Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia
-1- FRUTAS FRESCAS EN FRANCIA
INFORMACION DE MERCADO
Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia 6 rue Cimarosa 75116 Paris Tel: (33 1) 45 05 13 15 Fax: (33 1) 44 34 22 09 Email: efraneco@noos.fr Febrero de 2010 Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -2-
I.- MERCADO FRANCES DE LAS FRUTAS FRESCAS p.4
1.- PRODUCTO p.4
1.1 Descripcin del producto p.4 1.1.1 Posiciones arancelarias p.4
1.3 Reglamentacin p.5 1.3.1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal p.5 1.3.2 Control fitosanitario p.6 1.3.3 Etiquetado de productos alimenticios p.7 1.3.4 Productos de produccin orgnica p.8 1.3.5 Certificado de importacin de productos agrcolas p.8 1.3.6 Normas de comercializacin de las frutas y hortalizas frescas p.9 1.3.7 Nuevas normas relativas al tamao y la forma de las frutas frescas p.9
2.- PRODUCCION LOCAL p.10
3.- COMERCIO EXTERIOR p.11
4.- CONSUMO EN FRANCIA p.13
5.- PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCION p.19
6.- PRECIOS DE REFERENCIA p.20
II. INFORMACION ADICIONAL PARA ALGUNAS FRUTAS p.21
1. Ctricos p.21
2. Uvas p.32
3. Manzanas p.36
4. Peras p.41
5. Damascos p.46
6. Cerezas p.50
7. Duraznos y nectarinas p.58
8. Ciruelas p.63
9. Frutillas p.67
10. Berries p.70
11. Kiwis p.78
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III. -LISTADOS DE CONTACTOS COMERCIALES p.81
1. Listado de importadores / distribuidores p.81
2. Centrales de compras de los sper e hipermercados p.86
IV. DATOS UTILES p.88
1. Ferias y eventos de prestigio p.88
2. Eventos organizados por la Seccin Econmica y Comercial de la Embajada Argentina en Francia p.88
3. Revistas especializadas p.89
4. Organismos profesionales p.90
5. Otras fuentes de informacin p.90
ANEXOS p.92
1. Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal p.93
2. Control fitosanitario p.99
3. Etiquetado de productos alimenticios p.102
4. Productos de produccin ecolgica p.105
5. Certificado de importacin de productos agrcolas p.108
6. Normas de comercializacin de las frutas y hortalizas frescas p.111
7. Cifras de la produccin francesa de frutas 2006-2007-2008 p.116
8. Precios de referencia p.118
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -4- I. MERCADO FRANCES DE LAS FRUTAS
1 PRODUCTO
1.1 Descripcin del producto
1.1.1 Posiciones arancelarias
Posicin Arancelaria Descripcin 08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CTRICOS), MELONES O SANDAS 0801 Cocos, nueces del Brasil y nueces de maran (merey, cajuil, anacardo, caj), frescos o secos, incluso sin cscara o mondados 0802 Los dems frutos de cscara frescos o secos, incluso sin cscara o mondados 0803 Bananas o pltanos, frescos o secos 0804 Dtiles, higos, pias (anans), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 0805 Agrios (ctricos) frescos o secos 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 0807 Melones, sandas y papayas, frescos 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 0809 Damascos (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (incluidos los griones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos 0810 Las dems frutas u otros frutos, frescos Fuente: Aduana francesa
Todas las frutas frescas se encuentran en el captulo 8 de la nomenclatura aduanera europea. Para obtener el detalle completo de las posiciones se sugiere ver la parte III del estudio (para las frutas cuyo mercado es ms detallado en el estudio) o consultar la siguiente pgina Internet: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
1.2 Impuestos
1.2.1 Aranceles
Los aranceles varan durante el ao en funcin de la produccin europea. En la parte III del estudio se encuentran algunos ejemplos. Sin embargo, para obtener aranceles detallados y actualizados, se sugiere consultar la siguiente pgina Internet: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
1.2.2 Preferencias arancelarias
Argentina se beneficia en algunas frutas, y en algunas pocas del ao (que varan segn la fruta) del Sistema Generalizado de Preferencias arancelarias (SGP) que permite a los productores / exportadores, que tienen un certificado de origen, contar con un arancel reducido respecto a otros terceros pases.
Cuando es el caso, el arancel reducido est claramente indicado en la parte III del estudio. Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -5-
1.2.3 Otros impuestos
Se aplica el TVR (IVA Reducido): 5,5% para los productos alimenticios.
1.3 Reglamentacin
1.3.1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
Las importaciones de productos alimenticios de origen no animal en la Unin Europea, tienen que respetar las siguientes condiciones para garantizar la salud y los intereses de los consumidores: - los principales reglamentos establecidos por las autoridades europeas, - los principios de higiene, - las condiciones generales sobre lo que puede contaminar los productos alimenticios, - las informaciones sobre los alimentos genticamente modificados, - las condiciones de preparacin de los alimentos, - los controles oficiales.
Cuando ocurre un problema respecto a la higiene de un producto, que puede afectar a la salud de los consumidores, las autoridades europeas interrumpen las importaciones o aplican medidas ms restrictivas para el control de los productos.
Los principales reglamentos respecto a la alimentacin Todos los productos alimenticios importados en la UE deben respetar los siguientes principios: - un principio de equivalencia: los alimentos importados deben estar regidos por una legislacin equivalente a la de la UE, - un principio de trazabilidad: consiste en vigilar todos los procesos y etapas de elaboracin de un producto alimenticio, desde su produccin hasta su distribucin. La trazabilidad supone tambin que el pas importador conozca al pas exportador, - una responsabilidad de los importadores: las personas encargadas de los procesos de produccin y distribucin tienen que asegurar un buen control de los productos tomando en cuenta la legislacin europea. Si un producto importado no respeta las normas de higiene, ser inmediatamente retirado del mercado y las autoridades del pas de que se trata sern avisadas.
Las reglas de higiene respecto a los alimentos Las siguientes reglas generales de higiene tienen que ser respetadas por los diferentes pases exportadores: - las personas que se encargan de proceder a la produccin tienen como responsabilidad asegurar la calidad de los productos, - existen condiciones de higiene generales para la primera etapa de produccin de alimentos y tambin otras normas de higiene ms detalladas para las otras etapas de vida de los alimentos, como por ejemplo la distribucin, - establecimiento de controles de higiene basados en los programas Hazard Analysis y Critical Control Point ( HACCP), - acuerdo y registro de los establecimientos.
- Las condiciones generales respecto a la contaminacin A raz de problemas de contaminacin del medio ambiente, es posible que algunos productos o alimentos contengan substancias txicas. La Unin Europea tiene como objetivo reducir los riesgos fortaleciendo las normas de control y estableciendo, para cada alimento, niveles mximos de sustancias potencialmente peligrosas. Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -6-
- Condiciones especficas para los productos genticamente modificados A fin de asegurar una alta proteccin de la salud de los consumidores, la legislacin europea prohibe la introduccin en el mercado de productos que contengan elementos genticamente modificados. En caso de presencia de este tipo de elemento, la autoridad competente de cada pas es informada. El organismo interveniente es la Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia. Este organismo as como la Comisin Europea elaboran una propuesta de aceptacin o no de la autorizacin de ingreso en el mercado del producto genticamente modificado, pero slo el Comit de Salud Animal y de la Cadena Alimenticia puede aprobarla. Una vez autorizados, los productos o alimentos estn registrados en la Comunidad de Registro de Alimentos Genticamente Modificados.
Respecto a los productos alimenticios no utilizados para el consumo humano tambin tienen que ser analizados antes de entrar en el mercado europeo.
Las compaas interesadas en este tipo de producto en el mercado deben someter su voluntad al organismo competente de un pas miembro de la UE. En esta autorizacin se definen las condiciones de uso de los productos, su composicin, etc.
- Las condiciones generales respecto a la preparacin de productos alimenticios La legislacin europea se compone de reglas cuyo objetivo es asegurar a los consumidores europeos la venta de productos conformes con las normas de seguridad para la salud. Tienen tambin que asegurar la libre-circulacin de los productos o alimentos dentro del territorio europeo. Adems, existen Directivas especficas que rigen varios grupos de alimentos, incluyen las normas de higiene, los criterios de pureza y la lista de sustancias potencialmente txicas.
- Control de los productos alimenticios Las autoridades competentes de los pases miembros de la UE aseguran controles regulares de los alimentos importados para respetar la salud y los intereses de los consumidores europeos. Los controles pueden efectuarse en cualquier momento de la cadena alimenticia y desembocarn en la elaboracin de un informe escrito.
Para obtener ms informaciones se sugiere leer el anexo 1 o visitar la pgina internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=E U&file1=ehir_eu08_01v001/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&repo rterId2=FR&file2=ehir_fr08_01v001/fr/main/req_heanahc_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Fr ancia&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non- animal+origin&languageId=es&status=PROD
1.3.2 Control fitosanitario
- Controles para la salud Las importaciones de plantas en la Unin Europea estn sometidas a varios controles establecidos por directivas europeas. Esta medidas de control permiten impedir la introduccin en el mercado europeo, de organismos nocivos procedentes de las plantas. Es una manera de proteger tambin los recursos agrcolas y forestales de la Unin.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -7- - Certificado fitosanitario Las importaciones de plantas o que contienen plantas deben estar acompaadas de un certificado fitosanitario oficial. Este documento certifica que los productos controlados no contienen organismos nocivos al entrar en el mercado europeo. El certificado deber estar escrito, al menos, en uno de los idiomas de la Unin Europea (espaol, por ejemplo).
- Controles de aduanas y de salud respecto a las plantas A nivel de las aduanas, la UE exige tambin varias inspecciones, adems de la presentacin de documentos oficiales. Estos controles consisten en: - verificar todos los documentos, incluso los certificados, - comprobar el origen de las plantas y ver si corresponde con el mencionado en el certificado, - comprobar la composicin de las plantas o de los productos que contienen plantas y ver si esta composicin respeta las normas. Despus de todas estas inspecciones los productos pueden ser importados en la UE.
- La identidad de los importadores Los productores, as como los importadores de plantas o de productos que contienen plantas, tienen que estar inscritos en un registro oficial de la UE.
Para obtener ms informaciones se sugiere leer el anexo 2 o visitar la pgina internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=E U&file1=ehir_eu10_00v001/eu/main/req_heaplant_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&repo rterId2=FR&file2=ehir_fr10_00v001/fr/main/req_heaplant_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Fr ancia&label=Plant+health+control&languageId=es&status=PROD
1.3.3 Etiquetado de productos alimenticios
Todos los productos o alimentos vendidos en el mercado europeo tienen que respetar un conjunto de reglas relacionadas con el etiquetado. Existen por un lado, reglas generales respecto al etiquetado de un alimento y por el otro distintas reglas de etiquetado segn el grupo de productos.
- Reglas generales sobre el etiquetado de los alimentos El etiquetado de un alimento tiene que contener las siguientes informaciones:
- La denominacin del producto: la marca no representa el nombre pero puede ser utilizada como un complemento, - la lista de ingredientes: incluso los aditivos, en esta lista, deben aparecer indicaciones sobre los posibles efectos de algunos componentes que pueden producir alergias, - La cantidad neta: en los paquetes de alimentos o de productos en general, deben figurar las cantidades netas que se encuentran dentro, - La fecha de vencimiento: se compone del ao, del da y del mes. Gracias a esta informacin, el consumidor sabe cundo ya no puede consumir el producto, - Las condiciones de conservacin del producto, - El nombre del productor o de la empresa productora as como su direccin. Direcciones tambin de los importadores, diseadores o fabricantes, - Lugar de procedencia, - Intrucciones sobre el uso del producto, - Presencia de indicaciones sobre el volumen de alcohol, cuando se trata de alcohol.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -8- Todas estas informaciones deben aparecer en los paquetes de los productos. Es necesario que sean visibles, fciles de entender y leer por los consumidores. Tienen que estar en el idioma oficial del pas en el cual el producto se vende o en otro idioma si son fcilmente comprensibles.
- Etiquetado especfico para ciertos grupos de productos La legislacin europea establece una serie de condiciones especficas para algunos productos tales como: los organismos genticamente modificados, los alimentos con objetivos nutricionales particulares, los aditivos, chocolate, miel, jugos de fruta, alcoholes, productos congelados, vinos aromatizados, dulces, aguas minerales...
Para obtener ms informaciones se sugiere leer el anexo 3 o visitar la pgina internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=E U&file1=ehir_eu10_00v001/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&report erId2=FR&file2=ehir_fr10_00v001/fr/main/req_lblfood_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Franc ia&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
1.3.4 Productos de produccin orgnica
Todos los productos de origen biolgico destinados al consumo humano o a la alimentacin animal deben ser de buena calidad y asegurar la preservacin del medio ambiente. Varias reglas rigen los siguientes aspectos: - los mtodos de produccin, - la composicin de los alimentos que contienen productos biolgicos, - los sellos de certificacin biolgica en los embalajes de los productos, para que los consumidores tengan una idea de referencia del modo de produccin, - las medidas de inspeccin para este tipo de producto.
Hasta el ao 2006, slo los pases que pertenecan a una lista oficial de la UE tenan derecho de exportar directamente productos orgnicos a los pases de la Unin. A partir de enero de 2007, se aceptan las importaciones de todos los pases. Sin embargo, los importadores tienen que asegurar que sus productos cumplen con reglas equivalentes a las reglas europeas y deben demostrar con un certificado que han sido controlados. Para obtener ms informaciones se sugiere leer el anexo 4 o visitar la pgina internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=E U&file1=ehir_eu08_01v001/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&repo rterId2=FR&file2=ehir_fr08_01v001/fr/main/req_sporgan_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Fra ncia&label=Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD
1.3.5 Certificado de importacin de productos agrcolas
La importacin de algunos productos necesitan un certificado de importacin otorgado por la autoridad competente del pas miembro importador. Eso permite controlar las cantidades importadas. Para conocer las condiciones exactas y actualizadas se sugiere leer el documento adjunto (anexo 5) o visitar la pgina internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=E U&file1=ehir_eu10_00v001/eu/main/req_trdagric_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&repo rterId2=FR&file2=ehir_fr10_00v001/fr/main/req_trdagric_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Fra ncia&label=Import+licence+for+agricultural+products&languageId=es&status=PROD
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1.3.6 Normas de comercializacin de las frutas y hortalizas frescas
Los productos que ingresan en la Unin Europea tienen que estar conformes con las normas de comercializacin de los pases miembros, que cambian segn el sector.
- El control de los aspectos estndares del marketing Las autoridades competentes designadas por los pases miembros de la UE hacen regularmente inspecciones a fin de controlar: - las normas de calidad, - los tamaos, - los aspectos de presentacin, - el marketing general.
Si los productos estn conformes con la reglas europeas, las autoridades encargadas de la inspeccin elaboran un certificado de conformidad para estos productos. Si los productos no estn conformes, los rganos de inspeccin elaboran un informe presentando la no-conformidad. Estos mismos productos no tendrn la autorizacin de entrar en el mercado europeo.
- Los productos para preparaciones alimenticias La importacin de productos para preparaciones alimenticias no necesitan una conformidad con el marketing general europeo, pero la autoridad encargada de inspeccin dentro de la Unin elabora un certificado permitiendo que los productos pueden circular libremente.
- Informaciones complementarias sobre Francia El importador o su representante tiene que entregar todos los documentos que certifiquen su identidad as como el origen de los productos. Debe tambin presentar los documentos que demuestran que la calidad o los aspectos del marketing en general cumplen con las exigencias europeas. Para asegurarse de la conformidad de los productos, Francia los somete a un control muy estricto.
Para obtener ms informaciones se sugiere leer el anexo 6 o visitar la pgina internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=E U&file1=ehir_eu10_00v001/eu/main/req_mktfrveg_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&rep orterId2=FR&file2=ehir_fr10_00v001/fr/main/req_mktgen_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Fr ancia&label=Marketing+standards+for+fresh+fruit+and+vegetables&languageId=es&status=PR OD
1.3.7 Nuevas normas relativas al tamao y a la forma de las frutas frescas
Desde el 1 de julio de 2009, los consumidores franceses pueden encontrar en los diferentes circuitos de distribucin frutas que no corresponden con las antiguas normas de comercializacin relativas al tamao y a la forma del producto. En efecto, para poder ser comercializados en los supermercados de Europa, las frutas tenan que entrar en unas de las tres categoras (1, 2 y Extra) y respetar una serie de criterios de forma, color y tamao. Aquellas que no respetaban esas normas se destinaban a la industria de transformacin alimenticia (conservas, jugos, etc.) o se eliminaban. La Comisin Europea decidi terminar con este sistema, por el momento, para 4 frutas que ahora se pueden comercializar sin tomar en cuenta esos criterios: damascos, cerezas, melones y ciruelas. Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -10-
2 PRODUCCION LOCAL
Francia es el tercer pas europeo productor de frutas y hortalizas (sin contabilizar las papas) despus de Italia y Espaa (respectivamente 25,3 y 23,4 millones de toneladas fuente Eurostat 2005) con una produccin promedio de 9,1 millones de toneladas (fuente Agreste 2006). Si se contabilizan las papas, las producciones alcanzan 27,1 millones de toneladas para Italia, 26 millones de toneladas para Espaa y 13,8 millones de toneladas para Francia de las cuales 3,95 millones de toneladas de frutas. En el anexo 7 se pueden observar las cifras de produccin de las principales frutas producidas en Francia en 2006, 2007 y 2008.
En 2006, la superficie dedicada a las frutas y hortalizas (papas excluidas) alcanzaba cerca del 2% de la superficie agrcola del pas. Las principales zonas de produccin son el oeste (Bretaa, Val de Loire), el sudeste (Rhne Alpes y Provence) y sudoeste (Aquitaine y Midi Pyrnes).
El volumen de negocios del sector en la tapa de la produccin fue de unos 5,8 mil millones de euros en 2007, o sea un 9% del sector agrcola (fuente Insee 2007).
Se estiman en 87.000 el nmero de explotaciones que tienen como actividad principal la produccin de frutas y hortalizas. En la primera etapa de la produccin, el sector emplea unas 154.300 personas en tiempo completo (fuente Agreste).
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3 COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones francesas de frutas (captulo 8 de la nomenclatura aduanera europea)
Pas Exportacin valor (1000) Participacin Pas Exportacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 2006 2007 2008 2008 Alemania 273.508,47 252.142,09 257.832,57 17,53% Espaa 174.682,40 214.202,30 190.526,40 14,09% Reino Unido 276.315,50 261.629,79 213.963,57 14,55% Reino Unido 268.787,70 226.636,00 188.013,00 13,91% Espaa 163.578,57 198.871,53 194.143,87 13,20% Alemania 218.461,60 188.154,50 174.568,30 12,91% Italia 121.658,80 129.953,23 138.431,99 9,41% Pases Bajos 167.347,90 154.209,10 136.420,00 10,09% Blgica 133.253,16 131.043,96 137.805,19 9,37% Italia 109.318,10 108.799,30 130.043,80 9,62% Pases Bajos 132.791,17 137.840,34 127.346,71 8,66% Blgica 114.444,70 109.912,60 97.372,90 7,20% Suiza 87.373,09 78.444,37 81.702,30 5,56% Argelia 55.339,20 60.382,00 58.100,90 4,30% Argelia 29.217,30 35.321,60 30.278,85 2,06% Suiza 57.056,00 48.109,10 46.526,80 3,44% Portugal 20.885,95 32.923,39 26.914,31 1,83% Rep. Checa 36.815,80 31.430,20 40.722,50 3,01% Rusia 22.107,62 21.884,03 26.210,69 1,78% Rusia 34.514,50 32.405,60 36.224,10 2,68% Rep. Checa 19.068,99 18.979,22 23.224,31 1,58% Portugal 32.405,50 47.588,80 35.728,40 2,64% Dinamarca 18.945,18 19.629,65 21.116,83 1,44% Dinamarca 22.991,40 22.283,20 23.229,90 1,72% Irlanda 19.579,80 18.920,53 20.763,48 1,41% Irlanda 23.787,30 20.993,80 22.185,40 1,64% Suecia 16.237,82 16.160,97 16.645,58 1,13% Polonia 24.241,30 16.778,60 20.791,30 1,54% Subtotal 1.334.521,42 1.353.744,70 1.316.380,25 89,51% Subtotal 1.340.193,40 1.281.885,10 1.200.453,70 88,80% TOTAL 1.479.845,77 1.500.464,17 1.470.580,07 100,00% TOTAL 1.484.780,80 1.429.756,00 1.351.824,00 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Las estadsticas que aparecen en esta tabla y en la de la pgina siguiente, no representan exactamente las exportaciones e importaciones francesas de frutas frescas ya que incluyen algunas frutas deshidratadas tales como las pasas (son las estadsticas del captulo 8 de la nomenclatura europea: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos), melones o sandas). Sin embargo permiten tener una idea de los principales clientes y proveedores de este producto. En los dos casos se constituyen en gran parte de pases de la Unin Europea: Alemania, Blgica, Reino Unido, Espaa, Italia y Pases Bajos. Entre los pases proveedores los pases del sur ocupan tambin un lugar no despreciable. Argentina se encuentra en 22 posicin en trminos de valor y en 17 posicin en volumen con un 0,76% y un 0,80% de participacin de mercado respectivamente. Es interesante tambin notar que las exportaciones disminuyen regularmente mientras que las importaciones aumentan. Estas ltimas representan casi el doble de las exportaciones por lo cual Francia es netamente deficitaria en el comercio de frutas.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -12-
Importaciones francesas de frutas (capitulo 8 de la nomenclatura aduanera europea)
Pas Importacin valor (1000) Participacin Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 2006 2007 2008 2008 Espaa 1.065.803,80 1.076.909,65 1.186.401,34 35,17% Espaa 1.291.230,00 1.235.707,60 1.205.494,10 37,58% Blgica 252.901,82 295.379,61 303.710,63 9,00% Blgica 292.379,90 339.309,60 305.566,10 9,53% Pases Bajos 221.228,59 269.118,11 300.374,91 8,90% Pases Bajos 206.926,40 247.786,00 276.960,10 8,63% Italia 212.124,48 225.552,82 273.804,17 8,12% Italia 248.374,70 253.908,70 274.785,80 8,57% Marruecos 122.136,51 115.857,62 139.202,74 4,13% Marruecos 117.556,80 109.145,60 132.091,30 4,12% Turqua 71.019,36 67.712,43 131.644,46 3,90% Alemania 105.694,50 102.592,60 106.431,90 3,32% Alemania 120.718,04 113.536,80 111.822,98 3,31% C. de Marfil 155.597,00 102.849,10 104.823,10 3,27% Israel 106.185,10 121.831,03 98.726,50 2,93% Camern 20.161,60 86.087,40 92.227,40 2,88% EE.UU. 109.856,14 84.916,14 74.906,62 2,22% Israel 70.001,60 90.221,00 69.237,30 2,16% C. de Marfil 90.200,57 66.998,21 66.198,54 1,96% Surinam 44.652,00 58.787,50 65.815,10 2,05% Camern 11.007,48 48.740,92 59.131,83 1,75% Reino Unido 20.704,00 38.377,20 62.536,20 1,95% Sudfrica 40.025,43 46.213,78 49.356,86 1,46% Ghana 23.910,30 32.151,60 58.153,30 1,81% Reino Unido 19.416,52 30.539,45 47.157,81 1,40% Tnez 43.100,60 42.616,20 56.385,50 1,76% Tnez 39.050,92 40.243,48 46.992,68 1,39% Turqua 42.453,60 39.410,80 47.421,60 1,48% Serbia 22.742,12 33.514,11 39.304,59 1,17% Sudfrica 37.251,60 44.256,30 43.055,20 1,34% Ghana 19.643,90 17.375,20 37.474,13 1,11% EE.UU. 27.479,80 26.937,80 33.856,80 1,06% Chile 43.114,60 39.049,98 36.310,59 1,07% Argentina 20.903,60 38.894,50 25.724,40 0,80% Per 28.949,66 20.369,62 31.210,51 0,93% Portugal 24.333,20 25.351,90 25.107,90 0,78% Portugal 21.058,42 24.473,11 29.790,26 0,88% Chile 32.845,90 28.214,30 24.875,20 0,78% China 18.719,58 20.906,80 28.168,13 0,83% Per 13.037,30 13.236,40 18.380,50 0,57% Polonia 23.308,44 21.460,53 27.879,62 0,83% Polonia 20.676,00 15.225,40 18.192,40 0,57% Argentina 17.254,60 28.406,91 25.517,80 0,76% Serbia 17.873,70 21.192,20 17.437,70 0,54% Mxico 25.054,09 23.043,66 23.798,71 0,71% China 8.087,70 10.357,00 16.668,50 0,52% Surinam 16.465,74 19.817,38 23.698,38 0,70% Mxico 15.572,40 15.210,10 16.447,40 0,51% India 15.326,67 20.308,18 18.687,33 0,55% Brasil 7.224,40 14.027,00 9.068,30 0,28% Brasil 12.489,75 18.773,33 14.421,54 0,43% Argelia 9.718,80 10.365,20 8.051,40 0,25% Subtotal 2.745.802,33 2.891.048,86 3.225.693,66 95,62% Subtotal 2.917.747,40 3.042.219,00 3.114.794,50 97,10% TOTAL 2.892.526,04 3.063.921,63 3.373.483,60 100,00% TOTAL 3.012.073,20 3.158.333,00 3.207.841,90 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -13- 4 CONSUMO EN FRANCIA
Evolucin global de las compras de frutas
Fuente: Interfel
2008 fue un ao rcord en trminos de montos gastados por los hogares para la compra de frutas (+4,5 en un ao). Eso refleja la fuerte alza de los precios (+7,2%). As, a pesar de un aumento en valor del consumo de frutas en 2008, los volmenes comprados por los hogares disminuyeron en un 2,1% con respecto a 2007.
El tamao de la clientela sigue siendo estable, superior al 98% de los hogares. Incluso su frecuencia de compra aument levemente. Sin embargo, compraron cantidades reducidas, por lo cual el nivel promedio de compras disminuy un 1,8%.
Los volmenes comprados de frutas metropolitanas disminuyeron una vez ms (-2,2%) por un alza de los precios de un 7,7%. As, los montos gastados para el kiwi o la pera alcanzaron niveles rcord, para volmenes en baja. Las compras de manzana (el 40% de las cantidades compradas en esta categora) se establecieron a su nivel ms bajo de esos ltimos aos, puesto que los hogares compraron con menos frecuencia. Los volmenes comprados de frutas de verano fueron estables (+0,5%), para montos gastados muy superiores (+7%). En este contexto, las compras de duraznos y nectarinas tuvieron buena performance (+5,3%) a pesar de un precio en alza de un 12,3%. Sin embargo, las cantidades compradas de damascos bajaron en un 14,2% para montos en alza (+1,6%) lo que se explica por condiciones climticas difciles que penalizaron la produccin durante 2 aos. De la misma forma, los volmenes comprados de cerezas slo representaron los dos tercios del nivel alcanzado en 2006, por un precio que alcanz 5 euros/kg. Las compras de ciruelas fueron tambin muy reducidas, por una produccin deficitaria y un precio promedio en alza de un 35%. Despus de haber aumentado en 2007, los volmenes comprados de frutillas cayeron a su nivel ms bajo de esos ltimos aos, los montos gastados siguieron siendo elevados por el aumento de los precios.
Los volmenes comprados de ctricos disminuyeron (-6,8%), para montos gastados elevados puesto que el precio aument en un 9,4% por una baja de produccin en Espaa y Marruecos. Eso fue cierto sobre todo para la naranja, la clementina/mandarina y el limn.
Vol. comprados Montos gastados Precio promedio/ kg en I n d i c e
b a s e
1 0 0
p r o m e d i o
0 3 - 0 7
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -14- Las frutas exticas, con precios relativamente estables (+2,1%) constituyeron la nica categora que conoci un aumento de sus cantidades compradas (+5,6%) y de los montos gastados (+7,7%). Esas progresiones tocaron sobre todo a la banana y a la pia.
Las especies que ms contribuyeron a un aumento del valor de las compras fueron el limn, el kiwi, la pera y la naranja. Esas frutas vieron la baja de las cantidades compradas compensadas por el alza del precio promedio. Por otra parte, el durazno-nectarina, la banana y la uva se apoyaron en un crecimiento de los volmenes comprados. Los productos bien orientados representaron el 50% del valor de las frutas compradas en 2008. Las frutas que conocieron fuertes bajas de los volmenes comprados fueron la clementina/mandarina (participacin de mercado de un 35% en valor en el segmento de los ctricos) o la ciruela cuyo alza de precio no fue suficiente para compensar la cada de las cantidades compradas (-30%). Con una participacin de mercado ms modesta, el litchi tambin conoci una neta disminucin de los volmenes comprados (-22%).
TOTAL FRUTAS 2007 2008 PROMEDIO 2003-2007 Cantidad comprada/hogar (kg) 86,2 84,4 85,9 Monto gastado/hogar (euro) 162,0 170,0 159;6 % de los hogares que compran (NA) 98,7 98,3 98,4 Precio promedio en euro/kg 1,88 2,01 1,86 Cantidad comprada/NA (kg) 87,4 85,8 87,3 Nmero de acto de compras por hogar 43,7 44,1 44,8 Cantidad por acto de compra (kg) 2,0 1,9 2,0 Fuente: Interfel
Fuente: Interfel Limn Durazno/ Nectarina Banana Kiwi Pera Uva Naranja Ciruela Clementina/ Mandarina Litchi Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -15- Perfil de la clientela (de frutas y hortalizas)
El corazn de la clientela En materia de frutas y hortalizas, los hogares que constituyen el corazn de la clientela siguieron siendo las parejas senior (65 aos y ms), las parejas de edad media (35-64 aos) y las familias en las cuales el mayor tiene ms de 17 aos. En efecto, para 100 kg de frutas y hortalizas consumidos por un hogar promedio en 2008, consumieron respectivamente 162, 134 y 117 kg. Esas tres categoras de hogares representan as ms de la mitad del volumen total comprado de frutas y hortalizas. Se encuentra despus la categora de los solteros seniors que compraron el 13% del volumen total de frutas y hortalizas en 2008.
A parte de las caractersticas de edad y de familia, que son las ms determinantes; el consumo de frutas y hortalizas de los hogares franceses siempre depende de la categora socio profesional y del nivel del ingreso: los ejecutivos y clases medias altas compraron ms en 2008, ms que los obreros y categoras modestas.
De un punto de vista geogrfico son los hogares del sudeste de Francia que consumieron ms frutas y hortalizas frescas. En 2008, esencialmente las regiones del este redujeron las cantidades compradas. El conjunto de las dems regiones aumentaron su consumo.
Evolucin de los perfiles de compradores franceses desde 2000
El anlisis de los volmenes comprados desde 2000 indican que la jerarqua global entre los que consumen ms y menos sigue invariable. Sin embargo, desde hace 5 aos, se observa un consumo orientado en alza para las familias con un nio en escuela maternal. La diferencia de edad sigue siendo un parmetro determinante del nivel de consumo. En efecto, los hogares consumen ms que el promedio de la poblacin cuando la persona responsable de las compras tiene ms de 50 aos. Es lo contrario cuando esta ltima tiene menos de 35 aos. Los jubilados conservan as un consumo superior al promedio francs. El consumo de los solteros sigue siendo netamente inferior al promedio (fenmeno acentuado para los hombres), los que sobre consumen son los hogares de dos personas.
Evoluciones 2008/2007
En este contexto de estancacin global de los volmenes comprados de frutas y hortalizas, los hogares jvenes (solteros, en pareja) aumentaron su consumo con respecto a 2007. Aumentaron netamente su consumo de hortalizas y, con las familias con un hijo en escuela primaria, son los nicos que aumentaron sus compras de frutas tanto en valor como en volumen.
Si se considera el total de las frutas y hortalizas, el nmero de actos de compra as como las cantidades compradas por acto aumentaron para esas categoras de hogares. Sin embargo, las categoras que constituyen el corazn de la clientela redujeron su consumo en 2008. Slo las parejas de edad media compraron ms hortalizas este ao. Esos hogares eligieron globalmente comprar ms pequeas cantidades en cada acto de compra, pero el alza del nmero de acto no compensa esta evolucin. Los hogares que ms disminuyeron su consumo de frutas y hortalizas en 2008 fueron los solteros (de edad media o seniors) y las familias con el hijo mayor en escuela maternal, en ruptura con los aos anteriores. Esos hogares son los nicos que disminuyeron los montos gastados en frutas y hortalizas con respecto a 2007.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -16-
Fuente: Ctifl
EVOLUCION DE LOS VOLUMENES COMPRADOS ENTRE 2007 Y 2008
Fuente: Ctifl
REPARTICION DE LOS PERFILES COMPRADORES Parejas de edad media Familias con nios en maternal Parejas seniors Familias con nios en primaria Parejas jvenes Familias con hijos en secundaria Familias con hijos mayores Jvenes solteros Solteros edad media Solteros seniors INDICADOR DE CONSUMO Inferior a 90: compran menos que el promedio nacional Superior a 110: compran ms que el promedio nacional (base 100 = poblacin total) EVOLUCION DE LAS CANTIDADES COMPRADAS Promedio 07-08 / promedio 03-04 (base 100) frutas hortal. + 4 gama Total Frutas y hortal. Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -17- Tendencias alimenticias
Baja de los volmenes comprados en los mercados de gran consumo
Este ao, los hogares franceses redujeron sus compras en volumen de productos de gran consumo (-2%). Si esas mismas compras vieron aumentar su valor en un ao (+2,2%) es esencialmente por el alza del precio de compra (+4,8% con respecto a +2,3% en 2007). El consumo de productos de mantenimiento de la casa y los lquidos (agua en botella) son los que ms disminuyeron.
El contexto econmico preocup a los hogares
En 2008, el paro y el poder adquisitivo fueron las principales preocupaciones de los franceses, frente al aumento de las materias primas (+4,5%) y a la crisis financiera que occuri en septiembre. En este contexto, los hogares buscaron limitar sus gastos en productos de gran consumo (PGC). Lo lograron a partir del segundo semestre de 2008, reduciendo las cantidades compradas con respecto a 2007. Eso implic para los hogares franceses adoptar nuevos comportamientos de consumo para comprar menos pero tambin ms barato.
Una modificacion del comportamiento de los consumidores, a favor de las marcas de distribuidores (MDD) y del hard discount (HD).
En 2008, los hogares primero quisieron comprar ms barato y se dirigieron hacia las MDD. Estas ltimas vieron aumentar su participacin de mercado en valor de 2 puntos en 2008 (en los sper e hipermercados), en gran parte gracias a las MDD clsicas que siguieron desarrollando su oferta. Si se consideran el total de los circuitos de gran distribucin, el hard discount registr este ao la mayor progresin en participacin de mercado en valor (+0,7 punto). Este circuito sigue as su progresin iniciada en 2007. Los frecuentan hogares cada vez ms numerosos y con mayor regularidad mientras que los sper e hipermercados registraron globalmente dos visitas de menos en 2008.
A partir del segundo semestre, los hogares redujeron verdaderamente su volumen de consumo. En este sentido, eligieron consumir una cantidad menor de productos considerados agradables (por ejemplo las golosinas) o no indispensables (ej: agua en botella). Por otra parte, los hogares consumieron generalmente en menor cantidad los productos cuyos precios aumentaron ms fuertemente.
Los productos orgnicos, los precios reducidos, el eje placer y tradicin y algunas innovaciones tuvieron xito
Algunos mercados parecen no haber sido impactados por la baja de consumo de los hogares. Es el caso de los productos orgnicos y del comercio justo cuyo tamao de clientela aument, as como las ventas en 2008. A eso es necesario aadir que en los mercados de gran consumo, las marcas que registraron buenos resultados en 2008 fueron las que propusieron precios reducidos, productos con connotaciones placer y tradicin o innovaciones fuertes en los mercados de las aguas saborizadas, de las energy drinks o de los jugos de fruta por ejemplo.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -18- En este contexto, las compras de frutas y hortalizas se comportaron relativamente bien
Los hogares aumentaron su frecuencia de compra de frutas y hortalizas frescas en 2008, el nivel promedio de compra incluso aument para las hortalizas. Esos resultados son positivos cuando se comparan con los dems productos frescos (carne, pescado fresco) para los cuales frecuencia y nivel de compras disminuyeron en 2008. Con respecto a sus competidores directos, las frutas y hortalizas frescas son de lejos lderes en trminos de penetracin y del presupuesto promedio de compras. Sin embargo, en lo que concierne a la competencia de las frutas frescas, los hogares fueron ms numerosos en comprar compotas industriales. Tambin consagraron un presupuesto superior a los jugos de frutas. Por la competencia de las hortalizas frescas, son las ensaladas preparadas quienes ganaron compradores en 2008 con un presupuesto ms importante para este tipo de productos.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -19-
5 PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIN
Hipermercados En volumen como en valor, los hipermercados comercializaron un 32% de las frutas y hortalizas compradas por los hogares en 2008. Durante este ao, este circuito perdi participaciones de mercado en valor, los montos gastados cesaron de progresar por primera vez en 3 aos (-0,8%). En efecto, esos ltimos se contrajeron en el segmento de las hortalizas (-2,2%) en el cual el aumento de las cantidades compradas (+1,8%) no pudo compensar la baja de los precios en un ao (-4%). Sin embargo, los montos gastados aumentaron en el segmento de frutas (+1,6%), puesto que el efecto precio (+5%) super la baja de las cantidades compradas por acto (-3%). Si se considera el total de las frutas y hortalizas, los montos gastados disminuyeron levemente (-1%), despus de haber sido estables en los ltimos aos.
Supermercados La participacin de mercado de este circuito en las compras de frutas y hortalizas sigui disminuyendo para alcanzar un 24%, en volumen como en valor. Los montos gastados disminuyeron en un 3,4%. Disminuyeron particularmente en el segmento de las hortalizas (-5,1%) en el cual las cantidades compradas se redujeron frente a un precio siempre superior al promedio 2003-2007. Los montos gastados para las frutas siguieron estables, el aumento del precio promedio (+7,4%) compens la baja de los volmenes comprados (-7,7%). Globalmente, el nmero de actos de compra as como las cantidades compradas por acto, disminuyeron en este circuito. En valor, los sper e hipermercados representaron el 56,7% de las ventas de frutas y hortalizas frescas en 2008 (-2,4%).
Hard Discount La participacin de mercado en valor de este circuito progres otra vez y alcanz un 12,1% (+0,5% en un ao). Por el segundo ao consecutivo los montos gastados progresaron netamente (+6%) bajo el efecto de un precio en alza desde 2004. As, la apreciacin del precio de las frutas en 2008 (+10,7%) no impidi un aumento de los volmenes comprados. Si se consideran las frutas y hortalizas, la proporcin de los hogares que compraron al menos una vez durante el ao en el hard discount progres de 1,5 punto para establecerse a un 60%.
Ferias La participacin de mercado en valor de este circuito sigui siendo estable con un 15% en 2008. Los montos gastados progresaron de un 2,7% gracias a un aumento de los precios (+5,9%) que compens de lejos la reduccin de los volmenes comprados (-3%). Aqu otra vez el alza de los precios fue particularmente significativa para las frutas (+8,5%). Es interesante notar que la participacin de los hogares que compraron al menos una vez en el ao en este circuito gan 1,7 punto para establecerse a 41,7%. Por el contrario, las cantidades compradas por acto disminuyeron.
Fruteras La participacin de mercado en valor de las fruteras gan 1,2 puntos para establecerse a un 9,6%. Los montos gastados aumentaron netamente (+16,7%) bajo los efectos de un alza del precio promedio (+3,8%) y sobre todo de las cantidades compradas (+12,4%). La proporcin de los hogares que comparon al menos una vez en el ao en las fruteras aument de 2,5 puntos pasando a 31,8%, simultneamente a un alza de nmero de actos de compra (+5,2%). Los volmenes comprados de frutas conocieron un alza significativa, a pesar del de los precios. Esta progresin fue an ms fuerte para las hortalizas, cuyo precio disminuy sensiblemente en un ao.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -20- Pequeos supermercados de barrio Este circuito sigui teniendo el precio promedio ms elevado, en alza del 2% en un ao. En 2008, este circuito sufri la baja ms fuerte de cantidades compradas (-13,5%). Los montos gastados se redujeron claramente (-11,8%). Por consecuencia, la participacin de mercado en valor de este circuito se estableci a un 2,5% y perdi 0,4 punto.
Negocios de productos gourmet Otro canal poco significativo en trminos de volumen pero muy importante en el tema de las frutas de alta calidad y de contra estacin son los negocios especializados en productos gourmet tales como Lafayette Gourmet (segmento alimenticio del grupo Galeras Lafayette) y La Grande Epicerie du Bon March, una referencia en Francia y Europa de productos alimenticios de muy alta calidad.
Participacin de mercado 2007/2008
Fuente: Ctifl
Fuente: Ctifl
6 PRECIOS DE REFERENCIA
Los precios varan mucho segn el canal de distribucin. Se propone ver ejemplos de precios (a febrero de 2010) en el anexo 8 de este estudio. Montos gastados por los hogares en el total de frutas y hortalizas Ferias Hipermercados Hard Discount Peq. sup. barrio Fruteras Supermercados Hper Fruteras Sper Ferias Hard Discount Peq. Sup. Barrio Precio promedio en /kg en 2008 Frutas Hortalizas 4a gama Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -21-
II. -INFORMACION ADICIONAL PARA ALGUNAS FRUTAS
1 CITRICOS
1.1 Posiciones arancelarias
0805 AGRIOS (ctricos) FRESCOS O SECOS 0805 10 - Naranjas 0805 10 20 - - Naranjas dulces, frescas 0805 10 20 11 - - - Navel, navelinas, navelates, salustianas, vernas, Valencia lates, malteros, shamoutis, ovalis, trovita y hamlins 0805 10 20 11 - - - - De calidad superior 0805 10 20 19 - - - - Los dems 0805 10 20 92 - - - Los dems 0805 10 20 92 - - - - Sanguinas y medio sanguinas 0805 10 20 92 - - - - - De calidad superior 0805 10 20 94 - - - - - Los dems 0805 10 20 96 - - - - Los dems 0805 10 20 96 - - - - - De calidad superior 0805 10 20 98 - - - - - Los dems 0805 10 80 - - Las dems 0805 10 80 10 - - - Frescas 0805 10 80 90 - - - Las dems 0805 20 - Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e hbridos similares de agrios (ctricos) 0805 20 10 - - Clementinas 0805 20 10 05 - - - Frescas 0805 20 10 99 - - - Las dems 0805 20 30 - - Monreales y satsumas 0805 20 30 05 - - - Frescas 0805 20 30 99 - - - Las dems 0805 20 50 - - Mandarinas y wilkings 0805 20 50 07 - - - Mandarinas 0805 20 50 07 - - - - Frescas 0805 20 50 29 - - - - Las dems 0805 20 50 37 - - - wilkings 0805 20 50 37 - - - - Frescas 0805 20 50 89 - - - - Las dems 0805 20 70 - - Tangerinas 0805 20 70 05 - - - Frescas 0805 20 70 99 - - - - Las dems 0805 20 90 - - Los dems 0805 20 90 05 - - - Frescas 0805 20 90 05 - - - - Hbridos de agrios conocidos con el nombre de "minneolas" 0805 20 90 09 - - - - Los dems 0805 20 90 91 - - - Los dems 0805 20 90 91 - - - - Hbridos de agrios conocidos con el nombre de "minneolas" 0805 20 90 99 - - - - Los dems 0805 40 - Toronjas o pomelos 0805 40 00 11 - - Frescos 0805 40 00 11 - - - Blancos Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -22- 0805 40 00 19 - - - Rosas 0805 40 00 90 - - Los dems 0805 50 - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0805 50 10 - - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) 0805 50 10 10 - - - Frescos 0805 50 10 90 - - - Los dems 0805 50 90 - - Limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0805 50 90 11 - - - Fresca 0805 50 90 11 - - - - Limas (Citrus latifolia) 0805 50 90 19 - - - - Las dems 0805 50 90 91 - - - Las dems 0805 50 90 91 - - - - Limas (Citrus latifolia) 0805 50 90 99 - - - - Las dems
Del 01/01/10 al 31/03/10 y del 01/12/10 al 31/12/10
Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 35,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % Si el precio de entrada es = o > a 34,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 0,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 34,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 1,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 33,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 2,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 32,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 2,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 16,00 % + 7,10 / 100 kg
Del 01/04/10 al 30/04/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 35,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % Si el precio de entrada es = o > a 34,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 0,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 34,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 1,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 33,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 2,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 32,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 2,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 10,40 % + 7,10 / 100 kg
Del 01/05/10 al 15/05/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 35,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % Si el precio de entrada es = o > a 34,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 0,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 34,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 1,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 33,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 2,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 32,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 2,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 4,80 % + 7,10 / 100 kg
Del 16/05/10 al 30/05/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 35,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % Si el precio de entrada es = o > a 34,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % + 0,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 34,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % + 1,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 33,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % + 2,10 / 100 kg Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -23- Si el precio de entrada es = o > a 32,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % + 2,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 3,20 % + 7,10 / 100 kg
Del 01/06/10 al 15/10/10 3,20%
Del 16/10/10 al 30/11/10 16,00% Fuente: Aduana francesa
0805 10 80 10 / 0805 10 80 90
Del 01/01/10 al 31/03/10 y del 16/10/10 al 31/12/10 16,00%
Del 01/04/10 al 15/10/10 12,00% Fuente: Aduana francesa
0805 20 10 05 / 0805 20 10 99
Del 01/01/10 al 28/02/10 y del 01/11/10 al 31/12/10
Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 64,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % Si el precio de entrada es = o > a 63,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 1,30 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 62,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 2,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 61,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 3,90 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 59,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 5,20 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 16,00 % + 10,60 / 100 kg
Del 01/03/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Pases: 16,00% SGP: 12,50% Fuente: Aduana francesa
Del 01/01/10 al 28/02/10 y del 01/11/10 al 31/12/10
Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 28,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % Si el precio de entrada es = o > a 28,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 0,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 27,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 1,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 26,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 1,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 26,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 2,30 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 16,00 % + 10,60 / 100 kg
Del 01/03/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Pases: 16,00% SGP: 12,50% Fuente: Aduana francesa
0805 40 00 11 / 0805 40 00 19 / 0805 40 00 90
Del 01/01/10 al 30/04/10 y del 01/11/10 al 31/12/10 Derecho Terceros Pases: 1,50% SGP: 0,00% Del 01/05/10 al 31/10/12 Derecho Terceros Pases: 2,40% SGP: 0,00% Fuente: Aduana francesa Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -24- 0805 50 10 10 / 0805 50 10 90
Del 01/01/10 al 30/04/10 y del 01/11/10 al 31/12/10
Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 46,20 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % Si el precio de entrada es = o > a 45,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 0,90 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 6,40 % + 25,60 / 100 kg
Del 01/05/10 al 31/05/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 46,20 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % Si el precio de entrada es = o > a 45,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 0,90 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 41,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 40,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 5,50 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 39,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 6,50 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 38,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 7,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 6,40 % + 25,60 / 100 kg
Del 01/06/10 al 15/08/10 Si el precio de entrada es = o > a 55,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % Si el precio de entrada es = o > a 54,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,20 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,30 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,50 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,20 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 5,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 49,10 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 6,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 48,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 7,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 46,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 8,90 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 6,40 % + 25,60 / 100 kg
Del 16/08/10 al 31/10/10 Si el precio de entrada es = o > a 55,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % Si el precio de entrada es = o > a 54,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,20 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,30 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,50 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 6,40 % + 25,60 / 100 kg Fuente: Aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -25- 1.3 Produccin y comercializacin
La produccin francesa de ctricos es muy reducida como lo muestran las cifras en el anexo 7 de este estudio y se concentran entre clementinas y toronjas En trminos geogrficos, las caractersticas climticas necesarias al buen desarrollo de las plantas se encuentran principalmente reunidas en el sudeste del pas, sobre todo en Crsega y en la frontera con Italia.
Para compensar esta falta de produccin, Francia es el segundo importador mundial de ctricos frescos como lo muestra el grfico realizado por el CNUCED (Naciones Unidas).
Reparticin geogrfica de las importaciones de ctricos frescos en el mundo Alemania 10% Francia 9% Pases Bajos 8% Japn 6% Reino Unido 6% Rusia 6% EE.UU 4% Canad 4% Arabia Saud 4% Polonia 3% Blgica 3% Dems Pases 37%
Fuente: CNUCED
Importaciones francesas de ctricos
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 504.529,91 549.929,03 592.386,44 74,14% Pases Bajos 31.852,15 40.077,24 41.971,42 5,25% Marruecos 28.334,30 23.555,00 33.283,20 4,17% Blgica 21.656,43 27.087,60 23.895,50 2,99% Israel 13.658,54 18.085,74 19.651,69 2,46% Tnez 9.139,81 8.756,11 14.221,85 1,78% Italia 8.026,20 9.250,19 13.695,15 1,71% Argentina 5.146,81 13.965,94 11.099,22 1,39% Alemania 8.463,97 8.032,10 9.930,44 1,24% Sudfrica 7.135,94 9.522,17 9.561,39 1,19% Subtotal 637.944,06 708.261,12 769.696,30 96,33% TOTAL 660.926,61 732.906,80 798.994,67 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Argentina se encuentra en 8 posicin en valor entre los proveedores de ctricos a Francia en 2008. Como se puede ver en las siguientes tablas, Argentina est bien posicionada en limones (2), mandarinas/wilkings (9) y toronjas/pomelos (9) Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -26- 1.4 Cifras de importacin por producto
080510: Naranjas
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 202.938,23 213.282,53 229.161,92 76,03% Pases Bajos 11.035,96 17.116,38 18.115,78 6,01% Tnez 9.119,06 8.716,83 13.698,12 4,54% Marruecos 9.614,68 5.720,17 10.416,83 3,46% Italia 3.612,27 4.181,74 5.895,10 1,96% Blgica 3.349,90 5.008,08 4.931,70 1,64% Alemania 3.417,51 4.019,57 4.881,72 1,62% Sudfrica 3.903,12 5.265,09 4.710,86 1,56% Portugal 906,67 1.820,30 2.410,50 0,80% Reino Unido 2.356,00 2.737,33 1.966,76 0,65% Colombia 1.047,33 1.400,37 797,11 0,26% Egipto 879,08 807,94 775,36 0,26% Israel 497,52 433,38 632,44 0,21% Cuba 720,51 740,35 614,91 0,20% Argentina 625,24 3.328,77 445,05 0,15% Subtotal 254.023,08 274.578,83 299.454,16 99,35% TOTAL 255.081,58 276.497,86 301.411,67 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 315.241,40 331.962,70 309.837,30 72,99% Pases Bajos 19.243,00 24.982,20 27.172,50 6,40% Tnez 18.828,80 16.448,10 25.761,00 6,07% Marruecos 20.805,60 10.927,20 17.785,90 4,19% Italia 5.978,00 6.238,80 8.281,90 1,95% Sudfrica 7.592,30 7.690,40 8.199,40 1,93% Blgica 5.277,00 6.210,00 5.768,00 1,36% Alemania 4.661,00 6.015,10 5.316,70 1,25% Portugal 1.588,10 3.711,80 4.172,60 0,98% Reino Unido 3.880,10 4.734,90 2.279,60 0,54% Cuba 1.734,80 1.900,30 1.712,10 0,40% Egipto 1.838,70 1.710,90 1.533,00 0,36% Colombia 1.933,70 2.336,40 1.176,00 0,28% Israel 812,10 767,50 1.078,50 0,25% Rep. Dom. 793,90 197,10 832,90 0,19% Argentina 1.223,10 5.058,30 588,70 0,14% Subtotal 411.431,60 430.891,70 421.496,10 99,30% TOTAL 413.180,40 433.593,00 424.475,70 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -27- 08052010: Clementinas
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 256.084,50 256.610,40 234.933,00 88,76% Marruecos 19.724,70 19.391,20 20.242,70 7,65% Israel 66,80 510,20 3.390,10 1,28% Alemania 882,70 1.329,20 1.831,90 0,69% Pases Bajos 1.851,70 1.530,00 1.664,90 0,63% Italia 1.671,60 1.482,80 1.090,50 0,41% Portugal 134,60 420,80 643,10 0,24% Blgica 453,80 577,80 321,80 0,12% Sudfrica 130,20 169,90 253,10 0,09% Chile 39,30 103,10 200,60 0,08% Tnez 23,10 72,30 0,03% Luxemburgo 21,10 18,10 18,10 0,007% Reino Unido 52,70 15,20 0,006% Colombia 11,90 0,004% Austria 5,40 5,60 0,002% Suiza 25,10 1,70 0,0006% Argentina 134,40 112,00 0,00% Subtotal 281.249,00 282.308,20 264.696,50 100,00% TOTAL 281.345,90 282.357,20 264.696,50 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -28- 08052030: Monreales y satsumas
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 1.710,43 3.038,09 1.779,43 75,42% Pases Bajos 21,94 6,06 401,23 17,01% Italia 19,04 20,32 64,10 2,72% Israel 142,22 78,44 57,64 2,44% Alemania 9,13 63,25 47,84 2,03% Portugal 1,28 18,68 9,14 0,39% Subtotal 1.904,04 3.224,84 2.359,38 100,00% TOTAL 1.985,93 3.239,54 2.359,38 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 1.650,70 2.942,40 2.161,10 79,55% Pases Bajos 24,30 8,00 334,80 12,32% Israel 150,80 106,70 79,20 2,92% Italia 21,30 20,70 67,20 2,47% Alemania 10,90 86,60 60,50 2,23% Portugal 2,10 27,70 13,80 0,51% Subtotal 1.860,10 3.192,10 2.716,60 100,00% TOTAL 1.951,70 3.218,10 2.716,60 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
08052050: Mandarinas y wilkings
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 10.250,70 15.278,80 15.520,58 66,80% Marruecos 2.595,50 321,63 2.853,71 12,28% Israel 1.072,09 1.145,40 1.351,89 5,82% Italia 406,28 659,88 973,56 4,19% Blgica 250,03 183,50 899,71 3,87% Pases Bajos 1.277,43 2.449,39 681,16 2,93% Alemania 242,69 67,72 284,72 1,23% Argentina 194,70 49,60 229,07 0,99% Sudfrica 114,41 108,14 140,16 0,60% Uruguay 29,47 57,51 87,55 0,38% Reino Unido 65,77 0,28% Subtotal 16.433,30 20.321,57 23.087,88 99,37% TOTAL 16.455,35 20.375,42 23.234,01 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 11.945,20 16.501,40 14.131,60 62,31% Marruecos 1.934,40 311,10 3.058,60 13,49% Israel 1.340,50 1.659,40 1.528,70 6,74% Blgica 242,90 248,80 1.067,30 4,71% Italia 535,90 748,30 891,00 3,93% Pases Bajos 1.698,90 2.354,70 664,30 2,93% Alemania 484,10 97,90 390,00 1,72% Argentina 254,50 79,50 309,80 1,37% Sudfrica 152,90 145,30 192,00 0,85% Reino Unido 123,70 0,55% Uruguay 44,00 98,60 120,30 0,53% Subtotal 18.633,30 22.245,00 22.477,30 99,11% TOTAL 18.659,60 22.325,70 22.680,00 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -29- 08052070: Tangerinas
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 90.132,90 86.043,60 85.887,40 78,89% Argentina 5.868,80 15.859,30 8.585,50 7,89% Italia 3.293,00 3.060,50 4.202,10 3,86% Pases Bajos 1.877,30 2.311,90 3.604,90 3,31% Sudfrica 843,00 1.115,10 1.707,60 1,57% Marruecos 26,10 403,50 1.534,40 1,41% Blgica 903,70 1.537,80 1.381,90 1,27% Subtotal 102.944,80 110.331,70 106.903,80 98,19% TOTAL 104.356,80 111.996,70 108.871,10 100,00% Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -31- 08055090: Limas Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Pases Bajos 2.782,11 3.023,64 2.914,94 31,63% Mxico 2.070,91 2.498,14 2.788,95 30,27% Blgica 1.244,70 1.374,56 977,33 10,61% Colombia 619,17 825,40 914,33 9,92% Alemania 344,82 654,67 664,23 7,21% Espaa 206,82 342,77 332,51 3,61% Brasil 459,07 183,84 244,98 2,66% Dinamarca 27,99 52,58 232,13 2,52% Ecuador 60,79 10,21 32,40 0,35% Subtotal 7.816,38 8.965,81 9.101,80 98,78% TOTAL 8.232,65 9.332,75 9.214,34 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Pases Bajos 3.141,70 3.613,10 2.492,50 32,09% Mxico 1.574,20 1.874,70 1.892,70 24,37% Colombia 722,40 957,70 1.022,70 13,17% Blgica 1.393,10 1.504,30 1.020,20 13,13% Alemania 218,70 600,80 559,00 7,20% Espaa 283,50 329,80 231,80 2,98% Brasil 535,40 171,40 204,80 2,64% Dinamarca 19,70 48,90 176,70 2,27% Honduras 39,40 50,70 0,65% Subtotal 7.888,70 9.140,10 7.651,10 98,50% TOTAL 8.398,00 9.468,10 7.767,70 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
080590: Los dems ctricos Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 655,72 1.393,19 1.041,00 48,10% Israel 1.112,63 831,62 614,19 28,38% Pases Bajos 118,05 195,09 200,22 9,25% Alemania 40,73 43,89 172,78 7,98% Sudfrica 49,03 76,32 32,57 1,50% Blgica 74,04 52,36 31,36 1,45% Italia 19,65 24,95 29,24 1,35% Tnez 4,29 3,70 11,92 0,55% Argentina 7,49 14,75 11,33 0,52% Marruecos 12,36 12,24 8,85 0,41% Subtotal 2.093,99 2.648,11 2.153,46 99,50% TOTAL 2.125,26 2.681,76 2.164,21 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 1.058,50 2.014,20 1.482,90 74,67% Israel 269,20 264,10 299,20 15,07% Pases Bajos 85,80 104,50 82,00 4,13% Alemania 19,50 23,50 72,50 3,65% Blgica 29,60 23,10 13,20 0,66% Sudfrica 15,70 27,80 11,00 0,55% Italia 19,30 13,90 10,40 0,52% Marruecos 8,40 7,00 5,50 0,28% Argentina 2,40 3,50 2,80 0,14% Portugal 1,00 2,50 0,13% Subtotal 1.508,40 2.482,60 1.982,00 99,80% TOTAL 1.523,40 2.496,80 1.985,90 100,00% Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -32- 2 UVAS
2.1 Posiciones arancelarias
0806 UVAS, FRESCAS O SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS 0806 10 - Frescas 0806 10 10 - - De mesa 0806 10 10 05 - - - De la variedad Emperador (Vitis vinifera c.v.), del 1 de enero al 31 de enero y del 1 de diciembre al 31 de diciembre 0806 10 10 91 - - - Las dems 0806 10 10 91 - - - - Sin pepitos 0806 10 10 99 - - - - Las dems 0806 10 90 - - Las dems 0806 20 - Secas, incluidas las pasas
2.2 Aranceles
0806.10.10.05 Del 01/01/10 al 31/01/10 Derecho Terceros Pases: 8,00% SGP: 4,50% Del 01/12/10 al 31/12/10 Derecho Terceros Pases: 8,00%
0806.10.10.91 / 0806.10.10.99 Del 01/01/10 al 14/07/10 y del 21/11/10 al 31/12/10 Derecho Terceros Pases: 11,50% SGP: 8,00%
Del 15/07/10 al 20/07/10 Derecho Terceros Pases: 14,10% SGP: 10,60%
Del 21/07/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 54,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 14,10 % Si el precio de entrada es = o > a 53,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 1,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 2,20 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 3,30 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,20 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 4,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 17,60 % + 9,60 / 100 kg
Del 01/11/10 al 20/11/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 47,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 11,50 % Si el precio de entrada es = o > a 46,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 14,40 % + 1,00 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 45,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 14,40 % + 1,90 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 14,40 % + 2,90 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 14,40 % + 3,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 14,40 % + 9,60 / 100 kg
0806.10.90 Del 01/01/10 al 14/07/10 Derecho Terceros Pases: 14,40% SGP: 10,90% Del 15/07/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Pases: 17,60% SGP: 14,10% Fuente: Aduana francesa Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -33- 2.3 Produccin y comercializacin
Produccin europea de uvas (promedio 2002-2005)
Fuente: Agreste
Con una produccin de cerca de 64.200 toneladas, Francia se situa en cuarta posicin como productor de uva de mesa en Europa. Gran parte de la produccin de uva francesa se limita a terrenos especficos donde el producto est muy arraigado y que disfrutan de una denominacin de origen oficial.
Reparticin regional de la produccin francesa de uvas (promedio 2002-2005)
Vaucluse 52% Tarne et Garonne 32% Bouches du Rhne 7% Gard 6% Hrault 3%
Fuente: Agreste y Interfel
Al igual que las dems frutas, la uva de mesa francesa se produce en el sur del pas. Ms de 6.000 explotaciones producen uva de mesa en una superficie de unas 9.000 ha. El perodo de produccin se extiende entre finales de julio y finales de octubre. La comercializacin se extiende 4 Francia = 64.200 t 1 Italia = 1.600.000 t 3 Grecia = 150-200.000 t 2 Espaa = 327.000 t Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -34- hasta finales de noviembre gracias al almacenaje. Las principales variedades producidas son Moscatel (35%), Lavalle (23%) y Chasselas (21%). Entre las variedades tempranas, se encuentran Prima, Cardinal, Lival y Ora.
La uva de mesa tiene una imagen muy ligada con el otoo, sin embargo su produccin empieza en verano. El 11% de los volmenes se comercializa en agosto, el 60% en septiembre y octubre.
2.4 Comercio exterior
Importaciones francesas de uvas frescas
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Italia 80.122,09 97.270,52 115.751,05 66,12% Pases Bajos 10.839,06 12.125,62 18.241,49 10,42% Espaa 28.174,80 23.418,25 15.454,12 8,83% Blgica 3.350,04 6.025,66 6.032,70 3,45% Sudfrica 3.773,57 4.508,56 5.777,29 3,30% Alemania 2.939,87 3.273,21 3.068,63 1,75% Marruecos 3.188,62 3.854,05 2.998,35 1,71% Chile 4.834,55 3.507,76 2.331,27 1,33% Israel 2.807,56 3.372,31 1.546,50 0,88% Per 850,54 1.150,13 1.424,36 0,81% Argentina 1.520,84 1.480,14 780,37 0,44% Mxico 34,16 93,23 281,40 0,16% Estados Unidos 107,11 42,82 203,66 0,12% Subtotal 142.542,81 160.122,26 173.891,19 99,33% TOTAL 143.904,51 161.699,76 175.071,94 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Italia 90.544,40 100.740,60 124.539,40 74,88% Espaa 25.354,20 19.414,90 12.536,50 7,54% Pases Bajos 8.210,80 8.668,70 12.500,70 7,52% Blgica 2.406,80 4.377,30 3.527,30 2,12% Sudfrica 2.394,50 3.133,20 3.404,80 2,05% Marruecos 2.549,10 1.984,70 2.426,50 1,46% Alemania 2.627,20 2.516,80 2.181,20 1,31% Chile 3.664,30 2.523,90 1.525,70 0,92% Israel 2.282,20 2.114,90 1.258,30 0,76% Per 507,10 638,20 722,70 0,43% Argentina 966,80 959,30 408,00 0,25% Irlanda 0,10 253,10 0,15% Mxico 17,70 65,20 152,60 0,09% Subtotal 141.525,20 147.137,70 165.436,80 99,47% TOTAL 141.542,90 147.202,90 165.589,40 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Las importaciones siempre ocupan un lugar preponderante en el mercado de la uva mientras que paralelamente, el posicionamiento de la uva francesa en los mercados externos sigue siendo limitada. Por lo cual, la balanza comercial para esta fruta es muy deficitaria. En 2006, las importaciones fueron netamente inferiores en volumen y en valor con respecto a 2005 pero luego aumentaron para alcanzar una 165,5 mil toneladas en 2008. El principal pas Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -35- proveedor es Italia con casi el 75% de las importaciones en Francia. Un 5% proviene del hemisferio sur (Sudfrica, Chile, Per, Argentina, principalmente) y se comercializ en contra estacin durante el primer semestre.
2.5 Consumo y distribucin
Con un 4,4% de participacin de mercado en volumen en 2005, la uva se estabiliz y conserva su 5 lugar entre las frutas metropolitanas (despus del meln y de la pera), y su 8 lugar todas frutas confundidas. El consumo francs de uva de mesa acerca 3,5kg por hogar por ao. Ms del 65% de los hogares franceses compran uva de mesa entre julio y diciembre.
En trminos de circuitos de distribucin, la uva es una fruta que se vende principalmente en la gran distribucin. La participacin de los hipermercados sigue creciendo mientras la de los supermercados se reduce (27,6%). Tiene una participacin menos importante en el hard discount (10,3%) y se encuentra en el promedio de las dems frutas en las fruteras.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -36- 3 MANZANAS
3.1 Posiciones arancelarias
0808 MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS 0808 10 - Manzanas 0808 10 10 - - Manzanas para sidra, a granel, del 16 de septiembre al 15 de diciembre 0808 10 80 - - Las dems 0808 10 80 10 - - - Manzanas para sidra 0808 10 80 90 - - - Los dems
3.2 Aranceles
0808.10.10 (del 16/09 al 15/12/10) Terceros pases: 7,20% MIN 0,36 /100Kg SGP: 3,70%
0808.10.80.10 y 0808.10.80.90
Terceros pases del 01/01/10 al 14/02/10 Si el precio de entrada es = o > a 56,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % Si el precio de entrada es = o > a 55,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 54,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,30 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,50 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 23,80 / 100 kg
Terceros pases del 15/02/10 al 30/03/10 Si el precio de entrada es = o > a 56,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % Si el precio de entrada es = o > a 55,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 54,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,30 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,50 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,10 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 5,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 6,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 23,80 / 100 kg
Terceros pases el 01/04/10 Si el precio de entrada es = o > a 56,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 55,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 1,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 54,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 3% + 2,30 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 3,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 4,50 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,10 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 5,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 6,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 48,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 8,00 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 23,80 / 100 kg
Terceros pases del 02/04/10 al 30/06/10 Si el precio de entrada es = o > a 56,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 55,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 1,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 54,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 3% + 2,30 / 100 kg Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -37- Si el precio de entrada es = o > a 53,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 3,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 4,50 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,10 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 5,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 6,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 48,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 8,00 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 23,80 / 100 kg
Terceros pases del 01/07/10 al 15/07/10 Si el precio de entrada es = o > a 45,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 44,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 0,90 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 1,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 2,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 3,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 41,10 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 4,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 40,20 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 5,50 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 39,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 6,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 23,80 / 100 kg
Terceros pases del 16/07/10 al 31/07/10 Si el precio de entrada es = o > a 45,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 44,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 0,90 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 1,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 2,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 3,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 23,80 / 100 kg
Terceros pases del 01/08/10 al 31/12/10 Si el precio de entrada es = o > a 45,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 9,00 % Si el precio de entrada es = o > a 44,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 0,90 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 1,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 2,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 3,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 23,80 / 100 kg Fuente: Aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -38- 3.3 Produccin y comercializacin
Produccin europea de manzanas (promedio 2002-2005)
Fuente: Agreste Con una produccin cercana a 1.822.000 toneladas, Francia es el tercer pas europeo productor de manzanas.
Reparticin regional de la produccin francesa de manzanas (promedio 2002-2005)
PACA 25% Pays de Loire 19% Midi-Pyr. 13% Aquitaine 9% Picardie 2% Alsace 1% Bretagne 1% Poit.-Char. 4% Nord-Pas- Calais 1% Centre 8% Rhne- Alpes 6% Lang.-Rous. 6% Limousin 4% Ile de France 1%
Fuente: Agreste y Interfel
Ms de 8.000 explotaciones producen manzanas en una superficie de unas 45.000 ha. Se cosechan en Francia de principios de julio a mediados de noviembre segn las regiones y variedades.
La comercializacin sigue despus de la cosecha con una duracin de almacenamiento variable segn las variedades: Reine des Reinettes hasta noviembre, Golden Delicious, Idared y Fuji hasta mayo o ms, bajo ciertas condiciones de temperatura e hidrometra. 4 Alemania = 900.000 t 1 Polonia = 2.300.000 t 3 Francia = 1.822.000 t 2 Italia = 2.000.000 t Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -39- Las principales variedades de manzanas cultivadas en Francia son: Golden Delicious (un 38% de la produccin francesa), Gala (17%), Granny Smith (11%), Braeburn (9%) y Delicious Rouge (6%).
Las superficies de cultivo estn en disminucin en Francia y estables en Europa, lo que implica una baja de las cosechas francesas: -10% en 2005 y 2006 y -13% en 2006 con respecto al promedio 2001-2005 (segn Prognosfruit).
3.4 Comercio exterior
Importaciones francesas de manzanas frescas
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Pases Bajos 24.433,11 38.441,09 27.756,78 25,75% Blgica 15.613,81 23.756,92 18.546,22 17,21% Espaa 11.845,98 11.619,99 14.652,91 13,59% Italia 10.545,29 16.971,30 11.840,97 10,99% Sudfrica 6.383,14 7.608,41 6.683,63 6,20% Alemania 8.508,38 6.682,27 5.974,88 5,54% Chile 8.097,26 6.096,70 5.361,36 4,97% Nueva Zelanda 5.505,46 5.557,21 5.211,10 4,83% Argentina 2.863,61 3.281,96 3.554,47 3,30% Brasil 2.349,62 6.788,16 3.522,16 3,27% Israel 930,09 0,86% Suiza 623,88 1.323,03 869,62 0,81% Polonia 404,06 356,28 662,55 0,61% China 357,85 576,58 629,87 0,58% Subtotal 97.531,45 129.059,90 106.196,61 98,53% TOTAL 97.889,30 129.636,48 106.826,48 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 33.110,80 26.017,30 35.014,20 23,27% Pases Bajos 31.475,40 43.218,70 32.582,30 21,65% Blgica 25.717,90 39.308,50 27.602,90 18,34% Italia 21.219,70 30.921,00 15.326,70 10,18% Sudfrica 7.470,80 9.019,40 8.013,30 5,32% Alemania 10.144,30 9.187,20 7.424,40 4,93% Chile 9.516,90 7.248,00 6.135,70 4,08% NZ 5.157,40 4.925,80 4.724,40 3,14% Brasil 2.715,80 8.818,50 4.413,70 2,93% Argentina 3.365,70 3.890,80 3.797,10 2,52% Polonia 822,50 716,10 1.607,20 1,07% Suiza 663,50 1.501,30 925,00 0,61% China 487,30 813,80 786,00 0,52% Israel 516,20 0,34% Subtotal 151.868,00 185.586,40 148.869,10 98,92% TOTAL 153.752,10 187.696,90 150.498,90 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -40- Los principales pases proveedores de manzanas a Francia son los Pases Bajos, Blgica, Espaa e Italia. Esos orgenes esconden el hecho de que numerosos terminales fruteros europeos reexpiden produccin proveniente del hemisferio sur. Las importaciones son mucho ms importantes entre las dos temporadas francesas o sea de marzo a julio.
3.5 Consumo y distribucin
Con ms del 20% de las participaciones de mercado en volumen, la manzana se afirma como la primera de todas las frutas (metropolitanas y exticas) en la canasta de los hogares. Se posiciona delante de la naranja y de la banana (respectivamente el 11 y el 15% de participacin de mercado). El consumo francs de manzana es de 18kg por hogar y por ao con una clientela muy amplia puesto que el 90% de los hogares franceses consumen la manzana.
En trminos de circuitos de distribucin, la manzana se comercializa en su gran mayora por la gran distribucin (cerca del 73% en volumen). Siguiendo la tendencia general, los hipermercados ganan terreno mientras la participacin de mercado del hard discount se estabiliz. Esta evolucin se hizo en beneficio de los negocios especializados (el 7% de los volmenes contra el 6,2% en 2005), mientras que las ferias perdieron terreno (15,8% con respecto a 16,3% en 2005). En valor las tendencias son similares.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -41- 4 PERAS
4.1 Posiciones arancelarias
0808 MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS 0808 20 - Peras y membrillos 0808 20 10 - - Peras 0808 20 10 - - - Peras para perada, a granel, del 1 de agosto al 31 de diciembre 0808 20 50 - - - Las dems 0808 20 50 10 - - - - De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus bretscheideri) 0808 20 50 90 - - - - Las dems Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
4.2 Aranceles
0808.20.10 (del 01/08/10 al 31/12/10) Derecho Terceros Pases: 7,20% MIN 0,36 /100kg SGP: 3,7%
0808.20.50.10/ 0808.20.50.90
Del 01/01/10 al 31/01/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 51,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % Si el precio de entrada es = o > a 50,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 1,00 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 49,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 2,00 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 47,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 3,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 46,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 4,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 8,00 % + 23,80 / 100 kg
Del 01/02/10 al 31/03/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 51,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 5,00 % Si el precio de entrada es = o > a 50,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 1,00 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 49,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 2,00 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 47,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 3,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 46,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 4,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 8,00 % + 23,80 / 100 kg
Del 01/04/10 al 30/04/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 51,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 50,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 1,00 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 49,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 2,00 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 47,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 3,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 46,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 4,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 45,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 5,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 6,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 7,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 2,50 % + 23,80 / 100 kg
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -42- Del 01/05/10 al 30/06/10 Terceros pases: 2,50% MIN 1,00 /100 kg SGP: 0,00%
Del 01/07/10 al 15/07/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 46,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 45,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 0,90 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 1,90 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 2,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 3,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 41,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 4,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 40,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 5,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 40,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 6,50 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 4,00 % + 23,80 / 100 kg
Del 16/07/10 al 31/07/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 46,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 5,00 % Si el precio de entrada es = o > a 45,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 0,90 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 1,90 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 2,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 3,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 8,00 % + 23,80 / 100 kg
Del 01/08/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 38,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % Si el precio de entrada es = o > a 38,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 0,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 37,20 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 1,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 36,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 2,30 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 35,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 3,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 10,40 % + 23,80 / 100 kg
Del 01/11/10 al 20/12/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 51,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % Si el precio de entrada es = o > a 50,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 1,00 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 49,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 2,00 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 47,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 3,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 46,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 4,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 10,40 % + 23,80 / 100 kg Fuente: Aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -43- 4.3 Produccin y comercializacin
Produccin europea de peras (promedio 2002-2005)
Fuente: Agreste
Con una produccin que alcanza unas 210.200 toneladas, Francia es el tercer pas europeo productor de peras.
Reparticin regional de la produccin francesa de peras (promedio 2002-2005)
Rhne- Alpes 17% Centre 10% Aquitaine 7% Pays de Loire 6% Lang.-Rous. 5% Midi-Pyr. 3% Picardie 2% Ile de France 2% PACA 48%
Fuente: Agreste y Interfel
Ms de 4.000 explotaciones producen peras en una superficie de unas 9.000 ha. El perodo de produccin se extiende de principios de julio para las peras llamadas de verano hasta finales de octubre para las peras de otoo e invierno.
5 Pases Bajos = 180.000 t 4 Blgica = 200.000 t 3 Francia = 210.000 t 1 Italia= 900.000 t 2 Espaa = 550.000 t Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -44- La comercializacin se extiende hasta marzo/abril puesto que muchas variedades de peras se pueden almacenar. Las principales variedades producidas son la Williams y la Guyot para las peras de verano que representan cerca de un 60% de las peras producidas en Francia y se comercializan entre julio y noviembre. Mientras que en otoo e invierno se destacan la Conference y la Comice que se pueden conservar hasta marzo/abril. Se puede tambin notar el desarrollo de la nueva variedad Anglys. Las superficies en peras de otoo y de invierno estn en neta disminucin en Francia y en Europa lo que implica una baja de la cosecha: -11% entre 2004 y 2005 y -2% en 2005 con respecto al promedio 2001-2004.
No se pueden cosechar las peras maduras. En efecto, algunas variedades (peras de otoo e invierno) tienen que sufrir un periodo de fro para poder madurar. Eso se realiza en almacenes refrigerados con atmsfera controlada, lo que permite al almidn de las peras transformarse en azcar.
4.4 Comercio exterior
Importaciones francesas de peras frescas
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Pases Bajos 20.404,75 23.498,11 35.771,63 29,16% Italia 25.974,55 26.462,28 28.738,22 23,43% Blgica 15.757,23 14.858,34 18.485,87 15,07% Espaa 8.893,48 6.547,82 13.087,43 10,67% Portugal 4.998,48 6.242,42 8.753,96 7,14% Argentina 4.440,66 7.771,23 8.158,26 6,65% Sudfrica 4.669,99 6.349,55 5251,6 4,28% Alemania 5.179,13 3.458,26 1.970,02 1,61% Chile 725,22 417,44 734,92 0,60% Subtotal 91.043,49 95.605,45 120.951,91 98,60% TOTAL 91.526,30 96.584,73 122.665,89 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Pases Bajos 22.126,80 26.976,30 34.383,50 25,57% Italia 34.432,70 35.052,50 25.731,80 19,14% Espaa 17.095,40 13.803,00 22.519,00 16,75% Blgica 17.382,00 20.085,70 18.807,60 13,99% Portugal 7.338,80 9.425,60 11.496,40 8,55% Argentina 6.773,40 10.015,70 10.344,00 7,69% Sudfrica 5.662,60 7.611,00 5.732,80 4,26% Alemania 7.252,40 4.391,90 2.079,00 1,55% China 426,10 837,80 1.120,00 0,83% Subtotal 118.490,20 128.199,50 132.214,10 98,32% TOTAL 119.622,40 129.129,60 134.467,10 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
El 18% de la produccin de pera francesa se destina a la exportacin, en particular, en Europa septentrional: Alemania, Reino Unido, Escandinavia y Benelux. El 85% de las peras exportadas son peras de verano.
Las importaciones progresan en volumen y, en menor medida, en valor con ms de 130.000 toneladas importadas en 2008. Los principales proveedores son europeos: Pases Bajos, Italia, Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -45- Blgica y Espaa. Las importaciones del hemisferio sur se posicionan principalmente de enero a julio y Argentina es el principal proveedor.
4.5 Consumo y distribucin
Con un 5,7% de participacin de mercado en volumen en 2006, el consumo de pera sigue estable y ocupa el 4 lugar de las frutas metropolitanas (despus de la manzana, el melocotn y el melon) y el 7 lugar de la totalidad de las frutas. El consumo francs de pera es superior a 4kg por hogar y por ao. Ms del 65% de los hogares franceses compran peras a lo largo del ao con un consumo ms fuerte en otoo, invierno y primavera. Los principales consumidores tienen generalmente ms de 50 aos, seguramente porque no es adaptada al consumo de tipo snacking.
En trminos de circuitos de distribucin, la pera se comercializa sobre todo en la gran distribucin (el 72,4% de los volmenes en 2006). Ms de un tercio de las peras se vende en los hipermercados, en progresin con respecto al promedio 2001-2006. La progresin del hard discount que se puede observar en los ltimos aos se estabiliz en 2006 con un 12,1% del volumen. La industria de transformacin es tambin un canal importante en trminos de volmenes, se utilizan entre 30 y 40.000 toneladas anualmente.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -46- 5 DAMASCOS
5.1 Posiciones arancelarias
0809 DAMASCOS (DAMASCOS, CHABACANOS), CEREZAS, MELOCOTONES (DURAZNOS) (INCLUIDOS LOS GRIONES Y NECTARINAS), CIRUELAS Y ENDRINAS, FRESCOS 0809 10 - Damascos (damascos, chabacanos)
5.2 Aranceles
Del 01/01/10 al 31/05/10 y del 01/08/10 al 31/12/10 Derecho Terceros Pases: 20,00% SGP: 16,50%
Del 01/06/10 al 21/06/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 107,10 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % Si el precio de entrada es = o > a 105,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 2,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 102,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 4,30 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 100,70 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 6,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 98,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 8,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 20,00 % +22,70 / 100 kg
Del 22/06/10 al 30/06/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 87,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % Si el precio de entrada es = o > a 85,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 1,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 83,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 3,50 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 82,10 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 5,20 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 80,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 7,00 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 20,00 % + 22,70 / 100 kg
Del 01/07/10 al 31/07/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 77,10 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % Si el precio de entrada es = o > a 75,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 1,50 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 74,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 3,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 72,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 4,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 79,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 6,20 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 20,00 % + 22,70 / 100 kg Fuente: Aduana Francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -47- 5.3 Produccin y comercializacin
Produccin europea de damascos (2002-2007)
Fuente: Agreste
Con una produccin de aproximadamente 139.000 toneladas, Francia es el segundo pas europeo productor de damascos, despus de Italia. Con el transcurso de los aos, la investigacin ha permitido desarrollar variedades cada vez ms tardas para poder satisfacer a los consumidores del mundo entero durante todo el perodo estival del hemisferio norte.
Calendario de las cosechas francesas de damascos (2007)
Fuente: Agreste
Debido a las condiciones climticas necesarias para el damasco, el 100% de la produccin se situa en el sudeste de Francia en una superficie de 14.000 ha divididas en tres regiones: Rhne-Alpes (un 53% de las superficies), Languedoc Roussillon (27%) y PACA (18%). La produccin francesa 2 Francia: 139.000 t 1 Italia: 200.000 t 3 Espaa: 110.000 t 4 Grecia: 60.000 t Turqua: 500.000 t Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -48- es muy variable de un ao para el otro por la extrema sensibilidad de las frutas a las variaciones climticas.
La temporada empieza a mediados de mayo con la variedad Early Blusa en los departamentos del sur. Sigue en junio con variedades ms anaranjadas o rojas, por ejemplo Orangered. Concluye a finales de agosto con las producciones de la regin Rhne-Alpes con las variedades Orang de Provence y Bergeron. La variedad ms producida es la Bergeron (42%), seguida por la Goldrich (10%), la Orangered (8%), la Orang de Provence (5%), la Lambertin (5%), la Rouge du Roussillon (4%) y la Early Bush (2%). Las otras variedades representan un 24% de la produccin francesa.
5.4 Comercio exterior
Importaciones francesas de damascos
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 10.169,51 8.539,53 18.714,50 80,07% Grecia 49,33 208,19 969,64 4,15% Tnez 470,35 793,63 905,91 3,88% Italia 140,55 238,68 541,37 2,32% Austria 3,11 377,49 1,62% Blgica 218,78 169,94 363,04 1,55% Alemania 358,93 90,05 239,03 1,02% Pases Bajos 255,3 877,27 231,13 0,99% Israel 61,16 424,25 226,35 0,97% Chile 111,59 161,32 158,05 0,68% Argelia 155,68 0,67% Dinamarca 90,44 183,44 151,94 0,65% Turqua 132,71 0,57% Armenia 34,71 0,15% Suiza 157,22 37,68 32,66 0,14% Luxemburgo 13,63 19,3 24,88 0,11% Portugal 0,47 0,26 23,59 0,10% Australia 37,24 68,66 23,36 0,10% Marruecos 36,26 22,41 23,03 0,10% Reino Unido 14,16 0,06% Argentina 2,14 8,41 0,04% Nueva Zelanda 7,82 16,69 7,86 0,03% Sudfrica 89,93 24,28 4,47 0,02% Estados Unidos 1,23 26,03 3,88 0,02% Egipto 2,52 0,01% Lituania 1,80 0,008% Irn 1,75 0,007% Hungra 30,80 359,48 0,00% TOTAL 12.300,54 12.266,34 23.373,92 100,00%
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -49- Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 10.021,30 6.850,30 13.705,70 81,74% Grecia 52,80 182,40 832,80 4,97% Tnez 399,10 269,60 579,00 3,45% Italia 156,00 159,20 359,70 2,15% Austria 2,40 327,50 1,95% Pases Bajos 210,30 796,40 169,50 1,01% Alemania 240,30 49,70 153,90 0,92% Blgica 146,20 88,00 132,30 0,79% Israel 26,80 181,90 125,50 0,75% Argelia 106,70 0,64% Turqua 76,90 0,46% Chile 34,30 37,40 49,60 0,30% Dinamarca 21,70 49,00 39,50 0,24% Marruecos 17,60 8,30 23,80 0,14% Suiza 88,70 17,50 17,50 0,10% Armenia 16,50 0,09% Reino Unido 14,80 0,09% Portugal 0,70 0,10 10,60 0,06% Luxemburgo 7,40 5,90 9,10 0,05% Australia 4,60 9,60 7,10 0,04% Argentina 0,90 3,40 0,02% Nueva Zelanda 2,00 7,30 3,10 0,02% Sudfrica 83,40 5,60 1,80 0,01% Egipto 0,80 0,005% Estados Unidos 0,70 5,90 0,80 0,005% Irn 0,50 0,003% Hungra 25,50 212,70 0,00% TOTAL 11.539,40 8.940,10 16.768,40 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Francia, que destina el 28% de su produccin de damascos a la exportacin, es el segundo exportador europeo de esta fruta detrs de Espaa. Los damascos franceses pueden encontrarse en toda Europa.
Las importaciones casi duplicaron entre 2007 y 2008 tanto en valor como en volumen. Espaa domina de lejos las importaciones. En trminos de frutas de contra estacin, los niveles son muy reducidos.
5.5 Consumo y distribucin
El damasco es una fruta de verano, ocupa un 2,5% de participacin del mercado de las frutas en volumen y un poco ms del 3% en valor. Por su corta presencia, el damasco se situa justo despus de la frutilla y ocupa el 9 lugar de las frutas metropolitanas ms consumidas en volumen (12 lugar todas frutas confundidas). El consumo francs alcanza 1,5kg por hogar por ao; un 55% de los hogares franceses compran damascos al menos una vez por temporada. Es una fruta que beneficia de una muy buena imagen en trminos de calidad.
En lo que concierne a los circuitos de distribucin, la sensibilidad del damasco implica que se vende menos en los sper e hipermercados que el promedio de las frutas (menos de los 2/3). Las ventas en las ferias representan todava un 27% de las ventas totales. Sin embargo, tienden a perder peso frente a la gran distribucin. Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -50- 6 CEREZAS
6.1 Posiciones arancelarias
08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES ; CORTEZAS DE AGRIOS (CTRICOS), MELONES O SANDAS 0809 Damascos (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (incl. los griones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos 0809 20 - Cerezas 0809 20 05 - Guindas (Prunus cerasus) 0809 20 95 - Las dems 0809 20 95 10 - Cerezas de mesa 0809 20 95 99 - Las dems
6.2 Aranceles
0809 20 05
Derecho Terceros Pases SGP
Del 01/01/10 al 30/04/10 12.00 % 8.50 %
Del 01/05/10 al 20/05/10 12.00 % MIN 2.40 EUR/100 kg 8.50 %
Del 21/05/10 al 31/05/10 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a
149.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 146.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 143.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 140.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 137.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 50.70 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 49.70 EUR / 100 kg 12.00 % + 1.00 EUR / 100 kg 8.50 % + 1.00 EUR / 100 kg 48.70 EUR / 100 kg 12.00 % + 2.00 EUR / 100 kg 8.50 % + 2.00 EUR / 100 kg 47.70 EUR / 100 kg 12.00 % + 3.00 EUR / 100 kg 8.50 % + 3.00 EUR / 100 kg 46.60 EUR / 100 kg 12.00 % + 4.10 EUR / 100 kg 8.50 % + 4.10 EUR / 100 kg 0 EUR / 100 kg 12.00 % + 27.40 EUR / 100 kg 8.50 % + 27.40 EUR / 100 kg
Del 01/06/10 al 31/07/10 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a
125.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 122.90 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 120.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 117.90 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 115.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 50.70 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 49.70 EUR / 100 kg 12.00 % + 1.00 EUR / 100 kg 8.50 % + 1.00 EUR / 100 kg 48.70 EUR / 100 kg 12.00 % + 2.00 EUR / 100 kg 8.50 % + 2.00 EUR / 100 kg 47.70 EUR / 100 kg 12.00 % + 3.00 EUR / 100 kg 8.50 % + 3.00 EUR / 100 kg 46.60 EUR / 100 kg 12.00 % + 4.10 EUR / 100 kg 8.50 % + 4.10 EUR / 100 kg 0 EUR / 100 kg 12.00 % + 27.40 EUR / 100 kg 8.50 % + 27.40 EUR / 100 kg
Del 01/08/10 al 10/08/10 Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -51- Si el precio de entrada declarado es igual o superior a
91.60 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 89.80 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 87.90 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 86.10 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 84.10 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 45.90 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 45.00 EUR / 100 kg 12.00 % + 0.90 EUR / 100 kg 8.50 % + 0.90 EUR / 100 kg 44.10 EUR / 100 kg 12.00 % + 1.80 EUR / 100 kg 8.50 % + 1.80 EUR / 100 kg 43.10 EUR / 100 kg 12.00 % + 2.80 EUR / 100 kg 8.50 % + 2.80 EUR / 100 kg 42.20 EUR / 100 kg 12.00 % + 3.70 EUR / 100 kg 8.50 % + 3.70 EUR / 100 kg 0 EUR / 100 kg 12.00 % + 27.40 EUR / 100 kg 8.50 % + 27.40 EUR / 100 kg
Del 11/08/10 al 31/12/10 12.00 % 8.50 %
0809 20 95
Derecho Terceros Pases SGP
Del 01/01/10 al 30/04/10 12.00 % 8.50 %
Del 01/ 05/10 al 20/05/10 12.00 % MIN 2.40 EUR/100kg 8.50 %
Del 21/05/10 al 31/05/10 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a
149.40 EUR / 100 kg 12.00 % 146.40 EUR / 100 kg 12.00 % + 3.00 EUR / 100 kg 143.40 EUR / 100 kg 12.00 % + 6.00 EUR / 100 kg 140.40 EUR / 100 kg 12.00 % + 9.00 EUR / 100 kg 137.40 EUR / 100 kg 12.00 % + 12.00 EUR / 100 kg 0 EUR / 100 kg 12.00 % + 27.40 EUR / 100 kg
Del 01/06/10 al 31/07/10 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a
125.40 EUR / 100 kg 12.00 % 122.90 EUR / 100 kg 12.00 % + 2.50 EUR / 100 kg 120.40 EUR / 100 kg 12.00 % + 5.00 EUR / 100 kg 117.90 EUR / 100 kg 12.00 % + 7.50 EUR / 100 kg 115.40 EUR / 100 kg 12.00 % + 10.00 EUR / 100 kg 0 EUR / 100 kg 12.00 % + 27.40 EUR / 100 kg
Del 01/08/10 al 10/08/10 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a
91.60 EUR / 100 kg 12.00 % 89.80 EUR / 100 kg 12.00 % + 1.80 EUR / 100 kg 87.90 EUR / 100 kg 12.00 % + 3.70 EUR / 100 kg 86.10 EUR / 100 kg 12.00 % + 5.50 EUR / 100 kg 84.10 EUR / 100 kg 12.00 % + 7.30 EUR / 100 kg 0 EUR / 100 kg 12.00 % + 27.40 EUR / 100 kg
Del 11/08/10 al 31/12/10 12.00 % 8.50 % Fuente: Aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -52- 6.3 Produccin y comercializacin
Produccin europea de cerezas (promedio 2002-2006)
Fuente: Agreste
Con una produccin de unas 58.000 toneladas, Francia es el sexto pas europeo productor de cerezas. En los ltimos aos, la produccin de cerezas no ha dejado de mejorar y de innovar para perfeccionar las cualidades gustativas de este fruto.
Reparticin regional de la produccin francesa de cerezas (promedio 2002-2006)
Cerca de 10.000 explotaciones producen cerezas en una superficie promedia de 13.000 ha. El perodo de comercializacin se extiende en los meses de mayo, junio y julio. Al 1 de junio de 2007, la produccin francesa de cerezas se estimaba a 61.000 toneladas por el Servicio Central de las Encuestas y Estudios Estadsticos (SCEES) del Ministerio de Agricultura, lo que representa 6 Francia = 58.000 t 5 Alemania = 66.000 t 4o 3 Hungra = 90.000 t 2 Italia = 110.000 t 1 Turqua = 205.000 a 400.000 t segn las fuentes 3 o 4 Espaa = 90.000 t Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -53- una baja del 12% con respecto a la produccin de 2006 y del 6% si se compara con el promedio de los ltimos cinco aos.
Superficie y produccin de cerezas
(Campaa de produccin mayo a julio de 2007) Unidad: superficie: 1000ha Produccin: 1000t Estimacin al 01 de junio de 2007 Midi- Pyrnes Rhne- Alpes Languedoc Roussillon Prov.Alpes- Cte dAzur Francia Superficie total 0,9 3,9 1,9 3,8 12,1 Evol. 1 ao 2% 0% 2% -2% 0% Superficie Evol. 5 aos -2% 2% 3% -3% 0%
Cerezas de mesa 3,7 14,6 4,3 16,3 45,8 Cerezas para indus. 0,0 1,8 2,8 8,1 15,0 Produccin Total 3,7 16,4 7,1 24,4 60,8 Evol. 1 ao -49% -18% -7% 4% -12% Produccin Evol. 5 aos -42% -14% -14% 11% -6% Fuente: Agreste
Reparticin de la produccin francesa de cerezas (promedio 2002-2006, fuente Agreste) Lang.-Rous. 14% Midi-Pyr. 11% Bourgogne 4% Centre 3% Rhnes-Alpes 32% PACA 36%
Despus de una disminucin regular en los aos 80, la produccin francesa de cerezas se estabiliza en los ltimos 10 aos alrededor de 55.000 toneladas por ao contra 100.000 toneladas en 1985, aunque se registren grandes variaciones anuales debido a accidentes climticos (28.000 toneladas producidas en 1998).
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -54- El Vaucluse (de la Regin PACA) es el primer departamento francs productor con el 20% de la produccin nacional de cerezas de mesa y el 80% de las cerezas para la industria (12.000 toneladas). Los dems departamentos productores son: Ardche, Gard, Rhne y Drme.
En Francia, se cultivan alrededor de 30 variedades de cerezas. Sin embargo, 10 variedades representan el 80% de los volmenes. Las principales son:
VARIEDADES PORCENTAGE Burlat 37% Hedelfingen 13% Stark y Van 15% (adicionando las dos) Reverchon 10% Summit 3% Duroni 3 2% Belge, Badacksony y Meched 2% (adicionando las tres) TOTAL 82% Fuente: CTIFL
La principal variedad cultivada es la Burlat (el 37% de la produccin francesa) y disminuye por su gran sensibilidad. Nuevas variedades se desarrollan en el nicho de temporada temprana: Primulat Ferprime, Earlise Rivedel y Coralise Gardel. La variedad Summit, que es madura en plena temporada, y se reconoce por sus frutos en forma de corazn, est en plena expansin. Al final de la temporada Noire de Meched, Badacksony, Duroni 3 y Regina progresan. Las variedades tempranas representan el 25% de la produccin, las variedades plena temporada totalizan el 47% (Summit, Reverchon en descrecimiento, Van en descrecimiento, Stark...) y las tardas representan el 28% de la produccin (Hedelfingen, Duoni, Belge...). El desarrollo de nuevas variedades est condicionado por la sensibilidad y los calibres. En efecto, la diferencia de precio es muy importante de un calibre al otro y el mercado pide cada vez ms grandes calibres (+26mm mnimo).
El mercado de la cereza es muy delicado: fuertes lluvias el da antes de la cosecha y se pierde todo. El precio cae y ya no vale le pena hacerla. En efecto, el 80% del costo de produccin de las Produccin Francesa de Cerezas de Mesa y para la Industria 0 20000 40000 60000 80000 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 Total Francia Vaucluse Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -55- cerezas proviene de la cosecha. Por lo tanto, en general, la produccin de cerezas es accesoria en las explotaciones.
6.4 Comercio exterior
Importaciones francesas de cerezas
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 5.638,64 3.896,10 4.842,25 31,49% Chile 1.735,97 3.166,55 1.988,38 12,93% Blgica 1.198,55 1.953,60 1.820,58 11,84% Alemania 2.046,92 2.824,04 1.419,76 9,23% Estados Unidos 237,15 655,72 1.214,66 7,90% Pases Bajos 1.257,28 1.911,32 1.211,32 7,88% Argentina 808,14 706,36 903,96 5,89% Italia 468,73 529,06 530,34 3,45% Canad 332,54 506,42 460,84 2,99% Turqua 802,37 2.171,61 422,63 2,75% Nueva Zelanda 31,45 87,16 161,38 1,05% Australia 85,70 181,39 140,46 0,91% Portugal 27,97 22,41 76,65 0,50% Reino Unido 142,38 74,12 0,48% Israel 33,45 0,22% Luxemburgo 5,03 5,90 30,62 0,20% Austria 46,54 3,84 17,16 0,11% Suiza 65,16 12,55 16,94 0,11% Guatemala 9,77 0,06% Siria 1,35 0,009% Lbano 2,28 0,00% Hungra 60,92 0,00% Polonia 8,73 0,00% Suecia 9,90 0,00% TOTAL 14.857,79 18.788,59 15.376,62 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 2.693,90 1.915,60 2.266,40 43,74% Alemania 2.841,10 3.840,00 654,00 12,62% Blgica 359,10 549,50 584,30 11,28% Pases Bajos 528,30 761,70 490,00 9,46% Chile 251,70 435,40 273,50 5,28% Estados Unidos 65,50 146,70 266,10 5,14% Argentina 157,40 136,10 175,00 3,38% Italia 148,80 201,20 155,70 3,00% Turqua 259,80 739,50 109,90 2,12% Canad 73,10 137,50 93,60 1,81% Portugal 15,20 7,60 36,20 0,70% Reino Unido 55,40 26,30 0,51% Nueva Zelanda 4,60 6,10 13,40 0,26% Australia 11,50 13,30 10,50 0,20% Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -56- Luxemburgo 1,30 1,30 8,40 0,16% Austria 18,50 1,90 6,50 0,13% Israel 5,70 0,11% Suiza 20,80 2,40 4,70 0,09% Guatemala 1,30 0,03% Siria 0,40 0,008% Lbano 1,00 0,00% Hungra 81,20 0,00% Polonia 8,20 0,00% Suecia 3,60 0,00% TOTAL 7.540,00 8.955,80 5.181,90 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Como podemos observar en las estadsticas de importacin, los pases europeos siguen liderando (ms del 60% en valor), pero se observa una presencia importante del continente americano: Chile (12,93% en valor), EE.UU. (7,90%), Argentina (5,89%) y Canad (2,99%). Lo ms interesante es que los principales pases que proveen a Francia en contraestacin son de lejos Chile y Argentina, y en menor medida Nueva Zelanda y Australia.
Chile goza de importantes ventajas competitivas dado que firm un Acuerdo de Libre Comercio con la Unin Europea que entr en vigor a partir de 2002. Eso le permiti tener aranceles preferenciales en disminucin hasta su eliminacin total a partir del 1 de enero de 2007. Adems de ofrecer productos de buena calidad, puede proponer precios muy competitivos. Por consiguiente, es importante para los exportadores argentinos hacer esfuerzos desde ahora para imponerse en el mercado francs de cerezas de contraestacin, diferencindose gracias a una oferta de productos (certificacin, ) y servicios (atencin al cliente, seguimiento de la mercanca) de muy alta calidad.
6.5 Consumo y distribucin
En las compras de los hogares, la cereza slo ocupa la 18 posicin de frutas detrs de la ciruela, el anan y la sanda pero delante del mango, y del litchi. En lo que concierne a las frutas metropolitanas, la cereza ocupa la 10 posicin. La cereza es un pequeo producto con un consumo que vara mucho segn la temporada, cuya imagen se relaciona con un precio alto. Los franceses la consumen principalmente de mayo a julio con un pico durante las tres primeras semanas de junio, que corresponde con el pico de produccin en Francia.
En 2005, el 37,3% de los hogares ha comprado cerezas al menos una vez en el ao (ms del 60% no han comprado cerezas durante este ao) y en promedio, las cantidades compradas han alcanzado 77,3 kg / 100 hogares. Es importante tomar en cuenta la competencia de los jardines familiares: son pocos los jardines en Francia que no poseen un cerezo.
Al contrario de la tendencia general, las cerezas se venden principalmente en las ferias. Entre 2001 y 2003 este canal de distribucin representaba el 42% de las ventas de cerezas mientras que el hard discount slo alcanzaba el 3%. En lo que hace a los sper e hipermercados, el principal obstculo es el nivel de prdida en los estantes. En este canal las cerezas se venden a granel y en libre servicio, mucha gente las picotea y las manipula lo que genera numerosas prdidas.
El peso del canal de los sper e hipermercados se ha reforzado en 2005, la mitad de los volmenes de cerezas (51,3%) ha sido comercializada por este canal, gracias a la progresin de las ventas en los 4 tipos de negocios: supermercado, hipermercado, hard-discount y almacenes. Sin Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -57- embargo, la participacin de mercado de este canal ha sido inferior para la cereza que para el total de las frutas (77%). Ms precisamente, las ventas realizadas en los sper e hipermercados han progresado y han representado el 47,8% de los volmenes en 2005, contra el 42% para el promedio 2001 a 2003. En forma paralela, el hard-discount ha progresado mucho menos rpido. Ha realizado el 3,5% de las ventas en volumen en 2005 contra el 3% para el promedio 2001-2003. Con respecto al total de las frutas, las ventas de cerezas en el hard-discount es casi nula.
Por el contrario, las ferias, aunque estn perdiendo terreno para las frutas en general, siguen teniendo muy buenos resultados en las ventas de cerezas. En efecto, el 36,4% de los volmenes han sido comercializados en las ferias en 2005 contra el 14,6% para el total de las frutas. En lo que concierne el promedio 2001-2003, este canal realizaba el 42% de las ventas de cerezas. De la misma manera, los negocios especializados han perdido en su participacin de mercado en 2005. Han comercializado el 9,6% de los volmenes de cerezas contra el 10,6% para el promedio 2001- 2003.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -58- 7 DURAZNOS Y NECTARINAS
7.1 Posiciones arancelarias
0809 ALBARICOQUES (DAMASCOS, CHABACANOS), CEREZAS, MELOCOTONES (DURAZNOS) (INCLUIDOS LOS GRIONES Y NECTARINAS), CIRUELAS Y ENDRINAS, FRESCOS 0809 30 - Melocotones (duraznos), incluidos los griones y nectarinas 0809 30 10 - - Griones y nectarinas 0809 30 90 - - Las dems
7.2 Aranceles
0809 30 10
Del 01/01/10 al 10/06/10 y del 01/10/10 al 31/12/10 Derecho Terceros Pases: 17,60% SGP: 14,10%
Del 11/06/10 al 31/07/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 77,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % Si el precio de entrada es = o > a 76,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 1,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 74,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 3,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 72,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 4,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 71,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 6,20 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 17,60 % + 13,00 / 100 kg
Del 01/08/10 al 30/09/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 60,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % Si el precio de entrada es = o > a 58,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 1,20 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 57,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 2,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 56,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 3,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 55,20 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 4,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 17,60 % + 13,00 / 100 kg Fuente: Aduana francesa
0809 30 90
Del 01/01/10 al 10/06/10 y del 01/10/10 al 31/12/10 Derecho Terceros Pases: 17,60% SGP: 14,10%
Del 11/06/10 al 20/06/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 88,30 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % Si el precio de entrada es = o > a 86,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 1,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 84,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 3,50 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 83,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 5,30 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 81,20 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 7,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 17,60 % + 13,00 / 100 kg
Del 21/06/10 al 31/07/10 Derecho Terceros Pases Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -59- Si el precio de entrada es = o > a 77,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % Si el precio de entrada es = o > a 76,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 1,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 74,50 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 3,10 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 72,90 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 4,70 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 71,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 6,20 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 17,60 % + 13,00 / 100 kg
Del 01/08/10 al 30/09/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 60,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % Si el precio de entrada es = o > a 58,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 1,20 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 57,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 2,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 56,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 3,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 55,20 / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 4,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 17,60 % + 13,00 / 100 kg Fuente: Aduana francesa
7.3 Produccin y comercializacin
Produccin europea de duraznos y nectarinas (2002-2007)
Fuente: Agreste
Con una produccin que ronda las 422.000 toneladas, Francia es el cuarto pas europeo productor de duraznos y nectarinas, por detrs de Italia, Espaa y Grecia.
4 Francia: 422.000 t 1 Italia: 1.500.000 t 2 Espaa: 600.000 t 3 Grecia: 520.000 t Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -60-
Calendario de las cosechas francesas en 2007
Fuente: Agreste
El durazno y la nectarina se producen esencialmente en el sur de Francia, donde reinan las condiciones climticas especficas que necesitan esas frutas, en tres regiones principales: Languedoc Roussillon (el 45% de la superficie), PACA (27%) y Rhne Alpes (25%) que se dividen una superficie de produccin de 16.000 ha.
La produccin francesa disminuye: -22% de las superficies por las dificultades econmicas ligadas al problema de la sharka. Esta baja se nota ms en Rhne-Alpes (-38% desde 2002) y, en menor medida, en la regin PACA. A nivel europeo, la produccin sigue siendo estable.
La temporada de duraznos y nectarinas franceses empieza en mayo, en Languedoc Roussillon, en un contexto de fuerte competencia con las frutas de Espaa. Siguen despus las producciones de las dos otras regiones francesas productoras para alcanzar un pico entre mediados de julio y mediadios de agosto. Se termina generalmente a finales de septiembre.
Hoy se cultivan en Francia ms de 300 variedades de duraznos y nectarinas: un 43% de frutas con pulpa blanca y un 57% con pulpa amarilla.
7.4 Comercio exterior
El durazno y la nectarina se exportan de mayo a septiembre, las exportaciones de mayo y junio corresponden a una reexportacin de productos provenientes de Marruecos y Espaa. Las toneladas exportadas alcanzan unas 50.000 t (o sea un 15% de la produccin francesa). Se observa una disminucin de las exportaciones en los ltimos cinco aos, sin embargo, la valorizacin de los productos a la exportacin est, por el contrario, en progresin.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -61- Importaciones francesas de duraznos, incluidos los griones y nectarinas
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 113.303,18 95.035,00 131.587,10 88,89% Marruecos 6.625,73 4.264,09 5.960,55 4,03% Italia 3.801,88 3.870,06 4.322,26 2,92% Pases Bajos 1.327,14 1.709,32 2.204,57 1,49% Blgica 629,59 835,88 1.267,57 0,86% Alemania 1.011,22 239,53 1106,3 0,75% Chile 418,25 466,58 520,73 0,35% Tnez 205,73 130,65 234,28 0,16% Israel 97,57 175,98 208,84 0,14% Portugal 382,46 67,63 193,04 0,13% Sudfrica 98,66 113,24 189,42 0,13% Australia 127,51 115,70 80,45 0,05% Suiza 64,07 74,66 71,52 0,05% Luxemburgo 94,23 44,29 47,72 0,03% EE.UU. 1,49 24,40 0,02% Austria 0,61 7,13 13,52 0,009% Irlanda 3,43 0,002% Argentina 40,35 106,04 0,00% Egipto 128,97 12,25 0,00% Turqua 1,51 0,00% Estonia 2,57 0,00% Grecia 21,06 0,00% Malta 21,02 0,00% Reino Unido 1.013,41 13,23 0,00% TOTAL 129.391,62 107.307,85 148.035,70 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 120968,60 98598,60 123993,40 91,98% Italia 12326,00 4052,80 4105,50 3,05% Marruecos 2638,90 2633,30 2353,40 1,75% Pases Bajos 1070,80 1463,40 1643,20 1,22% Alemania 808,60 183,00 938,70 0,69% Blgica 384,90 510,20 687,10 0,51% Chile 256,90 234,20 300,40 0,22% Tnez 225,30 96,90 213,50 0,16% Portugal 486,80 89,00 204,90 0,15% Israel 70,60 114,60 121,70 0,09% Sudfrica 53,60 64,00 107,10 0,08% Suiza 40,90 53,90 46,40 0,03% Australia 45,60 41,90 30,40 0,02% EE.UU 1,80 23,50 0,02% Luxemburgo 49,50 28,30 21,80 0,02% Austria 0,50 5,20 12,90 0,009% Irlanda 3,40 0,003% Argentina 34,10 66,50 0,00% Egipto 79,50 9,20 0,00% Turqua 1,20 0,00% Estonia 6,70 0,00% Grecia 23,80 0,00% Malta 17,80 0,00% Reino Unido 345,80 11,00 0,00% TOTAL 139.910,70 108.283,50 134.807,30 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -62- Las importaciones de duraznos alcanzarn unas 90.000 t en el perodo 2003-2007 en leve descenso en los ltimos 5 aos. En valor, las importaciones redujeron en 2007 despus de un perodo relativamente estable. Espaa es el lder incontestable de esas importaciones. La balanza comercial de duraznos y nectarinas es fuertemente negativa puesto que las exportaciones slo alcanzan los dos tercios de las importaciones.
7.5 Consumo y distribucin
Duraznos y nectarinas son frutas de verano: gracias a las diferentes regiones de produccin y a la amplia gama de variedades, estn presentes todo el verano en las ferias. Son muy consumidas de junio a septiembre por los franceses, representan un 7,2% de participacin de mercado de frutas en volumen y un 8,8% en valor.
Tercera fruta metropolitana consumida, despus de la manzana y del meln (y en 6 posicin de todas las frutas), el durazno ocupa un lugar importante en el mercado de las frutas. Se considera como lindo, bueno, de alta calidad. El consumo alcanza unos 6 kg por hogar y por ao (un 80% de los hogares consumen esta fruta).
En trminos de circuitos de distribucin, el durazno y la nectarina son frutas menos comercializadas en la gran distribucin que las otras frutas (un 70% para el durazno contra un 76% para el resto de las frutas). Es la tendencia general para las frutas de verano que se venden ms en las ferias y fruteras. Sin embargo las ventas en los sper e hipermercados as como en el hard discount tienden a desarrollarse.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -63- 8 CIRUELAS
8.1 Posiciones arancelarias
0809 ALBARICOQUES (DAMASCOS, CHABACANOS), CEREZAS, MELOCOTONES (DURAZNOS) (INCLUIDOS LOS GRIONES Y NECTARINAS), CIRUELAS Y ENDRINAS, FRESCOS 0809 40 - Ciruelas y endrinas 0809 40 05 - - Ciruelas
8.2 Aranceles
0809 40 05
Del 01/01/10 al 10/06/10 y del 01/10/10 al 31/12/10 Derecho Terceros Pases: 6,40% SGP: 2,90%
Del 11/06/10 al 30/09/10 Derecho Terceros Pases Si el precio de entrada es = o > a 69,60 / 100 kg Aplicar un derecho de 12,00 % Si el precio de entrada es = o > a 68,20 / 100 kg Aplicar un derecho de 12,00 % + 1,40 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 66,80 / 100 kg Aplicar un derecho de 12,00 % + 2,80 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 65,40 / 100 kg Aplicar un derecho de 12,00 % + 4,20 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 64,00 / 100 kg Aplicar un derecho de 12,00 % + 5,60 / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 Aplicar un derecho de 12,00 % + 10,30 / 100 kg Fuente: Aduana francesa
8.3 Produccin y comercializacin
Produccin europea de ciruelas (2002-2007)
Fuente: Agreste
Esas cifras toman en cuenta tanto las ciruelas para la industria de deshidratacin como las que se consumen frescas. 6 Polonia: 100.000 t 1 Rumania: 550.000 t 5 Italia: 170.000 t 3 Turqua: 210.000 t 4 Espaa: 190.000 t 2 Francia: 235.000 t Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -64-
Reparticin regional de la produccin francesa de ciruelas (promedio 2003-2007)
Las ciruelas francesas se cultivan en tres regiones sobre una superficie de 18.000 ha por lo cual la ciruela es la segunda fruta ms cultivada en superficie en Francia. En el sudeste se cultiva la mayora de las ciruelas para la industria de deshidratacin, en una superficie de 11.500 ha (el 97% de las superficies nacionales) lo que corresponde a 160.000 toneladas.
En lo que concierne a las dems ciruelas, la produccin francesa alcanza unas 75.000 toneladas. Las Reines-claudes son la segunda variedad ms cultivada en Francia (2.000 ha para cerca de 22.000 t), principalmente en el sudoeste con los dos tercios de la superficie dedicada en la regin Midi-Pyrnes. Siguen despus las Mirabelles que se cultivan sobre todo (el 90%) en el este del pas, as como las Questches. La comercializacin de las ciruelas frescas empieza en julio con la Golden Japan y Allo. Siguen despus las Reines-claudes, Prsident, las Amrico-japonesas. Las Mirabelles se cosechan generalmente a partir de agosto.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -65-
8.4 Comercio exterior
Importaciones francesas de ciruelas
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 9.134,53 6.411,46 13.985,90 46,73% Israel 4.166,09 3.125,94 50.59,45 16,91% Pases Bajos 1.624,14 2.764,18 3.653,31 12,21% Alemania 1.470,39 1.281,55 2.281,43 7,62% Sudfrica 864,27 1.042,65 1.554,28 5,19% Italia 1.438,37 696,18 1.263,26 4,22% Blgica 837,11 1.200,23 898,95 3,00% Luxemburgo 88,65 230,22 575,24 1,92% Chile 426,39 348,22 405,56 1,36% Polonia 11,80 70,81 0,24% Argentina 537,80 164,33 50,89 0,17% Austria 14,31 31,73 43,84 0,15% EE.UU. 2,82 6,99 34,77 0,12% Suiza 25,57 21,75 11,76 0,04% Tnez 14,12 6,54 10,45 0,03% Australia 9,08 0,03% Estonia 8,31 0,03% Reino Unido 21,84 44,22 5,10 0,02% Portugal 16,12 0,52 4,85 0,02% Marruecos 9,36 299,33 0,00% Turqua 3,14 0,00% Bulgaria 33,79 0,00% Grecia 1,08 0,00% TOTAL 20.737,47 17.680,26 29.927,24 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 10.847,80 7.533,20 13.468,90 48,31% Pases Bajos 1.109,90 2.277,20 5.413,20 19,42% Israel 2.948,80 2.352,60 3.463,40 12,42% Alemania 2.173,30 2.299,40 1.873,40 6,72% Sudfrica 530,30 767,30 1.070,50 3,84% Italia 1.460,40 715,60 1.041,80 3,74% Blgica 557,30 1.002,00 679,80 2,44% Luxemburgo 121,60 235,20 336,40 1,21% Chile 362,80 272,80 302,70 1,09% Polonia 20,00 106,90 0,38% Argentina 317,70 125,10 33,10 0,12% Estados Unidos 1,80 7,40 28,10 0,10% Austria 7,90 14,10 23,80 0,09% Estonia 9,10 0,03% Australia 8,60 0,03% Portugal 15,30 0,80 7,60 0,03% Suiza 15,30 18,00 5,00 0,02% Tnez 10,80 3,70 4,60 0,02% Reino Unido 11,20 40,50 2,80 0,01% Marruecos 5,30 187,70 0,00% Turqua 1,50 0,00% Bulgaria 40,00 0,00% Grecia 0,50 0,00% TOTAL 20.557,50 17.854,60 27.879,70 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -66- Las importaciones representan cerca de 28.000 toneladas. Los principales pases proveedores son Espaa, los Pases Bajos e Israel. En productos de contra estacin, Sudfrica ocupa un lugar importante.
8.5 Consumo y distribucin
Como las cerezas, las ciruelas se venden mucho en las ferias con un 27% de los volmenes comercializados por este canal de distribucin (contra un 21,5% para las dems frutas de verano). Las fruteras tambin ocupan un lugar interesante y estable desde hace 5 aos (un 11,5% en volumen). La gran distribucin slo representa un 48% de las ventas y la participacin del hard discount tiende a disminuir.
En la canasta de los hogares, la ciruela slo ocupa la 15 posicin de las frutas (la 9 posicin si slo se consideran las frutas metropolitanas) delante de la cereza pero despus del damasco. En 2007, un 38% de los hogares franceses compraron al menos una vez esta fruta y en promedio, la cantidad comprada por hogar alcanz unos 103kg para 100 hogares. Se trata por lo tanto de una fruta relativamente poco consumida.
Las categoras de compradores ms consumidores de ciruelas son los solteros de edad media, los seniors y las familias con nios en escuela primaria. Se observa una baja del nmero de consumidores pero se compensa altamente por un aumento importante del nmero de actos de compra. Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -67- 9 FRUTILLAS
9.1 Posiciones arancelarias
0810 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS 0810 10 - Fresas (frutillas)
9.2 Aranceles
Del 01/01/10 al 30/04/10 y del 01/08/10 al 31/12/10 Derecho Terceros Pases: 11,20% SGP: 7,70% Del 01/05/10 al 30/07/10 12,8% MIN 2,40 /100 kg Fuente: Aduana francesa
9.3 Produccin y comercializacin
Produccin europea de frutillas (2004-2006)
Fuente: Agreste
Con una produccin de cerca de 43.300 toneladas, Francia es el quinto pas europeo productor de frutillas.
3 Alemania = 150.000 t 2 Polonia = 185.000 t 5 Francia = 43.300 t 3 Italia = 150.000 t 1 Espaa = 330.000 t Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -68- Reparticin regional de la produccin francesa de frutillas (promedio 2002-2006)
Aquitaine 42% Rhne-Alpes 14% PACA 8% Centre 8% Pays de Loire 8% Lang.Rous. 4% Midi-Pyr. 5% Nord 3% Alsace 3% Bretagne 3% Poitou-Char. 2%
Fuente: Agreste y Interfel
Las frutillas francesas se cultivan en una superficie de 3.500 ha repartidas entre el sudoeste, que agrupa el 40% de la superficie, el sudeste (22%) y el centro oeste (16%). Slo un 16% crece al aire libre. Bretaa, pequea regin productora, se especializ en la produccin en jardines suspendidos. Son frutas delicadas que, por lo tanto, se comercializan rpidamente despus de su cosecha. El calendario empieza a principios de marzo en la regin sudoeste y sigue hasta mediados de julio para las variedades tardas. La cosecha empieza con la Gariguette. Siguen despus la Ciflorette y las variedades redondas (Agathe, Clry, Nyade, Darselect, etc.). La superficie cultivada disminuye desde hace algunos aos (-11% con respecto al promedio 2002-2006) siendo el sudoeste la regin que ms sufre de esta tendencia. Tambin reducen los volmenes producidos.
9.4 Comercio exterior
Importaciones francesas de frutillas
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 111.168,59 121.286,76 125.406,50 64,12% Marruecos 28.654,44 23.416,24 26.928,11 13,77% Blgica 15.117,38 18.478,07 17.893,04 9,15% Alemania 7.035,35 9.401,29 10.106,43 5,17% Pases Bajos 3.794,56 5.817,48 6.230,40 3,19% Egipto 3.777,19 2.636,74 2.903,64 1,48% Estados Unidos 3.244,25 2.920,66 2.733,99 1,40% Luxemburgo 514,12 1.032,29 1.474,84 0,75% Portugal 1.381,51 709,31 1.353,21 0,69% Italia 447,04 573,39 222,37 0,11% Argentina 140,25 57,14 90,04 0,05% Polonia 89,65 190,01 86,00 0,04% Israel 9,49 75,14 0,04% Mxico 521,86 122,36 58,10 0,03% Chile 8,80 19,83 0,01% Etiopa 2,29 0,001% Colombia 4,26 1,98 0,001% Brasil 54,88 47,28 0,00% Subtotal 175.954,82 186.697,82 195.585,91 100,00% TOTAL 176.760,73 187.088,99 195.585,91 100,00% Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -69-
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 85.686,40 80.534,10 76.214,20 71,26% Marruecos 15.966,70 11.852,20 13.217,30 12,36% Blgica 6.161,30 6.673,50 5.497,00 5,14% Alemania 4.133,30 4.371,80 4.602,90 4,30% Pases Bajos 1.541,90 2.412,20 2.411,50 2,26% Luxemburgo 243,80 1.198,20 1.598,20 1,49% EE.UU. 1.282,10 1.287,40 1.536,90 1,44% Egipto 857,60 831,70 827,10 0,77% Portugal 743,00 321,80 795,30 0,74% Italia 390,20 444,70 94,10 0,09% Polonia 30,30 96,20 47,10 0,04% Argentina 38,00 23,40 34,80 0,03% Mxico 126,10 53,30 27,30 0,03% Israel 1,80 22,30 0,02% Chile 1,60 2,80 0,003% Etiopa 0,60 0,0005% Colombia 0,70 0,30 0,0003% Brasil 17,60 21,20 0,00% Subtotal 117.220,80 110.123,30 106.929,70 100,00% TOTAL 117.438,20 110.247,30 106.929,70 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Las exportaciones francesas de frutillas son en realidad principalmente reexportaciones y la produccin de la fruta francesa se consume en el pas.
Las importaciones son relativamente estables. Disminuyen en volumen pero aumentan en valor. Espaa es de lejos el principal proveedor, seguido por Marruecos. En productos de contra estacin Argentina es el primer proveedor pero, tanto en volumen como en valor, a penas alcanzan el 0,5% del mercado.
9.5 Consumo y distribucin
La frutilla ocupa el 2,8% de participacin de mercado de frutas en volumen y el 6% en valor. Se encuentra entonces en el 8 lugar de las frutas metropolitanas en volumen (11 lugar todas las frutas confundidas) y en 4 posicin en valor. El consumo francs alcanza 2,13 kg por hogar y por ao con un 70% de los hogares franceses que compran esta fruta al menos una vez al ao. La frutilla beneficia de una clientela fiel, en progresin tanto en volumen como en valor.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -70- 10 BERRIES
10.1 Posiciones arancelarias
0810 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS 0810 20 - Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa 0810 20 10 - - Frambuesas 0810 20 90 - - Las dems 0810 40 - Arndanos rojos, mirtilos y dems frutos del gnero Vaccinium 0810 40 10 - - Frutos del Vaccinium vitis-idaea (arndanos rojos) 0810 40 30 - - Frutos del Vaccinium myrtillus (arndanos, mirtilos) 0810 40 50 - - Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum 0810 40 50 10 - - - Frutos del _Vaccinium macrocarpon 0810 40 50 90 - - - Los dems 0810 40 90 - - Los dems 0810 90 - Los dems 0810 90 50 - - Grosellas, incluido el casis 0810 90 50 - - - Grosellas negras (casis) 0810 90 60 - - - Grosellas rojas 0810 90 70 - - - Las dems
Reino Unido: 2 de grosella negra: 21.900t Polonia: 1 grosella negra: 138.900t 2 frambuesa: 47.900t 1 grosella: 65.500t Austria: 2 grosella: 12.900t Serbia Montenegro: 1 frambuesa: 79.500t Francia: 3 grosella negra: 10.800t 4 frambuesa: 6.100t 6 grosella: 2.200t Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -71- Grosella Negra La grosella negra se cultiva en diferentes regiones francesas: Pays de Loire, Centre, Rhne-Alpes y Poitou-Charentes entre las ms importantes. Se cultivan unas 7.400 toneladas en cerca de 2.100 ha en Francia. Esos valores muestran una baja significativa con respecto al promedio 2003-2006 con un -14% de las superficies y -27,5% de los volmenes. Dos variedades crecen en Francia: la Noir de Bourgogne (cerca del 25% de la produccin francesa) y la Black Town (el 75% de la produccin). La cosecha es mecanizada. Se usa la grosella negra principalmente en las indutrias de transformacin.
Importaciones francesas de grosellas negras
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Israel - 779,05 65,91% Madagascar - 115,59 240,66 20,36% Alemania - 15,24 59,23 5,01% Blgica - 17,99 52,30 4,42% Dinamarca - 22,09 1,87% Espaa - 4,70 11,20 0,95% Italia - 4,70 0,40% Luxemburgo - 3,94 0,33% Pases Bajos - 3,60 0,30% Portugal - 3,26 0,28% Reino Unido - 2,02 0,17% TOTAL - 153,52 1.182,05 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Israel - 272,90 61,52% Pases Bajos - 11,80 89,30 20,13% Espaa - 7,40 22,00 4,96% Reino Unido - 13,90 3,13% Alemania - 18,50 4,17% Blgica - 3,30 13,10 2,95% Italia - 6,70 10,20 2,30% Portugal - 1,50 0,33% Madagascar - 1,10 0,25% Dinamarca - 0,60 0,14% Luxemburgo - 0,50 0,11% TOTAL - 29,20 443,60 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
El mercado de la grosella negra es mundial. La balanza comercial francesa es positiva pero los intercambios con Francia son muy escasos.
Frambuesa La frambuesa se cultiva en gran mayora en Rhne Alpes, la regin representa ms de un tercio de las superficies francesas con 420 ha cultivadas. Otras regiones tambin producen esta fruta tales como Auvergne y Aquitaine. Las superficies estn en disminucin con 1.200 ha en 2007 (-9% con respecto al promedio 2003-2006) y en volumen con 6.300 toneladas (-12%). La produccin se comparte entre venta de fruta fresca y transformacin. Francia desarrolla su produccin de fruta Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -72- fresca de calidad puesto que la oferta extranjera para la industria de transformacin es cada vez ms competitiva. Los principales productores mundiales son Europa Central y Oriental y Chile. A nivel del comercio exterior francs, la balanza comercial es negativa tanto en volumen como en valor: Francia exporta muy pocas cantidades (1.347 toneladas, en fuerte aumento desde hace 5 aos). Las importationes equivalen al nivel de la produccin nacional.
Importaciones francesas de frambuesas
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 16.182,08 19.513,40 21.830,39 63,46% Pases Bajos 1.119,65 2.783,51 4.059,49 11,80% Marruecos 786,18 3.009,36 2.939,66 8,55% Blgica 3.516,97 3.313,47 2.163,52 6,29% Alemania 822,14 454,95 1.602,28 4,66% Portugal 213,77 144,97 818,97 2,38% Mxico 1.241,01 1.883,26 629,10 1,83% Polonia 148,38 199,11 221,22 0,64% Luxemburgo 3,64 33,44 70,34 0,20% Italia 15,31 62,48 45,77 0,13% Reino Unido 31,16 47,98 11,72 0,03% Estados Unidos 59,16 7,47 0,02% Chile 143,95 94,70 1,11 0,003% Argentina 4,74 0,00% Suiza 3,69 7,17 0,00% Viet Nam 4,40 0,00% Chipre 26,29 0,00% Grecia 2,10 1,34 0,00% Irlanda 1,24 0,00% TOTAL 24.298,33 31.576,67 34.401,04 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Espaa 2.745,70 3.485,70 4.011,70 57,58% Alemania 859,90 255,80 762,70 10,95% Pases Bajos 350,90 524,90 600,70 8,62% Marruecos 123,40 508,00 582,40 8,36% Blgica 497,90 478,40 400,70 5,751% Portugal 94,60 18,50 345,90 4,96% Mxico 165,50 332,20 133,40 1,91% Polonia 132,30 145,50 103,10 1,48% Luxemburgo 10,80 15,40 0,22% Italia 13,60 8,70 5,80 0,08% Reino Unido 3,90 15,50 3,80 0,05% Estados Unidos 10,10 1,90 0,03% Chile 18,10 11,00 0,20 0,003% Argentina 0,80 0,00% Suiza 0,50 2,50 0,00% Viet Nam 0,50 0,00% Chipre 15,80 0,00% Grecia 0,10 0,10 0,00% Irlanda 0,20 0,00% TOTAL 5.017,80 5.813,60 6.967,70 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -73- Grosella Como la frambuesa, la grosella se cultiva sobre todo en Rhne Alpes pero tambin en el Centro y en Picardie. A escala nacional se cultivan unas 380 ha lo que representa unas 2.150 toneladas. Contrariamente a las dems berries, la tendencia va hacia un aumento de las superficies: +8,5% (con respecto al promedio 2003-2006) y de los volmenes: +6,6% (con respecto al promedio 2003- 2006). La balanza comercial de la grosella es negativa, sin embargo los volmenes intercambiados son muy escasos. Las exportaciones francesas tienden a disminuir en volumen.
Importaciones francesas de grosellas rojas
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Chile 1.196,00 1.790,90 55,45% Alemania 2.523,00 1.244,01 38,52% Blgica 38,80 63,14 1,95% Dinamarca 38,34 62,23 1,93% Espaa 2,95 50,64 1,57% Italia 6,97 9,14 0,28% Luxemburgo 6,41 0,20% Pases Bajos 46,52 2,67 0,08% Polonia 5,15 0,78 0,02% Portugal 0,48 0,00% TOTAL 3.858,21 3.229,92 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Blgica 163,90 226,00 50,11% Pases Bajos 363,10 187,00 41,46% Espaa 0,40 16,70 3,70% Chile 4,20 7,10 1,57% Polonia 6,80 1,51% Portugal 2,50 4,40 0,98% Luxemburgo 1,30 2,40 0,53% Alemania 22,10 0,50 0,11% Italia 0,40 0,10 0,02% Dinamarca 0,10 0,00% TOTAL 558,00 451,00 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Mora, arndano Para la mora, la balanza comercial es negativa. Se puede notar un fuerte aumento en valor estos ltimos aos. Por el contrario, para el arndano, la balanza comercial es positiva. Tanto las importaciones como las exportaciones estn en fuerte aumento, en valor y volumen.
Las berries tienen una posicin particular en el mercado de frutas. Son sinnimos de calidad, frescura y gozan de una muy buena imagen de naturaleza.
A nivel del consumo, los nicos datos disponibles son relativos al consumo de frambuesas y grosellas de los hogares. En 2008, el consumo de estas dos frutas fue de 0,13 kg por hogar por ao. Forman parte de las frutas menos consumidas muy lejos detrs de la manzana (18 kg), o de la frutilla (2,13 kg por hogar por ao).
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -74- Importaciones francesas de zarzamoras, moras y moras frambuesa
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Mxico 454,83 1.070,25 1.262,07 46,27% Espaa 262,1 237,59 432,37 15,85% Blgica 329,95 441,77 391,58 14,36% Pases Bajos 133,71 192,05 377,99 13,86% Alemania 88,57 168,42 167,17 6,13% Chile 23,12 7,96 38,12 1,40% Chipre 15,52 27,98 1,03% Italia 4,69 6,8 18,99 0,70% Luxemburgo 4,52 6,73 0,25% Estados Unidos 1,24 1,45 2,26 0,08% Marruecos 1,59 0,06% Portugal 43,68 8,06 0,94 0,03% Reino Unido 61,16 0,03 0,001% Brasil 8,92 0,00% Guatemala 130,79 8,52 0,00% Irn 13,22 0,00% Montenegro 3,16 0,00% TOTAL 1.494,82 2.227,23 2.727,82 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Mxico 81,80 153,50 149,10 31,69% Alemania 54,00 106,40 95,00 20,19% Pases Bajos 20,30 19,10 88,60 18,83% Espaa 87,20 33,70 57,00 12,11% Blgica 29,90 59,20 48,50 10,31% Chipre 10,00 20,00 4,25% Italia 0,80 0,90 5,20 1,11% Chile 2,90 1,00 4,80 1,02% Marruecos 1,00 0,21% Luxemburgo 2,90 0,80 0,17% Estados Unidos 0,30 0,40 0,09% Portugal 5,30 2,30 0,10 0,021% Brasil 1,00 0,00% Guatemala 14,30 1,50 0,00% Irn 2,40 0,00% Montenegro 0,60 0,00% Reino Unido 28,00 0,00% TOTAL 299,90 419,40 470,50 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -75- Importaciones francesas de arndanos rojos
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Pases Bajos 15,63 71,69 157,53 73,20% Portugal 31,99 30,70 24,12 11,21% Lituania 13,67 6,35% Blgica 179,1 70,17 11,82 5,49% Espaa 0,11 5,77 2,68% Alemania 6,64 0,77 1,17 0,54% Reino Unido 0,05 0,86 0,40% Italia 1,29 0,26 0,12% Luxemburgo 0,01 0,10 0,01 0,005% Australia 12,60 0,00% Finlandia 5,03 0,00% Letonia 33,00 0,00% TOTAL 266,37 192,51 215,21 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Pases Bajos 2,30 17,00 42,10 61,82% Portugal 15,50 17,40 12,10 17,77% Lituania 7,20 10,57% Blgica 46,10 22,10 5,60 8,22% Espaa 0,50 0,73% Alemania 0,60 0,30 0,40 0,59% Reino Unido 0,20 0,29% Australia 0,70 0,00% Finlandia 1,40 0,00% Italia 0,10 0,00% Letonia 11,00 0,00% TOTAL 75,50 59,00 68,10 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -76-
Importaciones francesas de arndanos, mirtilos
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Marruecos 1.737,33 26,07% Espaa 897,14 1.527,23 1.391,46 20,88% Pases Bajos 226,75 172,79 1.237,55 18,57% Portugal 160,70 371,26 976,73 14,66% Blgica 472,30 451,42 975,62 14,64% Argentina 300,67 151,29 190,7 2,86% Alemania 78,82 2,96 96,79 1,45% Chile 132,06 33,37 21,95 0,33% Italia 14,31 33,49 16,27 0,24% Estados Unidos 26,73 9,42 0,14% Luxemburgo 0,04 1,22 5,81 0,09% Polonia 3,13 1,82 0,03% Reino Unido 0,20 1,56 0,02% Antigua y Barbuda 1,99 0,00% Guatemala 11,32 0,00% Suiza 9,46 0,00% Uruguay 6,02 48,39 0,00% Irlanda 11,63 1,12 0,00% TOTAL 2.326,34 2.821,47 6.663,01 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Pases Bajos 34,50 33,40 384,80 34,97% Marruecos 205,90 18,71% Blgica 43,30 47,10 193,30 17,57% Espaa 125,80 144,80 149,70 13,61% Portugal 23,00 81,00 132,20 12,01% Argentina 27,60 11,10 15,50 1,41% Alemania 14,00 0,70 13,20 1,20% Chile 15,10 4,00 2,80 0,25% Italia 2,00 3,10 1,10 0,10% Estados Unidos 1,50 0,70 0,06% Luxemburgo 0,10 0,50 0,05% Polonia 0,60 0,50 0,05% Reino Unido 0,10 0,009% Antigua y Barbuda 0,20 0,00% Guatemala 0,90 0,00% Suiza 1,00 0,00% Uruguay 0,70 5,70 0,00% Irlanda 1,90 0,20 0,00% TOTAL 290,60 332,70 1100,30 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -77-
Importaciones francesas de Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Argentina 549,08 208,9 323,69 94,58% Uruguay 9,70 2,83% Chile 40,01 113,45 8,09 2,36% Espaa 6,67 0,68 0,74 0,22% Pases Bajos 0,24 0,03 0,009% Estados Unidos 61,57 3,42 0,00% Mxico 19,54 0,00% Alemania 14,24 0,00% Blgica 0,03 4,37 0,00% Italia 1,80 0,00% TOTAL 657,36 366,64 342,25 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Argentina 52,00 19,10 38,80 94,63% Uruguay 1,10 2,68% Chile 3,30 13,60 1,00 2,44% Espaa 2,90 0,10 0,10 0,24% Estados Unidos 26,20 0,90 0,00% Mxico 2,30 0,00% Alemania 5,50 0,00% Blgica 0,60 0,00% Italia 0,30 0,00% TOTAL 84,40 42,40 41,00 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -78- 11 KIWIS
11.1 Posiciones arancelarias
0810 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS 0810 50 - Kiwis
11.2 Aranceles
Del 01/01/10 al 14/05/10 y del 16/11/10 al 31/12/10 Derecho Terceros Pases: 8,80% SGP: 5,30% Del 15/05/10 al 15/11/10 Derecho Terceros Pases: 8,00% SGP: 4,50% Fuente: Aduana francesa
11.3 Produccin y comercializacin
Produccin europea de kiwis (promedio 2002-2006)
Fuente: Agreste
Con una produccin de cerca de 73.500 toneladas, Francia es el segundo pas europeo productor de kiwis.
Reparticin regional de la produccin francesa de kiwis (promedio 2002-2006)
Fuente: Agreste y Interfel 2 Francia: 73.500 t 1 Italia: 400.000 t 4 Espaa: 14.000 t 3 Grecia: 50.500 t 5 Portugal: 11.000 t Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -79- Se trata de 7 especie de frutas producidas en Francia. La produccin francesa de kiwis es muy concentrada geogrficamente con los 2/3 de los volmenes en el sudoeste y un 20% en el sudeste. El kiwi beneficia del label Rouge Kiwi de lAdour para una parte de su produccin que alcanza 4.000 toneladas. El kiwi francs se comercializa de noviembre a mayo. La principal variedad comercializada es la Hayward. Otras especies tambin se venden, en cantidades ms limitadas tal como el Zespri Gold con la pulpa dorada y azucarada. El kiwi fue verdaderamente implantado en Francia en vista de una comercializacin profesional en los aos 70 y las superficies de produccin se desarrollaron fuertemente en los aos 80 y 90.
11.4 Comercio exterior
Importaciones francesas de kiwis
Pas Importacin valor (1000) Participacin 2006 2007 2008 2008 Blgica 21.553,96 22.351,11 30.901,36 43,56% Italia 17.945,29 15.284,19 23.735,22 33,46% Pases Bajos 3.167,80 2.704,15 8.934,44 12,59% Chile 3.705,50 3.335,36 3.153,08 4,44% Alemania 3.901,95 1.376,81 1.638,16 2,31% Espaa 1.886,42 866,31 1.554,08 2,19% Grecia 221,16 209,89 508,19 0,72% Nueva Zelanda 286,97 294,13 236,08 0,33% Portugal 134,93 182,33 228,64 0,32% Luxemburgo 12,15 24,39 32,50 0,05% China 21,53 13,23 0,02% Suiza 2,73 0,004% Reino Unido 0,39 0,08 0,40 0,0005% Australia 30,52 0,00% Subtotal 52.847,04 46.650,28 70.938,11 100,00% TOTAL 52.847,04 46.919,89 70.938,11 100,00%
Pas Importacin volumen (1000Kg) Participacin 2006 2007 2008 2008 Italia 22.451,60 20.071,10 21.517,70 38,51% Blgica 12.417,50 14.367,20 18.550,00 33,20% Pases Bajos 2.476,90 2.579,00 8.700,60 15,57% Chile 4.182,60 3.779,80 3.477,80 6,22% Espaa 1.579,00 829,70 1.445,50 2,59% Alemania 1.395,80 973,50 1.184,30 2,12% Grecia 324,30 214,90 497,30 0,89% Portugal 167,50 390,30 224,90 0,40% Nueva Zelanda 273,80 315,90 220,80 0,40% Luxemburgo 16,00 35,00 41,40 0,07% China 7,20 15,80 0,03% Suiza 3,40 0,006% Reino Unido 0,30 0,10 0,30 0,0005% Australia 20,80 0,00% Subtotal 45.306,10 43.563,70 55.879,80 100,00% TOTAL 45.306,10 43.928,70 55.879,80 100,00% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la aduana francesa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -80- El mercado mundial de kiwis cuenta con pocos pases productores en un mercado dominado por Italia y Nueva Zelanda que se comparten el 70% del mercado. Los exportadores de kiwis tienen un papel importante en el desarrollo de la temporada del kiwi puesto que representan un tercio de la produccin francesa.
Las importaciones de kiwi son en su mayora concentradas en el perodo de contra estacin (entre mayo y noviembre): 30.800 toneladas en 2006-2007 o sea los 2/3 del total. El resto (15.300 toneladas en 2006-2007) fue importado durante la temporada europea, entre diciembre y abril.
Los pases proveedores no son los mismos en estos dos perodos. En contra estacin los principales son Nueva Zelanda que sigue siendo el ms importante en volumen, seguido por Chile. Para la temporada europea, Italia es de lejos el primer proveedor de kiwis a Francia.
11.5 Consumo y distribucin
De forma general, la participacin del kiwi progresa constantemente desde hace varios aos. Sin embargo, dicha participacin sigue reducida: representa el 2,8% de las ventas de frutas en volumen en 2007 (contra un 2,7% en 2006 y un 2,4% en el promedio 2003-05). Este leve aumento permiti al kiwi ocupar el 6 lugar de las frutas metropolitanas y el 10 lugar de la totalidad de las frutas. En 2007, el kiwi tuvo ms xito que en los aos anteriores (un 58,9% de hogares consumidores o sea 1,7 punto ms que en 2006). Esos hogares tambin aumentaron su frecuencia de compra.
En lo que concierne a los circuitos de comercializacin, el kiwi se vende en su gran mayora en la gran distribucin en una proporcin mayor que para las otras frutas: un 64,3% de las ventas en sper e hipermercados (contra un 60,7% para el total de las frutas en 2006). De la misma forma, el kiwi est bien representado en el hard discount con una progresin en volumen (14,6% en 2006) y una proporcin superior a la de las otras frutas. La presencia del kiwi en las fruteras alcanz el promedio de las frutas pero sigue siendo poco representado en las ferias.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -81-
III. LISTADOS DE CONTACTOS COMERCIALES
1 LISTADO DE IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES
AGRI COMMERCE March Saint Charles 66000 Perpignan Tel: (33 4) 68 55 35 35 Fax: (33 4) 68 85 53 47 Contacto: Sr. Pierre GREGOT
CAMILOR FRANCE INTERNATIONAL St Charles International Mag 69-73, Alle de Provence 66000 Perpignan Tel: (33 4) 68 55 70 00 - Fax: (33 4) 68 55 70 08 Contacto: Sr. BIEULES Email: commercial@camilor.fr - Web: www.camilor.fr
CANOVAS & CIE 45 rue des Antilles Bp 127 94538 Rungis cedex Tel: (33 1) 46 86 45 08 Fax: (33 1) 46 87 11 09 Contacto: Sr. Juan Antonio CANOVAS Email: canovas@wanadoo.fr
CODISPA SARL 129 rue de Murcia March Internacional Saint Charles 66000 Perpignan Tel: (33 4) 68 56 50 79 Fax: (33 4) 68 56 76 81 Contacto: M. GARCIA Email: codispa@wanadoo.fr Web: http://pagesperso-orange.fr/codispa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -83- COMIFRUIT M.I. St Charles BP 5040 66030 Perpignan Tel: (33 4) 68 55 47 40 / (33 4) 68 56 95 92 Fax: (33 4) 68 55 53 88/ (33 4) 68 56 95 96 Contacto: Sr. Christian COLETTE Email : commercial@comifruit.com
COMMERCIAL FRUITS 33 rue de la Corderie 94586 Rungis cedex Tel: (33 1) 46 87 30 00 - Fax. (33 1) 45 12 96 74 Contacto: Sr. Gabriel BURUNAT Email : g.burunat@commercial-fruits.com
CRASTRE DONABEDIAN 3D DONA S.A. 121 rue de Montpellier - Fruileg 351 - Bt D2 94622 Rungis cedex Tel: (33 1) 45 60 63 30 - Fax: (33 1) 46 75 97 63 Contacto: Sr. MONDO Email: 3ddona@3ddonabedian.com - Web: www.web-fruit.com
FONTESTAD FRANCE M.I. St Charles BP 5142 66031 Perpignan Tel: (33 4) 68 55 70 70 Fax. (33 4) 68 85 01 83 Contacto: Sr. Laurent BOFILL Email: commercial@fontestad.fr - Web: www.fontestad-france.com
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -84- INTERPRIM Alle Marouillanes March St Charles BP 5133 66031 Perpignan cedex Tel: (33 4) 68 54 07 54 -Fax: (33 4) 68 55 44 65 Contacto: Sr Michel RUIZ Email : interprim@wanadoo.fr
JARDINS DU MIDI Zone Artisanale 82500 Beaumont de Lomagne Tel: (33 5) 63 65 36 00 Fax: (33 5) 63 65 36 00 Director Comercial: Sr. Jos ROBLES Email: jrobles@jardinsdumidi.com - Web: www.jardinsdumidi.com
LACOUR EXOTIC 8 avenue de la Cte dIvoire Fruileg 551 94581 Rungis cedex Tel: (33 1) 56 30 12 12 o (33 1) 56 30 10 10 Contacto: Sr. Javier ESPAA Email : x.espana@agruprim-lacour.fr
MALET AZOULAY Contacto: Sr. Guy AZOULAY / Sr. NADIRE 24 rue du Pont des Halles 94656 Rungis cedex Tel: (33 1) 49 78 20 00 - Fax: (33 1) 46 87 16 45 Email: fcoco@katope.fr
LES PRODUITS DU SOLEIL Route dAuch, Z.I. 82500 Beaumont de Lomagne Tel: (33 5) 63 65 28 28 - Fax: (33 5) 63 02 20 05 Contacto: Sr. BELLVER
RIMA FRANCE Contacto: Sra. Catherine LAUBIES, Sr. Richard FROWEIN 3 rue de la Corderie - Centra 333 94586 Rungis cedex Tel: (33 1) 41 73 03 03 / (33 6) 07 28 64 52 Fax: (33 1) 41 73 03 00 Email: richard@rimafrance.com / catherine@rimafrance.com Web: www.rimafrance.com Tienen una sucursal en Buenos Aires pero les interesa recibir informaciones.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -85- S.A. ALINEA Avenue de la Gare 32700 Lectoure Contacto: Sr. Herv HEL Tel: (33 5) 62 68 80 22 Fax: (33 5) 62 68 86 88
SOCIET INTERNATIONALE DIMPORTATION ET DE VENTE 70-110 rue de Chteaurenard 94550 Chevilly Larue Tel: (33 1) 45 12 29 70 Fax: (33 1) 45 60 01 29 Contacto: Sr. GREGORY Email: gregory@siim.net - Web: www.siim.fr Interesado en frutas exticas y verduras.
SOLEIL ROY INTERNATIONAL March International de Saint Charles 129 rue de Murcia BP 5406 66034 Perpignan cedex Contacto: Sr. Jean-Louis SYLVESTRE Tel: (33 4) 68 85 44 01 Fax: (33 4) 68 85 16 83 Email: contact@soleilroy.com jean-louis@soleilroy.com Web: www.soleilroy.com
SUD FRUITS Rue dAlmria March International Saint Charles BP 5430 66034 Perpignan cedex Tel: (33 4) 68 68 31 31 Fax: (33 4) 68 68 31 14 Contacto: Sr. BARNIOL Email: service.ventes@sud-fruits.com Web: www.groupe-barniol.fr
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -86- UNIVEG TRADE FRANCE Site Agroparc Br Le Montaigne 2 84140 Avignon Contacto: Sr. Nicolas MORIGNRE Tel: (33 4) 90 84 41 30 Fax: (33 4) 90 84 08 50
VILHET Z.A. de la Plaine, Route de Cavaillon 13440 Cabannes Contacto: Sr. Jean Philippe ALLEGRO, Sr. LAURENT Tel: (33 4) 90 90 45 45 Fax: (33 4) 90 90 45 70
2 CENTRALES DE COMPRAS DE LOS SUPERMERCADOS
AUCHAN Service P.G.C. (Productos de gran consumo) 200, rue de la Recherche - B.P. 636 59656 Villeneuve dAscq cedex Tel.: (33 3) 28 37 67 00 Director General: Sr. Jean Denis DEWEINE Email: jddeweine@auchan.fr Fax: (33 3) 28 37 67 47 Director de compras productos alimenticios: Sr. Christian IPERTI Email: ciperti@auchan.fr Web: www.auchan.fr
LIDL 35, rue Charles Peguy 67200 Strasbourg Tel.: (33 3) 88 30 94 00 Fax para alimentacin: (33 3) 88 29 09 09 Director de compras: Sr. Jrme GRESLAND Email: achats.food@lidl.fr Web: www.lidl.fr
METRO: Central de compras SOGESA para negocios independientes 5, rue des Grands Prs Z.A. du Petit Nanterre 92024 Nanterre cedex Tel.: (33 1) 47 86 63 00 - Fax: (33 1) 9 47 86 65 96 Director de compras productos alimenticios y no alimentacios: Sr. Benot FEYTIT Email: benoit.feytit@metro.fr Web: www.metro.fr
MONOPRIX 14/16, rue Marc Bloch 92116 Clichy cedex Tel.: (33 1) 78 99 90 00 Director de compras sector alimenticio: Sr. Philippe LAUTHIER Fax: (33 1) 78 99 87 11 - Email: plauthier@monoprix.fr Responsable de compras productos extranjeros: Sra. Latitia CHALIFOUR Fax: (33 1) 78 99 95 91 - Email: lchalifour@monoprix.fr Web: www.monoprix.fr
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Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -88- SYSTEME U - Central Nacional Alimenticia 1, rue Thomas Edison 94046 Crteil Cedex Tel.: (33 1) 45 15 95 00 - Fax: (33 1) 45 17 92 20 Director de Compras: Sra. Nadia MILLON Secretaria: Sra. Alexandra CASANOVA Email: alexandra.casanova@systeme-u.fr
IV. DATOS UTILES
1 FERIAS Y EVENTOS DE PRESTIGIO
SIAL Saln Internacional de la Alimentacin Paris Nord Villepinte Tel: (33 1) 49 68 54 98 Fax: (33 1) 49 68 56 32 Email: sial@sial.fr Web: www.sial.fr Cada dos aos (prxima edicin: del 17 al 21 de octubre de 2010) Reservado a los profesionales Superficie total: 106.123 m2 (superficie extranjera: 74.035 m2) Expositores: 4.842 (expositores extranjeros: 3.731) Visitantes: 136.374 (visitantes extranjeros: 70.211) Nota: la Fundacin Export.Ar participa en cada edicin del saln con una 30 empresas argentinas. En la edicin de 2008, Argentina registr su mayor participacin con 7 pabellones nacionales.
2 EVENTOS ORGANIZADOS POR LA SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA ARGENTINA EN FRANCIA
SEMANAS ARGENTINAS EN LAFAYETTE GOURMET Lugar: Lafayette Gourmet en Pars, Lyon y Niza Fechas: del 8 al 30 de enero de 2010 Durante dos semanas 120 referencias de alimentos gourmet argentinos se destacaron en Lafayette Gourmet, uno de los smbolos de la mejor gastronoma internacional. La comercializacin de estos productos se acompa con diversas animaciones tales como un lanzamiento con personalidades, degustaciones de vino, de cerezas de Patagonia y otros productos gourmet, la creacin de un restaurante temporal de parrilla argentina, eventos para la promocin del turismo en Argentina, etc. Considerando la trascendencia de las Galeras Lafayette y su alta tasa de asistencia de turistas y empresarios extranjeros, este tipo de evento permite tener un alcance comercial internacional.
MISION COMERCIAL MULTISECTORIAL 2010 Lugar: Pars Fechas de la prxima edicin: junio de 2010 En noviembre de 2007 se organiz en Pars una Misin Comercial Multisectorial. Alrededor de 30 empresas argentinas viajaron a Francia, 170 personas asistieron al seminario sobre las Oportunidades de Negocio y de Inversin en Argentina y 250 reuniones de negocios fueron organizadas entre los empresarios argentinos y franceses. Frente al xito de la Misin y ante las demandas de los empresarios franceses y argentinos, la Subsecretara de Comercio Internacional junto a esta Embajada decidieron organizar otra del mismo tipo en 2010. Esta tendra lugar en Pars o en otra(s) ciudad(es) francesa(s) tal como Lyon. Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -89-
3 REVISTAS PROFESIONALES ESPECIALIZADAS
LSA (Libre Service Actualits) La revista de la gran distribucin Semanal Groupe LSA 12 rue Mdric 75815 Paris cedex 17 Tel: (33 1) 56 79 43 00 Fax: (33 1) 56 79 43 10 Web: www.lsa.fr
LINEAIRES La revista de la distribucin de productos frescos y congelados Mensual Editions du Boisbaudry CS 77 711 35577 Cesson Sevigne cedex Tel: (33 2) 99 32 21 21 Fax: (33 2) 99 32 14 17 Web: www.lineaires.com
POINTS DE VENTE Una revista sobre la gran distribucin Semanal CDP Editions 1 avenue Edouard Belin 92500 Rueil Malmaison Tel: (33 1) 41 29 99 99 Fax: (33 1) 46 04 56 04 Web: www.pointsdevente.com
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES Mensual 51 rue Albert Camus B.P. 20131 47004 Agen cedex Tel: (33 5) 53 77 83 70 Fax: (33 5) 53 77 83 71 Web: www.reussirfl.com
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -90- 4 ORGANISMOS PROFESIONALES DEL SECTOR
AGRESTE Es la pgina oficial de las estadsticas del Ministerio francs de agricultura. Propone publicaciones as como las principales cifras sobre agricultura, bosque, sector agroalimenticio, equipamiento y medioambiente en las zonas rurales. Cada mes difunde notas de coyuntura sobre frutas y hortalizas y numerosos datos sobre produccin, superficies, etc. Web: www.agreste.agriculture.gouv.fr
ANIFELT Agrupa 5 rubros que corresponden cada uno a un producto: ANIBI (cerezas para la industria), ANICC (hongos), BIP (ciruelas), SONITO (tomate para la industria), y UNILET (hortalizas y conservas). Presenta los sectores, las principales cifras, los contactos, la actualidad, etc. Web: www.anifelt.com
APRIFEL Agencia de investigacin e informacin en frutas y hortalizas frescas. Su objetivo es sensibilizar e informar al pblico sobre las frutas y hortalizas en trminos de placer, salud, bienestar. Web: www.aprifel.com
CTIFL Pgina del Centro Tcnico Interprofesional de Frutas y Hortalizas. Web: www.ctifl.fr
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Web: www.fao.org
FNSEA Pgina de la Federacin Nacional de los Sindicatos del sector Agrcola. Web: www.fnsea.fr
INTERFEL La asociacin interprofesional de frutas y hortalizas frescas: informacin sobre el consumo, consejos prcticos, informaciones nutricionales, actualidad del sector, etc. Web: www.interfel.com
5 OTRAS FUENTES DE INFORMACION
ADUANA FRANCESA Para conocer las posiciones arancelarias de los productos, la reglamentacin vigente y los impuestos correspondientes. Web: www.douane.gouv.fr
EUROSTAT Pgina oficial de estadsticas econmicas de la Comisin Europea. Web: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
EXPORT HELPDESK Es una pgina creada por la Comisin Europea cuyo objetivo es ayudar a las empresas de pases no miembros de la UE a exportar sus productos. Contiene informacin actualizada de estadsticas de importacin/exportacin por producto/pas; reglamentacin vigente; impuestos que se deben pagar para la importacin y comercializacin de los productos. Web: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -91-
INSEE Pgina del Instituto Nacional de Estadsticas y Estudios Econmicos Web: www.insee.fr
MINISTERIO FRANCES DE AGRICULTURA Y PESCA Web: www.agriculture.gouv.fr
SERVICE DES NOUVELLES DU MARCHE Se pueden encontrar informaciones de los mercados mayoristas de productos frescos, por ejemplo los precios de venta en los diferentes mercados franceses. Web: www.snm.agriculture.gouv.fr
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ANEXOS Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -93- Anexo 1: Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
Health control of foodstuffs of non-animal origin Imports of foodstuffs of non-animal origin into the European Union (EU) must comply with general conditions and specific provisions designed to prevent risk to public health and protect consumers' interests. Hence, the general rules applicable to these products are as follows: 1. General principles and requirements of Food Law established in Regulation (CE) No. 178/2002 (OJ L-31 01/02/2002); 2. General foodstuffs hygiene rules according to Regulation (EC) No. 852/2004 (OJ L-226 25/06/2004); 3. General conditions concerning contaminants in food; 4. Special provisions on Genetically Modified (GM) food and Novel food of Regulation (EC) No. 1829/2003 (OJ L-268 18/10/2003) and Regulation (EC) No.258/97 (OJ L-43 14/02/1997); 5. General conditions of preparation of foodstuffs; 6. Official control of foodstuffs; When a hygiene problem likely to pose a serious risk to human health arises or spreads in the territory of a third country, the European authorities may suspend imports from all or part of the third country concerned or take interim protective measures regarding the foodstuffs concerned, depending on the seriousness of the situation. EU legislation establishing protective measures 1. General principles and requirements of Food Law Basic food law requirements applying to all food imported into the European Union (EU) are laid down in Regulation (EC) No. 178/2002 (OJ L-31 01/02/2002), which among other topics covers. Compliance or equivalence: Imported food must comply with the relevant requirements of food law or conditions recognised by the EU to be at least equivalent thereto. Traceability: The Regulation defines traceability as the ability to trace and follow food and ingredients through all stages of production, processing and distribution it also contains general provisions for traceability which cover all food business operators, without prejudice to existing legislation on specific sectors such as beef, fish, Genetically Modified (GM) food, etc. Importers are similarly affected as they will be required to identify from whom the product was exported in the country of origin. Unless specific provisions for further traceability exist, the requirement for traceability is limited to ensuring that businesses are at least able to identify the immediate supplier of the product in question and the immediate subsequent recipient, with the exemption of retailers to final consumers (one step back-one step forward). Responsibilities of food importers: Food business operators at all stages of production, processing and distribution within the businesses under their control shall ensure that foods satisfy the requirements of food law which are relevant to their activities and shall verify that such requirements are met. If a food business operator has reason to believe that imported food is not in compliance with the food safety requirements, it shall immediately initiate procedures to withdraw the food in question and inform the competent authorities thereof. 2. General foodstuffs hygiene rules The relevant hygiene rules of food which need to be respected by food business operators in third countries are contained in Regulation (EC) No. 852/2004 (OJ L-226 25/06/2004): General obligation on the operator to monitor the food safety of products and processes under his responsibility; General hygiene provisions for primary production and detailed requirements for all stages of production, processing and distribution of food; Microbiological criteria for certain products which are established in Commission Regulation (EC) No. 2073/2005 (OJ L-338 22/12/2005); Procedures based on Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) principles; Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -94- Approval and registration of establishments; The following guidance documents may be found in the European Commissions Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website: Key questions related to import requirements and the new rules on food hygiene and official food controls: http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf Guidance document on the implementation of certain provisions of Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene of foodstuffs: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_en.pdf Guidance document on the implementation of procedures based on the HACCP principles, and on the facilitation of the implementation of the HACCP principles in certain food businesses: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf 3. General conditions concerning contaminants in food Contaminant substances may be present in food as a result of the various stages of its production and marketing or due to environmental pollution. Since they represent a real risk for food safety, the EU has taken measures to minimise the risk by setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. a) Maximum levels of certain contaminants in foodstuffs Certain foodstuffs (i.e. fruit, vegetables, nuts, cereals, fruit juices, etc) must not, when placed on the market, contain higher contaminant levels than those specified in Regulation (EC) 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006). This Regulation covers four different categories of contaminants: nitrates, aflatoxins, heavy metals (lead, cadmium, mercury) and 3-monochloropropane-1,2diol (3-MCPD), etc. The maximum contaminant levels relate to the edible part of the foodstuffs but apply also to the ingredients used for the production of compound foodstuffs. b) Maximum levels of pesticide residues in and on food Member States may restrict the putting on the market within their territories of certain products containing pesticide residues if the quantity of these residues exceeds the maximum levels permitted. These limits depend on the toxicity of the substance in question. Pesticides residues in food are regulated by three Council Directives 76/895/EEC (OJ L-340 09/12/1976) 86/362/EEC (OJ L-221 07/08/1986) and 90/642/EC (OJ L-350 14/12/1990) which cover the following products: fruit and vegetables, cereals and other products of plant origin. This legislation is also applied to the same products after being dried or processed or after their inclusion in a composite food in so far as they may contain pesticide residues. c) Maximum levels of radioactive contamination of foodstuffs Regulations (EC) 3954/1987 (OJ L-371 30/12/1987) and 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) lay down the maximum permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs (either immediately or after processing) which may be placed on the market following a nuclear accident or any other case of radiological emergency. There is a list of minor foodstuffs (i.e. those which are consumed least) for which the maximum permitted levels are considerably higher (ten times higher) d) Materials intended to come into contact with foodstuffs Materials and articles intended to come into contact with foodstuffs must be manufactured so that they do not transfer their constituents to food in quantities which could endanger human health, change the composition of the food in an unacceptable way or deteriorate the taste and odour of foodstuffs. Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -95- The Regulation (EC) No. 1935/2004 (OJ L-338 13/11/2004) establishes a list of groups of materials and articles (such us plastics, ceramics, rubbers, paper, glass, etc.) which may be covered by specific measures that include a list of the authorised substances, special conditions of use, purity standards, etc. Specific measures exist for ceramics, regenerated cellulose and plastics. The Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website provides more detailed information on: Food Contaminants: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm Pesticide Residues: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm Food irradiation: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/index_en.htm Food Contact Material: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/index_en.htm 4. Special provisions on Genetically Modified (GM) food and Novel food In order to ensure the highest level of protection of human health, EU legislation provides for a single authorisation procedure for the placing on the market of food containing, consisting of or derived from Genetically Modified Organisms. An application must be sent to the competent authority of a Member State and then referred to the European Food Safety Authority (EFSA) which carries out a risk assessment. On the basis of the opinion of EFSA, the Commission drafts a proposal for granting or refusing the authorisation, which must be approved by the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health. The authorised food and feed are entered in the Community Register of GM food and feed. Novel foods (i.e. foods and food ingredients that have not been used for human consumption to a significant degree within the EU before 15 May 1997) must also undergo a safety assessment before being placed on the EU market. Companies that want to place a novel food on the EU market must submit their application to the competent body of a Member State for risk assessment purposes. As a result of this assessment, an authorisation decision may be taken. The authorisation decision defines the scope of the authorisation, the conditions of use, the designation of the food or food ingredient, its specification and the specific labelling requirements. Novel foods or novel food ingredients considered by a national food assessment body as substantially equivalent to existing foods or food ingredients may follow a simplified procedure, only requiring notifications from the company. The Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website provides more detailed information on: Genetically Modified (GM) food: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/index_en.htm Novel Food: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm 5. General conditions of preparation of foodstuffs EU legislation lays down the rules relating to treatment of foodstuffs, food ingredients and their conditions of use in order to protect the health of consumers and guarantee the free circulation of foodstuffs in the European Union market. Moreover, specific provisions for groups of foods are laid down in specific Directives. These include compositional requirements, hygiene requirements, list of additives, purity criteria, specific labelling requirements , etc a) Authorised food additives and flavourings The scope of the Directives covers food additives and flavourings used as ingredients during the manufacture or preparation of food and which are part of the finished product. Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -96- The only substances which may be used as food additives are those included in the approved common lists and then only under the conditions of use mentioned in those lists (e.g. colorants, sweeteners, preservatives, emulsifiers, stabilisers, raising agents, etc). The area Food and Feed Safety of the Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website provides more detailed information on: Food Additives: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/additives/index_en.htm Food flavourings: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/flavouring/index_en.htm b) Preparation and treatments of certain foodstuffs There are also rules in relation with the manufacture, marketing and importation of foods and food ingredients that are subject to specific treatments such as Council Directive 89/108/EEC (OJ L-40 11/02/1989) on quick- freezing or Directive 1999/2/EC (OJ L-66 13/03/1999) on ionising radiation. c) Specific provisions for certain groups of products and for foodstuffs for particular nutritional purposes Specific provisions are applied to certain groups of products (such as cocoa, sugar, etc.) and to foodstuffs intended for particular nutritional uses (baby foods, dietary foods, gluten-free foods...). These may include specific requirements on composition, hygiene, labelling (e.g. declaration of the energy value, carbohydrate, protein and fat content), list of additives, purity criteria, etc. Summaries and lists of legislation Foodstuffs for particular nutritional purposes may be found in Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO): http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritional/index_en.htm 6. Control of foodstuffs. The competent authorities in Member States will carry out regular controls on imported food of non-animal origin to ensure they comply with the EU general health rules designed to protect health and interests of consumers. The control may apply to import into the EU and/or to any other stage of the food chain (manufacture, processing, storage, transport, distribution and trade) and may include a systematic documentary check, a random identity check and, as appropriate, a physical check. Further information may be found in the Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website: Key questions related to import requirements and the new rules on food hygiene and official food controls: http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf Legislation EU legislation on health control of foodstuffs of non-animal origin. Other information sources Guidance documents Guidance on the implementation of articles 11, 12, 16, 17, 18, 19 and 20 of Regulation (EC) No. 178/2002 on General Food Law. Conclusions of the Standing Committee on the food chain and animal health: http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7_en.pdf Key questions related to import requirements and the new rules on food hygiene and official food controls: http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf Guidance document on the implementation of certain provisions of Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene of foodstuffs: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852- 2004_en.pdf Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -97- Guidance document on the implementation of procedures based on the HACCP principles, and on the facilitation of the implementation of the HACCP principles in certain food businesses: http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf Questions and answers on Residues and Contaminants in foodstuffs: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/fcr_qanda_en.pdf Introduction to EC Pesticides residues legislation: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/intro_en.pdf Questions and answers on the regulation of GMOs in the EU: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/qanda_en.htm A Practical Guide to EU legislation on Food Contact Materials gives explanations and examples of legal terms which may be helpful for the general reader: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/practical_guide_en.pdf
Further useful information in European Commission's Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website General Food Law: http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_en.htm Microbiological Criteria: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/salmonella/microbio_en.htm Food Contaminants: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm Pesticide Residues: http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm Genetically Modified (GM) food: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/index_en.htm Novel Food: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm Food Additives: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/additives/index_en.htm Food flavourings: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/flavouring/index_en.htm Food irradiation: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/index_en.htm Foodstuffs for particular nutritional purposes: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritional/index_en.htm Food Contact Material: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/index_en.htm Additional information for France Control Procedure Consignments of foodstuffs of non-animal origin for which European Commission has taken interim protective measures, are subject to a mandatory control before release from Customs in order to ensure that they comply with the special health conditions (health certificates, official sampling and analysis,...) laid down by each specific Commission Decision. Other foodstuffs of non-animal origin may be also subject to controls, without prior warning, at the point of entry or at any other stage of the chain (processing, storage, transport, distribution and trade). Competent authority / competent bodies The DGCCRF is the central competent authority. The practical implementation of the control is under the responsability of the Departamental Services of the DGCCRF (Directions Dpartamentales de la Concurrence, de la Consommation et de la Rpression de Fraude-DDCCRF) Ministre de lEconomie, des Finances et de lEmploi (Ministry of the Economy, Finance and Employment) Direction Gnrale de la Concurrence, de la Consommation et de la Repression de Fraude DGCCRF (Directorate General of Competition, Consumer Affairs and Suppression of Fraud) Bd. Vincent Auriol 59 F-75703 Paris cedex 13 Tel: (+33) 1 44 87 17 17 Website: http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -98- Legislation Code Rural - Livre II, Titre III (Health control of live animals and food products) Dcret n2003-768 of 01/08/2003 concerning the Co de Rural - Livre II (JORF 07/08/2003) Code de la Consommation (Code of Consumer Protection) - Livre II (Conformity and safety of products and services) Ordonnance 2001-741 of 23/08/2001 transposing EU directives and adapting Consumer Law to EU provisions (JORF 25/08/2001) Loi 93-949 of 26/07 1993 regarding the Code of Consumer Protection (Legislative Part) (JORF 26/07/1993) Other information sources Agence franaise de scurit sanitaire des aliments (Food Safety Agency): http://www.afssa.fr Ministre de l'Agriculture et de la Pche (Ministry of Agriculture and Fisheries): http://www.agriculture.gouv.fr/ Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -99- Anexo 2: Control fitosanitario Latest Revision Date (dd/mm/yyyy): 01/10/2009
Plant health control The imports into the European Union (EU) of plants, plant products and any other material capable of harbouring plant pests (e.g. wooden products and containers, soil, etc) may be subject to the following protective measures, as established by Council Directive 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000): 1. Import Bans; 2. Phytosanitary certificate and/or phytosanitary certificate for re-export; 3. Customs Inspection and plant health checks; 4. Importers Register; 5. Advance notice on imports. These phytosanitary measures are intended to prevent the introduction and/or spread of pests and organisms harmful to plants or plant products across the EU boundaries. Those measures enforce the International Plant Protection Convention (IPPC)FAO, to which EU Member States are contracting parties and which sets out the basic rules and control procedures to secure a common and effective action to protect the countries' agricultural and forestry resources. The IPPC requires every contracting country to establish a national plant protection organization to inspect growing crops and to report on pests and control them. A complete listing of the national plant protection organizations (NPPOS) can be found at the official website for the IPPC (http://www.ippc.int/). French Overseas Departments and Spanish Canary Islands, in view of its agricultural and ecological characteristics, may request additional conditions to those laid down in the Directive assuming they are justified on grounds of the protection of health and life of plants in their territories. Council Directive 2000/29/EC establishes several exemptions for each phytosanitary measure (e.g. plants and plant products for trial, scientific purposes, work on varieties selection; internal transit; small quantities that do not pose a risk of spreading harmful organisms etc.). They are usually granted for a limited period, subject to special import conditions and to a specific licence. 1. Import bans Member States shall ban the introduction into their territory of: A. Certain particularly dangerous harmful organisms, which are listed in Annex I, Part A to Council Directive 2000/29/EC. B. Plants and plant products listed in Annex II, Part A, where they are contaminated by the relevant harmful organisms listed in that part of the Annex to the Directive. C. Plants or plant products listed in Annex III, Part A, where they originate in the relevant countries referred to in that part of the Annex to the Directive. D. Plants, plant products and other objects listed in Annex IV, Part A, except for those meeting the special requirements indicated in that part of the Annex to the Directive. In relation to wood packaging, the provisions introduced by Commission Directive 2004/102/EC (OJ L-309 06/10/2004) establish that wood packages of any type (cases, boxes, crates, drums, pallets, box pallets and other load boards, pallet collars, etc) shall go through one of the approved treatments specified in Annex I to FAO International Standard for Phytosanitary Measures No. 15, bear the corresponding mark as specified in Annex II and be made from debarked wood (this requirement is postponed until 1 January 2009 according with Commission Directive 2006/14/EC (OJ L-34 07/02/2006). Commission Decision 2005/51/EC (OJ L-21 25/01/05), authorises Member States to provide derogations with regard to the prohibitions referred to in point 14 of Annex III Part A and point 34, section I, Part A, Annex IV Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -100- above mentioned for soil originating in certain third countries under specific conditions provided for in the Annex of the same Decision and destined for treatment in dedicated hazardous-waste incinerators. Certain areas of the EU, that are free from plant pests established elsewhere in the EU, have been designated as protected zones and may be affected by special bans and requirements to prevent spreading of harmful organisms to particular crops (Annex I Part B; Annex II Part B; Annex III Part B and Annex IV Part B to Council Directive 2000/29/EC) . 2. Phytosanitary certificate and/or phytosanitary certificate for re-export. Imports of plants and plant products listed in Annex V, Part B to Council Directive 2000/29/EC must be accompanied either by an official phytosanitary certificate or a phytosanitary certificate for re-export (in case the consignment after being dispatched from a third country, has been stored, repacked or split up in another non-EU country). Those documents certify the phytosanitary conditions of plants and plants products, and also that the shipment has been officially inspected, complies with statutory requirements for entry into the EU and is free of quarantine pests and other harmful pathogens. They shall be at least in one of the official languages of the EU and shall be issued by the designated authorities of the third country of export or re-export and made out not more than 14 days before the date on which the plants, plant products or other objects covered by it have left the country of issuance. Phytosanitary certificates shall be issued in compliance with the provisions of the IPPC and taking into account the FAO International Standard for Phytosanitary Measures No 12 on Guidelines for phytosanitary certificates. 3. Customs inspection and plant health checks. In addition to the above mentioned certificates, the plants and plant products listed in Annex V, Part B to Council Directive 2000/29/EC shall, from the time of their entry in the EU, be subject to customs inspections and supervision by the responsible official bodies. The inspections shall consist in: Documentary checks establishing that the required certificates, alternative documents or marks have been issued or satisfied Identity checks establishing that the plants, plant products or other objects conform to the ones declared on the required documents and Plant health checks establishing that the plants, plant products or other objects, including their wood packing material if any, comply with the specific requirements and phytosanitary measures specified in Council Directive 2000/29/EC and can be imported into the EU. The inspections must be made at the point of entry into the EU at the proper Member States border inspection post (BIP). However, identity checks and plant health checks may be carried out at the place of destination provided that there is satisfaction of specific guarantees and documents regarding transport of plants and plant products determined for each particular case 4. Importers register Importers, whether or not producers, of plants, plant products or other objects, listed in Annex V, Part B to Council Directive 2000/29/EC must be included in an official register of a Member State under an official registration number. 5. Advance notice on imports Member States may require airport authorities, harbour authorities, importers or operators to give, as soon as they are aware of the imminent arrival of a consignment of plants, plant products and other objects advance notice to the customs office of point of entry and to the official body of point of entry. Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -101- In addition and without prejudice to provisions of Council Directive 2000/29/EC, plants, plant products and any other material capable of harbouring plant pests may be subject to emergency measures. Legislation EU legislation on plant health control Other information sources European Commission - DG Health and Consumer Protection: http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_en.htm Additional information for France Inspection Procedure Imports of plant and plant products can only be done through the authorised points of entry and from the time of their arrival will be subject to the supervision of the officials of the competent authorities under customs surveillance. The importer or its representative must give advance notice of the arrival and submit a request for inspection that should at least contain: The "Taric" code (the product identification in the European Integrated Tariff Nomenclature) An statement indicating that the consignment contains produce of phytosanitary relevance Reference number(s) of the required phytosanitary documentation Official registration number of the importer Competent authority / competent bodies At central level, the Sous-direction de la qualit et de la protection des vgtaux - SDQPV (Sub-directorate for plant quality and plant protection) is responsible for plant protection organisation. Agents of the Directions Rgionales de lagriculture et de la fret - Services Rgionaux de la Protection des vgtaux - DRAF-SRPV (Regional Directorates of Agriculture and Forestry - Regional Servicesof Plant Protection) carry out the plant health checks at peripherical level. Ministre de lAlimentation de lAgriculture et de la Pche (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) Direction Gnrale de l`Alimentation - DGAL (Directorate General of Nutrition) Service de la prvention des risques sanitaires de la production primaire (Division of prevention of sanitary risks of primary production) Sous-direction de la qualit et de la protection des vgtaux - CPO (Sub-directorate for plant quality and plant protection) Rue de Vaugirard 251 F-75732 Paris Cedex 15 Tel: (+33) 1 49 55 81 53 - Fax: (+33) 1 49 55 59 49 E-mail: infodoc@agriculture.gouv.fr / robert.tessier@agriculture.gouv.fr Website: http://www.agriculture.gouv.fr/ Legislation Arrt of 24/05/2006 on plant health requirements on plants, plants products and others (JORF 30/05/2006) Dcret 2003-768 of 01/08/2003 concerning the Code Rural - Livre II (JORF 07/08/2003) Code Rural - Livre II, Titre V (Plant Health Protection) Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -102- Anexo 3: Etiquetado de productos alimenticios Latest Revision Date (dd/mm/yyyy): 01/10/2009
Labelling for foodstuffs All foodstuffs marketed in the European Union (EU) must comply with EU labelling rules, which aim at ensuring that consumers get all the essential information to make an informed choice while purchasing their foodstuffs. Hence, the applicable labelling provisions are as follows: General rules on food labelling Specific provisions for certain groups of products: o Labelling of Genetically Modified (GM) food and Novel Food o Labelling of foodstuffs for particular nutritional purposes o Labelling of materials intended to come into contact with food o Labelling of particular foodstuffs Besides these mandatory rules, there is also additional information that may be included by the manufacturers on a voluntary basis provided that it is accurate and does not mislead the consumer. For example, nutritional labelling is not obligatory unless a nutritional claim (e.g. "low fat", "high fibre") is made on the label or in advertising material. In this case, nutritional claims must comply with a standardised format, pursuant to Council Directive 90/496/EEC (OJ L-276 06/10/1990). Similarly, Council Regulation (EC) No 834/2007 (OJ L-189 20/07/2007) and Commission Regulation (EC) No 889/2008 (OJ L-250 18/09/2008) set out rules governing the use of the organic label. General rules on food labelling Labels of foodstuffs according to the general rules laid down by Council Directive 2000/13/EC (OJ L-109 06/05/2000) must contain the following particulars: The name under which the product is sold. No trademark, brand name or fancy name may substitute the generic name but rather may be used in addition. Particulars as to the physical condition of the foodstuff or the specific treatment it has undergone (powdered, freeze-dried, deep-frozen, concentrated, smoked, irradiated or treated with ionizing radiation) must be included where omission of such may confuse the purchaser. The list of ingredients, preceded by the word "Ingredients", must show all ingredients (including additives) in descending order of weight as recorded at the time of their use in the manufacture and designated by their specific name. In the case of those products that may contain ingredients liable to cause allergies or intolerances, such as alcoholic beverages, a clear indication should be given on the label by the word contains followed by the name of the ingredient. However, this indication will not be necessary provided the specific name is included in the list of ingredients. The net quantity of pre-packaged foodstuffs in metric units (litre, centilitre, millilitre) for liquids and (kilogram, gram) for non-liquids. The date of minimum durability consisting of day, month and year in that order and preceded by the words "best before" or "best before end" or the "use by" date for highly perishable goods. Any special conditions for keeping or use. The name or business name and address of the manufacturer, packager or importer established in the EU. Place of origin or provenance Instructions of use, where appropriate. Indication of the acquired alcoholic strength for beverages containing more than 1.2% by volume. Lot marking on pre-packaged foodstuffs with the marking preceded by the letter "L". These particulars must appear on the packaging or on a label attached to pre-packaged foodstuffs. In the case of pre-packaged foodstuffs intended for mass caterers (foodstuffs sold in bulk), the compulsory labelling particulars must appear on commercial documents while the name under which it is sold, the date of durability or use-by-date and the name of manufacturer must appear on the external packaging. Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -103- The labelling must not mislead the purchaser as to the foodstuffs characteristics or effects nor attribute the foodstuff special properties for the prevention, treatment or cure of a human disease. The information provided by labels must be easy to understand, easily visible, clearly legible and indelible and must appear in the official language(s) of the Member State where the product is marketed. However, the use of foreign terms or expressions easily understood by the purchaser may be allowed. List of applicable legislation Specific provisions for certain groups of products There are also labelling provisions which apply to specific groups of food products in order to give the consumers more detailed information on the contents and the composition of these products: Labelling of Genetically Modified (GM) food and Novel food Products consisting of or containing Genetically Modified Organisms (GMOs) and food products obtained from GMOs which have been authorised for the placing on the EU market are subject to labelling requirements pursuant to Regulations (EC) No 1829/2003 and 1830/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L-268 18/10/2003). In the case of pre-packaged products, operators are required to state on a label that This product contains genetically modified organisms. This labelling obligation also applies to highly refined products (e.g. oil obtained from genetically modified maize) as well as GM additives and flavourings. List of applicable legislation Labelling of foodstuffs for particular nutritional purposes In addition to the rules applicable to foodstuffs in general, specific provisions (e.g. declaration of the energy value, carbohydrate, protein and fat content, etc.) for groups of foods for particular nutritional uses (baby foods, dietary foods for special medical purposes, foods for weight reduction, foods for sportspeople, etc.) are laid down in specific Directives. These products must be suitable for their claimed nutritional purposes and marketed in such a way as to indicate their suitability. List of applicable legislation Labelling of food additives and flavourings Additives and flavourings must always be labelled on the packaging of food products by their category (anti- oxidant, preservative, colour, etc) with their name or E-number. Other provisions on labelling of additives sold as such to food producers and consumers are laid down in Council Directive 89/107/EEC (OJ L-40 11/02/1989) and Directive 88/388/EEC (OJ L-184 15/07/1988). List of applicable legislation Labelling of materials intended to come into contact with food According to Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council (OJ L-338 13/11/2004), articles intended to come into contact with foodstuffs, including packaging materials and containers shall be labelled "for food contact" or shall bear the symbol with a glass and fork. Labelling of particular foodstuffs Provisions in relation with the labelling of certain products are established in specific EU legislation. User- friendly fact sheets which summarise EU legislation are available in the Summaries of EU legislation website (http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm): Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -104- Cocoa and chocolate products Honey Sugars Fruit juices and certain similar products Fruit jams, jellies and marmalades and sweetened chestnut pure Partly or wholly dehydrated preserved milk Caseins and caseinates Natural mineral waters Caffeine and quinine Spreadable fats Beef and beef products Alcoholic beverages Spirit drinks Aromatized wines, aromatized wine-based drinks and aromatized wine-product cocktails Novel foods and novel foods ingredients Food supplements Foods and food ingredients treated with ionising radiaton Quick frozen foodstuffs Other information sources Further information on food labelling may be found under Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm Additional information for France The contents of the label must be at least in French. The compliance with the labelling requirements and the accuracy of the information contained in the label can be checked at any stage of the distribution chain (e.g. customs clearance, distributors warehouses, wholesalers or retailers outlets ). Competent authority / competent bodies Ministre de l'conomie, de lIndustrie et de l'Emploi (Ministry of Economy, Industry and Employment) Direction gnrale de la Concurrence, de la Consommation et de la Rpression des fraudes (Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Anti-fraud) Sous- direction D. Produits agricoles et alimentaires (Sub- division D. Agricultural products and foodstuffs) 59, Boulevard Vicent Auriol F-75703 Paris Cedex 13 Tel: (+33) 1 44 97 23 23 - Fax: (+33) 1 44 97 05 27 E-mail: d@dgccrf.finances.gouv.fr Website: http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/consommation/information_consommateurs Agence franaise de scurit sanitaire des aliments (Food Safety Agency) 27/31 avenue du gnral Leclerc BP 19 F-94701 Maisons-Alfort Tel: (+33) 1 49 77 13 50 - Fax: (+33) 1 49 77 26 12 E-mail: wb.internet@afssa.fr Website: http://www.afssa.fr Legislation Code de la Consommation (Code of Consumer Protection), Partie Rglementaire - Dcrets en Conseil dEtat, Livre I, Titre I, Chapitre II
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -105- Anexo 4: Productos de produccin orgnica
Products from organic production The placing on the European Union (EU) market of livestock, unprocessed crop and animal products as well as other processed agricultural products intended for human consumption or animal feed bearing a reference to organic production methods must comply with the rules laid down by Council Regulation (EEC) No 2092/91 (OJ L- 198 22/07/1991) which aims at the promotion of quality products and the integration of environmental conservation into agriculture. Note: A new EU regulatory framework for products from organic production was adopted by Regulation (EC) n 834/2007 (OJ L-189 20/07/2007). The new scheme will enter in force on 01/01/2009 repealing Regulation 2092/91. These rules established by Regulation 2092/91 cover mainly the following aspects: Methods for organic agricultural production ofcrops and livestock, including beekeeping (set out in Annex I Regulation 2092/91) Processing organic agricultural products into foodstuffs (Annex IV). A list of ingredients authorisations is available in the Data base of the Organic Farming Information System (OFIS) official website: http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/data/index_en.htm Labelling and the EU organic farming logo. The logo and indications referring to organic production methods may be used only for certain products which meet all the conditions of the Regulation. Inspection measures and specific scheme to be applied for this type of products by the appointed authorities in the Member States. These products can only be imported into the EU if they originate in a third country that has been authorised if the products have been controlled by a recognised inspection authority, are accompanied by the certificates of inspection and have passed the mandatory verification of the consignment and the certificate by the relevant Member States' authorities: Imports from third country Organic products from third countries may only be placed on EU market labelled as products with indications referring to organic production, if they have been produced in accordance with production rules and subject to inspection arrangements that are in compliance with, or equivalent to, Community legislation. Imports into the EU are allowed according to the following schemes established by Council Regulation 1991/2006 (OJ L-27 02/02/2007) (amending Regulation 2092/91): Country Authorisation In order to ascertain that goods have been obtained according to production rules equivalent to those laid down in the Community, the European Commission makes a thorough investigation into the arrangements in the country concerned, examining not only the requirements imposed on production but also the measures applied to ensure effective control. Where rules are found to be equivalent, the third country is included in the list of authorised countries established by the Commission Regulation (EEC) No 94/92 (OL L-11 17/01/1992). Control by recognised inspection body or recognised inspection authority The Commission is working on the compilation of a list of inspection bodies and inspection authorities competent to carry out inspections in countries not included in the list of recognised third countries. The function of these bodies is to guarantee that products have been produced in accordance with production rules that are in compliance with, or equivalent to, Community legislation. Imports of organic products can only take place if they have been controlled by these recognised authorities.
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -106- Authorisations to importers on a case by case basis From the first of January of 2007 until 12 months after the publication of the first list of inspection bodies and inspection authorities a parallel system has been implemented, enabling the Member States to issue import authorisations for consignments from third countries not included in the above mentioned lists. Importers must prove that products were obtained according to production rules equivalent to those laid down in Community legislation and were subject to inspection measures. The Member State notifies the European Commission and the other Member States of products for which it has issued an authorisation. A list of these import authorisations can be found in the Data base of the Organic Farming Information System (OFIS) official website: http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/data/index_en.htm Certificate of inspection Imported consignments must be covered by an inspection certificate issued by the competent authority or body in the third country, attesting that the consignment has been produced in accordance with the production and inspection rules recognised as equivalent. The certificate which will be drawn up in accordance with the procedure and the model laid down in Commission Regulation (EC) No 1788/2001 (OJ L-243 13/09/2001) must accompany the goods, in the original copy, to the premises of the first consignee; thereafter the importer must keep the certificate at the disposal of the inspection body and/or inspection authority for not less than two years. Verification of the consignment The release for free circulation into the EU of a consignment of organic products is conditioned by the submission of the original certificate of inspection to the relevant Member State's authority, the verification of the consignment by the relevant Member State's authority and the endorsement of the certificate of inspection. Legislation Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (OJ L-198 22/07/1991) Commission Regulation (EEC) No 207/93 of 29 January 1993 defining the content of Annex VI to Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs and laying down detailed rules for implementing the provisions of Article 5 (4) thereto (OJ L-25 02/02/1993) Commission Regulation (EC) No 223/2003 of 5 February 2003 on labelling requirements related to the organic production method for feedingstuffs, compound feedingstuffs and feed materials and amending Council Regulation (EEC) No 2092/91 (OJ L-31 06/02/2003) Commission Regulation (EEC) No 94/92 of 14 January 1992 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (OJ L-11 17/01/1992) Commission Regulation (EC) No 1788/2001 of 7 September 2001 laying down detailed rules for implementing the provisions concerning the certificate of inspection for imports from third countries under Article 11 of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (OJ L-243 13/09/2001) List of bodies or public authorities in charge of inspection provided for in article 15 of Regulation (EEC) No 2092/91 (OJ C-35 17/02/2007) Other information sources Guide to Community rules, legislation and reports on organic farming may be found under Directorate- General for Agriculture and Rural Development website: http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/index_en.htm The website of OFIS (Organic Farming Information System) contains a summary of the information consisting of import authorisations, ingredient authorisations and bodies or public authorities in charge of inspections: http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/data/index_en.htm Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -107- Additional information for France The importer or his representative must, at the latest by the time that the certificate of inspection is submitted, inform the inspection body of each consignment to be imported giving the name and address of the first consignee as well as any details that the body may require. The inspection body will verify that the inspection certificate, preferably written in French, is compliant with the requirements derived from the aforementioned EU legislation. Additionally, and if deemed necessary, the actual products may be physically inspected in order to assure the required level of compliance with these requirements. The release for free circulation of products not complying with the requirements is conditional on the removal of references to the organic production method from the labelling, advertising and accompanying documents. Competent authority / competent bodies National authorities Ministre de l'Agriculture et de la Pche (Ministry of Agriculture and Fisheries) Direction des Politiques conomique et Internationale (Directorate-General of Economic and International Policies) Bureau des signes de qualit et de l'agriculture biologique (Bureau for quality marks and organic farming) 3 rue Barbet de Jouy F-75349 Paris 07 SP Tel: (+33) 1 49 55 56 92 Fax: (+33) 1 49 55 57 85 E-mail: ressource@agriculture.gouv.fr Website:http://www.agriculture.gouv.fr Agence Franaise pour le Dveloppement et la Promotion de lAgriculture Biologique (French Agency for the Development and Promotion of Organic Farming) 6 rue Lavoisier F-93100 Montreuil-sous-Bois Tel: (+33) 1 48 70 48 30 Fax: (+33) 1 48 70 48 45 E-mail: contact@agencebio.org Website: http://www.agencebio.org Inspection bodies List of approved private bodies in charge of inspection of products from organic production Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -108- Anexo 5: Certificado de importacin de productos agrcolas Import licence for agricultural products Imports of the selected product code are subject to the prior issue of an import licence (called import certificate) by the competent authority of the importing Member State, which entitles and obliges the importer to introduce in the European Union (EU) the requested quantities. In order to obtain the licence, the importer shall deposit a security, which is returned once the importation takes place within the established period. Import licence (import certificate) Import certificates are issued by the competent authorities of the Member State prior to clearance for free circulation, upon: 1. request of the certificate using an application form, drawn up in duplicate ("holder's copy" and "copy for the issuing authority"), using either the specimen depicted in Annex I to Regulation 1291/2000/EC (OJ L-152 24/06/2000) or other sufficient means approved by the responsible authority; plus 2. deposit of an adequate security, which amount is set in the Common Organisation of the Market for each agricultural sector. The deposit is returnable once the importer has fulfilled all his/her obligations. No security will be required if it comes to EUR 100 or less, or if the licence is drawn up in the name of an intervention agency. Certificates can also be issued using computerised systems according to rules laid down by the competent authorities. The import certificate constitutes both an authorisation and an obligation to import the specified quantity of the products concerned during its period of validity. If the imported quantity is greater or less by not more than 5% of which is indicated in the certificate, the obligation to import will be considered as fulfilled. The security deposited upon importation shall not be returned if the importer fails to comply with his obligations. Obligations deriving from certificates are not transferable, though rights can be transferred by their titular holder, during the period of its validity and for the quantities not yet attributed to the certificate. Exceptions Licences shall not be required for the purposes of the following operations: a. of a non-commercial nature; b. relating to quantities not exceeding those set out in Annex III to Regulation 1291/2000/EC, depending on the product; c. referred to in Regulation 918/83/EEC (OJ L-105 23/04/1983), which sets up a system of reliefs from customs duties, as: 1. personal belongings, small consignments, educational and research products; 2. agricultural products obtained by EU citizens from properties located in a third country bordering on the Community; 3. seeds, fertilisers and products for treatment of soil and crops intended for use by third country's farmers in EU territory adjoining that country. Legislation Commission Regulation (EC) 1291/2000 of 9 June 2000 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products (OJ L-152 24/06/2000) Commission Regulation (EEC) 2220/1985 of 22 July 1985 laying down common detailed rules for the application of the system of securities for agricultural products (OJ L-205 03/08/1985)
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -109- Sectorial regulations Cereals and rice o Commission Regulation (EC) 1342/2003 of 28 July 2003 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice (OJ L-189 29/07/2003) o Council Regulation (EC) 1785/2003 of 29 September 2003 on the common organisation of the market in rice (OJ L-270 21/10/2003) Olive oil o Commission Regulation (EC) 1345/2005 of 16 Agoust 2005 laying down detailed rules for the application of the system of import licences for olive oil (OJ L-212 17/08/2005) o Council Regulation (EC) 865/2004 of 29 April 2004 on the common organisation of the market in oil and table olives and amending Regulation (EEC) 827/1968 (OJ L-161 30/04/2004) Sugar o Commission Regulation (EC) 1464/1995 of 27 June 1995 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the sugar sector (OJ L-144 28/06/1995) o Council Regulation (EC) 1260/2001 of 19 June 2001 on the common organisation of the markets in the sugar sector. (OJ L-178 30/06/2001) Milk products o Commission Regulation (EC) 2535/2001 of 14 December 2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas (OJ L-341 22/12/2001) o Council Regulation (EC) 1255/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in milk and milk products (OJ L-160 26/06/1999) Beef and veal o Commission Regulation (EC) 1445/1995 of 26 June 1995 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector and repealing Regulation (EEC) No 2377/1980 (OJ L- 143 27/06/1995) o Council Regulation (EC) 1254/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in beef and veal (OJ L-160 26/06/1999) Sheep meat and goat meet o Commission Regulation (EC) 1439/1995 of 26 June 1995 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3013/89 as regards the import and export of products in the sheep meat and goat meat sector (OJ L-143 27/06/1995) o Council Regulation (EC) 2529/2001 of 19 December 2001 on the common organisation of the market in sheep meat and goat meat (L-341, 22/12/2001) Seeds o Commission Regulation (EEC) 1119/79 of 6 June 1979 laying down special provisions for the implementation of the system of import licences for seeds (OJ L-139 07/06/1979) o Council Regulation (EEC) 2358/1971 of 26 October 1971 on the common organisation of the market in seeds (OJ L-246 05/11/1971) Wine o Commission Regulation (EC) 883/2001 of 24 April 2001 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards trade with third countries in products in the wine sector (OJ L-128 10/05/2001) o Council Regulation (EC) 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in wine (OJ L-179 14/07/1999) Alcohol o Council Regulation (EC) 670/2003 of 8 April 2003 laying down specific measures concerning the market in ethyl alcohol of agricultural origin (OJ L-97 15/04/2003) o Commission Regulation (EC) 2336/2003 of 30 December 2003 introducing certain detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 670/2003 laying down specific measures concerning the market in ethyl alcohol of agricultural origin (OJ L-346 31/12/2003) Bananas o Commission Regulation (EC) 2014/2005 of 9 December 2005 on licences under the arrangements for importing bananas into the Community in respect of bananas released into free circulation at the common customs tariff rate of duty (OJ L-324 10/12/2005) o Council Regulation (EEC) 404/1993 of 13 February 1993 on the common organization of the market in bananas (OJ L-47 25/02/1993) Garlic o Commission Regulation (EC) No 1870/2005 of 16 November 2005 opening and providing for the administration of tariff quotas and introducing a system of import licences and certificates of origin for garlic imported from third countries (OJ L-300 17/11/2005) Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -110- o Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on the common organisation of the market in fruit and vegetables (OJ L-297 21/11/1996) Apples o Commission Regulation (EC) No 179/2006 of 1 February 2006 introducing a system of import licences for apples imported from third countries (OJ L-29 02/02/2006) o Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on the common organisation of the market in fruit and vegetables (OJ L-297 21/11/1996) Additional information for France Competent authority / competent bodies Cereals, Sugar, Oils and Fats Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures - (ONIGC) (National Office of Strategic Crops) 12, rue Rol-Tanguy F- 93555 Montreuil Sous Bois Cedex Tel: (+33) 01 73 30 20 00 - Fax: (+33) 01 73 30 26 12 Website: http://www.onigc.fr/ Wines Office national interprofessionnel des vins - ONIVINS (National Office of Wines) 232, rue de Rivoli F-75001 Paris Tel : (+33) 1 42 86 32 00 - Fax : (+33) 1 40 15 06 96 Website: http://www.onivins.fr Meat Office national interprofessionnel des viandes, de l'levage et de l'aviculture OFIVAL (National Office of Livestock and Meat) 80, avenue des Terroirs de France F-75607 Paris Cedex 12 Tel: (+33) 1 44 68 50 00 - Fax: (+33) 1 44 68 52 33 Website: http://www.ofival.fr Milk and dairy products Office de llevage 80, avenue des Terroirs de France F-75607 Paris Cedex 12 Tl : (+33) 1 44 68 50 00 - Fax : (+33) 1 44 68 52 33 Website: http://www.office-elevage.fr/ Fruits and vegetables Office national interprofessionnel des fruits, des lgumes et de l'horticulture - ONIFLHOR (National Office of fruit and vegetables) 164, rue de Javel F-75739 Paris Cedex 15 Tel: (+33) 1 44 25 36 36 - Fax: (+33) 1 45 54 31 69 E-mail: contact@oniflhor.fr Website: http://www.oniflhor.fr Hybrid maize and hybrid sorghum for sowing Groupement national interprofessionnel des semences et plants GNIS (National Office of Seeds and Plants) 44, rue du Louvre F-75001 Paris Tel: (+33) 1 42 33 51 12 - Fax: (+33) 1 40 28 40 16 E-mail: gniscontact@gnis.fr Website: http://www.gnis.fr Bananas Office de dveloppement de l'conomie agricole des dpartements d'outre mer ODEADOM (Office for Agricultural Development in the Overseas Deparment) 31, quai de Grenelles F-75738 Paris Cedex 15 Tel: (+33) 1 53 95 41 70 - Fax : (+33) 1 53 95 41 95 E-mail: odeadom@odeadom.fr Website: http://www.odeadom.fr Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -111- Anexo 6: Normas de comercializacin de las frutas y hortalizas frescas Latest Revision Date (dd/mm/yyyy): 01/10/2009
Marketing standards for fresh fruit and vegetables Imports into the European Union (EU) of these products must comply with the EU-harmonised marketing standards Inspection of marketing standards According to Council Regulation (EC) No 1234/2007 (OJ L-299 16/11/2007) fruits and vegetables which are intended to be sold fresh to the consumer, may only be marketed if they are sound, fair and of marketable quality and if the country of origin is indicated. The competent authorities designated by the EU Member States (MSs) perform documental and/or physical inspections of the imported products in order to check their conformity with the following EU general marketing standards laid down in Annex I Part A of Commission Regulation (EC) No 1580/2007 (L-350 31/12/2007): Minimum quality requirements; Minimum maturity requirements; Tolerance; Marking of origin of produce. The following fruits and vegetables have specific marketing standars fixed in Annex I Part B of Commission Regulation (EC) No 1580/2007 (L-350 31/12/2007): Apples Citrus fruit Kiwifruit Lettuces, curled leaved and broad-leaved endives Peaches and nectarines Pears Strawberries Sweet peppers Table grapes Tomatoes If the goods conform to the marketing standards, the inspection bodies issue a certificate of conformity which must be presented at the point of importation in order to be released for circulation. The certificate of conformity must conform to the specimen set out in Annex III to Commission Regulation (EC) No 1580/2007 (OJ L-350 31/12/2007). If the goods do not conform to these standards, the inspection body issues a finding of non-conformity, which deters goods to be moved without authorisation. Products intended for processing Imports of products intended for processing are not subject to compliance with the EU marketing standards. However, in accordance with Commission Regulation (EC) No 1580/2007, the packaging of products intended for processing must be clearly marked by the pack with the words "intended for processing" or other equivalent wording. The inspection authority of the MS will issue a processing certificate for those products before release for circulation. The processing certificate is set out in Annex V to Commission Regulation (EC) No 1580/2007. Approval of checking operations performed by third countries Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -112- The European Commission may approve conformity checking operations performed in origin by the authorities of third countries. In this case, prior to the entry into the EU, the third country's inspection bodies must check each lot of goods and draw up a certificate of conformity or any other form agreed between the Commission and the third country. This approval has been granted to the following countries: India, South Africa, Morocco, Kenya and Senegal: A) India 1. The official Indian authority under the responsibility of which checking operations are performed is:
Ministry of Agriculture Department of Agriculture and Cooperation (DAC) Directorate of Marketing and Inspection (DMI) Agricultural Marketing Adviser
Head Office, NH-IV Faridabad - 121 001 India Tel: (+91) 129 241 65 68 / 129 241 57 10 / 11 23 01 34 45 Fax: (+91) 129 241 65 68 / 11 23 01 34 45 E-mail: pkagarwall123@hotmail.com Website: http://agmarknet.nic.in/dmiwelcome.html 2. The inspection body responsible to carry out checks is: Ministry of Agriculture Department of Agriculture and Cooperation (DAC) Directorate of Marketing and Inspection (DMI) Head Office, NH-IV Faridabad - 121 001 Tel: (+91) 129 241 65 68 / 129 241 57 10 Fax: (+91) 129 241 65 68 E-mail: dmifbd@agmark.nic.in Website: http://agmarknet.nic.in/dmiwelcome.html 3. The inspection body draws up an official certificate, which is set out in Annex III to Regulation (EC) No 1580/2007, for each checked lot prior to its entry into the EU. B) South Africa 1. The official South African authority under the responsibility of which checking operations are performed is: National Department of Agriculture Directorate Plant Health and Quality (DPHQ) Private Bag X258 Pretoria 0001 South Africa Tel: (+27) 12 319 6502 Fax: (+27) 12 326 5606 E-mail: smph@nda.agric.za Website: http://www.daff.gov.za
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -113- 2. The inspection body responsible to carry out checks is: Perishable Products Export Control Board (PPECB) PO Box 15289 7500 Panorama, Parow South Africa Tel: (+27) 21 930 1134 Fax: (+27) 21 930 60 46 E-mail: ho@ppecb.com Website: http://www.ppecb.com/ppecbcms/ 3. The inspection body draws up an official certificate, laid down in Annex III to Commission Regulation (EC) No 1580/2007, for each lot prior to its entry into the EU. C) Morocco 1. The official Moroccan authority under the responsibility of which checking operations are performed is: Ministre de lAgriculture et du Dveloppement Rural et des Eaux et Forts (Ministry of Agriculture, Rural Development, Water and Forests) Avenue Mohamed V, Quartier Administratif - Place Abdellah Chefchaouni BP 607, Rabat Morocco Tel: (+212) 37 76 36 57 / 37 76 05 29 Fax: (+212) 37 76 33 78 E-mail: webmaster@madprm.gov.ma Website: http://www.madrpm.gov.ma 2. The inspection body responsible to carry out checks is: Etablissement Autonome de Contrle et de Coordination des Exportations - EACCE (Autonomous Establishment for the Control and Coordination of Exports)
72, Angle Boulevard Mohamed Smiha et Rue Moulay Mohamed El BamArani Casablanca Morocco Tel: (+212) 22 30 51 04 / 22 30 51 73 / 22 30 50 91 / 22 30 51 95 Fax: (+212) 22 30 51 68 E-mail: eacce@eacce.org.ma Website: http://www.eacce.org.ma/default.asp 3. The inspection body draws up the certificate of conformity set out in Annex III to Commission Regulation (EC) No 1580/2007 for each lot prior to its entry into the EU. D) Kenya 1. The official Kenyan authority under the responsibility of which checking operations are performed is: Kenya Plant Health Inspectorate Service KEPHIS Managing Director PO Box 49592-00100, Nairobi Kenya Tel: (+254-20) 88 25 84 Fax: (+254-20) 88 22 65 Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -114- E-mail: kephis@nbnet.co.ke Website: http://www.kephis.org/ 2. The inspection body responsible to carry out checks is: KEPHIS Managing Director PO Box 49592-00100, Nairobi Kenya Tel: (+254-20) 88 45 45 / (+254-20) 88 23 08 / (+254-20) 88 29 33 Fax: (+254-20) 88 22 45 E-mail: kephis@nbnet.co.ke Website: http://www.kephis.org/ 3. The inspection body draws up the certificate of conformity set out in Annex III to Commission Regulation (EC) No 1580/2007 for each lot prior to its entry into the EU. E) Senegal 1. The official Senegalese authority under the responsibility of which checking operations are performed is: Ministre de lAgriculture et de l'Hidraulique (Ministry of Agriculture and Hydraulics) Direction de la protection des vgtaux BP 20054, Thiaroye Dakar Senegal Tel: (+221) 834 03 97 Fax: (+221) 834 28 54 / (+221) 834 42 90 E-mail: dpv1@sentoo.sn / almhanne@hotmail.com 2. The inspection body responsible to carry out checks is: Ministre de lAgriculture et de l'Hidraulique (Ministry of Agriculture and Hydraulics)
Bureau qualit de la Division Lgislation et Contrle Phytosanitaire BP 20054, Thiaroye Dakar Senegal Tel: (+221) 834 03 97 Fax: (+221) 834 28 54 E-mail: dpv1@sentoo.sn / almhanne@yahoo.fr 3. The inspection body draws up the certificate of conformity set out in Annex III to Commission Regulation (EC) No 1580/2007 for each lot prior to its entry into the EU. Legislation General: Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) (OJ L-299 16/11/2007) Commission Regulation (EC) No 1580/2007 of 21 December 2007 laying down implementing rules of Council Regulations (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96 and (EC) No 1182/2007 in the fruit and vegetable sector (OJ L-350 31/12/2007)
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -115- Additional information for France Control procedures The importer or his authorised representative must inform the competent officials about the data related to the consignment (identification of the importer, country of origin, product identification, net and gross weight, and quality category, etc) and present any documents or certificates qualifying compliance with the marketing standards. The products may go through a documentary check, physical inspection and/or sample taking and analysis (according to needs) in order to verify that the goods comply with the corresponding marketing standards. Competent authority / competent bodies Ministre de l'conomie, de l'Industrie et de l'Emploie (Ministry of Economy, Industry and Employment) Direction gnrale de la Concurrence, de la Consommation et de la Rpression des fraudes (Directorate- General for Competition, Consumers Affairs and Anti-fraud) Sous- direction D. Produits agricoles et alimentaires (Sub- division D. Agricultural products and foodstuffs)
59, Boulevard Vincent Auriol F-75703 Paris Cedex 13 Tel: (+33) 1 44 97 23 23 Fax: (+33) 1 44 97 05 27 E-mail: d@dgccrf.finances.gouv.fr Website: http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr Direction gnrale des Douanes et des Droits indirects (Directorate-General for Customs and Indirect Taxes) 11, rue des deux Communes F- 93558 Montreuil Cedex Tel: (+33) 1 40 04 04 04 Fax: (+33) 1 57 53 49 37 Email: http://www.douane.gouv.fr/contact Website: http://www.douane.gouv.fr
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -116-
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Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -118- Anexo 8: Precios de referencia a FEBRERO DE 2010 MERCADOS MAYORISTAS
RUNGIS (Pars)
Fruta Precio/Kilo Origen Naranja Amarga U.E. Orgnica 1.77 Espaa Naranja U.E. Orgnica 1.14 Espaa Clementina 2.64 Francia Clementina U.E Orgnica 1.69 Francia Clementina Berkane 1.20 Marruecos Clementina Nule 1.35 Espaa Limn 1.10 Espaa Uva Aledo 2.30 Espaa Uva 2.00 Italia Uva Red Globe 1.80 Italia Manzana Boskoop rouge 0.90 Pases Bajos Manzana Chantecler 1.30 Francia Manzana Fuji 1.50 Francia Manzana Gala 0.75 Francia Manzana Goleen 1.20 Francia Manzana Granny 0.90 Francia Manzana Pink lady 1.75 Francia Manzana Reinette grise du Canada 0.90 Francia Manzana Rouge amricaine 1.10 Francia Manzana Rubinette 1.30 Francia Manzana Tentation 1.80 Francia Pera Beurre Ard 0.90 Francia Pera Confrence 0.80 Francia Pera Doyenne du comice 1.10 Francia Pera Doyenne du comice 0.80 Pases Bajos Pera Louise Bonne 1.10 Francia Cereza 15.00 Chile Frutilla Standard 5.00 Blgica Frambuesa 9.00 Espaa Arndano 12.00 Argentina Grosella Negra 7.50 Francia Grosella 12.00 Holanda Kiwi 1.70 Francia Kiwi 1.20 Francia Kiwi Hayrard 1.35 Francia Melon charentais jaune 1.60 Marruecos Melon charentais jaune 3.80 Senegal
SAINT CHARLES (Perpignan)
Fruta Precio/Kilo Origen Naranja Naveline 1.05 Espaa Clementina Berkane 0.95 Marruecos Clementina Nules 1.15 Espaa Limn Primofiore 0.80 Espaa Limn Primofiore 0.85 Espaa Uva Aledo 2.10 Espaa Uva Napolen 1.50 Espaa Frambuesa 6.40 Espaa Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -119- GRAN DISTRIBUCION
CASINO
Fruta Precio/Kilo Origen Naranja 1.95 Argentina Naranja 1.75 Espaa Naranja 3.10 Sudfrica Naranja Orgnica 6.90 Sudfrica Limn 3.00 Argentina Limn Verde 3.96 Mxico Limn Orgnico 3.80 Espaa Pomelo rosado 0.80/unidad EE.UU. Clementina 4.40 Francia Uva negra 3.95 Francia Uva blanca 3.90 Brasil Uva Chselas 4.00 Francia Uva Red 2.90 Italia Uva Chselas 5.47 Francia Manzana Golden 1.87 Francia Manzana Gala 1.67 Francia Manzana Granny 2.20 Francia Manzana Pink lady 3.05 Chile Manzana Tentation 4.40 Francia Manzana Canada 2.20 Francia Manzana Ariane 2.80 Francia Manzana Red chief 2.20 Chile Manzana Bicolor Orgnica 5.90 Italia Pera Williams rojo 2.45 Francia Pera Williams Verde 2.80 Francia Pera Abate 2.80 Italia Kiwi Orgnica 9.75 Nueva Zelanda Kiwi 2.55 Chile Kivi 0.75/Unidad Nueva Zelanda
AUCHAN
Fruta Precio/Kilo Origen Naranja 1.23 Espaa Mandarina 1.73 Espaa Limn 0.40/unidad Espaa Limn Orgnico 3.80 Italia Limn Amarillo 2.50 Espaa Limn Verde 5.98 Brasil Mandarina 1.73 Espaa Uva blanca 6.19 Italia Uva sin pepas 5.98 Brasil Manzana Orgnica 3.82 Italia Pera Comice 2.30 Francia Pera Confrence 2.30 Francia Pera Orgnica 5.00 Italia Frambuesa 20.00 Marruecos/Espaa Arndano 20.00 Argentina Grosella 18.00 Pases Bajos Kiwi 0.40/unidad Francia Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -120- Kiwi 3.58 Nueva Zelanda Kiwi 0.47/unidad Chile Melon charentais 4.99/unidad Francia Melon amarillo 3.40 Espaa Melon Verde 2.50 Espaa
SIMPLY MARKET
Fruta Precio/Kilo Origen Naranja Navel Max Havelaar 1.60 Espaa Naranja Sanguine 1.87 Espaa Naranja Orgnica 3.25 Espaa Naranja Navel Max Havelaar 2.27 Sudfrica Naranja 1.35 Espaa Clementina 1.60 Espaa Clemenvilla 1.25 Espaa Clementina Mini plateau 1.72 Espaa Limn 1.50 Espaa Limn 1.54 Argentina Limn Verde 4.40 Brasil Limn 2.00 Argentina Pomelo rosado 0.75 Florida Pomelo rojo 1.95 Israel Pomelo blanco 1.95 Sudfrica Uva negra 6.50 Espaa Manzana Royale 3.20 Francia Manzana Golden 1.80 Francia Manzana Golden 1.52 Francia Manzana bicolor 2.27 Francia Pera Rocha 1.15 Francia Kiwi 1.31 Francia Kiwi Hayward 1.67 Chile
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -121- HARD DISCOUNT
LIDL
Fruta Precio/Kilo Origen Clementina 2.00 Espaa Clemenvilla 3.59 Espaa Pomelo 0.69/Unidad Espaa Limn 1.79 Espaa Limn Verde 2.10 Mxico Naranja 1.99 Espaa Mandarina 2.59 Espaa Manzana Royal gala 2.10 Francia Manzana Chanteclerc 2.10 Francia Manzana Bicolor 1.89 Francia Manzana Ariane 2.10 Francia Manzana Golden 2.00 Francia Pera Comice 1.89 Francia Pera Confrence 1.89 Francia Pera 1.79 Francia Melon 2.50 Francia
ED
Fruta Precio/Kilo Origen Clementina 1.99 Espaa Clemenvilla 3.99 Francia Pomelo 0.79/unidad Espaa Naranja 1.99 Espaa Naranja 2.79 Tnez Mandarina 2.49 Espaa Limn 1.69 Espaa Limn 0.30/unidad Espaa Limn 2.49 Mxico Manzana 0.99 Francia Manzana Gala 2.19 Francia Manzana Golden 2.19 Francia Manzana Ariane 2.19 Francia Manzana Chanteclerc 2.19 Francia Manzana Granny 2.19 Francia Manzana Reinette 2.19 Francia Manzana Bicolor 1.99 Espaa Manzana roja 2.19 Francia Manzana Canada 2.19 Francia Pera Phare 1.99 Italia Pera Comice 1.99 Francia Frambuesa 2.49 Francia Frutilla 1.49 Francia
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -122- FRANPRIX/LEADER PRICE
Fruta Precio/Kilo Origen Limn amarillo 4.00 Espaa Pomelo rosado 0.99/unidad Honduras Naranja 1.59 Francia Naranja Girsac 1.59 Francia Clementina 1.75 Francia Clementina Lusar 3.99 Francia Manzana Gala 2.49 Francia Manzana Goleen 2.49 Francia Manzana Granny 2.60 Francia Manzana Royal Gala 2.60 Francia Manzana bicolor 1.33 Francia Manzana Canada 2.50 Francia Pera Confrence 3.00 Blgica Pera Comice 2.28 Blgica Pera Abate 2.59 Blgica Pera Comice 2.59 Blgica Kiwi 0.49/ unidad Chile Kiwi 1.69 Chile
FERIA
MARCHE DE LA MOTTE PIQUET
Fruta Precio/Kilo Origen Clementina 3.80 Espaa Clemenvilla 3.20 Espaa Clementina 1.95 Marruecos Naranja 2.20 Espaa Limn 1.20 Espaa Limn 2.90 Francia Pomelo 2.50 Espaa Uva 2.99 Francia Manzana Maltaise 2.50 Francia Manzana roja 1.90 Francia Manzana Royal gala 1.95 Francia Manzana Golden 1.95 Francia Manzana Reinette 2.60 Francia Manzana Boscoop 2.60 Francia Manzana Chanteclerc 2.50 Francia Manzana Pink lady 4.40 Francia Manzana Shneiwell 4.40 Francia Manzana 2.95 Francia Manzana Court pendu 4.40 Francia Pera Comice 2.99 Francia Pera 2.90 Francia Pera Gourmande 4.40 Francia Pera Harron 4.40 Francia Mini Pera 2.10 Francia Frutilla 2.95 Francia Frutilla 1.99 Espaa Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -123- FRUTERIA
NATOORA BOUTIQUE SPECIALISEE
Fruta Precio/Kilo Origen Limn 2.67 Argentina Limn Orgnico 4.54 Italia Limn Verde 8.00 Mxico Clementina 2.95 Espaa Clementina Orgnica 3.80 Italia Clementina sin pepas 3.90 Espaa Naranja 2.35 Espaa Naranja Orgnica 2.88 Italia Naranja Mataise 1.67 Tnez Naranja Valencia 2.43 Espaa Pomelo Orgnica 2.89 Espaa Pomelo 3.00 Flrida Uva sin pepas 6.75 Francia Uva Red Globe 6.20 Argentina Manzana Ariane 3.60 Francia Manzana Cripps pink Orgnica 5.31 Francia Manzana Ariane Orgnica 2.60 Francia Manzana Boscoop 2.10 Francia Manzana Canada 2.29 Francia Manzana Chanteclerc 2.71 Francia Manzana Clochard 2.92 Francia Manzana Elstar 1.94 Francia Manzana Golden 3.16 Francia Manzana Golden Orgnica 3.89 Italia Manzana Granny 2.56 Francia Manzana Pink lady 3.59 Francia Manzana Royal gala Orgnica 4.13 Francia Manzana Royal gala 2.63 Francia Manzana Tentation 2.38 Francia Frambuesa 47.00 Espaa Grosella 31.68 Pases Bajos Arndano 41.00 Chile Kiwi Orgnico 4.78 Francia Melon Philibon 2.62 Guadalupa
LEGUMUS
Fruta Precio/Kilo Origen Clementina Orgnica 2.60 Espaa Clementina 1.85 Espaa Naranja 1.71 Espaa Naranja Orgnica 1.95 Sudfrica Pomelo 1.65 EE.UU. Manzana Golden 1.23 Francia Manzana Bicolore 1.51 Francia Manzana Granny 1.51 Francia Manzana Canada 1.23 Francia Manzana Elstar 1.51 Francia Pera Confrence 1.92 Pases Bajos Kiwi 3.56 Francia Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -124- LILE AUX FRUITS
Fruta Precio/Kilo Origen Limn Verde 7.95 Argentina Limn 4.40 Espaa Naranja 2.60 Espaa Uva Moscatel 5.95 Espaa Manzana Granny 3.45 Francia Manzana Fuji 3.95 Espaa Manzana Chanteclerc 3.60 Espaa Manzana Royal gala 3.45 Chile Manzana Elstar 2.30 Espaa Pera Comice 4..95 Nueva Zelanda Cereza 7.95 Espaa Frutilla salvaje 5.95 Espaa Frutilla 5.40 Espaa Kiwi x5 4.00 Nueva Zelanda Kiwi amarillo 1.20 Nueva Zelanda Meln Nefre 8.95 Francia Meln 3.60 Espaa
FRUTERIA ORGANICA
Fruta Precio/Kilo Origen Limn amarillo 3.84 Espaa Limn amarillo 0.49/unidad Espaa Clementina 3.90 Italia Naranja Morell 2.60 Italia Naranja 2.20 Espaa Pomelo rosado 1/unidad Espaa Manzana Chanteclerc 4.44 Francia Manzana Golden 3.80 Francia Manzana Granny 3.96 Francia Manzana Pink lady 4.60 Francia Kiwi 0.50/unidad Francia
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -125- PEQUEO SUPERMERCADO DE BARRIO
Fruta Precio/Kilo Origen Clementilla 2.79 Espaa Clementina 3.59 Espaa Clementina 2.29 Marruecos Pomelo Rosado 0.89/unidad Flrida Pomelo Rosado Orgnico 1.20/unidad Italia Pomelo rosado 1.99 Argentina Pomelo 2.20/unidad China Pomelo Ugly 1.40 Jamaica Naranja Maltaise 1.79 Tnez Naranja 1.99 Espaa Naranja amarga 2.80 Espaa Naranja Navels 2.48 Espaa Limn Verna 0.50/unidad Argentina Limn 0.45/unidad Espaa Limn Verde 0.65 Mxico Limn Orgnica 0.45/unidad Espaa Uva blanca 2.99 Sudfrica Uva negra 2.48 Sudfrica Manzana Sainte Germaine 1.99 Francia Manzana Ariane 1.99 Francia Manzana Granny 1.39 Francia Manzana Golden 2.39 Francia Manzana Bertanne 1.65 Francia Manzana Braeburn 1.09 Francia Manzana Canada 1.59 Francia Manzana Chanteclerc 2.65 Francia Manzana Fuji 1.69 Francia Manzana Gala Orgnica 3.60 Francia Manzana Golden 1.59 Francia Manzana Golden Rosada 1.90 Francia Manzana Tentation 3.29 Francia Pera Abate 2.30 Francia Pera Confrence 2.12 Francia Pera Comice 1.69 Francia Cereza 23.50 Chile Frutilla 7.18 Marruecos Frambuesa 36.80 Espaa Grosella 36.80 Pases Bajos Arndano 36.80 Argentina Kiwi Hayward 4.90 Francia Melon Charentais 5.90 Guadelupa
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -126- NEGOCIOS GOURMET
HEDIARD
Fruta Precio/Kilo Origen Clementina 15.00 Espaa Pomlo 15.00 Jamaica Pomlo rosado 8.00 EE.UU. Naranja Amre 7.00 Espaa Naranja 5.00 Italia Naranja 10.00 Espaa Limn 8.00 Francia Mandarina 10.00 Italia Uva Moscatel 10.00 Amrica del Sur Manzana Golden 4.00 Francia Manzana Ariane 6.00 Francia Manzana Chanteclerc 4.00 Francia Frutilla 6.00/uette Espaa Frambuesa 10.00 Francia Grosella 8.00 Francia Kiwi 1.50 Francia Meln Philibon 20.00 Francia
LAFAYETTE GOURMET
Fruta Precio/Kilo Origen Clementina 3.95 Francia Clemenvilla 2.95 Marruecos Clemenvilla 3.60 Espaa Pomelo 1.30/unidad Flrida Pomelo 1.99 China Naranja 2.95 Italia Naranja 3.95 Sudfrica Manzana Rubinette 3.95 Francia Manzana Granny 3.60 Francia Manzana Royal Gala 3.20 Francia Manzana Golden 3.60 Suiza Manzana Ariane 3.95 Francia Pera Comice 2.95 Pases Bajos Pera Confrence 2.95 Francia Melon charentais 6.95 Rpublica Dominicana Frambuesa 47.60 Mxico Grosella 31.60 Pases Bajos Cereza 39.95 Francia Frutilla 7.96 Espaa Uva Moscatel 24.95 Chile Uva Red 5.95 Per Uva Thomson 5.95 Francia Uva Moscatel 19.95 Chile Uva negra 5.95 Chile
Estudio de Mercado Frutas frescas en Francia 2010 Seccin Econmica y Comercial Embajada Argentina en Francia -127-
LA GRANDE PICERIE DU BON MARCH
Fruta Precio/Kilo Origen Manzana Boskoop 2.95 Francia Manzana Jazz 3.95 Francia Manzana Cox 3.95 Francia Manzana Chtain 3.95 Francia Manzana Royal Gala 3.95 Francia Manzana Rubinelle 5.00 Francia Manzana Granny 2.95 Francia Manzana Flam 4.95 Francia Manzana Canada 2.95 Francia Manzana Cybele 5.00 Francia Manzana Pink Lady 3.95 Francia Manzana Jubile 4.95 Francia Manzana Golden 3.95 Francia Manzana Ariane 3.95 Francia Manzana Rush 4.95 Francia Manzana Fuji 3.95 Francia Manzana Fuji 4.95 Francia Manzana Tentation 3.95 Francia Pera Argelys 4.95 Francia Pera Comice 4.95 Francia Cereza 14.95 Chile Cereza 29.95 Australia Cereza 49.95 Australia Frambuesa 5.95 Espaa Arndano 4.95 Argentina Grosella 4.95 Pases Bajos Frutilla 3.95 Egipto Grosella Negra 4.95 Argentina Naranja 2.95 Espaa Naranja 7.00 Espaa Clementina 9.95 Espaa Clementina Soculente 9.95 Espaa Mandarina 4.95 Italia Limn 7.00 Espaa Limn verde 7.00 Mxico Limn amarillo 3.95 Argentina Limn amarillo 9.95 Francia Pomelo rosado 7.00 Sudfrica Pomelo Ugly 1.95 Jamaica Pomelo verde 1.50 Israel Pomelo 7.00 EE.UU. Uva blanca 6.95 Sudfrica Uva Red 6.95 Per