Textiles en Centroamérica

Textiles en Centroamrica
Arturo Condo
Roy Ziga
Luis Figueroa
Luis Obando
Luis Morales

Julio, 2003 CEN 1604

Documento en Proceso. Escrito por el Centro Latinoamericano de Competitividad y
Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE, con base en los resultados de las
investigaciones y los procesos de consulta realizados dentro del Proyecto Textiles del
CLACDS del INCAE. Este trabajo busca estimular la reflexin sobre marcos
conceptuales novedosos, posibles opciones de abordaje de problemas y sugerencias
para la eventual puesta en marcha de polticas pblicas, proyectos de inversin
regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende
prescribir modelos o polticas, ni se hacen responsables el o los autores de una
incorrecta interpretacin de su contenido, ni de buenas o malas prcticas
administrativas, gerenciales o de gestin pblica. El objetivo ulterior es acrecentar el
nivel de discusin y anlisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la
regin centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los trminos de lo
anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto.
Julio, 2003.

Tabla de Contenido

INTRODUCCIN........................................................................................................................................ 5
1. EVOLUCION DEL SECTOR TEXTIL EN CENTROAMRICA................................................ 7
1.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR TEXTIL EN CENTROAMRICA.............................................................. 7
1.2 PRINCIPALES CAUSAS DEL AUGE DEL SECTOR TEXTIL EN AMRICA CENTRAL ............................. 8
1.2.1. Factores Externos ................................................................................................................ 9
1.2.2. Factores Internos: .............................................................................................................. 11
1.3 HECHOS Y TENDENCIAS EN LA SITUACIN INTERNACIONAL DEL SECTOR................................... 13
1.3.1. Integracin de los Textiles a las Normas GATT................................................................. 13
1.3.2. Creciente rivalidad en el comercio internacional .............................................................. 15
1.3.3. Economas de escala .......................................................................................................... 15
1.3.4. Paquete Completo o Full Package................................................................................. 15
1.3.5. Crecientes preocupaciones ambientales y laborales en mercados destino........................ 16
1.3.6. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamrica (CAFTA)............. 17
2. CLIMA DE NEGOCIOS EN EL SECTOR TEXTIL CENTROAMERICANO......................... 19
2.1 MARCO CONCEPTUAL.................................................................................................................. 19
2.2 CONDICIONES DE LOS FACTORES................................................................................................. 20
2.2.1. Condiciones de la Demanda............................................................................................... 20
2.2.2. Industrias Relacionadas y de Apoyo .................................................................................. 20
2.2.3. Estrategia, Rivalidad y Competencia entre las Empresas.................................................. 20
2.3 EL CLIMA DE NEGOCIOS EN EL SECTOR TEXTIL CENTROAMERICANO......................................... 21
2.3.1. Condiciones de los Factores: Bsicos................................................................................ 21
2.3.2. Condiciones de los Factores: Creados............................................................................... 22
2.3.3. Estrategia, Estructura y Rivalidad Empresarial ................................................................ 27
2.3.4. Condiciones de la Demanda............................................................................................... 30
2.3.5. Industrias Relacionadas y de Apoyo .................................................................................. 30
2.4 CONCLUSIONES SOBRE EL CLIMA DE NEGOCIOS.......................................................................... 32
3. MAPAS DE CLUSTER................................................................................................................... 35
3.1 CLUSTER TEXTIL EN COSTA RICA ............................................................................................. 35
3.1.1. Industrias Principales ........................................................................................................ 35
3.1.2. Productos Principales ........................................................................................................ 36
3.1.3. Industrias relacionadas...................................................................................................... 36
3.1.4. Instituciones de Apoyo ....................................................................................................... 38
3.2 CLUSTER TEXTIL EN EL SALVADOR.......................................................................................... 40
3.2.2. Industrias relacionadas...................................................................................................... 41
3.3 CLUSTER TEXTIL EN GUATEMALA ............................................................................................ 44
3.3.2. Industrias Relacionadas..................................................................................................... 45
3.4 CLUSTER TEXTIL EN HONDURAS............................................................................................... 48
3.4.1. Principales Productos ........................................................................................................ 48
3.4.3. Instituciones de Apoyo: ...................................................................................................... 50
3.5 CLUSTER TEXTIL EN NICARAGUA ............................................................................................. 51

3

3.6 CONCLUSIONES SOBRE LOS MAPAS DE CLUSTERS.................................................................... 54
4. ALGUNAS LECCIONES DE OTROS PASES............................................................................. 57
4.1 ITALIA.......................................................................................................................................... 57
4.2 COLOMBIA................................................................................................................................... 58
4.3 MXICO....................................................................................................................................... 60
4.4 CHINA.......................................................................................................................................... 61
5. OPCIONES DE ACCIONES CONJUNTAS A NIVEL REGIONAL........................................... 65
5.1 SITUACIN ACTUAL DE LAS ACCIONES REGIONALES EN GENERAL ............................................. 65
5.2 EJ EMPLOS DE OPCIONES DE ACCIN CONJ UNTA REGIONAL PARA EL SECTOR TEXTIL DE
CENTROAMRICA...................................................................................................................................... 67
5.2.1. CAFTA ............................................................................................................................... 67
5.2.2. Infraestructura y servicios pblicos ................................................................................... 67
5.2.3. Cumplimiento de estndares laborales y ambientales ....................................................... 68
5.2.4. Incentivos e Inversiones ..................................................................................................... 68
5.2.5. Diversificacin de productos y mercados .......................................................................... 69
6. REFLEXIONES FINALES .............................................................................................................. 71
APNDICE I............................................................................................................................................... 75
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS...................................................................................................... 79

4
INTRODUCCIN
El sector textil
1
de Centroamrica ha experimentado un auge impresionante durante los
ltimos 10 aos. Actualmente este sector representa una de las actividades econmicas
ms importantes para la regin, trayendo adems fuertes connotaciones sociales, en
particular por su masiva generacin de empleo.

No obstante, algunas de las condiciones que facilitaron este auge en Centroamrica
estn cambiando rpidamente, lo que representa grandes retos para la sostenibilidad
de este negocio dentro de la regin. Junto a los retos tambin han surgido
oportunidades, y ya algunos las estn aprovechando. Entre estas oportunidades
destacan la produccin bajo el esquema de Full Package y, en menor medida, la
creacin de marcas propias de alcance internacional y el diseo y desarrollo de
productos.

Al comparar a Centroamrica con respecto a ciertos productores de Asia, resaltan las
enormes diferencias en partidas claves, tales como los costos de mano de obra. Ser
que la regin puede o debe competir en costos con la produccin China? o ser ms
bien que ambas producciones son complementarias y que la variable primordial para
Centroamrica no es el costo, sino la rapidez de respuesta, puntualidad en las entregas
y la calidad?. Es el Full Package una salida factible y sostenible en el largo plazo para
la regin? Se debera poner mayor nfasis en consolidar marcas propias de alcance
internacional, tal como lo est haciendo Colombia, e inclusive algunos dentro de
Centroamrica?

Las preguntas son muchas. Este documento intenta exponer la evidencia, los
argumentos y el anlisis necesarios que permitan alcanzar algunas de sus respuestas.
Entre esas respuestas resalta la necesidad de que este sector aprenda a trabajar mejor
de manera coordinada a nivel regional. Esto para aquellas lneas de accin donde tenga
sentido y convenga hacerlo. Hay varias opciones claras, por ejemplo el transporte y la
logstica, incluidas el sistema de las aduanas, es una de estas opciones. Otras posibles
lneas de accin regional son la calidad de ciertos servicios pblicos indispensables
(electricidad, por ejemplo), la negociacin textil dentro del Tratado de Libre Comercio
entre Estados Unidos y Centroamrica (CAFTA por sus siglas en ingls) y la promocin
y posicionamiento internacional de la regin.

A continuacin se presenta un anlisis de la situacin competitiva actual del sector textil
de Centroamrica, a la luz de los hechos y tendencias internacionales y de las
condiciones internas de estos pases.

1
Para efectos de este documento, el concepto de sector textil incluye a las empresas de textiles, de
confeccin y de accesorios.

6

1. EVOLUCION DEL SECTOR TEXTIL EN CENTROAMRICA
1.1 Importancia del Sector Textil en Centroamrica
El sector textil de Centroamrica presenta cifras de un dinamismo contundente. De
1992 a 2002, el volumen de exportacin textil de la regin hacia los Estados Unidos se
quintuplic, pasando de 512 millones de SME
2
a 2,764 millones. En ese ltimo ao, la
regin fue el principal exportador en volumen y el segundo en valor hacia los EEUU con
US$6,928 millones, es decir el 12% del total exportado a ese pas, slo superado por
Mxico
3
. (Grfico 1)

GRFICO 1

IMPORTACIN CONFECCIONES DE EEUU DESDE CENTROAMRICA 1992-2002

En millones de US$ En millones de SME
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1
,
9
9
2
1
9
9
3
1
,
9
9
4
1
9
9
5
1
,
9
9
6
1
9
9
7
1
,
9
9
8
1
9
9
9
2
,
0
0
0
2
0
0
1
2
,
0
0
2
Honduras El Salvador Guatemala CostaRica Nicaragua
0
200
400
600
800
1000
1200
1
,
9
9
2
1
9
9
3
1
,
9
9
4
1
9
9
5
1
,
9
9
6
1
9
9
7
1
,
9
9
8
1
9
9
9
2
,
0
0
0
2
0
0
1
2
,
0
0
2
Honduras El Salvador Guatemala CostaRica Nicaragua

Fuente: OTEXA

La actividad tiene adems grandes connotaciones sociales, en especial con respecto a
la generacin de empleo. Las casi 1,000 empresas del sector textil, en su mayora
dedicadas a la confeccin, generan ms de 380 mil empleos directos en toda la regin
4
.
(Cuadro 1)

CUADRO 1

EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL Y EMPLEO. CENTROAMRICA. 2003

Pas Confeccin Textiles Accesorios Total por pas Empleo
Costa Rica 48 2 5 55 19.728
El Salvador 179 15 66 260 87.030
Guatemala 231 35 147 413 140.346
Honduras 159 8 31 198 96.602
Nicaragua 35 1 1 37 39.539
Total por
acti vidad
652 61 250 963 383.245
Fuente: INCAE. Directorio Regional 2003

2
SME: Metros Cuadrados Equivalentes, por sus siglas en ingls.
3
Fuente: OTEXA.
4
Fuente: INCAE. Directorio Regional 2003.

7

La actividad textil ha sido un fuerte receptor de inversin local y extranjera. Esta
inversin no slo incluye la formacin de empresas productoras y relacionadas, sino
tambin la creacin de modernos parques industriales. A nivel de toda la regin, el
principal origen de la inversin ha sido el capital asitico, con el 35% de las empresas,
5

muy influenciado por el caso de Guatemala.
6
Las inversiones de capital local y
estadounidense tambin son importantes, con el 31% y el 30% de las empresas
respectivamente. (Grfico 2)

GRFICO 2

ORIGEN DEL CAPITAL. % DE EMPRESAS DE CONFECCIN. CENTROAMRICA 2003

48%
18%
6%
42%
27%
6%
29%
38%
26%
65% 66%
16%
8%
26%
65%
3%
1%
2%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
EEUU ASIA LOCAL* OTROS

1.2 Principales Causas del Auge del Sector Textil en Amrica
Central

Dentro de las principales causas del auge del sector textil en Centroamrica, se
encuentran factores externos e internos. A continuacin, se presenta el detalle y la
explicacin de cada uno de estos factores, sin un orden de importancia en particular:

Factores Externos Factores Internos
Restricciones cuantitativas
(cuotas) en EEUU para pases de
Asia
Incentivos fiscales
Preferencias comerciales en
EEUU
Ventajas comparativas
Promocin y atraccin de
inversiones

5
6
En Guatemala, el 66% de las empresas de sector textil son de capital asitico. Fuente: INCAE.
Directorio Regional 2003.

8

1.2.1. Factores Externos
1.2.1.1. Restricciones Cuantitativas (cuotas) para Pases de Asia
Desde 1974 hasta 1995 el comercio mundial de textiles se rega por el Acuerdo
Multifibras (AMF). Este Acuerdo prevea la aplicacin selectiva de restricciones
cuantitativas de manera unilateral, en especial cuando un brusco aumento de las
importaciones de un determinado producto causara, o amenazara causar, un perjuicio
grave a la rama de produccin del pas importador. Grandes mercados, como el de los
EEUU, efectivamente establecieron restricciones cuantitativas a ciertos pases,
incluidos los grandes productores de Asia. Pero en 1994, el AMF fue reemplazado por
el Acuerdo de Textiles y Confeccin (ATC) el cual establece un proceso de transicin
hacia la eliminacin definitiva de las cuotas en el 2005.
1.2.1.3. Preferencias Comerciales en EEUU

Centroamrica ha basado gran parte de su auge de exportacin textil en el
aprovechamiento de un trato comercial preferencial en el mercado de los Estados
Unidos. (Cuadro 2) En un inicio, los esquemas de maquila 807 y 807A jugaron un papel
importante, permitiendo que los productos de la regin pagaran aranceles nicamente
sobre su valor agregado y no sobre el precio total, siempre que fueran elaborados con
materias primas estadounidenses.

CUADRO 2

PREFERENCIAS COMERCIALES TEXTILES EN EEUU

Programa / Nivel de
acceso
Ensamble Corte Tela Hilaza
Hilo de
coser
Arancel
806
Lmite especfico
CA Otro Otro Otro Otro
100% sobre el
precio
807 CA EEUU Otro Otro Otro
100% sobre el
valor
agregado
807
Nivel de acceso
garantizado
CA EEUU EEUU Otro Otro
100% sobre el
valor
agregado
807A +

CA EEUU EEUU EEUU CA 0%
809

CA CA EEUU EEUU EEUU 0%
Tela regional

CA CA CA EEUU CA 0%
Fuente: http://www.elsalvadortrade.com.sv

Luego del NAFTA
7
, los pases centroamericanos empezaron a gestionar un incremento
de las preferencias comerciales recibidas, buscando paridad con lo que haba logrado
Mxico en este acuerdo. Estas preferencias comerciales del NAFTA, a juicio de
muchos, estaba causando, o al menos amenazaba causar, un desplazamiento de la
maquila de Centroamrica hacia ese pas.

7
i.e. TLCAN: Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.

9

Es as que en el ao 2000, en Estados Unidos entra en vigencia la U.S. Caribbean
Basin Trade Partnership Act (CBTPA), que incluye, entre otras cosas, el incremento de
las preferencias comerciales textiles para los pases de Centroamrica y el Caribe.
Entre las novedades ms importantes de la CBTPA se encontraban los esquemas de
acceso libre de cuotas y aranceles para confecciones de la regin que cumplan con
ciertas normas de origen.

Las preferencias comerciales han sido muy importantes para el dinamismo exportador
del sector textil centroamericano hacia los Estados Unidos. Estas representaron el 80%
del volumen exportado por Centroamrica hacia ese pas en el ao 2002. Dentro de
este 80%, el CBTPA represent el 62%
8
del volumen exportado, divididos en 28% de
807A+ (slo ensamble) y 34% de otras partidas con mayor valor agregado local: 806,
809 y Tela Regional.

La maquila tradicional, en particular el esquema 807, siguen siendo considerable, pero
su peso relativo ha decrecido desde la puesta en marcha del CBTPA. En el 2002, el 807
y 807A slo representaron el 18% del volumen de textiles exportados desde
Centroamrica hacia los Estados Unidos.
El nivel de uso de las preferencias vara por pas. En Costa Rica, el 63% del volumen
exportado hacia a EEUU es bajo la modalidad 807A+. En Guatemala y Nicaragua, por
su parte, la mayor parte de sus exportaciones textiles no utilizan preferencias
comerciales. (Grfico 3) Esto ltimo podra ser evidencia de que la inversin asitica,
mayoritaria en esos dos pases, es ms una consecuencia de las cuotas impuestas a
las exportaciones de sus pases, antes que el resultado de las preferencias comerciales
estadounidenses.

GRFICO 3

IMPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES DE EEUU DESDE CENTROAMRICA
SEGN PREFERENCIA UTILIZADA. EN PORCENTAJE DE SMES. 2002

56%
26%
4%
30%
15%
8%
41%
25%
44%
14%
28%
18%
20%
16%
2%
9%
15%
50%
10%
68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
807A+ OtrosCBTPA 807y807A Sinpreferencias

Fuente: OTEXA

8
Fuente: OTEXA.

10

Centroamrica tambin goza de preferencias comerciales en el mercado de la Unin
Europea, pero hasta la fecha su utilizacin ha sido baja. Esto se debe principalmente a
que en ese mercado, la regin no puede aprovechar sus ventajas comparativas de
proximidad geogrfica y rapidez de respuesta con las que cuenta en el continente
americano, ante la fuerte competencia desde Asia y frica.

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unin Europea permite una
reduccin del 20% sobre los aranceles ad-valorem de prendas de vestir (Captulo 61 y
62) fabricadas en Centroamrica. Sin embargo, los pases de Centroamrica estn
amparados por el Rgimen Especial de Apoyo a la Lucha Contra la Produccin y el
Trfico de Drogas, el cual les brinda acceso libre de aranceles. Esto significa
oportunidades en ciertos nichos, por ejemplo en trajes tpicos, que ya algunas empresas
estn aprovechando.
1.2.2. Factores Internos:
1.2.2.1. Incentivos Fiscales
Aparte de las preferencias comerciales, los pases de Centroamrica brindaron
considerables incentivos fiscales a las nuevas empresas del sector de textiles y
confecciones. Los principales han sido:

o Exencin de impuesto sobre la renta
o Exencin de impuestos de importacin de materias primas
o Exencin de impuestos de importacin de maquinaria y equipo
o Exencin de impuestos a la repatriacin de ganancias
o Exencin de impuesto de ventas o de valor agregado
o Exencin de impuestos sobre los activos
o Exencin de impuestos municipales y otras tasas

Bajo estos incentivos, las ventas locales son permitidas pero de manera limitada,
aunque en ese caso, se debe pagar todos los impuestos que correspondan.

Los incentivos internos de exencin de impuestos han motivado a muchas empresas a
invertir dentro de la regin. Sin embargo, estudios recientes
9
sealan que, en el caso de
la inversin estadounidense, algunas de estas exenciones son prcticamente
irrelevantes. Esto se debe a que estos impuestos pueden ser descontados por los
inversionistas en sus pases de origen. Entonces la exencin, en ese caso, se termina
convirtiendo en una transferencia de Gobierno a Gobierno desde Centroamrica a favor
de los Estados Unidos.
1.2.2.3. Ventajas comparativas
La regin cuenta con ventajas comparativas, en particular en cuanto a su cercana
geogrfica con los Estados Unidos. Esto le ha permitido aprovechar una mayor
velocidad de respuesta ante pedidos no planificados. Lo anterior por dos razones:

9
ROBLES, Edgar y Andrs Rodriguez. Inversin Nacional y Extranjera en Centroamrica: Cmo
Fomentarla en el Marco de la OMC? Enero 2003.

11

Primero, dada la menor distancia, el tiempo de transporte martimo desde
Centroamrica hasta los EEUU es significativamente menor que desde Asia. Por otro
lado, los equipos y maquinarias utilizados en Centroamrica son relativamente simples,
lo que permite realizar cambios de lneas y productos mucho ms rpido que en estos
otros pases de tirajes largos, maquinarias sofisticadas y economas de escala.

Los costos totales de produccin en Asia son menores que los de Centroamrica, con
una calidad comparable en sus productos. Pero en el negocio de vestido y la moda, el
tiempo de respuesta es un factor tan importante como el costo, en particular para el
caso de pases desarrollados de cuatro estaciones al ao. En costos es difcil, si no
imposible, competir contra los productores asiticos, pero en rapidez de respuesta, la
balanza est a favor de Centroamrica. Dos o tres semanas promedio desde el
momento que se pide la orden en Centroamrica hasta el momento que llega el
producto a su destino dentro de los EEUU, comparado con los dos o tres meses si la
orden se enva a Asia. En realidad, ms que una competencia encarnizada por precio
entre Asia y Centroamrica, ms bien parece haber una complementariedad entre
ambas producciones, por lo menos desde la perspectiva de los importadores
estadounidenses.

En cuanto a costos de mano de obra, la regin no es ms barata que Asia, pero s
mucho ms que los EEUU. (Grfico 4). Esto ha motivado la maquila de productos
estadounidenses en Centroamrica y otros pases, Mxico en particular, as como el
surgimiento de ciertas preferencias comerciales que la faciliten. Pero no se trata slo de
reducir los costos de las manufacturas de origen estadounidense (para poder competir
contra las de origen asitico), sino tambin de garantizar la colocacin de un volumen
considerable de telas y materias primas norteamericanas.

Hay quienes opinan que con la eliminacin de cuotas en Estados Unidos (2005), los
productores asiticos establecidos dentro de la regin ya no tendran ninguna razn
para permanecer en Centroamrica. Pero estos productores asiticos podran ver el
negocio de una manera complementaria, an despus de que no existan cuotas. Es
decir, dejando en Asia la produccin de tirajes largos y planificados, y en Centroamrica
los tirajes cortos de temporada y oportunidad, aprovechando la mayor rapidez de
respuesta de esta regin.

Asimismo, la mayor inestabilidad poltica del mundo en Asia y sus alrededores, podra
impulsar a empresas extranjeras, tanto asiticas como norteamericanas, a mantener
sus operaciones en Centroamrica, aun cuando los costos no sean tan favorables como
en otros pases o aun cuando no existan las cuotas. Es decir, permanecer en la regin
para diversificar el riesgo. Dentro de esta decisin, otro factor importante es el CAFTA y
lo que se logre en su negociacin, en particular en cuanto a reglas de origen y
escalonamientos.

12

GRFICO 4

COSTOS DE MANO DE OBRA EN CONFECCIN.
EN US$ POR MINUTO DE PRODUCCIN

0.228
0.123
0.105
0.092 0.092
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
E
E
U
U
C
o
s
t
a

R
i
c
a
E
l

S
a
l
v
a
d
o
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G
u
a
t
e
m
a
l
a
H
o
n
d
u
r
a
s

Fuente: KSA-Roland Berger Strategy Consultants. Strategic Impact of Chinas Entry into the WTO On
Chinese and Foreign Companies. Presentacin Noviembre, 2001
1.2.2.5. Promocin y Atraccin de Inversiones
En general, la regin ha tenido un gran xito en la promocin y atraccin de inversiones
dentro del sector de textiles y confeccin. En cada pas existe un marco institucional
especializado para esa tarea, tal como el caso de FIDE en Honduras, PROESA y
UNITEX en El Salvador, CINDE en Costa Rica, ProNicaragua en Nicaragua e Invest in
Guatemala en Guatemala.

Los montos de inversiones recibidas han sido considerables, pero principalmente
enfocado en el ensamble (maquila). Los encadenamientos locales hasta el momento
han sido relativamente bajos, en particular por el efecto de desincentivo de las
preferencias comerciales y sus restricciones de reglas de origen de las materias primas.
An as, pases como Guatemala, Honduras y El Salvador cuentan con un desarrollo
mayor de sus respectivos clusters o comglomerados de textiles, incluyendo industrias
crecientes y pujantes de produccin de telas y accesorios. De esto se hablar en detalle
ms adelante.
1.3 Hechos y Tendencias en la Situacin Internacional del Sector
1.3.1. Integracin de los Textiles a las Normas GATT
Desde la creacin del GATT, el comercio internacional de productos ha estado en un
proceso de liberalizacin continuo. No obstante, los textiles haban quedado fuera de
esa disciplina, constituyndose, junto a la agricultura y la agroindustria, en una de las
principales excepciones del esquema multilateral de comercio. En 1994, se implementa
el Acuerdo sobre Textiles y Confeccin (ATC), que busca la integracin progresiva de
los textiles y el vestido a las normas del GATT mediante:

13

La eliminacin de las cuotas textiles en 4 etapas, segn lista de productos de los
pases para cada una de las etapas.
La ampliacin de las cuotas de los productos remanentes (productos an con
cuotas) en cada etapa.
Un mecanismo de salvaguardia de transicin aplicable, durante el perodo de
transicin, en los casos de perjuicio grave o amenaza de perjuicio grave a la
rama de produccin nacional.
El establecimiento de un rgano de Supervisin de los Textiles (OST)
encargado de supervisar la aplicacin del Acuerdo y de garantizar el estricto
cumplimiento de las normas.
Otras disposiciones.

El esquema de eliminacin de cuotas se acord en cuatro etapas. Estas se explican a
continuacin:

Etapa 1: 1ro de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1997
Integracin mnima del 16% del total importaciones en 1990 de todos los productos
enumerados en el Anexo del Acuerdo.

Etapa 2: 1ro de enero de 1998 al 31 de diciembre del 2001
Integracin 17% adicional de los productos enumerados en el Anexo.

Etapa 3: 1ro de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2004
Integracin 18% adicional de los productos enumerados en el Anexo.

Etapa 4: 1ro de Enero del 2005
Liberalizacin de los productos restantes

Cada miembro importador decide los productos que integrar en cada etapa para
cumplir con los porcentajes acordados de reduccin de cuotas y de ampliacin de las
cuotas remanentes. Los pases son libres de decidir cuales productos se integran en
cada etapa, la nica condicin es que en cada una de estas se incluya productos de
hilados, tejidos, artculos textiles confeccionados y prendas de vestir.

Adicionalmente, y como parte de esta tendencia de liberalizacin en el comercio textil,
algunos pases han venido implementando una reduccin gradual de sus aranceles de
importacin. En el caso de los EEUU, el arancel promedio ponderado baj de 17.2% en
1989 a 15.2% en el 2002.
10
Sin embargo, existen expectativas sobre el uso real que
dar este pas de las salvaguardias especiales textiles provenientes del ATC, en
especial si las importaciones desde Asia se incrementan violentamente.

Tambin dentro de los procesos de la OMC, se ha acordado poner un lmite de tiempo
para la aplicacin de los incentivos de las zonas francas, esto es, permitirlos slo hasta
el ao 2008. Este hecho constituira un cambio importante en la manera de hacer
negocios de buena parte de las empresas del sector textil de la regin.

10
Fuente: OMC

14

1.3.2. Creciente rivalidad en el comercio internacional
La oferta internacional de textiles y confeccin se ha incrementado significativamente.
Las exportaciones mundiales de textiles han tenido un crecimiento de 41% en el perodo
1990-2001, mientras las exportaciones de confecciones han crecido en un 80% durante
el mismo perodo.

La produccin est altamente concentrada en pocos pases. En textiles, la Unin
Europea, China, Corea, Estados Unidos y Taiwn son responsables del 67% de las
exportaciones mundiales. En confecciones, la Unin Europea, China Corea, Mxico,
Hong Kong y Bangladesh concentran el 54%.

Por otro lado, existe un exceso de capacidad instalada en el mundo, lo cual hace la
rivalidad internacional mucho ms intensa dentro de este sector. En el caso de los
Estados Unidos, la capacidad utilizada durante los ltimos dos aos ha estado entre
60% y 70% en promedio
11
. Asimismo, los grandes detallistas tienen un alto poder de
negociacin, en particular por su concentracin, altos volmenes de ventas y uso de
marcas propias.
1.3.3. Economas de escala
La concentracin de la oferta internacional significa grandes economas de escala para
ciertos pases. Esto tanto en produccin (en especial en produccin de telas),
distribucin y transporte, publicidad y creacin de marcas, diseo de productos y en
investigacin y desarrollo. Los mayores volmenes de los pases asiticos les brinda
una ventaja en costos en comparacin a la produccin centroamericana.
Adicionalmente, algunos de estos pases asiticos cuentan con los costos de mano de
obra ms bajos del mundo y han logrado mejoras significativas tanto en infraestructura
como en la calidad de los servicios pblicos relacionados al sector textil, en particular la
energa elctrica.
1.3.4. Paquete Completo o Full Package
En la industria mundial de la confeccin han sucedido tres grandes migraciones
12
. La
primera migracin fue en la dcada de los 50s y comienzos de los 60s desde EEUU y
Europa hacia Japn. La segunda, en los 70s y comienzos de los 80s desde Japn hacia
Hong Kong, Taiwn y Corea del Sur (los 3 asiticos). Finalmente la tercera, en los 80s y
90s desde los 3 asiticos hacia China, sureste asitico y Sri Lanka, as como hacia
Latinoamrica. Las diferencias en el costo de la mano de obra, las cuotas y las
preferencias comerciales de ciertos mercados han sido las principales variables que han
explicado este comportamiento de migraciones.

Desde el punto del nivel de escalonamiento industrial, se pueden identificar varias
etapas que los productores mundiales han recorrido. a) Ensamble de materias primas
importadas: tpicamente en zonas francas con un aprendizaje sobre precios, estndares
de calidad y entregas globales. b) Full Package: con ms autonoma y potencial de

11
Fuente: http://www.economagic.com.
12
Fuente: GEREFFI, Gary. Outsourcing and Changing Patterns of International Competition in the Apparel
Commodity Chain. 2002.

15

aprendizaje, en un proceso de largo plazo con sus compradores. c) Diseo y marcas
propios: donde se maximiza el valor agregado.
1.3.4.1. Definicin de Full Package
13

En el Full Package o Paquete Completo, un fabricante local recibe del comprador
especificaciones detalladas para las prendas de vestir y el proveedor es responsable de
adquirir los insumos y realizar y/o coordinar todas las etapas del proceso productivo:
compra de textiles, corte, ensamble de prendas, lavado, acabados, empaque, etc..
1.3.4.2. Full Package en Centroamrica

En Centroamrica, el Full Package ha venido ganando terreno como tendencia
importante. En la actualidad, cerca de una cuarta parte
14
de las empresas de
confeccin de la regin trabajan con este esquema, y algunos empresarios de la regin
lo ven como una opcin estratgica conveniente para el sector, a pesar de los riesgos y
complejidades incrementales y, en particular, los mayores requerimientos financieros
implcitos en este tipo de operaciones.
1.3.4.3. Capacitacin para el Full Package
La capacitacin depende del recurso humano con que se cuente y la operacin/proceso
en el que se involucra la empresa en la actualidad, que se pueden resumir en tres
etapas:

a. Corte: Capacitacin en mquinas de corte. Requerimientos mnimos: jefe de corte y
disponibilidad para entrenar personal en horas extras.

b. Corte y Confeccin: Proveer suministros, manejo de aprovisionamiento (sourcing),
conocimiento del mercado de accesorios y su calidad, manejo de costos en general.

c. Full Package: Know-how ms desarrollado. Los clientes piden el desarrollo de patrn.
Puede involucrar la generacin de diseos, pero por lo general se cuenta con la
muestra fsica, donde se pueden proponer cambios en materiales y/o accesorios. Esto
implica un mayor nfasis en cuanto a control de costos, as como un mayor nivel de
riesgos financieros.
1.3.5. Crecientes preocupaciones ambientales y laborales en
mercados destino
Los consumidores de pases desarrollados estn cada vez ms preocupados por las
condiciones laborales imperantes en las industrias y pases que venden sus mercancas
en esos mercados. Existe una guerra declarada en contra de los llamados Sweat-
Shops por parte de asociaciones de consumidores organizados en el mundo. Esto
podra convertirse en una oportunidad de diferenciacin para Centroamrica, si se logra

13
Ibid.
14

16

incrementar los niveles de cumplimiento de la legislacin laboral y ambiental vigente y,
especialmente, posicionar internacionalmente al sector textil de la regin como pases
que comparten y cumplen cabalmente los cdigos de conducta empresariales en la
materia.
1.3.6. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y
Centroamrica (CAFTA)
En el 2003, Centroamrica ha comenzado uno de los procesos de negociacin
comercial ms importantes de su historia, esto es el tratado de libre comercio con los
Estados Unidos de Amrica. Este tratado representa una gran oportunidad para
consolidar los beneficios del CBTPA, que estn supuestos a terminar en el 2008, pero
ms importante an, para alcanzar nuevas preferencias incluyendo la ansiada paridad
NAFTA y otros beneficios adicionales.

La negociacin del uso de telas proveniente de terceros pases, por ejemplo desde
Colombia, es vital para el futuro del sector en Centroamrica. La regin ha logrado
algn desarrollo en la produccin local de ciertas telas, mayormente de punto. Pero
debido a las restricciones de las normas de origen, la mayor parte de las telas utilizadas
en la manufactura regional tienen que venir desde los Estados Unidos, a mayores
precios que las de otros pases, lo que incrementa los costos.

Es as que la regin est negociando dentro del CAFTA la inclusin de una cuota de
preferencias arancelarias para productos elaborados con telas de terceros pases, o
Trade Preference Levels (TPLs), tal como se observan dentro de NAFTA, como un
punto vital. Asimismo, se est considerando una revisin de otras normas de origen y
de la forma en que se mide ese origen, incluyendo mayor niveles de mnimis
15
. De la
misma manera, se est negociando la propuesta estadounidense de implementacin de
normas y procedimientos para el uso de salvaguardias especiales textiles dentro de
este tratado.

15
La propuesta inicial textil centroamericana dentro del CAFTA incluye niveles de minimis de 15%.

17

18

2. CLIMA DE NEGOCIOS EN EL SECTOR TEXTIL
CENTROAMERICANO
2.1 Marco Conceptual
Segn la forma tradicional de pensar, la dotacin de factores bsicos de produccin, y
en particular la abundancia de mano de obra barata, son los principales determinantes
de la competitividad de las industrias. No obstante, segn investigadores como el Dr.
Michael Porter
16
, de la Universidad de Harvard, esto no es as. La dotacin de factores
puede tener cierta importancia en algunos casos, pero hay otros factores que son
mucho ms crticos.

El desarrollo econmico depende de bases microeconmicas que inciden en las
prcticas y estrategias de las empresas, al moldear el ambiente en el cual estas
compiten dentro de una nacin. A menos que haya una mejora apropiada en el nivel
microeconmico, las reformas poltico-institucionales, macroeconmicas o sociales no
podrn dar frutos
17
. Para esto, el crear un clima de negocios favorable para las
empresas, se constituye en un factor clave, ya que esto incidir en su productividad, la
cual dentro de la teora de competitividad- es la clave del desarrollo. Por ende, el
asunto central en el desarrollo econmico reside en como crear las condiciones para un
aumento rpido y sostenible de la productividad.

La nueva visin de la competitividad es algo dinmico, que depende de la innovacin y
la bsqueda de diferencias estratgicas. Los factores bsicos de produccin han visto
reducida su importancia como determinantes de la competitividad, conforme los
mercados nacionales e internacionales se vuelven ms eficientes y disminuye la
intensidad de la competencia por los factores
18
.

La competitividad no es producto de la casualidad ni surge espontneamente; se crea y
se logra a travs de un largo proceso de aprendizaje y negociacin por grupos
colectivos representativos que configuran la dinmica de conducta organizativa, como
los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, por la competencia y el
mercado, y por ltimo, el gobierno y la sociedad en general.

La estrategia de desarrollo sostenible y competitivo desarrollada por el CLACDS y
Michael Porter est articulada alrededor del objetivo central de mejorar la calidad de
vida de la poblacin. Con esta premisa se busca incentivar el incremento de la
productividad en el largo plazo y lograr con ello una insercin exitosa en el mercado
internacional. El principal mbito de aplicacin de las orientaciones de esta estrategia es
el del clima de negocios en el que estn inmersas las empresas centroamericanas. La
dinmica del clima de negocios no se reduce a los procesos estrictamente econmicos,
sino tambin a las dimensiones sociales, ambientales y poltica- institucionales.
19

16
PORTER, Michael. Donde Radica la Ventaja Competitiva de las Naciones. 1995.
17
CONDO, Arturo y Alberto Trejos. INCAE. El Clima para los Negocios en Centroamrica.
18
DORYAN, Eduardo, J. Snchez, G. Monge y L. Marshall. Competitividad y Prosperidad Econmica
Sostenible: Avances conceptuales y orientaciones estratgicas. 1999.
19
CONDO, Arturo y Alberto Trejos. INCAE. Competitividad Empresarial en Centroamrica. 2001.

19

El clima de negocios est constituido por cuatro aspectos determinantes de la ventaja
competitiva de las empresas. Al operar en forma simultnea en el tiempo y en el
espacio, estos factores inciden directamente en el aumento de la productividad y en el
desarrollo de clusters. Estos cuatro aspectos son:

Condiciones de los factores
Condiciones de la demanda
Industrias relacionadas y de apoyo
Estrategia de empresa, estructura y rivalidad.
2.2 Condiciones de los Factores
Las condiciones de los factores se refieren no slo a la mano de obra y los recursos
naturales (factores bsicos), sino a toda una gama de reas concomitantes: el
transporte, las comunicaciones, la educacin, el marco jurdico y legal, los mercados de
capitales, y otros (factores creados). Son precisamente estos ltimos los que
determinan de modo ms contundente la ventaja competitiva de una actividad. La
calidad de los factores creados que un pas ofrezca, ser un elemento clave en la
productividad de las empresas.
2.2.1. Condiciones de la Demanda
La existencia de consumidores locales exigentes y un mercado demandante crea la
plataforma para la competencia global. Las naciones logran ventaja competitiva en los
sectores en los que su demanda interna orienta a sus empresas de manera clara y
temprana sobre las necesidades de los compradores. Se ha observado que las
empresas de una nacin ganan ventaja competitiva, si los compradores nacionales del
producto o servicio en cuestin son los ms refinados y exigentes del mundo. Estos
compradores presionan a las empresas para que alcancen altos niveles de desempeo,
ya que las estimulan a mejorar e innovar.
2.2.2. Industrias Relacionadas y de Apoyo
El funcionamiento de un cluster es crtico para la competitividad de determinado sector.
Estar ubicado dentro de un cluster brinda acceso superior o de menor costo a insumos
altamente especializados. Esto incluye maquinaria, materias primas, servicios, y otros,
los cuales de esta manera pueden estar disponibles ms rpido y a un menor costo que
con integracin vertical o importacin.

Las industrias dentro del cluster se proporcionan ventajas entre s, no slo por estar
situadas cerca unas de otras, sino tambin por las cortas lneas de comunicacin, el
flujo de informacin rpido y constante y de un intercambio permanente de ideas e
innovaciones.
2.2.3. Estrategia, Rivalidad y Competencia entre las Empresas
Este componente se refiere al entorno de la competencia entre las empresas y sus
estrategias para lidiar con ese entorno, dentro de los cuales debe sealarse la
transparencia, la propiedad intelectual, la ecoeficiencia y la rivalidad.

20

Es un hecho que la intensa rivalidad entre empresas en el mercado nacional debe verse
de manera positiva, puesto que la misma redunda en innovacin, en productos
diferenciados, en menores costos y mejor calidad.
2.3 El Clima de Negocios en el Sector Textil Centroamericano
El clima de negocios del sector textil de Centroamrica evidencia fortalezas claras en
los factores bsicos, no as en el resto de sus componentes. Limitaciones en
infraestructura, mano de obra calificada, pocos encadenamientos productivos,
productos poco diferenciados, alta dependencia en un solo mercado, una demanda
local no sofisticada, entre otros aspectos, evidencian que hay mucho camino por
recorrer. Los factores bsicos por los cuales la regin se torn interesante para los
inversionistas, estn siendo ofrecidos por otros pases, por lo que esta ventaja se diluye
con el tiempo. El anlisis seala la necesidad de ponerle mayor atencin a los aspectos
claves del clima de negocios para posicionar a la regin como un rea geogrfica
competitiva en la produccin de prendas de vestir.
2.3.1. Condiciones de los Factores: Bsicos
La ubicacin geogrfica de Centroamrica, cercana con respecto a Estados Unidos, y el
acceso a dos ocanos se constituyen en ventajas comparativas en este mercado, con
respecto a grandes exportadores textiles, tales como los pases asiticos. Estas
ventajas se traducen en una mayor capacidad de respuesta y menores tiempos de
entrega.

La abundancia de mano de obra barata y poco calificada fue uno de los elementos de
mayor peso en la decisin de establecer una industria textil en la regin en la dcada de
los aos ochenta. Pero apostar al desarrollo futuro de la industria textil centroamericana
basndose nicamente en la variable costos de mano de obra no parece ser sostenible.
An cuando Nicaragua, Honduras y Guatemala tienen los menores costos de mano de
obra de la regin, estos no se comparan con los bajsimos salarios de China, Tailandia y
Bangladesh. (Grfico 5).

Adems, en dos pases de la regin, la mano de obra no es ni tan barata ni tan
abundante, por diversas razones. En Costa Rica, existen altas cargas sociales y una
mayor rivalidad en la demanda laboral. En El Salvador, desde hace dcadas se
experimenta una masiva migracin de jvenes hacia los Estados Unidos.

21

GRFICO 5

COSTOS DE MANO DE OBRA EN CONFECCIN. US$ POR MINUTO DE PRODUCCIN. 2001.

0.358
0.291
0.228
0.176
0.163
0.136
0.123
0.105 0.104 0.103
0.092 0.092 0.091
0.079 0.079 0.078 0.076 0.075
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
A
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Fuente: Vestex. Citado por CEPAL
2.3.2. Condiciones de los Factores: Creados
Contrario a las claras fortalezas que la regin exhibe en su dotacin de factores
bsicos, su posicin en cuanto a los factores creados es ms bien dbil.
2.3.2.1. Mano de Obra Calificada
En general, la regin presenta un dficit de mano de obra calificada, lo cual representa
una gran limitante para el desarrollo de un mayor valor agregado dentro de esta
actividad. Ello implica curvas de aprendizaje ms largas, menor flexibilidad de las
empresas para cambiar sus lneas de produccin cuando sea necesario y mayor
rotacin de personal, lo que se traduce en mayores costos.
2.3.2.2. Puertos
En cuanto a puertos y logstica, la ventaja inicial de tener acceso geogrfico cercano a
ambos ocanos se ve diluida por la baja productividad de ciertos puertos y las demoras
en el trnsito de mercancas entre fronteras. Por ejemplo, Nicaragua no dispone de
infraestructura portuaria adecuada en el Atlntico, por lo que las empresas del sector
textil deciden transportar su carga hasta Puerto Corts en Honduras, con los
consecuentes mayores costos de transporte terrestre y mayores tiempos de entrega.

La regin cuenta con 19 puertos, 9 de ellos en la costa pacfica y 10 en la costa
atlntica. Los puertos del Pacfico llegaron a movilizar en el 2001 el 46% de la carga y
los del Atlntico el 54% restante. En Costa Rica (Limn-Mon) y Honduras (Puerto
Corts) los puertos del Atlntico son los que tienen ms movimiento, mientras que
Guatemala (Puerto Quetzal), Nicaragua (Corinto) y El Salvador (Acajutla) tienen sus
principales estaciones portuarias en el ocano Pacfico.

22

El Grfico 6, muestra una referencia promedio de los costos de transporte. No obstante,
debe tenerse claro que las negociaciones entre navieras y empresas del sector textil
conllevan a tarifas muy variables, dependiendo de los volmenes de produccin y de la
temporada.

GRFICO 6

COSTOS DE FLETES MARTIMOS HACIA EEUU US$ POR CONTENEDOR. 2000

1250
1610
1119
1165
2320
0
500
1000
1500
2000
2500

Fuente: Vestex. Citado por CEPAL
2.3.2.3. Vialidad
Las carreteras, que en otras actividades constituyen importantes cuellos de botella, no
son una barrera importante para el sector textil. Las vas que conducen desde los
centros de produccin (en su gran mayora cerca de los grandes centros urbanos) hacia
los puertos generalmente estn en buenas condiciones y las distancias no suelen ser
considerables para puertos dentro del mismo pas. Por ejemplo, Puerto Quetzal y
Puerto Santo Toms de Castilla se ubican a 111 km y 295 km respectivamente de
Ciudad de Guatemala, Acajutla a 85 km de San Salvador, Puerto Corts a 60 km de
San Pedro Sula, Corinto a 160 km de Managua y Caldera y Limn a 100 km y 160 km,
respectivamente, de San Jos.

Por otro lado, el Plan Puebla Panam (PPP) incluye la construccin de una
infraestructura vial que conectara toda la regin por medio de tres proyectos:

El Corredor del Pacfico, que incluir la construccin, rehabilitacin y
mejoramiento del corredor vial de integracin entre Ciudad de Panam y la
ciudad de Puebla en Mxico, siguiendo la ruta del litoral Pacfico. Esta va
constituye el corredor de integracin ms eficiente para la regin
mesoamericana, reduciendo en unos 300 km la distancia entre Puebla y
Panam, si se compara con el trazado de las rutas que unen a las capitales
centroamericanas.

Corredor del Atlntico, el cual permitir la construccin, rehabilitacin y
mejoramiento del corredor vial de integracin entre Mxico, Belice, Guatemala,

23

Honduras y El Salvador, atravesando vastas zonas de inters turstico y
arqueolgico en la Tierra de los Mayas y vinculando al futuro puerto de Cutuco,
sobre el Ocano Pacfico, con la zona Atlntica de Honduras y con el puerto
mexicano de Coatzacoalcos.

Ramales y Conexiones Regionales Complementarios que incluye una serie de
carreteras que complementan a los Corredores de Integracin Pacfico y
Atlntico para conformar la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas
(RICAM), integrando los principales centros de produccin y distribucin con los
puertos internacionales, desde el Canal de Panam hasta la frontera con
Estados Unidos en Texas.

Si el PPP llegara a concretarse, la movilizacin por el istmo sera mucho ms expedita y
las interrelaciones de las distintas empresas del sector textil y confeccin podran ser
ms fuertes. De esta manera se podra suplir en mayor medida las necesidades de
insumos de estas empresas con producto de origen regional, apoyando con ello la
conformacin de un cluster centroamericano.

El principal problema de las carreteras centroamericanas no es su condicin fsica, sino
la inseguridad que se presenta en algunos pases. Los robos a furgones de carga,
particularmente en Guatemala y El Salvador, no slo significan prdidas econmicas
para los empresarios, sino tambin problemas con la relacin con los clientes en el
exterior, al no poder cumplir con los compromisos adquiridos.
2.3.2.4. Electricidad
El costo y la calidad del servicio elctrico son factores determinantes dentro de la
actividad textil. En la produccin de telas, por ejemplo, el suministro constante de
energa elctrica es una condicin necesaria. El Grfico 7 muestra que El Salvador
posee la tarifa elctrica ms competitiva, seguido de cerca por Costa Rica (Grfico 7.)
Guatemala por el contrario reporta el costo elctrico ms alto a nivel industrial, pero an
este pas es mucho ms barato que Mxico por este concepto.

GRFICO 7

PRECIO PROMEDIO DE LA ENERGA ELCTRICA POR KWH, 2003 (EN CENTAVOS DE US DLAR)
8,04 8,11
11,7 11,72
14,21
0
2
4
6
8
10
12
14
16
El Salvador Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala
Fuente: CENPE, Instituto Costarricense de Electricidad con base en cifras oficiales
Nota: Se refiere a la tarifa de consumo de 50.000 kWh y 137 KW

24

En cuanto a la calidad del suministro del servicio elctrico, de acuerdo con el Global
Competitiveness Report 2002-2003, El Salvador se mantiene en la posicin ms alta de
los pases de la regin, pero por debajo del promedio mundial
20
. La calidad del
suministro elctrico en este caso se mide en trminos de ausencia de interrupciones y
fluctuaciones de voltaje y en los pases centroamericanos se perciben problemas en
este campo. De un total de ochenta pases analizados en el Global Competitiveness
Report, El Salvador ocup la posicin 47, seguido de Costa Rica (51), Guatemala (61),
Nicaragua (68) y Honduras (71).
2.3.2.5. Telfonos
La calidad del servicio telefnico ha mejorado considerablemente dentro la regin, en
paralelo a una reduccin en sus costos. (Cuadro 3.) Las privatizaciones en Guatemala y
El Salvador han logrado disminuir las tarifas en esos pases por la competencia entre
los operadores de telefona. Pero an as, persisten limitantes para brindar un soporte
adecuado para la aplicacin y uso de la tecnologa de la informacin.

La falta de comunicaciones adecuadas limita las posibilidades de integrar flujos de
informacin entre la base de produccin en Centroamrica y el mercado final en el
exterior. La integracin de los flujos y fuentes de informacin facilitar la existencia de
menores tiempos de respuesta a los cambios del mercado en toda la cadena de
produccin.
21

CUADRO 3

COSTO DE LLAMADAS INTERNACIONALES A EEUU
EN US$ POR MINUTO. CENTROAMRICA. 2003.

PAIS TARIFA MXIMA TARIFA MINIMA
Costa Rica
1

0.45

Honduras
2

1.04 0.92
El Salvador
3

0.80 0.25
Guatemala
4

0.50 0.10
Nicaragua
5

0.90 0.70
Fuentes:
1/ Instituto Costarricense de Electricidad
2/ Hondutel. La diferencia se da porque una es tarifa plena y la otra reducida, la cual vara dependiendo
de la hora de llamada.
3/ Superintendencia General de Telecomunicaciones (SIGET). La tarifa mxima es un techo autorizado
por SIGET, pero la competencia entre aprox. 10 operadores reduce el costo significativamente
4/ Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). La SIT no regula tarifas. El costo mximo de un minuto
ronda los $0.50, pero la competencia entre 19 operadores reduce las tarifas significativamente.
5/ Instituto Nicaragense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).

20
I.e. el promedio de los 80 pases incluidos dentro del ranking.
21
CONDO, Arturo y Alberto Trejos . INCAE. La Competitividad Empresarial en Centroamrica.

25

2.3.2.6. Aduanas
En materia aduanera, se han dado avances significativos para la conformacin de la
Unin Aduanera Centroamericana. En este campo se ha venido trabajando en la
simplificacin, armonizacin y automatizacin de los trmites fronterizos.

Se han establecido 4 aduanas integradas
22
, 3 aduanas yuxtapuestas
23
, 6 aduanas
perifricas
24
y 1 aduana trinacional
25
. Adems, el 77% de los productos contenidos en el
universo arancelario centroamericano estn armonizados. En materia de legislacin
aduanera est vigente el Nuevo Cdigo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA)
y su Reglamento (RECAUCA). El CAUCA tiene por objeto establecer la legislacin
aduanera bsica de los pases signatarios conforme los requerimientos del Mercado
Comn Centroamericano y de los instrumentos regionales de la integracin.

Aun con esos avances todava queda mucho camino por andar. Las Aduanas
centroamericanas todava necesitan modernizarse y actuar al unsono en una probable
Unin Aduanera. Todava persisten problemas de horarios, infraestructura, demoras en
los trmites para despacho o trnsito de mercancas, digitalizacin de los procesos y,
como algunos sealan, corrupcin. Todos estos aspectos inciden directamente en los
procesos de insercin internacional e integracin regional, y afectan los costos de
transporte y tiempos de entrega del sector textil exportador centroamericano.
2.3.2.7. Parques Industriales
La regin cuenta con una infraestructura de parques industriales sofisticada, que ofrece
una amplia gama de servicios a sus usuarios. Honduras va a la vanguardia en este
campo, pero todos los pases de la regin presentan grandes avances. Las zonas
francas ubicadas en San Pedro Sula y alrededores son percibidas como las ms
competitivas de la regin. Este pas cuenta con 26 parques industriales, seguido por El
Salvador con 16, Costa Rica con 13 y Nicaragua con 9. En Guatemala lo fuerte son las
zonas francas, ya que existen 20 de stas y 1 parque industrial.
2.3.2.8. Capacitacin
Aunque la regin cuenta con excelentes instituciones de capacitacin, la gran mayora
de la mano de obra disponible tiene un bajo nivel de capacitacin formal. Las empresas
se involucran en la capacitacin de sus operarios, con miras a mejorar la eficiencia,
pero la rotacin de personal hace poco rentable este tipo de inversin. Tambin se

22
Servicios administrativos responsables de la aplicacin de la legislacin y procedimientos aduaneros
comunes de dos o ms pases que forman parte de un mismo territorio aduanero y que comparten una
misma oficina administrativa de despacho de las mercancas.
23
Servicios administrativos de dos pases con fronteras comunes que operan en forma coordinada,
mediante la atencin de servicios en sus respectivas oficinas localizadas en sus correspondientes
territorios y que aplican procedimientos aduaneros complementarios, mediante la utilizacin de
mecanismos de comunicacin electrnica, preferentemente.
24
Servicios administrativos localizados en la periferia exterior del territorio aduanero comn, de un
territorio que forma parte de una unin aduanera y que aplica legislacin y procedimientos aduaneros
uniformes, quedando las mercancas, una vez despachadas en la misma, en libre circulacin en el
territorio aduanero comn de los pases que conforman la unin aduanera.
25
Servicios administrativos de tres pases que convergen, para el desarrollo de sus funciones en un
edificio comn, donde ejecutan procedimientos uniformes, coordinados y continuos, para el despacho de
las mercancas, al ingreso o salida del territorio aduanero de las partes que la integran.

26

requiere apoyar en capacitacin para la adopcin de nuevos procesos y tecnologas
que requieren habilidades y destrezas especializadas.

El atractivo del rea no debera ser su mano de obra barata, sino que se debera ir
induciendo la formacin de una mano de obra ms calificada y productiva, que le haga
frente a una clientela cada vez ms exigente y a procesos ms completos y
sofisticados. En los prximos aos, las nuevas tendencias como el Full Package y la
introduccin de diseos y marcas propias requerirn de personal ms especializado y
preparado en diversas disciplinas tcnicas y administrativas, y no slo en el ensamble
de piezas. Esta nueva estructura lograr que la regin vaya alejndose progresivamente
de la dependencia excesiva de la mano de obra barata, incorporando progresivamente
calidad y valor, como contrapartida a los mayores salarios. Esta propuesta tambin se
asocia a factores como flexibilidad y respuesta rpida que exigen un gran esfuerzo
laboral y mejoramiento de los factores creados.
2.3.3. Estrategia, Estructura y Rivalidad Empresarial
En cuanto al elemento de estrategia, estructura y rivalidad empresarial, la evaluacin
general dentro de Centroamrica podra considerarse de un desarrollo moderado. La
regin se ha caracterizado por ser un centro de ensamble de prendas de vestir para el
mercado estadounidense. Las empresas centroamericanas se desarrollaron con un
modelo de produccin que no estimulaba un mayor valor agregado al producto. Ahora,
lo que s es un elemento fuerte dentro de la regin es la creciente rivalidad entre las
empresas, en particular entre las ms de 600 empresas exportadoras del sector
confeccin. (Cuadro 4)

Con la negociacin del CBTPA, en el ao 2000 se obtuvieron ciertos beneficios
adicionales que ofrecen mayor grado de flexibilidad en el ingreso al mercado
estadounidense. Estos beneficios y una mayor experiencia han hecho que las empresas
de la regin vayan desplazndose a operaciones con mayor valor agregado y ms
sofisticadas. En el 2003, el 26% de las empresas de confeccin realizan Full Package o
paquete completo
26
. Si se compara con el 38% que se dedica a ensamble (operacin
807) y el 31% que se dedica a realizar corte y ensamble (809), se puede apreciar el
traslado hacia el nuevo tipo de operacin de paquete completo, ya que aos atrs estas
dos ltimas operaciones dominaban la produccin de prendas de vestir. El paquete
completo est cambiando el mapa regional. Cada vez se desarrollan ms empresas de
accesorios como zippers, botones, hilos que abastecen a las industrias que realizan
paquete completo.

Dentro de la regin, se han hecho fuertes inversiones en el campo textil. Por otro lado,
dentro de las negociaciones con CAFTA se espera conseguir cuotas importantes con
productos hechos con tela regional, lo que vendra a reforzar a estas industrias.
Guatemala es el pas de mayor desarrollo textil de Centroamrica, abasteciendo parte
de las necesidades locales y regionales. En Honduras y El Salvador tambin se estn
realizando inversiones importantes. La limitante general se presenta en el diseo de
telas.

26
Fuente: INCAE. Directorio regional 2003.

27

El paquete completo implica nuevos retos para las empresas. No basta solamente con
la capacidad de maquilar prendas de vestir, sino que es preciso contar con habilidades
y conocimientos adicionales. Estos incluyen el diseo, las compras de insumos, la
coordinacin con los subcontratistas locales, necesidades de financiamiento, y otros.
Estos factores se convierten en una limitante por la escasez de mano de obra calificada
que se presenta en la regin.

CUADRO 4

VALOR AGREGADO Y OPERACIONES GENRICAS* EN CONFECCIN EN CENTROAMRICA. 2003

Ensamble
807s
Corte y
Ensamble
809
Corte,
Ensamble y Tela
Regional
806
CMT Full Package
Costa Rica 36 n.a. n.a. n.a. 6
El Salvador 84 56 103 n.a. 32
Guatemala 45 95 152 109 59
Honduras 80 47 54 n.a. 59
Nicaragua n.a. n.a. n.a. n.a. 12
Total 245 198 209 109 168
* Hay empresas en varias operaciones genricas

Las polticas de atraccin de inversiones han sido agresivas en los cinco pases. Los
incentivos fiscales son considerables y pueden ser obtenidos por empresas de
exportacin a travs de regmenes que varan de pas a pas. Estos incentivos se
refieren a exoneraciones de impuestos y derechos para las importaciones de materiales
y equipo usado en la produccin tales como mquinas, herramientas, materias primas,
componentes y empaque, as como exoneracin del pago sobre el impuesto sobre la
renta y el impuesto al valor agregado. Slo existen algunas diferencias marginales entre
pases con respecto a aranceles, derechos de importacin y algunos otros impuestos.

Las diferencias ms significativas entre los pases se presentan con relacin a los
perodos de exoneracin dados para el pago del impuesto sobre la renta. En Honduras
las empresas estn exoneradas por 20 aos. El Salvador y Nicaragua dan un perodo
de exoneracin de 15 aos. Guatemala por su parte ofrece 12 aos, mientras Costa
Rica slo 10 aos.

Otro aspecto a resaltar es la presencia de inversionistas locales dentro de esta
industria. Muchos de estos son los ms interesados en sentar las bases de una
industria slida, que no dependa slo de incentivos ni de mano de obra barata para
consolidarse. Por medio de innovacin y el conocimiento propio o transmitido por
inversionistas extranjeros, los empresarios locales han ido ganndose su espacio,
propiciando un giro al sector.

La experiencia conseguida ha hecho que la regin logre estndares de calidad de clase
mundial en gran parte de lo que produce y exporta. Prestigiosos confeccionistas y
detallistas mundiales de confecciones confan en la regin para ensamblar sus prendas.
Desde ropa sofisticada hasta productos bsicos, la regin ha demostrado que tiene
capacidad para producir con calidad y puntualidad. El problema es que an el nfasis
est en la exportacin de productos bsicos y de bajo valor agregado, tales como el

28

caso de las t-shirts de tela de punto de algodn. Slo una pequea proporcin de las
exportaciones se hace con lana, mezclas de seda u otras fibras vegetales. Guatemala
muestra una incipiente diversificacin de su produccin, desligndose lentamente de los
productos bsicos de bajo precio.

El Grfico 8 muestra el precio promedio las exportaciones textiles hacia los Estados
Unidos en pases seleccionados, como indicador del nivel de sofisticacin de estos
productos. Los pases europeos se caracterizan por producir y exportar prendas de alta
moda, lo que se ve reflejado en un alto precio promedio de sus exportaciones. Estos
pases han establecido marcas de gran prestigio y reconocidas internacionalmente. En
el otro extremo se encuentra Costa Rica, exportando mayormente productos de maquila
de bajo precio y poco valor agregado.

GRFICO 8

PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIONES DE CONFECCIONES EN EEUU
EN US$ POR SME. 2002

16,7
14,1
12,0
8,0
6,8
4,7
4,1 4,0
3,7
3,6 3,6 3,4 3,4 3,3 3,2
3,0
2,7
2,2 2,2 2,0 2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
F
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a
d
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s
h
C
o
s
t
a

R
i
c
a


La creacin de marcas propias es una estrategia que la regin debe tratar de alcanzar
de manera ms decidida. El uso de marcas regionales es muy bajo, salvo pocas
excepciones como las de las empresas salvadoreas Hilasal y St Jacks. Estas marcas
se han posicionado en el contexto internacional y se estn vendiendo a mercados
exigentes, entre ellos los europeos. La diversificacin de mercados ha sido beneficiosa.
Productos diferentes en mercados exigentes otorgan mayor estabilidad a las empresas
y deberan constituir una valiosa fuente de experiencia empresarial para el resto de las
empresas del ramo. Con las excepciones sealadas, Centroamrica concentra ms del
90% de sus exportaciones en un solo mercado, los EEUU.

En sntesis, la experiencia adquirida por los confeccionistas centroamericanos, la
cercana con los Estados Unidos, las preferencias dadas por este pas y los incentivos
otorgados para invertir en la regin han ido fortaleciendo la industria, pero hace falta
ms que eso. Se necesita ofrecer nuevas opciones a los clientes y darle mayor valor
agregado, tal como es el caso del paquete completo. Aunque las operaciones de
ensamble siguen siendo muy importantes como en el caso de Costa Rica, la tendencia

29

mundial apunta hacia las operaciones ms sofisticadas. La regin contina
dependiendo de unos pocos productos exportados de bajo valor y precio. Con contadas
excepciones no hay un desarrollo de marcas propias, sino productos poco
diferenciados, vendidos en un solo mercado.
2.3.4. Condiciones de la Demanda
En general, las condiciones de la demanda local son pobres. El mercado local es
pequeo y poco desarrollado y los consumidores son poco sofisticados. Los estndares
de calidad del cliente local son dbiles y el poder adquisitivo de la poblacin es bajo. Sin
embargo, dado que Centroamrica es el principal proveedor de prendas de vestir para
EEUU, el alto grado de exigencia de este mercado le ha permitido aprender y mejorar,
hasta el punto de posicionarse como un proveedor de buena calidad, confiable y de
rpida y flexible respuesta.

Se depende de unos pocos grandes clientes estadounidenses con un alto poder de
negociacin. Generalmente existe poco contacto entre los empresarios y los clientes
finales de los productos, por lo que la retroalimentacin necesaria para mejorar
determinados aspectos no se da.

El depender de un solo mercado expone al sector a fluctuaciones en la economa y en
los gustos y modas de los consumidores, o a los efectos causados por acontecimientos
imprevisibles tales como el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 que redujo
considerablemente las exportaciones al mercado estadounidense.

Las regulaciones laborales y ambientales son de importancia creciente en el comercio
internacional. Estos temas son muy controversiales y podran utilizarse como barrera
comercial no arancelaria, pero por otro lado podran ser una variable de diferenciacin
en aquellos pases de buen cumplimiento. En el mundo han surgido mecanismos
alternativos de monitoreo, llevados a cabo por firmas internacionales especializadas,
tales como PriceWaterhouse o por ONGs. Un ejemplo de esto es el Programa de
Certificacin para la Produccin Mundial Responsable del Vestido (WRAP por sus siglas
en ingls). El objetivo del WRAP es demostrar el compromiso de la industria para
establecer prcticas comerciales socialmente responsables y asegurar que sus labores
se llevan a cabo bajo condiciones legales, ticas y humanas. Honduras y Costa Rica
son los pases de la regin que ms han utilizado esta certificacin, pero su costo sigue
siendo relativamente alto, en particular para empresas pequeas y medianas.
Certificaciones similares en materia ambiental como los eco-labeling son opciones
viables para lograr un posicionamiento en ciertos segmentos de mercado.
2.3.5. Industrias Relacionadas y de Apoyo
La regin va avanzando poco a poco en la conformacin de un cluster regional de
textiles y confeccin. Los beneficios otorgados por Estados Unidos no estimulaban la
conformacin de industrias de soporte. Esta estrategia no permita la interaccin de las
industrias de confeccin con otras industrias nacionales, ya que la mayora de los
productos deban ser originarios de Estados Unidos, por lo que el aporte al desarrollo
industrial regional no era significativo

30

La flexibilizacin de esas medidas y las operaciones de paquete completo han sido los
dinamizadores de un crecimiento de industrias responsables de la produccin de tela y
accesorios como zippers, botones, hilos, y otros. Aun as la produccin de estas
industrias no es suficiente y se tiene que importar gran parte de estos insumos, as
como la maquinaria utilizada. De las 963 empresas del sector textil y confeccin el 68%
pertenecen al sector confeccin, el 26% son empresas de accesorios y solo el 6%
restante son empresas productoras de telas
27
. Contar localmente con industrias
relacionadas y de apoyo facilita el aumento de la flexibilidad y mejora los tiempos de
ciclo ya que los insumos no se tienen que traer desde el exterior.

Guatemala es el pas que tiene la base ms fuerte de industrias relacionadas y de
apoyo. En ese pas operan 35 empresas de produccin de telas, de las cuales 24
producen tejido de punto y el resto tejido plano. Adems, Guatemala cuenta con un
fuerte componente de industrias productoras de accesorios. No por casualidad
Guatemala es el pas donde ms empresas operan bajo la modalidad de paquete
completo. (Grfico 9)

Por el contrario, pases como Costa Rica y Nicaragua carecen de industrias de este
tipo, por lo que necesitan importar casi todos los componentes que requieren.
Honduras, siendo el principal pas exportador, tiene un sector de accesorios y telas
moderadamente desarrollado, por lo que tambin tiene que recurrir a proveedores
externos de los insumos que necesitan las 159 empresas de confeccin, especialmente
las 59 que realizan paquete completo.

Las opciones de capacitacin son numerosas en cada uno de los pases. Estas
capacitaciones refuerzan reas operativas y administrativas y generalmente son
impartidas por instituciones de formacin vocacional, gremiales, universidades,
institutos tcnicos y otros. Guatemala y Costa Rica han avanzado en ofrecer
capacitacin en el tema de diseo y otras reas especficas, pero en general se aprecia
un faltante de mano de obra calificada en la regin. Los esfuerzos realizados para
capacitar personal no han tenido aun un efecto multiplicador, aunque las opciones
existen.

GRFICO 9

NMERO DE EMPRESAS SEGN ACTIVIDAD SECTOR TEXTIL EN CENTROAMRICA 2003
2
15
35
8
1
48
231
159
35
5
66
147
31
1
179
0
50
100
150
200
250
Textileras Confeccin Accesorios y otros*

* Incluye hilanderas

27
Fuente: INCAE. Directorio regional 2003.

31

Las organizaciones gremiales tienen fuerza y alta representatividad en cada pas. Slo
por mencionar algunas, estn la Cmara Textil Costarricense (CATECO) y el Consejo
de Cuotas Textiles en Costa Rica, VESTEX en Guatemala, la Asociacin Hondurea de
Maquiladores (AHM) en Honduras, la Asociacin Salvadorea de la Industria de la
Confeccin (ASIC) y la Unin de Industrias Textiles (UNITEX) en El Salvador y la
Asociacin Nicaragense de la Industria Textil y de Confeccin (ANITEC) en Nicaragua.
Generalmente son representantes de estas industrias los que conforman la Comisin
Empresarial Centroamericana de Textiles y Confeccin (CECATEC), la cual es una
instancia encargada de presentar y darle seguimiento a la propuesta del sector en las
negociaciones del CAFTA

En todos los pases trabajan agencias de promocin de inversiones y de exportaciones,
las cuales han tenido un papel importante en la atraccin de empresas a la regin.
Aunado a ello, los parques industriales y zonas francas construidos tambin han dado
un gran impulso a la actividad, ya que ofrecen una gran cantidad de servicios
necesarios para el buen desempeo de las empresas.

Los servicios pblicos todava mantienen una serie de deficiencias. La calidad del
servicio elctrico ms que su costo se constituyen en una limitante para las empresas.
El servicio telefnico ha mejorado en todos los pases y la competencia existente entre
operadores en pases como Guatemala y El Salvador ha permitido una disminucin en
las tarifas. El transporte y la logstica presentan deficiencias atribuidas a la falta de
infraestructura y limitaciones operativas de los puertos, altos costos de fletes en algunos
pases, as como problemas en las aduanas. En la regin el costo de transporte no se
convierte en una ventaja comparativa con respecto a los competidores asiticos, sino
que su ventaja principal radica en el menor tiempo de duracin de los fletes y, por ende,
su mayor rapidez y flexibilidad de respuesta.

Otra limitante que se presenta es el financiamiento. El sector tiene poco acceso a
crditos, las tasas de inters son altas, las garantas requeridas son amplias y los
productos financieros no estn diseados para satisfacer las necesidades especiales de
la industria. Este factor ha frenado la incursin de muchas empresas en el esquema de
paquete completo, el cual requiere un fuerte componente de financiamiento de capital
de trabajo.
2.4 Conclusiones sobre el Clima de Negocios
A manera de conclusin, es necesario crear las condiciones para mejorar el clima de
negocios centroamericano. Con excepcin de los factores bsicos, sus dems
componentes presentan serias debilidades. Aunque la regin ha ido evolucionando,
estas debilidades del clima de negocios han limitado y demorado ese proceso. La
competencia cada vez ms fuerte de los competidores asiticos y de otras latitudes
obliga a replantearse las estrategias a seguir.

Competir directamente por precio dentro de una amplia gama de productos poco
diferenciados, contra grandes proveedores internacionales, tales como los de China, no
parece ser sostenible. Pero competir en ciertos nichos y con base en calidad, menores
tiempos de respuesta y productos ms diferenciados s lo es, tal como ya lo estn
demostrando algunas empresas visionarias dentro de la regin.

32

Disponer de infraestructura adecuada, de una mano de obra ms calificada, diversificar
productos y mercados, crear marcas propias, entre otros aspectos analizados en este
captulo pueden ser las puntas de lanza para avanzar hacia otros estadios de la
produccin y exportacin de prendas de vestir en el futuro cercano.

33

34

3. MAPAS DE CLUSTER
El Dr. Michael Porter seala que la competitividad muy pocas veces proviene de
negocios o empresas aisladas, sino ms bien de clusters de negocios que compiten y
actan en campos similares, reforzndose entre s
28
. Para el profesor Porter, un cluster
es un grupo de compaas e instituciones asociadas a un campo particular y prximo,
geogrficamente unidas por prcticas comunes y complementarias.
29
Es as que dentro
del anlisis competitivo del sector textil en Centroamrica, es importante evaluar el
grado de desarrollo en cada pas de las principales industrias que se relacionan y las
instituciones que brindan apoyo directo a este potencial cluster.

Con el fin de entender mejor las relaciones que caracterizan al sector textil
centroamericano, se han representado grficamente y en forma simplificada, los
enlaces entre proveedores, instituciones de apoyo, accesorios e industrias relacionadas
a travs de mapas de clusters. Estos mapas se muestran al final de la seccin
correspondiente a cada pas centroamericano.

Dentro de estos mapas, las industrias o actividades que se encuentran ms preparados
para formar parte integral de un potencial cluster centroamericano se les ha
encapsulado en un cuadro de color oscuro. Por otro lado, aquellos segmentos que
presentan mayor debilidad para formar parte de este esquema productivo, y en los
cuales no ha habido un desarrollo significativo, se encuentran encasillados en color
blanco. Las actividades que muestran avances moderados se les ha dado una tonalidad
en lneas. Las instituciones que apoyan al cluster son listadas en la narrativa que
antecede cada grfico, explicando cules fueron los argumentos que dieron raz al
mapeo y su categorizacin.

Los cinco mapas servirn para orientar los esfuerzos centroamericanos de instituciones
privadas, estatales y acadmicas para la creacin de clusters textiles dentro de la
regin.
3.1 Cluster Textil en Costa Rica
3.1.1. Industrias Principales
Costa Rica fue hasta 1994 el principal exportador de prendas de vestir de la regin,
pero actualmente es superado en valor exportado por todos los pases del rea, excepto
Nicaragua. En el 2002, este pas export US$725 millones en productos de confeccin.
Se ha evidenciado tambin un decrecimiento en el nmero de empresas instaladas. De
acuerdo a datos del INCAE
30
, en 1998 haban 102 empresas instaladas, mientras que
en el 2003 esta cifra disminuy a slo 55. Actualmente, las empresas de confeccin
tienen una presencia moderada en el pas, con 48 firmas exportadoras hasta marzo del
2003, de las cuales un 86% se concentra en el ensamblaje bsico, bajo las diferentes
categoras del 807. No obstante, 6 empresas ya han incursionado en operaciones de
Full Package.

28
PORTER, Michael. La Ventaja Competitiva de las Naciones 1991.
29
Ibid.
30
Directorio Regional INCAE 2003.

35

En lo que concierne a la disponibilidad de materias primas, no se produce algodn, ni
tintes y productos petroqumicos. Con amplia capacidad exportadora, existen slo dos
empresas textileras, y en cuanto a accesorios los directorios listan slo 5 empresas que
fabrican hilos, encajes, productos derivados de algodn, emblemas y mecates. Otros
accesorios, tales como zippers, etiquetas, empaques y ganchos no cuentan con un
adecuado abastecimiento local. El rea del diseo muestra algn avance relativo al
resto de Centroamrica, entre otras cosas con una carrera especializada impartida por
el Instituto Creativo en San Jos.
3.1.2. Productos Principales
La ropa interior para mujer o nia (352/652) es responsable del 29% de las
exportaciones totales. En las prendas de algodn (352), Costa Rica se destaca como el
cuarto proveedor a Estados Unidos en valor exportado. La categora de pantalones y
shorts para hombre y nio (347/647) representa el 18% del valor total de las
exportaciones textiles, y la produccin de medias de algodn (332), que no goza de
ningn tipo de beneficios de exportacin, aporta US$82 millones ocupando el puesto
nmero 3 entre los principales exportadores de este producto. El 11% de las
importaciones estadounidenses de medias de algodn es abastecido con prendas
hechas en Costa Rica. Otras dos categoras importantes incluyen los brassieres de fibra
sinttica (649) y la ropa para beb de punto (239). (Cuadro 5)

CUADRO 5

COSTA RICA: PRINCIPALES CATEGORAS DE EXPORTACIN TEXTIL A EEUU
EN MILLONES DE US DLARES. 2002

Categora Descripcin Valor % del valor exportado Ranking
352/652 Ropa interior para M/N 171.84 23.70 4/8
347/647 Pantalones y shorts para H/N 133.05 18.36 11/19
332 Medias de algodn 82.80 11.42 3
649 Brassieres de fibra sinttica 82.74 11.41 8
348 Pantalones y shorts para M/N 48.80 6.73 32
239 Ropa para beb de punto 47.48 6.55 11
Fuente: OTEXA
3.1.3. Industrias relacionadas
En lo que respecta al rea de capacitacin y asistencia tcnica, Costa Rica cuenta con
mltiples y reconocidas opciones para capacitar a su fuerza laboral, algunas de las
cuales fueron diseadas tomando en cuenta las necesidades del sector. Por ejemplo, el
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), adems de promover la capacitacin
profesional en reas de competitividad, calidad, liderazgo, capacidad empresarial y
contar con una certificacin ISO 9002, ofrece cursos especficos en las reas de
confeccin industrial, mecnica de mquinas textiles y produccin textil. Estos cursos
incluyen patronaje, diseo industrial, tcnicos en mecnica de mquinas de confeccin,
operarios, mecnicos reparadores de mquinas y la supervisin de produccin textil. En
reas como modas y diseo, el centro para-universitario Instituto Creativo cuenta con el
Centro de Diseo de Modas, que especializa personal en las reas con ms capacidad
de generar valor agregado al futuro cluster. Contar con estas opciones es esencial si se

36

quiere abordar un proceso de produccin como el Full Package, el cual va a depender
mucho del recurso humano con que se cuente y de la operacin o proceso en el que se
involucra la empresa en la actualidad. No obstante, no existen en la actualidad cursos
para entrenar personal en el manejo de proveedura de suministros, diseo y finanzas,
procesos esenciales en este tipo de operacin.

Otras instituciones que apoyan al sector en estas reas incluyen a PROCOMER
(Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica), que tiene programas para capacitar al
sector empresarial, particularmente en las reas de comercio internacional, en la toma
de decisiones estratgicas, finanzas, negociacin, logstica y contratacin. Aunque no
estn diseados exclusivamente para el sector textil, estos programas brindan
posibilidades reales a los actores que deseen mejorar la calidad de su recurso humano,
con miras a especializarse en nichos especficos o para incrementar la flexibilidad de
produccin en sus plantas. Tambin, el Centro Nacional de Produccin Ms Limpia
(CNP+L) apoya a las industrias nacionales a mejorar su desempeo mediante el uso
eficiente de materias primas e insumos, la reduccin de productos txicos, de emisiones
y desechos en el ambiente, lo que se torna esencial, particularmente en el rea de
produccin de tela, si se quiere fomentar una cultura de desarrollo industrial sostenible
que diferencie al pas de otros productores que no respeten cdigos y normas
ambientales, muy valoradas por consumidores en pases industrializados.

El sector de financiamiento y seguros se calific como dbil. Las opciones con las que
cuenta el productor son limitadas, y las tasas de inters de la banca comercial privada
son altas, resultado, entre otras cosas, de elevados mrgenes de intermediacin
financiera. Mientras ms valor agregado se genere y ms complejas se vuelvan los
tipos de operacin, mayores sern los riesgos y necesidades de financiamiento, por lo
que este ltimo se constituye en un elemento fundamental en la transicin hacia
opciones ms sofisticadas.

Sin embargo, hay instituciones como el BCIE, BID y PROCOMER que ofrecen
programas que, aunque no relacionados estrictamente con el sector, s presentan
oportunidades que pueden llegar a tener un impacto en el surgimiento de nuevas
industrias. El BCIE, por ejemplo, tiene programas para la micro, pequea y mediana
industria y proveen recursos de asistencia tcnica y financieros. Entre ellos se
encuentran:

PROMYPE: (Programa de apoyo a la micro y pequea empresa
centroamericana)
ICDF: (Programa de apoyo a pequea y mediana empresa / Fondo de
Cooperacin Internacional para el Desarrollo, Repblica de China
PSEP (Programa de apoyo a los sectores productivos)
PAPECA (Programa de apoyo a la produccin exportable de Centro Amrica)
FOEXA (Fondo para el fortalecimiento de las exportaciones centroamericanas
de la Unin Europea y BCIE)

El BID tambin tiene programas como la Corporacin Interamericana de Inversiones
que proveen financiamiento para las PYMES. Por ltimo, es importante mencionar la
labor de PROCOMER, que ha creado un inventario en lnea de las opciones de
financiamiento tanto locales e internacionales que estn disponibles para los
exportadores.

37

En lo que respecta a seguros, el Instituto Nacional de Seguros (INS) es la nica opcin
existente en el pas para seguros de carga, exportacin e importacin.

En cuanto a servicios de informacin, el sector dispone de varias opciones de alta
calidad. Se destaca la labor de la Cmara Textil Costarricense (CATECO) y del Consejo
de Cuotas Textiles (CCT), que administran el manejo de cuotas, proveen informacin y
asesora legal y apoyan al sector en gestiones comerciales. Ambos coordinan
estrechamente sus programas y canalizan las preocupaciones e intereses del sector al
gobierno y entidades internacionales. La Cmara de Industrias tambin brinda asesora,
informacin y capacitacin en temas ambientales, conservacin de energa, gestin
empresarial y de calidad, productividad y asesora tcnica en procesos de manufactura
y comercio exterior. PROCOMER cuenta adems con un programa llamado Inteligencia
Comercial, que se especializa en el anlisis de mercados y sectores especficos. Esta
entidad mantiene un directorio de empresas exportadoras, importadoras, y de servicios,
as como un inventario de empresas transportistas.

La fabricacin de maquinaria y equipo, como en el resto de la regin, es sumamente
dbil dentro del cluster, ya que depende exclusivamente de la importacin de equipo.
En cuanto al mantenimiento y reparacin de la maquinaria, se le catalog de moderado,
ya que los equipos de confeccin s cuentan con buenas opciones de reparacin, a
diferencia de la maquinaria textil, donde el servicio tcnico especializado es ms
escaso.

El transporte y la logstica sufren de demoras y de un costo relativamente mayor, ambas
limitantes para impulsar tipos de produccin de tirajes cortos con rpidos tiempos de
entrega. Aunque existen puertos en ambos ocanos, en el Atlntico se maneja el 80%
del trfico total, y hay 24 lneas cargueras que suplen ambos puertos.

Los servicios pblicos se encuentran en estado moderado. El servicio elctrico presenta
una calidad irregular, y hay acceso limitado a ciertos servicios de telecomunicaciones,
aunque a un bajo precio. Finalmente, hay fortalezas en cuanto a infraestructura
productiva de parques y zonas industriales, con 13 funcionando actualmente.
3.1.4. Instituciones de Apoyo
Tanto la Cmara Textil Costarricense (CATECO) como el Consejo de Cuotas Textiles
(CCT) se han destacado por sus servicios al gremio. CATECO ha invertido en
promocionar al sector, mejorar el clima laboral, y ha apoyado en la solucin de
conflictos polticos o comerciales, por ejemplo, cuando obtuvo un arbitraje a favor de
Costa Rica en la OMC, a finales de 1996. EL CCT funciona como unidad de apoyo
tcnico y monitorea el manejo de cuotas.

El pas goza de una relativa paz laboral, y la mayora de las empresas cuentan con
asociaciones solidaristas que proveen diversidad de servicios, en lugar de sindicatos.
Por esta razn a la seccin de asociaciones laborales se le denomin como fuerte
dentro del potencial cluster.

La American Chamber of Comerce (AMCHAM) ha facilitado y promocionado el comercio
e inversiones estadounidenses en Costa Rica, as como la Corporacin Costarricense

38

de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), que durante la ltima dcada ha atrado inversin
extranjera, generado empleo, y ha impulsado la transferencia tecnolgica y la
diversificacin de exportaciones. Ambas entidades no se han enfocado nicamente en
el sector textil, pero s han cumplido una labor importante de promocin de inversin y
apoyo a los inversionistas que deseen operar en el pas, razn por la cual se les ha
sealado en el mapa como fuertes.

Otro campo fuerte ha sido la promocin de exportaciones. En esta rea sobresale la
labor de PROCOMER, que ha introducido el Manual del Inversionista en un esfuerzo
por simplificar los trmites de las empresas, e introdujo el procesamiento electrnico de
los trmites para Zona Franca y Perfeccionamiento Activo. Inclusive, en su programa
PYMEXPORTA se brindan servicios de promocin comercial, con seminarios y talleres
de capacitacin, misiones comerciales y congresos sectoriales.

Otros programas de apoyo, tambin con un fuerte desempeo, incluyen a CONCAUSA
(Consejo Empresarial Nacional para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos),
que ha formado un grupo de trabajo con las asociaciones gremiales costarricenses en
miras a la negociacin del CAFTA, y el programa Costa Rica Provee (CRP), que
promueve encadenamientos entre proveedores locales y empresas multinacionales,
precisamente lo que se quiere lograr para fortalecer el cluster de textiles y poder crear
mayores enlaces entre los diferentes actores. A continuacin, en la Figura 1, se muestra
un resumen grfico de las condiciones del cluster textil de Costa Rica:

FIGURA 1

CLUSTER TEXTIL EN COSTA RICA

Financiamiento
y seguros
Capacitacin
y asist. tcnica
Fabricacin
Maquinaria
Infraestructura
productiva
Full Package
Otras
Confecciones
Tejido de
Punto
Fibra Sinttica
Hilanderas
Algodn
(No se produce)
Tintes
Productos
Petroqumicos
Diseo
Transporte
y logistica
Accesorios
Servicios
Pblicos
Ganchos
Empaque
Zippers
Etiquetas
Bordados
Industria Textil Materias Primas
Tejidos
Planos
Hilos de
Coser
Moderado
Leyenda
Fuerte Dbil Moderado
Leyenda
Fuerte Dbil
Informacin
Servicio
Maquinaria
Gremios
Sindicatos
Promocin
inversiones
Instituciones
regionales
Promocin
exportaciones
Industrias Relacionadas
Instituciones de apoyo
Empresas de
Confeccin

39

3.2 Cluster Textil en El Salvador
Desde 1950, la industria textil y de confeccin se ha ubicado histricamente entre los
sectores manufactureros ms importantes de El Salvador. Para el 2002, El Salvador
coloc en el mercado estadounidense US$1,675 millones en prendas de vestir,
convirtindose en el tercer exportador ms grande de Centroamrica en cuanto al valor
de las exportaciones, despus de Honduras y Guatemala. De acuerdo al Directorio
Regional INCAE 2003, el sector de confeccin se encuentra sumamente fuerte, y
cuenta con 179 empresas activas. De ellas, 103 realizan operaciones de corte,
ensamble y tela regional (tipo 806). El corte y ensamble (tipo 809) involucra a 56
empresas, y 84 empresas se dedican a la confeccin bsica (tipo 807.) El desarrollo del
Full Package en el pas es considerable, con 32 empresas trabajando bajo esta
modalidad.

La produccin local de materias primas de algodn y tintes es mnima o inexistente
dentro de El Salvador, pero se han observado avances moderados en el abastecimiento
de productos petroqumicos y fibra sinttica. Las textileras salvadoreas tienen una
presencia tambin moderada, con 15 empresas en total, de las cuales 12 indicaron que
producan tejido de punto y 2 de ellas tejido plano
31
. En lo que respecta a accesorios, su
desarrollo es moderado.

Existen 66 empresas que fabrican bienes como hilos, hilazas, acabados, teido,
empaque, serigrafa, bordados, etiquetas, botones, zippers, elsticos, entretela,
maquinaria, productos qumicos, lavandera, vendas, cordones, cintas, gasas, mantas,
insumos varios, jersey, blonda, lycra, nylon, cuellos y fajas. Finalmente, el rea de
diseo se encuentra moderadamente desarrollada, con la presencia de empresas con
diseos y marcas propias tales como Hilasal y St. Jacks.
Las exportaciones de prendas de vestir de El Salvador hacia Estados Unidos se
encuentran concentradas en 8 categoras. Los primeros cuatro productos cubren el 57%
de estas exportaciones. La ropa interior para mujer y nia por s sola acapara el 15%
del valor de las importaciones estadounidenses en esta categora, y fue el segundo
exportador ms grande en este rubro en el 2002. Las medias de fibra sinttica tambin
sobresalieron en el 2002, y sobrepasaron los US$116 millones, convirtiendo a El
Salvador en el principal exportador de medias de fibra sinttica hacia los EEUU en el
mundo. En sntesis, las principales categoras exportadas evidencian una concentracin
en productos de baja complejidad, como las camisas se complementan con productos
de mediana complejidad, como los pantalones largos y cortos de fibra sinttica
32
.
(Cuadro 6)

31
Una de las 15 empresas no provey informacin
32
Las diferenciaciones entre productos de mediana y baja complejidad se hacen en base a Snchez,
Jos Alfredo. Diagnstico del Cluster de Textiles en Centroamrica, CLACDS-INCAE 1995

40

CUADRO 6

EL SALVADOR: PRINCIPALES CATEGORAS DE EXPORTACIN TEXTIL A EEUU

Categora Descripcin Valor % del valor
exportado
Ranking
352
Ropa interior para
M/N
365.95 21.85 2
338/638 Camisas de algodn
para H/N
411.62 24.58 4/4
339 Camisas de punto
para M/N
180.81 10.80 8
632 Medias de fibra
sinttica
116.40 6.95 1
348 Pantalones y shorts
para M/N
104.55 6.24 16
347/647 Pantalones y shorts
para H/N
37.92 5.52 20/12
Fuente: OTEXA
3.2.2. Industrias relacionadas
El Salvador cuenta con instituciones reconocidas como fuertes en los temas de
capacitacin y asistencia tcnica. Dentro de estas, destaca el Instituto Salvadoreo de
Formacin Profesional (INSAFORP) no slo por sus programas de capacitacin, sino
tambin por el asesoramiento tcnico que provee, y los servicios de informacin del
Centro de Documentacin e Informtica. La Asociacin Salvadorea de Industriales
(ASI) contribuye tambin al entrenamiento y capacitacin de los trabajadores en las
diversas ramas industriales, y brinda seminarios y conferencias mediante el programa
Gerencia de Capacitacin Industrial. Adems ha establecido alianzas estratgicas con
universidades, instituciones nacionales no gubernamentales y gremiales, adems de
propiciar arreglos conciliatorios de conflictos comerciales

El sector de financiamiento est relativamente ms preparado para afrontar las
necesidades de las empresas en un potencial cluster textil regional que en los dems
pases de la regin. No obstante, su desarrollo es moderado debido a que El Salvador
cuenta con tasas de inters competitivas, pero mercados capitales muy poco
desarrollados. Otros puntos a favor son el Programa de Crdito a las Exportaciones y a
la Industria Manufacturera del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) que apoya el
fortalecimiento de empresas salvadoreas que exporten y de proyectos de inversin
que incrementen la capacidad productiva. Asimismo, el Fondo de Fomento a las
Exportaciones (FOEX) apoya a las PYMES exportadoras mediante la asignacin de
recursos financieros no reembolsables. Finalmente, el BCIE tiene otros programas para
la micro, pequea y mediana industria, as como recursos de asistencia tcnica y
financieros para contribuir a la reactivacin del sector.

Los participantes de este cluster estn bien dotados en lo que respecta a servicios de
informacin. En primer lugar, la Asociacin Salvadorea de la Industria de la Confeccin
(ASIC), adems de recopilar estadsticas del sector e informacin general, brinda apoyo
en gestiones comerciales y fomenta la transferencia tecnolgica. De la misma manera,
la Cmara de Comercio e Industria tiene su propio servicio de informacin y provee
asistencia con los trmites de exportacin. La Fundacin Salvadorea para el Desarrollo
Econmico y Social (FUSADES), a travs de su Centro de Investigacin, elabora

41

propuestas tcnicas y anlisis econmicos, y provee asesoramiento legal. El Programa
de Inteligencia Competitiva (IC) realiza anlisis de informacin especializada,
enfocndose en la asociatividad, factores bsicos de desarrollo, mejoramiento del
capital social y promocin del desarrollo sostenible.

Siguiendo el patrn del resto de la regin, la industria tiene un dbil sector de
fabricacin de maquinaria y equipo, ya que depende casi enteramente de las
importaciones. No obstante, el mantenimiento de la maquinaria de la industria de la
confeccin es fuerte, con abundantes tcnicos especializados, y se encuentra en estado
moderado en cuanto a la reparacin de maquinaria propiamente textil. La infraestructura
productiva, en cuanto a parques y zonas industriales se refiere, es muy fuerte, ya que
operan 16 parques industriales, muchos de ellos de clase mundial. Existe actualmente
una gran concentracin de empresas de la confeccin en el Departamento de San
Salvador, y se est promoviendo el desarrollo de infraestructura fuera del rea
metropolitana mediante programas como el Fideicomiso de Techo Industrial (FITEX),
que ofrece compensacin de tasas de inters para este tipo de proyectos.

Los avances en cuanto al desarrollo del transporte y la logstica son moderados. Esto se
debe a que hay demoras y un relativo alto costo del servicio martimo y aduanas, con la
desventaja de tener slo un puerto en el Pacfico y depender de puertos en Guatemala
y Honduras en el Atlntico, donde se requiere un trnsito promedio de 48 horas, en
particular por los pases de frontera. La vialidad se encuentra en excelentes condiciones
pero persiste la inseguridad en las carreteras.

Cabe destacar al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), que ha logrado
simplificar la autorizacin de los documentos de exportacin mediante el uso de
Internet. El Centro de Trmites de Exportacin (CENTREX) tambin cumple una
funcin afn al proveer documentacin, certificaciones y otros materiales necesarios
para la exportacin. A CENTREX le corresponde centralizar y coordinar las instituciones
involucradas en trmites de exportacin para facilitar la actividad exportadora y brindar
asesora, as como impulsar y participar en el desarrollo de proyectos de comercio
exterior. Los servicios pblicos se destacan por tener un bajo costo de
telecomunicaciones y grandes avances en telefona celular, adems de la tarifa elctrica
industrial ms baja de la regin, pero su estado general todava es moderado.
Existen tres asociaciones gremiales que se desempean dentro del sector textil. La
ASIC se dedica a proteger los intereses del sector maquilador, divulgando nuevas
oportunidades comerciales, y promoviendo un mayor uso de la tecnologa. Los textileros
se encuentran representados por la Unin de Industrias Textiles (UNITEX), que
recolecta informacin y estadsticas comerciales, promueve las exportaciones, y protege
los intereses de sus afiliados. La Oficina de Cuotas (EXPORTEX), adems de servir de
unidad de apoyo tcnico, se dedica a estimular la expansin de las inversiones
manufactureras de textiles y confeccin. Las asociaciones sindicales, sin embargo, se
encuentran en un estado moderado, con la presencia de conflictos obrero-patronales.
No obstante, existen iniciativas como el Programa de Fortalecimiento de Asociaciones
(FORTRAS) que procuran afianzar la institucionalidad de las asociaciones gremiales en
general.

42

Ha habido un fuerte desempeo de las instituciones dedicadas a la promocin de
inversiones, destacndose el Programa de Promocin de Inversiones (PRIDEX), parte
de FUSADES, que fomenta la inversin y co-inversin extranjera en la industria de la
confeccin. PROESA, a travs de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) tambin
apoya al sector ayudando en los trmites para establecer una compaa nueva,
reduciendo el nmero de das necesarios para cumplir con los trmites legales a 7 das
hbiles. La promocin de exportaciones es fuerte, como por ejemplo con el Fondo de
Fomento a las Exportaciones (FOEX), que busca incentivar a las PYMES exportadoras.

Otros programas de apoyo incluyen al centro de facilitacin de exportaciones
TRADEPOINT, que provee servicios de informacin y proyeccin internacional, a
FUSADES y su Centro de Desarrollo Econmico, que promocionan las PYMEs y la
inversin extranjera, as como la implementacin de tecnologa de punta. La Comisin
Nacional de la Micro y Pequea Empresa (CONAMYPE) tambin ofrece programas,
estrategias y polticas para el desarrollo integral de estas industrias. Finalmente, la
Asociacin Salvadorea de Industriales (ASI) tiene comits en mercadeo, economa,
integracin, electricidad, aduanas, calidad, innovacin tecnolgica y negocios.

En la Figura 2 se muestra un resumen grfico de las condiciones del cluster textil de El
Salvador:

FIGURA 2

CLUSTER TEXTIL EN EL SALVADOR

Financiamiento
y seguros
Capacitacin
y asist. tcnica
Fabricacin
maquinaria
Infraestructura
producti va
Empresas de
confeccin
Full Package
Otras
confecciones
Tejido de
punto
Fibra sinttica
Hilanderas
Algodn
(No se produce)
Tintes
Productos
petroqumicos
Diseo
Transporte
y logstica
Accesorios
Servicios
pblicos
Ganchos
Empaque
Zippers
Etiquetas
Bordados
Industria textil Materias primas
Tejidos
planos
Hilos de
coser
Moderado
Leyenda
Leyenda
Fuerte Dbil
Informacin
Servicio
maquinaria
Gremios
Sindicatos
Promocin
inversiones
Instituciones
regionales
Promocin
exportaciones
Industrias relacionadas

43

3.3 Cluster Textil en Guatemala
A nivel regional, las exportaciones guatemaltecas representaron el 24% del total
exportado por Centroamrica a Estados Unidos, vendiendo US$1,659 millones en
prendas de vestir en el 2002. En trminos generales, Guatemala presenta el cluster ms
desarrollado de la regin, con 231 empresas de confeccin, de las cuales 152 estn
involucradas con programas de corte, ensamble y tela regional (tipo 806), 109 realizan
CMT
33
, 95 de ellas mantienen operaciones tipo 809, 59 de ellas se dedican al paquete
completo, y slo 45 operan bajo programas de maquila como el 807 y el 807A+.

Guatemala constituye, junto con Honduras, uno de los pases de la regin donde ms
empresas trabajan con el Full Package. Estos procesos, con un mayor valor agregado,
son sinnimo de un alto nmero de encadenamientos en la industria, lo cual se refleja
en un fuerte sector de accesorios. Actualmente se listan 147 empresas activas en el
Directorio Regional, dedicadas a suplir, entre otros, hilos, acabados, teidos, empaque,
serigrafa, bordados, etiquetas, botones, zippers, elsticos, entretelas, maquinaria,
productos qumicos, lavandera, hombreras, hebillas, broches, lona, twill, agujas,
poqueting, cinchos, logotipos, monogramas, cintas, cordones, cuellos, puos, tijeras,
listn, encajes y lycra.

Como en los dems pases de la regin, el abastecimiento de materias primas es dbil,
ya que el pas no produce algodn ni tintes. No obstante, el pas cuenta con una
industria textil bastante desarrollada, incluyendo a 35 empresas, de las cuales 20
reportan que producen tejido plano y 24 tejido de punto. Hay un desarrollo modesto de
fibra sinttica e hilanderas, y de productos petroqumicos. Tambin existen cursos
universitarios en reas afines al sector, as como alianzas con universidades extranjeras
relacionadas al diseo, por lo que esta rea se identific como de avance moderado
dentro del mapa de cluster.
Hay una notoria concentracin de la produccin en las principales categoras de
exportacin. Por ejemplo, las camisas para mujer y nia en algodn y fibra sinttica
(339/639) y los pantalones y shorts de para mujer y nia en algodn y fibra sinttica
(348/648) representan el 49% de las exportaciones. Asimismo, las camisas y los
pantalones y shorts para hombre y nio en algodn (338/347) cubren el 24% del valor
exportado. A nivel mundial, Guatemala es el segundo proveedor de enaguas de fibra
sinttica (642), despus de China. En general, la industria guatemalteca est entre los
diez primeros proveedores hacia EEUU en sus principales productos de exportacin,
con excepcin de la categora 635. (Cuadro 7)

33
CMT: Cut, make and trim

44

CUADRO 7

GUATEMALA: PRINCIPALES CATEGORAS DE EXPORTACIN TEXTIL A EEUU

Categora Descripcin Valor % del valor exportado Ranking
339/639 Camisas para M/N 551.44 33.24 2/10
338 Camisas de algodn
para H/N
207.23 12.49 6
para H/N
185.77 11.20 4
348/648 Pantalones y shorts
para M/N
261.91 15.79 9/5
642 Enaguas de fibra
sinttica
36.64 2.21 2
635 Abrigos, blazers de
fibra sinttica M/N
35.97 2.17 13
Fuente: OTEXA
3.3.2. Industrias Relacionadas
Guatemala goza de un fuerte sector de capacitacin que ha fortalecido a la industria en
general. El Instituto Tecnolgico de Capacitacin y Productividad (INTECAP) se dedica
a capacitar al recurso humano y la nueva mano de obra a travs de eventos de
formacin profesional. En varios centros se ejecutan sesiones de asistencia tcnica y
programas de habilitacin, especializacin y aprendizaje que contribuyen directamente
al desarrollo econmico-social del pas. Cabe destacar que el pas ha gestionado
alianzas con universidades estadounidenses en Carolina del Norte que tienen
programas especializados en textiles, referentes a su produccin, tecnologa y
mercadeo, para que trabajen junto a las universidades locales en cuanto a capacitacin.

Asimismo, la asociacin gremial VESTEX, con su Centro Tcnico de la Confeccin
(CTC), ha puesto a disposicin de la industria del vestuario cursos para capacitarse en
mecnica, confeccin, paquete completo, suministros, productividad y diferentes facetas
de desarrollo del factor humano como liderazgo, salud y seguridad en el trabajo. Estos
han sido diseados especficamente para llenar las necesidades del sector en su
evolucin hacia operaciones ms sofisticadas. No obstante, la maquila guatemalteca no
ha logrado capacitar con xito a sus mandos medios, por lo que deben enfocarse
esfuerzos en esta rea.

Uno de los principales obstculos en la transicin hacia tipos de operacin ms
sofisticados reside en la calidad y variedad de opciones de financiamiento disponibles.
Las altas tasas de inters de la banca comercial privada con sus elevados mrgenes de
intermediacin financiera, y la falta de instituciones dedicadas a brindar asesora con
respecto al factor de financiamiento se han reflejado en el mapeo de cluster
guatemalteco como un punto dbil en la evolucin hacia un cluster regional. Sin
embargo, existen opciones regionales ventajosas que pueden abrir nuevas alternativas,
como el BCIE, que ofrece recursos de asistencia tcnica y recursos financieros para
contribuir al fortalecimiento del sector mediante programas para la micro, pequea y
mediana industria. El desarrollo de ms encadenamientos en la industria y el
incremento en valor agregado se van a ver seriamente dificultados si no se buscan
mtodos de financiamiento que tomen en cuenta las necesidades del sector.

45

En cuanto a la recopilacin de datos, la Comisin de Vestuario y Vestido (VESTEX)
dispone de mecanismos para compilar informacin sobre la industria y sus
participantes, as como para mercadear sus productos mediante ferias como el Apparel
Sourcing Show, que se ha convertido en una herramienta clave para este sector
exportador, promocionando a Guatemala como un centro regional de negocios para
esta industria. VESTEX mantiene estadsticas actualizadas de todos los participantes,
adems de manejar las relaciones a nivel internacional y de gobierno.

La maquinaria textil y de confeccin no tiene una produccin significativa dentro del
pas, aunque s cuenta con servicio de mantenimiento adecuado. La maquinaria para
confeccinrelativamente poco sofisticadatiene amplias opciones para su servicio y
mantenimiento. Por su parte, la maquinaria textil cuenta tambin con firmas
especializadas en labores de servicio, pero su desarrollo actual es moderado.

La infraestructura productiva es muy fuerte, con 20 zonas francas y 1 parque industrial
en operacin. La gran mayora de las empresas estn amparadas bajo la Ley de
Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila.

El transporte y la logstica muestran debilidades en Guatemala. Algunos empresarios se
quejan de demoras as como de un relativo alto costo del servicio. Hay deficiencias por
ejemplo en Santo Toms de Castilla, el puerto principal del Atlntico, ya que hay
problemas de calado e infraestructura. Como puntos a favor, el Ministerio de Economa
ha creado la ventanilla nica para exportacin, y se ha trabajado con la
Superintendencia Aduanera en el fortalecimiento y modernizacin de la administracin
tributaria y de aduanas. Por ltimo, los servicios pblicos se encuentran en estado
moderado, con un bajo costo en telefona y grandes avances en telefona celular, pero
con un relativamente alto costo de electricidad a nivel industrial.
La Comisin de Vestuario y Textiles (VESTEX) cumple una excelente labor en facilitar
asistencia tcnica, capacitacin e informacin al sector textil, y forma parte de una
entidad ms grande llamada la Asociacin Gremial de Exportadores de Productos No
Tradicionales (AGEXPRONT), que se especializa, entre otras cosas, en la promocin de
exportaciones. No obstante, se han dado una serie de conflictos entre el Gobierno y el
sector privado con relacin a las negociaciones del CAFTA que han afectado
negativamente al sector, y su desarrollo va a continuar siendo moderado hasta que no
se resuelvan estas diferencias. Las asociaciones sindicales tambin han sufrido de
conflictos obrero-patronales que han causado un debilitamiento al sector. A la luz de
quejas de los trabajadores y denuncias en el cumplimiento del cdigo de trabajo se le
ha identificado como un sector dbil en un futuro cluster.

Hay varias instituciones que se dedican a promocionar al pas y atraer inversiones. El
Ministerio de Economa (MINECO) es el ente encargado de la poltica comercial e
industrial, y maneja el programa llamado Invest in Guatemala, atendiendo a los
inversionistas, ponindolos en contacto con proveedores locales, y brindando asistencia
y soporte despus de haber iniciado sus operaciones. En este programa hay una
divisin especfica encargada del sector textil y de confeccin. La Direccin de Servicios
al Comercio y la Inversin (DISERCOMI) se especializa en asistir al inversionista sobre
los distintos regmenes y operaciones existentes.

46

El Programa de Agregados Comerciales (PACIT) es un esfuerzo pblico-privado que ha
creado una red de representantes comerciales en el extranjero con el objetivo de atraer
turismo y nuevas inversiones. Est integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
MINECO, AGEXPRONT, las Cmaras de Comercio e Industria y el Banco de
Guatemala. Similarmente, el Guatemala Business Center (GBC), una iniciativa de
FUNDESA, busca proyectos e inversionistas que estn interesados en establecer
operaciones en el pas y les facilita sus actividades comerciales y les provee asistencia
desde el extranjero.

La promocin de exportaciones recae en dos grandes instituciones que han realizado
una excelente labor. La Fundacin para el Desarrollo (FUNDESA) se dedica a la
implementacin de proyectos en favor de la competitividad y el desarrollo sostenible,
mediante servicios de promocin de exportaciones y la obtencin y difusin de
informacin de mercados relevantes. Asimismo, el Consejo Nacional de Exportaciones
(CONAPEX) est encargado de establecer la poltica nacional de promocin,
diversificacin e incremento de exportaciones, y est integrado por miembros del sector
pblico y privado. CONACOEX es el ente encargado de implementar estas polticas.
Otras instancias de apoyo son el Ministerio de Trabajo que est encargado del
monitoreo laboral y el Comit Coordinador de Asociaciones Agrcolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF) rene a los representantes de entidades privadas y
gremiales, coordinando polticas y representando sus intereses.

En la Figura 3 se presenta un resumen grfico de las condiciones del cluster textil en
Guatemala:

FIGURA 3

CLUSTER TEXTIL EN GUATEMALA

Financiamiento
y seguros
Capacitacin
y asist. tcnica
Fabricacin
maquinaria
Infraestructura
producti va
Full Package
Otras
confecciones
Tejido de
punto
Fibra sinttica
Hilanderas
Al godn
(No se produce)
Tintes
Productos
petroqumicos
Diseo
Transporte
y l ogstica
Accesorios
Servicios
pbl icos
Tejidos
Planos
Moderado
Leyenda
Leyenda
Fuerte Dbil
Informacin
Servicio
maquinaria
Gremios
Sindicatos
Promocin
inversiones
Instituciones
regionales
Promocin
exportaciones
Industrias Relacionadas
Ganchos
Empaque
Zippers
Etiquetas
Bordados
Hilos de
coser
Empresas de
confeccin

47

3.4 Cluster Textil en Honduras
A partir de 1995, Honduras asumi el rol protagnico de las exportaciones textiles
centroamericanas y para el 2002 alcanz el cuarto lugar mundial en cuanto a valor
exportado de prendas de vestir hacia EEUU, vendindole US$2,440 millones. El punto
fuerte de su industria reside en la confeccin, con 159 empresas instaladas, siendo el
lder regional, junto a Guatemala, en cuanto al nmero de operadores de Full Package,
con 59 empresas. En cuanto a otros tipos de operacin, se destaca el ensamble bsico
807, con 80 empresas, luego el corte, ensamble y tela regional (tipo 806) con 54
empresas, y por ltimo, el corte y ensamble (tipo 809) con 47 empresas.

El sector textil es relativamente dbil y no exhibe el mismo dinamismo que la industria
de la confeccin, con tan slo 8 empresas operando, todas especializadas en tejido de
punto. Los accesorios han tenido un desarrollo moderado, con 31 empresas que suplen
hilos, acabados, teidos, empaques, etiquetas, botones, zippers, elsticos, entretelas,
maquinaria, productos qumicos, lavandera, ganchos, cordones, encajes y estampados.
Materias primas como el algodn no se abastecen localmente, al igual que los tintes.
Sin embargo, se han notado avances en compaas que se dediquen a suministrar
fibras sintticas y productos petroqumicos. El diseo tambin est en una etapa
incipiente, con un desarrollo dbil.
3.4.1. Principales Productos
Honduras es el mayor exportador textil de Centroamrica, pero tiene su produccin
concentrada en pocas prendas. Se destaca la produccin de camisas de punto, ropa
interior, pantalones y shorts. De acuerdo a las 7 principales categoras de exportacin
listadas en el Cuadro 8, las camisas corresponden al 45% del valor exportado por
Honduras hacia los Estados Unidos en el 2002. En estas tres categoras Honduras tiene
el puesto nmero 2 dentro de los exportadores mundiales hacia ese mercado.

Similarmente, los brassieres y ropa interior para mujer y nia (649/352) representan el
24% de las exportaciones y los pantalones y shorts de algodn (347/348) que
componen el 9% de las exportaciones. Honduras centra gran cantidad de sus
exportaciones en productos de baja complejidad, con un bajo nmero de operaciones
individuales, telas menos sofisticadas, y el requerimiento de niveles bsicos de
conocimiento y de tecnologa para la produccin de estas prendas.

48

CUADRO 8

HONDURAS: PRINCIPALES CATEGORAS DE EXPORTACIN TEXTIL A EEUU

exportado
Ranking
338/638
Camisas de algodn
para H/N
723.89 29.67 2/2
352 Ropa interior para
M/N
393.53 16.13 1
para M/N
379.34 15.55 3
649 Brassieres de fibra
sinttica
193.01 7.91 2
para H/N
123.28 5.05 9
para M/N
90.63 3.71 19
Fuente: OTEXA
La capacitacin y asistencia tcnica en Honduras se ha desarrollado ampliamente. Las
opciones incluyen el Instituto de Formacin Profesional (INFOP), que brinda
capacitacin de recursos humanos con nfasis en procesos cientficos y tecnolgicos
para todos los niveles de empleo. Similarmente, el Centro Asesor para el Desarrollo de
Honduras (CADERH) se especializa en capacitaciones y centros de educacin
vocacional y tcnica.

El Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequea Empresa (ASPPE)
proporciona desde financiamiento para programas de capacitacin hasta asistencia
tcnica en general, con programas de apoyo a clusters y PYMES, as como la creacin
de propuestas que promuevan el debate pblico-privado. Por ltimo, instancias
regionales como CNP+L (Produccin ms Limpia) promueven el uso eficiente de
materias primas e insumos, agua y energa, y la reduccin de productos txicos y de
emisiones y desechos en el ambiente. Cabe destacar que deben aumentarse las
opciones de capacitacin especializadas para el sector textil, bsicas para mantener el
liderazgo que ha tenido Honduras en Centroamrica.

El sector de financiamiento no se encuentra preparado para afrontar las nuevas
necesidades del sector de confeccin y textil. La banca comercial mantiene altas tasas
de inters con elevados mrgenes de intermediacin financiera, situacin que dificulta el
mejoramiento tecnolgico y las necesarias inversiones en maquinaria y en capacitacin.
Sin embargo, hay factores positivos como por ejemplo la reciente participacin del
BCIE, que mediante su Programa Centroamericano de Reactivacin Industrial, concedi
un prstamo con caractersticas novedosas para la ampliacin de la capacidad
productiva de una empresa textilera en Honduras, el cual abre las puertas a otras
empresas con necesidades similares. Otra instancia que ha cooperado a mejorar el
sector es la Comisin Nacional de Banca y Seguros (CNBS), que se dedica a la
supervisin, fortalecimiento y fiscalizacin del sistema financiero.

En cuanto a la provisin de servicios de informacin, la Asociacin Hondurea de
Maquiladores (AHM) se destaca por la calidad de la informacin estadstica que recopila
y el asesoramiento en materia laboral y de maquila que da a sus afiliados. Asimismo, el

49

Centro de Informacin Comercial (CIC) mantiene una bibliografa comercial y
econmica actualizada y alerta sobre nuevas oportunidades de negocios. El pas se
encuentra preparado en stas reas para ingresar a un posible cluster regional. La
fabricacin de maquinaria, sin embargo, est lejos de poder formar parte de este cluster
y depende de la importacin principalmente. El servicio a esta maquinaria es fuerte en
cuanto a confeccin se refiere, pero es ms dbil en materia textil.

Existen actualmente 26 parques industriales, muchos de ellos con condiciones de
infraestructura y servicios de clase mundial. El transporte y la logstica, sin embargo, se
encuentran en estado moderado, con problemas por demoras y costos relativamente
elevados de servicios martimos y de aduanas. Avances significativos se han logrado
con SICEX, un programa para conseguir permisos de exportacin en lnea en
aproximadamente 45 minutos. Adems, el sistema de aduanas se le ha acreditado una
certificacin ISO 9000. Los servicios pblicos, electricidad y telecomunicaciones, en
general son dbiles tanto por su alto costo como por su acceso limitado y baja calidad.
3.4.3. Instituciones de Apoyo:
Como se destac anteriormente, la Asociacin Hondurea de Maquiladores (AHM) ha
sabido llenar las expectativas de sus afiliados con servicios como registro de
exportadores, asistencia institucional y legal, promocin industrial e informacin
comercial, entre otros. Hay que destacar la labor de la AHM en cuanto a monitoreos
laborales, que ha tenido un impacto en la calidad de vida y productividad de los
empleados as como en la imagen internacional de las maquilas hondureas. Las
asociaciones sindicales y sus relaciones con el resto del sector han mostrado avances
moderados, pero falta camino por recorrer. Aunque se ha venido observado una mejora
en las relaciones intersectoriales y la participacin de los empleados, todava es
necesario fortalecer este sector y sus vnculos para poder conformar un cluster regional.

La institucin por excelencia en la promocin de inversiones ha sido la Fundacin para
la Inversin y Desarrollo de Exportacin (FIDE). FIDE ha enfocado muchos de sus
esfuerzos de promocin y mercadeo, programas de asistencia a inversionistas, eventos
y seminarios en el sector de textiles y confeccin, y esto se ha visto reflejado en la gran
cantidad de operaciones extranjeras en Honduras. Esta labor se ha clasificado como
muy fuerte.

Tambin se han promocionado fuertemente las exportaciones, por medio del Programa
de Promocin Externa (DPE), por ejemplo, que promueve a Honduras como destino
para inversiones o para contratos de produccin desde el extranjero y tambin el
Registro de Exportadores de Honduras (REXHON), que bajo la direccin de FIDE ha
creado un directorio actualizado de todos los exportadores.

Por ltimo, hay que recalcar que han habido mejoras en los sistemas logsticos y de
infraestructura, en cuanto a normas y estndares y la creacin de encadenamientos en
general con el Programa Nacional de Competitividad Honduras Compite. Cabe notar
la labor del Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequea Empresa (ASPPE),
con sus diagnsticos y propuestas de reforma para promover debate pblico-privado.

En la Figura 4 se presenta un resumen grfico de las condiciones del cluster textil de
Honduras:

50

FIGURA 4

CLUSTER TEXTIL EN HONDURAS

Financiamiento
y seguros
Capacitacin
y asist. tcnica
Fabricacin
maquinaria
Infraestructura
productiva
Full Package
Otras
confecciones
Tejido de
punto
Algodn
(No se produce)
Tintes
Diseo
Transporte
y logstica
Accesorios
Servicios
Pblicos
Tejidos
planos
Moderado
Leyenda
Leyenda
Fuerte Dbil
Informacin
Servicio
maquinaria
Gremios
Sindicatos
Promocin
inversiones
Instituciones
regionales
Promocin
exportaciones
Ganchos
Empaque
Zippers
Etiquetas
Bordados
Hilos de
coser
Fibra sinttica
Hilanderas
Productos
petroqumicos
Empresas de
confeccin

3.5 Cluster Textil en Nicaragua
A partir de 1993, despegan las exportaciones de prendas de vestir al mercado
estadounidense, alcanzando el 6.2% del total exportado por los pases por la regin
centroamericana en el 2002, con US$433 millones. El incremento en el establecimiento
de empresas casi se duplica entre 1997 y el 2003, al pasar de 19 a 37, con su
respectivo aumento en el nmero de personas empleadas, llegando a ms de 39,000
empleos en el 2002
34
.

Nicaragua tiene un desarrollo incipiente de su cluster, con slo una empresa textilera y
una empresa de accesorios que fabrica hilos. El sector de prendas de vestir s muestra
un mayor dinamismo, con 35 empresas de confeccin, con una tendencia creciente. De
estas, 12 sealaron que haban adoptado el tipo de operacin de paquete completo. En
la actualidad, no se tiene informacin de que existen cursos formales de modas o
diseo en el pas.
Las exportaciones nicaragenses estn altamente concentradas en las primeras cuatro
categoras, las cuales cubren ms de dos tercios de las exportaciones totales hacia
Estados Unidos. stas se componen de pantalones y shorts (347/348), y camisas de
algodn (338/339). La produccin de pantalones y shorts para hombre y nio en

34

51

algodn (347), es la categora ms sobresaliente dentro de las exportaciones,
alcanzando el pas la posicin nmero 7 en el mercado de EEUU. (Cuadro 9)

Puede notarse que hay poca diversificacin de las exportaciones nicaragenses, no
solo en trminos de su destino, sino en el grado de especializacin en ciertos productos
como pantalones. No obstante, esta especializacin se da en un rubro de mediana
complejidad, diferencindose de pases como Honduras donde sobresale la produccin
de camisas de punto.

CUADRO 9

NICARAGUA: PRINCIPALES CATEGORAS DE EXPORTACIN TEXTIL A EEUU

exportado
Ranking
347
Pantalones y shorts
para H/N
118.34 27.34 7
para M/N
72.15 16.67 24
para M/N
70.49 16.28 24
para H/N
30.42 7.03 33
649 Brassieres de fibra
sinttica
29.83 6.89 11
348 Camisas para H/N 23.02 5.32 24
Fuente: OTEXA
Nicaragua es fuerte en capacitacin y asistencia tcnica. An cuando ninguna
institucin se especializa en el sector textil, todas apoyan de manera indirecta a la
industria. Por ejemplo, el Instituto Nacional Tecnolgico (INATEC) ofrece servicios de
informacin y capacitacin. El Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) desarrolla
seminarios, conferencias y programas de capacitacin relativos al comercio
internacional y a la inversin, brinda asesora tcnica, elabora estudios de mercados de
exportacin y pre-inversin, tales como la preparacin y evaluacin de proyectos,
estudios de factibilidad, investigacin sobre oportunidades de inversin y exportacin.
La Comisin Nacional de Promocin de Exportaciones (CNPE) realiza seminarios y
talleres de capacitacin para empresarios y agentes aduaneros, y por ltimo, el
proyecto de competitividad PROCOMPE se ha enfocado en promover la capacitacin
en tecnologa mediante los Centros de Desarrollo Empresarial.

Uno de los sectores que ms necesita prepararse para integrarse a un cluster
centroamericano de textiles es el de financiamiento y seguros. Su principal debilidad
reside en las altas tasas de inters imperantes y la falta de programas especializados
en atender las necesidades del sector. No obstante, existen bancos de segundo piso
como la Financiera Nicaragense de Inversiones (FNI), que apoya el desarrollo del
sector privado mediante la canalizacin de recursos a travs de intermediarios
financieros privados. Similarmente, el Banco Centroamericano de Integracin
Econmica (BCIE) tiene programas para la micro, pequea y mediana industria, as
como recursos de asistencia tcnica y financieros que pueden ser enfocados en el
desarrollo de la industria textil y de confeccin.

52

PRONICARAGUA es la institucin que recopila y disemina informacin acerca del
sector tanto en Nicaragua como en el extranjero. Aparte de la recoleccin de
informacin especializada, participa en las gestiones comerciales que puedan ser de
utilidad para el sector. La disponibilidad de informacin acerca del sector y su calidad
caracterizan a esta rea como fuerte en el mapeo de cluster.

Como en el resto de la regin, la fabricacin de maquinaria y equipo es nula. Existen
suficientes opciones para la reparacin del equipo de confeccin pero poca
disponibilidad para el servicio de maquinaria textil. La dotacin de infraestructura
productiva como parques y zonas industriales es dbil, principalmente porque los 9
parques industriales existentes no dan abasto y se seala que hay un gran faltante de
techo industrial. La gran mayora de las empresas de confeccin trabajan dentro de
zonas francas.

El transporte y logstica es otra rea dbil porque tiene el costo ms alto de transporte
martimo de la regin y sufre de demoras y atrasos. No hay un puerto adecuado en el
Caribe, por lo que se depende de puertos en pases vecinos. Se han logrado avances
en la reduccin de trmites mediante la creacin de Centro de Trmites de las
Exportaciones (CETREX) con una ventanilla nica para la exportacin. Por ltimo, los
servicios pblicos son dbiles al presentar altos costos de electricidad y
telecomunicaciones.
La reciente creacin de una asociacin gremial que represente los intereses del sector,
como lo fue la Asociacin Nicaragense de la Industria Textil y de Confeccin
(ANITEC), ha sido clave para promocionar la imagen del pas, impulsar la cooperacin
entre actores de la industria y atraer nuevas inversiones en el sector. Es necesario
consolidarse an ms esta asociacin y saber afrontar los muchos los retos y
necesidades que tiene este sector emergente, por lo que su desarrollo es moderado.
Las conflictivas relaciones obrero-patronales que existen en Nicaragua crean un dbil
ambiente de asociaciones sindicales.

La promocin de inversiones recae mayormente en PRONICARAGUA, que ha hecho
una excelente labor proveyendo asistencia general para iniciar operaciones en
Nicaragua, brindando informacin especializada, y colaborando con los inversionistas
en la implementacin de proyectos. La promocin de exportaciones tambin ha tenido
un fuerte desempeo, mediante organizaciones como el Centro de Exportaciones e
Inversiones (CEI) que promueve la inversin extranjera, la atraccin de inversiones,
brinda capacitacin en materia de exportaciones e inversiones al sector privado, pblico
e instituciones financieras. Tambin organiza ferias internacionales. La Comisin
Nacional de Promocin de Exportaciones (CNPE) busca la diversificacin de la oferta
exportable, fortaleciendo la coordinacin interinstitucional y sugiriendo polticas y
recomendaciones que promuevan estos objetivos. Existen otros programas como el
PNC/PROCOMPE, o Programa Nacional de Competitividad, que brinda asistencia a
industrias claves o clusters, y la Corporacin Nacional de Zonas Francas (CNZF) que
administra trmites, provee informacin y asistencia al sector sobre parques industriales
y zonas francas.

53

En la Figura 5, se presenta un resumen grfico de las condiciones del cluster textil de
Nicaragua:

FIGURA 5

CLUSTER TEXTIL EN NICARAGUA

Financiamiento
y seguros
Capacitacin
y asist. tcnica
Fabricacin
maquinaria
Infraestructura
producti va
Full Package
Otras
confecciones
Tejido de
punto
Fibra sinttica
Hilanderas
Algodn
(No se produce)
Tintes
Productos
Petroqumicos
Diseo
Transporte
y logstica
Accesorios
Servicios
pblicos
Ganchos
Empaque
Zippers
Etiquetas
Bordados
Industria textil Materias Primas
Tejidos
planos
Hilos de
coser
Moderado
Leyenda
Leyenda
Fuerte Dbil
Informacin
Servicio
maquinaria
Gremios
Sindicatos
Promocin
inversiones
Instituciones
regionales
Promocin
exportaciones
Empresas de
confeccin

3.6 Conclusiones sobre los Mapas de Clusters
En un mercado tan globalizado como el del sector textil, es evidente la necesidad de la
diferenciacin y la innovacin para generar ventajas competitivas. La formacin de
mano de obra capacitada, el acceso a la investigacin y el desarrollo y el
fortalecimiento de las redes de empresas proveedoras y complementarias se vuelven
esenciales para mantener el liderazgo que ha exhibido el sector centroamericano en los
ltimos aos. Un futuro cluster centroamericano de textiles y confeccin va a necesitar
de un esfuerzo conjunto y coordinado de los diferentes actores interesados. Basado en
el mapeo de cluster, algunas reas de accin primordiales incluyen el financiamiento,
que muestra debilidades a travs de todos los pases del rea.

Es fundamental contar con programas que puedan solventar las necesidades bancarias
del sector para facilitar la transicin hacia operaciones ms sofisticadas que generen
mayor valor agregado, donde una de las opciones es el Full Package. Lo mismo ocurre
con el transporte y la logstica, que deben estar en condiciones ptimas para que sea
posible abordar con mayor xito estrategias como las de tirajes cortos y respuesta
rpida. Por ltimo, hay que apoyar la creacin de cursos de capacitacin
especficamente diseados para el sector. Para poder hacerle frente a los retos de
liberalizacin comercial, y lograr el mximo aprovechamiento de acuerdos comerciales

54

como el CAFTA. Se requiere que las acciones regionales que se tomen sepan
aprovechar las fortalezas de cada pas.
Vale la pena destacar el excelente papel que han jugado las instituciones de apoyo
centroamericanas en las reas afines al sector. En primer lugar, la Comisin
Empresarial Centroamericana de Textiles y Confeccin (CECATEC) se ha constituido
en el grupo negociador de la propuesta conjunta para CAFTA, contratando consultores
de alto nivel y organizando cabildeo en EEUU. Su labor ha sido clave ya que el futuro
del sector depende en gran medida de conseguir ciertos beneficios de este tratado de
libre comercio, principalmente una flexibilizacin en las normas de origen. Esta comisin
es indicativa del potencial que tiene la regin para organizarse estructuradamente y
buscar objetivos comunes, en beneficio de todos los participantes.
El BCIE y el SICA tambin han sido clave en promover la integracin regional y la
reforma institucional. La Secretara de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA)
proporciona informacin actualizada sobre integracin, negociaciones comerciales y
programas de cooperacin. Todas estas entidades forman parte de un marco
institucional que servir de apoyo para la consolidacin de una alianza regional
estratgica capaz de mantener el dinamismo de la maquila textil y de confeccin, a la
vez que va fomentando mayores encadenamientos locales dentro de esta industria. Sin
duda alguna, el desarrollo de clusters competitivos un paso esencial en el trnsito hacia
una economa avanzada, y el sector textil de Centroamrica promete jugar un papel
primordial en este sentido.

55

56

4. ALGUNAS LECCIONES DE OTROS PASES
4.1 Italia
Italia se caracteriza por su enorme capacidad para producir eficientemente prendas de
excelente calidad, con lo ltimo de la moda mundial. Hasta mediados de la dcada de
los aos ochenta, la industria italiana de confeccin se caracteriz por:

El mercado nacional era su principal punto de venta en la mayora de las
empresas y esto significaba que contaba con una distribucin muy fragmentada.
Los productores italianos gozaban de gran poder de mercado que tambin los
protega de la competitividad internacional, debido a las barreras que
encontraban posibles competidores en el mercado interno.

Las pocas empresas de grandes dimensiones existentes eran incapaces de
financiar los costos del proceso de expansin internacional.

Los negocios familiares eran ms frecuentes que en la actualidad, lo que
implicaba que las decisiones relacionadas al desarrollo de las empresas
dependan de los recursos financieros de las familias y de su capacidad
gerencial.

Los productos textiles y de confeccin en Italia eran, y siguen siendo, de gran
calidad, asimismo son objetos de un proceso continuo de modernizacin y
disponen de marcas diferenciadas.

En la segunda mitad de la dcada de los aos ochenta una serie de acontecimientos
hicieron que los empresarios italianos orientaran sus estrategias hacia la expansin
internacional. Factores clave como la introduccin de la lira en el Sistema Monetario
Europeo, la liberalizacin paulatina del comercio de textiles y de confeccin con la
aprobacin de la Ronda Uruguay y la rpida integracin de los pases de la Unin
Europea motivaron a este cambio de estrategia.

Las empresas italianas han respondieron a este cambio en el comercio internacional
recurriendo a la innovacin tecnolgica y a la descentralizacin de la produccin. Esta
descentralizacin contempl la compra de empresas extranjeras establecidas en
Alemania, Estados Unidos y Francia, lo cual tuvo como objetivo adquirir cuotas de
mercado en el pas de destino que, de otro forma sera solo posible asumiendo
elevados costos financieros. Se inici una migracin de la produccin, primero hacia el
sur de la propia Italia y luego hacia pases de la cuenca del Mediterrneo (Tnez y
Marruecos), as como pases de Europa del Este.

Estos desplazamientos provocaron inevitablemente la prdida de empleos en la
actividad, debido a un mayor costo de la misma en comparacin con las regiones
emergentes, sobretodo en pases en desarrollo, pero provoc un aumento de empleos
en funciones ms especficas relacionadas con investigacin, diseo, distribucin y
otros. La industria italiana es cada vez menos una cadena de mquinas que transforma
materias primas en productos estandarizados o de masas. Ahora el producto es ms

57

personalizado, manteniendo su reconocida calidad, donde la publicidad, la investigacin
y la distribucin adquieren alta relevancia. Esta transformacin se ha convertido en la
punta de lanza para alcanzar altos niveles de competitividad.
La industria italiana ha evolucionado y est centrndose en aquellas operaciones con
mayor valor agregado. Su experiencia y prestigio la han consolidado como un centro
que impone la pauta en la moda a nivel mundial. Italia tiene la capacidad para prever
con cierta antelacin la evolucin de la demanda y decidir su estrategia en trminos de
estilo, nuevos contenidos y calidad de las colecciones, as como el marketing,
incluyendo polticas relacionadas con la distribucin. Adems existe una estrecha
relacin entre la industria del diseo y de la moda.

Las grandes empresas han puesto mucho nfasis en la organizacin de la produccin,
dejndola en manos de proveedores relativamente pequeos que son cada vez ms
internacionales. Este tipo de operaciones consiste en la compra de las mejores materias
primas y los productos semi-terminados mediante subcontratos con estos proveedores.
De la misma manera, las estrategias de logstica han mejorado las condiciones para
que el producto final alcance el punto de venta adecuado en el momento oportuno.

Miln es junto con Londres, Pars y New York los centros mundiales de la moda. Las
prendas italianas son productos diferenciados, respaldados por marcas de mucho
prestigio, que han hecho de esta industria una actividad muy rentable y exitosa. Con
una demanda local muy exigente, estos productos no compiten directamente con los
asiticos, porque estn basados en estndares y segmentos de mercado muy
diferentes. Los diseadores italianos imponen la moda que ser utilizada por un
consumidor local y global altamente sofisticado y exigente.

Toda la evolucin que ha tenido el sector textil italiano para adaptarse a las condiciones
actuales del mercado internacional, da una idea de cmo una industria madura puede
continuar existiendo, en regiones econmicamente avanzadas, mediante una efectiva
estrategia de diferenciacin.
4.2 Colombia
Colombia es un pas que est emergiendo con fuerza en el comercio internacional de
textiles y confeccin. Con una posicin geogrfica favorable con respecto a sus
mercados de destino y una mano de obra relativamente de bajo costo pero muy
capacitada, el pas est desarrollando una fuerte base industrial para competir con
productos diferenciados.

De este sector dependen 500 mil empleados directamente, en un gran porcentaje
mujeres, concentrando las actividades sobretodo en Bogot y Medelln. Esta cantidad
de empleos representa aproximadamente el 13% del total empleado en la manufactura.

Colombia presenta una gran integracin de las industrias, lo que se convierte en una de
sus mayores fortalezas. El sector est compuesto por productores de fibras de tipo
natural y qumicas, hilanderas independientes y empresas textiles y de confeccin. Aun
as, el pas es muy dependiente de las importaciones de materias primas. El 60% de las
necesidades de algodn son tradas del exterior, suma muy importante cuando el 50%
de la produccin de prendas de vestir son de este tejido. El otro 50% est dividido en
fibra sinttica (48%) y lana (2%)

58

Colombia cuenta con puertos y carreteras de buena calidad, pero con la limitante de
inseguridad por asaltos a los camiones con mercadera. El suministro de electricidad ha
sido blanco de ataques terroristas, por lo que tambin este factor se considera una
limitante.

No hay fuentes de financiamiento adecuadas para las necesidades del sector. Existen
limitaciones en los montos, los plazos no se adaptan a las necesidades del sector, hay
problemas con las garantas y las tasas de inters son altas.

Se le ha dado un nfasis importante a la capacitacin tcnica y administrativa, pero aun
hay deficiencias en este campo. Existen un buen numero de programas de educacin
disponibles tanto de escuelas tcnicas y universidades, publicas y privadas. Pero a
pesar de esta cantidad de programas relacionados con la industria de textiles y
confecciones, no hay evidencia que los programas se compaginen totalmente con los
requerimientos de la industria. An no se ha podido generar un fuerte vnculo entre
sector privado y academia para generar investigacin y capacitacin.

A pesar de esas limitaciones la industria colombiana ha escalado posiciones, y ya no es
un sector meramente ensamblador. Parte del xito de la industria colombiana es que ha
incursionado en el mundo del diseo con gran suceso. Los diseadores colombianos
han mostrado sus creaciones en las principales pasarelas del mundo de la moda y son
respetados por ello, le han dado prestigio a la industria colombiana y han creado sus
propias marcas.

Adems, el Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Textil Confeccin de
Colombia (CIDETEXCO) acta como enlace entre compaas e instituciones de
investigacin nacionales e internacionales, contribuyendo a mejorar el ambiente
operacional y Comercial e investigar y promover el uso de tecnologas extranjeras en la
industria local. Por otra parte, el Centro de Investigacin y DesarrolloTextil (CINTEX)
suple las necesidades en investigacin y desarrollo aplicada a esta industria.

Las Agencias de Promocin y Mercadeo son muy activas. Por ejemplo INEXMODA es
una fundacin sin fines de lucro del sector privado, creada en 1987 y que trabaja para la
cadena fibras-textil-confeccin-distribucin, fortaleciendo su actividad comercial. Dentro
de sus actividades INEXMODA organiza dos ferias reconocidas internacionalmente
como son Colombiamoda y Colombiatex. Adems el pas cuenta con un sofisticado
servicio de casting y fotografa. Todas estas facilidades son aprovechadas por
diseadores colombianos de clase mundial.

Aparte de estas industrias de apoyo, en Colombia operan una serie de organizaciones
que buscan el desarrollo del sector. Dentro de estas se encuentran: la Asociacin
Colombiana de Tcnicos de Acabados Textiles (ACOLTEX), la Asociacin Colombiana
de Confecionistas de Moda (ACOLMODA) y la Asociacin Colombiana de Textileros
(ASOTEXTIL), entre otras.

Contrario a los pases centroamericanos, Colombia tiene bastante diversificados sus
mercados de exportacin. Para el 2001, el 58% de las exportaciones se dirigieron a
Asia, el 29% a Amrica Latina, sobresaliendo Venezuela y Brasil, el 6% a Europa
Occidental y solo el 3% a Norteamrica. Esta diversificacin le permite tener mayor
poder de negociacin y de mercado con respecto a grandes clientes como Estados

59

Unidos. Adems ha ido posicionndose en otros mercados con productos de calidad y
en algunos casos atacando nichos especficos.

Se espera que el pas incursione con mayor intensidad al mercado de Estados Unidos,
porque este pas ha otorgado una serie de preferencias a Colombia dentro del
Programa comercial andino. Este programa es parte de la Ley de Preferencias
Arancelarias Andina y de Erradicacin de Narcticos y se renueva y construye sobre la
anterior Ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPA), para ofrecer mayor apertura a
los mercados estadounidenses para los productos de Colombia. El Programa permitir,
por medio de cuotas, la importacin a EEUU libre de aranceles de las confecciones con
telas regionales u otro tipo de tela teida y terminada en Estados Unidos. De esta
manera, el Programa comercial andino nivela los criterios de elegibilidad para las
confecciones entre los beneficiarios del ATPA y los pases de frica y el Caribe que
reciben beneficios comerciales similares.

En general el mercado colombiano ha evolucionado hacia nuevas niveles dentro del
mundo textil y confeccin. El esfuerzo realizado ha dado sus frutos y el pas est
ingresando en campos como el diseo de telas y de modas. Aunque tiene un porcentaje
importante de confeccin para grandes empresas, lo cierto es que una mayor apertura
de los mercados le proporcionar a Colombia una serie de ventajas que lo podrn
consolidar dentro de la industria textil y de confeccin.
4.3 Mxico
Mxico es uno de los pases que ha tenido el crecimiento ms acelerado dentro del
mercado estadounidense en cuanto a exportaciones de prendas de vestir, al punto de
convertirse en el 2002 en el principal proveedor de estas mercancas hacia ese
mercado. Las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense pasaron de
US$1.594 millones en 1994 a US$7.424 en el 2002.

NAFTA cambi drsticamente el ordenamiento del mercado mundial, en lo referente al
abastecimiento al mercado estadounidense. Los incentivos otorgados a Mxico a raz
de esta negociacin fueron suficientes para dinamizar la industria mexicana que no se
favoreca con los beneficios de la ICC y sirvieron adems para lograr un flujo muy
importante de inversin extranjera, la cual utiliza estos beneficios para acceder al
mercado estadounidense. A ello se suma una ubicacin geogrfica inmejorable, lo que
le otorga ventajas sobre los competidores con respecto a tiempos de entrega,
flexibilidad, capacidad de respuesta rpida y menores costos de transporte. Estos
factores han hecho que en la actualidad operen 17 mil empresas que generan 800 mil
empleos, lo que corresponde al 5,4% del empleo total y un 20,4% del empleo en
manufactura.

Ello se ha visto reforzado por el buen estado de las carreteras aunque con problemas
de seguridad- y otro tipo de infraestructura como puertos, desarrollo de servicios
pblicos y de mercado de capitales y fuerte capacitacin para el sector laboral. El
idioma ha dejado de ser una barrera para estas empresas. La cercana y sobretodo la
migracin a Estados Unidos han hecho que muchos mexicanos adopten esta lengua.

El avance de Mxico no slo se refiere a la maquila, sino tambin al desarrollo de un
cluster textil, incluyendo telas, accesorios y servicios, lo que le ha permitido avanzar en

60

la elaboracin de prendas de vestir bajo la modalidad de Full Package. Las preferencias
comerciales del NAFTA otorgadas a productos elaborados con materias primas
mexicanas y de terceros pases ha estimulado la conformacin de una industria de
confeccin con un mayor valor agregado y donde predominan los encadenamientos
locales. Estos factores han confabulado para que la proporcin de maquila disminuya
con respecto a las exportaciones totales de estos bienes. Por ejemplo para 1994 la
maquila representaba el 78% de las exportaciones totales de prendas de vestir,
mientras que en el 2000 constitua solamente el 59%. La limitante que todava existe es
que si bien el sector textil puede abastecer parte de las necesidades de tela, un
porcentaje importante debe ser importado, en particular telas sintticas.

Este paso gradual de operaciones bsicas de maquila hacia otras de mayor valor
agregado motivado por el NAFTA, podra replicarse en Centroamrica con el CAFTA. Si
bien este Tratado vendra a ratificar las preferencias que tiene el istmo, tambin se est
negociando la paridad con las preferencias que Mxico tiene con NAFTA e incluso otros
beneficios adicionales. Un resultado positivo de esta negociacin podra acelerar dentro
de la regin el proceso que ya se viene dando con las operaciones de mayor valor
agregado tipo 806 y Full Package.

En Mxico, son comunes las alianzas estratgicas entre empresarios locales y
estadounidenses, lo que contribuye a solidificar la posicin exportadora mexicana hacia
ese segundo pas. Tambin existe alta presencia de empresas multinacionales
maquilando en Mxico, as como pequeas y medianas empresas haciendo la misma
funcin.

Las exportaciones mexicanas estn concentradas casi en su totalidad en el mercado
estadounidense, lo que las expone a un mayor nivel de riesgo. La diversificacin de
productos mexicanos contrasta con su concentracin en un solo mercado. El problema
es que por su tipo de produccin, China est llamada a convertirse en el competidor
nmero uno de Mxico en ese mercado. Ambos pases se caracterizan por producir
grandes volmenes de produccin, de una alta variedad de productos poco
diferenciados, ya que no hay un desarrollo importante de marcas propias en ninguno de
los dos pases. China y Mxico compiten con base en salarios bajos, incentivos fiscales,
infraestructura adecuada y recursos naturales (agua), esta ltima muy importante en la
produccin de telas.

El mercado local mexicano de prendas de vestir es grande, pero poco sofisticado. Gran
parte de la poblacin mexicana compra por precio ms que por calidad. Este tipo de
cliente contrasta con el exigente cliente estadounidense.
4.4 China
La industria textil china no slo abastece un mercado de 1,300 millones de personas,
sino que se ha convertido en el principal productor mundial de productos textiles, con
exportaciones superiores a los US$53.4 mil millones de dlares para el 2001. (Grfico
10.) El pas cuenta con abundante mano de obra no calificada, adems de grandes
inversiones en tecnologa y maquinaria. Esto ha transformando a una industria
tradicionalmente intensiva en mano de obra, a una ms intensiva en capital,
favoreciendo la creacin de encadenamientos en un fuerte cluster de textiles y
confeccin. La entrada de China a la OMC le permitir expandir sus mercados

61

internacionales, y servir para incrementar la inversin extranjera directa y de esta
forma introducir avanzadas tecnologas y mtodos de gestin. La creciente
competitividad china en textiles amenaza principalmente a aquellos pases interesados
en competir en base a costos reducidos o economas de escala.

GRFICO 10

CHINA: EXPORTACIONES EN MILLONES DE US$
PRENDAS DE VESTIR TEXTILES

9.669
24.049
25.034
31.803
30.048 30.078
36.071
36.650
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

7.219
15.580
12.112
13.828
12.817
13.043
16.135
16.826
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: Organizacin Mundial de Comercio

La industria china ha experimentado una creciente apertura mundial en el sector de
textiles, desde la puesta en prctica de diversas polticas comerciales en 1978. Esto
indujo a empresas privadas de capital extranjero a penetrar el mercado con
mecanismos de operacin ms flexibles, tecnologas avanzadas y mtodos de gestin
eficientes, que cambiaron gradualmente una estructura de empresas estatales poco
rentables y con maquinaria anticuada.

Ahora la industria goza de altas economas de escala, gran cantidad de operaciones
tipo Full Package y la presencia de grandes multinacionales que cada vez adquieren
una relevancia mayor en aumentar la competitividad del sector. En el 2001, por ejemplo,
se invirtieron ms de US$2,500 millones en maquinaria textil, y se registraron 160,000
empresas que emplearon a 13 millones de trabajadores.
35

Estas inversiones han llevado a China a acaparar el 11% del mercado mundial de
textiles, especialmente en fibras qumicas, y a suplir de telas y otros insumos a la
industria local de confeccin. En China se fabrica maquinaria y se cuenta con la
provisin de toda clase de servicios afines incluyendo diseo. El pas ha sabido
satisfacer a los compradores internacionales exigentes, an cuando su demanda local
es muy poco sofisticada y la economa se dirige mediante planificacin centralizada, y
no una economa de mercado.

China cuenta con excelentes recursos de infraestructura, buenos servicios pblicos, y
grandes inversiones en investigacin y desarrollo. Se le reconoce a nivel mundial como
un pas con excelente know-how en todas las categoras de produccin, particularmente
enaguas, sacos y camisas. Tiene costos de produccin competitivos en una escala
global. Est expandiendo su competencia en la fabricacin de tejidos, creando ventajas

35
GARCA, Patricia, citando al China Council for the Promotion of International Trade. Informe Sobre el
Sector Textil en China, Consulado General de Espaa, octubre 2002.

62

competitivas frente a otros pases asiticos con bajos costos laborales como Camboya y
Sri Lanka.

En cuanto al mercado norteamericano y el sur y este de Europa, enfrenta desventajas
en cuanto a tiempo de respuesta (lead-times), debido al tiempo de carga martimo. No
obstante, en pedidos no sensibles al precio se usa el transporte areo. El pas ha
sabido explotar ventajas competitivas basadas en la creatividad y confiabilidad,
comparables con productores de Estados Unidos y Europa.
36

La entrada de China a la OMC tendr un gran impacto en la regin centroamericana.
Cuando las potencias textiles asiticas no sufran de las actuales limitaciones de
cantidad para exportar a EEUU y otros mercados, esto conllevar a una mayor cantidad
de competidores y variedad de productos, una presin hacia la baja de precios
internacionales, la bsqueda de nuevas estrategias de aprovisionamiento y la
concentracin en procesos especficos.

GRFICO 11

TENDENCIAS EN PRECIOS DE IMPORTACIN EN EEUU DE TEXTILES Y PRENDAS

3
3,2
3,4
3,6
3,8
$/SME
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ao
Mrgenes en disminucin

Fuente: OTEXA

Los pases competidores tendrn que enfrentar cambios estructurales hacia una mayor
productividad y cambios en la situacin laboral/productiva, para poder mantener su
participacin en los respectivos mercados. Frente a la considerable ventaja asitica en
cuanto a costos laborales y la reduccin de los precios de importacin en EEUU
(Grfico 11) es necesario buscar mecanismos para la diferenciacin y explotacin de
nichos de mercado, o buscar complementariedad entre los dos tipos de producciones.
Entre las opciones ms factibles se encuentra aprovechar la ventaja centroamericana
de cercana al mercado estadounidense y continuar especializndose en tirajes cortos
que exhiban rapidez y flexibilidad en su produccin.

36
Encuestas realizadas por Roland-Berger Strategy Consultants. Strategic Impact of Chinas entry into
the WTO On Chinese and Foreign Companies, Noviembre 2001.

63

64

5. OPCIONES DE ACCIONES CONJUNTAS A NIVEL REGIONAL
5.1 Situacin Actual de las Acciones Regionales en General
Para superar los retos que afronta el sector textil, es vital que Centroamrica identifique
acciones conjuntas de nivel regional. Ya existe, por ejemplo, una estrategia integral que
ampara un conjunto de iniciativas y proyectos regionales, dentro de los que destaca el
Plan Puebla-Panam (PPP). El PPP involucra la integracin de aduanas, servicios de
logstica, energa y telecomunicaciones. Adems, el PPP gestiona proyectos de
modernizacin de puertos, aeropuertos, carreteras, y la armonizacin de los mercados
financieros. Todas estas mejoras en los factores son fundamentales para mejorar la
competitividad de las empresas centroamericanas.

Una de las reas a trabajar dentro del PPP es la modernizacin portuaria. Por ejemplo,
el Puerto Corts en Honduras tiene un proyecto para mejorar las tareas de embarque,
posee una terminal de graneles slidos y tiene capacidad para manejar mercaderas de
gran calado. Este es el puerto ms grande en Centroamrica, excluyendo a Panam. El
Puerto de Cutuco en El Salvador, aunque no es operacional todava, ser de aguas
profundas y tendr modernas vas de acceso, entre otros beneficios.

Hay otras reas en que se necesita de un gran esfuerzo de inversin en infraestructura
y servicios bsicos. Se destaca la red internacional de carreteras mesoamericanas, que
contar con 8.977 km de los cuales 3.134 estn actualmente en condiciones
transitables y el restante 65% requerir de una inversin de US$3.550 millones para
rehabilitarse. La unin aduanera que promueve el PPP cuenta con el funcionamiento de
aduanas integradas, yuxtapuestas y perifricas. Asimismo, se seguir avanzando en la
armonizacin del arancel externo comn y en la coordinacin regional de
procedimientos sanitarios y de poltica y normativa comercial uniforme.

El costo de la logstica en la regin es elevado. Por ejemplo, el costo del transporte
terrestre es entre un 60% y 130% ms alto que Europa, adems de entre 78% y hasta
un 150% ms lento. En respuesta a estos inconvenientes, se est dando una apertura
de mercado en el servicio logstico as como una promocin y simplificacin del
comercio. Las polticas actuales buscan desarrollar encadenamientos productivos en
sectores como el transporte, agencias aduanales, almacenaje y la distribucin de
informacin comercial.

Los proyectos de interconexin elctrica permitirn optimizar la generacin y
distribucin de energa en la regin mediante proyectos como SIEPA, que para el 2006
construir una lnea de transmisin de 1.830 Km con capacidad para 230 kilovatios.
Otros proyectos en desarrollo incluyen la planta de gas licuado en Puerto Corts, una
planta hidroelctrica en Boruca, Costa Rica, y varias plantas geotrmicas en
Centroamrica.

En cuanto al sector financiero centroamericanoun centro internacional dolarizado que
cuenta con cerca de 200 bancosse han dado modernizaciones importantes. Se goza
de libre movilidad de capitales y una supervisin tcnica de calidad. Los mercados de
valores se estn integrando lentamente, impulsados por la innovacin tecnolgica, las

65

inversiones transfronterizas y la consolidacin de instituciones bancarias. Se destaca el
proyecto de integracin financiera apoyado por el PPP y BOLCEN, y la labor del BCIE
como coordinador regional.

El sector de telecomunicaciones ha recibido inversiones importantes para su
modernizacin. En el proceso de privatizacin y apertura de mercados, se ha fomentado
la inversin extranjera en telefona fija y mvil, con participantes como Bell South,
Telmex, Cable&Wireless, France Telecom, y Telia Swedtel. Ha habido un rpido avance
de la tecnologa inalmbrica regional GSM y la operacin de cientos de proveedores de
servicios de Internet (ISP). Esto se ha visto acompaado del desarrollo de redes
regionales de fibra ptica con interconexiones internacionales a redes como Cable
Maya y Arcos.

Centroamrica es una regin que cada vez ms abraza la globalizacin y la
internacionalizacin de la economa. Es un territorio con ms de 37 millones de
habitantes en ms de 25 centros urbanos, con posibilidades reales para la expansin y
crecimiento. Cuenta con una diversidad de tratados de libre comercio y acuerdos de
alcance parcial. Dentro de los sectores econmicos claves, el sector textil tiene una
participacin importante a nivel de pas, de regin centroamericana y hasta en la
economa mundial, con implicaciones importantes en la generacin de divisas y empleo.
(Figura 6)

FIGURA 6

Mxico
Chile
Mxico
Mxico
Canad
Mxico
Chile
Integracin
Aduanera
Regional
Mxico
Rep. Dom.
Canad
Chile, USA
Panam Rep. Dom.
Canad
Chile, USA
Panam
Rep. Dom.
Canad
Chile, USA
Panam
Trinidad
&
Tobago
USA
Panam
Rep. Dom.
Canad
USA
Panam
=En negociacin
=En efecto
reas econmicas
reas econmicas
Grupo de naciones
vecinas
Grupo de naciones
vecinas
Regiones de pas
Regiones de pas
Clusters
Clusters
Pases
Pases
Economa mundial
Economa mundial
reas econmicas
reas econmicas
Grupo de naciones
vecinas
Grupo de naciones
vecinas
Regiones de pas
Regiones de pas
Clusters
Clusters
Pases
Pases
Economa mundial
Economa mundial

66

5.2 Ejemplos de Opciones de Accin Conjunta Regional para el
Sector Textil de Centroamrica
5.2.1. CAFTA
Entre los puntos ms importantes a trabajar regionalmente est el tratado de libre
comercio con los Estados Unidos, el CAFTA. Centroamrica necesita que la
negociacin del CAFTA genere las condiciones necesarias para fortalecer el sector de
textiles y confeccin mediante mecanismos tales como la flexibilizacin de las normas
de origen. De las negociaciones del CAFTA depende el futuro del sector, y debe darse
un proceso organizado y conjunto mediante el canal negociador regional: la Comisin
Empresarial Centroamericana de Textiles y Confeccin (CECATEC).

Entre las prioridades se encuentra lograr un nivel adecuado de cuota para productos
elaborados con telas de terceros pases o Trade Preference Levels (TPLs), como punto
crucial para el futuro desarrollo del sector en Centroamrica. Los TPLs deben ser lo
suficientemente amplios para garantizar el desarrollo de la industria, y as poder tener
disponibilidad de telas extranjeras de alta calidad y a bajo precio para confeccionar
prendas que gocen de los beneficios arancelarios otorgados en el Tratado. La posicin
centroamericana es que este monto de TPLs debera ser proporcional al que ya se le
otorg a Mxico en 1994 dentro del NAFTA.

Se busca tambin obtener otros beneficios. Ejemplos de esto son el establecimiento de
un listado de telas de escaso abasto que puedan ser utilizadas como originarias y la
solicitud de mayores porcentajes de mnimis, entre otros. La regin necesita estos
beneficios como apoyo durante el difcil arranque hacia otros esquemas productivos
ms sofisticados. Los beneficios otorgados a Mxico dentro del NAFTA son una
referencia casi obligada, pero la situacin actual de Centroamrica es muy distinta a la
de aquel pas en 1994, y parece estar necesitando ms que eso, aunque sea de
manera temporal.

Los principales elementos adicionales que se estn negociando dentro del CAFTA son
la acumulacin ampliada, que permita usar productos elaborados con insumos
producidos en pases que tengan un TLC con los miembros del CAFTA, o el
mejoramiento de las medidas de emergencia bilaterales, para que incluyan mecanismos
de investigacin y notificacin, y aplicacin de las medidas a periodos definidos. El
CAFTA deber ser capaz de incentivar procesos de desarrollo productivo mediante la
incorporacin de tecnologa y conocimientos, a diferencia de acuerdos que castigan la
generacin de valor agregado. Esta es una forma de elevar la productividad y crear
procesos de industrializacin y encadenamientos que generen una competitividad ms
sustentable.
5.2.2. Infraestructura y servicios pblicos
En primer lugar, se necesita un sistema regional de transporte y logstica tal como los
propuestos por el Corredor Logstico Centroamericano, o ms recientemente por el
PPP. Asimismo, se debe concentrar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad del
servicio elctrico, para fomentar la fabricacin local de telas. No slo el costo de la

67

electricidad es importante, sino tambin la calidad para fomentar las inversiones en esta
rea. Por ltimo, se requiere de mecanismos de financiamiento adecuados a las
caractersticas del negocio, para apoyar el crecimiento de la industria y su evolucin
hacia opciones de produccin ms integrales y sofisticadas. En particular, este tema se
vuelve fundamental debido a los mayores requerimientos financieros del Full Package.
5.2.3. Cumplimiento de estndares laborales y ambientales
Como estrategia de diferenciacin, Centroamrica podra promover y estimular el
cumplimiento de estndares laborales y ambientales de clase mundial. A la regin le
conviene implementar activamente los cdigos de conducta internacionales, y
posicionarse como una industria modelo que respete los recursos naturales y mejore las
condiciones laborales de sus trabajadores. En EEUU existe una serie de cdigos de
conducta requeridos por los comercios detallistas, que sealan un creciente inters del
consumidor en defender los derechos de los trabajadores en maquila. Estos incluyen:

Cumplimiento de leyes laborales locales y normas ambientales
Prohibicin del trabajo infantil y el trabajo forzado
Prohibicin a castigos corporales, fsicos o psicolgicos
Pago de salario mnimo y horas extras
Mximo de das y horas de trabajo
Condiciones de trabajo seguras y saludables
Mantenimiento de registros de empleados
Acceso de los detallistas a las fbricas
No a la discriminacin
Libertad de asociacin

Para respaldar su seguimiento, existen procesos de certificacin como el programa
World Responsable Apparel Production (WRAP). Este es uno de los mecanismos
alternativos ms reconocidos de monitoreo, realizado por firmas auditoras
especializadas que revisan el cumplimiento de una serie de normas de trabajo,
ambientales y de seguridad. El WRAP es una respuesta a los cuestionamientos que han
surgido de parte de actores sindicales y laborales, empresas transnacionales y los
consumidores en pases industrializados que han dudado de la eficiencia de los estados
centroamericanos en defender los derechos laborales de los trabajadores en maquila. El
programa ha sido ampliamente difundido en pases como Mxico, Honduras y Costa
Rica, pero su costo es relativamente alto.

As como el WRAP, tambin podra implementarse un sello de certificacin regional que
demuestre el compromiso de la industria de la aguja para establecer prcticas
comerciales socialmente responsables y asegurar que sus labores se llevan a cabo bajo
condiciones legales, ticas y humanas, y que adems tenga beneficios en trminos de
costo y la promocin que se le de a la regin internacionalmente.
5.2.4. Incentivos e Inversiones
Es de suma importancia que Centroamrica lleve a cabo una armonizacin de los
beneficios que ofrece a potenciales inversionistas a nivel regional, a fin de evitar
guerras de incentivos que terminan perjudicando a los mismos pases. Esta situacin

68

se dio en el contexto de la crisis de la deuda de la dcada de los aos ochenta y la
declinacin estructural de la exportacin de recursos naturales. Gracias al inters de los
pases de la Cuenca del Caribe por aumentar el empleo y sus exportaciones, se cre
una guerra de incentivos para atraer la inversin extranjera directa, que en la prctica
se han vuelto permanentes y que obviamente tuvieron y siguen teniendo un efecto
negativo sobre los ingresos fiscales de estos pases
37
.

Para evitar prdidas innecesarias de recursos fiscales que, por ejemplo, pudieron
haberse utilizado en inversiones de infraestructura o servicios bsicos necesarios para
el mismo sector textil, es recomendable que se identifiquen los incentivos ms efectivos
y convenientes para la regin. Estos incentivos deberan establecerse
armonizadamente a nivel regional. Debe adems existir una estrategia de fomento y
atraccin de inversiones con una visin de cluster y especializacin a nivel regional,
capaz de promover los encadenamientos que necesita la industria.
5.2.5. Diversificacin de productos y mercados
Deben explorarse las oportunidades comerciales que se deriven de acuerdos
comerciales vigentes ms all del mercado principal actual, los Estados Unidos. Existen
acuerdos comerciales con Mxico, pases en el Caribe, Canad y Chile, entre otros, que
podran ser aprovechados para exportar ciertos productos en ciertos nichos.

Nichos de mercado en estos pases e inclusive dentro del Mercado Comn
Centroamericano, son posibilidades que deberan ser indagadas a fondo. Los pases
centroamericanos tambin pueden apoyar al sector en una campaa de promocin
internacional de Centroamrica como regin textil, mediante el respeto a un cdigo de
conducta, rapidez de respuesta, flexibilidad de produccin y alta calidad de la mano de
obra. Centroamrica debe buscar cmo diferenciarse de producciones asiticas de
tirajes largos y buscar estrategias de diferenciacin que le permitan tener ventajas
competitivas sustentables.

La competitividad del sector textil se vera beneficiada en gran medida por la toma de
decisiones conjuntas que sepan utilizar a la regin como una plataforma productiva e
interconectada. Sera de gran beneficio para el sector poder acordar temas especficos
en los cuales trabajar para asegurar su sostenibilidad, sean en las reas de
infraestructura y servicios pblicos, estndares laborales y ambientales, incentivos,
inversiones o la diversificacin de productos o mercados. Van a ser este tipo de
iniciativas las que marcarn una diferencia en las posibilidades del sector para generar
procesos locales de industrializacin y la creacin de nuevos encadenamientos, que
contribuyan de manera directa a la consolidacin de un cluster regional de textiles.

No obstante, ser necesario darle seguimiento a estas propuestas para garantizar que
sean implementadas a cabalidad en el menor plazo posible. Sin duda alguna,
Centroamrica debe pensar en un sector textil integrado regionalmente, y no
conformado por pases con procesos e industrias independientes.

37
MORTIMORE, Michael. Competitividad Ilusoria: El Modelo de Ensamblaje de Prendas de Vestir en la
Cuenca del Caribe, Comercio Exterior, abril 2003.

69

70

6. REFLEXIONES FINALES
El dinamismo experimentado por el sector textil de Centroamrica lo ha convertido, en
pocos aos, en una de las actividades econmicas ms importantes de la regin. Este
sector aglutina a cerca de 1.000 empresas, que en su conjunto generan ms de 380 mil
empleos directos en toda la regin. Este xito inicial se debi a una serie de factores
internos y externos, entre los que destacan las condiciones provenientes de la
implementacin de preferencias comerciales para los pases de la cuenca del Caribe en
el mercado de los Estados Unidos, y las fuertes restricciones en la entrada de productos
de terceros pases, en particular las cuotas textiles aplicadas a los grandes
exportadores de Asia.

Pero la condiciones estn cambiando rpidamente. Las restricciones en el mercado
estadounidense ya tienen sus das contados, dado el Acuerdo de Textiles y
Confecciones (ATC) negociado en el seno de la Organizacin Mundial de Comercio
(OMC). Este acuerdo establece la eliminacin total de las cuotas textiles en el ao 2005.
Esto significa que en un par de aos, la regin perder esta crucial ventaja comparativa
en su principal, y casi nico, mercado de exportacin.

Aunque las preferencias comerciales otorgadas de manera unilateral por los Estados
Unidos han sido cruciales para el desarrollo de la actividad en Centroamrica, hay que
entender que su diseo ha estado ms en funcin de apoyar a los productores de telas
y otros insumos del pas del norte (como aliciente a la fuerte y creciente competencia
asitica) antes que a la formacin de un cluster textil dentro de la regin.

El ajuste de las preferencias comerciales proveniente del CBTPA en el ao 2000 fueron
un avance importante para Centroamrica, en especial en cuanto a la utilizacin de
ciertos insumos locales. Pero an estas preferencias no se comparan a las alcanzadas
por Mxico en el NAFTA, y ms importante an, la regin actualmente parece estar
necesitando para sobrevivir mucho ms que lo que le ofrece el CBTPA. En este sentido,
el CAFTA representa una gran oportunidad para Centroamrica, si lo que se quiere es
que esta actividad siga teniendo una importancia similar a la que ha tenido hasta ahora
ha tenido dentro de la regin. El CAFTA puede ser para los textiles de Centroamrica, lo
que el NAFTA signific para los textiles mexicanos.

Si bien es cierto que la regin presenta costos de mano de obra inferiores a los de
Estados Unidos, tambin es cierto que varios pases asiticos reportan costos aun
menores que los de Centroamrica. Aparte de esta ventaja en costos de mano de obra,
los grandes productores de Asa tambin cuentan con un mayor desarrollo de
infraestructura y servicios de apoyo de clase mundial, as como grandes economas de
escala en produccin, distribucin e investigacin y desarrollo, consecuencia de sus
altos volmenes. Es as, que la competencia directa basada en precio, entre estos
productores asiticos de alto volumen y bajo costo y las empresas centroamericanas,
no parece ser sostenible, por lo menos no para la inmensa mayora de estas ltimas.

Las producciones de confecciones de Asia y Centroamrica pueden verse ms bien
como complementarias, y no necesariamente como competencia directa una de otra.
Bajo este esquema, los pases de Asia, dados sus altos volmenes, economas de
escala y bajos costos estaran en mejor posicin para especializarse en atender
rdenes grandes de produccin, planificadas con varios meses de anticipacin.

71

Mientras Centroamrica, dada su mayor rapidez de respuesta y flexibilidad, se
especializara en atender rdenes ms pequeas que permitan amoldar la oferta de
textiles a las particularidades de los gustos, modas y preferencias del consumidor
norteamericano en cada temporada, dentro de un perodo de tiempo de respuesta
mucho menor al asitico, en promedio dos o tres semanas.

Bajo este esquema, los mayores costos de Centroamrica no seran una barrera
infranqueable, ya que la oportunidad y prontitud en las entregas es una variable por la
cual los detallistas podran estar dispuestos a pagar un poco ms. No obstante, en la
venta de productos poco diferenciados, las diferencias de precios siempre son
importantes, por lo que hay que mantenerlas en el mnimo posible. Pensando en esto,
hay varias reas donde la regin puede y debe mejorar para reducir sus costos, y para
algunas de estas acciones, una mayor y ms efectiva coordinacin a nivel regional es
una condicin ms que necesaria.

Incluso existen otras oportunidades de diferenciacin ms rentables y sostenibles,
aunque ms complicadas de lograr. Por ejemplo, en el cumplimiento irrestricto de
estndares laborales y ambientales de clase mundial, o en el diseo y uso de marcas
propias. En el cumplimiento de estndares, la regin podra empezar un proceso
agresivo de certificacin y autorregulacin que la ponga a niveles en los que pocos
pases productores estn.

En cuanto al diseo y el uso de marcas locales, es all donde se concentra la mayor
parte del valor de esta actividad, y es precisamente all donde la regin tiene
participacin claramente marginal, salvo contadas excepciones. Pases altamente
desarrollados como Italia han sido muy exitosos en esta materia. Pero tambin han
sabido ser relativamente exitosos otros pases mucho ms parecidos a cualquiera de
Centroamrica, tal como el caso de Colombia.

Colombia cuenta con numerosos diseadores de clase mundial, algunos de ellos con
una participacin activa en los principales escenarios de la moda internacional.
Asimismo, este pas cuenta con varias marcas propias de reconocimiento internacional,
tal como la marca de ropa interior femenina Leonisa, con sede central en Medelln,
Colombia, pero con distribuidoras propias en 10 pases de Latinoamrica, Estados
Unidos, Canad y Espaa.

En cuanto a las condiciones del clima de negocios, la regin es fuerte nicamente en su
dotacin de factores bsicos, en particular en cuanto a su ubicacin geogrfica con
respecto a Estados Unidos y su abundancia de mano de obra no calificada, pero dbil o,
a lo sumo, regular en todo lo dems. Con respecto a esto, la ineficiencia de los puertos,
la baja calidad del servicio elctrico y los problemas de financiamiento son de una
importancia fundamental. De la misma manera, son cruciales los esfuerzos de
negociacin textil dentro del CAFTA, que permitan, en el corto plazo, consolidar el
sector de confecciones ante los nuevos desafos que enfrenta, y en el mediano y largo
plazo, alcanzar el desarrollo de un cluster textil competitivo.

El Full Package es una modalidad de produccin que ha venido ganando terreno dentro
de Centroamrica. Para el 2003, el 26%
38
de las empresas de confeccin de la regin
afirman participar en alguna medida dentro de este esquema ms integral de

38

72

produccin. El Full Package representa mayores encadenamientos locales, mayor valor
agregado y posiblemente mayores mrgenes de rentabilidad, pero tambin mayores
exigencias y riesgos. Esto es consecuencia de una mayor complejidad tcnica y
administrativa de la operacin, mayor inversin en bienes de capital, mayores
necesidades de financiamiento de capital de trabajo y nuevas habilidades del personal
contratado.

Es decir, si se quiere desarrollar el Full Package dentro de Centroamrica hasta los
niveles de desempeo que exigen los mercados internacionales, hay que trabajar en
mejorar estas debilidades principales dentro del clima de negocios. Financiamiento
adecuado, mejoras en los servicios pblicos, nuevas necesidades de capacitacin y
ampliacin de la infraestructura general y de apoyo productivo son algunas de esas
debilidades. Otra vez, muchos de estos problemas pueden resolverse de manera ms
rpida y eficiente como resultado de un esfuerzo regional, antes que de iniciativas
aisladas dentro de cada pas.

73

74

APNDICE I.
SECTOR TEXTIL DE CENTROAMRICA 2003
RESUMEN DE MATRICES SOBRE EL CLIMA DE NEGOCIOS

Textiles y Confeccin en Centroamrica: Condiciones de los Factores. Factores Bsicos
CR ES GU HO NI
+ Cercana
geogrfica a EEUU
+ Cercana
geogrfica a EEUU
+ Cercana
geogrfica a EEUU
+ Cercana
geogrfica a EEUU
+ Cercana
geogrfica a EEUU
+ Acceso geogrfico
a dos ocanos dentro
del mismo pas

+ Acceso geogrfico
a dos ocanos dentro
del mismo pas
+ Acceso geogrfico
a dos ocanos dentro
del mismo pas
+ Acceso geogrfico
a dos ocanos dentro
del mismo pas
- Escasez de
mano de obra no
calificada
- Emigracin + Abundancia mano
de obra barata
+ Abundancia mano
de obra barata
+ Abundancia mano
de obra barata
+ Igual zona horaria
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU

Textiles y Confeccin en Centroamrica. Condiciones de los Factores. Factores Creados: PUERTOS
CR ES GU HO NI
+/- Puertos en ambos
ocanos, pero bajo
calado de Pto
Caldera
- Puertos slo en el
Pacfico
+ Puertos en ambos
ocanos
+ Puertos en ambos
ocanos
- Puertos slo en el
Pacfico
+ Pto Limn
relativamente
eficiente
- Baja productividad
en operaciones de
puertos
en operaciones de
puertos
+ Pto Corts
relativamente
eficiente
en operaciones de
puertos

- Problemas de
infraestructura y
capacidad instalada
en Acajutla
- Limitaciones
tcnicas no permiten
instalacin de gras
prtico para
contenedores.
- Baja de carga
(banano) y
sobreinversiones en
puertos (sist.
frigorficos)
- Problemas de
infraestructura

- Mayores costos y
tiempos de fletes por
uso de puertos en
otros pases

- Mayores costos y
tiempos de fletes
debido a uso de
puertos en otros
pases

Textiles y Confeccin en Centroamrica. Condiciones de los Factores. Factores Creados: ADUANAS
CR ES GU HO NI
+ Avances en unin
aduanera para el
2004

Armonizacin
arancelaria en un
77% de las partidas

Aduanas integradas,
yuxtapuestas y
perifricas
+ Avances en unin
aduanera para el
2004

Armonizacin
arancelaria en un
77% de las partidas

Aduanas integradas,
yuxtapuestas y
perifricas
+ Avances en unin
aduanera para el
2004

Armonizacin
arancelaria en un
77% de las partidas

Aduanas integradas,
yuxtapuestas y
perifricas
+ Avances en unin
aduanera para el
2004

Armonizacin
arancelaria en un
77% de las partidas

Aduanas integradas,
yuxtapuestas y
perifricas
+ Avances en unin
aduanera para el
2004

Armonizacin
arancelaria en un
77% de las partidas

Aduanas integradas,
yuxtapuestas y
perifricas
- Horarios limitados
en aduanas
en aduanas
en aduanas
en aduanas
en aduanas
+ Mejoras en tiempos
de despacho en
aduanas
+ Mejoras en tiempos
de despacho en
aduanas
- Demoras y
problemas de
eficiencia en aduanas
- Demoras y
problemas de
- Demoras y
problemas de

75

Textiles y Confeccin en Centroamrica. Condiciones de los Factores. Factores Creados: OTROS
CR ES GU HO NI
+ Fuerte marco
institucional CINDE
+ Fuerte marco
institucional UNITEX
FUSADES
- Conflictos entre
Gobierno y Sector
Privado
+ Fuerte marco
institucional FIDE
- Debilidad
institucional general
+ Amplia cobertura
servicio elect
- Alto costo
electricidad

- Alto costo
electricidad
+/- Bajo costo pero
acceso limitado al
servicio
+ Bajo costo relativo
CA en llamadas
EEUU
+ Bajo costo relativo
CA en llamadas
EEUU
- Alto costo
Telecomunicaciones
y acceso limitado
- Alto costo
Telecomunicaciones
+ Grandes avances
en telefona celular
+ Grandes avances
en telefona celular
+ Grandes avances
en telefona celular

+/- Amplia cobertura
de vialidad pero en
mal estado
+/- Buena vialidad
pero Inseguridad en
carreteras
- Inseguridad en
carreteras

Textiles y Confeccin en Centroamrica. Condiciones de los Factores. b) Factores Creados: OTROS
(continuacin)
CR ES GU HO NI
+ Alta (rel CA)
productividad de
mano de obra
+ Alta (rel CA)
productividad de
mano de obra

+ Relativa paz laboral - Restriccin a
actividades sindicales
en privatizaciones
- Derecho laboral y
problemas con
sindicatos
- Derecho laboral - Problemas con
sindicatos

- Inestabilidad poltica

- Inestabilidad poltica

- Dolarizacin y su
efecto sobre los
costos
- Tipo de cambio
sobrevaluado
- Tipo de cambio
sobrevaluado

Textiles y Confeccin en Centroamrica. Estrategia, Estructura y Ri validad Empresarial
CR ES GU HO NI
- Mayormente slo
ensamble (807s)
+/- Avances en Full
Package
+ Relativamente
fuerte en CA en
Full Package
+ Relativamente
fuerte en CA en
Full Package

+/- Precio de
importacin
(US$por SME) por
encima del promedio
de EEUU, pero aun
bajo

+/- Precio de
importacin (US$ por
SME) por encima del
promedio de EEUU,
pero aun bajo

Textiles y Confeccin en Centroamrica. Estrategia, Estructura y Ri validad Empresarial
CR ES GU HO NI
+ CAFTA + CAFTA + CAFTA + CAFTA + CAFTA
+ Alta y creciente
rivalidad local e
internacional
+ Alta y creciente
rivalidad local e
internacional
+ Alta y creciente
rivalidad local e
internacional
+ Alta y creciente
rivalidad local e
internacional
+ Alta y creciente
rivalidad local e
internacional
- Bajo/nulo uso
marcas locales
+ Existencia de
algunas marcas
locales importantes
- Bajo/nulo uso
marcas locales
- Bajo/nulo uso
marcas locales
- Bajo/nulo uso
marcas locales
- Alta dependencia
de mercado EEUU
- Alta dependencia
de mercado EEUU
- Alta dependencia
de mercado EEUU
- Alta dependencia
de mercado EEUU
- Alta dependencia
de mercado EEUU

76

Textiles y Confeccin en Centroamrica. Condiciones de la Demanda.
CR ES GU HO NI
- Mercado local
pequeo
- Mercado local
pequeo
- Mercado local
pequeo
- Mercado local
pequeo
- Mercado local
pequeo
+/- Demanda local no
sofisticada pero de
mejor ingreso relativo
- Demanda local no
sofisticada y de bajo
ingreso
- Demanda local no
ingreso
- Demanda local no
ingreso
- Demanda local no
ingreso
+ Cumplimiento de
regulaciones
laborales y
ambientales

- Problemas de
imagen laboral en el
pas
- Problemas de
pas
- Problemas de
pas
+ Compradores
internacionales muy
exigentes
+ Compradores
internacionales muy
exigentes
+ Compradores
internacionales muy
exigentes
+ Compradores
internacionales muy
exigentes
+ Compradores
internacionales muy
exigentes
- Poco contacto con
clientes finales
- Poco contacto con
clientes finales
- Poco contacto con
clientes finales
- Poco contacto con
clientes finales
- Poco contacto con
clientes finales

Textiles y Confeccin en Centroamrica. Cluster: Industrias Principales.
CR ES GU HO NI
- Materias primas
importadas
- Materias primas
importadas
- Materias primas
importadas
- Materias primas
importadas
- Materias primas
importadas
- Telas importadas +/- Algn desarrollo
textil en telas de
punto
+ Desarrollo textil en
telas de punto y
tejido plano
- Telas importadas - Telas importadas
- Accesorios
importados
+/- Algn desarrollo
en accesorios
+ Desarrollo en
accesorios
+/- Algn desarrollo
en accesorios
- Accesorios
importados
+/- Algun avance en
diseo
+/- Algun avance en
diseo
+/- Algun avance en
diseo
- Diseos importados - Diseos importados

Textiles y Confeccin en Centroamrica. Cluster: Industrias Relacionadas y de Apoyo
CR ES GU HO NI
+ Capacitacin
INA, Procomer, CNP-
L,
Instituto Creativo
+ Capacitacin
INSAFORP,
ASI
+ Capacitacin
INTECAP, VESTEX,
Universidades
+ Capacitacin
INFOP, CADERH,
ASPPE,
+ Capacitacin
INATEC, CEI, CNPE,
ProCompe
- Altas tasas de
inters y altos
mrgenes de
intermediacin
financiera
+ Tasas y mrgenes
competitivos
- Altas tasas de
inters y altos
mrgenes de
intermediacin
financiera
- Altas tasas de
inters y altos
mrgenes de
intermediacin
financiera
- Altas tasas de
inters y altos
mrgenes de
intermediacin
financiera
- Mercados de
capitales poco
desarrollados
- Mercados de
capitales poco
desarrollados
- Mercados de
capitales poco
desarrollados
- Mercados de
capitales poco
desarrollados
- Mercados de
capitales poco
desarrollados

Textiles y Confeccin en Centroamrica. Cluster: Industrias Relacionadas y de Apoyo (cont.)
CR ES GU HO NI
+ Informacin
CATECO
+ Informacin + Informacin + Informacin + Informacin
ProNicaragua
+ Parques
industriales
+ Parques
industriales
+ Parques
industriales
+ Parques
industriales
- Baja capacidad
instalada en Parques
industriales
- Equipo y
maquinaria importada
- Equipo y
- Equipo y
- Equipo y
- Equipo y maquinaria
importada
- Transporte y
logstica
+/- Transporte y
logstica
- Transporte y
logstica
+/- Transporte y
logstica
- Transporte y
logstica
+/- Servicios pblicos +/- Servicios pblicos +/- Servicios pblicos - Servicios pblicos - Servicios pblicos

77

78

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