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Por qu manufacturar en Mxico?


Desde hace casi 25 aos Mxico emprendi un camino hacia una mayor apertura econmica, con nfasis en la liberacin del
comercio internacional y la atraccin de flujos de inversin.
A lo largo de este periodo se hicieron cambios importantes a la Ley de Inversin Extranjera y se firmaron acuerdos de libre
comercio con las economas ms importantes del mundo. Tambin se alcanz un entorno macroeconmico slido y estable
que ha brindado certidumbre a las decisiones de inversin de las empresas.

Hoy el pas cuenta con un atractivo ambiente de negocios, certidumbre jurdica, la mayor red de acuerdos de libre comercio
del mundo, sectores econmicos con amplio desarrollo y perfil de costos altamente competitivo. Se avanza tambin en
materia de infraestructura para hacer de Mxico una plataforma logstica de clase mundial.

En este documento se presentan de manera general las fortalezas y ventajas que hacen de Mxico una excelente alternativa
como proveedor de productos finales e insumos al mercado europeo y de Estados Unidos, principalmente respecto a China.


O COSTOS LABORALES COMPETITIVOS

Mxico ofrece importantes ahorros en costos laborales, incluso comparado con China. La grficas 1 y 2 muestran la
preeminencia de nuestro pas en este rubro.

















Como indica las grficas, si bien Mxico no cuenta con salarios inferiores a los de China o India, en trminos de crecimiento s
posee una clara y amplia ventaja comparativa.



GRFICA 1 Costos laborales unitarios en pases seleccionados
Salarios pagados por empleado, en el ao. Cifras en miles de dlares.
FUENTE: Global Insight, agosto 2012

FUENTE: Global Insight, agosto 2012

GRFICA 2 Pronstico de costos laborales unitarios 2005-2015
ndice 2011=100, a partir de los salarios pagados por empleado, en dlares,
en el ao. Pases seleccionados.

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O COSTOS DE MANUFACTURA

Mxico tiene un mejor perfil de costos de fabricacin frente a pases como Rusia, India y China. En la grfica 3 se muestra el
detalle comparativo de costos de manufactura en relacin con Estados Unidos para 2010.


















Adicionalmente, empresas consultoras como Boston Consulting Group, AT Kearney y KPMG han reconocido las ventajas que
ofrece nuestro pas a la inversin productiva.


O FACILIDAD DE OPERACIN

Los procedimientos y tiempo necesario para abrir y cerrar una empresa, as como los trmites y tiempo requerido para
obtener permisos de construccin, son factores crticos en el xito de los negocios internacionales.
En Mxico, un inversionista solo requiere 6 procedimientos y 9 das para abrir una empresa, y 10 procedimientos y 81 das
para obtener un permiso de construccin. Estos nmeros son sensiblemente menores a los que se observan en Brasil, India o
China. El cuadro 1 presenta un comparativo internacional relativo al nmero de trmites para abrir un negocio.

Adems, en Mxico solo se requieren, en promedio, 1.8 das para el cierre de una empresa y la tasa de recuperacin para
acreedores y accionistas es de 67.1%, lo que representa ventajas significativas en relacin a pases como India, Chile y Rusia,
entre otros. El detalle se muestra en el cuadro 2.








GRFICA 3 ndice de costos de manufactura en relacin con EUA 2010
Valor de EUA=100%. Pases seleccionados.
FUENTE: Alix Partners

120%
100%
90%
80%
70%
110%
60%
EUA
Vietnam
China
Rusia
Mxico
Rumania
India

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FUENTE: Banco Mundial. Documento Doing Business 2012.

CUADRO 1 Comparativo de das y trmites para abrir un negocio en 2011
Pases seleccionados
CUADRO 2 Comparativo para el cierre de un negocio en 2011
Pases seleccionados
FUENTE: Banco Mundial. Documento Doing Business 2012.


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O COSTOS DE OPERACIN

Existe una serie de factores que impactan los costos de operacin y, por ende, la rentabilidad de las empresas. Entre ellos se
encuentra el monto de impuestos pagados en relacin con las utilidades, el nmero de pagos de impuestos (que impacta en
los costos administrativos) y el costo por declaracin de insolvencia. El cuadro 3 ilustra las ventajas que presenta Mxico en
estos rubros frente a otros pases.



































Como se puede observar, operando en Mxico se obtienen importantes ahorros en materia fiscal respecto a economas
como China, India y Estados Unidos.
Respecto al nmero de pago de impuestos, en Mxico solo se requiere de 6 pagos al ao, lo que representa una condicin
mucho ms favorable que el promedio de Latinoamrica y el de los pases de la OCDE.





FUENTE: Banco Mundial. Documento Doing Business 2012.

CUADRO 3 Comparativo de costos de operacin 2011
Pases seleccionados

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Aunque en apariencia Mxico tiene desventajas frente a pases como Brasil y Canad en el rubro de costos por insolvencia,
debe recordarse que en 2011, de acuerdo a informacin de Global Insight, los costos laborales en Mxico fueron 35%
menores a los de Brasil y 87% ms econmicos que los canadienses. Esto hace que en Mxico las liquidaciones de personal,
un factor de gran consideracin cuando se ocurre el cierre de una empresa, tengan menor costo que en muchos de los pases
del comparativo.


O ACCESIBILIDAD A GRANDES MERCADOS

- RED DE TLCs
Doce Tratados de Libre Comercio (TLCs) celebrados con 44 naciones hacen de Mxico una de las economas ms abiertas al
comercio internacional en el mundo, con acceso preferencial a ms de 1,200 millones de consumidores potenciales y a casi
63% del PIB mundial. La grfica 4 muestra cmo Mxico supera ampliamente a China en este rubro.





















Adicionalmente, en 2012 se ha llegado a una tasa de arancel promedio de poco ms de 4% en Mxico, lo cual eleva la
rentabilidad de las empresas establecidas en Mxico, ya que accedern a insumos y productos finales a precios competitivos.

- BENEFICIOS ARANCELARIOS
La red de TLCs de Mxico le brinda acceso preferencial al mercado estadounidense y al mercado europeo, frente a
mercancas originarias de economas como China.

Adems, en caso de que el transporte sea por va terrestre, las mercancas provenientes de Mxico tienen acceso libre de
arancel a los Estados Unidos, situacin que evidencia una clara ventaja ante competidores de todo el mundo.




FUENTE: OMC (China) y Secretara de Economa (Mxico)

GRFICA 4 Tratados de Libre Comercio con suscritos por Mxico y China, 2012

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- TRMITES EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
Por otro lado, el pas presenta un bajo nmero de trmites para importar y exportar, ya que solo se requiere de 5
documentos para realizar un trmite de exportacin y 4 documentos para el de importacin. Los cuadros 1 y 2 presentaron
un comparativo internacional relativo a los trmites de comercio exterior, en los que Mxico supera a pases como China,
Brasil, Rusia e India.
Mxico tiene mejor perfil en el nmero de documentos requeridos para exportar frente a una gran variedad de pases. El
cuadro 4 presenta un comparativo relativo a los trmites de comercio exterior.
















- CERTIDUMBRE JURDICA PARA LA INVERSIN EXTRANJERA
La suscripcin de Acuerdos para la Promocin y la Proteccin Recproca de las Inversiones (APPRIs) forma parte de una
estrategia del gobierno de Mxico para otorgar a los inversionistas mexicanos y extranjeros un marco jurdico que fortalezca
la proteccin a la inversin extranjera en Mxico; as como la inversin mexicana en el exterior.
En general, los APPRIs cubren las siguientes disciplinas: definicin de inversin; mbito de aplicacin; promocin y admisin;
trato de las inversiones; expropiacin; transferencias; solucin de controversias Inversor-Estado y Estado-Estado.
Como lo muestra la tabla 3, a la fecha Mxico tiene suscritos 28 acuerdos de esta naturaleza, el ltimo firmado con Singapur.



Pas Ao Pas Ao Pas Ao Pas Ao
Suiza 1996 Alemania 2001 Cuba 2002 T. y Tobago 2007
Argentina 1998 Austria 2001 Blgica/Luxemburgo 2003 Espaa 2008
Holanda 1999 Suecia 2001 R. Checa 2004 India 2008
Francia 2000 Corea 2002 Panam 2006 Eslovaquia 2009
Portugal 2000 Italia 2002 Islandia 2006 China 2009
Dinamarca 2000 Uruguay 2002 Australia 2007 Bielorrusia 2009
Finlandia 2000 Grecia 2002 Reino Unido 2007 Singapur 2011





CUADRO 4 Comparativo de trmites necesarios para operaciones de comercio exterior en 2011
Pases seleccionados
FUENTE: Banco Mundial. Documento Doing Business 2012.

TABLA 3 APPRIs suscritos por Mxico
Pas socio y ao de entrada en vigor
FUENTE: Secretara de Economa


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Adicional a esto, algunos de los TLCs con que cuenta Mxico incluyen un captulo de inversin semejante a un APPRI. Este es
el caso de aquellos suscritos con Estados Unidos, Canad, Chile, Colombia y Japn, entre otros.
Todo este andamiaje institucional brinda certeza jurdica a las empresas que deciden localizar operaciones en territorio
mexicano.


O BAJOS COSTOS DE TRANSPORTE

Otra ventaja que ofrece el pas es la cercana a los principales centros de consumo del mundo que permite a las empresas
responder con mayor rapidez a cambios en la demanda y reduce el costo de los inventarios. La tabla 4 presenta los das que
se requieren para transportar va martima un contenedor desde China y desde Mxico (columnas) a importantes centros de
distribucin y consumo (filas). Mediante el mapa se puede tener una idea grfica de comparan la distancia a diferentes
puertos del mundo desde estos dos pases.




Mxico China
Nueva York 6 31
Los ngeles 4 17
Hamburgo 16 32
Cd. del Cabo 22 23























TABLA 4 Comparativo de das martimos de distancia desde Mxico y China
Puertos de origen y de destino seleccionados.
FUENTE: Sea Rates

MAPA Ruta martima desde Mxico y China
Puertos de origen y de destino seleccionados. Fuente: Sea Rates.

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O INFRAESTRUCTURA

Mxico est comunicado mediante 27 mil kilmetros de vas frreas y 372 mil kilmetros de vas terrestres. El pas cuenta
con diversas terminales de distribucin interior comunicadas con los principales puertos martimos, lo que permite reducir
costos y agilizar la entrada y salida de mercancas.
En sntesis, Mxico cuenta con:
76 aeropuertos (12 nacionales y 64 internacionales)
68 puertos de altura y cabotaje, y 49 de cabotaje
49 aduanas, de las cuales 11 son interiores
3,152 kilmetros de frontera con Estados Unidos y 1,149 kilmetros con Guatemala y Belice, con un total de 63 cruces
fronterizos


O ESTABILIDAD MACROECONMICA

De acuerdo con el ms reciente reporte sobre Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), en trminos del
subndice de Ambiente Macroeconmico, Mxico se posicion en el lugar 39. El cuadro 5 ilustra la fortaleza del pas en
importantes variables macroeconmicas respecto a otras naciones.
Como se puede ver en el cuadro, Mxico no presenta problemas de solvencia: su deuda pblica como porcentaje del PIB es
menor a 45%, muy por debajo de pases como Brasil, Polonia, e India. En este sentido, diversas medidas fiscales adoptadas en
fechas recientes en Mxico refuerzan la sostenibilidad de las finanzas pblicas en el mediano plazo y la capacidad del
gobierno para seguir impulsando mejoras en la infraestructura de comunicaciones.

La poltica monetaria ha permitido alcanzar niveles de inflacin cercanos a los de nuestros principales socios comerciales. En
2011, como muestra de ello, el pas cerr con una inflacin de 3.8%, de acuerdo al INEGI. Por otro lado, la calificacin de
riesgo crediticio de nuestro pas lo posicion en el lugar 41, dentro de los 142 que estn incluidos en el reporte del WEF.

- DESEMPEO CAMBIARIO FAVORABLE
En los aos por venir Mxico gozar de un mejor desempeo cambiario en trminos reales, en comparacin con muchos de
los pases con los que compite en los mercados internacionales. A manera de ejemplo, el cuadro 5 incluye un grfico del
comportamiento presentado por el tipo de cambio real para las monedas de Mxico, India, China y Brasil frente al dlar.
Entre estos pases, el tipo de cambio de Mxico es el que mayores ventajas ha ofrecido, generando un abaratamiento relativo
de los bienes denominados en dlares.












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CONSIDERACIONES FINALES

Son numerosos los factores que hacen de Mxico una de las mejores alternativas de localizacin de operaciones. El pas
continuar avanzando en distintos frentes: infraestructura, certeza jurdica, desregulacin, seguridad y apertura comercial,
entre otros, con el objetivo de elevar el perfil competitivo del ambiente de negocios.

El camino recorrido y los objetivos trazados por el gobierno y la sociedad mexicana hacen que el pas se perfile como una
potencia econmica hacia el ao 2040. Aquellas empresas que elijan a Mxico como su centro de operaciones, con toda
certeza excedern sus objetivos de mediano y largo plazo.
CUADRO 5 Comparativo de indicadores de estabilidad macroeconmica
Pases seleccionados.
FUENTE: World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2011-2012. Fondo Monetario Internacional. Global Insight.