El desarrollo del presente proyecto se fundamenta es el estudio de
prefactibilidad de ampliacin del negocio existente denominado Comercial !aricru"#$ el mismo %ue actualmente se dedica a &ender productos de consumo masi&o al cliente 'nal( El planteamiento del tema se basa en la necesidad %ue se )a obser&ado de extender el *rea f+sica de dic)o negocio$ para de esta forma atender de me,or manera al cliente( El ob,eti&o de este traba,o es llegar a establecer la factibilidad de ampliacin en la infraestructura de Comercial !aricru"##$ principalmente a tra&-s de un estudio de mercado para determinar la demanda insatisfec)a de productos de primera necesidad( El procedimiento metodolgico se reali"ar* mediante el an*lisis de &ariables e indicadores %ue permitan demostrar la )iptesis( .or tanto se utili"ar* m-todos tales como el deducti&o$ particular y anal+tico( /s+ tambi-n se utili"ar* las t-cnicas directa e indirecta %ue permiten obtener informacin tanto de fuentes primarias como secundarias( IDENTI0IC/CIN DE1 .RO21E!/ Comercial !aricru"# es un pe%ue3o negocio ubicado en el cabecera municipal del municipio de 1a 1ibertad4 se dedica a &ender principalmente al consumidor 'nal$ ya sea al por mayor o al por menor productos de primera necesidad tales como5 arro"$ a"6car$ manteca$ sal$ at6n$ ,abn$ pasta dental$ etc( /l momento no cuenta con el su'ciente espacio f+sico de su local para la buena circulacin de los clientes ni para el expendio de sus productos as+ como de nue&os art+culos$ por lo %ue se )a &isto la necesidad de reali"ar un estudio %ue indi%ue %ue tan factible resultar+a el ampliar sus instalaciones$ as+ como tambi-n incrementar su oferta de bienes( DI/7N8TICO /ctualmente Comercial !aricru"# desarrolla sus acti&idades dentro de un local muy estrec)o( 1os productos no se muestran de me,or manera al cliente$ es decir no est*n ubicados por sectores( /s+ mismo$ los clientes no tienen acceso a circular por el local para tomar lo %ue necesitan$ pues una persona los atiende de acuerdo a lo %ue &an pidiendo( /dem*s$ como el negocio no muestra una ptima infraestructura$ no se pueden satisfacer totalmente los re%uerimientos del cliente$ consecuentemente -ste puede %uedar insatisfec)o y la empresa pierde tanto en credibilidad como en rentabilidad( 9(: .RON8TICO 8i es propicio %ue Comercial !aricru"# cuente con una amplia infraestructura$ los productos podr+an mostrarse de me,or manera y las personas tendr+an acceso a circular como crean con&eniente para tomar de las perc)as lo %ue deseen( /s+ mismo$ Comercial !aricru"# podr+a incrementar el n6mero de cada producto para cubrir la cantidad demandada y por lo tanto satisfacer totalmente las necesidades de sus clientes o podr+a di&ersi'carse en ellos$ tales como5 Ropa$ ,ugueter+a$ librer+a$ etc( con el 'n de %ue el cliente pueda comprar todo lo %ue necesite en un solo lugar( I!./CTO E I!.ORT/NCI/ Es de &ital importancia decidir a tra&-s de un estudio de prefactibilidad la ampliacin en infraestructura del Comercial Rodr+gue"#$ por %ue en muc)os de los casos podr+a o no$ ser rentable$ o ser+a una buena opcin$ ya %ue el ampliar el negocio permitir+a una me,or distribucin interna y presentacin de los productos$ as+ como brindar buena imagen tanto a clientes como a pro&eedores( Es decir$ el aporte del presente estudio esta enfocado a tomar la decisin de incurrir o no$ en la ampliacin del negocio( .or otra parte$ dic)o proyecto conlle&a el an*lisis de impactos principalmente social y econmico( ; 0/NN< RODR=7UE> C( 7ENER/1ID/DE8 Impacto Social: El proyecto de ampliar el negocio mostrar+a buena imagen a las personas y permitir+a %ue los clientes encuentren todos los productos de primera necesidad %ue re%uieran( Impacto econmico: 8i el estudio determina %ue el negocio debe ampliarse$ esto conlle&a a buscar la forma de 'nanciarlo( 9(? O2@ETIAO8 9(?(9 O2@ETIAO 7ENER/15 Determinar la factibilidad de ampliacin en la infraestructura de Comercial Rodr+gue"#( 9(?(B O2@ETIAO8 E8.EC=0ICO85 Reali"ar un estudio de mercado en el recinto 1as 7olondrinas$ para determinar la demanda insatisfec)a de productos de primera necesidad( Reali"ar el correspondiente estudio t-cnico( Establecer el &alor de la in&ersin en remodelacin y adecuacin del negocio( Determinar los respeti&os costos e ingresos del proyecto( /nali"ar la situacin econmicaC'nanciera del estudio( 9 D 0/NN< RODR=7UE> C( 7ENER/1ID/DE8 9(E FI.TE8I8 Con la ampliacin del local existente de Comercial Rodr+gue"# los clientes %ue demandan productos de consumo masi&o aumentar*n en un BDG y la rentabilidad del proyecto superar* al costo de oportunidad( 9(H IDENTI0IC/CIN DE A/RI/21E8 9(H(9 Aariables independientes5 Cuanti'cacin de la demanda insatisfec)a( Ingreso de los consumidores( 9(H(B Aariables dependientes5 Tama3o de la ampliacin de Comercial Rodr+gue"#( Oferta( Aalor /ctual Neto IA/NJ Tasa Interna de Retorno ITIRJ .er+odo de Recuperacin de la In&ersin I.RIJ 9(; !/RCO TERICO 1os negocios de Consumo !asi&o se enfrentan continuamente a demandas y desaf+os en un mercado altamente competiti&o( 1as comple,as relaciones con pro&eedores$ los numerosos contactos con consumidores directos$ la alta 9 9 0/NN< RODR=7UE> C( 7ENER/1ID/DE8 di&ersidad de productos y los temas de log+stica y distribucin )acen m*s dif+cil sobre&i&ir o crecer en un sector empresarial cada &e" m*s din*mico( Empresas exitosas )an respondido a estos desaf+os obteniendo el mayor pro&ec)o de sus datos por medio de an*lisis %ue brinden soporte a las decisiones y acciones estrat-gicas( 1a infraestructura y por tanto la tecnolog+a surgen entonces como un factor cla&e$ permitiendo a las empresas de consumo masi&o dar una respuesta inmediata a las demandas del mercado( De all+ %ue el presente traba,o debe reKe,ar la factibilidad de ampliar el Comercial Rodr+gue"$ con el propsito de atraer a clientes potenciales y brindar me,or atencin a los clientes actuales$ es decir$ se trata de estudiar y decidir el arreglo del local a 'n de incorporar m*s productos y poder incrementar la demanda$ obteniendo mayor rentabilidad en las operaciones( 1a importancia de dic)a decisin )a aumentado con el desarrollo tecnolgico$ econmico$ urbano y social( .ues$ las empresas$ sean -stas grandes$ medianas$ pe%ue3as$ de ser&icios o de comerciali"acin$ in&ierten en estudios t-cnicos %ue arro,en el resultado de posible ampliacin de sus estructuras f+sicas$ para el me,or funcionamiento de la empresa misma y consecuentemente de la sociedad( Comercial Rodr+gue"# es el tipo de negocio enfocado al consumo masi&o$ se caracteri"a por ser un abasto mediano$ con un *rea de ?D m B $ tiene pocas facilidades de estacionamiento y no cuenta con autoser&icio$ comerciali"a alrededor de &einte y cinco categor+as de productos y ofrece ser&icios como5 carnicer+a$ c)arcuter+a$ fruter+a$ legumbres y &erduras( 9 B 0/NN< RODR=7UE> C( 7ENER/1ID/DE8 9(9D !/RCO 1E7/1 .ara el respecti&o funcionamiento de las operaciones Comercial Rodr+gue"# se sustenta en la siguiente base legal5 1ey de Compa3+as Resoluciones y Reglamentos( 1ey de R-gimen Tributario Interno( 1ey del consumidor( Cdigo de traba,o( .ermiso 8anitario y .atente !unicipal Dic)os elementos ser*n desarrollados m*s adelante en el prximo cap+tulo( 9(99 !/RCO CONCE.TU/1 .ara efectos del presente traba,o se entender* por5 Infraestructura5 Incurrir$ a tra&-s de un estudio$ en la decisin de ampliar el local existente de Comercial Rodr+gue"#$ para el me,or funcionamiento y desarrollo del negocio( Cliente .otencial5 .osible cliente para Comercial Rodr+gue"#$ %ue en un futuro podr+a ser un cliente 'el al negocio( Cliente /ctual5 1os clientes con los %ue cuenta actualmente Comercial Rodr+gue"#( Consumo !asi&o5 Compra en gran cantidad de productos de primera necesidad( 9 : 0/NN< RODR=7UE> C( 7ENER/1ID/DE8 Categor+as de .roductos5 8e denomina as+ a l+neas %ue abarcan un con,unto de productos$ por e,emplo5 1*cteos$ pastas$ legumbres$ art+culos personales$ etc( Consumidor 'nal5 8e denomina as+ a los clientes de Comercial Rodr+gue"# sean -stos ni3os$ ,&enes o adultos( Estudio de factibilidad5 In&estigacin de mercado para decidir si se incurre o no en la ampliacin del Comercial Rodr+gue"#( Rentabilidad5 Consiste en %ue el estudio arro,e el m*ximo rendimiento de la in&ersin$ a lle&arse en la ampliacin del Comercial Rodr+gue"#( C)arcuter+a5 1ugar donde se &ende embutidos y %uesos( .roductos de primera necesidad5 .roductos de consumo b*sico diario de las personas$ por e,emplo5 /rro"$ a"6car$ sal$ lec)e$ %ueso$ manteca$ etc( 9(9B !ETODO1O7=/ 1as &ariables e indicadores a utili"arse en el presente traba,o con el 'n de demostrar la )iptesis son5 Demanda y Oferta Aalor /ctual Neto IA/NJ Tasa Interna de Retorno ITIRJ .er+odo de Recuperacin de la In&ersin I.RIJ 9 L 0/NN< RODR=7UE> C( 7ENER/1ID/DE8 !-todos5 1os m-todos %ue se utili"ar*n son los siguientes5 !-todo FistricoC1gico5 / tra&-s de este m-todo se establecer* la importancia o necesidad de reali"ar un estudio de prefactibilidad para la ampliacin de Comercial Rodr+gue"#( !-todo Inducti&oCDeducti&o5 /l recopilar informacin relacionada con la oferta y la demanda se obtienen datos generales %ue ayudan en la ad%uisicin de informacin espec+'ca sobre las necesidades de los clientes( !-todos Emp+ricos5 1a medicin y obser&acin se aplicar*n tanto en el estudio de mercado$ as+ como en el estudio t-cnico del proyecto$ determinacin de costos y an*lisis 'nanciero( T-cnicas de in&estigacin 1a principal t-cnica a utili"arse en el presente proyecto es la encuesta$ la cual ayudar* a estructurar el estudio de mercado( 0uentes de informacin 8e utili"ar* las siguientes fuentes de informacin5 Directa5 .ermite obtener informacin de fuentes primarias$ es decir$ a tra&-s de los propietarios de Comercial Rodr+gue"#( 9 M 0/NN< RODR=7UE> C( 7ENER/1ID/DE8 Indirecta5 .ermite obtener informacin de fuentes secundarias como5 arc)i&os$ re&istas$ peridicos$ etc( Instrumentos5 .ara la elaboracin del presente traba,o se re%uerir* de los siguientes instrumentos5 Utili"acin del Internet con el 'n de conseguir informacin relacionada con el tema( Cuadros y gr*'cos estad+sticos seg6n como se desarrolle el estudio del mercado$ t-cnico y 'nanciero( 16 0/NN< RODR=7UE> C( CO!ERCI/1 RODR=7UE> C /.=TU1O B CO!ERCI/1 RODR=7UE> El valor del tiempo, lo da la efectividad y calidad de tus resultados. Gringo Bendek T. B(9 /NTECEDENTE8 FI8TRICO8 Comercial Rodr+gue"# inicia sus acti&idades en el a3o de 9;HD$ cuando el 8r( @os- /ntonio Rodr+gue" /l&ia y 8ra( decidieron instalar un negocio$ con la 'nalidad de satisfacer los re%uerimientos tanto personal como de la comunidad$ en lo %ue concierne a productos de primera necesidad$ para lo cual empe"aron a fabricar las denominadas perc)as$ con el apoyo de los pe%ue3os agricultores y dem*s personas %ue resid+an all+$ ya %ue ellos eran los 6nicos bene'ciados de poder contar con un local de &+&eres en a%uellos tiempos( Desde ese entonces Comercial Rodr+gue"# )a ido desarroll*ndose$ y )oy en d+a cuenta con diferentes &ariaciones de productos de primera necesidad$ es decir$ &+&eres de consumo masi&o$ licorer+a$ gaseosas$ y cosm-ticos en general( /dem*s tiene a disposicin de su clientela frescas legumbres de costa y sierra en constante reno&acin( 17 0/NN< RODR=7UE> C( CO!ERCI/1 RODR=7UE> Aale recalcar %ue la puesta en marc)a de dic)o negocio fue con el capital propio de sus due3os( En cuanto a la ubicacin$ Comercial Rodr+gue"#$ desempe3a sus acti&idades en el recinto 1as 7olondrinas$ "ona ubicada entre el cantn Nuinind- de la pro&incia de Esmeraldas$ los cantones .uerto Nuito$ .edro Aicente !aldonado de la pro&incia de .ic)inc)a y el cantn Cotacac)i de la pro&incia de Imbabura( Dic)a "ona es totalmente agr+cola$ principalmente prolifera la produccin de palma africana y palmito$ en consecuencia se )an establecido las industrias extractoras de aceite y enlatadoras de palmito( En un segundo plano se encuentra la produccin de pimienta$ cacao$ maracay*$ etc( De all+$ %ue la creacin de Comercial Rodr+gue"# en el recinto 1as 7olondrinas$ )a aportado al sector esencialmente en los siguientes aspectos5 Crecimiento y desarrollo de la acti&idad comercial$ satisfaciendo a los moradores del sector en lo %ue concierne a productos de primera necesidad( 7eneracin de fuentes de empleo$ aportando de esta manera al crecimiento y desarrollo de las personas( B(B!I8IN 1a misin de Comercial Rodr+gue"# es satisfacer las necesidades del consumidor 'nal$ mediante la &enta de productos de consumo masi&o$ al me,or precio$ &ariedad y buen ser&icio( 18 0/NN< RODR=7UE> C( CO!ERCI/1 RODR=7UE> B(: AI8IN 1legar a ser una cadena de &enta de productos de primera necesidad reconocida$ tanto en el recinto 1as 7olondrinas as+ como en los pueblos aleda3os( B(L DI/7N8TICO 0OD/ / continuacin se detallan las principales fortale"as$ oportunidades$ debilidades y amena"as %ue Comercial Rodr+gue"# presenta( 0ortale"as Constituyen un atributo interno %ue posee el negocio$ representan una &enta,a frente a la competencia5 /tencin de propietarios( Negocio .ropio( .recios competiti&os( 2uenas relaciones con pro&eedores( Oportunidades 0actores %ue existen en el mercado y %ue pueden ser apro&ec)ados por el negocio en su bene'cio5 /poyo por parte de los pro&eedores( .osibilidad de desarrollo de acuerdo a la tendencia del mercado( 2rindar fuentes de traba,o( 0acilidad de cr-dito( 19 0/NN< RODR=7UE> C( CO!ERCI/1 RODR=7UE> 2a,o costos de sueldos( Debilidades 0alta de un atributo interno$ constituye una des&enta,a frente a los otros negocios de la misma especie5 0actores econmicos( !ala administracin( No contar con una infraestructura adecuada( Necesidad de ad%uisicin de un gran &olumen de mercader+as( /mena"as Cual%uier factor externo al negocio %ue podr+a afectar al normal desarrollo5 Nue se estable"ca una cadena de supermercados conocida 1os dem*s negocios %ue se encuentran actualmente en ese mercado( Disposiciones del Estado( B(MOR7/NI>/CIN /D!INI8TR/TIA/ 1a organi"acin administrati&a se re'ere a la estructura t-cnica de las relaciones$ %ue deben darse entre las ,erar%u+as$ funciones y obligaciones indi&iduales necesarias para una mayor e'ciencia de las diferentes acti&idades( 1a estructura organi"acional de Comercial Rodr+gue"# esta encabe"ada por su propietario ba,o la 'gura de 7erente 7eneral( Dentro del *rea 20 0/NN< RODR=7UE> C( CO!ERCI/1 RODR=7UE> administrati&a 'nanciera laboran cinco personas$ un super&isor$ un contador$ una secretaria$ una persona de limpie"a y un guardia de seguridad( Dentro del *rea de &entas se encuentran actualmente dos ca,eras y tres colocadores internos y externos( Es el super&isor %uien se encarga de todo el personal$ es decir$ es la mano derec)a del gerente general( De all+$ %ue la organi"acin administrati&a de Comercial Rodr+gue"# esta dada de la siguiente forma5 0I7UR/ B(9 OR7/NI7R/!/ DE CO!ERCI/1 RODR=7UE># 7ERENTE 7ENER/1 ORE/ /D!INI8TR/TIA/ ORE/ 0IN/NCIER/ DE AENT/8 21 0/ N N < R O D R= 7 U E > C( C O ! E R CI / 1 R O D R= 7 U E > 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO C /.=TU1O : E8TUDIO DE !ERC/DO Ha !ue tus ideas, sean la atraccin para tus acciones. Gringo Bendek T. .ara comprender de me,or manera este tema se de'nir* lo %ue es mercado( !ercado es un lugar$ un espacio f+sico$ donde tanto compradores como oferentes intercambian bienes yPo ser&icio por un determinado &alor IprecioJ en un tiempo determinado 9 ( De all+ %ue el estudio de mercado es un factor importante dentro del desarrollo de un proyecto ya %ue considera la estructura del mercado al cual se &a a enfocar$ pues es fundamental anali"ar las tendencias del sector donde se &a a desen&ol&er la empresa una &e" puesta en marc)a( / partir de ello$ el estudio de mercado es una )erramienta de mercadeo %ue permite y facilita informacin acerca de la competencia$ oferta$ consumidor$ demanda$ precios$ pro&eedores$ locali"acin$ comerciali"acin entre otros elementos rele&antes$ tambi-n anali"a los ingresos de operacin$ costos e in&ersiones impl+citos( Ninguno de estos factores %ue en muc)os casos se pueden considerar como secundarios$ puede de,ar de estudiarse$ los 9 Notas de la materia de .royectos( .rofesor Nelson Cerda( No&eno Ni&el( U(T(E BDDL 37 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO resultados de una u otra forma ser*n anali"ados$ procesados a tra&-s de )erramientas estad+sticas y cual%uier decisin %ue se tome como consecuencia del an*lisis de dic)as &ariables repercute directamente en la rentabilidad del proyecto a tra&-s de los ingresos y egresos( :(9 O2@ETIAO8 DE1 E8TUDIO DE !ERC/DO5 0undamentalmente los ob,eti&os del estudio de mercado del presente proyecto son los siguientes5 Determinar la demanda insatisfec)a de productos de primera necesidad( Determinar si la ampliacin del negocio es factible( Elaborar un marQeting mix y determinar el respecti&o canal de distribucin( :(B!ETODO1O7=/ .ara el desarrollo del estudio de mercado se utili"ar* principalmente el siguiente m-todo5 !-todo Deducti&o: /l recopilar informacin relacionada con la oferta y la demanda se obtienen datos generales %ue ayudan en la ad%uisicin de informacin espec+'ca sobre las necesidades de los clientes( Dic)a informacin se la obtendr* a tra&-s de una encuesta dirigida a los )abitantes del Recinto 1as 7olondrinas( 38 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO /dem*s se utili"ar* tanto la t-cnica directa como indirecta$ %ue permiten obtener informacin tanto de fuentes primarias como secundarias( < dem*s instrumentos como cuadros y gr*'cos estad+sticos %ue reKe,en claramente los resultados de la encuesta correspondiente( :(: !ERC/DO DE1 .RO<ECTO El mercado para este proyecto son las familias %ue )abitan en el recinto 1as 7olondrinas y pueblos aleda3os$ se )a elegido este sector principalmente por%ue Comercial Rodr+gue"# esta ubicado all+$ adem*s de %ue el sector se &e atracti&o por su crecimiento tanto demogr*'co como geogr*'co$ debido a ser una "ona netamente agr+cola( :(L .O21/CIN O UNIAER8O / E8TUDI/R Es el con,unto de todos los elementos %ue comparten un grupo com6n de caracter+sticas$ y forman el Uni&erso para el propsito del problema de in&estigacin de mercados( B De all+ %ue para ob,eto de este estudio$ la poblacin total del Recinto 1as 7olondrinas asciende a L(D?9 personas$ seg6n resultados de'niti&os del AI Censo de .oblacin$ reali"ado en No&iembre del a3o BDD9 por parte del Instituto Nacional de Estad+sticas y Censos IINECJ( .artiendo de dic)o dato se procede a actuali"ar la poblacin al a3o BDDM$ considerando el porcenta,e de crecimiento anual dado por el mismo Instituto B N/RE8F R( !al)otra( INAE8TI7/CIN DE !ERC/DO8( Un enfo%ue pr*ctico( Bda( Edicin( .renticeCFall Fispanoamericana 8(/( p( H( 39 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO %ue es de M$BG$ y un n6mero estimado de cinco personas por )ogar( Dic)o estimado esta su,eto a la obser&acin directa del in&estigador$ esto se muestra as+5 CU/DRO :(9 /SO .ER8ON/8 T DE FO7/RE8 BDD9 LD?9 H9B BDDB LBEB HML BDD: LL;L H;; BDDL LEBH ;L? BDDM L;EL ;;M 0uente5 INEC( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( :(M !UE8TREO Es el estudio de la poblacin en base a lo %ue se conoce como muestra o tama3o de muestra( : :(M(9 TI.O DE !UE8TREO 8e aplicar* el muestreo probabil+stico de tipo sistem*tico$ debido a %ue este es aplicable a uni&ersos 'nitos( Consiste en determinar al a"ar un elemento muestral y a partir de all+ encontrar cada n elementos )asta completar el tama3o de la muestra( : <olanda de !urcia( Notas de in&estigacin de mercados( ?to( Ni&el( U(T(E( BDD:( 40 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO /dem*s$ para me,or seleccin de cada elemento muestral se establece la siguiente segmentacin5 8egmentacin 7eogr*'ca5 a) .ro&incia5 Ninguna$ es una "ona no delimitada( b) .oblacin5 Recinto 1as 7olondrinas( L(;EL personas( ;;Mfamilias( 8egmentacin Demogr*'ca5 aJ Edad5 Todas las edades( bJ 8exo5 !asculino y femenino( cJ Tama3o familiar5 Cinco personas( En tal segmentacin se )a tomado en cuenta la poblacin total del Recinto 1as 7olondrinas$ y por consiguiente el n6mero de )ogares existentes$ sin discriminacin alguna$ pues todas las personas re%uieren de los principales productos de consumo masi&o$ con el 'n de satisfacer esa necesidad de comer( De all+ %ue el Uni&erso para el c*lculo de la muestra es de ;;M )ogares$ tomando en cuenta un margen de error del 9DG$ debido a %ue el tama3o del uni&erso es pe%ue3o( 41 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(? DETER!IN/CIN DE1 T/!/SO DE 1/ !UE8TR/ :(?(9 !UE8TR/ 8ubgrupo de los elementos de la poblacin %ue se selecciona para participar en el estudio( L .ara el c*lculo de la muestra se considera la siguiente frmula$ debido a %ue el tama3o de la poblacin es conocido5 M n = Z 2 p (1 p ) N Z 2 p (1 P ) + E 2 ( N 1 ) Donde5 n U Tama3o de la muestra( > U Ni&el de con'an"a$ ;DG$ %ue en la tabla de la cur&a normal es 9$?M( p U D$MD de -xito del proyecto( N U Tama3o del uni&erso( E U !argen de error en fraccin unitaria( Reempla"ando tenemos5 L N/RE8F R( !al)otra( INAE8TI7/CIN DE !ERC/DO8( Un enfo%ue pr*ctico( Bda( Edicin( .renticeCFall Fispanoamericana 8(/( p( H( M Notas de Estad+stica Inferencial( .rofesor !arcelo .iedra( Cuarto ni&el( U(T(E( BDDB( 42 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO n = 1,65 2 * 0 ,5 * (1 0 .5 ) * 995 1,65 2 * 0 .5 * (1 0 ,5 ) + 0 ,1 2 * (995 1) n
= 677 ,22 10 ,62 n = 63 , 77 ?L Encuestas( Como podemos obser&ar dentro de un Uni&erso de ;;M familias se deben tomar ?L elementos IfamiliasJ$ a las cuales se les aplicar* la encuesta( :(E TVCNIC/ DE RECO1ECCIN DE D/TO8 1a t-cnica de recoleccin de datos utili"ada es la encuesta pre&iamente dise3ada y dirigida a las familias del Recinto 1as 7olondrinas( I/NEWO 9J( :(H RE8U1T/DO8 DE 1/ INAE8TI7/CIN / continuacin se detallan los resultados de cada una de las preguntas establecidas en la encuesta( 43 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(H(9 .ORCENT/@E DE FO7/RE8 NUE CO!.R/N EN CO!ERCI/1 RODR=7UE>#( CU/DRO :(B XCompra usted en YComercial Rodr+gue"YZ No 99 G 8i H; G Eti%ueta 0recuencia G 9( 8i ME H; B( No E 99 Total ?L 9DD 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( De las ?L familias encuestadas$ ME reali"an sus compras de productos de consumo masi&o en Comercial Rodr+gue"#$ %ue representa el H;G$ mientras %ue el 99G las reali"an en otros locales comerciales como5 Casa Comercial Wimena$ 8upermercado 1as 7olondrinas$ Comercial Ai&iana$ Comercial Roc+o$ entre otros( 44 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(H(B .ORCENT/@E DE 0/!I1I/8 NUE CON8IDER/N NUE EN CO!ERCI/1 RODR=7UE># F/< 1O NUE NECE8IT/N( CU/DRO :(: XFay en YComercial !aricru"# Y lo %ue necesitaZ No B9 G 8i E;G Eti%ueta 0recuencia G 9 ( 8i LM E; B ( No 9B B9 Total ME 9DD 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( !*s de las tres cuartas partes de la muestra respondieron %ue en Comercial Rodr+gue"# encuentran los productos %ue necesitan$ pues es rara &e" %ue algo no )aya$ consider*ndose a esto como un No$ %ue representa el B9G( 45 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(H(: /!.1I/CIN EN 1/ A/RIED/D DE .RODUCTO8 EWI8TENTE8( CU/DRO :(L X1e gustar+a %ue YComercial Rodr+gue"Y ampli- su &ariedad de productos existentesZ No D G 8i 9DDG Eti%ueta 0recuencia G 9( 8i ME 9DD B( No D D Total ME 9DD 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( Como podemos obser&ar$ nadie se neg a esta pregunta$ todos los )ogares encuestados est*n de acuerdo %ue Comercial Rodr+gue" deber+a ampliar la &ariedad de productos existentes( 46 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(H(L /CTU/1 1OC/1 DE CO!ERCI/1 RODR=7UE>#( CU/DRO :(M XCree usted %ue el actual local de YComercial Rodr+gue"Y es el adecuado para reali"ar sus comprasZ 8i 9L G No H?G Eti%ueta 0recuencia G 9( 8i H 9L B( No L; H? Total ME 9DD 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( /l reali"ar esta pregunta el H?G de la muestra$ es decir$ MM familias o lo %ue es lo mismo BEM personas$ estu&ieron de acuerdo con %ue el actual local de Comercial Rodr+gue"# no es el adecuado para reali"ar sus compras$ debido a %ue es muy estrec)o$ -sta fue la ra"n principal( En tanto %ue a un 9LG esto no le incomoda( 47 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(H(M .RINCI./1E8 0/CTORE8 NUE 8E CON8IDER/N /1 RE/1I>/R 1/8 CO!.R/8( CU/DRO :(? XEn el comercial donde reali"a sus compras %u- es lo %ue m*s le agradaZ BDG .recios con&enientes Calidad de los productos Aariedad de .roductos B:G MEG Eti%ueta 0recuencia G 9( .recios con&enientes :? ME B( Calidad en los productos 9M B: :( Aariedad de productos 9: BD Total ?L 9DD 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( /un%ue el actual local IinfraestructuraJ de Comercial Rodr+gue"#$ no es el adecuado para reali"ar compras$ lo %ue las familias consideran son los precios con&enientes$ seguido de la calidad de los productos( 48 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(H(? .RINCI./1E8 .RODUCTO8 DE CON8U!O( CU/DRO :(E XCu*les son los productos %ue usted y su familia consumen con mayor frecuenciaZ ;G MG BG 9G 9;G EG MG 9B G EG EG ?G ?G L G 9DG /barrotes 1egumbres Carnes 1acteos 0rutas Enlatados /rt+culos de limpie"a /rt+culos para el )ogar .anader+a Droguer+a 2ebidas Embutidos Con'tes 1icores 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( Como podemos obser&ar$ la mayor+a de familias del Recinto 1as 7olondrinas consumen principalmente los productos pertenecientes a la seccin abarrotes$ -stos son5 arro"$ a"6car$ aceite$ manteca$ 'deo$ )arina$ sal$ a&ena$ fr-,ol$ lente,a$ ac)ote$ cereales$ ricacao$ salsa de tomate$ mayonesa$ margarina$ canguil$ sopas$ condimentos$ mosta"a$ caf-$ gelatina$ maicena$ etc( 1a segunda seccin %ue eligen al reali"ar sus compras son las legumbres$ seguidamente se encuentran los l*cteos$ bebidas$ carnes$ droguer+a$ art+culos para el )ogar$ enlatados$ art+culos de limpie"a$ panader+a$ embutidos$ frutas$ con'tes y licores( 49 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(H(E .ORCENT/@E DE 0RECUENCI/ EN 1/ CO!.R/ DE 1O8 .RODUCTO8 DE .RI!ER/ NECE8ID/D( CU/DRO :(H XCon %ue frecuencia reali"a usted sus comprasZ !ensual :G 8emanal Nuincenal LEG MDG Eti%ueta 0recuencia G 9( 8emanal :D LE B( Nuincenal :B MD :( !ensual B : Total ?L 9DD 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( 1a mitad de la muestra respondi %ue reali"a sus compras cada %uince d+as$ esto representa el MDG de los )ogares encuestados( Un LEG reali"a sus compras semanalmente y un :G lo )ace cada mes( 50 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(H(H !ONTO DE DINERO NUE 1O8 FO7/RE8 DE8TIN/N / 1/ CO!.R/ DE A=AERE8 C/D/ !E8( CU/DRO :(; X Cu*l es el monto de dinero %ue usted destina a la compra de &+&eres mensualmente Z ;G 9?D C BMD ::G BM9 C :LD :L9 C L:D :DG L:9 C MBD BHG Eti%ueta 0recuencia G !arca de ' [ Wi I ' J Clase I Wi J 9( 9?D C BMD ? ; BDM$DD 9B:D$DD B( BM9 C :LD 9; :D B;M$MD M?9L$MD :( :L9 C L:D 9H BH :HM$MD ?;:;$DD L( L:9 C MBD B9 :: LEM$MD ;;HM$MD Total ?L 9DD B:E?;$DD 0uente5 In&estigacin de mercado Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( Consumo .romedio !ensual U B:(E?;$DD P ?L Consumo .romedio !ensual U :E9$:; Dlares( 8e obser&a %ue el ;G de las familias encuestadas destina al consumo de &+&eres entre 9?D y BMD dlares$ el :DG$ un porcenta,e importante de familias$ gastan entre BM9 y :LD dlares$ el BHG$ es decir 9H familias pagan 51 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO por sus compras entre :L9 y L:D dlares cada mes$ y un ::G %ue representa la mayor+a$ destina a sus compras entre L:9 y MBD dlares( De all+$ %ue una familia del Recinto las 7olondrinas consume en promedio :E9$:; dlares mensualmente( :(; 1/ DE!/ND/ 1a demanda constituye la cantidad de bienes y ser&icios %ue el mercado re%uiere para satisfacer una necesidad en particular a un precio determinado( :(;(9 TI.O8 DE DE!/ND/ 9( En relacin con su oportunidad$ se encuentra dos tipos5 aJ Demanda Insatisfec)a5 en la %ue lo producido u ofrecido no alcan"a los re%uerimientos del mercado( bJ Demanda 8atisfec)a5 en la %ue lo ofrecido al mercado es exactamente lo %ue -ste re%uiere( 8e pueden considerar dos tipos de demanda satisfec)a5 8atisfec)a 8aturada5 la %ue ya no puede soportar una mayor cantidad del bien o ser&icio en el mercado$ pues se est* usando plenamente( 52 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO 8atisfec)a no saturada5 es la %ue se encuentra aparentemente satisfec)a$ se puede )acer crecer mediante el uso adecuado de )erramientas mercadot-cnicas como las ofertas y la publicidad( B( En relacin con su necesidad$ )ay dos tipos5 aJ Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios$ son los %ue la sociedad re%uiere para su desarrollo y crecimiento$ est*n relacionados con la alimentacin$ el &estido$ la &i&ienda y otros rubros( bJ Demanda de bienes no necesarios o de gusto$ es pr*cticamente el llamado consumo suntuario$ pues a%u+ la compra se reali"a con la intencin de satisfacer un gusto y no una necesidad$ como por e,emplo$ la ad%uisicin de perfumes$ ropa 'na y otros bienes de este tipo( :( En relacin con su temporalidad$ existen dos tipos5 aJ Demanda continua$ es a%uella %ue permanece durante largos periodos$ como ocurre con los alimentos$ cuyo consumo ir* en aumento mientras cre"ca la demanda( bJ Demanda c+clica o estacional$ es la %ue en alguna forma se relaciona con los periodos del a3o$ por circunstancias climatolgicas o comerciales$ por e,emplo$ regalos en la -poca na&ide3a$ paraguas en la -poca de llu&ia$ enfriadores de aire en tiempo de calor$ etc( L( De acuerdo con su destino$ se encuentran dos tipos5 53 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO aJ Demanda de bienes 'nales$ son los ad%uiridos directamente por el consumidor para su uso o apro&ec)amiento( bJ Demanda de bienes intermedios o industriales$ son los %ue re%uieren alg6n procesamiento para ser bienes de consumo 'nal( Tomando en cuenta la clasi'cacin anterior$ se lleg a la conclusin de %ue el consumo de &+&eres se encuentra dentro de los siguientes tipos de demanda5 demanda continua, de "ienes #nales y de "ienes social y nacionalmente necesarios, por tratarse de alimentos ad%uiridos por el consumidor 'nal$ %ue necesariamente re%uiere para su desarrollo y crecimiento( :(;(B /NO1I8I8 DE 1/ DE!/ND/ :(;(B(9 DE!/ND/ /CTU/1 DE1 RECINTO 1/8 7O1ONDRIN/8( De la in&estigacin de mercados se conoce %ue el consumo promedio mensual de productos de primera necesidad demandado por cada )ogar del Recinto las 7olondrinas es de :E9$:; dlares$ esto multiplicado a la poblacin %ue existe da la siguiente demanda actual5 CU/DRO :(9D T DE CON8U!O .RO!EDIO TOT/1 TOT/1 /SO FO7/RE8 !EN8U/1 IusdJ !EN8U/1IusdJ /NU/1IusdJ BDDM ;;M :E9$:; :?;M::$DM LL:L:;?$? 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( 54 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(;(B(B .RO<ECCIN DE 1/ DE!/ND/ DE1 RECINTO 1/8 7O1ONDRIN/8( .artiendo de la demanda actual Ia3o BDDM$ cuadro :(9DJ$ se procede a proyectar la demanda del Recinto 1as 7olondrinas$ tomando en cuenta el crecimiento poblacional a3o a a3o IM$B GJ$ ya %ue lgicamente si la poblacin crece por tanto la demanda tambi-n crece( De igual manera se consider un crecimiento a3o a a3o sobre el consumo promedio mensual I:E9$:; dlaresJ$ aplicando una tasa de inKacin e%ui&alente al BG anual( De esta manera se obtiene el consumo mensual y por tanto el consumo anual en dlares$ como se muestra en el siguiente cuadro5 CU/DRO :(99 /SO T DE CON8U!O TOT/1 TOT/1 .RO!EDIO FO7/RE8 !EN8U/1 IU8DJ /NU/1 IU8DJ !EN8U/1 IU8DJ BDD? 9DLE :EH$HB :;?MB:$EL LEMHBHL$;: BDDE 99D9 :H?$:; LBMLHM$HL M9DMH:D$D? BDDH 99MH :;L$9B LM?M?:$:B MLEHEM;$H; BDD; 9B9; LDB$DD LH;;9D$E9 MHEH;BH$M9 BD9D 9BHB L9D$DL MBM?;:$E; ?:DH:BM$LM BD99 9:L; L9H$BM M?LD;D$L? ?E?;DHM$ML BD9B 9L9; LB?$?9 ?DMB;9$?: EB?:L;;$ML BD9: 9L;: L:M$9L ?L;MDB$9: EE;LDBM$MM BD9L 9MED LL:$HM ?;?;L9$E? H:?::D9$9H BD9M 9?MB LMB$EB ELEHL?$:; H;EL9M?$ED 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( 55 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(;(B(: DE!/ND/ /CTU/1 DE CO!ERCI/1 RODR=7UE># De datos proporcionados de fuente interna$ se conoce %ue Comercial Rodr+gue"# tiene como ob,eti&o cubrir el :DG del mercado de las 7olondrinas( El cuadro :(9B muestra %ue Comercial Rodr+gue"# no est* cubriendo totalmente en la actualidad el mercado %ue se )a propuesto$ consecuentemente presenta una demanda insatisfec)a( CU/DRO :(9B /SO BDDM :DG DE!/ND/ DE!/ND/ DE!/ND/ /CTU/1 O .RO.UE8T/ IN8/TI80ECF/ /TENDID/ En T de )ogares5 B;; ;H BD9 En dlares5 9::BMLE$:B L:?EML$?L H;ME;B$?H 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( Demanda 8atisfec)a U Demanda /ctual P Demanda .ropuesta( Demanda 8atisfec)a U ;H P B;; U :B$EHG Como podemos obser&ar$ Comercial Rodr+gue"#$ presenta actualmente una demanda insatisfec)a del ?E$BBG( 56 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(;(B(L .RO<ECCIN DE 1/ DE!/ND/ DE CO!ERCI/1 RODR=7UE>#( .artiendo de la demanda proyectada del Recinto 1as 7olondrinas ICuadro :(99J$ se procede a proyectar la demanda para Comercial Rodr+gue"#$ tanto en n6mero de familias como en dlares( 1a demanda propuesta signi'ca ese :DG correspondiente al mercado ob,eti&o de Comercial Rodr+gue"#$ se calcula de acuerdo al n6mero de )ogares de cada a3o( .ara el a3o BDD? es 9DLE [ :DG$ esto es igual a :9L )ogares$ y as+ con el resto de los a3os( 1a demanda atendida es lo %ue Comercial Rodr+gue"# puede ir atendiendo a3o a a3o de acuerdo a su capacidad y desarrollo$ parte de las ;H familias %ue actualmente atiende$ o lo %ue es lo mismo L;D personas I;H [ MJ$ esta demanda &a creciendo a ra"n del M$BG %ue es el crecimiento poblacional( 1a demanda insatisfec)a es la diferencia entre la demanda propuesta y la demanda atendida$ se presenta debido a %ue Comercial Rodr+gue"# no alcan"a a cubrir el porcenta,e de mercado %ue se )a propuesto I:DGJ( De all+ %ue la idea es traba,ar por dic)a demanda y de ser posible atraer a m*s clientes Ilos de la competenciaJ mediante el uso de estrategias de marQeting( .ara el c*lculo de la demanda proyectada en dlares$ tanto la demanda propuesta como la demanda atendida en n6mero de )ogares es multiplicada por el consumo promedio mensual y por doce( 57 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO CU/DRO :(9: DE!/ND/ .RO<ECT/D/ EN T DE FO7/RE8 /SO :DG DE!/ND/ DE!/ND/ DE!/ND/ .RO.UE8T/ /TENDID/ IN8/TI80ECF/ BDD? :9L 9D: B99 BDDE ::D 9DH BBB BDDH :LH 99L B:: BDD; :?? 9BD BL? BD9D :HM 9B? BMH BD99 LDM 9:: BEB BD9B LB? 9LD BH? BD9: LLH 9LE :D9 BD9L LE9 9MM :9? BD9M L;? 9?: ::: 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( CU/DRO :(9L DE!/ND/ .RO<ECT/D/ EN D1/RE8 /SO DE!/ND/ DE!/ND/ DE!/ND/ .RO.UE8T/ /TENDID/ IN8/TI80ECF/ BDD? 9LBELHM$LH L?H?MM$BD ;MHH:D$BH BDDE 9M:9EL;$DB MDBHHM$EE 9DBHH?:$BL BDDH 9?L:?BE$;E M:;?9?$MM 99DLD99$L9 BDD; 9E?:?EH$MM ME;D:D$9L 99HL?LH$L9 BD9D 9H;BL;E$?: ?B9:BB$M9 9BE99EM$9: BD99 BD:DEBM$?? ???ED:$;D 9:?LDB9$E? BD9B B9E;DL;$H? E9M:;;$;? 9L?:?L;$;9 BD9: B::HBDE$?E E?E?MB$EE 9MEDMML$;D BD9L BMDH;;D$:M HB:EBB$9: 9?HMB?H$B: BD9M B?;BBLE$D9 HH:HH?$E; 9HDH:?D$BB 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( 58 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(9D 1/ O0ERT/ 1a oferta constituye la cantidad de bienes y ser&icios %ue el productor yPo comerciante pone a disposicin del mercado a un precio determinado( :(9D(9 O0ERENTE8 DE1 .RODUCTO En el Recinto 1as 7olondrinas son pocos los Comerciales %ue atienden a ese mercado$ entre los cuales tenemos los siguientes5 8upermercado 1as 7olondrinas#5 8e encuentra ubicado en la /&( /rias 7uerrero e Ibarra( Es uno de los principales oferentes de &+&eres$ mane,a un buen margen de mercado y su slogan es5 .eso y precio ,usto#( Casa Comercial Wimena5 8u &enta,a es su locali"acin$ pues est* ubicado en la /&( .rincipal$ lo %ue permite estar m*s cerca del mercado( Comercial Roc+o5 Ofrece tambi-n art+culos de consumo masi&o$ pero su fuerte es la ferreter+a$ por tanto el mercado de &+&eres al %ue se enfoca es menor( Comercial Ai&iana5 /l igual %ue Comercial Roc+o$ tambi-n ofrece productos de ferreter+a$ por lo %ue slo abastece una pe%ue3a parte del merado con la oferta de &+&eres( El resto de comerciales %ue ofertan &+&eres son de tama3o pe%ue3o$ muc)as de las &eces el cliente no encuentra lo %ue necesita por%ue ofrecen pocas &ariedades de productos y por tanto no satisfacen totalmente a los consumidores( 59 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(9D(B TI.O8 DE O0ERT/ 8eg6n 7abriel 2aca Urbina en su libro5 E&aluacin de .royectos# Ip*gina :EJ$ se reconocen tres tipos de oferta en relacin con el n6mero de oferentes5 9( Oferta competiti&a o de mercado libre5 /%u+ los oferentes se encuentran en circunstancia de libre competencia$ son tal la cantidad de productores del mismo art+culo %ue la participacin de mercado est* determinada por la calidad$ precio y el ser&icio %ue se ofrece al cliente( /%u+ ning6n productor domina el mercado( B( Oferta oligoplica5 /%u+ el mercado se encuentra dominado por slo unos cuantos productores( :( Oferta monoplica5 /%u+ existe un solo productor del bien o ser&icio$ por tanto domina totalmente el mercado imponiendo calidad$ precio y cantidad( Un monopolista no es necesariamente productor 6nico( 8i el productor posee o domina m*s del ;MG del mercado siempre impondr* calidad y precio( Considerando lo antes mencionado$ se puede concluir %ue este proyecto presenta una oferta de tipo oligoplica, pues el mercado del Recinto 1as 7olondrinas esta dominado por cinco comerciales exactamente$ %ue ofertan productos de consumo masi&o I&+&eresJ( :(9D(: /NO1I8I8 DE 1/ O0ERT/ De la misma forma en %ue se proyect la demanda$ tambi-n se utili"a el crecimiento poblacional y el consumo promedio mensual$ concluyendo %ue la oferta es igual a la demanda atendida en este estudio( 60 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO CU/DRO :(9M .RO<ECCIN DE 1/ O0ERT/ /SO O0ERT/ O0ERT/ I0/!I1I/8J ID1/RE8J BDD? 9D: L?H?MM$BD BDDE 9DH MDBHHM$EE BDDH 99L M:;?9?$MM BDD; 9BD ME;D:D$9L BD9D 9B? ?B9:BB$M9 BD99 9:: ???ED:$;D BD9B 9LD E9M:;;$;? BD9: 9LE E?E?MB$EE BD9L 9MM HB:EBB$9: BD9M 9?: HH:HH?$E; 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( :(9D(L /.ORTE DE1 .RO<ECTO El presente proyecto pretende cubrir a3o a a3o el 9DG de la demanda insatisfec)a$ lo %ue le signi'ca a Comercial Rodr+gue"# in&ertir ;M(HH:$D: dlares en mercader+a durante el a3o BDD? para cubrir el 9DG del mercado( 61 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO CU/DRO :(9? /.ORTE DE .RO<ECTO /SO DE!/ND/ /.ORTE DE1 IN8/TI80ECF/ .RO<ECTO I 9DG D(I(J BDD? ;MHH:D$BH ;MHH:$D: BDDE 9DBHH?:$BL 9DBHH?$:B BDDH 99DLD99$L9 99DLD9$9L BDD; 99HL?LH$L9 99HL?L$HL BD9D 9BE99EM$9: 9BE99E$M9 BD99 9:?LDB9$E? 9:?LDB$9H BD9B 9L?:?L;$;9 9L?:?L$;; BD9: 9MEDMML$;D 9MEDMM$L; BD9L 9?HMB?H$B: 9?HMB?$HB BD9M 9HDH:?D$BB 9HDH:?$DB 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( :(99 !/RRETIN7 !IW El marQeting mix consiste en la combinacin de cuatro elementos %ue son producto$ precio$ pla"a y promocin( :(99(9 .RODUCTO 8e lo de'ne como a%uello %ue se le puede ofrecer al mercado para satisfacer una necesidad o deseo$ pudiendo ser tangible o intangible( 1os componentes del producto son esencialmente su calidad$ sus caracter+sticas$ marcas$ tipos de empa%uetado$ dise3os y ser&icios relacionados( 62 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO Comercial Rodr+gue"# ofrece productos de primera necesidad$ tanto de costa y sierra$ en constante reno&acin$ debido a la di&ersidad %ue presenta$ mediante un an*lisis se )a resumido en diferentes categor+as IseccionesJ los productos %ue dispone$ y comprender de me,or manera de %u- bienes de consumo masi&o se esta )ablando$ estos son5 8eccin 1*cteos( 8eccin Carnes( 8eccin Embutidos( 8eccin 0rutas( 8eccin 1egumbres( 8eccin /barrotes( 8eccin Con'tes( 8eccin Enlatados( 8eccin /rt+culos para el )ogar( 8eccin /rt+culos de 1impie"a( 8eccin Droguer+a( 8eccin .anader+a( 8eccin 2ebidas( 8eccin 1icores( Cada categor+a o seccin contiene5 8eccin 1*cteos5 yogur$ lec)e$ %ueso$ mante%uilla( 8eccin Carnes5 cerdo$ pollo$ res$ mariscos$ menudencias( 8eccin Embutidos5 ,amn$ c)ori"o$ tocino$ salami$ salc)ic)a$ mortadela$ longani"a$ salc)ic)n( 63 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO 8eccin 0rutas5 man"ana$ naran,a$ sand+a$ pi3a$ toron,a$ mora$ limn$ mandarina$ banano$ naran,illa$ tomate de *rbol$ papaya( 8eccin 1egumbres5 ar&er,a$ cebolla perla$ c)oclo$ )abas$ a,o$ pepino$ lec)uga$ col$ coliKor$ cebolla larga$ brcoli$ remolac)a$ "ana)oria$ papa$ yuca$ )ierbita$ pl*tanos( 8eccin /barrotes5 arro"$ a"6car$ aceite$ manteca$ 'deo$ )arina$ sal$ a&ena$ fr-,ol$ lente,a$ ac)ote$ cereales$ ricacao$ salsa de tomate$ mayonesa$ margarina$ canguil$ sopas$ condimentos$ mosta"a$ caf-$ gelatina$ maicena$ etc( 8eccin Con'tes5 caramelos$ galletas$ c)upetes$ c)ocolates$ snaQs$ c)icles$ bocaditos( 8eccin Enlatados5 sardinas$ at6n$ dura"no enlatado$ mermeladas$ miel$ aceitunas( 8eccin /rt+culos para el )ogar5 &elas$ focos$ art+culos desec)ables$ mo%uetas$ toallas$ manteles$ guantes$ estopas$ escobas( 8eccin /rt+culos de 1impie"a5 ,abn de la&ar$ desinfectante$ cloro$ papel )igi-nico$ desodorante$ cera de pisos$ ,abn tocador$ detergente$ insecticida( 8eccin Droguer+a5 talco$ en,uague bucal$ cremas$ algodn$ toallas sanitarias$ curitas$ esparadrapo$ desodorantes$ protector solar$ bronceadores$ repelentes$ alco)ol$ agua oxigenada$ pa3ales$ rasuradoras$ pastillas( 8eccin .anader+a5 tostadas$ pan integral$ pastas$ pasteles$ pan( 64 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO 8eccin 2ebidas5 gaseosas$ agua mineral$ pony malta$ ,ugos naturales( 8eccin 1icores5 cer&e"a$ ron$ &ino$ \isQy$ c)ampa3a$ cristal( / continuacin se reali"a un an*lisis de los principales pro&eedores de los cuales Comercial Rodr+gue"# ad%uiere los productos detallados anteriormente( :(99(9(9 /NO1I8I8 .ROAEEDORE8 1os pro&eedores constituyen el origen por medio de la cual Comercial Rodr+gue"# ad%uiere los productos de consumo masi&o$ para ponerlos a disposicin de su clientela( 1os principales pro&eedores con los %ue cuenta Comercial Rodr+gue"#son los siguientes5 Comercial 8unta5 Vste es el principal pro&eedor de Comercial Rodr+gue"#$ pro&ee de todos los productos %ue conforman a las secciones de5 abarrotes$ enlatados$ con'tes$ licores$ art+culos para el )ogar y de limpie"a( 8upan5 .ro&ee a Comercial Rodr+gue"# de todo lo %ue compone a la seccin panader+a$ y parte de la seccin l*cteos$ principalmente la lec)e( Comercial Aarela5 .ro&eedor de legumbres y frutas( .ronaca5 .ro&ee a Comercial Rodr+gue"# de todo lo %ue abarca las secciones de carnes y embutidos( /dem*s$ muc)as &eces las carnes se ad%uieren a tra&-s de los comerciantes informales por su precio con&eniente( 65 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO Coca Cola y Comercial Ai&iana5 .rincipales pro&eedores %ue conforman a la seccin de bebidas como5 gaseosas$ g]itig$ agua$ y dem*s bebidas refrescantes( Comercial 9DD95 .ro&ee a Comercial Rodr+gue"# de todo lo %ue abarca la seccin droguer+a( :(99(B .RECIO 8e lo de'ne como el &alor monetario %ue tiene %ue pagar un cliente para obtener un determinado producto o ser&icio( Es una de las tareas m*s dif+ciles$ ya %ue cuando se cuenta con un precio excesi&o se elimina el inter-s del cliente$ de la misma manera un precio m+nimo puede )acerle descon'ar de la calidad del producto( :(99(B(9 /NO1I8I8 DE .RECIO8 .or obser&acin reali"ada en el mercado de 1as 7olondrinas$ los principales productos de consumo como son los abarrotes$ registran en promedio los siguientes precios5 66 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO CU/DRO :(9E /RT=CU1O8 UNID/D .RECIO .RO!EDIO /rro" 9 libra D$:D /"6car 9 libra D$BM !anteca B Rilos 9$BM /ceite 9 1itro 9$BD 0ideo 9 1ibra D$LM Farina 9 1ibra D$BM Detergente BDD 7ramos D$?D @abn Unidad D$:M 8al B Rilos D$?D !ante%uilla 9 1ibra 9$BD 1ente,a 9 libra D$MD 0uente5 In&estigacin de mercado( Elaborado por5 0anny Rodr+gue"( /dem*s$ se obser& %ue la diferencia de precios de un oferente a otro es por el redondeo en el precio estipulado de cada art+culo$ y una segunda ra"n es %ue el precio depende del pro&eedor %ue distribuye este tipo de productos( Con relacin a Comercial Rodr+gue"#$ -ste &ende los productos a precios estipulados en cada art+culo y reali"a descuentos de )asta un MG dependiendo del margen de utilidad %ue el pro&eedor de,e( :(99(: .1/>/ Comprende todas a%uellas acti&idades %ue Comercial Rodr+gue"# reali"a para poner el producto a disposicin de los consumidores 'nales( Es la eleccin de los medios a tra&-s de los cuales el producto llegar* al mercado( /%u+ los productos son comprados a las empresas$ llegan al local y posteriormente son distribuidos al detalle al consumidor 'nal( 67 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO :(99(L .RO!OCIN Conforman todas las acti&idades y m-todos &*lidos %ue informan y con&encen al mercado meta a obtener un producto( Esto podr* lograrse mediante los diferentes con&enios con a%uellas empresas %ue permitan reali"ar las promociones de sus productos$ dando lugar a %ue tanto las &entas de la empresa como las de Comercial Rodr+gue"# se incrementen( /dem*s$ el establecer buenas relaciones con los diferentes clientes %ue tiene Comercial Rodr+gue"#$ ayuda a mantener una imagen positi&a y publicidad fa&orable$ para esto el personal debe ser capacitado y educado$ brindando una atencin e'ciente( Entre los instrumentos de promocin %ue Comercial Rodr+gue"# )ar* uso e'ciente esta5 !uestras$ cupones$ pa%uetes de precios$ premios$ descuentos y reba,as$ por temporada estas 6ltimas consideradas como instrumento para promociones comerciales( Tambi-n$ con el 'n de posicionar a Comercial Rodr+gue"#$ se reali"ar* fundas pl*sticas y costales con su propio nombre$ esta ser+a una de las principales diferencias de los dem*s comerciales$ ya %ue usan a%uellas fundas comunes negras y rayadas( 1os costales no tendr*n costo para el cliente$ pues normalmente esto sucede en dic)o mercado( :(9B CO!ERCI/1I>/CIN Es la manera de )acer llegar el producto yPo ser&icio al cliente( 68 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO DE !ERC/DO Es fundamental para un proyecto determinar un sistema de comerciali"acin donde se describa la forma de )acer llegar el producto al mercado meta$ en este caso es el consumidor 'nal( Comercial Rodr+gue"# ad%uiere de los respecti&os pro&eedores bienes de consumo masi&o y los distribuye directamente al consumidor 'nal$ sin intermediarios$ gr*'camente se puede &isuali"ar en la siguiente 'gura( 0I7UR/ :(9 8I8TE!/ DE CO!ERCI/1I>/CIN CO!ERCI/1 RODR=7UE># .ROAEEDOR DE 2IENE8 DE CO!8U!O CO!ERCI/1 RODR=7UE> CON8U!IDOR 0IN/1 Como podemos obser&ar$ desde el punto de &ista de Comercial Rodr+gue"#$ el canal de comerciali"acin es de ni&el cero$ ya %ue no tiene intermediarios para llegar a los clientes( 69 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO TVCNICO C /.=TU1O L E8TUDIO TVCNICO S$ para tu me%or amigo lo !ue !uisieras ser para ti mismo. &illiam S'akespeare. El estudio t-cnico de un proyecto comprende todo a%uello %ue tenga relacin con el funcionamiento y la operati&idad del mismo proyecto( .retende contestar &arias interrogantes tales como5 Dnde$ cu*nto$ cu*ndo$ cmo y con %u- ofrecer lo %ue se desea 9 ( L(9 T/!/SO DE1 .RO<ECTO El problema del tama3o es uno de los elementos esenciales para decidir la ampliacin de Comercial Rodr+gue"#$ y para resol&er este problema se )a tomado en cuenta como base fundamental el estudio de mercado( / partir del estudio de mercado se considera %ue Comercial Rodr+gue"# debe ser ampliado$ para atender a una demanda insatisfec)a de B99 familias o lo %ue lo mismo 9(DMM personas IB99 [ MJ$ e%ui&alente a ;M(HH:$D: dlares durante el primer a3o de &ida 6til del proyecto( /dem*s el 9DDG de los )ogares encuestados manifest %ue Comercial Rodr+gue"# debe ampliar su &ariedad de productos existentes$ siendo -sta 9 F/RO$ 2ol+&ar( IN7ENIER=/ DE 1/ .RODUCCIN I( 8-ptimo Ni&el$ U(T(E( BDD:( 70 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO TVCNICO otra ra"n m*s por la %ue el comercial debe ampliarse( Es lgico %ue al ampliar las l+neas de productos existentes por ende se ampliar* la infraestructura del local y por tanto se tendr* tambi-n %ue in&ertir en obra ci&il$ m*s muebles y e%uipos$ m*s personal$ m*s mercader+as$ etc( De all+$ %ue el tama3o del proyecto esta representado por la capacidad a instalarse de Comercial Rodr+gue"#$ y se expresa por el n6mero de unidades %ue ofrece en un periodo operacional determinado( L(9(B 0/CTORE8 ./R/ DETER!IN/R E1 T/!/SO .ara determinar el tama3o del presente proyecto se consideran los siguientes factores5 1a demanda 1a demanda es uno de los factores m*s importantes para condicionar el tama3o del proyecto( El tama3o para la ampliacin de Comercial Rodr+gue"# esta en funcin de la demanda insatisfec)a existente$ %ue es claramente superior al tama3o propuesto$ de la cual se pretende cubrir un 9DG durante el primer a3o( De acuerdo al estudio de mercado$ la demanda no es un limitante para la e,ecucin del presente proyecto( 8uministros e Insumos El abasto su'ciente en &ariedad$ cantidad y calidad de los productos a &enderse es un aspecto fundamental para el desarrollo del presente proyecto( 71 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO TVCNICO /ctualmente Comercial Rodr+gue"# ya dispone de una lista slida de pro&eedores de productos de primera necesidad I&+&eresJ4 .or tanto este aspecto no es un limitante para determinar el tama3o ptimo del proyecto( Tecnolog+a y E%uipos Este factor no ser* un limitante para el desarrollo del presente proyecto$ debido a %ue se apro&ec)ar*n los e%uipos existentes( 1os %ue falten para la ampliacin estar*n disponibles en el merado nacional y permitir* %ue la in&ersin no sea costosa( 0inanciamiento Cuando los recursos 'nancieros son insu'cientes para atender las necesidades de cual%uier in&ersin$ es claro %ue la reali"acin de un proyecto es imposible( Es con&eniente y pertinente %ue el tama3o del proyecto sea el %ue pueda 'nanciarse con mayor comodidad$ seguridad y %ue a la &e" ofre"ca$ de ser posible$ los menores costos y un alto rendimiento de capital( .ara el proyecto este aspecto no en un limitante$ puesto %ue las fuentes de 'nanciamiento est*n al alcance del mismo$ ya %ue a tra&-s de la banca pri&ada se obtienen cr-ditos directos$ lo cual ayudar* a ponerlo en marc)a( 1a Organi"acin Cuando se )aya determinado el tama3o m*s apropiado para el proyecto$ es necesario asegurarse %ue se cuente no solo con el su'ciente personal$ sino 72 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO TVCNICO tambi-n con el apropiado para cada uno de los puestos de Comercial Rodr+gue"#( L(B 1OC/1I>/CIN 1a locali"acin ptima de un proyecto es la %ue contribuye en mayor medida a %ue se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario m+nimo( / continuacin se especi'ca a ni&el macro y micro la locali"acin ptima del presente proyecto( L(B(9 !/CRO1OC/1I>/CIN 1a locali"acin para la ampliacin de Comercial Rodr+gue"# ser* en el Recinto 1as 7olondrinas$ -sta se encuentra entre las pro&incias de Esmeraldas$ Imbabura y .ic)inc)a$ como se )ab+a dic)o en cap+tulos anteriores$ constituye una >ona No Delimitada( I/nexo T ;J( L(B(B !ICRO1OC/1I>/CIN Este proyecto estar* ubicado en la "ona donde actualmente funciona Comercial Rodr+gue"#$ pues -ste cuenta con el su'ciente espacio para reali"ar la ampliacin y as+ se apro&ec)a tambi-n las instalaciones ya existentes( /dem*s$ se )a tomado en cuenta los principales factores cualitati&os y cuantitati&os %ue )acen %ue el proyecto se localice donde actualmente funciona Comercial Rodr+gue"#( Dic)os factores son los siguientes5 73 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO TVCNICO Disponibilidad y costo de mano de obra( Cercan+a del mercado( !edios y costos de transporte( Cercan+a de las fuentes de abastecimiento( Costo y disponibilidad de terreno( Disponibilidad de energ+a$ agua$ y otros suministros( Comunicaciones( Todos a%uellos elementos se consideran importantes para la locali"acin del presente proyecto( L(: IN7ENIER=/ DE1 .RO<ECTO El ob,eti&o fundamental de la ingenier+a de proyectos es pro&eer y solucionar todo lo concerniente a la instalacin y puesta en marc)a del propio proyecto$ re'ri-ndose principalmente a la descripcin de los diferentes procesos de ser&icios$ la determinacin de la obra ci&il$ la ad%uisicin de ma%uinarias y e%uipos$ muebles y enseres$ mercader+as y re%uerimientos de personal( L(:(9 .ROCE8O DE 8ERAICIO 8e re'ere a todas las acti&idades %ue se reali"an para satisfaccin del cliente$ llegando a brindar de esta forma un ser&icio ptimo$ con la utili"acin de determinada tecnolog+a$ donde se podr+a incluir la combinacin de mano de obra$ ma%uinaria y los diferentes procedimientos de operacin( 74 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO TVCNICO /un%ue este proyecto no es tan comple,o como el de una planta industrial$ es necesario reali"ar una descripcin del proceso de ser&icio$ donde se resumen todas las acti&idades relacionadas con la &enta de &+&eres( El proceso %ue se sigue es el siguiente5 Compra de mercader+as( Recepcin de mercader+as( Control y la&ado de frutas y &erduras( Ingreso de productos al *rea de &entas( .erc)ado de productos en cada seccin( Consumidor elige los productos( 8er&icios( 8alida de productos( El ambiente ser* de completo orden$ atencin$ buena iluminacin y sobretodo la limpie"a debe imperar ya %ue se trata de productos de consumo masi&o y por tanto deben mantenerse en condiciones ptimas( Este proceso de ser&icio de &+&eres se muestra en el siguiente diagrama5 75 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO TVCNICO 0I7UR/ L(9 DI/7R/!/ DE 01U@O DE1 .ROCE8O DE 8ERAICIO CO!ERCI/1 RODR=7UE># Compra de mercader+as( Recepcin de mercader+as( Control y la&ado de frutas y &erduras( Ingreso de productos al *rea de &entas( .erc)ado de productos en cada seccin( Consumidor elige los productos 8er&icios 8alida de productos 76 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO TVCNICO L(:(9(9 DE8CRI.CIN DE1 .ROCE8O DE 8ERAICIO Compra de mercader+as( 1a persona encargada de las compras$ ser* la %ue determine la falta de mercader+as en el negocio$ por tanto$ proceder* a reali"ar el respecti&o pedido de los productos( Es indispensable reali"ar un an*lisis en cuanto al precio$ calidad y &ariedad de los productos %ue ofrecen cada uno de los pro&eedores$ con el 'n de disponer de los me,ores art+culos para el consumidor( Recepcin de mercader+as( 8e recibe toda la mercader+a reali"ada con anterioridad a los respecti&os pro&eedores( 1os productos no perecibles pasan a ser almacenados a bodega en tanto %ue los perecibles como las frutas y &erduras pasan al control y la&ado( 1os %ue necesitan de refrigeracin$ como las carnes$ ser*n colocadas inmediatamente en el frigor+'co( Control y la&ado de frutas y &erduras( 8e reali"a el respecti&o conteo de frutas y peso de &erduras$ seguidamente se la&an para su me,or presentacin y sanidad( 1as frutas y &erduras pasan a ser colocadas directamente al mostrador y frigor+'co respecti&amente( 77 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO TVCNICO Ingreso de productos al *rea de &entas( 8e tata de %ue los productos en bodega pasen al galpn de &entas$ dependiendo del re%uerimiento %ue se tenga en dic)a *rea( Es necesario %ue las primeras mercader+as en entrar sean las primeras en salir para e&itar la caducidad de los productos( .erc)ado de productos en cada seccin( Una &e" %ue los productos ingresan al galpn$ son colocados en las secciones correspondientes con sus respecti&os precios( En esta parte es importante no descuidar la colocacin de los productos en las perc)as$ en el caso de %ue estos se )ayan agotado$ control*ndose de esta manera la rotacin de los mismos( Consumidor elige los productos( Es el momento en %ue las personan entran al lugar a comprar los productos %ue re%uieren( El uso de carritos met*licos y canastillas pl*sticas es indispensable para %ue las personas &ayan colocando sus productos( 8er&icios /%u+ los clientes reali"an el pago de sus compras$ pues este proceso esta relacionado directamente con la atencin a pro&eedores y a clientes tanto externos como internos( 78 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO TVCNICO 8alida de productos( 0inalmente los colocadores de pa%uetes se encargar*n de lle&ar los productos )asta el &e)+culo del cliente si fuese necesario( L(:(B O2R/ CIAI1 .ara la respecti&a ampliacin de Comercial Rodr+gue"# se dispone de un local con un *rea de HD m B $ -ste permitir* %ue los clientes puedan tener un mayor espacio para reali"ar sus compras$ tambi-n permitir* surtir la &ariedad de productos existentes y consecuentemente atender la demanda insatisfec)a( 1a obra ci&il %ue se reali"ar* ser*5 Remodelacin I/rreglo de paredes(J Construccin de perc)as( /decuacin de instalaciones el-ctricas( /cabados( L(:(: RENUERI!IENTO8 DE !/NUIN/RI/8 < ENUI.O8 1os e%uipos %ue se necesitar*n para complementar la ampliacin de Comercial Rodr+gue"# ser*n los siguientes5 Dos frigor+'cos con bodega congelante IDe M bande,asJ( Una pesa en porcin( Oc)o canastas para autoser&icio( Tres carros para autoser&icio pe%ue3o( Tres carros para autoser&icio mediano( 79 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO TVCNICO .ara la ad%uisicin de ma%uinarias y e%uipos se reali"ar* un an*lisis ex)austi&o de todas y cada una de las proformas obtenidas$ considerando costos de en&+o$ instalacin$ garant+as y otros( L(:(L RENUERI!IENTO DE ENUI.O8 DE O0ICIN/ .ara complementar la ampliacin de Comercial Rodr+gue"# se re%uerir* de5 Un computador Dos pistolas de precios( Dos calculadoras Casio( Un tel-fono( Una sumadora L(:(M RENUERI!IENTO DE !UE21E8 < EN8ERE8 En lo %ue concierne al *rea de &entas$ los muebles y enseres constituyen principalmente las perc)as %ue se construir*n como parte de la obra ci&il$ fuera de esto$ tambi-n se re%uerir* de5 Dos mostradores de madera para frutas( Una mesa en 1 para ca,a( Una &itrina grande( Cuatro estanter+as met*licas( Cuatro gndolas centrales Un arc)i&ador Una silla Tres basureros 80 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO TVCNICO L(:(? RENUERI!IENTO DE .ER8ON/1 Considerando la ampliacin de Comercial Rodr+gue"# se necesitar* de5 Una ca,era( Dos colocadores internos( Dos pesadoras( L(:(E RENUERI!IENTO DE !ERC/DER=/8 Cuando se trata de proceso producti&o$ se re%uiere el uso de materias primas o de insumos %ue permitan lle&ar a cabo el proceso de elaboracin del producto$ por lo %ue es importante dentro del proceso de planeacin pre&er y determinar las necesidades de insumos durante la &ida 6til del proyecto$ dependiendo$ claro esta$ de los insumos %ue se empleen en la fabricacin del producto en cuanto a su &ariedad y cantidad$ sumado a ello la pol+tica de in&entarios para insumos %ue en el proyecto se pueda establecer( Cuando se trata de comerciali"acin de &+&eres$ se considera al re%uerimiento de materia prima o insumos como mercader+as$ %ue permiten lle&ar a cabo el desen&ol&imiento y desarrollo de Comercial Rodr+gue"#$ y de igual manera es fundamental pre&er y determinar la necesidad de disponibilidad de mercader+as durante el )ori"onte temporal de este proyecto( .or tanto$ la ampliacin de Comercial Rodr+gue"# re%uiere de una in&ersin de ;M(HH:$D: dlares en mercader+as m*s un incremento del 9DG como stocQ$ y un MG de descuento yPo desperdicio de productos$ lo %ue e%ui&ale a 9DD(9;E$EE dlares durante el primer a3o de &ida del proyecto$ De dic)a 81 0/NN< RODR=7UE> C( E8TUDIO TVCNICO in&ersin$ se asignar* mayor porcenta,e a la ad%uisicin de productos de la seccin abarrotes y legumbres$ in&irti-ndose menor porcenta,e en la ad%uisicin de productos de la seccin l*cteos$ carnes$ frutas$ bebidas$ etc($ esto est* en base a los productos principales %ue las personas consumen con mayor frecuencia$ esta informacin la dio a conocer el estudio de mercado(