ALTA DE CLIENTES

Antes que de solicitar informacin al cliente deber imprimir y proporcionar al cliente

nuestro aviso de privacidad el cual deber firmar para iniciar con el alta de cliente.
Para dar de alta un cliente debemos primero ubicarnos en la opcin de Datos maestros de
negocios. Tenemos dos opciones para llegar a esta opcin:
Pas 1
1.- La primera es buscar en el men superior Mdulos Socios de Negocio Datos Maestros
del Socio de Negocio

2.- Debemos buscar en el men principal Socios de Negocio Datos Maestros del Socio de
Negocio


Pas 2
Una vez que nos encontramos en la pantalla Datos maestros de negocio debemos dar clic en
el botn Crear como muestra la siguiente imagen.

Pas 3
Seleccionar el grupo al que pertenece, este paso es importante, de l depender la serie que
asignada al cliente, por ejemplo a un electricista se le asigna C30447 como clave, en cambio
a una mina le asigna C70160. Estas series con numeracin diferente ayuda a todos los
departamentos a identificar adecuadamente a los clientes dentro de los reportes y procesos
de venta.


En caso de no tener claro el grupo o desconocerlo se debe seleccionar el grupo Pblico en
General. Al finalizar el alta deber notificar al departamento de crdito y al departamento
de ventas del nuevo cliente en el sistema, para verificar informacin y en su caso hacer la
correccin pertinente en crdito y por parte de ventas poder ofrecerle los productos y
servicios de MEDSA.
Debemos agregar la informacin del cliente como RFC, Nombre o razn social moneda que usa
el cliente como se muestra en la siguiente imagen.

Pas 4
En este paso deberemos llenar las pestaas con la informacin que debemos
recolectar del cliente dentro de las siguientes opciones:
1.- General.- En esta parte debemos agregar la informacin de la persona quien se
presenta al dar el alta al cliente o la persona responsable.
2.- Personas contacto.- Esta informacin es referente a las personas que estarn
recibiendo o se le solicitara informacin sobre las ofertas, facturas o cobros.
3.- Direcciones.- Se agrega la informacin de facturacin y/o entrega de material.
4.- Condiciones pago.- Se agregara el tipo de pago.
5.- Sistemas de pago.- Como efectuara el pago los clientes.

1.- Para llenar la pestaa de General debemos llenar los campos de telfono fijo y de
celular, correo electrnico, nombre de la persona de contacto como datos obligatorios,
sern opcionales pero no menos importantes CURP en caso de personas fsicas, sitio
web, ms de 1 telfono fijo.



2.- Las personas de contacto son muy importantes, porque son las personas que
reciben las facturas enviadas por correo electrnico, con quien se ponen en contacto
los vendedores y segn el caso crdito. Es muy importante agregar personas de
contacto y sobretodo un correo electrnico para hacer llegar las facturas y
poder dar seguimientos al cliente. Para poner a una persona como contacto
principal debemos hacer clic en la pestaa de Fijar como estndar.

3.- Las direcciones que son muy importantes porque en ellas se agrega la direccin de
facturacin y la direccin de entrega de mercancas. La informacin de facturacin deber
contener en el campo ID de direccin FACTURACION para que SAP la identifique como tal, es
importante que si el cliente tiene a la mano su cedula fiscal o datos de facturacin la
informacin sea corroborada o tomada directamente del documento y vaciada a SAP como se
muestra en la siguiente imagen. Se debe recordar que si no se agrega esta direccin el sistema
no retendr el IVA al cliente.

La direccin de entrega o destinatario es importante para realizar la entrega de mercancas,
cuando la compra y/o el artculo lo requieren, esta direccin ser la que tomara CEDIS para
programar sus rutas de entrega. Al igual que la direccin de facturacin requiere que en el
campo ID de direccin contenga ENTREGA como se muestra en la siguiente imagen.


4.- En las Condiciones pago por ser nuevo cliente la condicin de pago ser Pago
Inmediato. Si el cliente quiere solicitar crdito deber ser canalizado a ese departamento
para modificar las condiciones del cliente en caso de ser autorizado su crdito o en segn sea
el caso expresa instruccin del director comercial o general de MEDSA.

5.- El sistema de pago depender del medio por el cual manifieste el cliente que realizara los
pagos de sus facturas o tickets.

Una vez completada el ingreso de la informacin bastara con dar clic en OK para finalizar el
registro del nuevo cliente, si el cliente solicita un crdito deber canalizar el cliente a crdito y
cobranza para realizar su trmite.