Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial Febrero 2012
Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial
Monografa del Pollo
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Aspectos Generales
Para los investigadores avcolas, los ancestros del pollo que actualmente conocemos fueron las aves salvajes conocidas con los nombres cientficos de Gallus Bankiva y Gallus Ferrugineus, cuyo origen probablemente haya sido en el sureste de Asia y fueron domesticados hace ms de 4,000 aos. Desde entonces ha sufrido una gran cantidad de cambios tanto en su hbitat como en sus caractersticas fsicas.
El pollo de engorda (Gallus gallus) es aquel que se cra o explota para aprovechar su carne. Estas aves pueden vivir en granjas bien acondicionadas o en traspatios de casas, y se adaptan a climas templados y clidos.
Las razas ms empleadas para la produccin de pollos de engorda en nuestro pas son: Arbor Acres, Aviam Farm, Hybro, Hubbard, Indian River, Paterson, Ross, Shaver Star-Bro, Isa Vedette, Cob, entre otras. Todas ellas son razas producidas en E.U., Canad, Francia, Inglaterra y otros pases, ya que en el nuestro no se cuenta con investigacin gentica, por resultar excesivamente costosa su instrumentacin
Fuente: ASERCA
Contexto Nacional
Produccin En los ltimos diez aos la produccin de pollo en pie se increment 44.6%, al pasar de 2.3 a 3.4 millones de toneladas, lo que signific una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 3.8%.
Produccin de Pollo en Pie en Mxico 2.3 3.4 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2000 01 02 03 04 2005 06 07 08 09 2010 Millones de ton
Fuente: SIAP-SAGARPA En todo el territorio nacional se produce pollo para engorda, aunque con diversos grados de intensidad y tecnologa. En 2010, el principal productor de pollo en pie fue Jalisco al generar 11.1% de la produccin nacional. Veracruz, Durango, Quertaro y Aguascalientes, son otros estados sobresalientes con participaciones de 10.2%, 9.9%, 7.9% y 7.6%, respectivamente.
De la misma manera que la produccin de pollo en pie, la produccin de carne de canal ha mantenido una tendencia al alza, aunque la tasa de crecimiento ha disminuido, al pasar de incrementos mayores al 5% anual, en los primeros aos de esta dcada, a un crecimiento menor al 2% en 2010.
Produccin de Carne de Pollo en Mxico 1.8 2.7 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 2000 01 02 03 04 2005 06 07 08 09 2010 Millones de ton Jalisco Veracruz Durango Quertaro Aguscalientes Resto del pas
Fuente: SIAP-SAGARPA
Los principales estados productores de pollo en pie son tambin los mayores generadores de carne en canal. En 2010, el 46.7% de la produccin nacional de carne fue generada por cinco entidades federativas: Jalisco (11.3%), Veracruz (10.7%), Durango (9.4%), Quertaro (8.1%) y Aguascalientes (7.2%).
La carne de pollo es la carne ms producida en Mxico, adems, presenta un ritmo anual de crecimiento de 4%, solo por debajo del crecimiento de la produccin de carne de ovino (5%).
La Unin Nacional de Avicultores (UNA) seala que entre los factores que favorecen el consumo de carne de pollo es que la misma permite diferentes formas de preparacin, existe la tendencia de consumo hacia carnes con bajo Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial
Monografa del Pollo
2 contenido de grasa, el incremento de restaurantes de comida rpida, etc.
Produccin de las principales carnes en Mxico Pollo Bovino Porcino Ovino Caprino Guajolote -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Volumen de Produccin en 2010 (Millones de ton) TMAC del Vol. de Produccin (2000-20 10) El tamao de la imagen indica el volumen de carne producido en 2010 TMAC del Vol. de Produccin (2000-2010)
Fuente: SIAP-SAGARPA
De acuerdo con esta organizacin, el 31% del pollo en Mxico se comercializa vivo, 24% rostizado, 20% en el mercado pblico, 15% en el supermercado, 7% en piezas y 3% en productos de valor agregado.
La produccin de pollo es una importante fuente de empleos en nuestro pas, se estima que en el 2010 dicho sector gener 691,800 empleos.
Precio de Pollo en Pie y en Canal Otro de los factores que impulsan el consumo de carne de pollo en nuestro pas es el precio, el cual es considerablemente menor al de la carne de cerdo y res.
Precio de Pollo en Pie y en Canal (Pesos/Kg) 24.5 27.6 19.4 21.9 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 Abr-09 Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Feb-10 Abr-10 Jun-10 Ago-10 Oct-10 Dic-10 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Pollo en canal Pollo en pie
Nota: Los precios corresponden a pollo en canal en bodega (no pintado) y a pollo en pie en andn. Fuente: GCMA En los ltimos aos, la tendencia del precio del pollo ha sido positiva. Entre abril de 2009 y febrero de 2012, los precios del pollo en pie y en canal se incrementaron en cerca de 13%. En este ltimo mes el precio del pollo en pie se ubic en $21.9 por kg, mientras que el precio del kg de pollo en canal se cotiz en $27.6.
Comercio Exterior Las exportaciones de pollo en pie son prcticamente inexistentes y la demanda nacional se abastece por medio de las importaciones.
En 2010 se importaron 3.1 millones de aves en pie, y no se reportaron exportaciones, por lo que se registr un dficit de 21.3 millones de dlares (mdd). El 98.4% del pollo se import de Estados Unidos y el 1.6% restante provino de Canad.
Importaciones de Pollo en Pie 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2000 01 02 03 04 2005 06 07 08 09 2010 Millones de cabezas
Nota: incluye las fracciones 01051101, 01051102, 01051199, 01059401, 01059499, 01059201, 01059299, 01059301 y 01059399. Fuente: INEGI y Secretara de Economa
A pesar de que en los ltimos tres aos las exportaciones de carne de pollo se han incrementado considerablemente, estas continan siendo escasas, si se comparan con la cantidad de carne importada.
En 2010, se enviaron al exterior 10,626 toneladas de carne de pollo, con un valor de poco ms de 10 millones de dlares, de las cuales 71.2% correspondi a trozos y despojos congelados, 28.1% a pollo entero congelado y el 0.6% restante a trozos y despojos frescos o refrigerados. Los principales destinos de la carne de pollo fueron Hong Kong (37.8%), el Congo (25.5%) y Vietnam Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial Febrero 2012 Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial
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3 Exportaciones de Carne de Pollo 0 2 4 6 8 10 12 2000 01 02 03 04 2005 06 07 08 09 2010 Miles de ton Trozos y despojos, congelados Sin trocear , congelados Trozos y despojos , frescos o refrigerados Aves, saladas o en salmuera
Nota: incluye las subpartidas y fracciones 020711, 020712, 020713, 020714, 02109903 y 02109003 Fuente: INEGI y Secretara de Economa
Los bajos niveles de exportacin de esta carne se deben a la proteccin de los mercados internacionales, al no quedar incorporado dentro de las preferencias arancelarias negociadas en los diferentes acuerdos y tratados comerciales; as como a la falta de conocimiento del estatus zoosanitario y el esquema de inspeccin en rastros TIF en nuestro pas.
Entre 2000 y 2010, las importaciones de carne de pollo presentaron una TMAC de 8.4%. En este ltimo ao se adquirieron 535,822 toneladas, valuadas en 475 millones de dlares. La mayor parte de las importaciones de pollo en 2010 correspondi a trozos y despojos frescos o refrigerados (63.0%) y a trozos o despojos congelados (36.6%).
Es importante destacar que en el periodo 2000- 2010, las importaciones de estos dos grupos de productos se han incrementado a un ritmo anual de 12.4% y 7.2%, respectivamente. Por el contrario, el volumen importado de productos como el pollo entero fresco o refrigerado, pollo entero congelado, y aves saladas o en salmuera, ha decrecido hasta representar en conjunto menos de 0.4% de las importaciones totales.
El 97% de la carne de pollo importada en 2010 provino de Estados Unidos y el 3% restante de Chile.
Importaciones de Carne de Pollo 0 100 200 300 400 500 600 2000 01 02 03 04 2005 06 07 08 09 2010 Miles de ton Aves, saladas o en salmuera Sin trocear , congelados Sin trocear , frescos o refrigerados Trozos y despojos, congelados Trozos y despojos , frescos o refrigerados Nota: incluye las subpartidas y fracciones 020711, 020712, 020713, 020714, 02109903 y 02109003 Fuente: INEGI y Secretara de Economa
Piezas de pollo congeladas: las exportaciones de piezas de pollo congelado son reducidas, y su comportamiento es muy variable. Mientras en los aos 2005 y 2010, el volumen exportado oscil alrededor de las 200 toneladas; en los dems aos las exportaciones no rebasaron las 40 toneladas.
Comercio Exterior de Piezas de Pollo Congelado 0 50 100 150 200 250 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Miles de ton Importacin (eje izq) Exportacin (eje der) Ton
Nota: incluye la fraccin 02071404 Fuente: INEGI y Secretara de Economa
Por su parte, la tendencia de las importaciones de piezas de pollo congelado ha sido creciente. Entre 2003 y 2010, el volumen pas de 81,476 a 135,890 toneladas, y el valor de las importaciones creci de 48 a 117 millones de dlares. Actualmente las importaciones de piezas de pollo congelado representan la cuarta parte de las importaciones totales de carne de pollo, por lo que
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4 constituye un producto potencial para la sustitucin de importaciones.
Entre enero de 2008 y noviembre de 2011, el precio asociado a las importaciones de piezas de pollo congelado aument 10.8%, al pasar de 1,060.1 a 1,174.7 dlares por tonelada.
Precio Asociado a las Importaciones de Piezas de Pollo Congelado (US$/ton) 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 1,060.1 1,174.7
Nota: incluye la fraccin 02071404 Fuente: INEGI y Secretara de Economa
Produccin Mundial
Las existencias mundiales de gallinas se incrementaron 35.1% entre los aos 2000 y 2010, lo que implic una tasa media anual de crecimiento de 3.1%. En 2010, las existencias superaron las 19 mil millones de cabezas, las cuales se criaron en 206 pases.
Produccin Mundial de Gallinas 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2000 01 02 03 04 2005 06 07 08 09 10 Miles de millones de cabezas China Estados Unidos Indonesia Brasil India Resto del mundo Fuente: FAO
China gener cerca de la cuarta parte de las existencias de gallinas en el mundo, le siguieron pases como Estados Unidos (10.8%), Indonesia (8.3%), Brasil (6.4%), e India (4.5%). Mxico se ubic en el sptimo lugar al aportar 2.6% de las existencias mundiales.
La produccin de carne de pollo tambin mostr un comportamiento positivo en los ltimos aos, al pasar de 58.7 millones de toneladas en el ao 2000 a 86.1 millones en 2010.
Produccin Mundial de Carne de Pollo 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Millones de ton Resto del mundo Rusia Mxico Brasil China Estados Unidos
Fuente: FAO
En este ltimo ao, se gener carne de pollo en 204 pases, de los cuales destac Estados Unidos, al generar 19.7% de la produccin mundial. Otros pases sobresalientes fueron China, Brasil, Mxico y Rusia con participaciones de 13.8%, 12.4%,3.1% y 2.9%, respectivamente.
Precio En los ltimos cuatro aos el precio de la carne de pollo se ha incrementado de manera importante. El caso ms sobresaliente es el de la carne congelada en Japn con un c