GNL: la revolucin del

gas natural recin comienza

FEBRERO DE 2013
BNa me r i c a s . c o m
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2
Introduccin 3
Grfco 1 - Consumo de energa en el mundo, 1990-2035 4
Gas natural en el mundo 5
Grfco 2 - Demanda de gas natural en el mundo 5
Cuadro 1 - Produccin mundial de gas natural por regin, 2007-2035 6
Cuadro 2 - Mercado del gas en cifras, 2011 7
Transporte del GNL 7
Grfco 3 - Pases importadores de GNL en el mundo 8
Mayores exportadores e importadores de GNL 9
Cuadro 3 - Exportaciones de GNL, 1999-2009 9
Estados Unidos se abre al GNL 10
Llega a Chile el gas de esquisto? 11
Chile: GNL v/s carbn 12
Cuadro 4 - Anlisis de alternativas: costos de desarrollo 14
Mxico vuelve al gas natural 14
Argentina en la encrucijada del gas 16
Conclusin: GNL, el combustible del futuro 17
ndice
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3
Introduccin
La demanda por gas natural est aumentando a nivel global. Cada da son ms los
pases que preferen este tipo de combustible para afrontar sus desafos de crecimiento,
en primer lugar, porque es relativamente limpio en comparacin con otras alternativas,
y en segundo, porque les permite solventar de mejor forma los costos de generacin
de energa elctrica que implican dichos desafos, para los que tradicionalmente se ha
usado petrleo, que hoy se ha vuelto cada vez ms caro y escaso.
El efecto medioambiental de la utilizacin de GNL tambin es un factor
importante que ha favorecido su preferencia a nivel mundial. De acuerdo a
la opinin de expertos y de la Agencia Internacional de Energa (IEA, en su
sigla en ingls), los benefcios ambientales del gas natural son evidentes: el
GNL, compuesto en un 70% por gas metano, y en menor medida por otros
hidrocarburos, emite alrededor de un 40% menos de CO2 en comparacin con
el carbn, y un 30% menos de CO2 en comparacin con el petrleo, por cada
unidad de energa producida.
Otra de las ventajas sealadas por los expertos son sus altos niveles de efciencia
elctrica y una mayor abundancia de sus reservas, en comparacin con las
existentes de petrleo.
La IEA tambin seala que entre las ventajas operacionales del gas natural
se cuenta un bajo riesgo fnanciero y tcnico, debido a que la construccin
de plantas para su proceso, sean estas de licuefaccin o regasifcacin, puede
tardar alrededor de dos aos, en comparacin con las plantas de generacin, por
ejemplo, de fsin nuclear, cuyo emplazamiento tarda mucho ms.
Paralelamente a las exigencias ambientales cada vez ms estrictas en el mundo,
otra de las razones por las cuales la produccin y comercializacin de gas natural
ha aumentado a nivel mundial es el gran incremento en la demanda de energa
en el mediano plazo. Es as como, de acuerdo a las proyecciones realizadas por
la frma inglesa British Petroleum (BP), las necesidades energticas mundiales
proyectadas para el 2030 sern 45% superiores a los actuales niveles de energa
producida (vase grfco 1).
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Segn estas estimaciones, hacia esa fecha no tan lejana ser necesario producir
una cantidad de energa equivalente a casi el doble de los volmenes de petrleo
que se explotan en la actualidad en los pozos ubicados en Oriente Medio.
Sin embargo, lo que est transformado y dando un vuelco a este mercado es el
hecho de que las economas estn utilizando cada vez ms gas natural licuado
(GNL), gracias al envo de este combustible en barcos a distintos puntos del
planeta, lo que permite que lugares apartados o con pocas reservas de gas
natural puedan, de todas formas, contar con este recurso.
De esta forma, el consumo de gas natural como GNL se est acelerando, de la
mano de un mayor consumo de este recurso en economas emergentes de Asia,
tales como India y China; de Oriente Medio, y tambin de Amrica del Sur.
800
600
400
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0
1
9
9
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3
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3
5
354
406
505
573
619
671
721
770
Fuera de la OCDE OCDE
Grfco 1
Consumo de energa en el mundo, 1990-2035
(1.000 billones de Btu)
Fuente: Administracin de Informacin Energtica de Estados Unidos (EIA)
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Gas natural en el mundo
En el 2011, la demanda de gas natural creci en un 2,2% respecto al 2010, elevndose
a 311.828 millones de pies cbicos diarios (mmpcd). De acuerdo a los datos de la
ofcina de Administracin de Informacin Energtica de Estados Unidos (EIA, en
su sigla en ingls) la demanda de gas natural en el mundo creci en 57.00mmpcd
entre el 2000 y el 2007, es decir, casi un 25%. Este organismo tambin proyecta
que la demanda de combustible se elevar hacia el 2015 en 40.000mmpcd, y que se
necesitarn otros 50.000mmpcd hacia el 2025 (vase grfco 2).
Por su parte, las estimaciones registradas en el International Energy Outlook
2010 del Departamento de Energa de EE. UU. (DOE, en su sigla en ingls)
consideran que el consumo mundial de gas natural podra incrementarse
a una tasa de un 1,3% anual, proyectando as un crecimiento desde los
297.000mmpcd de gas natural, que se consumieron en total en el 2007, hasta
niveles de 428.200mmpcd, que seran necesarios hacia el 2035.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
298 mmmmpcd
342 mmmmpcd
397 mmmmpcd
2
0
0
7
2
0
1
5
2
0
2
5
Grfco 2
Demanda de gas natural en el mundo
(Billones de pies cbicos diarios (mmmmpcd))
Fuente: EIA International Outlook 2010
frica Sudamrica / Centroamrica Oriente Medio
Asia Pacfco Norteamrica Europa / Eurasia
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Tambin segn el DOE, hacia el 2035 varios pases de Oriente Medio, adems
de frica, Rusia, otras naciones de Eurasia, al igual que Catar e Irn, elevarn
su produccin a ms de 113.000mmpcd de gas natural, en conjunto. Con este
incremento, el DOE pronostica que la produccin de gas natural en el mundo se
elevar a alrededor de 425.800mmpcd (vase cuadro 1).
Las proyecciones del DOE tambin consideran que, en el futuro, aumentar
la produccin de gas natural desde depsitos de baja permeabilidad o de
arenas compactas (tight gas), gas de esquisto o capas rocosas poco fracturadas
y gas gris o gas metano de lechos de carbn (coalbed methane) en reservorios
ubicados en Estados Unidos, Canad y China.
Source: BNamericas
Regin/Pas 2007 2008 2015 2020 2025 2030 2035 tmca*
OCDE
Norteamrica 75,1 77,0 73,7 75,7 80,3 84,9 88,2 0,6
Europa 27,9 29,2 26,3 24,6 23,6 22,7 21,9 -0,9
Asia 5,2 5,5 10,1 10,7 11,0 11,5 12,6 3,2
Total OCDE 108,2 111,5 110,1 110,7 114,8 119,2 122,7 0,5
Fuera de la OCDE
Europa y Eurasia 83,3 85,2 87,9 92,3 95,6 98,4 100,8 0,7
Rusia 63,3 63,9 63,0 66,4 69,3 72,6 74,8 0,6
Otros 20,0 21,3 25,2 26,0 26,3 26,0 26,3 1,0
Asia 32,9 34,4 43,3 46,7 50,4 54,2 57,3 2,0
China 6,6 7,4 7,9 8,2 9,3 12,3 15,3 3,1
India 3,0 3,0 7,4 8,2 8,8 9,0 9,0 4,0
Otros 23,3 24,0 27,9 30,3 32,3 32,9 32,9 1,2
Oriente Medio 34,5 36,9 57,3 67,2 72,9 76,2 77,8 2,9
frica 18,6 19,7 31,0 34,7 37,8 38,6 38,4 2,6
Sudamrica y Centroamrica 14,2 14,5 18,1 23,8 25,8 27,4 28,8 2,5
Total no OCDE 190,4 237,8 265,0 282,2 295,1 303,0 1,8
Total mundial 292,1 301,9 347,7 375,7 396,7 414,0 425,8 1,4
*Tasa media de crecimiento anual 2007-2035
Cuadro 1
Produccin mundial de gas natural por regin, 2007-2035
(billones de pies cbicos diarios)
Fuente: International Energy Outlook 2010, EIA/DOE.
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En cuanto a las reservas probadas de gas natural a fnes del 2011, estas
alcanzaban los 7.361billones de pies cbicos (mmmmpc) de acuerdo a lo
informado por la BP Statistical Review of World Energy June 2012 (Revisin
estadstica de energa mundial de BP). Con estas reservas y con los actuales
niveles de produccin, se espera que la demanda mundial de gas natural se
pueda satisfacer durante un perodo de, a lo menos, 62,8 aos.
El anterior clculo coloca a las reservas probadas de gas natural, en comparacin
con otros combustibles fsiles, en el segundo lugar en importancia, despus de
las de carbn, que alcanzaran para unos 119 aos, y sobre las de petrleo, que
solo alcanzaran para 45,7 aos ms.
Transporte del GNL
El gas natural se enva en su mayor parte a travs de gasoductos. Sin embargo,
de acuerdo a la IEA, cerca de un tercio de las importaciones del combustible se
realizan en forma de gas natural licuado GNL.
En el 2007, solo 17 pases importaban GNL; en la actualidad, lo hacen 23,
localizados en Europa, Asia, Amrica Central, Norteamrica, Sudamrica
y Oriente Medio, y entre los cuales se encuentran distribuidas 86 plantas
regasifcadoras. En el futuro, varios pases, entre ellos Polonia, Croacia,
Bangladesh, Jamaica, Colombia, Panam, El Salvador, Costa Rica y el Lbano,
tambin proyectan construir sus propios terminales de regasifcacin para
importar gas natural y entrar al mercado del GNL (vase grfco 3).
En cuanto a los pases productores de GNL, actualmente el mercado cuenta
con cerca de 18, los cuales, en conjunto, operan alrededor de 30 plantas de
licuefaccin dedicadas a la exportacin del combustible.
El mercado del gas natural creci 4%
Los embarques de GNL en el mundo crecieron un 10,1%
El GNL proveniente de Catar creci 34,8%, lo que represent el 87,7% del crecimiento de 10,1%
La participacin del GNL en el mercado del gas natural fue un 32,3%
Los envos de gas natural a travs de gasoductos crecieron un 1,3%
A fnes de 2011 las reservas probadas de gas eran de 7.361 billones de pies cbicos
Cuadro 2
Mercado del gas en cifras, 2011
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2012
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Grfco 3
Pases importadores de GNL en el mundo
Fuente: BG Group
La capacidad actual de licuefaccin de gas natural, de esta forma, asciende a 271
millones de toneladas anuales. Sin embargo, existen planes para sumar otros 150
millones de toneladas anuales al 2020, lo que representa un 83% del total de la
capacidad instalada en el ao 2009.
En cuanto a los volmenes de intercambio de gas a nivel mundial, segn
las cifras del informe Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025
del Gobierno de Mxico, en el 2009 se intercambi un volumen total de
84.807mmpcd de gas en todo el mundo, lo que represent un 8% ms respecto
de los envos de GNL del ao anterior. Del total comercializado en ese perodo,
un 72,3% (61.319mmpcd) correspondi a despachos a travs de gasoductos,
mientras que un 27,7% (23.488mmpcd) correspondi a envos comercializados
en forma de GNL.
Plantas existentes (22)
Plantas en construccin (3)
Plantas en evaluacin
o en desarrollo (+25)
Alemania
Holanda
Dinamarca
Polonia
Reino Unido
Lituania
Irlanda
Blgica Croacia
Hungra
Rumania
Ucrania
Turqua
El Lbano
Israel
Francia
Portugal
Is. Canarias (Espaa)
Italia
Espaa
Albania
Grecia
Marruecos
Chipre
Bahrin
Kuwait
Dubi
Pakistn
La India
Sri Lanka
Kenia
Corea del Sur
Hong Kong
China
Taiwn
Japn
Vietnam
Singapur
Filipinas
Java (Indonesia)
Nueva Zelandia
Sudfrica
Brasil
Uruguay
Argentina
Chile
Canad
EE. UU.
Jamaica
P. Rico
Rep. Dom.
El Salvador
Mxico
Hawi (EE. UU.)
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Mayores exportadores e importadores de GNL
Los principales productores de GNL en Oriente Medio son Catar y Emiratos rabes
Unidos; en la zona del Atlntico, los mayores productores son Nigeria y Argelia; y en el
rea del Pacfco, los principales productores son Indonesia, Malasia, Australia y Rusia.
Catar encabeza la lista de los mayores pases exportadores de GNL, tras haber
exportado 4.784mmpcd en el 2009, un 24,9% ms que en el 2008. En segundo
lugar se ubica Malasia, que durante el mismo perodo logr exportar 2.857mmpcd.
Otro exportador de importancia en el mundo es Australia, que en el 2009 alcanz a
transar 2.345mmpcd en los mercados de GNL (vase cuadro 2).
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 12.017 13.215 13.831 14.512 16.336 17.170 18.268 20.423 21.906 21.855 23.488
1. Catar 787 1.355 1.600 1.799 1.857 2.322 2.622 3.008 3.723 3.829 4.784
2. Malasia 1.988 2.029 2.023 1.985 2.263 2.671 2.759 2.713 2.882 2.837 2.857
3. Indonesia 3.755 3.445 3.077 3.322 3.450 3.231 3.044 2.861 2.684 2.590 2.516
4. Australia 974 975 987 970 1.018 1.174 1.437 1.744 1.958 1.953 2.345
5. Argelia 2.492 2.540 2.471 2.601 2.709 2.485 2.485 2.388 2.387 2.110 2.022
6. Trinidad y Tobago 198 339 353 515 1.152 1.350 1.356 1.572 1.756 1.675 1.910
7. Nigeria 72 541 758 759 1.141 1.215 1.165 1.701 2.047 1.982 1.547
8. Egipto - - - - - - 670 1.448 1.317 1.357 1.240
9. Omn - 238 719 770 891 871 892 1.117 1.177 1.052 1.117
10. Bruni 814 848 871 884 936 917 885 949 905 888 853
11. Emiratos rabes 684 669 685 663 688 712 691 685 730 728 678
12. Rusia - - - - - - - - - - 639
13. Guinea Ecuatorial - - - - - - - - 137 500 457
14. Noruega - - - - - - - - 14 211 307
15. Estados Unidos 160 159 173 164 159 162 178 166 114 94 84
16. Libia 93 77 74 61 73 61 84 70 74 51 70
17. Yemen - - - - - - - - - - 40
18. Blgica - - - - - - - - - - 23
19. Taiwn - - 40 - - - - - - - -
20. Japn - - - 15 - - - - - - -
21. Corea del Sur - - - 5 - - - - - - -
Cuadro 3
Exportaciones de GNL, 1999-2009
(millones de pies cbicos diarios)
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.
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El principal importador de GNL del mundo es Japn, que en el 2009 import
8.311mmpcd, lo que representa un 35,4% del total de GNL importado a nivel
mundial. Los pases que le siguen son Corea del Sur, con una importacin de
3.322mmpcd, seguido de Espaa, con 2.613mmpcd. Estos tres pases importaron,
en conjunto, un 60,6% del total del GNL comercializado durante dicho perodo.
Estados Unidos se abre al GNL
En el 2005, Estados Unidos comenz a explotar intensivamente gas natural no
convencional, conocido como gas de esquisto. Hasta esa fecha, la explotacin de
ese tipo de gas era tcnica y econmicamente inviable. Sin embargo, el avance
tecnolgico en la perforacin horizontal y el fracturamiento hidrulico de rocas
permiti explotar y comenzar a colocar este gas en el mercado interno. De
acuerdo a Gerardo Bazn C., ingeniero del Instituto Tecnolgico de Monterrey,
Mxico, la explotacin de gas de esquisto ha contribuido de manera importante
a incrementar la oferta energtica de ese pas.
Bazn seala, adems, que en el ao 2000 la produccin de gas de esquisto
en Estados Unidos aport 0,39mmmmpc, mientras que en el 2010, este valor
se multiplic por 12, alcanzando los 4,87mmmmpc. Esta produccin dice
ubica a Estados Unidos como el principal productor de gas natural en el mundo,
con aproximadamente 13% de la produccin mundial, superando a Rusia por
primera vez en la historia.
Asimismo, y de acuerdo a otras estimaciones, se espera que para el 2035 la
produccin estadounidense de gas de esquisto alcance un 46% del total de la
produccin de gas natural de ese pas. De hecho, y segn las proyecciones de la
EIA, en el 2011 la produccin de gas de esquisto ya representaba un 20% del
total de gas producido en Estados Unidos.
De igual forma, BP, en su Energy Outlook 2030, predice que el desarrollo creciente
de nuevos prospectos de gas de esquisto en Estados Unidos llevar a este pas a
tener una capacidad exportadora de 5.000mmpcd de GNL hacia el 2030.
Este fuerte incremento de la produccin de gas de esquisto ha hecho que
desde fnes del 2008 y comienzos del 2009, el Henry Hub (HH), el punto
de referencia de precios para el gas natural de Estados Unidos, se desacople
del precio del petrleo Brent, bajo el cual se establecen los precios de venta
del gas natural para Europa y Asia. En esa fecha, el ndice HH registr
un precio de entre US$4,7MMbtu y US$6,5MMbtu, y ha llegado a
caer hasta a US$2MMbtu, como ocurri en abril del 2012. Durante este
mismo perodo, el precio del gas natural en Japn y Europa se situ entre
US$13MMbtu y US$16MMbtu.
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Este bajo costo de la produccin permite a Estados Unidos abrirse al mercado
del GNL, con proyecciones de exportacin a otros pases del Pacfco, tales
como Mxico y Chile. Dicha apertura tambin se ve favorecida por la
proyectada ampliacin del Canal de Panam, que debera estar terminada en el
2015, y que permitir que un 80% de los barcos metaneros pueda pasar por sus
esclusas, lo que se refejar en una reduccin del costo del transporte del GNL.
No obstante el reducido valor del gas de esquisto estadounidense, el precio
de ingreso a un pas como Chile sera bastante mayor, si bien se estima que
no alcanzara los niveles de precios del gas en Eurasia. De todas formas, el
gas de esquisto para Chile incluira US$1,8 a US$2,8MMbtu por costo de
licuefaccin, ms un 15% y 16% por costo de gas, entre US$1 y US$1,1MMbtu
por costos de trasporte, y US$1MMbtu por costos operacionales en el terminal
local, lo que signifca que el costo fnal del GNL puesto en Chile totalizara
entre US$9 y US$12MMbtu.
Llega a Chile el gas de esquisto?
La nueva capacidad de Estados Unidos de explotacin y exportacin de gas de
esquisto y un relativo bajo precio del HH, en comparacin con el gas natural
indexado al petrleo de Japn y Europa, ha puesto rpidamente en marcha
proyectos de licuefaccin de gas natural en ese pas para su siguiente fase
exportadora de GNL.
Este es el caso de Cheniere Energy Inc., una empresa con sede en Houston,
dedicada al negocio de almacenamiento y venta de gas natural en Estados
Unidos y en los mercados internacionales. La empresa proyecta levantar dos
nuevos terminales de licuefaccin, para lo cual, actualmente est armando el
paquete fnanciero y ya tiene los permisos del DOE para la exportacin de GNL
y la construccin de un nuevo terminal de regasifcacin, que estar ubicado en
sus actuales instalaciones de Sabine Pass, en el estado sureo de Luisiana, en
el Golfo de Mxico. Las nuevas instalaciones de Sabine Pass estn destinadas a
convertirse en el primer terminal de licuefaccin de gas operado por Cheniere en
ese pas, y su costo fuctuar entre US$4.000 y US$5.000 millones.
Cheniere opera desde el 2009 el terminal de regasifcacin de Sabine Pass, con
capacidad de 4.000mmpcd, donde se pueden almacenar hasta 16.900mmpcd. Las
futuras plantas de licuefaccin de Sabine Pass se comenzaron a construir en septiembre
del 2012 bajo un contrato EPC a cargo de Bechtel Oil, Gas and Chemicals Inc., la que
tiene plazo para fnalizar las obras hasta fnes del 2015 y principios del 2016.
El terminal de licuefaccin de gas de Cheniere tendr, en una primera etapa, de
dos trenes de licuefaccin, con capacidad para procesar, en total, un promedio
de 1.200mmpcd de gas, pero se prev ampliarlo con otros dos trenes.
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Paralelamente, Cheniere tambin desarrolla un segundo terminal de
licuefaccin de gas natural, que pretende construir en sus actuales instalaciones
de regasifcacin que opera cerca de la Baha de Corpus Christi, en el mismo
Golfo de Mxico, al sur de sus instalaciones de Sabine Pass. Sin embargo, para
este proyecto, Cheniere an no consigue los permisos de exportacin necesarios.
Los planes generales de Cheniere son mucho ms ambiciosos y, justamente,
apuntan al mercado de GNL en Chile. Esta compaa, junto la estadounidense
Australis Power y las empresas chilenas Andes Mining Energy y Gasoducto
Innergy, anunciaron en septiembre pasado el desarrollo del proyecto Octopus,
que incluye la construccin de una central a gas de ciclo combinado de
700MW que estar ubicada cerca de la baha de Concepcin, para alimentar el
Sistema Interconectado Central (SIC) de Chile, que provee de energa elctrica
al pas desde Taltal por el norte hasta la isla de Chilo, por el sur.
El proyecto considera una inversin total de US$1.300 millones, y su primera
unidad generadora entrara en operaciones en el 2017. La iniciativa incluye la
operacin de un barco de almacenamiento y regasifcacin (FSRU, en su sigla en
ingls) con GNL exportado desde Estados Unidos por Cheniere.
Chile: GNL v/s carbn
En el 2007, la crisis econmica Argentina llev a este pas a cortar su suministro
de gas natural a Chile. Esto oblig a convertir las centrales de ciclo combinado,
que se haban instalado en el pas para procesar el gas argentino, en centrales
a disel y, al mismo tiempo, llev al Gobierno y al sector privado chilenos a
impulsar el desarrollo de terminales de recepcin y regasifcacin de GNL. A la
fecha, Chile cuenta con dos terminales de este tipo.
El primero de ellos, GNL Quintero S.A. (GNLQ), inici operaciones en el 2009
en la baha de Quintero en la V Regin del pas, y abastece con gas natural la zona
central de Chile. El terminal tuvo un costo de US$1.066 millones, y sus socios son
Enags, BG Group, ENAP, Endesa Chile y Metrogas. GNLQ cuenta actualmente
con capacidad para producir hasta 10 millones de metros cbicos diarios
(mmmcd) de gas natural, y se le est realizando una ampliacin que le permitir
alcanzar una capacidad de 15mmmcd, con un costo de US$30 millones, que
debera entrar en operaciones en el primer semestre del 2014.
La segunda planta regasifcadora de Chile entr en operaciones en el 2010.
Pertenece a la frma GNL Mejillones S.A. (GNLM), y en ella participan la
empresa franco-belga GDF Suez Energy (63%) y la estatal Codelco (37%).
GNLM invirti US$550 millones en el desarrollo del terminal y de una planta
cuya capacidad de regasifcacin alcanza los 5,5mmmcd de gas natural, y que
cuenta con capacidad para generar 1.100MW.
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Gracias a esta reciente nueva ola de importacin de GNL, la industria chilena
ha podido volver a convertir en centrales a gas natural de ciclo combinado las
centrales que haba tenido que convertir a disel a raz de la crisis de gas argentino.
El uso del GNL est permitiendo, adems, que el pas pueda diversifcar su matriz
energtica basada principalmente en centrales hidroelctricas y carbn, en respuesta
a la creciente oposicin ambiental a la instalacin de nuevas centrales de este tipo.
Al respecto, Mara Isabel Gonzlez, gerente general de la consultora Energtica
S.A., dice que los obstculos ambientales y sociales que estn teniendo las
centrales de carbn para su desarrollo, as como la apertura de los terminales
exportadores de GNL en Estados Unidos, estn promoviendo que los nuevos
proyectos de generacin en Chile sean en base a ciclos combinados usando GNL.
La consultora agrega que, debido a los problemas para ejecutar los proyectos
de generacin a carbn, las centrales de GNL estn surgiendo como la nica
alternativa para instalar centrales de una capacidad acorde con el crecimiento del
pas. Sin embargo, tambin seala que en el mediano plazo, el gas seguir detrs
de las centrales de carbn e hidroelctricas, debido a que, desde el punto de vista
de capacidad instalada, ambos tipos de centrales registran el 55% del total, y desde
el punto de vista de energa generada, el 80% del total.
En este sentido, Chile necesitara una gran capacidad instalada y disponibilidad
de GNL para que las centrales a gas desplacen al actual parque de centrales
de carbn e hidroelctricas. Por este motivo, explica Mara Isabel Gonzlez,
los proyectos de generacin en base a GNL tienen que estar asociados a la
ampliacin de los actuales terminales de recepcin de barcos y regasifcacin de
GNL, o al desarrollo de nuevas instalaciones de regasifcacin.
Paralelamente, y de acuerdo a Hugh Rudnick, director de la consultora
Systep y profesor del Departamento de Ingeniera Elctrica de la Pontifcia
Universidad Catlica de Chile, otra razn para que se contine utilizando
carbn mayormente en la matriz energtica en Chile es una no tan confable
disponibilidad de reservas de gas de esquisto de Estados Unidos, asociada a un
mayor costo de desarrollo del GNL en comparacin con el carbn.
De acuerdo al consultor, hay que tener cautela respecto de lo que la IEA ha
indicado como las zonas con potenciales recursos y los volmenes estimados de estos
recursos en ese pas. Al respecto, Rudnik seala que, hace poco, un representante
del Departamento de Estado de Estados Unidos en visita a Chile expres su cautela
acerca de los recientes descubrimientos de gas de esquisto en Estados Unidos.
Dichos descubrimientos se sometieron a estudios ms detallados, los cuales habran
comprobado que estos recursos, al igual que los hallados en Polonia y Uruguay, son
menores en comparacin con las estimaciones preliminares realizadas por la IEA.
Segn Rudnik todas estas razones hacen que salvo que no se construyeran nuevas
centrales trmicas por razones de impacto ambiental en sus emplazamientos, no hay
seales de que se vaya a abandonar al carbn como combustible en Chile.
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Rudnik explica que el carbn se sigue utilizando en forma masiva en el
mundo, y en China hay cada vez ms desarrollo de centrales en base a carbn.
En Alemania, por ejemplo, se acaba de inaugurar recientemente en la zona de
Colonia una nueva central a carbn de 2.200MW. Este pas, debido a un tema
econmico, y despus de haber desechado la construccin de nuevas centrales
nucleares, tiene planifcado desarrollar 23 nuevas centrales a carbn en el
futuro. Esto se debe, dice el consultor, a que utilizar carbn sigue siendo ms
econmico para la generacin elctrica en comparacin con el gas.
Para grafcar lo anterior, Hugh Rudnik explica que las estimaciones realizadas
por la consultora Systep llegan a la conclusin de que cambiar la actual matriz
del carbn al gas natural implica un aumento de US$20 por MW/h, debido
al mayor costo de desarrollo del gas, considerando valores de US$11MMbtu,
que an se poda considerar un precio atractivo para la importacin de gas de
esquisto desde Estados Unidos (vase cuadro 4).
Escenario de expansin a carbn Escenario de expansin del GNL CC
Inversin unitaria 2.400-2.800 US$ /kW 1.000 - 1.200 US$ / kW
Factor de planta 85% 80%
Precio de combustible 100-130 US$ / Ton 11,0 - 13,0 US$ / MMBtu
Costo variable total 37,0 - 47,5 US$ / MWh 78,2 - 91,8 US$ / MWh
Estructura deuda-patrimonio 70%/30% 70%/30%
Tasa WACC 7,67% 7,67%
Costo de desarrollo de la energa 73,8 - 91,1 US$ / MWh 91,5 - 108,4 US$ / MWh
Cuadro 4
Anlisis de alternativas: costos de desarrollo
Fuente: Systep
Mxico vuelve al gas natural
Mxico es uno de los pases con mayor cantidad de reservas de hidrocarburos
a nivel mundial. Sin embargo, debido al rpido declive en sus principales
yacimientos petroleros, tanto la produccin de crudo como la de gas natural se ha
visto afectada en los ltimos aos, lo cual, sumado al crecimiento sostenido en la
demanda, especialmente de gas natural, ha hecho que el pas se vea en la necesidad
de complementar su produccin local con importaciones de este combustible.
Gerardo Bazn C., ingeniero del Instituto Tecnolgico de Monterrey, Mxico,
indica que dada la cercana de este pas a Estados Unidos, gran parte de las
importaciones de gas natural en Mxico se hacen a travs de una veintena de
ductos que operan en la parte norte del pas. Esto, unido a que en los ltimos
aos el precio de este combustible ha disminuido dramticamente en la regin
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de Norteamrica, ha trado importantes benefcios a Mxico. Sin embargo, con
el fn de complementar la oferta y brindar mayor fexibilidad operativa, desde
hace unos aos Mxico tambin ha recurrido a las importaciones de GNL.
Actualmente, Mxico cuenta con tres terminales de regasifcacin de GNL.
Se trata de Ensenada y Manzanillo, ubicados en el Pacfco, y el de Altamira,
ubicado en el Golfo de Mxico. Entre los tres cuentan con una capacidad total
de regasifcacin de 2.000mmpcd.
En el 2009, y cuando an no entraba en operaciones el terminal de Manzanillo,
Mxico recibi 41 cargamentos de GNL, de los cuales, 74,5% provenan de Nigeria,
12,5% de Egipto, y el resto de Catar, Yemen, Noruega, Trinidad y Tobago e Indonesia.
En paralelo, Mxico, dice Bazn, cuenta con importantes reservas de gas
convencional, las cuales ascienden a 61mmmmpc. El profesional agrega que
tambin se han estimado volmenes de recursos de gas no convencional, del
tipo gas de esquisto, los cuales representan una oportunidad de desarrollo
econmico sin precedentes para este pas.
En el 2011, el DOE de Estados Unidos estim, en una muestra de 32 pases,
recursos recuperables de gas natural no convencional por 6.622mmmmpc, una
cifra muy similar a las reservas probadas de gas natural en el mundo, y que en
ese mismo ao alcanzaban los 7.361mmmmpc.
De acuerdo a las estimaciones del informe del DOE, un 29% del potencial
de gas de esquisto se concentra en Amrica del Norte, mientras que Mxico
concentra alrededor de 10% del potencial mundial de este recurso, es decir,
681mmmmpc, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial. Al respecto, Mxico
tambin est realizando esfuerzos para comenzar a explorar y explotar sus
recursos de gas de esquisto, y con ello benefciar a toda la cadena productiva
atada a esta industria. Estos nuevos desarrollos permitiran a este pas potenciar
el desarrollo de su sector petroqumico e industrial.
En relacin al GNL, Gerardo Bazn estima que este combustible no es el ms
barato en comparacin con el gas natural, debido a los altos costos involucrados
en procesos de licuefaccin, transporte y regasifcacin. Por esto, explica Bazn,
se espera que en el futuro Mxico ms bien afance su grado de interconexin
con el mercado estadounidense, con el objetivo de importar gas natural a travs
de ductos con ese pas, dado que representa una alternativa ms competitiva que
la importacin de GNL.
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Argentina en la encrucijada del gas
La situacin del mercado del gas natural en Argentina es bastante compleja. Debido
a que el Gobierno de ese pas decidi en el pasado reciente no invertir en el desarrollo
de nuevos yacimientos de gas natural, fuera de los ya existentes en operaciones, los
cuales ya estn maduros, el pas se ha visto en la obligacin de importar volmenes
cada vez mayores de GNL para satisfacer sus necesidades energticas internas.
Hasta hace poco, Argentina se abasteca, en parte, con entregas de GNL de
YPF, cuyo 51% perteneca a la espaola Repsol. Sin embargo, tras el proceso de
nacionalizacin de ese porcentaje en mayo pasado, la espaola Repsol decidi
suspender sus envos de GNL. Debido a lo anterior, Energa Argentina Sociedad
Annima, Enarsa, el ente regulador estatal del gas en ese pas, accedi a frmar
un contrato adicional de abastecimiento de 2,67mmmcd de gas natural a
travs de la red de gasoductos con la empresa boliviana Yacimientos Petrolferos
Fiscales Bolivianos, YPFB, que se suman a los 13mmmcd ya contratados
anteriormente con esa frma boliviana. De acuerdo a lo informado por YPFB,
las entregas de gas natural a Argentina durante el mes de agosto alcanzaron un
mximo de 16mmmcd.
Gerardo Rabinovic, segundo vicepresidente del Instituto Argentino de la Energa
General Mosconi, coment en su presentacin en la conferencia Ro Oil & Gas
Brasil, efectuada en septiembre pasado, que Argentina debe ms que doblar sus
importaciones de gas natural al 2016. Para esto, explic, el pas debera aumentar
hacia esa fecha sus importaciones en 5.000mmmc desde campos gasferos
bolivianos y sumar otros 5.000mmmc provenientes de embarques de GNL.
Rabinovic explic que las opciones que Argentina maneja para alcanzar dicha
meta consideran construir un nuevo terminal de regasifcacin o expandir
sus actuales instalaciones de Baha Blanca y Escobar, con capacidad de
regasifcacin de 10mmmcd y 14mmmcd de gas, respectivamente. Rabinovic
tambin dijo que el pas debe evaluar si seguir haciendo compras al contado
o tomar contratos de largo plazo, o si instalar tecnologa de FSRU o en tierra.
Finalmente Rabinovic coment sobre la factibilidad de desarrollar estudios
para conocer el verdadero nivel de reservas y la factibilidad de explotar gas
de esquisto de este pas, cuyas reservas ocuparan el tercer lugar en el mundo,
despus de Estados Unidos y China.
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Conclusin: GNL, el combustible del futuro
El gas natural se est haciendo fundamental para satisfacer los requerimientos
energticos actuales, y lo seguir haciendo con seguridad, a lo menos, durante la
primera mitad del siglo XXI. As lo refeja la produccin de gas natural, que ha
venido incrementndose de manera acelerada.
En poco tiempo, el combustible est provocando grandes cambios en el mercado
de la energa global. El primero de ellos corresponde al rpido ingreso al
mercado del gas natural licuado, GNL, cuyo transporte en buques metaneros
est permitiendo cubrir grandes distancias, salvando as las limitaciones
geogrfcas propias de los gasoductos, y permitiendo que regiones apartadas del
planeta ahora puedan conectarse con este suministro energtico. En segundo
lugar, el fenmeno denominado por algunos como la revolucin del gas
contempla el desarrollo de gas no convencional, tal como el gas de esquisto o
gas de enquisto, lo que tambin ha hecho que muchos otros pases, tales como
Mxico, comiencen a mirar con inters estos abundantes recursos energticos.
Algunos pases de Amrica Latina, tales como Chile y Mxico, ubicados sobre
la cuenca del Pacfco, tambin estn observando el gas de esquisto de Estados
Unidos como una alternativa de menor costo, quiz, para satisfacer la demanda
energtica que la industria y las economas de estos pases requieren para
alcanzar el crecimiento deseado.
Sin embargo, el GNL tampoco ha demostrado ser la panacea. Sus costos de
desarrollo son muchas veces ms altos que el carbn, un combustible que
incluso sigue en boga en la matriz de economas verdes tales como Alemania.
Otros pases, como Mxico, debido a su cercana con Estados Unidos, ven con
buenos ojos el desarrollo del gas de esquisto que efectivamente podra llegar a
travs de sus gasoductos a un menor precio.
En defnitiva, cada pas en Amrica Latina y el mundo deber analizar, por
razones econmicas, estratgicas y ambientales, cunto consumo de GNL
integrar a sus respectivas matrices de generacin de energa elctrica.
2013
Nuevas oportunidades de negocios
Amplia red de contactos
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3rd Andean Infrastructure Summit
13 y 14 de marzo - Hotel Intercontinental - Bogot, Colombia
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3rd Latam Power - Hydro & Renewables Summit
7 y 8 Agosto - Hotel Intercontinental - Santiago, Chile
ww.latampowersummit.com
LatAm Oil & Gas Summit
11 y 12 de septiembre - Westin Galeria - Houston, Texas, EEUU
www.latamoilandgassummit.com
2nd Mexico Telecom Summit
27 y 28 de noviembre - Ciudad de Mxico, Mxico
www.mexicotelecomsummit.com
4th Southern Cone Infrastructure Summit
16 y 17 Octubre - Hotel Intercontinental - Santiago, Chile
www.infrastructuresummit.com
10th Southern Cone Energy Summit
6 y 7 de noviembre - Swisstel - Lima, Per
www.scenergysummit.com
7th Andean Energy Summit
5 y 6 de junio - Hotel Las Americas - Cartagena, Colombia
www.andeanenergysummit.com
2nd Mining Exploration Summit
17 y 18 de julio - Hotel Intercontinental - Medelln, Colombia
www.miningexplorationsummit.com
BNamericasevents.com
Ms informacin de registro y
auspicios, contctenos a
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(+56 2) 2941 0450
Mexico Energy Summit
6 y 7 de marzo - Hotel W - Ciudad de Mxico, Mxico
www.mexicoenergysummit.com
Mexico Mining Summit
22 y 23 de mayo - Camino real Polanco - Ciudad de Mxico, Mxico
www.mexicominingsummit.com
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