Minas Gerais

P e r f i l E s t a d o
Mi n a s G e r a i s
2 0 1 0

Apex-Brasil

Alessandro G. Teixeira
PRESIDENTE

Maurcio Borges
DIRETOR DE NEGCIOS

Ricardo Schaefer
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTO

Marcos Tadeu Caputi Llis
COORDENADOR DA UNIDADE DE INTELIGNCIA COMERCIAL E COMPETITIVA

AUTORES DO ESTUDO:
Adriano Santos de Azevedo
Luiz Augusto Pinto Rocha
Manuela Gomes de Lima
Marcos Tadeu Caputi Llis
Rmulo Viana Clezar
NCLEO DE ESTUDOS ESPECIAIS

REVISORA DO TEXTO:
Simonny Valria Soares

SEDE
Setor Bancrio Norte, Quadra 02, Lote 11,
CEP 70.040-020
Braslia DF
Tel. 55 (61) 3426-0202
Fax. 55 (61) 3426-0263
E-mail: apex@apexbrasil.com.br

2010 Apex-Brasil
Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.

APRESENTAO
O Perfil Estado um estudo elaborado pela Unidade de Inteligncia Comercial e
Competitiva da Apex-Brasil com o objetivo de traar um panorama das exportaes de cada
Estado brasileiro, alm de identificar mercados que apresentem oportunidades de negcios para
seus setores exportadores.
A criao desse documento ocorre na sequncia da inaugurao das primeiras Unidades de
Atendimento da Apex-Brasil em Unidades selecionadas da Federao. Com isso, possvel aliar os
esforos empreendidos pelas Unidades de Atendimento da Apex-Brasil a um conjunto de
informaes definidas com foco no perfil exportador de cada Estado brasileiro.
Contando com metodologia prpria de anlise quantitativa dos potenciais mercados para
as exportaes estaduais, o Perfil Estado pretende subsidiar o processo decisrio dos
exportadores, auxiliando-os na escolha dos mercados de destino de seus produtos.

A Unidade de Inteligncia Comercial e Competitiva, responsvel pelo desenvolvimento deste estudo,
gostaria de saber sua opinio sobre ele. Se voc tem comentrios ou sugestes a fazer, por favor, envie um email
para: apex@apexbrasilcom.br

SUMRIO EXECUTIVO
Elaborado com o objetivo de identificar e apresentar oportunidades para aumentar as
exportaes dos principais subgrupos de Minas Gerais, este estudo constitui-se, tambm, num
esforo da Apex-Brasil para a disseminao de informaes estratgicas que auxiliem os
operadores do comrcio exterior no planejamento, adequao e posicionamento de seus
produtos junto ao exigente mercado internacional. O mapeamento e anlise das oportunidades
para o incremento das exportaes mineiras, consolidados nesse trabalho, so de inconteste
relevncia para empresrios, instituies voltadas para o fomento do comrcio internacional,
formadores de opinio e estudantes.
Ao traar um panorama das exportaes mineiras, analisa-se sua evoluo no perodo
recente e os impactos da crise de 2008/2009. Nesse sentido, a composio da pauta em termos
setoriais e de intensidade tecnolgica, o ndice de concentrao, o ndice de similaridade da pauta
com as exportaes brasileiras e os principais pases de destino so elementos que mereceram
cuidadosa avaliao.
Os resultados encontrados indicam que o comrcio exterior de Minas Gerais foi
consideravelmente afetado pela crise econmica mundial a partir de novembro de 2008, quando
seu ritmo de crescimento tornou-se inferior quele do perodo pr-crise. A soma das exportaes
de Minas Gerais teve uma queda de 20% em 2009, sendo mais acentuada em setores como ferro-
gusa, ferroligas, siderurgia, automveis, caminhes e nibus. No entanto, em 2010, a retomada do
crescimento das exportaes do estado foi de 60% em comparao com o ano anterior, causada
em grande parte pela duplicao do valor exportado de minrio de ferro. Uma taxa muito superior
aos 32% verificados no total do pas, o que elevou a participao das exportaes de Minas Gerais
no total exportado pelo Brasil para 15,5%.
Em termos estruturais, intensificaram-se as vendas de produtos primrios em detrimento
da participao de produtos intensivos em recursos naturais ou em trabalho entre 2003 e 2008. O
crescimento acentuado de produtos primrios est diretamente relacionado ao fato de a China ter
se tornado o principal parceiro comercial do estado em 2008, pois 90% do total importado por
esse pas est concentrado em produtos primrios, principalmente, minrio de ferro.
Diferentemente desse pas oriental, os Estados Unidos perderam a primeira posio de principal
destino das exportaes de Minas Gerais, alm da mudana na composio das exportaes
mineiras para esse pas. A participao de produtos intensivos em escala, como automveis, caiu
em contraposio a produtos primrios, basicamente, caf cru.

Nesse trabalho so detalhadas as oportunidades de incremento das exportaes para 18
subgrupos que, em conjunto, foram responsveis por 70% do total exportado por Minas Gerais em
2008. Entre esses subgrupos destacam-se os de produtos primrios ou intensivos em recursos
naturais, como caf cru ou torrado, leite, chocolates, pedras preciosas, produtos cermicos e
minrio de ferro. Outros produtos de destaque so aqueles intensivos em economias de escala,
como ferro-gusa, ferroligas, produtos laminados e o complexo automotivo. Alm desses
subgrupos, so analisados tecidos de algodo e instrumentos de tica, preciso, partes e peas.
O caf, principal produto agrcola de Minas Gerais, exportado em grande quantidade
para os Estados Unidos e para os pases da Europa, sobretudo o gro cru que posteriormente
industrializado e reexportado com maior valor agregado. A demanda por esse produto em alguns
pases da sia e da frica cresceu rapidamente no perodo recente, o que representa uma
oportunidade para o aumento das exportaes do Estado. Por sua vez, os valores exportados de
caf torrado so mais modestos e direcionados principalmente para os Estados Unidos.
Pases com uma robusta classe mdia alta, como os Estados Unidos, os pases da Europa e
alguns asiticos, como Japo e Hong Kong, so indicados para empresas dos subgrupos de pedras
preciosas e jias de metais preciosos. De outro modo, as exportaes de tecidos de algodo
podem buscar os mercados na frica e na sia, especialmente naqueles pases em que a indstria
de confeces tenha se desenvolvido recentemente.
As vendas de minrio de ferro so destinadas aos pases asiticos e europeus, o que no
deve mudar radicalmente nos prximos anos, j que os pases dessas regies possuem os
mercados com maior crescimento e volume de importaes. Os produtos de ferro ou ao, que so
produzidos em grande escala, podem aumentar a participao na sia, Europa, Estados Unidos e
alguns pases da Amrica do Sul.
O complexo automotivo tem uma grande importncia para as exportaes de Minas
Gerais. As exportaes de automveis so realizadas por empresas multinacionais e destinadas
aos pases vizinhos na Amrica do Sul, assim como alguns pases da Europa. As exportaes de
autopeas, motores e partes de motores so destinadas, basicamente, para os mesmos destinos
de automveis, e, adicionalmente, so encontradas oportunidades na sia e frica.

ndice

Introduo ...................................................................................................................................................... 6
1 Panorama das Exportaes de Minas Gerais ......................................................................................... 8
2 Subgrupos selecionados para Minas Gerais ......................................................................................... 22
2.1 Caf Cru ........................................................................................................................................ 23
2.2 Caf Torrado ................................................................................................................................. 27
2.3 Leite e Derivados .......................................................................................................................... 29
2.4 Chocolate e suas preparaes ...................................................................................................... 32
2.5 Tecidos de Algodo ...................................................................................................................... 35
2.6 Pedras Preciosas e Semipreciosas ................................................................................................ 38
2.7 Artigos de Joalheria de Metais Preciosos ..................................................................................... 40
2.8 Produtos Cermicos ..................................................................................................................... 43
2.9 Minrio de Ferro........................................................................................................................... 45
2.10 Ferro-Gusa .................................................................................................................................... 48
2.11 Ferroligas ...................................................................................................................................... 50
2.12 Produtos laminados ou planos de ferro ou ao ........................................................................... 53
2.13 Produtos semimanufaturados de ferro ou ao ............................................................................ 56
2.14 Automveis................................................................................................................................... 59
2.15 Autopeas ..................................................................................................................................... 61
2.16 Motores para veculos .................................................................................................................. 64
2.17 Partes de motores para veculos .................................................................................................. 66
2.18 Instrumentos, aparelhos de tica, preciso, partes e peas ........................................................ 69
Anexo A Metodologia de Seleo dos Pases com oportunidades para Exportao ................................ 72
Anexo B PIB (PPP) 2009 e Taxa de Crescimento (*previso)..................................................................... 74

6

INTRODUO
Este estudo tem como objetivo identificar e apresentar os mercados nos quais existam
oportunidades de aumento das exportaes para os principais subgrupos de Minas Gerais, alm
de contribuir para a escolha dos mercados alvo por parte dos empresrios e das entidades
nacionais que fomentam o aumento das vendas brasileiras no exterior.
A primeira seo deste Perfil Estado traz uma viso geral das exportaes de Minas Gerais
atravs da anlise da sua evoluo no perodo recente e o impacto da crise de 2008/2009, da
composio da pauta em termos setoriais e de intensidade tecnolgica, do ndice de concentrao
e do ndice de similaridade da pauta com as exportaes brasileiras, alm dos principais pases de
destino.
Na seo seguinte so apresentadas as oportunidades, de acordo com o porte da
empresa
1
, identificadas para os principais subgrupos de produtos exportados pelo estado
2
,
definidos a partir da metodologia descrita no Anexo A.
Abaixo so listadas as informaes encontradas nas duas partes do estudo.
Panorama das exportaes de Minas
Gerais

Tendncia das exportaes de Minas Gerais entre 2003 e 2010
Comparao entre as exportaes mineiras e brasileiras
Principais subsetores exportadores
Intensidade tecnolgica das exportaes
ndice de concentrao das exportaes (HHI)
ndice de similaridade das exportaes
Razo de Concentrao das exportaes (CR)
Oportunidades de aumento das
exportaes
Subgrupos Selecionados:
Caf cru;
Caf torrado;
Leite e derivados;
Chocolates e suas preparaes;

1
O Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) classifica as empresas exportadoras em
Micro, Pequenas, Mdias e Grandes. O porte das empresas definido a partir de dois critrios, que so o nmero de
funcionrios e o valor exportado por ano. Assim, so Micro as empresas que possuem at 10 empregados ou
exportam at US$ 400 mil por ano; Pequenas, as que possuem entre 11 e 40 funcionrios ou exportam at US$ 3,5
milhes por ano; Mdias, as que tm entre 41 e 200 funcionrios ou exportam at US$ 20 milhes por ano e; por fim,
Grandes, as que possuem mais de 200 funcionrios ou exportam mais de US$ 20 milhes por ano. Quando houver
divergncia com a aplicao dos dois critrios, ser adotada a classificao mais elevada.
2
Para a anlise de oportunidades para as exportaes do Estado, adota-se a classificao setorial das exportaes
brasileiras em subgrupos de produtos, conforme categorizao criada pela Secretaria de Comrcio Exterior
(SECEX/MDIC).

7

Tecidos de algodo;
Pedras preciosas e semipreciosas;
Artigos de joalheria e de metais preciosos;
Produtos cermicos;
Minrio de ferro;
Ferro-gusa;
Ferroliga;
Produtos laminados planos de ferro ou ao;
Produtos semimanufaturados de ferro ou ao;
Automveis;
Autopeas;
Motores para veculos;
Partes de motores para veculos;
Instrumentos, aparelhos de ticas, preciso, partes e peas.
Anexo A Descrio da metodologia de seleo dos pases com oportunidades
para exportao
Anexo B Relao do PIB (em PPP) dos pases em 2009 e taxa de crescimento
mdio anual previsto para o trinio 2010-2012

8

1 PANORAMA DAS EXPORTAES DE MINAS GERAIS
Esta seo pretende apresentar uma viso geral do comrcio exterior de Minas Gerais,
mostrando, em primeiro lugar, a tendncia das exportaes do estado no perodo recente, alm
dos impactos da crise econmica que eclodiu ao final de 2008 e se estendeu at o incio de 2009.
As exportaes de Minas Gerais, detalhadas por setor e por intensidade tecnolgica, bem como
seus principais destinos nos ltimos anos tambm so objeto de anlise.
O Grfico 1 mostra a evoluo das exportaes mineiras totais e de gros de soja entre
janeiro de 2003 e dezembro de 2010. Alm do valor bruto das exportaes mensais de Minas
Gerais, apresenta-se uma estimativa da tendncia das vendas mineiras para o exterior
3
. Com o
emprego do mesmo mtodo, realiza-se a projeo para o desempenho das exportaes mineiras
para o perodo entre janeiro e junho de 2011, caso o movimento seja semelhante ao do perodo
precedente. O comportamento das exportaes de minrio de ferro do estado, que em 2010 era
quase metade do total exportado pelo Brasil, tambm objeto de anlise.
Grfico 1 Valor, tendncia e projeo das exportaes mensais de Minas Gerais

Fonte de dados brutos: MDIC.

3
Essa abordagem utiliza o mtodo estatstico aplicado em modelos de srie de tempo estrutural univariado. Para mais
detalhes ver A. C. Harvey (1989), Forecasting, structural time series models and the Kalman filter e J. J. F.
Commandeur e S. J. Koopman (2007), State space time series analysis.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
U
S
$

M
i
l
h
e
s
Exportaes de Minas Gerais Tendncia das Exportaes
Exportao de minrio de ferro de MG Valor Previsto

9

No Grfico 1 verifica-se uma tendncia de crescimento das exportaes de Minas Gerais
entre janeiro de 2003 e maio de 2008. Nesse perodo, as exportaes passaram de US$ 7,4 bilhes
(2003) para US$ 18,4 bilhes (2007). Em maio e junho de 2008 as exportaes do estado tiveram
um crescimento expressivo em funo da elevao do preo internacional das commodities,
principalmente, minrio de ferro. Entre abril e maio, as exportaes totais passaram de US$ 1,66
bilho para US$ 2 bilhes, sendo que somente as vendas de minrio de ferro cresceram US$ 357
milhes.
As exportaes de Minas Gerais permaneceram em um nvel mais elevado por seis meses.
O valor mdio exportado por ms, entre maio e outubro de 2008, foi de US$ 2,5 bilhes, enquanto
nos seis meses anteriores e seguintes foi de US$ 1,5 bilho. O valor mdio exportado de minrio
de ferro, entre maio e outubro de 2008, foi de US$ 812 milhes, maior que o valor mdio de US$
383 milhes entre novembro de 2007 e abril de 2008 e US$ 522 milhes no mesmo perodo doze
meses depois. Alm da diminuio das vendas de minrio de ferro, a queda abrupta verificada a
partir de novembro de 2008 foi causada, tambm, pela reduo das exportaes de ferro nibio,
que caiu de US$ 178 milhes para US$ 82 milhes, e ferro fundido que teve uma reduo de mais
de US$ 150 milhes entre outubro e dezembro de 2008.
Mesmo com a expressiva queda do valor das exportaes em outubro de 2008, a tendncia
das exportaes de Minas Gerais mantm a mesma inclinao at fevereiro de 2010. Porm, aps
essa data h uma mudana de inclinao na tendncia das exportaes, que est relacionada
diretamente com o expressivo crescimento das exportaes de minrio de ferro, cujo valor passou
de US$ 382 milhes em janeiro para US$ 1,7 bilho em agosto de 2010. Tal movimento decorreu
da rpida expanso da demanda internacional, principalmente, mas so somente, da China, que
importou US$ 3,8 bilhes entre janeiro e setembro de 2009 e US$ 5,5 bilhes no mesmo perodo
de 2010. A partir de outubro de 2010, o crescimento das exportaes de Minas Gerais se torna
menos acentuado em funo da reduo das vendas de minrio de ferro.
Minas Gerais o segundo maior estado exportador do Brasil desde 1996, com exceo de
2003 quando o Rio Grande o Sul tomou, momentaneamente, a posio do estado mineiro. Em
termos de valor, a diferena entre Minas Gerais e So Paulo, que o maior estado exportador do
pas, diminuiu nos ltimos anos. Em 2003, o total das vendas externas de So Paulo foi de US$
23,1 bilhes, j em 2008 e 2009 foi de US$ 57,3 bilhes e US$ 42,5 bilhes, respectivamente. Em
2003, as exportaes de Minas Gerais equivaliam a 32,1% do total do estado paulista, percentual
que atingiu 42,6% em 2008 e 46% em 2009.

10

Assim, as exportaes de Minas Gerais mais que dobraram entre 2003 e 2008, com um
crescimento mdio anual de 26,8% no perodo, como observado no Grfico 2. Em 2008 as vendas
do estado para o exterior aumentaram a uma taxa de 33%. Em 2009, quando os efeitos da crise
foram sentidos mais fortemente, as exportaes mineiras caram 20%, aproximando-se do
patamar de 2007. Em 2010, as exportaes de Minas Gerais alcanaram US$ 31,2 bilhes, o que
representa um crescimento de 60% em comparao com o ano anterior, conforme o Grfico 2.
Grfico 2 Valor e taxa de crescimento anual das exportaes mineiras


O crescimento das exportaes de Minas Gerais maior que o do Brasil desde 2003. O
Grfico 3 mostra a relao entre as exportaes mineiras e brasileiras. Em 2003, as exportaes do
estado representavam 10,2% do total do pas, ao passo que, em 2009, essa proporo alcanou
12,8%. A participao das vendas de Minas Gerais atingiu 15,5% do total nacional em 2010. O
crescimento das exportaes do Brasil foi de 32% em comparao com o ano anterior, enquanto
que as exportaes de Minas Gerais cresceram praticamente duas vezes mais, o que ocorreu em
funo do expressivo crescimento das exportaes de minrio de ferro, como foi observado no
Grfico 1.
7,4
10,0
13,5
15,7
18,4
24,4
19,5
31,2
-
5
10
15
20
25
30
35
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
B
i
l
h
e
s
-20%
+33%
+17,2%
+15,9%
+35,1%
+34,5%
+60%

11

Grfico 3 Participao das exportaes mineiras no total das exportaes brasileiras


Em 2008, as exportaes de Minas Gerais eram muito concentradas em minrios de ferro,
com uma participao de 43% no total da pauta apenas nesse subsetor. Entre 2003 e 2008, as
vendas de minrio de ferro cresceram 36,7%. Em 2009, a queda foi de 7,7%, inferior ao total da
pauta total do estado, que teve reduo de 20% nesse ano de crise. A Tabela 1 apresenta a
composio dos principais subsetores
4
da pauta exportadora de Minas Gerais em 2010
5
.
O segundo principal subsetor de lavouras permanentes, cujo principal produto exportado
caf cru. Em 2008, as exportaes desse subsetor atingiram quase US$ 3 bilhes, aps um
crescimento anual mdio de 27,1% desde 2003. O valor das vendas externas de lavouras
permanentes caiu apenas 3,55% entre 2008 e 2009. Em 2010, as exportaes cresceram 41,5%, e
alcanaram US$ 4,1 bilhes.

4
Na elaborao desta tabela foi utilizada a Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE), na verso 1.0,
com detalhamento em 3 dgitos. A CNAE foi elaborada nos anos 90 pelo IBGE em conjunto com os rgos de registro
administrativo, com o objetivo de alcanar uma padronizao das informaes econmicas do Brasil. A construo da
CNAE tomou como referncia a classificao padro elaborada pela Diviso de Estatsticas das Naes Unidas, a
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). Essa classificao associa produtos
(NCMs) aos setores da economia, com enfoque na cadeia produtiva a que pertencem. Para maiores informaes,
consultar http://www.ibge.gov.br/concla/default.php.
5
Neste estudo optou-se por utilizar o ano de 2008 como referncia para compreender as informaes mais gerais das
exportaes mineiras. O ano de 2009 foi atpico para o comrcio internacional, por conta dos efeitos da crise, de
modo que ainda no possvel adot-lo como base para anlise.
10,16%
10,35%
11,40% 11,36% 11,43%
12,33%
12,76%
15,46%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

12

Tabela 1 Principais subsetores exportadores de Minas Gerais


Em 2010, siderurgia e produo de ferro-gusa e de ferroligas possuam uma participao
de, respectivamente, 7,2% e 6,6% no total exportado pelo estado. Esses dois subgrupos foram
fortemente atingidos pela crise mundial, com uma reduo de 54% no valor exportado de ferro-
gusa e de ferroligas e de 47,5% para produtos siderrgicos. Em 2010, as exportaes de cada um
desses dois setores foram maiores que US$ 2 bilhes, o que representou um crescimento de mais
de 38% em relao ao ano anterior.
As exportaes do subsetor de fabricao de automveis, camionetas e utilitrios
(basicamente motores e automveis) cresceu, em mdia, 38% ao ano entre 2003 e 2008,
atingindo uma participao de 6% no total de Minas Gerais. No entanto, a reduo tambm foi
acentuada em 2009, de 42,4% em apenas um ano. Em 2010, as exportaes desse subsetor
cresceram 15,6%, sendo ultrapassadas por metalrgica de minerais no ferrosos e fabricao e
refino de acar, que se expandiram durante o ano de crise e mais de 50% em 2010.
Uma maneira alternativa de analisar a pauta de exportao de um estado ou pas atravs
da classificao dos produtos de acordo com sua intensidade tecnolgica, cuja taxonomia est no
Quadro 1. O Grfico 4 apresenta as exportaes de Minas Gerais nos anos de 2003, 2008 e 2010.
Nesse perodo h um crescimento elevado nas exportaes de produtos primrios, que passam de
39% em 2003 para 47% em 2008, e atingem 62% em 2010. Neste ltimo ano, cerca de 70% do
total de produtos primrios constituam-se de minrio de ferro e o restante, basicamente, de caf
cru.
2008 2010 2003-2008 2008-2009 2009-2010
Extrao de minrio de ferro 7.111.546 13.523.612 36,7% -7,7% 106,0% 43,3%
Lavouras permanentes 2.999.572 4.093.512 27,1% -3,5% 41,5% 13,1%
Siderurgia 3.068.149 2.236.647 17,9% -47,5% 38,9% 7,2%
Produo de ferro gusa e de ferro ligas 3.091.011 2.070.854 36,2% -54,0% 45,6% 6,6%
Metalurgia de metais no ferrosos 945.687 1.647.190 21,1% 9,7% 58,7% 5,3%
Fabricao e refino de acar 337.741 981.922 28,8% 77,0% 64,3% 3,1%
Fabricao de automveis, caminhonetas e
utilitrios
1.461.806 974.190 37,9% -42,4% 15,6% 3,1%
Abate e preparao de produtos de carne e de
pescado
679.610 771.729 36,5% 0,5% 12,9% 2,5%
Celulose e outras pastas para fabricao de
papel
609.843 713.414 13,4% -35,2% 80,5% 2,3%
Fabricao de peas e acessrios para veculos 472.528 582.173 15,9% -9,1% 35,5% 1,9%
Fabricao de produtos e preparados qumicos
diversos
449.634 398.275 19,5% -31,7% 29,7% 1,3%
Outros 3.217.305 3.230.954 18,0% -15,0% 18,2% 10,3%
Total 24.444.432 31.224.473 26,9% -20,2% 60,0% 100,0%
Participao
em 2010
Exportaes de Minas Gerais
Valor (US$ 1.000) SETOR Crescimento mdio anual

13

Quadro 1 - Taxonomia da medida intensidade tecnolgica e respectivos setores da economia

Fonte: Holland e Xavier. Dinmica e Competitividade Setorial das Exportaes Brasileiras: uma anlise de painel para o perodo
recente. In: XXXII Encontro Nacional de Economia. Joo Pessoa: ANPEC. 20 p., 2004.
Nota 1: Os bens eletrnicos de consumo so especificados em trs linhas bsicas: (a) Vdeo televisores, videocassete e cmera de
vdeo; (b) udio rdio, autorrdio, cd player, toca disco, sistema de som etc.; (c) Outros Produtos forno de microondas,
calculadoras, aparelhos telefnicos, geladeiras, instrumentos musicais, entre outros.

Grfico 4 Intensidade tecnolgica das exportaes de Minas Gerais em 2003 e em 2008

Fonte dos dados brutos: MDIC.

A participao dos produtos intensivos em recursos naturais teve uma queda relativa no
total exportado por Minas Gerais, pois passou de 15% para 12% entre 2003 e 2008. Na verdade,
em termos de valor, as exportaes de produtos com essa classificao cresceram 21,9% ao ano,
em mdia, nesse intervalo de tempo, mas os produtos primrios tiveram um crescimento de
31,3% no mesmo perodo. Os subgrupos de produtos intensivos em recursos naturais mais
Medida de Intensidade Tecnolgica Setores da Economia
Produtos Primrios Agrcolas, Minerais e Energticos;
Indstria Intensiva em Recursos Naturais Indstria Agroalimentar, Indstria Intensiva em Outros Recursos
Agrcolas, Indstria Intensiva emRecursos Minerais e Indstria Intensiva
em Recursos Energticos;
Indstria Intensiva em Trabalho Bens industriais de consumo no durveis mais tradicionais: Txteis,
Confeces, Couro e Calado, Cermico, Produtos Bsicos de Metais,
entre outros;
Indstria Intensiva em Escala Indstria Automobilstica, Indstria Siderrgica e os Bens Eletrnicos de
Consumo [1];
Fornecedores Especializados Bens de Capital sob Encomenda e Equipamentos de Engenharia;
Indstria Intensiva em P&D Setores de Qumica Fina (produtos farmacuticos, entre outros),
Componentes Eletrnicos, Telecomunicao e Indstria Aeroespacial.
Produtos Primrios
Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Manufaturados Intensivos em Trabalho
Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados
Manufaturados Intensivos em P&D
No classificados
39%
15%
5%
36%
4% 1%0%
2003
62%
14%
1%
20%
2%
1% 0%
2010
47%
12%
2%
35%
3%
1%0%
2008

14

representativos em 2008 eram, entre outros, acar (13%), celulose (25%), ouros em formas
semimanufaturadas (29%), produtos qumicos inorgnicos (23%). Neste ltimo subgrupo
destacam-se silcio e carboneto de silcio. Em 2010, a participao desses produtos aumentou para
14% do total exportado pelo estado.
Os produtos intensivos em mo de obra tambm tiveram uma perda relativa de
importncia na pauta mineira, com uma queda de 5% para 2% entre 2003 e 2008. Novamente,
poucos subgrupos so classificados nessa categoria: 10% so artigos de joalheria e metais
preciosos; 21%, instrumentos, aparelhos de tica, preciso, partes e peas; 29%, produtos
cermicos; e 40%, tecidos de algodo. O valor total exportado por esses subgrupos atingiu US$
482,6 milhes em 2008, considerando que a taxa de crescimento mdio anual desde 2003 foi de
apenas 7%. Em 2010, a participao desses setores foi reduzida para apenas 1% do total.
Entre 2003 e 2008, o crescimento anual mdio de 26,1% do valor das exportaes de
manufaturados intensivos em economias de escala permitiu que a participao no total do estado
casse apenas um ponto percentual no perodo, atingindo 35% em 2008. Os principais subgrupos
com essa classificao so automveis (15%), ferro-gusa (16%), ferroligas (20%), produtos
laminados planos de ferro ou ao (9%) e produtos semimanufaturados de ferro ou ao (16%).
Como as exportaes dos produtos intensivos em escala cresceram relativamente menos que as
vendas de minrio de ferro, sobretudo no caso da comercializao internacional de automveis, a
participao desses produtos caiu para 20% do total.
Na pauta de exportaes de Minas Gerais, a soma das participaes de manufaturados
produzidos por fornecedores especializados (como aparelhos de ar condicionado, motores e
partes de motores para veculos) e intensivos em P&D (principalmente alguns instrumentos,
aparelhos de tica, preciso, partes e peas) teve uma reduo de 5% para 4% entre 2003 e 2008.
Nesse perodo, o crescimento anual mdio do valor de manufaturados produzidos por
fornecedores especializados foi de 23,6%; j no caso dos produtos intensivos em P&D, essa taxa
foi de 10,5%, alcanando um valor de US$ 560,5 milhes em 2008. Em 2010, a soma da
participao desses produtos respondeu por 3% do total exportado pelo estado.
No Grfico 5, so apresentados os resultados do ndice de Concentrao Herfindhal-
Hirshman (HHI)
6
aplicado s vendas externas de Minas Gerais, do Brasil, dos demais estados do
sudeste e tambm da Bahia e de Gois. Um valor de HHI inferior a 1000 indica baixa concentrao;

6
O ndice de Herfindhal-Hirshman foi calculado de modo a medir a concentrao das exportaes nos setores da
CNAE, verso 1.0, considerando uma estrutura de 2 dgitos. Para melhor detalhamento do HHI, ver M. Resende e H.
Boff, Concentrao Industrial, em: D. Kupfer, e L. Hasenclever, Economia Industrial: fundamentos tericos e prticas
no Brasil (2002).

15

entre 1000 e 1800 caracteriza concentrao moderada; e, por fim, quando superior a 1800, indica
concentrao da pauta em poucos setores.
Grfico 5 - ndice de Concentrao das Exportaes (HHI) de Minas Gerais, outros estados do
Sudeste, Brasil, Bahia e Gois


O HHI para o Brasil mostra que a pauta exportadora do pas pouco concentrada (o ndice
no ultrapassa os 1000 pontos ao longo de todo o perodo analisado). Em 2008, quando o HHI era
de 820, apenas dois subsetores tinham participao superior a 7% na pauta: extrao de minrio
de ferro (8,4%) e produtos de carne e de pescado (7,6%). Em 2009, quando o HHI atingiu 971
pontos, a exportao de minrio de ferro equivalia a 14,3% do total exportado e petrleo e gs
natural, a 8,1%.
O valor de 1690 do HHI indica concentrao mdia das exportaes de Minas Gerais em
2001, e tendncia de aumento desse indicador. Isso de fato ocorre em 2010, quando o HHI
alcana um valor de 2585 pontos, o que revela alta concentrao. Conforme observado na Tabela
1, a participao conjunta de apenas quatro subsetores representava 70% do total exportado por
Minas Gerais em 2010. Alm disso, nesse mesmo ano, produtos primrios ou intensivos em escala
respondiam por 82% da pauta de exportao, o que indica a elevada concentrao da pauta do
Estado.
Entre os estados considerados, So Paulo tem o menor indicador de concentrao da pauta
de exportaes entre 1996 e 2010. Em 2000, 2001, 2007 e 2008, seu HHI foi inferior a 1000 (baixa
924
971
1.335
2.418
3.376
2.035
2.585
1.964
5.635
1.101
1.288
3.680
3.079
600
1.100
1.600
2.100
2.600
3.100
3.600
4.100
4.600
5.100
5.600
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brasil Bahia Esprito Santo Minas Gerais
Rio de Janeiro So Paulo Gois

16

concentrao), mas houve um crescimento para concentrao moderada em 2009 (1159) e em
2010 (1288). Enquanto em 2000, a parcela dos quatro principais setores do Estado era de 31,9%,
em 2008, esse percentual caiu para 27,8% e, em 2010, para 35,6%. Esse aumento de concentrao
no ltimo ano ocorreu devido ao incremento da participao do subsetor de fabricao e refino de
acar, que passou de 6,2% em 2008 para 16,5% em 2010. Em contrapartida, a participao do
subsetor de construo, montagem e reparao de aeronaves caiu de 13,4% em 2000 para 7,9%
em 2010. J a importncia relativa da subsetor de fabricao de peas e acessrios para veculos
passou de 8,1% em 2000 para 6,5% em 2010.
A concentrao da pauta de exportaes do Rio de Janeiro teve um comportamento
peculiar. Entre 1996 e 2000, o valor do HHI caiu de 1954 para 1257. Em 2002, esse indicador
aumentou para 2479 e, em 2004 registrou nova queda (1724). A partir de ento, a pauta do
estado passou a se concentrar mais uma vez, atingindo 5635 pontos em 2010. Essa sequncia tem
o mesmo movimento verificado na participao do subsetor de extrao de petrleo e gs natural,
que em 1996 correspondia a 0,7% do total, passou para 44,8% em 2002 e caiu para 31,9% em
2004. Essa queda relativa ocorreu devido ao aumento da participao do subsetor de construo e
reparao de embarcaes, que era muito baixa at 2004, quando ento atingiu 17,1%,
registrando, nos anos seguintes, uma participao menor que 5% do total. Em 2010, 74,6% do
valor exportado pelo Rio de Janeiro correspondia ao subgrupo de extrao de petrleo e gs
natural. No caso da siderurgia, entretanto, verificou-se o oposto: houve uma expressiva reduo
da importncia relativa do setor, que caiu de 33,7% para 2,6% entre 1996 e 2010.
A pauta de exportao do Esprito Santo permaneceu concentrada em todo perodo
analisado, com HHI de 2418 em 1996 e 2970 em 2005 e 2008. J em 2009, esse valor caiu para
2527. Em 1996, 26,9% das exportaes capixabas eram de minrio de ferro, enquanto em 2010, a
participao desse subsetor era de 54%. A reduo da participao de siderurgia e fabricao de
celulose e outras pastas para fabricao de papel, que em conjunto passaram de 51,3% em 1996
para 21,7% em 2010, compensou, em parte, a concentrao ocorrida no minrio de ferro.
A pauta de Gois tambm apresentou HHI superior a 1800 em todo o perodo. Entre 1996 e
1997 houve uma queda do ndice, de 3680 para 2768, devido baixa participao de leo de soja
e aumento das vendas de soja em gros. Em 2006 a concentrao atingiu o pico, e o HHI somou
3710 pontos, com os dois principais produtos - soja em gros e carne bovina - com uma
participao de 67,2%. Em 2010, o HHI caiu para 3079 em funo da reduo da importncia
desses produtos, que ento respondiam por 51,3% do total das exportaes goianas.

17

Principal exportador da regio nordeste do Brasil, o HHI da Bahia totalizava 1954 pontos
em 1996 (alta concentrao) e caiu para 1335 em 2010 (concentrao moderada). Nesse perodo,
sete subgrupos apresentavam mais de 5% de participao nas exportaes. Em 1996, os dois
principais produtos exportados (metalurgia de metais no ferrosos e produtos qumicos orgnicos,
basicamente octanol e seus ismeros, benzeno entre outros) representavam 34,2% do total
exportado pela Bahia. Em 2010, a participao dos dois principais produtos (produtos qumicos
orgnicos e celulose e outras pastas para fabricao de papel) na pauta era de 32,5%.
O ndice de Similaridade das Exportaes de cada estado com o Brasil, apresentado no
Grfico 6, inferior a 0,5 pontos, exceto para So Paulo. Esse ndice igual a 1 quando a pauta do
estado semelhante do Brasil. A similaridade da pauta de Minas Gerais oscilou entre 0,44 e 0,47
entre 1996 e 2009, o que significa certa semelhana com a pauta nacional, somente inferior de
So Paulo entre os estados selecionados. O que torna as pautas do estado e do pas parecidas so
as exportaes de minrio de ferro e de lavouras permanentes, como caf. Porm, produtos
exportados em grande quantidade pelo Brasil, como petrleo e gs natural, acar de cana e
aeronaves, no tm a mesma importncia na pauta de Minas Gerais. Alm disso, a participao de
minrio de ferro muito maior na pauta estadual que na do pas.
O ndice de Similaridade de So Paulo oscilou entre 0,63 e 0,65 de 1996 at 2005. Aps
esse perodo, a pauta de exportao do estado tornou-se menos parecida com a do Brasil em
razo da intensificao da pauta nacional em commodities, como minrio de ferro e soja, que no
tiveram o mesmo desempenho na pauta paulista (o que justifica a queda do indicador para 0,54
em 2010). As pautas de exportao de Gois e Bahia, ao contrrio, tornaram-se mais similares
pauta do Brasil. O aumento das exportaes goianas de carne bovina e de soja est relacionado
com o aumento do ndice de Similaridade de 0,22 para 0,33 entre 1996 e 2010. A elevada
concentrao das exportaes cariocas em refino de petrleo e gs natural diminuiu a
similaridade com o Brasil de 0,34 em 1996 para 0,27 em 2010.

18

Grfico 6 ndice de Similaridade das Exportaes de Minas Gerais, outros estados do Sudeste,
Brasil, Bahia e Gois


Na Tabela 2 so apresentados os resultados da razo de concentrao das importaes de
Minas Gerais entre 1996 e 2010. O valor do CR(1) indica a frao das exportaes mineiras do
principal parceiro comercial em cada ano, independentemente de qual pas ocupa essa posio.
Entre 1996 e 2008 a taxa de concentrao caiu em todos os nveis indicados nessa medida,
movimento que se acentuou aps 2003. A participao dos dois principais destinos caiu de 31,3%
em 1996 para 27,3% em 2008. Quando se considera uma maior quantidade de parceiros
comerciais, no se observa uma grande reduo da concentrao: para os cinco destinos mais
importantes, a soma da participao caiu de 52,3% para 50,7% no mesmo perodo. Quando se
considera os quinze principais destinos, percebe-se uma reduo de menos de um ponto
percentual entre 1996 e 2008. Em 2009 houve uma reverso da tendncia observada at 2008. O
principal destino, que era a China, teve um aumento da participao de 16,5% para 29% em
apenas um ano. Em 2010, a tendncia de aumento da concentrao se manteve. Entre 2008 e
2010 o CR(3) aumentou de 37,7% para 45,4%, enquanto o CR(15) cresceu de 76,3% para 81%.
0,26
0,33
0,22
0,34
0,44
0,47
0,34
0,27
0,64
0,54
0,20
0,30
0,15
0,25
0,35
0,45
0,55
0,65
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bahia Esprito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro So Paulo Gois

19

Tabela 2: Razo de concentrao das exportaes mineiras 2000, 2003, 2008, 2009 E 2010


Os Estados Unidos foram o principal parceiro comercial da economia mineira at 2003,
porm a queda de sua participao foi relativamente lenta nesse perodo, caindo apenas 1,4
pontos percentuais desde 1996, quando 18% das exportaes do estado se destinavam a esse
pas. Em 2008, os Estados Unidos se tornaram o terceiro principal destino das exportaes do
Estado, reduzindo sua participao para 10,4% em 2008 e para 7% do total em 2010.
Como pode ser visto no Grfico 7, do total importado pelos Estados Unidos em 2008, 44%
constitua-se de bens considerados como intensivos em economias de escala, isto , ferro-gusa,
siderurgia e automveis. A participao de produtos com essa intensidade tecnolgica caiu para
42% em 2008 e para 32% em 2010. preocupante a situao do subsetor de automveis,
camionetas e utilitrios em 2003, respondeu por exportaes de US$ 120,4 milhes, mas em
2008 e 2010 no foram registradas vendas nesse segmento. Por outro lado, de 2003 at 2009 a
participao de produtos primrios aumentou de 16,7% para 43,6% do total exportado para os
Estados Unidos. Somente as exportaes de caf cru passaram de 10% para 36% no perodo.
Taxa de Concentrao 2000 2003 2008 2009 2010
CR(1) 18,0% 17,9% 16,5% 29,0% 29,7%
CR(2) 28,6% 29,8% 27,3% 36,9% 37,8%
CR(3) 38,1% 37,6% 37,7% 43,6% 45,4%
CR(4) 47,1% 45,2% 44,4% 49,9% 52,4%
CR(5) 53,7% 50,7% 50,7% 56,1% 59,0%
CR(10) 70,3% 68,7% 67,3% 71,6% 74,5%
CR(15) 78,9% 78,3% 76,3% 78,2% 81,0%
Principais Importadores
China 7 2 1 1 1
Japo 3 4 5 4 2
Alemanha 4 3 2 2 3
Estados Unidos 1 1 3 3 4
Argentina 5 6 4 5 5
Pases Baixos (Holanda) 8 7 6 7 6
Reino Unido 13 13 10 6 7
Itlia 2 5 7 8 8
Coreia do Sul 11 11 8 9 9
Blgica 6 8 9 10 10
Taiwan (Formosa) 10 9 11 18 11
Frana 9 10 13 11 12
Mxico 12 12 14 20 13
Sua 39 53 30 13 14
Espanha 17 16 17 14 15

20

Grfico 7 Intensidade tecnolgica das exportaes de Minas Gerais para China, Alemanha e
Estados Unidos em 2003, 2008 e 2009


A China era apenas o 13 principal destino das vendas de Minas Gerais em 1996. Em 2003
ocupava a segunda posio e, em 2008, j era o principal parceiro comercial, com 16,5% do total
exportado pelo estado. Em 2003, as compras da China totalizaram US$ 881 milhes, sendo 49,7%
apenas de minrio de ferro. Em 2010, com a crise mundial, as compras chinesas atingiram 29,7%
do total das exportaes mineiras, ou US$ 9,3 bilhes, com uma concentrao de 89,7% desse
valor em minrio de ferro. As vendas de produtos intensivos em economias de escala reduziram-
se consideravelmente entre 2003 e 2010. No primeiro ano, as exportaes do subsetor de
siderurgia respondiam por 26% da pauta, percentual que caiu para 0,6% em 2010. J ferro-gusa e
ferroligas, principalmente ferro nibio, tiveram aumento da participao de 2,8% para 3,5% no
mesmo perodo, atingindo um valor de US$ 191,3 milhes em 2010.
A Argentina manteve-se como um dos principais parceiros comerciais em todo perodo
analisado. Os produtos destinados para esse pas so intensivos em economias de escala. Em
2008, o setor de automveis, caminhes e nibus (inclusive autopeas) correspondia a 55% do
total importado pela Argentina. Os produtos da siderurgia atingiram 18,8% nesse mesmo ano,
enquanto peas e acessrios para veculos, 10,6%. Em 2010, a venda conjunta desses trs
subsetores intensivos em escala era equivalente a 50% do total exportado pelo estado para o pas
vizinho.
54%
83%
93%
13%
3%
6%
17%
25%
44%
7%
4%
3%
8%
6%
4%
23%
23%
17%
3%
20%
5%
5%
7%
3%
3%
32%
12%
4%
54%
74%
69%
44%
42%
32%
4%
11%
15%
7%
6% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2008 2010 2003 2008 2010 2003 2008 2010
CHINA ARGENTINA EUA
Produtos Primrios Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Manufaturados Intensivos em Trabalho Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados Manufaturados Intensivos em P&D
No classificados

21

O Japo tambm importa uma grande quantidade de produtos primrios, mas a maior
quantidade de minrio de ferro: em 2008, foi de 45,8% e, em 2010, de 65,4%. Por outro lado, a
participao das vendas do subsetor de ferro-gusa e ferroligas, intensivos em escala, que era de
17,2% em 2003, caiu para 10,8% em 2010. As exportaes de caf cru para o Japo foram
superiores a 14% nesses dois ltimos anos.
A Alemanha sempre esteve entre os principais destinos das exportaes de Minas Gerais
desde 1996. As exportaes para esse pas representavam 7,8% do total em 2003, 10,4% em 2008
e 7,6% em 2010. Em 2003, 85% das exportaes eram de produtos primrios, mais
especificamente, 36% de caf cru, 28% de minrio de ferro, entre outros. Em 2008, a participao
de produtos primrios caiu para 59% do total, porm aumentou para 80,5% em 2010. Os produtos
intensivos em economia de escala, por sua vez, aumentaram sua participao de 8% em 2003 para
34% em 2008 e 14,5% em 2010. Em termos de valor, as exportaes de automveis, camionetas e
utilitrios caram de US$ 754 milhes em 2008 para US$ 270,5 milhes em 2010.
De um modo geral, as exportaes de Minas Gerais tiveram um comportamento diferente
de grande parte dos outros estados do Brasil. Desde 2003 a participao das exportaes mineiras
na pauta do Brasil tem aumentado constantemente, passando de 10,1% em 2003 para 12,3% em
2008. Em 2009 houve uma reduo de 20% no valor exportado em relao ao ano anterior em
funo, sobretudo, da reduo das vendas de ferro-gusa, ferroligas, produtos da siderurgia e
automveis. Em 2010, a recuperao da crise foi muito rpida devido ao forte crescimento da
demanda internacional por minrio de ferro, que dobrou o valor exportado do minrio e
contribuiu para a elevao total de 60% nas exportaes do estado.
Em termos estruturais, verificou-se a intensificao das vendas de produtos primrios em
detrimento da participao de produtos intensivos em recursos naturais ou em trabalho. O
acentuado crescimento de produtos primrios, principalmente minrio de ferro, est diretamente
relacionado com o aumento da importncia da China, que se tornou o principal parceiro comercial
do estado em 2008, com 83% de suas importaes concentradas em produtos primrios. Por
outro lado, os Estados Unidos, que importaram uma grande quantidade produtos intensivos em
escala em 2003, deixaram de ser o principal destino das exportaes do estado mineiro a partir
deste ano.

22

2 SUBGRUPOS SELECIONADOS PARA MINAS GERAIS
Nessa seo realizada uma anlise mais detalhada para cada subgrupo selecionado de
Minas Gerais e seus respectivos destinos prioritrios. Como pode ser visto no Anexo A, so
analisadas as oportunidades para subgrupos que representam mais de 1% na pauta do estado ou,
pelo menos, 10% na pauta do pas. Na Tabela 3 esto os subgrupos que atendem a esses
requisitos em Minas Gerais. O montante de US$ 17,1 bilhes exportados pelos subgrupos
selecionados representa 70% do total das exportaes de Minas Gerais em 2008.
Tabela 3 Participao dos subgrupos selecionados nas pautas de Minas Gerais e no Brasil em
2008

Legenda Intensidade Tecnolgica: PP Produtos Primrios; PIRN Produtos Intensivos em Recursos Naturais; MIT
Manufaturados Intensivos em Trabalho; MIEE Manufaturados Intensivos em Economias de Escala; MPFE Manufaturados
Produzidos por Fornecedores Especializados; MIP&D Manufaturados Intensivos em P&D.

Na Tabela 3 percebe-se que, dos 18 subgrupos selecionados, nove tm participao inferior
a 1% na pauta de exportaes de Minas Gerais. Entretanto, a participao das exportaes de
Minas Gerais em relao ao total exportado pelo Brasil para esses subgrupos superior a 10%. A
participao do subgrupo de caf cru nas exportaes mineiras era de apenas 0,12%, mas de
81,3% em relao pauta brasileira. Mais de 38% das vendas externas do estado estavam
concentradas apenas em caf cru e minrio de ferro. Na comparao com o total exportado pelo
Subgrupo de Produtos
Intensidade
Tecnolgica
Exportaes do
Subgrupo em
2008 (US$)
Participao do
Subgrupo na
Pauta de MG
Participao do
Subgrupo do MG no
Subgrupo do Brasil
Caf cru PP 2.767.220.557 11,3% 67,0%
Caf torrado PP 28.968.126 0,1% 81,3%
Leite e derivados PP/PIRN 87.094.693 0,4% 13,5%
Chocolate e suas preparaes PIRN 29.648.613 0,1% 22,3%
Tecidos de algodo MIT 82.516.064 0,3% 34,5%
Pedras preciosas e semipreciosas PP 58.097.022 0,2% 49,3%
Artigos de joalheria de metais preciosos MIT 21.251.439 0,1% 25,9%
Produtos cermicos MIEE/MIT 63.202.486 0,3% 12,2%
Minrio de ferro PP 6.668.295.042 27,3% 40,3%
Ferro gusa MIEE 1.343.991.155 5,5% 42,7%
Ferro ligas MIEE 1.712.831.622 7,0% 74,3%
Produtos laminados planos de ferro ou ao MIEE 758.689.782 3,1% 39,5%
Produtos semimanufaturados de ferro ou ao MIEE 1.342.929.215 5,5% 33,6%
Automveis MIEE 1.302.774.543 5,3% 26,5%
Autopeas MIEE 317.945.710 1,3% 9,1%
Motores para veculos MPFE 234.371.618 1,0% 22,9%
Partes de motores para veculos MPFE 177.080.056 0,7% 10,7%
Instrumentos, aparelhos de tica, preciso,
partes e peas
MIEE/ MIT/
MIPD
92.901.249 0,4% 11,3%
Total subgrupos selecionados 17.089.808.992 70,0% 37,4%

23

Brasil, esses subgrupos representam 67% e 40,3%, respectivamente. Essa elevada concentrao
revelada pelo ndice de concentrao (HHI = 2052 em 2008), conforme visto no Grfico 5.
Nas prximas pginas so apresentados os destinos selecionados com oportunidades para
as exportaes de cada subgrupo em Minas Gerais. Primeiramente, so comentados os pases e
continentes nos quais foram verificadas exportaes de Minas Gerais em 2008, bem como o porte
das empresas com acesso a mercados selecionados. Na sequncia, so mostrados os pases com
oportunidades para empresas de Minas Gerais, conforme a metodologia descrita no Anexo A.
2.1 CAF CRU
A Figura 1 mostra que, em 2009, a maior parte da produo de caf estava localizada,
principalmente, na mesorregio da Zona da Mata (16,5%) e Sul/Sudoeste (40,4%) de Minas Gerais.
Mais especificamente, 12,5% do valor da produo ocorreram na regio de Varginha e 6,9% em
Alfenas, conforme a Produo Agrcola Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica
(PAM/IBGE).
Figura 1 Valor da produo de caf em Minas Gerais em 2009

Fonte: Produo Agrcola Municipal/IBGE

A Tabela 4 mostra que, em 2008, 70% das exportaes mineiras foram destinadas
Europa, predominantemente por empresas de grande porte. Nessa regio, 66,5% das vendas
esto concentradas em apenas trs pases: US$ 668 milhes para Alemanha, US$ 371,5 milhes
para Itlia e US$ 253,1 milhes para Blgica. Os Estados Unidos tambm compraram um grande
volume, no total de US$ 392,5 milhes em 2008. O Canad importou US$ 47 milhes do estado e a
Argentina, US$ 24,2 milhes. As vendas foram elevadas ainda para o Japo (US$ 247,1 milhes) e

24

Coreia do Sul (US$ 34,8 milhes), na sia, e Austrlia (US$ 18,7 milhes), na Oceania. As
importaes de pases da frica e do Oriente Mdio representaram apenas 1% do total do estado,
com destaque para Lbano, Tunsia e Sria que, em 2008, importaram mais de US$ 5 milhes cada
um.
A Tabela 5 apresenta os pases selecionados com oportunidades de aumento das vendas de
caf cru para as empresas de Minas Gerais. Entre os quatro maiores mercados mundiais, com
importaes superiores a US$ 1 bilho, as exportaes provenientes do estado representam mais
de 20%, atingindo 30% na Itlia. Nos mercados com alto destaque no volume de importaes, os
principais concorrentes so a Colmbia ou o Vietn.
Os Estados Unidos foram o principal mercado mundial de caf cru em 2008, com
importaes de quase US$ 4 bilhes e taxa de crescimento anual mdia de 18% nos cinco anos
anteriores. A participao das exportaes brasileiras foi de 19,1% em 2008, sendo metade
fornecida por empresas mineiras, somente dois pontos percentuais a menos que a participao
das empresas da Colmbia. As empresas de todos os portes de Minas Gerais podem aumentar as
vendas para o Canad, que importou de US$ 375 milhes em 2008. Na Amrica do Sul, o Brasil
possui mais da metade do mercado chileno e 97,4% do argentino, mas h oportunidades de
aumento das vendas em razo do crescimento anual mdio superior a 20% nesses dois pases
entre 2003 e 2008.
Os principais mercados da Europa so a Alemanha e a Itlia, com importaes de,
respectivamente, US$ 3 bilhes e US$ 1,2 bilho em 2008. As empresas do Brasil foram os
principais fornecedores para esses pases naquele ano, e a participao das empresas mineiras
somou 22,9% na Alemanha e 29,8% na Itlia, onde, inclusive, superou a participao do Vietn, o
segundo principal fornecedor. A Espanha, a Frana e o Reino Unido importaram entre US$ 361 e
US$ 670 milhes em 2008, porm o ritmo de crescimento foi diferente nesses pases, de 24,5% na
Espanha e de apenas 15,7% na Frana. A Rssia importou US$ 170 milhes em 2008, com um
desempenho muito dinmico de 44,6% entre 2003 e 2008.

25

Tabela 4 Exportaes mineiras de caf cru em 2008 por pas/continente e discriminao do
porte da empresa

Exportaes Continente/ Pas/
MG (US$) Total Continente Micro Pequena Mdia Grande
frica e Oriente Mdio 28.176.464 1,02% - - 0,5% 99,5%
Lbano 6.351.885 22,54% - - 1,5% 98,5%
Tunsia 5.786.880 20,54% - - - 100%
Sria 5.374.020 19,07% - - - 100%
Israel 3.579.535 12,70% - - - 100%
Jordnia 1.710.959 6,07% - - - 100%
frica do Sul 1.418.622 5,03% - - - 100%
Egito 1.057.751 3,75% - - - 100%
Marrocos 647.764 2,30% - - 5,9% 94,1%
Emirados rabes Unidos 639.164 2,27% - - - 100%
Outros 1.609.884 5,71% 0,0% 0,0% 0,3% 100%
Amrica 478.346.693 17,30% 0,2% 0,4% 2,6% 96,8%
Estados Unidos 392.466.428 82,05% 0,2% 0,4% 3,0% 96,5%
Canad 47.016.178 9,83% 0,2% 0,6% 0,7% 98,5%
Argentina 24.238.451 5,07% - - 1,7% 98,3%
Cuba 10.869.667 2,27% - - - 100%
Chile 2.662.905 0,56% - - - 100%
Mxico 825.064 0,17% 5,9% 16,0% - 78,1%
Uruguai 268.000 0,06% - - - 100%
sia e Oceania 315.456.622 11,41% 0,4% 0,7% 2,9% 96,0%
Japo 247.121.684 78,34% 0,4% 0,7% 2,2% 96,7%
Coreia do Sul 34.678.154 10,99% - - 8,5% 91,5%
Austrlia 18.662.107 5,92% 1,8% 0,7% 2,6% 94,9%
Taiwan (Formosa) 3.873.101 1,23% - - - 100%
Nova Zelndia 3.130.330 0,99% - 8,0% - 92,0%
Coreia do Norte 2.510.870 0,80% - - - 100%
Hong Kong 1.685.830 0,53% - - 3,3% 96,7%
Indonsia 1.396.684 0,44% - - - 100%
Cingapura 816.318 0,26% - - 6,6% 93,4%
China 630.413 0,20% - - 8,8% 91,2%
Malsia 491.280 0,16% - - - 100%
Outros 459.851 0,15% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Europa e Leste Europeu 1.943.373.108 70,28% 0,3% 0,3% 1,7% 97,6%
Alemanha 668.024.817 34,37% 0,1% 0,3% 0,9% 98,8%
Itlia 371.574.501 19,12% 0,1% 0,4% 0,9% 98,6%
Blgica 253.140.281 13,03% 0,2% 0,5% 1,4% 98,0%
Espanha 96.576.921 4,97% 0,1% 0,1% 1,3% 98,6%
Sucia 74.432.575 3,83% 0,2% 0,4% 1,5% 97,9%
Frana 73.570.168 3,79% - 0,3% 2,3% 97,5%
Finlndia 73.350.904 3,77% - - - 100%
Pases Baixos (Holanda) 52.289.047 2,69% 4,7% 1,1% 2,3% 91,9%
Eslovnia 51.733.107 2,66% - - - 100%
Reino Unido 40.646.377 2,09% 6,0% 0,9% 4,1% 89,0%
Noruega 32.989.855 1,70% - - 8,1% 91,9%
Grcia 29.925.008 1,54% - 0,9% 0,5% 98,6%
Rssia 29.561.148 1,52% - 0,0% 19,6% 80,4%
Dinamarca 21.350.011 1,10% - 1,5% 14,3% 84,2%
Sua 14.947.269 0,77% - - 2,9% 97,1%
Portugal 13.746.864 0,71% - - 5,8% 94,2%
Polnia 10.201.963 0,52% - - - 100%
Turquia 10.069.219 0,52% - - - 100%
Outros 25.243.073 1,30% 0,1% 0,0% 0,8% 99,1%
Total geral 2.765.352.887 100% 0,3% 0,4% 2,0% 97,3%
Continente/Pas
Porte

26

Tabela 5 Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de caf cru

Obs.: M-P significa micro e pequenas empresas. M-G representa mdia e grande; AD indica que as importaes do pas so Alto
Destaque; A, Alto; MA, Mdio Alto; MB, Mdio Baixo. MD representa que o crescimento das importaes entre 2003 e 2008 foram
Muito Dinmicos; D, Dinmico; I, Intermedirio; BD, Baixo Dinamismo.
(1) Esse pas foi selecionado apesar do superavit na balana comercial para esse subgrupo.
A tarifa apresentada uma mdia aritmtica da tarifa ad valorem de todos os SHs que compem o subgrupo para os exportadores
do Brasil. Esses dados so provenientes do MACMAP/ITC;
Fonte dos dados brutos: MDIC e UN Comtrade.

O Japo o principal importador de caf cru da sia, com um valor de US$ 1,2 bilho em
2008. O Brasil e a Colmbia so os principais fornecedores para esse pas, sendo que as empresas
mineiras exportaram 20,9% do total comprado pelos japoneses em 2008. A Coreia do Sul tambm
possui um grande mercado, com importaes superiores a US$ 250 milhes em 2008 e
crescimento anual mdio de 28,7% nos cinco anos anteriores. Alternativas na regio so a Malsia,
ndia e China, considerando que esses dois ltimos pases so superavitrios no comrcio
internacional do gro. Na ndia, a tarifa ad valorem de 100% um empecilho para expanso das
vendas das empresas mineiras.
Na frica, os pases que apresentam oportunidades de aumento das vendas so Marrocos,
Egito e Tunsia. No Oriente Mdio, o Lbano importou US$ 50 milhes nesse subgrupo em 2008,
com um crescimento de 29% nos cinco anos anteriores.
MG BR
Estados Unidos 3.928.075 AD 18,1% I M-P-M-G 0,0% 10,0% 19,1% Colmbia 21,0%
Alemanha 2.914.852 AD 23,6% I M-P-M-G 0,2% 22,9% 29,7% Vietn 12,9%
Itlia 1.245.378 AD 23,4% I M-P-M-G 0,2% 29,8% 36,6% Vietn 14,2%
Japo 1.180.999 AD 16,9% I M-P-M-G 0,0% 20,9% 23,7% Colmbia 24,0%
Espanha 669.577 AD 24,5% I M-P-M-G 0,2% 14,4% 24,7% Vietn 31,2%
Frana 612.279 AD 12,9% BD M-P-M-G 0,2% 12,0% 23,9% Vietn 11,3%
Canad 374.973 AD 15,7% I M-P-M-G 0,0% 12,5% 17,7% Colmbia 33,2%
Reino Unido 360.882 AD 20,2% I M-P-M-G 0,2% 11,3% 15,5% Colmbia 22,6%
Coreia do Sul 252.052 AD 28,7% I M-P-M-G 2,0% 13,8% 16,1% Vietn 39,9%
Rssia 169.848 AD 44,6% MD M-P-M-G 0,0% 17,4% 23,3% Vietn 31,8%
Malsia 97.653 A 43,8% MD M-G 0,0% 0,5% 2,4% Vietn 47,4%
Argentina 75.701 A 22,2% I M-P-M-G 0,0% 32,0% 97,4% Colmbia 2,6%
Marrocos 72.092 A 21,9% I M-G 10,0% 0,9% 2,6% Vietn 23,8%
ndia (1) 58.085 A 62,4% MD M-G 100,0% 0,3% 0,5% Indonsia 41,6%
Egito 51.531 A 54,8% MD M-G 0,0% 2,1% 8,5% Vietn 37,8%
Lbano 49.979 A 29,1% D M-G 5,0% 12,7% 92,5% Colmbia 2,9%
Tunsia 42.489 A 56,2% MD M-G 15,0% 13,6% 37,5% Uganda 17,6%
China (1) 40.952 A 31,4% D M-P-M-G 8,0% 1,5% 2,7% Vietn 79,4%
Turquia 36.097 A 28,0% I M-P-M-G 27,9% 93,1% Colmbia 1,2%
Chile 32.256 A 20,1% I M-P-M-G 0,0% 8,3% 55,3% Peru 23,1%
Cingapura 31.907 A 17,9% I M-G 0,0% 2,6% 5,0% Indonsia 54,7%
Principal Concorrente
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

27

2.2 CAF TORRADO
Uma breve anlise da Tabela 6 suficiente para perceber as diferenas entre os mercados
de caf cru, analisado na seo anterior, e de caf torrado, que um produto com maior valor
agregado. Alm do maior volume, as exportaes de caf cru eram destinadas principalmente
para Europa e, predominantemente, por empresas de grande porte. J as exportaes de caf
torrado se destinam principalmente para os Estados Unidos, cerca de 80% em 2008. A Itlia e a
Argentina importaram mais de US$ 1 milho de caf torrado apenas de empresas mdio porte de
Minas Gerais. Com isso, 20,6% das exportaes nesse subgrupo foram realizadas por empresas de
mdio porte.
Tabela 6 - Exportaes mineiras de caf torrado em 2008 por pas/continente e discriminao
do porte da empresa


Na Tabela 7 apresentam-se os mercados com oportunidade de aumento das exportaes
para empresas mineiras. Os maiores mercados esto na Europa e na Amrica do Norte. Em 2008,
as importaes canadenses de caf torrado superaram as compras estadunidenses desse produto
em US$ 84 milhes. O Canad tambm exibe uma taxa anual mdia de crescimento entre 2003 e
2008 (20,1%) mais significativa que a dos Estados Unidos (13,6%). Entre esses pases nota-se um
forte comrcio intraindustrial, pois as empresas dos Estados Unidos forneceram 90,2% do total
comprado pelo Canad, enquanto 39% do caf torrado importado pelos Estados Unidos era
proveniente do Canad. As empresas mineiras tinham 6,9% do mercado dos Estados Unidos e no
Amrica 24.172.464 83,45% 0,3% - 6,3% 93,4%
Estados Unidos 22.660.344 93,74% 0,4% - - 99,6%
Argentina 1.262.537 5,22% - - 100% -
Chile 218.517 0,90% - - 100% -
Uruguai 31.066 0,13% - - 100% -
sia e Oceania 211.068 0,73% - - 60,5% 39,5%
Coreia do Sul 127.652 60,48% - - 100% -
Japo 83.416 39,52% - - - 100%
Europa e Leste Europeu 4.584.594 15,83% 3,2% 1,9% 94,1% 0,8%
Itlia 4.239.585 92,47% - - 100% -
Espanha 132.665 2,89% 100% - - -
Noruega 76.149 1,66% - - 100% -
Rssia 69.106 1,51% - 100% - -
Polnia 34.889 0,76% - - - 100%
Reino Unido 18.847 0,41% - 100% - -
Dinamarca 13.353 0,29% 100% - - -
Total geral 28.968.126 100% 0,8% 0,3% 20,6% 78,3%
Continente/Pas
Porte

28

estavam presentes no Canad, apesar da proximidade geogrfica e do mesmo tratamento
tarifrio.
Tabela 7 Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de caf torrado

AD indica que as importaes do pas so Alto Destaque; A, Alto; MA, Mdio Alto; MB, Mdio Baixo. MD representa que o
crescimento das importaes entre 2003 e 2008 foram Muito Dinmicos; D, Dinmico; I, Intermedirio; BD, Baixo Dinamismo.
Obs.: M-P significa micro e pequenas empresas. M-G representa mdia e grande;

Em 2008, a Frana importou US$ 760,3 milhes e a Alemanha, US$ 414,4 milhes, com
uma taxa mdia de crescimento anual superior a 27% nesses dois pases. As vendas das empresas
brasileiras foram pequenas, comparadas com o percentual de participao de 34% da Sua e
30,1% da ustria, respectivamente, na Frana e na Alemanha. Reino Unido, Itlia, Luxemburgo,
Polnia e Eslovquia tambm importaram mais de US$ 100 milhes em 2008, principalmente de
pases da prpria Europa, como a Alemanha, Pases Baixos e Sua. Na Itlia a participao das
empresas mineiras foi de 3,1% do total importado, mesmo com um superavit comercial de US$ 1,2
bilho em 2008.
No leste europeu, as alternativas para aumento das exportaes so Repblica Tcheca,
Rssia, Ucrnia e Bielorrssia, com crescimento das importaes superior a 37% entre 2003 e
2008. As empresas de mdio e grande porte podem expandir as vendas na sia, mais
especificamente no Japo e na Coreia do Sul, que possuem uma populao com poder de
consumo de produtos diferenciados. Em 2008, as empresas mineiras tinham uma presena restrita
MG BR
Frana 760.344 AD 27,4% I M-P-M-G 2,6% 0,3% Sua 34,0%
Alemanha 414.406 AD 29,5% I M-P-M-G 2,6% 0,0% ustria 30,1%
Canad 412.855 AD 20,1% I M-P-M-G 0,0% 0,5% Estados Unidos 90,2%
Estados Unidos 328.754 AD 13,6% BD M-P-M-G 0,0% 6,9% 7,7% Canad 39,0%
Reino Unido 267.977 AD 21,5% I M-P-M-G 2,6% 0,0% 0,0%
Pases Baixos
(Holanda)
31,5%
Itlia (1) 134.699 A 28,0% I M-P-M-G 2,6% 3,1% 3,4% Sua 45,9%
Luxemburgo 115.313 A 15,2% BD M-P-M-G 2,6% Alemanha 61,4%
Polnia 104.553 A 19,3% I M-P-M-G 2,6% 0,0% 0,6% Alemanha 57,8%
Eslovquia 104.108 A 54,5% MD M-P-M-G 2,6% 0,2% Alemanha 39,2%
Rep. Tcheca 98.428 A 46,7% D M-P-M-G 2,6% 0,3% ustria 31,8%
Japo 85.963 A 19,1% I M-G 10,0% 0,1% 8,1% Estados Unidos 29,5%
Rssia 74.068 A 38,8% D M-P-M-G 7,5% 0,1% 0,3% Itlia 41,7%
Ucrnia 58.350 A 37,6% D M-P-M-G 5,0% 0,7% Rssia 25,1%
Coreia do Sul 37.054 MA 39,2% D M-G 8,0% 0,3% 0,5% Estados Unidos 52,2%
Bielorrssia 19.240 MB 66,4% MD M-P-M-G 7,5% Rssia 48,4%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

29

nesses pases, cujo principal fornecedor era os Estados Unidos, com 29,5% do total importado pelo
Japo e 52,2%, pela Coreia do Sul.
2.3 LEITE E DERIVADOS
A Figura 2 mostra que o valor da produo de leite de Minas Gerais ocorre principalmente
nas mesorregies do Triangulo Mineiro/Alto Paranaba (25,4%) e Sul/Sudoeste (17,4%). Em 2009,
aproximadamente 1/5 da produo do estado foi verificado em quatro regies mais especificas:
Arax (5,7%), Patos de Minas (5,6%), Patrocnio (4,1%) e Uberlndia (3,5), de acordo com a
Produo Pecuria Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (PPM/IBGE).
Figura 2 Valor da produo de leite em Minas Gerais em 2008 em R$ 1.000

Fonte: Produo Pecuria Municipal/IBGE

O principal produto exportado por Minas Gerais no subgrupo de leites e derivados leite
em p integral, com menor parcela de cremes de leite e queijo. A Venezuela foi o principal
importador do subgrupo de leite e derivados do estado em 2008, com um valor total de US$ 19,1
milhes, o que representa quase 70% do total para o continente americano, como mostra a Tabela
8. As exportaes foram superiores a US$ 1 milho no Peru, Cuba e Estados Unidos, com quase
80% das vendas realizadas por empresas de pequeno ou mdio porte nesse ltimo pas. Mais da
metade das exportaes mineiras tiveram como destino pases da frica e Oriente mdio, com
destaque para o Sudo (US$ 14,2 milhes), Angola (US$ 6,85 milhes), Arglia (US$ 5,95 milhes),
Emirados rabes Unidos (US$ 16,5 milhes) e Om (US$ 3,1 milhes). Na sia, os principais
compradores so o Japo e Taiwan.

30

Tabela 8 Exportaes mineiras de leite e derivados em 2008 por pas/continente e
discriminao do porte da empresa


Na Tabela 9 esto os mercados selecionados para exportao de leite e derivados de Minas
Gerais. Na frica as oportunidades esto no Egito, Angola, Senegal e Gana. Esses pases
importaram do mundo entre US$ 100 e 500 milhes em 2008. Entre 2003 e 2008, as importaes
desses pases cresceram acima de 20% ao ano, em mdia, mas no Egito essa taxa foi de 48,8%. As
exportaes do Brasil representaram 19% do total importado por Senegal, porm a participao
das empresas de Minas Gerais foi bem inferior, de apenas 0,2%. Iraque e Om, no Oriente Mdio,
so considerados alto destaque, uma vez que importaram US$ 808,3 milhes e US$ 493 milhes,
respectivamente.
frica e Oriente Mdio 54.634.194 62,73% 0,0% 0,0% 11,2% 88,8%
Emirados rabes Unidos 16.492.282 30,19% - 0,0% 25,5% 74,5%
Sudo 14.158.203 25,91% - 0,0% - 100%
Angola 6.846.734 12,53% - 0,0% - 100%
Arglia 5.945.000 10,88% - 0,0% - 100%
Om 3.098.527 5,67% - 0,0% 33,0% 67,0%
Catar 1.442.024 2,64% - 0,0% 56,0% 44,0%
Jordnia 1.248.694 2,29% - 0,0% - 100%
Nigria 1.012.475 1,85% - 0,0% - 100%
Tunsia 674.662 1,23% - 0,0% - 100%
Arbia Saudita 556.410 1,02% - 0,0% - 100%
Outros 3.159.183 5,78% 0,0% 0,0% 2,2% 97,8%
Amrica 27.340.138 31,39% - 3,6% 2,7% 93,8%
Venezuela 19.070.289 69,75% - - - 100%
Estados Unidos 2.105.410 7,70% - 44,1% 34,8% 21,0%
Cuba 1.622.132 5,93% - - - 100%
Peru 1.043.578 3,82% - - - 100%
Chile 777.039 2,84% - - - 100%
Paraguai 598.260 2,19% - - - 100%
Outros 2.123.430 7,77% 0,0% 2,0% 0,0% 98,0%
sia e Oceania 5.101.596 5,86% 7,7% 60,1% 4,6% 27,6%
Japo 2.943.068 57,69% 9,1% 43,1% - 47,8%
Taiwan (Formosa) 1.934.476 37,92% 1,5% 92,2% 6,3% -
Cingapura 113.730 2,23% - - 100% -
China 91.689 1,80% 89,2% 10,8% - -
Malsia 13.490 0,26% 100% - - -
Tailndia 5.143 0,10% - 100% - -
Europa e Leste Europeu 18.765 0,02% 94,1% 5,9% - -
Itlia 14.395 76,71% 100% - - -
Reino Unido 3.270 17,43% 100% - - -
Portugal 1.100 5,86% - 100% - -
Total geral 87.094.693 100% 0,5% 4,6% 8,1% 86,8%
Continente/Pas
Porte

31

Tabela 9 Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de leite e derivados

Obs.: M-P significa micro e pequenas empresas. M-G representa mdia e grande.
(2) A participao de Minas Gerais foi maior que a do Brasil nesse pas. Essa diferena ocorre em funo da fonte dos dados. A
participao do estado fornecida pelo MDIC, enquanto a participao do Brasil e do principal concorrente so calculadas com
informaes reportadas pelo prprio pas, de acordo com UN/COMTRADE.

Um grande nmero de pases selecionados com oportunidades para empresas de Minas
Gerais est na sia. O Japo importou US$ 1,5 bilho em 2008, mas a tarifa de importao mdia
para empresas brasileiras era de 127%. Alm disso, o principal concorrente tem vantagem de
localizao. Outros pases, como Cingapura, Indonsia e China importaram mais de US$ 800
milhes, com um crescimento superior a 20% ao ano entre 2003 e 2008. Nesses pases a tarifa de
importao muito inferior quela aplicada pelo Japo, no entanto o principal concorrente ,
novamente, a Nova Zelndia; logo, as empresas mineiras devem concentrar os esforos de
aumento das vendas em produtos em que a competitividade no dependa fortemente dos custos
de transporte.
Os cinco maiores importadores selecionados com oportunidades esto na Europa, porm
quatro desses pases so considerados com baixo dinamismo, em razo da taxa de crescimento ser
MG BR
Alemanha 7.795.950 AD 11,3% BD M-P-M-G 53,0% 0,0%
Pases Baixos
(Holanda)
31,3%
Itlia (2) 4.640.069 AD 9,0% BD M-P-M-G 53,0% 0,0% Alemanha 47,0%
Reino Unido 3.988.111 AD 11,3% BD M-P-M-G 53,0% 0,0% 0,0% Irlanda 25,8%
Frana 3.619.757 AD 9,9% BD M-P-M-G 53,0% 0,0% Alemanha 20,7%
Espanha 2.739.169 AD 14,9% I M-P-M-G 53,0% 0,0% Frana 36,0%
Estados Unidos 1.963.960 AD 6,2% BD M-P-M-G 21,7% 0,1% 1,9% Itlia 17,3%
Japo 1.500.796 AD 11,9% I M-P-M-G 127,3% 0,2% 0,4% Austrlia 31,9%
Mxico 1.499.663 AD 15,4% I M-P-M-G 39,7% 0,0% Estados Unidos 62,3%
Cingapura 1.014.356 AD 22,7% I M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,0% Nova Zelndia 25,8%
Hong Kong 910.366 AD 13,6% I M-P-M-G 0,0% 0,0% Indonsia 27,4%
Indonsia 874.488 AD 25,8% D M-P-M-G 5,1% Nova Zelndia 27,5%
China 872.778 AD 20,1% I M-P-M-G 12,0% 0,0% 0,1% Nova Zelndia 36,8%
Iraque 808.333 AD 35,9% MD M-G Om 21,6%
Tailndia 583.572 AD 16,3% I M-P-M-G 19,2% 0,0% 0,0% Nova Zelndia 40,7%
Om 493.865 AD 43,1% MD M-G 4,9% 0,6% 1,0% Dinamarca 21,3%
Egito 483.057 AD 48,8% MD M-P-M-G 7,2% 1,1% Nova Zelndia 24,2%
Vietn 425.256 A 20,0% I M-P-M-G 20,6% 0,1% Nova Zelndia 27,6%
Coreia do Sul 410.214 A 21,5% I M-P-M-G 50,8% 1,2% Nova Zelndia 23,1%
Angola (2) 204.418 A 23,6% D M-P-M-G 4,6% 3,3%
Pases Baixos
(Holanda)
29,6%
Senegal 153.605 A 21,8% I M-P-M-G 8,7% 0,2% 19,0% Frana 25,0%
Gana 113.738 MA 32,0% D M-P-M-G 19,5% 0,0% 0,5% Nova Zelndia 41,5%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

32

inferior mdia dos demais selecionados, com exceo das importaes da Espanha, que
cresceram 14,9% ao ano, em mdia, entre 2003 e 2008. A tarifa de importao da Unio Europia
era de 53%, o que dificultava a entrada nesses mercados, j que os principais concorrentes eram
pases do prprio bloco.
Na Amrica, os Estados Unidos e o Mxico importaram, em conjunto, mais de US$ 3
bilhes em 2008. No Mxico, a taxa mdia de crescimento entre 2003 e 2008 foi de 15,4, superior
dos Estados Unidos em quase dez pontos percentuais. O mercado mexicano apresenta as
desvantagens de ter uma elevada barreira tarifria, e ter o principal concorrente como vizinho.
2.4 CHOCOLATE E SUAS PREPARAES
Em 2008, como indicam os dados da Tabela 10, os principais destinos das exportaes
mineiras de chocolate e suas preparaes so os pases da sia: Cingapura, Tailndia, Malsia e
China. As vendas para Amrica do Sul representaram 41,9% do total, principalmente para
Argentina, Equador, Colmbia, Chile e Venezuela. As compras desses pases, individualmente,
foram superiores a US$ 1 milho - na Argentina, o valor foi de US$ 4,2 milhes. Em Gana, maior
importador das empresas de grande porte na frica, o valor total foi de US$ 600 mil.
A Tabela 11 exibe os sete pases asiticos selecionados com oportunidades de aumento das
exportaes das empresas de mdio e grande porte de Minas Gerais. As maiores importaes na
regio ocorreram no Japo, US$ 509,9 milhes, e na Coreia do Sul, US$ 154,1 milhes. No entanto,
esses pases tiveram uma taxa de crescimento inferior a 10% entre 2003 e 2008. A participao
das empresas do estado era maior que 4% nos trs pases com maior crescimento das exportaes
entre 2003 e 2008: Cingapura, Malsia e Tailndia. Nesses dois ltimos pases, essa taxa foi maior
que 20%, o que significa que o mercado praticamente dobrou em cinco anos. Cabe destacar que
Cingapura e Malsia so grandes exportadores nesse subgrupo, sendo que aquela o principal
concorrente na Malsia e, esta, na Tailndia.
As empresas de todos os portes tm oportunidade de aumento das vendas na Amrica do
Norte, cujos maiores importadores so os Estados Unidos, com valor de US$ 1,48 bilho em 2008,
e o Canad, que comprou US$ 678,7 milhes do mundo no mesmo ano. O Mxico tambm alto
destaque na importao de chocolates, com valor de US$ 342 milhes em 2008. No Canad e no
Mxico, os principais concorrentes so as empresas dos Estados Unidos, que tm participao
superior a 50% em cada um desses mercados. Na Amrica do Sul foi selecionada a Argentina, que
exportava mais que importava as mercadorias do subgrupo de chocolates. As vantagens do pas
vizinho so: (i) o crescimento de 28,8% das compras entre 2003 e 2008; (ii) a ausncia de tarifas de

33

importao por causa do MERCOSUL; e (iii) a expressiva participao das empresas brasileiras, que
tinham 73% do total importado pelo pas.
Tabela 10 Exportaes mineiras de chocolate e suas preparaes em 2008 por
pas/continente e discriminao do porte da empresa


Frana, Alemanha e Reino Unido, na Europa, importaram mais de US$ 1 bilho do mundo
no subgrupo de chocolates em 2008. Entretanto, o crescimento nos dois primeiros pases
classificado como baixo dinamismo. Entre os pases selecionados nesse continente, a Espanha teve
o maior crescimento das importaes entre 2003 e 2008, de 20% ao ano em mdia. As empresas
mineiras no exportaram para Espanha e Frana em 2008, enquanto as brasileiras venderam um
frica e Oriente Mdio 785.210 2,65% - - 0,2% 99,8%
Gana 600.215 76,44% - - - 100%
Israel 91.300 11,63% - - - 100%
Libia 23.180 2,95% - - - 100%
Angola 20.972 2,67% - - - 100%
Sudo 14.430 1,84% - - - 100%
Arbia Saudita 9.180 1,17% - - - 100%
Outros 12.073 1,54% 0,0% 0,0% 9,9% 90,1%
Amrica 12.126.825 40,90% 0,0% 0,1% - 99,9%
Argentina 4.222.592 34,82% - 0,1% - 99,9%
Equador 2.308.846 19,04% - - - 100%
Colmbia 1.769.189 14,59% - - - 100%
Chile 1.454.629 12,00% - - - 100%
Venezuela 1.063.907 8,77% - - - 100%
Uruguai 521.893 4,30% - - - 100%
Mxico 243.564 2,01% - - - 100%
Canad 214.683 1,77% - - - 100%
Rep. Dominicana 144.820 1,19% - - - 100%
Outros 182.702 1,51% 0,1% 6,9% 0,0% 93,0%
sia e Oceania 16.556.747 55,84% - - - 100%
Cingapura 7.894.552 47,68% - - - 100%
Tailndia 3.982.670 24,05% - - - 100%
Malsia 3.116.267 18,82% - - - 100%
China 685.158 4,14% - - - 100%
Austrlia 327.500 1,98% - - - 100%
Filipinas 243.452 1,47% - - - 100%
Outros 307.148 1,86% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Europa e Leste Europeu 179.831 0,61% - 43,6% - 56,4%
Reino Unido 78.329 43,56% - 100% - -
Itlia 57.085 31,74% - - - 100%
Crocia 27.527 15,31% - - - 100%
Portugal 11.270 6,27% - - - 100%
Litunia 5.509 3,06% - - - 100%
Alemanha 111 0,06% - - - 100%
Total geral 29.648.613 100% 0,0% 0,3% 0,0% 99,7%
Continente/Pas
Porte

34

valor reduzido. Nos pases, os principais concorrentes esto na prpria regio, sendo as empresas
da Blgica as principais concorrentes na Frana e Alemanha.
Tabela 11 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de chocolate e suas
preparaes


Os pases localizados no leste europeu possuem mercados relativamente menores, mas
com crescimento superior aos mais tradicionais. Na Rssia, Cazaquisto e Ucrnia, o crescimento
das importaes entre 2003 e 2008 foi superior a 24%. As dificuldades nesses pases so as tarifas
de importao relativamente elevadas para empresas brasileiras, ausncia de exportaes
brasileiras para o Cazaquisto e Ucrnia e necessidade de mdio ou grande porte.
Austrlia e Om so alternativas para empresas de mdio e grande porte de Minas Gerais.
Nesses pases, a tarifa ad valorem era de 5%, no obstante, no foram verificadas exportaes
brasileiras em 2008. A principal vantagem do pas da Oceania o tamanho do mercado, de US$
289,1 milhes naquele ano. J o Pas do Oriente Mdio teve um crescimento mdio anual de
55,7% entre 2003 e 2008.
MG BR
Frana 1.766.992 AD 9,8% I M-P-M-G 0,8% 0,0% Blgica 32,5%
Alemanha 1.507.578 AD 8,5% BD M-P-M-G 0,8% 0,0% 0,1% Blgica 23,7%
Estados Unidos 1.481.419 AD 6,0% BD M-P-M-G 9,5% 0,0% 1,2% Canad 50,5%
Reino Unido 1.447.200 AD 14,7% I M-P-M-G 0,8% 0,0% 0,0% Alemanha 19,9%
Canad 678.711 AD 12,4% I M-P-M-G 92,8% 0,0% 0,1% Estados Unidos 56,2%
Espanha 605.929 AD 20,0% D M-P-M-G 0,8% 0,1% Frana 30,7%
Rssia 550.020 AD 24,0% D M-G 21,6% 0,0% Ucrnia 52,6%
Japo 509.835 AD 8,7% BD M-G 35,3% 0,0% 0,2% Cingapura 37,7%
Itlia 474.035 AD 8,7% BD M-P-M-G 0,8% 0,0% 0,0% Alemanha 37,7%
Mxico 342.129 AD 15,6% I M-P-M-G 24,9% 0,1% 0,7% Estados Unidos 58,0%
Austrlia 289.145 AD 26,1% D M-G 5,0% 0,1% 0,4% Nova Zelndia 16,4%
Cazaquisto 169.109 AD 31,3% MD M-G 19,8% Rssia 54,8%
Coreia do Sul 154.096 AD 9,2% BD M-G 10,7% 0,1% 1,0% Estados Unidos 26,2%
Hong Kong 147.731 AD 12,3% I M-G 0,0% 0,0% 0,9% Itlia 25,2%
Ucrnia (1) 141.157 A 43,4% MD M-G 9,8% Rssia 60,9%
Cingapura (1) 129.886 A 13,7% I M-G 0,0% 6,1% 6,7% Austrlia 13,4%
Turquia (1) 80.343 A 27,3% D M-P-M-G 8,5% Polnia 31,1%
China (1) 79.804 A 10,2% I M-G 8,8% 0,9% 1,2% Itlia 33,4%
Malsia (1) 76.218 A 20,7% D M-G 15,1% 4,1% 9,3% Cingapura 21,0%
Bielorrssia 72.354 A 11,3% I M-G 14,3% Rssia 66,3%
Om 55.356 A 55,7% MD M-G 5,0% Frana 36,7%
Tailndia 53.511 A 22,0% D M-G 10,0% 7,4% 10,8% Malsia 16,1%
Argentina (1) 36.429 A 28,8% MD M-P-M-G 0,0% 11,6% 73,3% Itlia 5,7%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

35

2.5 TECIDOS DE ALGODO
As exportaes de tecidos de algodo de Minas Gerais so destinadas, principalmente,
para Argentina e Mxico, que importaram do estado, respectivamente, US$ 29,9 milhes e US$
22,5 milhes em 2008, como mostra a Tabela 12. As exportaes tambm foram maiores que US$
2 milhes para Bolvia, Venezuela, Colmbia, Estados Unidos, Peru e Uruguai. Na Europa, apenas
Alemanha e Espanha importaram um valor superior a US$ 1 milho das empresas de grande porte
do estado. O total exportado para outros continentes foi muito pequeno, inferior a US$ 500 mil.
Tabela 12 - Exportaes mineiras de tecidos de algodo em 2008 por pas/continente e


frica e Oriente Mdio 103.429 0,13% - - - 100%
frica do Sul 42.390 40,98% - - - 100%
Marrocos 38.137 36,87% - - - 100%
Outros 22.902 22,14% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Amrica 76.866.612 93,15% - 0,0% - 100%
Argentina 29.929.056 38,94% - - - 100%
Mxico 22.550.866 29,34% - - - 100%
Bolvia 4.488.450 5,84% - 0,2% - 99,8%
Venezuela 3.879.051 5,05% - - - 100%
Colmbia 3.521.502 4,58% - - - 100%
Estados Unidos 2.660.791 3,46% - - - 100%
Peru 2.268.604 2,95% - - - 100%
Uruguai 2.065.560 2,69% - - - 100%
Paraguai 1.357.924 1,77% - - - 100%
El Salvador 1.205.388 1,57% - - - 100%
Equador 1.148.765 1,49% - - - 100%
Chile 924.368 1,20% - - - 100%
Outros 866.287 1,13% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
sia e Oceania 248.196 0,30% - - - 100%
Hong Kong 162.800 65,59% - - - 100%
Sri Lanka 41.024 16,53% - - - 100%
China 16.965 6,84% - - - 100%
Outros 27.407 11,04% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Europa e Leste Europeu 5.297.827 6,42% - - - 100%
Alemanha 1.683.464 31,78% - - - 100%
Espanha 1.067.551 20,15% - - - 100%
Portugal 656.939 12,40% - - - 100%
Frana 561.592 10,60% - - - 100%
Itlia 473.400 8,94% - - - 100%
Sucia 238.136 4,49% - - - 100%
Grcia 199.746 3,77% - - - 100%
Pases Baixos (Holanda) 105.479 1,99% - - - 100%
Reino Unido 90.317 1,70% - - - 100%
Polnia 73.155 1,38% - - - 100%
Outros 148.048 2,79% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Total geral 82.516.064 100% - 0,0% - 100%
Continente/Pas
Porte

36

A Tabela 13 apresenta os mercados selecionados para exportao de tecidos de algodo de
Minas Gerais. Na Amrica do Norte as oportunidades selecionadas esto nos Estados Unidos e no
Mxico que, em 2008, importaram mais de US$ 500 milhes cada um. Nesses pases, entretanto,
as importaes tiveram uma queda mdia anual de 8,5%. A participao das empresas brasileiras
no Mxico foi de 5% em 2008, sendo que os principais concorrentes nesse pas eram as empresas
dos Estados Unidos.
Tabela 13 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de tecidos de algodo

(3) As informaes sobre importaes desse pas esto de acordo com as exportaes reportadas pelos outros pases.

Os mercados que apresentaram o maior ritmo de crescimento entre 2003 e 2008 esto na
frica. As importaes da Nigria atingiram US$ 1,15 bilho em 2008, aps crescimento mdio
anual de 64,6% desde 2003. Nesse pas, as vendas das empresas brasileiras j representavam 7%
do total. O Egito e o Qunia tambm experimentaram um forte aumento das importaes de
tecidos de algodo, de 220% e 72%, respectivamente, entre 2003 e 2008. As empresas brasileiras
exportaram 1,7% do total do Egito em 2008, parcela muito inferior da China que, no mesmo ano,
foi de 39%.
O crescimento expressivo das importaes de tecidos de algodo ocorreu em funo da
expanso das indstrias de confeces nesses pases, cujas exportaes aumentaram, em mdia,
28% no Egito e 57,5% no Qunia, entre 2003 e 2008, como pode ser visto na Tabela 14. Na anlise
dos outros pases com oportunidades de aumento das exportaes, percebe-se que muitos deles
MG BR
China 2.054.357 AD 1,0% BD M-G 10,1% 0,0% 0,1% Hong Kong 69,2%
Bangladesh (3) 1.402.701 AD 15,7% D M-G 25,0% China 62,8%
Itlia 1.203.338 AD 5,3% BD M-G 6,4% 0,0% 0,0% China 20,3%
Nigria 1.153.697 AD 64,6% MD M-G 5,3% 7,0% Togo 64,6%
Vietn 1.006.623 AD 28,8% MD M-G 40,0% 0,0% 0,0% China 47,0%
Estados Unidos 977.512 AD -8,4% ED M-G 8,4% 0,3% 0,5% China 25,1%
Turquia 910.629 AD 4,6% BD M-G 6,4% 0,0% 0,1% Paquisto 25,8%
Alemanha 836.636 AD 0,0% BD M-G 6,4% 0,2% 0,2% Itlia 22,8%
Indonsia 691.161 AD 46,7% MD M-G 10,5% 0,0% China 38,8%
Mxico 588.283 AD -8,5% ED M-G 12,0% 3,8% 5,0% Estados Unidos 59,2%
Espanha 488.018 AD 1,2% BD M-G 6,4% 0,2% 1,2% Itlia 27,7%
ndia (1) 267.367 A 16,5% D M-G 22,1% 0,0% China 47,8%
Egito 232.420 A 219,9% MD M-G 10,0% 1,7% China 39,3%
Rssia 117.561 A 15,9% D M-G 15,0% China 40,2%
Qunia 89.627 MA 72,0% MD M-G 25,4% Hong Kong 29,0%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

37

so grandes exportadores de confeces que utilizam os tecidos de algodo como um insumo
importante.
Tabela 14 Principais exportadores mundiais de confeces

Na Tabela 13, os pases selecionados na Europa, com elevada renda per capita, importaram
entre US$ 500 milhes e US$ 1 bilho em tecidos de algodo, com destaque para Turquia,
Alemanha e Espanha. Na Itlia, as importaes atingiram US$ 1,2 bilho em 2008. Apesar disso,
percebe-se que esses os mercados esto consolidados, uma vez que o crescimento das
exportaes entre 2003 e 2008 foi inferior a 6%. As empresas de Minas Gerais j exportavam para
esses pases em 2008. As importaes da Rssia no so to elevadas, mas o crescimento de
praticamente 16% em cinco anos tende a abrir oportunidades para empresas estrangeiras.
Mesmo sendo o principal concorrente em vrios dos mercados selecionados, em 2008, a
China importou mais de US$ 2 bilhes no subgrupo de tecidos de algodo. Nesse pas, as
exportaes cresceram, em mdia, apenas 1% ao ano entre 2003 e 2008. O mercado de tecidos de
algodo de Bangladesh foi mais dinmico, com importaes de US$ 1,4 bilho em 2008. Nesse
ano, as importaes do Vietn foram superiores a US$ 1 bilho, com crescimento de 28,8% nos
cinco anos precedentes. Na Indonsia, a taxa de crescimento das importaes foi de 46,7% entre
2003 e 2008. No Vietn e na Indonsia, as empresas da China eram as principais concorrentes.
Conforme a Tabela 14, em 2008, Bangladesh exportou mais de US$ 14 bilhes no subgrupo de
Ranking Pas
Exportaes para o Mundo
em 2008 (US$ 1.000)
Crescimento exportaes
2003-2008
1 China 139.356.057 20,7%
2 Hong Kong 28.299.779 3,8%
3 Itlia 25.809.871 8,1%
4 Alemanha 22.121.286 11,7%
5 Turquia 16.267.213 6,7%
6 Bangladesh 14.109.553 16,3%
7 Frana 13.007.159 9,2%
8 ndia 12.983.206 11,4%
9 Blgica 11.481.835 10,8%
10 Vietn 9.085.780 20,6%
11 Espanha 8.480.590 15,3%
13 Estados Unidos 7.354.170 -2,3%
15 Indonsia 6.418.148 8,3%
17 Mxico 5.800.421 -6,9%
45 Egito 1.205.715 28,0%
74 Qunia 289.342 57,5%
131 Nigria 6.362 2,9%

38

confeces, aps um crescimento mdio anual de 16,7% nos cinco anos anteriores, sendo inferior
apenas ao valor exportado pela China e Hong Kong no continente.
2.6 PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS
As exportaes desse subgrupo de Minas Gerais incluem pedras preciosas em estado bruto
e lapidadas, alm de, aproximadamente, 10% de diamantes. Como pode ser visto na Tabela 15,
quase 80% das exportaes mineiras de pedras preciosas so realizadas por empresas de micro,
pequeno ou mdio porte. Em 2008, o principal destino eram os pases localizados na sia, com
destaque para as vendas, de US$ 18,6 milhes em Hong Kong e superiores a US$ 1 milho no
Japo, Tailndia, China e ndia. Os Estados Unidos importaram US$ 18 milhes nesse ano, sendo
mais de 70% das vendas feitas por empresas de micro ou pequeno porte. Os principais
compradores na Europa so a Blgica, Alemanha e Sua, que no importavam de empresas de
grande porte de Minas Gerais. Outros pases cujas compras so relevantes esto no Oriente
Mdio: os Emirados rabes Unidos importaram US$ 1,7 milho das empresas mineiras, enquanto
para Israel, o valor atingiu quase US$ 919 mil em 2008, embora 94% das exportaes para esse
ltimo pas tenham sido realizadas por empresas de grande porte.
Os maiores mercados com oportunidade de exportao para empresas mineiras de todos
os portes esto na sia. Hong Kong e ndia importaram do mundo, cada um, mais de US$ 12
bilhes em 2008, como mostra a Tabela 16. O mercado de Hong Kong apresentou um crescimento
de 18,7% entre 2003 e 2008. Apesar de Hong Kong ser conhecido como entreposto comercial para
a China, importante ressaltar que o nmero de lares com renda anual superior a US$ 50 mil
dlares (consideradas como classe A) foi de 967 mil em 2009, inferior apenas ao Japo. Na China,
esse nmero era de apenas 720 mil lares, Segundo a Economist Intelligence Unit
7
. O principal
concorrente em Hong Kong era justamente a ndia, que exportou 43,4% do total importado.
China, Tailndia e Cingapura so os outros mercados da regio considerados como alto
destaque, ou seja, so os maiores importadores mundiais nesse subgrupo, com compras
superiores, em valor, a US$ 990 milhes em 2008. O mercado japons tambm grande, porm
apresentou uma queda de 4,5% ao ano, em mdia, entre 2003 e 2008. Malsia, Vietn e Coreia do
Sul tm importaes relativamente menores, porm o crescimento desses mercados foi superior a

7
A Economist Intelligence Unit (EIU) parte do Grupo The Economist, especializada em pesquisas customizadas para
diferentes mercados e setores comerciais.

39

17,5%. Em 2008, considerando-se todos os pases, as empresas de Minas Gerais no exportaram
apenas para Malsia e Vietn.
Tabela 15 - Exportaes mineiras de pedras preciosas e semipreciosas em 2008 por


Os Estados Unidos so o maior mercado mundial para pedras preciosas, sendo que, apenas
em 2008, importaram US$ 20,8 bilhes em produtos desse subgrupo. Nesse pas, as importaes
do mundo cresceram 8,9% ao ano, em mdia, entre 2003 e 2008. O mercado canadense menor
que o dos Estados Unidos, mas seu crescimento foi de 20,1% no mesmo perodo. A Austrlia, que
importou US$ 407 milhes do mundo em 2008, teve crescimento de 15,9% ao ano, em mdia. As
empresas de Minas Gerais j exportavam para esses trs pases em 2008. Nos Estados Unidos e na
Austrlia, o principal concorrente era Israel, que conhecido por ter o maior mercado mundial de
diamantes localizado no distrito de Ramat Gan. As exportaes totais de diamantes de Israel, em
2008, somaram US$ 19,4 bilhes, enquanto a Blgica, o segundo maior exportador mundial desse
produto, vendeu US$ 15,3 bilhes.
Emirados rabes Unidos 1.655.518 63,51% - 96,7% 3,3% -
Israel 918.993 35,26% 3,3% 2,5% - 94,2%
Outros 32.064 1,23% 84,4% 15,6% 0,0% 0,0%
Amrica 18.501.711 31,85% 19,6% 52,3% 23,0% 5,1%
Estados Unidos 18.334.446 99,10% 19,4% 52,3% 23,1% 5,2%
Canad 112.104 0,61% 31,6% 58,7% 9,6% -
Outros 55.161 0,30% 46,3% 42,2% 11,5% 0,0%
sia e Oceania 23.976.769 41,27% 7,9% 32,8% 17,7% 41,6%
Hong Kong 18.559.001 77,40% 4,2% 27,6% 15,8% 52,3%
Japo 1.493.898 6,23% 11,0% 58,5% 30,5% -
Tailndia 1.301.202 5,43% 21,9% 63,2% 14,1% 0,8%
China 1.251.050 5,22% 22,3% 25,5% 52,2% -
ndia 1.162.884 4,85% 24,9% 53,5% 0,2% 21,5%
Outros 208.734 0,87% 50,6% 47,7% 1,7% 0,0%
Blgica 6.361.650 48,89% 4,2% 18,6% 77,2% -
Alemanha 3.049.739 23,44% 14,6% 63,7% 21,7% -
Sua 1.452.645 11,16% 4,1% 37,8% 58,1% -
Itlia 939.332 7,22% 58,9% 36,1% 4,1% 0,9%
Frana 657.411 5,05% 25,3% 66,2% 8,5% -
Outros 551.190 4,24% 68,4% 26,7% 4,9% 0,0%
Total geral 58.097.022 100% 12,8% 40,9% 26,0% 20,3%
Continente/Pas
Porte

40

Tabela 16 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de pedras preciosas e
semipreciosas

participao de Minas Gerais fornecida pelo MDIC, enquanto a participao do Brasil e do principal concorrente so calculadas
com informaes reportadas pelo prprio pas, de acordo com UN/COMTRADE.

O Reino Unido importou US$ 8,6 bilhes no subgrupo de pedras preciosas, mas o
crescimento entre 2003 e 2008 foi de apenas 5,1%. As empresas brasileiras exportaram 5,6% do
total importado pela Alemanha, cujas compras mundiais somaram US$ 358 milhes. O ritmo de
crescimento entre 2003 e 2008 no pas germnico foi de 7,1%. A Frana e a Itlia importaram,
aproximadamente, US$ 900 milhes em 2008, com uma taxa mdia de crescimento anual, entre
2003 e 2008, de 26% na Frana e 15,2% na Itlia. Na regio, a Turquia e a Rssia so alternativas
de aumento das vendas, mesmo com um mercado inferior a US$ 100 milhes, dado o forte
crescimento de suas importaes.
2.7 ARTIGOS DE JOALHERIA DE METAIS PRECIOSOS
Na Tabela 17 esto os destinos das exportaes de artigos de joalheria de metais preciosos
de Minas Gerais em 2008. Os Estados Unidos importaram US$ 11,9 milhes, sendo que 80% desse
MG BR
Estados Unidos 20.800.898 AD 8,9% I M-P-M-G 0,0% 0,1% 0,3% Israel 45,4%
Hong Kong 12.819.415 AD 18,7% D M-P-M-G 0,0% 0,1% 0,1% ndia 43,4%
ndia 12.310.007 AD 13,4% I M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,2% Blgica 28,8%
Reino Unido 8.607.628 AD 5,1% BD M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,0% frica do Sul 44,6%
China 3.160.342 AD 19,4% D M-P-M-G 5,7% 0,0% 0,3% Blgica 30,8%
Tailndia 1.885.010 AD 12,1% I M-P-M-G 0,0% 0,1% 0,4% ndia 21,9%
Cingapura 992.014 AD 16,2% D M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,0% ndia 47,8%
Japo 914.948 A -4,5% ED M-P-M-G 0,0% 0,2% 1,0% ndia 32,9%
Frana 891.019 A 26,0% MD M-P-M-G 0,0% 0,1% 0,6% Sua 33,2%
Itlia 750.029 A 15,2% D M-P-M-G 0,0% 0,1% 0,4% Blgica 46,2%
Canad (1) 627.950 A 20,1% D M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,3% ndia 19,7%
Botsuana 412.810 A 150,7% MD M-P-M-G 0,0% Reino Unido 60,3%
Austrlia 407.639 A 15,9% D M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,3% Israel 23,4%
Alemanha 357.902 A 7,1% BD M-P-M-G 0,0% 0,9% 5,6% Blgica 29,7%
Lbano 262.370 A 25,1% MD M-P-M-G 0,0% 0,0% Blgica 47,4%
Malsia 135.549 MA 18,6% D M-P-M-G 0,0% 0,4% ndia 36,3%
Vietn 84.695 MB 20,4% D M-P-M-G 1,0% Hong Kong 44,5%
Coreia do Sul 74.134 MB 17,5% D M-P-M-G 3,0% 0,0% 0,0% ndia 55,3%
Rssia (1) (2) 52.307 MB 19,0% D M-P-M-G 0,3% 0,0% Blgica 63,0%
Turquia 29.991 MB 28,6% MD M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,5% Blgica 31,6%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

41

valor provm de empresas de mdio porte. Os pases do Oriente Mdio, principalmente Arbia
Saudita, Bahrein e Emirados rabes Unidos, importaram, em conjunto, US$ 6,5 milhes, o que
representa 30% do total das exportaes do estado mineiro. As vendas para a Sua tambm
foram significativas, alcanando quase US$ 1,5 milho em 2008.
Tabela 17 - Exportaes mineiras de artigos de joalheria de metais preciosos em 2008 por


Os artigos de joalheria so produtos classificados como intensivos em trabalho, isto , so
trabalhos realizados por mo de obra altamente especializada e qualificada, destinados para
mercados com capacidade de pagar um preo elevado por um produto diferenciado. A Tabela 18
apresenta justamente os pases com nichos de mercados com potencial de aumento das
exportaes de artigos de joalheria das empresas mineiras. Os dois maiores mercados
apresentados so Estados Unidos e Hong Kong, porm este ltimo apresentou uma mdia de
crescimento anual das importaes de 21,2%, praticamente dobrando o tamanho do seu mercado
em cinco anos. Ressalta-se, tambm, que Hong Kong j conta com a participao brasileira em
suas importaes, embora sem a presena de fornecedores mineiros. O Canad, cujas
frica e Oriente Mdio 6.487.189 30,57% - 32,7% 67,3% -
Arbia Saudita 3.096.993 47,74% - 41,0% 59,0% -
Bahrein 2.307.855 35,58% - 6,0% 94,0% -
Emirados rabes Unidos 1.081.365 16,67% - 65,9% 34,1% -
Jordnia 976 0,02% - - 100% -
Amrica 12.470.817 58,77% 1,8% 17,4% 80,8% -
Estados Unidos 11.938.851 95,73% 1,8% 18,1% 80,1% -
Ilhas Virgens Americanas 198.736 1,59% - - 100% -
Canad 163.128 1,31% - - 100% -
Peru 42.650 0,34% - - 100% -
Paraguai 39.865 0,32% - - 100% -
Outros 87.587 0,70%
sia e Oceania 152.549 0,72% - - 100% -
Japo 152.549 100% - - 100% -
Europa e Leste Europeu 2.110.850 9,95% 0,7% 8,8% 90,5% -
Sua 1.492.890 70,72% - 0,7% 99,3% -
Ucrnia 120.613 5,71% - - 100% -
Sucia 113.471 5,38% - 100% - -
Rssia 101.814 4,82% - - 100% -
Reino Unido 70.128 3,32% 0,9% 64,5% 34,7% -
Espanha 58.600 2,78% 16,3% - 83,7% -
Frana 35.812 1,70% - 35,7% 64,3% -
Blgica 27.945 1,32% - - 100% -
Outros 89.577 4,24%
Total geral 21.221.405 100% 1,1% 21,1% 77,8% -
Continente/Pas
Porte

42

importaes de jias de metais preciosos cresceram, em mdia, acima de 20% ao ano entre 2003
e 2008, outro pas que possui uma classe mdia alta com poder de compra de produtos
diferenciados.
Tabela 18 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de artigos de joalheria de
metais preciosos

Obs.: M-P significa micro e pequenas empresas. M-G representa mdia e grande; AD indica que as importaes do pas so Alto
participao do estado fornecida pelo MDIC, enquanto a participao do Brasil e do principal concorrente so calculadas com
informaes reportadas pelo prprio pas, de acordo com UN/COMTRADE.

Os pases europeus destacam-se, tambm, pelo tamanho do mercado importador, sendo
que Reino Unido, Frana, Itlia, Alemanha, Turquia e Espanha so responsveis, em conjunto, por
mais de US$ 7 bilhes importados do mundo em 2008. Uma caracterstica importante desses
pases, com exceo da Alemanha, que as principais empresas concorrentes so da prpria
regio, como a Frana, Itlia e Sua, cujas indstrias so conhecidas pela alta qualidade de seus
produtos. A Rssia possui um mercado com alto destaque no valor de importaes e com
crescimento de quase 30% entre 2003 e 2008, porm a desvantagem nesse pas a tarifa ad
valorem de 20%, muito acima da barreira praticada pelos pases que pertencem a Unio Europia.
MG BR
Estados Unidos 6.924.828 AD 1,6% BD M-P-M-G 0,0% 0,2% 0,4% ndia 21,8%
Hong Kong 4.623.321 AD 21,2% D M-G 0,0% 0,0% China 30,3%
Reino Unido 3.510.844 AD 6,5% BD M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,0% Frana 20,3%
Frana 1.612.016 AD 14,6% I M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,0% Itlia 23,8%
Japo 1.531.972 AD 5,4% BD M-G 2,2% 0,0% 0,0% Frana 26,2%
Itlia 929.650 AD 19,3% D M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,0% Sua 29,6%
Alemanha 929.132 AD 7,3% BD M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,4% Tailndia 22,5%
Rssia (3) 872.908 AD 28,6% D M-P-M-G 20,0% 0,0% 0,1% Turquia 16,6%
Canad 759.061 AD 21,8% D M-P-M-G 2,5% 0,0% 0,2% Estados Unidos 42,3%
Turquia 491.549 AD 35,9% MD M-P-M-G 0,0% 0,0% Itlia 54,9%
Bahrein (3) 461.207 AD 40,6% MD M-P-M-G 5,0% 0,5% 0,8%
Emirados
rabes Unidos
60,3%
Espanha 431.790 A 12,1% I M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,0% Itlia 35,5%
China (1) 230.178 A 37,0% MD M-G 26,5% Hong Kong 29,4%
Coreia do Sul (1) 151.814 A 14,7% I M-G 8,0% 0,0% China 34,0%
Om 148.803 A 241,5% MD M-P-M-G 5,0%
Emirados
rabes Unidos
87,4%
Israel (1) 143.139 A 10,5% I M-P-M-G 8,2% 2,6% Itlia 52,8%
Jordnia (1) (2) 114.255 A 116,0% MD M-P-M-G 17,8% 0,0% Itlia 46,4%
Ucrnia (3) 103.854 MA 32,9% MD M-P-M-G 10,0% 0,1% 0,2% Itlia 23,2%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

43

O maior mercado selecionado no Oriente Mdio Bahrein, que importou US$ 461 milhes
de jias de metais preciosos em 2008, e com crescimento de 40,6% ao ano, em mdia, entre 2003
e 2008. Jordnia e Om importaram, respectivamente, US$ 114,2 milhes e US$ 148,8 milhes,
mas a taxa de crescimento nesses pases superou 116% ao ano entre 2003 e 2008, atingindo a taxa
de 241,5% em Om. Na Jordnia e em Israel praticamente metade das importaes de jias era
proveniente de empresas italianas.
2.8 PRODUTOS CERMICOS
Os principais produtos cermicos exportados pelas empresas de Minas Gerais so tijolos
(cerca de 70% do total do subgrupo), ladrilhos cermicos (5%), pias e lavatrios (5,4%) entre
outros. Os produtos desse subgrupo so intensivos em trabalho ou so realizados em grande
escala de produo. Conforme a Tabela 19, mais da metade das exportaes de produtos
cermicos de Minas Gerais em 2008 foram destinadas para pases do continente americano,
principalmente Argentina (US$ 11,5 milhes), Estados Unidos (US$ 7,5 milhes) e Colmbia (US$
4,6 milhes). Em 2008, as exportaes mineiras foram superiores a US$ 2 milhes, ainda, na
Sucia (Europa), Nigria (frica), Austrlia (Oceania) e Paquisto (sia).
A Tabela 20 apresenta os pases selecionados com oportunidades para aumento da
exportao de produtos cermicos para as empresas de Minas Gerais. Os Estados Unidos
aparecem como o maior mercado em 2008, com importao de mais de US$ 5 bilhes, porm com
baixa taxa mdia de crescimento anual entre 2003 e 2008. Na Amrica do Sul destacam-se Chile,
Argentina, Colmbia, Peru, Uruguai e Paraguai, que importaram entre US$ 28 milhes e US$ 255
milhes em 2008. As empresas brasileiras so lideres de mercado na Argentina, Uruguai e
Paraguai. Nesses pases, assim como em grande parte do demais selecionados, as empresas da
China so as principais concorrentes.
A Europa e o Leste Europeu concentram os pases classificados como alto destaque no
critrio tamanho do mercado importador. Logo, pases como Frana, Alemanha, Reino Unido,
Itlia, Rssia, Espanha, Polnia e Turquia importaram do mundo mais de US$ 400 milhes em
produtos cermicos em 2008. Os pases do Leste Europeu (Rssia e Polnia) destacam-se pelo
elevado percentual de suas taxas mdias de crescimento anual (superiores a 15%) entre 2003 a
2008.

44

Tabela 19 - Exportaes mineiras de produtos cermicos em 2008 por pas/continente e


A Angola o nico representante da frica nos destinos selecionados, porm, mostra-se
bastante atrativa pelo fato de ter apresentado uma expressiva taxa mdia de crescimento anual
entre 2003 e 2008. Nesse pas, a participao das empresas brasileiras de 16,8% no total
importado do mundo, enquanto as empresas de Portugal foram responsveis por uma fatia maior
desse mercado, 37,4%. A presena de Portugal, e no da China, como principal fornecedor pode
indicar uma demanda por produtos diferenciados ou apenas representar a fora dos laos
histricos entre esses dois pases de lngua portuguesa.
frica e Oriente Mdio 11.888.169 18,81% - 0,1% 6,7% 93,2%
Nigria 3.926.683 33,03% - - - 100%
frica do Sul 1.510.034 12,70% - - - 100%
Libia 1.347.372 11,33% - - - 100%
Egito 967.611 8,14% - - 0,3% 99,7%
Angola 880.822 7,41% - 0,9% 85,5% 13,5%
Tanznia 702.863 5,91% - - - 100%
Qunia 633.658 5,33% - - - 100%
Catar 461.432 3,88% - - - 100%
Arbia Saudita 392.592 3,30% - - - 100%
Outros 1.065.102 8,96% 0,0% 0,0% 3,6% 96,4%
Amrica 34.364.748 54,37% 0,0% 0,1% 8,0% 91,9%
Argentina 11.549.640 33,61% - - 6,2% 93,8%
Estados Unidos 7.449.048 21,68% 0,0% 0,5% - 99,5%
Colmbia 4.615.397 13,43% - - 16,5% 83,5%
Bolvia 2.134.117 6,21% - - 5,1% 94,9%
Chile 1.993.587 5,80% - - 0,5% 99,5%
Venezuela 1.735.974 5,05% - - 32,1% 67,9%
Peru 1.345.041 3,91% - - - 100%
Paraguai 1.266.402 3,69% - - 8,9% 91,1%
Outros 2.275.542 6,62% 0,0% 0,0% 20,7% 79,3%
sia e Oceania 7.501.220 11,87% - - - 100%
Austrlia 2.730.365 36,40% - - - 100%
Paquisto 2.408.611 32,11% - - - 100%
Malsia 871.196 11,61% - - - 100%
Sri Lanka 557.211 7,43% - - - 100%
Taiwan (Formosa) 333.394 4,44% - - - 100%
Vietn 263.707 3,52% - - - 100%
Filipinas 191.008 2,55% - - - 100%
Outros 145.728 1,94% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Europa e Leste Europeu 9.448.349 14,95% 0,0% - 4,2% 95,8%
Sucia 4.871.979 51,56% - - - 100%
Reino Unido 1.664.444 17,62% 0,0% - - 100%
Itlia 1.234.705 13,07% 0,1% - 0,4% 99,5%
Alemanha 1.083.212 11,46% - - 8,3% 91,7%
Outros 594.009 6,29% 0,0% 0,0% 50,7% 49,3%
Total geral 63.202.486 100% 0,0% 0,1% 6,2% 93,7%
Continente/Pas
Porte

45

Tabela 20 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de produtos cermicos


Na sia e na Oceania esto localizados pases com alto destaque no valor importado de
produtos cermicos em 2008, ou seja, o valor comprado do mundo pelo Japo, Coreia do Sul,
Austrlia, ndia e China foi superior a US$ 440 milhes. Nos dois primeiros pases, inclusive, o valor
importado foi maior que US$ 1 bilho. Outros mercados alternativos so Cingapura, Malsia e
Vietn, que importaram do mundo mais de US$ 100 milhes em 2008. Entre esses pases, ndia e
Vietn so os nicos em que a taxa mdia de crescimento entre 2003 e 2008 superior a 30% ao
ano.
2.9 MINRIO DE FERRO
A Tabela 21 apresenta os principais destinos das exportaes de minrio de ferro de Minas
Gerais em 2008. A sia foi o principal destino das exportaes desse produto, com quase 65% do
MG BR
Estados Unidos 5.417.767 AD 1,8% BD M-P-M-G 4,7% 0,1% 2,7% China 36,5%
Frana 2.766.064 AD 11,1% I M-P-M-G 2,4% 0,2% Itlia 34,4%
Alemanha 2.612.755 AD 7,1% BD M-P-M-G 2,4% 0,0% 0,1% China 17,6%
Reino Unido 2.031.626 AD 8,1% I M-P-M-G 2,4% 0,1% 0,9% China 19,9%
Japo 1.180.678 AD 9,2% I M-G 0,0% 0,0% China 49,0%
Itlia 1.072.305 AD 10,6% I M-P-M-G 2,4% 0,1% 0,5% China 34,4%
Coreia do Sul 1.026.183 AD 18,0% D M-G 8,0% 0,4% China 49,3%
Canad 1.024.978 AD 8,7% I M-P-M-G 1,1% 0,0% 1,5% China 30,6%
Rssia 964.446 AD 26,7% MD M-G 18,9% 0,0% 0,0% China 34,5%
Espanha 915.365 AD 9,6% I M-P-M-G 2,4% 0,8% China 24,0%
Polnia 691.330 AD 16,8% D M-G 2,4% 0,0% Alemanha 33,0%
Austrlia 612.211 AD 6,5% BD M-G 4,9% 0,4% 1,1% China 42,3%
ndia 523.868 AD 39,6% MD M-G 8,2% 0,0% 0,1% China 60,6%
China 446.978 AD 14,9% I M-G 10,7% 0,0% Alemanha 18,8%
Turquia 407.172 AD 29,3% MD M-P-M-G 2,2% 0,1% China 46,8%
Cingapura 256.919 A 10,8% I M-G 0,0% 0,1% China 32,7%
Chile 253.770 A 24,2% MD M-P-M-G 0,0% 0,8% 18,0% China 37,0%
Malsia (1) 200.908 A 10,9% I M-G 23,5% 0,4% 0,4% China 35,3%
Argentina 176.594 A 33,5% MD M-P-M-G 0,0% 6,5% 38,4% China 26,8%
Colmbia (1) 150.388 A 28,5% MD M-P-M-G 7,9% 3,1% 10,0% China 51,2%
Angola (3) 129.663 A 38,2% MD M-P-M-G 10,1% 0,7% 16,8% Portugal 37,4%
Vietn (1) 109.798 A 31,7% MD M-G 39,7% 0,2% 0,3% China 61,6%
Peru (3) 83.801 MA 24,8% MD M-P-M-G 1,5% 1,6% 9,0% China 36,6%
Uruguai 29.697 MB 32,1% MD M-P-M-G 0,0% 1,8% 38,3% China 27,7%
Paraguai 28.817 MB 25,2% MD M-P-M-G 0,0% 4,4% 87,1% China 7,6%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

46

total. Somente a China comprou US$ 3,1 bilhes de dlares em 2008, o que representa mais de
70% do total de suas importaes do estado mineiro. O Japo e a Coreia do Sul importaram mais
de US$ 200 milhes de minrio de ferro do estado. A Europa outro destino importante para as
exportaes dessa commodity, responsvel por quase 30% do total, com destaque para a
Alemanha, cujas importaes somaram US$ 814,9 milhes de dlares em 2008. As exportaes de
minrio de Minas Gerais tambm foram destinadas, em grande valor, para pases da Amrica do
Norte (Mxico, Estados Unidos e Canad) e do Oriente Mdio (Ir, Arbia Saudita e Bahrein).
Na Tabela 22 esto os mercados selecionados com oportunidades para as exportaes de
minrio de ferro de Minas Gerais. Em geral, nota-se que uma baixa tarifa de importao cobrada
desse produto, que um insumo muito importante para diversos setores da economia. Observa-
se que a China o maior importador mundial de minrio de ferro, com um valor total de US$ 60,7
bilhes apenas em 2008, quatro vezes maior que o Japo, o segundo maior comprador mundial
dessa commodity. A China se destaca tambm pela alta taxa de crescimento das importaes, de
65,7% ao ano, em mdia, entre 2003 e 2008. Vale ressaltar que o Brasil tem participao de quase
25% no mercado chins e uma fatia significativa desse valor proveniente de Minas Gerais.
Oportuno ressaltar que, em 2008, a Austrlia forneceu 37% do minrio de ferro comprado pela
China.
A sia, de fato, o principal continente com oportunidade de aumento das exportaes de
minrio de ferro. Alm da China, o Japo e a Coreia do Sul importaram, pela ordem, US$ 13,2
bilhes e US$ 4,8 bilhes em 2008. As taxas anuais de crescimento das importaes desses pases
superaram 30% entre 2003 e 2008. As exportaes brasileiras corresponderam a,
aproximadamente, 30% em cada um desses pases. No entanto, a importao proveniente da
Austrlia superou a proporo de 50% do total nesses pases.
A Europa e o Leste Europeu so tambm mercados potenciais, com Alemanha, Itlia, Reino
Unido, Frana, Turquia, Espanha e Cazaquisto que, juntos, realizaram importaes superiores a
US$ 11 bilhes de dlares em 2008. O Brasil o principal fornecedor de minrio de ferro nessa
regio, com boa participao de Minas Gerais na maioria dos pases, exceto no Cazaquisto, cujo
principal fornecedor a Rssia, e onde no h presena brasileira. Nos demais pases europeus, o
Canad e a Mauritnia so os principais concorrentes.

47

Tabela 21 - Exportaes mineiras de minrio de ferro em 2008 por pas/continente e


A Argentina foi o nico pas selecionado com oportunidade na Amrica do Sul, com
importaes prximas de US$ 1 bilho em 2008, e com uma taxa mdia de crescimento anual de
34,6% nos cinco anos anteriores. O Brasil seu principal fornecedor de minrio, com 94% de
participao no total importado pelo pas vizinho, porm a participao de Minas Gerais inferior
a 1% nesse pas.
frica e Oriente Mdio 121.381.131 1,82% - - - 100%
Ir 41.125.361 33,88% - - - 100%
Arbia Saudita 40.419.941 33,30% - - - 100%
Bahrein 30.009.151 24,72% - - - 100%
Libia 9.826.678 8,10% - - - 100%
Amrica 219.648.947 3,29% - - 0,0% 100%
Mxico 115.499.641 52,58% - - - 100%
Estados Unidos 70.875.705 32,27% - - - 100%
Canad 15.844.497 7,21% - - - 100%
Argentina 8.448.013 3,85% - - 0,0% 100%
Colmbia 7.101.238 3,23% - - - 100%
Ilhas Turcas e Caicos 1.879.853 0,86% - - - 100%
sia e Oceania 4.327.180.677 64,89% - 0,1% 0,2% 99,7%
China 3.141.644.083 72,60% - 0,1% 0,2% 99,7%
Japo 692.252.002 16,00% - - - 100%
Coreia do Sul 209.357.256 4,84% - - - 100%
Filipinas 103.139.554 2,38% - - - 100%
Cingapura 94.192.827 2,18% - - - 100%
Taiwan (Formosa) 77.588.528 1,79% - - - 100%
Malsia 8.989.129 0,21% - - - 100%
Hong Kong 16.043 0,00% - 100% - -
Tailndia 1.255 0,00% - - - 100%
Europa e Leste Europeu 2.000.084.287 29,99% - 0,0% - 100%
Alemanha 814.947.875 40,75% - - - 100%
Blgica 258.110.513 12,90% - - - 100%
Frana 204.260.361 10,21% - - - 100%
Reino Unido 186.530.318 9,33% - - - 100%
Pases Baixos (Holanda) 128.909.128 6,45% - - - 100%
Turquia 125.857.706 6,29% - - - 100%
Itlia 115.062.974 5,75% - - - 100%
Romnia 94.037.695 4,70% - - - 100%
Espanha 34.065.967 1,70% - - - 100%
Polnia 14.073.667 0,70% - - - 100%
Luxemburgo 11.985.321 0,60% - - - 100%
Rep. Tcheca 6.375.097 0,32% - - - 100%
Bulgria 5.867.513 0,29% - - - 100%
Finlndia 152 0,00% - 100% - -
Total geral 6.668.295.042 100% - 0,0% 0,1% 99,8%
Continente/Pas
Porte

48

Tabela 22 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de minrio de ferro


2.10 FERRO-GUSA
Na Tabela 23 observa-se que, em 2008, mais de 85% das exportaes de ferro-gusa de
Minas Gerais em 2008 foram realizadas por empresas de grande porte, o que esperado em um
setor intensivo em economias de escala. A sia, cujas compras de ferro-gusa produzido no estado
somaram US$ 805,5 milhes de dlares em 2008, o principal destino das exportaes mineiras
desse produto, com destaque para Taiwan, Tailndia e Coreia do Sul. Os Estados Unidos so
importaram de quase US$ 392 milhes em 2008. A Europa e o Leste Europeu tambm aparecem
como destinos das exportaes mineiras de ferro-gusa, respondendo por quase 10% do valor total
no ano de referncia.
ferro-gusa. Os Estados Unidos, cujas compras somaram quase US$ 3 bilhes em 2008, so o maior
mercado, entre os pases selecionados, com oportunidade para aumento das exportaes
mineiras. A taxa anual de crescimento das importaes desse pas foi de 36,4%, entre 2003 e
2008. O Brasil o principal fornecedor dos Estados Unidos, responsvel por 71,5% do mercado,
sendo que, desse percentual, 13,3% so provenientes de Minas Gerais. Alm dos Estados Unidos,
MG BR
China 60.709.462 AD 65,7% D M-P-M-G 0,0% 5,2% 24,8% Austrlia 37,0%
Japo 13.214.801 AD 31,9% I M-P-M-G 0,0% 5,2% 33,0% Austrlia 52,9%
Coreia do Sul 4.846.418 AD 34,9% I M-P-M-G 0,0% 4,3% 28,0% Austrlia 64,5%
Alemanha 4.452.863 AD 32,7% I M-P-M-G 0,0% 18,3% 51,9% Canad 17,6%
Itlia 1.794.187 AD 29,7% BD M-P-M-G 0,0% 6,4% 69,3% Mauritnia 8,4%
Reino Unido 1.732.298 AD 34,1% I M-P-M-G 0,0% 10,8% 50,0% Canad 15,7%
Frana 1.694.907 AD 24,6% BD M-P-M-G 0,0% 12,1% 64,5% Mauritnia 14,6%
Argentina 903.146 A 34,6% I M-P-M-G 0,0% 0,9% 94,0% Mxico 6,0%
Turquia 749.438 A 36,0% I M-P-M-G 1,0% 16,8% 58,2% Sucia 21,9%
Espanha 700.737 A 35,1% I M-P-M-G 0,0% 4,9% 66,8% Mauritnia 10,7%
Egito 612.250 A 671,1% MD M-G 2,0% 61,8% Noruega 11,7%
Malsia 562.723 A 41,7% I M-G 0,0% 1,6% 67,5% Chile 21,1%
Indonsia 447.692 A 53,5% I M-G 0,0% 39,0% Chile 36,8%
Cazaquisto (1) 192.637 MB 337,2% MD M-P-M-G 3,8% Rssia 85,9%
Coreia do Norte (1) (3) 122.044 MB 202,7% MD M-P-M-G 4,8% frica do Sul 95,2%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

49

o Brasil o principal fornecedor de ferro-gusa para Tailndia, China, Malsia, Mxico, Indonsia,
Coreia do Norte e Chile. Em grande parte desses pases, a Rssia principal concorrente.
Tabela 23 - Exportaes mineiras de ferro-gusa em 2008 por pas/continente e discriminao
do porte da empresa


Coreia do Sul, Japo e Tailndia so pases asiticos considerados como alto destaque no
valor importado do mundo em 2008, superando US$ 469 milhes em cada um desses pases. As
importaes so elevadas ainda na China, Malsia e Indonsia. Coreia do Norte, Vietn e ndia
importaram menos de US$ 100 milhes do mundo em 2008, porm essa varivel cresceu a uma
taxa superior a 79% ao ano, em mdia, entre 2003 e 2008.
A Turquia e a Alemanha tambm aparecem como oportunidades para o incremento das
exportaes mineiras de ferro-gusa, visto que apresentaram taxas de crescimento das
importaes da ordem de 56% ao ano entre 2003 e 2008. No obstante, a participao brasileira
frica e Oriente Mdio 100.010 0,01% - - - 100%
Marrocos 100.010 100% - - - 100%
Amrica 408.702.406 30,41% - 1,2% 13,4% 85,4%
Estados Unidos 391.930.462 95,90% - 1,3% 14,0% 84,8%
Mxico 13.804.620 3,38% - - - 100%
Argentina 2.875.734 0,70% - - - 100%
Uruguai 46.440 0,01% - - - 100%
Venezuela 45.150 0,01% - - 100% -
sia e Oceania 805.515.397 59,93% - 1,1% 13,8% 85,1%
Taiwan (Formosa) 240.268.077 29,83% - 0,9% 25,0% 74,2%
Tailndia 148.902.155 18,49% - 0,7% 8,5% 90,8%
Coreia do Sul 107.656.152 13,36% - 1,6% 11,1% 87,3%
Coreia do Norte 86.734.616 10,77% - - 7,7% 92,3%
Austrlia 82.197.724 10,20% - 0,7% 8,5% 90,8%
China 45.806.729 5,69% - 6,9% 17,4% 75,7%
Indonsia 38.419.157 4,77% - - - 100%
Malsia 32.601.598 4,05% - - 4,9% 95,1%
Japo 22.903.175 2,84% - - 15,2% 84,8%
Cingapura 26.014 0,00% - - - 100%
Europa e Leste Europeu 129.673.342 9,65% - 0,4% 10,4% 89,3%
Itlia 57.235.485 44,14% - - 8,9% 91,1%
Blgica 19.985.088 15,41% - - 11,3% 88,7%
Pases Baixos (Holanda) 15.396.974 11,87% - - 1,4% 98,6%
Espanha 13.163.903 10,15% - - - 100%
Sua 10.435.200 8,05% - 4,6% 47,9% 47,5%
Reino Unido 6.344.882 4,89% - - 12,8% 87,2%
Alemanha 6.168.205 4,76% - - - 100%
Turquia 808.885 0,62% - - - 100%
Grcia 134.720 0,10% - - 66,5% 33,5%
Total geral 1.343.991.155 100% - 1,0% 13,4% 85,6%
Continente/Pas
Porte

50

na Turquia inferior a 1% do total importado por esse pas. O principal concorrente na Turquia a
Ucrnia, com 53,6% do mercado, e na Alemanha a Rssia, com participao superior a 45%.
Tabela 24 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de ferro-gusa


2.11 FERROLIGAS
Em 2008, os principais produtos no subgrupo de ferroligas exportados por Minas Gerais
foram ferro nibio (87,9%), ferro silcio (5,3%), ferro silcio/mangans (4,2%), entre outros. O ferro
nibio um importante insumo para as indstrias de construo civil, automotiva, naval,
aeronutica, espacial, ferramentas de alta preciso, plataformas para explorao de petrleo em
guas profundas e fabricao de tubulaes como gasodutos e oleodutos. As maiores reservas
mundiais de ferro nibio esto justamente no Brasil, que exportou 79,7% do total das compras
mundiais desse produto em 2008. Nesse mesmo ano, as importaes dos Estados Unidos de ferro
nibio atingiram US$ 253,1 milhes, sendo 91,7% provenientes apenas do Brasil.
Como pode ser visto na Tabela 25, em 2008, as exportaes de ferroligas de Minas Gerais
foram realizadas, essencialmente, por empresas de grande porte. Novamente, a sia foi o
MG BR
Estados Unidos 2.943.950 AD 36,4% I M-P-M-G 0,0% 13,3% 71,5% Rssia 14,5%
Coreia do Sul 772.229 AD 23,1% BD M-P-M-G 0,0% 13,9% 28,5% Rssia 31,1%
Japo 517.952 AD 37,6% I M-P-M-G 0,0% 4,4% 23,8% Rssia 32,8%
Tailndia (2) 469.542 AD 47,5% I M-P-M-G 1,0% 31,7% 30,0% Austrlia 26,7%
Turquia 468.674 AD 56,7% D M-P-M-G 1,5% 0,2% 0,2% Ucrnia 53,6%
Alemanha 396.959 AD 56,4% D M-P-M-G 1,4% 1,6% 14,1% Rssia 45,8%
China 193.825 A 20,3% BD M-P-M-G 1,0% 23,6% 69,4% Coreia do Norte 20,8%
Malsia 144.840 A 22,5% BD M-P-M-G 0,0% 22,5% 32,8% Austrlia 11,9%
Mxico 111.774 A 12,8% BD M-P-M-G 0,0% 12,4% 81,6% Reino Unido 13,8%
Indonsia 88.316 A 39,0% I M-P-M-G 0,0% 43,5% 80,2% ndia 15,4%
Coreia do Norte (3) 87.502 A 153,4% MD M-P-M-G 99,1% 99,1% China 0,9%
Vietn 19.408 MB 102,8% MD M-P-M-G 0,0% Rssia 29,5%
ndia (1) 16.767 MB 79,3% MD M-P-M-G 5,0% 0,2% Mxico 48,1%
Egito 11.765 MB 127,1% MD M-G 2,0% frica do Sul 58,4%
Chile (1) 11.098 MB 166,3% MD M-P-M-G 0,0% 99,9% Peru 0,1%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

51

principal destino das exportaes mineiras desse produto, com mais de 50% do total exportado
em 2008. Nessa regio, a China importou US$ 407,4 milhes; o Japo, US$ 288,4 milhes e
Cingapura, US$ 90,5 milhes. Para Europa foram destinados US$ 477,5 milhes desse produto em
2008, sendo que apenas os Pases Baixos foram responsveis por 95,5% desse valor. Os Estados
Unidos, por sua vez, importaram US$ 196 milhes de Minas Gerais.
Tabela 25 - Exportaes mineiras de ferroligas em 2008 por pas/continente e discriminao do
porte da empresa


ferroligas. Na sia, o Japo, a China, a Coreia do Sul e a ndia so classificados como alto destaque
em termos de importaes mundiais. O Japo, inclusive, o principal importador mundial de
ferroligas, com um valor total de US$ 5,4 bilhes em 2008. As importaes de ferroligas na China
frica e Oriente Mdio 13.348.182 0,78% - - - 100%
frica do Sul 8.565.427 64,17% - - - 100%
Arbia Saudita 4.782.755 35,83% - - - 100%
Amrica 324.773.351 18,96% 0,0% 0,7% 2,4% 96,9%
Estados Unidos 196.717.412 60,57% - - - 100%
Canad 37.360.060 11,50% - - - 100%
Mxico 33.410.952 10,29% - - - 100%
Argentina 30.353.684 9,35% 0,0% 6,5% 2,1% 91,4%
Peru 8.545.595 2,63% - - 47,6% 52,4%
Venezuela 7.679.557 2,36% - - - 100%
Chile 4.870.416 1,50% - - - 100%
Colmbia 3.933.854 1,21% - - 64,0% 36,0%
Outros 1.901.821 0,59% 0,0% 18,5% 31,0% 50,5%
sia e Oceania 897.237.051 52,38% - - 1,9% 98,1%
China 407.414.437 45,41% - - - 100%
Japo 288.433.669 32,15% - - 6,1% 93,9%
Cingapura 90.543.159 10,09% - - - 100%
Coreia do Sul 57.129.024 6,37% - - - 100%
ndia 33.249.650 3,71% - - - 100%
Taiwan (Formosa) 11.058.906 1,23% - - - 100%
Austrlia 5.241.275 0,58% - - - 100%
Coreia do Norte 4.166.931 0,46% - - - 100%
Europa e Leste Europeu 477.473.038 27,88% - 0,0% 0,9% 99,0%
Pases Baixos (Holanda) 455.862.332 95,47% - - 0,5% 99,5%
Ucrnia 11.661.247 2,44% - - - 100%
Blgica 3.897.950 0,82% - - 54,2% 45,8%
Alemanha 3.605.396 0,76% - - 0,2% 99,8%
Turquia 1.118.468 0,23% - - - 100%
Noruega 595.735 0,12% - - - 100%
Espanha 337.215 0,07% - - - 100%
Outros 394.695 0,08% 0,0% 23,3% 0,0% 76,7%
Total geral 1.712.831.622 100% 0,0% 0,1% 1,7% 98,1%
Continente/Pas
Porte

52

cresceram rapidamente entre 2003 e 2008, com uma taxa mdia anual de 77,6%, movimentando
US$ 2,7 bilhes em 2008. As exportaes de Minas Gerais representaram 15,1% do total
importado pelos chineses. Alternativamente, possvel incrementar as exportaes para Malsia,
Tailndia e Indonsia, cujas compras somaram entre US$ 158 milhes e US$ 234 milhes em 2008.
Mesmo na condio de grandes importadores mundiais de ferroligas, as empresas de China esto
posicionadas como principais concorrentes em diversos pases selecionados.
Tabela 26 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de ferroligas


Os pases classificados como alto destaque da Europa e do Leste Europeu, isto ,
Alemanha, Itlia, Espanha, Frana, Turquia, Rssia e Reino Unido, importaram, em conjunto, mais
de US$ 12,5 bilhes em 2008. Nesses pases, a taxa mdia de crescimento anual no perodo
recente foi superior a 20%. As empresas da frica do Sul confirmaram-se como as principais
concorrentes na Alemanha, Itlia e Espanha. Os pases do Leste Europeu destacaram-se pelo
crescimento superior a 34%, das importaes entre 2003 e 2008, inclusive a Bielorrssia, pas para
o qual no foram registradas exportaes nesse ltimo ano.
MG BR
Japo 5.410.254 AD 33,8% I M-G 1,4% 5,3% 7,0% China 31,3%
Alemanha 4.704.555 AD 37,6% I M-G 0,3% 0,1% 3,4% frica do Sul 14,8%
Estados Unidos 4.474.202 AD 36,4% I M-G 1,7% 4,4% 5,9% frica do Sul 24,3%
Itlia 2.800.880 AD 32,8% I M-G 0,3% 0,4% frica do Sul 14,7%
China 2.692.293 AD 77,6% MD M-G 1,7% 15,1% 18,1% Cazaquisto 25,9%
Coreia do Sul 2.439.474 AD 24,1% I M-G 3,3% 2,3% 3,4% China 29,0%
Espanha 1.404.256 AD 28,4% I M-G 0,3% 0,0% 3,0% frica do Sul 13,1%
Frana 1.285.339 AD 23,8% I M-G 0,3% 5,6%
Pases Baixos
(Holanda)
12,8%
Turquia 920.251 AD 40,6% I M-G 0,5% 0,1% 2,8% Ucrnia 44,3%
Rssia 909.620 AD 34,6% I M-P-M-G 5,0% 2,8% Ucrnia 50,5%
Reino Unido 690.569 AD 27,2% I M-G 0,3% 0,0% 0,4% Noruega 24,5%
ndia 455.418 AD 47,3% D M-G 5,0% 7,3% 11,4% China 27,0%
Argentina 282.018 A 49,2% D M-P-M-G 0,0% 10,8% 37,0% China 19,9%
Mxico 281.309 A 27,8% I M-G 3,1% 11,9% 18,5% China 21,8%
Malsia 233.877 A 16,8% BD M-G 0,0% 1,7% China 47,2%
Tailndia 224.160 A 38,3% I M-G 1,0% 0,7% China 52,4%
Indonsia (1) 158.609 A 34,3% I M-G 0,0% 1,9% China 54,9%
Egito 149.198 A 82,4% MD M-G 2,0% 5,1% Ucrnia 44,6%
Bielorrssia 109.604 A 37,8% I M-P-M-G 5,0% Ucrnia 52,6%
Chile (1) 93.128 A 43,2% I M-P-M-G 0,0% 5,2% 32,5% China 28,0%
Peru 65.072 MA 52,0% D M-P-M-G 0,0% 13,1% 19,6% Espanha 18,2%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

53

Em 2008, os Estados Unidos importaram US$ 4,47 bilhes do mundo no subgrupo de
ferroligas. Novamente as empresas sul-africanas foram as principais concorrentes, fornecendo
quase 15% do total importado por aquele pas. A Argentina, Mxico, Chile e Peru importaram, em
2008, entre US$ 65 milhes e US$ 282 milhes, sendo que a taxa de crescimento dessa varivel,
no perodo recente, ficou em torno de 50% ao ano, em mdia, nos pases da Amrica do Sul.
Nesses pases, incluindo o Mxico, o Brasil ainda o principal fornecedor de ferroligas, superando
a China, que seu principal concorrente.
2.12 PRODUTOS LAMINADOS OU PLANOS DE FERRO OU AO
A Tabela 27 apresenta os principais destinos das exportaes mineiras de produtos
laminados ou planos de ferro ou ao em 2008, realizadas basicamente por empresas de grande
porte. A Amrica representa o destino de mais de 70% dessas exportaes, principalmente a
Argentina, que importou US$ 237 milhes, e os Estados Unidos, com importao de US$ 120
milhes em 2008. O Mxico e o Chile tambm so importantes destinos para as exportaes de
Minas Gerais nesse subgrupo. Na Europa, a Alemanha e o Reino Unido, cujas compras somaram
mais de US$ 90 milhes em 2008, so os destinos dessas exportaes. Mais de 7% das
exportaes de produtos laminados de ferro ou ao do estado foram destinados para a sia,
principalmente para Taiwan e Malsia, e pouco mais de 2% foram destinados para frica ou
Oriente Mdio.
Na Tabela 28 esto os mercados selecionados com oportunidades de aumento das
exportaes de produtos laminados ou planos de ferro ou ao. Na Europa esto alguns dos
maiores importadores mundiais desse subgrupo. Em conjunto, a Alemanha, Itlia, Frana, Turquia
e Espanha importaram US$ 61,3 bilhes em 2008. A taxa de crescimento anual do mercado nesses
pases foi superior a 18% nos anos cinco anteriores, exceto na Espanha. As importaes da
Polnia, Rssia e Ucrnia somaram entre US$ 6,14 bilhes e US$ 1,6 bilho em 2008, mas nos
cinco anos anteriores a taxa mdia anual de crescimento ultrapassou 34%.
Todos os pases selecionados da sia com oportunidades para aumento das exportaes de
produtos laminados ou planos de ferro ou ao foram classificados como alto destaque no valor
importado em 2008, ou seja, Coreia do Sul, Tailndia, ndia, Vietn, Japo e Cingapura compraram
do mundo mais de US$ 2,6 bilhes cada um em 2008. Na Coreia do Sul, ndia e Vietn, as
empresas da China eram as principais concorrentes, principalmente no primeiro pas, onde a
participao dos chineses superava 55%. Na regio, contudo, apenas o Japo prescinde de
produtos oriundos de Minas Gerais.

54

Tabela 27 - Exportaes mineiras de produtos laminados ou planos de ferro ou ao em 2008
por pas/continente e discriminao do porte da empresa


Egito 7.847.003 45,18% - - - 100%
Emirados rabes Unidos 2.405.199 13,85% - - - 100%
Ir 1.848.951 10,64% - - - 100%
Costa do Marfim 1.232.453 7,10% - - - 100%
frica do Sul 1.201.941 6,92% - - - 100%
Camares 1.150.289 6,62% - - - 100%
Outros 1.683.881 9,69% 0,0% 0,0% 4,5% 95,5%
Amrica 535.676.539 70,61% - 0,0% 0,2% 99,8%
Argentina 237.390.049 44,32% - 0,0% 0,1% 99,9%
Estados Unidos 120.329.655 22,46% - - - 100%
Mxico 50.525.994 9,43% - - - 100%
Chile 44.872.519 8,38% - 0,0% 0,4% 99,6%
Uruguai 17.951.591 3,35% - - - 100%
Colmbia 17.459.221 3,26% - - 0,9% 99,1%
Venezuela 16.442.016 3,07% - - 0,0% 100%
Equador 12.380.931 2,31% - - 0,2% 99,8%
Peru 8.062.584 1,51% - - 2,6% 97,4%
Paraguai 3.270.656 0,61% - - - 100%
Costa Rica 1.829.225 0,34% - - 4,5% 95,5%
Canad 1.672.673 0,31% - - - 100%
Bolvia 1.629.487 0,30% - - - 100%
Outros 1.859.938 0,35% 0,0% 1,2% 13,7% 85,1%
sia e Oceania 57.790.540 7,62% - - - 100%
Taiwan (Formosa) 16.961.859 29,35% - - - 100%
Malsia 13.829.544 23,93% - - - 100%
Coreia do Sul 9.797.178 16,95% - - - 100%
ndia 6.310.931 10,92% - - - 100%
China 4.883.900 8,45% - - - 100%
Tailndia 3.504.537 6,06% - - - 100%
Hong Kong 974.009 1,69% - - - 100%
Outros 1.528.582 2,65% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Alemanha 69.517.472 47,02% - - - 100%
Reino Unido 20.516.956 13,88% - - - 100%
Rssia 15.055.563 10,18% - - - 100%
Espanha 13.503.110 9,13% - - - 100%
Portugal 10.663.464 7,21% - - - 100%
Estnia 5.669.020 3,83% - - - 100%
Itlia 4.405.541 2,98% - - - 100%
Blgica 2.655.006 1,80% - - - 100%
Rep. Tcheca 1.893.168 1,28% - - - 100%
Turquia 1.183.053 0,80% - - - 100%
Noruega 970.046 0,66% - - - 100%
Outros 1.820.587 1,23% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Total geral 758.689.782 100,00% - 0,0% 0,1% 99,8%
Continente/Pas
Porte

55

Tabela 28 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de produtos laminados
ou planos de ferro ou ao


Na Amrica do Norte tambm apareceram oportunidades para o aumento das exportaes
mineiras nos Estados Unidos, Mxico e Canad, que, juntos, importaram do mundo mais de US$
20 bilhes de dlares em 2008. Nesses pases, as importaes cresceram cerca de 20% ao ano
entre 2003 e 2008. Na Amrica do Sul, as oportunidades esto na Colmbia, Chile e Argentina,
pases em que as importaes dos produtos desse subgrupo cresceram acima de 30% a cada ano,
em mdia, entre 2003 e 2008. O Brasil possui a maior participao nas importaes da Argentina e
do Chile (67% e 31%, respectivamente). Apenas o estado de Minas Gerais responsvel por um
tero das importaes de produtos laminados de ferro ou ao da Argentina.
MG BR
Alemanha (2) 18.335.472 AD 26,1% I M-G 0,0% 0,4% 0,2% Blgica 17,0%
Coreia do Sul 17.203.048 AD 39,0% D M-G 0,0% 0,1% 0,1% China 55,9%
Itlia 15.696.443 AD 20,7% I M-G 0,0% 0,0% 0,3% China 15,2%
Frana 11.792.635 AD 18,1% I M-G 0,0% 0,0% 0,0% Blgica 42,6%
Estados Unidos 11.395.145 AD 23,6% I M-G 0,0% 1,1% 1,8% Canad 24,9%
Turquia 8.247.171 AD 33,5% I M-G 8,7% 0,0% 0,1% Ucrnia 21,4%
Espanha 7.269.704 AD 14,5% BD M-G 0,0% 0,2% 2,6% Frana 19,9%
Tailndia 6.712.964 AD 26,6% I M-G 5,5% 0,1% 0,2% Japo 59,6%
Polnia 6.135.001 AD 34,9% I M-G 0,0% 0,0% Alemanha 27,7%
ndia 6.100.847 AD 49,5% D M-G 5,0% 0,1% 0,1% China 20,5%
Mxico 5.561.891 AD 20,7% I M-G 4,5% 0,9% 1,0% Estados Unidos 47,3%
Canad 4.523.844 AD 18,1% I M-G 0,0% 0,0% 0,5% Estados Unidos 76,0%
Vietn 4.219.173 AD 32,4% I M-G 3,8% 0,0% 0,1% China 33,3%
Rssia 3.820.239 AD 39,9% D M-G 4,4% 0,4% 0,5% Ucrnia 27,8%
Japo 3.272.607 AD 23,4% I M-G 0,0% 0,0% Coreia do Sul 61,2%
Cingapura 2.674.528 AD 27,9% I M-G 0,0% 0,0% 0,2% Japo 26,4%
Ucrnia (1) 1.605.068 A 54,0% MD M-G 0,0% 0,0% 0,1% Rssia 56,6%
Eslovquia (1) 1.581.368 A 48,5% D M-G 0,0% 0,0% Alemanha 14,7%
Colmbia 1.212.720 A 31,9% I M-P-M-G 2,0% 1,4% 7,1% Venezuela 35,2%
Chile 916.092 A 31,8% I M-P-M-G 0,0% 4,9% 30,9% China 22,6%
Israel 811.683 A 22,3% I M-G 0,1% 0,0% 0,0% China 17,0%
Argentina 709.559 A 43,4% D M-P-M-G 0,0% 33,5% 66,7% Alemanha 6,6%
frica do Sul (1) 649.492 A 33,7% I M-G 0,0% 0,2% 0,3% China 13,1%
Costa Rica 407.577 MA 25,1% I M-P-M-G 1,2% 0,4% 3,0% China 20,4%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

56

2.13 PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU AO
Como pode ser visto na Tabela 29, do total de US$ 1,34 bilho exportado no subgrupo de
produtos semimanufaturados de ferro ou ao de Minas Gerais em 2008, 46,8% teve como destino
a sia e a Oceania, principalmente Coreia do Sul e Taiwan, que importaram, individualmente, mais
de US$ 200 milhes e Tailndia, que comprou US$ 71,6 milhes. Os pases da frica e do Oriente
Mdio importaram US$ 459,5 milhes das empresas mineiras, com destaque para Kuwait, Arbia
Saudita e Emirados rabes Unidos. Os Estados Unidos importaram US$ 111,2 milhes, enquanto
as compras dos pases da Amrica do Sul foram mais modestas: o Chile e a Argentina importaram
mais de US$ 9 milhes, o Peru US$ 7,9 milhes e a Colmbia US$ 4,1 milhes. Na Europa, as
vendas foram substanciais para Itlia, Blgica e Alemanha.
Produtos semimanufaturados de ferro ou ao de Minas Gerais. Em 2008, quatro dos pases
classificados com alto destaque no valor importado estavam localizados na sia. Naquele ano, as
importaes da Coreia do Sul somaram US$ 4,9 bilhes, aps 33% de crescimento anual mdio
nos cinco anos anteriores. A participao das empresas brasileiras foi de 20%, enquanto as firmas
mineiras responderam por 5,5%. O principal concorrente eram as empresas japonesas,
responsveis por 32,2% do total importado pela Coreia do Sul em 2008. Oportuno ressaltar que o
Japo, embora reconhecido por ser um exportador lquido e com um mercado relativamente
pequeno, foi selecionado como oportunidade de aumento das exportaes por haver apresentado
um elevado crescimento das importaes de produtos semimanufaturados de ferro ou ao
(29,7%).
Em 2008, as compras mundiais da Tailndia, Indonsia e Vietn tambm foram maiores
que US$ 1 bilho, o que classificou esses pases como alto destaque no valor das importaes. A
participao das empresas brasileiras nos dois primeiros pases maior que 10%. As
oportunidades so mais expressivas na Indonsia, cujo valor das importaes mais que dobrou a
cada dois anos entre 2003 e 2008.
O mercado de produtos semimanufaturados de ferro ou ao dos Estados Unidos
caracteriza-se pelo elevado valor importado em 2008, e taxa de crescimento intermediria quando
comparada com os demais pases, mas suficiente para dobrar o valor importado entre 2003 e
2008. Na Amrica do Sul, em 2008, o valor das importaes dos pases selecionados esteve entre
US$ 45,9 milhes no Peru e US$ 290,9 milhes na Argentina. O Chile e o Peru importaram menos
de US$ 100 milhes em 2008, mas a taxa mdia de crescimento dessa varivel entre 2003 e 2008

57

foi maior que 200% ao ano, isto , as compras realizadas por esses pases mais que triplicaram a
cada ano. Na Argentina, a proporo as exportaes brasileiras era de 80,4% no total importado,
porm apenas 3,3% eram provenientes das empresas localizadas em Minas Gerais. No Chile e
Peru, a participao das empresas mineiras no total importado era maior que 10%, entretanto os
principais concorrentes localizados na Amrica do Norte exportaram mais da metade do total
consumido nesses pases da Amrica do Sul, inclusive na Colmbia.
Tabela 29 - Exportaes de Minas Gerais de produtos semimanufaturados de ferro ou ao em
2008 por pas/continente e discriminao do porte da empresa


Apesar de ser o principal concorrente nos pases do Oriente Mdio, as importaes da
Turquia so classificadas como alto destaque, movimentando valores superiores a US$ 3,2 bilhes
em 2008 e com crescimento de 52% nos cinco anos precedentes. A Itlia, Alemanha, Frana e
Espanha tambm importaram mais de US$ 1 bilho nesse ltimo ano. Desse grupo de quatro
frica e Oriente Mdio 459.495.212 34,22% - - 0,0% 100%
Kuwait 269.074.079 58,56% - - - 100%
Arbia Saudita 109.386.684 23,81% - - - 100%
Emirados rabes Unidos 69.480.762 15,12% - - - 100%
Egito 5.936.794 1,29% - - - 100%
Marrocos 5.599.418 1,22% - - - 100%
Guine Equatorial 17.475 0,00% - - 100% -
Amrica 142.848.127 10,64% - 0,0% - 100%
Estados Unidos 111.193.826 77,84% - - - 100%
Chile 9.900.293 6,93% - - - 100%
Argentina 9.693.872 6,79% - - - 100%
Peru 7.932.674 5,55% - - - 100%
Colmbia 4.123.796 2,89% - - - 100%
Mxico 3.666 0,00% - 100% - -
sia e Oceania 628.261.732 46,78% - 0,2% - 99,8%
Coreia do Sul 270.738.582 43,09% - - - 100%
Taiwan (Formosa) 207.989.971 33,11% - - - 100%
Tailndia 71.633.010 11,40% - - - 100%
Austrlia 28.813.520 4,59% - - - 100%
Japo 12.514.418 1,99% - - - 100%
Indonsia 10.876.709 1,73% - - - 100%
Vietn 10.472.466 1,67% - - - 100%
Hong Kong 7.255.367 1,15% - - - 100%
Malsia 6.737.613 1,07% - - - 100%
China 1.230.076 0,20% - 100% - -
Itlia 39.796.031 35,43% - - - 100%
Blgica 37.150.709 33,07% - - - 100%
Espanha 28.731.600 25,58% - - - 100%
Alemanha 5.535.063 4,93% - - - 100%
Outros 1.110.741 0,99% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Total geral 1.342.929.215 100% - 0,1% 0,0% 99,9%
Continente/Pas
Porte

58

pases, as oportunidades mais pronunciadas esto na Itlia e na Alemanha, haja vista que a taxa
mdia de crescimento de suas importaes, entre 2003 e 2008, foi prxima a 40% ao ano e, alm
disso, esses pases importaram das empresas de Minas Gerais no ltimo ano da srie.
Tabela 30 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de produtos
semimanufaturados de ferro ou ao


A Arbia Saudita e o Kuwait so os dois pases selecionados com oportunidades de
aumento das exportaes mineiras. A participao das exportaes mineiras no total importado
por esses pases era de, respectivamente, 6,9% e 44%, sendo que as empresas de Minas Gerais
eram as nicas do Brasil a fornecerem produtos semimanufaturados de ferro ou ao no Oriente
Mdio. A Arbia Saudita importou US$ 1,6 bilho do mundo em 2008, aps crescimento de 49,7%
ao ano, em mdia, entre 2003 e 2008. J no Kuwait, o valor importado era inferior, porm com
elevada taxa de crescimento no perodo recente. As empresas da Turquia eram as principais
MG BR
Coreia do Sul 4.944.619 AD 33,0% I M-P-M-G 0,0% 5,5% 19,9% Japo 32,2%
Estados Unidos 4.883.635 AD 29,5% I M-P-M-G 0,0% 2,3% 12,6% Mxico 22,8%
Itlia 4.174.198 AD 41,5% I M-G 0,0% 1,0% 1,3% Ucrnia 36,6%
Turquia 3.219.246 AD 52,0% D M-G 13,6% 0,0% Rssia 53,0%
Tailndia 2.721.379 AD 19,5% BD M-G 1,0% 2,6% 14,6% Rssia 35,4%
Alemanha 2.684.460 AD 39,7% I M-G 0,0% 0,2% 7,4% Mxico 16,7%
Indonsia 2.097.234 AD 51,2% D M-G 0,0% 0,5% 17,5% Ucrnia 34,3%
Frana 1.768.389 AD 26,5% I M-G 0,0% 0,9% Alemanha 48,2%
Vietn 1.668.790 AD 27,1% I M-G 7,5% 0,6% 2,1% China 29,9%
Arbia Saudita (3) 1.585.909 AD 49,7% D M-G 5,0% 6,9% 6,9% Turquia 27,7%
Egito 1.428.697 AD 42,6% I M-G 3,4% 0,4% 0,5% Ucrnia 75,9%
Espanha 1.318.958 AD 25,0% I M-G 0,0% 2,2% 6,9% Frana 54,4%
Marrocos 782.423 A 28,6% I M-G 6,9% 0,7% 0,9% Turquia 35,3%
Reino Unido (1) 717.136 A 28,2% I M-G 0,0% 0,0% Itlia 17,3%
Kuwait (3) 612.085 A 84,2% MD M-G 5,0% 44,0% 44,0% Turquia 35,2%
Mxico (1) 597.685 A 35,6% I M-P-M-G 3,7% 0,0% 7,6% Reino Unido 45,8%
ndia (1) 552.445 A 68,0% MD M-G 5,0% Mxico 47,1%
Argentina 290.910 A 46,1% D M-P-M-G 0,0% 3,3% 80,4%
Trinidad e
Tobago
9,0%
Colmbia 143.855 MA 72,0% MD M-P-M-G 0,2% 2,9% 15,0% Mxico 60,5%
Japo (1) 112.100 MB 59,7% D M-P-M-G 0,0% 11,2% 12,9% Coreia do Sul 71,5%
Chile 93.214 MB 273,7% MD M-P-M-G 0,0% 10,6% 21,8% Mxico 59,0%
Peru (3) 45.945 MB 213,5% MD M-P-M-G 0,0% 17,3% 35,9% Estados Unidos 63,7%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

59

concorrentes no Oriente Mdio, com uma participao de 27,7% no total importado pela Arbia
Saudita e de 35,2% no Kuwait.
No continente africano foram selecionados o Egito e o Marrocos, com destaque para
aquele, que, comparativamente, apresentou maior valor importado do mundo em 2008 e taxa de
crescimento superior em cinco anos. No Entanto, cerca de das importaes do Egito foram
provenientes da Ucrnia, enquanto o principal concorrente, no Marrocos, so as empresas da
Turquia.
2.14 AUTOMVEIS
As exportaes de automveis das empresas de grande porte localizadas em Minas Gerais
so destinadas principalmente para Amrica do Sul ou para Alemanha, conforme a Tabela 31. Em
2008, a Argentina importou US$ 453,4 milhes, o que representou mais de 80% do total da regio.
A Venezuela importou, nesse mesmo ano, US$ 52,9 milhes, enquanto o Uruguai e o Paraguai
compraram mais de US$ 10 milhes. Na frica, as vendas foram considerveis, atingiram quase
US$ 1 milho em 2008.
Na Tabela 32 esto os mercados selecionados para exportao de automveis de Minas
Gerais, ordenados pelo tamanho do mercado importador em 2008. Os pases vizinhos
selecionados so a Argentina, Chile, Colmbia, Paraguai e Bolvia. A taxa mdia de crescimento
anual foi maior na Argentina e na Bolvia, superior a 45% entre 2003 e 2008. De qualquer forma,
os demais pases selecionados tambm tiveram um crescimento muito dinmico das importaes
nesse perodo, exibindo percentuais superiores a 25%. Com exceo da Colmbia e do Paraguai, a
tarifa de importao era inexistente nos outros trs pases. Em 2008, o Brasil era o lder de
mercado na Argentina, com 67,4% do total importado. No Chile, Paraguai e Bolvia, as principais
concorrentes eram as empresas japonesas.
O maior comprador mundial de automveis so os Estados Unidos, cujas compras mundiais
somaram US$ 127,9 bilhes em 2008. O mercado de automveis canadenses tambm
considerado como alto destaque, com importaes de US$ 25,4 bilhes. Alm disso, as empresas
de Minas Gerais no exportavam para esses pases em 2008. O Mxico importou US$ 8,3 bilhes
em 2008. A taxa mdia de crescimento anual das importaes entre 2003 e 2008 foi baixo nesses
pases, de 1,9% nos Estados Unidos e inferior a 8% no Canad e no Mxico.

60

Tabela 31 - Exportaes mineiras de automveis em 2008 por pas/continente e discriminao
do porte da empresa


As importaes dos quatro principais pases da Europa com oportunidades para empresas
localizadas em Minas Gerais (Alemanha, Frana, Reino Unido e Itlia) somaram mais de US$ 150
bilhes em 2008. O taxa mdia de crescimento anual das importaes, nesses pases, foi inferior a
12%. Alm dessa baixa perspectiva de crescimento, os principais concorrentes so as empresas
alems, que tinham mais de 40% de participao nos mercados do Reino Unido, Itlia e Sucia.
O crescimento das importaes dos pases africanos classificado como muito dinmico. A
frica do Sul o maior mercado do continente, porm a expanso das compras foi maior na
Nigria, Marrocos e, principalmente, Egito, cujas importaes cresceram, em mdia, 77,8% entre
2003 e 2008. A dificuldade existente no mercado de automveis egpcio a elevada tarifa ad
valorem de importao (53,4%). Entre esses pases, as vendas de US$ 941 mil das empresas de
Minas Gerais.
frica e Oriente Mdio 941.402 0,07% - - 0,0% 100%
Marrocos 941.078 99,97% - - - 100%
Guine Equatorial 324 0,03% - - 100% -
Amrica 547.474.378 42,02% - - - 100%
Argentina 453.352.174 82,81% - - - 100%
Venezuela 52.895.840 9,66% - - - 100%
Uruguai 12.568.371 2,30% - - - 100%
Paraguai 10.803.298 1,97% - - - 100%
Mxico 9.439.783 1,72% - - - 100%
Chile 3.142.748 0,57% - - - 100%
Peru 1.945.420 0,36% - - - 100%
Costa Rica 840.175 0,15% - - - 100%
Colmbia 670.555 0,12% - - - 100%
Cuba 638.492 0,12% - - - 100%
Panam 497.161 0,09% - - - 100%
Bolvia 313.879 0,06% - - - 100%
Outros 366.482 0,07% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Europa e Leste Europeu 754.358.763 57,90% 0,0% - - 100%
Alemanha 754.062.385 99,96% - - - 100%
Itlia 277.667 0,04% - - - 100%
Turquia 9.626 0,00% - - - 100%
Reino Unido 9.085 0,00% 100% - - -
Total geral 1.302.774.543 100% 0,0% - 0,0% 100%
Continente/Pas
Porte

61

Tabela 32 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de automveis

Obs.: M-P significa micro e pequenas empresas. M-G representa mdia e grande. A tarifa apresentada uma mdia aritmtica da
tarifa ad valorem de todos os SHs que compem o subgrupo para os exportadores do Brasil. Esses dados so provenientes do
MACMAP/ITC;
AD indica que as importaes do pas so Alto destaque; A, Alto; MA, Mdio Alto; MB, Mdio Baixo. MD representa que o
crescimento das importaes entre 2003 e 2008 foram Muito dinmicos; D, Dinmico; I, Intermedirio; BD, Baixo Dinamismo.

2.15 AUTOPEAS
As principais autopeas exportadas pelas empresas de Minas Gerais so amortecedores
para veculos, embreagens, portas, eixo de transmisso, partes de freio e caixa de cmbio.
Conforme a Tabela 33, os pases do continente americano so os principais destinos das
exportaes do subgrupo de autopeas. As vendas para Argentina totalizaram US$ 175,1 milhes
em 2008; para os Estados Unidos, US$ 26,75 milhes; Venezuela, US$ 14,9 milhes e, para o
Mxico, US$ 8,7 milhes. Os pases localizados na Europa importaram US$ 70,8 milhes de
autopeas, sendo quase metade desse valor destinada para Itlia e US$ 19,7 milhes para Polnia.
Os demais continentes compraram menos de US$ 15 milhes das empresas de Minas Gerais.
MG BR
Estados Unidos 127.934.961 AD 1,9% BD M-G 1,3% 0,0% Japo 33,3%
Alemanha 43.711.836 AD 5,9% I M-P-M-G 6,5% 1,7% 2,7% Estados Unidos 14,1%
Frana 36.803.577 AD 11,7% D M-P-M-G 6,5% 0,0% Alemanha 34,2%
Reino Unido 36.449.484 AD 3,3% BD M-P-M-G 6,5% 0,0% 0,0% Alemanha 41,4%
Itlia 34.331.218 AD 5,7% I M-P-M-G 6,5% 0,0% 0,0% Alemanha 41,9%
Canad 25.396.823 AD 7,1% I M-G 5,9% 0,4% Estados Unidos 54,7%
Mxico (1) 8.342.302 A 7,7% I M-G 24,7% 0,1% 8,0% Estados Unidos 45,1%
Sucia (1) 6.146.437 A 10,3% D M-P-M-G 6,5% Alemanha 42,5%
Turquia (1) (2) 4.554.327 A 15,5% MD M-P-M-G 6,5% 0,0% Alemanha 25,8%
Argentina 3.874.735 A 50,1% MD M-P-M-G 0,0% 11,7% 67,4% Mxico 11,8%
frica do Sul (1) 2.749.685 A 13,5% MD M-G 23,4% 0,3% Alemanha 30,4%
Chile 2.199.227 MA 26,3% MD M-P-M-G 0,0% 0,1% 5,1% Japo 30,8%
Nigria 1.652.533 MA 37,9% MD M-G 16,6% 0,2% Alemanha 21,7%
Colmbia 1.627.739 MA 25,5% MD M-P-M-G 21,0% 0,0% 3,4% Coreia do Sul 15,5%
Marrocos 1.434.770 MA 36,7% MD M-G 19,9% 0,1% 0,2% Espanha 21,1%
Egito 919.338 MB 77,8% MD M-G 53,4% Japo 43,3%
Tunsia 662.836 MB 15,2% MD M-G 1,5% 0,0% Frana 34,0%
Panam 577.416 MB 20,8% MD M-G 15,1% 0,1% 1,1% Japo 40,9%
Costa Rica 462.143 MB 15,0% MD M-G 0,9% 0,2% 1,3% Japo 46,1%
Paraguai 374.511 MB 25,6% MD M-P-M-G 14,5% 2,9% 8,8% Japo 47,9%
Bolvia 338.994 MB 46,0% MD M-P-M-G 0,0% 0,1% 0,4% Japo 86,1%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em 2008
(US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

62

Tabela 33 - Exportaes mineiras de autopeas em 2008 por pas/continente e discriminao
do porte da empresa


Na Amrica do Norte so selecionados os Estados Unidos e o Mxico que, em conjunto,
importaram mais de US$ 50 bilhes em autopeas do mundo em 2008, conforme a Tabela 34. No
entanto, a taxa mdia de crescimento anual das compras desses pases, entre 2003 e 2008, foi
inferior a 10%. A participao das empresas brasileiras era de 1,4% no total importado pelos
Estados Unidos e de 2,8%, no Mxico; porm, seus principais concorrentes so as empresas do
pas vizinho, o que dificulta sua expanso nesses mercados.
Os pases vizinhos na Amrica do Sul exibiram elevado crescimento das importaes
mundiais de autopeas entre 2003 e 2008. Na Argentina e no Uruguai, a taxa mdia de
frica do Sul 656.909 33,92% - - - 100%
Egito 417.656 21,57% - - - 100%
Angola 96.761 5,00% - - 94,0% 6,0%
Tunsia 66.475 3,43% - - - 100%
Iraque 59.084 3,05% - - - 100%
Outros 117.028 6,04% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Amrica 234.155.621 73,65% 0,002% 0,57% 1,07% 98,36%
Argentina 175.076.661 74,77% 0,0% 0,7% 1,2% 98,0%
Estados Unidos 26.752.302 11,43% 0,0% 0,1% 0,3% 99,6%
Venezuela 14.887.457 6,36% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Mxico 8.686.144 3,71% 0,0% 0,0% 0,9% 99,1%
Chile 2.387.867 1,02% 0,0% 0,0% 4,8% 95,2%
Canad 1.827.459 0,78% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Paraguai 1.144.181 0,49% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Peru 851.321 0,36% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Uruguai 703.072 0,30% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Equador 608.394 0,26% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Outros 1.230.763 0,53% 0,0% 0,0% 5,0% 95%
sia e Oceania 11.084.061 3,49% - - - 100%
ndia 10.944.749 98,74% - - - 100%
Austrlia 67.515 0,61% - - - 100%
Malsia 42.258 0,38% - - - 100%
Outros 29.539 0,27% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Itlia 32.898.324 46,49% - 0,0% - 100%
Polnia 19.678.938 27,81% - - 1,1% 98,9%
Turquia 9.218.699 13,03% - - 0,2% 99,8%
Alemanha 3.933.572 5,56% - 5,0% - 95,0%
Frana 2.687.434 3,80% 1,0% 1,0% - 98,0%
Pases Baixos (Holanda) 1.654.125 2,34% - - - 100%
Outros 698.284 0,99% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Total geral 317.945.710 100% 0,0% 0,5% 1,0% 98,5%
Continente/Pas
Porte

63

crescimento anual foi superior a 39%, atingindo, com isso, um total de US$ 2,9 bilhes de
importaes na Argentina, dos quais US$ 155,7 milhes consolidados no ltimo ano da srie. As
empresas localizadas no Brasil eram lideres de mercado nesses dois pases, com uma participao
de 44,9% no total importado pela Argentina e 40,6%, no Uruguai. No Chile e na Colmbia, as
compras mundiais foram de, aproximadamente, US$ 350 milhes em 2008, sendo que 27% desse
montante teve origem nas empresas dos Estados Unidos.
Tabela 34 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de autopeas


Alemanha, Itlia, Frana e Reino Unido importaram, em conjunto, quase US$ 70 bilhes em
2008. Entretanto, o ritmo de crescimento das importaes de autopeas desses pases foi muito
baixo entre 2003 e 2008, especialmente na Frana e Reino Unido, pases cuja taxa mdia anual foi
inferior a 10% no perodo. A Turquia importou mais de US$ 5 bilhes em 2008, aps uma taxa de
crescimento de 24,5% nos cinco anos anteriores. As empresas da Alemanha so as principais
MG BR
Estados Unidos 41.865.086 AD 4,7% BD M-P-M-G 0,2% 0,1% 1,4% Mxico 22,6%
Alemanha 29.625.127 AD 14,6% I M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,6% Rep. Tcheca 12,7%
Frana 15.906.785 AD 9,7% I M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,4% Alemanha 28,9%
Reino Unido 15.533.566 AD 6,2% BD M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,1% Alemanha 29,6%
Mxico 13.256.968 AD 8,8% I M-P-M-G 0,0% 0,1% 2,8% Estados Unidos 58,8%
China 11.079.803 AD 12,6% I M-G 11,1% 0,0% 0,2% Japo 45,3%
Japo 6.417.650 AD 16,2% D M-G 0,0% 0,0% 0,1% China 23,8%
Polnia 6.247.794 AD 31,2% MD M-G 0,0% 0,3% 1,6% Alemanha 48,6%
Rssia 5.288.431 AD 59,8% MD M-G 2,8% 0,0% 0,4% Coreia do Sul 25,9%
Turquia 5.173.791 AD 24,5% MD M-P-M-G 0,0% 0,2% 0,4% Alemanha 27,9%
Tailndia 3.412.066 AD 9,9% I M-G 21,7% 0,1% Japo 62,9%
Coreia do Sul 3.408.493 AD 14,0% I M-G 8,0% 0,0% Japo 32,5%
Argentina 2.907.516 AD 39,1% MD M-P-M-G 0,0% 6,0% 44,9% Alemanha 7,2%
Indonsia 2.547.271 AD 21,8% D M-G 15,0% 0,0% 0,0% Japo 51,7%
ndia 2.328.236 AD 45,1% MD M-G 10,0% 0,5% 1,3% Coreia do Sul 30,4%
Cingapura 1.695.150 AD 12,6% I M-G 0,0% 0,0% 0,6% Alemanha 27,1%
Ucrnia 1.558.871 AD 58,1% MD M-G 1,9% 0,0% Coreia do Sul 24,7%
Malsia 1.246.261 AD 21,4% D M-G 16,2% 0,0% 0,7% Tailndia 40,2%
Chile 350.233 A 17,8% D M-P-M-G 0,0% 0,7% 11,8% Estados Unidos 28,4%
Colmbia 345.171 A 21,1% D M-P-M-G 5,9% 0,1% 5,6% Estados Unidos 26,9%
Uruguai 155.677 MA 39,7% MD M-P-M-G 2,1% 0,5% 40,6% Frana 24,5%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

64

concorrentes nesses mercados, com uma participao de cerca de 30% nos pases da regio. Os
pases do Leste Europeu apresentaram maior crescimento das importaes, com uma taxa mdia
anual de 31% na Polnia, 60% na Rssia, e 58% na Ucrnia. Na Polnia, as empresas da Alemanha
so as principais concorrentes, com quase metade do total importado em 2008. J na Rssia e na
Ucrnia, as empresas sul-coreanas eram responsveis por aproximadamente das autopeas
importadas.
Na sia, os pases selecionados com oportunidades para aumento das vendas para as
empresas de mdio e grande porte importaram, cada um, valores superiores a US$ 1 bilho.
Apenas a China importou US$ 11 bilhes em 2008, sendo que 45,3% desse valor foi fornecido por
empresas japonesas. relevante lembrar que as empresas do Japo eram os principais
exportadores para Tailndia, Coreia do Sul e Indonsia. Alm de exportar uma grande quantidade
de autopeas, o Japo importou US$ 6,4 bilhes desses produtos em 2008. Nessa regio, no
entanto, a maior taxa mdia de crescimento anual das importaes, entre 2003 e 2008, foi
verificada na ndia, que aps um crescimento de 45% no perodo, atingiu o valor de US$ 2,3
bilhes.
2.16 MOTORES PARA VECULOS
As exportaes das empresas de motores para veculos localizadas em Minas Gerais
destinam-se, predominantemente, para quatro pases, como apontado na Tabela 35. As vendas de
US$ 184,1 milhes para Argentina; US$ 25,1 milhes para Venezuela e US$ 22,9 milhes para o
Mxico corresponderam a praticamente totalidade das exportaes para os pases da Amrica. A
Alemanha foi outro pas com um grande valor importado, somando US$ 2,1 milhes em 2008.
A Tabela 36 mostra os setores com oportunidades para aumento das exportaes das
empresas de Minas Gerais. As importaes do Mxico totalizaram US$ 3,4 bilhes em 2008, mas a
taxa mdia de crescimento anual,entre 2003 e 2008, foi de somente 7,9%. A Argentina e o Chile,
na Amrica do Sul, tm a combinao de alto destaque no valor importado e taxa de crescimento
muito dinmico. Em 2008, a Argentina importou US$ 866,5 milhes do mundo, sendo que 21,3%
desse total teve origem nas empresas de Minas Gerais. A taxa mdia de crescimento das
importaes do pas vizinho foi de 44,6% ao ano, isto , o mercado argentino quase dobrou o valor
de suas compras a cada dois anos entre 2003 e 2008. Diferentemente, as empresas de Minas
Gerais no exportavam para o Chile, pas cujas importaes somaram US$ 83,7 milhes em 2008,
sendo que 86% desse total foi fornecido pelos Estados Unidos. Peru, Cuba, Colmbia, Paraguai e

65

Uruguai so mercados com menor valor exportado, mas com oportunidades de aumento das
exportaes em funo do rpido crescimento de suas importaes.
Tabela 35 - Exportaes mineiras de motores para veculos em 2008 - por pas/continente e


Tabela 36 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de motores para veculos

Obs.: M-P significa micro e pequenas empresas. M-G representa mdia e grande. AD indica que as importaes do pas so Alto

frica e Oriente Mdio 54.466 0,02% - - 76,5% 23,5%
frica do Sul 11.992 22,02% - - - 100%
Marrocos 818 1,50% - - - 100%
Amrica 232.195.771 99,07% - - 0,0% 100%
Argentina 184.138.124 79,30% - - - 100%
Venezuela 25.146.554 10,83% - - - 100%
Mxico 22.890.902 9,86% - - - 100%
Bolvia 10.266 0,00% - - 100% -
Rep. Dominicana 5.946 0,00% - - - 100%
Paraguai 2.690 0,00% - - - 100%
Uruguai 1.289 0,00% - - - 100%
Alemanha 2.117.164 99,80% - - - 100%
Itlia 4.217 0,20% - - - 100%
Total geral 234.371.618 100% - - 0,0% 100%
Continente/Pas
Porte
MG BR
Alemanha 11.096.008 AD 10,5% I M-G 0,0% 0,0% 0,1% Hungria 30,9%
Turquia 2.720.157 AD 26,8% MD M-G 0,0% 0,0% Reino Unido 29,3%
Reino Unido 2.334.036 AD 8,3% I M-G 0,0% 0,0% Frana 25,3%
Frana 2.150.126 AD 8,7% I M-G 0,0% 0,1% Espanha 41,3%
Itlia 1.452.689 AD 14,8% D M-G 0,0% 0,0% 0,0% Frana 38,9%
Argentina 866.463 AD 44,6% MD M-G 0,0% 21,3% 72,8% Alemanha 6,0%
Sucia 566.959 AD 45,0% MD M-G 0,0% 0,0% Reino Unido 44,2%
frica do Sul 130.091 AD 19,0% MD M-G 0,0% 0,0% 5,5% Alemanha 25,8%
Marrocos 97.238 AD 47,2% MD M-G 13,6% 0,0% 0,2% Espanha 55,6%
Egito 96.514 AD 29,9% MD M-G 7,0% 1,3% Romnia 11,5%
Chile 83.705 AD 24,2% MD M-G 0,0% 1,7% Estados Unidos 86,0%
Peru (3) 32.340 A 44,3% MD M-G 0,0% 1,2% China 38,6%
Cuba (3) 24.620 A 21,2% MD M-G 1,4% 3,0% Rssia 39,8%
Tunsia 23.574 A 15,7% D M-G 27,0% Frana 24,8%
Colmbia 9.533 A 13,5% D M-G 1,1% 11,9% Estados Unidos 37,0%
Paraguai 2.060 MB 19,7% MD M-G 0,0% 0,1% 24,3% Japo 48,0%
Uruguai 1.108 MB 32,3% MD M-G 0,0% 0,1% 26,0% Reino Unido 19,3%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

66

Em 2008, as importaes mundiais da Alemanha no subgrupo de motores de automveis
somaram US$ 11,1 bilhes, o que representou um valor quatro vezes maior que o segundo
principal importador do continente, que era a Turquia. Oportuno observar que, entre 2003 e 2008,
Turquia e Sucia apresentaram as maiores taxas mdias de crescimento anual das importaes -
26,8% e 45%, respectivamente. Esses dois pases tinham nas empresas do Reino Unido seus
principais concorrentes.
frica do Sul, Marrocos e Egito so os trs pases da frica classificados como alto destaque
no valor de importao, e com ritmo de crescimento muito dinmico entre 2003 e 2008. As
importaes mundiais da frica do Sul somaram US$ 130 milhes em 2008, sendo que, desse
montante, 5,5% foram fornecidos por empresas brasileiras e 25,8%, por empresas alems.
Importa ressaltar que as firmas alems eram as principais concorrentes das brasileiras nesse pas
africano. A Tunsia o nico pas selecionado com oportunidades em que no foram registradas
exportaes das empresas brasileiras em 2008.
2.17 PARTES DE MOTORES PARA VECULOS
As principais partes de motores exportadas pelas empresas de Minas Gerais so bloco de
cilindros, cabeotes e anis de segmento do pisto. A Europa o principal destino das exportaes
de partes de motores para veculos dessas empresas, como mostra a Tabela 37. Em 2008, as
importaes totais daquele continente somaram US$ 100,6 milhes, com 44,8% destinado para
Itlia; 30,8%, para Portugal e 13,8%, para Alemanha. As vendas foram superiores a US$ 1 milho
para Reino Unido, Espanha, Sucia e Frana. O valor exportado para os Estados Unidos foi de US$
37,8 milhes; para Argentina, US$ 11,1 milhes e, para o Mxico, US$ 8,1 milhes. Na Amrica do
Sul, as vendas foram superiores a US$ 1 milho na Venezuela e no Chile. A ndia e a China
importaram mais de US$ 3 milhes das empresas mineiras de grande porte. As vendas tambm
foram maiores que US$ 1 milho para frica do Sul e Egito.

67

Tabela 37 - Exportaes mineiras de partes de motores para veculos em 2008 por


Os Estados Unidos foram, novamente, o principal importador mundial de partes de
motores em 2008, conforme os dados da Tabela 38. No entanto, o grau de maturidade desse
mercado reflete-se na baixa taxa de crescimento entre 2003 e 2008 (8,1%). As importaes de US$
2,4 bilhes do Mxico so, tambm, consideradas como alto destaque, mas a taxa mdia de
crescimento anual foi de apenas 11% entre 2003 e 2008. Na Amrica do Sul, a Argentina o nico
frica e Oriente Mdio 4.744.896 2,68% - 0,0% 1,2% 98,7%
frica do Sul 2.080.833 43,85% - - - 100%
Egito 1.079.067 22,74% - - - 100%
Sria 482.335 10,17% - - - 100%
Nigria 329.546 6,95% - - - 100%
Outros 123.433 2,60% 0,0% 0,1% 48,0% 51,9%
Amrica 62.887.230 35,51% - - 0,0% 100%
Estados Unidos 37.789.829 60,09% - - - 100%
Argentina 11.078.888 17,62% - - 0,1% 99,9%
Mxico 8.146.236 12,95% - - - 100%
Venezuela 2.166.035 3,44% - - - 100%
Chile 1.116.549 1,78% - - - 100%
Paraguai 784.618 1,25% - - - 100%
Uruguai 408.527 0,65% - - - 100%
Bolvia 375.140 0,60% - - 3,9% 96,1%
Colmbia 368.014 0,59% - - - 100%
Peru 245.671 0,39% - - - 100%
Equador 149.171 0,24% - - - 100%
Guatemala 111.585 0,18% - - - 100%
Outros 146.967 0,23% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
sia e Oceania 8.858.364 5,00% - - - 100%
China 3.720.116 42,00% - - - 100%
ndia 3.400.147 38,38% - - - 100%
Paquisto 864.361 9,76% - - - 100%
Austrlia 490.609 5,54% - - - 100%
Cingapura 220.397 2,49% - - - 100%
Outros 162.734 1,84% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Europa e Leste Europeu 100.589.566 56,80% - 0,1% - 99,9%
Itlia 45.059.866 44,80% - 0,3% - 99,7%
Portugal 31.018.474 30,84% - - - 100%
Alemanha 13.843.919 13,76% - - - 100%
Reino Unido 3.123.790 3,11% - - - 100%
Espanha 2.658.056 2,64% - - - 100%
Sucia 2.397.506 2,38% - - - 100%
Frana 1.733.505 1,72% - - - 100%
Sua 543.901 0,54% - - - 100%
Outros 210.549 0,21% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Total geral 177.080.056 100% - 0,1% 0,0% 99,9%
Continente/Pas
Porte

68

pas cujas importaes, superiores a US$ 380 milhes, so classificadas como alto destaque. Alm
disso, as importaes de partes de motores no pas vizinho cresceram 34,5% ao ano, em mdia,
entre 2003 e 2008. Na Argentina, as empresas brasileiras so lideres de mercado, com 33% do
total importado, dos quais apenas 2,9% so provenientes de empresas localizadas no estado
mineiro. Na Amrica do Sul, a Colmbia e o Chile importaram mais de US$ 100 milhes do mundo;
entretanto, mesmo com maior distncia geogrfica, as empresas dos Estados Unidos possuam
uma participao de 35,3% do total importado pelo Chile e de 49,1% na Colmbia.
Tabela 38 Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de partes de motores
para veculos


Como oportunidades de aumento das exportaes para Europa, foram selecionados os
seguintes pases: Alemanha, Frana, Reino Unido, Itlia e Espanha. Esses cinco pases importaram
US$ 17,9 bilhes em 2008. Entre 2003 e 2008, a taxa mdia de crescimento anual foi de 9,7% na
Frana e 16,2% no Reino Unido. Novamente, as empresas da Alemanha so as principais
concorrentes nos pases da regio, com participao superior a 40% nas importaes da Frana,
MG BR
Estados Unidos 7.738.500 AD 8,1% BD M-G 0,4% 0,5% 7,4% Mxico 26,2%
Alemanha 6.002.510 AD 15,6% I M-P-M-G 0,0% 0,2% 5,4% ustria 12,4%
Frana 4.211.971 AD 9,7% I M-P-M-G 0,0% 0,0% 1,0% Alemanha 41,0%
Reino Unido 3.865.003 AD 16,2% I M-P-M-G 0,0% 0,1% 3,0% Alemanha 28,1%
China 2.494.069 AD 13,1% I M-G 4,3% 0,1% 2,0% Japo 35,8%
Espanha 1.576.050 AD 15,6% I M-P-M-G 0,0% 0,2% 0,4% Alemanha 49,2%
Japo 1.545.839 AD 20,6% D M-G 0,0% 0,0% 2,6% China 20,3%
Coreia do Sul 1.533.092 AD 19,1% D M-G 7,8% 0,0% 0,1% Alemanha 23,5%
Tailndia 1.104.668 AD 16,8% I M-G 5,5% 0,0% Japo 74,2%
Indonsia 871.679 AD 21,4% D M-G 0,0% 0,1% Japo 52,9%
Turquia 638.303 AD 16,0% I M-P-M-G 0,0% 0,0% 2,0% Alemanha 25,8%
ndia 560.751 AD 28,4% MD M-G 7,5% 0,6% 1,3% Estados Unidos 14,3%
Argentina 380.004 AD 34,5% MD M-P-M-G 0,0% 2,9% 33,0% Japo 14,9%
Rssia 324.942 AD 35,2% MD M-G 2,5% 0,7% Alemanha 23,6%
Malsia 318.754 AD 31,0% MD M-G 9,2% 0,0% 0,3% Tailndia 25,2%
Marrocos 187.649 A 41,5% MD M-P-M-G 20,0% 0,0% 1,2% Frana 38,1%
Vietn 172.193 A 22,9% D M-G 21,5% 0,0% Tailndia 53,6%
Colmbia 129.549 A 14,1% I M-P-M-G 0,0% 0,3% 4,3% Estados Unidos 49,1%
Chile 106.348 A 14,0% I M-P-M-G 0,0% 1,0% 8,6% Estados Unidos 35,3%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

69

Itlia e Espanha. As importaes da Rssia tambm so classificadas como alto destaque, e a taxa
mdia de crescimento anual atingiu 35,2% entre 2003 e 2008.
A China o maior importador na regio asitica, com um valor total de US$ 2,5 bilhes em
2008, e taxa mdia de crescimento anual de 13,1% entre 2003 e 2008. O Japo teve maior
crescimento, com taxa de 20,6% no mesmo perodo. Na regio, so considerados alto destaque no
valor de importaes Coreia do Sul, Tailndia, Indonsia, ndia e Malsia. As empresas japonesas
so os principais concorrentes na China, Tailndia e Indonsia, com participao superior a 50% no
total importado desses dois ltimos pases.
2.18 INSTRUMENTOS, APARELHOS DE TICA, PRECISO, PARTES E PEAS
No subgrupo de instrumentos, aparelhos de tica, preciso e peas, os principais produtos
exportados so vlvulas cardacas, agulhas tubulares de metal, seringas e lentes intraoculares.
Conforme a Tabela 39, os principais mercados para empresas mineiras no continente americano
so os Estados Unidos, que importou US$ 19,1 bilhes em 2008, e a Argentina, que importou US$
10,6 milhes. As compras de empresas mineiras foram maiores que US$ 1 bilho no Mxico,
Colmbia, Peru, Chile, Venezuela, Bolvia e Equador. Cerca de 40% das exportaes de Minas
Gerais tiveram como destino a Europa. Apenas a Blgica comprou US$ 21,7 milhes. A Espanha
importou US$ 6,5 milhes; a Turquia, US$ 4,5 milhes; enquanto a Itlia, US$ 2,4 milhes. As
exportaes foram realizadas majoritariamente por empresas de grande porte, mas vale destacar
que, na Europa, a proporo de exportaes das empresas de pequeno porte foi de 7,3%, dois
pontos percentuais acima do verificado no total para o mundo.
Na Tabela 40 esto os pases selecionados com oportunidades para aumento das
exportaes das empresas mineiras. Em 2008, as importaes totais dos Estados Unidos foram de
US$ 58,3 bilhes, com uma taxa mdia de crescimento anual de apenas 8,1% nos cinco anos
anterior. No Mxico, as importaes dos produtos desse subgrupo praticamente dobraram entre
2003 e 2008, somando US$ 12 bilhes em 2008. Na Amrica do Sul, os principais importadores so
Argentina, Colmbia e Chile, sendo que os dois primeiros importaram um total superior a US$ 1
bilho, com uma taxa mdia de crescimento anual acima de 20% entre 2003 e 2008. Nos pases da
Amrica do Sul, as principais concorrentes eram as empresas dos Estados Unidos.

70

Tabela 39 - Exportaes mineiras de instrumentos, aparelhos de tica, preciso, partes e peas
em 2008 por pas/continente e discriminao do porte da empresa


Ir 725.554 25,44% - 5,6% 0,9% 93,4%
Angola 674.613 23,65% 14,5% 75,5% 8,8% 1,2%
Arbia Saudita 442.723 15,52% - 0,6% 32,2% 67,2%
Emirados rabes Unidos 207.275 7,27% - 18,5% 49,1% 32,4%
Jordnia 201.846 7,08% - - 98,0% 2,0%
Sria 81.421 2,85% - - 96,8% 3,2%
Iraque 79.955 2,80% - - 100% -
Tunsia 71.972 2,52% - - 97,4% 2,6%
Lbano 49.377 1,73% - - 99,8% 0,2%
frica do Sul 43.367 1,52% - 24,1% - 75,9%
Marrocos 37.097 1,30% - 95,8% - 4,2%
Israel 31.652 1,11% - - 100% -
Outros 59.288 2,08% 0,0% 0,0% 24,1% 75,9%
Amrica 46.121.195 49,65% 0,3% 3,3% 10,3% 86,0%
Estados Unidos 19.142.490 41,50% 0,1% 2,8% 1,5% 95,6%
Argentina 10.590.349 22,96% 0,3% 3,6% 13,6% 82,5%
Mxico 3.504.972 7,60% - 0,4% 1,0% 98,6%
Colmbia 2.189.472 4,75% 3,1% 8,1% 14,5% 74,3%
Peru 1.929.021 4,18% 0,3% 2,7% 10,0% 87,0%
Chile 1.868.062 4,05% 0,2% 1,6% 70,6% 27,6%
Venezuela 1.599.161 3,47% - - 17,6% 82,4%
Bolvia 1.407.436 3,05% - 0,2% 12,2% 87,7%
Equador 1.169.510 2,54% - 5,1% 16,5% 78,4%
Canad 809.817 1,76% - - - 100%
Rep. Dominicana 399.764 0,87% 0,2% - 80,6% 19,2%
Guiana 354.099 0,77% - - 3,8% 96,2%
Outros 1.157.042 2,51% 1,5% 24,4% 17,0% 57,1%
sia e Oceania 7.179.220 7,73% 0,1% 0,7% 2,7% 96,6%
ndia 2.189.168 30,49% - - 0,3% 99,7%
Bangladesh 1.513.140 21,08% - - - 100%
Austrlia 1.189.225 16,56% 0,3% 0,1% 6,7% 92,9%
Filipinas 716.732 9,98% - - 0,3% 99,7%
Coreia do Sul 666.788 9,29% - 1,1% 3,0% 95,9%
Taiwan (Formosa) 258.030 3,59% - - 0,3% 99,7%
Hong Kong 169.790 2,37% - - - 100%
Malsia 99.270 1,38% - - - 100%
Cingapura 90.344 1,26% - 21,0% 63,2% 15,8%
Tailndia 85.230 1,19% - - - 100%
China 64.353 0,90% 0,7% 0,0% - 99,2%
Vietn 60.842 0,85% - - - 100%
Outros 76.308 1,06% 0,0% 27,3% 33,0% 39,7%
Blgica 21.682.336 59,00% - - - 100%
Espanha 6.549.628 17,82% 0,3% 5,0% 9,5% 85,3%
Turquia 4.540.956 12,36% - 0,4% 2,4% 97,2%
Itlia 2.405.594 6,55% - 94,0% 1,7% 4,3%
Outros 1.569.887 4,27% 4,8% 3,9% 50,2% 41,0%
Total geral 92.901.249 100% 0,4% 5,3% 8,1% 86,3%
Continente/Pas
Porte

71

Tabela 40 - Destinos selecionados com oportunidades para o subgrupo de instrumentos,
aparelhos de tica, preciso, partes e peas

Obs.: M-P significa micro e pequenas empresas. M-G representa mdia e grande. AD indica que as importaes do pas so Alto

A China era o maior importador mundial no subgrupo de instrumentos de tica, preciso,
partes e peas, com um valor de US$ 77,7 bilhes em 2008. Entre 2003 e 2008, a taxa de
crescimento desse pas foi de 25,3%. O Japo e a Coreia do Sul importaram mais de US$ 10 bilhes
em 2008, porm a taxa mdia de crescimento anual foi inferior a 10% entre 2003 e 2008. As
importaes mundiais da ndia e da Indonsia tm se expandido rapidamente nos ltimos anos,
mais que duplicando de valor entre 2003 e 2008.
Na Europa, os principais pases com oportunidades de aumento das exportaes eram
Alemanha e Frana, pases cujas importaes mundiais somaram, em 2008, US$ 29,6 bilhes e US$
18,4 bilhes, respectivamente. A taxa mdia de crescimento anual desses pases, menor que 12%,
indica a maturidade de seus mercados. O valor importado pela Turquia considerado, tambm,
como alto destaque, mas a taxa anual de expanso desse indicador foi de 20,4% entre 2003 e
2008. Nesse mesmo perodo, o ritmo de crescimento das importaes da Rssia e da Ucrnia foi
de 34,4% e 26,7%, respectivamente. A Rssia importou, em 2008, US$ 7,9 bilhes, o que
considerado alto destaque quando comparado com os outros pases.

MG BR
China 77.708.548 AD 25,3% D M-P-M-G 5,7% 0,0% 0,0% Coreia do Sul 21,1%
Estados Unidos 58.263.423 AD 8,1% BD M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,2% Alemanha 13,2%
Alemanha 29.649.693 AD 11,8% I M-P-M-G 0,1% 0,0% 0,1% Estados Unidos 21,1%
Japo 21.545.585 AD 7,6% BD M-P-M-G 0,0% 0,0% Estados Unidos 32,7%
Frana 18.433.146 AD 9,8% I M-P-M-G 0,1% 0,0% 0,1% Estados Unidos 20,0%
Coreia do Sul 12.582.948 AD 9,4% I M-P-M-G 5,8% 0,0% 0,0% Japo 28,3%
Mxico 12.396.677 AD 19,3% D M-P-M-G 4,1% 0,0% 0,5% Estados Unidos 32,3%
Rssia 7.971.272 AD 34,4% MD M-P-M-G 2,7% 0,0% 0,1% Alemanha 21,5%
Cingapura 7.613.659 AD 12,4% I M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,1% Estados Unidos 28,0%
ndia 4.648.190 AD 25,5% D M-P-M-G 6,7% 0,0% 0,3% Estados Unidos 21,1%
Tailndia 3.461.673 AD 18,0% D M-P-M-G 4,6% 0,0% 0,1% Japo 35,3%
Turquia 3.444.912 AD 20,4% D M-P-M-G 0,1% 0,1% 0,3% Alemanha 20,6%
Indonsia 1.458.563 A 36,7% MD M-P-M-G 3,7% 0,0% 0,3% Cingapura 27,7%
Vietn 1.220.971 A 27,5% MD M-P-M-G 2,2% 0,0% 0,1% Japo 24,8%
Ucrnia 1.174.860 A 26,7% D M-P-M-G 1,4% 0,6% Alemanha 15,1%
Argentina 1.090.055 A 26,6% D M-P-M-G 0,0% 1,0% 10,8% Estados Unidos 25,8%
Colmbia 1.082.515 A 23,7% D M-P-M-G 0,7% 0,2% 2,2% Estados Unidos 44,3%
Chile 749.525 A 16,8% I M-P-M-G 0,0% 0,2% 3,4% Estados Unidos 33,8%
Pas
Part.
2008
Pases Selecionados
Imp. Pas em
2008 (US$ 1.000)
Crescimento
mdio imp.
2003-2008
Porte das
empresas
Tarifa
Mdia
Part. Imp.
Pas em 2008

72

ANEXO A METODOLOGIA DE SELEO DOS PASES COM OPORTUNIDADES PARA EXPORTAO
A seleo dos setores para anlise de oportunidades feita a partir dos subgrupos de
produtos exportados pelo Estado
8
. Depois do levantamento desses subgrupos, feito o clculo da
participao de cada um deles nas exportaes estaduais totais e nas exportaes brasileiras do
mesmo subgrupo.
A partir da, adotado o seguinte critrio: selecionado o subgrupo que tiver participao
superior a 1% na pauta total do estado OU aquele em que as exportaes do estado
representarem mais de 10% das exportaes brasileiras do subgrupo.
Definidos os subgrupos que sero analisados, so identificados os pases (e respectivos
continentes
9
) para os quais as empresas desses setores exportaram em 2008. Nesse momento, a
anlise ampliada para todos os pases dos continentes identificados, com o objetivo de investigar
oportunidades potenciais em pases vizinhos queles para os quais o estado j exporta.
A classificao do conjunto de pases para cada subgrupo baseia-se em dois critrios. O
primeiro deles avalia as importaes de cada pas dos produtos associados ao subgrupo. Para isso,
calculado taxa mdia de crescimento anual do valor importado pelo pas daquele conjunto de
produtos entre 2003 e 2008. Alm disso, os pases so classificados conforme o valor total de suas
importaes daquele subgrupo em 2008. A taxa de crescimento indica o dinamismo das
importaes de cada economia. Assim, de acordo com a taxa verificada, os pases so classificados
em Muito Dinmico, Dinmico, Intermedirio, Baixo Dinamismo e Em Decadncia. No que tange
ao volume das importaes, os pases so classificados como Alto Destaque, Alto, Mdio/Alto,
Mdio/Baixo e Baixo. As faixas de dinamismo e destaque, no valor importado, so calculadas
individualmente para cada subgrupo.
O segundo critrio empregado fundamenta-se no saldo da balana comercial
10
de cada
pas para o subgrupo de produtos estudados. Considera-se que, quanto mais deficitrio no setor
for o pas, mais interessante ele para o exportador daqueles produtos. avaliada a taxa de
crescimento do deficit/superavit entre 2003 e 2008, o que possibilita verificar se o pas tem
aumentado de forma crescente suas importaes em relao s exportaes. Alm disso, o valor

8
A classificao dos produtos elaborada pela SECEX/MDIC
9
Aqui empregada uma classificao de continente um pouco distinta da usual. Com o objetivo de especificar melhor
as regies, de acordo com suas caractersticas econmicas e histricas, os pases foram agrupados do seguinte modo:
frica, Amrica Central, Amrica do Norte, Amrica do Sul, sia, Europa, Leste Europeu, Oceania, Oriente Mdio e
Sudeste Asitico.
10
O saldo da balana comercial igual diferena entre as exportaes e importaes em determinado subgrupo.

73

do deficit em 2008 tambm considerado, como forma de verificar o potencial importador de um
mercado. Chega-se, dessa maneira, a uma segunda classificao dos pases estudados, com faixas
que coincidem com aquelas aplicadas no critrio das importaes.
A seguir, tem-se a matriz que sintetiza os resultados da classificao dos mercados
conforme os critrios explicitados acima.
Quadro A. 1 - Modelo de matriz para critrios de importao e balana comercial
Critrio
importao/BC
Baixo Mdio/Baixo Mdio/Alto Alto Alto Destaque
Em Decadncia ED/B ED/MB ED/MA ED/A ED/AD
Baixo Dinamismo BD/B BD/MB BD/MA BD/A BD/AD
Intermedirio I/B I/MB I/MA I/A I/AD
Dinmico D/B D/MB D/MA D/A D/AD
Muito Dinmico MD/B MD/MB MD/MA MD/A MD/AD

Para refinar a seleo, foi definido que somente os pases que se posicionarem nos
quadrantes destacados em vermelho sero considerados como oportunidades para as empresas
exportadoras daquele subgrupo no estado. Assim, so escolhidos os pases que se destacam pelo
volume importado/deficit elevado; os pases considerados muito dinmicos (com alto crescimento
das importaes ou com aumento do deficit comercial entre 2003 e 2008) ou uma mistura dessas
duas situaes (quadrantes mais centrais).
O ltimo filtro aplicado na anlise dos mercados, aps elaborao da matriz de
importaes e da matriz de balana comercial, a anlise do Produto Interno Bruto (PIB) em
paridade de poder de compra (PPP)
11
dos pases escolhidos. O objetivo dessa avaliao ponderar
a seleo pelo tamanho e pelo crescimento da economia de cada pas.
Nesse caso, so considerados, em cada subgrupo em anlise, o PIB (PPP) de 2009 e o
crescimento previsto do PIB para o trinio 2010-2012 para cada pas selecionado pelos dois
critrios expostos anteriormente. O balizador desse ltimo filtro a mdia do PIB (PPP) de 2009
dos pases selecionados para o subgrupo, e o crescimento mdio previsto dos PIBs entre 2010 e
2012.
Dessa maneira, um pas deixar de ser considerado como oportunidade para exportaes
se o valor do seu PIB for inferior mdia de todos os pases considerados como oportunidade para
o subgrupo, E se a previso da taxa mdia de crescimento for inferior mdia calculada para os
pases selecionados para o subgrupo.

11
A PPP (do ingls, purchasing power parity) uma medida til para comparar o PIB de diferentes pases, em vez do
PIB em moeda local ou convertida para o dlar de acordo com a taxa de cmbio. O PIB em PPP considera o poder de
compra do pas em termos internacionais, ou seja, reconhece que os preos de bens e servios variam de um pas para
outro.

74

ANEXO B PIB (PPP) 2009 E TAXA DE CRESCIMENTO (*PREVISO)
Tabela B. 1 Relao de PIB (PPP) 2009 e taxa mdia de crescimento anual entre 2009 e 2012
(*previso)

Nota: A previso uma taxa mdia de crescimento anual entre 2009 e 2012. Dados obtidos em 26 de Outubro de 2010.
Fonte dos dados brutos: FMI e Euromonitor Internacional.
Pas
PIB PPP
2009
Taxa de
Crescimento
Previsto
Pas
PIB PPP
2009
Taxa de
Crescimento
Previsto
Pas
PIB PPP
2009
Taxa de
Crescimento
Previsto
Afeganisto 28.145 8,83% Etipia 78.917 9,44% Monglia 9.365 8,47%
frica do Sul 501.289 4,67% Fiji 3.885 3,22% Montenegro 6.595 3,89%
Albnia 22.219 4,31% Filipinas 324.265 6,57% Nambia 13.853 5,82%
Alemanha 2.810.199 3,69% Finlndia 179.013 3,28% Nepal 33.922 4,77%
Angola 107.986 7,68% Frana 2.093.463 2,89% Nicargua 16.607 4,36%
Antigua e Barbuda 1.445 1,61% Gabo 21.089 5,57% Nger 10.091 8,24%
Arbia Saudita 583.405 5,34% Gmbia 3.157 6,47% Nigria 335.421 8,63%
Arglia 240.809 5,17% Gana 36.005 8,57% Noruega 251.741 2,76%
Argentina 583.525 6,04% Gergia 20.846 6,08% Nova Zelndia 116.302 4,28%
Armnia 16.276 5,54% Granada 1.123 3,14% Om 73.880 5,69%
Austrlia 849.338 4,54% Grcia 326.853 -0,75% Pases Baixos (Holanda) 658.962 2,90%
ustria 322.351 2,83% Guatemala 67.079 3,94% Panam 40.183 7,81%
Azerbaijo 85.591 4,23% Guiana 5.125 4,28% Papua Nova Guin 14.146 6,70%
Bahamas 8.743 2,69% Guin 10.501 4,91% Paquisto 439.438 5,07%
Bahrein 28.261 5,73% Guine Equatorial 23.827 2,73% Paraguai 28.621 7,39%
Bangladesh 227.264 7,48% Guin-Bissau 1.709 5,35% Peru 251.099 7,89%
Barbados 6.149 2,85% Haiti 12.138 4,10% Polnia 687.644 4,89%
Blgica 383.234 2,86% Honduras 32.648 4,54% Portugal 241.488 1,75%
Belize 2.578 3,48% Hong Kong 301.381 6,26% Qunia 62.660 6,65%
Benin 14.366 4,96% Hungria 185.344 3,07% Quirguisto 12.088 4,43%
Bielorrssia 120.873 7,30% Imen 58.135 6,59% Reino Unido 2.126.159 3,20%
Bolvia 45.522 5,58% Ilha de Dominica 776 3,49% Rep. Centro-Africana 3.359 5,31%
Bsnia-Herzegovina 29.665 2,49% Ilhas Comores 776 3,88% Rep. Democratica do Congo 21.411 7,65%
Botsuana 26.015 8,02% Ilhas Salomo 1.515 7,23% Rep. Dominicana 80.205 6,91%
Brasil 2.010.883 6,48% ndia 3.784.954 9,95% Rep. Tcheca 252.867 3,81%
Brunei 19.656 3,30% Indonsia 961.106 7,45% Romnia 254.810 2,50%
Bulgria 92.995 3,22% Ir 879.957 3,75% Ruanda 11.312 7,10%
Burkina Faso 19.568 6,10% Iraque 111.343 9,58% Rssia 2.116.068 5,43%
Burundi 3.049 5,60% Irlanda 172.590 2,64% Santa Lucia 1.695 3,51%
Buto 3.752 7,79% Islndia 12.089 1,96% Senegal 22.628 5,53%
Cabo Verde 1.773 6,93% Israel 207.772 5,29% Serra Leoa 4.260 6,47%
Camares 42.717 4,52% Itlia 1.738.137 2,33% Srvia 80.128 4,35%
Camboja 28.198 7,26% Jamaica 23.928 2,38% Seychelles 2.039 5,92%
Canad 1.278.385 4,06% Japo 4.151.622 3,33% Sria 102.282 6,60%
Catar 128.265 15,86% Jordnia 30.291 5,44% Sri Lanka 96.430 8,09%
Cazaquisto 194.313 6,54% Kiribati 602 2,64% Suazilndia 5.748 3,50%
Chade 16.060 5,82% Kuwait 133.856 5,16% Sudo 92.977 7,17%
Chile 243.338 6,42% Laos 14.612 8,79% Sucia 334.302 4,55%
China 8.909.485 11,16% Lesoto 3.017 6,30% Sua 313.397 3,33%
Chipre 22.716 2,77% Letnia 32.303 3,28% Suriname 4.226 5,99%
Cingapura 251.478 9,11% Lbano 52.409 6,89% Tadjiquisto 13.648 6,41%
Colmbia 407.708 5,85% Libria 1.593 10,51% Tailndia 539.279 6,45%
Congo 16.508 8,74% Lbia 86.168 8,93% Taiwan (Formosa) 734.657 7,37%
Coreia do Sul 1.362.216 6,11% Litunia 54.905 3,53% Tanznia 57.625 8,15%
Costa do Marfim 37.934 5,05% Luxemburgo 38.810 4,25% Togo 5.883 4,78%
Costa Rica 48.812 5,36% Macednia 18.621 4,12% Tonga 728 2,68%
Crocia 78.423 2,07% Madagascar 19.465 3,01% Trinidad e Tobago 25.845 3,26%
Dinamarca 197.454 3,36% Malsia 380.177 6,94% Tunsia 95.521 5,74%
Djibuti 2.001 6,57% Malavi 12.247 7,42% Turcomenisto 32.526 11,78%
Egito 468.894 6,76% Maldivas 1.683 4,87% Turquia 879.626 6,24%
El Salvador 42.816 3,35% Mali 15.906 6,62% Ucrnia 289.285 5,55%
Emirados rabes Unidos 179.877 4,40% Malta 9.845 2,99% Uganda 39.673 7,34%
Equador 110.259 3,63% Marrocos 144.083 5,66% Uruguai 43.968 7,12%
Eritria 3.505 3,81% Maurcio 16.469 5,26% Uzbequisto 76.489 8,56%
Eslovquia 115.149 5,46% Mauritnia 6.313 6,31% Vanuatu 1.144 4,62%
Eslovnia 56.166 3,23% Mxico 1.463.786 5,82% Venezuela 348.536 1,21%
Espanha 1.358.137 1,87% Mianmar (Birmnia) 71.772 6,34% Vietn 256.546 8,04%
Estados Unidos 14.119.100 3,87% Moambique 19.926 8,48% Zmbia 18.346 7,85%
Estnia 23.718 4,09% Moldova 10.127 5,12% Zimbbue 4.346 6,21%

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