Mapa Oportunidades de Negocio VII PDF

Regin del Maule
Mapa de Oportunidades de Negocios

para las Micro y Pequeas empresas
PULSO CONSULTORES PULSO CONSULTORES
Grupo de Estudios Econmicos y Territoriales S.A.
www.pulso-sa.cl
Maule
TABLADECONTENIDOS
Presentacin 3
Caracterizacinmercadoregional 5
FichaEncuestadeDemandaHogares 6
Segmentacindenichosespecficosdeproducto 7
SegmentosProductosdestacados 8 g
ComparacinRegionesdeOHigginsydelMaule 11
Oportunidadesdenegociosencanal 12
Lanzamientodenuevosproductos 16
O id d d N i T i 17 OportunidaddeNegociosensectorTurismo 17
Segmentos 18
AtractivosRegionales 23
MercadoRegional 24
Oportunidadesenmercadosregionalesycomunales 29
EnfoquedeGnero 36
Metodologa 41
2 OportunidadesdeNegociosparalaMIPE Maule
Maule
Mapa de Oportunidades de Negocios
El i i t d t h id d i d M d O t id d d N i i l l d
MapadeOportunidadesdeNegocios
Presentacin
El siguiente documento ha sido denominado Mapa de Oportunidades de Negocios regionales, porque es el resumen de
una serie de Estudios de Mercado que han permitido revelar los rubros empresariales, productos, servicios y atractivos
tursticos ms importantes en trminos del potencial de mercado y de negocios existente en la Regin.
Por lo tanto se trata de una Gua para interpretar Demandas de Mercado y orientar las acciones empresariales y de
Fomento a las Pequeas y Microempresas (MIPE) en la direccin que justamente se evidencia a partir de esa demanda Fomento a las Pequeas y Microempresas (MIPE), en la direccin que justamente se evidencia a partir de esa demanda.
La informacin que permite construir este Mapa se encuentra disponible como material anexo, el que incluye las encuestas,
entrevistas e informacin general recabada en el marco del trabajo.
Este documento presenta la siguiente pauta:
Oportunidades de Negocios segn demanda de hogares (productos, servicios y puntos de venta).
Oportunidades de Negocios en Turismo (encuesta regional y a turistas de RM).
Oportunidades de Negocios en rubros de la Economa Regional y Comunal.
Metodologa del Mapa de Oportunidades y del levantamiento de informacin.
Adicionalmente se entregan recomendaciones para observar los elementos ms importantes e implementar acciones
concordantes con esas conclusiones. Las Oportunidades de Negocios no terminan con los productos aqu destacados
puesto que a pesar del esfuerzo por ampliar el conocimiento de distintos nichos de mercado, esta es slo una pequea
parte de las posibilidades existentes.
3
El objetivo final de este documento es que sirva de gua para el emprendimiento empresarial as como para el apoyo a la
MIPE que presta la Direccin Regional de SERCOTEC.
OportunidadesdeNegociosparalaMIPE Maule
Maule
Ni h d O id d l d d H i l Nichos de Oportunidad en la Demanda de Hogares Regionales.
Encuestas realizadas a Hogares en la Regin.
Productos y Servicios y
Punto de Venta
Maule
Cmo est compuesto el mercado de esta Regin?
1992
Nios
(0 a 9)
Preadolescentes
(10 a 14)
Adolescentes
(15 a 19)
Jvenes
(20 a 24)
Jvenes adultos
(25 a 34)
Adultos
(35 a 49)
Adultos maduros
(50 a 64)
Adultos mayores
(65 o ms)
20% 10% 10% 17% 10% 7% 9% 17%
2002 16% 10% 8% 15% 12% 8% 7% 22%
Poblacin segn grupos etarios
1992 2002
Nios 171 031 149 835
Distribucin de la poblacin en grupos socioeconmicos
(Cantidad de familias en el 2002)
Nios 171.031 149.835
Preadolescentes 81.776 90.659
Adolescentes 80.039 76.677
Jvenes 74.060 67.886
A nivel pas
ABC1 6%
C2 15%
C3 21%
D
39% E
35%
ABC1
Jvenes adultos 142.953 138.901
Adultos 143.618 196.182
Adultos maduros 85.872 113.068
Adultos mayores 56.788 74.889
C3 21%
D 37%
E 20%
C2
8%
C3
16%
2%
5
Adultos mayores 56.788 74.889
Total 836.137 908.097
Variacin 8,6%
Fuentes
Instituto Nacional de Estadstica INE, 2007
CENSO Nacional, 1992
CENSO Nacional, 2002
Maule
Productos,ServiciosyAtractivosconsultadosenEncuestadeDemandaaHogares , y g
ProductosyServicios*
AceitedeOliva
Puntosdeventa
Supermercado
ActividadesTursticasde
Interesesespeciales
MountainBike
LugaresTursticos**
RadalSieteTazas
Aceituna
HierbasMedicinales
Mall (singrandestiendas)
BencinerasoEstacionesdeServicio
Minimarkets oalmacenesdebarrio
Excursionesparaconocerfloray
fauna
Caminatasporsenderos
C b l t
Pelluhue
AltosdelLircay
Iloca
Artesanas
Platospreparados
Vegetalesprepicados
FeriasLibres
VegaoMercadosCentrales
Cabalgatas
Observacindeaves
Rafting
Kayak
Iloca
ServiciosTursticos
Alojamiento
Mermeladasartesanales
Flores
MieldeAbeja
Farmacias
Otros(mencionesespontneas)
y
Expedicionesarqueolgicas
Expedicionesparaconocerculturas
autctonas
Puntos de Venta (por separado)
Gastronoma
Artesana
**Consultado en Encuesta a
j
CarnedeCordero
Montaismooandinismo
Expedicionesavolcanes
Alasdeltasyparapente
PuntosdeVenta(porseparado)
ComerciodelCentro
GrandesTiendas
*Se consulta por productos que
interesan a la Regin y tambin a
regiones cercanas.
Consultado en Encuesta a
turistas de la Regin
Metropolitana.
6
Se consultan por productos, servicios, atractivos y lugares tursticos evaluados como relevantes en el Estudio Econmico, surgidos de las
Entrevistas con empresarios y actores regionales, de las Consultas a las Direcciones Regionales y de las recomendaciones iniciales de SERCOTEC.
Maule
Productosconsultadosydestacados Fuente:EncuestaRegionalHogares
Productos
Compra
habitualmente Frecuencia de compra Canal de venta 1 Canal de venta 2 Productos habitualmente Frecuenciadecompra Canaldeventa1 Canaldeventa2
AceitedeOliva 14,00% 1vezalmes Supermercados
Aceituna 49,00% 1vezalmes VegaoMercados MinimarketoAlmacn
HierbasMedicinales 31,00% 1vezalmes VegaoMercados Supermercados
Artesanas 14,00% Cada2omasmeses Enlacalle FeriasArtesanales
Platospreparados 11,70% Cada15dias Supermercados Restaurantes
Vegetalesprepicados 45,90%
Almenoscada2diasala
Semana
MinimarketoAlmacen Supermercados
C di t l
Mermeladasartesanales 10,70% Cada2omasmeses Supermercados
Compradirectaal
productor
Flores 25,40% 1vezalmes Florera VegaoMercados
MieldeAbeja 58,00% Cada2omasmeses Compradirectaalproductor VegaoMercados
CarnedeCordero 6,80% 1vezalmes Supermercados Carnicera
A fines Operativos se destacan slo tres productos, sin embargo cada uno de ellos puede tener un nicho altamente interesante
de miles de consumidores, para lo cual se entrega la informacin de respaldo que permite construir los segmentos de mercado
correspondiente
correspondiente.
Algunos productos destacados se repiten entre regiones puesto que la Encuesta arroja algunas similitudes entre mercados de
diferentes territorios.
Maule
SEGMENTACIONDENICHOS ESPECIFICOSDENEGOCIOS SEGMENTACIONDENICHOS ESPECIFICOSDENEGOCIOS
Fuente:Encuesta
RegionalHogares
FLORES DondeCompran:
VegaoMercados:42%
Quotrocanalutilizan:
Florera:33%
Supermercados:14%
Principalescompradores:
Hombres:28%;Mujeres:23%
Mujeresde55a64aos:26%
Hombres de 35 a 44 aos: 35 %
Cmopagan:(enprincipalcanal)
EnEfectivo:79%
Factoresquevalorandel
principalcanaldecompra:
PreviodelosProductos:14%
Hombresde35a44aos:35%
PrincipalesSegmentos
Socioeconmicosquecompran:
C2: 42% (8 495 hogares)
Cadacuntocompran:
Al 1 d 15 d 43%
Calidadenlaatencin:13%
VariedaddelosProductos:11%
LoscompradoresdeFlores
tambin compran:
C2:42%(8.495hogares)
ABC1:38%(1.878hogares)
Almenos1cada15das:43%
tambincompran:
MieldeAbeja:52%
Aceituna:52%
Vegetalesprepicados:35%
CmoaprovecharestaOportunidad
Las Flores alcanzan una demanda en el 25% de la poblacin con Hombres que compran en un 28% del total y Mujeres en 23%, cuya primera opcin de compra es
al menos cada 15 das. Destacan las mujeres del segmento entre 55 a 64 aos en primer lugar con 26%, mientras los Hombres destacan en el tramo de 35 a 44
aos con 35%. Los sectores socioeconmicos medioaltos son quienes las demandan en mayor medida (C2 con 42% y ABC1 con 38%). Resulta relevante que los
canales donde se consumen sean eminentemente MIPE, ya que la Vega o Mercados son el principal con 42% y las Floreras llegan al 33%. Esto implica trabajar en
esos canales de venta, los cuales estn plenamente en el foco de Sercotec.
Estas cifras ratifican el Estudio de Mercado de la Economa regional donde las Flores aparecan en un lugar destacado en ventas y crecimiento. Es una oportunidad
que se puede aprovechar trabajando con los empresarios productores y comercializadores del rubro, fundamentalmente en Variedad de la Oferta donde el
exotismo es una variable relevante, puesto que se trata de un producto netamente suntuario que se compra por el gusto de verlas, tenerlas y regalarlas. Otra
variable que crece en este mercado es el delivery (entrega) como valor agregado al producto, sin olvidar la inmediatez de los puntos de venta. Se trata
principalmente de un mercado de altos recursos y disposicin a pagar, conocimiento que permite orientar la estrategia de segmentacin hacia ese nicho.
Maule
Fuente:Encuesta
RegionalHogares
MIELDEABEJA
DondeCompran:
VegaoMercados:36%
Compradirectaproductor:34%
MinimarketoAlmacn:16%
EnEfectivo:74%
Calidaddelosproductos:12%
D: 65% (63 485 hogares)
Cadacuntocompran:
Cada 2 o mas meses: 82%
Preciodelosproductos:11%
LoscompradoresdeMiel
tambincompran:
Aceituna: 51%
D:65%(63.485hogares)
C3:50%(20.035hogares)
Cada2omasmeses:82% Aceituna:51%
HierbasMedicinales:39%
La Miel alcanza a un 58% de menciones de compra resultando en una alta tasa de penetracin superior a la mitad del mercado El 62% de las Mujeres compra
La Miel alcanza a un 58% de menciones de compra resultando en una alta tasa de penetracin superior a la mitad del mercado. El 62% de las Mujeres compra,
bajando en el caso de los Hombres a 54%. Las mujeres que ms compran estn en el tramo de 55 a 64 aos con 65%, y los Hombres entre 35 y44 aos con
69%. Los grupo socioeconmicos (GSE) que mayormente compran son el D comprando en 65% de los casos y el C3 en el 50% del grupo, aunque se trata de una
compra muy extendida en todos los GSE. Se compra principalmente en Vega o Mercados(36%) y luego directo al productor (34%).
Esta es una oportunidad que se puede aprovechar principalmente, trabajando en aumentar la periodicidad del consumo ya que la mayor mencin de compra es
cada 2 o ms meses, lo cual es bajo considerando su alta penetracin de mercado. El hecho que aparezca con una demanda transversal en todos los grupos
socioeconmicos demuestra su profundidad de mercado. La Miel conecta muy bien con la tendencia de comidas sanas y naturales al igual que otros alimentos
consultados, y que la Encuesta de hogares demuestra como una tendencia consolidada. En este marco la estrategia debera orientarse a mejorar el mix de
productos (puesto que se trata de un alimento con pocas alternativas de presentacin y packaging), poniendo nfasis en hacer crecer el mercado de hombres, y
por otro lado abrindose a otros canales de venta. La Marca y la Etiqueta son valores destacados en la Encuesta (ver ms adelante) para considerar en esta
estrategia de expansin.
Maule
Fuente:Encuesta
RegionalHogares
ACEITUNAS
DondeCompran:
VegaoMercados:40%
MinimarketoAlmacn:27%
Supermercados:17%
H b d 25 34 66%
En Efectivo: 76%
CalidaddelosProductos:13%
Cadacuntocompran:
EnEfectivo:76%
Variedadenlosproductos:9%
PreciodelosProductos:9%
Loscompradoresde
C2:58%(11.540hogares)
1vezalmes:35%
Aceitunastambincompran:
MieldeAbeja:61%
Las Aceitunas tienen una demanda en el 49% de la poblacin regional mayormente una vez al mes. La mayora de Hombres la compran en un 54% del gnero,
mientras las mujeres bajan al 45%. Destacan las Mujeres del segmento entre 45 a 54 aos con 63% de ellas que compra, y entre los Hombres compran ms entre
25 y 34 aos con 66%. Los sectores socioeconmicos C2 con un 58% y D con 51% son los que consumen. La Vega o Mercados son claramente el principal Canal de
Compra con 40%, siendo secundado por el Almacn con 27% y slo en tercer lugar el Supermercado con 17%, lo cual resulta revelador para decidir con qu canal
trabajar para hacer crecer el producto. Se trata de un menor consumo en relacin a otras regiones.
Esta es una oportunidad que se puede aprovechar, por ejemplo, mejorando la calidad, variedad y valor agregado de las aceitunas, puesto que al ser una demanda
tan alta y transversal, es posible pensar en ampliar la rentabilidad a travs de diferenciar productos en envases de mejor calidad, diferentes tamaos (porciones),
ms sofisticacin en variedades de tipos de aceitunas y productos directamente derivados tales como aceitunas rellenas (con morrn, atn, hierbas, etc.),
aprovechando tambin el que los segmentos ms altos de la poblacin (con mayor disponibilidad para gasto) sean los principales consumidores. Ms informacin
se puede encontrar en el Lanzamiento de Nuevos Productos .
Maule
ComportamientodeproductosenMercadosaledaos
Fuente:EncuestaRegionalHogares
OHIGGINS MAULE
p p
Aceitunas
138.385Hogares70%GSEABC1
Canal:Supermercados
Frecuencia.:52%1vezalmes
Vegetalesprepicadosenbolsa
89.592Hogares58%GSEC2
C l S d
Aceitunas
Canal:VegaoMercados
Frecuencia:35%1vezalmes
Vegetalesprepicadosenbolsa
C l i i k Al Canal:Supermercados
Frecuencia:35%1vezalmes.
AlimentosPreparados
55.312Hogares57%
Canal:Supermercados
Frecuencia:31%1vezalmes.
Canal:MinimarketoAlmacn
Frecuencia:59%2dassemana.
AlimentosPreparados
Canal:Supermercados Otrolugar
Frecuencia:31%Cada15das
Hierbasmedicinales
Canal:FeriasLibres
MieldeAbeja
Canal: Supermercados
Hierbasmedicinales
79.388Hogares34%GSED
Canal:VegaoMercados
MieldeAbeja
145.502Hogares65%GSED
Canal: Vega o Mercados Canal:Supermercados
Frecuencia:72%cada2omasmeses
Canal:VegaoMercados
Frecuencia:82%cada2omasmeses
OportunidadesdeNegociosenMercadosdeRegionescercanas
En las diferentes regiones estudiadas se consulta por un total de 10 productos (adems de todos los servicios tursticos y atractivos), algunos de los cuales
pueden no tener un directo inters regional pero se consideran de relevancia para las regiones aledaas Esta metodologa se opt para comparar
pueden no tener un directo inters regional pero se consideran de relevancia para las regiones aledaas. Esta metodologa se opt para comparar
diferentes mercados para los mismos productos, ampliando las posibilidades de los productores MIPE. En este cuadro se resumen los que se encuentran
en los cinco primeros lugares y el resto de la informacin se encuentra en el Documento de la Encuesta Hogares.
Maule
OPORTUNIDADESDENEGOCIOSENELCANAL
Fuente:Encuesta
RegionalHogares
Frecuenciade
compra
Gasto Evaluacin
Almenos1vez
alasemana
Almenos1
vezalmes
promedio
mensual
calidaddel
servicio Atributos + Atributos
Supermercado
34% 99% $ 78 847 5 7
Precio,calidad,variedad
deproductos,
seguridad,garantiay
alternativas de pago Cercana y accesibilidad 34% 99% $78.847 5,7 alternativasdepago Cercanayaccesibilidad
Mall (singrandes
tiendas)
1% 7% $17.485 5,2
Calidaddeatenciny
garantiadelos
productos
Precioyvariedaddelos
productos
Bencineraso
Estaciones de
Calidad,variedady
i d l
Estacionesde
Servicio
24% 30% $43.740 5,8 Calidaddelaatencin
garantiadelos
productos
Minimarkets o
almacenesdebarrio
92% 92% $39.941 6,1 Cercanayaccesibilidad
Variedaddelos
productos
Ferias Libres FeriasLibres
1% 10% $7.910 5,6 Preciodelosproductos Cercanayaccesibilidad
VegaoMercados
Centrales
29% 68% $18.169 6,0 Calidaddelosproductos Alternativasdepago
Farmacias
d d l
12
Farmacias
7% 61% $15.742 6,2 Rapidezenlacompra
Variedadenlos
productos
Maule
Fuente:Encuesta
RegionalHogares
Minimarkety
Almacndebarrio
Cmopagan:
Efectivo:94%
Cualidadmsdestacada:
Cercanayaccesibilidad:32%
Rapidezenlacompra:19%
C lid d d l At i 16%
Mujeres de 35 a 44 aos:54%
Qucompran:
PanaderayPastelera:37%
Frutas,VerdurasyHortalizas:22%
CalidaddelaAtencin:16%
Socioeconmicos que compran:
Cadacuntocompran:
Al l 92%
BebidasyLicores:17%
C3:25%(37.739hogares)
Almenosunavezalasemana:92%
Almenosunavezalmes:92%
OportunidaddeNegociosenelCanaloPuntodeVenta
En este flujo se observa la importancia que tienen los almacenes y minimarkets, ya que un muy alto 92% del mercado los est visitando al menos una vez a la
semana. Observando cada uno de los Canales presentes en este Estudio es posible identificar dnde se vende mejor cada tipo de productos para trabajar en l.
En este caso Mujeres y Hombres tienen igual participacin de visitas dentro de su gnero (50%), siendo el segmento D y el C3 los ms asiduos con 61% y 25% del
total respectivamente. Las mujeres que ms acuden son las del tramo entre 35 a 44 aos en un 54%, mientras los Hombres que destacan son los de 45 a 54 con
52%. Un dato relevante es que el gasto de almacenes supera la mitad del que se hace en supermercados.
Las Oportunidades de Negocios no slo estn asociadas al producto o Servicio que se vende sino tambin al medio por el que se vende. La situacin mayoritaria
p g p q p q y
de las empresas de menor tamao es vender a travs de intermediarios, y no de comercializar directamente sus productos, por eso es relevante y se evidencia
en este trabajo cules y cmo son los canales ms importantes donde el mercado final (hogares regionales) estn realizando sus compras de diferentes
productos y familias de productos. Para aprovechar estas Oportunidades se requiere entonces no slo producir mejor, sino tambin saber comercializar mejor, y
para eso se requiere trabajar tambin en el canal.
Maule
Fuente:Encuesta
RegionalHogares
VEGAOMERCADOS
CENTRALES
Cmopagan:
Efectivo:75%
Cualidadmsdestacada:
CalidaddelosProductos:22%
V i d d d l P d t 19%
Qucompran:
Pescados y Mariscos: 49%
PreciodelosProductos:17%
Cadacuntocompran:
PescadosyMariscos:49%
FrutasyVerdurasyHortalizas:34%
q p
C3:18%(8.295hogares)
Cada cu to co p a :
Almenosunavezalasemana:29%
Almenosunavezalmes:68%
OportunidaddeNegociosenelCanaloPuntodeVenta
Respecta de la Vega o Mercados, la respuesta de los encuestados indica que del total de la asistencia un 64% son Hombres y slo 36% Mujeres, siendo stas las ms
asiduas dentro del segmento etario entre 45 a 54 aos con 73% que s acuden, mientras los Hombres destacan entre 55 a 64 aos con 50% que visitan. Como se
aprecia, los segmentos D y C3 son los principales con 64% y 18% respectivamente. Este canal recibe una buena nota de sus clientes (nota 6).
Tanto en el caso anterior de los Almacenes como en este de la Vega, resulta relevante que estos Canales sean de composicin fuertemente de comercializadores
MIPE, puesto que las negociaciones, la competitividad y las condiciones de ingreso son por ejemplo distintas que las de supermercados.
Si bien estas cifras indican que los segmentos socioeconmicos ms bajos son los que mayoritariamente acuden a estos centros, tambin sabemos que los segmentos
Si bien estas cifras indican que los segmentos socioeconmicos ms bajos son los que mayoritariamente acuden a estos centros, tambin sabemos que los segmentos
ms altos (compradores de los productos que especificamos como Nichos de Oportunidad), tambin compran asiduamente productos especficos, algunos de los
cuales aparecen evidenciados en este Estudio. Por lo tanto no slo acude pblico que busca precio sino tambin demandantes que tienen disponibilidad para pagar
ms si reciben mejor calidad. Esto implica la posibilidad de explotar mejor estos centros haciendo promociones, entregando pruebas de productos, etc. (ver a
continuacin lo que los encuestados responden respecto de Lanzamiento de Nuevos productos).
Maule
ComparacinGrandesTiendasyComerciodelCentro
Fuente:Encuesta
RegionalHogares
GrandesTiendas ComerciodelCentro
Frecuencia de compra
Almenos1vezsemana 3% 12%
Frecuenciadecompra
Almenos1vezmes 54% 52%
Gnerocompradores/mes
Hombres 50,0% 45,0%
Mujeres 50,0% 55,0%
GrupoSocioeconmico
compradores
D(55%) D(60%)
Gastopromediomensual
PromedioTotal $43.014 $15.413
Familiadeproductos Vestuarioycalzado
Vestuario,calzadoycosmticosy
belleza
La encuesta incluye preguntas especficas respecto de estos puntos de venta puesto que para muchas ciudades es un problema la cada de ventas de los
comercios en sus centros histricos, ya que se ven afectadas muchas empresas pequeas y el entorno urbano comienza a cambiar. Con esta informacin es
posible elaborar estrategias para fortalecer la presencia del pblico que ya asiste, as como invitar (hacer publicidad) al que no asiste, y fortalecer los
productos que se compran.
GrandesTiendasversusComerciodelCentro
productos que se compran.
En este caso resulta una tendencia levemente mayoritaria la compra de Mujeres que superan a los hombres aunque slo en el Comercio del Centro (55%
versus 45%), ya que estn igualados en Grandes Tiendas (50%). Vestuario y calzado son los productos ms demandados en ambos casos, agregando
cosmticos y artculos de belleza en el Comercio del Centro. ste capta en promedio casi un tercio del gasto que la gran tienda ($43mil versus $15mil).
Maule
LanzamientodeNuevosProductos
ElLugardeVenta,que seaseguroy
fi bl
Calidad
P8.1Quecosas leparecen importantes cuandose lanzaunnuevo
productoalmercado? 2mencin
EnelOrigendelProducto,esdecirsi es
nacionaloextranjero
P8.1Quecosas leparecen importantes cuandose lanzaunnuevo
productoalmercado? 1mencin
QueseaNovedoso
EnelEnvase,su diseoyformato
EnelOrigendelProducto,esdecirsi es
nacionaloextranje
LaInformacion nitricionalqueaparece
enlaetiqueta
confiable
QueseaNatural
ElPrecio,queseamas barato queotras
marcas
QueseaNovedoso
EnelEnvase,su diseoyformato
l
0% 10% 20% 30% 40% 50%
laMarca
QueseaNatural
ElPrecio,queseamas barato queotras
marcas
0% 10% 20% 30% 40% 50%
LaPreparacion,esdecirqueseafcil y
rapidodepreparar
LaMarca
1 eleccin
2 eleccin
Lainformacin queapareceenla
etiquetadelproducto
P10Qumanera leparece lamejor parainformarse yconocer un
nuevoproducto?
Ante un Nuevo Producto, para los encuestados el Precio es la 2
opcin (aunque s es la favorita en la 2 mencin), porque la Marca
aparece en primer lugar. Luego la Facilidad de Preparacin sigue en
tercero. Poner atencin en las menciones a Marca y a Etiqueta de
los encuestados cosas en las que la MIPE invierte poco
Que le den una muestra para preparar
Queledenunapruebapreparadaenle
puntodeventa
Queselo recomiendealgnrostro
famoso, conocidoodesuconfianza
Contarconunvendedorquepueda
resolversusdudas
los encuestados, cosas en las que la MIPE invierte poco.
En esta Regin aparece algo menos destacada la opcin por
productos naturales y de fcil preparacin, aunque es tendencia
nacional.
Esta informacin permite identificar muy bien la preferencia de
este mercado para probar un nuevo producto en el mismo punto de
venta y probarlo en casa en segundo lugar
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Queledenunamuestra para preparar
ensucasa
venta y probarlo en casa en segundo lugar.
Maule
Nichos de Oportunidad en la demanda de Turistas Regionales y de la
R i M t lit Regin Metropolitana.
Actividades y Servicios Tursticos
Lugares Tursticos
Maule
Fuente:EncuestaTurismoenRM
OportunidadesdeNegocioSectorTurismo
Segmento:TuristasquePrefierenPlayaolitoralcentral yviajanenSemanaSanta
SegmentoPotencial
VacacionalVerano
Existe un segmento de hogares ABC1 de la Regin Metropolitana que prefieren la Playa o
el Litoral Central y viajan en Semana Santa
Motivacinparaviajar:
Descansaryrelajarse42%
Atractivoquebuscan:
HogaresABC1RM:77.125
el Litoral Central y viajan en Semana Santa.
Para captar este segmento hay que disear un producto que se adecue a las preferencias
de estos Turistas en alojamiento, gastronoma, actividades para realizar, las que se
presentan a continuacin.
q
Solyplaya62%
Mix Recreativo:practicanoestninteresados
Factordedecisin:
Actividadesparadesarrollar
22%
38%
9%
Expediciones a volcanes
Alas delta y parapente
Comportamiento
GrupodeViaje:
Parejaconhijos45%
Pareja31%
Gastronoma
Consumoquerealiza:
Almuerzo59%
Cena51%
Alojamiento
Dndealoja:
CasaPropia40%
CasadeFamiliares34%
31%
23%
38%
54%
23%
R f i
Kayak
Expediciones arqueolgicas
Expediciones para conocer
culturas autctonas
Montaismo o andinismo
Compraartesanas:
Siempre22%
Ocasionalmente48%
Medioenqueseinforma:
Internet43%
Familiaresyamigos17%
Qubuscaenrestaurant:
Menvariado38%
Calidadatencin15%
Especialidadencomida15%
Cmoeligealojamiento:
Calidaddedormitorios42%
Precio21%
Cmoreserva:
Internet43%
Amigosyconocidos23%
62%
77%
48%
24%
31%
Excursiones para conocer flora y
Caminatas por senderos
Cabalgatas
Observaciones de aves
Rafting
18
Mediodepago:
Tarjetadecrdito51%
Efectivo19%
g y
37%
62%
Mountain Bike
fauna
Maule
Segmento:TuristasquePrefierenPlayaoLitoralCentral yviajanenFiestasPatrias
SegmentoPotencial
VacacionalVerano
Existe un segmento de hogares ABC1 de la Regin Metropolitana que prefieren la Playa o
el Litoral Central y viajan en Fiestas Patrias
Atractivoquebuscan:
el Litoral Central y viajan en Fiestas Patrias.
Para captar este segmento hay que disear un producto que se adecue a las preferencias
de estos Turistas en alojamiento, gastronoma, actividades para realizar, las que se
presentan a continuacin.
q
Solyplaya66%
Factordedecisin:
Actividadesparadesarrollar
22%
33%
11%
Comportamiento
GrupodeViaje:
Parejaconhijos45%
Pareja33%
Gastronoma
Consumoquerealiza:
Almuerzo59%
Cena52%
Alojamiento
Dndealoja:
CasaPropia48%
CasadeFamiliares30%
29%
38%
52%
20%
Kayak
culturas autctonas
Compraartesanas:
Siempre21%
Ocasionalmente50%
Internet21%
Menvariado38%
Calidadatencin17%
Lacalidaddelaseo19%
Cmoreserva:
Internet43%
Amigosyconocidos23%
74%
42%
26%
28%
E i fl
Cabalgatas
Rafting
19
Mediodepago:
Tarjetadecrdito50%
Efectivo22%
g y
38%
62%
Mountain Bike
fauna
Maule
Segmento:TuristasquePrefierenCampo yviajanenFiestasPatrias
SegmentoPotencial
VacacionalVerano
Existe un segmento de hogares ABC1 de la Regin Metropolitana que prefieren el Campo
para pasar fiestas patrias
Atractivoquebuscan:
para pasar fiestas patrias.
Para captar este segmento hay que disear un producto que se adecue a las preferencias de
estos Turistas en alojamiento, gastronoma, actividades para realizar, las que se presentan a
continuacin.
q
Campo26%
Playa24%
Factordedecisin:
Caminosenbuenestado
22%
31%
44%
9%
i di i
Comportamiento
GrupodeViaje:
Parejaconhijos43%
Pareja30%
Gastronoma
Consumoquerealiza:
Almuerzo57%
Cena50%
Alojamiento
Dndealoja:
CasaPropia46%
CasadeFamiliares26%
20%
24%
52%
31%
Kayak
culturas autctonas
Compraartesanas:
Siempre30%
Ocasionalmente39%
Internet35%
Menvariado37%
Precio24%
Cmoreserva:
Internet43%
Amigosyconocidos26%
87%
69%
33%
31%
Cabalgatas
Rafting
20
Prensaescrita15%
Mediodepago:
Tarjetadecrdito50%
Efectivo32%
g y
33%
67%
Mountain Bike
fauna
Maule
Segmento:TuristasquePrefierenCampo yviajanenFinesdeSemanaLargos
SegmentoPotencial
VacacionalVerano
para pasar fines de semana largo
Atractivoquebuscan:
para pasar fines de semana largo.
continuacin.
q
Campo28%
Factordedecisin:
Unlugarconpocos
visitantes32%
28%
43%
9%
M t i di i
Comportamiento
GrupodeViaje:
Parejaconhijos40%
Pareja30%
Gastronoma
Consumoquerealiza:
Almuerzo62%
Cena51%
Alojamiento
Dndealoja:
CasaPropia55%
CasadeFamiliares21%
30%
34%
49%
28%
Kayak
culturas autctonas
Compraartesanas:
Siempre26%
Ocasionalmente40%
Internet49%
Turistel15%
Menvariado37%
Calidadatencin20%
Calidaddelaseo30%
Calidaddormitorios28%
Cmoreserva:
Internet45%
Viajasinreservas21%
85%
66%
30%
40%
Cabalgatas
Rafting
21
Mediodepago:
Tarjetadecrdito55%
Efectivo26%
j
40%
66%
Mountain Bike
fauna
Maule
Segmento:TuristasquePrefierenCampo
SegmentoPotencial
VacacionalInvierno
independientemente de la fecha de viaje.
Atractivoquebuscan:
continuacin.
Playaycampo51%
Factordedecisin:
Unlugarquelovisitepocas
personas24%
45%
9%
Comportamiento
Compraartesanas:
Siempre28%
Ocasionalmente42%
d f
Gastronoma
b
Consumoquerealiza:
Almuerzo61%
Cena53%
Alojamiento
Precio20%
36%
28%
29%
51%
28%
Rafting
Kayak
culturas autctonas
Internet42%
Turistel11%
Mediodepago:
Tarjetadecrdito49%
Efectivo30%
Menvariado35%
Calidadenlaatencin17%
Cmoreserva:
Internet38%
Viajasinreservas25%
63%
85%
62%
25%
36%
fauna
Cabalgatas
Rafting
22
35% Mountain Bike
fauna
Maule
Fuente:EncuestaTurismoenRM OportunidadesdeNegocioSectorTurismo
PosicionamientoAtractivosRegionalesenMercadoABC1RM
ConocimientodeLugaresTursticos NotaEntregadaporlosVisitantesRM
34% Iloca
g
5,1 Iloca
g p
27%
12%
Pelluhue
AltosdelLircay
5,6
5,2
Pelluhue
AltosdelLircay
40% RadalSieteTazas 6,0 RadalSieteTazas
El atractivo mejor valorado por el turista de la RM es Radal Siete Tazas el que adems es el ms conocido. Esto abre un gran
potencial de desarrollo para mejorar servicios y aumentar actividades para realizar. Iloca por otro lado aparece en el extremo
opuesto, y aunque la nota noes extremadamente baja revela problemas de posicionamiento.
23
Altos del Lircay es muy poco conocido y con valoracin mediabaja entre quienes conocen (escala de 1 a 7).
Maule
Fuente:EncuestaTurismoRegional
SegmentosdeDemandaServiciosdeMercadoRegional
DemandaGastronoma DemandaPotencialRecreativa
NmerodeHogares:67.498
ABC1 88% 4.383
C2 76% 15.178
C3 42% 16.999
NdeHogaresqueDeclaranInterspor
ActividadesRecreativas ABC1 C2 C3 D
MountainBike
Excursionesparaconocerflorayfauna
2.360 10.963 20.858 48.701
4.254 16.014 27.454 56.327
3 891 15 621 26 443 53 368
D 32% 30.939
Caminatasporsenderos
Cabalgatas
Observacindeaves
Rafting
Kayak
La
Qufactoreselmsimportante
paraelegirunrestaurante?
3.891 15.621 26.443 53.368
3.555 14.176 23.412 46.794
2.805 14.653 23.355 63.756
2.451 6.527 11.518 25.041
2.163 6.050 11.141 17.021
Expedicionesarqueolgicas
Expedicionesparaconocerculturasautctonas
Montaismooandinismo
Expedicionesavolcanes
17%
Que
tenga un
La
calidad
dela
atencin
3.087 10.209 17.372 24.910
3.221 11.609 14.284 28.065
1.723 7.265 16.472 32.466
2.045 10.378 17.383 29.312
AlasdeltaoParapente
Los hogares regionales demandan servicios gastronmicos y recreativos que son
oportunidades de negocios para las empresas regionales y nichos para
d d S id l id d d h ( l d l l i )
28%
18%
La
calidad
d l
tengaun
men
variado
844 4.674 6.399 17.089
emprendedores. Se mide la cantidad de hogares (el mercado local existente)
interesados en cada uno de los productos.
dela
comida
Maule
EstrategiasparaaprovecharOportunidadesdeMercadoTurstico
Mercadode
Oportunidad
AlcancedelaOportunidad Accionessugeridas(fortaleciendoloqueimportaal
turista)
Segmento:HogaresABC1de Parejas con hijos y parejas solas que buscan descansar y Generar actividades para todo el grupo familiar.
laRMquePrefierenlaPlayay
viajanenSemanaSantay
FiestasPatrias
relajarse con sol y playa idealmente. Van a casa propia o de
parientes . Usan datos de conocidos e Internet para
informarse, aunque reservan mayoritariamente por este ltimo
medio. Son fuertes demandantes de gastronoma
importndoles la variedad y buena calidad de la atencin.
Elevar estndares.
Apoyar promocin de buenos productos.
Ofertas gastronmicas especiales y novedosas para
estas fechas.
Segmento:HogaresABC1de Parejas con hijos y parejas solas que eligen el campo y lo Desarrollo de promociones para escaparse al g g
laRMquePrefierenelCampo
yviajanenFiestasPatrias
j j y p j q g p y
combinan con la playa. Privilegian los caminos en buen estado
para decidir su destino. Fundamentalmente usan casa propia o
de parientes y se orientan en parte por Internet con apoyo de
la prensa y la opinin de amigos.
p p p
campo, especialmente en baja temporada.
Integrar circuitos campoplaya.
Mejorar sealtica y disponer estacionamientos.
Segmento:HogaresABC1de
la RM que Prefieren el Campo
Es un segmento ms pequeo que el de Playa cuyo factor de
decisin es que haya pocos visitantes Buscan relajarse y van en
Generar actividades para todo el grupo familiar.
Elevar estndares laRMquePrefierenelCampo
yviajanenFinesdeSemana
largos
decisin es que haya pocos visitantes. Buscan relajarse y van en
primer lugar a su casa propia o de familiares. Se informa y
reserva en Internet aunque Turistel tambin lo ayuda. Se trata
de parejas con hijos y parejas solas que demandan
gastronoma variada y buena atencin antes que nada.
Elevar estndares.
Ofertas gastronmicas especiales y novedosas para
estas fechas.
Implementar especialmente excursiones, observacin
de flora y fauna y cabalgatas.
Segmento:HogaresABC1de
la RM que Optan por el
Es un tipo de visitante que busca sitios poco concurridos y que
combina perfectamente campo y playa Busca sobre todo
Desarrollo de promociones para escaparse al
campo especialmente en baja temporada laRMqueOptanporel
Campocomoatractivo
combina perfectamente campo y playa. Busca sobre todo
descansar y relajarse y es fuerte consumidor de gastronoma a
la que le exige variedad y calidad de atencin. Busca
informacin en Internet y se apoya en Turistel.
campo , especialmente en baja temporada.
Integrar circuitos campoplaya.
Implementar especialmente excursiones, observacin
de flora y fauna y cabalgatas.
HogaresdelaReginque
DemandanGastronoma
Existen 67 mil hogares en la regin que consumen en
establecimientos gastronmicos habitualmente, de distintos
i i
Programa de mejoramiento de la carta gastronmica.
grupos socioeconmicos.
HogaresdelaReginque
DemandanServicios
Recreativos
Los hogares de la regin tienen inters en un mix recreativo
que abre oportunidades de negocio a operadores locales y
emprendedores.
Programa de apoyo a emprendedores en servicios
tursticos segn productos de demanda.
Maule
ConclusionesDestacadas
No existe un grupo socioeconmico notoriamente destacado en los productos segmentados, apareciendo como una demanda transversal.
Mercado
A diferencia de otras regiones los Hombres parecen tener menos incidencia en la compra de productos que las Mujeres, por lo cual es un
Aunque son muy interesantes, las aceitunas muestran una de las tasas ms bajas de compra, comparado con el de otras regiones, por lo
Productos
A diferencia de otras regiones los Hombres parecen tener menos incidencia en la compra de productos que las Mujeres, por lo cual es un
segmento en el que existe margen para hacerlo crecer.
que aparece un interesante espacio para crecer con este producto (cosa similar acontece con el aceite de oliva).
Canal
Los Vegetales Prepicados y las Hierbas Medicinales tienen altas porciones de penetracin de mercado.
Las Ferias Libres tienen una muy baja tasa de participacin en el mercado revelando escasa incidencia como canal de salida de los
productos. Los Almacenes por el contrario muestran mucho mayor fortaleza en visitas y compra promedio mensual.
Los tres productos que se segmentan tienen una mayora de venta en Canales MIPE, por lo que al menos en esto superan al Supermercado
que es un Canal predominante en muchos rubros.
Los destinos tursticos locales consultados, segn la opinin de turistas ABC1 de la RM, tienen necesidad de ms y mejor desarrollo de
productos y servicios. El atractivo mejor valorado es Radal Siete Tazas lo que ratifica la potencialidad de invertir all.
Turismo
26
Existe un alto inters de actividades especializadas de turismo y excursin, del consumidor regional como del turista de la RM, en las cuales
se puede emprender o fortalecer el emprendimiento existente. Destacan actividades de deporte extremo junto al excursionismo.
Maule
Oport nidades para el Fomento de SERCOTEC Regional en Prod ctos o Ser icios
RecomendacionesparaSERCOTEC:Productos
OportunidadesparaelFomentodeSERCOTECRegionalenProductosoServicios
Nichode
Oportunidad
AlcancedelaOportunidad Accionessugeridas
Flores Este producto tiene un pblico muy relevante el
que se ubica principalmente en los segmentos con
Apoyar la mejora en la variedad y disponibilidad del producto puesto que sus perodos
estacionales, la fidelidad mensual de la demanda y los estndares de exigencia de los que se ubica principalmente en los segmentos con
mayor disposicin a pagar. El Estudio Econmico
regional y la Encuesta de Hogares, posiciona a las
Flores como un rubro MIPE que crece y tiene alto
valor agregado.
estacionales, la fidelidad mensual de la demanda y los estndares de exigencia de los
clientes, requieren de estos aspectos para aumentar la rentabilidad.
Apoyar el mejoramiento de la presentacin y atractivo de los puntos de venta.
Apoyar la publicidad para ampliar las flores como un regalo ideal para cualquier ocasin.
Apoyar las alternativas de delivery y puntos de venta innovadores.
SugerenciasparaconcretarlaOportunidad>>>Cofinanciamientoprincipal:Asesorasvariedadeinnovacindeproducto,entregaypuntosdeventa;Actores:
productores y comercializadores Municipio; Plazos: primer ao: capacitacin asesoras acuerdos; segundo ao: apoyo comercial; tercer ao: elevar estndares
Miel Capta una alta penetracin de mercado con una
baja frecuencia de compra, y adems se compra
fuertemente en forma directa al productor. Lo
anterior sugiere un espacio para crecer y
rentabilizar el producto incorporando sofisticacin
Apoyar la innovacin en presentacin del producto: desarrollo de nuevos formatos,
tamaos y usos (colacin escolar por ejemplo, etc.), packaging y etiqueta.
Apoyar la segmentacin de mercado con valor agregado: esto es consistente con lo
anterior y se materializa focalizando clientes, por ejemplo aumentando la participacin en
hombres.
productoresycomercializadores,Municipio;Plazos:primerao:capacitacin,asesoras,acuerdos;segundoao:apoyocomercial;tercerao:elevarestndares
tanto de producto como de canal. Apoyar la integracin de este producto en la canasta de productos naturales y saludables,
puesto que se presenta una tendencia consolidad en este sentido.
Aceitunas Aparece una muy alta tasa de penetracin de este Apoyar la mejora en la calidad y presentacin del producto, por ejemplo: mejora de
SugerenciasparaconcretarlaOportunidad>>>Cofinanciamientoprincipal:Asesorasdesarrolloproducto,packaging,aperturadecanales;Actores: productores,
FeriasLibres;Plazos:primerao:desarrolloproductos;segundoao:diseo,marketing,negociacincanales;tercerao: lanzamientocomercial
Aceitunas Aparece una muy alta tasa de penetracin de este
alimento, lo cual permite pensar en ampliar
derivados. Resulta ser mayormente comprado
fuera del Supermercado (Vega) y tiene grandes
potencialidades para asociarse con la venta de
otros productos snack.
Apoyar la mejora en la calidad y presentacin del producto, por ejemplo: mejora de
envases, porcionado y distribucin en mayor nmero de canales.
Apoyar la segmentacin de mercado: hoy el consumo es transversal, por lo que se puede
avanzar en nichos de especialidades en aceitunas.
Evaluar y eventualmente apoyar la apertura de productos de mayor valor agregado,
especficamente las aceitunas rellenas, siempre cuidando la distribucin en los canales
exitosos.
SugerenciasparaconcretarlaOportunidad>>>Cofinanciamientoprincipal:Asesorasgastronmica,plandeMkt ydiseoenvases;Actores: comercializadores
involucrandoaproductores;Plazos:primerao:capacitacin,asesoras,desarrolloproductos;segundoao:pilotodecomercializacindenuevosproductos.
Maule
R d i SERCOTEC C l
OportunidadesparaelFomentodeSERCOTECRegionalenelCanal
RecomendacionesparaSERCOTEC:Canal
Canal AlcancedelaOportunidad Accionessugeridas
Vegao
Mercados
En esta Regin la Vega o Mercados tienen una alta
participacin en las visitas de compras de la poblacin,
pero no as en el monto que se compra el cual es muy
bajo. Lo anterior implica una oportunidad para crecer
Apoyar el desarrollo de una oferta ms variada de productos, aspecto que hoy
los clientes encuentran menormente interesante, mejorando la experiencia de
compra y agregando valor al consumidor .
Apoyar el mejoramiento de los aspectos locativos, de presentacin y de bajo. Lo anterior implica una oportunidad para crecer
puesto que adems saca mejor nota promedio que el
supermercado, y es un canal reconocido por la calidad de
sus productos.
Apoyar el mejoramiento de los aspectos locativos, de presentacin y de
higiene.
Apoyar el mejoramiento de los aspectos de seguridad que hoy son
menormente calificados.
SugerenciasparaconcretarlaOportunidad>>>Cofinanciamientoprincipal:Asesorasenmix deproductos,diseoypresentacin,seguridad;Actores: locatarios,
dueoinmobiliario,Municipio;Plazos:primerao:capacitacin,asesoras,integracindeproductos;segundoao:inversionesenlocalesyseguridad.
Comercio
delCentro
El Comercio del Centro tiene una interesante tasa de
visitas y frecuencia, aunque frente al gasto de las
Grandes Tiendas llega slo a un tercio. Por ello parece
apropiado evaluar el trabajo de fomento con el sector.
Apoyar los temas habituales requeridos por el comercio y sus clientes: calidad
de atencin, mejoramiento de catlogo, vitrinas, seguridad y atractivo del
entorno.
Sugerencias para concretar la Oportunidad>>> Cofinanciamiento principal: Asesoras punto de venta, seguridad, vitrinas, atencin; Actores: comerciantes, SugerenciasparaconcretarlaOportunidad>>>Cofinanciamientoprincipal:Asesoraspuntodeventa,seguridad,vitrinas,atencin;Actores: comerciantes,
Gremio,Municipio;Plazos:primerao:acuerdos,capacitacin,asesoras;segundoao:asesoras,proyectospilotoypublicidaddeiniciativas.
Maule
Oportunidades en Mercados Regionales y Comunales
Los Rubros empresariales ms destacados en la Economa regional y
comunal**.
**Setrabajasloconinformacindelascomunasqueestuvodisponible.
Maule
DATOSDELAECONOMIAREGIONAL
OportunidadesdeNegociosenRubrosDestacados
Rubrosdeespecializacinregional:
Correspondenalasactividadesenlascualesexistenenlareginproporcionalmentemsempresas(negocios)queenlaestructura econmica
nacional.ParaidentificarlosrubrosdeespecializacinregionalseconsiderslolasempresasquesondelfocoprincipaldefomentodeSercotec
(MIPE1a25.000UFdefacturacinanual).
Rubrosdedinmicacomunal:
Correspondenalasactividadesdelacomunamsdinmicasennegociosenelperodo200306(variacinenlasventas),sinimportarelnmero
deempresasenelmercado,pudiendosernegociosdenicho.SeconsiderslolasempresasMIPE(1a25.000UFdefacturacinanual).
Fuentedeinformacin:
SeutilizunabasededatosdelServiciodeImpuestosInternos(SII),correspondientealFormulario29,paraelperodocomprendidoentrelos
aos2003y2006.Todaslascifrasestnapesosconstantesdelao2007ycorrespondensloacifrasdelasempresasMIPE.
Negocios2006MM$: VentastotalesrealizadasporlasempresasMIPEenelao2006enmillonesdepesosdelao2007.
Valoragregado%: Porcentajedevaloragregadobrutosobrelasventasgeneradoporlasempresasdelrubroao2006.
NEmpresas: NmerototaldeempresasMIPEdelrubrocorrespondienteconventasmayoresa0enelao2006.
C i i t % P t j d i i d l t t l 2003 2006 Crecimiento%: Porcentajedevariacindelasventasentreelao2003y2006.
EmpleoPromedio: Nmerodetrabajadorescontratadosenpromedioporempresaenelao2006.
NEmpresasExport.: NmerototaldeempresasMIPEdelrubrocorrespondienteconexportacionesmayoresa0enelao2006.
VentasCanal%: Porcentajedelasventasquelasempresasrealizanconfacturaaotrasempresasao2006.
30
GastoRem.Prom.M$: RemuneracionestotalespagadasatrabajadorescontratadosporlasempresasMIPEenpromedioenelao2006
enmilesdepesosdelao2007.
Maule
ECONOMIAREGIONAL
C lti A i lt MIPE C lti d MIPE C lti d f t l
HorticulturaMIPE
Negocios2006:MM$17.175
Valoragregado:41%
Cultivos
tradicionalesMIPE
Valoragregado:35%
ApiculturaMIPE
Valoragregado:37%
CultivodeuvaMIPE
Valoragregado:61%
Cultivosdefrutalesy
especiasMIPE
Valoragregado:54%
NEmpresas:1.396
Crecimiento200306:
NEmpresasExport.:1
Ventas Canal: 97%
NEmpresas:11.406
Crecimiento200306:346,9%
NEmpresasExport.:13
Ventas Canal: 95%
NEmpresas:361
NEmpresasExport.:1
Ventas Canal: 86%
NEmpresas:849
Crecimiento200306:30%
NEmpresasExport.:9
Ventas Canal: 98%
NEmpresas:1.374
NEmpresasExport.:10
Ventas Canal: 98%
EmpleoPromedio:0,4
Gastopromedio
remuneraciones:M$470
VentasCanal:97%
EmpleoPromedio:0,9
Gastopromedio
remuneraciones:M$1.417
VentasCanal:95%
EmpleoPromedio:0,5
Gastopromedio
VentasCanal:86%
EmpleoPromedio:3,7
Gastopromedio
VentasCanal:98%
EmpleoPromedio:3,6
Gastopromedio
VentasCanal:98%
A partir del Estudio Econmico regional con los datos de las transacciones totales en el mercado se sugiere considerar como
prioritarios a aquellos sectores MIPE que tienen un ndice de Especializacin Regional (es decir cuya presencia en la Regin es
superior al promedio del pas), y que tienen indicadores econmicos relevantes.
Maule
ECONOMIAREGIONAL
FloriculturaMIPE
Valoragregado:45%
Servicios
agroganaderosMIPE
Valoragregado:41%
Explotacinde
BosquesMIPE
Valoragregado:41%
Aserradoycepillado
demaderaMIPE
Valoragregado:24%
GastronomaMIPE
Valoragregado:30% g g
NEmpresas:161
NEmpresasExport.:
g g
NEmpresas:444
NEmpresasExport.:4
NEmpresas:155
NEmpresasExport.:
NEmpresas:162
NEmpresasExport.:2
NEmpresas:2.010
NEmpresasExport.:4
EmpleoPromedio:2,8
Gastopromedio
VentasCanal:94%
EmpleoPromedio:3,7
Gastopromedio
VentasCanal:96%
EmpleoPromedio:3,2
Gastopromedio
VentasCanal:99%
EmpleoPromedio:5,5
Gastopromedio
VentasCanal:97%
EmpleoPromedio:0,7
Gastopromedio
VentasCanal:31%
La especializacin regional muestra mercados en los cuales la regin se especializa en el mbito nacional. La especializacin refleja
caractersticas de la estructura econmica y de la dotacin de recursos con que cuenta la regin. En la estrategia regional interesa
fortalecer estos negocios teniendo presente las variables econmicas que los caracterizan.
Maule
Estrategias de Fomento para aprovechar Oportunidades de Mercado destacadas EstrategiasdeFomentoparaaprovecharOportunidadesdeMercadodestacadas
Mercadode
Oportunidad
AlcancedelaOportunidad Accionessugeridas
HorticulturaMIPE Sector con importante nmero de empresas familiares y
crecimiento a nivel nacional. Fuertemente dependiente del
Fortalecer el canal y ampliar mercado para aumentar
valor agregado.
canal de comercializacin. Apoyar la generacin de empleo estacional.
CultivostradicionalesMIPE Sector muy numeroso de empresas y con extraordinario
crecimiento 20032006. Fuerte dependencia del canal.
Fortalecer canal.
ApiculturaMIPE Sector acotado de empresas y muy dinmico. Depende del
canal.
Mejorar tecnologa.
Fortalecer el canal.
CultivodeuvaMIPE Sector relevante de empresas pero con gran volumen de
negocios. Est encadenado y genera empleo.
Fortalecer encadenamientos.
Cultivodefrutalesyespecias
MIPE
Importante volumen de negocios con alto valor agregado y
dinamismo. Genera empleo.
FloriculturaMIPE Acotado nicho de empresas de alto valor agregado y fuerte Fortalecer canal. p g g y
crecimiento. Dependen del canal.
Serviciosagroganaderos
MIPE
Nicho de empresas dinmicas, con importante facturacin y
alto valor agregado. Generador de empleo.
Apoyar integracin de gestin y tecnologa.
ExplotacindeBosquesMIPE Acotado nicho de empresas generadoras de empleo y
encadenadas. Con problemas de crecimiento.
Apoyar sustentabilidad.
Aserradoycepilladode
maderaMIPE
Acotado nicho de empresas de moderado valor agregado pero
dinmicas. Buenas generadoras de empleo y encadenadas.
GastronomaMIPE Gran nmero de empresas familiares y con problemas de
crecimiento en entorno de rivalidad competitiva.
Fortalecer el producto.
Ampliar a mercados tursticos y locales.
33 OportunidadesdeNegociosparalaMIPE Maule OportunidadesdeNegociosparalaMIPE Maule
Maule
ECONOMIA COMUNAL ECONOMIACOMUNAL
COMUNA DE CURIC
OportunidadesdeNegociosenRubrosComunales
Elaboracinde
productos lcteos
COMUNADECURIC
Edicin
Fab.deproductos
de plstico
Cine,radio,TV,
actividadesculturales,
deportivasy
ti
Cra de animales
productoslcteos
Valoragregado:14%
Negocios2006:MM$ 522
Edicin
Valoragregado:60%
deplstico
Valoragregado:44%
recreativas
Valoragregado:56%
Cradeanimales
Valoragregado:29%
Negocios2006:MM$ 3.087
g g
NEmpresas:7
g g
NEmpresas:6
g g
NEmpresas:3
g g
NEmpresas:36
g g
NEmpresas:52
Accionessugeridas
Mercados de oportunidad que presentan el mayor crecimiento de negocios en la comuna, con reducido nmero de empresas y
de valor agregado. Es posible potenciar este crecimiento mediante estrategias de fomento de negocios.
Constitucin de mesa sectorial.
Estudio de potencial de mercado y de entorno competitivo.
Evaluar fallas de mercado tales como problemas de canal informacin de mercado innovacin etc
34
Evaluar fallas de mercado tales como problemas de canal, informacin de mercado, innovacin, etc.
Desarrollo de plataforma de negocios.
Maule
ECONOMIA COMUNAL ECONOMIACOMUNAL
COMUNA DE TALCA
OportunidadesdeNegociosenRubrosComunales
El b i d i
COMUNADETALCA
Serviciosde
electricidad y agua
Elaboraciny
conservacinde
d t l
Elaboracinde
productos lcteos
Minera no metlica
Elaboracindevino
Valoragregado:32%
electricidadyagua
Valoragregado:8%
productosagrcolas
Valoragregado:44%
productoslcteos
Valoragregado:28%
Mineranometlica
Valoragregado:35%
g g
NEmpresas:6
g g
NEmpresas:30
g g
NEmpresas:5
g g
NEmpresas:8
g g
NEmpresas:54
Accionessugeridas
Mercados de oportunidad que presentan el mayor crecimiento de negocios en la comuna, con reducido nmero de empresas y
de valor agregado. Es posible potenciar este crecimiento mediante estrategias de fomento de negocios.
Constitucin de mesa sectorial.
Estudio de potencial de mercado y de entorno competitivo.
Evaluar fallas de mercado tales como problemas de canal informacin de mercado innovacin etc
35
Evaluar fallas de mercado tales como problemas de canal, informacin de mercado, innovacin, etc.
Desarrollo de plataforma de negocios.
Maule
EnfoquedeGnero
Demanda de Mercado y Empleo Regional con nfasis en el gnero femenino
Maule
Enfoque de Gnero EnfoquedeGnero
Consumo Consumo
Productosmscomprados
habitualmentepormujeres
Hombre
Mujer
HierbasMedicinales(56%)
Vegetalesprepicados(56%)
HierbasMedicinales(44%)
Vegetalesprepicados(44%)
p j g p p ( )
Artesanas(34%)
MermeladaArtesanal(31%)
Artesanas(66%)
MermeladaArtesanal(69%)
Productosmenoscomprados
pormujeres
Puntodeventamsvisitado
pormujeressemanalmente
Principal Medio de Pago en
Minimarketoalmacn(89%)
Supermercado(34%)
Ef i (94%)
Minimarketoalmacn(94%)
Supermercado(34%)
Efectivo (94%)
PrincipalMediodePagoen
puntodeventamsvisitado
Efectivo(94%)
Efectivo(94%)
Maule
Empleo:Distribucinempleoydesocupacinporrubro
0,3% ELECTRICIDAD,GASYAGUA
DistribucindelEmpleodeMujeresporRamadeActividad
En%ao2007
8% Total
Desocupacindemujeresporramadeactividad
En%ao2007
5%
37%
ESTABLECIMIENTOSFINANCIEROS,
SEGUROS,BIENESINMUEBLESYSERV.DE
PRESTAMOS
SERVICIOSCOMUNALES,SOCIALESY
PERSONALES
5%
0%
SERVICIOSCOMUNALES,SOCIALESY
PERSONALES
ELECTRICIDAD,GASYAGUA
27%
7%
COMERCIOPORMAYORYMENORY
RESTAURANTESYHOTELES
TRANSPORTEALMACENAMIENTOY
COMUNICACIONES
PRESTAMOS
13%
9%
COMUNICACIONES
ESTABLECIMIENTOSFINANCIEROS,
SEGUROS,BIENESINMUEBLESYSERV.DE
PRESTAMOS
9%
1%
INDUSTRIASMANUFACTURERAS
CONSTRUCCION
15%
10%
CONSTRUCCION
COMERCIOPORMAYORYMENORY
RESTAURANTESYHOTELES
14%
0,1%
AGRICULTURA,CAZA,SILVICULTURAY
PESCA
EXPLOTACIONDEMINASYCANTERAS
27%
6%
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y
Fuente:PULSOS.A.enbaseaEncuestaNacionaldeEmpleoINE.
9%
AGRICULTURA,CAZA,SILVICULTURAY
PESCA
Maule
Empleo: Participacin laboral mujeres y estacionalidad Empleo:Participacinlaboralmujeresyestacionalidad
P ti i i l F L b l G Estacionalidad de la desocupacin de la FL Femenina
37%
35%
Mujer
ParticipacinenlaFuerzaLaboralporGnero
En%delapoblacinde15ymsaos2006y2007
25,0%
30,0%
35,0%
EstacionalidaddeladesocupacindelaFLFemenina
En%delaFLsegntrimestre
77%
37%
76%
Hombre
Ao2006
Ao2007
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Fuente:PULSOS.A.enbaseadatoscensalesyEncuestaNacionaldeEmpleoINE.
0,0%
DIC
FEB
ENE
MAR
FEB
ABR
MAR
MAY
ABR
JUN
MAY
JUL
JUN
AGO
JUL
SEP
AGO
OCT
SEP
NOV
OCT
DIC
NOV
ENE
Total
COMERCIOPORMAYORYMENORYRESTAURANTESYHOTELES
SERVICIOSCOMUNALES,SOCIALESYPERSONALES
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA
Maule
Empleo: Participacin del empleo femenino por rubro Empleo:Participacindelempleofemeninoporrubro
VariacindelaOcupacinFemeninayAportealEmpleoporRubro
En%perodo200607
32%
19%
4%
28%
1,3%
ESTABLECIMIENTOSFINANCIEROS,SEGUROS,BIENES
SERVICIOSCOMUNALES,SOCIALESYPERSONALES
ELECTRICIDAD,GASYAGUA
77%
8%
22%
16%
6%
COMERCIOPORMAYORYMENORYRESTAURANTESY
HOTELES
COMUNICACIONES
INMUEBLESYSERV.DEPRESTAMOS
18%
7%
9%
77%
33%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
CONSTRUCCION
15%
1%
6%
33%
AGRICULTURA,CAZA,SILVICULTURAYPESCA
%Participacin0607 %varOcupacin0607
F t PULSOS A b E t N i l d E l INE
Maule
Metodologa
Cmo se han construido la Oportunidades de Negocios para la Regin
Maule
ConsideracionesyResultados y
Este Estudio entrega como resultado fundamentalmente Estudios de Mercado cuyos objetivos centrales son el conocimiento de la Demanda
para las Micro y Pequeas empresas de la Regin.
A partir de estos resultados y conclusiones tanto las empresas MIPE regionales como las Direcciones Regionales de SERCOTEC podrn A partir de estos resultados y conclusiones tanto las empresas MIPE regionales como las Direcciones Regionales de SERCOTEC podrn
elaborar sus estrategia para aprovechar las Oportunidades detectadas y atacar esos segmentos de mercado.
En tal sentido se proponen tambin recomendaciones para las empresas MIPE y para SERCOTEC, las que destacan las principales
orientaciones de mercado evidenciadas.
Adicionalmente a este documento resumen se entrega toda la informacin levantada en este Estudio, con la cual se puede evaluar y
d t t i i h fi d lt t bi i t t l R i t t h l
Este documento es por lo tanto un resumen del conjunto de Estudios realizados, en el cual se integran los resultados para su mejor anlisis.
Constituye un Mapa donde se concluye los resultados de productos y servicios, canales de venta, turismo y mercados especficamente
regionales as como macroregionales.
acceder a otras segmentaciones para nichos especficos que puedan resultar tambin interesantes a la Regin , tanto ahora como en el
futuro cercano.
Finalmente este Estudio deja como resultado no slo productos de Inteligencia de Mercado, sino tambin Herramientas y una Metodologa
que se puede utilizar para conseguir ms informacin a futuro.
Maule
Metodologa Consideraciones en la Demanda Metodologa:ConsideracionesenlaDemanda
Para efectos operativos en este Estudio entendemos como un Negocio tanto a la demanda de un segmento de mercado por
LasOportunidadesdeNegociosOcurrenenlaDemandadeMercado
p g g p
determinados productos y servicios, como a la accin de un agente productivo para satisfacer esa demanda con el fin de crear
riqueza, a travs de rentabilizar su oferta.
Al mismo tiempo una Oportunidad es la definicin de una situacin de conveniencia tanto de forma, tiempo y lugar, la que
puede ser aprovechada para realizar un Negocio.
Finalmente un Mapa Regional es la definicin de un escenario econmico donde estn ocurriendo diferentes Oportunidades
de Negocios. Este escenario econmico se traduce en segmentos de mercado que demandan productos y servicios con ciertas
particularidades que se pueden evidenciar y que servirn de gua (de Mapa) tanto para la accin productiva de las empresas
como la accin de Fomento de SERCOTEC.
Las Oportunidades de Negocios Ocurren en la Demanda de Mercado y un Mapa debera permitir identificar los caminos ms
apropiados para llegar a ellas ms eficientemente.
A partir de este Estudio de Mercado las empresas MIPE de la Regin, pueden acceder a informacin de la propia Regin y de
regiones aledaas, para conocer qu, cmo dnde y cunto estn consumiendo los mercados, lo cual les permitir orientar de
mejor manera su accin empresarial.
Tradicionalmente estos estudios slo se han desarrollado en las dos o tres ms grandes ciudades del pas, extendiendo sus
resultados al resto de Chile, pero ahora tambin es posible regionalizar este conocimiento.
Maule
Metodologa: Oportunidad para SERCOTEC Metodologa:OportunidadparaSERCOTEC
Al mismo tiempo que las empresas MIPE regionales pueden contar con informacin de mercado relevante, SERCOTEC tambin
LasOportunidadesdeNegociosparaSERCOTEC
Al mismo tiempo que las empresas MIPE regionales pueden contar con informacin de mercado relevante, SERCOTEC tambin
cuenta con resultados para su propia accin de Fomento.
La accin de Fomento de una Agencia Pblica se justifica tanto en las Fallas de Mercado, es decir en las anomalas que se
producen a partir de las imperfecciones con las que operan los mercados, as como en el apoyo de la competitividad para generar
mayor riqueza en el conjunto de la economa del pas y sus territorios.
Una de las Fallas de Mercado ms relevantes es justamente la asimetra de informacin donde tpicamente las empresas ms
grandes y de mayores recursos pueden acceder a ms y mejor informacin para orientar sus decisiones de negocios, lo cual deja
en desventaja a las unidades productivas de menor tamao, por lo tanto con este Estudio, SERCOTEC est apoyando la solucin
de esa Falla (**).
Al mismo tiempo SERCOTEC puede ahora contar con informacin para orientar su propia labor de Fomento y tomar decisiones
estratgicas para su trabajo, tales como:
Conocer los sectores empresariales ms exitosos y los ms retrasados.
Conocer los indicadores econmicos especficos de la MIPE en el territorio.
Conocer demandas de Mercado y de sus diferentes segmentos. y g
Conocer el comportamiento de los canales de comercializacin y su aporte a la comercializacin.
A partir de esta informacin SERCOTEC puede priorizar ms fundadamente sus alternativas de trabajo, tomar decisiones de
inversin ms consistentes con su foco institucional, planificar mejor su trabajo de corto, mediano y largo plazo, y sentar una
lnea base para medir la marcha de la labor de fomento en el futuro.
**Fuente:EquipodePULSOConsultores,sobrelabasedeldocumentoHaciaunaEstrategiaNacionaldeInnovacin,volmenesI yII,
ConsejoNacionaldeInnovacinparalaCompetitividad,20072008,SantiagodeChile.
Maule
Propuesta: Modelo de Seleccin de Clientes y Proyectos
Matriz de Seleccin de Clientes y Proyectos MatrizdeSeleccindeClientesyProyectos
CmohacerquelafocalizacindeunaAgenciaPblicadeFomentoseapertinenteyexitosa.
Oportunidades deNegocios
(Intersprivado)
Fallasde
Mercado
(Inters
Bajo Alto
B
a
j
o
Fueradefoco
Altointersdelaempresa:
capturaderentas.
Pblico)
A
l
t
o
Encapsulamientodel
SectorPblico
AltoimpactodelFomento:
interspblico+ inters
privado
Bajo Inters Pblico Bajo Inters Privado: Fuera de Foco y Bajo Impacto de la Intervencin
Se trata de proyectos que no atacan ni una Falla de Mercado relevante, ni una necesidad empresarial especfica y manifiesta, ya sea porque no se ha realizado una buena
justificacin o un diseo apropiado, o porque la idea original se desvirta en funcin de consideraciones o requerimientos que estn alejados de los objetivos originales.
Alto Inters Pblico Bajo Inters Privado: Encapsulamiento del Sector Pblico
Es el caso de proyectos que se concentran en atacar una Falla de Mercado relevante pero a nivel macro de manera que no es percibida como una necesidad apropiable o Es el caso de proyectos que se concentran en atacar una Falla de Mercado relevante pero a nivel macro, de manera que no es percibida como una necesidad apropiable o
inmediata para la empresa que recibe un servicio especfico. Por lo tanto estos proyectos tienen escaso inters de las empresas y significa un muy bajo impacto de la inversin.
Alto Inters Privado Bajo Inters Pblico: Captura de Rentas
Es el tpico caso de proyectos que interesan a las empresas para solucionar problemas bien especficos de gestin o de inversin, pero que slo tiene resultados para el corto
plazo y con grupos bien acotados sin que se logre un impacto trascendente. Tpicamente se trata de grupos de empresas que capturan fondos para s por sobre otros sectores.
Alt I t P i d Alt I t Pbli Alt I t d l F t
45
Alto Inters Privado Alto Inters Pblico: Alto Impacto del Fomento
Esta es la situacin ptima y el Foco que debe buscar una Agencia Pblica. Se trata de atacar problemas empresariales que apoyen Oportunidades de Negocios, prestando
servicios de valor agregado, al mismo tiempo que se cumple con solucionar Fallas de Mercado tendientes a optimizar la capacidad competitiva de los mercados.
Se satisface al mismo tiempo un inters directo de la empresa con un objetivo pblico.
Maule
Metodologa: enfoque multivariado Metodologa:enfoquemultivariado
Mercado
Nuestrapropuesta:CmoseestructuraelMercado
El Mercado se estructura en cuatro componentes principales:
Mercado Final (hogares)
Mercado Intermedio (empresas)
Mercado flotante (turistas)
Mercado Pblico (instituciones del Estado)
Ad l M d j (l i ) Adems est el Mercado extranjero (las exportaciones), pero
como vimos en el Estudio Econmico, las exportaciones de la
MIPE son muy marginales en esta materia y adems escapaba a
las posibilidades de este Estudio analizar mercados
internacionales.
Hogares Pblico
Productos y
Para llegar a Mercado en la gran mayora de los casos las MIPEs
estn supeditadas a un Canal de Comercializacin, puesto que
escasamente tienen llegada directa a pblico final (alrededor de
un 90% de las ventas de MIPEs del pas se realizan con factura,
es decir a otras empresas).
Productosy
Servicios MIPEs
Por la razn anterior es que el Estudio se realiz analizando
estos diversos factores de manera de conformar un Mapa de
Oportunidades global de la Regin.
Canal Flotante Intermedio
Maule
C l l l d M d l d E li i Cmoleerlosresultados:MetodologadeEncuestasyanlisisanexos
Encuestas de Demanda de Hogares Regional
Para realizar el Estudio de Mercado, construir la segmentacin y definir los nichos, se realizaron encuestas presenciales en hogares (jefe
de hogar o duea de casa) en las que se indag por comportamientos y preferencias de consumo, principalmente:
Canales de venta
Productos y Servicios especficos
Formas de Pago
Lanzamiento de Nuevos Productos
Consumo Turstico regional
Para definir los productos a preguntar en la Encuesta se realizaron cruces de variables entre sectores relevantes de la Economa regional
(a parir de Estudio Econmico con informacin SII, entrevistas regionales y definiciones de SERCOTEC).
Se consider no slo preguntar por productos de directo inters regional sino tambin por productos que pudieran proveer otras regiones
del pas y viceversa, de manera de acceder a informacin de mercados extraregionales, especialmente si son aledaas. De esta manera se
eleva la encuesta hasta 10 productos. eleva la encuesta hasta 10 productos.
Asimismo se evalan a 7 canales diferentes, a los que se agregan Grandes Tiendas y Comercio del Centro para un apartado especial entre
ambos.
Para efectos del Estudio se eligen tres productos para segmentar en profundidad y construir los nichos, por su relevancia regional y su
inters econmico. Asimismo se segmentan dos Canales por su relevancia en el consumo y su cercana a la MIPE.
Se consideran tambin preguntas destinadas a evaluar el consumo frente a nuevos productos.
Finalmente se realiza una encuesta regional de Turismo que incluye comportamiento de la demanda en alojamiento gastronoma Finalmente se realiza una encuesta regional de Turismo que incluye comportamiento de la demanda en alojamiento, gastronoma,
artesanas y actividades tursticas.
Maule
C l l l d M d l d E li i
Encuesta de Turismo en Regin Metropolitana
Este producto no estaba considerado inicialmente puesto que la Regin Metropolitana no se encontraba dentro de las Regiones
Cmoleerlosresultados:MetodologadeEncuestasyanlisisanexos
Este producto no estaba considerado inicialmente puesto que la Regin Metropolitana no se encontraba dentro de las Regiones
estudiadas. Sin embargo por constituirse en el principal mercado emisivo de turismo hacia las regiones, se estim altamente valioso estudiar
el comportamiento de este mercado. Entre las preguntas realizadas se indag principalmente por:
Factores motivadores y decisionales para consumir turismo.
Cmo se informa y reserva.
Fechas en que se consume turismo.
Preferencias de alojamiento y gastronoma Preferencias de alojamiento y gastronoma.
Compra de artesana.
Preferencias de actividades tursticas de intereses especiales.
Evaluacin de lugares tursticos regionales.
Para definir los lugares a evaluar se consult a cada Direccin Regional de SERCOTEC, de donde se eligieron dos opciones.
A los resultados del mercado de la Regin Metropolitana se suma tambin la encuesta regional de Turismo con una estructura similar.
Oportunidades de Mercados Regionales, Grandes Empresas y Retail
Estos anlisis se realizaron sobre la base de entrevistas a lderes empresariales y sectoriales de diferentes mbitos productivos y
financieros, a los que se agregaron actores institucionales regionales relevantes.
Estudio de Compras Pblicas
Para las compras del Estado se cont con informacin estadstica directamente entregada por Chilecompra.
48
AdicionalaesteDocumentoseentreganInformescomplementarioscontodalainformacinrecogida.
Mapa de Oportunidades de Negocios para las Micro y Pequeas empresas
PULSO CONSULTORES PULSO CONSULTORES
Grupo de Estudios Econmicos y Territoriales S.A.
www.pulso-sa.cl

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