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Documento realizado por Acción contra el Hambre en colaboración con el Instituto de Promoción Humana (INPRHU), la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el marco del proyecto “Incremento de la Oferta Permanente de Semillas Certificadas de Granos Básicos de buena calidad producidas por pequeños productores semilleritos organizados en cooperativas y uniones de cooperativas en Las Segovias, Nicaragua, a través del Fortalecimiento Integral de sus Capacidades y Encadenamiento Productivo y Comercial”, con el auspicio de la Comisión Europea (UE).
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Diagnóstico de Mercado de Semillas Certificadas de granos básicos (arroz, maíz, frijol y sorgo) - Nicaragua, 2014
Documento realizado por Acción contra el Hambre en colaboración con el Instituto de Promoción Humana (INPRHU), la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el marco del proyecto “Incremento de la Oferta Permanente de Semillas Certificadas de Granos Básicos de buena calidad producidas por pequeños productores semilleritos organizados en cooperativas y uniones de cooperativas en Las Segovias, Nicaragua, a través del Fortalecimiento Integral de sus Capacidades y Encadenamiento Productivo y Comercial”, con el auspicio de la Comisión Europea (UE).
Documento realizado por Acción contra el Hambre en colaboración con el Instituto de Promoción Humana (INPRHU), la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el marco del proyecto “Incremento de la Oferta Permanente de Semillas Certificadas de Granos Básicos de buena calidad producidas por pequeños productores semilleritos organizados en cooperativas y uniones de cooperativas en Las Segovias, Nicaragua, a través del Fortalecimiento Integral de sus Capacidades y Encadenamiento Productivo y Comercial”, con el auspicio de la Comisión Europea (UE).
Proyecto Incremento de la Oferta Permanente de Semillas Certificadas de
Granos Bsicos de buena calidad producidas por pequeos productores
semilleristas organizados en cooperativas y uniones de cooperativas en Las Segovias, Nicaragua, a travs del Fortalecimiento Integral de sus Capacidades y Encadenamiento Productivo y Comercial.
Marzo 2014
Diagnstico de Mercado de Semillas Certificadas de Granos Bsicos (Arroz, frijol, Maz y Sorgo).
Producto N 1 Presentado por: Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
Informe final marzo 2014.
1 INDICE N PREFACIO 2 RESUMEN EJECUTIVO 3 INTRODUCCIN 7 Captulo 1 DEFINICIN DE LAS CARACTERSTICAS DEL MERCADO 15 1.1 Tamao, composicin y distribucin del mercado 15 1.2 Naturaleza y Grado de intervencin estatal en el mercado 20 1.3 Seguridad de mercado 25 1.4 Factores sociales incidentes sobre la comercializacin 26 Captulo 2 ANLISIS DE LA DEMANDA DE SEMILLA CERTIFICADA 28 2.1 El mercado para semilla certificada a nivel nacional 28 2.2 Anlisis histrico de la demanda a nivel nacional 34 2.3 Estimacin de la demanda actual (anlisis de crecimiento histrico) 37 2.4 Demanda insatisfecha 39 Captulo 3 ANLISIS DE LA OFERTA DE SEMILLA CERTIFICADA 46 3.1 Comportamiento histrico de la oferta a nivel nacional 46 3.2 Disponibilidad estacional de la semilla certificada 50 3.3 Nmero y tipo de los principales oferentes de semilla certificada de granos bsicos 52 3.4 Grado de competencia entre los oferentes 54 Captulo 4 LISTADO DE VARIEDADES DE SEMILLAS CERTIFICADAS DE GRANOS BSICOS POR RUBRO (ARROZ, FRIJOL, SORGO, MAZ) DE MAYOR DEMANDA 55 4.1 Descripcin y caracterizacin del producto (marcas, empaques, presentaciones) 56 4.2 Requisitos de compra de las semillas 57 4.3 Listado de semillas certificadas de granos bsicos comercializadas a nivel nacional 57 4.4 Semillas certificadas con potencial exportador a la regin centroamericana 60 4.4.1 Mercado regional de semillas certificadas 60 Captulo 5 ANLISIS DE LA EVOLUCIN DE PRECIOS Y SUS ELASTICIDADES 65 5.1 Evolucin de precios de la semilla certificada en los ltimos tres aos 65 5.2 Precios de venta de semilla certificada al por menor 66 5.3 Mecanismos de formacin del precio y mrgenes de ganancias del producto 66 5.4 Influencia de la oferta y demanda en el precio (elasticidad) 66 Captulo 6 DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN 68 6.1 Diagrama de la cadena de distribucin y comercializacin de la semilla certificada de granos bsicos a nivel nacional 68 6.2 Destino de la semilla certificada, producidas por 15 cooperativas y 2 uniones de cooperativas establecidas en los departamentos de Nueva Segovia y Estel 78 6.3 Estimacin de los costos desde la produccin hasta el cliente final 79 6.4 Anlisis de la comercializacin y factores limitantes 80 6.5 Determinacin de las oportunidades de mercado y futuras alianzas comerciales estratgicas 82 6.6 Posibilidades de comercializacin conjunta entre cooperativas y uniones de cooperativas 85 Captulo 7 MARCO REGULATORIO 85 7.1 Instituciones reguladoras 88 7.2 Leyes y NTON aplicables a la comercializacin de semilla certificada de granos bsicos 91 Captulo 8 SITUACIN ACTUAL DE LAS COOPERATIVAS Y UNIONES DE COOPERATIVAS DE CARA A LA COMERCIALIZACIN 95 8.1 Condiciones y capacidades actuales en comercializacin de las cooperativas y uniones de cooperativas 95 8.2 Factores que favorecen u obstaculizan la comercializacin en las cooperativas y uniones 97 8.2.1 Anlisis de las limitaciones 97 8.2.2 Anlisis de las potencialidades 98 8.3 Determinacin de necesidades y acciones para mejorar la comercializacin 98 Captulo 9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 99 9.1 Conclusiones 99 9.2 Recomendaciones 100 Captulo 10 ANEXOS 102 Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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PREFACIO
La canasta bsica de la poblacin nicaragense la constituyen los granos bsicos (arroz, frijol, maz y sorgo) los que casi en su totalidad son producidos por pequeos y medianos productores. Para mejorar los actuales rendimientos de dichos cultivos y reducir la inseguridad alimentaria, debe aprovecharse el potencial productivo utilizando semillas de calidad. En esa lnea de trabajo, se implementa el Programa Apoyo a la Produccin de Semillas de Granos Bsicos Para la Seguridad y Soberana Alimentaria de Nicaragua (PAPSSAN), una iniciativa cofinanciada por el Gobierno de Nicaragua y la Unin Europea, ejecutado por el Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA) y organizaciones beneficiarias de subvenciones en distintos municipios de Nueva Segovia y Estel, entre ellas, Accin contra el Hambre.
El objetivo de PAPSSAN es contribuir al incremento de la oferta permanente de alimentos bsicos (arroz, frijol, maz y sorgo) en Nicaragua, mediante los siguientes resultados: 1) Desarrolladas las capacidades organizacionales, gerenciales, productivas, de procesamiento y de comercializacin de organizaciones de productores de semilla certificada; 2) Rescatadas variedades criollas de granos bsicos, con su respectiva caracterizacin, produccin calificada y uso ampliado de las mismas; 3) Establecida la infraestructura y equipamiento para la produccin, manejo post cosecha de las semillas producidas y se acompaan con apoyo para el desarrollo de mercados locales y; 4) Fortalecido el sistema de certificacin y gestin institucional de la poltica de semilla.
Accin contra el Hambre (ACF-E) es una organizacin internacional no gubernamental, privada, apoltica, aconfesional y no lucrativa, creada en 1979 para intervenir en todo el mundo. Su vocacin es luchar contra el hambre, la miseria y las situaciones de peligro que amenazan a hombres, mujeres y nios indefensos, con acciones en cuatro ejes de intervencin: nutricin, salud, seguridad alimentaria y agua y saneamiento. En Nicaragua, Accin contra el Hambre, ha estado presente desde 1998 implementando proyectos en diversas reas rurales en el mbito de la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable y el saneamiento.
En el marco del programa PAPSSAN, Accin contra el Hambre ejecuta el proyecto Incremento de la oferta permanente de semillas certificadas de granos bsicos de buena calidad producidas por pequeos productores semilleristas organizados en cooperativas y uniones de cooperativas en Las Segovias, Nicaragua, a travs del fortalecimiento integral de sus capacidades y encadenamiento productivo y comercial.
Se ha realizado un diagnstico de mercado que dimensiona las caractersticas y estructura del mercado de semilla certificada de granos bsicos, la dinmica del mismo, las relaciones entre todos los actores a lo largo de la cadena, para apoyar los procesos Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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3 de comercializacin en las organizaciones beneficiarias y que logren contactar nuevos canales de comercializacin.
RESUMEN EJECUTIVO
El cultivo del frijol comn, al igual que el maz y el arroz, representa una de las principales fuentes de alimento para miles de familias nicaragenses de escasos recursos econmicos, por lo que ha sido uno de los rubros de mayor prioridad en el marco de la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional del pas.
Este documento es el resultado de la investigacin de mercado realizada para caracterizar el mercado nacional potencial de semillas certificadas de Arroz, Frijol, Maz y Sorgo, bajo contrato con Accin contra el Hambre en el marco del programa PAPSSAN. Presenta datos de la oferta y demanda posible para los rubros sealados, para ello se utilizaron varias tcnicas investigativas, que privilegiaron el uso de informacin primaria y secundaria proveniente del estado, en combinacin con los datos obtenidos en encuestas realizadas a los y las productoras semilleristas de 15 cooperativas y 2 uniones de cooperativas en las zonas estudiadas, y de los grupos focales realizados en esos territorios.
Se obtuvieron datos relevantes en cuanto la demanda, la descripcin de la dinmica del mercado en trminos de uso, abastecimiento, criterios de decisin de compra y uso de semilla certificada, una descripcin muy primaria de las cadenas de abastecimiento de semilla certificada para el productor, se sistematizaron expectativas para el negocio de la produccin y venta de semillas certificadas, y finalmente se dise la estrategia bsica de promocin en el mercado.
En principio el xito de la produccin agrcola y la lucha contra la inseguridad alimentaria del pas depende en gran medida del acceso a semillas de buena calidad, es conocido que la semilla es el insumo bsico y ms importante, es generalmente el insumo que influye directamente en el retorno de los otros insumos agrcolas como fertilizantes, pesticidas, herbicidas, maquinaria y mano de obra.
Sin embargo la produccin y provisin de semillas certificadas de calidad histricamente ha tenido un comportamiento marginal, se estima que en las ltimas dos dcada solamente entre un 15 y un 17% de la superficie sembrada con granos bsicos ha utilizado semilla certificada, como producto de una combinacin de factores ambientales y de mercado que ha configurado una situacin de desventaja para los productores semilleristas.
En este trabajo se considera que los productores de granos bsicos son como consumidores sub-atendidos en los mercados de semillas certificadas, ya que hay una escasez de soluciones integrales de semillas adaptadas a sus necesidades especficas. El desarrollo del potencial de mercado de las semillas certificadas en Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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4 Nicaragua debe centrarse en el papel clave que estos pequeos productores de granos bsicos desempean en lograr los objetivos de aumentar la produccin de alimentos, la productividad y la sustentabilidad ambiental. En el pas no se producen semillas certificadas en las cantidades suficientes para atender sus planes y programas de produccin nacional de alimentos, porque no hay capacidad tcnica productiva y gestin empresarial en el campesinado para vincularse a los mercados. Por otra parte, si bien el subsector de semillas del sector privado empresarial articulan los elementos de la cadena de semilla, como mejoramiento varietal, produccin de campo de semillas, beneficiado, empaque, almacenamiento, aseguramiento de la calidad mediante los servicios nacionales de certificacin, mercadeo y comercializacin de la semilla; la lgica de negocios no se adeca a la naturaleza de la demanda y cultura de los productores de granos bsicos, constituyendo para estas empresas, un riesgo importante de rentabilidad que limita la oferta. Diversos anlisis realizados con las cooperativas muestran que los principales problema de los productores de semilla certificada 1 se focaliza principalmente en el uso de tcnicas de produccin no apropiadas en la diferentes etapas del manejo del cultivo de semilla certificada, la mayora de la semilla es producida en pequeas fincas que no cuentan con una infraestructura (beneficios) y equipo de produccin necesario para en beneficiado y tratamiento de la semilla 2 . Estos son aspectos importantes para asegurar la calidad de la semilla, lo que se traduce en altos costos de produccin ya que a la ahora de comercializar se encuentran en desventajas al ofertar su producto a un precio mayor que el precio de mercado; por otra parte, las cooperativas y las Centrales no cuenta con una estrategia de promocin y divulgacin de la semilla que ofertan.
De acuerdo con la informacin obtenida en las entrevistas, reuniones y grupos focales, los productores y productoras se abastecen de semillas para la produccin agrcola principalmente desde 4 fuentes:
1. Propia, en este caso el productor/a reproduce la semilla en los predios bajo su control, esta prctica es sin duda la ms arraigada en todos los productores y coincide con la estrategia productiva de minimizar los costos de produccin en combinacin con la diversificacin de los riesgos.
1 Semilla certificada. Segn el reglamento de la Ley 280, es la primera generacin de la semilla registrada, multiplicada y producida por productores y empresas de semillas, previamente autorizados por la Direccin General de Semillas, que ha sido sometida a un proceso de produccin supervisado y examinado oficialmente mediante el procedimiento oficial de certificacin de semilla que exige requisitos de pureza gentica, calidad e identidad.
2 En el marco del Proyecto, de 21 parcelas dedicadas a la produccin de semilla certificada solamente tres se encuentran en un rea con inclinacin de la pendiente del 12%).
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2. Mercado, es la fuente de provisin de semilla para productores comerciales de granos.
3. Organizaciones de productores, esta fuente de provisin de semillas hasta ahora se muestra insuficiente.
4. Instituciones pblicas, que facilitan que la semilla certificada llegue a los beneficiarios de sus acciones de desarrollo. La produccin de granos bsicos muestra una tendencia de crecimiento de los volmenes producidos, a una tasa promedio anual del 12 % en la ltima dcada, determinado por un 8% del crecimiento del rea y un 4% de los rendimientos, que resulta insuficiente para la demanda nacional. Esta situacin significa que el crecimiento de la produccin es propicia para el incremento del uso de las semillas certificadas de buena calidad para incrementar la productividad y compensar la no incorporacin de nuevas reas productivas; lo que requiere de la organizacin de la produccin de semillas certificadas en todos sus eslabones desde la produccin de semilla bsica-registrada-certificada. La produccin y la productividad de los sistemas de produccin de los granos bsicos dependen a su vez, entre otros, de factores exgenos agroclimticos y econmicos y de las condiciones agro-ecosistmicas especficas donde se dan los cultivos. En este contexto, las semillas certificadas y el contenido gentico (pureza) que determinan su capacidad potencial de germinacin y vigor as como el potencial agronmico de los cultivos, hacen la diferencia.
Nicaragua requiere aumentar la produccin de todos los granos bsicos para garantizar la seguridad alimentaria, tiene el reto de lograr un desarrollo sostenible de la produccin arrocera, principalmente a partir de las ventajas comparativas, propias de la agroecologa tropical; calidad, cantidad y costo del capital humano del pas, generando ventajas competitivas dinmicas del sector que estn basadas fundamentalmente en los procesos sistmicos de innovacin y adopcin tecnolgica (validacin y transferencia de tecnologa, educacin, capacitacin, informacin, etc.), impulsadas a travs de alianzas estratgicas con sus socios comerciales ms importantes.
La reduccin de la inseguridad alimentaria y nutricional, por lo tanto, depende en buena parte de que los productores de granos bsicos, especialmente los pequeos y medianos que constituyen la mayora y que adems habitan en la zona rural del pas caracterizada por mayores niveles de pobreza, adopten de manera sostenible las semillas mejoradas. Sin embargo, la proporcin del rea sembrada con semillas mejoradas y certificadas de maz, frijol, arroz y sorgo blanco no supera el 30%. Sin embargo, tambin implica contar con una capacidad de produccin de semillas certificadas de buena calidad, as como su accesibilidad por parte de los productores.
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6 El diagnstico de mercado sugiere que existe una alta demanda potencial de semilla certificada, condicionada a la limitada capacidad de compra de los pequeos y medianos productores, y la competencia de la semilla criolla mejorada.
El sistema de certificacin es clave en el proceso de produccin de semillas, es el garante del xito de los productores en sus empresas. La base est en el abastecimiento del INTA de semilla bsica en las cantidades demandadas por el sector semillerista nacional. Lo que supone cerrar la brecha entre las tecnologas de semillas certificadas y los productores de granos bsicos mediante el desarrollo de un sector semillero que responda a las necesidades especficas de la gran mayora de los productores.
Si bien es cierto que el INTA es el encargado de "abastecer" la semilla de categoras superiores, y la responsabilidad de diseminar el material gentico es de los productores, corresponde por ley a la Direccin General de Proteccin y Sanidad Agropecuaria (DGPSA) del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) la administracin de proceso de certificacin de la produccin nacional de semilla mediante programas de vigilancia en sanidad vegetal y anlisis fitosanitarios y fsico- fisiolgicos. En ese sentido, el sistema de certificacin es un proceso con diferentes eslabones y actores que interactuar en un marco normativo que promueve la modernizacin de la agricultura, a travs de servicios de sanidad e inocuidad y de apoyo, entre los que se destacan el mejoramiento del material gentico y servicios fitosanitarios.
Uno de los principales retos de las polticas nacionales de innovacin tecnolgica agrcola es precisamente lograr que la investigacin, la asistencia tcnica y la educacin y capacitacin agrcola, al menos en lo que se refiere a la generacin de semillas (variedades e hbridas) mejoradas y sus correspondiente prcticas de manejo, confluyan en funcin de las necesidades tecnolgicas reales de los productores de granos bsicos en sus contextos socioeconmicos rurales y comunitarios especficos.
En el pas en los ltimos aos se vienen implementando variadas estrategias de promocin de la innovacin, tanto por parte del sector pblico como del sector privado, ONG de desarrollo agrcola y rural sin fines de lucro y actores del mbito educativo superior y tcnico.
Las cooperativas como empresas semilleristas deben ofrecer productos que estn ms disponibles y ms accesibles a partir del desarrollo de atributos productivos y servicios innovadores que no forman parte de la oferta actual, la gestin de los costos de produccin para brindar precios ms bajos y la ampliacin de los canales de distribucin para llegar a los productores en todo el pas. Para esto es necesario agilizar la transferencia de material gentico entre los sectores pblico y privado con el fin de facilitar el acceso de las cooperativas a las variedades adecuadas y adaptadas; promover la aplicacin de la leyes de semillas; facilitar el acceso al crdito y explorar Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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7 estrategias de comercializacin que aumenten la adopcin de variedades mejoradas en cada rubro de los granos bsicos. Estos desafos requieren de un esfuerzo colaborativo entre las cooperativas, organizaciones pblicas, y los productores a travs de relaciones de tipo ganarganar en la cadena de valor.
Cabe destacar que si bien es cierto se estableci como granos bsicos trmino en donde se incluyen el frijol, maz, sorgo y arroz, en el desarrollo del diagnstico de mercado, el tema de semilla certificada fue manejado integralmente buscando elementos comunes, aunque en el texto se hace referencia a menciones especficas para los cuatro rubros.
Introduccin
Nicaragua se encuentra clasificada como Pas de Bajo Ingreso y Dficit Alimentario (PBIDA). La condicin de vulnerabilidad que le adjudica esta clasificacin, se vuelve particularmente crtica ante escasez y caresta de los alimentos. En de Nicaragua, en la familia rural el 56% de los ingresos van dirigidos a la provisin de alimentos, lo que se incrementa porcentualmente hasta un lmite superior del 64% en el caso de los ms pobres. A nivel general del pas, el 40% de las personas viven con menos de 1 US$ diario y las tres cuartas partes de la poblacin del pas, sobrevive con menos de dos dlares diarios. En las reas rurales estas proporciones se incrementan 3 .
Los patrones de un alto consumo de cereales en general, as como la sustitucin de protena de origen animal con protena de origen vegetal (de mucho ms bajo costo), son congruentes con el alto nivel de pobreza de la poblacin nicaragense. La dieta nacional est basada en cereales y leguminosas. En esta combinacin son fundamentales el maz, el arroz y los frijoles como fuente de caloras y protenas respectivamente. La dieta con base en frijol es comn en Nicaragua, combinada con arroz, maz blanco y sorgo en dependencia de la zona agro climtica. Los niveles de consumo de estos granos dan un gran peso a las polticas agrcolas, programas y proyectos dirigidos hacia estos sectores, particularmente a la produccin de semillas.
En la ltima dcada algunos programas de la regin mesoamericana y del Caribe han enfatizado el desarrollo de variedades mejoradas con buena adaptacin, empleando una base gentica ms amplia proveniente de reservorios genticos y razas disponibles, con relativo poco impacto para los pequeos agricultores debido a la falta de adaptacin a sus condiciones productivas 4 . Actualmente el programa de semillas del Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA) es limitado en su capacidad de proveer semillas de cualquier cultivo en la primera o segunda generacin porque los recursos para hacer cruces son limitados.
3 Los Pequeos y Medianos Productores Agropecuarios y Forestales. CIPRES 2006. 4 Programa Colaborativo de FP en Mesoamrica. Managua, Nicaragua 2002. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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8 La contribucin del sector agropecuario y forestal al Producto Interno Bruto (PIB) en Nicaragua es del 18.2% y contribuye con ms del 70 por ciento de las exportaciones, situndolo como un sector que tiene un gran peso econmico y social. 5
En Nicaragua hay, segn el IV Censo Nacional Agropecuario (IV CENAGRO 2012), 262,546 productores, de los cuales un poco ms del 23% son mujeres. Del total de productores el 70.8% son pequeos y medianos productores con fincas menores o iguales a las 15 hectreas. El rea en fincas asciende a 6, 091,111.3 hectreas de las cuales el 45% son dedicadas a la agricultura, el 55% a la actividad pecuaria y el 1% a infraestructura y otros usos. Los pequeos y medianos productores (menor de 15 ha de tierra) a pesar de ser mayora. Ocupan apenas el 10.1 del rea total en fincas. 6
La produccin de granos bsicos, garanta para la seguridad alimentaria y nutricional, se encuentra en manos de pequeos agricultores, la mayora con tierras en laderas, cuyo potencial de uso no se corresponde con la actividad productiva que estos realizan. Por ello, la introduccin y uso de semilla certificada en la produccin de agricultura de granos bsicos es estratgica por dos razones, la primera es la reduccin del desgaste ambiental que estn sufriendo los suelos al ser utilizados en prcticas productivas que superan sus capacidades y la segunda es obtener mejores rendimientos, produccin e ingresos cultivando en zonas de acuerdo a su potencial agroecolgico. La Agricultura de granos bsicos es esencialmente de secano en Nicaragua, representa ms del 98.4% de la tierras cultivadas y el 95.6% de los productores agrcolas se dedican a esta. Las reas bajo riego se dedican principalmente para hortalizas y otros cultivos no tradicionales.
La disponibilidad de alimentos en Nicaragua, uno de los componentes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), depende, entre otros factores, de la capacidad productiva nacional, especialmente en el caso de los granos bsicos: maz, frijol, arroz y sorgo. Todos estos granos son producidos en el pas, siendo solo el arroz, casi el nico rubro cuya disponibilidad depende de manera importante de las importaciones. En tiempos de sequa y problemas de plagas, se realizan importaciones de otro rubro pero este siempre por problemas de produccin. La produccin de granos bsicos muestra una tendencia de crecimiento de los volmenes producidos, a una tasa promedio anual del 12 % en la ltima dcada, determinado por un 8% del crecimiento del rea y un 4% de los rendimientos, que resulta insuficiente para la demanda nacional. Esta situacin significa que el crecimiento de la produccin es propicia para el incremento del uso de las semillas certificadas de buena calidad para incrementar la productividad; lo que requiere de la organizacin de la produccin de semillas certificadas en todos sus eslabones desde la produccin de semilla bsica-registrada-certificada.
5 Informe Econmico del Banco Central de Nicaragua, 2012. 6 INIDE, 2012 Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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9 Los bajos rendimientos promedios en Nicaragua, se deben a las condiciones edafo climticas en que se produce la mayora de los granos bsicos y al poco uso de semilla de calidad. La agricultura de granos bsicos se sita en suelos altamente degradados que son pobres en nutrientes y son ms propensos a la sequa edfica por la poca capacidad de almacenamiento de agua; son parcelas con pendientes 7 mayores al 15%, estos suelos por sus condiciones de inclinacin y el uso de cultivos que favorecen la erosin hdrica, se encuentran altamente degradados y con prdida de fertilidad. Adems son suelos poco profundos que han perdido mucha capacidad de retencin de humedad, situacin que favorece la sequa edfica en las zonas de precipitaciones irregulares. Los rendimientos de granos de maz y frijol ms bajos de Centro Amrica. Los rendimientos promedios de maz (del 2007 al 2012) son de 1.38 t/ha y los del frijol, para ese mismo periodo son de 0.73 t/ha.
En el 2011, el rendimiento del Maz fue de 24 qqs/mz y de 13.7 qqs/mz en el Frijol. 8
Los rendimientos no se han podido incrementar sustancialmente por unidad de superficie en ninguno de los cultivos de granos bsicos. Esto se debe a diferentes causas, pero principalmente al acceso de semilla de calidad incluyendo semilla certificada por parte de los pequeos y medianos productores, la limitada cobertura de polticas que incentiven la produccin y utilizacin de semillas de calidad. La produccin y la productividad de los sistemas de produccin de los granos bsicos dependen a su vez, entre otros, de factores exgenos agroclimticos y econmicos y de las condiciones agro-ecosistmicas especficas donde se dan los cultivos.
7 La pendiente es un factor limitante para el desarrollo de los cultivos de granos bsicos por dos aspectos fundamentales. El primer aspecto est relacionado directamente con la conservacin de suelos y aguas. La erosin hdrica de los suelos se ve altamente favorecida por la prctica de cultivos de granos bsicos. El segundo aspecto que limita la pendiente del suelo es en las labores de cultivo, como: siembra, control de malezas, cosecha, etc., sobre todo si estas labores se realizan de forma mecanizada.
8 Informe Sectorial Anual 2011. MAGFOR-INTA-INAFOR-IDR. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
Informe final marzo 2014.
10 Grfico N o 2: Rendimientos por Rubro (qqs/Mz)
Fuente: Programa Semillas para el Desarrollo, FAO. 2012
La reduccin de la inseguridad alimentaria y nutricional, por lo tanto, depende en buena parte de que los productores de granos bsicos, especialmente los pequeos y medianos que constituyen la mayora y que adems habitan en la zona rural del pas caracterizada por mayores niveles de pobreza, adopten de manera sostenible las semillas mejoradas. Sin embargo, la proporcin del rea sembrada con semillas certificadas de maz, frijol y sorgo blanco est en el rango del 30% 9 .
Nicaragua cuenta con un total de 61 cultivares de granos bsicos registrados de produccin local e importada, hbridos y polinizacin libre. El cultivo de sorgo es el que presenta el mayor nmero de cultivares con 20.
Fuente: Departamento de Semillas MAGFOR-DGPSA
9 Mapeo del mercado de semillas de maz blanco y frijol en Centroamrica / IICA, Proyecto Red SICTA, COSUDE. Managua: IICA 2009. 21 12 21 21 46 20 40 36 Arroz Frijol Maz Sorgo Semilla No Certificada Semilla Certificada 32.79% 29.51% 22.95% 14.75% Cultivares comerciales Sorgo Maz Arroz Frijol En este contexto, las semillas y el contenido gentico (pureza) que determinan su capacidad potencial de germinacin y vigor as como el potencial agronmico de los cultivos, hacen la diferencia; esto se hace muy evidente cuando se utilizan semillas adaptadas a los diferentes agro-ecosistemas.
El registro de cultivares es un proceso que deben llevar a cabo las personas naturales o jurdicas, pblicas o privadas que se dedican a desarrollar o promocionar nuevos cultivares a fin que se faculten las actividades de produccin y comercializacin.
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
Informe final marzo 2014.
11 nicamente los cultivares que son inscritos en el rea de registro del Departamento de Semillas MAGFOR-DGPSA pueden optar al servicio de certificacin de semillas.
Del total de cultivares registrados en el Departamento de Semillas, el INTA Nicaragua es la Institucin que lidera el registro con el 56 por ciento de cultivares generados en Nicaragua, seguido por las empresas importadoras y comercializadoras de semillas Duwest con el 10%, Monsanto con el 8%, Productora de Semillas S.A. con el 5%, SAGSA DISAGRO, Pioneer, Cristiani Burkard y Cisa Agro con el 2% cada una, siendo empresas que registran bsicamente hbridos importados de maz y sorgo. 10
Destacan en el cultivo de Arroz, ANAR (5%), IAASA (2%) e INARROZ (5%) especficamente de cultivares importados generados bajo el sistema de produccin Clearfield Arroz para la erradicacin de arroz rojo. En el Frijol, el INTA lidera el registro de variedades de frijol y completa la lista la Cooperativa COSENUP RL.
Los dos rubros con mayor peso comercial son el arroz en las importaciones y el frijol en las exportaciones. Sin embargo, a pesar del incremento de reas de cultivo, la introduccin de semillas mejoradas (certificadas o no), el comportamiento de la balanza comercial de granos bsicos ha sido deficitario para Nicaragua. Las variaciones han sido producidas por los precios internacionales, fenmenos climticos, restricciones comerciales, pero sobre todo por la produccin. Si el ciclo productivo de un ao no es bueno, este se refleja directamente en la balanza comercial.
Grfico N o 3: Balanza Comercial de los Granos Bsicos
10 Catlogo de Cultivares de Granos Bsicos Registrados y autorizados para la produccin y comercializacin. Departamento de Semillas del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR- DGPSA) y el Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA). Managua 2013 Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
Informe final marzo 2014.
12 Tabla N o 1: Balance Comercial de Granos Bsicos 2012 Rubro Importacin Exportacin Miles de qqs US$ Miles de qqs US$ Maz 8.87 602.81 268.78 3,157.99 Frijol 29.21 1,494.43 1,128.90 51,766.40 Arroz 1,793.31 49,360.74 185.04 3,627.46 Sorgo 4.10 686.93 44.56 319.86 Fuente: PRORURAL Incluyente Informe Anual 2012
El Producto
De conformidad con la Norma Tcnica para la Produccin y Comercializacin de Semilla Certificada de Granos Bsicos y Soya (NTON 11 006-02); la Semilla Certificada de granos bsicos es la primera generacin de la semilla Registrada y es producida por productores y empresas de semillas.
Requisitos para la produccin de semilla certificada
La produccin de semilla est regulada mediante la Ley 280 de Produccin y Comercio de Semillas, que promueve y regula la investigacin, produccin y comercio. El Ministerio Agropecuario y Forestal es la mxima autoridad designada para administrar la ley, ajustado a las disposiciones que emanan del Reglamento, segn el Decreto N o .26-98.
De acuerdo con el rea de Certificacin de Semillas de DGPSA, la certificacin de semillas es un proceso que consiste en la realizacin de inspecciones de campo para determinar la sanidad del cultivo, el desarrollo vegetativo y la contaminacin gentica. Una vez aprobada esta fase, se procede al procesamiento industrial y al control de calidad. La semilla certificada ofrece mayor productividad al garantizar una germinacin homognea. Con el manejo adecuado, la semilla certificada garantiza un incremento superior al 35% en la produccin.
En el marco legal nacional, toda persona natural o jurdica, pblica o privada, que se dedique a la produccin de semillas certificada deber inscribirse en la Direccin General de Semillas, detallando en la solicitud de inscripcin la informacin siguiente:
1. Nombre y/o razn social. 2. Cultivo. 3. Cultivar o Variedad, categora. 4. Naturaleza gentica: polinizacin libre o hbrido 5. Nombre del campo, rea y ubicacin. 6. Cultivo anterior y fecha de siembra. 7. Identificacin de las reas para la produccin de semillas. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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13 Inspeccin de campo
Los productores semilleristas tienen la obligacin de seguir un protocolo de visita en cada una de las inspecciones siguientes:
Primera inspeccin (Siembra): El Inspector de la Direccin General de Semillas verificar la informacin suministrada en la solicitud para la inscripcin y se comprobar el rea a sembrar, procedencia y categora de la semilla, preparacin y humedad del suelo, limpieza y regulacin del equipo de siembra (nmero de semillas por metro lineal o por metro cuadrado) y aislamiento de eventuales fuentes de contaminacin gentica y/o fsica.
Segunda inspeccin (Pre-Floracin a Floracin): Se realiza para determinar la presencia de plantas atpicas, poblacin de plantas por unidad de superficie, estado fitosanitario y nutricional de la plantacin.
Tercera inspeccin (Pre-Cosecha): En esta fase se comprueba la calidad de Semilla a cosechar. As mismo se determinar la incidencia de malezas nocivas, sanidad del cultivo, rendimiento estimado y porcentaje de la humedad de la semilla. Esta actividad se realiza previo a la cosecha.
Cuarta inspeccin (Cosecha): Se realiza al momento de la cosecha para comprobar la humedad y calidad de semillas. Asimismo verificar, en el caso la limpieza y regulacin de los equipos para la cosecha mecanizada y procedimientos de la cosecha.
Las etiquetas de certificacin para la categora de semilla certificada son de color Azul. Dichas etiquetas de certificacin deben ser colocadas en los respectivos envases y contener la siguiente informacin:
1. Cultivo, variedad y categora. 2. Porcentaje de germinacin, porcentaje de pureza fsica y porcentaje de materia inerte. 3. Contenido de humedad expresado en porcentaje. 4. Semillas de otras especies y de otras variedades por kilogramo. 5. Semillas de malezas nocivas por kilogramo. 6. Numeracin de la etiqueta. 7. Fecha del anlisis y perodo de vigencia. 8. Al reverso de la etiqueta de certificacin se especificaran recomendaciones para el manejo de la semilla
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14 Comercializacin y fiscalizacin de la semilla certificada
Toda persona natural o jurdica, sea pblico o privado, para ser comercializador o distribuidor de semillas deber inscribirse en la Direccin General de Semillas. Para ser distribuidor de semilla, se requiere presentar en la Direccin General de Semillas, la respectiva solicitud por escrito con la informacin siguiente:
1. Generales de ley o razn social del solicitante. 2. Especies de semilla a distribuir. 3. Nmero de sucursales y ubicacin de stas. 4. Ubicacin y capacidad de las bodegas de almacenamiento en condiciones naturales y controladas 5. Listado y nmero del personal tcnico calificado para el manejo de semilla
Se evidencia la necesidad de contar con mecanismos que permitan articular la oferta con la demanda como las cadenas de granos bsicos.
Los tcnicos encargados de la extensin agrcola coinciden en que el uso de semillas certificadas est determinado por factores econmicos y agronmicos que el agricultor toma en cuenta para decidir si compra o no la semilla. Entre los factores ms importantes se encuentran:
a. la disponibilidad de efectivo para la compra del insumo; b. el precio de la semilla; c. los rendimientos con semilla certificada sobre los de la semilla criolla, acriollada o seleccionada que el agricultor usa.
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15 Captulo 1. Definicin de las Caractersticas del Mercado.
En las ltimas dos dcadas, gobiernos y prestadores de servicios de desarrollo e investigadores, han reconocido la importancia del desarrollo de los pequeos y medianos agricultores(as), para potenciar el empleo y elevar el ingreso de las personas y familias productoras de granos bsicos de bajos recursos. Numerosos esfuerzos del Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA) se han realizado para desarrollar el sector semillerista a travs de tecnologas de mejoramiento fitogentico, que ha posibilitado la oferta de diversas semillas de mejor calidad al productor.
No obstante, una limitada estrategia de expansin de la tecnologa ha provocado que pocos productores semilleristas tengan conocimiento y acceso a las opciones de servicios tecnolgicos existentes. Esta situacin, brinda la oportunidad de desarrollar un mercado para las semillas certificadas. El primer paso es la generacin de informacin pertinente para conocer la oferta y demanda potencial, lo que a su vez, brindar las pautas para el diseo de una estrategia de desarrollo de mercado. Los granos bsicos son la dieta fundamental de la poblacin nicaragense. El 79% de la produccin nacional de granos bsicos se encuentra en manos de los micro, pequeos y medianos productores (MPMP); diseminada por todo el territorio nacional y ocupa un poco ms del 60% de la superficie dedicada a la agricultura. Por sus propias caractersticas, los granos bsicos tienen una alta capacidad de absorcin de mano de obra, no solo en la generacin de empleo directo por las reas cultivadas, sino por el empleo generado por las actividades colaterales y de apoyo como los servicios de almacenamiento, trasporte, comercializacin, entre otros. 1.1 Tamao, Composicin y Distribucin del Mercado.
En Nicaragua se presentan condiciones diversas para el desarrollo de la produccin agropecuaria y forestal. La zona con mejores condiciones de suelos, clima e infraestructura es denominada zona de reactivacin productiva agroindustrial y se encuentra localizada en las planicies del pacifico de Nicaragua, valle de Sbaco y otros valles intra montanos del pas. Luego le sigue la zona de diversificacin y consolidacin productiva, la cual tiene buenas condiciones biofsicas para el desarrollo agropecuario, sin embargo hace falta ms inversin en infraestructura productiva. La zona seca est dividida en dos: la que tiene potencial productivo por estar en zonas planas y con posibilidad de riego, y la zona ms deprimida, que posee adems del clima seco, las peores condiciones de suelo de infraestructura en apoyo a la produccin agropecuaria. Finalmente se encuentran las zonas del Caribe de Nicaragua, que no tienen muchas limitaciones de agua, pero si tienen limitaciones de suelo (arcilloso y mal drenado).
La produccin actual de granos bsicos, sobre todo maz y frijol, se encuentra en manos de pequeos productores, la mayora de estos se sitan en suelos altamente degradados que son pobres en nutrientes y son ms propensos a la sequa edfica por Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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16 la poca capacidad de almacenamiento de agua. Son los responsables de cerca del 100% de la produccin de maz y frijol y un estimado de 60% del arroz 11 .
El grueso de la produccin de frijol de primera y postrera est situado en el centro norte del pas (Nueva Segovia, Madriz, Estel, Matagalpa y Jinotega) en la poca de apante en Nueva Guinea, Matagalpa y Jinotega. El rea total de frijoles sembrada es de 137,879 manzanas. Los departamentos con mayor rea sembrada son Matagalpa con 20,118 manzanas y Jinotega con 20,018 manzanas. Entre estos dos departamentos y la RAAN con 15,119 manzanas, representan un poco ms del 40% del rea total sembrada de frijol (INIDE, 2012).
La agricultura de secano es la principal fuente de alimentos en Nicaragua y tiene la siguiente distribucin geogrfica segn el IV CENAGRO.
Tabla N o 2: Superficie Cultivada con Granos Bsicos Departamento Manzana Boaco 50,711.72 Carazo 17,045.06 Chinandega 73,071.23 Chontales 20,323.75 Estel 39,253.18 Granada 27,246.20 Jinotega 116,566.87 Len 102,574.13 Madriz 28,445.69 Managua 48,747.22 Masaya 22,449.82 Matagalpa 117,979.54 Nueva Segovia 56,185.17 RAAN 124,721.66 RAAS 121,835.81 Ro San Juan 49,008.73 Total 1,016,165.78 Fuente: IV CENAGRO 2012
11 Valoracin y discusin de los diferentes Enfoques y Estrategias adoptados para desarrollar la Cadena de Produccin y el Sistema Nacional de Semillas de Granos Bsicos de Nicaragua. FAO 2012 Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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17 El rea sembrada de maz, segn el IV CENAGRO, es de 166,567 manzanas. La produccin de maz, al igual que la de frijol, se encuentra bastante concentrada en la zona norte central del pas, en los departamentos de Nueva Segovia, Madriz, Estel y los departamentos de Matagalpa y Jinotega. Sin embargo tambin se observa una buena cantidad de rea sembrada en la regin del Pacifico y al sureste en Nueva Guinea, San Carlos y El Castillo.
El rea total sembrada de sorgo es de 37,717 manzanas, de las cuales el 54.5% es de sorgo milln, el 41.1% de sorgo blanco y el 4.4% de sorgo rojo. (INIDE, 2012). Esta produccin se encuentra ubicada mayormente en la zona central seca del Pacifico de Nicaragua.
Datos del IV CENAGRO indican que el mercado de granos bsicos tiene una superficie de 876 mil manzanas, incluyendo 2 mil bajo riego.
Tabla N 3: Cobertura de Granos Bsicos - 2012 Departamento Total EAs Superficie sembrada Cultivo Maz Frijol Arroz Sorgo Boaco 8,865 37,143.48 18,050.10 10,718.89 5,531.85 2,842.64 Carazo 4,847 14,915.02 5,553.42 5,333.91 1,442.67 2,585.02 Chinandega 10,697 43,854.70 27,268.82 6,409.21 5,971.89 4,204.78 Chontales 5,069 20,755.29 9,513.67 5,182.98 4,562.07 1,496.57 Estel 2,736 24,557.87 3,553.63 4,107.57 15,754.87 1,141.80 Granada 2,736 24,557.87 3,553.63 4,107.57 15,754.87 1,141.80 Jinotega 21,877 135,783.86 76,855.57 55,693.07 2,985.32 249.90 Len 11,274 53,869.33 25,718.21 6,995.99 7,438.25 13,716.88 Madriz 9,992 25,393.67 10,076.31 12,952.93 5.75 2,358.68 Managua 8,056 38,396.02 15,448.39 5,214.18 10,393.62 7,339.83 Masaya 4,547 12,680.30 5,577.33 3,816.45 539.36 2,747.16 Matagalpa 23,077 133,282.70 57,459.67 56,311.44 14,330.71 5,180.88 Nueva Segovia 13,015 67,711.81 29,268.76 36,866.81 1,070.00 506.24 RAAN 17,766 110,393.22 58,197.98 41,991.57 10,109.87 93.80 RAAS 16,702 86,060.84 55,969.49 25,124.10 4,782.00 185.25 Ro San Juan 6,829 44,929.36 20,739.10 16,801.13 7,362.13 27.00 Total 168,085 874,285.34 422,804.08 297,627.80 108,035.23 45,818.23 Fuente: IV CENAGRO 2012 Las zonas ptimas para el cultivo de los granos bsicos, en funcin de la pendientes, estn ubicadas en los valles intra montanos como: valle de Sbaco, planicie de Estel, planicie del municipio de Jinotega, valle de Pantasma, valle de Jalapa, planicies del municipio de El Jcaro, los valles de Muy Muy y Matigus y otras valles intra montanos. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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18 Hacia la Costa Caribe, en los municipios de Siuna, Rosita y el territorio indgena de Tasba Pri, se encuentran suelos planos, sin embargo las limitaciones para la produccin de granos bsicos son de otro carcter diferentes a las de la pendiente del suelo.
En el departamento de Rio San Juan, predominan los suelos planos, exceptuando el municipio de El Castillo y San Juan del Norte.
Por otro lado en el municipio de Nueva Guinea, el 60% de los suelos presentan pendientes inferiores al 15% y junto con las precipitaciones regulares, hacen de esta zona con buen potencial para la produccin de maz. La produccin de frijol se ve afectada por las altas temperaturas y la produccin de sorgo por el exceso de precipitaciones.
Tabla N4: Siembra de Granos Bsicos con Riego - 2012 Departamento Total de EA Cultivo Maz Frijol Arroz Sorgo Boaco 152 80.9 40.5 5,522.4 20.3 Carazo 5 1.6 0.5 0.0 0.0 Chinandega 57 85.7 7.5 0.0 17.3 Chontales 31 20.0 6.7 4,149.8 3.5 Estel 284 198.4 243.5 0.0 12.5 Granada 155 13.3 2.5 13,817.3 0.0 Jinotega 148 170.9 220.8 0.0 2.0 Len 95 311.4 29.8 6,180.8 243.5 Madriz 163 93.4 79.2 0.0 1.5 Managua 114 33.3 14.9 10,096.8 12.4 Masaya 24 139.7 5.0 0.0 0.0 Matagalpa 474 469.4 256.3 13,983.1 48.5 Nueva Segovia 94 53.3 90.1 0.0 1.0 RAAN 7 6.0 6.5 0.0 0.0 RAAS 39 92.5 72.6 0.0 0.0 Rio San Juan 170 19.5 99.3 4,147.0 0.0 Total 2,012 1,789.2 1,175.4 57,897.1 362.4 Fuente: IV CENAGRO 2012 61224.1 61224.1 61224.1 61224.1
No obstante, como se puede observar en los siguientes grficos, la superficie destinada a la produccin de granos bsicos se concentra en el rubro del Arroz (94.6%), aunque solo aglutina el 12.36% de la superficie.
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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19 Grfico N o 4: Superficie Total Granos Bsicos Grfico N o 5: Superficie Granos Bsicos (riego)
Fuente: IV CENAGRO Fuente: IV CENAGRO
Tabla N o 5: Distribucin de Superficie de Granos Bsicos Departamento Aporte al cultivo de granos bsicos Chontales 9.8% Len 5.7% Managua 8.1% Madriz 5.4% Estel 7.4% Matagalpa 5.1% Granada 7.2% Masaya 4.7% Jinotega 7.0% Rivas 4.0% Nueva Segovia 6.9% RAAS 3.7% Carazo 6.4% RAAN 3.0% Chinandega 6.0% Ro San Juan 2.6% Boaco 5.8%
Fuente: IV CENAGRO
Una de las causas de la poca productividad del agro del pas es la dependencia de las precipitaciones anuales para produccin agrcola. Por ello, el INTA y MAGFOR impulsan el Programa para el Desarrollo y Reactivacin del Riego para contribuir a la seguridad alimentaria en Nicaragua y cuyo objetivo es mejorar la productividad de los sistemas agropecuarios por medio de la utilizacin de sistemas de riego.
A nivel regional (Estel y Nueva Segovia), existen 15,751 fincas que se dedican al cultivo de granos bsicos; 2,736.00 fincas en Estel que sembraron 24,557 mzs y Maz Frijol Arroz Sorgo 48.36% 34.04% 12.36% 5.24% Cosecha 2012 Maz Frijol Arroz Sorgo 2.9% 1.9% 94.6% 0.6% Cosecha 2012 Datos del IV CENAGRO indican que en la distribucin porcentual del aporte de cada departamento a la produccin nacional de Granos Bsicos, existen marcadas diferencias entre departamentos, Chontales tiene la mayor extensin, mientras la RAAS, RAAS y Rio San Juan, las menores, aunque cuando su tamao es mayor. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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20 13,015.00 fincas en Nueva Segovia que sembraron 67,711 mzs., que en el 2012 tuvieron la siguiente distribucin por rubros:
Tabla N o 6: Superficie de Granos Bsicos en Las Segovias (Mzs) Departamentos Cultivo Maz Frijol Arroz Sorgo Estel 3,553.63 4,107.57 15,754.87 1,141.80 Nueva Segovia 29,268.76 36,866.81 1,070.00 506.24 Total 32,822.39 40,974.38 108,035.23 45,818.23 Fuente: IV CENAGRO
Grfico N o 6: Distribucin Porcentual De los Diferentes cultivos de Granos Bsicos
Fuente: IV CENAGRO
1.2 Naturaleza y Grado de Intervencin Estatal en el Mercado. Durante los ltimos 20 aos, el sector agropecuario de Nicaragua, ha enfrentado el lento desarrollo de un Sistema Nacional de Semillas (SNS). Por tanto el Gobierno de Reconciliacin y Unidad Nacional a travs del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), organismo rector del sector pblico agropecuario rural, ha decidido dirigir un esfuerzo para el fortalecimiento de la industria de semilla y a la vez mayor utilizacin de semillas mejoradas de granos bsicos. El Maz es el rubro con mayor demanda de semilla certificada, misma que significa el 48.4% de la superficie sembrada, el segundo producto en importancia es el Frijol con el 34%, el Arroz tiene el 12.4% y el nico grano que puede ser abastecido totalmente por el mercado nacional; el Sorgo ocupa el 5.2% de las tierras destinadas al cultivo de granos bsicos. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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21 Nicaragua viene impulsando medidas de polticas ms proactivas y de mayor alcance para desarrollar la capacidad nacional de produccin y difusin de semillas de mejor calidad gentica, sobre todo semilla de granos bsicos (maz, frijol, arroz y sorgo), con el propsito de incrementar la productividad y la produccin de estos alimentos. Las intervenciones han incluido acciones en el mbito de la conservacin y uso de germoplasma y la investigacin, en un extremo de la cadena, hasta la realizacin de esfuerzos para impulsar la adopcin de estas semillas por parte de los productores, especialmente los pequeos y medianos, dentro de procesos ms amplios de promocin de la innovacin tecnolgica integral (produccin, acondicionamiento, comercializacin, emprendedurismo) por parte de los productores de semillas (y de granos para el consumo) individuales y asociados. Actualmente la mayor parte de la semilla certificada utilizada por los productores de granos bsicos es producida en el pas. En Nicaragua, la industria semillerista se caracteriza por la presencia de instituciones del sector pblico y privado que interactan dentro de los eslabones de la cadena para producir, procesar y comercializar semillas certificadas. Las instituciones del Sector Pblico Agropecuario y Rural (SPAR), el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), el Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA), la Empresa Nicaragense de Alimentos Bsicos (ENABAS), el Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), son las encargadas de implementar las polticas del Gobierno para el sector. Actualmente, sobre la base de la ley 693 de Soberana y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN), y de la Ley 280 (Produccin y Comercio de Semillas y Normativas Especficas), se implementa una poltica de desarrollo del sector de semillas, la que consiste fundamentalmente en desarrollar el Sistema Nacional de Semillas (SNS) 12 ; promoviendo un subprograma de semillas como parte del Programa Nacional del Alimentos (PNA), en el marco del Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRORURAL-I), a su vez, est enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano. El sector pblico ha enfocado su visin en el desarrollo de un SNS centrado en los pequeos y medianos productores y comercializadores de semillas certificadas de granos bsicos. El objetivo de la estrategia de intervencin pblica es incrementar la produccin de alimentos mediante el aumento de la oferta y acceso a semillas certificadas producidas por productores organizados, fortaleciendo cada uno de los eslabones de la cadena productiva de semillas. Uno de los principales retos de las polticas nacionales de innovacin tecnolgica agrcola es precisamente lograr que la investigacin, la asistencia tcnica y la educacin y capacitacin agrcola, al menos en lo que se refiere a la generacin de semillas (variedades e hbridas) mejoradas y sus correspondiente prcticas de manejo,
12 MAGFOR. Sistema Nacional de Semillas. Direccin General de Polticas. 2009. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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22 confluyan en funcin de las necesidades tecnolgicas reales de los productores de granos bsicos en sus contextos socioeconmicos rurales y comunitarios especficos.
En el pas en los ltimos aos se vienen implementando variadas estrategias de promocin de la innovacin, tanto por parte del sector pblico como del sector privado, ONG de desarrollo agrcola y rural sin fines de lucro y actores del mbito educativo superior y tcnico.
Con el siguiente esquema se espera atender el incremento de la produccin nacional de semillas certificadas en los prximos aos.
Esquema N o 1: Sistema Nacional de Semillas
Visto desde la perspectiva gubernamental, los servicios pblicos se disponen para el desarrollo del sistema semillerista de la siguiente forma: primero el MAGFOR identifica la oferta de las organizaciones productoras de semilla e identifica la demanda en las cooperativas productoras de granos, acercando a productores y consumidores a nivel de territorios. El INTA produce semilla de categoras superiores para suministrar a los productores de semilla certificada, luego el MEFCCA provee del financiamiento para la produccin de semilla certificada. Paralelamente el ENABAS, con el acopio de granos y compra de semillas estableciendo convenios con las Cooperativas. Se cuenta tambin con un espacio de coordinacin creado por ley, el Consejo Nacional de Semillas, que si bien es cierto, an debe trabajarse en su fortalecimiento, es un paso adelante para poder establecer consenso y sinergias entre todos los actores.
Nicaragua es el nico pas de la regin en donde se ha estado abordando el tema de forma consensuada, reuniendo en un foro nico a productores de semilla y de granos, la Mesa del Frijol es un primer paso para buscar sinergias. En esa misma direccin de trabajo, destaca la Red de Semilleristas del Norte como instancia de intercambio de Certifica la semilla Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas ENABAS Acopio de granos Compra de semilla Plan especial de produccin de granos bsicos Red de Cooperativas, Centrales de Cooperativas, Asociaciones y productores de semilla certificada Productores de alimentos con semilla certificada MAGFOR Identifica oferta y demanda INTA Produce semilla basica Supervisa produccion de semilla MEFCCA Programa Hambre Cero Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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23 experiencias y generar espacios de interrelacin para conocer y mejorar el funcionamiento de la base productiva, transformacin y comercializacin de semillas para incorporarlas al proceso de gestin y consolidacin empresarial de las empresas semilleristas.
El Consejo Nacional de Semillas (CONASEM), est integrado por representantes del MAGFOR (nivel central y direccin general de semillas), Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA), Universidad Nacional Agraria (UNA), Asociaciones de productores de semillas y plantas de vivero, Comit Nacional de Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Gremios Nacionales del Sector Privado Agropecuario.
Adicionalmente, desde el 2010 entra en operaciones el Sistema Nacional de Semillas, como parte de este sistema, se ha diseado el Programa Nacional de Semillas. Este programa est orientado a una poblacin meta de 3,600 Pequeos y Medianos Productores(as) de Semillas Certificadas (Frjol Rojo, Frijol Negro, Arroz, Maz Blanco, Maz Amarrillo y Sorgo Blanco) asociados a 40 Organizaciones de Productores(as), a 140 Promotores Agrcolas y 50 Tcnicos Extensionistas del Sistema Productivo Agropecuario Rural SPAR, para un total de 3,790 usuarios Directos y en forma indirecta a 150,000 Productores(as) de Granos Bsicos que utilizan Semilla Certificada. 13
El programa Agroalimentario de Semilla Certificada, el cual apoya con semilla y fertilizantes a los agricultores a travs de cooperativas y organizaciones de productores para los rubros de Frijol, Maz, Arroz y Sorgo. En el ao 2010, la entrega del programa tuvo una cobertura del 4% del total de rea sembrada con semilla certificada.
Durante el ao 2011 se cre el programa de produccin de granos bsicos Cristiano, Socialista y Solidario (CRISSOL) tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de alimentos en las familias productoras de granos bsicos con pequeas parcelas de produccin con el fin de garantizar la produccin de granos bsicos para la seguridad y soberana alimentaria. Este programa sustituye al PAS (Programa Agroalimentario de Semilla), prestando el mismo apoyo en insumos con la diferencia que no lo entrega en especies, sino en dinero, dndole la flexibilidad al productor de la compra de sus insumos de acuerdo a sus requerimientos.
CRISSOL ha atendido a 161,515 productores en el ao 2011 y 22,161 en el ao 2012, considerando la dinmica del programa; se estima que ha financiado 323,030 Mzs de granos bsicos en el ao 2011 y 44,322 en el ao 2012, sembradas con semilla certificada. 14
13 Informe Anual Sectorial 2010 PRORURAL Incluyente, MAGFOR 14 Informe Anual Sectorial 2010 PRORURAL Incluyente, MAGFOR Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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24 En el 2011, cifras del Programa Nacional de Alimentos indican que el porcentaje de rea sembrada con semilla mejorada de Maz y Frijol es del 39%, esta semilla puede ser certificada o no, generadas dentro del pas; en el caso del Maz; las NB (6,12, etc.) y en el caso del frijol las INTA (90,92, etc.). En el 2012, este porcentaje de participacin de estas semillas disminuye al 30% a nivel nacional. 15
El apoyo a la produccin de granos bsicos por su parte, si bien durante los primeros meses del ao se identific dentro del MAGFOR, en su mayor parte fue implementado por el MEFCCA, manteniendo durante el ao 2012, la misma estrategia de implementacin utilizada por MAGFOR en el ao 2011; el cual corresponde a una compra de grano a futuro, el productor accede al crdito en forma de grupo solidario, donde el financiamiento al igual que en programas anteriores es de un mximo de dos manzanas por productor, incluyendo el uso de semilla certificada. 16
Como parte del apoyo al Programa Nacional de Semillas, en el ao 2013, se han concluido las construcciones de los laboratorios de semilla en las delegaciones de Matagalpa, Siuna y Nueva Guinea. Para el 2014 est proyectada la construccin del laboratorio de semilla para granos bsicos en Estel.
La Unidad de Semillas del INTA oferta la semilla en categoras bsica y registrada a particulares, empresas, cooperativas y asociaciones de multiplicadores de semilla por medio de contrato y/o convenios en el caso de las cooperativas de base y uniones de cooperativas. Para la certificacin de semillas se requiere que tanto los programas de investigacin del INTA, como los productores de semilla en categora certificada registren sus reas ante la Direccin General de Semillas del MAGFOR, con el objetivo de realizar las debidas inspecciones de campo hasta el momento del empaque de la semilla que culmina con el etiquetado de cada bolsa.
Actualmente, el INTA lidera la ejecucin del Proyecto de apoyo a la produccin de semillas de granos bsicos para la seguridad alimentaria de Nicaragua (PAPSSAN), financiado por la Unin Europea (UE), tiene como objetivo contribuir al incremento de la oferta permanente de alimentos bsicos (arroz, frijol, maz y sorgo) en Nicaragua. Pretende beneficiar a 150 mil productores de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Estel, Ro San Juan y las Regiones Autnomas del Atlntico Norte y Atlntico Sur apoyando la produccin de granos bsicos para fortalecer la seguridad alimentaria de Nicaragua.
Los principales resultados apuntan a ver desarrolladas las capacidades organizacionales, gerenciales, productivas, de procesamiento y de comercializacin de organizaciones de productores de semilla certificada. Tambin se espera rescatar las variedades criollas de granos bsicos, con su respectiva caracterizacin, produccin
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25 calificada y uso ampliado de las mismas. As mismo se espera tener establecida la infraestructura y equipamiento para la produccin, manejo post cosecha de las semillas producidas y fortalecido el sistema de certificacin y gestin institucional de la poltica de semilla. Una de las metas es ampliar el rendimiento de los cultivos, as como fortalecer las capacidades de equipamiento, almacenamiento y mercadeo de los productores beneficiados con la semilla mejorada.
El PAPSSAN es un elemento bsico del Sistema Nacional de Semillas, implementado por el Programa Nacional de Alimentos (PNA), siendo una parte integral del PRORURAL Incluyente.
Como uno de los grandes logros puede sealarse el cultivo del arroz ya que en los ltimos aos ha sido uno de los cultivos ms dinmicos en productividad, en el 2013 la produccin ha llegado cubrir la demanda del pas, impulsada por el Programa de Apoyo al Productor Arrocero (PAPA), mediante la entrega de semilla certificada. En resumen, Nicaragua cuenta con un sistema semillerista organizado, tiene una ley de regulacin de la produccin y comercializacin de semillas certificadas, y cuenta con una experiencia prctica desarrollada en las ltimas dcadas por los productores de semilla nacional, esto representa una fortaleza para la consolidacin del sistema nacional de semillas.
Sin embargo, se debe considerar que las semillas ocupan en los sistemas de produccin agrcola una situacin peculiar, ya que son al mismo tiempo producto y recurso. Entre los productores tradicionalmente no ha existido diferenciacin entre grano y semilla.
1.3 Seguridad de Mercado.
La informacin proveniente de las entrevistas, reuniones y grupos focales realizados en el marco de este estudio, indica que existen varias razones por las cuales los productores y productoras an privilegian el uso de semilla tradicional frente al uso de semillas certificadas:
a. Se mantiene la tendencia de los productores/as a orientar su actividad y produccin agrcola en base a la reproduccin familiar (auto consumo y ventas del excedente). El mercado integralmente no es considerado en la toma de decisiones de siembra, siendo los principales problemas declarados por los productores los siguientes aspectos: Alto costo de semilla certificada, Poco acceso oportuno a fuentes de financiamiento, Mano de obra cada vez ms escasa y relativamente costosa.
b. Los sistemas de produccin campesinos, incluyen una estrategia de minimizacin de riesgos y de diversificacin de la produccin, en esta perspectiva los Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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26 productores/as tienden visiblemente a minimizar los riesgos y los costos de produccin de sus cultivos utilizando semilla tradicional (en algunas ocasiones mejorada).
Los problemas que an afrontan los productores de granos bsicos, es la baja calidad y escasa estandarizacin de los productos, produccin estacionaria, venta individualizada y escalonada en pequeas cantidades (arroba), con acceso solo a mercados locales, donde reciben precios muy variados; lo que muestra claramente una produccin, articulacin desorganizada y desordenada al mercado interno y externo.
c. Los productores/as estarn dispuestos a comprar semilla certificada solamente si su uso provocar obtener beneficios netos superiores y claramente factibles de los que surgen del uso de semillas tradicionales o mejoradas.
1.4 Factores Sociales Incidentes sobre la Comercializacin.
El sector es todava incipiente, con excepcin de algunas uniones o centrales de cooperativas y de cooperativas de base apoyadas por la cooperacin externa.
La inestabilidad de los precios y la produccin es considerada la restriccin ms importante para una mayor produccin de semilla certificada. Estos factores actan elevando el riesgo de los productores semilleristas. El productor al no tener la certeza de un resultado favorable, se orienta hacia otros productos, dado el costo relativamente elevado de la produccin de semilla certificada.
Las organizaciones semilleristas estn en proceso de consolidacin. Adems de limitantes estructurales como escaso capital de trabajo, limitada infraestructura para tratamiento postcosecha y necesidades de capacitacin, la comercializacin de la semilla certificada se ve obstaculizada por la resistencia de los productores a cargar los costos o pagar por ella.
Aos de subsidio estatal no han permitido la valoracin de las ventajas productivas de la semilla, as como tambin por la ausencia de estrategias efectivas de mercadeo, contratos a futuro y posicionamiento en el mercado. Adems que los hbitos y comportamientos de compra reflejan el estrato econmico del comprador.
Adems, el mercadeo recibe atencin en la medida en que la comercializacin permite al productor semillerista percibir el resultado econmico de los esfuerzos de visibilidad. As, los costos de comercializacin se traducen en precios altos al productor consumidor, desincentivan la demanda y disminuyen la participacin del productor semillerista en el precio final. Los semilleristas saben producir, pero no saben venderla.
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27 El mercado de semillas mejoradas se comporta casi como un mercado de competencia perfecta, donde vendedores y compradores tienen alto grado de atomizacin, y, si bien es cierto que los productores semilleristas no pueden influenciar el mercado por la atomizacin que presentan; a juicio de los productores consumidores, hay atributos de diferenciacin que permiten que una cooperativa semillerista diferenciarse de otra que comercializa el mismo producto: calidad del producto, buenos precios, disponibilidad y oferta de variedades pertinentes, son algunas de ellos. A continuacin se indica los elementos destacables del sector semillerista.
Tabla N o 7: FODA del Sector Semillerista Fortalezas i. Disposicin de los productores de semillas a la organizacin. ii. Disponibilidad de paquete tecnolgico para la produccin de semilla certificada. iii. Factores de produccin disponibles para la provisin oportuna, regular y de calidad de semilla certificada (tierra, mano de obra, capital- infraestructura). Debilidades i. Grupos de semilleristas en proceso de consolidacin. ii. Limitada generacin y disponibilidad de germoplasma iii. Respuesta limitada de los grupos semilleristas a las condiciones del mercado. iv. Desarrollo limitado de canales de comercializacin desde los grupos de semilleristas establecidos. Oportunidades i. Voluntad poltica del gobierno nacional para apoyar la seguridad y soberana alimentaria para la produccin con semilla de calidad. ii. Mercado de semilla tradicional de competencia atomizada. iii. Demanda creciente de semilla certificada. iv. Voluntad poltica desde el MAGFOR y el INTA, para el trabajo con semillas certificadas a nivel nacional. Amenazas I. Productores de semilla criolla II. Importadores de semilla certificada. III. Irregularidad en la provisin de semilla registrada desde el INTA. IV. Importacin de semillas V. Canales de comercializacin de insumos agropecuarios altamente desarrollados. VI. Se mantiene tendencia en el uso de semillas tradicionales. VII. Competencia con productos forneos.
En consecuencia, la semilla certificada como input productivo debe orientar una poltica de marketing desarrollando:
Investigacin y constante innovacin Relaciones estratgicas a lo largo de la cadena de produccin Apoyo tcnico permanente a sus clientes Publicidad en ferias agrcolas Orientacin a la disponibilidad estacional y variedad Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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28 Captulo 2. Anlisis de la Demanda de Semilla Certificada.
A continuacin una anlisis a nivel nacional. En el documento Plan estratgico global de penetracin y posicionamiento en el mercado se realiza el anlisis a nivel local.
De acuerdo con el IV CENAGRO, el rea total de frijoles sembrada es de 137,879 manzanas. Los departamentos con mayor rea sembrada son Matagalpa con 20,118 manzanas y Jinotega con 20,018 manzanas. Entre estos dos departamentos y la RAAN con 15,119 manzanas, representan un poco ms del 40% del rea total sembrada de frijol. Por su parte, el rea sembrada de maz, es de 166,567 manzanas. Estas superficies representan el mercado potencial de la semilla certificada de ambos rubros.
La produccin de maz, al igual que la de frijol, se encuentra bastante concentrada en la zona norte central del pas, en los departamentos de Nueva Segovia, Madriz, Estel y los departamentos de Matagalpa y Jinotega. Sin embargo, tambin se observa una buena cantidad de rea sembrada en la regin del Pacifico y al sureste en Nueva Guinea, San Carlos y El Castillo.
Matagalpa, Jinotega, RAAN y RAAS, en ese orden, son los que poseen mayor rea sembrada de maz en el pas. Juntos estos cuatro departamentos y regiones, representan el 45% de la produccin total de maz a nivel nacional. Len y Chinandega tienen reas significativas dedicadas a la produccin de maz con 10,513 manzanas sembradas en Len y 10,034 manzanas en Chinandega., representando entre los dos departamentos el 12.33% del rea sembrada a nivel nacional. 17
El rea total sembrada de sorgo es de 37,717 manzanas, de las cuales el 54.5% es de sorgo milln, el 41.1% de sorgo blanco y el 4.4% de sorgo rojo. 18 Las reas sembradas de sorgo se encuentran mayoritariamente en la zona seca de la planicie del Pacifico. Este rubro se cultiva principalmente para la elaboracin de concentrados alimenticios para las aves y el ganando. Se utiliza maquinaria para las labores de siembra, cultivo y cosecha, por esta razn se ubica en territorios con suelo planos.
2.1 El mercado para Semilla Certificada a nivel nacional.
El desarrollo de la produccin de semilla certificada en Nicaragua ha sido segmentada y desarrollada para la produccin de granos bsicos y algunos cultivos de exportacin. La ley de semillas fue reglamentada desde el ao 1959. La produccin de semilla antes de la dcada de los 80s estaba en manos privadas y empresas trasnacionales. A partir de los 90s las cooperativas asumen la produccin de semillas.
17 IV CENAGRO. INIDE, 2012 18 IV CENAGRO. INIDE, 2012 Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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29 Las importaciones de semilla se han limitado a los cultivos de maz hbrido, sorgo granfero e industrial. Hasta el 2000, la venta de semilla era directa de parte de la empresa productora de semilla que venda a las empresas del estado y cooperativas, era una venta directa y programada, posteriormente y hasta el 2012, el mayor motor en el mercado de semillas fueron los programas de gobierno.
Los tcnicos encargados de la extensin agrcola coinciden en que el uso de semillas certificadas est determinado por factores econmicos y agronmicos que el agricultor toma en cuenta para decidir si compra o no la semilla. Entre los factores ms importantes se encuentran:
d. la disponibilidad de efectivo para la compra del insumo; e. el precio de la semilla; f. los rendimientos con semilla certificada sobre los de la semilla criolla, acriollada o seleccionada que el agricultor usa.
El maz tiene ms demanda de semilla certificada que el frijol, debido a que este grano es una especie de polinizacin cruzada, por lo que cada semilla es el resultado del cruce entre dos plantas (FAO, 2006). Esta condicin de especie algama, hace que la contaminacin de un ciclo a otro, de una variedad con otra, sea altamente probable.
Por ello el productor, al usar grano como semilla por varios ciclos consecutivo ver que va obteniendo un producto cada vez ms heterogneo y de bajo rendimiento. El productor comnmente resuelve esta situacin comprando semilla certificada cada dos o tres cosechas. Es decir, existe una demanda real del productor de maz que estimula el mercado de semilla certificada de este grano y que se ha convertido en incentivo para la existencia de empresas productoras de semilla de maz.
El frijol por el contrario es una especie autgama; es decir, se autofecunda. Por ello, una variedad presenta pocas variaciones en la expresin de su fenotipo. Esto permite a los productores guardar grano de sus cosechas anteriores para ser utilizado como semilla y no demandar al mercado semilla certificada. Esta es una de las razones principales por las que la industria de semilla certificada de frijol no se muestra muy interesada en este rubro, razn que puede a su vez convertirse en un cuello de botella para una poltica de difusin de variedades mejoradas 19 .
Por otro lado, los rendimientos que logran alcanzar los productores que utilizan semilla certificada de frijol no se incrementan en la misma proporcin que el maz. Segn los registros de los proyectos que cofinancia Red SICTA, los productores de frijol que usan semilla certificada y agregan el resto de insumos necesarios pueden ver incrementar
19 Es por eso la razn de diferenciar el producto con identidad propia para que las cooperativas se posicionen en el mercado como abastecedores responsables de semilla de buena calidad, lo cual implica que la semilla sea de calidad comprobable por el comprador y que la semilla que se ofrece siempre sea superior a la semilla que posee el productor de grano. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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30 sus rendimientos en un rango que va del 33% al 50%, mientras que en el caso del maz el incremento puede estar en el rango del 100 al 200%.
Se estima que con la utilizacin de semilla certificada y fertilizantes, se pueden incrementar los rendimientos en las siguientes cantidades: Frijol: 11 qq/mz hasta 30 qq/mz; maz de 21 qq/mz hasta 50 qq/mz utilizando variedades y hasta 80 qq/mz utilizando hbridos; sorgo de 35 qq/mz hasta 60 qq/mz con variedades y hasta 100 qq/mz utilizando hbridos; en arroz de 33 qq/mz hasta 120 qq/mz.
En resumen, Nicaragua ha tenido un desarrollo lento en la produccin de semilla certificadas para los granos bsicos, como se podr observar en el siguiente grfico se observa que la tendencia negativa ha sido la misma, condicionada por la limitada oferta de semilla bsica, como consecuencia del cambio de la poltica gubernamental de apoyo a la produccin de granos bsicos de sustitucin de entrega de semilla certificada por financiamiento lquido.
La adopcin de variedades mejoradas de granos bsicos se ha mantenido baja. Debido a diversos factores, principalmente econmicos y culturales, los productores utilizan grano de consumo para la siembra, los que guardan de su propia cosecha o lo adquieren de otros productores o las compran en los mercados locales.
La dbil incorporacin de los productores semilleristas al mercado, representa una oportunidad para emprender negocios inclusivos, con la semilla mejorada que demanda el mercado, es importante insertarse en el mercado a partir de grupos que ya se encuentran organizados del eslabn primario; adems, es oportuno involucrar a los productores hacia delante de la cadena, ya que son un eslabn primario excluido, lo que representara una oportunidad de mejorar sus mrgenes de ganancias.
Grfico N o 7: Produccin de Semilla Base
Fuente: Informes Sectoriales PRORURAL Tomando como ao base el 2008, en 2009 la produccin de semilla base disminuyo 53.8%, en el 2010 fue del 56.7%, en el 2011 fue del 8.4% y en el 2012 fue del 8.3%.
Est limitada oferta, tiene como consecuencia la disminucin de la produccin de semilla certificada. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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31 Grfico N o 8: rea con Semilla certificada (Maz)
Fuente MAGFOR-DGPSA-Direccin General de Semillas.
Grfico N o 9: rea con Semilla Certificada (Frijol)
Hasta el 2006 con la implementacin del Programa Libra por Libra, el Programa Productivo Nacional y el Programa Hambre Cero la produccin de semillas mejoradas y certificada tuvo su mayor impulso gubernamental, se estima que el 17% de las reas de produccin de granos bsicos fueron sembradas con estas semillas. En los ciclos agrcolas 2007-2010 el Programa Agroalimentario de Semilla y a partir del ciclo agrcola 2011-2012 el Programa de Produccin de Granos Bsicos Cristiano Socialista y Solidario, promueven el uso de semillas certificadas.
En el grfico N o 8 se puede observar la cobertura registrada para el cultivo del maz a partir del ciclo 2000-2001 al ciclo del 2008-2009, donde la cobertura con semilla certificada es menor a las 100,000 manzanas en el territorio nacional. En el caso del cultivo del frijol se observa una escasa utilizacin de semilla certificada de 350,000 manzanas sembradas en el territorio nacional durante todo el ciclo productivo del 2007- 2008 al 2008-2009. Solamente se logr tener una cobertura de 25,000 manzanas con semilla certificada.
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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32 A partir del 2007, con la implementacin del Programa Productivo Nacional y el Programa Hambre Cero se incrementa la oferta de semilla certificada, estimulada por la incorporacin de mayores reas de produccin de granos bsicos para satisfacer los compromisos comerciales externos. Desacelerndose en el 2009 como consecuencia de problemas climticos y restricciones a las exportaciones.
Tabla N o 8: Produccin de Semilla Certificada en TM Ao/Cultivo Maz Arroz Frijol Sorgo Total 2007 1,347.99 1,057.05 3,185.60 93.01 5,683.65 2008 1,384.30 891.87 3,028.40 92.37 5,396.94 2009 1,095.50 753.21 1,717.40 91.31 3,657.42 2010 719.24 597.35 981.08 76.69 2,374.36 2011 869.41 698.41 677.09 113.41 2,358.32 2012 326.62 173.16 512.69 62.18 1,074.65 Total 5,743.06 4,171.05 10,102.26 528.97 20,545.34 Fuente: Direccin de Sanidad Vegetal y Semillas, MAGFOR
Grfico N o 10: Produccin de Semilla Certificada
El mayor motor en el mercado de semillas han sido los programas de gobierno, en los aos ochenta era la venta directa de parte de la empresa productora de semilla que venda a las empresas del estado y cooperativas, era una venta directa y programada.
En los aos noventa se present un depresin en el mercado de semillas al no haber suficiente oferta de semillas por la reorganizacin del Estado y la suspensin de los programas de investigacin en los cultivos de los granos bsicos.
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33 A partir del 2008, se observa una tendencia negativa de la produccin nacional de semilla certificada, aun cuando se sostiene el apoyo gubernamental a la introduccin y uso de semilla certificada, a partir del 2010 con la entrega de financiamiento en sustitucin de entrega de semilla. Este nicho de mercado ha sido ocupado por las importaciones de semillas de maz hibrido y sorgo granfero de color blanco. Mientras, las cooperativas lideran la produccin de semilla de frijol. La semilla de Arroz es producida por productores privados.
En este contexto, resultan vitales dos servicios de la DGPSA:
a. Ensayo de Germinacin: Para determinar el potencial mximo de germinacin de un lote de semilla, permitiendo estimar su capacidad para generar plantas satisfactorias en condiciones de campo favorables. Este anlisis es crtico en la comercializacin de semillas.
b. Ensayo de Pureza Fsica: Establece la composicin (porcentaje en peso) de un lote segn sus componentes: semilla pura, materia inerte y semillas de otras especies.
A continuacin se muestran la evaluacin histrica reciente de la produccin de semilla certificada de granos bsicos. Destaca la reduccin en frijol que pasa de 3.1 miles de TM en el 2007 a poco ms de 500 en el 2012. En ese mismo comportamiento negativo se muestra en el caso del maz, pasadno de 1.3 miles de tM a 362 en el mismo periodo.
Grfico N o 11: Grfico N o 12: Produccin Semilla Certificada de Maz Produccin Semilla Certificada de Frijol
Fuente: Direccin de Sanidad Vegetal y Semillas, MAGFOR Fuente: Direccin de Sanidad Vegetal y Semillas, MAGFOR
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34 Grfico N o 13: Grfico N o 14: Produccin Semilla Certificada de Arroz Produccin Semilla Certificada de Sorgo
Fuente: Direccin de Sanidad Vegetal y Semillas, MAGFOR Fuente: Direccin de Sanidad Vegetal y Semillas, MAGFOR
2.2 Anlisis Histrico de la Demanda a nivel nacional.
El mercado de semilla certificada est conformado por pequeos y medianos productores, esta denominacin se aplica con el criterio principal del tamao de la propiedad. Sin pretender una definicin geogrfica exacta, se refiere a productores que disponen de entre 1 y 5 manzanas para cultivo de granos bsicos, es oportuno rescatar las siguientes caractersticas:
Propiedad de tamao reducido y usualmente en zonas degradadas, altamente expuestas a desastres climticos. Inventario de capital (equipos, herramientas y animales) muy limitados. Dependencia bsica de la mano de obra personal y familiar. Los ingresos por la venta de productos son para sostener a la familia. Confrontacin de altos costos de transaccin para obtener servicios e insumos y para comercializar los productos.
Adems, los productores se encuentran dispersos, lo que limita su integracin productiva y comercial; adems trabajan explotaciones de subsistencia, con tecnologa predominantemente manual.
La semilla certificada es demandada por 2 tipos de productores:
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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35 a. Micro Productor de Autoconsumo.
Desde el punto de vista de tenencia de la tierra, este estrato productivo maneja propiedades que varan entre 0.35 y 5 manzanas sobre la que siembra en promedio un rea de 1 manzana, con poco acceso al crdito y a la asistencia tcnica.
Dada su precaria situacin, el mvil fundamental para la siembra es el autoconsumo, sin embargo, los remanentes de su produccin entran a los canales comerciales. Sin embargo, realiza esfuerzos importantes por disponer de una semilla de calidad que le permite potenciar las pequeas reas de siembra.
b. Productor Comercial.
La tipologa aqu propuesta se debe a efectos prcticos para diferenciar este estrato del anterior sin embargo, en este tipo de organizacin tambin prevalece el esquema organizacional de la produccin familiar no obstante, el mvil productivo de este agente, va ms all del autoconsumo y aunque acta tambin en forma individual mayoritariamente hablando, es proclive a formar grupos de trabajo o pertenecer a cooperativas agrcolas.
Debido que su inters est focalizado en generar ingresos adicionales, trabaja con tecnologa semi-tecnificada o tradicional mejorada; con mano de obra intensiva combinada con traccin animal, uso de agroqumicos, ms herramientas bsicas, utilizando semilla certificada, con apoyo de los servicios de extensin brindados por INTA y MAGFOR.
En Nicaragua existe un dficit en cuanto a la cobertura con semilla certificada para la produccin de granos bsicos, el cultivo del frijol es el ms afectado, siendo este cultivo de mayor importancia para la dieta nacional, seguridad alimentaria y la exportacin.
El proceso de certificacin tiene las siguientes categoras de semillas: 1) Gentica, 2) Fundacin, 3) Registrada y 4) Certificada. Este proceso se inicia con la primera semilla obtenida, luego seleccionar y liberar oficialmente una variedad mejorada. El incremento de la semilla gentica da origen a la Fundacin, en el segundo incremento (siembra de la semilla de Fundacin), se obtiene la Registrada y finaliza el proceso con el ltimo incremento (siembra de la Registrada), su cosecha da origen a la Certificada.
La semilla certificada, es la categora que se vende a los agricultores. Su multiplicacin se efecta bajo un manejo agronmico ptimo, considerando la proteccin contra patgenos que se trasmiten en la semilla.
A continuacin se indican las reas sembradas con semillas mejoradas en el 2012.
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
Grfico N o 15: Cobertura de Semilla Certificada 2013
Fuente: Informes Sectoriales PRORURAL
5.8% 6.4% 6.0% 9.8% 7.4% 7.2% 7.0% 5.7% 5.4% 8.1% 4.7% 5.1% 6.9% 3.0% 3.7% 2.6% 4.0% Boaco Carazo Chinandega Chontales Estel Granada Jinotega Len Madriz Managua Masaya Matagalpa Nueva Segovia RAAN RAAS Ro San Juan Rivas Los productores del departamento de Chontales tienen el mayor ndice de uso de semillas certificadas para el cultivo de granos bsicos, usndolas en el 9.8% de su rea, mientras en el otro extremo, en Rio San Juan solamente en el 2.6% de las tierras agrcolas se siembran con semilla certificada.
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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37 2.3 Estimacin de la Demanda Actual (anlisis de crecimiento histrico).
Para el clculo de la demanda potencial de la demanda actual de semilla certificada de granos bsicos se ha tomado como referencia la media nacional de la cantidad de semilla necesaria para la siembra de una manzana: 200 libras para Arroz, 80 libras para Frijol, 25 libras para Maz y 12 libras para Sorgo; y las reas sembradas. La extensin de las reas dedicadas a los cultivos de granos bsicos presenta un crecimiento del 8.8% respecto al 2008.
Tabla N o 10: reas Sembradas de Granos Bsicos Rubro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Frijol 389,080 307,544 397,094 446,900 430,150 427,000 Maz 507,543 508,131 517,299 529,550 525,390 441,001 Arroz 55,565 50,644 94,826 135,400 148,860 144,000 Sorgo 30,986 53,893 52,743 36,700 70,730 40,790 Total 983,174 920,212 1,061,962 1,148,550 1,175,130 1,052,791 Fuentes: Informes Sectoriales PRORURAL
La demanda de semilla certificada, considerando una cobertura total de las reas sembradas ha decrecido hasta un 12.6% respecto al 2008. Esta reduccin ha sido motivada por la suspensin de las compras del Estado, que ahora apoyo el desarrollo rural con subsidio en efectivo, dejando al productor la decisin de compra de la semilla certificada.
Tabla N o 11: Crecimiento Histrico de Demanda de Semilla Certificada (qqs) Rubro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Frijol 311,264.0 246,035.2 317,675.2 357,520.0 344,120.0 341,600.0 Maz 126,885.8 127,032.8 129,324.8 132,387.5 131,347.5 110,250.3 Arroz 27,782.5 25,322.0 47,413.0 67,700.0 74,430.0 72,000.0 Sorgo 3,718.4 6,467.2 6,329.2 4,404.0 8,487.6 4,894.8 Total 469,650.6 404,857.1 500,742.1 562,011.5 558,385.1 528,745.1 Fuentes: Informes Sectoriales PRORURAL
La adopcin de variedades mejoradas se ha mantenido baja. Debido a diversos factores, principalmente econmicos y culturales, los productores utilizan grano de consumo para la siembra, los que guardan de su propia cosecha o lo adquieren de otros productores o las compran en los mercados locales.
En general, los productores desconocen es el riesgo de que el grano est infectado con hongos, virus y bacterias que pueden contaminar sus suelos con patgenos o malezas.
Por su parte, los productores semilleristas por el lento desarrollo de las capacidades de produccin mediante un protocolo no expresaron mucha experiencia para reconocer semillas afectadas por enfermedades, identificar plantas fuera de tipo, evaluar la Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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38 germinacin y las tcnicas de muestreo en los campos de produccin, la operacin eficiente de los equipos de procesamiento de semilla y en las condiciones de almacenamiento. La calidad de la semilla no est determinada solo por el aspecto. Esto no garantiza que la semilla no est contaminada con hongos, bacterias o virus, si es pura (no est mezclada con semilla de otras variedades), ni su porcentaje de germinacin y vigor. La calidad de la semilla se logra con una oportuna fiscalizacin de su produccin y cosecha en el campo, de un apropiado beneficiado o proceso de la semilla, ms un anlisis de laboratorio.
Aun con los riesgos antes mencionados, una demanda de semilla mejorada con poco crecimiento en el ltimo lustro, como se indica a continuacin.
Grfico N o 16: Demanda Semilla Maz Grfico N o 17: Demanda l Frijol
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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39 2.4 Demanda insatisfecha.
En la situacin de los productores pequeos se observan algunas situaciones, que comprenden:
i) reduccin del rea de las parcelas como efecto de la divisin permanente de las fincas familiares; con lo cual el rea sembrada de granos bsicos promedio por familia se ha reducido, parcialmente compensado por una mejora no muy significativa en los rendimientos por manzana; ii) en promedio, las fincas de granos bsicos no generan la produccin de autoconsumo suficiente de maz y frijol para el consumo anual de las familias y para sostener a los animales menores del patio de autoconsumo; por lo cual una parte importante de estos granos bsicos, deben adquirirse en el mercado.
En ese sentido, de manera aproximada existen tres grandes estratos de familias rurales productoras de granos bsicos:
i) un primer estrato de familias, aproximadamente el 41%, que no obtienen ingresos (monetarios o no monetarios) que les permitan cubrir sus alimentos bsicos; ii) un segundo estrato, formado por cerca del 35% de las familias que son pobres no extremos, o sea, que cubren las necesidades alimentarias, pero que no cubren adecuadamente otras necesidades, incluyendo las productivas; iii) un tercer estrato de familias no pobres, con un 24% aproximado del total, que cubren tanto las necesidades alimenticias como no alimenticias bsicas. 20
Para el clculo de la demanda insatisfecha, se ha considerado tres segmentos de mercado de los consumidores de semilla certificada. Dadas las caractersticas del tipo de productor consumidor, la seleccin del nicho de mercado se realiz en base a los parmetros recomendados para una seleccin eficiente del mismo y es una combinacin de variables geogrficas, demogrficas, y de capacidad de inversin:
i) todos los productores; ii) productores no pobres extremos ms no pobres; iii) productores no pobres. Calculado adems a nivel nacional y en el mbito de la regin de Las Segovias, a partir de los datos del IV CENAGRO.
La demanda de semilla certificada de granos bsicos presenta una demanda insatisfecha con leve aumento en los ltimos aos, aun cuando las reas sembradas han tenido crecimiento, el rea sembrada con semilla mejorada se ha mantenido constante debido al lento crecimiento del uso de semilla certificada, principalmente por el alto costo.
20 Pequeos productores de granos bsicos en Centroamrica. Programa Especial para la Seguridad Alimentaria. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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40 Los productores sacrifican el aumento de la productividad por la reduccin de los costos de produccin. Cabe mencionar que el grano producido con semilla certificada no tiene diferenciacin de precio en el mercado.
La industria de semillas certificadas, en el caso de sorgo y maz se encuentra concentrada en pocas empresas transnacionales, que atienden a la agricultura comercial; con inters marginal en frijol y arroz. As, se percibe que se puede promover la participacin de pequeas empresas productoras de semilla a nivel local y regional, que atiendan a productores de pequea escala en regiones especficas, lo cual ampliara la superficie sembrada con semilla certificada.
Dado que la adopcin de semilla certificada es tambin un proceso de cambio sociocultural, conviene que las cooperativas semilleristas tengan personal de comercializacin con un entrenamiento que los familiarice con los factores humanos que intervienen en cualquier situacin de cambio, para poder apoyar y orientar efectivamente a los productores, ya que todo proceso de transferencia de tecnologa involucra cargas afectivas y reflexivas.
La demanda insatisfecha potencial por rubro, tomando en cuenta como si todos los productores de granos bsicos quisieran y pudieran utilizar semilla certificada en sus cultivos, distribuyndose la demanda por rubro de la siguiente manera: 48% para el Maz, 27% para el Frijol, 24% para el Arroz y el 1% para el Sorgo.
Tabla N o 12: Demanda insatisfecha potencial (qqs) Departamento Maz Frijol Arroz Sorgo Boaco 18,050.1 8,575.1 11,063.7 341.1 Carazo 5,553.4 4,267.1 2,885.3 310.2 Chinandega 27,268.8 5,127.4 11,943.8 504.6 Chontales 9,513.7 4,146.4 9,124.1 179.6 Estel 3,553.6 3,286.1 31,509.7 137.0 Granada 3,553.6 3,286.1 31,509.7 137.0 Jinotega 76,855.6 44,554.5 5,970.6 30.0 Len 25,718.2 5,596.8 14,876.5 1,646.0 Madriz 10,076.3 10,362.3 11.5 283.0 Managua 15,448.4 4,171.3 20,787.2 880.8 Masaya 5,577.3 3,053.2 1,078.7 329.7 Matagalpa 57,459.7 45,049.2 28,661.4 621.7 Nueva Segovia 29,268.8 29,493.4 2,140.0 60.7 RAAN 58,198.0 33,593.3 20,219.7 11.3 RAAS 55,969.5 20,099.3 9,564.0 22.2 Ro San Juan 20,739.1 13,440.9 14,724.3 3.2 Total 422,804.1 238,102.2 216,070.5 5,498.2 Fuente: Elaboracin propia con datos del IV CENAGRO
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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41 La demanda insatisfecha potencial de semilla certificada por rubro sin incluir los productores pobres extremos de granos bsicos pero si incluyendo los productores pobres, distribuyndose la demanda por rubro de la siguiente manera: 18.8% para el Maz, 42% para el Frijol, 38.2% para el Arroz y el 1% para el Sorgo.
A continuacin se muestra una proyeccin de demanda, de acuerdo con las reas de produccin identificadas en el IV CENAGRO.
Tabla N o 13: Demanda insatisfecha sin pobres extremos (qqs) Departamento Maz Frijol Arroz Sorgo Boaco 2,662.4 5,059.3 6,527.6 201.3 Carazo 819.1 2,517.6 1,702.4 183.0 Chinandega 4,022.2 3,025.1 7,046.8 297.7 Chontales 1,403.3 2,446.4 5,383.2 106.0 Estel 524.2 1,938.8 18,590.7 80.8 Granada 524.2 1,938.8 18,590.7 80.8 Jinotega 11,336.2 26,287.1 3,522.7 17.7 Len 3,793.4 3,302.1 8,777.1 971.2 Madriz 1,486.3 6,113.8 6.8 167.0 Managua 2,278.6 2,461.1 12,264.5 519.7 Masaya 1,394.5 1,801.4 636.4 194.5 Matagalpa 8,475.3 26,579.0 16,910.2 366.8 Nueva Segovia 4,317.1 17,401.1 1,262.6 35.8 RAAN 8,584.2 19,820.0 11,929.6 6.6 RAAS 8,255.5 11,858.6 5,642.8 13.1 Ro San Juan 3,059.0 7,930.1 8,687.3 1.9 Total 62,935.4 140,480.3 127,481.6 3,243.9 Fuente: IV CENAGRO 2012
Considerando al segmento de productores con mayor capacidad de inversin, Jinotega es el territorio de mayor demanda insatisfecha de semilla certificada de maz (11,336 manzanas); Matagalpa es el territorio de mayor demanda insatisfecha de semilla certificada de frijol con 26,579 manzanas; Estel y Granada tienen la mayor demanda con 18,590 manzanas; para el sorgo, Len tiene una demanda insatisfecha para 971.2 manzanas.
Estel es un mercado secundario para semilla certificada de Maz, Sorgo y Frijol; Nueva Segovia lo es para Maz, Sorgo y Arroz; Madriz es mercado secundario para la semilla de Frijol.
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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42 Tabla N o 14: Demanda insatisfecha con no pobres (qqs) Departamento Maz Frijol Arroz Sorgo Boaco 1,083.0 2,058.0 2,655.3 81.9 Carazo 333.2 1,024.1 692.5 74.4 Chinandega 1,636.1 1,230.6 2,866.5 121.1 Chontales 570.8 995.1 2,189.8 43.1 Estel 213.2 788.7 7,562.3 32.9 Granada 213.2 788.7 7,562.3 32.9 Jinotega 4,611.3 10,693.1 1,433.0 7.2 Len 1,543.1 1,343.2 3,570.4 395.0 Madriz 604.6 2,487.0 2.8 67.9 Managua 926.9 1,001.1 4,988.9 211.4 Masaya 1,394.4 732.8 258.9 79.1 Matagalpa 3,447.6 10,811.8 6,878.7 149.2 Nueva Segovia 1,756.1 7,078.4 513.6 14.6 RAAN 3,491.9 8,062.4 4,852.7 2.7 RAAS 3,358.2 4,823.8 2,295.4 5.3 Ro San Juan 1,244.3 3,225.8 3,533.8 0.8 Total 26,428.0 57,144.5 51,856.9 1,319.6 Fuente: IV CENAGRO 2012
La demanda insatisfecha potencial de semilla certificada por productores (excluyen extrema pobreza y pobres), es de la siguiente manera: 19% para el Maz, 42% para el Frijol, 38% para el Arroz y el 1% para el Sorgo.
Tabla N o 15: Demanda Insatisfecha Potencial Regional (qqs) Rubro Maz Frijol Arroz Sorgo Todos los productores Estel 888.4 4,107.6 15,754.9 137.0 Nueva Segovia 7,317.2 36,866.8 2,140.0 60.7 Subtotal 8,205.6 40,974.4 17,894.9 197.8 Sin productores pobres extremos Estel 524.2 1,938.8 18,590.7 80.8 Nueva Segovia 4,317.1 20,350.5 1,262.6 35.8 Subtotal 4,841.3 22,289.3 19,853.3 116.7 Productores no pobres Estel 213.2 788.7 7,562.3 32.9 Nueva Segovia 8,848.0 7,078.4 513.6 14.6 Subtotal 9,061.3 7,867.1 8,075.9 47.5 Total 22,108.2 71,130.7 45,824.2 361.9 Fuente: IV CENAGRO 2012 Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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43 La demanda insatisfecha potencial de semilla certificada por rubro para todos los productores de granos bsicos se distribuira en Las Segovias, as por rubro: 12.2% para el Maz, 60.9% para el Frijol, 26.6% para el Arroz y el 0.3% para el Sorgo.
La preocupacin por mejorar los sistemas de semilla no es una preocupacin nueva. Se viene hablando del tema desde hace dcadas, aunque en los ltimos aos haba perdido relevancia por la disminucin del apoyo gubernamental. Actualmente, el tema de los sistemas de semilla retoma su importancia especialmente por su relacin con la seguridad alimentaria y el riesgo del cambio climtico.
En base a la investigacin realizada, algunas estrategias a considerar para aumentar la cuota de participacin del producto nacional en el mercado nicaragense de semillas mejoradas de granos bsicos, debe orientarse a:
a) Generar vnculos comerciales en diversos niveles: 1) al interior de las cooperativas de base; 2) en otras cooperativas del municipio y del departamento; 3) con los agro negocios; 4) con organizaciones no gubernamentales; 5) proyectos y programas con financiamiento externo; 6) programas gubernamentales. b) Participacin en ferias y eventos agrcolas con fines de mostrar e informar sobre el producto nacional y posicionar a las cooperativas como productor de semillas de alta calidad. c) Aumento en los niveles de investigacin, innovacin y desarrollo del producto, desarrollando instancias de colaboracin con el INTA y universidades en fitomejoramiento. d) Es necesario entender los sistemas de semilla mejorada a travs de un modelo que haga converger los factores biofsicos, de manejo y socioeconmicos. Este modelo tiene dos factores principales. Por un lado, la disponibilidad y acceso a semilla (oferta) y por otro la demanda. La disponibilidad est influenciada por factores biticos (enfermedades transmitidas por la semilla) y factores abiticos (inundaciones, sequas, etc.) que pueden reducir drsticamente la cantidad de semilla disponible para la siguiente cosecha.
e) Implementar una estrategia de produccin en base a tres pilares: a) el uso de tecnologa para mejorar la semilla (innovacin tecnolgica); b) el control del flujo de semilla para las organizaciones socias (innovacin institucional); y c) la apertura de nuevos mercados (innovacin comercial).
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Tabla N o 16: rea con Demanda Potencial en Nueva Segovia (mzs) Municipio Fincas Superficie Cultivo Maz Frijol Arroz Sorgo Nueva Segovia 13,015 67,711.81 29, 268.76 36,866.81 1,070.00 506.24 Jalapa 2,659 11,969.57 5,314.30 5,645.35 1,003.42 6.5 Murra 1,297 8,011.66 3,763.11 4,227.93 20.62 0 El Jcaro 2,941 17,698.37 6,746.58 10,944.86 4.43 2.5 San Fernando 328 2,203.65 696.97 1,505.18 - 1.5 Mozonte 752 1,371.36 595.22 621.36 1.00 153.78 Dipilto 109 130.58 71.73 56.35 - 2.5 Macuelizo 658 2,129.30 805.74 1,258.06 - 65.5 Santa Mara 717 2,568.64 518.28 1,900.15 0.50 149.71 Ocotal 88 179.54 77.25 73.54 - 28.75 Ciudad Antigua 641 2,724.38 1 116.01 1,589.37 - 19 Quilal 1,276 8,801.65 4 217.97 4,513.13 7.05 63.5 Wiwil 1,549 9,923.11 5 345.60 4,531.53 32.98 13 Fuente: IV CENAGRO 2012
Tabla N o 17: rea con Demanda Potencial en Estel (mzs) Municipios Fincas Superficie Cultivo Maz Frijol Arroz Sorgo Estel 8,875 32,666.28 12,792.68 18,207.97 9.65 1,655.98 Pueblo Nuevo 1,813 5,544.96 2,334.17 2,896.20 - 314.59 Condega 1,997 9,153.27 3,545.03 5,385.08 4.65 218.51 Estel 2,008 8,210.84 3,182.89 4,835.20 1.00 191.75 San Juan de Limay 1,397 4,601.60 2,583.30 1,325.07 - 693.23 La Trinidad 970 3,241.83 655.59 2,451.49 4.00 130.75 San Nicols 690 1,913.78 491.70 1,314.93 - 107.15 Fuente: IV CENAGRO 2012
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Tabla N o 18: Demanda Potencial en Nueva Segovia (qqs) Municipios Maz Frijol Arroz Sorgo Nueva Segovia 1,170.75 460.84 5.35 42.19 Jalapa 212.57 70.57 5.02 0.54 Murra 150.52 52.85 0.10 0.00 El Jcaro 269.86 136.81 0.02 0.21 San Fernando 27.88 18.81 0.00 0.13 Mozonte 23.81 7.77 0.01 12.82 Dipilto 2.87 0.70 0.00 0.21 Macuelizo 32.23 15.73 0.00 5.46 Santa Mara 20.73 23.75 0.00 12.48 Ocotal 3.09 0.92 0.00 2.40 Ciudad Antigua 44.64 19.87 0.00 1.58 Quilal 168.72 56.41 0.04 5.29 Wiwil 213.82 56.64 0.16 1.08 Fuente: IV CENAGRO 2012
En Nueva Segovia, los principales mercados para semilla certificada se localizan en los municipios de El Jcaro, Jalapa y Wiwil para el maz y frijol; Jalapa para arroz; Mozonte y Santa Mara para el sorgo.
Tabla N o 19: Demanda Potencial en Estel (qqs) Municipios Maz Frijol Arroz Sorgo Estel 511.71 227.60 0.05 138.00 Pueblo Nuevo 93.37 36.20 - 26.22 Condega 141.80 7.31 .02 18.21 Estel 7.32 0.44 0.01 15.98 San Juan de Limay 3.33 6.56 - 57.77 La Trinidad 6.22 0.64 0.02 10.90 San Nicols 9.67 6.44 - 8.93 Fuente: IV CENAGRO 2012
En Estel, los principales mercados para semilla certificada se localizan en los municipios de Condega y Pueblo Nuevo para el maz; Pueblo Nuevo y San Juan de Limay para el frijol y sorgo; en el caso del arroz, la demanda es insignificante en todo el departamento.
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46 Captulo 3. Anlisis de la Oferta de Semilla Certificada.
En Nicaragua se han realizado esfuerzos para la conformacin de un sector semillerista desde hace dos dcadas, estas iniciativas han sido promovidas por cooperativas, asociaciones y productores individuales, aunque no han logrado la organizacin de la produccin de semillas de manera planificada, ordenada y sistematizada.
Los productores y multiplicadores de semilla son pequeos agricultores ubicados en todo el pas que siembran de una a dos hectreas de semilla, reciben asesora tcnica del INTA y del MAGFOR, en algunos casos, financiamiento monetario o a travs de insumos mediante las empresas inscritas en la Direccin de Semillas. En los ltimos tres aos, la poltica de gobierno est modificando los trminos del apoyo y contratos con los productores semilleristas, priorizando a cooperativas, e involucrando fuentes de financiamiento formal (Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, etc.).
Las limitaciones de la produccin de semillas certificada de granos bsicos pueden ser resumidas en los siguientes problemas:
i) Existencia de un mercado de semillas con poco desarrollo e informacin insuficiente. ii) Limitado desarrollo empresarial para planificar la produccin de semillas orientado a las demandas reales y potenciales locales, nacionales y regionales. iii) Limitada capacidad de inversin en infraestructura y activos fijos por parte de productores y cooperativas semilleristas. iv) No existencia de programas de capacitacin para productores de semillas en produccin y calidad de semillas. v) Falta la implementacin de servicios de crdito que incentive la produccin de semillas. vi) Limitadas capacidades de acopio, especialmente para la retencin, almacenamiento y procesamiento. vii) Altos costos de produccin. viii) Escasez de semilla bsica. ix) Limitada capacidad de compra de los productores
3.1 Comportamiento Histrico de la Oferta a nivel nacional.
Nicaragua ha tenido un desarrollo lento en la produccin de semilla certificadas para los granos bsicos. Los rendimientos no se han podido incrementar sustancialmente por unidad de superficie en ninguno de los de granos bsicos. Esto se debe a diferentes causas, pero principalmente al acceso de semilla certificada por parte de los pequeos y medianos productores, la falta de apoyo al sector semillerista nacional, falta de polticas que incentiven la produccin y utilizacin de semillas certificadas.
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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47 En Nicaragua, en los ltimos veinte aos han estado disponibles nuevas variedades mejoradas de frijol rojo y frijol negro, generadas por el Instituto de Tecnologa Agropecuaria (INTA), la UNAG con el Programa Campesino a Campesino, CIPRES, FUNICA, IICA y el Programa Regional de Frijol (PROFRIJOL). Las variedades de frijol rojo y negro que prevalecen son DOR 364, INTA Canela, INTA Masatepe, INTA Rojo, Pueblo Nuevo JM, INTA Nueva Guinea, INTA Crdenas.
El Programa Productivo Alimentario incentiva la introduccin de variedades de color negro, para colocar en los mercados de Venezuela y Costa Rica.
Grfico N o 20: Hbridos Registrados
Fuente: DGPSA MAGFOR
En opinin de los productores, al momento de producir semilla certificada de granos bsicos, los principales factores influyentes son: rendimiento, tolerancia a plagas y enfermedades, buena aceptacin en el mercado y buen precio. La oferta de semilla certificada est condicionada al sistema de certificacin del MAGFOR, los productores multiplicadores certificados son los nicos que pueden producir semilla.
Tabla N o 20: Produccin de Semilla Certificada en TM Ao/Cultivo Maz Arroz Frijol Sorgo Total 2007 1,347.99 1,057.05 3,185.60 93.01 5,683.65 2008 1,384.30 891.87 3,028.40 92.37 5,396.94 2009 1,095.50 753.21 1,717.40 91.31 3,657.42 2010 719.24 597.35 981.08 76.69 2,374.36 2011 869.41 698.41 677.09 113.41 2,358.32 2012 326.62 173.16 512.69 62.18 1,074.65 Total 5,743.06 4,171.05 10,102.26 528.97 20,545.34 Fuente: Direccin de Sanidad Vegetal y Semillas, MAGFOR 15 19 44 44 Arroz Frijol Maz Sorgo Datos de PRORURAL indican que desde el 2008 la cantidad de productores semilleristas se ha incrementado de 1,421 a 3,625 productores semilleristas, socios de al menos 50 cooperativas que atienden la demanda de semilla certificada de las variedades registradas en el MAGFOR. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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48 Sin embargo, aparte de la promocin del cultivo y uso de semillas certificadas en los programas de apoyo con financiamiento gubernamental; lo cierto es que el sector no es sujeto de apoyo tcnico permanente y estable. Se estima que con la transformacin de la DEGEPSA en una entidad autnoma independiente del MAGFOR, el proceso de certificacin mantenga su rigor cientfico, y con ello, la posibilidad de reducir costos de produccin y masificar el uso de semilla certificada.
Grfico N o 21: Produccin de Semilla Certificada
Fuente: Informes Sectoriales PRORURAL
En opinion de los productores semilleristas, el principal cuello de botella enla oferta es es la escasa disponibilidid de plantas procesadoras y de almacenamiento, debido a la escasa capacidad adecuada de almacenamiento para conservar la semilla antes, durante y despus del procesamiento, las inversiones en los equipos necesarios para la limpieza, clasificacin, tratamiento y empaque de la semilla, y la restriccion de que durante el procesamiento de semilla a certificar, la planta de beneficiado no podr procesar ningn tipo de grano comercial.
En segundo lugar, la inseguridad en la demanda. En un contexto de poco uso de semilla certificada, la inversion en la produccion resulta de alto riesgo, pues la experiencia reciente indica que la semilla termina siendo colocada como grano en los mercados locales.
No obstante, lo cierto es que la verdadera limitacin se encuentra en la poca capacidad para el mercadeo y la venta de la semilla. Agudizada por la lejania de las zonas de mayor demanda de semilla.
No obstante la ampliacin de las reas dedicadas a la produccin de granos bsicos (mayor cantidad de semilleristas), existe una contradiccin ya que la capacidad de produccin de semilla certificada ha decado en los ltimos aos, datos del MAGFOR indican, que tomando como ao base el 2008, la certificacin de semillas muestra una tendencia al descenso.
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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49 Grfico N o 22: Semilla Base Producida (qqs)
Fuente: Informes Sectoriales PRORURAL
Grfico N o 23: Precio de Semilla Certificada
Fuente: FAO y Sondeo con productores.
En un ambiente de limitada oferta de las distintas categorias de semillas, las cifras del MAGFOR sugieren que la capacidad de incrementar las areas son limitadas.
Tabla N o 21: Oferta de Semillas - Diciembre 2013 Frijol
Maz Categora Cantidad disponible (qqs)
Categora Cantidad disponible (qqs) Bsica 763.38
Bsica 32.74 Registrada 1,177.33
Registrada 175.64 Certificada 17,174.13
Certificada 4,125.68 Total 19,114.84
Total 4,334.06
1,347.99 1,384.30 1,095.50 719.24 869.41 326.62 2007 2008 2009 2010 2011 2012 La reduccin de la certificacin de semilla de granos bsicos est condicionada por la reduccin del acceso a la semilla bsica; tomando como ao base el 2008 la disponibilidad ha disminuido el 53.8% en el 2009, a solamente el 8.3% en el 2012. A pesar que los precios de la semilla certificada son ms bajos que la semilla registrada, sin embargo, son considerados altos por los productores; En este cuadro, destaca la diferencia se presenta en el rubro del Maz, donde el precio de la semilla registrada es superior a la semilla certificada. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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50 Sorgo
Arroz Categora Cantidad disponible (qqs)
Categora Cantidad disponible (qqs) Bsica 69.00
Bsica 109.52 Registrada 6.90
Registrada 101.00 Certificada 301.19
Certificada 927.20 Total 377.09
Total 1,137.72 Fuente: Direccin General de Proteccin y Sanidad Agropecuaria, MAGFOR
3.2 Disponibilidad Estacional de la Semilla Certificada.
El cultivo de semillas certificadas se presenta tres pocas de siembra: primera, postrera y apante las cuales estn determinadas por las condiciones agroclimticas y la precocidad de las variedades. La siembra de primera se efecta entre el 15 de mayo y la segunda semana de julio, con salidas de cosechas entre agosto y septiembre. La siembra de postrera se realiza entre el 15 de agosto y finales de septiembre con salida de cosechas en noviembre y diciembre. La siembra de apante inicia en noviembre/diciembre con salidas de cosecha en febrero y marzo.
Esquema N o 2: Estacionalidad de la produccin de semilla certificada
Segn los productores semilleristas y de grano, la poca de apante es la de mayor relevancia: un 60% del rea destinada al cultivo de semillas certificadas es cosechada en este perodo, un 30% se siembra en la poca de postrera y 10% de primera. Los meses de enero, septiembre y diciembre son los que registran las mayores concentraciones de salida de cosechas de semillas certificadas de apante, primera y postrera.
Para el cultivo de granos bsicos en Nicaragua son importantes las tres pocas de siembra, lo que permite una produccin escalonada sobre todo el territorio nacional y por lo tanto una demanda continua de semillas para el establecimiento de las reas comerciales de produccin de granos bsicos para el consumo humano y elaboracin de concentrados para la alimentacin de animales domsticos.
Se pueden determinar las siguientes zonas clasificadas por la permanencia de las lluvias en el transcurso del ao y por su distribucin geogrfica en Nicaragua a partir de Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Temporada Arroz Frijol Siembra Siembra SiembraCosecha Maz Siembra Sorgo Cosecha Siembra Cosecha Fuente: Entrevista con productores Apante Primera Postrera Siembra Cosecha Cosecha Siembra Cosecha Siembra Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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51 la zona del Pacifico hacia la Regin Atlntica. Para el cultivo del frjol el ciclo ms importante es el de apante. Para el cultivo del sorgo es postrera y para el maz es todo el ao.
En la zona seca para siembra de primera y postrera, en el norte de Nicaragua: Estel, Condega, Limay, Somoto, Ocotal, Pueblo Nuevo, San Lucas, Teustepe, Esquipulas, Terrabona, Daro, La Concordia, Sbaco, San Isidro.
En la zona semi-hmeda (Pacifico e interior central) para siembra de postrera: sierras de Managua, Carazo, Masaya, Matagalpa, San Dionisio, Santa Cruz, San Fernando, Ciudad Antigua, El Jcaro, Jalapa y partes altas de Rivas.
En la zona hmeda para la siembra de Apante: Nueva Guinea, San Carlos, zonas montaosas de Matagalpa y Jinotega, muchas reas de zona Atlntica en las riberas de los grandes ros. A manera de ejemplo, se presenta a continuacin el clculo del ciclo 2012-2013.
Tabla N o 22: Disponibilidad Estacional de Semilla Certificada - 2012 (qqs) Temporada Maz Arroz Frijol Sorgo Primera 32.662 17.316 51.269 6.218 Postrera 97.986 51.948 153.807 18.654 Apante 195.972 103.896 307.614 37.308
En Nicaragua tradicionalmente se ha estimulado la produccin de semillas certificadas principalmente para suplir la demanda de los programas de gobierno, otra para el abastecimiento de organizaciones internacionales que brindan apoyo en situaciones de emergencias. Este contexto ha cambiado ya que los programas de gobierno han decidido no entregar paquetes en especie (insumos) y los programas de cooperacin han reducido drsticamente su nivel de intervencin (adems que en los ltimos aos no se han presentado desastres naturales), ahora hay una creciente demanda para los mercados locales y agro servicios en los departamentos, los productores de semilla ya no pueden tomar en cuenta, que el comprador de semillas es el Estado o los organismos internacionales (programas y proyectos) por lo que tendrn que abrirse al mercado.
En ese sentido, es una prioridad estimular la demanda de los mercados locales por medio de la participacin de los productores organizados en cooperativas, asociaciones, uniones o uniones de cooperativas y productores individuales. Los primeros usuarios de la semilla certificada de granos bsicos producida en cada regin deben de ser los productores de las mismas cooperativas y productores del mismo municipio por medio de sus organizaciones o con la participacin de las instituciones financieras establecidas en la localidad para promover el incremento en la produccin de granos bsicos y la seguridad alimentaria localmente. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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52 Consolidando los mercados locales se deben establecer mecanismos el comercio regional e inter regional, as como las exportaciones de semillas certificadas a mercados en Centroamrica, cumpliendo las normas para la comercializacin hacia el mercado nacional e internacional (Centroamrica), las cuales se tienen que cumplir para poder salir de las fronteras nacionales, principalmente el etiquetado y garanta del producto que se lanzar al mercado internacional.
3.3 Nmero y Tipo de los Principales Oferentes de Semilla Certificada de Granos Bsicos.
Con excepcin del arroz, en manos de (grandes) productores privados, la produccin semillerista est concentrada en las cooperativas; particularmente en Nueva Segovia para el caso del frijol rojo, en Jinotega para el maz, en Nueva Guinea para el frijol negro.
A continuacin se sealan las cooperativas involucradas en la produccin de Semilla Certificada:
Tabla N o 23: Cooperativas de Produccin de Semillas N Nombre de la Cooperativa Localizacin Rubro 1 Agrop. Cred. y Serv. La Asuncin R.L. Pueblo Nuevo Frijol rojo 2 Serv. Multip. (COSENUP) Pueblo Nuevo Frijol rojo 3 Agrop. de Prod. Samaria, R.L. (CASMUSA, R.L.) Yal Frijol rojo/Maz 4 Servicios Mltiples El Polo R.L Yal Frijol rojo/Maz 5 Cooperativa de Campesinos Activos de Jalapa (CCAJ) Jalapa Maz 6 Unin de Productores de Semilla (UPROSEM) Yal Frijol rojo/Maz 7 Sociedad de Productores y Comercializadores (SOPROCOM) La Concordia Frijol rojo/Maz 8 Agrop. Serv. Nuevos Horizontes R.L. El Jcaro Frijol rojo 9 Servicios Mltiples El Diamante San Dionisio Frijol rojo 10 Central Coop. Serv. Multip.(CECOOPSEMEIN R.L) Sbaco Frijol rojo 11 Servic. Mult. Nueva Esperanza San Ramn R.L. San Ramn Frijol rojo 12 Agropec. de Produccin Omar Torrijos Daro Frijol rojo 13 Serv. Mltiples COOSEMGRANIC R.L. Matagalpa Frijol rojo 14 Agropec. Augusto C. Sandino R.L. San Isidro Frijol rojo 15 Serv. Multip. Luis A. Chavarra R.L. (COOLACH) Yal Frijol rojo/Maz 16 Volcn Boniche San Rafael Frijol rojo/Maz 17 COOPRADILES Diriomo Frijol rojo 18 CAPROSEC San Marcos Frijol rojo Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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53 19 MANPROSA San Isidro Frijol rojo 20 UCOSEM San Marcos Frijol rojo 21 Esperanzacoop. Belen Frijol rojo 22 COOMUPSENG Managua Frijol rojo/Maz 23 Nuevo Amanecer Managua Frijol rojo/Maz 24 AVANCE Managua Frijol rojo/Maz 25 CAPE Managua Frijol rojo/Maz 26 HORTECO Managua Frijol rojo/Maz 27 CHAMAGRO Masaya Frijol rojo 28 GRAMESA Managua Frijol rojo/Maz 29 Asociacin de Productores de Semillas de Nueva Guinea (APROSENG) Nueva Guinea Frijol negro 30 Asociacin de Productores (ADP) Nueva Guinea Frijol rojo 31 Cooperativa Multisectorial Unin Campesina RL (COOPEMUC RL) Nueva Guinea Frijol rojo 32 Cooperativa AVANCE Nueva Guinea Frijol negro 33 Cooperativa Agrcola de Produccin La Esperanza R.L ERANZA Nueva Guinea Frijol negro 34 Cooperativa Agrcola Nuevo Amanecer Nueva Guinea Frijol negro 35 Unin de Cooperativas Agropecuarias y Servicios UCASER Nueva Guinea Frijol negro 36 Unin de Cooperativas Ahmed Campos R.L16 Nueva Guinea Frijol negro 37 Unin de Cooperativas La Unidad R.L. Nueva Guinea Frijol negro 38 Cooperativa de Semillas y Granos, COOSEMGRANIC RL Pantasma Frijol rojo/Maz 39 Sociedad de Productores y Comercializadores SOPROCOM(SOPROCOM) La Concordia Frijol rojo/Maz 40 Cooperativa Multifuncional de Productores de Pantasma (COOPROPAN) Pantasma Frijol rojo/Maz 41 Cooperativa SAMARIA Yal Frijol rojo/Maz 42 Cooperativas el Gorrin Yal Frijol rojo/Maz 43 Cooperativa Luis Amado Chavarra Yal Frijol rojo/Maz 44 Cooperativa de Servicios Mltiples El Polo, R.L. Yal Frijol rojo/Maz 45 Blandn Cceres, S.A (BLANCASA) Yal Frijol rojo/Maz 46 Unin de Productores de Semillas (UPROSEM) Yal Frijol rojo/Maz 47 Cooperativa Tepeyac La Concordia Frijol rojo/Maz 48 Unin de Cooperativas Semilleras de Jinotega (UCOSEM, RL) Jinotega Frijol rojo/Maz 49 Unin de Cooperativas del Norte (UCONORTE RL) Las Segovias Estel Frijol rojo
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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54 50 Unin de Cooperativas Semilleristas de Matagalpa de responsabilidad limitada (UNICOSEMAT RL) Matagalpa Frijol rojo 51 Unin de Cooperativas Multisectoriales Cinco Pinos (UCOMCIP, RL) Siuna Arroz 52 Cooperativa Agropecuaria de Ahorro y Crdito de San Nicols San Nicols Arroz 53 Cooperativa 27 de Junio Paz y Reconciliacin Condega Maz y Frijol 54 Cooperativa Teresa Gmez, R.L Quilal Maz y Frijol 55 Cooperativa Antonio Bellorn Quilal Maz y Frijol 56 Cooperativa Cristobal Zamora Quilal Maz y Frijol 57 Cooperativa Augusto Cesar Sandino Quilal Maz y Frijol 58 Coop. Esperanza y reconstruccin Quilal Maz y Frijol 59 Coop. Nueva Unin y Esperanza Quilal Maz y Frijol
3.4 Grado de Competencia entre los Oferentes.
Con la apertura comercial, el acceso a nuevos mercados de granos bsicos y los esfuerzos por la soberana alimentaria, un nmero de empresas semilleristas surgen, apoyadas por proyectos de cooperacin internacional, sin la competencia de grandes empresas transnacionales que concentraran la produccin y la comercializacin de semilla certificada de granos bsicos, lo que ha propiciado una capacidad para competir (en igualdad de condiciones jurdicas) y promover la viabilidad de la agricultura para garantizar alimentos a toda la poblacin.
Con independencia del rubro y el volumen de la produccin de semilla certificada, las empresas semilleristas enfrentan factores comunes que limitan su competitividad:
1. La disponibilidad de semilla base. El INTA es el nico proveedor y sus capacidades de investigacin y produccin de germoplasma no garantizan un suministro adecuado para una demanda en crecimiento, lo que restringe las reas de siembra.
2. Uso limitado de semilla certificada. Dado que la adopcin de semilla mejorada es un proceso de cambio, conviene que los asesores tcnicos de las empresas semilleristas tengan un entrenamiento que los familiarice con los factores humanos que intervienen en cualquier situacin de cambio, para poder apoyar y orientar efectivamente a los productores mediante capacitacin especfica.
3. Limitaciones de capital. En las empresas semilleristas, la inversin inicial es alta, est constituida por todos los activos fijos, tangibles e intangibles, necesarios para operar y el capital de trabajo y acopio. La mayora de las cooperativas Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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55 operan con limitados recursos de crdito para sus socios y no disponen de capital para inversin.
Para las cooperativas y Centrales de Cooperativas la competencia son ellas mismas, los bancos de semilla criolla, y las empresas de agro servicios. Las empresas semilleristas solamente tienen el rubro producido como elemento de diferenciacin, en general los procesos productivos, de transformacin y comercializacin son iguales, no existen diferentes sistemas de entrega, mtodos de mercadotecnia o precios; tampoco se aprecian diferencias en los factores que inciden en la competitividad de las empresas, ya que comparten los costos de los insumos, los niveles de eficiencia (productividad) en la utilizacin de los mismos son similares, y los precios de las semillas son bastante homogneos y estables.
Por otra parte, la alta atomizacin del mercado sin empresas grandes que imponen los precios, producen una alta competencia sin exclusividad sobre las distintas variedades. Normalmente la limitada oferta solo permite acceso a mercados locales a nivel de municipio, pues los mercados fraccionados significan mayores costos.
Captulo 4. Listado de Variedades de Semillas Certificadas de Granos Bsicos por Rubro (arroz, frijol, sorgo, maz) de mayor demanda.
A nivel internacional, la implementacin de nuevas tecnologas y procesos de produccin innovadores han originado cambios en el sector agrcola, ya que se han creado nuevas variedades de semillas para incrementar los rendimientos y mejorar la calidad. En Nicaragua, a partir de los ltimos aos, se ha expandido el uso de semillas certificadas, pero su empleo no ha sido suficientemente difundido entre los productores, dada la limitada disposicin y uso de tecnologas modernas que permitan el incremento de la productividad.
A pesar de estas limitaciones, actualmente se est implementado un proceso de certificacin de semillas en diversos rubros agrcolas, principalmente en granos bsicos, con el objetivo de mejorar la calidad y pureza de la produccin de semillas en el pas.
De acuerdo con el rea de Certificacin de Semillas de DGPSA, la certificacin de semillas es un proceso que parte de la semilla gentica (proveniente del mejorador), luego la bsica, la registrada y finalmente la certificada. Para la produccin de semilla certificada se parte de la categora registrada. La semilla gentica le corresponde producirla al fito genetista o al centro de investigacin. En el caso de Nicaragua, como se ha mencionado, el INTA es el ente mejorador del Estado, mientras que dentro del sector privado, la Asociacin Nicaragense de Arroceros (ANAR) cuenta con un centro de mejoramiento gentico registrado.
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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56 El proceso de certificacin consiste en la realizacin de inspecciones de campo para determinar la sanidad del cultivo, el desarrollo vegetativo y la contaminacin gentica. Una vez aprobada esta fase, se procede al procesamiento industrial y al control de calidad. Con respecto a las ventajas que brindan la semilla certificada, los agricultores obtienen mayor productividad al garantizar una germinacin homognea. Con el manejo adecuado, la semilla certificada garantiza un incremento superior al 35% en la produccin.
El uso de semilla certificada est directamente vinculado con la capacidad de los productores de seleccionar semilla para el ciclo productivo siguiente. La prctica ms extendida es la auto seleccin de semilla del ciclo cosechado; por razones de precios la semilla certificada es usada por productores comerciales, los productores de pequeas para el autoconsumo prefieren las semillas criolla y acriolladas.
Otro criterio de los productores para el escaso uso de semilla certificada es la dificultad para adquirirla; en la mayora de las cabeceras municipales, los agro negocios no disponen de semilla certificada de manera oportuna para la siembra.
A continuacin se listan las variedades de semillas certificadas de granos bsicos (arroz, frijol, sorgo, maz) de mayor demanda en el pas:
Tabla N o 24: Variedades de semillas certificadas de mayor demanda Maz Frijol Arroz Sorgo Nutrader INTA Crdenas INTA Dorado INTA Trinidad NB-6 INTA Rojo INTA Fortaleza Secano INTA Forrajero Nutrinta amarillo INTA Sequia Fuerte INTA L8 INTA Pinolero 1 NB-S INTA Matagalpa INTA L9 MSG 549
INTA Centro Sur
SR 450
INTA Masatepe
INTA Nueva Guinea
Fuente: Datos del INTA, MAGFOR y productores
4.1 Descripcin y Caracterizacin del Producto (marcas, empaques, presentaciones).
Segn la Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense NTON 11 006-02, la semilla certificada antes de empacarse deber ser tratada con insecticidas o bien fungicidas para protegerlas durante el almacenamiento y germinacin de acuerdo a las recomendaciones tcnicas aprobadas por el MAGFOR, los envases autorizados para las semillas deben ser apropiados y nuevos, de manera que garanticen la calidad y conservacin de la semilla. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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57 El envase de la semilla debe llevar impreso en forma visible los datos que correspondan al membrete del producto en caracteres grandes y destacando la leyenda NO APTO PARA CONSUMO HUMANO O ANIMAL y el respectivo smbolo de la calavera, determinando el tipo de cultivo, variedad, tipo de semillas y peso. Los productores de semillas certificadas deben tener registrado el respectivo logotipo y envase en la Direccin General de Semillas con el que tramitar su inscripcin en el Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC).
Las presentaciones comunes son bolsas de papel y sacos de polipropileno.
Maz en saco de 44 y 50 libras Sorgo en saco de 44 y 50 libras Frijol en bolsas de 50 y 80 libras Arroz en saco de 100 libras
4.2 Requisitos de compra de las semillas.
Etiqueta de certificacin En rango de humedad segn la norma tcnica para la produccin y comercializacin de semilla certificada de granos bsicos y soya, Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense NTON 11 006-02.
4.3 Listado de Semillas Certificadas de Granos Bsicos Comercializadas a nivel nacional.
En el sector de granos bsicos, el frijol y maz son los cultivos ms sembrados y con mayor nmero de productores involucrados. La productividad media del maz es de 1.41 t/ha, con un crecimiento del 17% durante la ltima dcada; en frijol es de 0.8 t/ha, con un incremento del 23% desde los aos 90. Sin embargo, a pesar de las mejoras en el precio del grano de frijol, la produccin muestra una tendencia decreciente en los ltimos aos. En cambio, el maz blanco muestra un crecimiento anual del 16%, beneficindose de aumentos en el rea de siembra 21 .
El cultivo del arroz en Nicaragua presenta vulnerabilidad y rentabilidad muy bajas y poco competitivas. Los rendimientos son los ms bajos de Centroamrica. En la regin centroamericana el promedio es de 3.1 toneladas por hectrea, mientras que en Nicaragua es de 2.5 tm/ha. 22
Por otro lado, Nicaragua encabeza en la regin centroamericana el rendimiento de sorgo, con 29.34 quintales por manzana.
21 Mapeo del mercado de semillas de maz blanco y frijol en Centroamrica / IICA, Proyecto Red SICTA, Cooperacin Suiza en Amrica Central. Managua: IICA 2009. 22 Gua Tecnolgica para la produccin de Arroz (Oryza Sativa L.), INTA 2009 Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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58 A continuacin se indican las semillas comercializadas en el mercado nacional.
Tabla N o 25: Semillas de Sorgo en el mercado nacional Sorgo industrial Sorgo precoz INTA CI 0947 INTA TRINIDAD INTA CI 0943 TORTILLERO PRECOZ INTA CNIA INTA FORRAJERO INTA ESHG-3 INTA LIGERO INTA PINOLERO 1 MSG 551 INTA SORGO MEJOR SR 450 INTA SR-16 INTA-RCV Fuente: Datos del INTA, MAGFOR
La siembra del maz, tanto para las variedades de ciclo intermedio, corto y las tolerantes al achaparramiento son en la poca de primera. El maz de apante se siembra con las variedades de NB-9043 y H INTA Oro Doble.
Tabla N o 26: Semillas de Maz en el mercado nacional Maz Ciclo corto NB-S Maz ciclo intermedio Nutrader Nutrinta Amarillo NB-9043 H INTA Oro Doble Maz Tolerante al achaparramiento NB-6 INTA 991 Hibrido Maz de Apante NB-9043 H INTA Oro Doble
En la siembra del frijol se demanda menos semilla certificada, en todas las variedades, los productores prefieren usar semillas criollas o grano comercial seleccionado. Este cultivo de mayor importancia para la dieta nacional, seguridad alimentaria y la exportacin a los mercados internacionales, segn los productores consultados slo tiene una cobertura del 20%.
Tabla N o 27: Semillas de Frijol en el Mercado Nacional Frijol variedades precoces INTA Sequia Fuerte Frijol ciclo intermedio INTA Matagalpa INTA Nutritivo INTA Crdenas INTA Centro Sur FRIJOL Criollo INTA Rojo Fuente: Datos del INTA, MAGFOR
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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59 El cultivo del arroz en Nicaragua presenta vulnerabilidad y rentabilidad muy bajas y poco competitivas. Los rendimientos son los ms bajos de Centroamrica. En la regin centroamericana el promedio es de 3.1 toneladas por hectrea, mientras que en Nicaragua es de 2.5 tm/ha en secano debido a las limitaciones tecnolgicas para mejorar la competitividad, el rendimiento del arroz de riego se aproxima a 4 toneladas/hectrea.
La produccin de arroz de riego genera aproximadamente el 55% del total nacional y cerca del 40% del rea cultivada, principalmente con las siguientes semillas.
Tabla N o 28: Semillas de Arroz en el mercado nacional Riego Oryzica LL-4 Secano INTA Chinandega INTA Dorado INTA INTA N-1 Tainchung Sen 10 ANAR-97 Fuente: Datos del INTA, MAGFOR
El sorgo es un cultivo que en los ltimos aos, gana ms espacios en los sistemas de produccin de los pequeos y medianos productores ubicados en zonas vulnerables. Por su adaptabilidad a diversas condiciones agroecolgicas (principalmente desfavorables), su resistencia a la sequa en relacin a otros cultivos, adems juega un rol importante en la alimentacin de la familia como sustituto del maz y otros productos, as como proporciona alimento para el ganado bovino bajo forma de forraje.
De la oferta de variedades existentes, las siguientes son las ms usadas por los productores.
Tabla N o 29: Variedades de Semillas ms utilizadas Maz Hbrido: INTA 991, HS-9, H-53, H-59, DK-C385, NB Nutrinta, NB- S, NB-9043, NB-6, Nutrinta Amarillo, Pioneer 30F-94 Frjol Rojo: INTA Canela, INTA Rojo, INTA Masatepe, Dor-364 Frjol Negro: INTA Crdenas, INTA Nueva Guinea Arroz: INTA Dorado, ANAR 97, Altamira 9, Altamira 12 Sorgo: Pinolero 1, Tortillero, INTA Segovia, Amarillo norteo, Coludo nevado, ES 790, Pioneer 855F, Sorgo Sureo, ES 790, 85 SCP 805, INTA CNIA, INTA CI 0943, INTA CI 0947, INTA Sorgo Mejor e INTA ESHG 3. Fuente: MAGFOR e INTA
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60 4.4 Semillas Certificadas con Potencial Exportador a la regin Centroamericana.
Los precios de los granos bsicos en el mercado internacional crecieron en los ltimos aos, favoreciendo los mrgenes para mejorar la rentabilidad e incentivando la inversin en los cultivos, pero, al mismo tiempo generando un impacto negativo en el precio de estos alimentos. Debido a su importancia socioeconmica, la semilla de granos bsicos se convierte para los gobiernos centroamericanos en un tema de mucho inters, mxime cuando el incremento de precios incide en las polticas de seguridad alimentaria. Por tales razones, el gobierno de Nicaragua ha tomado acciones para mejorar la productividad y apoyar financieramente a los pequeos productores de granos bsicos. El mecanismo utilizado es el financiamiento de insumos, especialmente semillas y fertilizantes. El CRISSOL financia un paquete que incluye semilla y fertilizante.
La hiptesis, (asumida por el gobierno de Nicaragua) es que los insumos y la semilla de calidad (incluye mejorada y certificada), son los generadores de mayor impacto en el incremento de la productividad y el aumento de sus volmenes de produccin y abastecimiento. La utilizacin de semilla certificada es reconocida por tcnicos y cientficos como insumo bsico e importante para el mejoramiento de la productividad.
4.4.1 Mercado Regional de Semillas Certificadas
a. Maz
La semilla certificada de maz blanco, a diferencia de lo que sucede con la semilla de los otros granos bsicos, cuenta con un mercado desarrollado dominado por unas pocas empresas centroamericanas y transnacionales de larga trayectoria. La empresa Cristiani Burkard, que haba controlado por muchos aos la mayor parte del mercado privado centroamericano de semilla de maz, fue adquirida en 2008 por la transnacional Monsanto. Con este paso, Monsanto abarca poco ms del 70% del mercado privado de semilla de maz en Centroamrica.
En el caso del maz blanco, las reas sembradas con semilla certificada en la regin alcanzan un 46% del total, porcentaje relativamente alto si consideramos la estructura de pequeos agricultores de subsistencia que predomina en este sector. El 54% de las reas cosechadas con maz en Centroamrica son cultivadas con semilla de los agricultores (grano usado como semilla). Este rango de uso va de un 76% (Nicaragua) a un 9% en El Salvador. Por su parte, el rango del uso de semilla certificada vara entre pases de un 24% en Nicaragua a un 91% en El Salvador. En otro orden, un 18% del rea sembrada con semilla certificada, se abastece de programas gubernamentales que subsidian este insumo. El 28% restante compra la semilla certificada. 23
23 Mapeo del mercado de semillas de maz blanco y frijol en Centroamrica / IICA, Proyecto Red SICTA, Cooperacin Suiza en Amrica Central. Managua: IICA 2009.
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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61
En Maz, El Salvador destaca como el pas que utiliza en mayor proporcin semilla certificada, a la vez que tiene el mayor programa gubernamental de distribucin de semilla y el nico que utiliza solamente hbridos. A esta alta utilizacin de hbridos, parece deberse el hecho que El Salvador tenga los rendimientos ms altos de la regin, con un crecimiento interanual constante. Guatemala destaca como el mercado de volmenes ms grandes de semilla de maz (por ser el mayor productor de la regin), con el mayor comercio privado de semilla certificada de la regin y exportaciones importantes, con presencia de Monsanto, Pioneer Hi-Bred t Dekalb). El Salvador ocupa el segundo lugar en este negocio y Honduras se ubica en el tercer lugar.
b. Frijol
El mercado privado de semilla de frijol en Centroamrica es casi inexistente. En primer lugar hay que sealar que no existe un mercado internacional de semilla certificada de frijol rojo, entre otras razones porque hay una gran diversidad de tipos y colores de frijol que se consumen en cada pas (localmente), apenas en el 2012, la Unin de Cooperativas Semilleristas de Jinotega (UCOSEM), realiz las primeras exportaciones de semilla certificada de frijol negro a Venezuela. Por otro lado, se seal antes que los productores de frijol demandan menos semilla certificada que en el caso del maz, ya que, por ser una planta autgama, se facilita la sustitucin de semilla certificada por grano comercial, siempre que se cuide su uniformidad.
Otro factor que interviene en las caractersticas de este mercado es la preferencia del consumidor por las variedades criollas. En el caso del grano rojo, el mercado tiene marcadas preferencias por los tamaos ms pequeos y los colores rojo claro. Se estima que slo un 14% del rea regional utiliza semilla certificada de frijol y que 86% de los agricultores utilizan grano para la siembra. Adems, toda el rea que utiliza semilla certificada es abastecida por los programas de subsidio de este insumo. Las proporciones de uso de semilla certificada de frijol de estos programas son del 26%, 25% y 22% por ciento en Costa Rica Honduras y Nicaragua respectivamente, mientras que en Guatemala y El Salvador el uso de semilla certificada de frijol es marginal. 24
Esta situacin hace que exista un mercado limitado sustentado en la demanda de los productores, sino que los programas de gobierno que se constituyen en los principales demandantes de semilla certificada de frijol. El mercado, por lo pronto, depende de ellos y mantendr presencia toda vez que existan polticas de los gobiernos de priorizar el tema de semilla y variedades.
Por otra parte, en los ltimos aos, las polticas de los gobiernos fortalecieron un esquema de auto abastecimiento de semilla sobre todo en El Salvador, Nicaragua y
24 Ibid Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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62 Honduras. Para ello propiciaron el desarrollo de redes de pequeos productores, con apoyo tcnico, insumos y crdito de entidades oficiales y proyectos de cooperacin.
El Sorgo y el Arroz no son producidas por productores semilleristas del sector cooperativo.
El posicionamiento de Venezuela como mercado meta de semilla de frijol negro es otro elemento que ha propiciado el desarrollo del mercado de semilla certificada, la inexistencia de hbridos para el rubro, ha marcado un hito en el incremento del rea sembrada del cultivo, de manera que el productor se arriesga con el costo de la inversin en semilla bsica, dado que se ve justificado por la existencia de un mercado con buen precio.
Como se ha mencionado anteriormente, el sector de la pequea y mediana empresa de produccin y comercio de semilla certificada de granos bsicos ha surgido lentamente, a la par de las fluctuaciones de la demanda gubernamental de semilla para cubrir sus programas de apoyo. Hay que reconocer que a diferencia de las empresas multinacionales de semilla que realizan casi todas actividades de investigacin, produccin y distribucin, muchas de estas pequeas y medianas empresas nacionales dependen del germoplasma liberado por el INTA y de las compras de los productores apoyados por programas estatales que son los demandantes de la semilla producida.
A continuacin se listan las variedades disponibles que son producto con potencial exportador.
Tabla N o 30: Variedades de Maz HS-3G HS 5G HS - 8 (Grano Amarillo) *NB 6 HR 5 DK-353 *NB S H 53 DK-363 *NB 9043 (Catacama) GSS-4644 HR - ORO (Grano Amarillo) HS-9 H-INTA-991 HR - 101 HS-7 HQ-INTA-993 HR - 99 * NB 12 H 59 C - 805 (Grano Amarillo) * NB 30 C 385 *Tlayolly *NB 100 C 343 * INTA Obatampa B 833 Centa Pasaquina DK - 5005 (Grano amarillo) HR 17 *NB-NUTRINTA * INTA Nutrader HR-12 DK-880 *Mazorca de Oro HR 93 30F94 DK-234 H 5 * Nutrinta Amarillo 30F35 (Maz Amarillo) HS - 8 (Grano Amarillo) 30K87 (Maz Amarillo) * Variedades Nacionales generadas por el INTA
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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63 Tabla N o 31: Variedades de Frijol Brunca INTA Canela Huasteco Estel 90 A INTA Rojo Rab 310 Estel 90 B INTA Estel Mungo (Navaja) Estel 150 INTA Nueva Guinea (Tacana) Compaa 93b DOR 364 INTA Crdenas (DOR 500) INTA Jinotepe INTA Masatepe Pueblo Nuevo JM * Variedades Nacionales generadas por el INTA
El requerimiento de semillas certificadas del mercado regional est relacionado con el rea disponible para los cultivos; as, Guatemala presenta la mayor demanda potencial en Maz y Nicaragua para el frijol.
Grfico N o 24: Requerimientos de Semillas de Maz
Fuente: Mapeo del mercado de semillas de maz blanco y frijol en Centroamrica / IICA, Proyecto Red SICTA, Cooperacin Suiza en Amrica Central. Managua: IICA 2009.
Grfico N o 25: Requerimientos de Semillas de Frijol
Fuente: Mapeo del mercado de semillas de maz blanco y frijol en Centroamrica / IICA, Proyecto Red SICTA, Cooperacin Suiza en Amrica Central. Managua: IICA 2009. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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64 Las polticas econmicas implementadas en el marco de los acuerdos regionales de integracin tienen fuertes implicaciones sobre el sector agrcola, su evolucin, su contexto macroeconmico y finalmente sobre su seguridad alimentaria. En estos acuerdos, la aplicacin de aranceles de importacin ha sido en Centroamrica, el principal instrumento de poltica econmica comercial que se ha utilizado para facilitar es la apertura comercial.
La Poltica Agrcola Centroamericana (PACA). Responde al compromiso adquirido en el Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integracin Econmica Centroamericana, que seala: En el sector agropecuario, los Estados Parte se comprometen a ejecutar, gradualmente, una poltica agrcola centroamericana que propugne por la modernizacin y reconversin del sistema productivo a fin de mejorar la eficiencia y la competitividad. Est estructurada en dos ejes articuladores: I) competitividad y agro negocios, comprende reas relacionadas con el comercio intra y extra regional, medidas sanitarias, inocuidad, tecnologa e innovacin; y II) financiamiento y gestin de riesgos, que incluye la promocin del financiamiento rural y la gestin de riesgos, y temas transversales como: pequea agricultura empresarial, gestin ambiental y desarrollo institucional.
La Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS). Iniciativa regional, consensuada y liderada por los Consejos de Ministros de Agricultura, Ambiente y Salud (CAC, Comisin Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD y Consejo de Ministros de Salud de Centroamrica COMISCA). Las lneas de accin y medidas regionales contempladas en la ERAS son parte de la PACA. Aborda de forma transversal la gestin ambiental en los sistemas agroalimentarios y agroindustriales, por medio de cinco ejes estratgicos interrelacionados: a) manejo sostenible de tierras, b) cambio climtico y variabilidad climtica, c) biodiversidad, d) negocios agroambientales, y e) espacios y estilos de vida saludable.
Con fecha 12 de diciembre de 2007, los Gobiernos de Centroamrica, suscribieron el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unin Aduanera Centroamericana el cual contiene las disposiciones jurdicas que consolidan los objetivos y principios necesarios para alcanzar la unin aduanera. Particularmente para las semillas certificadas se aplican la siguientes normativa: Procedimiento para la autorizacin del trnsito internacional y regional de envos y mercancas agropecuarias (COMIECO 219 2006), Modificacin Anexo 1 Resolucin N o . 1172004, Acuerdos en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (COMIECO 117 2004), Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios, Acuerdos en materia de Insumos Agropecuarios (Semillas) (COMIECO 1192004), RTCA 65.05.53:10 Insumos agropecuarios. Requisitos para la produccin y comercializacin de semilla certificada de granos bsicos y soya (COMIECO 259 2010).
En el comercio internacional las barreras de importacin se semilla certificada han sido mayormente normas de origen, normas tcnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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65 Captulo 5. Anlisis de la Evolucin de Precios y sus Elasticidades.
En el mercado interno, la principal limitacin es el desconocimiento del mercado. Cooperativas, Uniones y Centrales de Cooperativas tienen un limitado conocimiento de las fluctuaciones de la demanda, del grado de satisfaccin de los clientes, de los posibles riesgos en los precios y una limitada capacidad de establecer una estrategia comercial, que permita obtener mejores precios. La consecuencia es la escasa visualizacin de las oportunidades y tendencias en el mercado, aprovechando marginalmente otros canales de comercializacin como los agros negocios y los socios de las organizaciones.
Para que la comercializacin de la semilla certificada sea sostenible a largo plazo, es necesario enfocarse no slo en vender al final de la cosecha, sino en crear una estructura capaz de vender permanentemente que comunique y mercadee el producto constantemente. Por tal razn se requiere de algunas medidas para ser tomadas en cuenta a la hora de reducir las limitaciones de comercializacin:
Disear programas diferenciados de atencin a productores de granos bsicos; Identificar necesidades de mercado nacional e internacional; Segmentacin de mercados; Desarrollo de protocolos de buenas prcticas; Cumplimiento de los requisitos de las Actas de Bioseguridad, inocuidad y trazabilidad y Establecimiento de alianzas comerciales.
5.1 Evolucin de Precios de la Semilla Certificada en los ltimos tres aos.
Tabla N o 32: Precio de Ventas de Semillas Certificadas Producto Variedad 2013 2012 2011 Hbridos / Lneas De todas las Semillas $325.00 $292.50 $243.75 Maz Bsica $70.00 $63.00 $52.50 Registrado $70.00 $63.00 $52.50 Certificado $42.00 $37.80 $31.50 Sorgo Bsica $65.00 $58.50 $48.75 Registrado $65.00 $58.50 $48.75 Ganadero $65.00 $58.50 $48.75 Frijol Bsica $115.00 $103.50 $86.25 Registrado $100.00 $90.00 $75.00 Certificado $90.00 $81.00 $67.50 Arroz Bsica $60.00 $54.00 $45.00 Registrado $55.00 $49.50 $41.25 Certificado $45.00 $40.50 $33.75 Fuente: Informacin suministrada del INTA
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66 5.2 Precios de Venta de Semilla Certificada al por menor.
Tabla N o 33: Precio de Ventas de Semillas Certificadas 2013 Producto Variedad Valor US$ / QQ Hbridos / Lneas De todas las Semillas $325.00 Maz Bsica $70.00 Registrado $70.00 Certificado $42.00 Sorgo Bsica $65.00 Registrado $65.00 Ganadero $65.00 Frijol Bsica $115.00 Registrado $100.00 Certificado $90.00 Arroz Bsica $60.00 Registrado $55.00 Certificado $45.00 Fuente: Informacin suministrada del INTA
5.3 Mecanismo de Formacin del Precio y Mrgenes de Ganancias del Producto.
El precio se establece por los costos de produccin, ms los costos indirectos y financieros, con un margen de ganancia que oscila entre el 12% y el 20%.
El mercado de las semillas certificadas tiene dos grandes divisiones que parecen operar separadas, pero que se encuentran interconectadas. Las decisiones tomadas en un mercado afectan al otro. Un sector del mercado es la produccin nacional, y el otro es el de las semillas importadas.
5.4 Influencia de la Oferta y Demanda en el precio (Elasticidad).
Las semillas certificadas tienen poca elasticidad en el precio. Las empresas que venden semillas certificadas no estn situadas en una zona concreta, por lo que puede operar de tal forma que no compiten de manera directa entre s, en un mercado primario a nivel local (dado que las cooperativas pueden funcionar con un mercado cautivo entre sus socios). Sin embargo, en el mbito departamental es frecuente encontrar una mayor competencia dado que los productos son idnticos, al mercado semillerista las empresas pueden entrar libremente, produciendo cada una su versin de un producto no diferenciado. Asimismo, las empresas semilleristas actan en funcin de cmo lo hacen sus competidores, existiendo una gran competencia entre ellas. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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67 No obstante, el mercado funciona libremente, sin existencia de acuerdos que pudieran provocar una colusin de precios, y con ello un comportamiento monopolstico por parte de las empresas.
La formacin de precio al productor tiene como caractersticas:
1. Las empresas compiten vendiendo productos no diferenciados que son fcilmente sustituibles por otros. 2. Hay libertad de entrada y salida (barreras de entrada y salida). Pueden entrar nuevas empresas y salir las ya existentes con facilidad. 3. Existe un nmero relativamente grande de empresas semilleristas en el mercado. 4. La cuota de mercado (que les puede incidir) perteneciente a cada empresa no es excesivamente elevada. 5. Las empresas (por si sola) no tienen el poder suficiente para influir en los precios. 6. Por el limitado mercado, las empresas necesitan sopesar la respuesta de sus competidores a sus decisiones econmicas (bajar o subir el precio, determinar los niveles de produccin, etc.) 7. La venta de la semilla como grano es la alternativa final de comercializacin.
Los precios tienen poca variacin de una empresa a otra, lo que indica que las cooperativas tienen limitada capacidad de influir en los precios. El factor que tiene una mayor influencia en las diferencias de precios al productor es la disponibilidad de financiamiento dentro de la cooperativa, un crdito con entrega de semilla certificada permite a las cooperativas entregar un mayor margen al productor semillerista y obtener un mayor margen de beneficios por la tasa de inters devengada.
Otro factor de menor influencia es la disponibilidad de entrega de la variedad de moda, a manera de ejemplo, en el 2012, la semilla de frijol negro fue altamente cotizada por los compromisos de abastecimiento del mercado venezolano, convirtiendo a las empresas productoras en lderes de mercado, facilitando la fijacin de un precio mayor, situacin que fue revertida al entrar otros competidores y proveedores.
En cuanto a cules eran los factores determinantes a la hora de elegir a qu empresa comprar las semillas, los productores consultados anteponen el precio de la semilla a la lealtad a una determinada marca, incluyendo la que se produce en la cooperativa a la que pertenece.
Sin embargo, los productores perciben que una rebaja en los precios como un signo de prdida de calidad de la semilla certificada.
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68 Captulo 6. Descripcin de los Canales de Distribucin y Comercializacin. En realidad, ninguna actividad productiva puede desenvolverse de manera aislada, en el proceso productivo existen relaciones de complementariedad e interdependencia entre los distintos agentes econmicos de manera conjunta y articulada; en este contexto, surge el concepto de la cadena productiva.
Al respecto, son diversos los conceptos que fueron propuestos, la ms apropiada es la siguiente: La cadena productiva es un sistema que agrupa a los agentes econmicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en un mismo proceso desde la provisin de insumos, produccin, transformacin, industrializacin, comercializacin hasta el consumo final de un producto agrcola pecuario, en forma sostenida y rentable, basados en principios de confianza y equidad.
Por otra parte, las instituciones pblicas y privadas involucradas en el sistema de produccin, intermediacin, agroindustria, comercializacin; as como los proveedores de insumos, mquinas y equipos, participan y compiten individualmente, sacando ventajas e intereses, demostrando una falta de integracin y articulacin entre los agentes productivos y de servicios que coadyuven al verdadero desarrollo integral de los cultivos de granos bsicos.
6.1 Diagrama de la Cadena de Distribucin y Comercializacin de la Semilla Certificada de Granos Bsicos a nivel nacional.
Con el estudio se identificaron dos cadenas, la de mercado mayorista institucional y la del mercado directo al productor. En ambas cadenas los pequeos y medianos productores son los principales consumidores.
Esquema N o 3: Cadenas de Granos Bsicos
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69 Los principales cuellos de botella 25 que se encuentran en la produccin de semilla certificada de granos bsicos se pueden resumir en:
Bajos rendimientos productivos porque la tierra ha perdido fertilidad y los costos de los insumos de produccin son muy altos y el uso de semilla certificada es casi inexistente o de difcil adquisicin. Escasa asistencia tcnica y capacitacin para el uso de la semilla certificada, su dbil manejo desestimula su uso. Escaso acceso al crdito para compra de semilla certificada. Organizaciones semilleristas desvinculados de la demanda. Escasa oferta de servicios para la maquila de la semilla.
La estructura global de la cadena de semillas certificadas de granos bsicos se constituye de una estructura en donde entran insumos (semilla, suelos, insumos para la plantacin, labores culturales, mano de obra, conocimientos, asistencia de tcnica, financiamiento, entre otros) y salen semillas certificadas cosechadas, agro- industrializado, listas para ser comercializada y consumido como producto procesado. En general, la estructura de actores de la cadena en los distintos rubros es similar, lo que vara es el tamao e importancia. Por ejemplo, el Maz y el Frijol concentran la mayor demanda y oferta por parte de gremios cooperativos y asociaciones de productores, mientras el Arroz y el Sorgo estn controlados mayoritariamente por empresas privadas (grandes y medianos productores). As, cada cadena no es ms que una red de actores econmicos (productores, procesadores, distribuidores, mayoristas, vendedores, etc.) y actores de apoyo (asistencia tcnica, informacin, etc.) que interactan alrededor del producto. Genricamente, los operadores de la cadena asumen riesgos y generan el valor econmico y se apropian de algn valor durante la produccin y/o comercializacin; los prestadores de servicios y apoyo, son agentes que ofrecen servicios de apoyo tales insumos, crdito, asistencia tcnica, informacin, pueden ser entidades del sector privado o bien organizaciones pblicas o semipblicas, tales como las Centrales de cooperativas, centros de investigacin y las ONGs.
Los rubros comparten ciertas caractersticas bsicas: Enfoque de produccin o de comercializacin pero no de mercadeo; Relativa desarticulacin de la cadena productiva; Organizacin empresarial dbil e incipiente; Tendencia incipiente hacia la competitividad sectorial, en un marco de escasos servicios de apoyo.
25 Estos cuellos de botella son previsibles, dado que para el establecimiento de reas de semilla certificada se recogen datos que permiten identificar las unidades productoras de semilla, as como su ubicacin del rea destinada a la produccin de semilla. Adems que existen protocolos tcnicos y estructuras de costos a seguir.
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70 Los principales elementos limitantes de la cadena pueden ser resumidos as: 1. La falta de vnculos directos y permanentes de las cooperativas y centrales de cooperativas con las fuentes de innovacin tecnolgica, organizativa e institucional; la mayora de cooperativas y centrales de cooperativas reciben asistencia tcnica para la produccin, con limitada periodicidad.
2. Los bajos niveles de educacin y los niveles de pobreza de los productores que no les permite acumular e invertir; los flujos netos de ganancias no permiten la capitalizacin de las fincas y en consecuencia, los productores no tienen capacidad de inversin para la innovacin, el debido manejo tecnolgico y la ampliacin de reas de produccin.
3. La informalidad que prevalece y que beneficia a muchos de los agentes comerciales particulares en detrimento de las cooperativas, al vender el productor su semilla como grano. Principalmente por falta de un vnculo comercial que se corresponda con la demanda por falta de contratos fijos y respetables.
4. Las crisis y la vulnerabilidad ocasionada por los vaivenes de los precios en los mercados; al no existir una poltica de precios de garanta, los productores semilleristas no tienen mecanismos de proteccin, una buena produccin puede no tener efectos positivos en los ingresos si no coincide con un precio atractivo y una ventana de mercado. Frente a estos antecedentes, la cadena comparte ciertas caractersticas bsicas. 1. Enfoque de produccin pero no de mercadeo. La mayora de los productores semilleristas tienen un enfoque haca la produccin de sus productos, lo cual quiere decir que saben producir (o estn en proceso de formacin) pero tienen dificultades para vender y mercadear.
2. Relativa desarticulacin de la cadena productiva. Los distintos eslabones de la cadena (produccin, manejo postcosecha, mercadeo y servicios de desarrollo empresarial) se encuentran poco articulados, lo que genera un flujo deficiente de informacin que es aprovechado por los agentes del mercado de granos bsicos.
3. Organizacin empresarial dbil e incipiente. La mayora de las organizaciones de productores de semillas certificadas son dbiles en trminos empresariales (podran ser cooperativas relativamente fuertes en otros elementos como crdito), tienen capacidades limitadas para identificar y analizar puntos crticos en su cadena y, por tanto, encontrar estrategias o acciones claves para mejorar su negocio. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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71 4. Enfoque parcial de los servicios de apoyo. Los servicios de apoyo al sector semillerista se caracterizan por ser puntuales. Por ejemplo, en el eslabn de produccin los servicios de asistencia tcnica provistos por instituciones pblicas se concentran en el proceso productivo, sin enlace con los mercados. Como resultado, el apoyo recibido por los productores de la cadena no es lo suficientemente efectivo para mejorar su competitividad.
Esquema N o 4: Cadena de Semillas Certificadas
El eslabn de proveedores de insumos y servicios (primer eslabn), reciben el apoyo principalmente de las entidades del sector pblico, en el sentido de que estos proveedores requieren en primer lugar el apoyo en el conocimiento de todas las normativas y regulaciones del sector, el cual es proporcionado por el MAGFOR (DGPSA), de quienes tambin reciben las directrices de polticas y estrategias. Del INTA reciben lo que es la semilla bsica y registrada, la que a su vez trasladarn a los productores de semilla certificada, igualmente, del INTA se recibe asesora tcnica.
El eslabn central es el eslabn de los productores de semillas, los cuales estn constituidos por cooperativas, empresas privadas, asociaciones de productores y productores individuales. Las entidades que brindan apoyo en ste eslabn son tanto del sector pblico como organismos de la cooperacin internacional. En el caso del sector pblico, ofrece principalmente los servicios oficiales de certificacin as como las directrices en cuanto a polticas y estrategias para el desarrollo del sector.
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72 Los actuales elementos de articulacin no aseguran su incorporacin plena en la Cadena por lo que hace necesario establecer elementos sostenibles desde sus propios territorios hacia los espacios nacionales.
Hay que destacar que el sorgo, es el nico grano bsico que goza de mercado seguro a precio pactado con anterioridad al ciclo de produccin. El acuerdo suscrito entre representantes de la Asociacin Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, (Anapa), la Asociacin Nacional de Productores de Sorgo (ANPROSOR), y la Unin Nacional Agropecuaria de Productores Asociados (UNAPA), persigue, por un lado, es darle seguridad al productor de sorgo y la certeza de que su cosecha cuenta con un comprador seguro y un precio establecido que las empresas respetan, de modo que hay un fomento en la produccin nacional de sorgo.
Para alcanzar esta plena integracin a la Cadena se hace necesario desarrollar al menos las siguientes acciones:
A Nivel Territorial:
Fortalecer el esquema de organizacin de las Cooperativas de Base: El primer paso, de vital importancia para las Cooperativas, es asegurar un nmero importante de productores dispuestos a continuar trabajando con semilla certificada.
El segundo paso, ser sostener a estos semilleristas con altos niveles de capacitacin y dispuestos a permanecer en la produccin de semillas certificadas (el proyecto con ACF est proporcionando estas habilidades y destrezas). Con un nmero importante de semilleristas debidamente calificados estaran contando con una excelente base para demandar atencin priorizada tanto en forma y calidad por parte de los agentes ms importantes involucrados en los diferentes eslabones de la cadena.
El tercer paso, ser eliminar y/o reducir significativamente los principales problemas que enfrentan los productores en la produccin de semilla certificada con calidad. Esto implica desarrollar acciones en cuanto a los principales elementos de la produccin primaria (seleccin de reas, registro de lotes antes de la siembra, siembra de la semilla registrada por el INTA, cultivo, pre cosecha, cosecha, manejo post cosecha previo a la industrializacin, secado, almacenamiento temporal, venta o entrega al proceso de industrializacin) de tal manera que se asegure programar en conjunto: sus reas de siembra, las variedades a cultivar mediano plazo y a largo corto, la coordinacin con los agentes proveedores de insumos, el abastecimiento con calidad, tiempos de entrega y reducir costos de adquisicin de los mismos, asegurar los flujos de fondos (crdito y disponibilidad) necesarios para la siembra, cosecha, procesamiento y almacenamiento de la semilla. En todos los niveles ser necesario realizar esfuerzos a fin de eliminar o reducir los cuellos de botella que enfrentan los productores semilleristas. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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73 Todas estas acciones aseguraran la presencia y la coordinacin de los productores debidamente organizados con los agentes de la cadena en el eslabn de la produccin.
Fortalecer el esquema de organizacin de las Uniones de Cooperativas: El primer esfuerzo de las Uniones de Cooperativas sera apoyar los procesos para eliminar o reducir los principales problemas de la produccin primaria como el crdito, el abastecimiento de semillas e insumos, etc. En este sentido, la prioridad ser unir esfuerzos a fin de negociar de la mejor manera posible con los agentes que intervienen en este eslabn como los proveedores de semillas e insumos, financiamiento, etc., en el entendido que a mayor cantidad de productores mayor la capacidad de negociacin con los agentes.
Paralelamente a esta accin, y de forma emergente, se hace necesario que las Uniones de Cooperativas levanten un inventario de sus potenciales compradores de semilla en sus territorios y conocer sus expectativas, demandas y requerimientos para adquirir la semilla certificada, esto pasa por determinar a los productores con mayor capacidad de compra y reas de siembra que puedan y quieran sembrar con semilla certificada. Esto con el fin de comercializar su produccin a este nivel.
De igual manera, las Uniones de Cooperativas deberan iniciar a lo interno un proceso de anlisis que les permita decidir: quien acopiar la produccin y bajo que mecanismo, que industria realizar el procesamiento y empaque y quien o quienes comercializarn su produccin, mientras se trabaja la estrategia y se asegure la comercializacin de la presente cosecha.
A nivel Intra Regional:
Crear y/o Fortalecer el esquema de organizacin entre las Uniones de Cooperativas primeramente a nivel del territorio de Las Segovias (Nueva Segovia, Madriz y Estel): Se requiere establecer formalmente un esquema de coordinacin y comunicacin entre las Uniones involucradas en el proyecto y que las une el territorio de las Segovias para que tengan mayor capacidad de coordinacin y de negociacin especialmente con los agentes tanto territoriales pero en especial los agentes nacionales.
Como sealbamos en los dos niveles anteriores, la primera prioridad ser aunar esfuerzos a fin de eliminar y/o reducir los principales cuellos de botella de la produccin primaria, nada ms que a este nivel se debera de trabajar si y solo si las Cooperativas de base y las Uniones no han podido resolver o que por voluntad expresa de estas se requiera negociar con otros agentes sean estos territoriales o a nivel nacional.
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74 Esta recomendacin se basa, en que los anteriores niveles deberan de resolver con mayor prioridad y relevancia los problemas de la produccin primaria y la coordinacin entre las uniones deberan trabajar en los eslabones de Procesamiento (recepcin de materias primas, pre limpieza y secado, procesamiento, muestreo, almacenamiento temporal, tratamiento y empaque, almacenamiento y distribucin) y Comercializacin (almacenamiento y distribucin en condiciones apropiadas y comercializacin o venta propiamente dicha).
Sin embargo, es muy probable que se requieran realizar coordinaciones y/o negociaciones con agentes nacionales que son necesarios a nivel territorial y a nivel de la produccin primaria como el INTA, el MAGFOR y Programas o Proyectos gubernamentales necesarios (ejemplo podran ser la Asistencia Tcnica, el Registro de los semilleristas, El CRISOL, CARUNA, Etc.). As mismo, es necesario coordinar y/o negociar con agentes privados para la Comercializacin y/o abastecimiento de insumos (como casas comerciales de insumos y distribucin de semillas).
A nivel de la Uniones y con mayor relevancia, se hace necesario que se inicien acciones a fin de contar con los mecanismos para la venta de las semillas, lo que implica establecer estrategias, polticas y procedimientos para compra, almacenamiento, procesamiento, empaque y venta de la semilla certificada.
No obstante, no existen estrategias de mercado que faciliten este proceso por lo que se hace necesario contratar una consultora especializada o una persona con experiencia en la materia que elabore esta estrategia a nivel de cada Unin y entre Uniones de Cooperativas.
Cabe sealar, que la presente consultora estaba prevista para presentar un Diagnostico del Mercado de Semillas y no una Estrategia de Mercado. En este trabajo, se presenta un esbozo de estrategia de comercializacin que debera ser tomada en cuenta por ACF y las Uniones para desarrollar acciones conjuntas (este esbozo de estrategia no estaba contemplada en los TDR del Diagnostico).
Fortalecer el esquema de organizacin de la Red de Semilleristas: Para contar con mayor fuerza y poder coordinar y negociar con los agentes de cada eslabn de la cadena se hace necesario fortalecer esta Red ya que podran tener ms peso ante las diferentes instancias del gobierno y con los agentes privados. A este nivel, la Uniones podran negociar las polticas, la legislacin y los programas de apoyo dirigidos al sector.
Por otro lado, sera conveniente establecer una agenda con las prioridades de los productores de corto, mediano y largo plazo.
Desarrollar Capacidades de comercializacin en las cooperativas, en este sentido, se requiere una poltica de estado para que los productores organizados Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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75 puedan entrar a mercados seguros, como los programas gubernamentales de desarrollo rural. Una accin importante que debe realizarse, es sensibilizar sobre la comercializacin conjunta a los asociados semilleristas.
Alianzas estratgicas y funcionales, una accin crucial es fortalecer el Sistema Nacional de Semillas para garantizar la articulacin de cooperativas y asociaciones al mercado, promover una alianza nacional, una alianza productor-procesador- comercializador.
Con todas estas acciones en los diferentes niveles, aseguraramos la articulacin de los productores cooperativas y uniones a los diferentes eslabones y la cadena misma.
Tabla N o 34: Anlisis de Inters para la Cadena de Valor de la Produccin de Semilla Certificada
Eslabones Proceso Tcnico y Organizativo Actores
P r o d u c c i
n
p r i m a r i a i. Manejo agronmico de los cultivos. 1. Seleccin del terreno. 2. Registro de lotes antes de la siembra 3. Siembra (semilla registrada por el INTA) 4. Emergencia. 5. Prefloracin. 6. Floracin. 7. Pre cosecha. 8. Cosecha.
ii. Manejo post cosecha previo a la industrializacin. 1. Secado. 2. Almacenamiento temporal. 3. Venta o entrega al proceso de industrializacin.
i. Familias productoras semilleristas. ii. Organizaciones o grupos de organizaciones semilleristas de pequeos y medianos productores que acopian, procesan y/o comercializan. iii. Productores individuales semilleristas. iv. Servicios pblicos 1. INTA. 2. MEFCCA 3. MAGFOR DGPSA 4. ENABAS. v. Servicios privados 1. Oferentes de asistencia tcnica. 2. Oferentes de servicios de transporte, abastecimiento de insumos, oferentes de otros servicios (mecnicos, electricistas, etc.). 3. Oferentes de servicios bsicos (comunicaciones, agua, energa elctrica, etc.). 4. Oferentes de agroqumicos. vi. Clientes: 1. Productores de granos bsicos (individuales y organizados). Fuente: Elaboracin Propia, apoyado con fuentes secundarias
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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76
Tabla N o 35: Anlisis de Inters para la Cadena de Valor de la Produccin de Semilla Certificada - Acopio y Procesamiento Eslabones Proceso Tcnico y organizativo Actores
A c o p i o
y
P r o c e s a m i e n t o
i. Recepcin de materias primas. ii. Pre limpiezas y secado. iii. Procesamiento. iv. Muestreo. v. Almacenamiento temporal. vi. Tratamiento y Empaque. vii. Almacenamiento. viii. Distribucin.
i. Acopiadores intermediarios de semilla certificada que compran en campo para agregar valor. ii. Organizaciones semilleristas de pequeos y medianos productores que acopian, procesan y/o comercializan. iii. Productores semilleristas individuales que acopian y procesan. iv. Servicios pblicos al Sistema Nacional de Semillas 1. INTA. 2. MEFCC 3. MAGFOR DGPSA 4. ENABAS v. Servicios privados (Empresas y ONGs). 1. Oferentes de asistencia tcnica. 2. Oferentes de servicios de transporte, abastecimiento de insumos, oferentes de otros servicios (mecnicos, electricistas, etc.). 3. Oferentes de servicios bsicos (comunicaciones, agua, energa elctrica, etc.). 4. Oferentes de insumos agroqumicos. vi. Clientes: 1. Productores de granos bsicos (individuales y organizados). 2. Estado: Programas de gobierno. (PAS), facilitan el acceso a semillas por parte de otros productores. 3. Compradores que la comercializan en el mercado interno y/o el extranjero. Fuente: Elaboracin Propia, apoyado con fuentes secundarias Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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77 Tambin, hay presencia de organismos internacionales brindan apoyo financiero a travs de programas y proyectos, as como la transferencia de tecnologas desarrolladas ya sea en otras partes del pas pero tambin en el exterior. Igualmente estos organismos proveen de asesora tcnica, empresarial y productiva.
Otros actores son organismos no gubernamentales nacionales, los cuales en ocasiones canalizan recursos provenientes del exterior o desarrollan sus propias modalidades de apoyo, ya sea a travs de la entrega de insumos como tambin de la entrega de servicios de asistencia tcnica a productores diseminados por toda la geografa nacional.
Tabla N o 36: Anlisis de Inters para la Cadena de Valor de la Produccin de Semilla Certificada - Comercializacin Eslabones Proceso Tcnico y organizativo. Actores
C o m e r c i a l i z a c i
n.
i. Almacenamiento y distribucin en condiciones apropiadas. ii. Comercializacin propiamente dicha (venta).
i. Organizaciones o grupos de organizaciones semilleristas de pequeos y medianos productores que acopian, procesan y/o comercializan. ii. Productores semilleristas individuales que acopian, procesan y/o comercializan. iv. Servicios pblicos al SNS. 1. INTA. 2. INFOCOOP. 3. FCR. 5. MAGFOR DGPSA y Polticas. 6. ENABAS v. Servicios Privados (Empresas, ONGs). 1. Oferentes de asistencia tcnica. 2. Oferentes de servicios de transporte, abastecimiento de insumos, oferentes de otros servicios (mecnicos, electricistas, etc.). 3. Oferentes de servicios bsicos (comunicaciones, agua, energa elctrica, etc.). 4. Importadores, distribuidores y comercializadores de semilla certificada importada. vi. Clientes: 1. Productores de granos bsicos (individuales y organizados). 2. Estado: Programas de gobierno. (PAS), facilitan el acceso a semillas por parte de otros productores. Fuente: Elaboracin Propia, apoyado con fuentes secundarias Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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78 6.2 Destino de la Semilla Certificada, producidas por 15 cooperativas y 2 Uniones de Cooperativas establecidas en los departamentos de Nueva Segovia y Estel.
Segn las entrevistas y las encuestas realizadas, las Uniones y las Cooperativas de base, la mayora ubicadas en la zona norte de Las Segovias (Quilal, Jcaro y Jalapa) han tenido poca experiencia en la produccin y comercializacin de semillas certificadas, las que presentan experiencias, son las cooperativas ubicadas en el Departamento de Estel (Palacagina, Pueblo Nuevo y Condega) ya que tienen algunos aos de ser semilleristas. Las experiencias de la Cooperativa 10 de Mayo y San Diego indican que la produccin de semilla certificada de frijol y maz al no encontrar mercado, terminan siendo comercializadas como grano; lo que reduce rentabilidad y desanima su produccin.
Segn los datos obtenidos con las propias cooperativas, estas presentan experiencia en la comercializacin especialmente destinados a ONGs y proyectos de cooperacin internacional (FAO). Sin embargo, en la experiencia ms reciente, han tenido serias dificultades de poder colocar su produccin de semilla, de hecho en el ltimo ao, tuvieron que vender la produccin de semilla certificada como grano comercial, obteniendo perdidas en los precios por no contar con compradores de semillas.
Las principales razones del escaso posicionamiento en el mercado de semillas certificadas han sido:
1. La preferencia del productor por la practica productiva de seleccionar su semilla de sus cultivares de granos. 2. El precio de la semilla certificada es considerado alto lo que les ha impedido comercializar su produccin 3. Limitaciones en las capacidades para el manejo agronmico de los cultivos con semilla certificada.
Segn los grupos focales, tanto las Uniones como las propias cooperativas tienen altas expectativas de poder colocar las semillas, sin embargo, hasta el momento no tienen ningn contacto ni compromiso y estn a la espera de la asistencia tcnica en comercializacin que Accin Contra el Hambre (ACF) pueda proporcionarles, a travs del experto que prximamente contrataran, para identificar una salida a la produccin de semilla.
Aunque, con excepcin de la Cooperativa 10 de Mayo, es limitada la experiencia en la produccin comercial de semilla mejorada. El inters existe entre algunos productores, pero no tienen experiencia en el protocolo de produccin de semilla certificada, tampoco disponen de la infraestructura para el tratamiento postcosecha, y lo que es estructuralmente ms arriesgado, no tienen experiencia en la comercializacin de semilla certificada. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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79 6.3 Estimacin de los Costos promedio desde la Produccin hasta el cliente final.
Tabla N o 37: Costos de produccin para maz y frijol Descripcin U/M Cantidad Costo Costo Unitario Total $ INSUMOS Semilla registrada lbs. 80 90 90 Criuser Frasco 100 cc 1 7,2 7,2 Fertilizante 18-46-0 QQ 1 34 34 Urea 46% QQ 1 31,36 31,36 Herbicida (Yervalex) Frasco 250cc 1 7 7 Herbicida (Yervalade) Frasco 250cc 1 7,2 7,2 Engeo Frasco 100cc 2 10 20 Tacre 10-11-7 Litro 1 6 6 Tacre K-NIR Kilo 1 7,6 7,6 Sub Total 210,36 MANO DE OBRA Preparacin de suelo D/H 4 4.76 19.04 Siembra D/H 2 4.76 9.52 Limpia de cultivo D/H 10 4.76 47.60 Aporque D/H 2 4.76 9.52 Fertilizacin D/H 4 4.76 19.04 Aplicaciones (fungicidas, herbicidas, insecticidas foliares) D/H 8 4.76 38.08 Riego D/H 0 4.76 0.00 Cosecha D/H 10 4.76 47.60 Desgrane D/H 7 4.76 33.32 Despolvado D/H 7 4.76 33.32 Seleccin D/H 7 4.76 33.32 Sub Total 61 290.36 SERVICIOS Alquiler/Tierra Mz 1 100.00 100.00 Alquiler/Maquinaria Pase 0 0.00 0.00 Alquiler/Bueyes Pase 3 20 60.00 Transporte Qq 0.70 0.00 Empaque 0.00 Riego Galones 0 0.00 Depreciacin de equipos 0 0.00 0.00 Gastos financieros (inscripcin de parcelas y otros. 36.85 Sub Total Costos 196.85 Total Costos Directos de produccin 697,51 Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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80 El costo del producto al mercado puede significar entre uno y tres dlares por quintal, dependiendo qu tan lejos deba viajar, sin considerar los costos de traslado del productor y el tiempo invertido en la gestin. Ya puesto en el mercado, el manejo artesanal durante la cosecha trae como consecuencia calidades heterogneas guardar los granos, niveles de humedad y suciedad indeseables, factores que se contraponen con un mercado ms atractivo. 6.4 Anlisis de la Comercializacin y Factores Limitantes.
Para el anlisis de la comercializacin, fue necesario construir el eslabn de comercializacin de semillas certificadas como parte de la cadena de semillas certificadas de Granos Bsicos de tal forma que se entiendan las diferencias existentes con el eslabn de comercializacin de la cadena de granos comerciales, la cual difiere en cuanto que la distribucin no es masiva, no intervienen tantos intermediarios, no existe tanta especulacin de precios, ni responde al consumidor de granos comercial si no que al productor comercial como el principal consumidor de las semillas.
En la segunda etapa del eslabn, hemos ubicados a los procesadores industriales y a los intermediarios (mayoristas), estos ltimos quienes a cuenta propia y por medio de transportistas acopian una pequea porcin de las semillas certificadas.
Esquema N o 5: Eslabn de Comercializacin
Productor de Semillas Procesador Industrial Agroservicios con Representaes Internacionales Agroservicios de Cobertura Nacional Programas y Proyectos Transportista y/o Mayoristas Agroservicios Locales Tiendas Agropecuarias Informales Productor Comercial Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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81 En la siguiente etapa y quines son los principales elementos de la comercializacin de semillas, se encuentran los distribuidores, que representan el principal canal de comercializacin de semillas certificadas en Nicaragua.
El grupo ms grande de distribuidores, son los agro servicios de representacin internacional y son quienes ejercen mayoritariamente las importaciones de sus propias casas matrices y tambin realizan las principales compras nacionales especialmente de Arroz y Maz (tambin importan otras semillas certificadas como man, sorgo, etc.).
El siguiente grupo y no menos relevante, son los agros servicios con cobertura nacional y quines son los principales distribuidores de semillas certificadas para distribuidores locales y para grandes y medianos productores.
El comn denominador de estos distribuidores es que son altamente especializados, distribuyen adems otros productos agroqumicos, que son su principal actividad por lo que actividad de venta de semillas la realizan como actividad complementaria para satisfacer a sus clientes.
Adicionalmente, hemos incorporado dentro de este eslabn a los programas y proyectos sean estos gubernamentales y no gubernamentales quienes han estado promocionando, comprando y entregando semillas de diversas formas a los productores comerciales. Cabe aclarar que dentro de esta etapa no deberan de ser ubicados permanentemente ya que, en la mayora de los casos, tienen un tiempo de vida finito pero han sido incorporados por la importancia que han tenido para los semilleristas ya que realizan compras importantes y a veces determinantes.
Por ltimo, hemos detectado que un pequeo grupo de distribuidores e intermediarios comercializan semillas certificada o sin certificada/ no registrada en los canales correspondientes.
Todos los distribuidores comerciales trabajan en funcin de la demanda, es decir realizan sus compras basados en las necesidades de sus clientes (productores comerciales) y siempre realizan sus compras basados en la demanda.
Por otro lado, los programas de gobierno y de ONGs realizan compras basados en sus metas y presupuestos. En la mayora de los casos, sus fuentes de abastecimiento se encuentran en las zonas de influencia de sus proyectos y/o en cooperativas promovidas por ellos.
Se denota en todo el eslabn de produccin, la existencia de una planificacin orientada al mercado institucional y no una planificacin orientada a la demanda, por lo que se realiza la promocin de las siembras basados en necesidades insatisfechas o en los programas y requerimientos gubernamentales, lo que podemos denominar como demanda institucional, siendo este el principal problema de los semilleristas ya que Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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82 desconocen efectivamente la demanda real de los productores comerciales que realmente estn dispuestos a adquirir la semilla.
Por otro lado, los productores semilleristas estn orientados a la produccin y sus organizaciones no tienen previstos su estrategia de comercializacin para satisfacer la demanda potencial. Es por ello, que el sistema de semilla debera de orientarse en dos lneas de trabajo: La primera, en tratar de articular la cadena de semilla certificada de granos bsicos; donde los principales actores tengan representacin (red de productores asociados, distribuidores comerciales, entidades normativas y de servicios, programas o proyectos y organizaciones promotoras de la actividad). Con esta lnea de trabajo, se buscara por un lado, el establecimiento de prioridades nacionales, planificacin de la actividad basados en demanda institucional y demanda real, vinculacin y coordinacin entre los actores y entre los eslabones de la cadena.
En segunda instancia, sera de vital importancia, compartir informacin entre actores de tal manera que se estructure una instancia que sirva de enlace entre actores principalmente entre los productores y los distribuidores a manera de inteligencia de mercados.
6.5 Determinacin de las Oportunidades de Mercado y Futuras Alianzas Comerciales Estratgicas.
Segn nuestro anlisis, existen varias y grandes oportunidades de mercado para la semilla certificada. Partiendo desde el nivel territorial hasta el nivel nacional, podemos sealar las siguientes oportunidades de marcado: 1. Consumo de Semilla a nivel local: Los productores, las cooperativas y las Uniones de cooperativas expresaron que existe una demanda efectiva de parte de los productores de granos bsicos para adquirir semilla certificada ya que el material gentico que ellos utilizan (semilla tradicional) presentan serias limitaciones (tamao, color, mezcla de variedades, afectacin de enfermedades, bajos rendimientos) de las cuales se encuentran conscientes. Sin embargo problemas de financiamiento, falta de promocin y demostracin de aumentos en la productividad han sido factores que impiden que los productores tengan acceso a las semillas certificadas.
Muchos productores han manifestado inters en adquirir semillas certificadas, (aunque los productores de extrema pobreza y pobres no tienen capacidad de adquisicin) por lo que calculan que solo el 20% de sus asociados podran sembrar con semilla certificada de frijol y maz. Vale la pena explorar mecanismos de financiamiento va las cooperativas que prestan servicios financieros a sus asociados u otro mecanismo que les facilite a los productores acceso a la semilla. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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83 2. Comercializacin a travs de Casas Comerciales o Agro Negocios: Las casas comerciales tanto de cobertura nacional como local, mostraron inters de conocer los rubros y variedades de semillas pero no han encontrado el canal de comunicacin para realizar los pedidos, siendo esta una oportunidad de mercado altamente atractiva ya que dichas casas comerciales captan demandas vinculadas al mercado. La vinculacin con estas casas comerciales, donde uno de sus negocios es la venta de este tipo de semilla, sera altamente provechoso para los productores semilleristas, por lo que se deberan establecer mecanismos de comunicacin formal con estos establecimientos para mejorar el posicionamiento de las marcas y asegurar las ventas de la semilla certificada.
3. Comercializacin a travs de Programas Gubernamentales: Todos los productores entrevistados manifestaron su inters de establecer mecanismos de comercializacin en primera instancia a travs de los programas de gobierno, que han demandado este tipo de semillas sin embargo no han encontrado el mecanismo de comunicacin apropiado. En los ltimos aos, estos programas han demandado cada vez menos semilla certificada en vista que los programas han pasado de la entrega de paquetes tecnolgicos al financiamiento en efectivo por lo que sera importante establecer comunicacin con el Gobierno para establecer algn tipo de mecanismo que asegure el abastecimiento a sus programas.
4. Comercializacin a travs de Proyectos: Lo mismo sucede con organismos de cooperacin y/o proyectos de seguridad alimentaria, anteriormente eran clientes importantes. En ninguna de las cooperativas y uniones pudimos conocer de algn mecanismo o establecimiento comunicacin formal con estas instancias, como comprador de semillas certificadas. Aunque estos Proyectos han abandonado la compra de semillas certificadas sera relevante establecer comunicaciones formales para conocer sus expectativas y sus capacidades de compras, De igual manera, creemos necesario establecer las siguientes alianzas desde el nivel territorial hasta el nivel nacional: 1. A nivel de Cooperativas de Base: El primer nivel de alianza que hay que fortalecer son las propias cooperativas de base ya que a este nivel se decide el quin, el qu, el cmo y cundo sembrar (rubros, variedades, etc.) por lo que es imperioso desarrollar adems de sus calidades tcnicas, sus habilidades de negociacin y comercializacin a este nivel. En ese sentido, el mercado primario a desarrollar ser sus propios socios a los que hay que convencer y demostrar la importancia de utilizar semillas certificadas bajo un mecanismo de adquisicin.
2. A nivel de las Uniones (o Centrales) de Cooperativas: Aunque encontramos en las dos Uniones de Cooperativas un gran inters de realizar la comercializacin de la semilla sembrada a travs de los productores asociados a Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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84 las cooperativas de base, encontramos pocas capacidades gerenciales (estrategias, polticas y mecanismos) de comercializacin (de semillas certificadas). Consideramos que a este nivel se debe de fortalecer las capacidades gerenciales para realizar la comercializacin actual y futura, debido a que los volmenes actuales les podra facilitar las negociaciones con los segmentos de mercados a seleccionar para ello sera conveniente afinar los mecanismos de organizacin y coordinacin con las cooperativas de base, adems de afinar los mecanismos de planificacin, produccin, procesamiento y comercializacin de la semilla certificada (Qu, Cundo y Cmo producir?).
3. A nivel de la Red de Productores de Semillas Certificadas: Es de suma importancia participar dentro de la red de semilleristas a nivel regional y nacional para poder participar en los procesos de planificacin y para coordinar acciones vinculadas a resolver los principales problemas del proceso de produccin procesamiento y comercializacin de semillas certificadas.
4. Alianzas con Uniones o Centrales de Cooperativas vinculadas a la produccin comercial de Granos Bsicos: Sera muy importante, desarrollar esquemas y vnculos de comunicacin con las Uniones o centrales de Cooperativas que estn comercializando nacional e internacionalmente granos bsicos ya que estos pueden ser compradores potenciales de semilla.
5. A nivel de los Distribuidores o Casas Comerciales: Sera de suma importancia establecer alianzas con estos comercializadores y convertirse en sus proveedores, ya que ellos se especializan en la compra y venta de insumos agropecuarios y poseen un alto de contacto con los consumidores finales o productores comerciales.
6. A nivel de las Instancias de Gobierno: Es de vital inters para las Uniones de Cooperativas lograr establecer alianzas con las instancias de gobierno (MEFCCA, INTA y MAGFOR) y con los programas insignias del gobierno (especialmente Hambre Cero y Crissol). Esta alianza debe procurarse para primeramente convrselos para abastecerlos de material gentico y su inclusin como proveedor de semillas certificadas.
7. A nivel de la Cadena de Semilla Certificada: Es importante incidir en la construccin de esta instancia de coordinacin, para lograr la articular de todos o los principales actores de la cadena desde los productores, procesadores, instancias normativas de gobierno y comercializadores.
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85 6.6 Posibilidades de Comercializacin conjunta entre Cooperativas y Uniones de Cooperativas.
Como sealbamos anteriormente, es vital para los productores de semilla determinar quin seran los agentes fundamentales de comercializacin, en ese sentido consideramos que el principal negociador y comercializador deberan ser las Uniones de Cooperativas quienes deberan contar con una Estrategia de Comercializacin, el establecimiento de mecanismos y canales de comercializacin, as como el establecimiento de las alianzas necesarias para asegurar la venta de sus semillas.
En ese sentido consideremos, que el rol de las Cooperativas de Base debe centrarse en determinar el tipo y la calidad de productor que requiere la actividad, asegurar los servicios necesarios para la produccin de calidad (crdito, insumos, asistencia tcnica y capacitacin a los productores), planificar en conjunto con las uniones, los rubros, variedades y pocas de siembra.
Captulo 7. Marco Regulatorio
La produccin y comercio de semillas se rige en Nicaragua por la Ley N o . 280 de 10 de Diciembre de 1997, publicado en la Gaceta N o . 26 de 9 de Febrero de 1998, bajo el precepto que la principal actividad econmica del pas se centra en la produccin agropecuaria y por consiguiente es uno de los recursos estratgicos concernientes a la seguridad alimenticia de la nacin, actividad para la cual se requiere disponer de semillas de calidad y plantas de viveros selectas, como uno de los factores bsicos para el mejoramiento de la productividad sealada.
As como es prioridad del Estado establecer un Sistema Nacional de Semillas, cuya organizacin permita facilitar la produccin y su abastecimiento oportuno de stas en sus diferentes especies y propsitos con niveles de calidad a efectos de evitar los riesgos en la produccin y por consiguiente en los ndices de la productividad agropecuaria del pas.
La Ley tiene por objetivo promover, normar, regular y supervisar las actividades relacionadas a la investigacin, produccin y comercializacin de semillas y plantas de viveros, as como fomentar su produccin, comercializacin y utilizacin; dispone que toda persona natural o jurdica que se dedique a la investigacin, produccin o comercializacin de semillas y plantas de viveros, deber inscribirse en la Direccin General de Semillas, que emitir la autorizacin pertinente a travs del MAGFOR.
Asimismo, se crea el Consejo Nacional de Semillas, como instancia de apoyo y consulta para el estudio, anlisis y desarrollo de las polticas de gobierno en materia de semillas, y que participar en la evaluacin de los nuevos cultivares generados por la investigacin cientfico-tcnica o introducidos con propsitos comerciales (art. 11).
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86 Destaca la exposicin de diversos conceptos esenciales para la actividad semillerista, que en su Artculo 5 define:
1. ANALISIS OFICIAL DE SEMILLA: Es el proceso al que se somete cualquier muestra representativa de un lote de semillas, enviada o no por el cuerpo de inspectores de semillas o el interesado, con el fin de determinar su calidad en los laboratorios oficiales y acreditados ante la Direccin de Semillas;
2. SEMILLA: Toda estructura vegetal destinada a la propagacin sexual o asexual de una especie, tales como semilla botnica, esquejes, estacas, injertos- patrones, yemas, bulbos, rizomas, tubrculos, in vitrum y otros; 3. CATEGORIA: Etapa en la cual se identifica el nmero de la fase de reproduccin de una semilla sujeto a certificacin;
4. CLASIFICACION: Es el proceso fsico a que son sometidas las semillas para obtener un producto uniforme, separando las semillas por su peso, forma, tamao y color;
5. CERTIFICACION: Es el proceso tcnico de supervisin y verificacin de la genealoga, produccin, beneficiado y anlisis final de la calidad de las semillas, destinado a mantener la pureza-varietal y fsica, identidad gentica, calidad fisiolgica y sanitaria en la produccin, comercio y distribucin de las semillas y plantas de viveros;
6. CREADOR: Es toda persona natural y/o jurdica, pblica o privada que en forma natural o mediante trabajo gentico ha descubierto un nuevo cultivar;
7. ETIQUETA DE CERTIFICACION: Es la cdula impresa o manuscrita en el envase que contiene la semilla y que la identifica genticamente, especificando sus caractersticas, poder germinativo, forma de registro y las recomendaciones de manejo y conservacin, as como la calidad y volumen de la misma, autorizada por la Direccin General de Semillas;
8. LOTE: Predio o superficie donde se efectuar la multiplicacin de semilla o en su almacenamiento de semilla una estiba o conjunto de estibas provenientes de un mismo campo de produccin previamente identificado;
9. MUESTRA OFICIAL: Es la porcin tomada de un lote de semillas por el inspector de certificacin para la elaboracin del respectivo anlisis de calidad;
10. NUMERO DE REGISTRO: Es una letra en serie seguida de un nmero correlativo los cuales son asignados a cada productor por la Direccin de semillas;
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87 11. PUREZA GENTICA: Es el grado de preservacin de la composicin gentica de un lote de semillas en relacin a la poblacin original;
12. REGISTRO: Es el proceso de inscribir, asentar y registrar que realiza la Direccin de Semillas para las distintas actividades que conllevan la investigacin, produccin, importacin, exportacin, comercializacin y distribucin de semillas y plantas de viveros o de cualquier otra actividad vinculada a la obtencin de estas;
13. FISCALIZACION: Es el proceso tcnico de supervisin y verificacin de la calidad en el manejo, almacenamiento, comercio y distribucin de semillas de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento;
14. COMERCIALIZADOR DE SEMILLAS: Toda persona natural y/o jurdica que importe, exporte, distribuya, almacene y beneficie, semillas y plantas de viveros para siembra;
15. PRODUCTOR DE SEMILLAS: Es la persona natural o jurdica debidamente registrada para desarrollar en forma directa, indirecta o bajo su responsabilidad la multiplicacin, beneficiado, almacenamiento, distribucin y comercializacin de semillas y plantas de vivero para siembra;
16. UNIDAD DE INSCRIPCIN: Es el lote o superficie declarada por el productor de semillas para la multiplicacin de estas.
El Reglamento de la Ley, emitido mediante el Decreto N o . 26-98 del 3 abril 1998, publicado en la Gaceta N o . 71 del 20 abril 1998, indica que para el proceso de certificacin de semillas se establecen las categoras siguientes: 1) Gentica; 2) Bsica; 3) Registrada; 4) Certificada; 5) Autorizada; 6) Apta para siembra
La Inspeccin se realizar por los inspectores de certificacin mediante visitas a los centros de investigacin, almcigos, viveros, fuentes semilleras, campos de produccin, plantas de beneficiado, plantas desmotadoras y bodegas de almacenamiento de semillas. La Ley establece dos tipos de inspeccin, de campo e industrial, de la manera siguiente:
La inspeccin de campo tiene por objetivo garantizar la identidad gentica y la pureza varietal de cultivares en proceso de multiplicacin, siendo ste el siguiente:
a. Semillas: Seleccin del campo, Siembra, Emergencia, Prefloracin, Pos floracin y Cosecha. b. Plantas de vivero: Inspeccin de las condiciones de los viveros o almcigos, Siembra, Emergencia y Desarrollo vegetativo.
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88 La inspeccin industrial tendr por objetivo verificar y garantizar que las semillas para su certificacin presenten los parmetros de calidad establecidos para la especie en las normas tcnicas especficas de certificacin de semillas, siendo stas las siguientes:
a. Recepcin de semillas. b. Secado de semillas. c. Procesamiento de semillas. d. Tratamiento y empaque. e. Etiquetado.
La inspeccin en bodegas de almacenamiento tiene por objeto verificar entre otros, la humedad relativa, temperatura y aspectos sanitarios establecidos en las normas tcnicas de certificacin de semillas.
7.1 Instituciones Reguladoras. El MAGFOR, es la autoridad de aplicacin de la Ley 280 y su reglamento, que ejerce a travs de la Direccin General de Sanidad Vegetal y Semilla, garantiza el cumplimiento de requisitos sanitarios internacionales para la exportacin de productos agrcolas e impide la introduccin y diseminacin de plagas y enfermedades exticas. As mismo fiscaliza los procesos de produccin e introduccin de semilla y plantas de viveros, para que cumplan con los parmetros de calidad establecidos en las normas oficiales nacionales e internacionales establecidas para cada especie. El Reglamento de la Ley 280, define que son funciones del MAGFOR las siguientes: 1. Disear, formular y desarrollar las polticas de estmulo a la produccin, comercio y utilizacin de semillas y plantas de viveros, para siembra. 2. Determinar y supervisar las normas tcnicas especficas de la produccin de semillas y plantas de viveros para siembra. 3. Certificar y regular la produccin de semillas y plantas de vivero para siembra producidas en el pas. 4. Verificar y emitir el dictamen tcnico de calidad de las semillas y plantas de viveros para siembra que se produzcan, importen, exporten, distribuyan y se comercialicen en el pas. 5. Impulsar la promocin, fomento y desarrollo de la produccin de semillas y plantas de viveros para el comercio y uso de los mismos. 6. Promover la capacitacin y formacin de los productores, en produccin y comercializacin de semillas y plantas de viveros. 7. Coordinar la planificacin de la produccin nacional de semillas con instancias interinstitucionales afines a la actividad agropecuaria sostenida.
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89 Por su parte, la Direccin de Sanidad Vegetal y Semilla (DGSAVE) tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la productividad agrcola en Nicaragua y la inocuidad de los alimentos en la produccin primaria, proporcionando a los productores, exportadores, importadores, comercializadores, organismos regionales e internacionales informacin oportuna sobre la presencia e incidencia y distribucin de plagas en el pas. Brindando servicios de certificacin, dictamen tcnico, asistencia tcnica, registro de productores de semilla, registro de exportadores e importadores de semilla, capacitaciones, laboratorio, fiscalizacin, registros de variedades, elaboracin e implementacin de las Normas Tcnicas Obligatorias Nicaragenses, publicacin anual de la lista de cultivares registrados y autorizados para la produccin, entre otros.
Esquema N o 6: Sistema Nacional de Semillas
MINISTERIO AGROPECUARIO y FORESTAL DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN Y SANIDAD AGROPECUARIA DIRECCIN DE SANIDAD VEGETAL Y SEMILLA DEPARTAMENTO CUARENTENA VEGETAL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA FITOSANITARIA Y CAMPAAS DEPARTAMENTO DE INSPECCIN DE FINCAS Y TRAZABILIDAD DEPARTAMENTO DE SEMILLAS
rea de Campaas rea de Vigilancia Fitosanitaria
rea de Anlisis de Riesgo
Delegacin Regional
Area de OGMs
rea de Certificacin y Fiscalizacin rea de Registro y Control
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90 Corresponde a la DGSAVE las siguientes funciones:
1. Establecer las normas tcnicas especficas para la certificacin de semillas y plantas de viveros de las diferentes especies y variedades. 2. Organizar, estructurar, revisar y actualizar con otros organismos y dependencias afines a su actividad, nacionales o internacionales, las normas tcnicas especficas para la certificacin de semillas y plantas de vivero para siembra. 3. Participar en el Consejo Nacional de Semillas. 4. Establecer los registros de variedades, productores, plantas de beneficiado, importadores, distribuidores y comercializadores de semillas y plantas de viveros, as como su respectivo logotipo. 5. Coordinar y colaborar en la planificacin de la produccin nacional de semillas y plantas de vivero con otras instancias internacionales e interinstitucionales afines a la actividad agropecuaria sostenida. 6. Certificar las semillas y plantas de vivero para siembra producidas en el pas, en base a las normas tcnicas especficas establecidas. 7. Inspeccionar el proceso de produccin y la productividad de semilla bsica y plantas de viveros, registradas, certificadas, autorizadas y aptas para la siembra, obtenidas por los centros de investigacin y los productores de semillas. 8. Establecer los mecanismos necesarios para la realizacin de la fiscalizacin del comercio de semillas, as como efectuar la fiscalizacin y regulacin del comercio de semillas y plantas de vivero, en cuanto a aspectos tcnicos, para verificar y constatar la calidad de las mismas. 9. Las personas naturales o jurdicas, sean estas pblicas o privadas, que deseen exportar semillas, debern estar inscritas en la Direccin General de Semillas. 10. Autorizar la importacin de semillas de cultivares de tipo experimental y comercial en las categoras de semillas y de acuerdo al procedimiento que establece el presente Reglamento. 11. Publicar anualmente la lista de cultivares registrados y autorizados para la produccin nacional de semillas, sean stos de origen nacional o extranjeros. 12. Extender los avales tcnicos para la comercializacin de semillas y plantas de viveros de cultivares nacionales y extranjeros. 13. Autorizar la exportacin de semillas y plantas de viveros mediante la expedicin de un certificado tcnico, de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 14. Recibir las solicitudes para la liberacin de cultivares. 15. Recibir y ordenar la informacin del proceso de mejoramiento y de ensayos regionales del cultivar presentado por la institucin o el fitomejorador. 16. Fijar las tarifas de los diferentes servicios que brinde la Direccin General de Semillas al usuario de acuerdo a los costos de los mismos y de las tarifas que para tal efecto se fijarn y emitirn atendiendo a los criterios establecidos en las normas tcnicas. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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91 17. Elaborar y administrar un protocolo de resultados para registrar los anlisis de calidad de las semillas y que hayan sido emitidos de conformidad a las normas tcnicas especficas establecidas para tal efecto. 18. Aplicar las sanciones establecidas en la Ley, los Reglamentos y las Normas Tcnicas especficas que resultasen necesarias, todo de conformidad a los Artculos 20 y siguientes del Captulo IV de la Ley N o . 280. El MAGFOR adems de las funciones de la DGSAVE, coordina acciones con el INTA, para promocionar la produccin de semillas certificadas, mediante la entrega de semilla y fertilizantes. 7.2 Leyes y NTON aplicables a la Comercializacin de Semilla Certificada de Granos Bsicos.
Nicaragua dispone de un amplio y moderno marco legal que regula las actividades tiene por objetivo promocin, regulacin y supervisin de las actividades relacionadas a la investigacin, produccin y comercializacin de semillas y plantas de viveros, as como fomentar su produccin, comercializacin y utilizacin.
Ley Bsica de Salud Animal y Sanidad Vegetal, Ley N o . 291
Emitida el 16 Abril 1998, publicada en la Gaceta No. 136, del 22 Julio 1998, estipula que es responsabilidad y funcin del Estado velar, promover y preservar el patrimonio agropecuario de la Nacin, as como responsabilidad de ste, proporcionar la proteccin y bienestar de la sanidad vegetal, particularmente con medidas de prevencin, manejo, control y erradicacin de las plagas y enfermedades de los vegetales que afectan a la produccin nacional y que por consiguiente corresponde al MAGFOR, aplicar las normas fitosanitarias e inocuidad de alimentos.
La Ley tiene por objeto establecer las disposiciones fundamentales para la proteccin de la salud y conservacin de los animales, vegetales, sus productos y subproductos, contra la accin perjudicial de las plagas y enfermedades de importancia econmica, cuarentenaria y social en armona con la defensa de la actividad agropecuaria sostenida, de la salud humana, los recursos naturales, biodiversidad y del ambiente.
Para cumplir con el desempeo de sus funciones el MAGFOR dispone de la Direccin General de Proteccin y Sanidad Agropecuaria (DGPSA), como instancia de coordinacin, elaboracin, ejecucin y consulta de los programas, subprogramas y polticas, a fin de facilitar, normar y regular las polticas fitosanitarias que conlleven a la planificacin, normacin y coordinacin de todas las actividades nacionales vinculadas a la sanidad agropecuaria.
En coordinacin con la Direccin General de Semillas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 280, Ley de Produccin y Comercio de Semillas, debe Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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92 promover y fomentar la produccin de semilla mejorada y certificada y el establecimiento del Registro de Semilla de alto potencial gentico.
Ley 765 y Reglamento: Ley de Fomento a la Produccin Agroecolgica u Orgnica
La Ley 765 tiene por objeto fomentar el desarrollo de los sistemas de produccin agroecolgica u orgnica, mediante la regulacin, promocin e impulso de actividades, prcticas y procesos de produccin con sostenibilidad ambiental, econmica, social y cultural que contribuyan a la restauracin y conservacin de los ecosistemas, agro- ecosistemas, as como al manejo sostenible de la tierra.
Ley N 318/1999. Ley de proteccin para las obtenciones vegetales
Esta Ley tiene por objeto establecer las normas para la proteccin de los derechos de las personas naturales o jurdicas (a quien se le denominara el obtentor) que, ya sea por medios naturales o manipulacin gentica, hayan creado o descubierto y puesto a punto, una nueva variedad vegetal, a quien se le denominar el obtentor.
El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, a travs del Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), es la dependencia del poder ejecutivo encargada de la administracin y aplicacin de la Ley.
El derecho de obtentor se considera un derecho de propiedad intelectual, siendo aplicable en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Patentes de Invencin que se encuentre en vigencia. El derecho de obtentor ser comercializable, transferible y heredable. El heredero o causahabiente podr hacer uso de este derecho, derivar beneficios del mismo y disponer de l durante su perodo de vigencia. El dueo del derecho podr conceder a terceros, licencias de explotacin para el uso de las variedades protegidas.
El derecho del obtentor es aplicable a las variedades de todos los gneros y especies vegetales.
Se considera que una variedad es esencialmente derivada de una variedad inicial, si se deriva principalmente de la variedad inicial o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resultan del genotipo o de la combinacin de genotipos de la variedad inicial. Se distingue claramente de la variedad inicial, y salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivacin, es conforme a la variedad inicial en la expresin de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinacin de genotipos de la variedad inicial.
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93 Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense para la produccin y comercializacin de semilla certificada de granos bsicos y soya.
Esta Norma tiene por objeto establecer las disposiciones, requisitos y procedimientos que debern regir las actividades de la Produccin, Certificacin, Comercializacin de semillas para la siembra de Granos Bsicos y Soya, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N o . 280, Ley de Produccin y Comercio de Semillas y su Reglamento, al Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organizacin Mundial de Comercio.
Se aplica a todas las actividades requeridas para Produccin, Certificacin, conservacin y Comercializacin de Semillas de Granos Bsicos y Soya. Especficamente estipula:
1. Requisitos para la produccin de semilla Certificada, incluyendo los requisitos de los campos de produccin, inspecciones, tolerancias en los campos y tolerancias de laboratorio. 2. Requisitos para Comercializacin de semillas de Granos Bsicos y Soya. 3. Requisitos para Plantas Procesadoras de Semillas. 4. Requisitos de almacenes y bodegas para la conservacin de semilla 5. Procedimientos para el muestreo de lotes de multiplicacin y anlisis de la calidad de semillas agrcolas.
La autoridad para la aplicacin de la presente Norma de acuerdo al Art. 7 de la Ley 280, es la Direccin General de Semillas del Ministerio Agropecuario y Forestal y su ejecucin estar a cargo de la misma.
Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense 11006-02 de Requisitos Bsicos para la Inocuidad de Productos y Subproductos de Origen Vegetal.
Esta NTON tiene por objeto establecer los requisitos bsicos para la implementacin de los sistemas que aseguran la inocuidad de los productos y subproductos de origen vegetal en campo, centros de acopio, plantas empacadoras y procesadoras de productos de origen vegetal. Estableciendo la aplicacin de medidas de sanidad vegetal durante la produccin y la manufactura, para garantizar la inocuidad y calidad para que genere competitividad en los mercados.
Es aplicable a las Buenas Prcticas Agrcola, Buenas Prcticas de Manufactura, Procedimientos estndar de Higienizacin, Implementacin del programa para la certificacin del sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control, Programas complementarios, los cuales debern ser cumplidos por las fincas, centros de acopio.
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94 Que tiene por objeto establecer las disposiciones, requisitos y procedimientos que debern regir las actividades de la Produccin, Certificacin, Comercializacin de semillas para la siembra de Granos Bsicos y Soya, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley No. 280, Ley de Produccin y Comercio de Semillas y su Reglamento, al Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organizacin Mundial de Comercio.
Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense 17 003-03 para requisitos de semilla importada de uso agrcola e investigacin.
Establece los procedimientos para obtener una muestra representativa de las semillas con el fin de diagnosticar su calidad fsica-fisiolgica y fitosanitaria, para evitar la introduccin al pas de plagas de inters cuarentenario y econmico; es aplicable a todas las semillas que se importen, indicando los procedimientos de muestreo y cuarentena.
Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense 11 014/04 Sobre requisitos y disposiciones sanitarias y fitosanitarias para el trnsito por el territorio nacional de animales, vegetales, productos y subproductos agropecuarios.
Esta NTON tiene por objeto establecer los requisitos y disposiciones sanitarias y fitosanitarias para el trnsito por el territorio nacional de animales, vegetales, productos y subproductos agropecuarios, para impedir la introduccin, de plagas y enfermedades de inters cuarentenario que puedan ocasionar perjuicio econmico.
Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense 11 011/03 Sobre produccin, certificacin y comercializacin de semillas de gramneas y leguminosas forrajeras.
Esta NTON tiene por objeto establecer las disposiciones, requisitos y procedimientos que deben regir las actividades de la produccin, exportacin, importacin y comercializacin de semillas certificadas de gramneas y leguminosas forrajeras.
Se aplica a todas las personas naturales y jurdicas que se dedican a las actividades requeridas para la produccin, exportacin, importacin y comercializacin de Semillas certificada de gramneas y leguminosas forrajeras.
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Captulo 8 Situacin Actual de las Cooperativas y Uniones de Cooperativas de cara a la Comercializacin.
8.1 Condiciones y Capacidades Actuales en Comercializacin de las Cooperativas y Uniones de Cooperativas.
En general, las organizaciones semilleristas se enfrentan a la negativa de los productores a comprar semilla certificada, en beneficio de la semilla seleccionada o semilla criolla; debido al precio.
No disponen de una estrategia global de penetracin y posicionamiento en el mercado que facilite el acceso a nuevos nichos de mercado y canales de comercializacin. Tampoco disponen de una estructura de costos de comercializacin 26 . En consecuencia, un deficiente sistema de comercializacin, limitaciones de infraestructura y equipos adecuados, y desconocimiento de las normas del mercado, contribuyen a que el producto llegue al consumidor con altos precios.
Su principal competidor son los bancos de semilla mejorada.
La siguiente tabla muestra las capacidades instaladas en las Uniones de Cooperativas:
Tabla N o 38: Infraestructura de las Centrales de Cooperativas Cooperativa Bodega Secadora Seleccionadora Empacadora Freezer Cooperativas de UCONORTE Cooperativa de Ahorro y Crdito 10 de Mayo x x x x x COSENUP x
S.C.C.N.P.N,R.L x x x x
Cooperativa Agropecuaria de Servicios Nuevo Horizonte, R.L
POLDES La Asuncin x x x x x Cooperativa de Servicios Mltiples Municipios Unidos R.L x
COOPSEMUPROT R.L x
26 Lneas generales de costo se presentan en el documento Plan estratgico global de penetracin y posicionamiento en el mercado. La determinacin de los costos estar en funcin de los mercados metas de cada cooperativa y de cada Unin. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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96 Cooperativas de UGAQ Teresa Gmez, R.L
Antonio Bellorn
Cristbal Zamora
Augusto Cesar Sandino
Esperanza y Reconstruccin Nueva Unin y Esperanza
ACADIS X
AVEG-CFA X
COMFOC, R.L X x x x
Tabla N o 39: Oferta de las Centrales de Cooperativas
Las Cooperativas de base 10 de mayo, POLDES y S.C.C.N.P.N, R.L tienen capacidad de procesamiento de semilla. A estas cooperativas hay que agregarle la Central de Cooperativas UCONORTE que tambin tiene las capacidades necesarias para procesar semillas.
Frijol Maz Arroz Sorgo Nueva Segovia Cooperativa Teresa Gomez, R.L x - - - Nueva Segovia Coopertativa Antonio Bellorn x - - - Nueva Segovia Cooperativa Cristobal Zamora x x - - - Nueva Segovia Cooperativa Agusto Cesar Sandino x x - - - Nueva Segovia Coop. Esperanza y reconstruccin x - - - Nueva Segovia Coop. Nueva Unin y Esperanza x x - - - Nueva Segovia COMFOC, R.L x x - - Estel COSENUP x - - - Estel S.C.C.N.P.N,R.L x - - x Nueva Segovia Cooperativa Nuevo Horizonte, R.L x x - - Nueva Segovia AVEG-CFA x - - - Nueva Segovia POLDES x - - - Nueva Segovia Cooperativa Servicios Multiples Municipios Unidos x x - - Nueva Segovia Jalapa Acadis - - x - Nueva Segovia Palacaguina Cooperativa 10 de Mayo - x - - Pueblo Nuevo Ocotal Quilal El Jicaro UGAQ UCONORTE Tipo de semilla que producen Departamento Municipio Unin Nombre de Cooperativa Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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97 En el caso de la UGAQ, todava no cuenta con las instalaciones necesarias por lo que el procesamiento ser manual, se encuentran en bsqueda de financiamiento para contar con dichas instalaciones. Las cooperativas de base, asociadas con esta central solamente cuentan con pequeas bodegas para el frijol comercial pero no para semilla certificada por lo que piensan centralizar la semilla en las bodegas de la central. La COMFOC, cuenta con algunos equipos bsicos por lo que tratara de realizar labores manuales y mecanizadas.
Es evidente, que las cooperativas del sur de Las Segovias son las que cuentan con las capacidades instaladas de procesamiento de la semilla.
8.2 Factores que favorecen u obstaculizan la Comercializacin en las Cooperativas y Uniones.
En general, las Uniones de cooperativas no han logrado conocer el mercado y establecer una estrategia para vender la produccin de semilla por lo que esperan el apoyo externo para lograrlo. Por otra parte, los marcos normativos existentes para la comercializacin de la semilla estn pocos desarrollados, no hay amplio conocimiento de la competencia en el mercado, tampoco se trabaja con un clculo de riesgos, ni se observa una actitud de asumirlos a travs de toma de decisiones empresariales, como consecuencia de la inexistencia de estudios de mercado.
8.2.1 Anlisis de Limitaciones El anlisis presentado a continuacin, se sustenta en las limitaciones y necesidades de los distintos eslabones de la cadena, desde la perspectiva de las cooperativas, alrededor de la falta de comunicacin y coordinacin entre actores de la cadena. En el eslabn provisin de insumos:
1. Falta de tecnologas modernas de produccin. 2. Descapitalizacin del productor y falta de crdito. 3. Insumos caros.
En el eslabn de produccin:
1. Baja productividad por escaso uso de paquetes tecnolgicos. 2. Sobreoferta del producto en un corto tiempo/precios bajos. 3. Problemas de plagas. 4. Variabilidad climtica.
En el eslabn de la Agroindustrializacin:
1. Falta de tecnologa para dar valor agregado al producto. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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98 2. Falta de diseo de marca. 3. Limitada infraestructura de almacenamiento refrigerado.
En el eslabn de comercializacin:
1. Falta de organizacin de los productores para la comercializacin. 2. Escasa capacidad de los gremios para acopiar y comercializar.
El reto para las cooperativas es organizar la produccin de semillas a precios accesibles y desarrollar las redes de comercializacin necesarias para satisfacer la demanda.
8.2.2 Anlisis de potencialidades
1. La existencia de socios en las cooperativas dispuestos a convertirse en semilleristas. 2. La oferta de asistencia tcnica para el desarrollo de capacidades de produccin de semilla certificada 3. Un mercado potencial local.
8.3 Determinacin de Necesidades y Acciones para mejorar la Comercializacin.
La estrategia general de las organizaciones semilleristas debe mantener en todo momento el enfoque a la diferenciacin del producto. En este caso la diferenciacin radica en la calidad CERTIFICADA de la semilla. Para ello, se indican algunos elementos de esta estrategia:
1. Obtencin de un sello de calidad, que posicione sus semillas entre los productores de todo tamao (incluso entre quienes no puedan comprarla). Este instrumento debe explicar al consumidor la naturaleza de las semillas, haciendo referencia a una combinacin de pureza varietal, estado fsico de la semilla, fisiolgico (grado de madurez), y sanitario (ausencia de plagas y enfermedades). Otro elemento diferenciador sin duda es el marbete de AGROCALIDAD.
2. Establecimiento de Alianzas, es vital para las Uniones de Cooperativas establecer alianzas, primeramente entre productores de semilla certificada, entre Uniones y Centrales de Cooperativas de produccin a nivel nacional, con los Programas del Gobierno y con los distribuidores de insumos o comercializadores.
3. Diseo y Desarrollo de Mesas de Negocios, para productores locales de los rubros identificados. El primer nicho de mercado por atender debe ser los miembros de las cooperativas y los productores del municipio.
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99 Captulo 9. Conclusiones y Recomendaciones. El principal cuello de botella para los gremios cooperativos semilleristas es la incapacidad de establecer una estrategia comercial, que permita disminuir los costos de produccin y los precios al productor consumidor. Por ello, creemos necesario desarrollar acciones para contribuir a reducir la vulnerabilidad de los pequeos productores de semilla certificada, esto significa: i) aumentar la produccin para mejorar la oferta de semilla; ii) aumentar la oferta con valor agregado; iii) la promocin del uso sostenible de los recursos naturales); y, iv) la promocin de la asociatividad entre los productores. 9.1 Conclusiones
1. El mercado de la semilla certificada de granos bsicos es uno de competencia atomizada, caracterizado por la escasa o ninguna diferenciacin, con una distribucin por marketing pasivo, en el que se espera que el producto prcticamente se venda slo. Sin embargo, existen evidencias tangibles que existe un mercado local, regional, nacional e internacional que es posible abastecer.
2. La oferta de semilla certificada es condicionada por la existencia de semilla bsica y registrada. Las tecnologas generadas por las instituciones de investigacin no llegan de manera directa ni oportuna a los productores, existe una participacin aislada de las instituciones en las actividades de capacitacin, asesora y asistencia tcnica en el cultivo de semillas certificadas.
3. Se domina el proceso de produccin de semilla (en construccin), pero no existen estrategias de mercado que permitan colocar el producto, que se termina vendiendo como grano.
4. Los costos de produccin son altos, lo que incide en un precio al productor consumidor que desestimula su consumo por lo que se debe de demostrar las cualidades y calidades de semillas producidas para que el productor pueda adquirir dicha semilla.
5. Las empresas semilleristas debern iniciar conversaciones, negociaciones con empresas distribuidoras de insumos agropecuarios si desean ampliar su base de clientes y especialmente si desean asegurar la distribucin.
6. Los agricultores en general, no tienen un claro y definido el conocimiento sobre las diferencias, bondades y dificultades (efectos en sus sistemas de cultivo) sobre el uso de semillas certificadas, se ha verificado por ejemplo cierta confusin entre los trminos semilla mejorada y certificada.
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100 7. Todos los mercados de los rubros estudiados muestran un interesante nivel de demanda, seguramente la tendencia en el corto plazo sern al alza por la necesidad de atender la demanda de granos bsicos, sin embargo como en toda actividad comercial el mantener esta tendencia depender y estar definida completamente desde el desempeo econmico del pas.
8. La cadena productiva de las semillas de granos bsicos carece de normas tcnicas espacialmente para la agroindustria y comercializacin; as como para la concertacin, coordinacin y articulacin entre sus integrantes.
9.2 Recomendaciones
1. Segmentacin de sus Mercados, es importante que los productores logren determinar su mercado meta, estableciendo como prioridad los productores que tienen ciertas capacidades especialmente dentro de sus cooperativas, aquellos que quieren y pueden comprar semillas certificadas y los productores de la zona de influencia del proyecto que demandan este tipo de semilla. En ese sentido, la composicin de competencia atomizada del mercado de semilla certificada puede perfectamente ser aprovechado desde las redes de semilleristas para posicionar rpidamente sus productos.
2. Buscar nuevos mercados, mediante el establecimiento de Alianzas Estratgicas con Otras Centrales u Uniones de Cooperativas. Deben de estar claros, que su mercado no son TODOS los productores ya que los productores de autoconsumo y aquellos pequeos productores de laderas no constituyen su mercado si no aquellos productores pobres o no pobres que utilizan algn tipo de tecnologa y que estn dispuestos a adquirir este tipo de semilla.
3. Establecimiento de Estrategias de Mercados, una vez determinado el segmento de mercado, es vital que las Cooperativas y Uniones definan su estrategia de Comercializacin de tal manera que tengan fijados sus objetivos, polticas y mecanismos de comercializacin.
4. Obtener recursos de Crdito, para financiar la adquisicin de semilla de parte de los productores asociados, especialmente dentro del radio de accin de su cooperativa y/o Unin.
5. Las empresas semilleristas debern iniciar conversaciones o negociaciones con empresas distribuidoras de insumos agropecuarios si desean ampliar su base de clientes y especialmente si desean llegar a otros productores para asegurar la venta de su produccin.
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101 6. Participar activamente dentro de la organizacin y consolidacin de la Cadena de Semillas, por lo que ser importante desarrollar capacidades dentro de las Uniones para conocer el Mercado y negociar con los principales actores de esta cadena, especialmente con las instituciones gubernamentales, los otros productores a nivel nacional y los distribuidores de semilla.
7. Por ltimo, es necesario que la Uniones establezcan mecanismos de comunicacin directa con las principales instituciones de gobierno que desarrollan polticas y programas de acompaamiento a los productores semilleristas y a los productores comerciales, en especial aquellos programas dedicados a la promocin de la produccin de granos bsicos.
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102 Captulo 10. Anexos.
Definiciones usadas en el Sector semillerista
Almacenamiento: Se refiere a la accin de guardar por un tiempo determinado un lote de semillas, de manera que su calidad se conserve adecuadamente.
Anlisis oficial: Es el proceso al que se somete cualquier muestra representativa de un lote de semillas, enviada o no por el cuerpo de inspectores de semillas o el interesado, con el fin de determinar su calidad en los Laboratorios Oficiales y Acreditados ante la Direccin General de Semillas.
Aislamiento: la separacin en tiempo y espacio, por la cual una fuente semillera se aparta de individuos u otras fuentes no deseables para evitar su contaminacin.
Categora: Etapa en la cual se identifica el nmero de la fase de la reproduccin de una semilla sujeta a certificacin.
Campo de produccin: rea o superficie donde se efectuar la multiplicacin de la semilla.
Ciclo vegetativo del cultivo: Perodo comprendido entre la siembra y la madurez fisiolgica. Este vara segn el cultivo y se clasifica como precoz, intermedio y tardo.
Certificacin: Es el proceso tcnico de supervisin y verificacin de la genealoga, produccin, beneficiado y anlisis final de la calidad de las semillas, destinado a mantener la pureza varietal y fsica, identidad gentica, calidad fisiolgica y sanitaria en la produccin, comercio y distribucin de las semillas y plantas de vivero.
Comercializador de semilla: Es toda persona natural y/o jurdica que importe, exporte, distribuya, almacene y beneficie, semillas y plantas de viveros para sembrar.
Criollo: Material gentico muy adaptado a un ambiente especfico y cuyas caractersticas genticas son el efecto de la seleccin natural y la realizada por los agricultores a travs de generaciones.
Desmezcle: Esta labor es fundamental en el proceso de certificacin de semillas y se realiza con la finalidad de conservar la pureza gentica, consiste en eliminar las plantas fuera de tipo de la variedad que se va a certificar.
Distancia de siembra: Espaciamientos entre surcos y entre plantas que resultan en determinada cantidad de plantas por unidad de superficie.
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103 Descriptor varietal: Se define como los aspectos genticos, estadsticos y descriptivos de variedades y se discuten la importancia, la necesidad y la forma de lograr una descripcin de ellas adecuadamente a la industria.
Densidad de poblacin: Es un nmero determinado de plantas por unidad de superficie.
Descarte: acto de no autorizar campos o lotes de semillas destinados para la produccin y/o comercializacin, por no reunir los requisitos establecidos en la presente norma.
Estndares de campo: parmetros de calidad fijados en un programa de certificacin, a travs de un reglamento tcnico, que deben cumplir los campos o reas de reproduccin de semilla.
Estndares de laboratorio: parmetros de calidad fijados en un programa de certificacin de semillas, que debe alcanzar una muestra representativa de un lote de semilla, establecidos a travs de un reglamento tcnico.
Empaque: Accin de envasar un lote de semillas.
Etiqueta de certificacin: Es la cdula impresa o manuscrita en el envase que contiene la semilla y que la identifica genticamente, especificando sus caractersticas, poder germinativo, forma de registro y recomendaciones de manejo y conservacin, as como la calidad y volumen de la misma. Es emitida por la Direccin General de Semillas.
poca de siembra: Perodos en que se divide el ao agrcola. Las pocas de siembra son: Primera: Mayo-Junio Postrera y Postrern Julio-Octubre Apante: Noviembre-Diciembre Riego: Todo perodo de cultivo sin lluvias.
Fechas optimas de siembra: Perodo en que se puede sembrar para disminuir los riesgos en la produccin de semillas.
Fiscalizacin: Es el proceso tcnico de supervisin y verificacin de la calidad en el manejo, almacenamiento, comercio y distribucin de semilla certificada.
Germinacin: emergencia y desarrollo a partir del embrin de la semilla, de aquellas estructuras esenciales que para la clase de semilla que se est ensayando, indican la capacidad para desarrollarse en planta normal bajo condiciones favorables en el suelo.
Germoplasma: Es el conjunto de alelos que se transmiten por la reproduccin a la siguiente generacin por medio de gametos o clulas reproductoras. El concepto de Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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104 germoplasma se utiliza tambin para designar a la diversidad gentica de las especies cultivadas y silvestres conocido tambin como recursos fitogenticos. Humedad de la semilla: Contenido de agua en la semilla, generalmente expresado en porcentaje (%).
Identidad gentica: Caractersticas botnicas, agronmicas, fisiolgicas y fitosanitarias, con las cuales fue originalmente inscrita la variedad.
Inspeccin de campo: tiene por objetivo verificar la identidad gentica, pureza varietal y calidad fitosanitaria de cultivares en proceso de multiplicacin, se realiza por medio de visitas oficiales de los inspectores de la Direccin General de Semillas.
Inspeccin industrial: Tiene por objetivo supervisar los procesos de manejo de los lotes de semilla de tal manera que la semilla resultante, cumpla los parmetros de calidad establecidos para cada especie en esta Norma. Son efectuadas por los Inspectores de la Direccin General de Semillas.
Lote: Estiba o conjunto de estibas provenientes de un mismo campo de produccin, previamente identificado en almacn.
Lote a granel: Semillas que no estn envasados o contenidas en bolsas. Generalmente antes de ser procesadas.
Lote envasado: Semillas contenidas en bolsas o cualquier otro recipiente. Pueden ser antes o despus del procesamiento.
Malezas comunes u objetables: Son las plantas indeseables que pueden eliminarse por medio de prcticas culturales adecuadas y cuya semilla se puede separar fcilmente durante el beneficiado de la semilla a certificarse.
Malezas nocivas: Son plantas indeseables que presentan caractersticas inconvenientes que dificultan su erradicacin una vez establecidas en una zona, o que interfieren en las prcticas agronmicas normales del cultivo, o sirven como hospederas de plagas o enfermedades, o que su hbito de crecimiento afecte el desarrollo normal del cultivo, la pureza fsica u originan competencia en la absorcin de los nutrientes, agua y luz, o bien dificultan el proceso de beneficiado para separar las semillas de un especie dada.
Materia inerte: Son todas aquellas impurezas extraas al cultivo que pueden ser; material vegetal (trozos de hojas, tallos, flores, etc.) mineral (piedra, suelo, arena) y otros. Muestra oficial: Es la porcin tomada de un lote de semilla o de un campo de multiplicacin por el inspector de certificacin, para la realizacin del respectivo anlisis Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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105 de calidad, que se obtiene mediante la combinacin y mezcla de submuestras tomadas al azar de diferentes puntos del lote.
Otras semillas: son semillas o seudo semillas de cualquier especie vegetal distinta a la semilla pura.
Plaga: son patgenos o forma de vida animal o vegetal potencialmente daina para plantas en general y sus productos.
Plantas fuera de tipo, plantas atpicas: Son plantas del mismo cultivo o de otros cultivos, pero que se diferencian del cultivar que se est produciendo en la expresin de las caractersticas morfolgicas de pigmentacin. Pubescencia en tallos y hojas, color, forma, tamao de flores y sus partes, color, tamao del fruto y semilla o caractersticas de maduracin, macollamiento, esterilidad masculina.
Procesamiento de Semilla: Es el conjunto de operaciones a que se somete un lote de semillas para obtener semillas uniformes en peso, tamao, forma, calibre, color y que estn libres de contaminantes extraos. Puede incluir la aplicacin de plaguicidas para la prevencin de daos antes y despus de la siembra de dicha semilla. Potencial gentico. Se refiere a la capacidad mxima que tiene una variedad de producir y expresar sus caractersticas en un determinado ambiente.
Pureza gentica: Es el grado de preservacin de la composicin gentica de un lote de semillas en relacin a la poblacin original, expresado en su mximo.
Pureza fsica: Es el porcentaje en peso de la composicin de la muestra analizada (semilla pura, materia inerte y otras semillas).
Registro: Es el proceso de inscribir, asentar y registrar que realiza la Direccin General de Semillas, para las distintas actividades que conllevan la investigacin, produccin, importacin, exportacin, comercializacin y distribucin de semillas y plantas de viveros o de cualquier otra actividad vinculada a la obtencin de estas.
Semilla: Toda estructura vegetal destinada a la propagacin sexual o asexual de una especie tales como; semilla botnica, esquejes, estacas, injertos-patrones, yemas, bulbos, rizomas, tubrculos, tejidos vegetales in vitro y otros materiales de propagacin.
Semilla Gentica: Es la fuente inicial para la obtencin de semilla Bsica y es directamente producida por Instituciones de Investigacin o Fitogenetista.
Semilla Bsica: Es la primera generacin de la semilla gentica y es producida por las Instituciones de Investigacin, Pblicas y/o Privadas. Se identifican con etiquetas color blanco adheridas al envase. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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Semilla Registrada: Es la primera generacin de semilla Bsica y es producida por productores y empresas de semillas. Se identifican con etiquetas color rosada que van adheridas al envase.
Semilla Certificada: Es la primera generacin de la semilla Registrada y es producida por productores y empresas de semillas. Se identifican con etiquetas color azul que van adheridas al envase.
Semilla Autorizada: Es aquella que se origina de la semilla Certificada y es producida por productores y empresas de semillas. Se identifican con etiquetas color verde que van adheridas al envase.
Semilla daada: Son aquellas semillas quebradas o con daos en su estructura; que afectan principalmente su germinacin y la apariencia de la semilla.
Semilla enferma o infestada: Son las semillas que han sido afectadas por hongos, bacterias, insectos y otros organismos patgenos.
Tolerancias: Unidades mximas o mnimas de los requisitos exigidos para la certificacin de la semilla en sus diferentes categoras.
Testigo: Cultivar registrado en la Direccin General de Semillas de caractersticas bien definidas utilizado para comparar las caractersticas de un nuevo cultivar.
Variedad: conjunto de individuos botnicos cultivados que se definen e identifican por determinados caracteres genticos, morfolgicos, fisiolgicos, citolgicos, qumicos, u otros y que mantiene su homogeneidad y estabilidad al reproducirse o multiplicarse.
AISLAMIENTO
Con el objeto de asegurar la pureza de la variedad que se va a producir se han definido Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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107 los requisitos de aislamiento para cada uno de los cultivos incluidos en esta norma. El aislamiento puede ser definido por espacio, tiempo o ambos.
Tabla N 40. Aislamiento para los campos de produccin de semillas Cultivo Distancia (M) Barreras vivas y otros Periodo de siembra entre una variedad y otra (Das) Arroz
No se utilizan A discrecin 15das o ms Siembra por trasplante 2m a 3m
Siembra con sembradora 10m
Siembra al voleo (equipo terrestre y manual) 10m
Siembra paralela con avin 50m
Siembra perpendicular con avin 400m
Frijol
No se utilizan
Cualquier tipo de siembra 5m
Maz
No se utilizan
Entre uno y otro campo de multiplicacin
30 al momento de floracin Si los campos no coinciden con la direccin del viento 300m para semilla registrada o certificada
Si los campos no coinciden con la direccin del viento 400 m para semilla bsica
Si los campos coinciden con la direccin del viento 500m para semilla bsica
Sorgo Hbrido
Se usan barreras vivas
Semilla Bsica 1 000 m
30 Das Semilla Registrada 1 000 m
30 Das Semilla Certificada 500 m
30 Das Sorgo de Polinizacin Libre
Se usan barreras vivas
Semilla Bsica 300 M
30 Das Semilla Registrada 300M
30 Das Semilla Certificada 100M
30 Das
Inspeccin de Campo
Los inspectores de la Direccin General de Semillas, entregarn al usuario un protocolo de visita en cada una de las inspecciones siguientes: Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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Primera inspeccin (Siembra): El Inspector de la Direccin General de Semillas verificar la informacin suministrada en la solicitud para la inscripcin y se comprobar el rea a sembrar, procedencia y categora de la semilla, preparacin y humedad del suelo, limpieza y regulacin del equipo de siembra (nmero de semillas por metro lineal o por metro cuadrado) y aislamiento de eventuales fuentes de contaminacin gentica y/o fsica.
Segunda inspeccin (Pre-Floracin a Floracin): Se realiza para determinar la presencia de plantas atpicas, poblacin de plantas por unidad de superficie, estado fitosanitario y nutricional de la plantacin.
Si el nmero de plantas atpicas sobrepasa los lmites permisibles en la categora de semilla que se encuentra en produccin, se proceder al desmezcle I (ver anexo No.1.) Utilizando la metodologa basada en tamao de poblacin y/o niveles de tolerancias. Posteriormente se efectuar una inspeccin adicional, para verificar la eficacia de esta operacin de no haberse realizado sta se precede al descarte del lote o parte de este.
Tercera inspeccin (Pre-Cosecha): En esta fase se comprueba la calidad de Semilla a cosechar. As mismo se determinar la incidencia de malezas nocivas, sanidad del cultivo, rendimiento estimado y porcentaje de la humedad de la semilla. Esta actividad se realiza previa a la cosecha.
Si se encuentran plantas atpicas y enfermas en la fase fenolgica de floracin y su nmero sobrepasa al establecido en las tolerancias, se proceder a la eliminacin de todas las plantas atpicas o enfermas.
Cuarta inspeccin (Cosecha): Se realiza al momento de la cosecha para comprobar la humedad y calidad de semillas. Asimismo verificar, en el caso la limpieza y regulacin de los equipos para la cosecha mecanizada y procedimientos de la cosecha.
Tabla N 41. Rango ptimo de contenido de humedad de la semilla para ser cosechada. Cultivo Porcentaje de humedad Arroz 20-22 Maz 18-20 Frjol (al arranque de las plantas) 18-23 Sorgo 18-20
La cosecha de la semilla se iniciar con el visto bueno del inspector de la Direccin General de Semillas. En caso de que el inspector de la DGS no se presente y el productor cumpli con avisar, ste proceder a la cosecha. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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Las semillas cosechadas se trasladarn al lugar de beneficiado, evitando que permanezca en el campo de un da para otro. El traslado de las semillas del campo al lugar del beneficiado se har a granel o sacos limpios y libres de cualquier residuo o impurezas y se har en vehculos con el compartimiento de la carga, completamente limpio y provisto de carpas. Las semillas al ser remitidas del campo a la planta de beneficiado, debern ir acompaadas de un protocolo de remisin, sellado y firmado por el inspector de la Direccin General de Semillas.
En caso de que ocurran lluvias durante la cosecha y se moje la semilla cosechada o el lote sin cosechar sufra algn tipo de dao, quedar a la discrecin del inspector de la Direccin General de Semillas por definir si la semilla todava puede ser procesada o beneficiada o debe destinarse al uso comercial.
Las semillas al ser almacenadas debern tener una adecuada ventilacin , una temperatura no mayor de 30C y un 60% de humedad, estibadas sobre polines de acuerdo a la especificaciones contemplada en la siguiente tabla.
Tabla N 42. Estibado de producto terminado Cultivo Peso mximo de la estiba Kg. Distancia mnima entre la estiba y la pared Distancia mnima entre estiba y estiba Distancia mnima del final de la estiba y el techo Arroz 12,000 kg. 0,8 m 0,6 m 1 m Frijol 16,000 kg. 0,8 m 0,6 m 1 m Maz 7,000 Kg. 0,8 m 0,6 m 0,5 m Sorgo 14,000 Kg. 0,8 m 0,6 m 0,5 m
En ningn caso se mezclaran en la misma estiba semillas procedentes de distintos campos de produccin.
INSPECCIONES INDUSTRIALES
Los inspectores de la Direccin General de Semillas entregaran al responsable de la planta procesadora un protocolo de visita de cada una de las inspecciones realizadas.
Recepcin: El lote de semilla, una vez que es trasladado del campo a la planta de beneficiado, ser muestreado para determinar su calidad: porcentaje de humedad, pureza fsica, la presencia de semillas de otras especies, incluyendo malezas, otras variedades, semillas quebradas, daos por insectos enfermedades y temperatura.
El muestreo ser realizado por el personal de la planta procesadora, de acuerdo a la siguiente tabla. Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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Tabla N 43. Intensidad del muestreo Tamao del lote Nmero de muestras elementales a tomar Semilla a granel
Hasta 500 Kg. Tomar 5 muestras elementales al azar De 501 a 3 000 Kg. Una muestra elemental cada 300 Kg. pero no menos de 5 muestras elementales De 3 001 a 21 000 Kg. Una muestra elemental cada 500 Kg. pero no menos de10 muestras elementales Semilla ensacada
Hasta 5 sacos Muestrear cada envase y tomar 5 muestras De 6 a 30 sacos Muestrear un envase cada tres sacos pero no menos de 5 muestras elementales De 31 a mass sacos Muestrear por lo menos un envase cada cinco sacos pero no menos de 10 sacos
Beneficiado: Antes de iniciar este proceso, el inspector de certificacin avalar que las mquinas industriales y sus componentes (tolva alimentadora, elevadores, pre limpiadora, cilindros clasificadores gravitadora, tratadora y otras mquinas necesarias) estn limpias de residuos de cualquier tipo.
Durante el proceso de beneficiado, los lotes de semilla debern ser muestreados, el jefe de la planta debe comprobar la calidad de la semilla para lo cual tomara muestra de 1 kg a la salida de la mquina beneficiadora, cada 30 minutos. A estas muestras se les determinar porcentajes de pureza fsica, semillas quebradas y semillas de otras variedades. Los resultados de este muestreo sern revisados por el inspector de la Direccin General de Semillas, quien a su vez comprobar la calidad tomando algunas muestras. Si esta no cumple con los parmetros establecidos y que se detallan en la tabla 19.2 el inspector ordenara su reclasificacin.
Finalizado el proceso de beneficiado, el productor trasladara las semillas a las bodegas de almacenamiento temporal identificando los lotes beneficiados para realizar la toma de muestra oficial, en base al peso mximo del lote por cultivo. El peso de la muestra a enviar al laboratorio estar establecida de acuerdo a las normas internacionales para anlisis de semillas, dicha muestra deber ir acompaado del protocolo de remisin emitido por el inspector de la Direccin General de Semilla.
Diagnstico de mercado de semillas certificadas de granos bsicos (Arroz, Frijol, Maz y Sorgo).
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111 Tabla N 44. Tamao de la muestra elemental a enviar al laboratorio Cultivo Grs Arroz, Frijol, Maz, Sorgo 1,000 a 1,300 Maz para anlisis fsico por tipo 2,000
Tratamiento, envase y emisin de etiquetas de certificacin de semilla
Tratamiento. La semilla antes de empacarse deber ser tratada con insecticidas o bien fungicidas para protegerlas durante el almacenamiento y germinacin de acuerdo a las recomendaciones Tcnicas de los productos recomendados para este fin por el fabricante, y aprobadas por el MAGFOR.
Los Envases autorizados para las semillas deben ser apropiados y nuevos, de manera que garanticen la calidad y conservacin de la semilla. El envase de la semilla debe llevar impreso en forma visible los datos que correspondan al membrete del producto en caracteres grandes y destacando la leyenda NO APTO PARA CONSUMO HUMANO O ANIMAL. sese nicamente para la siembra de semilla tratada con plaguicida. Y el respectivo smbolo de la calavera, determinando el tipo de cultivo, variedad, tipo de semillas, categora de semillas, clasificacin por tipo de semillas en el caso de maz y peso del envase expresado en Kg.
Los productores de semillas certificadas deben tener registrado el respectivo logotipo y envase en la Direccin General de Semillas con el que tramitar su inscripcin en el Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC).
Los lotes de semillas certificadas una vez empacados se debern trasladar previo autorizacin de la DGS/MAGFOR a los almacenes adecuados segn el cultivo, siendo acompaados en este traslado con la identificacin y datos del lote beneficiado.
El inspector de la Direccin General de Semillas colocar en un lugar visible de las estibas en el almacn, la tarjeta de control oficial de beneficiado de semillas para el control y registro de la misma. La etiqueta de certificacin: La etiqueta de garanta que emita la Direccin General de Semillas, debe estar adherida al empaque a travs de un medio seguro. Ser motivo de rechazo toda semilla en cuyo envase la etiqueta presente alteraciones.
Toda semilla envasada y etiquetada oficialmente que presente deterioro en el empaque, no podr comercializarse sin la previa autorizacin de la Direccin General de Semillas.