prendas de vestir de baja calidad.
Posicionamiento en el mercado
local
Baja capacidad de comercializacin de
artesana textil.
Baja y limitada participacin en el
mercado.
Escasa tecnologa
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Equipo humano con voluntad de
trabajo para la mejora de la
produccin.
Disponibilidad de locales para la
adecuacin de talleres de
capacitacin y produccin.
Conocimiento de la produccin de
artesana textil de tejido a punto a
mano y/o maquina a base de fibra
de alpaca.
Participantes en ferias artesanales
Disponibilidad de fibra de alpaca.
Costos de produccin bajo.
mbito propicio para la
produccin de prendas de vestir.
Compromiso de las socias y socios
para fortalecer la actividad
empresarial de los agentes
econmicos organizados,
Desconocimiento de diseos innovadores.
Falta de apoyo para la construccin de
infraestructura apropiada para la
produccin de textiles.
Escasa provisin de hilos procesados.
Limitada capacitacin en acabados y
nuevos diseos.
Producto no diferenciado.
Posicionamiento dbil y espordico en los
mercados.
Limitada transferencia tecnolgica.
Problemas de calidad.
Deficiente distribucin de los productos y
subproductos.
Limitadas acciones de capacitacin.
Cadenas productivas en formacin.
Poca capacidad gerencial y de gestin.
Poco conocimiento tcnico.
Inadecuado diseo de productos
innovadores.


5.2.2 Anlisis de Oportunidades y Amenazas
Oportunidades

Amenazas
Demanda por parte de clientes
nacionales e internacionales.
Incremento de la demanda de
prendas de vestir de fibra de
alpaca.
Incremento de comercializadores
de prendas de vestir para damas.
El crecimiento en la produccin de
artesana textil a bajos precios.
Incremento de produccin de prendas de
material sinttico.
Limitaciones para la comercializacin
de productos artesanales.
Desvalorizacin de prendas ecolgicas.
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Incremento de clientes en la
adquisicin de productos
ecolgicos.
Disponibilidad de tecnologa para
la actividad de artesana textil.
Fcil acceso a la adquisicin a la
materia prima
Falta de capacitacin en el uso de
tecnologa.
Disminucin de la capacidad adquisitiva
de los clientes.
Muchos competidores
Cambios en la situacin econmica del
pas.

5.3 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO
Las alianzas estratgicas para las oportunidades de negocio, es la participacin de la
Municipalidad provincial de Carabaya Macusani, la posible participacin de la
Empresa Finlandesa LARUDO S.A., quienes mediante la suscripcin del convenio
interinstitucional garantizan la articulacin a nuevos mercados nacional como
internacional de los diferentes productos y subproductos de artesana textil considerados
en el presente plan de negocios, adems con el seguimiento, supervisin de la
Municipalidad Provincial de Carabaya, por intermedio de la subgerencia de Desarrollo
Agropecuario garantizara los logros y cumplimiento de los objetivos del presente
estudio. Tambin se considera a la Direccin Regional de Comercio Exterior y
Turismo, especficamente a la Direccin de Artesanas por la experiencia en ejecucin
de este tipo de proyectos, para lo cual se presenta en el cuadro de alianzas estratgicas.
Alianzas Estratgicas con Instituciones y Empresas
Descripcin de la alianza
estratgica u oportunidad
de negocio
Finalidad Empresa u
organizacin
Caractersticas
de la empresa u
organizacin
La alianza u
oportunidad
Es probable
o concreta
1. Municipalidad
provincial de
Carabaya -
Macusani
Apoyo/Capacitacin Municipalidad Institucin
publica
Concreta
2. Existencia de
mercados
Articulacin a nuevos
mercados
Empresa Institucin
privada
Probable
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Empresa
LARUDO S.A.
3. DIRCETUR Apoyo por la
experiencia en la
actividad artesanal
Direccin
Regional
Institucin
publica
Probable










Captulo
6
PLAN OPRERACIONAL
6. PLAN OPERACIONAL
El plan operacional para el presente estudio se parte a partir del anlisis FODA,
donde se tiene fortalezas de la tradicin en la elaboracin de prendas de vestir
desde hace muchas dcadas atrs, la oportunidad de producir y comercializar en
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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el mercado nacional e internacional con el apoyo en la articulacin a nuevos
mercados de la EmpresaFinlandesa LARUDO S.A., que cuenta con experiencia
en la exportacin de este tipo de productos, adems tomando en cuenta las
debilidades y amenazas.
El plan operacional se implementar con estrategias principalmente orientado a
mejorar las capacidades de los agentes econmicos organizados quienes sern
los beneficiarios del presente plan de negocios en la produccin de prendas de
vestir para comercializar en los mercados nacionales e internacionales.
6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO
Mejoramiento del producto (Aclarar los aspectos en los cuales el
cofinanciamiento solicitado mejorar el producto)
1. Rediseo de procesos e impulso en marketing (publicitario).
2. Implementacin de tecnologa adecuada y eficiente mediante la implementacin de
talleres de produccin para la artesana textil.
3. Capacitacin y asistencia tcnica en los procesos productivos de tejido punto a mano
y/o mquina y telares.
4. Alianza estratgica con proveedores ms competitivos
5. Alianza estratgica con instituciones y empresas en la comercializacin de productos
artesanales.
6. Aplicacin de una tecnologa ms eficiente en el proceso de transformacin de fibra.
7. Aplicacin de nuevos diseos para dar mayor valor agregado

6.2 EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO

Para el presente estudio se contempla el tejido a punto a mano y/o mquina y
telares de los diferentes productos y sub productos (chompas, ponchos,
chales, accesorios en general), por lo tanto describiremos las caractersticas,
ventajas y desventajas de cada producto.
6.3 DEFINICION DEL PROCESO PRODUCTIVO
6.2.1 Chompas
Las chompas son prendas de vestir que constan de un delantero, espalda,
mangas, y/o cuello, y/o puos. Son utilizados en su mayora en temporadas
de otoo, invierno los que son confeccionadas de un material para conservar
mejor el calor en temporadas de otoo e invierno, como es el caso de la fibra
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de alpaca y/o ovino, para las pocas de primavera y verano sern
confeccionados en su mayora de lana delgada de alpaca y/o ovino.
La materia prima a utilizarse son fibras naturales de alpaca, lana de oveja. En
algunos casos se debe solicitar al fabricante de hilos, la produccin de
mezclas como por ejemplo la fibra de alpaca con fibra de algodn, para tener
un mejor producto en calidad de textura y que sea competitivo en el mercado
nacional e internacional.
El proceso de produccin es realizado a mano y/o maquina semi-industrial,
utilizando tcnicas de instara o jackard y el tiempo de confeccin de una
prenda puede demorar entre uno a cuatro das, dependiendo de la
complejidad de la prenda. La confeccin de una prenda implica llevar un
conteo por cada punto de confeccin segn la complejidad del diseo, por lo
tanto se requiere un diseo para ayudar en la visibilidad del operario tejedor.
El proceso de confeccin de una prenda comprende las operaciones de
confeccin de delantero, confeccin de espalda, confeccin de mangas,
confeccin de puo, confeccin de cuello, pegado de delantero a espalda,
pegada de mangas a cuerpo, cerrada de costados, pegado de puos, pegado
de cuello, acabados, lavado, vaporizado, embolsado y encajonado.

Una de las ventajas de la confeccin de una prenda tejida a mano y/o en
maquina semi-industrial con respecto a un proceso industrial es que se
pueden realizar acabados de mejor calidad para el usuario de la prenda,
dando as un valor agregado de mayor competitividad en el mercado.
La desventaja principal en el proceso de produccin realizado a mano y/o
maquina es que requiere de un mayor tiempo a los realizados por procesos
industriales, aumentando a si su costo de mano de obra. Adems requiere de
una constante capacitacin al personal de confeccin para que puedan
desarrollar productos de mejor calidad.
6.3 DEFICICION DEL PROCESO PRODUCTIVO

6.3.1 Proceso productivo
El proceso productivo de chompas se inicia con los diseos de la prenda,
segn las exigencias de la moda en el mercado nacional e internacional. Ello
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exige estar actualizado en las tendencias de las modas. Luego de acuerdo con
el cliente se concreta la orden de produccin en el que se detallan los
requisitos de diseo, materia prima y acabado final.
Se hace un requerimiento de materia prima al proveedor segn las exigencias
de la orden de produccin del cliente y con el tiempo suficiente para que
cumplan los plazos de entrega. Una vez obtenida la materia prima y los
insumos se realizan el habilitado o preparacin de materia prima e insumos
para las operaciones de confeccin, los cuales son enviados a cada operario
con los diferentes hilos codificados por peso y color segn el diseo de la
prenda.
El proceso de confeccin se inicia con la confeccin del delantero de la
prenda en la mquina de tejido semi-industrial de intarsia y si la confeccin
es realizada a mano se trabaja en una mesa. En la confeccin hay
operaciones de preparado de hilos, tejido con intarsia y control de calidad de
medidas y otros. Luego viene la operacin de unin delantero y espalda. Esta
operacin normalmente se realiza a mano con palito de tejer, para asegurar la
calidad del acabado de la unin de las partes. Luego se une el cuerpo con las
mangas, tambin a mano con palito de tejer.
Si el diseo comprende los puos y cuello, se confeccionan a mquina o a
mano con palito de tejer y se unen con el resto de partes de la prenda. Luego
se cierran las mangas con la unin de delantero-espalda con los puos y
cuello. En todas las operaciones de ensamble se considera la operacin d
control de calidad de medidas y otros criterios de calidad de acabado de la
prenda. Esta secuencia de operaciones se muestra en el flujo grama del
grafico 2.1

6.2.2. Accesorios

Los accesorios son prendas de vestir que comprenden a las chalinas, guantes
y mantillas para el presente plan de negocio y son utilizadas en su mayora
en la temporada de otoo-invierno y primavera en lugares donde predomina
el clima frio. Son confeccionadas a mano y/o maquina semi-industrial,
utilizando como materia prima fibras naturales de algodn y/o alpaca y/o
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lana de oveja. El tiempo de confeccin de un accesorio puede demorar entre
1 a 24 horas, dependiendo de la complejidad delos accesorios.

6.3.2 Requerimiento de Insumos
Los insumos son los botones, etiquetas, hand, entre otros que existen en el
mercado nacional en gran variedad. Bsicamente el centro comercial de
Gamarra En la Victoria Lima ofrece gran variedad de insumos, pudiendo
conseguirse inclusive de otros materiales de moda, como son os botones
hechos a madera.

6.3.3 Posibilidades de uso de tecnologa propia (adecuada o creada)

En el caso de tejido a mano con palitos de tejer, es utilizado en muchos
pases que confeccionan prendas tejidas. En el caso de tejido a mquina e
hace con mquinassemi-industriales.
En la mayora de los talleres de las ciudades de Puno y Lima es necesario
mejorar la metodologa de trabajo con criterios de ingeniera de mtodos.
Por ejemplo, colocar porta-hilos, formas de medicin rpida en mesa,
soporte areo del diseo en papel milimetrado entre otros.

6.3.4 a este nivel de un proceso productivo

Las prendas tejidas deben ser confeccionadas con un control de calidad al
100% por su alto costo de proceso, entonces es conveniente implantar un
sistema de produccin modula, para mejorar el proceso productivo de la
confeccin de la prendas. El sistema de produccin modular permite retro-
alimentar la informacin de las fallas mejorando la calidad del producto
terminado. La distribucin modular tiene la ventaja de mejorar las
relaciones humanas por que se busca el trabajo en equipo el cual es premiado
por la calidad del producto terminado. Mejora la pericia de los operarios,
disminuye el traslado de los materiales y facilita la supervisin y el control
visual.

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FLUJOGRAMA DE PRODUCCION DE PRENDAS DE TETIDO A MANO Y/
MAQUINA









Materia prima
Seleccin, hilado de fibra hilos
pesado pesado
Conos de hilo procesado
Seleccin, hilado de fibra hilos
Tejido a mano Tejido a maquina
Ensambles pegado, toma de
medidas, control de calidad
Ensambles o pegado, toma de medidas,
control de calidad
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6.3 OBRAS FISICAS Y ACONDICINAMIENTO DE PLANTA DE PRODUCCION

Para el presente proyecto las obras fsicas dependen del proceso productivo,
considerando las reas administrativas y una sala de exhibicin de muestras
de prendas de vestir.
6.3.1 Sala de Exhibicin
Es el ambiente donde se mostraran a los clientes, las diferentes prendas
desarrolladas por la Empresa. Esta rea requiere un espacio que permita
mostrar las prendas a os clientes que vienen a la empresa. Se estima un rea
de 72 m2.
6.3.2 Administracin
Embolsado
Lavado
Embolsado
Lavado
Encajonado
Secado

Vaporizado
Secado
Vaporizado
Producto terminado Producto terminado
Encajonado
Almacenamiento
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Consiste en las oficinas administrativas como la gerencia general, Secretaria,
Diseo y Produccin. Se estima un rea de 72m2. Los servicios higinicos
ocupan un rea de 6m2.
6.3.3 Contabilidad, Logstica y Recursos humanos
Son las oficinas auxiliares con un rea de 81m2. Los servicios higinicos ocupan
un rea de 6m2.
6.3.4 Almacn de productos terminados
Es el rea destinada para guardar las prendas terminadas, las cuales estarn
temporalmente. Se estima un rea de 72m2, considerando un espacio para el
control de calidad.
6.3.5 Almacn materia prima insumos
Es el rea destinada a almacenar la materia prima e insumos para la confeccin
de las prendas (hilos, botones, etc.) Se estima un rea de 54m2.
6.3.6 Servicios higinicos personal de planta.
La cantidad de personal estimado para el tamao de planta se obtiene a partir del
cuadro 2.10 donde tiene una capacidad relevante de 80. Con 5 baos
personales resulta un promedio de 16 personas por bao en una jornada de
trabajo. Adems debe contar con 5 lavatorios, urinarios y gavetas personales
para todo el personal. El rea estimada es de 72m2 para los servicios
higinicos.
6.3.7 rea de produccin
Es el rea donde se ubicara el personal encargado de la produccin de
prendas, contaran con maquinaria semi-industrial y en puestos de tejido a
mano o inspeccin.
Se estima segn el cuadro 2.11 una capacidad aproximada de 90 puestos
de trabajo, Se considera una rea por puesto de trabajo de 6m2, por lo tanto
el rea estimada seria para cubrir de 89x6m = 534m2. Pero considerando
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otros equipos mobiliarios la distribucin de planta en el grafico 2.5
planteado se estima un rea de 600m2
Se necesita la instalacin de estantes para el traslado de materia prima,
insumos y prenda terminados.
6.3.8 rea de Lavandera
Es el rea destinada al proceso de lavado de las prendas. Normalmente se
lavan las prendas considerados como muestras para tomar medidas finales
debido al encogimiento el hilo. En algunos casos el cliente no requiere que
las prendas tengan la operacin de lavado.
El rea de lavado se estima 40m2. Se considera 3 lavatorios de 2m2 c/u para
el lavado de las prendas.
6.3.9 rea de Secado
El proceso de secado es al natural o mediante un sistema de calefaccin. La
manera apropiada de secar prendas, especialmente chompas tejidas con fibra
de alpaca u otro material es poniendo las prendas en forma horizontal. Ello
implica la utilizacin de un medio de soporte horizontal que permita que las
prendas puedan sacarse de manera ms ptima.

6.3.10 rea de vaporizado
El rea estimada para el vaporizado de las prendas es de 11x5 =55m2.
Bsicamenteest constituido por una mquinade vaporizado que ocupa
aproximadamente de 4m2 para el rea de secado El resto es utilizado por
estantes y mesas para traslado y manipuleo de las prendas .
En el anlisis de la distribucin de planta se utiliza como herramienta de
ingeniera el mtodo del planeamiento sistemtico de la distribucin de
muther. Para ello se deben establecer relaciones de cercana relativa para la
diversa rea y elascomo otros criterios de distribucin de plantas anexo 15
6.3.11 Identificacin de reas funcionales y cercana
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a) Sala de Exhibicin.- Esta rea de exhibicin debe estar a la entrada del local
para que los clientes puedentener la mejor impresin de la empresa desde
un inicio.
Conviene que esta rea este al lado del rea administrativa (gerencia). Se
recomienda que este en la primera planta.
b) Administracin.- Esta rea de administracin debe estar al lado del rea
de aexbicion para una mejor atencin a los clientes que vienen a visitar a
la empresa y tambin cerca del rea de contabilidad, logstica y recursos
humanos. Se recomienda que este en la primea planta.
c) Contabilidad y Logstica y Recursos Humanos.- Esta rea debe estar
cerca del rea administrativa para una mejor comunicacin en la
operativa diaria de la empresa. Tambin es recomendable, que este cerca
del rea de almacn de productos terminados y del rea de almacn de
materia primas para una mejor contabilidad de los productos que vienen
ingresando al almacn y a la empresa. Es recomendable que se ubique
en el primer piso.
d) Almacn de producto terminados.- Esta rea debe estar en la primera
planta para que este cerca del embarque en las prenda terminadas
debidamente encajonadas. Tambin es deseable que este cerca del rea
de logstica para su respectivo control de la mercadera a despachar.
e) Almacn de materia prima e insumos.- Esta rea debe estar en la
primera planta para que pueda ser fcilmente transportada, luego de la
recepcin de la mercadera que ingresa a la empresa. Tambin es
deseable que este cerca del rea de produccin para optimizar el tiempo
de transporte. As mismo es conveniente que este cerca al rea de
produccin de logstica para un mejor control.
f) Servicios higinicos del personal del personal de planta.- Esta rea debe
estar cerca del rea de produccin para minimizar el traslado del
personal. Es aceptable que este en el primer piso para que pueda ser
utilizado por el pblico en general.
g) rea de produccin.- Esta rea debe tener el mayor rea posible para un
mejor y mayor control de los supervisores de produccin. En esta rea
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se ingresa la materia prima e insumos que luego son transportados al
rea de lavandera, por lo tanto, es aconsejable su cercana a ambas
reas. Es aceptable que pueda ocupar las plantas superiores.
h) Lavandera.- Esta rea es donde llegan las prendas procesadas en el rea
de produccin y es recomendable que este en la azotea para aprovechar
los rayos solares y con ello lograr un secado al natural y a menor costo.
Debe estar cerca del rea de secado para optimizar el transporte de las
prendas.
i) Secado.- Esta rea debe estar en la azotea para aprovechar los rayos
solares en las temporadas con este clima. Debe estar cerca cercad del
rea de lavandera y vaporizado para optimizar el transporte de las
prendas.
j) Vaporizado.- Esta rea debe estar del rea de secad para optimizar el
transporte de las prendas .Pero tambin es de estable que este cerca del
rea de productos terminado para optimizar el traslado final de las
prendas.
k) rea del comedor.-Se puede aprovechar el espacio en la ltima planta
para que el personal pueda almorzar. No debe estar cerca a las reas
administrativas, ni del rea de produccin.
6.6. Tabla relacional de actividades
La tabla relacional de actividades permite un mejor diseo de planta al
resaltar la cercana de reas segn un nivel definido.
Para el presente plan de negocio se considera que las salas de
exhibicin y administracin deben estar bastante cerca por criterios de
marketing. Mientras que el rea de administracin y el rea de
contabilidad-logstica-RRHH deben estar bastante cerca para agilizar
procedimientos administrativos, contables entre otros.
Es deseable que el rea de contabilidad-logstica-RRHH y el almacn de
productos terminados estn cerca para un mejor control de los productos
terminados. El almacn de productos terminados y el almacn de
materia prima es aconsejable que estn cerca para para un mejor
control de los bienes. El almacn de materia prima debe estar cerca ala
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rea de produccin para un menor tiempo de transporte de os bienes.
Los servicios higinicos deben estar cerca del rea de produccin. El
rea de secado y el rea de vaporizado es importante que estn juntas
para un menor tiempo de transporte de los productos terminados.
Con estos criterios indicados se desarrolla el cuadro 2.14 relacional de
actividades.

6.7 Distribucin final
El diseo de la distribucin de planta se realiza luego de aplicar el Plan
sistemtico de distribucin. La distribucin de la primera planta se
muestran en el grafico 2.4 la distribucin de planta del segundo piso se
muestran en el grafico 2.5 , el grafico 2.6 muestra la distribucin de la
planta del tercer piso.
El rea calculada se estima en 600m2 y es considerada para a realizar el
diseo de planta con la distribucin funcional segn la tabla relacional
de actividades.

6.4 DMENCIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Para el dimensionamiento de la materia prima e insumos primeramente
calculamos los costos de produccin para cada una de las prendas a producir
en el plan de negocio y de acuerdo a este clculo, procedemos a calcular la
cantidad de materiales e insumos produccin por cada pedido semanal,
mensual para estimar la proyeccin de ventas que se estima alcanzar. Cuadro
N
Costos de produccin de una chompa tejido a
mano

Materiales/Insumos
Unidad
de
Medida Cantidad
Precio
Unitario Costo Total
COSTOS DIRECTOS 148,00
Fibra de alpaca Kg 0,90 80,00 72,00
Mano de Obra Jornales 5,00 15,00 75,00
Herramientas Unidad 10,00 0,10 1,00
COSTOS INDIRECTOS 1,00
Vaporizado Gbl 1 0,5 0,50
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Planchado Gbl 1 0,5 0,50
COSTO TOTAL PRODUCCION 149,00

COSTO DE VENTA : CTP +30%
COSTO DE VENTA CHOMPA 193,7

194,00


Necesidad de Material= Material necesario para una unidad X N de unidades a
producir

N de unidades a producir Tejido 2,266

N de unidades a producir Hilados 1500 Kg.

Materia prima
Cantidad
/Kg.
Costo
Unitario S/.
Total
Cantidad
Total Costo
S/.
Hilo de alpaca 0.41 90 1910 171,900.00
Fibra (Velln) de alpaca 0.41 23 1500 34,500.00
Lana de ovino 1.125 80 270 21,600.00
Total

228,000.00
Fuente: Elaboracin propia.
Para el presente cuadro se ha tomado el promedio del nmero de prendas y/o productos
por cada rubro de necesidad de materia prima.
CANTIDAD DE MATERIA PRIMA REQUERIDA
Materia prima
Cantidad
/Unid. Kg.
Costo
Unitario/Kg.
Total
Cantidad Total Costo
Hilo de alpaca
A mano
Chompas 0,9 90 162 14580
Challs 0,2 90 72 6480
Chalina 0,12 90 384 34560
Poncho 1,2 90 144 12960
Guantes 0,15 90 240 21600
Medias 0,15 90 240 21600
Gorros 0,18 90 120 10800
Sub Total 1362 122580
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A maquina
Chompas 0,9 90 32 2880
Challs 0,2 90 60 5400
Chalina 0,12 90 120 10800
Poncho 1,2 90 36 3240
Guantes 0,12 90 120 10800
Medias 0,15 90 60 5400
Gorros 0,18 90 120 10800
Sub Total 548 49320
A telar
Tapiz 1 0,75 80 90 7200
Tapiz 2 1,5 80 180 14400
Sub Total 270 21600
A mano
Chompas 0,9 23 420 9660
Challs 0,2 23 180 4140
Chalina 0,12 23 180 4140
Poncho 1,2 23 180 4140
Guantes 0,15 23 180 4140
Medias 0,15 23 180 4140
Gorros 0,18 23 180 4140
1500 34500
Total 228000





CANTIDAD DE MANO DE OBRA REQUERIDA
Materia prima
Cantidad Mat.
prima /Unid.
Kg.
Cant. De Mano
de Obra
Jornal/Unid.
Costo
Unitario/Kg.
Total
Cantidad Total Costo
A mano
Chompas 0,9 5 15 162 2430
Challs 0,2 2 15 72 1080
Chalina 0,12 1 15 384 5760
Poncho 1,2 3 15 144 2160
Guantes 0,15 0,5 15 240 3600
Medias 0,15 0,5 15 240 3600
Gorros 0,18 1,5 15 120 1800
Sub Total 2,9 1362 20430
A maquina
Chompas 0,9 2 20 32 640
Challs 0,2 1 20 60 1200
Chalina 0,12 0,5 20 120 2400
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poncho 1,2 1,5 20 36 720
Guantes 0,12 0,25 20 120 2400
Medias 0,15 0,5 20 60 1200
Gorros 0,18 0,5 20 120 2400
Sub Total 2,87 548 10960
A telar
Tapiz 1 0,75 3 15 90 1350
Tapiz 2 1,5 5 15 180 2700
Sub Total 2,25 270 4050
A mano
Chompas 0,9 23 23 420 9660
Challs 0,2 23 23 180 4140
Chalina 0,12 23 23 180 4140
Poncho 1,2 23 23 180 4140
Guantes 0,15 23 23 180 4140
Medias 0,15 23 23 180 4140
Gorros 0,18 23 23 180 4140
1500 34500
Total 69940
Fuente: Elaboracin propia






6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Para la elaboracin del cuadro N .6.5 , se ha tomado en cuenta en
funcin al diagrama de operaciones de proceso que se ha diseado, de
acuerdo a la cantidad de produccin regular. Los tejidos a mano sern 100%
a mano y los tejidos a mquina sern en algunos casos con acabados a
mano, para los cuales se requieren herramientas como son los palitos de
tejer, que vienen en juegos. Sin embargo en el caso de produccin a mano
y/o a mquina y telar el avance es de acuerdo al adiestramiento que tienen
ellos es decir los integrantes de AEO (Agentes Econmicos Participantes)
del distrito de Macusani, los que se observan en el siguiente cuadro
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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CANTIDAD DE MAUINARIA Y HERRAMIENTAS REQUERIDA
Materia prima
Cantidad
Materia
prima/Unid. Kg.
Cant. De Maquina y/o
Herramientas/Unid.
Costo
Unitario/Kg.
Total
Cantidad
Total
Costo
A mano
Chompas 0,9 0,1 0,1 162 16,2
Challs 0,2 0,1 0,1 72 7,2
Chalina 0,12 0,1 0,1 384 38,4
Poncho 1,2 0,1 0,1 144 14,4
Guantes 0,15 0,1 0,1 240 24
Medias 0,15 0,1 0,1 240 24
Gorros 0,18 0,1 0,1 120 12
Sub Total 2,9 1362 136,2
A maquina
Chompas 0,9 1 1 32 32
Challs 0,2 1 1 60 60
Chalina 0,12 1 1 120 120
Poncho 1,2 1 1 36 36
Guantes 0,12 1 1 120 120
Medias 0,15 1 1 60 60
Gorros 0,18 1 1 120 120
Sub Total 2,87 548 548
A telar
Tapiz 1 0,75 1 1 90 90
Tapiz 2 1,5 1 1 180 180
Sub Total 2,25 270 270
A mano
Chompas 0,9 0,1 0,1 420 42
Challs 0,2 0,1 0,1 180 18
Chalina 0,12 0,1 0,1 180 18
Poncho 1,2 0,1 0,1 180 18
Guantes 0,15 0,1 0,1 180 18
Medias 0,15 0,1 0,1 180 18
Gorros 0,18 0,1 0,1 180 18
1500 150
Total 1104,2
Fuente : Elaboracin propia
6.6 LOCALIZACION DEL NEGOCIO

Para el presente estudio de plan de negocio, referido a los talleres de
produccin y capacitacin, debe analizar la mejor ubicacin de la planta de
produccin, de tal manera que logre el mejor rendimiento en el desarrollo del
estudio del proyecto. Como es la localizacin de los talleres de produccin,
los que pueden darse en diferentes lugares del distrito de Macusani, el
mtodo a emplearse ser el ranking de factores para poder seleccionar la
mejor alternativa.

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6.6.1 Mtodo del Ranking de factores

Para determinar las posibles ubicaciones de una planta o taller de produccin
de confecciones de prendas de vestir tejidas a mano y/o maquina con fibras
naturales mediante el mtodo de ranking de factores, hay que tomar en
consideracin aspectos como la mano de obra calificada, la proximidad a las
materias primas, costo del metro cuadrado de terreno, requerimientos de
infraestructuras industrial y condiciones socioeconmicas.
a) Mano de obra calificada.- Se debe analizar la oferta de mano de obra
calificada como factor importante en las diferentes lugares de la ciudad
sea del sector rural y o urbano.
De esta manera se destaca la lnea de produccin de tejido de punto. La
produccin de chompas y accesorios en los diferentes talleres de
produccin del distrito de Macusani, adems de esta manera revalorar el
sector turismo, porque tienen un pasado histrico, se puede promocionar
el turismo vivencial, ecolgico en esta parte de la Regin Puno.
b) Proximidad a las materias primas.- Se debe analizar la proximidad de las
fuentes de materia prima en las diferentes ciudades. Para el presente plan
de negocio la confeccin de prendas de vestir se realizaran previo a un
diseo del producto el cual demandara que se realice un requerimiento de
materia prima preparada segn los colores, tendencia de la moda, ttulo
y composicin del hilado. Estos lotes requeridos sern enviados por la
empresa fabricante. En estos casos se cuentan con las Empresas Mchell e
Inca tops ubicadas en la ciudad de Arequipa, las cuales podran enviar
los requerimientos programados al lugar donde se encuentre ubicada los
talleres de produccin de confecciones del presente estudio del plan de
negocios del distrito de Macusani, provincia de Carabaya de la Regin
Puno.
Por lo tanto para efectos de la evaluacin este factor tendr peso relativo
relativo importante. Se considerara un mayor peso relativo a la ciudad de
Macusani, por su cercana a la ciudad de Juliaca o Arequipa.

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c) Costo metro cuadrado de terreno o alquiler de local de produccin.- Otro
factor importante a tener en consideracin es el costo de metro cuadrado
de terreno para la inversin de la obra.
Los costos de mercado por metro cuadrado en el distrito fueron
consultados al Municipio del distrito de Macusani, en este caso se
adoptado por el alquiler de locales y su posterior acondicionamiento.

d) Requerimientos de Infraestructura industrial y condiciones socio-
econmicas.- Es otro factor a considerar son las requerimientos de
infraestructura industrialcomo parte de la respuesta y aprendizaje de las
operarios as como la capacidad industrial de la zona. Las ubicaciones
mencionadas anteriormente, cuentan con reas disponibles con mucho
potencial y crecimiento ya que por aqu pasa la carretera interocenica.

6.7 PLANEACION DE LA DISTRIBUCION DEL AREA DE TRABAJO
6.7.1 Tamao de planta de produccin y/o taller de produccin.
El tamao del proyecto est determinado por el nmero de prendas tejidas a
mano y/o mquina que se realizaran en la planta de confecciones.
En una planta de produccin y/o taller de produccin de prendas tejidas a
mano y/o a mquina se producen las prendas segn el tipo de confeccin.
Se realizan prendas y tejidas totalmente a mano, otras con mquina de tejer
con la tcnica intarsia. Por tanto se plantea en el presente estudio la
combinacin de estos dos tipos de confeccin con un porcentaje de
produccin por cada tipo de confeccin. Este planteamiento se muestra en el
cuadro -. , segn experiencia propia por observacin en talleres de la
ciudad de Macusani.

6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Mano de obra calificada.- Se debe analizar la oferta de mano de obra
calificada como factor importante en las diferentes lugares de la ciudad sea del
sector rural y o urbano.
De esta manera se destaca la lnea de produccin de tejido de punto. La
produccin de chompas y accesorios en los diferentes talleres de produccin del
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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distrito de Macusani, adems de esta manera revalorar el sector turismo, porque
tienen un pasado histrico, se puede promocionar el turismo vivencial, ecolgico
en esta parte de la Regin Puno

Cuadro N de distribucin de la produccin por tipo de confeccin
A mano 62.5%
A telar 12.4%
A maquina 25.1%
Fuente : Elaboracin propia

Para estimar la cantidad de puestos de trabajo se considera los porcentajes de tipos
de produccin para poder estimar el nmero de mquinas y operarios que requiere
el presente estudio. Por consiguiente, la demanda del plan desarrollado en el
cuadro 1.12 e multiplica por el porcentaje por tipo e confeccin del cuadro 2.4.
El resultado de la distribucin de la demanda insatisfecha por tipo de produccin
se muestra en el cuadro 2.5
Es necesario calcular la cantidad de prendas demandadas, entonces como la
demanda est en unidades monetarias, se convierte dichos valores al equivalente
en unidades fsicas confeccionadas. Dividiendo el valor en unidades monetarias
de la demanda insatisfecha para el plan entre el precio de venta por cada tipo de
prenda, se obtiene las unidades fsicas demandadas.
Cuadro 2.5 Distribucin de la demanda insatisfecha por tipo de
produccin en (USA)










Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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Captulo
7
PLAN DE MERCADOTECNIA
7. PLAN DE MERCADOTECNIA

El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego
generar las estrategias correspondientes que ayuden a la sostenibilidad del
negocio. Se presenta a continuacin un diagrama que sintetiza los diferentes
puntos que se deben tener en cuenta en la elaboracin del plan de
mercadotecnia.



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Anlisis del sector
(Oportunidades y riesgos)
Anlisis de mercado

Segmento de mercado

Marketing Mix


Producto Precio Promocin Distribucin









Clientes Anlisis de la competencia actual y potencial Proveedores Productos sustitutos
-Necesidad que cubre:
Vestido y abrigo.
Ventajas: Mantienen
la temperatura
corporal, es una fibra
fina.
Empaque en bolsas de
papel y/o
polipropileno y
empacado en cajas de
cartn.
Garanta: Calidad
Precio de venta
promedio del mercado
.
-Lista de precios.
Descuentos por
promocin.
-Descuentos por
temporada.
- Rebajas.
- Periodo de pagos.
Publicidad: Tv, Radio,
Medios escritos, revistas,
catlogos
-Promocin en eventos..
-Promocin en ferias
locales, regionales,
nacionales e
internacionales.
Marketing directo

Canales:
Cobertura
Distribucin fsica
Ubicacin estratgica
Productor
intermediario
Clientes
Consumidor final
Empresas exportadores
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.






7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
Los productos que se ofrecern con el plan de negocio son prendas de vestir y
accesorios tejidas a mano y/o mquina y telar a base elaboradas y confeccionadas
a partir de materia prima existente en la zona y adquisicin de hilos procesados.
Los que cuentan con caractersticas y atributos propias de la zona, de acuerdo a
las tendencias de las modas, estas prendas son abrigadores, mantienen el
equilibrio trmico al cuerpo humano, por la suavidad y textura que tienen por
estar confeccionadas a base de fibras de alpaca y lana de ovino.
Se van a ofrecer un total de 16 variedades de productos de calidad competitiva a
los mercados nacionales e internacionales, previa capacitacin tcnica en los
respectivos talleres del plan de negocio.
Las caractersticas fsicas principales de los productos son:
- Posee una fibra fina
- Son abrigadores
- Mantienen la temperatura corporal
- Son hechos a mano y /o mquina y telar
- Colores variados
Las caractersticas de los productos que se frecen son la calidad de insumos y
materia prima utilizada, para ser de calidad competitiva.

7.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS
Las estrategias de precios estninvolucradas de acuerdo a los costos de
produccin, distribucin y promocin, as como caractersticas aadidas que
hacen del producto diferente de los productos de la competencia y que le dan
valor agregado. Para lo cual se han tomado en cuenta dos importantes elementos
al momento de establecer la estrategia de precios y son los siguientes:
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a. Costos de produccin
b. Precio de venta de la competencia (solo como referencia).
c. Y los precios que se establecen son precios por debajo del promedio de
mercado.

7.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES
En el caso de promociones de los productos se informaran a los clientes en el
momento adecuado es decir con anticipacin el cmo y dndeadquirirlas mediante
la publicidad y promocin. Para elaborar las estrategias de promocin se
consideran lo siguiente:
- Objetivos definidos (tipo de cliente a dirigir, tipo de producto y se tomara
en cuenta el impacto que tendr este)
- Se tienen costos presupuestados, relacionados a la promocin de productos,
mediante la publicidad mediante televisin, radio y medios escritos,
revistas, correo electrnico, internet,etc.
- Se tendrn la promocin de ventas mediante, concursos, muestras,
modelaje, descuentos, entre otros.
Publicidad a travs de llamadas telefnicas.
- Se tendr la participacin a ferias nacionales, e internacionales, para
promocionar y vender los productos considerados en el presente plan de
negocio.

7.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION

Con respecto a la estrategia de distribucin se realizara de la siguiente forma:
Los productos una vez terminados se iniciaran con la distribucin a mercados
nacionales e internacionales. Mediante los canales apropiadas y adecuados, la
distribucin fsica final ser va terrestre y area, considerando los aspectos
econmicos y de seguridad, para este tipo de productos, se contara con el apoyo
de la empresa exportadora LARUDO S.A.
- Con respecto de productos tejidos a mano se producirn 7 variedades de
productos.
- A tejido a punto a mquina, son tambin 7 variedades de productos.
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- Y tejido a telar son 2 tipos de productos.
- Las caractersticas fsicas de los productos, son de fibra de alpaca 100%,
livianas, abrigadores, mantienen la temperatura corporal, no hace frio ni calor,
de distintos diseos, tendencias de la moda, y son productos de calidad frente a
la competencia en el mercado.
- Por tener caractersticas especiales los productos se distribuirn de la siguiente
manera:




















Productor (AEO)
Intermediario
mercado nacional
Mayorista
Mercado nacional
Productor (AEO)
Consumidor final
Mayorista
Productor (AEO)
Consumidor final
Empresa
exportadora
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Captulo
8
ASPECTOS GENERALES
8. ASPECTOS GENERALES

El plan de negocios considera los documentos reglamentarios que deben tener la
AEO, como es la licencia de funcionamiento para esta actividad econmica del
distrito de Macusani, los que sern proporcionados por la Municipalidad
Provincial de Carabaya Macusani.

8.1 LICENCIAS Y DERECHOS
La licencia de funcionamiento ser proporcionada por la entidad
correspondiente, en este caso por la Municipalidad y sector correspondiente..
Considerando tambin la Ley de promocin de las actividades productivas
en zonas alto andinas, Ley N 29482, una Ley que exonera.

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8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES
La Asociacin de productores que conforman el AEO, tendrn incentivos de parte
de la Municipalidad Provincial de Carabaya, quienes financiaran el presente plan,
adems esta actividad econmica de artesana textil se encuentra exonerada del
pago de aranceles en casos de exportaciones.

Las limitaciones que existen con respecto a esta actividad son, el limitado
conocimiento y adiestramiento sobre la produccin de prendas de vestir, entre
ellos los de gestin empresarial, para lograr la comercializacin en nuevos
mercados nacionales e internacionales.

8.3 PLAN DE INPACTO AMBIENTAL
8.2.1. Impacto ambiental

8.2.1. Marco Legal e Institucional:

De acuerdo al art. 4 de la Ley N 27446, el PLAN DE NEGOCIOS EN
ARTESANA TEXTIL CON INSERCIN AL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL no requiere un estudio de impacto ambiental detallado,
pues se encuentra dentro de la categora 1 en Certificacin Ambiental, ya que un
proyecto cuya ejecucin no origina impactos ambientales negativos de carcter
significativo.

8.2.2. Caractersticas Ambientales del rea de Influencia del Proyecto:

Los locales donde se desarrollar el proyecto, estn ubicados en el Distrito de
Macusani, a unas horas de la provincia de Carabaya.

En cuanto al rgimen de precipitacin es regular, por la presencia de lluvias en el
orden de 300,1mm, anuales concentradas entre diciembre y marzo.
4.10.3. Evaluacin de Impactos Sociales y Ambientales:
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La produccin de los artculos planteados en el proyecto, como tarjetas y prendas
de vestir, no constituye riesgo ambiental para las personas que asistirn a la
capacitacin y produccin y menos al entorno prximo, por lo que el proyecto no
ocasionar ningn tipo de de impacto ambiental negativo, al contrario, la puesta
en funcionamiento del proyecto traer beneficios positivos al medio ambiente,
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la poblacin.





Matriz de impacto ambiental

FACTOR
AMBIENTAL
OPERACI
N
DEL
SISTEMA
ASISTENCI
A
TCNICA
PRODUCCI
N
AGRCOLA
AIRE 4 6 6
AGUA 1 6 6
SUELO 4 1 6
FLORA 4 4 6
FAUNA 6 1 6
HUMANO 4 5 6
SOCIOECONMIC
O
5 5 6

LEYENDA: 1: Efecto negativo poco significativo
2: Efecto negativo significativo
3: Efecto Desconocido
4: Efecto benfico no significativo
5: Efecto benfico significativo
6: No existe efecto

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8.1.4 Plan de Control Ambiental

Con relacin a las emisiones atmosfricas, no representan riesgo para la
poblacin.
Los olores que genera este proyecto, son los asociados a los materiales empleados
en la artesana textil y confecciones, por lo que se tendr en cuenta lo siguiente:

Las reas productivas y de capacitacin, como ya se expresara,
permiten la ventilacin y permanente intercambio de aire.

El proyecto no genera residuos lquidos o aguas servidas domsticas, en su etapa
de operacin.

Las emisiones a la atmsfera son mnimas, durante la etapa de operacin del
proyecto.

El proyecto no generara emisiones que afecten el recurso aire, ni considera la
introduccin de ninguna especie de flora, fauna u otro organismo modificado
genticamente.

Adems el proyecto tanto por su localizacin, como por su naturaleza, no afectara
negativamente el acceso de la poblacin, comunidades o grupos humanos a los
recursos naturales.

Se puede concluir, sobre la base del anlisis anterior, que el presente proyecto no
genera efectos adversos en el medio ambiente.





Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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Captulo
9
PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIEMIENTO (FALTA)
ESTOY TRABAJANDO)
9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
9.1 JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO
9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO
9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA
9.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
9.5 DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA
9.6 DETERMINACION DE LOS INGRESOS
9.7 ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
9.8 EVALUACION DE LA RENTABILIDAD
9.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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Captulo
10
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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INDICADORES DE IMPACTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA






TRNASFORMACINES ESPERADAS



10.1INDICADORES DE LINEA DE BASE
En la lnea de base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el
presente estudio seguimiento y evaluacin sistemtica
de la propuesta productiva. Se utiliza a inicio de la ejecucin de la propuesta productiva.
Niveles de produccin
Costos
Nivel de productividad
Niveles de ventas
N de empleos en la localidad
Niveles de ingreso de os productores
Grado de satsfaccion del cliente
ANTES
EJECUCION
DE LA
PROPUESTA
PRODUCTIV
A
DESPUES
Niveles de produccin
Costos
Nivel de productividad
Niveles de ventas
N de empleos en la
localidad
Niveles de ingreso de
los productores.
Grado de satisfaccin
del cliente
Participacin de la
mujer
Otros.

Niveles de produccin
Costos
Nivel de productividad
Niveles de venta
N de empleos en la
localidad
Niveles de los ingresos de
los productores
Grado de satisfaccin el
cliente
Participacin de la mujer
Otros

AEOs
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participacion de de la mujer
Entre otros indicadores
10.2 INDICADORES DE IMPACTO













CONCLUSIONES




Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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ANEXOS


Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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Los os de inversin del plan de negocios de la alternativa es de S/. 294 664,10 a
precios privados y S/. 259 968,30 a precios sociales.
Para estimar los costos de inversin a precios sociales, se tomo en cuenta el Anexo
SNIP N 10 Parmetros Sociales, de la Directiva General N 001-2011-EF/068.01,
aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/068.01, que determina los
factores de correccin o los precios sociales, los cuales fueron aplicados. En el caso
de la Inversin se utiliz el factor de correccin, recomendado que es 0,8309. En
los cuadros N
s
9 y 10, se presentan los costos de inversin a precios sociales
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto y en la
situacin con proyecto, fueron estimados en base a los promedios de costos
unitarios estimados para cada uno de los productos, que se muestran en los Anexos
N
s
1 y 2, para la alternativa estudiada.

Los costos de operacin y mantenimiento se estimaron, tanto en la situacin sin
proyecto, como en la situacin con proyecto; en la primera se trabajo con un
promedio estimado de la produccin actual, que en el caso de algunos productos es
nfima por las condiciones que se detallaron y que afecta su produccin actual y
futura, que manteniendo dichas condiciones, no tiene visos de poder experimentar
un crecimiento, por lo que en la situacin sin proyecto se considero la produccin
estancada; en el caso de la situacin con proyecto se estimo los costos en base a
los costos unitarios calculados para cada uno de los productos y para la alternativa
estudiada que se multiplica con cifras consideradas de cantidad de produccin
futura por cada uno de los productos a fabricar y para cada periodo de tiempo
tomado en cuenta durante toda la vida til del proyecto, en base al Cuadro N.. ,
que muestra la produccin artesanal del proyecto para la alternativa. Los costos de
operacin y mantenimiento a precios privados para la alternativa, se presenta en el
Cuadro N 11.

El anlisis anterior, permiti determinar los costos incrementales de la alternativa,
aplicando la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto. Los flujos de costos incrementales a precios de mercado se presentan en
los cuadros N
s
18 al 21.
CUADRO N 11
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA

PRODUCTO TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AO 1 AO 2 AO 3
Situacin SIn Proyecto





Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color natural 2082.84 2082.84 2082.84 2082.84 8331.36 8747.93 9185.32
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chompas de Fibra de Alpaca delgada color natural 1926.06 1926.06 1926.06 1926.06 7704.24 8089.45 8493.92
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores 1767.25 1767.25 1767.25 1767.25 7069.00 7422.45 7793.57
Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores 1423.40 1423.40 1423.40 1423.40 5693.60 5978.28 6277.19
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores




Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores




Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural




Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural




Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m




Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m




TOTALES 7199.55 7199.55 7199.55 7199.55 28798.20 30238.11 31750.02

Situacin con Proyecto


Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color natural 10414.20 10414.20 10414.20 31242.60 41656.80 41656.80
Chompas de Fibra de Alpaca delgada color natural 9630.30 9630.30 9630.30 28890.90 38521.20 38521.20
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores 13254.38 13254.38 13254.38 39763.13 53017.50 53017.50
Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores 10675.50 10675.50 10675.50 32026.50 42702.00 42702.00
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores 16056.00 16056.00 16056.00 48168.00 64224.00 64224.00
Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores 12546.00 12546.00 12546.00 37638.00 50184.00 50184.00
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural 7171.20 7171.20 7171.20 21513.60 28684.80 28684.80
Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural 6672.00 6672.00 6672.00 20016.00 26688.00 26688.00
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m



0.00 12157.26 12157.26
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m



0.00 13895.97 13895.97
TOTALES 86419.58 86419.58 86419.58 259258.73 371731.54 371731.54


PRODUCTO TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AO 1 AO 2 AO 3
Situacin SIn Proyecto





Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color
natural 1905.51 1905.51 1905.51 1905.51
7622.06 8003.16 8403.32
Chompas de Fibra de Alpaca delgada color 1664.92 1664.92 1664.92 1664.92 6659.67 6992.66 7342.29
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
natural
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores 1689.80 1689.80 1689.80 1689.80 6759.21 7097.17 7452.03
Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores 1228.13 1228.13 1228.13 1228.13 4912.53 5158.16 5416.07
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores




Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores




Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural




Challs de Fibra de Alpaca Delgada color
natural




Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m




Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m




TOTALES 6488.37 6488.37 6488.37 6488.37 25953.47 27251.14 28613.70

Situacin con Proyecto


Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color
natural 9527.57 9527.57 9527.57 28582.71 38110.28 38110.28
Chompas de Fibra de Alpaca delgada color
natural 8324.59 8324.59 8324.59 24973.78 33298.37 33298.37
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores 12673.51 12673.51 12673.51 38020.54 50694.05 50694.05
Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores 9211.00 9211.00 9211.00 27632.99 36843.99 36843.99
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores 13845.43 13845.43 13845.43 41536.28 55381.71 55381.71
Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores 10743.01 10743.01 10743.01 32229.04 42972.05 42972.05
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural 6142.36 6142.36 6142.36 18427.08 24569.44 24569.44
Challs de Fibra de Alpaca Delgada color
natural 5737.15 5737.15 5737.15 17211.44 22948.58 22948.58
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m 0.00 0.00 0.00 0.00 4694.97 4694.97
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m 0.00 0.00 0.00 0.00 7034.33 7034.33
TOTALES 0.00 76204.62 76204.62 76204.62 228613.86 316547.78 316547.78


Los costos incrementales fueron estimados tomando en cuenta la diferencia
entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, para laalternativa
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
seleccionadas, tanto a precios privados, como a precios sociales. (Ver cuadro
N 15 al 16).


CUADRO N 15
COSTOS INCREMENTALES PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS -
ALTERNATIVA
(Nuevos Soles)

DESCRIPCIN AO 0 AO 1 AO 2 AO 3
Costos de Inversin 143718.8 103257.5 44908.0 2779.9
Total 143718.8 103257.5 44908.0 2779.9



Costos de Operac/Manten.


Total Costos con Proyecto 259258.7 371731.5 371731.5
Total Costos sin Proyecto 28798.2 30238.1 31750.0
Total Costos Incrementales 143718.8 333718.0 386401.4 342761.4




CUADRO N 16
COSTOS INCREMENTALES PROYECTADOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA
(Nuevos Soles)

DESCRIPCIN AO 0 AO 1 AO 2 AO 3
Costos de Inversin 125620.0 89960.3 41935.5 2452.5
Total 125620.0 89960.3 41935.5 2452.5
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Costos de Operac/Manten.


Total Costos con Proyecto 228613.9 316547.8 316547.8
Total Costos sin Proyecto 25953.5 27251.1 28613.7
Total Costos Incrementales 125620.0 292620.7 331232.2 290386.6

Los flujos de beneficios sociales incrementales, de igual manera que en los
costos incrementales fueron determinados por la diferencia entre la
situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, para la alternativa, a
precios privados.













CUADRO N 19
BENEFICIOS PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA

PRODUCTO TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AO 1 AO 2 AO 3
Situacin SIn Proyecto




Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa
color natural 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00
9600.00 10080.00 10584.00
Chompas de Fibra de Alpaca delgada 1950.00 1950.00 1950.00 1950.00 7800.00 8190.00 8599.50
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
color natural
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa
colores 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00
6800.00 7140.00 7497.00
Chompas de Fibra de Alpaca delgada
colores 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00
5600.00 5880.00 6174.00
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa
colores




Challs de Fibra de Alpaca Delgada
colores




Challs de Fibra de Alpaca Gruesa
color natural




Challs de Fibra de Alpaca Delgada
color natural




Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m




Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m




TOTALES 7450.00 7450.00 7450.00 7450.00 29800.00 31290.00 32854.50

Situacin con Proyecto


Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa
color natural 12750.00 12750.00 12750.00 38250.00 53550.00 56227.50
Chompas de Fibra de Alpaca delgada
color natural 9750.00 9750.00 9750.00 29250.00 40950.00 42997.50
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa
colores 18750.00 18750.00 18750.00 56250.00 78750.00 82687.50
Chompas de Fibra de Alpaca delgada
colores 14250.00 14250.00 14250.00 42750.00 59850.00 62842.50
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa
colores 21000.00 21000.00 21000.00 63000.00 88200.00 92610.00
Challs de Fibra de Alpaca Delgada
colores 16800.00 16800.00 16800.00 50400.00 70560.00 74088.00
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa
color natural 9600.00 9600.00 9600.00 28800.00 40320.00 42336.00
Challs de Fibra de Alpaca Delgada
color natural 8320.00 8320.00 8320.00 24960.00 34944.00 36691.20
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m



0.00 26999.00 26999.00
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m



0.00 42792.75 42792.75
TOTALES 0.00 111220.00 111220.00 111220.00 333660.00 536915.75 560271.95
BENEFICIOS INCREMENTALES
-
7450.00 103770.00 103770.00 103770.00 303860.00 505625.75 527417.45



Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa
color natural 12750.00 12750.00 12750.00 38250.00 53550.00 56227.50
Chompas de Fibra de Alpaca delgada
color natural 9750.00 9750.00 9750.00 29250.00 40950.00 42997.50
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa
colores 18750.00 18750.00 18750.00 56250.00 78750.00 82687.50
Chompas de Fibra de Alpaca delgada
colores 14250.00 14250.00 14250.00 42750.00 59850.00 62842.50
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa
colores 21000.00 21000.00 21000.00 63000.00 88200.00 92610.00
Challs de Fibra de Alpaca Delgada
colores 16800.00 16800.00 16800.00 50400.00 70560.00 74088.00
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa
color natural 9600.00 9600.00 9600.00 28800.00 40320.00 42336.00
Challs de Fibra de Alpaca Delgada
color natural 8320.00 8320.00 8320.00 24960.00 34944.00 36691.20
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m



0.00 30450.00 30450.00
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m



0.00 48262.50 48262.50
TOTALES 0.00 111220.00 111220.00 111220.00 333660.00 545836.50 569192.70
BENEFICIOS INCREMENTALES
-
7450.00 103770.00 103770.00 103770.00 303860.00 514546.50 536338.20


Los indicadores de evaluacin que se tomaron en cuenta para medir la
rentabilidad social del Proyecto, fueron el Valor Actual Neto Valor
Presente Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Costo Beneficio
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costo (B/C), ya que la metodologa aplicable a este tipo de proyecto la
costo/beneficio, porque con esta metodologa, los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente
con los costos. Se han utilizado los indicadores de evaluacin indicados a
los flujos econmicos y a los flujos sociales, con el fin de obtener
indicadores que midan el comportamiento a precios de mercado y a precios
sociales.

La evaluacin de la rentabilidad del proyecto, no estimo medidas para
reduccin de riesgos debido a que no generara ningn tipo de impacto
negativo.

Los indicadores de VAN, fueron actualizados a la tasa social de descuento
(TSD) nominal de 12%, que recomienda utilizar la Directiva General del
SNIPN 001-2011-EF/068.01, para el caso de trabajar con precios
corrientes; los resultados obtenidos para las alternativas 1 y 2, son
mostrados en los cuadros N 21 y 22. Tambin se muestran los resultados
estimados para la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el coeficiente
Beneficio/Costo, tanto a precios privados, como a precios sociales El
cuadro N 23.

CUADRO N 21
FLUJO DE EVALUACIN A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA
(Nuevos Soles)

DESCRIPCIN AO 0 AO 1 AO 2 AO 3
BENEFICIOS INCREMENTALES
0.0
303860.
0
505625.
8
527417.
5
COSTOS INCREMENTALES


COSTOS DE INVERSIN 143718.8 103257. 44908.0 2779.9
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIM.

230460.
5
341493.
4
339981.
5
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
143718.8
333718.
0
386401.
4
342761.
4



FLUJO NETO DEL PROYECTO -143718.8 -29858.0
119224.
3
184656.
1

FACTOR DE ACTUALIZACIN (12%) 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118



VALOR ACTUALIZADO DEL FLUJO
-143718.8 -26659.0 95044.9
131434.
5



VALOR ACTUAL NETO
130303.6
3


TASA INTERNA DE RETORNO 26.00%


COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO 1.91



A Precios Privados VAN (12%) TIR B/C
Alternativa 1 = S/. 130 303,63 26,00% 1,91
Alternativa 2 = S/. 104 490,90 19,52% 1,66

CUADRO N 23
FLUJO DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
(Nuevos Soles)

Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN AO 0 AO 1 AO 2 AO 3
BENEFICIOS INCREMENTALES 328168.8 546075.8 569610.8
COSTOS INCREMENTALES


COSTOS DE INVERSIN 125620.0 89960.3 41935.5 2452.5
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 202660.4 289296.6 287934.1
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 125620.0 292620.7 331232.2 290386.6



FLUJO NETO DEL PROYECTO -125620.0 35548.1 214843.7 279224.2

FACTOR DE ACTUALIZACIN (12%) 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118



VALOR ACTUALIZADO DEL FLUJO -125620.0 31739.4 171272.0 198746.3



VALOR ACTUAL NETO 403996.06


TASA INTERNA DE RETORNO 85.31%


COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO 4.22

4.8. Anlisis de Sensibilidad

El anlisis de sensibilidad se aplic a los flujos de beneficios y costos de las dos
alternativas analizadas, tanto a los flujos a precios privados, como a los flujos a
precios sociales, con el fin de determinar el comportamiento de los indicadores de
rentabilidad a posibles variaciones de una baja de los precios de venta de los
productos del proyecto a travs de toda la vida til del mismo, como as mismo al
incremento de los costos de inversin, de operacin y mantenimiento, definiendo
los rangos de variacin de los factores en un 15% de baja en los precios de venta y
15% de incremento a los costos. Se utiliz los mismos indicadores de evaluacin: el
Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el coeficiente
Beneficio/Costo (B/C), por los resultados la alternativa del proyecto, resiste los
inconvenientes que puedan presentarse.

En los Cuadros del N 25 al N 32, se presenta los flujos estimados. A continuacin
se muestran los lmites o resultados del anlisis de sensibilidad efectuado al
presente Proyecto de Inversin Pblica:
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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Si se produce una baja de 10% en los precios de venta:

A Precios Privados Alternativa
VAN (12%): S/. - 3 386,69
TIR: 0,71%
B/C: 0,98
A Precios Sociales Alternativa
VAN (12%): S/. 259 610,51
TIR: 56,26%
B/C: 3,07


Si se produce un incremento de 10% en los costos, los resultados son los siguientes:

A Precios Privados Alternativa
VAN (12%): S/. 9 643,67
TIR: 1,82%
B/C: 1,06
A Precios Sociales Alternativa
VAN (12%): S/. 300 010,12
TIR: 58,95%
B/C: 3,17



Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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4.9. Anlisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del presente plan de negocios, est basado en un Convenio y
compromiso entre la Municipalidad Distrital de MacusaniCarabayay una empresa
extranjera, que tiene experiencia en el comercio internacional de artculos de
artesana decorativa y prendas de vestir de pases latinoamericanos como Bolivia,
Ecuador, Guatemala, Mjico y Per. Esta empresa conoce el mercado, los gustos y
preferencias de los habitantes de Finlandia en lo referente a diseos, colores y
modas actuales.

Para efectivizar la venta de los productos al mercado de Finlandia, se contar con
una oficina y sala de ventas en la capital Helsinki. Una vez que se inicie la
produccin, se enviar los modelos que se estn produciendo para su aprobacin
respectiva y empezar la produccin masiva de los productos a exportar.

El convenio tiene tambin el compromiso de apoyar en la organizacin de la
capacitacin, manejo de mquinas y equipos, apoyar en la innovacin de diseos y
bsqueda de mercados a nivel internacional, en la produccin de productos
diversos, que requieran los pases de la Comunidad Econmica Europea y otros.

La inversin inicial del proyecto ser asumida por la Municipalidad Distrital de
MacusaniCarabayay su continuidad se realizar a travs de las organizaciones
artesanales, siempre con el apoyo de la empresa finlandesa, con el fin de darle la
sostenibilidad que requiere el proyecto.




4.11. Seleccin de alternativa

Luego de la evaluacin tcnica,econmica y social, se ha seleccionado como la
alternativa con mayor bondad social, a la alternativa por ser la nica presentada,
la misma que propone en la capacitacin inicial de 325 personas y la venta de los
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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productos durante la vida til del proyecto. A su vez la alternativa, tiene mayores
ndices de evaluacin: Valor Actual Neto (VAN) = S/. 403 996,00, una Tasa
Interna de Retorno de 85,31% y un coeficiente tcnico Beneficio/Costo de 4,22 a
precios sociales.


4.12. Plan de Implementacin

Los planes de Implementacin del proyecto se presentan en forma detallada en los
Cuadros N
s
33 al 36, que presenta cada uno de ellos, el cronograma valorizado de
las principales actividades necesarias para implementar el proyecto y resume la
programacin de las actividades previstas para el cumplimiento de las metas. Se
ha elaborado plan de implementacin para la alternativa a precios privados y a
precios sociales, los cuales sirvieron para la evaluacin econmica y social.

El Plan de Implementacin est ntimamente ligado al horizonte del presente
proyecto que se plantea ser de tres (03) aos, que es el periodo donde se
estimarn los costos y beneficios del proyecto y los tres (03) primeros meses; que
comprende la etapa de inversin, se adquirir mquinas y equipamiento,
materiales y contratacin de profesionales para la gestin y capacitacin del
proyecto.
La etapa de inversin, son los primeros noventa das, se inicia con la elaboracin
y aprobacin del expediente tcnico, la adquisicin de la maquinaria y equipos y
la compra de los materiales para la capacitacin, as como paralelamente la
contratacin de personal administrativo y el encargado de la capacitacin.

El primer mes de operacin se tiene previsto iniciar las actividades de
capacitacin con el personal, la maquinaria, equipos y materiales, ya adquiridos
en la etapa de inversin. Desde el inicio se producir prendas que permita
seleccionar a los pobladores ms diestros, con el fin de seleccionarlos para las
etapas posteriores con el fin de ganar experiencias en otros lugares del pas, sobre
los productos que se confeccionara con las actividades desarrolladas.

Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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En el segundo trimestre se realizar una pasanta a Puno y una pasanta a
Finlandia con el fin de llevar muestras de los productos y contactar con las
empresas importadoras de ese pas con el objetivo de llegar a la poca que
realizan los pedidos para el invierno y dejar instalada la oficina de contactos.







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CUADRO N 33
CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS
PRIVADOS
RUBROS AO 0 MES 1 MES 2 MES 3 TRIM 2 TRIM 3 AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS 5559.70



5559.70
EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS
Y EQUIPOS




Equipamiento de Maquinas y Equipos 46480.00



43600.00 90080.00
INTEGRACIN A MERCADOS




Viajes a nivel nacional

4850.00 4850.00 4850.00
Viaje a nivel internacional

22500.00 22500.00 22500.00
CAPACITACION EN SIST.
TCNICO/GESTIN




Personal de Capacitacin, Gestin y
Servicio 6500.00 6500.00 6500.00 19500.00 19,500.00 58500.00 58500.00
MATERIALES PARA
CAPACITACIN




Adquisicin de Materiales 87655.00

87655.00
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Refrigerio 4800.00 4800.00 4800.00

14400.00 14400.00
SUPERVISIN 4024.05 339.00 339.00 339.00 1,405.50 585.00 3,007.50 1,308.00

8339.55
LIQUIDACIN



0.00 2779.85 2779.85
TOTAL 143718.75 11639.00 11639.00 11639.00 48255.50 20085.00 103257.50 44908.00 2779.85 294664.10









CUADRO N 35
CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS
SOCIALES
RUBROS AO 0 MES 1 MES 2 MES 3 TRIM 2 TRIM 3 AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS 4905.06





4905.06
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS Y
EQUIPOS






Equipamiento de Maquinas y Equipos 44366.40





40714.10 85080.50
INTEGRACIN A MERCADOS






Viajes a nivel nacional

4029.87 4029.87 0.00 0.00 4029.87
Viaje a nivel internacional

18695.25 18695.25 0.00 0.00 18695.25
CAPACITACION EN SIST.
TCNICOS Y DE GESTIN






Personal de Capacitacin, Gestin y
Servicio 5850.00 5850.00 5850.00 17550.00 17,550.00 52,650.00 52650.00
MATERIALES PARA
CAPACITACIN






Adquisicin de Materiales 72832.54

0.00 0.00 0.00 72832.54
Refrigerio 3,988.32 3,988.32 3,988.32 0.00 0.00 11,964.96 0.00 0.00 11,964.96
SUPERVISIN 3515.97 295.15 295.15 295.15 1,208.25 526.50 2,620.20 1,221.42 0.00 7357.59
LIQUIDACIN





2452.53 2452.53
TOTAL 125619.97 10133.47 10133.47 10133.47 41483.37 18076.5 89960.28 41935.52 2452.53 259968.30



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Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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4.13. Organizacin y Gestin

La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Macusani,
quien ser la encargada de buscar una empresa que tenga experiencia en comercio exterior y
pueda organizar, la capacitacin, logrando alcanzar los estndares de produccin requeridos, el
control de calidad, ensear la bsqueda de mercados, apoyo en las actividades de exportacin y
la gestin total en la ejecucin del proyecto.

Los tcnicos y profesionales encargados de la ejecucin del proyecto, debern contar con un
perfil profesional, en el manejo de capacitacin, orientacin profesional, actividades de
produccin, actividades de innovacin tecnolgica, moda, diseo, conocimiento de mercado,
marketing y organizacin de eventos nacionales e internacionales, segn corresponda al rea de
trabajo que desarrolla cada tcnico o profesional.

Se har una evaluacin permanente a los tcnicos y profesionales del desempeo de sus tareas y
funciones asignadas y del avance de los trabajos encargados, con la finalidad de cumplir con las
metas y objetivo del proyecto


4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

Se presenta en el cuadro N 37.

V. CONCLUSION

Del anlisis realizado en el presente informe, se deduce por los resultados obtenidos en los
ndices de evaluacin social tomados en cuenta; que la alternativa que demuestra mayor bondad
tcnica y econmica y social es la alternativa 1; la cual es la alternativa escogida para ser llevada
a cabo con una inversin total de Doscientos noventicuatro mil seiscientos sesenticuatro y 10/100
nuevos soles (S/. 294 664,10) a precios privados, destinada a las obras de refaccin y adecuacin
de locales, implementar talleres de capacitacin produccin, con maquinaria y equipo,
realizacin de viajes y eventos artesanales para bsqueda de mercado y la capacitacin de 325
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personas. Se recomienda la aprobacin del presente estudio e iniciar inmediatamente la
elaboracin del expediente tcnico para iniciar la ejecucin.


CUADRO N 37
MARCO LGICO DEL PLAN DE NEGOCIOS:"PRODUCCION DE TEJIDOS ARTESANALES EN
CARABAYA - PUNO"


RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
EXTERNOS
FIN
ELEVAR EL NIVEL DE
VIDA DE LA POBLACIN
DEDICADA A LA
ACTIVIDAD ARTESANAL
DEL DISTRITO DE
MACUSANI
Elevar el nivel de
vida del 1.% de la
poblacin del
distrito
Encuesta a
beneficiarios del
Proyecto
Falta de
participacin de
algunas de las
personas
integrantes de las
Asociaciones
Artesanales del
Distrito
PROPSITO
NIVEL ACEPTABLE DE
PRODUCCIN Y
BUSQUEDA DE
MERCADOS
Obtener pedidos
de productos
fabricados en los
talleres
artesanales del
Distrito de
Macusani
Cartas de pedidos de
Compras.
Cartas de Intencin de
Compra
No se logre fabricar
la cantidad con la
calidad requerida de
los productos
POSEER CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
Lograr personas
con capacidades
de gestin
empresarial y
conocimiento en
Entrevistas y notas de
evaluacin de cursos y
prctica de manejo de
situaciones prcticas
No lograr personas
que puedan asumir
retos y riesgos
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Produccin
Artesanal.
ACCIONES
1.1.
EQUIPAMIENTO
CON MAQUINARIA
Y EQUIPOS NUEVOS
Adquisicin de
mquinas y equipo
por S/.
.
Facturas y/o Ordenes
de Conformidad
Carencia de
Presupuesto
1.2.
BUSQUEDA E
INTEGRACIN A
MERCADOS
Realizacin de
04Pasantasa Nivel
Nacional y 09
Pasantas al
Extranjero por
S/.. el
ao 1
Pasajes, Facturas y/o
Boletas de gastos.
Fotografas y folletos
de los eventos
Carencia de
Presupuesto
2.1. CAPACITACIN EN
SISTEMAS
TCNICOS Y
PRODUCIN
ARTESANAL
Programa de
Capacitacin por
un monto S/.
.desde el
inicio.
Listas de asistencia,
evaluaciones
permanentes,
desarrollo de modelos
de productos
Carencia de
Presupuesto









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A N E X O S





















Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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ANEXO N 1
COSTOS DE INVERSIN POR COMPONENTES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1
N
DE
ITEM
DESCRIPCION DE BIEN Y SERVICIO Unid. Cant.
Precio
unitario
S/.
Sub Total

COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS
Y EQUIPOS
1 Pizarra acrlica de 1.20 mts x 2.40mts Unidad 4 180.00 720.00
2 Sillas Unidad 40 100.00 4000.00
3 Mquina Remalladora Unidad 4 3,200.00 12800.00
4 Mquina de Coser costura Recta Unidad 4 1,400.00 5600.00
5 Mquina de Tejer Unidad 8 2,750.00 22000.00
6 Plancha manual elctrica Unidad 8 85.00 680.00
7 Telar de madera de 2,00m Unidad 4 5,100.00 20400.00
8 Telar de madera de 2,50m Unidad 4 5,800.00 23200.00
9 Tacho de basura Unidad 8 25.00 200.00
10 Tijera mediana para corte recto Unidad 12 40.00 480.00
SUB TOTAL 90080.00
COMPONENTE 2: INTEGRACIN A MERCADOS
1 Viaje a la ciudad de Puno 1 10 485.00 4,850.00
2 Viaje al pas de Finlandia 1 2
11250.0
0 22,500.00
SUB TOTAL
11735.0
0 27,350.00

COMPONENTE 3: CAPACITACION EN SISTEMAS
TCNICOS Y DE GESTIN
Person
a
1 Capacitador tcnico 1 9 2,500.00 22,500.00
2 Asistente de Capacitador 1 9 2,000.00 18,000.00
3 Especialista en Control de Calidad y Mercado 1 9 2,000.00 18,000.00
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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SUB TOTAL . 6,500.00 58,500.00

COMPONENTE 3: MATERIALES PARA
CAPACITACIN
1 Fibra de alpaca gruesa en conos de colores Kg. 250 94.50 23,625.00
2 Fibra de alpaca delgada en conos de colores Kg. 250 70.00 17,500.00
3 Fibra de alpaca gruesa en conos color natural Kg. 180 68.00 12,240.00
4 Fibra de alpaca delgada en conos color natural Kg. 180 62.00 11,160.00
5 Hilo acrlico para bordar en conos de colores Kg. 200 80.00 16,000.00
6 Fibra de alpaca color natural en mechones Kg. 1000 7.00 7,000.00
7 Papel bond 75 grs tamao A4 Millar 5 26.00 130.00
8 Refrigerio Unidad 2880 5.00 14,400.00

SUB TOTAL

102,055.0
0
TOTAL COSTO DIRECTO 277985.00
Estudios Definitivos (2%)

5559.70
Superv (3%)

8339.55
Liquidacin (1%)

2779.85
TOTAL 294664.10













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ANEXO N 2
COSTOS DE INVERSIN POR COMPONENTES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1
N
DE
ITEM
DESCRIPCION DE BIEN Y SERVICIO Unid. Cant.
Precio
unitario
S/.
Sub Total

COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS
Y EQUIPOS
1 Pizarra acrlica de 1.20 mts x 2.40mts Unidad 4 180.00 720.00
2 Sillas Unidad 40 100.00 4000.00
3 Mquina Remalladora Unidad 4 3,200.00 12800.00
4 Mquina de Coser costura Recta Unidad 8 1,400.00 11200.00
5 Mquina de Tejer Unidad 8 2,750.00 22000.00
6 Plancha manual elctrica Unidad 8 85.00 680.00
7 Telar de madera de 2,00m Unidad 6 5,100.00 30600.00
8 Telar de madera de 2,50m Unidad 6 5,800.00 34800.00
9 Tacho de basura Unidad 8 25.00 200.00
10 Tijera mediana para corte recto Unidad 12 40.00 480.00
SUB TOTAL 117480.00
COMPONENTE 2: INTEGRACIN A MERCADOS
6 Viaje a la ciudad de Puno 1 10 485.00 4,850.00
7 Viaje al pas de Finlandia 1 2
11250.0
0 22,500.00
SUB TOTAL 27,350.00

COMPONENTE 3: CAPACITACION EN SISTEMAS
TCNICOS Y DE GESTIN
Person
a
4 Capacitador tcnico 1 9 2,500.00 22,500.00
5 Asistente de Capacitador 1 9 2,000.00 18,000.00
6 Especialista en Control de Calidad y Mercado 1 9 2,000.00 18,000.00
SUB TOTAL . 6,500.00 58,500.00
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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COMPONENTE 3: MATERIALES PARA
CAPACITACIN
1 Fibra de alpaca gruesa en conos de colores Kg. 250 94.50 23,625.00
2 Fibra de alpaca delgada en conos de colores Kg. 250 70.00 17,500.00
3 Fibra de alpaca gruesa en conos color natural Kg. 180 68.00 12,240.00
4 Fibra de alpaca delgada en conos color natural Kg. 180 62.00 11,160.00
5 Hilo acrlico para bordar en conos de colores Kg. 250 80.00 20,000.00
6 Fibra de alpaca color natural en mechones Kg. 1500 7.00 10,500.00
7 Papel bond 75 grs tamao A4 Millar 5 26.00 130.00
8 Refrigerio Unidad 2880 5.00 14,400.00

SUB TOTAL

109,555.0
0
TOTAL COSTO DIRECTO 312885.00
Estudios Definitivos (2%)

6257.70
Supervisin (3%)

9386.55
Liquidacin (1%)

3128.85
TOTAL 331658.10

ANEXO N 3
Costo Promedio de Viaje a Puno para las dos Alternativas
(Nuevos Soles)

Rubros Cantidad
Precio
Unitario
Valor
Pasajes Ida y retorno 10 60.00 600.00
Alimentacin (5 das) 10 300.00 3000.00
Alojamiento 10 100.00 1000.00
Movilidad Local 10 25.00 250.00
SUB-TOTAL 4850.00


Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio Artesana Textil con Insercin al Mercado Nacional e Internacional
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ANEXO N 4
Costo Promedio de Viaje a Finlandia para las dos Alternativas
(Nuevos Soles)

Rubros Cantidad
Precio
Unitario
Valor
Pasajes Ida y retorno 2 6,000.00 12000.00
Alimentacin (15 das) 2 3,750.00 7500.00
Alojamiento 2 1,000.00 2000.00
Movilidad Local 2 500.00 1000.00
SUB-TOTAL 22500.00