Manual de usuario CustomerPortal

Sistema al Servicio del Cliente

Contasis S.A.C
Versin 1.0


















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Manual de Usuario V1.0 w.v.

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ndice


Pagina
Interfaz de Acceso al Portal----------------------------------------------------------------------------4
Interfaz Solicitar Acceso Web al Sistema------------------------------------------------------------5
Interfaz de Pestaa Principal---------------------------------------------------------------------------6
Interfaz Solicitar Atencin ---------------------------------------------------------------------------7
Interfaz Solicitar Atencin Soporte ------------------------------------------------------------------9
Interfaz hacer uso del Servicio Soporte--------------------------------------------------------------10
Interfaz de Instalacin y Licenciamiento------------------------------------------------------------11
Interfaz Implementacin ----------------------------------------------------------------------------12
Interfaz Capacitacin ----------------------------------------------------------------------------------13
Interfaz Reclamos y Sugerencias - ------------------------------------------------------------------14
Interfaz Tickets -----------------------------------------------------------------------------------------15
Interfaz Factura ----------------------------------------------------------------------------------------16
Interfaz Productos -------------------------------------------------------------------------------------17
Interfaz Servicios -------------------------------------------------------------------------------------18
Interfaz Contactos ------------------------------------------------------------------------------------19
Interfaz de Cambio de Clave -----------------------------------------------------------------------20

















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Manual de Usuario V1.0 w.v.

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Manual de Usuario Customerportal


Interfaz de Acceso al Portal
Imagen 1

Esta es la Interface de Acceso al portal esta pgina estar dedicada al cliente y se podr
ingresar desde la siguiente direccin: http://www.intranetcontasis.net/vtiger/customerportal
o desde el sistema contasis en el men principal, icono ? soporte virtual, antes de utilizar
este sistema Ud. Tendr que solicitar su acceso web al servicio.

A: Aqu podr solicitar su acceso web para poder utilizar el sistema

Luego de ingresar a esta opcin ser enviado a la interfaz solicitar acceso web al
sistema para que llene un formulario como se muestra en la Imagen 2

J: Aqu ingresara el correo el que Ud. utilizo en la interfaz de Solicitud de Acceso al
sistema

K: Aqu ingresara su password que Ud. habr generado en la solicitud de Acceso al
sistema




A
J
K
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Interfaz de Solicitar Acceso Web al Sistema



Imagen 2


Esta es la Interfaz para solicitar acceso web, mediante esta interfaz Ud. podr solicitar su
acceso web, como se menciona lneas abajo.


B: Aqu ingresara el nmero de ruc con el cual se adquiri el sistema Contasis, de forma
automtica se llenara el casillero C

D: Aqu ingresara su nmero de DNI, automticamente se llenaran los casilleros E y
F

G: Aqu podr escoger el cargo que ocupa lneas ms abajo ingresara el telfono y
celular de forma necesaria para comunicarnos con Ud.

H: Aqu ingresara el e-mail donde le llegara su password el que coloque en la casilla I y
luego se le da clic en el botn enviar, automticamente le llegara a su correo el que coloco en la
casilla H su password para el acceso al sistema contasis.

Seguidamente regresara a la interfaz de acceso al portal y colocara, en la casilla J y K
el e-mail y password que ingreso en al formulario de Solicitar acceso web
B
C
D
E
F
G
H
I
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Interfaz de Pestaa Principal



Imagen 3

En esta interfaz es en donde nos dar la bienvenida y donde solicitaremos la atencin del
servicio, ya sea de instalacin-licenciamiento Implementacin, capacitacin y/o soporte.

L: Al hacer clic aqu podremos solicitar la atencin ya sea, instalacin-licenciamiento
Implementacin, capacitacin y/o soporte

M: Al hacer clic aqu podremos ingresar al club del contador donde se tendr
informacin de los temas de contabilidad y tambin donde podr registrarse para poder
pertenecer a este club

N: Al hacer clic aqu podremos acceder a un foro donde podremos opinar sobre el uso
del sistema u otros temas de contabilidad

Lneas ms abajo podr encontrar una nota de Importante, donde se le menciona 5
pasos para que haga buen uso de sus horas de servicio que se le brinda y tambin puede
visualizar los horarios de atencin de los servicios.





L
M
N
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Interfaz Solicitar Atencin





Imagen 4

O
P
Q
LL
ZZ
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Al hacer clic en Solicitar atencin como se muestra en la imagen 3 letra L, nos llevara a
esta interfaz donde podremos solicitar el servicio que estamos deseando, aqu se hace
mencin de un breve concepto de cada servicios como se puede visualizar en la Imagen
4, y que estn de color rojo, para que pueda tener ms en claro cul de los servicios desea
atencin.

O: Aqu podr escoger el tipo de servicios que desea en el que se le atienda, basndose
en la descripcin como se muestra en la imagen 4.


P: Esta es la lista desplegable que saldr de forma automtica para poder escoger el
servicio que deseemos.


Q: Al hacer clic aqu automticamente nos llevara a otra interfaz (se detallara ms abajo
los diferentes tipos de interfaces de servicios el cual Ud. podr hacer uso) en donde se
solicitara el servicio que se desee con ms detalle y as poder hacer uso del servicio.

ZZ: Al hacer clic aqu podr descargar el Dr. Contasis, que es para que se le atienda va
remota y que solo lo descargara cuando el consultor se lo solicite.

LL: Al hacer clic aqu podr ingresar el soporte en lnea para que se atendido por un
asesor que lo ayudara a resolver su problema.
























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Interfaz Solicitar Atencin Soporte


Imagen 5

En esta interfaz podremos solicitar el servicio de soporte, el cual tendr que ingresar los
datos que se establezcan en esta interfaz para poder hacer uso del soporte para el sistema
Contasis.

R: Aqu colocara el titulo del problema, por ejemplo: Me sale error 114 cuando deseo
hacer una copia de seguridad. Algo breve que describa el problema general.

S: Aqu le saldr automticamente 4 mdulos, Ud. escoger el modulo en el cual le est
saliendo el error.

T: Aqu le saldr automticamente varios tipos de problemas, Ud. escoger al que ms
se asemeje a su problema as podremos solucionar su problema con mucha ms rapidez, si
no coincide con ninguno entonces escoger la ltima opcin de la lista que es otros.

U: Aqu se tendr que describir el problema en su totalidad con el mensaje de error si es que le
sale, por ejemplo: me sale un mensaje de error 112 y el mensaje dice no se puede crear base de
rutas maestras/contasis/dbf. y no puedo ingresar al sistema, es la primera vez que me ha salido y
paso a medida de que cuando estaba trabajando con mi computadora se reinicio
tempestivamente y cuando volv a ingresar al sistema me apareci el error que le menciono,
describiendo que pasos ha realizado para darse con ese problema, es as como se debera
realizar la descripcin del problema, para poder solucionarlo en cuestin de minutos.

Y: Este icono es un botn de regresar

Al hacer clic en enviar le aparecer una interfaz Imagen 6 como se muestra lneas abajo
R
S
T
U
Y
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Interfaz hacer uso del Servicio Soporte




Imagen 6

En esta interfaz encontrara varias opciones para hacer uso del soporte Online, aqu
encontrara el tiempo en horas que le queda de su soporte Online y la fecha de
vencimiento de su soporte, como tambin las aplicaciones para obtener el soporte va
chat y de forma remota el ingreso a su PC, tambin podr visualizar algunos problemas
parecidos al suyos, para as hacer mejor uso de su tiempo de soporte.

V: Al hacer clic aqu se podr cargar el chat de ayuda (online) para que pueda ingresar
al soporte y pueda comunicar directamente su problema a un consultor a fin de darle una
solucin inmediata.

W: Al hacer clic aqu se podr descargar el control remoto para que el consultor se
pueda conectar a su PC y la manipule (esta opcin se tiene que descargar solo cuando el
consultor se lo indique).



X: Si Ud. no ha necesitado del soporte va online y ha solucionado el problema con la
lista de problemas frecuentes, podr cerrar desde aqu esta ventana y no generar el gasto de
su soporte tcnico en el sistema.





W
V
X
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Interfaz de Instalacin y Licenciamiento



Imagen 7

En esta interfaz podremos realizar nuestras consultas sobre licenciamiento e instalacin,
llenando las casillas con los datos que se solicitan y que se describirn lneas abajo aqu
podr ingresar siguiendo los pasos de la imagen 4 con la opcin Instalacin y
Licenciamiento.

Z: En esta casilla tendremos que poner un titulo que englobe el problema total.

AA: Al hacer clic aqu se desplegaran varias categoras de la cual se tendr que escoger
una de ellas que se asemeje a nuestro problema.

BB: Aqu redactaremos nuestro problema en forma total, para poder contactarnos con
Ud. de forma inmediata y as brindarle el mejor servicio.

Seguidamente tendr que darle clic al botn enviar para que se pueda registrar su
problema en la base de datos y atenderlo.







Z
AA
BB
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Interfaz Implementacin






Imagen 8


En esta interfaz podremos realizar nuestras consultas sobre Implementacion, llenando las
casillas con los datos que se solicitan y que se describirn lneas abajo aqu podr ingresar
siguiendo los pasos de la imagen 4 con la opcin Implementacin.


CC: En esta casilla tendremos que poner un titulo que englobe el problema total.

DD: Al hacer clic aqu se desplegaran varias categoras de la cual se tendr que escoger
una de ellas que se asemeje a nuestro problema.

EE: Aqu redactaremos nuestro problema en forma total, para poder contactarnos con
Ud. de forma inmediata y as brindarle el mejor servicio.

Seguidamente tendr que darle clic al botn enviar para que se pueda registrar su
problema en la base de datos y atenderlo.




CC
DD
EE
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Interfaz Capacitacin


Imagen 9

En esta interfaz podremos realizar nuestras consultas sobre Capacitacin, llenando las
casillas con los datos que se solicitan y que se describirn lneas abajo aqu podr ingresar
siguiendo los pasos de la imagen 4 con la opcin Capacitacin.


FF: En esta casilla tendremos que poner un titulo que englobe el problema total.


GG: Aqu redactaremos nuestro problema en forma total, para poder contactarnos con
Ud. de forma inmediata y as brindarle el mejor servicio.

Seguidamente tendr que darle clic al botn enviar para que se pueda registrar su
problema en la base de datos y atenderlo.








FF
GG
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Interfaz Reclamos y Sugerencias



Imagen 10

En esta interfaz podremos realizar nuestras reclamos y sugerencias sobre el sistema
Contasis, llenando las casillas con los datos que se solicitan y que se describirn lneas
abajo aqu podr ingresar siguiendo los pasos de la imagen 4 con la opcin Reclamos y
sugerencias.


HH: En esta casilla tendremos que poner un titulo que englobe el problema total.


II: Aqu redactaremos nuestro problema en forma total, si es necesario poniendo numero
telefnicos para poder contactarnos con Ud. de forma inmediata y as brindarle el mejor
servicio.

Seguidamente tendr que darle clic al botn enviar para que se pueda registrar su
problema en la base de datos y atenderlo.




HH
II
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Interfaz Tickets



Imagen 11

En esta Interfaz podremos visualizar nuestras incidencias generadas y su progreso en
atencin ya sea para soporte, instalacin - licenciamiento, capacitacin e Implementacin.
Se detallara lneas abajo como usar esta interfaz.

JJ: Para ingresar a esta interfaz escogeremos la opcin Tickets como se muestra en la
imagen.

KK: Aqu podr escoger el progreso en el cual se encuentra su incidencia desde el
momento que la creo, se desplegara una lista en esta opcin y escoger el progreso que
desea ver y filtrara todo los tickets que tiene el progreso escogido.

LL: Aqu se mostrara una lista que contendr todas las incidencias que ha generado en el
transcurso del uso del servicio.








JJ
KK
LL
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Interfaz Factura




Imagen 12


En esta Interfaz podremos visualizar nuestras Facturas ya sea para soporte, instalacin -
licenciamiento, capacitacin e Implementacin. Se detallara lneas abajo como usar esta
interfaz.

OO: Para ingresar a esta interfaz escogeremos la opcin Factura como se muestra en
la imagen.


PP: Aqu se mostrara una lista que contendr todas las incidencias que ha generado en el
transcurso del uso del servicio.

















OO
PP
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Interfaz Productos



Imagen 13


En esta Interfaz podremos visualizar nuestros Productos ya sea para soporte, instalacin -
licenciamiento, capacitacin e Implementacin. Se detallara lneas abajo como usar esta
interfaz.

QQ: Para ingresar a esta interfaz escogeremos la opcin Productos como se muestra
en la imagen.


RR: Aqu se mostrara una lista que contendr todos los productos que ha adquirido la
empresa, esta es una lista detallada en la cual Ud. podr visualizar con que productos est
contando en la actualidad.















QQ
RR
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Interfaz Servicios



Imagen 14

En esta Interfaz podremos visualizar nuestros Servicios ya sea para soporte, instalacin -
licenciamiento, capacitacin e Implementacin. Se detallara lneas abajo como usar esta
interfaz.

SS: Para ingresar a esta interfaz escogeremos la opcin Servicios como se muestra en
la imagen.


TT: Aqu se mostrara una lista que contendr todos los Servicios que ha adquirido la
empresa, esta es una lista detallada en la cual Ud. podr visualizar con que Servicios est
contando en la actualidad.

















SS
TT
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Interfaz Contactos



Imagen 15

En esta Interfaz podremos visualizar Todos los contactos de la empresa que estn
registradas en nuestro sistema Contasis.

UU: Para ingresar a esta interfaz escogeremos la opcin Contactos como se muestra
en la imagen.


VV: Aqu se mostrara una lista que contendr todos los Contactos que se encuentran
registrados para hacer uso del Sistema Contasis (Customer Portal) pertenecientes a su
empresa.

XX: Al hacer clic aqu se mostrara una nueva interfaz para poder realizar el cambio de
nuestra contrasea y que se detallara lneas ms abajo.
















UU
VV
XX
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Interfaz de Cambio de Clave



Imagen 16


En esta Interfaz podremos Realizar el cambio de clave para el acceso al sistema, para
entrar a esta opcin realizaremos los pasos de la Imagen 15 XX Customer Portal,
rellenando diferentes casilleros y que se mostrar lneas ms abajo.

YY: Aqu Ingresaremos nuestra clave anterior


ZZ: Aqu Ingresaremos nuestro nueva clave que deseemos generar

A1: Aqu volvemos a repetir nuestra nueva clave que estamos generando.

Esta clave se enviara automticamente a nuestro correo que pusimos en los pasos de la
Imagen 2



YY
ZZ
A1