Sumrio .............................................................................................................................2 1. ESTRUTURA E DINMICA DA INDSTRIA BRASILEIRA PRODUTORA DE BENS DE CAPITAL SOB ENCOMENDA (BKE).....................................................................3 1.1 Evoluo do Mercado Interno de BKE ...................................................................5 1.2 Composio e Evoluo dos Custos......................................................................15 1.3 Emprego e Salrios................................................................................................19 1.4. Comrcio Exterior ................................................................................................24 2. COMPARAES DE AMBIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL: CHINA E BRASIL..........................................................................................................31 3. PROPOSTAS DE POLTICA PARA A INDSTRIA DE BENS DE CAPITAL SOB ENCOMENDA...............................................................................................................39 3.1 Medidas Tributrias...............................................................................................39 3.2 Medidas Relativas ao Financiamento....................................................................43 3.3 Polticas de Comrcio Exterior .............................................................................47 3.4 Polticas de Desenvolvimento Tecnolgico..........................................................49 3.5 Medidas de Logstica ............................................................................................52 2
1. ESTRUTURA E DINMICA DA INDSTRIA BRASILEIRA PRODUTORA DE BENS DE CAPITAL SOB ENCOMENDA (BKE)
Uma das principais dificuldades para a anlise da indstria de bens de capital sob encomenda (BKE) sua dimenso e heterogeneidade em termos de produtos. A indstria de bens de capital assim considerada em funo dos produtos que a compem, isto , ela abrange a produo de mquinas e equipamentos que so utilizados por outros segmentos econmicos nos seus respectivos processos de produo. Uma das facetas da heterogeneidade desta indstria est associada diversificao de produtos. A indstria de bens de capital j possui uma pauta de produtos bastante diversificada, mas a indstria de bens de capital sob encomenda ainda mais diversificada porque os seus produtos so concebidos, projetados e fabricados de acordo com as necessidades dos usurios das mquinas e dos equipamentos. Desta forma, os graus de complexidade de produtos e processos produtivos utilizados so bastante distintos e dependem da finalidade e do desempenho requerido de cada produto. A heterogeneidade tambm pode ser observada no que diz respeito aos fabricantes de BKE. Convivem nesta indstria empresas de diferentes portes, graus divises de negcios, origens do capital etc. Algumas empresas so mais focadas em poucas linhas de produtos enquanto outras so bastante diversificadas. De qualquer maneira, dentro de um segmento industrial as empresas so capacitadas para desenvolver diferentes produtos. Estas caractersticas bsicas da indstria de BKE dificultam o levantamento e a anlise de informaes estatsticas sobre a sua estrutura e o seu desempenho. Os produtos considerados como bens de capital sob encomenda aparecem nas estatsticas como integrantes das indstrias metalrgica, mecnica, de material eltrico e de material de transporte. Alm disso, nem sempre a classificao industrial permite separar bens seriados de mquinas e equipamentos sob encomenda, o que pode gerar resultados superestimados. Assim, h algum grau de arbitrariedade ao se buscar reunir informaes estatsticas sobre a indstria de BKE. Para este trabalho foi selecionado um conjunto de atividades industriais tendo como base a Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) a classificao utilizada pelos rgos oficiais de estatsticas no Brasil. As atividades selecionadas de acordo com a rea de representao da ABDIB encontram-se no quadro abaixo.
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QUADRO 1 INDSTRIA DE BENS DE CAPITAL SOB ENCOMENDA (BKE) Cdigos CNAE 1.0 Classe de atividades 28.11 Fabricao de estruturas metlicas para edifcios, pontes, torres de transmisso, andaimes e outros fins. 28.13 Fabricao de obras de caldeiraria pesada 28.21 Fabricao de tanques, reservatrios metlicos e caldeiras para aquecimento central 28.22 Fabricao de caldeiras geradoras de vapor - exceto para aquecimento central e para veculos 29.11 Fabricao de motores estacionrios de combusto interna, turbinas e outras mquinas motrizes no- eltricas - exceto para avies e veculos rodovirios 29.21 Fabricao de fornos industriais, aparelhos e equipamentos no-eltricos para instalaes trmicas 29.22 Fabricao de estufas e fornos eltricos para fins industriais 29.23 Fabricao de mquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevao de cargas e pessoas 29.29 Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso geral 29.51 Fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo 29.52 Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso na extrao mineral e construo 29.53 Fabricao de tratores de esteira e tratores de uso na extrao mineral e construo. 29.54 Fabricao de mquinas e equipamentos de terraplanagem e pavimentao 29.61 Fabricao de mquinas para a indstria metalrgica - exceto mquinas-ferramenta 29.65 Fabricao de mquinas e equipamentos para as indstrias de celulose, papel e papelo e artefatos 31.11 Fabricao de geradores de corrente contnua ou alternada 31.12 Fabricao de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes 31.21 Fabricao de subestaes, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros aparelhos e equipamentos para distribuio e controle de energia 35.11 Construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes 35.21 Construo e montagem de locomotivas, vages e outros materiais rodantes Fonte: Elaborao dos autores, com base na Classificao Nacional de Atividades Econmicas - CNAE
Ser analisado o desempenho recente do setor, abrangendo os seguintes aspectos: (i) evoluo do mercado interno por meio da anlise do consumo aparente (que corresponde soma do valor da produo de bens e da importao, menos exportao); (ii) desempenho do comrcio exterior (exportaes e importaes, coeficiente de penetrao das importaes e das exportaes); (iii) evoluo do emprego, da remunerao e qualificao dos trabalhadores; (iv) evoluo e principais componentes da receita das empresas do setor; e (v) estrutura e evoluo de custos.
Os dados utilizados na anlise foram extrados da PIA Empresa (Pesquisa Industrial Anual) do IBGE, da RAIS Relatrio Anual de Informaes Sociais do Ministrio do Trabalho e da SECEX/MDIC, por meio da base de dados Aliceweb. Uma dificuldade para o clculo do consumo aparente e do comrcio exterior que, enquanto os dados da RAIS e da PIA so classificados pela nomenclatura CNAE, as informaes do Aliceweb so apresentadas pela nomenclatura NCM Nomenclatura Comum do Mercosul, mais 4
desagregada do que a CNA. Por essa razo os dados tiveram que ser agrupados para que se pudesse calcular as variveis de interesse.
1.1 Evoluo do Mercado Interno de BKE
O mercado interno de BKE ser avaliado pela evoluo do consumo aparente no perodo de 1996 a 2005, seja porque a atividade da indstria de bens de capital uma faceta do investimento, seja porque os bens de capital sob encomenda tm uma dinmica dependente de ciclos de investimentos de setores especficos. Sua anlise deve, portanto, cobrir um perodo relativamente amplo. A opo deste trabalho foi por analisar 10 anos de evoluo, tendo como limite a ltima pesquisa de atividade industrial divulgada pelo IBGE, que se refere ao ano de 2005. O comportamento do mercado interno do setor de BKE, assim como do setor de BK como um todo, est diretamente relacionado ao comportamento do investimento na economia. Sendo assim, depende do conjunto de fatores que influenciam a deciso de investir: o ritmo do crescimento econmico; as condies do mercado financeiro (disponibilidade de crdito, prazos e taxa de juros); o desenvolvimento do mercado de capitais; o nvel de incerteza da economia; o desempenho fiscal; os investimentos pblicos; a disponibilidade e adequao da infra-estrutura; a taxa de cmbio entre outros aspectos. Em outros termos, o desempenho da indstria de bens de capital sob encomenda guarda uma estreita relao com as condies macroeconmicas. A Tabela 1 apresenta a evoluo do consumo aparente da indstria de BKE no Brasil 1 . Observa-se que entre 1996 e 2005 o crescimento foi de 94%, o que representa uma taxa mdia anual da ordem de 7,5% a.a.. Essa taxa foi significativamente maior do que a do crescimento do PIB e da formao bruta de capital, o que sinaliza um desempenho mais favorvel da
1 Para o clculo do consumo aparente, definido como a soma do valor da produo interna e das importaes menos as exportaes, utilizaram-se os dados obtidos na PIA (Pesquisa Industrial Anual) sobre a receita total das empresas do setor com mais de 30 empregados e os dados de exportao e importao obtidos junto ao Aliceweb do MDIC (Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior). Os dados de comrcio exterior so classificados pela nomenclatura NCM e os dados da PIA pelo CNAE. Dessa forma, um primeiro trabalho foi a compatibilizao das duas classificaes. O segundo aspecto refere-se s moedas: os dados da PIA so em R$ e os dados de comrcio exterior so em US$. Para corrigir as distores provocadas pela inflao e pela variao da taxa de cmbio recorreu-se ao seguinte procedimento: todos os dados em R$ foram inflacionados, usando o IPCA do IBGE para o ano de 2006; assim, todos os dados da PIA utilizados na anlise esto em R$ de 2006. E os dados de exportao e importao foram inflacionados pelo IPC dos EUA e depois convertidos em R$ pela taxa de cmbio mdia de 2006. 5
indstria de bens de capital sob encomenda. Vale observa-r que este crescimento ocorreu de forma mais acentuada a partir de 2003.
TABELA 1 CONSUMO APARENTE DE BKE NO BRASIL 1996-2005 (em R$ bilhes de 2006) Varivel / Ano Receita Bruta Total Exportaes Importaes Consumo Aparente 1996 19,81 3,98 8,44 24,27 2000 23,16 3,10 7,70 27,76 2003 28,68 3,82 8,39 33,25 2004 40,53 6,05 7,70 42,18 2005 45,20 7,85 9,78 47,13 Mdia 2003/2005 31,48 4,96 8,40 34,92 Variao 1996-2005 (%) 128,17 97,24 0,47 94,19 Variao 2003-2005 (%) 57,60 105,50 0,12 41,74 Fontes: PIA, AliceWeb e IPEA (IPCA e IPC Americano).
As taxas de crescimento econmico so fortemente correlacionadas com as taxas de crescimento da formao bruta de capital (investimento), sendo esta ltima mais voltil do que a primeira. A baixa taxa de investimento do pas no perodo recente pode ser explicada por uma srie de fatores, com destaque para a elevada taxa de juros e a elevada incerteza, alm da reduzida capacidade de investimento do setor pblico. Nos sete anos compreendidos entre 1996 e 2003, o crescimento do consumo aparente de bens de capital sob encomenda no Brasil foi de 37%. Comparando-se os dois anos, esse crescimento se apia em uma produo local da indstria de BKE que pode ser considerada relativamente baixa em 1996. Por outro lado, uma srie de eventos inibiu a taxa de investimento da economia nesse perodo: No final de 1997, ocorreu a crise asitica e em meados de 1998, a crise russa. No incio de 1999 houve a crise cambial brasileira e a mudana do regime cambial; a taxa de juros permaneceu em patamar elevado ao longo do ano para garantir o controle da inflao. Em 2001, ocorreram vrios choques: a crise argentina, o ataque terrorista nos EUA e, principalmente, a crise energtica brasileira que limitou os investimentos e o crescimento econmico. 6
Em 2002, manteve-se a instabilidade, cujo principal fator foi o chamado efeito- Lula, que provocou uma forte elevao do risco-pas, expressiva desvalorizao cambial e presses inflacionrias significativas. Portanto, o perodo 1996-2003 marcado por uma significativa retrao da Formao Bruta de Capital Fixo (FBCF) e baixas taxas de crescimento econmico, associadas ao cenrio externo e deteriorao dos indicadores da economia brasileira dficit em transaes correntes e elevao da dvida externa. No incio do governo Lula a retrao do investimento e a queda da taxa de crescimento podem ser atribudas poltica de estabilizao, por meio da combinao de elevao das taxas de juros, definio de metas elevadas de supervit primrio e flutuao cambial. Essas medidas, somadas ao cenrio externo favorvel, propiciaram a estabilizao de preos. A partir de 2004, com o crescimento do investimento e do produto, verifica-se uma inverso. Com efeito, a melhora do cenrio macroeconmico tm propiciado o surgimento de um novo ciclo de investimentos, ainda que concentrado em alguns setores especficos, entre eles: siderurgia, lcool, indstria extrativa e indstria de papel e celulose. Sem dvida, esse contexto geral que fez acelerar o consumo aparente de bens de capital sob encomenda no Brasil. No perodo mais recente, entre 2003 e 2005, o crescimento foi da ordem de 42%, como pode ser visto na Tabela 1. A retomada do investimento, embora continue em patamares reduzidos e concentrada em alguns setores, foi facilitada pela expanso do crdito e, sobretudo, pelo grande dinamismo do mercado de capitais. Em particular, importante lembrar que a viabilizao, por exemplo, do Programa de Acelerao do Crescimento - PAC depende da superao de restries institucionais e legais. O maior efeito multiplicador desses investimentos na economia depender de uma poltica clara de incentivo produo nacional de bens de capital. A prxima tabela mostra a estrutura da indstria de bens de capital sob encomenda em seus vrios segmentos. Entre 1996 e 2005, houve forte retrao da participao do segmento fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso geral e crescimento da participao dos fornecedores de equipamentos para os setores de gerao e transmisso de energia, equipamentos para a substituio e o controle energtico, e equipamentos para os setores extrativos (petrleo e minrios). Os segmentos que ampliaram a participao na BKE so aqueles dirigidos aos investimentos realizados em resposta crise energtica e aos setores que crescem em funo 7
da especializao da indstria brasileira. Em contrapartida, nota-se uma perda de participao dos equipamentos de uso geral. Outro ponto a ser destacado o aumento da importncia dos setores de locomotivas, vages e mquinas de pavimentao e terraplanagem, que tambm refletem uma retomada dos investimentos no setor de transportes, assim como no setor de embarcaes flutuantes que refletem as demandas da Petrobrs e o crescimento da produo petrolfera.
TABELA 2 ESTRUTURA DO CONSUMO APARENTE DE BKE (em %) Classe de Atividade 1996 2005 Fabricao de estruturas metlicas para edifcios, pontes, torres de transmisso, andaimes e outros fins 9,19 8,70 Fabricao de obras de caldeiraria pesada 1,19 0,78 Fabricao de tanques, reservatrios metlicos e caldeiras para aquecimento central 3,82 1,46 Fabricao de caldeiras geradoras de vapor - exceto para aquecimento central e para veculos 2,97 2,12 Fabricao de motores estacionrios de combusto interna, turbinas e outras mquinas motrizes no-eltricas - exceto para avies e veculos rodovirios 1,52 6,31 Fabricao de fornos industriais, aparelhos e equipamentos no-eltricos para instalaes trmicas 4,20 3,28 Fabricao de estufas e fornos eltricos para fins industriais 0,73 0,58 Fabricao de mquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevao de cargas e pessoas 14,39 7,58 Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso geral 23,05 11,99 Fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo 1,02 2,34 Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso na extrao mineral e construo 3,21 3,89 Fabricao de tratores de esteira e tratores de uso na extrao mineral e construo. 1,35 0,83 Fabricao de mquinas e equipamentos de terraplanagem e pavimentao 4,86 8,10 Fabricao de mquinas para a indstria metalrgica - exceto mquinas-ferramenta 2,60 1,89 Fabricao de mquinas e equipamentos para as indstrias de celulose, papel e papelo e artefatos 4,02 3,01 Fabricao de geradores de corrente contnua ou alternada 4,88 1,82 Fabricao de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes 6,75 10,37 Fabricao de subestaes, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros aparelhos e equipamentos para distribuio e controle de energia 6,87 14,60 Construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes 3,45 6,09 Construo e montagem de locomotivas, vages e outros materiais rodantes - 4,27 BKE 100,00 100,00 Fontes: PIA, AliceWeb e IPEA (IPCA e IPC Americano).
A Tabela 3 apresenta os dados de crescimento do consumo aparente dos diversos segmentos de BKE. Verifica-se que as maiores taxas de crescimento concentram-se nos setores voltados para a ampliao da oferta de energia e para a substituio de fontes 8
energticas em resposta crise energtica e aos riscos de apago energtico no pas , nos setores relacionados infra-estrutura de transportes e nos fornecedores de BKE para as atividades extrativas, com destaque para o petrleo.
TABELA 3 INDSTRIA DE BKE: CRESCIMENTO DO CONSUMO APARENTE, SEGUNDO AS CLASSES DE ATIVIDADES (em %) Classe de Atividade 1996-2005 2003-2005 Fabricao de estruturas metlicas para edifcios, pontes, torres de transmisso, andaimes e outros fins 83,92 86,92 Fabricao de obras de caldeiraria pesada 26,82 1,74 Fabricao de tanques, reservatrios metlicos e caldeiras para aquecimento central -25,72 6,47 Fabricao de caldeiras geradoras de vapor - exceto para aquecimento central e para veculos 38,48 -16,25 Fabricao de motores estacionrios de combusto interna, turbinas e outras mquinas motrizes no-eltricas - exceto para avies e veculos rodovirios 704,15 -25,74 Fabricao de fornos industriais, aparelhos e equipamentos no-eltricos para instalaes trmicas 51,95 52,60 Fabricao de estufas e fornos eltricos para fins industriais 53,36 0,05 Fabricao de mquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevao de cargas e pessoas 2,29 31,19 Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso geral 1,04 47,15 Fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo 346,40 62,27 Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso na extrao mineral e construo 135,72 51,82 Fabricao de tratores de esteira e tratores de uso na extrao mineral e construo. 20,11 17,18 Fabricao de mquinas e equipamentos de terraplanagem e pavimentao 223,69 75,16 Fabricao de mquinas para a indstria metalrgica - exceto mquinas- ferramenta 41,32 140,28 Fabricao de mquinas e equipamentos para as indstrias de celulose, papel e papelo e artefatos 45,15 35,55 Fabricao de geradores de corrente contnua ou alternada -27,46 -55,19 Fabricao de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes 198,55 41,55 Fabricao de subestaes, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros aparelhos e equipamentos para distribuio e controle de energia 312,88 128,50 Construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes 243,24 24,75 Construo e montagem de locomotivas, vages e outros materiais rodantes - 282,56 BKE 94,24 41,67 Fontes: PIA, AliceWeb e IPEA (IPCA e IPC Americano).
Ainda em relao ao mercado interno, devem ser analisados dois indicadores: (i) o coeficiente de exportaes e (ii) o coeficiente de importaes. O primeiro a diviso das exportaes pela receita de vendas de produtos industrializados; o segundo a diviso das importaes pelo consumo aparente. 9
A Tabela 4 mostra, entre 1996 e 2005, retrao tanto do coeficiente de exportao como do coeficiente de importao. Este voltou a crescer no final do perodo e h indicaes de que tenha aumentado ainda mais posteriormente. A taxa de cmbio brasileira e a agressividade de competidores internacionais, principalmente da China, esto entre os principais fatores a explicar tal comportamento.
TABELA 4 INDSTRIA DE BKE: COEFICIENTES DE EXPORTAO E DE IMPORTAO, DE 1996 A 2005 (em %) Varivel / Ano Coeficiente de Exportao Coeficiente de Importao 1996 20 35 2000 13 28 2003 13 25 2004 15 18 2005 17 21 Mdia 2003/2005 16 21 Variao 1996-2005 (%) -13,53 -40,32 Variao 2003-2005 (%) 30,53 -16,00 Fontes: PIA, AliceWeb e IPEA (IPCA e IPC Americano).
Entre os segmentos de BKE com maiores coeficientes de exportao destacam-se os seguintes: fabricao de geradores de corrente contnua ou alternada (79%); fabricao de motores estacionrios de combusto interna, turbinas e outras mquinas motrizes no-eltricas exceto para avies e veculos rodovirios (44%); fabricao de mquinas e equipamentos de terraplanagem e pavimentao (37%); fabricao de obras de caldeiraria pesada (36%); e fabricao de mquinas e equipamentos para as indstrias de celulose, papel e papelo e artefatos (30%). Entre aqueles com maiores coeficientes de importao merecem destaque: fabricao de geradores de corrente contnua ou alternada (76%); fabricao de motores estacionrios de combusto interna, turbinas e outras mquinas motrizes no-eltricas exceto para avies e veculos rodovirios (61%); fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso geral (39%); fabricao de estufas e fornos eltricos para fins industriais (35%); e fabricao de mquinas para a indstria metalrgica exceto mquinas-ferramenta. Aqui cabem duas constataes. Em primeiro lugar, o elevado o grau de abertura comercial (tanto exportaes quanto importaes) apresentado por alguns segmentos da indstria de BKE; em segundo, o relativamente elevado coeficiente de importao em segmentos industriais em que o Brasil possui reconhecida competitividade internacional. Isto se deve, em parte, a prticas comerciais que esto corroendo a produo nacional de bens de 10
capital. A concesso indevida de ex-tarifrios e os incentivos governamentais concedidos s importaes de mquinas e equipamentos esto entre esses fatores. Retomando-se o consumo aparente, que uma medida do tamanho do mercado interno, a receita bruta total tomada como uma aproximao do valor da produo realizada no Brasil. Grosso modo ela equivale a 90% do mercado interno e tanto o mercado interno como a produo poderiam ser mais elevados se a carga tributria no Brasil no fosse to elevada. Estima-se que a carga fiscal, apenas de impostos indiretos, sobre bens de capital sob encomenda no Brasil seja superior a 30%. A elevada carga fiscal encarece o montante de recursos necessrios para o investimento, contribuindo para limitar o mercado interno e, como decorrncia, a produo brasileira de bens de capital. Corretamente, o governo reduziu impostos dos projetos de investimento no contexto do Programa de Acelerao do Crescimento PAC, mas no desonerou os fabricantes de mquinas e equipamentos. A completa desonerao de impostos incidentes sobre mquinas e equipamentos destinados a projetos de infra-estrutura seria uma medida positiva no sentido de favorecer os investimentos em reas que, no Brasil, se encontram bastante deterioradas. Se tomasse essa medida o governo estaria estimulando a indstria de bens de capital e melhorando a infra-estrutura que, indiretamente, contribui para aumentar a competitividade de todo o aparelho produtivo brasileiro. No obstante, o crescimento da receita da indstria de bens de capital sob encomenda no Brasil, em dez anos, foi significativo e at superior ao da mdia da indstria de transformao, como pode ser visto na Tabela 5. bem verdade que a base de crescimento de 1996 relativamente baixa, mas ainda assim vale registrar que o crescimento da indstria de bens de capital sob encomenda foi superior tambm ao crescimento das indstrias de material de transporte e metalrgica que esto entre as que obtiveram, nos ltimos anos, os melhores desempenhos entre todos os segmentos da indstria de transformao brasileira.
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TABELA 5 EVOLUO DA RECEITA BRUTA TOTAL, DE 1996 A 2005 Em bilhes de reais de 2006. Ano / Indstria 1996 2000 2003 2004 2005 Var (%) de 1996 a 2005 BKE 19,81 23,16 28,68 40,53 45,20 128 Indstria de Transformao 810,16 1054,55 1329,38 1517,67 1507,88 86 Metalrgica 70,14 95,41 130,31 167,73 168,27 140 Mecnica 52,71 68,39 79,69 95,53 93,70 78 Materiais Eltricos 50,56 70,93 64,64 82,97 84,14 66 Materiais de Transporte 94,58 113,38 153,26 190,37 199,95 111 Fontes: PIA e IPEA (IPCA).
Dentre os segmentos da indstria de bens de capital sob encomenda, os que apresentaram maior crescimento da receita bruta total foram os seguintes: (i) fabricao de motores estacionrios de combusto interna, turbinas e outras mquinas motrizes no- eltricas, - exceto para avies e veculos rodovirios (490%); (ii) fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo (380%); (iii) fabricao de subestaes, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros aparelhos e equipamentos para distribuio e controle de energia (340%); (iv) fabricao de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes (290%); e (v) construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes (240%). Apenas dois segmentos apresentaram retrao na receita bruta, da ordem de 20% cada: (i) fabricao de tanques metlicos e caldeiras; e (ii) fabricao de geradores de corrente contnua e alternada. A partir de 2003 destaca-se o maior crescimento dos segmentos de fabricao de locomotivas e vages (280%), fabricao de subestaes, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros aparelhos e equipamentos para distribuio e controle de energia (160%); e mquinas para a indstria metalrgica (160%). Analisando-se a composio da receita verifica-se que, como nos demais setores industriais, no setor de BKE a participao da receita de venda de produtos industriais predominante. Na Tabela 6 apresentada a composio da receita bruta total das indstrias em trs anos (1996, 2000 e 2005). Observa-se que, em todos os anos, a receita proveniente da venda de produtos industrializados corresponde a mais de 90% da receita bruta total. Essa predominncia maior no caso da indstria metalrgica aproximadamente 98% em todos os 12
anos. Em relao indstria de BKE, destacam-se, ainda, os seguintes fatos: (i) a participao das receitas de prestao de servios no industriais reduziu depois de 1996 e (ii) a participao da receita de revenda de mercadorias aumentou aps 2000.
TABELA 6 COMPOSIO DA RECEITA BRUTA TOTAL, DE 1996 A 2005 (em %) Varivel / Indstria Venda de Produtos Industrializados Revenda de Mercadorias Prestao de servios no industriais 1996 BKE 92,93 3,19 3,88 Indstria de Transformao 93,80 5,46 0,74 Metalrgica 97,54 1,61 0,85 Mecnica 94,25 4,79 0,96 Materiais Eltricos 91,98 6,34 1,68 Materiais de Transporte 90,78 9,04 0,18
A partir da anlise da receita pode-se avaliar o comportamento do valor da transformao industrial, que corresponde agregao de valor no setor. possvel observar, na Tabela 7, que esse valor, entre 1996 e 2005, cresceu mais na indstria de BKE que nos demais setores industriais. Assim como no caso da receita, este crescimento se d principalmente a partir de 2003. As maiores taxas de crescimento ocorreram nos seguintes segmentos, entre 1996 e 2005: (i) fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo (350%); (ii) fabricao de subestaes, quadros de comando, reguladores de voltagem (280%); e (iii) fabricao de motores estacionrios de combusto interna, turbinas (270%). Percebe-se que os setores que se destacam so os mesmos que tiveram maior 13
variao da receita total. Aps 2003, o que apresentou a maior taxa de crescimento no VTI foi o setor de construo de locomotivas e vages.
TABELA 7 EVOLUO DO VALOR DA TRANSFORMAO INDUSTRIAL, DE 1996 A 2005 Em bilhes de reais de 2006. Ano / Indstria 1996 2000 2003 2004 2005 Var (%) de 1996 a 2005 BKE 8,51 9,39 10,48 13,39 14,61 72 Indstria de Transformao 882,97 699,15 1316,87 1191,43 876,26 -1 Metalrgica 80,84 66,35 137,34 150,75 102,48 27 Mecnica 65,67 44,66 81,03 75,91 51,43 -22 Materiais Eltricos 56,51 42,47 51,99 51,28 38,87 -31 Materiais de Transporte 84,12 62,81 131,12 124,91 89,85 7 Fontes: PIA e IPEA (IPCA).
Finalmente, a Tabela 8 permite comparar a evoluo entre 1996 a 2005 da receita bruta total, do pessoal ocupado (assalariado e no assalariado) e do valor da transformao industrial. Como j foi destacado percebe-se um crescimento da receita e do VTI no setor significativamente maior do que nos demais setores industriais. Esta diferena maior do que a verificada para o crescimento do pessoal ocupado, refletindo um aumento do valor da produo por trabalhador, ou seja uma maior gerao de renda no setor. Pode-se verificar tambm, um menor crescimento do VTI em comparao com a receita total. Esta diferena significa que as despesas relacionadas atividade produtiva, em especial a despesa com matria-prima, cresceram acima da receita, reduzindo a importncia do VTI no valor bruto da produo.
TABELA 8 EVOLUO DA RECEITA BRUTA TOTAL, DO PESSOAL OCUPADO E DO VALOR DA TRANSFORMAO INDUSTRIAL, DE 1996 A 2005 (em %) Ano / Indstria Receita Bruta Total Nmero de Pessoal Ocupado Valor da Transformao Industrial BKE 128 37 72 Indstria de Transformao 86 22 -1 Metalrgica 140 16 27 Mecnica 78 21 -22 Materiais Eltricos 66 7 -31 Materiais de Transporte 111 40 7 14
Fontes: PIA e IPEA (IPCA).
1.2 Composio e Evoluo dos Custos
Na Tabela 9 possvel observar que, entre 1996 e 2005, o crescimento do custo total da indstria de bens de capital por encomenda foi superior ao da indstria de transformao e dos demais segmentos analisados, exceto no caso da indstria de materiais para transporte. Isto compatvel com a maior elevao da receita verificada no item anterior.
TABELA 9 EVOLUO DO CUSTO TOTAL, DE 1996 A 2005 Em bilhes de reais de 2006. Ano / Indstria 1996 2000 2003 2004 2005 Var (%) de 1996 a 2005 BKE 18,86 21,30 26,15 35,57 38,23 103 Indstria de Transformao 685,89 886,73 1115,17 1206,33 1199,88 75 Metalrgica 64,42 80,89 107,60 120,84 124,68 94 Mecnica 44,73 60,02 69,57 79,18 77,73 74 Materiais Eltricos 43,01 63,23 60,64 68,48 72,16 68 Materiais de Transporte 82,15 102,07 150,06 163,15 175,35 113 Fontes: PIA e IPEA (IPCA).
Em praticamente todos os segmentos da indstria de bens de capital sob encomenda, a receita total supera o custo total, que representa em torno de 80% da receita. Apenas no segmento de caldeiraria pesada o custo total vem superando a receita total. Os gastos com matrias-primas, que abrangem tambm a aquisio de partes, peas e componentes, constituem o principal item do custo total, chegando a representar cerca de 50% do custo total. Pela Tabela 10, pode-se observar que, de 1996 a 2005, esses gastos cresceram mais na indstria de bens de capital por encomenda do que nas demais indstrias analisadas, o que reflete, em parte, o maior crescimento da produo. Mas, deve-se destacar que essa despesa cresceu mais que a receita, o que explica o menor crescimento do VTI.
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TABELA 10 EVOLUO DOS GASTOS COM MATRIA-PRIMA, DE 1996 A 2005 Em bilhes de reais de 2006. Ano / Indstria 1996 2000 2003 2004 2005 Var (%) de 1996 a 2005 BKE 6,37 8,43 11,04 17,14 17,97 182 Indstria de Transformao 289,35 404,76 524,33 621,52 578,85 100 Metalrgica 24,33 35,45 49,25 62,90 62,06 155 Mecnica 17,97 27,26 34,45 42,09 39,16 118 Materiais Eltricos 19,69 33,02 31,07 40,58 38,08 93 Materiais de Transporte 39,26 52,34 74,31 93,67 98,57 151 Fontes: PIA e IPEA (IPCA).
O maior crescimento das despesas com matria-prima no setor de BKE pode ser decorrncia da importncia do ao como matria-prima e do comportamento do preo deste insumo no perodo recente. Nota-se na Tabela 11 que, considerando um conjunto de produtos do IPA, o preo do ao foi o que apresentou a maior variao no perodo recente, principalmente no incio da dcada. Entre 2001 e 2004, a variao de preos no segmento de ferro e aos foi de 150%, em contraste com os 68% observados para os produtos industriais. Em 2004 houve uma pequena retrao no preo desse segmento, mas posteriormente ele voltou a subir - a variao acumulada no perodo continua acima dos demais segmentos.
A Tabela 12 apresenta a evoluo dos gastos com pessoal, que envolvem salrios e encargos trabalhistas. Essa despesa cresceu mais que nos demais setores utilizados para comparao, resultado coerente com o crescimento da produo. 16
Deve-se destacar, porm, que o gasto com pessoal mostrou variao bem menor do que o custo total e os gastos com matria-prima, o que explica a reduo da importncia deste item na despesa total. Tal comportamento se repetiu nos demais setores. Em todos os setores considerados, a perda de importncia do gasto com pessoal no total foi da ordem de 35%. Com isso, as despesas com pessoal que se situavam, em 1996, acima dos 20% do custo total, passaram a algo em torno de 12%. Vale destacar que o setor de BKE o que apresenta a maior participao de despesa com pessoal entre os setores analisados. O menor crescimento da despesa com pessoal reflete tanto o menor crescimento do emprego, comparativamente s demais variveis, como o baixo crescimento do rendimento dos trabalhadores no perodo considerado.
TABELA 12 EVOLUO DOS GASTOS COM PESSOAL, DE 1996 A 2005 Em bilhes de reais de 2006. Ano / Indstria 1996 2000 2003 2004 2005 Var (%) de 1996 a 2005 BKE 5,23 4,62 5,34 6,44 6,87 31 Indstria de Transformao 130,34 120,00 132,28 140,65 147,26 13 Metalrgica 13,27 11,55 12,87 14,53 14,57 10 Mecnica 11,54 10,50 11,49 12,85 12,84 11 Materiais Eltricos 8,27 8,07 7,45 7,65 8,57 4 Materiais de Transporte 15,59 14,13 17,96 18,97 20,11 29 Fontes: PIA e IPEA (IPCA).
A evoluo dos gastos com consumo de combustveis e compra de energia eltrica pode ser observada na Tabela 13. O crescimento desse gasto da indstria de bens de capital por encomenda foi semelhante ao da indstria como um todo, apesar do crescimento do valor da sua produo industrial. O crescimento maior comparativamente ao VTI, e significativamente maior que o gasto com pessoal, revela uma intensificao do processo produtivo.
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TABELA 13 EVOLUO DOS GASTOS COM CONSUMO DE COMBUSTVEIS E COMPRA DE ENERGIA ELTRICA,DE 1996 A 2005 Em bilhes de reais de 2006. Ano / Indstria 1996 2000 2003 2004 2005 Var (%) de 1996 a 2005 BKE 0,18 0,21 0,28 0,35 0,38 112 Indstria de Transformao 14,16 18,60 27,17 28,94 29,79 110 Metalrgica 3,09 4,05 5,87 6,79 6,70 117 Mecnica 0,54 0,48 0,63 0,73 0,72 34 Materiais Eltricos 0,36 0,39 0,49 0,49 0,57 59 Materiais de Transporte 0,71 0,93 1,55 1,70 1,76 146 Fontes: PIA e IPEA (IPCA).
A Tabela 14 apresenta a evoluo das despesas financeiras. Nesse tipo de despesa, destaca-se o fato de o crescimento na indstria de bens de capital por encomenda ter sido menor que nas demais categorias de indstrias. Alm disso, essa despesa cresceu menos do que as demais. A participao das despesas financeiras no total se situa em torno de 3,6%.
TABELA 14 EVOLUO DAS DESPESAS FINANCEIRAS, DE 1996 A 2005 Em bilhes de reais de 2006. Ano / Indstria 1996 2000 2003 2004 2005 Var (%) de 1996 a 2005 BKE 1,07 1,17 1,12 1,27 1,38 29 Indstria de Transformao 38,19 52,01 61,06 57,62 56,43 48 Metalrgica 4,10 5,88 8,01 7,49 6,15 50 Mecnica 2,08 2,97 333,88 3,23 3,42 64 Materiais Eltricos 1,90 3,45 2886,42 2,53 2,59 36 Materiais de Transporte 3,51 4,35 7,31 6,68 7,12 103 Fontes: PIA e IPEA (IPCA).
A Tabela 15 mostra a participao de alguns componentes de despesa no custo total. O primeiro ponto a ser destacado que a estrutura de despesa do setor de BKE bastante semelhante dos demais setores: o componente de matria-prima foi ganhando maior importncia ao longo do tempo e o gasto com pessoal foi perdendo importncia. No caso de energia e combustveis, o comportamento no uniforme entre os setores; para o setor de BKE este gasto representa menos de 1% e tem se mantido estvel no perodo. As despesas financeiras se situam abaixo dos 5% para o conjunto dos setores e vm apresentando tendncia de queda ao longo do perodo. Vale destacar apenas a maior relevncia dos gastos 18
com pessoal no setor de BKE e uma importncia um pouco menor dos gastos com matria- prima, consumo de energia e despesas financeiras.
O objetivo desta seo avaliar a evoluo do emprego na indstria de BKE entre 1996 e 2005, comparando-a com a das demais indstrias. Para atingir esse objetivo, sero utilizadas informaes disponibilizadas pela PIA e pela RAIS. Na PIA possvel encontrar o estoque de trabalhadores em 31 de dezembro de cada ano trabalhadores ligados ou no produo. A Tabela 16 apresenta a evoluo do estoque desses trabalhadores, de 1996 a 2005. Observa-se que em todas as indstrias ocorreu um 19
aumento do emprego no perodo analisado o crescimento na indstria de bens de capital por encomenda inferior apenas ao da indstria de materiais de transporte. A criao de emprego no setor superou em mais de 50% a taxa da indstria de transformao e nota-se uma maior intensidade no ano de 2004, ano em que a expanso foi de 14% (nos demais setores, ela ficou abaixo de 10%). Assim, o comportamento do emprego semelhante ao comportamento do consumo aparente e da receita total. TABELA 16 EVOLUO DO NMERO DE TRABALHADORES, DE 1996 A 2005 Ano / Indstria 1996 2000 2003 2004 2005 Var (%) de 1996 a 2005 BKE 135.377 140.857 157.474 180.031 185.876 37% Indstria de Transformao 4.080.386 4.013.045 4.606.248 4.912.317 4.988.990 22% Metalrgica 352.762 335.385 373.112 408.940 410.210 16% Mecnica 294.238 282.610 331.456 363.119 357.185 21% Materiais Eltricos 202.433 203.640 188.841 203.512 216.180 7% Materiais de Transporte 303.286 285.615 371.162 409.077 426.189 41% Fonte: PIA.
No setor de BKE os segmentos que apresentaram maior expanso do emprego ligado produo foram aqueles que tiveram maior crescimento da demanda: fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco de petrleo; construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes; fabricao de transformadores, indutores e conversores; e fabricao de mquinas para extrao mineral e construo. A Tabela 17 mostra a participao de trabalhadores ligados produo no total dos trabalhadores. Verifica-se uma relativa estabilidade desta participao ao longo do perodo analisado nos diversos setores industriais e, ainda, que este valor muito prximo entre os setores.
TABELA 17 PARTICIPAO DO NMERO DE TRABALHADORES LIGADOS PRODUO NO TOTAL DE TRABALHADORES ASSALARIADOS, DE 1996 A 2005 (em %) Ano / Indstria 1996 2000 2003 2004 2005 BKE 76,82 75,73 80,24 79,12 77,43 Indstria de Transformao 75,37 78,12 78,42 79,03 78,11 Metalrgica 81,98 82,64 81,88 82,71 82,34 Mecnica 76,48 75,68 77,87 77,73 76,58 Materiais Eltricos 72,25 75,38 76,86 77,71 76,01 Materiais de Transporte 80,60 79,35 80,06 80,66 81,40 Fonte: PIA. 20
Tomando-se os dados de emprego formal da RAIS, que considera o universo de empresas, portanto, um nmero maior de empresas que o da PIA, observa-se o mesmo comportamento para a evoluo do emprego. Percebe-se que o nmero de empregados do setor BKE cresceu mais do que o dos demais setores industriais no perodo e que este crescimento se concentrou no perodo aps 2003.
TABELA 18 EVOLUO DO NMERO DE EMPREGADOS, DE 1996 A 2005 Ano / Indstria 1996 2000 2003 2004 2005 Var (%) 1996/ 2005 BKE 158.299 159.375 179.845 200.432 214.672 36 Indstria de Transformao 4.802.915 4.885.361 5.356.159 5.926.857 6.133.461 28 Metalrgica 491.064 481.943 529.627 588.738 603.961 23 Mecnica 280.133 278.480 313.297 350.640 366.600 31 Materiais Eltricos 207.089 191.978 185.896 210.559 225.437 9 Materiais de Transporte 308.628 296.823 331.629 385.305 411.394 33 Fonte: RAIS.
Vale chamar a ateno que, apesar do crescimento total, alguns segmentos da indstria de bens de capital por encomenda apresentaram reduo do nmero de empregados, com destaque para os seguintes: (i) fabricao de estufas e fornos eltricos para fins industriais; (ii) fabricao de mquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevao de cargas e pessoas; e (iii) fabricao de geradores de corrente contnua ou alternada. Os segmentos que apresentaram maior crescimento do emprego foram: (i) fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco de petrleo; (ii) construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes; e (iii) mquinas para a indstria metalrgica. Em relao ao emprego, tambm importante analisar o grau de instruo dos empregados. A Tabela 19 mostra a proporo de empregados em cada indstria, levando em considerao o grau de instruo, em dois anos distintos (1996 e 2005). Observa-se que em 1996 uma grande parcela dos empregados de todas as indstrias analisadas possua apenas a 4 srie; em 2005 essa proporo mostrou significativa reduo. Por outro lado, a proporo de empregados com 2 grau ou superior aumentou sensivelmente. Ou seja, neste perodo houve um aumento significativo do grau de instruo formal dos trabalhadores, diminuindo de forma acentuada a participao daqueles com baixo nvel de instruo e aumentando a parcela dos trabalhadores com 2 grau e curso superior. Deve-se destacar a maior importncia 21
dos trabalhadores com nvel superior no complexo metal-mecnico, inclusive no setor de BKE, comparativamente indstria de transformao.
TABELA 19 PROPORO DE EMPREGADOS, SEGUNDO GRAU DE INSTRUO 1996 E 2005 (em %) Grau de Instruo / Indstria Analfabeto 4 srie 8 srie 2 grau Superior 1996 BKE 1,21 25,70 39,92 23,02 10,16 Indstria de Transformao 3,06 31,05 39,56 19,79 6,54 Metalrgica 1,98 29,02 42,07 20,73 6,20 Mecnica 1,46 21,87 38,22 27,26 11,19 Materiais Eltricos 0,82 17,07 38,87 32,95 10,29 Materiais de Transporte 1,01 24,28 41,90 23,78 9,03
Quanto remunerao, verificam-se os seguintes indicadores a partir da PIA: (i) salrio total por pessoal ocupado total; (ii) salrio per capita dos trabalhadores ligados produo; e (iii) salrio per capita dos trabalhadores no ligados produo. A Tabela 20 aponta que o rendimento real dos trabalhadores apresentou ligeira tendncia de queda ao longo do perodo, em todas as categorias e setores industriais analisados. O rendimento do complexo metal- mecnico e do setor de BKE superior ao do conjunto da indstria, prximo ao da indstria de materiais eltricos e inferior ao da indstria de materiais de transporte.
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TABELA 20 EVOLUO DO SALRIO POR PESSOAL OCUPADO, DE 1996 A 2005 Em mil reais de 2006. Ano / Indstria 1996 2000 2003 2004 2005 Var (%) de 1996 a 2005 Total BKE 25,52 21,33 22,08 23,47 24,05 -6 Indstria de Transformao 20,64 19,56 18,70 18,86 19,22 -7 Metalrgica 24,39 22,44 22,57 23,18 23,22 -5 Mecnica 25,58 24,38 22,85 23,61 23,75 -7 Materiais Eltricos 26,77 25,97 25,27 24,52 25,77 -4 Materiais de Transporte 31,94 33,11 31,67 30,91 31,02 -3 Ligados Produo BKE 21,00 16,65 18,42 19,78 19,90 -5 Indstria de Transformao 16,83 15,45 15,01 15,33 15,80 -6 Metalrgica 21,77 19,17 19,23 20,21 20,28 -7 Mecnica 21,42 19,32 18,31 19,05 19,56 -9 Materiais Eltricos 21,30 20,64 19,16 18,81 20,86 -2 Materiais de Transporte 27,66 29,03 26,15 26,03 27,07 -2 No Ligados Produo BKE 38,01 34,43 35,50 36,19 37,36 -2 Indstria de Transformao 30,52 32,78 30,93 31,13 30,43 0 Metalrgica 33,31 36,17 36,42 35,87 35,55 7 Mecnica 36,41 38,03 37,09 38,00 36,17 -1 Materiais Eltricos 39,32 40,76 44,26 43,36 40,29 2 Materiais de Transporte 48,54 48,26 53,22 50,64 47,58 -2 Fontes: PIA e IPEA (IPCA).
Utilizando os dados da RAIS, tambm possvel observar a evoluo do salrio na indstria. A Tabela 21 apresenta a evoluo do salrio mdio em salrios-mnimos dos trabalhadores. Como j foi ressaltado, o salrio no setor superior ao da indstria de transformao e semelhante ao do complexo metal-mecnico e da indstria de material eltrico. A forte retrao verificada em termos de salrios mnimos decorre do elevado crescimento do salrio mnimo em termos reais desde a estabilizao da economia.
TABELA 21 EVOLUO DO SALRIO MDIO, DE 1996 A 2005 Em salrios mnimos Ano / Indstria 1996 2000 2003 2004 2005 Var (%) de 1996 a 2005 BKE 8,00 6,54 5,54 5,42 5,18 -35,28 Indstria de Transformao 5,76 4,77 3,98 3,96 3,75 -34,95 Metalrgica 6,92 5,52 4,69 4,77 4,41 -36,23 Mecnica 8,35 6,89 5,75 5,65 5,40 -35,33 Materiais Eltricos 7,87 6,81 5,43 5,20 4,84 -38,47 Materiais de Transporte 10,70 9,27 7,58 7,60 7,09 -33,76 Fontes: RAIS. 23
Como foi visto anteriormente, o gasto com pessoal no setor de BKE aumentou 31%, entre 1996 e 2005. Este aumento decorreu basicamente do aumento do emprego (de 37%), uma vez que o rendimento no aumentou. O menor crescimento do emprego em relao receita total e receita da venda de produtos industriais sinaliza os ganhos de produtividade obtidos no setor. Pode-se observar que em todos os setores industriais o crescimento da receita foi significativamente maior do que o aumento do emprego, indicando os ganhos de produtividade ocorridos no perodo.
1.4. Comrcio Exterior
O ltimo aspecto a ser considerado na dinmica recente do setor de BKE o desempenho do comrcio exterior. Os dados para anlise foram obtidos no Sistema Alice do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior. As informaes encontram-se classificadas por NCM e foram compatibilizadas com a CNAE. O desempenho do setor externo reflete, alm das vantagens comparativas de uma determinada economia, um conjunto de outros fatores: o comportamento do produto; a taxa de cmbio; o sistema tributrio; o grau de proteo; e a adequao da infra-estrutura, entre outros aspectos. Como destacado na anlise do consumo aparente, no perodo recente o setor de BKE vem apresentando crescimento das exportaes enquanto as importaes ficaram praticamente estagnadas, apesar da tendncia de aumento no perodo mais recente. Entre 1996 e 2005 as exportaes do setor cresceram 97% e as importaes, 15%. Com isso, o saldo comercial do setor tem melhorado, reduzindo o dficit comercial que o caracteriza. Esse desempenho muito semelhante ao que aconteceu na economia como um todo. Entre 1996 e 2005 as exportaes totais do pas cresceram 99% e as importaes, 11%. Com isso, o saldo comercial, que apresentava um dficit superior a US$ 7 bilhes, passou a registrar supervit de US$ 46 bilhes. Em relao s exportaes do setor, a Tabela 22 mostra que os principais segmentos exportadores so os fabricantes de mquinas de terraplanagem, o produtor de motores de combusto interna e turbinas e o de geradores de corrente contnua. Praticamente todos os segmentos apresentaram aumento do volume de exportaes nesse perodo. Os segmentos que registraram as maiores taxas de crescimento das exportaes foram os de fabricao de fornos 24
eltricos para fins industriais; mquinas e equipamentos para a extrao mineral; mquinas e equipamentos para a indstria de celulose; geradores de corrente contnua ou alternada; e construo e montagem de locomotivas. Note-se, que com exceo do setor de geradores, esses segmentos esto entre os que apresentaram as maiores taxas de crescimento do consumo aparente e da receita total.
TABELA 22 BKE - EXPORTAES EM US$ MILHES DE 2006 Segmentos de BKE 1996 2000 2003 2004 2005 Fabricao de estruturas metlicas para edifcios, pontes, torres de transmisso, andaimes e outros fins 70,11 52,05 57,35 117,07 123,04 Fabricao de obras de caldeiraria pesada 22,64 29,28 27,34 42,35 78,81 Fabricao de tanques, reservatrios metlicos e caldeiras para aquecimento central 46,79 30,61 47,38 50,60 57,05 Fabricao de caldeiras geradoras de vapor exceto para aquecimento central e para veculos 30,65 15,63 16,03 20,95 34,62 Fabricao de motores estacionrios de combusto interna, turbinas e outras mquinas motrizes no elet. 436,57 221,46 208,70 329,37 419,06 Fabricao de fornos industriais, aparelhos e equipamentos no-eltricos para instalaes trmicas 27,32 18,12 28,38 40,83 95,63 Fabricao de estufas e fornos eltricos para fins industriais 6,07 3,79 3,99 4,20 7,27 Fabricao de mquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevao de cargas e pessoas 139,93 75,69 81,22 120,65 148,19 Fabricao de outras maquinas e equipamentos de uso geral 165,61 127,39 231,20 410,52 377,81 Fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo 9,08 6,55 6,13 11,89 13,74 Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso na extrao mineral e construo 53,29 60,34 55,53 122,75 177,10 Fabricao de tratores de esteira e tratores de uso na extrao mineral e construo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fabricao de mquinas e equipamentos de terraplanagem e pavimentao 393,83 337,58 504,58 912,91 941,87 Fabricao de mquinas para a indstria metalrgica exceto mquinas-ferramenta 37,61 40,83 43,38 59,84 90,10 Fabricao de mquinas e equipamentos para as indstrias de celulose, papel e papelo e artefatos 69,15 96,12 80,88 127,96 209,91 Fabricao de geradores de corrente contnua ou alternada 111,50 93,85 199,55 169,64 361,41 Fabricao de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e assemelhados 136,89 144,22 95,48 150,18 189,08 Fabricao de subestaes, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros aparelhos e equip... 65,20 56,63 56,46 65,99 87,11 Construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Construo e montagem de locomotivas, vages e outros materiais rolantes 5,48 15,28 10,80 22,66 194,99 BKE 1.827,71 1.425,40 1.754,37 2.780,34 3.606,79 Fonte Aliceweb MDIC
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Outro ponto a ser destacado o comportamento das exportaes nos subperodos. Entre 1996 e 2000, observa-se uma retrao do valor exportado pelo setor de BKE. Esta queda se deu em praticamente todos os segmentos e parece refletir os efeitos da valorizao cambial ocorrida no pas no perodo 1994-99 e o menor crescimento do setor. A partir do ano 2000 as exportaes voltam a mostrar maior flego, movimento que se intensifica a partir de 2003. Em 2004 verifica-se um aumento no valor das exportaes da ordem de 58% e, em 2005, de 30%. Como destacado, esse aumento se deu de forma generalizada nos diversos segmentos, acompanhando o crescimento do mercado interno. Mas, a observao dos dados do perodo 1996-2000 indica que a valorizao do cmbio pode se tornar um problema para a sustentao das exportaes. Em relao s importaes, em BKE houve um pequeno crescimento do valor entre 1996 e 2005. Observa-se na Tabela 23 que os principais segmentos importadores so: fabricao de mquinas de uso geral; fabricao de motores estacionrios de combusto interna e turbinas; mquinas e equipamentos para transporte e elevao de pessoas; fabricao de subestaes e quadros de comando de voltagem; fabricao de transformadores; geradores. Entre os principais setores importadores esto os principais exportadores como no caso das exportaes, entre os principais setores importadores esto aqueles que tm apresentado as maiores taxas de crescimento. As maiores taxas de crescimento foram verificadas: nos segmentos de geradores; subestaes e quadros de comando de voltagem; equipamentos para prospeco de petrleo e motores estacionrios de combusto interna e turbinas. H forte relao com os segmentos que apresentaram as maiores taxas de expanso das exportaes. Para o perodo como um todo, v-se que a maior parte dos segmentos apresentou aumento das importaes. Outro ponto a ser destacado em relao s importaes a sua relativa estabilidade at 2004, tendo apresentado crescimento significativo apenas em 2005, da ordem de 27%. Nesse ltimo ano, o crescimento das importaes foi muito prximo ao crescimento das exportaes e todos os segmentos apresentaram expanso nas importaes, exceto os de caldeiras geradoras de vapor e o de transformadores.
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TABELA 23 BKE - IMPORTAES EM US$ MILHES DE 2006 Segmentos de BKE 1996 2000 2003 2004 2005 Fabricao de estruturas metlicas para edifcios, pontes, torres de transmisso, andaimes e outros fins 29,49 17,70 17,82 12,60 43,46 Fabricao de obras de caldeiraria pesada 24,82 13,41 13,87 9,23 25,31 Fabricao de tanques, reservatrios metlicos e caldeiras para aquecimento central 27,51 16,52 16,46 15,35 27,14 Fabricao de caldeiras geradoras de vapor exceto para aquecimento central e para veculos 71,45 10,49 27,81 57,17 34,24 Fabricao de motores estacionrios de combusto interna, turbinas e outras mquinas motrizes no elet. 445,57 514,00 771,59 667,96 830,87 Fabricao de fornos industriais, aparelhos e equipamentos no-eltricos para instalaes trmicas 199,27 155,32 170,61 175,04 247,59 Fabricao de estufas e fornos eltricos para fins industriais 49,54 28,12 30,18 40,94 44,18 Fabricao de mquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevao de cargas e pessoas 373,67 260,64 220,37 258,78 382,09 Fabricao de outras maquinas e equipamentos de uso geral 1453,43 1003,75 700,85 798,14 1008,94 Fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo 24,66 33,77 31,26 38,48 43,79 Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso na extrao mineral e construo 110,67 106,78 81,46 74,03 149,73 Fabricao de tratores de esteira e tratores de uso na extrao mineral e construo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fabricao de mquinas e equipamentos de terraplanagem e pavimentao 115,59 74,67 132,87 114,61 138,98 Fabricao de mquinas para a indstria metalrgica exceto mquinas-ferramenta 119,92 74,17 69,42 88,10 120,40 Fabricao de mquinas e equipamentos para as indstrias de celulose, papel e papelo e artefatos 216,88 91,16 105,70 156,21 153,92 Fabricao de geradores de corrente contnua ou alternada 78,57 234,65 820,18 185,28 299,17 Fabricao de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e assemelhados 352,80 485,52 293,96 356,68 327,17 Fabricao de subestaes, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros aparelhos e equip... 182,86 305,76 333,01 368,99 390,58 Construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Construo e montagem de locomotivas, vages e outros materiais rolantes 0,02 109,97 16,63 122,15 226,12 BKE 3.876,71 3.536,39 3.854,05 3.539,75 4.493,67 Fonte - Aliceweb MDIC
Como resultado da dinmica das exportaes e das importaes observa-se nos ltimos anos uma melhora significativa no supervit comercial. Para o setor de BKE como um todo, aps o dficit comercial alcanar cerca de US$ 2 bilhes, ele se reduziu de forma acentuada em 2004, passando para US$ 759 milhes, ou seja, uma queda de mais de 60%. Em 2005, com o crescimento mais acelerado das importaes, o dficit teve um pequeno aumento, mas ainda se mantm 60% abaixo do que era em 2003. Os maiores dficits esto 27
nos segmentos de: mquinas de uso geral; motores estacionrios e turbinas; e subestaes e quadros de comando de voltagem. O segmento que apresenta o maior supervit o de mquinas de terraplanagem.
TABELA 24 SALDO COMERCIAL EM US$ MILHES DE 2006 Segmentos de BKE 1996 2000 2003 2004 2005 Fabricao de estruturas metlicas para edifcios, pontes, torres de transmisso, andaimes e outros fins 40,62 34,35 39,53 104,47 79,57 Fabricao de obras de caldeiraria pesada -2,17 15,87 13,48 33,12 53,50 Fabricao de tanques, reservatrios metlicos e caldeiras para aquecimento central 19,27 14,08 30,92 35,25 29,91 Fabricao de caldeiras geradoras de vapor exceto para aquecimento central e para veculos -40,80 5,15 -11,78 -36,22 0,38 Fabricao de motores estacionrios de combusto interna, turbinas e outras mquinas motrizes no elet. -9,00 -292,55 -562,89 -338,59 -411,81 Fabricao de fornos industriais, aparelhos e equipamentos no-eltricos para instalaes trmicas -171,95 -137,19 -142,23 -134,22 -151,96 Fabricao de estufas e fornos eltricos para fins industriais -43,47 -24,33 -26,19 -36,74 -36,91 Fabricao de mquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevao de cargas e pessoas -233,74 -184,96 -139,14 -138,14 -233,90 Fabricao de outras maquinas e equipamentos de uso geral -1287,82 -876,36 -469,65 -387,62 -631,13 Fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo -15,58 -27,22 -25,13 -26,59 -30,04 Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso na extrao mineral e construo -57,38 -46,44 -25,94 48,72 27,37 Fabricao de tratores de esteira e tratores de uso na extrao mineral e construo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fabricao de mquinas e equipamentos de terraplanagem e pavimentao 278,24 262,91 371,70 798,30 802,89 Fabricao de mquinas para a indstria metalrgica exceto mquinas-ferramenta -82,31 -33,34 -26,03 -28,26 -30,30 Fabricao de mquinas e equipamentos para as indstrias de celulose, papel e papelo e artefatos -147,73 4,95 -24,82 -28,25 55,99 Fabricao de geradores de corrente contnua ou alternada 32,93 -140,80 -620,63 -15,64 62,24 Fabricao de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e assemelhados -215,92 -341,30 -198,48 -206,50 -138,09 Fabricao de subestaes, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros aparelhos e equip... -117,66 -249,13 -276,55 -303,00 -303,47 Construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Construo e montagem de locomotivas, vages e outros materiais rolantes 5,47 -94,69 -5,83 -99,49 -31,14 BKE -2.049,00 -2.110,99 -2.099,68 -759,41 -886,88 Fonte - Aliceweb MDIC
A tabela seguinte mostra a situao do comrcio exterior de bens de capital sob encomenda durante o ano de 2006. As exportaes cresceram 17% em relao ao ano anterior 28
e as importaes se reduziram em 15%. Desta maneira, o saldo comercial se tornou positivo, ainda que em magnitude relativamente pequena. Esta situao ainda reflete o baixo nvel das encomendas no mercado interno e a existncia de ociosidade na indstria de bens de capital sob encomenda.
TABELA 25 SALDO COMERCIAL EM 2006 - US$ MIL DE 2006 Segmentos de BKE Exportaes Importaes Saldo Comercial Fabricao de estruturas metlicas para edifcios, pontes, torres de transmisso, andaimes e outros fins 83.489 11565 71924 Fabricao de obras de caldeiraria pesada 55.557 9.391 46.165 Fabricao de tanques, reservatrios metlicos e caldeiras para aquecimento central 76.823 26.309 50.514 Fabricao de caldeiras geradoras de vapor exceto para aquecimento central e para veculos 48.911 31.310 17.600 Fabricao de motores estacionrios de combusto interna, turbinas e outras mquinas motrizes no elet. 553.574 705.374 - 151.800 Fabricao de fornos industriais, aparelhos e equipamentos no-eltricos para instalaes trmicas 92.998 214.605 - 121.607 Fabricao de estufas e fornos eltricos para fins industriais 7.258 41.875 - 34.617 Fabricao de mquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevao de cargas e pessoas 166.727 312.844 - 146.117 Fabricao de outras maquinas e equipamentos de uso geral 495.634 875.440 - 379.807 Fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo 16.254 38.083 - 21.829 Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso na extrao mineral e construo 219.981 122.023 97.959 Fabricao de tratores de esteira e tratores de uso na extrao mineral e construo 0 0 0 Fabricao de mquinas e equipamentos de terraplanagem e pavimentao 1.031.486 104.516 926.970 Fabricao de mquinas para a indstria metalrgica exceto mquinas-ferramenta 119.501 128.494 - 8.993 Fabricao de mquinas e equipamentos para as indstrias de celulose, papel e papelo e artefatos 140.924 166.370 - 25.447 Fabricao de geradores de corrente contnua ou alternada 597.533 112.598 484.935 Fabricao de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e assemelhados 276.003 385.306 - 109.303 Fabricao de subestaes, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros aparelhos e equip... 112.872 369.564 - 256.692 Construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes 0 0 0 Construo e montagem de locomotivas, vages e outros materiais rolantes 111.313 153.943 - 42.631 BKE 4.206.836 3.809.613 397.223 Fonte - Aliceweb MDIC
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A anlise do comrcio exterior de bens de capital sob encomenda revela que o desempenho das importaes do setor bastante dependente do comportamento do investimento. A retomada do crescimento deve levar a uma ampliao maior das importaes, que tambm devero ser estimuladas pela taxa de cmbio valorizada. Outro fator que deve contribuir para o aumento das importaes brasileiras so estratgias comerciais bastante agressivas de outros pases e a prtica de dumping.
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2. COMPARAES DE AMBIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL: CHINA E BRASIL
incontestvel a fora da China no cenrio econmico mundial contemporneo. Seu desenvolvimento no se deu apenas pela explorao do seu enorme mercado interno, mas sobretudo pela sua presena marcante no comrcio internacional. Se no incio os produtos fabricados no pas eram de baixo valor agregado, apresentando problemas srios de qualidade, hoje a China se apresenta como um pas que investe fortemente em capacitao e desenvolvimento tecnolgico e chega a atrair centros de pesquisa das grandes corporaes multinacionais. Algumas empresas j tomam a iniciativa de transferir suas unidades de P&D em automao da Europa para a China. Tendo em vista a ameaa que representa o rpido processo de crescimento da China indstria produtora de bens de capital sob encomenda no Brasil, neste captulo sero realizadas algumas comparaes entre o ambiente econmico e institucional dos dois pases para o desenvolvimento industrial. A China nos ltimos 10 anos tem crescido a taxas superiores a 10%. Por um lado, isso resultado de uma economia com elevada taxa de investimento, que gera um vigoroso mercado interno para a indstria produtora de bens de capital sob encomenda. Por outro lado, como os investimentos so recentes, as plantas industriais encontram-se relativamente atualizadas, produzindo com elevados ndices de eficincia produtiva. Ademais, dado o tamanho do mercado interno e a velocidade do crescimento econmico, a produo industrial alcana escala para se fabricar a baixos custos. Portanto, a China construiu um ambiente virtuoso de crescimento, com expanso do mercado interno e realizao de investimentos significativos em capacidade produtiva extremamente competitiva. Alm disso, dois outros fatores contribuem para a obteno de baixos custos produtivos: os baixos salrios e a produo de ao, principal insumo da indstria metal- mecnica, a preos imbatveis internacionalmente em funo da espetacular elevao da produo siderrgica chinesa. Atualmente, a China detm algumas das maiores usinas siderrgicas do mundo, ciente de que a escala de produo um dos principais fatores de competitividade dessa indstria. 31
A China tambm tem investido em estratgias de agregao de valor sua pauta produtiva e significativamente na promoo do desenvolvimento tecnolgico. Assim, no uma economia que tem ganhos apenas por conta da sua fora de trabalho mal remunerada e que produz bens de baixa qualidade a baixos custos. Na realidade, o pas definiu uma estratgia de crescente capacitao tecnolgica, a ponto de ser o segundo pas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento P&D, atrs somente dos Estados Unidos. Dessa forma, existe uma estratgia de desenvolvimento nacional que tem sido levado frente, cabendo frisar que a mo-de-obra chinesa j no a mais barata do mundo. Estima-se que o seu custo esteja, por exemplo, em nveis superiores aos vigentes na ndia. A estratgia de desenvolvimento nacional passa pelo estabelecimento de condies macroeconmicas muito favorveis ao desenvolvimento industrial. As condies de financiamento, a reduo dos custos de transao, a estrutura tributria tambm so elementos que contribuem para a competitividade do setor industrial chins. A seguir alguns pontos desse ambiente so ressaltados em uma breve anlise comparativa.
Participao do setor industrial no PIB O setor industrial representa quase metade do PIB na China, enquanto no Brasil corresponde a 21%. As grandes mudanas que ocorreram na China decorreram do forte crescimento do setor industrial.
Participao dos produtos manufaturados nas exportaes Em 2006, as exportaes da China equivaliam a 8% das exportaes mundiais, enquanto a participao dos Estados Unidos foi de 8,6% e a do Brasil, de 1,1%. Mais de 90% das exportaes chinesas so constitudas por produtos manufaturados e tem sido crescente a participao de bens de maior complexidade tecnolgica na sua pauta de exportao. Bens eletrnicos e bens de capital esto entre os produtos que tm aumentado o seu peso na pauta de exportao chinesa. A situao brasileira diferente. Apenas metade das exportaes brasileiras constituda por produtos manufaturados e entre estes predominam claramente as commodities industriais. A pauta de exportao do Brasil frgil, reflexo da atual estrutura da produo industrial. Predominam os insumos bsicos e bens intensivos em 32
escala e em recursos naturais. As exportaes de aeronaves, de veculos e de autopeas so excees.
Elevada taxa de investimento A taxa de investimento da economia chinesa tem se situado em patamar prximo a 40%, enquanto a brasileira est em torno de 17%. Sem dvida as condies macroeconmicas e a elevada taxa de crescimento do PIB so responsveis pelas excelentes perspectivas de rentabilidade que tm justificado a manuteno dos investimentos em patamar to elevado. Com isso, a indstria de bens de capital sob encomenda encontra na China um mercado bastante dinmico, atraindo investimentos de empresas de diferentes origens. De outra parte, o Brasil no consegue definir uma trajetria de crescimento sustentado e permanece com claras distores institucionais. Talvez os maiores problemas do Brasil estejam no que se pode considerar como instabilidade institucional, que geram incertezas e inibem os investimentos. O PAC tem contribudo para elevar os investimentos no Brasil, mas ainda muito tmido diante das necessidades de investimentos em infra-estrutura e na expanso de uma srie de segmentos industriais. Por outro lado, o elevado custo do capital no Brasil ainda inibe o investimento produtivo.
Crdito subsidiado A China concede crdito subsidiado para setores de alta tecnologia e setores industriais considerados estratgicos. Na ndia, a inovao e setores selecionados tambm contam com crdito subsidiado, mas so as pequenas e mdias empresas as que mais recebem subsdio. No Brasil, o custo do crdito um dos mais elevados do mundo. O investimento financiado com uma taxa que sempre mais elevada do que a taxa de juros de longo prazo. Para a inovao, possvel obter algum financiamento com redutor de juros em relao TJLP. O BNDES dispe de um programa para financiamento inovao, cujo custo inferior TJLP; a FINEP financia a P&D com taxas inferiores TJLP sob determinadas condies, isto , se a empresa for de pequeno porte, estiver em regio menos favorecida, se o projeto for em cooperao com instituio de pesquisa etc. 33
Enfim, a regra no Brasil que o custo do financiamento do investimento envolve TJLP mais um spread do BNDES e mais o risco de cada cliente. O custo total de operaes diretas (com o BNDES) pode chegar a 11% ao ano, para uma expectativa de inflao da ordem de 4 a 5% ao ano. Nas operaes indiretas, via agente financeiro, o custo ainda maior.
Incentivos fiscais Na China existem incentivos fiscais para: atrao de capital estrangeiro; promoo do desenvolvimento regional; investimento em setores prioritrios e estratgicos; exportaes; desenvolvimento tecnolgico e outros. Existem diversas zonas francas para exportao que liberam as empresas de impostos. No Brasil, os incentivos fiscais existentes so de natureza regional, para as regies Norte e Nordeste, que correspondem a uma reduo do imposto de renda de empresas que realizem investimentos nas mesmas. Alm deles, tambm de natureza regional, h os incentivos fiscais relativos Zona Franca de Manaus. O incentivo fiscal setorial que existe para informtica, que conta com benefcio fiscal relativo ao IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), desde que as empresas realizem investimentos em P&D equivalentes a 5% do seu faturamento no mercado interno e cumpram um Processo Produtivo Bsico (PPB) o qual busca garantir que sejam realizadas no Brasil algumas etapas do processo produtivo. Existem os incentivos fiscais destinados s atividades de P&D e ao desenvolvimento tecnolgico, cuja utilizao automtica permite a reduo da base de clculo do Imposto de Renda sobre pessoa jurdica e da Contribuio Social sobre Lucro Lquido.
Carga Fiscal Para se avaliar a carga fiscal incidente sobre a produo industrial, foi selecionado um produto da indstria de bens de capital sob encomenda. Verificaram-se os impostos que incidem sobre esse produto em trs pases. A tabela abaixo apresenta esses resultados.
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CARGA FISCAL EM PASES SELECIONADOS Pases Impostos Indiretos Imposto de Renda China 17,0% 33,0% Mxico 15,0% 28,0% Brasil 31,2% 34,0% Fonte: Elaborao prpria a partir de informaes de empresas do setor de BKE
Nota-se que o Brasil possui a maior carga fiscal entre os trs pases selecionados. A principal diferenciao ocorre nos impostos que incidem sobre os produtos.
Infra-estrutura Em funo dos recentes investimentos que esto sendo realizados na China, a infra- estrutura desse pas se encontra em condies bem superiores s existentes no Brasil. A infra-estrutura est sendo implementada rapidamente e as suas condies operacionais so muito boas. A China dispe de portos modernos, sendo que alguns deles esto entre os maiores do mundo. No Brasil, a infra-estrutura reconhecidamente deficiente. H escassez de infra- estrutura e a existente se encontra em condies precrias. Em relao aos portos, h necessidade de urgente ampliao e modernizao dos que esto em funcionamento. A situao das estradas de rodagem brasileiras pssima e os transportes ferrovirios se encontram praticamente abandonados. Em energia, o Brasil est correndo o risco de sofrer nos prximos anos um novo apago. Alm das condies precrias da infra-estrutura brasileira, no se pode perder de vista seus elevados custos operacionais. A ndia que tem se despontado como um pas de crescimento rpido ainda no dispe de uma boa infra-estrutura. As deficincias so muito grandes e o seu custo operacional elevado. O Brasil tem, por exemplo, melhor estrutura de transportes, mas seu custo operacional est no patamar da ndia. A tabela que se segue apresenta essa comparao.
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CUSTO DE EXPORTAO DE UM CONTAINER 20 Pases US$ China 335 Malsia 481 Portugal 495 Estados Unidos 625 Alemanha 731 ndia 864 Brasil 895
Custo do Capital Na China o custo do financiamento para projetos de investimento varia de 3 a 5%. Em casos de projetos que so considerados estratgicos e prioritrios, esse custo pode ser reduzido a zero. No Brasil, o BNDES a principal fonte de recursos para financiamento do investimento. Seu custo do financiamento resultante da cobrana da TJPL, que se encontra em 6,25%, mais a cobrana de uma taxa de remunerao do Banco, que varia de 0,5 a 2,0%. Alm desses custos, dependendo do tipo de operao e do perfil do investidor, cobra-se uma taxa de risco e, quando a operao indireta, uma taxa de intermediao financeira. O custo do financiamento para um investidor do setor industrial pode chegar a 11% ao ano, quando a taxa de inflao deve ficar no patamar de 4 a 4,5% ao ano. Portanto, na China, o custo real do financiamento prximo a zero, enquanto no Brasil se aproxima de seis a sete pontos percentuais acima da taxa de inflao.
Desenvolvimento Tecnolgico Um indicador bsico do esforo dos pases no desenvolvimento tecnolgico nacional a relao entre os investimentos realizados na atividade de pesquisa e desenvolvimento e o PIB do pas. Na China, esse indicador de 1,6% e no pra de crescer; na ndia, de 1,1%; e, no Brasil, prximo de 1,0%. Pases que lideram o ranking dos investimentos em P&D e os pases mais desenvolvidos investem entre 2 e 3% dos seus respectivos PIB. 36
Adicionalmente, enquanto nesses pases, 2/3 dessa atividade financiada e executada pelas empresas, no Brasil 60% da execuo de responsabilidade do governo. Ou seja, a dimenso tecnolgica est sendo integrada na estratgia de desenvolvimento nacional chins com grande prioridade. Os nmeros abaixo ilustram o enorme esforo chins nesse tema: o O pas dispe de 920.000 cientistas e engenheiros empregados em atividades de P&D; o So 53 zonas de alta tecnologia, abrigando cerca de 38 mil empresas, que empregam mais de 4,4 milhes de pessoas; o O nmero de centros de produtividade superior a 1.000. Prestam servios tecnolgicos para mais de 60.000 empresas; o So mais de 460 incubadoras tecnolgicas, que contam com mais de 15.000 empresas incubadas.
As informaes acima, a respeito do ambiente que prevalece na China, caracterizam uma situao bastante favorvel ao desenvolvimento industrial e tecnolgico. Esse pas j realizou a transio para um estgio mais complexo de estrutura econmica, onde existe grande cooperao entre o setor empresarial e as autoridades pblicas. Com todas essas condies, a China tem se destacado como uma economia atrativa para investimentos das grandes corporaes mundiais. Os investimentos no se limitam criao de capacidade produtiva, mas tambm a centros de pesquisa, desenvolvimento e engenharia. Nessas circunstncias, realmente a China se constitui em grande ameaa ao Brasil, no apenas no mercado internacional. A principal ameaa o mercado domstico brasileiro. Neste ano j so sentidos os efeitos da expanso das importaes de bens de capital sob encomenda originados da China. Essa competio poder ficar mais acirrada se a taxa de crescimento da China sofrer reduo significativa, porque nesse caso, com unidades produtivas modernas e eficientes, sua produo se voltar mais intensamente para o mercado externo. Essa situao poder conduzir a estratgias nacionais e comerciais mais agressivas por parte dos chineses. Enfrentar essa economia um dos maiores desafios que a indstria brasileira ter nos prximos anos. Para isso, ser indispensvel contar com a cooperao do setor pblico para melhorar a competitividade sistmica do Brasil. Para tanto, sero necessrios, embora no suficiente: rever a poltica cambial brasileira; reduzir o custo do capital e a carga fiscal que 37
incide sobre a produo de bens de capital sob encomenda; melhorar a infra-estrutura fsica do pas; agilizar a operacionalidade das instituies pblicas; rever a legislao trabalhista e a estrutura de encargos sociais; reformar o poder judicirio, cuja ao tem criado uma srie de dificuldades para a conduo dos negcios etc. O prximo captulo deste trabalho apresenta uma srie de propostas de poltica de desenvolvimento industrial que sinalizam na direo da busca de maior competitividade da indstria brasileira de bens de capital sob encomenda. Vale reiterar que, considera-se que preciso que o governo adote medidas que revertam a apreciao exagerada do real, que prejudica a competitividade da produo local na concorrncia com os importados e inviabiliza projetos de exportaes.
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3. PROPOSTAS DE POLTICA PARA A INDSTRIA DE BENS DE CAPITAL SOB ENCOMENDA
3.1 Medidas Tributrias
O diagnstico apresentado no primeiro captulo deste trabalho mostra que, apesar do crescimento do mercado interno, ainda h muito espao para o aumento dos investimentos no Brasil. A indstria brasileira de bens de capital sob encomenda trabalha com ociosidade e tem capacidade instalada suficiente para responder a um maior crescimento do mercado, sem que isto venha a pressionar seus custos ou que a obrigue a elevar preos para selecionar clientes. Na realidade, para dar conta do crescimento da demanda domstica, a indstria brasileira de bens de capital sob encomenda est realizando investimentos em modernizao e expanso de capacidade em pontos estratgicos da produo. Se a demanda continuar a crescer, ser possvel melhorar ainda mais o rendimento das plantas industriais. Um dos principais fatores que limita o tamanho do mercado interno de bens de capital sob encomenda a excessiva carga tributria. Alguns avanos j foram realizados pelo governo federal quando foram reduzidas algumas alquotas do IPI e introduzidas mudanas no PIS e na COFINS incidentes sobre os bens de capital. Todavia, a carga tributria remanescente ainda elevada e onera a produo industrial. Ela est acima de 30%, encarecendo sensivelmente os bens de capital sob encomenda e, portanto, o investimento. Dessa forma, a poltica do governo deveria ser a de reduzir ainda mais os impostos incidentes sobre os bens de capital e o investimento, porque assim estaria contribuindo para a ampliao da capacidade produtiva da economia e o crescimento econmico. Conforme j assinalado, a indstria de bens de capital dispe de capacidade instalada suficiente para no pressionar os preos dos seus produtos; e, uma vez instalados, esses bens de capital contribuiriam para a ampliao da oferta nos segmentos que vierem a utiliz-los. A ampliao da oferta, alm de gerar crescimento econmico, renda e emprego, contribuir para a estabilidade monetria. 39
Dessa forma, a desonerao fiscal da indstria de bens de capital uma primeira medida necessria para a retomada dos investimentos. Ela estimularia a ampliao do mercado interno de bens de capital sob encomenda e o aumento da competitividade industrial. A soluo definitiva do problema tributrio nacional somente vir com uma reforma tributria ampla que deve conter no seu bojo uma significativa simplificao do sistema tributrio 2 . Mas, no se deve esperar que essa reforma se concretize no curto prazo, porque est claro que a negociao entre as foras polticas demandar tempo e esforo. Enquanto isso no ocorre, alguns aperfeioamentos na legislao e na gesto do sistema tributrio nacional so necessrios. A atual estrutura tributria acarreta para as empresas de bens de capital sob encomenda um excesso de crditos fiscais. Essa situao menos importante em relao esfera federal, tendo em vista que as empresas podem compensar esses crditos com outras obrigaes fiscais. Todavia, na rbita estadual esse um grave problema - os crditos assumem um volume acumulado considervel, e as empresas de fato deixam de contar com esses recursos para capital de giro e investimentos. Uma caracterstica da indstria de BKE seu ciclo longo de produo. Quando fecha um pedido (uma encomenda), a empresa de BKE obrigada a adquirir matrias-primas, outros insumos, partes, peas e componentes, faturando depois de decorridos vrios meses - alguns produtos demandam quase dois anos para serem fabricados. Como j foi dito, os crditos fiscais gerados com as compras que essa indstria realiza acabam ficando ociosos. Uma outra situao ocorre com a indstria de bens de capital localizada em So Paulo: ela adquire insumos, partes, peas e componentes pagando alquota de ICMS maior que a incidente na venda de seus produtos para outras Unidades da Federao - quando seus produtos se destinam s regies menos desenvolvidas, o ICMS de 7%. Com isso, as empresas desse estado acumulam enormes volumes de crditos fiscais. A situao tambm grave quando o destino dos produtos das empresas de BKE o mercado externo. Nesse caso, suas exportaes esto isentas de pagamento de ICMS, mas as empresas no conseguem desonerar completamente a cadeia produtiva, ampliando, assim, seus crditos fiscais. A soluo desse problema no demanda uma nova legislao tributria. Com efeito, o marco legal vigente prev que as empresas exportadoras possam desonerar seus
2 Com o sistema atual as empresas so obrigadas a incorrer em elevadas despesas administrativas para atender as regras impostas pelo sistema tributrio. 40
produtos, o que no ocorre. Porm, a indstria de bens de capital sob encomenda, em funo do seu ciclo longo de produo, merece um tratamento fiscal diferenciado. Procurando equacionar esse problema, identificam-se algumas alternativas de polticas pblicas:
Proposta 1 Propor ao CONFAZ a adoo de um regime fiscal especial para a indstria de bens de capital. As mquinas e os equipamentos poderiam ter o ICMS diferido para o usurio do bem de capital. A indstria fabricante dos bens de capital teria o direito de adquirir matrias-primas, partes, peas e componentes com diferimento do ICMS para a prxima etapa, ou seja, para o usurio do equipamento. Portanto, a carga fiscal incidente sobre os bens de capital, insumos, partes, peas e componentes ficaria diferida para o investidor, que, por sua vez, no deveria recolher imposto porque os bens de capital no sero por ele comercializados.
Proposta 2 Os crditos acumulados at a presente data deveriam ser liberados para as empresas detentoras de crditos fiscais e que estejam realizando investimentos no respectivo Estado, com a finalidade de ampliao ou modernizao de suas instalaes. Ou seja, em contextos em que os investimentos iro contribuir para o aumento de renda e, portanto, da arrecadao tributria em todos os nveis de governo, a esfera estadual poderia liberar os crditos acumulados e amenizar os possveis impactos que estes teriam sobre a arrecadao tributria.
Proposta 3 Uma outra soluo para os crditos fiscais acumulados poderia ser a constituio de um fundo com crditos reconhecidos como justos pela receita estadual. Na realidade, seria uma espcie de um fundo administrado por uma instituio financeira. As empresas detentoras dos crditos fiscais poderiam aceitar um desgio em favor da instituio financeira. Esta poderia ter interesse nesse ativo, principalmente se o Banco Central autorizar a contabilizar os recursos desse fundo como depsitos compulsrios, liberando outros recursos para emprstimos. Os recursos desse fundo poderiam ser destinados concesso de garantias em operaes financeiras com o BNDES. Em outras palavras, os 41
crditos fiscais somente seriam resgatados em caso de inadimplncia dos investidores que ofereceram os crditos fiscais como parcela das garantias ao BNDES. Este, por sua vez, poderia transacionar essa garantia com o Tesouro Nacional que descontaria o equivalente do que o respectivo Estado teria direito a ttulo de transferncias intergovernamentais. A proposta de que os crditos fiscais sejam aceitos como parte das garantias na concesso de financiamentos do BNDES requer a aceitao dos Estados, do Banco Central e do BNDES, alm de regulamentao.
Um outro problema fiscal que as empresas fabricantes de bens de capital sob encomenda enfrentam, que lhes tira fora competitiva, a falta de isonomia com as importaes. Recentemente o Congresso Nacional aprovou a Lei n. 11.488 que objetiva reduzir os custos dos investimentos previstos no PAC. Para tanto, a lei prev a suspenso do PIS e da COFINS incidentes sobre bens de capital importados por empresa beneficiria do REIDI Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura. Prev tambm que nas aquisies de bens de capital no mercado interno ficam suspensas as contribuies de PIS e COFINS. O problema que enquanto as importaes ficam completamente desoneradas do PIS e da COFINS, a indstria brasileira fabricante de mquinas e equipamentos no consegue desonerar toda a sua cadeia produtiva.
Proposta 4 A suspenso da cobrana do PIS e da COFINS sobre os bens de capital sob encomenda tambm deve ser estendida a sua cadeia produtiva. Para tanto, h necessidade de modificar a Lei n. 11.488 e o Decreto n. 6.144, que a regulamenta.
Tambm seria muito importante adotar medidas que estimulem novos investimentos em toda a cadeia produtiva, mediante a autorizao para acelerar a depreciao dos ativos.
Proposta 5 - Autorizar a depreciao acelerada (20% ao ano) dos bens de capital, no apenas para o usurio final do equipamento, mas para todos os ativos dos segmentos da cadeia produtiva do setor.
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3.2 Medidas Relativas ao Financiamento
Como a indstria de bens de capital sob encomenda fabrica produtos de elevado valor unitrio, a disponibilidade de financiamento em condies adequadas um dos elementos mais importantes na determinao da competitividade nesse mercado. As grandes empresas conseguem captar recursos no exterior para realizar seus investimentos. Contudo, muito comum que esses recursos externos financiem exportaes de mquinas e equipamentos para o Brasil. Nesse contexto, a atuao do BNDES estratgica para a indstria brasileira produtora de bens de capital sob encomenda. A sua importncia est tanto na disponibilidade de crdito como nas condies de financiamento. Nos ltimos anos, o BNDES tem contado com mais recursos para financiar investimentos, embora haja dificuldades para acess-los. Sobre isso, h trs preocupaes: a primeira quanto aos custos dos emprstimos, que ainda so elevados quando comparados aos dos concorrentes estrangeiros; a segunda que as exigncias do BNDES com relao s garantias funcionam como um obstculo obteno de crdito; a terceira que empresas de pequeno e mdio portes tm dificuldades em acessar os recursos do Banco atravs de instituies financeiras (agentes financeiros do BNDES). Portanto, reduzir os custos do financiamento, flexibilizar a exigncia de garantias e criar programas e polticas mais adequadas para as empresas que no so de grande porte so as trs grandes prioridades de uma poltica de financiamento para a competitividade da indstria de bens de capital sob encomenda no Brasil. As propostas que se seguem objetivam contribuir para o alcance desses objetivos.
Proposta 6 Hoje a principal fonte de recursos do BNDES o FAT Programa de Amparo ao Trabalhador, que define um custo mnimo que, atualmente dadas as taxas de inflao, pode ser considerado elevado. Para reduzir os custos da captao do BNDES e, conseqentemente, o custo dos emprstimos em alguns pontos percentuais, h necessidade de se buscar fontes de recursos mais baratas. Sem dvida, uma dessas fontes so os recursos disponveis no mercado internacional. 43
Proposta 7 Todavia, outras medidas propostas h muito tempo pela indstria em geral devem ser consideradas, entre elas: reviso da frmula de clculo da TJLP, reduzindo ou at mesmo eliminando, por exemplo, o componente de prmio de risco; reduo do spread do BNDES (de at 3% a.a); e reduo da taxa de remunerao da instituio financeira (de at 4% a.a, em operaes que utilizem o Fundo de Garantia para a Promoo da Competitividade - FGPC) 3 .
Proposta 8 Para o financiamento de projetos de infra-estrutura, o BNDES deve acelerar a utilizao de engenharias financeiras mais complexas. Um exemplo o project finance, instrumento ideal para viabilizar investimentos elevados em grande escala - investidores isolados no podero dar conta dos inmeros projetos de infra-estrutura que o Pas precisa concluir num prazo relativamente curto. Se for utilizado como deve, esse instrumento pode alavancar volume de recursos bem superior aos previstos no PAC, abrindo espao para investimentos em projetos de infra-estrutura importantes no contemplados por esse Programa.
Proposta 9 Para viabilizar maior nmero de projetos do tipo project finance, principalmente na rea de infra-estrutura, por meio, por exemplo, de Sociedades de Propsito Especfico - SPEs, o BNDES deve ser mais pr-ativo e atuar na atrao de recursos de investidores institucionais, nacionais e estrangeiros.
Proposta 10 A ABDIB desenvolve um Programa de Educao Corporativa Continuada, para formao de lideranas nas reas que demandam tecnologia avanada, capacitados a gerir a complexidade dos empreendimentos em infra- estrutura, integrando conhecimentos, propondo estratgias e formulando novas polticas setoriais. Neste contexto, a ABDIB oferecer no Rio de Janeiro e em So Paulo, a partir do 1 semestre de 2008, entre outros, cursos de extenso em PROJECT FINANCE,
3 Os percentuais referem-se ao Programa FINAME, vigentes em setembro de 2007. 44
de 64 horas e turmas de at 30 alunos, em parceria com professores da Fundao Getulio Vargas. O curso visa disseminar e aprofundar os conhecimentos nesta rea e a aplicao crescente do mecanismo de project finance nos empreendimentos de grande porte da infra-estrutura, em suas diversas modalidades, como Concesses, BOT e PPPs. Em consonncia com as propostas 8 e 9 a ABDIB solicita o apoio e parceria do BNDES para repartir a inscrio, nestes cursos, de profissionais de seus quadros, certamente interessados em ampliar seus conhecimentos na matria. A ABDIB solicita ainda a indicao de especialistas e executivos do BNDES para participar como docentes nos referidos cursos.
Proposta 11 O BNDES deve estimular a criao de FIPs (Fundos de Investimentos em Participaes), em parceria com o mercado de capitais, voltados para incentivar investimentos estratgicos que as empresas de alguns setores poderiam realizar, mas que, em muitos casos, no realizam porque os projetos tm valores bem superiores capacidade de endividamento delas. Participando do capital de empresas de alguns setores da economia (inclusive, de empresas fabricantes de bens de capital), com o objetivo assinalado (expanso de investimentos), os FIPs estariam contribuindo, indiretamente, para o fortalecimento do setor de bens de capital sob encomenda. Uma forma do BNDES estimular a criao de FIPs (ou de outros instrumentos financeiros) discutida na proposta 12.
Proposta 12 O BNDES deve estimular a criao de FIDCs (Fundos de Investimentos em Direitos Creditrios) que fortaleam a cadeia produtiva da indstria fabricante de bens de capital sob encomenda. De forma a facilitar a criao desses fundos, dando as garantias que encoragem outros investidores a participar como cotistas, o BNDES deve se fazer presente como cotista subordinado.
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Proposta 13 Procurando se antecipar s necessidades de financiamento de pacotes completos, que envolvam diferentes empresas, em uma parceria para fornecimento de uma soluo para o cliente, o BNDES e a ABDIB criariam um banco de projetos. Reunindo os agentes envolvidos, o BNDES poder discutir a estruturao de financiamento a projetos de investimento de grande porte, de maneira que a oferta interna de recursos seja competitiva com o financiamento internacional. Dessa forma, poderia ser reduzida a possibilidade de oferta externa de pacotes completos, assim como as empresas brasileiras teriam melhores condies de competir no mercado externo.
Proposta 14 Em funo da previso de encerramento do Modermaq em dezembro de 2007, e dado que esse programa teve xito, prope-se a sua imediata prorrogao, assim como a ampliao do seu oramento.
Proposta 15 No financiamento de projetos que exijam volume considervel de recursos, o BNDES deve aceitar como garantias os recebveis que sero gerados a partir da operao desses projetos.
Proposta 16 A ABDIB apia a operao de trs novos programas por parte do BNDES: um Modermaq Infra-Estrutura, a ser definido pelo Banco, para atender em melhores condies os investimentos em mquinas e equipamentos de empresas atuantes no setor, sem as limitaes do Modermaq tradicional que exclui o financiamento a grandes projetos. Os outros dois programas - FINAME voltado para as empresas produtoras de componentes, e o FINAME voltado para o financiamento de modernizao de equipamentos, ambos j em operao devero ser mais difundidos para potenciais usurios.
A maioria das propostas acima, para sua implementao, depende exclusivamente de decises que a Diretoria do BNDES pode tomar. Portanto, so medidas administrativas e gerenciais do prprio Banco.
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3.3 Polticas de Comrcio Exterior
Em relao s exportaes, as principais medidas para melhorar a competitividade da indstria brasileira de bens de capital sob encomenda so: a desonerao fiscal completa da cadeia produtiva; a concesso de financiamento em condies competitivas internacionalmente; e a melhoria das condies e a reduo de custos da logstica no Brasil. As duas primeiras j foram mencionadas anteriormente e a questo da logstica ser tratada ao final deste captulo. Assim, restam as propostas voltadas s importaes de bens de capital sob encomenda. Na realidade, as medidas propostas a seguir visam eliminar distores que existem na concorrncia e que favorecem as importaes de mquinas e equipamentos. De um lado h o dumping praticado por pases com estratgias comerciais bastante agressivas. Recentemente, a grande distoro comercial tem sido provocada pela China, que faz cotaes para vendas de mquinas e equipamentos no Brasil a preos que no conseguem recuperar os custos dos insumos necessrios para a produo desses bens. Evidentemente h subsdios nos produtos chineses, mas nem sempre possvel comprovar sua existncia, uma vez que no h transparncia nas relaes comerciais com a China e porque ainda h uma parcela da economia chinesa que constituda por empresas estatais submetidas a uma outra lgica de reproduo que lhes permite a concesso de subsdios para o setor privado na China. Por outro lado, o Brasil enfrenta algumas dificuldades no controle das importaes, porque obrigado a seguir os procedimentos previstos nos acordos internacionais que assinou. Ainda assim, considera-se que o Brasil poderia ser mais gil em processos de investigao e que poderia definir penalidades provisrias prtica de dumping enquanto durar o processo de investigao. Deve-se reconhecer tambm que o governo isoladamente no pode e no consegue dar andamento s medidas de antidumping. Os processos devem ser devidamente abertos a pedido do setor empresarial que deve contribuir com as autoridades brasileiras no sentido de munici-las com informaes. Assumindo que o governo brasileiro de fato deseja coibir a prtica comercial desleal e que o setor empresarial pode contribuir nessas investigaes, as propostas que se seguem dizem respeito mais necessidade de melhor articulao entre as diferentes esferas do governo e entre as instituies pblicas e as empresas privadas.
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Proposta 17 O governo federal deve recorrer s entidades empresariais representativas do setor industrial no Brasil para a busca de informaes que contribuam para a caracterizao de prtica de dumping. No caso da indstria de bens de capital sob encomenda grande a dificuldade para se caracterizar o dumping, em funo de se tratar de um produto no padronizado e porque as importaes no so contnuas.
Proposta 18 O governo, por sua vez, deve acelerar os processos de investigao e utilizar com mais freqncia a imposio de direitos provisrios. Como as importaes de bens de capital sob encomenda no ocorrem cotidianamente, a demora nos processos de investigao ou a no imposio de direitos provisrios equivale a no se tomar medida alguma para coibir a prtica comercial desleal e as importaes acabam ocorrendo de fato.
Independentemente da questo do dumping, outro mecanismo utilizado correntemente que tem prejudicado a indstria brasileira de bens de capital sob encomenda o ex-tarifrio. Conceitualmente, a imposio de tarifas aduaneiras se justifica para compensar possveis disparidades nas condies sistmicas da competitividade. No caso brasileiro, as alquotas de importao seriam definidas como compensaes, ainda que parciais, s elevadas taxas de juros praticadas no mercado interno, excessiva carga fiscal, falta de isonomia tributria etc. De outra parte, h o reconhecimento de que se no houver produo similar nacional no haveria razes para encarecer o investimento dos interessados em criao de capacidade produtiva. De fato difcil a gesto do mecanismo que busca ao mesmo tempo atender os interesses dos investidores e no desproteger a indstria brasileira produtora de bens similares. Esse mecanismo, o ex-tarifrio, embora seja conceitualmente correto de difcil operacionalizao. H dez anos, era excessivo o nmero de ex-tarifrios concedidos pelo governo federal que, em uma medida extrema, mas necessria, tomou a deciso de cancelar todos os ex- tarifrios concedidos. Posteriormente, alguns novos ex-tarifrios foram autorizados e, atualmente, ocorre novamente uma utilizao abusiva desse mecanismo que deveria apenas 48
ser utilizado quando houvesse o interesse de algum investidor em importar bens de capital sem similar nacional. Casos ocorreram em que o governo concedeu o ex-tarifrio apesar de haver empresa brasileira que tenha participado do processo de cotao dos equipamentos para o investidor. Ora, se houve cotao nacional mais do que evidente que existe a possibilidade de suprimento nacional. Como todos sabem, o ex-tarifrio abre a oportunidade para que novos investidores faam uso da mesma deciso governamental em outros processos de investimento. Geralmente os clientes da indstria de bens de capital sob encomenda so grandes empresas que detm grande peso e influncia nos mercados. Nem sempre os fabricantes de bens de capital possuem a mesma estrutura e porte empresarial semelhante. A disputa pelo ex- tarifrio expe em demasia o fabricante de bens de capital diante dos grandes investidores. As associaes empresariais devem assumir parte da responsabilidade na defesa dos interesses dos seus associados quando se tratar de restrio concesso de um ex-tarifrio.
Proposta 19 necessrio que o governo seja mais rigoroso na concesso do ex- tarifrio, analisando no apenas o interesse do investidor, mas tambm o fortalecimento da indstria brasileira produtora de bens de capital. Nenhum ex-tarifrio deve ser concedido sem a prvia discusso com as entidades empresariais do segmento de bens de capital. No caso de bens de capital sob encomenda, o prazo de vigncia do ex-tarifrio deve ser significativamente reduzido.
3.4 Polticas de Desenvolvimento Tecnolgico
Nos ltimos anos, o governo brasileiro aprimorou a criao e diversificao de instrumentos de apoio ao desenvolvimento tecnolgico da empresa brasileira. Foram institudos mecanismos redutores de risco e redutores de custo do desenvolvimento tecnolgico. As parcerias entre agentes das cadeias produtivas e entre empresas e instituies de ensino e pesquisa foram estimuladas atravs de instrumentos fiscais e de financiamento a custos mais baixos ou de financiamento no-reembolsvel. 49
Apesar desses avanos, a operacionalizao desses instrumentos ainda no adequada. O governo tem dificuldades em definir prioridades nacionais e setoriais. Os instrumentos so utilizados isoladamente, reduzindo o seu potencial de criao de diferenciais significativos em termos do desenvolvimento tecnolgico. Resulta dessa ao grande disperso na aplicao de recursos financeiros e a completa ausncia de aes objetivas mobilizadoras. As instituies pblicas de apoio ao desenvolvimento cientfico e tecnolgico ainda carregam consigo velhos parmetros, cultura e rotinas mais adaptados ao desenvolvimento cientfico propriamente dito do que ao desenvolvimento tecnolgico. Conseqentemente, as empresas ainda no possuem o devido conhecimento da diversidade e abrangncia dos instrumentos de poltica tecnolgica. A difuso dessas informaes, bem como a articulao de agentes para a definio de prioridades nacionais, temticas e setoriais so diretrizes necessrias para a obteno do real desenvolvimento tecnolgico nacional. Uma tentativa de implementao de uma estratgia desse tipo ocorreu quando da primeira chamada pblica da subveno econmica realizada pela FINEP, no final de 2006. Entretanto, a iniciativa foi muito tmida e as empresas no podem ficar atreladas a mecanismos de chamada pblica que ocorrem apenas de tempos em tempos. O setor empresarial possui uma dinmica que no se ajusta a essa prtica de calendrios rgidos para concesso de benefcios que se destinam ao estmulo ao desenvolvimento tecnolgico nacional. Procurando contribuir com o aperfeioamento da poltica e da operao dos instrumentos de promoo do desenvolvimento tecnolgico, so apresentadas as seguintes propostas:
Proposta 20 As entidades empresariais representativas das empresas fabricantes de bens de capital devem cooperar com o Ministrio da Cincia e Tecnologia MCT na definio de prioridades estratgicas para esse setor de atividade. Algumas tecnologias, principalmente envolvendo materiais, so de interesse no apenas do setor de bens de capital como tambm de outras indstrias. Assim, julga-se que a definio de programas intersetoriais tambm deva ser uma prioridade da agenda poltica do governo. Ademais, deve ser estruturado um programa visando a consolidao da indstria de software no Brasil, da qual a indstria de bens de capital uma grande usuria e produtora ao mesmo tempo. 50
Proposta 21 As entidades empresariais do setor devem se comprometer, juntamente com instituies pblicas, a divulgarem junto ao meio empresarial as prioridades de desenvolvimento tecnolgico nacional, assim como os instrumentos de poltica tecnolgica disponveis hoje no Brasil. Diferentes iniciativas mobilizadoras do meio empresarial devem ser realizadas, pois possvel reduzir custos das atividades tecnolgicas e intensificar a busca de novos conhecimentos aplicados produo industrial.
Proposta 22 O BNDES deve inserir a indstria de bens de capital sob encomenda como uma das suas prioritrias no mbito do FUNTEC Fundo Tecnolgico.
Proposta 23 A FINEP, como principal agncia pblica de fomento ao desenvolvimento tecnolgico necessita se modernizar, ou seja, ser mais gil, acompanhar o desenvolvimento tecnolgico do setor produtivo de forma mais prxima, adequar suas rotinas e procedimentos burocrticos realidade empresarial etc. As solicitaes de apoio FINEP devem ocorrer a qualquer momento e no apenas durante a vigncia de editais ou de chamadas pblicas. Por fim, o custo bsico do financiamento reembolsvel para atividade tecnolgica empresarial deve ser reduzido e, conseqentemente, o Programa Pr-Inovao deve ser revisto para adequao de taxas de financiamento e flexibilizao das condies necessrias para substancial reduo do custo total do financiamento.
Proposta 24 Para potencializar os resultados possveis com a utilizao dos diversos instrumentos, a FINEP deve possuir flexibilidade e condies operacionais para utilizar diferentes instrumentos de poltica tecnolgica de forma articulada e conjugada. De acordo com as caractersticas de cada projeto, a FINEP deve mobilizar diferentes instrumentos.
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Proposta 25 Tendo em vista que na indstria de bens de capital sob encomenda h uma forte presena de empresas multinacionais no Brasil, o governo federal deve criar um canal de negociao com as essas lideranas empresariais, objetivando mostrar as condies favorveis para o seu investimento em engenharia no pas.
Proposta 26 - No mesmo sentido, o governo deve utilizar o seu poder de compra e a concesso de benefcios de poltica industrial para negociar maior investimento em engenharia no Brasil.
3.5 Medidas de Logstica
A indstria de bens de capital sob encomenda bastante demandante de servios de infra-estrutura, com destaque para os transportes que, na atualidade, influenciam negativamente a competitividade do setor. Geralmente, os produtos desta indstria so equipamentos grandes e pesados, o que requer transporte especial. No Brasil, os custos desse transporte especial e o tempo requerido para o percurso so dois graves problemas. Em alguns casos, os custos com transportes chegam a equivaler a 25% do valor do equipamento - percentual prximo de 10% comum entre as empresas do setor. Custos para transportar equipamentos pesados de So Paulo ao Porto de Santos so quatro ou cinco vezes mais caros do que transportar o mesmo equipamento para outros continentes por navio. Adicionalmente, as condies de trfego nas estradas s vezes danificam os equipamentos e invariavelmente implicam grande demora para o transporte, porque as condies operacionais no so adequadas ainda que as estradas estejam em boas condies. H tambm um problema institucional que precisa ser resolvido: dependendo do trajeto a ser percorrido, as empresas necessitam tramitar as licenas de transportes em agncias reguladoras do transporte rodovirio, nas empresas concessionrias que so responsveis pela operao das rodovias e, tambm, nos departamentos governamentais de estradas de rodagem. Por se tratar de transporte especial, as mercadorias somente podem 52
trafegar durante o dia e com o acompanhamento da polcia rodoviria e somente de segunda a sexta o que impe dificuldades operacionais. Para operar com competitividade internacional, a indstria de bens de capital sob encomenda necessita que o problema da logstica seja equacionado. Para tanto, so apresentadas as seguintes propostas:
Proposta 27 Constituio de um grupo de trabalho constitudo por representantes do governo, das agncias reguladoras do setor do transporte e do setor empresarial, para em conjunto identificar formas para reduo dos custos do transporte rodovirio no Brasil.
Proposta 28 Melhorar a articulao entre agncias reguladoras, concessionrias de rodovias e instituies pblicas voltadas para o transporte rodovirio, de maneira que se obtenha maior rapidez e menores custos no transporte. H necessidade de reviso de uma srie de determinaes que regulamentam o transporte rodovirio.
Proposta 29 Para um prazo mais longo, espera-se que o governo realize investimentos em infra-estrutura de transportes, alm da modalidade rodoviria. H necessidade de ampliar e modernizar os servios de transportes hidrovirios, martimos e ferrovirios para cargas pesadas.
Enfim, as propostas acima se destinam ao debate em conjunto com as entidades pblicas. De pouco adianta estimular a competitividade empresarial se as condies sistmicas esto diminuindo a fora competitiva empresarial. A melhoria dessas condies sistmicas deve contribuir positivamente fortemente para a consolidao e expanso da indstria de bens de capital sob encomenda no Brasil.
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Contrapartidas:
Condicionadas melhora das condies macroeconmicas (cmbio e juros, principalmente) e do ambiente sistmico, anteriormente apontadas, o setor de bens de capital sob encomenda v como factveis as seguintes contrapartidas: aumento do faturamento; aumento dos investimentos em capacidade produtiva e modernizao; ampliao dos investimentos em P&D e inovao; elevao do grau de localizao da produo, substituindo importaes; aumento das exportaes de alto valor agregado; aumento da arrecadao tributria total; gerao de emprego e renda qualificados.