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er
Baromtre de la Fonction SI au Maroc
Edition 2012
Novembre 2012 Novembre 2012
0
SOMMAIRE
O f 1. Objectifs
2. Mthodologie
3 S th d lt d 3. Synthse de ltude
4. Rsultats de ltude
1
Objectifs du Baromtre SI
A l'occasion de la 4me dition du Salon Med-IT 2012 Xcom et A l occasion de la 4me dition du Salon Med-IT 2012, Xcom et
Infomineo, en partenariat avec l'APEBI, ont lanc le
1er Baromtre DSI au Maroc.
Le baromtre vise tablir un rfrentiel permettant une analyse p y
continue de lvolution des tendances en matire dusage dans
les systmes dinformation.
Il a notamment pour objectifs de:
Dresser ltat des lieux de lintgration des systmes dinformation dans lentreprise marocaine; Dresser l tat des lieux de l intgration des systmes d information dans l entreprise marocaine;
Cerner les dfis et les priorits des Directeurs des Systmes dinformation;
Mesurer ladquation entre les besoins des entreprises en systmes dinformation et les solutions
proposes sur le march.
Pour atteindre lobjectif du baromtre, cette tude sera lance chaque anne, de faon suivre lvolution de lusage IT et
ses tendances. Elle sera galement lance dans des pays comparables au Maroc, comme lAlgrie, la Tunisie ou le
Sngal, pour des comparaisons encore plus pertinentes.
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Mthodologie & description du panel
Ce baromtre a t ralis auprs de 102 directeurs et
Rpartition Public-Priv
Ce baromtre a t ralis auprs de 102 directeurs et
responsables SI marocains, la fois en ligne et par
entretien tlphonique.
Lenqute a t ralise entre le 13 septembre et le 24
Secteur
Public
20%
octobre 2012.
Le panel est compose 80% dentreprises prives,
dont 63% de grandes entreprises (CA > 250 millions
DH)
Secteur
Priv
80%
DH).
~ 20 secteurs conomiques sont reprsents.
Le chiffre daffaires cumul du panel (secteur priv) est
Administration
publique
18%
(Autres
secteurs)
36%
Rpartition Sectorielle
Le chiffre d affaires cumul du panel (secteur priv) est
de 124,3 Milliards de dirhams (2011), soit un CA
moyen de 1,46 Milliards de dirhams.
Le budget cumul du panel est de 1,765 Milliards, avec
b d t d 19 19 illi d di h
Industries
gnralistes
13%
un budget moyen de 19,19 millions de dirhams.
Banques &
autres
organismes
financires
12%
Agro-
alimentaire
Automobile et
quipementier
s
Services
supports
5%
3
alimentaire
8%
s
8%
Executive Summary
LInnovation IT permet damorcer les effets dun contexte L Innovation IT permet d amorcer les effets d un contexte
conomique contingent. En effet, prs de 57% des
entreprises ont augment leur investissement IT en 2012,
ddi lacquisition de nouvelles solutions matrielles et
logicielles En moyenne lentreprise marocaine a consacr logicielles. En moyenne, l entreprise marocaine a consacr
0,82 % de son chiffre daffaires la fonction IT.
Sur la base de lanalyse du rapport de leffectif IT dans
leffectif global de lentreprise en moyenne lentreprise l effectif global de l entreprise, en moyenne, l entreprise
marocaine ddie 1 ressource SI pour 65 employs.
Le maintien de la performance du systme dinformation
ainsi que sa scurit restent les principaux dfis des DSI ainsi que sa scurit restent les principaux dfis des DSI
marocains (88% des DSI). Dailleurs, pour 80% dentre
eux, la scurit est considre comme lultime priorit en
terme dinvestissement pour 2013, au regard de la nature
d i t li l l it d des risques mergents, lis la complexit accrue des
systmes dinformation et louverture aux rseaux
externes : web et mobile.
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Executive Summary
Le dploiement de solutions customises au mtier de Le dploiement de solutions customises au mtier de
lentreprise occupe galement une place importante dans
la vision SI (dans 63% des cas).
Le cloud computing peine encore convaincre les DSI Le cloud computing peine encore convaincre les DSI
marocains de ses avantages (67% des participants ne
considre pas cette tendance comme prioritaire
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Organisation de la Direction SI
Au service du Systme de lEntreprise et du Client
6
Organisation de la Direction SI marocaine (1/2)
La dcision d'investissement SI
(autre)
Chef de
Dcision d'investissement SI
Le DSI reste le principal dcisionnaire en matire
d'investissement IT. Nanmoins, une proportion non
(autre)
4%
projet SI
5%
DAF
6%
ngligeable des entreprises garde cette dcision au niveau
de la direction gnrale (19% des cas).
Directeur
Gnral
19%
DSI
Les critres de l'achat SI
DSI
66%
Prestation intgre
Grille tarifaire comptitive
Support post implmentation
Performance produit
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Support multifournisseur
Rfrence client
Prestation intgre
7
Trs important Important Pas important Pas du tout important
L'organisation de la DSI marocaine (2/2)
Les dfis de la DSI
Pilotage des projets SI
Maintien de la scurit SI
Maintien de la performance des SI
Gestion des RH du dpartement SI
Evaluation des nouvelles technologies
Gestion du budget SI
Conformit la rglementation
L i ti d l f d t di f ti i i it d t l i i dfi d
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Trs Important Important Pas important Pas du tout Important
Le maintien de la performance du systme dinformation ainsi que sa scurit demeurent les principaux dfis des
DSI marocains. Ces dfis incontournables ne permettent pas ceux-ci de se consacrer davantage aux dfis
budgtaires et RH de la fonction SI.
Sur la base de lanalyse du rapport de leffectif IT dans leffectif global de lentreprise, il en ressort quen y pp g p q
moyenne, lentreprise marocaine ddie 1 ressource SI pour 65 employs.
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La place de l'investissement SI La place de l'investissement SI
dans l'entreprise
Maintien du Cap, malgr un Environnement Incertain
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La place de l'investissement SI dans l'entreprise
Le niveau de la dpense SI
En gnral, lentreprise marocaine ddit 0,86%
24% [0 - 500 000[ DH En gnral, l entreprise marocaine ddit 0,86%
de son chiffre daffaires au budget IT. Ce ratio
varie entre 0,01% et 2,1% selon les secteurs
dactivit.
Les grandes entreprises marocaines consacrent
en moyenne 1 04% de leur CA la dpense IT
16%
29%
24%
24%
[5 million - 50 million[ DH
[1 million - 5 million[ DH
[500 000 - 1 million[ DH
[0 500 000[ DH
en moyenne 1,04% de leur CA la dpense IT.
Les secteurs champions de linvestissement SI
au Maroc sont les tlcommunications, les
institutions financires et les
1%
0%
5%
16%
Suprieur 500 million DH
[250 million - 500 million[ DH
[50 million - 250 million[ DH
[5 million 50 million[ DH
administrations publiques.
Malgr la conjoncture conomique, prs de
1% Suprieur 500 million DH
Evolution du budget entre 2011 et 2012
g j q , p
60% des DSI ont augment leurs
investissements IT en 2012, contre seulement
19% ayant revus la baisse leurs budgets.
22%
57%
En baisse
En hausse
22% Constant
10
La place de l'investissement SI dans l'entreprise (1/2)
Rpartition du budget IT
Les dpenses en matriel informatique & infrastructure
Logiciels
Les dpenses en matriel informatique & infrastructure
continuent de saccaparer la part du lion dans le budget SI
de la majorit des entreprises marocaines (47%)
Les services IT gagnent galement du terrain avec la
g
19%
Matriel et
Infrastructure
47%
g g g
monte des solutions packages sous forme de service
(SAAS, lopen source, la facturation lusage, etc.)
Il existe nanmoins des secteurs plus enclins lusage
Maintenance
18%
orient services . Il sagit notamment du secteur de la
Banque et autres organismes financiers.
Services IT
16%
11
Vision et Priorits SI pour 2013
Un systme dinformation scuris dabord.. customis ensuite..
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La vision SI pour 2013
Quelles priorits?
La scurit! pour 80% des DSI reste la La scurit! pour 80% des DSI, reste la
priorit inconteste pour 2013, au regard
de la nature des risques mergents, lis
la complexit accrue des systmes
dinformation et louverture aux rseaux
Rduction des couts SI
Infrastructure SI
Scurit des SI
d information et l ouverture aux rseaux
externes et sociaux.
Le dploiement de solutions customises
au mtier et la gestion spcifique de
lentreprise occupe galement une place
Applications CRM
DataCentre / Virtualisation
Applications ERP/Logistique
Applications mtiers spcifiques
l entreprise occupe galement une place
importante dans la vision SI.
Le cloud computing peine encore
convaincre les DSI marocains de ses
services externaliss / Infogrance
Logiciels Open source
ITIL / CMMI/ Applications projets
Applications CRM
convaincre les DSI marocains de ses
avantages, particulirement cause des
garanties attendues quant la scurit et
la disponibilit des systmes sur le cloud.
0% 50% 100%
Cloud computing
Collaboratif / Networking social
important pas important
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La DSI vecteur dInnovation
Linnovation en temps de crise
14
Le systme dinformation, vecteur d'innovation
Le DSI et le SAAS
Non
utilisateurs
SAAS
Le SAAS reste le mode cloud le plus rpondu au
Maroc. Il concerne essentiellement la messagerie
ifi t l i i l ti
SAAS
26%
unifie et les progiciels mtiers.
L'usage des progiciels mtier sessaie aussi au
mode SAAS, avec la multiplication des offres Pay
Utilisateurs
SAAS
74%
per Use et Open Source.
58% Messagerie unifie
Quelles solutions SAAS ?
42%
44%
Outils bureautiques
Progiciels mtier
g
18%
30%
Solutions Analytiques
Solutions collaboratives
q
15
y q
Le systme dinformation, vecteur d'innovation
Le DSI et la virtualisation
Les briques virtualises
La monte de la virtualisation
68%
Virtualisation des serveurs d'application
prod.
SI virtualis
12%
50%
51%
Virtualisation des serveurs de tests
Virtualisation des erveurs de stockage
16%
32%
Virtualisation Rseau
Virtualisation des postes de travail
SI non
virtualis
88%
L t d i tit ti fi i t d li d t i t l t h i d l Les secteurs des institutions financires et de lindustrie sont les secteurs champions de la
virtualisation des systmes dinformations. Dans la majorit des cas,
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Le systme dinformation, vecteur d'innovation
Le DSI et le Green IT
Quelles dmarche Green IT ?
La proccupation cologique dans
l' IT d l'i t t d
A ltude ou
en phase de
test
Objet dune
l'usage IT gagne de l'intrt auprs des
DSI marocains. Elle fait l'objet d'une
dmarche formelle et pour 19 % des
rpondants, tandis que 39 % tudie ou
t t tt d h
test
39%
dmarche
formelle et
quantifie
19%
teste cette dmarche.
Li d t i t l t d t l Lindustrie est le secteur dont le green
IT fait le plus lobjet dune dmarche
green IT formelle et quantifie.
Inexistante et
non prvue
42%
17
Le systme dinformation, vecteur d'innovation
Le DSI et la mobilit
Quelles solutions ?
Quels terminaux mobiles?
45%
59%
Dploiement d'applications
Acquisition de PC portables
41%
63%
Iphone
Blackberry
39%
41%
45%
A h t d t h
Scurit des terminaux mobiles
mobiles
15%
31%
40%
Tablette Android
Ipad
Smartphone Android
29%
39%
Achat de tablettes
Achat de smartphones
7%
12%
Windows Phone
(autre terminal)
Le secteur des Banques et autres Organismes Financiers est confirm comme champion national en q g p
terme de dploiement dapplications mobiles, suivit du Secteur Public qui occupe une part significative
sur ce crneau.
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Le systme dinformation, vecteur d'innovation
Le DSI et les solutions mtier
Les solutions IT sont-elles en phase avec
La majorit des entreprises considrent les solutions IT
dployes en phase avec leur besoin mtier spcifiques.
Il i t i d b i l ti
Non
12%
Les solutions IT sont elles en phase avec
votre besoin mtier ?
Il existe nanmoins des besoins en solutions
spcifiques, en loccurrence :
Un Systme d'Informations Gographiques (SIG) pour la
gestion territoriale
U SIG l ti d l' ffi it ti Un SIG pour la gestion de l'efficacit nergtique
Un progiciel intgr pour la gestion des tablissement
d'enseignement et de recherche,
Un progiciel de gestion maritime
Un progiciel de gestion des 'sinistres assurance vie et sant Un progiciel de gestion des sinistres assurance vie et sant ,
la fois au niveau central, et au niveau des agences.
Une solution CRM et ERP centralisant lensemble des
tablissements du Ministre de la Jeunesse et Sports)
Oui
88%
19